江苏省交通规划设计院股份有限公司
Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute Limited Company
南京市白下区中山南路 342 号
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
二零一四年九月四日
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
发行人声明
“本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招
股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于[ ]网站。投资者在做出认
购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。”
“投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。”
“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。如因招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”
“如因招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法
律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当
日进行公告并在 15 个交易日内启动回购事项，依法按公司股票二级市场的价格回购首
次公开发行的全部新股（若公司在此期间发生送红股、转增股本等事项，则按先后顺序
对回购股数依次进行累积调整）。”
“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要
中财务会计资料真实、完整。”
“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发
行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。”
本招股意向书摘要中，除非特别说明，简称和术语含义均与招股意向书相同。
本招股意向书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这
些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
本公司特别提请投资者注意下列提示：
一、公司股权结构分散，不存在控股股东和实际控制人
公司的股东为 195 名自然人，股权结构分散，第一大股东持股比例为 7.0836%，无
控股股东和实际控制人。
二、股份锁定承诺
担任公司董事、监事及高级管理人员的公司股东（明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、
张志泉、凌九忠、邱桂松、蔡建芬、张健康、刘鹏和王仙美，共计 11 人，合计股权比
例 37.93%）承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其
直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；并且，在公司任职期间（股份可
转让的情况下），每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过
其持有公司股份总数的 50%。
作为公司核心技术人员的公司股东（姜晔、杨根成、汪春桃、陈颐、周兴顺、韩大
章、王立新、马腾云、范东涛、陈稚娟）、其他持股 1%以上的股东（李健、刘守明、杨
海荣、邹勇军）及杨卫东之配偶陈景雅（共计 15 人，合计股权比例 14.72%）承诺：自
公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间
接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司
公开发行股票前已发行的股份。
公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购
其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
担任公司董事、高级管理人员的股东（明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、
凌九忠、刘鹏、王仙美）以及其他持有公司股份 1%以上的股东（邱桂松、姜晔、杨根
成、汪春桃、李健、刘守明、陈颐、蔡建芬、周兴顺、韩大章、王立新、杨海荣、邹勇
军、张健康）（共计 22 人，合计持股比例 50.49%）承诺：若所持股票在锁定期满后两
年内减持，减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价
（除权后），持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；以上承诺在承诺人持有公司股票
期间持续有效，不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。
三、关于稳定股价的预案及承诺
公司首届董事会第十六次会议及 2014 年第一次股东大会审议通过了《江苏省交通
规划设计院股份有限公司关于稳定股价的预案》的议案，预案的主要内容：
1、启动稳定股价措施的触发条件
公司上市后三年内，除不可抗力因素导致外，如公司股票收盘价连续 20 个交易日
均低于公司最近一期末经审计每股净资产（以下简称“启动条件”）时，则公司应启动
稳定股价措施。
2、稳定股价的具体措施
当启动条件达成时，在每一年度内按下列顺序实施稳定股价的措施：
（1）个人增持
①公司股价触发启动条件的下一交易日，公司稳价股东（指公开发行前持有公司 1%
以上股份的股东以及陈景雅，共 23 名股东，合计持有公司 51.04%的股份，下同）、董
事（不含独董）、高级管理人员启动增持程序。
②公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员在公司股价触及启动条件后的
60 个交易日内增持股份，增持金额以各自上一年度在公司实际领取的全部税后报酬（包
括现金分红和薪酬）的 50%为上限。增持金额未达上限且自启动条件达成日后第 61 个
交易日，公司股票收盘价高于公司最近一期末经审计每股净资产，则待下次公司股价触
及启动条件时，公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员再次启动增持程序。
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公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员为稳定股价之目的进行股份增持
应不违反公司上市条件中关于股权分布的要求。
公司新聘任从公司领取薪酬的董事（不含独董）和高级管理人员时，将在聘任该董
事（不含独董）和高级管理人员之前要求其根据本预案的规定签署相关承诺。
（2）公司回购
①自启动条件达成日后第 60 个交易日内，公司稳价股东、董事（不含独董）、高级
管理人员增持股份增持金额已达上限之日的下一交易日，若公司股票收盘价仍低于公司
最近一期末经审计的每股净资产，公司立即启动回购程序；若公司股票收盘价高于公司
最近一期末经审计的每股净资产，则公司股价再次触及启动条件时，公司启动回购程序。
②自启动条件达成日后第 61 个交易日，公司股票收盘价仍低于公司最近一期末经
审计每股净资产，公司启动回购程序。
公司以稳定股价之目的进行的股份回购应满足以下条件：
a.公司股权分布仍符合上市条件。
b.在满足公司启动回购程序条件之日起，除非公司股票收盘价高于最近一期末经审
计的每股净资产，否则公司当年用于回购股份的资金总额不少于上一年度税后净利润的
20%。
3、稳定股价措施的启动程序及公告
（1）在上述稳定股价措施启动条件触发之日，公司稳价股东、董事（不含独董）、
高级管理人员应向公司提出具体实施方案，并由公司及时予以公告后实施。
（2）授权董事会在触发公司启动回购程序之日按《公司章程》规定的程序召开董
事会，确定以稳定股价为目的的回购具体实施方案，并由公司及时予以公告后实施。
（3）本预案需经公司股东大会审议通过，公司完成首次公开发行 A 股股票并上市
之日起生效，有效期三年。
4、应启动而未启动稳定股价措施的约束措施
在启动稳定股价措施的条件满足时，如公司、稳价股东、董事（不含独董）、高级
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管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、稳价股东、董事（不含独董）、高级
管理人员承诺接受以下约束措施：
（1）公司、稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员将在公司股东大会及中国
证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并道歉。
（2）公司稳价股东未采取上述稳定股价的具体措施的，公司停止支付未履行承诺
稳价股东的分红；公司董事（不含独董）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措
施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事（不含
独董）、高级管理人员的薪酬。
（3）自启动条件达成日后第 61 个交易日，公司股票收盘价格仍低于公司最近一期
末经审计每股净资产，且公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员用于增持股
份的金额未达上限的，则差额部分归公司所有。公司从应发放的薪酬或分红中扣划。
公开发行前持有公司 1%以上股份的股东以及陈景雅（共 23 名股东）、董事（不含
独董）、高级管理人员已经承诺同意并遵守上述稳定股价预案的相关内容。
四、持股 5%以上的股东关于持股意向的声明与承诺
持有公司 5%以上股份的股东明图章、邱桂松、杨卫东及其配偶陈景雅做出声明及
承诺如下：
1、持股及减持意向：在锁定期满后两年内且符合国家法律、法规、证监会、证券
交易所规定的减持条件下，累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的 40%且减持价
格不低于发行价（除权后）。在锁定期满后减持期间不少于 5 年。
2、减持方式：通过竞价交易系统或证券交易所允许的其他方式减持。
3、转让价格：按市场价格转让，在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于发行
价（除权后）。
4、减持时，须提前三个交易日通知公司并予以公告。
5、未履行承诺的责任和后果：若本人在减持时违反上述声明与承诺，减持股份所
得归公司所有。
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五、关于依法赔偿的承诺
发行人、除股东杨忠华外的全部股东（合计持股 99.85%）、董事、监事、高级管理
人员已经承诺，公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
六、未履行承诺相关事宜的约束措施
发行人、董事、监事、高级管理人员、持股 1%以上的股东及陈景雅承诺：
如承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变
化，自然灾害及其他不可抗力等承诺人无法控制的客观原因导致的除外），将采取以下
措施：
1、通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
2、向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益；
3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议（如需）；
4、违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对
公司或投资者进行赔偿。
七、2013 年度股利分配及滚存利润处理
截至 2013 年 12 月 31 日，公司累积未分配利润为 381,128,168.87 元（母公司）。根
据公司 2014 年 4 月 12 日召开的 2014 年第二次股东大会决议，对本次发行前的股东分
配现金股利 3,900 万元。上述股利已于 2014 年 6 月 11 日支付完毕。
此次分配后剩余的累积未分配利润（母公司）342,128,168.87 元及本次发行上市前
实现的未分配利润，由公司本次发行完成后的新老股东按照股份比例共享。
八、本次发行上市后的股利分配政策及未来分红回报规划
1、股利分配政策
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公司董事会综合考虑了所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，认为公司目前正处于成长期且未来有重大资金安排，根
据《上市公司监管指引第 3 号》的相关规定，公司进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司于 2014 年 1 月 20 日召开 2014 年第一次股东大会，审议通过关于《公司章程
（草案）修正案》的议案。公司发行上市后的股利分配政策的详细内容参见本招股意向
书第十四节之“四、发行上市后的股利分配政策”。
2、未来分红回报规划
公司制定了《关于股东未来分红回报规划（2014-2016 年）》，对未来利润分配的具
体回报规划、分红的政策和分红计划作出了进一步安排，主要内容为：公司在足额预留
盈余公积金以后，每年向股东现金分配的股利不少于当年度实现的可分配利润的 20%。
公司经营状况良好，在具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素背景下，董
事会可以提出另行增加股票股利分配方案。公司在提出现金股利与股票股利结合的分配
方案时，现金股利的比例不得低于 20%。
详细内容参见本招股意向书第十一节之“七、公司未来分红回报规划和计划”。
九、本公司特别提醒投资者注意以下事项，并请仔细阅读招股意向书
中“第四节风险因素”等有关章节
1、基础设施投资规模波动风险
公司主要从事的交通领域工程咨询业务与国家基础设施投资之间关系较为密切。公
司业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及
城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的
