新疆国统管道股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
Xinjiang Guotong Pipeline Co., Ltd
（注册地址：新疆米泉市城东工业开发区）
保荐人（主承销商）:宏源证券股份有限公司
（注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号）
新疆国统管道股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
发行股票类型人民币普通股（A股）
发行股数 2,000万股
每股面值人民币1.00元
每股发行价格人民币**元
预计发行日期 2008年1月9日
拟上市的证券交易所深圳证券交易所
发行后总股本 8,000万股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司主要股东天山建材、台湾国统、特拉华国统承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。除上述承诺外，公司股东傅学仁、陈虞修、叶清正作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2007年12月18日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
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对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
一、本次发行前发行人总股本 6,000 万股，本次拟发行 2,000 万股，发行后
总股本 8,000 万股，全部为流通股。其中：本公司主要股东天山建材、台湾国统、特拉华国统承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。除上述承诺外，公司股东傅学仁、陈虞修、叶清正作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
二、经公司 2006 年年度股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润全
部由发行后新老股东按持股比例共享。
三、公司 2007 年 1-6 月申报财务报表按照新《企业会计准则》编制，2004
年、2005 年、2006 年申报财务报表按照《企业会计准则第 38 号―首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定进行追溯调整后编制，并根据《企业会计准则第 30 号－财务报表列报》的规定，对财务报表的列报进行了相应的调整。投资者在将公司本次申报的财务报表会计数据与同行业其他企业会计数据进行比较时，请注意新旧会计准则的差异。
四、本公司特别提醒投资者注意本招股意向书“第四节风险因素”中的下
列风险：
1、市场开发不足的风险。PCCP 产品是国外在大中型输水工程中普遍采用的
先进管材，具有抗渗、抗拉、抗压、耐腐蚀、耐磨损、价格低、使用寿命长等特
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点，但在我国的生产和应用历史与发达国家相比较短，目前虽然 PCCP 市场发展较快，但仍处于发展的初期阶段。因此，公司有可能面临市场开发不足的风险。
2、过度依赖单一工程项目的风险。公司成立以来有选择地重点承接了一些
具有较高技术含量和战略意义的 PCCP 重点工程。公司近三年对单一项目依赖较大，未来也可能存在对单项 PCCP 工程项目过度依赖的风险。
3、依赖股东成熟技术的风险。公司与股东台湾国统签定了《技术转让合同》、
《补充协议书》、《专利实施许可合同》和《专利授权契约书》。上述合同如到期，公司在不具备相关专利或技术的情况下，将对公司业务造成不利影响。
4、盈利预测结果无法实现的风险。本次发行公司编制了盈利预测报告。如
果盈利预测报告所依据的各种假设条件无法正常满足，盈利预测结果可能无法实现。
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目录
第一节释义.9
第二节概览..12
一、发行人简介.12
二、控股股东简介.13
三、实际控制人简介.14
四、近三年及一期的主要财务数据和财务指标.14
五、盈利预测主要数据..16
六、本次发行基本情况..16
七、募集资金用途.16
第三节本次发行概况.18
一、本次发行的基本情况...18
二、本次发行的有关机构...19
三、发行人与本次发行有关中介机构关系..20
四、与本次发行上市有关的重要日期...20
第四节风险因素..21
一、市场风险...21
二、经营风险...22
三、财务风险...22
四、技术风险...24
五、管理风险...25
六、募集资金投资项目市场开拓和实施风险...26
七、政策风险及其他风险...26
第五节发行人基本情况..29
一、发行人基本情况.29
二、发行人改制重组情况...29
三、发行人设立以来股权变化和资产重组情况.32
四、设立时发起人或股东出资及设立后历次验资情况.35
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五、发行人组织结构.36
六、公司控股子公司、参股子公司简要情况...39
七、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.45
八、发行人股本情况.65
九、发行人员工及社会保障情况.67
十、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员等的重要承诺及其履
行情况...68
第六节业务和技术...70
一、发行人的主营业务及其设立以来的变化情况..70
二、发行人所处行业的基本情况.70
三、发行人在行业中的竞争地位.98
四、公司主要业务的具体情况..102
五、主要固定资产和无形资产..114
六、特许经营权情况...123
七、公司技术情况..124
八、公司的产品质量控制情况..126
第七节同业竞争与关联交易..128
一、同业竞争情况..128
二、关联交易情况..131
第八节董事、监事、高管人员与核心技术人员...140
一、董事、监事、高管人员与核心技术人员简介.140
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况..145
三、董事、监事、高管人员与核心技术人员收入情况.145
四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况...146
五、董事、监事、高管与核心技术人员的特定协议安排..147
六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员股份锁定情况及其他安排
..147
七、公司董事、监事和高管最近三年内的变动情况..147
第九节公司治理结构...150
一、公司法人治理制度建立健全情况..150
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二、公司三会、独立董事和董事会秘书运作或履行职责情况.150
三、公司的规范运作情况..152
四、公司内部控制制度的情况..152
第十节财务会计信息...153
一、财务报表..153
二、财务报表编制基础及合并财务报表范围及变化..158
三、主要会计政策和会计估计..160
四、分部信息..173
五、最近一年及一期收购兼并情况.174
六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表及对经营成果的影响.175
七、主要资产情况..176
八、主要债项..179
九、股东权益情况..182
十、现金流量情况.184
十一、公司主要税种税率、享受的主要财政税收优惠政策与纳税情况..186
十二、利润分配事项...189
十三、主要财务指标...189
十四、备考利润表..192
十五、或有事项、财务承诺及其他重大事项..193
十六、公司盈利预测情况..197
十七、资产评估..206
十八、验资.206
第十一节管理层讨论与分析.207
一、公司财务状况分析.207
二、盈利能力分析..219
三、资本性支出分析...241
四、现金流量分析..242
五、财务状况和盈利能力的主要影响因素和趋势分析.243
六、重大事项..248
七、其他事项说明..248
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第十二节业务发展目标.249
一、公司发展计划..249
二、拟定上述计划所依据的假设条件..252
三、实施发展计划的主要困难..252
四、上述业务发展计划与现有业务的关系.252
五、本次募股对实现发展计划的作用..253
第十三节募集资金运用.254
一、募集资金运用概况.254
二、募集资金投资项目的背景..256
三、募集资金具体用途.263
第十四节股利分配政策.282
一、公司股利分配政策.282
二、公司最近三年股利分配情况...282
三、本次发行完成前滚存利润的分配..282
第十五节其它重要事项.283
一、本公司负责信息披露及投资者关系的机构...283
二、对公司具有重要影响的合同...283
三、对外担保事项..292
四、可能对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项..292
五、关联人的重大诉讼或仲裁..292
六、董事、监事及高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况..293
第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明...294
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.294
二、保荐人（主承销商）声明..295
三、发行人律师声明...296
四、审计机构声明..297
五、验资机构声明..298
第十七节备查文件..299
一、备查文件..299
二、备查文件的查阅时间和查阅地点..299
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第一节释义
本招股意向书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
本公司、公司、发行人、国统股份指新疆国统管道股份有限公司
新疆、自治区指新疆维吾尔自治区
疆内、疆外指新疆维吾尔自治区境内、境外
证监会指中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）指宏源证券股份有限公司
《公司法》指自 2006 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》《证券法》指自 2006 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》《公司章程》指新疆国统管道股份有限公司章程
本次发行指本公司此次向社会公众公开发售 2,000万股人民币普通股（A股）的行为
中材集团指中国中材集团公司，公司的实际控制人
天山建材指新疆天山建材（集团）有限责任公司，公司的控股股东台湾国统指国统国际股份有限公司，公司的台湾法人股东
特拉华国统指国统国际有限公司，公司的法人股东，台湾国统在美国特拉华州设立的全资子公司
西安通达指西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司，公司的法人股东
金建建材指新疆金建建材有限责任公司，公司的法人股东
建材设计院指新疆建材设计研究院（有限公司），公司的法人股东
新疆三联指新疆三联工程建设有限责任公司，公司的法人股东
天河管道指新疆天河管道工程有限责任公司，公司的控股子公司
天山管道指新疆天山管道有限责任公司，公司的控股子公司
哈尔滨国统指哈尔滨国统管道有限公司，公司的控股子公司
中山银河指中山银河管道有限公司，公司的控股子公司
中山益骏指中山市益骏贸易发展有限公司，中山银河的全资子公司博峰检测指新疆博峰检验测试中心（有限公司），公司的全资子公司
外经贸部指中华人民共和国对外贸易经济合作部
WTO 指世界贸易组织
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商务部指中华人民共和国商务部
ISO 指国际标准化组织，是一个由全球多个国家标准化组织联合组成的团体
SLS 指 State-own Legal-person Shareholder 的缩写，国有法人股股东
CCPA 指 Concrete Cement Products Association 的缩写，中国混凝土与水泥制品协会
近三年一期、报告期指 2004 年、2005 年、2006 年、2007 年 1-6 月
新会计准则指根据 2006 年 2月 15日财政部令第 33号自 2007 年 1月1 日起实施的《企业会计准则》
元指人民币元，中华人民共和国法定货币单位
用户指公司销售的产品在签订合同前服务的对象
业主指公司销售的产品在签订合同后服务的对象
PCCP 指预应力钢筒混凝土管（Prestressed Concrete Cylinder
Pipe）的英文缩写。指在带有钢筒的混凝土管芯外侧缠绕环向预应力钢丝，并制作水泥砂浆保护层而制成的管材，包括内衬式预应力钢筒混凝土管（PCCPL）和埋置式预应力钢筒混凝土管（PCCPE），主要适用于大中型管道输水项目
PE 指聚乙烯树脂（Polyethyllene）的英文缩写
PVC-U 指聚氯乙烯树脂（Unplasticized Polyvinyl Chloride）的英文缩写
DN 指公称直径，表示部件尺寸的数值（不同于用螺纹尺寸表示的部件）
mm 指毫米
Mpa 指兆帕，压强单位，1Mpa（兆帕）=1000Kpa（千帕）
AWWA C304 指美国供水工程协会 PCCP 管道设计标准
AWWA C301 指美国供水工程协会 PCCP 管道制造标准
GB 指中华人民共和国国家标准
PCCP 标准管指公称直径为 DN2200mm 管道，每 1米管材混凝土用量约为 1立方米，在国际 PCCP 行业广泛采用标准直径进行折算
预应力指即预加应力的简称。在预应力原理和技术运用最广泛的预应力混凝土结构中，通常是以预拉的高强钢筋的弹性回缩力对混凝土结构施加一个预设的应力，使混凝土在荷载作用下以最适合的应力状态工作，从而克服混凝土
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性能的弱点，充分发挥材料强度，达到结构轻型、大跨、高强、耐久的目的。预应力是提高混凝土制品强度的方法之一
异型管指 PCCP 的斜口管、短管等
配件指与 PCCP 配套的弯头、三通、T型管、Y型管、┿字管、缩径管、穿墙管等
CMA 指中国计量认证（China Metrology Accreditation）英文的缩写，是根据《中华人民共和国计量法》的规定，由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面认证及评价。有 CMA 标记的检测报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定，具有法律效力
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第二节概览
声明：本概览仅对招股意向书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。
一、发行人简介
本公司是天山建材与台湾国统，联合金建建材、建材设计院、西安通达及中国台湾自然人陈虞修、傅学仁共 7家发起人全部以现金方式出资，发起设立的外商投资股份有限公司。在经国家外经贸部批准后，于 2001 年 8 月 30 日由国家工商行政管理局授权自治区工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，设立时公司注册资本 3,000 万元。公司设立后，经过 2002 年 7 月、2003 年 12 月分别增资 2,000 万股和 1,000 万股，公司总股本增加为 6,000 万股。公司法定代表人为季公来。
本公司主营业务为 PCCP 的制造、运输及其异型管件、配件的开发制造，及其它管材产品的生产和经营。公司是我国第二大 PCCP 生产企业，市场占有率约为 11.83%（数据来源于 CCPA 会刊总第 62 期）。公司是国家标准《预应力钢筒混
凝土管》GB/T19685-2005 的起草单位之一，是我国正在制定的《PCCP 工艺技术规程》的起草单位，也是 CCPA 的副理事长单位。
PCCP 是由钢筒、预应力钢丝和混凝土三种基本材料在预应力技术的施加和控制下构成的一种复合管材，是国外在大中型输水工程中普遍采用的先进管材。
PCCP 把钢的柔性和混凝土的刚性有机结合，较其他管材（如球墨铸铁管、钢管、玻璃钢管）相比具有如下主要优点：1、能够完成 DN3000mm 以上大口径管材的制
造；2、使用寿命长，设计寿命为 50 年，实际使用寿命可达 100 年以上；3、能
够承受很高的工作压力，最高可达 3.0Mpa；4、可承受很深的覆土厚度，最深可
达到 15 米以上；5、柔性接口对接，抗震能力强；6、维护费用低，不会出现爆
管事故；7、在使用中随时可带压开孔，与其它支管相接；8、安装铺设速度快，
还可以进行水下安装。PCCP 主要用于跨流域引水、农业输水、城市输水、配水、工业园区输水、火电厂和核电厂输水、循环水管道以及大型压力排污管道等。
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公司目前具有年产 120 公里 PCCP 标准管的生产能力，生产基地和产品覆盖区域从公司设立初期的新疆一个工厂，扩大到东北、华北和华南等地区，共投资组建了 2家分公司和 6家子公司，可满足各种口径管材的需求，是集研发、设计、生产和运输为一体的综合性管道公司。
公司秉承了股东台湾国统 20 年来在 PCCP 的研发、设计、生产和管理等方面积累的经验，在 2001 年底成立之初，即确定了“铸造精品、树立品牌、立足新疆、走向全国”的发展战略，有选择地承接具有较高技术含量和战略意义的 PCCP重点工程业务，近五年平均中标率高达 90.32%。
公司成立短短六年之间，在包括美国阿美隆公司的所有竞标公司中脱颖而出，在国内难度系数最大的新疆引额济乌工程、典型的农业节水灌溉工程新疆生产建设兵团农十四师皮墨垦区节水灌溉工程、单线管道最长的哈尔滨市磨盘山供水一期工程、口径最大的南水北调中线京石段供水工程等行业内公认的 PCCP 应用的标志性工程中一举中标，产品合格率和优良率均为 100%，在国内确立了很强的品牌优势，已成为一家具有全国影响力和竞争力的公司。
公司本着“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神，充分发挥自身管理、人才、技术和市场等多方面优势，以优质的产品和一流的服务来回报用户、赢得市场，得到了新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局、新疆生产建设兵团农十四师、五家渠市城市建设管理处、乌鲁木齐市市政工程建设处、哈尔滨市供水工程有限责任公司等业主单位出具的工程质量业绩证明。2003 年 11 月公司获得新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局颁发的“优秀施工企业奖”，2004 年 9 月公司获得哈尔滨供水工程公司输水管线工程建设管理处颁发的“质量月优胜奖”，2005年5月公司PCCP取得了中国水泥制品工业协会颁发的“名牌产品推荐证书”。2006年 11 月，建设部科技发展促进中心同意将公司 PCCP 生产技术编入《<建设部“十一五”技术公告>推广技术与产品选用手册》。
二、控股股东简介
公司控股股东天山建材持有本公司3,064万股股份，占本次发行前总股本的
51.07%。天山建材成立于1998年12月16日，注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐
市仓房沟东路55号附1号，注册资本为69,393万元，实收资本69,393万元，法定
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代表人为刘崇生，主营业务为建材行业的投资、建筑材料、化工产品的销售、汽车运输。
三、实际控制人简介
中材集团持有本公司控股股东天山建材 47.31%的股权，为本公司的实际控
制人。中材集团成立于 1983 年 11 月，注册资本为 132,586.5 万元，法定代表人
为谭仲明，注册地及主要生产经营地为北京西城区西直门内北顺城街 11 号。中材集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，我国唯一从事非金属材料及制品的科工贸一体化的大型企业集团，国务院首批 56 家大型试点企业集团之一。中材集团在国家计划内实行单列，享有省级投资决策权、自营进出口权、外事审批权等，连续多年位居中国企业 500 强。中材集团现有全资及控股公司 25 家（包括因经营等原因停业或停产的企业），事业单位 1家。
四、近三年及一期的主要财务数据和财务指标
根据立信会计师事务所有限公司信会师报字(2007)第 11698 号《审计报告》，本公司 2004 年、2005 年、2006 年及 2007 年 1-6 月主要财务数据和财务指标如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2007年 6月 30日 2006 年 12 月 31 日 2005年 12月 31 日 2004 年 12 月 31 日流动资产 232,868,810.29 167,667,898.57 157,878,870.59 154,254,853.01
固定资产 164,330,160.61 164,022,122.97 106,475,841.86 88,074,546.29
总资产 422,635,514.35 357,882,880.00 281,317,103.84 250,771,788.08
流动负债 266,135,572.48 231,894,865.55 154,384,245.18 139,856,843.41
长期负债 20,000,000.00 -- 10,000,000.00 --
总负债 286,135,572.48 231,894,865.55 164,384,245.18 139,856,843.41
归属母公司所有者权益 122,418,697.52 112,554,595.37 98,532,373.32 95,606,404.67
少数股东权益 14,081,244.35 13,433,419.08 18,400,485.34 15,308,540.00
股东权益 136,499,941.87 125,988,014.45 116,932,858.66 110,914,944.67
（二）合并利润表主要数据
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单位：元
项目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
营业总收入 97,463,671.64 157,246,076.64 140,895,142.11 151,748,273.09
营业利润 11,515,602.38 15,573,964.91 17,059,192.69 15,782,006.61
利润总额 11,826,527.98 15,547,309.47 17,090,416.25 15,841,781.51
净利润 10,511,927.42 11,787,529.65 16,654,533.29 15,124,542.13
归属于母公司所有者的净利润 9,864,102.15 14,022,222.05 12,265,317.16 11,847,116.00
少数股东损益 647,825.27 -2,234,692.40 4,389,216.13 3,277,426.13
（三）合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
经营活动产生现金流量净额-20,498,697.55 12,012,164.01 53,458,629.18 -22,211,834.53
投资活动产生现金流量净额-8,207,327.64 -48,756,832.25 -21,362,424.67 -11,472,533.08
筹资活动产生现金流量净额 16,430,148.18 29,180,966.80 -24,599,460.84 30,281,992.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,266.45 -20,402.61 -18,408.55 -399.25
现金及现金等价物净增加额-12,292,143.46 -7,584,104.05 7,478,335.12 -3,402,773.94
（四）主要财务指标
项目 2007 年 6 末/ 2007 年 1-6 月
2006 年末/2006 年度2005 年末/
2005 年度
2004 年末/2004 年度流动比率（倍） 0.88 0.72 1.02 1.10
速动比率（倍） 0.60 0.63 0.93 0.87
应收账款周转率（次） 1.66 2.72 3.30 6.66
存货周转率（次） 1.41 6.53 4.62 3.85
资产负债率（母公司）（%） 65.34 64.26 54.70 51.53
每股经营活动产生的现金流量（元）-0.34 0.20 0.89 -0.37
每股净现金流量（元）-0.20 -0.13 0.12 -0.06
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产比例（%） 0.93 1.27 1.76 2.13
注：以上财务指标除特别说明，均根据合并报表计算。
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五、盈利预测主要数据
根据立信会计事务所有限公司信会师报字（2007）第 11704 号《审核报告》，
本公司 2007 年盈利预测主要数据如下：
合并盈利预测表
单位：万元
项目上年实际数 1-6 月实际数 7-12 月预测数本年预测合计
一、营业收入 15,724.61 9,746.37 20,578.88 30,325.25
二、营业利润 1,557.40 1,151.55 2,958.84 4,110.39
三、利润总额 1,554.73 1,182.64 3,055.71 4,238.35
四、净利润 1,178.75 1,051.18 1,766.82 2,818.00
五、归属于母公司所有者的
净利润 1,402.22 986.41 1,860.19 2,846.60
六、每股收益（元） 0.23 0.16 0.31 0.47
六、本次发行基本情况
（一）股票种类：人民币普通股（A 股）
（二）每股面值：1.00元
（三）发行股数：2,000万股，占发行后总股本的25%
（四）发行价格：按照证券监管部门认可的询价方式确定每股发行价格
（五）发行方式：采用证券监管部门认可的发行方式
（六）发行对象：向证券监管部门认可的投资者发行
（七）拟上市地：深圳证券交易所
七、募集资金用途
本次募集资金将用于以下项目：
序
号项目名称
总投资
（万元）
项目立项批准、备案机关立项文号
1 国统股份（米泉）PCCP 生产线技改扩建项目 3,572.16
乌鲁木齐市发展和改革委员会
乌发改函
[2007]145 号
2 哈尔滨国统增资技改扩建 PCCP项目 3,769.03
哈尔滨市阿城区发展改革局
哈阿发改字[2007]12号 中山银河预应力钢筒混凝土管材（PCCPE）生产线技术改造项目
3,584.09 广东省经济贸易委员会
项目编号07200031211000409
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合计 10,925.28 -
以上三个项目投资总额10,925.28万元，其中建设投资总额9,325.28万元，
铺底流动资金总额1,600万元。募集资金不能满足上述全部项目投资需要的部分通过公司自筹解决；如募集资金额超过上述项目投资总额，超额部分将用于补充公司流动资金。
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第三节本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类：人民币普通股（A股）
（二）每股面值：1.00 元
（三）发行股数：2,000 万股，占发行后总股本的比例为 25%
（四）每股发行价格：按照证券监管部门认可的询价方式确定每股发行价格
（五）市盈率：**倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2007 年度经审
核的归属母公司所有者的盈利预测净利润除以发行后总股本计算）
（六）预测净利润及发行后每股收益：预计 2007 年归属于母公司所有者的净
利润 2,846.59 万元，发行后总股本 8,000 万股，预计发行后每股收益为 0.36 元
（七）发行前后每股净资产
1、发行前每股净资产：2.28 元（按公司截止 2007 年 6 月 30 日经审计的净
资产值计算）
2、发行后每股净资产：**元
（八）发行方式：采用证券监管部门认可的发行方式
（九）发行对象：向证券监管部门认可的投资者发行
（十）承销方式：余额包销
（十一）预计募集资金总额和净额
1、预计募集资金总额：**元
2、预计募集资金净额：**元
（十二）发行费用概算：
1、承销费：本次发行募集资金总额的 3%
2、保荐费用：700 万元
3、审计费用：130 万元
4、律师费用：60 万元
5、上网发行费用：本次发行募集资金总额的 0.35%
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二、本次发行的有关机构
（一）发行人：新疆国统管道股份有限公司
法定代表人：季公来
地址：新疆米泉市城东工业开发区
电话：0991-6911685
传真：0991-6913002
联系人：栾秀英陈莹
（二）保荐人(主承销商)：宏源证券股份有限公司
法定代表人：汤世生
地址：新疆乌鲁木齐市建设路 2号
电话：0991-7885087、7885097
传真：0991-7885097
保荐代表人:周洪刚、安锐
项目主办人：刘侃巍
项目承办人：张红霞、顾玉荣、薛磊、周萍萍、占利民
（三）发行人律师：广东信扬律师事务所
负责人：卢伟东
地址：广东省广州市德政北路 538 号达信大厦 1209-1212
电话：020-83276630
传真：020-83276487
经办律师：全奋、卢伟东
（四）会计师事务所：立信会计师事务所有限公司
法定代表人：朱建弟
地址：上海市黄浦区南京东路 61 号
电话：021-63606600
传真：021-63501004
经办会计师：周琪、姚辉
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（五）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司
法定代表人：戴文华
住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
（六）保荐人(主承销商)收款银行：中国建设银行股份公司
新疆区分行营业部直属营业室
户名：宏源证券股份有限公司
账号：65001610100050003626
三、发行人与本次发行有关中介机构关系
发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
四、与本次发行上市有关的重要日期
（一）询价推介时间：2008 年 1 月 2 日--2008 年 1 月 4 日
（二）定价公告刊登日期：2008 年 1 月 8 日
（三）申购日期和缴款日期：2008 年 1 月 9 日
（四）预计股票上市日期：2008 年 1 月 23 日
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第四节风险因素
投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股意向书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。
一、市场风险
（一）市场开发不足的风险
PCCP产品是国外在大中型输水工程中普遍采用的先进管材，具有抗渗、抗拉、抗压、耐腐蚀、耐磨损、价格低、使用寿命长等特点，但在我国的生产和应用历史与发达国家相比较短，目前虽然PCCP市场发展较快，但仍处于发展的初期阶段。
因此，公司有可能面临市场开发不足的风险。
（二）过度依赖单一工程项目的风险
根据设立之初确定的“铸造精品、树立品牌、立足新疆、走向全国”的发展思路，公司成立以来有选择地重点承接了一些具有较高技术含量和战略意义的PCCP重点工程，这类业务往往具有合同收入高、毛利率高的特点。公司最近三年收入构成中，2004年营业总收入主要来自哈尔滨市磨盘山水库供水一期工程和新疆引额济乌工程，该两项工程PCCP销售收入占营业总收入的比例分别为44.83%、
26.65%；2005年营业总收入主要来自哈尔滨市磨盘山水库供水一期工程，该工程
PCCP销售收入占营业总收入的比例为50.32%；2006年营业总收入主要来自南水北
调中线京石段应急供水工程，该工程PCCP销售收入占营业总收入的比例为
56.89%。公司近三年对单一项目依赖较大，未来也可能存在对单项PCCP工程项目
过度依赖的风险。
（三）项目承接及竞标风险
公司的产品销售合同主要通过投标方式取得，项目承揽与竞标是公司持续发展的重要因素，在竞争激烈的管道生产市场中获取份额的第一步要从竞标开始。
近五年公司中标率为90.32%，随着公司业务发展及投标量的增加，中标率有下降
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的趋势。在投标过程中投入的人力、物力和财力会增加公司营运费用，影响公司经营业绩。
二、经营风险
（一）主要原材料价格波动的风险
2004年、2005年、2006年和2007年1－6月，公司PCCP产品原材料成本分别占公司PCCP营业成本的80%、81%、76%和80%。PCCP产品生产主要原材料为钢材、水泥、砂石料，以及混凝土外加剂、防腐漆等辅助材料，其中钢板、钢丝、承插口等钢材以及水泥价格，易受到国内、国际行情及国家进出口政策的影响。其他原材料虽在国内市场供应充足，但各供应商的产品质量、运输距离各不相同，存在价格差异。同时，公司主要的业务为大中型输水项目提供PCCP，此类业务往往具有产品销售合同金额高、完成销售时间长等特点，在生产期间内材料价格可能会出现波动，存在影响公司经营业绩的风险。
（二）固定资产闲置的风险
PCCP行业普遍采取订单式生产，为应对订单式生产销售的不确定性及行业招投标的惯例，企业需要具备较高的产能规模，再者在生产经营中会可能存在高峰与低谷的波动。因此，行业内存在产能利用率不高的特点。2006年，PCCP行业各种管径设计产能约1,800公里，产量约为600公里，行业平均产能利用率约为33%。
公司2006年生产PCCP标准管52.50公里，占2006年公司PCCP设计生产能力100
公里标准管的52.50%，超过2006年PCCP行业平均产能利用率19.5个百分点，公司
2007年1－6月生产PCCP标准管63.24公里，占公司目前设计生产能力120公里的
52.7%，预计2007年全年公司产能利用率将达到98%以上，公司目前固定资产利用
率较高。但如果公司未来承接订单量不足，公司生产经营可能会受到不利影响，从而导致生产设备、厂房等固定资产闲置的风险。
三、财务风险
（一）内部控制有效性不足的风险
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发行人建立了包括“三会”议事规则、关联交易决策制度、财务管理制度、会计核算和会计基础工作制度、内部审计制度、业务管理制度、劳动人事管理制度在内的一系列内部控制制度，形成了ISO9001：2000 质量管理体系和内部审计机制，通过交易授权审批、职责划分、凭证与交易控制、资产接触与记录使用及独立稽核等控制程序实现有效的内部控制。但是随着公司业务扩张和经营环境等情况的改变，将可能使发行人内部控制的有效性也随之改变，可能因内部控制有效性不足影响发行人经营管理目标的实现。
（二）短期偿债能力不足的风险
指标 2007年6月末 2006 年末 2005 年末 2004 年末
流动比率（倍） 0.88 0.72 1.02 1.10
速动比率（倍） 0.60 0.63 0.93 0.87
资产负债率（%）（母公司） 65.34 64.26 54.70 51.53
从上表可以看出，公司近三年一期末流动比率和速动比率指标偏低，流动比率均低于2倍，速动比率均低于1倍，表明公司资产流动性较低，短期偿债能力较弱；2004 年以来，由于公司短期借款、应付账款、其他应付款增加较大，导致流动比率和速动比率持续下降。资产负债率逐年增长，主要是因为公司根据业务快速增长的要求，投资需求增加，逐步增加银行贷款所致；随着公司因大量新增PCCP销售合同而对贷款需求增加，预计在现有的融资模式下公司的资产负债率会继续有所提高。整体来看，公司负债水平、总资产水平与业务规模都在增长，但是负债水平偏高，公司可能面临短期偿债能力不足的风险。
