浙江久立特材科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.
（浙江省湖州市双林镇镇西）
首次公开发行股票
招股意向书
保荐人（主承销商）
深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1 －1
浙江久立特材科技股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书
发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币1.00 元
本次拟发行股数：4,000 万股 预计发行日期： 年 月 日
发行价格： 发行后总股本：16,000 万股
股份限
制流通
及自愿
锁定承
诺：
公司控股股东久立集团股份有限公司、实际控制人周志江先生承
诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司法人
股东美欣达集团有限公司、深圳市新同方投资管理有限公司，自然人股
东蔡兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、张建新、陈巧仙承诺：自公司股
票上市交易之日起十二个月内不转让所持公司股份。此外，担任公司董
事、监事、高级管理人员的周志江、蔡兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、
张建新还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所
持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持公司股份。
承诺期限届满后，上述公司股份均可以上市流通和转让。
拟上市证券交易所： 深圳证券交易所
保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司
招股意向书签署日期： 年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人声明
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1 －2
重大事项提示
本公司提请投资者注意：
一、本次发行前公司总股本12,000万股，本次拟发行4,000万股，发行后总股
本16,000万股，上述股份均为流通股。
公司控股股东久立集团股份有限公司、实际控制人周志江先生承诺：自公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的
公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司法人股东美欣达集团有限公司、深
圳市新同方投资管理有限公司，自然人股东蔡兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、
张建新、陈巧仙承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让所持公司股
份。此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的周志江、蔡兴强、陈培良、李
郑周、徐阿敏、张建新还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不
超过所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持公司股份。
承诺期限届满后，上述公司股份均可以上市流通和转让。
二、根据公司2008 年第二次临时股东大会决议，公司截至2008 年12 月31
日未分配利润中的1,200 万元由股票发行前的老股东享有，对于剩余未分配利润
及2009 年1 月1 日至股票发行前新增的净利润：若本次发行在2009 年12 月31
日（含）之前完成，全部由股票发行后的新老股东共享；若本次发行在2009 年
12 月31 日之后完成，则对股票发行前的滚存未分配利润另行决议。上述2008
年度利润分配方案，公司已于2009 年2 月10 日实施完毕。
截至2009 年6 月30 日，公司经审计的未分配利润为24,019.70 万元。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
（一）公司经营业绩下滑的风险
2008 年下半年起，全球金融危机逐渐波及到经济实体。对工业用不锈钢管
行业来说，金融危机导致不锈钢原材料及不锈钢管产品价格急剧下跌，与此同时，
工业用不锈钢管的下游需求也出现缩减。但是从2008 年末开始，我国政府出台
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1 －3
了一系列扩大内需、促进经济增长的措施，涵盖了包括钢铁、电力、石油化工、
装备制造、船舶等与工业用不锈钢管制造业密切相关的行业，使得工业用不锈钢
管的下游需求出现了回升，进而对公司的生产经营产生了积极影响。
受宏观环境影响，公司的经营业绩在2008 年上半年、2008 年下半年以及2009
年上半年期间有所波动。
1、公司主营业务收入2008 年上半年、2008 年下半年以及2009 年上半年分
别为97,556.69 万元、85,901.76 万元以及65,654.25 万元，2008 年下半年、2009
年上半年环比分别下滑11.95%和23.57%。
主营业务收入的下降主要由于公司主要产品平均单价下降较大，2008 年下
半年、2009 年上半年主要产品平均单价环比分别下降4.82%和27.52%；另一方
面，主要产品销量2008 年下半年较2008 年上半年减少了5.16%，但2009 年上
半年较2008 年下半年增长了5.28%。
2、盈利能力方面，公司主营业务毛利2008 年上半年、2008 年下半年以及
2009 年上半年分别为14,801.87 万元、12,897.71 万元以及15,821.44 万元，2008
年下半年较2008 年上半年下降了12.86%，2009 年上半年较2008 年下半年则上
升22.67%。其中：公司主要产品的单位毛利2008 年下半年较2008 年上半年下
降5.60%，2009 年上半年较2008 年下半年上升7.86%。
在此基础上，公司营业利润2008 年上半年、2008 年下半年以及2009 年上
半年分别为6,340.75 万元、2,813.25 万元以及6,889.66 万元，2008 年下半年较
2008 年上半年下降55.63%，而2009 年上半年较2008 年下半年上升144.90%。
综上所述，受全球金融危机的影响，公司2008 年下半年的经营业绩有所下
滑，但随着金融危机有所缓和，特别是我国政府出台了一系列经济刺激措施后，
我国经济开始复苏，公司2009 年上半年的经营业绩出现了较大提升，但如果宏
观经济环境进一步恶化，公司的经营业绩仍有下滑的风险。
（二）原材料价格波动的风险
本公司生产经营中，不锈钢圆钢、不锈钢平板和不锈钢卷板等原材料成本占
产品成本的90%左右。报告期内，不锈钢原材料价格的波动已对本公司的生产经
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1 －4
营带来了一定影响：原材料价格持续上涨致使所占用的流动资金增多，加剧公司
资金周转的压力；而原材料价格持续下跌增大了公司存货管理的难度，并由此可
能引致存货跌价损失的风险。另外，不锈钢原材料价格的波动还会造成公司产品
毛利率指标一定程度的波动。
（三）财务风险
报告期内各期期末，公司的资产负债率（母公司）分别为70.41%、68.23%、
60.53%和66.25%；流动比率分别为0.91、1.09、1.10 和1.08，速动比率分别为
0.53、0.53、0.66 和0.72。表明公司长短期的偿债能力逐渐增强。
目前，银行借款为公司主要的外部筹资渠道。在国家适度宽松的货币政策支
持下，公司面临的财务风险进一步降低。2006 年初至2007 年末，央行连续8 次
上调银行贷款利率，一年期银行贷款基准利率从5.85%上调至7.47%；而从2008
年下半年开始，连续5 次下调利率，一年期银行贷款基准利率已从最高时的7.47%
降为5.31%。截至2009 年6 月30 日，公司设定抵押的固定资产、存货和无形资
产（土地使用权）的账面价值分别为13,696.47 万元、11,308.14 万元及4,791.02
万元，分别占同类资产账面价值的34.27%、38.93%及93.86%，但公司尚余57,437
万元的银行授信额度未使用，故公司的外部融资环境较为宽松。另外，2009 年
1-6 月，公司经营活动现金流量净额达到13,390.45 万元。
报告期内，公司为了缓解资金压力和降低财务费用，较多地采用票据进行货
款结算。截至2009 年6 月30 日，应付票据余额为31,390 万元，但扣除保证金
后的应付票据净额为9,896 万元。公司将应付票据视同于银行借款严格管理，实
行从票据开具至后续处理的全过程监控。但若公司将来流动资金不足，应付票据
未能如期兑付，将会加大公司的短期偿债风险。
然而，2007 年末、2008 年末和2009 年6 月末，公司的资产总额分别较上期
末增加25,039.15 万元、8,753.05 万元和21,059.97 万元，内部资金积累已无法满
足业务规模扩张的需要；而公司先行实施的募集资金项目“超超临界电站锅炉关
键耐温、耐压件制造项目”、“年产10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接
管项目”正在建设中，截至2009 年6 月30 日，上述项目累计已投入资金20,507.76
万元。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1 －5
另外，报告期内，公司财务费用占息税前利润的比率较大，具体如下所示：
项 目 2009 年1-6 月2008 年度 2007 年度 2006 年度
息税前利润（万元） 8,289.68 13,395.92 15,987.07 8,791.17
财务费用（万元） 1,364.22 4,126.61 3,517.69 2,437.33
财务费用占息税前利润比率 16.46% 30.81% 22.00% 27.72%
随着各技改项目的推进，公司技术装备优势日益明显，但也需要更多的资金
投入到项目建设中，同时财务费用对公司收益的负面影响逐步加大，公司如不能
及时改变融资方式，优化资本结构，将对公司的未来经营业绩造成一定影响。
（四）税收优惠和财政补贴政策变化的风险
本公司被认定为高新技术企业；本公司的控股子公司中，穿孔公司是社会福
利企业，焊接管公司和挤压公司是中外合资企业。
报告期内，股份公司、穿孔公司和挤压公司技术改造项目曾享受购买国产设
备投资抵免企业所得税政策。根据《关于停止执行企业购买国产设备投资抵免企
业所得税政策问题的通知》（国税发【2008】52 号），自2008 年1 月1 日起，
公司新增国产设备不再抵免企业所得税，但随着《增值税暂行条例》于2009 年
1 月1 日实施，公司及控股子公司新购进设备允许抵扣所含的增值税进项税额。
根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发【2007】39
号），2008 年1 月1 日起，焊接管公司在新《企业所得税法》施行后可继续享
受原外商投资企业所得税优惠政策，直至期满为止；而挤压公司的优惠期限从
2008 年度起计算。
根据《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火【2008】
172 号）和《关于认定杭州海康威视数字技术股份有限公司等242 家企业为2008
年第一批高新技术企业的通知》（浙科发高【2008】250 号），公司被认定为高
新技术企业，自2008 年起三年内享受所得税率15%的优惠政策。
报告期内，国家对不锈钢管产品的出口退税率进行了一系列调整：2006 年
和2007 年1－6 月，公司无缝管和焊接管产品享受13%的出口退税率；自2007
年7 月1 日起，公司除石油套管（包含焊接管、无缝管）出口退税率仍为13%
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1 －6
外，焊接管出口退税率降为0，无缝管出口退税率降为5%；自2009 年4 月1 日
起，公司无缝管的出口退税率恢复到13%；自2009 年6 月1 日起，公司除石油
套管外的焊接管出口退税率提高至9%。
另外，报告期内，公司及其控股子公司还依法享受了各项财政补贴政策。
报告期内，公司享受的税收优惠和财政补贴增加的净利润占当期净利润的比
例分别为59.37%、42.08%、32.54%和17.34%，呈下降趋势；而扣除税收优惠和
财政补贴后的净利润2007 年较2006 年增长了3,270.67 万元，在2008 年下半年
经济形势整体下行的情况下，2008 年仍较2007 年增长789.99 万元，2009 年1-6
月达到4,808.03 万元。报告期内，公司应对税收优惠及财政补贴政策调整的能力
逐步增强，但如果公司不再符合各项税收优惠和财政补贴政策的条件，公司的经
营业绩将受到一定影响。
（五）进口国实施反倾销、反补贴措施带来的风险
阿根廷政府自2007 年6 月至2012 年5 月针对中国焊接奥氏体不锈钢管实施
63.02%的从价反倾销税。2009 年1 月，美国商务部分别做出反倾销和反补贴终
裁：对原产于中国的不锈钢焊接压力管征收10.53—55.21%的反倾销税（本公司
获得了最低的10.53%）；对原产于中国的除江苏彰源金属工业（苏州）有限公
司外的不锈钢焊接压力管普遍征收1.10%的反补贴税。
报告期内，公司积极应对进口国实施反倾销、反补贴带来的风险：
（1）公司采取销售区域多元化的战略政策，有效地化解少数国家或地区对
不锈钢管进口设置限制政策或贸易壁垒带来的不利影响。报告期内，公司对阿根
廷的不锈钢管和对美国的焊接压力管的出口额占当期主营业务收入的比例仅为
0.40%、0.33%、0.05%及1.43%，故目前遭受进口国反倾销、反补贴措施的影响
较小。
（2）公司加大高端系列产品的出口比例，由于中国出口同类高端产品的总
量规模还较小，尚未达到被采取反倾销、反补贴措施的比例，因此，目前公司出
口的高端系列产品遭受反倾销、反补贴的风险较小。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1 －7
（3）公司采取积极、主动、灵活的措施应对已经或将要发生的“双反”案
件，如对美国政府做出反补贴和反倾销的裁定，公司通过委托律师向美国商务部
应诉、由客户向美国商务部陈述公司出口产品未构成“双反”理由等措施，以尽
量降低此次贸易摩擦的影响程度。
（4）公司将重点拓展中东、巴西、非洲、大洋洲等国家和地区的不锈钢管
出口业务，由于当地无同类不锈钢管生产企业，可以从根本上减少被采取反倾销、
反补贴措施的可能性。
但是，如果公司产品出口的国家或地区结构发生变化，滋生出新的贸易摩擦；
或者主要进口国为转嫁本国经济危机，对公司不锈钢管产品实施更广泛、更严厉
的进口限制措施，那么公司外销业务受到的不利影响将增大。
（六）出口政策变化的风险
根据《财政部、国家税务总局关于提高部分货物出口退税率的通知》（财税
【1999】17 号），公司享受出口货物“免、抵、退”政策，无缝管和焊接管退
税率均为13%。报告期内，公司2006 年和2007 年1－6 月享受上述出口退税优
惠政策。
根据《关于调低部分商品出口退税率的通知》（财税【2007】90 号），自
2007 年7 月1 日起，公司出口产品除石油套管（包含焊接管、无缝管）出口退
税率仍为13%外，焊接管出口退税率由13%降为0，无缝管出口退税率由13%降
为5%；根据《关于提高轻纺 电子信息等商品出口退税率的通知》（财税【2009】
43 号），自2009 年4 月1 日起，公司无缝管的出口退税率恢复到13%；根据《关
于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税【2009】88 号），自2009 年
6 月1 日起，公司除石油套管外的焊接管出口退税率提高至9%；另外，根据《国
务院关税税则委员会关于调整出口关税的通知》（税委会【2008】36 号），自
2008 年12 月1 日起，不锈钢焊接管15%的出口关税被取消。由此，公司的无缝
管及焊接管的出口成本得以降低。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1 －8
报告期内，公司出口业务增值税免抵额分别为1,600.87 万元、1,824.62 万元、
2,093.39 万元及425.11 万元，同期收到的增值税退税额分别为0、3,398.61 万元、
103.10 万元及240.95 万元。
目前，国家关于不锈钢管的出口退税政策的调整有利于公司国际业务的拓
展，但若不锈钢管出口政策发生不利变化，将会给公司的出口业务盈利能力和出
口产品国际市场竞争力带来不利影响。
（七）控股股东和实际控制人不当控制的风险
久立集团持有公司本次发行前56.39%的股份，是公司的控股股东。公司董
事长周志江先生持有久立集团52.82%的股份，此外，周志江先生还直接持有公
司本次发行前4.08%的股份。因此，周志江先生直接、间接控制公司本次发行前
合计60.47%的股份，是公司的实际控制人。虽然公司建立了关联交易回避表决
制度、独立董事制度等，但控股股东和实际控制人仍可能利用其控制地位，通过
行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而损害公司
及公司中小股东的利益。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1 －9
目 录
重大事项提示.................................................................................................................................2
第一节 释 义..............................................................................................................................13
一、普通术语.......................................................................................................... 13
二、专业术语.......................................................................................................... 14
第二节 概 览..............................................................................................................................18
一、发行人简介...................................................................................................... 18
二、发行人控股股东及实际控制人简介.............................................................. 20
三、发行人主要财务数据...................................................................................... 21
四、本次发行情况.................................................................................................. 22
第三节 本次发行概况................................................................................................................25
一、本次发行的基本情况...................................................................................... 25
二、本次发行新股的有关当事人.......................................................................... 26
三、与本次发行上市有关的重要日期.................................................................. 28
第四节 风险因素........................................................................................................................29
一、公司经营业绩下滑的风险.............................................................................. 29
二、市场风险.......................................................................................................... 30
三、技术风险.......................................................................................................... 33
四、财务风险.......................................................................................................... 34
五、政策风险.......................................................................................................... 36
六、控股股东和实际控制人不当控制的风险...................................................... 44
七、募集资金项目带来的风险.............................................................................. 44
第五节 发行人基本情况............................................................................................................46
一、发行人基本情况.............................................................................................. 46
二、发行人的历史沿革及改制重组情况.............................................................. 46
三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况.............................. 57
四、发行人设立以来股东出资、股本变化的验资情况...................................... 70
五、发行人组织结构图.......................................................................................... 71
六、发行人控股子公司、参股子公司简要情况.................................................. 75
七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况83
八、发行人有关股本的情况................................................................................ 128
九、发行人内部职工股的情况............................................................................ 130
十、职工持股会相关情况的说明........................................................................ 130
十一、发行人员工................................................................................................ 134
十二、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行
情况........................................................................................................................ 135
第六节 业务与技术..................................................................................................................138
一、发行人的主营业务、主要产品及其设立以来的变化情况........................ 138
二、发行人所处行业基本情况............................................................................ 140
三、发行人所处行业主要特点............................................................................ 145
四、发行人所处行业的技术及装备水平............................................................ 148
五、发行人所处行业市场情况分析.................................................................... 149
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 10
六、进入发行人所处行业的主要障碍................................................................ 158
七、影响发行人所处行业发展的有利和不利因素............................................ 160
八、发行人的行业竞争地位分析........................................................................ 161
九、发行人的主营业务........................................................................................ 164
十、发行人的主要固定资产................................................................................ 186
十一、发行人的主要无形资产............................................................................ 190
十二、发行人拥有的特许经营权........................................................................ 195
十三、发行人主要产品生产技术所处阶段、研发经费的投入........................ 195
十四、保持技术不断创新的机制和进一步开发的能力.................................... 201
十五、发行人质量控制情况................................................................................ 204
十六、公司名称冠有“科技”字样的依据........................................................ 205
第七节 同业竞争与关联交易..................................................................................................206
一、同业竞争情况................................................................................................ 206
二、关联交易情况................................................................................................ 207
三、规范和减少关联交易的措施........................................................................ 234
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员...........................................................238
一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员................................ 238
二、发行人董事、监事提名和选聘情况............................................................ 242
三、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况
................................................................................................................................ 243
四、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司领取薪酬情况
................................................................................................................................ 244
五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况................ 245
六、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的关系.... 246
七、发行人董事、监事、高级管理人员报告期内人员变动情况.................... 247
八、发行人董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺................................ 247
第九节 公司治理......................................................................................................................248
一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况............................................................................................................ 248
二、发行人近三年违法违规行为情况................................................................ 252
三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况................................................ 253
四、公司内部控制制度........................................................................................ 253
第十节 财务会计信息..............................................................................................................255
一、财务报表........................................................................................................ 255
二、审计意见........................................................................................................ 267
三、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况........................ 267
四、发行人采用的主要会计政策和会计估计.................................................... 269
五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表................................................ 276
六、报告期末主要财务状况................................................................................ 277
七、报告期末的主要债项.................................................................................... 279
八、所有者权益变动情况.................................................................................... 282
九、现金流量........................................................................................................ 282
十、财务报表附注中的其他重要事项................................................................ 282
十一、财务指标.................................................................................................... 284
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1 －11
十二、设立以来资产评估情况............................................................................ 286
十三、历次验资情况............................................................................................ 289
十四、备考利润表................................................................................................ 290
第十一节 管理层讨论与分析..................................................................................................292
一、财务状况分析................................................................................................ 292
二、盈利能力分析................................................................................................ 308
三、现金流量分析................................................................................................ 328
四、资本性支出.................................................................................................... 330
五、重大或有事项及对发行人的影响................................................................ 332
六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析................................................ 332
七、公司面临的财务困难.................................................................................... 333
第十二节 业务发展目标..........................................................................................................335
一、发行人发行当年及未来两年的发展计划.................................................... 335
二、拟订上述计划所依据的假设条件................................................................ 337
三、实施上述计划将面临的主要困难................................................................ 338
四、发展计划与现有业务的关系及合作............................................................ 338
第十三节 募集资金运用..........................................................................................................339
一、本次发行募集资金总量及其依据................................................................ 339
二、预计募集资金投入的时间进度.................................................................... 339
三、实际募集资金超出投资项目资金需求或不足时的安排............................ 340
四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系................................................ 341
五、募集资金投资项目实施的各项保障............................................................ 342
六、募集资金投资项目的环保情况.................................................................... 345
七、募集资金投资项目的市场前景分析............................................................ 347
八、募集资金投资项目相关情况简介................................................................ 356
九、募集资金运用对公司财务状况的影响........................................................ 367
十、募集资金运用对公司经营成果的影响........................................................ 368
第十四节 股利分配政策..........................................................................................................370
一、公司股利分配的一般政策............................................................................ 370
二、公司近三年历次股利分配情况.................................................................... 370
三、本次发行完成前滚存利润的分配................................................................ 371
四、本次发行完成后的股利分配政策................................................................ 371
第十五节 其他重要事项..........................................................................................................372
一、信息披露制度和投资者服务计划................................................................ 372
二、正在履行的重大合同.................................................................................... 372
三、对外担保情况................................................................................................ 377
四、发行人可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项............................................ 377
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.................错误！未定义书签。
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明..............错误！未定义书签。
二、保荐人（主承销商）声明............................................................................ 379
三、律师事务所声明..............................................................错误！未定义书签。
四、会计师事务所声明..........................................................错误！未定义书签。
五、验资机构声明..................................................................错误！未定义书签。
六、资产评估机构声明..........................................................错误！未定义书签。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 12
第十七节 备查文件..................................................................................................................384
一、备查文件........................................................................................................ 384
二、文件查阅地址................................................................................................ 384
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 13
第一节 释 义
本招股意向书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
发行人、公司、本公司、
久立股份、股份公司
指 浙江久立特材科技股份有限公司（曾用名浙江久
立不锈钢管股份有限公司）
久立有限 指 浙江久立不锈钢管有限公司（公司前身）
大焊管公司 指 湖州久立不锈钢大焊管有限公司（公司前身）
久立集团、控股股东 指 久立集团股份有限公司（曾用名浙江久立集团股
份有限公司）
穿孔公司 指 湖州久立穿孔有限公司（公司控股子公司）
挤压公司 指 湖州久立挤压特殊钢有限公司（公司控股子公司）
焊接管公司 指 湖州久立不锈钢焊接管有限公司（公司控股子公司）
无缝管公司 指 湖州久立不锈钢无缝管有限公司（已注销）
乔兴钢构、久立钢构 指 浙江久立乔兴钢构工程有限公司，后变更为浙江
久立钢构工程有限公司（久立集团控股子公司）
久立仓储 指 湖州久立仓储物流有限公司（久立集团控股子公
司）
久立管件 指 湖州久立管件有限公司（久立集团控股子公司）
冶金实业 指 湖州久立冶金实业有限公司（久立集团全资子公
司）
久立特钢 指 湖州久立特钢有限公司（后更名为永兴特种不锈
钢股份有限公司）
永兴特钢 指 永兴特种不锈钢股份有限公司（曾用名湖州久立
特钢有限公司）
不锈钢管公司 指 湖州久立不锈钢管有限公司
上海久立工贸 指 上海久立工贸发展有限公司（后更名为上海久立
工贸发展有限责任公司）
浙江久立实业 指 浙江久立实业有限公司
无锡久立材料 指 无锡久立不锈钢材料有限公司
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 14
湖州久立机械 指 湖州久立机械制造有限公司
持股会 指 浙江久立集团有限公司职工持股会（后更名为浙
江久立集团股份有限公司职工持股会，现已注销）
美欣达集团 指 美欣达集团有限公司（曾用名湖州美欣达控股集
团有限公司）
上钢五厂 指 宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司（曾用名上
海第五钢铁厂）
长城钢厂 指 攀钢集团四川长城特殊钢有限公司（曾用名长城钢
厂）
上海宝钢浦东国贸 指 上海宝钢浦东国际贸易有限公司
无锡大明金属制品 指 无锡市大明金属制品有限公司（后更名为江苏大
明金属制品有限公司）
江苏大明金属制品 指 江苏大明金属制品有限公司
山西太钢不锈钢 指 山西太钢不锈钢股份有限公司
国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
深交所 指 深圳证券交易所
国信证券、保荐人、
主承销商
指 国信证券股份有限公司
浙江天健 指 浙江天健会计师事务所有限公司，2008 年12 月更
名为浙江天健东方会计师事务所有限公司
发行人律师 指 国浩律师集团（杭州）事务所
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
本次发行 指 公司本次公开发行面值为1.00 元的4,000 万股人
民币普通股（A 股）的行为
报告期、近三年及一期 指 2006 年、2007 年、2008 年及2009 年1-6 月
报告期内各期期末 指 2006 年12 月31 日、2007 年12 月31 日、2008 年
12 月31 日及2009 年6 月30 日
二、专业术语
W、kw、Mw 指 瓦、千瓦、兆瓦（功率单位）
Pa、KPa、MPa 指 帕、千帕、兆帕（压强单位）
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 15
Fe、C、Cr、Ni、Mo、
Ti、Nb
指 铁、碳、铬、镍、钼、钛、铌（化学元素）
LNG 指 气田生产的天然气经过除液、除酸、干燥、分馏处
理后，经低温高压使天然气由气态转变成液态，形
成的液化天然气。
马氏体不锈钢 指 通过热处理可以调整其力学性能的不锈钢，这类不
锈钢淬火后硬度较高，主要用于蒸汽轮机叶片、餐
具、外科手术器械。
铁素体不锈钢 指 在使用状态下以铁素体组织为主的不锈钢，含
Cr11%－30%，具有体心立方晶体结构，一般不含
镍，有时含有少量的Mo、Ti、Nb 等元素，这类不
锈钢具有导热系数大，膨胀系数小、抗氧化性好、
抗应力腐蚀优良等优点和塑性差、焊后塑性和耐蚀
性明显降低等缺点，主要用于制造耐大气、水蒸气、
水及氧化性酸腐蚀的零部件。
奥氏体不锈钢 指 在常温下以奥氏体组织为主的不锈钢，含Cr 约
18%、Ni 8%－10%、C 约0.1%，这类不锈钢无磁
性且具有高韧性和塑性，但强度较低，不能通过相
变使之强化，仅能通过冷加工进行强化。由于奥氏
体不锈钢具有全面的和良好的综合性能，在工业中
获得了广泛的应用。
双相不锈钢 指 奥氏体组织和铁素体组织各约占一半的不锈钢，这
类不锈钢兼有奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢的特
点，具有优良的耐腐蚀性能，是一种节镍不锈钢。
镍基合金 指 以镍为基（Ni>50%）并含有合金元素，且能在特
定介质中耐腐蚀的合金。
毛管 指 圆钢经穿孔后，尚未进行冷加工的半成品，又称荒
管。
母管 指 钢锭经热挤压后，尚未进行后续冷加工的半成品。
挤压 指 在压力作用下使放在凹模中的热金属进行定向塑
性变形的工艺方法。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 16
穿孔 指 圆钢经剥皮、定切、定心、加热、穿孔的全过程。
二辊斜轧穿孔 指 依靠两个反向锥形辊进行轧制，推进芯棒向相反的
方向运动，从而促使钢管内部成形的过程。
冷拔 指 常温状态下通过外加拉力迫使金属坯料通过模孔，
以获得相应形状与尺寸制品的塑性加工方法。
冷轧 指 常温状态下对钢材进行轧制加工。
热处理 指 对固态钢进行加热、保温和冷却等操作，从而改变
其内部组织结构，获得所需性能的一种工艺。
固溶处理 指 将合金加热到高温单相区并保持恒温，使过剩相充
分溶解到固溶体中后快速冷却，以得到过饱和固溶
体的热处理工艺。
酸洗 指 除去不锈钢经高温作业（热处理、焊接、锻造、铸
造等）后产生的氧化膜，露出原始表面的工艺。
连续成型 指 原料到成品连续作业的一种成型工艺方法。
排辊成型 指 连续成型中利用三点弯曲原理，在导向片辊前采用
一组或多组位置可调、成排的被动小辊机架，代替
若干主动水平辊的工艺。
FFX 成型 指 Flexible Forming Excellent 的简称，是一种柔性组
合成型技术。
连续式辊底炉 指 一种加热、保温、冷却、出料的全过程均连续进行
的固溶处理设备。
电站锅炉 指 单台锅炉容量大于65t/h 或工作压力大于3.82MPa
并用于发电的锅炉。
临界 指 火力电站锅炉中水汽比重差等于零时的状态。在常
规条件下水经过加热并给予一定压力时，水从液态
变成汽态，当蒸汽压力达到22.129MPa 或温度达
到374.15℃时，水汽比重差等于零。
临界压力 指 临界状态下的蒸汽压力，即22.129MPa。
临界温度 指 临界状态下的蒸汽温度，即374.15℃。
超临界 指 蒸汽压力大于临界压力或临界温度的状态。
超超临界 指 主蒸汽压力等于或大于超临界压力24.2MPa 或主
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 17
蒸汽温度大于580℃的状态。
换热器 指 将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，又称热
交换器。
船级社 指 从事船舶入级检验业务的专业机构，主要职责是对
船舶和海上设施提供合理和安全可靠的入级标准，
符合标准者授予认可证书，具有很高的权威性。
GB、GB/T 指 强制性国家标准、推荐性国家标准。
HG、SH 指 化工行业标准、石油化工行业标准。
ASTM、ASME 指 美国材料试验协会标准、美国机械工程师协会标
准。
RCC-M 指 法国RCC 系列核电标准中针对压水反应堆核岛机
械设备的标准
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 18
第二节 概 览
本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅
读招股意向书全文。
一、发行人简介
（一）公司概况
中文名称： 浙江久立特材科技股份有限公司
英文名称： Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.
