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新疆青松建材化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

(新疆维吾尔自治区阿克苏市林园)
主承销商：河北证券有限责任公司
住所：河北省石家庄市裕华东路81号
人民币普通股6,000万股
发行人：新疆青松建材化工股份有限公司
住所：新疆维吾尔自治区阿克苏市林园

【声明】

″本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于网站 www.sse. com .cn 。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。″
″投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。″
″发行人董事会已批准招股说明书及其摘要, 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。″
″公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。″
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节特别提示和特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意下列投资风险：
一、截止2002年12月31日,公司主要产品的生产能力分别为水泥96万吨、 加气砼6万立方米、空心楼板17万米、磷肥5万吨,烧碱5,000吨, 公司存在跨行业经营和生产经营规模较小引致的相关风险。
二、截止2002年底,新疆共有水泥生产企业87家,其中南疆地区31家。随着南疆地区一些小水泥厂不断扩大生产规模以及区外水泥生产企业的不断进入, 市场竞争程度日趋激烈。
三、公司在上市前每年按经审计的利润总额的14.85%上缴利润, 不再单独计缴所得税。公司自上市之日起五年内按14.85%的税率就地缴纳所得税。如果以33% 的所得税税率模拟计算,公司前三年的净利润将由2,308.08万元、2,658. 70万元和2 ,744.12万元下降至1,802.51万元、2,091.99万元和2,159.20万元。 如果国家关于所得税的减免政策发生变化,将影响公司的经营业绩。
四、公司生产的磷肥、建筑加气砼砌块免征增值税,32.5 级复合硅酸盐水泥和 275＃砌筑水泥实行增值税即征即退。2000年、2001年、2002年,公司因利用″三废″ 而减免增值税获得的补贴收入分别为4,436,809.28元、4,074,983.79元、 4, 208 ,641.77元,占当期利润总额的比例分别为16.30%、13.05%和13.06%。如果国家关于增值税等税收减免政策发生变化,将影响公司的经营业绩。
五、公司2001年收购设立的库车水泥厂、拜城水泥厂的水泥生产线属于逐步淘汰的生产能力范畴。公司面临由于产业政策限制, 而造成生产能力和市场份额下降的风险。
六、本次发行完成后,建化总厂仍将持有本公司65.90%的股份,为公司绝对控股股东。建化总厂可能凭借其控股地位,影响本公司人事、生产和经营管理决策,侵害公司其他股东的利益。
七、2002年、2001年、2000年公司的毛利率分别为36.19%、44.08%、40. 89%, 存在因毛利率下降而引致的相关风险。
八、2000年至2002年公司的存货周转率分别为2.32、2.33和2.66, 低于同行业上市公司的平均水平；2000年12月31日、2001年12月31日、2002年12月31日公司的流动比率分别为0.98、0.90、1.25,速动比率分别为0.61、0.50、0.72；2001年 12 月31日公司的负债全部为短期负债,无长期负债,负债结构不尽合理, 公司存在一定的短期偿债能力风险。

第二节本次发行概况


股票种类 人民币普通股
每股面值 1.00元
发行数量、占发行后总股本的比例 6000万股、32.45％
每股发行价 4.30
发行市盈率 19.55倍(桉2002年全面摊薄每股收益计算)
发行前和发行后每股净资产 发行前：1.61元/股（按2002年12月31日
经审计的数据
发行后：2.42元/股
市净率 1.777
发行方式 全部向二级市场投资者定价配售
发行对象 于刊登招股说明书日2003年7月4日(T-3)持
有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市
流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总
和不少于10,000元的投资者(国家有关法律、
法规禁止购买者除外)
本次发行股份的上市流通 本次发行结束后将尽快申请在上证所挂牌交易
承销方式 余额包销
本次发行预计实收算股资金 24,662.70万元
发行费用概算 1,137.30万元


第三节发行人基本情况

(一)发行人基本资料

中文名称 新疆青松建材化工股份有限公司
英文名称 XINJIANG QINGSONG CEMENT CO.,LTD.
法定代表人 甘军
成立(工商注册)日期 2000年11月17日
住所及其邮政编码 新疆维吾尔自治区间克苏市林园 843005
电话、传真号码 (0997)2811282、(0997)2811282
互联网网址 无
电子信箱 qsgf@hotmail.com

