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中国人寿保险股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要

声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
联席保荐人（主承销商）
第一节重大事项提示
本公司于2003年12月17日及18日分别在纽约证交所和香港联交所上市，本公司须按照境外上市地的会计准则和监管要求披露相关数据和信息。由于境内外会计准则和监管要求存在差异，本招股意向书摘要与本公司已在境外披露的H股招股说明书、年度报告、中期报告等在内容和格式等方面存在若干差异。招股意向书第十一章披露了中国会计准则与香港财务报告准则差异调节，敬请投资者关注。
本招股意向书摘要仅为本公司在中国境内公开发行A股股票而披露。除用于在中国境内发行本公司A股股票外，本招股意向书摘要不能用作且不构成在中国境外（包括香港在内）的任何其他司法管辖区或在任何其他情况下的出售任何证券的要约和要约邀请。本招股意向书摘要未曾亦不将根据香港公司条例（香港法例第32章）（“香港公司条例”）在香港公司注册处登记，因此，本公司A股不能通过任何文件在香港出售或要约出售，除非有关文件已根据香港公司条例得到豁免。
本公司A股未曾亦不将根据美国《1933年证券法》及其修正案（“美国证券法”）在美国证券交易委员会登记，因此不能在美国境内发行或出售，除非依据美国证券法项下登记的豁免规定。本公司A股发行符合美国证券法S法规第903条或第904条有关在美国境外出售的相关规定。
第二节本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 1.00元
发行股数、占发行后总股本 不超过15亿股A股，占发行后总股本的比例不
的比例 超过5.3%。最终发行数量及发行结构以证监会
的核准为准，并由董事会根据临时股东大会的授
权视具体情况进行调整
每股发行价格 [ ]元
发行后每股盈利（按本公司 [ ]元
发行前一年经审计的、扣除
非经常性损益前后孰低的
净利润除以发行后总股本
计算）
发行市盈率（按发行后每股 [ ]倍
盈利计算）
本次发行后每股净资产（全 [ ]元（扣除发行费用）
面摊薄）
发行市净率（按发行后每股 [ ]倍
净资产计算）
发行方式 采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对
象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式
或中国证监会认可的其他发行方式
发行对象 战略投资者、符合中国证监会规定条件的证券投
资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、
保险机构投资者和合格境外机构投资者（QFII），
以及其他经中国证监会认可的机构投资者和社
会公众投资者，中国法律、法规禁止者除外
承销方式 承销团余额包销
预计募集资金总额和净额 预计募集资金总额[ ]元；扣除发行费用后的预
计募集资金净额[ ]元
发行费用概算 合计[ ]万元
第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中文名称 中国人寿保险股份有限公司
英文名称 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
注册资本 26,764,705,000元
法定代表人 杨超
成立日期 2003年6月30日
住所及其邮政编码 北京市朝阳区朝阳门外大街16号（邮政编码：100020）
电话号码 （010）85659999
传真号码 （010）85252232
互联网网址 www.e-chinalife.com
电子信箱 ir@e-chinalife.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
中国人寿保险（集团）公司（“集团公司”）作为独家发起人于2003年6月30日发起设立本公司。
（二）发起人及其投入的资产内容
集团公司已将全部转移保单及相关资产、负债、人员和权利义务等投入至本公司。集团公司投入本公司的净资产总额为296.08亿元。
三、发行人股本情况
（一）本次发行前后的股本结构
假设本次发行股数按上限15亿股计算，本次发行前后的股本结构为：
发行前 发行后
股东名称 持股比例 持股比例
股票数量（股） 股票数量（股）
（%） （%）
集团公司（SS）（A股）19,323,530,000 72.2 19,323,530,000 68.4
公众投资者 7,441,175,000 27.8 8,941,175,000 31.6
其中：A股 － － 1,500,000,000 5.3
H股 7,441,175,000 27.8 7,441,175,000 26.3
合计 26,764,705,000 100.0 28,264,705,000 100.0
注：SS指国家股股东
（二）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
本次发行前，本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司承诺：自本公司A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
（三）截至2006年9月30日前十名股东
股份 持有数量 占类别 占总股本
序号 名 称
类别 （股） 百分比 百分比
1 A股 集团公司 19,323,530,000 100% 72.198%
2 H股 HKSCC Nominees Limited 6,872,147,280 92.35% 25.676%
3 H股 Richbo Investment Limited 428,358,620 5.76% 1.600%
4 H股 HSBC Nominees (Hong Kong) 15,775,000 0.21% 0.059%
Limited
5 H股 Sze Peter 8,600,000 0.12% 0.032%
6 H股 Patoka Limited 2,216,000 0.03% 0.008%
7 H股 Natsuko Incorporated 2,167,000 0.03% 0.008%
Hop Yat Church The Church of
8 H股 1,300,000 0.02% 0.005%
Christ in China
9 H股 Cheng Kwan Kok David 1,000,000 0.01% 0.004%
Kam Ping Properties & Securities
10 H股 900,000 0.01% 0.003%
Ltd