（三）融资渠道单一的风险
本公司处于快速发展期，为尽快实现战略目标，本公司已拟定较大规模的科研开发和扩大生产投资计划，融资需求将持续增加，而资金主要来源于自身积累和向商业银行借贷，最近三年一期末的一年内到期的银行借款分别为9,000万元、7,000万元、11,800万元、11,900万元。公司过去几年筹资渠道主要体现为短期银行借款，公司融资方式单一，同一种融资方式下的融资品种也比较单一。公司单一的短期负债融资可能会给公司带来短期偿债能力不足的风险。同时由于渠道单一，公司将可能面临缺乏资金来源的风险。
（四）净资产收益率下降的风险
本次发行成功后，本公司的净资产将大幅增加，鉴于投资项目需要一定的筹
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备期及试运行期，募集资金产生效益需要一定的时间，发行后短期内公司净利润的增长速度会低于净资产的增长速度，公司存在由于净资产收益率下降所引致的相关风险。
四、技术风险
（一）依赖股东成熟技术的风险
2001年3月25日，公司筹建处与台湾国统签定《技术转让合同》，台湾国统为公司提供PCCP生产线总体规划、关键生产设备图纸、制造技术、美国AWWAC301制造标准、AWWAC304设计标准。2001年8月1日，公司筹建处与台湾国统就上述《技术转让合同》签订了《补充协议书》，约定公司及控股公司对上述技术享有独占使用权，台湾国统在双方合资经营期间不得再行许可任何第三方以任何形式使用该项技术秘密。
2006年11月2日，公司与台湾国统就可测试抗轴力钢管接头等14项台湾国统在中国台湾、日本、美国登记注册的专利，签订了《专利授权契约书》。契约书约定，台湾国统将上述14项专利无偿授权公司在中国境内制造、安装、使用、销售与进口，授权期限为自契约生效之日起至各专利权有效期间。
2006年12月26日，公司与台湾国统就可挠防脱式的随动接头等3项台湾国统在中国登记注册的专利，签订了《专利实施许可合同》。合同约定，台湾国统将上述3项专利以无偿方式由公司或所控股的子公司独占许可使用，期限为自合同签订之日起至专利到期日止。
上述合同如到期，公司在不具备相关专利或技术的情况下，将对公司业务造成不利影响。公司存在依赖股东成熟技术的相关风险。
（二）设备升级和技术更新风险
生产设备、工艺技术水平是大口径PCCP制造企业竞争能力的重要体现，也是企业保证产品质量、提高生产效率的前提。随着大口径管材市场竞争的加剧和业主对产品质量要求的提高，项目在招标时，业主把生产设备、技术水平作为考察投标方一项重要指标，而基础建设投入力度的加大和管道工程质量标准的提高都要求有较高的设备装备水平。公司如果跟不上生产设备及技术工艺进步的步伐，将限制业务的拓展和综合能力的提高。
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（三）专有技术流失或泄密的风险
公司作为技术专业化较高的企业，专有技术是本公司生存和发展的根本。技术骨干和相关管理人员是本公司保持技术优势的基础。公司已建立了健全的技术保密制度，与高管及核心技术人员签订了技术保密协议，但核心技术因管理的要求为少数核心技术人员所掌握，不能排除核心技术人员流动或其他原因而造成技术泄密的风险。
五、管理风险
（一）公司规模迅速扩张引致的经营管理风险
截至2007年6月30日，公司股东权益13,650万元，本次发行结束后，公司净资产将大幅增长，公司PCCP生产能力将增长66.67%。生产经营规模的迅速扩张，
在资源整合、技术开发、资本运作、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。
如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将影响公司经营管理的有效性，进而削弱公司的市场竞争力。
（二）生产经营场所分散导致的管理风险
随着国家对水利工程和市政工程建设投资力度的增大，公司将进一步加大国内外市场的拓展力度，以“立足新疆、东进西出、辐射全国、走出国门”的市场开拓战略，积极向国内管道市场拓展。公司产品的特点决定了业务分布具有点多、线长、面广、分散的特点，公司承接的项目分散在新疆、北京、黑龙江、辽宁、广东等省区。生产经营场所的分散给公司的经营管理，以及对下属子公司的管理带来一定风险。尽管公司已经形成了一套较为完整的管理制度，但由于各机构在地理位置分布上相对比较分散，造成管理跨度大，管理难度增加，将可能产生管理和控制风险，影响公司正常的生产经营。
（三）人力资源风险
大中型口径PCCP制造是一项专业性、技术性很强的工作，对人员素质的要求较高。近几年随着公司市场的扩大和业务量的增加，需要大批具有理论知识和丰富项目经验的技术人才与管理人才，虽然公司目前已经聚集了一批PCCP行业优秀
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的技术人才，但是，随着市场竞争的加剧、市场对技术人才需求的增大，高新技术人才的流动将不可避免，公司在科研开发、技术产业化与市场开拓等方面的人力资源需求将更为迫切。如果公司的人力资源战略、激励机制、人才引进和培养机制等方面没有及时根据市场的变化适时调整，公司将面临人才匮乏风险，对公司的生产经营和科研开发造成一定的影响。
六、募集资金投资项目市场开拓和实施风险
公司本次发行募集资金将全部投资于PCCP制造业务，计划运用于3个扩大产能的技改项目，其中建设投资约占募集资金投资总额的85%，本次募集资金投资项目实施后，公司PCCP产品产能将大幅度提高。如果公司不能有效开拓市场，募集资金投资项目建成后将不能按照投资计划如期实现效益。
七、政策风险及其他风险
（一）国家宏观经济形势及政策变化的风险
本公司主导产品大中型口径PCCP的生产和销售对国家大中型水利工程建设、城市输配水市场存在极大的依赖性。而国家宏观经济形势的变化及国家宏观经济政策的调整对大中型水利工程、城市输配水市场的投资影响较大，从而对大中口径PCCP市场需求产生整体性的影响，最终可能对本公司的生产经营和产能的扩大形成制约。
（二）盈利预测结果无法实现的风险
本次发行公司编制了盈利预测报告，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审核报告。由于盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，虽然遵循了谨慎性原则，但由于所依据的各种假设具有不确定性，因此在有关假设条件无法正常满足的情况下，盈利预测结果可能无法实现。
（三）企业所得税税收优惠期满及政策变化的风险
根据《外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，公司作为生产性外商投资企业，2002年至2003年免征企业所得税，2004年至2006年减半征收企业所得税。
根据《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》的有关规定，公司2005年至2010
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年减按15%的税率征收企业所得税。公司控股子公司天河管道作为外商投资企业，2003年至2004年免征企业所得税，2005年至2007年减半征收企业所得税，2006年1月1日至2010年12月31日减按15%税率征收企业所得税。公司控股子公司哈尔滨国统作为外商投资企业，2004年至2005年免征企业所得税，2006年至2008年减半征收企业所得税。公司下属的北京分公司和沈阳分公司执行所在地的企业所得税优惠税率24%。
如果上述企业所得税优惠期满，或者国家税收优惠政策发生变化，本公司将减少或不再享受税收优惠政策，公司的经营业绩、现金流水平都将受到不利影响。
（四）中国台湾地区向大陆地区技术转让的法律变化的风险
公司因业务技术的需要与台湾国统签定了《技术转让合同》、《专利实施许可合同》、《专利授权契约书》。如果台湾国统所在的中国台湾地区对大陆投资或技术转让等法律、法规发生变化，将对本公司业务技术带来风险。
（五）生产安全的风险
PCCP的生产及安装主要在露天作业，生产环境有一定的危险性，如气候恶劣、地质条件及其他意外情况可能造成人员伤亡，由于设备使用操作不当、操作程序不符，也可能造成人员的伤亡。生产安全问题会影响生产工期、产品质量，对本公司的经济效益和市场形象产生负面影响。
（六）WTO 对公司的风险
WTO 要求成员国实行市场经济制度，市场经济制度的实质是通过市场实现资源的优化配置，要求减少政府干预，实现贸易自由化。加入WTO 后我国政府管理经济的方式发生较大变化，企业经营的市场环境、人才环境、融资环境、政策环境、法律环境面临全面而深刻的变革，同时，PCCP制造行业是一个开放、完全竞争的市场，有利于国际大型管材生产企业以合资、独资、合作等方式在国内投资建厂，与国内企业争夺市场份额，行业竞争将愈发激烈。因此，公司将面临人才、市场等多种竞争压力的影响，对公司经营提出了更高的要求和挑战。
（七）股市风险
股票市场投资收益与风险并存，股票价格不仅受公司经营状况、盈利能力和发展前景的影响，而且受国家的宏观经济状况、金融政策、股市供求关系、国际政治变化，以及投资者投资心理等各种因素的影响，存在着股票的市场价格低于
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投资者购买股票时价格的风险，投资者在购买本公司股票前，应对股票市场价格的波动及股市投资的风险需有充分的认识。
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第五节发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称： 新疆国统管道股份有限公司
英文名称： XINJIANG GUOTONG PIPELINE CO.，LTD
注册资本： 6,000 万元
法定代表人：季公来
设立时间： 2001 年 8 月 30 日
企业类型： 台商投资股份有限公司
注册地址： 新疆米泉市城东工业开发区
邮政编码： 831407
联系电话： 0991-6911685
传 真： 0991-6913002
互联网地址： http://www.xjgt.com
电子信箱： gtgf521@126.com
二、发行人改制重组情况
（一）发行人设立方式
本公司系2001年7月12日经外经贸部以外经贸二函[2001]635号《关于同意发起设立新疆国统管道股份有限公司的批复》批准，于2001年7月12日取得《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：外经贸资审A字[2001]0047号），由天山建材、台湾国统、陈虞修、傅学仁、金建建材、建材设计院和西安通达共七家发起人共同发起设立的外商投资股份有限公司。2001年8月16日，上海立信长江会计师事务所有限公司出具信长会师报字（2001）第21427号《验资
报告》，截止2001年8月16日，上述七家发起人已以现金缴足全部认购股份，合计人民币3,000万元。2001年8月18日公司召开了创立大会和一届一次董事会、一届一次监事会。2001年8月30日，经国家工商行政管理总局授权，新疆维吾尔自治
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区工商行政管理局核发了企股新总字第4000886号《企业法人营业执照》，公司注册资本3,000万元。
（二）发起人
发行人设立时的发起人为天山建材、台湾国统、陈虞修、傅学仁、金建建材、建材设计院和西安通达共七家，上述发起人的具体情况可见本节“主要股东及实际控制人的基本情况”的有关内容。
（三）发行人设立前，主发起人拥有的主要资产和实际从事的
主要业务
发行人设立前，主发起人天山建材主要从事建材行业的投资、建筑材料、化工产品、汽车运输等业务，具体情况可见本节“主要股东及实际控制人的基本情况”的有关内容。
（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
发行人以发起方式设立，股东全部以现金出资，上海立信长江会计师事务所有限公司就公司申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验，出具了《验资报告》，确认收到全体股东缴纳的注册资本合计货币资金3,000万元。公司主营PCCP，压力钢管与各种输水管道的制造、运输及其异型管件、配件开发制造、水泥制品及其它化工建材产品的研制开发及生产、销售。
（五）发行人成立后，主发起人拥有的主要资产和实际从事的
主要业务
目前，本公司主要发起人的主要资产和业务情况详见本节“七、发起人、持
有5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”的有关内容。
（六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，
以及原企业和发行人业务流程间的联系
公司系股东以现金出资发起设立的股份公司，不存在改制前原企业。公司具体的业务流程参见第六节“四、公司主要业务的情况”的有关内容。
（七）公司成立后在生产经营方面与主要发起人的关联关系及
演变情况
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发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系主要是主发起人天山建材为本公司的银行借款提供担保、本公司向天山建材及其控股子公司购买天山管道股权和原材料等方面，其关联关系的详细情况请参见本招股意向书第七节“同业竞争和关联交易”之“二、关联交易情况”的有关内容。
（八）发起人出资资产的产权变更
发行人以发起方式设立，全部股份均以货币资金出资认购，不存在出资资产的产权变更事宜。
（九）发行人独立运行情况
本公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到了与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，完全独立运作。
1、业务独立情况
公司在业务经营方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。
2、资产独立情况
本公司资产独立于各发起人股东。截至目前，本公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保的情况，对所拥有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
3、人员独立情况
（1）本公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管
理人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位中担任除董事以外的任何行政职务，也没有在股东单位领薪。
（2）本公司董事、监事、总经理、副总经理及其它高级管理人员均依合法程
序选举或聘任，不存在大股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。
（3）本公司员工独立于各股东及其它关联方，独立执行劳动、人事及工资管
理制度。
4、机构独立情况
本公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构
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在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其它任何单位或个人干预公司机构设置的情形。
5、财务独立情况
（1）本公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务
管理制度，独立在银行开户，独立纳税，能够做到财务独立决策。
（2）本公司不存在货币资金或其它资产被股东单位或其它关联方占用的情
况，也不存在为股东及其下属单位、其它关联企业提供担保的情况。
三、发行人设立以来股权变化和资产重组情况
（一）发行人设立以来的股权变化情况
1、发行人设立时的股权设置、股本结构
公司设立时股权设置和股本结构情况如下：
股 东股份数额（万股）持股比例（%）股权性质
天山建材（SLS） 1,650 55 国有法人股
台湾国统 750 25 外资股
陈虞修 150 5 外资股
傅学仁 150 5 外资股
金建建材 150 5 法人股
建材设计院 75 2.5 法人股
西安通达 75 2.5 法人股
合计 3,000 100 --
2、公司第一次增资扩股情况
2002年1月12日，公司召开2002年第一次临时股东大会，会议决议同意特拉华国统、刘启通、王海、叶清正、杨金芳作为新股东向本公司认购股份600万股，每股认购价格人民币1元，原发起人天山建材、金建建材、建材设计院、西安通达、傅学仁认购公司股份1,400万股，每股认购价格人民币1元。新增股东和原发起人本次增资以货币资金认缴股份合计2,000万股。本次增资认股价格系以2001年末公司每股净资产为确定依据。公司从2001年8月30日设立到2001年末处于生产建设期，故公司2001年没有实现盈利，根据新疆华光有限责任会计师事务所新华会审字[2002]199号《审计报告》，公司2001年12月31日的每股净资产为1元，因此本次增资的认股价格确定为每股1元。
2002年6月7日，外经贸部核发外经贸资二函[2002]556号《关于新疆国统管
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道股份有限公司增资、股东变更及设立北京办事处的批复》，批准同意国统股份增资扩股，公司总股本增加至5,000万股。
2002年7月5日，上海立信长江会计师事务所有限公司新疆分所出具了信长会师新验字[2002]第010号《验资报告》。2002年7月29日，公司在自治区工商局办理了变更登记手续，并领取了换发后的《企业法人营业执照》，公司注册资本由3,000万元增加至5,000万元。
本次增资完成前后，各股东所持有股份的数额及比例变化如下表：
股东增资前股份数额（万股）
比例（%）本次增资股份数额（万股）增资后股份数额（万股）
比例
（%）股权性质
天山建材（SLS） 1,650 55 1,100 2,750 55 国有法人股台湾国统 750 25 -- 750 15 外资股
特拉华国统- 500 500 10 外资股
傅学仁 150 5 100 250 5 外资股
金建建材 150 5 100 250 5 法人股
陈虞修 150 5 -- 150 3 外资股
建材设计院 75 2.5 50 125 2.5 法人股
西安通达 75 2.5 50 125 2.5 法人股
刘启通- 25 25 0.5 外资股
王海- 25 25 0.5 外资股
叶清正- 25 25 0.5 外资股
杨金芳- 25 25 0.5 外资股
合计 3,000 100 2,000 5,000 100 --
3、公司第二次增资扩股情况
2003年2月18日，公司召开2002年年度股东大会，会议决议同意新疆三联作为新股东认购公司股份300万股，每股认购价格为人民币1.06元，原股东共认购
公司股份700万股，每股认购价格为人民币1.06元。新增股东和原股东本次增资
认缴股份合计1,000万股。本次增资认股价格系以2002年末公司每股净资产，扣除2002年度股东大会决议分配的每股利润后的金额为确定依据。根据上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字（2003）第20001号《审计报告》，公司2002
年12月31日的每股净资产为1.17元，扣除公司2002年度股东大会决议对2002年度
利润进行分配的每股利润0.11元后，公司每股净资产为1.06元，因此本次增资的
认股价格确定为每股1.06元。
2003年8月1日，商务部核发商资二批[2003]454号《关于新疆国统管道股份有限公司增资扩股、股权变更、变更经营范围及股东更名的批复》，批准同意公司增资扩股、总股本增加至6,000万股。
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2003年12月31日，上海立信长江会计师事务所有限公司新疆分所出具了信长会师新验字[2003]第015号《验资报告》，截止2003年12月30日，发行人原股东和新增股东以货币出资827.5万元，以所分取的利润出资232.5万元，共计1,060万
元，其中股本1,000万元，资本公积60万元。2003年12月31日，公司在自治区工商局办理了变更登记手续，并领取了换发后的《企业法人营业执照》，公司注册资本由5,000万元增加至6,000万元。
本次增资完成后，各股东目前所持有股份的数额及比例如下表：
股东增资前股份数额（万股）
比例（%）本次增资股份数额（万股）增资后股份数额（万股）比例
（%）股权性质
天山建材（SLS） 2,750 55 314 3,064 51.07 国有法人股
台湾国统 750 15 150 900 15.00 外资股
特拉华国统 500 10 100 600 10.00 外资股
新疆三联- 300 300 5.00 法人股
傅学仁 250 5 50 300 5.00 外资股
金建建材 250 5 12 262 4.37 法人股
陈虞修 150 3 30 180 3.00 外资股
建材设计院 125 2.5 12 137 2.28 法人股
西安通达 125 2.5 12 137 2.28 法人股
刘启通 25 0.5 5 30 0.50 外资股
王海 25 0.5 5 30 0.50 外资股
叶清正 25 0.5 5 30 0.50 外资股
杨金芳 25 0.5 5 30 0.50 外资股
合计 5,000 100 1,000 6,000 100.00 --
根据新疆维吾尔自治区国有资产管理中心2004年9月7日新国资调[2004]51号《关于新疆国统管道股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，天山建材所持本公司的股份界定为国有法人股，新疆三联、金建建材、建材设计院、西安通达所持本公司的股份界定为法人股，台湾国统、特拉华国统和自然人傅学仁、陈虞修、刘启通、王海、叶清正、杨金芳等所持本公司的股份界定为外资股。
公司自2001年8月30日成立以来，历经了两次增资扩股，目前公司注册资本为6,000万元，法人股东7家，自然人股东6家，其中外资股所占比例始终保持为35%。
4、保荐人及发行人律师对增资过程中是否存在损害国有股东权益情形的说
明
保荐人认为：公司2002年、2003年增资过程中不存在损害国有股东权益的情形。公司于2002年进行第一次增资，增资认股价格为公司2001年末的每股净资产
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1元；本次增资前后，国有法人股东天山建材持有的股份数额占公司注册资本的比例没有发生变化，始终为55%；本次增资已经公司股东大会审议批准，并获得了外经贸部核发外经贸资二函[2002]556号文件的批准。公司于2003年进行第二次增资，增资价格为公司2002年末的每股净资产，扣除公司2002年度股东大会决议分配的每股利润后的金额1.06元；本次增资前后，国有法人股东天山建材持有
的股份数额占公司注册资本的比例分别为55%和51.07%，增资前后国有法人股东
天山建材持有的股份数额占注册资本的比例变化不大；本次增资已经公司股东大会审议批准，并获得了商务部核发商资二批[2003]454号文件的批准。因此，两次增资过程中均不存在损害国有股东天山建材权益的情形。
发行人律师认为：发行人的两次增资均由全体股东共同协商，经股东大会决议批准，增资价格以发行人基准日的每股净资产为依据确定。国有股东有关增资事项的决策原则和定价依据符合《股份有限公司国有股权管理暂行办法》、《股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意见》等有关规定。发行人的设立及增资方案均已经外资主管机构及国有产权管理部门的批复或确认，国有股东所持股份产权界定清晰，不存在争议或法律纠纷。发行人在增资过程中不存在损害国有股东权益的情形。
（二）发行人重大资产重组情况
发行人自发起设立至今，未进行过重大资产重组。
（三）股权变动对发行人业务、控制权、管理层、业绩的影响
发行人自成立以来，股权结构因两次增资行为发生了一定程度变化，但股权变化未引起公司控制权的变化，主营业务也未发生改变。本公司未因股权变化导致管理层的变化，董事会、管理层保持了稳定。通过两次增资，公司资产规模和生产能力进一步扩大，公司市场覆盖地域逐步延伸，公司综合实力和竞争能力得以提升。
四、设立时发起人或股东出资及设立后历次验资情况
（一）设立时验资情况
2001年8月16日，为公司申请设立登记为目的，上海立信长江会计师事务所有限公司出具了信长会师报字[2001]第21427号《验资报告》。对截至2001年8月
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16日止申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验，确认收到全体股东缴纳的注册资本为3,000万元，全部以货币资金出资。
（二）增资扩股时验资情况
1、2002年7月5日，为公司增资扩股目的，上海立信长江会计师事务所有限
公司新疆分所出具了信长会师新验字[2002]第010号《验资报告》，对截至2002年7月5日新增注册资本实收情况的真实性和合法性进行了审验，确认公司收到各股东缴纳的新增注册资本，现金合计2,000万元。
2、2003年12月31日，为公司增资扩股目的，上海立信长江会计师事务所有
限公司新疆分所出具了信长会师新验字[2003]第015号《验资报告》，对截至2003年12月30日新增注册资本实收情况的真实性和合法性进行了审验，确认原股东和新增股东以货币出资827.5万元，以所分取的利润出资232.5万元，共计1,060万
元，其中股本1,000万元，资本公积60万元。
3、2004年1月16日，上海立信长江会计师事务所有限公司出具信长会师报字
[2004]第21035号《关于新疆国统管道股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》，对公司两次增资扩股的注册资本实收情况进行了复核，确认2003年12月31日国统股份已收到其股东投入的资本6,000万元。
（三）公司设立时发起人投入资产的计量属性
公司设立时7家法人及自然人股东，全部以现金方式出资，上海立信长江会计师事务所有限公司为公司申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验，出具了《验资报告》。
五、发行人组织结构
（一）发行人股权结构及控股、参股公司情况
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47.31%
39.18%
13.51%
51.07% 15% 10% 5% 5% 4.37% 3% 2.28% 2.28% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
51% 90% 91.89% 64.61% 100%
100%
（二）发行人内部组织结构图
国统股份
天山建材
台湾国统
特拉华国统
新疆三联
傅学仁
金建建材陈虞修建材设计院西安通达刘启通王海
叶清正
杨金芳控股子公司分公司
哈尔滨国统管道有限公司
北京分公司
沈阳分公司新疆天山管道有限责任公司
新疆天河管道工程有限公司
中山银河管道有限公司新疆博峰检验测试中心中国中材集团公司
中国信达资产管理有限公司中国长城资产管理有限公司中山市益骏贸易发展有限公司
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公司各主要职能部门、生产厂和分公司情况如下：
1、各职能部门主要职责
（1）总经理办公室：负责公司行政管理、内外协调及其它日常事务的处理；
制定并完善规章制度；协调公司人事管理工作，负责劳动合同的签订；公司总体安全生产工作；公司后勤、环卫及综合治理工作。
（2）人力资源部：负责公司员工招聘、调配、培训、绩效考核、薪酬福利等
工作；制定相关人事管理制度，并对制度实施过程进行监控和管理。
（3）财务部：负责公司财务会计核算及财务管理；为实现公司经济目标提供
财务管理、资本运营平台；保证公司财务活动正常运转与资金增值和安全。
（4）采供部：负责公司原料、产品及服务的采购；预算和控制采购费用；分
析市场和货运配送系统，对供货单位进行评审；根据市场提供采购费用报告，改进工作流程和操作规范，确保按质、按量、及时完成采购任务。
（5）质检室：监督检查产品生产过程的监视与测量工作；技术资料的归档管
理；维护、检验测量设备和试验设备；制定生产工艺参数；传递、分析、处理公司对内、对外数据。
（6）工程部：制定相关生产工作流程；产品的安装调试、维修保养、设计工
副总经理
股东大会
总经理
财务副总
董事会
总工程师
监事会
总经理办公室
人力资源部工程部研发部
财务部证券部
审计部
质检室采供部董事会秘书
规划发展部营销部
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艺的改进；指导项目合同的招标、谈判；对技术条件、资源状况、市场需求进行分析研讨，评估项目建议。
（7）研发部：为公司业务发展提供技术支持；参与产品开发计划编制，组织
实施新产品研发；在主管副总经理领导下负责公司技术的统一管理。
（8）营销部：负责编制公司销售计划及销售费用预算；销售合同的签订、履
行及货款的回收；掌握市场动向，负责公司市场营销战略的研究、制定。
（9）规划发展部：研究相关政策法规；拟定战略发展目标和经营方针；组织
发展规划、投资项目可行性论证工作；规范管理控参股企业及投资项目；信息管理。
（10）证券部：负责证券投融资、证券市场分析研究及对外信息披露；根据
公司生产发展计划对资金的需求，具体实施证券投融资；公司股权管理工作。
（11）审计部：负责对公司各经营核算单位经营计划指标完成情况进行审计，
参与公司的全面计划管理和目标责任制考核工作，负责基建、技改专项工程项目预算执行情况及项目竣工决算的审计，负责公司全资、控股子公司高级管理人员离任审计及对各子公司进行审计监督，负责公司经营过程中重大经济合同的审计监察工作。
2、各分公司情况
（1）北京分公司
该分公司成立于 2006 年 6 月 16 日，生产经营地为北京房山区阎村镇房山科技工业园，负责人傅学仁，主营业务为 PCCP 的生产和销售。
（2）沈阳分公司
该分公司成立于 2006 年 6 月 28 日，生产经营地为辽宁省沈阳市新城子区道义镇弓匠村，负责人傅学仁，主营业务为 PCCP 的生产和销售。
六、公司控股子公司、参股子公司简要情况
（一）控股子公司简要情况
本公司对控股子公司实行控股经营管理，对其派驻高级管理人员及财务人员，执行公司统一的生产经营计划及考核标准。公司设立以来，先后控股5家子公司，分别是新疆天河管道工程有限责任公司、新疆天山管道有限责任公司、哈
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尔滨国统管道有限公司、中山银河管道有限公司和新疆博峰检验测试中心。另外，中山银河管道有限公司拥有1家全资子公司中山市益骏贸易发展有限公司。
1、新疆天河管道工程有限责任公司
2003 年 5 月 28 日，公司与天山管道签订《联合组建生产 PCCP 产品为主的有限责任公司合同书》，约定双方合资设立经营天河管道。2003 年 6 月 26 日，自治区对外贸易经济合作厅以《关于对新疆天河管道工程有限责任公司合同、章程的批复》（新外经贸资函字[2003]36 号）批准了天河管道的设立。2003 年 6 月30 日，新疆华信有限责任会计事务所出具了华信会验[2003]034 号《验资报告》，确认天河管道注册资本 1,000 万元已缴足，其中本公司以经评估的实物资产出资900 万元，占注册资本的 90%；天山管道以现金出资 100 万元，占注册资本 10%。
2003 年 7 月 22 日，墨玉县工商行政管理局为天河管道颁发了《企业法人营业执照》。2004 年 3 月 17 日，天河管道获得自治区人民政府颁发的商外资新外资企字[2003]0030 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。根据自治区对外贸易经济合作厅的批准，天河管道属于外商投资企业再投资企业，可享受外商投资企业待遇。
截止目前，该公司注册资本 1,000 万元，注册地及主要生产经营地为和田皮墨垦区，法定代表人为傅学仁，主营业务为 PCCP 的生产与销售。
经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2006 年 12 月 31 日，天河管道总资产 3,600.68 万元，净资产 2,479.42 万元，2006 年度实现净利润-9.38 万元；
截止 2007 年 6 月 30 日，天河管道总资产 3,614.07 万元，净资产 2,489.86 万元，
2007 年 1－6 月实现净利润 10.44 万元。
2、新疆天山管道有限责任公司
天山管道成立于 2003 年 3 月 11 日，由新疆天山水泥制品有限责任公司与山东潍坊中云科研有限公司共同出资设立，注册资本为 500 万元。其中，新疆天山水泥制品有限责任公司出资 375 万元，占注册资本的 75%，出资方式为货币资金225 万元，经评估的实物资产 153.25 万元，其中实收资本 150 万元，资本公积
3.25 万元；山东潍坊中云科研有限公司出资 125 万元，占注册资本的 25%，出资
方式为经评估的实物资产 127.5 万元，其中实收资本 125 万元，资本公积 2.5 万
元。2003 年 2 月 14 日，新疆志远有限责任会计师事务所出具了新志远验字[2003]33 号《验资报告》，确认天山管道注册资本 500 万元已经缴足。2004 年 4
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月，天山建材以货币资金对天山管道增资 1,042 万元，增资后天山管道的注册资本为 1,542 万元，其中，天山建材出资额占天山管道注册资本的 67.57%，新疆
天山水泥制品有限责任公司出资额占注册资本的 24.32%，山东潍坊中云科研有
限公司出资额占注册资本的 8.11%。2004 年 4 月 3 日，新疆三和联合会计师事务
所为天山管道本次增资出具了新和会验字[2004]056 号《验资报告》，确认新增注册资本 1,042 万元已经缴足。
天山管道的主营业务为化学 PVC-U 管材和 PE 管材的生产和销售，其管径范围为 DN20－DN800mm。本公司是以 PCCP 产品生产销售为主的管材制造企业，其管径范围为 DN600－DN4000mm。为完善产品结构、扩大产业链、避免潜在同业竞争，公司于 2004 年 10 月 11 日召开 2004 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购新疆天山管道有限责任公司 91.89%股权的议案》。根据该决议，公司分别
与天山建材、新疆天山水泥制品有限责任公司签订了《产权交易合同》，分别受让天山建材持有的天山管道 67.57%的股权和新疆天山水泥制品有限责任公司持
有的天山管道 24.32%的股权，合计受让天山管道 91.89%的股权，转让价款根据
天山管道截止 2004 年 8 月 31 日经评估的账面净资产确定。2005 年 7 月 8 日，自治区国有资产管理委员会出具新国资产权[2005]169 号《关于新疆天山管道有限责任公司国有股权转让有关问题的批复》，同意将天山建材和新疆天山水泥制品有限责任公司合计持有的天山管道 91.89%的股权转让给本公司。上海立信资
产评估有限公司本次股权转让的标的天山管道作了整体资产评估，并出具了信资评报字[2004]第 413 号《资产评估报告》。根据该评估报告，以 2004 年 8 月 31日为评估基准日，天山管道净资产的评估值为 1,396.96 万元。按评估值和转让
的股权比例计算，股权转让价款为 1,284 万元。经自治区国资委指定的新疆联合产权交易所挂牌转让，2005 年 12 月 23 日，新疆联合产权交易所出具《产权交易鉴证书》，本公司以 1,284 万元完成交易。截止 2005 年末公司已实际支付股权转让款 1,284 万元，米泉市工商行政管理局于 2006 年 3 月 28 日办理完毕变更登记。2006 年 3 月，根据自治区人民政府商外资新外资企字[2006]0014 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》确认，天山管道由内资企业变更为外商投资企业。
截止目前，天山管道注册资本为 1,542 万元，注册地及主要经营地为米泉市城东工业开发区，法定代表人为傅学仁，主营业务为化学 PVC-U 管材和 PE 管材
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的生产和销售。
经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2006 年 12 月 31 日，天山管道总资产 4,933.48 万元，净资产 1,570.19 万元，2006 年度实现净利润 100.97 万元；
截止 2007 年 6 月 30 日，天山管道总资产 5,213.34 万元，净资产 1,540.49 万元，
2007 年 1－6 月实现净利润-29.70 万元。
3、哈尔滨国统管道有限公司
哈尔滨国统系根据黑龙江省人民政府外经贸黑外资审字[2003]0006 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准，由台湾国统出资设立的台湾独资经营企业。2003 年 9 月 27 日，黑龙江华伦会计师事务所有限公司出具了黑华会师外验字[2003]001 号《验资报告》，确认哈尔滨国统实收资本为 120.8182 万
