中国远洋控股股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，
并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对本发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
保荐人（主承销商）
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层
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第一节 重大事项提示
一、特别风险提示
1. 集装箱航运业市场波动的风险。集装箱航运业务是同国际贸易和区域贸易发
展密切相关的行业，集装箱航运的需求取决于全球和地区的经济状况、汇率变化、
贸易发展和运输模式转变等多方面因素；而行业整体的供给能力即运力由全球集装
箱船队的船舶数量及载货量、航线调配、新船交付和旧船废弃数量或转为其它用途
的状况决定。由于行业需求的变化难以准确预测，而船舶建造需要一定的周期，使
行业运力的调整滞后于需求的变化，导致集装箱航运业短期供需状况有时处于不均
衡的状态。一旦行业出现运力过剩，行业运价通常下降或装载率降低，将对集装箱
航运公司的盈利状况造成负面影响。
2. 燃油成本变动风险。燃油费支出是本集团（指发行人、发行人全资或控股子
公司及其直接或间接控制的其他企业）最主要的成本项目之一，船用燃油价格的波
动会对本集团的燃油费支出，进而对本集团的财务状况产生较大影响。船用燃油价
格同国际原油价格密切相关，国际原油价格取决于政治和经济因素。2004 年以来，
受需求强劲及地缘政治等方面的影响，国际原油价格持续上升。尽管2006 年9 月以
来油价有所下降，但同历史水平相比，仍处于较高水平，这提高了本集团的燃油费
支出。
3. 汇率波动风险。由于本集团编制的财务报表以人民币为货币单位，而本集团
大部分业务及经营使用外币结算，相当数量的运营资产同样以外币计价，因此人民
币与外币间的汇率变动可能对本集团的资产价值和盈利造成影响。
4. 船舶航行风险。远洋船舶在海上运行时，受到多种海上特殊风险和人为因素
的影响，包括台风、海啸、海盗、恐怖事件、战争和罢工等，这些风险可能对业务
运营造成影响，并可能给公司带来损失。
5. 本集团跨国经营可能存在的管理和协调风险。本集团有多家下属企业在境外
运营，受当地法律法规管辖和经营环境影响，加大了本集团的协调和管理难度。
6. 控股股东控制风险。发行人的控股股东中国远洋运输（集团）总公司（“中远
总公司”）目前持有发行人63.83%的股权；本次A 股发行后，中远总公司仍将持有
发行人51%以上的股权，该持股比例使中远总公司能够对发行人的董事人选、经营
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决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响。因此，作
为控股股东，中远总公司对发行人的方针政策、管理及其他事务拥有较大的影响力，
中远总公司的利益可能与部分或全部少数股东的利益不一致。
二、其它重大事项提示
发行人特别提醒投资者注意下列提示：
1. 发行人于2005 年6 月30 日在香港联交所上市，发行人须按照境外上市地的
会计准则和监管要求披露相关数据和信息。由于境内外会计准则和监管要求存在差
异，本招股意向书与发行人已在境外披露的H 股招股说明书、年度报告、中期报告
等在内容和格式等方面存在若干差异。
2. 本公司将截至2006 年12 月31 日止年度归属于母公司所有者的净利润在提取
10%法定公积金和10%任意公积金及派发现金股息后的剩余部分加上以前年度的未
分配利润（以下统称为“可供特别分配利润”）按面值以股票股息的方式分派给中远
总公司以及H 股股东。此特别分配的数额以根据中国企业会计准则及法规或香港财
务报告准则编制的经审核财务报表中可供特别分配利润两者孰低者为准厘定。利润
分配数额为930,713,450 元，即每10 股分配1.5 股红股。该特别利润分配方案已经
2007 年3 月28 日召开的本公司第一届董事会第二十四次会议和2007 年5 月15 日召
开的2006 年年度股东大会批准，并已全部分配完毕。本公司2007 年1 月1 日至发
行前的滚存利润将全部由本次发行后的全体新老股东共享。
3. 2006 年5 月25 日，本集团下属中远太平洋发行了涉及中集集团的股权分置
改革的认沽权证约4.24 亿份。每份认沽权证持有人有权要求中远太平洋按每股行使
价人民币8.868 元在紧接2007 年11 月23 日（不包括该日）前5 个交易日内向其购
买1.128 股中集集团流通A 股。根据《企业会计准则第22 号－金融工具确认和计量》，
该认沽权证界定为衍生金融工具，初时按公平值确认及其后任何公平值的变动，将
在损益表中扣除或计入，2006 年该认沽权证在损益表中确认的金额约为-4.39 亿元。
认沽权证将在2007 年11 月24 日届满，如果中集集团A 股股票于可行使期间的
收市价高于人民币8.868 元，则可假设权证持有人不会行使有关认沽权证，而本集团
不会支出任何现金，则衍生金融负债将全数拨回。如果中集集团股份于可行使期间
收市价低于人民币8.868 元，则可假设所有权证持有人将行使认沽权证，本集团将支
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付的款项上限约为人民币42.4 亿元，以换取中集集团约21%的股权，本集团在中集
集团的持股比将由约16%增至约37%。截至2007 年5 月24 日，中集集团A 股流通
股收盘价为30.70 元。
第二节 本次发行概况
股票种类： 人民币普通股A 股
每股面值： 人民币1.00 元
发行股数： 不超过发行后总股本的20%(即1,783,867,446 股)
每股发行价格 [●]元
发行市盈率： [●]倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股盈利确定）
发行前每股净资
产：
2.36 元（按本公司2006 年经审计的净资产除以发行前总股本计算, 发
行前总股本包括了本次发行前以特别利润分配方式向中远总公司和H
股股东派发的股票股息）
发行后每股净资
产（全面摊薄）：
[●]元（扣除发行费用）
发行市净率（按发
行后每股净资产
计算）：
[●]倍
发行方式： 采用向A 股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资
金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式
发行对象： 持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构(中华人民
共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)
本次发行的流通
限制和锁定安排
发行人控股股东中国远洋运输（集团）总公司承诺，自发行人A 股股
票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的发行人A 股股份，也不由发行人收购该部分股份。
承销方式： 由主承销商牵头组织承销团对本次公开发行的社会公众股采用余额包
销方式承销
预计募集资金总
额和净额：
[●]万元；扣除发行费用后，预计募集资金净额：[●]万元
发行费用概算： [●]万元，其中承销费[●]万元；保荐费[●]万元；审计费[●]万元；律师
费[●]万元；发行手续费[●]万元；审核费[●]万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
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注册名称（中文）： 中国远洋控股股份有限公司
注册名称（英文）： China COSCO Holdings Company Limited
注册资本： 7,135,469,787 元
法定代表人： 魏家福
成立日期： 2005 年3 月3 日
住所： 天津市天津港保税区通达广场1 号3 层
邮政编码： 300461
电话号码： (022)66270898
传真号码： (022)66270899
互联网网址： http://www.chinacosco.com.cn
电子信箱： investor@chinacosco.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一) 发行人的设立方式
中国远洋控股股份有限公司（“发行人”或“本公司”）是根据国务院国有资产监督
管理委员会（“国资委”）《关于中国远洋控股股份有限公司(筹)国有股权管理有关问
题的批复》（国资产权[2005]160 号）和国资委《关于设立中国远洋控股股份有限公
司的批复》（国资改革[2005]191 号）批准，由中远总公司于2005 年3 月3 日独家发
起设立的股份有限公司。
(二) 发起人及其投入的资产内容
发行人的唯一发起人为中远总公司。中远总公司将其持有的中远国际货运有限
公司（“中货”）、中远集装箱船务代理有限公司（“中船代”）股权及部分境外子公司
的股权转让予中远集装箱运输有限公司（“中远集运”），将中远总公司属下的中远（香
港）集团有限公司（“中远香港”）持有的中远（香港）投资有限公司及中远太平洋
有限公司（“中远太平洋”）的全部股权转让予中远太平洋投资控股有限公司（“中远
太平洋投资”），其后将中远总公司持有的中远集运和中远太平洋投资的全部股权作
为出资独家发起设立本公司。
三、有关股本的情况
(一) 本次发行前后的股本结构
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本次发行前本公司的总股本为7,135,469,787 股，假设本次发行股数按发行后总
股本的20%(即1,783,867,446 股)计算，本次发行前后本公司的股本结构如下：
发行前 发行后
股东名称
股票数量（股） 持股比例 股票数量（股） 持股比例
中远总公司（SS） 4,554,869,787 63.83% 4,554,869,787 51.07%
公众投资者 2,580,600,000 36.17% 4,364,467,446 48.93%
