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主承销商：天同证券有限责任公司


声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明
书全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者在作出认购决定之前, 应仔细阅读招股
说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要, 全体董事承诺其中不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法
律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘
要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见, 均不表明其对
本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
发行方式：全部向二级市场投资者配售
拟上市地：上海证券交易所
发行日期：2003年8月13日
招股说明书签署日期：2003年7月21日


第一节特别风险提示

1、上海黄金交易所开业后,国内黄金生产企业之间出现价格竞争,同时,国内黄
金价格波动更为频繁,波动幅度更大。公司盈利状况受黄金价格波动的影响较大。
2、资源储备是衡量资源开采类企业可持续发展的重要条件,投资者应关注公司
现有的资源储量及其对公司发展潜力的影响。
3、本次发行后集团公司仍将持有公司60.625%的股权。若集团公司利用其控股
地位,对公司重大事项进行控制,将影响公司运作的独立性, 并可能损害其他股东的
利益。
4、募股资金到位后,公司净资产将大幅增加, 净资产收益率可能会出现一定幅
度的下降,存在因净资产收益率下降引起的相关风险。
5、公司的房屋、建筑物所占用的土地为向集团公司租赁所得。 如果相关的租
期届满时续租存在障碍,将对公司的生产经营产生风险；如果续租价格不合理,则会
损害中小股东的利益。
6、如果在建工程项目尚未建成或尚未产生效益,或者由于黄金价格大幅下滑造
成盈利能力下降,公司偿还到期借款将对其生产经营造成较大影响； 如果借款到期
时公司没有足够的现金流,将会产生债务偿还风险。

第二节本次发行概况


股票种类 人民币普通股(A股)
每股面值 每股1.00元
发行股数 6,000万股,占发行后总股本37,50%
发行价格 4.78元/股
发行市盈率 17.84倍(按2002年每股税后利润计算)
发行前、后每股净资产 发行前:2.29元(截止2003年5月31日)，
发行后：3.13元(已扣除发行费用)
市净率 1.53倍
发行方式 向二级市场投资者定价配售
发行对象 于招股说明书摘要刊登当日收盘时持有沪市
或深市已上市流通人民币普通股(A股)股票市
值不少于1万元的投资者
本次发行股份的上市流通 本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所
挂牌交易
承销方式 余额包销
预计实收募股资金 27,143万元
发行费用概算 1,537万元



第三节发行人基本情况

一、发行人基本资料

发行人名称 (中文)山东黄金矿业股份有限公司
(英文)SHANDONG GOLD—MINING CO.,LTD
法定代表人 张万青
成立日期 2000年1月31日
住所及邮政编码 山东省济南市解放路16号，250014
电话、传真号码 0531-8562816，0531—8561938
网址 www.sdgoldmining.com
电子邮箱 gftq@sd-gold.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况
本公司是经山东省体改委鲁体改企字[2000]第3号文批准,由山东黄金集团有
限公司(简称″集团公司″)作为主发起人将总部部分办公楼和新城金矿全部与黄金
生产经营有关的净资产作为出资,联合山东招金集团公司、山东莱州黄金(集团) 有
限公司、济南玉泉发展中心及山东金洲矿业集团有限公司等四家发起人共同发起设
立,并于2000年1月31日在山东省工商行政管理局登记注册的股份有限公司, 注册资
本10,000万元。
三、有关股本的情况

发行前
股份类别 股东名称 股数(万股) 比例(％)
尚未流通股份 10,000 100
国家股 山东黄金集团有限公司 9,700 97
山东招金集团公司 100 1
国有法人股 山东莱州黄金(集团)有限公司 100 1
山东金洲矿业集团有限公司 40 0.4
法人股 济南玉泉发展中心 60 0.6
社会会公众股 0 0
合计 10,000 100

发行后
股份类别 股东名称 股数(万股) 比例(％)
尚未流通股份 10,000 62.50
国家股 山东黄金集团有限公司 9,700 60.625
山东招金集团公司 100 0.625
国有法人股 山东莱州黄金(集团)有限公司 100 0.625
山东金洲矿业集团有限公司 40 0.25
法人股 济南玉泉发展中心 60 0.375
社会会公众股 6,000 37.50
合计 16,000 100