美元。2003 年 6 月 23 日，黑龙江省工商行政管理局为哈尔滨国统颁发了《企业法人营业执照》。2003 年 8 月 18 日，台湾国统召开董事会，审议通过了与国统股份合资经营哈尔滨国统的议案。2003 年 9 月 20 日，国统股份召开 2004 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于在哈尔滨地区投资经营 PCCP 业务的议案》。2003 年 10 月 22 日，哈尔滨国统召开董事会，审议通过了国统股份对哈尔滨国统增资的议案。根据上述决议，国统股份以 1：1 的比例向哈尔滨国统增资 1,040 万元，占哈尔滨国统增资后 51%的股权，出资方式为货币资金。本次增资获得了黑龙江省外资管理局黑外资审函字[2003]073 号文件批准。2003 年11 月 12 日，哈尔滨滨港会计事务所出具哈滨会验[2003]216 号《验资报告》，本公司对哈尔滨国统增资的注册资本 1,040 万元已缴足。2003 年 11 月 17 日，黑龙江省工商行政管理局颁发变更后的《企业法人营业执照》。
截止目前，哈尔滨国统的注册资本为 2,040 万元，其中本公司出资比例为51%，台湾国统出资比例为 49%，法定代表人为叶清正，注册地及主要生产经营地为黑龙江省哈尔滨市阿城区经济开发区，主营业务为 PCCP 的生产与销售。
经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2006 年 12 月 31 日，哈尔滨国统总资产 5,912.39 万元，净资产 1,818.66 万元，2006 年度实现净利润－543.06
万元；截止2007年6月30日，哈尔滨国统总资产7,795.81万元，净资产1,980.72
万元，2007 年 1－6 月实现净利润 162.06 万元。
4、中山银河管道有限公司
中山银河成立于 2004 年 3 月 24 日，由中山市朗华产业园区发展有限公司和
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自然人徐成海分别以现金出资 45 万元和 5万元设立，注册资本为 50 万元。2004年 3 月 20 日，中山市信诚合伙会计师事务所出具了中信会验字[2004]第 B053 号《验资报告》，确认注册资本已经缴足。2004 年 3 月 24 日，中山市工商行政管理局为中山银河颁发了《企业法人营业执照》。2006 年 10 月 10 日，中山市朗华产业园区发展有限公司与本公司签订《股权转让协议》，将持有的 90%股权全部转让给本公司，股权转让价格为 45 万元，作价依据为中山市朗华产业园区发展有限公司的出资额。同时，自然人徐成海将持有的 5%股权，共计 5 万元，全部转让给自然人董连河。2006 年 11 月 2 日，公司召开第二届董事会第五次会议，决议对中山银河增加注册资本 601.1 万元。2006 年 11 月 3 日，中山银河召开股
东会，审议通过了增加注册资本 950 万元的议案，其中，本公司增资 601.1 万元，
自然人董连河增资 149.4 万元，自然人李世祥增资 44.5 万元，自然人郭利程增
资 55 万元，自然人傅惠英增资 100 万元。2006 年 11 月 12 日，上海立信长江会计师事务所有限公司新疆分所出具了信长会师新验字（2006）第 005 号《验资报
告》，确认新增注册资本 950 万元已经缴足。2006 年 11 月 22 日，中山银河完成了本次增资，取得了新的《企业法人营业执照》。增资完成后，中山银河注册资本和实收资本均为1,000万元，公司累计出资 646.1万元，占注册资本的 64.61%，
自然人董连河、李世祥、郭利程和傅慧英累计出资 353.9 万元，占注册资本的
35.39%。
截止目前，中山银河的注册资本为 1,000 万元，法定代表人为傅学仁，注册地及主要生产经营地为中山市三角镇金鲤工业区，主营业务为各种供水管道、PCCP 及其异型管、PVC 等复合管材的生产与销售。
经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2006 年 12 月 31 日，中山银河总资产 2,367.96 万元，净资产 916.81 万元，2006 年度实现净利润 97.31 万元；
截止 2007 年 6 月 30 日，中山银河总资产 3,251.22 万元，净资产 880.01 万元，
2007 年 1－6 月实现净利润-36.79 万元。
5、新疆博峰检验测试中心（有限公司）
2006 年 3 月 16 日，国统股份召开第二届董事会第三次临时会议，会议审议并通过了《关于设立新疆博峰检验测试中心（有限公司）的议案》。博峰检测注册资本为 300 万元，全部由国统股份以货币出资。2006 年 3 月 22 日，新疆博闻有限责任会计事务所出具了新博验字[2003]018 号《验资报告》，确认注册资本
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300 万元实缴到位。2006 年 3 月 27 日，乌鲁木齐市工商行政管理局为博峰检测颁发了《企业法人营业执照》。2006 年 9 月 6 日，该公司取得了自治区质量技术监督局颁发的证书编号为 2006310026M 的《资质认定计量认证证书》，有效期至2009 年 9 月 5 日，在《资质认定计量认证证书》有效期内博峰检测可以向社会出具具有证明作用的数据和结果。
截止目前，博峰检测注册资本为 300 万元，法定代表人为栾秀英，注册地及办公地为乌鲁木齐西八家户路 6号，经营范围为建筑材料及制品检测。
经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2006 年 12 月 31 日，博峰检测总资产 296.24 万元，净资产 296.24 万元，2006 年度实现净利润-3.76 万元；截止
2007 年 6 月 30 日，博峰检测总资产 296.92 万元，净资产 296.92 万元，2007 年
1－6 月实现净利润 0.68 万元。
6、中山市益骏贸易发展有限公司
该公司成立于 2004 年 3 月 24 日，由中山市朗华产业园区发展有限公司出资45 万元、自然人陈达仁出资 5 万元，共计现金出资 50 万元设立。2004 年 3 月22 日，中山市信诚合伙会计师事务所出具了中信会验字[2004]第 B052 号《验资报告》，确认注册资本 50 万元已经缴足。2004 年 3 月 24 日，中山市工商行政管理局为中山益骏颁发了《企业法人营业执照》。2006 年 11 月 20 日，中山益骏召开股东会，同意中山市朗华产业园区发展有限公司将持有的 90%的股份以 45 万元、陈达仁将持有的 10%的股份以 5万元分别转让给中山银河。2006 年 11 月 20日，中山市朗华产业园区发展有限公司、陈达仁分别与中山银河签订了《股权转让协议》。转让后中山银河持有中山益骏 100%的股份。
截止目前，中山益骏注册资本为 50 万元，法定代表人为傅学仁，经营范围为服装、家用电器的销售。
经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2006 年 12 月 31 日，中山益骏总资产 237.58 万元，净资产 49.50 万元，2006 年度实现净利润-0.5 万元；截止
2007 年 6 月 30 日，该公司总资产 234.85 万元，净资产 46.77 万元，2007 年 1
－6 月实现净利润-2.73 万元。
（二）本公司参股子公司情况
本公司无参股子公司。
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七、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人
基本情况
（一）发起人基本情况
1、天山建材
公司住所：乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1号
注册资本：69,393 万元
实收资本：69,393 万元
成立时间：1998 年 12 月 16 日
法定代表人：刘崇生
经营范围：汽车运输。建材行业的投资；建筑材料、化工产品的销售；货物及技术的进出口经营。
天山建材是 1998 年经自治区人民政府批准，由原新疆水泥厂、新疆建化工业总厂和新疆建材运输公司三家国有企业组建的国有独资公司。1999 年 4 月 5日，自治区国有资产管理局签发新国企字[1999]12 号《关于批复新疆天山建材集团产权划转的函》，同意天山建材办理将集团公司成员企业国有资产划转给集团公司和国有资产授权经营的报告，将新疆水泥厂、新疆建化工业总厂和新疆建材运输公司三家国有企业所占用的国有资本金及权益划转天山建材，三家国有企业成为天山建材全资企业。
天山建材为扭转经营局面，先后在 1999-2000 年实施了主辅分离、现代企业制度改造等工作。2000 年 4 月 30 日，天山建材与中国信达资产管理公司、中国长城资产管理公司签订了《债权转股权协议》。2001 年 2 月 13 日，经国家经济贸易委员下发的会国经贸产业[2001]31 号《关于同意大同矿务局等 82 户企业实施债转股的批复》，中国信达资产管理公司、中国长城资产管理公司成为天山建材债转股股东，分别持有天山建材 22.36%和 13.61%的股权，其余 64.03%为国家
资本。2002 年 8 月 26 日，天山建材与中国新型建筑材料（集团）公司签订《协议书》，将天山建材占有和使用的中央级“拨改贷”、“经营性基金”和“特种拨改贷”资金转为中国新型建筑材料（集团）公司持有的天山建材注册资本金，合计 117,885,859.41 元，占天山建材注册资本的 17.12%。2004 年 3 月 29 日，新
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疆三合联合会计事务所出具新和会验字[2004]052 号《验资报告》，由国家资本以利润转增注册资本 5,184,766.46 元，本次注册资本变更后天山建材股权结构
如下：
变更前变更后股东名称金额（元）比例(%)金额（元）比例(%)国家资本 323,136,767.97 46.91 328,321,534.43 47.31
中国信达资产管理公司 153,963,374.46 22.36 153,963,374.46 22.19
中国长城资产管理公司 93,760,821.82 13.61 93,760,821.82 13.51
中国新型建筑材料（集团）公司 117,885,859.41 17.12 117,885,859.41 16.99
合计 688,746,823.66 100.00 693,931,590.12 100.00
2006 年 3 月 31 日，新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会与中国材料工业科工集团公司签订《股权划转协议书》，将持有的天山建材 47.31%的股权无
偿转让给中材集团。2006 年 6 月 19 日，自治区人民政府出具新政函[2006]98 号《关于同意划转新疆天山建材（集团）有限责任公司国有股权的批复》，2006 年11 月 3 日，国务院国有资产监督管理委员会下发国资产权[2006]1400 号《关于新疆天山建材（集团）有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》，同意中材集团无偿接收新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会持有天山建材 47.31%
国有股权。中材集团成为天山建材控股股东。2006 年 8 月，中国新型建筑材料（集团）公司将持有的天山建材 16.99%的股权转让给中国信达资产管理公司。
经过上述股权划转和转让，天山建材的股权结构如下：
股东名称出资额（元）持股比例（%）
中国中材集团公司 328,321,534.43 47.31
中国信达资产管理公司 271,849,233.87 39.18
中国长城资产管理公司 93,760,821.82 13.51
合计 693,931,590.12 100.00
截至 2006 年 12 月 31 日，天山建材总资产为 111,432.11 万元，净资产
50,495.18 万元，2006 年实现净利润 433.04 万元（数据来源：利安达信隆会计
师事务所出具的利安达审字[2007]第 A1150－7 号《审计报告》）。截至 2007 年 6月 30 日，天山建材总资产为 118,581.40 万元，净资产 50,429.62 万元，2007
年 1－6 月实现净利润 18.68 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
目前，天山建材已发展成为集建材行业的投资；建筑材料、化工产品、汽车运输为一体的综合性集团公司。截至本招股意向书签署日，控股股东天山建材除
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持有本公司 51.07%的股份外，还下属 6家全资子公司、3家控股子公司，具体情
况如下：
（1）新疆天山建材实业有限责任公司
该公司成立于 1999 年 8 月 26 日，注册资本 36,412.68 万元，法定代表人刘
天奇，注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐市仓房沟东路附 1号，主营业务为水泥、建筑材料的销售，房屋租赁，仓储服务。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,369.27 万元，净资产 317.62
万元，2006 年度实现净利润－639.79 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务
所出具的利安达审字[2007]第 A1150－7－6 号《审计报告》）。截至 2007 年 6 月30 日，该公司总资产为 13,875,98 万元，净资产-211.03 万元，2007 年 1－6 月
实现净利润-494.73 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
天山建材持有该公司 100%的股权。
（2）新疆天山水泥制品有限责任公司
该公司成立于 2000 年 1 月 26 日，注册资本 1,800 万元，法定代表人姜瀛，注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐市西八家户路 768 号，主营业务为生产、研制、开发及销售环形预应力混凝土电杆、机械安装修理、非标设备、配件制作、汽车运输、汽车、柴油车修理及配件销售。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,810.41 万元，净资产 3,002 万元，
2006 年度实现净利润－142.62 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出具
的利安达审字[2007]第 A1150－7－2 号《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 6,758.60 万元，净资产 2,862.01 万元，2007 年 1－6 月实现净
利润-140.00 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
天山建材持有该公司 100%的股权。
（3）新疆建化实业有限责任公司
该公司成立于 2000 年 1 月 26 日，注册资本 1,331.22 万元，法定代表人迟
明珠，注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐市西八家户 6号，主营业务为建筑施工、防腐保温工程施工、锅炉安装、销售；压力管道安装。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 15,199.70 万元，净资产 4,852.75
万元，2006 年度实现净利润 119.57 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所
出具的利安达审字[2007]第 A1150－7 号《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，
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该公司总资产为 14,226.44 万元，净资产 4,920.58 万元，2007 年 1－6 月实现
净利润 67.84 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
天山建材持有该公司 100%的股权。
（4）新疆天山建材房地产开发有限公司
该公司成立于 2000 年 1 月 26 日，注册资本 2,100 万元，法定代表人朱更明，注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐市西八家户 6号，主营业务为房地产开发和二手房交易。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,000.09 万元，净资产 9,737.56
万元，2006 年度实现净利润 415.39 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所
出具的利安达审字[2007]第 A1150－7－3 号《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30日，该公司总资产为 18,888.73 万元，净资产 9,845.72 万元，2007 年 1－6 月
实现净利润 108.16 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
天山建材持有该公司 100%的股权。
（5）新疆天山帝派瓷业有限责任公司
该公司成立于 1999 年 3 月 12 日，注册资本 300 万元，法定代表人李世新，注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐市西山路 179 号，主营业务为建筑卫生陶瓷及配件、不定型耐火材料的生产和销售。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,298.45 万元，净资产-1,154.88
万元，2006 年度实现净利润-63.51 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所
出具的利安达审字[2007]第 A1150－7 号－5《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30日，该公司总资产为 3,445.39 万元，净资产-1,222.55 万元，2007 年 1－6 月实
现净利润-67.67 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
天山建材持有该公司 100%的股权。
（6）新疆天山建材建筑安装有限责任公司
该公司成立于 1999 年 10 月 1 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人栾德华，注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号，主营业务为建筑施工，锅炉安装及锅炉配件的销售。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,459.34 万元，净资产 663.47 万
元，2006 年度实现净利润-25.56 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出
具的利安达审字[2007]第 A1150－7－4 号《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，
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该公司总资产为 1,467.39 万元，净资产 649.06 万元，2007 年 1－6 月实现净利
润-14.41 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
天山建材持有该公司 100%的股权。
（7）新疆天山建材石膏制品有限责任公司
该公司成立于 2002 年 12 月 3 日，注册资本 1,250 万元，法定代表人杨天谋，注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐市达板城区，主营业务为石膏制品的销售、研制及开发。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,234.37 万元，净资产 127.37 万
元，2006 年度实现净利润-319.81 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出
具的利安达审字[2007]第 A1150－7－7 号《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 3,510.06 万元，净资产 127.72 万元，2007 年 1－6 月实现净利
润-33.29 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
天山建材持有该公司 51.6%的股权。
（8）新疆天山新型保温材料有限责任公司
该公司成立于 2003 年 8 月 13 日，注册资本 600 万元，法定代表人崔刚，注册地及主要生产经营地为米泉市城东工业开发区，主营业务为生产、销售挤塑泡沫等各类保温材料。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 999.27 万元，净资产 710.95 万元，
2006 年度实现净利润-8.96 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出具的利
安达审字[2007]第 A1150－7－8 号《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 1,298.86 万元，净资产 686.39 万元，2007 年 1－6 月实现净利润
-24.56 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
天山建材持有该公司 81.67%的股权。
（9）新疆天山建材机械有限责任公司
该公司成立于 1999 年 11 月 3 日，注册资本 394 万元，法定代表人陈小东，注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐市水泥厂街 242 号，主营业务为建材机械设备的制造、安装和技术服务；环保设备的制造、销售；汽车配件、橡胶、五金交电产品、金属材料、机电产品的销售；房屋租赁。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,502.97 万元，净资产 447.49 万
元，2006 年度实现净利润 33.77 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出
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具的利安达审字[2007]第 A1150－7－9 号《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 1,498.73 万元，净资产 467.79 万元，2007 年 1－6 月实现净利
润 20.30 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
天山建材持有该公司 49.63%的股权。
2、台湾国统
公司住所：台湾省屏东县新园乡新园村妈祖路 400 号
注册资本：80,000 万元新台币
实收资本：67,000 万元新台币
成立时间：1981 年 2 月 11 日
法定代表人：梁家源
经营范围：水泥制造业、水泥及混凝土制品制造业、钢铁轧延及挤型业、钢材二次加工业、阀类制造业；自来水管承装商、冷作工程业、环境保护工程专业营造业、地下管线工程专业营造业、国际贸易业、水处理工程业、废弃物清理设备安装工程业、空气污染防制工程业、噪音及振动防制工程业、土壤污染防治工程业、农作物栽培业、菌种业、花卉栽培业、造林业、景观工程业、配管工程业、水产品批发业、辅助食品批发业、饮料批发业、沙石、淤泥海抛业、燃料道管安装工程业、电缆安装工程业、电梯安装工程业、消防安全设备安装工程业、
自动控制设备工程业、交通号志安装工程业、照明设备安装工程业、喷砂工程业、电脑设备工程业、仪器、仪表安装工程业、测量工程业、静电防护及消除工程业。
台湾国统自创立以来，主要以设计、制造及装配大口径输配水管线为主，目前已发展成为集管材制造与施工、桥梁制造、水处理、海水淡化、养殖等多种产业为一体的股份公司。1998 年通过 ISO 国际品质认证，1999 年获得中国台湾地区财政主管部门核准公开发行股票。
台湾国统为中国台湾地区上市公司，股东持股非常分散，均低于 5%的持股比例。第一大股东为法定代表人梁家源先生，持有台湾国统 7,254,248 股。
截至 2006 年 12 月 31 日，台湾国统总资产为 288,184.5 万元新台币，净资
产 98,983.2 万元新台币，2006 年实现净利润 3,619.6 万元新台币（数据来源：
立本台湾联合会计事务所出具的[96]高财字第 0018 号《审计师核查报告》）。
本次发行前台湾国统持有国统股份 15%的股权。
3、特拉华国统
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公司住所：美国特拉华州纽卡斯特市北杜庞公园路 201
注册资本：1,200 万美元
实收资本：2,362.5 万新台币
成立时间：1999 年 12 月 21 日
法定代表人：梁家源
该公司为台湾国统全资子公司，主要从事转投资业务。截至 2006 年 12 月31 日，特拉华国统总资产为 128.49 万美元，净资产 128.48 万美元，2006 年实
现净利润 14.4 万美元（以上资料未经审计）。
本次发行前特拉华国统持有国统股份 10%的股权。
4、新疆三联
公司住所：克拉玛依市塔河路 145 号
注册资本：5,000 万元
实收资本：5,000 万元
成立时间：1995 年 4 月 25 日
法定代表人：谢光国
经营范围：市政公用工程、化工石油工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、化工石油设备管道安装工程、金属门窗工程、消防设施工程、特种专业工程、房屋建筑工程施工、建筑材料、装璜材料、建筑安装设备销售、混凝土预制构件、金属制品的生产与销售、货物运输、园林绿化服务、花、鸟、鱼园林工具、花土销售。
新疆三联投资集团有限公司持有新疆三联 4,256 万元股份，占注册资本的
85.12%，其他股东股份比例均低于 5%。
截至 2006 年 12 月 31 日，新疆三联总资产为 137,240.00 万元，净资产
6,553.13 万元，2006 年实现净利润 153.40 万元（数据来源：新疆博闻有限责任
会计师事务所出具的博闻会[2007]第 043 号《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30日，新疆三联总资产为 111,818.00 万元，净资产 7,086.00 万元，2007 年 1－6
月实现净利润 302.00 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
本次发行前新疆三联持有国统股份 5%的股权。
5、傅学仁
中国台湾省籍，拥有永久境外居留权，身份证号码：S120072302
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住所：中国台湾省高雄县凤山市松江街 43 号
本次发行前傅学仁持有国统股份 5%的股权。
6、金建建材
公司住所：乌鲁木齐市仓房沟路 63 号
注册资本：628.15 万元人民币
实收资本：628.15 万元人民币
成立时间： 2000 年 7 月 14 日
法定代表人：崔刚
经营范围：水泥、水泥外加剂、石膏、陶粒及陶粒制品、塑钢门窗、钢门窗、编制袋、石灰石、矿渣粉的生产、销售，装卸搬运，房屋租赁，汽车配件、百货的销售，公路货运。
截至 2006 年 12 月 31 日，金建建材总资产为 1,583.56 万元，净资产 829.27
万元，2006 年实现净利润-27.33 万元。截至 2007 年 6 月 30 日，金建建材总资
产为 1,630.68 万元，净资产 820.22 万元，2007 年 1－6 月实现净利润-9.05 万
元。（以上资料未经审计）
本次发行前金建建材持有国统股份 4.37%的股权。
7、陈虞修
中国台湾省籍，拥有永久境外居留权，身份证号码：A102892347
住所：中国台湾省台北市大安临沂街 57 巷
本次发行前陈虞修持有国统股份 3%的股权。
8、建材设计院
公司住所：乌市西虹路 1号
注册资本：600 万元人民币
实收资本：600 万元人民币
成立时间：2000 年 6 月 20 日
法定代表人：张翼
经营范围：建材工业设计、建材工程设计、工程咨询、市政工程设计、城市规划编制、工程勘查、岩土工程、工程测量、地质勘查、工程承包、项目管理；房屋、场地租赁。
截至2006年12月31日，建材设计院总资产为1,156.73万元，净资产867.81
国统股份 招股意向书
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万元，2006 年实现净利润 63.79 万元。截至 2007 年 6 月 30 日，建材设计院总
资产为 1,595.72 万元，净资产 899.61 万元，2007 年 1－6 月实现净利润 31.80
万元。（以上资料未经审计）
本次发行前建材设计院持有国统股份 2.28%的股权。
9、西安通达
公司住所：西安纺织城半引路中段
注册资本：300 万元人民币
实收资本：300 万元人民币
成立时间： 2001 年 4 月 6 日
法定代表人：沙建义
经营范围：水泥制品机械设备、非标准件的制造、加工；钣焊。
截至 2006 年 12 月 31 日，西安通达总资产为 555.66 万元，净资产 308.73
万元，2006 年实现净利润 4.14 万元。截至 2007 年 6 月 30 日，西安通达总资产
为 604.92 万元，净资产 313.87 万元，2007 年 1－6 月实现净利润 5.14 万元。（以
上资料未经审计）
本次发行前西安通达持有国统股份 2.28%的股权。
10、刘启通
中国台湾省籍，拥有永久境外居留权，身份证号码：E120041360
住所：中国台湾省高雄市左营区文强路 41 号
本次发行前刘启通持有国统股份 0.5%的股权。
11、王海
中国台湾省籍，拥有永久境外居留权，身份证号码：S100863736
住所：中国台湾省高雄市新兴区民有街 27 号
本次发行前王海持有国统股份 0.5%的股权。
12、叶清正
中国台湾省籍，拥有永久境外居留权，身份证号码：S102991448
住所：中国台湾省高雄市三民区育英街 90 号
本次发行前叶清正持有国统股份 0.5%的股权。
13、杨金芳
中国台湾省籍，拥有永久境外居留权，身份证号码：L102719691
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住所：中国台湾省高雄市小港区新丰街 36 号
本次发行前杨金芳持有国统股份 0.5%的股权。
（二）持有 5%以上股份的股东
持有 5%以上股份的股东为天山建材、台湾国统、特拉华国统、新疆三联、傅学仁，简介见本节上述发起人基本情况。
（三）实际控制人
中材集团持有本公司控股股东天山建材 47.31%的股权，为天山建材第一大
股东，是本公司的实际控制人。具体情况如下：
公司住所：北京市西城区西直门内北顺城街 11 号
注册资本：132,586.5 万元
实收资本：132,586.5 万元
法定代表人：谭仲明
经营范围：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；汽车的销售（只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应）。
中材集团原名称为中国非金属矿工业公司，成立于 1983 年 11 月 16 日，2000年更名为中国非金属矿工业（集团）总公司，2003 年 11 月 23 日更名为中国材料工业科工集团公司，取得注册号为 101000360 的《企业法人营业执照》，注册资本 85,368 万元。2006 年 8 月办理了工商变更登记，将注册资本增加至132,586.5 万元。2007 年 1 月更名为中国中材集团公司。
中材集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，我国唯一从事非金属材料及制品的科工贸一体化的大型企业集团，国务院首批 56 家大型试点企业集团之一，连续多年位居中国企业 500 强。目前，中材集团拥有三大主业，即非金属材料制造业、非金属材料工程业和非金属矿业；形成三大产业链，即非金属材料研发与产业化，水泥及建材技术研发、设计、工程建设、施工安装、装备制造与配套、调试投产，非金属矿勘查、设计、采矿、选矿、矿物深加工；
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铸就三大服务能力，即非金属材料技术、产品开发及产业化服务能力，大型水泥等建设项目的系统集成服务能力和非金属矿物从探矿到深加工的集成服务能力。
中材集团现有直属单位及控股公司 65 家，其中，企业 26 家、国家级科研设计院13 家、地质勘查单位 26 家，分布在全国各地，在美国、日本、中东和非洲等国和地区设有分支机构。
截至 2006 年 12 月 31 日，中材集团总资产为 2,159,474.77 万元，净资产
273,611.34 万元，2006 年实现净利润 23,886.11 万元（数据来源：利安达信隆
会计师事务所出具的利安达审字[2007]第 A1150 号《审计报告》）。截至 2007 年6 月 30 日，中材集团总资产为 2,352,990.55 万元，净资产 310,012.38 万元，
2007 年 1－6 月实现净利润 11,295.93 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
中材集团控制的企业具体情况如下：
（1）中国非金属材料总公司
该公司成立于 2003 年 2 月 27 日，注册资本 81,864.9 万元，法定代表人谭
仲明，注册地为北京市西城区西直门内北顺城街 11 号，经营范围为无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售（国家有专项专营规定的除外）；工程总承包；工程勘测、咨询、设计、监理；公路工程、工业与民用建筑工程施工；建材行业的线路、管道、设备安装；组织矿山、土石方工程的承包及非金属矿物制品工业专用设备和建筑用钢结构架的研制；爆破拆除工程的设计；承包国外和境内外资建材工程项目。上述项目所需的设备和材料和出口；对外派遣本行业的工程、生产及服务的劳务人员。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,773,209.94 万元，净资产
147,140.27 万元，2006 年度实现净利润 20,583.92 万元（数据来源：利安达信
隆会计师事务所出具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为1,893,074.60 万元，净资产 170,290.82 万元，2007 年 1－6 月实现净利润
10,551.46 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（2）中国建材技术装备总公司
该公司成立于 1981 年，注册资本 8,250 万元，法定代表人方芳，注册地为北京市海淀区三里河路 9号，经营范围为建材、技术装备、建材产品和建材设备的开发、研制和研制开发产品的销售；建材工程项目所需的成套设备、机组单机
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通用设备、材料和备品、配件和计划内供应和计划外销售；本系统所属企事业单位所需铂、铑金属材料及制品的供应、销售；钢材、生铁、木材、水泥、钢材、铝材、润滑油的销售；上述业务有关的设备维修和技术咨询、技术服务；经核准的商品的进出口；本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口业务；本企业或本企业成员企业；生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；玻璃膜的销售及粘贴服务；工程设备招标；小轿车销售。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 28,484.41 万元，净资产 651.60