其中：A 股 － － 1,783,867,446 20.00%
H 股 2,580,600,000 36.17% 2,580,600,000 28.93%
合计 7,135,469,787 100.00% 8,919,337,233 100.00%
注：SS 代表State-own Shareholder，指国家股股东。
(二) 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
本次发行前，本公司控股股东中远总公司承诺：自本公司A 股股票上市之日起
三十六个月内，中远总公司不转让或者委托他人管理其已持有的本公司股份，也不
由本公司收购该部分股份。
(三) 主要股东持股情况
1. 本公司前十名股东
截至2006 年12 月31 日，发行人前十名股东如下表所示：
序
号
股份
类别
名称 持股数量（股）
占类别股
百分比
占总股本
百分比
简要情况
1 A股
中远总公司
(SS)
3,960,756,337 100% 63.83%
本公司控股股东
2 H股
HKSCC Nominees
Limited
1,956,266,400 87.18% 31.53%
在香港注册成立
的一家香港结算
代理人公司
3 H股
Rhine Office
Investments Limited
137,647,000 6.13% 2.22%
机构投资者
4 H股 Vember Lord Limited 137,647,000 6.13% 2.22% 机构投资者
5 H股
HSBC Nominees
(Hong Kong) Limited
1,135,000 0.05% 0.018%
在香港注册成立
的一家香港结算
代理人公司
6 H股 Lau Kam-Cheuk 800,000 0.04% 0.0129% 自然人
7 H股
The Bright Securities
Ltd
700,000 0.03% 0.011%
机构投资者
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序
号
股份
类别
名称 持股数量（股）
占类别股
百分比
占总股本
百分比
简要情况
8 H股 Yeung Pik Yin 680,000 0.03% 0.011% 自然人
9 H股
Chong Sai Cheong &
Hui Lai Na
200,000 0.01% 0.0032%
自然人
9 H股 Sze-To Keung 200,000 0.01% 0.0032% 自然人
9 H股 Yam Kam Ming 200,000 0.01% 0.0032% 自然人
注：SS 代表State-own Shareholder，指国家股股东。
2. 本公司前十名自然人股东
香港中央证券登记有限公司提供的股东名册显示，截至2006 年12 月31 日，发
行人前十名自然人股东均为H 股流通股股东，均未在本公司任职，该等股东基本情
况如下表所示：
序号 名称 持股数量（股）
占总股本
百分比
1 Lau Kam-Cheuk 800,000 0.0129%
2 Yeung Pik Yin 680,000 0.0110%
3 Chong Sai Cheong & Hui Lai Na 200,000 0.0032%
4 Sze-To Keung 200,000 0.0032%
5 Yam Kam Ming 200,000 0.0032%
6 Chiu Chung Hoi & Fung Yuen Fun 142,000 0.0023%
7 Tang Pik Chung 110,000 0.0018%
8 Choy Cho Kin Steven 100,000 0.0016%
9 Ho Kwang Hung 100,000 0.0016%
10 Sze Wang Hon 100,000 0.0016%
四、发行人的业务情况
(一) 发行人的主营业务概况
本集团是全球规模最大和最具竞争力的从事集装箱航运、码头、集装箱租赁和
物流业务的综合性企业之一，致力于发展成为全球领先的综合航运公司，成为一家
业务贯穿航运价值链、为全球客户提供高品质服务的航运和物流供应商。
本公司是中远总公司的上市旗舰和资本平台。
本公司通过下属各子公司提供的服务主要包括：（1）通过本公司的全资子公司
中远集运及其下属公司从事集装箱航运及相关业务。截至2006 年12 月31 日，中远
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集运的船队共经营139 艘船舶，总运力达399,237TEU；（2）通过本公司的控股子公
司中远太平洋及其下属公司经营码头业务。截至2006 年12 月31 日，中远太平洋在
全球投资经营24 个码头项目，总泊位达115 个，年吞吐量达32,791,713TEU；（3）
通过中远太平洋下属的佛罗伦经营集装箱租赁业务。截至2006 年12 月31 日，佛罗
伦拥有和管理的集装箱队达1,250,609TEU；（4）通过本公司的控股子公司中国远洋
物流有限公司（“中远物流”）提供包括第三方物流、船舶代理和货运代理在内的综
合物流服务。
本集团立足中国，面向全球市场，通过优化配置航运和物流资源，不断提升航
运综合能力，拓宽物流服务领域。本集团凭借市场经验和全球性优势，为客户提供
贯穿航运和物流价值链的综合性和高质量增值服务。本集团业务种类的多样性有助
于本集团向客户提供优质的“门到门”服务，控制各环节成本，提高本集团的协同效
应和抗风险能力。本集团各项主营业务及相关下属公司在集装箱运输价值链的位置
如下图所示：
港口
门到门
集装箱运输价值链
工厂/
发货人
船舶港口
零售商/
收货人
集装箱制造2 集装箱租赁2
中远集运中远太平洋中远物流
仓储1 仓储1 内陆运输1
集装箱堆场
货运代理
服务1
内陆运输1
船舶代理
服务1
货运代理
服务1
注1：中远集运下属的中船代、中货主要为中远集运提供服务，中远物流则主要向其他第三方客户提供服务
注2：中远太平洋全资拥有的佛罗伦提供集装箱租赁服务，其持有16.23%股权的中集集团从事集装箱制造业务
(二) 销售方式和渠道
本集团的销售和服务网络遍及全国、辐射全球。截至2006 年12 月31 日，本集
团船队在全球超过40 个国家和地区120 多个港口挂靠，经营74 条国际航线、12 条
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国际支线、17 条中国沿海航线及52 条珠江三角洲和长江支线。同时，本集团的集装
箱航运业务共拥有306 个境内和72 个境外销售和服务网点，管理和使用89 个境外
销售和服务网点；本集团在中国（包括香港）的21 个码头拥有权益，同时在新加坡、
安特卫普和苏伊士运河各持有1 个码头权益，泊位总数达115 个；中远物流在中国
内地29 个省、市、自治区及境外建立了400 多个业务分支机构，在韩国、日本、新
加坡、希腊和香港设有代表处，并在香港、阿联酋和美国设有三家子公司。
(三) 主要原材料
本集团经营的集装箱船舶使用的燃油分为保税燃油和内贸燃油两类，其中保税
燃油均通过中远总公司的子公司中燃（新加坡）有限公司代为集中采购，内贸燃料
由本集团自行向中远总公司的合资公司中国船舶燃料有限责任公司及国内各港口当
地其他船用燃油供应商采购。
本集团船舶的修理和保养按市场化原则以协议委托方式委托给中远总公司的全
资子公司上海远洋运输公司（“中远上海”）管理。
(四) 行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
本集团经营的集装箱航运、码头、集装箱租赁和物流业务均存在不同程度的竞
争，且近年来都经历了行业整合，行业内或跨行业的收购兼并使得上述行业的集中
度不断提高。
本集团在其所运营的各个板块中均处于领先地位，建立起了各自的竞争优势，
主要包括：本集团经营的集装箱航运船队总运力达399,237 TEU，居世界第五；本集
团在全球投资了24 个码头项目，泊位总数达115 个，是世界第五大的码头经营商；
本集团拥有和管理的集装箱箱队规模达1,250,609TEU，占全球市场份额约11.9%，
位居世界第三；本集团的控股子公司中远物流已成为中国最具实力的物流服务供应
商之一。
同时，本集团作为全球规模最大和最具竞争力的从事集装箱航运、码头、集装
箱租赁和物流业务的综合性企业之一，能够提供优质的“门到门”服务，在更好满足
客户要求方面拥有单一服务提供商所不可比拟的竞争优势。
与其他国内外竞争对手相比，本集团的优势主要来源于：广泛的品牌认知度、
美誉度及市场推广能力；高素质、稳定的客户基础；覆盖全球的航线、集装箱码头
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及物流服务网络；为客户提供“门到门”的综合性航运和物流服务，一体化经营的业
务模式创造的协同效应；具有丰富业务经验和卓越管理能力的管理团队，以及成熟
的信息科技系统及电子商务平台等。
本集团的发展战略是：巩固和提高集装箱航运业务的盈利能力，进一步提升市
场地位和竞争力；扩充船队规模，优化船队结构，完善全球网络建设；加强码头业
务，实现向综合性码头运营商的转变；加强物流业务投入，延伸和完善业务价值链；
提高各业务板块之间的协同效应；推进综合航运业务发展。
五、发行人的业务及生产经营有关的资产权属情况
(一) 船舶
截至2006 年12 月31 日，本集团经营（包括自有经营和租赁经营）的船舶共有
139 艘，总运力达399,237 TEU，平均船龄为10.3 年，其中83 艘为自有船舶，56 艘
为租赁船舶。同时，截至2007 年3 月31 日，本集团已经订购20 艘船舶和订租了10
艘船舶，运力合计186,744TEU，该等船舶预计在未来几年陆续投入营运。
(二) 集装箱
截至2006 年12 月31 日，本集团自有集装箱合计620,728TEU，账面价值合计
7,561,746,364.56 元。
(三) 房屋和建筑物
截至2006 年12 月31 日，本集团在中国自有房屋共计300 项，建筑面积共约
为35.9 万平方米，其中：(1)276 项、建筑面积共计约29.4 万平方米的房屋已经取得
合法的房屋所有权证，其中，17 项、建筑面积总计为3.4 万平方米的房屋存在抵押；
(2)本集团尚未取得房屋所有权证的房产共计24 项，建筑面积总计为6.5 万平方米。
本集团以租赁方式取得了建筑面积共计23.5 万平方米的323 项房产的使用权，该等
出租房产中106 项、建筑面积共计约为5.8 万平方米的房屋已经取得合法有效的出租
