上海浦东发展银行股份有限公司增发招股意向书摘要
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
招股意向书公告日期：2006年11月 14日
保荐人（主承销商）
中国银河证券有限责任公司
申银万国证券股份有限公司
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时载于上海证券交易所网站。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人和主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
第一节 重大事项提示
根据2005年12月21日花旗与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"浦发银行"、"发行人"）签署的《战略合作第二补充协议》，花旗表示愿意在不影响公司增发不超过7亿股流通股股份及监管部门批准的前提下，通过认购公司发行新股的方式将其在公司持股比例增加至中国法律及监管部门所允许的19.9%的有表决权股份比例。
截至2006年6月30日，公司的递延税款借方余额共2,984,418千元，系采用纳税影响会计法核算所得税费用所产生的时间性差异，存在一定的可回转性风险，能否实际回转将取决于公司未来的盈利状况。
第二节 本次发行概况
（一）发行人基本情况
1、 发行人名称（中文）：上海浦东发展银行股份有限公司
发行人名称（英文）：SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.
2、法定代表人：金运
3、注册时间：1992年10月19日
4、注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号，邮政编码：200120
5、办公地址：上海市中山东一路12号，邮政编码：200002
6、电话号码：（021）63611226
7、传真号码：（021）63230807
8、互联网网址：http：//www.spdb.com.cn
9、电子信箱：bdo@spdb.com.cn
10、股票上市地：上海证券交易所
11、股票简称：浦发银行
12、股票代码：600000
13、董事会秘书：沈思
14、证券事务代表：杨国平、吴蓉
（二）本次发行要点
1、核准情况
2004年5月31日，公司2004年第一次临时股东大会审议通过了《关于增发不超过7亿股人民币普通股的议案》；2005年6月28日，公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长增发不超过7亿股普通股决议有效期限的议案》，将增发决议的有效期限延长至2006年5月31日止；2006年5月30日，公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长增发不超过7亿股普通股决议有效期限的议案》，将增发决议的有效期限延长至2007年5月31日止。
本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]118号文核准。
2、发行股票的种类、每股面值、股份数量
（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
（2）每股面值：人民币1元。
（3）发行股票数量：经发行人股东大会通过，并经中国证监会核准，本次增发的数量不超过70,000万股。最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。
3、发行价格及定价方式
本次发行价格为13.64元/股，为招股意向书刊登日前20个交易日浦发银行股票收盘价的算术平均值。
4、预计募集资金量
本次发行募集资金量不超过人民币60亿元。若按募集资金量60亿元计算，预计募集资金净额（扣除发行费用）为 59.07亿元。
5、募集资金专项存储帐户
上海浦东发展银行：011001－21600640
（三）发行方式与发行对象
1、发行方式
本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行，股权登记日收市后登记在册的原公司股东最大可按其登记在册的持股数量享有10:1的优先认购权。
2、发行对象
本次网上发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的机构投资者和社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
本次网下发行对象为机构投资者，除老股东行使优先认购权外，参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为50万股。
（四）承销方式及承销期
本次发行由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销，承销期的起止时间为2006年11月14日-2006年11月22日。
（五）发行费用
本次发行费用，根据募集资金金额初步估算如下（假设募集资金为60亿元）：
项目 金额（万元）
保荐及承销费用 9,000
会计师费用 100
律师费 80
审核费 20
推介费用 100
合计 9,300
上述推介费用包括：宣传费60万元、推介会议费20万元、资料印刷费10万元、差旅费10万元，推介费用为预估金额，根据实际推介情况可能会发生增减。
以上发行费用预算系根据本次发行预计募集资金额60亿元编制，实际发行费用根据实际募集资金额的变化也会发生变化。
（六）主要日程与停复牌安排
日期 发行安排 停牌安排
