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石家庄科林电气股份有限公司
ShiJiaZhuang Kelin Electric Co., Ltd.
河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段




首次公开发行股票并上市
招股意向书摘要



保荐人（主承销商）

苏州工业园区星阳街 5号
招股意向书摘要 发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
招股意向书摘要 重大事项提示
一、股份锁定承诺
1、公司所有自然人股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、公司所有机构股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：除上述锁定期外，
在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。
4、公司控股股东及实际控制人、持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：
本人直接或间接持有的公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月，该项承诺不因本人职务变更、离职等原因而改变或放弃。
二、公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案及
承诺
公司上市后三年内，如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，公司将依次按照以下措施中的一项或多
招股意向书摘要 项稳定公司股价：
1、公司控股股东及实际控制人增持公司股票；
2、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股票；
3、公司回购公司股票；
4、其他证券监管部门认可的方式。
上述承诺主体增持/买入/回购股票的资金均将通过自有资金或自筹解决。
公司董事会将在本公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订或提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。
公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则董事（独立董事除外）、高级管理人员、控股股东、本公司等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起 90个自然日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，董事（独立董事除外）、高级管理人员、控股股东、公司等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。
（一）公司控股股东及实际控制人增持公司股票的具体安排
1、公司上市后 36个月内，一旦出现连续 20个交易日公司股票收盘价均低于
每股净资产的情形，公司控股股东将通过增持公司股票的方式稳定公司股价。
2、公司控股股东及实际控制人在 12个月内通过证券交易所以集中竞价方式
增持公司股份，增持股份数量不低于公司总股本的 1%，不超过公司总股本的 2%，自增持开始至履行承诺期间，直接或间接持有的发行人股份不予转让。
3、公司控股股东及实际控制人在增持计划完成后 6个月内将不出售所增持的
招股意向书摘要 股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。
4、触发公司股份回购的义务时，控股股东及实际控制人应及时提请召开董事
会、股东大会审议公司股份回购预案，控股股东及实际控制人、公司董事应就公司股份回购预案以其所拥有的表决票数全部投赞成票。
5、如未履行上述增持股份的承诺，则发行人可将控股股东及实际控制人增持
义务触发当年及其后一个年度公司应付其现金分红予以扣留，直至其履行承诺为止。
（二）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入/增持公司股票的具体
安排
1、公司上市后 36个月内，一旦出现连续 20个交易日公司股票收盘价均低于
每股净资产的情形，董事（独立董事除外）、高级管理人员将通过增持公司股票的方式稳定公司股价。
2、董事（独立董事除外）、高级管理人员在 12个月内通过证券交易所以集
中竞价方式增持公司股份，每人用于增持股票的资金不低于其上一年度从公司所取得税后薪酬的 50%，不超过其上一年度从公司所取得税后薪酬的 70%，自增持开始至履行承诺期间，直接或间接持有的发行人股份不予转让。
3、董事（独立董事除外）、高级管理人员在增持计划完成后的 6个月内将不
出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。
4、公司上市后 36个月内，一旦出现连续 20个交易日公司股票收盘价均低于
每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价，董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺就公司股份回购预案以其董事（如有）身份在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数（如有）在股东大会上投赞成票。
招股意向书摘要 5、如董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行上述增持股份的承诺，则
发行人可将其增持义务触发当年及其后一个年度公司应付其现金分红的 100%或薪酬的 50%予以扣留，同时其直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的增持公司股票措施并实施完毕时为止。如董事（独立董事除外）、高级管理人员连续两次违反承诺的，公司有权在履行相应的法定程序后对其予以解聘。
6、上述承诺不会因董事（独立董事除外）、高级管理人员职务变更、离职等
原因不遵守。如未履行承诺，董事（独立董事除外）、高级管理人员愿依法承担相应责任。
（三）公司回购公司股票的具体安排
1、公司上市后 36个月内，一旦出现连续 20个交易日公司股票收盘价均低于
每股净资产的情形，公司将通过回购公司股票的方式稳定公司股价。
2、公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关法律、法规及
规范性文件的规定，向社会公众股东回购公司部分股票，回购股份的价格依据市场价确定，并通过证券交易所集中竞价交易方式实施，回购股份的资金为自有资金。
公司单次用于回购股份的资金为上一年度归属于公司股东净利润的5%-10%，但不得低于 500万元；如果在 12个月内多次采取上述股份回购措施，则累计用于股份回购的资金总额不高于上一年度归属于公司股东净利润的 20%，但不得低于 1,000万元。
3、公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在股票价格触发启动股价稳定
措施条件时召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议，具体实施方案将在股东大会作出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券交易监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。此外，在实施上述回购方案后，公司保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
4、公司上市后 36个月内，若公司新聘任董事（指非独立董事）和高级管理
招股意向书摘要 人员的，公司将要求该等新聘任的人员履行公司上市时董事（指非独立董事）和高级管理人员已作出的关于稳定股价的相关承诺。
5、若公司未履行上述回购股份的承诺，则公司将在股东大会及中国证监会指
定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向所有股东道歉。
（四）稳定股价方案的终止情形
自股价稳定方案公告之日起 90个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
1、公司股票连续 5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资
产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。
2、继续增持/买入/回购公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。
三、关于申报文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行
条件回购新股、购回股份、赔偿投资者损失的承诺
1、发行人承诺
若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人首次公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于发行人首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期 1年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，发行人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5个交易日内，召开董事会，
招股意向书摘要 并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购发行人首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时银行同期存款利息。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
若发行人未履行上述股份回购或赔偿投资者损失承诺，则应受到以下措施约束：发行人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购或赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并将在定期报告中报露发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于回购新股、购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺的补救及改正情况。
2、发行人控股股东张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏承诺
若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人首次公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于公开发售的原限售股份，控股股东将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期 1年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，控股股东将督促公司就首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，控股股东将依法购回在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。同时，控股股东将督促发行人依法回购公司首次公
招股意向书摘要 开发行股票时发行的全部新股。致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，公司控股股东承诺将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项。
若控股股东未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回或赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并不可撤销地授权公司将当年及其后年度公司应付控股股东的现金分红予以扣留，控股股东所持的发行人股份亦不得转让，直至履行相关承诺。
3、发行人董事、监事、高级管理人员张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、张
波、姚国龙、夏清、李晓东、封朝辉、邱士勇、贾丽霞、冯东泽、王永、宋建玲、任月吉承诺
若因发行人首次公开发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。
在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。发行人董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
若发行人董事、监事、高级管理人员未履行赔偿投资者损失承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回或赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并不可撤销地授权发行人将当年及其后年度应付董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴予以扣留，直至其履行相关承诺。
四、持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减持意向
（一）控股股东及实际控制人承诺
公司控股股东及实际控制人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏承诺：
招股意向书摘要 在本人直接或间接持有的公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本人有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，减持本人所持有的公司公开发行股票前已发行的、除本人将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份外的其他公司股票，并提前三个交易日予以公告：
1、减持前提：不对公司的控制权产生影响，不存在违反本人在公司首次公开
发行时所作出的公开承诺的情况。
2、减持价格：不低于公司股票的发行价。
3、减持方式：在所持公司股份锁定期届满后，其减持股份应符合相关法律法
规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
4、减持数量：在本人所持公司股票锁定期届满后的 12个月内，本人减持所
持公司股票的数量不超过本人所持公司股票数量的 25%；在本人所持公司股票锁定期届满后的第 13至 24个月内，本人减持所持公司股票数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第 13个月初期持有公司股票数量的 25%。
5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本人拟继
续减持股份，则需重新公告减持计划。
如本人违反以上股份减持承诺，本人转让公司股票所获得的收益全部归属于公司。
（二）其他持有公司5%以上股份的股东承诺
其他持有公司 5%以上股份的股东嘉昊九鼎承诺：
在本企业直接或间接持有的公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本企业有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，减持本企业所持有的公司公开发行股票前已发行的、除本企业将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份外的其他公司股票，并提前三
招股意向书摘要 个交易日予以公告：
1、减持前提：不存在违反本企业在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的
情况。
2、减持价格：不低于公司股票的发行价。
3、减持方式：在所持公司股份锁定期届满后，其减持股份应符合相关法律法
规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
4、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本企业拟
继续减持股份，则需重新公告减持计划。
如本企业违反以上股份减持承诺，本企业转让公司股票所获得的收益全部归属于公司。
五、中介机构出具的相关承诺
公司保荐机构出具承诺：若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法先行赔偿投资者损失。如果因本保荐机构未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本保荐机构将依法赔偿投资者损失。
公司会计师、评估机构出具承诺：本中介机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件均是真实、准确、完整的，该等文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本中介机构将依法承担赔偿投资者损失的责任。
公司律师出具承诺：因本所为发行人首次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。
招股意向书摘要 六、本次发行前滚存利润的分配及发行后的利润分配政策
（一）发行前滚存利润的分配方案
根据 2015年第一次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前形成的滚存利润由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有。截至 2016年 6月30日，公司经审计的未分配利润为 23,094.63万元。
（二）发行后利润分配政策和现金分红比例
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应充分考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见。
1、利润分配的形式
公司可以采取现金和股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。
2、利润分配的条件
在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司原则上应当采用现金分红进行利润分配，现金分红方式优先于股票股利分配方式。公司在实施现金分红的同时，可以派发股票股利。
3、现金分红的条件和比例
在公司当年经审计的净利润为正数且公司当年无重大对外投资计划或重大现金支出事项发生时，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。
公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的 20%。由公司董事会根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润
招股意向书摘要 分配预案报股东大会批准。
重大对外投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达
到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达
到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。
上述重大对外投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
4、差异化现金分红政策
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
5、股票股利的分红条件
若公司经营状况良好，且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。
6、利润分配的决策程序和机制
招股意向书摘要 （1）公司董事会应当先制定分配预案，董事会应当认真研究和论证公司现金
分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当对此发表独立意见，公司董事会审议通过的公司利润分配方案应当提交股东大会审议；公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及留存未分配利润的确切用途及收益，独立董事应当对此发表独立意见。
（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案、并直接提交董事会
审议。
（3）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情
况及决策程序进行监督，对年度利润分配预案进行审议并发表意见。
（4）股东大会对现金分红方案进行审议前，应当通过上海证券交易所互动平
台、公司网站、接听投资者电话、电子邮件等多种方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司召开股东大会审议利润分配方案预案时，除现场会议外，为充分考虑公众投资者的意见，还应当向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成现金（或股份）的派发事项。
公司的利润分配政策不得随意变更。如遇战争、自然灾害等不可抗力、或现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突，或有权部门下发利润分配相关新规定的，董事会应以保护股东权益为原则拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证并说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案需经监事会和 2/3以上的独立董事同意后提交董事会，公司董事会审议通过后提交公司股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
公司报告期内股利分配情况、发行后股利分配政策、股东分红回报规划等具
招股意向书摘要 体情况，详见本招股书摘要“第三节发行人基本情况”之“九、（五）股利分配
情况”。
七、首次公开发行股票后公司填补被摊薄即期回报的措施
首次公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产将大幅增长。但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内公司的营业收入和净利润难以实现同步增长，公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将会被摊薄。
同时，本公司在分析首次公开发行股票后对即期回报的摊薄影响过程中，对2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的假设分析并非本公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
公司董事会对公司首次公开发行股票后即期回报被摊薄的风险进行了分析，制订了填补即期回报措施，董事和高级管理人员对切实履行填补回报措施做出了承诺，并就此形成议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，具体内容请仔细阅读招股意向书“第十一节管理层讨论与分析”之“七、公开发行股票摊
薄即期回报及填补措施”。
八、风险因素特别提示
（一）依赖于电力行业投资的风险
电力产业作为社会经济的基础能源产业，一方面受国家能源战略投资规划的影响，另一方面也依托于国民经济各实体产业发展，并最终取决于社会经济发展的用电需求。本公司主营的智能电网变电设备、智能电网配电设备、智能电网用电设备和高低压开关及成套设备是电力产业重要的配套产品，其市场需求与我国电力行业的发展紧密相关，因此，公司经营业绩受我国电网建设投资规模及相关电力产业投资的影响较大。若未来国内外宏观经济环境恶化，国家电力建设投资政策发生改变，相关电力产业需求下降，以及两大电网公司整体发展战略和投资规划发生重大变化，公司产品的市场需求将会受到影响，公司将面临因宏观经济
招股意向书摘要 环境变化而导致的行业需求萎缩风险。
（二）市场竞争加剧的风险
2009年，国家电网公司正式提出建设坚强智能电网的计划，其中 2009年至2010年为规划试点阶段、2011年至 2015年为全面建设阶段、2016年至 2020年为引领提升阶段。目前，我国坚强智能电网建设正处于全面建设阶段，该领域将吸引更多的竞争对手进入，市场竞争将逐步加剧。随着行业内各企业资金投入的不断加大、技术进步的不断加快以及服务手段的不断加强，市场竞争将更为激烈。