权属证明；尚有217 项、建筑面积约为17.7 万平方米的房屋租赁房产没有取得房屋
权属证明文件。
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(四) 土地使用权
截至2006 年12 月31 日，本集团拥有土地使用权的土地共计63 宗，面积共计
约为129.2 万平方米。其中：(1)本集团以出让方式取得了33 宗土地的土地使用权，
面积共计约为110.5 万平方米，其中：1 宗土地（面积为2.7 万平方米）的土地使用
权存在抵押；(2)本集团以划拨方式取得了26 宗土地的土地使用权，面积共计约为
9.6 万平方米；(3) 本集团尚未取得任何权属证书的土地共计4 宗，面积总计约为9.1
万平方米。本集团在中国境内以租赁方式取得了27 宗土地的使用权，面积共计约为
83.5 万平方米，其中：(1) 8 宗土地的性质为出让地，出租方已取得合法有效的出租
土地权属证明，土地面积共计约为51.6 万平方米；(2) 19 宗土地尚未提供出租方合
法有效的出租土地权属证明，其面积共计约为31.9 万平方米。
(五) 商标
截至2006 年12 月31 日，本集团已经在境内和境外注册了28 项商标，并已经
向国家工商管理总局商标局提交了2 项商标注册申请。
同时，中远总公司许可本集团使用中远总公司在境内外注册的65 项商标。本
公司下属企业中外代许可中远总公司全资子公司中国汽车运输国际货运代理公司使
用15 项国内注册商标。
(六) 专利
截至2006 年12 月31 日，本集团拥有3 项专利技术，并已经申请3 项专利技术。
(七) 非专利技术
本集团目前已取得中远集运船舶全球动态监控系统、中远集运人事管理系统和
中远物流管理信息系统等重要科技创新成果。此外，截至2006 年12 月31 日，中远
集运在船舶管理方面进行了7 项技术创新。
(八) 软件著作权
截至2006 年12 月31 日，本集团拥有1 项软件著作权。
(九) 特许经营权
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本集团目前持有的业务经营许可证主要有：《国际班轮运输经营资格登记证》、
《国际船舶运输经营许可证》、《水路运输许可证》、《国际船舶代理经营资格登记证》、
《无船承运业务经营资格登记证》、《道路运输经营许可证》和《港口经营许可证》
等。
六、同业竞争和关联交易情况
(一) 同业竞争
本公司重组设立后，中远总公司将其拥有的与集装箱航运及相关业务（包括为
其服务的货运代理和船务代理业务）、码头业务和集装箱租赁业务相关的主要资产
和股权注入本公司。此外，中远总公司将其持有的中远物流51%权益全部转让予本
公司。目前，除本集团经营业务外，中远总公司及其下属子公司主要经营干散货航
运、油轮及其他液体散货航运、杂货及特种船航运、船舶修理及船舶改装、船舶建
造、提供船用燃油、金融服务、船舶贸易服务和提供海员及船舶管理等业务。中远
总公司及其主要子公司（不包括本集团）所从事的主要业务，与本集团的业务并不
存在直接或间接的同业竞争。此外，中远总公司曾向本集团就集装箱航运业务，集
装箱租赁业务，货代、船代及物流业务，作出过三项承诺。
(二) 关联交易
本集团最近三年的经常性关联交易主要包括：(1)中远总公司和本公司签署的
《商标使用许可协议》及其补充协议；(2)中远总公司与中远集运订立的《海外网络
管理总协议》；(3)中远集团（指中远总公司、其全资或控股的子公司及其直接或间接
控制的其他企业，不包括本集团）下属各公司与本集团下属各公司订立的房屋租赁
协议；(4)中远总公司及其下属公司与中远集运及其下属公司签署的船舶租赁协议；
(5) 中远财务有限责任公司（“中远财务”）与本公司订立的《金融财务服务协议》；
(6)本集团（不包括中远太平洋及其子公司）与中远总公司下属一些子公司签署的八
项服务总协议；(7)中远总公司、中远集运及中远太平洋的子公司订立的两项服务总
协议；及(8)中远太平洋与中远-国际货柜码头(香港)有限公司订立的管理服务协议。
近三年经常性关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响见下表所示：
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单位：元
2006 年 2005 年 2004 年
营业收入 36,198,054,109.17 33,872,971,557.55 29,293,009,204.81
其中经常性关联交易 807,612,187.82 822,481,321.29 966,508,017.30
所占比例 2.23% 2.43% 3.30%
营业成本 31,485,592,031.27 25,216,548,090.20 23,056,527,262.40
其中经常性关联交易 9,449,171,000.00 7,972,047,000 5,816,570,974.73
所占比例 30.01% 31.61% 25.23%
管理费用 2,292,970,920.23 2,471,135,504.88 1,479,726,005.49
其中经常性关联交易 75,238,909.04 82,190,511.72 42,244,177.64
所占比例 3.28% 3.33% 2.85%
本公司对2006 年本集团和中远物流模拟合并后中远物流及其下属公司与中远集
团发生的关联交易进行了模拟测算，中远物流及其下属公司与中远集团之间模拟测
算的关联交易金额如下表所示：
关联方 交易内容 交易金额（元） 定价依据
中汽货代 土地使用权租赁 4,522,201.00 协议价
中汽货代 商标许可使用 112,201.00 协议价
中远总公司及其子公司 船舶代理服务 2,302,831.93 协议价
中远总公司及其子公司 货运服务 52,082.00 协议价
中远财务 金融财务服务 利息收入：8,976,955.08
利息支出：2,151,661.76
协议价
本集团最近三年的偶发性关联交易主要包括：(1) 中远太平洋物流有限公司与中
远总公司订立的中国远洋物流有限公司增资暨股权转让协议；(2) 中远太平洋与中远
国际控股有限公司签署的股权转让协议；(3) 中远码头(营口)有限公司与中远总公司
签署的收购营口集装箱码头有限公司股权的协议；(4) 中远集装箱工业有限公司与中
远总公司签署的收购中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“中集集团”）股
份的协议；(5) 中远集运全资子公司与南通中远川崎船舶工程有限公司（“南通船厂”）
订立的造船合同；(6) 中货与中远总公司订立的招商银行股份转让协议；(7) 中远太
平洋向中远(香港)置业有限公司出售Hero King Limited 的协议；(8)中远总公司与本
公司签署的重组协议；(9)中远总公司及其下属各子公司与中远集运、中货、中外代
及中远财务签署的中远财务增资协议；(10)青岛中远国际货运有限公司与中远总公司
的全资子公司青岛远洋运输公司订立的房屋购买协议；(11) 中远集运与中远上海签
1-2-14
署的船舶出售和返租协议；(12)中远集运的全资子公司中远集运（香港）有限公司分
别与中远总公司的子公司中远（香港）货运控股有限公司和中远香港签署的股权转
让协议；(13) 本公司与中远总公司订立的关于收购中远物流51%股权的股权收购协
议；(14)中远码头(前湾)有限公司和青岛前湾集装箱码头有限责任公司订立的股东贷
款协议。
(三) 独立董事对关联交易的意见
本公司独立董事认为：“报告期内的关联交易为公司一般及日常业务过程中按
正常商业条款进行的交易，严格遵守了公司章程和股票上市地证券交易所上市规则
的规定，履行了法定批准和披露程序。公司已发生的关联交易定价原则公允，符合
公司股东的整体利益。”
1-2-15
七、董事、监事和高级管理人员
姓
名
职务
性
别
出生
年份
选任日期简要经历 兼职情况
魏
家
福
执行董事、董
事长兼CEO
男1950
2005 年2
月28 日
1967 年加入中远集团，自1998 年起出任中远总公司总裁，1997 年加入本集团，自2000 年起
担任中远香港和中远集运董事长，同年担任中远太平洋的执行董事兼董事会主席，并于2005
年改任为中远太平洋非执行董事兼主席，现兼任中远投资(新加坡)有限公司及中远国际控股有
限公司的董事会主席，历任中坦联合海运公司总经理、中远控股（新加坡）有限公司总裁、
天津远洋运输公司（“中远天津”）总经理、中远散货运输有限公司（“中远散运”）总经理等
职，现兼任中国船东协会会长、中国船东互保协会董事长、中国集团公司促进会会长、中国
工业经济联合会主席团主席、博鳌亚洲论坛理事会理事、巴拿马运河局国际顾问等职，为高
级工程师，1999 年获国务院政府特殊津贴，2005 年获CCTV 年度经济人物大奖，2002 年11
月当选为中国共产党第十六届中央纪律检查委员会委员。
中远总公司总裁，
中远集运董事长，
中远太平洋董事
会主席兼非执行
董事
张
富
生
非执行董事、
副董事长
男1950
2005 年2
月28 日
1999 年加入中远集团和本集团，并于2002 年出任中远总公司党组书记、副总裁，同年任中
远集运董事，2003 年至2005 年期间任中远太平洋执行董事，曾任天津港务局第一作业区副
主任、交通部人事劳动司副司长和体改法规司司长（交通部新闻发言人）、中国交通银行北京
分行副行长，1999 年任中远集运和中远上海党委书记，为高级工程师，2003 年当选为中华人
民共和国第十届全国人民代表大会代表。
中远总公司党组
书记、副总裁，中
远集运董事
陈
洪
生
执行董事兼
总经理
男1950
2005 年2
月28 日
1975 年加入中远集团，自1998 年起出任中远总公司副总裁，1997 年加入本集团，自2003 年
起担任中远太平洋执行董事，2004 年担任中远集运董事，2006 年12 月担任中远物流董事长，
历任南通外轮代理公司副总经理、中国外轮代理总公司船务部总经理、北京远洋国际货运公
司总经理、中货副总经理、中远集团集装箱运输总部副总经理、中货总经理、中远集运副总
经理、中远航运股份有限公司董事长等职位，现兼任中国企业联合会副会长、中国企业家协
会副会长，为高级经济师，1995 年获国务院政府特殊津贴。
中远总公司副总
裁， 中远集运董
事，中远物流董事
长，中远太平洋执
行董事
1-2-16
李
建
红
非执行董事男1956