变化，特别是交通领域基础设施投资的政策变化引致的基础设施投资规模波动将对公司
的收入结构及增速产生一定的影响。
2、应收账款发生坏账损失风险
2011 年末、2012 年末、2013 年末及 2014 年 1-3 月，公司应收账款净额分别为
70,307.25 万元、96,009.75 万元、119,102.56 万元和 111,861.70 万元，占流动资产的比例
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
分别为 56.70%、57.01%、61.53%和 62.21%。随着公司销售收入的增加，应收账款余额
也呈上升趋势。尽管公司客户主要为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，资信
良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，同时公司已建立了对客户资金计划或财务
状况持续跟踪的机制，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经
营成果产生不利影响。另外，随着时间的推移，若应收账款没能按时回收，将导致公司
计提的坏账准备大幅增加，影响报表净利润。
3、江苏省外市场拓展不能达到预期的风险
为落实“立足江苏、走向全国”策略，实现“做中国领先的工程设计咨询公司”战
略目标，公司从 2009 年开始加大江苏省外分支机构建设力度。截至本招股意向书签署
日，公司已经设立的 19 家江苏省外分公司（分院）中已有 7 家具备独立提供技术服务
能力并已开展实际业务。同时，为适应当地市场需求并减少运营成本，公司拟在厦门、
昆明和新疆建设 3 家区域性独立第三方试验检测中心，进一步增强江苏省外市场总体服
务能力。虽然 2011 年、2012 年及 2013 年，公司在江苏省外新承接业务额占当年新承接
业务额的比例分别为 21.51%、28.11%和 35.28%，呈逐年上升趋势，但受条块分割等历
史因素的影响，原有体制下形成的政府部门对原系统内工程咨询机构的支持依然在不同
程度上存在。如果公司不能成功拓展江苏省外市场，维持并提高来自江苏省外的业务量，
将会对公司营业收入和盈利能力的持续增长带来不利影响。
十、公司在全国工程咨询市场中的占有率较低
公司虽然在江苏省工程咨询市场占有率名列前茅，但在全国工程咨询市场中的占有
率依然较低。2012 年公司在江苏省工程咨询业务中的市场占有率为 4.12%，但在全国工
程咨询业务中的市场占有率仅为 0.20%。一方面是由于中国交建、中国中铁等少数资质
等级高、人员规模大的大型工程咨询公司在全国工程咨询领域内占据领先地位，短期内
难以改变。另一方面是因为工程咨询市场除公路、水运、市政、建筑 4 个行业外，还包
括电力、煤炭、冶金、军工等其他 17 个行业，而公司的主营业务目前集中于与交通相
关的行业内，因此在全国工程咨询市场中的占有率依然较低。
十一、净利润与经营活动现金净流量之比较低
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2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年一季度，净利润现金比率（经营活动产生的现
金流量净额/净利润）分别为-26.13%、113.19%、17.87%和-168.32%，扣除前期税款、项
目管理代收代付因素影响，净利润现金比率分别为 34.26%、38.23%、23.79%和-65.74%。
按照公司惯例，每年一季度集中发放上年度奖金的约 50%，造成一季度“支付给职工以
及为职工支付的现金”较高。若不考虑代收代付及集中支付奖金事项，2014 年一季度经
营活动现金净额为 1.16 亿元。同时，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的
比值较高，报告期各期分别为 84.09%、75.43%、85.83%和 138.34%。
十二、老股发售安排
本次公开发行不安排老股发售。
十三、证券服务机构关于招股意向书真实性、准确性、完整性的声明、
承诺及相关约束措施
保荐人（主承销商）已经出具声明：“已对本招股意向书及其摘要进行了核查，确
认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任”。
发行人律师及经办律师已经出具声明：“本所及经办律师已阅读招股意向书及其摘
要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本
所及经办律师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的
内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任”。
审计机构及签字注册会计师已经出具声明：“本所及签字注册会计师已阅读招股意
向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及
经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股
意向书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明
细表的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任”。
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
验资机构及签字注册会计师已经出具声明：“本机构及签字注册会计师已阅读招股
意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与天健正信会计师事务所有限公司出具的天
健正信验（2011）综字第 120001 号验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对
发行人在招股意向书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股意向书不致因
上述内容而出现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任”。
评估机构及签字注册资产评估师已经出具声明：“本机构及签字注册资产评估师已
阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛
盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的资产评
估报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任”。
保荐人、审计机构、验资机构、评估机构等证券服务机构承诺：因其为发行人首次
公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失
的，将依法赔偿投资者损失。
发行人律师承诺：“如本所律师在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致本所法律文
件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗
漏，且导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等事
实和损失被有管辖权的司法机关终审裁定、判决后，本所将在相关裁决、判决生效之日
起，启动赔偿投资者损失的相关工作，主动履行生效裁决、判决所确定应由本所承担的
赔偿责任和义务。”
十四、分红导致每股净资产降低
经公司 2014 年 4 月 12 日召开的 2014 年第二次股东大会审议通过，决定对本次发
行前的股东分配现金股利 3,900 万元。上述股利已于 2014 年 6 月 11 日支付完毕。本次
红利分配导致公司净资产减少 3,900 万元。从而，按 2014 年 3 月 31 日财务数据计算的
发行前每股净资产将由 9.69 元下降为 9.19 元。
十五、首次公开发行股票后的盈利摊薄情况
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
2013 年度，公司基本每股收益（扣非后）为 1.87 元，加权平均净资产收益率（扣
非后）为 22.77%；假定本次发行新股数量为 2,600 万股，募集资金净额为 77,672.00 万
元，募集资金于 2014 年 9 月 30 日到位，且 2014 年净利润与 2013 年相同，公司的基本
每股收益将摊薄至 1.73 元，下降幅度为 7.51%，加权平均净资产收益率（扣非后）将摊
薄至 15.12%，下降 7.65 个百分点，请投资者关注新股发行对投资回报的摊薄影响。
十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
公司已在招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止
日后主要财务信息及经营状况”部分披露财务报告审计截止日（2014 年 3 月 31 日）后
的主要财务信息及经营状况，2014 年 4-6 月财务报表的相关财务信息未经审计，但已经
申报会计师审阅。2014 年 1-6 月营业收入 58,977.46 万元，较上年同期增长约 12%；2014
年 4-6 月营业收入 33,567.04 万元，较上年同期增长约 9%。扣除非经常性损益后的归属
于母公司股东的净利润 2014 年 1-6 月 8,311.23 万元，较上年同期增长约 19%；2014 年
4-6 月 4,408.87 万元，较上年同期增长约 16%。
公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已认真审阅了公司 2014 年 4-6
月财务报表，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已认真审阅了公司 2014 年 4-6
月财务报表，保证该等财务报表真实、准确、完整。
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
第二节 本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
每股面值： 人民币 1.00 元
发行股数： 不超过 2,600 万股
每股发行价格： 【】元
预计发行日期： 2014 年 9 月 24 日
申请上市证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 不超过 10,400 万股
担任公司董事、监事及高级管理人员的公司股东（明图
章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、凌九忠、邱桂松、蔡
建芬、张健康、刘鹏和王仙美，共计 11 人，合计股权比例
37.93%）承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司
公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间
接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；并且，在公司
任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不超过
所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持
有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的
本次发行前股东所持有股
份的流通限制、股东对所 公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。
持股份自愿锁定的承诺： 作为公司核心技术人员的公司股东（姜晔、杨根成、汪
春桃、陈颐、周兴顺、韩大章、王立新、马腾云、范东涛、
陈稚娟）、其他持股 1%以上的股东（李健、刘守明、杨海荣、
邹勇军）及杨卫东之配偶陈景雅（共计 15 人，合计股权比
例 14.72%）承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接
或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有
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的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直
接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
担任公司董事、高级管理人员的股东（明图章、杨卫东、
胡安兵、王辉、张志泉、凌九忠、刘鹏、王仙美）以及其他
持有公司股份 1%以上的股东（邱桂松、姜晔、杨根成、汪
春桃、李健、刘守明、陈颐、蔡建芬、周兴顺、韩大章、王
立新、杨海荣、邹勇军、张健康）（共计 22 人，合计持股
比例 50.49%）承诺：若所持股票在锁定期满后两年内减持，
减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后 6 个月内如
公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（除权
后），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（除权后），
持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；以上承诺在承诺
人持有公司股票期间持续有效，不因承诺人职务变更、离职
等原因而放弃履行。
保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
公司中文名称：江苏省交通规划设计院股份有限公司
公司英文名称： Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute
Limited Company
法定代表人：明图章
注册资本：人民币 7,800 万元
成立日期：2005 年 8 月 12 日（2011 年 1 月 26 日整体变更为股份有限公司）
注册地：南京市白下区中山南路 342 号
联系地址：南京市秦淮区紫云大道 9 号（南京白下高新技术产业园区）
邮政编码：210005
电话号码：025-84202066
传真号码：025-84462233
互联网网址：www.jsjty.com
电子邮箱：ir@jsjty.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
