山东豪迈机械科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co., LTD
（高密市密水科技工业园豪迈路1号）
保荐人（主承销商）
齐鲁证券有限公司
（济南市市中区经七路 86号）
声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站
(www.szse.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人董事会已批准招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目 录
第一节 重大事项提示. 1
第二节 本次发行概况. 4
第三节 发行人基本情况. 5
第四节 募集资金运用... 29
第五节 风险因素和其他重要事项. 31
第六节 本次发行各方当事人及时间安排. 38
第七节 备查文件. 39
第一节 重大事项提示
一、本次发行前股东关于所持股份流通限制及自愿锁定的承
诺
公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
柳胜军、冯民堂等 42 位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限公司承诺：自本次发行股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：除前述承诺锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份；在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。
二、本次发行前滚存利润的分配安排
经公司股东大会审议决定，本次股票发行并上市前本公司形成的滚存利润，由本次发行后的新老股东共享。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别
风险：
（一）对下游轮胎行业依赖的风险
轮胎模具作为轮胎定型硫化的关键工艺装备，其客户群体主要为轮胎制造企业，其需求量与轮胎行业景气和轮胎产品结构调整以及汽车行业的发展有着密切豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
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关系。近几年中国经济的持续快速增长和公路运输业的稳定发展，极大地刺激了国内汽车生产和消费，轮胎行业步入新的发展周期。但是，如果轮胎行业景气度下滑，会影响轮胎磨具产品的需求。2008 年爆发的金融危机对轮胎行业的冲击就曾在短期内造成轮胎模具产品需求的较大幅度波动。
（二）税收优惠政策变化的风险
公司在报告期内或报告期内部分年度曾享受的购买国产设备投资抵免企业所得税、增值税先征后返、增值税返还收入免征企业所得税等多项优惠政策已被取消或有效期限已届满；目前发行人尚在执行的税收优惠政策包括研发费用加计扣除、增值税出口退税和高新技术企业税收优惠，其中，今后能否继续享受高新技术企业优惠税率，需要视复审认定结果而定。公司正在享受的上述税收优惠政策若发生变化或者取消、或公司复审后不能够继续取得高新技术企业资格，将会对公司经营业绩产生一定影响。
（三）原材料价格波动的风险
公司产品主要原材料为锻钢、铸钢、铸铁等铸锻件。近几年公司虽然通过各种方式加强了生产和采购环节的控制，但报告期主要原材料采购成本在产品单位成本中所占比例仍然在 55%-62%之间。若铸锻件的价格快速大幅上涨而公司不能及时调整产品销售价格，短期会对公司经营业绩产生不利影响。
（四）应收账款余额较大的风险
报告期内各期末公司应收账款余额分别为17,439.44万元、17,397.11万元及
19,566.36万元，占同期期末流动资产的比重分别为45.75%、42.43%及44.45%，
应收账款余额较大。其中，受到因下游客户受宏观调控和金融危机影响现金流相对紧张采取的较宽松信用政策的影响，2008年公司应收账款余额增幅远高于同期营业收入的增幅。2009年及2010年，公司大力加强应收账款的控制和回收力度，应收账款的回款出现了明显改善。虽然公司应收账款的增长均与公司正常的生产经营和业务发展有关，而且公司也建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理，并且上述应收账款的账龄主要在一年以内，但公司仍然存在应收账款余额较大引致的发生坏账和应收账款周转率下降的风险，如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司
不能及时收回应收款项，将对公司的经营业绩造成一定影响。
（五）实施高档精密铸锻中心项目和巨型子午线轮胎硫化机项目
存在的市场拓展和技术风险
高档精密铸锻中心项目和巨型子午线轮胎硫化机项目，是公司向上下游延伸、完善产业链，提高公司竞争力的需要。虽然高档精密铸锻中心项目技术成熟且属于传统、公知技术，同时公司通过依靠聘请专家、技术顾问、提前进行技术储备和技术培训，迅速掌握高档铸锻件的生产技术；虽然公司目前已经完全掌握巨胎硫化机生产技术和生产工艺，同时完成了批量试制生产，且客户群体与轮胎模具完全相同，但上述两项目仍然存在产业化生产的技术风险和市场开拓风险。
2008年下半年爆发的金融危机对巨型胎模具需求的不利影响虽然已经逐渐消除，但由于巨型胎生产企业大规模固定资产投资和扩产的意愿尚未完全恢复，同时国内大多数巨型胎生产厂家对巨型胎的生产工艺尚处于不断的完善、改进过程，导致公司 2010年巨胎硫化机暂时没有实现销售。
第二节 本次发行概况
1．股票种类：人民币普通股（A股）
2．每股面值： 1.00元
3．发行股数： 5,000万股，占发行后股份总数的 25%
4．每股发行价： 24元
5．发行市盈率：
25.72倍（每股收益按 2010年度经审计的扣除非
经常损益前后孰低的净利润除本次发行后总股本）
6．发行前每股净资产：
4.03元/股（以 2010年 12月 31日经审计的净资
产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产：
8.79元/股（按 2010年 12月 31日经审计的净资
产加上本次预计募集资金净额计算）
发行市净率： 2.73倍（按发行后每股净资产计算）
7．发行方式：
采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式
8．承销方式：由齐鲁证券有限公司牵头组织的承销团余额包销
9．发行对象：
符合国家有关法律、法规以及本次发行有关公告规定的境内自然人、法人（法律、法规禁止购买者除外）
10．预计募集资金总额： 120,000万元
预计募集资金净额： 115,258万元
11．发行费用概算： 4,742万元
其中：承销及保荐费用: 4,140万元
审计费用： 69万元
律师费用： 52万元
发行手续费用： 481万元（含信息披露费、股权登记费、印花税等）
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称山东豪迈机械科技股份有限公司
英文名称
Shandong Himile Mechanical Science &
Technology Co., LTD.