注册资本： 12,000 万元
法定代表人： 周志江
成立日期： 2004 年1 月8 日
经营范围：
不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材
制造、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，
经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）。
公司被认定为高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，建立了博士
后科研工作站和省级高新技术研究开发中心；公司主要生产工业用不锈钢无缝管
和不锈钢焊接管，上述产品被广泛应用于石油、化工、天然气、电力设备制造、
造船、造纸、机械制造、航空、航天等行业；公司的工业用不锈钢管产品先后取
得中国、美国、英国、法国、德国、挪威等多国船级社工厂认证，是目前国内取
得各国船级社工厂认证最全、最多的企业之一；公司已与中国石化、中国石油、
中国海油、中国神华、英国石油公司、拜尔公司、巴西国家石油公司、沙特国家
石油公司、中国东方电气集团公司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司、上海电气集团
股份有限公司、美国通用电气公司、美国阿尔斯通、韩国斗山重工、日本株式会
社、广州广船国际股份有限公司、江南造船（集团）有限责任公司、东莞玖龙纸
业有限公司等国内外知名厂商和机构建立了良好的业务合作关系；公司产品被应
用于南京扬子－巴斯夫一体化工程（60 万吨乙烯）、上海赛科90 万吨乙烯工程、
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 19
西气东输工程、秦山核电站、岭澳核电站、独山子120 万吨乙烯工程、浙江玉环
电厂等国家重点项目。2005 年、2006 年和2008 年，公司的工业用不锈钢管产量
和市场占有率均位居国内同行业第一位，2007 年位居第二位。
公司作为国内少数几家拥有不锈钢焊接管品种最全、规格组距最大的制造企
业，同时采用国际先进的挤压工艺和国内先进的穿孔工艺生产不锈钢无缝管；控
股子公司挤压公司拥有的3,500 吨钢挤压机组采用了目前国内最大、单台挤压能
力全球名列第六的挤压机主机，实现了热挤压生产设备全程自动控制和全流程清
洁生产（资料来源：中国工业报）；公司先后参与制定了“焊管工艺设计规范”、
“钢管的验收、包装、标志及质量证明书”、“流体输送用不锈钢焊接钢管”、“铁
素体－奥氏体双相不锈钢焊接钢管”、“锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管”、“奥
氏体－铁素体型双相不锈钢无缝管”等国家标准。公司主要产品的各项性能指标
均高于有关国家标准，并达到或超过了国外先进标准，其中：2008 年4 月、7 月，
按ASME SA213标准开发的UNS S30432 等超级奥氏体不锈钢无缝管先后通过中
国机械工业联合会、全国锅炉压力容器标准化技术委员会的技术鉴定，被认定达
到超超临界电站锅炉用耐温、耐压件有关技术和工艺标准；2009 年4 月，核电
站用核级无缝管、焊接管通过了国家核安全局核安全与环境专家委员会的认证。
上述两项产品均填补了国内空白。
2004 年1 月，公司取得中国钢铁工业协会颁发的“冶金产品实物质量金杯
奖”；2005 年1 月，公司的“久立”商标被浙江省工商行政管理局认定为“浙江
省著名商标”；2005 年9 月，公司生产的“久立”牌工业用不锈钢管被浙江省名
牌产品认定委员会认定为“浙江名牌产品”；2005 年12 月，公司的“久立”商
标被国家工商行政管理总局评为“驰名商标”，公司生产的“JiuLi”牌系列不锈
钢管取得国家质检总局颁发的“产品质量免检证书”；2006 年9 月，公司的“大
型换热器用超长U 型不锈钢焊接管项目”被科技部评为“国家火炬计划项目”；
2008 年9 月，公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和
浙江省地方税务局联合认定为“浙江省2008 年第一批高新技术企业”。
（二）设立情况
本公司是经浙江省人民政府《关于同意整体变更设立浙江久立不锈钢管股份
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 20
有限公司的批复》（浙政股【2005】51 号）批准，由浙江久立不锈钢管有限公司
以整体变更方式设立的股份有限公司，以经浙江天健审计的截至2005 年7 月31
日的净资产10,800 万元，按1：1 的比例折成10,800 万股，每股面值1 元。发行
人于2005 年9 月19 日在浙江省工商行政管理局办理工商登记，注册资本10,800
万元，工商注册号为3300001011575。
（三）经营业绩
报告期内，公司经营业绩良好，保持了较强的持续盈利能力，具体如下所示：
110,340.81
208,279.77 207,608.17
79,167.00
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
报告期内公司各期营业收入（万元）
2006年 2007年 2008年 2009年1-6月
4,866.06
9,060.01 8,949.94
5,816.93
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
报告期内公司各期净利润（万元）
2006年 2007年 2008年 2009年1-6月
二、发行人控股股东及实际控制人简介
发行人控股股东为久立集团股份有限公司，持有发行人本次发行前56.39%
的股份，住所为浙江省湖州市镇西镇长生桥，法定代表人为周志江先生，注册资
本为7,000 万元，经营范围为实业投资；钢材轧制；钢铁冶炼；钢铸件、浇铸件、
圆钢、金属门窗、电工器件、电线电缆及配件的生产与销售；机械制造及维修；
金属材料、建筑材料、机电设备（不含汽车）、化工原料、服装、纺织原料及产
品、纸张、竹制品的销售；经营进出口业务，农副产品收购（食品、国家禁止及
限制收购的除外）。
久立集团持有公司本次发行前56.39%的股份，公司董事长周志江先生持有
久立集团52.82%的股份，此外，周志江先生还直接持有公司本次发行前4.08%
的股份。因此，周志江先生直接、间接控制公司本次发行前合计60.47%的股份，
是公司的实际控制人。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 21
三、发行人主要财务数据
根据浙江天健审计的合并财务报表，本公司主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：元
时间
项目
2009 年
6 月30 日
2008 年
12 月31 日
2007 年
12 月31 日
2006 年
12 月31 日
资产总额 1,479,678,741.03 1,269,079,027.22 1,181,548,507.88 931,156,978.00
流动资产 877,874,090.41 748,424,087.80 739,315,504.16 554,811,800.06
负债总额 1,021,775,561.95 855,798,365.69 854,401,732.98 692,513,485.50
流动负债 814,289,174.45 682,398,365.69 678,701,732.98 607,513,485.50
归属于母公司股东权益
合计
406,594,121.03 364,694,935.69 283,432,424.03 200,612,692.06
少数股东权益 51,309,058.05 48,585,725.84 43,714,350.87 38,030,800.44
股东权益合计 457,903,179.08 413,280,661.53 327,146,774.90 238,643,492.50
（二）合并利润表主要数据
单位：元
时间
项目
2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
营业收入 791,670,030.49 2,076,081,732.26 2,082,797,723.94 1,103,408,081.91
营业利润 68,896,614.82 91,539,986.39 124,693,815.82 63,538,467.61
利润总额 69,254,567.07 92,693,032.10 125,912,285.69 64,903,000.70
净利润 58,169,256.09 89,499,437.33 90,600,082.40 48,660,558.66
归属于母公司所有者的净
利润 53,900,643.88 81,236,981.80 80,471,288.53 47,173,164.78
少数股东损益 4,268,612.21 8,262,455.53 10,128,793.87 1,487,393.88
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 22
（三）合并现金流量表主要数据
单位：元
时间
项目 2009 年1-6 月2008 年度 2007 年度 2006 年度
经营活动产生的现金流量净额 133,904,521.56 139,770,894.55 77,256,731.71 39,164,411.29
投资活动产生的现金流量净额 -59,157,720.01 -112,793,789.94 -118,392,454.75 -81,875,256.92
筹资活动产生的现金流量净额 33,197,640.16 15,345,855.54 113,674,381.23 85,654,320.29
汇率变动对现金及现金等价物
的影响
879,016.85 3,822,372.23 141,745.16 159,150.39
现金及现金等价物净增加额 108,823,458.56 46,145,332.38 72,680,403.35 43,102,625.05
（四）主要财务指标
财务指标
2009 年
6 月30 日
2008 年
12 月31 日
2007 年
12 月31 日
2006 年
12 月31 日
1、流动比率（倍） 1.08 1.10 1.09 0.91
2、速动比率（倍） 0.72 0.66 0.53 0.53
3、资产负债率（母公司）（%） 66.25 60.53 68.23 70.41
4、无形资产（扣除土地使用权）占净
资产的比例（%）
－ － － －
财务指标 2009 年1-6 月2008 年度 2007 年度 2006 年度
1、应收账款周转率（次/年） 10.94 17.91 22.82 18.77
2、存货周转率（次/年） 4.27 5.26 5.90 5.39
3、息税折旧摊销前利润（万元） 10,829.10 18,148.32 20,166.23 11,371.24
4、利息保障倍数（倍） 6.08 3.25 4.58 3.66
5、每股经营活动产生的现金流量（元） 1.12 1.16 0.64 0.33
6、每股净现金流量（元） 0.91 0.38 0.61 0.36
7、基本每股收益（元） 0.45 0.68 0.67 0.44
8、全面摊薄的净资产收益率（%） 13.26 22.28 28.39 23.51
四、本次发行情况
（一）发行人发行前后的股本结构
按照本次发行人民币普通股4,000 万股计算，发行前后公司股本结构如下：
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 23
发行前股本结构 发行后股本结构
项
目
股东名称 股数
（万股）
比例
（%）
股数
（万股）
比例
（%）
锁定限制及期限
久立集团 6,767.23 56.39 6,767.23 42.30 上市之日起锁定36 个月
周志江 489.89 4.08 489.89 3.06
上市之日起
锁定36 个月
陈培良 237.59 1.98 237.59 1.48
蔡兴强 220.41 1.84 220.41 1.38
李郑周 219.40 1.83 219.40 1.37
徐阿敏 74.82 0.62 74.82 0.47
张建新 60.66 0.51 60.66 0.38
上市之日起
锁定12 个月
担任董事、监
事、高级管理人
员期间，每年转
让的股份不超
过所持股份总
数的25%；离
职后半年内，不
转让所持股份
美欣达集团 3,480.00 29.00 3,480.00 21.75
深圳市新同方投
资管理有限公司
400.00 3.33 400.00 2.50
有
限
售
条
件
的
股
份
陈巧仙 50.00 0.42 50.00 0.31
上市之日起锁定12 个月
本次发行的股份 — — 4,000.00 25.00 —
合 计 12,000.00 100.00 16,000.00 100.00 —
（二）募集资金投向
公司本次发行募集资金将投向以下项目：
序
号
项目名称
募集资金
额（万元）
总投资
（万元）
建设期
（年）
立项批文
1
超超临界电站锅炉关键耐
温、耐压件制造项目
33,310.30
【注】
36,170.30 2
《湖州市企业投资项目备案通知书》
（编号：06103005000320013）
2
年产10,000 吨油气输送用中
大口径不锈钢焊接管项目
13,650.50 13,650.50 2
《湖州市企业投资项目备案通知书》
（编号：06112205000321037）
3
年产3,000 吨镍基合金油井
用管项目
12,683.00 12,683.00 2
《湖州市企业投资项目备案通知书》
（编号：200702073305000003201209）
合 计 59,643.80 62,503.80
【注】：根据发改投资【2008】3482 号文和浙财建字【2008】299 号文，该项目已获得
中央预算内资金投资2,860 万元，故从总投资额中扣减相应金额。该方案已经公司2008 年
年度股东大会审议通过。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 24
若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司的流动资金；
若实际募集资金少于项目所需资金，资金缺口部分由公司自筹解决。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 25
第三节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行的一般情况
发行股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00元
发行股数 4,000万股，占发行后总股本的比例为25%
每股发行价格
向询价对象询价确定发行价格区间，并在发行价格区
间内综合市场情况确定发行价格
本次发行前每股净资产
3.39 元（按2009 年6 月30 日经审计的归属于母公司
的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行方式
采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申
购定价发行相结合的方式
发行对象
符合资格的询价对象和在深交所开户的境内自然人、
法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
预计募集资金金额
（二）发行费用概算
承销费用
保荐费用
审计费用
评估费用
验资费用
律师费用
路演推介费用
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 26
发行手续费用
合计
二、本次发行新股的有关当事人
发行人： 浙江久立特材科技股份有限公司
英文名称： Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.
法定代表人： 周志江
住所： 浙江省湖州市双林镇镇西
邮编： 313012
联系人： 郑杰英
电话： 0572-7362041
传真： 0572-3620799
网址： www.jiuli.com
电子信箱： jlgf@jiuli.com
保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司
法定代表人： 何如
住所： 深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层
电话： 0571－85115307
传真： 0571－85215102
保荐代表人： 王东晖 包世涛
项目协办人： 汪怡
项目联系人： 周波 任绍忠 陈敬涛 王颖
发行人律师： 国浩律师集团（杭州）事务所
律师事务所负责人： 吕秉虹
住所： 杭州市杨公堤15 号国浩律师楼
电话： 0571－85775888
传真： 0571－85775643
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 27
经办律师： 徐旭青 刘志华 杨婕
发行人会计师： 浙江天健东方会计师事务所有限公司
法定代表人： 胡少先
住所： 杭州市西溪路128 号耀江金鼎广场西楼6－10 层
电话： 0571－88216888
传真： 0571－88216999
经办注册会计师： 钟建国 王强
资产评估机构： 浙江勤信资产评估有限公司
法定代表人： 俞华开
住所： 杭州市西溪路128 号耀江金鼎广场西楼6 层
电话： 0571－88216956
传真： 0571－88216860
经办注册资产评估师： 闵诗阳 应丽云
股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址： 深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼
电话： 0755－25938000
传真： 0755－25988122
保荐人（主承销商）
收款银行： 中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行
户名： 国信证券股份有限公司
账号： 4000029119200021817
截至本招股意向书签署日，发行人与本次发行有关的各中介机构及其负责人、
高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 28
三、与本次发行上市有关的重要日期
询价推介时间
定价公告刊登日期
申购日期和缴款日期
预计股票上市日期
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 29
第四节 风险因素
投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股意向书提供的其他资料
外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投
资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。
发行人特别提请投资者，关注以下风险因素的叙述，并仔细阅读本节全文。
一、公司经营业绩下滑的风险
2008 年下半年起，全球金融危机逐渐波及到经济实体。对工业用不锈钢管
行业来说，金融危机导致不锈钢原材料及不锈钢管产品价格急剧下跌，与此同时，
工业用不锈钢管的下游需求也出现缩减。但是从2008 年末开始，我国政府出台
了一系列扩大内需、促进经济增长的措施，涵盖了包括钢铁、电力、石油化工、
装备制造、船舶等与工业用不锈钢管制造业密切相关的行业，使得工业用不锈钢
管的下游需求出现了回升，进而对公司的生产经营产生了积极影响。
受宏观环境影响，公司的经营业绩在2008 年上半年、2008 年下半年以及2009
年上半年期间有所波动。
1、公司主营业务收入2008 年上半年、2008 年下半年以及2009 年上半年分
别为97,556.69 万元、85,901.76 万元以及65,654.25 万元，2008 年下半年、2009
年上半年环比分别下滑11.95%和23.57%。
主营业务收入的下降主要由于公司主要产品平均单价下降较大，2008 年下
半年、2009 年上半年主要产品平均单价环比分别下降4.82%和27.52%，其中：
无缝管平均单价环比下降了1.24%和35.35%，焊接管平均单价环比下降了11.31%
和13.97%；另一方面，主要产品销量2008 年下半年较2008 年上半年下降5.16%，
但2009 年上半年较2008 年下半年增长了5.28%，其中：无缝管销量2008 年下
半年、2009 年上半年环比减少了0.11%和10.42%；焊接管销量2008 年下半年较
2008 年上半年下降了9.28%，而2009 年上半年较2008 年下半年上升了19.43%。
2、盈利能力方面，公司主营业务毛利2008 年上半年、2008 年下半年以及
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 30
2009 年上半年分别为14,801.87 万元、12,897.71 万元以及15,821.44 万元，2008
年下半年较2008 年上半年下降了12.86%，2009 年上半年较2008 年下半年则上
升22.67%。
公司主要产品的单位毛利2008 年下半年较2008 年上半年下降5.60%，2009
年上半年较2008 年下半年上升7.86%，其中：无缝管的单位毛利主要受消化高
价原材料库存及挤压无缝管后续深加工能力不足等影响，2008 年下半年、2009
年上半年环比分别下降6.57%和17.94%；焊接管的单位毛利2008 年下半年较
2008 年上半年下降4.33%，但由于焊接管工艺成熟、产品切合于国家重点建设工
程需要，受拉动内需作用明显，焊接管的单位毛利2009 年上半年较2008 年下半
年上升21.12%。
在此基础上，公司营业利润2008 年上半年、2008 年下半年以及2009 年上
半年分别为6,340.75 万元、2,813.25 万元以及6,889.66 万元，2008 年下半年较
2008 年上半年下降55.63%，而2009 年上半年较2008 年下半年上升144.90%。
综上所述，受全球金融危机的影响，公司2008 年下半年的经营业绩有所下
滑，但随着金融危机有所缓和，特别是我国政府出台了一系列经济刺激措施后，
我国经济开始复苏，公司2009 年上半年的经营业绩出现了较大提升，但如果宏
观经济环境进一步恶化，公司的经营业绩仍有下滑的风险。
二、市场风险
（一）原材料价格波动的风险
公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢、不锈钢平板和不锈钢卷板，主
要钢号为304、304L 和316L。报告期内，上述原材料采购价格波动情况如下图
所示：
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 31
不锈钢圆钢采购单价变动图
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
元/kg
304
304L
316L 2006 2007 2008 2009.1-6
不锈钢平板采购单价变动图
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
元/kg
304
304L
316L 2006 2007 2008 2009.1-6
不锈钢卷板采购单价变动图
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
元/kg
304
304L
316L 2006 2007 2008 2009.1-6
原材料价格波动给公司的生产经营造成的影响主要体现在：
1、报告期内各期期末，原材料的账面价值分别为9,839.02 万元、14,480.47
万元、10,571.78 万元及13,000.33 万元，环比变动率分别为47.17%、-26.99%及
22.97%，波动幅度较大。原材料价格波动对公司的经营管理造成的影响为：原材
料价格持续上涨致使公司流动资金占用量增多，加剧公司资金周转的压力；而原
材料价格的持续下滑则增大公司原材料库存的管理难度，由此可能引致存货跌价
损失的风险。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 32
2、原材料成本对公司毛利的敏感程度较高，原材料价格的波动导致公司产
品毛利率指标产生一定程度的波动。
针对原材料价格波动的风险，公司采取了一系列措施：
首先，公司遵循“原材料×成材率＋加工费”的定价模式，通过不断优化产
品结构，提升产品的成材率和附加值，获取相对稳定的加工费收入；
其次，公司适时调整原材料库存，加速生产周转，缩短产品交货期。其中：
（1）在保证圆钢安全库存的前提下，加大其现货采购的比例；（2）对不锈钢平
板和卷板基本上从不锈钢市场上进行现货采购，缩短采购周期；（3）扩大促销力
度，积极消化原材料库存。
但若未来不锈钢圆钢、卷板和平板的价格进一步波动，则需要公司管理层对
流动资金管理具备更高的预见性，对公司原材料采购管理以及控制库存的能力提
出了更大挑战。
（二）市场竞争的风险
工业用不锈钢管产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、
造纸、机械制造、航空、航天等行业，近十年来伴随着我国经济的持续增长，上
述行业快速发展，从而推动了国内工业用不锈钢管制造行业的成长。
目前，我国从事工业用不锈钢管制造的企业有200 家以上，但年产量在10,000
吨以上的企业只有7 家，行业集中度较低。自2008 年下半年起，受全球金融危
机的影响，下游产业对不锈钢管产品的需求进入理性期，不锈钢管制造行业将步
入新一轮优化产业结构的调整期，一些生产中低档产品的企业将被洗牌出局，同
时国家各项重点工程建设却会增速，核电站、火电站和石化工业等行业的市场需
求空间继续增大，质量、品牌成为行业竞争的重要武器，不锈钢管行业的产业集
中度将增强。公司通过“长、特、优、高、精、尖”产品战略的实施，即生产超
长不锈钢管、特殊钢种不锈钢管、优质不锈钢管、高端不锈钢管、精品不锈钢管
和替代进口的尖端不锈钢管等高附加值的不锈钢管产品，已形成以中高档产品为
主，高、中、低档产品并存的格局。在国内工业用不锈钢管行业中，就生产规模、
品牌建设、定价能力而言本公司是行业的主导者和推动者之一，但在高档产品的
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 33
竞争中，公司仍面临着国外几家规模较大的工业用不锈钢管生产厂商如DMV、
Sumitomo 等的竞争压力。
如果公司不能充分利用已积累的自身优势，抓住有利时机提升综合实力，向
高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化、规模化以
及技术创新效益，将面临越来越大的市场竞争风险。
（三）汇率波动的风险
报告期内，公司外销收入分别为20,331.78 万元、45,425.16 万元、29,604.86
万元及12,022 万元，占当期主营业务收入的比例分别为20.94%、26.67%、16.14%
及18.31%；同时，占公司采购总额5%以上的原材料通过境外进口。公司的外汇
业务主要以美元作为结算货币，自2005 年7 月21 日国家调整人民币汇率形成机
制以来，人民币兑美元的汇率在较长时间内持续升值，2008 年下半年起则呈现
涨跌互现的局面。汇率波动对公司生产经营的影响主要体现在汇兑损益和出口产
品价格竞争力方面。
1、汇兑损益：由于公司从签订外销合同到收款的平均期限约为3 个月，若
此期间内人民币升值较大，则会给公司造成汇兑损失；而公司进口原材料采用进
口押汇等外汇结算方式抵消了汇兑损失，并带来了汇兑收益。报告期内，公司汇
兑收益分别为15.92 万元、14.17 万元、382.24 万元及88.05 万元，表明人民币汇
