宁波港首次公开发行股票招股意向书摘要
（宁波市北仑区明州路301 号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和发行人网站（www.nbport.com.cn）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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第一节 重大事项提示
1．根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，经报国务院同意，本公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市。
2．本公司的A 股和H 股发行方案已经公司于2009 年8 月21 日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过，公司于2010 年8 月20 日召开的2010 年度第一次临时股东大会审议通过将上述发行方案的有效期延长至2011 年8 月20日。H 股发行计划在A 股发行并上市后择机实施。本公司不能保证H 股发行必然发生，H 股发行能否成功受到境内外监管机构的审批、市场走势、投资者的信心、A 股发行价格等多种因素的影响。同时，如果H 股发行成功，可能摊薄本公司的每股收益。如果H 股发行未能在2011 年8 月20 日前完成，本公司需就
H 股发行事宜另行提交股东大会予以审议。本公司特别提醒投资者关注该等影响。
3．本公司拟公开发行的H 股发行价格应不低于A 股发行价格，最终发行价格将在考虑国内外投资者利益的情况下，根据发行时国内A 股市场和国际资本市场情况，按照本公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定。
4．根据本公司与宁波港集团签署的《重组协议》的约定以及本公司2009年度第一次临时股东大会、2009 年年度股东大会和2010 年度第一次临时股东大会的相关决议，本公司本次发行前特别股息和滚存利润分配方案如下：
（1）宁波港集团投入本公司的资产，自本公司设立的资产评估基准日2007年6 月30 日（不含当日）至本公司设立日2008 年3 月31 日（含当日）期间因实现盈利或其他资本公积变化而引起的净资产增加归宁波港集团享有，并以特别股息的形式向宁波港集团派发。根据经审计的财务报表，上述特别股息为1,313,108 千元，截至本招股意向书签署日，上述特别股息已由本公司向宁波港集团支付完毕。
（2）本公司自设立次日（2008 年4 月1 日）至2009 年12 月31 日期间产生的可供股东分配的利润，由本公司八家发起人股东按各自所持本公司股份的比例享有。根据经审计的财务报表，本公司在该期间内产生的可供股东分配的利润共计2,267,908 千元。截至本招股意向书签署日，上述可供股东分配的利润已由
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本公司向各股东支付完毕。
（3）本公司自2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日期间产生的可供股东分配的利润共计767,304 千元，其中650,000 千元由本公司八家发起人股东按各自所持本公司股份的比例享有，剩余的117,304 千元由A 股发行后的本公司新老股东共享。截至本招股意向书签署日，上述650,000 千元已由本公司向各股东支付完毕。
（4）本公司自2010 年7 月1 日至本次发行并上市日期间产生的可供股东分配的利润由A 股发行后的本公司新老股东共享。
5．本公司设立时，中企华资产评估以2007 年6 月30 日为评估基准日对宁波港集团投入本公司的资产及相关负债进行了评估。经评估，宁波港集团投入本
公司的净资产评估值为14,121,424 千元，其中评估增值7,379,176 千元，增值率109.45%。评估增值主要为长期股权投资评估增值6,064,206 千元和宁波港集团本部投入土地使用权评估增值1,616,189 千元。上述评估结果已经宁波市国资委确认，本公司也已在母公司层面按照上述评估的结果建账。
对于本公司所属企业中原为全民所有制企业和集体企业本次改制为有限责任公司的，编制财务报表时，在净资产原账面价值的基础上按照评估结果对净资产的影响调整了公司制企业成立日及以后期间子公司的个别财务报表，并且将进行上述调整以后的净资产作为持续核算的结果并入本公司的合并财务报表；对于本公司下属企业中在评估基准日之前已经改制为股份有限公司或者有限责任公司的，本次不再按照评估结果调整其个别财务报表，并以该等子公司原账面价值作为计量基础反映在本公司的合并财务报表中。因此，本公司在编制合并财务报表时，对于母公司层面确认的部分评估增值应予以转回，冲减了本公司长期股权投资评估增值部分以及土地使用权等资产的评估增值部分，并相应调减了资本公积。
6．本公司部分业务在下属子公司运营，根据财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则第2 号——长期股权投资》的规定，本公司在编制母公司报表时，对下属子公司的长期股权投资采用成本法核算。在母公司层面，只有下属子公司宣告分配股利或利润时，才确认为投资收益。因此，合并财务报表的盈利指标更能反映本公司的盈利能力，而母公司报表中的净利润及可供分配的利润会对
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本公司的利润分配能力（包括现金支付能力）产生影响。
如果下属子公司未能在本公司资产负债表日之前宣告分派现金股利，将导致母公司报表和合并报表的盈利指标（例如净利润）存在一定差异。
7．根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）的有关规定，经宁波市国资委以《关于宁波港股份有限公司A股首发上市10%国有股划转全国社保基金会有关问题的批复》（甬国资产[2009]46 号）核准，在本次发行并上市时，本公司国有股股东宁波港集团、中信港投、宁波宁兴、宁波交投、宁波开投、宁波城投和舟山港务将履行国有股减持义务，在本公司实际发行A 股数量达到本次发行的上限250,000 万股时，上述股东分别将持有的本公司股份237,843,552 股、4,756,871 股、2,642,706 股、2,642,706 股、792,812 股、792,812 股和528,541 股划转给全国社会保障基金理事会。若本公司实际发行A 股数量低于本次发行的上限，则上述股东将按照各自持股比例划转给全国社会保障基金理事会本公司股份，直至划转数量之和达到实际发行股份数量的10%。
8．本公司设立前，由于港口管理体制等历史原因，宁波港集团的12 家子公司的企业所得税由宁波港集团汇总缴纳。本公司设立后，上述12 家子公司的股权变更至本公司名下，其中宁波港强实业有限公司等7 家子公司自本公司设立起即自行向所属税务征管部门缴纳企业所得税，宁波港北仑第二集装箱有限公司等5 家子公司已于本公司设立后实施了子改分方案，并于2008 年12 月前全部完成了税务清算和注销手续。
就上述事项，宁波港集团已向本公司出具承诺函，承诺如因前述汇总纳税行为产生的相关责任由宁波港集团承担。
9．本公司的少数重要客户有实力建设自有港口或码头，货主自有码头的建设，有可能导致本公司货源的流失和影响本公司货源的增量。如本公司的重要客户在未来继续自行建造码头，将有可能对本公司的业务产生不利影响。具体情况请参见”第四节 风险因素，二、经营风险，（一）大客户流失的风险”。
10．宁波港集团就其出资设立本公司时投入本公司的净资产的评估增值部分，已向相关有权部门申请批准其免于缴纳企业所得税，并同时申请批准本公司及本公司全资和控股的子公司按照评估后的资产价值在企业所得税前计提折旧宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
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或摊销。上述申请事项已获国务院原则同意，并已于2009 年12 月15 日，经宁波市人民政府以《关于宁波港集团有限公司整体重组改制上市过程中涉及资产评估增值相关的所得税优惠事项的请示》（甬政[2009]114 号），向财政部和国家税务总局正式递交了上述税收优惠政策的申请。截至本招股意向书签署日，相关审批工作正在推进中。
根据相关税收法律、行政法规、部门规章的规定和《重组协议》的约定，上述宁波港集团出资设立本公司时投入本公司的净资产的评估增值部分的纳税义务人为宁波港集团，不会对本公司的财务状况产生影响；本公司已按照相关税收法律、行政法规、部门规章的规定进行了相应的账务处理和税务核算，上述本公司及本公司全资和控股的子公司按照评估后的资产价值在企业所得税前计提折旧或摊销的申请若无法获得批复，不会对本公司的财务状况产生影响。宁波港集团也已就上述事项向本公司承诺：宁波港集团将根据相关税收法律、行政法规、部门规章的规定和《重组协议》的约定，全部承担并及时缴纳与上述资产评估增值相关的税收费用；如因此导致本公司产生任何经济损失，包括但不限于基于有权主管机关的行政处罚或生效判决或司法裁决而产生的任何经济损失，宁波港集团将于该等经济损失产生之日起15 日内以现金形式向宁波港股份进行全额补偿。
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第二节 本次发行概况
1．股票种类： 人民币普通股（A 股）
2．每股面值： 1.00 元
3．发行股数及占发行后
总股本的比例：
不超过250,000 万股，占本次A 股发行后总股本的比
例不超过18.80%
4．每股发行价格： [ ]元（通过向询价对象询价确定发行价格区间；在
发行价格区间内向询价对象累计投标询价，综合累计
投标询价结果和市场情况确定发行价格）
5．发行前市盈率： [ ]倍（每股收益按中国会计准则编制的2009 年度经
审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本
次A 股发行前总股本计算）
6．发行后市盈率： [ ]倍（每股收益按中国会计准则编制的2009 年度经
审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本
次A 股发行后总股本计算）
7．发行前每股净资产： 1.38 元（根据2010 年6 月30 日经审计的归属于公
司股东的权益除以发行前总股本计算）
8．发行后每股净资产： [ ]元（根据本次发行后归属于公司股东的权益除以
发行后总股本计算，其中，发行后归属于公司股东的
权益按本公司2010 年6 月30 日经审计的归属于公司
股东的权益和本次募集资金净额之和计算）
9．发行市净率： [ ]倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
10．发行方式： 本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资
金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他
发行方式
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11．发行对象： 本次发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司开设A 股股东账户的中国境内自然人、法
人及其他机构（中国法律、行政法规、所适用的其他
规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者
除外）
12．承销方式： 本次发行采取由主承销商中银国际组织的承销团以
余额包销方式承销本次发行的股票
13．拟上市地点： 上海证券交易所
14．预计募集资金总额： [ ]万元
15．预计扣除发行费用后
的募集资金净额：
[ ]万元
16．发行费用概算： 本次发行费用总计为[ ]万元，主要包括：
（1）承销费用和保荐费用：[ ]万元
（2）审计费用：[ ]万元
（3）评估费用：[ ]万元
（4）律师费用：[ ]万元
（5）验资费用：[ ]万元
（6）发行手续费用：[ ]万元
（7）审核费：[ ]万元
（8）路演推介费：[ ]万元
（9）印花税：[ ]万元
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第三节 发行人基本情况
一、基本资料
注册名称： 宁波港股份有限公司
英文名称： Ningbo Port Company Limited
注册资本： 1,080,000 万元
法定代表人： 李令红
成立日期： 2008年3 月31 日
住 所： 宁波市北仑区明州路301 号
邮政编码： 315800
电 话：
0574－2768 6151
0574－2768 7784
0574－2768 7137
传 真： 0574－2768 7001
互联网网址： http://www.nbport.com.cn
电子信箱： ird@nbport.com.cn
二、历史沿革及重组改制情况
（一）设立方式
本公司是经宁波市国资委批准，由宁波港集团联合招商局码头（宁波）、中
信港投、宁波宁兴、宁波交投、宁波开投、宁波城投和舟山港务等7 家发起人共
同发起设立的股份有限公司。2008 年3 月24 日，商务部向本公司核发《中华
人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审A 字[2008]0051 号）。
2008 年3 月31 日，宁波市工商局向本公司核发《企业法人营业执照》（注册号
330200400022586）。
（二）发起人及其投入的资产内容
本公司的主发起人宁波港集团将其主营业务（包括：码头、仓储、轮驳、外
理、专用铁路、信通和教培等港口业务）以及与主营业务相关的直接服务业务相
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关的货币资金、实物资产、无形资产（含土地使用权）及下属公司股权等资产及
负债作为出资投入本公司。经评估并经宁波市国资委确认，宁波港集团作为出资
投入本公司的资产以2007 年6 月30 日为评估基准日进行评估的净值为
1,412,142.39 万元。本公司其他7 家发起人招商局码头（宁波）、中信港投、宁
波宁兴、宁波交投、宁波开投、宁波城投和舟山港务各以货币84,728.54 万元（以
等值的欧元计算）、28,242.85 万元、15,690.47 万元、15,690.47 万元、4,707.14
万元、4,707.14 万元和3,138.10 万元作为对本公司的出资。
三、股本情况
（一）本次发行前后的股本情况
本公司发行前总股本为1,080,000 万股，本次拟公开发行不超过250,000
万股A 股，以发行250,000 万股计算，本次发行前后本公司的股权结构变化情
况如下表所示：
本次发行前 本次发行后 股东名称
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%）
宁波港集团（SS） 9,720,000,000 90.00 9,482,156,448 71.29
招商局码头（宁波） 583,200,000 5.40 583,200,000 4.38
中信港投（SS） 194,400,000 1.80 189,643,129 1.43
宁波宁兴（SS） 108,000,000 1.00 105,357,294 0.79
宁波交投（SS） 108,000,000 1.00 105,357,294 0.79
宁波开投（SS） 32,400,000 0.30 31,607,188 0.24
宁波城投（SS） 32,400,000 0.30 31,607,188 0.24
舟山港务（SS） 21,600,000 0.20 21,071,459 0.16
社会公众股 - - 2,500,000,000 18.80
全国社会保障基金
理事会 - - 250,000,000 1.88
合计 10,800,000,000 100.00 13,300,000,000 100.00
注：SS 是State-own Shareholder 的缩写，表示国有股股东。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企［2009］94 号）的有关规定，经宁波市国资委以《关于宁波港股份有限公司
A 股首发上市10%国有股划转全国社保基金会有关问题的批复》（甬国资产
[2009]46 号），在本次发行并上市时，本公司国有股股东宁波港集团、中信港投、
宁波宁兴、宁波交投、宁波开投、宁波城投和舟山港务将履行国有股减持义务，
在本公司实际发行A 股数量达到本次发行的上限25 亿股时，上述股东分别将持
有的本公司股份237,843,552 股、4,756,871 股、2,642,706 股、2,642,706 股、
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792,812 股、792,812 股和528,541 股划转给全国社会保障基金理事会。若本公
司实际新发行A 股数量低于本次发行的上限，则上述股东将按照各自持股比例
划转给全国社会保障基金理事会本公司股份，直至划转数量之和达到实际发行股
份数量的10%。
（二）本次发行前各股东之间的关联关系
本次发行前，本公司各股东之间不存在关联关系。
（三）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承
诺
本公司控股股东宁波港集团承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司
收购该部分股份。
本公司股东招商局码头（宁波）、中信港投、宁波宁兴、宁波交投、宁波开
投、宁波城投和舟山港务承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部
分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企[2009]94 号）的有关规定，本公司首次公开发行A 股股票并上市时，由本公
司国有股股东（除招商局码头（宁波）以外的其他股东均为国有股股东）转由全
国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将继承原
国有股东的禁售期义务。
如果本公司 H 股股票在香港联交所上市，若上述股东持有的本公司股份在
获得中国证监会等监管机构批准后转为H 股，则该部分股权的转让不受上述时
间限制；同时，如果因发行H 股导致上述股东按有关规定进行国有股减持，则
该部分减持的国有股不受上述时间限制。
四、主营业务
（一）本公司主营业务概况
本公司主要从事以下业务：集装箱装卸及相关业务；铁矿石装卸及相关业务；
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原油装卸及相关业务；其他货物装卸及相关业务；综合物流及其他业务（“无水
港”、水上运输、陆路运输、拖轮、理货、船舶和货物运输代理以及房地产开发）。
1．集装箱装卸及相关业务
本公司的集装箱装卸服务面向集装箱货主和从事集装箱货物进出口运输的
船务公司。本公司的集装箱装卸及相关业务包括集装箱装船、卸船、堆存、装车、
卸车、装箱、拆箱、修箱、冷藏保温以及相关配套服务。
2．铁矿石装卸及相关业务
本公司为国内大型钢铁厂、从事铁矿业贸易的货主及船公司提供进口铁矿石
的中转装卸和储存服务。本公司的铁矿石装卸及相关业务包括铁矿石的卸船、装
船、堆存和其他配套服务。
3．原油装卸及相关业务
本公司为从事原油进口业务的原油货主及船务公司提供进口原油的装卸服
务，其后，原油通过水路出运或管道输送的方式被运至目的地。本公司的原油装
卸及相关业务包括原油装载上船、原油卸载下船和配套服务。
4．其他货物装卸及相关业务
本公司开展的其他货物装卸及相关业务主要包括煤炭、液体化工产品和杂货
等。本公司向货主和从事煤炭运输的船公司提供煤炭装卸服务。本公司的煤炭装
卸及相关业务包括煤炭的卸船、装船、堆存和其他配套服务。本公司向液体化工
产品货主以及从事液体化工产品进口的船公司提供液体化工产品装卸服务。本公
司的液体化工产品装卸及相关业务包括液体化工产品装载上船、卸载下船和配套
服务。
5．综合物流及其他业务
本公司开展的综合物流及其他港口相关业务主要包括“无水港”、水上运输、
陆路运输、拖轮、理货、船舶和货物运输代理以及房地产开发。
（二）行业竞争情况和本公司的竞争地位
从沿海港口的重要性划分，我国港口行业已经形成主枢纽港、重要港口和一
般港口三个层次，以主枢纽港为中心的区域集中化趋势明显，主枢纽港对周边经
济的带动和辐射作用日趋明显，在与周边港口竞争中综合优势突出。我国沿海的
五个港口群中，由于港口发展与腹地经济联系紧密，因此港口群内的港口间竞争
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相对激烈。
从不同货种来看，集装箱运输的竞争主要体现在港口的集疏运条件、港口设
施、港口及口岸服务、航班密度、航线覆盖范围等。由于集装箱运输具有货物价
值高、时效要求紧等特点，加之国际班轮为追求规模效应和提升运输经济性，在
同一经济区域内一般只选择一个港口作为该区域的干线港，因此集装箱业务在相
邻港口间的竞争较为激烈。而大宗散货如铁矿石、原油和煤炭等由于低货值和低
时效要求的特点，全程运输的经济性将是货主最关注的焦点，由于运程远、运量
大，中转港的选择相对比较分散，因此对大宗散货而言，竞争港口的分布面将会
更广。
从市场的角度看，我国港口企业的竞争主要反映在经济腹地上，根据港口规
模、货种结构、辐射范围等因素，同层次港口企业间竞争度较大，不同层次港口
企业间的竞争度较小。另外，我国港口体制改革已基本完成，港口政企职能分离
后，国家也逐步放宽了对港口装卸费率的管制，尤其是对多元投资主体的港口企
业，价格竞争将进一步加剧。
（三）本公司的竞争优势
本公司的竞争优势主要表现在：宁波港口是本公司的主要运营基地，具有良
好的区位优势和优良的港口自然条件；长江经济带为本公司提供了庞大的客户群
和充裕的货源基础，纵深发展的长江流域，为本公司提供了巨大的发展潜力；国
家推进发展上海国际航运中心、浙江省实施“港航强省”战略以及宁波市确立建
设现代化国际港口城市目标，为本公司进一步发展提供了强大政策支持；本公司
是全国最大的码头运营商之一，拥有完备的综合货物处理体系，港口货物吞吐量
和集装箱处理量位居国内市场前列；本公司建立的以宁波港口为基础，与支线港、
“无水港”紧密衔接、有效配套的多层次港口网络体系，对经济腹地和货源有较
大的辐射力和控制力；本公司所在地区拥有健全和完备的交通运输体系，高速公
路、铁路直达港区，能为客户提供快速、高效、多元的优质运输服务；宁波港口
及本公司所创建的优秀品牌、先进的服务理念、良好的企业文化和高效的运作模
式，是本公司的内在优势；经验丰富、成熟且强有力的管理团队，为本公司的可
持续发展奠定了坚实的基础
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五、与本公司业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）主要土地使用权和房屋
截至2010 年6 月30 日，本公司占有、使用的土地共164 宗，总面积为
13,919,695.56 平方米。具体情况如下：
（1）通过出让方式获得使用权并已取得《国有土地使用证》的土地
① 本公司以出让方式已获得使用权的土地为162 宗， 面积合计为
13,810,631.53 平方米，约占本公司拥有的土地使用权总面积的99.22%。该等
土地的使用权系本公司或子公司通过出让方式获得且均已取得《国有土地使用
证》。
②上述162 宗土地中，161 宗的证载主体均与该等土地使用权拥有者名称一
致，仅其中1 宗因子改分的原因，尚在办理由本公司原子公司变更至本公司名下
的更名手续。本公司律师海问认为，本公司办理该宗土地的更名手续和证载使用
权人名称变更手续不存在实质性法律障碍。
（2）尚待办理或完成出让手续的土地
本公司尚待办理或完成出让手续后获取《国有土地使用证》的土地为2 宗，
面积合计为109,064.03 平方米，占本公司拥有的土地使用权总面积的0.78%。
①上述2 宗土地中，本公司尚待完成出让手续的土地为1 宗，面积合计为
102,144.00 平方米。本公司已就该等土地使用权签署国有土地使用权出让合同
并依约缴纳相应的土地出让金。本公司律师海问认为，上述1 宗土地取得《国有
土地使用证》不存在实质性法律障碍。
②上述2 宗土地中，本公司尚待办理出让手续的土地为1 宗，面积为
6,920.03 平方米。对于该宗尚待办理出让手续的土地，在签署国有土地使用权
出让合同、缴纳土地出让金并取得相应《国有土地使用证》后，本公司始对于该
宗土地拥有合法的使用权。本公司律师海问认为，该宗土地使用权不存在会对本
公司生产经营造成重大影响的权属争议或纠纷，其面积占本公司使用的土地总面
积比例很小，不会对本次发行以及本公司生产经营构成重大不利影响。
（3）设置抵押的土地使用权
本公司已以出让方式取得使用权的前述162 宗土地中，有9 宗设置了抵押，
面积合计为1,550,551.30 平方米，占本公司拥有的土地使用权总面积的11.14%。
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对于设置了抵押的土地使用权，本公司对该等土地使用权具有占有、使用和收益
的权利，经抵押权人同意后方能转让、抵押或以其他符合中国法律法规的方式处
分该等土地使用权。
2．本公司租赁使用的土地使用权
截至2010 年6 月30 日，本公司不存在向第三方租赁使用土地的情形。
3．本公司自有的房屋
截至2010 年6 月30 日，本公司占有、使用的房屋共计783 处，总面积为
632,230.43 平方米。具体情况如下：
（1）已合法取得权属证明的房屋
①本公司拥有的位于前述以出让方式取得使用权的土地上且已经取得《房屋
所有权证》的房屋为545 处，面积合计为511,848.92 平方米，占本公司拥有的
房屋总面积的80.96%。
②上述545 处房屋中，有13 处房屋待由本公司子公司更名至本公司名下或
需办理证载权利人的名称变更手续，该等房屋的面积合计为3,972.72 平方米，
占本公司拥有的房屋总面积的0.62%。本公司律师海问认为，办理该等房屋的更
名手续不存在实质性法律障碍。
（2）尚未取得权属证明的房屋
本公司尚未取得《房屋所有权证》的房屋为238 处，面积合计为120,381.51
平方米，占本公司拥有的房屋总面积的19.04%，相关房屋的情况如下：