（四）截至2006年9月30日前十名自然人股东
序 持有数量 占总股本 在本公司
名 称
号 （股） 百分比 的职务
1 Sze Peter 8,600,000 0.032% 无
2 Cheng Kwan Kok David 1,000,000 0.004% 无
3 Wong Or Lai 600,000 0.002% 无
4 Wong Hay Kong 548,000 0.002% 无
5 Tam Chiu Luen 502,000 0.002% 无
6 Chan Ming Hung 500,000 0.002% 无
7 Chow Kwok Wah & Cheng Wai Ching 500,000 0.002% 无
8 Yeung Shuk Wah 500,000 0.002% 无
9 Hui Chun Hang Julian 450,000 0.002% 无
10 Hui Jenkin 450,000 0.002% 无
四、发行人的业务
（一）主营业务概述
本公司在中国境内向个人和团体提供人寿保险、意外伤害保险和健康保险等产品与服务。同时，本公司还经营保险资产管理业务，主要通过本公司控股60%的中国人寿资产管理有限公司进行。
（二）营销渠道
本公司的营销网络遍布城乡，扩展到中国（除西藏自治区外）每个县级行政区域及部分乡镇。截至2006年6月30日，本公司在全国拥有约648,000名保险营销员、约12,000个营销网点、约3,600个分支机构、约12,000名团险销售人员和90,000多家分布在商业银行、邮政储蓄、信用社的销售网点；除此之外，本公司还与多家专业保险代理公司、保险经纪公司和非银邮兼业代理机构进行长期合作。今年以来，本公司加大营销网点的增设力度，营销网点数量增长较快，截至2006年11月30日，营销网点数量约为15,000个。目前，本公司拥有全国人寿保险企业中覆盖最广最深的分销网络。
（三）投资
本公司是中国最大的保险资产管理者和最大的机构投资者之一，截至2006年6月30日，本公司的投资资产规模达5,840.42亿元。2004年、2005年和2006年上半年，本公司的投资收益率分别为3.26%、3.93%和2.64%（半年）。逐步扩大的资产规模、较强的资产配置能力和投资管理能力、严密的风险控制体系，以及不断增强的创新意识将帮助本公司在保险资金投资渠道不断拓宽的过程中保持市场领先地位。
（四）行业竞争情况及发行人的竞争地位
本公司不仅要面对来自国内人寿保险公司的竞争，还要面对来自非人寿保险公司和外资人寿保险公司的竞争。本公司在中国寿险市场上占据主导地位，2005年和2006年上半年的市场份额分别为44.1%和49.4%。五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）土地使用权
截至2006年6月30日，本公司共占有和使用3,660宗、总面积为3,889,149.75平方米的土地。上述土地使用权中，本公司已取得土地使用权证或土地权属证明的土地共3,354宗、面积为3,631,055.01平方米。尚未取得土地使用证或土地权属证明的土地共306宗、面积为258,094.74平方米，占土地总面积的6.64%。
（二）房产
截至2006年6月30日，本公司共占有和使用房产4,224处、总建筑面积为4,586,761.80平方米。上述房产中，本公司已取得房屋所有权证或权属证明的房产共3,781处、建筑面积为4,511,214.13平方米。尚未取得房屋所有权证或权属证明的房产共443处、建筑面积为75,547.67平方米，占总建筑面积的1.65%。
（三）商标
2003年9月30日，本公司和集团公司达成一份服务商标使用许可协议，根据该协议，集团公司许可本公司以及本公司的分支机构无偿使用许可商标。
（四）特许经营
本公司持有保监会颁发的《中华人民共和国保险公司法人许可证》，并首批获得由劳动和社会保障部颁发的《企业年金基金管理机构资格证书》。六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争情况
集团公司持股51%的中保康联人寿保险有限公司与本公司之间存在的同业竞争对本公司的经营和财务状况不构成重大影响。集团公司已将处置中保康联股权的方案上报，待有权部门批准。除此以外，集团公司与本公司之间不存在同业竞争。
（二）关联交易情况
报告期内主要的经常性关联交易包括：本公司代理集团公司非转移保单业务；集团公司委托本公司控股的资产管理公司对其保险资金进行投资管理；本公司向集团公司租赁部分房产；集团公司许可本公司使用其服务商标。
单位：百万元
关联方交易内容 截至2006年 2005年度 2004年度 2003年6月30日（公司
6月30日止 成立日）至2003年12
6个月期间 月31日止期间
向集团公司收取保单
743 1,567 1,667 953
代理费收入
向集团公司收取投资
39 84 73 26
资产管理费
向集团公司支付房产
84 335 335 169
租赁的租金
向集团公司收取不良
- 11 13 -
资产清收奖励
上述主要经常性关联交易对本公司的财务和经营状况影响较小。
（三）独立董事对关联交易的意见
本公司独立董事认为：“报告期内的关联交易为公司一般及日常业务过程中按正常商业条款进行的，并严格遵守了《公司章程》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，履行了法定批准和披露程序。公司已发生的关联交易定价原则公允，符合公司股东的整体利益。”
七、董事、监事、高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况
姓名 职务 性别 出生日期 任期 简要经历及兼职情况 持股与公司的其
数量他利益关系
2005年7月起担任本公司董事长，并自2005年5月起任中国人寿保险（集团）公司总裁。2005年6月至2006
年1月担任本公司总经理。2000年至2005年期间，担任中国保险（控股）有限公司、香港中国保险（集团）有限
董事长及 2006年6月
杨超 男 1950年 公司董事长兼总经理、中保国际控股有限公司董事局主席。1996年至2000年期间，任中国保险欧洲控股有限公司 无 无
执行董事 16日开始
董事长兼总经理。1976年至1996年，历任中国人民保险公司董事兼营业部总经理、中国人民保险公司上海浦东分
公司总经理、中国人民保险公司上海分公司副总经理、助理总经理、中国银行上海分行职员。
执行董事自 2006年1月起担任本公司执行董事兼总裁，2003年8月至今兼任中国人寿保险（集团）公司副总裁。2003年8
2006年6月 月至2006年1月任本公司非执行董事。2003年10月至2006年1月期间，任中国人寿资产管理有限公司董事兼
执行董事
吴焰 男 1961年 16日开始；总 总裁。1998年到2003年期间，担任中央金融团工委书记、全国金融青联主席。1985年至1998年，曾担任共青团 无 无