2005 年2
月28 日
1989 年加入中远集团，2000 年出任中远总公司副总裁，1997 年加入本集团任中远太平洋董
事，2004 年2 月出任中远物流董事，历任南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中远房地产
开发有限公司总经理、中远总公司总裁助理和总经济师等职务，现兼任中国国际海运集装箱
（集团）股份有限公司董事长，为高级经济师。
中远总公司副总
裁， 中远物流董
事，中远太平洋执
行董事
许
立
荣
非执行董事男1957
2007 年5
月15 日
1975 年加入中远集团，1999 年加入本集团，2006 年11 月出任中远总公司副总裁兼工会主席，
2000 年任中远太平洋执行董事，2005 年改任为中远太平洋非执行董事，历任中远上海船长、
中远上海货运公司总经理、中远上海副总经理、上海航运交易所总裁、中远集运董事总经理、
本公司副总经理，现兼任中远航运股份有限公司董事长，为高级工程师。
中远总公司副总
裁兼工会主席，中
远集运董事，中远
太平洋非执行董
事
张
良
非执行董事男1954
2007 年5
月15 日
1977 年加入中远集团，2000 年加入本集团，2006 年11 月出任中远总公司副总裁兼总法律顾
问，历任中远天津人事处处长、总经理助理、副总经理（兼安全质量经理）、中远散运副总
经理、中远天津总经理、中远散运总经理等职，曾任远洋船舶船长，为高级工程师。
中远总公司副总
裁兼任总法律顾
问
孙
月
英
非执行董事女1958
2005 年2
月28 日
1982 年加入中远集团，自2000 年起出任中远总公司总会计师，2000 年加入本集团，任中远
集运董事，2002 年任中远太平洋执行董事，同年任中远香港董事，2004 年2 月出任中远物流
董事，历任中远天津财务处副处长、中远日本公司财务主管、中远总公司财金部总经理及副
总会计师等职务，是注册会计师和高级会计师。
中远总公司总会
计师，中远集运董
事。中远物流董
事，中远太平洋执
行董事
李
泊
溪
独立非执行
董事
女1935
2005 年3
月7 日
曾任国务院发展研究中心研究员、常务干事、发展预测部部长，现任国务院发展研究中心研
究员。专业特长为技术经济、数量经济、发展战略与政策，曾当选为中华人民共和国第七届、
第八届全国人民代表大会代表，现任全球竞争力组织专家委员会主任委员、南开大学兼职教
授及中华全国工商业联合会住宅产业商会首席战略发展顾问，是首批国家特殊贡献专家。
无
曹
文
锦
独立非执行
董事
男1925
2005 年3
月7 日
曾任香港船东会主席，是万邦航业有限公司（“万邦航业”）创办人，自1966 年起担任万邦航
业董事长，现任香港航运发展局委员、香港理工大学物流咨询委员会主席、新加坡国立大学
海事研究中心主席和新加坡新达城市发展有限公司董事长等职，1973 年被马来西亚国王授予
“丹斯理（Tan Sri）”荣衔，1999 年获选为亚洲航运风云人物，2002 年被美国Connecticut Maritime
Association 授予Commodore Award，2006 年被香港特别行政区政府授予银紫荆星章。
无
1-2-17
韩
武
敦
独立非执行
董事
男1941
2005 年3
月7 日
现任多家香港上市公司（包括中信泰富有限公司、思捷环球控股有限公司及香格里拉（亚洲）
有限公司）独立非执行董事，以及多家香港私人公司的董事，于1994 年至2005 年担任中远
太平洋独立非执行董事，1997 年至2004 年担任中远国际控股有限公司独立非执行董事，也
曾任中远太平洋审核委员会主席，曾任罗兵咸永道会计师事务所合伙人16 年。
无
郑
慕
智
独立非执行
董事
男1950
2005 年3
月7 日
执业律师，是香港交易及结算所有限公司独立非执行董事，并担任多家香港上市公司（包括
北京首都国际机场股份有限公司、中国移动有限公司等）独立非执行董事，以及多家香港上
市公司（包括城市电讯（香港）有限公司和粤海投资有限公司等）非执行董事，为香港胡百
全律师事务所首席合伙人，也是香港董事学会创会主席，现为该会荣誉会长及荣誉主席，曾
任香港立法局议员、香港联交所主板上市委员会和创业板上市委员会主席等职。
无
李
云
鹏
监事会主席男1959
2005 年2
月28 日
1976 年加入中远集团，2003 年担任中远总公司总裁助理，2004 年担任中远总公司党组纪检
组组长，2000 年加入本集团任中远集运监事，2003 年至2005 年期间任中远太平洋执行董事，
历任总裁事务部副总经理、监督部总经理、人力资源部总经理等职务，是高级工程师。
中远总公司党组
纪检组组长，中远
集运监事
吴
树
雄
职工代表监
事
男1954
2005 年2
月28 日
1972 年加入中远集团，1997 年加入本集团，2002 年任中远集运党委书记兼副总经理，历任
中远上海船舶轮机长、船舶管理四处副处长、上海远东集装箱有限公司总经理、中远上海副
总经理和中远集运副总经理兼安全和质量经理，是高级工程师。
中远集运党委书
记兼副总经理，中
远集运监事
马
建
华
*
职工代表监
事
男1962
A 股章程
生效之日
2006 年3 月加入中远集团，任中远物流董事、党委书记、副总经理，曾任交通部人事劳动司
副处长、办公厅调研员，深圳海事局党组副书记、纪检组长，中共重庆市委办公厅副主任，
中共重庆市委副秘书长等职，是高级工程师。
中远物流董事、党
委书记、副总经理
李
宗
豪
监事 男1957
2005 年2
月28 日
1980 年加入中远集团，2001 年出任中远总公司监督部/审计部总经理。
中远总公司监督
部/审计部总经理
於
世
成
独立监事 男1954
2005 年6
月9 日
现任上海海事大学校长，兼任中国航海学会副理事长、中国海商法协会副主席、中国海事仲
裁委员会仲裁员，自1994 年起享受国务院政府特殊津贴。
无
1-2-18
寇
文
峰
独立监事 男1965
2005 年6
月9 日
现任百慧勤投资管理有限公司总经理、中发国际资产评估有限公司法定代表人和招商轮船股
份有限公司独立董事，曾在国资委和国家财政部任职10 多年，主要从事国企改革、股份制、
资产重组和发行上市等方面的管理工作，为中国注册资产评估师。
无
孙
家
康
副总经理 男1960
2005 年2
月28 日
1982 年加入中远集团，2002 年加入本集团，并担任中远太平洋执行董事兼总经理，负责该公
司的整体策略部署、企业发展、管理及行政，于2005 年获选为中远太平洋董事会副主席，自
2007 年1 月起改任为中远太平洋非执行董事，辞任中远太平洋副主席兼总经理职务，并出任
中远集运总经理兼党委副书记，历任中远集团集装箱运输总部三部、二部经理，中远总公司
运输部总经理、总裁助理，中远香港副总裁等职务，是高级工程师。
中远集运总经理
和党委副书记，中
远太平洋非执行
董事
叶
伟
龙
副总经理 男1963
2007 年3
月12 日
1983 年加入中远集团，2002 年出任中远物流董事、总经理、党委副书记，曾任中远上海货运
公司总经理助理、副总经理、总经理、上海中远国际货运有限公司总经理、中货总经理兼中
远集运副总经理等职，兼任中国国际船舶代理协会会长、中国物流学会副会长职务，是高级
经济师。
中远物流董事、总
经理、党委副书记
徐
敏
杰
副总经理 男1958
2007 年3
月12 日
1980 年加入中远集团，2007 年1 月担任中远太平洋董事会副主席、执行董事兼总经理，中远
物流董事，曾任远洋船舶船长，中远上海箱运部、操作部、海运出口部等部门经理，中远上
海货运公司副总经理，上海中远国际货运有限公司总经理，中远总公司运输部总经理等职。
中远物流董事，中
远太平洋董事会
副主席、执行董事
兼总经理
何
家
乐
财务总监 男1954
2005 年2
月28 日
1974 年加入中远集团，1998 年加入本集团任中远集运总会计师，2003 年出任中远香港财务
总监，并曾担任中远太平洋执行董事，历任中远上海财务处副处长、中远集团集装箱运输总
部财务部副总经理、中远总公司财金部副总经理、中远集运总会计师等职，是高级会计师。
无
张
永
坚
董事会秘书男1951
2005 年2
月28 日
1976 年加入中远集团，2002 年出任中远总公司企划部总经理，历任大连远洋运输公司航运处
处长、公司副总经理和中远香港总裁助理兼企划部总经理，是高级经济师。
无
注*：马建华先生在本公司A 股章程生效后正式出任本公司职工监事。
1-2-19
截至2006 年12 月31 日，独立非执行董事曹文锦先生其家族拥有本公司H
股50,000 股，占本公司已发行H 股股本的0.002%。除此之外，其他董事、监事
和高级管理人员及其近亲属均未以任何方式直接或间接持有本公司股份，与公司
不存在其他利益关系。
2006 年，本公司董事、监事与高级管理人员从本集团共领取薪酬2,485 万元，
其中500 万元以上的1 人，200-499 万元的3 人，100-199 万元的3 人，50-99
万元的1 人，20-49 万元的6 人，19 万元以下的8 人，独立董事领取的津贴及相
关费用共95.8 万元。此外，本公司根据董事会的批准，向符合条件的对象授予
股票增值权。
八、发行人控股股东及其实际控制人简要情况
中远总公司持有本公司63.83%的股权，为本公司的控股股东和实际控制人，
其前身为中国远洋运输公司，成立于1961 年4 月，后于1992 年获国家计划委员
会、国家经济体制改革委员会和国务院经济贸易办公室联合批准，重组并更名为
中国远洋运输（集团）总公司。中远总公司目前的注册资本为190,000 万元。
九、发行人的财务会计信息及管理层讨论与分析
(一) 合并财务报表
1-2-20
中国远洋控股股份有限公司
合并资产负债表
单位：元
2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日
资产
流动资产：
货币资金 7,825,711,976.12 8,076,327,150.63
交易性金融资产 1,143,172.05 5,852,093.18
应收票据 86,283,378.13 53,219,043.15
应收账款 6,731,916,622.73 4,211,490,662.36
预付账款 519,190,489.65 290,797,532.51
应收利息 10,112,635.36 3,169,464.08
应收股利 32,264,986.38 461,190.39
