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烟台新潮实业股份有限公司公募增发招股意向书摘要

主承销商： 天同证券有限责任公司


声 明

本增发招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不
包括增发招股意向书全文的各部分内容。增发招股意向书全文同时刊载于www.sse
.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文, 并以其作
为投资决定的依据。
投资者若对本增发招股意向书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人董事会已批准本增发招股意向书及其摘要, 全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本增发招股意向书及其摘要真实性、 准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本增发招股意向书
及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对
发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
本增发招股意向书摘要的所有内容均构成增发招股说明书的不可撤销的组成部
分


第一节 特别提示和特别风险提示

特别风险提示
公司发起人股东所持公司股份大部分被质押，若出现不能及时还款的情况时，
该部分被质押的股份可能被用于抵偿债务，从而导致公司的大股东发生变化。投资
者在评价公司本次发售的股票时，应特别关注该风险因素，并仔细阅读招股意向书
中“风险因素”等有关章节。
特别提示
公司控股股东认为：“新潮实业增发新股募集资金投资项目完成后，将实现产
业结构和产品结构的重大调整，综合竞争能力将迈上一个新台阶，步入可持续快速
发展的黄金时期 ”。
公司上市以来没有使用募股资金收购控股股东资产的情况。
公司全体董事承诺不使用本次配股募集资金收购控股股东资产。


第二节 本次发行概况


股票种类 境内上市人民币普通股(A股)
每股面值 人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例 6000万股、22.65％
本次发行采取在一定价格区间内网上、
网下累计投标询价相结合的方式确定
发行价格。询价下限为股权登记日前20
个交易日发行人股票收盘价的平均值
定价方式 的85％，，询价上限为发行前二十个交
易日收盘价平均值或发行前一个交易日
收盘价的较低者.最终价格将分别根据网
上、网下累计投标询价的结果，按照一
定的超额认购倍数由发行人和主承销商协
商确定，网上、网下发行价格相同。
预测盈利总额及发行后每股盈利 7998万元、0.30元
发行前和发行后每股净资产 3.81元、5.32元
本次发行采取向参与网下投标询价的机构
投资者网下发售和向参与网上投标询价的
老股东及其他社会公众投资者网上发行相
结合的方式。其中网下初始发行数量占本
次发行总量的20％，网上初始发行数量占
发行方式 本次发行总量的80％。在询价区间内，以
确定的发行价格及以上的申购为有效申购，
股权登记日登记在册的老股东以此价格可
按不超过10：1.5的比例优先认购，老股东
优先认购后的剩余股份由其他投资者认购。
老股东行使优先认购权通过网上进行。根
据申购结果主承销商可在网上发行数量和
网下发行数量之间作适当回拨。
发行对象 发行对象为股权登记日收市时登记在册的
公司社会公众股和其他在上海证券交易所
开立A股帐户的境内自然人和机构投资者(
国家法律、法规禁止者除外)
本次发行股份的上市流通，包括各类 本次网下发行对机构投资者配售的股票不
投资持有期的限制或承诺 设持有期限制
承销方式 余额包销
本次发行预计实收募股资金 62605万元
发行费用概算 2150万元
登权登记日 T-1
T-3网上和网下发行公告刊登日 停牌1小时
T-2网上路演日14:00-18:00正常交易
T-1询价区间公告日、股权登记日停牌1小时
T 网上申购日、网下申购日及申购定金
缴款日全天停牌
承销期间的停牌、复牌及新泄上市的时 T+I网上申购资金到帐日、网下申购定金验
间 资日全天停牌
T+2网上申购验资日、确定发行价格日、计
算配售比例日全天停牌
T+3公告配售结果日、网上配售股票发售日
全天停牌
T+4申购款解冻日、网下配售余款缴纳日、
网下申购验资日正常交易
本次发行结束后，发行人将申请尽早将本
新股上市的时间安排 次发行的股份在上交所上市流通，具体上
市时间将另行公告



第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中、英文名称及缩写 烟台新潮实业股份有限公司、YANTAI XINCHAO
INDUSTRY CO,.LTD、XCIC(缩写)
法定代表人 孙树刚
成立(工商注册)日期 1989年4月
住所及其邮政编码 山东省烟台市牟平区牟山路98号、264100
电话、传真号码 (0535)4259777、(0535)4225688
互联网网址 www.xinchaoshiye.com
电子信箱 xinchao600777@sina.com

