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| 中金中国绿发商业REIT(180606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4524454 | ||||||||
| 基金代码 | 180606 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 财务顾问：中国国际金融股份有限公司 特别提示 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金（“本基金”）由中金 基金管理有限公司（“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，根据中国 证券监督管理委员会（“中国证监会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基 金指引（试行）》（“《基础设施基金指引》”）、《公开募集证券投资基金销 售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》，深圳证券交易所（“深交所”）颁布的《深 圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》（“《业务办 法》”）、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号— —审核关注事项（试行）（2024年修订）》（“《审核指引》”）、《深圳证 券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第2号——发售业务（试 行）》（“《发售指引》”），中国证券业协会颁布的《公开募集基础设施证券 投资基金网下投资者管理细则》（“《网下投资者管理细则》”）等适用法律法 规、监管规定及自律规则等相关规定，以及深交所有关基金发售上市规则和最新 操作指引等组织实施发售工作。 基金管理人委托中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）担任本基金财 务顾问。 本次网下询价及网下发售通过深交所的网下发行电子平台（即EIPO平台） 实施，请网下投资者认真阅读本公告。关于基础设施基金询价、定价、认购等详 细规则，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《发售指引》。 本基金为公开募集基础设施证券投资基金（“基础设施基金”），发售方式 与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金与投资股票、 债券、其他证券及其衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。基础设 施基金80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额， 基础设施基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过 资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础 设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比 例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。本基金在投资运作、交易等环节 的主要风险包括基础设施基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中：（1） 基础设施基金的特有风险，包括但不限于与消费基础设施相关的行业风险（宏观 经济环境变化可能导致的相关行业风险、城市规划及基础设施项目周边便利设施、 交通条件等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险、消费基础设施相关 行业竞争加剧的风险、电商发展对线下零售行业冲击的风险、消费基础设施无法 持续作为购物中心经营的风险等），基础设施基金的投资管理风险（基金首次投 资的交易风险；基础设施项目运营风险；估值与现金流预测的风险；基础设施项 目直接或间接对外融资的风险；基础设施项目收购与出售的相关风险；土地使用 权到期、被征用或收回的风险；基础设施基金利益冲突与关联交易风险等），及 其他与基础设施基金相关的特别风险（集中投资风险、流动性风险、募集失败风 险、基金管理人的管理风险、外部管理机构的尽职履约风险、计划管理人、托管 人尽职履约风险、税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险、专项计划 等特殊目的载体提前终止风险、不可抗力风险等）；（2）其他一般性风险因素， 包括但不限于基金价格波动风险、暂停上市或终止上市风险、相关参与机构的操 作及技术风险、基金运作的合规性风险、证券市场风险等。投资者需要充分了解 基础设施基金的投资风险，仔细研读《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证 券投资基金招募说明书》中披露的风险，并充分考虑相关风险因素，审慎参与本 次基金发售的报价。 重要提示 1、本基金已于2025年5月30日获证监许可〔2025〕1163号文准予募集注 册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前 景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的场内简称 为“中金中国绿发商业REIT”，基金代码为“180606”。 2、本基金战略投资者可以通过基金管理人直销机构进行认购；本基金网下 询价和有效报价的网下投资者录入认购信息均通过深交所网下发行电子平台进 行，同时需向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购；公众投资者 可以通过获得基金销售业务资格并经深交所和中国证券登记结算有限责任公司 认可的深交所会员单位或者基金管理人委托的场外基金销售机构（包括基金管理 人的直销机构及其他销售机构）认购本基金。 3、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为5亿份，本次发售由战略 配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为 35,000万份，占发售份额总数的比例为70.00%。其中，原始权益人拟认购数量 为10,000万份，占发售份额总数的比例为20.00%；其他战略投资者拟认购数量 为25,000万份，占发售份额总数的比例为50.00%。网下发售的初始基金份额数 量为10,500万份，占发售份额总数的比例为21.00%，占扣除向战略投资者配售 部分后发售数量的比例为70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为4,500万 份，占发售份额总数的比例为9.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量 的比例为30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回 拨机制确定（如有）。 