及总裁
裁自2006年 中央组织部副部长、共青团新疆自治区区委党组书记、中共博尔塔拉蒙古族自治州党委常委、中共博乐市委书记、
1月5日开始 共青团新疆自治区区委副书记。
执行董事自
2006年6月 自2006年6月担任本公司执行董事，并自2003年起担任本公司副总裁。自2006年1月起担任中国人寿资产管理
执行董事 16日开始；副 有限公司董事。自1999年起曾任原中国人寿保险公司副总经理兼深圳分公司总经理和中保康联人寿保险有限公司
万峰 男 1958年 无 无
及副总裁 总裁自2003 董事。1997年至1999年任中保人寿保险有限公司深圳分公司总经理，在此之前是太平人寿保险公司香港分公司董
年8月11日 事兼高级副总经理、原中国人寿保险公司香港分公司助理总经理及中国人民保险公司吉林省分公司人身险处副处长。
开始
自2004年起担任本公司非执行董事，2003年8月至今任中国人寿保险（集团）公司副总裁，同时兼任中国人寿保
险（海外）股份有限公司董事长、中保康联人寿保险有限公司董事、中国国际贸易中心有限公司董事、香港汇贤控
股有限公司董事、上海中保大厦有限公司董事长、云南绿洲大酒店有限公司董事长、四川绿洲大酒店有限公司董事
非执行董 2006年6月
时国庆 男 1952年 长、花溪饭店董事长、大连鑫港大厦有限公司董事长。在此之前，于1999年至2003年任原中国人寿保险公司总经 无 无
事 16日开始
理助理，1995年12月至1999年3月任中保人寿保险有限公司副总经理；1976年至1995年，曾担任中国人民保
险公司国际保险部副总经理（主持工作）、中国保险股份有限公司澳门分公司副总经理、总经理、中国人民保险公司
国外业务一处副处长、业务二处科员、科长。
自2006年6月担任本公司非执行董事，自2003年8月起担任中国人寿保险（集团）公司副总裁，并自2004年6
月起兼任中国人寿资产管理有限公司董事。2000年6月起兼任中保康联人寿保险有限公司董事。自1999年3月至
非执行董 2006年6月 2003年8月担任原中国人寿保险公司总经理助理，自1999年3月至2000年10月兼任浙江省分公司副总经理、
庄作瑾 女 1951年 无 无
事 16日开始 杭州市分公司总经理；自1999年6月至2000年10月兼任中国人保信托投资公司总经理；自1996年7月至1999
年3月，担任中保人寿浙江省分公司副总经理兼杭州市分公司总经理；1985年至1996年，在中国人民保险公司浙
江省分公司先后担任计财处副处长、处长、总会计师。
自2003年起担任本公司独立董事，为博鳌亚洲论坛秘书长。2003年初辞任政府服务前，自1997年起曾任外经贸
2006年6月 部（现商务部）副部长、首席谈判代表，之前任外经贸部部长助理、国际经贸关系司司长、国际联络司司长。1980
龙永图 独立董事 男 1943年 无 无
16日开始 年至1991年曾在联合国开发计划署总部任区域项目高级官员、联合国开发计划署驻朝鲜代表处副代表、中国国际
经济技术交流中心副主任等。
自2004年起担任本公司独立董事。现任中国工业经济联合会常务副会长，中国企业联合会、中国企业家协会执行
2006年6月 副会长，中国名牌战略推进委员会副主任，第十届全国政协委员。1993年至2001年，曾先后担任中央财经领导小
孙树义 独立董事 男 1940年 无 无
16日开始 组办公室副主任、人事部副部长、中央企业工作委员会副书记。1988年至1993年，在国家体改委曾先后担任经济
管理司副司长、生产体制司副司长和生产体制司司长。
自2006年起担任本公司独立董事。自2003年起，任中国人民政治协商会议全国委员会常委。于1998年至2002
2006年6月 年期间，担任中国保险监督管理委员会主席。于1996年至1998年期间任原中保集团董事长兼总经理。于1994年
马永伟 独立董事 男 1942年 无 无
16日开始 至1996年期间，任原中国人民保险公司董事长兼总经理。于1982年至1994年，历任中国农业银行安徽省分行农
业信贷处副处长、副行长、中国农业银行副行长、行长。
2006年6月 自2003年起担任本公司独立董事。此前曾在香港政府担任多项公职，包括工商局局长、文康广播局局长、贸易署
周德熙 独立董事 男 1943年 无 无
16日开始 署长及卫生福利局局长。
2006年6月 自2004年起担任本公司独立董事。现为安泰科技股份有限公司副董事长、总裁。在此之前，1987年到2001年，
才让 独立董事 男 1957年 无 无
16日开始 先后担任钢铁研究总院处长、副总经济师、院长助理、副院长。
自2006年3月起担任本公司监事会主席。自2000年7月起至2005年12月止，任职于国有重点金融机构监事会，
历任副局级专职监事、办公室副主任、正局级专职监事、办公室主任。其中：2003年8月至2005年12月，对中
监事会主 2006年6月 国人寿保险（集团）公司、中国出口信用保险公司进行监督；2000年7月至2003年7月，对中国长城资产管理公
夏智华 女 1955年 无 无
席 16日开始 司及中国经济开发信托投资公司进行监督。2000年6月至2000年7月，任财政部国库司助理巡视员。1997年7
月至2000年6月，任财政部国债金融司副司长。1991年11月至1997年6月，历任财政部国家债务管理司内债
处副处长、处长、副司长。
自2003年起担任本公司监事，现任本公司监察部总经理。1998年起曾历任原中国人寿保险公司纪委副书记、监察
2006年6月
吴卫民 监事 男 1951年 室主任、组织部副部长、人事教育部副总经理。之前曾于1995年至1998年期间担任中国人民保险（集团）公司人 无 无
16日开始
事部副总经理、劳动工资处处长。进入保险界前曾在交通部劳动工资局任职。
自2006年6月起担任本公司监事。自2005年9月担任本公司工会工作部总经理及工会常务副主任。自2003年9
职工代表 2006年6月 月至2005年9月担任本公司北京市分公司副总经理。自1999年至2003年9月，分别担任原中国人寿保险公司内
青戈 男 1950年 无 无
监事 15日开始 蒙古分公司总经理及北京分公司副总经理。1996年7月至1999年4月任中保人寿保险公司内蒙古分公司总经理、
党组书记。1993年至1996年任中国人民保险公司内蒙古分公司副总经理。
自2004年起担任本公司监事。自2006年6月起担任中煤国际工程设计研究总院院长、党委书记。2000年到2006
2006年6月
田会 外部监事 男 1951年 年担任中煤国际工程设计研究总院院长、党委副书记。1998年到2000年，任北京煤炭设计研究院副院长、院长和 无 无
16日开始
党委副书记。在此之前，自1982年到1998年任煤炭部沈阳设计院副处长、处长、副院长。
自2006年10月起担任本公司监事，并自2004年8月起任本公司业务管理部副总经理。1998年10月至2004年
8月，曾先后担任本公司业务管理部契约处干部、客户服务处负责人、客户服务处副处长、业务管理部总经理助理
