上海新朋实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
齐鲁证券有限公司
（山东省济南市经十路20518号）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、股东、董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺
公司实际控制人宋伯康先生及其一致行动人宋琳先生、郭亚娟女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
公司股东王新潮、苗繁荣等26位自然人股东和两位法人股东深圳格东投资咨询有限公司、江苏宏宝五金股份有限公司承诺：其持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。
公司董事、监事和高级管理人员宋伯康、宋琳、杜国桢、汪培毅、赵刚、徐继坤、陈华、王云舟、陆泽洪承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
二、滚存利润的分配安排
根据公司股东大会决议，公司本次股票发行并上市前形成的未分配利润，由公司本次股票发行完成后股权登记日登记在册的新老股东共同享有。
三、2009年营业收入同比可能会有所下降
公司2009年上半年实现的营业收入同比下降了24.76%，但归属于母公司所有者的净利润同比增长了15.26%。公司预计2009年全年营业收入同比可能会有所下降，请投资者予以关注。
四、出口业务为主的风险
公司出口收入占营业收入的比例超过70%，主要客户为日本松下、美国百得、芬兰诺基亚、美国APC公司、富士施乐、德国本特勒、德国博泽等公司，目前而言，出口为主的业务模式面临以下两方面的突出风险：
1、人民币升值风险
公司出口业务主要结算货币为美元和欧元，虽然公司的定价模式是"成本加管理利润",可以在汇率变动达到一定幅度时与客户重新商定产品价格，但是本币升值导致的汇率损失通常由上下游企业共同承担，公司很难将升值的损失完全转移至下游客户，且由于存在1-3个月的货款回收周期，所以如果人民币升值，将使公司承担一定的汇率损失。报告期内，公司汇兑损益情况具体如下：2006年、2007年，因人民币快速升值，公司汇兑损失分别为689.84万元、1,169.29万元；2008年，虽然人民币升值较多，但公司通过远期结汇方式部分规避了升值风险，实现汇兑收益997.95万元；2009年1-6月，人民币汇率相对稳定，但公司在履行原先签订的远期结汇合同时出现了460.94万元的汇兑损失，使得本期汇兑损失合计达到了608.45万元。公司判断，若人民币持续升值，公司的汇率风险将持续存在。
2、全球金融经济危机对公司业务的影响
2008年爆发的金融危机已经对全球经济增长产生了重大影响，美、日、欧等发达国家和地区先后进入了经济衰退期，中国经济的年增长率也有所放缓。
虽然2008年公司业务收入、营业利润和净利润同比分别实现了26.68%、34.18%和11.84%的增长，但2009年的收入增长将受全球金融危机的影响，其中散热板、诺基亚机箱、汽车零部件的业务量同比仍会增长，但增速有所减少；微型电机、电动工具和工作台的业务量下降幅度较大；受产品价格调整的影响，销售收入变化与业务量的变化并不完全同步，综合来看，预计2009年业务收入同比可能会有所下降。
此外，如果全球经济长期低迷，或者出现超预期的恶化，不但有可能进一步影响公司现有客户产品销售的增长，从而间接影响其对本公司产品的需求，销售收入可能会有超出预期的下降，还有可能会增加公司募集资金投资项目的实施风险。需要特别指出的是，上述估计是本公司在2009年中期基于当时的主客观条件做出的，投资者应该密切关注本公司上市后的持续信息披露。
五、募集资金项目投资风险
根据需求，本次募集资金总额的78.40%将投资于汽车模具及冲压件生产线生产项目，其中，模具设备投资占总投资的23.35%，是公司所有业务最主要的公共技术平台，鉴于2008年公司汽车零部件业务收入为4,046.72万元，占总营业收入的3%，2009年1-6月已上升至5.09%，本次募集资金项目实施后，需要同步的市场开拓来获取新的汽车模具和零部件订单，满足新增产能，请投资者注意风险。
第二节 本次发行概况
1、股票种类 人民币普通股（A股）
2、每股面值 1.00元
3、发行股数、占发行后总股本比例 7,500万股，占发行后总股本的比例25%
4、每股发行价 通过向询价对象询价方式确定发行价格
5、发行市盈率 [ ]倍（每股收益按2008年经审计的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）
6、发行前每股收益 [0.51元]（2008年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本）
7、发行前每股净资产 [2.47元]（按2009年6月30日经审计的归属于母公司所有者净资产除以公司本次发行前的总股本确定）
发行后每股净资产 [ ]元
8、发行前市净率 [ ]（按询价后确定的每股发行价格除以发行前每股净资产确定）
9、发行方式 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合
10、发行对象 网下配售对象为经中国证监会认可的机构投资者，上网发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或深圳分公司开立账户并可买卖A股股票的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）
11、承销方式 余额包销
12、预计募集资金总额和净额
13、发行费用概算 承销及保荐费：
审计费：
律师费：
评估费：
上网费：
路演推荐费：
其他：
合计：
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
发行人名称：上海新朋实业股份有限公司
英文名称：Shanghai Xinpeng Industrial Co., Ltd.
