安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
（安徽省合肥市高新区梦园路 7 号）
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市寿春路 179 号）
发行概况
发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过1,400万股（下文中以1,400万股计算）
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：[]元
预计发行日期：2009年12月23日
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：5,493.2万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺：本公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。
作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
保荐人、主承销商：国元证券股份有限公司
招股意向书签署日期：2009年9月28日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
声明
重大事项提示
一、本次发行前公司总股本4,093.2万股，本次拟发行1,400万股，发行后总
股本5,493.2万股，均为流通股。本公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等
三位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
二、经公司2008年度股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润由公司
首次公开发行股票后的新老股东共享。
三、本公司特别提醒投资者关注下列风险：
1、销售市场较为集中的风险
目前发行人主要销售市场集中在安徽省内，2006年、2007年、2008年及2009年1-6月来自安徽市场的营业收入分别占公司营业收入的78.73%、75.07%、
74.16%、74.08%。本公司自成立之初就制定了“第一步立足安徽生存发展，第二
步进军全国做大做强”分两步走的发展战略，公司当前已经成为安徽地区高速公路信息化建设领域的龙头企业，并开始大力实施第二步发展战略。近年来，公司不断加大全国市场的开拓力度，业务已逐步拓展到北京、天津、浙江、江苏、福建、湖南、湖北、陕西、吉林等省市。在上述区域内，一批项目已经圆满完工、一批项目正在建设中、一批中标项目正待建设、一批有意向项目正在竞标中。虽然来自全国其他市场的营业收入比重逐年稳步提高，销售市场结构得到了一定程度的优化，但在一段时期内，公司业务仍将以安徽市场为主，安徽省经济发展高速公路建设规模以及信息化建设市场竞争情况等将对公司经营业绩和财务状况产生影响。
2、高速公路信息化技术更新带来的风险
近年来，一方面，伴随着我国高速公路信息化基础设施建设不断完善，高速公路联网规模日益扩大，高速公路大服务思想广泛深入，如何打破当前路网分割局面、改变目前半自动化收费模式和贯彻交通大服务思想，建立基于电子不停车收费技术的联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务及信息管理与智能辅助决策分析等功能为一体的信息系统成为高速公路信息化发展的重大研发课题。另一方面，信息技术迅猛发展，各种技术加速创新，计算机技术、通信技术、电子技术、网络技术、GPS定位导航技术、GIS技术等新技术不断涌现并创新发展，因此迫切需要将这些技术融入高速公路信息化建设之中。
作为目前全国一流的高速公路信息系统集成商之一，公司必须准确地把握客户需求以及高速公路信息化技术发展的趋势，及时进行技术产品开发和创新，并将先进、成熟、实用的技术尽可能地应用到高速公路信息系统之中。如果公司不能准确地把握高速公路信息化发展趋势、客户需求新特征及高速公路信息化技术的开发方向，不能及时调整技术产品研发方向，或是使用落后、不实用的技术进行产品开发与集成，将可能丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发的风险。
目 录
第一节释义.10
第二节概览.12
一、发行人简介..12
二、发行人控股股东及实际控制人情况.13
三、发行人主要财务数据及主要财务指标.14
四、本次发行情况...15
五、募集资金用途...16
第三节本次发行概况.. 17
一、本次发行的基本情況..17
二、本次发行有关当事人..18
三、发行人与中介机构关系的说明..20
四、预计时间表..20
第四节风险因素. 21
一、销售市场较为集中的风险.21
二、技术风险..26
三、运营资金不足带来的风险.27
四、业务结构调整带来的风险.28
五、行业内竞争风险.29
六、人力资源风险...29
七、税收政策风险...30
八、募集资金投资项目风险...33
九、股市风险..34
第五节发行人基本情况...35
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一、发行人基本资料.35
二、历史沿革及改制重组情况.35
三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况.38
四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性...51
五、发行人的组织结构..52
六、主要股东及实际控制人的基本情况.59
七、发行人有关股本的情况...62
八、员工及社会保障情况..64
九、信托持股的形成原因及演变情况...65
十、持股 5%以上的股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的
重要承诺...66
第六节业务和技术..68
一、发行人的主营业务及变化情况..68
二、发行人所处行业的基本情况.69
三、发行人所面临的主要竞争情况..91
四、发行人的主营业务情况...97
五、发行人的主要固定资产和无形资产情况...118
六、发行人拥有的特许经营权情况.123
七、公司技术.123
八、发行人的研究开发情况..125
九、技术创新.129
十、主要产品和服务的质量控制...130
十一、公司名称冠以“科技”字样的依据..133
第七节同业竞争与关联交易. 134
一、同业竞争.134
二、关联方和关联关系.134
三、关联交易情况..135
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四、关于关联交易的制度规定..136
五、公司拟采取的减少关联交易的措施..139
第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.140
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介..140
二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情
况.144
三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.146
四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年薪酬情况 146
五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况..147
六、公司董事、监事、高级管理人员任职资格.148
七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议、承诺及其
履行情况..148
八、公司最近三年董事、监事、高级管理人员的变化情况.148
第九节公司治理... 150
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建
立健全及运行情况..150
二、发行人近三年合法合规经营情况..155
三、发行人近三年资金占用和对外担保情况...155
四、公司管理层对内部控制制度的自我评估意见及注册会计师评价意见 156
第十节财务会计信息. 157
一、公司财务报表..157
二、财务报表的编制基础及合并财务报表范围.170
三、公司主要会计政策和会计估计.171
四、公司财务报告事项.182
五、主要财务指标..191
六、备考利润表.192
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七、盈利预测披露情况.193
八、资产评估情况..194
九、历次验资情况..194
第十一节管理层讨论与分析. 195
一、财务状况分析..195
二、盈利能力分析..205
三、重大资本性支出分析.217
四、公司重大期后事项.218
五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.218
第十二节业务发展目标..219
一、发行人的发展战略和发展目标.219
二、发行人当年和未来两年的发展计划..219
三、发行人拟定上述计划所依据的假设条件...224
四、发行人实施上述计划面临的主要困难..224
五、发展计划与现有业务的关系...224
六、本次发行对于实现前述业务目标的重要意义..225
第十三节募集资金运用..226
一、本次发行股票募集资金使用概况..226
二、募集资金投资方向与公司主营业务及发展战略的关系..226
三、募集资金投资项目相关情况...230
四、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响..281
五、实施募投项目前后发行人固定资产变化与产能变动之间的匹配关系..283
六、公司上市后的市场开拓计划..283
七、募集资金投资项目用地及环保情况..287
八、超募资金的使用计划.287
第十四节股利分配政策..288
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一、公司股利分配政策.288
二、报告期内股利分配情况..288
三、发行前滚存利润分配安排..289
四、发行后第一个盈利年度派发股利计划..289
第十五节其他重要事项..290
一、发行人信息披露和投资者关系的相关组织安排..290
二、重大商务合同..290
三、对外担保情况..296
四、诉讼或仲裁事项...297
第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明..298第十七节备查文件..305
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第一节释义
本招股意向书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人、本公司、公司、指安徽皖通科技股份有限公司
皖通科技或股份公司
皖通发展、有限公司 指安徽皖通科技发展有限公司
天安怡和 指天津市天安怡和信息技术有限公司
金飞博 指天津市金飞博光通讯技术有限公司
甲子科技 指天津信息港甲子科技有限公司
正汉电子 指安徽正汉电子收费有限公司
皖通高速 指安徽皖通高速公路股份有限公司
国元信托 指安徽国元信托投资有限责任公司
证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商 指国元证券股份有限公司
发行人律师 指上海市恒泰律师事务所
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
本次发行 指本公司拟首次公开发行不超过 1,400 万股人民
币普通股的行为
元 指人民币元
高速公路信息化 指运用信息技术对高速公路基础设施、运载装备和
管理手段等进行改造，全面提升高速公路交通运输
系统供给能力、运行效率、安全性能和服务水平，
推动高速公路实现产业升级和结构优化。
高速公路信息系统 指由高速公路机电及电子设备、控制及管理软件组
成，通过对各类信息的采集，传输汇总及加工处理，
完成收费、监控、通信等高速公路运营管理所需的
各项功能。
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高速公路机电系统 指在高速公路工程建设领域，高速公路信息系统习
惯称为“高速公路机电系统”。
解决方案 指根据客户行业特点、运营模式及业务流程，为客
户设计完整实用的应用系统方案，它既包括系统所
用各种设备的选型、安装、调试等内容，还包括对
这些设备进行联网、控制的软件及业务管理软件。
系统集成 指对解决方案的实施过程。
系统集成商 指为客户提供解决方案及系统集成服务的企业。
缺陷责任期 指高速公路建设工程已经竣工并通过交工验收，取
得交工证书移交管理单位后，自竣工日起约定时间
段内的运行保修期。
WTEIS 指皖通高速公路综合信息系统
CMMI 指软件能力成熟度模型，是目前国际上最流行、最
实用的一种软件生产过程标准。
ITS 指智能交通系统
ETC 指电子不停车收费
GIS 指地理信息系统
GIS-T 指交通地理信息系统
GPS 指全球定位系统
SDH 指同步数字体系
STM 指同步传输模式
MS SQL Server 指美国微软公司开发的数据库产品
Oracle 指美国甲骨文公司开发的数据库产品
Sybase 指美国 Sybase 公司开发的数据库产品
IBM DB/400 指国际商业机器公司开发的数据库产品
C/S 指客户机/服务器软件体系结构
B/S 指浏览器/服务器软件体系结构
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第二节概览
一、发行人简介
公司名称： 安徽皖通科技股份有限公司
英文名称： Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.
注册资本： 4,093.20万元
法定代表人： 王中胜
注册地址： 合肥市高新区梦园路7号
本公司的前身安徽皖通科技发展有限公司成立于1999年5月12日，2007年6月28日整体变更为安徽皖通科技股份有限公司，并在合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了注册号为3401001006998号的《企业法人营业执照》。
本公司自设立以来一直从事高速公路信息化建设领域的系统集成、应用软件开发及运行维护业务，是我国目前专业化从事高速公路信息系统集成的一流综合性企业之一，是我国少数具有高速公路信息系统建设高端核心软件的企业之一，具有丰富的高速公路信息化研发和建设经验，是安徽省高速公路信息化建设龙头企业。本公司是国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”以及安徽省科技厅认定的“高新技术企业”。
本公司拥有国家级火炬计划项目三个，分别为“皖通高速公路综合信息系统”、“高速公路交通信息综合服务平台”和“高速公路机电系统运行维护平台”；拥有安徽省火炬计划项目一个，为“皖通社区卫生服务网络系统”。本公司先后荣获了“全国十佳高速公路机电系统集成商”、“全国高速公路机电工程优秀集成商”、“全国高速公路机电工程技术创新奖”、“安徽省优秀高新技术企业”、“安徽省软件十强企业”、“中国交通信息产业十周年优秀企业”等称号。
本公司高速公路信息化建设实力较强，作为高速公路信息化建设行业拥有资本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。
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质最全面的企业之一，是安徽省唯一一家拥有住房和城乡建设部颁发的“公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质”的公司，也是安徽省首批获得工业和信息化部颁发的“计算机信息系统集成二级资质”的公司，此外，公司还拥有“建筑智能化工程专业承包二级资质”、“安全技术防范行业一级资信等级证书”等。本公司以“科技创新、发展为本；质量第一、信誉至上”为经营
方针，通过了ISO9001:2000国际质量体系认证，公司的全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司通过了软件企业成熟度等级认证标准（CMMI）3级认证，已在产品选型、供应商选择、产品采购、工程实施、售后服务、产品研发等各个环节形成了完善的质量保证体系。
近年来本公司不断加大科研投入，以保持在高速公路信息化建设领域的技术优势。公司一方面在业内大力推广国家级火炬计划项目“皖通高速公路综合信息系统”，另一方面加大技术创新升级方面的研发投入，相继推出了高速公路交通信息综合服务平台、高速公路联网收费系统、公路货车计重收费系统等系统集成方案。公司业务规模逐年稳步增长，以安徽市场为基础，目前已经拓展到北京、天津、浙江、江苏、福建、湖南、湖北、陕西、吉林等全国市场。
另外，本公司在保持高速公路信息系统集成业务不断增长的同时，根据高速公路行业的发展特征，开始逐步进入高速公路信息系统运行维护市场，为公司未来的持续稳定发展奠定了基础。
为进一步完善产品和业务结构，公司依托自身的软件开发实力，开始介入政府部门和金融机构等的应用软件开发和相关系统集成市场。目前主要客户有国家税务总局、国家海事局、天津住房公积金管理中心、部分商业银行等，其中为国家税务总局开发的“车辆购置税管理系统软件”作为国家“金税工程”三期的重要组成部分在全国范围内推广使用。
二、发行人控股股东及实际控制人情况
发行人的实际控制人为本公司核心管理层股东王中胜、杨世宁、杨新子等三人。2008 年 3 月 1 日，王中胜、杨世宁、杨新子签订了《一致行动人协议书》，为一致行动人。截至本招股意向书签署日，以上三人合并持有公司 25,050,384股股份，占公司总股本的 61.20%。
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姓名持股比例在本公司任职情况
王中胜 23.70%董事长
杨世宁 18.80%总经理
杨新子 18.70%副总经理
合计 61.20%
三、发行人主要财务数据及主要财务指标
根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的天健光华审（2009）GF
字第040018号《审计报告》，本公司报告期内的主要财务数据及主要财务指标如下：
（一）合并资产负债表主要财务数据
单位：元
项目 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日流动资产 135,352,223.19 129,209,123.82 106,310,008.04 76,282,200.76
非流动资产 24,108,888.46 24,668,925.21 18,765,205.26 17,849,560.99
总资产 159,461,111.65 153,878,049.03 125,075,213.30 94,131,761.75
流动负债 63,477,676.67 72,182,900.79 68,353,604.19 58,384,640.39
非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 400,000.00
负债合计 65,477,676.67 74,182,900.79 70,353,604.19 58,784,640.39
股东权益 93,983,434.98 79,695,148.24 54,721,609.11 35,347,121.36
其中：归属于母公司股东权益
93,983,434.98 79,695,148.24 53,427,800.24 34,275,742.83
（二）合并利润及利润分配表主要数据
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
营业收入 95,146,607.66 216,707,008.54 156,466,081.26 111,589,869.82
营业利润 16,225,913.62 28,436,459.43 20,850,524.31 13,899,841.76
利润总额 16,514,247.85 29,521,792.87 22,085,702.41 13,850,199.81
净利润 14,288,286.74 26,267,348.00 19,374,487.75 13,042,567.70
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其中：归属于母公司股东的净利润
14,288,286.74 26,267,348.00 19,152,057.41 12,844,565.17
（三）合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
经营活动产生的现金流量净额 138,187.88 21,194,984.04 24,874,373.59 5,952,404.53
投资活动产生的现金流量净额 1,753,837.86 -9,060,148.11 -2,984,566.02 -3,265,365.24
筹资活动产生的现金流量净额-5,303,308.13 986,609.09 4,689,384.59 2,060,841.96
现金及现金等价物净增加额-3,411,282.39 13,121,445.02 26,579,192.16 4,747,881.25
（四）公司主要财务指标
单位：元
财务指标 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
资产负债率（母公司数据） 43.35% 49.40% 57.70% 62.28%
每股净资产 2.30 1.95 1.57 1.71
每股收益（全面摊薄） 0.3491 0.6417 0.5615 0.6422
每股收益（加权平均） 0.3491 0.6417 0.5615 0.6422
净资产收益率（全面摊薄） 15.20% 32.76% 35.85% 37.47%
净资产收益率（加权平均） 16.45% 39.46% 43.67% 40.21%
每股经营活动产生的现金流量 0.0034 0.52 0.73 0.30
四、本次发行情况
1、股票类型：人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行股数：1,400万股，占发行后总股本的比例为25.49%
4、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间；公司、主承销商根
据询价结果，确定发行价格。
5、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行
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相结合的方式。
6、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
7、拟上市证券交易所：深圳证券交易所
五、募集资金用途
根据 2008 年 2 月 25 日召开的公司 2007 年度股东大会通过的决议，结合本公司长远发展战略，本次发行募集资金拟作以下用途：
1、投资5,052万元用于“高速公路综合信息系统WTEIS升级”项目建设；
2、投资4,496万元用于“高速公路机电系统运行维护平台”项目建设；
3、投资5,000万元用于补充公司运营资金，扩大系统集成总承包业务。
募集资金投入的轻重缓急将根据上述项目的顺序进行。关于本次发行募集资金投资项目的具体内容详见本招股意向书中的“第十三节募集资金运用”。
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第三节本次发行概况
一、本次发行的基本情況
股票种类： 人民币普通股（A 股）
每股面值： 1.00元
发行股数： 1,400万股，占发行后总股本的比例为25.49%
每股发行价格： []元
每股净资产： []元（发行前每股净资产）
[]元（发行后每股净资产）
发行市盈率： []（按发行前总股本计算）
[]（按发行后总股本计算）
发行方式： 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式： 主承销商余额包销
预计募集资金总额和净额：[]万元（总额）
[]万元（净额）
拟上市证券交易所： 深圳证券交易所
本次发行费用概算： 承销费用： []万元
保荐费用： []万元
审计费用： []万元
律师费用： []万元
路演发行费用：[]万元
合计： []万元
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二、本次发行有关当事人
1、发行人：安徽皖通科技股份有限公司
住所：合肥市高新区梦园路7号
邮编：230088
法定代表人：王中胜
联系人：陈新、陈延风
电话：0551－5318666
传真：0551－5311668
2、保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市寿春路179号
邮编：230001
法定代表人：凤良志
保荐代表人：王钢、车达飞
项目协办人：袁晓明
项目人员：胡伟、孙彬、凤宇、马辉、刘云霄
电话：0551－2207983
传真：0551－2207366
3、发行人律师：上海市恒泰律师事务所
住所：上海市延安西路1088号长峰中心23楼
邮编：200052
负责人：孙加锋
签字律师：黄艳、陈峰、汪海飞
招股意向书与发行公告 招股意向书
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电话：021－62262625
传真：021－32200273
4、审计机构/验资机构：天健光华（北京）会计师事务所有限公司
住所：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层
邮编：100013
法定代表人：陈箭深
签字会计师：吕勇军、马章松、张友兵
电话：010－58256699
传真：010－58256633
5、资产评估机构：安徽国信资产评估有限责任公司
住所：合肥市益民街28号文采大厦七楼
邮编：230061
法定代表人：杨皖林
经办人：周民、葛贻萍
电话：0551－2632165
传真：0551－2650041
6、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
电话：0755－25938000
传真：0755－25988122
7、收款银行：中信银行合肥财富广场支行
住所：安徽省合肥市濉溪路278号财富广场二期B座
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电话：0551－5666286
传真：0551－5666289
8、拟上市交易所：深圳证券交易所
住所：深圳市深南东路5045号
电话：0755－82083
传真：0755－82083190
三、发行人与中介机构关系的说明
本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
四、预计时间表
1、询价推介时间：2009 年 12 月 16 日-2009 年 12 月 18 日
2、定价公告刊登日期：2009 年 12 月 22 日
3、申购日期和缴款日期：2009 年 12 月 23 日
4、预计股票上市日期：发行后尽快申请在深圳证券交易所上市
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第四节风险因素
投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股意向书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。
一、销售市场较为集中的风险
目前发行人主要销售市场集中在安徽省内，2006年、2007年、2008年及2009年1-6月来自安徽市场的营业收入分别占公司营业收入的78.73%、75.07%、
74.16%、74.08%。本公司自成立之初就制定了“第一步立足安徽生存发展，第二
步进军全国做大做强”分两步走的发展战略，公司当前已经成为安徽地区高速公路信息化建设领域的龙头企业，并开始大力实施第二步发展战略。近年来，公司不断加大全国市场的开拓力度，业务已逐步拓展到北京、天津、浙江、江苏、福建、湖南、湖北、陕西、吉林等省市。在上述区域内，一批项目已经圆满完工、一批项目正在建设中、一批中标项目正待建设、一批有意向项目正在竞标中。虽然来自全国其他市场的营业收入比重逐年稳步提高，销售市场结构得到了一定程度的优化，但在一段时期内，公司业务仍将以安徽市场为主，安徽省经济发展、高速公路建设规模以及信息化建设市场竞争情况等将对公司经营业绩和财务状况产生影响。
由于我国高速公路行业投资主体相对单一，主要由国家和省级政府负责相应级别的高速公路规划和建设管理，而由此形成了某一区域范围内的高速公路由为数不多的几家国有高速公路企业经营的管理体制。上述行业特点导致了公司客户集中度较高。以安徽省为例，目前省内高速公路建设和运营单位主要有三家，分别是安徽省高速公路总公司、安徽省高等级公路工程建设指挥部、安徽省交通投资集团有限责任公司。每当进行某一路段高速公路建设时，就由这三家公司或其下属公司对外发标并承担建设管理任务。
2006年、2007年、2008年及2009年1-6月公司对上述三家单位的业务收入占同期全部营业收入的比例为64.74%、68.04%、57.86%、69.74%，最近三年所占比
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例呈下降趋势。具体情况如下：
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年
安徽省高速公路总公司 17,732,664.51 39,674,102.57 46,329,586.76 66,429,566.67
安徽省高等级公路工程建设指挥部
42,690,376.32 80,059,502.40 42,839,093.12 5,808,380.00
安徽省交通投资集团有限责任公司
5,936,209.48 5,646,068.09 17,297,681.61 -
三家合计 66,359,250.31 125,379,673.06 106,466,361.49 72,237,946.67
公司营业收入 95,146,607.66 216,707,008.54 156,466,081.26 111,589,869.82
占营业收入比例 69.74% 57.86% 68.04% 64.74%
我国高速公路信息化建设领域市场化程度高，广泛推行项目招投标制度。在某一路段的招投标中，通常一般项目有20多家企业参与竞标，大型项目有50多家企业参与竞标。根据《中华人民共和国招标投标法》，高速公路信息化建设项目招投标流程如下：首先，招标方参照交通运输部制定的相关技术标准和要求，通过相关网站公开发布招标公告；其次，符合条件的投标人向招标方购买标书并制作投标文件；再次，招标方组织专家对投标人提交的投标文件进行评审并确定中标方；最后，招标方和中标方签订项目合同。专家对投标文件进行评审时主要从资质级别、技术水平、服务能力、资金实力、项目业绩及投标报价等方面进行评分，综合得分最高者为中标方。在全国市场，公司主要竞争优势有：资质齐全、技术水平及服务模式领先、项目经验丰富。在安徽市场，除上述优势外，公司还具有服务优势和成本优势。
由于资金规模有限，同时出于利润最大化考虑，公司目前主要集中在安徽市场投标，确保承接省内的大型优质项目。通过不断跟踪高速公路管理者的需求变化并及时予以实现，保持技术研发能力能够始终满足并超越高速公路管理者对技术的要求标准，提供优质完备的服务快速解决信息系统使用中所出现的问题，使公司在省内重大项目竞标中处于优势地位，逐步主导安徽市场。
但是，如果公司今后不能把握并满足高速公路管理者需求的变化，技术研发不能实现高速公路管理者管理思想的要求，不能提供优质完备的服务导致信息系统出现问题而不能及时解决，公司将面临失去部分甚至大部分安徽市场的风险。
针对业务地域集中度以及客户集中度较高可能带来的经营风险，公司对策如
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下：
1、加强自身能力建设，不断满足客户需要
我国高速公路信息化水平与世界发达国家相比仍然存在一定差距，对信息化建设的需求是不断发展的。高速公路信息系统从过去满足单路段小规模应用阶段对单一收费的需要，发展到综合信息系统管理的联网整合，再到为出行者提供完善服务，再到今后融入大交通各个环节之中、为交通运输各个环节提供全方位信息化服务。
只有不断提升技术和服务能力，把握市场动向，及时满足客户需要，才能够赢得市场。公司正是凭借自身强大的综合实力才赢得了安徽市场。今后，公司要根据行业发展趋势，不断加大能力建设投入，在技术能力、服务水平上不断跟进客户需求，及时满足客户信息化的各种需要，提高市场竞争能力，以更好地巩固和扩大业务规模。
当前，我国高速公路路网正朝着整合联网方向发展，因此迫切需要打破高速公路传统的通讯、监控、收费及其他业务信息系统独立建设和运行的旧结构，建立起集联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务、信息管理与辅助决策分析等各项功能为一体的高速公路信息系统。公司及时辨明和把握了上述行业发展趋势，已经进行了相关的研究开发，并积极推进对现有核心软件的整合与升级改造，确保公司能够跟随并超越高速公路信息化的发展速度。
2、深度开发业务，继续做大安徽市场
安徽高速公路信息化建设市场容量及潜力很大，这为公司在省内发展业务提供了坚实的保障。
（1）安徽省有大规模的高速公路建设任务，市场容量较大。安徽省在我国
中部地区交通网中地位极其重要，目前道路密度相对较小，拥有大量的高速公路建设任务。截至2008年底，全省高速公路通车里程已达2,508公里，居全国第九位。计划到2012年底，全省高速公路通车里程超过3,500公里。2020年，将达到5,000公里，全省将形成“四纵八横”的高速公路网。为应对国际金融危机的影响，安徽省积极谋划扩大内需的交通建设方案，上报或计划上报的高速公路建设项目估算总投资近600亿元，将使安徽省高速公路又新增1,000多公里。近期，安徽省将继续推进高速公路“联网、加密、扩容、提速”，一大批高速公路建设项
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目已经或即将开工，具体见下表：
安徽省 2008—2010 年已开工及即将开工高速公路建设项目一览表
序号项目名称建设里程（公里）
1 泗洪至许昌高速公路 204.50
2 徐州至明光高速公路 137.35
3 合肥新桥国际机场专用公路 18.12
4 北沿江高速公路马鞍山长江大桥至巢湖段高速公路 29.77
5 铜南宣高速公路 83.70
6 芜湖到雁翅高速公路 17.00
7 绩溪至黄山高速公路 24.62
8 黄山至祁门高速公路 103.00
9 蚌埠至淮南高速公路 41.00
10 蚌埠至淮南高速公路凤阳延伸段 16.50
11 马鞍山长江大桥及接线 36.14
12 阜阳至新蔡高速公路 69.00
13 宁宣杭高速公路宁国至千秋关段 42.00
14 宁宣杭高速公路宣城至宁国段 46.30
15 扬州至绩溪高速公路宁国至绩溪段 76.50
16 望东长江大桥及其北岸接线 50.33
17 周集至六安高速公路 91.86
合计 1,087.69
注：根据安徽省发改委、安徽省交通厅、安徽省内三大高速公路建设单位网站公开资料信息以及公司掌握的市场资料等整理
上述建设的相当一部分高速公路建设工程在山区和丘陵等地质条件复杂地区，建设施工难度大，需要建设较多的桥梁和隧道，因此与之配套的高速公路信息系统建设投入将显著提高。最近几年，随着上述高速公路项目主体工程建设全面展开，将陆续进入信息系统建设阶段，这将进一步扩大省内高速公路信息系统集成业务的市场容量，为公司深度开拓省内市场提供广阔的市场空间。
同时，在高速公路信息化领域技术进步和市场需求的推动下，按照信息系统建设使用周期推算，高速公路信息系统应用4-5年后就需要对原系统进行相应的升级改造。安徽省内很多高速公路路段已经陆续开始进行信息系统的升级改造，这也成为公司系统集成业务收入的一个重要来源。
从整个安徽省高速公路信息系统集成业务市场来看，根据安徽省公路学会的统计资料和省内市场公开招投标信息，2005-2008年省内高速公路信息系统集成
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业务（包括新建和升级改造）招标合同总金额约为12.28亿元，公司在省内中标
合同金额约为5.34亿元，约占省内招标合同总金额的43.49%。
（2）近年来随着省内新建高速公路信息系统缺陷责任期届满，运行维护业
务规模不断扩大。在全省“四纵八横”的高速公路网形成后，省内运行维护市场将达到5,000公里。公司高度重视对运行维护业务的培育和开拓，已经承担起省内1,000多公里的高速公路运行维护服务，具备了发展专业化运行维护业务的各项基础，在抓住省内运行维护市场的同时，积极向省外拓展。
3、充分利用自身优势，加快拓展全国市场
当前，鉴于公司资金规模和风险承受能力有限，在拓展业务的过程中，坚持选择高速公路建设投资方资金实力强、可信度高的优质项目进行投标，选择与公司现有技术结合度紧密、科技含量高的信息化建设项目进行建设。并以安徽市场为基础，将业务延伸到北京、天津、浙江、江苏、福建、湖南、湖北、陕西、吉林等市场。
今后，公司将抓住全国高速公路建设快速发展的机遇，充分利用自身技术和服务优势，加强与省外市场以工程总包业务为主的高速公路信息化建设企业合作，以公司拥有的核心软件、系统集成能力和运行维护服务能力与其在业务上形成优势互补，通过其总包地位和业已建立的市场渠道较快介入当地市场。此外，通过建立试点工程和前期技术支持的方式，加强与省外潜在客户的沟通和交流，了解他们的需求并及时跟进，最终使其成为公司新的客户。
4、通过上市募集发展资金，促进业务跨越发展
公司计划通过本次首发上市，募集发展所急需的资金，加大技术创新和能力建设投入，提高技术竞争力和服务能力，促进公司产能扩张，从而抓住目前我国高速公路整合联网和向系统运行维护方向发展的机遇。
提高技术能力，促进系统集成业务发展。根据市场需求和技术创新的需要，通过“高速公路综合信息系统WTEIS升级项目”的实施将对公司核心软件系统进行整合与升级改造，使其更加符合用户需求、功能更加强大、技术更加先进，同时通过对相关硬件环境的优化，提高公司的技术开发能力，从而满足客户的需要，促进系统集成业务规模的扩大。
提高服务能力，促进运行维护业务发展。我国经过大规模高速公路建设后，
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存量巨大的高速公路信息系统运行维护已经提上日程并成为业务发展的方向。截至2008年底，我国高速公路已建成6.03万公里，随着缺陷责任期满，将全部进入
运行维护期，市场容量十分巨大，但目前国内具备运行维护服务能力的企业较少。
通过“高速公路机电系统运行维护平台”项目的建设将增强公司第三方专业化运行维护服务能力，在服务好安徽市场的基础上，向全国拓展运行维护业务。为此，公司将在省外市场选择适合的目标市场，通过公开招投标竞争或与当地企业合作的方式向目标市场复制专业化运行服务模式，从而快速扩大运行维护业务规模。
提高资金实力，促进产能扩张。通过以上两个项目的实施，将进一步提高公司的技术水平和服务能力。而通过“补充运营资金扩大公司系统集成总承包业务项目”的实施又将使公司具备向外扩张业务规模的资金实力，确保公司有充足的资金去开拓省外市场，扩大系统集成项目规模。
二、技术风险
（一）高速公路信息化建设技术更新带来的风险
软件技术开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要的战略意义。高速公路信息化建设的核心内容是软件系统建设，以不断提高高速公路信息化程度和系统智能化水平为发展方向。软件技术是更新换代速度最快的技术之一，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点，及时进行技术开发和创新。
近年来，一方面，伴随着我国高速公路信息化基础设施建设的不断完善，高速公路联网规模日益扩大，高速公路大服务思想广泛深入，如何打破当前路网分割局面、改变目前半自动化收费模式和贯彻交通大服务思想，建立基于电子不停车收费技术的联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务及信息管理与智能辅助决策分析等功能为一体的信息系统成为高速公路信息化发展的重大研发课题。另一方面，信息技术迅猛发展，各种技术加速创新，计算机技术、通信技术、电子技术、网络技术、GPS定位导航技术、GIS技术等新技术不断涌现并创新发展，因此迫切需要将这些技术融入高速公路信息化建设之中。
作为目前全国技术一流的高速公路信息系统集成商之一，公司必须准确地把
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握客户需求以及高速公路信息化技术发展的趋势，及时进行技术产品开发和创新，并将先进、成熟、实用的技术尽可能地应用到高速公路信息系统之中。如果公司不能准确地把握高速公路信息化发展趋势、客户需求新特征及高速公路信息化技术的开发方向，不能及时调整技术产品研发方向，或是使用落后、不实用的技术进行产品开发与集成，将可能丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发的风险。
（二）新技术运用带来的经营风险
公司目前正在开发的多个项目，包括募集资金拟投资项目，采用了包括数据采集和网络交换在内的多个先进技术。如果新技术运用不当，可能会带来高速公路信息化失败的风险，影响高速公路运营企业的经营管理。为此，公司已经采取了多种措施，如项目正式开展前进行周密的技术论证、与部分客户进行技术交流并对部分客户系统进行升级、进行第三方独立认证等，力求将新技术运用带来的风险降到最低。虽然公司对新技术运用可能带来的风险高度重视并采取了严密的防范控制措施，但新技术的首次应用特性决定了它的不可预知性，有可能会给公司的经营带来不确定的风险。
三、运营资金不足带来的风险
由于高速公路信息系统集成业务的结算较建设过程有一定的延迟性，因此整个工程项目从设计、设备采购、施工、调试到维护等全过程中的各个环节都需要一定的资金垫付。随着竞争的深入，客户对系统集成企业资金实力的要求日益提高，充足的货币资金储备是公司承揽承做大型优质项目的必要条件。
当前及今后一段时期是国家高速公路网快速发展的黄金期，更是一批具有区域竞争优势的高速公路信息化建设企业进军全国的战略转型期。在此背景下，公司在确保安徽市场的基础上，积极开拓全国市场，公司业务的蓬勃发展，对运营资金规模的要求也越来越大。预计公司未来几年合同额将保持平均每年30%以上的增长速度，因此公司未来需要的运营资金规模将更大。此外，公司对高速公路综合信息系统进行技术改造升级、研发软硬件环境的提升和高速公路机电系统运行维护平台建设等多个方面均需要大量资金。
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然而作为民营高科技企业，公司历年来主要依赖自我积累发展，自有资金规模小，且融资渠道少，融资主要依靠银行贷款。但由于公司属于信息化建设企业，公司资产构成相对简单，固定资产数量较少，占总资产的比例较低，截止到2009年6月30日，公司固定资产账面价值1,628.41万元，占总资产的比例为10.21%，
并且公司主要固定资产已经用于抵押贷款。偏小的资金规模和较弱的融资能力已经成为公司进一步发展壮大的瓶颈因素。因此，只有拓展公司的融资渠道，才能满足公司业务发展对资金的迫切需求，从根本上规避公司因运营资金不充足而带来的风险。
四、业务结构调整带来的风险
高速公路建设有其生命发展周期，一般呈现为起步发展、快速发展、饱和发展三大阶段。高速公路建设从起步到快速发展阶段主要以新建为主，待存量高速公路达到相当规模且步入快速发展阶段后期又将以建设和养护并举为主，而进入饱和发展阶段将以通车路段系统日常维护、存量改造、技术升级为主。上述高速公路建设发展特征决定了高速公路信息化建设企业业务结构将根据高速公路不同的发展周期作相应的调整，即从以新建信息系统为主，最终转变为以信息系统运行维护为主。
当前一段时期是我国高速公路的快速发展时期，也是发行人业务结构调整的关键期。根据《国家高速公路网规划》，从 2005 年到 2030 年，我国将斥资两万亿元，新建 5.1 万公里高速公路，使我国高速公路里程达到 8.5 万公里。
根据交通运输部相关专家预测，国家高速公路网建成后，加上各地方的配套连接线，我国高速公路的总里程会达到 13 万公里，发展空间十分巨大。此外，为抵御 2008 年爆发的国际金融危机对我国的不利影响，国家将实施进一步扩大内需的经济政策，加大高速公路网建设，这将使我国高速公路建设规模在原有规划基础上进一步扩大。截至 2008 年底，我国高速公路总里程达到 6.03 万公里。
在加速建设国家高速公路网的同时，存量巨大的高速公路信息系统养护已提上日程。由此可见，我国高速公路信息化建设企业正处于新建高速公路信息系统集成业务和存量高速公路信息系统运行维护业务齐头并进、并开始向以信息系统运行维护业务为主的业务调整发展关键期。
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发行人十分重视对运行维护业务的培育和开拓，是高速公路信息化建设领域能够提供专业化运行维护服务为数不多的企业之一。在为主要客户的服务过程中，公司建立和培养了一支专业化运行维护队伍，创造出“服务贴近客户”的本地化运行维护服务模式，在本业务领域积累了丰富的运作经验和良好的客户基础，处于行业领先地位。近年来，公司运行维护业务呈现持续强劲增长势头，2006 年、2007 年、2008 年及 2009 年 1-6 月运行维护业务的收入分别为1,944.91 万元、3,626.70 万元、4,503.78 万元、2,487.58 万元，占当期营业
总收入的比例分别为 17.43%、23.18%、20.78%、26.14%。如果公司未能及时抓
住当前业务结构调整的市场机遇，在该业务方面进行人才、设备、技术等方面的储备或投资，将很可能丧失目前所具有的竞争优势，进而在未来市场竞争中处于不利地位。
五、行业内竞争风险
目前，我国高速公路行业的特点造成了当前本行业尚没有一家企业能够在全国范围内均衡发展业务，高速公路信息化建设行业集中度较低，同行业企业资金实力与规模普遍偏小，市场竞争也主要集中在一定区域范围内，高速公路信息系统建设呈现区域分割建设的特征，这给全国高速公路联网造成了巨大障碍。伴随我国高速公路联网步伐的不断加快和联网规模的不断扩大，市场必然会催生一批综合实力强、业务覆盖全国的高速公路信息化建设企业，以便先实现区域高速公路联网，进而为今后全国高速公路联网做好铺垫。
经过多年的发展，包括发行人在内的全国部分高速公路信息化建设企业在区域市场范围内快速成长，具备了一定的竞争实力，并大力拓展全国市场，积极推动市场和业务的延伸发展。发行人如不能抓住市场机遇，大力开拓全国市场，抢占市场空间，不断扩大信息系统集成业务规模，同时积极进行技术和产品创新，培育和发展本领域新兴业务，保持高速增长，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。
六、人力资源风险
作为高速公路信息系统集成商，公司的成长速度很大程度上取决于能否判断
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技术发展趋势及迅速应对市场环境和需求的变化，对高水平、经验丰富且又具有相关资质的软件技术开发人才、工程设计人才、项目管理人才等有较大需求。随着市场竞争的加剧，同行业对上述人才的需求也日趋增加，如果公司的核心人才流失严重、无法吸引优秀人才，会导致公司逐步丧失目前的竞争优势。
虽然公司奉行“以人为本”的理念，并通过提供有竞争力的薪酬福利待遇，建立公平的竞争晋升机制，提供全面的培训计划，努力创造团结协作、开放宽松的工作环境和和谐的企业文化氛围来吸引人才、培养人才、激励人才、留住人才，但随着公司业务规模的迅速扩大，公司对专业技术人才的需求将大量增加。与此同时，具有精湛技术、经验丰富、具备相关从业资质的专业人才也是同类企业所急需的紧缺人才。公司在培养和吸引优秀人才、稳定人才队伍、避免人才短缺等方面仍存在一定的风险。
七、税收政策风险
财政部、国家税务总局财税字（94）001号《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》规定：“国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，经有关部门认定为高新技术企业的，可减按15%的税率征收所得税。”全国人民代表大会2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“新企业所得税法”)规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。
财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》规定：“对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。”
本公司为在合肥市国家高新技术产业开发区内并经安徽省科技厅认定的高新技术企业，依据财税字（94）001号文自2001年起按15%的税率计征企业所得税。
本公司的子公司天安怡和、金飞博和孙公司甲子科技为天津市科学技术委员会认定的高新技术企业。天安怡和依据财税[2000]25号文并经天津市高新技术产业园区国家税务局园区国税所字（2006）第033号文批准，享受“两免三减半”的优
惠政策，2005年度、2006年度属于免税期，2007年度至2009年度减半征收。金飞博和甲子科技依据财税字（94）001号文的规定按15%的税率计征企业所得税。
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2008 年 4 月 14 日，科技部、财政部、国家税务总局下发了《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火[2008]172 号），原高新技术企业必须通过新一轮认证后方可享受高新技术企业所得税优惠政策。在按照新所得税法有关规定重新认定高新技术企业之前，本公司依据国税发[2008]17 号文《国家税务总局关于企业所得税预缴问题的通知》，暂按 25%的税率预缴企业所得税。本公司于 2008 年 12 月 5 日、子公司天安怡和于 2008 年 11 月 24 日分别通过了国家新一轮高新技术企业认证，被评定为高新技术企业。根据新企业所得税法规定，本公司和天安怡和仍继续享受高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。
各期发行人享受的税收优惠金额及其占当期净利润的比例见下表：
期间税收优惠金额（万元）占当期合并净利润比例
2006 年度
一、增值税
软件产品超税负返还 5.56 0.43%
二、营业税
技术转让收入免征 49.48 3.79%
三、所得税
1、技术转让等“四技收入”免征 47.18 3.62%
2、高新技术企业税率优惠 18% 233.25 17.88%
3、子公司“两免三减半”优惠 69.26 5.31%
合计 404.73 31.03%
2007 年度
一、增值税
软件产品超税负返还 9.57 0.49%
二、营业税
技术转让收入免征 50.50 2.61%
三、所得税
1、技术转让等“四技收入”免征 - -
2、高新技术企业税率优惠 18% 386.78 19.96%
3、子公司“两免三减半”优惠 30.51 1.57%
合计 477.36 24.63%
2008 年度
一、增值税
软件产品超税负返还 15.49 0.59%
二、营业税
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1-1-32
技术转让收入免征 55.94 2.13%
三、所得税
1、技术转让等“四技收入”免征 58.64 2.23%
2、高新技术企业税率优惠 10% 211.59 8.06%
3、子公司“两免三减半”优惠 20.39 0.78%
合计 362.05 13.78%
2009 年 1-6 月
一、增值税
软件产品超税负返还 8.97 0.63%
二、营业税
技术转让收入免征 32.34 2.26%
三、所得税
1、技术转让等“四技收入”免征
2、高新技术企业税率优惠 133.69 9.36%
3、子公司“两免三减半”优惠 29.76 2.08%
合计 204.76 14.33%
1、关于所得税优惠政策
从 2008 年 1 月 1 日起，本公司依据国税发[2008]17 号文暂按 25%的税率预缴 2008 年度企业所得税。根据《国家税务总局关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函〔2008〕985 号）规定：“经认定已取得高新技术企业证书的企业，2008 年以来已按 25%税率预缴税款的，可以就 25%与 15%税率差计算的税额，在 2008 年 12 月份预缴时抵缴应预缴的税款”，目前本公司已经按照上述规定办理了 2008 年度企业所得税汇算清缴工作。公司2008 年所得税实际税率为 15%。
从 2009年起，公司享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的优惠政策。
同时，子公司天安怡和依据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）规定仍继续享受“两免三减半”的优惠政策享，2008-2009年度按 12.5%的税率征收企业所得税，2010 年开始按 15%的税率征收企业所得
税。
2、关于增值税优惠政策
公司根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，2010 年前按 17%的法定税率征收增值
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税，以实际税负超过 3%的部分即征即退。报告期内，公司享受该税收优惠的金额较小，该税收优惠政策变化对公司整体盈利水平影响较小。
3、关于营业税优惠政策
公司根据财政部和国家税务总局《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》（财税字[1999]273 号）有关税收问题的规定，技术转让收入免征营业税。报告期内，公司享受该税收优惠的金额较小，该税收优惠政策变化对公司整体盈利水平影响较小。
若国家调整相关的税收政策，将可能对公司的业务经营和盈利产生一定的影响。
八、募集资金投资项目风险
（一）募集资金投资项目组织实施风险
本次募集资金投资项目与公司的主营业务密切关联，项目的顺利实施能够对公司经营状况起到良好的促进作用。公司本次募集资金拟用于“高速公路综合信息系统 WTEIS 升级”和“高速公路机电系统运行维护平台”项目建设，涉及技术开发升级、检测实验中心、人才队伍建设等多项内容，对项目组织和管理水平要求较高。若项目在实施过程中，技术开发升级、检测实验中心未能按预期达到设计要求，则可能对项目顺利实施造成不利影响；若项目在实施过程中未招聘到或培训出项目所需人才，则项目可能面临人力资源短缺风险。此外，本次募集资金投资 5,000 万元用于补充公司系统集成业务的运营资金，虽然公司目前有丰富的运作经验和充足的项目储备，但扩大公司系统集成业务仍然有可能产生实施风险。
（二）募集资金投资项目带来净资产收益率下降的风险
本次募集资金到位后公司净资产额将有大幅度的增长，而募集资金投资项目由于项目实施存在一定周期，在短期内难以完全产生效益，因此发行人的利润增长短期内可能不会与净资产增长保持同步。
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九、股市风险
由于股票市场的价格不仅取决于企业的经营状况，同时还会受到利率、汇率、宏观经济、通货膨胀和国家有关政策等因素的影响，并与投资者的心理预期、股票市场的供求关系等因素息息相关，因此，股票市场存在着多方面的风险，投资者在投资本公司股票时可能因股价波动而带来相应的投资风险。
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第五节发行人基本情况
一、发行人基本资料
公司名称：安徽皖通科技股份有限公司
英文名称：Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.