职工代表 2006年10月
杨红 女 1967年 兼客户服务处处长、业务管理部总经理助理。1995年12月至1998年10月，担任中保人寿保险有限公司信息技术 无 无
监事 16日开始
部设备处、网络处干部。1989年8月至1995年12月，先后任职于中国人民保险公司电脑部开发处、中保电子有
限公司市场二部。
自2003年起担任本公司副总裁。2001年至2003年担任原中国人寿保险公司江苏省分公司总经理，1999年至2001
年担任原中国人寿保险公司江苏省分公司副总经理，1996年至1999年担任中保人寿江苏省分公司副总经理，1994
2003年8月
林岱仁 副总裁 男 1958年 年至1996年担任中国人民保险公司江苏省分公司人身保险处处长、南京人寿保险股份有限公司副总经理，1989年 无 无
11日开始
至1994年担任中国人民保险公司江苏省分公司人险处副处长（主持工作），1982年至1989年曾历任中国人民保险
公司江苏省分公司国内业务部副经理、主任科员、副科长、科员。
自2006年1月起担任本公司副总裁。2003年8月至2006年1月担任本公司监事会主席。自1998年起曾历任原
2006年1月5
刘英齐 副总裁 女 1958年 中国人寿保险公司团体保险部总经理，原中国人寿保险公司安徽省分公司副总经理。之前曾任原中国人民保险公司 无 无
日开始
安徽省分公司意外险处处长、人身保险处副处长。
自2003年起担任本公司副总裁，同时还兼任中国人寿资产管理有限公司董事。2000年起任财政部金融司副司长，
2003年8月
刘家德 副总裁 男 1963年 1998年至2000年任财政部国债金融司处长。在此之前，任河北省馆陶县人民政府副县长、财政部商贸金融司副处 无 无
11日开始
长和处长。在财政部任职期间，主要参与了保险公司、银行、信托公司以及证券机构的资产、财务及税务管理工作。
自2006年起担任本公司总裁助理。自2003年至2006年任本公司个险销售部总经理。1998年至2003年期间，先
2006年1月8 后担任原中国人寿保险公司河南省分公司副总经理、代理人管理处处长兼营销部经理及原中国人寿保险公司个人保
苏恒轩 总裁助理 男 1963年 无 无
日开始 险部总经理。在此之前，曾于1996年至1998年期间担任中保人寿保险有限公司河南省分公司寿险处处长、营销业
务处处长，1983年至1996年担任中国人民保险公司河南省分公司人险处副处长、科长。
自2006年7月起担任本公司首席投资执行官。自2004年8月起担任本公司投资管理部总经理。2003年至2004
首席投资 2006年7月 年担任中国银河证券有限责任公司投资管理总部总经理，并兼任北京银河投资顾问公司总经理。1998年至2003年
刘乐飞 男 1973年 无 无
执行官 20日开始 期间，任国家冶金部中冶安顺达实业总公司副总经理，同时兼任首创证券公司执行董事。1995年至1998年，在财
政部综合司任职。是第九届和第十届全国青联委员，并担任新华富时指数委员会委员和路透年金指数委员会委员。
自2006年7月起担任本公司首席信息技术执行官兼信息技术部总经理。自2002年11月至2006年7月先后担任
本公司信息技术部负责人、总经理。2001年11月至2002年11月期间，担任原中国人寿保险公司人事部副总经理。
首席信息
2006年7月 在此之前，曾于1999年4月至2001年11月期间担任原中国人寿保险公司甘肃省分公司电脑处副处长（主持工作）、
刘安林 技术执行 男 1963年 无 无
20日开始 原中国人寿保险公司甘肃省分公司总经理助理；1996年6月至1999年4月担任中保人寿保险公司甘肃省分公司电
官
脑处处长助理、副处长（主持工作）；1995年1月至1996年6月担任中国人民保险公司甘肃省分公司计算中心技
术部经理、甘肃中保电子有限公司技术开发部经理。
自2004年起担任本公司总精算师。自1985年起任职韬睿咨询公司。1984年至1985年为Kunesh, Montgomery &
Associates公司创始人、总裁。1973年至1983任KPMG Peat Marwick公司合伙人。1970年至1973年，Kunesh
Daniel
2004年8月 先生在富兰克林寿险公司担任准精算师；1967年至1970年是John Hancock相互寿险公司的助理精算师。Kunesh
Joseph 总精算师 男 1945年 无 无
27日开始 先生曾于1999年至2000年期间担任美国精算学会之寿险财务报告委员会主席，于1990年至1992年期间担任美
Kunesh
国保险管理委员会（NAIC）顾问委员会成员。Kunesh先生与其他人合著的《寿险公司的美国通用会计准则》已于
2000年出版。
自2003年起担任本公司董事会秘书。2000年至2004年任原中国人寿保险公司资金运用部总经理。1995年至2000
董事会秘 2003年11月
刘廷安 男 1962年 年任原海南发展银行总行行长助理，1997年至2000年兼任原海南发展银行广州分行行长。在此之前，担任国家体 无 无
书 12日开始
改委规划司、综合规划和试点司处长、副处长。
（二）董事、监事、高级管理人员的收入情况
2005年度，本公司向董事、监事支付的薪酬或酬金总额为5,001,816元，其中：90万元以上的有2人；60-89万元的有1人；30-59万元的有3人；30万元以下的有10人。2005年度，本公司向独立董事支付的酬金总额为88.0万元。本公司2005年度，本公司支付给高级管理人员（不包括同时担任本公司董事的高级管理人员）的薪酬总额为人民币4,648,500元。此外，本公司根据董事会的批准向符合条件的对象授予股票增值权。
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
发行人的控股股东及其实际控制人为集团公司，其前身是1999年1月经国务院批准组建的中国人寿保险公司。集团公司的法定代表人为杨超，注册资本为46亿元。
九、发行人的财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
合并资产负债表
单位：百万元
2006年 2005年 2004年 2003年
资 产
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
流动资产：
现金 95 36 47 58
银行存款 213,619 192,884 202,668 179,751
短期投资 24,288 35,510 4,076 13,551
保单质押贷款 1,523 981 391 116
买入返售证券 - - 285 14,035
应收利息 7,755 6,688 5,012 2,662
应收保费 8,026 4,673 3,738 2,705
应收分保账款 256 111 134 68
预付赔款 72 32 51 86