如公司不能有效提升自身综合实力，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位，公司经营业绩将受到不利影响。
（三）销售区域集中的风险
公司销售区域较为集中，报告期内，公司来自于河北省的销售收入占主营业务收入的比例分别为 47.22%、43.96%和 32.94%，虽然来自河北省的销售收入占
主营业务收入的比例呈现逐年下降的趋势，但公司销售区域集中的问题仍较为突出，一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响。
（四）产品及技术持续创新的风险
公司所处的输配电及控制设备制造行业属技术密集型行业，该领域技术综合性强，产品更新换代快，随着国家坚强智能电网全面建设的展开，本行业内的产品技术更新速度进一步加快，如果不能够合理、持续的加大技术投入，或不能够有效的把握行业技术走向，就无法适时开发出符合市场需求的新产品，进而降低公司的竞争力，影响公司未来发展。
（五）应收账款较大的风险
报告期各期末，公司应收账款余额分别为 34,171.05万元、43,521.63万元和
47,784.31万元，占营业收入（含税）的比例分别为 57.84%、61.68%和 51.56%，
应收账款净额分别为 30,891.87万元、39,061.06万元和 41,903.10万元，占流动资
产的比例分别为 46.74%、51.76%和 45.61%，占总资产的比例分别为 36.30%、
40.11%和 36.27%，应收账款余额及占营业收入（含税）的比重，应收账款净额及
占流动资产、总资产的比重均较高。截至 2016年 12月 31日，公司 2014年末、
招股意向书摘要 2015年末应收账款期后回款金额分别为 26,818.73万元、26,480.51万元，随着公
司营业收入的增长，公司应收账款也将随之增多，较高的应收账款将可能对公司的现金流量产生不利影响。
报告期各期末，公司1年以上的应收账款余额占应收账款总额分别为31.43%、
31.45%和 35.66%，随着公司业务规模的扩大该比例有所上升，若公司应收账款无
法及时回收，将可能影响公司现金流状况，甚至发生坏账损失的风险。
（六）税收优惠政策发生变化的风险
企业所得税税收优惠情况：根据财政部、国家税务总局发布的《企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的有关规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。公司于 2010年 9月被河北省工业和信息化厅认定为软件企业，2011年 4月 18日经石家庄市地方税务局备案，公司从 2010年 1月-2014年 12月享受企业所得税两免三减半优惠政策。2014年 9月 19日，公司通过高新技术企业复审认定，有效期三年，公司 2015年 1月 1日起减按 15%税率征收企业所得税。公司 2014年、2015年和 2016年企业所得税减免分别为 403.14万元、
247.22万元和 215.06万元，分别占当期利润总额的 6.88%、3.75%和 2.79%。
增值税税收优惠情况：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）的有关规定，自 2000年 6月 24日起至 2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，上述增值税即征即退政策自 2011年 1月 1日继续执行。公司 2014年、2015年和 2016年收到上述软件产品增值税退税分别为 762.94万元、1,216.71万元和 1,295.41万元，分别占当期
利润总额的 13.03%、18.45%和 16.78%。
综上，公司 2014年、2015年和 2016年享受的上述税收优惠合计分别为1,166.08万元、1,463.93万元和 1,510.46万元，分别占当期利润总额的 19.91%、
22.20%和 19.57%。如果税收优惠政策发生变化或营业收入结构发生不利变化，导
招股意向书摘要 致公司不能继续享受上述税收优惠政策，公司业绩将受到一定的影响。
（七）毛利率下降的风险
2014年、2015年和 2016年，公司的综合毛利率分别为 36.24%、31.55%和
28.79%，2015年和 2016年毛利率较上期均有所下降，主要原因为产品销售结构
变化及各类别产品毛利率变化。如未来电力行业需求、市场竞争格局、原材料及生产成本等因素发生不利变化，且公司无法采取有效应对措施，公司的毛利率水平将存在下降的风险，从而影响公司的整体业绩水平。
（八）经营业绩存在季节性波动的风险
公司产品主要应用于电力行业。公司客户以各级电力公司及各行业大型客户为主，这些客户设备采购遵守严格的预算管理制度，一般年初制定全年采购计划，年中陆续开始招标，三、四季度逐步实施投资计划，因此，公司收入呈现一定的
季节性波动特点，一季度销售收入占全年收入比重较低，各年约为 10%左右，二、
三季度销售占比有一定提升，各年约为 20%左右，四季度销售收入较为集中，明显高于前三季度。受公司上半年营业收入占比较低及固定运营成本的影响，公司上半年净利润较少，存在发生季度亏损的风险。
九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况
截至本招股书摘要签署日，公司主要采购模式、销售模式等均未发生重大变化，审计截止日后公司经营模式稳定：公司遵循“以销定产”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购；公司销售合同履行正常，业务规模保持稳定；税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化，公司整体经营情况良好。
2017年 1-3月预计营业收入区间为 10,900.00万元至 11,400.00万元，上年同
期数（未经审计）为 7,503.98万元，变动幅度为 45.26%至 51.92%；2017年 1-3
月预计归属于母公司所有者的净利润区间为 394.15万元至 539.25万元，上年同期
数（未经审计）为 380.62万元，变动幅度为 3.55%至 41.68%。
招股意向书摘要 第一节释义
本招股意向书摘要，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
综合术语
本公司、公司、发行人、科林电气
指石家庄科林电气股份有限公司
实际控制人指
张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏 5名对公司实施共同控制的自然人
发起人指张成锁先生等 49位发起设立股份公司的股东
科林有限指
石家庄科林自动化有限公司，2011年 9月整体变更为石家庄科林电气股份有限公司
科林设备指石家庄科林电气设备有限公司，为本公司之全资子公司
电力设计院指石家庄科林电力设计院有限公司，为本公司之全资子公司
科林工程指
石家庄科林工程技术有限责任公司，原为本公司全资子公司，已注销
天津科林指天津科林电气有限公司，为本公司之全资子公司
秦皇岛科林指秦皇岛科林电气科技有限公司，为本公司之全资子公司
秦皇岛泰林指
秦皇岛开发区泰林电子科技有限公司，为秦皇岛科林的控股子公司
嘉昊九鼎指嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）
元安九鼎指嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）
民乐九鼎指苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）
天冀创投指河北天冀创业投资有限公司
天创博盛指天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
河北天鑫指河北天鑫创业投资有限公司
天创鼎鑫指天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）
高康资本指高康资本投资管理有限公司
龙鑫中盛指宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业（有限合伙）
河北科润杰指河北科润杰创业投资有限公司
石家庄启瑞指石家庄启瑞投资管理中心（有限合伙）
汇鑫鼎智指嘉兴汇鑫鼎智股权投资合伙企业（有限合伙）
积成电子指积成电子股份有限公司
东方电子指东方电子集团有限公司
四方股份指北京四方继保自动化股份有限公司
许继电气指许继电气股份有限公司
招股意向书摘要 中能电气指福建中能电气股份有限公司
科大智能指科大智能科技股份有限公司
股票、A股、新股指本次发行的人民币普通股股票
本次发行指本次向社会公开发行不超过 3,334万股人民币普通股的行为
保荐机构（主承销商）、东吴证券
指东吴证券股份有限公司
发行人律师、律师指北京德恒律师事务所
会计师、中兴华指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴华富华指
中兴华富华会计师事务所有限责任公司，系中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）转制前名称
公司章程指
经发行人 2014年第三次临时股东大会决议审议通过的目前正在施行的《石家庄科林电气股份有限公司章程》
证监会指中国证券监督管理委员会
国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
电监会指
原国家电力监督管理委员会，现已经并入国家能源局，原国家电力监管委员会不再保留
工信部指中华人民共和国工业和信息化部
商务部指中华人民共和国商务部
科技部指中华人民共和国科学技术部
元、万元指人民币元、人民币万元
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
最近三年及一期、报告期
指 2014年、2015年、2016年
招股书指招股意向书
专业术语
电网指
在电力系统中，联系发电和用电的设施和设备的统称，属于输送和分配电能的中间环节，它主要由联结成网的送电线路、变电所、配电所和配电线路组成。通常把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网，简称电网
国网公司/国网指
国家电网公司，负责投资、建设和经营管理除南方电网辖区以外的国内其他省（区）的区域电网
南方电网/南网指
中国南方电网有限责任公司，负责投资、建设和经营管理广东省、广西省、云南省、贵州省和海南省五省（区）南方区域电网
农网/农村电网指通常是指县以下国家供电系统的变压台站与农户之间的输变电网络
地方电网指泛指不归属于国网和南网管理或控制的其他地方电力企业
招股意向书摘要 坚强智能电网/智能电网
指
以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通信技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的具备智能判断与自适应调节能力的多种能源兼容、分布式管理的安全、可靠、经济、节能、环保、高效的互动式智能化网络
一次、二次设备指
一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能过程的电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、电动机等。二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的电气设备。如控制开关、继电器、控制电缆、仪表、信号设备、自动装置等
输配电指
输电与配电的简称，是电力系统中发电厂（生产者）与电力用户（消费者）之间输送电能与分配电能的环节
配网、配电网指
在电力网中主要起分配电能作用的网络，可分为 126kV、72.5kV、
40.5kV、24kV、12kV、7.2kV和 0.4kV的电压等级
配电自动化/配网自动化
指
运用计算机技术、自动控制技术、电子技术、通信技术及新的高性能的配电设备等技术手段，对配电网进行离线与在线的智能化监控管理，使配电网始终处于安全、可靠、优质、经济、高效的最优运行状态
变电环节指
通过一定设备将电压由低等级转变为高等级（升压）或由高等级转变为低等级（降压）的过程
配电环节指
配电环节是指在消费电能的地区接受输电网受端的电力，然后进行再分配，输送到城市、郊区、乡镇和农村，并进一步分配和供给工业、农业、商业、居民以及特殊需要的用电部门
用电环节指
电能的消费环节，包括电网针对电能消费开展的管理、控制、营销和服务
智能变电站指
采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备，以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能，并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能，实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站
变电站综合自动化系统
指
利用计算机、电子、通信等信息技术实现对变电站二次设备的功能进行重新组合、优化设计，对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的综合性自动化系统
继电保护指
继电保护技术或由各种继电保护装置组成的继电保护系统。继电保护装置是指自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除并终止异常状况，使故障元件免于继续遭到损坏，并保证其它无故障部分迅速恢复正常供电的一种自动装置
用电信息采集系统
指
电网企业对用户用电信息进行采集、处理和实时监控，用以实现电能数据自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等功能，具备电力用户查询基本用电信息和交纳电费等基本功能，在满足电网企业计量管理和用电信息需求的同时，实现电力企业与用户之间基本的双向互动功能
招股意向书摘要 用电信息采集终端
指
对各信息采集点用电信息采集的设备，可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端（包括集中器、采集器）、分布式能源监测终端等类型
智能电能表指
由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成，具有电能计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电子式电能表；按接入线路的方式和测量电能的不同，可分为单相和三相智能电能表
专变采集终端指
对专变用户信息进行采集的设备，可以实现电能表数据的采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测，以及客户用电负荷和电能量的监控，并对采集数据进行管理和双向传输
主站系统指
由软件、计算机相关设备、网络设备、通信设备、电源等组成，管理系统的数据传输、数据处理、数据应用及系统的运行和安全，并管理与其他系统的数据交换
GIS 指
Geographic Information System，地理信息系统，在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统
配电终端指
安装于中压配电网现场的各种远方监测、控制单元的总称，主要包括配电开关监控终端 feeder terminal unit（即 FTU,馈线终端）、配电变压器监测终端 transformer terminal unit（即 TTU,配变终端）、开关站和公用及用户配电所的监控终端 distribution terminal unit（即 DTU,站所终端）等
FTU 指
Feeder Terminal Unit，馈线终端设备，又称馈线自动化终端，安装在馈电线路上，对柱上开关进行监控，完成遥测、遥控、遥信，故障检测功能，并与配电自动化主站通信，提供配电系统运行情况和各种参数即监测控制所需信息，并执行配电主站下发的命令，对配电设备进行调节和控制，实现故障定位、故障隔离和非故障区域快速恢复供电功能
DTU 指
Distribution Terminal Unit，开闭所终端设备，又称站所自动化终端，简称站所终端。一般安装在常规的开闭所（站）、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处，完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算，对开关进行分合闸操作，实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电
TTU 指
Transformer Terminal Unit，配电变压器监测终端，简称配变终端，用于对配电变压器的信息采集和控制，实时监测配电变压器的运行工况，并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置，提供配电系统运行控制及管理所需的数据
分布式能源指
在用户所在场地或附近建设安装、运行方式以用户端自发自用为主、多余电量上网，且在配电网系统平衡调节为特征的发电设施或有电力输出的能量综合梯级利用多联供设施
光伏指
太阳能光伏效应，又称为光生伏特效应，是指光照使不均匀半导体或半导体与金属组合的部位间产生电位差的现象
招股意向书摘要 光伏逆变器指
太阳能光伏发电系统中的关键设备之一，其作用是将太阳电池发出的直流电转化为符合电网电能质量要求的交流电
光伏组件指
又称为太阳能发电板，是将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置
互感器指利用磁电感应原理，实现电流转换和回路隔离的器件
SCADA 指
Supervisory Control And Data Acquisition，数据采集与监视控制系统，是以计算机为基础的 DCS 与电力自动化监控系统，可以对现场运行设备进行监视和控制，以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能
采集器指
用于采集多个或单个电能表的电能信息，并可与集中器交换数据的设备
集中器指
安装于公用配电变压器上的用电信息采集设备，用于低压一般工商业用户和居民用户的自动抄表
高低压成套设备
指
在发电、输电、配用电系统中起通断、控制、保护的带电成套设备。
由一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节和补偿等设备，由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械连接，用结构件完整地组装在一起的一种组合件
断路器指
断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器。高压断路器是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流；当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围
真空断路器指
触头在高真空的泡内分合的断路器。“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名；其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点，在配电网中应用较为普及
箱式变电站指
亦称箱变、预装式变电站，是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备，即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起，安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内，机电一体化，全封闭运行，特别适用于城网建设与改造，是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站
环网柜指
户外或户内安装和运行的实现环网配电功能的一组开关设备。被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑等负荷中心的配电站以及箱式变电站中
开闭所指指用于接受电力并分配电力的供配电设施，高压电网中称为开关站
电力需求侧管理
指
通过采取有效的激励措施，引导电力用户改变用电方式，提高终端使用效率，优化资源配置，改善和保护环境，实现最小成本电力服务所进行的用电管理活动
招股意向书摘要 SG186工程指
在国家电网公司构筑由信息网络、数据交换、数据中心、应用集成、企业门户五个部分组成的一体化企业级信息集成平台；建设由财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理八大业务应用；建立健全信息化安全防护、标准规范、管理调控、评价考核、技术研究、人才队伍六个保障体系
ISO9001质量管理体系
指国际标准化组织颁布的关于质量管理的系列化标准之一
IEC认证指
International Electro technical Commission，国际电工委员会标准的简称
IEC61850 指国际电工委员会制定的变电站内通信网络和系统的系列标准
IEC61970 指
IEC 61970是国际电工委员会制定的《能量管理系统应用程序接口（EMS-API）》系列国际标准
IEC61968 指国际电工委员会制定的用于配电网管理系统接口的系列标准
CCC认证/3C
认证
指 China Compulsory Certification，中国国家强制性产品认证，简称“3C”
ERP系统指
Enterprise Resources Planning，企业资源计划，将企业的财务、采购、生产、销售、库存和其它业务功能整合到一个信息管理平台上，从而实现信息数据标准化，系统运行集成化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化
型式试验指
检查产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验，它是新产品鉴定中必不可少的一个环节，只有通过型式试验，产品才能正式投入生产。型式试验应在被认可的独立检验机构进行
SF6 指
六氟化硫（SF6），在常态下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀性的气态物质，化学稳定性强，具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能，是一种优于空气和油的新一代超高压绝缘介质材料
GB、GB/T 指中华人民共和国国家标准的代码（带 T 为推荐性，不带 T 为强制性）
DL、DL/T 指
中华人民共和国电力行业标准的代码（带 T 为推荐性，不带 T 为强制性）
Q/GDW 指国家电网的企业标准
套指
智能变电站自动化系统、变电站综合自动化系统的计量单位，这些产品一般由站控层设备、间隔层设备或过程层设备组成，这些设备一起构成了一套完整的系统
台指
由专用硬件和嵌入式软件构成的可以单独向客户提供的各种终端产品
套/台指
发行人的用电信息采集系统及终端产品计量单位，该类产品既包括成套产品，也包括可以单独向客户提供的各种终端，因此该类产品计量采用“套/台”为单位计算。
kV 指千伏，电压单位
kVA 指千伏安，变压器容量单位
招股意向书摘要 CNAS 指
中国合格评定国家认可委员会,是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。
1、本招股意向书摘要除特别说明外所有数值保留 2位小数，若出现总数与各
分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本招股意向书摘要中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计，
包括本公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内和国外所编制的其他资料不一致。
招股意向书摘要 第二节本次发行概况

股票种类人民币普通股（A股）
每股面值人民币 1.00元
发行股数
本次公司公开发行新股 3,334万股，不涉及公司股东公开发售（即老股转让）的情形
本次发行占发行后总股本的比例本次发行股数占发行后总股本的比例不低于 25%
发行价格【】元
发行市盈率【】倍（按照每股发行价格和发行后每股收益计算）
发行前每股净资产
6.21元/股（按照本公司截至 2016年 12月 31日经审计的
净资产和发行前总股本计算）
发行后每股净资产
【】元（按照本公司截至【】年【】月【】日经审计的净资产及本次募资资金净额和发行后总股本计算）
发行市净率【】倍（按照每股发行价格和发行后每股净资产计算）
发行方式
网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人及其他机构（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式余额包销
预计募集资金总额【】万元
预计募集资金净额【】万元
发行费用概算
承销及保荐费用：1,813.81万元
审计费用：155.00万元
律师费用：90.00万元
用于本次发行的信息披露费用：450.00万元
发行手续费用、材料制作费用：52.34万元
招股意向书摘要 第三节发行人基本情况
一、发行人基本情况
注册中文名称石家庄科林电气股份有限公司
注册英文名称 ShiJiaZhuang Kelin Electric Co., Ltd.