4、网下询价阶段，若剔除无效报价后网下投资者及其管理的配售对象拟认 购份额数量总和不超过网下初始发售份额数量的100倍（含），则网下投资者 及其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内 可交易的份额不超过其获配份额的50%；自本基金上市后的第四个交易日起， 网下投资者的全部获配份额可自由流通。若剔除无效报价后网下投资者及其管 理的配售对象拟认购份额数量总和超过网下初始发售份额数量的100倍（不 含），则网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为 其全部获配份额。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本询价 公告所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下 投资者在上述期间的交易情况进行监督管理。 5、本次询价日为2025年6月9日，询价区间为2.754元/份-3.366元/份。 6、本公告仅对本基金网下询价的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解 本基金及基础设施项目的详细情况，请阅读2025年6月4日公告的《中金中国 绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》。 7、投资者需充分了解有关基础设施基金发售的相关法律法规，认真阅读本 公告的各项内容，知悉本次发售的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不 属于禁止参与网下询价的情形，并确保其认购数量和未来持有情况符合相关法律 法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，基金管理人和财务顾问视为该投 资者已承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一 切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 有关本公告和本次询价及发售的相关问题由基金管理人和财务顾问保留最 终解释权。 一、本次发售的基本情况 （一）基金基本情况 1、基金全称：中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金 2、基金场内简称：中金中国绿发商业REIT 3、基金代码：180606 （二）发售方式和数量 1、本次发售由基金管理人和财务顾问负责组织实施，采用向战略投资者定 向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（以下简 称“网下发售”）及向公众投资者公开发售（以下简称“公众投资者发售”）相 结合的方式进行。 2、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为5亿份。基金管理人确定 的初始战略配售基金份额数量为35,000万份，网下初始发售的基金份额数量为 10,500万份，公众投资者初始发售的基金份额数量为4,500万份。最终网下发售、 公众投资者发售合计份额为本次发售总份额扣除最终战略配售发售份额，最终战 略配售、网下发售、公众投资者发售份额将根据回拨（如有）情况确定。 （三）定价方式 本次发售通过向符合条件的网下投资者进行询价确定基金认购价格，具体方 式详见“三、网下询价安排”。 （四）限售期安排 本次发售的基金份额中，参与配售的原始权益人或其同一控制下的关联方参 与基础设施基金份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额总发售数量的 20%。其中基金份额发售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月，超过20% 的部分持有期为自上市之日起不少于36个月，基金份额持有期间不允许质押。 基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者 参与战略配售的，持有基础设施基金份额期限自上市之日起不少于12个月。 网下询价阶段，若剔除无效报价后网下投资者及其管理的配售对象拟认购 份额数量总和不超过网下初始发售份额数量的100倍（含），则网下投资者及 其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可 交易的份额不超过其获配份额的50%；自本基金上市后的第四个交易日起，网 下投资者的全部获配份额可自由流通。若剔除无效报价后网下投资者及其管理 的配售对象拟认购份额数量总和超过网下初始发售份额数量的100倍（不含）， 则网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部 获配份额。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本询价公告所 披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者 在上述期间的交易情况进行监督管理。 公众投资者发售的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基 金份额在深交所上市之日起即可流通。 （五）本次发售重要时间安排 1、发售重要时间安排 日期 发售安排 X-3日（2025年6月4日，X日为询价日） 刊登《询价公告》、《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关公告和文件网下投资者提交核查文件 X-2日（2025年6月5日） 网下投资者提交核查文件 X-1日（2025年6月6日） 网下投资者提交核查文件截止日（当日中午12:00前）网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00前）基金管理人及财务顾问开展网下投资者核查，并确认网下投资者及其配售对象信息 X日（2025年6月9日） 基金份额询价日，网下投资者询价时间为9:30-15:00 T-3日之前（2025年6月10日，T日为募集期首日，3个自然日前，预计） 刊登《发售公告》、基金管理人、财务顾问关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见书 T日至L日（2025年6月13日至2025年6月16日，L日为募集期结束日，预计） 基金份额募集期网下认购时间为：9:30-15:00战略投资者认购时间为：9:30-17:00公众投资者场内认购时间为：9:30-11:30，13:00-15:00公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准 L+1日（2025年6月17日，预计） 决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份额数量及配售比例，次日公告 日期 发售安排 L+1日后 会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，刊登《基金合同生效公告》，在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理 注： 1.X日为询价日，T日为募集期首日，L日为募集期结束日；询价日后的具体时间安排以基金 管理人发布的《发售公告》及后续公告公示的日期为准； 2.若无特别说明，上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售的，基金管理人及财 务顾问将及时公告，修改本次发售日程； 3.