本公司是由江苏省交通规划设计院有限公司以截至 2010 年 10 月 31 日经审计的净
资产人民币 260,163,955 元折成 7,800 万股股份整体变更设立的股份有限公司。
2011 年 1 月 26 日，江苏省交通规划设计院股份有限公司在江苏省工商行政管理局
登记注册，取得《企业法人营业执照》（注册号：320000000055250）。
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（二）发起人及其投入的资产内容
2010 年 12 月 10 日，交通院有限 195 名实际股东共同签署了《委托持股确认书》，
对交通院有限在工商登记备案的股权结构、委托持股情况及实际股权结构进行了确认，
并共同签署了《设立江苏省交通规划设计院股份有限公司之发起人协议书》，同意以交
通院有限截至 2010 年 10 月 31 日经审计的净资产人民币 260,163,955.00 元为依据，将其
中的 78,000,000.00 元折成 78,000,000 股股份，其余 182,163,955.00 元计入资本公积，股
份公司注册资本为人民币 78,000,000.00 元。同日，交通院有限股东会通过决议，同意以
交通院有限现有全部股东，即明图章、杨卫东等 195 位自然人共同作为发起人，将交通
院有限依法整体变更为江苏省交通规划设计院股份有限公司。
2011 年 1 月 14 日，天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2011）综字
第 120001 号《验资报告》，验明已收到全体股东缴纳的注册资本 78,000,000.00 元。
2012 年 11 月 15 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2012）第
320ZA0041 号《验资复核报告》，认为“天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正
信验（2011）综字第 120001 号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准
则第 1602 号-验资》的要求。”
三、股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次发行前总股本为 7,800 万股，公司本次拟公开发行不超过 2,600 万股。本
次发行的股份流通限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第二节 本次发行概况”相
关内容。
（二）本次发行后的股本变化情况、持股 1%以上股东持股情况
公司本次发行前总股本为 7,800 万股，公司本次拟发行 2,600 万股，发行后总股本
为 10,400 万股，本次发行数量占发行后总股本的 25%。本次发行前后公司的股本变化
如下表所示：
本次发行前 本次发行后
序号 股东
持股数（万股） 持股比例 持股数（万股） 持股比例
1 明图章 552.5208 7.0836% 552.5208 5.3127%
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本次发行前 本次发行后
序号 股东
持股数（万股） 持股比例 持股数（万股） 持股比例
2 邱桂松 499.9345 6.4094% 499.9345 4.8071%
3 王辉 387.7003 4.9705% 387.7003 3.7279%
4 张志泉 360.0584 4.6161% 360.0584 3.4621%
5 杨卫东 360.0584 4.6161% 360.0584 3.4621%
6 胡安兵 360.0584 4.6161% 360.0584 3.4621%
7 凌九忠 93.0839 1.1934% 93.0839 0.8950%
8 姜晔 93.0826 1.1934% 93.0826 0.8950%
9 杨根成 93.0800 1.1933% 93.0800 0.8950%
10 汪春桃 91.2353 1.1697% 91.2353 0.8773%
11 刘守明 91.2340 1.1697% 91.2340 0.8773%
12 李健 91.2340 1.1697% 91.2340 0.8773%
13 陈颐 91.2327 1.1697% 91.2327 0.8772%
14 蔡建芬 89.6389 1.1492% 89.6389 0.8619%
15 周兴顺 88.3792 1.1331% 88.3792 0.8498%
16 韩大章 88.3779 1.1331% 88.3779 0.8498%
17 王立新 86.7009 1.1116% 86.7009 0.8337%
18 王仙美 86.6996 1.1115% 86.6996 0.8337%
19 刘鹏 86.6970 1.1115% 86.6970 0.8336%
20 邹勇军 82.3303 1.0555% 82.3303 0.7916%
21 杨海荣 82.3303 1.0555% 82.3303 0.7916%
22 张健康 82.3277 1.0555% 82.3277 0.7916%
23 其他 173 名股东 3,862.0049 49.5129% 3,862.0049 37.1347%
24 社会公众股 - - 2,600.0000 25.0000%
合计 7,800.0000 100.0000% 10,400.0000 100.0000%
四、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本次发行前，公司股东之间的关联关系及持股情况如下表所示：
序号 关联股东 持股数（万股） 持股比例 关联关系
1 杨卫东 360.0584 4.6161%
夫妻
2 陈景雅 43.3485 0.5558%
3 孙大松 44.3898 0.5691%
夫妻
4 蔡瑾 21.4214 0.2746%
5 曹志平 43.0469 0.5519%
夫妻
6 张正芸 19.7184 0.2528%
7 林伟 7.8975 0.1013%
夫妻
8 李妮 36.9616 0.4739%
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9 朱新松 20.5088 0.2629%
夫妻
10 王君 12.2551 0.1571%
11 陈晓丰 12.3773 0.1587%
夫妻
12 徐萍 19.0697 0.2445%
五、发行人的业务情况
（一）主营业务
公司是一家立足江苏、面向全国的，为公路、水运、市政、建筑等建设工程提供专
业技术服务的工程咨询公司。
公司主营业务包括勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等工程咨询服务。
核心业务是交通领域建设工程勘察设计咨询业务。
（二）主要产品及其用途
本公司的主要服务对象是交通和城市设施建设及管理主体，包括交通管理部门、交
通建设部门、高速公路公司、城市规划建设部门等。服务的形式主要有提供规划咨询报
告；项目预（工）可报告；研究报告；初步设计文件和图纸；施工图设计文件和图纸；
公路水运试验检测报告。主要是在交通项目规划、立项、施工、验收、养护、加固过程
中提供决策支持或实施指导。
（三）经营模式
1、销售模式
公司获取项目的方式主要包括投标和业主单位直接委托两种。由于本公司在行业内
具有一定声誉和优势地位，一些建设单位会向本公司发出投标邀请，发行人通过投标方
式承接业务。业主也可根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计
招标投标办法》等相关规定，直接委托公司开展工程咨询业务。
2、采购模式
公司对外采购包括商品采购和服务采购两部分。
（1）商品采购
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本公司主要从事工程勘察设计咨询业务，业务开展过程中所需纸张、办公用品、电
子计算机及各种辅助设备、计算机网路系统、通讯系统、文件图形输出设备、测量仪器、
检测设备、办公系统软件、专业设计软件、分析计算软件等商品在市场中有充足的供应，
可以根据需要随时采购。
（2）服务采购
公司在开展工程咨询业务过程中，根据项目需要对外进行服务采购。部分基础数据
和专项评价需要向拥有特定资质的单位或政府职能部门采购，比如卫星图片、防洪评价、
工程场地安全性评价、地形图测绘、地下管线探测等。对于要求较高或者实验设备要求
较为先进和齐全的专题，公司需要借助外部力量予以解决，如公司在泰州长江公路大桥
的设计中，向拥有桥梁结构抗风技术交通行业国家重点实验室的同济大学采购了大桥抗
风专题研究成果。公司在地理信息基础数据储备、特殊地形地质项目经验或其他方面不
具有比较优势时，或者因业主要求调整等不可预见因素导致项目运作周期临时性变化，
造成项目有效工作周期变短或增加额外工作量时，为保证服务质量提高效率，将相关单
位的合格人员纳入项目组，发挥其专项特长，协助公司完成整体工作。另外，为分解公
司在简单劳动方面的临时用工压力，在检测及工程勘察业务中部分技术含量较低的工
作，也通过服务采购解决。
对于需要以正式报告形式进行成果表现的服务采购，公司主要是根据工作大纲提出
具体技术和成果要求，进行中间检查，对最终成果进行验收，并在此基础上取得水利、
地震等主管部门的许可或批复。对于其他的服务采购，公司主要是根据具体项目的时间
要求、地域特征、工作内容等因素，选择服务采购对象，将符合要求的人员纳入项目组
进行管理，公司对包括项目进度、质量要求在内的项目运作全过程进行直接控制，并由
发行人负责最终成果的复核、审查、审核审定工作，保证工程咨询成果质量，承担全部
工程咨询责任，供应商最多承担对公司的经济赔偿责任而不承担项目的质量责任。
3、生产模式
根据投标或委托文件要求，在管理层控制下，由科技质量部门负责技术指导，生产
管理部门组织勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等生产部门自行开展，最终向
客户提交合格的工程咨询成果，服务于工程建设。
（四）行业竞争情况
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1、市场化程度在不断提高
伴随着工程勘察设计行业的市场化发展，工程咨询行业市场化程度也在不断提高。
国内工程勘察设计行业在上世纪 80 年代，就开始了“自收自支、自负盈亏”的自主经
营活动，迈入 21 世纪后，随着中国经济的迅速发展，市场竞争体制和相关法律、法规、
政策的不断完善，使得整个工程勘察设计行业有了突飞猛进的发展，市场化程度明显提
高，市场竞争日益激烈。
2、竞争格局相对稳定
从市场主体角度看，行业内企业主要分为三大类：
一是“部级院”。该类企业主要是具有传统行业竞争优势的原部属单位逐渐演变过
来的以工程施工为主业的大型中央企业及所属工程咨询企业。二是“省级院”。即各地
省级交通规划设计院、市政设计院等。三是“市级院”。这些市级地方设计院一般规模
比较小，资质范围较窄、等级较低。
受到设计企业资质管理限制，并购方式成为外资企业进入国内工程咨询市场的主要
方式之一，但未改变交通领域工程咨询行业总体竞争格局。
3、地域性特征正在不断弱化
（1）“省级院”不断扩展重点业务区域。随着工程咨询单位改企转制不断推进，包括
本公司在内的部分省级院已经改企转制，业务范围也不断向全国拓展。作为江苏省级工
程咨询公司，公司抓住行业业务地域性特征弱化的市场机会，积极进行全国市场的总体
布局，通过分支机构开拓江苏以外地区的市场，并取得显著成果，在江苏省外承接的业
务量不断增加。
（2）交通领域工程咨询业务市场化程度正在不断提高。受到交通设施公共品特性的
影响，交通领域工程咨询业务的服务对象主要是地方政府和相关部门。地方政府和相关
部门在选择交通领域工程咨询企业的时候，仍不同程度地存在优先考虑当地或本部门企
业的现象。但是，随着交通工程招投标制度开始广泛推行，交通领域工程咨询行业的市
场化程度正在不断提高。
（五）发行人在行业中的竞争地位
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公司主营业务市场占有率总体呈上升趋势。2010 年至 2012 年，公司在全国工程咨
询市场中的占比分别为 0.17%、0.18%和 0.20%，在江苏省工程咨询市场中的占比分别为
3.85%、4.18%和 4.12%。
市场占有率 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 说明
公司主营业务收入（亿元） 6.31 8.47 10.47 11.43 A
全国工程咨询业务收入合计（亿元）（=营
3,823.71 4,725.53 5,307.60 注 B
业收入-工程承包收入）
工程咨询业务全国市场占有率 0.17% 0.18% 0.20% - A/B
江苏省工程咨询业务收入合计（亿元） 163.75 202.41 254.07 注 C
工程咨询业务江苏省市场占有率 3.85% 4.18% 4.12% - A/C
注：住建部《全国工程勘察设计企业统计资料汇编》一般在每年的下半年出版，数据截至上年。
未来，随着公司科研技术水平的不断提高、人才队伍建设的不断完善和设计能力的
不断扩大，公司业务承接能力将不断提高。同时，分支机构的建设将有利于提高公司的
市场占有率，公司业务重心将立足江苏走向全国。这些都使得公司竞争优势进一步强化，
有利于公司竞争地位和市场占有率进一步提升。
六、资产权属情况
截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有主要房屋建筑物 25 处；拥有土地 13 宗，
均以出让方式取得，证载面积 61,609.99 平方米；拥有商标共计 39 项。截至 2014 年 7
月 5 日，公司拥有 19 项软件著作权；截至 2014 年 6 月 27 日，发行人已取得专利权证
书的专利为 60 项，其中，发明专利 9 项，实用新型专利 36 项。
截至本招股意向书摘要签署日，本公司未拥有特许经营权。
七、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
交通院股份的股东为 195 名自然人，股权结构分散，不存在控股股东和实际控制人。
为保护公司股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，公司前 6 名股东明
图章、邱桂松、王辉、张志泉、杨卫东、胡安兵于 2011 年 6 月分别签署了避免同业竞
争的承诺函。
（二）关联交易
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1、经常性关联交易
（1）接受江苏华通向公司提供的服务
报告期内，江苏华通向公司提供服务的交易情况如下表所示：
时间 采购金额（万元） 占当期营业成本的比重 占当期同类交易金额的比例