注册资本 10,000万元
法定代表人张成锁
成立日期 2000年 2月 12日
住所河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
邮政编码 050222
电话号码 0311-85231911
传真号码 0311-89636959
互联网网址 http://www.kldcop.com
电子信箱 ke1911@kldcop.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
公司由原石家庄科林自动化有限公司整体变更设立。2011年 7月 28日，科林有限召开 2011年第二次临时股东会，决议以截至 2011年 5月 31日经审计的净资产依法整体变更设立股份有限公司。截至 2011年 5月 31日，科林有限经审计的净资产为 147,494,368.72元，按 2.6301:1的折股比例折成股本 56,080,000股，
余额计入资本公积，变更后股份公司的注册资本为 5,608万元。2011年 9月 6日，中兴华富华对公司设立时的出资情况进行了验证，并出具了中兴华验字（2011）
第 2202004号《验资报告》。2011年 9月 22日，公司依法在石家庄市工商行政管理局注册，企业法人营业执照注册号为 130101013860，法定代表人为张成锁。2012年 6月 8日，公司营业执照注册号变更为 130101013861。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司由科林有限以整体变更方式设立，原科林有限的全体股东即为公司的发起人，整体变更时发起人及股本结构如下：
招股意向书摘要 单位：万股，%
序号股东姓名/名称持有股份股权比例
1 张成锁 1,155.44 20.60
2 嘉昊九鼎 800.00 14.27
3 李砚如 783.00 13.96
4 屈国旺 650.60 11.60
5 邱士勇 277.34 4.95
6 天冀创投 270.00 4.81
7 高会文 260.00 4.64
8 董彩宏 249.24 4.44
9 田永志 211.29 3.77
10 陈洪雨 68.56 1.22
11 张虎祥 66.34 1.18
12 刘静波 60.40 1.08
13 王永 60.12 1.07
14 郑雅辉 59.68 1.06
15 任月吉 55.25 0.99
16 陈贺 43.67 0.78
17 张志刚 43.08 0.77
18 吕燕石 31.86 0.57
19 葛艳蕊 30.65 0.55
20 天创鼎鑫 30.00 0.53
21 周会增 29.21 0.52 孟广民 23.88 0.43
23 贾丽霞 23.53 0.42
24 刘国军 23.07 0.41
25 张录环 22.93 0.41
26 武洪英 22.65 0.40
27 宋建玲 20.92 0.37
28 谢增军 20.73 0.37
29 高卫东 20.48 0.37
30 田新平 20.33 0.36
31 高军利 17.38 0.31
招股意向书摘要 序号股东姓名/名称持有股份股权比例
32 马国栋 16.94 0.30
33 吴新兵 16.86 0.30
34 李进航 15.67 0.28
35 薛利辉 15.63 0.28
36 丁魁静 15.40 0.27
37 李珍文 12.00 0.21
38 吕卓石 11.00 0.20
39 梁雅清 9.44 0.17
40 任元棣 9.38 0.17
41 庄彦彬 8.94 0.16
42 王喜社 7.68 0.14
43 孙益彤 4.40 0.08
44 习军霞 3.19 0.06
45 巩芬彦 3.19 0.06
46 任忠奇 2.90 0.05
47 黄宇红 1.33 0.02
48 董永才 1.20 0.02
49 姚金玲 1.20 0.02
合计 5,608.00 100.00
公司成立时，拥有的主要资产为承继科林有限的资产，主要包括货币、房屋及其他建筑物、生产设备、土地使用权等。
三、发行人有关股本的情况
（一）本次发行前后公司的股本情况
本次发行前，公司总股本为 10,000万股。公司本次拟公开发行 3,334万股新股。本次发行前后公司股本情况如下：
单位：万股，%
序号股东姓名/名称
发行前股本结构发行后股本结构
股份数量持股比例股份数量持股比例
1 张成锁 1,620.32 16.20 1,620.32 12.15
招股意向书摘要 序号股东姓名/名称
发行前股本结构发行后股本结构
股份数量持股比例股份数量持股比例
2 嘉昊九鼎 1,080.00 10.80 1,080.00 8.10
3 李砚如 1,057.53 10.58 1,057.53 7.93
4 屈国旺 878.31 8.78 878.31 6.59
5 天创博盛 385.00 3.85 385.00 2.89
6 邱士勇 374.41 3.74 374.41 2.81
7 高会文 351.00 3.51 351.00 2.63
8 董彩宏 341.82 3.42 341.82 2.56
9 河北天鑫 338.57 3.39 338.57 2.54
10 高康资本 280.00 2.80 280.00 2.10
11 龙鑫中盛 273.38 2.73 273.38 2.05
12 元安九鼎 261.11 2.61 261.11 1.96
13 汇鑫鼎智 250.00 2.50 250.00 1.87
14 王永 231.16 2.31 231.16 1.73
15 河北科润杰 160.00 1.60 160.00 1.20
16 石家庄启瑞 140.00 1.40 140.00 1.05
17 民乐九鼎 138.89 1.39 138.89 1.04
18 田永志 123.00 1.23 123.00 0.92
19 陈洪雨 92.55 0.93 92.55 0.69
20 刘静波[1] 81.54 0.82 81.54 0.61
21 高军刚 81.13 0.81 81.13 0.61
22 任月吉 74.59 0.75 74.59 0.56
23 张虎祥 59.56 0.60 59.56 0.45
24 陈贺 58.95 0.59 58.95 0.44
25 张志刚 58.16 0.58 58.16 0.44
26 郝烨 56.50 0.57 56.50 0.42
27 天创鼎鑫 51.93 0.52 51.93 0.39
28 宋建玲 44.03 0.4.03 0.33
29 吕燕石 43.01 0.43 43.01 0.32
30 葛艳蕊 41.38 0.41 41.38 0.31
31 周会增 39.43 0.39 39.43 0.30
32 孟广民 32.24 0.32 32.24 0.24
招股意向书摘要 序号股东姓名/名称
发行前股本结构发行后股本结构
股份数量持股比例股份数量持股比例
33 贾丽霞 31.76 0.32 31.76 0.24
34 刘国军 31.14 0.31 31.14 0.23
35 张录环 30.96 0.31 30.96 0.23
36 武洪英 30.58 0.31 30.58 0.23
37 刘强 30.00 0.30 30.00 0.22
38 郑雅辉[2] 29.27 0.29 29.27 0.22
39 谢增军 27.99 0.28 27.99 0.21
40 高卫东 27.64 0.28 27.64 0.21
41 田新平 27.45 0.27 27.45 0.21
42 高军利 23.47 0.23 23.47 0.18
43 马国栋 22.87 0.23 22.87 0.17
44 吴新兵 22.76 0.23 22.76 0.17
45 李进航 21.15 0.21 21.15 0.16
46 薛利辉 21.10 0.21 21.10 0.16
47 丁魁静 20.79 0.21 20.79 0.16
48 刘海涛 19.31 0.19 19.31 0.14
49 魏志坚 18.40 0.18 18.40 0.14
50 张巧英 17.55 0.18 17.55 0.13
51 段洪民 17.44 0.17 17.44 0.13
52 李珍文 16.20 0.16 16.20 0.12
53 王景泉 16.00 0.16 16.00 0.12
54 锁存良 14.99 0.15 14.99 0.11
55 吕卓石 14.85 0.15 14.85 0.11
56 耿贵双 14.76 0.15 14.76 0.11
57 韩树维 14.65 0.15 14.65 0.11
58 武拴娥 13.47 0.13 13.47 0.10
59 梁雅清 12.74 0.13 12.74 0.10
60 任元棣 12.66 0.13 12.66 0.09
61 庄彦彬 12.07 0.12 12.07 0.09
62 常生强 11.82 0.12 11.82 0.09
63 安维民 11.70 0.12 11.70 0.09
招股意向书摘要 序号股东姓名/名称
发行前股本结构发行后股本结构
股份数量持股比例股份数量持股比例
64 于振兵 11.70 0.12 11.70 0.09
65 屈爱艳 11.48 0.1.48 0.09
66 刘彩坤 11.01 0.1.01 0.08
67 梁英忠 10.51 0.11 10.51 0.08
68 王喜社 10.37 0.10 10.37 0.08
69 张建敏 10.26 0.10 10.26 0.08
70 张伟 9.96 0.10 10.00 0.07
71 唐彦民 10.00 0.10 9.96 0.07
72 许志平 8.31 0.08 8.31 0.06
73 孔江涛 8.14 0.08 8.14 0.06
74 刘剑 6.75 0.07 6.75 0.05
75 刘永肖 6.66 0.07 6.66 0.05
76 孙益彤 5.94 0.06 5.94 0.04
77 马辉 5.40 0.05 5.40 0.04
78 王铭 5.40 0.05 5.40 0.04
79 闫海军 5.40 0.05 5.40 0.04
80 马言奇 5.40 0.05 5.40 0.04
81 王娜 5.30 0.05 5.30 0.04
82 崔淑琪 5.27 0.05 5.27 0.04
83 贾金波 4.81 0.05 4.81 0.04
84 史祖冲 4.81 0.05 4.81 0.04
85 柳永升 4.60 0.05 4.60 0.03
86 习军霞 4.31 0.04 4.31 0.03
87 巩芬彦 4.31 0.04 4.31 0.03
88 孔兰芳 4.05 0.04 4.05 0.03
89 吴铭南 4.05 0.04 4.05 0.03
90 姜立阔 3.97 0.04 3.97 0.03
91 任忠奇 3.92 0.04 3.92 0.03
92 李紫薇 3.80 0.04 3.80 0.03
93 李春海 3.78 0.04 3.78 0.03
94 胡新洪 3.75 0.04 3.75 0.03
招股意向书摘要 序号股东姓名/名称
发行前股本结构发行后股本结构
股份数量持股比例股份数量持股比例
95 李峰 3.55 0.04 3.55 0.03
96 冯赶川 3.51 0.04 3.51 0.03
97 甄波 2.95 0.03 2.95 0.02
98 郑荣 2.95 0.03 2.95 0.02
99 张亚利 2.78 0.03 2.78 0.02
100 葛红英 2.70 0.03 2.70 0.02
101 孙凡 2.70 0.03 2.70 0.02
102 侯志卫 2.70 0.03 2.70 0.02
103 韩丽花 2.70 0.03 2.70 0.02
104 赵宏杰 2.70 0.03 2.70 0.02
105 安志国 2.70 0.03 2.70 0.02
106 刘立锋 2.70 0.03 2.70 0.02
107 苏彦斌 2.70 0.03 2.70 0.02
108 王强 2.40 0.02 2.40 0.02
109 郭文革 2.11 0.02 2.11 0.02
110 田立亭 2.11 0.02 2.11 0.02
111 罗海波 2.11 0.02 2.11 0.02
112 韩军飞 1.93 0.02 1.93 0.013 魏丽盼 1.70 0.02 1.70 0.014 董永才 1.62 0.02 1.62 0.015 姚金玲 1.62 0.02 1.62 0.016 郭立敏 1.05 0.01 1.05 0.017 孟维华 1.05 0.01 1.05 0.018 陈月霞 0.97 0.01 0.97 0.019 刘素爽 0.97 0.01 0.97 0.01
120 李玉峰 0.88 0.01 0.88 0.01
121 高胜国 0.88 0.01 0.88 0.01
122 焦辉良 0.85 0.01 0.85 0.01
123 公众投资者— 3,334.00 25.00
合计 10,000.00 100.00 13,334.00 100.00
注[1]：股东刘静波已于 2016年 4月 12日去世，公司将待作为遗产的股权分割完毕，并于继承人提供相关有效证明文件后办理后续股东变更事宜。
招股意向书摘要 注[2]：股东郑雅辉已于 2016年 9月 4日去世，公司将待作为遗产的股权分割完毕，并于继承人提供相关有效证明文件后办理后续股东变更事宜。
（二）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、公司所有自然人股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、公司所有机构股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：除上述锁定期外，
在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。
4、公司控股股东及实际控制人、持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：
其所直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其所直接或间接持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月，该项承诺不因其职务变更、离职等原因而改变或放弃。
（三）前十名股东情况
本次发行前公司前十名股东持股情况如下：
单位：万股，%
序号股东姓名/名称股份数量持股比例
1 张成锁 1,620.32 16.20
2 嘉昊九鼎 1,080.00 10.80
3 李砚如 1,057.53 10.58
4 屈国旺 878.31 8.78
招股意向书摘要 序号股东姓名/名称股份数量持股比例
5 天创博盛 385.00 3.85
6 邱士勇 374.41 3.74
7 高会文 351.00 3.51
8 董彩宏 341.82 3.42
9 河北天鑫 338.57 3.39
10 高康资本 280.00 2.80
合计 6,706.96 67.07
（四）前十名自然人股东及在公司担任职务情况
本次发行前，公司前十名自然人股东及在公司担任职务情况如下：
单位：万股，%
序号股东姓名股份数量持股比例在公司担任职务
1 张成锁 1,620.32 16.20 董事长
2 李砚如 1,057.53 10.58 副董事长、副总经理
3 屈国旺 878.31 8.78 董事、总经理、财务总监
4 邱士勇 374.41 3.74 监事会主席
5 高会文 351.00 3.51 ——
6 董彩宏 341.82 3.42 董事、副总经理
7 王永 231.16 2.31 副总经理
8 田永志 123.00 1.23 ——
9 陈洪雨 92.55 0.93 副总工程师
10 刘静波 81.54 0.82 ——
合计 5,151.64 51.52 ——
（五）国有股份或外资股份情况
本次发行前，公司股份中无国有股份或外资股份。
（六）发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
单位：股，%
关联关系股东名称持股数量持股比例
执行事务合伙人委派代表均为康青山
嘉昊九鼎 10,800,000 10.80
元安九鼎 2,611,100 2.61
招股意向书摘要 关联关系股东名称持股数量持股比例
民乐九鼎 1,388,900 1.39
河北天鑫的董事长洪雷为天创博盛执行事务合伙人委派代表，同时，洪雷为天创鼎鑫的有限合伙人，持有天创鼎鑫 88.50%的
出资
天创博盛 3,850,000 3.85
河北天鑫 3,385,700 3.39
郝烨为高康资本的董事
高康资本 2,800,000 2.80
郝烨 565,0.57
兄妹关系
屈国旺 8,783,142 8.78
屈爱艳 114,750 0.11
姐弟关系
吕燕石 430,065 0.43
吕卓石 148,500 0.15
父女关系
郑雅辉 292,725 0.29
郑荣 29,542 0.03
除此之外，公司发行前各股东之间不存在关联关系。
四、发行人的主营业务情况
（一）公司主营业务
公司专注于智能电网业务领域，专业从事智能电网配电、变电、用电和高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。
公司是行业内产品线较为齐全的少数企业之一，产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。公司 2010年被河北省工业和信息化厅认定为“软件企业”、2013年被科技部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划高新技术企业”。
（二）公司主要产品及其用途
公司产品主要应用于电力行业智能电网建设及分布式光伏发电项目，公司通过技术创新、自主研发和深入挖掘用户的需求，先后推出了一系列智能电网变电、配电、用电设备、高低压开关及成套设备产品和分布式光伏发电项目。
招股意向书摘要 产品类别主要产品及其用途
智能电网配电设备
包括配电自动化主站软件和配电终端等，应用于智能电网配电环节，对配电网进行智能化监控管理，使配电网保持安全、可靠、经济、高效状态。
智能电网变电设备
包括智能变电站综合自动化系统、变电站综合自动化系统和智能一体化电源系统等，应用于智能电网变电环节，对变电站设备执行监视、控制、调节、保护和协调。
智能电网用电设备
包括智能电能表、高低压费控系统和用电信息采集系统等，应用于智能电网用电环节，实现用户侧电能量计量、负荷数据采集、本地费控和远方控制等。
高低压开关及成套设备
包括智能真空断路器、高低压成套设备和环网柜等，在发电、变电、输电、配电、用电系统中起通断、控制、保护作用。
分布式光伏发电设备
包括逆变器、汇流箱、配电箱、智能采集终端，为居民及工商业用户提供光伏并网发电系统解决方案。
（三）公司销售模式
公司设立销售中心负责公司产品的市场推广、售前售后服务、组织验收等工作。公司构建了面向全国的营销体系，在全国 28个主要省、市、自治区设立了营销网点，配备一百多名专业的销售代表，提供直接销售及售后服务。除分布式光伏发电产品外，公司产品销售模式主要依靠销售人员直销，通过参与产品招投标及续标的方式获取订单；公司分布式光伏发电产品主要采取分销模式。
采用招投标方式的销售对象为各级电力公司及各行业大型客户。随着我国招投标制度的不断完善，电力设备的采购主要采用招标方式。招标形式一般分为公开招标和邀请招标。公开招标，一般指客户指定招标代理机构在指定的网站（招标网）发布招标公告，吸引符合条件的投标人参加投标竞争，客户根据投标产品的具体规格、数量、技术标准、质量要求、供货进度等，综合考虑厂商报价及其技术实力、商业资质等因素后确定中标厂商、选择中标单位的招标方式。邀请招标，也称选择性招标，一般指客户根据供应商或承包商的资信和业绩，选择 3家以上的法人或其他组织，向其发出投标邀请书，邀请其参加投标竞争。公司安排专人负责搜集客户在指定的相关网站发布的招标信息，由销售中心根据招标产品的技术、公司资质业绩条件等确定投标产品。