法定代表人张恭运
注册资本人民币15,000万元
设立日期 2008年6月10日
注册地址高密市密水科技工业园豪迈路1号
邮政编码 261500
联系电话 0536-2361002
传 真 0536-2361002
互联网网址 www.himile.com
电子信箱 himile_zqb@himile.com
二、发行人改制设立情况
（一）设立方式
公司是由山东豪迈机械科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。
2008年6月10日，本公司在潍坊市工商行政管理局完成工商变更登记手续，换发了第370785228000693号《企业法人营业执照》。
本次变更设立是根据中和正信会计师事务所有限公司（现更名为“天健正信会计师事务所有限公司”）出具的中和正信审字（2008）第2-162号《审计报告》，
以原山东豪迈机械科技有限公司截至 2008年 1月 31日经审计的净资产221,350,340.72元为基础，按1:0.678的折股比例折合为15,000万股,由各股东按
原各自持股比例持有，余额71,350,340.72元转入资本公积。原山东豪迈机械科
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技有限公司的债权、债务和资产全部进入山东豪迈机械科技股份有限公司。
（二）发起人及其投入资产的内容
本公司变更设立时共有45名发起人，其中包括1名法人，为武城金光空调设备有限公司；其余44名发起人均为自然人，分别为张恭运、柳胜军、冯民堂、徐文和、张光磊、宫耀宇、单既强、王钦峰、邱宪路、张伟、柳聚才、薛宗东、许倍强、王长海、曹世良、柳胜全、魏效辉、张岩、王晓东、王建忠、徐华山、徐忠三、王辉、于海洋、李守功、冯永春、李功军、于敏忠、蔡松洋、郭宗河、裴
国成、闫俊吉、陈松国、王桂云、李功余、张爱华、单联波、毛德胜、孙玉光、张日颖、徐华强、李宗喜、徐耀三、薛凤财。发行人变更设立至今，上述发起人
的持股数量未发生变化。
公司是整体变更设立的股份公司，原山东豪迈机械科技有限公司的主要资产为与汽车轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发相关的资产，其所有资产、业务和债权、债务均由本公司承继。公司在整体变更前后业务未发生变化。
三、有关股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司发行前总股本为15,000万股，本次拟公开发行5,000 万股，发行后总股本20,000万股，本次发行股份占发行后总股本的25%。
公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
公司股东柳胜军、冯民堂等42位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限公司承诺：自本次发行股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：除前述承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
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让持有的公司股份；在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的50%。
（二）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系及
其持股数量和比例
1、发行人的发起人持股数量和比例
序号姓名
股份数
（万股）
持股比例序号姓名
股份数
（万股）
持股比例
1 张恭运 5,979.6900 39.8646% 24 王辉 28.1850 0.1879%
2 柳胜军 2,689.8750 17.9325% 25 于海洋 27.0750 0.1805%
3 冯民堂 2,689.8750 17.9325% 26 李守功 23.7450 0.1583%
4 武城金光 1,258.0800 8.3872% 27 冯永春 23.1300 0.1542%
5 徐文和 807.7800 5.3852% 28 李功军 23.1300 0.1542%
6 张光磊 321.1800 2.1412% 29 于敏忠 22.4850 0.1499%
7 宫耀宇 81.1950 0.5413% 30 蔡松洋 20.8800 0.1392%
8 单既强 81.1950 0.5413% 31 郭宗河 20.5050 0.1367%
9 王钦峰 67.4550 0.4497% 32 裴国成 19.9050 0.1327%
10 邱宪路 63.8850 0.4259% 33 闫俊吉 19.3650 0.1291%
11 张伟 55.4850 0.3699% 34 陈松国 19.2750 0.1285%
12 柳聚才 51.2250 0.3415% 35 王桂云 17.7150 0.1181%
13 薛宗东 51.0300 0.3402% 36 李功余 17.2950 0.1153%
14 许倍强 49.2150 0.3281% 37 张爱华 17.2950 0.1153%
15 王长海 45.8400 0.3056% 38 单联波 17.2950 0.1153%
16 曹世良 45.4800 0.3032% 39 毛德胜 16.0650 0.1071%
17 柳胜全 44.8650 0.2991% 40 孙玉光 16.0650 0.1071%
18 魏效辉 41.5350 0.2769% 41 张日颖 15.9450 0.1063%
19 张岩 37.0950 0.2473% 42 徐华强 12.4800 0.0832%
20 王晓东 36.3600 0.2424% 43 李宗喜 10.8750 0.0725%
21 王建忠 33.3600 0.2224% 44 徐耀三 10.8750 0.0725%
22 徐华山 30.1650 0.2011% 45 薛凤财 9.6450 0.0643%
23 徐忠三 28.9050 0.1927%合计 15,000 100.00%
公司股东中没有国家股股东、国有法人股股东和外资股股东。
2、本次发行前各股东之间的关联关系
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股东柳聚才先生为公司董事长张恭运先生胞姐之配偶；股东柳胜全先生为公司监事会主席柳胜军先生之胞弟；股东徐华山先生和徐华强先生为兄弟关系，两人为股东薛宗东先生配偶之胞弟；股东徐耀三先生和股东徐忠三先生为兄弟关系。除此之外，其他股东之间无关联关系。
四、发行人业务情况
（一）公司主营业务、主要产品及其用途
1、公司的主营业务
本公司目前的主营业务为汽车子午线轮胎模具与轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发。自 2001年底到目前为止，公司主营业务未发生重大变化。
2、公司主要产品及用途
本公司的产品以子午线轮胎活络模具生产为主，以电火花加工工艺为核心技术，采用锻钢、铸钢、锻铝等材质进行花纹加工，覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具四大类。
轮胎模具作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，被大量应用于汽车、工程机械、自行车、摩托车、飞机等所使用的轮胎的加工中，轮胎的花纹、图案、字体以及其它外观特征的成型都依赖于轮胎模具。在使用轮胎模具进行轮胎的硫化时，硫化过程主要使橡胶由生胶变为熟胶的过程，其强度，弹性和抗氧化性能达到使用要求，而轮胎模具则使轮胎形成个性化的外观和花纹结构。
（二）产品销售方式和渠道
轮胎模具属于半工业品，由于依赖于轮胎产品的需求差异性而属于个性化产品。公司采取以直接面向轮胎制造商为主、以轮胎贸易商为辅的销售方式。
鉴于轮胎模具企业与轮胎制造企业之间形成的是一种长期的业务合作关系而非单纯的、一次性买卖关系，公司在发展客户方面形成了以“交流接触—试做试用—小单生产—大单订购“的销售路径，在维系客户方面采取了“针对重点客户建立长期合作伙伴关系”的销售策略，在获得客户认可同时提高客户对公司产品的依赖感和忠诚度，成为公司与客户建立长期合作伙伴关系的桥梁和契机，也是公司未来销售不断增长的源泉。
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公司依托毗邻轮胎企业集中区域的先天区位优势，秉承“重点突破，由大到小，由北到南，由东到西，由内到外”市场开拓理念，形成了国内以山东、上海、重庆、辽宁为中心的覆盖全国、国外以北美、亚洲及欧洲为主的国内外销售网络。
（三）主要原材料情况
本公司根据订单及生产经营计划，按照比质比价原则向原料供应商进行采购，并建立了价格、质量、数量和资金监督程序，对采购过程实行全程监督。公司与供应商保持了长期良好的合作关系，原材料供应渠道稳定，至今未发生过重大的诉讼或纠纷。
（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
在良好的经济环境和国家产业结构调整的推动下，我国轮胎模具行业得到健康、快速发展。市场容量不断扩大，技术及管理水平的提升进入了快车道，设计制造水平大幅提高，产品档次不断提升，进口替代趋势愈加明显，出口数量不断扩大。与此同时，产业集中度不断提高，优势企业利润水平保持稳定。在激烈的市场竞争下，集中于低档产品的中小生产企业由于产品品质和生产规模的限制造成议价能力不足，利润水平受到较大影响；而少数注重于中高档产品的领先企业，能够利用其在产品品质、加工周期、供应规模、产品更新速度及技术创新等方面的明显优势形成的议价能力，通过不断提高产品售价转移成本压力，确保利润水平的稳定。
经过近 9年的技术研发、市场砺炼，公司从提供生产轮胎模具的大型机械设备的厂商发展成为国内发展速度快、技术水平领先、产品质量高、在国内外颇具品牌知名度的中高档轮胎模具生产企业。2007年-2009年轮胎模具销售收入国内市场占有率分别为 22.58%、28.17%和 26.58%，位居行业前列。2009年公司营业
收入 45,266.13万元，在全球金融危机不利影响下，依然较上年增长 7.94%；2010
年，在我国汽车行业高速增长的背景下，公司营业收入 60,030.99万元，较上年
增长 32.62%。公司是目前国内产品种类齐全、规模最大的专业轮胎模具制造企
业。
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五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）商标