二、发行人的历史沿革
烟台新潮实业股份有限公司前身为牟平县毛纺厂，始建于1985年 。1988年 11
月，经烟台市乡镇企业局“烟乡企字[1988]134号”批准，进行了股份制改造， 发
起人以资产和现金参股，共计3061万元。同时经中国人民银行烟台市分行“（88）
烟人银字第318号”批准，按面值向社会公众公开发行股票14万股，每股面值100元，
共计1400万元。
1992年，公司第三次股东大会通过，并经烟台市体改委“烟体改（1992）14号”
和中国人民银行烟台市分行“烟银（1992）36号”批准，由山东牟平新牟国际联合
企业总公司追加现金投资673万元，按每股面值100元折为6.73万股，形成公司总股
本51.34万股，其中发起人法人股37.34万股，社会公众股14.00万股。
经中国证券监督管理委员会“证监发字［1996］317号”批准，公司1400 万股
社会公众股于1996年11月21日正式在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“新潮实
业”，股票代码为“600777”。
1998年，经山东省人民政府“鲁政字［1998］261 号”和中国证券监督管理委
员会“证监公司字［1999］29号”批准，公司对山东新牟股份有限公司实施吸收合
并，向山东新牟股份有限公司全体股东定向发行4323.5526 万股普通股用于换取新
牟股份股东持有的全部股份，吸收合并后公司总股本增至18659.9506万股。
2002年8月21日，公司对山东新牟股份有限公司的吸收合并已满三年， 按照中
国证监会的批复，经公司申请，上海证券交易所同意，公司因吸收合并增加的 47
,168,399股社会个人股上市流通。
三、发行前后股本变化

增发前 增发后
股份类别 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（一）未上市流通股份
1、发起人股份
其中：境内法人股 78,996,840 38.56％ 78,996,840 29.82％
2、募集法人股 28,333,333 13.83％ 28,333,333 10.70％
（二）已上市流通部分
1、社会公众股 97,539,328 47.61％ 157,539,328 59.48％
（三）总股本 204,869,501 100％ 264,869,501 100％

四、发行人业务情况
1、本公司主营业务范围包括毛、棉、麻产品生产；小型高物理发泡电缆、 铸
件、起重设备、染料及中间体的生产、销售；科技开发；投资兴办专利项目；“可
利尔”麻产品的连锁销售；服装设计；娱乐服务及资质许可的建筑安装（限下属分
支机构经营）；许可范围内的进出口业务。
2、主要产品情况

分类 电子元件制造业 纺织业
兔毛纱、羊绒纱、丝绒
产品 高物理发泡电缆 混纺纱、麻制品。
用途 有线电视传输系统于 为纺织企业提供原料，
线、支线等 内衣、床上用品
产品销售方式和渠道 自产自销。通过广电系 自产自销，来料、来样
统。 加工。
铜线、PVC发泡料、铝
主要原材料 带、镀锡铜线、铝箔、护 亚麻纱、棉纱、精干麻、
套料等 长绒棉等。
毛纺在行业属一般水
行业中的竞争地位 龙头地位 平，麻纺织在行业处于
龙头地位。
分类 铸造业
产品 铸件
用途 为机械产品提供原料
产品销售方式和渠道 自产自销。
主要原材料 生铁、废钢、焦碳。
行业中的竞争地位 一般水平

五、发行人资产权属情况
1、发行人对位于烟台市牟平区牟山路98号等处的10 宗国有土地拥有土地使用
权，土地使用权面积合计为573487.8平方米。
2、发行人拥有位于烟台市牟平区三山路等处的房屋共计103幢，建筑面积合计
为78 530.41平方米。其中，面积共计1079.64平方米的5幢房屋目前业已拆除。
3、商标
公司及控股子公司拥有8个商标，其分别是：凉怡、LIANGYISHUANG、凉怡爽、
KELIRE可利尔、Clear可利尔、clear可利尔、牟山牌、xinmu新牟。
六、关于同业竟争及关联交易
2002年度本公司不存在与关联方累计交易总额高于3000万元或占上市公司最近
一期经审计净资产值5％以上或占本期净利润的10 ％以上的销售商品或提供劳务的
关联交易。本公司最近三年的关联交易在营业收入和营业成本中所占的比例极低，
对公司的财务状况和经营成果没有任何实质性的影响。
发行人律师上海市锦天城律师事务所在其为本次发行出具的《法律意见书》中，
已对此项内容发表意见如下：新牟集团及其子公司与发行人之间不存在同业竞争情
况。除此之外，由于经营范围不同，故发行人与其他关联企业之间目前也不存在同
业竞争问题。
本次发行的主承销商天同证券有限责任公司认为：发行人与持有5 ％以上股份
的主要股东之间不存在同业竞争情况，新牟国际集团公司对发行人出具的避免同业
竞争的承诺措施有效。
七、董事、监事、高级管理人员