率变动并未对公司的经营成果造成不利影响。
2、出口产品的价格竞争力：自人民币汇率浮动以来，基于多年来同国外客
户形成的良好合作关系，公司根据人民币升值幅度适时调整以外币计价的出口产
品价格，而以外币计价的出口产品价格提高不利于公司出口产品的国际市场竞争
力提升。因此，虽然公司在出口产品价格上拥有一定的议价能力，但是人民币汇
率变动仍会对公司外销业务带来一定不利影响。
三、技术风险
（一）技术和产品开发的风险
公司被认定为高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，建有省级高
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 34
新技术研究开发中心和博士后科研工作站，在规模化发展过程中，始终强调引进
先进装备和研发新工艺、新技术、新产品，抓住市场先机，不断强化核心竞争优
势，生产“长、特、优、高、精、尖”的工业用不锈钢管。热挤压生产工艺、焊
接工艺参数计算机控制系统、U 型焊接管制造工艺、焊接管双面焊接技术、中大
口径焊接管固溶化热处理技术及核电用核级不锈钢无缝管、焊接管生产技术等是
公司在近几年发展过程中积累的新工艺、新技术，热交换器用双相/铁素体不锈
钢无缝管、超临界电站锅炉用不锈钢无缝高压锅炉管、油气输送用大口径厚壁焊
接管、电站冷凝器用薄壁焊接管、汽轮机低压给水加热器用U 型焊接管、超超
临界电站锅炉用不锈钢无缝钢管等是公司在近几年发展过程中积累的新产品。
目前公司在热挤压工艺、焊接工艺、热处理工艺等方面已走在国内同行业前
列，同时正在研发的镍基合金无缝管、核电站用核级无缝管、超级双相焊接管、
海水冷凝器用焊接管、超超临界电站锅炉用不锈钢无缝管等产品均处于国际先进
水平。新产品的技术含量和附加值越高，相应的开发、试制成本也越高，如果本
公司的开发、试制达不到预期效果，则会给公司生产经营带来一定风险。
（二）技术人员流失的风险
公司以省级高新技术研究开发中心和博士后科研工作站为依托，吸引了众多
的优秀技术人员，现有的239名技术人员中35名具备高级职称，其中1名教授级高
级工程师享受国务院特殊津贴。公司的核心技术是由公司核心技术人员通过长期
生产实践和反复实验、在消化吸收国内外先进技术的基础上自主创新获得的。同
时，公司的大批熟练技工也在工艺改进、设备改造方面积累了宝贵的经验，是公
司产品质量的重要保障。如果核心技术人员或熟练技工流失，将对公司的生产经
营造成不利影响。
四、财务风险
报告期内各期期末，公司的资产负债率（母公司）分别为70.41%、68.23%、
60.53%和66.25%；流动比率分别为0.91、1.09、1.10 和1.08，速动比率分别为
0.53、0.53、0.66 和0.72。表明公司长短期的偿债能力逐渐增强。
目前，银行借款为公司主要的外部筹资渠道。在国家适度宽松的货币政策支
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 35
持下，公司面临的财务风险进一步降低。2006 年初至2007 年末，央行连续8 次
上调银行贷款利率，一年期银行贷款基准利率从5.85%上调至7.47%；而从2008
年下半年开始，连续5 次下调利率，一年期银行贷款基准利率已从最高时的7.47%
降为5.31%。截至2009 年6 月30 日，公司设定抵押的固定资产、存货和无形资
产（土地使用权）的账面价值分别为13,696.47 万元、11,308.14 万元及4,791.02
万元，分别占同类资产账面价值的34.27%、38.93%及93.86%，但公司尚余57,437
万元的银行授信额度未使用，故公司的外部融资环境较为宽松。另外，2009 年
1-6 月，公司经营活动现金流量净额达到13,390.45 万元。
报告期内，公司为了缓解资金压力和降低财务费用，较多地采用票据进行货
款结算。截至2009 年6 月30 日，应付票据余额为31,390 万元，但扣除保证金
后的应付票据净额为9,896 万元。公司将应付票据视同于银行借款严格管理，实
行从票据开具至后续处理的全过程监控。但若公司将来流动资金不足，应付票据
未能如期兑付，将会加大公司的短期偿债风险。
然而，2007 年末、2008 年末和2009 年6 月末，公司的资产总额分别较上期
末增加25,039.15 万元、8,753.05 万元和21,059.97 万元，内部资金积累已无法满
足业务规模扩张的需要；而公司先行实施的募集资金项目“超超临界电站锅炉关
键耐温、耐压件制造项目”、“年产10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接
管项目”正在建设中，截至2009 年6 月30 日，上述项目累计已投入资金20,507.76
万元。
另外，报告期内，公司财务费用占息税前利润的比率较大，具体如下所示：
项 目 2009 年1-6 月2008 年度 2007 年度 2006 年度
息税前利润（万元） 8,289.68 13,395.92 15,987.07 8,791.17
财务费用（万元） 1,364.22 4,126.61 3,517.69 2,437.33
财务费用占息税前利润比率 16.46% 30.81% 22.00% 27.72%
随着各技改项目的推进，公司技术装备优势日益明显，但也需要更多的资金
投入到项目建设中，同时财务费用对公司收益的负面影响逐步加大，公司如不能
及时改变融资方式，优化资本结构，将对公司的未来经营业绩造成一定影响。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 36
五、政策风险
（一）税收优惠和财政补贴政策变化风险
1、公司及控股子公司享受的税收优惠和财政补贴政策
（1）外商投资企业所得税税收优惠政策
根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》（主席令【1991】
45 号）和《浙江省关于外商投资企业和外国企业征免地方所得税的若干规定》（浙
江省人民政府令第14 号）之规定，对生产型外商投资企业分别按24%、2.4%计
缴企业所得税和地方企业所得税。
根据《湖州市国家税务局南浔分局关于中林南星（湖州）合板有限公司等十
八户生产型外商投资企业资格确认的批复》（浔国税发【2004】57 号）、《浙江省
湖州市国家税务局吴兴分局关于湖州久立挤压特殊钢有限公司生产型外商投资
企业所得税定期减免优惠资格的批复》（吴国税【2005】77 号），焊接管公司、
挤压公司享受外商投资企业所得税优惠政策；同时，根据《国务院关于实施企业
所得税过渡优惠政策的通知》（国发【2007】39 号），自2008 年1 月1 日起，
焊接管公司在新税法施行后可继续按享受原外商投资企业所得税优惠政策，直至
期满为止；而挤压公司的优惠期限从2008 年起算。
报告期内，焊接管公司2006 年至2008 年为减半征收期，即适用税率2006
—2007 年为13.2%，2008 年为12.5%；挤压公司从2008 年度开始进入免税期。
（2）社会福利企业税收优惠政策
根据《社会福利企业管理暂行办法》（民福发【1990】21 号），穿孔公司被
浙江省民政厅认定为社会福利企业。
根据财政部和国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税
字【94】001 号）、国家税务总局《关于民政福利企业征收流转税问题的通知》（国
税发【1994】155 号）、财政部和国家税务总局《关于福利企业有关税收政策问
题的通知》（财税字【2000】35 号），2006 年1 月1 日至2006 年9 月30 日，穿
孔公司享受增值税100%先征后返和企业所得税免征的优惠政策。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 37
根据财政部和国家税务总局《财政部、国家税务总局关于调整完善现行福利
企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税【2006】111 号）、财政部和国家税务
总局《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税
【2006】135 号），自2006 年10 月1 日起，社会福利企业税收优惠政策调整为：
增值税退税额按实际残疾人数限额扣除，企业所得税减免额按实际支付残疾职工
工资成本在计算应纳税所得额时加计扣除。因此，2006 年10 月1 日至2009 年6
月30 日，穿孔公司按上述调整后的有关政策享受税收优惠。
报告期内，穿孔公司分别收到增值税返还款286.66 万元、176.46 万元、159.25
万元和11.96 万元，记入当期营业外收入；另外，穿孔公司2006 年1—9 月减免
企业所得税519.37 万元，并记入当期盈余公积。
（3）外商投资项目国产设备投资增值税退税优惠政策
根据《国家税务总局、国家发展和改革委员会关于印发<外商投资项目采购
国产设备退税管理试行办法>的通知》（国税发【2006】111 号），并经浙江省湖
州市国家税务局审核确认，挤压公司曾享受外商投资项目采购国产设备增值税退
税政策。
报告期内挤压公司于2006 年、2007 年分别取得国产设备增值税退税623.88
万元、213.11 万元，已冲减当期固定资产账面价值。
（4）技术改造国产设备投资抵免企业所得税优惠政策
根据财政部和国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办
法》（财税字【1999】290 号）、《技术改造国产设备投资抵免所得税审核管理办
法》（国税发【2000】13 号）、浙江省经济贸易委员会《符合国家产业政策的技
术改造项目确认书》（浙经贸投【2006】1395 号），股份公司、穿孔公司和挤压
公司符合国产设备投资企业所得税抵免条件。
报告期内，根据湖州市地方税务局湖地税政【2004】86 号文，股份公司“年
产1 万吨不锈钢大口径焊管技改项目”享受购买国产设备投资抵免企业所得税政
策，股份公司于2006 年抵免企业所得税469.73 万元；根据湖州市地方税务局湖
地税政【2004】69 号文，股份公司“不锈钢无缝管更新改造及酸洗整修技改项
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 38
目”享受购买国产设备投资抵免企业所得税政策，股份公司于2006 年抵免企业
所得税305.05 万元；根据湖州市地方税务局湖地税政【2006】85 号文，股份公
司“年产6,000 吨油气输送不锈钢管技改项目”享受购买国产设备投资抵免企业
所得税政策，股份公司于2006 年、2007 年分别抵免企业所得税228.68 万元、63.55
万元；根据湖州市地方税务局湖地税政【2007】133 号文，股份公司“年产1,000
吨海水淡化用钛、钛合金焊接管技术改造项目”和“超超临界电站锅炉关键耐温、
耐压件制造项目”2007 年度可享受购买国产设备投资抵免企业所得税1,044.92
万元，因该项抵免为主管税务机关湖州市地方税务局南浔税务分局于2008 年3
月15 日最终核准，晚于2007 年度财务报告批准报出日，故股份公司冲减了2008
年当期所得税费用1,044.92 万元。
根据湖州市地方税务局湖地税政【2007】34 号文和湖州市地方税务局南浔
税务分局《核准技术改造国产设备投资抵免企业所得税通知书》，穿孔公司“异
地重建及部分设备更新技术改造项目”享受购买国产设备投资抵免企业所得税政
策，穿孔公司于2007 年、2008 年抵免企业所得税590.35 万元、54.93 万元。
（5）出口退税政策
报告期内，国家对不锈钢管产品的出口退税率进行了一系列调整（详见本节
“五、政策风险”之“（二）出口方面有关政策变化的风险”之“2、出口政策变
化的风险”）。
报告期内，与出口退税率为零相比，股份公司由于享受增值税出口退税而少
计入到各期主营业务成本（进项转出）的金额分别为2,140.92 万元、3,835.92 万
元、1,145.11 万元以及725.25 万元。
（6）财政补贴政策
根据中共湖州市委湖委发【2005】23 号文、湖州市科学技术局湖市科知发
【2007】1 号文、湖州市南浔区人民政府办公室浔办第48 号《抄告单》、湖州市
南浔区经济发展与统计局、湖州市南浔区财政局浔经发【2007】44 号文、浙江
省科学技术厅、浙江省财政厅浙科发计【2007】160 号文、湖州市人民政府办公
室湖办第255 号《抄告单》、湖州市对外贸易经济合作局、湖州市财政局湖外经
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 39
贸局【2007】142 号文、浙江省科学技术厅浙科发计【2007】301 号文、浙江省
财政厅、浙江省对外贸易经济合作厅浙财企字【2007】73 号文、湖州市人民政
府湖政发【2007】83 号文、湖州市科学技术局湖市科计发【2007】24 号文、浙
江省人事厅和浙江省财政厅浙人专【2006】332 号文、湖州市人民政府湖政发
【2008】43 号文、湖州市人民政府办公室湖办第194 号《抄告单》、湖州市对外
贸易经济合作局和湖州市财政局湖外经贸出【2008】135 号文、浙江省财政厅和
浙江省对外贸易经济合作厅浙财企字【2008】181 号文、湖州市人事局湖人专
【2007】58 号文、湖州市人事局湖人【2008】16 号文、湖州市科学技术局 湖州
市财政局湖市科计发【2009】6 号文、湖州市人民政府办公室湖办第11 号《抄
告单》、湖州市人民政府办公室湖办第55 号《抄告单》，报告期内，股份公司分
别取得各项补助和奖励56.63 万元、132.01 万元、146.20 万元和71.94 万元，记
入当期营业外收入。
另外，根据浙江省财政厅浙财建字【2008】299 号文、浙江省财政厅、浙江
省经济贸易委员会浙财企字【2008】302 号文，超超临界电站锅炉关键耐温、耐
压件制造项目分别获得财政补助2,860 万元和100 万元，并记入递延收益，股份
公司于2009 年1-6 月转入营业外收入11.36 万元。
根据湖州市人民政府湖政发【2005】19 号文、湖州市人民政府湖政发【2006】
25 号、湖州市人民政府办公室湖办第255 号《抄告单》、湖州市对外贸易经济合
作局、湖州市财政局湖外经贸局【2007】142 号文、湖州市人民政府办公室湖办
第194 号《抄告单》、中共湖州市委办公室、湖州市人民政府办公室湖委办【2008】
5 号和湖委办【2008】7 号文，报告期内，焊接管公司分别取得补助和奖励1 万
元、72.46 万元、43.41 万元和59.12 万元，记入当期营业外收入。
根据湖州市人民政府办公室湖办第255 号《抄告单》和湖州市对外贸易经济
合作局、湖州市财政局湖外经贸局【2007】142 号文，挤压公司于2007 年收到
引进关键技术和设备奖励款10.77 万元，记入当期营业外收入。
2、税收优惠和财政补贴政策对公司经营成果的影响
报告期内，各项税收优惠和财政补贴政策对公司经营成果的影响如下：
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 40
单位：万元
项 目 2009 年1-6 月2008 年度2007 年度 2006 年度
1、营业外收入（财政补贴） 131.06 189.61 215.24 57.63
2、营业外收入（福利企业增值税返还） 11.96 159.25 176.46 286.66
3、主营业务成本（出口退税） 725.25 1,145.11 3,835.92 2,140.92
4、营业外收入（国债项目政府补助转入） 11.36 — — —
5、所得税（国产设备投资所得税抵免） — 1,099.85 653.90 1,003.45
6、所得税（外商投资企业所得税减免） 266.62 557.26 307.90 220.19
7、相应增加的企业所得税 -137.35 -238.93 -1,377.21 -819.92
8、税收优惠和财政补贴增加的净利润 1,008.90 2,912.15 3,812.21 2,888.93
9、报表净利润 5,816.93 8,949.94 9,060.01 4,866.06
10、扣除税收优惠和财政补贴后的净利润4,808.03 6,037.79 5,247.80 1,977.13
11、税收优惠和财政补贴增加的净利润占
报表净利润的比例
17.34% 32.54% 42.08% 59.37%
报告期内，公司享受的税收优惠和财政补贴增加的净利润占当期净利润的比
例分别为59.37%、42.08%、32.54%和17.34%，呈下降趋势；而扣除税收优惠和
财政补贴后的净利润2007 年较2006 年增长了3,270.67 万元，在2008 年下半年
经济形势整体下行的情况下，2008 年仍较2007 年增长789.99 万元，2009 年1-6
月达到4,808.03 万元。
报告期内，公司持续盈利能力较强，已完全能应对福利企业优惠、国产设备
投资所得税抵免以及出口退税等政策调整对公司经营成果造成的不利影响。
3、公司及控股子公司享受的税收优惠和财政补贴政策变化的风险
股份公司被认定为高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业；控股子
公司穿孔公司是社会福利企业，焊接管公司和挤压公司是中外合资企业。根据《关
于停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税政策问题的通知》（国税发
【2008】52 号），自2008 年1 月1 日起，公司新增国产设备不再抵免企业所得
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 41
税，但随着《增值税暂行条例》于2009 年1 月1 日实施，公司及其控股子公司
新购进设备允许抵扣所含的增值税进项税额；根据2008 年1 月1 日实施的新《企
业所得税法》，中外合资企业在过渡期满后，亦将实行25%的所得税率；另外，
根据《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火【2008】172
号）和《关于认定杭州海康威视数字技术股份有限公司等242 家企业为2008 年
第一批高新技术企业的通知》（浙科发高【2008】250 号），股份公司被认定为高
新技术企业，自2008 年起三年内享受所得税率15%的优惠政策。
报告期内，公司应对税收优惠及财政补贴政策调整的能力较强，现阶段国家
税收政策的调整将推动公司进一步增强实力，但如果公司不再符合税收优惠和财
政补贴政策的条件，那么可能使公司的经营业绩受到一定影响。
（二）出口方面有关政策变化的风险
1、进口国实施反倾销、反补贴措施带来的风险
阿根廷政府自2007 年6 月至2012 年5 月针对中国焊接奥氏体不锈钢管实施
63.02%的从价反倾销税。2009 年1 月，美国商务部分别做出反倾销和反补贴终
裁：对原产于中国的不锈钢焊接压力管征收10.53—55.21%的反倾销税；对原产
于中国的除江苏彰源金属工业（苏州）有限公司外的不锈钢焊接压力管普遍征收
1.10%的反补贴税。公司被列入美国“双反”范围的不锈钢管产品为TP304/L、
TP316/L、TP321 不锈钢焊接压力管。
报告期内，公司积极采取措施应对出口国实施反倾销、反补贴带来的风险：
（1）公司采取销售区域多元化的战略政策，有效地化解少数国家或地区对
不锈钢管进口设置限制政策或贸易壁垒带来的不利影响。报告期内，公司产品销
往40 多个国家和地区，其中向美国和阿根廷的出口情况如下：
2009 年1-6 月 2008年度 2007年度 2006年度
出口国 产品类别 金额
（万元）
数量
（吨）
金额
（万元）
数量
（吨）
金额
（万元）
数量
（吨）
金额
（万元）
数量
（吨）
不锈钢管 5,437.75 1,297.69 4,330.73 764.18 9,720.98 1,601.52 6,046.90 1,328.38
美国 其中： 列入“ 双
反”的焊接压力管
818.43 187.56 99.43 21.80 463.00 88.41 189.19 40.16
阿根廷 不锈钢管 119.43 20.18 — — 103.48 12.65 196.98 39.18
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 42
公司已经（或可能）被实施反
倾销、反补贴措施的产品【注】
937.86 207.74 99.43 21.80 566.48 101.06 386.17 79.34
占当期主营业务收入的比例 1.43% — 0.05% — 0.33% — 0.40% —
【注】：公司已经（或可能）被实施反倾销、反补贴措施的产品销售金额（数量）＝列
入“双反”范围的焊接压力管销售金额（数量）＋出口阿根廷不锈钢管的销售金额（数量）
公司对阿根廷的不锈钢管和对美国的焊接压力管出口占比较低，故公司目前
遭受进口国反倾销、反补贴措施的影响较小。
（2）公司加大高端系列产品的出口比例，由于中国出口同类高端产品的总
量规模还较小，尚未达到被采取反倾销、反补贴措施的比例，因此，目前公司出
口的高端系列产品所遭受的反倾销、反补贴的风险较小。
（3）公司采取积极、主动、灵活的措施应对已经或将要发生的“双反”案
件，如：在美国对中国不锈钢焊接压力管产品的“双反”调查案件中，公司获得
了全国最低的“双反”税率11.63%（分别为反倾销税10.53%、反补贴税1.10%）。
（4）公司将重点拓展与中东、巴西、非洲、大洋洲等国家和地区的不锈钢
管出口业务，由于当地无同类不锈钢管生产企业，可以从根本上减少被采取反倾
销、反补贴措施的可能性。
但是，如果公司产品出口的国家或地区结构发生变化，滋生出新的贸易摩擦；
或者主要进口国为转嫁本国经济危机，对公司不锈钢管产品实施更广泛、更严厉
的进口限制措施，那么公司外销业务受到的不利影响将增大。
2、出口政策变化的风险
（1）报告期内，我国对不锈钢管的出口政策进行了一系列调整
2006年和2007年1－6月，公司无缝管和焊接管产品享受13%的出口退税优惠
政策；根据《关于调低部分商品出口退税率的通知》（财税【2007】90号），自2007
年7月1日起，公司出口产品除石油套管（包含焊接管、无缝管）出口退税率仍为
13%外，焊接管出口退税率降为0，无缝管出口退税率降为5%；根据《关于提高
轻纺 电子信息等商品出口退税率的通知》（财税【2009】43号），自2009年4月1
日起，公司无缝管的出口退税率恢复到13%；根据《关于进一步提高部分商品出
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 43
口退税率的通知》（财税【2009】88号），自2009年6月1日起，公司除石油套管外
的焊接管出口退税率提高至9%。
另外，根据《国务院关税税则委员会关于调整出口关税的通知》（税委会
【2008】36号），自2008年12月1日起，不锈钢焊接管15%的出口关税被取消。由
此，公司无缝管及焊接管的出口成本得以降低。
（2）报告期内，不锈钢管出口退税率变动对公司经营业绩的影响
报告期内，公司出口业务增值税免抵额分别为1,600.87万元、1,824.62万元、
2,093.39万元和425.11万元，同期收到的增值税退税额分别为0、3,398.61万元、
103.10万元和240.95万元。
报告期内，不锈钢管出口退税率调整对公司净利润影响的敏感性分析如下：
单位：万元
项目 2009 年1-6 月2008 年度 2007 年度 2006 年度
境外销售收入 12,022.00 29,604.86 45,425.16 20,331.78
总免抵退税额 995.89 1,795.41 4,907.95 2,643.13
因享受出口退税而少计入到主营业
务成本（进项转出）的金额
725.25 1,145.11 3,835.92 2,140.92
享受出口退税而增加的净利润 616.46 973.35 2,570.02 1,434.42
报表净利润 5,816.93 8,949.94 9,060.01 4,866.06
退税率增减1%对净利润影响的金额 ±93.13 ±223.78 ±290.78 ±136.22
退税率增减1%对净利润的影响幅度 ±1.60% ±2.50% ±3.21% ±2.80%
报告期内，公司境外销售收入占当期主营业务收入的比例分别为20.94%、
26.67%、16.14%和18.31%，公司业务的对外依存度不高，净利润对出口退税率
变动的敏感程度总体较低。自2007 年7 月1 日以来，公司通过调整外销策略，
使2008 年、2009 年1-6 月公司净利润对出口退税率的敏感程度进一步降低。
（3）报告期内，公司应对出口退税政策变动的措施
自2007 年7 月1 日我国出口退税政策进行一系列调整以来，公司适时调整
外销策略：
①公司利用现有的营销优势，凭借可靠的产品质量、优良的品牌背景，与境
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 44
外厂商积极谈判，通过销售价格的传导作用，将出口退税率下调的不利影响部分
转嫁给境外下游客户；
②公司改变外销模式，逐步将原先主要依靠国外经销商销售给下游客户转变
为由公司直接销售给终端客户，保证第一时间响应客户，并取得更直接的客户需
求信息；
③公司加紧某些高端不锈钢管的国际组织认证工作，并通过获取沙特国家石
油公司、巴西国家石油公司及美国阿尔斯通等合格供应商证书，进入到更多国际
大客户的供货体系，促进外销业务发展。
由于公司生产的各类高精度、高品质不锈钢管主要应用于石油、化工、天然
气、电力等行业，具有较高的技术含量和附加值，政府为促进外贸增长方式转变、
优化出口产品结构而进行的调控措施对公司经营成果的影响较为有限。目前，国
家关于不锈钢管出口退税政策的调整将更有利于公司拓展国际业务，但如果公司
不能适应国家出口退税政策的调整，则会给公司出口业务的盈利能力和产品的国
际竞争力带来不利影响。
六、控股股东和实际控制人不当控制的风险
久立集团持有公司本次发行前56.39%的股份，是公司的控股股东。公司董
事长周志江先生持有久立集团52.82%的股份，此外，周志江先生还直接持有公
司本次发行前4.08%的股份。因此，周志江先生直接、间接控制公司本次发行前
合计60.47%的股份，是公司的实际控制人。虽然公司建立了关联交易回避表决
制度、独立董事制度等，但控股股东和实际控制人仍可能利用其控制地位，通过
行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而损害公司
及公司中小股东的利益。
七、募集资金项目带来的风险
本次募集资金拟投入的“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、
“年产10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3,000 吨镍基
合金油井用管项目”是根据公司现有业务良好的发展态势和经过充分市场调查后
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 45
提出的，并且公司在研发、技术、装备、营销、人员等方面经过充分准备。这些
项目若能得到顺利实施，会对公司扩大产能、提升产品档次、调整产品结构产生
积极作用，并进一步提高公司核心竞争力和盈利能力。但是，如果在投资项目实
施过程中市场环境、管理等方面出现重大变化，将会对项目的顺利实施和公司的
未来收益造成不利影响。
本次发行完成后，公司净资产规模将有较大幅度地提高，而募集资金投入后
产生效益需要一定的建设期和投产、达产期。因此，预计公司本次发行当年净利
润增长幅度将小于净资产增长幅度，公司面临净资产收益率下降的风险。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 46
第五节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
发行人中文名称：浙江久立特材科技股份有限公司
发行人英文名称：Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.
