南京银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股意向书摘要
（发行人住所：南京市淮海路50 号）
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
住 所： 深圳市罗湖区湖贝路1030 号
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发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意
向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于http://www.sse.com.cn 网站。投
资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行
人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
南京银行招股意向书摘要
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第一节 重大事项提示
1、本行目前与四大国有商业银行及其他全国性股份制商业银行相比，在资产规模和南
京地区以外网点布局方面相对处于弱势，在实现区域经营过程中，将面临一定的不确定风险。
2、受城市商业银行监管政策及本行资产、资本规模较小的约束，本行授信业务在客户
集中度方面存在一定的风险，截至2006 年12 月31 日，本行最大十家客户贷款余额占资本
净额比例为64.83%；此外，截至2006 年12 月31 日，本行人民币中长期贷款比例为137.95%。
3、根据本行2006 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公开发行A 股股票前利润
分配方案预案》，发行前滚存未分配利润拟由新老股东共享；本行2006 年度股东大会审议通
过的利润分配方案，同意2006 年度每10 股分配现金股利1 元，共计120,675,000 元；按此
方案分配后的滚存利润及2007 年1 月1 日以后产生的未分配利润由本次发行后的所有新股
东及现有股东按持股比例共同享有。
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例
本次发行不超过700,000,000 股，占发行后总股本的
比例不超过36.72%
发行价格
通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价
格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投
标询价结果和市场情况确定发行价格
市盈率
[ ]倍（按询价后确定的每股发行价格除以2006 年
度每股收益确定）
发行前、后每股净资产
发行前每股净资产2.16 元（2006 年12 月31 日全面
摊薄），发行后每股净资产[ ]元（在经审计的按照
中国会计准则编制的2006 年12 月31 日的财务数据
的基础上考虑本次A 股募集资金的影响，未考虑
2006 年12 月31 日以后利润影响）
发行方式
本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资
金申购定价发行相结合的方式
发行对象
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境
内自然人、法人等投资者（中华人民共和国法律、
法规禁止购买者除外）
本次发行前股份的流通限制和锁定安排
本行第一大股东南京市国有资产投资管理控股（集
团）有限责任公司、本行第二大股东法国巴黎银行、
本行第三大股东南京新港高科技股份有限公司分别
承诺：“自南京银行股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股
份，也不由南京银行回购本公司持有的股份。”
承销方式 由中信证券组织承销团以余额包销方式承销
预计募集资金总额和净额
募集资金总额根据询价后确定的价格乘以发行股数
确定，预计募集资金净额则由募集资金总额扣除发
行费用后确定
发行费用概算
[ ]万元，其中承销费本次发行实际募集资金总额
的2.8%；保荐费200 万元；审计费1,430 万元；律
师费170 万元；审核费20 万元；验资费用[ ]万元；
发行手续费[ ]万元
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中、英文名称
南京银行股份有限公司
Bank of Nanjing Co., Ltd.
注册资本 1,206,751,340 元
法定代表人 林复
成立日期 1996 年2 月6 日
住所及邮政编码
住所：中国江苏省南京市白下区淮海路50 号
邮政编码：210005
电话、传真号码
电话：025-84551008
传真：025-84551018
互联网网址 http：//www.njcb.com.cn
电子信箱 boardoffice@njcb.com.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）公司设立
1995 年8 月7 日，中国人民银行批准同意在南京市原39 家城市信用合作社及信用联社
的基础上组建南京城市合作银行。1995 年12 月20 日，中国人民银行批准同意筹建股份有
限公司形式的南京城市合作银行。1995 年12 月29 日，南京会计师事务所对本行的注册资
本进行了审验，并出具了验资报告，确认截至1995 年12 月29 日本行实收资本人民币35,000
万元。1996 年2 月6 日，本行在南京市工商行政管理局办理了登记注册手续，并领取了注
册号为[24968275-6]的《企业法人营业执照》，注册资本为3.5 亿元。
本行设立时的股本总额为350,000,000 股，股东户数共计7,095 户，其中：法人股东996
户，共持有327,747,100 股；自然人股东6,099 户，共持有22,252,900 股。
（二）历次增资情况
1、第一次增资扩股
2000 年10 月10 日，中国人民银行批准本行的增资扩股方案，并于2001 年3 月12 日
发批复同意本行增资扩股后注册资本变更为1,025,751,340 元。
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2、国际金融公司入股
2001 年11 月6 日，中国人民银行南京分行批复同意本行吸收国际金融公司投资入股，
持股比例为本行股份总额的15%。2002 年3 月4 日，经中国人民银行南京分行批准，本行
注册资本增加至1,206,751,340 元。