2014 年 1-3 月 370.68 2.44% 10.53%
2013 年度 3,084.03 4.60% 22.00%
2012 年度 3,035.60 5.19% 21.40%
2011 年度 3,227.91 6.92% 20.60%
（2）江苏佳信为江苏华通提供印刷服务
报告期内，本公司全资子公司江苏佳信为江苏华通提供文件印刷服务，情况如下：
时间 金额（万元） 占当期同类交易金额的比例
2014 年 1-3 月 2.45 9.31%
2013 年度 16.23 6.79%
2012 年度 16.37 14.83%
2011 年度 43.35 29.14%
（3）房屋出租
2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-3 月份公司向江苏华通出租 410.2 平方米办
公用房，年租金 15 万元。金额及占比情况如下：
时间 金额（万元） 承租方 占当期同类交易金额的比例
2014 年 1-3 月 3.75 江苏华通 71.43%
2013 年度 15.00 江苏华通 71.43%
2012 年度 15.00 江苏华通 62.50%
2011 年度 15.00 江苏华通 55.56%
2、偶发性关联交易
报告期内不存在偶发性关联交易。
（三）发行人关联交易对公司财务经营状况和经营成果的影响
最近三年及一期，公司发生的经常性关联交易主要是发行人与江苏华通之间的服务
采购。2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-3 月，发行人向江苏华通的采购额占当期
营业成本的比例分别为 6.92%、5.19%、4.60%和 2.44%，呈下降趋势。同时，来自江苏
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
华通的投资收益在公司营业利润中的占比较小，分别为 5.52%、2.79%、2.85%和 0.76%。
该等关联交易因特定历史因素而形成，范围以桥梁检测为主，规模相对较小，已经履行
相关程序，定价合理，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。
（四）独立董事对公司报告期内关联交易的意见
公司独立董事认为，2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-3 月关联交易审议程序
合法，内容属于各关联方正常经营活动，无损害交通院股份利益的情况，对交通院股份
本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响交通院股份的独立性。
八、董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况
2013 年税 持有公司 与公司的
性 年
姓名 职务 简要经历 后收入 股份数量 其他利益
别 龄
（万元） （万股） 关系
教授级高级工程师，江苏省优秀工程勘察
设计师。1992 年 12 月到交通院工作，历
明图章 董事长 男 51 任道路设计室副主任、主任、副总工程师、 130.83 552.5208 无
副院长、院长等职务。2011 年 1 月起任公
司董事长。
研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘
察设计师。1991 年 7 月到交通院工作，历
董事、总
杨卫东 男 48 任江苏伟信项目经理、董事、总经理、交 138.52 360.0584 无
经理
通院副院长等职。2011 年 1 月起任股份公
司董事、总经理。
研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘
察设计师。1986 年到交通院工作，历任道
董事、副
张志泉 男 50 路设计室副主任、主任、副总工程师、副 121.75 360.0584 无
总经理
院长等职。2011 年 1 月起任公司董事、副
总经理。
研究员级高级工程师。1993 年 5 月至 2000
年 12 月任江苏省交通运输厅航道局高级
王辉 董事 男 59 105.05 387.7003 无
工程师、科长。2000 年 12 月调任交通院
副院长。2011 年 1 月起任公司董事。
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2013 年税 持有公司 与公司的
性 年
姓名 职务 简要经历 后收入 股份数量 其他利益
别 龄
（万元） （万股） 关系
研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘
察设计师。1988 年 8 月到交通院工作，历
董事、副
胡安兵 男 48 任道路设计室副主任、副总工程师、总工 121.81 360.0584 无
总经理
室主任、总工程师等职。2011 年 1 月起任
公司董事、副总经理。
研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘
董事、副
察设计师。1992 年到交通院工作，历任道
总经理、
凌九忠 男 49 路设计室主任工程师、副总工程师、总工 121.81 93.0839 无
总工程
室主任、总工程师。2011 年 1 月任公司董
师（兼）
事、副总经理、总工程师。
管理学博士，东南大学会计系主任、教授、
独立董
陈志斌 男 49 博士生导师。2011 年 1 月起任公司独立董 5.04 无 无
事
事。
管理学博士，南京大学管理学院副院长、
教授、博士生导师，哈佛大学肯尼迪政府
独立董
刘春林 男 44 学院访问学者（2009-2010）。2014 年 4 月 无 无 无
事
起任公司独立董事，任期同公司第二届董
事会。
独立董 法学博士，南京师范大学教授、博士生导
黄和新 男 51 5.04 无 无
事 师。2011 年起任公司独立董事。
高级经济师。1981 年 7 月至 2002 年 9 月
历任江苏省交通运输厅政治处副科长、科
长、副处长，2002 年 10 月调任交通院党
监事会
邱桂松 男 58 委书记，2005 年 8 月起任交通院有限副董 107.78 499.9345 无
主席
事长、党委书记，2008 年 8 月起任交通院
有限监事会主席。2011 年 1 月起任公司监
事会主席。
研究员级高级工程师。1984 年 8 月到交通
院工作，历任建筑室副主任、建筑分院院
蔡建芬 监事 女 50 74.34 89.6389 无
长、建筑与环境设计所所长。现任建筑设
计所所长。2011 年 1 月起任公司监事。
研究员级高级工程师。1991 年 7 月到交通
院工作，历任道路设计室副主任、主任、
副总工程师、技术质量处主任等职务。现
张健康 监事 男 46 任公司副总工程师、科技与质量处主任。 67.56 82.3277 无
2014 年 1 月经交通院股份职工代表大会选
举为公司职工代表监事，任期同第二届监
事会。
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2013 年税 持有公司 与公司的
性 年
姓名 职务 简要经历 后收入 股份数量 其他利益
别 龄
（万元） （万股） 关系
研究员级高级工程师。1990 年 7 月清华大
学水利专业毕业，同年到交通院工作，历
副总经
刘鹏 男 48 任交通院有限生产管理处（企业发展处） 123.08 86.6970 无
理
主任、总经理助理。2011 年 1 月起任公司
副总经理。
研究员级高级工程师，一级注册结构工程
师，土木工程师（港口与航道），交通运
副总经 输部设计审查专家库专家，江苏省注册咨
王仙美 女 50 123.47 86.6996 无
理 询专家。1987 年 7 月到交通院工作，历任
港航室副主任、港航分院院长等职。2011
年 1 月起任公司副总经理。
EMBA，高级会计师，高级经济师，中国
财务负 注册会计师（非执业）。2007 年 11 月到交
责人、董 通院有限工作任财务总监（财务负责人），
侯力纲 男 43 97.64 无 无
事会秘 2011 年 1 月起任公司财务负责人，2011 年
书 2 月起任公司董事会秘书。2014 年 1 月起
任财务负责人、董事会秘书。
（二）兼职情况
兼职情况
姓名 在公司任职
兼职企业/单位名称 与本公司的关联关系 职务
杨卫东 董事、总经理 江苏华通 联营企业 副董事长
董事、副总经 江苏铁路院 子公司 执行董事
胡安兵
理 江苏城轨 联营企业 董事
董事、副总经 江苏苏通 子公司 执行董事
张志泉
理 江苏建材 子公司 执行董事
董事、副总经 江苏纬信 子公司 执行董事
凌九忠
理、总工程师 江苏华通 联营企业 董事
南京师范大学 无 教授、博士生导师
黄和新 独立董事
江苏永衡昭辉律师事务所 无 /
东南大学 无 教授、博士生导师
陈志斌 独立董事
江苏旷达（002516） 相同的独立董事 独立董事
联发股份（002394） 相同的独立董事 独立董事
刘春林 独立董事 苏州柯利达装饰股份有限公司 相同的独立董事 独立董事
小天鹅 A（000418） 相同的独立董事 独立董事
邱桂松 监事会主席 江苏纬信 子公司 监事
监事、建筑设
蔡建芬 江苏纬信 子公司 监事
计所所长
1-2-25
江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
兼职情况
姓名 在公司任职
兼职企业/单位名称 与本公司的关联关系 职务
王仙美 副总经理 江苏佳信 子公司 执行董事
工程质量检
汪春桃 江苏华通 联营企业 董事
测中心主任
九、发行人控股股东及实际控制人情况
公司的股东为 195 名自然人，股权结构分散，不存在控股股东和实际控制人。
十、财务会计信息
（一）最近三年及一期合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2014.03.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
流动资产：
货币资金 27,043.49 35,904.21 36,235.11 19,852.99
交易性金融资产 - - - -
应收票据 817.00 265.02 80.00 298.00
应收账款 111,861.70 119,102.56 96,009.75 70,307.25
预付款项 5,392.07 4,255.40 3,758.32 3,774.53
应收利息 - - - -
应收股利 - - - 70.04
其他应收款 5,184.85 4,599.08 3,712.77 3,112.63
存货 29,437.34 29,373.10 28,605.01 26,579.30
一年内到期的非流
- - - -
动资产
其他流动资产 80.50 53.42 - -
流动资产合计 179,816.95 193,552.80 168,400.96 123,994.75
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 4,484.13 4,461.69 3,960.05 3,498.91
投资性房地产 - - - -
固定资产 5,708.27 5,964.45 6,250.06 6,617.04
在建工程 23,197.40 19,590.24 10,821.95 915.69
工程物资 - - - -
1-2-26
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项目 2014.03.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 5,776.01 5,880.63 5,827.56 5,874.79
开发支出 - - - -
商誉 1,312.27 1,312.27 1,312.27 1,312.27
长期待摊费用 79.98 87.99 - 9.18
递延所得税资产 2,505.22 2,504.42 1,847.94 1,097.75
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 43,063.30 39,801.69 30,019.83 19,325.62
资产总计 222,880.25 233,354.49 198,420.79 143,320.38
续上表
项目 2014.03.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
流动负债：
短期借款 15,000.00 15,000.00 14,000.00 10,500.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - 500.00 -
应付账款 48,205.31 49,838.41 51,093.37 40,197.02
预收款项 36,654.61 34,474.24 27,225.56 24,687.80
应付职工薪酬 20,060.69 28,185.50 24,942.66 19,227.47
应交税费 3,694.73 5,170.25 3,687.45 3,043.28
应付利息 48.85 48.85 37.10 18.22
应付股利 - - 119.10 538.81
其他应付款 8,687.93 14,017.34 13,876.39 2,017.99
一年内到期的非流动负债 2.03 1.97 1.76 -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 132,354.13 146,736.56 135,483.38 100,230.59
非流动负债：
长期借款 14,500.00 14,500.00 6,000.00 -
应付债券 - - - -
长期应付款 5.38 3.85 8.03 -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 398.79 398.79 200.00 -
非流动负债合计 14,904.17 14,902.64 6,208.03 -
负债合计 147,258.31 161,639.20 141,691.40 100,230.59
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项目 2014.03.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00
资本公积 18,500.28 18,500.28 18,500.28 18,500.28
减：库存股 - - - -
盈余公积 3,900.00 3,900.00 2,573.32 1,099.77
未分配利润 45,370.52 41,462.42 27,803.05 15,635.16
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司所有者权益