注册资本：12,000 万元
法定代表人：周志江
成立日期：2004 年1 月8 日
住所：浙江省湖州市双林镇镇西
邮政编码：313012
联系人：郑杰英
电话：0572-7362041
传真：0572-3620799
互联网网址：www.jiuli.com
电子邮箱：jlgf@jiuli.com
二、发行人的历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立方式
本公司是经浙江省人民政府《关于同意整体变更设立浙江久立不锈钢管股份
有限公司的批复》（浙政股【2005】51 号）批准，由浙江久立不锈钢管有限公司
以整体变更方式设立的股份有限公司，以经浙江天健审计的截至2005 年7 月31
日的净资产10,800 万元，按1：1 的比例折成10,800 万股，每股面值1 元。公司
于2005 年9 月19 日在浙江省工商行政管理局办理工商登记，注册资本10,800
万元，工商注册号为3300001011575。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 47
（二）发起人
公司各发起人以其所拥有的公司截至2005 年7 月31 日的净资产10,800 万
元，以1：1 的比例等额认购股份。本公司设立时，发起人及股本结构具体如下：
序号 股东名称 持股数（股） 比例（%）
1 久立集团 61,768,972 57.193
2 湖州美欣达控股集团有限公司 32,399,999 30.000
3 周志江 4,761,999 4.409
4 陈培良 2,679,256 2.481
5 蔡兴强 2,204,068 2.041
6 李郑周 2,193,957 2.031
7 徐阿敏 748,170 0.693
8 张火根 636,955 0.590
9 张建新 606,624 0.562
合 计 108,000,000 100.00
（三）发行人设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
1、浙江久立集团股份有限公司
（1）发行人设立之前久立集团拥有的主要资产和从事的主要业务
发行人设立前，久立集团主要从事实业投资业务，主要资产包括货币资金、
土地使用权、房屋建筑物以及控股和参股公司的股权。
2005 年9 月19 日，发行人设立时，久立集团股权投资如下：
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 48
【注1】：无锡久立不锈钢材料有限公司已于2005 年10 月28 日注销。
【注2】：湖州久立不锈钢管有限公司已于2007 年2 月26 日注销。
【注3】：湖州久立不锈钢工业园有限公司原名为浙江久立耐火电缆有限公司，该公司
已于2005 年12 月21 日注销。
【注4】：2006 年12 月9 日，久立集团出让所持湖州久立特钢有限公司所有股权，2007
年6 月28 日，湖州久立特钢有限公司更名为永兴特种不锈钢股份有限公司。
【注5】：久立集团于2006 年4 月将所持新乡市久立镁业有限公司全部股权转让，不再
持有其股权。
【注6】：湖州久立机械制造有限公司已于2006 年4 月19 日注销。
其中：
浙江久立乔兴钢构工程有限公司经营范围为钢结构工程专业承包一级、新型
浙江久立集团股份有限公司
浙
江
久
立
乔
兴
钢
构
工
程
有
限
公
司
湖
州
久
立
冶
金
实
业
有
限
公
司
无锡久立不锈钢材料有限公司
[
注
1]
湖州久立特钢有限公司
[
注
4]
新乡市久立镁业有限公司
[
注
5]
湖州久立不锈钢管有限公司
[
注
2]
浙
江
久
立
不
锈
钢
管
股
份
有
限
公
司
湖州久立机械制造有限公司[注6]
74.93% 51.00% 88.68% 57.19% 99.68% 10.00%
95.00%
湖州久立不锈钢工业园有限公司
[
注
3]
90.00% 29.20%
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 49
建筑用墙体材料制造、建筑材料批发零售、起重设备和机电设备安装。
湖州久立冶金实业有限公司经营范围为钢铁金属冶炼、浇铸件、圆钢、金属
门窗生产销售；机械制造及维修；废旧金属收购、销售。
无锡久立不锈钢材料有限公司的经营范围为金属材料及其制品的销售；自营
和代理各类商品和技术的进出口。
湖州久立不锈钢管有限公司的经营范围为钢材轧制，铸钢件制造，钢、铁合
金冶炼，金属材料、纸张批发、零售。
新乡市久立镁业有限公司的经营范围为生产销售金属镁及镁合金制品、金属
材料制品和五金工具加工。
湖州久立特钢有限公司的经营范围为不锈钢等特钢钢锭、圆钢、荒管、线材
和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工。
湖州久立机械制造有限公司的经营范围为普通机械制造及配件的制造加工，
不锈钢管件、不锈钢伸缩门的生产、销售。
（2）发行人设立之后久立集团拥有的主要资产和从事的主要业务
发行人设立之后，久立集团仍然为投资管理型的公司，其资产主要包括货币
资金、土地使用权、房屋建筑物以及股权投资。
截至本招股意向书签署日，久立集团的股权投资如下：
久立集团股份有限公司
100.00%
浙江久
立钢构
工程有
限公司
湖州久
立冶金
实业有
限公司
浙江久
立特材
科技股
份有限
公司
湖州久
立管件
有限公
司
99.17% 56.39% 68.75%
湖州久
立广告
有限公
司
99.17% 40.00%
湖州久
立仓储
物流有
限公司
湖州南
浔浔商
小额贷
款有限
公司
20.00%
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 50
除浙江久立特材科技股份有限公司外的其他企业的基本情况详见本招股意
向书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主
要股东及实际控制人的基本情况”之“（五）控股股东控股或参股的其他企业基
本情况”相关内容。
2、湖州美欣达控股集团有限公司
湖州美欣达控股集团有限公司在发行人设立前后，主要从事实业投资，纺织
品、服装、日用百货，电子产品的批发零售，道路货运代理，物业管理，计算机
软件开发。
（四）发行人改制设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
本公司由浙江久立不锈钢管有限公司整体变更设立，发行人拥有的主要资产
为承继浙江久立不锈钢管有限公司的整体资产，主要资产有房屋及建筑物、土地
使用权、生产设备、研发设备、运输工具、存货、货币资金、股权投资等。公司
设立以来，实际从事的主要业务为工业用不锈钢管的生产和销售。
（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和
发行人业务流程间的联系
改制前原企业的业务流程与改制后发行人的业务流程没有本质变化，改制后
发行人增加制定了一系列内部管理制度，健全了风险控制体系和规章，改善了业
务流程，改制后的发行人具有独立、完整的业务体系。具体的业务流程参见本招
股意向书“第六节 业务与技术”之“九、发行人的主营业务”之“（二）发行人
主要产品的生产工艺流程”。
（六）发行人成立前后，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情
况
1、2004 年1 月8 日之前
发行人前身——湖州久立不锈钢大焊管有限公司于2004 年1 月8 日成立，
成立时注册资本为600 万元。大焊管公司成立前，久立集团主要从事实业投资业
务，主要资产包括货币资金、土地使用权、房屋建筑物以及控股和参股公司的股
权。截至2004 年1 月7 日（大焊管公司成立前），久立集团持有不锈钢管生产、
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 51
销售等相关业务公司的股权结构及内部业务流程说明如下：
上述公司主要生产经营情况如下：
（1）湖州久立不锈钢焊接管有限公司主要生产小口径焊接管。在2004 年1
月8 日大焊管公司成立前，该公司尚处于筹备期。
（2）湖州久立穿孔有限公司主要生产不锈钢毛管。
（3）湖州久立不锈钢管有限公司主要生产无缝管和焊接管。
（4）湖州久立不锈钢材料销售有限公司主要对湖州地区、四川地区及江苏
常州、仪征地区进行不锈钢管的销售，2004 年12 月起，该公司不再成为发行人
的关联方。
（5）浙江久立实业有限公司主要对杭州地区进行不锈钢管的销售，2005 年
12 月起，该公司不再成为发行人的关联方。
（6）上海久立工贸发展有限公司主要对上海地区进行不锈钢管的销售，2005
年9 月起，该公司不再成为发行人的关联方。
浙江久立集团股份有限公司
浙江久立实业有限公司
无锡久立不锈钢材料有限公司
湖州久立不锈钢管有限公司
湖州久立不锈钢焊接管有限公司
上海久立工贸发展有限公司
湖州久立不锈钢材料销售有限公司
75.00% 99.68% 35.00% 60.00% 35.00% 51.00%
湖州久立穿孔有限公司
21.74%
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 52
（7）无锡久立不锈钢材料有限公司主要为原材料（不锈钢板）的采购，该
公司于2005 年10 月28 日注销。
上述公司之间的业务流程如下图所示：
【注1】：焊接管公司处于筹建期，尚未进行原材料采购和产品销售。
【注2】：穿孔公司将部分毛管卖给湖州久立不锈钢管有限公司，其他毛管自行对外销
售。穿孔公司的原材料主要是不锈钢圆钢，不通过无锡久立不锈钢材料有限公司采购。
2、2004 年1 月8 日至2004 年12 月14 日
2004 年1 月8 日至2004 年12 月14 日（发行人进行重大资产重组前）期间，
久立集团又投资控股了三家公司——湖州久立不锈钢大焊管有限公司（发行人前
身）、湖州久立不锈钢无缝管有限公司（2004 年1 月8 日成立）和湖州久立挤压
特殊钢有限公司（2004 年8 月3 日成立）。截至2004 年12 月14 日，除大焊管
公司外，久立集团另有四家控股子公司主要从事不锈钢管的生产业务；三家控股
或参股公司从事不锈钢管的销售业务；一家控股公司从事原材料采购业务。具体
股权结构及内部业务流程说明如下：
无锡久立不锈钢材料有限公司
焊接管公司【注1】
湖州久立不锈钢管有限公司
（从事不锈钢管生产）
（原材料采购）
（不锈钢管销售）
浙江久立实业有限公司 上海久立工贸发展有限公司 湖州久立不锈钢材料销售有限公司
穿孔公司【注2】
（毛管销售）
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 53
新设公司业务说明：
（1）大焊管公司主要从事中大口径不锈钢焊接管的生产。
（2）挤压公司主要从事不锈钢挤压不锈钢无缝管的生产。
（3）无缝管公司主要从事不锈钢无缝管的生产。
【注1】：2004 年1 月，湖州久立不锈钢管有限公司分别和大焊管公司、焊接管公司、
无缝管公司签订《资产转让协议》，将与生产不锈钢管业务相关的设备转让给上述三家公司，
同时，将存货卖给上述三家公司。经过本次转让，不锈钢管公司只剩下一些辅助设备，由原
来的生产型公司转变成为销售型公司。
上述公司之间的业务流程如下：
浙江久立集团股份有限公司
湖州久立挤压特殊钢有限公司
【注册资本
1000 万美元】
湖州久立不锈钢焊接管有限公司
【注册资本
120 万美元】
湖州久立不锈钢无缝管有限公司
【注册资本
600 万元】
湖州久立穿孔有限公司
【注册资本
1150 万元】
湖州久立不锈钢大焊管有限公司
【注册资本
600 万元】
浙江久立实业有限公司
上海久立工贸发展有限公司
无锡久立不锈钢材料有限公司
湖州久立不锈钢管有限公司
[
注
1]
75.00% 75.00% 83.33% 73.49% 84.80% 99.68% 60.00% 35.00% 51.00%
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 54
【注1】：挤压公司处于筹建期，尚未进行原材料采购和产品销售。
【注2】：穿孔公司将大部分毛管卖给无缝管公司，小部分毛管自行对外销售。
【注3】：湖州久立不锈钢管有限公司将不锈钢管大部分对外销售，小部分销售给浙江
久立实业有限公司及上海久立工贸发展有限公司，上述两家公司再对外销售。
【注4】：湖州久立不锈钢无缝管有限公司于2005 年7 月注销。具体情况详见本节“三、
发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况”之“（二）重大资产重组情况”之
“2、久立有限受让挤压公司、焊接管公司、穿孔公司及无缝管公司的股权”。
3、2004 年12 月14 日至2005 年9 月19 日
自2004 年12 月14 日以来，公司在生产经营方面与主要发起人久立集团的
关联关系包括：久立集团对大焊管公司增资62,968,654 元；公司前身久立有限受
让久立集团所持挤压公司、焊接管公司、穿孔公司、无缝管公司的股权；久立集
团受让穿孔公司持有湖州久立不锈钢工业园有限公司的股权等，具体情况详见本
节“三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况”之“（二）重大
资产重组情况”以及本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“（二）
挤压公司【注1】
无锡久立不锈钢材料有限公司
大焊管公司 焊接管公司
穿孔公司【注2】
无缝管公司【注4】
湖州久立不锈钢管有限公司
（不锈钢管销售）
浙江久立实业有限公司 上海久立工贸发展有限公司
（毛管销售）
（原材料采购）
（不锈钢管销售）
（不锈钢管销售）【注3】
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 55
关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（3）股权转让”。
经过上述资产重组，2005 年9 月19 日，股份公司设立时主要股权关系如下：
上述公司之间的业务流程详见本招股意向书“第六节 业务和技术”之
“九、发行人的主营业务”之“（三）发行人的经营模式”之“2、生产模式”。
4、发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
详见本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”。
（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
发行人由久立有限整体变更而来，原久立有限的资产负债全部由股份公司承
继，相关资产的产权变更手续均办理完毕。
（八）发行人资产完整以及人员、财务、机构和业务独立的情况
1、资产完整性
本公司由久立有限整体变更设立。变更时，未进行任何业务和资产的剥离，
久立有限的业务、资产、机构及相关债权、债务均已整体进入本公司；本公司拥
有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、
设备以及商标、专利、非专利技术等资产均合法拥有所有权；具有独立的原材料
采购和产品销售系统。
浙江久立集团股份有限公司
浙江久立不锈钢管股份有限公司
湖州久立穿孔有限
公司
湖州久立不锈钢焊
接管有限公司
湖州久立挤压特殊
钢有限公司
57.19%
78.38% 75.00% 75.00%
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 56
本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股
东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司没有以资产为各股东的债务
提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。
2、人员独立性
本公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，
不存在控股股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。
本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师等高级管理
人员专职在公司或控股子公司工作并领取薪酬，并无在控股股东中担任除董事、
监事以外的其他职务，亦没有在控股股东中领薪；公司的财务人员没有在股东单
位及下属企业中兼职，也没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情
况。
3、财务独立性
公司设有独立的财务部门，已按《中华人民共和国会计法》和《企业会计准
则》等有关法规的要求建立独立的财务规章制度和独立的财务核算体系，并建立
了相应的内部控制制度。本公司财务人员不在股东单位及其控制的其他企业任
职，财务人员由财务部门集中统一管理。公司独立在银行开立账户，不存在与股
东单位共用银行账户的现象；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和
履行纳税义务。
4、机构独立性
公司建立健全了股东大会、董事会、监事会和总经理负责的经理层等机构及
相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完整的法人治理结构。公司建立
了适应生产经营需要的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，
各部门已构成一个有机整体。公司与股东单位之间不存在混合经营，合署办公的
情况，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在
股东单位干预本公司正常生产经营活动的现象。
5、业务独立性
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 57
本公司主要从事工业用不锈钢管的生产和销售，拥有独立的生产及辅助生产
系统、采购和销售系统以及独立的研发体系，不依赖股东单位及其他关联方。公
司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不从事与本公司相同或相近的业
务。
综上所述，本公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与股东单位相互独
立，拥有独立完整的资产结构和生产、供应、销售系统，已形成了核心的竞争力，
具有面向市场的独立经营能力。
三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况
发行人前身为湖州久立不锈钢大焊管有限公司，设立于2004 年1 月8 日。
2004 年12 月，大焊管公司进行了资产重组，注册资本由原来的600 万元增至
8,025.5566 万元，并更名为浙江久立不锈钢管有限公司。2005 年6 月，久立有限
注册资本增至9,525.5566 万元。2005 年9 月19 日，久立有限整体变更为股份公
司，注册资本为10,800 万元。2006 年12 月26 日，公司注册资本增至12,000 万
元。2007 年7 月10 日，公司更名为浙江久立特材科技股份有限公司。具体情况
如下：
（一）发行人股本的形成及其变化情况
1、本公司前身——湖州久立不锈钢大焊管有限公司
（1）大焊管公司设立
2004 年1 月8 日，大焊管公司在湖州市工商行政管理局注册成立，成立时
注册资本为600 万元，注册地址为湖州市双林镇镇西，注册号为3305001020276，
经营范围为不锈钢焊接管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属材料销售。2004
年1 月5 日，湖州冠民联合会计师事务所对大焊管公司（筹）的注册资本进行了
审验，并出具湖冠验报字【2004】第004 号《验资报告》。根据该验资报告，大
焊管公司（筹）收到全体股东缴纳的注册资本600 万元，各股东均以货币出资。
大焊管公司设立时股权结构如下：
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 58
序号 股东名称 出资额（元） 比例（%）
1 浙江久立集团股份有限公司 5,000,000.00 83.33
2 湖州久立不锈钢管有限公司 1,000,000.00 16.67
合 计 6,000,000.00 100.00
（2）2004 年股权转让
2004 年12 月7 日，湖州久立不锈钢管有限公司分别与自然人周志江、陈培
良、蔡兴强、李郑周、张火根、张建新、徐阿敏以及久立集团签订《出资额转让
协议》，以大焊管公司2004 年10 月31 日账面净资产为定价依据，按1：2.624
的价格转让给上述股东。具体转让情况如下：
转让方 转让额（元） 受让方 受让额（元） 比例（%）
浙江久立集团股份有限公司88,000.00 1.47
周志江 314,000.00 5.23
陈培良 176,667.00 2.95
蔡兴强 145,333.00 2.42
李郑周 144,667.00 2.41
张火根 42,000.00 0.70
张建新 40,000.00 0.67
湖州久立不锈
钢管有限公司
【注】
1,000,000.00
徐阿敏 49,333.00 0.82
合 计 1,000,000.00 1,000,000.00 16.67
【注】：湖州久立不锈钢管有限公司将所持股权转让给周志江等股东后，于2007 年2
月26 日注销。
本次转让完成后，大焊管公司股权结构调整如下：
序号 股东名称 出资额（元） 比例（%）
1 浙江久立集团股份有限公司 5,088,000.00 84.80
2 周志江 314,000.00 5.23
3 陈培良 176,667.00 2.95
4 蔡兴强 145,333.00 2.42
5 李郑周 144,667.00 2.41
6 徐阿敏 49,333.00 0.82
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 59
7 张火根 42,000.00 0.70
8 张建新 40,000.00 0.67
合 计 6,000,000.00 100.00
（3）2004 年增资
2004 年12 月15 日，大焊管公司临时股东会通过各股东同比例增加注册资
本至80,255,566 元的决议。其中周志江等7 名自然人以现金增资11,286,912 元，
久立集团以经评估的固定资产、土地使用权及现金合计62,968,654 元增资，其中
固定资产26,558,934 元、土地使用权15,920,000 元及现金20,489,720 元。
本次增资的非现金资产情况如下：
浙江勤信资产评估有限公司对久立集团本次增资的固定资产、土地使用权进
行了评估，评估基准日为2004 年10 月31 日。根据浙江勤信资产评估有限公司
出具的浙勤评报字【2004】第161 号《资产评估报告》，上述固定资产账面价值
为30,894,667.28 元，评估值为26,558,934 元；上述土地使用权账面价值为
3,129,408.47 元，评估值为15,920,000 元。
2004 年12 月16 日，浙江天健出具浙天会验【2004】第124 号《验资报告》，
对本次增资进行了审验。2004 年12 月23 日，公司在湖州市工商行政管理局办
理变更登记。
本次增资完成后，股权结构调整如下：
序号 股东名称 出资额（元） 比例（%）
1 浙江久立集团股份有限公司 68,056,654.00 84.80
2 周志江 4,200,064.00 5.23
3 陈培良 2,363,093.00 2.95
4 蔡兴强 1,943,979.00 2.42
5 李郑周 1,935,061.00 2.41
6 徐阿敏 659,883.00 0.82
7 张火根 561,792.00 0.70
8 张建新 535,040.00 0.67
合 计 80,255,566.00 100.00
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 60
（4）名称变更为浙江久立不锈钢管有限公司
2004 年12 月15 日，大焊管公司临时股东会通过变更公司名称的决议，公
司名称由原“湖州久立不锈钢大焊管有限公司”变更为“浙江久立不锈钢管有限
公司”，并于2004 年12 月23 日在湖州市工商行政管理局办理变更登记。
2、浙江久立不锈钢管有限公司
（1）2005 年增资
2005 年6 月26 日，久立有限临时股东会通过湖州美欣达控股集团有限公司
以现金按1：1.4 比例认缴久立有限新增注册资本15,000,000 元的决议。增资后
久立有限注册资本增至95,255,566 元。2005 年7 月6 日，浙江天健出具浙天会
验【2005】第48 号《验资报告》，对本次增资进行了审验。2005 年7 月13 日，
公司在湖州市工商行政管理局办理变更登记。
本次增资完成后，股权结构调整如下：
序号 股东名称 出资额（元） 比例（%）
1 久立集团【注】 68,056,654.00 71.446
2 湖州美欣达控股集团有限公司 15,000,000.00 15.747
3 周志江 4,200,064.00 4.409
4 陈培良 2,363,093.00 2.481
5 蔡兴强 1,943,979.00 2.041
6 李郑周 1,935,061.00 2.031
7 徐阿敏 659,883.00 0.693
8 张火根 561,792.00 0.590
9 张建新 535,040.00 0.562
合 计 95,255,566.00 100.00
【注】：2005 年6 月，浙江久立集团股份有限公司更名为“久立集团股份有限公司”。
（2）2005 年股权转让
根据久立有限股东会决议，2005 年7 月16 日，久立集团与美欣达集团签订
《出资额转让协议》，久立集团将所持久立有限的出资额13,576,669 元，以1：
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 61
1.4 的价格转让给美欣达集团。2005 年7 月18 日，公司在湖州市工商行政管理
局办理变更登记。
本次转让完成后，股权结构调整如下：
序号 股东名称 出资额（元） 比例（%）
1 久立集团 54,479,985.00 57.193
2 湖州美欣达控股集团有限公司 28,576,669.00 30.000
3 周志江 4,200,064.00 4.409
4 陈培良 2,363,093.00 2.481
5 蔡兴强 1,943,979.00 2.041
6 李郑周 1,935,061.00 2.031
7 徐阿敏 659,883.00 0.693
8 张火根 561,792.00 0.590
9 张建新 535,040.00 0.562
合计 95,255,566.00 100.00
3、浙江久立不锈钢管有限公司整体变更为股份有限公司
（1）2005 年变更设立股份公司
2005 年8 月10 日，久立有限股东会审议通过以2005 年7 月31 日为审计基
准日，整体变更为股份公司的决议。2005 年8 月10 日，浙江天健出具了浙天会
审【2005】第1282 号《审计报告》，截至2005 年7 月31 日久立有限经审计确定
的净资产为10,800 万元，按1：1 的比例折成10,800 万股。2005 年8 月11 日，
浙江天健出具了浙天会验【2005】第56 号《验资报告》。
2005 年9 月1 日，浙江省人民政府下发《关于同意整体变更设立浙江久立
不锈钢管股份有限公司的批复》（浙政股【2005】51 号），批复同意由浙江久立
集团股份有限公司、湖州美欣达控股集团有限公司和自然人周志江、陈培良、蔡
兴强、李郑周、徐阿敏、张火根、张建新共同设立浙江久立不锈钢管股份有限公
司。2005 年9 月19 日，股份公司在浙江省工商行政管理局办理工商登记。
本次整体变更完成后，公司股权结构具体情况如下：
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 62
序号 股东名称 持股数（股） 比例（%）
1 久立集团 61,768,972 57.193
2 湖州美欣达控股集团有限公司 32,399,999 30.000
3 周志江 4,761,999 4.409
4 陈培良 2,679,256 2.481
5 蔡兴强 2,204,068 2.041
6 李郑周 2,193,957 2.031
7 徐阿敏 748,170 0.693
8 张火根 636,955 0.590
9 张建新 606,624 0.562
合 计 108,000,000 100.00
（2）2006 年增资
2006 年12 月14 日，公司召开2006 年第三次临时股东大会，审议通过了增
加注册资本至12,000 万元的决议。增资部分由原股东久立集团、美欣达集团以
及新增股东深圳市新同方投资管理有限公司按每股2.70 元的价格以现金方式溢
价认购，其中：久立集团货币出资15,120,000 元，美欣达集团货币出资6,480,000
元，深圳市新同方投资管理有限公司货币出资10,800,000 元。其他股东持股数不
变。浙江天健于2006 年12 月20 日出具浙天会验【2006】第125 号《验资报告》，
审验了截至2006 年12 月18 日新增注册资本的实收情况。2006 年12 月26 日，
公司在浙江省工商行政管理局办理了变更登记。
本次增资完成后，公司股权结构调整如下：
序号 股东名称 持股数（股） 比例（%）
1 久立集团 67,368,972 56.14
2 美欣达集团【注】 34,799,999 29.00
3 周志江 4,761,999 3.97
4 深圳市新同方投资管理有限公司 4,000,000 3.33
5 陈培良 2,679,256 2.23
6 蔡兴强 2,204,068 1.84
7 李郑周 2,193,957 1.83
8 徐阿敏 748,170 0.62
9 张火根 636,955 0.53
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 63
10 张建新 606,624 0.51
合 计 120,000,000 100.00
【注】：2005 年12 月，湖州美欣达控股集团有限公司更名为“美欣达集团有限公司”。
（3）2006 年股权转让
2006 年12 月27 日，自然人股东周志江与陈巧仙签订《股份转让协议》，周
志江将所持有的500,000 股公司股份转让给自然人陈巧仙；自然人股东张火根与
周志江签订《股份转让协议》，张火根将所持有的636,955 股公司股份转让给周
志江。上述股份均按每股2.70 元的价格进行转让。2007 年1 月，公司在浙江省
工商行政管理局办理了变更登记。
本次转让完成后，公司股权结构调整如下：
序号 股东名称 持股数（股） 比例（%）
1 久立集团 67,368,972 56.14
2 美欣达集团 34,799,999 29.00
3 周志江 4,898,954 4.08
4 深圳市新同方投资管理有限公司 4,000,000 3.33
5 陈培良 2,679,256 2.23
6 蔡兴强 2,204,068 1.84
7 李郑周 2,193,957 1.83
8 徐阿敏 748,170 0.62
9 张建新 606,624 0.51
10 陈巧仙 500,000 0.42
合 计 120,000,000 100.00
（4）名称变更
公司2007 年第二次临时股东大会审议通过变更公司名称的决议。2007 年7
月10 日，公司名称变更为“浙江久立特材科技股份有限公司”。
（5）2009 年股权转让
2009 年3 月15 日，自然人股东陈培良与久立集团签订《股权转让协议》，
陈培良将所持有公司0.25%的股份（计303,312 股）以每股3.04 元转让给久立集
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 64
团。本次股权转让价格以公司经审计的截至2008 年12 月31 日每股净资产为依
据确定。2009 年4 月，公司在浙江省工商行政管理局办理了变更登记。
本次转让完成后，公司股权结构调整如下：
序号 股东名称 持股数（股） 比例（%）
1 久立集团 67,672,284 56.39
2 美欣达集团 34,799,999 29.00
3 周志江 4,898,954 4.08
4 深圳市新同方投资管理有限公司 4,000,000 3.33
5 陈培良 2,375,944 1.98
6 蔡兴强 2,204,068 1.84
7 李郑周 2,193,957 1.83
8 徐阿敏 748,170 0.62
9 张建新 606,624 0.51
10 陈巧仙 500,000 0.42
合 计 120,000,000 100.00
（二）重大资产重组情况
为进一步集中管理、人力、研发、设备等众多资源，发挥规模化和集约化效
应，提升公司核心竞争能力，发行人于2004 年、2005 年进行了资产重组。
1、久立集团增资大焊管公司
2004 年12 月15 日，大焊管公司临时股东会通过各股东同比例增加注册资
本至80,255,566 元的决议。其中周志江等7 名自然人以现金增资，久立集团以经
评估的固定资产、土地使用权及现金合计62,968,654 元增资，其中固定资产
26,558,934 元、土地使用权15,920,000 元及现金20,489,720 元。具体情况详见本
节“三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况”之“（一）发行
人股本的形成及其变化情况”之“1、本公司前身——湖州久立不锈钢大焊管有
限公司”之“（3）2004 年增资”。同时，大焊管公司更名为浙江久立不锈钢管有
限公司。
2、久立有限受让挤压公司、焊接管公司、穿孔公司及无缝管公司的股权
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 65