三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份及股份流通限制和锁定安排
本行总股本为1,206,751,340 股，本次拟发行不超过700,000,000 股，发行后总股本不超
过1,906,751,340 股。本行第一大股东南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、
本行第二大股东法国巴黎银行、本行第三大股东南京新港高科技股份有限公司分别承诺“自
南京银行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股
份，也不由南京银行回购本公司持有的股份”。其他股东按照《公司法》规定，自本行股票
在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（二）前十名股东和前十名自然人股东持股情况
截至2007 年6 月25 日，本行前十名股东及其持股情况如下表所示：
序号 股东名称 股权性质持股数（股） 比例
1 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司SS 238,640,000 19.78%
2 巴黎银行 - 231,705,101 19.20%
3 南京新港高科技股份有限公司 - 205,200,000 17.00%
4 国际金融公司 - 60,324,866 5.00%
5 南京金陵制药（集团）有限公司 SS 20,800,000 1.72%
6 中国石化财务有限责任公司 SLS 20,684,950 1.71%
7 南京纺织产业（集团）有限公司 SS 20,000,000 1.66%
8 江苏省盐业集团有限责任公司 SS 20,000,000 1.66%
9 江苏省国有资产经营（控股）有限公司 SS 19,630,000 1.63%
10 南京市白下区国有资产经营中心 SLS 10,273,470 0.85%
合计 847,009,437 70.19%
注：上表中SS 是State-own shareholder 的缩写，表示其为国家股；SLS 是State-own Legal-person
Shareholder 的缩写，表示其为国有法人股
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截至2007 年6 月25 日，本行前十名自然人股东及其持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数（股） 在本行担任的职务
1 王雅娟 266,519 监事会办公室主任
2 陈敬民 240,000 副行长
3 周小祺 240,000 董事/副行长
4 李银森 239,844 监事
5 刘宏芳 174,000 -
6 闵卫国 158,600 -
7 曾亚平 138,895 -
8 王英丽 125,938 -
9 管翠萍 120,000 -
10 周立和 120,000 -
合计 1 ,823,796 -
（三）主要股东之间的关联关系
本行前十大股东之间无关联关系。
四、发行人主营业务情况
（一）营业范围及主营业务
本行根据《商业银行法》及中国人民银行的有关政策规定，按照中国银监会江苏监管局
颁发给本行的《金融许可证》（编号为D10023010H001）所载明的经营范围开展业务。
商业银行业务是本行的核心业务，主要包括公司银行业务、个人银行业务及资金运营业
务。
（二）分销渠道
本行已在南京市建立了较为广泛的分销网络，包括分支机构及电子银行服务渠道等。截
至2006 年12 月31 日，本行已在南京市设立1 家总行直属营业部和58 家支行，这些营业网
点覆盖了南京市的主要城区。2007 年2 月10 日，本行泰州分行正式开业。本行成为继上海
银行、北京银行之后第三家设立异地分支机构的城市商业银行。本行的电子银行服务渠道包
括自动服务设备、自助银行、电话银行、客户服务中心及网上银行。
（三）行业竞争情况及本行行业地位
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南京是我国金融业较为发达、竞争比较充分的地区之一。本行是南京市两家具有独立法
人资格的地方性股份制商业银行之一，目前主要服务区域集中在南京地区，主要竞争来自于
国有商业银行、全国性股份制商业银行、外资银行、江苏银行及其他从事存贷款业务、资金
交易业务的金融机构。
本行近年来的发展速度远高于本地区同行业平均水平，主要存贷款指标目前仅次于四大
国有商业银行及交通银行。本行在资金运营方面优势明显，在银行间债券市场形成了卓越的
特色品牌形象，本行现券交易量、结算代理量在银行同业中一直处于领先地位。
五、发行人资产权属情况
本行目前所拥有的与本行业务相关的主要资产情况如下：
（一）商标
截至2006 年12 月31 日，本行拥有两项商标的所有权和专用权，具体情况如下表所示：
序号 商标 注册证号 有效期 注册机关
1 梅花 1357266 2000.01.21-2010.01.20 国家工商行政管理局商标局
2 1357265 2000.01.21-2010.01.20 国家工商行政管理局商标局
（二）专利
截至2006 年12 月31 日，本行拥有一项外观设计专利，具体情况如下：
外观设计名称 专利号 有效期 授予机关
梅花储蓄卡 ZL 98 3 31161.7 1998.12.21-2008.12.20 国家知识产权局
（三）房产情况
本行拥有的物业主要为总行、支行及直属机构的营业办公用房。本行各经营机构使用的
房产分为自有房产和租赁房产，截至2006 年12 月31 日，各经营机构使用的自有房产共36
处，累计58,690.95 平方米，其中已经取得房屋所有权证的共29 处，合计51,335.48 平方米，
占自有房产总面积的87.47%。截至2006 年12 月31 日，本行有部分经营机构使用的房屋及
建筑物的产权手续尚在办理之中，共7 处，累计7,355.47 平方米，占本行经营机构使用的自
有房产面积总额的12.53%。本行承诺，本次股票发行上市后一年内解决上述房屋的所有权
问题。
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（四）特许经营情况
截至招股意向书签署之日，本行总行、总行下属58 家支行及泰州分行均已取得中国银
监会江苏监管局颁发的《金融许可证》。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
本行无控股股东或者实际控制人。持有本行5%及以上股份的股东有南京市投资管理控
股（集团）有限责任公司、法国巴黎银行、南京新港高科技股份有限公司以及国际金融公司。
本行第一大股东南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司持有交通银行股份