其他应收款 1,581,018,255.38 1,403,304,346.54
存货 599,686,511.54 532,511,085.81
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 17,387,328,027.34 14,577,132,568.65
非流动资产：
可供出售金融资产 108,834,300.00 -
持有到期的金融资产 3,319,548.25 275,482.70
长期应收款 208,080,060.92 287,120,371.90
长期股权投资 8,227,793,224.45 7,293,612,961.11
投资性房地产 7,203,666.72 -
固定资产 21,596,826,538.07 24,573,632,942.67
在建工程 3,931,347,641.82 3,097,147,365.65
工程物资 - -
固定资产清理 779,211.48 762,065.62
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 487,787,865.50 344,070,080.53
开发支出 - -
商誉 473,316.86 504,281.88
长期待摊费用 6,225,541.68 13,934,315.86
递延所得税资产 234,691,195.24 222,316,255.23
其他非流动资产 28,824,817.94 207,605,592.61
非流动资产合计 34,842,186,928.93 36,040,981,715.76
资产总计 52,229,514,956.27 50,618,114,284.41
1-2-21
中国远洋控股股份有限公司
合并资产负债表（续）
单位：元
2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日
负债和所有者权益（或股东权益）
流动负债：
短期借款 3,286,378,010.00 2,123,107,957.36
交易性金融负债 451,738,932.65 16,198,852.46
应付票据 52,233,490.46 -
应付账款 6,495,936,912.61 2,917,962,308.48
预收款项 915,979,090.02 677,507,192.45
应付职工薪酬 864,837,403.18 579,353,961.25
应交税费 210,355,994.63 736,180,494.08
应付利息 -12,433,647.76 2,760,406.95
应付股利 46,411,557.15 1,800,268,410.40
其他应付款 2,852,750,907.31 2,564,827,545.15
一年内到期的非流动负债 1,426,593,151.62 2,258,776,579.29
其他流动负债 - -
流动负债合计 16,590,781,801.86 13,676,943,707.87
非流动负债：
长期借款 6,636,091,728.65 9,954,289,260.76
应付债券 3,841,347,838.20 2,410,000,576.02
长期应付款 2,018,491.02 1,009,999.53
专项应付款 - -
预计负债 8,164,664.72 1,448,603.92
递延所得税负债 456,864,691.81 877,101,762.50
其他非流动负债 40,662,294.81 -
非流动负债合计 10,985,149,709.21 13,243,850,202.73
负债合计 27,575,931,511.08 26,920,793,910.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,204,756,337.00 6,140,000,000.00
资本公积 9,595,488,708.05 9,434,662,085.07
减：库存股 - -
盈余公积 -0.00 -167,120,179.16
未分配利润 1,537,767,561.95 1,707,539,702.41
外币报表折算差额 -508,535,383.81 -260,409,142.41
归属于母公司所有者权益合计 16,829,477,223.19 16,854,672,465.91
少数股东权益 7,824,106,222.00 6,842,647,907.90
所有者权益（或股东权益）合计 24,653,583,445.19 23,697,320,373.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 52,229,514,956.27 50,618,114,284.41
1-2-22
中国远洋控股股份有限公司
合并利润表
单位：元
2006 年度 2005 年度 2004 年度
一、营业收入 36,198,054,109.17 33,872,971,557.55 29,293,009,204.81
减：营业成本 31,485,592,031.27 25,216,548,090.20 23,056,527,262.40
营业税金及附加 507,575,819.79 498,080,674.49 427,389,779.88
销售费用 39,069,709.00 35,335,476.79 13,034,590.07
管理费用 2,292,970,920.23 2,471,135,504.88 1,479,726,005.49
财务费用 1,055,288,056.69 1,164,678,349.17 416,413,264.77
资产减值损失 9,878,942.92 -11,543,005.06 -6,906,112.73
加： 公允价值变动收益（损失以
“-”号表示）
-438,743,352.99 40,980,175.83 -
投资收益（损失以“-”号表示） 1,494,121,960.53 1,842,130,307.81 731,940,168.06
其中：对联营企业和合营企
业投资收益
- - -
二、营业利润 1,863,057,236.81 6,381,846,950.72 4,638,764,582.99
加：营业外收入 1,167,583,272.75 196,421,316.45 242,272,390.74
减：营业外支出 7,358,975.62 40,327,570.77 76,592,088.92
其中：非流动资产处置损失 - - -
三、利润总额 3,023,281,533.94 6,537,940,696.40 4,804,444,884.81
减：所得税费用 682,620,108.64 1,149,045,961.32 360,283,566.15
四、净利润 2,340,661,425.30 5,388,894,735.08 4,444,161,318.66
归属于母公司所有者的损益 1,223,032,946.84 4,112,500,929.96 3,819,345,409.86
少数股东损益 1,117,628,478.46 1,276,393,805.12 624,815,908.80
1-2-23
中国远洋控股股份有限公司
合并现金流量表
单位：元
2006 年度 2005 年度
一、经营活动产生的现金：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,400,900,971.41 32,326,830,347.19
收到的租金
收到的税费返还 217,337,716.20 164,555,963.76
收到的其他与经营活动有关的现金 8,947,700,678.33 14,649,610,854.34
经营活动现金流入小计 47,565,939,365.93 47,140,997,165.29
购买商品、接受劳务支付的现金 30,580,735,912.71 20,497,185,161.35
支付给职工以及为职工支付的现金 1,971,132,705.33 2,176,076,152.12
支付的各项税费 2,328,094,274.30 737,644,476.78
支付的其他与经营活动有关的现金 10,709,784,487.84 18,007,283,965.04
经营活动现金流出小计 45,589,747,380.17 41,418,189,755.30
经营活动产生的现金流量净额 1,976,191,985.76 5,722,807,410.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 79,983,615.58 718,685,264.19
取得投资收益所收到的现金 779,382,459.35 862,295,302.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金净额
7,284,987,201.54 297,395,461.93
收到的其他与投资活动有关的现金 2,318,345,205.13 2,859,922,314.43
投资活动现金流入小计 10,462,698,481.60 4,738,298,343.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金
4,768,436,242.84 5,721,744,757.25
投资所支付的现金 1,766,364,906.71 3,811,317,649.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - 87,765,122.23
投资活动现金流出小计 6,534,801,149.55 9,620,827,529.23
投资活动产生的现金流量净额 3,927,897,332.05 -4,882,529,186.17
1-2-24
中国远洋控股股份有限公司
合并现金流量表（续）
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 5,460,000.00 9,146,733,208.23
借款所收到的现金 13,698,475,617.76 10,127,826,127.06
收到的其他与筹资活动有关的现金 391,135,328.41 -