此外，还存在少量客户对某些产品有着特殊的个性化需求，其直接与公司进行技术沟通，并签订销售合同，公司按照其要求组织生产和供货。
招股意向书摘要 （四）公司生产所需要的主要原材料
公司产品所使用的主要原材料有柜体、高低压元件、铜排、芯片、载波模块、开关散件、表壳、太阳能电池板、电池、线路板等。公司所需原材料国内市场供应充足，原材料主要供应商在行业内不具有垄断地位，不存在依赖个别原材料供应商情况。
（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
1、智能变电设备细分市场
在智能电网变电设备细分领域，分为 110kV以上电压等级的高压市场和110kV及以下电压等级的中低压市场，两个市场呈现出不同的竞争态势。在 110kV以上电压等级的高压市场，市场容量相对较小，进入该领域的资金门槛和资质壁垒较高，主要为外资厂商以及国内大型生产企业所占据。在 110kV及以下电压等级的中低压市场，市场容量相对较大，客户对产品的性能需求多样化，企业进入的资金门槛和成本相对较低，国内有上百家企业从事变电站综合自动化系统等变电设备的研发和生产。
公司智能电网变电设备主要为110kV及以下电压等级的智能变电站自动化系统、变电站综合自动化系统、智能一体化电源系统等。在此领域内，国内多数生产厂家具有一定的区域性。公司是国内第一批成功研发微机继电保护和综合自动化系统的厂家之一，智能变电站自动化系统、变电站综合自动化系统在河北省保持了优势地位。
2、智能电网配电设备细分市场
我国智能电网配电领域建设起步晚、基础较为薄弱，随着智能电网配电领域建设投入的不断增加，配电自动化建设从最开始的 5个试点城市扩充到 2014年的78个城市，逐渐成为输配电及控制设备行业内主要的增量市场之一。智能电网配电领域的竞争主要集中于配电自动化产品，市场参与者众多，市场份额相对分散。
在试点初期，配电自动化主站和终端均为省级电网公司试点招标为主，不同地区的市场差异较大，企业参差不齐。2014年上半年，国家电网开始推行配网标准化
招股意向书摘要 建设，首次将配电自动化主站和配电自动化终端纳入集中招标范围，内容包括 23个配电主站和 35,009个配电自动化终端。
公司智能电网配电设备主要产品为配电自动化主站和配电自动化终端。
2009年，国家电网启动新一轮配网自动化建设。2014年之前配网自动化主要是在部分核心城市试点，由于尚无统一标准，因此由各试点省市进行自主招标，市场需求仍处于导入期。在试点期间，公司配电自动化终端在河南、甘肃、江西、山东等省电力公司多次中标，占据了一定的市场份额。
进入 2014年上半年，国家电网开始推行配网标准化建设，首次将配电自动化主站和配电自动化终端纳入集中招标范围，开展了 2014年配网自动化协议库存集中招标。此次招标内容包括 8个省电力公司的 23个配电主站和 20个省电力公司的 3.5万个配电自动化终端，并且对终端招标对单个投标主体设置了 10%的中标
份额限制，有一百二十多个厂家参与投标，竞争十分激烈。公司的配电自动化终端中标 3440台，中标数量占国网招标总数的 9.83%，位列所有中标厂商的第 1位。
2015年，国网对配电自动化终端进行第二次集中招标，此次招标内容包括 20个省电力公司 2.99万台配电自动化终端，公司的配电自动化终端中标 15个省电
力公司的 2,987台，中标数量占国网招标总数的 9.99%，位列所有中标厂商的第 1
位1。
3、智能电网用电设备细分市场
在智能电网用电设备细分领域，用电信息采集系统及终端、高低压费控系统、智能电能表是重要组成部分。近年来，各省网公司开展了用电信息采集系统的建设与试点，但由于各地经济状况和地理环境的不同，电力公司对用电信息采集系统、电能表等产品选择和技术标准有很大的差异，产品的技术标准和技术含量参差不齐。
1 根据《国家电网公司 2015年配电自动化终端协议库存招标采购招标公告》、《国家电网公司 2015年配电自动化终端协议库存招标采购中标公告》计算。
招股意向书摘要 2009年开始，国家电网公司统一了智能电能表、用电信息采集系统等智能电网用电设备的相关标准和规范，并开始对智能电能表实行集中招标采购。这对投标企业的技术和生产能力提出了较高的资质要求，提高了参与招标的准入门槛。
公司智能电网用电设备主要包括高低压费控系统、用电信息采集系统及终端和智能电能表等产品。公司的用电信息采集系统及终端、高低压费控系统在河北省范围内市场占有率位居前列。以高低压费控系统为例，自国家电网公司在部分省市开展用电信息采集系统试点以来，河北省电力公司范围内有石家庄等 5个地区开展了高低压费控系统试点安装工程。
公司是河北省首家入围国家电网智能电能表集中采购名单的企业。自 2012年首次在国家电网智能电能表集中采购中标以来，公司中标份额、业内排名逐年稳步上升。截至 2016年 12月 31日，公司智能电能表供货区域已覆盖 17个省、累计销售数量达到 400多万只。同时公司积极开拓海外市场，已在巴基斯坦、尼日利亚、肯尼亚等国签订供货合同，成为行业内发展较快的厂家之一。
4、高低压开关及成套设备细分市场
公司高低压开关及成套设备主要为 40.5kV及以下电压等级的智能高压真空
断路器、高压真空断路器、高低压成套设备和箱式变电站、环网柜等。该细分领域市场需求量大，生产企业数量较多，多数企业规模较小，区域性特点比较明显。
2010年以来，公司高低压开关及成套设备得到快速的发展，销售收入复合增长率达到 32.73%，增长速度高于行业的平均增长速度。公司高低压开关及成套设
备的主要销售区域集中在河北，在满足河北省电力用户需求的同时，公司积极拓展业务区域，相继在国家电网以及山西、江西、黑龙江等地区中标，占据了一定的市场份额，呈现出良好的发展势头。
5、分布式光伏发电设备细分市场
公司分布式光伏发电设备主要应用于380V及以下电压等级的光伏发电领域，设备主要包括光伏组件、汇流箱、配电箱、智能采集终端及逆变器。该细分领域市场需求量大，生产企业数量较多，多数企业规模较小，区域性特点比较明显。
招股意向书摘要 2016年以来，公司分布式光伏发电设备业务发展速度较快，主要销售区域集中在河北，同时，公司积极拓展业务区域，相继在山西、山东、河南、浙江等地区中标光伏农村扶贫项目以及工商业用户屋顶项目，光伏业务呈现出良好的发展势头。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）固定资产情况
发行人固定资产主要为办公楼、生产厂房、机器设备及电子设备等。截至 2016年 12月 31日，固定资产原值 22,982.99万元，累计折旧 5,216.16万元，账面价值
17,766.83万元，具体情况如下：
单位：万元，%
类别账面原值累计折旧减值准备账面净值成新率
房屋及建筑物 17,327.36 2,647.54 - 14,679.82 84.72
机器设备 3,275.47 881.81 - 2,393.66 73.08
运输工具 550.42 318.20 - 232.22 42.19
电子设备 1,246.60 1,071.42 - 175.18 14.05
办公设备及其他 583.14 297.19 - 285.95 49.04
合计 22,982.99 5,216.16 - 17,766.83 77.30
（二）主要房屋及建筑物
1、自有房产及建筑物
（1）已办妥产权证明房产及建筑物情况
本次发行前，公司拥有的已办妥产权证明的房屋建筑物如下：
权证号
所有权人
座落地建筑面积取得方式
尚可使用年限
用途
鹿房权证寺家庄字第0350417号
科林电气
鹿泉市寺家庄镇南降壁村 4-0
22,319.45
平方米
自建 14-16.75年综合
冀（2016）鹿泉
区不动产权第0001988号
科林电气
寺家庄镇东营北街
5,375.62平
方米
自建 16.92年宿舍
招股意向书摘要 冀（2016）鹿泉
区不动产权第0001987号
科林电气
寺家庄镇东营北街
5,5553.89
平方米
自建 16.92年宿舍
（2）正在办理产权证明房产及建筑物情况
所有权人
座落地建筑面积取得方式尚可使用年限用途
科林电气
鹿泉市寺家庄镇东营北街
63,526.17
平方米
自建 17.25-17.42年综合
本次发行前，公司拥有的上述房产所有权正在办理过程中，不存在抵押等权利被限制的情况。
2、租赁房产
本次发行前，公司及子公司共承租房产 5处，公司及子公司共承租房产 6处，用于办公场所，建筑物租赁面积合计为 919.10平方米，具体情况如下：
序号座落地址起止日期承租人出租人
面积
（m2）
租金
（元/月） 天津经济技术开发区第四大街80号天大科技园软件大厦北楼四层 404室
2017.1.1至
2017.12.31
天津
科林
天津泰达科技发展集团有限公司
425.47 25,953.67 北京市大兴区康和114号楼2层1单元201室
2016.11.16至
2017.11.15
科林
设备
王蕙芝 142.37 6,500.00 南京市玄武区珠江路 688号 822室
2016.8.1至
2018.7.30
科林
电气
张晓霞 36.66 3,500.00 福州市古楼区益力公寓 8栋 104房
2016.4.1至
2017.3.30
科林
电气
张彤 125.00 3,000.00 郑州市金杯路10号金蓝湾 5号楼 1单元 1101室
2016.4.1至
2017.4.1
科林
电气
戴远航 60.00 1,500.00 太原市裕丰花园 1号楼 1单元 1702
2016.10.18至
2017.10.16
科林
电气
山西晋诚恒泰房地产经纪有限公司
129.60 3,200
（三）主要生产设备
截至 2016年 12月 31日，公司及子公司主要生产设备如下：
招股意向书摘要 单位：台/套，万元，%
序号设备名称数量账面原值账面净值成新率
1 松下高速贴片机 6 668.21 543.39 81.32
2 雅马哈全视觉贴片机 3 229.85 117.18 50.98
3 数控激光切割机 1 183.76 143.11 77.88
4 箱式变电站 3 98.54 71.63 72.69
5 智能型气体绝缘环网柜生产线 1 95.81 86.73 90.52
6 数控母线冲剪机 2 72.65 54.79 75.42
7 数控转塔冲床 1 69.67 49.31 70.77
8 全自动视觉印刷机 3 67.18 36.09 53.72
9 电动葫芦门式起重机 2 58.68 51.44 87.67
10 真空浇注成套设备 1 49.94 28.64 57.34
11 数控折弯机 2 48.97 43.60 89.02
12 等压抽真空充气设备 1 41.03 31.63 77.09
13 可编程直流电源 2 37.82 35.50 93.86 10/35kV户外断路器生产线公用部分
1 33.01 15.29 46.33
15 涂覆机 2 32.48 26.13 80.46
16 无铅回流焊 2 30.34 17.82 58.74
17 真空浇注设备 1 28.21 22.86 81.04
18 选择性群焊机 1 25.64 24.02 93.68
19 充气柜机器人焊接系统 1 25.21 22.82 90.52
20 数控板料折弯机 1 24.94 17.65 70.77
21 焊接机器人 1 24.79 18.52 74.72 35kV户外断路器生产线 1 22.22 10.46 47.07
23 10kV户外断路器生产线 1 21.82 10.27 47.07
24 全自动光学检测设备 2 20.17 11.72 58.12
25 射频传导设备 1 19.53 14.90 76.30
26 电子高温老化房 1 19.32 12.91 66.82
27 箱变周转平台 1 18.98 9.98 52.60
28 密封条涂胶机 1 17.95 13.84 77.09
29 雕刻机 1 15.81 11.81 74.72
30 用电管理终端测试装置 1 14.96 14.25 95.26
31 数控闸式剪板机 1 12.90 9.13 70.77
招股意向书摘要 序号设备名称数量账面原值账面净值成新率
32 数控母线折弯机 1 12.53 9.26 73.93 智能继电保护测试仪 1 12.48 8.83 70.77
34 电子负载 1 12.22 11.64 95.26
35 车床 1 11.70 9.02 77.09
36 无铅波峰焊 1 11.54 8.07 69.98
37 光伏逆变器生产调试流水线 1 11.54 10.17 88.15
38 三相多功能电能表检验台 1 11.11 7.42 66.81 电能计量密码机以及配套功能软件
1 10.56 7.22 68.39
总计 57 2,224.06 1,649.08 74.15
（四）土地使用权
本次发行前，公司共拥有 3宗土地使用权，所有权人均为公司，不存在产权纠纷或潜在纠纷，具体情况如下：
序号土地使用权证座落面积（m2）用途取得时间到期日取得方式 鹿国用（2011）
第 02-2279号
寺家庄镇南降壁村
25,999.80 工业
2011年 12月 5日
2060年1月 29日
出让 鹿国用（2012）
第 02-2317号
寺家庄镇东营北街
51,507.00 工业
2012年 3月 16日
2062年3月 7日
出让 石鹿国用
（2015）第
02-2938号
寺家庄镇东营北街村
19,219.46 工业
2015年 12月 15日
2065年11月 26日
出让
上述第 2宗“鹿国用（2012）第 02-2317号”土地使用权抵押给中国农业银
行股份有限公司石家庄槐安支行，用于 2,000万元固定资产借款，抵押期限自 2013年 4月 23日至 2018年 4月 22日，《最高额抵押合同》编号为 13100620130001154。
（五）商标
本次发行前，公司拥有 7项注册商标，具体情况如下：
招股意向书摘要 商标名称
注册
有效期限
商标注册证号
核定使用商品
取得方式
权属人

2010年 7月28日至 2020年 7月 27日 计算机程序（可下载软件）；信号遥控电力设备；电度表；断路器；配电盘（电）；互感器；高低压开关板；工业操作遥控电力装置；整流用电力装置；电站自动化装置
原始取得
科林电气

2013年 9月14日至 2023年 9月 13日 信号遥控电力设备；调制解调器；防无线电干扰设备（电子）；载波设备；光通讯设备；内部通讯装置；网络通讯设备；电度表；方铅晶体（检波器）；光导丝（光学纤维）

2016年 7月28日至 2026年 7月 27日 监视程序（计算机程序）；计算机外围设备；计算机软件（已录制）；载波设备；网络通讯设备；调制解调器；光通讯设备；电流计；功率计；计量仪表；水表；煤气表；测量装置；安培计；集成电路；印刷电路板；电动调节装置；逆变器（电）；电开关；工业遥控操作用电气设备；高压防爆配电装置；电子防盗装置；光伏电池；太阳能电池
原始取得
科林电气

2016年 7月28日至 2026年 7月 27日 广告策划;广告设计;商业询价;外购服务（商业辅助）;投标报价;组织技术展览;进出口代理;替他人采购（替其他企业购买商品或服务）;市场营销;
电话市场营销;
原始取得
科林电气

2016年 07月28日 2026年07月 27日 广告策划;广告设计;商业询价;外购服务（商业辅助）;投标报价;组织技术展览;进出口代理;替他人采购（替其他企业购买商品或服务）;市场营销;
电话市场营销;
原始取得
科林电气

2016年 07月28日 2026年07月 27日 技术项目研究;技术研究;环境保护领域的研究;计算机系统设计;计算机软件咨询;计算机软件维护;托管计算机站（网站）;计算机病毒的防护服务;计算机软件设计;计算机软件安装;计算机硬件设计和开发咨询；计算机系统远程监控；计算机编程
原始取得
科林电气
招股意向书摘要 商标名称
注册
有效期限
商标注册证号
核定使用商品
取得方式
权属人

2016年 08月28日 2026年08月 27日 监视程序（计算机程序）;计算机外围设备;计算机软件（已录制）;计算机程序（可下载软件）;网络通讯设备;内部通讯装置;全球定位系统（GPS）设备;光通讯设备;逆变器（电）;配电箱（电）;升压变压器；变压器（电）；低压电源；光伏电池；电池；蓄电池；太阳能电池
原始取得
科林电气
（六）专利
本次发行前，公司及子公司共拥有 63项专利，具体情况如下：
序号专利名称专利权期限专利号专利类型专利权人 一种采用单向模拟传输的通信隔离装置
自 2008.9.8
起 20年
ZL20081021
2143.3
发明专利
科林电气；河北省电力公司 一种采用目录式管理、窗口组态显示的电力仪表及方法
自 2009.8.3
起 20年
ZL20091007
5018.7
发明专利科林电气 一种基于 IEC61850标准的区域集成式保护测控的实现方法及装置
自 2010.10.13
起 20年
ZL20101050
4438.5
发明专利科林电气 智能化电网中同局域分机实现同步采样的方法
自 2010.11.12
起 20年
ZL20101054
0609.X
发明专利科林电气 对电力机房实现基于IEC61850通讯的监控方法
自 2011.1.24
起 20年
ZL20111002
4523.6
发明专利科林电气 电力一次设备运行工况监测方法及装置
自 2011.9.28
起 20年
ZL20111029
9750.X
发明专利天津科林 变电站中智能设备打印机的共享打印方法
自 2012.1.5起
20年
ZL20121000
1375.0
发明专利科林电气 一种通道可配置的配电自动化站所终端及配置方法
自 2012.11.27
起 20年
ZL20121048
9534.6
发明专利科林电气 一种带有双侧可视窗的固体绝缘环网柜
自 2013.4.27
起 20年
ZL20131015
1857.9
发明专利科林设备
10 穿墙套管
自 2008.6.27
起 10年
ZL20082007
7687.9
实用新型科林设备
11 户内直动式隔离开关
自 2008.6.27
起 10年
ZL20082007
7689.8
实用新型科林设备
12 中压金属封闭开关设备
自 2008.6.27
起 10年
ZL20082007
7688.3
实用新型科林设备
招股意向书摘要 序号专利名称专利权期限专利号专利类型专利权人
13 组合式中压真空断路器
自 2008.12.12
起 10年
ZL20082013
0416.5
实用新型科林设备
14 真空断路器
自 2009.4.10
起 10年
ZL20092010
2275.0
实用新型科林设备
15 一种 IC卡预付费控制装置
自 2009.6.3
起 10年
ZL20092010
3071.9
实用新型科林电气 一种带保护功能的用电预付费远程控制装置
自 2009.6.3
起 10年
ZL20092010
3072.3
实用新型科林电气
17 高压预付费开关柜
自 2010.8.5
起 10年
ZL20102028
2541.5
实用新型科林设备 一种基于 IEC61850标准的区域集成式保护测控装置
自 2010.10.13
起 10年
ZL20102055
8104.1
实用新型科林电气 基于 IEC61850通讯的电力机房监控系统
自 2010.11.16
起 10年
ZL20102060
8574.4
实用新型
邢台供电公司；科林电气 智能化电网中实现同步采样的装置
自 2010.11.17
起 10年
ZL20102060
9706.5
实用新型科林电气 基于 SDH传输网络的电力调度通讯系统
自 2011.1.17
起 10年
ZL20112001
1681.3
实用新型
邯郸供电公司；科林电气
22 长寿命光伏逆变器
自 2011.10.25.