有限公司0.90%的股份，对其不存在实际控制能力，与本行之间不存在同业竞争关系。
本行与第二大股东法国巴黎银行签订了战略联盟合作协议，就可能出现的业务竞争进行
了排他性约定。法国巴黎银行对本行的影响仅通过一名董事会成员以及一名副行长来实现，
对本行不构成控制关系，不存在通过操控本行业务以损害中小股东利益的情形。
本行第三大股东南京新港高科技股份有限公司不持有其他商业银行的股份，与本行之间
不存在同业竞争关系。
本行第四大股东国际金融公司主要通过在国际市场募集的资金投资于发展中国家的私
营部门，为政府和企业提供技术援助及咨询服务，从而促进发展中成员国的经济增长，与其
投资企业不存在控制关系，与本行之间不存在同业竞争关系。
除法国巴黎银行通过战略联盟合作协议约定外，持有本行5%以上股份的主要股东南京
市投资管理控股（集团）有限责任公司和南京新港高科技股份有限公司已出具避免同业竞争
的承诺函。
（二）关联交易
本行的关联方包括：持本行5%及5%以上股份的股东；持本行5%及5%以上股份股东
的控股股东、控股子公司；董事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员，本行董事、高
级管理人员及与其关系密切的家庭成员在本行以外兼任董事长、总经理的机构；本行的子公
司、合营公司、联营公司。
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本行关联交易主要包括：对关联方发放贷款，接受存款，办理银行承兑汇票，开立信用
证、保函等业务。本行的关联交易遵守法律、行政法规、国家统一的会计制度和有关的银行
业监督管理规定，按照公平、公正原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，本行现
时存在的关联交易不会影响其他股东和存款人的利益。由于本行采取规范和有效的控制关联
贷款的管理措施，关联贷款及其利息收入的变动对本行财务状况和经营成果影响程度较小。
关联交易期末余额占比情况如下表所示：
单位：千元
项目 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31
贷款余额 25,504,997 20,093,134 15,660,071
关联贷款余额 90,000 52,600 128,000
关联贷款占比 0.35% 0.26% 0.82%
存款余额 43,858,155 35,859,151 28,345,811
关联存款余额 137,453 132,449 92,905
关联存款占比 0.31% 0.37% 0.33%
关联交易业务收入和成本占比情况如下表所示：
单位：千元
项目 2006年度2005 年度2004 年度
发放贷款及垫款利息收入 1,415,397 1,100,645 802,795
关联贷款利息收入 2,384 5,251 8,356
关联贷款利息收入占比 0.17% 0.48% 1.04%
存款利息支出 691,121 479,021 319,161
关联存款利息支出 2,895 1,720 1,166
关联存款利息支出占比 0.42% 0.36% 0.37%
本行的独立董事白世春、徐福武、吴公健、裴平和谢满林对本行报告期内的关联交易事
项发表如下意见：“上述关联交易是由交易双方在协商一致的基础上达成的，贷款利率定价
水平依据市场价格确定，发放贷款的条件没有优于其他借款人同期同类贷款的条件。关联交
易定价客观公允，不存在损害南京银行及非关联股东利益的情况。上述关联交易的审批和决
策程序符合相关法定批准程序，体现了公开、公平、公正的原则。”
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七、董事、监事及高级管理人员
姓名 在本行任职
性别
年龄
国籍 任职期间 简要经历
林复 董事长 男 51 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
曾任南京市财政局副局长，现任南
京市国有资产投资管理控股（集
团）有限责任公司董事。
章宁 董事兼行长 男 57 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
曾任中国人民银行南京市分行办
公室主任、副行长兼国家外汇管理
局南京分局副局长，中国人民银行
南京分行营业管理部副主任。
禹志强
董事、副行长兼
财务负责人
男 53 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
c2然曾任中国人民银行南京市分行外
资管理处处长、金融管理处处长。
现任日照市商业银行董事。
周小祺 董事兼副行长 男 51 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
曾任南京市财政局综合计划处处
长、本行总会计师。
谢华礼
（ Michel
Chevalier）
董事 男 55 法国
2005 年10 月
至2008 年4 月
现任巴黎银行国际零售与金融服
务部-新兴国家及海外市场亚洲、
土耳其及以色列地区负责人，BNP
Intercontinentale 董事，TEB MALI
董事，TEB AS 董事，TEB NV 董
事。
罗强 董事 男 57 法国
2005 年4 月至
2008 年4 月
曾任J.P.摩根大中华区风险经理，
J.P.摩根亚太区高级信贷官，花旗
集团花旗银行亚洲太平洋金融市
场地区信贷官员。现任国际金融公
司全球金融市场首席银行专家。
蒋必森 董事 男 43 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
现任中国石化集团江苏石油有限
公司财务资产处负责人。
唐富春 董事 女 47 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
曾任南京市医药管理局团委书记、
副局长。现任南京医药产业集团有
限公司副董事长、总经理、党委副
书记。
孔军 董事 男 44 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
曾任南京港口建设指挥部财务科
副科长，南京新港高科技股份有限
公司财务部经理，南京新港高科技
股份有限公司副总经理、总会计
师。
王海涛 董事 男 46 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
曾任南京市信托投资公司副总经
理，南京市国际信托投资公司副总
经理现。现任南京市国有资产投资
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姓名 在本行任职
性别
年龄