筹资活动现金流入小计 14,095,070,946.17 19,274,559,335.29
偿还债务所支付的现金 15,627,456,984.65 10,647,418,355.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,210,431,985.72 3,559,926,757.63
支付的其他与筹资活动有关的现金 41,628,755.34 19,486,920.05
筹资活动现金流出小计 19,879,517,725.71 14,226,832,033.25
筹资活动产生的现金流量净额 -5,784,446,779.54 5,047,727,302.04
四、汇率变动对现金的影响 -370,257,712.78 -509,591,977.32
五、现金及现金等价物净增加额 -250,615,174.51 5,378,413,548.55
加：期初现金及现金等价物余额 8,076,327,150.63 2,697,913,602.08
六、期末现金及现金等价物余额 7,825,711,976.12 8,076,327,150.63
1-2-25
(二) 非经常性损益
单位：元
序号 非经常性损益项目 2006 年 2005 年 2004 年
1 非流动资产处置损益； 999,308,812.56 540,200,149.57 95,879,195.71
2
越权审批或无正式批准文件的税
收返还、减免
- - -
3
计入当期损益的政府补助，但与公
司业务密切相关，按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除
外
204,215,966.00 129,060,814.98 99,335,000.00
4
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融
机构对非金融企业收取的资金占
用费除外
- - -
5
企业合并的合并成本小于合并时
应享有被合并单位可辨认净资产
公允价值产生的损益
- - -
6 非货币性资产交换损益 102,656.40 - -
7 委托投资损益 - - -
8
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
- - -
9 债务重组损益 - - -
10
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
- - -
11
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
- - -
12
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
- - -
13
与公司主营业务无关的预计负债
产生的损益
- - -
14
除上述各项之外的其他营业外收
支净额
2,277,419.86 6,131,174.45 -29,533,893.89
15
中国证监会认定的其他非经常性
损益项目
-439,715,659.89 - -
16 非经常性损益合计 766,189,194.93 675,392,139.00 165,680,301.82
17 所得税影响数 279,876,553.29 136,112,917.91 29,316,937.33
18 未确认投资损失影响 -7,543.57 - -
19 少数股东应承担的部分 29,830,320.71 229,299,722.26 3,264,902.06
20 非经常性损益净影响额 456,474,777.36 309,979,498.83 133,098,462.42
21 上述影响额占当期净利润比例 37.32% 7.54% 3.48%
22 净利润数 1,223,032,946.84 4,112,500,929.96 3,819,345,409.86
23 扣除非经常性损益后的净利润 766,558,169.48 3,802,521,431.13 3,686,246,947.43
1-2-26
(三) 主要财务指标
2006 年度 2005 年度
资产负债率（母公司） 20.3% 26.1%
流动比率 1.05 1.07
速动比率 1.01 1.03
应收账款周转率 5.38 8.04
息税折旧摊销前利润(万元） 572,450 928,422
利息保障倍数 4.41 9.13
资产负债率 52.8% 53.2%
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 0.93% 1.01%
每股净资产（全面摊薄，元） 2.71 2.75
每股经营活动的现金流量净额（全面摊薄，元） 0.32 0.93
每股净现金流量（全面摊薄，元） -0.04 0.88
每股收益（全面摊薄，元） 0.20 0.67
净资产收益率(%) 每股收益（元/股）
年度 报告期利润
全面摊薄加权平均
基本每股
收益
稀释每股
收益
2006 年
归属于公司普通股股
东的净利润
7.27 7.00 0.20 0.20
扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
4.55 4.39 0.12 0.12
2005 年
归属于公司普通股股
东的净利润
24.40 无数据0.75 0.75
扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
22.56 无数据0.70 0.70
(四) 管理层讨论与分析
1. 财务状况分析
本集团资产最主要的组成部分为固定资产。本集团拥有的船舶和集装箱质量
和成新度较高，具备可持续发展的基础。在近几年较好的经营环境和发展机遇下，
本集团取得了良好的经营业绩，使得本集团在资产增长的情况下，负债规模稳定
甚至有所降低，资本结构优化。
2. 盈利能力分析
本集团的业务范围涵盖了航运业的整个产业链，具体包括集装箱航运、码头、
集装箱租赁和物流等，使得本集团的收入和盈利来源多元化，有助于本集团向客
1-2-27
户提供优质的“门到门”服务，控制各环节成本，并提高本集团的协同效应和抗风
险能力。
从本集团的收入构成看，集装箱航运及相关业务占到绝对比重；从本集团各
板块对营业利润的贡献看，集装箱航运及相关业务、集装箱码头及相关业务、集
装箱租赁业务和物流业务均占有重要地位。本集团经营的各项业务中，集装箱航
运业务的毛利率受运价变动和燃油价格变动等因素的影响，盈利能力显示出一定
的波动性，而集装箱租赁和集装箱码头业务的盈利能力则较为稳定。
受益于全球经济继续保持健康发展，特别是中国经济连续多年保持高速增
长，全球集装箱运输的需求持续旺盛，本集团的集装箱货运量、码头吞吐量、集
装箱租赁量及其相关业务收入保持快速增长。
在运价保持高位的情况下，本集团通过积极控制成本，使2005 年利润率较
2004 年提高。然而，由于受到运价下滑、燃油价格上升等不利因素的影响，2006
年度，本集团营业利润率有一定幅度的下降。
3. 财务优势及前景分析
作为全球规模最大和最具竞争力的从事集装箱航运、码头、集装箱租赁和物
流业务的综合性企业之一，本集团拥有一体化的产业链及较强的抗风险能力、较
强的成本控制能力和较强的融资能力，经营状况良好，财务结构稳定，运营效率
领先，经营稳步增长。
(五) 股利分配政策
1．本公司成立前利润分配和国有独享资本公积转增股本
本集团（不包括中远太平洋）自2004 年6 月30 日至2004 年12 月31 期间
因实现利润而增加的净资产约169,512 万元，中远太平洋应付中远总公司的2004
年末期股息约29,942 万元，两者共计约199,454 万元，该款项已于本公司H 股
上市前全部上缴中远总公司。
2005 年1 月1 日至2005 年3 月3 日期间本集团应向中远总公司上缴的净资
产增加部分约为82,610 万元，其中包括中远太平洋应付中远总公司的2005 年中
期股息按天数计算应向中远总公司上缴的金额。该款项已于2006 年6 月30 日前
支付给中远总公司。根据本公司第一届董事会第十七次会议决议，批准根据中国
会计准则经审计确定的中远总公司独享资本公积27,942 万元，按每股4.25 元港
1-2-28
币，以本公司第一届董事会第十七次会议召开前一日，即2006 年9 月27 日中国
人民银行公布的港币兑人民币的中间价计算并确定人民币转股价格转增股本
64,756,337 股。本公司每股面值为1 元，转股相应增加本公司注册资本64,756,337
元，增加共享资本公积214,666,127.31 元。本公司已于2006 年9 月29 日完成转
股验资工作。
2．本公司成立后至H 股上市前的利润分配
本公司成立后至H 股上市前的税后利润，按照中国会计准则和香港财务报
告准则孰低的原则，在提取各10%的法定公积金、任意公积金和法定公益金后分
派给中远总公司，约为96,793 万元。
3．2005 年度利润分配
根据本公司股东于2006 年6 月15 日召开的2005 年年度股东大会决议，本
公司以中国企业会计准则及法规编制的经审计合并财务报表中的归属于母公司
的净利润分别提取法定公积金、法定公益金和一般任意公积金各10%，共计提取
136,311 万元；并以本公司2005 年12 月31 日总股本6,140,000,000 股为基数，
向2006 年6 月15 日名列股东名册的股东按每股人民币0.13 元（含税）派发末
期现金股利，共计人民币79,820 万元。
4．2006 年度利润分配
本公司2006 年12 月31 日总股本为6,204,756,337 股，拟按每股人民币0.09
元（含税）派发末期现金股息，共计人民币558,428,070.33 元。上述利润分配方
案已经2007 年3 月28 日召开的本公司第一届董事会第二十四次会议和2007 年
5 月15 日召开的2006 年年度股东大会批准，并已全部分配完毕。
5．本公司发行前滚存利润的分配情况
根据本公司第一届董事会第二十四次会议和2006 年年度股东大会决议， 本
公司将截至2006 年12 月31 日止年度归属于母公司所有者的净利润在提取10%
法定公积金和10%任意公积金及派发现金股息后的剩余部分加上以前年度的未
分配利润，经2006 年年度股东大会和相关主管部门批准后按面值以股票股息的
方式分派给中远总公司以及H 股股东。此特别分配的数额以根据中国企业会计
准则及法规或香港财务报告准则编制的经审核财务报表中可供特别分配利润两
