厦门金达威集团股份有限公司
（Xiamen Kingdomway Group Company）
（福建省厦门市海沧新阳工业区）
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼）
厦门金达威集团股份有限公司 招股说明书摘要
声 明
本招股说明书书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全
文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、本次发行前公司总股本 6,700 万股，本次拟发行 2,300 万股，发行后总
股本 9,000 万股。
二、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
（财企[2009]94 号）的有关规定，经国务院国资委《关于厦门金达威集团股份有
限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2010]1101 号）批复，在本公司
境内发行 A 股并上市后，同意本公司国有股股东中牧实业股份有限公司应转持的
国有股由其国有出资人中国牧工商（集团）总公司按照 107.1136 万股乘以公司首
次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会；同意厦门经济特区工程建设
公司持有的本公司 46.7746 万股股份划转给全国社会保障基金理事会（按本次发
行 2,300 万股计算）。
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三、根据公司 2010 年 6 月 17 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议及
2011 年 5 月 29 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议，本次发行完成后，本
次发行当年公司实现的利润以及截至本次发行时以前年度未分配的滚存利润由公
司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有。
四、本次发行募集资金拟投资项目的资金需求约 22,001 万元。本次发行完成
后，公司净资产将在短时间内大幅增长，但募集资金投资项目有一定的建设周期，
且项目产生效益尚需一段时间。因此，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。
五、市场价格波动将会影响公司经营业绩的稳定。公司产品的销售价格与上
游原材料的价格及供应量、行业总的供应量及下游客户的消费行为（如增加库存
还是去库存化）等密切相关，投资者不能以某一中期或某一年度的财务数据简单
推算公司整个年度或下一年度的财务数据。
六、日本 Kaneka 公司起诉公司专利侵权的风险。若本次诉讼公司最终败诉，
由于专利生效前不涉及侵权与赔偿，公司报告期内的业绩不受影响；公司将自该
专利生效之日（即 2011 年 3 月 22 日）起向日本 Kaneka 公司支付合理许可使用费；
公司支付合理许可使用费后，公司辅酶 Q10 产品仍然可以出口美国市场；专利诉
讼通常采取双方和解的方式；对于诉讼请求中故意侵权的三倍赔偿（也自专利生
效之日起至达成协议之日止，按日本 Kaneka 公司实际受到的损害计），公司控股
股东和实际控制人金达威投资和江斌先生出具《承诺函》，承诺愿全额承担上述赔
偿。在 337 调查程序中，委员会在选择救济的形式、范围和程度上具有广泛的裁
决权。针对侵权产品的有限排除令是委员会可能采取的救济方式之一。根据《美
国国际贸易委员会规则》第 210.21(a)(2)项，基于和解、许可或其他协议，包括
同意提交仲裁的协议或同意令，任何一方可以在任何时间申请终止对任何或所有
调查对象的全部或部分调查。“公共利益赞成和解，以避免不必要的诉讼和保护公
共及个人资源”。根据美国《美国国际贸易委员会规则》第 210.21(b)(2)项，通
过和解终止争议不构成违反 1930 年《关税法案》第 337 节之规定。
2011 年 8 月 3 日，美国加州中央区地方法院作出关于国际贸易委员会调查期
间中止审理的命令：各方之间的所有地区法院程序暂停，等待国际贸易委员会
No.337-TA-790 号调查作出最终裁决。
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股(A 股)
每股面值 1.00 元
发行股数、占发行
2,300 万股，占发行后总股本的 25.56%
后总股本的比例
发行价格 35 元/股
22.73 倍（每股收益按照 2010 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低
发行市盈率
的公司净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前 6.19 元（按公司 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产值计算）