①拟拆除及报废的房屋。本公司拟拆除或报废61 处已届使用年限的房屋，
该等房屋由本公司的分公司占有、使用，面积合计为6,426.93 平方米，占本公
司房屋总面积的1.02%。截至2010 年6 月30 日，本公司已对该等房屋进行相
关账务处理。本公司律师海问认为，该等拟拆除及报废房屋不存在权属争议或纠
纷，且其面积占本公司拥有的房屋总面积比例很小，不会对本次发行以及本公司
生产经营构成重大不利影响。
②本公司另有177 处房屋未取得《房屋所有权证》，面积合计为113,954.58
平方米，占本公司房屋总面积的18.02%。对于该等未取得《房屋所有权证》的
房屋，本公司在取得该等房屋的《房屋所有权证》后，始合法享有其所有权。本
公司律师海问认为，上述177 处房屋不存在会对本公司生产经营造成重大影响
的权属争议或纠纷，且该等房屋的面积占本公司使用房屋总面积的比例较小，不
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16
会对本次发行以及本公司生产经营构成重大不利影响。相关房屋的情况如下：
A、已以出让方式取得相关房屋所在土地的《国有土地使用证》，但因未办
理申领《房屋所有权证》所需立项、建设规划、竣工验收等相关文件（因本公司
控股股东宁波港集团及其前身宁波港务局政企合一的历史原因，部分房屋于建设
当时的审批权限归属于宁波港集团及其前身宁波港务局，因而未按照现行法律、
法规办理该等文件），故没有取得房屋权属证书。该等房屋共计81 处，面积合计
为17,659.31 平方米。
B、因尚未以出让方式取得相关房屋所在宗地《国有土地使用证》，且未办
理申领《房屋所有权证》所需立项、建设规划、竣工验收等相关文件，故没有取
得房屋权属证书。该等房屋共计23 处，面积合计为10,150.00 平方米。
C、因市政规划将予以拆迁的房屋。因本公司未办理申领《房屋所有权证》
所需立项、建设规划、竣工验收等相关文件，且因目前宁波市政规划将予以拆迁，
该等房屋没有申领权属证书，根据宁波市政规划也没有必要再取得房屋权属证
书。该等房屋共计8 处，面积合计为467.34 平方米。
D、实际为构筑物或临时性建筑的房屋。鉴于该等房屋实际为构筑物或临时
性建筑，因而没有必要取得房屋权属证书。该等房屋共计11 处，面积合计为
5,324.96 平方米。
E、本公司建于沿海岸线的码头用房。鉴于该等房屋建于岸线上，而根据现
行法律、法规，相关主管机关不会就岸线的使用核发《国有土地使用证》，因此
本公司没有取得该等房屋的权属证书。该等房屋共计9 处，面积合计为1,797.64
平方米。
F、21 处房屋（面积合计为62,305.84 平方米）为本公司自建并占有、使用
的房屋，本公司已办理该等房屋的立项文件，尚待办理完善该等房屋的相关建设
规划和/或竣工验收备案手续。本公司律师海问认为，本公司于办理完成相关建
设规划和/或竣工验收备案手续后，就上述21 处房屋办理取得《房屋所有权证》
不存在实质性法律障碍。
G、20 处房屋（面积合计为12,578.17 平方米）为本公司及子公司自建并占
有、使用的房屋，因尚未办理申领《房屋所有权证》所需的立项、建设规划、竣
工验收等相关文件，本公司及子公司未取得该等自建房屋的权属证书。本公司律
师海问认为，本公司办理申领《房屋所有权证》所需的立项、建设规划、竣工验
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
17
收等相关文件后，本公司办理取得该20 处房屋的《房屋所有权证》不存在实质
性法律障碍。
H、2 处房屋（面积合计为3,624.02 平方米）为本公司新收购子公司嘉兴市
富春港务有限公司和宁波港建混凝土有限公司分别自建并占有、使用的房屋，嘉
兴市富春港务有限公司和宁波港建混凝土有限公司已办理该等房屋的立项、规划
等文件，尚待取得《建筑工程施工许可证》并办理竣工验收备案手续。本公司律
师海问认为，嘉兴市富春港务有限公司和宁波港建混凝土有限公司取得《建筑工
程施工许可证》并办理完成竣工验收备案手续后，就上述2 处房屋办理取得《房
屋所有权证》不存在实质性法律障碍。
I、2 处房屋（面积合计为47.30 平方米）为本公司子公司万方（太仓）建设
开发有限公司从房产开发商处购买的汽车库，尚需房产开发商配合办理权属证
书。本公司律师海问认为，万方（太仓）建设开发有限公司办理取得该2 处房屋
的《房屋所有权证》不存在实质性法律障碍。
（3）设置抵押的房屋
截至2010 年6 月30 日，本公司已取得《房屋所有权证》的前述543 处房
屋中有8 处房屋设定了抵押，面积合计为26,564.69 平方米，占本公司拥有的房
屋总面积的4.20%。对于该等已取得《房屋所有权证》并设置抵押的房屋，本公
司拥有占有、使用和收益的权利，经抵押权人同意后，方能自由转让、抵押或以
其他方式处分该等房屋。
4．本公司租赁的房屋
（1）截至2010 年6 月30 日，本公司租赁使用已取得《房屋所有权证》的
房屋为7 处，面积合计为1,753.67 平方米。本公司租赁使用该等房屋的行为合
法有效，出租方依法有权将该等房屋出租给本公司。该等房屋的房屋租赁协议的
形式和内容均符合中国有关法律和法规的要求，合法有效，对协议各方具有约束
力。
（2）截至2010 年6 月30 日，本公司租赁使用未取得《房屋所有权证》的
房屋为3 处，面积合计为1,091.07 平方米。本公司租赁使用该等房屋，待取得
相关《房屋所有权证》后，始为合法租赁。鉴于该等房屋均系办公用房，且面积
占本公司使用房屋总面积的比例较小，不会对本次发行以及本公司生产经营构成
重大不利影响。
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18
（二）商标
1．截至本招股意向书签署日，本公司持有在香港注册的商标3 项，该等商
标均已取得香港知识产权署商标注册处出具的注册证明书。
2．本公司设立后向国家工商行政管理总局商标局办理了55 项商标的申请
手续，并于2008 年5 月5 日获得了国家工商行政管理总局商标局核发的该55
项商标的《注册申请受理通知书》，其中，本公司已取得其中20 项的《商标注册
证》。
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
1．本公司与控股股东的关系
本公司主营业务是为客户提供港口及港口相关服务，本公司的控股股东宁波
港集团及其控制的其他企业目前主要从事股权管理、港口铁路施工、环境监测工
作和物业管理等业务，其拥有的资产和业务与本公司不存在同业竞争关系。
2．避免同业竞争的措施
为避免未来可能发生的同业竞争，本公司与宁波港集团于2008 年4 月1 日
签订了《避免同业竞争协议》，根据该协议的约定，宁波港集团确认其本身及其
附属企业、参股企业目前均没有以任何形式从事或参与对本公司及其附属企业主
营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
目前宁波港集团的保留业务并未与本公司之间存在同业竞争，并且通过《重
组协议》、《避免同业竞争协议》的安排，能够有效避免未来可能出现的同业竞争。
（二）关联交易
1．最近三年及一期经常性关联交易
单位：千元
项目 2010年1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度
营业收入 3,077,003 4,888,747 4,573,965 4,197,712
经常性关联交易收入 151,809 247,258 171,017 130,655
占比 4.93% 5.06% 3.74% 3.11%
营业成本 1,643,815 2,291,754 2,064,555 1,678,958
经常性关联交易支出 71,378 83,290 74,936 67,039
占比 4.34% 3.63% 3.63% 3.99%
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
19
注：经常性关联交易支出不包含向宁波实华原油码头有限公司支付原油中转分成，该部
分业务属于代收代付；亦不包括支付的关键管理人员薪酬，该部分成本属于期间费用。均不
影响营业收入及成本。
2．本公司关联交易的执行情况
本公司自设立以来，与控股股东宁波港集团已/将发生的重大关联交易为共
同发起设立财务公司和通过财务公司向其提供经常性金融服务。除此之外，与控
股股东及其控制的其他企业不存在其他重大关联交易。
除上述与控股股东宁波港集团共同发起设立财务公司外，本公司自设立以来
已/将发生的其他主要关联交易为从关联方采购物资、接受其提供的装卸服务、
向其出租及出售码头资产、向其提供委托贷款、向其提供经常性金融服务等。
关于上述已/将发生的关联交易，本公司参照执行了《公司章程》和《关联
交易管理制度》的相关规定。对于部分交易标的达到本公司董事会或股东大会审
议权限，但在发生时未经本公司董事会或股东大会审议的关联交易，本公司董事
会或股东大会均进行了事后追认。
对于未达到本公司董事会审议权限的关联交易，本公司依据《公司章程》和
《关联交易管理制度》中相关规定履行了审批手续。
独立董事意见：以上关联交易内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场
规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损
害公司股东利益的情形。在公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董
事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
七、董事、监事及高级管理人员
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
20
姓
名
职
务
性
别
出生
年月
任期起止
日期 简要经历
李令红 董事长 男 1953 年
11 月
2008.04-
2011.04
1970 年参加工作，1986 年7 月至1991 年5 月任宁波市江北区委副书记兼政法委书记，1991 年5 月至
1995 年11 月任宁波市江北区委副书记、区长，1995 年11 月至2000 年12 月任宁波市经济委员会主任、
党工委书记，2000 年12 月至2004 年3 月任宁波港务局局长、党委副书记，自2004 年3 月起担任宁波
港集团总裁，自2008 年4 月起担任本公司董事长
闻建耀 副董事长男 1955 年
10 月
2008.04-
2011.04
1973 年参加工作，1985 年8 月至1985 年11 月任余姚市纪委常委，1985 年11 月至1989 年5 月任余
姚市陆埠区区长、区委副书记，1989 年5 月至1991 年5 月任余姚市工商局局长、党委书记，1991 年5
月至1992 年11 月任中共余姚市委常委、纪委书记，1992 年11 月至1995 年3 月任中共余姚市委常委、
组织部长，1995 年3 月至1997 年12 月任宁波市工商局局长、党组书记，1997 年12 月至2000 年12
月任宁波市劳动局局长、党委书记，2000 年12 月至2005 年10 月任镇海区委书记，自2005 年10 月起
任宁波港集团党委书记，自2008 年4 月起担任本公司副董事长、党委书记
吴金坤
董事、
总裁
男 1954 年
12 月
2008.04-
2011.04
1971 年参加工作，1982 年5 月至1991 年6 月任宁波港务局北仑港埠公司机械队技术员、副队长、队长，
1991 年6 月至1995 年9 月任宁波港务局北仑港埠公司副经理、经理，1995 年9 月至2004 年4 月任宁
波港务局副局长，期间兼任宁波港务局总工程师，2004 年4 月至2008 年4 月任宁波港集团副总裁、总
工程师，自2008 年4 月起担任本公司董事、总裁
蔡申康
董事、
副总裁 男 1961 年
7 月
2008.04-
2011.04
1982 年参加工作，1997 年3 月至1997 年12 月任宁波港务局轮驳公司经理助理，1997 年12 月至2002
年8 月任宁波港务局业务处副处长，2002 年8 月至2005 年3 月任宁波港集团业务部部长，2005 年3
月至2006 年10 月任宁波港集团总裁助理兼业务部部长，2006 年10 月至2007 年2 月任宁波港集团副
总裁兼业务部部长，2007 年2 月至2008 年4 月任宁波港集团副总裁，自2008 年4 月起担任本公司董
事、副总裁
宫黎明
董事、
副总裁 男 1962 年
10 月
2008.04-
2011.04
1981 年参加工作，1995 年5 月至1998 年7 月任宁波港务局轮驳公司工会主席，1998 年7 月至1999
年12 月任宁波港务局办公室副主任，1999 年12 月至2002 至2 月任宁波港务局老干部处（退休管理处）
处长，2002 年2 月至2005 年3 月任宁波港务局办公室主任，2005 年3 月至2006 年10 月任宁波港集
团总裁助理兼办公室主任，2006 年10 月至2007 年2 月任宁波港集团副总裁兼办公室主任，2007 年2
月至2008 年4 月任宁波港集团副总裁，自2008 年4 月起担任本公司董事、副总裁
戴敏伟
董事、副
总裁、
财务总监
男 1962 年
12 月
2008.04-
2011.04
1982 年参加工作，1993 年4 月至1997 年9 月任宁波港务局镇海作业区计财科科长，1997 年9 月至2001
年7 月任宁波港务局财务处副处长，2001 年7 月至2002 年8 月任宁波港务局财务处处长，2002 年8
月至2005 年3 月任宁波港务局（宁波港集团）计财部部长，2005 年3 月至2006 年10 月任宁波港集团
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
21
姓
名
职
务
性
别
出生
年月
任期起止
日期 简要经历
副总会计师兼计财部部长，2006 年10 月至2008 年4 月任宁波港集团总会计师兼计财部部长，自2008
年4 月起担任本公司董事、副总裁、财务总监
肖志岳 董事 男 1958 年
8 月
2008.04-
2011.04
1996 年至2007 年就职于史密夫律师事务所并任合伙人，自2007 年至2010 年间先后担任瑞士信贷（香
港）董事总经理及高级顾问。曾参与和负责青岛啤酒股份有限公司、上海石油化工股份有限公司、中国
海洋石油有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限
公司等数十家公司的重组和上市，以及中国海洋石油有限公司收购美国优尼科公司和中国石油化工集团
公司收购Addax 等海外并购事宜，自2008 年4 月起担任本公司董事
苏新刚 董事 男 1958 年
10 月
2008.04-
2011.04
1982 年至2005 年在中华人民共和国交通运输部工作，曾先后担任交通运输部运输管理司副处长、交通
运输部水运司司长助理、中国长江航运（集团）总公司副总裁、交通运输部水运司副司长、司长等职务，
自2008 年4 月起担任本公司董事
谢企华 独立董事女 1943 年
6 月
2008.04-
2011.04
1998 年11 月至2000 年2 月任宝钢集团公司副董事长、总经理，2000 年2 月至2003 年3 月任宝钢集
团公司副董事长、总经理兼宝山钢铁股份有限公司董事长，2003 年2 月至2004 年12 月任宝钢集团公
司董事长、总经理兼宝山钢铁股份有限公司董事长，2004 年12 月至2006 年5 月任宝钢集团公司董事
长兼宝山钢铁股份有限公司董事长，2006 年5 月至2007 年1 月任宝钢集团公司董事长，自2007 年3
月起担任渣打银行（中国）有限公司独立董事，自2007 年4 月起担任新加坡淡马锡控股公司顾问委员会
顾问，自2008 年3 月起担任全国政协委员，自2008 年4 月起担任本公司独立董事
邱妘 独立董事女 1963 年
9 月
2008.04-
2011.04
1986 年参加工作，1986 年7 月至1993 年9 月任教于宁波大学商学院，1993 年9 月至1995 年9 月任
宁波大学商学院会计系主任，1995 年9 月至1997 年7 月留学加拿大，1997 年7 月至1999 年12 月任
宁波大学商学院会计系主任，1999 年12 月至2005 年3 月任宁波大学国际交流学院副院长，2005 年3
月起，担任宁波大学国际交流学院院长、书记。其间，2000 年至2002 年任中国石化镇海炼油化工股份
有限公司独立监事，2003 年至2005 年任中国石化镇海炼油化工股份有限公司独立董事，自2008 年4
月起担任本公司独立董事
宋海良 独立董事男 1963 年
7 月
2008.04-
2011.04
1987 年参加工作，1993 年8 月至1998 年12 月，先后任交通运输部水运规划设计院副所长、所长，1998
年12 月至1999 年11 月，任中交水运规划设计院院长助理，1999 年11 月至2001 年9 月，任中交水运
规划设计院副院长，自2001 年9 月起，任中交水运规划设计院院长，自2003 年起，任上海中交水运设
计研究有限公司董事长，自2005 年起，任北京中交紫光科技有限公司董事长，自2006 年起，兼任中国
交通信息中心有限公司董事长兼总经理，2009 年又任中交铁道勘察设计院有限公司董事长，自2008 年
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
22
姓
名
职
务
性
别
出生
年月
任期起止
日期 简要经历
4 月起担任本公司独立董事
潘昭国 独立董事男 1962 年
4 月
2008.04-
2011.04
曾在香港联交所上市科工作，之后任中银国际（亚洲）有限公司投资银行部执行董事，在金融和证券界
从业多年，曾担任监管、投资银行及财务顾问等角色。曾参与和负责青岛啤酒股份有限公司、联想集团
有限公司、凤凰卫视控股有限公司、中国海洋石油有限公司和中国银行（香港）控股有限公司等的重组
和上市事宜，2003 年5 月至2009 年6 月担任深圳中航集团股份有限公司独立董事暨审计委员会主席，
2008 年4 月起担任本公司独立董事
黄绍棣
监事会主
席（股东
监事）
男 1954 年
3 月
2008.04-
2011.04
1972 年参加工作，1988 年3 月至1996 年6 月任宁波市第二建筑工程公司副总经理，1996 年6 月至1996
年12 月任宁波市第二建筑工程公司总经理、党委副书记，1996 年12 月至1997 年12 月任宁波市建设
集团股份有限公司董事长、总经理、党委副书记，1997 年12 月至2001 年12 月任宁波市城乡建设委员
会副主任、党工委副书记，2001 年12 月至2004 年7 月任宁波市建设委员会副主任、党工委副书记，
2004 年7 月至2008 年3 月任宁波市环境保护局局长、党组书记，自2008 年4 月起担任本公司监事会
主席、股东监事和宁波港集团副总裁
吕力群
监事会副
主席（股
东监事）
男 1956 年
11 月
2008.04-
2011.04
1974 年参加工作，1994 年5 月至1998 年7 月先后担任宁波港务局铁路管理处工会主席、党委副书记（主
持工作）、党委书记，1998 年7 月至2005 年3 月先后担任宁波港务局办公室主任、局长助理、宁波港集
团总裁助理，2005 年3 月至2006 年7 月任宁波港集团纪委书记，自2006 年7 月起担任宁波港集团有
限公司纪委书记、工会主席，自2008 年4 月起担任本公司监事会副主席、股东监事
周华 股东监事男 1954 年
10 月
2008.04-
2011.04
1972 年参加工作，1984 年5 月至1990 年3 月任海军某舰队副团职党委秘书，1990 年3 月至2000 年3
月任海军某舰队司令部办公室副主任、主任，2000 年4 月至2007 年4 月任海军某部队政治委员，自2007
年4 月起担任宁波港集团党委副书记，自2008 年4 月起担任本公司股东监事，2009 年起担任本公司党
委副书记
杨安祥 职工监事男 1956 年
8 月
2008.04-
2011.04
1974 年参加工作，1997 年9 月至2000 年10 月任宁波港务局党委组织部副部长、干部处副处长，2000
年10 月至2005 年3 月任宁波港北仑第二集装箱有限公司党委书记、纪委书记，2005 年3 月至2008 年
4 月任宁波港集团党委工作部部长，自2008 年4 月起担任本公司职工监事、企业文化部部长
金建华 职工监事男 1953 年
1 月
2008.04-
2011.04
1970 年4 月参加工作，1993 年11 月至1995 年10 月任宁波港务局财务处财务科副科长，1995 年10
月至2003 年4 月在宁波港务局审计处先后担任主任科员、处长助理、副处长、处长，2003 年4 月至2006
年12 月任宁波港北仑股份有限公司总会计师、计划财务部经理，期间于2006 年5 月起任宁波港北仑股
份有限公司董事会秘书，2006 年12 月至2008 年4 月担任宁波港集团监察审计部部长、审计室主任，
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
23
姓
名
职
务
性
别
出生
年月
任期起止
日期 简要经历
自2008 年4 月起担任本公司职工监事、监察审计部部长、审计室主任
童孟达 总经济师男 1959 年
8 月
2008.04-
2011.04
1976 年12 月参加工作，1996 年1 月至1998 年4 月任宁波市港口规划建设管理委员会办公室副主任、
市计委综合处调研员，1998 年4 月至2000 年12 月任宁波市政府经济研究中心副主任、市港口规划建
设管理委员会办公室副主任，2000 年12 月至2003 年1 月任宁波市政府经济研究中心副主任、党组成
员、市港口规划建设管理委员会办公室副主任、市社科联副主席，2003 年1 月至2005 年10 月任宁波
市政协副秘书长、市政协常委、市政协经济和科技委员会主任、市政协机关党组成员、市社科联副主席，
2005 年10 月至2007 年2 月任宁波市政协副秘书长、市政协常委、市政协经济和科技委员会主任、市
政协机关党组成员，2007 年2 月至2008 年4 月担任宁波港集团总经济师，自2008 年4 月起担任本公
司总经济师
向坚刚 副总裁 男 1960 年
6 月
2009.08-
2011.04
1978 年12 月参加工作，1995 年8 月至2002 年8 月在镇海港埠公司先后担任化工科科长（副科级）、
商务科代科长（副科级）、商务科（化工科）科长、化工队队长、经理助理、副经理，2002 年8 月至2005
年9 月担任宁波港集团有限公司人力资源部部长，2005 年9 月至2008 年5 月担任镇海港埠有限公司总
经理、党委副书记，2008 年5 月至2009 年8 月担任本公司总裁助理，自2009 年8 月起担任本公司副
总裁
陈国荣 副总裁 男 1959 年
8 月
2009.08-
2011.04
1976 年12 月参加工作，1988 年10 月至1991 年3 月担任镇海港埠公司机械队副队长，1991 年3 月至
2000 年10 月在北仑集装箱公司先后担任机械队副队长、机械二队队长、机械一队队长、经理助理、副
经理，2000 年10 月至2003 年5 月担任北仑第二集装箱有限公司副经理，2003 年5 月至2005 年9 月
担任北仑第三集装箱有限公司总经理、党委书记，2005 年9 月至2008 年5 月担任宁波港吉码头经营有
限公司总经理、党委书记，2008 年5 月至2009 年8 月担任本公司总裁助理兼宁波港建设开发有限公司
总经理，自2009 年8 月起担任本公司副总裁兼宁波港建设开发有限公司总经理
黄卫平
董事会秘
书
男 1959 年
11 月
2008.04-
2011.04
1977 年参加工作，1995 年10 月至1997 年5 月任宁波港国际集装箱综合发展总公司副总经理，1997
年5 月至2001 年7 月任宁波北仑集装箱公司副经理，2001 年7 月至2002 年8 月任宁波北仑国际集装
箱码头有限公司党委书记、副总经理，2002 年8 月至2006 年4 月先后担任宁波港集团集装箱发展部部
长、工程技术部部长，2006 年4 月至2007 年8 月任宁波－舟山港管理委员会综合处处长，2007 年8
月至2008 年4 月任宁波港集团改制上市办公室综合组组长，自2008 年4 月起担任本公司董事会秘书
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
24
姓名 在本公司任职 兼职企业 兼职职务 与本公司
关联关系
宁波港集团 总裁 控股股东
明城国际有限公司 董事长 子公司
宁波银亿海港房地产开发有限公司 董事长 合营企业
明城有限公司 董事 子公司
百思德投资有限公司 董事长 子公司
宁波港集团财务有限公司 董事长 子公司
李令红 董事长
上海港航投资有限公司 副董事长 合营企业
舟山甬舟集装箱码头有限公司 董事长 子公司
吴金坤 董事、总裁
宁波港集团北仑第三集装箱有限公司 董事长 子公司
浙江舟山武港码头有限公司 副董事长 联营企业
宁波北仑国际集装箱码头有限公司 副董事长 合营企业
宁波甬利码头经营有限公司 董事长 合营企业
南京明州码头有限公司 董事长 子公司
宁波实华原油码头有限公司 副董事长 合营企业
宁波远洋运输有限公司 董事长 子公司
宁波联合集装箱海运有限公司 董事长 子公司
蔡申康 董事、副总裁
宁波意宁码头经营有限公司 董事长 合营企业
宁波招商国际集装箱有限公司 董事长 子公司
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司 董事长 子公司
宁波新世纪国际投资有限公司 董事长 子公司
宁波北仑国际集装箱码头有限公司 董事 合营企业
宁波大榭招商国际码头有限公司 副董事长 联营企业
宁波银亿海港房地产开发有限公司 董事 合营企业
舟山市衢黄港口开发建设有限公司 董事长
控股股东
参股企业
明城国际有限公司 副董事长 子公司
明城有限公司 董事 子公司
舟山五鼎大型预制构件有限公司 董事长
控股股东
间接参股
企业
宁波宁兴控股股份有限公司 董事 参股企业
宁波港集团财务有限公司 副董事长 子公司
戴敏伟
董事、副总
裁、财务总监
上海港航投资有限公司 董事 合营企业
长甲集团国际控股有限公司 独立董事 -
肖志岳 董事 信达资本管理有限公司 总裁 -
绿城中国控股有限公司 独立董事 -
招商局集团有限公司 副总裁 -
招商局国际有限公司 执行董事 -
招商局能源运输股份有限公司 董事 -
苏新刚 董事
中国液化天然气运输（控股）有限公司董事长 -
渣打银行（中国）有限公司 独立董事 -