国籍 任职期间 简要经历
管理控股（集团）有限责任公司董
事、总经理，南京市投资公司总经
理。
白世春 独立董事 男 63 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
曾任南京市财政局副局长，南京市
计经委副主任，南京市计委副主
任，中国人民银行南京市分行副行
长、行长、党组书记，中国人民银
行江苏省分行副行长、行长、党组
书记，中国人民银行济南分行行
长、党委书记。现任中国人民银行
总行参事。
徐福武 独立董事 男 63 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
曾任南京市财政局副局长，南京证
券有限责任公司总经理。现任南京
证券有限责任公司监事。
吴公健 独立董事 男 65 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
高级会计师、注册会计师。曾任南
京市财政局工交处处长、调研员。
裴平 独立董事 男 50 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
教授、博士生导师。现任南京大学
商学院副院长，南京大学国际金融
管理研究所所长，澳门科技大学兼
职教授等职。
谢满林 独立董事 男 44 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
研究生学历，一级律师。现任南京
谢满林律师事务所主任律师。
陈胜利 监事长 男 60 中国
2005 年3 月至
2008 年3 月
曾任南京市统计局局长，南京市政
府副秘书长兼研究室主任。现任南
京市政协常委。
晏仲华 股东监事 男 54 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
研究生学历，高级经济师。曾任江
苏省盐业公司南京分公司总经理，
南京市盐务管理局局长，江苏省盐
业集团有限责任公司董事、副总经
理。现任江苏省盐业集团有限责任
公司董事、总经理。
谢南 股东监事 女 53 中国
2006 年5 月至
2008 年4 月
大专学历，高级会计师。现任南京
纺织产业集团财务部部长。
李银森 职工监事 女 58 中国
2005 年3 月至
2008 年3 月
大专学历，经济师。现任本行党委
副书记、纪委书记。
刘光明 职工监事 男 54 中国
2005 年3 月至
2008 年3 月
本科学历。现任党群监察部主任，
本行监事。
曹承鼎 外部监事 男 63 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
高级经济师、注册审计师。曾任中
国人民银行总行稽核司副处长、处
长，中国人民银行总行稽核监督局
处长、副司局级助理巡视员，中国
南京银行招股意向书摘要
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姓名 在本行任职
性别
年龄
国籍 任职期间 简要经历
人民银行总行内审司副司长、正司
局级巡视员，中国人民银行融资中
心清理小组组长。
裘愉升 外部监事 男 66 中国
2005 年4 月至
2008 年4 月
本科学历，高级经济师。曾任中国
人民银行南京市分行副行长，中国
工商银行南京市分行行长，中国工
商银行江苏省分行副行长。
陈敬民 副行长 男 45 中国
2005 年7 月至
2008 年7 月
研究生学历，工商管理硕士，高级
经济师。曾任本行城东支行副行
长、行长，钟山支行行长。
艾飞立
（Philippe
Aguignier
）
副行长 男 50 法国
2006 年4 月至
2008 年7 月
博士学历。2002 年至今任巴黎银行
投资人关系及财务信息部门负责
人、巴黎银行集团发展与财务执行
委员会成员。
汤哲新 董事会秘书 男 46 中国
2005 年7 月至
2008 年7 月
曾任中国人民银行南京市分行副
主任科员，本行资金计划处副处
长，市场开发处副处长、处长，发
展规划部总经理。
本行董事、监事及高级管理人员之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。
截至2006 年12 月31 日，本行董事、监事及高级管理人员持有本行股份情况如下表所
示：
姓名 职务 持股数（股）
林复 董事长 120,000
章宁 董事兼行长 120,000
禹志强 董事兼副行长、财务负责人 120,000
周小祺 董事兼副行长 240,000
唐富春 董事 120,000
孔军 董事 120,000
王海涛 董事 36,000
李银森 监事 239,844
晏仲华 监事 120,000
谢南 监事 14,500
刘光明 监事 111,438
陈敬民 副行长 240,000
汤哲新 董事会秘书 113,658
截至2006 年12 月31 日，本行董事孔军持有股东单位南京高科股份计23,323 股。其他
南京银行招股意向书摘要
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董事、监事及高级管理人员未持有本行关联企业的股份。
截至2006 年12 月31 日，本行董事、监事及高级管理人员的直属亲属持有本行股份情
况如下表所示：
姓名 与上述人员关系 持股数（股）
李顺英 白世春之配偶 63,800
戚秀凤 徐福武之配偶 120,000
陶基娜 章宁之配偶 42,600
吴晓蓉 吴公健之女 25,607
陶云 汤哲新之配偶 29,000
本行高级管理人员2006 年度报酬如下表所示：
姓名 职务 2006年年薪（万元）
林复 董事长 80.97
章宁 董事、行长 80.97
禹志强 董事、副行长、财务负责人 70.01
周小祺 董事、副行长 70.01
陈敬民 副行长 70.01
艾飞立 副行长 -
汤哲新 董事会秘书 61.00
注：艾飞立未在本行领取薪酬。
八、发行人主要股东情况
持有本行股份比例超过5%及以上的股东情况如下：
1、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司成立于2002 年9 月3 日，是由南
京市政府组建的具有国有资产投资主体职能的国有独资有限责任公司。其持有本行
238,640,000 股，占总股本的19.78%，所持股份不存在被冻结、质押或有争议的情形。
2、巴黎银行
巴黎银行是欧洲具领导地位的银行及金融服务机构，全球第六大银行（2007 年
《FORBES》排名），欧元区第二大银行（以市值计算）。巴黎银行的核心业务包括企业及投
资银行、资产管理业务、法国国内零售银行和国际零售银行与金融服务四个方面。巴黎银行
持有本行231,710,000 股，占总股本的19.20%，所持股份不存在被冻结、质押或有争议的情
南京银行招股意向书摘要
1－2－14
形。