注册资本：4,093.20万元
法定代表人：王中胜
成立日期：1999年5月12日
住 所：合肥市高新区梦园路7号
邮政编码：230088
电 话：0551－5318666
传 真：0551－5311668
互联网网址：http://www.wantong-tech.net
电子邮箱：wtkjfz@mail.hf.ah.cn
经营范围：计算机软件、硬件的开发、生产与销售；信息系统集成、信息处理与技术服务、技术转让与咨询；光机电一体化、视频网络与通讯系统工程，电视监控系统及交通机电工程的设计、施工、安装、维修；计算机修理；仪器仪表、电子产品、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器的销售。
二、历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
本公司的前身为安徽皖通科技发展有限公司，成立于 1999 年 5 月 12 日，整体变更为股份公司之前注册资本为 2,000 万元。2007 年 5 月 28 日，经皖通发展股东会决议决定，由皖通发展全体股东作为发起人，以皖通发展截止 2006年12月31日经审计的净资产34,110,217.30元为基数，按1:1的比例折为3,411
万股，每股面值 1元，余额 217.30 元转为资本公积，整体变更为股份公司。2007
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年 6 月 5 日，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对本公司上述注册资本进行了审验，并出具了天健华证中洲验[2007]GF 字第 040002 号《验资报告》，验证各股东出资到位。2007 年 6 月 28 日，公司在合肥市工商行政管理局依法办理了变更登记手续，《企业法人营业执照》注册号为 3401001006998，注册资本为 3,411 万元。
（二）发起人
本公司整体变更设立时发起人为王中胜、杨世宁、杨新子、张汀、纪仕光、陈新、郭洪友、朱菲、孔梅、郑槐、王学勇、余亮、王以直、高泉峰、柏歆剑、李天华、李芸、罗君宝、曹红驹、曹轶凝、马海腾、葛春风、张鏐、温莉娜、夏丰年、郭骥等 26 位自然人。
（三）本公司设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事
的主要业务
由于本公司是以有限责任公司整体变更的方式设立，因此，本公司变更设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务并未因公司的设立而变化。
（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务情况
本公司设立时拥有的主要资产为业务经营而形成，主要有房屋建筑物、机器设备、运输工具以及办公设备等，全部为公司设立时承继的皖通发展的整体资产。
本公司自成立以来主要从事高速公路信息化建设领域的系统集成、软件开发及运行维护等业务。
（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以
及原企业和发行人业务流程间的联系
改制前原企业的业务流程与改制后发行人的业务流程没有变化，公司的业务流程详见“第六节业务与技术”中的“四、发行人的主营业务情况”中的“（三）
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公司产品与服务的业务流程”。
（六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
本公司为皖通发展整体变更而来，皖通发展的全部资产负债由皖通科技承继，相关资产的产权变更手续均已办理完毕。
（七）公司的独立运营情况
本公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司股东完全独立，具有完整的业务体系及面向市场的独立经营能力，具备完整的供应、生产、销售系统，主要表现在：
1、业务独立情况
本公司主要从事高速公路信息化建设领域的系统集成、软件开发及运行维护业务，具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，独立于公司股东，与股东单位不存在同业竞争或业务上的依赖关系。
根据本次发行前持有本公司 5%以上股份的股东出具的承诺函，持有本公司5%以上股份的股东及其控制的企业将不直接或间接从事与本公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务。
2、资产独立情况
本公司资产独立完整，具有完整的产品开发、采购、生产、销售及客户服务部门，拥有独立于股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、专利所有权、计算机软件著作权、非专利技术等资产。公司股东投入公司的资产足额到位，公司股东和其他关联方没有占用公司的资金、资产和其他资源。
3、人员独立情况
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或任命产生；公司现有业务与相关的生产、销售、管理和技术等核心人员均为股份公司正式员工；公司设有严格的人事管理制度，人事和工资管理与股东严格分开；公司建立了独立的劳动人事管理体系，实现了人事管理的制
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度化。
4、财务独立情况
股份公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系和规范、独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度。
公司开设独立的银行账号，基本存款账户开立银行为徽商银行高新开发区支行，账号为 1020801021000207672，不存在与股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，国税和地税的税务登记证号为340104711761244。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况。
公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东或任何个人提供担保的情形。
5、机构独立情况
公司已经建立了适应公司发展需要的组织结构，公司各部门及控股子公司组成了一个有机的整体，公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况
（一）公司前身安徽皖通科技发展有限公司的设立及演变
1、安徽皖通科技发展有限公司成立
本公司的前身为安徽皖通科技发展有限公司。1999 年 5 月 12 日，经合肥市高新技术产业开发区管理委员会合高管[1999]19 号文批准，王中胜、杨世宁、杨新子、纪仕光、张汀、陈新、郭洪友等 7 名自然人与安徽皖通高速公路股份有限公司共同出资设立了安徽皖通科技发展有限公司。皖通发展注册资本为100万元，各股东以货币出资。合肥市审计事务所对公司设立时各股东投入的资本进行了验证，并出具了合审事验字[1999]99-243 号《验资报告》。皖通发展成立时的股权结构如下：
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股东名称出资额（元）出资比例
安徽皖通高速公路股份有限公司 510,000 51.00%
王中胜 70,000 7.00%
杨世宁 70,000 7.00%
杨新子 70,000 7.00%
纪仕光 70,000 7.00%
张汀 70,000 7.00%
陈新 70,000 7.00%
郭洪友 70,000 7.00%
合计 1,000,000 100.00%
2、安徽皖通科技发展有限公司第一次增资
2000 年 7 月 12 日，经皖通发展股东会决议通过，公司以截止 2000 年 6 月30 日未分配利润向全体股东转增资本 200 万元，注册资本由 100 万元增至 300万元。2000 年 8 月 1 日，安徽正信会计师事务所出具了皖正信验字[2000]第 549号《验资报告》。皖通发展第一次增资后，股权结构如下：
股东名称出资额（元）出资比例
安徽皖通高速公路股份有限公司 1,530,000 51.00%
王中胜 210,000 7.00%
杨世宁 210,000 7.00%
杨新子 210,000 7.00%
纪仕光 210,000 7.00%
张汀 210,000 7.00%
陈新 210,000 7.00%
郭洪友 210,000 7.00%
合计 3,000,000 100.00%
3、安徽皖通科技发展有限公司第二次增资
2000 年 12 月 18 日，经皖通发展股东会决议通过，决定对公司进行增资扩股，注册资本由 300 万元增至 2,000 万元，其中资本公积向全体股东转增 700万元，同时安徽皖通高速公路股份有限公司现金增资 1,000 万元。
本次增资的具体做法为：皖通发展将其所拥有的非专利技术“高速公路综合信息管理系统”进行评估，经安徽正信会计师事务所出具的皖正信评字
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[2000]132 号《资产评估报告书》确定，评估结果为 750 万元。皖通发展将上述无形资产按评估价值入账，增加了无形资产及资本公积各 750 万元，并用该资本公积按股东持股比例向全体股东转增实收资本 700 万元；同时，安徽皖通高速公路股份有限公司投入现金增资 1,000 万元。
2000年 12月22日，安徽正信会计师事务所出具了皖正信验字[2000]第 945号《验资报告》对本次增资进行验证。本次增资后皖通发展注册资本变更为2,000万元。第二次增资后，皖通发展股权结构如下：
股东名称出资额（元）出资比例
安徽皖通高速公路股份有限公司 15,100,000 75.50%
王中胜 700,000 3.50%
杨世宁 700,000 3.50%
杨新子 700,000 3.50%
纪仕光 700,000 3.50%
张汀 700,000 3.50%
陈新 700,000 3.50%
郭洪友 700,000 3.50%
合计 20,000,000 100.00%
本次增资扩股完成后至整体变更前，皖通发展注册资本未再发生过变化。
2001 年 3 月 1 日，皖通发展聘请安徽国信资产评估有限责任公司对安徽正信会计师事务所出具的皖正信评字[2000]132 号《资产评估报告书》进行复核，并出具了皖国信评验报字[2001]第 102 号《评估验证报告书》，评估结果调整为819 万元，皖通发展根据评估结果增加了公司无形资产和资本公积各 69 万元。
上述无形资产已于 2003 年摊销完毕，皖通发展由于上述无形资产摊销而实际影响所得税的金额，已于 2006 年从未分配利润中扣除，转入应交税金，目前已缴纳完毕。
非专利技术“高速公路综合信息管理系统”的评估过程及有关情况如下：
非专利技术“高速公路综合信息管理系统”是由王中胜、杨世宁、杨新子、纪仕光、张汀、陈新、郭洪友等 7 人为主开发、并以公司名义对外申报的高速公路信息管理系统。该系统包括车道控制机和收费站收费管理子系统、收费站财务管理子系统、收费站及道路图象监控子系统、全线数字信息采集及显示子
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系统、路段管理处控制分中心子系统、路段管理处业务处理子系统、省局控制中心系统、省局办公自动化子系统、省局运营管理子系统。该技术成功申报了国家科技部的国家级火炬计划项目和科技型中小企业技术创新项目。
非专利技术“高速公路综合信息管理系统”在评估前没有账面价值。
2000 年 9 月 1 日，安徽正信会计师事务所接受安徽皖通科技发展有限公司的委托，对皖通发展拥有的非专利技术“高速公路综合信息管理系统”在 2000年 9 月 1 日所反映的价值进行评估，评估方法为收益现值法，主要依据“高速公路综合信息管理系统”可行性研究报告、国家级火炬计划项目证书、安徽省科研单位认定证书、科技部“科技型中小企业技术创新基金项目”证明等有关资料，并出具了皖正信评字[2000]132 号《资产评估报告书》，确定评估结果为750 万元。安徽正信会计师事务所具有整体资产评估、单项资产评估的资质，财政部颁发的资产评估资格证书编号为 0014006。
2001 年 2 月 1 日，由于当时皖通发展大股东安徽皖通高速公路股份有限公司的审计机构要求必须由具有证券业务资产评估资格的事务所进行评估，皖通高速委托安徽国信资产评估有限责任公司对安徽正信会计师事务所出具的皖正信评字[2000]132 号《资产评估报告书》中载明的评估结果予以验证，并于 2001年 3 月 1 日出具了皖国信评验报字[2001]第 102 号《评估验证报告书》，在对折现率进行调整后，评估结果调整为 819 万元。安徽国信资产评估有限责任公司具有整体资产评估、单项资产评估的资质，财政部颁发的资产评估资格证书编号为 0014001，同时，安徽国信资产评估有限责任公司具有从事证券业务资产评估资格。
保荐机构和申报会计师认为，整个资产评估和评估验证的过程都依照了国家国有资产管理及资产评估的有关法律法规，遵循了独立性、客观性、公正性、科学性原则，评估过程合法合规，评估结果合理。
评估后皖通发展对该非专利技术按照评估价值入账，计入无形资产，并已于2003 年摊销完毕。
对于此次通过评估无形资产增加资本公积并转增股本的行为和影响，保荐机构、发行人律师及会计师认为：
第一、上述行为发生时，皖通发展的控股股东为皖通高速，所有股东均一
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致同意了此次转增股本的决议。同时，在转增股本时是按照当时股东的持股比例进行转增的，所有股东均按持股比例获得了相应的股份，各股东均没有异议，也不会由此产生任何纠纷。
第二、由于皖通发展通过无形资产评估增值部分调帐，其业绩不能连续计
算，但由于此次增资发生在 2000 年，距股份公司本次申请公开发行股票已有八年之久，无须计算当时的业绩。因此，此次增资对股份公司本次发行上市的实质条件不产生影响。
第三、2000 年 12 月用于增资的无形资产已于 2003 年摊销完毕，皖通发展
由于上述无形资产摊销而实际影响所得税的金额，已经于 2006 年从未分配利润中扣除，转入应交税金，目前该笔税金已缴纳完毕。由于皖通发展已经整体变更设立为股份公司，股份公司设立时，系按照安徽皖通科技发展有限公司截止2006 年 12 月 31 日经审计的净资产值，按 1：1 的折股比例折为股份公司的股本总额。因此，2000 年的增资扩股不会对变更设立股份公司基准日时的净资产值产生影响，不存在损害公司利益的情形，不存在上市后损害社会公众股股东权益的情形，也不会构成本次公开发行的障碍。
同时，合肥市工商局对此行为已出具《情况说明》，“2000 年 12 月，安徽皖通科技发展有限公司到我局申请办理工商变更登记手续。我局审阅了其提供的资料，依法为该公司办理了变更登记。我局不会对该公司的此次增资行为进行行政处罚。”
同时，王中胜等 26 名现有股东已共同承诺：“今后如因涉及到安徽皖通科技发展有限公司 2000 年 12 月无形资产增资事宜而导致安徽皖通科技股份有限公司及未来的股东有任何的法律或财务风险，相应的责任将全部由我等 26 名自然人股东共同承担。”
4、安徽皖通科技发展有限公司2004年股权转让
2004 年 2 月 12 日，王中胜先生代表皖通发展经营管理层 26 名自然人与国元信托签署《委托收购意向书》，委托国元信托收购皖通高速持有的皖通发展
75.5%的股权。
2004 年 4 月 8 日，安徽国信资产评估有限责任公司对皖通发展 2003 年 12月 31 日的资产及负债进行了评估，并出具了皖国信评报字[2004]第 104 号《资
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产评估报告书》，总资产评估价值为 5,528.91 万元，负债评估价值为 3,059.45
万元，净资产评估价值为 2,469.46 万元。2004 年 6 月 2 日，上述资产评估项
目经安徽省国资委备案。
2004 年 4 月 22 日，经皖通发展股东会决议通过，同意由皖通发展经营管理层委托国元信托收购皖通高速持有的皖通发展 75.5%的股权。
2004 年 6月 24 日，皖通发展经营管理层 26 名自然人与国元信托签订了《关于委托收购安徽皖通科技发展有限公司股权的合同书》；2004 年 6 月 25 日，皖通高速与国元信托签订了《关于转让/收购安徽皖通科技发展有限公司股权的合同书》。
2004 年 6 月 29 日，安徽省国资委出具了皖国资企改函[2004]94 号《关于转让皖通科技发展有限公司国有股权的批复》，“一、同意皖通高速公路股份有
限公司出让其持有的皖通科技发展有限公司 75.5%的股权给安徽国元信托投资
有限公司。安徽国元信托投资有限公司为王中胜等 26 位自然人的受托人，股权信托结束后，该股权由王中胜等 26 位自然人持有。二、根据评估结果，本次股
权出让金额为人民币 1864.44 万元。三、股权转让完成后、请按规定办理工商
变更登记手续。”
2004 年 9 月 14 日，中国银行业监督管理委员会安徽监管局以皖银监非银报[2004]02 号《业务报告受理通知书》，同意国元信托发行安徽皖通科技发展有限公司股权投资信托计划。
2004 年 9 月 22 日，国元信托公告“安徽皖通科技发展有限公司股权投资项目集合资金信托计划”正式成立。同日，国元信托将全部股权转让价款共计1,864.44 万元付至皖通高速。
根据皖通科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及皖通高速的声明，并经保荐机构和发行人律师核查，股权收购时，皖通科技的实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与皖通高速均不存在关联关系。
本次股权转让完成后，公司股权结构如下：
股东名称出资额（元）出资比例
安徽国元信托投资有限责任公司 15,100,000 75.50%
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王中胜 700,000 3.50%
杨世宁 700,000 3.50%
杨新子 700,000 3.50%
纪仕光 700,000 3.50%
张汀 700,000 3.50%
陈新 700,000 3.50%
郭洪友 700,000 3.50%
合计 20,000,000 100.00%
2004 年公司国有股权转让的原因及程序履行情况
（1）国有股权的转让原因
2002 年 11 月 18 日，国经贸企改〔2002〕859 号《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》颁布，鼓励有条件的国有大中型企业在进行结构调整、重组改制和主辅分离中，利用非主业资产、闲置资产和关闭破产企业的有效资产，改制创办面向市场、独立核算、自负盈亏的法人经济实体，多渠道分流安置企业富余人员和关闭破产企业职工，减轻社会就业压力。2003 年 9 月 9 日，安徽省经济贸易委员会颁布了皖经贸企改[2003]282号《关于进一步加快省属国有大中型企业主辅分离改制工作的通知》，该通知要求省属国有大中型企业进行主辅分离辅业改制工作，鼓励有条件的国有大中型企业利用非主业资产等兴办产权多元化的经济实体，分流安置企业富余人员。
皖通发展的大股东皖通高速的主营业务为持有、经营及开发安徽省境内外收费高速公路及公路，与皖通发展分属不同行业。因此，皖通高速为了做强主业，收缩辅业，根据国家相关法律及政策的规定，拟将皖通发展进行主辅分离改制，将其持有的皖通发展 75.5%的股权转让给皖通发展管理层王中胜等 26 名
自然人。因皖通高速系国有控股的股份有限公司，为保证股权转让过程的公正、透明、合法、有效，皖通发展管理层委托安徽国元信托投资有限责任公司受让皖通高速持有的皖通发展的全部股权，待信托合同期满后再转让给管理层。
（2）国有股权的转让程序
由于皖通高速的大股东为安徽省高速公路总公司，该公司为国有独资公司，持有皖通高速 32.48%的股权，因此，本次股权转让涉及国有股权，股权转让履
行了如下程序：
①2004 年 2 月 12 日，皖通高速委托皖通发展与安徽国信资产评估有限责
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任公司签署《关于资产评估的业务约定书》，由安徽国信资产评估有限责任公司对皖通发展截止 2003 年 12 月 31 日的整体资产进行评估。
②2004 年 4 月 8 日，安徽国信资产评估有限责任公司出具皖国信评报字[2004]第 104 号《安徽皖通科技发展有限公司资产评估报告书》。根据该评估报告，截止 2003 年 12 月 31 日，皖通发展的净资产为 2,469.46 万元。
③2004 年 4 月 27-28 日，安徽省高速公路总公司召开第四次总经理办公会议，并形成《第四次总经理办公会会议纪要》，同意该股权转让事宜，并于 2004年 5 月 19 日向安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）出具皖高路划[2004]15 号《关于转让皖通科技发展有限公司国有股权的报告》，请求安徽省国资委批准该股权转让事宜并对资产评估事宜进行备案。
④2004 年 6 月 2 日，本次股权转让评估事宜经安徽省国资委备案。
⑤2004 年 6 月 25 日，皖通高速与国元信托签署《关于转让/收购安徽皖通科技发展有限公司股权的合同书》，该合同书就转让/收购前皖通发展的投资状况、合同标的、转让/收购后皖通发展的股权结构、转让/收购价款的支付与股权的转移、合同的生效、保密责任、违反合同的责任、不可抗力、适用法律及管辖、通知与送达等相关事宜进行了约定。该合同约定，经双方签字后成立，并在满足下列条件后生效：①皖通高速董事会批准转让股权；②安徽省高速公路总公司取得了国有资产管理部门就皖通发展权益转让的批准文件。
⑥2004 年 6 月 25 日，皖通高速第三届第十次董事会会议审议并通过了《关于同意转让皖通高速持有的皖通发展股权的议案》。
⑦2004 年 6 月 29 日，安徽省国资委出具皖国资企改函[2004]94 号《关于转让皖通科技发展有限公司国有股权的批复》，同意皖通高速出让其持有的皖通发展 75.5%的股权给国元信托。国元信托为王中胜等 26 位自然人的受托人，股
权信托结束后，该股权由王中胜等 26 位自然人持有。该批复同时确认本次股权出让金额为人民币 1,864.44 万元。
2004 年 8 月 25 日，国务院国有资产监督管理委员会颁布的国资发产权[2004]268 号《关于企业国有产权转让有关问题的通知》第一条规定：“在国有大中型企业主辅分离、辅业改制、分流安置富余人员过程中，经国资监管机构及相关部门确定列入主辅分离、辅业改制范围企业的资产处置，应当按照《关
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于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》(国经贸企改〔2002〕859 号)及有关配套文件的规定执行。对于改制企业的国有净资产按规定进行各项支付的剩余部分，采取向改制企业的员工或外部投资者出售的，应当按照国家有关规定办理，具体交易方式可由所出资企业或其主管部门(单位)决定。”
根据该文件规定，皖通发展本次国有股权转让的交易方式，是经安徽省国资委皖国资企改函[2004]94 号文批准，通过协议转让的方式进行的。该批准文件明确同意皖通高速将其持有的皖通发展 75.5%的股权转让给国元信托，信托
合同届满，该股权由王中胜等 26 位自然人持有。该批文还明确同意股权出让金额为人民币 1864.44 万元。因此，保荐机构和发行人律师认为，皖通发展的国
有股权转让已经依法履行了相应的程序，并获得政府有权部门的批准确认。
信托合同关于股权收购的主要内容及信托合同到期后的股权安排，以及信托计划的资金来源。
（1）信托合同的主要内容
2004 年 9月 21日，国元信托与皖通发展管理层 26名自然人分别签订了《安徽皖通科技发展有限公司股权投资信托合同》，约定由国元信托依托其金融功能和理财能力，将多个信托资金聚集起来购买皖通高速持有的皖通发展的 75.5%
的股权，并根据委托人的要求进行指定管理，获得股权投资增值收入，使受益人分享公司发展成果；信托期限自 2004 年 9 月 22 日至 2005 年 9 月 22 日；信托募集资金规模为人民币 1,864.44 万元，向皖通发展管理层定向募集；信托报
酬为每年度信托资金总额的 0.8%；信托终止时，信托受益人即信托委托人凭信
托合同及有效证件到受托人处办理信托财产分配手续。
（2）信托合同到期后的股权安排
2004 年 9 月 22 日，皖通发展管理层 26 人签订《关于股权收购的协议书》，约定在完成收购后，管理层 26 人在安徽皖通科技发展有限公司的出资比例为：
股东名称出资额（元）出资比例
王中胜 4,740,000 23.70%
杨世宁 3,760,000 18.80%
杨新子 3,740,000 18.70%
招股意向书与发行公告 招股意向书
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张汀 1,020,000 5.10%
纪仕光 1,020,000 5.10%
陈新 980,000 4.90%
郭洪友 900,000 4.50%
朱菲 320,000 1.60%
孔梅 280,000 1.40%
郑槐 280,000 1.40%
王学勇 280,000 1.40%
余亮 280,000 1.40%
王以直 280,000 1.40%
高泉峰 200,000 1.00%
柏歆剑 200,000 1.00%
李天华 200,000 1.00%
李芸 200,000 1.00%
罗君宝 200,000 1.00%
曹红驹 200,000 1.00%
曹轶凝 200,000 1.00%
马海腾 200,000 1.00%
葛春风 200,000 1.00%
张鏐 80,0.40%
温莉娜 80,0.40%
夏丰年 80,0.40%
郭骥 80,0.40%
合计 20,000,000 100.00%
（3）信托计划的资金来源
根据 26 名自然人股东提供的资料，经核查，信托计划的资金来源分为自筹和借款两部分，自筹部分金额为 466.11 万元，借款部分为 1,398.33 万元。在
借款部分中个人以房屋抵押借款合计 200 万元，系杨新子、陈新、王以直等人以房屋作为抵押向中信银行天津滨海支行贷款取得；其余 1,200 万元系王中胜、杨世宁、杨新子、张汀、孔梅等人向他人的借款。
5、安徽皖通科技发展有限公司2005年股权转让
2005 年 9 月，皖通发展经营管理层和国元信托的信托合同到期。2005 年 9
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月 27 日，经皖通发展股东会决议批准，国元信托将持有的皖通发展的股份全部转让给王中胜等 26 名自然人。转让完成后，皖通发展的股权结构如下：
股东名称出资额（元）出资比例
王中胜 4,740,000 23.70%
杨世宁 3,760,000 18.80%
杨新子 3,740,000 18.70%
张汀 1,020,000 5.10%
纪仕光 1,020,000 5.10%
陈新 980,000 4.90%
郭洪友 900,000 4.50%
朱菲 320,000 1.60%
孔梅 280,000 1.40%
郑槐 280,000 1.40%
王学勇 280,000 1.40%
余亮 280,000 1.40%
王以直 280,000 1.40%
高泉峰 200,000 1.00%
柏歆剑 200,000 1.00%
李天华 200,000 1.00%
李芸 200,000 1.00%
罗君宝 200,000 1.00%
曹红驹 200,000 1.00%
曹轶凝 200,000 1.00%
马海腾 200,000 1.00%
葛春风 200,000 1.00%
张鏐 80,0.40%
温莉娜 80,0.40%
夏丰年 80,0.40%
郭骥 80,0.40%
合计 20,000,000 100.00%
（二）安徽皖通科技发展有限公司整体变更设立安徽皖通科技股
招股意向书与发行公告 招股意向书
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份有限公司
2007 年 5 月 28 日，经皖通发展股东会决议决定，由皖通发展全体股东作为发起人，以皖通发展截止 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产 34,110,217.30
元为基数，按 1:1 的比例折为 3,411 万股，每股面值 1元，余额 217.30 元转为
资本公积，整体变更为安徽皖通科技股份有限公司，注册资本 3,411 万元。2007年 6 月 5 日，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对本公司上述注册资本进行了审验，并出具了天健华证中洲验[2007]GF 字第 040002 号《验资报告》，验证各股东出资到位。整体变更后，公司的股权结构如下：
股东名称持股数量（股）持股比例
王中胜 8,084,070 23.70%
杨世宁 6,412,680 18.80%
杨新子 6,378,570 18.70%
张汀 1,739,610 5.10%
纪仕光 1,739,610 5.10%
陈新 1,671,390 4.90%
郭洪友 1,534,950 4.50%
朱菲 545,760 1.60%
孔梅 477,540 1.40%
郑槐 477,540 1.40%
王学勇 477,540 1.40%
余亮 477,540 1.40%
王以直 477,540 1.40%
高泉峰 341,100 1.00%
柏歆剑 341,100 1.00%
李天华 341,100 1.00%
李芸 341,100 1.00%
罗君宝 341,100 1.00%
曹红驹 341,100 1.00%
曹轶凝 341,100 1.00%
马海腾 341,100 1.00%
葛春风 341,100 1.00%
张鏐 136,440 0.40%
招股意向书与发行公告 招股意向书
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温莉娜 136,440 0.40%
夏丰年 136,440 0.40%
郭骥 136,440 0.40%
合计 34,110,000 100.00%
（三）安徽皖通科技股份有限公司第一次增资扩股
2008 年 2 月 25 日，经皖通科技 2007 年度股东大会决议通过，同意以公司截止 2007 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东送红股，每 10 股送 2股。2008年 3 月 3 日，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司安徽分所出具了天健华证中洲验[2008]GF 字第 040001 号《验资报告》，对本次增资进行了验证。
本次增资扩股完成后，公司注册资本变为 4,093.20 万元，公司股权结构如下：
股东名称持股数量（股）持股比例
王中胜 9,700,884 23.70%
杨世宁 7,695,216 18.80%
杨新子 7,654,284 18.70%
张汀 2,087,532 5.10%
纪仕光 2,087,532 5.10%
陈新 2,005,668 4.90%
郭洪友 1,841,940 4.50%
朱菲 654,912 1.60%
孔梅 573,048 1.40%
郑槐 573,048 1.40%
王学勇 573,048 1.40%
余亮 573,048 1.40%
王以直 573,048 1.40%
高泉峰 409,320 1.00%
柏歆剑 409,320 1.00%
李天华 409,320 1.00%
李芸 409,320 1.00%
罗君宝 409,320 1.00%
曹红驹 409,320 1.00%
曹轶凝 409,320 1.00%
马海腾 409,320 1.00%
招股意向书与发行公告 招股意向书
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葛春风 409,320 1.00%
张鏐 163,728 0.40%
温莉娜 163,728 0.40%
夏丰年 163,728 0.40%
郭骥 163,728 0.40%
合计 40,932,000 100.00%
（四）重大资产重组情况
本公司自设立之日起至本次发行前，没有进行重大资产重组。
四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性
本公司及前身设立以来，进行了5次验资，具体情况如下：
1、安徽皖通科技发展有限公司设立时的验资情况
1999 年，安徽皖通科技发展有限公司设立时，合肥市审计事务所于 1999年 5 月 6 日出具了合审事验字[1999]99－243 号《验资报告》，验证皖通发展的注册资本为 100 万元。
王中胜、杨世宁、杨新子、纪仕光、张汀、陈新、郭洪友等 7 名自然人与安徽皖通高速公路股份有限公司均以货币出资，其中：皖通高速出资 51 万元，王中胜等 7名自然人分别出资 7万元。
2、安徽皖通科技发展有限公司第一次增资扩股时的验资情况
2000 年，安徽皖通科技发展有限公司以 2000 年中期的未分配利润中的 200万元向全体股东转增资本时，安徽正信会计师事务所于 2000 年 8 月 1 日出具了皖正信验字[2000]第 549 号《验资报告》，验证皖通发展注册资本变为 300 万元。
本次增资的出资方式为未分配利润转增。
3、安徽皖通科技发展有限公司第二次增资扩股时的验资情况
2000 年，安徽皖通科技发展有限公司以资本公积转增和现金增资 1,700 万元时，安徽正信会计师事务所于2000年 12月22日出具了皖正信验字[2000]945号《验资报告》，验证皖通发展注册资本变为 2,000 万元。
招股意向书与发行公告 招股意向书
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本次增资 1,700 万元，其中以资本公积向全体股东按持股比例转增了 700万元，同时安徽皖通高速公路股份有限公司以现金增资 1,000 万元。
4、安徽皖通科技发展有限公司整体变更为安徽皖通科技股份有限公司时的
验资情况
2007 年，安徽皖通科技发展有限公司整体变更为股份公司时，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司于 2007 年 6 月 5 日出具了天健华证中洲验[2007]GF 字第 040002 号《验资报告》，验证股份公司注册资本为 3,411 万元。
本次整体变更出资方式为净资产。
5、安徽皖通科技股份有限公司第一次增资扩股时的验资情况
2008 年，安徽皖通科技股份有限公司以 2007 年底未分配利润中的 682.2
万元向全体股东派送红股时，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司安徽分所于 2008 年 3 月 3 日出具了天健华证中洲验[2008]GF 字第 040001 号《验资报告》，验证股份公司注册资本变为 4,093.20 万元。
本次增资的出资方式为未分配利润送股。
五、发行人的组织结构
（一）发行人股权结构
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（二）发行人内部组织结构
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（三）发行人控股和参股子公司基本情况
截至本招股意向书签署日，发行人拥有全资子公司两家，即天津市天安怡和信息技术有限公司、天津市金飞博光通讯技术有限公司；全资孙公司一家，即天安怡和的全资子公司天津信息港甲子科技有限公司；参股子公司一家，即安徽正汉电子收费有限公司。
1、天津市天安怡和信息技术有限公司
成立时间：2005 年 2 月 28 日
注册资本：800 万元
法定代表人：杨世宁
注册地址：天津市华苑产业区华天道 8号 F座 701 室
经营范围：电子信息、机电一体化的技术开发、咨询、服务、转让；计算机及外围设备、机械设备、电器设备、文化办公用机械批发兼零售；计算机安装、修理；系统集成（经营活动中凡国家有专项专营规定的，按规定执行）。
天安怡和主要从事软件产品的开发和销售，且一直未发生重大变化。
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截止到 2008 年 12 月 31日，天安怡和总资产 1,353.53 万元，净资产 1,352.45 万元，2008 年度实现营
业收入 526.82 万元，净利润 160.34 万元；截止到 2009 年 6 月 30 日，天安怡
和总资产 1,573.09 万元，净资产 1,542.24 万元，2009 年 1-6 月实现营业收入
197.65 万元，净利润 208.21 万元。
天安怡和现有一家全资子公司天津信息港甲子科技有限公司。
成立时间：1999 年 8 月 20 日
注册资本：200 万元
法定代表人：杨世宁
注册地址：天津市华苑产业区华天道 8号 F座 706、707 室
经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、机电一体化的技术及产品）；计算机外围设备，机械设备、电器设备、文化办公用机械、批发兼零售；计算机安装、修理；安全技术防范工程设计、施工、维修；数字音视频
招股意向书与发行公告 招股意向书
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产品制造。
甲子科技主要从事软件产品的开发和销售，且一直未发生重大变化。
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截止到 2008 年 12 月 31日，甲子科技总资产 507.96 万元，净资产 476.58 万元，2008 年度实现营业收
入 304.54 万元，净利润 11.97 万元；截止到 2009 年 6 月 30 日，甲子科技总资
产 508.79 万元，净资产 478.70 万元，2009 年 1-6 月实现营业收入 581.39 万
元，净利润 4.72 万元。
2、天津市金飞博光通讯技术有限公司
成立时间：2001 年 3 月 8 日
注册资本：400 万元
法定代表人：郭洪友
注册地址：天津市南开区雅安道金坪路 8号华创大厦 4层 E-F 单元
经营范围：电子与信息、机电一体化、新材料技术及产品的开发、咨询、服务、转让；计算机及外围设备，机械设备、电器设备、文化办公用机械、交电批发兼零售；计算机安装、修理；电子元器件制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。
金飞博主要从事光通讯技术的开发和光通讯教学仪器的生产、销售，且一直未发生重大变化。
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截止到 2008 年 12 月 31日，金飞博总资产 504.68 万元，净资产 478.92 万元，2008 年度实现营业收入
597.48万元，净利润10.88万元；截止到2009年6月30日，金飞博总资产486.95
万元，净资产 474.64 万元，2009 年 1-6 月实现营业收入 156.48 万元，净利润
-4.27 万元。
3、安徽正汉电子收费有限公司
成立时间：2007 年 7 月 19 日
注册资本：200 万元
招股意向书与发行公告 招股意向书
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法定代表人：牛峰
注册地址：合肥市高新区留学生园 1号楼 108、110 室
经营范围：电子收费系统及产品研发、销售、运营、管理、技术服务、系统集成；智能交通系统信息处理、咨询、培训，技术服务，软硬件开发、生产、销售；公路联网收费系统及设备检测、测试、认证；交通工程、计算机系统设计、施工、咨询、技术服务（应经行政许可的凭许可证经营）。
目前正汉电子主要从事交通电子收费系统及相关产品研制、开发、销售与系统集成。
正汉电子设立时的股权结构如下：
股东出资额（万元）出资比例
安徽皖通科技股份有限公司 80 40.00%
安徽汉威信息科技有限公司 80 40.00%
秦福生 20 10.00%
陈里得 20 10.00%
合计 200 100.00%
2008 年 5 月 20 日，根据正汉电子 2008 年度第一次股东会决议，正汉电子原股东秦福生、陈里得分别将其持有正汉电子的股权全部转让给安徽汉高信息科技有限公司（系原安徽汉威信息科技有限公司更名）。此次股权转让后正汉电子的股权结构如下：
股东出资额（万元）出资比例
安徽汉高信息科技有限公司 120 60.00%
安徽皖通科技股份有限公司 80 40.00%
合计 200 100.00%
安徽汉高信息科技有限公司基本情况如下：
住所：合肥市高新技术开发区长江西路 669 号
成立时间：2006 年 1 月 26 日
注册资本：1,600 万元
法定代表人：丁群
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、
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集成及技术服务（涉及资质的凭资质证书经营）；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务（凭资质证书经营）；项目投资及投资管理。
经合肥易德会计师事务所审计，截止到 2008 年 12 月 31 日，正汉电子总资产 136.23 万元，净资产 136.03 万元，2008 年度尚未实现营业收入。
截止到 2009 年 6 月 30 日，正汉电子总资产 119.13 万元，净资产 119.01
万元，2009 年 1-6 月尚未实现营业收入（未经审计）。
（四）公司主要职能部门简介
1、交通工程事业部
负责高速公路信息化建设项目的承揽、施工及维护。下设设计部、软件部、工程部、客服部、商务部。
设计部：负责高速公路配电系统、收费系统、监控系统、通信系统的设计工作；按招标文件要求设计投标技术文件；设备选型、施工现场的技术指导。
软件部：负责系统集成项目中软件的开发和对已完成项目的升级改版；对软件进行测试、现场调试、安装、培训工作；负责编写项目文档。
工程部：负责根据合同文件组织施工，包括：对项目进行成本、进度和质量控制；负责提交完工测试报告，进行交工验收，完成后期工程决算。
客服部：负责工程缺陷责任期内的免费维护；按客户提出的要求，完成已通车路段升级改造工程；负责对超过缺陷责任期的工程依据与客户签订的合同要求完成服务；负责整理提交维护维修资料，跟踪返修的设备状况，结算维护维修费用。
商务部：负责业务拓展、工程投标工作；负责调研分析全国招标投标市场形势，配合制作投标文件，参与中标项目的合同签订，搜集相关法律、法规。
2、系统集成事业部
负责公司非高速公路行业系统集成、弱电信息化项目的承揽、施工及维护。
根据项目的需求，制作投标文件；成立项目组，对项目进行详细设计，组织安排现场施工；施工过程中根据具体情况调整设计方案；项目结束后对用户提供技术
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服务工作。下设集成部、技术部和实验室。
3、采购部
负责公司物资的采购工作。根据工程需求及存货情况编制采购计划，进行合理采购；评审、选择供应商，建立供应商档案；对采购合同执行情况进行监督；优化进货渠道，降低采购成本。
4、研发中心
负责搜集各种技术的发展动态，积极研发新技术、新产品；开展对外技术合作，对未来市场产品进行前瞻性的研究；收集行业信息，及时提交市场和产品的研究报告，为公司发展战略提供技术咨询和论证；负责组织研发成果的鉴定和评审；为公司招投标项目提供技术咨询和指导，参与项目技术评审。
5、总经理办公室
负责组织各部门制定和健全各项管理制度；负责开展公司对外宣传工作；负责公司的文秘文档工作并督办总经理办公会议形成的决议；负责公司的人事管理、教育、培训及相应的薪资待遇、社会保障等工作。
6、市场部
负责市场信息收集与分析，市场策划与业务拓展，市场风险分析与评估，公司品牌建设与输出，客户信息建立、管理和维护等工作。
7、财务部
负责制定并执行财务管理制度，编制财务收支计划和利润计划，负责资金筹措与运用，负责处理会计业务；负责对资产及资金运用的监督，对费用开支的合法性、合理性进行审核，监督资金回笼计划的实施，实施成本管理，进行效益分析，编制财务报表。
8、审计部
负责公司内部审计工作，完成董事会指派的审计项目，监督财务计划及计划执行情况，监督财经纪律的执行情况等。
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9、后勤及安全生产管理部
负责公司后勤保障服务工作；负责对公务车辆的日常使用进行合理分配及车辆的维修维护工作；负责安全保卫管理，消防管理，安全检查，并定期对员工进行安全意识教育、安全生产培训。
10、董事会办公室
负责公司对外投资、企业并购、资产重组等项目的可行性研究和具体实施以及公司的信息披露工作。
六、主要股东及实际控制人的基本情况
（一）持有发行人5%以上股份的主要股东情况
1、王中胜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，身份证号码
为120104196302076314，住所为天津市南开区白堤路9号楼1门302号。目前担任本公司董事长，持有本公司9,700,884股，持股比例为23.70%。
2、杨世宁：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，身份证号码
为120104196410186377，住所为天津市南开区天津大学三村12号楼2门603号。目前担任本公司董事、总经理，持有本公司7,695,216股，持股比例为18.80%。
3、杨新子：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，身份证号码
为132622196908252611，住所为天津市南开区天津大学鞍山西道北五村21号楼3门502号。目前担任本公司董事、副总经理，持有本公司7,654,284股，持股比例为18.70%。
4、张汀：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，身份证号码为
120101196811282010，住所为天津市和平区睦南道55号2号楼甲门501号。目前担任本公司监事会主席，持有本公司2,087,532股，持股比例为5.10%。
5、纪仕光：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，身份证号码
为120104196406136350，住所为天津市南开区鞍山西道天津大学北五村2号楼1门403号。目前担任本公司董事，持有本公司2,087,532股，持股比例为5.10%。
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（二）实际控制人情况
发行人的实际控制人为本公司核心管理层股东王中胜、杨世宁、杨新子等三人。2008年3月1日，王中胜、杨世宁、杨新子签订了《一致行动人协议书》，为一致行动人。截至本招股意向书签署日，以上三人合并持有公司25,050,384股股份，占公司总股本的61.20%。
最近三年公司的实际控制人未发生变化，理由如下：
1、2004 年 9 月，皖通发展经营管理层 26 名自然人委托国元信托持股，一
年信托持股期满后，即按照信托合同的约定，将信托持股全部收回。因此，自信托期满后，即 2005 年 9 月至今，王中胜、杨世宁、杨新子等三人一直合并持有本公司 61.20%的股权，本公司为王中胜、杨世宁、杨新子等三人共同控制，公
司的实际控制人没有发生变更。
2、在信托持股期间（2004 年 9 月至 2005 年 9 月），公司的实际控制人也
应视为上述三人，原因为：
①经营管理层于 2004 年 9 月 22 日签署《关于股权收购的协议书》，在信托期满后，将按照确定的持股比例收回信托股权。根据上述协议书，信托股权收回后，各人的持股比例即为股份公司目前的股权结构。信托持股期满后，管理层已按照约定的持股比例收回信托股权。
②《中华人民共和国信托法》规定，信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。因此，受托人进行表决时，必须按照委托人的意愿进行。在信托持股期间，皖通发展股东会的表决程序为：在皖通发展股东会召开前，首先由皖通发展经营管理层的 26 名自然人召开委托人会议，并形成会议决议，确定对皖通发展股东会的书面意见，交由国元信托，再由王中胜代表国元信托出席会议，代国元信托对会议所议事项进行表决，表决意见即为委托人会议形成的意见。因此，管理层所形成的委托人会议决议能够对皖通发展的股东会决议产生实质影响。
③同时，信托持股开始后，皖通发展于 2004 年 9 月 24 日召开股东会会议，选举王中胜、杨世宁、杨新子、郑槐、李芸为皖通发展董事。
综上所述，王中胜、杨世宁、杨新子等三人按照信托约定的持股比例以及其
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原有的持股比例，在信托存续期间，其共同意见能够对皖通发展的股东会决议、董事会决议产生实质影响。
（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业
股份公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子除投资本公司外，无控制其他企业的情形。
（四）公司除实际控制人外的其他自然人股东的基本情况
除公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东外的其余23名自然人股东中，除朱菲于2008年辞职外，其余均为公司员工，在公司任职情况见下表：
股东名称居民身份证号码持股数量（股）持股比例公司任职情况
张汀 120101196811282010 2,087,532 5.10%监事、工程技术总监
纪仕光 120104196406136350 2,087,532 5.10%董事、软件技术总监
陈新 120104196908284732 2,005,668 4.90%董事会秘书
郭洪友 120104195707013835 1,841,940 4.50%金飞博董事长
朱菲 340103196309192558 654,912 1.60%辞职
孔梅 340103196902083061 573,048 1.40%系统集成事业部经理
郑槐 120104650705637 573,048 1.40%董事、副总经理
王学勇 120104197004133530 573,048 1.40%工程部经理
余亮 420106197205301215 573,048 1.40%系统集成事业部副经理
王以直 120101194707091012 573,048 1.40%金飞博技术总监
高泉峰 340103197306103518 409,320 1.00%客服部经理
柏歆剑 120104197105106056 409,320 1.00%设计部经理
李天华 410102197107083018 409,320 1.00%软件部经理
李芸 340104660412002 409,320 1.00%董事、财务负责人
罗君宝 340103197311153528 409,320 1.00%总经理办公室主任
曹红驹 120113197509180814 409,320 1.00%研发工程师
曹轶凝 12010319700704211X 409,320 1.00%研发工程师
马海腾 120104196903186340 409,320 1.00%研发工程师
葛春风 230827197201212316 409,320 1.00%金飞博总经理
张鏐 340503197803150333 163,728 0.40%系统集成事业部副经理
温莉娜 340104197808231049 163,728 0.40%财务部会计
夏丰年 340196504247518 163,728 0.40%监事、后勤安全部经理
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郭骥 120105195512220910 163,728 0.40%项目经理
注：以上股东全部为中国国籍，无境外永久居留权
经核查，皖通科技共有 26 名股东，全部为自然人股东。公司实际控制人是王中胜、杨世宁、杨新子，其余 23 位自然人股东中，有部分股东为皖通科技的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，分别为：郑槐为公司的董事、副总经理；李芸为公司的董事、财务负责人；纪仕光为公司的董事、软件技术总监；张汀为公司的监事、工程技术总监；夏丰年为公司的监事；陈新为公司的董事会秘书；葛春风、王以直为股份公司核心技术人员。根据股份公司所有股东的声明，未担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其余各股东，除马海腾与股份公司监事会主席、工程技术总监张汀系夫妻关系外，其余与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均无任何关联关系。
七、发行人有关股本的情况
（一）本次发行前后公司股本情况
公司本次发行前股本总额为 4,093.2 万股，本次拟向社会公开发行 1,400
万股，占发行后总股本的 25.49%。本次发行前后，公司的股本结构如下：
本次发行前股本结构本次发行后股本结构
股东名称
持股数量（股）所占比例持股数量（股）所占比例
（一）发行前股东 40,932,000 100.00% 40,932,000 74.51%
其中：王中胜 9,700,884 23.70% 9,700,884 17.66%
杨世宁 7,695,216 18.80% 7,695,216 14.01%
杨新子 7,654,284 18.70% 7,654,284 13.93%
其他 23名自然人 15,881,616 38.80% 15,881,616 28.91%
（二）社会公众股-- 14,000,000 25.49%
合计 40,932,000 100.00% 54,932,000 100.00%
（二）前十名股东的基本情况
本次发行前，发行人前十名股东（有并列的情形）俱为自然人，其持股及任职情况如下：
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序号股东名称股份数额（股）股份比例在本公司任职情况
1 王中胜 9,700,884 23.70%董事长
2 杨世宁 7,695,216 18.80%董事、总经理
3 杨新子 7,654,284 18.70%董事、副总经理
4 张汀 2,087,532 5.10%监事会主席
5 纪仕光 2,087,532 5.10%董事
6 陈新 2,005,668 4.90%董事会秘书
7 郭洪友 1,841,940 4.50%-
8 朱菲 654,912 1.60%-
9 孔梅 573,048 1.40%-
10 郑槐 573,048 1.40%董事、副总经理
11 王学勇 573,048 1.40%-
12 余亮 573,048 1.40%-
13 王以直 573,048 1.40%-
合计 36,593,208 89.40%-
（三）股东中的战略投资者持股及其简况
本公司发行前，股东中无战略投资者。
（四）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比
例
本次发行前公司股东中，张汀与马海腾、柏歆剑与温莉娜系夫妻，其他股东相互之间不存在关联关系。上述股东的持股情况如下：
股东名称持股数量（股）占公司总股本比例
张汀 2,087,532 5.10%
马海腾 409,320 1.00%
合计 2,496,852 6.10%
柏歆剑 409,320 1.00%
温莉娜 163,728 0.40%
合计 573,048 1.40%
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（五）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承
诺
1、发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
2、除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：
自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。
3、作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：
自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
八、员工及社会保障情况
（一）员工基本情况
截止到2009年6月30日，本公司在册员工总数为269人，其构成情况如下：
1、专业结构
项目人数（人）占总人数比例（%）
技术人员 182 67.66
销售人员 20 7.43
管理人员 38 14.13
其他人员 29 10.78
合计 269 100.00
2、受教育程度
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项目人数（人）占总人数比例（%）
硕士及以上学历 15 5.58
本科学历 133 46.44
大专学历 80 29.74
大专以下学历 41 15.24
合计 269 100.00
3、员工年龄结构
项目人数（人）占总人数比例（%）
51 岁以上 13 4.83
41-50 岁 22 8.18
31-40 岁 91 33.83
30 岁以下 143 53.16
合计 269 100.00
（二）员工执行社会保障制度等情况
发行人实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。发行人及其下属子公司按照国家和地方有关社会保障的法律法规规定，为员工提供了社会保障，使员工参加了社会养老、失业和医疗等社会保险。同时，发行人及其下属子公司建立了住房公积金制度，按照各地关于住房公积金的要求为员工建立了个人账户。此外，公司还为员工购买了人身意外伤害险。
九、信托持股的形成原因及演变情况
（一）信托持股的形成原因
2003 年 9 月 9 日，安徽省经济贸易委员会根据中央再就业工作会议的精神，颁布了皖经贸企改[2003]282 号文《关于进一步加快省属国有大中型企业主辅分离改制工作的通知》，该通知要求省属国有大中型企业进行主辅分离、辅业改制工作，鼓励有条件的国有大中型企业利用非主业资产等兴办产权多元化的经济实体，分流安置企业富余人员。
由于皖通发展的原大股东皖通高速的主营业务为：持有、经营及开发安徽省
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境内外收费高速公路及公路，与皖通发展分属不同行业。因此，皖通高速为了做强主业，收缩辅业，拟将皖通发展进行主辅分离改制工作，将其持有的皖通发展
75.5%的股权转让给皖通发展的经营管理层。为保证股权转让过程的公正、透明、
合法、有效，皖通发展经营管理层委托国元信托受让皖通高速持有的皖通发展的
75.5%股权，信托期满后再转让给经营管理层。
（二）信托持股的演变情况
信托持股的演变过程详见本节“三、发行人股本形成及其变化和重大资产重
组情况”中的“（一）公司前身安徽皖通科技发展有限公司的设立及演变”中的
“4、安徽皖通科技发展有限公司 2004 年股权转让”和“5、安徽皖通科技发展
有限公司 2005 年股权转让”。
皖通发展2004年9月形成的信托持股已于2005年9月信托期满并履行完毕。
公司此次股权转让及信托股权的形成和演变，已按《公司法》、《信托法》等履行了全部的法定程序，所涉及的国有资产评估，也按照《企业国有产权转让管理暂行办法》、《安徽省省属企业国有资产转让暂行意见》等相关规定办理了资产评估及备案手续。皖通发展信托股权的演变程序合法，不存在潜在问题和风险隐患。
十、持股 5%以上的股东以及作为股东的董事、监事、高
级管理人员作出的重要承诺
（一）关于同业竞争的承诺
为避免与皖通科技同业竞争和保护皖通科技其他股东的合法权益，本公司持股 5%以上的股东作出如下承诺：
1、本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与皖通科技及其下
属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；
2、本人及本人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与皖通科技及其下
属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产
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品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。
（二）关于股票锁定的承诺
具体内容详见本节“七、发行人有关股本的情况”中的“（五）本次发行前
股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。
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第六节业务和技术
一、发行人的主营业务及变化情况
（一）经营范围
计算机软件、硬件的开发、生产与销售；信息系统集成、信息处理与技术服务、技术转让与咨询；光机电一体化、视频网络与通讯系统工程，电视监控系统及交通机电工程的设计、施工、安装、维修；计算机修理；仪器仪表、电子产品、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器的销售。
（二）主营业务
本公司主营业务为计算机信息系统集成、应用软件开发及技术服务，目前主要以高速公路信息化建设领域的信息系统集成、应用软件开发及运行维护服务为主，并积极向税务、海事、教育、金融等信息化建设领域拓展。本公司是我国较早专业从事高速公路信息化建设的企业，在全国高速公路信息化建设领域具有较强的综合竞争实力，是目前国内一流的高速公路信息系统集成商，也是业内为数不多的几个拥有自主核心软件和能够提供专业化运行维护服务的企业。近年来，公司以市场结构优化为主线，在主导安徽高速公路信息化建设市场的基础上，积极拓展全国市场，并取得了重大突破和良好成绩，成为综合竞争实力强大的高速公路信息化建设企业。2007 年 2 月，本公司当选由业内权威杂志《中国交通信息产业》评选的首届“全国十佳高速公路机电系统集成商”。2008 年 4 月，本公司获得中国公路学会颁发的“中国高速公路 20 年（1988-2008）信息化奖全国高速公路机电工程优秀集成商”和“中国高速公路 20 年（1988-2008）信息化奖全国高速公路机电工程技术创新奖”；2009 年 4 月，获得中国交通信息产业杂志社颁发的“中国交通信息产业十周年优秀企业”证书。
自公司设立以来，主营业务没有发生变化。
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二、发行人所处行业的基本情况
（一）行业主管部门、行业管理体制和主要政策
1、行业主管部门及行业管理体制
本公司所处行业属于信息产业，行业行政主管部门是工业和信息化部及地方各级信息产业管理部门。行政主管部门主要负责产业政策的制定、产业发展方向的引导、信息产品应用的推动和国家产业扶持基金的管理等，国家信息产业管理部门对计算机系统集成企业实行资格管理。《计算机信息系统集成资质等级评定条件》（信部规[2000]821 号）将计算机信息系统集成资质划分为一级、二级、三级和四级等四个级别。
公司目前主要从事高速公路信息化建设领域的信息系统集成、应用软件开发及运行维护服务。交通运输部负责高速公路建设的行业管理,承担拟定高速公路行业发展战略、政策、规划,拟定公路行业的技术政策、标准和管理法规，组织重大新技术、新产品的研究和成果鉴定。国家和各级交通主管部门对重点公路建设项目新建、改建及扩建实行管理。
由于高速公路信息化建设的实施与高速公路基本建设工作密不可分，因此高速公路信息化建设作为高速公路重要组成部分也被列入基本建设管理范围，实行行业资质管理，并归口住房和城乡建设部对资质进行审查和发放。《建筑企业资质管理规定》（建设部第 159 号令）将公路交通工程专业承包企业资质划分为：
安全设施，通信系统工程，监控系统工程，收费系统工程，通信、监控、收费综合系统工程等五类。
软件著作权登记管理部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。专利权申报登记管理部门是国家知识产权局专利局。
2、产业政策
我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业，为此国务院连续颁布了鼓励扶持该产业持续发展的重要政策性文件，为信息产业的发展营造了良好的政策环境。主要包括：
2000 年，国务院发布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政
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策》（国发[2000]18 号），在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件出口政策、收入分配政策、人才政策、知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持。
2000 年，财政部、国家税务总局、海关总署发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号），制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。
2002 年，国务院发布《振兴软件产业行动纲要（2002 年至 2005 年）》（国办发[2002]47 号），将软件产业的定位提到国民经济和社会发展的基础性、战略性产业的高度上，明确指出要以信息化带动工业化。
2006 年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》（国发[2005]44 号），提出了我国科学技术发展的总体目标，并将大型应用软件的发展列入优先发展位置。
2006 年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）若干配套政策的通知》（国发[2006]6 号），在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体措施。
（二）高速公路信息化行业的发展现状和趋势
高速公路是一个国家现代化水平的重要标志之一，而高速公路信息化建设则是实现高速公路现代化的重要支撑。高速公路信息化是指：“运用信息技术对高速公路基础设施、运载装备和管理手段等进行改造，全面提升高速公路交通运输系统供给能力、运行效率、安全性能和服务水平，推动高速公路实现产业升级和结构优化的进程。”
从全球范围来看，各国在交通信息化方面的做法不一，但是总体来看，都是利用现代信息技术对传统交通行业的运作模式进行改造，增加公路的机动性，提高运营效率；通过加大路网的通行能力提高设施使用效率，调控交通需求，由此提高汽车运输的生产效率和经济效益。
我国高速公路建设的快速发展，推动高速公路信息化产业茁壮成长，其经历了从无到有、由小到大、由弱到强的发展过程，为加速我国高速公路现代化进程做出了巨大贡献。当前及今后一段时间，将是我国经济高速发展、全面建设和谐
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社会的关键期，因此迫切需要建设更为发达完善的高速公路信息网络，满足经济发展和人民群众便捷出行的需要。
近年来，在国民经济高速发展的背景下，我国高速公路通车里程和建设规模持续扩大，在加强建设的同时，更要重视对高速公路存量资产的养护和维修，实现高速公路建设向“建养并举”方向发展。伴随人民生活水平的不断提高，私人汽车保有量快速增长，迫切需要丰富高速公路服务内涵，以满足人民群众便捷安全舒适出行的需要，促进高速公路向服务化方向发展。此外，信息技术、互联网技术、GPS、GIS 等新技术的涌现和广泛应用，推动高速公路信息化领域向智能化方向发展，以高速公路综合信息系统为代表的智能交通系统已成为高速公路发展的重点和全球公认的发展方向。
新业务的发展、新需求的出现和新技术的应用，必将推动我国高速公路信息化产业的腾飞，使我国高速公路信息化行业迎来更为辉煌的黄金发展时期。
1、我国高速公路信息化行业发展现状
我国高速公路信息化行业经历了 20 年的发展历程，目前已具有相当规模，取得了长足进步。近年来，我国高速公路信息化工作更是呈现全面发展的局面，特别是在电子政务、行业管理、智能交通、公众服务等方面取得较好的发展，有力促进了交通现代化建设。
交通运输部发布的《2007～2008 年度中国交通信息化发展报告》表明，我国交通信息化建设已进入“资源整合＋应用服务”的新阶段，交通行业信息化发展和应用水平进一步提高，交通电子政务的建设和应用向纵深发展，信息化联网规模不断扩大，智能交通和物流信息化建设步伐加快。
到 2008 年，全国实行高速公路收费的 29 个省、市、自治区中，已有 27 个实现了省、市、区内不同范围的联网，高速公路联网收费总里程突破 4万公里，跨省联网收费系统在京沈高速公路试点成功；有 12 个省、自治区、直辖市实施了联网监控。
按照高速公路智能化和信息化应用综合程度，我国高速公路信息化建设可以分为如下几个阶段：
（1）单路段小规模应用阶段。
20 世纪 90 年代初期，高速公路单一路段的建设已开始在我国兴起。为了解
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决通行费征收、电话通讯、供电照明等问题，开始实施较为简单的高速公路机电工程建设。但由于当时交通流量、路网建设、设计规范等远未达到今天的水平，交通监控也未引起重视。而且初期的高速公路建设一般位于中心城市之间的城镇和平原地带，服务区和管理处、收费站附属区等设施的供电相对容易解决，供配电工程一般列入房建工程建设中，很少纳入机电工程。
（2）单路段大规模应用阶段。
20 世纪 90 年代中期，高速公路建设开始进入快速发展阶段，更多的高速公路开始启动兴建，与道路主体工程相配套的收费、通讯、监控系统以及供电照明等一系列强弱电附属设施逐渐列入机电工程当中。但是，机电工程的各个子项还是分别单独运行，没有形成统一的信息系统。
（3）联网整合阶段。
进入 21 世纪，高速公路网逐渐形成，交通流量迅速增长，交通通畅、环境保护、行车安全等问题日益突出，于是联网收费和交通监控成为机电工程的重点。
同时行业技术标准也逐步出现并完善。2004 年，原交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/2-2004）发布，机电系统单独成册，标志着机电工程已成为公路建设不可分割的一部分。
随着 IT 技术的迅猛发展，各种计算机技术、网络技术、通讯技术开始向传统的机电系统渗透，许多信息化管理手段也逐渐在高速公路机电项目中使用，并以高速公路综合信息系统软件为核心，把收费、通讯、监控等联结成为统一的整体，构建了高速公路营运管理的信息交互平台。通过将信息化技术与高速公路企业的核心业务深入结合，进一步扩大信息系统覆盖面，建立了全新的高速公路信息化管理体系。
（4）大交通、大服务发展阶段。
高速公路作为海运、航空运输和陆上运输的重要组成部分，在国民经济发展过程中的战略位置显著。当前，智能交通系统在国外正广泛应用于海、陆、空立体交通运输网络的管理和服务当中，并将成为我国大交通信息化发展方向。高速公路信息化系统将通过应用计算机管理、网络通讯、自动化控制、图像识别、人工智能等新技术，融入大交通各个环节之中，为交通运输各个环节提供全方位信息化服务。
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2、我国高速公路信息化行业发展前景
高速公路信息化行业与高速公路建设发展密切相关，高速公路信息化行业的发展根本取决于高速公路行业的发展。当前和今后一段时期将是我国高度公路建设快速发展的扩张时期，新建高速公路规模和存量高速公路规模将持续扩大，这为我国高速公路信息化产业发展提供了极其广阔的发展空间。
（1）我国高速公路建设取得了重大成就，高速公路总里程排名稳居世界第
二位
高速公路是20世纪30年代在西方发达国家开始出现的专门为汽车交通服务的基础设施。目前全世界已有 80 多个国家和地区拥有高速公路，通车里程超过23 万公里。排名第一位的是美国，其已完成以州际为核心的高速公路网，通车总里程为 8.8 万公里，连接了美国所有 5万人以上的城镇。
我国高速公路建设历史仅有 20 余年，1988 年 10 月 31 日，上海至嘉定 18.5
公里高速公路建成通车，标志着我国高速公路正式起步。从开始建设到高速公路通车里程达到 1 万公里，我国用了 12 年时间；从 1 万公里到突破 2 万公里，用了 4 年时间；从 2 万公里到突破 5 万公里，只用了 5 年时间。到 2008 年底，我国高速公路通车总里程数已经达到 6.03 万公里，稳居世界第二。我国十多年里
建成的高速公路，相当于发达国家半个世纪修建的里程数。中国高速公路的发展无论在规模上还是在速度上均取得了重大成就。
全国高速公路通车里程及增幅 50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
通车里程同比增幅
资料来源：《公路水路交通行业发展统计公报》（2001-2006），2007 年、2008 年数据为交通运输部官方网站公布资料
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（2）目前我国高速公路建设与世界发达国家相比仍有差距，发展任务依然
十分艰巨
尽管我国高速公路建设取得了长足发展，但与世界发达国家相比，在建设密度、网络化程度、信息化程度上还存在一定差距，高速公路建设依然任重道远。
按国土面积，我国现有公路的运输密度在世界上处于落后位置。公路网密度约是巴西的1/2、印度的1/5，与美国等发达国家相差甚远。
中国高速公路平均里程距离发达国家还有很大差距
国土面积（万 Km2）高速公路总里程（万 Km）高速公路密度（Km/100Km2）德国 24.8 1.10 4.44
意大利 30.1 0.70 2.33
法国 55.2 1.10 1.99
日本 37.8 0.60 1.59
美国 936.6 8.80 0.94
中国 960 6.03 0.63
数据来源：交通运输部网站，中国为 2008 年数据，其它为 2002 年数据
目前，我国一些人口和经济总量已达到相当规模的地级城市与省会城市之间及各地级城市之间还不通高速公路，在相邻省份之间尚未形成高速公路的有效衔接。即使在我国经济最发达、人口最稠密的东部沿海地区，高速公路依然没有实现真正的网络化服务。此外，我国公路技术状况和信息化程度整体还比较落后，等级公路比重与发达国家的差距明显，尚未形成全国区域性高速公路网络，通行能力小，抗灾能力弱，早期建成的高速公路目前已普遍进入大修期。
实践表明，高速公路要向网络化方向发展，当网络布局合理，连续运输距离达到200－800公里左右，高速公路才能形成显著的运输效益优势。由此可见，在我国规模适当、布局合理、横连东西、纵贯南北的高速公路网络尚未形成的情况下，高速公路建设依然任重道远。
（3）当前和今后一段时期将是我国高度公路建设快速发展阶段，高速公路
信息化产业发展空间极其广阔
一般而言，高速公路的生命发展周期通常有三个阶段，即：起步发展期、快速发展期和饱和发展期。据国家统计局、国资委、国家信息中心、国务院发展研究中心、中国社会经济调查研究中心、国民经济景气检测中心、交通运输部等提
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供的大量权威数据，充分证明我国高速公路业正处在产业的快速发展期。
《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了优先发展交通运输业。《国家高速公路网规划》指出，从2005年起到2030年，国家将斥资两万亿元，新建5.1万公里高速公路，使我国国家高速公路网里程达到8.5万公里。我国国家
高速公路网的布局目标是：连接所有目前城镇人口超过20万的中等及以上城市，最终形成高效运输网络；连接省会城市，形成国家安全保障网络；连接各大经济区，形成省际高速公路网络；连接大中城市，形成城际高速公路网络；连接周边国家，形成国际高速公路通道；连接交通枢纽，形成高速公路运输网络。