起 10年
ZL20112040
9986.X
实用新型天津科林 一种并网控制继电器的节能控制电路
自 2011.11.23
起 10年
ZL20112047
0058.4
实用新型天津科林 电表预付费装置用的防窃电电路
自 2011.12.7
起 10年
ZL20112050
4576.3
实用新型科林电气
25 多网口高速数据传输架构
自 2011.12.15
起 10年
ZL20112052
8195.9
实用新型天津科林 一种基于 3G 网络的农网智能电表远程售电系统
自 2012.1.5
起 10年
ZL20122000
1822.8
实用新型科林电气
27 一种高压中置柜专用导轨
自 2012.1.10
起 10年
ZL20122000
9679.7
实用新型科林电气 一种户外环网用的高压预付费设备
自 2012.7.10
起 10年
ZL20122032
9952.4
实用新型科林设备
29 一种户外配电自动化终端
自 2012.11.27
起 10年
ZL20122063
4743.0
实用新型科林电气 一种高效低漏电流逆变器拓扑结构
自 2013.1.15
起 10年
ZL20132002
0525.2
实用新型天津科林 一种金属铠装中置移开式开关设备的下门联锁装置
自 2013.2.5
起 10年
ZL20132006
6276.0
实用新型科林设备
32 一种三工位弹簧操作机构
自 2013.4.1
起 10年
ZL20132015
5659.5
实用新型科林设备
招股意向书摘要 序号专利名称专利权期限专利号专利类型专利权人 一种固体绝缘环网柜中用的主绝缘筒
自 2013.4.27
起 10年
ZL2013202755.7
实用新型科林设备 一种固体绝缘环网柜中用的母线套管
自 2013.4.27
起 10年
ZL2013202410.1
实用新型科林设备 断口双侧可视型固体绝缘环网柜
自 2013.4.27
起 10年
ZL2013202411.6
实用新型科林设备 基于自举升压原理的并网控制继电器的节能电路
自 2013.11.27
起 10年
ZL20132076
4877.9
实用新型天津科林 一种基于光纤通讯的智能用电信息管理系统
自 2014.3.10
起 10年
ZL20142010
5337.4
实用新型科林电气 用于环网柜中电缆室门与接地开关操作主轴互锁的装置
自 2014.7.8
起 10年
ZL20142037
4082.1
实用新型科林设备 一种可带电拆装的机械式通讯接口装置
自 2014.7.8
起 10年
ZL20142037
3929.4
实用新型科林设备 一种便于现场操作的小母线接线端子
自 2014.7.8
起 10年
ZL20142037
4066.2
实用新型科林设备 一种互感器外接线的防水密封装置
自 2014.7.8
起 10年
ZL20142037
4080.2
实用新型科林设备 用于继电器的大电流高压切换电路
自 2014.8.1
起 10年
ZL20142043
5812.4
实用新型天津科林
43 光伏逆变器启动控制电路
自 2014.8.1
起 10年
ZL20142043
6048.2
实用新型天津科林 一种电能表用电池钝化检测及钝化消除电路
自 2014.12.15
起 10年
ZL2014207826.4
实用新型科林电气
45 一种智能农排表
自 2014.12.15
起 10年
ZL20142078
7681.6
实用新型科林电气 一种电能表用的磁场检测装置
自 2014.12.15
起 10年
ZL20142078
8415.5
实用新型科林电气 基于电子地图的火电厂烟气污染物排放采集监测系统
自 2015.3.13
起 10年
ZL20152014
3255.3
实用新型科林电气 使用无线中继实现的远程电力抄表系统
自 2015.3.13
起 10年
ZL20152014
3261.9
实用新型科林电气 多路供电线路最大需量实时计算显示装置
自 2015.3.23
起 10年
ZL20152016
3662.0
实用新型科林电气 一种三工位操作机构的限位机构
自 2015.5.13
起 10年
ZL20152030
5928.0
实用新型科林设备 一种用于断路器输出到真空灭弧室的传动机构
自 2015.5.13
起 10年
ZL20152030
6189.7
实用新型科林设备
招股意向书摘要 序号专利名称专利权期限专利号专利类型专利权人 用于高压开关柜中断路器主轴与隔离操作轴的互锁装置
自 2015.5.13
起 10年
ZL20152030
6271.X
实用新型科林设备 一种分布式光伏发电监控运维平台
自 2015.6.3起
10年
ZL20152037
6147.0
实用新型科林电气
54 光伏并网逆变器
自 2012.5.10
起 10年
ZL20123016
1957.6
外观设计天津科林 一种应用于智能电表生产线的单板自动检测装置
自 2016.3.2起
10年
ZL20162016
1533.2
实用新型科林电气 一种用于并网逆变器方阵的绝缘阻抗检测电路
自 2015.12.25
起 10年
ZL20152110
4422.X
实用新型天津科林 一种用于光伏信息交互终端的软件升级装置
自 2015.11.3
起 10年
ZL20152086
6486.7
实用新型科林电气 基于 GPRS 的无线抄表终端
自 2015.8.17
起 20年
ZL20152061
5471.3
实用新型
国家电网公司、国网河北省电力公司、华北电力大学、科林电气 一种应用于智能电表生产线的单板自动检测仪
自 2016.3.2起
10年
ZL20162015
8.6
实用新型科林电气 基于塔式扩散模型的火电厂污染物排放监测显示方法
自2015.5.27起
20年
ZL20151027
6062.X
发明专利科林电气 多功能用电智能测试仪现场维护单元
自 2016.08.02
起 10年
ZL20163036
3822.6
外观设计科林电气 一种用电现场使用的终端测试设备
自 2016.08.02
起 10年
ZL20162082
6972.0
实用新型科林电气 一种分布式光伏电站智能运维系统和方法
自 2015.12.31
起 20年
ZL20151101
4091.5
发明专利科林电气
（七）软件著作权
本次发行前，公司共取得软件著作权 87项，权利取得方式均为原始取得，权利范围均为全部权利。具体情况如下：
序号软件名称著作权登记号授权日期
1 KLD-S2000调度自动化系统 V3.0 2008SR23872 2008.10.13
2 KLD-6500系列电力负荷管理终端控制软件 V1.0 2008SR23873 2008.10.13
3 KLD-8002通讯管理机控制软件 V1.0 2008SR23874 2008.10.13
招股意向书摘要 序号软件名称著作权登记号授权日期
4 KLD-9300系列变电站综合自动化装置控制软件 V1.0 2008SR23875 2008.10.13
5 KLD-6000电能量远方抄录系统 V4.0 2008SR23876 2008.10.13
6 KLD-8500系列智能电力仪表采集软件 V1.0 2008SR23877 2008.10.13
7 KLD-2000当地监控系统 V2.0 2008SR23878 2008.10.13
8 KE-6400系列电能量远方终端采集软件 V2.0 2008SR23879 2008.10.13
9 KE-7112开关智能控制装置采集软件 V1.0 2011SR057716 2011.8.16
10 KLD-6103G卡式预付费远方终端采集软件 V1.0 2011SR057718 2011.8.16
11 KE-9400系列智能变电站装置控制软件 V1.0 2011SR057720 2011.8.16
12 KE-65xxGC无线抄表嵌入式软件 V1.0 2011SR087528 2011.11.26
13 KE-9411数字式线路保护测控装置控制软件 V1.51 2012SR009702 2012.2.15
14 KE-9481采集单元软件 V1.7 2012SR009705 2012.2.15
15 KE-S6000用电信息采集系统[简称:用电系统]V5.0 2012SR009707 2012.2.15
16 KE-6600I型采集器嵌入式软件 V1.12 2012SR009711 2012.2.15
17 KLD-9331微机变压器差动保护装置控制软件 V1.4 2012SR009713 2012.2.15
18 DDSI1277单相载波电能表嵌入式软件 V1.33 2012SR009715 2012.2.15
19 KE-9483智能终端软件 V1.0 2012SR009717 2012.2.15
20 KE-9480同步对时软件 V1.4 2012SR009718 2012.2.15
21 KLD-3003-93XX打印控制器软件 V1.0 2012SR009721 2012.2.15
22 DDS1277普通单相电子式电能表嵌入式软件 V1.63 2012SR009723 2012.2.15
23 KE-9482合并单元嵌入式软件 V1.0 2012SR009724 2012.2.15
24 DDZY1277单相智能电能表嵌入式软件 V1.0 2012SR009725 2012.2.15
25 KE-6600集中器采集软件 V1.0 2012SR009726 2012.2.15
26 DT（S）ZY1277三相智能电能表嵌入式软件 V1.0 2012SR009727 2012.2.15
27 DMIS调度运行管理系统 V1.0 2012SR009728 2012.2.15
28 KE-2000变电站计算机监控系统 V4.0 2012SR009729 2012.2.15
29 KE-S2000调度自动化系统 V4.0 2012SR009730 2012.2.15
30 科林预付费终端控制软件 V1.0 2012SR009731 2012.2.15
31 KE-6500T智能专变采集软件 V1.0 2012SR009732 2012.2.15
32 KLD-9332微机变压器后备保护测控装置控制软件 V1.4 2012SR009734 2012.2.15
33 KLD-9333主变测控单元控制软件 V1.4 2012SR009735 2012.2.15
34 KLD-9335微机变压器主后合一保护装置控制软件 V1.4 2012SR009737 2012.2.15
35 KLD-9351微机电容器保护测控装置控制软件 V1.4 2012SR009740 2012.2.15
招股意向书摘要 序号软件名称著作权登记号授权日期 KE-9435数字式变压器主后合一保护装置控制软件V1.51
2012SR009741 2012.2.15 KE-9432数字式变压器后备保护测控装置控制软件V1.51
2012SR009743 2012.2.15
38 KE-S2000调度自动化系统 PAS高级应用软件 V1.0 2012SR009746 2012.2.15
39 KE-9451数字式电容器保护测控装置控制软件 V1.51 2012SR009749 2012.2.15
40 KE-6400H电能量远方终端采集软件 V4.2 2012SR009753 2012.2.15
41 KE-6400S电能量远方终端采集软件 V4.0 2012SR009757 2012.2.15
42 KLD-9200系列变电站综合自动化装置控制软件 V3.10 2012SR009758 2012.2.15
43 KE-9472数字式 PT监测切换装置控制软件 V1.51 2012SR009761 2012.2.15
44 KLD-9311微机线路保护测控装置控制软件 V1.4 2012SR009765 2012.2.15 KE-9461数字式备用电源自投保护测控装置控制软件V1.51
2012SR009768 2012.2.15 KLD-9361微机备用电源自投保护测控装置控制软件V1.4
2012SR009771 2012.2.15
47 KE-6500智能专变采集终端软件 V1.0 2012SR009773 2012.2.15
48 KE-6500S智能专变采集软件 V1.0 2012SR009785 2012.2.15
49 KLD-6101G电能量远方终端软件 V1.0 2012SR009788 2012.2.15
50 KE-9434数字式变压器差动保护装置控制软件 V1.51 2012SR009790 2012.2.15
51 KLD-9371微机 PT监测切换装置控制软件 V1.4 2012SR009793 2012.2.15
52 KE-3004E1接口转换器软件 V1.2 2012SR009794 2012.2.15
53 地方电厂上网电量自动控制系统 V1.0 2011SR081253 2011.11.10
54 KE-S7000配电自动化系统 V4.0 2014SR039185 2014.4.8
55 KLD-9307微机测控装置控制软件 V00.030 2014SR039188 2014.4.8 KE-7112-C二遥标准型配电自动化馈线终端控制软件V00.030
2014SR039129 2014.4.8
57 KE-7120-B三遥配电自动化站所终端控制软件 V00.010 2014SR039134 2014.4.8 KE-7112-B二遥动作型配电自动化馈线终端控制软件V00.020
2014SR039138 2014.4.8 KE-7120-C二遥标准型配电自动化站所终端控制软件V00.040
2014SR039141 2014.4.8
60 KE-7112-D三遥配电自动化馈线终端控制软件 V00.010 2014SR039145 2014.4.8
61 新型农排表嵌入式软件 V1.0 2014SR112952 2014.8.5
62 科林 KE-3007规约转换嵌入式软件 V1.0 2014SR003060 2014.5.27
63 KE-GUTL单相逆变器控制监控软件 V1.0 2014SR163130 2014.10.29
招股意向书摘要 序号软件名称著作权登记号授权日期
64 KE-GTTL三相逆变器监控软件 V1.0 2014SR163105 2014.10.29
65 KE-VIEW智能微电网监控系统 V1.0 2015SR095227 2015.6.1
66 KE-5000直流电源系统嵌入式软件 V1.0 2015SR108293 2015.6.17
67 互联网+分布式光伏发电监控运维平台 2016SR160053 2016.6.29
68 KE-5100直流电源充电模块嵌入式软件 2016SR184992 2016.7.19
69 KE-5020直流电源综合测控嵌入式软件 2016SR184889 2016.7.19
70 科林智能一体化电源系统嵌入式软件 V1.0 2016SR337523 2016.11.21
71 KLD-9300系列变电站综合自动化装置控制软件 V1.0 2016SR339216 2016.11.22
72 KLD-9331变压器差动保护装置嵌入式软件 V1.0 2016SR339223 2016.11.22
73 科林 2级单相智能电能表嵌入式软件 V1.0 2016SR339893 2016.11.22 科林 DTZY1277C-Z 三相费控智能电能表嵌入式软件V1.0
2016SR339899 2016.11.22
75 KLD-9315微机分段保护测控装置嵌入式软件 V1.6 2016SR339231 2016.11.22
76 KLD-9311微机线路保护测控装置嵌入式软件 V1.0 2016SR339227 2016.11.22 科林 DTZY1277-G 三相费控智能电能表嵌入式软件V1.0
2016SR339888 2016.11.22
78 科林 2级单相本地费控智能电能表嵌入式软件 V1.0 2016SR339882 2016.11.22
79 KLD-5000高频开关直流系统 V3.1 2016SR339267 2016.11.22
80 KE-9100微机保护测控装置嵌入式软件 V1.0 2016SR339884 2016.11.22
81 科林直流电源系统嵌入式软件 V1.0 2016SR340263 2016.11.22
82 科林数据采集终端嵌入式软件 V1.0 2016SR347991 2016.12.01 KLD-9316 微机配电变压器保护测控装置嵌入式软件V1.6
2016SR348152 2016.12.01
84 KLD-6000D用电预付费装置嵌入式软件 V1.0 2016SR348043 2016.12.01
85 科林一体化电源系统嵌入式软件 V1.0 2016SR348188 2016.12.01
86 KLD-6000G用电预付费装置嵌入式软件 V1.0 2016SR348042 2016.12.01
87 电动汽车充电桩与互联网+管理云平台 V1.0 2016SR400856 2016.12.28
注：第 53项软件著作权为公司与邯郸供电公司共有全部权利。
六、同业竞争与关联交易情况
（一）同业竞争情况
本次发行前，公司控股股东及实际控制人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏除持有本公司股份外，不存在控制其他企业的情况，因此公司不存在与
招股意向书摘要 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。
为保障公司及全体股东的利益，公司控股股东及实际控制人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏于 2015年 4月 8日出具了《避免同业竞争承诺函》。
（二）关联交易情况及对发行人财务状况和经营成果的影响
1、经常性关联交易
报告期内，公司未与关联方发生销售商品、提供劳务与接受劳务等其他经常性关联交易。
2、偶发性关联交易
报告期内，公司关联方为公司及子公司提供担保的情况如下：
关联方被担保方贷款银行担保金额期限
担保是否已履行完毕
张成锁公司
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行
最高额担保，不超过 3,333万元
2013.1.11-
2015.11.10
是
张成锁科林设备
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行
最高额担保，不超过 2,223万元
2013.4.1-
2015.3.31
是
张成锁公司
中信银行股份有限公司石家庄分行
最高额担保，不超过 4,000万元
2013.6.26-
2014.12.17
是
张成锁
李砚如
屈国旺
公司
中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部
最高额担保，不超过 2,500万元
2012.4.20-
2015.4.19
是
张成锁
焦建珍
公司
中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部
最高额担保，不超过 3,300万元
2012.7.18-
2015.7.18
是
张成锁
焦建珍
科林设备
兴业银行股份有限公司石家庄分行
最高额担保，不超过 1,000万元
2013.5.31-
2014.5.30
是
张成锁科林设备
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行
最高额担保，不超过 2,223万元
2015.5.14-
2018.1.10
否
张成锁公司
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行
最高额担保，不超过 3,333万元
2015.11.11-
2018.1.10
否
张成锁公司中国民生银行股份有最高额担保，不 2016.5.4-否
招股意向书摘要 关联方被担保方贷款银行担保金额期限
担保是否已履行完毕
限公司石家庄分行超过 6,000万元 2017.5.3
李砚如公司
中国民生银行股份有限公司石家庄分行
最高额担保，不超过 6,000万元
2016.5.4-
2017.5.3
否
屈国旺公司
中国民生银行股份有限公司石家庄分行
最高额担保，不超过 6,000万元
2016.5.4-
2017.5.3
否
焦建珍公司
中国民生银行股份有限公司石家庄分行
最高额担保，不超过 6,000万元
2016.5.4-
2017.5.3
否
公司上述偶发性的关联交易没有产生利润，不影响公司的经营成果，对公司的主营业务没有影响。
（三）独立董事对关联交易的意见
公司独立董事就关联交易价格的公允性和履行合法程序方面发表了意见，认为：“公司 2012年以来发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的交易条件是公允的、合理的，关联交易的价格遵循市场定价原则，未偏离市场独立第三方的公允价格。关联交易的金额以及占同类交易总额的比例均较小，公司不存在通过关联交易虚构收入、操纵利润、压缩成本等情形，亦不存在通过关联交易损害发行人和发行人股东特别是中小股东利益等情形。”
招股意向书摘要 七、董事、监事、高级管理人员
单位：万元，万股
姓名职务
性
别
年
龄
任职起
止日期
简要经历兼职情况
2016年度薪酬
持有公司股份数量
与公司其他利益关系
张成锁董事长男 58
2014.8~
2017.8
曾任职于石家庄电业局调度所，2000 年 2 月组织创立科林有限，自公司设立至今历任总经理、董事长等职务
科林设备执行董事、总经理；天津科林执行董事
40.23 1,620.32 无
李砚如
副董事长、
副总经理
男 62
2014.8~
2017.8
曾就职于石家庄电业局调度所，2000 年 2 月参与创立科林有限，自公司设立至今担任董事、副总经理
无 38.85 1,057.53 无
屈国旺
董事、
副总经理、
财务总监
男 47
2014.8~
2017.8
曾就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所，2000 年加入公司，历任董事、副总经理、财务总监、总经理等职务
无 38.85 878.31 无
董彩宏
董事、
副总经理
女 50
2014.8~
2017.8
曾就职于河北省冶金设计研究院，2000 年 2月加入公司，历任公司监事、董事、副总经理等职务
无 38.85 341.82 无
张波董事男 43
2014.8~
2017.8