3、南京新港高科技股份有限公司
南京新港高科技股份有限公司是1992 年7 月4 日经南京市经济体制改革委员会宁体改
（1992）254 号文批准设立的定向募集股份有限公司。其持有本行205,200,000 股，占总股
本的17.00%，所持股份不存在被冻结、质押或有争议的情形。
4、国际金融公司
国际金融公司（IFC）成立于1956 年，是世界银行集团成员之一，负责民营部门的发
展。国际金融公司总部设在美国华盛顿特区，其宗旨是通过促进私营企业的发展促进发展中
成员国的经济增长。国际金融公司持有本行60,320,000 股，占总股本的5.00%。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）简要财务报表
1、资产负债表
单位：千元
项目 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31
资产：
现金及存放中央银行款项 3,929,911 2,669,499 2,555,961
存放同业款项 1,018,800 781,798 1,249,152
贵金属 - - -
拆出资金 - 8,070 28,968
交易性金融资产 9,129,777 10,037,456 3,358,102
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 4,451,850 3,870,788 3,853,106
应收利息 221,803 188,038 163,514
发放贷款和垫款 24,829,788 19,433,604 15,127,905
可供出售金融资产 11,867,518 9,419,314 10,311,612
持有至到期投资 - - -
证券投资-贷款及应收款项 1,309,602 1,072,435 831,178
长期股权投资 147,650 8,600 8,600
投资性房地产 - - -
固定资产及在建工程 432,214 407,657 391,274
无形资产 15,566 11,308 11,691
南京银行招股意向书摘要
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项目 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31
递延所得税资产 102,593 127,785 158,800
其他资产 510,229 556,914 221,795
资产总计 57,967,303 48,593,266 38,271,658
负债：
向中央银行借款 - - -
同业及其他金融机构存放款项 5,555,322 1,053,522 1,241,049
拆入资金 966,000 250,000 74,800
交易性金融负债 - - 65,964
衍生金融负债 - - -
卖出回购金融资产款 1,736,568 5,612,483 4,445,699
吸收存款 43,858,155 35,859,151 28,345,811
应付职工薪酬 180,213 131,172 106,966
应交税费 133,655 107,963 54,403
应付利息 248,983 180,499 148,458
预计负债 - - -
应付债券 800,000 800,000 -
递延所得税负债 43,968 24,919 -
其他负债 1,833,303 2,469,283 2,123,482
负债合计 55,356,167 46,488,991 36,606,632
股东权益：
股本 1,206,751 1,206,751 1,206,751
资本公积 97,371 88,604 16,526
减：库存股 - - -
盈余公积 240,182 180,718 125,643
一般风险准备 426,102 322,386 10,742
未分配利润 640,730 305,816 305,364
其中：拟分配现金股利 120,675 96,540 -
股东权益合计 2,611,136 2,104,275 1,665,026
负债和股东权益总计 57,967,303 48,593,266 38,271,658
2、利润表
单位：千元
项目 2006年度2005 年度 2004年度
一、营业收入 1,509,086 1,219,448 842,594
利息净收入 1,351,881 1,116,141 882,445
利息收入 2,268,374 1,765,069 1,454,064
利息支出 916,493 648,928 571,619
手续费及佣金净收入 58,102 42,249 28,138
手续费及佣金收入 69,861 56,131 35,537
手续费及佣金支出 11,759 13,882 7,399
投资收益 29,989 22,824 -30,886
公允价值变动收益 62,560 30,210 -45,716
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项目 2006年度2005 年度 2004年度
汇兑收益 1,444 2,784 1,816
其他业务收入 5,109 5,240 6,796
二、营业支出 731,622 721,235 545,605
营业税金及附加 94,495 73,414 52,038
业务及管理费 530,500 459,609 410,381
资产减值损失 106,007 187,228 79,573
其他业务成本 621 984 3,613
三、营业利润 777,464 498,213 296,989
加：营业外收入 6,410 7,547 3,545
减：营业外支出 13,057 8,901 5,547
四、利润总额 770,817 496,859 294,987
减：所得税费用 176,183 129,688 76,980
五、净利润 594,634 367,172 218,008
六、每股收益： - - -
（一）基本每股收益 0.49 0.30 0.18
（二）稀释每股收益 0.49 0.30 0.18
3、现金流量表
单位：千元
项目 2006年度2005 年度 2004 年度
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额 12,500,804 7,325,813 5,082,333
向中央银行借款净增加额 - - -127,342
向其他金融机构拆入资金净增加额 -3,732,907 1,278,421 1,378,920
收取利息、手续费及佣金的现金 1,323,302 1,173,635 909,976
收到其他与经营活动有关的现金 40,974 134,885 1,647,461