注册资本：22,500万元
法定代表人：宋伯康
成立日期：1997年10月30日；
住 所：上海市青浦区嘉松中路518号
邮政编码：201708
联系电话：021-59798285 传真号码：021-59798108
互联网址：http://www.xinpeng.com
电子信箱：Yan.cai@xinpeng.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
本公司系由上海新朋实业有限公司（"简称"新朋有限"）原股东为发起人，以新朋有限截至2007年8月31日经审计的账面净资产34,536.79 万元（母公司数据）为基准，按1:0.6515 的折股比例整体变更设立的股份有限公司。
（二）发起人及投入的资产内容
公司的发起人为新朋有限的全体股东，即宋伯康、宋琳、郭亚娟等29名自然人和深圳格东投资咨询有限公司、江苏宏宝五金股份有限公司2名法人共计31名股东。
发起人以新朋有限的净资产34,536.79 万元整体变更设立本公司。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前总股本22,500万股，本次发行7,500万股，占发行后总股本的比例25%。
本次发行的股份流通限制和锁定安排，详见本招股意向书摘要"第一节 重大事项提示"。
（二）相关股东的持股数量及比例
1、公司发起人股权结构：
序号 股 东 股份数
（股） 持股比例（%） 序号 股 东 股份数
（股） 持股比例（%）
1 宋伯康 97,290,000 43.2400 17 凌建忠 273,000 0.1213
2 宋 琳 60,330,000 26.8134 18 徐继坤 272,800 0.1212
3 郭亚娟 40,230,000 17.8800 19 赵纪明 272,400 0.1211
4 王新潮 4,850,000 2.1556 20 林惠康 272,000 0.1209
5 苗繁荣 4,700,000 2.0889 21 凌建平 250,000 0.1111
6 深圳格东投资咨询有限公司 3,700,000 1.6444 22 桂志明 245,000 0.1089
7 江苏宏宝五金股份有限公司 2,000,000 0.8889 23 杜国桢 245,000 0.1089
8 叶高荣 1,980,000 0.8800 24 陈 华 215,000 0.0956
9 章卢英 1,838,500 0.8171 25 张维欣 188,000 0.0836
10 朱剑锋 1,700,000 0.7556 26 赵海燕 160,000 0.0711
11 李东霖 1,000,000 0.4444 27 张永玉 160,000 0.0711
12 苏凤娟 750,000 0.3333 28 汪培毅 160,000 0.0711
13 赵 刚 445,000 0.1978 29 陆泽洪 160,000 0.0711
14 陈 平 388,000 0.1724 30 诸卫东 145,000 0.0644
15 王云舟 330,200 0.1468 31 林树岚 120,000 0.0533
16 凌全军 330,100 0.1467 合 计 225,000,000 100
2、本次发行前，公司前十大股东情况见上表。
3、本次发行前，公司前十大自然人股东持股情况:
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%）
1 宋伯康 97,290,000 43.2400
2 宋 琳 60,330,000 26.8134
3 郭亚娟 40,230,000 17.8800
4 王新潮 4,850,000 2.1556
5 苗繁荣 4,700,000 2.0889
6 叶高荣 1,980,000 0.8800
7 章卢英 1,838,500 0.8171
8 朱剑锋 1,700,000 0.7556
9 李东霖 1,000,000 0.4444
10 苏凤娟 750,000 0.3333
合 计 214,668,500 95.4083
本公司不存在国家股、国有法人股及外资股股东。
（三）本次发行前各股东之间的关联关系。
股东宋伯康为公司董事长兼总经理，与股东郭亚娟为夫妻关系，股东宋琳为公司常务副总经理，为宋伯康与郭亚娟之子；股东赵刚为公司董事兼副总经理，股东赵海燕为公司的财务部门负责人，赵刚和赵海燕之间为夫妻关系；股东苏凤娟为宋伯康胞兄之配偶；股东朱剑峰是股东江苏宏宝五金股份有限公司的法人代表。除此之外，其他股东之间无关联关系。
四、发行人业务情况
（一）主营业务
本公司是专业机电产品金属零部件和微型电机制造商，主要从事各类金属冲压钣金件和微型电机的生产。
（二）主要产品及用途
公司生产的产品均为客户专门定制的标准或非标准化零部件产品，具体情况如下表：
产品分类 客户名称 配套供应产品及用途
平板电视零部件 日本松下 等离子电视屏散热板；散热块
通信设备零部件 美国APC AR3100、AR3107、AR3150 AR3157网络通信机柜及其它机柜
芬兰诺基亚 3G 通信基站机箱
富士施乐 复印机主体结构件和复印机架零件
汽车零部件 德国本特勒 用于轿车底盘及悬挂系统的各种冲压件
博泽 车窗导轨、门内板结构件及座椅零件（BORA A5导轨、M3支架、AUDI B8、NISSAN C53D零件、VOLVO门内板）
WABCO 刹车系统冲压件、刹车气室焊接件
电动工具及微型电机 美国百得 微型电机；电动工具及工作台（OEM）
（三）产品的销售方式和渠道
公司所有的订单均为公司直接获得。公司自1996年起建立面向全球的电子商务平台，目前公司的客户中，除富士施乐外，均通过该电子商务平台获得。
公司销售模式分为直接销售和用户代理商销售，目前除散热板及散热块产品通过用户代理商销售方式销售外，公司其它产品均为直接销售方式。
（四）主要原材料
本公司生产经营主要原材料为铝板、钢板及外购件，主要的外购件如铆钉、铆轴、螺丝等也是铝质或钢质零件。
（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
1、行业竞争情况
冲压钣金行业的突出的特点有以下几个方面：市场容量快速增长；企业数量多、规模小、行业集中度低；信息化程度和技术水平低；产品质量等级偏低。目前我国冲压钣金企业主要有三类，即封闭的单一配套型企业、小规模冲压钣金企业、专业化的零部件制造公司。这三类企业面向的客户各不相同，第一类企业主要是为大型汽车整机制造厂商专业配套，第二类企业的客户是同区域内的对成本敏感但对产品品质要求不高的小规模企业，第三类企业具备承接大规模订单的生产能力，能专门为客户定向开发制造具有个性化需求的高端产品。
全球的工业电动工具市场基本上被国际三大电动工具巨头（美国百得、日本牧田、德国博世）控制，其他电动工具生产厂商基本集中在家用电动工具领域。全球超过80%的工业电动工具在中国生产，其中90%以上采用"OEM"模式生产。因此，本土电动工具企业的竞争有以下的一些特点：自主品牌竞争集中在中低端产品市场；国内有少数企业开始建立起自主品牌，但产品集中在中低端国内市场，且以国内销售为主；竞争的目标主要在于获取代工订单；生产工艺和产品质量是获取订单的主要因素；低成本、低价格是获得订单的重要因素。