谢企华 独立董事
新加坡淡马锡控股公司
顾问委员会
顾问 -
邱妘 独立董事 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 独立董事 -
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
25
姓名 在本公司任职 兼职企业 兼职职务 与本公司
关联关系
中交水运规划设计院有限公司
董事长
兼总经理 -
中国交通信息中心有限公司
董事长
兼总经理 -
中交铁道勘察设计院有限公司 董事长 -
上海中交水运设计研究有限公司 董事长 -
宋海良 独立董事
北京中交紫光科技有限公司 董事长 -
华宝国际控股有限公司 执行董事 - 潘昭国 独立董事
青岛啤酒股份有限公司 独立董事 -
宁波港集团 副总裁 控股股东
宁波港铁投资有限公司 董事长
控股股东
控制的其
黄绍棣 监事会主席 他企业
宁波环球置业有限公司 董事长
控股股东
控制的其
他企业
吕力群
监事会副主
席（股东监
事）
宁波外轮理货有限公司 董事长 子公司
宁波中燃船舶燃料有限公司 副董事长 合营企业
周华 股东监事
万方（太仓）开发建设有限公司 董事长 子公司
宁波新世纪国际投资有限公司 监事会主席 子公司
宁波大榭水上客运经营有限公司 监事 合营企业
嘉兴市乍浦开发集团有限公司 监事 子公司
浙江五洲乍浦港口有限公司 监事 子公司
浙江世航乍浦港口有限公司 监事 子公司
嘉兴新湖国际货运代理有限公司 监事 子公司
嘉兴市乍浦金地工业厂房有限公司 监事 子公司
宁波港东南物流有限公司 监事 合营企业
宁波港东南物流货柜有限公司 监事 合营企业
宁波大榭港发码头有限公司 监事 联营企业
宁波远洋运输有限公司 监事会主席 子公司
嘉兴市东方物流有限公司 监事 子公司
嘉兴市杭州湾港务开发有限公司 监事 合营企业
宁波联合集装箱海运有限公司 监事会主席 子公司
宁波外轮理货有限公司 监事会主席 子公司
太仓武港码头有限公司 监事 合营企业
浙江舟山武港码头有限公司 监事会主席 联营企业
嘉兴港海盐码头有限公司 监事 合营企业
金建华 职工监事
嘉兴港海盐嘉实码头有限公司 监事 联营企业
宁波大港新世纪货柜有限公司 董事长 联营企业
宁波大港货柜有限公司 董事长 合营企业
宁波兴港货柜有限公司 董事长 子公司
童孟达 总经济师
宁波东南物流有限公司 董事长 合营企业
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
26
姓名 在本公司任职 兼职企业 兼职职务 与本公司
关联关系
宁波东南物流货柜有限公司 董事长 合营企业
宁波铃隆货柜有限公司 董事长 子公司
宁波港铃与物流有限公司 董事长 合营企业
中铁联合国际集装箱宁波北仑有限公司副董事长 联营企业
宁波青峙化工码头有限公司 副董事长 联营企业
嘉兴市杭州湾港务开发有限公司 副董事长 合营企业
嘉兴市乍浦开发集团有限公司 董事长 子公司
浙江五洲乍浦港口有限公司 董事长 子公司
嘉兴市富春港务有限公司 董事长 子公司
嘉兴新湖国际货运代理有限公司 董事长 子公司
嘉兴市乍浦金地工业厂房有限公司 董事长 子公司
嘉兴市东方物流有限公司 董事长 子公司
宁波光明码头有限公司 副董事长 联营企业
向坚刚 副总裁
嘉兴港海盐码头有限公司 副董事长 合营企业
宁波港建设开发有限公司 执行董事 子公司
宁波港工程项目管理有限公司 董事长 子公司
宁波港物资有限公司 董事长 子公司
宁波港集团北仑第三集装箱有限公司 董事 子公司
宁波港吉码头经营有限公司 董事长 合营企业
宁波穿山码头经营有限公司 董事长 合营企业
陈国荣 副总裁
宁波远东码头经营有限公司 董事长 合营企业
八、本公司控股股东及其实际控制人的简要情况
本公司的控股股东是宁波港集团，其前身为宁波港务管理局，成立于1979
年，直属交通运输部；1987 年更名为宁波港务局；2004 年3 月17 日，根据宁
波市人民政府《关于同意成立宁波港集团有限公司的批复》（甬政发[2004]23
号），以宁波港务局的全部资产和企业为主体组建宁波港集团，公司类型为国有
独资有限责任公司；2004 年4 月6 日，宁波市工商局向宁波港集团核发《企业
法人营业执照》（注册号3302001002758），宁波港集团依法成立。宁波港集团
目前的注册资本为600,000 万元，法定代表人为李令红。
本公司的实际控制人为宁波市国资委。截至本招股意向书签署日，本公司、
本公司控股股东及实际控制人的股权关系如下：
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
27
宁波港集团有限公司
宁波市国资委
100%
宁波港股份有限公司
90%
九、本公司的财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
1．合并资产负债表
宁波港股份有限公司
合并资产负债表
单位：千元
项目 2010 年
6 月30 日
2009 年
12 月31 日
2008 年
12 月31 日
流动资产
货币资金 2,866,349 2,399,799 2,568,865
交易性金融资产 - 1,765 1,800
应收票据 579,301 575,943 493,759
应收账款 761,064 611,489 434,653
预付款项 373,682 157,108 236,474
应收股利 292,958 247,270 298,380
其他应收款 96,030 132,092 772,366
存货 127,231 140,638 222,430
一年内到期的非流动资产 103,134 103,133 103,133
流动资产合计 5,199,749 4,369,237 5,131,860
非流动资产
可供出售金融资产 104,820 126,823 58,998
长期股权投资 3,345,783 3,408,794 3,412,163
投资性房地产 263,035 259,713 154,241
固定资产 8,941,130 7,699,561 6,243,613
在建工程 5,677,273 5,689,099 2,968,794
无形资产 2,452,684 2,490,142 2,022,230
商誉 141,656 141,656 109,578
长期待摊费用 7,061 7,739 5,588
递延所得税资产 1,029,535 1,022,057 1,016,219
长期应收款 - 103,134 206,267
其他非流动资产 - - 402,000
非流动资产合计 21,962,977 20,948,718 16,599,691
资产总计 27,162,726 25,317,955 21,731,551
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
28
宁波港股份有限公司
合并资产负债表（续）
单位：千元
项目 2010 年
6 月30 日
2009 年
12 月31 日
2008 年
12 月31 日
流动负债
短期借款 3,884,171 3,601,873 2,837,903
应付账款 290,467 231,313 310,981
预收款项 94,372 111,878 972,747
应付职工薪酬 41,336 32,392 62,304
应交税费 525,850 518,277 581,120
应付股利 4,745 938,625 1,265
其他应付款 1,401,314 2,375,525 2,154,227
应付债券 1,516,690 - -
一年内到期的非流动负债 161,907 150,777 104,620
流动负债合计 7,920,852 7,960,660 7,025,167
非流动负债
长期借款 3,751,500 2,329,570 173,300
长期应付款 122,106 124,143 126,190
递延所得税负债 156,300 164,312 227,908
其他非流动负债 40,616 12,650 -
非流动负债合计 4,070,522 2,630,675 527,398
负债合计 11,991,374 10,591,335 7,552,565
股东权益
归属于公司股东权益 14,894,200 14,454,377 13,865,567
股本 10,800,000 10,800,000 10,800,000
资本公积 2,084,721 2,068,707 1,712,189
盈余公积 251,990 251,990 78,285
未分配利润 1,757,489 1,333,680 1,275,093
少数股东权益 277,152 272,243 313,419
股东权益合计 15,171,352 14,726,620 14,178,986
负债及股东权益总计 27,162,726 25,317,955 21,731,551
2．合并利润表
宁波港股份有限公司
合并利润表
单位：千元
项目 2010年1-6 月2009 年度2008 年度 2007 年度
营业收入 3,077,003 4,888,747 4,573,965 4,197,712
减：营业成本 (1,643,815) (2,291,754) (2,064,555) (1,678,958)
营业税金及附加 (90,801) (183,313) (152,623) (143,128)
销售费用 (2,682) (14,418) (31,128) (25,374)
管理费用 (359,673) (714,632) (721,082) (618,210)
加/（减）：财务（费用）/收入(68,191) (23,089) (34,677) 55,772
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
29
项目 2010年1-6 月2009 年度2008 年度 2007 年度
－净额
加/（减）：资产减值冲回/（损
失） 2,515 6,947 1,363 (1,862)
加：投资收益 324,434 399,891 527,071 347,050
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 317,575 394,845 525,086 331,102
营业利润 1,238,790 2,068,379 2,098,334 2,133,002
加：营业外收入 152,088 271,239 142,213 93,529
减：营业外支出 (6,303) (15,312) (13,174) (28,175)
其中：非流动资产处置损失 (2,192) (5,095) (2,064) (10,149)
利润总额 1,384,575 2,324,306 2,227,373 2,198,356
减：所得税费用 (274,809) (487,661) (422,573) (531,503)
净利润 1,109,766 1,836,645 1,804,800 1,666,853
－归属于公司股东的净利润 1,105,387 1,818,622 1,763,939 1,611,733
－少数股东损益 4,379 18,023 40,861 55,120
每股收益（基于归属于公司普
通股股东合并净利润）
－基本每股收益（元） 0.10 0.17 0.16 -
－稀释每股收益（元） 0.10 0.17 0.16 -
其他综合收益 (17,927) 69,760 (122,375) 113,687
综合收益总额 1,091,839 1,906,405 1,682,425 1,780,540
－归属于公司股东的综合收
益总额 1,087,460 1,884,242 1,640,999 1,725,321
－归属于少数股东的综合收
益总额 4,379 22,163 41,426 55,219
3．合并现金流量表
宁波港股份有限公司
合并现金流量表
单位：千元
项目 2010年1-6 月2009 年度 2008年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,941,158 4,684,255 4,604,492
收到其他与经营活动有关的现金 207,367 329,556 397,866
经营活动现金流入小计 3,148,525 5,013,811 5,002,358
购买商品、接受劳务支付的现金 (1,209,241) (1,668,034) (1,534,557)
支付给职工以及为职工支付的现金 (403,128) (831,609) (816,909)
支付的各项税费 (445,585) (826,785) (759,226)
支付其他与经营活动有关的现金 (82,639) (302,448) (560,596)
经营活动现金流出小计 (2,140,593) (3,628,876) (3,671,288)
经营活动产生的现金流量净额 1,007,932 1,384,935 1,331,070
二、投资活动产生的现金流量
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30
收回投资取得的现金 253,140 111,136 619,337
取得投资收益所收到的现金 258,467 242,916 143,693
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 346,916 371,336 51,984
收到其他与投资活动有关的现金 15,000 - 72,621
投资活动现金流入小计 873,523 725,388 887,635
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 (1,362,989) (3,225,444) (2,561,253)
投资支付的现金 (1,325,941) (210,764) (1,200,461)
取得子公司支付的现金净额 - (133,375) (689,601)
处置子公司（减少）/收到的现金净
额 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 (14,500) (4,732) -
投资活动现金流出小计 (2,703,430) (3,574,315) (4,451,315)
投资活动使用的现金流量净额 (1,829,907) (2,848,927) (3,563,680)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 15,000 48,380 1,579,847
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金 15,000 48,380 10,800
取得借款收到的现金 5,129,438 4,970,129 4,451,170
发行债券收到的现金 1,500,000 - -
收到的国有资本金投入 33,941 275,213 207,597
收到其他与筹资活动有关的现金 38,514 49,020 69,237
筹资活动现金流入小计 6,716,893 5,342,742 6,307,851
偿还债务支付的现金 (3,414,081) (3,078,513) (3,228,640)
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 (1,797,024) (956,715) (362,782)
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 (12,020) (77,226) (183,460)
支付其他与筹资活动有关的现金 (1,403,125) (10,344) -
筹资活动现金流出小计 (6,614,230) (4,045,572) (3,591,422)
筹资活动产生的现金流量净额 102,663 1,297,170 2,716,429
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(208) 3 (81,398)
五、现金及现金等价物净（减少）/增加
额 (719,520) (166,819) 402,421
加：期/年初现金及现金等价物余额 2,345,725 2,512,544 2,110,123
六、期/年末现金及现金等价物余额 1,626,205 2,345,725 2,512,544
宁波港股份有限公司
合并现金流量表补充材料
单位：千元
项目 2010年1-6 月2009 年度 2008年度
净利润 1,109,766 1,836,645 1,804,800
加/（减）：
资产减值（冲回）/损失 (2,515) (6,947) (1,363)
投资性房地产折旧/摊销 5,679 7,441 5,763
固定资产折旧 283,227 468,685 379,007
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
31
无形资产摊销 30,976 53,313 33,756
固定资产、无形资产和其他非流动
资产的处置净收益 (136,670) (246,157) (123,577)
财务费用 73,863 51,333 65,490
投资收益 (324,434) (399,891) (527,071)
递延所得税资产（增加）/减少 (7,478) (2,522) 5,049
递延所得税负债减少 (4,178) (88,102) (7,514)
存货的减少/（增加） 13,407 79,518 (39,713)
银行保函保证金的减少/（增加） 18,103 (19,047) (2,183)
经营性应收项目的（增加）/减少 (112,202) 101,350 (42,729)
经营性应付项目的增加/（减少） 60,388 (450,684) (218,645)
经营活动产生的现金流量净额 1,007,932 1,384,935 1,331,070
（二）非经常性损益表
单位：千元
项目 2010 年
1-6 月 2009 年度2008 年度 2007 年度
处置非流动资产净收益 136,670 246,157 123,577 74,315
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费 80 5,066 31,012 62,728
处置可供出售金融资产取得的投资收益 - 2,009 - -
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回 2,515 6,947 1,363 -
当期冲回的应付福利费 - - - 94,210
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响- - - (20,952)
除上述各项之外的其他营业外收入/（支
出）净额 9,115 9,770 5,462 (8,961)
合计 148,380 269,949 161,414 201,340
所得税影响额 (37,095) (67,742) (41,185) (76,385)
少数股东权益影响额（税后） 89 (37) (1,395) (3,065)
合计 111,374 202,170 118,834 121,890
（三）主要财务指标
项目 2010 年
6 月30 日
2009 年
12 月31 日
2008 年
12 月31 日
2007 年
12 月31 日
流动比率（倍） 0.66 0.55 0.73 1.06
速动比率（倍） 0.64 0.53 0.70 1.01
资产负债率（公司）（%） 32.18 30.94 29.36 -
无形资产（土地使用权、水面养
殖权和采矿权除外）占净资产比
例（%）
0.14 0.16 0.16 0.12
2010 年
1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度
应收账款周转率（次/年） 8.88 9.35 11.56 10.66
存货周转率（次/年） 24.55 12.62 10.21 9.71
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
32
项目 2010 年
6 月30 日
2009 年
12 月31 日
2008 年
12 月31 日
2007 年
12 月31 日
息税折旧摊销前利润（千元） 1,778,193 2,910,147 2,665,406 2,616,059
利息保障倍数（倍） 7.99 10.43 15.00 31.28
每股经营活动的现金流量（元） 0.19 0.13 0.12 -
每股净现金流量（元） (0.13) (0.02) 0.04 -
注：上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算。
上述指标的计算公式如下：
1．流动比率＝流动资产/流动负债
2．速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债
3．资产负债率＝总负债/总资产×100%
4．无形资产（土地使用权、水面养殖权和采矿权除外）占净资产的比例＝无形资产（土
地使用权、水面养殖权和采矿权除外）/净资产
5．应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额，其中，2010 年1-6 月的应收账款
周转率＝2*营业收入/应收账款平均余额。
6．存货周转率＝营业成本/存货平均余额，其中，2010 年1-6 月的存货周转率＝2*营
业成本/存货平均余额。
7．息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出+投资性房地产折旧＋固定资产折旧+无
形资产摊销
8．利息保障倍数＝息税前利润/利息支出
9．每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
10．每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
每股收益（元/股） 报告期利润 加权平均净资产
收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股
东的净利润 7.54% 0.10 0.10
2010 年
1-6 月 扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
6.78% 0.09 0.09
归属于公司普通股股
东的净利润 12.87% 0.17 0.17
2009 年度 扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
11.44% 0.15 0.15
归属于公司普通股股
东的净利润 13.71% 0.16 0.16
2008 年度 扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
12.78% 0.15 0.15
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
33
归属于公司普通股股
东的净利润 14.83% 不适用不适用
2007 年度 扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
13.71% 不适用不适用
注：本公司于2008 年3 月31 日成立，2008 年度的每股收益是假设本公司于2008 年
1 月1 日已发行108 亿股普通股的基础上计算得出。
（五）管理层讨论与分析
1．财务状况分析
2010 年6 月30 日、2009 年12 月31 日及2008 年12 月31 日，本公司的
资产、负债构成未发生重大变化。
2010 年6 月30 日、2009 年12 月31 日及2008 年12 月31 日，本公司的
总资产分别为27,162,726 千元、25,317,955 千元、21,731,551 千元。本公司的
资产结构呈现出非流动资产比例较高的特点，2010 年6 月30 日、2009 年12
月31 日及2008 年12 月31 日，流动资产占总资产的比例分别为19.14%、
17.26%、23.61%，而非流动资产占本公司总资产的比例分别为80.86%、
82.74%、76.39%。这一特点与港口企业基础设施和固定资产投资规模大有较大
关系。
2010 年6 月30 日、2009 年12 月31 日、2008 年12 月31 日，本公司的
负债总额分别为11,991,374 千元、10,591,335 千元、7,552,565 千元。2010 年
6 月30 日、2009 年12 月31 日、2008 年12 月31 日，本公司流动负债占负债
总额的比例分别为66.05%、75.16%、93.02%。
本公司的资产负债率（公司）较低，且息税折旧摊销前利润稳定，本公司长
期偿债能力有保障。2010 年6 月30 日，本公司为业务发展适当增加了短期借
款和长期借款并于2010 年2 月5 日发行了短期融资券，使得利息保障倍数较以
前年度有所降低，但流动比率和速动比率较以前年度有所增长，本公司流动资产
中货币资金所占的比例较高，资产流动性较强，本公司短期偿债能力有保障。
2．盈利能力分析
2010 年1-6 月，本公司营业收入为3,077,003 千元，相当于2009 年度营业
收入的62.94%。2009 年本公司实现营业收入4,888,747 千元，2007-2009 年度，
本公司营业收入持续稳步增长，2009 年度营业收入比2007 年度增长16.46%，
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
34
年复合增长率达到7.92%。
2010 年1-6 月，本公司主营业务收入为2,956,067 千元，相当于2009 年度
主营业务收入的62.30%。本公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比
例在97%左右。2010 年1-6 月，集装箱装卸及相关业务主营业务收入占比
19.92%，铁矿石装卸及相关业务主营业务收入占比15.71%，原油装卸及相关业
务主营业务收入占比2.82%，其他货物装卸及相关业务主营业务收入占比
20.84%，综合物流及其他业务主营业务收入占比40.71%。
2010 年1-6 月，本公司集装箱装卸及相关业务分部利润为305,049 千元，
铁矿石装卸及相关业务分部利润为297,069 千元，原油装卸及相关业务分部利润
为70,378 千元，其他货物装卸及相关业务分部利润为153,328 千元，综合物流
及其他业务分部利润为156,723 千元。