(二)发行人历史沿革及经历的历次改制重组情况
1、发行人设立方式和批准设立的机构
本公司是经新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2000】193 号《关于同意设立新疆青松建材化工股份有限公司的批复》批准, 以新疆阿克苏青松建材化工总厂为主发起人,联合新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司、 新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆塔里木建筑安装工程总公司等三家法人单位及自然人刘功大以发起设立方式组建的股份有限公司。公司于2000年11月17日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,注册资本12,492.75万元。
2、发起人及其投入资产的内容：

股东名称 投入资产 投入金额 折合股数 占总股本
(万元) (万股) 比例(％)
建化总厂 经营性资产 18,279.12 12,186.08 97.55
热电公司 现金 200 133.33 1.07
水电公司 现金 100 66.67 0.53
建安公司 现金 60 40.00 0.32
刘功大 现金 100 66.67 0.53
合计 净资产 18,739.12 12,492.75 100.00
(三)有关股本情况
1、本次发行前后的股本结构如下：
发行前 发行后
股份类别 股东名称 股份数量 占总股本 股份数量 占总投本
(万股) 比例(％) (万股) 比例(％)
未上市流通 建化总厂、热电公司、
股份 水电公司、建安公司、 12,492.75 100.00 12,492.75 67.55
刘功大
建化总厂、热电公司
发起人股份 水电公司、建安公司、 12,492.75 100.00 12,492.75 67.55
刘功大
国家持有的
股份(固有 建化总厂、热电公司、
法人股) 水电公司、建安公司 12.426.08 99.47 12,426.09 67.19
自然人股 刘功大 66.67 0.36
社会公众股 0 0 6,000 32.45
合计(总股本) 12,492.75 100 18,492.75 100.00

注：本公司不存在境外法人持有股份、境内法人持有股份、募集法人股、内部职工股等情况。
2、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系
(四)内部职工股情况：本公司未发行过内部职工股
(五)发行人业务情况
1、发行人主营业务：水泥及其制品、化工产品的生产与销售。
2、主要产品及其用途
通用水泥广泛应用于工业、农业、水利、国防、桥梁及民用建筑工程；特种水泥主要应用于油井加固、大体积混凝土水利工程、道路路面、桥涵基础等工程；加气砼与空心楼板广泛应用于工业民用建筑、隔断屋面保温等工程；磷肥广泛应用于农业种植。
3、产品销售方式和渠道：本公司的产品以面向用户直接销售的形式为主。
4、所需主要原材料：公司生产所需主要原材料为石灰石、页岩、黄土、绿土、萤石、石膏、铁矿石、硫金沙等。
5、行业竞争状况和发行人在行业中的竞争地位：
新疆由于地理环境特殊,水泥产品的运输半径又制约着市场范围的有效扩大,基本上以天山为界,形成了南疆地区和北疆地区两大区域市场。
目前,公司是南疆地区最大的水泥企业,在生产能力、品牌形象、成本质量和技术水平等方面均占有较高的优势,处于区域性主导地位。近几年来,北疆地区大型水泥生产企业已开始通过资本运作等手段涉足南疆地区的水泥市场, 公司面临的市场竞争形式日趋严峻。
(六)发行人业务及生产经营有关的资产权属情况。
1、专利和非专利技术：无。
2、土地使用权：本公司列入无形资产的土地使用权共14宗,面积合计573,089 .43平方米,全部以出让方式取得。其中12宗,共333,089.23 平方米系公司设立时由公司筹委会以出让方式取得。其余2 宗分别为公司在收购库车县建材矿化工业总公司水泥厂以及在喀什建设加气混凝土砌块项目时以出让方式取得,面积合计240,000. 20平方米。
3、商标：公司水泥产品使用的商标为″青松牌″图文商标,由建化总厂无偿转让予本公司所有。
4、特许经营情况：无
(七)关于同业竞争和关联交易
1、同业竞争：
公司实际控制人建化总厂及其控制的企业中与本公司从事相同或相似业务的公司为建化总厂之控股子公司乌鲁木齐黑山新型墙体材料有限公司。
黑山公司主营业务为加气混凝土的生产与销售, 与公司生产销售加气混凝土、楼板等水泥制品业务存在相似情形。最近三年黑山公司产品的销售市场均是以乌鲁木齐市为中心,以天山为界,向北疆地区辐射,销售半径不超过500公里。公司加气混凝土等水泥制品的销售市场以阿克苏地区为中心,销售半径同样为500公里左右, 部分产品销往喀什。公司与乌鲁木齐市运输距离为1,014公里,二者在市场范围上存在较大的差别。黑山公司对本公司的主营业务不构成实质影响,二者不存在同业竞争。
持有公司5%以上股份的股东为建化总厂, 建化总厂已向本公司作出避免同业竞争的承诺。
发行人律师和主承销商审查后均认为,发行人与关联方之间不存在同业竞争。
2、关联交易
(1)关联交易的具体内容及对公司财务状况和经营成果的影响
公司与关联方的主要关联事项如下：