国家高速公路网采取放射线和纵横格相结合布局方案，由7条首都放射线、9条南北纵线和18条东西横线组成，简称“7918”网。还包括辽中环线、成渝环线、海南环线、珠三角环线、杭州湾环线等共5条地区环线，2段并行线和37段联络线。
到2010年，基本贯通“7918”网当中的“五射两纵七横”14条路，总体上将实现“东网、中联、西通”的目标。东部地区基本形成高速公路网，长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区形成较为完善的城际高速公路网络；中部地区实现承东启西、连南接北，东北与华北、东北地区内部的连接更加便捷；西部地区实现内引外联、通江达海，建成西部开发八条省际公路通道。
同时，为了保证国家高速公路网建设规划的顺利实施，拉动区域经济发展，区域性高速公路建设也将大阔步前进，各省（市、区）围绕“7918”网规划，均制定了服务于地方发展需要的高速公路发展规划。
以安徽省为例，该省地处华东腹地和长三角地区，北靠河南、山东，西接湖北、河南，南邻江西，东连江苏、浙江等经济发达且人口稠密的省份，多条国家级高速公路主干线贯穿全省，道路四通八达，历来为我国中部地区交通要省，再加之长三角地区是我国经济最活跃、交通最发达的地区之一，而安徽省道路密度相对较小，拥有大量的高速公路建设任务，对高速公路信息化新建及改造工程需求旺盛。
《安徽省“十一五”综合交通体系发展规划》指出：以东向对接通道为重点，继续加快国家和区域高速公路建设，构成全省高速公路骨架网。“十一五”期间，全省新增高速公路2000公里以上，具体内容如下：一是国家高速公路；二是连接长三角经济圈高速公路；三是支撑省内区域经济发展的高速公路；四是与邻省连
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接的出口高速公路；五是适时扩容改造合宁、合安等早期建成的高速公路。
截至2008年底，安徽省内高速公路通车里程已达2,508公里，居全国第九位。
到2012年底，高速公路通车里程超过3500公里；2020年，将达到5000公里，全省将形成“四纵八横”的高速公路网。
根据交通运输部专家预测，国家高速公路网络建成后，加上各地的配套连接线，我国高速公路的总长度会达到13万公里。可见，我国高速公路建设市场发展潜力巨大。
随着我国宏观经济高速增长，未来10-20年，国家对高速公路建设的投资力度将保持强劲势头，为高速公路信息化行业提供了极其广阔的发展空间，高速公路信息化建设企业迎来了良好的发展机遇。
资料来源：《国家高速公路网规划》
注释：“五纵”是：同江－三亚、北京－福州、北京－珠海、二连浩特－河口、重庆－湛江
“五射”是：北京－上海、北京－福州、北京－港澳、北京－昆明、北京－哈尔滨
“两纵”是：沈阳－海口、包头－茂名
“七横”是：青岛－银川、南京－洛阳、上海－西安、上海－重庆、上海－昆明、福州－银川、广州－昆明
“7条”是：北京－上海、北京－台北、北京－港澳、北京－昆明、北京－拉萨、
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北京－乌鲁木齐、北京－哈尔滨
“9条”是：鹤岗－大连、沈阳－海口、长春－深圳、济南－广州、大庆－广州、二连浩特－广州、包头－茂名、兰州－海口、重庆－昆明
“18 条”是：绥芬河－满洲里、珲春－乌兰浩特、丹东－锡林浩特、荣成－乌海、青岛－银川、青岛－兰州、连云港－霍尔果斯、南京－洛阳、上海－西安、上海－成都、上海－重庆、杭州－瑞丽、上海－昆明、福州－银川、泉州－南宁、厦门－成都、汕头－昆明、广州－昆明
（4）国家为抵御国际金融危机对我国的不利影响、提出进一步加大交通等
基础设施行业建设投资的经济措施将显著提升本行业的发展前景
2008年暴发了席卷全球的金融危机，对全球实体经济造成了严重的影响，经济增速明显放缓，许多行业受到了较大的冲击。
为抵御国际金融危机对我国的不利影响，国家提出了“保增长、扩内需、促发展”的宏观经济目标，出台了进一步扩大内需的十条措施，确定了总额为4万亿元的投资计划，将加大交通等基础设施行业的投资力度，加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，重点建设一批客运专线、煤运通道项目和西部干线铁路，完善高速公路网。交通运输部正在制定未来三到五年5万亿元的投资计划，明后年交通固定资产投资将保持年均1万亿元的规模。
在此背景下，各省纷纷制定扩大内需的交通投资方案。以安徽省为例，为了应对金融危机，安徽省积极谋划扩大内需的交通建设方案，安徽省上报或计划上报的铁路、公路和桥梁建设项目达40多项，总投资为3,890亿元，其中高速公路建设项目估算总投资近600亿元，这将使安徽省高速公路又新增1,000多公里。根据安徽省发改委消息，2008年内开工建设郑楼至郭楼高速、芜湖至雁翅高速、蚌埠至淮南高速、黄山至祁门高速等四条高速公路；2009年开工建设阜阳至新蔡高速公路、宁宣杭高速公路宣城至宁国段、泗洪至许昌公路淮北段以及合肥新桥国际机场快速通道等10个项目；2010年新建岳西至武汉高速公路安徽段、滁州至马鞍山高速公路等；此外，还计划开建马鞍山长江公路大桥等六座长江大桥。
2009年1月21日，安徽省副省长黄海嵩在全省交通运输工作会议上指出，要继续推进“联网、加密、扩容、提速”，确保高速公路各项建设指标全面超过2008年，组织好马鞍山长江公路大桥、泗许、黄祁等重点项目建设，确保六武、六黄、黄潜高速公路建成通车，力争阜周高速公路建成，确保阜阳至新蔡、宣城至宁国、宁国至绩溪、泗许路淮北段等4条高速公路共244公里开工，争取徐州至明光、泗许公路省界至泗县段、合肥新桥机场快速通道、蚌淮路凤阳延伸段、望东长江大
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桥及北岸接线等6个项目能在年内实现开工或基本具备开工条件。
安徽省 2008—2010 年已开工及即将开工高速公路建设项目一览表
序号项目名称建设里程（公里）
1 泗洪至许昌高速公路 204.50
2 徐州至明光高速公路 137.35
3 合肥新桥国际机场专用公路 18.12
4 北沿江高速公路马鞍山长江大桥至巢湖段高速公路 29.77
5 铜南宣高速公路 83.70
6 芜湖到雁翅高速公路 17.00
7 绩溪至黄山高速公路 24.62
8 黄山至祁门高速公路 103.00
9 蚌埠至淮南高速公路 41.00
10 蚌埠至淮南高速公路凤阳延伸段 16.50
11 马鞍山长江大桥及接线 36.14
12 阜阳至新蔡高速公路 69.00
13 宁宣杭高速公路宁国至千秋关段 42.00
14 宁宣杭高速公路宣城至宁国段 46.30
15 扬州至绩溪高速公路宁国至绩溪段 76.50
16 望东长江大桥及其北岸接线 50.33
17 周集至六安高速公路 91.86
合计 1,087.69
注：根据安徽省发改委、安徽省交通厅、安徽省内三大高速公路建设单位网站公开资料信息以及公司掌握的市场资料等整理
以上措施将使我国高速公路建设规模在原有规划的基础上进一步扩大，高速公路信息化行业的发展空间将得到进一步拓展，发展前景显著提升。此外，受国际金融危机影响，本行业所需的主要原材料如相关电子仪器设备、电缆等价格存在下降趋势，有利于提高本行业企业的盈利水平。
3、高速公路信息化建设发展趋势
（1）技术创新加速高速公路信息化升级换代
当今时代，信息技术日新月异，计算机技术、电子技术、网络技术、通讯技术、视频检测技术、数字图像技术、节能技术、GPS技术、GIS技术的更新和推广应用速度非常之快。因此，高速公路信息系统应集成最先进、最实用的新技术，根据高速公路发展新趋势和新需求，不断完善、提高系统功能和技术水平，实现
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新一轮系统升级，为客户提高管理效益，提供强大的技术保障。
近年来，在高速公路区域联网乃至全国联网加速发展的背景下，高速公路迫切需要将不停车收费系统、多路径识别系统、电子支付系统、计重收费系统、信息服务系统、养护管理系统、智能决策分析系统集成其中，提升高速公路信息化水平和运行效率，使其真正成为高速公路行业主管部门进行宏观决策的“好参谋”；成为运营管理单位提高管理效率、降低运营成本的“好助手”；成为广大司乘人员安全出行、便捷出行、舒适出行的“好伙伴”。
（2）迫切需要专业化的高速公路信息系统运行维护服务
大规模高速公路信息化建设之后，接踵而来的就是存量巨大的高速公路信息系统日常技术维护、设备养护及升级改造。
高速公路机电系统具有系统结构复杂、技术含量高、设备造价高、配件种类繁多的特点。随着集成商缺陷责任期和产品质保期的结束，整个系统的日常维护将全部交由高速公路运营管理单位来完成。如何对这些设备进行预防性保养、定期检测，迅速判断故障并及时维修，提高设备的完好性和利用率，保证机电系统365天全天候24小时正常运行，是摆在高速公路管理单位面前迫切需要解决的问题。然而由于高速公路信息系统设备地域跨度大、产品门类多，而且多在野外运行，所以给日常的维护工作带来很大的难度。
目前，全国许多高速公路运营管理单位花费了大量经费、采购大批专业维修养护设备、组建专门的维护队伍，参与到信息系统设备日常保养和维修当中来。
但在实际管理过程中，由于这些机电设备并不是时时都需要维护和维修，造成了许多昂贵的专业维修设备长期闲置浪费、综合利用率低和技术人员工作效率低的局面，再加之机电设备维修环节复杂，涉及知识面广泛，各运营管理单位也难于在短时间内培养出优秀的专业技术人才，从而形成现阶段很多高速公路机电维护管理仍停留在“应急抢险”的初级水平。对于高端设备的养护和维修，仅靠本单位的维修力量也难以胜任，仍然要依靠专业的厂商来完成。
对于客户不集中地区，厂商很难在当地为某个单一用户建立维修机构，因此，往往需要异地人员派遣，不仅增加了差旅成本等管理费用的支出，而且维修不及时，设备经常带病运行，影响正常使用，潜在的安全隐患增加，成为制约机电系统运行效率进一步提高的主要原因。
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鉴于此，在交通运输部大力推行“加强养护管理、建养并举”的要求下，迫切需要专业化的企业提供运行维护服务，扩充整合现有维护资源，构建开放共享和高水平的“机电运行维护平台”。
这种运营模式称为服务外包业务模式，能够实现专业服务企业和高速公路企业的“双赢”发展：一方面可以使高速公路企业节省大量的人员开支和设备维护成本，有效降低维修费用，提高设备使用率，延长设备使用寿命，提高高速公路运营管理单位的经济效益；另一方面，对于建设高速公路信息系统运行维护平台的企业来说，通过该平台的有效运行，企业可以持续为用户提供后续的技术服务，建立全新的“服务贴近用户”新模式，培育和提升企业持续盈利的能力。
（3）信息系统要适应高速公路职能向现代服务型的转变
美国在“9.11”后建立了“5.11”出行服务系统；日本、德国、荷兰等国也
都针对各自国家的实际情况，建立了统一的网络中心，为出行者提供实时有效的路况信息、气象信息、突发事件信息、施工养护信息，极大方便了公众出行。
交通运输部提出：“在信息时代，交通信息化要跟上发展形势，加强交通信息化建设是提高政府管理水平和宏观调控能力的需要，是增强政府公共服务能力的需要，是提高交通行业竞争力的需要，也是建设创新型行业的需要”，促进了我国高速公路职能由管理型向现代服务型的转变。高速公路作为人们交通出行的重要方式，公众对其服务化功能要求越来越高，引起了高速公路管理者的极大关注。
高速公路信息化的发展要求通过信息系统建立高效的高速公路客户服务体系，提供统一的对外服务窗口，为社会提供及时丰富的路况信息、养护封道信息、出行信息、沿线服务信息、气象信息、事故救援服务、投诉服务等，使出行更加方便快捷；构建统一的调度及应急指挥中心，实现联合分级监控及联动救援，小事故应急指挥在路段解决、大型事故应急指挥在省级解决、特殊或特大型事故及天气灾害在区域或国家级指挥中心解决的目标；建设电子支付系统，实现不停车收费等，解决收费道路上的交通拥挤，提高收费站道口的通行能力；以上将成为高速公路信息化发展的主要方向，也是高速公路企业提高服务水平的有效手段。
（4）信息系统要提高在灾害应急处置中的作用
在2008年初全国大范围雨雪灾害处理过程中，高速公路已有的信息系统发挥
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了重要作用，不仅及时上传了现场各种有效的图像资料，也将各级政府和领导的决策内容及时下达到一线指挥路段，为最终战胜这场突发自然灾害提供了必要的技术保障。
但从有效应对突发事件的要求来看，还存在许多不足，如：监控系统覆盖范围有限，无法及时了解高速公路全路段和周边环境情况；相邻省份道路通行状况信息没有共享；由于信息系统建设标准不统一，无法与公安、航空、水运系统实现信息实时传递和互通等问题。
因此，高速公路信息系统需要建设一个功能齐全、反应灵敏、运转高效的突发事件应急处理子系统，实现网络通讯、地理信息、应急联动、专题应急和决策支持等功能，充分发挥应急处置中系统的联动性和一致性。并应在整合的基础上建设各级跨系统、跨机构的协作群体，通过标准的规范和信息系统接口统一规划，将高速公路信息系统的数据与公安、消防、急救、交警、防洪、防火、防震、防空、公共事业、领导公开电话等领域的各个应急分系统进行有效集成和融合，形成社会应急联动系统，这样在应对突发事件时能够统一指挥调度、协同处理。
（5）信息系统要向现代化立体交通运输体系扩展
我国经过20年的经济快速发展，实现了现代化立体运输体系。各种交通运输方式彼此连接，相互渗透，彼此融合，已经逐渐形成了统一的整体。
高速公路信息系统在初步完成对高速公路业务有效管理的基础上，加快高速公路管理信息化和智能化步伐，大力推进信息技术在指挥调度、交通流量控制等方面的开发应用，用信息化带动产业改造和升级，实现交通信息数字化、交通建设和运营信息化、交通管理和决策智能化、交通安全效益最优化。
为配合国家大交通、大服务方向的贯彻落实，高速公路信息系统应当与时俱进，打破传统行业边界，实现面向立体化交通行业管理对象的整体流程化、立体化管理，体现智能、高效、便捷原则，促进决策模式、管理手段、服务方式的创新以及业务流程的优化与再造。
（三）高速公路信息化行业市场状况及竞争状况
1、行业需求状况
高速公路信息化市场需求主要细分为：新建高速公路的信息化建设和存量高
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速公路的信息系统运行维护两个方面。
（1）新建高速公路的信息化建设规模将持续增长。
根据《国家高速公路网规划》，从2005年到2030年，国家将斥资2万亿元，新建5.1万公里高速公路，使我国高速公路里程达到8.5万公里。与此同时，各地
为服务于地方经济发展需要，将大力建设配套连接线，预计我国高速公路的总长度会达到13万公里。此外，为抵御国际金融危机对我国的不利影响，国家将实施进一步扩大内需的经济政策，加大高速公路网建设，这将使我国高速公路建设规模在原有国家高速公路网规划的基础上进一步扩大。未来10至20年，国家对公路建设的投资力度将保持强劲增长趋势，是我国高速公路建设持续、快速发展时期。
据CCID（中国电子信息产业发展研究院）调查，高速公路信息化建设投资一般占整个基建工程投资额的1%左右。根据行业经验和现行国家高速公路招投标概算、预算统计结果：由于信息化系统复杂程度的提高和规模的增加，高速公路信息化建设投资逐步加大，从单路段小规模阶段的20-30万元/公里，发展到当前的60-80万元/公里；随着主要城市周边、平原地区高速公路建设已基本完成，今后，高速公路建设工程将向山区和丘陵等恶劣地质条件地区发展，需要建设大量的桥梁和隧道，尤其是特大桥与特长隧道及隧道群，这将使高速公路基础建设和信息系统建设投入大幅提高。
根据以上分析，按照我国《公路水路交通“十一五”发展规划》五年间新建
2.4万公里高速公路规划设计，每年新建5,000公里高速公路，每年新建高速公路
的信息化投资规模将达到30-40亿元。
依照《安徽省“十一五”综合交通体系发展规划》，“十一五”期间，全省将新增高速公路2,000公里以上。
此外，早年建成的高速公路也普遍进入复建期和扩建期（如：京津塘高速公路复线、成渝高速公路复线、京珠高速湖南和广东段复线；福厦漳高速公路扩建、安徽合宁高速公路扩建），其配套的信息化建设规模也将持续增长。
（2）存量高速公路信息系统运行维护市场规模庞大且将逐步启动。
我国现已建成的高速公路规模巨大，到2008年底已经达到6.03万公里，以信
息化建设投资60万元/公里计算，全国信息系统设备存量固定资产总额高达360亿元，而且还将逐年递增，如此规模庞大的存量高速公路信息系统的运行维护仅
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仅依靠高速公路运营管理单位自行承担既不现实也不经济，迫切需要第三方服务商能够为其提供日常技术维护和升级、硬件设备养护和维修等专业化运行维护外包服务。
电子信息产品的更新速度快，加之高速公路许多外场设备24小时在恶劣环境下连续运行，损耗率很高。近年来不停车收费、联网监控、交通信息服务等新系统持续涌现并逐步应用，在技术进步和市场需求的推动下，按照信息系统建设使用周期推算，高速公路信息系统应用4-5年后就需要对原系统进行相应的升级改造。现阶段我国每年约有10,000多公里高速公路要进行升级改造。
另外，2008年初，全国大范围发生雨雪灾害，造成大量车辆滞留在高速公路长时间无法通行，严重影响了正常社会秩序和人民生活，经国家造成了重大的经济损失和民生问题。大灾过后，全社会和高速公路管理者都认识到信息系统迫切需要提高应急和应变突发事件的处理能力，各级交通管理部门已将对信息系统的改造、升级和以前路段信息系统设备补充建设提上了重要的工作日程。
根据以上分析，以全国高速公路信息系统设备存量固定资产总额360亿为基数计算，运行维护市场包括两部分，一是高速公路管理机构将每年日常平均支出3%的运行维护费用，全国年日常运行维护费用在10亿元左右；二是以改造投入约为新建高速公路信息系统投资费用50%测算，全国每年升级改造10,000公里高速公路信息系统投资约为30亿元。
因此，存量高速公路信息系统运行维护市场的启动，规模效益将十分庞大。
随着我国高速公路信息系统维护服务外包模式的逐步兴起，第三方运行维护服务企业将迎来良好的发展前景。
2、行业竞争格局
参与本行业市场竞争的企业主要有以下几类：
第一类是较早进入国内的外资企业。
20世纪90年代初期，我国高速公路信息化建设刚刚起步，国外系统设备供应商凭借品牌和技术优势，成为中国高速公路信息化建设的第一批参与者和市场主导力量。但中国与国外高速公路管理模式不同，国内企业结合我国高速公路行业特点开发的产品具有适应性强、售后服务及时等优势，使外资企业很难在项目盈利性和业务拓展上取得发展，目前，有些已经退出系统集成服务市场，有些转型
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成为设备供应商。
第二类是进入信息化建设领域的公路工程建设企业。
由于高速公路在建设过程中，首先进行路基、路面、桥梁、隧道的施工，信息系统是高速公路建设的最后一个环节。在高速公路信息化建设初期，国家尚未制订统一的信息化行业标准，因此，一些公路工程建设企业就顺带进行机电设备采购和安装。但此类企业对信息化建设缺乏最基本的了解，只是将机电设备进行简单罗列和堆砌，缺乏系统性和整体性，难以发挥应有的功能，造成很多设备闲置浪费，而且为了将这些设备组建成为一个信息化整体，依然要向专业高速公路信息系统厂商采购软件系统。这种运作形式，无论对信息系统的整合，还是系统售后维护工作，都有巨大的不利影响。随着用户对信息化建设重要性和认知程度的提高，此类企业已不再具有竞争优势。
第三类是向系统集成领域延伸的机电设备厂商。
由于高速公路信息化建设工程涉及的设备门类广泛，所以单一设备供应商很难在短时间内掌握这些产品的统一布局和系统建设技术规范，加之国家行业标准的门槛限制，这类企业同样需要向专业高速公路信息系统厂商采购核心软件系统，此类企业很难成为市场的主要竞争力量。
第四类是专业的高速公路信息系统集成企业。
这类企业以高速公路信息系统软件为核心，通过公开市场采购通用设备或委托定制专用硬件设备，最后将软件系统和硬件系统集成为完整的高速公路信息系统，是高速公路信息化建设市场竞争的主体。
这类企业中的部分企业参与全国市场的竞争，成为区域内的龙头。他们由于客户集中，产品覆盖通车里程长，在自有客户区域内就已经形成信息化网络，在区域行业标准的制定中具有很强的话语权。若周边新建道路采用这些企业的信息系统，能够避免核心软件系统改造升级问题，这不仅节约资金，而且提高了效率。
此外，区域用户的集中，也使这类企业可以在这些区域内长期驻守运行维护队伍和建立专业的信息系统维护平台，为用户提供便利、低成本的售后服务工作。
本公司具备第四类企业的综合优势，具有良好的客户基础和符合用户需求的核心信息系统软件，这为本公司向更深层次发展提供了保障。
3、行业内的供求状况
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根据住房和城乡建设部与工业和信息化部资质公告统计，具有“公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质”的企业有62家，其中以该项资质作为主项资质的企业仅有38家；具有“计算机信息系统集成资质”二级以上资质的企业有525家。同时具备上述两项资质的企业共计11家。
高速公路信息化建设市场中，客户在选择系统集成商时经常参照交通运输部制定的相关技术标准和要求，参与者主要是资质级别高、综合实力强的一些企业，包括发行人在内的10家企业成为行业内的主导力量和竞争主体。（详细分析请见本节中的“三、发行人所面临的主要竞争情况”）
资质齐全、技术实力强、人才储备雄厚、业务链完整、资金实力强、具有大中型高速公路信息化建设集成经验、拥有较为稳定客户资源的高速公路信息系统集成企业将会获得较多发展机会，拥有更广阔的发展空间。
4、行业潜在竞争对手
国家相关部门对本领域企业实行严格的资质管理，没有相关工程经验和业绩，或不具备行业技术的企业，很难在本行业形成竞争力，因此短期内国内其他行业企业难以形成对本行业的威胁。
对发行人来说，最大的潜在威胁是来自于相关行业通过资本运作方式进入高速公路信息化建设领域的企业，以及上下游企业向高速公路信息系统集成业务的自然延伸。
（四）进入本行业的主要障碍
1、从业资质限制
住房和城乡建设部对从事公路交通工程信息系统建设企业实施资质管理制度，工业和信息化部对从事计算机信息系统集成开发的企业也实行资质管理制度。要取得上述资质，必须符合相关文件对从业企业的注册资本、专业技术人员、技术装备、工程设计业绩和经营实力等方面的规定，这是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。
2、技术和人才壁垒限制
技术实力和人才资源是高速公路信息化建设企业参与市场竞争的主导要素
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之一。本行业是技术密集型产业，具有技术含量高、专业性强、安全性要求高等特点。高速公路信息化行业特殊的技术壁垒是进入本行业的重要障碍，同时，企业是否拥有掌握上述相关技术方面的专业人才，且这些人才是否具备住房和城乡建设部与工业和信息化部所认定的从业资格，也是企业成功参与行业竞争的主要因素之一。
3、从业经验限制
高速公路信息化建设企业以往的业绩和已实施案例是用户关注的重点。由于高速公路信息化项目涉及门类范围广、产品众多、技术含量高，企业每一次成功的系统集成设计、工程施工和项目运作经验将对企业继续提升在本领域的市场地位，以及限制其他企业进入本领域起到十分重要的作用。
4、资金规模限制
由于高速公路信息系统集成负责整个工程项目从设计、设备采购、施工、调试到维护等全过程工作，其各个环节都需要一定的资金垫付。因此，从事该类业务的企业必须具备一定的资金实力和融资能力。
（五）影响行业利润水平变动的因素
1、市场规模
高速公路信息化行业的市场规模与高速公路建设投资规模高度正相关，行业利润水平与高速公路投资规模成同方向变动趋势。
2、技术创新
高速公路信息化建设的不断发展，对行业产品技术要求越来越高，行业技术创新程度的提高推动了符合用户需求、具有高科技含量与高附加值产品的推陈出新，从而有利于获得较高的利润率。
3、人力资源成本
高科技产业的性质决定了企业属于典型的技术人才密集型行业，公司业务范围的扩大主要依赖于技术人才的研发和创新。国民经济的快速增长，带动了全行
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业人均收入的增长幅度较大，加之行业内对专业人才的需求旺盛，致使本行业的人力成本逐年增长。
4、市场竞争程度
由于本行业存在技术以及从业资质壁垒，导致高速公路信息化行业内主导市场竞争的企业数量有限，如果未来行业竞争程度加剧，那么目前的行业总体利润水平将会有所下降。
（六）影响行业发展的有利因素
1、国家产业政策大力扶持
我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业，并为信息产业发展营造了良好的政策环境。
2000年6月，国务院发布了关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号文），财政部、国家税务总局、海关总署随后也发布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号文）。2005年11月，国务院发布的《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）提出要“优先发展信息产业，大力发展集成电路、软件等核心产业”，我国《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》为支持信息产业优先发展提出了一系列的政策和措施。
上述政策从投融资、税收、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为我国信息产业发展提供了政策依据，为高速公路信息化产业发展营造了良好的政策环境。发行人的主要业务均在上述政策涵盖的范围之内，符合国家产业政策鼓励发展的方向。
2、市场需求持续增长
在国民经济持续高位发展的背景下，今后一段时期仍然是我国高速公路大建设时期。“十一五”规划中，中央政府规划3.8万亿人民币的交通基建投资，这
个数字相比“十五”期间增长73%，国家对公路(含高速公路)建设的投资预计是人民币2.1万亿元。到2008年底，我国高速公路通车里程已达到6.03万公里，稳
居世界第二位。
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未来10至20年，国家高速公路将实现跨越式发展，建设总规模约为8.5万公
里的国家高速公路网，加上各省、各地区自行建设的配套连接线，预计我国高速公路的总长度会达到13万公里。为抵御国际金融危机对我国的不利影响，国家将实施进一步扩大内需的经济政策，加大高速公路网建设，这将使我国高速公路建设规模在原有规划基础上进一步扩大。同时，对存量高速公路信息系统进行改造升级，都将进一步扩大高速公路信息化建设需求。
随着高速公路建设资金的到位，规模庞大的高速公路建设和存量高速公路养护将共同推动高速公路信息化建设需求持续增长。
3、科技进步与创新促进行业发展
高速公路信息化建设市场的最直接需求来自于社会经济的发展和人们生活水平的提高对交通出行的高质量要求。不停车收费、电子支付手段等新技术的创新，极大提升了出行的便利性，促进了高速公路管理手段向智能化方向发展。
21世纪，信息技术迅猛发展，掀起了高速公路信息化技术创新，计算机技术、网络通讯技术及其他相关技术飞速发展和广泛应用促进了各种新技术与高速公路信息化建设的紧密结合。与此同时，科技进步导致高速公路信息化建设采用的高新技术产品价格不断降低，用户使用成本不断下降，加速了行业内技术更新和产品升级换代的步伐，为本行业带来了广阔的市场空间，也使行业内的优秀企业进入快速成长期。
（七）影响行业发展的不利因素
1、行业集中度不高
国家高速公路网规划是由国家发改委和交通运输部总体规划完成的，但建设实施却由各省、市交通主管机构在其管辖地域内各个独立完成，最后形成彼此连通的统一路网，因此，行业内的政府行为较为普遍，存在一定程度的地方保护现象，不利于全国范围内高速公路联网。
近年来，随着高速公路建设向市场化运作方式转变，信息化建设市场广泛推行招投标制度，开放程度极大提高，但依然存在一定的地域性倾向，导致本行业集中度不高，企业总体规模不大，不利于本行业健康可持续发展。
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2、复合型软件人才缺乏
若要使高速公路信息系统真正做到满足用户的需要，单纯的技术人才和纯粹的行业专家均不能开发出能够提升用户满意度的产品。随着信息化产业的发展，需要大批既了解行业运作模式，又能够把握信息化发展趋势的复合型软件人才。
而复合型人才的培养周期较长，这将成为制约我国高速公路信息系统向深度延伸的重要因素。
3、企业创新能力不足
我国高速公路信息化企业受资金实力和人才培养的困扰，导致创新能力不足，主要体现在对信息系统软件产品的改造升级和新技术应用不够及时，发展动力不足等方面。
（八）行业技术水平及技术特点、特有的经营模式与季节性特征
1、行业技术水平及技术特点
我国高速公路经过20年的发展，信息技术已经广泛应用于高速公路管理的各个方面，主要包括：交通政务信息化、交通基础设施建设与管理信息化、交通运输生产管理信息化。总体来看，当前高速公路信息化建设已取得阶段性成果，行业信息化技术应用处于先进水平，以ITS、GIS-T、GPS为代表的高速公路信息化高新技术的研究、应用和推广，充分体现了高速公路信息化特色，展现了高速公路信息化的水平和能力，取得了良好的社会效益。
高速公路信息化建设通过将计算机技术、现代通信技术和现代控制技术等高新电子信息技术的有效集成，已经在高速公路运营管理方面取得了重大的技术成果，在信息基础设施建设方面初步构建了高速公路信息化网络的基本骨架，在高速公路信息资源开发利用方面建设了初步的信息管理系统。信息技术正逐步成为高速公路信息化建设体系的主导技术，成为高速公路运输业发展和传统运输方式优化升级的强大推动力。
高速公路信息化建设过程中各种高新技术的应用，除有和其他行业信息化同样的信息基础设施建设、办公自动化建设以外，还有自身明显的特点。近两年高速公路信息化呈现的主要特点是：以不停车收费、联网收费、联合监控为代表的
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ITS应用逐步深化；GIS、GPS在高速公路信息化领域综合应用全面展开和普及。
随着信息技术的快速发展，高速公路信息系统将以主要业务系统的建设为依托，以交通信息服务为突破，有重点、有针对性的在行业纵深方向快速推进和发展。
2、行业的经营模式
高速公路信息化建设项目，基本采用招投标方式直销，由具有行业资质的企业直接为客户提供一揽子系统集成服务，即项目总承包制度，具体可以表述为：
行业解决方案自行设计；企业自行开发或定向采购软件系统、在公开市场采购通用设备，委托有相应系统硬件设备生产资格的厂家生产专用硬件设备，最后通过总体协调、管理、安装和调试，将三者组成一个完整的高速公路信息系统。部分专业性强的系统则由专业公司分包完成。
随着高速公路管理者和交通参与者对信息化要求的提升和依赖性的提高，工程技术专业性越来越突出，高速公路信息化建设企业已经开始延伸其产业链，即向前整合规划和设计业务，向后整合售后服务市场，增加了行业的高附加值环节。
企业运作模式由工程型向服务型转变，是高速公路信息系统集成企业满足客户需求的必然趋势，也是提高企业持续盈利能力的重要手段和产业未来发展的方向。
3、行业的季节性特征
高速公路信息化行业受高速公路建设投资周期的影响而存在一定的季节性特征。高速公路一般是在完成基础建设之后，才会进行信息系统的投资建设，因此，公司主营产品市场规模的变化较高速公路投资规模变化有一定的滞后性。同时，由于受到道路基础建设冬季难于施工的影响、建设单位投资计划和资金安排的影响，公司收入实现存在季节性特点。
一般来讲，企业主要年初进行工程的预备、采购订货计划的制定、人力资源准备等，春季开始进行现场施工、调试，并依据合同分期予以结算。因此，行业内企业的主营业务收入及经营活动现金流呈阶段性特征，并主要体现在下半年。
（九）发行人上下游行业之间的关联性，上下游行业发展状况对
本行业及其发展前景的有利和不利影响
公司主要从事高速公路信息系统集成、应用软件开发及运行维护服务业务，
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上游行业为计算机产品、通讯和监控设备、供配电设备等行业；下游行业主要是高速公路行业。上游行业主要影响本行业的采购成本，其供应市场是充分竞争的，产品供大于求，对本行业发展的影响较小。
本行业与上下游行业之间均具有关联性，特别是与下游的高速公路行业具有很强的关联性。下游行业对本行业发展具有重大牵引和拉动作用，其发展状况直接影响本行业的需求变化。目前，国家规划中的高速公路网建设已经步入跨越式发展期，这将对本行业发展起到强有力的推动作用。
三、发行人所面临的主要竞争情况
（一）主要竞争对手情况介绍
根据住房和城乡建设部与工业和信息化部资质公告统计，具有“公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质”的企业有62家，其中以该项资质作为主项资质的企业仅有38家；具有“计算机信息系统集成资质”二级以上资质的企业有525家。同时具备上述两项资质的企业共计11家。
2007年2月，由行业内权威杂志《中国交通信息产业》发起，中国公路网协办，评选出了首届“全国十佳高速公路机电系统集成商”（以下简称“全国十佳”）。
目前以“全国十佳”为代表的企业是行业内主导力量，市场竞争也集中在该类企业之间展开。“全国十佳”获奖企业名单为：发行人、北京公科飞达交通工程发展有限公司、北京瑞华赢科技发展有限公司、北京紫光捷通科技有限公司、广东新粤交通投资有限公司、上海交技发展股份有限公司、上海电器科学研究所（集团）有限公司、西安金路交通工程科技发展有限责任公司、亿阳信通股份有限公司、中咨泰克交通工程有限公司。
上述企业和本公司同为高速公路信息系统集成商，但在产品细分市场和销售区域市场定位方面有一定的区别。从技术水平、从业经历、经营方式、业务重点、业务链、资金实力、市场区域等综合因素分析，与发行人存在竞争的主要有 4家公司：亿阳信通股份有限公司、北京紫光捷通科技有限公司、北京公科飞达交通工程发展有限公司、中咨泰克交通工程有限公司。
根据中国公路学会提供的资料，发行人是本行业内综合实力前四名的企业。
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主要竞争对手情况如下：
北京公科飞达交通工程有限公司成立于 1993 年 6 月，是一家在北京市海淀区中关村高新技术开发区注册的高科技企业，是交通运输部公路科学研究院的全资公司，其前身——交通工程设计研究室，主要从事高速公路机电系统工程集成的研究设计、系统软件、设备开发、电子工程实施以及技术咨询、技术培训等工作。
北京瑞华赢科技发展有限公司成立于 2001 年 2 月，主要是专业提供智能交通整体解决方案及服务的高新技术企业。
北京紫光捷通科技有限公司成立于 2002 年 11 月，是上市公司紫光股份控股的高科技企业，主要从事智能交通领域内相关技术的开发、产品生产和销售、工程承接及相关运营。
广东新粤交通投资有限公司成立于 1998 年 5 月，由广东南粤物流股份有限公司控股，从事高速公路机电项目建设（含收费系统、通信系统、监控系统、供配电系统及照明系统等集成）、城市智能交通系统集成、第三方物流系统集成等业务的高科技企业。
上海交技发展股份有限公司成立于 2001 年 1 月，是上海船舶运输科学研究所为主发起，经原交通部和国家经贸委批准，由原上海市交通技术发展公司整体改制设立的股份制高新技术企业，主要从事智能交通、工业自动化、交通信息化等领域的高新技术产品开发、生产和系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程总承包。
上海电器科学研究所（集团）有限公司原名上海电器科学研究所，创建于1953 年，是国家机械工业部直属的事业单位，1999 年 7 月转制为科技型企业，划归上海市。2004 年底，经上海市政府批准，实行整体改制，率先实现了投资主体多元化的研究所改制。目前业务主要定位在智能交通、ITS 信息增值服务等专业领域。
西安金路交通工程科技发展有限责任公司成立于 1999 年 4 月，主要从事国内外公路、长大隧道交通工程专业的研发、试验、工程咨询、勘察设计、工程施工、工程监理。
亿阳信通股份有限公司成立于 1995 年 1 月 18 日，是国家科技部首批认定
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的全国重点高新技术企业，2000 年 7 月在上海证券交易所上市,主要从事电信软件、智能交通、信息安全、增值业务等方面的行业应用和技术服务。2007 年智能交通业务收入仅占其主营业务收入的 29.54%。
中咨泰克交通工程有限公司成立于 1993 年 2 月，隶属于中国公路工程咨询总公司，是由原北京市泰克公路科学技术研究所、中国公路工程咨询总公司海南公司、北京路程科技公司等三家企业改制重组的国有控股大型交通工程公司，主要从事高速公路交通工程设计、施工和监理。
（二）公司的行业竞争地位
本公司现阶段业已发展成为国内高速公路信息化建设领域一流的系统集成商、应用软件提供商、运行维护服务商，是安徽地区龙头企业，长三角地区综合竞争力最强的企业之一；是拥有自主核心软件、通过资质认证最多、业务链最为完整的系统集成企业之一。
（三）公司竞争优势
1、技术优势
公司从创立之初就拥有核心技术研发团队，具有很高的自主研发能力，经过多年来的经验积累和技术创新，技术优势明显。
公司近年来先后承担了近 20 项国家、省、市级科研项目，如：科技部科技型中小企业技术创新基金项目“高速公路综合信息管理系统”，国家级火炬计划项目“皖通高速公路综合信息系统”、“高速公路交通信息综合服务平台”、“高速公路机电系统运行维护平台”等。
多年来，公司运用先进的信息化理念和高新技术相结合，自主研究开发了高速公路综合信息系统的核心应用软件，将高速公路单一路段信息系统进行信息资源整合及业务流程整合。横向覆盖高速公路联网收费系统、联合监控应急指挥系统、综合办公系统、交通信息综合服务系统等功能全面、业务完整、信息共享的应用软件体系；纵向应用于高速公路省中心、区域路网中心、路段分中心、收费站各级管理机构的信息化建设之中。在高速公路联网营运管理信息化发展方面显示出整体技术优势，技术方案应用于安徽省高速公路信息化建设，
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为安徽省高速公路信息系统整合奠定了基础。
联网收费系统联合监控应急指挥系统综合办公室系统交通信息综合服务系统实施收费、数据采集实施收费、数据采集数据传输、收费管理、路段监控、调度救援合宁高速公路合巢芜高速公路合徐南高速公路合徐北高速公路连霍高速公路合安高速公路高界高速公路沿江高速公路等安徽省高速公路综合信息系统结构及组成示意图
高速公路综合信息系统在高速公路营运管理中发挥着不可替代的作用。尤其是 2008 年初大范围雨雪灾害期间，道路通行不畅，造成大量车辆滞留。公司承建的安徽省高速公路监控指挥调度中心在此次抗雪救灾中发挥了巨大作用，联合监控系统可以调取全省联网高速公路的现场实时视频图像，及时掌握堵塞点位置及堵塞长度、路面积雪及结冰状况、交通疏导及除雪除冰状况等信息，为省委和省政府的应急指挥和科学决策提供了有力的技术保障，为社会公众提供了及时准确的信息服务。
公司始终站在本领域技术前沿，紧跟行业发展潮流，“以市场为导向，创新和实用并重”，完成了多项高速公路系统技术规范的研究和编制工作，使公司在行业内的技术领先地位得到进一步加强。
2、服务优势
作为高速公路信息系统集成商，公司不仅积极开拓新建高速公路信息化建设市场，而且高度重视信息系统建设完工后的运行维护工作。公司成立了信息系统
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运行维护客服部，对信息系统运行状态进行智能化管理，通过建立完备的项目资料和维修档案，及时了解系统的使用状况。
公司针对安徽省内机电设备的使用情况，建立易耗品备件库，配备专业的工程师和专业维修车辆，定期对全省高速公路机电系统做巡回检查，全年为用户提供“服务贴近用户”的运行维护服务。行业内能够提供专业化运行维护服务的企业数量有限，专业的本地化运行维护服务已经成为本公司的强大竞争优势。
3、品牌优势
公司从1999年开始专业从事高速公路信息化建设，起步早、产品技术含量高、总体规划能力强、客户资源丰富，是国内拥有自主核心软件技术、通过资质认证最多、业务链最为完整的系统集成企业之一，在全国高速公路行业内具有很高的知名度。
公司拥有自主知识产权的主打产品“皖通高速公路综合信息系统”是高速公路信息化建设行业内最早的国家级火炬计划项目，应用到多条高速公路信息系统建设当中。2007年，公司开发的“高速公路交通信息综合服务平台”再次被国家科技部认定为国家级火炬计划项目，将成为公司在行业内推广的又一个主导产品。此外，2008年，公司开发的“高速公路机电系统运行维护平台”又被认定为国家级火炬计划项目，将成为公司开拓高速公路运行维护业务的核心产品。
公司通过本次募集资金对“皖通高速公路综合信息系统”进行产品升级后，将建设集联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务、信息管理与智能辅助决策分析等功能为一体的高速公路综合信息系统。借助公司已经建立的良好品牌形象，将会为新产品的推广迅速打开市场。
4、客户资源优势
公司现在已拥有一批具有长期稳定合作关系的优质客户资源。
当前，公司主导安徽省高速公路信息化建设市场，参与了多条高速公路的信息化和省内联网结算系统的建设工作，与安徽省内主要高速公路建设单位和运营管理单位建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。
安徽省作为华中腹地和长江三角洲经济圈辐射区，区位优势突出，一直把高速公路建设放在重要的位置。依照《安徽省“十一五”综合交通体系发展规划》，
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到2020年，省内高速公路总里程将达到5,000公里。高速公路信息化建设市场潜力很大，为公司在安徽的业务增长提供了坚实的保障。
此外，公司已经与北京、天津、浙江、江苏、福建、湖南、湖北、陕西、吉林等高速公路建设单位和运营管理单位建立了良好的合作关系，并有成功的信息化建设案例，为公司下一步开拓市场奠定了良好的基础。上述丰富的客户资源将是保证公司业务稳定持续增长的重要支撑。
5、管理优势
公司是由管理骨干、技术骨干、营销骨干共同组成的民营企业。管理团队由二十余人组成，年富力强，平均年龄约35岁，其中拥有硕士以上学历的人数超过三分之一，整体素质较高、分工合理、凝聚力强，长期共事达10年以上。主要骨干平均具有15年以上的信息化建设经验和优秀的组织管理能力，对行业发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力。
公司通过内部培养和外部引进等渠道不断扩充和提升管理层队伍，使优秀员工和专业管理人才逐渐进入核心管理层，以增强管理队伍的活力和战斗力。还通过建立良好的激励机制和学习机制，使管理团队活力充沛、勤勉尽责、积极进取、富有创造力，在市场竞争中表现出强大的管理优势。
公司建立了较为健全的法人治理结构和内部控制制度，高管人员也已掌握了进入证券市场必备的法律知识、具备诚信水准和相关经验。同时，公司也建立了独立董事制度，占到董事总数的 1/3，强化了外部监督力量，有效降低了非正常的个人因素对公司的影响。
6、人才优势
高速公路信息化建设行业属于人才密集型行业，高素质的技术和管理人才队伍是决定企业成败的关键所在。
公司具有近10年的高速公路信息化建设历史，培养和锻炼了一支技术精湛、经验丰富、综合素质高、富有创新精神的研发队伍，此外通过良好的激励机制，吸引和积聚了一大批高层次技术人才。公司科研人员的专业覆盖计算机工程、自动化、系统工程、光电子、信息管理、土木工程等多种学科和方向，人员组成、年龄结构、知识结构较为合理。
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公司高度重视人才梯队建设和人才储备，经过多年发展和人才积累，公司人才培养体系已逐步完善，有序发展的人才梯队也已经形成。
7、成本效益优势
本公司财务政策稳健，资产流动性和资产运营效率良好，企业盈利水平较高。
公司采用“软件系统自主开发，通用设备集中采购，整体工程集成”的运营方式，有利于控制和降低各环节的成本。在项目实施过程中，公司严把内部控制和内部审计程序，严格执行预算管理，从信息化建设项目源头开始，控制开发成本和相关设备的采购成本，同时通过多种管理手段提高公司内部生产效率，减少不必要的工作流程，取得了较高的收益率。
（四）公司的竞争劣势
作为民营高科技企业，公司主要是依靠自身积累发展起来的。融资渠道少、资金相对短缺是公司最大的竞争劣势，这严重制约了公司发展。具体表现在用于承揽承做大型项目的资金垫付能力有限、用于产品创新和技术升级的资金规模有限、用于信息系统维护平台等新业务拓展的资金有限等几个方面。
发行人从事的高速公路信息系统集成业务需要企业具备雄厚的资金实力，在项目完工交付前的各个环节均需要公司垫付一定资金。而发行人目前偏小的资金实力和较弱的融资能力限制了公司承揽更多更大项目的能力。随着高速公路功能向服务化和联网化方向的转变，用户需求出现新要求，同时信息技术及其他相关技术发展日新月异，因此需要根据用户的需求而发展，在本领域集成更多的新技术，不断对系统进行完善和升级。但是，受制于自身资本规模因素，有可能导致新系统开发投入受到制约，不能及时满足市场的需求。此外，用于新业务拓展的资金也十分有限，如信息系统维护平台建设、其他相关领域信息化建设等。
四、发行人的主营业务情况
（一）公司的经营方式和盈利模式
1、经营方式
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本公司是目前国内高速公路信息化建设领域业务链最为完整的系统集成商、软件开发商和运行维护商之一。公司主营业务可以划分为系统集成、运行维护服务（即主营收入分类中的“技术服务”）、应用软件开发（即主营收入分类中的“技术转让”）和其他相关产品销售等四类业务。系统集成、运行维护服务、应用软件开发这三类业务是相互交织、密切相连的。
系统集成业务模式：根据用户实际情况，协助用户分析其具体的信息系统应用需求；定义系统模型及提出系统架构；设计具体项目方案；项目现场实施，构建硬件与网络平台、配置系统软件；系统测试与试运行；用户培训、项目验收、系统开通；进入缺陷责任期，提供免费运行维护服务；缺陷责任期满后免费运行维护服务结束。
该业务模式的收入确认方法：公司根据合同将项目分为一般系统集成项目和复杂（分阶段）的系统集成项目。
①一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。
②复杂（分阶段）的系统集成项目为分阶段确认收入，即工程项目服务已分阶段提供，接受服务方或工程监理第三方，根据工程进度检验情况确认工程结算报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入实现。
该业务模式款项结算方式：根据合同一般为项目开工时预收5%-20%款项，项目分阶段提供时，根据接受服务方或并工程监理第三方的工程进度检验情况确认工程分阶段结算款，项目完工验收合格后结算工程款95%左右，剩余款项5%左右，一般在提供免费运行维护服务结束后收取。
运行维护服务业务模式：主要向系统集成用户提供系统日常技术维护和升级、硬件设备养护和维修、系统升级改造以及技术咨询与应用培训等方面的技术服务，其服务方式主要分为定期维护和不定期维护两类。
该业务模式的收入确认的方法：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供并验收合格，公司开出结算票据或已取得收款的依据时，确认收入的实现。
该业务模式款项结算方式：一般定期维护在服务完成后根据服务合同确定的支付期内结算款项；不定期维护根据服务合同约定收取款项，一般为预收部分款项，待服务完成验收合格后收取剩余款项。
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应用软件开发业务模式：主要包括通用应用软件系统开发与定制应用软件两大类别。通用软件业务模式主要是为系统集成业务提供通用软件系统或者向用户单独出售通用软件系统。定制应用软件业务模式通常都是在公司已经开发的通用应用软件系统的基础上按照用户的需求进行二次开发或者是重新开发设计全新软件系统，然后通过必要的培训后将软件产品转让给客户。
该业务模式收入确认的方法：根据技术转让合同，技术已转让并验收，与合同相关的收入已经取得或取得收款的依据，相关的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。
该业务模式款项结算方式：通用软件业务款项为软件系统提供使用时收取；定制应用软件业务款项根据开发合同约定收取，一般为合同签订后预收部分款项，根据软件产品开发阶段，完成后转让给客户时收取剩余款项。
其他相关产品销售业务模式：主要着眼于与信息化建设密切相关的核心设备器件的开发、生产和销售。
该业务模式收入确认的原则方法：公司产品已经发出，已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入实现。
该业务模式款项结算方式：根据合同约定，一般在产品交付时收取。
2、盈利模式
公司业务的主要盈利模式可以概括为以下几个方面：
系统集成业务主要是：以系统集成合同方式为用户提供信息系统全面解决方案，构建软件和硬件平台，并向用户收取项目结算款，实现收入与盈利。这是公司目前最为坚实、规模最大的收入渠道，其收入对应财务报告上的系统集成收入。
运行维护服务业务主要是：在公司系统集成项目缺陷责任期满之后，通过技术服务合同方式长期为客户提供系统日常技术维护和升级、硬件设备养护和维修、系统改造升级以及技术咨询与应用培训等服务，并向客户收取合同款，实现收入与盈利。这是公司未来增长空间最大的收入渠道，其收入对应财务报告上的技术服务收入。
应用软件开发业务主要是：通过技术转让合同的方式，在按照用户需求配置
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的基础上，为用户提供定制应用软件或直接出售通用软件，并向用户收取应用软件产品技术转让价款，实现收入与盈利。公司拥有软件产品的著作权，客户只享受软件产品的使用权。这是公司目前附加值最高的收入渠道，其收入对应财务报告上的技术转让收入。
此外，公司在上述三个主要盈利模式基础上，正在积极开拓新的业务增长点，逐步拓展信息化建设业务链，积极向产业链上游延伸，提高核心硬件设备生产经营，力争构建以高速公路信息化业务为核心、其他领域信息化业务共同发展的可持续增长的盈利模式。
（二）公司主要业务介绍
1、主要业务介绍
（1）系统集成业务
目前，公司的系统集成业务以高速公路信息系统集成业务为主。高速公路具有高效、安全、快捷、舒适的特点，由一整套的交通工程设施来实施营运管理，信息系统就是实施营运管理的核心手段。高速公路信息系统主要由监控系统、收费系统、通信系统、供电系统及其应用软件系统组成，对高速公路的运营起着至关重要的作用。高速公路信息系统的应用使高速公路网整体通行能力提高，交通事故减少，排除故障、恢复交通运行增快，对生态环境影响降低，是实现高速公路正常运营及科学化管理的主要工具。高速公路信息系统集成业务就是完成监控系统、收费系统、通信系统、供电系统及其应用软件系统的设计、安装、测试、联调、运行等建设工作。
第一、联网收费结算系统
收费系统是高速公路信息化工程中最为成熟的系统。我国高速公路基本上实现了半自动联网收费。随着区域内高速公路网络的形成，联网“一卡通”收费正成为当前收费系统建设与改造的热点，交通运输部已在京沈高速公路进行联网收费试点工作。
省域联网收费系统由省级联网收费结算中心、区域联网收费结算中心、收费分中心、收费站四级组成，实现通行车辆一车一卡，一卡到底，一次交费，实现高速公路联网收费、分路结算、集中管理的要求，随着营运管理的需要，电子不
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停车收费系统及电子支付系统将逐步进入建设时期。
联网收费结算系统图示
第二、联合监控系统
高速公路监控系统由信息采集子系统、信息处理子系统、信息发布子系统和信息传输子系统组成，具有交通事故检测、车流量检测、交通阻塞分流、紧急电话报警、实时情况报告等功能，通过监控系统对道路交通运行状态及其交通设施和交通环境的监测（视），收集路网的交通、道路、气象等信息，及时提供给公路使用者，以预防交通事故的发生，及时提供给交通管理者，进行交通管理与控制。监控系统由现场监控站和各级监控中心组成，是实现高速公路运行管理的主要手段，通过采用合适的控制策略，预防常发性道路拥挤及偶发性道路拥挤，提高道路有效通行能力，高速公路管理者可以迅速发现事故、处理事故，以减少事故的严重程度，减少人员的伤亡，有效地防止二次事故的发生；通过监控系统，可以实行有效的主线控制、匝道控制、交通诱导等，以平滑交通流，使交通均匀流畅。
省域联合监控系统由省级监控指挥中心、路段监控中心、收费站监控分中心三级组成，采用联合分级监控模式，各级监控指挥管理机构通过通信链路连接，实现监控指挥信息的上传及控制命令信息的下达。随着国家公路网建设的日益完善，人们出行活动范围逐渐扩大，跨省联合监控指挥的需求日趋强烈，联合监控
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协调逐步向省级联合监控、区域（跨省）联合监控、国家联合监控方向发展，真正实现全国联合分级监控的目标。联合监控系统一般具有数据采集管理、设备状态管理、交通事件检测、交通状况监控、视频监控管理、路况信息发布、交通状况统计分析、数字视频服务、系统运行监控功能。
本公司在省级监控指挥中心系统集成业务方面主要完成机房建设、供电系统建设、视频监视设备、大屏幕显示设备、数字视频设备、数据处理设备、网络设备、软件系统等的安装、测试、联调等工程，同时为联合监控协调建立与路段监控中心的接入链路，并实现联合监控的路段入网联调工作，完工时为营运机构提供完整的联合监控指挥平台，实现路网交通状况监控、视频图像监控、路况信息发布、交通状况统计分析、视频图像及监控信息显示、视频数字录像、系统运行监控等协调的运行。
联合监控系统图示
第三、通信系统
高速公路通信系统划分为骨干网和接入网，骨干网负责通信中心与路段通信分中心之间的通信，接入网负责通信站与路段通信分中心之间的通信。
通信中心是高速公路网数据通信的中心，与路段通信分中心组成光纤主干通
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信网，是省级高速公路信息中心的核心，其系统集成业务完成通信中心光纤的接入工程、SDH光纤通信设备、SDH设备监控系统等的安装、测试、联调等工程，建立光纤通信核心平台、高速公路专用程控电话中心交换平台，实现与高速公路路段通信分中心光路接入，为各应用系统提供基本通信环境。
第四、供配电系统
供配电系统是高速公路信息化系统运行的保障，根据负荷等级为高速公路交通工程沿线设施（包括监控、通信、收费、照明、服务设施）及道路运营管理提供稳定、可靠的电源，保证公路运营正常，真正做到保障公路交通的通畅无阻。
供配电系统要求能够保证人身安全、供电可靠、技术先进；具有继电器保护和自动装置，满足供电的可靠性、选择性、灵敏性与速动性的要求；具有相应的控制和调节功能，实现降损节能运行；确保电压质量，满足用电设备的供电要求等。
第五、信息系统安装调试
高速公路信息系统随高速公路路段工程完工通车一并进入应用状态，高速公路通车时需要保证高速公路综合信息系统的正常运行，主要的应用软件包括路段收费分中心联网收费软件、收费站联网收费软件、收费车道收费软件、路段监控分中心联合监控软件、收费站闭路电视监控软件、收费站及路段管理机构的综合办公软件等。公司主要完成应用软件的需求设计、二次开发、安装测试、入网联调、软件运行、系统维护等工作。
（2）应用软件开发业务
应用软件开发业务主要是围绕高速公路信息化领域进行研究和开发，将已开发完成的通用应用软件系统按照用户需要进行功能的完善和修改，对新增的应用需求进行设计开发，最终达到用户管理的需要，然后由公司委派专业技术人员完成应用软件系统的安装、调试、用户人员培训和售后服务工作。
公司自成立以来已经开发了多套高速公路信息系统应用软件，主要以三个国家级火炬计划项目“皖通高速公路综合信息系统”、“高速公路交通信息综合服务平台”和“高速公路机电系统运行维护平台”为基础进行二次开发。公司开发的最具有代表性的软件产品是“皖通高速公路综合信息系统”，该系统自1999年8月提出设计思想，2000年9月开始投入使用。期间，该系统得到了国家科技部
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创新基金的支持，并被列入“国家级火炬计划重点推广项目”。该系统在国内率先提出了将高速公路信息系统模式划分为信息资源层、基础数据管理层、营运管理层、企业管理层、综合应用层等五层结构，通过计算机实现全方位管理，覆盖了高速公路信息化领域中“通信、监控、收费”三大系统。系统以高速公路运营为核心，以宽带网通信技术和计算机网络技术为基础，集计算机网络、宽带网应用、图像采集与处理、实时数据采集、大型数据库管理等技术为一体的综合信息系统。
皖通高速公路综合信息管理系统架构包括五层：一层是信息资源层，通过利用高速公路现有通信系统、网络设施、计算机数据处理设施等，以信息资源整合及业务流程整合为核心，建立高速公路数据库系统，构建高速公路信息资源共享平台，实现路网区域的信息共享与综合利用。高速公路信息资源共享平台属于信
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息资源层，是高速公路各个管理系统进行整合及融合的基础，是解决高速公路建设重硬轻软、重网络轻数据所产生信息孤岛的基础，避免信息孤岛造成的信息资源浪费；二层是基础数据管理层，完成高速公路建设数据、高速公路管理数据、高速公路政策法规等管理功能，为各应用系统提供基本的数据管理功能；三层是营运管理系统层，包括联网收费系统、联合监控系统、路政管理系统、养护管理系统、票证管理系统；四层是企业管理层，包括财务管理系统、资产管理系统、档案管理系统、办公自动化系统；五层是综合应用层，包括综合办公系统、决策支持系统、交通信息综合服务系统。
皖通高速公路综合信息管理系统结构图
该系统已在公司承建的多条高速公路信息化管理工作中发挥了不可替代的作用，为公司树立了良好的口碑，其应用的主要路段有：合徐高速公路、合宁高速公路、沪蓉（高界）高速公路、合铜路、衡大高速公路、连霍高速公路、合安
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高速公路、宣广高速公路等。
在立足高速公路信息化建设领域的同时，公司正在积极开拓税务、海事、教育、金融等领域应用软件业务，为国家税务总局开发了“车辆购置税管理系统软件”并作为国家“金税工程”三期的重要组成部分在全国推广；为国家海事局开发了“海事局内外网应用系统”，成为国家海事系统的网上办公平台和对外宣传的窗口。
（3）运行维护服务
本公司提供的高速公路信息系统运行维护服务，包括：日常技术维护与升级、硬件设备维护与维修、改造升级以及技术咨询与应用培训等服务。
公司高度重视系统建设完工后的运行维护工作，成立了信息系统运行维护客服部，具有一支专业的人才队伍，通过建立完备的项目资料和维修档案，对系统运行状态进行智能化管理，保证能够及时了解系统的使用状况，及时对软硬件系统进行维修和维护，并在为客户的服务中创造出“服务贴近客户”的专业化服务模式。
主要运行维护业务主要来源于：一是在本公司建设的信息系统集成业务缺陷责任期过后接受客户委托；二是其他系统集成商在建成新信息系统后因不具备提供本地化专业运维服务而将该业务委托至本公司；三是参加高速公路运营管理单位公开选聘系统运行维护服务商招标会而中标。
（4）光通讯产品
目前主要产品系列：1、光纤应急电话广播系统；2、光电教学实验系统；3
其他相关光纤器件产品。
公司为解决高速公路应急电话抗雷击问题，从2001年开始研制光线熔融拉锥器件，开发的光纤应急电话广播系统主要应用于高速公路应急电话和隧道广播等方面，目前已经应用在安徽、天津等地区，该产品在西北、西南及东北等山区高速公路信息化建设中需求旺盛。
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光纤应急电话广播系统
此外，公司还积极将光纤业务向教育领域拓展。开发了包含21套实验系统的光电教学仪器产品，主要是为全国各大高校的光电子技术专业、光电信息工程专业、物理专业、通信专业等专业的实验教学提供成套的实验设备与服务。目前，产品已经在国内包括清华大学、哈尔滨工业大学、天津大学、南开大学、复旦大学、吉林大学等20多所高校投入使用，市场发展前景广阔。
2、报告期内发行人主要业务开展情况
（1）公司报告期内已完成的主要项目情况
序号项目名称合同总价（万元）1 合徐高速公路（仁和集至朱圩子段）交通工程机电项目 4,852.40
2 合巢芜高速公路机电系统改扩建项目 4,148.90
3 安徽省宣广、广祠高速公路交通工程机电项目 3,877.20
4 安庆长江大桥北岸接线机电工程项目 1,950.70
5 合宁高速公路磁卡收费系统改造项目 1,660.60
6 合宁高速公路监控系统改造项目 1,454.10
7 合宁高速公路吴庄收费站扩建工程机电项目 1,127.80
8 安徽省高速公路（北网）联网收费结算系统项目 994.75
9 高界高速公路宿松收费道口改扩建工程项目 974.40
10 湖南省衡阳市绕城线北段高速公路交通工程机电项目 869.70
11 高界高速公路机电系统改造项目 698.43
12 皖通高速机电系统技术服务项目(2006 年) 625.96
13 安徽省宣广、广祠高速公路通信管道工程项目 01 合同段 610.66
14 海事应急显示系统项目 570.00
15 黄山风景观区调度指挥中心 DLP 大屏幕显示系统工程 570.00
16 安徽皖通高速公路股份有限公司道路监控系统改扩建项目 460.12
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17 安徽省宣广、广祠高速公路通信管道工程项目 02 合同段 459.15
18 安徽省高速公路总公司机电系统技术服务项目(2006 年) 452.65
19 安徽皖通高速公路股份有限公司计重收费系统项目 407.02
20 皖通高科技产业园智能楼宇项目 390.92
21 合徐高速公路南段道路机电系统改造工程项目 358.80
22 合宁路机场收费改造项目 336.52
23 安徽省高速公路总公司计重收费系统项目 327.83
24 安徽皖通高速公路股份有限公司所辖路段机电系统改造工程 1,880.72
25 国道 110 昌平（德胜口）至延庆（下营）公路改建工程机电工程 1,127.44
26 合徐高速公路南段道路监控系统改造工程 730.00
合计 31,916.77
（2）公司目前中标未结算或未完工结算的主要项目情况
序号项目名称合同总价（万元）
未结算额（万元）1 安徽省芜湖至大渡口高速公路交通机电工程 7,876.10 671.47
2 合宁高速公路大蜀山至陇西立交段扩建工程机电项目 7,386.58 5,357.94
3 安徽省阜阳至合肥高速公路交通机电工程 6,024.21 294.4 安徽省铜陵-汤口高速公路机电工程（第一合同段） 3,490.46 279.35
5 安庆至景德镇公路安徽段隧道系统工程第 AJSD 合同段 3,479.48 827.41
6 陕西省蓝田至商州高速公路机电工程第 TX1 标段 1,425.75 404.83
7 沿江高速公路芜湖（张韩）至铜陵（朱村）段隧道配电项目 840.83 449.53
8 沿江高速公路朱村至毛竹园段及铜陵连接线通信管道工程 829.05 70.44
9 阜阳至合肥高速公路项目通信管道工程第 FHTXGD-01 合同段 823.11 91.91
10 安庆至景德镇公路安徽段通信管道工程第 AJTXGD-02 合同段 794.98 302.06
11 宣广高速广德主线收费站 XGZ-C 合同段（机电）项目 732.86 88.68
12 海事应急辅助指挥系统项目 609.75 182.92
13 车辆购置税管理系统软件项目 481.88 72.28
14 快大茂至下排高速公路建设项目机电系统工程施工 G07 合同段 2,872.43 2,872.43
15 中国交通建设股份有限公司视频会议系统工程网络设备及系统包 512.09 54.43
16 安徽皖通高速公路股份有限公司所辖路段机电系统改造工程（2008年度） 781.20 350.17 六安至武汉高速公路安徽段通信管道工程 750.00 750.00
18 六安至岳西（黄尾）、岳西（黄尾）至潜山高速公路交通机电和隧道系统工程 8,476.42 8,476.42
19 安徽省阜阳至合肥高速公路交通机电工程补充项目 1,350.81 1,350.81
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19 六安至武汉高速公路安徽段机电工程 3,088.19 3,088.19
20 芜宣高速公路芜湖主线收费站扩建工程机电设备施工工程 588.04 588.04
合计 53,214.22 26,623.69
3、公司在省外市场投标情况
公司作为高速公路信息化建设行业拥有资质最全面的企业之一，是安徽省唯一一家拥有“公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质”以及首批获得“计算机信息系统集成二级资质”的公司，行业内综合排名全国前四名，在省内外市场综合竞争实力较强，知名度较高，最近三年中标项目金额及数量均呈现上升趋势。
鉴于公司资金规模有限，在拓展省外高速公路信息化业务的过程中，坚持选择高速公路建设投资方资金实力强、回款快的优质项目进行投标，选择与公司现有技术结合度紧密、科技含量高的信息化建设项目进行建设。
公司自进军全国市场以来，省外市场业务增长较快，2006 年、2007 年、2008年、2009 年 1-6 月营业收入中来自安徽省外的比例分别为 21.27%、24.93%、
25.84%、25.92%。2007 年 10 月，公司中标北京市国道 110 线昌平（德胜口）
至延庆（下营）公路改建工程机电工程项目，中标额 1,127.44 万元。北京市场
高速公路信息化建设企业数量多、实力强，市场竞争十分激烈。在北京 110 国道机电工程项目投标过程中，参与竞标的单位众多，但公司仍凭借自身良好的技术能力和市场信誉成功中标该项目。此外，2007 年 12 月，公司中标陕西省蓝田至商州段高速公路机电工程第 TX1 标段项目，中标额 1,425.75 万元。2008
年 9 月 8 日，公司中标吉林省快大茂至下排高速公路建设项目机电系统工程施工 G07 合同段项目，中标额 2,872.43 万元。
通过本次发行上市，公司的资金和技术实力都将得到增强，为开拓省外市场提供保障，公司将充分利用自身竞争优势，加大对省外市场的开拓力度，不断扩大省外市场的业务规模。
（三）公司产品与服务的业务流程
一个典型的高速公路信息系统集成业务包括项目正式开工前准备、项目实施和售后服务三个环节，其实施过程具体可以描述为：项目售前跟踪；获取招标信
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息；参与竞标；中标并与用户签订合同；会同用户、设计单位和监理单位进行联合设计；项目实施（采购硬件并现场施工，应用软件系统二次开发）；试运行；用户培训；项目完工验收；缺陷责任期过后，签定运行维护服务合同，提供运行维护服务。主要业务流程图如下：
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系统集成业务流程图
高速公路信息系统运行维护服务中，最为常见的是机电设备的日常维护和维修，其流程图如下：
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,高速公路信息系统维护维修管理流程
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此外，高速公路信息系统集成项目中还涉及信息设备施工安装业务，其主要施工流程图如下：
信息系统集成施工流程图
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（四）主要经营模式
1、公司采购模式
本公司采购部统一负责公司采购事宜。公司在经营中，需要采购计算机、网络产品、监控设备、通信管道和线缆等外围设备，同时要定制部分硬件设备。对于通用设备供应商，主要选择国际、国内知名品牌产品，并已与相关生产厂商和多家代理机构建立长期战略合作的供应关系。对于定制设备如外场灯杆、会议桌、大屏幕显示墙机架的采购，由公司按照行业惯例及实际情况，选择供货厂家，并签订采购合同。
公司采购流程图
2、销售模式
公司是行业内较早引入市场机制的企业之一，在市场运作基础上，坚持以服务为主导，以服务带动销售，始终坚持直销模式。在高速公路信息系统集成、应用软件开发及运行维护服务业务上，主要采取招投标制度。招投标制度的广泛推广，对促进公司销售具有积极的意义。
（五）公司主要业务报告期内的销售情况
1、公司报告期内主营业务划分及收入情况
单位：万元
2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度项目
金额比例金额比例金额比例金额比例
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系统集成收入 6,264.67 65.84% 15,646.30 72.20% 10,542.88 67.38% 7,680.65 68.83%
技术服务收入 2,487.58 26.14% 4,503.78 20.78% 3,626.70 23.18% 1,944.92 17.43%
技术转让收入 646.70 6.80% 1,118.75 5.16% 1,010.04 6.46% 989.64 8.87%
产品销售收入 115.70 1.22% 401.87 1.85% 466.99 2.98% 543.78 4.87%
合计 9,514.66 100.00% 21,670.70 100.00% 15,646.61 100.00% 11,158.99 100.00%
2、公司营业收入地区分布情况
单位：万元
2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度项目
金额比例金额比例金额比例金额比例
安徽省内 7,048.67 74.08% 16,071.27 74.16% 11,745.33 75.07% 8,785.11 78.73%
安徽省外 2,465.99 25.92% 5,599.43 25.84% 3,901.28 24.93% 2,373.88 21.27%
合计 9,514.66 100.00% 21,670.70 100.00% 15,646.61 100.00% 11,158.99 100.00%
3、公司对前五名客户销售情况
2006年、2007年、2008年及2009年1-6月，公司向前五名客户销售额占同期营业总收入的比例分别为74.36%、78.86%、65.88%、77.51%，最近三年总体呈下
降趋势。具体情况如下：
（1）公司 2009 年 1-6 月向前五名客户销售情况表
排名单位名称销售额（元）占营业总收入百分比（%）1 安徽省高等级公路工程建设指挥部 42,690,376.32 44.87
2 安徽省高速公路总公司 17,732,664.51 18.64
3 安徽省交通投资集团有限公司 5,936,209.48 6.24
4 中电科技电子信息系统有限公司 4,090,437.28 4.30
5 陕西交通厅蓝商项目管理处 3,298,602.52 3.47
前五大客户合计 73,748,290.11 77.51
（2）公司 2008 年向前五名客户销售情况表
排名单位名称销售额（元）占营业总收入百分比（%）1 安徽省高等级公路工程建设指挥部 80,059,502.40 36.94
2 安徽省高速公路总公司 39,674,102.57 18.31
3 北京国投公路建设发展公司 9,621,033.47 4.4 陕西交通厅蓝商项目管理处 6,910,590.41 3.19
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5 北京云星宇交通工程公司 6,497,553.26 3.00
前五大客户合计 142,762,782.11 65.88
（3）公司 2007 年向前五名客户销售情况表
排名单位名称销售额（元）占营业总收入百分比（%）1 安徽省高速公路总公司 46,329,586.76 29.61
2 安徽省高等级公路工程建设指挥部 42,839,093.12 27.38
3 安徽省交通投资集团有限责任公司 17,297,681.61 11.05
4 北京云星宇交通工程有限公司 9,967,234.69 6.37
5 中国交通信息中心有限公司 6,957,714.58 4.45
前五大客户合计 123,391,310.76 78.86
（4）公司 2006 年向前五名客户销售情况表
排名单位名称销售额（元）占营业总收入百分比（%）1 安徽省高速公路总公司 66,429,566.67 59.53
2 安徽省高等级公路工程建设指挥部 5,808,380.00 5.21
3 黄山风景区管理委员会 4,629,205.10 4.15
4 国家税总局 3,148,700.00 2.82
5 天津市鼎志诚数码科技有限公司 2,962,393.10 2.65
前五大客户合计 82,978,244.87 74.36
报告期内发行人除2006年向安徽省高速公路总公司的销售比例达到59.53%
外，不存在向前五大客户中任一单个客户的销售比例超过50%的情况。安徽省高速公路总公司及其控股、参股公司与本公司无关联关系。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有任何权益。
（六）主要业务的原材料供应情况
1、主要原材料
公司从事系统集成业务时需要采购计算机、网络产品、监控设备、通信管道和线缆等外围设备，同时需要定制部分设备。
2、公司向前五大供应商采购情况
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2006年、2007年、2008年及2009年1-6月，公司向前五名供应商采购额占年度采购总额的比例分别为35.02%、32.87%、30.17%、35.35%。具体情况如下：
（1）公司 2009 年 1-6 月向前五名供应商采购情况表
排名单位名称采购额（元）占采购总额比例（%）1 南京凌云科技发展有限公司 7,578,646.53 18.48
2 北京亚邦伟业技术有限公司 2,804,158.12 6.84
3 合肥博尔佳电子科技有限公司 1,862,673.53 4.54
4 合肥市菁信信息技术发展有限公司 1,132,953.81 2.76
5 北京昊天佳捷科技有限公司 1,116,832.62 2.72
合计 14,495,264.61 35.35
（2）公司 2008 年向前五名供应商采购情况表
排名单位名称采购额（元）占采购总额比例（%）1 北京亚邦伟业技术有限公司 11，740，170.95 9.94
2 天长市天明电缆厂 8，454，581.26 7.16
3 天津高技术产业园海泰数码科技 7，595，777.69 6.43
4 湖北凯乐科技股份有限公司 4，294，135.49 3.64
5 上海三思电子工程有限公司 3，535，982.97 2.99
合计 35，620，648.36 30.17
（3）公司 2007 年向前五名供应商采购情况表
排名单位名称采购额（元）占采购总额比例（%）1 中电科技电子信息有限公司 11,207,008.49 13.48
2 上海中蔚音视设备有限公司 4,358,974.52 5.24
3 天津市万博线缆有限公司 4,334,284.28 5.21
4 汉王科技股份有限公司 3,778,632.45 4.54
5 西安市杰泰科技有限公司 3,623,675.14 4.40
合计 27,302,574.88 32.87
（4）公司 2006 年向前五名供应商采购情况表
排名单位名称采购额（元）占采购总额比例（%）1 中电科技电子信息有限公司 9,078,007.25 18.71
2 天津市天胜通联网络技术有限公司 2,958,974.33 6.10
3 上海科海计算机网络有限公司 2,039,702.86 4.20
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4 合肥雷胜工贸有限公司 1,716,836.70 3.54
5 北京亚邦伟业技术有限公司 1,200,702.56 2.47
合计 16,994,223.70 35.02