每股净
资 产 12.99 元(按照 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次发行筹资
发行后
净额之和除以本次发行后总股本计算)
市净率 2.69 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合或中
发行方式
国证监会批准的其他方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立股票账户的自然人、法
发行对象
人(包括证券投资基金)，但是法律、法规禁止购买的除外
控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌承诺：自发行
人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发行前持
有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
股东中牧实业股份有限公司、厦门经济特区工程建设公司、上海中
亿科技投资有限公司、自然人股东况小平、陈瑞琛承诺：自发行人
本次发行股份的流 股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的
通限制和锁定安排 发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
同时担任公司董事、副总经理的陈瑞琛还承诺：除前述锁定期外，
在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分
之二十五，离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离任六个月
后的十二个月内转让的股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。
承诺期届满后，上述股份均可以上市流通和转让。
承销方式 余额包销
预计募集资金总额 80,500 万元
预计募集资金净额 75,412.10 万元
共计 5,087.90 万元
主要包括：
（1） 承销及保荐费用：4,325 万元
发行费用概算 （2） 审计及验资费用：184.3 万元
（3） 律师费用： 130 万元
（4） 信息披露费用： 436.60 万元
（5） 股份登记及上市初费：12 万元
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
1、公司中文名称：厦门金达威集团股份有限公司
2、公司英文名称：Xiamen Kingdomway Group Company
3、注册资本：6,700 万元
4、法定代表人：江斌
5、成立日期：1997 年 11 月 24 日
6、注册地址：福建省厦门市海沧新阳工业区
7、邮政编码：361022
8、电 话：0592－6511111
9、传 真：0592－6515151
10、互联网网址：www.kingdomway.com
11、电子信箱：hongyan@kingdomway.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威集团”、“公司”、“发行人”）
是由厦门金达威维生素股份有限公司（以下简称“金达威股份”）2009 年 3 月更
名而来。金达威股份系经厦门市经济体制改革委员会“厦体改[2001]53 号文”批
准，以厦门金达威维生素有限公司（以下简称“金达威有限”）2001 年 4 月 30 日
为基准日的净资产值折股，整体变更设立的股份有限公司。
（二）发起人及其投入的资产内容
金达威有限整体变更设立金达威股份时的全体股东为公司的发起人，包括厦
门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）等五名法人股东和况小平等两
名自然人股东，各发起人持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 金达威投资 2,343.68 50.10
2 中牧股份 1,356.62 29.00
3 厦门特工 467.80 10.00
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4 上海中亿 233.90 5.00
5 况小平 116.95 2.50
6 厦门森地 79.53 1.70
7 陈瑞琛 79.53 1.70
合计 4,678.00 100.00
发行人为整体变更设立，发起人投入公司的资产系以金达威有限经审计的账
面净资产折股投入。
三、发行人股本情况
1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
发行人目前总股本 6,700 万股，本次拟首次公开发行人民币普通股 2,300 万
股。发行人现有股东均对所持公司股份作出了自愿锁定的承诺，具体情况见前。
2、股东的持股数量及比例
序号 股 东 持股数（万股） 持股比例（%） 是否发起人 是否国有股
1 金达威投资 3,150.17 47.02 是 否
2 中牧股份 2,382.21 35.56 是 SS