万元，2006 年度实现净利润 343.83 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所
出具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 30,210.48 万元，
净资产 443.34 万元，2007 年 1－6 月实现净利润-1.83 万元（2007 年上半年数
据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（3）中国建材工业对外经济技术合作公司
该公司成立于 1956 年，注册资本 15,000 万元，法定代表人贺岚曦，注册地为北京市百万庄三里河路 9号，经营范围为承包境外工业与民用建筑、建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述工程的勘测、设计、咨询和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承担对外经济援助项目；国外工程承包和劳务和劳务合作的有关国家和地区的三类商品进出口。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 90,063.88 万元，净资产 13,017.99
万元，2006 年度实现净利润 626.77 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所
出具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 86,001.80 万元，
净资产 13,153.29 万元，2007 年 1－6 月实现净利润 59.87 万元（2007 年上半年
数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（4）中材料集团研究开发中心
该公司成立于 1984 年，注册资本 305.8 万元，法定代表人李立光，注册地
为北京市海淀区甘家口街道建设部大院南配楼，经营范围为建筑材料、新型建材、无机非金属新材料、非金属矿制品及相关生产设备的开发、技术转让、技术咨询、
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技术中介、技术人员培训、国内展览、国内外技术交流；质量体系认证咨询；科技产业、实业项目的投资；安全预评价等。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 522.10 万元，净资产 116.15 万元，
2006 年度实现净利润 6.68 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出具的《审
计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 495.63 万元，净资产 119.64
万元，2007 年 1－6 月实现净利润 3.49 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（5）中国非金属矿工业进出口公司
该公司成立于 1988 年 6 月 22 日，注册资本 3,136.2 万元，法定代表人毛
履平，注册地为北京市海淀区西三环北路甲 105 号科原大厦 B座 808 室，经营范围为经营本系统所产非金属矿产品、机械设备的进出口业务及经贸部批准的其他经营项目；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,344.61 万元，净资产-3,815.33
万元，2006 年度实现净利润 172.17 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所
出具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 8,344.61 万元，
净资产-3,815.33 万元，2007 年 1－6 月实现净利润 172.17 万元（2007 年上半
年数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（6）北京安普新材料发展公司
该公司成立于 1993 年，注册资本 241 万元，法定代表人钟志勇，注册地为北京市门头沟区石龙工业区。根据中材集团[2006]95 号《关于北京安普新材料发展公司退出的会议纪要》，目前该公司已实施退出，相关手续正在办理之中。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（7）北京西建苑物业管理有限公司
该公司成立于 2001 年 4 月 11 日，注册资本 30 万元，法定代表人苏逵，注册地为北京市西城区西直门北顺城街 11 号，经营范围为接受委托进行物业管理；房地产信息咨询（不含中介）；家居装饰；园林绿化；家务劳务服务；技术开发、
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转让、服务、咨询、培训；信息咨询（不含中介）；承办展览展示；电脑图文设计、制作；零售建筑材料、装饰材料、五金交电、机械电器设备、百货、包装食品、针纺织品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、计算机软硬件及外围设备、金属材料、制冷空调设备、橡胶制品。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 179.44 万元，净资产 32.38 万元，
2006 年度实现净利润 5.36 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出具的《审
计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 140.57 万元，净资产 29.16
万元，2007 年 1－6 月实现净利润-3.17 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（8）中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司
该公司成立于 1958 年 12 月 24 日，注册资本 946 万元，法定代表人李正新，注册地为江苏省昆山市前进西路 2-6 号，经营范围为物业管理，房屋租赁，建筑工程设备租赁，酒店管理。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,143.55 万元，净资产 840.95 万
元，2006 年度实现净利润 55.83 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出
具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 2,112.37 万元，
净资产 844.84 万元，2007 年 1－6 月实现净利润 2.53 万元（2007 年上半年数据
未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（9）中国建筑材料工业建设唐山安装工程公司
该公司成立于 1959 年 1 月 1 日，注册资本 176 万元，法定代表人刘贞华，注册地为唐山市新区八小区，经营范围为设备零部件加工、钢结构、网架制造、起重机制造、工程造价咨询、普通货运、代购设备和原材料。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,006.77 万元，净资产 118.82 万
元，2006 年度实现净利润 0 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 895.59 万元，净资产
99.62 万元，2007 年 1－6 月实现净利润-19.20 万元（2007 年上半年数据未经审
计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（10）南京中材玻璃纤维研究设计院
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该公司成立于 1992 年 11 月 21 日，注册资本 100 万元，法定代表人李玲玲，注册地为南京高新开发区 C4-2 地快，经营范围为工业贵金属研究、开发、销售及其相应的进出口业务；新型建筑材料的技术开发、咨询、服务及实业投资。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,915.08 万元，净资产 3,485.29
万元，2006 年度实现净利润-271.24 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所
出具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 7,565.23 万元，
净资产 3,783.92 万元，2007 年 1－6 月实现净利润 30.63 万元（2007 年上半年
数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（11）中国非金属材料总公司北京玻璃钢研究设计院
该公司成立于 2000 年 7 月 11 日，注册资本 1,300 万元，法定代表人郭伟，注册地为北京市延庆县康庄镇南，经营范围为玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、生产、销售、玻璃球、树脂、玻璃纤维制品、化工原料及产品、机电、环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料的研制、生产销售；信息网络技术的开发；承接分析测试；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务等。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,087.99 万元，净资产 564.21 万
元，2006 年度实现净利润-229.20 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出
具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 2,912.11 万元，
净资产 425.44 万元，2007 年 1－6 月实现净利润-138.77 万元（2007 年上半年
数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（12）中材人工晶体研究院
该公司成立于 2004 年 12 月 10 日，注册资本 1,019 万元，法定代表人浦西民，注册地为北京市朝阳区东坝红松园 1号，经营范围为出版、发行《人工晶体学报》；无机非金属材料及其制品的以及相关非标准专用设备、专有技术的研究、测试、设计、生产、加工、销售、转让、咨询服务、进出口业务；实业投资；物业管理；设备、设施的租赁；房屋装饰装修；石材产品的放射性检测服务；技术信息咨询服务。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,156.21 万元，净资产 2,397.35
万元，2006 年度实现净利润 35.66 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所
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出具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 12,099.87 万元，
净资产 2,342.26 万元，2007 年 1－6 月实现净利润-424.08 万元（2007 年上半
年数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（13）中国非金属材料总公司山东工业陶瓷研究设计院
该公司成立于 2000 年 7 月 21 日，注册资本 785.9 万元，法定代表人王耀
明，注册地为淄博市张店区柳泉路西三巷 5号，经营范围为工业陶瓷制品、特种陶瓷和纤维制品、建筑卫生陶瓷制品、陶瓷用色料、釉料和熔块制品、耐火材料、建筑材料、相关机械设备和窑炉的开发、生产、销售；建筑材料工程设备及工程承包、技术开发、转让、咨询服务；批准范围内的进出口业务。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,609.77 万元，净资产 25.03 万
元，2006 年度实现净利润-718.50 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出
具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 8,228.09 万元，
净资产-5.12 万元，2007 年 1－6 月实现净利润-30.15 万元（2007 年上半年数据
未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（14）苏州混凝土水泥制品研究院
该公司成立于 1983 年 1 月 1 日，注册资本 790.6 万元，法定代表人陈根林，
注册地为苏州市三香路 718 号，经营范围为建筑材料及制品的试验、检测、研究、开发、咨询及服务，设计和制作印刷品广告、利用出版的《混凝土与水泥制品》杂志发布广告。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,158.75 万元，净资产 2,475.26
万元，2006 年度实现净利润 82.81 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所
出具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 9,158.75 万元，
净资产 2,475.26 万元，2007 年 1－6 月实现净利润 82.81 万元（2007 年上半年
数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（15）苏州非金属矿工业设计研究院
该公司成立于 1993 年 6 月 23 日，注册资本 712 万元，法定代表人陈俊华，注册地为苏州市三香路 999 号，经营范围为建材行业的技术开发、技术咨询、技
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术转让和技术服务，设计和制作印刷品广告，利用出版的《非金属矿》杂志发布广告，房屋租赁，石材装饰工程施工，石材防护处理，石材防护产品的销售。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,693.45 万元，净资产 2,188.30
万元，2006 年度实现净利润 135.58 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所
出具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 2,704.42 万元，
净资产 2,107.03 万元，2007 年 1－6 月实现净利润-81.27 万元（2007 年上半年
数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（16）南京水泥工业设计研究院
该公司成立于 1986 年 5 月 8 日，注册资本 2,902.4 万元，法定代表人孙晓
英，注册地为南京市汉中路 209 号，经营范围为水泥及其它建筑材料节能环保技术和设备的开发、设计、销售、技术转让及技术服务；工程技术及工程造价咨询服务；计算机软件开发及计算机集成；物业管理；房屋租赁。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,375.01 万元，净资产 2,818.56
万元，2006 年度实现净利润 2.31 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出
具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 22,954.26 万元，
净资产 2,811.61 万元，2007 年 1－6 月实现净利润-6.94 万元（2007 年上半年
数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（17）中国建筑材料工业建设邯郸安装工程公司
该公司成立于 1958 年，注册资本 1,390 万元，法定代表人张宏斌，注册地为邯郸市建设大街 87 号，经营范围为建设用钢结构研制；非标制作。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,252.92 万元，净资产 2,235.66
万元，2006 年度实现净利润 7.09 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出
具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 3,450.09 万元，
净资产 2,232.33 万元，2007 年 1－6 月实现净利润-547.72 万元（2007 年上半
年数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（18）中国建筑材料工业建设总公司上饶汽车修理厂
国统股份 招股意向书
1-1-62
该公司成立于 1982 年 6 月 21 日，注册资本 167.6 万元，法定代表人彭明
德，注册地为上饶市信州区罗桥公路 119 号，经营范围为。汽车大修；汽车改装；总成修理；三级以下保养；房屋租赁。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,205.28 万元，净资产-94.99 万
元，2006 年度实现净利润-32.99 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出
具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 3,149.72 万元，
净资产-149.06 万元，2007 年 1－6 月实现净利润-54.07 万元（2007 年上半年数
据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（19）中国建筑材料工业建设总公司上饶滑模工程处
该公司成立于 1991 年 8 月 29 日，注册资本 198.4678 万元，法定代表人倪
洪，注册地为上饶市信州区五三大道 46 号，经营范围为滑动模板制造、出租；房屋租赁、滑运模班设计；技术咨询、技术服务、安装、施工；建筑材料、汽车零部件、五金工具、建筑五金、水暖器材、文化用品销售。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 268.90 万元，净资产 255.22 万元，
2006 年度实现净利润 2.36 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出具的《审
计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 273.10 万元，净资产 258.22
万元，2007 年 1－6 月实现净利润 3.00 万元（2007 年上半年数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（20）成都水泥工业设计研究院
该公司成立于 1988 年 9 月 24 日，注册资本 875 万元，法定代表人王开明，注册地成都市新鸿路 331 号为，经营范围为水泥、混凝土产品、项目投资（不含证券、金融、期货）、环保工程（凭资质证经营）、自有房屋出租及物业管理。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,761.05 万元，净资产 3,352.82
万元，2006 年度实现净利润 2.13 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出
具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 4,484.23 万元，
净资产 3,278.03 万元，2007 年 1－6 月实现净利润-73.11 万元（2007 年上半年
数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（21）武汉建筑材料工业设计研究院
国统股份 招股意向书
1-1-63
该公司成立于 1993 年 7 月 7 日，注册资本 853 万元，法定代表人姚元君，注册地为武昌区东湖路 17 号，经营范围为从事新型建材、水泥及水泥制品、非金属矿制品、石棉、石材加工，工业与民用建筑、非标设备设计、研究，承包技术服务；工程造价咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,869.68 万元，净资产 915.02 万
元，2006 年度实现净利润 18.50 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出
具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 3,533.18 万元，
净资产 854.60 万元，2007 年 1－6 月实现净利润-608.25 万元（2007 年上半年
数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（22）中国非金属矿工业公司
该公司成立于 1988 年 6 月 22 日，注册资本 3,384 万元，法定代表人胡勤，注册地为北京市西城区西直门北顺城街 11 号，经营范围为非金属矿勘查；非金属矿产品研发、生产、销售；进出口业务；非金属矿山工程设计、安装及工程总承包；非金属矿装备研发与制造；与以上业务有关的技术咨询、技术服务。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,868.08 万元，净资产 4,117.83
万元，2006 年度实现净利润 274.04 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所
出具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 34,029.63 万元，
净资产 4,167.00 万元，2007 年 1－6 月实现净利润 49.17 万元（2007 年上半年
数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（23）株洲纤维水泥制品厂
该公司成立于 1992 年 3 月 31 日，注册资本 1,620 万元，法定代表人黎新民，注册地为株洲市芦淞区董家塅高科工业园，经营范围为石棉水泥制品、摩擦制品制造销售。装卸搬运服务。房屋设备租赁。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,300.69 万元，净资产 1,058.13
万元，2006 年度实现净利润 0.73 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所出
具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 9,216.52 万元，
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净资产 885.82 万元，2007 年 1－6 月实现净利润-168.06 万元（2007 年上半年
数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（24）天津水泥工业设计研究院
该公司成立于 1993 年 2 月 23 日，注册资本 9,826 万元，法定代表人于兴敏，注册地为天津市北辰区北仓镇引河里北道 1号，经营范围为建材年和建筑工程设计；工程总承包；工程咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；承担国外和国内外资工程的勘测、咨询、设计项目；上述工程项目所需的设备、材料出口；对外派遣本部门的勘测、咨询、设计劳务人员；机电产品、建筑材料的生产、销售；压力容器的设计；环境污染防治专项工程设计；环境影响评价。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,204.09 万元，净资产 1,962.92
万元，2006 年度实现净利润-258.22 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所
出具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 24,115.50 万元，
净资产 1,987.87 万元，2007 年 1－6 月实现净利润-120.97 万元（2007 年上半
年数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（25）中国高岭土公司
该公司成立于 1982 年 7 月 13 日，注册资本 1,802.27 万元，法定代表人尤
振根，注册地为苏州高新区浒墅关镇徐家桥，经营范围为。采选：高岭土、高岭土深加工制品。
截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 19,014.27 万元，净资产 10,580.25
万元，2006 年度实现净利润 411.74 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务所
出具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 19,874.42 万元，
净资产 1,0681.82 万元，2007 年 1－6 月实现净利润 130.95 万元（2007 年上半
年数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（26）中国建筑材料工业地质勘查中心
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该公司成立于 1953 年，注册资本 9,526 万元，法定代表人于世良，注册地为北京市西内北顺城街 11 号，经营范围为对建材地勘工作实施有关管理。矿产地质勘查业务管理、工程地质业务管理、环境地质业务管理、地质灾害业务管理、探矿工程业务管理、地质测绘业务管理、地质资料业务管理、地质科学基础理论研究指导、地质技术创新与推广业务管理、地质勘查技术服务业务管理、地质勘查报告审查与评估、所属地质勘查队伍管理、《中国非金属矿工业导刊》出版。
截至2006年 12月 31日，该公司总资产112,832.17万元，净资产54,356.84
万元，2006 年度实现净利润 3,472.73 万元（数据来源：利安达信隆会计师事务
所出具的《审计报告》）。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 113,256.19
万元，净资产 56,576.22 万元，2007 年 1－6 月实现净利润 2,098.37 万元（2007
年上半年数据未经审计）。
中材集团持有该公司 100%的股权。
（四）发行人股份质押或其它有争议的情况
截止本招股意向书签署日，控股股东天山建材和实际控制人中材集团直接和间接持有的发行人股份不存在质押和其他有争议的情况。
八、发行人股本情况
（一）股本结构
公司本次为首次申请公开发行A股，拟发行2,000万股，发行后总股本8,000万股。本次发行前公司股本结构情况如下：
股份类别（股东名称）股数（万股）比例（%）限售期
一、有限售条件流通股
天山建材（SLS） 3,064 51.07 3 年
台湾国统 900 15.00 3 年
特拉华国统 600 10.00 3 年
新疆三联 300 5.00 1 年
傅学仁 300 5.00 1 年
金建建材 262 4.37 1 年
陈虞修 180 3.00 1 年
建材设计院 137 2.28 1 年
西安通达 137 2.28 1 年
刘启通 30 0.50 1 年
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王海 30 0.50 1 年
叶清正 30 0.50 1 年
杨金芳 30 0.50 1 年
二、本次发行流通股---
总股本 6,000 100.00 --
（二）前 10 名股东
股 东股份数额（万股）持股比例（%）股权性质
天山建材（SLS） 3,064 51.07 国有法人股
台湾国统 900 15.00 外资股
特拉华国统 600 10.00 外资股
新疆三联 300 5.00 法人股
傅学仁 300 5.00 外资股
金建建材 262 4.37 法人股
陈虞修 180 3.00 外资股
建材设计院 137 2.28 法人股
西安通达 137 2.28 法人股
刘启通等 4名自然人并列 30 0.50 外资股
合计 5,910 98.50 --
（三）自然人股东情况
股 东股份数额（万股）持股比例（%）在发行人单位任职傅学仁 300 5.00 董事、总经理
陈虞修 180 3.00 监事
刘启通 30 0.50 --
王海 30 0.50 --
叶清正 30 0.50 董事
杨金芳 30 0.50 --
合计 600 10.00 --
（四）股东中的战略投资者持股及其简况
公司无战略投资者。
（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持
股比例
公司外资法人股股东特拉华国统系台湾国统于1999年12月21日在美国特拉华州纽卡斯特市注册成立的全资子公司。另外，自然人股东傅学仁为台湾国统董事，陈虞修现为台湾国统总工程师，叶清正现为台湾国统董事、总经理，杨金芳现为台湾国统董事、副总经理，上述关联股东合计持有公司34%的股份。其构成表如下：
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股东股份数额（万股）持股比例（%）股权性质
台湾国统 900 15 外资股
特拉华国统 600 10 外资股
傅学仁 300 5 外资股
陈虞修 180 3 外资股
叶清正 30 0.5 外资股
杨金芳 30 0.5 外资股
合计 1,860 34 外资股
（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份
的承诺
本公司主要股东天山建材、台湾国统、特拉华国统承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。除上述承诺外，公司股东傅学仁、陈虞修、叶清正作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
九、发行人员工及社会保障情况
（一）员工结构情况
截止2007年6月30日，本公司拥有员工201人，主要结构如下：
1、按学历划分
学历类别人数（人）占总人数的比例（%）
本科以上 48 23.88
大专学历 54 26.87
其他 99 49.25
合计 201 100.00
2、按年龄划分
年龄类别人数（人）占总人数的比例（%）
30 岁以下 83 41.29
30-40 岁 59 29.35
40-50 岁 37 18.41
50 岁以上 22 10.95
合计 201 100.00
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3、按职称划分
专业类别人数（人）占总人数的比例（%）
高级职称 10 4.98
中级职称 26 12.93
初级职称 45 22.39
其他 120 59.70
合计 201 100.00
4、按专业划分
职工类别人数（人）占总人数的比例（%）
专业技术人员 45 22.39
管理人员 32 15.92
市场、销售人员 12 5.97
生产人员 112 55.72
合计 201 100.00
（二）员工社会保障制度、住房及医疗制度改革情况
本公司实行全员劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司根据国务院[1997]26 号《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》、国务院第 259 号《社会保险费征缴暂行条例》、国发[1998]44 号《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》、国务院第 258 号《失业保险条例》、国务院第 375 号《工伤保险条例》、劳动部[1994]504 号《企业职工生育保险试行办法》、国务院第 262 号《住房公积金管理条例》、乌鲁木齐住房公积金管理委员会[2006]3 号《乌鲁木齐住房公积金提取管理办法》等法律规定执行养老、医疗、失业、生育、工伤等保险制度和住房公积金制度。具体执行情况如下：
品种养老保险失业保险生育保险工伤保险医疗保险住房公积金
缴纳主体公司个人公司个人公司公司公司个人公司个人交纳比例（工资总额的%）
20 8 2 1 0.8 0.9 7.5 2 8 8
十、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员
等的重要承诺及其履行情况
除前述有关股份锁定的承诺外，持有公司 5%以上的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况如下：
（一）公司股东的重要承诺及其履行情况
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1、公司股东的股份质押、冻结承诺
本次发行前各股东分别声明，没有以任何方式将所持股份公司的股份或其任何部分设置质押担保，该等股份也没有被司法机关依法冻结，且基于该等股份依法行使股东权利没有任何法律障碍。
公司设立以来，没有发生公司股份被质押、冻结的情况。
2、公司控股股东、实际控制人、台湾国统关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人、台湾国统出具了关于避免同业竞争的承诺，具体内容见本招股意向书“第七节同业竞争和关联交易”的有关内容。
公司设立以来，公司控股股东及实际控制人没有同公司发生同业竞争的情况。
（二）作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺
见“本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”部分中，股东傅学仁、陈虞修、叶清正的承诺。
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第六节业务和技术
一、发行人的主营业务及其设立以来的变化情况
（一）公司的主营业务
本公司主营业务为 PCCP 的制造、运输及其异型管件、配件的开发制造，及其它管材产品的生产和经营。
PCCP 是世界上大中型输水工程中广泛使用的一种复合材料管材。自二十世纪八十年代末引进至今，我国 PCCP 行业历时近 20 年，在经历了自行研发起步、引进消化提高、自主发展创新的三个发展阶段后，目前，我国 PCCP 行业正处于产品国家标准完善、制造技术成熟、市场发展已进入快速成长的阶段。公司生产的 PCCP 已广泛应用于我国跨流域引水、城际间输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网中。
（二）公司主营业务的变化情况
公司设立至今主营业务未发生变化。
二、发行人所处行业的基本情况
（一）行业管理体制
1、行业分类、主管部门及行业监管体制
PCCP属于混凝土与水泥制品范畴，参照《中华人民共和国金融行业标准JR/T
0020-2004》，公司主营产品属于其他非金属矿物制品业。行业管理部门为国家建设部、水利部，地方各级建设、水利行政主管部门及其行业自律组织。
PCCP行业自律组织为中国混凝土与水泥制品协会（CCPA），成立于1986年12月，名称为“中国建材工业协会水泥制品分会”， 1991年更名为“中国水泥制品工业协会”，2007年1月25日，更名为“中国混凝土与水泥制品协会”。
2、行业主要法律法规及政策
PCCP主要用于大中型输水工程，大中型输水工程一般为大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，为保证项目质量和规范市场，我国
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主要规范该行业的法律法规为《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》等，行业项目普遍实行公开招标制度、监理制度、保函制度，对项目实行从招标投标、生产制造、到建成维修的全程实施监督管理。