（1）受让挤压公司股权
2004 年12 月25 日，久立有限与久立集团签订《股权转让协议》，久立有限
受让久立集团持有的挤压公司75%的股权（计750 万美元）。转让价格以挤压公
司2004 年10 月31 日的账面净资产为依据，确定为人民币1,000 万元。久立集
团尚未缴纳的6,291,759.80 美元出资由久立有限继续缴纳。2004 年12 月28 日，
湖州市吴兴区外经贸局出具吴外经贸【2004】99 号《吴兴区外经贸局关于同意
湖州久立挤压特殊钢有限公司股权转让及变更合同、章程的批复》，同意上述股
权转让。
（2）受让焊接管公司股权
2004 年12 月25 日，久立有限与久立集团签订《股权转让协议》，久立有限
受让久立集团持有的焊接管公司75%的股权（计90 万美元），转让价格以焊接管
公司2004 年10 月31 日的账面净资产为依据，按1：2.023 计算确定为15,069,986.46
元。2004 年12 月27 日，湖州市南浔区经济发展与统计局出具浔经外发【2004】
85 号文《湖州市南浔区经济发展与统计局关于同意湖州久立不锈钢焊接管有限
公司要求股权转让及修改合同章程的批复》，同意上述股权转让。
（3）受让穿孔公司股权
2004 年12 月24 日，久立有限与久立集团签订《出资额转让协议》，久立有
限受让久立集团持有的穿孔公司51%的股权（计586.50 万元），转让价格以穿孔
公司2004 年10 月31 日的账面净资产为依据，按1：2.503 确定为14,680,095 元。
（4）受让无缝管公司股权
2004 年12 月24 日，久立有限分别与久立集团、不锈钢管公司签订《出资
额转让协议》，久立有限分别受让久立集团和不锈钢管公司所持的无缝管公司
34.33%的股权（计206 万元）和16.67%的股权（计100 万元）。转让价格以无缝
管公司2004 年10 月31 日的账面净资产15,008,477.13 元在扣除用作股利分配的
7,657,205.56 元后的余额7,351,271.57 元为计价依据，按照1：1.225 计算，分别
为2,523,500 元及1,225,000 元。本次转让完成后，久立有限和久立集团分别持有
无缝管公司51%的股权和49%的股权。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 66
无缝管公司于2005 年7 月注销。中勤万信会计师事务所于2005 年7 月3 日
出具（2005）勤浙分清字第06001 号《清算审计报告》。无缝管公司资产及负债
处置情况具体如下：
截至清算结束日2005 年6 月30 日，无缝管公司净资产为7,624,639.02 元，
总资产14,840,429.47 元，负债7,215,790.45 元。其中：资产中预付账款49,896.60
元、固定资产净值12,993,626.82 元、在建工程1,717,000 元，合计14,760,523.42
元，由久立有限承继；资产中货币资金79,906.05 元由久立集团承继；负债中应
付账款249,318.13 元、其他应付款528,875.38 元，合计778,193.51 元，由久立有
限偿付；负债中其他应付款6,437,596.94 元由久立集团偿付。根据资产及负债承
继结果，久立有限应付久立集团10,093,764.01 元。
【注】：湖州久立不锈钢无缝管有限公司于清算结束日2005 年6 月30 日的净资产为
7,624,639.02 元，按照股东的出资比例分配，久立有限持有无缝管公司51%的股权，应获得
3,888,565.90 元，久立集团持有无缝管公司49%的股权，获得3,736,073.12 元。由于久立有
限实际分得13,982,329.91 元（即14,760,523.42 元-778,193.51 元），故需向久立集团支付
10,093,764.01 元。
3、久立有限再次受让穿孔公司股权
2005 年7 月21 日，久立有限与久立集团签订了《出资额转让协议》，久立
有限受让久立集团持有穿孔公司27.38%的股权（计314.90 万元），转让价格以穿
孔公司2005 年6 月30 日的账面净资产为依据，按1：2.89 计算确定为9,100,610
元。
上述股权转让完成后，久立集团不再持有挤压公司、焊接管公司、穿孔公司
及无缝管公司的股权。
4、资产转让
（1）2004 年1 月，湖州久立不锈钢大焊管有限公司与不锈钢管公司签订《资
产转让协议》，以协议价3,836,131.71 元受让该公司拥有的与不锈钢管生产有关
的部分机器设备。定价依据以该等设备2003 年12 月31 日账面价值为基础。
具体受让的资产如下表所示：
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 67
单位：元
具体内容 型号 原值
累计折旧/
减值准备
净值
双梁行车 5T 110,000.00 106,700.00 3,300.00
氩焊机 NSA-300 12,030.00 8,509.36 3,520.64
液压机 315T 230,000.00 147,567.63 82,432.37
亚弧焊机 WS-400 18,000.00 11,856.11 6,143.89
等离子切割机 GT100-D 16,000.00 10,647.48 5,352.52
自动小车 100 型 4,500.00 2,891.71 1,608.29
空气压缩机 Z-0.3/V 5,000.00 3,125.65 1,874.35
卷管机 30KW 2,000,000.00 1,419,020.52 580,979.48
车床 SD630/200 16,127.00 10,364.62 5,762.38
焊机 LHM315A 183,790.00 118,666.74 65,123.26
焊管刨边 B81070A 603,560.00 389,698.81 213,861.19
焊管参数控制系统 电脑控制系统 132,000.00 75,988.00 56,012.00
管子坡口机 CDPJ-830 13,500.00 7,771.19 5,728.81
焊机 焊枪 — 182,500.00 94,413.31 88,086.69
焊管整形设备 YF32-500 692,344.45 279,661.06 412,683.39
弧焊机 WS5-400 16,200.00 9,245.27 6,954.73
电焊条烘干箱 — 11,106.00 5,206.90 5,899.10
空调 — 4,660.00 2,184.84 2,475.16
焊管切割机 — 15,500.00 7,266.84 8,233.16
手工直流焊/非接触TIG 焊 400IGBT 16,000.00 6,984.06 9,015.94
动力控制柜 XL---21 14,300.00 6,126.40 8,173.60
变压器 S91250/0.38-0.44 85,000.00 35,728.16 49,271.84
焊管水压机 — 21,367.52 8,117.84 13,249.68
X 光探伤机 — 12,820.51 4,870.74 7,949.77
X 射线机 XXG-2505A 71,400.00 26,549.03 44,850.97
半自动气割机 CCT-30 2,000.00 921.56 1,078.44
单梁行车 LDSTX13.5M 56,200.00 35,841.34 20,358.66
氩弧焊机 NSA4-500 10,600.00 3,041.64 7,558.36
大口径焊管感应炉 1000KW 1,036,321.37 289,004.03 747,317.34
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 68
探伤机 2505 42,000.00 11,033.86 30,966.14
卷板机 WIISNC-16*2000 300,000.00 73,962.50 226,037.50
逆变高频焊机 WS5-400 14,000.00 2,687.74 11,312.26
固溶处理感应炉 直径426 50,000.00 8,083.36 41,916.64
自动环缝和拼板焊组合机
组（埋弧焊机）
HZH-1000,WZ-500,
MZ-UD,ZT-5
138,000.00 11,155.04 126,844.96
焊剂烘箱 NZHG-500 型 13,500.00 818.46 12,681.54
直流高频焊机(增强型) WS-500 13,000.00 525.40 12,474.60
四柱液压机 YA32-315F（改） 161,000.00 4,880.31 156,119.69
等离子焊机机组 焊机1 套，焊枪1 支208,800.00 4,219.50 204,580.50
弧焊电压控制器 AVC-80 50,000.00 1,010.42 48,989.58
模具 — 127,033.33 — 127,033.33
模具 — 127,033.33 — 127,033.33
模具 — 127,033.34 — 127,033.34
探伤机及附件 — 83,356.00 61,966.16 21,389.84
油压机料架 500T 29,833.83 22,178.38 7,655.45
笔记本电脑 东芝 15,200.00 2,764.44 12,435.56
电脑 清华同方 5,467.00 939.02 4,527.98
电脑 清华同方 5,300.00 856.80 4,443.20
电脑 清华同方 5,200.00 577.94 4,622.06
电脑 清华同方 5,200.00 577.94 4,622.06
电脑 清华同方 5,100.00 412.24 4,687.76
电脑 清华同方 5,100.00 360.71 4,739.29
空调 KFR-72W/DYB 4,200.00 169.76 4,030.24
电脑 清华同方 5,050.00 51.03 4,998.97
笔记本电脑 东芝 13,800.00 139.44 13,660.56
电脑 清华同方 5,050.00 51.03 4,998.97
笔记本电脑 IBM 15,800.00 159.65 15,640.35
928 牛皮沙发 — 5,800.00 — 5,800.00
合计 7,173,683.68 3,337,551.97 3,836,131.71
本次资产转让未履行资产评估程序，交易价格按照合同签订之前一月末即
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 69
2003 年12 月31 日该等资产的账面值确定为3,836,131.71 元。本次资产转让行为
已经发行人2005 年度股东大会确认。2008 年3 月28 日，浙江勤信资产评估有
限公司对此次转让的机器设备进行了评估，并出具浙勤评报【2008】41 号《资
产评估报告书》。根据该评估报告，截至2003 年12 月31 日大焊管公司受让的机
器设备评估价值为3,903,958 元，评估增值67,826.29 元，增值率为1.77%。本次
评估是对该等设备2003 年12 月31 日账面价值的补充确认，根据评估结果，该
等资产2003 年12 月31 日的账面价值与相同时点的评估值基本一致，基本反映
了该等资产当时的使用状况及价值。
大焊管公司以销售给不锈钢管公司不锈钢大焊管作为受让上述机器设备的
对价，销售价格为3,835,184.49 元，截至2004 年2 月，作为支付价款的不锈钢
大焊管已全部交付，差额已结清。
大焊管公司受让该等设备后，继续作为生产经营用固定资产。截至2009 年
6 月30 日，上述机器设备中原账面价值为3,370,820.95 元的机器设备尚在正常使
用，而原账面价值为465,310.76 元的机器设备已报废。截至2009 年6 月30 日，
上述尚在使用的机器设备账面净值为420,480.36 元。
2004 年1 月大焊管公司设立时，不锈钢管公司未以非货币资产直接出资，
而是以现金出资再由大焊管公司以现金购买其资产的主要原因如下：
为充分利用集团公司的整体优势，久立集团决定在2004 年对下属公司的业
务进行整合，即在2003 年4 月成立焊接管公司的基础上，拟于2004 年1 月成立
大焊管公司、无缝管公司，并在上述两公司设立后将不锈钢管公司拥有的与不锈
钢管生产有关的部分机器设备转让给大焊管公司、无缝管公司及焊接管公司，实
现各公司分业务独立生产经营，从而增加三家公司的竞争力。为能实现久立集团
在2004 年以一个完整的会计年度对上述三家公司的管理层进行业绩考核，需尽
快设立大焊管公司和无缝管公司。根据久立集团临时股东会决议，拟设立的大焊
管公司的注册资本为600 万元，其中不锈钢管公司出资100 万元。鉴于不锈钢管
公司准备转让给大焊管公司机器设备的账面价值为3,836,131.71 元，且如以机器
设备出资需要经过资产评估程序，公司设立需要较长的时间，很难配合久立集团
的整体考核要求。而不锈钢管公司以现金出资操作比较简便，所需花费时间较短，
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 70
因此，不锈钢管公司以现金出资100 万元而不是以资产3,836,131.71 元直接出资。
湖冠验报字【2004】第004 号《验资报告》对各股东以货币资金认缴出资的实收
情况进行了审验。
大焊管公司与不锈钢管公司签订的《资产转让协议》还涉及到存货交易，该
笔存货交易详见本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交
易情况”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（1）关联方采购”
之“①湖州久立不锈钢管有限公司”。
经保荐人和发行人律师核查后认为：大焊管公司收购上述资产时虽未进行资
产评估，但该资产受让行为已经发行人2005 年度股东大会确认，且资产评估机
构已确认该等资产在确定交易价格的基准日（2003 年12 月31 日）的评估值不
低于实际交易价格，大焊管公司的设立及其上述收购资产的行为中不存在公司股
东规避原《公司法》第24 条关于实物出资需履行评估手续的规定，亦不存在变
相虚假出资的情形。
（2）2004 年12 月24 日，久立有限与不锈钢管公司签订《资产转让协议》，
以协议价3,685,307.94 元受让该公司拥有的与不锈钢管生产有关的部分机器设
备。定价依据以该等机器设备2004 年10 月31 日评估价格为基础确定。本次评
估详见本招股意向书“第十节 财务会计信息”之“十二、历次资产评估情况”
之“（二）本公司受让不锈钢管公司部分设备的评估”。
上述资产重组完成后，发行人在2005 年9 月19 日设立股份公司时的股权结
构详见本节“二、发行人的历史沿革及改制重组情况”之“（六）发行人成立前
后，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况”。同时，发行人与久
立集团不存在同业竞争情况。
四、发行人设立以来股东出资、股本变化的验资情况
（一）发行人设立时发起人出资验资情况
2005 年8 月11 日，浙江天健对浙江久立不锈钢管有限公司以2005 年7 月
31 日为基准日整体变更为浙江久立不锈钢管股份有限公司的注册资本变更情况
进行了审验，并出具了浙天会验【2005】第56 号《验资报告》。根据该报告，截
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－ 71
至2005 年7 月31 日浙江久立不锈钢管有限公司净资产为108,000,000 元，其中
实收资本95,255,566 元，资本公积7,026,894.99 元，盈余公积4,220,261.76 元，
未分配利润1,497,277.25 元。净资产108,000,000 元按照1：1 的比例折合股份总
额108,000,000 股，每股面值1 元，由原股东按原比例分别持有。
（二）发行人增加注册资本验资情况
2006 年12 月20 日，浙江天健对公司注册资本由10,800 万元增至12,000 万
元进行了审验，并出具了浙天会验【2006】第125 号《验资报告》。根据该报告，
原股东久立集团、美欣达集团以及新增股东深圳市新同方投资管理有限公司按每
股2.70 元的价格以现金方式溢价认购了新增股份。其中：久立集团出资1,512 万
元，美欣达集团出资648 万元，深圳市新同方投资管理有限公司出资1,080 万元。
其他股东持股数不变。
五、发行人组织结构图
截至本招股意向书签署日，本公司的组织结构图如下：
（一）发行人外部组织结构图
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－72
29.00%
85.30% 75.00% 75.00%
3.33% 56.39%
浙江久立特材科技股份有限公司
久立集团股份有限公司
湖州久立穿孔有限公司
湖州久立不锈钢焊接管有限公司
浙江久立钢构工程有限公司
湖州久立冶金实业有限公司
湖州久立管件有限公司
陈培良等六位自然人 美欣达集团有限公司 深圳市新同方投资管理有限公司
4.08%
周志江
7.20%
52.82%
周志江
久立美国公司
100.00%
湖州久立广告有限公司
湖州久立挤压特殊钢有限公司
湖州久立仓储物流有限公司
99.17% 99.17% 100.00% 68.75% 40.00%
湖州南浔浔商小额贷款有限公司
20.00%
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－73
（二）发行人内部组织结构图
浙江久立特材科技股份有限公司股东大会
董事会
总经理
监事会
董事会秘书
办
公
室
财
务
部
证
券
部
人
事
部
信
息
中
心
研
发
中
心
设
备
部
质
保
部
供
应
部
销
售
部
生
产
部
审
计
部
战略委员会
提名委员会
薪酬委员会
审计委员会
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－74
（三）发行人内部组织机构设置及运行情况
发行人主要职能部门的职责如下：
1、审计部
负责修订内部审计管理办法，建立资产管理制度；根据年度内部审计工作计
划，编制月度审计工作计划、确定审计项目、保障审计质量、撰写审计报告；负
责公司的资产管理工作，掌握公司资产的动态。
2、办公室
负责文件和记录的归档控制、负责文秘工作和会务管理。
3、财务部
负责公司日常财务核算和管理，制定并不断完善公司的财务管理及内部控制
政策和制度；制定公司年度财务预算包括公司发展运营所需资金的筹集方案，控
制重大投资和经营活动的财务风险，为公司整体战略的实施提供财务方面的支
持。
4、证券部
负责与公司股票上市证券交易所、结算登记中心等机构的协调、沟通工作。
5、人事部
根据国家法律、法规制定、修订有关人力资源管理等规章制度与管理办法，
并组织实施；负责全公司员工劳动合同的签订、终止、解除与管理；负责建立与
完善薪酬体系和制度；制定年度培训计划，并组织实施。
6、设备部
负责公司设备管理；负责公司环保设施运行管理；负责组织各部门识别环境
因素，并评价重要环境因素；负责组织相关部门制定环境目标、指标和管理方案。
7、质保部
负责公司的质量管理与质量检验工作，建立和健全质量管理体系，确保公司
质量方针、质量目标的有效实现并得以持续改进和提高。
8、供应部
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－75
确保原辅材料的采购供应，为公司生产合格产品奠定基础，采用合理、公正、
平等、科学的方法选择合格供应商，实施严格而规范的采购程序，合理安排资金，
以最大效益满足生产需要，对各原辅料的质量要求负责。
9、销售部
根据公司年度销售任务指标，制定本部门的销售计划书，并认真实施，对计
划的实施进行检查、改进、总结、上报；做到售前售后优质服务，发生客户投诉
或异议的，及时协调和处理。
10、生产部
负责各生产车间的维护，减轻或避免污染物的直接排放；对各生产车间的原
辅料、能源、资源的用量及现场管理进行控制；负责环境管理体系在各车间的运
行，落实环境目标指标和管理方案。
11、信息中心
推行公司的信息化工作，制定公司信息化实施方案；负责公司计算机局域网
络、硬件的设计、规划和管理工作。
12、研发中心
根据公司总体发展规划以及市场需求，负责制定企业新产品、新技术、新工
艺中长期发展规划；从事有市场前景的新产品开发，以及使科技成果转化为产品
的中间试验，以产品为龙头带动相关技术、工艺、装备和材料的研发；推进产学
研结合和科技合作交流，共同开发和应用新产品、新技术、新工艺，形成技术和
产品上的优势。
六、发行人控股子公司、参股子公司简要情况
（一）发行人控股子公司基本情况
1、湖州久立挤压特殊钢有限公司
（1）基本情况
湖州久立挤压特殊钢有限公司为中外合资企业，于2004 年8 月3 日在湖州
市工商行政管理局注册成立。截至本招股意向书签署日，挤压公司注册资本为
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－76
1,042 万美元，法定代表人周志江，注册号为企合浙湖总字第001589 号，中华人
民共和国台港澳侨投资企业批准证书号为商外资浙府资湖字【2004】00176 号，
注册地为浙江省湖州市吴兴区八里店镇，经营范围为生产不锈钢、合金钢的管材、
伸缩门、异型材等水暖器材产品，普通机械配件制造、加工；销售自产产品。
（2）设立
挤压公司设立时注册资本1,000 万美元，股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万美元） 比例（%）
1 浙江久立集团股份有限公司 750.00 75.00
2 钜利国际发展有限公司【注】 250.00 25.00
合 计 1,000.00 100.00
【注】：钜利国际发展有限公司成立于2004 年6 月7 日，股本为10,000 元港币，股东
为应民强。该公司自设立以来股权结构未发生变化。
（3）股权转让情况
2004 年12 月25 日，久立集团将其持有挤压公司75%的股权转让给久立有
限，详见本节“三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况”之“（二）
重大资产重组情况”。
（4）增资
2006 年3 月22 日，挤压公司董事会审议通过增加注册资本至1,042 万美元
的决议。2006 年3 月29 日，湖州市吴兴区外经贸局出具吴外经贸资【2006】28
号文《吴兴区外经贸局关于同意湖州久立挤压特殊钢有限公司增资及变更合同、
章程的批复》。2006 年10 月8 日，湖州汇丰联合会计师事务所出具汇丰验报字
【2006】0140 号《验资报告》。根据该验资报告，股份公司出资315,000 美元，
钜利国际发展有限公司出资105,000 美元，合计出资420,000 美元。
截至本招股意向书签署日，挤压公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万美元） 比例（%）
1 浙江久立特材科技股份有限公司 781.50 75.00
2 钜利国际发展有限公司 260.50 25.00
合 计 1,042.00 100.00
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－77
截至2008 年12 月31 日，挤压公司总资产44,577.10 万元，净资产7,772.35
万元，2008 年实现净利润773 万元；截至2009 年6 月30 日，挤压公司总资产
39,790.38 万元，净资产8,838.85 万元，2009 年1－6 月实现净利润1,066.50 万元
（以上数据已经浙江天健审计）。
2、湖州久立不锈钢焊接管有限公司
（1）基本情况
湖州久立不锈钢焊接管有限公司为中外合资企业，于2003 年4 月2 日在湖
州市工商行政管理局注册成立。截至本招股意向书签署日，焊接管公司注册资本
为141 万美元，法定代表人周志江，注册号为企合浙湖总字第001178 号，中华
人民共和国外商投资企业批准号为商外资浙府资湖字【2003】00072 号，注册地
为浙江省湖州市南浔区双林镇工业园区，经营范围为不锈钢焊接管、水暖器材及
其他产品制造；销售自产产品。
（2）设立
焊接管公司设立时注册资本120 万美元，股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万美元） 比例（%）
1 浙江久立集团股份有限公司 90.00 75.00
2 应民强（澳大利亚籍） 30.00 25.00
合 计 120.00 100.00
（3）股权转让
2004 年12 月25 日，久立集团将其持有焊接管公司75%的股权转让给久立
有限。详见本节“三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况”之
“（二）重大资产重组情况”。
（4）增资
2005 年5 月6 日，焊接管公司董事会审议通过增加注册资本至141 万美元的
决议。2005 年5 月18 日，湖州市南浔区经济发展与统计局出具浔经外发【2005】
30 号文《湖州市南浔区经济发展与统计局关于同意湖州久立不锈钢焊接管有限公
司要求扩大生产规模、增加投资资金及变更合同章程的批复》。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－78
2005 年7 月，中勤万信会计师事务所有限公司浙江分公司出具勤信浙分验字
第07196 号《验资报告》。根据该验资报告，久立有限新增出资157,500 美元，应
民强新增出资52,500 美元，合计新增出资210,000 美元。
截至本招股意向书签署日，焊接管公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万美元） 比例（%）
1 浙江久立特材科技股份有限公司 105.75 75.00
2 应民强（澳大利亚籍） 35.25 25.00
合 计 141.00 100.00
截至2008 年12 月31 日，焊接管公司总资产7,241.60 万元，净资产6,698.85
万元，2008 年实现净利润1,859.42 万元；截至2009 年6 月30 日，焊接管公司总
资产8,364.28 万元，净资产6,549.27 万元，2009 年1－6 月实现净利润414.41 万
元（以上数据已经浙江天健审计）。
3、湖州久立穿孔有限公司
（1）基本情况
湖州久立穿孔有限公司为社会福利企业，于2001 年3 月8 日在湖州市工商
行政管理局注册成立。截至本招股意向书签署日，穿孔公司注册资本为1,150 万
元，法定代表人董易淼，福利企业证号为福企证字第33000601163 号，注册号为
330504000001671，公司住所为湖州市镇西，营业范围为不锈圆钢热轧穿孔、金
属材料、不锈钢钢棒、丝、管、带、板材加工、销售，仪器仪表、通讯设备、自
动化设备及配件、建筑用小五金、日用百货销售。
（2）设立
穿孔公司设立时注册资本900 万元，共有48 名股东，股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 比例（%）
1 周志江 100.00 11.11
2 张火根等47 名股东 800.00 88.89
合 计 900.00 100.00
（3）增资
2002 年5 月6 日，穿孔公司的股东会决议通过久立集团现金增资250 万元的
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－79
决议。2002 年5 月21 日，湖州恒生会计师事务所出具湖恒验报字【2002】第280
号《验资报告》。
本次增资完成后，穿孔公司注册资本为1,150 万元。具体股权结构调整如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 比例（%）
1 浙江久立集团股份有限公司 250.00 21.74
2 周志江 100.00 8.69
3 张火根等47 名股东 800.00 69.57
合 计 1,150.00 100.00
（4）股权转让
2004 年10 月20 日及2004 年12 月6 日，穿孔公司分别召开股东会，审议通
过部分股东将所持穿孔公司的股权转让给久立集团的决议。
上述两次股权转让完成后，具体股权结构调整如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 比例（%）
1 浙江久立集团股份有限公司 845.10 73.49
2 张思怡等39 名股东 304.90 26.51
合 计 1,150.00 100.00
2004 年12 月24 日，久立集团与久立有限签订《出资额转让协议》。久立集
团将所持穿孔公司51%的股权（计586.50 万元）转让给久立有限，详见本节“三、
发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况”之“（二）重大资产重组
情况”。
本次股权转让完成后，具体股权结构调整如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 比例（%）
1 浙江久立不锈钢管有限公司 586.50 51.00
2 浙江久立集团股份有限公司 258.60 22.49
3 张思怡等39 名股东 304.90 26.51
合 计 1,150.00 100.00
2005 年4 月22 日及2005 年6 月8 日，穿孔公司分别召开股东会，审议通过
部分股东将所持穿孔公司的股权转让给久立集团的决议。
上述两次股权转让完成后，具体股权结构调整如下：
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－80
序号 股东名称 出资额（万元） 比例（%）
1 浙江久立不锈钢管有限公司 586.50 51.00
2 浙江久立集团股份有限公司 314.90 27.38
3 张思怡等35 名股东 248.60 21.62
合 计 1,150.00 100.00
2005 年7 月21 日，久立集团将所持穿孔公司27.38%的股权转让给久立有限，
详见本节“三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况”之“（二）
重大资产重组情况”。
本次股权转让完成后，具体股权结构调整如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 比例（%）
1 浙江久立不锈钢管有限公司 901.40 78.38
2 张思怡等35 名股东 248.60 21.62
合 计 1,150.00 100.00
2007 年5 月16 日及2007 年8 月29 日，穿孔公司分别召开股东会，审议通
过部分股东将所持穿孔公司的股权进行转让的决议。
上述两次股权转让完成后，具体股权结构调整如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 浙江久立特材科技股份有限公司 953.40 82.90
2 沈伟民 45.00 3.91
3 沈祥妹 20.00 1.74
4 张建新 18.00 1.57
5 曹志樑 16.50 1.44
6 任慧英 15.00 1.30
7 周建根 10.00 0.87
8 孙建平 10.00 0.87
9 卞荣跃 10.00 0.87
10 张思怡 10.00 0.87
11 方泉生 8.00 0.70
12 周月亮 6.00 0.52
13 张志芳 5.00 0.44
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－81
14 章会忠 5.00 0.44
15 钟倩霞 4.00 0.35
16 陈财林 4.00 0.35
17 周培方 2.00 0.17
18 郑杰英 1.00 0.09
19 周炳坤 1.00 0.09
20 杨培荣 1.00 0.09
21 李庆荣 1.00 0.09
22 张银山 0.60 0.05
23 胡振华 0.50 0.04
24 杨立建 0.50 0.04
25 丁建华 0.50 0.04
26 周根杰 0.50 0.04
27 姚金根 0.50 0.04
28 周月根 0.50 0.04
29 金一忠 0.50 0.04
合计 1,150.00 100.00
2008 年3 月18 日，穿孔公司股东会审议通过股东曹志樑、郑杰英和周建根
将所持穿孔公司股权转让给久立股份，股东方泉生、钟倩霞将所持穿孔公司股权
转让给唐学琴和周月亮的决议。
2008 年4 月1 日，穿孔公司股东曹志樑、郑杰英和周建根分别与久立股份签
订《股权转让协议》，将其持有穿孔公司1.44%的股权（计16.50 万元）、0.09%的
股权（计1 万元）、0.87%的股权（计10 万元）分别转让给久立股份，转让价格
均按2007 年12 月31 日穿孔公司每股净资产6.46 元计算，分别为106.59 万元、
6.46 万元及64.60 万元。同日，方泉生和唐学琴签订《股权转让协议》，方泉生将
其持有穿孔公司0.70%的股权（计8 万元）转让给唐学琴；钟倩霞和周月亮签订
《股权转让协议》，钟倩霞将其持有穿孔公司0.35%的股权（计4 万元）转让给
周月亮。上述两笔转让价格均按2007 年12 月31 日穿孔公司每股净资产6.46 元
计算，分别为51.68 万元、25.84 万元。
2008 年4 月7 日，上述股权转让行为已完成工商变更登记。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－82
上述股权转让完成后，具体股权结构调整如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 浙江久立特材科技股份有限公司980.90 85.30
2 沈伟民 45.00 3.91
3 沈祥妹 20.00 1.74
4 张建新 18.00 1.57
5 任慧英 15.00 1.30
6 孙建平 10.00 0.87
7 卞荣跃 10.00 0.87
8 张思怡 10.00 0.87