关联方名称 关联关系 关联事项
建化总厂 公司控股股东 煤电互供、综合服务、商标转让、商品采购、
建筑承包、借款保证、房屋租赁等
建安公司
水电公司 公司股东 产品销售
刘功大
前三年关联交易对发行人财务状况和经营成果影响程度如下表：
关联交易 关联交易金额 对财务状况和经营成果的影响
内容 时间 (万元) 占主营业务成 占主营业务
本比例(％) 收入比例(％)
原煤、商品采购 2000年 1,206.20 12.25
2001年 1,500.42 14.05
2002年 1,552.55 10.99
综合服务 2000年 255.07 2.60
2001年 214.08 2.00
2002年 206.74 1.46
电力供应 2000年 56.76 0.34
2001年 61.30 0.32
2002年 76.52 0.35
承包工程 2000年 504.68 3.03
2001年 792.96 4.15
2002年 563.44 2.55
水泥销售 2000年 597.18 3.59
2001年 827.02 4.33
2002年 1,060.80 4.79

公司存在的关联交易占公司主营业务收入或主营业务成本的比例普遍较低, 结合公司与关联单位的往来余额进行分析, 上述关联交易对公司的财务状况和经营成果影响程度较小。
(2)公司全体董事、 发行人律师和主承销商均认为公司发生的关联交易是公允的,没有损害公司及公司其他股东合法权益
(八)董事、监事、高级管理人员
董事、监事、高级管理人员情况见下表

姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 薪酬情况
(万元)
甘军 董事长 男 49 2000.10-2003.10 11.66
杨万川 董事、总经理 男 38 2000.10-2003.10 11.66
李玉梅 董事 女 40 2000.10-2003.10 1.68
陆林 董事 男 41 2000.10-2003.10 5.6
张忠其 董事 男 42 2000.10-2003.10 6
刘功大 董事 男 56 2001.10-2003.10 2
高华 董事 男 46 2000.10-2003.10 9.91
方华生 董事 男 56 2000.10-2003.10 1.77
沈荣法 董事、 男 58 2001.10-2003.10 9.91
董事会秘书
叶伟明 独立董事 男 40 2002.10-2003.10 22
许锐敏 独立董事 女 35 2002.10-2003.10 10
杨守德 监事会主席 男 59 2000.10-2003.10 10.50
王运新 监事 男 54 2000.10-2003.10 5.79
郭兆军 监事 男 46 2000.10-2003.10 5.10
何光普 监事 男 43 2000.10-2003.10 1.30
胡伯初 监事 男 41 2000.10-2003.10 1.60
丁荣华 副总经理 男 57 2000.10-2003.10 9.91
孙惠民 总会计师兼财 男 58 2000.10-2003.10 9.91
务部部长
姓名 简要经历 兼职情况
甘军 曾任建化总厂党委书记等
杨万川 曾任本公司副总经理
李玉梅 曾任热电公司纪委书记 现任热电公司总经理、
党委书记。
陆林 曾行农一师工程团行政主管 现任建安公司总经理
张忠其 曾任水利水电工程处副处长 现任水电公司总经理
刘功大 现任建安公司2002队队长
高华 曾任建化总厂磷肥厂副厂长
方华生 现任本公司水泥厂烧成三
分厂安全员
沈荣法 曾任建化总厂办公室主任
叶伟明 曾任职于广东省司法厅 现为广东信扬律师事
务所律师
许锐敏 曾任天富热电行政秘书 现任天富热电董事会秘书
杨守德 曾任建化总厂党办室主任
王运新 曾任建化总厂保卫科科长
郭兆军 曾任农一师水利电工程处纪委书记 现任水电公司副政委
何光普 曾任农一师基建公司会计 现任热电公司财务科科长
胡伯初 现任本公司磷肥厂制酸车间值班长
丁荣华 曾任建化总厂副厂长
孙惠民 曾任建化总厂副总会计师