若触及本公告“九、中止发售情况”约定的中止发售条款，将及时刊登《中止发售公告》； 4.如因深交所系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行 询价或录入认购信息工作，请网下投资者及时与基金管理人或财务顾问联系； 5.如果基金管理人、财务顾问确定的认购价格高于网下投资者报价的中位数和加权平均数的 孰低值的，基金管理人将发布投资风险特别公告，募集期将相应延迟，届时请以《发售公 告》为准。 2、本次发售的路演推介安排 基金管理人将于2025年6月4日（X-3日）至2025年6月6日（X-1日） 期间，通过现场、电话或视频的方式进行本次发售的网下路演，或通过网络直播 的方式进行本次发售的网上路演。 二、战略配售 （一）参与对象 参与本次发售的战略投资者由原始权益人或其同一控制下的关联方以及其 他专业机构投资者组成。其中，参与本基金战略配售的专业机构投资者，应当具 备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可基础设施基金长期投资价 值。 本基金从如下范围选择其他专业机构投资者：证券公司、基金管理公司、信 托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业 银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合 中国证监会及深交所投资者适当性规定的专业机构投资者。 战略投资者不得接受他人委托或者委托他人参与战略配售，但依法设立并符 合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障 基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。 （二）配售数量 本基金初始战略配售份额数量为35,000万份，占基金发售份额总数的比例 为70.00%。其中，原始权益人山东鲁能商业管理有限公司拟认购数量为10,000 万份，占发售份额总数的比例为20.00%；其他战略投资者拟认购数量为25,000 万份，占发售份额总数的比例为50.00%。 （三）配售条件 参与本次战略配售的投资者已与基金管理人签署战略配售协议，不参加本次 发售询价，并承诺按照网下询价确定的认购价格认购其承诺认购的基金份额。本 基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。 （四）限售期限 原始权益人山东鲁能商业管理有限公司持有的战略配售基金份额的持有期 为自基金上市之日起不少于60个月，基金份额持有期间不允许质押。原始权益 人在限售届满后参与质押式协议回购、质押式三方回购等业务的，质押的战略配 售取得的基础设施基金份额累计不得超过其所持全部该类份额的50%，深交所另 有规定除外。其他战略投资者持有基金份额期限不少于12个月，持有期限自本 基金在深交所上市之日起开始计算。战略投资者拟卖出战略配售取得的基金份额 的，应当按照相关规定履行信息披露义务。 （五）核查情况 基金管理人、财务顾问已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在 《发售指引》第三十条、第三十一条规定的禁止性情形进行核查，并出具核查文 件。同时聘请北京市中伦律师事务所出具法律意见书。相关核查文件及法律意见 书将与《发售公告》一并披露。 （六）认购款项缴纳及验资安排 原始权益人及其他战略投资者已与基金管理人签署战略配售协议，将按照网 下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额。战略投资者可选择使用场内证券 账户或场外基金账户参与认购，如选择使用场外基金账户认购的，则在份额限售 期届满后，需将所持份额转托管至场内方可进行交易。 所有战略投资者需根据战略配售协议的规定在认购期全额缴纳认购款。 信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者认购资金进行验资 并出具验资报告。 （七）相关承诺 募集期结束前，战略投资者应当在约定的期限内，按询价确定的认购价格认 购其承诺认购的基金份额数量。战略投资者应当按照《基础设施基金指引》的规 定，承诺持有的基金份额在规定的持有期限内不得进行转让、交易。 三、网下询价安排 （一）参与网下询价的投资者标准及条件 1、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发售的机构投资者。本公告所 称“配售对象”是指参与网下发售的投资者或其管理的证券投资产品。 2、参与本次网下发售的投资者应符合《基础设施基金指引》《发售指引》《网 下投资者管理细则》等法规中规定的网下投资者标准。具体应符合以下条件： （1）网下投资者指证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险 公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、 政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及深交所投资 者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金 基金等可根据有关规定参与基础设施基金网下询价。 （2）在中国证券业协会注册的基础设施基金网下投资者，应当具备必要的 定价能力和良好的信用记录，最近12个月未因证券投资、资产管理等相关业务 重大违法违规受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪 律处分。 （3）私募基金管理人申请注册为基础设施基金网下投资者的，还应当符合 以下适当性要求： （a）已在中国证券投资基金业协会完成登记； （b）具备一定的投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）以上， 从事基础设施项目投资或证券交易时间达到两年（含）以上； （c）具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基 金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为10亿元（含）以上，且近三年管 理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品 规模应为6000万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委 托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指基金产品资产 净值； （d）符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件。 3、本次发售网下询价通过深交所网下发行电子平台进行。网下投资者应当 在询价日前一交易日，即2025年6月6日（X-1日）12：00前，按照规定向中 国证券业协会完成基础设施基金网下投资者注册并已在深交所开通网下发行电 子平台CA证书，且其所属或直接管理的、拟参与本基金网下询价和认购业务且 符合规定的自营投资账户或资产管理产品必须已注册为配售对象。完成上述流程 的网下投资者方可参与网下询价。 4、基金管理人和财务顾问将在深交所规定的时间内，通过网下发行电子平 台确认拟参与网下发售的配售对象名称、场内证券账户或场外基金账户等相关信 息，同时剔除不符合本公告规定的网下投资者及其配售对象账户，完成询价准备 的确认工作。