9 周月亮 10.00 0.87
10 唐学琴 8.00 0.70
11 张志芳 5.00 0.44
12 章会忠 5.00 0.44
13 陈财林 4.00 0.35
14 周培方 2.00 0.17
15 周炳坤 1.00 0.09
16 杨培荣 1.00 0.09
17 李庆荣 1.00 0.09
18 张银山 0.60 0.05
19 胡振华 0.50 0.04
20 杨立建 0.50 0.04
21 丁建华 0.50 0.04
22 周根杰 0.50 0.04
23 姚金根 0.50 0.04
24 周月根 0.50 0.04
25 金一忠 0.50 0.04
合计 1,150.00 100.00
截至2008 年12 月31 日，穿孔公司总资产18,974.38 万元，净资产8,438.13
万元，2008 年实现净利润1,110.41 万元；截至2009 年6 月30 日，穿孔公司总资
产21,786.56 万元，净资产8,731.28 万元，2009 年1－6 月实现净利润385.15 万
元（以上数据已经浙江天健审计）。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－83
根据钜利国际发展有限公司出具的书面承诺，并经保荐人和发行人律师核
查，截至本招股意向书签署日，除持有挤压公司25%的股权外，钜利国际发展有
限公司与久立股份及其股东、董事、监事及其高级管理人员不存在其他关联关系。
根据应民强、穿孔公司24 名自然人股东书面承诺，并经保荐人和发行人律
师核查，截至本招股意向书签署日，穿孔公司股东周月亮为实际控制人周志江堂
兄的儿子，穿孔公司股东周培方为周志江的侄女。除上述关联关系外，该等人员
与发行人及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。
4、久立美国公司
经中华人民共和国商务部【2008】商合境外投资证字第001227 号《批准证
书》批准以及根据国家外汇管理局湖州市中心支局湖外管【2008】14 号《关于浙
江久立特材科技股份有限公司境外投资外汇资金来源审查的批复》，久立美国公
司于2008 年8 月8 日设立，注册资本10 美元，投资总额为75 万美元，股份公
司持有其100%股权。久立美国公司法定代表人李郑周，注册地址为美国特拉华
州肯特郡南多普高速路615 号，营业范围为金属制品的销售和贸易。截至本招股
意向书签署日，久立美国公司实际已投资40 万美元。
截至2008 年12 月31 日，久立美国公司总资产77.97 万元，净资产69.57 万
元，2008 年净利润-67.37 万元；截至2009 年6 月30 日，久立美国公司总资产
1,281.04 万元，净资产298 万元，2009 年1－6 月实现净利润91.69 万元（以上数
据已经浙江天健审计）。
（二）发行人参股子公司基本情况
本公司无参股子公司。
七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人
的基本情况
（一）发起人基本情况
本公司的发起人为久立集团、美欣达集团以及周志江、陈培良、蔡兴强、李
郑周、徐阿敏、张火根、张建新等7 位自然人。各发起人股东基本情况如下：
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－84
1、久立集团股份有限公司
久立集团为本公司控股股东，目前持有本公司56.39%的股份。久立集团注
册资本和实收资本为7,000 万元，法定代表人为周志江，住所为湖州市镇西镇长
生桥，经营范围为实业投资；钢材轧制；钢铁冶炼；钢铸件、浇铸件、圆钢、金
属门窗、电工器件、电线电缆及配件的生产与销售；机械制造及维修；金属材料、
建筑材料、机电设备（不含汽车）、化工原料、服装、纺织原料及产品、纸张、
竹制品的销售；经营进出口业务，农副产品收购（食品、国家禁止及限制收购的
除外）。
截至2008 年12 月31 日，久立集团总资产167,621.92 万元，净资产53,445.52
万元，2008 年实现净利润8,865.94 万元（以上数据已经湖州冠民会计师事务所审
计）；截至2009 年6 月30 日，久立集团总资产166,034.09 万元，净资产57,518.16
万元，2009 年1－6 月实现净利润5,762.09 万元（以上数据未经审计）。
（1）久立集团设立前的历史沿革
①久立集团的前身——湖州金属型材厂
湖州金属型材厂系经湖州市郊区经济委员会以湖郊经字87 第222 号《关于
同意建办“湖州金属材料厂”的批复》批准成立的湖州市镇西乡乡办集体企业，
于1988 年7 月登记注册，设立时营业执照字号为06718，住所为湖州市双林镇西
乡长生桥，法人代表为周志江，注册资金160 万元。根据湖州市镇西镇信用社于
1988 年7 月12 日出具的《验资报告单》，湖州金属型材厂成立时的注册资金160
万元系企业向银行和其他企业的借款形成。
②湖州金属型材厂于1990 年5 月更名为湖州市金星钢管厂。
③湖州市金星钢管厂于1990 年9 月更名为湖州不锈钢管厂。
④浙江湖州市久立不锈钢有限公司
湖州不锈钢管厂于1993 年6 月更名为浙江湖州市久立不锈钢有限公司（原
企业名称“湖州不锈钢管厂”继续保留），企业性质仍为集体所有制。当时工商
登记的注册资金为16,424,357 元。根据湖州市会计师事务所出具的湖会（1993）
366 号《验资报告》，该注册资金系由固定资金13,125,069 元、流动资金2,421,691
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－85
元、专项资金877,597 元组成。
根据1993 年财政部颁布的《乡镇企业执行新的分行业企业会计制度有关调
帐问题的处理规定》，企业自1993 年9 月1 日开始实行新会计制度，按新会计制
度建账。企业根据旧会计制度编制的1993 年8 月31 日财务报表中“投资基金——
企业积累基金”、“专用基金——技术开发基金”和“专用基金——企业发展基金”
（投资基金、专用基金均系企业历年提留所形成）的余额结转到新会计制度的“实
收资本——乡集体资本金”科目，其账面值为4,186,458.40 元。
1993 年9 月1 日企业根据新会计制度建账时，其账面的实收资本为
6,130,788.40 元，其中，乡集体资本金4,186,458.40 元，法人资本金200,000 元（系
新丰兜村委会的投资款），个人借款1,744,330 元（该等款项企业均已归还）。
⑤浙江久立不锈钢集团公司
1993 年11 月4 日，浙江湖州市久立不锈钢有限公司更名为浙江久立不锈钢
集团公司。
A．1994 年员工个人出资情况及实收资本变动情况
自1994 年始，浙江久立不锈钢集团公司根据有关文件精神实行企业员工量
化出资及现金出资。其中：151 名职工以现金724,440 元及应得的奖金1,391,910
元共计出资2,116,350 元；同时，浙江久立不锈钢集团公司以实收资本中的乡集
体资本金向周志江等358 名职工进行量化送股，计884,300 元。两项共计3,000,650
元。
根据1994 年9 月22 日由中共浙江省委、办公厅颁布的省委办（1994）39
号《省委办公厅 省政府办公厅关于进一步完善乡村集体企业产权制度改革的若
干意见》的精神，经1994 年12 月21 日厂部会议研究决定，浙江久立不锈钢集
团公司对截至1993 年12 月31 日在职职工进行量化送股共计884,300 元，具体量
化原则为：（1）以全体在职职工为对象，每人量化1,100 元，共量化393,800 元；
（2）按职工工龄量化共213,500 元；（3）按职务及贡献大小共量化277,000 元。
具体如下表所示：
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－86
单位：元
编
号 姓名 现金
出资
量化
出资
期末个人
资本金
编
号 姓名 现金
出资
量化
出资
期末个人
资本金
编
号
姓名 现金
出资
量化
出资
期末个人
资本金
001 冯永森 362,500 11,100 373,600 122 姚金根1,000 2,100 3,100 243 陆劲松 - 2,100 2,100
002 周志江 205,000 3,600 208,600 123 朱三宝1,000 2,100 3,100 244 吕文春 - 2,100 2,100
003 周培新 181,000 5,600 186,600 124 芮新江1,000 2,100 3,100 245 章伟国 - 2,100 2,100
004 方泉生 125,000 12,600 137,600 125 嵇建清1,500 1,600 3,100 246 林祖仪 - 1,800 1,800
005 高兴江 110,000 12,600 122,600 126 杨根琴1,000 2,100 3,100 247 沈旭贇 - 1,700 1,700
006 高水根 110,000 11,100 121,100 127 施阿如1,000 2,100 3,100 248 周月根 - 1,700 1,700
007 唐兰夫 95,000 8,100 103,100 128 姚林美1,000 2,100 3,100 249 朱新华 - 1,700 1,700
008 周建根 76,000 8,300 84,300 129 黄根妹1,000 2,100 3,100 250 冯振华 - 1,700 1,700
009 周桂荣 64,500 4,600 69,100 130 杨林荣1,000 2,100 3,100 251 周建根
(小)
- 1,700 1,700
010 陆生康 59,500 3,100 62,600 131 倪阿根1,000 2,100 3,100 252 戚央毛 - 1,700 1,700
011 徐法根 48,500 4,600 53,100 132 张阿兴1,000 2,000 3,000 253 泮金山 - 1,700 1,700
012 张建华 44,000 4,600 48,600 133 嵇继锋- 3,000 3,000 254 周林江 - 1,650 1,650
013 沈益勇 30,800 2,300 33,100 134 周林坤- 3,000 3,000 255 姚建英 - 1,600 1,600
014 周月亮 24,000 5,900 29,900 135 顾水凤- 3,000 3,000 256 嵇根江 - 1,600 1,600
015 顾永根 25,000 4,400 29,400 136 方文春- 3,000 3,000 257 汤晓红 - 1,600 1,600
016 徐水田 22,000 5,600 27,600 137 莫水方- 3,000 3,000 258 黄新荣 - 1,600 1,600
017 闵文江 21,000 5,600 26,600 138 周荣珍- 3,000 3,000 259 周新明 - 1,600 1,600
018 高雪乔 19,000 5,100 24,100 139 曹立勋- 3,000 3,000 260 姚阿江 - 1,600 1,600
019 蔡兴强 14,500 7,600 22,100 140 沈跃清- 2,950 2,950 261 陈建兴 - 1,600 1,600
020 张火根 11,500 5,600 17,100 141 徐云江1,800 1,100 2,900 262 沈建锋 - 1,600 1,600
021 陆品林 11,200 5,600 16,800 142 周新荣800 2,100 2,900 263 郑建琴 - 1,600 1,600
022 徐阿敏 10,000 6,600 16,600 143 吴根禄- 2,800 2,800 264 庞小利 - 1,600 1,600
023 张水荣 12,000 4,600 16,600 144 张银山- 2,800 2,800 265 蔡新坤 - 1,600 1,600
024 张火根
(大)
10,000 5,600 15,600 145 吕权民- 2,800 2,800 266 嵇火林 - 1,600 1,600
025 周立新 12,000 3,500 15,500 146 徐明强- 2,800 2,800 267 蔡林根 - 1,600 1,600
026 倪珊珊 10,200 5,100 15,300 147 吴志良- 2,800 2,800 268 吕宏杰 - 1,600 1,600
027 章会忠 11,300 3,800 15,100 148 吴云江- 2,800 2,800 269 嵇金根 - 1,600 1,600
028 潘云祥 10,000 5,100 15,100 149 沈金方- 2,800 2,800 270 向金林 - 1,600 1,600
029 沈阿二 9,300 5,600 14,900 150 吕建明- 2,800 2,800 271 邱国华 - 1,600 1,600
030 黄乾坤 7,400 6,800 14,200 151 褚明龙- 2,800 2,800 272 章国强 - 1,600 1,600
031 莫爱良 9,500 4,300 13,800 152 沈励赓- 2,800 2,800 273 胡淦妹 - 1,600 1,600
032 陈财林 9,000 4,600 13,600 153 周林荣- 2,800 2,800 274 徐权荣 - 1,600 1,600
033 朱仁发 8,360 5,100 13,460 154 周海乔- 2,800 2,800 275 王宏伟 - 1,600 1,600
034 张建新 8,000 5,100 13,100 155 沈金祥- 2,800 2,800 276 徐娟英 - 1,600 1,600
035 高金林 9,000 4,100 13,100 156 王学民1,000 1,750 2,750 277 胡满林 - 1,600 1,600
036 朱阿金 7,800 5,100 12,900 157 郑学民- 2,750 2,750 278 陆建清 - 1,600 1,600
037 张文妹 8,000 4,600 12,600 158 沈新荣1,000 1,700 2,700 279 周建新 - 1,600 1,600
038 项建云 10,000 2,600 12,600 159 黄银建1,000 1,650 2,650 280 方建章 - 1,600 1,600
039 章建根 6,800 5,600 12,400 160 芮阿新1,000 1,650 2,650 281 潘金山 - 1,600 1,600
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－87
040 蒋汉忠 9,050 2,600 11,650 161 赵建芳1,000 1,600 2,600 282 章建根 - 1,600 1,600
041 沈金华 6,000 5,400 11,400 162 王晓英1,000 1,600 2,600 283 周建英 - 1,600 1,600
042 赵顺荣 7,000 4,300 11,300 163 冯金凤1,000 1,600 2,600 284 莫达明 - 1,600 1,600
043 章炳江 6,500 4,150 10,650 164 徐阿凤1,000 1,600 2,600 285 肖权根 - 1,600 1,600
044 嵇坤林 5,500 4,900 10,400 165 杨阿明- 2,600 2,600 286 周林仙 - 1,600 1,600
045 陈兴芳 7,200 3,100 10,300 166 郑国华- 2,600 2,600 287 李慧琴 - 1,600 1,600
046 俞忠远 10,000 - 10,000 167 闵惠兴- 2,600 2,600 288 管发清 - 1,600 1,600
047 罗庚山 4,000 5,600 9,600 168 陈银泉- 2,600 2,600 289 周志龙 - 1,600 1,600
048 章金江 4,800 4,600 9,400 169 唐培芳- 2,500 2,500 290 曹建华 - 1,600 1,600
049 陈培良 5,000 4,300 9,300 170 慎阿海- 2,500 2,500 291 徐权林 - 1,600 1,600
050 姚会方 5,000 4,300 9,300 171 蔡勤荣- 2,300 2,300 292 沈时鸣 - 1,100 1,100
051 方新章 6,300 2,800 9,100 172 张汉初- 2,300 2,300 293 沈建荣 - 1,100 1,100
052 吕国江 5,400 3,700 9,100 173 许文杰- 2,300 2,300 294 闻勤方 - 1,100 1,100
053 吕阿根 5,480 3,500 8,980 174 沈建初- 2,300 2,300 295 徐建平 - 1,100 1,100
054 朱建初 3,200 5,600 8,800 175 杨云方- 2,300 2,300 296 沈建新 - 1,100 1,100
055 吴才法 4,300 3,800 8,100 176 王松泉- 2,300 2,300 297 梁阿兴 - 1,100 1,100
056 章桂良 5,100 3,000 8,100 177 汪光远- 2,300 2,300 298 蒋勤云 - 1,100 1,100
057 沈伟芳 4,600 3,500 8,100 178 张金喜- 2,300 2,300 299 施余芬 - 1,100 1,100
058 莫建民 3,000 4,800 7,800 179 闵金根- 2,250 2,250 300 盛亚仁 - 1,100 1,100
059 章建民 3,600 3,800 7,400 180 莫永康- 2,200 2,200 301 顾国强 - 1,100 1,100
060 郑会萍 5,000 2,100 7,100 181 柳坤宝500 1,700 2,200 302 沈学义 - 1,100 1,100
061 顾爱芬 5,000 2,100 7,100 182 章琴华- 2,200 2,200 303 王丽权 - 1,100 1,100
062 莫黎华 3,400 3,700 7,100 183 吴文权- 2,100 2,100 304 吕晓英 - 1,100 1,100
063 杨海明 3,400 3,700 7,100 184 连阿二1,000 1,100 2,100 305 陈银花 - 1,100 1,100
064 沈建明 3,600 3,500 7,100 185 费水娜- 2,100 2,100 306 朱新泉 - 1,100 1,100
065 冯林方 6,000 1,100 7,100 186 黄娟芳- 2,100 2,100 307 莫惠方 - 1,100 1,100
066 闵学坤 4,460 2,600 7,060 187 倪珊毛1,000 1,100 2,100 308 项伟强 - 1,100 1,100
067 丁忠梅 2,500 4,100 6,600 188 吕阿琴500 1,600 2,100 309 陆志芳 - 1,100 1,100
068 章建英 2,800 3,800 6,600 189 吕兴凤- 2,100 2,100 310 倪志忠 - 1,100 1,100
069 杨培荣 2,500 4,100 6,600 190 潘明华1,000 1,100 2,100 311 莫建强 - 1,100 1,100
070 周细毛 3,000 3,500 6,500 191 陈文华1,000 1,100 2,100 312 莫明方 - 1,100 1,100
071 蔡建康 2,500 3,800 6,300 192 张志伟- 2,100 2,100 313 莫荣林 - 1,100 1,100
072 周培芳 2,500 3,500 6,000 193 何根毛- 2,100 2,100 314 章进发 - 1,100 1,100
073 闵建忠 2,500 3,300 5,800 194 杨建军- 2,100 2,100 315 陈金根 - 1,100 1,100
074 丁国庆 3,000 2,600 5,600 195 方阿四- 2,100 2,100 316 张明华 - 1,100 1,100
075 王建康 2,800 2,800 5,600 196 章如英- 2,100 2,100 317 俞水荣 - 1,100 1,100
076 张加荣 2,400 3,100 5,500 197 吕银娥- 2,100 2,100 318 陈伟根 - 1,100 1,100
077 莫新初 2,400 3,000 5,400 198 周宝生1,000 1,100 2,100 319 王月林 - 1,100 1,100
078 杨金芳 2,600 2,800 5,400 199 周贤女- 2,100 2,100 320 赵新根 - 1,100 1,100
079 顾仲斌 2,500 2,800 5,300 200 章水方- 2,100 2,100 321 嵇建全 - 1,100 1,100
080 寿建平 1,500 3,800 5,300 201 周勤生- 2,100 2,100 322 张玉成 - 1,100 1,100
081 顾金山 3,500 1,650 5,150 202 陆阿兴- 2,100 2,100 323 施肖荣 - 1,100 1,100
082 朱月妹 3,000 2,100 5,100 203 张永才- 2,100 2,100 324 王荣 - 1,100 1,100
083 冯永权 2,300 2,800 5,100 204 管文清- 2,100 2,100 325 戚祥生 - 1,100 1,100
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－88
084 徐谷林 1,000 4,100 5,100 205 邱旭亮- 2,100 2,100 326 冯玉祥 - 1,100 1,100
085 丁丽萍 3,500 1,600 5,100 206 钱建荣- 2,100 2,100 327 周根荣 - 1,100 1,100
086 徐根英 3,500 1,600 5,100 207 陈红良- 2,100 2,100 328 冯明强 - 1,100 1,100
087 陈贵林 2,000 3,100 5,100 208 施卫星- 2,100 2,100 329 王金根 - 1,100 1,100
088 莫利强 2,100 3,000 5,100 209 徐建利1,000 1,100 2,100 330 倪建忠 - 1,100 1,100
089 沈淦荣 2,500 2,600 5,100 210 沈兴兴1,000 1,100 2,100 331 钱如根 - 1,100 1,100
090 闵风华 2,500 2,600 5,100 211 曹生根1,000 1,100 2,100 332 施旗华 - 1,100 1,100
091 高新伟 2,000 3,000 5,000 212 陈玉祥- 2,100 2,100 333 项水勤 - 1,100 1,100
092 沈祥妹 5,000 - 5,000 213 蒋建章- 2,100 2,100 334 吕玉妹 - 1,100 1,100
093 潘正华 5,000 - 5,000 214 闵新毛- 2,100 2,100 335 周阿元 - 1,100 1,100
094 陆桂江 2,500 2,300 4,800 215 郑民华- 2,100 2,100 336 沈水金 - 1,100 1,100
095 张水妹 2,000 2,800 4,800 216 潘水芳- 2,100 2,100 337 莫梅方 - 1,100 1,100
096 管银妹 800 3,800 4,600 217 朱炳江- 2,100 2,100 338 郑忠华 - 1,100 1,100
097 戴新根 2,000 2,600 4,600 218 何央花- 2,100 2,100 339 周林江 - 1,100 1,100
098 唐建兴 2,500 2,100 4,600 219 姚火林- 2,100 2,100 340 杨兴江 - 1,100 1,100
099 林健方 1,500 3,000 4,500 220 沈松梅- 2,100 2,100 341 徐桂堂 - 1,100 1,100
100 周平江 1,200 3,000 4,200 221 王婷凤- 2,100 2,100 342 杨子初 - 1,100 1,100
101 汤明华 2,500 1,700 4,200 222 章金妹- 2,100 2,100 343 周炳方 - 1,100 1,100
102 莫金才 1,100 3,000 4,100 223 吕云龙- 2,100 2,100 344 王金方 - 1,100 1,100
103 沈央娜 2,000 2,100 4,100 224 张月妹- 2,100 2,100 345 王新平 - 1,100 1,100
104 张建新 1,300 2,800 4,100 225 沈柏根- 2,100 2,100 346 蔡百生 - 1,100 1,100
105 翟文魁 - 4,100 4,100 226 邱培华- 2,100 2,100 347 王玉平 - 1,100 1,100
106 邱勤芬 1,000 3,000 4,000 227 沈爱勤- 2,100 2,100 348 沈林金 - 1,100 1,100
107 吕瑞隆 - 3,800 3,800 228 高淦荣- 2,100 2,100 349 凌雄新 - 1,100 1,100
108 冯文清 2,000 1,650 3,650 229 沈阿林- 2,100 2,100 350 蔡建新 - 1,100 1,100
109 潘阿三 1,000 2,600 3,600 230 寿连珠- 2,100 2,100 351 吕志良 - 1,100 1,100
110 李明财 1,000 2,600 3,600 231 莫明方- 2,100 2,100 352 周坤生 - 1,100 1,100
111 赵桂发 2,000 1,600 3,600 232 周新根- 2,100 2,100 353 蒋田方 - 1,100 1,100
112 莫建清 2,000 1,600 3,600 233 蔡建英- 2,100 2,100 354 嵇方金 - 1,100 1,100
113 沈央毛 2,500 1,100 3,600 234 吕明彪- 2,100 2,100 355 沈煜铭 - 1,100 1,100
114 胡曰花 1,200 2,300 3,500 235 王金才- 2,100 2,100 356 嵇泉良 - 1,100 1,100
115 黄小林 1,000 2,300 3,300 236 徐国华- 2,100 2,100 357 周金星 - 1,100 1,100
116 莫云江 1,200 2,100 3,300 237 沈伟健- 2,100 2,100 358 张根美 - 1,100 1,100
117 莫新江 1,000 2,200 3,200 238 金阿四- 2,100 2,100 359 褚武权 - 1,100 1,100
118 杨娟娟 1,000 2,200 3,200 239 莫辉平- 2,100 2,100 360 张懿强 - 1,100 1,100
119 吕元芳 1,000 2,200 3,200 240 陈国强- 2,100 2,100 361 沈小平 - 1,100 1,100
120 冯永康 1,000 2,100 3,100 241 周志忠- 2,100 2,100 362 姚建峰 1,000 - 1,000
121 李会荣 2,000 1,100 3,100 242 姜生权- 2,100 2,100 合计 2,116,350 884,300 3,000,650
截至1994 年12 月31 日，浙江久立不锈钢集团公司实收资本为11,132,766.64
元，具体出资情况如下表所示：
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－89
序号 名称 出资额（元） 出资比例（%）
1 乡集体资本金【注1】 8,032,116.64 72.15
2 湖州天威热处理模具厂【注2】 100,000.00 0.90
3 个人资本金【注3】 3,000,650.00 26.95
合 计 11,132,766.64 100.00
【注1】：乡集体资本金8,032,116.64 元系企业历年积累形成（扣除向个人量化送股部分），
根据1993 年执行的新会计制度，账列“乡集体资本金”科目，下同。
【注2】：湖州天威热处理模具厂的上述投资款系根据新丰兜村委会与企业所签订协议
书中的约定于1993 年投入，原投入金额为200,000 元，后于1994 年2 月由企业归还了其中
的100,000 元，剩余100,000 元继续作为投资款并由湖州天威热处理模具厂承继。该等事实
已经新丰兜村委会、湖州天威热处理模具厂确认。
【注3】：个人资本金系由362 名企业员工持有，其中包括现金出资2,116,350 元（含现
金缴入及应得奖金出资）、自乡集体资本金中量化取得出资884,300 元。
B．1995 年员工个人出资情况及实收资本变动情况
1995 年2 月，经镇西镇人民政府《关于调整浙江久立不锈钢集团公司员工奖
金出资及量化送股的办公会议》决定：鉴于镇西镇集体企业浙江久立不锈钢集团
公司未能完成1994 年既定的考核目标，而员工所得奖金远高于1993 年所得，考
虑到企业经营效益，要求浙江久立不锈钢集团公司将1994 年乡集体资本金量化
送股部分及员工奖金部分进行重新调整；1995 年3 月20 日，根据镇西镇人民政
府的决定，并考虑到企业经营效益的实现情况与企业员工出资所享受利益安排的
合理性，以及企业集团化管理的需要等实际情况，经企业与员工讨论决定，浙江
久立不锈钢集团公司形成《关于对职工量化股进行调整的会议纪要》，决定：
（a）浙江久立不锈钢集团公司对原1994 年确定的员工应得的奖金出资部分
和量化出资部分进行调整减少779,670 元，相应减少企业员工出资779,670 元、
退还离职员工现金5,640 元。
上述员工奖金出资部分和量化出资部分调整减少数779,670 元扣除退还离职
员工现金5,640 元部分后，计入乡集体资金共计774,030 元。其中：调整后的员
工现金出资及奖金出资部分为1,652,380 元（较原1994 年员工现金出资及奖金出
资部分减少463,970 元，计入乡集体资本金），量化出资部分为568,600 元 （较原
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－90
量化出资部分884,300 元差额315,700 元，计入乡集体资本金）。
（b）周志江等74 名原在册企业员工股东以现金出资共计392,500 元。
（c）章建根等154 名职工将其出资额共计566,250 元从浙江久立不锈钢集团
公司退出。
经过调整后的个人资本金具体如下表所示：
单位：元
94 年重新量化 94年重新量化
编
号 姓名 现金
出资
量化
出资
现金
出资 退出 期末个人
资本金
编
号
姓名 现金出
资
量化出
资
现金
出资 退出 期末个人
资本金
001 冯永森 301,830 7,400 133,000 - 442,230 177 莫惠方- 730 - - 730
002 周志江 208,600 - 60,000 - 268,600 178 项伟强- 730 - - 730
003 周培新 179,000 3,730 60,000 - 242,730 179 陆志芳- 730 - - 730
004 方泉生 64,330 8,400 5,000 - 77,730 180 倪志忠- 730 - - 730
005 唐兰夫 45,330 5,400 20,000 - 70,730 181 莫建强- 730 - - 730
006 周桂荣 62,330 3,070 1,000 - 66,400 182 莫明方- 730 - - 730
007 陆生康 58,170 2,070 2,000 - 62,240 183 莫荣林- 730 - - 730
008 徐法根 46,330 3,070 3,500 - 52,900 184 章进发- 730 - - 730
009 周月亮 22,670 3,930 10,000 - 36,600 185 陈金根- 730 - - 730
010 沈益勇 30,200 1,530 2,000 - 33,730 186 张明华- 730 - - 730
011 周建根 21,000 5,530 3,000 - 29,530 187 俞水荣- 730 - - 730
012 顾永根 24,000 2,930 - - 26,930 188 陈伟根- 730 - - 730
013 蔡兴强 10,830 5,070 6,000 - 21,900 189 王月林- 730 - - 730
014 张水荣 9,670 3,070 5,000 - 17,740 190 赵新根- 730 - - 730
015 徐阿敏 6,670 4,400 6,000 - 17,070 191 嵇建全- 730 - - 730
016 周立新 10,000 2,330 3,000 - 15,330 192 张玉成- 730 - - 730
017 陆品林 8,200 3,730 2,000 - 13,930 193 施肖荣- 730 - - 730
018 章会忠 10,230 2,530 1,000 - 13,760 194 王荣 - 730 - - 730
019 蒋汉忠 7,650 1,730 3,000 - 12,380 195 蒋勤云- 670 - - 670
020 潘云祥 8,670 3,400 - - 12,070 196 许春香- - 500 - 500
021 沈阿二 7,130 3,730 1,000 - 11,860 197 王建华- - 500 - 500
022 张建新 5,670 3,400 2,000 - 11,070 198 高兴江49,330 8,400 - 57,730 -