2、公司在行业中的竞争地位
公司在行业中的竞争地位主要体现公司在主要产品方面的竞争地位。
（1）平板电视机零部件
公司平板电视机零部件主要有等离子电视屏散热板，目前公司是全球等离子电视占有率排名第一的日本松下的等离子电视屏散热板主要供应商，是唯一一家为其生产大尺寸（58英寸及以上）等离子电视屏散热板的制造商，2006年、2007年、2008年供应量占日本松下等离子电视屏散热板全球采购量的比例分别为51.81%、43.78%、52.28%，其中2008年占全球等离子电视屏散热板的市场份额为23%。2008年公司获得了日本松下全球"优秀供应商"称号（全球6000余家供应商中仅26家获此称号，中国大陆仅宝钢和本公司两家）。
（2）通信设备零部件
公司是国内唯一一家为APC公司其提供AR3100系列网络通信机柜的公司，也是其全球范围内该产品的三家供应商之一，2007年、2008年公司供应量占其AR3100系列机柜全球总采购量的比例分别约为33%、50%。
公司是诺基亚3G通讯基站机箱全球范围内的三大供应商之一，也是首家采用冲压工艺制造该产品的厂商，2008年其70%的3G通讯基站机箱从公司采购。
（3）微型电机及电动工具
公司是美国百得公司微型电机的主要生产商，公司是国内唯一一家为其"得伟"(DeWALT)牌专业电动工具提供微型电机的供应商（美国百得国内独资除外），2008年公司供应百得（苏州）公司"得伟"专业电动工具的电机数量占其同期中国境内同类电机采购量的98%左右。
（4）汽车零部件
目前公司汽车零部件的主要客户为山东威明汽车产品有限公司、德国本特勒汽车工业公司、德国博泽汽车零件公司、德国宝适公司、A123 SYSTEMS公司等。和竞争对手比，公司具有明显的竞争优势。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）主要固定资产
1、生产设备
截至2009年6月30日，本公司合并报表机器设备账面净值为10,803.80万元，其中股份公司拥有1,884.31万元，股份公司的机器设备租赁给新朋金属。（简称"新朋金属"）。
2、房屋建筑物
截至2009年6月30日，公司房屋建筑物账面净值7,201.13万元，除新朋金属所拥有的价值290.56万元的厂房外，其余厂房均属股份公司所有,并租赁给新朋金属使用。
目前，公司拥有的房地产权证的详细情况如下：
序号 证书编号 建筑面积
（平方米） 土地面积（平方米） 地点 使用期限 权利人 他项权利设定情况
1 沪房地青字（2008）第002632号 17,559.79 32,851 青浦区嘉松中路518号 2008.3.4-
2058.3.3 股份公司 已设定抵押
2 沪房地青字（2008）第004683号 13,144.45 35,107.6 青浦区华新镇华隆路1688号 2007.1.5-
2057.1.4 股份公司 无
3 沪房地青字（2008）第005911号 8,271.98 7,042.7 青浦区嘉松中路522号 2008.5.14-
2058.5.13 股份公司 无
4 沪房地青字（2008）第005914号 14,776.98 11,701.4 青浦区嘉松中路520号 2008.5.14-
2058.5.13 股份公司 无
5 沪房地青字（2008）第005907号 4,373.54 4,727.8 青浦区华新镇华新街28号 2008.3.4-
2058.3.3 新朋金属 无
（二）无形资产
截至2009年6月30日，本公司无形资产账面净值为6,389.33万元，主要为本公司取得的土地使用权价值。
1、土地使用权
公司均已取得了所拥有土地的国有出让工业用地权证。除本节"2、房屋建筑物"中公司取得出让工业用地权证的土地使用权外，公司还取得了下列土地的国有土地使用权。
序号 证书编号 面积
（平方米） 地点 权利人 用途 使用期限
1 沪房地青字（2008）第002569号 33,333.3 青浦区华新镇朱长村(103/1丘) 新朋实业 出让工业用地 2006.12.20-
2056.12.19
2、商标、域名
公司商标" "已获国家工商行政管理总局商标局批准，商标注册号分别为：4597494（12类）、4597495（9类）、4597496（8类）、4597497（7类）、4597498（6类）。
本公司目前拥有www.xinpeng.com的域名。
3、专利与非专利技术
目前，公司已取得两项实用新型专利，具体情况如下：
专利性质 专利名称 专利号 专利权人 专利期限
实用新型 反折压平模具 20072007024.4 新朋金属 2008.3.12-2018.3.11
实用新型 一种改进的等离子散热板 200820058766.5 新朋实业 2009.3.4-2019.3.3
截至招股意向书签署日,公司在申请专利情况如下:
序号 专利性质 专利名称 申请号 申请人
1 发明 等离子散热板的成型工艺 200810037863.0 新朋实业
2 发明 一种改进的电机转子模压轴的模压工艺 200810037863.0 新朋实业
3 发明 一种改进的电机转子滴漆工艺 200810037864.5 新朋实业
4 外观设计 电机金属支架 200830066390.8 新朋实业
5 外观设计 电机塑料支架 200830066391.2 新朋实业
6 实用新型 组装外观检测旋转工装 200920070537.X 新朋实业
7 实用新型 工作台板的快速固定机构 200920070534.6 新朋实业
8 实用新型 伸缩方管把手的自动锁紧机构 200920070533.1 新朋实业
9 实用新型 一种改进的高强度厚板精冲模具 200920070532.7 新朋实业
10 实用新型 螺母焊接后气密性测试装置 200920070541.6 新朋实业
11 实用新型 通用型、可移动斜切锯安装面板 200920070540.1 新朋实业
12 实用新型 一种车内门板检具 200920070542.0 新朋实业
13 实用新型 一种改进的马达定子槽衬纸 200920070535.0 新朋实业
14 实用新型 风叶压装工装 200920070536.5 新朋实业
15 实用新型 改进的风叶扭力测试工装 200920070538.4 新朋实业
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争情况
本公司的控股股东宋伯康家族与本公司不存在同业竞争情形，其已经向本公司出具了避免同业竞争的承诺。
（二）关联交易情况
1、近三年一期经常性关联交易
（1）产品销售方面的关联交易
关联方
名称 关联方性质 交易
类型 2006年度 2007年1-6月 备 注
发生额（万元） 占同类交易额比例 发生额（万元） 占同类交易额比例
康琳科贸 公司实际控制人控制的公司 向关联方销售货物 2,852.91 2.73% 3,482.51 3.27% 现已通过收购解决该关联交易的发生