公司目前拥有的已获正式授权的商标情况如下：
商标名称商标注册证号类别权利期限
1356936 第7类
2010-01-21至2020-01-20
5487872 第12类 2009-06-07至2019-06-06
5487875 第7类 2009-06-07至2019-06-06
5487874 第7类 2009-08-21至2019-08-20
5487877 第7类 2009-06-07至2019-06-06
5487878 第7类 2009-06-07至2019-06-06
公司目前已获受理但尚未授权的商标情况如下：
商标名称申请号类别受理时间
7702462 第7类 2009-10-23
7702438 第7类 2009-10-23
（二）土地使用权及房产
1、土地使用权
公司目前拥有使用权的土地11宗，具体情况见下表：
所有权人土地使用权证号使用面积坐落位置取得方式用途
豪迈科技高国用（2008）第 272号 9,049.00m2
井沟镇呼家庄社区、横二路北侧
出让工业
豪迈科技高国用（2008）第 273号 23,818.30m2
幸福中路东侧、杏坛西街南
作价出资工业
豪迈科技高国用（2008）第 342号 67,205.00m2
杏坛路南、西环城路西
出让工业
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豪迈科技高国用（2008）第 343号 13,747.00m2
幸福中路东、石庵路北
出让工业
重庆豪迈
109 房地证 2008 字第01070号
52,253.00m2
重庆市区工业园区D10-2地块
出让工业
豪迈科技高国用（2010）第 008号 21,001.40m2 卞前路南、豪迈路东受让工业
豪迈科技高国用（2010）第 072号 158,341.70m2
凤凰大街南、潍胶路西
出让工业
豪迈科技高国用（2010）第 073号 42,401.90m2
凤凰大街南、潍胶路西
出让工业
豪迈科技高国用（2010）第 091号 7,087.30m2
杏坛西街南、幸福中路西
出让工业
豪迈科技高国用（2010）第 444号 46,274.00m2
西环城路东、朝阳大街南侧
出让工业
辽宁豪迈
铁岭县国用（2010）第 108
号
45,728.00m2
铁岭县新台子镇懿路村
出让工业
上述国有土地使用权中，权利证书编号为高国用（2008）第342号土地使用
权，已用于为公司2009年12月14日与交通银行股份有限公司潍坊分行签订的3772102009M10 号借款合同提供抵押担保，并签订了编号为3772102009A30号的《最高额抵押合同》。
2、房产
公司主要房产见下表：
房产证号建筑面积（㎡)房地坐落位置取得日期
鲁潍房权证高密市字第0005649号 1
29,712.29
密水街道密水工业园豪迈路西侧、杏坛街南
2008-06-26
潍高房权证密水字第
2.1-0001668号
6,416.31
密水街道密水工业园幸福中路东侧、杏坛西街南
2008-06-26
潍高房权证井沟字第
2.1-012号
1,568.25 高密市井沟镇呼家庄社区 2008-10-07
鲁潍房权证高密市字第0008008号
1,503.31
高密市密水街道豪迈路 1号院 2号
2010-02-08
鲁潍房权证高密市字第0008009号
4,066.08
高密市密水街道豪迈路 1号院 3号
2010-02-08
注 1：该房产已用于为编号 3772102009M10 的借款合同提供抵押担保，并签订了编号为3772102009AG0的《最高额抵押合同》。
保荐人和发行人律师核查认为：公司为取得银行贷款将其土地使用权及房屋所有权进行抵押，是其因正常生产经营需要对其财产权的合理处分，不会损害公司股东和其他债权人的利益。
上海豪迈房屋建筑物情况如下：
全资子公司上海豪迈用于生产经营的厂房1,118平方米、办公用房433平方米豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
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系从上海绍龙投资管理有限公司租赁取得，地址位于上海闵行区马桥工业园内陪昆路206号B区9号。2010年1月，双方签订了为期5年的租赁合同，每年租金33.00
万元。
（三）专利及专有技术
目前，公司已获授权专利28项（发明专利3项，实用新型专利23项，外观设计专利2项），已获受理的实用新型专利7项。
（四）公司使用他人资产的情况
全资子公司上海豪迈模具有限公司用于生产经营的厂房1,118平方米、办公用房433平方米，系从上海绍龙投资管理有限公司租赁取得，地址位于上海闵行区马桥工业园内陪昆路206号B区9号。2010年1月，双方签订了为期5年的租赁合同，每年租金33.00万元。
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争情况
本公司与各股东及其关联企业等关联方之间不存在同业竞争。
本公司控股股东张恭运及其控制或影响的企业山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重型机械有限公司、高密市豪迈置业有限公司、豪迈科技股份有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密市同创汽车配件有限公司及山东豪迈气门嘴有限公司均已出具《避免同业竞争的承诺函》。
（二）关联交易情况
报告期内，公司与关联方未发生经常性关联交易，仅发生过偶发性关联交易。
1、偶发性关联交易
（1）购买土地
公司巨型子午线轮胎硫化机项目所需土地 31.65 亩，拟从山东豪迈机械制
造有限公司受让获得。该土地使用权位于豪迈路东，杏坛西路北，面积为21,001.4
平方米，2008 年 8 月 13 日，双方签订了《土地使用权转让合同》，转让价格参豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
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考山东立德信土地评估有限公司出具鲁立德信土评报字[2008]（估）字第 G227号《土地估价报告》结果确定为 225元/平方米，总金额为 4,725,300元，上述交易经第一届董事会第四次会议和 2008 年第三次临时股东大会表决通过。目前款项已全部支付，土地证已办理完毕。
（2）接受担保
2008年 8月 28日，公司与恒丰银行青岛分行签订了 2,000万的借款合同，借款期限为 2008年 8月 29日-2009年 8月 28日。公司股东及实际控制人张恭运先生、山东豪迈机械制造有限公司为此贷款提供保证担保。此担保因借款于2009年 3月 20日偿还而解除。
2009年 6月 30日，公司与中信银行股份有限公司青岛分行签订了 3,000万元的借款合同，借款期限为 2009年 6月 30日至 2010年 6月 30日。公司股东及实际控制人张恭运先生、山东豪迈机械制造有限公司为此贷款提供保证担保。此担保因借款于 2010年 4月和 5月分次偿还完毕而解除。
2009年 12月 3日和 2009年 12月 17日，公司与招商银行股份有限公司潍坊分行分别签订了借款金额为 2,000万元和 1,000万元的借款合同，借款期限分别为 2009年 12月 3日至 2010年 12月 2日和 2009年 12月 17日至 2010年 12月 16 日。以上两笔借款由公司股东及实际控制人张恭运提供最高额保证担保。
此担保因借款分别于 2010年 11月和 12月偿还完毕而解除。
2010年5月 12日，公司与中信银行股份有限公司青岛分行签订了借款 2,000万元的借款合同，借款期限为 2010年 5月 12日至 2011年 5月 11日。山东豪迈机械制造有限公司、张恭运为此贷款提供最高额保证担保。
（3）购买股权
2009年 2月 19日，公司与冯民堂先生、柳胜军先生签定《股权转让协议》，受让其分别持有的上海豪迈 20%、20%的股权。股权转让价格参照经中和正信会计师事务所有限公司审计后的账面净资产额与持有的股权比例的乘积值确定，确定股权受让价分别为 81,134.86元、81,134.86元。截至 2009年 3月 12日，公
司已支付完毕股权转让款，并完成工商变更登记手续。公司现持有上海豪迈 100%股权。
豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
1-2-14
该关联交易经本公司 2009年2月4日召开的第一届董事会第十次会议批准。
在董事会表决该交易事项时，关联董事冯民堂先生进行了回避。
2、减少和规范关联交易的措施
本公司已在《公司章程》和《关联交易决策制度》中对关联交易决策权力与程序作了严格规定；建立了独立董事制度，并在《公司章程》、《董事会议事规则》做出了相应的规定。
3、独立董事对关联交易发表的意见
本公司独立董事周志济、李志刚、倪浩嫣对本公司的关联交易发表了意见，认为公司在报告期与关联方发生的关联交易已进行了充分披露。公司与关联方发生的关联交易价格公允，不存在通过关联交易行为损害上市公司及股东利益的情况，符合法律、法规和公司章程的有关规定。
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1-2-15
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介
姓名类型职务性别年龄
任期起止日期
简要经历兼职情况
2010年税前收入(万元)
持有发行人股份(万股)
与发行人其他利益关系
张恭运董事董事长男 48
2008年 5月至今
历任新疆轴承厂车间主任，高密市锻压机床厂副厂长，1995年 3月至 2008年 4月，任豪迈有限董事长、总经理，2008年 4月至 6月，任豪迈有限董事长，现任豪迈科技董事长
山东豪迈机械制造有限公司董事长、总经理，上海豪迈执行董事，重庆豪迈执行董事，山东豪迈气门嘴有限公司董事长，山东豪迈重型机械有限公司执行董事，豪迈科技股份有限公司董事长、总经理，高密豪佳燃气有限公司执行董事，辽宁豪迈科技有限公司执行董事
21.8 5,979.690 无
冯民堂
董事、高级管理人员、核心技术人员
董事会秘书
男 48 同上
曾就职于山东泰安工具厂，历任豪迈有限电加工研究所所长、总工程师、监事会主席职务，现任豪迈科技董事、董事会秘书
山东豪迈机械制造有限公司监事会主席，豪迈科技股份有限公司董事
19.2 2,689.875 无
徐文和董事男 61 同上
历任呼家庄乡拖拉机站站长，高密汽车配件厂党支部书记，豪迈有限董事，现任豪迈科技董事
19.2 807.780 无
张岩
董事、高级管理人员
总经理男 42 同上
历任 Fisher Scientific，ESP