3 厦门特工 608.14 9.08 是 SS
4 上海中亿 304.07 4.53 是 否
5 况小平（自然人股东） 152.04 2.27 是 否
6 陈瑞琛（自然人股东） 103.37 1.54 是 否
合计 6,700.00 100.00 - -
3、发行人各发起人、控股股东和主要股东间不存在关联关系。
四、发行人业务情况
（一）主营业务及主要产品
公司是行业内知名的食品营养强化剂、饲料添加剂生产企业，主要生产和销
售辅酶 Q10、VA、VD3、VA/D3、微藻 DHA、植物性 ARA 等产品，产品广泛应用于保健
品、医药、食品、饲料和化妆品等行业。
（二）产品销售方式和渠道
公司采用直销和经销相结合的销售模式，主要销售机构为市场营销中心。公
司市场营销中心设国内业务部和国际业务部，分别负责国内和海外市场的销售工
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作。公司现阶段主要产品中的辅酶 Q10、VA、VD3 等均为全球竞争产品，出口比例
较高。
（三）所需主要原材料
公司生产所需原材料主要包括 β-紫罗兰酮、液糖、溴乙烷等；生产所需能
源主要包括水、电、蒸汽等。
（四）所在行业竞争竞争情况及发行人在行业中的地位
公司生产的辅酶 Q10、VA、VD3 等产品为全球竞争行业，行业集中度较高。公
司是国内最大的辅酶 Q10 出口企业及全球最大辅酶 Q10 生产厂家之一，是全球前三
大 VD3 生产厂家之一，也是全球六家 VA 生产厂家之一。
五、发行人资产情况
截止 2011 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有所有权的固定资产原值
36,045.36 万元，包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等。公司
及其子公司主要生产线、关键设备可满足目前生产的需要。公司及其子公司拥有
19 项经营性房产，5 项土地使用权、8 项商标、4 项发明专利。
六、同业竞争及关联交易情况
发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与公司相同或相
似的业务，与公司不存在同业竞争。公司控股股东、实际控制人均已向本公司出
具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不会直接或间接地在中国境内外参与、
经营或从事与公司主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。
公司与关联方间的关联交易情况如下：
（一） 关联交易
2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
关联方名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例
金额 比例
（万元） (%) （万元） (%) （万元） (%) （万元） (%)
关联销售 2,265.62 7.86 2,980.76 5.56 2,542.89 6.91 4,294.24 12.46
关联采购 - - - - - - - -
（二） 关联方未结算项目金额
2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
项目及
企业名称 金额 占科目余 金额 占科目 金额 占科目余 金额 占科目余
（万元） 额比 （万元） 余额比 （万元） 额比 （万元） 额比
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应收账款
中牧股份 443.45 3.89% 126.50 1.86% 338.33 4.95% -- --
其他应收款
厦门华诚 -- -- -- -- 0.21 0.01%
应付账款
中牧生物 160.09 4.04% 160.09 6,27%
预收账款
中牧股份 -- -- -- -- 786.06 23.65%
中牧生物 -- -- -- -- -- --
牧工商集团 119.69 50.00% 599.22 80.40% 1,139.40 90.49% 1,980.00 59.58%
（三）关联方为公司提供担保情况
截至 2011 年 6 月 30 日，关联方为公司的最高额借款合同或授信协议提供连
带责任保证的情况如下：
保证人 贷款人 额度（元） 保证到期日
内蒙古金达威、江斌 交行厦门分行 32,000,000.00 2015.03.22
内蒙古金达威、江斌 招行厦门分行 100,000,000.00 2014.1.19
内蒙古金达威、江斌 光大银行厦门分行 80,000,000.00 2013.12.26
厦门金达威投资、内蒙古金达威、
农行厦门海沧支行 50,000,000.00 2013.10.28
江斌
（四）其他
序号 关联方 交易内容 金额（万元）
1 内蒙古中牧生物药业有限公司 蒸汽 4.48
七、董事、监事、高级管理人员
姓 名 职务 性别 出生 兼职单位 2010 年薪酬
江 斌 董事长、总经理 男 1967 年 -- 393,839.00