经营活动现金流入小计 10,132,173 9,912,754 8,891,347
客户贷款及垫款净增加额 5,442,988 4,556,679 3,031,403
存放中央银行和同业款项净增加额 1,172,927 228,165 -394
支付给职工以及为职工支付的现金 235,427 216,541 166,062
支付的各项税费 210,160 134,324 65,109
支付的其他与经营活动有关的现金 762,872 282,347 168,895
经营活动现金流出小计 7,824,374 5,418,056 3,431,075
经营活动产生的现金流量净额 2,307,800 4,494,698 5,460,272
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 414,237,820 327,913,712 126,664,800
取得投资收益收到的现金 29,989 22,824 -30,886
收到其他与投资活动有关的现金 2,205 48,547 6,215
投资活动现金流入小计 414,270,015 327,985,082 126,640,129
投资支付的现金 416,051,083 333,798,135 131,707,484
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,193 62,797 63,110
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项目 2006年度2005 年度 2004 年度
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 416,122,276 333,860,931 131,770,594
投资活动产生的现金流量净额 -1,852,262 -5,875,850 -5,130,465
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - -
发行债券收到的现金 - 800,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 - 800,000 -
偿还债务支付的现金 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,035 185 18,353
支付其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流出小计 130,035 185 18,353
筹资活动产生的现金流量净额 -130,035 799,815 -18,353
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,015 -645 -113
五、现金及现金等价物净增加额 324,488 -581,982 311,341
加：期初现金及现金等价物余额 1,002,280 1,584,262 1,272,921
六、期末现金及现金等价物余额 1,326,768 1,002,280 1,584,262
（二）主要财务指标和监管指标
1、资产负债表主要数据
单位：千元
项目 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31
总资产 57,967,303 48,593,266 38,271,658
总负债 55,356,167 46,488,991 36,606,632
股东权益 2,611,136 2,104,275 1,665,026
存款余额 43,858,155 35,859,151 28,345,811
贷款余额 25,504,997 20,067,956 15,647,705
2、利润表主要数据
单位：千元
项目 2006年 2005年 2004年
利息净收入 1,351,881 1,116,141 882,445
手续费及佣金净收入 58,102 42,249 28,138
投资收益 29,989 22,824 -30,886
公允价值变动收益 62,560 30,210 -45,716
其他业务收入 5,109 5,240 6,796
营业利润 777,464 498,213 296,989
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项目 2006年 2005年 2004年
净利润 594,634 367,172 218,008
3、主要财务指标
项目 2006年 2005年 2004年
基本每股收益（元） 0.49 0.30 0.18
稀释每股收益（元） 0.49 0.30 0.18
每股收益（摊薄）（元） 0.49 0.30 0.18
每股收益（加权）（元） 0.49 0.30 0.18
扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄）注（元） 0.50 0.27 0.17
扣除非经常性损益后的每股收益（加权）（元） 0.50 0.27 0.17
净资产收益率（摊薄） 22.77% 17.45% 13.09%
净资产收益率（加权） 25.31% 19.48% 13.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 23.09% 15.66% 12.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 25.66% 17.49% 13.34%
每股净资产（元） 2.16 1.74 1.38
注：本行非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号：非经常性损益》（2007
年修订）的要求确定和计算。
4、主要监管指标
资产负债管理
主要监管指标
监管
标准
2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31
资本充足率（%） ≥8 11.71 13.09 11.43
核心资本充足率（%） ≥4 8.39 8.71 10.47
资产流动性指标（人民币）（%） ≥25 79.76 75.22 79.14
资产流动性指标（外币）（%） ≥60 28.84 83.70 92.14
存贷款比例（本外币）（%） ≤75 52.14 48.05 51.74
拆入资金比例（本外币）（%） ≤4 2.20 0.70 -
拆出资金比例（本外币）（%） ≤8 - 0.02 0.10
不良贷款率（%） - 2.47 3.35 4.36
拨备覆盖率（%） - 107.25 94.43 76.00
最大单一客户贷款比例（%） ≤10 8.04 6.77 8.15