注：上述人员与公司均不存在其他利益关系, 其中除公司董事刘功大持有本公司66.67万股股份外,均不持有公司股份；刘功大先生2002年度收入仅为基本工资收入。
(九)发行人控股股东及其实际控制人情况：
本公司控股股东及实际控制人为建化总厂,成立于1992年4月,注册资本7,784万元,法定代表人王龙华,住所新疆维吾尔自治区阿克苏市林园,主营业务为原煤开采。 2002年12月31日,建化总厂资产总额26,296.33万元,负债总额4,822.83万元,所有者权益21,473.51万元。2002年度共实现主营业务收入1,697.35万元 , 主营业务利润 574.86万元,净利润2,101.07万元(以上数据未经审计)。
(十)简要财务会计信息
1、简要财务报表

(1)简要资产负债表：简要资产负债表
编制单位：新疆青松建材化工股份有限公司 单位：元
资产 2002年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 17,678,753.63 9,328,734.90 14,870,392.62
应收票据 142,800.00 300,000.00
应收账款净额 48,475,894.13 47,856,430.93 42,071,413.45
其他应收款 2,062,719.71 1,402,883.76 3,163,287.37
预付账款 3,321,444.86 6,371,097.67 3,220,929.59
存货 52,934,099.35 53,293,054.67 38,305,956.05
待摊费用 655,000.00
流动资产合计 124,615,711.68 119,207,201.96 101,631,979.08
长期投资：
长期股权投资 829,082.10 791,567.29 549,310.72
长期投资合计 829,082.10 791,567.29 549,310.72
固定资产：
固定资产原价 354,931,215.67 321,224,819.19 290,754,287.81
减：累计折旧 141,232,477.57 127,057,264.78 105,486,030.72
固定资产净值 213,698,738.10 194,167,554.41 185,268,257.09
减：固定资产减值准备 1,778,869.11 1,780,995.22
固定资产净额 211,919,868.99 192,386,559.19 185,268,257.09
在建工程 52,591.28 193,729.74 1,620,032.24
固定资产合计 211,972,460.27 192,580,288.93 186,888,289.33
无形资产及其他资产：
无形资产 12,643,135.89 12,948,266.69 1,709,007.04
长期待摊费用 185,561.60 408,741.18 902,204.04
无形资产及其他资产合计 12,828,697.49 13,357,007.87 2,611,211.08
资产总计 350,245,951.54 325,936,066.05 291,680,790.21
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 36,000,000.00 60,000,000.00 62,000,000.00
应付账款 16,456,255.64 14,898,031.26 16,940,742.76
预收账款 5,248,922.18 4,232,794.78 1,664,990.03
应付工资 3,570,409.41 6,643,442.57 9,248,586.84
应付福利费 1,767,687.22 6,061,191.26 6,213,043.61
应付股利 20,000,000.00 20,000,000.00
应交税金 5,808,331.72 3,226,842.64 -745,391.96
其他应交款 38,766.88 47,280.08 -6,882.83
其他应付款 10,025,590.86 15,945,860.40 8,254,613.08
预提费用 548,596.65 540,284.77 357,891.92
一年内到期的长期负债 1,000,000.00
流动负债合计 99,464,560.56 132,595,827.76 103,927,593.45
长期负债：
长期借款 50,000,000.00 1,000,000.00
长期负债合计 50,000,000.00 1,000,000.00
负债合计 149,464,560.56 132,595,827.76 104,927,593.45