私募投资基金公司商业开发部高级经理、高级投资咨询师，Answer911.com Inc 和
Elite International
Consulting Inc.首席执行官和总裁等职务，豪迈有限副总经理、总经理职务，现任豪迈科技董事、总经理
上海豪迈总经理、重庆豪迈总经理，豪迈科技股份有限公司董事，辽宁豪迈科技有限公司经理
48 37.095 无
单既强
董事、高级管理人员、核心技术人员
副总经理
男 47 同上
曾就职于山东机器厂、山东高密机油泵厂，历任潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理，豪迈有限董事和副总经理，现任豪迈科技董事和副总经理
山东豪迈机械制造有限公司董事，豪迈科技股份有限公司董事
20.4 81.195 无
魏效辉董事男 48 同上
曾就职于潍坊柴油机厂，历任山东高密内燃机厂总工程师，山东高锻机械股份有限公司技术科长，豪迈有限生产总调度、工艺品保部部长、精密件事业部部长、模具加工车间主任，豪迈有限董事，现任豪迈科技董事
山东豪迈机械制造有限公司董事，山东豪迈重型机械有限公司监事
19.2 41.535 无
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1-2-16
李志刚董事
独立董事
男 65 同上
历任湖北黄石市标准件厂技术科长，任华中理工大学讲师，英国伯明翰大学访问学者，华中科技大学副教授、教授、博士生导师，兼任材料成形与模具技术国家重点实验室名誉主任、中国模具工业协会副理事长、湖北省模具工业协会副理事长等职务，现任豪迈科技独立董事
3 无
周志济董事
独立董事
男 48 同上
曾就职于山东省财政厅会计事务所管理处，历任山东会计师事务所审计部主任，山东正源会计师事务所所长，山东金衡咨询有限公司董事长，现任豪迈科技独立董事
3 无
倪浩嫣董事
独立董事
女 42 同上
山东政法学院法学教授，曾担任山东渤海股份公司外部监事，现任豪迈科技独立董事
3 无
柳胜军监事
监事会主席
男 42 同上
历任高密梳棉机配件厂技术员及车间主任、高密市汽车配件厂技术员，任豪迈有限副董事长、副总经理，豪迈有限监事会主席，现任豪迈科技监事会主席
山东豪迈机械制造有限公司副董事长、副总经理，上海豪迈监事，重庆豪迈监事，山东豪迈重型机械有限公司总经理，豪迈科技股份有限公司监事会主席，辽宁豪迈科技有限公司监事
19.2 2,689.875 无
冯立强监事
职工监事
男 36 同上
历任豪迈有限财务科长，豪迈有限职工监事，现任豪迈科技职工监事
高密市鑫融投资担保有限公司董事
4.8 无
唐立星监事
职工监事
男 33 同上
历任高密市农业机械厂技术员，高密锻压机械有限公司冲压厂技术员，豪迈有限工艺品保部工艺员、研发部技术员、机床加工车间调度员、机床加工车间主管，豪迈有限职工监事，现任豪迈科技职工监事
5.4 无
宫耀宇
高级管理人员、核心技术人员
副总经理
男 42 同上
历任齐齐哈尔第二机床厂重机分厂锻压机研究所助理工程师，山东高密锻压机床厂工程师，豪迈有限产品研发部工程师、售后服务部部长、暖通项目部经理、产品研发部部长、机床事业部部长、董事、监事，豪迈有限副总经理，现任豪迈科技副总经理
山东豪迈机械制造有限公司监事，豪迈科技股份有限公司监事
20.4 81.195 无
张伟
高级管理人员、核心技术人员
副总经理
男 44 同上
历任高密锻压机床厂检查科科长，潍坊环太平洋通信电缆有限公司（中英合资）生产技术部部长、副总经理，豪迈有限研发部部长、机床事业部部山东豪迈机械制造有限公司监事
20.4 55.485 无
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1-2-17
长、模具事业部部长、总经理助理、总工程师、监事，豪迈有限副总经理，现任豪迈科技副总经理
刘天羽
高级管理人员
财务总监
男 44
2009年 7月至今
历任吉林市商业银行船营支行信贷员、科长，青岛嵩德会计师事务所审计部经理，山东金潮股份有限公司财务总监；现任豪迈科技财务总监
18 无
曹世良
核心技术人员
男 42 同上
曾就职于山东高密锻压机床厂，从事质检工作及机械压力机和橡胶机械的设计工作；豪迈有限，先后主持并参与了活络模具的开发、轮胎模具销售、下开放式活络模具的开发、巨型轮胎硫化机的技术论证工作；2007 年 6 月至今主持并参与巨型轮胎硫化机技术开发和市场营销工作
10 45.480 无
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1-2-18
八、发行人控股股东及实际控制人情况
本公司控股股东及实际控制人张恭运先生，持有本公司股份5,979.69万股，
占发行前公司总股本的39.8646%。张恭运先生，中国国籍，中共党员，大学本科
学历，高级工程师，现任本公司董事长，身份证号码为37072719621218*，住所为山东省高密市密水街道。
张恭运先生现为中国橡胶工业协会机头模具分会理事长、中国模具工业协会理事、高密市第十六届人大常委会委员、高密市工商联副主席；曾获“潍坊市新长征突击手”、“潍坊市专利工作先进个人”、“潍坊市劳动模范”、“高密市人民功勋”、“山东省富民兴鲁劳动奖章”等称号；曾参与轮胎模专用电火花成型机床、轮胎模专用数控刻字机床等系列专用数控设备的研发。
九、财务会计信息
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表（资产方）
资产 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日
流动资产：
货币资金 37,652,318.10 25,145,977.30 31,944,603.18
交易性金融资产
应收票据 101,825,919.06 105,730,509.96 58,440,704.55
应收账款 184,130,992.80 163,606,232.95 164,850,637.45
预付款项 41,330,978.83 46,592,001.69 30,088,546.19
应收利息
应收股利
其他应收款 2,351,091.70 1,122,177.67 841,919.37
存货 72,940,005.96 67,795,292.11 94,992,415.71
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产
流动资产合计 440,231,306.45 409,992,191.68 381,158,826.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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1-2-19
投资性房地产
固定资产 213,618,747.08 164,822,026.17 153,054,995.87
在建工程 58,962,261.64 22,828,268.88 4,364,313.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,164,033.42 51,754,738.97 48,033,535.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,059,785.96 1,895,077.25 1,751,194.35
其他非流动资产
非流动资产合计 370,804,828.10 241,300,111.27 207,204,039.89
资产总计 811,036,134.55 651,292,302.95 588,362,866.34
2、合并资产负债表（负债及股东权益方）
负债和股东权益 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日
流动负债：
短期借款 77,177,758.00 116,630,909.44 91,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 22,500,000.00
应付账款 34,106,539.07 29,257,070.77 24,384,328.50
预收款项 13,299,339.10 16,824,229.48 29,641,657.30
应付职工薪酬 11,382,252.51 9,704,778.43 7,287,969.43
应交税费 17,228,970.40 22,768,857.98 8,466,374.90
应付利息
应付股利
其他应付款 5,212,061.81 11,930,150.31 12,047,451.09
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 183,406,920.89 207,115,996.41 210,327,781.22
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,057,328.40 2,198,317.34 2,017,554.55
递延所得税负债
其他非流动负债 470,833.31
非流动负债合计 22,528,161.71 27,198,317.34 22,017,554.55
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1-2-20
负债合计 205,935,082.60 234,314,313.74 232,345,335.77
所有者权益（或股东权益）：
股本 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 71,350,340.72 71,350,340.72 71,350,340.72
减：库存股
盈余公积 47,425,690.66 28,589,019.87 13,463,892.83
未分配利润 336,325,020.57 167,038,628.62 121,041,027.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 605,101,051.95 416,977,989.21 355,855,260.85
少数股东权益 162,269.72
所有者权益（或股东权益）合计 605,101,051.95 416,977,989.21 356,017,530.57
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
811,036,134.55 651,292,302.95 588,362,866.34
3、合并利润表
项 目 2010年度 2009年度 2008年度