曾就职于北京市京大律师事务所；2010 年 3月至今，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监
昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监；康乃尔化学工业股份有限公司董事、丹东医创药业有限责任公司董事、山东汇锋传动股份有限公司董事、徐州世通重工机械制造有限责任公司董事、江苏剑牌农化股份有限公司董事、河北冀衡化学股份有限公司未在公司领取报酬
-
任职于公司股东单位
招股意向书摘要 姓名职务
性
别
年
龄
任职起
止日期
简要经历兼职情况
2016年度薪酬
持有公司股份数量
与公司其他利益关系
董事、惠达卫浴股份有限公司董事、辽宁田园实业有限公司董事、辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司董事、曲靖众一精细化工股份有限公司董事、广东奔朗新材料股份有限公司董事、上海荣泰健康科技股份有限公司董事、北京踏浪者科技有限公司董事、九信资产管理股份有限公司监事、江苏飞船股份有限公司监事
姚国龙董事男 45
2014.8~
2017.8
曾任中国工贸钢铁集团天津地质研究院地质研究所工程师、天津环球高新技术投资有限公司投资经理、天津信托投资有限责任公司投资经理、天津市建科机械制造有限公司监事、2008 年 2 月至今就职于天津创业投资管理有限责任公司，历任高级投资经理、投资总监、业务合伙人
河北天鑫董事、总经理；天津华赛尔传热设备有限公司董事；深圳柏瑞凯电子科技有限公司董事；天津创业投资管理有限公司投资总监、业务合伙人；宁波明瑞邦盛投资管理合伙企业（有限合伙）；河北熙宸投资管理有限公司董事长、石家庄盛鑫创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表
未在公司领取报酬
-
任职于公司股东单位
夏清独立董事男 59
2014.8~
2017.8
1989 年至今就职于清华大学电机系，历任讲师、科长、副系主任、副教授、教授；现任清华大学教授、博士生导师、清华大学学位委员会电机系分委会主席、清华大学智能电网中心主任
清华大学教授、华能国际电力股份有限公司独立董事、泰豪科技股份有限公司独立董事、上海置信电气股份有限公司独立董事
6.00 -无
李晓东独立董事男 46 2015.4~曾任河北太平洋律师事务所合伙人，2003年 8 北京太平洋中证律师事务所合伙人、 6.00 -无
招股意向书摘要 姓名职务
性
别
年
龄
任职起
止日期
简要经历兼职情况
2016年度薪酬
持有公司股份数量
与公司其他利益关系
2017.8 月至今任北京市太平洋中证律师事务所合伙
人
宝塔实业股份有限公司独立董事、河北海力香料股份有限公司董事、北京精准沟通传媒科技股份有限公司董事
封朝辉独立董事男 47
2015.4~
2017.8
1992 年 9 月至今，历任中国电子科技集团公司第五十四研究所会计、法律顾问
中国电子科技集团公司第五十四研究所法律顾问
6.00 -无
邱士勇监事会主席男 47
2014.8~
2017.8
曾职于石家庄飞机制造厂，2000 年 2 月加入公司，担任公司监事会主席
无 38.85 374.41 无
贾丽霞监事女 45
2014.8~
2017.8
曾职于石家庄劝业场股份有限公司，任部门经理，2000 年加入公司，历任公司办公室主任、行政总监
无 15.99 31.76 无
冯东泽
职工代表监事
女 31
2014.8~
2017.8
2005 年 5 月加入公司，历任生产技术部技术员、生产调度员、用电质检部副经理、人力资源部培训专责、质量控制部副主任
无 7.39 231.16 无
王永副总经理男 47
2014.8~
2017.8
曾就职于保定电力修造厂绝缘子分厂，历任工程师、科长、副厂长；2007 年 1 月加入公司，现任公司副总经理
无 38.53 44.03 无
宋建玲
副总经理、
董事会秘书
女 41
2014.8~
2017.8
2000 年 5 月加入公司，历任出纳、财务部经理、发展部经理、副总经理、董事会秘书
无 16.45 74.59 无
任月吉副总经理男 53
2014.8~
2017.8
曾任河北省科学院自动化所副研究员，2000年 2 月加入公司，历任项目经理、用电事业部总经理、副总经理
电力设计院执行董事 26.41 374.41 无
招股意向书摘要 八、发行人控股股东及实际控制人的简要状况
公司控股股东及实际控制人为张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏。
本次发行前，前述 5人共同持有本公司 42.72%的股份，简要情况如下：
单位：股，%
姓名持股数量持股比例身份证号码国籍
是否拥有境外永久居留权
张成锁 16,203,162 16.20 13010319580914*中国无
李砚如 10,575,286 10.58 13010519540720*中国无
屈国旺 8,783,142 8.78 13010419690913*中国无
邱士勇 3,744,143 3.74 61010319690801*中国无
董彩宏 3,418,221 3.42 61010319661023*中国无
合计 42,723,954 42.72 ———
九、财务会计信息
（一）合并财务报表
1、资产负债表
单位：元
项目 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日
流动资产：
货币资金 238,222,799.30 194,469,580.79 162,846,415.84
应收票据 18,114,219.78 1,694,900.00 6,208,551.80
应收账款 419,030,956.92 390,610,619.52 308,918,746.47
预付款项 10,109,885.58 5,401,718.86 3,791,893.86
应收股利---
其他应收款 20,792,397.01 17,100,240.54 42,692,808.02
存货 209,573,250.13 141,971,086.26 136,105,326.15
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产 2,744,147.56 3,367,435.43 367,709.90
流动资产合计 918,587,656.28 754,615,581.40 660,931,452.04
非流动资产：
长期股权投资---
招股意向书摘要 项目 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日
固定资产 177,668,293.94 159,505,747.74 138,370,237.90
在建工程 9,947,723.44 13,685,781.58 11,860,344.54
无形资产 32,296,252.53 32,520,488.66 23,900,392.85
开发支出---
长期待摊费用 1,764,021.76 2,268,994.73 2,595,658.97
递延所得税资产 14,831,285.87 11,267,081.99 7,925,790.36
其他非流动资产-- 5,350,070.00
非流动资产合计 236,507,577.54 219,248,094.70 190,002,494.62
资产总计 1,155,095,233.82 973,863,676.10 850,933,946.66
流动负债：
短期借款---
应付票据 68,679,235.00 50,950,262.00 31,376,337.50
应付账款 267,212,676.90 216,525,381.33 161,730,270.18
预收款项 129,982,663.09 70,859,742.65 73,069,862.98
应付职工薪酬 10,159,348.99 8,337,326.73 2,689,281.62
应交税费 14,591,288.59 19,537,256.97 17,171,305.25
应付利息---
应付股利---
其他应付款 8,445,570.45 2,937,185.22 4,541,059.71
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 2,200,000.00 2,400,000.00
其他流动负债---
流动负债合计 505,070,783.02 371,347,154.90 292,978,117.24
非流动负债：
长期借款 9,000,000.00 15,000,000.00 17,200,000.00
预计负债---
递延收益 20,090,910.05 20,621,992.98 20,500,992.59
递延所得税负债---
其他非流动负债---
非流动负债合计 29,090,910.05 35,621,992.98 37,700,992.59
负债合计 534,161,693.07 406,969,147.88 330,679,109.83
股东权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
招股意向书摘要 项目 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日
资本公积 211,213,546.71 211,213,546.71 211,213,546.71
盈余公积 26,156,033.79 22,124,467.09 18,745,289.40
未分配利润 283,563,960.25 233,556,514.42 190,296,000.72
归属于母公司股东权益合计 620,933,540.75 566,894,528.22 520,254,836.83
*少数股东权益---
股东权益合计 620,933,540.75 566,894,528.22 520,254,836.83
负债和股东权益总计 1,155,095,233.82 973,863,676.10 850,933,946.66
2、利润表
单位：元
项目 2016年度 2015年度 2014年度
一、营业收入 793,727,108.46 605,475,306.31 507,776,476.75
减：营业成本 565,196,051.81 414,462,546.15 323,754,944.45
税金及附加 5,212,649.27 4,220,273.36 4,068,456.26
销售费用 73,233,709.06 61,390,790.80 49,683,337.69
管理费用 79,836,716.26 65,342,915.18 64,747,310.64
财务费用-1,239,796.85 -1,524,770.36 5,179,261.47
资产减值损失 15,368,851.35 12,623,399.48 11,280,081.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
---
投资收益（损失以“-”号填列）---
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
---
汇兑收益（损失以“-”号填列）---
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,118,927.56 48,960,151.70 49,063,084.52
加：营业外收入 21,295,382.13 16,994,479.43 9,514,946.71
减：营业外支出 236,989.13 13,029.65 22,863.63
其中：非流动资产处置损失 180,259.99 4,563.07 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
77,177,320.56 65,941,601.48 58,555,167.60
减：所得税费用 10,638,308.03 9,301,910.09 7,213,668.59
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 66,539,012.53 56,639,691.39 51,341,499.01
归属于母公司股东的净利润 66,539,012.53 56,639,691.39 51,341,499.01
少数股东损益---
招股意向书摘要 项目 2016年度 2015年度 2014年度
五、其他综合收益的税后净额---
六、综合收益总额 66,539,012.53 56,639,691.39 51,341,499.01
归属于母公司股东的综合收益总额 66,539,012.53 56,639,691.39 51,341,499.01
归属于少数股东的综合收益总额---
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.67 0.57 0.74
（二）稀释每股收益 0.67 0.57 0.74
3、现金流量表
单位：元
项目 2016年度 2015年度 2014年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 851,078,107.32 530,958,682.63 468,149,534.09
收到的税费返还 12,977,433.55 12,167,090.75 7,629,398.45
收到其他与经营活动有关的现金 114,782,502.25 135,831,089.95 81,616,258.68
经营活动现金流入小计 978,838,043.12 678,956,863.33 557,395,191.22
购买商品、接受劳务支付的现金 540,918,264.01 312,738,754.99 308,600,910.69
支付给职工以及为职工支付的现金 97,575,341.30 75,572,572.26 59,934,507.33
支付的各项税费 66,496,491.89 50,988,948.50 56,755,311.78
支付其他与经营活动有关的现金 189,841,252.63 157,971,791.65 134,172,397.64
经营活动现金流出小计 894,831,349.83 597,272,067.40 559,463,127.44
经营活动产生的现金流量净额 84,006,693.29 81,684,795.93 -2,067,936.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金- --
取得投资收益收到的现金- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
69,948.00 28,974.00 37,000.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
---
收到其他与投资活动有关的现金- --
投资活动现金流入小计 69,948.00 28,974.00 37,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
32,204,243.58 38,559,158.84 36,320,248.92
招股意向书摘要 项目 2016年度 2015年度 2014年度
投资支付的现金- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
---
支付其他与投资活动有关的现金- --
投资活动现金流出小计 32,204,243.58 38,559,158.84 36,320,248.92
投资活动产生的现金流量净额-32,134,295.58 -38,530,184.84 -36,283,248.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金- - 154,413,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
---
取得借款所收到的现金- - 61,500,000.00
发行债券收到的现金---
收到其他与筹资活动有关的现金 1,475,131.00 --
筹资活动现金流入小计 1,475,131.00 - 215,913,000.00
偿还债务所支付的现金 2,200,000.00 2,400,000.00 150,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
13,345,637.22 11,202,117.92 8,039,285.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
---
支付其他与筹资活动有关的现金 8,446,117.50 8,723,234.75 6,449,363.25
筹资活动现金流出小计 23,991,754.72 22,325,352.67 165,388,648.35
筹资活动产生的现金流量净额-22,516,623.72 -22,325,352.67 50,524,351.65
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
69,640.39 3,128.12 -
五、现金及现金等价物净增加额 29,425,414.38 20,832,386.54 12,173,166.51
加：期初现金及现金等价物余额 155,391,392.73 134,559,006.19 122,385,839.68
六、期末现金及现金等价物余额 184,816,807.11 155,391,392.73 134,559,006.19
（二）非经常性损益明细表
依据中兴华出具的中兴华核字（2017）第 010001号《非经常性损益明细表审
核报告》，报告期内公司非经常性损益明细如下：
单位：万元
明细项目 2016年度 2015年度 2014年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资-12.81 2.29 1.93
招股意向书摘要 明细项目 2016年度 2015年度 2014年度
产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
786.16 417.72 161.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
37.08 61.43 22.56
非经常性损益合计 810.43 481.44 186.27
减：所得税影响额 124.60 73.45 17.14
非经常性损益净额 685.84 407.99 169.12
归属于少数股东的非经常性损益净额---
扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益
685.84 407.99 169.12
归属于母公司普通股股东的净利润 6,653.90 5,663.97 5,134.15
扣除非经常损益后归属于母公司普通股股东的净利润
5,968.07 5,255.98 4,965.03
（三）主要财务指标
1、主要财务指标
财务指标 2016年度/末 2015年度/末 2014年度/末
流动比率（倍） 1.82 2.03 2.26
速动比率（倍） 1.40 1.65 1.79
资产负债率（合并）（%） 46.24 41.79 38.86
资产负债率（母公司）（%） 33.68 32.00 30.35
应收账款周转率（次） 1.96 1.73 1.86
存货周转率（次） 3.22 2.98 2.62
总资产周转率（次） 0.75 0.66 0.67
息税折旧摊销前利润（万元） 9,231.38 8,006.44 7,688.62
无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%）
0.04 0.01 0.01
利息保障倍数（倍） 92.27 55.85 10.86
每股经营活动产生的净现金流量（元/股）
0.84 0.82 -0.02
每股净现金流量（元/股） 0.29 0.21 0.12
招股意向书摘要 财务指标 2016年度/末 2015年度/末 2014年度/末
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）
6.21 5.67 5.20
归属于母公司股东的净利润（万元） 6,653.90 5,663.97 5,134.15
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）
5,968.07 5,255.98 4,965.03
2、净资产收益率及每股收益
报告期内，公司加权平均净资产收益率及每股收益如下表所示：
报告期利润报告期间
加权平均净资产收益率（%）
每股收益（元/股）
基本每股收益稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润
2016年度 11.20 0.67 0.67
2015年度 10.42 0.57 0.57
2014年度 13.55 0.74 0.74
扣除非经常损益后归属于母公司普通股股东的净利润
2016年度 10.05 0.60 0.60
2015年度 9.67 0.53 0.53
2014年度 13.11 0.72 0.72
（四）管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析
1、财务状况分析
2014年末、2015年末和 2016年末，公司的资产构成情况如下：
单位：万元，%
项目
2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日
金额比例金额比例金额比例
流动资产 91,858.77 79.52 75,461.56 77.49 66,093.15 77.67
非流动资产 23,650.76 20.48 21,924.81 22.51 19,000.25 22.33
资产总额 115,509.53 100.00 97,386.37 100.00 85,093.40 100.00