股东权益：
股本 124,927,500.00 124,927,500.00 124,927,500.00
资本公积 62,463,694.50 62,463,694.50 62,463,694.50
盈余公积 8,008,529.47 3,892,356.57
其中：法定公益金 2,669,509.82 1,297,452.19
未分配利润 5,381,667.01 2,056,687.22 -637,997.74
股东权益合计 200,781,390.98 193,340,238.29 186,753,196.76
负债及股东权益总计 350,245,951.54 325,936,066.05 291,680,790.21
简要利润及利润分配表
编制单位：新疆青松建材化工股份有限公司 单位：元
项目 2002年 2001年 2000年
一、主营业务收入 221,313,561.42 190,957,191.00 166,542,012.25
减：主营业务成本 141,212,400.52 106,783,196.81 98,441,822.30
主营业务税金及附加 346,933.27 978,839.20 25,791.16
二、主营业务利润
(亏损以"-"号填列) 79,754,227.63 83,195,154.99 67,256,362.75
加：其他业务利润
(亏损以"-"号填列) 1,502,734.77 4,768,756.60 3,464,803.26
减：营业费用 8,058,050.05 8,007,875.84 3,546,916.78
管理费用 39,032,992.46 46,907,581.98 39,892,702.37
财务费用 5,442,087.15 3,723,180.31 4,177,762.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 28,723,832.74 29,325,273.46 23,103,784.59
加：投资收益(损失以"-"号填列) 237,514.81 242,256.57 31,870.72
补贴收入 4,208,641.77 4,074,983.79 4,436,809.28
营业外收入 40,830.46 114,337.69 66,369.19
减：营业外支出 983,981.62 2,533,079.89 421,464.60
四、利润总额
(亏损总额以"-"号填列) 32,226,838.16 31,223,771.62 27,217,369.18
减：所得税 4,785,685.47 4,636,730.09 4,136,521.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 27,441,152.69 26,587,041.53 23,080,847.19
加：年初未分配利润 2,056,687.22 -637,997.74 -
六、可供分配的利润 29,497,839.91 25,949,043.79 -637,997.74
减：提取法定盈余公积 2,744,115.27 2,594,904.38 -
提取法定公益金 1,372,057.63 1,297,452.19 -
七、可供股东分配的利润 25,381,667.01 22,056,687.22 -637,997.74
减：应付普通股股利 20,000,000.00 20,000,000.00 -
八、未分配利润 5,381,667.01 2,056,687.22 -637,997.74
(3)简要现金流量表简要现金流量表
编制单位：新疆青松建材化工股份有限公司单位：元
行次 2002年
项目
经营活动产生的现金流量净额 1 50,289,285.27
投资活动产生的现金流量净额 2 -41,425.745.27
筹资活动产生的现金流量净额 3 -513.521.27
现金及现金等价物净增加额 4 8,350,018.73
2、主要财务指标
2002年或2002年 2001年或2001年12 2000年或2000年
项目 12月31日 12月31日 12月31日
流动比率 1.25 0.90 0.98
速动比率 0.72 0.50 0.61
资产负馈享(％) 42.67 40.68 35.97
存货周转率(次) 2.66 2.33 2.32
应收账款周转率(次) 4.59 4.25 3.80
净资产收益率 13.67 13.75 12.36
扣除非经常性损益后净资产 14.14 14.82 12.52
收益率
每股收益(元) 0.22 0.21 0.18
每股经营活动的现金流量 0.40 0.29
(元)
每股净现金流量(元) 0.07 -0.04