年 任期起
姓名 职务 性别 龄 止日期 简要经历
2002年6 历任新牟国际
月30日— 集团公司副董
孙树刚 董事长 男 59 2005年6 事长、副总经
月30日 理、董事长
2002年6 历任新牟国际
月30日－ 集团公司常务
李存明 董事 男 41 2005年6 副总经理、总经
月30日 理
2002年6 历任新牟国际
月30日－ 集团公司审计
姜学荣 董事 女 42 2005年6 科长、办公室主
月30月 任,副总经理
厉任烟台市人
2002年6 民检察院检察
董事兼 月30日- 官,烟台功德利
宋向阳 总经理 男 35 2005年6 贸易与投资公
月30日 司总经理,新潮
实业副总经理、
总经理、董事
董事兼 2002年6 历任新牟电器
曲春阳 副总经 男 40 月30日— 厂车间主任、新
理 2005年6 牟锅炉厂副厂
月30日 长,新潮实业董
事、副总经理
2002年6 历任牟平家具
月30日- 厂厂长、牟平新
常明德 董事 男 41 2005年6 牟印刷厂厂长,
月30日 烟台全洲海洋
运输公司总经
理
2002年6 历任荷泽地区
月30日— 行署公署综合
杨镝 董事 男 36 2005年6 科科长,新牟国
月30日 际集团公司办
公室主任
2002年6 历任青岛大学
独立董 月30日, 纺织服装学院
韩光亭 事 男 45 2005年6 纺织工程系副
月30日 主任,主任
2002年6 历任烟台牟平
独立董 月30日- 会计事务所所
孙正文 事 男 51 2005年6 长等职,烟台
月30日 中山会计师事
务所所长。
历任烟台新孚
标准件有限公
2002年6 司总经理,烟台
监事会 月30日- 新湖实业股份
葛培乐 主席 男 48 2005年6 有限公司总经
月30日 理,新牟国际集
团公司总经理
助理。
2002年6
月30日－ 历任牟平新牟
迟水强 监事 男 35 2005年6 财务公司副总
月30日 经理
历任新牟财务
2002年6 公司副总经理,
孙全浩 监事 男 37 月30日－ 新潮实业建筑
2005年6 安装工程分公
月30日 司副总经理。
2002年6 历任烟台新鲁
月30日－ 针织有限公司
常永海 监事 男 45 2005年6 副总经理,新潮
月30日 实业设备动力
处处长。
历任可利尔分
公司办公室主
孙本樵 监事 男 32 任,新潮实业办
公室主任
历任新牟冷藏
总会计 2002年6 厂副厂长兼财
姜华 师兼副 女 40 月30日— 务科长,烟台新
总经理 2005年6 潮实业股份有
月30日 限公司财务部
经理、总会计
师、副总经理。
2002年6 曾任新牟国际
总法律 月30日－ 集团公司法律
赫荣全 顾问 男 44 2005年6 顾问处处长、新
月30日 潮实业总法律
顾问。
历任烟台新潮
2002年6 实业股份有限
月30日－ 公司办公室副
于德海 董秘 男 35 2009年6 主任、证券部副
月30日 主任、董事会秘
书。

兼职情况 薪酬情况 持有公司 与公司
姓名 股份的数 的其他
量 利益关系
新牟国 领取0.6
际集团 万元董事 9,333股 无
孙树刚 公司董 津贴
事长
新牟国
际集团
李存明 公司总 同上 18,457股 无
经理
新牟国
际集团
姜学荣 公司副 同上 12,305股 无
总经理
宋向阳 10.2万元 无
烟台新
牟电缆
曲春阳 有限公
司总经 12.6万元 无
理
烟台全
洲海洋 领取0.6
常明德 运输公 万元董事 5,148股 无
司总经 津贴
理
新牟国
际集团 领取0.6
杨镝 公司办 万元董事 无
公室主任 津贴
青岛大
学纺织
服装学 1万元独
韩光亭 院纺织 立董事津 无
工程系 贴
主任
烟台中
孙正文 山会计 1万元独
师事务 立董事津 无
所所长 贴
新牟国
际集团
葛培乐 公司总 0.6万元
经理助 监事津贴 18,047股 无
理
新牟财
务公司
迟水强 副总经 0.6万元
理 监事津贴 无