报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况。此外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有任何权益。
（七）符合国家关于安全生产和环境保护的要求
根据合肥市安全生产监督管理局出具的证明，最近三年发行人没有发生安全生产问题。根据安徽省环境保护局出具的证明，最近三年发行人在生产经营中没有违反环保法律、法规的行为，没有受到环保行政处罚。
五、发行人的主要固定资产和无形资产情况
（一）主要固定资产
1、主要固定资产情况
本公司目前拥有与业务经营有关的固定资产主要有房屋、机器设备、运输设备、办公设备及电子设备。截至 2009 年 6 月 30 日，公司主要固定资产情况如下：
单位：元
固定资产分类折旧年限原值累计折旧净值
房屋及建筑物 30-40 年 12,881,847.77 1,774,761.17 11,107,086.60
机器设备 6-10 年 2,162,868.14 876,290.68 1,286,577.46
运输设备 9 年 5,109,366.69 2,155,033.46 2,954,333.23
办公及其他设备 5-8 年 3,994,369.12 3,058,220.09 936,149.03
合计 24,148,451.72 7,864,305.40 16,284,146.32
经检查，本公司的主要固定资产不存在减值情形，故未计提减值准备。
2、主要房屋建筑物情况
（1）房屋产权情况
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1-1-119
本公司及子公司现有的办公用房屋及建筑物总计5,641.16平方米。目前，上
述房屋及建筑物使用状况良好，且已全部办理了房产证，具体情况如下：
序号房产证书号建筑面积（m2）发证时间座落地点设计用途权属人房地权合产字第 102888号
4,682.06
2007 年
9 月 7 日合肥市高新区 R-5-3 地块安徽皖通公司科技楼
工业本公司园区字第160001926 号
136.01
2007 年
5月 30日天津市新产业园区华苑产业区华天道 8 号海泰信息广场 F座 701 室
非居住
天安怡和园区字第160001927 号
98.19
2007 年
5月 30日天津市新产业园区华苑产业区华天道 8 号海泰信息广场 F座 702 室
非居住
天安怡和园区字第160001928 号
132.94
2007 年
5月 30日天津市新产业园区华苑产业区华天道 8 号海泰信息广场 F座 703 室
非居住
天安怡和园区字第160001929 号
160.48
2007 年
5月 30日天津市新产业园区华苑产业区华天道 8 号海泰信息广场 F座 704 室
非居住
天安怡和园区字第160001930 号
132.77
2007 年
5月 30日天津市新产业园区华苑产业区华天道 8 号海泰信息广场 F座 705 室
非居住
天安怡和园区字第160001931 号
165.97
2007 年
5月 30日天津市新产业园区华苑产业区华天道 8 号海泰信息广场 F座 706 室
非居住
天安怡和园区字第160001932 号
132.74
2007 年
5月 30日天津市新产业园区华苑产业区华天道 8 号海泰信息广场 F座 707 室
非居住
天安怡和发行人上述房产设有抵押权，公司房地权合产字第102888号房产抵押期限从2007年9月12日开始至2010年9月12日结束。
（2）房屋租赁情况
本公司子公司金飞博在鑫茂科技园租用一处办公用房，具体情况如下：房屋地址：南开工业园鑫茂科技园华创大厦第四层 E.F 单元，建筑面积 349.74 平
方米，租期从 2008 年 9 月 1 日起至 2009 年 8 月 31 日止。
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1-1-120
（二）主要无形资产
1、专利技术
公司及子公司共拥有专利 4个。具体情况如下表所示：
序号专利名称专利号申请日有效期专利类型专利权人无源光纤应急电话网络系统
ZL200420024433.2
2004年1月18日
10年实用新型本公司单纤无源总线型光纤视频监控系统
ZL200720033725.6
2007年1月19日
10年实用新型本公司新型光纤车辆检测器
ZL200620027616.9
2006年 10月16日
10年实用新型本公司单纤无源总线型紧急电话网络系统
ZL200320130942.9
2003年 12月30日
10年实用新型本公司
2、科学成果鉴定证书
序号名称证书号鉴定日期
1 高速公路交通信息综合服务平台皖科鉴字2007第40号 2007年2月14日
3、国家及安徽省火炬计划项目证书
序号项目名称批准文号等级颁证日期
1 皖通高速公路综合信息系统国科发计字[2000]111号国家 2000年4月
2 高速公路交通信息综合服务平台国科发计字[2007]769号国家 2007年12月
3 高速公路机电系统运行维护平台国科发计字[2008]658号国家 2008年11月
4 皖通社区卫生服务网络系统皖科计字[2001]028号安徽省 2001年3月
4、高新技术产品认定证书
序号项目名称证书编号颁证单位颁证日期
1 皖通高速公路综合信息系统 2001-002 安徽省科学技术厅 2001年4月12日
5、软件产品登记证书
序号软件名称证书编号权利人发证日期有效期皖通高速公路综合信息管理系统
皖DGY-2000-0013 本公司2005年
9月5日
5年
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1-1-121皖通科技高速公路交通信息综合服务平台
皖DGY-2007-0034 本公司2007年
5月28日
5年天安怡和高速公路联网收费系统V2.36
津DGY-2005-0037
天安
怡和
2005年
7月11日
5年皖通科技高速公路机电系统运行维护管理系统皖DGY-2008-0001 本公司2008年5月28日
5年皖通科技高速公路收费监控系统
皖DGY-2008-0002 本公司2008年5月28日
5年皖通科技高速公路IC卡发行系统
皖DGY-2008-0003 本公司2008年5月28日
5年皖通科技高速公司路IC卡管理系统
皖DGY-2008-0004 本公司2008年5月28日
5年皖通科技高速公路联网收费结算系统
皖DGY-2008-0005 本公司2008年5月28日
5年皖通科技高速公路联网收费系统
皖DGY-2008-0006 本公司2008年5月28日
5年皖通科技高速公路隧道监控系统
皖DGY-2008-0007 本公司2008年5月28日
5年皖通科技高速公路监控系统
皖DGY-2008-0008 本公司2008年5月28日
5年皖通科技高速公路客户服务系统
皖DGY-2008-0009 本公司2008年5月28日
5年皖通科技高速公路综合办公系统
皖DGY-2008-0010 本公司2008年5月28日
5年皖通科技高速公路交通信息发布系统
皖DGY-2008-0011 本公司2008年5月28日
5年皖通科技高速公路车辆管理调度系统
皖DGY-2008-0012 本公司2008年5月28日
5年
我国对软件产品实行登记和备案制度。根据《软件产品管理办法》(信息产业部5号令)第十二条规定:“软件产品在获得软件产品登记证书并经信息产业部通告后，其登记备案生效。软件产品登记的有效期为五年，有效期满后可申请续延。”
公司主要软件产品为“皖通高速公路综合信息管理系统”和“皖通科技高速公路交通信息综合服务平台”。其中“皖通高速公路综合信息管理系统”软件产
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1-1-122
品登记证书首次取得日期为2005年9月5日，有效期至2010年9月。“皖通科技高速公路交通信息综合服务平台”软件产品登记证书首次取得日期为2007年5月28日，有效期至2012年5月。在上述软件产品登记证书有效期满前，公司将按照国家有关规定及时申请延续，因此不会对公司经营产生影响。
6、计算机软件著作权
序号软件名称证书编号著作权人权利范围首次发表日期天安怡和高速公路联网收费系统V2.36
软著登字第037391号
天安怡和全部权利 2005年4月5日天安怡和车辆购税电子申报系统V1.0
软著登字第075644号
天安怡和全部权利 2007年4月8日高速公路联网收费结算系统V2.0
软著登字第108713号
本公司全部权利 2008年5月30日高速公路交通信息发布系统V1.0
软著登字第108714号
本公司全部权利 2006年12月30日高速公路机电系统运行维护管理系统V1.0
软著登字第108715号
本公司全部权利 2008年6月2日高速公路联网收费系统V2.58
软著登字第108720号
本公司全部权利 2008年5月30日高速公路综合办公系统V2.0
软著登字第112247号
本公司全部权利 2007年3月1日高速公路联合监控系统V1.5
软著登字第112248号
本公司全部权利 2008年7月30日
7、资质证书
序号资质名称等级证书号首次发证日期有效期公路交通工程专业承包资质
通信、监控、收费综合系统工程B5284034010103 2002年6月28日至2009年8月28日计算机信息系统集成资质
二级 Z2340020030004 2003年2月18日至2010年2月17日
8、土地使用权
本公司拥有土地使用权2处，使用面积共计15,004平方米，为通过出让方式取得，已取得土地证，具体情况如下表所示：
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1-1-123
序号证书编号地号土地使用面积（m2）终止日期座落地点权属人合高新国用（2007）
第057号
R-5-3 3,799
2052年3月13日
合肥市高新区梦园路7号
本公司合高新国用（2008）
第16号
KF7-5 11,205
2056年12月31日
合肥市科学城学一路南
本公司本公司目前不存在租用土地的情况，上述土地使用权没有设定他项权利，也不存在产权纠纷或潜在纠纷。
六、发行人拥有的特许经营权情况
截止到本招股意向书签署日，本公司不存在特许经营权。
七、公司技术
技术名称技术描述使用情况
1、基于光纤
的宽带通信技术
SDH 是一种同步的数字传输网络。它的传输速率分级称为同步传输模块 STM（Synchronous Transport
Module），其中 STM-1 的传输速率为 155.520Mb/s，
STM-4 的传输速率为 622.080Mb/s，STM-16 的传输速
率为 2488.320Mb/s。
高速公路通信系统基本都采用SDH 光纤通信技术构建数据通信网络。
2、基于数字
视频技术的编码、记录、传输及监控技术
数字视频技术改变了模拟视频传输距离短、传输质量差、占用光纤多的缺点，在目前的 SDH 通信系统基础之上，采用 MPEG-4 的编解码技术，视频传输采用 IP
OVER SDH 的技术方案，视频图像实现远程数字视频监控及传输，通过编解码设备进行视频的数字化及传输。
数字视频技术主要用于高速公路联合监控系统的远程视频编解码传输、联网收费系统的闭路电视监控数字化录像、综合办公系统的数字化视频桌面应用等。
3、货车计重
收费技术
货车计重收费技术指将车辆按客货车区分，按不同计费方式收费，货车根据车辆总重量的不同范围确定相应费率，根据行驶里程计算费额。
计重收费技术主要用于高速公路出口车道的收费系统中，已经得到广泛的应用。
4、环网多路
径识别技术
随着高速公路建设发展，高速公路网规模越来越大，路网结构越来越复杂，车辆在高速公路网内往往有多条行驶路径可供选择。多路径识别技术有基于电子标签、GPS 技术、GSM 技术的精确识别系统，也有基于概主要用于高速公路多路径下的通行费收取及通行费拆分，概率识别技术已经普遍应用，精确识别技术正处于研究中。
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1-1-124
率的统计识别技术，多路径识别技术主要解决收费问题及拆分问题。
5、公路收费
电子支付技术
电子支付技术包括使用双界面 CPU 卡的储值卡支付技术，卡内以电子钱包的形式记录金额，用户车辆通过车道时，收费人员刷卡支付，系统自动扣除卡上金额；银联卡支付方式是使用银行卡，在车道收费的过程中使用 POS 机与银行相联，完成收费业务；电子不停车收费（ETC）应用双片式电子标签加双界面 CPU 卡，系统通过路侧天线与电子标签进行通讯，实现车辆通行自动扣款。
电子支付技术主要用于高速公路的联网收费应用中，这些系统正处于研发阶段。
6、基于数据
库技术的信息资源共享技术
综合信息系统主要涉及到综合信息处理、信息资源共享，通过利用高速公路现有通信系统、网络设施、计算机数据处理设施等，以信息资源整合及业务流程整合为核心，建立高速公路数据库系统，构建高速公路信息资源共享平台，实现路网区域的信息共享与综合利用，常用的数据库系统有 MS SQL Server、Oracle、Sybase、IBM DB/400 等，通过分布式加集中式数据库应用，实现数据的远程传输、复制、同步功能，建立数据资源信息中心。
在高速公路联网收费系统、联合监控系统、综合办公系统等业务应用中，广泛应用数据库管理系统及集中加分布的数据处理模式构建信息资源共享平台。
7 、基于
Internet 、Intranet 的C/S、B/S 多层开发技术
软件开发技术采用 C/S 加 B/S 模式，采用面向对象的软件开发思想，建立多层应用体系结构软件系统，为业务系统提供结构化、模块化的应用软件平台。
广泛应用于高速公路综合信息系统的开发之中。
8、GIS、GPS
技术
GIS 地理信息系统是管理和研究空间数据的系统，它可以对物理存在的地理信息进行处理，研究空间各物体及其相互关系，通过诸多参数确定的方程进行数学处理获得各种应用所需要的信息，并以图形或数据等直观明了的形式表达出来。GPS 全球定位系统，是全球性、全方位、全天候为地球上的物体提供准确定位、速度、方向、时间和频率参考的系统。
GIS 技术及 GPS 技术主要应用于高速公路联合监控的交通指挥中心、客户服务系统的路网地图、路政车辆的跟踪调度等系统中。
9、GSM 短信
息技术
GSM 网业务的通信任务主要是由短消息业务（SMS）来完成的。短消息业务通过 GSM 网的控制信道传输用户分组信息的一种增值服务。
在高速公路的综合办公系统、客服中心的路段短信服务系统中得到应用，通过 GSM 短消息方式可以有效快捷地传达各方面信息。
10、数据挖数据挖掘又称为数据库中的知识发现，就是从大量数数据挖掘技术主要应用于决策
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1-1-125
掘及建模技术
据中获取有效的、新颖的、潜在有用的、最终可理解模式的过程。简单的说，数据挖掘就是从大量数据中提取或“挖掘”知识。
分析，高速公路联网收费综合稽查、高速公路交通事件分析、灾害分析、异常业务分析等得到应用。
八、发行人的研究开发情况
（一）研发机构设置
本公司建立了总经理全面领导、分管副总具体负责，以研发中心为主体，包括技术研究室，软件开发中心，硬件研发部等技术部门在内的研究开发组织保障体系，制定了从项目选择到项目研发实行全过程科学化、规范化管理的制度体系。
同时还充分利用外部科研资源，与国内许多科研院校如天津大学、中国科学技术大学等，以及多名著名专家建立了多种形式的技术和学术合作关系。
（二）研发人才队伍
本公司历来重视科研人才队伍建设，打造了一支稳定而高素质的科研队伍。
公司研发中心现有专职科研人员62人，占公司员工总数的23%，其中博士后1人、博士1人、硕士11人。公司科研人员的专业覆盖计算机工程、自动化、系统工程、信息管理、光电子、土木工程等多种学科和方向，人员组成、年龄结构、知识结构较为合理。公司目前正在申请“博士后科研工作站”、“省级工程技术研究中心”的认证工作，通过上述途径引进高精尖技术人才，不断提升科研人员的素质，以满足高速公路信息化领域发展对知识和技术高度融合的需要。
（三）研发费用占营业收入的比例
2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
研发费用（万元） 371.07 866.83 819.88 738.73
营业总收入（万元） 9,514.66 21,670.70 15,646.61 11,158.99
研发费用占营业收入的比例（%） 3.90 4.00 5.24 6.62
（四）研发项目情况
公司一贯重视研发工作，大力实施自主研发，并积极承担各级别的科研项目。
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1-1-126
公司成立以来先后承担了近20项国家、省、市级科研项目，累计获得各级科技扶持基金近300万元。
1、发行人历年承担的国家、省、市科研项目情况
序
号
项目名称项目类型
立项年度项目执行状况项目立项
编（文）号高速公路综合信息管理系统
科技型中小企业技术创新基金项目
1999 已验收国科发计字[2000]167 号皖通高速公路综合信息系统
国家级火炬计划项目
2000 已验收国科发计字[2000]111 号皖通社区卫生服务网络系统
安徽省火炬计划项目
2001 已验收皖科计字[2001]028 号皖通高速公路综合信息系统宽带应用产业化
安徽省高技术产业化项目
2002 已验收计高计[2002]528 号安徽省高速公路北网联网收费系统技术条款（修订）
安徽省交通科技进步计划项目
2005 已验收发改交运[2005]1247 号高速公路联网收费系统储值卡应用研究
安徽省交通科技进步计划项目
2005 已验收发改交运[2005]1247 号高速公路联网收费储值卡电子支付技术标准
安徽省交通科技进步计划项目
2006 已验收皖交计字[2006]108 号安徽省高速公路（北网）运营效益分析模型研究
安徽省交通科技进步计划项目
2006 执行中皖交计字[2006]108 号安徽省高速公路联网收费综合稽查管理应用研究
安徽省交通科技进步计划项目
2006 执行中皖交计字[2006]108 号警用多模态智能虹膜识别身份认证系统
安徽省交通科技进步计划项目
2007 验收中科计[2007]035号高速公路交通信息综合服务平台
安徽省信息产业发展专项资金项目
2007 验收中财建[2007]930号安徽省高速公路联网收费技术规范
安徽省交通科技进步计划项目
2007 已验收发改交运[2007]1217 号安徽省高速公路联网不停车收费暂行技术规范
安徽省交通科技进步计划项目
2007 执行中发改交运[2007]1217 号安徽省高速公路银联卡付费方式应用方案研究
安徽省交通科技进步计划项目
2007 执行中发改交运[2007]1217 号
15 高速公路交通信息综合服国家级火炬计划项 2007 执行中国科发计字
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务平台目[2007]769 号高速公路机电系统运行维护平台
国家级火炬计划项目
2008 执行中国科发计[2008]658 号高速公路机电系统运行维护平台
安徽省火炬计划项目
2008 执行中科技[2008]86号高速公路交通信息综合服务平台
合肥市重大产业化项目
2008 执行中合科[2008]46号
2、发行人独立从事的在研项目
序号项目名称项目描述进展情况高速公路灾害应急指挥系统研究
灾害应急指挥系统是高速公路联合监控系统的重要组成部分，用于提高国家政府应对高速公路灾害气候的应急处理能力，提高雨雪灾害气候下的交通决策分析及调度指挥的科学性，建立紧急状态下的联动救援统一协调的应急指挥中心。研究灾害气候下的信息获取及发布机制、调度决策指挥模式、联动救援体制、客户服务方式、司乘人员救助体系，研究应急指挥系统的软件需求，该研究成果将直接用于应用软件的开发中。
根据雨雪灾害应急指挥的需求情况，已经完成了应急指挥的基本需求分析，正在进行各方面的研究工作。
高速公路机电系统运行维护应用研究
本项目以高速公路机电系统运行维护为核心，研究机电系统运行维护的工作内容及业务处理流程、备品备件管理、设备状态跟踪、部门间业务协作方式等，进行完整的业务需求分析，研究基于互联网的高速公路机电系统运行维护总体应用软件架构及开发技术。本研究成果用于指导高速公路机电系统维护平台的软件系统开发。
已经完成基本业务功能的软件开发及试用工作，在此基础上完成了项目二期市场和可行性论证，正在进行完整的业务需求调研分析工作。
隧道照明节能技术研究
隧道照明节能技术用于减少高速公路隧道照明能耗，保障隧道安全营运，降低隧道营运成本。该项目研究采用功耗低、寿命长、启动时间短、亮度连续可调的 LED 灯替代高能耗、启动时间长的高压钠灯，通过控制系统实现智能照明，研究隧道照明中 LED 灯的布设模式、控制方式、控制算法、故障保护等技术方案，建立试验环境，测试隧道照明节能控制系统。
已经完成基本控制方案分析研究，测试了 LED 灯的控制功能，正在进行控制算法、故障保护等的设计。
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1-1-128高速公路自动发卡系统软件
自动发卡系统应用于高速公路入口，由无人值守自动发卡机及其车道设备组成，通过自动发卡系统软件实现车辆进入高速公路时自行取卡通行，无需人工干预，可以提高道口通行能力，减少人员配置，节约人员费用。本项目研究开发自动发卡软件系统，完成自动发卡系统的车辆正常通行及特殊流程的集成测试。
已经完成自动发卡机的设备控制测试程序及自动发卡业务流程分析，正在进行应用软件的系统设计、软件开发等工作。
车辆购置税系统延伸开发
延伸开发是为了提高车辆购置税征管效率，加强征收管理，提高征管水平。研究网络远程申报、电子档案管理、以票管税稽核、公安信息联网等延伸业务，开发应用软件，完成与车辆购置税系统的联调测试。
已经完成延伸业务的需求分析工作，正在进行应用软件的开发。
（五）公司的主要技术来源，公司技术的保密措施，公司软件产
品的保护措施
发行人在深度掌握了高速公路信息化开发技术的基础上，具备了高速公路信息化建设领域的应用软件分析设计、软件源程序开发、软件配置管理等研究开发能力，通过自主研发形成了以三个国家级火炬计划项目“皖通高速公路综合信息系统”、“高速公路交通信息综合服务平台”和“高速公路机电系统运行维护平台”为代表的主要技术。公司目前所拥有的技术均为自主研发取得。
公司在技术保密和软件产品保护方面主要采取了以下有效的措施：
1、严格落实内部技术保密管理制度。第一，公司在项目研究中采取分组分
块分段实施、严格专业管理的模式，尽量避免核心技术高度集中于个人，从而降低技术依赖风险。第二，公司与相关技术人员签订了《技术保密协议书》，最大限度降低人才流失导致技术机密流失的风险。第三，对涉及技术机密的有关文件资料均由专人分类保管，资料的复印（复制）、调用均需履行十分严格的程序，对核心程序原代码进行了加密处理，严禁个人调用。
2、采取有效的措施，防止用户泄露及同行窃取公司技术。公司对用户使用
的客户端软件进行用户锁处理，从而无法复制到第三方使用，并且与用户签订技术保密合同。同时，对系统核心程序进行加密和混淆处理，因而同行无法窃取公
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1-1-129
司核心技术。
3、强化利益机制，最大限度降低技术流失风险。公司主要核心技术人员杨
新子、纪仕光、张汀、葛春风、王以直先生均为公司股东，其利益与公司一致。
同时，公司为主要技术人员提供较好的薪酬待遇和良好的工作环境及成长机会。
因此，通过良好的利益机制将极大降低公司技术机密流失的风险。
公司高度重视软件产品等知识产权的保护工作，设置专人专岗负责软件产品登记管理和专利申报工作，尽可能依靠法律手段保护自主知识产权。
九、技术创新
公司成立以来，一直坚持自主开发和自主创新，形成了“使用一代、开发一代、预研一代、调研一代”的良性技术循环。通过多年在高速公路信息化领域的经营认识到：“科技创新是企业赖以生存和发展的基础，是企业获取市场竞争优势地位的核心竞争力。只有技术领先才能市场领先，只有机制创新才能赢得未来。”本公司将通过以下措施继续保持和提升技术创新能力：
（一）技术创新措施
1、完善以自主创新为核心的多层次创新体系。本公司新产品、新技术的开
发途径主要以自主开发为主，与国内知名科研院校和学术团体联合开发为辅，借助外部资源，提高公司的创新能力。
2、坚持市场导向。市场永远是企业技术创新、机制创新的出发点，也是技
术创新、机制创新的归宿。深入研究公司所处的行业特点，针对产品从研发到市场化全过程的各阶段特点制定发展目标及风险控制措施，以技术创新推进项目建设。科研选项时注重项目的高起点、高水准及市场前景，没有市场前景的项目不做，始终把科研成果的转化放在首位。
3、落实观念创新。在全体员工中树立“知识和科技创新才是企业发展不竭
动力和永久性发展优势”的观念，并在研发中心主持下将工作模式由过去抓项目向抓加快构筑企业创新体系转变，从而推动企业技术创新工作跨越式发展。
4、确保经费投入。为保障企业的技术进步，必须投入更多的专项资金，加
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1-1-130
大对新产品、新技术的研发力度，实现产品结构的扩展与升级，不断强化自主创新能力。
5、完善学习机制。有针对性地应用国内外先进、成熟的技术，通过技术交
流、培训等手段，强化新技术在公司内的推广、应用和创新工作。提倡知识共享，营造有利于技术创新的团队学习氛围。
6、完善交流机制。公司通过对外技术交流与合作等活动，加强同业界先进
企业和学术机构之间的交流，充分利用社会资源促进公司技术创新。促进研发部门和市场部门之间的沟通，让研发人员及时掌握市场动态和客户需求，使本公司技术产品不断得到优化，提高研究成果的实用性和针对性，从而提高新产品开发的成功率。
7、强化激励机制。改革企业内部分配制度，逐步建立适应市场经济需求的
人才价值观。公司制定了一系列激励政策。公司每年从税后利润中提取人才奖励基金，用于引进战略性人才和重奖有突出贡献的技术和研发人员。公司通过绩效导向的物质激励措施、评奖等精神激励措施，极大调动了科研人员的积极性。公司将新产品的销售效益与研发人员绩效进行挂钩，从新产品销售收入中提取一定比例奖金奖励研究开发人员。
（二）企业文化建设
本公司一贯奉行“以人为本，科技为尚”的企业文化，使全体员工认识到“科技兴企”战略的重要性，保证“科技兴企”战略的有效落实。重视人才培养，为每位员工发挥潜能提供良好的发展空间，营造顺畅的交流氛围，为技术创新发展提供明确的方向。以良好的工作环境、激励机制和发展机遇吸引并留住人才，建立起能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高水平员工队伍。
十、主要产品和服务的质量控制
（一）质量控制标准
本公司通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证；本公司子公司天安怡和通过了软件生产过程标准和软件企业成熟度等级认证（CMMI）3级认证。公司通过
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1-1-131
严格执行上述两个标准，保证了对企业生产全过程的质量控制。公司坚持“科技创新，发展为本；质量第一，信誉至上”的质量方针，通过明确总经理及各管理层的质量职责、内部质量审核、管理评审等方式，保证质量管理体系的有效运行。
公司管理者代表在总经理的领导下，组织公司各部门通过宣传培训、内部审核和工作考核等方法，确保公司各级人员都能理解公司产品满足顾客和法律、法规要求的重要性，掌握公司的质量方针和质量目标。公司针对工程管理与服务、软件开发、技术服务、产品销售等不同业务形态，分别制定相应的质量管理流程和实施细则，并通过持续改进来实现公司的质量方针和质量目标。
（二）质量控制措施
本公司严格遵照ISO9001:2000国际质量管理体系标准，建立了质量管理体系，并得到有效运行，将工程质量控制贯穿于设计、施工等各个环节。具体表现在以下几个方面：
1、完善的工程设计制度。公司制定了完善的工程设计制度，确保从设计策
划开始到设计确认全过程各项活动都受到控制，以便将顾客的要求有效转化为初步设计文件和详细设计文件，确保设计成品满足顾客的要求。
2、细致的软件设计开发控制程序。为指导公司软件项目设计开发工作,公司
制定了细致的软件设计开发控制程序，通过该程序对开发人员进行了职责划分，将来自顾客的要求转化为总体设计、概要设计、详细设计文件，并对软件的测试验收、跟踪管理等做了详细的规定，确保软件设计开发全过程受到控制。
3、严格的供应商管理制度。公司严格贯彻供应商管理制度，由采购部按《协
作方及采购控制》规定，对潜在的供应商进行审查，从中选择合格供应商，建立合格供应商数据库，并定期对合格供应商进行考核评价，以确保设备器材、工程物资质量安全可靠。
4、工程施工质量管理和控制。公司在发展过程中逐步完善项目实施的过程
控制和管理，相继制定了《工程项目施工作业指导书》、《安全生产管理暂行办法》、《项目管理规范流程》等规定，对项目实施过程中的所有环节进行有效监督和管理，明确责任归属，提高施工质量，降低项目实施的综合成本。
5、施工安全管理和控制。由项目经理、项目安全员负责对施工安全进行有
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效地管理和控制。通过建立施工安全组织机构，制定安全目标，进行风险评价和控制，制定安全应急响应预案，以确保施工现场安全得到有效地管理和控制。
6、系统调试及试运行管理和控制。由软件部和项目部共同实施系统调试工
作，以实现合同约定的系统功能。系统试运行主要由项目部技术人员完成，通过与用户方组建试运行组织机构、人员配备及培训、贯彻严格的操作程序、配套协调相关专业技术和物资等，实现系统正常试运转，为系统验收创造条件。
7、项目维护管理和控制。公司客服部负责工程项目定期维护和紧急故障维
修工作。本公司制定《客服部工作控制程序》、《客户服务规程》等规定，客服人员必须在规定响应时间内，通过主动接触、电话联络、现场操作等服务方式进行客户服务。公司专设客服热线、客服网络，为了能及时接听客户电话，客户服务部每人均配有手机，并保证24小时开机，以方便和客户的联系。维护维修工作结束后，客服人员必须填写《系统维修记录单》、《维护情况记录表》等质量记录材料，并由用户签字确认。
（三）质量信息反馈
本公司制定了较为严密的质量信息反馈制度，执行《顾客满意信息测量与监视程序》、《数据分析管理程序》等顾客信息反馈过程的相关程序控制文件。各部门在信息反馈过程中皆有明确的职责及工作程序。总经理办公室是信息反馈过程中主要职能部门，负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品质量及要求进行评审，并负责与顾客沟通。客服部负责收集、整理并及时分析上报产品的质量信息。
（四）产品质量纠纷情况
本公司通过严密的工程项目及服务质量控制、定期汇总客户信息、及时保修等措施，保障了产品和服务的质量。报告期内，公司未发生过任何因工程项目及服务质量引发的质量纠纷。合肥市质量技术监督局2009年7月16日出具证明书，公司在近三年的经营活动中，能遵守国家质量技术监督有关方面的法律、法规和规章，未发生因违反国家及地方有关质量技术监督方面的法律、法规和规章而受到行政处罚。
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十一、公司名称冠以“科技”字样的依据
本公司是以计算机信息系统集成、应用软件开发及技术服务为主营业务，目前主要从事高速公路信息化建设领域机电系统集成、应用软件开发及运行维护服务的高新科技产业公司，技术水平在国内同行中处于领先地位。本公司被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，并取得了《重点高新技术企业证书》（编号：Q20060181）；公司于2008年12月通过国家新一轮高新技术企业认证，被认定为高新技术企业，并取得了《高新技术企业证书》（证书编号：
GR200834000234）。因此，公司名称含有“科技”字样。
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第七节同业竞争与关联交易
一、同业竞争
（一）同业竞争情况
本公司主要从事高速公路信息化建设领域的系统集成、应用软件开发及运行维护业务。公司实际控制人为王中胜、杨世宁、杨新子等三名公司核心管理层股东。目前，以上实际控制人除持有本公司股权和经营本公司外，无参股或控股与公司业务相同或相似的其他企业，未从事与公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。
（二）关于避免同业竞争的承诺
为避免与皖通科技同业竞争和保护皖通科技其他股东的合法权益，本公司持股 5%以上的股东出具了《关于避免与安徽皖通科技股份有限公司同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：
1、本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与皖通科技及其下
属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；
2、本人及本人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与皖通科技及其下
属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。
二、关联方和关联关系
根据《公司法》和财政部《企业会计准则第36号—关联方披露》的相关规定，报告期内本公司存在的关联方及关联关系如下：
（一）持有本公司股份5%以上的股东
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持有本公司股份5%以上的股东为王中胜、杨世宁、杨新子、张汀、纪仕光等5人。
（二）本公司全资子公司
本公司拥有两家全资子公司，为天津市天安怡和信息技术有限公司和天津市金飞博光通讯技术有限公司。
同时，天安怡和拥有一家全资子公司，为天津信息港甲子科技有限公司。
（三）本公司参股子公司
本公司现有参股子公司一家，即安徽正汉电子收费有限公司，本公司持有其40%的股权。
（四）自然人关联方
本公司的自然人关联方是指能对公司财务和生产经营决策产生重大影响的个人，即本公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，以及上述人员关系密切的亲属。
本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的相关情况详见本招股意向书中的“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”中的“一、董
事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”。
三、关联交易情况
（一）经常性的关联交易
公司发生的经常性关联交易为向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付薪酬，报告期内本公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付薪酬情况如下：
项目 2009年 1-6月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
薪酬（万元） 116.05 175.67 133.50 95.90
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（二）偶发性关联交易
报告期内，本公司与关联方发生的偶发性关联交易为担保，具体情况如下：
（1）子公司天安怡和提供反担保：2007年7月30日，本公司与徽商银行合肥
高新支行签订《人民币借款合同》取得借款1,000万元，2007年12月31日该笔借款余额800万元，合肥高新信用担保有限公司为该笔借款提供保证担保，本公司的子公司天安怡和以房产（房产证号：园区字第160001926－160001932号）向合肥高新信用担保有限公司提供抵押反担保。该笔借款2008年已偿还完毕。
（2）股东反担保：2007年7月28日，本公司与合肥市创新科技风险投资有限
公司、徽商银行城隍庙支行签订了《人民币委托贷款合同》，合肥市创新科技风险投资有限公司委托徽商银行城隍庙支行给本公司发放200万元贷款,合肥高新信用担保有限公司为此笔贷款提供担保，公司股东杨世宁、王中胜向合肥高新信用担保有限公司提供信用反担保。
上述担保行为符合规范，且不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。
（三）公司及独立董事对报告期关联交易的意见
公司报告期内发生的关联交易金额和比例均较小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。关联交易决策严格遵守公司现行章程规定的相关权限。
公司独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了无保留意见。独立董事认为：“在上述期间内皖通科技与关联方之间的各项关联交易金额较小，不属于重大关联交易，关联交易价格或定价方法合理、公允，不存在侵害公司或其他股东利益的情形。对上述关联交易事项发表无保留意见。”
四、关于关联交易的制度规定
公司已在《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作出规定，同时规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。另外，公司在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事制度》、《关联交易决策制度》中对关联交易的决策权力与程序作了更加详尽的规定。
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1、《公司章程》中的相关规定
《公司章程》第三十九条规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”
《公司章程》第四十一条规定：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。…(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”
《公司章程》第七十九条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是，股东大会审议有关关联交易事项前，关联股东应当自行回避；关联股东未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。如其他股东或股东代理人提出回避请求时，被请求回避的股东认为自己不属于应回避范围的，应向股东大会说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东或股东代理人的，股东大会应对有关股东是否为关联股东存在的争议、有关股东参与和不参与有关议案表决形成的不同结果均予以记录。股东大会后应由董事会提请有权部门裁定有关股东身份后确定最后表决结果，并通知全体股东。特殊情况经有权部门批准豁免回避的除外。”
《公司章程》第九十七条规定：“董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：…(九)不得利用其关联关系损害公司利益；…”
《公司章程》第一百零七条规定：“董事会行使下列职权：…(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；…”
《公司章程》第一百一十条规定：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；…”
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《公司章程》第一百一十九条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”
《公司章程》第一百四十一条规定：“监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”
2、《关联交易决策制度》中的相关规定
《关联交易决策制度》第十一条规定：公司与关联自然人发生的金额在30万元以下（不含30万元）的关联交易，与关联法人发生的金额在300万元以下（不含300万元）的关联交易由总经理批准。
《关联交易决策制度》第十二条规定：股份公司与关联自然人发生的金额在30万元（含30万元）至300万元（不含300万元）之间的关联交易，与关联法人发生的金额在300万元（含300万元）至3,000万元（不含3,000万元）之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含0.5%）至5%（不含5%）之间的关联交易
由董事会批准。
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
《关联交易决策制度》第十三条规定：公司与关联自然人在300万元之上由股东大会批准，公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，须经公司股东大会审议通过。
股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；关联股东或其代理人可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决。股东大会决议有关关联交易事项时，关联股东应当主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决的，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据章程
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之规定通过相应的决议；关联股东的回避和表决程序由股东大会主持人通知，并载入会议记录。
五、公司拟采取的减少关联交易的措施
公司拥有独立、完整的业务经营体系，与关联方在业务、资产、机构、人员、财务等方面相互独立。公司在日常经营活动中将尽量减少关联交易，使关联交易的数量和对经营成果的影响降至最小程度。
为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》中对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避制度等相关规定，保证公司关联交易决策合法合规，交易价格公允。
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第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介
（一）董事会成员
王中胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，45 岁，工学硕士。毕业于天津大学后留校从事科研管理工作，主持和参与了多项省部级科研项目的研究开发工作，其中“国家能源平衡分析与预测网络信息系统”获得国家科技进步奖，另有十项获得天津市或教育部科技进步奖。曾任天津天大天财股份有限公司董事、副总经理、安徽皖通科技发展有限公司总经理、董事长。现任本公司董事长。
杨世宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，44 岁，工学硕士。曾任中国教学仪器设备天津市公司计算机部经理，天津天大天财股份有限公司销售事业部总经理，安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、孙公司天津信息港甲子科技有限公司董事长。
杨新子先生，中国国籍，无境外永久居留权，39 岁，管理学博士。曾任天津天大天财股份有限公司研发部总经理，安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司总经理、孙公司天津信息港甲子科技有限公司总经理、天津市系统集成协会常务理事、天津市软件行业协会常务理事。
郑槐先生，中国国籍，无境外永久居留权，43 岁，工学学士、工程师。曾任中国电子科技集团第三十八研究所发射研究部专业组长，安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
李芸女士，中国国籍，无境外永久居留权，42 岁，大专学历。曾任合肥电池厂会计，安徽友昌装饰工程公司会计，安徽皖通科技发展有限公司董事、财务经理。现任本公司董事、财务负责人。
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纪仕光先生，中国国籍，无境外永久居留权，44 岁，工学硕士。毕业于天津大学后留校任教，曾任天津天大天财股份有限公司财务软件部总经理。现任本公司董事、软件技术总监。
李永铎先生，中国国籍，无境外永久居留权，68 岁，高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院副院长，安徽省公路局副局长，安徽省交通厅副总工程师、副厅长、厅长，安徽省人民政府咨询委员。现任本公司独立董事、安徽省公路学会理事长、安徽公路建设行业协会理事长、《华东公路》杂志社社长、中国公路学会常务理事、安徽省科协常委、同济大学顾问教授。
蒋敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，43 岁，法学硕士，律师。曾任安徽天禾律师事务所主任。现任本公司独立董事、安徽天禾律师事务所主任、全国律师协会副会长、安徽省人民政府立法咨询员、安徽省企业上市专家指导小组成员、安徽大学经济法制研究中心研究员、安徽省律师协会会长、安徽省法学会常务理事、中华全国律师协会常务理事、中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业仲裁员。
李梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，44 岁，工学硕士，注册会计师。
曾任教于中国人民大学投资经济系。现任本公司独立董事、嘉禾人寿保险股份公司财务主管。
（二）监事会成员
张汀先生，中国国籍，无境外永久居留权，40 岁，工学硕士，高级工程师。
曾任天津天大天财股份有限公司系统集成部总经理，安徽皖通科技发展有限公司执行监事。现任本公司监事会主席、工程技术总监。
夏丰年先生，中国国籍，无境外永久居留权，43 岁，本科，高级工程师。
曾任合肥齿轮总厂工程师，安徽皖通科技发展有限公司后勤及安全生产管理部经理。现任本公司监事、后勤及安全生产管理部经理。
孙胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，37 岁，本科，工程师。曾任合钢集团钢管有限公司团委书记，合肥国脉经济发展有限公司市场部经理，安徽皖通科技发展有限公司市场部经理。现任本公司职工监事、市场部经理。
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（三）高级管理人员
杨世宁先生，本公司总经理。（简历见本节前述）
杨新子先生，本公司副总经理。（简历见本节前述）
郑槐先生，本公司副总经理。（简历见本节前述）
陈新先生，中国国籍，无境外永久居留权，39 岁，理学学士，工程师。曾任天津市地震局分析预报中心工程师，天津天大天财股份有限公司市场部经理，安徽皖通科技发展有限公司北京办事处主任。现任本公司董事会秘书。
李芸女士，本公司财务负责人。（简历见本节前述）
（四）核心技术人员
杨新子先生，本公司副总经理。（简历见本节前述）
杨新子先生主持或参与的重大项目有：合作完成“天财通用会计网络软件”，1996 年 5 月获国家教育委员会三等奖；合作完成“基于曙光机的天财税收征管系统”，1998 年 10 月获天津市科技进步二等奖；合作完成“天银办公自动化系统”，1997 年 3 月获国家教育委员会三等奖；2003 年 3 月，获得美国仁斯利尔大学拉里管理学院的“中国软件人才管理培训”结业证书；2006 年 2 月获系统集成高级项目经理资质证书。
纪仕光先生，本公司软件技术总监。（简历见本节前述）
纪仕光先生先后主持或参与的重大项目有：主持开发“天长计算机信息服务系统”，1995 年 3 月获天津市科技进步三等奖；主持开发“皖通高速公路综合信息系统”，列为国家级火炬计划项目，获 2000 年度安徽省科技进步二等奖；主持编制的“安徽省高速公路联网收费通用技术条款（北网）”，2002 年 5 月颁布并执行；主持开发“安徽省高速公路北网联网收费结算系统”， 2005 年 4月通过鉴定验收；主持研究安徽省交通厅科技进步计划项目“高速公路联网收费系统储值卡应用研究”，2006 年 10 月通过鉴定验收；主持开发“高速公路交通信息综合服务平台”，列为国家级火炬计划项目，获 2007 年度安徽省科技进步三等奖；主持编制“安徽省高速公路联网收费技术规范”，2007 年 7 月颁布并
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执行。
张汀先生，本公司工程技术总监。（简历见本节前述）
张汀先生先后主持或参与的重大项目有：1992 年，独立设计、开发了国家教育部“教育系统专用通用报表软件系统”，在全国教育系统推广使用；1995年，组织开发“天银办公自动化系统”，在全国金融保险业推广使用，获得天津市科技进步三等奖；1997 年开始，主持天津市国税、地税广域网络、局域网络设计与施工工作，该项目成为“金税工程”建设的示范项目、天津市信息港工程中重点工程之一。
葛春风先生，中国国籍，无境外永久居留权，36 岁，理学博士。曾任职于天津大学博士后工作站，曾任 Bayspec 公司工程师，现任本公司子公司天津市金飞博光通讯技术有限公司总经理。
葛春风先生自 1996 年至今在国内外权威学术杂志上发表光学专业文章六十多篇，并获得 1998 年度中国光学学会科技奖；2000 年应邀到美国硅谷“Bayspec
inc. GFF”负责产品开发工作，协助企业建立技术研发策略，牵头进行科技攻关工作，并实地帮助企业解决新产品开发技术难题。2002 年至今，先后开发出“光电教学实验仪器”等 20 余种产品。
王以直先生，中国国籍，无境外永久居留权，61 岁，工学硕士，副教授。
曾任天津大学信息与控制研究所所长，天津天大天财股份有限公司董事、副总经理。现任本公司孙公司天津信息港甲子科技有限公司技术总监。
王以直先生 1982 年 4 月至 1989 年 7 月间曾承担国家 863 重点公关项目“STJ-1 平面关节型装配机器人”研究，获国家教委科技进步奖；1989 年 7 月至1991 年 12 月在亚洲理工学院学习期间，参加联合国亚太经合组织办公自动化系统设计工作；1991 年 12 月至 1992 年 12 月领导“汽车 CAM”课题研究，获得国家科技进步奖；1993 年 1 月至 1994 年 12 月开发了新型汉卡，为西方软件不需汉化直接显示汉字开创了新的思路。1999 年 6 月至今，在本公司主持技术创新和新产品研发工作，先后开发出“多路神雕数字音视频采集卡”、“高速公路光纤紧急电话”等多项与高速公路信息化建设密切相关的产品，为客户提供了更完善的信息化解决方案。
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上述董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。
（五）发行人董事、监事、高级管理人员的提名和选聘情况
1、董事提名和选聘情况
2007 年 6 月 6 日，发行人召开安徽皖通科技股份有限公司创立大会，选举王中胜先生、杨世宁先生、杨新子先生、郑槐先生、李芸女士为第一届董事会董事。同日，发行人第一届董事会第一次会议选举王中胜先生为公司董事长。
2007 年 12 月 28 日，发行人召开 2007 年第二次临时股东大会，决议将公司第一届董事会董事由五名增至九名，由第一届董事会提名，增补选举李永铎先生、蒋敏先生、李梅女士为公司独立董事，增补选举纪仕光先生为公司董事。上述董事任期自本股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。
2、监事提名和选聘情况
2007 年 6 月 5 日，公司职工代表大会选举孙胜先生为公司职工监事。
2007 年 6 月 6 日，发行人召开安徽皖通科技股份有限公司创立大会，选举张汀先生、夏丰年先生为第一届监事会监事。上述 3名监事共同组成本公司第一届监事会。同日，发行人第一届监事会第一次会议选举张汀先生为监事会主席。
3、高级管理人员提名和选聘情况
2007 年 6 月 6 日，发行人召开第一届董事会第一次会议，根据董事长提名，同意聘任杨世宁先生为公司总经理，陈新先生为公司董事会秘书，根据总经理提名，同意聘任杨新子先生、郑槐先生为公司副总经理，李芸女士为财务负责人。
二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
及其近亲属持股情况
（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有股份情况
姓名在本公司及下属子公司任职持股数（股）比例（%）
王中胜董事长 9,700,884 23.70
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杨世宁
董事、总经理、天安怡和董事长、甲子科技董事长
7,695,216 18.80
杨新子
董事、副总经理、天安怡和总经理、甲子科技总经理
7,654,284 18.70
郑槐董事、副总经理 573,048 1.40
李芸董事、财务负责人 409,320 1.00
纪仕光董事、软件技术总监 2,087,532 5.10
陈新董事会秘书 2,005,668 4.90
张汀监事会主席、工程技术总监 2,087,532 5.10
夏丰年监事、后勤及安全生产管理部经理 163,728 0.40
葛春风金飞博总经理 409,320 1.00
王以直甲子科技技术总监 573,048 1.40
以上人员所持公司股份无任何质押或冻结的情况。
（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内持有
股份变化情况
近 3年及目前持股数（股）近 3 年及目前持股比例
姓名
目前 2008 年 2007 年 2006 年目前 2008 年 2007 年 2006 年王中胜 9,700,884 9,700,884 8,084,070 4,740,000 23.70% 23.70% 23.70% 23.70%
杨世宁 7,695,216 7,695,216 6,412,680 3,760,000 18.80% 18.80% 18.80% 18.80%
杨新子 7,654,284 7,654,284 6,378,570 3,740,000 18.70% 18.70% 18.70% 18.70%
郑槐 573,048 573,048 477,540 280,000 1.40% 1.40% 1.40% 1.40%
李芸 409,320 409,320 341,100 200,000 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
纪仕光 2,087,532 2,087,532 1,739,610 1,020,000 5.10% 5.10% 5.10% 5.10%
陈新 2,005,668 2,005,668 1,671,390 980,000 4.90% 4.90% 4.90% 4.90%
张汀 2,087,532 2,087,532 1,739,610 1,020,000 5.10% 5.10% 5.10% 5.10%
夏丰年 163,728 163,728 136,440 80,0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
葛春风 409,320 409,320 341,100 200,000 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
王以直 573,048 573,048 477,540 280,000 1.40% 1.40% 1.40% 1.40%
（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属直接
或间接持有本公司股票情况
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1-1-146
公司监事会主席、工程技术总监张汀先生的配偶马海腾女士现持有公司股份，近三年持有股份变化情况如下表所示：
报告期内持股数（股）报告期内持股比例（%）
姓名
目前 2008 年 2007 年 2006 年目前 2008年 2007年 2006年马海腾 409,320 409,320 341,100 200,000 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
以上人员所持公司股份无任何质押或冻结的情况。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的近亲属未直接或间接持有公司股份。
三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对
外投资情况
根据公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的声明，除持有本公司股权外，上述人员无其他对外重大投资。
四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最
近一年薪酬情况
姓名在本公司及下属子公司任职 2008 年薪（元）
王中胜董事长 179,400.00
杨世宁
董事、总经理、天安怡和董事长、甲子科技董事长
172,200.00
杨新子
董事、副总经理、天安怡和总经理、甲子科技总经理
162,000.00
郑槐董事、副总经理 165,000.00
李芸董事、财务负责人 130,200.00
纪仕光董事、软件技术总监 165,000.00
陈新董事会秘书 157,800.00
李永铎独立董事 28,125.00
李梅独立董事 28,125.00
蒋敏独立董事 28,125.00
张汀监事会主席、工程技术总监 165,000.00
夏丰年监事、后勤及安全生产管理部经理 85,500.00
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1-1-147
孙胜监事、市场部经理 76,200.00
葛春风子公司金飞博总经理 90,000.00
王以直孙公司甲子科技技术总监 124,000.00
合计 1,756,675.00
根据本公司《独立董事任职及议事制度》，独立董事李永铎先生、蒋敏先生、李梅女士自2008年起每年将从公司领取独立董事津贴3.75万元（含税）。
本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均参加了养老保险等社会保障计划，未享受其他待遇。
五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼
职情况
姓名兼职单位兼职职务兼职单位与本公司关系王中胜天津大学教师无关联关系
杨世宁天津大学教师无关联关系
杨新子天津大学教师无关联关系
纪仕光天津大学教师无关联关系
李永铎安徽省公路学会理事长无关联关系
安徽公路建设行业协会理事长无关联关系
蒋敏安徽天禾律师事务所主任无关联关系
全国律师协会副会长无关联关系
安徽省律师协会会长无关联关系
国元证券股份有限公司独立董事无关联关系
安徽新华传媒股份有限公司独立董事无关联关系
李梅嘉禾人寿保险股份有限公司财务主管无关联关系
安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事无关联关系
张汀天津大学教师无关联关系
葛春风天津大学教师无关联关系
王以直天津大学教师无关联关系
除以上人员外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未有在其他公司的兼职情况。
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1-1-148
六、公司董事、监事、高级管理人员任职资格
公司董事、监事、高级管理人员符合法律法规规定的任职资格。
七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
的协议、承诺及其履行情况
发行人高级管理人员与核心技术人员均在本公司或本公司的控股子公司任职，均与公司签订了《劳动合同》，其任职责任与义务、辞职规定及离职后持续义务等均符合《公司章程》的有关规定。
作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的承诺情况详见本招股意向书中的“第五节发行人基本情况”中的“七、发行人有关股本的情况”中的“（五）
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。
八、公司最近三年董事、监事、高级管理人员的变化情
况
（一）公司报告期内历年董事、监事、高级管理人员情况
2007 年 12 月
至今
2007 年 6 月-
2007 年 12 月
2006 年 12 月-
2007 年 6 月
2005 年-
2006 年 12 月
董事
王中胜
杨世宁
杨新子
郑槐
李芸
纪仕光
李永铎
蒋敏
李梅
王中胜
杨世宁
杨新子
郑槐
李芸
王中胜
杨世宁
杨新子
郑槐
李芸
王中胜
杨世宁
杨新子
郑槐
李芸
监事
张汀
夏丰年
孙胜
张汀
夏丰年
孙胜
张汀
（执行监事）
张汀
（执行监事）
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高级管
理人员
杨世宁
杨新子
郑槐
李芸
陈新
杨世宁
杨新子
郑槐
李芸
陈新
王中胜
杨世宁
杨新子
郑槐
李芸
王中胜
杨世宁
杨新子
李芸
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况及其原
因如下：
1、公司董事变动情况及其原因
2007年6月6日，公司召开安徽皖通科技股份有限公司创立大会，选举王中胜先生、杨世宁先生、杨新子先生、郑槐先生、李芸女士为第一届董事会董事。
2007年12月28日，公司召开2007年第二次临时股东大会，决议将公司第一届董事会董事由五名增至九名，增补选举李永铎先生、蒋敏先生、李梅女士为公司独立董事，增补选举纪仕光先生为公司董事。
2、公司监事变动情况及其原因
2007年6月6日，公司召开安徽皖通科技股份有限公司创立大会，选举张汀先生、夏丰年先生为第一届监事会监事，与公司职工代表大会选举的孙胜先生共同组成本公司第一届监事会。
3、公司高级管理人员变动情况及其原因
2006年12月27日，皖通科技发展有限公司第三届董事会第十三次会议决议，聘请郑槐先生为副总经理。
2007年6月6日，发行人召开第一届董事会第一次会议，聘请杨世宁先生为公司总经理，陈新先生为公司董事会秘书，杨新子先生、郑槐先生为公司副总经理，李芸女士为财务负责人。
除上述变动外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员无其他变动。
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第九节公司治理
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董
事会秘书制度的建立健全及运行情况
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况
本公司于 2007 年 6 月 6 日召开公司创立大会，会议通过了《公司章程》，并选举产生了公司第一届董事会、监事会成员（非职工代表监事）；2007 年 9月 15 日召开了公司 2007 年第一次临时股东大会，会议审议通过了三会议事规则等内控制度；2007 年 12 月 28 日召开了公司 2007 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《独立董事任职及议事制度》；2008 年 2 月 25 日召开了公司 2007年度股东大会，会议审议通过了《关于申请公开发行股票并上市的议案》、《募集资金投资项目的议案》等与拟公开发行股票并上市相关事项的议案；2009 年 2月 15 日召开了公司 2008 年度股东大会，会议审议通过了《关于申请公开发行股票并上市的议案有效期延长一年的议案》等与拟公开发行股票并上市相关事项的议案。
1、股东的权利与义务
股东作为持有公司股份的人，依法享有收益分配、参加股东大会并行使相应的表决权、对公司的经营进行监督等权利，并承担相应的义务。
2、股东大会的职权
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(三)审议批准董事会的报告；(四)审议批准监事会的报告；(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(八)对发行公司债券作出决议；(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决
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1-1-151
议；(十)修改公司章程；(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(十二)审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项；(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；(十四)审议批准变更募集资金用途事项；(十五)审议股权激励计划；(十六)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
3、股东大会的议事规则
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行，临时股东大会不定期召开。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
下列事项由股东大会以普通决议通过：(一)董事会和监事会的工作报告；(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；(四)公司年度预算方案、决算方案；(五)公司年度报告；(六)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
下列事项由股东大会以特别决议通过：(一)公司增加或者减少注册资本；(二)公司的分立、合并、解散和清算；(三)公司章程的修改；(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；(五)股权激励计划；(六)法律、行政法规或者公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
（二）董事会制度的建立健全及运行情况
发行人制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行。发行人董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利。自发行人设立股份公司以来，共产生一届董事会，在任期内已召开10次董事会。
1、董事会构成
根据发行人公司章程，董事会由9名董事（其中3名独立董事）组成，设董事长一人。董事会设董事会秘书一人，由董事长提名，经董事会决议通过聘用。
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2、董事会职权
董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订公司章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
3、董事会议事规则
董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。
（三）监事会制度的建立健全及运行情况
发行人制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。发行人监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利。自发行人设立股份公司以来，共产生一届监事会，在任期内已召开4次会议。
1、监事会构成
根据发行人《公司章程》，监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会包括职工代表监事1名，职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。
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2、监事会职权
监事会行使下列职权：(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
3、监事会议事规则
监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况
1、独立董事制度的建立
为了进一步完善法人治理结构，发行人参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，制订了《独立董事任职及议事制度》，并经公司2007年第二次临时股东大会审议通过。公司第一届董事会由9名董事构成，其中独立董事3名，不少于董事会人数的三分之一。
2、独立董事的职责
独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、法规及有关规定和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事除具有法律、法规和公司章程赋予董事的职权外，独立董事还具有以下特别职权：(一)重大关联交易（指股份公司拟与关联自然人达成的金额在 30 万元
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以上（含 30 万元）的关联交易，拟与关联法人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；(三)向董事会提请召开临时股东大会；(四)提议召开董事会；(五)独立聘请外部审计机构或咨询机构；(六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
3、独立董事发挥作用的制度安排
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2名或 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议。
独立董事所讨论的部分事项，董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5年。为了保证独立董事有效履行职责，公司将为独立董事提供所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事项。
（五）董事会秘书制度
根据发行人公司章程规定，发行人董事会设董事会秘书，并制定了《董事会秘书工作规定》。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书的具体职责是：(一)准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；(二)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，负责会议的记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字；并保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；(三)负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，在公司股票上市后并就该事项及时报告证券交易所和中国证监会；(四)负责保管公司股东名册资料、董事和监事名册、
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大股东及董事持股资料以及董事会印章，保管公司董事会、监事会和股东大会会议文件和记录；(五)帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、上市规则(如有)及股票上市协议(如有)对其设定的责任；(六)在公司股票上市后，董事会秘书应履行以下特别职责：1、作为公司与有关证券交易所的指定
联络人员，负责准备和提交证券交易所要求的文件并组织完成监管机构布置的任务；2、协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、
回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；3、列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门
应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；(七)协助董事会依法行使职权，在董事会作出违反法律法规、公司章程及证券交易所有关规定(如有)的决议时，及时提醒董事会，如果董事会坚持作出上述决议的，应当把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交公司全体董事和监事；(八)为公司重大决策提供咨询和建议；(九)在公司股票上市后，根据中国证监会和证券交易所要求应履行的其他职责。
（六）董事会专门委员会
公司根据管理的实际需要，于2007年12月28日召开了2007年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于在公司董事会设立专业委员会的议案》，设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等各专门委员会。
二、发行人近三年合法合规经营情况
本公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，自成立至今，本公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定履行职责，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。
三、发行人近三年资金占用和对外担保情况
本公司已建立了严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人
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及其控制的其他企业占用的情形。
本公司公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。
四、公司管理层对内部控制制度的自我评估意见及注册
会计师评价意见
（一）公司管理层对发行人内部控制制度的评估意见
发行人管理层认为，公司已根据《公司法》和有关法律法规及公司章程的规定，并结合公司自身的实际情况制定了内部控制制度，其内容覆盖了公司经营管理的各个方面。截至本招股意向书签署日，公司的所有重大方面已建立了健全的、合理的内部控制制度，并已得到了有效遵循。这些内控制度保证了发行人经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，是完整有效的体系。公司管理层将根据公司发展的需要，不断完善、改进公司内部控制制度。
（二）注册会计师对发行人内部控制的鉴证意见
天健光华（北京）会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行了审核，并出具了天健光华审（2009）专字第 040036 号《内部控制专项鉴证报告》，报告
认为：“皖通科技公司按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》以及其他控制标准于截至2009年6月30止在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。”
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第十节财务会计信息
本公司聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司对本公司报告期内的财务报表进行了审计，注册会计师已出具了标准无保留意见的天健光华审（2009）