一、营业总收入 600,309,887.02 452,661,279.90 419,365,097.28
其中：营业收入 600,309,887.02 452,661,279.90 419,365,097.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 381,353,848.41 294,121,394.00 281,972,572.18
其中：营业成本 310,219,190.51 235,881,513.45 217,823,367.36
营业税金及附加 5,816,033.12 5,209,334.95 4,335,816.26
销售费用 15,236,768.25 9,175,779.71 7,348,483.98
管理费用 40,249,224.06 35,674,004.16 38,830,020.53
财务费用 8,502,991.51 7,254,943.04 8,915,433.30
资产减值损失 1,329,640.96 925,818.69 4,719,450.75
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 218,956,038.61 158,539,885.90 137,392,525.10
加：营业外收入 3,355,319.53 13,867,835.26 10,960,394.94
减：营业外支出 1,562,366.59 479,293.60 1,351,201.38
其中：非流动资产处置损失
383,196.85 69,116.30 897,107.36
四、利润总额 220,748,991.55 171,928,427.56 147,001,718.66
减：所得税费用 32,625,928.81 20,805,699.20 10,085,045.19
五、净利润 188,123,062.74 151,122,728.36 136,916,673.47
归属于母公司所有者的 188,123,062.74 151,122,728.36 136,926,656.66
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1-2-21
净利润
少数股东损益-9,983.19
六、每股收益
（一）基本每股收益 1.25 1.01 0.91
（二）稀释每股收益 1.25 1.01 0.91
七、其他综合收益
八、综合收益总额 188,123,062.74 151,122,728.36 136,916,673.47
归属于母公司股东的综合收益总额
188,123,062.74 151,122,728.36 136,926,656.66
归属于少数股东的综合收益总额
-9,983.19
4、合并现金流量表
项目 2010年度 2009年度 2008年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 439,440,252.00 336,562,907.60 263,254,032.41
收到的税费返还 13,392,054.26 10,279,054.94
收到的其他与经营活动有关的现金 3,641,563.67 7,579,830.60 10,243,296.06
经营活动现金流入小计 443,081,815.67 357,534,792.46 283,776,383.41
购买商品、接受劳务支付的现金 84,194,498.60 79,487,970.76 132,160,332.34
支付给职工以及为职工支付的现金 88,530,801.08 61,957,854.02 58,153,314.58
支付的各项税费 63,814,852.17 60,728,926.87 61,261,980.33
支付的其他与经营活动有关的现金 20,903,384.92 17,809,843.68 20,293,925.02
经营活动现金流出小计 257,443,536.77 219,984,595.33 271,869,552.27
经营活动产生的现金流量净额 185,638,278.90 137,550,197.13 11,906,831.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,979,669.61 18,500.00 8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,979,669.61 18,500.00 8,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
163,457,051.40 68,190,042.60 88,385,362.88
投资支付的现金 162,269.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,770.45
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1-2-22
投资活动现金流出小计 163,457,051.40 68,352,312.32 88,419,133.33
投资活动产生的现金流量净额-160,477,381.79 -68,333,812.32 -88,411,133.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 117,177,758.00 184,679,362.24 170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 117,177,758.00 184,679,362.24 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 109,600,174.40 169,000,000.00 108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18,200,529.73 84,832,674.87 8,273,352.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 127,800,704.13 253,832,674.87 116,273,352.25
筹资活动产生的现金流量净额-10,622,946.13 -69,153,312.63 53,726,647.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-31,610.18 -61,698.06 -150,143.46
五、现金及现金等价物净增加额 14,506,340.80 1,374.12 -22,927,797.90
加：期初现金及现金等价物余额 23,145,977.30 23,144,603.18 46,072,401.08
六、期末现金及现金等价物余额 37,652,318.10 23,145,977.30 23,144,603.18
5、合并现金流量表补充资料
项目 2010年度 2009年度 2008年度
1、将净利润调节为经营活动
现金流量：
净利润 188,123,062.74 151,122,728.36 136,916,673.47
加：资产减值准备 1,329,640.96 925,818.69 4,719,450.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
21,606,377.17 19,063,759.40 15,397,488.36
无形资产摊销 1,931,165.00 1,084,661.04 593,307.22
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“-”号填列）
-2,269,313.11 68,388.51 890,357.36
固定资产报废损失
（收益以“-”号填列）
467.79
公允价值变动损失
（收益以“-”号填列）
财务费用
（收益以“-”号填列）
7,461,871.91 5,616,188.13 8,746,403.71
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1-2-23
投资损失
（收益以“-”号填列）
递延所得税资产减少
（增加以“-”号填列）
-164,708.71 -143,882.90 -424,748.41
递延所得税负债增加
（减少以“-”号填列）
存货的减少-11,813,498.66 27,197,123.60 -31,806,583.64
经营性应收项目的减少
（增加以“-”号填列）
-2,747,043.78 -42,834,062.22 -96,775,106.55
经营性应付项目的增加
（减少以“-”号填列）
-17,819,274.62 -24,550,993.27 -26,350,411.13
其他
经营活动产生的现金流量净额
185,638,278.90 137,550,197.13 11,906,831.14
2、不涉及现金收支的投资和
筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加
情况：
现金的期末余额 37,652,318.10 23,145,977.30 23,144,603.18
减：现金的期初余额 23,145,977.30 23,144,603.18 46,072,401.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 14,506,340.80 1,374.12 -22,927,797.90
（二）非经常性损益情况
报告期内，公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》（2008），经会计师审核的非经常性损益明细表如下表所示：
项目 2010年度 2009年度 2008年度
非流动资产处置损益 2,269,313.11 -69,116.30 -890,357.36
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
604,866.69 332,900.00 650,000.00
除上述各项外的其他营业外收支净额-1,081,226.86 -260,996.30 -429,504.02
中国证监会认定的其他非经常性损益项目
小计 1,792,952.94 2,787.40 -669,861.38
减:所得税的影响 239,829.68 733.67 42,785.55
减:归属于少数股东的非经常性损益-1,093.09