最大十家客户贷款比例（%） ≤50 64.83 53.70 77.25
（三）管理层对公司财务状况和经营成果的讨论与分析
1、资产负债重要项目分析
（1）资产结构变动分析
南京银行招股意向书摘要
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本行截至2004 年12 月31 日、2005 年12 月31 日及2006 年12 月31 日的总资产分别
为382.72 亿元、485.93 亿元、579.67 亿元。本行资产主要由贷款及垫款和债券投资构成。
截至2006 年12 月31 日，本行的贷款及垫款账面价值（扣除贷款损失准备后）和债券投资
分别占本行总资产的42.83%和38.48%。
贷款及垫款是本行资产的重要组成部分。截至2004 年12 月31 日、2005 年12 月31 日
及2006 年12 月31 日，贷款及垫款账面价值（扣除贷款损失准备后）分别占本行总资产的
39.53%，39.99%及42.83%。
截至2004 年12 月31 日、2005 年12 月31 日及2006 年12 月31 日，本行债券投资分
别为145.01 亿元、205.29 亿元及223.07 亿元，占本行总资产的比例分别为37.89%、42.25%
及38.48%。本行的债券投资包括交易性债券、可供出售债券、持有至到期债券和列作应收
投资款项的债券。
除贷款和垫款和债券资产外，本行现有资产还包括现金及存放中央银行款项、存放同
业款项、拆出资金、买入返售金融资产、应收利息、长期股权投资、固定资产及在建工程、
无形资产、递延所得税资产和其他资产。截至2004 年12 月31 日、2005 年12 月31 日及2006
年12 月31 日，本行除贷款和垫款和债券投资外的其他资产分别为86.43 亿元、86.30 亿元
及108.31 亿元，分别占本行总资产的22.58%、17.76%及18.68%。
（2）负债结构变动分析
从目前的负债结构来看，以吸收存款构成本行资金来源的主体，卖出回购金融资产款和
同业及其他金融机构存放款项等成为本行资金来源的重要补充。
截至2004 年12 月31 日、2005 年12 月31 日及2006 年12 月31 日，吸收存款分别占
总负债的77.43%、77.13%及79.23%。卖出回购金融资产款占总负债的比例分别为12.14%、
12.07%及3.14%。同业及其他金融机构存放款项占总负债的比例分别为3.39%、2.27%及
10.04%。
这种负债结构是积极贯彻资产负债管理思想的结果，使得本行既能够保持资金来源的
稳定性，又能够充分降低资金成本，同时保持充分地流动性，从而有利于本行在较长时期内
优化资产配置，从而提升资产的盈利能力。
2、利润表重要项目分析
（1）利息净收入
南京银行招股意向书摘要
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本行利息净收入主要受本行生息资产收益、付息负债成本以及这些资产和负债平均余
额等因素的影响。本行生息资产的平均收益率和付息负债的平均成本则在很大程度上受利率
政策、货币政策、市场竞争、宏观经济状况和市场资金需求状况的影响。
（2）手续费收入
本行2004 年、2005 年及2006 年度的手续费收支净额分别为0.28 亿元、0.42 亿元及0.58
亿元。手续费及佣金收支净额增加的主要原因是本行代理业务、结算业务、银行卡业务及其
它业务实现了快速增长。
（3）投资收益
考虑交易性金融工具的公允价值变动收益，2004 年、2005 年及2006 年，本行债券投资
的实际投资收益（不包括债券投资的利息收益）为-0.77 亿元、0.53 亿元及0.93 亿元，主要
受债券市场整体波动的影响。
（4）业务及管理费
本行2005 年业务及管理费为4.60 亿元，比上年增长0.49 亿元，增幅12.00%。本行2006
年业务及管理费5.31 亿元，比上年增长0.71 亿元，增幅15.42%。
在营运效率方面，本行加强了预算管理和成本控制，业务及管理费增长幅度低于营业收
入的增长幅度，2005 年成本收入比为37.27%，比上年降低了11.01 个百分点；2006 年成本
收入比为34.88%，比上年降低了2.38 个百分点，运营效率得到持续改善。
（5）资产减值损失准备
2005 本行资产减值损失准备6.63 亿元，比2004 年增加了1.28 亿元，主要原因是本行
信贷业务的扩展，增加了信贷资产的规模，从而贷款损失准备比上年增加计提了1.11 亿元。
2006 年本行资产减值损失准备7.25 亿元，比2005 年增加了0.62 亿。类似地，2006 年本行
贷款损失准备比上年增加了0.41 亿元。
（6）所得税
2004 年、2005 年及2006 年本行所得税支出分别为0.68 亿元、1.09 亿元和1.36 亿元，
2005 年比2004 年增长0.41 亿元，增幅60.99%，2006 年比2005 年增长0.27 亿元，增幅24.77%。
3、现金流量分析
本行经营活动产生的现金流入构成主要为客户存款和同业存放款、向其他金融机构拆入
南京银行招股意向书摘要
1－2－21
资金以及收取的利息和手续费。本行经营活动产生的现金流出主要为客户贷款和垫款。
本行投资活动产生的现金流入主要为收回投资所收到的现金，本行投资活动产生的现金
流出主要为投资支付的现金。报告期内，本行投资活动产生的现金流量的波动较大，是因为
本行将债券投资活动作为补充手段以提高本行的流动性管理能力和盈利能力，从而有效规避
市场风险。
本行筹资活动产生的现金流入主要为发行债券收到的现金，本行筹资活动产生的现金流
出主要为分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
（四）股利分配
1、股利分配政策
本行股票均为普通股，本行股利分配将遵循“同股同利”的原则，按股东持有的股份份额，
以现金股利、股票或其他合法的方式进行分配。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本行税后利润按下列顺序分配：弥补上一年度
的亏损；提取法定公积金；提取一般准备；提取任意公积金；支付股东股利。
本行法定公积金累计额为本行注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定
公积金及一般准备后，是否提取任意公积金由股东大会决定。本行不得在弥补本行亏损和提
取法定公积金之前向股东分配利润。
股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股
利（或股份）的派发工作。
2、本行最近三年股利分配情况
2005 年4 月15 日，本行2004 年度股东大会审议通过2004 年度利润分配方案，同意
2004 年度不进行股利分配。