GF字第040018号《审计报告》。
以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的合并财务报表。本节的财务会计数据及有关的分析反映了本公司报告期内经审计的财务报表及有关附注的重要内容。
本公司提醒投资者关注本招股意向书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。
一、公司财务报表
（一）合并财务报表
合并资产负债表（资产）
单位：元
资产 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日流动资产：
货币资金 74,678,226.71 73,605,806.28 62,359,438.33 37,580,375.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款 18,611,668.83 14,867,268.27 10,337,011.09 12,095,214.20
预付款项 11,209,019.52 8,273,609.84 10,290,597.12 10,363,326.71
应收利息
应收股利
其他应收款 15,406,615.48 16,946,480.59 10,214,823.60 4,955,171.90
存货 15,446,692.65 15,515,958.84 13,108,137.90 11,288,112.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 135,352,223.19 129,209,123.82 106,310,008.04 76,282,200.76
非流动资产：
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 476,034.99 544,111.68 731,300.87
投资性房地产
固定资产 16,284,146.32 16,795,390.38 17,577,740.22 17,390,254.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
公益性生物资产
油气资产
无形资产 6,897,651.83 6,968,486.71 285,826.23 292,177.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 451,055.32 360,936.44 170,337.94 167,128.09
其他非流动资产
非流动资产合计 24,108,888.46 24,668,925.21 18,765,205.26 17,849,560.99
资产总计 159,461,111.65 153,878,049.03 125,075,213.30 94,131,761.75
合并资产负债表（负债及股东权益）
单位：元
负债及股东权益 2009 年 6 月 30 日 2008年 12月 31日 2007年 12月 31日 2006年 12月 31日流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 28,000,000.00 25,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,076,075.00 1,050,000.00
应付账款 15,098,777.72 26,080,712.38 15,762,156.54 15,371,328.09
预收款项 12,876,343.80 13,323,732.17 18,062,371.59 13,783,531.96
应付职工薪酬 589,009.95 1,322,923.36 1,303,834.84 1,238,625.21
应付税费 1,225,903.57 -2,010,889.97 1,603,780.17 2,259,960.96
应付利息
应付股利
其他应付款 611,566.63 3,466,422.85 2,571,461.05 731,194.17
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 63,477,676.67 72,182,900.79 68,353,604.19 58,384,640.39
非流动负债：
长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 400,000.00
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 400,000.00
负债合计 65,477,676.67 74,182,900.79 70,353,604.19 58,784,640.39
股东权益：
股本 40,932,000.00 40,932,000.00 34,110,000.00 20,000,000.00
减：库存股
资本公积 217.30 217.30 217.30 2,090,000.00
盈余公积 4,551,506.21 4,551,506.21 2,086,941.38 5,298,628.70
未分配利润 48,499,711.47 34,211,424.73 17,230,641.56 6,887,114.13
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 93,983,434.98 79,695,148.24 53,427,800.24 34,275,742.83
少数股东权益 1,293,808.87 1,071,378.53
股东权益合计 93,983,434.98 79,695,148.24 54,721,609.11 35,347,121.36
负债和股东权益合计 159,461,111.65 153,878,049.03 125,075,213.30 94,131,761.75
合并利润表
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
一、营业收入 95,146,607.66 216,707,008.54 156,466,081.26 111,589,869.82
减：营业成本 66,717,108.04 158,230,759.16 110,597,392.33 74,290,997.61
营业税金及附加 927,988.38 2,722,649.93 1,774,466.62 1,799,374.73
销售费用 3,907,152.17 8,179,733.05 9,152,983.53 7,881,362.69
管理费用 7,996,079.40 14,925,329.83 12,837,541.21 12,853,419.38
财务费用 819,605.31 2,888,467.98 1,653,244.94 844,742.06
资产减值损失 597,620.79 1,136,419.97 38,936.53 20,131.59
加：公允变动收益（损失以"-"填列)
招股意向书与发行公告 招股意向书
1-1-160
投资收益 2,044,860.05 -187,189.19 439,008.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-68,076.69 -187,189.19 -68,699.13
二、营业利润（亏损以"-"填列) 16,225,913.62 28,436,459.43 20,850,524.31 13,899,841.76
加：营业外收入 289,743.73 1,219,084.77 1,270,666.66 103,226.34
减：营业外支出 1,409.50 133,751.33 35,488.56 152,868.29
其中：非流动资产处置损失 1,409.50 33,751.31 15,488.56 67,158.64
三、利润总额（亏损以"-"填列) 16,514,247.85 29,521,792.87 22,085,702.41 13,850,199.81
减：所得税费用 2,225,961.11 3,254,444.87 2,711,214.66 807,632.11
四、净利润（净亏损以"-"填列) 14,288,286.74 26,267,348.00 19,374,487.75 13,042,567.70
归属于母公司所有者的净利润 14,288,286.74 26,267,348.00 19,152,057.41 12,844,565.17
少数股东损益 222,430.34 198,002.53
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.3491 0.6417 0.5615 0.6422
（二）稀释每股收益 0.3491 0.6417 0.5615 0.6422
合并现金流量表
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 99,973,920.46 228,106,473.56 178,489,529.39 115,466,146.21
收到的税费返还 89,743.60 154,904.13 95,666.66 1,097,669.48
收到的其他与经营活动有关的现金 1,290,322.02 2,016,691.64 775,000.00 1,234,002.83
现金流入小计 101,353,986.08 230,278,069.33 179,360,196.05 117,797,818.52
购买商品、接受劳务支付的现金 81,197,250.00 164,653,229.26 123,173,062.11 82,084,293.47
支付给职工以及为职工支付的现金 9,496,351.24 13,100,627.64 9,990,921.25 8,783,629.47
支付的各项税费 1,966,176.96 10,105,328.16 4,206,815.56 5,419,788.40
支付的其他与经营活动有关的现金 8,556,020.00 21,223,900.23 17,115,023.54 15,557,702.65
现金流出小计 101,215,798.20 209,083,085.29 154,485,822.46 111,845,413.99
经营活动产生的现金流量净额 138,187.88 21,194,984.04 24,874,373.59 5,952,404.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金 403,390.00
取得投资收益所收到现金 2,112,936.74 507,707.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13,500.00 8,500.00 23,000.00
处置子公司及其他经营单位收到的
招股意向书与发行公告 招股意向书
1-1-161
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,112,936.74 13,500.00 919,597.34 23,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 359,098.88 7,779,839.24 2,700,773.36 2,209,282.01
投资所支付的现金 1,293,808.87 1,203,390.00 1,079,083.23
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 359,098.88 9,073,648.11 3,904,163.36 3,288,365.24
投资活动产生的现金流量净额 1,753,837.86 -9,060,148.11 -2,984,566.02 -3,265,365.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 30,000,000.00 42,000,000.00 52,000,000.00 25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 102,320.03 2,132,703.73 2,089,514.40 1,210,744.65
现金流入小计 30,102,320.03 44,132,703.73 54,089,514.40 26,210,744.65
偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 40,000,000.00 47,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 882,580.00 2,540,834.50 1,786,597.50 4,983,925.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,523,048.16 605,260.14 613,532.31 9,165,977.69
现金流出小计 35,405,628.16 43,146,094.64 49,400,129.81 24,149,902.69
筹资活动产生的现金流量净额-5,303,308.13 986,609.09 4,689,384.59 2,060,841.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,411,282.39 13,121,445.02 26,579,192.16 4,747,881.25
合并股东权益变动表
单位：元
2009 年 1-6 月
归属于母公司的股东权益项目
股本资本公积盈余公积未分配利润
少数股东权益
股东权益
合计
一、上年年末余额 40,932,000.00 217.30 4,578,757.33 34,666,804.06 80,177,778.69
加：会计政策变更
招股意向书与发行公告 招股意向书
1-1-162
前期差错更正-27,251.12 -455,379.33 -482,630.45
二、本年年初余额 40,932,000.00 217.30 4,551,506.21 34,211,424.73 79,695,148.24
三、本年增减变动金额
（一）净利润 14,288,286.74 14,288,286.74
（二）直接计入股东权益的
利得和损失
上述（一）和（二）小计 14,288,286.74 14,288,286.74
（三）股东投入和减少资本
（四）利润分配
（五）股东权益内部结转
四、本年年末余额 40,932,000.00 217.30 4,551,506.21 48,499,711.47 93,983,434.98
合并股东权益变动表（续一）
单位：元
2008 年度
归属于母公司的股东权益项目
股本资本公积盈余公积未分配利润
少数股东权益股东权益合计
一、上年年末余额 34,110,000.00 217.30 2,086,941.38 17,230,641.56 1,293,808.87 54,721,609.11
二、本年年初余额 34,110,000.00 217.30 2,086,941.38 17,230,641.56 1,293,808.87 54,721,609.11
三、本年增减变动金额
（一）净利润 26,267,348.00 26,267,348.00
（二）直接计入股东权益
的利得和损失
上述（一）和（二）小计 26,267,348.00 26,267,348.00
（三）股东投入和减少资
本
3、其他-1,293,808.87 -1,293,808.87
（四）利润分配
1、提取盈余公积 2,464,564.83 -2,464,564.83
（五）股东权益内部结转
4、其他 6,822,000.00 -6,822,000.00
四、本年年末余额 40,932,000.00 217.30 4,551,506.21 34,211,424.73 79,695,148.24
合并股东权益变动表（续二）
单位：元
项目 2007 年度
招股意向书与发行公告 招股意向书
1-1-163
归属于母公司的股东权益
股本资本公积盈余公积未分配利润
少数股东权益
股东权益合计
一、上年年末余额 20,000,000.00 2,090,000.00 5,298,628.70 6,887,114.13 1,071,378.53 35,347,121.36
二、本年年初余额 20,000,000.00 2,090,000.00 5,298,628.70 6,887,114.13 1,071,378.53 35,347,121.36
三、本年增减变动金额
（一）净利润 19,152,057.41 222,430.34 19,374,487.75
（二）直接计入股东权益的
利得和损失
上述（一）和（二）小计 19,152,057.41 222,430.34 19,374,487.75
（三）股东投入和减少资本
（四）利润分配
1、提取盈余公积 1,625,097.49 -1,625,097.49
（五）股东权益内部结转
1、资本公积转赠资本 2,090,000.00 -2,090,000.00
2、盈余公积转赠资本 4,836,784.81 -4,836,784.81
4、其他 7,183,215.19 217.30 -7,183,432.49
四、本年年末余额 34,110,000.00 217.30 2,086,941.38 17,230,641.56 1,293,808.87 54,721,609.11
合并股东权益变动表（续三）
单位：元
2006 年度
归属于母公司的股东权益项目
股本资本公积盈余公积未分配利润
少数股东
权益
股东权益合计
一、上年年末余额 20,000,000.00 2,090,000.00 3,170,386.71 259,540.95 1,901,608.26 27,421,535.92
二、本年年初余额 20,000,000.00 2,090,000.00 3,170,386.71 259,540.95 1,901,608.26 27,421,535.92
三、本年增减变动金额
（一）净利润 12,844,565.17 198,002.53 13,042,567.70
（二）直接计入股东权益的
利得和损失-1,028,232.26 -1,028,232.26
4、其他-1,028,232.26 -1,028,232.26
上述（一）和（二）小计 12,844,565.17 -830,229.73 12,014,335.44
（三）股东投入和减少资本
（四）利润分配
1、提取盈余公积 2,128,241.99 -2,128,241.99
3、对股东的分配-4,088,750.00 -4,088,750.00
（五）股东权益内部结转
招股意向书与发行公告 招股意向书
1-1-164
四、本年年末余额 20,000,000.00 2,090,000.00 5,298,628.70 6,887,114.13 1,071,378.53 35,347,121.36
（二）母公司财务报表
资产负债表（资产）
单位：元
资产 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日流动资产：
货币资金 65,214,891.62 64,258,980.98 55,539,333.28 33,799,239.99
交易性金融资产
应收票据
应收账款 17,912,655.63 14,119,078.67 9,660,834.27 9,852,343.64
预付款项 10,796,813.52 8,184,572.84 9,564,235.62 10,173,189.08
应收利息
应收股利
其他应收款 15,353,244.48 16,864,775.84 10,056,282.85 4,903,892.40
存货 10,041,770.59 9,825,010.57 7,127,140.80 6,174,217.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 119,319,375.84 113,252,418.90 91,947,826.82 64,902,882.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,467,652.66 15,535,729.35 14,429,109.67 13,697,808.80
投资性房地产
固定资产 12,108,066.26 12,455,369.13 12,614,917.88 11,821,999.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
公益性生物资产
油气资产
无形资产 6,897,651.83 6,968,486.71 285,826.23 292,177.92
开发支出
商誉
招股意向书与发行公告 招股意向书
1-1-165
长期待摊费用
递延所得税资产 439,576.74 350,844.90 164,654.10 147,451.55
其他非流动资产
非流动资产合计 34,912,947.49 35,310,430.09 27,494,507.88 25,959,437.61
资产总计 154,232,323.33 148,562,848.99 119,442,334.70 90,862,320.29
资产负债表（负债及股东权益）
单位：元
负债及股东权益 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 28,000,000.00 25,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,076,075.00 1,050,000.00
应付账款 15,098,697.72 26,080,712.38 15,289,526.54 15,345,096.09
预收款项 12,637,647.20 13,168,274.17 17,960,571.59 12,483,731.96
应付职工薪酬 495,268.48 1,100,646.99 927,890.98 680,670.34
应付税费 845,326.75 -2,406,046.78 1,213,822.67 2,179,366.07
应付利息
应付股利
其他应付款 2,705,163.71 3,446,896.19 2,473,805.19 497,713.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 64,858,178.86 71,390,482.95 66,915,616.97 56,186,577.46
非流动负债：
长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 400,000.00
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 400,000.00
负债合计 66,858,178.86 73,390,482.95 68,915,616.97 56,586,577.46
股东权益：
股本 40,932,000.00 40,932,000.00 34,110,000.00 20,000,000.00
减：库存股
招股意向书与发行公告 招股意向书
1-1-166
资本公积 217.30 217.30 217.30 2,090,000.00
盈余公积 4,117,686.50 4,117,686.50 1,653,121.67 4,864,808.99
未分配利润 42,324,240.67 30,122,462.24 14,763,378.76 7,320,933.84
外币报表折算差额
股东权益合计 87,374,144.47 75,172,366.04 50,526,717.73 34,275,742.83
负债和股东权益合计 154,232,323.33 148,562,848.99 119,442,334.70 90,862,320.29
利润表
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
一、营业收入 87,149,169.08 208,039,733.89 145,695,497.21 100,897,756.93
减：营业成本 60,535,892.20 152,529,018.06 103,729,653.46 67,143,832.65
营业税金及附加 901,561.48 2,623,583.84 1,719,357.26 1,687,338.29
销售费用 3,907,152.17 8,179,733.05 9,066,410.16 7,650,179.14
管理费用 6,257,371.81 13,734,948.98 12,453,767.98 12,604,256.37
财务费用 856,281.84 2,920,753.47 1,674,830.99 862,303.79
资产减值损失 591,545.64 1,136,674.88 140,189.03 -86,603.72
加：公允变动收益（损失以"-"填列)
投资收益-68,076.69 -187,189.19 439,008.21 2,593,409.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-68,076.69 -187,189.19 -68,699.13
二、营业利润（亏损以"-"填列) 14,031,287.25 26,727,832.42 17,350,296.54 13,629,860.35
加：营业外收入 89,743.73 1,039,287.13 1,198,066.66 58,623.44
减：营业外支出 1,409.50 133,751.33 35,488.56 152,868.29
其中：非流动资产处置损失 1,409.50 33,751.31 15,488.56 67,158.64
三、利润总额（亏损以"-"填列) 14,119,621.48 27,633,368.22 18,512,874.64 13,535,615.50
减：所得税费用 1,917,843.05 2,987,719.91 2,261,899.74 691,050.33
四、净利润（净亏损以"-"填列) 12,201,778.43 24,645,648.31 16,250,974.90 12,844,565.17
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.2981 0.6021 0.4764 0.6422
（二）稀释每股收益 0.2981 0.6021 0.4764 0.6422
现金流量表
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
一、经营活动产生的现金流量
招股意向书与发行公告 招股意向书
1-1-167
销售商品、提供劳务收到的现金 90,879,554.20 218,491,856.45 165,734,659.48 106,196,224.81
收到的税费返还 89,743.60 154,904.13 95,666.66 527,441.56
收到的其他与经营活动有关的现金 1,090,322.02 1,857,474.00 702,400.00 2,982.41
现金流入小计 92,059,619.82 220,504,234.58 166,532,726.14 106,726,648.78
购买商品、接受劳务支付的现金 74,905,575.67 160,254,380.48 115,449,803.45 74,492,965.82
支付给职工以及为职工支付的现金 8,052,515.90 10,079,471.37 7,368,144.71 5,609,908.24
支付的各项税费 1,404,625.92 9,341,006.73 3,862,142.93 4,544,008.01
支付的其他与经营活动有关的现金 5,713,056.05 22,197,606.72 18,451,745.36 16,692,562.18
现金流出小计 90,075,773.54 201,872,465.30 145,131,836.45 101,339,444.25
经营活动产生的现金流量净额 1,983,846.28 18,631,769.28 21,400,889.69 5,387,204.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金 403,390.00 1,400,000.00
取得投资收益所收到现金 507,707.34 883,214.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13,500.00 8,500.00 23,000.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 13,500.00 919,597.34 2,306,214.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 171,653.80 7,711,059.24 2,444,672.75 1,870,209.01
投资所支付的现金 1,293,808.87 1,203,390.00 3,000,000.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 171,653.80 9,004,868.11 3,648,062.75 4,870,209.01
投资活动产生的现金流量净额-171,653.80 -8,991,368.11 -2,728,465.41 -2,563,994.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 30,000,000.00 42,000,000.00 52,000,000.00 25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 63,255.68 2,097,221.39 2,063,699.60 214,088.56
现金流入小计 30,063,255.68 44,097,221.39 54,063,699.60 25,214,088.56
偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 40,000,000.00 47,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 882,580.00 2,540,834.50 1,786,597.50 4,983,925.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,520,660.34 602,063.29 409,303.56 8,386,883.33
现金流出小计 35,403,240.34 43,142,897.79 49,195,901.06 23,370,808.33
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1-1-168
筹资活动产生的现金流量净额-5,339,984.66 954,323.60 4,867,798.54 1,843,280.23
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,527,792.18 10,594,724.77 23,540,222.82 4,666,489.81
股东权益变动表
单位：元
2009 年 1-6 月
项目
股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额 40,932,000.00 217.30 4,144,937.62 30,367,722.32 75,444,877.24
加：会计政策变更
前期差错更正 -27,251.12 -245,260.08 -272,511.20
二、本年年初余额 40,932,000.00 217.30 4,117,686.50 30,122,462.24 75,172,366.04
三、本年增减变动金额
（一）净利润 12,201,778.43 12,201,778.43
（二）直接计入股东权益的
利得和损失
上述（一）和（二）小计 12,201,778.43 12,201,778.43
（三）股东投入和减少资本
（四）利润分配
（五）股东权益内部结转
四、本年年末余额 40,932,000.00 217.30 4,117,686.50 42,324,240.67 87,374,144.47
股东权益变动表（续一）
单位：元
2008 年度
项目
股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额 34,110,000.00 217.30 1,653,121.67 14,763,378.76 50,526,717.73
二、本年年初余额 34,110,000.00 217.30 1,653,121.67 14,763,378.76 50,526,717.73
三、本年增减变动金额
（一）净利润 24,645,648.31 24,645,648.31
（二）直接计入股东权益的
利得和损失
上述（一）和（二）小计 24,645,648.31 24,645,648.31
（三）股东投入和减少资本
（四）利润分配
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1-1-169
1、提取盈余公积 2,464,564.83 -2,464,564.83
（五）股东权益内部结转
4、其他 6,822,000.00 -6,822,000.00
四、本年年末余额 40,932,000.00 217.30 4,117,686.50 30,122,462.24 75,172,366.04
股东权益变动表（续二）
单位：元
2007 年度
项目
股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额 20,000,000.00 2,090,000.00 4,864,808.99 7,320,933.84 34,275,742.83
二、本年年初余额 20,000,000.00 2,090,000.00 4,864,808.99 7,320,933.84 34,275,742.83
三、本年增减变动金额
（一）净利润 16,250,974.90 16,250,974.90
（二）直接计入股东权益的
利得和损失
上述（一）和（二）小计 16,250,974.90 16,250,974.90
（三）股东投入和减少资本
（四）利润分配
1、提取盈余公积 1,625,097.49 -1,625,097.49
（五）股东权益内部结转
1、资本公积转赠资本 2,090,000.00 -2,090,000.00
2、盈余公积转赠资本 4,836,784.81 -4,836,784.81
4、其他 7,183,215.19 217.30 -7,183,432.49
四、本年年末余额 34,110,000.00 217.30 1,653,121.67 14,763,378.76 50,526,717.73
股东权益变动表（续三）
单位：元
2006 年度
项目
股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额 20,000,000.00 2,090,000.00 2,934,928.86 494,998.80 25,519,927.66
二、本年年初余额 20,000,000.00 2,090,000.00 2,934,928.86 494,998.80 25,519,927.66
三、本年增减变动金额
（一）净利润 12,844,565.17 12,844,565.17
（二）直接计入股东权益的
利得和损失
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1-1-170
上述（一）和（二）小计 12,844,565.17 12,844,565.17
（三）股东投入和减少资本
（四）利润分配
1、提取盈余公积 1,929,880.13 -1,929,880.13
3、对股东的分配-4,088,750.00 -4,088,750.00
（五）股东权益内部结转
四、本年年末余额 20,000,000.00 2,090,000.00 4,864,808.99 7,320,933.84 34,275,742.83
二、财务报表的编制基础及合并财务报表范围
（一）财务报表的编制基准
本公司 2007 年 1 月 1 日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3 号”）及其后续规定。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）等的规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。
（二）合并财务报表范围及变化情况
截至 2009 年 6 月 30 日，公司纳入合并财务报表的控股子公司概况如下：
单位：万元
子公司及合营企业
注册
地点
注册
资本
本公司投资额持股比例合并期业务性质天津市天安怡和信息技术有限公司天津市 800 800 100% 2005 年起软件服务天津市金飞博光通讯技术有限公司天津市 400 400 100% 2001 年起生产销售
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1-1-171
天津信息港甲子科技有限公司天津市 200 200 100% 2001 年起软件服务注：天津信息港甲子科技有限公司系本公司控股子公司天津市天安怡和信息技术有限公司100%控股的全资子公司。
2001年度合并报表范围增加了2家，原因为：1、天津市金飞博光通讯技术有
限公司于2001年3月8日成立；2、公司2001年向天津信息港甲子科技有限公司注
资140万元，成为该公司控股股东。
2005年度合并报表范围增加了1家，原因为：天津市天安怡和信息技术有限公司于2005年2月28日成立。
三、公司主要会计政策和会计估计
（一）收入确认原则
1、系统集成项目收入确认原则
（1）一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服
务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。（2）复杂的（分阶
段）系统集成项目为分阶段确认收入，即工程项目服务已分阶段提供，接受服务方或工程监理第三方，根据工程进度检验情况确认工程结算报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入实现。
2、技术服务项目收入确认原则
主要是指为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。收入确认的原则方法：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供，公司开出结算票据或已取得收款的依据时，确认收入的实现。
3、技术转让项目收入确认原则
主要是指公司自主或联合研发的软件系统转让项目。收入确认的原则方法：
根据技术转让合同，技术已转让，与合同相关的收入已经取得或取得收款的依据，相关的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。
4、商品销售收入确认原则
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主要是指公司销售的光通讯产品，收入确认的原则方法：公司产品已经发出，已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入实现。
（二）金融工具
1、金融资产的分类、确认和计量
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）应收款项
本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。
本公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。计提具体如下：
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1-1-173
坏帐计提方法类别风险特征组合
1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上单项金额重大的应收款项
单户金额 100 万元以上
单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确定减值损失
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项
账龄在 2 年以上，单户金额在100 万元以下
-- 20% 30% 40% 100%
其他不重大应收款项
除上述两项组合外的应收款项 5% 10% 20% 30% 40% 100%
本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。
本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）持有至到期投资
指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。
资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类
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日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入股东权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积－其他资本公积”。
对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入股东权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。
处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入股东权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
2、金融工具公允价值的确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。
（三）存货
存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、工程成本、库存商品等。
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存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。
存货发出时，能直接对应工程成本项目的原材料、库存商品按个别计价法，其余按加权平均法；低值易耗品领用时采用一次摊销法；工程成本按工程结算进度相应结转成本。
存货跌价准备的确认标准、计提方法：
期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时、质量不合格或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计提。
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
存货可变现净值以有关存货的预计变现收入减去必要的加工或整理费用确定。
（四）长期股权投资的确认和计量
本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。
1、对子公司的投资
本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。
后续计量采用成本法核算。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
2、对合营企业、联营企业的投资
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，
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不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
3、其他长期股权投资
本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。
4、长期股权投资的减值
资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可回收金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
所计提的长期股权投资减值准备在以后年度将不再转回。
（五）投资性房地产的确认和计量
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。
一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。
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如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。
（六）固定资产的确认和计量
固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。报告期内公司预计残值率为5%计算净残值。
报告期内公司的固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：
资产类别预计使用寿命（年）年折旧率（%）
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房屋及建筑物 30-40 年 3.17-2.37
机器设备 6-10 年 15.83-9.50
运输工具 9 年 10.56
其他设备 5-8 年 19-11.88
资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（七）无形资产的确认和计量
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权等。
无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2、
具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3、无形资产产生经济利益的方式，
包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；4、有足够的技术、财务资源和其
他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5、
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
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使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
本公司报告期内的无形资产主要为土地使用权，土地使用权的使用寿命按获取的土地使用权证规定的期限或与国家土地管理部门签订的土地购买协议中规定的使用年限确定。
（八）在建工程核算方法
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（九）其他主要资产的资产减值准备的确定方法
在资产负债表日，本公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。可能发生资产减值的迹象包括：1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间
的推移或者正常使用而预计的下跌；2、经营所处的经济、技术或者法律等环境
以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算
资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；4、有
证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；5、资产已经或者将被闲置、
终止使用或者计划提前处置；6、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经
低于或者将低于预期；7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价
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值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
有迹象表明一项资产发生了减值的，以单项资产为基础估计可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确认资产组的可收回金额。
可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（十）股份支付
公司暂未实行。
（十一）借款费用资本化的依据及方法
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资
产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产
达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率（资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间
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连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。
（十二）政府补助
政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。
与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
（十三）会计政策和会计估计的变更情况
根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）和关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的通知（证监会计字[2007]10号），公司按照《企业会计准则第38号―首次执行企业会计准则》及财政部关于印发《企业会计准则解释第一号》的通知（财会[2007]14号）的要求，对相关事项的会计确认和计量予以追溯调整,具体地：
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1、所得税
2007年1月1日执行新会计准则增加递延所得税负债的，调减留存收益；增加递延所得税资产的，调增留存收益。
报告期内，本公司执行新准则所得税的核算方法从应付税款法调整为资产负债表债务法，该项会计政策变更的影响为：调增2006年12月31日递延所得税资产167,128.09元，其中，调增2006年初留存收益238,260.04元，调增2006年度净利
润-71,131.95元，其中增加归属于母公司所有者权益-64,765.91元，增加少数股
东权益-6,366.04元。
单位：元
项目 2006年度
期初净资产 238,260.04
净利润-71,131.95
期末净资产 167,128.09
其中：对归属于母公司所有者权益的影响 165,525.53
2、母公司对子公司长期股权投资的核算
根据《企业会计准则解释第 1号》企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。同时根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见》对子公司长期股权投资，其账面价值在公司设立时已折合为股本或实收资本等资本性项目的，有关追溯调整应以公司设立时为限，即对于公司设立时长期股权投资的账面价值已折成股份或折成资本的不再追溯调整。合并财务报表的编制也应采用上述同一原则处理。本公司股份制改制时以 2006 年 12 月 31 日净资产折股。故本公司首次执行日 2007 年 1 月 1 日未将母公司对子公司长期股权进行追溯调整。
四、公司财务报告事项
（一）发行人分部会计信息
1、营业收入
（1）按产品分类
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单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
系统集成收入 62,646,730.28 156,462,959.37 105,428,850.45 76,806,501.27
技术服务收入 24,875,848.95 45,037,819.00 36,266,980.38 19,449,136.02
技术转让收入 6,467,034.46 11,187,508.40 10,100,362.50 9,896,423.95
产品销售收入 1,156,993.97 4,018,721.77 4,669,887.93 5,437,808.58
合计 95,146,607.66 216,707,008.54 156,466,081.26 111,589,869.82
（2）按地区分类
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
安徽省内 70,486,671.61 160,712,695.00 117,453,323.24 87,851,094.36
安徽省外 24,659,936.05 55,994,313.54 39,012,758.02 23,738,775.46
合计 95,146,607.66 216,707,008.54 156,466,081.26 111,589,869.82
（3）按行业分类
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
交通行业 76,495,147.07 178,625,862.51 126,983,753.95 84,487,480.78
政府部门 9,533,689.57 15,937,748.38 14,321,814.54 13,400,707.14
金融行业 2,188,207.28 4,069,788.64 4,730,491.91 3,692,247.49
其他 6,929,563.74 18,073,609.01 10,430,020.86 10,009,434.41
合计 95,146,607.66 216,707,008.54 156,466,081.26 111,589,869.82
2、营业成本
（1）按产品分类
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
系统集成成本 49,118,449.70 128,905,663.45 82,555,132.92 57,500,062.29
技术服务成本 15,074,244.03 24,093,176.83 21,316,710.99 10,049,995.34
技术转让成本 1,887,994.34 2,236,546.62 2,936,594.03 2,677,651.25
产品销售成本 636,419.97 2,995,372.26 3,788,954.39 4,063,288.73
合计 66,717,108.04 158,230,759.16 110,597,392.33 74,290,997.61
（2）按地区分类
单位：元
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1-1-184
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
安徽省内 48,815,054.69 112,968,383.33 80,324,004.61 57,644,182.17
安徽省外 17,902,053.35 45,262,375.83 30,273,387.72 16,646,815.44
合计 66,717,108.04 158,230,759.16 110,597,392.33 74,290,997.61
（3）按行业分类
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
交通行业 52,758,804.61 129,634,251.30 90,786,280.45 58,531,073.04
政府部门 6,634,516.25 10,270,517.56 10,646,019.25 7,590,440.11
金融行业 953,227.73 2,389,629.15 2,300,418.18 1,609,438.70
其他 6,370,559.45 15,936,361.15 6,864,674.45 6,560,045.76
合计 66,717,108.04 158,230,759.16 110,597,392.33 74,290,997.61
（二）最近一年的收购兼并情况
本公司最近一年内不存在收购兼并其他企业资产（或股权），且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前本公司相应项目20%（含）的情况。
（三）注册会计师核验的非经常性损益情况
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
非经常性收入项目：
非流动资产处置收益
计入当期损益的政府补助，与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
289,743.60 1,174,121.77 1,270,666.66 100,243.93
营业外收入中的其他项目 0.13 44,963.00 2,982.41
交易性金融资产处置收益 2,112,936.74 507,707.34
小计 2,402,680.47 1,219,084.77 1,778,374.00 103,226.34
非经常性支出项目：
非流动资产处置损失 1,409.50 33,751.31 15,488.56 67,158.64
营业外支出中的其他项目 100,000.02 20,000.00 85,709.65
小计 1,409.50 133,751.33 35,488.56 152,868.29
影响利润总额 2,401,270.97 1,085,333.44 1,742,885.44 -49,641.95
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1-1-185
减：所得税 288,905.86 163,542.28 261,432.82 5,374.36
影响净利润 2,112,365.11 921,791.16 1,481,452.62 -55,016.31
影响少数股东损益 3,900.00 2,420.62
影响归属于母公司普通股股东净利润 2,112,365.11 921,791.16 1,477,552.62 -57,436.93
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 12,175,921.63 25,345,556.84 17,674,504.79 12,902,002.10
公司2006年度、2007年度、2008年度、2009年1-6月非经常性损益占公司利润总额的比例分别为-0.36%、7.89%、3.68%、14.54%。公司2006年度非经常性损
益对公司经营成果的影响很小；2007年度非经常性损益主要是各类政府补助以及新股申购产生的投资收益；2008年度非经常性损益主要是各类政府补助；2009年1-6月非经常性损益数额有所增加，产生的主要原因是公司为了规避原材料电缆价格波动带来的生产成本波动的风险，于2009年上半年购买了150吨铜期货合约而产生的投资收益（电缆价格波动与铜价密切相关）。
（四）最近一期末主要固定资产及对外投资情况
1、固定资产情况
截止2009年6月30日，本公司固定资产原值、累计折旧、减值准备及账面余额情况如下：
单位：元
项目 2008-12-31 本期增加本期减少 2009-6-30
一、原值
房屋及建筑物 12,881,847.77 12,881,847.77
机器设备 2,114,541.43 76,516.71 28,190.00 2,162,868.14
运输设备 5,025,214.69 84,152.00 5,109,366.69
办公及其他设备 3,806,924.04 187,445.08 3,994,369.12
原值合计 23,828,527.93 348,113.79 28,190.00 24,148,451.72
二、累计折旧
房屋及建筑物 1,541,748.47 233,012.70 1,774,761.17
机器设备 794,306.85 108,764.33 26,780.50 876,290.68
运输设备 1,876,698.53 278,334.93 2,155,033.46
办公及其他设备 2,820,383.70 237,836.39 3,058,220.09
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1-1-186
累计折旧合计 7,033,137.55 857,948.35 26,780.50 7,864,305.40
三、净值
房屋及建筑物 11,340,099.30 11,107,086.60
机器设备 1,320,234.58 1,286,577.46
运输设备 3,148,516.16 2,954,333.23
办公及其他设备 986,540.34 936,149.03
净值合计 16,795,390.38 16,284,146.32
四、固定资产减值准备
五、固定资产净额合计 16,795,390.38 16,284,146.32
2、对外投资
截止2009年6月30日，本公司长期股权投资情况（按权益法核算）如下所示：
单位：元
被投资单位名称持股比例初始投资额权益累计增减额期末投资额
安徽正汉电子收费有限公司 40% 800,000.00 -323,965.01 476,034.99
合计 800,000.00 -323,965.01 476,034.99
（五）最近一期末无形资产情况
截止2009年6月30日，本公司无形资产情况明细表如下所示：
单位：元
项目取得方式原值剩余摊销年限累计摊销数摊余价值
土地使用权出让 304,352.00 44 年 27,656.33 276,695.67
土地使用权出让 6,779,136.00 48 年 158,179.84 6,620,956.16
合计 7,083,488.00 185,836.17 6,897,651.83
（六）最近一期末的主要债项
1、短期借款
截止2009年6月30日，公司的短期借款情况如下表所示：
单位：元
贷款单位金额利率/年期限条件
中信银行合肥分行 10,000,000.00 5.31% 1 年抵押借款
招商银行合肥分行 10,000,000.00 浮动利率 1 年信用借款
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1-1-187
中信银行合肥分行 10,000,000.00 5.31% 1 年抵押借款
合计 30,000,000.00
（1）2009 年 4 月 14 日，公司与中信银行合肥分行签订了编号为（2009）
合银贷字第 099500172 号《人民币借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元，借款期限为一年，自 2009 年 4 月 14 日至 2010 年 4 月 14 日，年利率 5.31%。
（2）2009 年 5 月 26 日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行签订了编
号为 2009 年合营信字第 11090505 号《借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元，借款期限自 2009 年 5 月 26 日至 2010 年 5 月 26 日，借款利率为浮动利率。
（3）2009 年 6 月 11 日，公司与中信银行合肥分行签订了编号为（2009）
合银贷字第 099500337 号《人民币借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元，借款期限自 2009 年 6 月 11 日至 2010 年 6 月 11 日，年利率 5.31%。
以上二笔与中信银行合肥分行签订的《人民币借款合同》，相关的抵押合同为（2007）合银最抵字第 07239 号《最高额抵押合同》，将公司的科技楼（房地
产权证号：房地权合产字第 102888 号）作为抵押物。
2、应付票据
截止2009年6月30日，公司的应付票据情况如下表所示：
单位：元
种类 2009-6-30 2008-12-31
银行承兑汇票 3,076,075.00
合计 3,076,075.00
3、应付账款
单位：元
2009-6-30 2008-12-31 账龄
金额比例（%）金额比例（%）1 年以内 15,098,777.72 100.00 26,080,712.38 100.00
合计 15,098,777.72 100.00 26,080,712.38 100.00
2009年6月30日余额中无欠付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。
4、预收账款
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1-1-188
单位：元
2009-6-30 2008-12-31 账龄
金额比例（%）金额比例（%）
1 年以内 12,068,753.80 93.73 12,588,142.17 94.48
1-2 年 807,590.00 6.27 735,590.00 5.52
合计 12,876,343.80 100.00 13,323,732.17 100.00
2009年6月30日余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。
5、其他应付款
单位：元
2009-6-30 2008-12-31 账龄
金额比例（%）金额比例（%）
1 年以内 574,439.66 93.93 1,019,890.66 29.42
1—2 年 14,364.00 2.35 2,443,292.19 70.48
2—3 年 19,522.97 3.19
3 年以上 3,240.00 0.53 3,240.00 0.10
合计 611,566.63 100.00 3,466,422.85 100.00
2009年6月30日余额中无欠付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。
6、长期借款
单位：元
贷款单位金额利率/年期限条件
徽商银行城隍庙支行 2,000,000.00 7.02% 2 年保证借款
合计 2,000,000.00
2007年7月28日，本公司与合肥市创新科技风险投资有限公司、徽商银行城隍庙支行签订了《人民币委托贷款合同》，合肥市创新科技风险投资有限公司委托徽商银行城隍庙支行给本公司发放200万元贷款,合肥高新信用担保有限公司为此笔贷款提供担保，公司股东杨世宁、王中胜向合肥高新信用担保有限公司提供信用反担保。
7、对内部人员和关联方的负债
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1-1-189
截止2009年6月30日，公司除应付职工薪酬外，没有对内部人员的其他债项。
截止2009年6月30日，公司没有对关联方的负债。
（七）股东权益
报告期内各期末股东权益情况如下：
单位：元
项目 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日股本 40,932,000.00 40,932,000.00 34,110,000.00 20,000,000.00
资本公积 217.30 217.30 217.30 2,090,000.00
盈余公积 4,551,506.21 4,551,506.21 2,086,941.38 5,298,628.70
未分配利润 48,499,711.47 34,211,424.73 17,230,641.56 6,887,114.13
归属于母公司股东权益合计 93,983,434.98 79,695,148.24 53,427,800.24 34,275,742.83
少数股东权益 1,293,808.87 1,071,378.53
股东权益合计 93,983,434.98 79,695,148.24 54,721,609.11 35,347,121.36
（八）现金流量
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
经营活动产生的现金流入 101,353,986.08 230,278,069.33 179,360,196.05 117,797,818.52
经营活动产生的现金流出 101,215,798.20 209,083,085.29 154,485,822.46 111,845,413.99
经营活动产生的现金流量净额 138,187.88 21,194,984.04 24,874,373.59 5,952,404.53
投资活动产生的现金流入 2,112,936.74 13,500.00 919,597.34 23,000.00
投资活动产生的现金流出 359,098.88 9,073,648.11 3,904,163.36 3,288,365.24
投资活动产生的现金流量净额 1,753,837.86 -9,060,148.11 -2,984,566.02 -3,265,365.24
筹资活动产生的现金流入小计 30,102,320.03 44,132,703.73 54,089,514.40 26,210,744.65
筹资活动产生的现金流出小计 35,405,628.16 43,146,094.64 49,400,129.81 24,149,902.69
筹资活动产生的现金流量净额-5,303,308.13 986,609.09 4,689,384.59 2,060,841.96
现金及现金等价物净增加额-3,411,282.39 13,121,445.02 26,579,192.16 4,747,881.25
报告期内各期现金流量表与资产负债表的勾稽关系见下表：
单位：元
一、资产负债表项目 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日
1、货币资金 74,678,226.71 73,605,806.28 62,359,438.33 37,580,375.70 24,626,828.47
2、各期货币资金净增加额 1,072,420.43 11,246,367.95 24,779,062.63 12,953,547.23 16,915,646.88
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1-1-190
二、现金流量表项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2005 年度
现金及现金等价物净增加额
-3,411,282.39 13,121,445.02 26,579,192.16 4,747,881.25 15,531,438.48
三、各期货币资金净增加额
与现金及现金等价物净增加额差异
4,483,702.82
-1,875,077.07 -1,800,129.53 8,205,665.98 1,384,208.40
四、差异原因 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日
1、货币资金中不作为现金
及现金等价物的项目
11,084,609.05 6,600,906.23 8,475,983.30 10,276,112.83 2,070,446.85
其中：履约保函保证金存款 4,520,255.77 3,747,565.95 4,875,095.12 6,530,581.70 1,815,318.85
预付款保函保证金存款 3,488,278.28 2,853,340.28 2,550,888.18 3,745,531.13
票据保证金存款 3,076,075.00 1,050,000.00 255,128.00
2、货币资金中不作为现金
及现金等价物净增加额
4,483,702.82 -1,875,077.07 -1,800,129.53 8,205,665.98 1,384,208.40
五、勾稽关系一致
（九）报告期会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要
事项
1、期后事项
截至2009年6月30日止，本公司无需要披露资产负债表日后的非调整事项。
2、或有事项
截至2009年6月30日止，本公司无需要披露的重大或有事项。
3、承诺事项
（1）截至2009年6月30日，本公司以固定资产房屋产权抵押取得借款2,000
万元。
（2）截至2009年6月30日，本公司获得银行保函金额42,192,716.74元，其
中：履约保函金额23,062,052.98元，预付款保函金额19,130,663.76元。
除上述事项外，截至2009年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。
4、其他重要事项
经本公司2008年2月25日股东大会决议同意，本公司拟申请在国内公开发行
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1-1-191
人民币普通股A股，发行数量不超过1400万股。此外决议同意本公司首次公开发行股票前滚存利润在新老股东间的分配原则是：若首次公开发行股票成功，则股票发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。2009年2月15日股东大会决议同意将以上决议内容有效期延长至2010年2月25日。
除上述事项外，截至2009年6月30日止，本公司无需说明的其他重要事项。
五、主要财务指标
（一）报告期内的主要财务指标
财务指标 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
资产负债率(母公司) 43.35% 49.40% 57.70% 62.28%
流动比率 2.13 1.79 1.56 1.31
速动比率 1.89 1.58 1.36 1.11
应收账款周转率（次/年） 5.29 16.07 13.07 7.72
存货周转率（次/年） 4.31 11.06 9.07 6.50
无形资产占净资产比例（不含土地使用权）-- - -研究开发费占营业收入比例 3.90% 4.00% 5.24% 6.62%
每股经营活动的现金流量（元/股） 0.0034 0.52 0.73 0.30
每股净资产（元/股） 2.30 1.95 1.57 1.71
息税折旧摊销前利润（元） 18,325,611.08 33,894,904.66 25,638,441.16 16,200,452.78
利息保障倍数 19.71 12.62 13.36 16.47
（二）净资产收益率和每股收益
净资产收益率每股收益（元/股）
项目