孙全浩 5.2万元 无
常永海 2万元 无
孙本樵 3万元 无
姜华 6万元 36,914股 无
赫荣全 6万元 无
于德海 4.2万元 460股 无

八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况
截止目前，持有本公司5 ％以上股份的股东有新牟国际集团公司和烟台全洲海
洋运输公司，分别持有本公司股份总数的43.36％和9.03％， 烟台全洲海洋运输公
司是新牟国际集团公司的全资子公司。
新牟国际集团公司是成立于1987年的集体所有制企业，注册资本25000 万元，
经营范围：压力容器、铸造、服装、糕点、拖车、锻件、毛衫、起重机械设备、紧
固件制造、加工、冷冻储藏、汽车修理、驾驶员培训、建筑安装、商品销售、饮食
供应。
九、简要财务会计信息
1、主要财务报表
1）简要比较合并资产负债表

单位：元
2000.12.31 2002.12.31
流动资产： 691,571,208.46 678,549,360.62
货币资金 149,263,321.59 192,928,131.84
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 447,500.00
应收股利
应收利息
应收帐款 214,465,083.69 188,335,223.35
其他应收款 37,539,150.53 29,866,531.40
预付帐款 77,611,247.17 79,960,058.71
应收补贴款 2,998,702.53
存货 208,965,667.17 187,452,915.32
待摊费用 280,535.78 6,500.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 691,571,208.46 678,549,360.62
长期投资：
长期股权投资 16,356,349.64 16,532,906.50
长期债权投资
长期投资合计 16,356,349.64 16,532,906.50
减：长期投资减值准备
长期投资净额 16,356,349.64 16,532,906.50
其中:合并价差 956,349.64 1,132,906.50
其中:股权投资差额 956,349.64 1,132,906.50
固定资产：
固定资产原值 541,286,177.83 464,200,773.19
减：累计折旧 154,038,945.57 124,538,718.34
固定资产净值 387,247,232.26 339,662,054.85
减：固定资产减值准备 26,014,079.79 27,501,407.14
固定资产净额 361,233,152.47 312,160,647.71
工程物资 2,185,418.29
在建工程 40,608,718.61 40,079,792.41
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 401,841,871.08 354,425,858.41
无形资产及其他资产：
无形资产 129,638,285.76 64,412,363.86
开办费
长期待摊费用 1,984,645.66 1,375,590.57
其他长期资产
其中：临时设施净值
无形资产及其他资产合计 131,622,931.42 65,787,954.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,241,392,360.60 1,115,296,079.96
流动负债：
短期借款 169,950,000.00 123,450,000.00
应付票据 92,600,000.00 39,050,000.00
应付帐款 41,109,320.07 58,689,302.97
预收帐款 5,613,647.22 6,882,504.70
代销商品款
应付工资 4,671,480.28 3,728,897.44
应付福利费 14,570,225.24 9,188,127.48
应付股利 36,105,535.36 66,452,331.74
应交税金 4,701,266.95 6,729,218.46
其他应交款 72,841.84 74,999.47
其他应付款 21,128,501.73 18,365,750.44
预提费用 1,460,432.08 2,464,984.81
预计负债
一年内到期的长期负债 6,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 391,983,250.77 341,826,117.51
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷项 2,100,784.78 678,888.57
负债合计 394,084,035.55 342,505,006.08
少数股东权益 67,470,980.39 64,815,807.75
股东权益：
股本 204,869,501.00 204,869,501.00
资本公积 374,643,092.30 374,643,092.30
盈余公积 87,594,333.31 68,651,963.12
其中：公益金 23,106,550.24 19,513,446.31
未分配利润 112,730,418.05 59,810,709.71
外币报表折算差额
股东权益合计 779,837,344.66 707,975,266.13
负债及股东权益总计 1,241,392,360.60 1,115,296,079.96