2006 年5 月23 日，本行2005 年度股东大会审议通过2005 年度利润分配方案，同意全
体股东均按所持股份的8%进行利润分配，共计派发现金股利9,654 万元。
2007 年3 月20 日，本行2006 年度股东大会审议通过2006 年度利润分配方案，同意
2006 年度每10 股分配现金股利1 元，共计120,67,5000 元。
3、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序
南京银行招股意向书摘要
1－2－22
2006 年8 月1 日，本行2006 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开发行A 股股票前
利润分配方案预案》，发行前滚存未分配利润拟由新老股东共享。本行2006 年度股东大会审
议通过的利润分配方案，同意2006 年度每10 股分配现金股利1 元，共计120,675,000 元；
按此方案分配后的滚存利润及2007 年1 月1 日以后产生的未分配利润由本次发行后的所有
新股东及现有股东按持股比例共同享有。
第四节 募集资金运用
本行本次拟发行不超过700,000,000 股人民币普通股股票，募集资金在扣除发行费用后，
将计入本行核心资本，全部用于充实资本金，增强本行资本实力，提高抵御风险能力，推动
本行各项业务的快速发展。具体用于机构网点建设、金融电子化建设、核心客户培养、人才
培训等方面。
本次募集资金的运用，预计将对本行的财务状况及经营成果产生以下的直接影响：
1、对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响：通过本次发行，本行净资产将大幅
增加，本行每股净资产和净资产收益率也将相应产生变化。
2、本次募集资金到位后，本行资本充足率将得以提高。
3、对盈利能力的影响：由于从本次发行完成到业务规模的相应扩大还需要一个过程，
因此直接产生的效益可能无法在短期内明显体现。本次募集资金将全部用于充实资本金，有
利于增强本行资本实力以及推动本行各项业务的快速发展，从而提高本行的盈利能力。
南京银行招股意向书摘要
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第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
1、信用风险。如果受信人不能按协议履行义务，本行授信业务将面临损失的可能。本
行持有的公司债和短期融资券等资产也存在一定的信用风险。
2、流动性风险。本行即时偿还的资产负债流动性缺口为负。截至2006 年12 月31 日，
中长期贷款比例137.95%，高于监管标准17.95 个百分点。如果无法维持存款增长或者存款
大幅下降，本行的流动性可能会受到不利影响。
3、市场风险。市场利率的非预期波动将有可能导致本行存贷利差缩小，从而使得本行
利息收入降低，贷款及应收款项的期末价值也会有所变动。市场利率的非预期变动会对本行
对于浮动利率贷款、应收款项或持有至到期投资的期末价值可能产生一定的影响，进而影响
本行损益水平。汇率的变动则会对本行外汇结算以及期末外汇资产负债的折算产生一定影
响。
4、区域经营风险。目前本行业务主要集中于南京地区，本行业务的发展受地区经济发
展波动影响程度较大。本行目前已在泰州设立分行，并会将业务逐步拓展到长江三角洲地区
其他经济发达的大中城市，在实施区域经营过程中，本行将面临着一定的不确定风险。
5、信息技术风险。本行近年来不断加强金融电子化建设，但信息化平台也存在运行中
的不可靠性，如果出现系统安全防护的欠缺、非法的数据存取等情况，无论是偶然事故，还
是人为入侵破坏，都将给本行带来一定损失。
6、未作盈利预测的风险。本行未对发行当年的盈利作出预测，这将对投资者判断本行
发行当年的经营前景造成一定影响。
二、其他重要事项
1、截至2006 年12 月31 日，本行正在履行的标的金额在12,000 万元以上（含）的信
贷合同共15 笔，总计金额224,900 万元。
2、截至2006 年12 月31 日，本行没有作为被告的未了结或可预见的诉讼和仲裁案件。
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截至2006 年12 月31 日，本行作为原告的案件中没有未了结或可预见的单个标的金额
超过资本净额10%的重大诉讼和仲裁案件。本行标的金额在等值人民币1,000 万元以上的未
决诉讼和仲裁事项共计15 件，合计金额等值人民币31,155.24 万元。
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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人情况
名称 住所 联系电话 传真 经办人/联系人
南京银行股份有限公
司
南京市淮海路50
号
025-84551008 025-84551018 汤哲新、屠逸君
保荐人（主承销商）：
中信证券股份有限公
司
深圳市罗湖区湖
贝路1030 号
021-68825188 021-68820388
杨海、周扣山、
姜颖、周继卫、
叶平平、杨洋、
林松、陈恺、陈
晨
发行人律师：江苏世纪
同仁律师事务所
南京市北京西路
26 号
025-83304480 025-83329335 朱增进、许成宝
会计师事务所：南京永
华会计师事务所有限
公司
南京市中山北路
26 号新晨国际大
厦9 楼
025-83311788 025-83309819 孙晓爽、朱晓洁
股票登记机构：中国证
券登记结算有限责任
公司上海分公司
上海市浦东新区
陆家嘴东路166
号中国保险大厦
36 楼
021-68870587 021-58754185
南京市淮海路50
号
收款银行：南京银行股
份有限公司、中信银行
股份有限公司
北京市东城区朝
阳门北大街8 号
富华大厦C 座
拟上市的证券交易所：
上海证券交易所
上海市浦东南路
528 号证券大厦
021-68808888 021-68811782
二、本次发行上市的重要日期
询价推介时间 2007 年7 月4 日至2007 年7 月9 日
网下申购及缴款日期 2007 年7 月11 日至2007 年7 月12 日
网上申购及缴款日期 2007 年7 月12 日
定价结果公告刊登日期 2007 年7 月16 日
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第七节 备查文件
投资者可以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及发行人住所和主承销商办公地
址（上海市浦东南路528 号证券大厦南塔二十一楼）查阅本招股意向书全文及备查文件。
南京银行股份有限公司
二○○七年六月二十八日