中牧股份董事、中牧集团副总
王建成 副董事长 男 1963 年 -
经理
梁传玉 董事 男 1971 年 中牧股份总会计师 -
陈瑞琛 董事、副总经理 男 1964 年 内蒙古金达威董事 389,749.00
鑫达威贸易执行董事、总经理
陈佳良 董事、副总经理 男 1964 年 320,348.10
内蒙古金达威董事长
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陈少毅 董事 男 1962 年 厦门万银投资有限公司董事长 -
陈旭俊 独立董事 男 1953 年 福建厦门首嘉律师事务所主任 33,818.20
卢英华 独立董事 男 1970 年 厦门大学化学化工学院副院长 33,818.20
厦门国际信托有限公司财务总
苏荣坚 独立董事 男 1962 年 33,818.20
监，南方基金公司监事
中牧股份副总经理，内蒙古金
陆为中 监事会主席 男 1964 年 -
达威董事
郭达开 监事 男 1977 年 上海中亿投资部总经理 -
孟新林 职工监事 男 1960 年 内蒙古金达威董事 194,866.10
内蒙古金达威董事，金达威生
张水陆 副总经理 男 1965 年 391,157.61
物执行董事、总经理
詹光煌 副总经理 男 1965 年 内蒙古金达威董事、总经理 271,925.69
内蒙古金达威监事会主席，鑫
马国清 财务总监 男 1964 年 255,966.30
达威贸易执行监事
李专成 技术总监 男 1955 年 无 222,493.00
洪 彦 董事会秘书 女 1965 年 无 187,622.90
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
（一）控股股东
厦门金达威投资有限公司持有公司股份 31,501,652 股，占公司现有股份总数
的 47.02%，为公司控股股东。该公司目前主要业务为股权投资。
（二）实际控制人
江斌先生持有厦门金达威投资有限公司 95%的股权，为公司实际控制人。江
斌先生为中国国籍，无境外居留权，1967 年生，工商管理硕士，厦门市私营企业
协会副会长。曾任厦门鹭鹤经济联合总公司进出口部经理、天宇发展总经理助理。
现任公司董事长、总经理。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）报告期会计报表
1、简要合并资产负债表主要数据 单位：元
资产 2011-6-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
流动资产 275,453,032.45 229,442,167.69 225,716,738.59 218,078,859.68
非流动资产 317,159,336.72 299,530,802.68 255,534,742.53 233,498,628.40
资产总计 592,612,369.17 528,972,970.37 481,251,481.12 451,577,488.08
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流动负债 124,451,792.89 126,899,793.79 207,212,525.04 251,102,904.14
非流动负债 53,400,000.00 33,400,000.00 33,500,000.00 400,000.00
负债合计 177,851,792.89 160,299,793.79 240,712,525.04 251,502,904.14
股本 67,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00
资本公积 24,058,411.92 24,058,411.92 24,058,411.92 24,058,411.92
盈余公积 30,971,493.50 30,971,493.50 21,330,334.99 17,689,947.51
未分配利润 292,730,670.86 246,643,271.16 124,806,916.42 86,032,842.52
归 属 于 母 公司 股 东
414,760,576.28 368,673,176.58 237,195,663.33 194,781,201.95
权益合计
少数股东权益 -- -- 3,343,292.75 5,293,381.99
股东权益合计 414,760,576.28 368,673,176.58 240,538,956.08 200,074,583.94
负债和股东权益总计 592,612,369.17 528,972,970.37 481,251,481.12 451,577,488.08
2、简要合并利润表主要数据 单位：元
项 目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
一、营业收入 288,850,554.00 536,253,185.09 367,958,343.35 344,631,742.83
二、营业利润 93,721,544.98 159,819,994.98 62,678,454.69 34,226,282.56