本公司不存在境外法人持有股份、募集法人股、内部职工股等情况, 发起人、
控股股东和主要股东之间无关联关系。
四、发行人的主营业务、主要产品情况和行业竞争地位
1、公司主营业务
本公司的主营业务是黄金开采和选冶加工,同时,伴有白银、硫精矿的生产。
2、公司主要产品情况
2000-2002年,公司黄金产量分别为2,929千克、3,105千克和2,816千克。
3、公司竞争地位
本公司在生产规模、黄金储量和技术人才等方面具备一定的竞争优势。本公司
实现了采、掘、运的无轨化,设计采选生产能力1,250吨/日,实际采选生产能力已达
到1,400吨/日。
五、公司业务及有关资产权属情况
本公司成立后即着手办理了发起人所投入的机器设备、车辆、房产等有关资产
的移交及产权过户手续。2000年5月22日,集团公司将新城金矿的采矿权有偿转让给
本公司。2001年2月8日, 本公司取得国土资源部核发的以本公司为采矿权人《采矿
许可证》。本公司占用的土地,采用向集团公司租赁的方式取得,本公司与集团公司
签有《土地使用权租赁协议》和《土地使用权租赁协议补充协议》。
六、同业竞争和关联交易
(一)同业竞争
存在同业竞争情况的说明及解决措施
集团公司拥有焦家金矿、玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、山东黄金集团平
度黄金有限公司(简称“平度黄金”)等黄金生产经营单位。因而, 集团公司从事的
业务与本公司有相同之处。
(1)在新的黄金资源的开发及获取探矿权、采矿权方面,集团公司承诺：当集团
公司是公司的控股股东时, 公司享有优先于集团公司及集团公司除股份公司以外的
其他全资、控股子企业(子公司)获取探矿权、采矿权的权利；而若公司同意, 上述
之行为按本公司同意之条件进行。
(2)在成品黄金的销售方面存在同业竞争。相应的解决措施是：
1)利用部分募股资金收购焦家金矿。2)沂南金矿黄金资源已经枯竭, 集团公司
按照《矿产资源法》对其产金坑口实行闭坑处理。3)对于玲珑金矿、三山岛金矿以
及平度黄金,本公司与集团公司已签订《委托管理协议》,在本公司上市前由本公司
委托经营；集团公司还承诺：在本公司上市一年之后、一年半之内, 通过对本公司
增资的形式,将以上三个单位的生产经营性净资产折股进入本公司； 平度黄金另一
股东山东省黄金电力公司承诺：在本公司上市一年之后、一年半之内, 通过对本公
司增资的形式,将所持有的平度黄金的生产经营性净资产折股进入本公司。
发行人律师和主承销商认为解决同业竞争问题的措施是可行的和有效的。
(二)关联交易
1、本公司存在如下重大关联交易：
(1)本公司向集团公司提供部分用水、用电和供暖等综合服务,集团公司莱州鑫
利分公司向本公司提供招待服务；(2) 集团公司与本公司分担共用道路维修养护费
用；(3)本公司新城金矿占用的土地由本公司向集团公司租赁取得；(4)集团公司向
本公司有偿转让新城金矿采矿权；(5) 本公司受让集团公司持有的山东黄金鑫意首
饰有限公司股权(简称“鑫意公司”)；(6) 本公司新城金矿的用电系由山东省黄金
电力公司供应；(7)集团公司和平度黄金委托本公司管理其拥有的部分资产；(8)本
公司拟利用本次募股资金受让焦家金矿的经营性资产和负债。
2、独立董事及中介机构对关联交易的意见：本公司律师、 主承销商和独立董
事认为关联交易定价公平、公正、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情况,决
策程序合法有效。
七、董事、监事、高级管理人员