75,570.80 71,662.70 56,676.65 43,035.21
（或股东权益）合计
少数股东权益 51.14 52.59 52.73 54.58
所有者权益合计 75,621.94 71,715.29 56,729.38 43,089.79
负债和所有者权益总计 222,880.25 233,354.49 198,420.79 143,320.38
2、合并利润表
单位：万元
项目 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、营业收入 25,410.42 114,587.53 104,824.05 84,904.18
减：营业成本 15,205.68 67,078.66 58,491.61 46,636.98
营业税金及附加 310.08 1,429.54 4,909.82 4,098.96
销售费用 1,726.31 7,437.50 5,781.38 5,021.02
管理费用 3,542.16 15,261.61 14,246.55 14,098.10
财务费用 177.78 800.17 695.51 364.76
资产减值损失 -137.02 5,527.01 4,664.16 2,005.95
加：公允价值变动收益（损
- - - -
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
22.44 502.42 461.96 754.41
号填列）
其中：对联营企业和合营
22.44 501.64 461.14 741.83
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
4,607.87 17,555.46 16,496.99 13,432.83
“－”号填列）
加：营业外收入 7.06 485.03 365.50 1,671.49
减：营业外支出 0.30 49.66 136.37 103.85
其中：非流动资产处置损
- 12.25 36.05 1.09
失
三、利润总额（亏损总额
4,614.63 17,990.83 16,726.12 15,000.47
以“－”号填列）
减：所得税费用 707.98 3,001.02 3,080.83 2,816.12
1-2-28
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项目 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
四、净利润（净亏损以
3,906.65 14,989.80 13,645.30 12,184.35
“－”号填列）
其中：被合并方在合并前
- - - -
实现的净利润
归属于母公司所有者的净
3,908.10 14,986.05 13,641.44 11,726.82
利润
少数股东损益 -1.46 3.76 3.86 457.54
五、每股收益：
（一）基本每股收益（元） 0.50 1.92 1.75 1.50
（二）稀释每股收益（元）
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 3,906.65 14,989.80 13,645.30 12,184.35
归属于母公司所有者的综
3,908.10 14,986.05 13,641.44 11,726.82
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1.46 3.76 3.86 457.54
益总额
注：本公司不存在稀释因素。
3、合并现金流量表
单位：万元
项目 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
35,152.43 98,355.11 79,072.46 71,393.78
金
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的
359.61 1,163.02 11,527.54 1,918.84
现金
经营活动现金流入小计 35,512.04 99,518.13 90,600.00 73,312.62
购买商品、接受劳务支付的现
11,134.48 31,601.08 23,156.90 22,700.44
金
支付给职工以及为职工支付
19,653.09 43,671.44 34,416.68 29,233.19
的现金
支付的各项税费 3,221.99 11,116.70 8,668.45 15,344.91
支付其他与经营活动有关的
8,078.00 10,450.70 8,912.52 9,218.40
现金
经营活动现金流出小计 42,087.55 96,839.92 75,154.54 76,496.94
经营活动产生的现金流量净
-6,575.51 2,678.21 15,445.46 -3,184.32
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - - 8,850.00
1-2-29
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项目 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
取得投资收益收到的现金 - 0.78 70.86 16.21
处置固定资产、无形资产和其
- 38.56 41.23 38.33
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
- - - 56.00
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
- - - -
现金
投资活动现金流入小计 - 39.34 112.09 8,960.54
购建固定资产、无形资产和其
2,025.52 11,437.80 7,363.36 1,879.89
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 - - - 8,850.00
取得子公司及其他营业单位
- - - 960.32
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
- - - -
现金
投资活动现金流出小计 2,025.52 11,437.80 7,363.36 11,690.22
投资活动产生的现金流量净
-2,025.52 -11,398.46 -7,251.27 -2,729.67
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投
- - - -
资收到的现金
取得借款收到的现金 500.00 27,500.00 20,013.71 11,000.00
收到其他与筹资活动有关的
- - 150.00 -
现金
筹资活动现金流入小计 500.00 27,500.00 20,163.71 11,000.00
偿还债务支付的现金 500.00 18,003.13 10,501.37 4,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
229.95 1,088.23 1,194.18 3,210.61
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
- - - -
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
- - - 1,020.34
现金
筹资活动现金流出小计 729.95 19,091.36 11,695.55 8,230.95
筹资活动产生的现金流量净
-229.95 8,408.64 8,468.16 2,769.05
额
四、汇率变动对现金及现金等
- - - -
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-8,830.98 -311.61 16,662.35 -3,144.95
额
1-2-30
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项目 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
加：期初现金及现金等价物余
35,483.55 35,795.15 19,132.80 22,277.75
额
六、期末现金及现金等价物余
26,652.57 35,483.55 35,795.15 19,132.80
额
（二）最近三年及一期非经常性损益表
单位：万元
2014 年
项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度
1-3 月
非流动性资产处置损益 - 2.17 -7.68 25.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
- - - -
返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 7.00 464.00 330.00 285.00
额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - - -
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 - - - -
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 - - - -
委托他人投资或管理资产的损益 - - - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
- - - -
资产减值准备
债务重组损益 - - - -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - - -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
- - - -
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
- - - -
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - - -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 - - - -
的公允价值变动损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
- - - 15.46
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - - -
对外委托贷款取得的损益 - - - -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
- - - -
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
- - - -
进行一次性调整对当期损益的影响
1-2-31
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2014 年
项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度
1-3 月
受托经营取得的托管费收入 - - - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.24 -30.80 -93.19 1,332.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - - -
非经常性损益总额 6.76 435.37 229.13 1,659.12
减：非经常性损益的所得税影响数 1.01 63.35 37.77 255.92
非经常性损益净额 5.74 372.02 191.36 1,403.19
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税
- - 0.24 0.81
后）
归属于公司普通股股东的非经常性损益 5.74 372.02 191.12 1,402.38
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的
3,902.36 14,614.03 13,450.32 10,324.44
净利润
（三）主要财务指标
主要财务指标 2014.03.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
流动比率 1.36 1.32 1.24 1.24
速动比率 1.14 1.12 1.03 0.97
资产负债率（母公司） 65.67% 69.07% 71.47% 72.23%
应收账款周转率 0.22 1.07 1.26 1.38
存货周转率 0.52 2.31 2.12 1.97
息税折旧摊销前利润（万元） 5,258.55 20,439.49 19,047.62 16,699.83
利息保障倍数 10.70 12.46 20.16 31.44
每股经营活动产生的现金净流量（元） -0.84 0.34 1.98 -0.41
每股净现金流量（元） -1.13 -0.04 2.14 -0.40
无形资产（土地使用权除外）占净资产
0.30% 0.41% 0.44% 0.38%
的比例
发行前每股净资产（元） 9.69 9.19 7.27 5.52
加权平均净资产收益率（扣非前） 5.31% 23.35% 27.36% 30.90%
加权平均净资产收益率（扣非后） 5.30% 22.77% 26.98% 27.20%
基本每股收益（元）（扣非前） 0.50 1.92 1.75 1.50
基本每股收益（元）（扣非后） 0.50 1.87 1.72 1.32
稀释每股收益（元）（扣非前）
稀释每股收益（元）（扣非后）
注：本公司不存在稀释因素。
（四）管理层讨论分析
1-2-32
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1、财务状况分析
（1）资产结构及分析
公司最近三年及一期的资产结构情况如下：
金额单位：万元
2014.03.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 179,816.95 80.68% 193,552.80 82.94% 168,400.96 84.87% 123,994.75 86.52%
非流动资产 43,063.30 19.32% 39,801.69 17.06% 30,019.83 15.13% 19,325.62 13.48%