三、利润总额 93,787,625.99 165,094,877.55 59,323,993.45 34,666,652.08
减：所得税费用 14,200,226.29 24,992,871.59 8,809,621.31 5,939,946.44
四、净利润 79,587,399.70 140,102,005.96 50,514,372.14 28,726,705.64
3、简要合并现金流量表主要数据 单位：元
项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
一、经营活动产生的现
49,785,114.15 170,548,747.67 109,220,122.03 86,260,626.61
金流量净额
二、投资活动产生的现
-33,691,684.50 -87,605,177.90 -40,905,492.19 -32,560,444.82
金流量净额
三、筹资活动产生的现
-20,342,522.12 -72,861,383.52 -50,217,171.78 -34,664,509.11
金流量净额
四、汇率变动对现金及
-1,589,830.38 -2,655,438.41 -554,610.59 -5,677,835.82
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-5,838,922.85 7,426,747.84 17,542,847.47 13,357,836.86
净增加额
加：期初现金及现金等
59,984,614.99 52,557,867.15 35,015,019.68 21,657,182.82
价物余额
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六、期末现金及现金等
54,145,692.14 59,984,614.99 52,557,867.15 35,015,019.68
价物余额
（二）非经常性损益 单位：元
项 目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
-3,795,685.4
非流动资产处置损益 -77,449.46 -1,097,176.69 -65,584.46
越权审批或无正式批准文
-- -- -- --
件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助 957,202.00 5,399,141.06 524,746.29 663,408.00
除上述各项之外的其他营
-- -- -- -3,224,073.09
业外收支净额
中国证监会认定的其他非
-813,671.53 948,855.03 -83,522.09 -157,454.02
经常性损益项目
小计 66,081.01 5,250,819.40 -3,354,461.24 -2,783,703.57
所得税影响 -9,912.15 -671,671.59 503,169.19 405,555.53
少数股东损益影响数 -1,284,924.47 -- 39,200.00
-2,851,292.0
应扣除非经常性损益合计 56,168.86 3,294,223.34 -2,338,948.04
（三） 最近三年及一期主要财务指标
财务指标 2011 年 6 月 30 日 2010 年末 2009 年末 2008 年末
1、流动比率 2.21 1.81 1.09 0.87
2、速动比率 1.62 1.26 0.73 0.43
3、资产负债率（母公司，%） 30.55 30.97 49.02 54.16
4、无形资产（土地使用权、水
面养殖权和采矿权等除外）占 0.29 0.48 1.47 2.41
净资产的比例（%）
财务指标 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
5、应收账款周转率 3.17 7.86 7.03 5.90
6、存货周转率 2.02 3.75 2.40 2.48
7、息税折旧摊销前利润（万元） 10,940.47 19,727.84 9,495.63 7,399.92
8、利息保障倍数 31.50 25.41 6.77 3.42
9、每股经营活动的现金流量
0.74 2.55 1.63 1.29
(元)
10、每股净现金流量 -0.09 0.11 0.26 0.20
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（四）管理层讨论与分析
1、财务状况
报告期内，公司资产总额随经营规模的持续扩大而增加。资产结构中，公司
非流动资产占总资产的比例较高，与公司所处行业资本及技术密集的特点相符合。
负债结构中，流动负债占公司是总负债的主要组成部分，非流动负债在总负债中
所占的比率较小。公司应收账款账龄结构合理，报告期末 99.20%的应收账款账龄
在一年以内。报告期公司随着销售规模的扩大和经营业绩的增长，各项偿债能力
指标均呈逐年优化的趋势。
2、盈利能力
报告期内，公司净利润保持持续快速增长，公司的利润来源主要依靠营业利