（2）原材料采购方面的关联交易
名称 关联性质 2006年 2007年 2008年 2009年1-6月
金额
（万元） 占营业成本比例 金额
（万元） 占营业成本比例 金额
（万元） 占营业成本比例 金额
（万元） 占营业成本比例
永纪包装 关系密切家庭成员控制企业 133.49 0.15% 206.07 0.23% 260.02 0.23% 77.67 0.21%
雷孜机械 关系密切家庭成员重大影响企业 846.29 0.96% 1,650.65 1.88% 1,995.48 1.80% 447.64 1.23%
2、近三年一期偶发性关联交易
（1）股权收购
2007年7月，宋琳、郭亚娟分别将其持有的康琳科贸、新朋伯琳股权全部转让给新朋实业，转让价款以被收购股权所代表注册资本1：1的比例确定。收购完成后，康琳科贸和新朋伯琳为本公司的全资子公司。
（2）关联方为公司提供担保
2006年8月3日，公司股东宋伯康先生及郭亚娟女士与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订《最高额抵押合同》，以其位于上海徐汇区虹桥路106号住宅为抵押财产，为新朋金属总计不超过1400万元的银行借款提供担保，担保期限自2006年8月3日至2009年8月3日。
（3）股权转让
2007年7月10日，经有限公司股东会批准，有限公司将其所持有的上海农村商业银行的股份500万股，分别转让给宋琳先生300万股，转让给郭亚娟女士200万股。上述股权转让的价格均为按照每股1元的价格转让。
3、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响
报告期内本公司发生的经常性关联交易较小，在同类交易额中的占比很低，公司与康琳科贸之间的关联交易已通过股权收购加以解决；与永纪包装和雷孜机械之间的关联交易金额很小，交易价格公允。
报告期内公司收购康琳科贸、新朋伯琳股权的偶发性关联交易是公司减少经常性关联交易的需要。公司股东宋伯康、郭亚娟为控股子公司新朋金属的银行贷款提供抵押担保的偶发性关联交易有利于公司的经营发展。
公司发生的关联交易对公司财务状况和经营成果影响很小。
4、独立董事对关联交易的专项意见
独立董事认为：公司报告期内发生的关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况；公司报告期内发生的关联交易履行的审议程序合法。
七、董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 简要经历 兼职情况 2008年薪酬情况（万元） 持有公司股份数量（万股）
宋伯康 董事长、总经理 男 50 2007.9-2010.9 曾任上海市青浦华新镇凌家村村办工厂技术厂长、华新镇镇办工厂厂长，上海新朋实业有限公司执行董事。为上海市第十二届、第十三届人大代表、青浦区人大代表。 上海市工商联执委、青浦区工商联副会长、华新镇工商联商会会长。 140.00 9,729
宋琳 董事、常务副总经理 男 26 2007.9-2010.9 曾任新朋金属总经理、上海新朋实业有限公司总经理，现任本公司董事、常务副总经理。 新朋金属董事、新朋伯琳执行董事兼总经理、康琳科贸监事。 140.00 6,033
杜国桢 董事 男 61 2007.9-2010.9 曾就职于上海市港务局科研所、上海市科委发展预测处、上海质量技术监督局计量处，并先后担任美国施乐公司、美国霍尼韦尔、美国英格索兰公司驻中国及亚太地区采购经理、新朋金属总经理特别助理等职。 86.73 24.5
汪培毅 董事、副总经理、董事会秘书 男 55 2007.9-2010.9 曾连续三届（2001至2006年）获得上市公司"十佳董事会秘书提名奖"和"优秀董事会秘书"称号。
曾先后担任安徽省农垦厅（局）宣传教育科科长、政策法规处副处长，上海市都市农商社股份有限公司董事会秘书，上海市农垦经济学会常务理事。 新朋金属董事 54.17 16
赵刚 董事、副总经理 男 34 2007.9-2010.9 曾就职于上海异型钢管股份有限公司。 新朋金属董事、市场部总监 100.00 44.5
徐继坤 董事 男 36 2007.9-2010.9 曾任安特工程有限公司新加坡本部研发工程师、安特(苏州)精密机械有限公司研发部经理、安特精密机械(上海)有限公司研发部经理、安特(上海)金属成形有限公司锻压工程部经理等职。 新朋金属模具厂厂长 89.06 27.28
张人骥 独立董事 男 66 2007.9-2010.9 教授、硕士生导师。曾师从苏步青教授，曾任上海财经大学信息管理系副教授、会计学院教授、上海财经大学图书馆副馆长、"资本市场研究"学术带头人，现任上海国家会计学院教授、CFO中心主任。 上海国家会计学院教授、CFO中心主任 5.00 无
郑韶 独立董事 男 60 2007.9-2010.9 曾任上海社会科学院经济思想史研究室副主任、财政金融室主任、副研究员等。著作有《中国经济政策思想史》、《上海近代开发思想史》、《证券管理与违规违法》等，并主持研究上海市政府重大咨询课题10多项。 上海证券市场研究杂志社副主编，上海市体制改革研究所常务副所长。上海市第十一届、十二届人大代表。 5.00 无
张新宝 独立董事 男 46 2007.9-2010.9 教授、博士生导师，曾经荣获全国"十大杰出中青年法学家"（2002年）、中国社会科学院、共青团中央第二届全国青年优秀社会科学成果专著类一等奖（1998年）、中国人民大学第八届吴玉章科研成果一等奖。 中国人民大学法学院教授、博导、民商事法律科学研究中心民法研究所所长、信息法研究中心主任。中国法学会民法学研究会常务理事、秘书长。 5.00 无
王云舟 监事 男 51 2007.9-2010.9 曾任青浦区华新镇凌家村五金厂车间主任、华新电镀厂机修车间主任、设备科科长、华新合金厂设备科长、厂长助理、上海日樱运动用品有限公司生产厂长等职。 新朋金属电机厂厂长 23.80 33.02
顾桂新 监事 男 42 2007.9-2010.9 曾就职于江苏公证会计师事务所。2007年5月至今在江苏宏宝五金股份有限公司担任董事、董事会秘书、财务总监职务。 江苏宏宝五金股份有限公司董事、董秘、财务总监 无
陆泽洪 监事 男 57 2007.9-2010.9 曾先后担任安徽凤阳水箱厂车间主任、技改办主任、安徽凤阳铜材厂副厂长、厂长，安徽凤阳粉末冶金厂厂长 新朋金属质量部总监 27.20 16
张永仁 副总经理(执行总裁) 男 63 2009.3-2010.9 历任上海市恒业工具厂厂长，上海施乐复印机有限公司国产化部协作厂质量保证分部经理，美国百得国际集团上海代表处首席代表，上海新朋实业有限公司总经理，美国百得电动工具有限公司（苏州）IAD亚太地区总监，现任本公司副总经理兼执行总裁 。 - 500（2009年） 无
沈晓青 副总经理 男 42 2009.3-2010.9 历任杭州电声厂工程师，杭州声达电子信息技术有限公司技术部经理，上海煜菱通信技术有限公司副总裁，2009年3月起任本公司副总经理。 - 100（2009年） 无