023 张文妹 6,000 3,070 1,500 - 10,570 199 高水根49,330 7,400 - 56,730 -
024 朱仁发 6,690 3,400 - - 10,090 200 张建华44,000 5,730 - 49,730 -
025 项建云 7,330 1,730 1,000 - 10,060 201 徐水田20,330 3,730 - 24,060 -
026 俞忠远 10,000 - - - 10,000 202 闵文江19,670 3,730 - 23,400 -
027 章炳江 5,170 2,770 2,000 - 9,940 203 高雪乔17,670 3,400 - 21,070 -
028 嵇坤林 4,430 3,270 2,000 - 9,700 204 张火根8,170 3,730 - 11,900 -
029 沈金华 4,670 3,600 1,000 - 9,270 205 倪珊珊2,000 9,530 - 11,530 -
030 陈兴芳 6,200 2,070 - - 8,270 206 莫爱良7,670 2,870 - 10,540 -
031 陈培良 3,330 2,870 2,000 - 8,200 207 张火根6,670 3,730 - 10,400 -
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－91
(大)
032 姚会方 3,330 2,870 2,000 - 8,200 208 朱阿金6,130 3,400 - 9,530 -
033 吕阿根 4,450 2,330 1,000 - 7,780 209 陈财林6,000 3,070 - 9,070 -
034 章金江 3,200 3,070 1,000 - 7,270 210 高金林6,330 2,730 - 9,060 -
035 方新章 5,300 1,870 - - 7,170 211 章建根4,530 3,730 - 8,260 -
036 吴才法 3,630 2,530 1,000 - 7,160 212 赵顺荣4,670 2,870 - 7,540 -
037 郑会萍 4,670 1,400 1,000 - 7,070 213 沈伟芳3,670 2,330 - 6,000 -
038 吕国江 4,600 2,470 - - 7,070 214 朱建初2,130 3,730 - 5,860 -
039 莫黎华 2,600 2,470 2,000 - 7,070 215 章建民2,400 2,530 - 4,930 -
040 章桂良 4,100 2,670 - - 6,770 216 沈建明2,400 2,330 - 4,730 -
041 罗庚山 2,670 3,730 - - 6,400 217 徐根英3,500 1,070 - 4,570 -
042 杨培荣 1,670 2,730 2,000 - 6,400 218 周细毛2,000 2,330 - 4,330 -
043 顾爱芬 5,000 1,400 - - 6,400 219 蔡建康1,670 2,530 - 4,200 -
044 闵学坤 3,630 1,730 1,000 - 6,360 220 陈贵林2,000 2,070 - 4,070 -
045 杨海明 2,600 2,470 1,000 - 6,070 221 丁国庆2,330 1,730 - 4,060 -
046 周培芳 1,670 2,330 2,000 - 6,000 222 杨金芳2,070 1,870 - 3,940 -
047 沈祥妹 5,000 - 1,000 - 6,000 223 闵建忠1,670 2,200 - 3,870 -
048 冯永权 1,970 1,870 2,000 - 5,840 224 王建康1,860 1,860 - 3,720 -
049 丁忠梅 1,670 2,730 1,000 - 5,400 225 莫利强1,600 2,000 - 3,600 -
050 莫建民 2,170 3,200 - - 5,370 226 沈淦荣1,670 1,730 - 3,400 -
051 莫新初 1,600 2,000 1,500 - 5,100 227 闵风华1,670 1,730 - 3,400 -
052 唐培芳 1,670 3,340 - - 5,010 228 高新伟1,330 2,000 - 3,330 -
053 王晶滢 5,000 - - - 5,000 229 唐建兴1,670 1,400 - 3,070 -
054 潘正华 5,000 - - - 5,000 230 莫建清2,000 1,060 - 3,060 -
055 沈肖梅 - - 5,000 - 5,000 231 陈财林3,000 - - 3,000 -
056 陆桂江 1,670 1,530 1,500 - 4,700 232 翟文魁- 2,730 - 2,730 -
057 张水妹 1,330 1,870 1,500 - 4,700 233 胡曰花1,200 1,530 - 2,730 -
058 张加荣 1,600 2,070 1,000 - 4,670 234 邱勤芬670 2,000 - 2,670 -
059 顾金山 3,500 1,100 - - 4,600 235 嵇建清1,500 1,060 - 2,560 -
060 章建英 1,870 2,530 - - 4,400 236 黄小林1,000 1,530 - 2,530 -
061 朱月妹 3,000 1,400 - - 4,400 237 沈央毛1,670 730 - 2,400 -
062 丁丽萍 3,170 1,070 - - 4,240 238 杨根琴1,000 1,400 - 2,400 -
063 冯建明 4,000 - - - 4,000 239 施阿如1,000 1,400 - 2,400 -
064 冯永坤 - 2,000 2,000 - 4,000 240 姚林美1,000 1,400 - 2,400 -
065 沈央娜 1,330 1,400 1,000 - 3,730 241 黄根妹1,000 1,400 - 2,400 -
066 汤明华 2,500 1,130 - - 3,630 242 杨林荣1,000 1,400 - 2,400 -
067 冯永康 1,000 1,400 1,000 - 3,400 243 莫云江800 1,400 - 2,200 -
068 徐谷林 670 2,730 - - 3,400 244 倪阿根- 2,070 - 2,070 -
069 林健方 1,170 2,000 - - 3,170 245 王晓英1,000 1,070 - 2,070 -
070 冯文清 2,000 1,100 - - 3,100 246 冯金凤1,000 1,070 - 2,070 -
071 赵建芳 1,000 1,070 1,000 - 3,070 247 徐阿凤1,000 1,070 - 2,070 -
072 赵桂发 2,000 1,070 - - 3,070 248 周林坤- 2,000 - 2,000 -
073 管银妹 530 2,530 - - 3,060 249 顾水凤- 2,000 - 2,000 -
074 戴新根 1,330 1,730 - - 3,060 250 方文春- 2,000 - 2,000 -
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－92
075 吕瑞隆 - 2,530 500 - 3,030 251 莫水方- 2,000 - 2,000 -
076 张继吉 - - 3,000 - 3,000 252 周荣珍- 2,000 - 2,000 -
077 吴根禄 - 1,870 1,000 - 2,870 253 周新荣530 1,400 - 1,930 -
078 张银山 - 1,870 1,000 - 2,870 254 吴志良- 1,870 - 1,870 -
079 周平江 800 2,000 - - 2,800 255 吴云江- 1,870 - 1,870 -
080 莫金才 770 2,000 - - 2,770 256 沈金方- 1,870 - 1,870 -
081 张建新 900 1,870 - - 2,770 257 吕建明- 1,870 - 1,870 -
082 潘阿三 1,000 1,730 - - 2,730 258 褚明龙- 1,870 - 1,870 -
083 李会荣 2,000 730 - - 2,730 259 沈励赓- 1,870 - 1,870 -
084 莫新江 1,000 1,470 - - 2,470 260 周林荣- 1,860 - 1,860 -
085 杨娟娟 1,000 1,470 - - 2,470 261 周海乔- 1,860 - 1,860 -
086 吕元芳 1,000 1,470 - - 2,470 262 沈金祥- 1,860 - 1,860 -
087 吴文权 - 1,400 1,000 - 2,400 263 杨阿明- 1,730 - 1,730 -
088 徐阿兴 1,000 1,400 - - 2,400 264 郑国华- 1,730 - 1,730 -
089 李明财 670 1,730 - - 2,400 265 闵惠兴- 1,730 - 1,730 -
090 姚金根 1,000 1,400 - - 2,400 266 陈银泉- 1,730 - 1,730 -
091 朱三宝 1,000 1,400 - - 2,400 267 徐建利1,000 730 - 1,730 -
092 芮新江 1,000 1,400 - - 2,400 268 沈兴兴1,000 730 - 1,730 -
093 徐云江 1,530 730 - - 2,260 269 曹生根1,000 730 - 1,730 -
094 连阿二 1,000 730 500 - 2,230 270 慎阿海- 1,670 - 1,670 -
095 倪珊毛 1,000 730 500 - 2,230 271 许文杰- 1,530 - 1,530 -
096 王学民 1,000 1,170 - - 2,170 272 沈建初- 1,530 - 1,530 -
097 沈新荣 1,000 1,130 - - 2,130 273 杨云方- 1,530 - 1,530 -
098 黄银建 1,000 1,100 - - 2,100 274 王松泉- 1,530 - 1,530 -
099 芮阿新 1,000 1,100 - - 2,100 275 汪光远- 1,530 - 1,530 -
100 吕阿琴 500 1,070 500 - 2,070 276 陈玉祥- 1,400 - 1,400 -
101 汤晓红 - 1,070 1,000 - 2,070 277 蒋建章- 1,400 - 1,400 -
102 嵇继锋 - 2,000 - - 2,000 278 闵新毛- 1,400 - 1,400 -
103 冯旭鹏 2,000 - - - 2,000 279 郑民华- 1,400 - 1,400 -
104 张跃山 - - 2,000 - 2,000 280 潘水芳- 1,400 - 1,400 -
105 沈跃清 - 1,970 - - 1,970 281 朱炳江- 1,400 - 1,400 -
106 张志伟 - 1,400 500 - 1,900 282 何央花- 1,400 - 1,400 -
107 何根毛 - 1,400 500 - 1,900 283 姚火林- 1,400 - 1,400 -
108 吕权民 - 1,870 - - 1,870 284 沈松梅- 1,400 - 1,400 -
109 徐明强 - 1,870 - - 1,870 285 王婷凤- 1,400 - 1,400 -
110 郑学民 - 1,830 - - 1,830 286 章金妹- 1,400 - 1,400 -
111 潘明华 1,000 730 - - 1,730 287 吕云龙- 1,400 - 1,400 -
112 陈文华 1,000 730 - - 1,730 288 张月妹- 1,400 - 1,400 -
113 施余芬 - 730 1,000 - 1,730 289 沈柏根- 1,400 - 1,400 -
114 周宝生 1,000 730 - - 1,730 290 邱培华- 1,400 - 1,400 -
115 柳坤宝 500 1,130 - - 1,630 291 沈爱勤- 1,400 - 1,400 -
116 黄新荣 - 1,070 500 - 1,570 292 高淦荣- 1,400 - 1,400 -
117 周新明 - 1,070 500 - 1,570 293 沈阿林- 1,400 - 1,400 -
118 姚阿江 - 1,070 500 - 1,570 294 寿连珠- 1,400 - 1,400 -
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－93
119 蔡勤荣 - 1,530 - - 1,530 295 莫明芳- 1,400 - 1,400 -
120 张汉初 - 1,530 - - 1,530 296 周新根- 1,400 - 1,400 -
121 闵金根 - 1,500 - - 1,500 297 蔡建英- 1,400 - 1,400 -
122 莫永康 - 1,470 - - 1,470 298 吕明彪- 1,400 - 1,400 -
123 章琴华 - 1,470 - - 1,470 299 王金才- 1,400 - 1,400 -
124 费水娜 - 1,400 - - 1,400 300 徐国华- 1,400 - 1,400 -
125 黄娟芳 - 1,400 - - 1,400 301 沈伟健- 1,400 - 1,400 -
126 吕兴凤 - 1,400 - - 1,400 302 金阿四- 1,400 - 1,400 -
127 杨建军 - 1,400 - - 1,400 303 莫辉平- 1,400 - 1,400 -
128 方阿四 - 1,400 - - 1,400 304 泮金山- 1,130 - 1,130 -
129 章如英 - 1,400 - - 1,400 305 邱国华- 1,070 - 1,070 -
130 吕银娥 - 1,400 - - 1,400 306 章国强- 1,070 - 1,070 -
131 周贤女 - 1,400 - - 1,400 307 胡淦妹- 1,070 - 1,070 -
132 章水方 - 1,400 - - 1,400 308 徐权林- 1,070 - 1,070 -
133 周勤生 - 1,400 - - 1,400 309 王宏伟- 1,070 - 1,070 -
134 陆阿兴 - 1,400 - - 1,400 310 徐娟英- 1,070 - 1,070 -
135 张永才 - 1,400 - - 1,400 311 胡满林- 1,070 - 1,070 -
136 管文清 - 1,400 - - 1,400 312 陆建清- 1,070 - 1,070 -
137 邱旭亮 - 1,400 - - 1,400 313 周建新- 1,070 - 1,070 -
138 钱建荣 - 1,400 - - 1,400 314 方建章- 1,070 - 1,070 -
139 陈红良 - 1,400 - - 1,400 315 潘金山- 1,070 - 1,070 -
140 施卫星 - 1,400 - - 1,400 316 章建根- 1,060 - 1,060 -
141 沈时鸣 - 730 500 - 1,230 317 周建英- 1,060 - 1,060 -
142 沈建荣 - 730 500 - 1,230 318 莫达明- 1,060 - 1,060 -
143 盛亚仁 - 730 500 - 1,230 319 肖权根- 1,060 - 1,060 -
144 顾国强 - 730 500 - 1,230 320 周林仙- 1,060 - 1,060 -
145 沈学义 - 730 500 - 1,230 321 姚建峰1,000 - - 1,000 -
146 林祖仪 - 1,200 - - 1,200 322 戚祥生- 730 - 730 -
147 沈旭贇 - 1,130 - - 1,130 323 冯玉祥- 730 - 730 -
148 周月根 - 1,130 - - 1,130 324 周根荣- 730 - 730 -
149 朱新华 - 1,130 - - 1,130 325 冯明强- 730 - 730 -
150 冯振华 - 1,130 - - 1,130 326 王金根- 730 - 730 -
151 周建根
(小)
- 1,130 - - 1,130 327 倪建忠- 730 - 730 -
152 戚央毛 - 1,130 - - 1,130 328 钱如根- 730 - 730 -
153 周林江 - 1,100 - - 1,100 329 施旗华- 730 - 730 -
154 姚建英 - 1,070 - - 1,070 330 项水勤- 730 - 730 -
155 嵇根江 - 1,070 - - 1,070 331 吕玉妹- 730 - 730 -
156 陈建兴 - 1,070 - - 1,070 332 周阿元- 730 - 730 -
157 沈建锋 - 1,070 - - 1,070 333 沈水金- 730 - 730 -
158 郑建琴 - 1,070 - - 1,070 334 莫梅方- 730 - 730 -
159 庞小利 - 1,070 - - 1,070 335 郑忠华- 730 - 730 -
160 蔡新坤 - 1,070 - - 1,070 336 周林江- 730 - 730 -
161 嵇火林 - 1,070 - - 1,070 337 杨兴江- 730 - 730 -
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－94
162 蔡林根 - 1,070 - - 1,070 338 徐桂堂- 730 - 730 -
163 吕宏杰 - 1,070 - - 1,070 339 杨子初- 730 - 730 -
164 嵇金根 - 1,070 - - 1,070 340 周炳方- 730 - 730 -
165 向金林 - 1,070 - - 1,070 341 王金方- 730 - 730 -
166 沈新江 - - 1,000 - 1,000 342 王新平- 730 - 730 -
167 宋明达 - - 1,000 - 1,000 343 蔡百生- 730 - 730 -
168 杨恩茂 - - 1,000 - 1,000 344 王玉平- 730 - 730 -
169 闻勤方 - 730 - - 730 345 沈林金- 730 - 730 -
170 徐建平 - 730 - - 730 346 凌雄新- 730 - 730 -
171 沈建新 - 730 - - 730 347 蔡建新- 730 - 730 -
172 梁阿兴 - 730 - - 730 348 吕志良- 730 - 730 -
173 王丽权 - 730 - - 730 349 周坤生- 730 - 730 -
174 吕晓英 - 730 - - 730 350 蒋田方- 730 - 730 -
175 陈银花 - 730 - - 730 351 嵇方金- 730 - 730 -
176 朱新泉 - 730 - - 730 合计 1,652,380 568,600 392,500 566,250 2,047,230
截至1995 年12 月31 日，浙江久立不锈钢集团公司实收资本变更为
11,043,889.25 元，具体出资情况如下表所示：
序号 名称 期初出资数（元） 期末出资数（元） 期末出资比例（%）
1 乡集体资本金【注1】 8,032,116.64 8,896,659.25 80.56
2 湖州天威热处理模具厂 100,000.00 100,000.00 0.90
3 个人资本金【注2】 3,000,650.00 2,047,230.00 18.54
合 计 11,132,766.64 11,043,889.25 100.00
【注1】：乡集体资本金本年新增864,542.61 元，包括：（1）从1995 年企业积累中转入
90,512.61 元；（2）本期调整减少的员工应得的奖金出资部分及职工量化出资部分774,030 元。
【注2】：个人资本金持有员工人数因在本年度离职、转出等原因变更为197 人。
⑥1996 年改制为有限责任公司及实收资本变动情况
A．改制为有限责任公司
根据湖州市体改委关于股份制试点的要求及《公司法》的有关条款，并根据
湖州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》及该局于1997 年8 月4 日
出具的说明，1996 年4 月26 日，浙江久立不锈钢集团公司改制为浙江久立集团
有限公司，企业性质变更为有限责任公司。浙江久立集团有限公司仍沿用原集体
企业浙江久立不锈钢集团公司的账务处理。
B．员工个人出资情况：
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－95
根据浙江久立不锈钢集团公司1995 年12 月15 日《关于深化股份制改革的
工作会议》精神，1996 年员工出资情况调整如下：
（a）以资本公积金向195 名职工转增股本共407,646 元。
（b）方泉生等60 名职工以现金出资共计226,300 元。
（c）周月亮等116 名职工将其出资共587,320 元从浙江久立集团有限公司退
出。
具体情况见下表：
单位：元
编
号 姓名 期初个人
资本金
现金
出资
公积金
转股 退出 期末个人
资本金
编
号
姓名 期初个人
资本金
现金出
资
公积金
转股 退出 期末个人
资本金
001 冯永森 442,230 27,500 88,046 - 557,776 103 吕国江7,070 - 1,414 8,484 -
002 周志江 268,600 - 53,720 - 322,320 104 莫黎华7,070 - 1,414 8,484 -
003 周培新 242,730 2,500 48,546 - 293,776 105 杨培荣6,400 - 1,280 7,680 -
004 方泉生 77,730 29,000 15,546 - 122,276 106 闵学坤6,360 - 1,272 7,632 -
005 周桂荣 66,400 1,000 13,280 - 80,680 107 杨海明6,070 - 1,214 7,284 -
006 陆生康 62,240 - 12,448 - 74,688 108 莫新初5,100 - 1,020 6,120 -
007 徐法根 52,900 3,500 10,580 - 66,980 109 张加荣4,670 - 934 5,604 -
008 沈益勇 33,730 1,000 6,746 - 41,476 110 顾金山4,600 - 920 5,520 -
009 周建根 29,530 5,000 5,906 - 40,436 111 冯永坤4,000 - 800 4,800 -
010 陈培良 8,200 25,000 1,640 - 34,840 112 沈央娜3,730 - 746 4,476 -
011 陆品林 13,930 5,500 2,786 - 22,216 113 冯永康3,400 - 680 4,080 -
012 王晶滢 5,000 15,000 1,000 - 21,000 114 汤明华3,630 - 500 4,130 -
013 沈阿二 11,860 5,500 2,372 - 19,732 115 冯文清3,100 - 620 3,720 -
014 章会忠 13,760 1,000 2,752 - 17,512 116 赵建芳3,070 - 614 3,684 -
015 朱仁发 10,090 5,000 2,018 - 17,108 117 赵桂发3,070 - 614 3,684 -
016 潘云祥 12,070 2,000 2,414 - 16,484 118 戴新根3,060 - 612 3,672 -
017 张建新 11,070 2,000 2,214 - 15,284 119 张银山2,870 - 574 3,444 -
018 方家英 - 15,000 - - 15,000 120 张建新2,770 - 554 3,324 -
019 张文妹 10,570 2,000 2,114 - 14,684 121 李会荣2,730 - 546 3,276 -
020 罗庚山 6,400 5,500 1,280 - 13,180 122 莫新江2,470 - 494 2,964 -
021 俞忠远 10,000 - 2,000 - 12,000 123 杨娟娟2,470 - 494 2,964 -
022 莫建民 5,370 5,500 1,074 - 11,944 124 吕元芳2,470 - 494 2,964 -
023 吴才法 7,160 3,000 1,432 - 11,592 125 吴文权2,400 - 480 2,880 -
024 吕阿根 7,780 1,500 1,556 - 10,836 126 姚金根2,400 - 480 2,880 -
025 姚会方 8,200 - 1,640 - 9,840 127 朱三宝2,400 - 480 2,880 -
026 郑会萍 7,070 1,000 1,414 - 9,484 128 芮新江2,400 - 480 2,880 -
027 周培芳 6,000 2,000 1,200 - 9,200 129 连阿二2,230 - 446 2,676 -
028 唐培芳 5,010 2,900 1,002 - 8,912 130 倪珊毛2,230 - 446 2,676 -
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－96
029 顾爱芬 6,400 1,000 1,280 - 8,680 131 王学民2,170 - 434 2,604 -
030 沈祥妹 6,000 1,000 1,200 - 8,200 132 沈新荣2,130 - 426 2,556 -
031 章桂良 6,770 - 1,354 - 8,124 133 黄银建2,100 - 420 2,520 -
032 冯永权 5,840 1,000 1,168 - 8,008 134 芮阿新2,100 - 420 2,520 -
033 丁忠梅 5,400 1,500 1,080 - 7,980 135 嵇继锋2,000 - 400 2,400 -
034 潘阿三 2,730 3,400 546 - 6,676 136 张跃山2,000 - 400 2,400 -
035 陆桂江 4,700 1,000 940 - 6,640 137 沈跃清1,970 - 394 2,364 -
036 潘正华 5,000 - 1,000 - 6,000 138 张志伟1,900 - 380 2,280 -
037 沈肖梅 5,000 - 1,000 - 6,000 139 何根毛1,900 - 380 2,280 -
038 张水妹 4,700 - 940 - 5,640 140 吕权民1,870 - 374 2,244 -
039 吴根禄 2,870 2,000 574 - 5,444 141 徐明强1,870 - 374 2,244 -
040 莫金才 2,770 2,000 554 - 5,324 142 郑学民1,830 - 366 2,196 -
041 章建英 4,400 - 880 - 5,280 143 汤晓红2,070 - 200 2,270 -
042 朱月妹 4,400 - 880 - 5,280 144 潘明华1,730 - 346 2,076 -
043 管银妹 3,060 1,500 612 - 5,172 145 陈文华1,730 - 346 2,076 -
044 丁丽萍 4,240 - 848 - 5,088 146 施余芬1,730 - 346 2,076 -
045 林健方 3,170 1,500 234 - 4,904 147 周宝生1,730 - 346 2,076 -
046 冯建明 4,000 - 800 - 4,800 148 柳坤宝1,630 - 326 1,956 -
047 张继吉 3,000 1,000 600 - 4,600 149 黄新荣1,570 - 314 1,884 -
048 周平江 2,800 1,000 560 - 4,360 150 周新明1,570 - 314 1,884 -
049 徐谷林 3,400 - 680 - 4,080 151 姚阿江1,570 - 314 1,884 -
050 徐阿兴 2,400 1,000 480 - 3,880 152 张汉初1,530 - 306 1,836 -
051 李明财 2,400 1,000 480 - 3,880 153 闵金根1,500 - 300 1,800 -
052 吕兴凤 1,400 2,000 280 - 3,680 154 章琴华1,470 - 294 1,764 -
053 吕瑞隆 3,030 - 606 - 3,636 155 方阿四1,400 - 280 1,680 -
054 吕阿琴 2,070 1,000 414 - 3,484 156 周勤生1,400 - 280 1,680 -
055 费水娜 1,400 1,500 280 - 3,180 157 陆阿兴1,400 - 280 1,680 -
056 徐云江 2,260 - 452 - 2,712 158 张永才1,400 - 280 1,680 -
057 黄娟芳 1,400 1,000 280 - 2,680 159 管文清1,400 - 280 1,680 -
058 杨建军 1,400 1,000 280 - 2,680 160 邱旭亮1,400 - 280 1,680 -
059 沈学义 1,230 1,000 246 - 2,476 161 钱建荣1,400 - 280 1,680 -
060 林祖仪 1,200 1,000 240 - 2,440 162 陈红良1,400 - 280 1,680 -
061 冯旭鹏 2,000 - 400 - 2,400 163 施卫星1,400 - 280 1,680 -
062 姚建英 1,070 1,000 214 - 2,284 164 沈时鸣1,230 - 246 1,476 -
063 嵇根江 1,070 1,000 214 - 2,284 165 沈建荣1,230 - 246 1,476 -
064 郑建琴 1,070 1,000 214 - 2,284 166 盛亚仁1,230 - 246 1,476 -
065 庞小利 1,070 1,000 214 - 2,284 167 顾国强1,230 - 246 1,476 -
066 王丽权 730 1,000 146 - 1,876 168 周月根1,130 - 226 1,356 -
067 吕晓英 730 1,000 146 - 1,876 169 朱新华1,130 - 226 1,356 -
068 陈银花 730 1,000 146 - 1,876 170 冯振华1,130 - 226 1,356 -
069 蔡勤荣 1,530 - 306 - 1,836 171 周建根
(小)
1,130 - 226 1,356 -
070 莫永康 1,470 - 294 - 1,764 172 戚央毛1,130 - 226 1,356 -
071 章如英 1,400 - 280 - 1,680 173 周林江1,100 - 220 1,320 -
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－97
072 吕银娥 1,400 - 280 - 1,680 174 陈建兴1,070 - 214 1,284 -
073 许春香 500 1,000 100 - 1,600 175 沈建锋1,070 - 214 1,284 -
074 王建华 500 1,000 100 - 1,600 176 嵇火林1,070 - 214 1,284 -
075 周贤女 1,400 - - - 1,400 177 蔡林根1,070 - 214 1,284 -
076 章水方 1,400 - - - 1,400 178 吕宏杰1,070 - 214 1,284 -
077 沈旭贇 1,130 - 226 - 1,356 179 嵇金根1,070 - 214 1,284 -
078 蔡新坤 1,070 - 214 - 1,284 180 向金林1,070 - 214 1,284 -
079 宋明达 1,000 - 200 - 1,200 181 沈新江1,000 - 200 1,200 -
080 周炳坤 - 1,000 - - 1,000 182 杨恩茂1,000 - 200 1,200 -
081 汤荣方 - 1,000 - - 1,000 183 闻勤方730 - 146 876 -
082 杨永辉 - 1,000 - - 1,000 184 徐建平730 - 146 876 -
083 杨永强 - 1,000 - - 1,000 185 朱新泉730 - 146 876 -
084 郑建方 - 1,000 - - 1,000 186 莫惠方730 - 146 876 -
085 沈建新 730 - 146 - 876 187 项伟强730 - 146 876 -
086 梁阿兴 730 - 146 - 876 188 陆志芳730 - 146 876 -
087 陈伟根 730 - 146 - 876 189 倪志忠730 - 146 876 -
088 唐兰夫 70,730 - 14,146 84,876 - 190 莫建强730 - 146 876 -
089 徐阿敏 17,070 15,000 3,414 35,484 - 191 莫明方730 - 146 876 -