T-2（11月14日） 刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告、路演公告 上午9:30-10:30停牌，其后正常交易
T-1(11月15日) 网上路演、股权登记日 正常交易
T(11月16日) 网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申购定金截止到帐时间为当日下午17:00时） 停牌
T+1(11月17日) 网下申购定金验资
T+2(11月20日) 网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，计算配售比例、中签率
T+3(11月21日) 刊登网下发行结果及网上中签率公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到帐截止时间为T+3日下午17:00时），网上摇号抽签
T+4(11月22日) 刊登网上中签结果公告，网上申购款解冻，网下申购款验资 正常交易
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
本次增发结束后，新增股份将申请于上海证券交易所上市。
（七）本次发行股份的上市流通
本次发行各类投资者持有期的限制或承诺为：
1、公司第一大股东上海国际集团有限公司承诺：按照公开发行披露的浦发银行"增发A股网下发行公告"中设定的老股东优先认购比例足额行使优先认购权，并承诺该部分股票上市后一年内不减持。
2、参与本次增发网下A类申购的投资者，其有效申购股数为2,000万股或以上，且承诺锁定期为十二个月。
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。
（八）本次发行的有关机构
1、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
法定代表人：金运
住所：上海市中山东一路12号
电话：（021）63611226
传真：（021）63230807
联系人：沈思、杨国平、吴蓉
2、保荐人（主承销商）：
中国银河证券有限责任公司
法定代表人：朱利
住所：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座
电话：（021）68558078 （010）66568075 （010）66568084
传真：（021）58520552 （010）66568857
联系人：陈剑芬、张卫东、李金春、何斌辉、陆国存、卢于、廖邦政、柴乐海、张继萍、王大勇、郝红光
申银万国证券股份有限公司
法定代表人：谢平
住所：上海市常熟路171号
电话：（021）54033888
传真：（021）54047982
联系人：冯震宇、吴斌、马龙官、于凌雁、罗红雨、吕洪斌、丁锡华
3、分销商：
（1）海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
住所：上海市广东路689号海通证券大厦12楼1201室
电话：（021）63411531
联系人：侍江天
（2）第一创业证券有限责任公司
法定代表人：刘学民
住所：北京西城区月坛南街甲一号东方亿通大厦4层
电话：(010)68055788
联系人：尚慧
（3）中银国际证券有限责任公司
法定代表人：平岳
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场E1座801
电话：(010)85185505-7704
联系人：王磊
（4）上海远东证券有限公司
法定代表人：田德军
住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼
电话：(021)58788888-340
联系人：郑小平
（5）民生证券有限责任公司
法定代表人：岳献春
住所：北京市朝阳区朝外大街16号
电话：(010)85252606
联系人：耿凡
（6）方正证券有限责任公司
法定代表人：乔林
住所：杭州市平海路1号方正证券大厦6楼
电话：(0571)87782082
联系人：林挺
（7）海际大和证券有限责任公司
法定代表人：郁忠民
住所：上海浦东新区富城路99号15楼
电话：(021)68598000-6123
联系人：徐峰
（8）新时代证券有限责任公司
法定代表人：李文义
住所：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层1501室
电话：(010)68083582
联系人：顾文杰
（9）浙商证券有限责任公司
法定代表人：陈唯贤
住所：上海市长乐路1219号长鑫大厦17层
电话：(021)64718888-1103
联系人：黄力
4、发行人律师：上海市联合律师事务所
法定代表人：朱洪超
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1405-1410室
电话：（021）68419377
传真：（021）68419499
签字律师：朱洪超、江宪
5、审计机构：安永大华会计师事务所有限责任公司
法定代表人：沈钰文
住所：上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼
电话：（021）24052000
传真：（021）54075507
签字会计师：汤云为、陈露
6、主承销商律师：国浩律师集团（上海）事务所
负责人：刘维
住所：上海市南京西路580号南证大厦31层
电话：（021）52341668
传真：（021）52341670
联系人：刘维
7、申请上市证券交易所：上海证券交易所
法定代表人：朱从玖
住所：上海市浦东南路528号
电话: (021)68808888