其他应收款 1,489 1,291 3,728 6,766
低值易耗品 2 3 11 15
待摊费用 33 46 33 29
一年内到期的长期债权投资 565 2,740 503 374
其他流动资产 257 286 174 96
流动资产合计 257,980 245,281 220,851 220,312
长期投资：
长期股权投资 6,297 1,009 - -
长期债权投资 310,480 238,009 152,877 58,127
长期基金投资 21,822 17,164 16,013 10,556
长期投资合计 338,599 256,182 168,890 68,683
固定资产：
固定资产原值 16,918 16,842 15,898 14,718
减：累计折旧 -4,488 -4,077 -3,307 -2,670
减：固定资产减值准备 -13 -10 -10 -7
固定资产净额 12,417 12,755 12,581 12,041
经营租入固定资产改良 53 55 45 37
在建工程 1,334 1,194 913 1,242
固定资产清理 1 1 - 1
固定资产合计 13,805 14,005 13,539 13,321
无形资产及其他资产：
无形资产 318 328 315 295
长期待摊费用 45 52 66 32
存出资本保证金 5,353 5,353 4,000 4,000
无形资产及其他资产合计 5,716 5,733 4,381 4,327
递延税项：
递延税款借项 826 603 77 184
资产总计 616,926 521,804 407,738 306,827
2006年6月 2005年12月 2004年12月 2003年12月
负债及股东权益
30日 31日 31日 31日
流动负债：
卖出回购证券款 15,522 4,731 - 6,448
应付佣金及手续费 1,168 997 958 1,072
应付分保账款 118 19 19 -
预收保费 1,405 2,323 2,447 2,407
存入分保准备金 192 - - -
存入保证金 523 498 478 486
应付工资 346 542 658 726
应付福利费 399 389 350 266
应付保户红利 5,368 4,748 2,834 1,659
应付股利 1,338 - - -
应交税金 1,126 708 197 375
其他应交款 11 11 8 7
其他应付款 1,405 2,031 2,156 4,709
预提费用 3 2 8 2
未决赔款准备金 695 929 986 778
其中：已发生未报告赔款准备金 266 278 284 223
未到期责任准备金 4,975 5,007 4,937 4,774
保险保障基金 125 98 429 333
一年内到期的长期负债 - - 35 77
其他流动负债 1,479 1,412 1,101 694
流动负债合计 36,198 24,445 17,601 24,813
长期负债：
寿险责任准备金 504,081 428,290 329,101 225,658
长期健康险责任准备金 3,318 2,549 1,915 1,164
长期应付款 1 1 1 35
其他长期负债 5,443 3,147 1,248 256
长期负债合计 512,843 433,987 332,265 227,113
负债合计 549,041 458,432 349,866 251,926
少数股东权益 466 421 372 320
股东权益：
股本 26,765 26,765 26,765 26,765
资本公积 27,551 27,551 27,551 27,551
盈余公积 1,762 1,762 653 53
未分配利润 11,357 6,878 2,531 212
外币折算差额 -16 -5 - -
股东权益合计 67,419 62,951 57,500 54,581
负债及股东权益总计 616,926 521,804 407,738 306,827
合并利润表
单位：百万元
截至2006年截至2005年 2003年度
项 目 6月30日止 6月30日止 2005年度 2004年度 （重组编制基
6个月期间 6个月期间 础）
一、保险业务收入 110,633 90,134 159,626 148,805 133,486
1.保费收入 111,364 91,060 160,949 149,983 135,054
2.分保费收入 2 3 4 4 2
3.分出保费 -733 -929 -1,327 -1,182 -1,570
二、保险业务支出 -39,135 -35,808 -68,018 -51,141 -35,293
1.赔款支出 -3,325 -3,633 -6,957 -7,103 -6,076
减：摊回分保赔款 389 414 699 1,038 1,098
2.分保赔款及费用支出 -8 - -1 -2 -2
3.长期险给付 -7,386 -6,558 -11,316 -8,257 -4,583
4.退保金 -15,348 -14,910 -26,892 -14,849 -6,965
5.佣金及手续费支出 -7,816 -6,171 -12,666 -12,077 -10,147
6.营业税金及附加 -200 -173 -212 -237 -328
7.营业费用 -5,474 -4,783 -10,649 -9,948 -8,740
减：摊回分保费用 240 186 303 390 535
8.提取保险保障基金 -207 -180 -327 -96 -85
三、准备金提转差 -75,948 -56,739 -99,682 -104,565 -104,135
1.提存未决赔款准备金 -695 -706 -929 -986 -778
减：转回未决赔款准备金 929 986 986 778 696
2.提存未到期责任准备金 -4,975 -5,084 -5,007 -4,937 -4,774
减：转回未到期责任准备金 5,007 4,937 4,937 4,774 3,601
3.提存寿险责任准备金 -504,081 -385,605 -428,290 -329,101 -225,658
减：转回寿险责任准备金 428,636 329,101 329,255 225,658 123,375
4.提存长期健康险责任准备金 -3,318 -2,283 -2,549 -1,915 -1,164
减：转回长期健康险责任准备
2,549 1,915 1,915 1,164 567
金
四、承保亏损 -4,450 -2,413 -8,074 -6,901 -5,942
加： 其他业务利润 781 801 1,674 1,772 959
投资收益 9,951 3,598 9,183 3,669 2,500
利息收入 4,087 3,926 7,986 6,753 3,967