付叔詹 副总经理 男 37 2009.3-2010.9 历任长春三友专用车制造有限公司维修工程师，长春塔奥金环汽车零部件有限公司维修主管，上海本特勒汽车系统有限公司中国区工程总监，2009年3月起任本公司副总经理。 - 150（2009年） 无
陈华 副总经理 男 43 2007.9-2010.9 曾担任上海施乐复印机有限公司国产化部SQAE、上海鸣志电器质量部经理、上海鸣志自动控制设备公司项目部经理、本公司副总经理兼质量总监、工程总监，现任本公司副总经理兼采购总监。 新朋金属采购部总监 47.25 41.16
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
公司控股股东为宋伯康家族（指宋伯康先生、郭亚娟女士和宋琳先生三人，下同，其中宋伯康与郭亚娟为夫妻关系，宋琳为宋伯康与郭亚娟之子），合计持有公司发行前87.9334%的股权。公司实际控制人为宋伯康先生。
宋伯康：1958年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，工程师。曾任上海市青浦华新镇镇办工厂厂长，上海新朋实业有限公司执行董事，现任本公司董事长兼总经理，董事任期为2007年9月25日-2010年9月24日。宋伯康先生同时兼任上海市工商联执委、青浦区工商联副会长、华新镇工商联商会会长，为上海市第十二届、第十三届人大代表、青浦区人大代表。
宋琳先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任新朋金属总经理、上海新朋实业有限公司总经理，现任本公司董事、常务副总经理，董事任期为2007年9月25日-2010年9月24日，同时兼任新朋伯琳执行董事。
郭亚娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，中学文化程度。曾先后就职于青浦县（现为青浦区）华新镇凌家村村办工厂、华新镇镇办工厂、上海新朋实业有限公司财务部出纳；现任公司全资子公司上海新朋康琳科贸有限公司执行董事。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）简要合并报表
1、合并资产负债表主要数据 单位：元
资 产 2009年6月30日 2008年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日
总资产 863,929,707.18 862,278,169.81 786,255,448.62 556,746,468.30
流动资产 594,517,819.20 613,562,283.85 559,615,028.91 358,481,502.95
固定资产 188,680,199.36 183,185,355.20 180,488,562.08 132,251,755.82
无形资产 63,893,283.92 64,653,800.12 43,767,270.26 25,538,409.95
总负债 193,010,211.40 245,590,270.40 322,567,982.09 226,783,451.04
流动负债 193,010,211.40 245,590,270.40 322,567,982.09 226,783,451.04
非流动负债 -- - - -
股东权益 670,919,495.78 616,687,899.41 463,687,466.53 329,963,017.26
归属于母公司所有者权益合计 554,630,971.99 496,919,747.82 383,026,318.20 277,566,665.21
少数股东权益 116,288,523.79 119,768,151.59 80,661,148.33 52,396,352.05
2、合并利润表主要数据 单位：元
项 目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
营业收入 509,813,568.03 1,385,437,237.53 1,093,620,402.72 1,064,656,109.86
营业利润 102,656,049.06 202,239,322.98 150,717,356.66 131,728,582.70
利润总额 104,140,256.84 205,224,413.73 154,714,356.50 136,174,700.24
净利润 79,087,845.17 153,000,432.88 136,806,794.56 120,757,071.88
归属于母公司所有者的净利润 57,711,224.17 113,893,429.62 108,541,998.28 95,055,286.33
3、合并现金流量表主要数据 单位：元
项目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
经营活动产生的现金流量净额 181,939,193.33 150,983,651.59 79,079,069.28 130,233,048.07
投资活动产生的现金流量净额 -35,345,783.47 -66,206,097.54 -47,654,318.49 -98,538,737.66
筹资活动产生的现金流量净额 -65,432,960.62 -67,586,652.97 69,464,260.54 -7,895,716.58
现金及现金等价物净增加额 81,160,449.24 17,190,901.08 100,889,011.33 23,798,593.83
（二）非经常性损益情况
报告期非经常性损益明细表如下： 单位：元
项 目 （收益＋/损失－） 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
非流动资产处置损益 0.00 55,694.19 -17,696.73 -1,181,493.98
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 582,019.13 100,000.00 845,386.21 1,884,281.84
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 10,512,864.60 16,714,965.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 0.00 -12,693,980.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 902,188.65 2,829,396.56 3,169,310.36 3,743,329.68
小 计 1,484,207.78 2,985,090.75 14,509,864.44 8,467,102.99