2010 年1-6 月本公司归属于母公司股东的净利润为1,105,387 千元，相当
于2009 年度的60.78%。这主要是由于：（1）2010 年上半年我国经济和对外贸
易的企稳回升带动了本公司货物装卸量增长；（2）本公司综合物流及其他业务收
入大幅增长，其主营业务收入相当于2009 年度的80.97%。
（六）股利分配情况
根据本公司与宁波港集团签署的《重组协议》的约定以及本公司2009 年度
第一次临时股东大会、2009 年年度股东大会和2010 年度第一次临时股东大会
的相关决议，本公司本次发行前特别股息和滚存利润分配方案如下：
（1）宁波港集团投入本公司的资产，自本公司设立的资产评估基准日2007
年6 月30 日（不含当日）至本公司设立日2008 年3 月31 日（含当日）期间因
实现盈利或其他资本公积变化而引起的净资产增加归宁波港集团享有，并以特别
股息的形式向宁波港集团派发。根据经审计的财务报表，上述特别股息为
1,313,108 千元，截至本招股意向书签署日，上述特别股息已由本公司向宁波港
集团支付完毕。
（2）本公司自设立次日（2008 年4 月1 日）至2009 年12 月31 日期间产
生的可供股东分配的利润，由本公司八家发起人股东按各自所持本公司股份的比
例享有。根据经审计的财务报表，本公司在该期间内产生的可供股东分配的利润
共计2,267,908 千元。截至本招股意向书签署日，上述可供股东分配的利润已由
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
35
本公司向各股东支付完毕。
（3）本公司自2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日期间产生的可供股东
分配的利润共计767,304 千元，其中650,000 千元由本公司八家发起人股东按
各自所持本公司股份的比例享有，剩余的117,304 千元由A 股发行后的本公司
新老股东共享。截至本招股意向书签署日，上述650,000 千元已由本公司向各股
东支付完毕。
（4）本公司自2010 年7 月1 日至本次发行并上市日期间产生的可供股东
分配的利润由A 股发行后的本公司新老股东共享。
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
36
（七）控股子公司简要情况
最近一年及一期主要财务数据（单位：千元）
序
号
公司
名称 成立日期
注册资本
（千元）
实收资本
（千元）
股权结构
2010.6.30
总资产
2010.6.30
净资产
2010 年
1-6 月
净利润
2009.12.31
总资产
2009.12.31
净资产
2009 年
净利润
从事集装箱装卸及相关业务的控股子公司
1
宁波港集
团北仑第
三集装箱
有限公司
2004 年6 月10 日 15,000 15,000
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
2,082,694 440,070 193,592 1,978,800 246,479 241,750
2
宁波铃隆
货柜有限
公司
1995 年11 月15 日 4,000 千
美元
4,000 千
美元
本公司直接
持有该公司
51%的股权
50,138 21,210 8,806 49,087 46,500 4,779
3
宁波梅山
岛国际集
装箱码头
有限公司
2008 年9 月17 日 800,000 650,000
本公司直接
持有该公司
90%的股权
1,605,809 649,607 0 1,197,038 499,607 0
4
舟山甬舟
集装箱码
头有限公
司
2004 年2 月17 日 12,000 千
美元
12,000 千
美元
本公司直接
持有该公司
65%的股权
1,463,632 61,756 -10,637 1,275,581 72,392 -14,570
从事其他货物装卸及相关业务的控股子公司
5
嘉兴市乍
浦开发集
团有限公
司
1997 年12 月10 日 181,879.1 181,879.1
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
322,944 138,350 -6,786 735,789 181,619 34,421
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
37
最近一年及一期主要财务数据（单位：千元）
序
号
公司
名称 成立日期
注册资本
（千元）
实收资本
（千元）
股权结构
2010.6.30
总资产
2010.6.30
净资产
2010 年
1-6 月
净利润
2009.12.31
总资产
2009.12.31
净资产
2009 年
净利润
6
万方（太
仓）开发
建设有限
公司
2003 年5 月21 日 342,000 342,000
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
1,280,948 390,163 -10,075 1,198,126 310,238 -31,762
7
南京明州
码头有限
公司
2008 年8 月29 日 约
243,088
约
243,088
本公司直接
持有该公司
70%的股权
780,698 227,107 -2,755 657,924 229,862 -3,479
8
浙江五洲
乍浦港口
有限公司
2001 年8 月28 日 181,220 181,220
本公司持有
该公司的股
权合计为
100%
576,242 234,092 20,962 460,221 217,695 35,247
9
嘉兴市富
春港务有
限公司
2004 年1 月6 日 100,000 100,000
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
283,846 96,279 836 290,191 95,850 -2,165
从事综合物流及其他相关业务的控股子公司
10
宁波新世
纪国际投
资有限公
司
2000 年2 月22 日 600,000 600,000
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
1,124,421 719,421 118,098 1,006,323 645,686 272,140
11
宁波外轮
理货有限
公司
成立于1979 年，
2004 年改制为有限
责任公司
18,000 18,000
本公司直接
持有该公司
84%的股权
86,925 76,085 46,276 111,153 102,809 72,704
12 宁波港国其前身宁波港国际232,965.5 232,965.5 本公司直接351,705 242,212 10,323 349,734 233,461 13,245
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
38
最近一年及一期主要财务数据（单位：千元）
序
号
公司
名称 成立日期
注册资本
（千元）
实收资本
（千元）
股权结构
2010.6.30
总资产
2010.6.30
净资产
2010 年
1-6 月
净利润
2009.12.31
总资产
2009.12.31
净资产
2009 年
净利润
际集装箱
有限公司
集装箱综合发展总
公司成立于1994
年7 月12 日，于
2008 年1 月22 日
年改制为有限责任
公司
持有该公司
100% 的股
权
13
宁波港船
务货运代
理有限公
司
其前身宁波港务局
工贸总公司成立于
1993 年3 月1 日，
于2008 年2 月12
日改制为有限责任
公司
75,495.8 75,495.8
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
140,239 98,467 16,138 119,315 81,577 26,631
14
宁波港铁
路有限公
司
2001 年9 月30 日 50,000 50,000
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
115,189 57,428 13,730 116,956 43,931 19,120
15
宁波港信
息通信有
限公司
2004 年7 月30 日 10,000 10,000
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
37,356 17,063 9,785 27,374 14,921 14,929
16
明城国际
有限公司2005 年5 月6 日 15,600 千
美元
15,600 千
美元
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
198,873 千
港元
134,062 千
港元
-799 千
港元
201,067 千
港元
134,594 千
港元
10,955
千港元
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
39
最近一年及一期主要财务数据（单位：千元）
序
号
公司
名称 成立日期
注册资本
（千元）
实收资本
（千元）
股权结构
2010.6.30
总资产
2010.6.30
净资产
2010 年
1-6 月
净利润
2009.12.31
总资产
2009.12.31
净资产
2009 年
净利润
17
宁波大榭
开发区泰
利公正有
限公司
其前身宁波大榭开
发区泰利公正行成
立于1999 年6 月
17 日，于2008 年1
月22日改制为有限
责任公司
50,534.2 50,534.2
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
72,900 57,590 5,343 67,994 52,630 9,343
18
宁波港建
设开发有
限公司
其前身宁波经济技
术开发区宁波港建
设开发总公司成立
于1994 年6 月29
日，于2008 年2
月25日改制为有限
责任公司
100,799.8 100,799.8
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
132,053 121,069 5,650 135,551 115,419 3,994
19
宁波港强
实业有限
公司
1994 年6 月14 日 700 700
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
9,636 6,224 3,691 20,223 2,519 4,057
20
宁波港工
程项目管
理有限公
司
1994 年6 月25 日 3,000 3,000
本公司持有
该公司的股
权合计为
100%
14,501 8,908 862 19,127 8,047 1,898
21
嘉兴市东
方物流有
限公司
1999 年12 月24 日 25,400 25,400
本公司持有
该公司的股
权合计为
100%
33,724 25,120 634 33,897 24,462 769
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
40
最近一年及一期主要财务数据（单位：千元）
序
号
公司
名称 成立日期
注册资本
（千元）
实收资本
（千元）
股权结构
2010.6.30
总资产
2010.6.30
净资产
2010 年
1-6 月
净利润
2009.12.31
总资产
2009.12.31
净资产
2009 年
净利润
22
宁波泰利
物流有限
公司
其前身宁波泰利物
流公司成立于1999
年5 月21 日，于
2008 年1 月22 日
改制为有限责任公
司
20,292.5 20,292.5
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
30,325 28,197 1,569 30,800 26,584 3,446
23
宁波和诚
物业管理
有限公司
2005 年8 月1 日 500 500
本公司持有
该公司的股
权合计为
100%
11,150 1,002 142 8,730 860 255
24
宁波华港
宾馆有限
公司
其前身宁波华港宾
馆成立于1995 年7
月6 日，于2008
年2 月26 日改制为
有限责任公司
617.4 617.4
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
737 737 -9 775 746 -84
25
宁波市镇
海宁远化
工仓储有
限公司
2007 年5 月21 日 120,000 120,000
本公司持有
该公司的股
权合计为
60%
210,522 114,538 -650 197,072 115,188 -625
26
宁波港强
房地产开
发有限公
司
其前身宁波港强房
地产开发公司成立
于1994 年6 月30
日，于2008 年1
月31日改制为有限
责任公司
26,092.3 26,092.3
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
35,405 35,358 -319 39,705 34,755 17,574
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
41
最近一年及一期主要财务数据（单位：千元）
序
号
公司
名称 成立日期
注册资本
（千元）
实收资本
（千元）
股权结构
2010.6.30
总资产
2010.6.30
净资产
2010 年
1-6 月
净利润
2009.12.31
总资产
2009.12.31
净资产
2009 年
净利润
27
宁波港宁
房地产开
发有限公
司
2004 年12 月27 日 10,000 10,000
本公司持有
该公司的股
权合计为
100%
43,118 26,944 1,264 59,132 26,288 35,564
28
宁波港集
团财务有
限公司
2010 年7 月8 日 1,500,000 1,500,000
本公司直接
持有该公司
75%的股权
- - - - - -
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
42
第四节 募集资金运用
一、本次募集资金投资项目
本次A 股发行的募集资金将在扣除发行费用后将用于以下项目：
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43
单位：千元
募集资金使用进度
序
号
项目名称
募集资金拟
使用量
项目拟使用
募集资金投
入部分截至
2010 年6 月
30 日已投入
2010 年
7-12 月 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年
1 宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程 5,590,000 1,444,721 251,444 100,000 1,000,000 1,300,000 1,493,835
2 宁波－舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程 2,450,000 183,810 719,602 1,400,000 146,588 - -
3
宁波－舟山港梅山保税港区1#～5#集装箱码
头工程 1,650,000 450,000 300,000 600,000 300,000 - -
4 宁波－舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程1,260,000 64,557 300,000 300,000 300,000 295,443 -
5 采购港口相关设备 880,000 678,800 201,200 - - - -
6 补充流动资金 1,200,000 - 1,200,000 - - - -
总计 13,030,000 2,821,888 2,972,246 2,400,000 1,746,588 1,595,443 1,493,835
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
44
二、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响
（一）对财务状况的影响
本次发行完成后，本公司的净资产和全面摊薄的每股净资产将得到增长。本
次募集资金到位后，本公司资金实力和偿债能力将得到提高。本公司净资产将大
幅提高，而募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益，将摊薄发行当年的净
资产收益率，但是随着公司新建项目的开展，以及随之而来的利润增加，将使本
公司整体盈利保持较高的水平。
（二）对经营成果的影响
本公司本次募集资金投资项目，紧紧围绕本公司现有的核心业务——集装
箱、矿石、原油、煤炭、液体化工品五大运输服务体系。募集资金的运用将有利
于提高本公司的货物吞吐能力和营运效率，提升本公司的港口物流服务水平，保
障本公司的后续经营发展，进一步突出和提高本公司的核心业务竞争能力，确立
本公司在国内及国际港口行业的竞争地位，有助于实现本公司的发展目标。
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45
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）国内外宏观经济波动对本公司经营业绩的影响
本公司所从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏
观经济的发展状况密切相关，包括我国经济在内的全球经济的总体运行情况与发
展趋势是影响本公司经营业绩的主要因素之一。港口吞吐量依赖于国际、国内贸
易量，由于2008 年全球金融危机的影响，一方面，我国对能源和原材料的进口
需求，受到国内经济增速变化的影响，另一方面，全球市场对中国产品的需求也
受到影响。如果全球经济彻底摆脱衰退的时间比较长，进而影响我国的经济发展
和国际、国内贸易量，最终有可能影响到本公司的经营业绩。
（二）本公司的主要业务对相关行业的发展依存度较大
本公司的港口装卸业务包括集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业
务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务等。这些业务与相关行业的
发展关系密切，具体如下：
1．本公司经营的集装箱装卸及相关业务主要取决于国际市场对中国产品的
需求量。我国产品的竞争力、国际市场和我国市场的购买力、世界经济的景气度
以及国际贸易政策、贸易壁垒等，都会对本公司的集装箱业务构成影响。
2．本公司经营的铁矿石装卸及相关业务主要依赖于我国钢铁行业的发展。
我国钢铁行业所需铁矿石主要依靠进口，对铁矿石的需求量取决于国家的宏观调
控政策、国内外市场对钢材的需求量、铁矿石的价格以及铁矿石进口关税税率等
因素。上述各因素的较大变化都会导致铁矿石需求量的变化，从而给本公司的铁
矿石装卸业务造成影响。
3．本公司经营的原油装卸及相关业务主要依赖于我国炼化行业的发展。原
油资源储量、石油输出国组织的产量、原油价格、国际政治、战争等诸多因素都
会对本公司的原油装卸业务构成影响。
4．本公司经营的其他货物装卸及相关业务主要依赖于国内主要用煤行业（电
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46
力、建材、冶金、化工等）的发展。其中，发电企业是最主要的煤炭需求方，本
公司所辐射的经济腹地各主要发电企业对煤炭的需求量直接影响本公司的煤炭
业务量。液体化工产品装卸及相关业务主要受本公司所辐射的经济腹地各主要化
工企业经营状况的影响。
（三）与现有及新建码头运营商的竞争
根据交通运输部2006 年出台的《中国沿海港口布局规划》，分布在我国3.2
万公里海岸线的港口自北向南划分为环渤海地区、长江三角洲地区、东南沿海地
区、珠江三角洲地区和西南沿海地区五大港口群，这五大港口群体间以及同一港
口群体内，均存在着码头运营商之间的竞争。
本公司主要面临来自长江三角洲港口群体中其他码头运营商的竞争。自从政
府疏浚并加深长江航道后，长江三角洲能停泊大型船舶的港口日趋增多，货主对
该区域码头的选择面也得到拓宽。本公司在沿海港口群体中面临的竞争：在集装
箱业务方面，与长江三角洲地区的码头运营商存在竞争关系；在矿石和原油业务
方面，与青岛、广州、日照、舟山等地区的码头运营商，以及长江口附近中小型
港口的码头运营商间存在竞争关系。
（四）大客户流失的风险
本公司的少数主要客户有实力建设自有港口或码头，目前已建成并投入使用
的主要有：中国石油化工股份有限公司的北仑算山码头（1977 年投入使用，2006
年对其2 号、3 号泊位（主要泊位）完成改造）和舟山册子岛码头（2006 年2
月投入使用），用于原油装卸；浙江省能源集团有限公司的舟山煤炭中转码头
（2009 年6 月投入使用），用于煤炭装卸和中转。中国石油化工股份有限公司
2007-2009 年度经本公司过驳的原油数量下降；2009 年舟山煤炭中转码头投入
使用后，浙江省能源集团有限公司经本公司中转的煤炭量有所下降；但报告期内
上述客户业务收入占本公司同期营业收入的比例很小。这些货主自有码头的建
设，都有可能导致本公司货源的流失和影响本公司货源的增量。不排除未来本公
司的客户继续自行建造码头，而对本公司业务产生不利影响。
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47
（五）合资经营的风险
本公司的许多业务由合资企业（包括合营和联营企业）经营，部分合资企业
由本公司与合资方进行共同控制或对其实施重大影响，但本公司无法单独对该等
企业实施控制。如果该类合资企业的其他股东与本公司在履行协议规定的义务或
者享有协议规定的权利时发生纠纷，相关合资企业的业务和运营可能会受到影
响。
本公司的合资伙伴可能会遇到财务或其他困难，将可能对其履行义务的能力
产生不利影响，进而可能对相关合资企业的业务产生不利影响。
二、其他重大事项
（一）重大商务合同
截至本招股意向书签署日，本公司及本公司的重要分支机构与主要客户签署
的正在执行的业务经营合同共35 项，本公司及子公司正在执行的借款合同共47
项。
（二）对外担保
截至本招股意向书签署日，本公司正在执行的对外担保共9 项。
（三）重大诉讼和仲裁
截至本招股意向书签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业
务活动以及未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
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48
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、 本次发行各方当事人
当事人 名称 住所 联系电话 传真
经办人或联系
人姓名
发行人
宁波港股份有限
公司
宁波市北仑区明州路
301 号
0574-
2768 6151
0574-
2768 7784
0574-
2768 7137
0574-
2768 7001 黄卫平
保荐机构（主
承销商）
中银国际证券有
限责任公司
上海市浦东新区银城
中路200 号中银大厦
39 层
010-
6622 9000
010-
6657 8964 田劲、陈为
发行人律师
北京市海问律师
事务所
北京市朝阳区东三环
北路2 号南银大厦21
层
010-
8441 5888
010-
6410 6566 赵燕、黄立新
会计师事务
所
普华永道中天会
计师事务所有限
公司
上海市浦东新区陆家
嘴环路1233 号汇亚大
厦1604－1608 室
021-
2323 8888
021-
2323 8800
黎英杰、陈静、
耿莹
发行财务顾
问
瑞信方正证券有
限责任公司
北京市昌平区回龙观
镇金燕龙大厦19 层
1903、1905 号
010-
6653 8689
010-
6653 8589
张涛、赵留军、
余昊、张硕
资产评估机
构
北京中企华资产
评估有限责任公
司
北京市东城区青龙胡
同35 号
010-
6588 1818
010-
6588 2651
刘登清、张智
玲、胡金华、
刘文波
资产评估机
构
江苏立信永华资
产评估房地产估
价有限公司
南京市中山北路26 号
新晨国际大厦10 楼
025-
8331 1788
025-
8330 9819
徐晓斌、向卫
峰
土地评估机
构
北京中企华房地
产估价有限公司
北京市朝外大街22 号
泛利大厦912A 室
010-
6588 3588
010-
6588 7033 丁宁、闫振宏
保荐机构（主
承销商）律师
北京市通商律师
事务所
北京市建国门外大街
甲12 号新华保险大厦
6 层
010-
6569 3399
010-
6569 3838 程丽、孔鑫
股票登记机
构
中国证券登记结
算有限责任公司
上海分公司
上海市浦东新区陆家
嘴东路166 号中国保
险大厦36 楼
021-
5870 8888
021-
5889 9400 -
申请上市的
证券交易所
上海证券交易所 上海市浦东南路528
号证券大厦
021-
6880 8888
021-
6880 4868 -
收款银行 - - - - -
二、本次发行的重要时间安排
1．询价推介时间： 2010年9 月6 日至2010 年9 月9 日
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49
2．网下申购和缴款日期： 2010年9 月13 日至2010 年9 月14 日
3．网上申购和缴款日期： 2010年9 月14 日
4．定价公告刊登日期： 2010年9 月16 日
5．股票上市日期： 本次股票发行完成后，发行人将尽快申请在
上海证券交易所挂牌上市
第七节 备查文件
投资者可于本次发行承销期间除法定假日以外的工作日上午9 点至11 点30
分、下午1 点30 分至4 点30 分到本公司和保荐机构（主承销商）的办公地点
查阅招股意向书全文及备查文件。
投资者也可以在www.sse.com.cn 或www.nbport.com.cn 查阅招股意向书
全文及备查文件。
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50