全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益2009 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润 15.20% 16.45% 0.3491 0.3491
扣除非经营损益后归属于公司普通股股东的净利润 12.96% 14.02% 0.2975 0.2975
2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润 32.76% 39.46% 0.6417 0.6417
扣除非经营损益后归属于公司普通股股东的净利润 31.61% 38.08% 0.6192 0.6192
2007 年度
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1-1-192
归属于公司普通股股东的净利润 35.85% 43.67% 0.5615 0.5615
扣除非经营损益后归属于公司普通股股东的净利润 33.08% 40.31% 0.5182 0.5182
注：按最近一期转增后的股数重新计算每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.4679 0.4679
扣除非经营损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.4318 0.4318
2006 年度
归属于公司普通股股东的净利润 37.47% 40.21% 0.6422 0.6422
扣除非经营损益后归属于公司普通股股东的净利润 37.64% 40.39% 0.6451 0.6451
注：按最近一期转增后的股数重新计算每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.3138 0.3138
扣除非经营损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.3152 0.3152
六、备考利润表
（一）备考利润表
根据证监会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，假定自申报财务报表比较期初（2005年1月1日）开始全面执行新会计准则，编制的比较期间备考利润表如下：
单位：元
项目 2006 年度
一、营业收入 111,589,869.82
减：营业成本 74,577,278.87
营业税金及附加 1,799,374.73
销售费用 7,977,547.28
管理费用 12,270,002.66
财务费用 844,742.06
资产减值损失 20,131.59
加：公允变动收益（损失以"-"填列)
投资收益
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"-"填列) 14,100,792.63
加：营业外收入 103,226.34
减：营业外支出 152,868.29
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1-1-193
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损以"-"填列) 14,051,150.68
减：所得税费用 807,632.11
四、净利润（净亏损以"-"填列) 13,243,518.57
归属于母公司所有者的净利润 13,045,516.04
少数股东损益 198,002.53
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.3825
（二）稀释每股收益 0.3825
注：计算每股收益的分母为改制后的普通股股数
（二）差异说明
与申报报表比较，主要包括以下几方面的差异（正数表示调增，负数表示调减）：
1、将在管理费用中列支的销售人员和生产人员的社保费用调整至销售费用
和营业成本反映。
单位：元
调整的项目 2006 年度
管理费用 -553,777.35
销售费用 96,184.59
营业成本 457,592.76
2、将原在成本费用中计提的职工福利费模拟不再计提，冲减各期管理费用、
营业成本。
单位：元
调整的项目 2006 年度
管理费用 -29,639.37
营业成本 -171,311.50
七、盈利预测披露情况
发行人未编制盈利预测报告。
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1-1-194
八、资产评估情况
发行人在设立时以及在报告期内没有进行过资产评估。
九、历次验资情况
1、安徽皖通科技发展有限公司设立时的验资情况
1999年，安徽皖通科技发展有限公司设立时，合肥市审计事务所于1999年5月6日出具了合审事验字[1999]99－243号《验资报告》，验证本公司的注册资本为100万元。
2、安徽皖通科技发展有限公司第一次增资扩股时的验资情况
2000年，安徽皖通科技发展有限公司以2000年中期的未分配利润中的200万元向全体股东转增资本时，安徽正信会计师事务所于2000年8月1日出具了皖正信验字[2000]第549号《验资报告》，验证公司注册资本变为300万元。
3、安徽皖通科技发展有限公司第二次增资扩股时的验资情况
2000年，安徽皖通科技发展有限公司以资本公积转增和现金增资1,700万元时，安徽正信会计师事务所于2000年12月22日出具了皖正信验字[2000]945号《验资报告》，验证公司注册资本变为2,000万元。
4、安徽皖通科技发展有限公司整体变更为安徽皖通科技股份有限公司时的
验资情况
2007年，安徽皖通科技发展有限公司整体变更为股份公司时，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司于2007年6月5日出具了天健华证中洲验[2007]GF字第040002号《验资报告》，验证股份公司注册资本为3,411万元。
5、安徽皖通科技股份有限公司第一次增资扩股时的验资情况
2008年，安徽皖通科技股份有限公司以2007年底未分配利润中的682.2万元
向全体股东派送红股时，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司安徽分所于2008年3月3日出具了天健华证中洲验[2008]GF字第040001号《验资报告》，验证股份公司注册资本变为4,093.2万元。
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1-1-195
第十一节管理层讨论与分析
本公司是目前国内一流的高速公路信息系统集成商之一，经过多年的技术研发和经营管理，公司积累了丰富的应用软件开发、信息系统集成及系统运行维护经验，经营业务也从单纯的高速公路信息系统集成延伸到相关软件开发、机电信息系统运行维护等多个方面。公司抓住近年来国家鼓励发展信息产业和大力推动高速公路网建设的机遇，利用“皖通高速公路综合信息系统”、“高速公路交通信息综合服务平台”、“高速公路机电系统运行维护平台”等自主研发的属于国家火炬计划项目的核心软件技术，在主导安徽省高速公路信息系统建设市场的基础上，积极开拓北京、天津、浙江、江苏、福建、湖南、湖北、陕西、吉林等省外市场，主营业务和经营业绩都获得了高速增长；同时，公司还充分利用自身软件技术开发的优势，将业务向税务、海事、教育、金融等信息化建设领域拓展，并成功承揽了国家税务总局、国家海事局、天津住房公积金管理中心等的应用软件开发业务。
本公司管理层对公司报告期内的经营成果和财务状况进行了认真细致的分析后认为：公司资产质量良好、资产负债结构及股权结构合理、财务状况良好；报告期内保持了良好的盈利能力和稳定的业绩增长，收入、利润持续增加；现金流量良好、具有较强的偿债能力；公司具有良好的市场发展前景和持续的增长潜力。
一、财务状况分析
（一）资产的构成及变化
1、资产的构成分析
报告期内本公司的资产构成及占总资产的比例如下：
单位：万元
2009年6月30日 2008年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日
项目
金额比例金额比例金额比例金额比例
招股意向书与发行公告 招股意向书
1-1-196
流动资产 13,535.22 84.88% 12,920.91 83.97% 10,631.00 85.00% 7,628.22 81.04%
长期股权投资 47.60 0.30% 54.41 0.35% 73.13 0.58%--
固定资产 1,628.41 10.21% 1,679.54 10.91% 1,757.77 14.05% 1,739.03 18.47%
无形资产 689.77 4.33% 696.85 4.53% 28.58 0.23% 29.22 0.31%
递延所得税资产 45.11 0.28% 36.09 0.23% 17.03 0.14% 16.71 0.18%
资产总计 15,946.11 100.00% 15,387.80 100.00% 12,507.52 100.00% 9,413.18 100.00%
管理层对资产构成分析如下：
本公司所属行业为计算机应用服务业，与传统行业相比，公司的流动资产所占比重较大，2006年末、2007年末、2008年末、2009年6月末流动资产占总资产比重分别为81.04%、85.00%、83.97%、84.88%。公司报告期内流动资产增长速度
较快，2009年6月末与2006年末相比，流动资产增长了77.44%，主要是由于公司
近年来业务收入不断增长，经营性现金流状况良好，同时为应对业务规模的不断扩大，银行借款增加带来的货币资金增加导致的。
公司2009年6月末长期股权投资余额47.60万元是对安徽正汉电子收费有限
公司的股权投资。
公司固定资产主要为办公用房及建筑物、办公车辆、办公设备等，目前使用状况良好。公司目前正处于成长阶段，固定资产较少，随着公司业务的发展，公司将逐步提高固定资产比例。
公司无形资产为现有办公用房下属的土地使用权及购置的募集资金项目用地。
公司2006年末、2007年末、2008年末、2009年6月末递延所得税资产分别为
16.71万元、17.03万元、36.09万元、45.11万元。
2、流动资产的构成及变动分析
报告期内本公司的流动资产构成及所占比例如下：
单位：万元
2009年6月30日 2008年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日
项目
金额比例金额比例金额比例金额比例货币资金 7,467.82 55.17% 7,360.58 56.97% 6,235.94 58.66% 3,758.04 49.27%
应收账款 1,861.17 13.75% 1,486.73 11.51% 1,033.70 9.72% 1,209.52 15.86%
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预付款项 1,120.90 8.28% 827.36 6.40% 1,029.06 9.68% 1,036.33 13.59%
其他应收款 1,540.66 11.38% 1,694.65 13.12% 1,021.48 9.61% 495.52 6.50%
存货 1,544.67 11.41% 1,551.60 12.01% 1,310.81 12.33% 1,128.81 14.80%
流动资产 13,535.22 100.00% 12,920.91 100.00% 10,631.00 100.00% 7,628.22 100.00%
公司管理层对公司主要流动资产情况分析如下：
（1）货币资金
货币资金占流动资产的比重较大，高现金储备是本行业公司的共同特征。公司货币资金报告期内增长较快，2007年末比2006年末增长了65.94%，2008年末比
2007年末增长了18.03%，主要原因是：①公司业务存在季节性特征，一般年初大
量项目开工，公司将投放大量资金到各个项目当中，年底大量进行项目结算并回笼资金，因此每年年底货币资金存量较多。根据皖通科技母公司月度报表，2008年内月末平均货币资金余额仅为3,098.92万元，其中各类保证金月末平均余额为
851.15万元，月末平均可用资金余额仅为2,247.77万元；②公司业务收入不断增
长，2007年营业收入较2006年增长48.55%，2008年营业收入较2007年增长38.50%，
货币资金相应增长；③中标项目的合同额不断增加，目前公司尚未履行的合同金额约为3亿元，中标项目实施过程中需要大量资金，公司银行贷款金额也逐年增加；④公司客户信誉度较高，2007年、2008年完工项目的工程款结算及时，经营性现金流量大幅度增加；⑤公司2008年末货币资金中包括履约保函保证金、预付款保函保证金、票据保证金等合计660.09万元。
公司2009年6月末货币资金较多，主要原因是2009年6-7月六安至岳西（黄尾）、岳西（黄尾）至潜山高速公路交通机电和隧道系统工程、六安至武汉高速公路安徽段机电工程及通信管道工程合计约1.2亿的工程项目正式开工，公司为
以上项目预留的项目建设流动资金，另外，2009年6月末货币资金中各类保证金合计1,108.46万元。
（2）应收账款
公司2006年末、2007年末、2008年末、2009年6月末应收账款净额分别为1,209.52万元、1,033.70万元、1,486.73万元、1,861.17，占流动资产的比重分
别为15.86%、9.72%、11.51%、13.75%，应收账款的增长低于营业收入的增长，
2008年末应收账款占当年营业收入的比例为6.68%，应收账款周转次数为16.07
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次，应收账款处于较低水平。2008年末较2006年末应收账款增长了22.92%，而同
期营业收入增加了94.20%，显示公司建立和推行了完善的应收账款控制制度，同
时承接业务的客户信誉度较高，项目款回笼及时。
公司2009年6月末应收账款账龄在1年以内的净额为1,224.06万元，占应收账
款的比例为65.77%，账龄在2年以内的净额为1,820.78万元，占应收账款的比例
为97.83%，应收账款的账龄较短，产生坏账的风险较低。
截至2009年6月30日止，应收账款金额前五名单位的情况如下：
单位：元
2009 年 6 月 30 日客户名称
账面余额欠款年限占总额比例安徽省交通投资集团有限责任公司 8,279,358.54 1 年以内至 1-2 年 41.32%
安徽省高速公路总公司 1,945,789.85 1 年以内至 1-2 年 9.71%
北京云星宇交通工程有限公司 1,001,831.07 1 年以内至 1-2 年 5.00%
中电科技电子信息有限公司 1,000,682.90 1 年以内 4.99%
陕西省蓝商建设管理处 796,099.45 1 年以内 3.97%
合计 13,023,761.81 64.99%
从表中可以看出公司应收账款的主要对象都是信誉良好的国有交通公司、政府部门，应收账款的性质主要是系统集成项目款。
综上所述，本公司对应收帐款的管理能力较强，应收账款账龄短，周转率较高，风险较低。
（3）预付款项
公司2009年6月末预付账款1,120.90万元，占流动资产的比重为8.28%，所有
款项的账龄都在1年以内，主要是对供应商预付的材料款和工程款。
（4）其他应收款
公司2008年末其他应收款净额为1,694.65万元，占流动资产的比重为
13.12%，比2007年末增加了673.17万元，增长了65.90%；2009年6月末其他应收
款净额为1,540.66万元，占流动资产的比重为11.38%。主要原因是近年来本公司
项目大量中标和承接，相应的投标保证金和履约保证金支出增加。截至2008年12月31日止，其他应收款金额前五名单位的情况列示如下：
单位：元
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2009 年 6 月 30 日客户名称
账面余额欠款年限占总额比例安徽省合宁高速公路扩建工程指挥部 3,693,289.00 2-3 年 21.78%
吉林省高速公路管理局 1,905,881.00 1 年以内 11.24%
上市筹备费 1,316,671.38 1 年以内至 1-2 年 7.76%
陕西省交通建设集团公司青兰高速公路陕西境建设管理处 1,000,000.00 1 年以内 5.90%
甘肃长达路业有限责任公司 800,000.00 1 年以内 4.72%
合计 8,715,841.38 51.40%
（5）存货
公司报告期内存货明细情况如下：
单位：元
项目 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日工程成本 11,100,698.68 2,303,914.50 2,264,717.75 1,816,525.97
原材料 3,152,551.44 3,365,256.00 3,645,416.11 3,091,897.71
低值易耗品----库存商品 1,193,442.53 9,846,788.34 7,198,004.04 6,379,688.57
合计 15,446,692.65 15,515,958.84 13,108,137.90 11,288,112.25
公司2006年末、2007年末、2008年末、2009年6月末存货余额分别为1,128.81
万元、1,310.81万元、1,551.60万元、1,544.67万元，存货的变动趋势与营业收
入的变动趋势基本一致。
（二）资产减值准备计提情况
公司报告期内资产减值准备余额情况见下表：
单位：元
项目 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日坏账准备： 2,980,265.38 2,382,644.59 1,246,224.62 1,207,288.09
其中：应收账款 1,429,088.08 1,089,806.63 681,136.15 822,724.41
其他应收款 1,551,177.30 1,292,837.96 565,088.47 384,563.68
合计 2,980,265.38 2,382,644.59 1,246,224.62 1,207,288.09
公司客户主要为各省高速公路建设单位及政府部门，信誉良好且支付能力较强，根据历年合同履行情况来看，有关款项基本都能够在结算期内收回，应收账款总体正常，同时，其他应收款主要是各类投标保证金和履约保证金，因此，发
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生坏账的情况很少。
公司长期股权投资是对安徽正汉电子收费有限公司的股权投资，该公司成立于2007年7月19日，核算方法采取权益法，没有迹象表明需要计提减值准备。
公司存货主要为期末尚未完工项目的工程成本和为项目实施而采购的原材料和机电设备。公司的存货属工程项目的正常周转备货，存货管理较好，无需计提存货跌价准备。
本公司固定资产目前使用状况良好，房屋及建筑物存在一定的升值空间，其他固定资产没有出现减值的情形。因此无需计提固定资产减值准备。
本公司无形资产是土地使用权，无需计提减值准备。
综上所述，公司管理层认为，公司制定了稳健的会计估计政策，主要资产的减值准备充分、合理，与资产实际状况相符，公司未来不会因为资产突发减值导致财务风险。
（三）公司负债的构成及偿债能力分析
1、总负债构成分析
报告期内本公司的负债构成及占总负债的比例如下：
单位：万元
2009年6月30日 2008年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日
项目
金额比例金额比例金额比例金额比例流动负债 6,347.77 96.95% 7,218.29 97.30% 6,835.36 97.16% 5,838.46 99.32%
非流动负债 200.00 3.05% 200.00 2.70% 200.00 2.84% 40.00 0.68%
负债合计 6,547.77 100.00% 7,418.29 100.00% 7,035.36 100.00% 5,878.46 100.00%
公司负债结构报告期内都比较稳定，流动负债所占比重很大。2006年末非流动负债的40万元是安徽省财政厅于2002年10月依据原安徽省计委计高计（2002）
684号文批准的建设项目所拨的高速公路信息系统宽带应用产业化项目补助款，2007年度该项目已验收完毕，一次性转入营业外收入。2007年末、2008年末、2009年6月末非流动负债的200万元是合肥市创新科技风险投资有限公司委托徽商银行城隍庙支行给本公司发放200万元贷款。
2、流动负债构成分析
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单位：万元
2009年6月30日 2008年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日
项目
金额比例金额比例金额比例金额比例短期借款 3,000.00 47.26% 3,000.00 41.56% 2,800.00 40.96% 2,500.00 42.82%
应付票据 307.61 4.85%-- 105.00 1.54%--
应付账款 1,509.88 23.79% 2,608.07 36.13% 1,576.22 23.06% 1,537.13 26.33%
预收账款 1,287.63 20.28% 1,332.37 18.46% 1,806.24 26.42% 1,378.35 23.61%
应付职工薪酬 58.90 0.93% 132.29 1.83% 130.38 1.91% 123.86 2.12%
应付税费 122.59 1.93%-201.09 -2.79% 160.38 2.35% 226.00 3.87%
其他应付款 61.16 0.96% 346.64 4.80% 257.15 3.76% 73.12 1.25%
流动负债合计 6,347.77 100.00% 7,218.29 100.00% 6,835.36 100.00% 5,838.46 100.00%
报告期内公司的流动负债呈逐年增加的趋势，2007年末较2006年末增长了
17.07%，2008年末较2007年末增长了4.90%，主要是由于①公司为满足业务快速
发展而带来的资金需求，短期借款不断增加；②公司收到项目设备保证金增加，导致公司其他应付款逐年增加。
公司2008年末应付账款较2007年末增加了65.46%，主要原因是部分供应商款
项未到结算期。
3、偿债能力分析
（1）公司报告期内有关偿债能力指标
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
流动比率 2.13 1.79 1.56 1.31
速动比率 1.89 1.58 1.36 1.11
资产负债率（母公司） 43.35% 49.40% 57.70% 62.28%
息税折旧摊销前利润（万元） 1,832.56 3,389.49 2,563.84 1,620.05
利息保障倍数 19.71 12.62 13.36 16.47
每股经营活动的现金流量（元） 0.0034 0.52 0.73 0.30
每股净现金流量（元）-0.08 0.32 0.78 0.24
（2）有关指标分析
公司2006年末、2007年末、2008年末、2009年6月末流动比率分别为1.31、
1.56、1.79、2.13，速动比率分别为1.11、1.36、1.58、1.89，报告期内流动比
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率、速动比率呈持续上升趋势，显示公司资产变现能力强，短期债务偿还有保障。
同时，公司流动比率和速动比率相差不大，主要是存货在流动资产中所占比例较低，说明公司供货稳定，存货管理能力较高。
报告期内公司资产负债率逐年降低，虽然公司为适应不断增加的工程项目需要，银行借款逐年增长，但是负债的增长速度低于资产及股东权益的增长速度，公司负债结构趋于合理。
公司2006年、2007年、2008年、2009年1-6月息税折旧摊销前利润分别为1,620.05万元、2,563.84万元、3,389.49万元、1,832.56万元，呈稳步增长趋势，
说明公司盈利能力较强，有较强的偿债能力，公司债务风险较小。公司自设立以来从未发生贷款逾期不还的情况，在各贷款银行中信誉度较高，同时公司也不存在对正常生产、经营活动有重大影响的或有负债。
公司现金流状况良好，2008年每股经营活动现金流量为0.52元，每股净现金
流量为0.32元，显示公司在营业收入和利润平稳增长的同时，现金收支状况良好。
（四）公司资产周转能力分析
报告期内公司应收账款周转率、存货周转率情况如下：
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
应收账款周转率（次/年） 5.29 16.07 13.07 7.72
存货周转率（次/年） 4.31 11.06 9.07 6.50
为确保公司经营和发展的持续稳定，公司执行了严格的应收账款管理制度和存货管理制度，在公司近年来收入和利润指标持续增长的情况下，应收账款金额逐年降低，存货与收入的变动趋势基本一致。
公司2007年、2008年应收账款周转率和存货周转率比前两年有了较大幅度的上升，主要是由于公司2007年、2008年承建项目较多，营业收入较前两年有了较大的提高，而同期应收账款金额较前两年有所降低，存货的增长幅度也低于营业收入的增长幅度。
近年来，公司应收账款周转率、存货周转率等资产周转率指标都处于较好水平。随着新市场、新客户的不断拓展，公司业务经验的积累和管理水平的提高，公司的经营规模和竞争实力都将进一步增强，公司的资产周转能力也将继续保持
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在较好水平。
（五）现金流量分析
报告期内现金流量情况如下表：
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
经营活动产生的现金流入 101,353,986.08 230,278,069.33 179,360,196.05 117,797,818.52
经营活动产生的现金流出 101,215,798.20 209,083,085.29 154,485,822.46 111,845,413.99
经营活动产生的现金流量净额 138,187.88 21,194,984.04 24,874,373.59 5,952,404.53
投资活动产生的现金流入 2,112,936.74 13,500.00 919,597.34 23,000.00
投资活动产生的现金流出 359,098.88 9,073,648.11 3,904,163.36 3,288,365.24
投资活动产生的现金流量净额 1,753,837.86 -9,060,148.11 -2,984,566.02 -3,265,365.24
筹资活动产生的现金流入小计 30,102,320.03 44,132,703.73 54,089,514.40 26,210,744.65
筹资活动产生的现金流出小计 35,405,628.16 43,146,094.64 49,400,129.81 24,149,902.69
筹资活动产生的现金流量净额-5,303,308.13 986,609.09 4,689,384.59 2,060,841.96
现金及现金等价物净增加额-3,411,282.39 13,121,445.02 26,579,192.16 4,747,881.25
公司报告期内现金流量充足，公司各年经营活动产生的现金流量净额均为正数，2006－2008 年累计达 5,202.18 万元，说明公司实现的利润质量较高。
1、公司报告期内经营活动现金流量的变动分析
公司 2006 年-2009 年 1-6 月经营活动产生的现金流量详细如下：
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 99,973,920.46 228,106,473.56 178,489,529.39 115,466,146.21
收到的税费返还 89,743.60 154,904.13 95,666.66 1,097,669.48
收到的其他与经营活动有关的现金 1,290,322.02 2,016,691.64 775,000.00 1,234,002.83
现金流入小计 101,353,986.08 230,278,069.33 179,360,196.05 117,797,818.52
购买商品、接受劳务支付的现金 81,197,250.00 164,653,229.26 123,173,062.11 82,084,293.47
支付给职工以及为职工支付的现金 9,496,351.24 13,100,627.64 9,990,921.25 8,783,629.47
支付的各项税费 1,966,176.96 10,105,328.16 4,206,815.56 5,419,788.40
支付的其他与经营活动有关的现金 8,556,020.00 21,223,900.23 17,115,023.54 15,557,702.65
现金流出小计 101,215,798.20 209,083,085.29 154,485,822.46 111,845,413.99
经营活动产生的现金流量净额 138,187.88 21,194,984.04 24,874,373.59 5,952,404.53
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从上表中可以看出，公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金与公司营业收入的变动基本一致。
（1）公司 2006 年度经营活动产生的现金流量较低，主要原因是 2006 年营
业收入的降低影响收到的经营现金。公司由于受到资金实力的限制，自 2006 年开始对经营业务进行调整，在系统集成业务上放弃了部分利润率较低的系统集成项目，只承接利润率较高、客户资金实力有保障的系统集成业务，同时开始积极拓展高速公路信息系统运行维护业务，导致 2006 年营业收入较 2005 年下降了1,548.39 万元，同时 2006 年末预收账款余额较 2005 年末减少 7,356,816.73 元，
这都影响到了 2006 年度经营活动产生的现金流量。
（2）公司 2007、2008 年度经营活动产生的现金流量较为充裕，2007 年度
为 2,487.44 万元，2008 年度为 2,119.50 万元，主要原因是公司自 2007 年开始
承接的项目不断增加，收入保持了持续稳定的增长，同时客户单位信誉度和资金实力较高，工程款和货款回笼及时。
2008 年度经营活动产生的现金流量较 2007 年略低，主要原因是公司 2008年度支付的各项税费较 2007 年度增加 5,898,512.60 元，增加较大。这是因为公
司 2008 年度利润增加及由于高新技术企业重新认定按 25%的所得税税率预交了企业所得税，导致 2008 年度较 2007 年度支付所得税现金增加了 4,458,100.98
元。
2、公司报告期内筹资活动现金流量的变动分析
公司 2006 年-2009 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量详细如下：
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 30,000,000.00 42,000,000.00 52,000,000.00 25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 102,320.03 2,132,703.73 2,089,514.40 1,210,744.65
现金流入小计 30,102,320.03 44,132,703.73 54,089,514.40 26,210,744.65
偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 40,000,000.00 47,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 882,580.00 2,540,834.50 1,786,597.50 4,983,925.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,523,048.16 605,260.14 613,532.31 9,165,977.69
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现金流出小计 35,405,628.16 43,146,094.64 49,400,129.81 24,149,902.69
筹资活动产生的现金流量净额-5,303,308.13 986,609.09 4,689,384.59 2,060,841.96
近三年筹资活动产生的现金流量净额分析：
（1）公司 2006 年筹资活动产生的现金流为 2,060,841.96 元，主要是公司
本年自有现金较为短缺，相应增加了银行短期借款 1500 万元，同时现金流出中支付了股东股利 408.875 万元及支付了与其他筹资活动有关的银行保函保证金
支出 820.57 万元。
（2）公司 2007 年筹资活动产生的现金流为 4,689,384.59 元，主要是公司
本年自有现金相对短缺，相应增加了银行短期借款 500 万元，同时其他的支出相对较小。
（3）公司 2008 年筹资活动产生的现金流为 986,609.09 元，主要是公司本
年增加银行短期借款 200 万元，同时支付的利息相应增加。
综上所述，近三年公司筹资活动产生的现金流量变动主要原因为各年度间借款的增加、支付股利的多少及支付的银行保函保证金差异所致。
二、盈利能力分析
随着国家近年来对高速公路投入的不断加大和高速公路信息化技术的不断更新，公司抓住机遇，业务规模不断扩大，收入和利润水平都取得了很大提高。
公司2006年、2007年、2008年、2009年1-6月营业收入分别为11,158.99万元、
15,646.61万元、21,670.70万元、9,514.66万元，保持了稳步快速增长的趋势。
2007年较2006年营业收入增长了40.22%，2008年较2007年营业收入增长了
38.50%，2009年1-6月较2008年1-6月营业收入增长了10.46%。
同时，在营业收入不断增长情况下，公司利润指标也保持了快速的增长，2006年、2007年、2008年、2009年1-6月净利润分别为1,304.26万元、1,937.45万元、
2,626.73万元、1,428.83万元，2007年较2006年净利润增长了48.55%，2008年较
2007年净利润增长了35.58%，2009年1-6月较2008年1-6月净利润增长了42.46%。
（一）公司报告期内营业收入分析
1、报告期内营业收入按产品类别划分
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公司的业务收入主要包括系统集成、技术服务、技术转让和产品销售等四类，报告期内公司营业收入按产品类别划分如下表：
单位：万元
2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度项目
金额比例金额比例金额比例金额比例
系统集成收入 6,264.67 65.84% 15,646.30 72.20% 10,542.88 67.38% 7,680.65 68.83%
技术服务收入 2,487.58 26.14% 4,503.78 20.78% 3,626.70 23.18% 1,944.91 17.43%
技术转让收入 646.70 6.80% 1,118.75 5.16% 1,010.04 6.46% 989.64 8.87%
产品销售收入 115.70 1.22% 401.87 1.85% 466.99 2.98% 543.78 4.87%
合计 9,514.66 100.00% 21,670.70 100.00% 15,646.61 100.00% 11,158.99 100.00%
报告期内公司营业收入按产品类别划分比重图如下：
68.83%
17.43%8.87%4.87%
67.38%
23.18%
6.46%2.98%
72.20%
20.78%
5.16%1.85%
65.84%
26.14%
6.80%1.22%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
2006年度 2007年度 2008年度 2009年1-6月营业收入按产品类别划分系统集成收入技术服务收入技术转让收入产品销售收入
从上表可以看出，报告期内，公司按产品类别核算的收入变动主要为系统集成收入、技术服务收入及技术转让收入的变动。其中系统集成收入占总营业收入的比例逐年降低，相反技术服务收入占总营业收入的比例逐年提高，同时技术转让收入的金额也逐年增加。这种变动的主要原因主要为：
（1）公司的系统集成业务主要是高速公路信息系统的系统集成业务，也包
括了政府部门、金融机构等的系统集成业务。
从系统集成收入的金额来看，报告期内保持了平稳增长的态势。公司自2006年开始对所承接的系统集成项目进行了优化筛选，在公司业务相对饱和，同时周转资金有限的前提下，有选择性的承揽系统集成业务，在投标过程中注重突出自身的软硬件综合竞争力优势，不强调价格因素，放弃了部分利润率较低的系统集
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成项目，只承接利润率较高、客户资金实力有保障的系统集成业务。随着公司品牌效应的提升和业务规模的扩展，2007年系统集成收入已达到1亿元以上。2008年系统集成收入较2007年增长约50%，主要原因是公司近年来承接的项目数量不断增加，而2008年国家加大了基础设施建设的投入，项目大量完工结算所致。
从系统集成收入所占比重来看，系统集成收入占总收入的比重为70%左右，并呈降低趋势。主要原因是系统集成业务的附加值和利润率相对较低，公司在近年来的经营过程进行了适当调整，在确保收入和利润不断增长的前提下，逐步承接毛利率较高的技术服务业务，适应高速公路信息化未来发展“建养并举”的趋势，改善业务结构，给公司带来新的利润增长点。
（2）公司的技术服务业务是指向主要是使用高速公路信息系统的用户提供
系统日常运行的技术保障、技术维护、系统设备养护和维修、系统改造与升级以及技术咨询、应用培训等方面的技术服务。
技术服务收入的金额和所占比重报告期内基本保持了持续增长。主要原因是随着我国高速公路总里程的不断增加以及不停车收费系统、多路径识别系统、电子支付系统、智能决策分析系统等多种信息化系统的不断出现，高速公路信息系统的复杂性不断提升，高速公路运营过程中的信息系统运行维护费用将大大增加，同时对承接运行维护业务公司的能力和技术的要求也较高。由于高速公路信息系统运行维护业务规模逐年扩大，利润率水平较高，并且此项业务收入具有长期性和稳定性的特点，公司已经将技术服务收入作为新的利润增长点，利用自身一流高速公路信息系统集成商的优势，从2005年开始逐步介入高速公路信息系统运行维护市场，技术服务收入规模和占总收入的比重也不断提高，2006年、2007年、2008年、2009年1-6月技术服务收入分别为1,944.92万元、3,626.70万元、
4,503.78万元、2,487.58万元，占总收入的比重分别17.43%、23.18%、20.78%、
26.14%。
（3）公司的技术转让业务是指通过技术转让合同的方式在按照用户需求配
置的基础上为用户提供定制应用软件或直接出售通用软件，同时向用户收取应用软件产品技术转让价款。
技术转让业务是公司目前附加值和利润率最高的收入类别。公司目前所做的技术转让业务的主要客户是各高速公路建设单位和国家税务总局、国家海事局、
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天津住房公积金管理中心等政府机构。技术转让收入报告期内也逐年提高，2006年、2007年、2008年、2009年1-6月技术转让收入分别为989.64万元、1,010.04
万元、1,118.75万元、646.70万元。
（4）公司的产品销售业务是指与信息化建设密切相关的核心设备器件的开
发、生产和销售，该业务主要由公司下属子公司来运营。
产品销售收入的金额和所占比重都较小，仅为公司业务的一个有益补充。公司目前主要产品有高速公路应急电话、隧道广播和基于高速公路光纤系统开发出的光电相关教学仪器。公司生产的光电相关教学仪器已经在国内包括清华大学、哈尔滨工业大学、天津大学、南开大学、复旦大学、吉林大学等20多所高校投入使用。同时，公司根据自身发展需要，将继续通过自主研发、投资控股等多种方式开发高速公路信息系统相关产品，完善公司产业链和产业结构。
2、报告期内营业收入按地区划分
单位：万元
2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度项目
金额比例金额比例金额比例金额比例
安徽省内 7,048.67 74.08% 16,071.27 74.16% 11,745.33 75.07% 8,785.11 78.73%
安徽省外 2,465.99 25.92% 5,599.43 25.84% 3,901.28 24.93% 2,373.88 21.27%
合计 9,514.66 100.00% 21,670.70 100.00% 15,646.61 100.00% 11,158.99 100.00%
从表中可以看出公司主要业务集中在安徽省内，但从近年来的发展趋势来看，安徽省外业务收入金额增长较快，占总收入的比重不断提高，已经从2006年的21.27%上升到2009年1-6月的25.92%。公司通过多年的发展和积累，综合竞
争力不断提升，已经开始大力开拓全国市场，业务已经拓展到北京、天津、浙江、江苏、福建、湖南、湖北、陕西、吉林等省外市场。
3、报告期内营业收入按行业划分
单位：万元
2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度项目
金额比例金额比例金额比例金额比例
交通行业 7,649.51 80.40% 17,862.59 82.43% 12,698.38 81.16% 8,448.75 75.71%
政府部门 953.37 10.02% 1,593.77 7.35% 1,432.18 9.15% 1,340.07 12.01%
金融行业 218.82 2.30% 406.98 1.88% 473.05 3.02% 369.23 3.31%
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其他 692.96 7.28% 1,807.36 8.34% 1,043.00 6.67% 1,000.94 8.97%
合计 9,514.66 100.00% 21,670.70 100.00% 15,646.61 100.00% 11,158.99 100.00%
从表中可以看出公司业务主要集中在交通行业，这也和公司的主营业务发展方向相一致，同时，得益于公司的软件开发优势，来自于政府部门和金融机构的业务收入规模近三年来也有所增加。
4、季节性因素对各季度经营成果的影响
关于季节性因素对各季度经营成果的影响，见本招股意向书中的“第六节业务和技术”中的“二、发行人所处行业的基本情况”中的“（八）行业技术水平
及技术特点、特有的经营模式与季节性特征”。
（二）公司报告期内利润的主要来源及可能影响发行人盈利能力
连续性和稳定性的主要因素
1、报告期内公司主要利润来源分析
公司报告期内各项收入产生的毛利及占总毛利的比例如下：
单位：万元
产品项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
营业收入 6,264.67 15,646.30 10,542.88 7,680.65
营业成本 4,911.84 12,890.57 8,255.51 5,750.01
毛利 1,352.83 2,755.73 2,287.37 1,930.64
系统集成收入
占总毛利比例 47.59% 47.13% 49.87% 51.76%
营业收入 2,487.58 4,503.78 3,626.70 1,944.92
营业成本 1,507.42 2,409.32 2,131.67 1,005.00
毛利 980.16 2,094.46 1,495.03 939.92
技术服务收入
占总毛利比例 34.48% 35.82% 32.59% 25.20%
营业收入 646.70 1,118.75 1,010.04 989.64
营业成本 188.80 223.65 293.66 267.76
毛利 457.90 895.10 716.38 721.88
技术转让收入
占总毛利比例 16.11% 15.31% 15.62% 19.35%
营业收入 115.70 401.87 466.99 543.78
营业成本 63.64 299.54 378.90 406.33
产品销售收入
毛利 52.06 102.33 88.09 137.45
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占总毛利比例 1.83% 1.75% 1.92% 3.69%
毛利合计 2,842.95 4,586.87 5,847.62 4,586.87
从上表中可以看出公司报告期的利润来源主要是系统集成收入和技术服务收入，这两项收入产生的毛利在总毛利中所占的比重2006年、2007年、2008年、2009年1-6月分别为76.96%、82.46%、82.95%、82.07%。公司目前的系统集成收
入和技术服务收入主要来源于高速公路信息系统的建设和运行维护。
2、影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素
从公司目前的业务发展情况、市场环境以及公司承接的合同量来看，公司在未来几年盈利能力的持续性和稳定性是有保障的。但是公司能否抓住市场机遇，在市场竞争当中继续保持优势地位，确保公司的长远稳定发展，主要取决于以下几个因素：
（1）国家高速公路建设投资的规模
本公司的利润主要来源于高速公路信息化业务，国家未来关于高速公路的建设规划和投资规模将直接影响到公司的盈利能力。
按照2005年出台的《国家高速公路网规划》，从2005年起到2030年，国家将斥资两万亿元，新建5.1万公里高速公路，使我国高速公路里程达到8.5万公里。
根据国家“十一五”发展规划，“十一五”期间我国高速公路建设仍将得到快速发展，五年间将新建高速公路2.4万公里。从国家目前公布的政策来看，高速公
路是国家公路建设的重点，在相当长的一段时期内都不会改变。因此公司未来的收入和利润是有保障的。
同时，随着现有高速公路存量的不断增加，高速公路信息系统运行维护市场规模也将不断扩大，公司将不断开拓运行维护市场的新客户，提升市场份额，确保公司技术服务业务收入和利润的不断扩大。
（2）高速公路信息系统技术更新
近年来，在高速公路区域联网乃至全国联网加速发展的背景下，我国新建高速公路路段需要将不停车收费系统、多路径识别系统、电子支付系统、计重收费系统、信息服务系统、养护管理系统、智能决策分析系统等最先进的管理系统集成其中，提高高速公路信息化水平和运行效率，尤其是2008年初的大区域性雨雪
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灾害气候造成大量车辆滞留在高速公路中，长时间无法通行，都给国家造成了重大的经济损失和民生问题，我国高速公路信息系统技术水平和运行能力都迫切需要得到提升。
在这种情形下，高速公路信息系统集成商的技术研究和软硬件开发能力将成为今后市场竞争中的核心因素。公司现有国家火炬计划项目三个，分别是“皖通高速公路综合信息系统”、“高速公路交通信息综合服务平台”和“高速公路机电系统运行维护平台”，在此基础上，公司未来将不断加大研发费用的投入，确保公司在高速公路信息化建设行业的技术领先地位。
（3）资金因素
由于高速公路信息系统集成业务的结算较建设过程有一定的延迟性，因此整个项目从设计、设备采购、施工、调试到维护等全过程中的各个环节都需要一定的资金垫付。本公司作为民营企业，固定资产规模不大，现有的固定资产已经基本全部用于抵押贷款，公司通过贷款融资面临一定的困难，现有资金仅能满足公司现有业务的需求，但不足以支撑公司业务规模的进一步扩张。
（三）经营成果变化分析
1、营业成本和毛利率分析
报告期内公司营业成本和毛利情况如下：
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
营业收入 95,146,607.66 216,707,008.54 156,466,081.26 111,589,869.82
营业成本 66,717,108.04 158,230,759.16 110,597,392.33 74,290,997.61
毛利 28,429,499.62 58,476,249.38 45,868,688.93 37,298,872.21
毛利率 29.88% 26.98% 29.32% 33.42%
按产品类别划分毛利率情况如下：
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
系统集成业务 21.59% 17.61% 21.70% 25.14%
技术服务业务 39.40% 46.50% 41.22% 48.33%
技术转让业务 70.81% 80.01% 70.93% 72.94%
产品销售业务 45.00% 25.46% 18.86% 25.28%
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从表中可以看出，公司2006年、2007年、2008年、2009年1-6月毛利率分别为33.42%、29.32%、26.98%、29.88%，毛利率总体保持平稳。
2006年毛利率较高的原因是公司进行了业务结构调整，从单一的扩大业务规模向收入和利润并重转型，公司2006年所承接的都是附加值和利润率较高的项目。
2008年毛利率较前两年略有下降的原因是公司2008年系统集成业务营业收入增长较大，同时积极拓展省外业务，成本支出上升，导致毛利率略有下降。
本公司承接的高速公路信息化系统集成业务与一般系统集成业务相比，具有市场准入门槛高、技术要求高、需要核心软件配合的特点，因此，毛利率水平略高于一般系统集成业务的毛利率。本公司通过慎重的项目选择，成本的严格控制和规范管理，毛利率水平一直稳定在20%左右；技术服务业务作为今后高速公路信息化行业的一个重要组成部分，以其业务收入的长期性和稳定性的特点，已经成为公司新的利润来源，随着规模的不断扩大和公司新项目的建成投产，毛利率水平还将有所提高；技术转让业务的毛利率水平比较稳定，基本都在70%以上，近年来技术转让收入稳定增长，也将进一步提升公司的利润水平。
公司今后几年将继续优化承接项目的质量，提高项目的利润率，同时大力提升技术服务收入和技术转让收入在总收入中所占的比重，将进一步提高公司业务的毛利率水平。
由于目前国内尚无主营业务为高速公路信息系统建设维护的上市公司，因此公司选择了5家与公司业务和股本较为接近的上市公司进行毛利率比较如下：
项目东华合创金智科技延华智能海得控制海隆软件五家平均本公司
毛利率 25.35% 30.60% 21.38% 17.39% 40.77% 27.10% 29.88%
注：表中毛利率为 2008 年数据。
从表中可以看出，本公司的毛利率水平与同行业平均水平基本一致。但基于本公司的业务特点，与以软件销售为主的上市公司相比，毛利率存在一定的差距。
2、期间费用
公司报告期内期间费用分项目列示如下：
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单位：万元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
销售费用 390.72 817.97 915.30 788.14
管理费用 799.61 1,492.53 1,283.75 1,285.34
财务费用 81.96 288.85 165.32 84.47
期间费用合计 1,272.29 2,599.35 2,364.37 2,157.95
营业总收入 9,514.66 21,670.70 15,646.61 11,158.99
销售费用/营业总收入 4.11% 3.77% 5.85% 7.06%
管理费用/营业总收入 8.40% 6.89% 8.20% 11.52%
财务费用/营业总收入 0.86% 1.33% 1.06% 0.76%
期间费用合计/营业总收入 13.37% 11.99% 15.11% 19.34%
从表中可以看出，随着公司经营规模的不断扩大，公司报告期内的期间费用总额呈上升趋势，但期间费用占营业总收入的比重逐年下降，费用的增长幅度低于收入的增长幅度。各项期间费用占营业收入的比重基本保持平稳，与公司主营业务的发展规模相适应。
公司报告期内的期间费用占营业收入比例图示如下：
期间费用占营业总收入比例1,272.29
2,599.352,364.372,157.95
19.34%
15.11%
11.99%
13.37%
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
4,000.00
2006年度 2007年度 2008年度 2009年1-6月
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
期间费用合计占收入比例
3、投资收益
公司报告期投资收益主要来源如下表：
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单位：元
被投资单位名称 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
期货套期 2,112,936.74 ---
股票投资-- 507,707.34 -
安徽正汉电子收费有限公司-68,076.69 -187,189.19 -68,699.13 -
投资收益合计 2,044,860.05 -187,189.19 439,008.21 -
投资收益/净利润 14.31%-0.71% 2.27%-
2009 年 1-6 月投资收益数额较大，主要来源于铜期货套期。
公司年初中标六安至岳西（黄尾）、岳西（黄尾）至潜山高速公路交通机电和隧道系统工程项目，项目需要采购大量电缆，对应需要铜约 300 吨（电缆价格波动与铜价密切相关），公司为了规避电缆价格波动带来的生产成本波动的风险，2009 年 1 月购买了 150 吨铜期货合约进行保值，2009 年 6 月项目开工前将期货合约平仓，获得收益 211.29 万元。
4、营业外收入
公司报告期营业外收入明细如下表：
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
非流动资产处置利得合计----
其中：固定资产处置利得----政府补助合计 289,743.60 1,174,121.77 1,270,666.66 100,243.93
其中：火炬发展基金- 57,400.00 72,600.00 43,000.00
科技扶持基金- 1,817.64 - 1,602.90
科技项目补助 200,000.00 950,000.00 1,100,000.00 -
软件产品超税负返还 89,743.60 154,904.13 95,666.66 55,641.03
其他资助- 10,000.00 2,400.00 -
其他 0.13 44,963.00 - 2,982.41
合计 289,743.73 1,219,084.77 1,270,666.66 103,226.34
营业外收入/净利润 2.03% 4.64% 6.56% 0.79%
公司营业外收入对经营成果的影响不大，2006年、2007年、2008年、2009年1-6月营业外收入占利润总额的比例分别为0.79%、6.56%、4.64%、2.03%，对
经营成果影响不大，政府补贴收入主要来源于：
（1）火炬发展基金
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火炬发展基金为子公司收到天津新技术产业园区财政局拨入火炬发展基金，其中：2006年度天津信息港甲子科技有限公司收到4.30万元；2007年度天津市天
安怡和信息技术有限公司收到0.92万元，及天津信息港甲子科技有限公司收到
6.34万元；2008年度天津市天安怡和信息技术有限公司收到1.99万元，及天津信
息港甲子科技有限公司收到3.75万元，依据文件：天津市人民政府津政发
[2000]79号《批转市科委关于加快我市软件产业发展实施意见的通知》。
（2）科技项目补助
2007年安徽省财政厅补助高速公路综合信息系统宽带应用产业化项目40万元，依据文件：安徽省发展计划委员会计高技[2002]684号《关于高速公路综合信息系统宽带应用产业化项目可行性研究报告的批复》。
2007年安徽省信息产业厅补助高速公路交通信息综合服务平台项目40万元，依据文件：安徽省信息产业发展专项资金管理办公室与本公司签订的2007008号《安徽省信息产业发展专项资金项目合同书》。2008年公司高速公路交通信息综合服务平台项目被评为年度合肥市重大科技产业化项目,取得补助50万元，依据文件：合科合同[重大科技产业化字（2008）]018号。2008年合肥财政局补助高
速公路交通信息综合服务平台项目配套补助8万元，依据文件：合创新办（2007）
8号。
2007年合肥市科技局为建设合肥科技创新型试点企业补助20万元，依据文件：合肥市科技局合科创合同（新）字2007（007）号《合肥科技创新型试点企
业建设任务书》。2008年公司被合肥市政府命名合肥科技创新型企业补助20万元，依据文件：合政（2008）134号。
2007年安徽省科技厅为警用多模态智能虹膜识别身份认证系统项目补助10万元，依据文件：安徽省科技厅科技攻关07010202046号《安徽省科研项目合同书》。2008年合肥财政局补助警用多模态智能虹膜识别身份认证系统项目配套补助7万元，依据文件：合创新办（2007）8号。
2008 年天津市天安怡和信息技术有限公司收到天津市软件行业协会 CMMI认证补贴款 10 万元，依据文件：天津市科委编号 08-1 号。
2009年天津市天安怡和信息技术有限公司收到天津市财政局关于天安怡和公积金归集贷款管理系统研发补贴 20 万元，依据文件：天津市科技计划项目（课
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题）任务合同书，合同编号：09ZXCXGX26000。
（3）软件产品超税负返还
软件产品超税负返还为本公司软件产品“高速公路综合信息系统”增值税超税负返还，依据文件：财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》。
5、所得税
公司报告期所得税情况如下：
单位：元
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
利润总额 16,514,247.85 29,521,792.87 22,085,702.41 13,850,199.81
所得税费用 2,225,961.11 3,254,444.87 2,711,214.66 807,632.11
净利润 14,288,286.74 26,267,348.00 19,374,487.75 13,042,567.70
公司为高新技术企业，注册于国家级高新技术开发区，根据财政部、国家税务总局财税字（94）001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，2005
年度至2007年度减按15%的税率征收所得税。
2006年所得税费用较少，原因主要是本公司2006年开始申报享受科研费加计50%扣除应纳税所得额政策，以及当期收到退还2005年度技术转让等“四技收入”免征所得税471,800.50元。
从 2008 年 1 月 1 日起，本公司依据国税发[2008]17 号文暂按 25%的税率预缴 2008 年度企业所得税。根据《国家税务总局关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函〔2008〕985 号）规定：“经认定已取得高新技术企业证书的企业，2008 年以来已按 25%税率预缴税款的，可以就 25%与 15%税率差计算的税额，在 2008 年 12 月份预缴时抵缴应预缴的税款”，公司 2008 年所得税实际税率为 15%。
从 2009年起，公司享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的优惠政策。
同时，子公司天安怡和依据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）规定仍继续享受“两免三减半”的优惠政策享，2008-2009年度按 12.5%的税率征收企业所得税，2010 年开始按 15%的税率征收企业所得
税。
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本公司2008年度财务报表于2009年1月17日经董事会批准对外报出，2009年 4 月份税务部门对公司及子公司 2008 年度企业所得税进行了汇算清缴，由于对技术转让所得免征企业所得税认定有差异，致使 2008 年度公司少计企业所得税 482,630.45 元。本公司对此进行了追溯调整。
（四）报告期非经常性损益、合并报表范围以外的投资收益及少
数股东损益分析
项目 2009 年 1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
非经常性损益/净利润 14.78% 3.51% 7.65%-0.42%
合并报表范围以外的投资收益/净利润 14.31%-0.71% 2.27%-
少数股东损益/净利润-- 1.15% 1.52%
公司的非经常性损益主要为公司收到的政府补助及投资收益，2009年1-6月投资收益较大的原因是公司为了规避原材料电缆价格波动带来的生产成本波动的风险，于2009年上半年购买了150吨铜期货合约而产生的投资收益（电缆价格波动与铜价密切相关）。
少数股东损益2006年、2007年分别为19.80万元、22.24万元，对公司经营成
果基本无影响。
三、重大资本性支出分析
（一）报告期内重大资本性支出情况
报告期内，公司重大资本性支出主要有：
1、本公司自建合肥市高新区安徽皖通公司科技楼项目，其中2005年支出
329.98万元，2006年支出98.29万元，2007年支出73.65万元，目前已经支付完毕。
2、本公司的子公司天津市天安怡和信息技术有限公司购买天津市新产业园
区海泰信息广场办公用房，2005年支出353.52万元。
3、根据本公司2007年第二次临时股东大会决议，2008年4月，公司在合肥市
科学城购买了11,205平方米的土地，共支付土地款651.84万元。公司购买这部分
土地的主要目的是用于公司业务规模的扩大和募集资金项目的实施。
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（二）未来可预见的重大资本性支出计划
本次公开发行股票的募集资金投资项目，详见本招股意向书中的“第十三节
募集资金运用”。
四、公司重大期后事项
经本公司2008年2月25日股东大会决议同意，本公司拟申请在国内公开发行人民币普通股A股，发行数量不超过1400万股。此外决议同意本公司首次公开发行股票前滚存利润在新老股东间的分配原则是：若首次公开发行股票成功，则股票发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。2009年2月15股东大会决议同意将以上决议内容有效期延长至2010年2月25日。
除上述事项外，截至2009年6月30日止，本公司无需说明的资产置换、债务重组等其他重要事项。
五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
1、主营业务收入与利润水平将不断增长，盈利能力将进一步提高
公司具有多年的高速公路信息系统集成经验和较强的项目组织管理能力，随着国家高速公路建设投资规模的不断增大和高速公路信息化技术的不断发展更新，公司的业务规模将得到大幅度提升，公司主营业务收入和利润水平也将保持快速增长的势头。公司根据发展战略，在扩大和优化高速公路信息系统集成业务的同时，积极开拓高速公路信息系统运行维护市场，公司的盈利能力将得到进一步的提高。
2、公司的流动资产结构将发生一定的调整
目前公司的流动资产中，货币资金所占的比重较大。由于公司项目建设需要大量资金投入，随着公司业务规模的扩大，大量项目的承接和开工投入，公司的货币资金在流动资产中所占比重将逐步降低。
3、公司收入毛利率将逐步提高
公司在未来将积极发展毛利率较高的技术服务业务和技术转让业务，以此作为公司新的利润增长点，这将导致公司的业务收入综合毛利率水平逐步提高。
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第十二节业务发展目标
一、发行人的发展战略和发展目标
本公司的发展战略目标是：立足于高速公路信息化建设领域，大力实施技术创新、业务创新和管理创新，适时实施资本运作，不断优化公司的市场和业务结构，努力提升公司可持续盈利能力和核心竞争力，进一步巩固和提升公司作为高速公路信息化建设领域一流系统集成商、软件提供商和运行维护服务商的地位，打造集系统集成、应用软件开发、运行维护及相关核心设备器件生产于一体的高速公路信息化产业，把公司建设成为我国高速公路信息化建设领域的领军企业。
同时，积极实施技术多元化发展战略，拓展相关领域系统集成和应用软件开发业务，力争把公司打造成具有强大自主创新能力的创新型企业。具体内容如下：
一是继续做大做强主业。以市场需求为导向，以技术创新为动力，以市场开拓为重点，做大高速公路信息系统集成业务，完善高速公路综合信息系统及相关应用软件开发，扩大高速公路信息系统运行维护业务比重，积极在全国范围内拓展“高速公路机电系统运行维护平台”的服务模式，培育公司新的利润增长点，不断增强企业核心竞争力，提升公司行业地位。
二是适时实施资本运作发展战略。在自主发展的基础上，通过收购、兼并、合资等多种资本手段，向产业链横向和纵向扩张，迅速做大公司规模，促进公司快速发展。
三是积极实施技术多元化发展战略。要充分利用公司人才、技术和经验优势，拓展相关行业利润率较高的应用软件开发和系统集成业务，丰富公司软件产品和系统集成种类，逐步提高公司收入和利润。
二、发行人当年和未来两年的发展计划
（一）主营业务发展计划
在 2009-2011 年期间，抓住国家高速公路网建设跨越式发展和长江三角洲地
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区区域高速公路联网以及我国高速公路行业从“以建设为主”到“建养并举”的大好时机，继续巩固和扩大系统集成业务规模，建设运行维护服务平台并加大在目标客户集中区域的推广力度，加快现有软件产品的升级和新产品的研发与推广，促进公司持续快速发展。
1、抓住市场机遇，不断巩固和扩大系统集成业务规模
以安徽市场为基础，努力争取长江三角洲地区市场，积极拓展全国其他市场，不断巩固和扩大系统集成业务规模。一是继续巩固公司在安徽市场的份额，抓住安徽省内高端信息化建设项目，集中精力承做投资规模大、建设里程长、信息化水平高的新建高速公路信息系统集成业务，而有选择地放弃一批投资规模较小、信息化水平不高的低端项目。二是利用公司在安徽市场的主导优势和安徽省在长江三角洲区域高速公路网中的重要地位，抢占长江三角洲地区高速公路信息系统集成业务市场。三是凭借公司强大的综合优势，有计划地在全国其他地区开拓市场，重点承揽承做一批投资规模大、技术水平要求高且在当地高速公路网络中占有重要地位的信息系统集成业务，必要时可以与当地高速公路信息化企业开展合作，联合承揽承做大项目。
2、顺应业务调整需要，建设运维服务平台，培育新的利润增长点
顺应“建养并举”的行业发展趋势，将公司长期以来为主要客户提供售后服务时摸索创造出的“服务贴近用户”专业化运行维护服务模式在全国范围内推广，将其培育成未来保证公司盈利持续增长的支撑。一是要继续做好对安徽主要客户的运行维护服务，并积极推动公司老客户早期建设的高速公路信息系统进行改造升级。二是要抓住全国范围内较早建设的高速公路信息系统均已进入升级改造期的时机，以安徽省为中心开拓华东地区市场，以北京市和天津市为中心开拓华北地区市场，逐步扩大公司运行维护服务网络范围。三是要密切关注那些新建的高速公路信息系统中系统集成商不具备或不愿意提供本地化运行维护服务的细分市场，积极与其所属高速公路运营商沟通联络并与其建立合作关系，尽早占领该细分市场。
3、着眼于行业发展新需求，加强应用软件系统升级和产品创新，稳步扩大
应用软件业务规模
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根据行业新趋势、客户新需求及技术新动态，对公司“皖通高速公路综合信息系统”进行完善和升级，并在全国范围内大力推广。加大产品创新和技术集成力度，用新产品打开市场和占领市场。近期，要抓住高速公路联网发展的机遇，对公司主打产品“皖通高速公路综合信息系统”进行升级，开发和完善基于电子不停车收费技术的联网收费系统、能够实现监控指挥及联动救援的联合监控系统、便于公众安全便捷出行的信息综合服务系统及基于数据挖掘技术的信息管理与智能决策分析系统，并将其应用到新建高速公路信息化建设和存量高速公路信息系统升级改造中。此外，充分利用公司的技术资源和经验优势，积极开发其他领域软件业务，提高公司在税收、海事、金融以及教育领域的应用软件份额。
（二）市场开发计划
市场开发方面要充分抓住当前高速公路建设跨越式发展的机遇，立足安徽市场，抢占长江三角洲地区市场，积极进军全国其他市场，力争 2010 年在全国高速公路信息化建设市场上稳居行业前列，成为业务覆盖全国主要地区高速公路的信息化建设企业。在维护和深化与现有主要客户的互信互赖战略伙伴关系的基础上，高度重视新客户的开发，充分利用公司的品牌、技术和质量控制优势扩大市场范围。
1、抓住长江三角洲地区高速公路联网的机遇，充分利用安徽省在中东部高
速公路网内的区位优势，以及公司在华东地区强大的综合竞争优势，特别是公司的技术优势和主导安徽市场的优势，抢占长江三角洲地区高速公路联网信息化建设的市场。
2、随着近年来公司在全国各地中标项目的增加，公司将在北京、陕西、湖
南、湖北等地建立项目部和区域销售中心，设专人负责该地区的市场开拓工作，加大当地市场开发力度，进入当地高速公路信息化建设市场，扩大公司的市场范围和影响力，大幅提升公司业务规模。
（三）技术开发与创新计划
公司将紧紧围绕主业发展目标及行业发展方向开展技术创新。要立足现有业务和产品，进行技术创新和开发。以公司三个国家级火炬计划建设项目“皖通高
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速公路综合信息系统”、“高速公路交通信息综合服务平台”和“高速公路机电系统运行维护平台”为基础，进一步完善公司现有高速公路综合信息系统，强化在高速公路业务管理、应急处理以及智能决策分析等信息系统方面的开发，立足“高速公路交通信息综合服务平台”，加强公众出行交通信息服务系统开发，积极研究交通信息一体化、交通信息智能化、交通决策管理高效化和交通信息服务化方面迫切需要的新技术和新产品。坚持自主创新和技术引进消化相结合，有效吸收当前以智能交通技术为代表的最新信息技术，努力形成具有领先核心技术和强大功能的信息系统整体解决方案，提升自身技术附加值，促进公司业务增长和市场扩大，形成公司新的利润增长点。主要包括以下几方面：
1、积极做好前期技术开发准备和开发工作，加快公司新项目的研发进度，
如电子不停车收费系统、储值卡电子支付系统、高速公路机电系统运行维护软件管理系统等项目，力争在2009年底前完成产品定型和试点工作。
2、加大对新产品、新技术的研发经费投入，鼓励技术创新，支持具有潜在
市场、具有前瞻性的研发工作；加强与相关科研院所的合作，提高研究的深度和广度。
3、根据市场信息及客户需求，密切掌握行业技术发展新动态，及时引进与
开发新技术、新产品，集中优势开发市场需要的产品，扩大市场份额，提升企业效益。
（四）人力资源发展规划
对技术密集型企业来讲，人才是应对市场竞争的根本。随着公司业务规模的扩大，公司对人才的需求越来越大，对人才层次的要求也越来越高。
1、进一步加大对优秀人才的引进力度
公司将主要通过内部培养、外部引进和外聘兼职等三种方式，培养和引进企业发展需要的优秀人才。尤其要把高层次技术人才和复合型人才的引进工作作为公司发展的重要战略任务。要加强对行业专家的引进和外聘工作，使公司的技术实力和业务经验稳居行业领先地位。
2、建立有利于各类人才发展的文化和机制
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要加强企业文化建设，营造“以人为本、科技为尚”的企业文化氛围。引进先进的人力资源管理方法，优化人力资源配置，建立以绩效为导向的薪酬制度，不断完善有利于激发人才主动性和创造性的激励机制，从而实现公司各类人才创造价值最大化、精神享受最大化，逐步形成凝聚人才、激励人才、鼓励人才的企业文化和良好机制。
3、建立并强化多层次的全员培训体系
高度重视对技术人员的培训工作，使其不断提升掌握本领域最新技术发展动态，提高自身的理论水平和专业水平；对普通员工定期进行技术、岗位责任和职业素质培训，不断提升岗位绩效；对中层管理人员进行管理培训，提升管理人员的自身素质，提高公司整体管理水平；为高级管理人员创造更多参加综合管理技能专业培训的机会，提高其战略管理能力，全面提升管理艺术。
（五）融资计划
本次股票发行后，所募集资金将大大增强公司的资本和资金实力。公司将首先重点做好募集资金投资项目的建设工作。根据公司业务发展的需要，公司将采取多种筹资方式，适时通过资本市场直接融资或申请银行贷款等方式筹集资金，来满足各项发展规划和信息化项目建设的资金需求。
（六）收购兼并计划
在自主发展的基础上，公司始终关注高速公路信息化行业内技术发展动态，在适当时机考虑通过收购有研发优势的优质企业，以完善公司技术产品结构，进一步提高公司技术竞争力。同时，还计划在重要的目标市场区域收购兼并一些在当地具有丰富客户资源的公司，以确保本公司以最快速度占领当地市场。此外，还计划向产业链上游延伸，收购系统集成建设中的核心设备生产厂家，以降低采购成本，获取更多的利润。目前，公司尚未锁定明确的收购合作对象，也未签署任何与并购相关的实质性协议。
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三、发行人拟定上述计划所依据的假设条件
本公司拟定上述业务发展计划，主要基于以下估计和假设：
1、本次公司股票发行能够顺利实现，募集资金及时到位；
2、国家宏观经济持续、健康的发展；
3、公司所处行业与市场环境不会发生重大不利变化；
4、公司所遵循的国家产业政策和现行法律、法规无重大改变；
5、公司能够持续保持现有管理层、核心技术人员的稳定性和连续性；
6、无其他人力不可抗及不可预见因素造成重大不利影响。
四、发行人实施上述计划面临的主要困难
（一）资金困难
发行人作为高速公路信息系统集成商，资金已日益成为承揽承做大型高速公路信息化项目的关键因素。募集资金到位前，资金短缺将在一定程度上制约公司业务规模的发展，影响公司对现有高速公路运营企业的运行维护服务。
（二）人才紧缺
随着公司业务规模的扩张，现有人力资源和人才储备将不能满足公司业务迅速发展的需要。公司要实施上述计划，急需补充高级技术人才、项目管理人才和市场营销人才，人才不足将影响上述计划的实施。
五、发展计划与现有业务的关系
公司发展计划是在顺应我国高速公路信息化行业的发展趋势和近年来已经取得巨大发展的基础上制定的，是公司在业务和市场上追求更大突破的内在需求。公司现有业务是发展计划实施的基础，发展计划则是对现有业务的强化，上述发展计划的实施将极大促进公司的发展。未来两年发展战略和目前公司的发展规划是一致的，它们的实施都将促进公司持续、稳定、健康发展。
总之，发展计划如能顺利实施，将扩大公司市场规模，促进公司技术创新和升级，提高公司承揽承做大型项目的能力，有利于创新盈利模式，提升公司持续
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盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司跨越式发展。
六、本次发行对于实现前述业务目标的重要意义
本次募集资金对于公司实现前述业务目标具有重要意义。主要体现在以下几点：
1、本公司要实现上述发展目标，必须在保持现有业务持续发展的同时，实
现业务结构的调整并不断提高自主研发能力。本公司首次公开发行股票将为实现业务目标提供有效的资金来源，改善公司资金状况，保证公司对研发经费、试验检测中心建设、信息化硬件设备与软件采购、人员培训费用等各方面的投入，将有利于提高开发效率，增强公司的核心技术竞争力，扩大业务规模，培育新的盈利增长点，为公司实现上述发展计划提供有力保障。
2、本公司首次公开发行股票将显著提高公司的社会知名度、客户认知度和
市场影响力，有利于公司在全国开拓市场，增强对优秀人才的吸引力，促进公司战略发展和业务目标的实现。
3、本公司首次公开发行股票将使本公司变成公众公司，受到社会公众和监
管机构的监督，这有利于公司法人治理结构的进一步完善，促进公司的全面健康发展。