2001.12.31
调整后 调整前
流动资产： 638,892,656.85 638,892,656.85
货币资金 192,742,978.90 192,742,978.90
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 168,035,261.88 168,035,261.88
其他应收款 32,746,654.77 32,746,654.77
预付帐款 72,252,684.39 72,252,684.39
应收补贴款
存货 172,988,878.94 172,988,878.94
待摊费用 180,650.22 180,650.22
待处理流动资产净损失 -54,452.25 -54,452.25
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 638,892,656.85 638,892,656.85
长期投资：
长期股权投资 6,909,463.36 6,909,463.36
长期债权投资
长期投资合计 6,909,463.36 6,909,463.36
减：长期投资减值准备
长期投资净额 6,909,463.36 6,909,463.36
其中:合并价差 1,309,463.36 1,309,463.36
其中:股权投资差额 1,309,463.36 1,309,463.36
固定资产：
固定资产原值 307,986,783.90 307,986,783.90
减：累计折旧 115,571,561.27 115,571,561.27
固定资产净值 192,415,222.63 192,415,222.63
减：固定资产减值准备 43,625,277.77
固定资产净额 148,789,944.86 192,415,222.63
工程物资
在建工程 75,994,812.03 75,994,812.03
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 224,784,756.89 268,410,034.66
无形资产及其他资产：
无形资产 55,942,648.72 61,442,648.72
开办费 298,328.22
长期待摊费用 1,732,736.64 1,434,408.42
其他长期资产
其中：临时设施净值
无形资产及其他资产合计 57,675,385.36 63,175,385.36
递延税项：
递延税款借项
资产总计 928,262,262.46 977,387,540.23
流动负债：
短期借款 19,904,758.29 19,904,758.29
应付票据 28,400,000.00 28,400,000.00
应付帐款 27,155,026.20 27,155,026.20
预收帐款 10,965,080.81 10,965,080.81
代销商品款
应付工资 1,776,868.08 1,776,868.08
应付福利费 7,224,431.79 8,045,758.72
应付股利 37,469,218.76 37,469,218.76
应交税金 22,078,060.10 22,078,060.10
其他应交款 129,065.88 129,065.88
其他应付款 21,078,471.65 21,078,471.65
预提费用 1,601,805.05 1,601,805.05
预计负债
一年内到期的长期负债 3,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 180,782,786.61 181,604,113.54
长期负债：
长期借款 3,750,000.00 3,750,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 3,750,000.00 3,750,000.00
递延税项：
递延税项贷项 730,478.57 730,478.57
负债合计 185,263,265.18 186,084,592.11
少数股东权益 62,674,091.67 66,575,394.59
股东权益：
股本 204,869,501.00 204,869,501.00
资本公积 374,658,597.86 374,658,597.86
盈余公积 50,959,242.77 59,467,625.57
其中：公益金 16,081,458.00 18,301,829.10
未分配利润 49,837,563.98 85,731,829.10
外币报表折算差额
股东权益合计 680,324,905.61 724,727,553.53
负债及股东权益总计 928,262,262.46 977,387,540.23

2 、比较合并利润表及利润分配表
单位：元
2000年 2002年
一、主营业务收入 753,455,472.96 664,041,861.87
减：折扣与折让
主营业务收入净额 753,455,472.96 664,041,861.87
减：主营业务成本 567,719,770.10 513,268,607.45
主营业务税金及附加 2,787,382.99 2,732,094.14
二、主营业务利润 182,948,319.87 148,041,160.28
加：其他业务利润 1,394,561.84 831,890.00
减：存货跌价损失
营业费用 26,071,917.50 31,548,740.65
管理费用 28,780,448.23 25,933,358.94
财务费用 12,344,874.59 4,744,675.85
三、营业利润 117,145,641.39 86,646,274.84
加：投资收益 (176,556.86) -201,474.41
补贴收入 53,507.00
营业外收入 407,156.64 1,052,435.58
减：营业外支出 197,713.47 455,033.51
四、利润总额 117,232,034.70 87,042,202.50
减：所得税 24,574,653.75 -500,383.16
减：少数股东损益 17,167,276.46 15,615,372.53
五、净利润 75,490,104.49 71,927,213.13
加：年初未分配利润 59,810,709.71 49,837,563.98
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润 135,300,814.20 121,764,777.11
减：提取法定盈余公积金 7,186,207.85 14,260,732.04
提取法定公益金 3,593,103.93 3,431,988.31
提取职工奖福基金 3,628,025.96 3,287,446.85
提取储备基金 5,442,038.94
提取企业发展基金 2,721,019.47
七、可供股东分配的利润 112,730,418.05 100,784,609.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 40,973,900.20
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 112,730,418.05 59,810,709.71