（宁波市北仑区明州路301 号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层
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发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）和发行人网站（www.nbport.com.cn）网站。投资者在
做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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3
第一节 重大事项提示
1．根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，经报国务院同意，
本公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市。
2．本公司的A 股和H 股发行方案已经公司于2009 年8 月21 日召开的2009
年度第一次临时股东大会审议通过，公司于2010 年8 月20 日召开的2010 年
度第一次临时股东大会审议通过将上述发行方案的有效期延长至2011 年8 月20
日。H 股发行计划在A 股发行并上市后择机实施。本公司不能保证H 股发行必
然发生，H 股发行能否成功受到境内外监管机构的审批、市场走势、投资者的信
心、A 股发行价格等多种因素的影响。同时，如果H 股发行成功，可能摊薄本
公司的每股收益。如果H 股发行未能在2011 年8 月20 日前完成，本公司需就
H 股发行事宜另行提交股东大会予以审议。本公司特别提醒投资者关注该等影
响。
3．本公司拟公开发行的H 股发行价格应不低于A 股发行价格，最终发行价
格将在考虑国内外投资者利益的情况下，根据发行时国内A 股市场和国际资本
市场情况，按照本公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定。
4．根据本公司与宁波港集团签署的《重组协议》的约定以及本公司2009
年度第一次临时股东大会、2009 年年度股东大会和2010 年度第一次临时股东
大会的相关决议，本公司本次发行前特别股息和滚存利润分配方案如下：
（1）宁波港集团投入本公司的资产，自本公司设立的资产评估基准日2007
年6 月30 日（不含当日）至本公司设立日2008 年3 月31 日（含当日）期间因
实现盈利或其他资本公积变化而引起的净资产增加归宁波港集团享有，并以特别
股息的形式向宁波港集团派发。根据经审计的财务报表，上述特别股息为
1,313,108 千元，截至本招股意向书签署日，上述特别股息已由本公司向宁波港
集团支付完毕。
（2）本公司自设立次日（2008 年4 月1 日）至2009 年12 月31 日期间产
生的可供股东分配的利润，由本公司八家发起人股东按各自所持本公司股份的比
例享有。根据经审计的财务报表，本公司在该期间内产生的可供股东分配的利润
共计2,267,908 千元。截至本招股意向书签署日，上述可供股东分配的利润已由
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4
本公司向各股东支付完毕。
（3）本公司自2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日期间产生的可供股东
分配的利润共计767,304 千元，其中650,000 千元由本公司八家发起人股东按
各自所持本公司股份的比例享有，剩余的117,304 千元由A 股发行后的本公司
新老股东共享。截至本招股意向书签署日，上述650,000 千元已由本公司向各
股东支付完毕。
（4）本公司自2010 年7 月1 日至本次发行并上市日期间产生的可供股东
分配的利润由A 股发行后的本公司新老股东共享。
5．本公司设立时，中企华资产评估以2007 年6 月30 日为评估基准日对宁
波港集团投入本公司的资产及相关负债进行了评估。经评估，宁波港集团投入本
公司的净资产评估值为14,121,424 千元，其中评估增值7,379,176 千元，增值
率109.45%。评估增值主要为长期股权投资评估增值6,064,206 千元和宁波港
集团本部投入土地使用权评估增值1,616,189 千元。上述评估结果已经宁波市国
资委确认，本公司也已在母公司层面按照上述评估的结果建账。
对于本公司所属企业中原为全民所有制企业和集体企业本次改制为有限责
任公司的，编制财务报表时，在净资产原账面价值的基础上按照评估结果对净资
产的影响调整了公司制企业成立日及以后期间子公司的个别财务报表，并且将进
行上述调整以后的净资产作为持续核算的结果并入本公司的合并财务报表；对于
本公司下属企业中在评估基准日之前已经改制为股份有限公司或者有限责任公
司的，本次不再按照评估结果调整其个别财务报表，并以该等子公司原账面价值
作为计量基础反映在本公司的合并财务报表中。因此，本公司在编制合并财务报
表时，对于母公司层面确认的部分评估增值应予以转回，冲减了本公司长期股权
投资评估增值部分以及土地使用权等资产的评估增值部分，并相应调减了资本公
积。
6．本公司部分业务在下属子公司运营，根据财政部2006 年2 月15 日颁布
的《企业会计准则第2 号——长期股权投资》的规定，本公司在编制母公司报表
时，对下属子公司的长期股权投资采用成本法核算。在母公司层面，只有下属子
公司宣告分配股利或利润时，才确认为投资收益。因此，合并财务报表的盈利指
标更能反映本公司的盈利能力，而母公司报表中的净利润及可供分配的利润会对
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5
本公司的利润分配能力（包括现金支付能力）产生影响。
如果下属子公司未能在本公司资产负债表日之前宣告分派现金股利，将导致
母公司报表和合并报表的盈利指标（例如净利润）存在一定差异。
7．根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
（财企［2009］94 号）的有关规定，经宁波市国资委以《关于宁波港股份有限
公司A股首发上市10%国有股划转全国社保基金会有关问题的批复》（甬国资产
[2009]46 号）核准，在本次发行并上市时，本公司国有股股东宁波港集团、中
信港投、宁波宁兴、宁波交投、宁波开投、宁波城投和舟山港务将履行国有股减
持义务，在本公司实际发行A 股数量达到本次发行的上限250,000 万股时，上
述股东分别将持有的本公司股份237,843,552 股、4,756,871 股、2,642,706 股、
2,642,706 股、792,812 股、792,812 股和528,541 股划转给全国社会保障基金
理事会。若本公司实际发行A 股数量低于本次发行的上限，则上述股东将按照
各自持股比例划转给全国社会保障基金理事会本公司股份，直至划转数量之和达
到实际发行股份数量的10%。
8．本公司设立前，由于港口管理体制等历史原因，宁波港集团的12 家子
公司的企业所得税由宁波港集团汇总缴纳。本公司设立后，上述12 家子公司的
股权变更至本公司名下，其中宁波港强实业有限公司等7 家子公司自本公司设立
起即自行向所属税务征管部门缴纳企业所得税，宁波港北仑第二集装箱有限公司
等5 家子公司已于本公司设立后实施了子改分方案，并于2008 年12 月前全部
完成了税务清算和注销手续。
就上述事项，宁波港集团已向本公司出具承诺函，承诺如因前述汇总纳税行
为产生的相关责任由宁波港集团承担。
9．本公司的少数重要客户有实力建设自有港口或码头，货主自有码头的建
设，有可能导致本公司货源的流失和影响本公司货源的增量。如本公司的重要客
户在未来继续自行建造码头，将有可能对本公司的业务产生不利影响。具体情况
请参见”第四节 风险因素，二、经营风险，（一）大客户流失的风险”。
10．宁波港集团就其出资设立本公司时投入本公司的净资产的评估增值部
分，已向相关有权部门申请批准其免于缴纳企业所得税，并同时申请批准本公司
及本公司全资和控股的子公司按照评估后的资产价值在企业所得税前计提折旧
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6
或摊销。上述申请事项已获国务院原则同意，并已于2009 年12 月15 日，经宁
波市人民政府以《关于宁波港集团有限公司整体重组改制上市过程中涉及资产评
估增值相关的所得税优惠事项的请示》（甬政[2009]114 号），向财政部和国家税
务总局正式递交了上述税收优惠政策的申请。截至本招股意向书签署日，相关审
批工作正在推进中。
根据相关税收法律、行政法规、部门规章的规定和《重组协议》的约定，上
述宁波港集团出资设立本公司时投入本公司的净资产的评估增值部分的纳税义
务人为宁波港集团，不会对本公司的财务状况产生影响；本公司已按照相关税收
法律、行政法规、部门规章的规定进行了相应的账务处理和税务核算，上述本公
司及本公司全资和控股的子公司按照评估后的资产价值在企业所得税前计提折
旧或摊销的申请若无法获得批复，不会对本公司的财务状况产生影响。宁波港集
团也已就上述事项向本公司承诺：宁波港集团将根据相关税收法律、行政法规、
部门规章的规定和《重组协议》的约定，全部承担并及时缴纳与上述资产评估增
值相关的税收费用；如因此导致本公司产生任何经济损失，包括但不限于基于有
权主管机关的行政处罚或生效判决或司法裁决而产生的任何经济损失，宁波港集
团将于该等经济损失产生之日起15 日内以现金形式向宁波港股份进行全额补
偿。
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7
第二节 本次发行概况
1．股票种类： 人民币普通股（A 股）
2．每股面值： 1.00 元
3．发行股数及占发行后
总股本的比例：
不超过250,000 万股，占本次A 股发行后总股本的比
例不超过18.80%
4．每股发行价格： [ ]元（通过向询价对象询价确定发行价格区间；在
发行价格区间内向询价对象累计投标询价，综合累计
投标询价结果和市场情况确定发行价格）
5．发行前市盈率： [ ]倍（每股收益按中国会计准则编制的2009 年度经
审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本
次A 股发行前总股本计算）
6．发行后市盈率： [ ]倍（每股收益按中国会计准则编制的2009 年度经
审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本
次A 股发行后总股本计算）
7．发行前每股净资产： 1.38 元（根据2010 年6 月30 日经审计的归属于公
司股东的权益除以发行前总股本计算）
8．发行后每股净资产： [ ]元（根据本次发行后归属于公司股东的权益除以
发行后总股本计算，其中，发行后归属于公司股东的
权益按本公司2010 年6 月30 日经审计的归属于公司
股东的权益和本次募集资金净额之和计算）
9．发行市净率： [ ]倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
10．发行方式： 本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资
金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他
发行方式
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8
11．发行对象： 本次发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司开设A 股股东账户的中国境内自然人、法
人及其他机构（中国法律、行政法规、所适用的其他
规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者
除外）
12．承销方式： 本次发行采取由主承销商中银国际组织的承销团以
余额包销方式承销本次发行的股票
13．拟上市地点： 上海证券交易所
14．预计募集资金总额： [ ]万元
15．预计扣除发行费用后
的募集资金净额：
[ ]万元
16．发行费用概算： 本次发行费用总计为[ ]万元，主要包括：
（1）承销费用和保荐费用：[ ]万元
（2）审计费用：[ ]万元
（3）评估费用：[ ]万元
（4）律师费用：[ ]万元
（5）验资费用：[ ]万元
（6）发行手续费用：[ ]万元
（7）审核费：[ ]万元
（8）路演推介费：[ ]万元
（9）印花税：[ ]万元
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9
第三节 发行人基本情况
一、基本资料
注册名称： 宁波港股份有限公司
英文名称： Ningbo Port Company Limited
注册资本： 1,080,000 万元
法定代表人： 李令红
成立日期： 2008年3 月31 日
住 所： 宁波市北仑区明州路301 号
邮政编码： 315800
电 话：
0574－2768 6151
0574－2768 7784
0574－2768 7137
传 真： 0574－2768 7001
互联网网址： http://www.nbport.com.cn
电子信箱： ird@nbport.com.cn
二、历史沿革及重组改制情况
（一）设立方式
本公司是经宁波市国资委批准，由宁波港集团联合招商局码头（宁波）、中
信港投、宁波宁兴、宁波交投、宁波开投、宁波城投和舟山港务等7 家发起人共
同发起设立的股份有限公司。2008 年3 月24 日，商务部向本公司核发《中华
人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审A 字[2008]0051 号）。
2008 年3 月31 日，宁波市工商局向本公司核发《企业法人营业执照》（注册号
330200400022586）。
（二）发起人及其投入的资产内容
本公司的主发起人宁波港集团将其主营业务（包括：码头、仓储、轮驳、外
理、专用铁路、信通和教培等港口业务）以及与主营业务相关的直接服务业务相
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关的货币资金、实物资产、无形资产（含土地使用权）及下属公司股权等资产及
负债作为出资投入本公司。经评估并经宁波市国资委确认，宁波港集团作为出资
投入本公司的资产以2007 年6 月30 日为评估基准日进行评估的净值为
1,412,142.39 万元。本公司其他7 家发起人招商局码头（宁波）、中信港投、宁
波宁兴、宁波交投、宁波开投、宁波城投和舟山港务各以货币84,728.54 万元（以
等值的欧元计算）、28,242.85 万元、15,690.47 万元、15,690.47 万元、4,707.14
万元、4,707.14 万元和3,138.10 万元作为对本公司的出资。
三、股本情况
（一）本次发行前后的股本情况
本公司发行前总股本为1,080,000 万股，本次拟公开发行不超过250,000
万股A 股，以发行250,000 万股计算，本次发行前后本公司的股权结构变化情
况如下表所示：
本次发行前 本次发行后 股东名称
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%）
宁波港集团（SS） 9,720,000,000 90.00 9,482,156,448 71.29
招商局码头（宁波） 583,200,000 5.40 583,200,000 4.38
中信港投（SS） 194,400,000 1.80 189,643,129 1.43
宁波宁兴（SS） 108,000,000 1.00 105,357,294 0.79
宁波交投（SS） 108,000,000 1.00 105,357,294 0.79
宁波开投（SS） 32,400,000 0.30 31,607,188 0.24
宁波城投（SS） 32,400,000 0.30 31,607,188 0.24
舟山港务（SS） 21,600,000 0.20 21,071,459 0.16
社会公众股 - - 2,500,000,000 18.80
全国社会保障基金
理事会 - - 250,000,000 1.88
合计 10,800,000,000 100.00 13,300,000,000 100.00
注：SS 是State-own Shareholder 的缩写，表示国有股股东。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企［2009］94 号）的有关规定，经宁波市国资委以《关于宁波港股份有限公司
A 股首发上市10%国有股划转全国社保基金会有关问题的批复》（甬国资产
[2009]46 号），在本次发行并上市时，本公司国有股股东宁波港集团、中信港投、
宁波宁兴、宁波交投、宁波开投、宁波城投和舟山港务将履行国有股减持义务，
在本公司实际发行A 股数量达到本次发行的上限25 亿股时，上述股东分别将持
有的本公司股份237,843,552 股、4,756,871 股、2,642,706 股、2,642,706 股、
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
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792,812 股、792,812 股和528,541 股划转给全国社会保障基金理事会。若本公
司实际新发行A 股数量低于本次发行的上限，则上述股东将按照各自持股比例
划转给全国社会保障基金理事会本公司股份，直至划转数量之和达到实际发行股
份数量的10%。
（二）本次发行前各股东之间的关联关系
本次发行前，本公司各股东之间不存在关联关系。
（三）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承
诺
本公司控股股东宁波港集团承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司
收购该部分股份。
本公司股东招商局码头（宁波）、中信港投、宁波宁兴、宁波交投、宁波开
投、宁波城投和舟山港务承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部
分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企[2009]94 号）的有关规定，本公司首次公开发行A 股股票并上市时，由本公
司国有股股东（除招商局码头（宁波）以外的其他股东均为国有股股东）转由全
国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将继承原
国有股东的禁售期义务。
如果本公司 H 股股票在香港联交所上市，若上述股东持有的本公司股份在
获得中国证监会等监管机构批准后转为H 股，则该部分股权的转让不受上述时
间限制；同时，如果因发行H 股导致上述股东按有关规定进行国有股减持，则
该部分减持的国有股不受上述时间限制。
四、主营业务
（一）本公司主营业务概况
本公司主要从事以下业务：集装箱装卸及相关业务；铁矿石装卸及相关业务；
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
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原油装卸及相关业务；其他货物装卸及相关业务；综合物流及其他业务（“无水
港”、水上运输、陆路运输、拖轮、理货、船舶和货物运输代理以及房地产开发）。
1．集装箱装卸及相关业务
本公司的集装箱装卸服务面向集装箱货主和从事集装箱货物进出口运输的
船务公司。本公司的集装箱装卸及相关业务包括集装箱装船、卸船、堆存、装车、
卸车、装箱、拆箱、修箱、冷藏保温以及相关配套服务。
2．铁矿石装卸及相关业务
本公司为国内大型钢铁厂、从事铁矿业贸易的货主及船公司提供进口铁矿石
的中转装卸和储存服务。本公司的铁矿石装卸及相关业务包括铁矿石的卸船、装
船、堆存和其他配套服务。
3．原油装卸及相关业务
本公司为从事原油进口业务的原油货主及船务公司提供进口原油的装卸服
务，其后，原油通过水路出运或管道输送的方式被运至目的地。本公司的原油装
卸及相关业务包括原油装载上船、原油卸载下船和配套服务。
4．其他货物装卸及相关业务
本公司开展的其他货物装卸及相关业务主要包括煤炭、液体化工产品和杂货
等。本公司向货主和从事煤炭运输的船公司提供煤炭装卸服务。本公司的煤炭装
卸及相关业务包括煤炭的卸船、装船、堆存和其他配套服务。本公司向液体化工
产品货主以及从事液体化工产品进口的船公司提供液体化工产品装卸服务。本公
司的液体化工产品装卸及相关业务包括液体化工产品装载上船、卸载下船和配套
服务。
5．综合物流及其他业务
本公司开展的综合物流及其他港口相关业务主要包括“无水港”、水上运输、
陆路运输、拖轮、理货、船舶和货物运输代理以及房地产开发。
（二）行业竞争情况和本公司的竞争地位
从沿海港口的重要性划分，我国港口行业已经形成主枢纽港、重要港口和一
般港口三个层次，以主枢纽港为中心的区域集中化趋势明显，主枢纽港对周边经
济的带动和辐射作用日趋明显，在与周边港口竞争中综合优势突出。我国沿海的
五个港口群中，由于港口发展与腹地经济联系紧密，因此港口群内的港口间竞争
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相对激烈。
从不同货种来看，集装箱运输的竞争主要体现在港口的集疏运条件、港口设
施、港口及口岸服务、航班密度、航线覆盖范围等。由于集装箱运输具有货物价
值高、时效要求紧等特点，加之国际班轮为追求规模效应和提升运输经济性，在
同一经济区域内一般只选择一个港口作为该区域的干线港，因此集装箱业务在相
邻港口间的竞争较为激烈。而大宗散货如铁矿石、原油和煤炭等由于低货值和低
时效要求的特点，全程运输的经济性将是货主最关注的焦点，由于运程远、运量
大，中转港的选择相对比较分散，因此对大宗散货而言，竞争港口的分布面将会
更广。
从市场的角度看，我国港口企业的竞争主要反映在经济腹地上，根据港口规
模、货种结构、辐射范围等因素，同层次港口企业间竞争度较大，不同层次港口
企业间的竞争度较小。另外，我国港口体制改革已基本完成，港口政企职能分离
后，国家也逐步放宽了对港口装卸费率的管制，尤其是对多元投资主体的港口企
业，价格竞争将进一步加剧。
（三）本公司的竞争优势
本公司的竞争优势主要表现在：宁波港口是本公司的主要运营基地，具有良
好的区位优势和优良的港口自然条件；长江经济带为本公司提供了庞大的客户群
和充裕的货源基础，纵深发展的长江流域，为本公司提供了巨大的发展潜力；国
家推进发展上海国际航运中心、浙江省实施“港航强省”战略以及宁波市确立建
设现代化国际港口城市目标，为本公司进一步发展提供了强大政策支持；本公司
是全国最大的码头运营商之一，拥有完备的综合货物处理体系，港口货物吞吐量
和集装箱处理量位居国内市场前列；本公司建立的以宁波港口为基础，与支线港、
“无水港”紧密衔接、有效配套的多层次港口网络体系，对经济腹地和货源有较
大的辐射力和控制力；本公司所在地区拥有健全和完备的交通运输体系，高速公
路、铁路直达港区，能为客户提供快速、高效、多元的优质运输服务；宁波港口
及本公司所创建的优秀品牌、先进的服务理念、良好的企业文化和高效的运作模
式，是本公司的内在优势；经验丰富、成熟且强有力的管理团队，为本公司的可
持续发展奠定了坚实的基础
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五、与本公司业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）主要土地使用权和房屋
截至2010 年6 月30 日，本公司占有、使用的土地共164 宗，总面积为
13,919,695.56 平方米。具体情况如下：
（1）通过出让方式获得使用权并已取得《国有土地使用证》的土地
① 本公司以出让方式已获得使用权的土地为162 宗， 面积合计为
13,810,631.53 平方米，约占本公司拥有的土地使用权总面积的99.22%。该等
土地的使用权系本公司或子公司通过出让方式获得且均已取得《国有土地使用
证》。
②上述162 宗土地中，161 宗的证载主体均与该等土地使用权拥有者名称一
致，仅其中1 宗因子改分的原因，尚在办理由本公司原子公司变更至本公司名下
的更名手续。本公司律师海问认为，本公司办理该宗土地的更名手续和证载使用
权人名称变更手续不存在实质性法律障碍。
（2）尚待办理或完成出让手续的土地
本公司尚待办理或完成出让手续后获取《国有土地使用证》的土地为2 宗，
面积合计为109,064.03 平方米，占本公司拥有的土地使用权总面积的0.78%。
①上述2 宗土地中，本公司尚待完成出让手续的土地为1 宗，面积合计为
102,144.00 平方米。本公司已就该等土地使用权签署国有土地使用权出让合同
并依约缴纳相应的土地出让金。本公司律师海问认为，上述1 宗土地取得《国有
土地使用证》不存在实质性法律障碍。
②上述2 宗土地中，本公司尚待办理出让手续的土地为1 宗，面积为
6,920.03 平方米。对于该宗尚待办理出让手续的土地，在签署国有土地使用权
出让合同、缴纳土地出让金并取得相应《国有土地使用证》后，本公司始对于该
宗土地拥有合法的使用权。本公司律师海问认为，该宗土地使用权不存在会对本
公司生产经营造成重大影响的权属争议或纠纷，其面积占本公司使用的土地总面
积比例很小，不会对本次发行以及本公司生产经营构成重大不利影响。
（3）设置抵押的土地使用权
本公司已以出让方式取得使用权的前述162 宗土地中，有9 宗设置了抵押，
面积合计为1,550,551.30 平方米，占本公司拥有的土地使用权总面积的11.14%。
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15
对于设置了抵押的土地使用权，本公司对该等土地使用权具有占有、使用和收益
的权利，经抵押权人同意后方能转让、抵押或以其他符合中国法律法规的方式处
分该等土地使用权。
2．本公司租赁使用的土地使用权
截至2010 年6 月30 日，本公司不存在向第三方租赁使用土地的情形。
3．本公司自有的房屋
截至2010 年6 月30 日，本公司占有、使用的房屋共计783 处，总面积为
632,230.43 平方米。具体情况如下：
（1）已合法取得权属证明的房屋
①本公司拥有的位于前述以出让方式取得使用权的土地上且已经取得《房屋
所有权证》的房屋为545 处，面积合计为511,848.92 平方米，占本公司拥有的
房屋总面积的80.96%。
②上述545 处房屋中，有13 处房屋待由本公司子公司更名至本公司名下或