者孰低者为准厘定。利润分配数额为930,713,450 元，即每10 股分配1.5 股红股。
该特别利润分配方案已经2007 年3 月28 日召开的本公司第一届董事会第二十四
1-2-29
次会议和2007 年5 月15 日召开的2006 年年度股东大会批准，并已全部分配完
毕。
6．本次股票发行上市后的股利分配政策
本次发行完成后，本公司将以现金或以股代息的方式向全体股东分派股利，
分派的股利总额原则上不低于该会计年度或会计期间经审计的可供分配利润的
25％，分配数额以根据中国企业会计准则和香港财务报告准则编制的经审核财务
报表中税后利润两者孰低者为准厘定。
(六) 发行人控股子企业的基本情况
本公司有3家二级子公司和1家分公司，分别为中远集运(100%)、中远太平洋
投资(100%)和中远物流(本公司直接持有中远物流51%股权并通过中远太平洋物
流有限公司间接持有中远物流49%股权)和北京航运分公司。北京航运分公司、
中远集运、中远物流和中远太平洋投资及其各自下属主要子公司的简要情况如下
所述：
1．中国远洋控股股份有限公司北京航运分公司
中国远洋控股股份有限公司北京航运分公司成立于2007年2月12日，住所在
北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F15层，负责人是陈洪生，主营业务是
从事为其母公司所有或经营的船舶提供办理船舶进港口手续、安排港口作业，及
接受订舱、签发提单、收取运费等服务。
2．中远集运及其下属主要子公司
中远集运成立于1997年11月11日，注册资本为238,000万元，住所为上海市浦
东新区浦东大道720号，法定代表人为魏家福，主营业务是国际、国内海上集装
箱运输。经利安达信隆会计师事务所有限责任公司（ “利安达”）审计，截至2006
年12月31日，该公司总资产为19,510,810,727.26 元，净资产为5,865,312,200.22
元，2006年度的净利润为604,253,294.92 元。根据本公司于2007年3月12日召开
的第一届董事会第二十三次会议决议，批准本公司增加对中远集运的长期股权投
资，增资后中远集运的实收资本由人民币2,380,000,000.00元增加至
6,088,763,082.40元。中远集运正在就上述增资事宜办理相应的验资及工商变更登
记手续。中远集运下属主要子公司情况如下所述：
(1) 中货
1-2-30
中货成立于1995年10月25日，注册资本为20,000万元，住所为北京市东城区
东长安街6号，法定代表人为许立荣，主营业务为货运代理，提供陆上运输、铁
路运输、仓储及其它增值服务。经利安达审计，截至2006年12月31日，该公司总
资产为668,021,659.89元，净资产为664,146,343.51元，2006年度的净利润为
100,599,098.14元。
(2) 中船代
中船代成立于1999年5月19日，注册资本为8,000万元，住所为北京市东长安
街6号，法定代表人为许立荣，主营业务为船务代理。经利安达审计，截至2006
年12月31日，该公司总资产为261,825,759.87元，净资产为 221,834,707.05元，2006
年度的净利润为 49,231,145.70元。
(3) 上海泛亚航运有限公司
上海泛亚航运有限公司成立于1993 年4 月28 日，注册资本为66,880 万元，
住所为浦东新区栖山路1806 号，法定代表人为许立荣，主营业务是国际远洋、
国际近岸及内陆河流的贸易集装箱运输。经利安达审计，截至2006 年12 月31
日，该公司总资产为1,526,766,179.27 元，净资产为952,536,061.13 元，2006 年
度的净利润为219,072,007.99 元。
(4) 华南中远国际货运有限公司
华南中远国际货运有限公司成立于2005 年9 月20 日，注册资本为5,000 万
元，住所为深圳市福田区金田路安联大厦16-17 层，法定代表人为许立荣，主营
业务为提供无船承运业务、船舶代理及货运代理服务。经利安达审计，截至2006
年12 月31 日，该公司总资产为297,466,521.05 元，净资产为150,313,394.15 元，
2006 年度的净利润为37,561,694.79 元。
(5) 天津滨海中远集装箱物流有限公司
天津滨海中远集装箱物流有限公司成立于2006 年9 月18 日，注册资本为
19,000 万元，住所为天津港集装箱物流中心新港六号路1 号，法定代表人为刘刚，
主营业务为集装箱堆存、货物仓储、装卸和物流配送。经利安达审计，截至2006
年12 月31 日，该公司总资产为114,067,703.51 元，净资产为112,478,334.78 元，
2006 年度的净利润为428,334.78 元。
(6) 上海中远集装箱综合发展有限公司
1-2-31
上海中远集装箱综合发展有限公司成立于2006 年10 月19 日，注册资本为
23,100 万元，住所为上海市南汇区新元南路555 号1006 室，法定代表人为袁小
宇，主营业务为国际货运代理、项目开发、储存及装卸。经利安达审计，截至
2006 年12 月31 日，该公司总资产为232,196,360.95 元，净资产为231,000,000
元，2006 年度的净利润为0 元。
(7) 境外子公司
中远集运直接全资持有9 家境外子公司的股权，包括中远集运欧洲有限公
司、中远集运日本株式会社、中远集运(香港)有限公司、中远集运美洲有限公司、
京汉海运有限公司、中远货柜代理有限公司、富华货运有限公司、远城海运有限
公司和COSCO (Cayman) Mercury Co. Ltd.。
3. 中远太平洋投资及其下属主要子公司
中远太平洋投资于1967 年3 月14 日在香港成立，已发行股本为500 股每
股1,000 港元的普通股。经罗宾咸永道会计师事务所审计并经新企业会计准则转
换，截至2006 年12 月31 日，中远太平洋投资总资产为21,167,067,684.88 元，
净资产为5,390,884,503.28 元，2006 年度归属于母公司所有者的净利润为
2,258,558,556.21 元。中远太平洋投资为一家投资控股性公司，截至2006 年12
月31 日，持有中远太平洋约51.34%权益（直接持有中远太平洋42.36%权益并
通过其全资子公司间接持有中远太平洋8.98%权益）。
中远太平洋于1994 年7 月26 日在百慕大注册成立，截至2006 年12 月31
日，已发行股本为2,228,684,298 股每股面值0.1 港元的普通股，董事会主席为魏
家福，主营业务是集装箱租赁、码头和综合物流业务，其股份在香港联交所上市
交易（股票代码为“1199.HK”）。经罗宾咸永道会计师事务所审计，截至2006 年
12 月31 日，中远太平洋总资产约为298,716 万美元，净资产约为220,820 万美
元，2006 年度归属于母公司所有者的净利润约为29,108 万美元。中远太平洋下
属主要子公司简要情况如下：
(1) 中远码头(控股)有限公司
中远码头(控股)有限公司(COSCO Ports (Holdings) Limited)为中远太平洋的
全资子公司，于1996 年1 月30 日在英属维尔京群岛注册成立，已发行股本为1
股每股1 美元的普通股，主要经营地在香港。截至2006 年12 月31 日，中远码
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头(控股)有限公司总资产为731,380 万元，净资产为130,347 万元，2006 年度的
净利润为68,919 万元。
中远码头(控股)有限公司为投资控股性公司，其下属公司主要在境内外从事
码头经营业务及相关业务。
(2) 中远太平洋（中国）投资有限公司
中远太平洋（中国）投资有限公司为中远太平洋的全资子公司，于1999 年1
月10 日在中国成立，注册资本为3,749.6 万美元，法定代表人为徐敏杰。经上海
东华会计师事务所有限公司审计，截至2006 年12 月31 日，中远太平洋（中国）
投资有限公司总资产为666,336,104.26 元，净资产为654,096,453.78 元，2006 年
度的净利润为119,496,268.16 元。
中远太平洋（中国）投资有限公司为投资控股性公司，通过其下属公司从事
码头经营业务及冷藏箱制造业务。
(3) 佛罗伦货箱控股有限公司
佛罗伦货箱控股有限公司为中远太平洋的全资子公司，于1998 年7 月16 日
在英属维尔京群岛注册成立，已发行股本为22,014 股每股1 美元的普通股。截
至2006 年12 月31 日，该公司总资产为897,583 万元，净资产为470,043 万元，
2006 年度的净利润为132,568 万元。
4．中远物流及其下属主要子公司
中远物流成立于2001 年12 月，注册资本为158,203 万元，住所为北京市朝
阳区麦子店西路3 号，法定代表人为陈洪生，主营业务是从事包括第三方物流、
船舶代理、货运代理在内的综合物流服务。经利安达审计，截至2006 年12 月
31 日，中远物流总资产为6,706,658,538 元，净资产为2,453,886,098 元，2006 年
度归属于母公司所有者的净利润为257,353,873 元。
中远物流直接持股的主要子公司包括中外代、中远国际航空货运代理有限公
司（“中远空运”）、青岛中远物流仓储配送有限公司、天津中远物流有限公司、
上海中远物流配送有限公司、上海中远化工物流有限公司、哈尔滨中远哈飞物流
有限公司、中远快克汽车物流有限公司和中远物流(香港)有限公司。中远物流的
主要子公司中外代和中远空运情况如下述：
(1) 中外代
中外代成立于1953 年1 月1 日，注册资本为11,337 万元，住所为北京市朝
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阳区麦子店西路3 号，法定代表人为叶伟龙，主营业务是代理各类船舶在中国港
口及有关水域的服务业务(含船、货、集装箱、船员的服务，承揽进出口货物、
办理订舱、租船、储运、代运、报关、旅游(专指海员)、海陆空国际多式联运和
“门到门”运输业务)。经利安达审计，截至2006 年12 月31 日，中外代总资产为
1,816,142,239.10 元，净资产为1,607,683,812.09 元，2006 年度的净利润为
280,131,931.68 元。
(2) 中远空运
中远空运成立于1995 年7 月11 日，注册资本为2,000 万元，法定代表人为
