承德露露:健康饮料,大市场

类别:公司研究 机构:红塔证券股份有限公司 研究员:雷庭 日期:2014-12-04

植物蛋白有助保护心血管健康。

    目前,我国心血管疾病的患者已经达到近3亿人口,到2030年,由于人口老龄化与人口增长,中国心血管疾病 发生数上升幅度将超过50%,血压、胆固醇以及糖尿病的增长趋势导致心血管的发生数将额外增长23%。如果不加以控制,那么在2030年,中国心血管病患者将增加2130万,心血管病死亡人数将增加770万。以植物蛋白有利于心血管健康,以其为代表的健康型饮料长期来看,将会保持持续且稳定的增长态势。

    产能逐年释放。

    目前产能36万吨杏仁露和4万吨核桃露,预计未来三年产能接近72万吨,假设杏仁露产能每年投放10%,核桃露产能每年投放16%,到2017年共达到72万吨。

    业绩预测与估值。

    我们预测未来三年公司每股收益分别为0.79、1.01、1.26元。通过相对估值和绝对估值比较,我们给予公司2014年每股价值23.79元。我们给予公司“持有”评级。

股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌额(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元) 成交量(手)
000848 @nn@ @n@ @c@ @cc@ @v@ @t@

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投资评级

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股票名称最新评级目标价研报
上汽集团 中性 -- 研报
宇通客车 中性 -- 研报
银轮股份 中性 -- 研报
宁德时代 持有 -- 研报
古井贡酒 买入 134.00 研报
尚品宅配 持有 -- 研报
广汽集团 买入 17.00 研报
通化东宝 买入 25.65 研报
凯普生物 持有 27.27 研报
中环股份 持有 -- 研报
国祯环保 中性 -- 研报

盈利预测

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股票名称11年EPS12年EPS研报
宇通客车 1.94 1.96 研报
银轮股份 1.01 0.29 研报
上汽集团 1.83 1.86 研报
宁德时代 0 0 研报
古井贡酒 2.34 1.93 研报
尚品宅配 0 0 研报
广汽集团 0.81 0.37 研报
通化东宝 0.24 0.21 研报
中科创达 0 0 研报
凯普生物 0 0 研报
中环股份 0.43 0.35 研报

股票关注度

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股票名称关注度平均评级最新评级
五粮液 43 持有 买入
伊利股份 37 持有 持有
完美世界 33 持有 买入
隆基股份 32 持有 买入
保利地产 31 买入 持有
泸州老窖 29 持有 买入
上汽集团 28 买入 中性
中国国旅 28 持有 买入
广联达 28 持有 持有
新宙邦 28 持有 持有
中信证券 27 持有 买入
瀚蓝环境 27 持有 买入
五粮液 27 持有 买入
比亚迪 27 持有 持有
三一重工 26 持有 持有
通威股份 26 买入 持有
恒生电子 26 持有 买入

行业关注度

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行业名称关注度关注股票数买入评级数
电子信息 489 86 226
汽车制造 383 38 205
建筑建材 300 47 146
机械行业 288 51 124
生物制药 258 52 147
电子器件 252 52 158
化工行业 241 56 92
金融行业 228 29 96
酿酒行业 201 15 118
有色金属 191 40 44
家电行业 188 14 115
交通运输 184 33 80
酒店旅游 180 20 72
房地产 175 30 98
商业百货 154 34 81
钢铁行业 143 31 66
煤炭行业 134 31 53