2001年
调整后 调整前
一、主营业务收入 585,073,727.45 585,073,727.45
减：折扣与折让
主营业务收入净额 585,073,727.45 585,073,727.45
减：主营业务成本 434,184,570.75 434,184,570.75
主营业务税金及附加 1,639,285.16 1,639,285.16
二、主营业务利润 149,249,871.54 149,249,871.54
加：其他业务利润 515,548.53 515,548.53
减：存货跌价损失 -836,813.79
营业费用 22,890,132.30 22,890,132.30
管理费用 25,587,859.44 26,424,673.23
财务费用 4,251,437.35 4,251,437.35
三、营业利润 97,035,990.98 97,035,990.98
加：投资收益 -36,556.86 -36,556.86
补贴收入
营业外收入 230,721.61 230,721.61
减：营业外支出 22,478,055.54 326,764.02
四、利润总额 74,752,100.19 96,903,391.71
减：所得税 21,770,438.24 21,770,438.24
减：少数股东损益 7,778,126.21 10,575,814.41
五、净利润 45,203,535.74 64,557,139.06
加：年初未分配利润 47,197,371.72 68,466,933.69
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润 92,400,907.46 133,024,072.75
减：提取法定盈余公积金 8,024,429.10 11,226,111.46
提取法定公益金 2,178,686.66 3,116,917.48
提取职工奖福基金 1,629,802.57 2,218,789.56
提取储备基金
提取企业发展基金
七、可供股东分配的利润 80,567,989.13 116,462,254.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 30,730,425.15 30,730,425.15
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 49,837,563.98 85,731,829.10

3）简要比较合并现金流量表 单位：元
2002年
一、经营活动产生的现金流量净额 126965761.39
其中：现金流入小计 846856871.87
现金流出小计 719891110.48
二、投资活动产生的现金流量净额 (153088111.42)
其中：现金流入小计 110000.00
现金流出小计 153198111.42
三、筹资活动产生的现金流量净额 (17260631.74)
其中：现金流入小计 357200000.00
现金流出小计 374460631.74
四、汇率变动对现金的影响额 (281828.48)
五、现金及现金等价物净增加额 (43664810.25)

2、主要财务指标
指标 2002年 2001年 2000年
流动比率 1.76 1.99 3.52
速动比率 1.23 1.44 2.57
资产负债率(％)(合并) 31.75 30.71 19.04
资产负债率(％)(母公司) 28.01 28.64 17.73
净资产收益率(％) 9.68 10.16 8.91
加权平均净资产收益率(％) 10.12 10.04 10.38
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益 10.12 10.005 10.40
率(％)
每股收益(元) 0.37 0.35 0.32
应收帐款周转率(次) 3.76 3.73 3.39
存货周转率(次) 2.86 2.85 2.50
每股经营活动的现金流量(元) 0.62 0.44 0.39
每股净现金流量(元) -0.21 0.001 0.68

3、管理层讨论与分析
（1）主营业务收入情况分析：2000年销售收入比1999年增长50.21％，主营业
务收入大幅增加。增加的主要原因：一是公司1998年配股募集资金投资的高物理发
泡电缆项目于1999年4月投入正常生产， 使公司的电缆产品的生产能力迅速扩大，
加之公司管理层重视市场开拓，公司产品的市场占有份额逐步扩大；二是公司开发
的“可利尔”麻系列产品已成为中国麻类产品的知名品牌之一，自1999年推向市场
以来，倍受消费者的青睐，其销量连年增加。2001年销售收入比上年增长13.5％，
增加的主要原因：一是公司2000年配股募集资金投资项目部分投入生产，二是公司
开展了进出口业务。2002年销售收入比上年增长了13.47％， 增加的主要原因：一
是公司加大了新产品开发力度，不断提高产品科技含量和附加值，产品结构调整取
得成效。二是公司2000 年配股募集资金投资项目全部投入生产， 生产规模扩大。
2002年公司电子元件制造业、纺织业和其他行业收入所占主营业务收入的比重分别
为51.68％、30.34％、17.98％，公司主导产业已成为电子元件制造业， 这是公司
多年来调整产业和产品结构的成果。
（2） 毛利情况分析：2000年、2001年和2002年公司的营业毛利率分别为 25
.79％、22.71％、24.28％，相对平稳略有起伏， 其主要原因是：近年纺织品市场
竟争激烈，为适应市场的变化，公司加大了毛利率较低的产品品种的生产，导致公
司纺织品毛利率逐年下降；公司为适应市场的变化，对产品结构进行了相应调整，
从2000年开始加大了对附加值高的电缆产品的投入，公司电缆产品的毛利率也逐年
上升从2000年的18.18％上升到2002年的22.20％。以上两原因致使公司营业毛利率
近年来相对平稳略有起伏。
4、简要盈利预测表