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1-2-24
归属于母公司所有者的非经常性损益 1,553,123.26 2,053.73 -711,553.84
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
186,569,939.48 151,120,674.63 137,638,210.50
归属于母公司所有者的非经常性损益/归属于母公司所有者的净利润
0.83% 0.0014%-0.52%
（三）公司近三年主要财务指标
1、主要财务指标
财务指标单位
2010年度
/2010年末
2009年度
/2009年末
2008年度
/2008年末
流动比率 2.40 1.98 1.81
速动比率 2.00 1.65 1.36
资产负债率（母公司）% 24.91 35.45 38.97
应收账款周转率次/年 3.25 2.60 3.18
存货周转率次/年 4.41 2.90 2.74
息税折旧摊销前利润万元 25,151.65 19,850.64 17,158.88
利息保障倍数 31.53 27.74 18.10
每股经营活动产生的现金流量元 1.24 0.92 0.08
每股净现金流量元 0.10 0.09 -0.15
无形资产占净资产的比例（不含土地使用权）%
0.06 0.06 0.06
2、资产收益率及每股收益
本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的近三年净资产收益率和每股收益如下表：
报告期间报告期利润
加权平均
净资产收益率（%）
每股收益（元）
基本每股收益稀释每股收益
2010年度
归属于公司普通股股东的净利润
36.81 1.25 1.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
36.51 1.24 1.24
2009年度
归属于公司普通股股东的净利润
35.03 1.01 1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
35.03 1.01 1.01
2008年度
归属于公司普通股股东的净利润
47.64 0.91 0.91
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扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
47.89 0.92 0.92
（四）管理层对公司财务状况和盈利能力现状分析
1、财务状况现状分析
报告期公司的财务状况比较稳健，发展趋势良好。营业收入逐年稳步提升，利润持续增长；应收账款账龄结构比较合理，资产周转能力强。公司信誉良好，未出现过拖欠银行借款利息的情况；同时，公司与多家银行保持良好的合作关系，银行融资渠道畅通；公司日常经营性现金流量相对充沛，可以保证正常生产经营的周转需要。
但与国际知名轮胎制造商及国内十大品牌轮胎制造商的巨大需求相比，公司规模仍然较小，资金实力相对较弱，投入研究开发的费用较低。由于产能的限制，2008年上半年及 2009年下半年，为平衡客户关系而不得不对部分客户进行限量接单或者推掉部分订单，公司目前的产能难以满足快速增长的国内外市场需求，严重制约了公司的快速发展。公司亟需在短期内迅速扩大产能，产能扩大依赖于充足的资本性资金持续投入，但仅依靠自身积累完成大规模扩张的难度较大。
2、盈利能力现状分析
公司是国内将电火花加工技术与钢质材、锻铝模具结合的技术先进的领头企业，其产品引领了轮胎模具消费的趋势，在电火花加工技术的先进性、产品质量的稳定性、产品品种的多样性、花纹结构复杂性、精度保持性、生产管理、研发设计等方面均具有较强的竞争优势。
作为国内规模较大的轮胎模具制造企业，产量的不断扩大使规模效益日益显著，提高了产品在国内和国际市场的竞争能力，凭借较高技术含量及轮胎模具较高的加工精度赢得国际前五大轮胎制造商及国内十大品牌轮胎制造商的认可。随着公司有计划有步骤地开展市场营销工作，在稳定和巩固国内销售市场的同时，积极参加各种国际、国内轮胎展会，不断开拓国际、国内主要客户，公司国际、国内市场需求层次日渐清晰，市场销售网络日益健全完善，与国际大客户、国内大中型客户均建立了长期的合作关系。上述各个因素成为公司定价议价能力提高的有力支撑，报告期内原材料价格虽有波动，公司综合毛利率依然保持较高水平。
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1-2-26
公司经过多年努力建立起的规模、品种、质量、品牌、技术、研发、成本等等竞争优势构筑了公司独有的核心竞争力，是公司未来收入和盈利能力继续大幅度提高的主导因素，也是公司在未来轮胎模具行业中引领轮胎模具消费趋势的有力保障。
（五）股利分配情况
1、股利分配政策
根据公司章程规定，本公司税后利润按下列方式进行分配：
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，执行连续、稳定的利润分配原则，公司利润分配不得影响公司的持续经营。在不影响公司日常经营、未来发展资金需求的情况下，公司可以采取现金分红的方式进行股利分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司利润分配不得超过累计可分配利润。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；本公司的利润分配以会计期间实际实现的可分配利润为计算依据。
2、历年股利分配情况
本公司历年利润分配符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
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近三年股利分配的具体情况如下：
经公司 2007年 5月 7日召开的 2007年第三次临时股东会决议，对截至 2006年 12月 31日经审计的可供分配的利润向全体股东以 10股送 9股进行股利分配，共计送股 4,680万元。
经公司 2008年 4月 16日召开的 2007年股东会决议，对截至 2007年 12月31日经审计的可供分配的利润不进行股利分配。
经公司 2009年 3月 12日召开的 2008年度股东会决议，对截至 2008年 12月 31日经审计的可供分配的利润不进行股利分配。
经公司 2009年 8月 20日召开的 2009年第二次临时股东大会决议，对截至2009年 6月 30日经审计的可供分配的利润向全体股东每 10 股派发 6元现金红利（含税），共计派发现金股利 9,000万元。
经公司 2010 年 6 月 10 日召开的 2009 年度股东大会决议，对截至 2009 年12月 31日经审计的可供分配的利润不进行股利分配。
经公司 2011 年 2 月 22 日召开的 2010 年度股东大会决议，对截至 2010 年12月 31日经审计的可供分配的利润不进行股利分配。
3、本次发行完成前滚存利润的分配
经公司股东大会审议决定，本次股票发行并上市前本公司形成的滚存利润，由本次发行后的新老股东共享。
4、发行后股利分配政策
公司发行前后的股利分配政策没有变化。
（六）发行人全资子公司基本情况
1、上海豪迈模具有限公司
上海豪迈成立于2004年11月8日，注册资本50万元，其中，本公司持有60%股权，柳胜军先生和冯民堂先生分别持有20%、20%股权。注册地和主要生产经营地为上海闵行区北松路3589号933座，法定代表人为张恭运先生。2009年2月4日经公司第一届董事会第十次会议和2009年2月19日上海豪迈股东会决议通过，同豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
1-2-28
意本公司分别以81,134.86元、81,134.86元的价格受让柳胜军先生、冯民堂先生
持有的20%、20%的股权。截至2009年3月12日，公司已支付完毕股权转让款，并完成工商变更登记手续，公司现持有上海豪迈100%股权。上海豪迈主要从事模具生产、维修，机械加工，数控机械产品的研发、生产、销售业务，是本公司为华东及周边区域客户的售后维修、信息反馈等跟踪服务而成立。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2010年12月31日，上海豪迈资产总额1,391,065.36元，净资产512,663.44元，2010年度实现净利润58,271.35
元。
2、重庆豪迈模具有限公司
重庆豪迈成立于2008年7月11日，注册资本100万元，本公司持有其100%股权。
注册地和主要生产经营地为重庆市双桥区工业园区A区，法定代表人为张恭运先生。2008年10月11日，经公司第一届董事会第八次会议决议，同意向重庆豪迈现金增资900万元，注册资本变更为1,000万元，并于2008年10月20日完成工商变更登记。重庆豪迈主要从事模具生产、维修，机械加工，数控机械产品研发、生产和销售业务，是本公司为华南和西部地区轮胎客户的售后维修、信息反馈等跟踪服务而成立。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2010年12月31日，重庆豪迈资产总额 14,294,905.19元，净资产 9,567,045.08元， 2010年度实现净利润
-178,282.37元。
3、辽宁豪迈科技有限公司
辽宁豪迈成立于2010年8月16日，注册资本500万元，公司持有其100%股权。
注册地和主要生产经营地为铁岭县懿路工业园区，法定代表人为张恭运先生。辽宁豪迈主要从事模具生产、维修，机械加工，数控机械产品研发、生产和销售业务。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2010年12月31日，辽宁豪迈资产总额 5,100,809.59元，净资产 4,876,365.89元， 2010年度实现净利润
-123,634.11元。
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第四节 募集资金运用
一、募集资金运用计划
（一）募集资金投资项目
公司本次拟向社会公开发行人民币普通股A股5,000万股，通过询价方式确定发行价格，募集资金按照由重到轻、由急到缓顺序具体用于以下投资项目：
单位：万元
序号募投项目总投资固定资产投资
其中：
设备投资
铺底流动资金
募集资金投资
1 精密子午线轮胎模具项目 34,912 30,445 24,248 4,467 34,912
2 高档精密锻铸中心项目 21,651 20,420 13,415 1,231 21,651
3 巨型子午线轮胎硫化机项目 11,197 9,274 7,035 1,923 11,197