资产总额 222,880.25 100.00% 233,354.49 100.00% 198,420.79 100.00% 143,320.38 100.00%
报告期各期末，公司流动资产主要是与公司生产经营相关的货币资金、应收账款和
存货。
（2）负债结构及分析
公司最近三年及一期的负债结构情况如下：
金额单位：万元
2014.03.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 132,354.13 90% 146,736.56 91% 135,483.38 96% 100,230.59 100%
非流动负债 14,904.17 10% 14,902.64 9% 6,208.03 4% - -
负债合计 147,258.31 100% 161,639.20 100% 141,691.40 100% 100,230.59 100%
报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、预收账款、应付职工薪
酬和其他应付款构成。
（3）偿债能力分析
报告期内，公司的流动比率、速动比率呈现稳中有升的趋势。资产负债率也基本保
持稳定，略有下降。
报告期内，公司利息保障倍数快速下降，主要是因为公司短期借款从无到有并逐渐
增加，但整体来看公司仍保持较高的偿债能力。
（4）资产营运能力分析
公司与同行业可比上市公司的应收账款周转率及存货周转率的比较情况如下：
1-2-33
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应收账款周转率 存货周转率
序
公司 2014 年 2014 年
号 2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 年 2011 年
1-3 月 1-3 月
1 上海佳豪 2.90 3.65 3.86 12.85 0.91 2.73 3.95 5.13
2 苏交科 0.18 1.13 0.91 1.22 5.58 72.25 108.16 134.32
3 本公司 0.22 1.07 1.26 1.38 0.52 2.31 2.12 1.97
资料来源：WIND 资讯。
与同行业可比上市公司相比，公司应收账款周转率与同样以交通领域工程咨询业务
为主的苏交科相当，但低于上海佳豪。报告期内，公司应收账款周转率缓慢下降，主要
原因是：1）全国固定资产投资增速下滑，导致整体工程咨询行业收入增速下滑。全社
会固定资产投资在 2009 年之后增速放缓，受此影响全国工程咨询行业收入增速在 2011
年也开始放缓。2）在总体收现率较为稳定的前提下，随着公司规模的增加，应收账款
累积效应不断显现，也会拉低应收账款周转率。
与同行业可比上市公司相比，公司存货周转率较低，主要是因本公司的收入确认政
策导致存货规模较大且随着新承接业务量的增加而不断上升所导致。对于规模占比最大
的勘察设计业务，本公司在项目完成 80%工作量并取得外部证据时才开始确认收入。上
海佳豪的设计业务按四个大的节点确认收入，而苏交科采用标准工时作为衡量项目进度
的标准，并据此结转成本。故此，本公司存货周转率略低于上海佳豪，远低于苏交科。
2、经营活动现金流量情况分析
报告期内，公司主营业务收入收现率情况如下表所示：
单位：万元
项目 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
销售商品、提供劳务收到的现金（A） 35,152.43 98,355.11 79,072.46 71,393.78
营业收入（B） 25,410.42 114,587.53 104,824.05 84,904.18
收现率（C=A/B） 138.34% 85.83% 75.43% 84.09%
报告期销售商品、提供劳务收到的现金合
283,973.78
计（D）
报告期营业收入合计（E） 329,726.18
报告期综合收现率（F=D/E） 86.12%
2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-3 月公司主营业务收入收现率分别为 84.09%、
75.43%、85.83%和 138.34%，综合收现率达到 86.12%，除 2012 年受宏观经济、金融政
策等因素影响略低外，主营业务收入收现率整体较为稳定。
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
报告期内，公司净利润现金比率（经营活动产生的现金流量净额/净利润）情况如下
表所示：
金额单位：万元
项目 2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
经营活动产生的现金流量净额（A） -6,575.51 2,678.21 15,445.46 -3,184.32
净利润（B） 3,906.65 14,989.80 13,645.30 12,184.35
净利润现金比率（C=A/B） -168.32% 17.87% 113.19% -26.13%
报告期内，净利润现金比率分别为-26.13%、113.19%、17.87%和-168.32%，波动较
大，主要原因是：1）2011 年发行人缴纳审计调整的 2010 年及以前年度企业所得税、营
业税 7,358.76 万元，导致本期间经营活动现金流出金额偏大。2）2012 年本公司作为海
南省旅游公路万宁石梅湾至大花角段示范工程的项目管理方，收到业主划拨到项目专用
账户的 10,229.52 万元项目款，该专用账户 2013 年末余额为 9,341.06 万元，当年净流出
888.46 万元。2014 年一季度，该账户净流出 4,006.33 万元。
剔除前述偶然事项的影响后，2014 年一季度经营活动产生的现金流量净额仍然为负
数，主要是因为按照公司惯例，每年一季度集中发放上年度奖金的约 50%，造成一季度
“支付给职工以及为职工支付的现金”较高。若不考虑前期税金、代收代付及集中支付
奖金事项，2014 年一季度经营活动现金净额为 1.16 亿元。
3、盈利能力分析
（1）主营业务收入构成
最近三年及一期，公司主营业务收入在营业收入中所占比重接近 100%，主业突出。
报告期内，构成公司主营业务的勘察设计、规划研究、试验检测及工程管理业务的收入
占比波动不大，主营业务收入构成较为稳定。
（2）报告期利润的主要来源
1）毛利构成
报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：
金额单位：万元
2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
业务类型
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
勘察设计 7,768.22 76.17% 37,402.12 78.91% 35,589.31 76.89% 29,307.76 76.77%
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
业务类型
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
规划研究 1,913.37 18.76% 5,821.58 12.28% 7,377.13 15.94% 6,021.42 15.77%
试验检测 558.17 5.47% 1,869.86 3.95% 2,237.72 4.83% 1,534.84 4.02%
工程管理 -41.71 -0.41% 2,304.12 4.86% 1,083.31 2.34% 1,313.96 3.44%
合计 10,198.05 100.00% 47,397.68 100.00% 46,287.46 100.00% 38,177.97 100.00%
最近三年及一期公司的主营业务毛利构成较为稳定，勘察设计业务是公司最主要的
毛利来源。
2）主营业务毛利变动情况
2011 年至 2013 年，公司主营业务毛利随主营业务收入持续增长，2012 年和 2013
年增速分别为 21.24%和 2.40%。报告期内公司主营业务毛利变动情况如下：
金额单位：万元
2014 年 1-3 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
项目
金额 金额 同比变动 金额 同比变动 金额
1.勘察设计 7,768.22 37,402.12 5.09% 35,589.31 21.43% 29,307.76
1.1 公路行业 4,460.01 18,073.81 25.17% 14,439.04 -14.49% 16,885.76
1.2 水运行业 587.05 3,424.87 -45.16% 6,244.70 68.51% 3,705.83
1.3 市政行业 1,875.08 12,827.82 15.10% 11,145.05 63.69% 6,808.61
1.4 建筑行业 846.08 3,075.62 -18.21% 3,760.51 97.14% 1,907.55
2.规划研究 1,913.37 5,821.58 -21.09% 7,377.13 22.51% 6,021.42
3.试验检测 558.17 1,869.86 -16.44% 2,237.71 45.79% 1,534.84
4.工程管理 -41.71 2,304.12 112.69% 1,083.31 -17.55% 1,313.96
主营业务毛利 10,198.05 47,397.68 2.40% 46,287.46 21.24% 38,177.97
（3）收入持续增长趋势分析
公司主营业务收入逐年持续增长的原因在于公司能够持续承接新业务，并且新业务
承接量在不断上升。在交通领域工程咨询行业市场容量不断增加的宏观背景下，公司抓
住良好的市场机遇，发挥区域龙头企业的竞争优势，不断扩大业务规模。截至 2014 年 3
月末，自 2009 年以来公司累计承接尚未确认收入（在执行）项目金额为 13.82 亿元。
新承接业务额持续增长的外部原因是下游需求不断增加，拉动交通领域工程咨询市
场增长。2006-2013 年全社会完成公路建设投资复合增长率为 11.90%，全国内河水运建
设完成投资也增加 2 倍以上。
固定资产投资仍将持续，有利于公司主营业务收入持续增长。预计“十二五”期间
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
高速公路新增里程将达到 3.4 万公里。“十二五”期间全国内河水运建设投资将达到
2,000 亿元。
本公司已经取得工程设计综合甲级资质证书，可以承担住建部划定的全部 21 个行
业和 8 个专项范围内的建设工程项目的设计业务，不受行业资质限制，规模也不受限制。
随着工程设计综合甲级资质的取得，公司可以在更大范围内承接业务。近期计划逐步向
铁路、航空、水利等其他与现有业务相关度较高的其他行业扩张。因此，包括交通基础
设施在内的固定资产投资都将有助于公司主营业务收入持续增长。
公司新承接业务来源区域不断扩大。2009 年以来，公司承接业务的省级区域数量已
达 27 个，其中累计承接业务量超过 500 万元的省级区域 21 个，累计承接业务量超过 5,000
万元的省级区域 10 个。
江苏省的交通基础设施建设投资不断增加。根据《江苏省交通运输“十二五”发展
规划纲要》，“十二五”时期，江苏交通基础设施建设投资约 4,665 亿元，养护资金约
400 亿元。
（五）股利分配政策
1、公司发行前股利分配政策
公司股利分配政策遵循同股同利的原则。根据《公司章程》及相关法律法规，公司
在缴纳所得税后的利润将按以下顺序分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取法定公
积金；（3）提取任意公积金；（4）分配股东股利。公司法定公积金累计额达公司注册
资本的 50%以上时，可以不再提取。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润
的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
2、公司近三年股利分配情况
2011 年 3 月 31 日，公司召开 2010 年年度股东大会审议通过利润分配方案，同意将
截至 2010 年末可供分配利润中的 2,700 万元作为红利分配。2011 年 5 月，公司已向股
东支付了上述股利。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司累积未分配利润为 381,128,168.87 元（母公司）。根
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据公司 2014 年 4 月 12 日召开的 2014 年第二次股东大会决议，对本次发行前的股东分
配现金股利 3,900 万元。上述股利已于 2014 年 6 月 11 日支付完毕。
此次分配后剩余的累积未分配利润（母公司）342,128,168.87 元及本次发行上市前
实现的未分配利润，由公司本次发行完成后的新老股东按照股份比例共享。
3、本次发行前滚存利润的处理
经公司 2014 年 4 月 12 日召开的 2014 年度第二次股东大会审议通过，决定将本公
司本次发行上市前实现的未分配利润，由公司本次发行完成后的新老股东按股份比例共
享。
4、发行上市后的利润分配政策
公司董事会综合考虑了所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，认为公司目前正处于成长期且未来有重大资金安排，根
据《上市公司监管指引第 3 号》的相关规定，公司进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 20%。
（六）发行人控股子公司
截至本招股意向书摘要签署日，公司共有 6 家子公司，具体情况如下：
公司名称 江苏纬信 江苏苏通 江苏新通
成立时间 1994 年 10 月 12 日 2003 年 5 月 24 日 2006 年 6 月 22 日
注册资本 600 万元 200 万元 2,100 万元
实收资本 600 万元 200 万元 500 万元
法定代表人 杨卫东 张志泉 董学武
南京市汉中门大街 1 号 南京市中山南路 342 号 南京市白下区中山南路
注册地址
A 幢 10 层 三楼 342 号
南京市秦淮区紫云大道 南京市秦淮区紫云大道 南京市秦淮区紫云大道
生产经营地
9号 9号 9号
交通规划、城市规划、
道路、桥梁等的设计与
道路、桥梁等的设计与
主营业务 咨询，建筑与景观设计， 智能交通系统研发
咨询
公路工程监理及项目管
理
本公司：85% 本公司：85%
股权结构 本公司：100% 江苏交通工程投资咨询 南京市白下区科技创业
有限公司：15% 服务中心：15%
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
公司名称 江苏纬信 江苏苏通 江苏新通
2013 年 12 月 31 日