传真：(021)68811782
8、收款银行：上海浦东发展银行股份有限公司
9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定代表人：王迪彬
住所：上海市陆家嘴东路166号
电话: (021)38874800
传真：(021)58754185
第三节 主要股东情况
截至本招股意向书签署日，公司总股本是3,915,000,000股，公司的股权结构如下表所示：
单位：股
数量 比例％
一、有限售条件股份 2,745,000,000 70.11
1、国家持股 152,600,149 3.90
2、国有法人持股 1,889,033,433 48.25
3、其他内资持股 538,802,985 13.76
其中：境内法人持股 538,802,985 13.76
境内自然人持股
４、外资持股 164,563,433 4.2
其中：境外法人持股 164,563,433 4.2
境外自然人持股
二、无限售条件股份 1,170,000,000 29.89
1、人民币普通股 1,170,000,000 29.89
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 3,915,000,000 100.00
截至本招股意向书签署日，公司前10名股东及其持股情况为：
单位:股
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数
1 上海国际集团有限公司 国有 22.74% 890,192,388 890,192,388
2 上海国际信托投资有限公司 国有 8.10% 317,291,045 317,291,045
3 上海上实(集团)有限公司 国有 4.43% 173,440,299 173,440,299
4 CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION 外资 4.20% 164,563,433 164,563,433
5 中国烟草总公司江苏省公司 国有 1.34% 52,305,224 52,305,224
6 云南国际信托投资有限公司 国有 1.05% 41,103,075 41,103,075
7 国家电网公司 国有 1.05% 40,970,149 40,970,149
8 华北电网有限公司 国有 1.05% 40,970,149 40,970,149
9 上海市邮政局 国有 0.94% 36,784,366 36,784,366
10 中国电信集团上海电信公司 国有 0.92% 35,918,530 35,918,530
注：1、前十名股东关联关系或一致行动的说明：上海国际集团有限公司为上海国际信托投资有限公司的控股股东。
2、在本公司股权分置改革过程中，上海国际集团有限公司分别与本公司非流通股股东中国浦发机械工业股份有限公司、江阴长江投资集团有限公司和东北证券有限责任公司三家公司签署了《代付协议》，上海国际集团有限公司代上述三家公司合计垫付1,343,284股股份。截至2006年6月底，除江阴长江投资集团有限公司已偿还被垫付股份外，中国浦发机械工业股份有限公司和东北证券有限责任公司合计671,642股被垫付股份仍未偿还上海国际集团有限公司。若全部收回上述两家公司的垫付股份，上海国际集团有限公司将持有本公司890,864,030股股份，占本公司总股本的22.76%。
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）财务会计信息
1、资产负债表
单位：元
资产 2006年6月30日 2005年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日
库存现金 1,891,742,550.12 1,885,092,895.68 1,466,556,104.81 1,081,830,488.70
存放中央银行款 66,657,484,333.59 70,577,006,876.35 70,125,105,916.88 37,861,661,172.89
存放同业 6,264,605,458.60 5,103,236,645.02 4,640,353,970.93 5,627,937,839.92
拆放同业 8,920,370,008.45 9,197,099,398.45 8,648,585,067.52 7,863,320,229.79
贷款及垫款 430,816,798,769.13 377,222,936,839.57 310,905,140,172.26 255,111,338,676.15
减：贷款损失准备 12,365,836,919.90 10,576,561,180.11 8,919,498,968.98 6,268,205,020.93
应收利息 1,341,034,352.63 1,157,552,098.49 960,601,219.37 801,753,131.17
其他应收款 2,288,680,460.74 2,198,164,073.64 2,635,736,962.43 2,174,303,828.04
买入返售资产 13,493,600,000.00 20,331,876,451.42 10,760,444,300.00 14,061,143,799.13
交易式证券 63,397,123,191.72 48,898,137,190.92 8,170,907,800.00 7,425,545,611.85
证券投资 37,686,539,855.23 38,094,420,136.17 38,060,425,028.31 37,665,603,377.17