姓名 职务 性 年 任期起 简要经历
别 龄 止日期


张万青 董事长 男 48 2003／6— 枣庄市委副
2006／6 书已、副市
长

时民 副董事长 男 45 2003／6— 山东省委组
2006／6 织部办公室
副主任

李春元 董事总经理 男 55 2003／6— 三山岛金
2006／6 矿、新城金
矿矿长

路东尚 董事 男 41 2003／6— 玲南金矿副
2006／6 矿长

邓鹏飞 董事 男 49 2003／6— 莱州市仓上
2006／6 金矿矿长

王月永 独立董事 男 39 2003／6— 山东经济学
2006／6 院讲师

王玉中 独立董事 男 63 2003／6 山东省委政
2006／6 策研究室主
任

王民坤 监事会主席 男 57 2003／6— 山东省纪委
2006／6 干部处处长

赵文学 监事 男 56 2003／6 济南军区通
2006／6 信仓库主任


镡旭日 监事 男 54 2003／6— 莱州市柞庄
2006／6 公社党委副
书记

王永顺 副总经理 男 52 2003／6— 焦家金矿矿
2006／6 长、山东省
金兴黄金设
备有限公司
董事长

陈玉民 副总经理总 男 40 2003／6— 曾任招远金
工程师 2006／6 矿副总下程
师兼计划处
处长

袁洪美 副总经理总 男 47 2003／6- 青岛金星矿
经济师 2006／6 业集团董事
长

孙秀恩 财务负债人 男 45 2003／6- 集团公司纪
总会计师 2006／6 监审计部副
部长

林朴芳 董事会秘书 男 49 2003／6- 招远金矿办
2006／6 公室主任

姓名 兼职情况 2002年度 持有公司 与公司
薪酬量 股份的数 其他利
(万元) 益关系
张万青 集团公司党 不在本公 0 无
委书记、副 司计酬
董事长

时民 集团公司副 11.51 0 无
总经理

李春元 鑫意公司董 13.11 0 无
事长

路东尚 山东招金集 不在本公 0 无
团公司总经 司计酬
理

邓鹏飞 山东莱州黄 不在本公 0 无
金(集团) 司计酬
有限公司董
事长、总经
理

王月永 北京安联投 3.00(津 0 无
资有限公司 贴)
产业投资部
负责人

王玉中 山东大学客 0 0 无
座教授

王民坤 集团公司纪 不在奉公 0 无
委书记 司计酬

赵文学 集团公司纪 不在本公 0 无
监审计部部 司计酬
长

镡旭日 新城金矿工 7.38 0 无
会主席

王永顺 6.53 0 无

陈玉民 11.24 0 无

袁洪美 本公司证券 11.07 0 无
投资部部长

林朴芳 本公司综合 9.97 0 无
部部长

八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况
公司控股股东集团公司注册资本36,997万元,营业范围：黄金地质探矿、开采、
选冶；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、
建筑材料的生产、销售；汽车出租；设备维修；黄金矿山电力供应；批准范围的进
出口业务及进料加工“三来一补”业务。截止2002年12月31日,集团公司总资产234,
961.32万元,净资产130,048.03万元；2002年实现净利润2,963.04万元(未经审计)。
九、简要财务会计信息
(一)简要合并财务报表简要合并资产负债表

单位：元
简要合并资产负债表
2003年5月31日 2002年12月31日
流动资产:
货币资金 35,591,238.98 33,315,302.92
应收账款 8,365,018.31 6,501,117.21
其他应收款 24,411,794.40 24,573,115.37
预付账款 4,399,743.47 1,611,905.60
存货 73,759,975.51 70,156,347.37
流动资产合计 146,589,829.25 136,217,788.47
长期投资:
长期股权投资 8,818,049.77 8,399,228.97
长期投资合计 8,818,049.77 8,399,228.97
其中：合并价差 788,160.96 828,787.81
固定资产:
固定资产原价 479,168,500.85 483,201,929.95
减:累计折旧 257,935,244.79 247,592,260.19
固定资产净值 221,233,256.06 235,609,669.76
固定资产净额 221,233,256.06 235,609,669.76
工程物资 10,916,752.29 7,613,179.04
在建工程 79,809,659.34 62,272,208.18
固定资产合计 311,959,667.69 305,495,056.98
无形资产及其他资产:
无形资产 35,889,531.98 37,073,268.23
长期待摊费用 492,143.47 1,651,469.36
无形资产及其他资产合计 36,381,675.45 38,724,737.59
资产总计 503,749,222.16 488,836,812.01
流动负债:
短期借款 56,000,000.00 66,000,000.00
应付账款 1,535,165.73 2,071,409.04
预收账款 8,975,968.68 6,417,083.34
应付工资 4,236,524.97 4,441,892.43
应付福利费 -969,559.61 -114,505.68
应付股利 20,084,902.40 20,084,902.40
应交税金 7,239,894.79 5,576,777.84
其他应交款 1,971,095.34 -30,565.03
其他应付款 18,003,930.97 19,652,110.31
预提费用 1,529,870.00 194,590.00
一年内到期的长期负债
流动负债合计 118,607,793.27 124,293,694.65
长期负债:
长期借款 116,000,000.00 116,000,000.00
长期应付款 38,679,314.58 38,679,314.58
专项应付款 60,000.00 60,000.00
长期负债合计 154,739,314.58 154,739,314.58
负债合计 273,347,107.85 279,033,009.23
少数股东权益 1,460,665.30 2,308,855.39
股东权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
股本净额 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 49,657,423.19 49,562,378.04
盈余公积 15,600,894.34 15,600,894.34
其中：法定公益金 7,800,447.17 7,800,447.17
未分配利润 63,683,131.48 42,331,675.01
股东权益合计 228,941,449.01 207,494,947.39
负债及股东权益总计 503,749,222.16 488,836,812.01