需办理证载权利人的名称变更手续，该等房屋的面积合计为3,972.72 平方米，
占本公司拥有的房屋总面积的0.62%。本公司律师海问认为，办理该等房屋的更
名手续不存在实质性法律障碍。
（2）尚未取得权属证明的房屋
本公司尚未取得《房屋所有权证》的房屋为238 处，面积合计为120,381.51
平方米，占本公司拥有的房屋总面积的19.04%，相关房屋的情况如下：
①拟拆除及报废的房屋。本公司拟拆除或报废61 处已届使用年限的房屋，
该等房屋由本公司的分公司占有、使用，面积合计为6,426.93 平方米，占本公
司房屋总面积的1.02%。截至2010 年6 月30 日，本公司已对该等房屋进行相
关账务处理。本公司律师海问认为，该等拟拆除及报废房屋不存在权属争议或纠
纷，且其面积占本公司拥有的房屋总面积比例很小，不会对本次发行以及本公司
生产经营构成重大不利影响。
②本公司另有177 处房屋未取得《房屋所有权证》，面积合计为113,954.58
平方米，占本公司房屋总面积的18.02%。对于该等未取得《房屋所有权证》的
房屋，本公司在取得该等房屋的《房屋所有权证》后，始合法享有其所有权。本
公司律师海问认为，上述177 处房屋不存在会对本公司生产经营造成重大影响
的权属争议或纠纷，且该等房屋的面积占本公司使用房屋总面积的比例较小，不
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会对本次发行以及本公司生产经营构成重大不利影响。相关房屋的情况如下：
A、已以出让方式取得相关房屋所在土地的《国有土地使用证》，但因未办
理申领《房屋所有权证》所需立项、建设规划、竣工验收等相关文件（因本公司
控股股东宁波港集团及其前身宁波港务局政企合一的历史原因，部分房屋于建设
当时的审批权限归属于宁波港集团及其前身宁波港务局，因而未按照现行法律、
法规办理该等文件），故没有取得房屋权属证书。该等房屋共计81 处，面积合计
为17,659.31 平方米。
B、因尚未以出让方式取得相关房屋所在宗地《国有土地使用证》，且未办
理申领《房屋所有权证》所需立项、建设规划、竣工验收等相关文件，故没有取
得房屋权属证书。该等房屋共计23 处，面积合计为10,150.00 平方米。
C、因市政规划将予以拆迁的房屋。因本公司未办理申领《房屋所有权证》
所需立项、建设规划、竣工验收等相关文件，且因目前宁波市政规划将予以拆迁，
该等房屋没有申领权属证书，根据宁波市政规划也没有必要再取得房屋权属证
书。该等房屋共计8 处，面积合计为467.34 平方米。
D、实际为构筑物或临时性建筑的房屋。鉴于该等房屋实际为构筑物或临时
性建筑，因而没有必要取得房屋权属证书。该等房屋共计11 处，面积合计为
5,324.96 平方米。
E、本公司建于沿海岸线的码头用房。鉴于该等房屋建于岸线上，而根据现
行法律、法规，相关主管机关不会就岸线的使用核发《国有土地使用证》，因此
本公司没有取得该等房屋的权属证书。该等房屋共计9 处，面积合计为1,797.64
平方米。
F、21 处房屋（面积合计为62,305.84 平方米）为本公司自建并占有、使用
的房屋，本公司已办理该等房屋的立项文件，尚待办理完善该等房屋的相关建设
规划和/或竣工验收备案手续。本公司律师海问认为，本公司于办理完成相关建
设规划和/或竣工验收备案手续后，就上述21 处房屋办理取得《房屋所有权证》
不存在实质性法律障碍。
G、20 处房屋（面积合计为12,578.17 平方米）为本公司及子公司自建并占
有、使用的房屋，因尚未办理申领《房屋所有权证》所需的立项、建设规划、竣
工验收等相关文件，本公司及子公司未取得该等自建房屋的权属证书。本公司律
师海问认为，本公司办理申领《房屋所有权证》所需的立项、建设规划、竣工验
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收等相关文件后，本公司办理取得该20 处房屋的《房屋所有权证》不存在实质
性法律障碍。
H、2 处房屋（面积合计为3,624.02 平方米）为本公司新收购子公司嘉兴市
富春港务有限公司和宁波港建混凝土有限公司分别自建并占有、使用的房屋，嘉
兴市富春港务有限公司和宁波港建混凝土有限公司已办理该等房屋的立项、规划
等文件，尚待取得《建筑工程施工许可证》并办理竣工验收备案手续。本公司律
师海问认为，嘉兴市富春港务有限公司和宁波港建混凝土有限公司取得《建筑工
程施工许可证》并办理完成竣工验收备案手续后，就上述2 处房屋办理取得《房
屋所有权证》不存在实质性法律障碍。
I、2 处房屋（面积合计为47.30 平方米）为本公司子公司万方（太仓）建设
开发有限公司从房产开发商处购买的汽车库，尚需房产开发商配合办理权属证
书。本公司律师海问认为，万方（太仓）建设开发有限公司办理取得该2 处房屋
的《房屋所有权证》不存在实质性法律障碍。
（3）设置抵押的房屋
截至2010 年6 月30 日，本公司已取得《房屋所有权证》的前述543 处房
屋中有8 处房屋设定了抵押，面积合计为26,564.69 平方米，占本公司拥有的房
屋总面积的4.20%。对于该等已取得《房屋所有权证》并设置抵押的房屋，本公
司拥有占有、使用和收益的权利，经抵押权人同意后，方能自由转让、抵押或以
其他方式处分该等房屋。
4．本公司租赁的房屋
（1）截至2010 年6 月30 日，本公司租赁使用已取得《房屋所有权证》的
房屋为7 处，面积合计为1,753.67 平方米。本公司租赁使用该等房屋的行为合
法有效，出租方依法有权将该等房屋出租给本公司。该等房屋的房屋租赁协议的
形式和内容均符合中国有关法律和法规的要求，合法有效，对协议各方具有约束
力。
（2）截至2010 年6 月30 日，本公司租赁使用未取得《房屋所有权证》的
房屋为3 处，面积合计为1,091.07 平方米。本公司租赁使用该等房屋，待取得
相关《房屋所有权证》后，始为合法租赁。鉴于该等房屋均系办公用房，且面积
占本公司使用房屋总面积的比例较小，不会对本次发行以及本公司生产经营构成
重大不利影响。
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（二）商标
1．截至本招股意向书签署日，本公司持有在香港注册的商标3 项，该等商
标均已取得香港知识产权署商标注册处出具的注册证明书。
2．本公司设立后向国家工商行政管理总局商标局办理了55 项商标的申请
手续，并于2008 年5 月5 日获得了国家工商行政管理总局商标局核发的该55
项商标的《注册申请受理通知书》，其中，本公司已取得其中20 项的《商标注册
证》。
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
1．本公司与控股股东的关系
本公司主营业务是为客户提供港口及港口相关服务，本公司的控股股东宁波
港集团及其控制的其他企业目前主要从事股权管理、港口铁路施工、环境监测工
作和物业管理等业务，其拥有的资产和业务与本公司不存在同业竞争关系。
2．避免同业竞争的措施
为避免未来可能发生的同业竞争，本公司与宁波港集团于2008 年4 月1 日
签订了《避免同业竞争协议》，根据该协议的约定，宁波港集团确认其本身及其
附属企业、参股企业目前均没有以任何形式从事或参与对本公司及其附属企业主
营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
目前宁波港集团的保留业务并未与本公司之间存在同业竞争，并且通过《重
组协议》、《避免同业竞争协议》的安排，能够有效避免未来可能出现的同业竞争。
（二）关联交易
1．最近三年及一期经常性关联交易
单位：千元
项目 2010年1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度
营业收入 3,077,003 4,888,747 4,573,965 4,197,712
经常性关联交易收入 151,809 247,258 171,017 130,655
占比 4.93% 5.06% 3.74% 3.11%
营业成本 1,643,815 2,291,754 2,064,555 1,678,958
经常性关联交易支出 71,378 83,290 74,936 67,039
占比 4.34% 3.63% 3.63% 3.99%
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注：经常性关联交易支出不包含向宁波实华原油码头有限公司支付原油中转分成，该部
分业务属于代收代付；亦不包括支付的关键管理人员薪酬，该部分成本属于期间费用。均不
影响营业收入及成本。
2．本公司关联交易的执行情况
本公司自设立以来，与控股股东宁波港集团已/将发生的重大关联交易为共
同发起设立财务公司和通过财务公司向其提供经常性金融服务。除此之外，与控
股股东及其控制的其他企业不存在其他重大关联交易。
除上述与控股股东宁波港集团共同发起设立财务公司外，本公司自设立以来
已/将发生的其他主要关联交易为从关联方采购物资、接受其提供的装卸服务、
向其出租及出售码头资产、向其提供委托贷款、向其提供经常性金融服务等。
关于上述已/将发生的关联交易，本公司参照执行了《公司章程》和《关联
交易管理制度》的相关规定。对于部分交易标的达到本公司董事会或股东大会审
议权限，但在发生时未经本公司董事会或股东大会审议的关联交易，本公司董事
会或股东大会均进行了事后追认。
对于未达到本公司董事会审议权限的关联交易，本公司依据《公司章程》和
《关联交易管理制度》中相关规定履行了审批手续。
独立董事意见：以上关联交易内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场
规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损
害公司股东利益的情形。在公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董
事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
七、董事、监事及高级管理人员
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姓
名
职
务
性
别
出生
年月
任期起止
日期 简要经历
李令红 董事长 男 1953 年
11 月
2008.04-
2011.04
1970 年参加工作，1986 年7 月至1991 年5 月任宁波市江北区委副书记兼政法委书记，1991 年5 月至
1995 年11 月任宁波市江北区委副书记、区长，1995 年11 月至2000 年12 月任宁波市经济委员会主任、
党工委书记，2000 年12 月至2004 年3 月任宁波港务局局长、党委副书记，自2004 年3 月起担任宁波
港集团总裁，自2008 年4 月起担任本公司董事长
闻建耀 副董事长男 1955 年
10 月
2008.04-
2011.04
1973 年参加工作，1985 年8 月至1985 年11 月任余姚市纪委常委，1985 年11 月至1989 年5 月任余
姚市陆埠区区长、区委副书记，1989 年5 月至1991 年5 月任余姚市工商局局长、党委书记，1991 年5
月至1992 年11 月任中共余姚市委常委、纪委书记，1992 年11 月至1995 年3 月任中共余姚市委常委、
组织部长，1995 年3 月至1997 年12 月任宁波市工商局局长、党组书记，1997 年12 月至2000 年12
月任宁波市劳动局局长、党委书记，2000 年12 月至2005 年10 月任镇海区委书记，自2005 年10 月起
任宁波港集团党委书记，自2008 年4 月起担任本公司副董事长、党委书记
吴金坤
董事、
总裁
男 1954 年
12 月
2008.04-
2011.04
1971 年参加工作，1982 年5 月至1991 年6 月任宁波港务局北仑港埠公司机械队技术员、副队长、队长，
1991 年6 月至1995 年9 月任宁波港务局北仑港埠公司副经理、经理，1995 年9 月至2004 年4 月任宁
波港务局副局长，期间兼任宁波港务局总工程师，2004 年4 月至2008 年4 月任宁波港集团副总裁、总
工程师，自2008 年4 月起担任本公司董事、总裁
蔡申康
董事、
副总裁 男 1961 年
7 月
2008.04-
2011.04
1982 年参加工作，1997 年3 月至1997 年12 月任宁波港务局轮驳公司经理助理，1997 年12 月至2002
年8 月任宁波港务局业务处副处长，2002 年8 月至2005 年3 月任宁波港集团业务部部长，2005 年3
月至2006 年10 月任宁波港集团总裁助理兼业务部部长，2006 年10 月至2007 年2 月任宁波港集团副
总裁兼业务部部长，2007 年2 月至2008 年4 月任宁波港集团副总裁，自2008 年4 月起担任本公司董
事、副总裁
宫黎明
董事、
副总裁 男 1962 年
10 月
2008.04-
2011.04
1981 年参加工作，1995 年5 月至1998 年7 月任宁波港务局轮驳公司工会主席，1998 年7 月至1999
年12 月任宁波港务局办公室副主任，1999 年12 月至2002 至2 月任宁波港务局老干部处（退休管理处）
处长，2002 年2 月至2005 年3 月任宁波港务局办公室主任，2005 年3 月至2006 年10 月任宁波港集
团总裁助理兼办公室主任，2006 年10 月至2007 年2 月任宁波港集团副总裁兼办公室主任，2007 年2
月至2008 年4 月任宁波港集团副总裁，自2008 年4 月起担任本公司董事、副总裁
戴敏伟
董事、副
总裁、
财务总监
男 1962 年
12 月
2008.04-
2011.04
1982 年参加工作，1993 年4 月至1997 年9 月任宁波港务局镇海作业区计财科科长，1997 年9 月至2001
年7 月任宁波港务局财务处副处长，2001 年7 月至2002 年8 月任宁波港务局财务处处长，2002 年8
月至2005 年3 月任宁波港务局（宁波港集团）计财部部长，2005 年3 月至2006 年10 月任宁波港集团
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
21
姓
名
职
务
性
别
出生
年月
任期起止
日期 简要经历
副总会计师兼计财部部长，2006 年10 月至2008 年4 月任宁波港集团总会计师兼计财部部长，自2008
年4 月起担任本公司董事、副总裁、财务总监
肖志岳 董事 男 1958 年
8 月
2008.04-
2011.04
1996 年至2007 年就职于史密夫律师事务所并任合伙人，自2007 年至2010 年间先后担任瑞士信贷（香
港）董事总经理及高级顾问。曾参与和负责青岛啤酒股份有限公司、上海石油化工股份有限公司、中国
海洋石油有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限
公司等数十家公司的重组和上市，以及中国海洋石油有限公司收购美国优尼科公司和中国石油化工集团
公司收购Addax 等海外并购事宜，自2008 年4 月起担任本公司董事
苏新刚 董事 男 1958 年
10 月
2008.04-
2011.04
1982 年至2005 年在中华人民共和国交通运输部工作，曾先后担任交通运输部运输管理司副处长、交通
运输部水运司司长助理、中国长江航运（集团）总公司副总裁、交通运输部水运司副司长、司长等职务，
自2008 年4 月起担任本公司董事
谢企华 独立董事女 1943 年
6 月
2008.04-
2011.04
1998 年11 月至2000 年2 月任宝钢集团公司副董事长、总经理，2000 年2 月至2003 年3 月任宝钢集
团公司副董事长、总经理兼宝山钢铁股份有限公司董事长，2003 年2 月至2004 年12 月任宝钢集团公
司董事长、总经理兼宝山钢铁股份有限公司董事长，2004 年12 月至2006 年5 月任宝钢集团公司董事
长兼宝山钢铁股份有限公司董事长，2006 年5 月至2007 年1 月任宝钢集团公司董事长，自2007 年3
月起担任渣打银行（中国）有限公司独立董事，自2007 年4 月起担任新加坡淡马锡控股公司顾问委员会
顾问，自2008 年3 月起担任全国政协委员，自2008 年4 月起担任本公司独立董事
邱妘 独立董事女 1963 年
9 月
2008.04-
2011.04
1986 年参加工作，1986 年7 月至1993 年9 月任教于宁波大学商学院，1993 年9 月至1995 年9 月任
宁波大学商学院会计系主任，1995 年9 月至1997 年7 月留学加拿大，1997 年7 月至1999 年12 月任
宁波大学商学院会计系主任，1999 年12 月至2005 年3 月任宁波大学国际交流学院副院长，2005 年3
月起，担任宁波大学国际交流学院院长、书记。其间，2000 年至2002 年任中国石化镇海炼油化工股份
有限公司独立监事，2003 年至2005 年任中国石化镇海炼油化工股份有限公司独立董事，自2008 年4
月起担任本公司独立董事
宋海良 独立董事男 1963 年
7 月
2008.04-
2011.04
1987 年参加工作，1993 年8 月至1998 年12 月，先后任交通运输部水运规划设计院副所长、所长，1998
年12 月至1999 年11 月，任中交水运规划设计院院长助理，1999 年11 月至2001 年9 月，任中交水运
规划设计院副院长，自2001 年9 月起，任中交水运规划设计院院长，自2003 年起，任上海中交水运设
计研究有限公司董事长，自2005 年起，任北京中交紫光科技有限公司董事长，自2006 年起，兼任中国
交通信息中心有限公司董事长兼总经理，2009 年又任中交铁道勘察设计院有限公司董事长，自2008 年
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
22
姓
名
职
务
性
别
出生
年月
任期起止
日期 简要经历
4 月起担任本公司独立董事
潘昭国 独立董事男 1962 年
4 月
2008.04-
2011.04
曾在香港联交所上市科工作，之后任中银国际（亚洲）有限公司投资银行部执行董事，在金融和证券界
从业多年，曾担任监管、投资银行及财务顾问等角色。曾参与和负责青岛啤酒股份有限公司、联想集团
有限公司、凤凰卫视控股有限公司、中国海洋石油有限公司和中国银行（香港）控股有限公司等的重组
和上市事宜，2003 年5 月至2009 年6 月担任深圳中航集团股份有限公司独立董事暨审计委员会主席，
2008 年4 月起担任本公司独立董事
黄绍棣
监事会主
席（股东
监事）
男 1954 年
3 月
2008.04-
2011.04
1972 年参加工作，1988 年3 月至1996 年6 月任宁波市第二建筑工程公司副总经理，1996 年6 月至1996
年12 月任宁波市第二建筑工程公司总经理、党委副书记，1996 年12 月至1997 年12 月任宁波市建设
集团股份有限公司董事长、总经理、党委副书记，1997 年12 月至2001 年12 月任宁波市城乡建设委员
会副主任、党工委副书记，2001 年12 月至2004 年7 月任宁波市建设委员会副主任、党工委副书记，
2004 年7 月至2008 年3 月任宁波市环境保护局局长、党组书记，自2008 年4 月起担任本公司监事会
主席、股东监事和宁波港集团副总裁
吕力群
监事会副
主席（股
东监事）
男 1956 年
11 月
2008.04-
2011.04
1974 年参加工作，1994 年5 月至1998 年7 月先后担任宁波港务局铁路管理处工会主席、党委副书记（主
持工作）、党委书记，1998 年7 月至2005 年3 月先后担任宁波港务局办公室主任、局长助理、宁波港集
团总裁助理，2005 年3 月至2006 年7 月任宁波港集团纪委书记，自2006 年7 月起担任宁波港集团有
限公司纪委书记、工会主席，自2008 年4 月起担任本公司监事会副主席、股东监事
周华 股东监事男 1954 年
10 月
2008.04-
2011.04
1972 年参加工作，1984 年5 月至1990 年3 月任海军某舰队副团职党委秘书，1990 年3 月至2000 年3
月任海军某舰队司令部办公室副主任、主任，2000 年4 月至2007 年4 月任海军某部队政治委员，自2007
年4 月起担任宁波港集团党委副书记，自2008 年4 月起担任本公司股东监事，2009 年起担任本公司党
委副书记
杨安祥 职工监事男 1956 年
8 月
2008.04-
2011.04
1974 年参加工作，1997 年9 月至2000 年10 月任宁波港务局党委组织部副部长、干部处副处长，2000
年10 月至2005 年3 月任宁波港北仑第二集装箱有限公司党委书记、纪委书记，2005 年3 月至2008 年
4 月任宁波港集团党委工作部部长，自2008 年4 月起担任本公司职工监事、企业文化部部长
金建华 职工监事男 1953 年
1 月
2008.04-
2011.04
1970 年4 月参加工作，1993 年11 月至1995 年10 月任宁波港务局财务处财务科副科长，1995 年10
月至2003 年4 月在宁波港务局审计处先后担任主任科员、处长助理、副处长、处长，2003 年4 月至2006
年12 月任宁波港北仑股份有限公司总会计师、计划财务部经理，期间于2006 年5 月起任宁波港北仑股
份有限公司董事会秘书，2006 年12 月至2008 年4 月担任宁波港集团监察审计部部长、审计室主任，
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
23
姓
名
职
务
性
别
出生
年月
任期起止
日期 简要经历
自2008 年4 月起担任本公司职工监事、监察审计部部长、审计室主任
童孟达 总经济师男 1959 年
8 月
2008.04-
2011.04
1976 年12 月参加工作，1996 年1 月至1998 年4 月任宁波市港口规划建设管理委员会办公室副主任、
市计委综合处调研员，1998 年4 月至2000 年12 月任宁波市政府经济研究中心副主任、市港口规划建
设管理委员会办公室副主任，2000 年12 月至2003 年1 月任宁波市政府经济研究中心副主任、党组成
员、市港口规划建设管理委员会办公室副主任、市社科联副主席，2003 年1 月至2005 年10 月任宁波
市政协副秘书长、市政协常委、市政协经济和科技委员会主任、市政协机关党组成员、市社科联副主席，
2005 年10 月至2007 年2 月任宁波市政协副秘书长、市政协常委、市政协经济和科技委员会主任、市
政协机关党组成员，2007 年2 月至2008 年4 月担任宁波港集团总经济师，自2008 年4 月起担任本公
司总经济师
向坚刚 副总裁 男 1960 年
6 月
2009.08-
2011.04
1978 年12 月参加工作，1995 年8 月至2002 年8 月在镇海港埠公司先后担任化工科科长（副科级）、
商务科代科长（副科级）、商务科（化工科）科长、化工队队长、经理助理、副经理，2002 年8 月至2005
年9 月担任宁波港集团有限公司人力资源部部长，2005 年9 月至2008 年5 月担任镇海港埠有限公司总
经理、党委副书记，2008 年5 月至2009 年8 月担任本公司总裁助理，自2009 年8 月起担任本公司副
总裁
陈国荣 副总裁 男 1959 年
8 月
2009.08-
2011.04
1976 年12 月参加工作，1988 年10 月至1991 年3 月担任镇海港埠公司机械队副队长，1991 年3 月至
2000 年10 月在北仑集装箱公司先后担任机械队副队长、机械二队队长、机械一队队长、经理助理、副
经理，2000 年10 月至2003 年5 月担任北仑第二集装箱有限公司副经理，2003 年5 月至2005 年9 月
担任北仑第三集装箱有限公司总经理、党委书记，2005 年9 月至2008 年5 月担任宁波港吉码头经营有
限公司总经理、党委书记，2008 年5 月至2009 年8 月担任本公司总裁助理兼宁波港建设开发有限公司
总经理，自2009 年8 月起担任本公司副总裁兼宁波港建设开发有限公司总经理
黄卫平
董事会秘
书
男 1959 年
11 月
2008.04-
2011.04
1977 年参加工作，1995 年10 月至1997 年5 月任宁波港国际集装箱综合发展总公司副总经理，1997
年5 月至2001 年7 月任宁波北仑集装箱公司副经理，2001 年7 月至2002 年8 月任宁波北仑国际集装
箱码头有限公司党委书记、副总经理，2002 年8 月至2006 年4 月先后担任宁波港集团集装箱发展部部
长、工程技术部部长，2006 年4 月至2007 年8 月任宁波－舟山港管理委员会综合处处长，2007 年8
月至2008 年4 月任宁波港集团改制上市办公室综合组组长，自2008 年4 月起担任本公司董事会秘书
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
24
姓名 在本公司任职 兼职企业 兼职职务 与本公司
关联关系
宁波港集团 总裁 控股股东
明城国际有限公司 董事长 子公司
宁波银亿海港房地产开发有限公司 董事长 合营企业
明城有限公司 董事 子公司
百思德投资有限公司 董事长 子公司
宁波港集团财务有限公司 董事长 子公司
李令红 董事长
上海港航投资有限公司 副董事长 合营企业
舟山甬舟集装箱码头有限公司 董事长 子公司
吴金坤 董事、总裁
宁波港集团北仑第三集装箱有限公司 董事长 子公司
浙江舟山武港码头有限公司 副董事长 联营企业
宁波北仑国际集装箱码头有限公司 副董事长 合营企业
宁波甬利码头经营有限公司 董事长 合营企业
南京明州码头有限公司 董事长 子公司
宁波实华原油码头有限公司 副董事长 合营企业
宁波远洋运输有限公司 董事长 子公司
宁波联合集装箱海运有限公司 董事长 子公司
蔡申康 董事、副总裁
宁波意宁码头经营有限公司 董事长 合营企业
宁波招商国际集装箱有限公司 董事长 子公司
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司 董事长 子公司
宁波新世纪国际投资有限公司 董事长 子公司
宁波北仑国际集装箱码头有限公司 董事 合营企业
宁波大榭招商国际码头有限公司 副董事长 联营企业
宁波银亿海港房地产开发有限公司 董事 合营企业
舟山市衢黄港口开发建设有限公司 董事长
控股股东
参股企业
明城国际有限公司 副董事长 子公司
明城有限公司 董事 子公司
舟山五鼎大型预制构件有限公司 董事长
控股股东
间接参股
企业
宁波宁兴控股股份有限公司 董事 参股企业
宁波港集团财务有限公司 副董事长 子公司
戴敏伟
董事、副总
裁、财务总监
上海港航投资有限公司 董事 合营企业