报告期内，随着生产经营规模的逐步扩大，公司总资产规模稳步增长，2014年至 2016 年年均复合增长率为 16.51%。在资产构成方面，流动资产和非流动资
产占资产总额比例保持平稳。2014年末、2015年末和 2016年末，流动资产占资产总额的比例分别为 77.67%、77.49%和 79.52%，占比较高，符合公司所处行业
招股意向书摘要 的经营特点，结构合理。
2、盈利能力分析
（1）营业收入分析
报告期内，公司营业收入具体构成情况如下：
单位：万元，%
项目
2016年度 2015年度 2014年度
金额比例金额比例金额比例
主营业务收入 79,239.39 99.83 60,407.31 99.77 50,603.43 99.66
其他业务收入 133.32 0.17 140.22 0.23 174.22 0.34
合计 79,372.71 100.00 60,547.53 100.00 50,777.65 100.00
报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入比重保持在 99%以上。其他业务收入主要为技术服务收入、处置生产废料收入、非电力加工业务及公租房租金收入，各期金额较小，占比较低。
报告期内，公司主营业务收入的产品构成及变动情况如下：
单位：万元，%
产品类别
2016年度 2015年度 2014年度
金额比例增幅金额比例增幅金额比例
智能电网变电设备
8,109.19 10.23 -12.01 9,215.99 15.26 -8.41 10,062.69 19.89
智能电网配电设备
2,970.02 3.75 1.96 2,912.93 4.82 -13.30 3,359.93 6.64
智能电网用电设备
24,627.12 31.08 28.90 19,105.23 31.63 21.77 15,689.96 31.01
高低压开关及成套设备
31,584.95 39.86 13.42 27,847.80 46.10 32.61 21,000.20 41.50
分布式光伏发电设备
11,705.12 14.77 974.45 1,089.41 1.80 ---
其他 243.00 0.31 2.99 235.95 0.39 -51.91 490.65 0.97
合计 79,239.39 100.00 31.18 60,407.31 100.00 19.37 50,603.43 100.00
公司专注于智能电网业务领域，以“多元化产品、一体化服务”为业务发展模式，积极布局智能电网，通过技术创新、自主研发和深入挖掘用户的需求，不
招股意向书摘要 断拓宽产品线，构建了涵盖分布式光伏发电、智能电网变电、配电、用电设备，及高低压开关及成套设备在内的多元化产品。
2014年至 2016年，公司主营业务收入由 5.06亿元增长至 7.92亿元，保持了
持续稳定增长的态势。公司依托良好的技术研发实力，不断丰富产品线和技术储备，并加大在主要细分市场推广力度。报告期，公司产品线逐步拓宽，客户群体不断扩大，不仅带动了公司营业收入的持续增长，而且有效化解了个别细分市场和客户变化引起的业务波动风险，有效提升了公司经营和盈利的稳定性。
（2）利润主要来源分析
单位：万元，%
项目
2016年度 2015年度 2014年度
金额
占利润
总额比重
金额
占利润
总额比重
金额
占利润总额比重
营业利润 5,611.89 72.71 4,896.02 74.25 4,906.31 83.79
营业外收支净额 2,105.84 27.29 1,698.14 25.75 949.21 16.21
利润总额 7,717.73 100.00 6,594.16 100.00 5,855.52 100.00
2014 年至 2016 年，公司利润主要来源于输配电及控制设备的销售，公司营业利润占利润总额的比重分别为 83.79%、74.25%和 72.71%。2015年，如本节“二、
（四）4、净利润”所述，公司营业利润与 2014 年相比保持平稳，政府补助增长
709.71万元，营业利润占利润总额比重有所下降。2016年，公司营业收入大幅增
长，营业利润与 2015 年相比增长 14.62%，同时政府补助也有所增加，因此营业
利润占利润总额比重较 2015年略有下降。
报告期内，公司营业外收支净额分别为 949.21万元、1,698.14万元和 2,105.84
万元，主要为公司享受的软件增值税退税。公司收到的软件增值税返还款来源于公司的主营业务，亦属于优惠政策期内公司稳定的利润来源。
3、现金流量分析
报告期内，公司现金流量基本情况如下：
招股意向书摘要 单位：万元
项目 2016年度 2015年度 2014年度
经营活动产生的现金流量净额 8,400.67 8,168.48 -206.79
投资活动产生的现金流量净额-3,213.43 -3,853.02 -3,628.32
筹资活动产生的现金流量净额-2,251.66 -2,232.54 5,052.44
现金及现金等价物净增加额 2,942.54 2,083.24 1,217.32
（1）经营活动现金流量分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-206.79 万元、8,168.48
万元和 8,400.67万元，净利润分别为 5,134.15万元、5,663.97万元和 6,653.90万
元，公司经营活动现金流量净额与净利润之间存在一定差额，主要原因为：一、
受到行业季节性特征、结算方式及客户性质等因素影响，公司应收账款各期末余额随营业收入的增长逐期递增；二、公司订单的快速增长使得存货余额增加，占
用的资金量增大；三、公司加大市场拓展力度，参与招投标项目增多，使得支付
公司投标保证金净额增加。
2015 年和 2016 年，除受上述因素影响外，公司年底正在执行的订单较多，部分采购在年底较为集中，因此应付款项分别增长 5,479.51 万元和 5,068.73 万
元；另外，随着规模扩大，融资能力不断增强，公司充分利用银行授信额度，部分货款结算方式改为银行承兑汇票方式结算，应付票据余额分别增长 1,957.39万
元和 1，772.89万元，前述因素综合导致公司 2015年和 2016年经营活动净现金
流高于净利润。
（2）投资活动现金流量分析
2014年、2015年和 2016年，公司投资活动现金流量净额分别为-3,628.32万
元、-3,853.02万元和-3,213.43万元。各年投资活动现金流出主要是设备购置、工
程款等项目，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要为智能电网变电设备建设项目、智能电网检测中心建设项目资金投入。
（3）筹资活动产生的现金流量
2014年、2015年和 2016年，公司筹资活动现金流量净额分别为 5,052.44万
招股意向书摘要 元、-2,232.54万元和-2,251.66万元。其中：筹资活动现金流入分别为 21,591.30
万元、0万元和 147.51万元，主要是公司为满足生产经营和固定资产购建资金需
求而引入的投资和取得的借款；筹资活动现金流出分别为 16,538.86万元、2,232.54
万元和 2,399.18万元，其中 2015年和 2016年分别向股东派发红利 1,000.00万元
和 1,250.00万元，其他主要为各期偿还债务和利息支付的现金。
4、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（1）公司财务状况未来趋势
报告期内，公司财务状况合理、资产质量优良、偿债能力较强。本次募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将显著增长，资本结构将得到有效改善。进入资本市场后，公司将可以根据各类资金的融资成本，选择合适的融资方式，优化资本结构。
随着募集资金项目的成功建设，公司生产条件得到改善，装备能力提升，研发软硬件设施将更先进，固定资产等非流动资产将有所增长，但流动资产仍将是资产的主要构成部分。
综上，公司未来的财务状况将维持在较好水平，公司实力增强，资本及资产结构将更加合理。
（2）公司盈利能力的未来趋势
报告期内，公司紧抓输配电及控制设备市场需求持续增长的发展机遇，坚持“多元化产品、一体化服务”的业务模式，依托良好的技术研发实力，不断丰富产品线和技术储备，营业收入持续稳定增长。
随着智能电网全面建设的不断推进，输配电及控制设备行业的市场需求将得到不断释放，为公司未来保持持续增长态势奠定了良好的外部基础。随着募集资金投资项目的建设和实施，公司的研发体系、生产能力、营销推广与售后服务能力、综合解决方案服务能力将得到进一步增强，从而为公司未来盈利能力的持续稳步增长提供有力保障。
招股意向书摘要 募投资金项目建设和达产初期，公司每股收益和净资产收益率可能被摊簿，随着募集资金投资项目的全部建成及达产，销售收入、净利润将随之上升，每股收益和净资产收益率也将稳步提高。
公司管理层认为：公司所处行业发展前景良好，公司发展目标定位明确，技术研发优势明显，盈利能力预期良好，公开发行股票并上市后公司将步入一个崭新的上升阶段。
（五）股利分配情况
1、报告期内股利分配政策
根据《公司法》及本公司现行《公司章程》，本公司股利分配方案由董事会制订，并须经股东大会审议批准。股利分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本公司董事会将充分考虑全体股东的利益，并根据本公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景、公司进行股利分配的法律和法规限制以及本公司董事会认为相关的其他重要因素，决定是否分配股利及分配的方式和具体数额。根据《公司法》及《公司章程》，本公司所有股东对股利分配具有同等权利。
公司依法缴纳所得税后的利润按以下顺序分配：
（1）弥补公司以前年度的亏损；
（2）提取法定公积金；
（3）根据股东大会的决议提取任意公积金；
（4）分配股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留
招股意向书摘要 存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红。
2、报告期内股利分配情况
2015年 6月 27日，公司 2014年年度股东大会作出决议，对公司未分配利润进行分配，总计派发现金股利 1,000.00万元，截至 2015年 11月末，上述股利已
经支付完毕。
2016年 6月 18日，公司 2015年年度股东大会作出决议，对公司未分配利润进行分配，总计派发现金股利 1,250.00万元，截至 2016年 9月末，上述股利已经
支付完毕。
3、发行后的股利分配政策
2015年 4月 23日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》，公司发行上市后的股利分配政策主要内容如下：
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应充分考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见。
（1）利润分配的形式
公司可以采取现金和股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。
（2）利润分配的条件
在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司原则上应当采用现金分红进行利润分配，现金分红方式优先于股票股利分配方式。公司在实施现金分红的同时，可以派发股票股利。
招股意向书摘要 （3）现金分红的条件和比例
在公司当年经审计的净利润为正数且公司当年无重大对外投资计划或重大现金支出事项发生时，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。
公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的百分之二十。由公司董事会根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。
重大对外投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000万元；
2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。
上述重大对外投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
（4）差异化现金分红政策
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
招股意向书摘要 （5）股票股利的分红条件
若公司经营状况良好，且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。
（6）利润分配的决策程序和机制
1）公司董事会应当先制定分配预案，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当对此发表独立意见，公司董事会审议通过的公司利润分配方案应当提交股东大会审议；公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及留存未分配利润的确切用途及收益，独立董事应当对此发表独立意见。
2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案、并直接提交董事会审议。
3）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，对年度利润分配预案进行审议并发表意见。
4）股东大会对现金分红方案进行审议前，应当通过上海证券交易所互动平台、公司网站、接听投资者电话、电子邮件等多种方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司召开股东大会审议利润分配方案预案时，除现场会议外，为充分考虑公众投资者的意见，还应当向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成现金（或股份）的派发事项。
公司的利润分配政策不得随意变更。如遇战争、自然灾害等不可抗力、或现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突，或有权部门下发利润分配相关新规定的，董事会应以保护股东权益为原则拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证并说明原因，独立董事应当对此发表独
招股意向书摘要 立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案需经监事会和 2/3以上的独立董事同意后提交董事会，公司董事会审议通过后提交公司股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
4、本次发行前滚存利润的分配安排
根据公司 2015年第一次临时股东大会决议：公司本次公开发行股票前滚存利润由公司本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有。
（六）发行人控股子公司、参股公司简要情况
本次发行前，公司拥有科林设备、天津科林、电力设计院、秦皇岛科林 4家全资子公司，秦皇岛泰林 1家控股子公司。此外，公司无其他控股、参股公司。
1、石家庄科林电气设备有限公司
成立日期：2005年 6月 27日
注册资本：10,008万元
实收资本：10,008万元
法定代表人：张成锁
住所： 河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
主要生产经营地：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
主营业务：电气机械；仪器仪表；直流电源；电力自动化设备、新能源汽车充电设备、光伏发电系统及监控运营管理系统的研发、生产、销售；EPC工程总包、电力技术咨询；承装（修、试）电力设施（四级）。高低压开关柜成套设备、户内外高压开关设备、环网柜、开闭所、变压器、箱变设备，电子/电磁式互感器传感器、组合互感器、绝缘件、型材结构件、箱体（控制台、机箱、机柜），配电网、水力发电、轨道交通电器设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
招股意向书摘要 公司持有科林设备 100%的股权，为其控股股东。经中兴华审计，科林设备2016年 12月 31日总资产为 46,223.88万元、净资产为 19,144.93万元，2016年营
业收入为 47,064.41万元、净利润为 2,753.88万元。
2、天津科林电气有限公司
成立日期：2011年 2月 21日
注册资本：1,000万元
实收资本：1,000万元
法定代表人：张成锁
住所： 天津开发区第四大街 80号天大科技园软件大厦北楼 4层 404室
主要生产经营地：天津开发区第四大街 80号天大科技园软件大厦北楼 4层404室
主营业务：光伏及风力发电系统的逆变器、监控产品、监控软件研发、销售；高频直流开关电源、直流系统及智能微电网产品软硬件的研发、销售；光伏发电系统的集成、安装；电力自动化产品软硬件的研发、销售；计算机软件开发、销售及计算机硬件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有天津科林 100%的股权，为其控股股东。经中兴华审计，天津科林2016年 12月 31日总资产为 420.82万元、净资产为 349.33万元，2016年营业收
入为 646.15万元、净利润为 140.73万元。
3、石家庄科林电力设计院有限公司
成立日期：2014年 12月 23日
注册资本：1,208万元
实收资本：1,208万元
法定代表人：任月吉
招股意向书摘要 住所：石家庄市红旗大街南降壁路段
主要生产经营地：石家庄市红旗大街南降壁路段
经营范围：电力工程勘察、设计、总承包（凭资质证按核准范围经营）；电力工程安装、施工及项目管理的相关技术与管理服务；电力技术咨询服务。（以公司登记机关核定的经营范围为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有电力设计院 100%的股权，为其控股股东。经中兴华审计，电力设计院 2016年 12月 31日总资产为 1,254.76万元、净资产为 1,068.15万元，2016
年营业收入为 243.53万元、净利润为-139.73万元。
4、秦皇岛科林电气科技有限公司
成立日期：2016年 6月 22日
注册资本：2,000万元
实收资本：0万元
法定代表人：周会增
住 所：秦皇岛市经济技术开发区数谷大道 2号数谷大厦 518室
主要生产经营地：秦皇岛市经济技术开发区数谷大道 2号数谷大厦 518室
经营范围：太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、空气源热泵、电采暖、光伏及采暖系统、微电网并网设备；新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备、电子/电磁式互感器传感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体（控制台、机箱、机柜）；电力仪器、仪表、单/三相电能表、高低压费控成套设备、及数据通信设备的开发、生产、销售、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软件开发销售；计算机硬件及辅助设备、
招股意向书摘要 电子元器件、电工器材的销售；计算机系统集成；货物及技术的进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有秦皇岛科林 100%的股权，为其控股股东。
5、秦皇岛开发区泰林电子科技有限公司
成立日期：2016年 9月 19日
注册资本：100万元
实收资本：0万元
法定代表人：周会增
住所：秦皇岛市经济技术开发区数谷大道 2号数谷大厦 518
主要生产经营地：秦皇岛市经济技术开发区数谷大道 2号数谷大厦 518
经营范围：太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、空气源热泵、电采暖、光伏及采暖系统、微电网并网设备；新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备、电子/电磁式互感器传感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体（控制台、机箱、机柜）；电力仪器、仪表、单/三相电能表、高低压费控成套设备、及数据通信设备的开发、生产、销售、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软件开发销售；计算机硬件及辅助设备、电子元器件、电工器材的销售；计算机系统集成；货物及技术的进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
秦皇岛泰林的股东构成情况如下：
单位：万元，%
序号股东名称/姓名认缴额实缴额认缴比例
1 秦皇岛科林 90.00 0.00 90.00
招股意向书摘要 序号股东名称/姓名认缴额实缴额认缴比例
2 秦皇岛开发区国有资产经营有限公司 10.00 0.00 10.00
合计 100.00 0.00 100.00
招股意向书摘要 第四节募集资金运用
一、本次募集资金项目概况
（一）拟投资项目资金概况
经公司第二届董事会第二次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟首次公开发行不超过 3,334万股普通股股票，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目。募集资金投资项目实施主体均为本公司，具体投资项目如下：
单位：万元，年
序号项目名称投资总额募资金额建设期
1 智能电网配电设备建设项目 15,377.85 10,764.50 1.5
2 智能电网变电设备建设项目 8,459.48 5,921.64 1.5