（二）我国输水管道市场情况
1、输水管材市场快速发展的原因—水资源短缺
二十世纪以来，全世界工业、农业和城市用水量不断增长，根据统计工业用水增长20倍，农业用水增长7倍，城市用水增长12倍，进入二十一世纪后，水资源的供给已相当紧缺。据不完全统计，世界已建、在建和拟建跨流域输水工程已达160多项，分布在24个国家，地球上的大江大河，如印度的恒河、埃及的尼罗河、南美的亚马孙河、北美的密西西比河等都可找到输水工程的踪影，其经济效益和社会效益明显。如：美国加州北水南调工程、科罗拉多-大汤普森工程、阿肯色河工程、中央河谷工程、中部亚利桑那工程等；加拿大的魁北克输水工程、邱吉尔河-纳尔逊河、奥果基河-尼比巩河工程等；澳大利亚雪山工程，法国的迪朗斯—凡尔顿输水工程，印度的恒河区工程，利比亚人工大运河工程等。仅前苏联已建的大型输水工程达15项之多，年输水量达480多亿立方米，主要用于农田灌溉，其国内进行输水工程的研究所就有100多个。此外，以色列、毛里求斯、巴基斯坦、埃及和沙特阿拉伯等许多国家多有著名的输水工程（资料来源：2004年11月24日《中国水利报》）。
与世界其他国家相比，我国属于水资源短缺的国家，部分地区工业与城市生活、农业生产及生态环境争水矛盾突出，水危机严重制约我国经济社会的发展。
我国水资源缺乏主要有以下原因：
（1）人均水资源少，是世界上水资源短缺的国家
我国淡水资源总量约为 2.7 万亿立方米，居世界第 6位，但人均占有量按照
2004 年人口计算为 2,151.8 立方米，仅为世界平均水平的四分之一，居世界第
88 位。随着中国人口在本世纪中叶达到 16 亿，中国人均水资源量将跌至 1,700立方米的缺水警戒线，水资源短缺形势将更为严峻。
（2）水资源在空间上分布极不均衡，导致我国部分地区缺水严重
我国水资源在空间上分布极不均衡，主要体现在：第一，中国 82%的人口仅
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占据了47%的水资源。据对我国30个省当地水资源分析，接近联合国公布的2,000立方米警戒线的有 18 个省（自治区、直辖市），其中 10 个省人均水资源占有量低于 1,000 立方米，特别是黄淮海及辽河流域，是我国人均水资源水平处于较为紧张、严重缺水区域；第二，与土地、矿产资源分布组合不相适应。全国水资源的 81%集中分布在长江及其以南地区，该地区耕地面积仅占全国的 36%；而淮河及其以北地区，耕地面积占全国的 64%，水资源量仅占全国的 19%。华北地区已探明的 49 种主要矿产资源的潜在价值占全国的 41.2%，而水资源只占 4.7%；江
南地区矿产资源仅占全国 10.2%，而水资源却占全国的 42.6%，因而形成了南方
水多耕地矿产少，水量有余；北方耕地矿产多，水资源短缺的局面。
（3）水资源在时间上的不均衡，导致可利用水资源更为短缺
我国水资源年内年际变化大。降水及径流的年内分配集中在夏季的几个月中，年际变化很大，连丰、连枯年份交替出现，造成一些地区干旱灾害出现频繁、水资源供需矛盾突出以及开发利用困难等问题。
（4）我国大部分河流水污染严重
以下为水利部对水质类别的划分标准：
水质类别水域功能
Ⅰ类主要适用于源头水、国家自然保护区
Ⅱ类主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等
Ⅲ类主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区
Ⅳ类主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区
Ⅴ类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域
劣Ⅴ类水污染严重、水体的使用功能基本丧失
2005 年国家水资源质量公报数据显示，中国北方黄淮海辽河及松花江等五大主要河流的Ⅴ类和劣Ⅴ类水占评价河流总长的比例在 35.7%－56.1%之间；珠
江三角区占 20.1%。上述水污染现状，不但加剧了水资源短缺地区的水资源紧张
局面，而且导致水资源富余地区出现了区域性的水质性缺水状况。如珠江三角州、长江三角州部分地区已开始出现了区域性水资源紧张的情况。
（5）我国城市化水平的持续提高，使水资源分布不均和短缺问题更为突出
近年来，我国城镇人口每年以约 1%的水平增长，即每年有约 1,300 万左右的人口进入城市。根据我国建设部“十一五规划”，到“十一五”末我国城镇化率要由目前的 43%提高到 47%；从 1995 年至 2003 年的八年间，我国 200 万人以
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上的城市从10个增加到33个，100-200万人的城市从22个增长到141个，50-100万人口的城市从 43 个增长到 274 个。
随着城市人口和城市规模的不断增加，城市供水不足矛盾日益突出。据统计，全国 666 个城市中，有 400 多个城市供水不足，日缺水量 1,600 万立方米，年缺水量约 60 亿立方米，平均每年因缺水影响工业产值 2,000 多亿元。
为解决上述我国水资源的短缺与安全供给问题，大力发展管道输水系统是我国水资源开发利用总体规划最重要的环节之一，也是城市化、工业化发展的内在要求，这给管材生产企业带来极大的发展机遇，输水管道市场的快速发展已是必然趋势。
2、输水发展历史
人类活动离不开水，合理的输水始终伴随着人类社会发展的历程，并随着科技的进步，输水方式也处于不断发展之中。从历史上看，世界范围内引水、输水主要经历了明渠、暗渠、管道三个阶段：
（1）明渠输水方式
如我国秦朝建设的都江堰、郑国渠水利工程，隋朝开凿京杭的大运河，上世纪 80 年代建设的“引滦入津”工程等，都属于明渠输水方式，水流主要通过地表落差流动，其缺点有：需要占用大量的耕地（除了引水渠本身占地，水渠两侧还要占用大量耕地）；明渠建成后，交通受到了阻碍，需要建设大量的桥梁；容易受到污染；存在水渗漏和水蒸发问题，水损失率达 40%左右；日常维护费用高，每年都需按计划维修。
（2）暗渠输水方式
如我国的新疆吐鲁番地区的坎儿井地下引水工程，及方涵输水方式等，水流主要在地下流动，能减少部分蒸发，因而流量稳定。其缺点是：基本上不能承受内水压力，断面要求较大，不能适应地形的变化；漏水率高；维护费用高等。
（3）管道输水方式
目前世界上普遍采用管道输水方式。其优点有：不占用耕地；可以通过压力输水，不受地形的限制；不受污染；不存在漏水和蒸发的损失；维护费用低。
综上所述，管道引水是现代化输水不可替代的方式，随着经济的快速发展和人口的大量增加，越来越显现出其重要性。
3、PCCP 应用市场情况
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一级水资源地
（大江河与水源区水库等）
二级水资源地
（分支河流与区域性水库等）
农业节水灌溉分水站
城市取水口、自来水厂、调节池跨流域长距离引水与输水
管线（DN2600～DN4000mm）工业园区输水管线
（DN1200～DN2400mm）
城市输水主管线
（DN1200～DN3000mm）城市配水主管线
（DN600～DN1600mm）工业园区
（电厂、核电厂）
农业输水管线
（DN1200～DN2400mm）PCCP 是由钢筒、预应力钢丝和混凝土构成的先进管材，其主要优点主要有：
能够承受很高的内压和外荷载；具有良好的抗渗性、密封性、耐腐蚀性；安装环境适应性好、抗震能力强；产品价格和维护费用低；使用寿命长，其设计寿命为50 年，实际使用寿命可达 100 年以上。PCCP 主要用于跨流域引水、农业输水、城市输水、配水、工业园区输水等。
PCCP 在水资源建设体系中的应用结构示意图如下：
如上图所示，PCCP 在水资源建设中主要用于以下 5个领域：
（1）一级水资源地至二级水资源地
从大江河与水源区水库引水至分支河流与区域性水库，管径一般为DN2600-DN4000mm。一般具有管线距离长、使用管径大的特点，如山西省万家寨引黄工程，该工程联接段全长约 138.6Km，从汾河水库至太原市呼延水厂，其中
PCCP 有 43.2 Km，采用管径 DN3000mm。
（2）从二级水资源地至工业园区
从分支河流与区域性水库输水至工业园，管径一般为 DN1200-DN2400mm，如辽宁国电康平输水项目，采用管径 DN1200mm，输水距离为 80 公里。
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（3）从二级水资源地至城市取水口、自来水厂、调节池
从分支河流与区域性水库输水至城市取水口、自来水厂、调节池，管径一般为 DN1200-DN3000mm，如广州南沙自来水厂输水一期工程，采用管径 DN1600mm，输水距离 35 公里。
（4）城市取水口、自来水厂、调节池至分水站
一般采用管径 DN600-DN1600mm，如博州阿拉山口配水工程，采用管径DN800-DN900mm，配水距离 47 公里。
（5）从二级水资源地至农业节水灌溉地
从分支河流与区域性水库输水至农业节水灌溉地，一般采用管径DN1200-DN2400mm ，如和田皮墨垦区农业节水灌溉工程，采用管径DN1400-DN2400mm，输水距离 31 公里。
4、PCCP 市场容量情况分析
（1）解决目前水资源的短缺及老管网更新所需 PCCP 市场分析
根据中国工程院重大咨询项目—《中国水资源现状评价和供需发展趋势分析》和《中国城市水资源可持续开发利用》报告，全国 666 个城市中，有 400 多个城市供水不足，城市人口和城市规模的不断增加，城市供水不足矛盾日益突出，到 2010 年我国城市人口将增至 5.5 亿，人均用水量为 173m3/年，总缺水量约为
460 亿 m3；目前农业用水的供需缺口约为 600 亿 m3，仅这两项合计就已经达到1,060 亿 m3；加之目前的的输水管网严重老化，每年需要更新大量的管道，以配合城市原有输（排）水管网的改造工程。
为解决上述问题，经保守计算，需要最近 10 年共新增 26,285 公里 PCCP 标准管，平均每年新增 PCCP 标准管约 2,628 公里，其市场需求如下表：
序号用途分类所需 PCCP 标准管（公里）
每年新增 PCCP标准管（公里）N1 解决中国缺水的跨地区、跨流域输水工程中总干管、分支干管
9,568 957
N2 解决城市增容和工业发展增加的管道工程 8,450 845
N3 解决农业缺水，降低农业用水量的节水喷灌工程 1,354 135
N4 城市原有输（排）水管网的改造工程与更新工程 6,913 691
合计-- 26,285 2,628
注：PCCP 市场容量计算方法：
PCCP 市场需用的工程量 N的计算公式为：（按 DN2200mm 标准管计算）
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N=A×L×K -公式(1)
N：PCCP 工程量；单位：Km
A：PCCP 输水工程数量；单位：排
A=Q/V×S ---公式(2)
Q：单位缺水量；单位：m3/s
Q=P(m3)÷12（月/年）÷30（天/月）÷24（小时/天）÷60（分/小时）÷60（秒/分）＝P/31104000(m3/s)
P：总缺水量：单位：m3
V：输水流速；单位：m/s；取 V=1.5m/s
S：输水管道截面积；单位：m2；
S=π×（2.2m）2/4=3.7994m2
K：PCCP 在引水、输水应用率：％。
测算情况如下：
①解决缺水的跨地区、跨流域调水工程中总干管、分支干管 PCCP 用量为 N1
到 2010 年城市新增水量为 460 亿 m3，农业缺水量 600 亿 m3，两项缺水量共计为 1,060 亿 m3，上述缺水量假设为最近 10 年解决，根据估算跨流域长距离引水与输水以及城市输水管线市场容量中所需要 PCCP 用量为：
将 P=1060 亿 m3；Q=1060 亿 m3/31104000s＝3407.92m3/s；V=1.5 m3/s；
S=3.7994 m2带入公式（2）得：A=598 排
将 A=598 排；L=80 Km/排；K=20%带入公式（1）得：
N1=9568KmPCCP 标准管，10 年内平均每年为 957Km。
②解决城市增容和工业发展增加的管道工程中 PCCP 用量为 N2
为解决城市发展生活用水和工业用水总缺水量 460 亿 m3，估算城市配水主干管线中 PCCP 市场容量：
将 P=460 亿 m3；Q=460 亿 m3/31104000s＝1478.9m3/s；V=1.5 m/s；S=3.7994
m2带入公式（2）得：A=260 排，将 A=260 排；L=50 Km/排；K=65%带入公式（1）
得：
N2=8450KmPCCP 标准管，10 年内平均每年为 845Km。
③解决农业缺水、降低农业用水量的节水喷灌工程中的 PCCP 用量为 N3
为解决目前农业缺水 600 亿 m3的供需缺口，据此估算解决农业缺水，降低农业用水量的节水喷灌工程中的 PCCP 市场容量：
将 P=600 亿 m3；Q=600 亿 m3/31104000s＝1929m3/s；V=1.5m/s；S=3.7994 m2
带入公式（2）得：A=338 排
将 A=338 排；L=20 Km/排；K=20%带入公式（1）得：
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N3=1354KmPCCP 标准管，10 内平均每年 135Km。
④城市原有输（排）水管网的改造工程与更新工程的 PCCP 用量为 N4
目前中国城市自来水供水总量约为460亿 m3,城市公共供水管道长度合计约
27.7 万公里，其中 1953 年以前铺设（使用年限在 50 年以上）的管道占 6.2%。
1954-1965 年之间铺设（使用年限在 40-50 年）的管道占 8.1%；1966-1978 年之
间铺设（使用年限在 27-40 年）的管道占 13.2%；1979-1995 年之间铺设（使用
年限在 10-26 年）的管道占 37.5%；1996 年以后铺设（使用年限在 10 年内）的
管道占 35.1%。在严重老化的管网中，主干管占 59%。（以上数据来源于《全国城
市供水管网改造近期规划》）
《全国城市供水管网改造近期规划》要求，2006-2007 年，建设部有关部门规划供水管网改造项目共 314 个，建设规模 16,796Km，约占规划范围内城市公共供水管网总长度的 9%，其中运行使用年限超过 50 年的供水管网改造工程建设规模 3,613Km，约占同类管网总长的三分之一。基于城市原有输水管网的管径以DN1200mm 的管材为主，在对城市原有输排水管网的改造与更新工程中的 PCCP 分析计算，未来十年内城市原有输（排）水管网的改造工程与更新工程 PCCP 的需用量：
N4=277000Km×47%（管网老化率）×59%（主干老化率）×30%（PCCP 使用率）×30%（管径系数）；得：
N4=6913Km PCCP 标准管，10 年内平均每年 691Km。
据上述分析，未来 10 年我国 PCCP 需求总量测算将约有 26,280 公里的标准管，每年需新增 2,628 公里。
同时，由于 PCCP 可用于火电厂和核电厂输水、循环水管道以及大型压力排污管道，随着我国大力发展核电政策，以及对排污系统的日益重视，其市场前景会越来越广阔。
（2）城市第二水源建设，将使全国输水主干线市场需求非常巨大
建设部在《城市供水 2010 年技术进步发展规划及 2020 年远景目标》中明确提出：“城市供水安全已经成为现代化城市安全和防灾体系的重要组成部分，有条件的城市应当建设备用水源，城市供水水源原则上不应少于两个”。而目前我国所有城市中，仅哈尔滨市因松花江污染事件，已基本完成第二水源一期建设。
目前因污染事件导致城市供水安全危机的典型案例有：一、2005 年底因某
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石化公司发生爆炸事故，笨类污染物流入松花江，导致松花江发生严重污染，使松花江沿岸城市受到严重影响，特别是哈尔滨市，整个城市停止供水长达 4天之久；二、2005 年 12 月发生的珠江水系中的北江镉污染事件，因一企业违法超标
排放导致严重环境污染事故，北江下游韶关、清远、英德三个城市的饮用水受到威胁，广东省紧急通知沿线居民不要饮用江水；三、2007 年 5 月的太湖蓝藻大
面积暴发，造成无锡饮用水源地水质恶化，城市居民自来水管腥臭难闻，难以饮用。
随着我国经济的发展，以及对城市水安全的日益重视，城市第二水源的建设将迅猛发展。目前已计划或开始启动第二水源建设的城市有：哈尔滨、无锡、苏州、东莞、深圳、上海、沈阳、佛山、广州等城市。
城市第二水源的建设，要求重新选择取水口、重新铺设主干线管道线路，主干线管道的市场规模将较原城市主干线增加一倍以上，此市场容量十分巨大。
（3）近三年国统股份正在跟踪 PCCP 项目的需求分析
从本公司正在跟踪的已立项项目情况来看，2007 年-2009 年，公司已通过投标资质预审、跟踪洽谈的全国水利/输水项目PCCP需求总量约4,761公里标准管，预计总金额约 1,191,675万元。其中，西北市场约 265公里、预计总金额约 66,250万元；东北市场约1,159.5公里，预计总金额约289,875万元；华北市场约1,204.3
公里，预计总金额约301,200万元；华南市场约826.7公里，预计总金额约208,100
万元；其它市场约 1,305 公里，预计总金额约 326,250 万元。
公司正在跟踪的项目情况表如下：
①西北区
序号项目名称管线长度(公里)
管径
（mm）
按 DN2200mm 折算长度(公里)
预计总金额
（万元）
1 独山子石化总厂第五、六水源工程 50 1400 20.2 5,050
2 且末垦区苏塘区工程 68 800-2800 45.5 11,375
3 伊梨南岸干渠灌渠规划 28.4 800 3.8 950
4 500 水库小扬水工程 7 1600 3.7 925
5 红岩水库引水工程 20 800-900 3 750
6 东沿供水工程 200 1400-2000 120 30,000
7 农十四师二期开发 40 1200-2000 21.2 5,300
8 塔城地区白杨河～和丰引水工程 111 800－1800 38.8 9,700
9 米东新区规划建设局 16.7 1600 8.8 2,200
总计： 265 66,250
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②东北区
序号项目名称管线长度(公里)
管径
（mm）
按 DN2200mm 折算长度(公里)
预计总金额（万元）
1 哈尔滨备用水源工程 89 1600 47.1 11,775
2 大伙房输水配套工程 60 1200-2400 40.2 10,050
3 大伙房三期供水工程 168 1800-2800 183.6 45,900
4 吉林供水工程 500 800-3600 500 125,000
5 牡丹江净化水源地工程（海林） 24 1000 5 1,250
6 本溪市观音阁输水工程 34.5 2400 41 10,250
7 石头口门水库至长春市兴隆工业园引水工程 20 1400-1800 10.6 2,650
8 辽宁葫芦岛引水工程 110 1200-1800 51.1 12,775
9 绥汾河五花山供水工程 20 1000 4.1 1,025
10 海浪河引水工程 20 1800 13.4 3,350
11 引嫩入白工程 60 1400-1600 27.9 6,975
12 佳木斯引水 40 900 6.7 1,675
13 丹东三湾水利工程 56 1200—1600 22.7 5,675
14 引松入扶工程 20 1800 13.4 3,350
15 鞍山市大火房输水配套工程 30 1400 12.1 3,025
16 辽宁阎王鼻子水库引水工程 30 1200
8.9 2,225
17 牡丹江供水工程 26.1 1800 17.5 4,375
18 阜新引白水源二期工程 80 1200—1800 37.2 9,300
19 彰武电厂引水工程 100 1400 40.5 10,125
20 引白入锦工程 90 1200—1500 33.9 8,475
21 国电康平发电厂再生水输水二期工程 108 1200 32.1 8,025
22 营口大伙房输水配套工程 20 1200 6 1,500
23 盘锦大伙房输水配套工程 15 1200 4.5 1,125
总计: 1,159.5 289,875
③华北区
序号项目名称管线长度(公里)
管径
（mm）
按 DN2200mm 折算长度(公里)
预计总金额（万元）
1 山西引黄二期 110 2000-3000 142 35,500
2 北京输水工程 220 2200-3000 307 76,750
3 天津输水工程 180 2600 251.2 62,800
4 石家庄地区引水工程 200 1000-2200 105.8 26,450
5 首钢新厂引水工程 600 1200-2200 358.3 89,575
6 五台山引水工程 100 1400 40.5 10,125
总计： 1,204.3 301,200
④华南区
序号项目名称管线长度管径按 DN2200mm 折算预计总金额
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(公里)（mm）长度(公里)（万元）
1 珠海压咸工程管线 10 1400-1600 4.6 1,150
2 广州市原水管线 100 1600-4000 185.8 46,450
3 珠海澳门供水工程 20 2000 16.5 4,125
4 南沙区供水网络工程 200 1600 105.7 26,425
5 南沙石化项目源水 40 2000 33.1 8,275
6 广州造纸厂搬迁南沙及配套电厂项目 50 1600-2000 33.5 8,375
7 南沙第二水源工程 20 2000 16.5 4,125
8 越南胡志明市引水工程 12 1800-2000 9 2,250
9 广西钦州 PCCP 顶管 10 1600 5.3 1,325
10 佛山引水管线 130 2000-2200 120 30,000
11 东莞水库联网 100 3200 211.6 52,900
12 广西钦州 PCCP 顶管 10 1600 5.3 2,650
13 广西防城港木头滩引水工程 1.4 1800 0.9 225
14 钦州燃煤电厂二期引水工程 60 1200 17.9 4,475
15 广西红水河龙滩水电站输水工程 30 1600 15.9 3,975
16 云浮电厂引水工程 45 1400 18.2 4,550
17 广东粤电博贺发电厂一期工程引水工程 25 1800 16.7 4,175
18 肇庆电厂引水工程 20 1600 10.6 2,650
总计： 826.7 208,100
⑤其它区
序号项目名称管线长度(公里)
管径
（mm）
按 DN2200mm 折算长度(公里)
预计总金额（万元）
1 上海长江青草沙引水工程 150 1200-3200 150 37,500
2 石羊河流域供水工程 60 2200 60 15,000
3 引洮供水一期工程 48 800-1000 8 2,000
4 淮水北调临焕工业园输水工程 89 1600-1800 53.1 13,275
5 西安引水工程 80 1800 53.5 13,375
6 河南南水北调支线工程 750 800-3000 559.4 139,850
7 引响入肥工程 260 2800 421 105,250
总计： 1,305 326,250
从上表情况可以看出，仅从公司目前跟踪的项目来看，未来三年 PCCP 标准管需求量为 4,761 公里，金额约为 1,191,675 万元，未来三年内平均每年 PCCP标准管需求量为 1,587 公里，金额约为 397,225 万元，较目前全国 10 多亿的市场有 100%以上的增长，PCCP 行业前景广阔。
（三）行业及产品状况
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1、PCCP行业发展概况
（1）行业发展简史
1939 年法国邦纳公司最早制造了 PCCP，并铺设于巴黎郊区。1942 年美国洛克昭公司（lock Joint）从法国引进了预应力钢筒混凝土管，其后，相继在美国出现了阿麦隆公司（Ameron）和普赖斯兄弟公司（Price Brothers），并在技术上有了迅猛的发展。除了法国和美国公司外，在世界上还有英国的西通公司（Senton）、韩国优尼克公司、公司股东台湾国统等均能够生产大口径的 PCCP。
目前 PCCP 在全球普遍使用。北美、法国、前苏联、日本、韩国、德国和比利时等国家、中东各国和中国台湾地区都有广泛使用。
（2）我国研究开发应用 PCCP 的历程
我国于 1988 年引进美国阿麦隆公司（Ameron）制管关键设备和生产技术，形成了国内第一条正式的 PCCP 生产线，并于 1991 年试制成功管道口径为DN2600mm 的大型 PCCP 项目；之后经过了 10 多年快速发展，目前国内已有 PCCP生产企业近 40 多家共计建成了 50 多条生产线，覆盖的管道产品规格为DN400mm-DN4800mm，管道有效长度为 5 米或 6 米，使用的静水压力范围为
0.0Mpa-2.0MPa，各种管径的 PCCP 年设计生产能力达 1,800km 左右（按标准管
DN2200mm 折算）。
（3）PCCP 行业典型应用工程
①世界 PCCP 口径最大的工程—中央亚利桑那工程。阿美隆公司为美国加州的中央亚利桑那工程制作了口径为 DN6400mm 的大型管道，工作压力 0.98Mpa，
管顶复土 10.5m，修建长度 10.5Km。
②使用 PCCP 最长的工程—利比亚大人工河工程。普赖斯兄弟公司为利比亚的大人工河现场制作了大口径的 PCCP，第一期工程为 1,900Km，第二期工程为1,200Km，管道口径大部分为 DN4000mm，现已通水运行，是目前世界上最长的 PCCP输水管线工程。
③使用 PCCP 地质条件最复杂的工程—1980 年弗吉尼亚（Virginia）350km管道工程，自中部山地经过森林，爬数百米的山地，然后往下直到海岸平原的湿地，地基松软。共分五个标段，三个标段采用 PCCP，两个标段采用球墨铸铁管（DIP），在恶劣的地质状况下，后二者的标段不得不放弃DIP，改用Price Brother
公司的 PCCP，才顺利完工。
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④使用 PCCP 在海水下工程—美国加州圣-昂弗瑞（San Onfre）核电站输水工程，PCCP 在海水下施工是难度较大的，保证寿命也是十分重要的。1976-1979年美国在加州圣-昂弗瑞（San Onfre）修建核电站，用海水循环冷却，选择 PCCP，管径 DN3048mm 至 5486mm，管厚 254mm 至 387mm，管在海底埋土 1.2m，海水深 20m，
总长度 6250m，设计工作压力 1.4 Mpa。采用宽 27m，长度 87.6m 的特制专门船
舶下管。
⑤我国 PCCP 应用的代表性工程有：
山西万家寨引黄工程。山西省万家寨引黄工程是最早规模化使用 PCCP 的项目、也是地形最复杂的 PCCP 工程，于 2002 年 10 月完成了山西省万家寨引黄一期工程。该工程联接段全长约 138.6Km，从汾河水库至太原市呼延水厂，其中 PCCP
有 43.2 Km，采用口径 DN3000mm，工作压力为 0.6Mpa-1.0 Mpa，覆土深度为 2m、
4m、6m 和 8m，水平弯头、垂直弯头、立体弯头多达 190 多个，至今运行良好。
新疆引额济乌工程。新疆引额济乌工程中的三个泉倒虹吸工程是目前亚洲高工压、大口径、难度系数最大的 PCCP 工程。该工程位于新疆准格尔盆地通古斯特沙漠中。倒虹吸段采用平行双线，为 PCCP 和压力钢管的组合方案。PCCP 单线长度 7,250.03m，口径为 DN2800mm，工作压力最高达 1.6Mpa，覆土深度 4m。经
过系统水压试验，试验压力为工作压力的 1.2 倍，最高达 1.92Mpa，水压试验均
一次性通过。其中，核心技术之一是伸缩节的设计，设计中采用的“U”型密封胶圈和不锈钢复合板，更加适应了沙漠地区的地形和温差的变化，实现了在动态条件下密封止水的目标，这项技术在国内首次采用，新疆引额济乌工程于 2005 年9 月正式通水，目前正在申报国家大禹奖。
哈尔滨磨盘山引水工程。哈尔滨磨盘山引水工程是我国已通水 PCCP 项目中管线最长的工程。磨盘山引水工程是以哈尔滨市城市供水为主，兼有下游防洪、农田灌溉等综合功能的大型水利枢纽工程，项目包括水库、输水管线、净水厂和配水管网 4个子项，哈尔滨市磨盘山水库引水工程分两期建设。一期工程投资估算 34.31 亿元，其中水库投资为 6.61 亿元，工程包括埋设一条长 175.5 公里的
输水管线，建成一座日净水能力 45 万立方米的净水厂，埋设 111 公里市区配水管网，一期工程在 2005 年竣工，2006 年实现了向道里区、道外区（包括原太平区）、南岗区和平房区供水。二期工程投资估算 18.81 亿元，已于 2007 年开始建
设，续建长 175.5 公里的输水管线和日净水能力 45 万立方米的净水厂，埋设 81
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公里的市区配水管网，二期工程在 2010 年前完成。公司承担了一期工程中
67.915km 的管道设计、制造和运输，管道口径 DN2200mm，工作压力 0.6-1.4Mpa，
覆土深度 2-6m，并配有异型管和配件管。
南水北调工程中线北京段 PCCP 管道工程。该工程是目前我国 PCCP 管径最大的工程。该工程口径 DN4000mm、最大覆土深度 10.5 米、最大工作压力 0.8Mpa，
每节标准管道长 5m,重约 70t ,单线长度 56km，是继利比亚大人工河工程之后，国际上又一次大规模采用口径 DN4000mm 的 PCCP 的工程项目，象类似管径，采用双排铺设，埋深如此大的工程在国际上尚无先例，目前正在建设中，预计 2008年 4 月竣工通水。
新疆生产建设兵团农十四师皮墨垦区节水灌溉工程。该工程位于塔克拉玛干沙漠中，为 PCCP 施工环境最恶劣的工程，也是农业节水灌溉的标志性工程。它的建设解决了和田皮墨垦区的引水灌溉，是国家支持兵团发展壮大的重要项目，该工程最大口径 DN2400mm，单线长度 35km，最大工作压力 1.0Mpa，于 2004 年 7
月竣工通水。
上述标志性工程所需的 PCCP 全部由国内企业设计、生产、安装完成，表明我国企业已达到国际先进水平。
2、PCCP 产品简介
PCCP 是由钢筒和预应力钢丝、混凝土构成的复合管材，这种管材是在带钢筒的混凝土管芯外，运用预应力技术环向缠绕预应力钢丝，最后在管外部施喷水泥砂浆保护层而制成的管材。PCCP 有两种形式，一种是埋置式预应力钢筒混凝土管（PCCP-E），是将薄钢筒嵌置于内外模之间，立式浇注混凝土，采用振动成形，经养护后在混凝土管芯外缠预应力钢丝，最后喷制水泥砂浆保护层，主要用于 1.4 米以上的中大口径管道。另一种是内衬式预应力钢筒混凝土管（PCCP-L），
是在薄钢筒内浇注混凝土，采用离心或其他方式成形，经养护后在钢筒外表面缠预应力钢丝，再喷制水泥砂浆保护层，主要用于 1.4 米口径以下的管道。
（1）PCCP 的结构
PCCP 产品主要由钢筒基础制成的高强度混凝土管芯、冷拉预应力钢丝、水泥砂浆保护层、钢制承、插口接头等部分组成。各部分结构的功能为：
高强度混凝土管芯：它是管道的主要结构部分，可提供光滑的内表面以利水流。该管芯内的钢筒起防渗作用和提供纵向抗拉强度，并可增加环向强度。
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冷拉预应力钢丝：以一定的拉应力螺旋式缠绕在管芯上，在管芯上产生均匀的预压应力以抵偿由内压和外荷载产生的拉应力。
水泥砂浆保护层：保护高强度钢丝和管芯，使之免受物理损坏和外界腐蚀。
钢制承、插口接头：焊在钢筒的两端，是 PCCP 的联接件和密封件。
结构形式详见下图：
（2）PCCP 的设计
世界较早完善的 PCCP 设计是 AWWAC304，所采用的设计原理是三种极限状态设计方法：
正常使用极限状态：控制管芯和保护层的拉应变，此规范目的是为确保正常使用荷载下的运行，包括：管芯裂纹控制、径向张力控制、保护层裂纹控制、管芯压缩强度控制和最大流体压力控制等。
弹性极限状态：控制钢丝，钢筒的应力，限制进入材料非线性区。
强度极限状态：控制钢丝屈服强度、管芯抗压强度和水锤压力控制等，保证在非常荷载下的安全。
（3）PCCP 的技术特点
①能够同时承受很高的工作压力和外荷载
PCCP 有一个坚固的混凝土管芯，并在管芯中使用了经过水压检验的钢筒，根据工程的需要，可以通过设计调整缠在管芯外的预应力钢丝的螺距与缠绕层数（如增加至 2 层或 3 层以上），或者增加管芯厚度，来共同承担管材的工作压力和外荷载的能力。由于 PCCP 在设计和制作上采用了预应力技术、充分利用了预应力钢丝抗拉和管芯混凝土的抗压，因此它既能承受很高的工作压力也能承受很高的外荷载，这是其它材料管材所不能达到的。国内现有工程中管顶覆土深度达
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10.5m，管内工作压已达 2.0Mpa 以上，我国产品标准规定工作压力指标为
0.4-2.0MPa，国外应用的 PCCP 工作压力有的高达 3.0 Mpa，覆土深度已达
14.77m。
②具有良好的抗渗性和密封性
PCCP 是利用埋在混凝土管芯中经过水压试验合格的钢筒，来起到抗渗的作用，解决了一般普通混凝土管材渗水问题，从而保证 PCCP 的抗渗性。管材的接头采用承插式橡胶圈滑动柔性密封，焊接在钢筒两端的承插口环由金属冷加工工艺制成。尺寸精确，半径方向的配合公差在 1mm 以内，密封用橡胶圈在特制的胶圈槽内与承插口对接后，胶圈三面受压，从而保证了接头的密封。
③具有良好的耐腐蚀性和耐久性
PCCP 有坚固混凝土管芯和外包的坚韧的砂浆保护层，在使用中，根据混凝土的特性，它本身的强度和硬度，往往随着年代的增加而增强。从它的构造也可以看出 PCCP 可靠性的机理,钢筒是被混凝土包围,高强钢丝是被水泥浆和水泥砂浆保护层所保护，PCCP 承插口安装后，其外露部位又都用水泥砂浆灌注封口，因此，它们自然就受到水泥中的游离子石灰体的碱性保护。根据科学论证，当石灰变湿的时候，会产生氢氧化钙，水泥的氢离子浓度高达 PH12.5，在这样高碱
的环境中,钢材表面产生钝化作用，形成非活性的金属氧化膜，可以抵抗泥土的侵蚀，实现了 PCCP 的抗腐蚀能力，延长了使用寿命。例如：1943 年洛克绍特（Lock
Joint）公司和普赖斯兄弟公司生产的 PCCP 仍在使用，已经 64 年。1947 年普赖斯兄弟公司（Price Brother）在密西根（Michigen）州的 Saginaw 到 Middland的管道，管径 1620mm，长度 126km，至今还在正常通水，已经 60 年。
1989 年 3 月美国混凝土学会“国际混凝土”发表了世界著名爱得尔（G.M.Idorn）顾问工程公司勒尔-泼勒伯（Lars-Palbol）等工程师对混凝土压力管耐久性做了实地检测和评估的文章，Lars-Palbol 工程师对运行的管子做实地观察，取样实验检测，做了大量的工作，从使用不同年代的 PCCP 提取保护层试件（有 60 年、48 年、45 年、25 年、13 年龄期）做了试验、水泥砂浆断面岩相分析，钢丝锈蚀检查，结论是水泥砂浆保护层断面均匀，工作状态良好，有效地防止钢丝锈蚀，已安装的管道可以继续使用，设计寿命可以制定为 75 年，生产的改善将有更长的使用寿命。1976 年国际壳体结构协会在加州圣地亚哥(San
Diego)举行会议,美国工程试验中心主任司祖勒(A.B.Szule)等发表论文”大口径
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预应力混凝土管”,评估 PCCP 的寿命可达 100 年以上。1997 年美国陆军工兵设计规范(EM111a2-2902)中列举了使用混凝土压力管的寿命为 75-100 年。美国混凝土管协会将混凝土管使用寿命评定为 100 年以上,美国土木工程学会和材料学会认为 PCCP 可使用至 100 年。
④PCCP 安装环境适应性好和抗震能力强
PCCP 管体为刚性管，而接头采用承插式橡胶圈柔性接口，具有较大的挠性。
就整体上讲，此种管道既有一定程度的刚性，具有较大的挠性，其接头能够转动一定的角度，因而抵抗不均匀沉降的能力较强，对基础的要求不高，抗震性能优良，适应地基变化的性能比其它管材要好。
1999 年 9 月 21 日，中国台湾集集发生 7.3 级大地震，震后，台湾自来水公
司对公共给水管设备损害情况进行了调查，在所有管线中，如钢管（SP）、球墨铸铁管（DIP）、塑胶管（PVC）等都遭到不同程度的损坏，唯独 PCCP 没有出现任何损坏，由公司股东台湾国统生产制造的 PCCP 经地震考验安然无恙。台湾石化行业六轻专用的 PCCP，全部在震中 50 公里的范围内，双线总长 86 公里，未受到损害。台湾水泥制品工业同业工会在震后调查分析认为：PCCP 抗震性优异是因为其承插口伸缩量大，约 40 毫米的拉伸量可充分吸收地震波，此外，PCCP 外壁粗糙，与周围土壤的摩擦力大，地震时几乎没有相对位移。（资料来源：《城市供水行业 2010 年技术进步发展规划及 2020 年远景目标》，第 38 专题报告《管道的优化选择与应用》）
⑤PCCP 配套管件齐全和能够带压开孔
PCCP 还能够根据设计需要生产与其配套的异型管和配件等，如：斜口管、短管、T 形管、Y 形管、┼字形四通管、弯管、缩径管、可挠管等。在设计输水管线时，往往是输水线路很长，少则几公里，多则数百公里，沿途地形极为复杂，这些异型管和配件可以很好解决了整个管线随着地形的变化而变化，不仅使输水线路设计更加合理，而且加快了工程进度。同时，为了满足用户的需要，在主干输水线路上还设有很多与其相接的分支线路，配件起到了重要的作用。另外，随着经济发展和人口的增长，城市和新建小区将逐步增加，在预先设计没有预留口的地方，PCCP 管线可以在不停水的情况下，有专门的技术和设备，能够带压开孔，以解决新增支线的需要。