长甲集团国际控股有限公司 独立董事 -
肖志岳 董事 信达资本管理有限公司 总裁 -
绿城中国控股有限公司 独立董事 -
招商局集团有限公司 副总裁 -
招商局国际有限公司 执行董事 -
招商局能源运输股份有限公司 董事 -
苏新刚 董事
中国液化天然气运输（控股）有限公司董事长 -
渣打银行（中国）有限公司 独立董事 -
谢企华 独立董事
新加坡淡马锡控股公司
顾问委员会
顾问 -
邱妘 独立董事 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 独立董事 -
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
25
姓名 在本公司任职 兼职企业 兼职职务 与本公司
关联关系
中交水运规划设计院有限公司
董事长
兼总经理 -
中国交通信息中心有限公司
董事长
兼总经理 -
中交铁道勘察设计院有限公司 董事长 -
上海中交水运设计研究有限公司 董事长 -
宋海良 独立董事
北京中交紫光科技有限公司 董事长 -
华宝国际控股有限公司 执行董事 - 潘昭国 独立董事
青岛啤酒股份有限公司 独立董事 -
宁波港集团 副总裁 控股股东
宁波港铁投资有限公司 董事长
控股股东
控制的其
黄绍棣 监事会主席 他企业
宁波环球置业有限公司 董事长
控股股东
控制的其
他企业
吕力群
监事会副主
席（股东监
事）
宁波外轮理货有限公司 董事长 子公司
宁波中燃船舶燃料有限公司 副董事长 合营企业
周华 股东监事
万方（太仓）开发建设有限公司 董事长 子公司
宁波新世纪国际投资有限公司 监事会主席 子公司
宁波大榭水上客运经营有限公司 监事 合营企业
嘉兴市乍浦开发集团有限公司 监事 子公司
浙江五洲乍浦港口有限公司 监事 子公司
浙江世航乍浦港口有限公司 监事 子公司
嘉兴新湖国际货运代理有限公司 监事 子公司
嘉兴市乍浦金地工业厂房有限公司 监事 子公司
宁波港东南物流有限公司 监事 合营企业
宁波港东南物流货柜有限公司 监事 合营企业
宁波大榭港发码头有限公司 监事 联营企业
宁波远洋运输有限公司 监事会主席 子公司
嘉兴市东方物流有限公司 监事 子公司
嘉兴市杭州湾港务开发有限公司 监事 合营企业
宁波联合集装箱海运有限公司 监事会主席 子公司
宁波外轮理货有限公司 监事会主席 子公司
太仓武港码头有限公司 监事 合营企业
浙江舟山武港码头有限公司 监事会主席 联营企业
嘉兴港海盐码头有限公司 监事 合营企业
金建华 职工监事
嘉兴港海盐嘉实码头有限公司 监事 联营企业
宁波大港新世纪货柜有限公司 董事长 联营企业
宁波大港货柜有限公司 董事长 合营企业
宁波兴港货柜有限公司 董事长 子公司
童孟达 总经济师
宁波东南物流有限公司 董事长 合营企业
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
26
姓名 在本公司任职 兼职企业 兼职职务 与本公司
关联关系
宁波东南物流货柜有限公司 董事长 合营企业
宁波铃隆货柜有限公司 董事长 子公司
宁波港铃与物流有限公司 董事长 合营企业
中铁联合国际集装箱宁波北仑有限公司副董事长 联营企业
宁波青峙化工码头有限公司 副董事长 联营企业
嘉兴市杭州湾港务开发有限公司 副董事长 合营企业
嘉兴市乍浦开发集团有限公司 董事长 子公司
浙江五洲乍浦港口有限公司 董事长 子公司
嘉兴市富春港务有限公司 董事长 子公司
嘉兴新湖国际货运代理有限公司 董事长 子公司
嘉兴市乍浦金地工业厂房有限公司 董事长 子公司
嘉兴市东方物流有限公司 董事长 子公司
宁波光明码头有限公司 副董事长 联营企业
向坚刚 副总裁
嘉兴港海盐码头有限公司 副董事长 合营企业
宁波港建设开发有限公司 执行董事 子公司
宁波港工程项目管理有限公司 董事长 子公司
宁波港物资有限公司 董事长 子公司
宁波港集团北仑第三集装箱有限公司 董事 子公司
宁波港吉码头经营有限公司 董事长 合营企业
宁波穿山码头经营有限公司 董事长 合营企业
陈国荣 副总裁
宁波远东码头经营有限公司 董事长 合营企业
八、本公司控股股东及其实际控制人的简要情况
本公司的控股股东是宁波港集团，其前身为宁波港务管理局，成立于1979
年，直属交通运输部；1987 年更名为宁波港务局；2004 年3 月17 日，根据宁
波市人民政府《关于同意成立宁波港集团有限公司的批复》（甬政发[2004]23
号），以宁波港务局的全部资产和企业为主体组建宁波港集团，公司类型为国有
独资有限责任公司；2004 年4 月6 日，宁波市工商局向宁波港集团核发《企业
法人营业执照》（注册号3302001002758），宁波港集团依法成立。宁波港集团
目前的注册资本为600,000 万元，法定代表人为李令红。
本公司的实际控制人为宁波市国资委。截至本招股意向书签署日，本公司、
本公司控股股东及实际控制人的股权关系如下：
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
27
宁波港集团有限公司
宁波市国资委
100%
宁波港股份有限公司
90%
九、本公司的财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
1．合并资产负债表
宁波港股份有限公司
合并资产负债表
单位：千元
项目 2010 年
6 月30 日
2009 年
12 月31 日
2008 年
12 月31 日
流动资产
货币资金 2,866,349 2,399,799 2,568,865
交易性金融资产 - 1,765 1,800
应收票据 579,301 575,943 493,759
应收账款 761,064 611,489 434,653
预付款项 373,682 157,108 236,474
应收股利 292,958 247,270 298,380
其他应收款 96,030 132,092 772,366
存货 127,231 140,638 222,430
一年内到期的非流动资产 103,134 103,133 103,133
流动资产合计 5,199,749 4,369,237 5,131,860
非流动资产
可供出售金融资产 104,820 126,823 58,998
长期股权投资 3,345,783 3,408,794 3,412,163
投资性房地产 263,035 259,713 154,241
固定资产 8,941,130 7,699,561 6,243,613
在建工程 5,677,273 5,689,099 2,968,794
无形资产 2,452,684 2,490,142 2,022,230
商誉 141,656 141,656 109,578
长期待摊费用 7,061 7,739 5,588
递延所得税资产 1,029,535 1,022,057 1,016,219
长期应收款 - 103,134 206,267
其他非流动资产 - - 402,000
非流动资产合计 21,962,977 20,948,718 16,599,691
资产总计 27,162,726 25,317,955 21,731,551
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
28
宁波港股份有限公司
合并资产负债表（续）
单位：千元
项目 2010 年
6 月30 日
2009 年
12 月31 日
2008 年
12 月31 日
流动负债
短期借款 3,884,171 3,601,873 2,837,903
应付账款 290,467 231,313 310,981
预收款项 94,372 111,878 972,747
应付职工薪酬 41,336 32,392 62,304
应交税费 525,850 518,277 581,120
应付股利 4,745 938,625 1,265
其他应付款 1,401,314 2,375,525 2,154,227
应付债券 1,516,690 - -
一年内到期的非流动负债 161,907 150,777 104,620
流动负债合计 7,920,852 7,960,660 7,025,167
非流动负债
长期借款 3,751,500 2,329,570 173,300
长期应付款 122,106 124,143 126,190
递延所得税负债 156,300 164,312 227,908
其他非流动负债 40,616 12,650 -
非流动负债合计 4,070,522 2,630,675 527,398
负债合计 11,991,374 10,591,335 7,552,565
股东权益
归属于公司股东权益 14,894,200 14,454,377 13,865,567
股本 10,800,000 10,800,000 10,800,000
资本公积 2,084,721 2,068,707 1,712,189
盈余公积 251,990 251,990 78,285
未分配利润 1,757,489 1,333,680 1,275,093
少数股东权益 277,152 272,243 313,419
股东权益合计 15,171,352 14,726,620 14,178,986
负债及股东权益总计 27,162,726 25,317,955 21,731,551
2．合并利润表
宁波港股份有限公司
合并利润表
单位：千元
项目 2010年1-6 月2009 年度2008 年度 2007 年度
营业收入 3,077,003 4,888,747 4,573,965 4,197,712
减：营业成本 (1,643,815) (2,291,754) (2,064,555) (1,678,958)
营业税金及附加 (90,801) (183,313) (152,623) (143,128)
销售费用 (2,682) (14,418) (31,128) (25,374)
管理费用 (359,673) (714,632) (721,082) (618,210)
加/（减）：财务（费用）/收入(68,191) (23,089) (34,677) 55,772
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
29
项目 2010年1-6 月2009 年度2008 年度 2007 年度
－净额
加/（减）：资产减值冲回/（损
失） 2,515 6,947 1,363 (1,862)
加：投资收益 324,434 399,891 527,071 347,050
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 317,575 394,845 525,086 331,102
营业利润 1,238,790 2,068,379 2,098,334 2,133,002
加：营业外收入 152,088 271,239 142,213 93,529
减：营业外支出 (6,303) (15,312) (13,174) (28,175)
其中：非流动资产处置损失 (2,192) (5,095) (2,064) (10,149)
利润总额 1,384,575 2,324,306 2,227,373 2,198,356
减：所得税费用 (274,809) (487,661) (422,573) (531,503)
净利润 1,109,766 1,836,645 1,804,800 1,666,853
－归属于公司股东的净利润 1,105,387 1,818,622 1,763,939 1,611,733
－少数股东损益 4,379 18,023 40,861 55,120
每股收益（基于归属于公司普
通股股东合并净利润）
－基本每股收益（元） 0.10 0.17 0.16 -
－稀释每股收益（元） 0.10 0.17 0.16 -
其他综合收益 (17,927) 69,760 (122,375) 113,687
综合收益总额 1,091,839 1,906,405 1,682,425 1,780,540
－归属于公司股东的综合收
益总额 1,087,460 1,884,242 1,640,999 1,725,321
－归属于少数股东的综合收
益总额 4,379 22,163 41,426 55,219
3．合并现金流量表
宁波港股份有限公司
合并现金流量表
单位：千元
项目 2010年1-6 月2009 年度 2008年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,941,158 4,684,255 4,604,492
收到其他与经营活动有关的现金 207,367 329,556 397,866
经营活动现金流入小计 3,148,525 5,013,811 5,002,358
购买商品、接受劳务支付的现金 (1,209,241) (1,668,034) (1,534,557)
支付给职工以及为职工支付的现金 (403,128) (831,609) (816,909)
支付的各项税费 (445,585) (826,785) (759,226)
支付其他与经营活动有关的现金 (82,639) (302,448) (560,596)
经营活动现金流出小计 (2,140,593) (3,628,876) (3,671,288)
经营活动产生的现金流量净额 1,007,932 1,384,935 1,331,070
二、投资活动产生的现金流量
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
30
收回投资取得的现金 253,140 111,136 619,337
取得投资收益所收到的现金 258,467 242,916 143,693
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 346,916 371,336 51,984
收到其他与投资活动有关的现金 15,000 - 72,621
投资活动现金流入小计 873,523 725,388 887,635
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 (1,362,989) (3,225,444) (2,561,253)
投资支付的现金 (1,325,941) (210,764) (1,200,461)
取得子公司支付的现金净额 - (133,375) (689,601)
处置子公司（减少）/收到的现金净
额 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 (14,500) (4,732) -
投资活动现金流出小计 (2,703,430) (3,574,315) (4,451,315)
投资活动使用的现金流量净额 (1,829,907) (2,848,927) (3,563,680)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 15,000 48,380 1,579,847
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金 15,000 48,380 10,800
取得借款收到的现金 5,129,438 4,970,129 4,451,170
发行债券收到的现金 1,500,000 - -
收到的国有资本金投入 33,941 275,213 207,597
收到其他与筹资活动有关的现金 38,514 49,020 69,237
筹资活动现金流入小计 6,716,893 5,342,742 6,307,851
偿还债务支付的现金 (3,414,081) (3,078,513) (3,228,640)
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 (1,797,024) (956,715) (362,782)
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 (12,020) (77,226) (183,460)
支付其他与筹资活动有关的现金 (1,403,125) (10,344) -
筹资活动现金流出小计 (6,614,230) (4,045,572) (3,591,422)
筹资活动产生的现金流量净额 102,663 1,297,170 2,716,429
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(208) 3 (81,398)
五、现金及现金等价物净（减少）/增加
额 (719,520) (166,819) 402,421
加：期/年初现金及现金等价物余额 2,345,725 2,512,544 2,110,123
六、期/年末现金及现金等价物余额 1,626,205 2,345,725 2,512,544
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合并现金流量表补充材料
单位：千元
项目 2010年1-6 月2009 年度 2008年度
净利润 1,109,766 1,836,645 1,804,800
加/（减）：
资产减值（冲回）/损失 (2,515) (6,947) (1,363)
投资性房地产折旧/摊销 5,679 7,441 5,763
固定资产折旧 283,227 468,685 379,007
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31
无形资产摊销 30,976 53,313 33,756
固定资产、无形资产和其他非流动
资产的处置净收益 (136,670) (246,157) (123,577)
财务费用 73,863 51,333 65,490
投资收益 (324,434) (399,891) (527,071)
递延所得税资产（增加）/减少 (7,478) (2,522) 5,049
递延所得税负债减少 (4,178) (88,102) (7,514)
存货的减少/（增加） 13,407 79,518 (39,713)
银行保函保证金的减少/（增加） 18,103 (19,047) (2,183)
经营性应收项目的（增加）/减少 (112,202) 101,350 (42,729)
经营性应付项目的增加/（减少） 60,388 (450,684) (218,645)
经营活动产生的现金流量净额 1,007,932 1,384,935 1,331,070
（二）非经常性损益表
单位：千元
项目 2010 年
1-6 月 2009 年度2008 年度 2007 年度
处置非流动资产净收益 136,670 246,157 123,577 74,315
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费 80 5,066 31,012 62,728
处置可供出售金融资产取得的投资收益 - 2,009 - -
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回 2,515 6,947 1,363 -
当期冲回的应付福利费 - - - 94,210
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响- - - (20,952)
除上述各项之外的其他营业外收入/（支
出）净额 9,115 9,770 5,462 (8,961)
合计 148,380 269,949 161,414 201,340
所得税影响额 (37,095) (67,742) (41,185) (76,385)
少数股东权益影响额（税后） 89 (37) (1,395) (3,065)
合计 111,374 202,170 118,834 121,890
（三）主要财务指标
项目 2010 年
6 月30 日
2009 年
12 月31 日
2008 年
12 月31 日
2007 年
12 月31 日
流动比率（倍） 0.66 0.55 0.73 1.06
速动比率（倍） 0.64 0.53 0.70 1.01
资产负债率（公司）（%） 32.18 30.94 29.36 -
无形资产（土地使用权、水面养
殖权和采矿权除外）占净资产比
例（%）
0.14 0.16 0.16 0.12
2010 年
1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度
应收账款周转率（次/年） 8.88 9.35 11.56 10.66
存货周转率（次/年） 24.55 12.62 10.21 9.71
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32
项目 2010 年
6 月30 日
2009 年
12 月31 日
2008 年
12 月31 日
2007 年
12 月31 日
息税折旧摊销前利润（千元） 1,778,193 2,910,147 2,665,406 2,616,059
利息保障倍数（倍） 7.99 10.43 15.00 31.28
每股经营活动的现金流量（元） 0.19 0.13 0.12 -
每股净现金流量（元） (0.13) (0.02) 0.04 -
注：上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算。
上述指标的计算公式如下：
1．流动比率＝流动资产/流动负债
2．速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债
3．资产负债率＝总负债/总资产×100%
4．无形资产（土地使用权、水面养殖权和采矿权除外）占净资产的比例＝无形资产（土
地使用权、水面养殖权和采矿权除外）/净资产
5．应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额，其中，2010 年1-6 月的应收账款
周转率＝2*营业收入/应收账款平均余额。
6．存货周转率＝营业成本/存货平均余额，其中，2010 年1-6 月的存货周转率＝2*营
业成本/存货平均余额。
7．息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出+投资性房地产折旧＋固定资产折旧+无
形资产摊销
8．利息保障倍数＝息税前利润/利息支出
9．每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
10．每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
每股收益（元/股） 报告期利润 加权平均净资产
收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股
东的净利润 7.54% 0.10 0.10
2010 年
1-6 月 扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
6.78% 0.09 0.09
归属于公司普通股股
东的净利润 12.87% 0.17 0.17
2009 年度 扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
11.44% 0.15 0.15
归属于公司普通股股
东的净利润 13.71% 0.16 0.16
2008 年度 扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
12.78% 0.15 0.15
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33
归属于公司普通股股
东的净利润 14.83% 不适用不适用
2007 年度 扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
13.71% 不适用不适用
注：本公司于2008 年3 月31 日成立，2008 年度的每股收益是假设本公司于2008 年
1 月1 日已发行108 亿股普通股的基础上计算得出。
（五）管理层讨论与分析
1．财务状况分析
2010 年6 月30 日、2009 年12 月31 日及2008 年12 月31 日，本公司的
资产、负债构成未发生重大变化。
2010 年6 月30 日、2009 年12 月31 日及2008 年12 月31 日，本公司的
总资产分别为27,162,726 千元、25,317,955 千元、21,731,551 千元。本公司的
资产结构呈现出非流动资产比例较高的特点，2010 年6 月30 日、2009 年12
月31 日及2008 年12 月31 日，流动资产占总资产的比例分别为19.14%、
17.26%、23.61%，而非流动资产占本公司总资产的比例分别为80.86%、
82.74%、76.39%。这一特点与港口企业基础设施和固定资产投资规模大有较大
关系。
2010 年6 月30 日、2009 年12 月31 日、2008 年12 月31 日，本公司的
负债总额分别为11,991,374 千元、10,591,335 千元、7,552,565 千元。2010 年
6 月30 日、2009 年12 月31 日、2008 年12 月31 日，本公司流动负债占负债
总额的比例分别为66.05%、75.16%、93.02%。
本公司的资产负债率（公司）较低，且息税折旧摊销前利润稳定，本公司长
期偿债能力有保障。2010 年6 月30 日，本公司为业务发展适当增加了短期借
款和长期借款并于2010 年2 月5 日发行了短期融资券，使得利息保障倍数较以
前年度有所降低，但流动比率和速动比率较以前年度有所增长，本公司流动资产
中货币资金所占的比例较高，资产流动性较强，本公司短期偿债能力有保障。
2．盈利能力分析
2010 年1-6 月，本公司营业收入为3,077,003 千元，相当于2009 年度营业
收入的62.94%。2009 年本公司实现营业收入4,888,747 千元，2007-2009 年度，
本公司营业收入持续稳步增长，2009 年度营业收入比2007 年度增长16.46%，
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
34
年复合增长率达到7.92%。
2010 年1-6 月，本公司主营业务收入为2,956,067 千元，相当于2009 年度
主营业务收入的62.30%。本公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比
例在97%左右。2010 年1-6 月，集装箱装卸及相关业务主营业务收入占比
19.92%，铁矿石装卸及相关业务主营业务收入占比15.71%，原油装卸及相关业