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第十三节募集资金运用
一、本次发行股票募集资金使用概况
发行人本次拟向社会公开发行人民币普通股[]万股，募集资金[]万元，扣除发行费用后实际募集资金[]万元。
经公司2007年度股东大会审议通过，本次募集资金将按轻重缓急投资于下列三个项目，相关项目均已在国家有权部门进行了备案，项目预计总投资为14,548万元：
单位：万元
序号项目名称项目投资总额项目备案或批准情况高速公路综合信息系统 WTEIS升级项目
5,052
合肥市发展和改革委员会发改备[2008]75 号高速公路机电系统运行维护平台项目
4,496
合肥市发展和改革委员会发改备[2008]74 号补充运营资金扩大公司系统集成总承包业务项目
5,000 本公司股东大会
合计 14,548
若本次公开发行股票所募资金不能满足拟投资项目的需求，公司将通过自有资金或其他方式解决，以确保项目的实施；若所募集资金超过投资项目投资需求，超过部分将用于补充公司流动资金。
二、募集资金投资方向与公司主营业务及发展战略的关系
作为国内高速公路信息化建设领域一流的系统集成商、应用软件提供商和运行维护商，公司技术水平的提升、服务模式的优化及资金实力的扩充，是公司快速可持续发展的重要保障，更是应对市场竞争的迫切需要。
（一）产品的推陈出新，是公司核心竞争力的重要体现
用先进的、符合用户需求的技术为用户提供更加完善和周到的服务，是公司
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生存和发展的根本。因此，完全有必要根据用户的需求对公司主导产品进行适时升级更新。
公司自1999年成立伊始，就开始了“皖通高速公路综合信息系统”的研发工作。到2004年，该系统已经成为公司的主导产品，为公司带来了良好的经济效益，并在占领高端市场后产生了巨大的衍生经济效益，极大提高了公司品牌知名度。
该系统所包含的先进解决方案，不仅在市场竞争中取得了巨大的竞争优势，而且确立了公司在高速公路信息化建设领域的领先地位。
此次对“皖通高速公路综合信息系统”进行升级，就是依据市场的需求，通过使用新的技术，对系统进行优化设计，增加新功能。升级后的系统技术更加先进、功能更加强大、服务更加完善，能够全面提升用户的管理水平，这必然会进一步巩固和扩大公司的市场占有率，提升公司在高速公路信息化建设领域的技术竞争力。
通过系统升级项目对公司研发中心的软硬件环境进行改造和提升，能够提高系统集成的测试水平，增强公司的研发能力和创新能力，保障系统升级项目顺利实施，进而提高公司的服务响应和技术支持能力，为公司的可持续发展提供强大的支撑。
（二）打造全新的盈利模式，是公司保持高速发展的新举措
高速公路建设是阶段性的，而对高速公路机电系统的维护和保养却贯穿高速公路整个生命周期，机电系统运行维护已成为保障高速公路正常运营的重要内容，存量巨大的高速公路机电系统，为专业从事运行维护的企业带来了广阔的市场空间。公司通过建立“高速公路机电系统运行维护平台”，对签约高速公路运营管理单位，提供机电系统“服务贴近用户”的运行维护服务，实现公司和用户的“双赢”。
另外，公司注重对现有用户的深度开发，自参与某条高速公路建设开始，就通过公司客户关系管理系统，将其今后的运行维护工作纳入到长期经营服务的范围之内，使其成为公司长期的、不可分离的业务合作伙伴。公司通过开展技术经验交流，提供技术支持，增进客户关系，加强潜在用户的培养，最终使其发展成为公司新的机电系统运行维护业务用户，扩大公司运行维护服务范围，
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为公司提供长期稳定的盈利增长渠道。
（三）运营资金的扩充和良性循环，是公司可持续发展的基础
本公司主要从事的高速公路信息系统集成业务为公路交通工程专业施工总承包业务，国际通行的招投标体制和本行业的经营模式，决定了公司在前期市场开拓、项目投标、中标、合同履行和项目实施过程中的前期准备、设备采购、工程施工、售后服务等诸多环节都需要一定规模的资金垫付。充足的货币资金储备是公司承揽承做大型优质项目的必要条件。
而公司作为民营高科技的企业，银行贷款额度受到限制，对外融资渠道不畅通，这成为公司进一步扩大市场份额的瓶颈。随着公司市场知名度的提升，能够参与的项目规模逐步增大，中标项目数量也已经呈现上升趋势。当前，公司自有资金能力在满足现有中标项目建设中已达到极限，因此，难以支撑公司进一步扩大高速公路系统集成业务规模，限制了公司向高速公路信息系统运行维护等新业务方向拓展。为此，公司一方面依靠自我资金积累，在内部管理上严管资金，加快资金回笼，控制节流；另一方面迫切需要建立直接融资平台，在公司外部开源，寻求资金支持，增强公司的资金实力，使公司有能力在激烈的竞争中提高市场份额，为公司的可持续发展提供最根本的保障。
（四）提升软件开发环境和硬件支撑能力，是公司扩大产能和质
量的必要保障
改进信息系统测试方式，是提高生产效率和信息系统质量的需要：高速公路机电设备繁杂，在现有开发环境下一般仅能够完成基本的开发工作，与设备相关的开发需要到现场进行完善和设备联调，开发工作伴随着整个系统集成过程，降低了开发效率。购买系统软件、开发工具、设计工具等开发平台软硬件，购买相关设备建立模拟环境，将加快软件开发过程，缩短软件开发周期，提高生产效率。
增强信息系统实施能力，是提高业务规模的需要：现有信息系统项目实施中占用了大量的软件开发、测试和设计等人员在现场协调工作，难以实现多个信息系统项目的并行建设，通过建立模拟环境，购买测试工具和仪表及安装测试设备，实现信息系统开发与现场实施工作的分离，使现场工程技术人员可以脱离开发人
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员进行独立实施，扩大公司信息系统项目建设规模。
增加运行维护设备和装备能力，是实现“服务贴近用户”的必备条件：现有的维护服务条件只能做到“故障响应”型维护服务，通过购买相关设备建立客户服务系统、远程故障诊断系统、系统试验中心，使技术专家实现远程故障检测、问题汇诊，指导现场科学化维修，将显著提高维护服务质量；为现场维护队伍购置相关检测检验设备，利用专业、先进的仪器迅速发现问题，并及时排除故障，能够有效提升公司建立的“服务贴近用户”的运行维护能力。
（五）募投项目的实施不会导致公司生产经营模式发生变化
本次募投项目全部围绕公司主营业务展开，不会导致公司生产经营模式发生变化。
“高速公路综合信息系统WTEIS升级项目”主要有两方面目的，一是对公司现有核心软件系统进行整合与升级，提高公司承接高速公路信息系统集成业务的技术竞争力；二是建立高速公路信息系统软硬件的开发平台、模拟环境平台和测试平台，加快软件开发过程，缩短软件开发周期，实现多个信息系统项目的并行建设以及信息系统开发与现场实施工作的分离，扩大公司信息系统项目的建设规模，提高生产效率。本项目实施后所升级的软件系统为公司系统集成业务使用的核心软件，将成为公司项目招投标过程中的核心竞争力，因此不会导致公司目前以系统集成业务为主的经营模式发生变化。
“高速公路机电系统运行维护平台项目”的建设不仅能够更好地为公司现有运行维护业务客户服务，而且将有利于抓住高速公路“建养并举”的发展机遇，扩大公司在华东及周边地区运行维护业务市场。同时，也将为公司拓展高速公路信息系统集成业务增强竞争优势。
“补充运营资金扩大公司系统集成总承包业务项目”的实施将增强公司系统集成项目承接能力，有利于公司加快开拓全国市场的步伐，从而降低业务主要集中于安徽市场的风险。
以上三个募投项目均顺利实施并如期产生效益后，将每年新增系统集成收入18,000万元、新增运行维护收入12,000万元，以2007年财务数据作为基础计算，项目成功实施后，对公司主营业务结构影响如下表：
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单位：万元
项目实施前项目实施后项目
金额比例金额比例
系统集成收入 10,542.88 67.38% 28,542.88 62.53%
运行维护收入 3,626.70 23.18% 15,626.70 34.23%
两项合计 14,169.58 90.56% 44,169.58 96.76%
总收入 15,646.61 100.00% 45,646.61 100.00%
从上表中可以看出，系统集成收入的比例将从项目实施前的67.38%降低为
62.53%，运行维护收入的比例将从项目实施前的23.18%上升到34.23%，对公司的
收入结构总体影响不大，不会改变公司现有的生产经营模式，符合公司未来发展战略。
三、募集资金投资项目相关情况
（一）高速公路综合信息系统WTEIS升级项目
1、项目概况
本项目以发行人自主开发的“皖通高速公路综合信息系统”和“高速公路交通信息综合服务平台”两个国家级火炬计划项目为依托，针对我国高速公路信息化现状和发展的瓶颈因素，结合高速公路的经营及管理特点，在贯彻交通大服务思想的基础上，通过采用最新的信息技术，整合各类信息资源，对现有的高速公路信息系统进行升级改造，打破高速公路传统的通讯、监控、收费及其他业务信息系统独立建设和运行的旧结构，率先在国内建设技术水平领先的集联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务、信息管理与辅助决策分析等功能为一体的高速公路综合信息系统。本项目的实施将有效地增强高速公路的整体效能，提升高速公路营运单位决策水平，加强监管、应急处理和公众服务能力，提高高速公路行业整体运营效率和管理服务水平，对推进高速公路信息化进程将起到十分重要的作用。
从全国高速公路信息化市场来看，公司开发的高速公路综合信息管理系统（WTEIS）具有管理和技术上的通用性，能够在全国市场推广应用。该系统自1999 年 8 月提出设计思想，2000 年 9 月开始投入使用。期间，该系统得到了国
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家科技部创新基金的支持，并被列入“国家级火炬计划重点推广项目”，被国家科技部推荐在全国范围内推广使用。
（1）管理上的通用性
皖通高速公路综合信息管理系统（WTEIS）是以高速公路联网运行为基本思想构建的，解决了高速公路各信息管理系统条块分割建设带来的信息资源无法综合利用的问题，把分散的管理体系、技术设备和信息资源等进行科学系统地整合，统一到高速公路综合信息管理平台之上，实现了高速公路信息化规范、统一、综合、完整的设计思想，适用于交通运输部提出的高速公路联网收费、
联合监控、联动救援的营运管理模式。目前，各省高速公路的营运管理都遵循上述模式，皖通高速公路综合信息管理系统（WTEIS）具有管理上的通用性，可以推广应用于全国高速公路的营运管理之中。
（2）技术上的通用性
皖通高速公路综合信息管理系统（WTEIS）是一个由诸多业务系统组成的信息化综合平台，以交通运输部《公路联网收费技术要求》、高速公路电子收费系列标准、高速公路监控系统交通数据格式相关标准等信息化要求为基础，通过对业务系统的分析整合，采用组件化软件开发技术，构建了适用于我国高速公路营运管理模式的积木式软件组件及业务系统原型，使得皖通高速公路综合信息管理系统（WTEIS）具有技术上的通用性；软件组件通过标准化接口、系统配置及二次开发可以为任何一条高速公路快速构建高速公路信息管理系统，推广应用方便、快捷。
本项目预计总投资为5,052万元，其中：建设投资4,437万元，流动资金615万元。项目预计达产年年平均收入17,200万元，年平均净利润1,932万元。
2、项目实施的背景和必要性
（1）项目实施的背景
“十一五”期间，高速公路交通要在总量、结构、质量等各个方面全面发展，为社会提供安全、便捷、高效的交通环境与运输服务，并与其他运输方式共同构筑布局协调、衔接顺畅、优势互补的现代综合运输体系，这对高速公路信息化发展提出了更高、更新的要求。
目前，高速公路联网收费系统的网络化和复杂化，以及联网监控的日渐兴起，
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使我国高速公路信息化建设的难度在增加，范围在扩大。高速公路单一路段级应用系统已不能满足高速公路成网后的营运管理要求，高速公路由于路网的形成而逐步衍生出了联网收费、联合监控等高速公路新兴管理业务。高速公路信息化正在向业务整合、信息整合、资源共享、统一服务方向发展。建立高速公路综合信息系统，将各个路段联网统一信息管理、统一资源调配，已经成为高速公路信息化发展的必然趋势。根据《公路水路交通信息化“十一五”发展规划》，我国近期将重点推进高速公路联网收费、不停车收费和联网监控系统建设，推动联网收费结算中心和路网监控中心信息资源的整合，改变以往基于业务、路段分割的管理模式，从单一管理逐步实现对全路网的综合管理。
（2）项目实施的必要性
本项目将对现有的“皖通高速公路综合信息系统”进行全面升级改造，建设基于电子支付的联网自动收费系统、基于信息资源整合及业务流程整合的联合监控系统、基于高速公路大服务思想的路网信息服务系统和基于数据挖掘技术的信息管理与辅助决策分析系统。这符合国家产业政策鼓励发展的方向，对促进高速公路行业的发展和满足社会对高速公路的要求都是十分必要的。主要体现在以下几个方面：
一是加强高速公路信息资源整合，提高政府应对突发事件应急处理能力的需要。高速公路具有高效、安全、快捷、舒适的特点，安全畅通是高速公路营运管理的关键，但是，区域路网重大交通事件及大面积雨雪雾灾害气候等突发事件经常造成严重的交通事故、人员伤亡、交通堵塞、运输瘫痪、通行能力下降等现象，甚至由于突发事件应急处理不当引起区域路网严重受阻乃至影响国家交通运输。
通过研究开发高速公路应急指挥系统，及时向管理机构报告突发事件信息，根据应急预案的处理程序和决策，向社会发布突发事件信息，动员和调动人员与设备，进行入口车辆限流及出口车辆分流等交通管制，进行路网内车辆诱导通行，与相邻区域路网实现信息共享，从而降低突发事件带来的影响，充分发挥高速公路在国家经济建设中的重要地位和作用。
二是深化高速公路客户服务体系，贯彻落实高速公路大服务思想的需要。交通行业是一个重要的服务性行业，高速公路营运管理需要坚持以人为本的服务理念，树立综合服务的企业目标。通过开发高速公路交通信息综合服务平台，实现
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高速公路信息的采集、处理、共享与发布等综合服务，符合高速公路坚持以人为本的服务理念，适应高速公路营运管理的要求，可以将高速公路服务延伸到用户出行全过程，使用户出行更方便、更舒适。
三是通过构建高速公路电子支付平台，实现高速公路收费自动化的需要。目前，我国高速公路收费方式采用人工半自动收费，即“人工收费、计算机管理、检测器校核”，付款方式采用现金支付方式，通行效率不高。交通运输部目前正在积极推行预付卡支付、一卡通和一卡多用的付款方式，以减少现金收费比例，为用户提供方便，提高通行效率。随着电子支付技术的发展，作为智能交通系统重要组成部分的电子支付技术，是解决收费道路上交通拥挤、堵塞及其他弊端，提高道路运行安全和效率的重要手段。
四是加强高速公路监控系统联网，实现联合监控及联动救援的需要。单一路段级监控系统已经在高速公路营运管理中发挥着巨大作用，但对高速公路路网监控仍然存在诸多不足，不能满足高速公路联网后的管理要求。由于路段管理的独立性，高速公路联网运行以来，缺少全网信息集散与调度的管理机制，路段级监控检测数据、交通异常数据、恶劣气候信息、道路养护信息及重大交通事故信息等不能提供给相邻路段共享，造成各路段间信息沟通不畅，网内信息发布不统一、
不明确、不及时，有时严重影响路网内相邻路段的运营，降低了路网的整体通行能力。
五是延伸高速公路信息系统范围，实现高速公路业务全面信息化的需要。高速公路信息系统涵盖了监控系统、收费系统、通信系统等三大系统，为我国高速公路信息化事业发展发挥了巨大作用。随着计算机技术、信息技术、网络技术的发展，高速公路营运企业的信息化需求远远超出了高速公路信息系统的范畴，扩展了机电工程的内涵和外延，逐渐将高速公路路政管理、养护管理、票据管理、办公管理、建设管理等业务纳入到高速公路信息化的领域；延伸了高速公路信息系统的范围，提高了高速公路建设及营运管理水平。
六是深度开发利用高速公路综合信息，实现高速公路营运管理决策科学化的需要。高速公路营运管理信息化后产生了大量的信息，这对高速公路信息管理提出了更高的要求。在高速公路信息共享的基础上，实现信息资源的整合，通过对信息的深度挖掘，可以为高速公路经营管理科学化决策提供更切合实际的依据。
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3、项目实施基础
本项目是建立在发行人自主开发的“皖通高速公路综合信息系统”和“高速公路交通信息综合服务平台”两项火炬计划成果基础上，具有坚实的技术和良好的市场应用基础。
（1）成熟先进的技术基础
“皖通高速公路综合信息系统”于1999年8月提出设计思想，1999年底开始研发和系统集成工作，先后完成了联网收费系统、省级高速公路联合监控中心、路段监控中心及收费站监控分中心各项目建设，在安徽省范围内广泛使用。该系统是1999年国家科技部中小企业技术创新基金项目，被列入2000年度国家级火炬计划项目，是全国高速公路信息化建设领域最早列入国家级火炬计划项目的信息系统，并于2001年通过安徽省科技厅组织的科技成果鉴定，荣获2002年度安徽省科学技术奖二等奖。“高速公路交通信息综合服务平台”于2007年2月通过安徽省科技厅组织的科技成果鉴定，并被列入2007年度国家级火炬计划项目。上述两个项目不仅功能强大，技术水平国内领先，而且发行人历经近十年的高速公路信息化技术积累，具备强大的技术创新能力，这为项目的成功实施奠定了坚实的技术基础。
（2）良好的市场应用基础
2000年9月，“皖通高速公路综合信息系统”开始投入使用，经过多年发展，逐步实现了收费系统、监控系统、办公自动化系统的应用，综合信息管理的功能已经基本成熟，并已在市场上通过实际应用的考验，得到市场的广泛认可。现已为公司带来了5亿多元的系统集成项目合同。
2006年，公司开始“高速公路交通信息综合服务平台”（包含客户服务中心系统、综合办公系统、互联网信息服务系统）的研发工作，并于2006年底投入使用。该系统经安徽省软件测试中心的检测，其各项技术质量指标均达到有关技术要求，并于2007年2月通过安徽省科技厅组织的科技成果鉴定。专家委员会出具的鉴定结论表明：此项成果“技术先进、方案合理，达到国内同行业领先水平”。
随着信息化应用的深入，高速公路信息资源整合要求日益增强。特别是在2008年初全国大面积雨雪灾害应急指挥过程中，反应出高速公路信息系统有效应对突发事件的处理能力还急待提高。今后，为满足高速公路全方位管理的要求，
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需要在高速公路综合信息系统总体技术架构的指导下，进一步开发完善高速公路综合信息系统的相关功能，实现高速公路大服务思想，使高速公路信息系统真正成为高速公路企业提高服务水平的有效手段。
本项目的技术来源均为公司自主研发。经过长期的技术积累，公司在高速公路信息化建设领域具备了较强的自主创新能力，研发出一批技术成果，这为本次募投项目的实施奠定了良好的技术基础。
本项目以发行人自主开发的“皖通高速公路综合信息系统”和“高速公路交通信息综合服务平台”两个国家级火炬计划项目为依托，针对我国高速公路信息化现状和发展的瓶颈因素，对现有的高速公路信息系统进行升级改造，打破高速公路传统的通讯、监控、收费及其他业务信息系统独立建设和运行的旧结构，率先在国内建设技术水平领先的集联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务、信息管理与辅助决策分析等功能为一体的高速公路综合信息系统，系统水平国内领先。
本次募投项目所涉及的主要开发内容研究进展如下：
系统名称主要组成研发进展情况
不停车收费（ETC）系统
已经初步完成应用研究工作，目前正在为安徽省编制高速公路联网不停车收费暂行技术规范，用于指导 ETC 系统的建设，已经初步完成交通运输部 ETC 示范工程的应用系统开发，2009 年进行 ETC 应用系统优化完善，提交完整的 ETC 应用系统软件。
预付卡支付系统
完成应用研究、安徽省预付卡技术规范编制、预付卡应用需求分析及设计等工作，目前已经初步完成应用系统的软件开发工作。计划 2009年进行预付卡应用系统优化完善，提交完整的预付卡应用系统软件。
联网自动收费系统
银联卡支付系统
已经初步完成应用研究，初步完成试点的技术试验性软件开发工作，正在进行现场试点试验运行。计划 2009 年进行银联卡应用正式软件系统的开发，提交完整的银联卡应用系统软件。
联合监控系统
在目前监控系统的基础上，初步完成了信息资源整合的调研，实现联合监控及联动救援的需求分析，提出了需求分析报告， 2009 年计划进行设计开发工作。
交通事件检测及预案管理系统
公司将联合交通领域专家开展基于交通事件检测技术的应用研究，明2009 年提交应用实施方案，编制事件处理预案，为建立科学的交通事件处理决策体系奠定基础。
联合监控系统
交通调度指挥系统
正在进行基于 GIS 的监控检测系统及调度指挥系统研究，已经完成初步应用方案，2009 年计划开始进行系统的设计开发。
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路网信息发布系统目前尚未启动该系统的升级改造计划。
事故报警处理系统
目前正在进行该项目的需求分析工作，计划 2009 年开始进行系统的设计开发工作。
用户事务跟踪系统目前尚未启动该系统的开发改造计划。
服务区电子消费系统目前尚未启动该系统的开发改造计划。
信息综合服务
增值信息服务
已经开发了基本的 GSM 短信服务试验系统，试验为用户提供高速公路简单路况信息，已经开始整体增值服务功能的应用研究及开发，计划2009 年初步完成。
路政管理系统
已经开始该项目的需求分析工作，提交需求分析报告并评审，计划 2009年完成应用系统的实施工作。
养护管理系统目前尚未启动该项目的研究开发工作。
票证管理系统目前尚未启动该项目的研究开发工作。
综合办公系统目前尚未启动该项目的升级开发工作。
事故及灾害分析子系统
该项目的应用研究工作已经初步完成，应用软件的开发目前正在进行，计划年底完成。
信息管理与决策分析系统
征费综合稽查系统
高速公路综合稽查管理应用研究已经完成专家验收，提交一套用于软件开发的技术报告，软件开发工作已经启动，计划 2009 年完成。
4、项目建设内容
本项目建成后将新增固定资产 3,475 万元，全部为设备购置费用，其中综合信息系统软硬件开发平台设备配置价为 760.5 万元，模拟环境平台设备配置
价为 1,935.5 万元，系统集成测试平台及检测仪器配置价为 779 万元。
随着高速公路信息化建设水平的不断提高，高速公路建设和运营单位对高速公路信息系统集成商的综合实力要求越来越高。本项目建成后，通过购买的系统软件、开发工具、设计工具、检测仪器等，建立高速公路信息系统软硬件的开发平台、模拟环境平台、测试平台，将加快软件开发过程，缩短软件开发周期，提高生产效率，并且解决了信息系统项目实施中占用大量的软件开发、测试和设计人员在现场协调工作，难以实现多个信息系统项目的并行建设的难题。通过建立模拟环境，购买测试工具和仪表及安装测试设备，实现信息系统开发与现场实施工作的分离，扩大公司信息系统项目的建设规模和效率。
同时，高速公路综合信息系统 WTEIS 升级完成后，打破了高速公路传统的通讯、监控、收费及其他业务信息系统独立建设和运行的旧结构，率先在国内建设技术水平领先的集联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务、信
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息管理与辅助决策分析等功能为一体的高速公路综合信息系统。该系统将成为公司的承揽国内高速公路信息化项目的主导产品。
根据公司现有业务能力和市场前景测算，该项目建成后将具备年新建 300公路高速公路信息系统的生产能力，按照目前我国高速公路信息化建设投资60-80 万元/公里的下限计算，将每年新增 18,000 万元的收入。
本项目主要建设内容包括四个方面：一是建设综合信息系统软、硬件开发平台；二是建设模拟环境平台；三是建设系统集成测试平台；四是对“皖通高速公路综合信息系统”应用软件升级改造。
（1）建设综合信息系统软、硬件开发平台
软件系统平台建设包括：
①系统软件：操作系统、数据库系统、邮件系统、备份系统等。
②中间件软件：报表工具、查询工具、数据挖掘工具、通信中间件等。
③开发工具：RPG/400、MS VS .Net、DW.Net、测试软件等。
④设计工具：分析设计软件、文档办公软件。
硬件系统平台建设：
①服务器：数据库服务器、应用服务器、磁盘阵列、备份服务器等。
②网络设备：交换机、防火墙、路由器等。
③计算机：计算机、便携计算机、打印机等。
（2）建设模拟环境平台
①车道设备、收费站计算机系统、收费监控系统、闭路电视监控系统、收费系统附属设施等。
②收费分中心计算机系统、监控分中心监控系统、数据采集及处理系统、外场设备配电及防雷设备等。
（3）建设系统集成测试平台
①测试工具和仪表：电工测试、电子测量、电力测量、安全标准测试、环境测量、过程仪表校准、物理测量、通信网络测量等仪器仪表。
②安装测试设备：热融机、液压提升机、空压机、主显测试工装、液压推车、硅整流充电机、发电机、电池组、单相功率电源、三相调压器等。
（4）“皖通高速公路综合信息系统”应用软件升级改造
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项目升级改造的主要内容一览表：
序号
系统
名称
主要组成功能描述作用
项目属性不停车收费（ETC）系统
自动完成收费处理全过程，实现高速公路车道自动收费
开发预付卡支付系统实现高速公路电子支付开发1
联网自动收费系统
银联卡支付系统实现高速公路银行卡支付
在构建电子支付平台的基础上，运用多路径识别技术，实现高速公路收费自动化开发联合监控系统
实现省域高速公路联合监控中心、路段监控分中心及收费监控站的联合监控调度、多级联动救援、监控与救援的统一管理
升级改造交通事件检测及预案管理系统
以交通事件检测技术为基础，建立科学的交通事件处理决策体系
开发联合监控系统
交通调度指挥系统
以地理信息系统 GIS 为基础，实时采集高速公路路况数据
加强高速公路信息资源整合，实现联合监控及联动救援
开发路网信息发布系统
通过升级改造互联网信息服务系统及客户服务呼叫中心系统，为公众提供准确信息咨询服务
升级改造事故报警处理系统向社会提供救援信息服务
升级改造用户事务跟踪系统为用户提供完善的投诉渠道
升级改造服务区电子消费系统
为客户提供服务区电子支付
开发信息综合服务
增值信息服务
通过 GSM 短信服务系统，为用户提供高速公路各类信息
全面融入交通大服务思想，实现路网内信息资源共享，为用户提供高速公路全方位的信息服务
开发路政管理系统
救援清障管理、路产（道路桥梁）路权管理、路产损失索赔、路政稽查等
开发养护管理系统实现路查管理及养护的管理开发信息管理与决策分析系统
票证管理系统
改变手工管理模式，规范票证管理流程
运用数据仓库等技术，实现高速公路业务全面信息化，推进高速公路决策科学化
开发
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综合办公系统
集成高速公路运行与管理的各类业务
升级改造事故及灾害分析子系统
对监控检测到的信息进行自然灾害预测及报警，加强事故路段的管理与控制
开发征费综合稽查系统
对征费数据资源进行深度挖掘利用，对各个经营主体的收费额和交通流量进行管理决策分析
开发升级后的“皖通高速公路综合信息系统”是以高速公路运营为核心，以宽带网通信技术和计算机网络技术为基础，集计算机网络、宽带网应用、图像采集与处理、实时数据采集、大型数据库管理等技术为一体的综合信息系统。在管理上依托省域管理中心、路段、收费站三级管理机构，网络采用集中加分布的模式，建设省域管理中心局域网络、路段级局域网络、收费站级局域网络，通过高速公路光纤专用网络、公网组成广域网络。系统由基于电子支付的联网自动收费系统、基于信息资源整合与业务整合的多级联合监控系统、基于交通大服务思想的路网信息综合服务系统、基于数据挖掘技术的信息管理与辅助决策分析系统等四个系统组成。各子系统功能如下表所示：
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ETC
“皖通高速公路综合信息系统（WTEIS）”升级功能框架图
①基于电子支付的联网自动收费系统
在原有的半自动联网收费系统的基础上进行升级改造，以电子支付技术为基础，以实现不停车自动收费为目标，开发预付卡支付系统、银联卡付费系统、电子不停车收费系统，实现高速公路电子支付和车道自动收费。同时，开发多路径识别系统，实现高速公路精确收费及精确拆分功能。联网自动收费系统采用不停车收费（ETC）、组合式收费（ETC+MTC）与其他电子支付相结合的方式，同时采
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用应急收费系统作为高速公路收费系统的重要补充。
②基于信息资源整合与业务整合的多级联合监控系统
在各单一路段级监控系统的基础上，通过整合信息资源及业务流程，以交通事件检测技术为基础，开发交通事件检测及预案管理系统；以地理信息系统（GIS）为基础，开发交通调度指挥系统。省域联合监控系统由省域高速公路联合监控中心、路段监控中心及收费站监控分中心三级监控系统组成，通过布设在高速公路沿线的摄像机、车辆检测器、气象站、紧急电话、收费站车道设备以及高速公路巡逻车，及时获取并反馈路网的交通量信息、气象信息、事故和车辆故障信息，实现省域联合监控。
高速公路多极联合监控系统图示
③基于交通大服务思想的路网信息综合服务系统
在原有高速公路信息服务系统的基础上，全面融入交通大服务思想，升级改造路网信息发布系统，为社会提供准确的信息咨询服务；升级改造事故报警处理系统，为客户提供及时的救援信息服务；升级改造事务跟踪系统，为客户提供完善的问题投诉渠道；升级改造服务区电子消费系统，为客户提供服务区电子支付；
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升级改造增值信息服务系统，为客户提供信息增值服务。客户服务中心的软件体系结构如下图：
客户服务中心软件体系结构图
④基于数据挖掘技术的信息管理与辅助决策分析系统
通过构建高速公路信息仓库，开发路政管理系统、养护管理系统、票证管理系统以及升级改造综合办公系统，实现高速公路业务全面信息化；深度利用和挖掘征费和监控信息资源，开发征费综合稽查系统和事故及灾害分析系统，实现高速公路管理决策科学化。高速公路数据挖掘技术主要包含建立所有高速公路业务数据组成的数据仓库；对现有高速公路业务系统的数据进行抽取、整理；对分析需要的数据进行有效集成，按多维模型予以组织，以便进行多角度、多层次的分析；建立有效的数学模型，为管理者提供分析结果和决策依据；开发各种报表工具、查询工具、数据分析工具、数据挖掘工具以及各种基于数据仓库的应用开发前端工具。
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数据挖掘过程图
5、投资估算
按费用构成划分的投资估算表
序号项目名称估算投资（万元）占投资比例（%）
1 设备购置 3,475 68.80
2 其他费用 750 14.80
3 预备费用 212 4.20
4 铺底流动资金 615 12.20
合计 5,052 100.00
设备购置费用主要包括：综合信息系统软硬件开发平台与模拟环境平台，软硬件配置价为2,696万元；系统集成测试平台及检测仪器配置价为779万元，合计3,475万元。
其他费用主要包括：技术开发费用400万元、市场开拓费用200万元、CMMI5认证费100万元、培训费50万元，合计750万元。
购置设备的具体明细如下：
（1）综合信息系统软、硬件开发平台设备购置情况
单位：元
序号设备名称规格型号单位数量单价合计
一硬件设备
1 交换机 WS-X6548-RJ-45 台 3 37,790.00 113,370.00
2 防火墙 NS-208-001 台 2 457,470.00 914,940.00
3 入侵检测引擎 FOUND Sniper 硬件版台 1 128,000.00 128,000.00
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1-1-24 数据库服务器 HP ProLiant DL585 G2 台 2 308,000.00 616,000.00
5 WEB 应用服务器 HP ProLiant DL585 G2 台 1 308,000.00 308,000.00
6 资源管理服务器 HP ProLiant DL580 G5 台 1 200,000.00 200,000.00
7 防病毒服务器 HP ProLiant DL580 G5 台 1 200,000.00 200,000.00
8 企业邮件服务器 HP ProLiant DL580 G5 台 1 200,000.00 200,000.00
9 AS/400 小型机 AS/400 515 台 1 510,000.00 510,000.00
10 呼叫中心(含 6 路 IVR) 8 路模拟中继套 1 270,000.00 270,000.00
11 台式计算机 DC7700 台 20 8,670.00 173,400.00
12 笔记本电脑 HP Compaq 8510p 台 10 13,750.00 137,500.00
13 服务器专用机柜 HP 10642 台 4 38,500.00 154,000.00
14 磁盘阵列柜(含存贮) MSA1000 台 2 122,000.00 244,000.00
15 网络激光打印机 LJ5200n 台 2 12,000.00 24,000.00
16 复印机 E-STUDIO 282S 台 2 18,200.00 36,400.00
17 UPS 电源 DL31-60KVA 台 1 481,100.00 481,100.00
18 其他网络设备项 1 200,000.00 200,000.00
机房装修及开发环境装修
项 1 500,000.00 500,000.00
二系统软件
1 服务器操作系统 Windows Server 2003 套 6 9,000.00 54,000.00
2 微软数据库系统 SQL Server 2005 套 3 33,800.00 101,400.00
3 网管软件 Hp openview 7.5 套 1 58,000.00 58,000.00
4 防病毒软件 150 用户项 1 26,000.00 26,000.00
5 双机容错软件 Lander Cluster 套 1 25,200.00 25,200.00
6 办公软件 office 2007 套 20 1,400.00 28,000.00
7 软件分析设计工具 Rational Suite 2003 套 1 420,000.00 420,000.00
8 软件分析设计工具
PowerDesigner Studio
企业版 11
套 1 140,000.00 140,000.00
9 .Net 开发工具 VS .net 2008 & MSDN 套 1 120,000.00 120,000.00
10 Web 开发工具
WebSphere Application
Developer
套 1 98,000.00 98,000.00
11 AS/400 开发工具
WDS & Iseries Client
Access V5
套 1 370,000.00 370,000.00
12 报表中间件
Report Developer &
Serevr 企业版
套 1 27,000.00 27,000.00
13 服务器中间件
WAS Enterprise
Processor Lic+SW
套 1 580,000.00 580,000.00
14 通信中间件 IBM WebSphere MQ 套 1 146,500.00 146,500.00
三合计 7,604,810.00
（2）模拟环境平台设备购置情况
单位：元
序号设备名称规格型号单位数量单价合计
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一计算机及网络环境
1 交换机 WS-X6548-RJ-45 台 4 37,790.00 151,160.00
2 防火墙 NS-208-001 台 3 457,470.00 1,372,410.00
3 入侵检测引擎 FOUND Sniper 硬件版台 1 128,000.00 128,000.00
4 数据库服务器 HP ProLiant DL585 G2 台 2 308,000.00 616,000.00
5 WEB 应用服务器 HP ProLiant DL585 G2 台 2 308,000.00 616,000.00
6 防病毒服务器 HP ProLiant DL580 G5 台 1 200,000.00 200,000.00
7 采集管理服务器 HP ProLiant DL580 G5 台 1 200,000.00 200,000.00
8 台式计算机 DC7700 台 15 8,670.00 130,050.00
9 笔记本电脑 HP Compaq 8510p 台 5 13,750.00 68,750.00
10 服务器专用机柜 HP 10642 台 4 38,500.00 154,000.00
11 磁盘阵列柜(含存贮) MSA1000 台 2 122,000.00 244,000.00
12 网络激光打印机 LJ5200n 台 2 12,000.00 24,000.00
13 行式宽行打印机 LQ1600K4+台 2 2,800.00 5,600.00
14 光盘刻录机 EW164B 台 2 1,200.00 2,400.00
15 UPS 电源 DL31-60KVA 台 1 481,100.00 481,100.00
二收费系统模拟环境
1 MTC 入口车道系统 CK-54C 套 2 87,000.00 174,000.00
2 MTC 出口车道系统 CK-54C 套 2 171,300.00 342,600.00
3 ETC 入口车道系统 DSRC 5.8G 套 2 398,000.00 796,000.00
4 ETC 出口车道系统 DSRC 5.8G 套 2 398,000.00 796,000.00
5 ETC 入口车道系统 DP268 套 2 381,000.00 762,000.00
6 ETC 出口车道系统 DP268 套 2 381,000.00 762,000.00
7 便携式应急收费系统 V8301-3 套 2 40,000.00 80,000.00
8 便携式应急收费系统 FD-BXJ5 套 2 38,000.00 76,000.00
9 入口自动发卡系统 V8259 套 2 125,100.00 250,200.00
无人值守自动发卡系统
XY-KJ-WA-ZF-101 套 2 112,000.00 224,000.00
11 非接触 IC 卡读写器 JKM115 台 2 2,200.00 4,400.00
12 非接触 IC 卡读写器 GemEasy Access G300 台 2 2,100.00 4,200.00
13 IC 卡发行设备 JC-6200BS 台 2 78,000.00 156,000.00
14 RSU 手持设备
HandPower M600 手持RSU
套 2 45,000.00 90,000.00
15 电子标签编程器 JLST-01（RSU）套 2 143,360.00 286,720.00
16 对讲光端机 VNX-8A-2IPH 套 1 19,080.00 19,080.00
17 测试用卡
IC 卡、CPU 卡、电子标签等
项 1 50,000.00 50,000.00
三监控系统模拟环境
1 摄像机 TK-C1481BEC 套 2 4,500.00 9,000.00
2 摄像机 ADSDU835 套 2 17,500.00 35,000.00
3 20＂彩色液晶监视器 M20LA 台 2 6,800.00 13,600.00
4 音视频光端机 VNX-8V-8A 套 2 12,800.00 25,600.00
招股意向书与发行公告 招股意向书
1-1-246数字非压缩视频光端机
WTOS-02H-T/R16022 对 2 25,000.00 50,000.00
节点式数字非压缩光端机
WTOS-02H-RE10004WDM 套 2 45,200.00 90,400.00
7 数字录像设备 DS-8008HC 套 2 15,800.00 31,600.00
8 数字录像设备 HB-8000 套 2 16,600.00 33,200.00
矩阵控制主机(含键盘)
ADMPR64-16 套 2 116,000.00 232,000.00
Peloc 视频矩阵控制器
CM9770-128X32-X 套 2 125,000.00 250,000.00
2×2 DLP 大屏及控制器
C-DGS67X2 套 1 413,870.00 413,870.00
12 网络视频服务器 DS-6004HC 台 2 2,600.00 5,200.00
13 视频编解码器 VS2008N200A/B 套 2 10,000.00 20,000.00
14 MPEG-2 视频编码器 VS2008N400A 套 2 14,200.00 28,400.00
字符叠加型视频分配器
BVD8400 路 2 700.00 1,400.00
16 四画面分割器 MV94E 台 2 1,500.00 3,000.00
17 车辆检测器 AUTOSCOPE RVS-1 套 2 35,000.00 70,000.00
18 车辆检测器 Vantage 套 2 36,000.00 72,000.00
19 视频事件检测处理器 Traficon VIP/I、 VIP/D 套 2 252,500.00 505,000.00
20 视频车检摄象机 CC-234 台 2 19,700.00 39,400.00
21 微波车辆检测器 SMARTSENSOR S125 套 2 55,600.00 111,200.00
22 能见度检测器 VISIC620 套 2 85,000.00 170,000.00
23 能见度检测器 SBH-SENTRY 套 2 84,000.00 168,000.00
24 气象检测器 SMC-903RWS 套 2 225,000.00 450,000.00
25 气象检测器 VAISALA WS425 套 2 350,000.00 700,000.00
26 气象检测器 SBH-LUFFT 套 2 210,000.00 420,000.00
27 光纤紧急电话 ET-FIA 套 2 156,000.00 312,000.00
28 电力监控系统 LSA2000 套 2 175,000.00 350,000.00
29 信息显示板 C-0630-F 套 2 267,000.00 534,000.00
30 门架式可变情报板 C-0630-31.25F12 套 2 398,000.00 796,000.00
四隧道模拟环境
1 PLC 控制器欧姆龙套 2 95,000.00 190,000.00
2 光强检测设备
Regal Luxmeter
9603/9601
套 2 55,000.00 110,000.00
3 照度计 LU-201 套 2 14,000.00 28,000.00
4 辉度计 LU-100 套 2 21,000.00 42,000.00
5 视频事件检测处理器 AUTPSCOPE Terra System 套 2 184,000.00 368,000.00
6 视频车检摄象机 CC-234 台 2 19,700.00 39,400.00
7 LED 灯具 120W 套 2 5,000.00 10,000.00
8 LED 控制器台 1 60,000.00 60,000.00
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1-1-247
9 CO/VI 检测器 Regal Tunnel VICO 740 台 2 65,000.00 130,000.00
10 CO/VI 检测器 AQM TC-3 套 2 65,000.00 130,000.00
11 风速风向检测器 Codel AFM TC-4 套 2 70,000.00 140,000.00
12 串口联网服务器 NC608B 台 2 4,500.00 9,000.00
13 数据光端机 WTOS-02H-T/R0042 台 2 3,100.00 6,200.00
14 隧道摄像机 SCC-B2015P 套 2 39,000.00 78,000.00
Peloc 视频矩阵控制器
CM9770-128X32-X 套 2 125,000.00 250,000.00
16 20＂彩色液晶监视器 M20LA 台 2 6,800.00 13,600.00
17 隧道内可变情报板 C-0630－KXB.20 个 2 182,000.00 364,000.00
电光诱导标志及控制器
DuoDigital Controller 套 2 24,000.00 48,000.00
19 火灾报警主机 EST3 台 2 105,000.00 210,000.00
20 双波长火焰探测器 GS9028 台 2 13,000.00 26,000.00
21 光纤光栅探测器 TGW—100 台 2 31,000.00 62,000.00
22 光栅信号处理器 TGW—100D 台 2 145,000.00 290,000.00
23 隧道显示板 TZ-KXB-1F9D32 个 2 277,700.00 555,400.00
24 双面板控制标志 TZ-JXZ-600×600L-2 个 2 9,300.00 18,600.00
五系统软件
1 服务器操作系统 Windows Server 2003 套 6 9,000.00 54,000.00
2 数据库系统 SQL Server 2005 套 2 33,800.00 67,600.00
3 Oracle 数据库系统
Oracle 10g 企业级
25User
套 1 250,000.00 250,000.00
4 网管软件 Hp openview 7.5 套 1 58,000.00 58,000.00
5 防病毒软件 150 用户项 1 26,000.00 26,000.00
6 双机容错软件 Lander Cluster 套 2 25,200.00 50,400.00
7 办公软件 office 2007 套 10 1,400.00 14,000.00
六其他
1 模拟环境及机房装修项 1 300,000.00 300,000.00
2 设备箱、线缆、辅材项 1 150,000.00 150,000.00
合计 19,354,740.00
（3）系统集成测试平台设备购置情况
单位：元
序号设备名称规格型号单位数量单价合计
一电工电子测试仪表
1 指针万用表 METRAport 3E 台 2 5,300.00 10,600.00
2 高压兆欧表 F1550B 台 2 37,300.00 74,600.00
3 线缆探测仪 61－958 台 2 11,300.00 22,600.00
4 毫欧表 50823 台 2 50,800.00 101,600.00
5 示波器 Tektronix TDS220 台 2 11,000.00 22,000.00
6 接地阻抗测试仪 GCT-630 台 2 10,800.00 21,600.00
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1-1-248
7 电缆故障测试仪 E2770 台 2 41,900.00 83,800.00
8 线缆测试验收仪 DSP-2000 台 2 79,500.00 159,000.00
9 三级、四级地阻测试仪 61-789 台 2 23,400.00 46,800.00
10 混合信号示波器 MSO6104A 台 2 224,025.00 448,050.00
11 数字万用表 F189 台 2 4,300.00 8,600.00
12 交流微电阻计 3560 台 2 23,000.00 46,000.00
13 色彩色差计 CR-400 台 2 19,300.00 38,600.00
14 双通道功率计 N1912A 台 2 128,200.00 256,400.00
多用表校准仪 Fluke5720A 台 2 385,300.00 770,600.00
15 CATV 验收测试仪 WFM91/2001 年台 2 35,800.00 71,600.00
16 数字式照度计 5201 台 2 8,420.00 16,840.00
二通信网络测量仪器
1 逻辑分析仪 TLA5204 台 2 201,500.00 403,000.00
2 误码分析仪 YGBERT-2M 台 2 6,000.00 12,000.00
3 串行数据分析仪 VM700T 台 2 238,600.00 477,200.00
4 SDH 综合测试仪 2.5GSDH 台 2 140,600.00 281,200.00
5 数据通信测试分析仪 HP3784A 台 2 71,300.00 142,600.00
6 PCM 综合测试仪 AV5282 台 2 34,100.00 68,200.00
LCR 测试仪 3535 台 2 120,000.00 240,000.00
7 综合布线认证分析仪 DTX 系列台 2 88,000.00 176,000.00
8 计算机网络分析仪 Agilent N2610A 台 2 111,600.00 223,200.00
9 低速数据测试仪 HCT-BERT/H2M 台 2 10,000.00 20,000.00
脉冲数字线路故障测试器
PM340 台 2 33,500.00 67,000.00
连续/脉冲调制频率计数器
EE3388A 台 2 75,000.00 150,000.00
12 光时域反射仪（OTDR） MT9081D 台 2 67,700.00 135,400.00
13 光功率计 APM820 台 2 5,200.00 10,400.00
14 光衰减器 EXPO IQ-3100BW 台 2 27,000.00 54,000.00
15 光源 JW3109 台 2 3,950.00 7,900.00
16 光纤融接机爱立信 FSU975 台 2 97,400.00 194,800.00
三计算机及网络系统
1 交换机 WS-X6548-RJ-45 台 1 37,790.00 37,790.00
2 防火墙 NS-208-001 台 1 457,470.00 457,470.00
3 数据库测试服务器 HP ProLiant DL580 G5 台 1 200,000.00 200,000.00
4 WEB 应用测试服务器 HP ProLiant DL585 G2 台 1 308,000.00 308,000.00
5 服务器操作系统 Windows Server 2003 套 2 9,000.00 18,000.00
6 微软数据库系统 SQL Server 2005 套 1 33,800.00 33,800.00
7 IBM P 系列机 IBM P550 台 1 370,000.00 370,000.00
8 P 系列操作系统 IBM AIX 5L 套 1 19,000.00 19,000.00
9 P 系列数据库系统 DB2 For AIX 25User 套 1 220,000.00 220,000.00
10 Oracle 数据库系统 Oracle 10g 企业级套 1 250,000.00 250,000.00
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1-1-249
25User
11 台式计算机 DC7700 台 10 8,670.00 86,700.00
12 笔记本电脑 HP Compaq 8510p 台 2 13,750.00 27,500.00
四工程车辆
1 工程专用高车辆 2 450,000.00 900,000.00
五合计 7,790,450.00
6、市场前景分析
（1）市场容量及其发展趋势
随着我国高速公路信息化全面推进，全国已有27个省、自治区、直辖市实施了高速公路联网收费，跨省联网收费系统在京沈高速公路试点成功，有12个省、自治区、直辖市实施了联网监控。
据国家统计局、国资委、国家信息中心、国务院发展研究中心、中国社会经济调查研究中心、国民经济景气监测中心、交通运输部等提供的大量权威数据，充分证明我国高速公路业正处在产业的快速发展期。
《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了优先发展交通运输业。《国家高速公路网规划》指出，从2005年起到2030年，国家将斥资两万亿元，新建5.1万公里高速公路，使我国国家高速公路网里程达到8.5万公里。交通运输
部专家预测，国家高速网络建成后，加上各地的配套连接线，我国高速公路的总长度会达到13万公里。按照我国《公路水路交通“十一五”发展规划》五年间新建2.4万公里高速公路规划设计，每年新建5,000公里高速公路。每年新建高速公
路的信息化投资规模将达到30-40亿元。
依照《安徽省“十一五”综合交通体系发展规划》，“十一五”期间，全省将新增高速公路2,000公里以上。未来五年内，安徽省将投资1,000亿元，新建高速公路1,300公里，到2012年底，高速公路通车里程将超过3,500公里；2020年，将达到5,000公里，全省将形成“四纵八横”的高速公路网。
随着我国宏观经济高速增长，未来10-20年，国家对高速公路建设的投资力度将保持强劲增长势头。我国高速公路建设持续快速发展极大地推动了高速公路信息化建设市场的发展，一方面，每年新建的高速公路急需与之配套的信息系统，另一方面，较早修建的高速公路又逐步进入信息系统机电设备的维护维修和升级换代期。
（2）进入壁垒
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1-1-250
进入本行业的壁垒主要为从业资质限制、技术能力限制、从业经验限制以及资金规模限制。
从业资质方面，在招投标中客户通常要求系统集成商具有相应的“公路交通工程专业承包资质”和“计算机信息系统集成资质”。全国同时具备“公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质”和“计算机信息系统集成资质”二级以上资质的企业仅有包括发行人在内的11家企业。发行人资质齐全且级别高，能够广泛参与市场竞争，承担各种类型的高速公路信息系统建设业务。
技术能力方面，系统集成商要为客户提供整套业务解决方案，要具有核心软件系统、相应的软硬件集成能力以及系统建成后的运行维护能力，因此客户对系统集成商技术能力要求非常高。多年来，公司运用先进的信息化理念和高新技术相结合，自主研究开发了高速公路综合信息系统的核心应用软件，将高速公路单一路段信息系统进行信息资源整合及业务流程整合。本项目以发行人自主开发的“皖通高速公路综合信息系统”和“高速公路交通信息综合服务平台”两个国家级火炬计划项目为依托，技术基础扎实。本项目实施后，系统将实现整合与升级，在全国处于领先地位，这将极大提高公司的技术竞争力。
从业经验方面，高速公路信息化建设企业以往的业绩和已实施案例是用户关注的重点。由于高速公路信息化项目涉及门类范围广、产品众多、技术含量高，企业每一次成功的系统集成设计、工程施工和项目运作经验将对企业继续提升在本领域的市场地位，以及限制其他企业进入本领域起到十分重要的作用。公司从1999年开始专业从事高速公路信息化建设，起步早、产品技术含量高、总体规划能力强、客户资源丰富，是国内拥有自主核心软件技术、通过资质认证最多、业务链最为完整的系统集成企业之一，在全国高速公路行业内具有很高的知名度。
资金实力方面，高速公路信息系统集成业务需要一定规模的资金垫付。公司通过多年的经营发展，已经积累了一定的资金实力，目前公司总资产1.54亿元，
流动资产1.19亿元，已有能力承接部分大型优质项目。公司在确保做大做强安徽
市场的同时，近年来在拓展全国市场时采取了谨慎的态度，有选择地承接了一些优质项目。
（3）行业竞争状况及主要竞争对手
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1-1-251
高速公路信息化建设市场广泛推行招投标制度，客户在选择系统集成商时经常参照交通运输部制定的相关技术标准和要求，参与者主要是资质级别高、综合实力强的一些企业。目前以包括发行人在内的“全国十佳”为代表的企业是行业内主导力量，市场竞争也集中在上述企业之间展开。
公司向来重视自身能力建设，不断跟进客户需要，因此在安徽省内市场招投标竞争中处于优势地位，逐步主导安徽市场，同时在省外市场也表现出较强的竞争能力，近年来在省外陆续中标优质项目。而通过本项目的实施，将进一步提高公司的技术竞争力，显著增强公司在省内外市场的竞争力。
（4）募投项目软件的技术水平
本项目加速了高速公路信息资源整合和业务集成，将在国内率先建设集联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务、信息管理与辅助决策分析等功能为一体的高速公路综合信息系统。项目创新性强，涉及范围广，应用功能全，技术居国内领先水平。
本项目以发行人自主开发的“皖通高速公路综合信息系统”和“高速公路交通信息综合服务平台”两个国家级火炬计划项目为依托。发行人对上述两个项目拥有所有知识产权，掌握完整的业务技术流程、程序代码和文档资料。系统整合升级后，将成为公司承接信息系统集成项目的核心竞争力，不存在推广障碍。
（5）营销措施
公司将加强对安徽和全国其他市场信息系统集成业务的开发力度，持续做大业务规模。安徽省有大规模的高速公路建设任务，市场容量较大，足以支撑公司在省内的业务增长。同时，通过滚动发展以及“补充运营资金扩大公司系统集成总承包业务项目”又将使公司具备向外扩张业务规模的资金实力，确保公司有充足的资金去开拓省外市场。因此，发行人有能力进一步扩大系统集成业务规模。
综上，本项目的市场需求巨大，发展前景十分广阔。
7、效益测算
根据安徽省科技咨询评估有限公司编制的项目可行性研究报告，本项目达产后，税后财务内部收益率为 34.47%，税后投资回收期 4.37 年（含建设期 1
年）。生产年年平均收入为 17,200 万元，年平均净利润为 1,932 万元，投资利
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1-1-252
润率为 32.00%。
（1）新增固定资产折旧、研发支出对公司未来经营成果的影响
单位：万元
固定资产投入研发投入
新增固定资产名称原值每年折旧影响研发支出每年摊销影响
软、硬件开发平台 760.50 72.20
模拟环境平台 1,935.50 183.90
系统集成测试平台 779.00 74.00
小计 3,475.00 330.10 400.00 40.00
注：新增设备折旧费按 10 年使用期，房屋按 20 年使用期，残值率 5%测算。研发支出按 10 年摊销。
新增固定资产折旧、研发支出对公司未来经营成果每年影响分别为 330.10
万元和 40 万元。
（2）项目效益预测的基础和依据
A、项目效果预测见下表：
单位：万元
投产期达 产 期 年份
项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均生产负荷 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%销售收入 10800 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 17200
销售税金及附加 607 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 966
总成本费用 9082 14605 14605 14605 14605 14535 14535 14535 14535 13960
利润总额 1 2384 2384 2384 2384 2454 2454 2454 2454 2273
所得税（税率=15%） 167 358 358 358 358 368 368 368 368 341
净利润 944 2026 2026 2026 2026 2086 2086 2086 2086 1932
B、效果预测的基础和依据：
①销售收入：根据系统集成产品的成本、市场分析和预测以及有关行业概算要求和行业经验数据信息化新建路段的单价为每公里 60 万元估算。每年新建路段 300 公里计算。
②销售税金及附加：本项目产品分别缴纳增值税、城建税、教育费附加。
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其中：增值税按 17%计提，以销项税减进项税计算；城市维护建设税按增值税的 5％估算；教育费附加按照增值税的 3%估算。据此计算，项目达产期年销售税金及附加 1,011 万元。
③总成本费用:本项目正常生产年总成本费用预计具体如下表：
单位：万元
投产期达 产 期
项目
2 3 4 5 6 7 8 9 10
生产能力 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%外购原材料 6890 11510 11510 11510 11510 11510 11510 11510 11510
外购燃料动力 5 8 8
工资及福利费 233 233 233 233 233 233 233 233 233
修理费 165 165 165 165 165 165 165 165 165
折旧费 330 330 330 330 330 330 330 330 330
摊销费 110 110 110 110 110 40
财务费用 0 0 0
销售费用 756 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260
其他费用 594 990 990 990 990 990 990 990 990
其他管理费用 378 630 630 630 630 630 630 630 630
其他制造费用 216 360 360 360 360 360 360 360 360
总成本费用 9082 14605 14605 14605 14605 14535 14535 14535 14535
原材料：根据行业概算要求、经验数据、可研报告编制单位的市场询价及有关资料，高速公路信息化改造的原材料平均成本为每公里估算为 38.5 万元。
工资及福利费：本项目预计人员 85 人,年工资按 2.4 万元/人，福利费 14%
计。
固定资产折旧费：固定资产按直线法分类折旧方式计提折旧，残值率按 5%计，设备折旧年限按 10 年计。
摊销费：摊销费按分类摊销方式估算，研发支出按 10 年摊销，递延资产按5年摊销。
修理费用：按折旧费的 50%估算。
销售费用：按销售收入的 7%估算。
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其他费用：其他费用是制造费用、管理费用扣除工资及附加、折旧费、摊销费、维修费后的其余部分。包括其他管理费用和其他制造费用，按销售收入
5.5%估算。
（二）高速公路机电系统运行维护平台项目
1、项目概况
本项目在深入分析我国高速公路机电系统维护现状的基础上，顺应我国高速公路行业从“重建设”向“建设和养护并举”方向转变的发展趋势，引入了业务流程外包（Business Process Outsourcing，BPO）的管理理念，在国内率先构建专业化的高速公路机电系统运行维护平台，建立起高效的机电系统运行维护服务模式，克服了目前各高速公路运营管理单位自行维护专业能力弱等缺陷。项目建设主要包括：开发高速公路机电系统运行维护软件管理系统，建立高速公路机电系统备品备件中心，建立机电系统试验中心和检测中心，打造专业化的机电系统维护网点和人才队伍。本平台通过对高速公路机电设备资源的优化配置和整合共享，实现机电系统维护的专业化、规范化、制度化和科学化管理，最大程度的发挥机电系统功效，降低高速公路信息系统运营成本，提高运营效率和运行管理水平，对保障高速公路正常运营，增强高速公路的整体效能，将起到十分重要的作用。
本项目预计总投资为4,496万元，其中：建设投资3,926万元，流动资金570万元。项目建成后，将具备年6,000公里高速公路机电系统维护能力。项目预计达产年年平均收入11,200万元，年平均净利润1,629万元。
2、项目实施的背景和必要性
（1）项目实施的背景
高速公路机电系统具有系统功能繁杂、涉及技术面广、更新快；设备种类繁多、分布广、维护面宽、环境恶劣；设备故障率高、修复时间紧；突发事故不可预见性等特征。机电系统运行维护已成为保障国内外高速公路正常运营的重点内容，其主要任务包括：一是对系统进行预防性保养、定期检测，审计系统运行状况，评价系统运行性能，及时解决故障，保证机电系统的正常运行；二是在新技
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术不断进步和发展的情况下，对现有系统进行改造更新，不断提高运营管理水平。
近年来，在国外许多行业建立了业务流程外包（BPO）的管理模式。所谓的业务流程外包是指企业将非核心工作外包给专业公司，并由专业公司对这些流程进行重组，其目的是利用专业公司的技术、管理、人才等优势，减少自身的运营成本，将更多的精力集中在公司的主营业务上。对于高速公路而言，机电系统运行维护不是高速公路运营商工作的主要内容，更不是其专长。将机电系统的维护维修进行业务流程外包，正逐渐成为高速公路管理的发展趋势。
目前，我国高速公路机电系统运行维护模式主要有三种：
一是自行维护。全国许多高速公路运营管理单位花费了大量经费、采购大批专业维修养护设备、组建专门的维护队伍，参与到机电设备日常保养和维修当中来，但随着机电系统越来越复杂，设备运行年限的增加，设备故障率不断上升，高速公路运营管理单位自行负责机电系统运行维护所引发的问题也逐渐暴露出来，使得设备故障常常得不到及时解决，降低了运营效率。
二是分散维护。部分高速公路营运公司采用与该路段机电系统承包商在工程结束后签订维护协议来维持系统的稳定运行。这种维护模式由于承包商对于自身承建的系统较为熟悉，在一定程度和时间内可满足系统运行，但由于机电系统运行维护不是机电系统建设承包商的主营业务，在备品备件的供应能力、专业化检测能力、专业化运维人才配备等方面存在着一定问题，不能从根本上满足系统的正常运行。
三是专业维护（即业务流程外包服务）。第三方专业维护公司独立承担机电系统维护、维修的模式现阶段在我国才刚刚起步。该模式是由拥有专业化技术实力及检测设备的公司，在高速公路运营管理单位的监督和配合下，整体承担高速公路机电系统的维护、维修工作。通过专业化维护管理，充分借助专业公司的技术优势，对机电系统运行过程中存在的故障隐患做到有效预防，保证系统正常运行。专业维护模式对于高速公路运营管理单位而言，在人员上只需配备系统管理员，不需配备技术人员，减少了人员的数量。同时不需配备车辆、维护机具和仪器仪表，大大减少了初期投资。但该模式对专业维护公司的专业化服务水平、响应服务能力、人才队伍等方面的要求较高，需要有一个专业化的服务平台。
综上所述，引入BPO管理模式，建设专业化服务平台，已成为高速公路机电
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系统运行维护的发展方向。
（2）项目实施的必要性
建设专业化高速公路运行维护平台对于提高高速公路运营效率和运行管理水平，对保障高速公路正常运营、增强高速公路的整体效能、促进整个高速公路行业的发展是十分必要的。主要体现在以下几个方面：
一是顺应国家高速公路发展政策的需要。养护管理工作作为高速公路建设发展的一项重要内容，目前在我国还处于相对滞后的阶段。交通运输部提出，从“十一五”开始，必须把公路养护管理工作摆在更加突出的位置，既要保持平稳较快发展，更要注重发展的质量和效益，做到既快又好、好中求快。在继续加快公路建设的同时，用更多的精力，下更大的力气，投入更多的资金，切实把公路管理好、养护好。本项目从我国现有的高速公路机电系统运行维护现状出发，建设专业化的服务平台和高效共享开放的运行模式，提高了高速公路机电设备养护管理水平，符合我国高速公路事业发展的需要。
二是满足高速公路机电系统运行维护市场的需要。近年来，我国高速公路建设发展迅猛，到2008年底，我国高速公路通车里程已达到6.03万公里。由于公路
建设是分段分期进行的，建设成就越大，养护管理任务就越重，机电系统运行维护的需求也越来越多，要求越来越高。目前我国高速公路的运营管理还存在“重建设、轻运营”和“重收费、轻机电维护”的现象，造成了当前高速公路机电维护管理仍处于“应急抢险”的初级水平，机电维护管理水平低、从业人员技术能力弱是制约机电系统运行效率进一步提高的主要原因。随着社会分工越来越细，建立高速公路机电系统专业化平台，开展共享开放服务将具有巨大的市场容量和广阔的发展前景。
三是提升高速公路运营管理水平的需要。目前各条高速公路都有自己的维护、维修队伍，这对保持系统正常运行有着重要作用。但计算机、通信、监控等机电系统的技术更新很快，维护、维修工作的技术含量较高，对备品备件的供应能力、对人员的专业化服务能力等方面的要求也较高。通过本项目的实施，剥离了高速公路运营管理单位自身的维护、维修工作，优化运营管理的业务流程，减轻了相应的人员管理负担和费用开支，使高速公路运营管理单位可以将全部精力用来关注和发展自己的主营业务，有利于高速公路运营管理单位扬长避短，最大
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限度的发挥其对高速公路的管理职能和对司乘人员的服务职能，提高运营管理水平。
四是提高高速公路投入产出比的需要。建立机电系统专业化运行维护平台，引入BPO模式后，其中长期的效益是高速公路管理单位自行维护模式无法比拟的。
因为自行模式缺乏对维护、维修过程的预测、跟踪和记录，维护、维修工作规模偏小，基本处于无序状态，维护、维修人员主要扮演消防队员的角色，无中长期效益可言。从整个高速公路行业总的投入产出来看，专业化运行维护模式减少了高速公路营运单位大量的重复投入，而产出（维护、维修质量及效果）却得到大幅度提高。因此，本平台的建设有效地节约了维护成本，提高了维护质量，保证机电系统不断升级，为机电系统的可靠运行提供了有力的保障。
3、项目实施基础
公司高度重视系统建设完工后的运行维护工作，自2004年开始成立专门的客服部。客服部编制了高速公路机电系统运行维护规范，建立了高速公路机电维护工作的业务流程，形成了较为完善的机电设备维护维修保障机制；建立了完备的项目资料和维修档案，保证能够及时了解路上设备系统的使用状况；配备专业维修车辆、工程机械、仪器仪表，采购了必要的备品备件，定期对安徽省内签约高速公路机电系统做巡回检查，及时为用户提供“服务贴近用户”的运行维护服务。
客服部培养了一支专业化的售后服务队伍，现有员工54人，整体素质高，专业化维护能力较强，根据目前用户路网地理分布情况，已建立5个维护组，分别负责合宁、天长、沿江西段；连霍、合徐段；合巢芜、宣广、沿江东段；合安、高界段；合淮阜段的维护维修工作。每个维护组都具备高速公路收费系统、监控系统、通信系统、信息网络系统、供配电系统等系统和设备的维护维修，保障系统设备的正常运行能力，而且能够完成对所辖路段的信息系统实施技术升级改造。
当前，全国范围内，类似于本公司这样提供专业化高速公路机电设备运行维护服务的企业数量有限，专业的本地化运行维护服务的业务模式已经成为本公司的强大竞争优势。截止到2008年底，公司机电系统专业化维护里程已超过1,000公里，具有良好的市场基础。
此外，公司自2007年以来，已经开始了高速公路机电系统运行维护软件的开
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发，现已完成一期开发和试用，正在针对实际运行的反馈信息进行深入的研究，着手开展下一阶段的开发工作。
本项目主要是建设专业化的高速公路机电系统运行维护平台，内容包括建立客户服务中心、远程故障诊断中心、系统试验中心、备品备件中心及购置相关现场检测检验设备。为支撑上述平台相关硬件设备的运转需要开发与之配套的软件系统。目前，公司承担的“高速公路机电系统运行维护平台”项目已被列为国家火炬级计划。该软件系统是在公司“高速公路机电系统运行维护软件系统（V1.0）”
基础之上进行优化开发，完成后主要给公司内部运行维护工作人员以及客户相关工作人员使用，不单独对外销售。
本项目所涉及的主要开发内容研究进展如下：
系统名称主要组成研发进展情况
信息中心
机电设备管理
系统养护管理
系统维修管理
备品备件管理
数据查询与报表管理
计划管理
路段日常维护管理
机电系统运行维护软件管理系统
系统管理
第一版机电系统运行维护软件管理系统目前已经正式运行，实现了机电设备及应用系统的有效管理，并且已经通过了应用系统的运行验收。
第二版机电系统运行维护软件管理系统项目目前正在进行应用研究阶段，已于 2008 年下半年提交预研研究报告，并进行评审完善。2009年进行应用软件的设计开发工作。
话务记录
设备故障信息管理
备品备件信息发布
故障信息查询
客户服务中心信息服务系统
维修维护信息查询
2008 年已经完成了应用研究工作，目前正在准备研究报告的完善评审，下阶段将进行应用软件的设计开发。
远程故障诊断系统
现场故障诊断系统
故障诊断知识库
根据近几年的机电系统运行维护经验及机电系统运行维护有关规范，公司已经编制了机电系统故障诊断的基本知识库，并且已经应用于我公司的维护服务之中，由于机电系统的复杂性，2008 年底完成了故障
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故障应急机制
诊断知识库的重新规划编制工作。
根据故障诊断知识库及以往的诊断方法，2009 年初计划建立研究小组，进行故障诊断方法研究，为远程故障诊断系统、现场故障诊断系统提供方案。
2008 年底机电系统故障应急机制已经初步建立，随着 ETC 系统、预付卡系统、银联卡系统、联合监控系统等的应用，2009 年初开始编制新的机电设备故障应急机制。
综上所述，发行人在建设本项目方面具有经验、技术、人才、市场应用等多方面的基础。
4、项目建设内容
本项目建成后将新增固定资产 3,439 万元，其中试验检测中心和机电系统备品备件中心大楼房屋建筑物 1,560.00 万元，实验中心设备及实验仪器配置价
为 754.20 万元，检测中心设备及检测仪器配置价为 1,124.80 万元。
伴随大规模高速公路建设后，存量巨大的高速公路信息系统运行维护业务市场容量巨大。从安徽市场来分析，安徽市场容量较大，待规划中的高速公路网形成后运行维护容量将会达到5,000公里。从全国市场来分析，截至2008年底，我国高速公路已建成6.03万公里，随着缺陷责任期满，将全部进入运行维护期，市
场容量十分巨大。然而，目前国内具备运行维护能力的企业较少。
高速公路机电系统具有系统结构复杂、技术含量高、设备造价高、配件种类繁多的特点，因此对专业维护公司的专业化服务水平、响应服务能力、人才队伍、服务设备等方面的要求较高，需要有一个专业化的服务平台。虽然目前公司具备了一定的发展运行维护业务所需的条件，但现有的维护服务条件只能做到“故障响应”型维护服务。
通过建立试验检测中心和机电系统备品备件中心大楼，购买相关设备建立客户服务系统、远程故障诊断系统、系统试验中心，使技术专家实现远程故障检测、问题汇诊，指导现场科学化维修，将显著提高维护服务质量；同时为现场维护队伍购置相关检测检验设备，利用专业、先进的仪器迅速发现问题，并及时排除故障，将使公司具备提供专业化运行维护服务的能力。
根据公司现有业务规模和市场前景测算，该项目建成后将具备年维护6,000公里高速公路信息系统的能力，不考虑信息系统小规模改造业务，仅按照目前
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公司为客户提供日常运行维护服务的收费标准每公里 2万元/年计算，将每年实现 12,000 万元的收入。
本项目建设内容主要包括以下五个方面：一是开发高速公路机电系统运行维护软件管理系统；二是建立高速公路机电系统备品备件中心；三是建立机电系统试验中心和检测中心；四是组建现场维护网点；五是打造专业化的机电系统维护人才队伍。
（1）开发高速公路机电系统运行维护软件管理系统
高速公路机电系统运行维护软件管理系统通过互联网交互信息，将利用先进的计算机网络技术及信息处理技术，解决机电维护系统内部的机电设备管理、维护、维修，备品备件管理等模块的申报、审批、通知、结算业务的办公自动化问题，建立以机电设备管理、备品备件管理以及系统维护维修管理为核心的应用管理系统。
在“高速公路机电系统运行维护软件系统（V1.0）”的基础上开发高速公路
机电系统运行维护软件管理系统，并搭建相关硬件系统。该系统基于WEB结构采用组件模块化开发，系统应用上以方便、直观为原则，开发上具有可扩展性。
①高速公路机电系统运行维护软件管理系统组成
机电系统运行维护软件由信息中心、机电设备管理、系统养护管理、系统维修管理、备品备件管理、数据查询与报表管理、计划管理、管理处日常维护管理、系统管理等九个模块组成。
②建设客户服务中心信息服务系统（呼叫中心）
采用C/S的体系结构，主要包括话务记录、设备故障信息收集、备品备件信
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息发布、故障信息查询、维修维护信息查询等功能模块，为每一个话务员和主管提供服务。
③搭建相关硬件系统