润及营业收入的增长。公司主要产品毛利率较高，报告期内公司综合毛利率逐年
上升。公司的核心产品突出，市场占有率稳居行业前列，并逐渐呈现出多产品共
同发展的格局。未来公司将持续产品创新，不断开发出适应市场需求的新产品，
增加盈利增长点。
3、对公司财务状况和盈利能力有重要影响的主要因素分析
影响公司财务状况和盈利能力的主要因素包括所处行业的竞争情况。公司辅
酶 Q10、DHA、ARA、VA、VD3 等产品市场竞争格局已逐步形成和稳定，现有竞争格
局将继续维持，其市场价格也将保持窄幅波动。公司坚持“技术进步、成本领先”
的发展策略，不断通过技术创新降低生产成本，现已成为全球主要辅酶 Q10、VA、
VD3 等产品生产商之一。公司是行业中少数具备多种维生素产品生产能力的厂家之
一，能够产业化生产四种以上维生素产品，极大地提高了公司抵御单一行业波动
造成的经营业绩波动的能力。
（五）报告期内股利分配政策和实际分配情况
1、报告期内的股利分配情况
年 份 分配情况 审议通过的股东大会
2008 年 每 10 股派 2.00 元 2007 年年度股东大会
2009 年 每 10 股派 1.50 元 2008 年年度股东大会
2010 年 每 10 股派 1.50 元 2009 年年度股东大会
2011 年 每 10 股派 5 元（含税） 2010 年年度股东大会
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2、发行后的股利分配政策
根据公司 2010 年 6 月 17 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议及 2011
年 5 月 29 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议，发行人发行前滚存利润的
分配政策为：本次发行完成后，本次发行当年公司实现的利润以及截至本次发行
时以前年度未分配的滚存利润由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共
同享有。
（六）发行人会计报表合并范围内企业相关情况
1、基本情况
项 目 内蒙古金达威 鑫达威贸易 金达威生物
成立日期 2004 年 3 月 1 日 2006 年 11 月 13 日 2010 年 8 月 12 日
注册资本 3,000 万元 100 万元 100 万元
实收资本 3,000 万元 100 万元 100 万元
股权结构 发行人全资子公司 发行人全资子公司 发行人全资子公司
主营业务 辅酶 Q10 的生产、销售 进出口 生物制品研发等
生物制品研发；化妆
主要产品或服务 辅酶 Q10 进出口
品销售等
2、最近一年财务数据
项 目 内蒙古金达威 鑫达威贸易 金达威生物
资产（万元） 24,900.67 231.91 99.86
2010.12.31 负债（万元） 15,722.46 117.14 -
所有者权益（万元） 9,178.21 114.77 99.86
营业收入（万元） 17,720.12 374.80 -
2010 年度
净利润（万元） 4,346.88 4.38 -0.14
第四节 募集资金运用
一、募集资金投资项目概览
公司本次拟向社会公开发行境内上市人民币普通股 2,300 万股，占发行后总股
本的 25.56%。本次募集资金将按轻重缓急顺序投入以下三个项目：
序 投入募集资 年新增销售收入 年新增利润
投资项目 建设期
号 金（万元） （万元） （万元）
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微生物发酵法年产 350 吨二
1 9,001 12 个月 15,000 3,000
十二碳六烯酸（DHA）项目
微生物发酵法年产 250 吨花
2 10,000 12 个月 12,000 2,400
生四烯酸（ARA）项目
3 研发中心项目 3,000 24 个月 -- --
合计 22,001 -- 27,000 5,400
二、募集资金投资项目发展前景
DHA 是人体所需的一种重要的ω-脂肪酸，俗称“脑黄金”，可促进婴幼儿视
力和智力发育，对人体大脑、视力和心血管健康有重要作用。ARA 是人体所需的
另一种重要的ω-脂肪酸，同样可促进婴幼儿视力和智力发育，对心血管系统疾病、
癌症、炎症等也具有积极的防治作用，其代谢产物还具有缓解神经紧张，调节中
枢神经系统功能。
近年来，随着国内居民平均生活水平的提高和保健意识的兴起，国内市场对
DHA 和 ARA 的认可程度不断提高，DHA 和 ARA 已广泛应用于婴幼儿配方食品（如婴
幼儿配方奶粉）、保健食品、化妆品等行业，上述行业多属快速消费品行业，其消
费群体具有数量大、消费意愿高、支付能力强等特点。上述行业具有市场容量大，
发展速度快等特点。作为上述行业的重要原料，本次募集资金投资项目生产的微
藻 DHA 和植物性 ARA 同样具有广阔的市场前景。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
1、税收优惠政策变化风险
报告期内，发行人及子公司厦门鑫达威国际贸易有限公司、内蒙古金达威药
业有限公司、内蒙古金达威挑战生物有限公司依法享有所得税减免等税收优惠政