4 轮胎模具工程研究开发中心项目 4,022 4,022 1,902 4,022
合计 71,782 64,161 46,600 7,621 71,782
注：截至 2010年 12月 31日，精密子午线轮胎模具项目累计投入 1,845.22万元，高档精密锻铸中心
项目累计投入 3,804.76 万元，巨型子午线轮胎硫化机项目累计投入 4,185.14 万元，轮胎模具工程研究开
发中心项目累计投入 102.00万元。
若本次股票发行实施后，实际募集资金量超过上述拟投资项目的资金需求，其剩余资金将用于补充公司流动资金；若本次发行实际募集资金量不足于投资上述项目，其资金缺口将由公司通过自筹方式解决。募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况暂以自有资金、负债等方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以偿还。
（二）募集资金使用计划和备案情况
本次募集资金投资项目各年度使用计划和备案情况如下表：
单位：万元
序号项目名称
项目总
投资额
第一年
投资额
第二年
投资额
备案情况
1 精密子午线轮胎模具项目 34,912 21,312 13,600
潍坊市发展和改革委员会1007000103号
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2 高档精密铸锻中心项目 21,651 14,294 7,357
潍坊市发展和改革委员会 1007000104号
3 巨型子午线轮胎硫化机项目 11,197 6,492 4,705
潍坊市发展和改革委员会 0807058号 轮胎模具工程研究开发中心项目
4,022 4,022
潍坊市发展和改革委员会 1007000105号
合 计 71,782 46,120 25,662
二、项目的发展前景
本次募集资金投资项目经公司董事会慎重决策，均是围绕公司发展战略的需要进行投资。拟投资项目生产的产品，均属于公司目前的主营业务范围，技术先进、工艺成熟，市场需求旺盛，是对公司目前主营业务的扩展和延伸。精密子午线轮胎模具项目，公司将运用高精尖专业设备、公司独创的电火花加工升级技术等相关技术，扩大生产规模、改善产品结构、提高产品精度、提升产品档次，以满足市场需求、突破产能瓶颈、进一步提高市场占有率和公司盈利能力，是对子午活络模产品在产能和品种方面的提高和拓展。高档精密铸锻中心项目将在很大程度上抵御由于铸锻件价格持续上涨给公司带来的经营风险，可以有效控制轮胎模具及轮胎相关装备产品主要原材料铸锻件的质量、供货期和供货量，有助于增强公司的盈利能力和市场竞争能力。巨型子午线轮胎硫化机项目，是公司结合市场需求情况，将产品链延伸到与现有巨胎模具产品在技术和市场方面关联性非常密切的巨胎硫化机领域，可以进一步提高公司综合竞争力、增加新的利润增长点，将给公司创造二次增长的机会。轮胎模具工程研究开发中心项目，对公司保持国内模具行业技术领先地位、进一步提高产品质量以满足市场需求和参与国际市场竞争具有重大意义。
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第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除特别风险提示外，公司提请投资者关注以下风险：
（一）外汇汇率波动及国家外汇政策变动风险
2004年以来，公司积极开拓美洲、亚洲、欧洲等海外市场。随着世界轮胎制造商全球采购数量的增加、国内模具制造水平提高以及国外市场对公司产品的逐步认同，公司出口销售收入逐年增加。近三年，公司产品对外出口金额分别为6,063.32万元、9,265.90万元及16,146.89万元，占当期营业收入的比重分别为
14.46%、20.47%及26.90%。目前，公司已顺利通过包括普利司通、米其林、固特
异、德国大陆、固铂等世界轮胎巨头企业的供应商质量认证，并开始批量供货。
随着公司产能的进一步提升、产品结构和品种的进一步完善、海外业务战略目标的逐步实施，公司将逐步打入跨国轮胎生产商的国际供应链，成为其完整供应商，出口销售收入将持续增长。
目前，我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的经济效益，给公司经营带来一定风险。
此外，随着出口业务规模的增长，公司的外币资产也将随之增加，人民币对外币的汇率波动将有可能给本公司带来汇兑损益。
（二）业务经营风险
1、产品差异化引致的质量风险
轮胎模具生产的精髓在于设计思路和模具结构的合理性，产品标准化程度较低，属于高创新性、高技术含量、高精度和高附加值产业。轮胎模具的生产工艺非常复杂，加工精度要求特别高，而且产品具有很强的差异化特征。本公司生产的轮胎模具产品是根据客户提供的规格、花纹等相关技术指标等进行设计生产。
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生产完成后，由本公司质检人员和客户一起对各项指标进行检测验收，验收合格后方可发货，在产品送达客户后还要进行硫化试验，以检测是否达到产品标准要求。即在模具发出后确认收入前，如果发现产品质量不符合双方约定的技术指标时，本公司须派出技术人员检测和调试；如果公司不能严格执行相关质量控制标准导致产品存在重大误差或缺陷，则不仅要面临产品报废的损失，还可能承担一定的违约责任。
（三）发达国家对轮胎行业进行贸易保护引致的风险
2009年9月11日，美国政府宣布将对中国输美轮胎采取特保措施，在未来三年内对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎征收特别从价关税，税率分别为第一年35%，第二年30%，第三年25%，自2009年9月26日正式生效。轮胎特保案短期内对国内轮胎生产企业产品出口产生不利影响。由于本公司是轮胎制造商的上游企业，特保案形成的传导作用短期内可能会对公司乘用胎模具的销售产生不利的影响，但公司完善的产品结构和良好的客户结构能够很大程度上降低不利影响。依托轮胎模具国内市场需求的回升和公司外销的大幅增长，2010年公司营业收入实现较快的增长。
（四）市场竞争风险
目前，全国轮胎模具制造企业超过百家，能批量生产子午线轮胎活络模具的有二十几家1。由于轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在很大的差异，企业的产品技术水平与质量决定其市场定位和价格水平。以公司为代表的行业前几名企业主要都定位于中高端市场，尽管其2009年合计销售数量仅占行业销售总量的35%左右，但其合计销售收入却占到行业总体收入的70%左右，市场集中度较高。市场竞争主要体现在中高档产品方面。
作为中高档轮胎模具制造领域的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模、定价能力等方面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势。近三年在主要原材料铸锻件价格波动情况下，公司凭借较强的议价能力，产品价格同步反应，产能与销量扩张速度明显，体现出较强的竞争能力，主导产品的年产销量均居全国前茅，保持了较高的市场份额。但是,随着轮胎行业步入新的发展周期，
1数据来源于《广东巨轮模具股份有限公司 2008年度报告》。
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主要轮胎模具生产企业不断扩大产能，市场竞争日趋激烈；与此同时，国外著名轮胎模具制造企业也陆续在我国投资建厂，独资、合资、合作、技术转移的步伐加快，行业竞争状况将进一步加剧。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时在产能规模、技术研发、融资能力等方面进一步增强实力，全面地提高产品市场竞争力，未来将面临更大的竞争压力，从而对公司的业绩产生不利的影响。
（五）技术风险
1、技术进步和产品更新风险
轮胎模具制造行业属于技术、资金密集型行业。近年来，轮胎行业为了适应消费者需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，与此配套的轮胎模具行业也必须进行相应的技术更新和产品升级。虽然本公司是“高新技术企业”和“中国子午线轮胎模具重点骨干企业”，一直致力于轮胎模具专用数控机械设计、研发、模具的结构设计和制造工艺的创新，拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验。但如果公司在新产品开发过程中因设计失误造成产品与轮胎厂商的要求不符或没能及时开发出与新轮胎相配套的产品，将面临技术进步带来的风险；同时，在新产品的开发和试制上也面临研究开发方向失误的风险。
2、核心技术人员流失风险
本公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是本公司技术持续领先、产品不断创新的主要因素之一。公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定了向技术人员倾斜的收入分配制度，主要技术骨干持有公司股权。
随着市场竞争的加剧，轮胎模具企业对于高级技术人才需求加剧，如果公司不能持续完善各类激励机制，可能面临核心技术人员流失的风险。
（六）报告期部分年度经营活动现金流量净额占当期净利润的比
重较低引致的风险
报告期经营活动产生的现金流量净额占同期净利润的比重8.70%、91.02%及
98.68%。其中2008年度经营活动产生的现金流量净额占同期净利润比重相对较
低，原因在于公司受下游行业需求大幅增加拉动，保持了高速的增长，在快速发豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
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展阶段公司应收账款、预付账款等经营性应收项目余额的增长速度大于应付账款、预收账款等经营性应付项目的增长速度，而同步保持较高水平的存货同样占用了较多的经营性资金，是影响经营活动现金流量净额远低于同期净利润水平的主要因素；同时，2008年由于国际金融危机对下游轮胎行业的负面影响，公司考虑到与重要客户的战略合作而适时延长了部分应收账款信用期，导致当期应收账款增长过快，从而对当期经营活动现金流产生了较大影响。2009年及2010年，公司大力加强应收账款的控制与回收力度，经营活动现金流量净额出现明显改善。
若公司经营业绩在未来保持高速增长，仍可能存在经营活动产生的现金流量净额低于净利润甚至为负的情况，如果公司不能有效对营运资金进行严格的预算和管控，将引致一定的风险。
（七）抵押或质押财产被处置的风险
2010年12月31日，公司账面价值1,491.98万元的土地使用权和1,594.64万元