237,736,180.55 4,226,841.79 12,245,963.24
总资产（元）
2013 年 12 月 31 日
65,401,635.04 3,506,055.49 5,227,080.70
净资产（元）
2013 年度净利润（元） 29,068,599.87 250,505.48 112,193.84
2014 年 3 月 31 日
172,415,792.91 3,777,252.02 12,750,342.84
总资产（元）
2014 年 3 月 31 日
68,938,492.57 3,409,029.20 4,844,730.72
净资产（元）
2014 年 1-3 月
3,536,857.53 -97,026.29 -382,349.98
净利润（元）
数据来源 经申报会计师审计 经申报会计师审计 经申报会计师审计
续上表
公司名称 江苏建材 江苏佳信 江苏铁路院
成立时间 1987 年 7 月 30 日 2004 年 8 月 6 日 2014 年 4 月 23 日
注册资本 200 万元 100 万元 200 万元
实收资本 200 万元 100 万元 /
法定代表人 张志泉 王仙美 胡安兵
南京市秦淮区中山
注册地址 南京市中山南路 342 号 南京市中山南路 342 号
南路 342 号
南京市秦淮区紫云大道 9 南京市秦淮区紫云大道 南京市秦淮区紫云
生产经营地
号 9号 大道 9 号
建筑材料、装饰材料、钢
铁路、轨道交通规划
主营业务 材、木材、沥青等的销售， 图文设计、制作及复印
设计研究与咨询
新技术产品的销售
股权结构 本公司：100% 本公司：100% 本公司：100%
2013 年 12 月 31 日
2,070,313.08 5,291,478.46 /
总资产（元）
2013 年 12 月 31 日
1,197,226.01 3,071,286.16 /
净资产（元）
2013 年度净利润（元） -186,267.37 675,179.59 /
2014 年 3 月 31 日
2,055,034.98 5,452,538.82 /
总资产（元）
2014 年 3 月 31 日
1,162,884.80 3,015,236.87 /
净资产（元）
2014 年 1-3 月
-34,341.21 -56,049.29 /
净利润（元）
数据来源 经申报会计师审计 经申报会计师审计 /
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
第四节 募集资金运用
根据公司业务发展目标，本次募集资金运用将围绕公司主营业务展开，着重提高产
品技术水平，扩大经营规模，改善服务质量，进一步提升公司的核心竞争力。
一、本次募集资金投资项目概况
公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。
根据公司股东大会授权，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司
首次公开发行股票募集资金用途的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费
用后将主要用于以下用途：
拟使用募集资金
项目 备案文件 环保文件
（万元）
1、提高公司研究设计及
43,996.96 宁发改投资字[2011]459 号 宁环表复[2011]115 号
检测能力建设项目
2、分支机构建设项目 4,190.00 秦发改投资字（2013）174 号 /
3、补充流动资金 29,485.04 / /
合计 77,672.00
前两项募集资金投资项目的资金投入年度计划见下表：
单位：万元
项目 第1年 第2年 第3年 第4年 合计
1、提高公司研究设计及检测
11,240.00 14,911.79 14,025.29 3,819.88 43,996.96
能力建设项目
其中：土地 2,024.81 - - - 2,024.81
工程建安费 6,321.06 9,233.92 5,771.20 1,758.62 23,084.80
工程建设其它费用 2,154.13 1,542.87 1,055.09 218.26 4,970.35
新增软件投入 220.00 825.00 1,070.00 284.00 2,399.00
新增硬件投入 170.00 1,810.00 4,479.00 1,259.00 7,718.00
人力资源投入 350.00 1,500.00 1,650.00 300.00 3,800.00
2、分支机构建设项目 1,360.00 2,150.00 680.00 - 4,190.00
合计 12,600.00 17,061.79 14,705.29 3,819.88 48,186.96
2014 年 7 月 18 日交通院组织了提高公司研究设计及检测能力建设项目的竣工验收
工作，计划在 15 日内完成相关备案工作。
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公司拟使用募集资金 29,485.04 万元补充流动资金，用于增加日常经营活动资金、
偿还银行贷款和铁路行业工程咨询业务扩张。
如果本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足拟投资项目所需金额，则
由公司通过申请银行贷款等途径自筹资金弥补资金缺口。募集资金到位前，公司根据募
集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，用募集资金置换
前期投入的自有资金。
若本次募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公司将以自
有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换；或对相关到期贷款予以续借，
待募集资金到账后归还续借的贷款。
二、发展前景分析
公司的主营业务是为公路、水运、市政、建筑等建设工程提供勘察设计等工程咨询
服务。最近三年及一期公司主营业务收入占公司营业收入的比例平均为 99.81%，其中
勘察设计业务收入占公司营业收入的比例平均为 73.77%。提高公司研究设计及检测能
力建设项目围绕公司主业，重点建设智能交通设计研究中心、轨道交通设计研究中心、
市政设计所、水运技术研究中心和工程质量检测中心。其中扩建水运技术研究中心侧重
研究方面，着力提升公司在沿江沿海港口等工程基础技术问题方面的研究能力；扩建轨
道交通设计研究中心和智能交通设计研究中心的建设重心是在增加设计能力的同时提
高设计过程中所涉及的相关基础技术问题的研究能力；扩建市政设计所主要是充分发挥
公司在公路设计方面积累的经验和技术优势，通过消化吸收以提高市政道桥的设计能
力；扩建工程质量检测中心重点是提升公司的公路水运工程试验检测能力。因此，该项
目实施之后，公司在水运行业、市政道桥、轨道交通、智能交通和试验检测领域的研究
设计及检测能力将得以大幅加强，从而提升公司在交通工程咨询业务中的综合服务能
力。
分支机构建设项目是公司实施“立足江苏、走向全国”策略，实现“做中国领先的
工程设计咨询公司”战略目标的重要组成部分。公司根据江苏省外交通工程咨询业务发
展趋势及当地竞争状况等信息，确定江苏省外分支机构地点、定位以及建设步骤。本项
目拟用 3 年时间在江苏省外建设 11 个具有在公司总部技术与管理体系支持下对外提供
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
技术服务功能的分支机构；在条件成熟的区域建设 3 个区域性独立第三方试验检测中心，
服务于区域交通基本建设和运营期检测评价，从而扩大本公司业务承接范围，逐步加强
现有江苏省外业务区域的本地化服务能力。
因此，提高公司研究设计及检测能力建设项目和分支机构建设项目紧密围绕公司的
主营业务展开，是对现有经营业务的全面升级。从“收入持续增长趋势分析”可知，公
司未来业务发展空间巨大，募集资金投资项目的成功实施有利于加快公司技术服务能力
和技术创新能力的快速提升，为公司始终保持快速发展提供强劲的技术动力和市场支
持；有利于整体提升公司的竞争能力、经营实力和盈利水平，在更高的经营平台上实现
公司的长远发展，前景良好。
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第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）无法获取高新技术企业资格导致税率变动风险
2011 年 9 月 ， 本 公 司 通 过 高 新 技 术 企 业 复 审 （ 高 新 技 术 企 业 证 书 编 号 ：
GF201132000808），继续被认定为高新技术企业，有效期三年，2011 年至 2013 年企业
所得税适用 15%的税率。本公司已经启动高新技术企业申请工作，若无法顺利通过审核，
公司 2014 年起将适用 25%的所得税税率。
（二）基础设施投资规模波动风险
公司主要从事的交通领域工程咨询业务与国家基础设施投资之间关系较为密切。公
司业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及
城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的
变化，特别是交通领域基础设施投资的政策变化引致的基础设施投资规模波动将对公司
的收入结构及增速产生一定的影响。
（三）公司业务来源地域相对集中风险
公司作为江苏省从事交通领域工程咨询服务的优秀企业，目前业务主要集中在江苏
地区。2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-3 月，公司来自江苏地区的主营业务收入
分别为 67,096.56 万元、77,927.25 万元、86,382.77 万元和 18,970.77 万元，占主营业务
收入的比例分别为 79.23%、74.46%、75.56%和 74.75%。如公司不能在江苏省内市场持
续保持领先地位，将会对未来的经营成果造成不利影响。
（四）江苏省外市场拓展不能达到预期的风险
为落实“立足江苏、走向全国”策略，实现“做中国领先的工程设计咨询公司”战
略目标，公司从 2009 年开始加大江苏省外分支机构建设力度。截至本招股意向书签署
日，公司已经设立 19 家江苏省外分公司（分院），其中已有 7 家具备独立提供技术服
务能力并已开展实际业务。同时，为适应当地市场需求并减少运营成本，公司拟在厦门、
昆明和新疆建设 3 家区域性独立第三方试验检测中心，进一步增强江苏省外市场总体服
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务能力。虽然 2011 年、2012 年及 2013 年，公司在江苏省外新承接业务额占当年新承接
业务额的比例分别为 21.51%、28.11%和 35.28%，呈逐年上升趋势，但受条块分割等历
史因素的影响，原有体制下形成的政府部门对原系统内工程咨询机构的支持依然在不同
程度上存在。如果公司不能成功拓展江苏省外市场，维持并提高来自江苏省外的业务量，
将会对本公司营业收入和盈利能力的持续增长产生不利影响。
（五）跨行业开展工程设计业务风险
拓宽行业领域是公司的发展规划之一，2014 年，公司获得了工程设计综合甲级资质，
从而突破了跨行业开展工程设计业务的资质限制。按照住建部《工程设计资质标准》
（2007 修订版）规定，取得工程设计综合甲级资质后，可承担各行业建设工程项目的设
计业务，其规模不受限制；但在承接工程项目设计时，须满足与该工程项目相对应的设
计类型对人员配置的要求。因此，在跨行业开展工程设计业务过程中，可能存在因本公
司经验不足、专业人员配置不稳定等因素导致的业务风险。
（六）应收账款发生坏账损失风险
2011 年末、2012 年末、2013 年末及 2014 年 3 月末，公司应收账款净额分别为
70,307.25 万元、96,009.75 万元、119,102.56 万元和 111,861.70 万元，占流动资产的比例
分别为 56.70%、57.01%、61.53%和 62.21%。随着公司销售收入的增加，应收账款余额
也呈上升趋势。尽管公司客户主要为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，资信
良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，同时公司已建立了对客户资金计划或财务
状况持续跟踪的机制，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经
营成果产生不利影响。另外，随着时间的推移，若应收账款没能按时收回，将导致公司
计提的坏账准备大幅增加，影响报表净利润。
（七）已发生项目成本不能得到补偿风险
截至 2011 年末、2012 年末、2013 年末及 2014 年 3 月末，公司的存货账面价值分
别为 26,579.30 万元、28,605.01 万元、29,373.10 万元和 29,437.34 万元，占流动资产的
比例分别为 21.44%、16.99%、15.18%和 16.37%。公司存货的变化主要是受未完工项目
成本的影响。随着业务规模的扩大，期末公司未完工项目相应增加，引起存货余额的上
升。在项目开展过程中公司会与业主保持紧密的联系，特别是大型项目，及时了解项目
最新动态，若成本不能得到补偿的迹象开始显现，则公司将停止继续大量投入。但若未
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
来出现政府规划调整、金融环境变化等不可控因素导致项目规模调整、暂缓或者不再进
行等情形，且大额项目成本不能得到全额补偿，将对公司财务状况和经营成果产生不利
影响。
（八）专业人才流失风险
公司所从事的工程咨询业务属智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人
才数量和素质紧密相关。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。
公司已经为职工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制
和发展平台，努力实现企业和职工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模
流失，将给公司的经营发展带来不利影响。
（九）控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险
本公司股权结构分散，无实际控制人，第一大股东持股比例仅为 7.0836%，上市后
存在控制权发生变更的可能。如因公司控制权发生变更造成主要管理人员发生变化，可
能导致公司正常经营活动受到影响。
（十）分支机构管理风险
公司已在昆明、新疆等地设立 24 家分公司（分院），随着越来越多的分支机构设立
及发展壮大，一定程度上增加了公司的管理风险。公司已经建立了既能保证各分支机构