策。相关税收优惠政策的实施可以在一定时期内促进发行人业务的迅速发展，而
国家有关税收优惠政策变化可能对公司经营业绩造成影响。
2、环境保护风险
公司各类产品分属于生物化工和精细化工领域，生产过程中会不同程度地产
生废水、废渣、废气。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实
施，民众环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染管制标准日趋严
格，将可能导致企业的环保治理成本不断增加，从而影响公司的盈利水平。
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3、安全生产的风险
公司生产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全管理的某
个环节发生疏忽或员工操作不当、设备老化失修，均可能发生失火、爆炸等安全
事故，影响公司的生产经营，造成一定程度的经济损失。如果公司的安全生产管
理制度没有得到有效的执行，将会给公司带来安全生产的风险。
二、其他重要事项
1、重大销售、采购及商务合同
序号 签订时间 合约方 内容 总金额
1 2007.01.01 中牧股份 销售 长期购销协议
2 2011.01.04 PACIFIC RAINBOW INT''L INC. 销售 135 万美元
3 2011.05.09 浙江新和成进出口有限公司 销售 739.20 万元
4 2011．06．09 PACIFIC RAINBOW INT''L INC. 销售 516 万美元
5 2011．06．09 PACIFIC RAINBOW INT''L INC. 销售 516 万美元
LOHMANN ANIMAL HEALTH
6 2011.06.27 销售 88 万美元
GMBH&CO.KG
LOHMANN ANIMAL HEALTH
7 2011.07.21 销售 287.35 万美元
GMBH&CO.KG
8 2009.11.23 BASF 采购 长期采购协议
9 2011.03.11 NK CHEMICALS PTE LTD. 采购 180 万美元
10 2009.12.11 湖南省岳阳工程公司 建筑 2000 万元
11 2010.12.29 厦门建弘装修工程有限公司 建筑 606.00 万元
2、借款及担保合同
借款银行 合同金额(元) 贷款起止日期 贷款利率 担保方式
2010 年 5 月 27 日至
交行厦门分行 12,000,000.00
2013 年 3 月 22 日
5.40% 内蒙古金达威、江斌担保
2010 年 6 月 10 日至
交行厦门分行 20,000,000.00
2013 年 3 月 22 日
光大银行厦门 2010 年 12 月 27 日至
10,000,000.00 5.81% 内蒙古金达威、江斌担保
分行 2011 年 12 月 26 日
2011 年 1 月 19 日至
招行厦门分行 10,000,000.00 5.81% 内蒙古金达威、江斌担保
2012 年 1 月 19 日
2011 年 2 月 1 日至
交行厦门分行 20,000,000.00 6.22% 抵押担保
2014 年 1 月 31 日
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综合授信协议 8000 万元
光大银行厦门 2011 年 3 月 22 日至
10,000,000.00 5.620% 的一部分，内蒙古金达
分行 2011 年 9 月 21 日
威、江斌担保。
当月同档 最高额保证担保 5000 万
2011 年 4 月 29 日至
农行海沧支行 10,000,000.00 次基准利 元，金达威投资、内蒙古
2011 年 10 月 28 日
率上浮 5% 金达威、江斌担保
光大银行厦门 2011 年 5 月 16 日至
10,000,000.00 5.265% 信用证融资
分行 2011 年 10 月 14 日
640,000.00 最高额保证担保 5000 万
2011 年 6 月 9 日至
农行海沧支行 2.48955% 元，金达威投资、内蒙古
(美元) 2011 年 7 月 9 日
金达威、江斌担保
3、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响
的诉讼或仲裁事项。
根据公开资料，美国时间 2011 年 3 月 22 日，日本 Kaneka 公司起诉公司专利
侵权。日本 Kaneka 公司的诉讼请求为：上述被告公司侵犯了“340 号专利”一项
或多项权利；其侵权行为为故意的；临时及永久性禁止上述公司及代理机构再行
侵权；并对日本 Kaneka 公司予以不少于合理许可使用费的赔偿，及故意侵权的三
倍赔偿等。2011 年 6 月 15 日，公司收到了上述诉讼的正式起诉状。公司还获悉
日本 Kaneka 公司近期在法国针对公司也提起了相同的诉讼。2011 年 6 月 17 日，
日本 Kaneka 公司针对上述公司，向美国国际贸易委员会申请启动违反修订的 1930
年《关税法》第 337 节和美国联邦法典第 19 章第 1337 节的调查。日本 Kaneka