项 目 2003年1-3月份未审实现数
合并 母公司
一、主营业务收入 174,823,604.50 49,417,397.69
减：主营业务成本 130,723,802.21 32,896,048.82
主营业务税金及附加 451.501.84 448,966.87
二、主营业务利润 43,648,300.45 16,072,382.00
加：其他业务利润 1,248,809.58 1,248,655.65
减：营业费用 4,522,087.83 2,154,889.55
管理费用 6,729,932.93 4,362,056.71
财务费用 2,690,769.37 2,108,812.34
三、营业利润 30,954,319.90 8,695,279.05
加：投资收益 (44,139.22) 12,483,774.39
营业外收入 16,745.37 32,938.00
减：营业外支出 168.181.98 164,181.98
四、利润总额 30,798,744.07 21,047,809.46
减：所得税 7,879,737.42 2,811,565.63
减：少数股东损益 4.682,762.82
五、净利润 18,236,243.83 18,236,243.83

项 目 2003年预测数
合并 母公司
一、主营业务收入 849,460,000.00 238,020,000.00
减：主营业务成本 650,830,000.00 159,820,000.00
主营业务税金及附加 3,000,000.00 2,910,000.00
二、主营业务利润 19,,630,000.00 71,290,000.00
加：其他业务利润 1,4110,000.00 720,000.00
减：营业费用 28,475,000.00 11,400,000.00
管理费用 32,965,000.00 17,900,000.00
财务费用 8,558,000.00 7,240,000.00
三、营业利润 127,072,000.00 39,470,000.00
加：投资收益 (177,000.00) 55,489,000,00
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 126,895,000.00 94,959,000.00
减：所得税 29,534,000.00 18,600,000.00
减：少数股东损益 17,380,000.00
五、净利润 79,981,000.00 76,359,000.00

5、股利分配情况
1）2000年度以年末总股本20486.95万股为基数，向全体股东每10 股派发现金
红利1.5元（含税）。
2）2001年度以年末总股本20486.95万股为基数，向全体股东每10 股派发现金
红利2元（含税）。
3）2002年不分配。
4）根据公司2003年4月28日召开的2003年第一次临时股东大会决议，本次发行
前形成的未分配利润由新老股东共享。
5）根据2003年4月2日公司2002年度股东大会通过的《公司2002 年度利润分配
预案和资本公积金转增股本预案的修正案》，2002年度不进行利润分配，不进行资
本公积转增股本。
6、发行人控股子公司

企业名称 总资产 净资产
烟台新年电缆有限公司 37,760.13 22,678.19
子公 烟台新利纺织有限公司 7,546.08 3,560.54
司 烟台新潮网络设备有限公司 4,622.57 4,571.41
烟台新潮进出口贸易有限公司 2,606.51 1,919.74

企业名称 主营业务收入 净利润
烟台新年电缆有限公司 38,938.84 5,366.04
子公 烟台新利纺织有限公司 12,190.41 1,890.02
司 烟台新潮网络设备有限公司 271.93 -128.59
烟台新潮进出口贸易有限公司 2,067.53 -80.26

企业名称 成立日期 注册资本 参股比例
1798.08万 75％
烟台新牟电缆有限公司 1995年 美元
烟台新利纺织有限公司 2000年 2988万元 75％
烟台新潮网络设备有限公司 2001年 4700万元 89.36％
烟台新潮进出口贸易有限公司 2001年 2000万元 95％


企业名称 主营业务 主要
管理人员
高物理发泡
烟台新牟电缆有限公司 泡电缆 曲春阳
混纺纱、羊
烟台新利纺织有限公司 绒纱绒及麻 刘宏良
制
烟台新潮网络设备有限公司 宽带网络产 邹立设
产品
烟台新潮进出口贸易有限公司 进出口贸易 将安样