2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产:
货币资金 30,286,842.17 10,917,277.40
应收账款 4,019,282.85 601,535.07
其他应收款 7,886,334.77 6,036,118.91
预付账款 9,835,518.55 3,313,788.89
存货 61,611,182.93 24,160,605.57
流动资产合计 113,639,161.27 45,029,325.84
长期投资:
长期股权投资 8,725,608.04
长期投资合计 8,725,608.04
其中：合并价差 926,292.25
固定资产:
固定资产原价 453,640,478.14 426,417,271.72
减:累计折旧 219,265,255.49 187,834,056.83
固定资产净值 234,375,222.65 238,583,214.89
固定资产净额 234,375,222.65 238,583,214.89
工程物资 8,051,599.04 1,885,529.04
在建工程 55,695,735.47 52,674,404.20
固定资产合计 298,122,557.16 293,143,148.13
无形资产及其他资产:
无形资产 39,858,561.98
长期待摊费用 1,291,342.68 748,820.57
无形资产及其他资产合计 41,149,904.66 748,820.57
资产总计 461,637,231.13 338,921,294.54
流动负债:
短期借款 110,780,000.00 11,000,000.00
应付账款 1,173,375.43 2,262,001.16
预收账款 846,034.51 36,177.04
应付工资 6,287,964.76 7,446,239.19
应付福利费 -361,901.68 -934,397.83
应付股利 20,084,902.40 20,084,902.40
应交税金 3,600,791.64 1,252,051.86
其他应交款 -56,331.69 -75,557.00
其他应付款 26,428,022.20 15,316,354.65
预提费用 195,500.00 2,842,297.47
一年内到期的长期负债 70,000,000.00 55,780,000.00
流动负债合计 238,978,357.57 115,010,068.94
长期负债:
长期借款 70,000,000.00
长期应付款 40,943,469.58
专项应付款
长期负债合计 40,943,469.58 70,000,000.00
负债合计 279,921,827.15 185,010,068.94
少数股东权益 1,107,846.75
股东权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
股本净额 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 49,430,000.00 48,890,000.00
盈余公积 10,252,491.92 5,021,225.60
其中：法定公益金 5,126,245.96 2,510,612.80
未分配利润 20,925,065.31
股东权益合计 180,607,557.23 153,911,225.60
负债及股东权益总计 461,637,231.13 338,921,294.54
简要合并利润表
单位：元
项目 2003年1-5月 2002年度
一、主营业务收入 144,083,324.58 283,177,907.09
减：主营业务成本 76,916,157.97 157,468,324.42
主营业务税金及附加 245,696.03 379,160.88
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 66,921,470.58 125,330,421.79
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 127,355.79 2,868,270.96
减:营业费用 1,585,507.31 3,073,337.83
管理费用 28,983,574.86 70,497,931.62
财务费用 4,328,632.75 10,725,027.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 32,151,111.45 43,902,396.21
加：投资收益(损失以“-”号填列) 311,025.65 -287,293.86
补贴收入
营业外收入 5,150.00 31,551.26
减：营业外支出 283,701.93 1,108,231.62
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 32,183,585.17 42,538,421.99
减:所得税 10,859,568.79 16,067,109.91
少数股东收益 -27,440.09 -283,700.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,351,456.47 26,755,012.12

项目 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 249,778,253.12 220,047,578.81
减：主营业务成本 138,796,820.79 120,879,117.87
主营业务税金及附加 168,067.01 3,791.94
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 110,813,365.32 99,164,669.00
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 37,700.91 -10,942.07
减:营业费用 800,130.08
管理费用 59,246,589.37 50,421,290.99
财务费用 9,293,430.85 8,006,080.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 41,510,915.93 40,726,355.41
加：投资收益(损失以“-”号填列) -581,679.86
补贴收入
营业外收入 50.00
减：营业外支出 1,019,157.09 814,628.22
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 39,910,128.98 39,911,727.19
减:所得税 13,722,679.00 13,279,773.53
少数股东收益 31,118.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,156,331.63 26,631,953.66