⑥PCCP 安装铺设速度快和可以进行水下铺设
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PCCP 安装时，对管座无特殊要求，回填土可以用就地挖出的原土，方便快捷，同时 PCCP 接头设计为双胶圈形式，可以边安装边进行接头水压试验，保证了管线安装质量，加快了安装进度，以 DN3000mm 管子为例，每根管子大约需要10 至 15 分钟。还可以边安装边回填，人力需要少。同时接头的设计，还可以进行水下铺设，管槽不需抽水安装或在湖底进行安装。
⑦PCCP 内水流好和使用中不会结瘤
PCCP 管芯混凝土成型是采用钢制薄壁振动生产工艺完成的，在高频震动器的震动下，震动频率沿薄壁内、外钢模均匀传递，使混凝土表面非常光滑，管内水流好，摩阻小。同时由于管内壁混凝土表面光滑，因此在使用中也不会结瘤，水流通畅无阻。
⑧PCCP 具有良好的工程经济性和维护费用低
由于 PCCP 具有很强的承受外压能力，使之对基础和回填土的要求比柔性管低得多，从而铺设成本优于钢管、球磨铸铁管和塑料管等柔性管材；此外，PCCP具有良好的防腐蚀性、抗渗性和耐久性，使用寿命很长，在各种管材中运行维护费用最低，基本为零；利用 PCCP 技术可以制作各类配件和异形管，工程投资随之会有大幅度下降；在同样管径及内外压条件下，PCCP 的价格比其它管材低廉，与钢管相比价格低 20%以上，其铺设成本低 50%以上、铺设工期短，其运行维护费用只有钢管的五分之一，尤其是大直径 PCCP，综合造价大幅度下降，社会综合效益好。因此在国外普遍采用，即使在水资源丰富、人均水资源高和水质较好的北美地区应用也广泛，从 1942 年至今已经使用了 28,000 公里以上。
3、PCCP 与其他主要供水管材比较分析
（1）PCCP 与其他主要供水管材在输水工程中的应用情况
我国输水工程中采用明渠、暗渠以及包括 PCCP 在内的供水管材，其中明渠、暗渠在大型输水工程中所占比例较大。虽然明渠、暗渠成本较供水管材低，但由于存在渗漏、污染、占用耕地、影响交通、不能承受内水压力、维护费用高等一系列缺点和问题，随着我国经济发展水平的逐步提高，明渠、暗渠在输水工程中的应用比例逐步降低，而包括 PCCP 在内的供水管材在输水工程中所占的比例逐步提高。
在 2005 年 4 月国家发改委等五部委颁布《中国节水技术政策大纲》之前，我国大型输水工程中应用大口径管材（DN＞1200mm）时主要采用 PCCP，少部分
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工程采用钢管、玻璃钢管或者其他管材。自 2005 年 4 月《中国节水技术政策大纲》颁布后，大型输水工程应用大口径管材几乎全部采用 PCCP。
输水工程应用中等口径管材（DN＝300-1200mm），主要采用球墨铸铁管、PCCP、塑料管，小口径管材（DN＜300mm）主要采用塑料管。
（2）PCCP 与 PCP、SP、DIP、FRP 的特点比较表
比较内容预应力钢筒混凝土管（PCCP）
普通预应力钢筋混凝土管（PCP）钢管
（SP）
球墨铸铁管
（DIP）
玻璃钢管
（FRP）
最大生产口径
根据设计需要可以生产所需的各种大口径的管材，美国最大生产到 DN6400mm
受到结构的限制，最大生产到DN2000mm
钢管的厚度最小是口径的1/100，受钢板的板材厚度、制造加工和现场焊接能力的综合影响，最大生产的极限DN3000mm
受管材结构和生产设备的影响，最大生产到DN2600mm
受管材结构和生产设备的影响最大生产到DN3000mm
使用寿命
设计寿命 50 年，实际使用寿命可以达到 100 年。
使用寿命较长一般使用寿命20年左右
一般使用寿命30年左右
易老化，一般使用寿命 20 年左右。
工作压力最大 3.0Mpa 0.6Mpa 0.6Mpa 0.6Mpa 0.6Mpa
覆土深度最大 15 米 3 米
耐腐蚀能力强强弱弱强
刚性强强弱弱弱
抗渗性管芯内有钢筒，抗渗性强
管芯内没有钢筒，抗渗性弱强强强
密封性
承插口环由金属冷加工工艺制成，尺寸精确，密封性强。
没有金属承插口环，密封性弱。强强强
适应性柔性接口，适应性强。
柔性接口，适应性强。
刚性接口，适应性差。
柔性接口，适应性强。
柔性接口，适应性强。
抗震能力
强，1、承插式柔
性接口、能承受地震波带来的地表应变；2、表面
粗糙，不易与土壤有相对滑动，能承受地震波水平加速度；3、
钢性管体，高抗外压特性，管体不宜变形，承受地震波垂直加速度。
较强，同 PCCP 基本相同。
弱，1、刚性接口，
不能承受地震波带来的地表应变；2、表面光滑，
易与土壤有相对滑动，不能承受地震波水平加速度；3、柔性管体，
抗外压特性差，管体宜变形，不能承受地震波垂直加速度。
一般，虽然是承插式柔性接口，能承受地震波带来的地表应变；但管材属于柔性管体,抗外压特性差，管体宜变形，不能承受地震波垂直加速度。
弱，虽然是承插式柔性接口，能承受地震波带来的地表应变；但表面光滑，易与土壤有相对滑动，不能承受地震波水平加速度；柔性管体，抗外压特性差，管体宜变形，不能承受地震波垂直加速度。
管材配件情况
有各种异型管和配件。好
没有异型管和配件。差现场加工。好
没有异型管和配件。差
没有异型管和配件。差
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带压开孔有没有
水流情况不易结瘤，水流情况好。
不易结瘤，水流情况好。
易结瘤，水流情况不好。
易结瘤，水流情况不好。
不易结瘤，水流情况好。
现场安装
安装速度快，并可现场快速水压试验。
现场无法快速水压试验，只能分段试压（每公里试一次水压），增加了施工难度。
1、管子的接口必
须在现场焊接，受气候的影响非常大，经常出现焊口撕裂，漏水和爆管事故；2、
现场无法快速水压试验，只能分段试压（每公里试一次水压），增加了施工难度。
安装速度快，并可现场快速水压试验。
安装速度快，并可现场快速水压试验。
回填土要求
属刚性管，对管座无特殊要求，回填土可以用就地挖出的原土，方便快捷。
属刚性管，对管座无特殊要求，回填土可以用就地挖出的原土，方便快捷。
属于柔性管材，对管沟的要求和回填土施工要求很高，如果施工不好，土壤结构不能提供支撑，极易管子塌陷，产生爆管。
属于柔性管材，对管沟的要求和回填土施工要求很高，如果施工不好，土壤结构不能提供支撑，极易管子塌陷，产生爆管。
属于完全柔性管，土壤和管材共同工作，作用在管体上的竖向荷载大部分由管体两侧土产生的弹性抗力所平衡，对管沟的、回填土要求极高，加大了施工难度。
抗负压能力强强弱弱差
重量重重轻轻轻
（以上资料根据建设部《城市供水 2010 年技术进步发展规划及 2020 年远景目标》整理）
根据上表可以看出，与其他管材相比，PCCP 的优势全面，具体包括：适用范围广、最大口径大、使用寿命长、承受工作压力大、覆土深度大、耐腐蚀能力强、刚性强、抗渗性强、密封性强、抗震能力强、管材配件易于获得、能够带压开口、现场安装速度快、对回填土无特殊要求、抗负压能力强等，这些优势是其他管材所无法比拟的，尤其是在大口径管材领域 PCCP 的优势更加突出。
（3）PCCP 与其他管材成本比较
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备注：SP 为钢管；DIP 为离心球墨铸铁管；FRP 为玻璃钢管；PCP 为预应力混凝土管。(上述数据由国统股份根据管道行业及市场情况收集整理。)
从上图可以看出，PCCP 与其他大部分较大管径的管材相比，成本优势非常明显，而且呈现出口径越大成本优势越大的趋势。
（四）行业竞争格局
1、行业内企业竞争概况
（1）国际主要厂家已经形成寡头垄断，但未对我国造成严重影响
目前国际上最大的 PCCP 企业在美国，为阿美隆（Ameron）、普赖斯兄弟公司（Price Brothers）、即福希公司（Giyyord-Hill-Amerccan）和格瑞太克斯公司（Cretex）4 家公司，其中的阿美隆和普赖斯兄弟公司规模最大。
从世界行业发展历程看，PCCP 经历了与大多数行业类似的产业演进过程，在创新阶段企业数量少，随着技术成熟及扩散，行业内企业数量增加，竞争趋于激烈，在竞争中综合实力强的企业脱颖而出，逐渐形成寡头垄断的态势。
国际企业虽然起步较早，设备、资本实力均较国内企业占优势，但由于与其他管材相比，PCCP生产中最大的优势可以用当地的材料进行生产，不仅有力的带动了当地的经济发展，还降低了生产成本，同时大中口径管道重量大、体积大、运输费用高，产品的运输半径较小，从竞争形态看，企业地域区位优势在竞争中作用很大，因此为贴近服务，增强竞争力，在主要的地域市场设点生产十分必要。
020004000600080001012000800 1200 1600 2200 2600 3000 4000SPDIPPCPPCCPFRP（元/m）管径FRPSPPCCPPCPDIP（mm
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由于国际行业巨头不可能向国内进口，在国内设点生产其优势并不明显，加之国内企业虽然起步较晚，但有较强的后发优势，国际巨头并未在实质上对国内企业构成直接竞争，这从南水北调工程北京段国际招投标中（美国阿美隆公司和韩国优尼科公司参与了投标，均未中标）可以看出，国际巨头在该项目中不具有明显的竞争优势。
（2）我国起步较晚，但发展较快，市场已进入发展初期，市场已有向优势企
业集中的趋势
我国自1988年山东电力工程公司首次引进美国制管设备建成PCCP生产线以来，国内先后采用引进或国产装备建成的PCCP生产厂为40多家约50余条生产线，其中具备全国范围竞争能力的约有5家制造厂商，包括山东电力管道公司、国统股份、北京河山引水管业有限公司、山东淄博龙泉管道工程有限公司、无锡华毅管道有限公司，这从近几年国内PCCP工程公开招投标情况可以印证，这些企业都有在全国范围内进行管道工程招投标的经验和历史，上述每家企业都在其注册地以外承揽过有影响力的工程。
根据企业的工程业绩、市场分布和技术能力等三个方面分析比较，PCCP企业大致可分为三个集团。第一集团的企业有山东电力管道公司和国统股份。这两家企业分别参与了山西引黄工程、新疆引额济乌工程、哈尔滨磨盘山引水工程和南水北调工程北京段等标志性工程，体现了企业在设计、制造、施工力量方面具备综合优势，品牌知名度高、技术先进、拥有独立的业务支撑系统。已具备很强的国内市场的竞争能力。
第二集团有北京河山引水管业有限公司、山东淄博龙泉管道工程有限公司、无锡华毅管道有限公司、成都金炜制管有限责任公司、吉林电力管道工程总公司、深圳太阳管道有限公司等，这些公司也具备全国范围的竞争能力。
第三集团有30多家中小企业，数量众多，一般仅一条生产线，市场也局限在所属特定区域。
从PCCP不同业务类型的市场细分情况看，长距离、大口径管道的跨流域输水工程以及特大型、大型城市的水源建设工程技术含量高，资金要求高，而且对投标企业的过往业绩有较高的要求，因而进入门槛较高，竞争主体主要为上述第一、
第二集团中的行业领先者，而且已有向优势企业集中的趋势；普通中小口径城市供排水PCCP进入壁垒较低、科技含量相对较低，参与竞争的中小型企业多，竞争
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相对激烈。
2、进入本行业的主要障碍
（1）大型项目招标对投标企业历史业绩要求形成的障碍
PCCP主要用于水利及市政水务工程，大多为覆土的隐蔽工程，属于城市建设当中的基础设施，按国家建设部发布的《城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》要求，城市供排水管材可靠使用寿命一般要在50年以上，因此城市建设主管部门在选用管材及制造商时都十分谨慎，作为对基础设施供应商的考核指标，历史业绩是对产品质量、履约能力最好的保障。例如：南水北调中线管理局对投标方有以下要求：投标人需具备DN4000mmPCCP的生产许可证或在过去10年中有累计生产直径不小于2.8m的PCCP不少于5km或直径不小于2.0m的PCCP
不少于20km的经历；具有生产直径不小于2.0m，年生产能力大于200吨压力钢管
或压力容器的业绩，其它还对财务指标、是否涉及诉讼、质量管理体系等提出了系列要求。因此具有良好历史业绩的管道公司在高端大型水务工程中有很强的竞争力，而该类工程利润率水平较高。
我国PCCP行业第一、第二集团中的企业基本都是本行业的开拓者，经过多年
努力，已经具备良好的历史业绩，国内标志性大型输水管道工程，主要由第一、
第二集团中的企业获取，新进入者存在较大的市场壁垒。
因此，尽管该行业特别是大口径PCCP毛利率水平比较高，但是新进入者因为缺乏过往历史业绩，在获取行业市场尤其高端市场方面存在障碍。
（2）技术准入障碍
大型PCCP的发展状况与施工技术水平是代表一个管材企业水平的重要标志之一。目前，国家关于PCCP生产施工设计出台了一系列标准，其中行业国家标准1个，还有PCCP用材标准及检验规程等30余个，这些标准无疑抬高了其他企业涉足PCCP领域的门槛。
此外，行业内在管道具体用材设计方面需要应用复杂的材料力学等原理进行数理计算，设定部分工艺参数方面尚需生产企业具备丰富的实践经验，这类属于行业专有的技术诀窍加大了其它企业的进入壁垒。
（3）国家实施严格的生产许可证制度
目前，PCCP行业实行严格的生产许可证制度，对申请生产许可证的企业从过往业绩、技术、资金等都提出了较为严格的要求，一方面对拟进入该行业的企业
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形成了障碍，另一方面也不允许行业内小口径生产企业生产大中管径PCCP，使得具备大型PCCP生产许可证的企业在大型PCCP市场具有较强的垄断性。
（4）品牌要求
中国PCCP行业经过10多年的培育，市场已从培育期进入市场发展初期。随着国内标志性PCCP工程的完成，市场竞争已进入无形的品牌竞争，PCCP尤其是大口径、高工压PCCP属于高端产品，企业的知名度与美誉度已经成为业主们选择承包方时考虑的重要因素。PCCP企业只有抓紧实施品牌战略，打造精品工程，才能在激烈的竞争中脱颖而出。公司在国内市场运营多年，立足打造精品战略，承揽了多项有影响力的项目，至今运行良好，已经在行业内、在全国树立了良好的品牌形象。
（5）资本要求
PCCP行业的业务特点和经营模式决定了其对企业的资金实力要求较高。一方面，大型基础设施工程具有合同金额大，周期长、项目前期资金投入大、结算手续繁琐和结算时间长的特点。工程的执行完成要经历工程招投标、工程设计方案确认、备料、生产制造、工程进度的确认（请外部监理机构确认）等诸多步骤和环节，当中任何一个环节脱节，都有可能延误工程款的结算，从而造成施工企业资金周转困难；另一方面，在工程投标时，行业惯例要提交10%投标保证金，另一方面，在工程中标后，需投入与首期预付款等额的履约保证金或保函，此外，工程合同总收入有5%-10%为质保金，一般要在工程竣工决算完成一至三年后才能收回，因而对企业的资金周转造成相当的压力。
3、行业利润变动趋势
PCCP目前毛利率水平较高，行业前景广阔，但行业竞争将趋于激烈，除行业内企业扩大生产规模外，原分属建材、市政、水利行业的传统水泥制管企业也开始转型或新增设备进入PCCP行业，此外，一些行业外企业，如大型建设企业集团也开始试图涉足PCCP市场。随着潜在竞争者不断增加，行业利润水平从早期较高逐渐向下调整。行业内部因竞争程度不同，利润变动呈现明显的差异：大型工程需要的大口径 PCCP对技术、资金和生产许可资格的要求较高，竞争相对较小，利润水平较中小型工程为高，且趋于稳定；中小型PCCP进入壁垒低，竞争激烈，盈利水平降低。
随着行业内企业数量增加，竞争趋于激烈，在竞争中综合实力强的企业脱颖
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而出，通过行业整合，逐渐形成寡头垄断的态势，竞争也将减弱，行业利润水平上升。
（五）影响本行业发展的有利与不利因素
1、影响本行业发展的有利因素
（1）我国水资源短缺、城市化和经济的持续发展为管材行业带来巨大的发展
空间
与世界其它国家相比，我国属于水资源短缺的国家，水资源的短缺、水资源的污染、水资源的分布不均，已成为我国经济发展的瓶颈。同时，城市化的发展，也使得现有城市供水能力不足，需要大力发展输水工程。为解决我国水的安全供给问题，必须大力加强水资源保护、开发水资源、加大污水处理及节约用水的力度，做好水资源开发利用总体规划，实现水资源优化配置。而大力发展管道给排水系统是我国水资源开发利用最重要的环节之一，也是城市化、工业化发展的内在要求。同时，我国经济20多年的高速发展，国家综合实力不断提升，使国家、地方政府及水务公司具备了足够的财力进行输水管道投资，这也给管材生产企业带来极大的发展机遇。
（2）国家产业政策鼓励本行业的发展
2005 年 4 月 21 日，为指导节水技术开发和推广应用，推动节水技术进步，提高用水效率和效益，促进水资源的可持续利用，国家发展改革委、科技部会同水利部、建设部和农业部组织制订了《中国节水技术政策大纲》，该政策大力支持本行业的发展，强调发展高效输配水技术。《中国节水技术政策大纲》第 2.2.2
条鼓励发展管道输水技术，“改造较小流量渠道时优先采用低压管道输配水技术；在高扬程提水灌区和有发展自压管道输水条件的灌区，优先发展自压式管道输水系统”。
《中国节水技术政策大纲》第 4.4.2 条明确规定：“推广应用新型管材。大
口径管材（DN＞1200mm）优先考虑预应力钢筒混凝土管；中等口径管材（DN＝300-1200mm）优先采用塑料管和球墨铸铁管，逐步淘汰灰口铸铁管；小口径管材（DN＜300mm）优先采用塑料管，逐步淘汰镀锌铁管。”
在本行业协会发布的《中国水泥制品工业技术进步指南（2001～2010 年）》指出，水泥制品行业要以市场为导向，不断研发新产品重点发展“高、新、特”
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的水泥制品。如：高工压、大口径管道用预应力混凝土钢筒管以及钢板混凝土复合管件等。
2006 年 11 月 8 日，中国名牌战略推进委员会发布 2006 年第 8号公告，PCCP产品被列入《中国名牌产品“十一五”重点培育指导目录》。
（3）采用PCCP输水技术已成为水利及建设部门的共识
由于传统使用的管材输水工程存在渗漏、使用年限较短、易爆管及通过等问题，采用 PCCP 输水工程的优越性是明显的。因此在国外普遍采用，即使在水资源丰富、人均水资源高和水质较好的北美地区应用也广泛，已应用于近 3万个项目，迄今为止，已投入使用的项目安全运行 50 年以上的很多。在我国自 1988 年首次引入该技术后，经过十几年的推广应用，逐渐得到广大技术人员、水利部和建设部的认可，山西万家寨引黄工程、新疆引额济乌工程、哈尔滨市磨盘山水库供水工程、闻名世界的“南水北调”工程北京段等已经设计并采用这种技术产品，而且应用越来越广泛，市场容量越来越大。
国家发展改革委、科技部会同水利部、建设部和农业部组织制订了《中国节水技术政策大纲》已经将该管材列为大力推广的三大管材之一，PCCP 大口径管道市场已由导入期进入到快速发展的初期阶段。
2、影响本行业发展的不利因素
（1）行业业务模式需要公司具备雄厚的资本实力
①为获取合同而支付的投标保证金、履约保证金长期占用公司资金。
本行业获取大型水利及市政水务管道工程合同的业务模式一般是通过公开招投标，公开招投标一般要存入一定金额的投标保证金，约占项目金额的 10%左右。如南水北调项目要求，承揽人在收到中标通知书后在签订合同前提供合同总价 10%的履约保证金。由于目前大型行业合同都是基础建设项目，履行过程较长，这笔资金长期占用，如果有多个项目同时招标，特别是“南水北调”之类的大型工程，对公司资本实力提出很高的要求。
②项目质保金长期占用公司资金。
基本建设的工程项目一般要求预留 5%-10%的质保金，质保期一般为工程结束后一至三年。以公司承建的南水北调工程为例，合同约定 2007 年 10 月 31 日前完成全部管道的生产运输，但剩余合同总价款 5%的质保金约 1,500 万元，在2011 年 12 月 31 日合同产品正常运行且无质量缺陷时方能支付，该笔质保金收
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款期长达四年。
③基本建设工程工期不确定性较大，销售回款迟缓占用公司资金。
基本建设的项目不确定性较多，征地及拆迁费争议等多种原因容易导致工程延期，占用公司资金。
（2）国内市场竞争日益加剧
目前，全国从事 PCCP 生产的所有企业约有 40 余家，PCCP 在经过市场认同之后，已进入发展期，市场需求量增大，加之存在产品销售半径影响，竞争不太激烈。但随着行业内企业扩大生产规模，原分属建材、市政、水利行业的传统水泥制管企业开始转型或新增设备进入 PCCP 行业，以及一些行业外企业，如大型建设企业集团也开始涉足 PCCP 市场，潜在竞争者不断增加，竞争情况会进一步加剧。同时，中国已经加入 WTO ，国外大企业尤其包括美国的行业巨头在内的企业会十分方便的进入中国市场，行业将面临更为严峻的挑战。
（3）国内招投标市场有待规范
目前，随着监理制度在全国推广以及《招投标法》的实施，基础设施建设市场的混乱局面开始得到控制，但是我国市场总体不规范，主要表现在以下几个方面，第一，压级压价不合理，超过了企业的承受能力。投标行为的不规范导致了“最低价中标”而非“最合理价中标”的现状。第二，地方保护和行业保护现象较为普遍，对竞争外地市场的企业构成了进入障碍。第三，拖欠工程款现象较为严重，对行业的发展造成了较大的威胁。
（六）行业的技术水平及其经营模式
1、行业的总体技术水平
自二十世纪八十年代末以来，我国开始从国外引进PCCP生产线及工艺技术，国内PCCP企业通过学习吸收国外先进的理念、技术，加工安装设备整体技术水平已达到国外同类先进企业的水平，具体表现在以下几个方面：
（1）行业规范和标准逐步完善
国家编制和修订了大量相关规范及规程，这些强制性国家标准具有最高的技术立法效力，有力地促进了PCCP行业的规范和有序发展。其中有关标准包括以下部分：有关产品的标准如GB/T 19685《预应力钢筒混凝土管》，有关产品设计的规范CECS140：2000《给水排水工程埋地管芯缠丝预应力混凝土管和预应力钢筒
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混凝土管管道结构设计规程》，有关钢筒材料的标准如GB 912《碳素结构钢和低合金结构钢热扎薄钢板及钢带》、GB/T 985《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形状和尺寸》、GB/T 2651《焊接接头拉伸试验方法》、《GB/T 2652焊接及熔敷金属拉伸试验方法》、GB 3274《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》、GB 1499-1998《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》、GB/T 5223《预应力混凝土用钢丝》；有关混凝土及原材料的标准如GB 175《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB 699《抗硫酸盐硅酸盐水泥》、GB 8076《混凝土外加剂》、JGJ55《混凝土配合比设计》、GBJ107《混凝土抗压强度检验与评定》；有关产品试验的标准如GB/T15345《混凝土输水管试验方法》等；此外，关于密封橡胶也出台了一系列标准。
（2）PCCP安装技术方法不断更新进步
大中管径的管材的安装一直是较大的技术难题。随着一系列安装技术的掌握和进步，如软质地基施工技术、大口径PCCP整体运输技术、阴极保护技术等新的技术不断推广应用，大部分安装运输方法已达到国际先进水平。新的安装运输方法为PCCP的广泛应用提供了有力的保障。
（3）行业标志性工程的应用表明我国企业已达国际先进技术水平
我国继三峡和小浪底之后的第三大水利工程—山西省万家寨引黄工程、亚洲难度系数最大的工程—新疆引额济乌工程、我国管线最长的工程—哈尔滨市磨盘山水库供水工程、我国管径最大的工程—南水北调中线京石段应急供水工程、我国典型的农业节水灌溉工程—新疆生产建设兵团农十四师皮墨垦区节水灌溉工程等标志性工程所需的PCCP全部由国内企业设计、生产、安装完成，表明我国企业已达到国际先进水平。
2、行业经营模式
（1）行业普遍采取订单式生产，企业需要具备较高的产能规模
行业内大型水利及市政PCCP项目普遍实行招投标及监理制度，此外，本行业产品主要用于基础设施建设，基础设施建设可能存在高峰期和低谷期的波动，这与消费品行业连续生产经营有较大的区别，因此行业内企业基本上实行订单式生产销售。零星项目需要少量产品时才采取随机安排生产方式，为应对订单式生产销售的不确定性及行业招投标的惯例，行业内企业普遍以扩大产能规模来应对。
目前行业各种管径设计产能约年生产1,800公里，2006年实际产量为600公里，行
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业整体产能利用率约33%。
（2）在主要目标市场设立生产基地
由于PCCP大口径管道重量大、体积大、运输费用高、产品的运输半径较小，以及主要原材料可以在当地采购，因此为贴近服务，增强竞争力，行业内主要企业均在主要的目标地域市场设立生产基地。
（3）行业的周期性、区域性和季节性特征
PCCP行业在我国已有近20年历史，已从初创期，逐步进入发展期。从区域的角度看，缺水严重、水污染严重和环保意识较强的大型城市为目前PCCP的主要市场，如新疆、东北、华北、华南、华东等。由于管材为引水工程的核心部分，因此，在冬季不能施工的地区如东北、西北地区，为公司的销售淡季，夏季为公司销售旺季；在洪涝比较严重的时期，如华南的夏季、长江中下流的梅雨季节，为公司产品的销售淡季，春、秋、冬季为产品的销售旺季。
（七）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性
上游行业主要指生产用于PCCP的各类钢板和预应力钢丝等钢材及水泥行业，当前国内市场上销售的钢材、水泥等原材料供应充足；2006年全国年钢铁产量达4亿吨，水泥产量超过10亿吨，产量相对饱和，PCCP所需的绝大部分原材料均能得到满足。
PCCP的下游产业主要包括水利行业、市政基础设施建设等多个产业。在市政基础设施建设方面，随着我国经济的持续高速增长，城市化建设的推进，市政基础设施建设发展空间极大；近年我国GDP仍保持较快增速,其中固定资产投资规模增速将在20%左右,宏观经济形势乐观。未来几年,中国经济总体仍将处于健康、稳步发展阶段。PCCP行业不但能充分享受固定资产投资增长带来的益处,还将逐步替代其他传统的管道，行业规模有望继续增长。
三、发行人在行业中的竞争地位
（一）发行人最近三年市场占有率情况
本公司作为本行业的后起之秀，是全国同行业知名度最高、实力最强的企业之一，在PCCP领域拥有先进的技术研发能力和设计水平、强大的制造能力和丰富的经验，享有良好的品牌声誉。
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我国PCCP企业市场集中度较低。2006年之前行业未进行过排名统计，2006年，根据中国混凝土与水泥制品协会统计，本公司生产各类管径PCCP70.95公里，
全国共生产各类管径PCCP600公里，公司市场占有率约为11.83%，在行业市场中
综合排名第二位。
(资料来源：根据中国水泥制品工业协会名誉会长张树凯《我国预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产使用情况调查》整理，发表于 2007 年《混凝土与水泥制品》第一期。)
（二）主要竞争对手基本情况
1、主要竞争对手排名情况
本公司的主要竞争对手排名如下：
行业排名企业名称生产线数量（条）
1 山东电力管道工程公司 7
2 新疆国统管道股份有限公司 9
3 北京河山管业有限公司 2
4 山东淄博龙泉管道工程有限公司 12
7 无锡华毅管道有限公司 4
注：无锡华毅管道公司因有地处华东较大市场的便利，未来发展空间较大，也将成为本公司主要的竞争对手。
(资料来源：中国水泥制品工业协会名誉会长张树凯《我国预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产使用情况调查》，发表于 2007 年《混凝土与水泥制品》第一期。)
2、主要竞争对手基本情况介绍
本公司主要竞争对手基本情况如下：
（1）山东电力管道工程公司
山东电力管道工程公司是山东电力集团公司的全资子公司，公司始建于1957年，注册地在山东新泰市，公司占地800亩，总资产2.8亿元，固定资产1.4亿元。
1988年，国内首家从美国引进PCCP制管技术和关键设备，目前拥有7条PCCP生产线。
（2）北京河山引水管业有限公司
北京河山引水管业有限公司是北京韩建集团的全资子公司，注册资金
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10,000 万元。是以给、排水管材生产为主的管材生产企业，生产能力为46.5公
里。主要产品为预应力钢筒混凝土管、排水管及市政筑构件。
（3）淄博龙泉管道工程有限公司
该公司总部在山东淄博，有一个全资子公司常州龙泉管道工程有限公司；两个分公司，淄博龙泉管道工程有限公司博山分公司和上虞分公司；一个控股公司，辽宁龙泉水利管道工程有限公司。现有四个生产基地，山东淄博、江苏常州、浙江上虞和辽宁沈阳。现拥有PCCP生产线12条。
（4）无锡华毅管道有限公司
无锡华毅管道有限公司创建于1994年，注册资金4,500万元，是由中、港共同投资的合资企业。公司主要产品为预应力钢筒混凝土管、预应力钢筋混凝土管等。
（三）公司的竞争优势
1、战略布局优势
公司从筹备发起设立起就秉承了股东方之一台湾国统从事PCCP行业经营 20多年积累的丰富经验，首先，确定公司的法人治理结构为股份有限公司。六年经营实践证明，公司混和所有的股份制企业制度，为公司坚持“规范运作、诚信经营、科学管理”的经营理念和实现适时进入中国资本市场的发展目标，提供了根本的制度保证；其次，根据水资源建设对经济发展由制约到平衡的发展规律的深刻理解以及我国水资源分布“南多北少”的客观现实，提出了“铸造精品、树立品牌、立足新疆、走向全国”的发展战略，并据此确定了“贴进市场需求建厂、围绕客户满意服务、控制成本获利”的经营模式，率先在我国人均水资源最为短缺和紧张的、PCCP 需求最大增长最快的华北、西北、东北以及华南等地区建立了生产基地，突出体现了战略布局的优势。通过六年的经营实践，目前公司已建立了相对完善的以成本和资金、技术和质量以及营销和市场管理为主的三大内控管理体系，成为我国 PCCP 行业内市场覆盖面最大、市场占有率领先的的 PCCP 制造供应商，并以此建立了公司持续快速发展的领先战略优势。
2、技术优势
公司从设立初期至今先后受让了公司股东台湾国统20多年经营过程中积累的涉及PCCP企业建厂、产品设计、制造及装配大口径输配水管线各环节的一系列
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生产专有技术和17项专利技术。上述专有技术和专利技术的取得，构筑了公司完备技术体系的基础，通过六年经营实践，公司结合我国PCCP工程的特点，自主开发完成了6项专利技术（已得到国家知识产权局的受理）和2项专有技术。
公司是国家标准《预应力钢筒混凝土管》GB/T19685-2005 的起草单位之一，是目前 PCCP 工艺技术规程的起草单位，是 CCPA 行业协会的副理事长单位。
公司控股子公司博峰检测具有自治区质量技术监督局颁发的《资质认定计量认证证书》，准许使用CMA徽标，具有CMA认证标记的检测报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定，具有法律效力。目前，在PCCP行业中只有二家有CMA认证，这为企业的产品创新、质量提高提供了良好的技术平台。
公司总工程师李世龙先生是起草国家标准的执笔人。此外，公司具有一支年轻化、知识化的专业技术队伍，对专业技术吸收能力强，并有专门的技术研发机构，创新能力强。目前公司在充分掌握吸收来自中国台湾成熟技术的基础上，已经完全具备了自主创新、自主研发的能力。公司还向国家知识产权局申报了 5项实用新型和 1 发明专利技术。同时，公司自主研制开发的“直径 2700mm 双向型压力管道伸缩节”和“GPJ140-300 辊射式喷浆机”获得新疆维吾尔自治区科学技术成果。
公司不仅能够生产 PCCP 和与其配套的异型管、配件等，同时还能够采用国内、国际先进标准开发、生产高科技的混凝土产品以及其它品种的先进管材，如：
顶管、压力顶管等系列产品。完善的产品结构，提升了企业售后服务能力，增强了市场竞争力。
3、管理优势
公司在行业内是第一家股份制企业，产权隶属关系清晰，建立了完善的法人治理结构。以“凝聚坚强、创造卓越”为企业精神，凝聚了台湾国统、新疆本地和内地 PCCP 业界精英的管理团队；围绕“贴进市场需求建厂、围绕客户满意服务、控制成本获利”的经营模式，公司建立了以成本和资金、技术和质量以及营销和市场为核心的内控管理体系。
公司依据 ISO9001：2000 标准，结合实际情况编制了《质量手册》，公司通过了 ISO9001：2000 质量管理体系认证。严谨的质量管理体系进一步提高公司的产品质量和市场竞争能力。
4、品牌优势
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公司成立以来，有选择地承接具有较高技术含量和战略意义的 PCCP 重点工程业务。所有已交付使用的工程无一有任何质量瑕疵，并得到用户一致好评。其中，奠定公司在我国 PCCP 制造行业品牌地位的工程有：亚洲难度系数最大的工程—新疆引额济乌工程、我国管线最长的工程—哈尔滨市磨盘山水库供水工程、我国典型的农业节水灌溉工程—新疆生产建设兵团农十四师皮墨垦区节水灌溉工程、我国管径最大的工程—南水北调中线京石段应急供水工程。（上述工程的详细介绍，请参见本节之二“发行人所处行业的基本情况”之（五）“行业的技
术水平及其经营模式”）
四、公司主要业务的具体情况
（一）公司主要产品和服务的用途
发行人的主要产品为 PCCP，该产品主要运用于跨地区、跨流域输水工程、城市管道输（排）水工程、农业节水灌溉工程、城市污水排放水处理工程、江河湖泊补（排）水工程、城市原有输（排）水管网的改造工程与更新工程。
（二）公司主要产品的工艺流程
1、PCCP 的工艺流程图
钢带下料承口环焊接承口环涨圈成型
异型钢下料插口环焊接插口环涨圈成型
钢板下料钢筒筒体制作
管模组装钢筒试压钢筒筒体、承插口环焊接成型管芯振动成型浇注混凝土搅拌水泥、砂、石、水等计量
蒸汽养护
脱模
成品堆放
水泥、砂、水等计量砂浆搅拌
喷制砂浆保护层缠绕环向预应力钢丝
承插口防腐处理保护层养护
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2、生产工艺简要介绍
（1）加工承、插口接头。PCCP 接头采用承、插口连接方式，承口钢圈和插
口钢圈是管材连接、止水的重要部件，经钢板剪切、卷环焊接、承口钢圈压边成型、承口和插口钢圈胀圆等工序，达到承、插口两钢圈应有的配合精度。
（2）制作钢筒。钢筒是管体防渗的主要部分。将加工好的承口、插口钢圈装
在经拚焊、卷筒、合封焊接后制成的钢筒筒体上，按设计要求进行钢筒静水压检验，经打压合格试验和即为合格产品。
（3）浇筑管芯混凝土。混凝土管芯是承受管材的内水压和外荷载的主要部分。
钢筒制好后吊入模具中，浇筑混凝土，钢筒镶嵌在混凝土之中，经过强力震捣，形成 PCCP 混凝土管芯，管芯经过养护后进入缠丝工序。
（4）缠绕预应力钢丝。将管芯吊至缠丝机工作台，钢丝以设计规定的拉应力
螺旋式缠绕在管芯上，缠丝过程需要同时喷涂水泥净浆。
（5）制作水泥砂浆保护层。水泥砂浆保护层对钢丝起保护作用，喷浆前，首
先向缠丝管芯表面喷涂按规定水灰比拌制的水泥净浆，然后采用高速辊射机辊射水泥砂浆保护层。经检测达到设计要求后，结束辊射，进行养护。
（三）发行人主要经营模式
1、公司的采购模式
为了降低采购成本，控制材料质量，合理调配资金，公司实行大宗原料集中采购管理模式。对于地材和辅助材料实行集中询价、集中审批、集中支付、就近供应的原则。各分公司、子公司根据材料用量向公司采供部报送采购计划，明确供应商、质量、数量、价格、付款方式、交货方式等，采供部根据对原材料市场情况的调研，确定采购计划，与供货商签订采购合同，由供货商直接发往各分公司和子公司。
2、公司的生产模式
由于 PCCP 的体积、重量较大，长途运输成本较高，因此公司在总部和主要目标市场所在地建立生产基地，大型生产设备和基础设施集中在生产基地，根据国家水利工程建设规划，目前公司确立了西北区、东北区、华北区、华南区四大目标市场区域，除了公司总部设在新疆米泉外，还分别在北京市、辽宁省沈阳市、新疆和田市、黑龙江省哈尔滨市、广东省中山市组建了分公司和子公司，负责各
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区域产品的生产和销售。而采用订单式生产模式，可有效规避存货风险，合理配置内部资源。
3、销售模式
根据 PCCP 行业以订单式为主的生产模式特点，公司经过几年来的摸索实践，已建立了一整套长周期的“前期服务＋招投标”的销售管理体系，逐步形成了以“前期服务、贴近客户”为宗旨的销售模式。
本公司以参与投标形式承接工程，并组织完成生产，产品完工后交付业主使用。主要流程如下：
公司销售结构如下图所示：
（1）跟踪了解市场信息。公司通过几年来良好的工程业绩和技术服务，整体
提升了公司在输水系统的信誉。公司在全国各市场区域与水利系统设计院、电力系统设计院、市政系统设计院、农业系统设计院、工业系统设计院以及水利研究政府相关部门设计院终端用户
管线设计条件公司营销部
制定销售计划
动态信息库
其他信息来源
市场战略分析
组织招投标
市场人员培训公司产品宣传
协助编制工程预算前期服务货款回收开始投标
小单直接销售