不符合相关标准而参与本次发售网下询价的，须自行承担一切由该 行为引发的后果。 5、原始权益人及其关联方、基金管理人、财务顾问、战略投资者以及其他 与定价存在利益冲突的主体不得参与网下询价，但基金管理人或财务顾问管理的 公募证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金和年金基金除外。 6、投资者若参与本基金询价，即视为其向基金管理人、财务顾问承诺其不 存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致存在相 关禁止情形的主体参与询价或配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。 7、使用场外基金账户参与网下询价的投资者，若持有场内证券账户，应在 深交所网下发行电子平台报备场内证券账户。 （二）承诺函及资质证明文件的提交方式 所有拟参与本次询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在 2025年6月6日（X-1日）中午12:00前通过中金公司公募REITs项目投资者平 台（网址：http://reits.cicc.com.cn）注册并提交相关核查材料（请使用Chrome浏 览器）。如网下投资者核查材料无法上传系统，投资者可与基金管理人或财务顾 问协商确定核查资料的其他传送方式。 1、需提交的资料：网下投资者承诺函（机构投资者）；网下投资者关联方 信息表（机构投资者）；营业执照复印件；配售对象资产证明材料。此外，除公 募证券投资基金、公募理财产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、 QFII投资账户、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《配售对象出资方 基本信息表》；需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人 或私募基金需提供产品备案证明文件。 2、系统提交方式 （1）注册及信息报备 登录中金公司公募REITs项目投资者平台（网址：http://reits.cicc.com.cn）， 在2025年6月6日（X-1日）中午12:00前完成用户动态密码登录及信息报备。 登录过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于基金 管理人或财务顾问将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈 进展，请务必在本次发售过程中全程保持手机畅通。 提供有效手机号码、接收到手机验证码并登录成功后，请按如下步骤在2025 年6月6日（X-1日）中午12:00前进行平台注册并提交相关核查材料； 第一步：点击“项目列表——中金中国绿发商业REIT——进入询价”链接进 入投资者信息填报页面； 第二步：提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者全称，输入正 确的营业执照号码和正确的协会编码，以及联系人姓名、邮箱和办公电话。点击 “保存及下一步”； 第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”； 第四步：阅读《网下投资者承诺函》，点击“确认”进入下一步。一旦点击 确认，视同投资者为同意并承诺《网下投资者承诺函》的全文内容； 第五步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料 模板均在页面右侧的“模板下载”处）。 （2）提交投资者报备材料 1）有意参与本次询价且符合网下投资者标准的投资者均需提交《网下投资 者承诺函》。提交的方式为点击确认自动生成的电子版《网下投资者承诺函》， 一旦点击确认，视同为投资者同意并承诺《网下投资者承诺函》的全文内容，并 承诺如实提供了本次网下发售所需的全部文件，并保证对提供的所有文件资料的 真实性、准确性、完整性和及时性负责，确认没有任何遗漏或误导。 2）所有投资者均须提交营业执照复印件（加盖公章）。 3）所有投资者均须提交《网下投资者关联方信息表》。投资者需在“模板下 载”中下载模板，填写完整并上传。提交《网下投资者关联方信息表》时需上传 EXCEL版及盖章版PDF。 4）若配售对象属于公募证券投资基金、公募理财产品、基本养老保险基金、 社保基金组合、企业年金基金、保险资金投资账户、QFII投资账户、机构自营 投资账户，则无需提交《配售对象出资方基本信息表》。 除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信 息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传EXCEL 版及盖章版PDF。 5）所有拟参与本次发售的私募基金网下投资者，均应提交私募投资基金备 案核查材料，包括但不限于备案函、备案系统截屏。本款所称私募基金，系指在 中华人民共和国境内以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括 资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合 伙企业。在中国证券业协会备案的配售对象中，证券公司、基金管理公司、保险 公司、期货公司及其子公司成立的私募资产管理产品亦需提供上述备案核查材料， 上述私募资产管理产品包括但不限于：基金公司及其资产管理子公司、证券公司 及其资产管理子公司发行的单一资产管理计划或集合资产管理计划、保险机构资 产管理产品等。 6）提供配售对象的资产证明材料，具体如下： 配售对象资产规模汇总表EXCEL电子版：机构投资者须在投资者资料上传 页面上传其拟参与本次认购全部配售对象的EXCEL电子版《配售对象资产规模 汇总表》。模板下载路径：http://reits.cicc.com.cn——中金中国绿发商业REIT—— 模版下载。投资者在《配售对象资产规模汇总表》中填写的各配售对象资产规模 将作为基金管理人判断配售对象是否超资产规模认购的依据（之一）。 机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟认购金额不超过 其资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件：其中，公募证券投资 基金、公募理财产品、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品原则上应提供 询价日前第5个工作日的产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机 构章）；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（加盖公司 公章）。证明材料中载明的资产规模需与EXCEL电子版《配售对象资产规模汇 总表》中填写的资产规模一致。 如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排 除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发售情形的，基金管理人将拒 绝其参与本次网下发售、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发售 公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本基金网下发售的，应自行承担 由此产生的全部责任。 