股权投资 445,248,972.67 445,995,972.67 448,060,972.67 448,062,972.67
待摊利息 11,000,311.07 7,744,141.27 235,717,961.15 157,711,704.08
衍生金融工具资产 29,963,052.99 20,422,131.31 72,412,000.00 92,268,000.00
固定资产原价 8,228,508,887.52 7,962,555,729.40 6,653,375,471.05 5,758,352,354.65
减：累计折旧 2,676,998,471.87 2,374,220,981.58 2,019,461,735.45 1,605,740,455.01
在建工程 14,717,506.93 52,201,177.14 307,175,574.90 265,996,525.47
固定资产清理 (242,519.11) 4,061.94 6,799.50 833.82
无形资产 217,414,431.69 230,707,891.29 210,966,512.40 203,044,986.56
长期待摊费用 25,500,474.50 16,202,313.12 6,514,167.57 12,245,301.64
待处理抵债资产 1,368,204,850.82 1,143,428,539.35 458,293,359.72 486,134,942.63
减：抵债资产减值准备 807,610,843.06 743,840,864.69 235,973,346.87 230,494,653.17
其他资产 - 7,808.17 57,173.92 588,814,780.80
递延税款借项 2,984,418,287.86 2,672,502,008.34 2,159,331,323.35 1,698,170,917.49
资产合计 630,232,267,002.32 573,522,671,353.33 455,750,833,807.44 371,280,801,345.51
负债及所有者权益 2006年6月30日 2005年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日
客户存款 558,024,021,991.91 504,505,579,797.41 394,758,712,615.32 321,065,462,549.27
同业存款 20,303,622,662.00 20,577,880,546.40 17,456,979,109.13 16,280,254,563.17
同业拆入 1,464,194,245.00 420,924,300.00 2,006,516,440.00 3,055,379,000.00
应付利息 2,574,251,138.71 2,245,994,119.85 1,610,272,819.77 1,072,102,913.41
卖出回购资产款 2,329,020,103.91 1,640,120,000.00 8,297,847,964.95 9,271,121,618.21
应解汇款及临时存款 1,092,702,941.70 1,070,049,579.96 1,212,355,357.82 1,048,631,423.72
汇出汇款 930,837,097.75 1,862,249,360.05 1,687,144,395.13 1,122,671,429.12
衍生金融工具负债 33,822,786.22 57,578,627.05 140,888,000.00 201,842,000.00
应付工资 7,451,803.97 5,451,830.08 87,419,758.52 64,148,967.33
应付福利费 246,106,352.46 208,053,399.49 143,398,798.26 87,857,878.36
应交税金 1,517,808,861.30 2,115,133,457.79 1,740,113,355.48 1,326,802,254.48
应付股利 56,688,713.54 10,762,029.53 14,833,536.84 14,985,028.96
其他应付款 6,489,407,445.29 7,330,628,822.32 6,306,904,063.05 3,480,836,031.38
递延收益 322,039,585.62 330,531,323.44 479,944,132.84 364,487,979.16
发行长期债券 11,600,000,000.00 9,000,000,000.00 - -
长期应付款 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 -
其他负债 173,960,497.00 172,271,219.49 167,585,381.13 719,853,520.58
负债合计 613,165,936,226.38 557,553,208,412.86 442,110,915,728.24 359,176,437,157.15
股本 3,915,000,000.00 3,915,000,000.00 3,915,000,000.00 3,915,000,000.00
资本公积 5,117,311,748.46 5,110,736,602.43 4,869,395,544.72 4,869,395,544.72
其中：可供出售投资未实现损益 247,916,203.74 241,341,057.71 - -
盈余公积 2,953,764,693.08 2,953,764,693.08 2,186,363,552.00 1,596,502,384.73