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所等大专院校建立了良好的合作关系，同时与未来的终端用户建立了相互信任基础。公司由营销部负责收集国内各地区重点项目投资计划，分析重点和竞争条件，制订业务发展策划，安排具体人员进行项目联系和跟踪，反馈分析，动态管理。
（2）前期销售服务。PCCP 是一种技术含量较高的产品，公司营销部对产品
的设计单位、政府相关部门和终端用户承担着前期服务，前期服务是用户在确定输水方案时，公司在了解用户的供水资源、供水管线的需要和未来供水管线的发展目标后，在与设计院、政府相关部门和终端用户共同讨研讨公司以往在输水管道工程上的多方面经验的基础上，与设计院共同完成管线设计、配件选择、管材制造、管材运输和管线铺设等工作计划。根据这个计划，公司将按照用户未来发展的长期需要来决定公司未来生产规模和方式，以协助用户取得最满意的结果和得到最大效益的回报。
（3）筛选确定投标项目。由各区域副总经理负责，根据各发展策划和各种媒
体及招投标中心发布的有关工程招标信息，经过筛选确定本公司的投标意向。
（4）制作标书参加投标。获取到市场信息后，在充分了解业主资信状况，招
标文件的具体内容，包括付款方式、报价原则、技术要求、施工环境、施工条件、履约担保等各方面情况，再根据本公司的特点，决定是否参与投标。投标工作由营销部负责，依据工程总金额、战略意义和区域位置等条件，上报总经理、董事长，总经理组织公司其他部门配合，共同完成标书的编制工作。对于小型项目直接签订合同确定。小型项目，一般业主直接向公司订货，不再履行招标程序。
（5）签订产品供销合同。投标项目中标后，经过合同评审，与发包方签订产
品供销合同。
（6）组织生产交付业主。公司根据项目情况组织相应的技术、质控、财务等
业务人员，组成项目部，由项目部负责实施产品的生产、控制、管理、质保、收款等工作。产品生产完成后，交付业主使用。
（7）售后服务。公司营销部根据业主的需要，协同公司工程部派出有经验的
技术人员到铺设现场，与施工单位一同工作。公司根据施工单位的需要，培训施工人员基本安装程序，管子铺设前处理、接口、试压、灌浆和回填等步骤，确保输水管线的安全可靠。
（四）公司主要产品的生产与销售
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1、公司近三年一期主要业务构成
（1）主营业务构成情况
2007 年 1－6月 2006 年 2005 年 2004 年
类别销售收入
（万元）
比例
（%）
销售收入
（万元）
比例
（%）销售收入（万元）比例
（%）
销售收入
（万元）
比例
（%）PCCP 9,369.30 97.22 11,842.66 82.40 10,980.18 90.03 11,614.93 87.91
塑管 267.78 2.78 2,528.89 17.60 874.73 7.17 17.07 0.13
运输 0.00 0.00 0.00 0.00 340.66 2.79 1,580.96 11.97
合计 9,637.08 100.00 14,371.56 100.00 12,195.57 100.00 13,212.96 100.00
报告期内公司 PCCP 的产能产量（按标准管 DN2200mm 折算）如下：
单位：公里
2007 年 1－6月 2006 年 2005 年 2004 年
产能产量销量产能产量销量产能产量销量产能产量销量
120 63.24 48.58 100 52.50 52.50 80 44.06 42.53 70 48.16 52.71
由于公司业务模式主要为订单式生产，PCCP 产品生产完毕后基本在年内向业主交货确认收入，年末存货较小，因此年度产量与销量之间差异很小。2007年 1－6 月公司产量大于销量，主要是由于为了应对 7－9月的交货高峰，公司提前组织生产备货，导致 2007 年 6 月末产成品存货较大所致。预计 2007 年全年产销量基本持平。
（2）公司主营业务收入构成按地区划分如下表：
2007 年 1－6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度业务
片区金额(万元)比例%金额(万元)比例%金额(万元)比例%金额(万元)比例%西北片区 567.81 5.89 2,806.17 19.53 5,105.37 41.86 6,410.59 48.52
东北片区 1,611.74 16.73 1,898.32 13.21 7,090.20 58.14 6,802.37 51.48
华北片区 7,115.94 73.84 8,946.05 62.25 0.00 0.00 0.00 0.00
华南片区 341.59 3.54 721.03 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 9,637.08 100.00 14,371.56 100.00 12,195.57 100.00 13,212.96 100.00
（3）最近三年及一期向前5名客户销售情况
本公司近三年及一期向前5名客户销售情况如下表：
单位：万元
年份前五名销售金额营业总收入占营业总收入比例（％）2007 年 1－6月 9,018.90 9,746.37 92.54
2006 年 13,051.05 15,724.61 83.00
2005 年 14,085.73 14,089.51 99.97
2004 年 15,086.82 15,174.83 99.42
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其中，2005年哈尔滨市磨盘山水库供水一期工程销售收入7,090.20万元，占
占营业总收入14,089.51万元的50.32%；2006年南水北调中线京石段应急供水工
程销售收入8,946.05万元，占营业总收入15,724.61万元的56.89%；2007年1－6
月南水北调中线京石段应急供水工程销售收入7,715.95万元，占营业总收入
9,746.37万元的79.17%。
2、公司主要产品的应用工程
公司近三年一期履行的主要PCCP销售合同
单位：万元
业主单位产品规格工程类别合同金额合同签订日、完成日新疆生产建设兵团十四师皮墨垦区水利工程建设管理局 DN2400×6000mm、0.6MPa 农业输水 627 2004-03/2004-06
新疆生产建设兵团农五师八十八团 DN2400×6000mm、0.6MPa 火电厂输水 325 2004-04/2004-08
新疆城建股份有限公司 DN2000×6000mm、0.4MPa 排污工程 49 2004-04/2004-05
DN1400×6000mm、0.6MPa 478 生产建设兵团十四师皮墨垦区水利工程
建设管理局 DN1800×6000mm、0.6MPa
农业输水774
2004-03/2004-10
五零零水库受水区配水工程建设管理处 DN1200×6000mm、0.4MPa 城市输水 78 2005-6/2005-07
新疆建工集团有限责任公司昌吉州西延干渠工程第 7标 DN2000×6000mm、0.4MPa 城市输水 13 2005-06/2005-07
新疆新水股份有限公司六标项目部 DN2000×6000mm、0.4MPa 城市输水 21 2005-07/2006-09
胜利油田新邦建设开发有限公司昌吉州西延干渠工程第 10 标 DN2000×6000mm、0.4MPa 城市输水 16 2005-07/2005-08
中铁十二局集团有限公司昌吉州西延干渠工程第 8标 DN2000×6000mm、0.4MPa 城市输水 18 2005-08/2005-09
五家渠城市建设管理处 DN1200×6000mm、0.4MPa 引污工程 79 2005-09/2005-10
新疆水利水电建设工程局第二工程处 DN1200×6000mm、0.4MPa 城市输水 20 2005-11/2005-11
托克逊县水利局 DN1200×6000mm、0.4MPa 城市输水 20 2006-09/2006-11
新疆天通路桥工程建设有限责任公司 DN1000×6000mm、0.4MPa 农业输水 14 2006-09/2006-11
农十二师水利建设管理站 DN1400×6000mm、0.8MPa 农业输水 9 2006-9/2006-10
DN800×6000mm 、
0.6MPa-1.8MPa 博州阿拉山口供水与生态建设工程管理
局 DN900×6000mm 、
0.6MPa-1.4MPa
农业输水 3,538 2006-06/2007-12
新疆水利水电建设工程局第二工程处 DN1200×6000mm、0.6MPa 城市输水 156 2006-08/2006-11
新疆城建（集团）股份有限公司 DN1400×6000mm、0.4MPa 排污工程 236 2006-09/2006-11
新疆城建（集团）股份有限公司 DN1400×6000mm、0.8MPa 排污工程 30 2007-03/2007-05
新疆生产建设兵团农五师八十八团 DN1800×6000mm、0.6MPa 火电厂输水 84 2007-03/2007-8
奎屯农七师电力公司 DN2400×6000mm、1.0MPa 火电厂输水 100 2007-04/2007-08
乌鲁木齐县水电林业局 DN800×6000mm 、0.6MPa-1.2MPa 城市输水 584 2007-05/2008-06
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独山子石化总厂 DN1200×6000mm 、0.6MPa-1.6MPa 工业园输水 4,672 2007-06/2008-08
哈尔滨市供水工程有限责任公司（一期工程二标）
DN2200×6000mm、
0.6MPa-1.6MPa 城市输水 7,766 2003-01/2005-06
哈尔滨市供水工程有限责任公司（一期工程三标）
DN2200×6000mm、
0.6MPa-1.6MPa
城市输水 6,570 200301/2005-06
哈尔滨市供水工程有限责任公司（二期工程二标）
DN2200×6000mm、
0.6MPa-1.6MPa
城市输水 6,077 2007-03/2008-06
哈尔滨市供水工程有限责任公司（二期工程三标）
DN2200×6000mm、
0.6MPa-1.6MPa
城市输水 6,260 2007-03/2008-06
哈尔滨市供水工程有限责任公司（二期工程六标）
DN2200×6000mm、
0.6MPa-1.6MPa
城市输水 5,858 2007-03/2008-06
北京河山引水管业有限公司 DN2200×6000mm、
0.6MPa-1.6MPa
城市输水 3,449 2007-07/2008-06
沈阳市新城子区水利局 DN1200×6000mm、0 6MPa-1 2MPa工业园输水 1,579 2006-11/2007-12
国电康平发电有限公司（A标段） DN1200×6000mm、0.6MPa-1.6MPa 火电厂输水 813 2005-09/2007-11
国电康平发电有限公司（B标段） DN1200×6000mm、0.6MPa-1.6MPa 火电厂输水 3,609 2005-09/2007-11
北京市南水北调工程建设管理中心 DN4000×5000mm、0.6MPa-1.8MPa 跨流域引水 30,520 2005-11/2007-10
广州临海贸易实业有限公司 DN1600×6000mm、0.6MPa-1.0MPa 城市输水 5,492 2006-04/2007-12
3、历年工程业绩
业主单位产品规格工程类别合同数量（米）
实际工程量（米）
一、西北区
石河子市建筑安装工程公司水利工程处 DN3000×6000mm、0.6MPa 城市输水 36 36
新疆农六师建安总公司 DN2000×6000mm、0.6MPa 36 36
新疆五家渠市政公司 DN3000×6000mm、0.6MPa
城市输水 新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局 DN2800×6000mm 、0.4MPa-1.4MPa 跨流域引水 14,642.05 14,376
米泉柏杨河乡甘泉堡加油站 DN2000×6000mm、0.4MPa 城市输水 42 42
乌鲁木齐市宝山路加油站 DN2000×6000mm、0.4Mpa 城市输水 30 30
DN1800×6000mm、0.4Mpa 150 150
新疆市政工程有限责任公司
DN2000×6000mm、0.4Mpa 2,500 2,646
乌鲁木齐市政工程养护管理一处 DN1800×6000mm、0.4Mpa 1,200 1,230
新疆城建股份有限公司 DN2000×6000mm、0.4Mpa 1,000 930
乌鲁木齐市政工程养护管理一处 DN1800×6000mm、0.4Mpa
排污工程 DN1600×6000mm、0.6Mpa 9,200 9,054
新疆生产建设兵团农十四师皮墨垦区筹建处
DN2000×6000mm、0.6Mpa
农业输水
4,200 4,176
安宁渠镇政府 DN2000×6000mm、0.6Mpa 城市输水 30 30
乌市市政养护管理一处 DN2000×6000mm、0.6Mpa 排污工程 156 156
五家渠城市建设投资经营有限公司 DN2000×6000mm、0.6Mpa 排污工程 270 162
DN2000×6000mm、0.8Mpa 2,348 2,436
DN1800×6000mm、0.8Mpa 7,406 7,278 新疆生产建设兵团十四师皮墨垦区水利工程建设管理局
DN1600×6000mm、0.8Mpa
农业输水
2,086 2,178
新疆生产建设兵团十四师皮墨垦区水利工程建设管理局 DN2400×6000mm、0.6Mpa 农业输水 1,608 1,602
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新疆生产建设兵团农五师八十八团 DN2400×6000mm、0.6Mpa 火电厂输水 930 930
新疆城建股份有限公司 DN2000×6000mm、0.4Mpa 排污工程 168 150
DN1400×6000mm、0.6Mpa 3,234 3,228 新疆生产建设兵团十四师皮墨垦区水利工程建设
管理局 DN1800×6000mm、0.6Mpa
农业输水
2,814 2,808
五零零水库受水区配水工程建设管理处 DN1200×6000mm、0.4Mpa 78 78
新疆建工集团有限责任公司昌吉州西延干渠工程第 7标 DN2000×6000mm、0.4Mpa 78 78
新疆新水股份有限公司六标项目部 DN2000×6000mm、0.4Mpa 60 60
胜利油田新邦建设开发有限公司昌吉州西延干渠工程第 10 标 DN2000×6000mm、0.4Mpa 6
中铁十二局集团有限公司昌吉州西延干渠工程第 8标 DN2000×6000mm、0.4Mpa
城市输水 五家渠城市建设管理处 DN1200×6000mm、0.4Mpa 引污工程 720 306
新疆水利水电建设工程局第二工程处 DN1200×6000mm、0.4Mpa 城市输水 78 78
托克逊县水利局 DN1200×6000mm、0.4Mpa 城市输水 156 156
新疆天通路桥工程建设有限责任公司 DN1000×6000mm、0.4MPa、 DN800×6000mm、0.4MPa、农业输水 72 72
新疆生产建设兵团农十二师水利建设管理站 DN1400×6000mm、0.8Mpa 城市输水 60 60
DN800×6000mm 、 0.6MPa-1.8MPa 35,330 35,330
博州阿拉山口供水与生态建设工程管理局
DN900×6000mm 、0.6MPa-1.4MPa
城市配水
12,464 12,464
新疆水利水电建设工程局第二工程处 DN1200×6000mm、0.6MPa 城市输水 156 78
新疆城建（集团）股份有限公司 DN1400×6000mm、0.4MPa 排污工程 1,536 1,002
新疆城建（集团）股份有限公司 DN1400×6000mm、0.8MPa 排污工程 190 190
新疆生产建设兵团农五师八十八团 DN1800×6000mm、0.6MPa 火电厂输水 258 258
奎屯农七师电力公司 DN2400×6000mm、1.0MPa 火电厂输水 252 252
乌鲁木齐县水电林业局 DN800×6000mm 、0.6MPa-1.2MPa 城市输水 6,468 6,468
独山子石化总厂 DN1200×6000mm 、0.6MPa-1.6MPa 工业园区输水 31,925 31,925
二、东北区
哈尔滨市供水工程有限责任公司（工程一期二标） DN2200×6000mm、0.6MPa-1.6MPa 城市输水 35,210 35,210
哈尔滨市供水工程有限责任公司（工程一期三标） DN2200×6000mm、0.6MPa-1.6MPa 城市输水 31,777 31,174
哈尔滨市供水工程有限责任公司（工程二期二标） DN2200×6000mm、0.6MPa-1.6MPa 城市输水 20,647 20,647
哈尔滨市供水工程有限责任公司（工程二期三标） DN2200×6000mm、0.6MPa-1.6MPa 城市输水 20,655 20,655
哈尔滨市供水工程有限责任公司（工程二期六标） DN2200×6000mm、0.6MPa-1.6MPa 城市输水 20,580 20,580
北京河山引水管业有限公司 DN2200×6000mm、0.6MPa-1.6MPa 城市输水 12,381 12,381
沈阳市新城子区水利局 DN1200×6000mm、0.6MPa-1.2MPa 工业园区输水 11,976 11,976
国电康平发电有限公司 DN1200×6000mm、0.6MPa-1.6MPa 火电厂输水 5,680 5,680
国电康平发电有限公司 DN1200×6000mm、0.6MPa-1.6MPa 火电厂输水 31,121 31,121
三、华北区
北京市南水北调工程建设管理中心 DN4000×5000mm、0.6MPa-1.8MPa 跨流域引水 30,710.4 30,710.4
四、华南区
广州临海贸易实业有限公司 DN1600×6000mm、0.6MPa-1.0MPa 城市输水 35,000 35,000
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4、目前正在履行的合同
业主单位合同履行期限合同金额（万元）2006 年末已确认收入对应的合同金额（万元）
未确认收入对应的合同金额（万元）国电康平发电有限公司（A标段） 2005-09 至 2007-11 813 377 436
国电康平发电有限公司（B标段） 2005-09 至 2007-11 3,609 1,388 2,221
北京市南水北调工程建设管理中心 2005-11 至 2007-10 30,520 10,467 20,053
广州临海贸易实业有限公司 2006-04 至 2007-12 5,492 844 4,648
新疆阿拉山口供水与生态建设工程管理局
2006-06 至 2007-12 3,538 0 3,538
沈阳市新城子区水利局 2006-11 至 2007-12 1,579 456 1,123
哈尔滨市供水工程有限责任公司（工程二期三标） 2007-02 至 2008-06 6,260 0 6,260
哈尔滨市供水工程有限责任公司（工程二期六标） 2007-02 至 2008-06 5,858 0 5,858
哈尔滨市供水工程有限责任公司（工程二期二标） 2007-03 至 2008-06 6,077 0 6,077
新疆生产建设兵团农五师八十八团 2007-03 至 2007-08 84 0 84
乌鲁木齐市新华南路排水工程 2007-03 至 2007-05 30 0 30
奎屯农七师电力公司水电站 2007-04 至 2007-08 100 0 100
东莞市东江水务有限公司 2007-04 至 2007-06 790 0 790
独山子石油化工总厂 2007-05 至 2008-08 4,672 0 4,672
乌鲁木齐县水电林业局 2007-05 至 2008-06 584 0 584
北京河山引水管业有限公司 2007-07 至 2008-06 3,449 0 3,449
新疆昌源水务集团阜康供水有限公司 2007-07 至 2007-09 568 0 568
深圳市东江水源工程管理处 2007-08 至 2008-08 6,229 0 6,229
奎屯新北电力有限责任公司 2007-09 至 2008-05 1,156 0 1,156
合计-- 81,408 13,532 67,876
上述正在履行的 PCCP 销售合同总金额 81,408 万元，截止 2006 年末已实现收入对应的合同金额为 13,532 万元，2007 年 1 月 1 日后确认收入对应的合同金额为 67,876 万元。
（五）公司主要产品原材料和能源供应情况
1、原材料及能源采购
公司近三年及一期PCCP产品主要原材料采购情况如下表：
项目钢丝薄板插口型钢承口型钢水泥沙子石料减水剂
2007年1－6月
单价（元） 3,981.82 4,154.83 4,194.29 3,423.40 271.13 56.19 33.78 6,438.72
数量（吨） 8,043.70 5,245.66 1,309.67 999.41 5,1037.72 104381.23 82,953.91 430.13
总金额（万元） 3,202.86 2,179.48 549.31 342.14 1,383.81 586.54 280.19 276.95
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2006 年度
单价（元） 4,287.39 4,303.07 4,108.72 3,634.63 273.36 65 34.54 6,619.04
数量（吨） 5,854.401 3,286.44 1,166.068 706.82 30,360.8 52,453.61 62,959.26 234.38
总金额（万元） 2,510.01 1,414.18 479.10 256.90 829.94 340.95 217.46 155.14
2005 年度
单价（元） 4,507.33 5,314.27 4,786.76 3,971.20 301.79 21.70 50.99 6,956.00
数量（吨） 3,264.23 2,897.71 759.93 496.82 23,590.98 21,898.66 29,348.41 175.2
总金额（万元） 1,471.20 1,539.92 363.77 197.30 711.95 47.52 149.65 121.87
2004 年度
单价（元） 4,720.96 4,637.30 4,663.72 4,100.59 332.85 22.25 31.43 4,991.81
数量（吨） 5,217.6 3,993.54 1,079.86 621.57 34,796.27 33,999.72 43,269.51 172.38
总金额（万元） 2,463.21 1,851.92 442.81 289.88 1,158.19 75.65 136.00 86.05
公司对钢材等重要的大宗原料采购，设置《采购合同审核表》进行审议，项目需要的材料履行请购手续后，由采购经办人办理，采购合同主要条款拟定后报采购经理、项目经理、常务副总经理、总经理、董事长逐级审查批准。
2004-2006年公司主要产品PCCP销售成本占销售收入的综合比例为72.56%。
PCCP的主要原材料是钢材（包括预应力钢丝、薄钢板、承口钢板、插口钢板），约占PCCP成本的60%，因此钢材市场的价格变动1%，公司的销售净利率将影响
0.33%。以2006年11,842万元的PCCP的销售收入为例，钢板的价格变动1%，将影
响净利润39.08万元，占2006年净利润1,402万元的2.79%，可见钢材的价格波动
对公司的净利润的影响比较大。由于原材料的供应是工程中的重要环节，因此公司自成立以来一直注重与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，公司与新疆钢联工贸有限公司、天津银龙预应力钢丝有限公司等长期合作，形成了稳定的供货渠道。根据报告在线网《2007年中国（含全球）钢铁行业发展分析报告》，2007年我国钢铁行业整体形势向好，预计2007年钢材产量(含重复材)5.05亿吨，较
2006年增加5,000万吨，增长11%左右，钢材出口呈下降趋势，国内市场价格水平仍将低于国际市场。
公司使用的主要能源为电力。目前，随着我国总体电力供需平衡状况改善，公司各主要生产点的生产用电有保障，公司为保证电力供应，在北京分公司购买了两台400千瓦的自备柴油发电机，解决临时性缺电问题。
2、原材料价格波动影响
公司近三年及一期PCCP主要原材料钢材、水泥采购价格趋势图：
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原材料上涨是投标成本预测最具风险的因素之一，为尽可能减少由此而带来的风险和损失，公司采取与多家主要供应商建立专门的市场信息通道，与本公司有关的主要材料价格动态能在第一时间内得到,同时也能了解一些市场价格趋势。在投标时对材料成本的测算是以实时材料成本为依据，综合考虑市场价格趋势预测和工程用材料的特点，进行适当的调整。把材料可能变化的因素考虑到投标报价中去。在重大工程投标时慎重考虑原材料成本涨价的风险因素，确保其在可控和可接受的程度。在具体实施时，根据市场预测，尽可能做到提前预订原材料，在确保合同生效后，及时采购原材料，控制原材料涨价风险。对常用原材料核定必要的库存量。由于公司上述措施得力，目前在建且未结算工程中不存在因原材料价格上涨导致项目亏损的情况。
3、向前五名供应商的采购情况
本公司近三年一期向单个供应商的采购比例没有超过当年采购总额50%的情况，近三年一期主要供应商采购情况：
单位：万元
年份前五名供应商采购金额采购总额占总采购总额比例（%）2004 年 4,075.74 7,129.16 57.17
2005 年 3,872.45 6,624.10 58.46
2006 年 5,236.54 8,646.66 60.56
2007 年 1-6 月 7,198.41 10,151.47 70.91
4、与前五大供应商的关联关系
本公司与前五大供应商之间不存在关联关系。
05001000150020002500300035004000450050002004年 2005年 2006年 2007年1－6月钢材水泥（元/吨）
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（六）公司利益相关方作为公司的供应商或客户的情况
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东，均未在上述供应商中占有任何权益。
（七）公司安全生产及环境保护情况
1、安全生产
公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，按照国家安全生产方针政策、
法律法规、标准和有关规定，建立健全了公司安全管理规章制度。由于 PCCP 生产线大部分为露天作业，公司对操作人员的人身安全、身体健康采取合理的保护或防护措施。为切实保障职工的身体健康和安全生产，公司认真制定了各工序的《安全操作规程》及重要岗位的安全质保措施，同时还制定了《公司劳动与安全卫生管理办法》。重点措施包括有机械振动和噪音污染控制，所有机械设备的电机及电器配套装置都有接地接零安全保护设计，所有机械设备都设有安全防护罩等。
公司于2005年7月12日通过审核，公司职业健康安全管理体系符合GB/T28001-2001的有关规定，获得《职业健康安全管理体系认证证书》。证书号为：02005S10021R2M，证书有效期自2005年7月12日至2008年7月11日。
2、环境保护措施
公司目前生产中主要污染物主要为：粉尘、烟尘、噪声、废渣和废水。
（1）粉尘及烟尘。粉尘主要是水泥粉尘，由于中采用集中式搅拌系统，配备
设置收尘系统，仅有微量粉尘外排，蒸汽锅炉的烟尘废气也设置了防尘系统。
（2）噪声。由于管子成型工艺采用了高速离心方法和高频震动方法，震动噪
声不可避免，公司对离心制管生产线加盖防噪隔板；对立式震动制管生产线采用坑式，实现地下生产，有效减少对周围环境的噪声污染。公司噪声影响经控制满足 GB3096-93《工业企业厂界噪声标准》。
（3）废渣和废水。在制管过程中可能排出废渣。废渣主要废弃的混凝土拌和
物，主要成分是水泥颗粒和砂石颗粒，这些材料在集中收集后可以全部回用。在生产过程中，基本不产生废水，生活污水排入市政污水系统。
由于公司产品生产工艺技术特点，生产工厂基本无工业废气、无工业废水、无固体废料，有微量粉尘、对环境影响很小。
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公司于2005年7月12日，通过了环境管理体系认证审核，符合GB/T24001-2004
idt-2004 idt ISO14001:2004的有关规定，获得《环境管理体系认证证书》。认证证书情况如下：证书编号：02005E10078R2M，证书有效期自2005年7月12日至2008年7月11日。
2007 年 5 月 8 日新疆维吾尔自治区环境保护局对公司的环境核查情况发表意见：公司自成立以来，在生产经营过程中能认真遵守《中华人民共和国环境保护法》及国家、地方有关环保法律、法规、政策，其“三废”排放符合环保要求，没有产生污染事故及纠纷，能自觉接受环保部门的管理及检查，没有受到环保部门的处罚。
五、主要固定资产和无形资产
（一）主要固定资产情况
公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产。主要包括房屋建筑物和机器设备。截至 2007 年 6月 30 日，公司固定资产原值、累计折旧、减值准备及净值等情况如下：
单位：元
类别原值折旧年限累计折旧净值减值准备净额
房屋及建筑物 60,004,334.93 20-30 6,563,392.77 53,440,942.16 2,359,093.36 51,081,848.80
机器设备 134,832,388.65 15 24,532,131.81 110,300,256.84 ― 110,300,256.84
运输设备 4,573,242.38 6 2,347,473.18 2,225,769.20 ―― 2,225,769.20
办公设备 1,928,735.04 5 1,206,449.27 722,285.77 ―― 722,285.77
合计 201,338,701.00 20-30 34,649,447.03 166,689,253.97 2,359,093.36 164,330,160.61
1、主要机器设备
截止 2007 年 6 月 30 日，公司共拥有 PCCP 生产线 9 条、PVC 和 PE 生产线 7条，账面净额 10,943 万元，其中 PCCP 生产线账面净额 9,421 万元，平均成新率
82.93%，预计可安全运行时间 10-15 年；PVC 和 PE 生产线 7条，账面净额 1,522
万元，平均成新率 79.06%，预计可安全运行时间 15 年。公司主要机器设备情况
如下：
备名称数量分布情况取得方式平均尚可安全运行时间设备原值（元）
平均成新率
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林肯焊机（TC-3） 1 天河管道购置 12 年 192,000 73.06%
平缝焊机 1 天河管道购置 12 年 331,200 73.06%
三辊对称式卷扳机 W11-3*6000 1 天河管道购置 12 年 226,495 73.06%
龙门吊(MG 型 40T/10T) 1 天河管道购置 12 年 1,860,187 72.84%
龙门吊(MG 型 10T) 2 天河管道购置 12 年 760,189 73.06%
搅拌站(HZD50E) 1 天河管道购置 12 年 706,752 73.06%
立式差速绕丝机(LRS120-340L) 1 天河管道购置 12 年 2,137,880 73.06%
立式喷浆机(GPJ120-340B) 1 天河管道购置 12 年 1,632,801 73.06%
锅炉(SHL2-1.26) 1 天河管道购置 12 年 281,300 73.06%
箱式变电站(ZBW-10*630+100) 1 天河管道购置 12 年 434,630 73.06%
模具(1.2M-2M) 18 天河管道购置 12 年 1,240,700 73.06%
林肯焊机（DC600NA-5S） 2 北京分公司购置 14 年 244,000 92.46%
立式辊射喷浆机(GSJ40) 1 北京分公司购置 14 年 1,200,000 92.46%
混凝土搅拌站(HZS120) 1 北京分公司购置 14 年 1,520,000 92.46%
龙门吊(5T) 2 北京分公司购置 14 年 110,000 92.46%
龙门吊(10T) 1 北京分公司购置 14 年 90,000 92.46%
龙门吊(20T) 1 北京分公司购置 14 年 420,000 92.46%
立式差速绕丝机(LRS180-400) 1 北京分公司购置 14 年 2,092,239.70 92.46%
立式差速绕丝机(CSJ40) 1 北京分公司购置 14 年 1,577,718.98 92.46%
电动双梁门式起重机()3 北京分公司购置 14 年 10,138,606.50 92.46%
电动双梁门式起重机 1 北京分公司购置 14 年 1,137,692.61 92.46%
电动双梁门式起重机 2 北京分公司购置 14 年 1,301,211.53 90.15%
蒸汽锅炉(WNS2-1.0-Q) 2 北京分公司购置 14 年 543,660 92.46%
柴油发电机(MX-400-4(400KW)) 2 北京分公司购置 14 年 680,000 92.46%
高低压配电室(NXB-10) 1 北京分公司购置 14 年 2,438,687.27 92.46%
螺杆式空气压缩机(SF-90D) 3 北京分公司购置 14 年 405,000 92.46%
模具(4M*5M) 13 北京分公司购置 14 年 3,307,200 92.46%
箱式变电站 1 中山银河购置 15 年 257170.17 95.15%
模具(1.6M*6M) 8 中山银河购置 15 年 584,000 95.15%
单梁桥式起重机 LDA10t 2 哈尔滨国统购置 13 年 99,200 77.91%
单梁桥式起重机 LDA5t 2 哈尔滨国统购置 13 年 88,000 77.91%
液压摆式剪板机(QC12Y4*6000) 1 哈尔滨国统购置 13 年 290,000 77.91%
林肯埋弧焊机(DC600+NA5 2 哈尔滨国统购置 13 年 338,000 77.91%
箱式龙门起重机(40T-30M) 1 哈尔滨国统购置 13 年 1,434,600 77.91%
箱式龙门起重机(30T-30M) 1 哈尔滨国统购置 13 年 1,344,200 77.91%
喷浆机 1 哈尔滨国统购置 13 年 1,157,826.54 77.91%
锅炉(DZL2-1.25-AII 2 哈尔滨国统购置 13 年 365,000 77.91%
箱式变电站(10KV800KVA) 1 哈尔滨国统购置 13 年 314,958.97 77.91%
模具(2.2M*6M) 21 哈尔滨国统购置 13 年 2,220,000 77.91%
螺轩式空压机(SF75D12.4/0.8) 3 哈尔滨国统购置 13 年 300,000 77.91%
平缝焊机(DN 1200-1600mm) 1 沈阳分公司购置 14 年 180,000 92.46%
门式起重机(MH10T-16M/5M) 1 沈阳分公司购置 14 年 456,250 92.46%
搅拌站(HZS50) 1 沈阳分公司购置 14 年 1,020,403.76 92.14%
缠丝机(DN 1200-1600mm) 1 沈阳分公司购置 14 年 1,499,440.02 92.94%
喷浆机(DN 1400-3000mm) 1 沈阳分公司购置 14 年 1,010,361.04 92.46%
门式起重机(25T) 2 沈阳分公司购置 14 年 2,814,402.64 92.46%
门式起重机(10T) 3 沈阳分公司购置 14 年 1,679,701.32 92.46%
模具(1.2M*6M) 10 沈阳分公司购置 14 年 680,000 92.46%
锅炉(DZL2-0.7-AII) 2 沈阳分公司购置 14 年 572,500 92.46%
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箱式变电站 1 沈阳分公司购置 14 年 380,000 92.46%
札边机 1 沈阳分公司购置 14 年 134,000 92.46%
胀圆机 1 沈阳分公司购置 14 年 291,000 92.46%
空压机(SF-5D) 2 沈阳分公司购置 14 年 196,310 92.46%
承插口成型机 1 本公司购置 10 年 464,013.33 70.36%
承插口胶圈机 1 本公司购置 10 年 634,680.16 70.36%
平缝焊机及设备 1 本公司购置 10 年 438,628.66 70.36%
上辊数控万能式卷板机 1 本公司购置 10 年 1,107,000 75.21%
双主梁门式起重机 16T*22M*6M 1 本公司购置 10 年 926,672.98 80.06%
辊式喷浆机 GPJ120-300 1 本公司购置 10 年 246,6179.9 70.36%
卧式快装锅炉 DZL-4-1.25-AII 1 本公司购置 10 年 914,438.34 70.36%
模具 3M 2 本公司购置 10 年 544,422.99 70.36%
三轮锩板机 CDW11XNC-4*6000 1 本公司购置 10 年 727,202.47 70.36%