7）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅 通）。 3、提交时间：2025年6月6日（X-1日）中午12:00之前，投资者可修改 已提交的项目申请信息和材料；在2025年6月6日（X-1日）中午12:00之后， 投资者将无法对已提交的信息和材料进行修改。 4、投资者注意事项： 所有的电子文件（《配售对象资产规模汇总表》除外）提交后还需下载打印， 并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文 件包括：《网下投资者关联方信息表》、《配售对象出资方基本信息表》（如有）。 投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资 者未按要求在2025年6月6日（X-1日）中午12:00之前完成材料提交，或虽完 成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者 报价将被界定为无效报价。 请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。基金管理人或财务顾问将安 排专人在2025年6月4日、2025年6月5日的9:00-12:00，13:00-17:00及2025 年6月6日的9:00-12:00接听咨询电话，号码为010-89620585。 （三）网下投资者备案核查 基金管理人和财务顾问将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要 求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合（根据投资者类型及实 际情况的不同，可能包括但不限于提供工商登记资料、投资者资产规模信息表和 资金规模证明文件、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名 单、配合其他关联关系调查等）。如投资者不符合条件、投资者或其管理的资管 产品的出资方为本基金原始权益人的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提 交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告 规定的禁止参与网下发售情形的，基金管理人和财务顾问将拒绝其参与本次网下 发售、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发售公告》中予以披露。 网下投资者违反规定参与本次网下发售的，应自行承担由此产生的全部责任。 网下投资者需自行审核比对关联方，确保原始权益人及其关联方、基金管理 人、财务顾问、战略投资者以及其他与定价存在利益冲突的主体不得参与网下询 价，但基金管理人或财务顾问管理的公募证券投资基金、全国社会保障基金、基 本养老保险基金和年金基金除外。如因投资者的原因，导致存在相关禁止情形的 主体参与询价或配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。 （四）询价 1、本次网下询价时间为2025年6月9日（X日）的9:30-15:00。在上述时 间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对 象填写、提交申报价格和申报数量。 2、本次网下询价采取拟认购价格与拟认购数量同时申报的方式进行，网下 投资者及其管理的配售对象的报价应当包含每份价格和该价格对应的拟认购数 量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。 网下投资者可以多次提交报价记录，应在网下发行电子平台填写具体原因，但以 最后一次提交的全部报价记录为准。 3、本次网下询价的询价区间为：2.754元/份-3.366元/份。任何超出询价区 间的报价将被视为无效报价。网下投资者申报价格的最小变动单位为0.001元； 网下投资者可为其管理的不同配售对象分别报价，每个配售对象报价不得超过1 个，且同一网下投资者全部报价中的不同拟认购价格不得超过3个。 单个配售对象参与本次网下发售的最低申报数量为100万份，申报数量须为 10万份的整数倍，不得超过网下初始发售份额数量，且拟认购金额原则上不得 超过该配售对象询价日前五个工作日（X-5日），即2025年5月30日的总资产 或资金规模。投资者应按规定进行网下询价，并自行承担相应的法律责任。 参与询价的网下投资者应当根据基础设施项目相关情况，遵循独立、客观、 诚信的原则，合理报价，不得采取串通合谋、协商报价等方式故意压低或抬高 价格，不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 基金管理人和财务顾问将在《发售公告》中披露投资者详细报价情况、认购 价格及其确定过程、募集期起止日、基金份额总发售数量、网下发售份额数量、 公众投资者发售份额数量、回拨机制、销售机构、认购方式、认购费用，以及以 认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算等内容。其中，详细报价情况 包括每个投资者名称、配售对象信息、认购价格及对应的拟认购数量，以及所有 网下投资者报价的中位数和加权平均数。 4、网下投资者申报存在以下情形之一的，将被视为无效： （1）网下投资者未在2025年6月6日（X-1日）中午12:00前在中国证券 业协会完成本基金网下投资者及配售对象的注册工作； （2）按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行 办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在中国 基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金； （3）单个配售对象的申报数量不符合要求的，该配售对象的申报无效； （4）网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定 的，其报价为无效申报； （5）未按本公告要求提交投资者资格核查文件的，或提交材料后经基金管 理人及财务顾问审核后未通过的； （6）经审查不符合本公告网下投资者条件的； （7）被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者； （8）基金管理人和财务顾问发现投资者不遵守行业监管要求、超过其向基 金管理人提交的资产证明材料及《资产规模信息表》中相应资产规模或者资金规 模认购的，则该配售对象的认购无效； （9）其他网下投资者无效申报的情况。 5、投资者或其管理的配售对象的托管单元代码系办理份额登记的重要信息， 托管单元代码错误将会导致无法办理份额登记或份额登记有误，请参与网下询价 的网下投资者正确填写其托管单元代码，如发现填报有误请及时与基金管理人和 财务顾问联系。 （五）网下投资者的违规行为及处理 1、网下投资者及相关工作人员在参与基础设施基金网下询价和认购业务时， 不得存在下列行为： （1）使用他人账户、多个账户或委托他人报价； （2）与其他投资者、原始权益人、基金管理人或其财务顾问等利益相关方 串通报价； （3）利用内幕信息、未公开信息报价； （4）无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价，未严格履行报价决策 程序审慎报价或故意压低、抬高价格； （5）未合理确定拟认购数量，拟认购金额超过配售对象总资产或资金规模； （6）提供有效报价但未参与认购或未足额认购； （7）未按时足额缴付认购资金； （8）参与网下询价的配售对象及其关联账户通过面向公众投资者发售部分 认购基金份额； （9）获配后未恪守相关承诺； （10）接受原始权益人、基金管理人或其财务顾问以及其他利益相关方提供 的财务资助、补偿、回扣等； （11）其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形或其他影响发行秩序的 情形。 2、北京市中伦律师事务所将对网下发售、配售行为，参与定价和配售投资 者的资质条件，及其与基金管理人和财务顾问的关联关系、资金划拨等事项进行 见证，并出具法律意见书。 3、网下投资者或配售对象参与基础设施基金网下询价和认购业务时违反上 述第1条规定的，中国证券业协会按照法规对其采取自律措施并在其网站公布。 网下投资者相关工作人员出现上述第1条情形的，视为所在机构行为。 （六）其他要求 参与网下询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部 分认购基金份额。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账 户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的账户。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中“账户持有人 名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。 四、确定有效报价投资者和认购价格 1、网下询价报价截止后，基金管理人和财务顾问将根据本公告的条件，剔 除不符合条件的报价及其对应的拟认购数量。 2、剔除不符合条件的报价后，基金管理人和财务顾问将根据所有网下投资 者报价的中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保 基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象 的报价情况，审慎合理确定本基金份额发售价格。 基金管理人和财务顾问确定的认购价格高于上述网下投资者报价的中位数 和加权平均数的孰低值的，基金管理人和财务顾问将至少在基金份额认购首日前 五个工作日发布投资风险特别公告，并在公告中披露超过的原因，以及各类网下 投资者报价与认购价格的差异情况，同时提请投资者关注投资风险，理性作出投 资决策。 3、申报价格不低于确定的发售价格且未被认定为无效的报价为有效报价。 提供有效报价的网下投资者，方可参与且必须参与网下认购。 4、基金管理人和财务顾问将在2025年6月10日（T-3个自然日前）（预计） 发布的《发售公告》中披露下列信息： 网下投资者详细报价情况、发售价格及其确定过程、募集期起止日、基金份 额总发售数量、网下发售份额数量、公众投资者发售份额数量、回拨机制（如 有）、销售机构、认购方式、认购费用，以及以认购价格计算的基础设施项目价 值及预期收益测算等。其中，详细报价情况包括每个网下投资者名称、配售对象 信息、认购价格及对应的拟认购数量，以及所有网下投资者报价的中位数和加权 平均数。 五、各类投资者认购方式及费用 1、本基金发售价格确定后，将在《发售公告》中公布。本基金各类型投资 者均以该价格参与认购。具体认购方式和资金交收将在后续刊登的《发售公告》 中披露。 2、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，基金份额的认购费按每笔基 金份额认购申请单独计算。 本基金在认购时收取基金认购费用。本基金公众投资者的认购费率如下表： 场外认购费率 认购金额（M） 认购费率 M＜500万元 0.40% M≥500万元 1,000元/笔 场内认购费率 参照场外认购费率执行 注：本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内 交易费以证券公司实际收取为准。 对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。 特别地，对于公众投资者，投资者在募集期内认购的每笔基金份额的认购费 按认购申请金额计算，最终实际缴纳的认购费用以最终获配份额为准进行计算， 可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，投资者 认购的基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构的确认为准。 本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用，不足部分在 基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所应对的费率档 次分别计费。 3、战略投资者采用“份额认购，份额确认”的方式。 4、网下投资者采用“份额认购，份额确认”的方式，网下投资者的配售对象 认购时，应当按照确定的认购价格填报认购数量，其填报的认购数量不得低于询 价阶段填报的“拟认购数量”，且不得高于网下初始发售份额数量。 5、公众投资者场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式；场内认购采用 “份额认购，份额确认”的方式。公众投资者可以多次认购本基金份额，场内认 购每次认购份额为1,000份或者其整数倍；场外认购每次认购金额不得低于 1,000.00元（含认购费）。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。销售机构具 体认购数额限制、规则等以其各自规定为准。场内认购限额以深交所及中国证券 登记结算有限责任公司的相关规定为准。 六、本次发售回拨机制 本基金募集期届满，公众投资者认购份额不足的，基金管理人可以将公众投 资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售量的， 不得向公众投资者回拨。网下投资者认购数量高于网下最低发售量，且公众投资 者有效认购倍数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发 售比例，不得低于本次发售数量扣除向战略投资者配售部分后的70%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨至网下 发售。 如决定启用回拨机制，基金管理人和财务顾问将发布公告，披露本基金回拨 机制及回拨情况。 七、各类投资者配售原则及方式 基金管理人和财务顾问在完成回拨机制（如有）后，将根据以下原则对各类 投资者进行配售： （一）战略投资者配售 战略投资者由基金管理人根据战略配售协议的约定进行配售。本基金的战略 投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。 （二）网下投资者配售 本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其 管理的有效配售对象进行比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。 配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。 （三）公众投资者配售 如本基金公众投资者有效认购数量超过本次最终公众发售总量，基金管理人 将采取“末日比例确认”的方式实现配售。当发生末日比例确认时，基金管理人 和财务顾问将及时公告比例确认情况与结果。 当发生部分确认时，末日公众投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所 对应的费率计算，可能会出现认购确认金额对应的费率高于认购申请金额对应的 费率的情形。末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确 认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将在 募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。 如公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照公众 投资者的实际认购份额数量直接进行配售。 八、投资者缴款 （一）投资者缴款要求 各类投资者均应当根据《发售公告》中披露的缴款方式，在募集期内认购本 基金时全额缴纳认购资金。 网下投资者提供有效报价但未参与认购或足额认购、提交认购申报后未按时 足额缴纳认购资金以及以公众投资者身份参与认购等属于违规行为。基金管理人、 财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并予 以剔除，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议中国证 券业协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。 信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者、网下投资者和公 众投资者缴纳的认购资金及认购费用到账情况进行审验，并出具验资报告。 （二）认购金额的计算及举例 1、战略投资者及网下投资者认购金额/认购份额的计算 战略投资者及网下投资者采用“份额认购，份额确认”的方式。计算公式为： 认购金额=认购份额×基金份额发行价格 认购费用=0 认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收 益或损失由基金资产承担。 例：某投资者欲认购本基金500万份，经网下询价确定的基金份额发售价格 为3.500元/份，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息100 元，则其需缴纳的认购金额为： 认购金额＝5,000,000×3.500＝17,500,000.00元 即：某投资者认购本基金500万份，基金份额发售价格为3.500元/份，则其 需缴纳的认购金额为17,500,000.00元，该笔认购在募集期间产生的利息100元 将全部归入基金资产。 2、公众投资者认购金额/认购份额的计算 场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式；场内认购采用“份额认购， 份额确认”的方式。投资者最终所得基金份额为整数份。 （1）场外认购基金份额的计算 本基金场外认购采用金额认购方法。投资者的认购金额包括认购费用和净认 购金额。 ①适用比例费率时，基金份额的认购份额计算如下： 认购费用＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率） 认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格 认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进 行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。 实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格 实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率，按照实际净认购金额确定对应 认购费率 实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用 实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金 额与认购金额的差额将退还投资者。 例：假定某投资者投资10万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费 率为0.40%，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00元，发行价格3.500元/份。则认购份额为： 认购费用＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）＝100,000×0.40%／（1＋ 0.40%）＝398.41元 认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格＝（100,000- 398.41）／3.500＝28,457份（按截位法保留至整数位） 认购确认份额＝认购份额＝28,457份 实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格＝28,457×3.500＝ 99,599.50元 实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率＝99,599.50×0.40%＝398.40元 实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用＝99,599.50＋398.40＝ 99,997.90元 退还投资者差额＝认购金额-实际确认金额＝100,000-99,997.90=2.10元 即：投资者投资10万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被全 部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息100元直接划入基金资产，在基金 合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额28,457份，退还投资者2.10元。 ②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下： 认购费用＝固定费用 认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格 认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进 行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。 实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格 实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用 实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金 额与认购金额的差额将退还投资者。 例：假定某投资者投资1,000万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购 费为1,000元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00元，发行价格3.500元/份。