3、公司管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析：
(1)资产质量
截止2002年12月31日公司的流动资产为124,615,711.68元,占总资产的35.58%, 长期投资、固定资产、无形资产及其他资产总和为225,630,239.86元, 占总资产的比例为64.42%。基本符合水泥行业的资产结构特征。公司所有资产均真实存在。公司不存在以本公司的资产对外担保的情况,公司不存在重大的或有支出。
公司应收帐款占流动资产比例与同行业上市公司相比,基本适当,近三年公司的应收帐款金额及其占流动资产的比例基本稳定,未有大额坏帐发生。
固定资产方面,从生产经营设备的成新度和先进性看,经过多年来不断更新改造, 公司的主要生产设备状况得到大幅度的改善,设备成新率大都在85%以上。公司主要产品水泥的生产设备多为机械化立窑和中空回转窑,生产工艺相对落后,今后将向以新型干法工艺水泥生产线为主的方向发展。
(2)业务进展及盈利能力
公司2001年收购了新疆阿克苏地区拜城水泥厂、库车县建材矿化工业总公司水泥厂经营性资产,并于2002年对库车水泥厂进行技术改造,使得公司的水泥生产能力由70万吨上升至96万吨,水泥产品的产销量和市场占有率居南疆第一。 公司在南疆市场的区域性主导地位得以进一步巩固和加强。
4、股利分配情况
(1)发行人股利分配政策
发行人将依照同股同权、同股同利的原则, 按各股东持有股份的比例进行股利分配,发行人的股利分配可以采取现金和股票两种形式。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利 或股份 的派发事项。
(2)发行人近三年历次实际分配股利情况
2001年度公司共实现税后利润26,587,041.53元,累计可供分配的利润25, 949 ,043.79元,在依法提取法定盈余公积金和法定公益金后, 向公司发起人股东每股分配0.16元,共计2,000万元；2002年度公司共实现税后利润27,441,152.69元,累计可供分配的利润29,497,839.91元,在依法提取法定盈余公积金和法定公益金后, 向公司发起人股东每股分配0.16元,共计2,000万元。
(3)利润共享计划、本次发行后股利派发计划
公司2002年度利润分配后的累计未分配利润滚存到下一会计年度, 由新老股东共享。本公司将从本次发行后的第一个盈利年度起派发股利, 预计首次分配股利时间不迟于2004年6月30日。
5、发行人控股子公司和纳入合并报表的其他企业的情况
公司只有一家控股子公司喀什市三利加气混凝土有限责任公司, 公司持有三利公司55.21%的股权。三利公司法定代表人金光荣,住所喀什市机场路二巷27号,经营范围为灰砂加气块及水泥制品制造、小型建筑机械制造、仓储服务, 主营业务为加气砼的生产与销售。2002年12月31日,三利公司资产总额163.64万元,净资产150.17 万元,2002年度实现主营业务收入208.44万元,净利润43.26万元。
本公司控股子公司喀什市三利加气混凝土有限责任公司2000年、2001年及2002 年均未纳入合并范围。原因是根据财政部财会二字【1996】2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,按照资产标准,销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10%以下,根据重要性原则,可以不纳入合并范围。

第四节募股资金运用

公司本次股票发行实际募集资金额为24,662.70万元,少于本次发行募股资金运用项目投资总额合计为25,930.69万元(其中建设投资总额24,130.69万元), 募集资金到位后仍有缺口1,267.99万元,公司将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。 募股资金到位后,本公司将视进展情况分期投入,资金出现暂时闲置时, 本公司将本着稳健经营和资金安全的原则,用于一年以内的国债、重点建设债券的投资。
投资项目基本情况、发展前景及具体安排和计划如下：
1、喀什日产1,000吨熟料的特种水泥生产线工程
项目建设内容主要包括生料粉磨系统、熟料烧成系统、水泥粉磨及储存系统、水泥包装及散装系统等的水泥生产线。
项目投资总额为16,035.56万元,其中项目建设投资14,835.56万元,正常年流动资金需用额为1,200万元。项目建设期1年,达产期2年,项目建成达产后,将为公司年新增销售收入12,481万元,新增利润总额3,509万元。
2、拜城日产1,000吨水泥熟料工程
拜城日产1,000吨水泥熟料工程是拜城日产1,000吨水泥熟料及库车年产30万吨水泥粉磨站项目的重要构成部分。拜城日产1,000吨水泥熟料及库车年产30 万吨水泥粉磨站项目是一个日产1,000吨新型干法工艺水泥生产线的整体建设项目,由拜城日产1,000吨水泥熟料工程和库车年产30万吨水泥粉磨站工程组成。
该项目建设内容为包括破碎、原料系统、生料系统、烧成系统等的熟料基地生产线。
该项目投资总额9,895.13万元,其中建设投资为9,295.13万元,流动资金为 600 万元。该项目建设期1年,达产期2年,第1年达产系数可达80%,该项目建成投产后,可为公司年新增销售收入5,453万元,新增利润总额1,446万元。