的房产及账面价值2,786.35万元的应收账款用于公司银行借款抵押或质押，取得
银行借款总额为4,500万元。上述银行借款均为本公司借款，本公司财产不存在为他人借款提供抵押的情形。报告期虽然公司的短期偿债能力较强，但若受到我国经济周期波动及轮胎行业景气度等因素影响，当出现公司业绩下滑，或者资金安排使用不当，公司资金周转出现困难，不能按时偿还上述财产抵押的银行借款时，则存在上述财产被银行按照借款协议相关约定予以处置的风险。
（八）发行后净资产收益率下降引致的风险
公司完成本次发行后，扣除发行费用后的募集资金将大幅度提高公司净资产规模，使得发行后全面摊薄净资产收益率大幅度下降，公司存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。
（九）募股资金投向风险
公司近三年的轮胎模具产品产能快速扩张，且新增产能后当期的达产率均保持在 100%以上。但产能的扩张速度仍一直难以满足产品需求的大幅增长，制约了公司的发展速度。同时，公司产品品种结构尚不完善，需要进行产业链延伸，以增强公司的竞争力，提高抵御和化解行业风险的能力。
豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
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为此，公司此次募集资金用于精密子午线轮胎模具项目、高档精密铸锻中心项目、巨型子午线轮胎硫化机项目、轮胎模具工程研究开发中心项目 4个项目。
其中，精密子午线轮胎模具项目的建成，有利于完善品种结构和缓解公司由于产能瓶颈制约带来的难以满足客户需求的矛盾，使公司进一步巩固并扩大现有产品的市场份额；高档精密铸锻中心项目属于公司向上游延伸的项目，通过自制铸锻件可以保证原材料的供应质量，灵活控制采购周期、加工周期，降低资金占用，为保持公司较高的毛利空间提供坚实的保证；巨型子午线轮胎硫化机项目，是公司向下游延伸的一个项目，属于与巨型轮胎模具配套使用的硫化设备，可提供给客户配套的整体产品生产设备，具有提高客户忠诚度和依赖度的优势；轮胎模具工程研究开发中心实施后，将使公司在新产品开发、研制、检测等技术方面具备先进的研制手段和试验条件，从而增强公司的自主创新能力，加快公司新产品研发及产业化的速度。虽然经过近年来的快速发展，公司已经形成一定的业务规模和销售能力，但公司能否适应生产能力的提升、市场销售的拓展、采用新技术建设新产品开发项目以完成公司上下游产业链的完善、配套，仍存在一定的不确定因素。其中：
1、市场拓展风险
子午线轮胎模具项目全部达产后，生产能力在 2010年的 3,121套基础上增加 2,960 套（模壳和型腔按 1:0.5 的比例折合成一套），增加约 95%，产能得到
较大幅度的提升，但如果项目建成投产后，市场竞争环境发生变化，公司将存在因产能扩大而导致的市场开拓风险和经营管理风险。
另外，4万吨高档精密铸锻中心项目属于公司向上游延伸，完善产业链、用于公司内部上游原材料配套，不存在市场拓展风险；但年产20台巨胎硫化机项目则是公司向下游延伸、新开发的产品项目，虽然与子午线轮胎模具同属轮胎定型硫化工序的关键装备，并且配套使用，客户群体完全相同，且现有的客户资源、营销网络可以作为新项目的市场平台，但新项目的产品与目前的主营产品特征不同，公司在开展该项新业务时会面临一定的市场开拓风险。2008年下半年爆发的金融危机对巨型胎模具需求的不利影响虽然已经逐渐消除，但由于巨型胎生产企业大规模固定资产投资和扩产的意愿尚未完全恢复,且国内大多数巨型胎生产厂家对巨型胎的生产工艺尚处于不断的完善、改进过程，导致公司2010年巨胎硫化机暂时没有实现销售。
2、技术风险
年产 4万吨高档精密铸锻中心项目，虽然该项目技术成熟且属于传统、公知技术，同时公司依靠聘请专家、技术顾问等方式，提前进行技术储备和技术培训，迅速掌握高档铸锻件的生产技术，而且与多所大学共同合作研发各项专业软件达到提高铸造、锻造的综合处理技术目的。但是铸锻件生产对于公司仍是一个比较新的领域，公司面临一定的技术与管理风险。
公司是国内首家同时能生产巨型模具和巨型子午线轮胎硫化机的企业，具有较高的研发能力、生产制造水平，而且目前已经完全掌握巨胎硫化机生产技术和生产工艺，并获平移开放式硫化机的实用新型专利。但是在巨胎硫化机生产方面尚不具备产业化生产的经验，公司拟将新技术、新工艺运用于巨胎硫化机的规模化生产，在巨胎硫化机生产建设项目的实施和管理上存在一定的技术风险。
3、募投项目不能达到预期收益的风险
公司此次募集资金投资项目经过了慎重、充分的调查论证，具备一定的技术和市场基础。但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、技术发展趋势等因素作出的，公司仍面临着未来市场环境变化、技术革新、管理水平与生产能力不适应、市场营销能力不足等不确定因素，并可能会对项目的建设进度、实际收益产生一定的影响，从而对公司预期的盈利水平产生影响。
二、其他重要事项
（一）借款合同
发行人共签署借款合同 6份，具体情况如下表：
借款单位金额（万元）起止期限年利率借款条件
交通银行股份有限公司潍坊分行
2,500 2009.12.14-2011.12.13 5.40%抵押担保
中信银行股份有限公司青岛分行
2,000 2010.05.12-2011.05.11 5.31%质押担保、保证担保
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行
2,000 2010.04.06-2011.04.06 5.31%信用贷款
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行
1,000 2010.05.27-2011.05.27 5.31%信用贷款
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行
2,000 2010.10.20-2012.10.20 5.60%信用贷款
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行
2,000 2010.11.16-2011.11.16 5.56%信用贷款
（二）重大采购合同
签订日期供货方标的金额内容
2010年 11月 20日青岛麦可尼国际贸易有限公司 280.00万元数控龙门加工中心
2010年 11月 23日上海大侨允德机械工业有限公司 225.00万元龙门加工中心
2010年 12月 01日吉特迈技术贸易（上海）有限公司 372.00万元加工中心
（三）重大销售合同
签订日期购货方标的金额内容
2010年 11月 01日盛泰集团有限公司 1,333.38万元模具型腔
2010年 12月 03日固特异 250.2738万美元巨胎整模
2010年 12月 09日贵州轮胎股份有限公司 1,190.00万元模具型腔、模壳
2010年 12月 14日固特异 79.16万美元巨胎整模
2011年 01月 16日山东华盛橡胶有限公司 496.80万元子午胎模具
2011年 01月 17日固特异 39.857万美元巨胎整模
2011年 01月 17日青岛福临轮胎有限公司 633.60万元模具型腔
（四）重大诉讼或仲裁事项
1、截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的重大诉讼或仲裁事项。
2、截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以及本
公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无尚未了结的任何重大诉讼或仲裁事项，也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。
3、截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术
人员无受到刑事起诉的情况，也无任何可预见的受到任何重大刑事起诉的情况。
第六节 本次发行各方当事人及时间安排
一、本次发行各方当事人
当事人名 称住 所
联系电话及
传真
经办人或联系人姓名
发行人
山东豪迈机械科技股份有限公司
高密市密水科技工业园豪迈路 1号 Fax: 2361002
冯民堂、栾晓梅
保荐人齐鲁证券有限公司
济南市市中区经七路 86号 Fax:68889222
钱伟、徐敏
律师事务所山东德衡律师事务所青岛香港西路 52号丙 Fax:83895929
房立棠、曹钧
验资机构
天健正信会计师事务所有限公司
北京市西城区月坛北街 26号恒华国际商务中心 A 座401室 Fax:010－58568876
周秀彬
会计师事务所
信永中和会计师事务所有限责任公司
北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层
0531-86422288-1106
Fax: 86595000
王贡勇、阚京平
资产评估机构
高密益信会计师事务所有限公司
高密市镇府街西首 Fax:2314487
王立增、尤传厚
股票登记机构
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深圳市深中南路 1093 号中信大厦 18楼 Fax: 25988122
收款银行中国银行济南市分行济南市泺源大街 22号 Fax: 86995255
闫新
拟上市的证券交易所
深圳证券交易所深圳市深南东路 5045号 Fax:82137107
二、本次发行的重要日期
询价推介时间 2011年 6月 9日—2011年 6月 13日
定价公告刊登日期 2011年 6月 15日
申购日期 2011年 6月 16日
缴款日期 2011年 6月 16日
股票上市日期本次股票发行结束后将尽快申请在深交所挂牌交易
第七节备查文件
一、备查文件目录
1、发行保荐书及保荐工作报告
2、财务报表及审计报告
3、内部控制鉴证报告
4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表
5、法律意见书及律师工作报告
6、公司章程（草案）
7、中国证监会核准本次发行的文件
8、其他与本次发行有关的重要文件
二、查阅联系方式
（一）查阅时间：工作日上午：9:00-11:30 下午：13:00-16:30
（二）查阅地点：
1、发行人：山东豪迈机械科技股份有限公司
住 所：高密市密水科技工业园豪迈路1号
电 话： 0536-2361002
联系人：冯民堂、栾晓梅
2、保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司
地 址：济南市市中区经七路86号
电 话： 0531-68889177
联系人：钱伟、徐敏
（三）查阅网址：http://www.szse.cn