公司申请委员会作出禁止上述公司辅酶 Q10 产品进入美国市场的排除令。
2011 年 8 月 3 日，美国加州中央区地方法院作出关于国际贸易委员会调查期
间中止审理的命令：各方之间的所有地区法院程序暂停，等待国际贸易委员会
No.337-TA-790 号调查作出最终裁决。
公司对辅酶 Q10 产品生产的核心技术拥有自主知识产权，已申请了相关专利，
并经过国家有关部门的科技鉴定；公司辅酶 Q10 产品所采用的生产菌种、发酵产
物和工业化生产工艺技术与“340 号专利”所述的生产菌种、发酵产物和工业化
生产工艺技术不同，不构成侵权。公司以及国内相关企业正在积极应诉。
本次诉讼对公司生产经营可能产生的影响:
（1）根据案例资料统计，美国加州中央区地方法院的专利诉讼从提交诉状到
开庭审理约需两年左右，而到审理完毕并判决生效，则需更长的时间。目前，诉
讼工作尚未全面展开，我们将全力以赴争取把此案对公司生产经营影响减到最小。
（2）公司目前辅酶 Q10 产品的生产经营情况正常。
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（3）在此案正式结案并判决生效之前，公司辅酶 Q10 产品出口美国市场受此
影响的可能性很小。
（4）若本次诉讼公司最终胜诉，则该案件对公司涉及的辅酶 Q10 产品生产经
营及出口美国市场将会有较大的促进作用。
若本次诉讼公司最终败诉，由于专利生效前不涉及侵权与赔偿，公司报告期
内的业绩不受影响；公司将自该专利生效之日（即 2011 年 3 月 22 日）起向日本
Kaneka 公司支付合理许可使用费；公司支付合理许可使用费后，公司辅酶 Q10 产
品仍然可以出口美国市场；专利诉讼通常采取双方和解的方式；对于诉讼请求中
故意侵权的三倍赔偿（也自专利生效之日起至达成协议之日止，按日本 Kaneka
公司实际受到的损害计），公司控股股东和实际控制人金达威投资和江斌先生出具
《承诺函》，承诺愿全额承担上述赔偿。
在 337 调查程序中，委员会在选择救济的形式、范围和程度上具有广泛的裁
决权。针对侵权产品的有限排除令是委员会可能采取的救济方式之一。根据《美
国国际贸易委员会规则》第 210.21(a)(2)项，基于和解、许可或其他协议，包括
同意提交仲裁的协议或同意令，任何一方可以在任何时间申请终止对任何或所有
调查对象的全部或部分调查。“公共利益赞成和解，以避免不必要的诉讼和保护公
共及个人资源”。根据美国《美国国际贸易委员会规则》第 210.21(b)(2)项，通
过和解终止争议不构成违反 1930 年《关税法案》第 337 节之规定。
公司 VA、VD3 等其他主要产品以及 DHA、ARA 等新产品对公司业绩贡献占比持
续增加，且产品市场前景广阔，发展势头良好，能确保公司保持持续稳定的经营
和发展。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、 本次发行各方当事人情况
名 称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人
厦门金达威集团 福建省厦门市海沧新
0592－6511111 0592－6515151 洪彦
股份有限公司 阳工业区
深圳市福田区深南大
华泰联合证券有
道 4011 号香港中旅 021－50106006 021－68498502 吴浩、杜卫民
限责任公司
大厦 25 楼
福建至理律师事 福州市湖东路 152 号
0591－88068018 0591－88068008 林涵、张明锋
务所 中山大厦 25 层
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立信会计师事务 上海市南京东路 61
0592-5046948 0592-2213695 胡敬东、葛晓萍
所有限公司 号4楼
深圳市深南东路
深圳证券交易所 0755-82083333 - -
5045 号
二、本次发行上市的重要日期
询价推介时间 2011 年 10 月 12 日至 2011 年 10 月 14 日
定价公告刊登日期 2011 年 10 月 18 日
申购日期 2011 年 10 月 19 日
发行结束后，将申请本次发行的股票在深圳证券交易
股票上市日期
所尽快挂牌交易
第七节 备查文件
1、招股说明书全文和备查文件可到发行人及保荐人(主承销商)的法定住所查
阅。查阅时间：工作日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30。
查询地点及联系人如下：
（1）厦门金达威集团股份有限公司
地 址：福建省厦门市海沧新阳工业区
电 话：0592－6511111
联系人：洪彦
（2）华泰联合证券有限责任公司
地 址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼
电 话：021－50106006
联系人：刘勇、吴浩、杜卫民、杨涛、罗福会、陶劲松、商敬博
2、招股说明书全文及备查文件可通过巨潮网（www.cninfo.com.cn）查阅。
厦门金达威集团股份有限公司
2011 年 9 月 13 日
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