一般准备 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00 2,000,000,000.00 1,150,000,000.00
未分配利润 1,780,254,334.40 689,961,644.96 669,158,982.48 573,466,258.91
股东权益合计 17,066,330,775.94 15,969,462,940.47 13,639,918,079.20 12,104,364,188.36
负债及股东权益合计 630,232,267,002.32 573,522,671,353.33 455,750,833,807.44 371,280,801,345.51
2、简要利润表及利润分配表
单位：元
利润及分配 2006年1-6月 2005年度 2004年度 2003年度
利息收入 13,366,080,625.38 22,653,998,635.40 17,734,115,471.19 13,221,268,849.93
利息支出 5,194,881,854.94 8,741,013,903.38 6,702,099,764.58 4,864,680,660.17
净利息收入 8,171,198,770.44 13,912,984,732.02 11,041,015,706.61 8,356,588,189.76
中间业务净收入 275,697,416.80 322,986,840.58 285,246,218.70 227,479,286.05
净交易收入 146,600,601.54 310,450,267.56 288,440,951.93 266,824,392.14
营业费用 3,116,200,686.84 5,758,469,043.42 4,431,476,225.10 3,368,265,290.59
投资净收益 17,049,727.20 21,981,203.67 15,348,270.26 15,372,786.02
营业利润 5,494,345,829.14 8,809,934,000.41 7,198,574,992.40 5,497,999,363.38
计提资产损失准备前利润总额 4,890,046,367.77 7,764,093,212.72 6,405,045,316.07 4,893,393,596.83
计提资产损失准备后利润总额 2,633,599,881.65 4,339,228,198.82 3,102,807,940.41 2,363,182,360.27
净利润 1,599,242,689.44 2,558,003,803.56 1,966,203,890.84 1,579,091,956.54
可供分配的利润 2,289,204,334.40 3,227,162,786.04 2,539,670,149.75 2,088,693,845.92
可供股东分配的利润 2,289,204,334.40 1,415,562,025.32 1,296,429,371.57 1,122,875,454.58
未分配利润 1,780,254,334.40 689,961,644.96 669,158,982.48 573,466,258.91
3、简要现金流量表
单位：元
项目 2006年1-6月 2005年度 2004年度 2003年度
营业活动产生的现金流量净额 -8,827,080,583.19 -10,260,445,586.10 21,756,926,595.64 1,240,912,907.20
投资活动产生的现金流量净额 -241,050,971.71 -1,298,122,135.55 -1,054,718,481.50 -563,223,444.28
融资活动产生的现金流量净额 1,844,776,684.01 8,238,392,456.72 5,569,198,507.88 2,092,073,248.41
汇率变动对现金的影响额 - - 1,466.09 5,000.00
本期现金及现金等价物净增加额-7,223,354,870.89 -3,320,175,264.93 26,271,408,088.11 2,769,767,711.33
4、主要财务指标
项目 2006年1-6月 2005年 2004年 2003年
加权平均净资产收益率 9.63% 17.51% 15.32% 14.07%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 9.49% 17.42% 15.04% 13.80%
每股收益（摊薄）（元） 0.408 0.653 0.502 0.403
每股营业活动产生的现金流量净额（元） -2.255 -2.621 5.557 0.317
每股净资产（元） 4.359 4.079 3.484 3.092
5、2006年第三季度会计数据和财务指标
公司2006年第三季度报告已于2006年10月27日披露，投资者欲了解季报的详细内容，可查阅2006年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。2006年第三季度报告的主要会计数据和财务指标如下：
项目 2006年9月30日 2005年末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产(千元) 637,934,835 573,522,671 11.23
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 17,891,227 15,969,463 12.03