买入返售证券收入 3 3 3 268 781
汇兑收益/（损失） -213 - -634 -59 5
减： 利息支出 -49 -9 -74 -11 -
保户红利支出 -3,399 -1,628 -4,200 -2,291 -1,208
卖出回购证券支出 -88 -40 -71 -10 -6
五、营业利润 6,623 4,238 5,793 3,190 1,056
加：营业外收入 6 4 13 19 15
减：营业外支出 -24 -11 -46 -52 -102
六、利润总额 6,605 4,231 5,760 3,157 969
减：所得税 -743 -598 -246 -186 -5
减：少数股东损益 -45 -35 -58 -52 -
七、净利润 5,817 3,598 5,456 2,919 964
合并现金流量表
单位：百万元
截至2006年6 2005年度 2004年度 2003年6月30
月30日止6个 日（本公司成立
项 目 月期间 日）至2003年
12月31日止期
间
一、经营活动产生的现金流量
收到的现金保费 107,121 159,779 148,913 55,464
分保业务收到的现金 486 1,029 1,365 938
存入保证金的现金净额 25 20 -8 10
收到的其他与经营活动有关的现金 630 3,027 1,763 1,025
现金流入小计 108,262 163,855 152,033 57,437
以现金支付的赔款 -3,347 -6,935 -7,013 -3,102
分保业务支付的现金 -449 -1,327 -1,166 -899
以现金支付的佣金及手续费 -7,645 -12,627 -12,190 -5,666
长期险给付支付的现金 -7,315 -11,089 -7,908 -2,448
以现金支付的退保金 -15,378 -26,820 -14,869 -3,596
以现金支付的保户红利 -137 -235 -124 -27
以现金支付的存出资本保证金 - -1,353 - -4,000
支付给职工以及为职工支付的现金 -2,583 -4,405 -3,819 -1,883
支付的所得税款 -525 -279 -168 -
支付的除所得税以外的其他税费 -262 -324 -360 -29
以现金支付的保险保障基金 -180 -658 - -
支付其他与经营活动有关的现金 -3,825 -5,859 -8,395 -5,289
现金流出小计 -41,646 -71,911 -56,012 -26,939
经营活动产生的现金流量净额 66,616 91,944 96,021 30,498
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 46,992 73,825 27,112 8,201
分得股利或利润所收到的现金 187 57 - -
取得债券利息收入所得到的现金 4,550 6,800 2,555 638
处置固定资产、无形资产所收到的现金 41 13 4 57
买入返售证券净额 3 288 14,017 32,684
取得银行利息收入所收到的现金 3,970 7,750 5,827 2,082
投资基金收到的现金 45,556 45,882 5,301 98
现金流入小计 101,299 134,615 54,816 43,760
购建固定资产、无形资产所支付的现金 -348 -1,585 -1,132 -867
投资所支付的现金 -118,022 -152,051 -105,464 -35,512
三个月以上的定期存款支付的现金 -12,610 -16,304 -43,194 -40,408
购买证券投资基金支付的现金 -32,572 -60,071 -9,720 -1,369
支付其他与投资活动有关的现金 -3 -1 - -415
现金流出小计 -163,555 -230,012 -159,510 -78,571
投资活动产生的现金流量净额 -62,256 -95,397 -104,694 -34,811
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资或营运资金所收到的
现金 - - - 40,487
卖出回购证券净额 10,703 4,660 -6,457 6,443
现金流入小计 10,703 4,660 -6,457 46,930
支付的其他与筹资活动有关的现金 -8 -2 -212 -
现金流出小计 -8 -2 -212 -
筹资活动产生的现金流量净额 10,695 4,658 -6,669 46,930
四、汇率变动对现金的影响额 -135 -371 -59 -
五、现金及现金等价物净增加额/（减少额） 14,920 834 -15,401 42,617
（二）非经常性损益
单位：百万元
截至2006年 截至2005年 2005年度 2004年度
6月30日止 6月30日止
6个月期间 6个月期间
净利润 5,817 3,598 5,456 2,919
加（减）非经常性损益项目：
营业外收入 -6 -4 -13 -19
营业外支出 24 11 46 52
非经常性损益的所得税影响额 -6 -2 -11 -11
扣除非经常性损益后的净利润 5,829 3,603 5,478 2,941
（三）主要财务、监管指标
盈利指标
主营业务 营业利润 净利润 扣除非经常性损
利润1 益后的净利润
2006年1－6月 全面摊薄 -6.60 9.82 8.63 8.65
净
加权平均 -6.76 10.06 8.83 8.85
资
产 2005年度 全面摊薄 -12.83 9.20 8.67 8.70
收
加权平均 -13.41 9.62 9.06 9.10
益
率2004年度 全面摊薄 -12.00 5.55 5.08 5.11
加权平均 -12.31 5.69 5.21 5.25
（%）
2003年度 全面摊薄 -10.89 1.93 1.77 1.87
加权平均 不适用2
2006年1－6月 全面摊薄 -0.17 0.25 0.22 0.22
每
加权平均 -0.17 0.25 0.22 0.22
股
收2005年度 全面摊薄 -0.30 0.22 0.20 0.20
益
加权平均 -0.30 0.22 0.20 0.20
（ 2004年度 全面摊薄 -0.26 0.12 0.11 0.11
元 加权平均 -0.26 0.12 0.11 0.11
股/
2003年度 全面摊薄 -0.22 0.04 0.04 0.04
）
加权平均 不适用2
注：1、本公司执行《金融企业会计制度》，利润表中无“主营业务利润”科目，上表中的“主营业务利润”取自本公司利润表中的“承保亏损”，使得作为本公司主要利润来源的保险资金投资收益未反映在“主营业务利润”中。上表中的“营业利润”更恰当地反映了本公司主营业务的盈利情况