第四节 本次募集资金运用

一、募集资金投资项目基本情况
经本公司2003年4月28日第一次临时股东大会批准，本次增发不超过6000万股，
拟投资项目共需募集资金62605.25万元，全部来源于本次增发募集资金。若本次增
发募集资金少于计划投资金额，不足部分由公司自筹；若本次增发募集资金多于计
划投资资金，多余部分将补充企业流动资金。
二、募股资金暂时闲置的管理措施
开设募股资金专户管理，专款专用， 募股资金暂时闲置期间无其他投资计划。
三、募集资金投资项目汇总表

达产后 资金
项目名称 投资金额
年销售收入 第一年
增资引进六类高速数据传输电缆 70877万元 42872.25 10785
建立纺织品营销网络 10732万元 4000 375
纺织助剂技改 6468万元 2488 1510
引进关键设备改造现有铸造生产线 7570万元 5312 1840
金属骨架增强塑料复合管 9000万元 4950 1565
智能网络摄像机制造 5000万元 2983 1100
合汁 109467万元 62605.25 17180

项目名称 使用计划(万元)
第二年 第三年
增资引进六类高速数据传输电缆 14182.5 17904.75
建立纺织品营销网络 3625
纺织助剂技改 978
引进关键设备改造现有铸造生产线 1890 1582
金属骨架增强塑料复合管 2120 1265
智能网络摄像机制造 1878
合汁 24673.5 20751.7



第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素
1、本公司产品的销售市场主要面向国内，从前5名客户销售额占年度销售总量
的情况来看，电子元件制造业方面为45.49％，毛纺织业方面为64.93％，麻纺织业
为38.64％，铸造业方面已达到43.12％，可见对大客户存在一定地依赖性，存在依
赖单一市场的风险。
2、本公司生产经营活动所需的原材料，2002年度前5名供应商采购的原材料金
额占年度采购总量的比重来看，通迅电缆为49.17％，毛纺织业为38.01％，麻纺织
业为35.8 7％，铸造业为25.33％， 可见公司生产经营对大供应商存在一定依赖风
险。
3、目前公司负债总额中，没有长期负债，39,408.40万元负债中均为流动负债，
短期内偿债压力较大，存在一定的债务结构不合理及偿债风险。
二、其他重要事项
高物理发泡同轴电缆产品的核心技术系由发行人控股子公司烟台新牟电缆有限
公司的合资外方美国新世纪国际企业集团（EASTREND ENTERPRISE， I NC.）提供，
并经发行人自行消化吸收并掌握。


第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

名称 住所 联系电话
山东省烟台市牟平区牟 (0535)
新潮实业股份有限公司 山路98号 4259777
济南市泉城路180号齐 021—
天同证券有限责任公司 鲁国际大厦 68810886
1888
上海市锦天城律师 上海市延安东路700号 (021)
事务所 港泰广场12楼 53850388
上海众华沪银会计师 上海浦东大道288号东 (021)
事务所 信大厦7楼 58799970
中国证券登记结算有限 上海市浦东新区陆家嘴 (021)
责任公司上海分公司 东路166号 58708888
上海市浦东新区浦东南 (021)
上海证券交易所 路528号 68808888


名称 传真 联系人姓名
新潮实业股份有限公司 (0535)4225688 于德海、
常宗利
天同证券有限责任公司 (021)68812298 何黎辉、陈辉
上海市锦天城律师 沈国权、
事务所 (021)53850389 聂鸿胜
上海众华沪银会计师 (021)58872507 刘万椿、李文祥、
事务所 董月华
中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司
上海证券交易所
二、本次发行上市的重要日期
发行公告刊登的日期 2003年6月5日
预计发行日期 2003年6月5日至2003年6月17日
申购期 2003年6月10日
资金冻结日期 2003年6月11日至2003年6月13日
预计上市日期 本次股票发行后将尽快安排上市



第七节 附录和备查文件

招股意向书全文、备查文件和附件的查阅方式
1、招股意向书全文、备查文件和附件可以到发行人和主承销商住所查阅；
2、查阅时间： 可于工作日上午9：00－11：00,下午2：00－4：00
3、招股意向书全文可通过上海证券交易所网站查阅。
上海证券交易所网址：www.sse.com.cn
4、烟台新潮实业股份有限公司
联系人：于德海、常宗利 电话：（0535）4259777
5、天同证券有限责任公司
联系人：何黎辉、陈辉 电话：（021）68813833