每股净资产(元) 4.57 4.08 12.01
调整后的每股净资产(元) 4.57 4.08 12.01
项目 2006年7-9月 2006年1-9月 本报告期比上年同期增减
每股收益(元) 0.22 0.63 30.77%
净资产收益率(%) 4.77 13.71 增加 0.25 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.63 13.57 增加0.12 个百分点
（二）管理层讨论与分析
1、资产状况分析
本公司资产构成的主要部分是各类贷款、交易式证券、证券投资和存放中央银行款项，截至2006年6月30日，本公司贷款及垫款、债券投资和存放中央银行款项占资产总额的比例分别为68.36%、16.04%和10.58%。
单位：千元
项目 2006年6月30日 2005年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日
金额 占总资产的比例 金额 占总资产的比例 金额 占总资产的比例 金额 占总资产的比例
贷款余额 430,816,799 68.36% 377,222,937 65.77% 310,905,140 68.22% 255,111,339 68.71%
交易式证券 63,397,123 10.06% 48,898,137 8.53% 8,170,908 1.79% 7,425,546 2.00%
证券投资 37,686,540 5.98% 38,094,420 6.64% 38,060,425 8.35% 37,665,603 10.14%
存放中央银行款项 66,657,484 10.58% 70,577,007 12.31% 70,125,106 15.39% 37,861,661 10.20%
资产总额 630,232,267 100.00% 573,522,671 100.00% 455,750,834 100.00% 371,280,801 100.00%
在保持公司资产规模高速扩张的同时，近三年及一期按照五级分类的不良贷款比例明显下降。截至2006年6月30日，公司按照"五级分类"口径统计的不良贷款比例为1.82%。同时，公司在业务快速发展时保持了稳健的会计政策，计提的贷款损失准备金额逐年增长，截至2006年6月30日，公司计提的贷款损失准备对五级分类后三类贷款的覆盖率已达到157.78%。
2、盈利能力分析
近三年及一期公司经营业绩保持了快速发展的势头，2003年、2004年2005年和2006年1-6月公司的净利润分别为15.79亿元、19.66亿元、25.58亿元和15.99亿元，盈利能力不断提高。
净利息收入增长是公司近三年及一期利润增长的主要原因。随着公司资产规模的增长和经营规模的扩大，公司近三年及一期净利息收入快速增长，公司2006年的1-6月净利息收入为81.71亿元，比2005年1-6月增长了20.58%。
投资净收益是公司利润来源的重要组成部分。公司近年来加大了对债券的投资力度，成为公司利润增长的重要补充。
公司管理层认为：公司通过稳健的扩张战略，形成了"立足上海、面向全国"的机构格局，资产规模和分支机构数量的不断增加保证了公司收入的持续增长，公司处于高速成长阶段。公司经营状况良好，风险控制体系逐步完善，整体盈利能力正逐渐增强。
3、现金流量分析
公司经营活动的现金流量净额近年基本保持与公司利润同步增长，且高于同期公司利润，公司经营活动的现金流量状况良好。2003年、2004年、2005年和2006年1-6月，公司贷款利息收入占经营活动现金流入的比例分别为76.37%、77.43%、78.81%和78.91%，是公司经营活动现金流入的主要部分，反映公司目前主要的现金收入来源于贷款业务。2003年、2004年、2005年和2006年1-6月，公司中间业务收入占经营活动现金流入的比例分别为2.65%、2.54%、2.87 %和3.49%，总体呈上升趋势，虽然目前占比较小，但今后随着公司大力发展中间业务，非利息收入的增长可能加快，其收入占公司经营活动现金流入的比例将可能增加。
2003年、2004年、2005年和2006年1-6月，公司支付的存款利息占经营活动现金流出比例分别为46.24%、39.51%、38.62%和39.20%，预计在未来几年仍然将是公司现金流出的重要组成。
第五节 本次募集资金运用
根据公司的发展规划，在对资本需求以及公司自有资本积累进行测算的基础上，公司存在较大资本缺口，公司拟通过本次增发募集资金用于补充核心资本。
公司本次计划发行不超过7亿股境内上市人民币普通股（A股），发行募集资金不超过60亿元人民币，募集资金将全部用于充实资本金。
本次增发新股有利于公司充实资本金，有利于公司提高资本充足率，有利于公司在资产规模和业务规模进一步扩张的基础上实现利润增长，将产生良好的经济效益。
第六节 备查文件
（一）增发招股意向书全文；
（二）公司近三年及最近一期的财务报告及审计报告、补充审计报告；
（三）保荐人出具的发行保荐书；
（四）法律意见书和律师工作报告；
（五）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
（六）中国证监会核准本次发行的文件；
备查文件的查阅地址：
上海市中山东一路12号上海浦东发展银行股份有限公司董事会办公室
查阅时间：
除法定节假日以外的每日8:30-11:30，13:30-16:30
联系人：吴蓉、曹忠明、陈浩然
联系电话：（021）61618888转8733、8735、8736
备查文件的信息披露网址： http：//www.spdb.com.cn
（此页无正文，为上海浦东发展银行股份有限公司增发招股意向书摘要的签署页）
发行人：上海浦东发展银行股份有限公司（公章）
年 月 日