2、本公司成立于2003年6月30日，2003年度的加权平均净资产收益率和每股收益数据无法计算本公司的偿付能力水平和其他主要财务指标如下表所示：
2006年 2005年 2004年 2003年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
实际偿付能力额度（亿元） 652.35 595.61 544.56 509.48
最低偿付能力额度（亿元） 258.13 217.82 172.64 129.06
偿付能力充足率 253% 273% 315% 395%
2006年 2005年 2004年 2003年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
流动比率 7.13 10.03 12.55 8.88
资产负债率（母公司） 89.06% 87.92% 85.88% 82.19%
无形资产(土地使用权除
0.09% 0.11% 0.08% 0.04%
外)占净资产的比例
2006年1-6月 2005年 2004年
自留保费增长率 22.74% 7.27% 11.47%
退保率 2.86% 5.59% 4.06%
每股经营活动的现金流量
2.49 3.44 3.59
净额（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.56 0.03 -0.58
注：1、上述财务指标的计算方法详见“第十二章第五节偿付能力及主要财务指标”部分
2、2004年自留保费增长率中的上年数据为2003年按重组会计报表编制基础披露的自留保费收入
（四）管理层讨论与分析
1、资产负债结构分析
本公司资产的主要组成部分是银行存款、短期投资和长期投资。近年来本公司银行存款占总资产比例逐年下降，长期投资占总资产的比例逐年上升。报告期内寿险业务的迅速发展导致寿险责任准备金的增长，从而带动负债总额的增加。
2、经营业绩分析
本公司的保费收入持续增长，2006年上半年本公司市场份额为49.4%，比2005年底上升了5.3个百分点，继续保持了中国寿险市场领先地位。
2004年度、2005年度、2005年1－6月份及2006年1－6月份，本公司实现净利润分别为29.19亿元、54.56亿元、35.98亿元及58.17亿元，2005年度较2004年度增长了86.91%，2006年1－6月份较2005年1－6月份增长了61.67%。
3、现金流量情况分析
经营活动产生的现金流入构成主要为收到的现金保费，报告期内现金保费持续上升。投资活动现金流入的变化与投资资金运作规模和投资组合的变化相关，投资活动现金流出金额的增加主要是由于投资规模扩大所致。除2003年底H股发行外，报告期内本公司的筹资活动仅为短期筹资行为，本公司筹资活动产生的现金流入主要为卖出回购证券收到的现金。
（五）股利分配政策
1、近三年股利分配情况
本公司不派发截至2003年12月31日止年度末期股利和截至2004年12月31日止年度末期股利。本公司向股东派发截至2005年12月31日止年度末期股利，每股派发股利0.05元。
2、本次发行前未分配利润的分配政策
本次发行及上市完成后，本公司新、老股东共享发行时的累计滚存利润。
（六）发行人控股和参股企业的基本情况
1、中国人寿资产管理有限公司
中国人寿资产管理有限公司成立于2003年11月23日，本公司持股60%，集团公司持股40%，注册资本为10亿元。截至2006年6月30日，该公司总资产为15.99亿元、净资产为11.66亿元，2006年上半年实现净利润1.11亿元。
2、中国人寿养老保险股份有限公司（筹）
2005年11月11日，保监会正式批准筹建中国人寿养老保险股份有限公司。该公司的注册资本为6亿元，集团公司、本公司以及资产管理公司分别认缴25%、55%和20%。截至2006年4月25日止，中国人寿养老保险股份有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币6亿元整。2006年11月11日，该公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议选举通过了第一届董事会和第一届监事会。目前该公司未正式成立。
3、中国人寿财产保险股份有限公司（筹）
2006年9月30日，保监会正式批准筹建中国人寿财产保险股份有限公司。2006年10月23日，集团公司和股份公司就发起设立中国人寿财产保险股份有限公司签署发起人协议，决定发起设立该公司。截至2006年10月26日止，中国人寿财产保险股份有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币10亿元整，集团公司与本公司分别认缴60%和40%。目前该公司未正式成立。
第四节募集资金运用
本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于充实本公司资本金或相关监管部门批准的其它用途。募集资金将进一步增强本公司的资本实力，提高本公司的偿付能力水平及抗风险能力，为本公司的长期发展提供有力的支持。募集资金的运用对经营成果的影响将随着本公司业务的发展而逐步体现。
第五节风险因素和其他重要事项一、风险因素
（一）利率变动风险
利率变动可能以多种形式给本公司的盈利造成不利影响，比如，利率上升可能影响本公司某些产品的销售或造成退保的增加；利率下降，本公司的投资收益可能会受到影响。
（二）经营风险
本公司风险管理和内部报告制度、政策和程序可能无法识别或预测某些风险；在巩固和拓展销售渠道方面可能面临的风险；本公司的保费收入主要来自于个人业务，其中大部分通过保险营销员办理。如果本公司不能稳定业绩优秀的保险营销员队伍，本公司的业务可能受到不利影响；在正常状态下，一定时期内总的退保金额是可以估计的。但是如果发生对投保人退保决定产生巨大影响的突发性事件，则本公司将可能遭遇非正常退保，并可能被迫以不利的价格变现资产用以支付巨额退保金，可能对本公司的现金流和盈利造成不利影响；本公司不拥有商标独家使用权可能产生风险；随着国内保险公司的不断增多、金融机构间业务的相互渗透和金融产品的创新，本公司面临中外资人寿保险公司、财产保险公司以及提供竞争性产品的其他金融机构的日益加剧的市场竞争；重大灾难事故可能对本公司的现金流和盈利产生不利影响。
（三）保险欺诈风险
保险合同的签订和履行很大程度上依赖于“最大诚信”原则。如果投保人单独或与本公司员工、保险营销员勾结，通过故意隐瞒或虚报真实状况、超额或重复投保、编造或故意制造保险事故以及伪造或夸大损失程度等欺诈手段骗保骗赔，致使本公司作出了不恰当的承保或理赔，则可能对本公司的盈利造成不利影响。
（四）投资风险
如果国内经济出现下滑，本公司的投资收益可能受到不利影响；如果本公司债券投资的发行人违约，本公司可能面临投资损失的风险；国内证券市场的波动可能使本公司面临投资损失的风险；如果投资渠道不能进一步放宽，本公司提高投资收益率的能力将可能受到限制；本公司投资于新的投资渠道可能面临投资损失的风险；本公司的外汇资产，特别是以外币存款形式持有的外汇资产可能面临汇率变动带来的风险。