090 周月亮 36,600 - 7,320 43,920 - 192 莫荣林730 - 146 876 -
091 顾永根 26,930 - 5,386 32,316 - 193 章进发730 - 146 876 -
092 蔡兴强 21,900 - 4,380 26,280 - 194 陈金根730 - 146 876 -
093 张水荣 17,740 - 3,548 21,288 - 195 张明华730 - 146 876 -
094 周立新 15,330 - 3,066 18,396 - 196 俞水荣730 - 146 876 -
095 蒋汉忠 12,380 - 2,476 14,856 - 197 王月林730 - 146 876 -
096 项建云 10,060 - 2,012 12,072 - 198 赵新根730 - 146 876 -
097 章炳江 9,940 - 1,988 11,928 - 199 嵇建全730 - 146 876 -
098 嵇坤林 9,700 - 1,940 11,640 - 200 张玉成730 - 146 876 -
099 沈金华 9,270 - 1,854 11,124 - 201 施肖荣730 - 146 876 -
100 陈兴芳 8,270 - 1,654 9,924 - 202 王 荣730 - 146 876 -
101 章金江 7,270 - 1,454 8,724 - 203 蒋勤云670 - 134 804 -
102 方新章 7,170 - 1,434 8,604 - 合 计 2,047,230 226,300 407,646 587,320 2,093,856
截至1996 年12 月31 日，浙江久立集团有限公司实收资本为11,107,585.25
元，具体出资情况如下表所示：
序号 名称 期初出资数（元） 期末出资数（元） 期末出资比例（%）
1 乡集体资本金【注1】 8,896,659.25 8,913,729.25 80.25
2 湖州天威热处理模具厂 100,000.00 100,000.00 0.90
3 个人资本金【注2】 2,047,230.00 2,093,856.00 18.85
合 计 11,043,889.25 11,107,585.25 100.00
【注1】：乡集体资本金本年新增部分系从1996 年企业积累转入17,070 元。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－98
【注2】：个人资本金持有员工人数因在本年度离职、转出等原因变更为87 人。
湖州市南浔区双林镇人民政府对本次资本公积向员工股东转增股本进行确
认，湖州天威热处理模具厂对本次资本公积向员工股东转增股本事宜表示无异
议。
⑦1997 年1 月1 日至7 月25 日员工个人出资情况及浙江久立集团有限公司
职工持股会成立
（a）周志江等108 名职工现金出资共计2,087,154 元。
（b）冯永森将出资的102,000 元从浙江久立集团有限公司退出。
截至1997 年7 月25 日，员工出资变更为4,079,010 元。
具体情况见下表：
单位：元
编
号 姓名 期初个人
资本金
现金
出资 退出 期末个人
资本金
编
号
姓名 期初个人
资本金
现金
出资 退出 期末个人
资本金
001 冯永森 557,776 82,500 102,000 538,276 076 周炳坤1,000 5,000 - 6,000
002 周志江 322,320 120,000 - 442,320 077 汤荣方1,000 5,000 - 6,000
003 周培新 293,776 - - 293,776 078 王明凤- 6,000 - 6,000
004 方泉生 122,276 80,000 - 202,276 079 沈建新876 5,000 - 5,876
005 蔡兴强 - 174,280 - 174,280 080 梁阿兴876 5,000 - 5,876
006 陈培良 34,840 100,000 - 134,840 081 吴根禄5,444 - - 5,444
007 罗庚山 13,180 120,000 - 133,180 082 丁丽萍5,088 - - 5,088
008 徐法根 66,980 65,000 - 131,980 083 章金江- 5,000 - 5,000
009 周桂荣 80,680 40,000 - 120,680 084 蒋勤云- 5,000 - 5,000
010 林祖仪 2,440 102,000 - 104,440 085 唐琴 - 5,000 - 5,000
011 周建根 40,436 40,000 - 80,436 086 唐建英- 5,000 - 5,000
012 陆生康 74,688 - - 74,688 087 沈淦妹- 5,000 - 5,000
013 沈益勇 41,476 20,000 - 61,476 088 朱文英- 5,000 - 5,000
014 周立新 - 60,396 - 60,396 089 慎火根- 5,000 - 5,000
015 高兴江 - 50,000 - 50,000 090 陆根华- 5,000 - 5,000
016 沈阿二 19,732 30,000 - 49,732 091 戚金毛- 5,000 - 5,000
017 张文妹 14,684 35,000 - 49,684 092 冯建明4,800 - - 4,800
018 陆品林 22,216 25,000 - 47,216 093 李会荣- 4,276 - 4,276
019 莫建民 11,944 35,000 - 46,944 094 李明财3,880 - - 3,880
020 蒋汉忠 - 45,856 - 45,856 095 吕兴凤3,680 - - 3,680
021 张建新 15,284 30,000 - 45,284 096 倪珊毛- 3,676 - 3,676
022 陈兴芳 - 40,924 - 40,924 097 吕瑞隆3,636 - - 3,636
023 莫新初 - 40,120 - 40,120 098 吕阿琴3,484 - - 3,484
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－99
024 冯永康 - 40,080 - 40,080 099 潘明华- 3,076 - 3,076
025 李德春 - 40,000 - 40,000 100 陈文华- 3,076 - 3,076
026 姚会方 9,840 30,000 - 39,840 101 施余芬- 3,076 - 3,076
027 吴文权 - 38,880 - 38,880 102 黄新荣- 2,884 - 2,884
028 章会忠 17,512 20,000 - 37,512 103 周新明- 2,884 - 2,884
029 吕阿根 10,836 20,000 - 30,836 104 姚阿江- 2,884 - 2,884
030 方家英 15,000 15,000 - 30,000 105 徐云江2,712 - - 2,712
031 沈新江 - 30,000 - 30,000 106 杨建军2,680 - - 2,680
032 张继吉 4,600 25,000 - 29,600 107 盛亚仁- 2,476 - 2,476
033 陆桂江 6,640 20,000 - 26,640 108 顾国强- 2,476 - 2,476
034 吴才法 11,592 15,000 - 26,592 109 沈学义2,476 - - 2,476
035 张水妹 5,640 20,000 - 25,640 110 冯旭鹏2,400 - - 2,400
036 章建民 - 25,000 - 25,000 111 陈建兴- 2,284 - 2,284
037 高新伟 - 25,000 - 25,000 112 沈建锋- 2,284 - 2,284
038 赵建芳 - 24,684 - 24,684 113 郑建琴2,284 - - 2,284
039 丁忠梅 7,980 15,000 - 22,980 114 庞小利2,284 - - 2,284
040 王晶滢 21,000 - - 21,000 115 张志伟- 2,280 - 2,280
041 章建英 5,280 15,000 - 20,280 116 何根毛- 2,280 - 2,280
042 周平江 4,360 15,000 - 19,360 117 汤晓红- 2,270 - 2,270
043 唐培芳 8,912 10,000 - 18,912 118 王丽权1,876 - - 1,876
044 章桂良 8,124 10,000 - 18,124 119 吕晓英1,876 - - 1,876
045 朱仁发 17,108 - - 17,108 120 陈银花1,876 - - 1,876
046 潘云祥 16,484 - - 16,484 121 朱新泉- 1,876 - 1,876
047 朱月妹 5,280 10,000 - 15,280 122 莫惠方- 1,876 - 1,876
048 管银妹 5,172 10,000 - 15,172 123 项伟强- 1,876 - 1,876
049 周培芳 9,200 5,000 - 14,200 124 陆志芳- 1,876 - 1,876
050 连阿二 - 13,676 - 13,676 125 倪志忠- 1,876 - 1,876
051 沈祥妹 8,200 5,000 - 13,200 126 莫建强- 1,876 - 1,876
052 沈时鸣 - 12,476 - 12,476 127 莫明方- 1,876 - 1,876
053 俞忠远 12,000 - - 12,000 128 莫荣林- 1,876 - 1,876
054 吕林芳 - 11,000 - 11,000 129 蔡勤荣1,836 - - 1,836
055 莫金才 5,324 5,000 - 10,324 130 莫永康1,764 - - 1,764
056 张永斌 - 10,000 - 10,000 131 方阿四- 1,680 - 1,680
057 杨新民 - 10,000 - 10,000 132 章如英1,680 - - 1,680
058 林健方 4,904 5,000 - 9,904 133 吕银娥1,680 - - 1,680
059 郑会萍 9,484 - - 9,484 134 王建华1,600 - - 1,600
060 徐谷林 4,080 5,000 - 9,080 135 周贤女1,400 - - 1,400
061 徐阿兴 3,880 5,000 - 8,880 136 章水方1,400 - - 1,400
062 杨培荣 - 8,680 - 8,680 137 沈旭贇1,356 - - 1,356
063 顾爱芬 8,680 - - 8,680 138 蔡新坤1,284 - - 1,284
064 费水娜 3,180 5,000 - 8,180 139 宋明达1,200 - - 1,200
065 冯永权 8,008 - - 8,008 140 杨永辉1,000 - - 1,000
066 黄娟芳 2,680 5,000 - 7,680 141 杨永强1,000 - - 1,000
067 姚建英 2,284 5,000 - 7,284 142 郑建方1,000 - - 1,000
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－100
068 嵇根江 2,284 5,000 - 7,284 143 冯建新- 1,000 - 1,000
069 闻勤方 - 6,876 - 6,876 144 赵建荣- 1,000 - 1,000
070 徐建平 - 6,876 - 6,876 145 张宝权- 1,000 - 1,000
071 潘阿三 6,676 - - 6,676 146 章进发- 876 - 876
072 许春香 1,600 5,000 - 6,600 147 陈金根- 876 - 876
073 沈建荣 - 6,476 - 6,476 148 张明华- 876 - 876
074 潘正华 6,000 - - 6,000 149 俞水荣- 876 - 876
075 沈肖梅 6,000 - - 6,000 150 陈伟根876 - - 876
- - - - - - 合 计 2,093,856 2,087,154 102,000 4,079,010
1997 年8 月13 日，浙江久立集团有限公司职工持股会成立（持股会的历史
沿革详见本节“十、职工持股会相关情况的说明”）。
1997 年7 月25 日，湖州会计师事务所出具湖会验（97）198 号《验资报告》
确认：截至1997 年7 月25 日，持股会（筹）的实收资本为23,411,809.25 元，其
中包括浙江久立集团有限公司的集体资本金19,332,799.25 元（集体资本金系公司
历年积累形成，已经湖州市南浔区双林镇人民政府确认）和职工个人资本金
4,079,010 元。持股会成立后，上述对浙江久立集团有限公司出资的职工全部成为
持股会会员，同时，职工在浙江久立集团有限公司的4,079,010 元出资（即个人
资本金）转为职工对持股会的出资。持股会实收资本23,411,809.25 元作为对浙江
久立集团有限公司的长期投资。
持股会成立后，以经界定的浙江久立集团有限公司净资产及现金与其他4 位
法人共同发起设立浙江久立集团股份有限公司（详见下文“（3）发起设立浙江久
立集团股份有限公司的情况”）。
湖州市人民政府、湖州市南浔区人民政府已分别出具湖政【2008】19 号文和
浔政【2008】14 号文确认：久立集团前身的股本演变真实有效；久立集团及其前
身历史上将集体资产界定给个人的行为及结果合法合规，真实有效，不存在纠纷
与潜在纠纷。
2008 年5 月28 日，浙江省人民政府办公厅出具浙政办发函【2008】37 号文
同意该等确认意见。
（2）浙江久立集团有限公司注销
浙江久立集团股份有限公司成立后，浙江久立集团有限公司于1999 年5 月
注销。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－101
（3）发起设立浙江久立集团股份有限公司的情况
1997 年7 月5 日，浙江久立集团有限公司股东会审议通过发起设立股份公司
的决议。
1997 年7 月，湖州市乡镇企业局、湖州市国有资产管理局综合处分别同意浙
江久立集团有限公司改制为股份公司进行评估立项，评估基准日为1997 年6 月
30 日。1997 年7 月31 日，湖州资产评估事务所出具了以1997 年6 月30 日为评
估基准日的湖评（1997）145 号《资产评估结果报告书》。根据该报告书，浙江久
立集团有限公司的总资产为104,253,240.52 元。
1997 年8 月25 日，湖州市国有资产管理局出具（1997）财国资第33 号《资
产评估确认通知书》，确认湖州资产评估事务所的上述评估结果。
1997 年10 月18 日，湖州市镇西镇人民政府出具《资产确认书》，对湖州资
产评估事务所湖评（1997）145 号《资产评估结果报告书》的评估结果予以确认，
确认浙江久立集团有限公司的总资产为104,253,240.52 元，负债为63,514,760.76
元，净资产为40,738,479.76 元，减除9 月末弥补亏损1,380,309.77 元后结余
39,358,169.99 元。同时，对净资产39,358,169.99 元界定如下：
浙江久立集团有限公司职工持股会（1998 年5 月28 日更名为“浙江久立集
团股份有限公司职工持股会”）30,658,169.99 元，湖州市镇西镇资产经营中心
8,500,000 元，湖州天威热处理模具厂200,000 元。
1997 年9 月23 日，浙江久立集团有限公司职工持股会、湖州市镇西镇资产
经营中心、湖州天威热处理模具厂、湖州市财政开发公司、上海荣联机电设备有
限责任公司共同签署《关于变更设立浙江久立集团股份有限公司发起人协议书》
【注】，决定在浙江久立集团有限公司的基础上，共同发起设立久立集团。各发
起人以其拥有的浙江久立集团有限公司的权益和现金作为出资。
【注】：原文如此，经保荐人和发行人律师核查，久立集团系发起设立的新设股份有限
公司。
1997 年10 月6 日，湖州会计师事务所出具湖会验（97）323 号《验资报告》。
根据该验资报告，截至1997 年9 月30 日止，久立集团（筹）收到股东出资5,000
万元，其中：浙江久立集团有限公司职工持股会以其持有的经界定的浙江久立集
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－102
团有限公司净资产投入30,658,169.99 元，以现金投入3,641,830.01 元（详见本节
“十、职工持股会相关情况的说明”之“（二）久立集团职工持股会情况”之“2、
久立集团成立时的持股会情况”），共投入34,300,000 元，占68.60%；湖州市镇
西镇资产经营中心以其拥有的经界定的浙江久立集团有限公司净资产出资
8,500,000 元，占17%；湖州天威热处理模具厂以其拥有的经界定的浙江久立集
团有限公司净资产出资200,000 元，占0.40%；湖州市财政开发公司以现金出资
5,000,000 元，占10%；上海荣联机电设备有限责任公司以现金出资2,000,000 元，
占4%。
1997 年12 月8 日，浙江省人民政府证券委员会出具《关于设立浙江久立集
团股份有限公司的批复》（浙证委【1997】152 号），同意由浙江久立集团有限公
司职工持股会、湖州市镇西镇资产经营中心、湖州市财政开发公司、上海荣联机
电设备有限责任公司和湖州天威热处理模具厂共同发起设立浙江久立集团股份
有限公司。1998 年1 月19 日，浙江久立集团股份有限公司在浙江省工商行政管
理局注册成立，注册资本为5,000 万元。股权结构如下：
序号 股东名称 持有股数（万股） 所占比例（%）
1 浙江久立集团有限公司职工持股会 3,430 68.60
2 湖州市镇西镇资产经营中心 850 17.00
3 湖州市财政开发公司 500 10.00
4 上海荣联机电设备有限责任公司 200 4.00
5 湖州天威热处理模具厂 20 0.40
合 计 5,000 100.00
（4）久立集团设立以来历次股权转让及名称变更情况
①2001 年股权转让
2001年股权转让情况如下：
序号 转让方 转让股份（万股） 转让价格（万元） 受让方
1 湖州市财政开发公司 400 400
2 上海荣联机电设备有限责任公司 200 200
3 湖州市镇西镇资产经营中心 350 350
4 浙江久立集团股份有限公司职工持459.0033 459.0033
周志江
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－103
股会
合计 1,409.0033 1,409.0033
2001 年3 月3 日，周志江分别与持股会、湖州市镇西镇资产经营中心、上海
荣联机电设备有限责任公司、湖州市财政开发公司签订《股权转让协议书》，持
股会将其持有久立集团9.18%的股权以4,590,033 元的价格（本次股权转让经持
股会理事会通过，2001 年3 月20 日持股会理事会出具了《关于同意转让在浙江
久立集团股份有限公司所持有的部分股份的决定》）、湖州市镇西镇资产经营中心
将其持有久立集团7%的股权以3,500,000 元的价格、上海荣联机电设备有限责任
公司将其持有久立集团4%的股权以2,000,000 元的价格转让给周志江；湖州市财
政开发公司将其持有久立集团8%的股权以4,000,000 元的价格转让给周志江，本
次转让行为于2001 年4 月2 日经湖州市国有资产管理局《关于同意市财政开发
公司转让在浙江久立集团股份有限公司所持有的部分股份的批复》（湖国资
【2001】59 号）批准。
2001 年4 月，久立集团在浙江省工商行政管理局办理了上述股权转让的工商
变更登记手续。
本次转让完成后，具体股权结构调整如下：
序号 股东名称 持有股数（万股） 所占比例（%）
1 浙江久立集团股份有限公司职工持股会 2,970.9967 59.42
2 周志江 1,409.0033 28.18
3 湖州市镇西镇资产经营中心 500 10.00
4 湖州市财政开发公司 100 2.00
5 湖州天威热处理模具厂 20 0.40
合 计 5,000 100.00
②2002 年股权转让
2002年股权转让情况如下：
序号 转让方 转让股份（万股） 转让价格（万元） 受让方
1 湖州市镇西镇资产经营中心 400 150 持股会
2002 年4 月8 日，湖州市镇西镇资产经营中心出具《关于同意转让在浙江久
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－104
立集团股份有限公司所持有的部分股份的决定》，决定将所持久立集团8%的股份
计4,000,000 股转让给持股会。
2002 年4 月8 日，久立集团通过股东大会决议，同意湖州市镇西镇资产经营
中心将所持公司8%的股份计4,000,000 股转让给持股会。
2002 年4 月8 日，持股会与湖州市镇西镇资产经营中心就上述股权转让事宜
签署了《股权转让协议书》。在本《股权转让协议书》签署前，湖州市镇西镇资
产经营中心、持股会及久立集团曾于2001 年9 月30 日签署过《股权转让协议书》，
约定湖州市镇西镇资产经营中心共转让股份4,000,000 股，其中1,500,000 股以
1,500,000 元转让给持股会，2,500,000 股作为奖励无偿转让给持股会和周志江。
在本次股权转让时，湖州市镇西镇资产经营中心根据2002 年4 月8 日签署的协
议书，将所持久立集团4,000,000 股全部转让给持股会，股权转让价格仍按
1,500,000 元确定。周志江在2002 年4 月8 日出具书面确认，自愿放弃奖励给其
的1,000,000 股，并同意将该等股份转让给持股会。
2002 年4 月，久立集团在浙江省工商行政管理局办理了上述股权转让的工商
变更登记手续。
本次转让完成后，具体股权结构调整如下：
序号 股东名称 持有股数（万股） 所占比例（%）
1 浙江久立集团股份有限公司职工持股会 3,370.9967 67.42
2 周志江 1,409.0033 28.18
3 湖州市镇西镇资产经营中心 100 2.00
4 湖州市财政开发公司 100 2.00
5 湖州天威热处理模具厂 20 0.40
合 计 5,000 100.00
③2004 年股权转让
2004 年股权转让情况如下：
序号 转让方 转让股份（万股） 转让价格（万元） 受让方
1 湖州市财政开发公司 100 120 持股会
2004 年11 月24 日，湖州市财政开发公司与持股会签订《股权转让协议书》。
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－105
根据该协议，湖州市财政开发公司将所持久立集团2%的股权计1,000,000 股转让
给持股会，转让价格共计1,200,000 元。本次转让于2004 年12 月28 日经湖州市
财政局（湖财国资【2004】405 号）《湖州市财政局关于同意市财政开发公司转让
浙江久立集团股份有限公司股权案的批复》批准。
经发行人律师核查：2001年湖州市财政开发公司转让久立集团400万股股份
的价格为400万元，2004年转让久立集团100万股股份的价格为120万元。确定上
述股权转让价格的主要原因是湖州市财政开发公司在久立集团一直收取固定回
报。根据湖州市财政开发公司与久立集团签订的《投资补充协议》，自1997年至
2004年期间，久立集团向湖州市财政开发公司支付固定回报共计2,529,200元。
2008年4月20日，湖州市财政局出具《湖州市财政局关于对市财政开发公司
转让久立集团股份有限公司股权的审核意见》确认：湖州市财政开发公司分两次
转让其股权均经有权部门批准，符合当时地方政府为支持久立集团资产整合、优
化股权结构的相关政策。
湖州市人民政府、湖州市南浔区人民政府已分别以湖政【2008】19号文和浔
政【2008】14号文确认，包括前述股权转让在内的久立集团的历次股权变动不存
在侵害国有资产和集体资产的行为，不存在纠纷与潜在纠纷。浙江省人民政府办
公厅以浙政办发函【2008】37号文同意上述确认意见。
发行人律师认为，湖州市财政开发公司两次转让国有股权未进行资产评估，
其2004年转让国有股权也未履行公开挂牌转让的程序，但该等股权转让行为已经
国有资产监督管理部门批准，且获得了湖州市南浔区人民政府、湖州市人民政府
和浙江省人民政府的确认，股权转让行为已经完成，不存在潜在法律纠纷。
④2005 年股权转让、名称变更及增资
2005年股权转让情况如下：
序号 转让方 转让股份（万股） 转让价格（万元） 受让方
1 湖州市镇西镇资产经营中心 100 120
浙江久立集团股份有
限公司职工持股会
2 浙江久立集团股份有限公司3,571 3,571 周志江等45 名自然人
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－106
职工持股会
3 湖州天威热处理模具厂 20 20 周志江
4 周兰清 95.3659 95.3659 周志江
A．湖州市镇西镇资产经营中心与持股会之间的股权转让
2005 年5 月30 日，湖州市镇西镇资产经营中心与持股会签订《股权转让协
议书》。根据该协议，湖州市镇西镇资产经营中心将所持久立集团2%的股权计
1,000,000 股转让给持股会，转让价格计1,200,000 元。2005 年5 月30 日，湖州
市南浔区双林镇人民政府出函同意上述转让。
上述股权转让完成后，具体股权结构调整如下：
序号 股东名称 持有股数（万股） 所占比例（%）
1 浙江久立集团股份有限公司职工持股会 3,570.9967 71.42
2 周志江 1,409.0033 28.18
3 湖州天威热处理模具厂 20 0.40
合 计 5,000 100.00
B．持股会与周志江等45 名自然人之间的股权转让
2005 年5 月30 日，持股会全体会员形成决议，同意将持股会所持久立集团
71.42%的股权计35,709,967 股以每股1 元的价格全部转让给周志江等45 名自然
人。持股会分别与周志江等45 名自然人签订了《股份转让协议》。2005 年5 月
30 日，久立集团通过股东大会决议，同意上述股权转让行为。具体情况如下：
序号 姓名 受让股份数（股） 所占比例（%） 受让价格（元）
1 周志江10,478,353 20.957 10,478,353
2 李郑周2,624,712 5.249 2,624,712
3 郑会萍1,877,952 3.756 1,877,952
4 吴水康1,870,000 3.740 1,870,000
5 徐钱江1,720,000 3.440 1,720,000
6 陈培良1,496,804 2.994 1,496,804
7 陈 鲁1,300,000 2.600 1,300,000
8 方泉生1,217,725 2.435 1,217,725
9 蔡兴强1,111,691 2.223 1,111,691
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－107
10 方纯兵1,014,377 2.029 1,014,377
11 周兰清953,659 1.907 953,659
12 沈伟民884,835 1.770 884,835
13 张水荣873,394 1.747 873,394
14 张建新819,395 1.639 819,395
15 顾爱芬759,400 1.519 759,400
16 邱佳丽547,443 1.095 547,443
17 周月亮544,277 1.089 544,277
18 徐水田540,449 1.081 540,449
19 闵文江412,785 0.826 412,785
20 张火根403,827 0.808 403,827
21 张志芳342,971 0.686 342,971
22 徐阿敏314,635 0.629 314,635
23 沈阿宝302,012 0.604 302,012
24 周建根254,525 0.509 254,525
25 蔡敦清231,525 0.463 231,525
26 李庆荣226,590 0.453 226,590
27 张火根189,606 0.379 189,606
28 章会忠185,691 0.371 185,691
29 王发祖167,580 0.335 167,580
30 任慧英157,500 0.315 157,500
31 曹志樑165,000 0.330 165,000
32 郑子凡154,350 0.309 154,350
33 冯玉祥150,000 0.300 150,000
34 陈兴芳146,305 0.293 146,305
35 周立新141,030 0.282 141,030
36 张水美134,241 0.268 134,241
37 李 文132,432 0.265 132,432
38 陈 艳120,000 0.240 120,000
39 陆生康111,900 0.224 111,900
40 朱建初110,738 0.221 110,738
41 徐法根106,131 0.212 106,131
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－108
42 孙建平105,000 0.210 105,000
43 张文妹104,639 0.209 104,639
44 章桂良104,488 0.209 104,488
45 许文鑫100,000 0.200 100,000
合 计 35,709,967 71.420 35,709,967
2005 年6 月，久立集团在浙江省工商行政管理局办理了上述股权转让的工商
变更登记手续。
本次转让完成后，持股会不再持有久立集团股份。久立集团的股权结构具体
调整如下：
序号 股东名称 持有股数（股） 所占比例（%）
1 周志江 24,568,386 49.137
2 李郑周 2,624,712 5.249
3 郑会萍 1,877,952 3.756
4 吴水康 1,870,000 3.740
5 徐钱江 1,720,000 3.440
6 陈培良 1,496,804 2.994
7 陈 鲁 1,300,000 2.600
8 方泉生 1,217,725 2.435
9 蔡兴强 1,111,691 2.223
10 方纯兵 1,014,377 2.029
11 周兰清 953,659 1.907
12 沈伟民 884,835 1.770
13 张水荣 873,394 1.747
14 张建新 819,395 1.639
15 顾爱芬 759,400 1.519
16 邱佳丽 547,443 1.095
17 周月亮 544,277 1.089
18 徐水田 540,449 1.081
19 闵文江 412,785 0.826
20 张火根 403,827 0.808
21 张志芳 342,971 0.686
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－109
22 徐阿敏 314,635 0.629
23 沈阿宝 302,012 0.604
24 周建根 254,525 0.509
25 蔡敦清 231,525 0.463
26 李庆荣 226,590 0.453
27 张火根 189,606 0.379
28 章会忠 185,691 0.371
29 王发祖 167,580 0.335
30 任慧英 157,500 0.315
31 曹志樑 165,000 0.330
32 郑子凡 154,350 0.309
33 冯玉祥 150,000 0.300
34 陈兴芳 146,305 0.293
35 周立新 141,030 0.282
36 张水美 134,241 0.268
37 李 文 132,432 0.265
38 陈 艳 120,000 0.240
39 陆生康 111,900 0.224
40 朱建初 110,738 0.221
41 徐法根 106,131 0.212
42 孙建平 105,000 0.210
43 张文妹 104,639 0.209
44 章桂良 104,488 0.209
45 许文鑫 100,000 0.200
46 湖州天威热处理模具厂 200,000 0.40
合 计 50,000,000 100.00
C．名称变更
2005 年6 月，久立集团名称由“浙江久立集团股份有限公司”变更为“久立
集团股份有限公司”。
D．周志江与湖州天威热处理模具厂之间的股权转让
2005 年9 月13 日，周志江与湖州天威热处理模具厂签订《股份转让协议》，
浙江久立特材科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－110
湖州天威热处理模具厂将所持久立集团0.40%的股份计200,000 股以每股1 元的
价格转让给周志江。至此，久立集团的股东均为自然人。
E．股东周兰清与周志江之间的股权转让
2005 年9 月13 日，股东周兰清与周志江签订《股份转让协议》，周兰清将所
持久立集团1.907%的股份计953,659 股以每股1 元的价格转让给周志江。
F．增资
2005 年9 月13 日，久立集团股东大会审议通过现金增资扩股的决议，注册
资本由5,000 万元增加至6,336 万元，由周志江等30 名自然人按每股1 元的价格
认购1,336 万元。本次增资明细如下：
序 号 姓 名 增资方式 新增出资额（元） 占新增资本比例（%）
1 周志江 货币 7,316,964.00 54.77
2 李郑周 货币 1,275,288.00 9.55
3 蔡兴强 货币 1,378,309.00 10.32
4 徐钱江 货币 520,000.00 3.89
5 郑会萍 货币 200,000.00 1.50
6 陈培良 货币 503,196.00 3.77
7 沈伟民 货币 450,000.00 3.37
8 方泉生 货币 87,275.00 0.65
9 方纯兵 货币 200,000.00 1.50
10 张水荣