简要合并现金流量表
单位：元
项目 2003年1-5月 2002年度
经营活动产生的现金流量净额 35,268,673.25 45,073,878.19
投资活动产生的现金流量净额 -19,248,557.39 -35,372,757.17
筹资活动产生的现金流量净额 -13,744,179.80 -6,672,660.27
现金及现金等价物净增加额 2,275,936.06 3,028,460.75

(二)主要财务指标
主要财务指标 2003年1-5月 2002年度
流动比率 1.24 1.10
速动比率 0.61 0.53
资产负债率(％)(按母公司会计报表计算) 47.09 50.60
应收帐款周转率(次／年) 17.94 49.51
存货周转率(次／年) 1.07 2.39
每股经营活动现金流量(元) 0.35 0.45
每股净现金流量（元) 0.02 0.03
每股收益 净利润 全面摊薄 0.21 0.27
(元) 加权平均 0.21 0.27
扣除非经常 全面摊薄 0.22 0.27
损益所的净 加权平均 0.22 0.27
利润
净资产收益率 净利润 全面摊薄 9.33 12.89
(％) 加权平均 9.78 13.79
扣除非经常 全面摊薄 9.43 13.19
损益后的净 加权平均 9.89 14.10
利润

主要财务指标 2001年度 2000年度
流动比率 0.48 0.39
速动比率 0.22 0.18
资产负债率(％)(按母公司会计报表计算) 55.07 54.59
应收帐款周转率(次／年) 108.11 311.53
存货周转率(次／年) 3.24 5.19
每股经营活动现金流量(元) 0 55 0.49
每股净现金流量（元) 0.14 0.10
每股收益 净利润 全面摊薄 0.26 0.27
(元) 加权平均 0.26 0.27
扣除非经常 全面摊薄 0.27 0.27
损益所的净 加权平均 0.27 0.27
利润
净资产收益率 净利润 全面摊薄 14.48 17.30
(％) 加权平均 15.66 17.30
扣除非经常 全面摊薄 15.08 17.83
损益后的净 加权平均 16.31 17.83
利润

(三)公司管理层讨论与分析
截止2003年5月31日,公司流动资产总额为14,658.98万元,占资产总额的29.10%；
固定资产总额为31,195.97万元,占资产总额的61.93%, 固定资产在总资产中所占比
例较高。公司资产负债率为54.26%,公司流动比率为1.24,速动比率为0.61,2003 年
1-5月,公司现金及现金等价物净增加额为227.59万元,公司资产负债结构、 现金流
量处于较为合理的状态。随着募股资金投资项目的实施, 公司盈利能力将呈稳定增
长态势。
(四)股利政策
1、公司实行同股同利的分配政策,按各股东持有股份的比例派发股利。每年的
股利分配方案由董事会提出,经股东大会审议批准后实施。
2、根据2000年度股东大会决议,2000年2至12月实现的可供分配利润2,008. 49
万元由老股东享有；本次发行如能按计划完成,发行前形成的可供股东分配的利润(
除上述可供分配利润外),由新老股东共同享有。根据2001年度和2002年度股东大会
决议,2001年度和2002年度利润暂不分配。
(五)公司控股子公司或纳入公司合并会计报表的企业的基本情况
鑫意公司注册资本1,000万元,从事许可范围内规定的金银制品生产、加工、销
售。本公司持有其90%的股权。截止2002年12月31 日 ,鑫意公司经审计总资产为7
,959.00万元,净资产为1,170.44万元,2002年度实现净利润47.88万元。


第四节募股资金运用

项目名称及具体投资方案如下：

序号 项目名称 投资额(万元) 建设期
第1年 第2年 第3年 合计
1 收购焦家金矿 13831.50 13831.50
2 新城金矿深部开采工程项目 1450 1940 1455 4850
3 新城金矿深部开拓配套工程项目 2500 3600 994.68 7094.68
4 焦家金矿引进黄金精炼新 500 784 1284
工艺技术改造项目
合 计 18286.50 6324 2449.68 27060.18