（五）实际经营经验与产品定价和准备金评估所用假设之间出现差异可能带来的风险
本公司的盈利在很大程度上取决于未来实际经营经验与产品定价和准备金评估时所用假设的一致程度。未来实际经营经验可能与这些假设存在一定程度的差异，从而可能对本公司的盈利和财务状况造成不利影响。
（六）资产与负债期限未能有效匹配可能带来的风险
目前，由于投资渠道的限制和国内市场上长期投资产品比较有限，本公司投资资产的平均期限短于其对应保单责任的平均期限，使本公司通过管理资产与负债期限来降低利率风险的能力受到一定限制。二、其他重要事项
（一）重大合同
除有关重大关联交易合同外，本公司正在履行的重大合同包括与保险资金运用相关的协议，以及与银行的合作协议。
（二）集团诉讼
在2004年3月16日至2004年5月14日期间，先后有原告向美国纽约南区联邦法院针对本公司及其部分高管人员和董事提起了九起集团诉讼。这些诉讼的原告均为购买本公司公开交易股票的投资者，各份诉状均指控，被告未能在其为2003年12月上市所提交的招股说明书中披露中国审计署对集团公司的前身，即中国人寿保险公司进行审计这一事实，违反了《1934年证券交易法》的第10(b)章和第20(a)章的规定以及根据该《交易法》颁布的10b-5规则（下称“证券交易法指控”），以及《1933年证券法》第11章和第15章的规定。法院已经裁定将九项诉讼合并为一个案件，统称为“中国人寿保险股份有限公司证券法集团诉讼案”，案卷号为04 CV 2112 (TPG)，并要求原告重新提交一份经修改的合并诉状。原告于2005年1月19日向法院提交了其经修改的合并诉状。原告在其合并诉状中，将本公司、本公司原董事王宪章、原董事苗复春以及本公司董事吴焰列为被告，并只提出了证券交易法指控。各位被告于2005年3月21日共同向法院提出动议，要求驳回原告的起诉。之后，原告进一步修改其诉状，被告也于2005年11月18日向法院提交了申请驳回原告二次修订诉状的动议。各方就该项动议的法律备忘录均已经提交完毕。截至招股意向书签署日，美国纽约南区联邦法院仍在审理被告于2005年11月18日向其提交的申请驳回原告二次修订诉状的动议。
（三）美国证交会非正式调查
本公司于2004年4月27日收到了来自美国证交会的日期为2004年4月26日的非正式调查函，要求本公司提供关于某些事项的文件及其它相关资料。美国证交会已告知本公司该非正式调查不应被理解为美国证交会或其官员认为已发生违法行为，或是对任何人、实体或证券的指责。
2006年6月7日，本公司从美国法律顾问收到美国证交会执法局发出的一份函件，通知有关调查已终止，且并未向美国证交会建议采取任何执法行动。
（四）投资入股广发行
2006年11月16日，本公司、广发行、战略投资者（即花旗集团）和其它投资者订立股份认购协议书和股东协议书，就本公司认购广发行新增发行的股份及相关股东权利事宜进行了约定。
根据股份认购协议书，本公司、战略投资者和其它投资者有条件地同意认购广发行新增发行的股份。认购股份占广发行增资扩股后的注册资本总额约85.5888%。其中，广发行向本公司发行2,281,684,519股广发行股份，占广发行增资扩股后的注册资本总额的20.00%。本公司需缴纳的认购价款总额相当于人民币5,670,588,234元。股份认购协议书在满足股份认购协议书规定的先决条件后生效。
（五）员工股权激励方案
2006年11月10日，本公司召开董事会通过了《员工股权激励方案》。《员工股权激励方案》是基于本公司拟发行的A股股票的激励方案，尚待有关政府机构批准，《员工股权激励方案》以有关政府机构批准的内容为准。本公司在完成A股股票发行及上市后，将根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》的相关要求，召开股东大会审议批准《员工股权激励方案》并履行相应的审批程序和信息披露义务后，实施该方案。
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
当事人 名称 住所 联系电话 传真 经办人或联
系人
发行人 中国人寿保 北京市朝阳 （010）8565 （010）8525 刘廷安、曹青
险股份有限 区朝阳门外 9999 2210 杨、刘凤全
公司 大街16号
联席保荐人 中国国际金 北京市建国 （010）6505 （010）6505 李弘、卢凯、
（主承销商） 融有限公司 门外大街1 1166 1156
梁国忠、王建
号国贸大厦2
阳、贾杰菲、
座28层
李鹏、齐飞
联席保荐人 中国银河证 北京市西城 （010）6656 （010）6656 王俊、陈宏、
（主承销商） 券有限责任 区金融大街 8888 8857
何斌辉、周
公司 35号国际企
涛、张白莎、
业大厦C座
徐冰、黄定
清、刘光耀
财务顾问 中信证券股 深圳市罗湖 （010）8458 （010）8486 商宾、杨海、
份有限公司 区湖贝路 8888 5023 蒙凯、王威、
1030号海龙 战肖华、王
王大厦 军、魏山巍
发行人律师 北京市金杜 北京市东三 （010）5878 （010）5878 唐丽子、王建
律师事务所 环中路7号 5588 5566 平
北京财富中
心写字楼A
座40层
联席保荐人 北京市海问 北京朝阳区 （010）6410 （010）6410 周卫平、王建
（主承销商） 律师事务所 东三环北路2 6566 6928 勇、吴冬
律师 号北京南银
大厦1711室
会计师事务 普华永道中 上海市湖滨 （021）6123 （021）6123 周星、许康
所 天会计师事 路202号普 8888 8800 玮、刘颖
务所有限公 华永道中心
司 11楼
股票登记机 中国证券登 上海市浦东 （021）5870 （021）5875
构 记结算有限 新区陆家嘴 8888 4185
责任公司上 东路166号
海分公司
收款银行 中国建设银 北京市建国
行北京市分 门外大街1
行国贸支行 号国贸大厦2
座101号
中国工商银 北京市建国
行北京商务 门外大街1
中心区支行 号国贸大厦2
国贸分理处 座1层
申请上市的 上海证券交 上海市浦东 （021）6880 （021）6880
证券交易所 易所 南路528号 8888 4868
证券大厦
二、发行时间安排
询价推介时间： 2006年12月19日－12月22日
网下申购及缴款日期： 2006年12月25日－12月26日
网上申购及缴款日期： 2006年12月26日
定价公告刊登日期： 2006年12月28日
预计股票上市日期： 2007年1月11日以前
第七节备查文件
投资者可于本次发行承销期间，到本公司和联席保荐人（主承销商）的办公地点查阅备查文件。查阅时间：除法定节假日以外的每日上午9:00-11:00，下午2:30-4:30。查阅网址：http://www.e-chinalife.com