高速公路机电系统运行维护软件采用分布式数据库系统，其硬件系统主要部署在中心机房，包括交换机、应用服务器、数据库服务器、防火墙、文件服务器、数据备份服务器、网管服务器、网络安全服务器等部分。
运行维护管理系统图示
（2）建立机电系统备品备件中心
高速公路机电系统的设备种类繁多，涉及到机械、电子、通信、光学等领域，设备种类上百种，配件上千种，数量多，型号多。为了能及时维护，需要备份一定数量的备品备件，建立起机电系统备品备件中心。在此中心内，可以完成备品备件的规划、采购、检验、储存、调配等工作，同时可进行机电设备的维修工作。
（3）建立机电系统试验中心和检测中心
机电系统结构复杂，不仅硬件设备技术含量高，收费系统及监控系统软件的运行也需要相应的硬件设备，为保证用于维修的软硬件系统能正常使用，必须要现场环境，搭建试验平台、实现硬件设备及软件系统的试验及检测。试验中心和
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检测中心主要完成以下功能：
一是建立试验环境，根据机电系统实际运行情况及高速公路信息化建设的发展趋势，购买相关设备及软件，搭建试验平台。试验平台可以测试机电系统的运行情况，再现现场硬件设备或软件系统的故障状况，由技术专家进行系统故障分析，发现故障原因，为设备维修及软件修改提供依据；同时试验平台可以对升级改造的软硬件系统进行试验检测，以保证新旧系统的无缝对接。
二是建立远程故障诊断系统，根据远程设备运行监控的需求购买所需计算机系统及其软件，通过通信系统建立与现场应用系统的远程控制，获取现场硬件设备或软件系统的实时运行状况，远程分析系统故障原因并排除故障，或由维修人员带回公司维修，减少技术专家现场维修次数，提高故障修复的速度。
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故障诊断系统结构图示
三是建立现场故障诊断系统，根据现场故障诊断及检测的要求，购买检测仪器仪表，组建培训专业化的技术队伍，配备专业化的检测仪器仪表，对故障系统或设备采用现场检测、校准、试验、运行等方法，发现系统故障并进行修复，或由维修人员带回公司维修，以尽快解决机电系统的疑难故障及重大故障。
四是建立故障诊断知识库及专家组，根据机电系统建设及维护管理规范以及公司在机电维护维修方面的经验，归纳整理故障诊断的技术知识及技巧，形成丰富的故障诊断知识库。开发知识库管理系统软件，购买计算机系统，建立知识库运行应用环境，建立专家组并实行会诊机制。故障诊断知识库既可以为维护维修
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人员提供可借鉴学习的经验，也可以为故障诊断提供即时的专家支持分析。通过专家组完成故障诊断，达到与技术专家亲临现场解决故障一样的效果。
五是建立故障应急机制，通过分析影响高速公路正常营运管理的核心系统，编制核心系统故障时的应急策略及管理制度，开发诸如可替代收费系统运行的便携式应急收费系统，购买便携式收费机并安装其收费系统，维持核心系统备件的有效性，以完善故障应急机制，为高速公路提供更好的服务。
（4）组建现场维护网点
高速公路机电设备地域分散广泛，24小时运作，加上工作环境恶劣，设备故障率相对较高，尤其是车流量高峰期，所有收费车道全部打开，车道计算机及外设、收费站服务器等设备的应急维护需要及时响应并修复。随着高速公路网的不断延伸及社会公众对交通服务质量要求的不断提高，机电系统需要设立维护网点，负责所在路段的机电系统的维护，保证迅速有效地排除各种设备故障，及时修复损坏的设备。当遇到重大设备故障或系统故障时，由维护中心专家组通过远程控制，实施在线检测，诊断故障原因，并与现场维护人员协同处理故障，修复设备，恢复系统正常运行。
（5）打造专业化的机电系统维护人才队伍
通过内部培训、外部引进的方法，组建一支技术过硬、经验丰富和富有敬业精神的专业维护队伍。这支由技术专家和现场维护工程师组成的专业维护队伍，为项目建成后高质量完成各项服务提供人才保障。
技术专家熟悉整个机电系统的构成，熟悉所有机电设备的结构、原理及控制，熟悉计算机通信技术、光纤传输技术、网络通信技术，熟悉软件的调试，对出现的问题有清晰的分析思路和解决问题的能力，能够根据现象判断故障产生的原因及故障点，指导及时排除故障，提高解决问题的效率。
现场维护工程师了解所维护的机电系统的施工线路走向、设备工作原理，熟悉检测仪器仪表使用、高低压电器操作，掌握一般故障的排除方法。
5、投资估算
按费用构成划分的投资估算表
序号项目名称估算投资（万元）占投资比例(%)
1 建筑工程 1,560 34.70
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2 设备购置 1,879 41.80
3 技术开发费用 300 6.70
4 预备费用 187 4.10
5 铺底流动资金 570 12.70
合计 4,496 100.00
建筑工程费主要为：建设试验检测中心大楼和机电系统备品备件中心合计1,560万元。
设备购置费主要包括：实验中心，设备及实验仪器配置价为754.20万元；检
测中心，设备及检测仪器配置价为1,124.80万元，合计1,879万元。
购置设备的具体明细如下：
（1）实验中心，主要包括机电系统运行软件管理系统和机电系统试验中心
设备及仪器，具体购置明细如下：
①机电系统运行维护软件管理系统设备购置情况
单位：元
序号设备名称规格型号单位数量单价合计
一硬件设备
1 交换机 WS-X6548-RJ-45 台 2 37,790.00 75,580.00
2 防火墙 NS-208-001 台 2 457,470.00 914,940.00
3 入侵检测引擎 FOUND Sniper 硬件版台 1 128,000.00 128,000.00
4 数据库服务器 HP ProLiant DL585 G2 台 2 308,000.00 616,000.00
5 WEB 应用服务器 HP ProLiant DL585 G2 台 2 308,000.00 616,000.00
6 备份服务器 HP ProLiant DL580 G5 台 1 200,000.00 200,000.00
7 资源管理服务器 HP ProLiant DL580 G5 台 1 200,000.00 200,000.00
8 防病毒服务器 HP ProLiant DL580 G5 台 1 200,000.00 200,000.00
9 企业邮件服务器 HP ProLiant DL580 G5 台 1 200,000.00 200,000.00
10 管理计算机 DC7700 台 30 8,670.00 260,100.00
11 笔记本电脑 HP Compaq 8510p 台 10 13,750.00 137,500.00
12 服务器专用机柜 HP 10642 台 3 38,500.00 115,500.00
13 磁盘阵列柜(含存贮) MSA1000 台 1 122,000.00 122,000.00
14 网络激光打印机 LJ5200n 台 2 12,000.00 24,000.00
15 复印机 E-STUDIO 282S 台 2 18,200.00 36,400.00
16 UPS 电源 DL31-60KVA 台 1 481,100.00 481,100.00
17 呼叫中心(含 6 路 IVR) 8 路模拟中继套 1 270,000.00 270,000.00
18 客服计算机 DC7700 台 8 8,670.00 69,360.00
19 其他客服设备项 1 200,000.00 200,000.00
二软件系统
1 服务器操作系统 Windows Server 2003 套 9 9,000.00 81,000.00
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2 数据库系统 SQL Server 2005 套 5 33,800.00 169,000.00
3 网管软件 Hp openview 7.5 套 1 58,000.00 58,000.00
4 防病毒软件 150 用户项 1 26,000.00 26,000.00
5 双机容错软件 Lander Cluster 套 1 25,200.00 25,200.00
6 办公软件 office 2007 套 20 1,400.00 28,000.00
三合计 5,253,680.00
②机电系统试验中心设备购置情况
单位：元
序号设备名称规格型号单位数量单价合计
一硬件设备
1 车道控制机 CK-54C 套 1 41,000.00 41,000.00
2 车道控制机台 1 38,900.00 38,900.00
3 路侧 ETC 天线 5.8G 套 1 292,200.00 292,200.00
4 票据打印机 ST322 台 1 1,200.00 1,200.00
5 一体化入口通行灯 DTD-1 套 1 2,520.00 2,520.00
6 单通道车辆检测器 VLD1A 个 1 500.00 500.00
7 双通道车辆检测器 HLQ-2C 个 1 800.00 800.00
8 雨棚信号灯（红绿） V8650 套 1 2,000.00 2,000.00
9 摄像机 TK-C1481BEC 套 2 4,500.00 9,000.00
10 称重设备（台式） WT-1000 套 1 88,570.00 88,570.00
11 一体化费额显示器 DXB-2 套 2 3,980.00 7,960.00
12 非接触 IC 卡读写器 JKM115 台 2 2,200.00 4,400.00
13 非接触 IC 卡读写器 GemEasy Access G300 台 2 2,100.00 4,200.00
14 车牌识别系统 HWY-IV 套 1 17,900.00 17,900.00
15 20＂彩色液晶监视器 M20LA 台 1 6,800.00 6,800.00
16 数字录像设备 DS-8008HC 套 1 15,800.00 15,800.00
17 视频编解码器 VS2008N200A/B 对 1 10,000.00 10,000.00
18 车辆检测器 AUTOSCOPE RVS-1 套 1 35,000.00 35,000.00
19 气象检测器 SMC—903RWS 套 1 225,000.00 225,000.00
20 数据库服务器 HP ProLiant DL580 G5 台 1 200,000.00 200,000.00
21 试验计算机 DC7700 台 10 8,670.00 86,700.00
22 笔记本电脑 HP Compaq 8510p 台 2 13,750.00 27,500.00
23 服务器专用机柜 HP 10642 台 1 38,500.00 38,500.00
24 网络激光打印机 LJ5200n 台 1 12,000.00 12,000.00
25 网络交换机 WS-C3750G-48PS-E 台 1 98,500.00 98,500.00
26 防火墙 NS-208-001 台 1 457,470.00 457,470.00
27 UPS 电源 DL31-60KVA 台 1 481,100.00 481,100.00
二系统软件
1 服务器操作系统 Windows Server 2003 套 1 9,000.00 9,000.00
2 数据库系统 SQL Server 2005 套 1 33,800.00 33,800.00
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1-1-267
3 防病毒软件 150 用户项 1 26,000.00 26,000.00
4 办公软件 office 2007 套 10 1,400.00 14,000.00
三合计 2,288,320.00
（2）检测中心，主要包括机电系统检测中心和机电系统现场维护网点主要
设备及检测仪器，具体购置明细如下：
①机电系统检测中心设备购置情况
单位：元
序号设备名称规格型号单位数量单价合计
1 指针万用表 METRAport 3E 台 1 5,300.00 5,300.00
2 钳形表 SK-7730 台 1 13,200.00 13,200.00
3 高压兆欧表 F1550B 台 1 37,300.00 37,300.00
4 数字验电笔 VD-320 台 1 900.00 900.00
5 三级、四级地阻测试仪 61-789 台 1 23,400.00 23,400.00
6 逻辑分析仪 TLA5204 台 1 201,500.00 201,500.00
7 混合信号示波器 MSO6104A 台 1 224,000.00 224,000.00
8 中频电量表 8903D 台 1 9,600.00 9,600.00
9 任意波形发生器 AFG3252 台 1 87,800.00 87,800.00
10 合成信号发生器 EE1482A 台 1 45,000.00 45,000.00
11 连续/脉冲频率计数器 EE3388A 台 1 75,000.00 75,000.00
12 LCR 测试仪 3535 台 1 120,000.00 120,000.00
13 交流微电阻计 3560 台 1 23,000.00 23,000.00
14 参考级数字多用表 8508A 台 1 159,400.00 159,400.00
15 耐压强度测试仪 BIDDLE 台 1 101,500.00 101,500.00
16 材料阻燃性能分析仪 STA490 台 1 520,100.00 520,100.00
17 毫微伏/微欧表 34420A 台 1 45,900.00 45,900.00
18 逆反射系数测定仪 ZRS5060 台 1 108,900.00 108,900.00
19 数字万用表 F189 台 1 4,300.00 4,300.00
20 RCL 测试仪 MT-4080A/D 台 1 4,900.00 4,900.00
21 数字存储示波器 TDS210 台 1 1,000.00 1,000.00
22 示波器 TDS220 台 1 11,000.00 11,000.00
23 绝缘电阻计 3316 台 1 3,400.00 3,400.00
24 双通道功率计 N1912A 台 1 128,200.00 128,200.00
25 数字式地阻仪 29B-2 台 1 400.00 400.00
26 耐压测试仪 GPI-745A 台 1 25,400.00 25,400.00
27 绝缘电阻测试仪 YD2683 台 1 3,200.00 3,200.00
28 接地阻抗测试仪 GCT-630 台 1 10,800.00 10,800.00
29 衰减振荡波发生器 SKS-1203 台 1 98,000.00 98,000.00
30 泄漏电流测试仪 3156 台 1 33,000.00 33,000.00
31 数字漏电开关测试仪 5406A 台 1 2,500.00 2,500.00
招股意向书与发行公告 招股意向书
1-1-268
32 电缆故障测试仪 E2770 台 1 41,900.00 41,900.00
33 高精度校准仪 F5720A 台 1 549,900.00 549,900.00
34 多用表校准仪 Fluke5720A 台 1 385,300.00 385,300.00
35 串行数据分析仪 VM700T 台 1 238,600.00 238,600.00
36 光衰减器 EXPO IQ-3100BW 台 1 27,000.00 27,000.00
37 CATV 验收测试仪 WFM91/2001 年台 1 35,800.00 35,800.00
38 误码分析仪 YGBERT-2M 台 1 6,000.00 6,000.00
39 SDH 综合测试仪 2.5GSDH 台 1 140,600.00 140,600.00
40 数据通信测试分析仪 HP3784A 台 1 71,300.00 71,300.00
41 PCM 综合测试仪 AV5282 台 1 34,100.00 34,100.00
42 综合布线认证分析仪 DTX 系列台 1 88,000.00 88,000.00
43 计算机网络分析仪 Agilent N2610A 台 1,600.00 111,600.00
44 低速数据测试仪 HCT-BERT/H2M 台 0 10,000.00 0.00
脉冲数字线路故障测试器
PM340 台 1 33,500.00 33,500.00
46 光时域反射仪（OTDR） MT9081D 台 1 67,700.00 67,700.00
47 光功率计 APM820 台 1 5,200.00 5,200.00
48 光源 JW3109 台 1 3,900.00 3,900.00
49 光纤融接机爱立信 FSU975 台 1 97,400.00 97,400.00
合计 4,065,700.00
②机电系统现场维护网点设备购置情况
单位：元
序号设备名称规格型号单位数量单价合计
一网点硬件设备
1 交换机 S3100-16C-SI 台 10 2,360.00 23,600.00
2 防火墙 NetScreen-25 台 10 18,000.00 180,000.00
3 数据库服务器
HP Proliant DL380
G5
台 10 13,000.00 130,000.00
4 WEB 应用服务器
HP Proliant DL380
G5
台 10 13,000.00 130,000.00
5 备份服务器
HP Proliant DL380
G5
台 10 13,000.00 130,000.00
6 防病毒计算机 DC7700 台 10 8,670.00 86,700.00
7 管理计算机 DC7700 台 20 8,670.00 173,400.00
8 笔记本电脑 HP Compaq 8510p 台 10 13,750.00 137,500.00
9 19"标准机柜定制台 10 4,710.00 47,100.00
10 网络激光打印机 LJ5200n 台 10 12,000.00 120,000.00
11 复印机 E-STUDIO 282S 台 10 18,200.00 182,000.00
12 UPS 电源 APC Symmetra 台 10 11,500.00 115,000.00
13 脉冲数字线路故障测 PM340 台 10 33,500.00 335,000.00
招股意向书与发行公告 招股意向书
1-1-269
试器
14 数字万用表 F189 台 10 4,300.00 43,000.00
15 光时域反射仪（OTDR） MT9081D 台 10 67,700.00 677,000.00
16 数字验电笔 VD-320 台 10 900.00 9,000.00
17 绝缘电阻测试仪 F1520 台 10 6,300.00 63,000.00
18 数据通信测试分析仪 HP3784A 台 10 71,300.00 713,000.00
19 三级、四级地阻测试仪 61-789 台 10 23,400.00 234,000.00
20 高压兆欧表 F1550B 台 10 37,300.00 373,000.00
21 误码分析仪 YGBERT-2M 台 10 6,000.00 60,000.00
23 工程专用车辆辆 10 250,000.00 2,500,000.00
二网点系统软件
1 服务器操作系统
Windows Server套 30 9,000.00 270,000.00
2 数据库系统 SQL Server 2005 套 10 33,800.00 338,000.00
3 防病毒软件 25 用户项 10 7,000.00 70,000.00
4 办公软件 office 2007 套 30 1,400.00 42,000.00
三合计 7,182,300.00
6、市场前景分析
（1）市场容量及其发展趋势
在交通运输部大力推行“加强养护管理、建养并举”的要求下，迫切需要专业化的企业提供高速公路信息系统运行维护服务，扩充整合现有维护资源，构建开放共享和高水平的“机电运行维护平台”。
大规模高速公路信息化建设之后接踵而来的就是存量巨大的高速公路信息系统的日常技术维护、设备养护、系统升级改造工作。高速公路机电系统的缺陷责任期为交工后1-2年，在这期间由承建单位无偿提供系统维护和升级服务。缺陷责任期满后，一般都是由高速公路运营管理单位自行承担运行维护工作。如此规模巨大的存量高速公路机电系统的日常维护如果全部依靠高速公路运营管理单位自行承担是不现实也是不经济的，因此迫切需要第三方服务外包商为其提供日常运行维护服务。这种服务外包业务模式，能够实现专业服务企业和高速公路企业的“双赢”发展：一方面可以使高速公路企业节省大量的人员开支和设备维护成本，提高设备使用率，延长设备使用寿命，增加高速公路运营单位的经济效益；另一方面，对于建设高速公路机电系统运行维护平台的企业来说，通过该平台的有效运行，可以使企业持续为用户提供后续的技术服务，建立“服务贴近用户”的运行维护服务新模式，培育和提升企业持续盈利的能力。目前，北京、广
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1-1-270
东、安徽等省市均采用外包维护模式，实现了高速公路的“管养分开”。
到2008年底，我国高速公路通车里程已经达到6.03万公里，以信息化建设投
资60万元/公里计算，全国机电设备存量固定资产总额高达360亿元，而且还将逐年递增。另外，高速公路信息系统应用4-5年后就需要对原系统进行相应的升级改造。现阶段我国每年约有10,000多公里高速公路要进行升级改造。
运行维护市场包括两部分，一是按照高速公路管理机构每年日常支出3%的平均运行维护费用，全国年日常运行维护费用10亿元左右；二是以改造投入约为新建高速公路信息系统投资费用50%测算，全国每年10,000公里升级改造投资约为30亿元。
（2）进入壁垒
高速公路机电系统具有系统结构复杂、技术含量高、设备造价高、配件种类繁多的特点，对专业维护公司的专业化服务水平、响应服务能力、人才队伍、服务设备等方面的要求较高，需要有一个专业化的服务平台。
此外，如果在区域内不能形成规模优势，运行维护成本较高，很难发展运行维护业务。而那些集中力量在某一区域做大做强，在区域内形成了规模化的路网，由于维护成本较低，因此通常承担起了系统建成后的运行维护服务，在今后存量高速公路信息系统运行维护市场竞争中具有较强的优势。
（3）行业竞争状况及主要竞争对手
截至2008年底，我国高速公路已建成6.03万公里，随着缺陷责任期满，将全
部进入运行维护期，市场容量十分巨大，但目前国内具备运行维护能力的企业较少。
目前，主要是具有区域优势的企业在某一区域范围内为其主要客户提供运行维护服务。这类企业在区域内形成了规模化的路网，由于维护成本较低，因此通常承担起了系统建成后的运行维护服务。主要有：发行人为安徽市场提供运行维护服务，广东新粤为广东省提供运行维护服务，北京云星宇交通工程有限公司为北京市提供运行维护服务。其他很多省份还没有形成规模化的提供专业运行维护服务的企业。
目前，公司在安徽市场运行维护里程已超过1,000公里。专业的本地化运行维护服务已经成为本公司的强大竞争优势。在服务好安徽市场的基础上，公司将
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1-1-271
充分利用在运行维护方面积累的经验和优势，深度挖掘延伸该业务，逐步将高速公路信息系统维护服务外包业务模式向其他省市地区拓展。
（4）营销措施
首先，要服务好安徽市场。公司在安徽市场已经具备了业务基础和规模，且安徽市场容量较大，待规划中的高速公路网形成后运行维护容量将会达到5000公里。其次，在此基础上，积极向安徽周边省份及全国其他省份拓展运行维护业务，将在省外市场选择适合的目标市场，通过公开招投标竞争或与当地企业合作的方式向目标市场复制专业化运行服务模式，从而快速扩大运行维护业务规模。
综上，存量高速公路信息系统运行维护市场的启动，规模效益将十分庞大。
随着我国高速公路信息系统维护服务外包模式的逐步推广，运行维护市场将越来越大，运行维护服务企业将迎来良好的发展前景。
7、效益测算
根据安徽省科技咨询评估有限公司编制的项目可行性研究报告，本项目达产后，税后财务内部收益率为29.56%，税后投资回收期为4.78年（含建设期1年零6
个月）。达产年年平均收入为11,200万元，年平均净利润为1,629万元，投资利润率为29.97%。
（1）新增固定资产折旧、研发支出对公司未来经营成果的影响
单位：万元
固定资产投入研发投入
新增固定资产名称原值每年折旧影响研发支出每年摊销影响
1、房屋建筑物 1,560.00 74.10
2、机器设备 1,879.00 178.50
其中：试验中心设备 754.20 754.20
检测中心设备 1,124.80 1,124.80
小计 3,439.00 252.60 300.00 30.00
注：新增设备折旧费按 10 年使用期，房屋按 20 年使用期，残值率 5%测算。研发支出按 10 年摊销。
新增固定资产折旧、研发支出对公司未来经营成果每年影响分别为 252.60
万元和 30 万元。
（2）项目效益预测的基础和依据
A、项目效果预测见下表：
单位：万元
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投产期达 产 期 年份
项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均生产负荷 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%销售收入 4800 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 11200
销售税金及附加 406 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 948
总成本费用 3788 8904 8904 8904 8904 8904 8904 8904 8904 8335
利润总额 606 2081 2081 2081 2081 2081 2081 2081 2081 1917
所得税（税率=15%） 91 312 312 312 312 312 312 312 312 288
净利润 515 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1629
B、效果预测的基础和依据：
①销售收入：根据系统集成产品的成本、市场分析和预测以及有关行业概算要求和行业经验数据机电设备维修的单价为每公里 20,000 元估算，每年机电设备维修路段 6,000 公里计算。
②销售税金及附加：本项目产品分别缴纳增值税、城建税、教育费附加。
其中：增值税按 17%计提，以销项税减进项税计算；城市维护建设税按增值税的 5％估算；教育费附加按照增值税的 3%估算。据此计算，项目达产期年销售税金及附加 1,016 万元。
③总成本费用:本项目正常生产年总成本费用预计具体如下表：
单位：万元
投产期达 产 期
项目
2 3 4 5 6 7 8 9 10
生产能力 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%外购原材料 2178 5490 5490 5490 5490 5490 5490 5490 5490
外购燃料动力 3 8 8
工资及福利费 94 237 237 237 237 237 237 237 237
修理费 126 126 126 126 126 126 126 126 126
折旧费 253 253 253 253 253 253 253 253 253
摊销费 30
财务费用 0 0 0
销售费用 384 960 960 960 960 960 960 960 960
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1-1-273
其他费用 720 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
其他管理费用 624 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560
其他制造费用 96 240 240 240 240 240 240 240 240
总成本费用 3788 8904 8904 8904 8904 8904 8904 8904 8904
原材料：根据行业概算要求、经验数据、可研报告编制单位的市场询价及有关资料，机电设备维修的原材料平均成本为每公里估算为 9200 元。
工资及福利费：本项目预计人员 65 人,年工资按 3.2 万元/人，福利费 14%
计。
固定资产折旧费：固定资产按直线法分类折旧方式计提折旧，残值率按 5%计算，房屋折旧年限 20 年，设备折旧年限 10 年。
摊销费：摊销费按分类摊销方式估算，研发支出按 10 年摊销。
修理费用：按折旧费的 50%估算。
销售费用：按销售收入的 8%估算。
其他费用：其他费用是制造费用、管理费用扣除工资及附加、折旧费、摊销费、维修费后的其余部分。包括其他管理费用和其他制造费用，按销售收入15%估算。
8、项目实施准备
大规模高速公路信息化建设完成之后，接踵而来的就是存量巨大的高速公路信息系统日常运行维护和设备养护。为此，交通运输部目前正大力推行“加强养护管理、建养并举”的措施。
为顺应“建养并举”的行业发展趋势，公司在业内较早发展专业的技术服务业务，针对安徽省内高速公路机电设备的使用情况，建立易耗品备件库，配备专业的工程师和专业维修车辆，定期对负责维护的高速公路机电系统做巡回检查，全年为用户提供“服务贴近用户”的运行维护服务，是高速公路信息化建设领域能够提供专业化运行维护服务为数不多的企业之一。
本项目建设成后，将增强公司第三方专业化运行维护服务能力。而经过三年多的业务摸索和发展，公司完全具备继续做大做强该业务的各项基础，有能力促进该业务进一步发展壮大。
（1）管理储备
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首先，管理团队具有较强的管理能力和丰富的管理经验。公司管理团队由二十余人组成，年富力强，平均年龄约 35 岁，长期共事达 10 年以上，其中拥有硕士以上学历的人数超过三分之一，整体素质较高、分工合理、凝聚力强、管理经验丰富、富有创造力。主要骨干平均具有 15 年以上的信息化建设经验和优秀的组织管理能力，对行业发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力，能够把握行业内各种业务的管理特点和方法。
其次，业务管理架构已经建立并有效运作。目前，公司客服部负责工程项目定期维护和紧急故障维修工作。客服部编制了高速公路机电系统运行维护规范，建立了高速公路机电维护工作的业务流程，形成了较为完善的机电设备维护维修保障机制；建立了完备的项目资料和维修档案，保证能够及时了解路上设备和系统的使用状况；配备专业维修车辆、工程机械、仪器仪表，采购了必要的备品备件，定期对安徽省内签约高速公路机电系统做巡回检查，及时为用户提供运行维护服务。
最后，业务管理制度健全完善。公司制定了《客服部工作控制程序》、《客户服务规程》等规定，客服人员必须在规定响应时间内，通过主动接触、电话联络、现场操作等服务方式进行客户服务。公司专设客服热线、客服网络，为了能及时接听客户电话，客户服务部每人均配有手机，并保证 24 小时开机，以方便和客户的联系。维护维修工作结束后，客服人员必须填写《系统维修记录单》、《维护情况记录表》等记录材料，并由用户签字确认。同时，公司制定了较为严密的质量信息反馈制度，执行《顾客满意信息测量与监视程序》、《数据分析管理程序》等顾客信息反馈过程的相关程序控制文件。
（2）技术储备
高速公路信息系统技术服务业务是技术密集型业务，要求技术服务商具有专业的技术服务能力，能够掌握高速公路信息系统内部构造及运行机制，及时解决高速公路信息系统日常运行中出现的各种故障和问题。公司作为国内较早专业从事高速公路信息化建设的企业，项目建设经验丰富，技术实力较强。作为信息集成商，公司不仅要为高速公路信息系统搭建核心软件系统，而且还负责信息系统硬件系统的构建任务，熟悉高速公路信息系统设计、安装、测试、联调、运行等各个环节的工作精髓与要点，能够深刻掌握高速公路信息系统内
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部构造及其运行机制，完全具备开展技术服务业务所必备的技术经验和技术服务能力。
高速公路信息系统是不断发展的，技术服务商应具有相应的技术研发能力，能够根据客户业务发展的需要及时提出不定期的技术改造服务并负责实施，以及根据行业发展趋势及时提供系统改造升级方案供业主参考。公司作为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”以及安徽省科技厅认定的“高新技术企业”，从创立之初就拥有核心技术研发团队，具有较强的自主创新能力，技术优势明显。
开展高速公路信息技术服务业务，必须具备专业化的高速公路机电系统运行维护平台，为支撑上述平台相关硬件设备的运转，需要开发与之配套的软件系统。公司自 2007 年以来，已经开始了高速公路机电系统运行维护软件的开发，开发出“高速公路机电系统运行维护软件系统（V1.0）”，现已完成一期开发和
试用，正在针对实际运行的反馈信息进行深入的研究，着手开展下一阶段的开发工作。通过本项目的实施，将对原有系统进行进一步的完善和升级，建设专业化的高速公路机电系统运行维护平台，将更好地满足发展专业化运行维护业务的需要。
（3）人才储备
高速公路信息系统具有系统结构复杂、技术含量高、设备造价高、配件种类繁多的特点,因此需要有一支专业的维护队伍，其主要由现场维护工程师和技术专家组成。
现场维护工程师了解所维护的机电系统的施工线路走向、设备工作原理，熟悉检测仪器仪表使用、高低压电器操作，掌握一般故障的排除方法，其主要在维护现场进行作业。对于重大故障，在技术专家指导下由现场维护人员进行作业；而对于一般较小的故障，则直接由现场维护人员自行解决。
技术专家熟悉整个机电系统的构成，熟悉所有机电设备的结构、原理及控制，熟悉计算机通信技术、光纤传输技术、网络通信技术，熟悉软件的调试，对出现的问题有清晰的分析思路和解决问题的能力，能够根据现象判断故障产生的原因及故障点，指导及时排除故障，提高解决问题的效率。其主要是当高速公路机电系统遇到重大设备故障或系统故障时，由维护中心专家组通过远程
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控制，实施在线检测，诊断故障原因，并与现场维护人员协同处理故障，修复设备，恢复系统正常运行。
①现场维护工程师
公司目前培养了一支专业化的技术服务队伍，现有员工 54 人，整体素质高，专业化维护能力较强，根据目前用户路网地理分布情况，已建立 5 个维护组，分别负责合宁、天长、沿江西段；连霍、合徐段；合巢芜、宣广、沿江东段；合安、高界段；合淮阜段的维护维修工作。
随着高速公路通车里程的增加，高速公路机电系统技术服务规模迅速增长，机电系统维护队伍也在不断扩大，公司在成立初期就开始了专业化的机电系统维护队伍的建设，主要通过内部培训、外部引进、工程技术人员转化等方法，组建起了一支技术过硬、经验丰富和富有敬业精神的专业维护队伍。
公司除维护技术能力培养之外，还注重加强该队伍每个成员的组织管理能力、领导协调能力及项目管理等能力的培养。目前维护队伍中多数成员既具有专业技术能力又具有组织领导能力，从而确保了在需要的时候，可以随时抽调人员组建新的维护组，扩大运行维护队伍。
通过本项目的实施，建立现场故障诊断系统，配备专业化的检测仪器仪表及设备，将提高现场维护工程师的工作效率。
②技术专家
公司具有多年的高速公路信息化建设历史，培养和锻炼了一批技术精湛、经验丰富、熟悉高速公路信息系统的技术专家，这些技术专家将成为支撑公司发展的人才资源。同时，公司还将加大对高精尖技术人才的引进力度，以满足高速公路信息化领域发展对知识和技术高度融合的需要。此外，公司还建立外部咨询专家队伍，从相关高校、科研院所、学会、政府机构、企业等聘请一批专家担任公司的咨询专家。
本项目的实施将会使技术专家的工作效率大大提高。建立远程故障诊断系统，根据远程设备运行监控的需求购买所需计算机系统及其软件，通过通信系统建立与现场应用系统的远程控制，获取现场硬件设备或软件系统的实时运行状况，远程分析系统故障原因并排除故障，或由维修人员带回公司维修，减少技术专家现场维修次数，提高故障修复的速度。
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通过建立故障诊断知识库及专家组，根据机电系统建设及维护管理规范以及公司在机电维护维修方面的经验，归纳整理故障诊断的技术知识及技巧，形成丰富的故障诊断知识库。故障诊断知识库既可以为维护维修人员提供可借鉴学习的经验，也可以为故障诊断提供即时的专家支持分析。通过专家组完成故障诊断，达到与技术专家亲临现场解决故障一样的效果。
（4）客户资源储备
公司在安徽省内拥有一批优质的客户资源，目前省内主要高速公路建设和运营管理单位安徽省高速公路总公司、安徽省高等级公路工程建设指挥部、安徽省交通投资集团有限责任公司均为公司客户，这将为公司省内技术服务业务的增长提供坚实的保障。最近几年来，公司负责信息系统技术服务的高速公路里程数不断增加，2005 年该项业务起步时为 244 公里，到 2008 年底已经发展到 1,000 公里以上。依照《安徽省“十一五”综合交通体系发展规划》，到 2020年，省内高速公路总里程将达到 5,000 公里，技术服务的里程数和每公里维护费用都将不断提高，这为公司在省内提供了较大的业务发展空间。
此外，公司还将利用安徽省作为华中腹地和长三角经济圈辐射区独特的区位优势，以安徽市场为服务示范，在上市后加大对湖北、浙江、江苏、江西等周边省份的开拓力度，尽快打开安徽周边省份市场，发展一批新的客户。
（三）补充运营资金扩大公司系统集成总承包业务项目
1、本项目实施的背景
由于高速公路结算较建设过程有一定的延迟性，而且发行人从事的高速公路信息系统集成业务从设计、设备采购、施工、调试到维护等全过程中的各个环节都需要一定的资金垫付。系统集成商是否具备相应的资金实力和融资能力，已成为业主选择信息系统集成商的重要因素。
近年来，伴随着我国高速公路建设的跨越式发展，公司高速公路信息系统集成业务面临巨大发展机遇，公司业务已从安徽市场拓展至全国市场。因此，为了抓住市场发展机遇，迫切需要增强公司的资金实力和融资能力，提高公司承揽更多更大项目的能力，保证公司建设的系统集成项目能够顺利进行，促进公司系统集成业务持续快速发展。
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2、本项目实施的必要性分析
（1）补充运营资金是公司系统集成业务的内在要求
高速公路信息系统集成业务对资金实力要求很高，其对资金的需求主要体现在以下环节：
A、前期招投标环节对资金的需求
（a）投标保证金
在项目投标中，公司必须根据招标文件的要求支付投标保证金，其金额一般为投标额的1%-2%，期限为1-3个月。
（b）履约保证金
在项目中标后到签订合同前，为保证合同的履行，公司需对业主提供履约保证金，其额度一般为合同总价款的10%。履约保证金有效期为从项目开工日到竣工交付日，竣工交付日后将无息返还公司。
B、合同履行过程中对资金的需求
（a）联合设计阶段支付的相关薪酬
公司在签订合同后即根据业主的要求组织技术人员以及行业专家等对中标项目进行联合深化设计。在此阶段的资金支付主要是研发、深化设计及专业顾问等人员的工资。
（b）设备采购
机电系统设备的采购也由系统集成商负责，垫付资金一般为合同总价款的20%。
（c）竣工验收
公司系统集成项目竣工并经业主验收和审价结算后，正常情况下，业主将向公司支付决算金额95%的款项，剩下5%作为质保金待工程缺陷责任期满后再行支付。
C、缺陷责任期
系统集成项目竣工交付业主后，进入缺陷责任期，期限一般为1-2年。缺陷责任期满，业主将质保金无息返还公司。
根据项目实施经验实际测算，公司项目需垫付的资金比例约为合同总价款的 30%。主要资金垫付情况如下表所示：
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项目预计占用时间
垫付资金占合同
总价款的比例
投标保证金 1-3 个月 1%-2%
履约保证金整个工期 10%
设备采购整个工期分阶段平均 20%
质量保证金交工验收后 1-2 年 5%
需垫付的资金总量约 30%
（2）补充运营资金是保证公司业绩持续稳定增长以及向外拓展市场的必要
保障
近年来，随着技术实力、管理能力、品牌形象的提升，公司具备了承接大型高速公路信息化建设项目的综合实力，承接承做的项目越来越大、越来越多。2004年以前，公司承接承做的系统集成项目普遍在500万元以下，而近三年承接承做项目基本都在1,000万元以上，尤其是2007年以来，连续中标全国各地千万元以上的项目，合同额超过4亿元。预计未来三年公司高速公路信息系统集成业务将保持持续增长态势。
公司必须具备良好的资金实力和融资能力，才能保证快速增长的高速公路机电信息系统集成业务对资金的需求。然而作为民营高科技企业，固定资产规模不大，现有的固定资产已经基本全部用于抵押贷款，公司通过贷款融资面临一定的困难，现有资金仅能满足公司现有业务的需求，但不足以支撑公司业务规模的进一步扩张。目前，偏小的资金规模和较弱的融资能力已经成为公司进一步发展壮大的瓶颈因素，限制了其在全国范围内拓展市场的进度。
近年来，公司大力实施“进军全国做大做强”的第二步发展战略，以业务市场结构优化为主线，在主导安徽市场的基础上，大力拓展全国市场业务，减少公司业务集中于安徽的风险。因此，补充公司的运营资金，提高公司的资金实力是实现公司发展目标的必要保障。
3、本项目实施的可行性分析
（1）我国高速公路建设广阔的发展空间为实现公司的发展目标提供了坚实
的条件和基础。
（2）公司是目前国内资质最全、技术水平领先的高速公路信息化建设系统
集成商之一。公司在行业内率先通过ISO9001：2000国际质量体系认证。通过多
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年的锻炼，公司项目精细化管理、内控管理和成本管理水平进一步提高，完全有能力保证大项目的工程进度和质量，合理控制项目成本。
（3）公司现有软件产品已是业内较为先进的产品，通过募集资金对软件产
品进行升级后，系统功能将更加强大，巩固公司产品国内技术领先的地位。
（4）公司不断加大对研发部门的资金投入，将进一步加强公司的技术研发
能力、技术储备和人才储备。公司现已有几十名经工业和信息化部认证的项目经理和住房和城乡建设部核准的国家一级建造师。他们有着丰富的专业技术和管理经验，有能力承担大型项目的施工管理。
（5）公司经过多年的发展，在高速公路信息化建设市场中取得了良好的业
绩，不仅主导安徽高速公路信息化建设市场，而且自2006年后，在全国范围内的市场开拓相当迅速，业绩良好，市场份额持续稳步提高，这奠定了良好而广阔的市场基础。
（6）公司是国内较早专业从事高速公路信息化建设的公司之一，品牌全国
知名，特别是公司核心产品“皖通高速公路综合信息系统”作为国家级火炬计划项目在全国推广，极大提高了公司品牌知名度。2007年以来，公司先后被评为首届“全国十佳高速公路机电系统集成商”、“全国高速公路机电工程优秀集成商”，品牌形象进一步提升。
综上所述，公司现阶段在技术、人才、经验、管理、市场、品牌上均为公司承揽承做大型优质系统集成项目提供了坚实的保障。利用募集资金补充高速公路机电系统集成业务运营资金，有利于增强公司的资金实力，提升公司项目承接能力，在全国高速公路信息系统集成市场稳步提高占有率。
4、本项目所需资金规模分析
（1）公司中标未结算或未完工结算的项目
截至本招股书签署日，公司中标未结算主要项目的合同金额合计为53,214.22 万元，未完工结算金额为 26,623.69 万元。其中,高速公路信息系
统集成业务中标未结算项目的合同金额合计为 52,122.59 万元，未完工结算金
额为 25,780.45 万元。
序号项目名称合同总价（万元）
未结算额（万元）
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1 安徽省芜湖至大渡口高速公路交通机电工程 7,876.10 671.47
2 合宁高速公路大蜀山至陇西立交段扩建工程机电项目 7,386.58 5,357.94
3 安徽省阜阳至合肥高速公路交通机电工程 6,024.21 294.4 安徽省铜陵-汤口高速公路机电工程（第一合同段） 3,490.46 279.35
5 安庆至景德镇公路安徽段隧道系统工程第 AJSD 合同段 3,479.48 827.41
6 陕西省蓝田至商州高速公路机电工程第 TX1 标段 1,425.75 404.83
7 沿江高速公路芜湖（张韩）至铜陵（朱村）段隧道配电项目 840.83 449.53
8 沿江高速公路朱村至毛竹园段及铜陵连接线通信管道工程 829.05 70.44
9 阜阳至合肥高速公路项目通信管道工程第 FHTXGD-01 合同段 823.11 91.91
10 安庆至景德镇公路安徽段通信管道工程第 AJTXGD-02 合同段 794.98 302.06
11 宣广高速广德主线收费站 XGZ-C 合同段（机电）项目 732.86 88.68
12 海事应急辅助指挥系统项目 609.75 182.92
13 车辆购置税管理系统软件项目 481.88 72.28
14 快大茂至下排高速公路建设项目机电系统工程施工 G07 合同段 2,872.43 2,872.43
15 中国交通建设股份有限公司视频会议系统工程网络设备及系统包 512.09 54.43
16 安徽皖通高速公路股份有限公司所辖路段机电系统改造工程（2008年度） 781.20 350.17 六安至武汉高速公路安徽段通信管道工程 750.00 750.00
18 六安至岳西（黄尾）、岳西（黄尾）至潜山高速公路交通机电和隧道系统工程 8,476.42 8,476.42
19 安徽省阜阳至合肥高速公路交通机电工程补充项目 1,350.81 1,350.81
19 六安至武汉高速公路安徽段机电工程 3,088.19 3,088.19
20 芜宣高速公路芜湖主线收费站扩建工程机电设备施工工程 588.04 588.04
合计 53,214.22 26,623.69
（2）运营资金规模测算
截至2009年6月30日，公司高速公路信息系统集成业务项目中标未完工结算金额近3亿元。目前公司的资金规模仅能满足现有业务的需求，但不足以支撑业务规模的进一步扩张。通过补充运营资金5,000万元，在现有业务规模的基础上，公司将增加1.5亿元以上的项目扩张能力，从而步入“完工一批、在建一批、待
建一批、中标一批、跟踪一批”的良性业务发展轨道。
四、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响
本次募集资金投资项目的实施，将更加凸现公司的竞争优势，优化公司的盈
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利模式，进一步提升公司可持续发展的能力。
1、进一步提升核心竞争力
本次募集资金投资项目均与发行人主业密切相关，市场前景广阔。为满足市场需求和技术创新的需要，升级后的“皖通高速公路综合信息系统”将在全国率先实现联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务、信息管理与辅助决策分析子系统的有机集成，其整体架构将更加符合用户需求、功能更加强大、技术更加先进、服务更加完善，极大提高公司的技术竞争实力。顺应高速公路“建养并举”的发展趋势，建成后的“高速公路机电系统运行维护平台”不仅能够更好地为公司现有主要客户提供运行维护服务，同时也为公司大力发展第三方运行维护业务奠定坚实的基础，有利于公司在全行业业务调整发展中占据制高点，打造全新的技术服务型盈利模式，保证业务持续快速增长。为抓住我国高速公路建设跨越式发展的市场机遇，补充公司运营资金，增强公司资金实力，能够有效解决公司资金规模偏小制约系统集成业务规模扩大这一瓶颈问题，有利于提高公司承揽承做大型优质的系统集成项目的能力，这为公司优化市场结构、做大做强全国市场提供了必要的保障。
募集资金运用后，将进一步提升公司产品创新和研发能力，优化业务结构和盈利模式，增强系统集成项目承接能力，不断巩固和提升发行人在高速公路信息化建设领域一流的系统集成商、软件系统提供商和运行维护服务商的市场优势地位，并最终把公司发展成高速公路信息化建设领域业务覆盖全国、技术创新能力强大、业务结构优化的全国领军型企业。
2、提升公司盈利能力
本次募集资金投资项目具备较好的盈利前景，根据募集资金项目的可行性研究报告，项目全部建成后，公司每年至少可实现净利润3,561万元。软件产品的升级换代和运营资金的补充，能够促进系统集成业务持续做大做强。更为重要的是顺应行业发展趋势，强化了以系统运行维护服务为核心的新盈利模式，确保了公司盈利持续增长。
3、净资产大幅增加，净资产收益率短期内将有所下降
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募集资金到位后，公司的股本、净资产、每股净资产将大幅提高，公司的营运能力、资产结构的稳定性和抗风险能力将有所增强。但由于募集资金投资项目的实施需要一定周期且产生效益是个逐步过程，项目实施初期公司的净资产收益率、每股收益将出现一定程度的下降。但随着募集资金运用项目的建成达产并产生效益，公司的盈利能力将迅速增强，净资产收益率、每股收益将达到较高水平。
五、实施募投项目前后发行人固定资产变化与产能变动之间
的匹配关系
发行人募集资金项目中的高速公路综合信息系统WTEIS升级项目和高速公路机电系统运行维护平台项目涉及到固定资产投资，其中高速公路综合信息系统WTEIS升级项目新增固定资产3,475万元，项目达产后将增加系统集成收入18,000万元；高速公路机电系统运行维护平台项目新增固定资产3,439万元，项目达产后将增加运行维护收入12,000万元。以上两项目合计新增固定资产6,914万元，新增销售收入30,000万元。
募集资金项目中固定资产投入与产能增加的配比关系和公司现有情况比较如下表：
单位：万元
注：公司现有情况中的产能取报告期内2006-2008年系统集成收入和运行维护收入之和的平均值，固定资产取报告期内2006-2008年固定资产原值的平均值；募集资金项目达产后的收入取2008年系统集成收入和运行维护收入之和加上募集资金项目新增的收入，固定资产取2008年末固定资产原值加上募集资金项目新增的固定资产价值。
从比值上看，募集资金项目达产后的比值略低于公司现有情况，主要原因为：（1）公司现有的大部分固定资产尤其是房产购置时间较早，计算时未考虑
物价升值因素；（2）公司目前在经营中，对外租赁了部分固定资产，未纳入计
算中，如工程专用车、专用施工设备、检测设备等，这也制约了公司业务的发项目公司现有情况募集资金项目达产后
产能 14,648.41 50,150.08
固定资产 2,284.14 9,296.85
收入/固定资产 6.41 5.39
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展，而募集资金项目正式实施后，相关设备购置齐备，将会进一步促进公司业务的发展和收入的提高。
六、公司上市后的市场开拓计划
（一）安徽省内市场开拓计划
安徽省地处华东腹地和长三角地区，为我国中部地区交通要省，而目前安徽省道路密度相对较小，拥有大量的高速公路建设任务，对高速公路信息化建设需求旺盛。《安徽省“十一五”综合交通体系发展规划》指出：以东向对接通道为重点，继续加快国家和区域高速公路建设，构成全省高速公路骨架网。到2012 年底，高速公路通车里程超过 3,500 公里；2020 年，达到 5,000 公里，全省将形成“四纵八横”的高速公路网。
公司自成立以来，一直主要经营安徽市场，在省内高速公路信息化建设市场具有丰富的建设经验和客户资源，在省内重大项目竞标中处于优势地位。公司发行上市后，募集资金项目得已顺利实施，公司的资金实力和技术实力都将得到进一步增强，公司将不断巩固在安徽省高速公路信息化建设市场取得的竞争优势，借助“十一五”期间安徽省高速公路发展的市场机遇，进一步扩大公司在省内市场的业务规模和所占比重。
（二）安徽省外市场开拓计划
1、系统集成市场
（1）市场前景分析及开拓计划
“十一五”期间，将是我国高速公路信息化行业发展的黄金期。按照我国《公路水路交通“十一五”发展规划》五年间新建 2.4 万公里高速公路规划设
计，每年新建 5,000 公里高速公路。预计新建高速公路信息系统投资规模每年约为 30-40 亿元，存量高速公路信息系统大规模改扩建投资每年约为 30 亿元。
由此可见，高速公路信息化建设市场发展空间较大。公司将在经营安徽市场的基础上，根据自身资金情况有计划地开拓省外市场。鉴于我国中西部地区目前高速公路网密度较小，同时国家大力实施西部大开发和中部崛起战略，因
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此上述地区当前和未来拥有大量的高速公路建设任务，市场容量及增长潜力较大，且当地高速公路信息化建设市场集中度不高，竞争较为分散，所以公司将中西部省份作为未来几年系统集成市场开拓的重点，此外还将密切关注全国其他地区市场。
（2）市场开拓措施
①推进核心软件升级，提升核心竞争力
目前，客户对系统集成商技术能力的要求较高，尤其要求系统集成商能够提供核心软件系统。多年来，公司将先进的信息化理念和高新技术相结合，自主研究开发了高速公路综合信息系统的核心应用软件，将高速公路单一路段信息系统进行信息资源整合及业务流程整合，并在安徽市场得到了广泛应用，为省内高速公路联网作出了重要贡献。
当前，我国高速公路路网正朝着整合联网方向发展，因此迫切需要打破高速公路传统的通讯、监控、收费及其他业务信息系统独立建设和运行的旧结构，建立起集联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务、信息管理与辅助决策分析等各项功能为一体的高速公路信息系统。
公司及时辨明和把握了上述行业发展趋势，已经进行了相关的研究开发，并积极推进对现有核心软件的整合与升级改造。通过“高速公路综合信息系统WTEIS 升级项目”的实施，对公司核心软件系统进行整合与升级改造，将实现行业发展对高速公路信息系统提出的功能要求，使其更加符合用户需求。该系统将成为公司项目投标过程中的核心竞争力。
②加大参与省外市场投标的力度
公司上市后，将得到资金实力的增强，使公司具备开拓省外市场的实力。
因此，公司将有计划地扩充市场营销人员队伍，加大参与省外目标市场投标的力度，确保每年在省外中标一批优质项目。
③充分利用自身优势，与省外总包企业联合开发市场
充分利用自身技术和服务优势，加强与省外市场以工程总包业务为主的高速公路建设企业合作，以公司拥有的核心软件、系统集成能力和运行维护服务能力与其在业务上形成优势互补，通过其总包地位和业已建立的市场渠道较快介入当地市场。
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2、技术服务市场
（1）市场前景分析及开拓计划
截至 2008 年底，我国高速公路通车里程已经达到 6.03 万公里。由此保守
测算，全国存量高速公路信息系统年日常运行维护费用在 10 亿元左右。如果考虑到请求响应服务和不定期技术改造服务，全国技术服务市场容量会更大。然而，目前国内具备运行维护能力的企业较少，主要有：皖通科技为安徽市场提供运行维护服务，广东新粤交通投资有限公司为广东市场提供运行维护服务，北京云星宇交通工程有限公司为北京市场提供运行维护服务等。而其他很多省份还没有形成规模化的提供专业运行维护服务的企业。这为公司发展技术服务业务提供了较大的市场空间。
根据高速公路信息系统技术服务业务的特点，公司在抓住安徽市场的同时，将积极开拓安徽周边省份市场。安徽省周边省份均属于或毗邻长三角地区，在我国高速公路网中的地位极其重要，高速公路网正向联网方向发展，存量高速公路规模不断增大，仅湖北、江苏、浙江、江西四省目前高速公路通车里程合计已高达 10,000 公里以上，且上述地区目前尚未有能够提供专业化技术服务的企业，这为公司拓展技术服务业务提供了广阔的发展空间。
（2）市场开拓措施
在服务好安徽市场的基础上，积极拓展安徽周边省份市场，通过公开投标竞争或与当地企业合作的方式向目标市场复制专业化技术服务模式，从而快速扩大运行维护业务规模。
开拓省外市场，要选准市场开拓的切入点，在募集资金项目正式建设以前，做好前期各项准备工作，为项目建成后开拓市场奠定良好的基础，主要措施有：
①通过建立试点工程和前期技术支持的方式，加强与省外潜在客户的沟通和交流，了解他们的需求并及时跟进，最终使其成为公司新的客户。
②密切关注上述省份新建的高速公路信息系统中系统集成商不具备或不愿意提供本地化运行维护服务的市场，积极与其所属高速公路运营商沟通联络并与其建立合作关系，尽早占领该市场。
③以安徽市场作为服务示范，有计划地邀请周边省份主要高速公路建设和运营管理单位负责人来安徽参观、考察，使他们能够直观、深刻地了解到公司
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的服务理念和实力，并最终使其成为公司的客户。
七、募集资金投资项目用地及环保情况
根据本公司 2007 年第二次临时股东大会决议，公司已经在合肥市科学城购买 11,205 平方米土地，国有土地使用权证号为合高新国用（2008）第 16 号。
公司购买这部分土地的主要目的是用于公司业务规模的扩大和募集资金项目的实施。
2009 月 2 月，安徽省环境保护局出具《关于安徽皖通科技股份有限公司环保核查意见的函》（环控函[2009]145 号），认为发行人自成立以来在生产经营中没有违反环保法律、法规的行为，没有受到环保行政处罚；发行人本次募集资金投资项目也均办理了相应环保手续，项目施工和投运后的工业污染物能够做到达标排放。
八、超募资金的使用计划
发行人本次发行所募集资金若超过投资项目投资需求，超过部分将用于补充公司流动资金，主要基于以下两点原因：
1、公司业务拓展迅速，资金需求极为迫切
近年来，随着技术实力、管理能力、品牌形象的提升，公司不断中标省内外大型优质项目，中标项目的合同额也在不断增加。截至目前公司又陆续中标省内外多个项目，总金额达 11,145.29 万元，其中，省内 3,934 万元，省外
7,211.29 万元。中标项目在实施过程中需要大量资金，公司为此必须储备资金
应付项目开工的需要。
2、市场容量不断扩大，建设步伐不断提速
根据交通运输部相关专家预测，国家高速公路网建成后，加上各地方的配套连接线，我国高速公路的总里程会达到 13 万公里，由此而带来的高速公路新建信息系统集成市场的发展空间十分巨大。2008 年金融危机爆发以来，国家与各地一方面加快了高速公路原有规划的实现步伐，另一方面在原规划的基础上又制定了大量的新增计划并且开始实施。在此背景下，通过补充流动资金将加强公司的资金实力，有利于公司在市场争夺中抢占先机。
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第十四节股利分配政策
一、公司股利分配政策
本公司实行同股同利的股利分配政策，按股东持有的股份数额，采取现金或股票的形式派发红利，或同时采取两种形式。本公司在向个人股东分配股利时，按国家有关个人所得税的法律、法规，代扣代缴个人股利收入的应交税金。按照《公司章程》的规定，利润分配方案由公司董事会根据公司经营业绩和业务发展计划提出，经公司股东大会审议批准后实施，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）提取法定公积金百分之十；
（3）提取任意公积金；
（4）支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。
股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
二、报告期内股利分配情况
1、2005 年 1 月 28 日，皖通发展股东会决议通过利润分配方案，以公司总
股本 2,000 万股为基数，按每股派送 0.25 元（含税）向全体股东进行分配，共
计派发现金红利 500 万元。
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2、2005 年 7 月 11 日，皖通发展股东会决议通过利润分配方案，以公司总
股本 2,000 万股为基数，按每股派送 0.38 元（含税）向全体股东进行分配，共
计派发现金红利 760 万元。
3、2006 年 9 月 5 日，皖通发展 2006 年第二次临时股东会决议通过利润分
配方案，以公司总股本 2,000 万股为基数，按每股 0.204 元（含税）向全体股东
进行分配，共计派发现金红利 408.875 万元。
4、2008 年 2 月 25 日，皖通科技 2007 年度股东大会决议通过利润分配方案，
以公司总股本 3,411 万股为基数，向全体股东送红股，每 10 股送 2 股，共计送红股 682.2 万股，送股后公司总股本变为 4,093.20 万股。
三、发行前滚存利润分配安排
根据本公司 2008 年度股东大会决议，如果本次向社会公开发行股票成功发行上市，则公司上市前滚存利润由新老股东共享。
四、发行后第一个盈利年度派发股利计划
本次发行后第一个盈利年度将进行股利分配，股利分配采取现金或股票方式，具体由股东大会根据公司实际情况再行确定。
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第十五节其他重要事项
一、发行人信息披露和投资者关系的相关组织安排
本公司为完善信息披露制度，按照中国证监会的有关规定，建立了《信息披露制度》。制度规定本公司须严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。本公司信息披露应体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。
本公司负责信息披露和投资者关系的部门是董事会管理下的董事会办公室，主管负责人为董事会秘书陈新。
咨询电话：0551－5318666
传真：0551－5311668
互联网网址：http://www.wantong-tech.net
电子信箱：wtkjfz@mail.hf.ah.cn
联系地址：合肥市高新区梦园路7号
邮编：230088
二、重大商务合同
本公司将要履行或正在履行之重大合同主要为：
（一）重大销售合同
1、国家税务总局车辆购置税管理系统软件项目
2005 年 12 月 12 日，国家税务总局与发行人签订了软件开发合同（合同编号：200507-CGSGLXT），合同约定发行人按国家税务总局的要求为其研究开发车辆购置税管理系统软件 V1.0 版，研究开发经费和报酬总额为人民币
4,818,800.00 元，交货地点为项目各实施单位。
2、安徽省芜湖至大渡口高速公路交通机电工程
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2006 年 6 月 30 日，发行人与安徽省沿江高速公路建设指挥部签订了安徽省芜湖至大渡口高速公路交通机电工程项目（第 YJJD-01 合同段）合同，合同约定发行人承包该项目工程包括监控系统、通信系统、收费系统、附属工程、隧道照明系统、安庆大桥南岸收费改扩建工程等工作，合同总额为人民币78,760,542.50
元。
3、安徽省合宁高速公路大蜀山至陇西立交段扩建工程机电项目
2007 年 3 月 20 日，发行人与安徽省合宁高速公路扩建工程指挥部签订了安徽省合宁高速公路大蜀山至陇西立交段扩建工程机电项目施工合同，合同约定发行人承包该项目工程包括从设计、制造、采购、测试、运输、安装、调试直到运行验收及缺陷修正完毕等工作，合同总额为人民币 73,865,771.00 元。
4、安徽省铜陵－汤口高速公路机电工程（第一合同段）
2007 年 4 月 18 日，发行人与安徽省交通投资集团有限责任公司签订了安徽省铜陵～汤口高速公路机电工程（第一合同段）施工合同，合同约定发行人承包合同段（K78＋060.618～K194＋206.618）主线段道路监控、通信、收费系统、
防雷与接地系统、附属设施等工作，合同总额为人民币 34,904,662.82 元。
5、沿江高速公路芜湖（张韩）至铜陵（朱村）段隧道配电工程
2007 年 4 月 20 日，发行人与安徽省沿江高速公路建设指挥部签订了沿江高速公路芜湖（张韩）至铜陵（朱村）段隧道配电工程施工合同，合同约定发行人承包该项目工程包括从设计、制造、采购、测试、运输、安装、调试直到运行验收及缺陷修正完毕等工作，合同总额为人民币 8,408,300.00 元。
6、沿江高速公路朱村至毛竹园段及铜陵连接线通信管道工程施工第
YJ2TXGD合同段
2007 年 5 月 10 日，发行人与安徽省沿江高速公路建设指挥部签订了沿江高速公路朱村至毛竹园段及铜陵连接线通信管道工程施工第 YJ2TXGD 合同段施工合同，合同约定发行人承包该合同段包括从设计、制造、采购、测试、运输、安装、调试直到运行验收及缺陷修正完毕等工作，合同总额为人民币 8,290,480.55
元。
7、阜阳至合肥高速公路项目通信管道工程第FHTXGD-01合同段
2007 年 5 月 16 日，发行人与安徽省高等级公路工程建设指挥部签订了阜阳至合肥高速公路项目通信管道工程第 FHTXGD-01 合同段施工合同，合同约定发行人承包该合同段包括从设计、制造、采购、测试、运输、安装、调试直到运行验收及缺陷修正完毕等工作，合同总额为人民币 8,231,136.61 元。
8、宣广高速广德主线收费站XGZ-C合同段（机电）
2007 年 6 月 1 日，发行人与宣广高速公路有限责任公司签订了宣广高速广德主线收费站 XGZ-C 合同段（机电）施工合同，合同约定发行人按要求提供合同工程中的全部设备和附属于设备供应的所有的安装服务（包括安装、调试、开通、试运行、维护、造作/维修手册和竣工等文件的提供、培训、缺陷责任期修复及保修期内因施工质量原因造成的损坏进行修复等），直至保修期结束，合同总额为人民币 7,328,580.00 元。
9、阜阳至合肥高速公路交通机电工程
2007 年 7 月 9 日，发行人与安徽省高等级公路工程建设指挥部签订了阜阳至合肥高速公路交通机电工程施工合同，合同约定发行人承包该项目工程包括从设计、制造、采购、测试、运输、安装、调试直到运行验收及缺陷修正完毕等工作，合同总额为人民币 60,242,140.00 元。
10、安庆至景德镇公路安徽段通信管道工程第AJTXGD-02合同段
2007 年 7 月 20 日，发行人与安徽省沿江高速公路建设指挥部签订了安庆至景德镇公路安徽段通信管道工程第 AJTXGD-02 合同段施工合同，合同约定发行人承包安庆至景德镇公路安徽段 K52＋355～K80＋577.671，长约 28.22 公里的通
信管道材料提供及敷设、通信手孔、人孔等工作，合同总额为人民币7,949,799.79
元。
11、安徽皖通高速公路股份有限公司所辖路段机电系统改造工程（2007年
度）
2007 年 8 月 25 日，发行人与安徽皖通高速公路股份有限公司签订了安徽皖
通高速公路股份有限公司所辖路段机电系统改造工程（2007 年度）施工合同，合同约定发行人承包该项目工程包括从设计、制造、采购、测试、运输、安装、调试直到运行验收及缺陷修正完毕等工作，合同总额为人民币 18,807,181.20
元。
12、合徐高速公路南段道路监控系统改造工程
2007 年 9 月 7 日，发行人与安联高速公路有限公司蚌埠分公司签订了合徐高速公路南段道路监控系统改造工程合同，合同约定发行人承包该项目工程包括从设计、制造、采购、测试、运输、安装、调试直到运行验收及缺陷修正完毕等工作，合同总额为人民币 7,299,990.00 元。
13、国道110线昌平（德胜口）至延庆（下营）公路改建工程机电工程
2007年 10月 4日，发行人与北京国投公路建设发展有限公司签订了国道110线昌平（德胜口）至延庆（下营）公路改建工程机电工程施工合同，合同约定发行人承包国道 110 改建工程全线的机电工程（监控和收费系统）以及其他相关工程等，合同总额为人民币 11,274,437.00 元。
14、蓝田至商州段高速公路机电工程第TX1合同段
2007 年 12 月 7 日，发行人与陕西省交通厅蓝商高速公路建设管理处签订了蓝田至商州段高速公路机电工程第 TX1 合同段施工合同书，合同约定发行人承包蓝田至商州段第 TX1 标段（K21＋960 至 K114＋700，长约 92.79km）的高速公路
机电工程，合同总额为人民币 14,257,466.00 元。
15、安庆至景德镇公路安徽段隧道系统工程第AJSD合同段
2008 年 1 月 30 日，发行人与安徽省沿江高速公路建设指挥部签订了安庆至景德镇公路安徽段的交通机电隧道系统工程（第 AJSD 合同段）合同，合同约定发行人承包该合同段 13 座隧道的监控、消防、通讯系统等工作，合同总额为人民币 34,794,807 元。
16、快大茂至下排高速公路建设项目机电系统工程施工G07合同段
2008 年 9 月 8 日，发行人与吉林省高速公路管理局签订了快大茂至下排高
速公路建设项目机电系统工程施工 G07 合同段合同协议书，合同约定发行人承包快大茂至下排高速公路建设项目机电系统工程第 G07 合同段监控、通信、收费工程，合同总额为人民币 28,724,255 元。
17、中国交通建设股份有限公司视频会议系统工程——网络设备及系统包
2008 年 9 月 12 日，发行人与中国交通信息中心有限公司签订了编号为2008-xx-18-08f2 的合同，合同约定发行人为买方提供中国交通建设股份有限公司视频会议系统工程——网络设备及系统包，合同总额为人民币 5,120,888 元。
18、安徽皖通高速公路股份有限公司所辖路段机电系统改造工程（2008 年
度）
2008 年 10 月 27 日，发行人与安徽皖通高速公路股份有限公司签订合同协议书，合同约定发行人承包安徽皖通高速公路股份有限公司所辖路段机电系统改造工程，合同总额为人民币 7,811,970.00 元。
19、安徽皖通高速公路股份有限公司机电系统技术服务合同
2009 年 1 月 1 日，公司与安徽皖通高速公路股份有限公司签订《技术服务合同》，合同约定发行人承担安徽皖通高速公路股份有限公司所辖合肥管理处、全椒管理处、天长管理处、高界管理处、萧县管理处及通讯监控中心的机电系统专项技术服务，合同金额为人民币 6,200,000 元，合同期限自 2009 年 1 月 1日至 2009 年 12 月 31 日。
20、安徽省高速公路总公司机电系统技术服务合同
2009 年 1 月 1 日，公司与安徽省高速公路管理处签订《技术服务合同》，合同约定发行人承担安徽省高速公路总公司所辖宿州管理处、合安管理处、合巢芜管理处、马芜管理处及通讯监控中心的机电系统专项技术服务，合同金额为人民币 5,800,000 元，合同期限自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。
21、六安至岳西（黄尾）、岳西（黄尾）至潜山高速公路交通机电和隧道系
统工程
2009 年 2 月 18 日，发行人与安徽省高等级公路工程建设指挥部签订合同协议书，合同约定发行人承包六安至岳西（黄尾）、岳西（黄尾）至潜山高速公路交通机电和隧道系统工程 LQSD-02 合同段施工任务，合同金额为人民币84,764,208.30 元。
22、六安至武汉高速公路安徽段通信管道工程
2009 年 4 月 1 日，发行人与安徽省交通投资集团有限责任公司签订合同协议书，合同约定发行人承包六安至武汉高速公路安徽段通信管道工程施工任务，合同金额为人民币 7,500,025.22 元。
23、安徽阜阳至合肥高速公路交通机电工程补充项目
2009 年 4 月 8 日，发行人与安徽省高等级公路工程建设指挥部签订《<阜阳至合肥高速公路交通机电工程合同协议书>的补充协议》，合同约定发行人承包安徽阜阳至合肥高速公路交通机电工程补充项目，合同金额为人民币13,508,078.70 元。
24、六安至武汉高速公路安徽段机电工程
2009 年 5 月 8 日，发行人与安徽省交通投资集团有限责任公司签订合同协议书，合同约定发行人承包六安至武汉高速公路安徽段机电工程第 JD-01 合同段，合同金额为人民币 30,881,886.77 元。
25、芜宣高速公路芜湖主线收费站扩建工程机电设备施工工程
2009 年 7 月 9 日，发行人收到安徽省交通投资集团有限责任公司的中标通知书，通知发行人中标芜宣高速公路芜湖主线收费站扩建工程机电设备施工任务，中标金额为 5,880,384.00 元。
（二）重大采购合同
2008 年 1 月 3 日，发行人与天长市天明电缆厂签订了《设备采购合同》，合同约定天明电缆厂向公司安景高速公路项目提供线缆设备及相关技术服务，合同总额为人民币 5,981,527.70 元，交货地点为安景高速公路指定地点。
（三）重大借款合同
2007 年 7 月 28 日，公司与合肥市创新科技风险投资有限公司、徽商银行城隍庙支行签订了编号为 2007 年委贷字第 2007082800011 号《人民币委托贷款合同》，合肥市创新科技风险投资有限公司委托徽商银行城隍庙支行给本公司发放贷款，金额为人民币 200 万元，借款期限为两年，自 2007 年 8 月 29 日至 2009年 8 月 29 日，月利率为 5.85‰。
2009 年 4 月 14 日，公司与中信银行合肥分行签订了编号为（2009）合银贷
字第 099500172 号《人民币借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元，借款期限为一年，自 2009 年 4 月 14 日至 2010 年 4 月 14 日，年利率 5.31%。
2009 年 5 月 26 日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行签订了编号为2009 年合营信字第 11090505 号《借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元，借款期限自 2009 年 5 月 26 日至 2010 年 5 月 26 日，借款利率为浮动利率。
2009 年 6 月 11 日，公司与中信银行合肥分行签订了编号为（2009）合银贷
字第 099500337 号《人民币借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元，借款期限自 2009 年 6 月 11 日至 2010 年 6 月 11 日，年利率 5.31%。
（四）重大担保合同
2007 年 9 月 12 日，公司与中信银行合肥分行签订了编号为（2007）合银最
抵字 07239 号《最高额抵押合同》，以公司的安徽皖通公司科技楼（房地产权证号：房地权合产字第 102888 号）作为抵押，合同约定抵押担保的主债权最高额度为 3,000 万元，期限自 2007 年 9 月 12 日起至 2010 年 9 月 12 日止，抵押率为
99.88%。
2007 年 7 月 1 日，天津市天安怡和信息技术有限公司与合肥高新信用担保有限公司签订了编号为 2007 年抵押字第 077 号《抵押合同》，将自有的 7 套房产（房产证号：园区字第 160001926－160001932 号）抵押给合肥高新信用担保有限公司，作为该公司为本公司提供担保的抵押反担保。
（五）其他重大合同
1、承销协议：2008年3月26日，本公司与本次发行的主承销商国元证券股份
有限公司签订了关于首次公开发行人民币普通股的主承销协议。
2、保荐协议：2008年3月26日，本公司与本次发行的保荐人国元证券股份有
限公司签订了关于首次公开发行人民币普通股的保荐协议。
三、对外担保情况
截至本招股意向书签署之日，本公司无对外担保情况。
四、诉讼或仲裁事项
（一）本公司的诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书签署日，本公司不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁及行政处罚案件。
（二）实际控制人及其控制的其他企业的诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书签署日，本公司实际控制人及其控制的其他企业无诉讼、仲裁事项。
（三）控股子公司的诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书签署日，本公司控股子公司无诉讼、仲裁事项。
（四）公司董事、监事、高管人员和核心技术人员的诉讼或仲裁
事项
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在诉讼或仲裁事项。
第十七节备查文件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，该等文书也在指定网站上披露，具体如下：
（一）发行保荐书；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
文件查阅时间：工作日上午9点至12点，下午2点至5点。
文件查阅地点：
1、发行人：安徽皖通科技股份有限公司
地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区梦园路7号
联系人：陈新
联系电话：0551-5318666
2、保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
联系地址：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦
联系人：王钢、车达飞
联系电话：0551-2207983