序号 项目名称 建设期 投资回收期
（年） (年)
1 收购焦家金矿 - -
2 新城金矿深部开采工程项目 3 4.91
3 新城金矿深部开拓配套工程项目 3 4.91
4 焦家金矿引进黄金精炼新 1 3.28
工艺技术改造项目
合 计 - -



第五节风险因素和其他重要事项

一、除特别风险外,提请投资者注意公司存在的下列风险：
1、市场风险：黄金销售渠道放开后,公司面临全新的销售竞争和压力, 存在产
品销售不畅等风险。
2、经营风险：(1)公司产品主要是成品黄金,产品结构相对单一；(2)如果公司
辅助材料、能源价格发生变动,将会影响公司的盈利能力；(3)矿山作业危险因素、
自然灾害不同程度地影响公司生产经营和员工人身安全。
3、管理风险：(1)如果有关财务内部控制制度不能有效地贯彻和落实,对控股、
参股单位的财务管理工作不能落到实处,将直接影响公司生产经营活动的正常进行。
(2)公司组织模式和各项管理制度存在不健全或执行不力的可能,也将会影响公司的
管理绩效。
4、技术风险：如果不能及时并有针对性地研究、开发、利用新工艺、新技术,
将面临技术落后的风险。
5、 募股资金投向风险：募股资金投资项目如不能按期完成或未来市场发生不
利变化,将对本公司盈利状况的影响较大。
6、政策性风险：( 1)如果未来国家取消黄金产品享受免征增值税的优惠政策,
将对公司产生较大影响。(2) 资源税和矿产资源补偿费等有关税费的调节将会直接
影响公司的生产经营成本。(3) 公司未来勘探开采范围的扩大受到国家有关部门划
定的勘探开采范围的限制,这将对公司寻找后备资源形成了一定制约。(4)黄金矿山
需对″废弃物″进行彻底处理,如果这些问题不能很好解决,势必受到环保政策的限
制。
二、其他重要事项
1、重大合同：本公司目前正在履行的重大合同包括7份总额为17,200万元的借
款合同,以及有关生产经营和关联交易的合同。
2、重大诉讼或仲裁事项：无。


第六节本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人

名称 住所 联系电话
发行人：山东黄金矿
业股份有限公司 山东省济南市解放路16号 0531-8562816

主承销商：天同证券 0531-6019999
有限责任公司 山东省济南市泉城路180号 -6608

律师事务所：北京市
中伦金通律师事务 北京建国门外东环南路2号北京 010-65681188
所 招商局大厦12层

会计师事务所：山东
乾聚有限责任会计 烟台市芝罘区胜利路201-209号 0535-6224383
师事务所 汇丰广场12层

资产评估机构：山东
正源和信有限责任 济南市泺源大街5号 0531-6966578
会计师事务所

股票登记机构：中国
证券登记结算有限 上海市浦东新区陆家嘴东路166 021-58708888
责任公司上海分公司

申请上市的证券交
易所：上海证券交易 上海市浦东南路528号证券大厦 021-68808888
所

名称 传真 联系人

发行人：山东黄金矿
业股份有限公司 0531—8561938 林朴芳

主承销商：天同证券 黄方亮、张红军、
有限责任公司 0531-6019816 王红、张蕾蕾、
周巍

律师事务所：北京市
中伦金通律师事务 010-658518318 张学兵、崔丽
所

会计师事务所：山东 孙祥祚、孙小波、
乾聚有限责任会计 0535-6224381 梁益胜
师事务所

资产评估机构：山东
正源和信有限责任 0531-6966278 王效冶、吕洪业
会计师事务所

股票登记机构：中国
证券登记结算有限
责任公司上海分公司 021-58754185 王迪彬

申请上市的证券交
易所：上海证券交易 021-68804868
所

二、本次发行上市的重要日期
项目 时 间
发行公告刊登日期 2003年8月11日(T—2日)
预计发行日期 2003年8月13日(T日)
申购期 2003年8月13日(T日)上午9:00—11:30，下午1:00-3:00
预计上市日期 2003年8月28日在上海证券交易所挂牌交易



第七节附录和备查文件

1、招股说明书全文、备查文件和附件可以到发行人和主承销商住所查阅。
查阅时间：工作日上午9：00-11：00,下午2：30-4：30
2、招股说明书全文可以通过上海证券交易所网站查阅。
上海证券交易所网址：www.sse.com.cn