减：所得税影响额 240,679.16 1,490,243.98 557,907.54 -854,945.73
减：少数股东影响数 180,509.37 841,370.95 1,104,906.85 -1,957,583.31
非经常性损益额 1,063,019.25 653,475.83 12,847,050.05 11,279,632.03
2009年1-6月、2008年、2007年和2006年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为：5,664.82万元、11,324.00万元、9,569.49万元、8,377.57万元。
（三）最近三年一期财务指标
项 目 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
流动比率 3.08 2.50 1.73 1.58
速动比率 2.66 2.05 1.41 1.23
资产负债率（母公司） 6.06% 22.80% 31% 21.36%
资产负债率（合并报表） 22.34% 28.48% 41.03% 40.73%
无形资产（扣除土地使用权等后）占净资产的比例 0.20% 0.23% 0.02% 0.04%
应收账款周转率（次） 2.05 4.91 4.58 5.98
存货周转率（次） 3.83 10.42 9.64 14.62
息税折旧摊销前利润（万元） 11,777.65 23,321.43 17,704.10 15,462.97
利息保障倍数 181.58 354.84 183.91 70.06
每股经营活动产生的现金流量(元) 0.81 0.67 0.35 1.37
每股净现金流量（元） 0.36 0.08 0.45 0.25
基本每股收益(元) 0.26 0.51 0.50 0.47
净资产收益率（加权平均） 10.98% 25.89% 32.81% 41.32%
（四）管理层对近三年公司财务状况和经营成果的讨论分析
1、财务状况分析
公司2009年6月末、2008年、2007年、2006年末净资产分别较上期末增加8.79%、14.57%、40.53%、55.32%，增长来源为公司实现的净利润和股东现金投入。
公司2007年末较2006年末负债增加42.24%，主要原因是在保持公司营运资金相对稳定外，为应对公司资本性开支增加而增加银行借款和股东暂未领取股利所致。
公司近三年的资产总额较上年分别增加9.70%、41.22%、49.07%，公司资产规模的增长与生产经营的需要相匹配。
公司财务结构稳健，流动资产变现能力强，经营活动现金流量充裕，利息保障程度高，公司短期偿债能力强。
2、盈利能力分析
公司报告期主营业务收入的构成如下：
项 目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
金额
（万元） 比例 金额
（万元） 比例 金额
（万元） 比例 金额
（万元） 比例
等离子电视屏散热板 21,789.04 43.07% 50,642.65 36.78% 47,889.01 44.03% 60,314.74 56.90%
通讯机箱、复印机及电动工具冲压件 10,597.67 20.95% 30,232.26 21.97% 20,682.57 19.01% 11,688.54 11.03%
电动工具及工作台（OEM业务） 4,477.48 8.85% 19,824.50 14.41% 17,643.32 16.22% 17,884.79 16.87%
电动工具用电机 4,111.13 8.13% 14,167.87 10.29% 11,544.07 10.61% 8,996.10 8.49%
通讯机柜及其他钣金件 7,040.08 13.92% 18,706.62 13.59% 8,447.47 7.77% 5,891.65 5.56%
汽车零部件 2,573.41 5.09% 4,046.72 2.94% 2,567.18 2.36% 1,219.62 1.15%
合 计 50,588.81 100% 137,620.61 100% 108,773.63 100% 105,995.43 100%
公司营业收入主要来源于主营业务收入， 2009年1-6月、2008年、2007年、2006年公司主营业务收入分别占同期营业收入的99.23%、99.33%、99.46%、99.56%。
公司主营业务是公司实现净利润的主要来源：
项 目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
毛利额
（万元） 占比（%） 毛利额
（万元） 占比（%） 毛利额
（万元） 占比（%） 毛利额
（万元） 占比（%）
散热板 7,819.36 54.94 11,182.23 41.15 9,802.75 46.41 11,267.76 60.67
通讯机箱、复印机及电动工具冲压件 3,142.06 22.08 7,682.76 28.27 4,697.33 22.24 2,816.77 15.17
通讯机柜及其它钣金件 1,566.88 11.01 4,243.23 15.61 2,499.05 11.83 1,653.46 8.90
电动工具及工作台 419.83 2.95 1,628.53 5.99 2,065.36 9.78 1,475.85 7.95
电动工具用电机 398.05 2.80 1,502.17 5.53 1,575.11 7.46 1,185.93 6.39
汽车零部件 885.44 6.22 936.70 3.45 483.65 2.29 171.96 0.93
合 计 14,231.63 100 27,175.73 100 21,123.24 100 18,571.72 100
报告期内公司表现出了持续稳定的盈利能力，在可预见的未来亦具备持续稳定的盈利能力。
3、现金流量分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，近三年一期的累计额达54,223.50万元。2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度公司净利润现金含量（即经营活动产生的现金净流量/净利润）分别为2.30、0.99、0.58、1.08，公司净利润与经营活动现金净流量协调较好，净利润质量较高。
其中2007年度公司经营活动产生的现金流量净额为7,907.91万元，较2006年度的13,023.30万元，减少5,115.39万元，主要原因是：一、公司2007年末应收应付项目的变动对2007年度公司经营活动现金净流量的影响金额达-4,314.38万元（具体原因见招股意向书）；二、由于2008年一季度订单量增加而导致存货占用资金量增加；三、由于公司2007年度管理人员和其他人员薪酬增加，导致当年度工资支付的现金较多；四、受燃油价格的持续上涨导致2007年度运费支出较大。