朱建辉，住所为北京市朝阳区麦子店西路3 号新恒基国际大厦1027 室，主营业
务是承办空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、
集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询
业务。经利安达审计，截至2006 年12 月31 日，中远空运总资产为279,248,730.92
元，净资产为202,637,723.15 元，2006 年度的净利润为31,013,987.69 元。
第四节 募集资金运用
一、约167,964 万元用于收购中远总公司持有的中远物流51%的股
权
本公司于2006 年9 月28 日与中远总公司订立股权收购协议，向中远总公司
收购中远物流51%的股权，收购价款约为167,964 万元，其中30%已于2006 年
12 月21 日以现金支付，即人民币503,890,698.60 元，资金来源为银行借款；余
额应于2006 年12 月28 日中远物流获发外商投资企业批准证书之日起一年内或
双方商定的其他日期前以现金支付。本公司计划用募集资金支付收购中远物流
51%股权的全部收购款项，包括余款及偿还用以支付前期款项的银行借款。
二、约60 亿元通过中远集运支付12 艘在建船舶所需的资本开支
本公司将利用A 股发行部分所得款项支付约600,000 万元的12 艘在建船舶
所需的资本开支。该等船舶包括：本集团在江南船厂购买及建造的8 艘5100TEU
型集装箱船，和在南通船厂购买及建造的4 艘10000TEU 型集装箱船。在本次发
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行募集资金到位前，本公司根据实际付款进度，通过银行借款或者自有资金支付
上述购买及建造船舶的款项。在本次发行募集资金到位后，部分募集资金将用于
支付剩余款项及偿还先期银行借款。
三、约2.2 亿元通过中远集运投资堆场建设项目
本公司将以募集资金约2.2 亿元支付中远集运上海临港堆场建设项目。该建
设项目已分别于2006 年11 月6 日和2006 年12 月28 日获得上海临港新城管理
委员会出具的《关于中远集运临港项目工程项目建议书的批复》（沪临港管委计
[2006]886 号）和《关于中远集运临港项目工程可行性研究报告的批复》（沪临港
管委计[2006]1054 号）的批准。
四、约4.01 亿元通过中远物流投资物流项目
本公司将以募集资金4.01 亿元支付通过中远物流投资的以下物流项目：
1. 约8,747 万元用于大连中远物流有限公司大孤山半岛综合物流基地建
设，该项目已于2006 年12 月12 日取得大连经济技术开发区经济贸易
局的备案通知单；
2. 约1.13 亿元用于中远物流青岛仓储中心项目，该项目已于2007 年3 月
15 日取得青岛市城阳区发展和改革局的核准；
3. 约1.37 亿元用于沈阳中远物流仓储配送有限公司仓储配送中心项目，
该项目已于2007 年3 月10 日取得沈阳蒲河新城管理委员会的备案确认
书，沈阳中远物流仓储配送有限公司的设立事宜已经于2007 年5 月8
日取得相关商务主管部门的批准；
4. 约2,865 万元用于南京中远外代货柜有限公司货柜仓库改建项目，该项
目已于2007 年3 月21 日取得南京市经济技术开发区管理委员会的核准；
及
5. 约3,445 万元用于合资成立镇江远港物流有限公司，该项目已经获得有
关商务部门的批准。
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如果实际募集资金数额（扣除发行费用后）多于以上项目资金需求总额，则
多出部分将用于补充流动资金；若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足
以上项目的投资需要，不足部分公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。
五、募集资金运用对发行人的影响
本次募集资金的使用不仅有利于增加本集团的运力水平，以把握全球和中国
贸易和航运需求迅速增长的市场机遇，而且有利于提升本集团的协同效应和抗风
险能力，有利于本集团实现成为全球领先的综合航运公司的战略目标。因此，本
次募集资金的使用将提升本集团的核心竞争力和企业价值。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”中披露的风险外，投资者应特
别认真地考虑下述各项风险因素：
1. 国际经济及贸易因素导致航运业需求出现波动的风险。航运业的整个产
业链，包括本集团目前经营的集装箱航运、码头、集装箱租赁和物流业务，都是
同国际贸易和区域贸易发展密切相关的行业。如果经济发生衰退或宏观环境不景
气，将对航运业的需求进而对本集团的业绩造成直接的影响。
2. 行业竞争激烈的风险。本集团经营的集装箱航运、码头、集装箱租赁和
物流业务均存在不同程度的竞争，可能对本公司的市场地位和盈利能力造成一定
影响。
3. 信息系统的风险。本集团已建立了先进的信息科技系统，以管理其全球
集装箱航运、码头、集装箱租赁和物流业务。但如果信息系统发生故障，可能对
本集团的业务、财务状况及经营业绩构成不利影响。
4. 反垄断豁免的改变可能对本集团产生不利影响的风险。航运业属于在全
球享有反垄断豁免的少数行业之一，航运公司之间的运价稳定协议在多个国家都
属于反垄断豁免的范围。但近年来，部分国家在反垄断政策方面要求更加严格。
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随着反垄断豁免权的逐步取消，航运运价和本集团的经营业绩可能受到影响。
5. 募集资金投向回报存在不确定性的风险。本公司本次A 股发行的募集资
金将主要用于收购中远物流51%的股权和购置船舶等项目。由于市场和外部环境
的不确定性，中远物流能否维持快速的增长和稳健的财务状况具有一定的风险。
募集资金所购置船舶不会立即交付，考虑到集装箱航运业的市场波动，购置船舶
的投资回报率可能低于预期水平。其他募集资金投向也均存在不同程度的回报不
确定性风险。
二、其他重要事项
(一) 重大合同
除重大关联交易合同外，本集团正在履行的重大合同主要有船舶购买协议、
船舶租赁协议和船舶订租协议、资产出售和股权收购协议、授信协议和贷款协议
等。
(二) 对外担保
中远太平洋持股20%的联营公司Antwerp Gateway NV 于2005 年3 月24 日
与Barclays Bank PLC 签订了贷款金额为14,340 万欧元的贷款合同。同日，中远
太平洋与Barclays Bank PLC 签署了担保合同，为前述贷款的20%（即2,868 万
欧元）提供担保。
(三) 发行短期融资券
本公司于2006 年10 月26 日向全国银行间债券市场机构投资者公开发行了
总额为15 亿元的短期融资券，期限为364 天，发行价格为面值100 元。
(四) 发行3 亿美元票据
中远太平洋下属一家子公司于2003 年10 月3 日向投资者发行本金金额共计
30,000 万美元的票据，发行时折让价为189.9 万美元。该票据由中远太平洋无条
件且不可撤销地作出担保，并于新加坡证券交易所有限公司上市，到期日为2013
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年10 月3 日。
(五) 重大诉讼或仲裁事项
截至2006 年12 月31 日，除招股意向书所披露的6 项拥有充足保险额的人
身伤亡案件和业务经营中的附带诉讼外，本公司及其下属公司没有牵涉入其他未
决的或者可预见的重大诉讼或仲裁。并且，即使本集团正在进行和未决的诉讼和
仲裁程序的裁决不利于本集团，本公司预期任何该等程序（单独或合计）不会对
本集团的业务、财务状况或经营业绩造成任何重大不利影响。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
当事人 名称 住所 联系电话 传真
经办人或
联系人
发行人
中国远洋控股
股份有限公司
天津市天津港保税
区通达广场1 号3
层
(022)66270898 (022)66270899 梁宏、明东
保荐人（主
承销商）
中国国际金融
有限公司
北京市朝阳区建国
门外大街1 号国贸
大厦2 座28 层
(010)65051166 (010)65051156
王东、杨旋
旋、幸科、
张金、毕伟
伟
发行人律
师
北京市通商律
师事务所
北京市朝阳区建国
门外大街甲12 号新
华保险大厦6 层
(010)65693399 (010)65693838
韩小京、徐
珉、张小
满、凌特志
保荐人（主
承销商）律
师
方达律师事务
所
北京市朝阳区建国
门外大街1 号国贸
大厦1 座14 楼
(010)65055557 (010)65058997
周志峰、丁
继栋、王恒
会计师事
务所
利安达信隆会
计师事务所有
限责任公司
北京市朝阳区八里
庄西里100 号1 号
楼东区20 层2008
室
(010)85866870 (010)85866877
杨佩珍、李
建军、佘艳
琴、代冬
梅、刘文辉
资产评估
机构
中通诚资产评
估有限公司
北京市朝阳区胜古
北里27 号楼一层
(010)64410537 (010)64418970
金大鹏、刘
斌
股票登记
机构
中国证券登记
结算有限责任
公司上海分公
上海市浦东新区陆
家嘴东路166 号中
国保险大厦36 楼
(021)58708888 (021)58899400
1-2-38
当事人 名称 住所 联系电话 传真
经办人或
联系人
司
收款银行
中国建设银行、
中国工商银行
拟上市的
证券交易
所
上海证券交易
所
上海市浦东南路
528 号证券大厦
(021)68808888 (021)68804868
二、有关本次发行的重要时间安排
询价推介时间 2007 年6 月8 日—2007 年6 月13 日
网下申购及缴款日期 2007 年6 月15 日—2007 年6 月18 日
网上申购及缴款日期 2007 年6 月18 日
定价公告刊登日期 2007 年6 月20 日
预计股票上市日期 2007 年6 月29 日以前
第七节 备查文件
投资者可在本次发行承销期间，到本公司和保荐人（主承销商）的办公地点
查阅本公司招股意向书全文和备查文件。查阅时间：除法定节假日以外的每日上
午9:00 - 11:00，下午2:30 -4:30。查阅网址：www.chinacosco.com.cn