务主营业务收入占比2.82%，其他货物装卸及相关业务主营业务收入占比
20.84%，综合物流及其他业务主营业务收入占比40.71%。
2010 年1-6 月，本公司集装箱装卸及相关业务分部利润为305,049 千元，
铁矿石装卸及相关业务分部利润为297,069 千元，原油装卸及相关业务分部利润
为70,378 千元，其他货物装卸及相关业务分部利润为153,328 千元，综合物流
及其他业务分部利润为156,723 千元。
2010 年1-6 月本公司归属于母公司股东的净利润为1,105,387 千元，相当
于2009 年度的60.78%。这主要是由于：（1）2010 年上半年我国经济和对外贸
易的企稳回升带动了本公司货物装卸量增长；（2）本公司综合物流及其他业务收
入大幅增长，其主营业务收入相当于2009 年度的80.97%。
（六）股利分配情况
根据本公司与宁波港集团签署的《重组协议》的约定以及本公司2009 年度
第一次临时股东大会、2009 年年度股东大会和2010 年度第一次临时股东大会
的相关决议，本公司本次发行前特别股息和滚存利润分配方案如下：
（1）宁波港集团投入本公司的资产，自本公司设立的资产评估基准日2007
年6 月30 日（不含当日）至本公司设立日2008 年3 月31 日（含当日）期间因
实现盈利或其他资本公积变化而引起的净资产增加归宁波港集团享有，并以特别
股息的形式向宁波港集团派发。根据经审计的财务报表，上述特别股息为
1,313,108 千元，截至本招股意向书签署日，上述特别股息已由本公司向宁波港
集团支付完毕。
（2）本公司自设立次日（2008 年4 月1 日）至2009 年12 月31 日期间产
生的可供股东分配的利润，由本公司八家发起人股东按各自所持本公司股份的比
例享有。根据经审计的财务报表，本公司在该期间内产生的可供股东分配的利润
共计2,267,908 千元。截至本招股意向书签署日，上述可供股东分配的利润已由
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
35
本公司向各股东支付完毕。
（3）本公司自2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日期间产生的可供股东
分配的利润共计767,304 千元，其中650,000 千元由本公司八家发起人股东按
各自所持本公司股份的比例享有，剩余的117,304 千元由A 股发行后的本公司
新老股东共享。截至本招股意向书签署日，上述650,000 千元已由本公司向各股
东支付完毕。
（4）本公司自2010 年7 月1 日至本次发行并上市日期间产生的可供股东
分配的利润由A 股发行后的本公司新老股东共享。
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36
（七）控股子公司简要情况
最近一年及一期主要财务数据（单位：千元）
序
号
公司
名称 成立日期
注册资本
（千元）
实收资本
（千元）
股权结构
2010.6.30
总资产
2010.6.30
净资产
2010 年
1-6 月
净利润
2009.12.31
总资产
2009.12.31
净资产
2009 年
净利润
从事集装箱装卸及相关业务的控股子公司
1
宁波港集
团北仑第
三集装箱
有限公司
2004 年6 月10 日 15,000 15,000
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
2,082,694 440,070 193,592 1,978,800 246,479 241,750
2
宁波铃隆
货柜有限
公司
1995 年11 月15 日 4,000 千
美元
4,000 千
美元
本公司直接
持有该公司
51%的股权
50,138 21,210 8,806 49,087 46,500 4,779
3
宁波梅山
岛国际集
装箱码头
有限公司
2008 年9 月17 日 800,000 650,000
本公司直接
持有该公司
90%的股权
1,605,809 649,607 0 1,197,038 499,607 0
4
舟山甬舟
集装箱码
头有限公
司
2004 年2 月17 日 12,000 千
美元
12,000 千
美元
本公司直接
持有该公司
65%的股权
1,463,632 61,756 -10,637 1,275,581 72,392 -14,570
从事其他货物装卸及相关业务的控股子公司
5
嘉兴市乍
浦开发集
团有限公
司
1997 年12 月10 日 181,879.1 181,879.1
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
322,944 138,350 -6,786 735,789 181,619 34,421
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
37
最近一年及一期主要财务数据（单位：千元）
序
号
公司
名称 成立日期
注册资本
（千元）
实收资本
（千元）
股权结构
2010.6.30
总资产
2010.6.30
净资产
2010 年
1-6 月
净利润
2009.12.31
总资产
2009.12.31
净资产
2009 年
净利润
6
万方（太
仓）开发
建设有限
公司
2003 年5 月21 日 342,000 342,000
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
1,280,948 390,163 -10,075 1,198,126 310,238 -31,762
7
南京明州
码头有限
公司
2008 年8 月29 日 约
243,088
约
243,088
本公司直接
持有该公司
70%的股权
780,698 227,107 -2,755 657,924 229,862 -3,479
8
浙江五洲
乍浦港口
有限公司
2001 年8 月28 日 181,220 181,220
本公司持有
该公司的股
权合计为
100%
576,242 234,092 20,962 460,221 217,695 35,247
9
嘉兴市富
春港务有
限公司
2004 年1 月6 日 100,000 100,000
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
283,846 96,279 836 290,191 95,850 -2,165
从事综合物流及其他相关业务的控股子公司
10
宁波新世
纪国际投
资有限公
司
2000 年2 月22 日 600,000 600,000
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
1,124,421 719,421 118,098 1,006,323 645,686 272,140
11
宁波外轮
理货有限
公司
成立于1979 年，
2004 年改制为有限
责任公司
18,000 18,000
本公司直接
持有该公司
84%的股权
86,925 76,085 46,276 111,153 102,809 72,704
12 宁波港国其前身宁波港国际232,965.5 232,965.5 本公司直接351,705 242,212 10,323 349,734 233,461 13,245
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
38
最近一年及一期主要财务数据（单位：千元）
序
号
公司
名称 成立日期
注册资本
（千元）
实收资本
（千元）
股权结构
2010.6.30
总资产
2010.6.30
净资产
2010 年
1-6 月
净利润
2009.12.31
总资产
2009.12.31
净资产
2009 年
净利润
际集装箱
有限公司
集装箱综合发展总
公司成立于1994
年7 月12 日，于
2008 年1 月22 日
年改制为有限责任
公司
持有该公司
100% 的股
权
13
宁波港船
务货运代
理有限公
司
其前身宁波港务局
工贸总公司成立于
1993 年3 月1 日，
于2008 年2 月12
日改制为有限责任
公司
75,495.8 75,495.8
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
140,239 98,467 16,138 119,315 81,577 26,631
14
宁波港铁
路有限公
司
2001 年9 月30 日 50,000 50,000
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
115,189 57,428 13,730 116,956 43,931 19,120
15
宁波港信
息通信有
限公司
2004 年7 月30 日 10,000 10,000
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
37,356 17,063 9,785 27,374 14,921 14,929
16
明城国际
有限公司2005 年5 月6 日 15,600 千
美元
15,600 千
美元
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
198,873 千
港元
134,062 千
港元
-799 千
港元
201,067 千
港元
134,594 千
港元
10,955
千港元
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
39
最近一年及一期主要财务数据（单位：千元）
序
号
公司
名称 成立日期
注册资本
（千元）
实收资本
（千元）
股权结构
2010.6.30
总资产
2010.6.30
净资产
2010 年
1-6 月
净利润
2009.12.31
总资产
2009.12.31
净资产
2009 年
净利润
17
宁波大榭
开发区泰
利公正有
限公司
其前身宁波大榭开
发区泰利公正行成
立于1999 年6 月
17 日，于2008 年1
月22日改制为有限
责任公司
50,534.2 50,534.2
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
72,900 57,590 5,343 67,994 52,630 9,343
18
宁波港建
设开发有
限公司
其前身宁波经济技
术开发区宁波港建
设开发总公司成立
于1994 年6 月29
日，于2008 年2
月25日改制为有限
责任公司
100,799.8 100,799.8
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
132,053 121,069 5,650 135,551 115,419 3,994
19
宁波港强
实业有限
公司
1994 年6 月14 日 700 700
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
9,636 6,224 3,691 20,223 2,519 4,057
20
宁波港工
程项目管
理有限公
司
1994 年6 月25 日 3,000 3,000
本公司持有
该公司的股
权合计为
100%
14,501 8,908 862 19,127 8,047 1,898
21
嘉兴市东
方物流有
限公司
1999 年12 月24 日 25,400 25,400
本公司持有
该公司的股
权合计为
100%
33,724 25,120 634 33,897 24,462 769
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
40
最近一年及一期主要财务数据（单位：千元）
序
号
公司
名称 成立日期
注册资本
（千元）
实收资本
（千元）
股权结构
2010.6.30
总资产
2010.6.30
净资产
2010 年
1-6 月
净利润
2009.12.31
总资产
2009.12.31
净资产
2009 年
净利润
22
宁波泰利
物流有限
公司
其前身宁波泰利物
流公司成立于1999
年5 月21 日，于
2008 年1 月22 日
改制为有限责任公
司
20,292.5 20,292.5
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
30,325 28,197 1,569 30,800 26,584 3,446
23
宁波和诚
物业管理
有限公司
2005 年8 月1 日 500 500
本公司持有
该公司的股
权合计为
100%
11,150 1,002 142 8,730 860 255
24
宁波华港
宾馆有限
公司
其前身宁波华港宾
馆成立于1995 年7
月6 日，于2008
年2 月26 日改制为
有限责任公司
617.4 617.4
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
737 737 -9 775 746 -84
25
宁波市镇
海宁远化
工仓储有
限公司
2007 年5 月21 日 120,000 120,000
本公司持有
该公司的股
权合计为
60%
210,522 114,538 -650 197,072 115,188 -625
26
宁波港强
房地产开
发有限公
司
其前身宁波港强房
地产开发公司成立
于1994 年6 月30
日，于2008 年1
月31日改制为有限
责任公司
26,092.3 26,092.3
本公司直接
持有该公司
100% 的股
权
35,405 35,358 -319 39,705 34,755 17,574
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
41
最近一年及一期主要财务数据（单位：千元）
序
号
公司
名称 成立日期
注册资本
（千元）
实收资本
（千元）
股权结构
2010.6.30
总资产
2010.6.30
净资产
2010 年
1-6 月
净利润
2009.12.31
总资产
2009.12.31
净资产
2009 年
净利润
27
宁波港宁
房地产开
发有限公
司
2004 年12 月27 日 10,000 10,000
本公司持有
该公司的股
权合计为
100%
43,118 26,944 1,264 59,132 26,288 35,564
28
宁波港集
团财务有
限公司
2010 年7 月8 日 1,500,000 1,500,000
本公司直接
持有该公司
75%的股权
- - - - - -
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
42
第四节 募集资金运用
一、本次募集资金投资项目
本次A 股发行的募集资金将在扣除发行费用后将用于以下项目：
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
43
单位：千元
募集资金使用进度
序
号
项目名称
募集资金拟
使用量
项目拟使用
募集资金投
入部分截至
2010 年6 月
30 日已投入
2010 年
7-12 月 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年
1 宁波－舟山港北仑港区五期集装箱码头工程 5,590,000 1,444,721 251,444 100,000 1,000,000 1,300,000 1,493,835
2 宁波－舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程 2,450,000 183,810 719,602 1,400,000 146,588 - -
3
宁波－舟山港梅山保税港区1#～5#集装箱码
头工程 1,650,000 450,000 300,000 600,000 300,000 - -
4 宁波－舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程1,260,000 64,557 300,000 300,000 300,000 295,443 -
5 采购港口相关设备 880,000 678,800 201,200 - - - -
6 补充流动资金 1,200,000 - 1,200,000 - - - -
总计 13,030,000 2,821,888 2,972,246 2,400,000 1,746,588 1,595,443 1,493,835
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
44
二、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响
（一）对财务状况的影响
本次发行完成后，本公司的净资产和全面摊薄的每股净资产将得到增长。本
次募集资金到位后，本公司资金实力和偿债能力将得到提高。本公司净资产将大
幅提高，而募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益，将摊薄发行当年的净
资产收益率，但是随着公司新建项目的开展，以及随之而来的利润增加，将使本
公司整体盈利保持较高的水平。
（二）对经营成果的影响
本公司本次募集资金投资项目，紧紧围绕本公司现有的核心业务——集装
箱、矿石、原油、煤炭、液体化工品五大运输服务体系。募集资金的运用将有利
于提高本公司的货物吞吐能力和营运效率，提升本公司的港口物流服务水平，保
障本公司的后续经营发展，进一步突出和提高本公司的核心业务竞争能力，确立
本公司在国内及国际港口行业的竞争地位，有助于实现本公司的发展目标。
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
45
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）国内外宏观经济波动对本公司经营业绩的影响
本公司所从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏
观经济的发展状况密切相关，包括我国经济在内的全球经济的总体运行情况与发
展趋势是影响本公司经营业绩的主要因素之一。港口吞吐量依赖于国际、国内贸
易量，由于2008 年全球金融危机的影响，一方面，我国对能源和原材料的进口
需求，受到国内经济增速变化的影响，另一方面，全球市场对中国产品的需求也
受到影响。如果全球经济彻底摆脱衰退的时间比较长，进而影响我国的经济发展
和国际、国内贸易量，最终有可能影响到本公司的经营业绩。
（二）本公司的主要业务对相关行业的发展依存度较大
本公司的港口装卸业务包括集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业
务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务等。这些业务与相关行业的
发展关系密切，具体如下：
1．本公司经营的集装箱装卸及相关业务主要取决于国际市场对中国产品的
需求量。我国产品的竞争力、国际市场和我国市场的购买力、世界经济的景气度
以及国际贸易政策、贸易壁垒等，都会对本公司的集装箱业务构成影响。
2．本公司经营的铁矿石装卸及相关业务主要依赖于我国钢铁行业的发展。
我国钢铁行业所需铁矿石主要依靠进口，对铁矿石的需求量取决于国家的宏观调
控政策、国内外市场对钢材的需求量、铁矿石的价格以及铁矿石进口关税税率等
因素。上述各因素的较大变化都会导致铁矿石需求量的变化，从而给本公司的铁
矿石装卸业务造成影响。
3．本公司经营的原油装卸及相关业务主要依赖于我国炼化行业的发展。原
油资源储量、石油输出国组织的产量、原油价格、国际政治、战争等诸多因素都
会对本公司的原油装卸业务构成影响。
4．本公司经营的其他货物装卸及相关业务主要依赖于国内主要用煤行业（电
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
46
力、建材、冶金、化工等）的发展。其中，发电企业是最主要的煤炭需求方，本
公司所辐射的经济腹地各主要发电企业对煤炭的需求量直接影响本公司的煤炭
业务量。液体化工产品装卸及相关业务主要受本公司所辐射的经济腹地各主要化
工企业经营状况的影响。
（三）与现有及新建码头运营商的竞争
根据交通运输部2006 年出台的《中国沿海港口布局规划》，分布在我国3.2
万公里海岸线的港口自北向南划分为环渤海地区、长江三角洲地区、东南沿海地
区、珠江三角洲地区和西南沿海地区五大港口群，这五大港口群体间以及同一港
口群体内，均存在着码头运营商之间的竞争。
本公司主要面临来自长江三角洲港口群体中其他码头运营商的竞争。自从政
府疏浚并加深长江航道后，长江三角洲能停泊大型船舶的港口日趋增多，货主对
该区域码头的选择面也得到拓宽。本公司在沿海港口群体中面临的竞争：在集装
箱业务方面，与长江三角洲地区的码头运营商存在竞争关系；在矿石和原油业务
方面，与青岛、广州、日照、舟山等地区的码头运营商，以及长江口附近中小型
港口的码头运营商间存在竞争关系。
（四）大客户流失的风险
本公司的少数主要客户有实力建设自有港口或码头，目前已建成并投入使用
的主要有：中国石油化工股份有限公司的北仑算山码头（1977 年投入使用，2006
年对其2 号、3 号泊位（主要泊位）完成改造）和舟山册子岛码头（2006 年2
月投入使用），用于原油装卸；浙江省能源集团有限公司的舟山煤炭中转码头
（2009 年6 月投入使用），用于煤炭装卸和中转。中国石油化工股份有限公司
2007-2009 年度经本公司过驳的原油数量下降；2009 年舟山煤炭中转码头投入
使用后，浙江省能源集团有限公司经本公司中转的煤炭量有所下降；但报告期内
上述客户业务收入占本公司同期营业收入的比例很小。这些货主自有码头的建
设，都有可能导致本公司货源的流失和影响本公司货源的增量。不排除未来本公
司的客户继续自行建造码头，而对本公司业务产生不利影响。
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
47
（五）合资经营的风险
本公司的许多业务由合资企业（包括合营和联营企业）经营，部分合资企业
由本公司与合资方进行共同控制或对其实施重大影响，但本公司无法单独对该等
企业实施控制。如果该类合资企业的其他股东与本公司在履行协议规定的义务或
者享有协议规定的权利时发生纠纷，相关合资企业的业务和运营可能会受到影
响。
本公司的合资伙伴可能会遇到财务或其他困难，将可能对其履行义务的能力
产生不利影响，进而可能对相关合资企业的业务产生不利影响。
二、其他重大事项
（一）重大商务合同
截至本招股意向书签署日，本公司及本公司的重要分支机构与主要客户签署
的正在执行的业务经营合同共35 项，本公司及子公司正在执行的借款合同共47
项。
（二）对外担保
截至本招股意向书签署日，本公司正在执行的对外担保共9 项。
（三）重大诉讼和仲裁
截至本招股意向书签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业
务活动以及未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
48
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、 本次发行各方当事人
当事人 名称 住所 联系电话 传真
经办人或联系
人姓名
发行人
宁波港股份有限
公司
宁波市北仑区明州路
301 号
0574-
2768 6151
0574-
2768 7784
0574-
2768 7137
0574-
2768 7001 黄卫平
保荐机构（主
承销商）
中银国际证券有
限责任公司
上海市浦东新区银城
中路200 号中银大厦
39 层
010-
6622 9000
010-
6657 8964 田劲、陈为
发行人律师
北京市海问律师
事务所
北京市朝阳区东三环
北路2 号南银大厦21
层
010-
8441 5888
010-
6410 6566 赵燕、黄立新
会计师事务
所
普华永道中天会
计师事务所有限
公司
上海市浦东新区陆家
嘴环路1233 号汇亚大
厦1604－1608 室
021-
2323 8888
021-
2323 8800
黎英杰、陈静、
耿莹
发行财务顾
问
瑞信方正证券有
限责任公司
北京市昌平区回龙观
镇金燕龙大厦19 层
1903、1905 号
010-
6653 8689
010-
6653 8589
张涛、赵留军、
余昊、张硕
资产评估机
构
北京中企华资产
评估有限责任公
司
北京市东城区青龙胡
同35 号
010-
6588 1818
010-
6588 2651
刘登清、张智
玲、胡金华、
刘文波
资产评估机
构
江苏立信永华资
产评估房地产估
价有限公司
南京市中山北路26 号
新晨国际大厦10 楼
025-
8331 1788
025-
8330 9819
徐晓斌、向卫
峰
土地评估机
构
北京中企华房地
产估价有限公司
北京市朝外大街22 号
泛利大厦912A 室
010-
6588 3588
010-
6588 7033 丁宁、闫振宏
保荐机构（主
承销商）律师
北京市通商律师
事务所
北京市建国门外大街
甲12 号新华保险大厦
6 层
010-
6569 3399
010-
6569 3838 程丽、孔鑫
股票登记机
构
中国证券登记结
算有限责任公司
上海分公司
上海市浦东新区陆家
嘴东路166 号中国保
险大厦36 楼
021-
5870 8888
021-
5889 9400 -
申请上市的
证券交易所
上海证券交易所 上海市浦东南路528
号证券大厦
021-
6880 8888
021-
6880 4868 -
收款银行 - - - - -
二、本次发行的重要时间安排
1．询价推介时间： 2010年9 月6 日至2010 年9 月9 日
宁波港股份有限公司 招股意向书摘要
49
2．网下申购和缴款日期： 2010年9 月13 日至2010 年9 月14 日
3．网上申购和缴款日期： 2010年9 月14 日
4．定价公告刊登日期： 2010年9 月16 日
5．股票上市日期： 本次股票发行完成后，发行人将尽快申请在
上海证券交易所挂牌上市
第七节 备查文件
投资者可于本次发行承销期间除法定假日以外的工作日上午9 点至11 点30
分、下午1 点30 分至4 点30 分到本公司和保荐机构（主承销商）的办公地点
查阅招股意向书全文及备查文件。
投资者也可以在www.sse.com.cn 或www.nbport.com.cn 查阅招股意向书
全文及备查文件。
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