虽然2007年公司经营活动产生的现金流量净额同比有所下降，但本质上公司通过经营活动产生大量现金流量能力并未改变。
4、未来趋势的简要讨论与分析
基于公司未来的发展规划和资本支出计划，影响公司未来财务状况的核心因素是销售收入和经营性现金流的同步稳定增长和公司筹资能力。
根据公司2009年订单的预估情况和新开发产品逐步量产的预期，考虑金融危机的影响，公司管理层认为公司2009年销售收入同比将下降20%左右，但未来销售收入的增长潜力较大。
根据公司既往的经验，公司的应收账款发生坏账和逾期到账的可能性极小，因此公司经营性的现金流量仍会较为充裕。
公司管理层认为在可预见的未来，公司具备持续稳定的盈利能力，且盈利规模有很大可能会稳步增长。
（五）最近三年股利分配政策和实际分配情况
1、最近三年股利分配政策
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补以前年度发生的亏损；2、提取法定公积金10%；3、提取法定公益金（2006 年之前）；4、提取任意公积金；5、支付股东股利。
2、近三年实际分配股利情况
2006年、2007年和2008年度实际股利分配情况如下：经2007年8月15日召开的股东会审议通过，公司向股东分配了50,000,000元现金股利。
3、发行后的股利分配政策
公司本次发行后的股利分配一般政策与发行前将保持一致。公司将在发行后第一个会计年度派发一次股利，预计采用现金股利或股票股利的派发方式。派发对象为本公司全体股东，按照同股同利的原则进行分配。
详细的股利派发计划将由董事会制定，并报请股东大会批准。
4、本次发行前滚存利润的分配政策
经公司股东大会审议决定，为维护公司新老股东的利益，决定将本次股票发行并上市前本公司形成的未分配利润，由公司本次股票发行完成后股权登记日登记在册的新老股东共同享有。
（六）发行人控股子公司基本情况
公司名称 新朋金属 康琳科贸 新朋伯琳
公司成立日期 1999年12月16日 2005年1月11日 2005年1月12日
注册资本 301万美元 500万元 1000万元
实收资本 301万美元 500万元 1000万元
股权结构 新朋实业75%,金志忠25% 新朋实业100% 新朋实业100%
主要管理人员 董事长兼总经理宋伯康,董事宋琳、汪培毅、赵刚 法定代表人郭亚娟 法定代表人宋琳
主营业务 冲压钣金件及微型电机的生产 目前未从事经营 尚未开展业务
主要产品或服务 平板电视零部件、通讯设备零部件、汽车零部件、，微型电机及电动工具 -- --
最近一年主要财务数据 2008年末总资产74,479.42万元，净资产47,907.26万元，净利润15,642.80万元 2008年末总资产3,003.88万元，净资产 3,003.75万元，净利润 42.04万元 2008年末总资产1,002.92万元，净资产1,001.38万元，净利润0.06万元
第四节 募集资金运用
本次募集资金运用情况如下表：
单位：万元
序号 项 目 名 称 项目总
投资额 第一年
投资额 第二年
投资额 第三年
投资额 备案或审批情况
1 等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目 4,010 2,443 1,567 -- 上海市发展和改革委员会沪发改产【2008】006号
2 功能型精密通信机柜生产线技改项目 10,990 6,685 4,305 --
3 汽车模具及冲压件生产线项目 54,430 29,581 18,859 5,990
- 合 计 69,430 38,709 24,731 5,990 --
如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金超过拟投资项目所需，多余部分将用于补充公司流动资金。
项目简要分析如下：
一、等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目
本项目主要用来扩大公司现有产品--等离子电视屏散热板（特别是大尺寸等离子电视屏散热板）及复印机架等冲压件产品的产能以及其工艺的改造。产品技术主要基于公司现有的模具设计制造和产品的生产工艺，技术成熟。
项目计划投资4,010万元，其中固定资产投资3,365万元，铺底流动资金645万元。
二、功能型精密通讯机柜生产线技改项目
本项目属于公司现有产品的技改项目，其中功能性精密通讯机柜系统属公司现有产品的品种拓展，属于公司面对同一客户需求下的产品拓展，以实现公司在客户上的协同效用。
项目计划投资10,990万元，其中固定资产投资8,335万元，铺底流动资金2,655万元。
三、汽车模具及冲压件生产线
本项目主要投资于汽车大型覆盖件模具和热作成型模具以及大、中型冲压件及总成等产品，即在原来生产的产品上通过引进大型专业及新型先进设备、完善技术中心与测试中心等方式，将公司原有汽车中小冲模具和中小冲零部件产品的产能扩大到汽车大型覆盖件模具和热作成型模具以及大、中型冲压件及总成等产品，以进一步满足客户的需求。
项目计划投资54,430万元，其中固定资产投资46,540万元，铺底流动资金7,890万元。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）销售客户集中风险
报告期内，公司向前五名客户的销售额占同期营业收入的比例约为88%左右，销售客户相对集中。其中最近一期（2009年1-6月）前五位客户分别为日本松下、美国百得、芬兰诺基亚、美国APC公司、德国本特勒，公司向这五家公司合计销售金额为45,532.15万元，占同期营业收入的比例为89.31%。若上述客户订单转移或客户相关产品竞争力发生不利变化，将对本公司的销售带来不利变化。
（二）单一产品销售占比过大的风险
报告期内，等离子电视屏散热板成为公司单品种销售额最大的产品，2009年1-6月、 2008年、2007年、2006年公司等离子电视屏散热板的销售金额分别为21,789.04万元、50,642.65万元、47,889.01万元、60,314.74万元，占公司营业收入比例分别达到42.74%、36.55%、43.79%、56.65 %。若该产品的竞争力发生不利变化，将会给公司的销售带来不利波动。
（三）原材料价格波动风险
公司和客户商定的定价原则是"成本加管理利润"，在原材料、人工费用、汇率等因素导致成本波动到一定幅度（一般是3%），将重新确定价格。公司的主要成本是原材料成本（包括外购件），报告期原材料成本占总成本的80%左右。虽然公司可以根据材料价格的波动调整产品价格，但是产品价格调整往往滞后于材料价格的波动，特别是材料价格持续快速上涨时，会造成公司利润率短期内下降。
（四）产品出口为主的经营模式面临的风险
公司 "成为具有世界先进水平的机电产品零部件制造商"的战略定位和业已形成的客户结构，决定了公司"出口为主"的经营模式将持续存在，2009年1-6月、2008年、2007年、2006年公司出口销售金额分别为37,349.50万元、100,463.18万元、83,543.03万元、84,548.81万元，占营业收入的比例分别达到73.26%、72.51%、76.39%、79.41%。人民币汇率、进口国贸易政策等发生重大不利变化，将可能对本公司生产经营造成不利影响。