第五节风险因素和其他重要事项

(一)风险因素
1、主要原材料、能源供应风险
公司水泥生产所需的主要原材料为石灰石、粘土、砂岩、石膏和铁矿。公司生产所需能源主要包括煤和电。其中,石灰石、粘土、砂岩由公司自备矿供应,铁矿需要从市场采购,原煤绝大部分由公司控股股东建化总厂供应,电力主要由公司自备水电站和旋窑余热发电供应,在枯水期需上网采购部分电力。 受市场价格及运输成本因素影响,主要原材料和能源供应存在一定的风险。
2、产品结构调整的风险
作为传统的水泥建材生产企业,公司如果在向高等级水泥、 特种水泥和新型建材发展的升级换代过程中,不能有效和及时满足产品更新换代的周期要求、 技术要求和市场需求,将产生因产品结构调整而引致的相关风险。
3、依赖单一市场的风险
由于受运输半径的制约和天山山脉的阻隔, 公司的水泥及其制品难以快速走出南疆地区, 南疆地区的经济发展水平和发展速度以及日益激烈的竞争格局将影响公司的利润增长。
4、应收帐款呆坏帐风险
2002年12月31日,公司应收帐款金额为4,848万元,占流动资产的比例为38.90%。由于公司相当一部分产品直接销售给用户,货款回收存在一定的风险。 如果销售人员为扩大销售业绩盲目赊销产品或公司货款回收不利, 将加大公司应收款项呆坏账风险。
(二)其他重要事项
1、重要合同：目前公司正在履行的重要合同包括《煤电互供协议》、 《综合服务协议》、《建筑安装工程承包合同》以及8笔总额为8,500万元的银行借款合同。
2、重大诉讼或仲裁事项：无

第六节本次发行各方当事人和发行时间安排

(一)发行各方当事人情况

名 称 住所 联系电话 传真
新疆青松建材化工 新疆维吾尔自治区阿 (0997) 2811282 (0997)2811282
股份有限公司 克苏市林园
河北证券有限责任 河北省石家庄市裕华 (0311)6991971 (0311)6982188
公司 东路81号冶金大厦
北京市中孚律师事 北京市右安门外玉林 (010)63294582 (010)63203547
务所 里一号北京市商务会
馆四层
北京金杜律师事务 北京市朝阳区光华路 (010)65612299 (010)69610830
所 1号嘉里中心北楼30
层
上海立信长江会计 上海市嘉定区叶城路 (021)63606600 (021)63501127
师事务所有限公司 921号1幢208室
上海立信资产评估 上海市嘉定工业区叶 (021)54236088 (021)64871128
有限公司 城路921号112室 -805
中国证券登记结算 上海市浦东新区浦建 (021)58708888 (021)58708888
有限贵任公司上海 路727号
分公司
上海证券交易所 上海市浦东南路528 (021)68808888 (021)68811782
号
名 称 经办人姓名
新疆青松建材化工 沈荣法
股份有限公司
河北证券有限责任 崔胜朝 韩长风
公司 盖建飞 高月仓
黄坚
北京市中孚律师事 张国蓉 李显琴
务所
北京金杜律师事务 王建平 白彦春
所 李在军
上海立信长江会计 周琪 朱颖 王斌
师事务所有限公司
上海立信资产评估 张美灵 赵斌
有限公司
中国证券登记结算
有限贵任公司上海
分公司
上海证券交易所

(二)本次发行上市的重要日期
发行公告刊登的日期： 2003年7月7日
预计发行日期： 2003年7月9日
申购期： 2003年7月9日
预计上市日期： 本次发行结束后将尽快在上海证券交易所挂牌交易第七节附录和备查文件
1、招股说明书全文、备查文件和附件可以到发行人和主承销商住所查阅。
查阅时间：工作日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00
2、招股说明书全文可以通过上海证券交易所网站查阅。
上海证券交易所网址：www.sse.com.cn