长城汽车:极致匠人,日进日新

类别：公司研究机构：太平洋证券股份有限公司研究员：白宇日期：2019-02-21

核心推荐逻辑

    专业专注,极致匠心:国内专业打造SUV与皮卡领先车企,长期专注两大领域,极致匠心打造高性价比精品,国民神车H6家喻户晓,风骏皮卡纵横江湖一骑绝尘,半军事化管理成就极致效率,质量成本管控业内首屈一指。

    宝刀未老,亮剑沙场:皮卡称霸市场21年,SUV销量16年连续国内第一,纵驰骋沙场耕耘多年,但宝刀依旧未老。多点发力,亮剑沙场,H6每年均有新品推出,一直引领市场,在售产品超过40余款几乎可满足所有目标群体;全新F系列主打年轻、时尚、智能,F7上市即热销,开拓全新市场;WEY品牌打造轻奢豪华,创始人以己之名背书,三款产品错位竞争,助力品牌高端向上。

    日进日新,不惧未来:“每天进步一点点”的核心文化基因持续注入新的血液与理念。新能源打造全新欧拉品牌,并与宝马合资生产电动版MINI车型,前瞻布局氢燃料电池领域;智能驾驶通过I-pilot计划持续推进,不惧未来。

    预计18/19年利润分别为53.54亿元/60.31亿元,对应18/19年PE分别为12倍/11倍,2019年战略重点推荐“买入”!

文本中涉及股票

股票代码	股票名称	最新价（元）	涨跌额（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（手）
601633	@nn@	@n@	@c@	@cc@	@v@	@t@

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光大嘉宝	0.60	0	研报
世联行	0.84	0.62	研报
大悦城	0.30	0.27	研报
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绿地控股	0.55	0.30	研报
新城控股	0	0	研报
金融街	0.64	0.72	研报
新湖中宝	0.38	0.32	研报
金地集团	0.67	0.71	研报
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海康威视	6	持有	买入
华夏幸福	4	买入	买入
恒逸石化	4	买入	买入
南极电商	4	买入	买入
洽洽食品	4	持有	买入
贵州茅台	3	持有	买入
普洛药业	3	买入	买入
旗滨集团	3	买入	买入
喜临门	3	买入	买入
中南建设	3	买入	买入
比音勒芬	2	买入	持有
吉比特	2	持有	买入
完美世界	2	持有	买入
万科A	2	买入	买入
大悦城	2	买入	买入
美的集团	2	买入	买入
新经典	2	持有	中性

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