则认购份额为： 认购费用＝固定费用＝1,000元 认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格＝（10,000,000-1,000） ／3.500＝2,856,857份 认购确认份额=认购份额＝2,856,857份 实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格＝2,856,857×3.500＝ 9,998,999.50元 实际认购费用＝1,000元 实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用＝9,998,999.50+1,000＝ 9,999,999.50元 退还投资者差额＝认购金额-实际确认金额＝10,000,000-9,999,999.50＝0.50 元 即：投资者投资1000万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被 全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息100.00元直接划入基金资产， 在基金合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额2,856,857份，退还投资者 0.50元。 （2）场内认购基金份额的计算 本基金场内认购采用份额认购方法。 ①适用比例费率时，基金份额的认购金额计算如下： 认购金额＝基金份额发行价格×认购份额×（1＋认购费率），发生比例配 售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。 认购费用＝基金份额发行价格×认购份额×认购费率，认购费率根据发行价 格与认购份额乘积计算出的金额来确定 认购金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生 的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者在认购期内认购本基金份额100,000份，认购费率为0.40%， 假设该笔认购申请被全部确认，认购款项在认购期间产生的利息为100.00元， 基金份额发行价格3.500元/份，则其可得到的基金份额数计算如下： 认购金额＝3.500×100,000×（1+0.40%）=351,400.00元 认购费用＝3.500×100,000×0.40%=1,400.00元 即：投资者场内认购本基金基金份额100,000份，需缴纳认购金额351,400.00 元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为100.00元直接划 入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额100,000份。 ②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下： 认购金额=基金份额发行价格×认购份额+固定费用，发生比例配售时认购确 认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。 固定费用＝认购费用 例：假定基金份额发行价格3.500元/份，某投资者认购10,000,000份本基金 基金份额，所对应的认购费为1,000元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购 资金在募集期间产生利息100.00元。则认购金额为： 认购金额=3.500×10,000,000+1,000=35,001,000元 即：投资者场内认购本基金基金份额10,000,000份，需缴纳认购金额 35,001,000元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为100.00 元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额10,000,000份。 认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者 实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登 记结果为准。 注意：上述举例中的“基金份额发行价格”，仅供举例之用，不代表本基金 实际情况。 九、中止发售情况 当出现以下任意情况之一时，基金管理人、财务顾问将可采取中止发售措施： 1、网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售份额数量或存在认 购份额余额； 2、当出现网下和公众投资者缴款认购的基金份额数量合计不足扣除最终战 略配售数量后本次公开发售总量时； 3、出现对基金发售有重大影响的其他情形。 如发生以上情形，基金管理人和财务顾问将可采取中止发售措施，并发布中 止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人 和财务顾问将择机重新启动发售。 十、募集失败的情形和处理安排 募集期限届满，本基金出现以下任意情形之一的，则本基金募集失败： 1、基金募集份额总额未达到准予注册规模的80%； 2、基金募集资金规模少于2亿元，或基金认购人数少于1,000人； 3、原始权益人或其同一控制下的关联方未按规定参与战略配售； 4、扣除战略配售部分后，网下发售比例低于本次公开发售数量的70%； 5、导致基金募集失败的其他情形。 如果本基金募集失败，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 就基金募集产生的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用不得 从投资者认购款项中支付。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付 之一切费用应由各方各自承担。 十一、基金管理人和财务顾问联系方式 （一）基金管理人 基金管理人：中金基金管理有限公司 法定代表人：李金泽 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 联系人：张显 电话：010-63211122 （二）财务顾问 财务顾问：中国国际金融股份有限公司 法定代表人：陈亮 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联系人：资本市场部 电话：010-89620585 本页无正文，为《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额 询价公告》之盖章页 基金管理人：中金基金管理有限公司 2025年月日 本页无正文，为《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额 询价公告》之盖章页 财务顾问：中国国际金融股份有限公司 2025年月日 |
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| 基金信息类型 | 基金询价公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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