（五）控制权集中风险
本次股票发行前，公司控股股东宋伯康家族共持有本公司17,985万股，持股比例为87.9334%，本次公司若发行7,500万股，则发行后宋伯康家族的持股比例将下降至65.95%，但仍占绝对控股地位。公司存在控制权集中风险。
（六）税收政策发生变化的风险
2006-2007年，公司控股子公司新朋金属享受所得税率优惠政策， 2006年和2007年的所得税实际征收率为12%。2008年新的企业所得税法实施后，新朋金属所得税率上升到了25%，这对新朋金属净利润造成一定的影响，进而影响本公司的净利润水平。另外，公司的产品出口执行"免、抵、退"税收政策，如果出口退税率发生重大不利变化，导致公司产品利润率下降较多(一般规定3%的幅度)，公司将与客户重新协商产品销售价格。但在价格调整之前，出口退税率的下降将对公司的经营业绩产生不利影响。
（七）募集资金项目投资风险
公司本次募集资金投向中的"汽车模具及冲压件生产线项目"是根据公司在其他金属零部件制造领域中所积累的经验，根据目前国内汽车零部件行业的现状，经过公司决策层长达两年的论证决定投资的项目。但还是存在以下风险：1、人才的引进和培养速度是否能与投资的产能规模匹配的风险；2、客户和订单的增长能否与产能匹配的风险。
（八）OEM模式的风险
公司OEM的业务2009年1-6月、2008年、2007年、2006年销售收入分别为4,477.48万元、19,824.50万元、17,643.32 万元、17,884.79 万元，占公司营业收入的比重分别为8.78%、14.31%、16.13%、16.80%。由于人民币持续升值和劳动力成本的提高，中国电动工具业特别是低端产品面临着越南等国更低成本的竞争。虽然由于本公司"新朋制造"的优秀质量品牌，公司和美国百得之间建立起互相依赖的合作关系，也通过产品结构调整和工艺改进进一步加强这种协作，但是成本压力依然存在。
（九）应收账款风险
本公司从产品发出至货款回收的周期平均为3个月，因此存在较大的应收账款。公司2009年1-6月、2008年、2007年、2006年应收账款余额分别为21,505.29万元、28,260.49万元、27,810.29万元、19,932.53万元，分别占公司当年营业收入的20.40%、25.43%、18.72%。
本公司应收账款风险主要在两方面：一是人民币持续升值造成的汇率损失，二是若客户经营状况发生不利变化可能给公司造成的坏账损失。
（十）高素质技术工人短缺的风险
高素质技术工人短缺是我国制造业面临的共性问题。随着公司业务规模的扩大，将可能面临技术工人短缺的风险。
（十一）经营规模扩大导致的管理风险
本次发行后公司的资产规模和业务规模将迅速扩大，将给公司的内部管理带来更大的挑战，可能在短期内影响公司的管理效率和有效性。
（十二）净资产规模扩大导致的净资产收益率下降风险
本次发行上市后，公司的净资产将超过10亿元，在募集资金投资项目未充分产出效益之前，公司的净资产收益率短期内会下降，投资者应注意相关风险。
二、其他重要事项
（一）购销合同
公司采用的是订单式生产模式，在批量订单发生前，公司与客户签订技术保密协议或基本购销协议，此协议在双方业务发生期间均一直有效。客户日常采购时通过传真或月度要货通知向本公司订购，产品数量及产品价格由传真订单或价格确认书等确定。目前与公司签订保密协议或基本购销协议的公司有：诺基亚、博世电动工具、威图电子、上海本特勒、上海富士施乐、百得（苏州）等十多家公司。
与销售协议类似，公司与客户签订具有固定格式的采购协议，协议在双方业务发生期间，均一直有效。实际采购需求发生时，公司向客户下达具体订单。目前与公司签订基本采购协议的有：张家港金邦铝业、昆山科森精密机械、上海关帝金属制品等二十多家公司。
（二）抵押和担保合同
截至2009年6月30日，公司与中国银行上海青浦支行签订了《最高额抵押合同》、《最高额保证合同》，为控股子公司新朋金属的借款合同提供保证和抵押担保。
（三）租赁合同
1、本公司与本特勒汽车零部件（上海）有限公司签订《厂房建造和租赁协议》及《＜厂房建造和租赁协议＞的补充协议》，本公司将按协议向本特勒出租合计建筑面积为19,826平方米的厂房，租赁期为15年。
2、2008年11月10日，新朋金属与上海佳奥科技有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁建筑面积为10,556平方米的厂房，租赁期限为2008年12月1日至2009年11月30日，年租金为173.382万元。
（四）重大诉讼仲裁事项
公司无重大诉讼仲裁事项。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行人各方当事人情况
项目 名称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人
发行人 上海新朋实业股份有限公司 上海市青浦区嘉松中路518号 021-59798306 021-59798306 汪培毅
保荐人（主承销商） 齐鲁证券有限公司 山东省济南市经十路20518号 021-58307357 021-58307400 陈伟、万炎华、刘春
律师事务所 国浩律师集团（上海）事务所 上海市南京西路580号南证大厦31层 021-52341668-8037 021-52341670 王卫东、孙艳
会计师事务所 立信会计师事务所有限公司 上海市南京东路61号4楼 021-63392106 021-63392106 翟小民、鲍列仑
资产评估机构 上海东洲资产评估有限公司 上海市延安西路889号太平洋企业中心19楼 021-52402786 021-62252086 沈于昔、方明
股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 0755-25938000 0755-25988122
收款银行
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 深圳市深南东路5045号 0755-82083333 0755-82083190
二、本次发行上市的重要日期
询价推介时间 2009年12月11日-2009年12月15日
定价公告刊登日期 2009年12月17日
申购日期和缴款日期 2009年12月18日
股票上市日期 本次股票发行结束之后发行人将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市
第七节 备查文件
本次股票发行期间，投资者可在发行人或保荐人（主承销商）办公地址查阅招股意向书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午9：00-11：30 和下午13：30-16：30。
投资者也可在深圳证券交易所网站查阅招股意向书全文等文件。