3 智能电网检测中心建设项目 4,464.58 3,571.66 1.5
4 营销网络和信息化平台建设项目 4,631.70 4,631.70 1
5 补充其他与主营业务相关的营运资金 8,000.00 6,856.21 -
合计 40,933.61 31,745.71 -
本次募集资金到位前，公司将根据实际经营需要和各项目的实际进度，通过自筹资金对上述项目进行投入。募集资金到位后，将用募集资金置换先期通过自筹资金支付的款项。如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。
（二）募集资金投资项目履行的审批、核准或备案情况
石家庄市鹿泉区发展改革局和石家庄市鹿泉区环境保护局已分别对本次募集资金投资项目出具了备案文件和环保批文，具体情况如下：
序号项目名称项目备案环保批文
1 智能电网配电设备建设项目
鹿发改投资备
字[2015]7号
鹿环评[2015]
021号
2 智能电网变电设备建设项目
鹿发改投资备
字[2015]8号
鹿环评[2015]
019号
招股意向书摘要 序号项目名称项目备案环保批文
3 智能电网检测中心建设项目
鹿发改投资备
字[2015]9号
鹿环评[2015]
020号
4 营销网络和信息化平台建设项目
鹿发改投资备
字[2015]10号
鹿环评[2015]
022号
5 补充其他与主营业务相关的营运资金—
（三）募集资金投向符合国家产业政策、环境保护、土地管理等法规的说明
公司本次募集资金项目产品属于《产业结构调整指导目录》（2011年）中鼓励发展的“继电保护技术、电网运行安全监控信息技术开发与应用”专项，符合国家产业发展方向，是国家重点鼓励发展的产品和技术。
公司本次募集资金将全部用于与公司主营业务相关业务，是在公司目前主营业务基础上进行的产能扩充或优化升级，不存在持有交易性金额资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的计划，也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的计划。公司本次募集资金投资项目已经石家庄市鹿泉区发展改革局备案，以及石家庄市鹿泉区环境保护局的环评批复，且公司已经取得了全部项目建设用地的国有土地使用权证。
保荐机构和发行人律师认为，发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定的情形。
（四）募集资金专项存储制度的建立和执行情况
2015年 4月 8日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《募集资金管理制度》。公司将在募集资金到位后的规定时间内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并在全部协议签订后及时报上海证券交易所备案并公告协议主要内容。公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，严格执行《募集资金管理制度》相关规定，做到专款专用。
（五）董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见及与公司相适应的说明
公司已为募集资金投资项目实施作了充分准备，包括市场、人员和场地等，并且在谨慎评估了公司的竞争能力、行业地位及行业发展趋势的基础上，结合公
招股意向书摘要 司实际发展需要与未来发展战略对募集资金投资项目进行了充分的可行性研究，认为此次募集资金投资项目均投资于与公司主营业务相关的项目，与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，并能给公司带来良好的效益。
经过十多年的发展，公司经营规模不断提升，截至 2016年 12月 31日，公司资产总额为 115,509.52万元，公司具备经营较大规模资产及投资项目的经验和能
力。本次募集资金投资项目总额为40,933.61万元，占公司总资产的比重为35.44%，
与公司现有经营规模相适应。
2014年、2015年和 2016年，公司分别实现营业收入 50,777.65万元、60,547.53
万元和 79,372.71万元，实现净利润 5,134.15万元、5,663.97万元和 6,653.90万元，
经营活动产生的现金流量净额为-206.79万元、8,168.48万元和 8,400.67万元，公
司盈利能力和现金流较好，公司财务状况能够有力支持募集资金投资项目的建设和实施。
公司是国家火炬计划重点高新技术企业，“河北省巨人计划创新创业团队”，河北省工业和信息化厅认定的“软件企业”，拥有河北省科技厅等认定的“智能电网配用电工程技术中心”，石家庄市科技局等认定的智能电网工程技术研究中心，公司研发中心被认定为“河北省企业技术中心”。公司拥有多项智能电网配电、变电设备的自主知识产权，产品各项指标均已达到或超过国内同类产品技术水平。公司现有技术能力能够保证募集资金投资项目的顺利实施。
公司拥有成熟的业务模式和工艺流程，并建立了覆盖全国 28个省市自治区的营销服务网点，为客户提供稳定可靠的产品和快速、及时的服务。近年来公司销售规模持续增长，并且积累了丰富的产品开发、设计、生产、销售和服务管理经验，公司的管理能力能够保证募集资金投资项目建成后的良好效益。
上述募集资金投资项目均已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的经济效益和社会效益，与公司的现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相匹配。这些项目的实施，有利于巩固和提高本公司现有的竞争优势，是必要和可行的。
招股意向书摘要 （六）募集资金投资项目实施后对同业竞争和公司独立性的影响
公司专注于智能电网业务领域，本次募集资金的运用，将扩充公司产能、提升管理能力、增强研发能力，有利于巩固和提高公司现有的竞争优势。本次募集资金投资项目实施后不会导致公司于控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。
公司控股股东及实际控制人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏承诺：
1、公司本次募集资金投资项目均系公司主营业务相关的项目，募投项目实施
后，不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生新的同业竞争；
2、公司控股股东、实际控制人将严格执行法律法规关于规范同业竞争的规定，
全面、切实落实本人做出的关于避免同业竞争的承诺，若违反相关规定及承诺，本人愿意承担由此产生的法律责任。
二、募集资金投资项目发展前景分析
（一）智能电网建设带动行业增长
受益于我国经济快速发展及城镇化进程的推进，电力建设需求持续增长，智能电网全面建设为输配电及控制设备行业提供了良好的发展条件。智能电网建设的持续推进为公司发展提供了良好的市场环境。
国家电网公司 2009年 5月在北京首次向社会公布了智能电网的发展计划，并初步披露了其建设时间表。根据这项计划，智能电网在中国的发展将分三个阶段逐步推进：2009年至 2010年为“规划试点阶段”，2011年至 2015年为“全面建设阶段”，2016年至 2020年为“引领提升阶段”。三个阶段总投资预计为 3.45
万亿元，其中智能电网建设智能化投资为 3,840亿元。而且，相比 2009年至 2010年“规划试点阶段”的年均投资，2011年至 2015年“全面建设阶段”期间年均投资同比增长 105.22%，2016年至 2020年“引领提升阶段”期间年均投资基本
与“全面建设阶段”期间持平。
除国家电网公司以外，按照南方电网公司投资总额大约为国家电网公司的
招股意向书摘要 30%计算，南方电网智能化投资约为 1,152亿元。
（二）智能电网配电设备市场空间广阔
我国智能电网配电领域建设起步晚、基础较为薄弱，自动化程度远低于输电环节，与发达国家 60-70%的配电自动化水平更是相差甚远。根据国家电网规划，2011年至 2015年“全面建设阶段”、2016年至 2020年“引领提升阶段”国家电网对配电智能化建设的总投资估算约为 380亿元、456亿元。
同时，我国正在大力发展分布式能源，分布式能源的顺利并网依赖于先进的智能配电网系统。鉴于配电网设备的发展滞后现状，为提升供电可靠性与电网运行稳定性，并满足分布式能源接入的持续旺盛需求，我国将持续加大对配电网建设的投资。
招股意向书摘要 第五节风险因素和其他重大事项
一、风险因素
（一）核心人才流失的风险
公司发展很大程度上取决于管理层、技术人员等核心人才迅速应对市场变化的能力及对技术发展趋势的正确预判。随着市场竞争的加剧，市场对上述人才需求的竞争也日趋激烈，公司将面临人才吸引、保留和发展的风险。如果公司不能提供具有市场竞争力的薪酬待遇和切实可行的激励机制，公司将面临核心技术人员流失，或者无法吸引优秀人才的风险，进而对公司经营产生不利影响。
（二）毛利率下降的风险
2014年、2015年和 2016年，公司的综合毛利率分别为 36.24%、31.55%和
28.79%，2015年和 2016年毛利率较上期均有所下降，主要原因为产品销售结构
变化及各类别产品毛利率变化。如未来电力行业需求、市场竞争格局、原材料及生产成本等因素发生不利变化，且公司无法采取有效应对措施，公司的毛利率水平将存在下降的风险，从而影响公司的整体业绩水平。
（三）经营性净现金流不足的风险
2014年、2015年和 2016年公司的经营性现金净流量分别为-206.79万元、
8,168.48万元和 8,400.67万元，其中 2014年低于当期实现的净利润，若公司未来
经营性净现金流持续滞后于净利润实现期间，可能导致公司因资金规模受限而影响经营规模扩张，公司业绩增长放缓。
（四）发行后净资产收益率下降的风险
报告期各期，公司加权平均净资产收益率分别为 13.55%、10.42%和 11.20%。
本次股票公开发行完成后，公司净资产预计将大幅增加。由于本次募集资金项目存在一定的建设周期，项目的收益需要逐步体现。因此，本次发行完成后公司短期内存在因净资产规模扩大而导致净资产收益率下降的风险。
招股意向书摘要 （五）技术失密风险
公司所处行业是现代计算机技术、通信技术、信息处理技术、自动控制技术等技术的综合运用，属于技术密集型行业。公司产品具有很强的专用性和特殊性，技术含量较高，主要体现在通信方案设计能力、产品集成设计能力、软件设计能力及测试技术和工具等方面。经历多年积累，公司目前拥有多项自主知识产权的核心技术，这些技术的研发和保护是公司生产经营的关键因素之一。上述技术中部分技术作为专有技术，公司尚未全部申请专利加以保护，若因保密制度不够完善导致泄密，将给公司正常的生产经营带来不利影响。
（六）经营业绩存在季节性波动的风险
公司产品主要应用于电力行业。公司客户以各级电力公司及各行业大型客户为主，这些客户设备采购遵守严格的预算管理制度，一般年初制定全年采购计划，年中陆续开始招标，三、四季度逐步实施投资计划，因此，公司收入呈现一定的
季节性波动特点，一季度销售收入占全年收入比重较低，各年约为 10%左右，二、
三季度销售占比有一定提升，各年约为 20%左右，四季度销售收入较为集中，明显高于前三季度。受公司上半年营业收入占比较低及固定运营成本的影响，公司上半年净利润较少，存在发生季度亏损的风险。
（七）募投项目风险
公司本次发行募集资金主要用于智能电网配电设备、变电设备的产能扩建项目。该等项目均为公司主营业务的升级或必要延伸，但在项目开发建设中，如果发生技术更新、市场需求变化、宏观政策变化以及项目实施管理不善等情况，可能导致投资规模和实施进度发生调整，进而影响预期效益。此外，如果项目投产后产品销售价格下降或市场发生变化，将导致项目的投资收益率达不到预期水平。
（八）资产及业务规模扩大带来的经营管理风险
本次募集资金投资项目投产后，公司的经营规模、生产能力将进一步扩大，公司在经营决策、系统管理等方面的难度将增加，若公司不能及时完善管理体系、提升管理水平，则将影响到公司的应变能力和发展潜力，进而削弱公司的竞争力，
招股意向书摘要 给公司未来的经营和发展带来不利影响。
（九）实际控制人控制风险
公司的实际控制人是张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏等 5位自然人股东。上述 5人目前合计持有公司股权比例为 42.72%，自公司成立以来，张成
锁始终为第一大股东，并担任公司董事长，李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏一直担任公司董事、监事或高级管理人员，上述五人实际控制公司的生产经营。若公司各组织机构不能有效行使职责，内部控制制度不能有效发挥作用，则以张成锁为代表的实际控制人可能通过行使表决权等方式损害公司及公司其他股东利益，或做出对公司发展不利决策的可能。
（十）产品质量风险
电力系统客户对产品质量有着极高的要求，输配电及控制设备产品的质量关系电力系统的安全运行，产品质量问题可能造成电力系统的严重事故，甚至对电网造成损害。若公司产品未来出现质量问题，不仅会给客户的生产经营带来安全隐患，还将对公司的品牌和业务拓展带来不利影响。
（十一）安全生产风险
公司所属行业为输配电及控制设备制造业，相关设备生产过程中存在一定的危险，同时，公司生产的品种类较多，工序复杂，如果公司在安全生产管理制度上出现漏洞，管理不规范或公司生产员工在作业过程中因操作失误以及公司存在未发现的安全隐患，则公司将有发生安全生产事故的风险，从而对公司的业务、品牌、效益造成负面影响。
（十二）主要原材料价格波动风险
报告期内，公司原材料成本占公司主营业务成本的比重分别为 88.94%、
90.86%和 91.78%，原材料成本占主营业务成本的比重较高。其中，柜体、高低压
元件、铜排、芯片、载波模块、开关散件、表壳、太阳能电池板、电池、线路板等是公司生产所需的主要原材料。若上述原材料市场价格发生较大波动，将影响公司原材料采购成本，进而对公司产品毛利率和盈利能力产生一定影响。
招股意向书摘要 （十三）前瞻性陈述可能不准确的风险
本招股书中的前瞻性陈述涉及公司未来发展规划、业务发展目标、技术开发、盈利能力等方面的预期或相关讨论，尽管该等预期或讨论所依据的假设是审慎、合理的，但仍提醒投资者注意这些预期或讨论涉及的风险和不确定性，本招股书中的任何前瞻性陈述，不应视为公司的承诺或声明。
（十四）股市风险
股市价格波动的原因复杂多变。股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受利率、汇率、通货膨胀、信贷环境、国内外政治经济环境、市场买卖力量对比、投资者心理预期等因素的影响而发生波动。因此，本公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失。
二、其他重大事项
（一）重大合同
1、销售合同
本次发行前，公司及纳入合并报表范围内子公司正在履行或即将履行的重要销售合同有：
单位：万元
序号合同号签订方合同标的金额
1 121605049 国网湖南省电力公司单相费控智能电能表 5,076.47
2 121612039 国网湖南省电力公司单相费控智能电能表 4,250.88
3 191612001 行唐县扶贫和农业开发办公室光伏发电系统 4,100.00
4 191612002 临城县锦成农村建设有限公司光伏发电系统 3,872.80
5 121702003 ARMESECONSULTINGLIMITED
单相分体式预付费电表
2,239.10
6 191611001 临城县扶贫开发办公室光伏发电系统 1,880.00
7 121610009 国网山东省电力公司物资公司单相费控智能电能表 1,639.17
8 2C1612005 国网浙江省电力公司物资分公司箱式变电站 1,390.38
9 2C1606003 国网湖北省电力公司武汉供电公司
固定分隔式低压开关柜
985.39
招股意向书摘要 序号合同号签订方合同标的金额
10 201605029 蠡县污水处理有限公司高低压柜及配电箱 1,186.84
11 2B1603003 临汾宇宁房地产开发有限公司高低压柜 1,117.00
12 181604009 国网福建省电力有限公司接地短路故障指示器 1,083.31
13 2A1605003 国网山东省电力公司物资公司环网柜 937.87
14 201605005 国网安徽省电力公司物资公司高压开关柜 906.80
15 201608022 国网重庆市电力公司物资分公司低压开关柜 879.22
16 2A1612007 国网浙江省电力公司物资分公司环网箱 814.79
17 151610019 国网四川省电力公司高压计量柜 794.94
18 201609012 国网福建省电力有限公司高压开关柜 787.05
19 2B1608001 平山县宏济太阳能发电有限公司光伏发电系统 778.00
20 111612008 国网山东省电力公司物资公司厂站终端 700.90
21 151612020 国网河北省电力公司监控模块 684.39
22 241512035 国网山东省电力公司柱上负荷开关 683.73
23 201609014 国网福建省电力有限公司高压计量柜 647.52
24 2B1608002 平山县宏济太阳能发电有限公司光伏发电系统 567.00
25 2A1506007 国网黑龙江省电力有限公司箱式开闭所 565.67 秦皇岛开发区国有资产经营有限公司
光伏发电系统 560.91
27 2C1611016 国网湖北省电力公司武汉供电公司
固定分隔式低压开关柜
559.79
28 181505020 国网河南省电力公司配电终端 521.75
29 2C1612004 国网河北省电力公司箱式变电站 509.36
2、采购合同
本次发行前，公司及纳入合并报表范围内子公司正在履行或即将履行的重要采购合同有：
单位：万元
序号合同号签订方合同标的金额
1 16070511 北京智芯微电子科技有限公司智能电表安全芯片 650.00
2 16120758 昆山金鹏电子有限公司线路板 110.25
3、借款合同
招股意向书摘要 本次发行前，本公司已签订的正在执行的借款合同如下：
单位：万元
序号合同编号贷款银行名称金额起止日期 中国农业银行股份有限公司石家庄槐安支行
2,000.00
2013年 5月 6日至2018年 5月 5日
（二）对外担保情况
本次发行前，公司不存在对外担保事项。
（三）重大诉讼或仲裁事项
因被告河北玉石高营热力有限公司未按照双方此前签订的《工矿产品购销合同》、《高低压配电柜、变频器订货合同》、《低压柜、发电柜成套电气设备订货合同》的约定支付剩余货款 477.15万元，2016年 7月 21日，科林设备作为原
告向石家庄市长安区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：（1）请求判令被告支付原
告货款共计 477.15万元；（2）判令被告支付因迟延支付货款导致原告的经济损
失，并按照中国人民银行同期贷款利率计算至付清为止；（3）并判令被告承担案
件诉讼费用。2016年 12月 13日，石家庄市长安区人民法院出具“（2016）冀 0102
民初 6895号”民事判决书，判决被告河北玉石高营热力有限公司偿付科林设备货款 4,737,581.60元及利息 50,000元，本案件受理费 45,372元、保全费 5,000元由
被告河北玉石高营热力有限公司承担。目前双方就具体付款条款及担保事宜进行协商。
除上述诉讼外，截至本招股意向书摘要签署日，公司及全资子公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均没有涉及刑事诉讼事项。
招股意向书摘要 第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行的有关当事人
名称住所联系电话传真经办人
发行人：石家庄科林电气股份有限公司
河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段 0311- 宋建玲
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
苏州工业园区星阳街 5号 0512- 阮金阳
冯颂
发行人律师：北京德恒律师事务所
北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B座 12层 010- 赵雅楠
鲁浪
范朝霞
会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市西城区阜外大街一号四川大厦东座 15层 010- 陈长振
任传红
资产评估机构：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8层 880912010- 施韵波
王艳玲
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 36楼 021- 二、有关本次发行的重要时间安排
发行安排日期
刊登初步询价公告日期 2017年 3月 22日
初步询价时间 2017年 3月 24日
发行公告刊登日期 2017年 3月 30日
网上、网下申购日期 2017年 3月 31日
网上、网下缴款日期 2017年 4月 6日
股票上市日期本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在上海证券交易所上市

招股意向书摘要 第七节备查文件
一、备查文件
（一）发行保荐书；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地址及时间
1、发行人：石家庄科林电气股份有限公司
地址：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
电话：0311-85231911
传真：0311-89636959
2、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
地址：苏州工业园区星阳街 5号
电话：0512-62938567
传真：0512-62938500
3、文件查阅时间：
工作日上午 9：30-11：30，下午 2：00-5：00
招股意向书摘要 （本页无正文，为《石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》之盖章页）










石家庄科林电气股份有限公司
年 月 日