承德露露:健康饮料,大市场

类别:公司研究 机构:红塔证券股份有限公司 研究员:雷庭 日期:2014-12-04

植物蛋白有助保护心血管健康。

    目前,我国心血管疾病的患者已经达到近3亿人口,到2030年,由于人口老龄化与人口增长,中国心血管疾病 发生数上升幅度将超过50%,血压、胆固醇以及糖尿病的增长趋势导致心血管的发生数将额外增长23%。如果不加以控制,那么在2030年,中国心血管病患者将增加2130万,心血管病死亡人数将增加770万。以植物蛋白有利于心血管健康,以其为代表的健康型饮料长期来看,将会保持持续且稳定的增长态势。

    产能逐年释放。

    目前产能36万吨杏仁露和4万吨核桃露,预计未来三年产能接近72万吨,假设杏仁露产能每年投放10%,核桃露产能每年投放16%,到2017年共达到72万吨。

    业绩预测与估值。

    我们预测未来三年公司每股收益分别为0.79、1.01、1.26元。通过相对估值和绝对估值比较,我们给予公司2014年每股价值23.79元。我们给予公司“持有”评级。

股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌额(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元) 成交量(手)
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