的生产积极性，又能防范失控风险的激励约束机制，从实际运行情况看效果较好，但若
分支机构不能严格按照公司制度进行运作，可能会给公司正常经营发展造成不利影响。
（十一）外业工作中可能发生安全事故的风险
公司在开展勘察设计、试验检测、工程管理等业务中，部分工作需要在野外、施工
工地等环境下进行。公司高度重视安全生产和环境保护，已制定《JSJTY 质量、环境、
职业健康安全管理体系文件》，并在业务开展过程中督促员工严格执行相关安全制度，
但仍存在发生安全事故的风险。
（十二）募投项目导致折旧及摊销增加影响公司业绩风险
公司本次募集资金项目建成后每年最多增加折旧及摊销费用约 2,915.63 万元。本次
募集资金运用将围绕公司主营业务展开，着重提高公司在智能交通、轨道铁道、市政、
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江苏省交通规划设计院股份有限公司招股意向书摘要
水运及工程质量检测领域的服务技术水平，进一步提升公司的核心竞争力。同时，在交
通基础设施建设业务发展潜力较大的地区设立分支机构，有利于公司扩大市场规模，提
高服务质量。若因市场环境变化导致募投资金不能产生增量效益，则公司存在因折旧及
摊销增加对公司业绩产生不利影响的风险。
（十三）净资产收益率下降的风险
公司 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-3 月份，扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的加权平均净资产收益率分别为 27.20%、26.98%、22.77%和 5.30%。公司
首次公开发行股票完成后，净资产将大幅增加，若募集资金投资项目的实施在短期内不
能为公司带来大幅增量效益，则公司净资产收益率面临短期内出现一定幅度下降的风
险。
（十四）质量责任风险
根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计
单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量
控制体系并在不断完善，但公司仍存在因质量控制失误导致承担质量责任的风险。
二、其他重大事项
（一）重大合同
截至本招股意向书摘要签署日，本公司正在履行或将要履行的对公司生产经营活
动、未来发展或财务状况有重大影响的重要合同具体情况如下：
1、借款合同
截至本招股意向书摘要签署日，本公司正在履行的金额 1,000 万元以上银行借款合
同具体情况如下：
金额
贷款银行 借款人 借款期限 利率 合同编号
（万元）
光大银行 交通院股份 2012.11.1-2018.10.31 基准利率 20,000 201200431313104（注）
光大银行 交通院股份 2013.9.11-2014.9.10 6% 2,000 201300431313106
基准利率
中信银行 交通院股份 2014.4.17-2015.4.17 4,000 2014 宁流贷字第 00171 号
上浮 10%
浦发银行 交通院股份 2014.5.29-2015.5.29 6% 3,000 93092014280117
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中国银行 交通院股份 2014.6.16-2015.6.15 6% 3,000 375117507D14060801
光大银行 交通院股份 2014.7.8-2015.1.7 5.6% 3,000 201400431313105
中信银行 交通院股份 2014.8.7-2015.8.7 6% 2,000 2014 宁流贷字第 00398 号
注：本公司在该借款合同项下借款总额为 14,500 万元。
2、商务合同
（1）3,000 万元以上的业务承接合同
截至本招股意向书摘要签署日，本公司正在履行（款项尚未结清）的交易金额在
3,000 万元（含暂定金）以上的重要业务承接合同或协议的主要内容如下：
序 金额
签约主体 签约对方 合同/协议名称 签订年份
号 （万元）
深圳高速公路股 广深沿江高速公路(深圳段)施
1 交通院有限 6,503.65 2007
份有限公司 工图阶段勘察设计
江苏省高速公路 溧水至马鞍山高速公路（江苏
2 交通院有限 3,550.90 2008
建设指挥部 段）工程勘察设计
交通院有
限、中铁大
桥勘测设计 江苏省长江公路
3 泰州长江公路大桥施工图设计 4,674.29 2008
研究院及同 大桥建设指挥部
济大学建筑
设计研究院
湖南省交通厅规 炎陵至汝城（湘粤界）高速公路
4 交通院有限 3,050.00 2009
划办公室 第 1 合同段勘察设计
昆明空港投资开 昆明空港经济区 1 号路（空港区
5 交通院有限 3,143.40 2009
发有限责任公司 段）升级改造项目勘察设计
江苏省交通工程 徐州至明光、扬州至宿州高速公
6 交通院有限 3,616.53 2010
建设局 路勘察设计
常州市高速公路
7 交通院有限 常州至溧阳高速公路勘察设计 3,139.19 2010
建设指挥部
常熟市交通运输 常熟市三环路快速化改造工程
8 交通院有限 7,139.00 2010
局 勘察设计
中山市交通发展 中山市古神公路二期工程勘察
9 交通院有限 3,121.00 2010
集团有限公司 设计
盐城市交通投资 盐城市范公路快速路工程勘察
10 交通院有限 5,760.70 2011
有限公司 设计
常嘉高速公路昆山至吴江段勘
苏州市交通运输
11 本公司 察设计项目（CJ-KW-SJ1 标段） 3,356.10 2011
局
勘察设计
江苏省交通工程 盐淮高速公路大丰港至盐城段
12 本公司 3,065.64 2012
建设局 工程勘察设计
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序 金额
签约主体 签约对方 合同/协议名称 签订年份
号 （万元）
海南省中线琼中至五指山至三
海南省交通运输 亚（乐东）段高速公路、横线万
13 本公司 5,188.56 2012
厅 宁至儋州至洋浦高速公路第 4 标
段勘察设计
南京市交通运输 南京机场高速公路翠屏山互通
14 本公司 3,649.00 2012
局 至机场段扩建工程勘察设计
郑州市公路管理 省道 323 线新密关口至登封张庄
15 本公司 3,807.91 2012
局 段改建工程勘察设计
江苏省交通工程 阜兴泰高速公路兴化至泰州段
16 本公司 3,381.25 2013
建设局 主体工程勘察设计项目
江苏省交通工程 海安至启东高速公路主体工程
17 本公司 7,486.66 2013
建设局 勘察设计项目
广东省南粤交通
汕昆高速公路龙川至英德段工
18 本公司 投资建设有限公 4,519.54 2013
程第 A1 合同段工程勘察设计
司
厦门路桥建设集 厦门翔安机场快速路工程勘察
19 本公司 8,785.11 2013
团有限公司 设计合同协议书
滇中产业聚集区（新区）长水至
长广高速公路建
20 本公司 广通高速公路建设项目勘察设 7,678.00 2013
设指挥部
计合同协议书（第 2 合同段）
广东省航道局、深
北江（乌石至三水河口）航道整
21 本公司 圳市水务规划设 5,586.00 2013
治工程勘察设计
计院
苏州市中环快速工程吴中区段
吴中区交通工程
22 本公司 （ZHKSLWZD-2 标段）勘察设 8,936.51 2013
建设指挥部
计
珠海交通集团有 珠海市洪湾至高栏高速公路、香
23 本公司 3,160.32 2013
限公司 海大桥工程勘察设计
商丘市铁路建设
24 本公司 商丘火车站核心区设计项目 3,880.00 2014
办公室
徐州市交通运输 徐州市三环西路高架快速路工
25 本公司 6,105.64 2014
局 程
（2）500 万元以上的服务采购协议
截至本招股意向书摘要签署日，本公司正在履行（款项尚未结清）的交易金额在 500
万元以上的重要服务采购协议的主要内容如下：
序
签约主体 签约对方 协议名称 金额（万元） 签订年份
号
深圳市勘察测绘院 广深沿江高速公路深圳段工程地
1 交通院有限 注1 2007
有限公司 质勘察
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序
签约主体 签约对方 协议名称 金额（万元） 签订年份
号
北京建达道桥咨询 广深沿江高速公路深圳段勘测设
2 交通院有限 注2 2007
有限公司 计合作协议
深圳高速工程顾问 广深沿江高速公路深圳段勘测设
3 交通院有限 注3 2007
有限公司 计合作协议
西安中交公路岩土 昆明市轿子山旅游专线公路工程
4 交通院有限 605.00 2009
工程有限责任公司 设计借聘工程技术人员合作协议
河南省交通规划勘 连霍高速公路商丘（豫皖省界）
5 交通院有限 察设计院有限责任 至郑州段改扩建工程 SKSJ-1 合 567.15 2009
公司 同段勘察设计合作协议
深圳市广诚工程顾 沿江高速一期工程预算（投资控
6 本公司 1,328.00 2013
问有限公司 制金额）文件编制委托协议书
北江（乌石至三水河口）航道整
交通运输部天津水
7 本公司 治工程清远水利枢纽二线船闸动 540.00 2014
运工程科学研究所
床模型试验
注 1：根据签约对方实际完成的工程量据实测算。
注 2：根据签约对方协助完成的工作量核算确定。
注 3：根据签约对方投入人员数量、实际工作量核算确定。
3、500 万元以上的工程建设合同
截至本招股意向书摘要签署日，本公司正在履行（款项尚未结清）的工程建设合同
主要服务于“提高公司研究设计及检测能力建设项目”。其中，交易金额在 500 万元以
上的合同如下：
序号 签约主体 签约对方 合同名称 金额(万元) 签订时间
土建、水电安装工程
1 本公司 南通四建集团有限公司 10,306.10 2012.4
施工项目一标段合同
土建、水电安装工程
2 本公司 江苏省建筑工程集团有限公司 2,175.50 2012.4
施工项目二标段合同
3 本公司 江苏省钟星消防工程有限公司 消防工程施工合同 668.00 2012.7
南京第一建筑工程集团有限公
4 本公司 桩基工程 886.80 2011.7
司
空调、通风设备采购
5 本公司 南京长发设备安装公司 1,950.80 2013.7
与安装施工
6 本公司 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 室内装饰工程施工 1,744.20 2013.7
7 本公司 苏州金螳螂幕墙有限公司 幕墙工程 2,720.00 2013.3
电力设备采购、安装
8 本公司 无锡市昌盛电力建设有限公司 578.00 2013.10
及相关服务
9 本公司 南京东大建设新技术有限公司 建筑智能化系统工程 995.24 2013.11
（二）公司对外担保情况
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截至招股意向书摘要签署之日，公司不存在对外担保情况。
（三）重大诉讼或仲裁事项
截至招股意向书摘要签署之日，公司，子公司，发行人董事、监事、高级管理人员
和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
（四）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况
截至招股意向书摘要签署之日，公司董事、监事及高级管理人员和核心技术人员不
存在涉及刑事诉讼的情况。
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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、与本次发行有关的当事人
当事人 名称 住所 联系电话 传真 经办人、联系人
江苏省交通规划
南京市白下区中
发行人 设计院股份有限 025-84202066 025-84462233 侯力纲
山南路 342 号
公司
广州天河区天河 刘旭阳、杜俊
保荐人 广发证券股份有 北路 183-187 号 涛、李延明、陈
010-56571837 010-56571688
（主承销商） 限公司 大都会广场 43 楼 立国、梁玮、玄
（4301-4316 房） 虎成
北京市朝阳区东
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发行人律师 三环北路 38 号泰 010-65890699 010-65176800 张鼎映、张冉
事务所
康金融大厦 9 层
致同会计师事务 北京市朝阳区建
审计机构 所（特殊普通合 国门外大街 23 号 025-87768699 025-87768601 涂振连、马伟光
伙） 赛特广场 5 层
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已更名为“江苏 025-85653865 025-85653872 徐晓斌、马文彩
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银信资产评估房
层）
地产估价有限公
司”）
致同会计师事务 北京市朝阳区建
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伙） 赛特广场 5 层
上海市浦东新区
中国证券登记结
股票登记机 陆 家嘴东路 166
算有限责任公司 021-58708888 021-58899400
构 号中国保险大厦
上海分公司
36 楼
中国工商银行广
收款银行
州市第一支行
拟上市 上海市浦东南路 021-68808888 021-68804868
上海证券交易所
证券交易所 528 号证券大厦
二、与本次发行上市有关重要日期
事项 日期
开始询价推介日期 2014 年 9 月 18 日
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事项 日期
刊登发行公告的日期 2014 年 9 月 23 日
网下申购及缴款日期 2014 年 9 月 23 日-2014 年 9 月 24 日
网上发行申购日期 2014 年 9 月 24 日
股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市
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第七节 备查文件
本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐人（主承销商）办公地址查阅招股意向
书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
投资者也可通过[ ]证券交易所指定网站[ ]查阅招股意向书全文以及发行保
荐书、审计报告和财务报告全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。
江苏省交通规划设计院股份有限公司
年 月 日
1-2-53