液压剪板机 QCS62/6 1 本公司购置 10 年 518,509.97 70.36%
箱型门式起重机 WT10T-25 1 本公司购置 10 年 824,095.18 70.36%
立式差速绕丝机 LRS140-300 1 本公司购置 13 年 2,341,398.67 74.10%
箱型门式起重机 40T 1 本公司购置 10 年 2,200,530.75 72.72%
双木梁桥式起重机 20/5T-225M 1 本公司购置 10 年 420,491.45 70.36%
混凝土搅拌站 HZS50 1 本公司购置 10 年 1,034,386.22 70.36%
砼搅拌站 HZS50E(II) 1 本公司购置 13 年 460,000 89.76%
模具 2.8M 6 本公司购置 10 年 997,280 76.15%
模具 1.2M-2M 21 本公司购置 13 年 2,859,238.99 78.72%
模具 2.4M 3 本公司购置 13 年 419,980 82.22%
PCCP 缠丝机 1 本公司购置 13 年 311,000 81.34%
箱变站 1 本公司购置 10 年 967,119.66 70.36%
电动双木梁箱型门式起重机 1 本公司购置 10 年 1,418,240 70.36%
卧式差速缠丝机 1 本公司购置 14 年 650,000 96.77%
离心管模 1 本公司购置 14 年 422,400 96.77%
双壁波纹管生产线 1 天山管道购置 12 年 3,251,533 80.57%
90 单螺杆 PE 管材挤出生产线 1 天山管道购置 12 年 3,900,000 74.68%
双壁波纹管生产线 PE800 型 1 天山管道购置 12 年 3,600,000 77.91%
PE 管材生产线(65 型) 2 天山管道购置 12 年 934,000 79.53%
冷水机组 2 天山管道购置 12 年 868,000 78.45%
PVC管材生产线SJZ65/132CGF250 1 天山管道购置 12 年 806,300 80.21%
PVC 管材生产线 1 天山管道购置 12 年 1530,000 81.68%
合计--- 95,675,217.77 --
2、主要房屋建筑物
截止 2007 年 6 月 30 日，公司及控股子公司共拥有房产证 7项，建筑面积合计为 13,467.68 ㎡。
序号房产证编号证书持有者座落地址取得方式建筑面积(㎡)1 米房权证铁字第00022046 号公司
铁厂构镇乌奇公路东侧林泉路北侧铁厂构工业区（厂房）自建 7,857.39
2 米房权证铁字第00022047 号公司
铁厂构镇乌奇公路东侧林泉路北侧铁厂构工业区（办公、宿舍）自建 5,610.29
3 米房权证铁字第天山管道铁厂构镇林泉路北侧（厂房）自建 7,580.52
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00036650 号
4 兵房字（2005）第1 号天河管道
农十四师皮墨垦区主干道东侧工业园区（厂房）自建 2,520.00
5 兵房字（2005）第2 号天河管道
农十四师皮墨垦区主干道东侧工业园区（空压机房）自建 143.00
6 兵房字（2005）第3 号天河管道
农十四师皮墨垦区主干道东侧工业园区（锅炉房）自建 240.25
7 兵房字（2005）第4 号天河管道
农十四师皮墨垦区主干道东侧工业园区（宿舍）自建 947.40
2006年4月24日，公司控股子公司新疆博峰检测中心与新疆天山建材房地产开发有限公司签订《租赁合同》，租赁新疆天山建材房地产开发有限公司位于“天山花园”小区商业街4楼54号商铺42.1平方米的商铺作为办公室，租赁期限为2007年5
月23日-2017年5月22日，合同约定2007年5月23日至2009年5月22日年租金6,000元，2009年5月23日至2012年5月22日每年租金8,000元，2013年5月23日至2017年5月22日每年租金9,200元。该房产拥有乌鲁木齐市房地产管理局颁发的乌市新区字第2006039982号《房屋产权证》。
（二）主要无形资产情况
公司无形资产包括商标、土地使用权、专利技术和专有技术。截止 2007 年 6 月30日，公司无形资产账面价值为1,878.08万元，其中土地使用权1,750.91万元，专
有技术127.17万元。鉴于不存在减值情形，未计提无形资产减值准备。
1、商标
本公司使用的“国统”商标已向国家工商行政管理总局商标局提出申请，目前取得了该商标 3个使用商品类别的受理通知书。具体情况如下表：
序号标识申请号受理时间核准使用范围 第 4900172 号 2005 年 12 月 5 日第 6 类 第 4900173 号 2005 年 12 月 5 日第 11 类 第 4093843 号 2004 年 7 月 26 日第 19 类
2007年7月7日，国家商标局就发行人申请的上述第4093843号商标进行了商标初步审定公告。其它商标，经查询国家工商总局商标局目前尚在审查期间。
2、土地使用权
（1）公司自有的土地使用权
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截止 2007 年 6 月 30 日，公司拥有 2宗土地，具体情况如下：
序号土地位置
国有土地使用证号
土地面积（㎡）取得方式使用期限用途
1 米泉市城东工业区
米国用（2002）
字第4099号 99,900.00 出让
2002年10月23日至2071年3月26日公司工业用地
2 米泉市城东工业区
米国用（2002）
字第4100号 33,000.00 划拨
2002年10月23日取得公司绿化用地
控股子公司天山管道拥有土地 1宗、中山银河拥有土地 2宗、中山银河全资子公司中山益骏拥有土地 3宗，具体情况如下：
序号土地位置国有土地使用证号
土地面积（㎡）
取得方式使用期限用途
1 米泉市城东工业区
米国用（2004）字第
5205号 35,312.84 出让
2004年3月11日至2052年8月19日
天山管道
工业用地
2 中山市三角镇蟠龙村
中府国用（2006）第
040940号 20,712.70 出让
2006年9月14日至2056年1月9日
中山银河
工业用地
3 中山市三角镇蟠龙村
中府国用（2006）第
040941号 20,712.90 出让
2006年9月14日至2056年1月9日
中山银河
工业用地
4 中山市三角镇蟠龙村
中府国有（2004）第
040623号 7,597.10 出让
2004年11月2日至2053年12月26日
益骏贸易
工业用地
5 中山市三角镇蟠龙村
中府国有（2006）第
040854号 3,171.80 出让
2006年8月22日至2052年1月19日
益骏贸易
工业用地
6 中山市三角镇蟠龙村
中府国有（2006）第
040855号 1,306.10 出让
2006年8月22日至2052年1月19日
益骏贸易
工业用地
控股公司哈尔滨国统目前生产经营用地位于哈绥公路炮手屯对过面积为78,107 平方米，土地权属证明文件正在办理过程中。2007 年 4 月 28 日，哈尔滨市阿城区国土资源局出具哈阿国土函[2007]04 号《关于 40KM13.6 万吨混凝土
2.2MPCCP 水泥管项目用地说明》，证明该宗土地已办理了土地征用手续，土地出
让金及其它费用已支付完毕，正在办理供地手续。
（2）公司租赁使用的土地使用权
2005 年 10 月 30 日，国统股份与北京房桥中铁路桥工程有限公司签定了《南水北调工程北京段 PCCP 及钢管配件制造厂土地租赁合同》，双方约定，北京房桥中铁路桥工程有限公司将现有厂区范围内的 180 亩土地租赁给国统股份北京分公司使用，租用期 10 年，租金为每年 6,000 元/亩。该宗土地已取得北京市房山区国土资源和房屋管理局颁发的编号为京房国用[2004]第 314 号《国有土地使用证》，地类为工业用地。
2005 年 10 月 16 日，国统股份与沈阳四海玻璃型材制品有限公司签定了《租
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赁协议》，双方约定，沈阳四海玻璃型材制品有限公司将位于沈阳市新城子区道义镇弓匠村的 26,640 平方米土地租赁给国统股份沈阳分公司使用，租用期 353个月，租金共计 332 万元。该宗土地已取得沈阳市人民政府颁发的编号为沈国用[2005]第 8163 号《国有土地使用证》，地类为工业用地，终止日期为 2035 年 3月 16 日。
2003 年 9 月 6 日，本公司控股子公司天河管道与新疆生产建设兵团十四师国有资产经营有限责任公司签定了《土地租用合同》，双方约定，新疆生产建设兵团十四师国有资产经营有限责任公司将位于十四师224团皮墨镇的68,569.72
平方米土地租赁给天河管道，租用期自 2003 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，租金共计 300 万元。该宗土地已取得农十四师国土资源局颁发的《国有土地使用证》，地类为工业用地，终止日期为 2053 年 10 月 6 日。该土地使用证已注明：
“本宗土地为农十四师国资公司所使用，经国土资源部门审核同意农十四师国资公司将该宗地租赁给新疆天河管道公司使用”。
3、专利技术和专有技术
公司目前有 6项自主开发完成的专利技术已获得国家知识产权局的受理，取得了 2项专有技术鉴定证书。
（1）专利技术
序号名称专利类别申请号受理日期
1 喷浆机均匀辊射装置实用新型 200620156989.1 2006 年 11 月 1 日
2 一种连续喂料式辊射喷浆机实用新型 200620156988.6 2006 年 11 月 1 日
3 大口径PCCP管钢筒端面倾斜度测量方法发明 200610145482.5 2006 年 11 月 20 日
4 移动式倾管机实用新型 200620160234.3 2006 年 11 月 20 日
5 PCCP 管双向绕丝组合锚固装置实用新型 200620167301.4 2006 年 12 月 29 日
6 大口径管横式吊具实用新型 200620167302.9 2006 年 12 月 29 日
以上专利申请均按照《专利法》及《专利法实施细则》的有关规定申请办理，目前尚在审查期间。其中喷浆机均匀辊射装置和一种连续喂料式辊射喷浆机已分别于 2007 年 6 月 5 日和 2007 年 6 月 12 日接到国家知识产权局《授予实用新型专利权及办理登记手续的通知书》，国家知识产权局授予公司该两项实用新型专利技术，并要求缴纳相关费用。公司已按通知书要求缴纳完毕相关费用，但至今尚未领取有关专利权属证书。
（2）专有技术
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①GPJ140－30 辊射式喷浆机的研制
该设备由本公司自主开发完成。2005 年 6 月 14 日，该技术通过了新疆维吾尔自治区科学技术厅组织的技术鉴定，取得（2005）新科鉴字第 0016 号《科学
技术成果鉴定证书》。该技术设备在公司及各子公司、分公司生产线中得到运用，效果良好。
②直径 2700mm 双向型压力管道伸缩节的研制
该技术由本公司自主研发完成。2005 年 6 月 14 日，该技术通过了新疆维吾尔自治区科学技术厅组织的技术鉴定，取得（2005）新科鉴字第 0017 号《科学
技术成果鉴定证书》。该技术设备在新疆引额济乌工程三个泉倒虹吸工程中使用，效果良好。
4、公司股东授权许可使用专利技术和转让技术
（1）技术转让
2001 年 3 月 25 日，公司筹建处与台湾国统签订《技术转让合同》，台湾国统为公司提供 PCCP 生产线总体规划、关键生产设备图纸、制造技术、美国AWWAC301 制造标准、AWWAC304 设计标准，以保证公司先进的生产工艺技术和最低的生产成本。2001 年 8 月 1 日，公司筹建处与台湾国统就上述《技术转让合同》签订了《补充协议书》，规定该技术秘密仅限于公司及控股公司使用，不得向其他第三方转让或提供标的技术，亦不得申请专利，对该技术负有保密义务；公司享有独占使用权，台湾国统不得再行许可任何第三方以任何形式使用该项技术秘密。目前，公司已经支付合同价款 300 万元，台湾国统的技术转让也已履行完毕。
（2）专利许可使用
2006 年 12 月 26 日，公司与台湾国统就可挠防脱式的随动接头、可挠管平衡式动态试水台、可挠管的随动止漏结构等 3项在中国登记注册的专利，签订了《专利实施许可合同》。合同约定，台湾国统无偿许可公司或所控股的子公司独占使用上述 3 项专利，期限为自合同签订之日起至专利到期日止。2007 年 3 月20 日，国家知识产权局就上述 3项《专利实施许可合同》出具了备案证明文件。
（3）专利授权
2006 年 11 月 2 日，公司就可测试抗轴力钢管接头等 14 项台湾国统在中国台湾地区、日本、美国登记注册的专利，与台湾国统签订了《专利授权契约书》。
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契约书约定，台湾国统将上述 14 项专利无偿授权本公司在中国境内制造、安装、使用、销售与进口，本公司在中国境内有专属且不得转让的权利，授权期限为自契约生效之日起至各专利权有效期间。
（4）台湾国统许可发行人使用技术涉及的产品领域、对发行人生产经营的影响程
度、发行人对相关技术的消化吸收和利用情况
序号许可使用的技术名称类别注册地应用产品领域
影响程度消化吸收情况1 预应力钢筒混凝土管生产线总体技术
非专利技术--
PCCP 生产线总体规划、设计、制造
非常重要完全消化吸收2 可挠管平衡式动态试水台专利
中国、中国台湾地区、日本、美国
各类大口径管件动态压力测试较重要完全消化吸收3 可挠管的随动止漏结构专利中国、中国台湾地区、日本各类大口径管配件较重要完全消化吸收4 可挠防脱式的随动接头专利中国、中国台湾地区各类大口径管配件一般完全消化吸收5 可测式抗轴力管接头专利中国台湾地区各类大口径管配件一般完全消化吸收6 补偿式可挠管接头专利中国台湾地区、日本各类大口径管配件一般完全消化吸收7 抗轴力管接头专利中国台湾地区、日本各类大口径管配件一般完全消化吸收8 复角可挠管专利中国台湾地区各类大口径管配件一般完全消化吸收9 推进式预力混凝土管改良结构专利中国台湾地区大口径推进顶管一般完全消化吸收10 移动式控制性低强度材料之载具专利中国台湾地区工程施工移动式设备一般完全消化吸收注：上表中有 4项专利技术同时在两个及以上的国家或地区申请注册了专利权，因此专利权共有 17 项。
发行人通过与台湾国统签订《技术转让合同》及《补充协议书》，从台湾国统处受让 PCCP 生产线总体规划、关键生产设备图纸、制造技术、美国 AWWAC301制造标准、AWWAC304 设计标准的非专利技术。该技术由于涉及 PCCP 生产线的总体规划、设计和制造，因此对于发行人的生产经营非常重要。发行人通过多年的建设和生产经营，已经完全消化掌握了该技术，并应用该技术在北京分公司、沈阳分公司、中山银河自主完成了 PCCP 生产线的规划、设计和制造。
发行人通过与台湾国统签定《专利实施许可合同》、《专利授权契约书》，从台湾国统处获得许可使用共 17 项注册在中国、中国台湾地区、日本、美国的专利。这些专利技术的应用产品领域为包括 PCCP 在内的各类大口径管件动态压力测试、各类大口径管的配件、大口径推进顶管、工程施工移动式设备，其中，可挠管平衡式动态试水台、可挠管的随动止漏结构技术由于完善了大型管材输水工程中的关键配套技术，因此对发行人 PCCP 的生产经营较为重要，其他专利技术
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对发行人 PCCP 的生产经营的影响程度一般。发行人目前已经完全消化掌握了这些专利技术。
发行人在充分消化吸收上述非专利技术和专利技术的基础上，目前已自主研发成功 6项技术获得国家知识产权局的专利申请受理，其中发明专利申请 1项和实用新型专利申请 5 项，分别为：大口径 PCCP 管钢筒端面倾斜度测量方法、一种连续喂料式辊射喷浆机、喷浆机均匀辊射装置、移动式倾管机、PCCP 管双向绕丝组合锚固装置、大口径管横式吊具。发行人自主研发的上述技术，均为对PCCP 生产线关键技术点的创新和持续改进，较大程度提高了发行人的产品质量、生产效率，增强了发行人在 PCCP 行业中的竞争力。
同时，公司自主研制的 DN2700mm 双向型压力管道伸缩节和 GPJ140-300 辊射式喷浆机，通过了新疆维吾尔自治区科学技术成果鉴定。DN2700mm 双向型压力管道伸缩节的研制，为国内首创，在工艺设计和技术内容上取得了创新。该项技术设计思路严密，工艺路线及实验方法正确、科学。该项技术应用于特殊地形下的输水工程，技术先进、竞争力强、经济效益高、应用价值大。目前已经由发行人在新疆引额济乌工程三个泉倒虹吸工程中成功应用。随着水资源的持续开发利用，安全、可靠、经济型的伸缩节设备将更广泛的应用于 PCCP 输水工程。
GPJ140-300 辊射式喷浆机完全达到了 PCCP 双层缠绕高强钢丝制造工序的要求，为该类设备的国内首创，彻底解决了 PCCP 喷射表面平整度的问题，提高了设备使用率和产品质量。
综上所述，发行人充分消化吸收掌握了来源于台湾国统的非专利技术和专利技术，完全具备了独立创新、改进相关技术和自主研发的能力。
（5）台湾国统许可发行人使用的专利注册、保护期限、续展安排
发行人通过与台湾国统签定《专利实施许可合同》、《专利授权契约书》，从台湾国统处获得许可使用的 17 项专利的名称、专利号或证书号、注册所在国家或地区、保护期限如下表：
序号专利名称专利种类专利号或证书号注册地专利期限
1 可挠防脱式随动接头实用新型 200320130651.X 中国 2003.12.25-2013.12.25
2 可挠管平衡式动态试水台实用新型 01259711.2 中国 2001.08.17-2011.08.17
3 可挠管的随动止漏结构实用新型 03279606.4 中国 2003.9.12-2013.09.12
4 可测试抗轴力钢管接头发明 119294 中国台湾地区 2000.08.21－2019.11.24
5 补偿式可挠管接头发明 128475 中国台湾地区 2001.03.21－2020.09.25
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6 补偿式可挠管接头发明 3458099 日本 2000.11.06－2020.11.05
7 抗轴力管接头实用新型 178598 中国台湾地区 2001.08.21－2013.01.18
8 抗轴力管接头实用新案 3081258 日本 2001.04.23－2007.04.22
9 复角可挠管实用新型 184769 中国台湾地区 2002.01.01－2013.03.21
10 可挠管平衡式动态试水台实用新型 191972 中国台湾地区 2002.07.11－2013.07.26
11 可挠管平衡式动态试水台实用新案 3084173 日本 2001.08.21－2007.08.20
12 可挠管平衡式动态试水台发明 6619104 美国 2002.06.12－2022.06.13 推进式预力混凝土管改良结构实用新型 206707 中国台湾地区 2003.07.11－2017.11.06
14 可挠管的随动止漏结构实用新案 3102327 日本 2004.08.21－2013.09.03
15 可挠管的随动止漏结构（新型）实用新型 M241560 中国台湾地区 2004.08.21－2013.09.03
16 移动式控制性低强度材料之载具发明 I2206663 中国台湾地区 2004.09.01－2023.12.04
17 可挠防脱式随动接头实用新型 M241563 中国台湾地区 2004.08.21－2013.09.06
根据上述 17 项专利注册所在国家和地区的专利法律规定，上述专利到期后均不能续展，包括发行人在内的社会公众均有权无偿使用。由于《专利实施许可合同》、《专利授权契约书》约定的许可期限和授权期限均到专利权保护到期日，因此在许可期限和授权期限到期后，上述专利权的保护期限也将届满。之后，台湾国统不能对上述专利权进行续展，发行人有权无偿使用该技术，不需要再与台湾国统续签《专利实施许可合同》、《专利授权契约书》。
六、特许经营权情况
（一）公司拥有的特许经营权
特许经营权名称证书号核发机构规格或范围有效期限
全国工业产品生产许可证 XK23-202-00013号
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
PCCPE3000II
北京分公司为PCCPDE4000×5000/P0.
6/H7、沈阳分公司为
PCCPDE1200×6000/P1.
2/H4
2006年11月6日至2009年2月26日
道路运输经营许可证
新交运管许可昌字 652303000713号
昌吉回族自治州公路运输市场米泉市运输站
大型物件运输（类别四级）
2006 年 11 月 28日至 2010 年 11月 28 日
（二）公司控股子公司拥有的特许经营权
单位特许经营权名称证书号核发机构规格或范围有效期限
天河
管道全国工业产品生产许可证
XK23-202-00078 号
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
PCCPE2400II
2004 年 6 月 15日至 2009 年 6月 14 日
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道路运输经营许可证
新交运管许可和字65322206171 号墨玉县道路运输运管站普通货物运输
2005 年 8 月 8日起至 2009 年8 月 7 日
全国工业产品生产许可证 XK23-202-00129 号
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
PCCPE2200IV
2004年11月17日至2009年11月 16 日哈尔滨
国统
道路运输经营许可证
黑交运管许可哈字230181001765号阿城市运输站普通货物运输
2006 年 9 月 28日至 2010 年 9月 28 日
中山
银河全国工业产品生产许可证
XK23-202-00152 号
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
PCCPDE1600×60/P0.6/H2
2006年11月20日至2011年11月 19 日
涉及饮用水卫生安全的国产产品卫生许可批件
新卫水字
（2007）S04 号
新疆维吾尔自治区卫生厅
给水用硬聚乙烯（PVC-U）管材
自 2007 年 2 月6 日批准之日起四年有效天山
管道
涉及饮用水卫生安全的国产产品卫生许可批件
新卫水字
（2007）S03 号
新疆维吾尔自治区卫生厅
给水用聚乙烯（PE）管材
自 2007 年 2 月6 日批准之日起四年有效
博峰
检测计量认证证书
2006310026M号
新疆维吾尔自治区质量技术监督局
可以向社会出具具有证明作用的数据和结果
2006 年 9 月 6日至 2009 年 9月 5 日
七、公司技术情况
公司经过多年的PCCP生产经验和技术积累，公司目前有6项自主开发完成的专利技术已获得国家知识产权局的受理，取得了2项专有技术鉴定证书。另外，公司股东台湾国统已将PCCP生产线总体规划、关键生产设备图纸、制造技术、美国AWWAC301制造标准、AWWAC304设计标准等PCCP生产专有技术转让给本公司，将3项专利技术许可本公司及控股子公司独占使用，将14项专利授权本公司使用。
（一）公司主要产品生产技术所处的阶段
随着《预应力钢筒混凝土管》标准号为GB/T19685-2005的国家标准实施。包括美国、中国在内的主要国家的国家标准的颁布，表明该行业工艺技术已经成熟，产品已经实现标准化。
（二）公司开发拥有的主要技术
公司除自主开发完成的6项专利技术及2项专有技术外，还拥有以下生产技术：
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1、大口径钢筒翻转组对工艺；
2、自动调心承插口组对台；
3、管芯砼连续供应系统；
4、脱模剂自动喷涂系统；
5、大吨位龙门起重机自动简易微调基础；
6、大口径穿管运输装置。
（三）公司研究开发情况
本公司从事研究开发工作的机构主要是公司下属的研发部，研发部为公司业务发展提供技术支持，参与产品开发计划编制，组织实施新产品研发，负责公司技术的统一管理。主要承担企业的科技管理职能和行业前沿研究课题及设计研发任务，目前公司拥有各类专业技术人员81人，高级工程师以上职称的技术专家有10名。
（四）公司研发费用支出情况
公司近三年及最近一期研发费用情况见下表：
年份研发费用(万元)占营业总收入比例(%)
2004年 75.74 0.50
2005年 83.82 0.59
2006年 129.18 0.85
2007年1-6月 14.37 0.15
（五）公司技术创新机制
公司将研究开发的平台延伸到生产一线和营销一线，扩大和提高研发体系的宽度和深度，从而进一步健全完善研发体系，不断提高企业的创新能力。
公司以切实提高企业创新能力为根本出发点，跟踪行业最新技术发展趋势，不断加大研究开发的投入，坚持进行新产品、新技术的研制与开发。公司从建设人才队伍、搞活激励机制、加大研发投入等方面入手，切实提高创新能力的可持续性。落实科技奖励政策，建立技术开发激励机制，从新产品开发、新产品收益、工艺改进及质量管理等不同方面建立了奖励措施，有效调动科技人员的积极性和创造性。
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八、公司的产品质量控制情况
（一）质量管理体系认证情况
公司建立了全员参与的全过程质量管理体系，制定了《质量手册》，并通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，领取了《质量管理体系认证证书》（证书号：
0105Q110307R1M/6500），有效期从2005年3月21日至2008年3月20日。公司于2003
年3月通过了质量体系审核中心ISO9001-2000 标准的体系认证；2006 年7月24
日，公司ISO9001-2000 质量管理体系通过复评审核，换发了认证证书。
（二）公司质量控制标准
公司对建筑PCCP制造业务制定了完善的技术标准体系。检验标准采用《预应力钢筒混凝土管》GB/T19685-2005国家标准实施，日常质量控制标准严格执行公司《质量手册》、《程序文件》和《作业指导书》的质量控制流程和安全、卫生、环保标准。
（三）公司质量控制程序
公司设立了质检室，实行了从设计到制造、安装全过程的质量控制管理。每根PCCP及配件出厂前，都符合产品制作的原材料检验指标、工序检验指标和成品管检验指标，PCCP的规格、型号、编号、主要工序、生产记录、生产日期等都有详细资料，并有完整质量追溯表，包括承口钢圈检验报告表、插口钢圈检验报告表、钢筒质量检验报告表、混凝土管芯质量检验报告表、缠丝质量检验报告表、水泥砂浆保护层辊射质量检验表、管芯混凝土浇筑质量检验报告表、管芯混凝土蒸汽养护记录报告表、保护层水泥砂浆蒸汽养护记录报告表、PCCP质量证明书等。
公司质量控制主要体现在：
1、对原材料质量控制，检查材料采购质量检验报告、合格证、承包人复检
试验资料；
2、对工序及制造过程质量记录控制，各工序产品质量检验报告、混凝土生
产配比单、水泥砂浆生产配比单、管芯混凝土试件抗压强度试验报告、保护层水泥砂浆试件抗压强度试验报告、水泥砂浆吸水率试验报告等，缠丝过程预拉应力电子记录、管芯混凝土养护记录、保护层水泥砂浆蒸汽养护记录和散水养护记录等；
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3、对成品的质量控制，静水压试验报告、接头转角试验报告、接头密封试
验报告、三边承载试验报告、外观质量检查、管道内外标识检查及具体几何尺寸检测等，最后填写管道质量证明书，拉运出厂。
（四）公司产品质量纠纷情况
由于公司建立健全了较为完善的质量管理体系，对每一项目均严格按照技术标准实施，公司设立至今，能够严格遵守《中华人民共和国产品质量法》与《中华人民共和国合同法》，诚实守信，各种产品与服务均符合国家和行业颁布的有关产品技术标准，尚未出现因违反有关产品及服务质量和技术监督方面的法律、法规而被处罚的情况，也未出现过质量纠纷。
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第七节同业竞争与关联交易
一、同业竞争情况
（一）公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争
公司主营业务为 PCCP 的生产、销售，公司控股股东为天山建材，主营业务为建材行业投资、建筑材料、化工产品的销售，与发行人不存在同业竞争。
天山建材除控股本公司外，还下属 6家全资子公司和 2家控股子公司（请参见“第五节发行人基本情况”中“主要股东情况”的有关内容）。主要从事建筑材料、化工产品、汽车运输、卫生瓷、房地产开发等业务，均与发行人不构成同业竞争。
（二）公司与实际控制人不存在同业竞争
公司实际控制人为中材集团，目前主要从事对下属企业的投资管理工作，下属全资企业 25 家，事业单位 1家（请参见“第五节发行人基本情况”中“实际控制人情况”的有关内容）。中材集团及其下属企业，均与发行人不构成同业竞争。
（三）公司与台湾国统不存在同业竞争
1、台湾国统主营业务及主要客户情况
台湾国统目前主要经营业务为管材生产销售、管材装配埋设工程、水产养殖、海水淡化，其中生产销售的管材包括：混凝土管（含 PCCP）、钢管直管、推进钢管、聚乙烯被覆钢管、可挠管及钢管零件等。
台湾国统管材类产品的主要客户为中国台湾地区从事水资源公共工程建设的公营机构以及民间工程公司。目前，除发行人和哈尔滨国统在中国大陆地区生产经营外，台湾国统及其下属其他投资单位的管材销售和装配埋设业务全部集中在中国台湾地区。
2、台湾国统对外投资和产品销售情况
截止 2006 年末，除对发行人及哈尔滨国统投资外，台湾国统的其他对外投资情况如下：
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公司名称注册经营地经营业务持股比例（%）西屿海水淡化股份有限公司中国台湾地区自来水经营、配管工程、自动控制设备工程、机械安装等 100
杰懋投资股份有限公司中国台湾地区一般投资业务 100
特拉华国统美国对外投资 100
上海松江花桥现代化农业有限公司上海
绿化服务、景观工程、休闲农庄及客房等 10.2
目前，除发行人和哈尔滨国统外，台湾国统在中国大陆地区仅通过杰懋投资股份有限公司参股投资上海松江花桥现代化农业有限公司 10.2%的股权，该公司
主要从事绿化服务、景观工程等业务。除此之外，台湾国统未在中国大陆地区从事其他投资和产品生产销售业务。
3、台湾国统对其自身、控股子公司及发行人之间的业务划分与定位
（1）总体划分与定位
台湾国统对其自身、控股子公司及发行人之间就 PCCP 等管材生产经营业务的划分与定位是：在中国大陆地区，由发行人及其子公司进行 PCCP 等管材的生产销售业务，台湾国统承诺不在中国大陆地区以任何形式与发行人进行竞争；在中国台湾地区，由台湾国统及其全资、控股子公司进行 PCCP 等管材的生产销售业务；在中国大陆地区、中国台湾地区以外的其他地区，如果台湾国统已有投资且发行人拟在该地区开展主营业务，台湾国统承诺不与发行人进行竞争，如果台湾国统没有投资，则承诺发行人在该地区的经营业务或投资项目安排上享有优先选择权。
（2）关于哈尔滨国统的定位
目前，哈尔滨国统的注册资本为 2,040 万元，发行人和台湾国统分别持有51%和 49%的股权，哈尔滨国统的主营业务为 PCCP 的生产与销售。作为中外合资企业，哈尔滨国统不设股东会，董事会是其最高权力机构。哈尔滨国统的董事会成员为 5人，其中由发行人派出的大陆方董事 3人，由台湾国统派出的台湾方董事 2人，发行人控制了哈尔滨国统董事会的多数表决权。哈尔滨国统实行董事会领导下的总经理负责制，日常生产经营管理由总经理全面负责，目前哈尔滨国统的总经理由发行人推荐其副总经理王远力担任。由此，哈尔滨国统是发行人控制下的控股子公司，是发行人在黑龙江地区从事 PCCP 业务的下属生产经营单位，执行发行人的战略布局任务和生产经营计划。
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发行人本次募集资金投资项目之一是哈尔滨国统增资技改扩建 PCCP 项目，发行人将以募集资金 3,769.03 万元对哈尔滨国统增资并完成 PCCP 技改扩建项
目。发行人本次发行成功并完成对哈尔滨国统增资后，发行人对哈尔滨国统的持股比例将上升至 75%，台湾国统承诺放弃本次增资，因此对哈尔滨国统的持股比例将降至 25%，发行人对哈尔滨国统的控制力将进一步增强。
（四）控股股东、实际控制人、台湾国统关于避免同业竞争
的承诺
2006 年 6 月 26 日，本公司控股股东天山建材向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利益；在作为贵公司控股股东期间，本公司保证本公司及其全资子公司、控股子公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”
2007 年 5 月 23 日，本公司实际控制人中材集团向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用实际控制人的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利益；在作为贵公司实际控制人期间，本公司保证本公司及其全资子公司、控股子公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本公司严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”
2006年 6月20日，台湾国统向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺保证在今后的业务发展和投资安排上，不与发行人发生同业竞争行为，具体内容包括：“1、本公司及全资子公司目前在中国大陆地区投资参股贵公司以及与
贵公司共同投资设立哈尔滨国统管道有限公司。除此之外，本公司及全资子公司、控股子公司和实际控制的其他公司（下称关联公司）目前不存在直接或间接从事和经营与贵公司有关 PCCP、SP、PVC、PE 等管道制造、运输、安装及销售（下称主营业务）构成竞争的业务。2、本公司保证，本公司及其关联公司今后不在中
国大陆地区以任何形式直接或间接从事和经营与贵公司主营业务相竞争或者构
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成竞争威胁的业务活动，包括不在中国大陆地区投资、收购、兼并或者通过许可、转让相关技术予与贵公司主营业务相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织（下称竞争业务活动）。3、今后在中国大陆地区之外（不含台湾地区）且本公司
已投资的其他区域，如贵公司拟在该等区域投资或从事主营业务，本公司也保证不在该等地区再行从事或继续从事竞争业务活动。4、今后在中国大陆地区之外
且本公司尚未投资的其他区域，贵公司在经营业务或投资项目安排上享有优先选择权。5、本公司已独占许可贵公司在中国大陆地区使用其所拥有的各项技术，
并保证应贵公司要求，本公司将不可撤销无偿地独占或排他许可贵公司在第 3、
4 点所述的地区使用各项技术。6、从本函出具之日起，本公司保证严格履行上
述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”
二、关联交易情况
（一）关联方及关联关系
依据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，一方控制、共同控制、或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。核心技术人员以及与其关系密切的人士控制、共同控制或施加重大影响的其他企业也构成公司的关联方。公司与关联方的具体关联关系如下：
1、控股股东及实际控制人
关联方关联关系法定代表人注册资本
天山建材本公司控股股东，持有本公司 51.07%股份刘崇生 69,393 万元
中材集团本公司实际控制人谭仲明 132,586.5 万元
2、控股股东控制的企业
关联方关联关系法定代表人注册资本
新疆天山建材实业有限责任公司
与本公司同一控股股东，天山建材持有其 100%的股份刘天奇 36,412.68 万元
新疆天山水泥制品有限责任公司
与本公司同一控股股东，天山建材持有其 100%的股份姜瀛 1,800 万元
新疆建化实业有限责任公司
与本公司同一控股股东，天山建材持有其 100%的股份迟明珠 1,331.22 万元
新疆天山建材房地产开发有限公司
与本公司同一控股股东，天山建材持有其 100%的股份朱更明 2,100 万元
新疆天山帝派瓷业有限责任公司
与本公司同一控股股东，天山建材持有其 100%的股份李世新 300 万元
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新疆天山建材建筑安装有限责任公司
与本公司同一控股股东，天山建材持有其 100%的股份栾德华 1,000 万元
新疆天山建材石膏制品有限责任公司
与本公司同一控股股东，天山建材持有其 51.6%的股份杨天谋 1,250 万元
新疆天山新型保温材料有限责任公司
与本公司同一控股股东，天山建材持有其 81.67%的股份崔刚 600 万元
新疆天山建材机械有限责任公司
与本公司同一控股股东，天山建材持有其 49.63%的股份陈小东 394 万元
天山管道与本公司同一控股股东，天山建材持有其 67.57%的股份张丽蓉 1,542 万元
注：天山管道于 2005 年 12 月 31 日被本公司收购了 91.89%的股权，成为本
公司的控股子公司。
3、实际控制人控制的企业
关联方关联关系法定代表人注册资本
中国非金属材料总公司中材集团全资子公司谭仲明 81,864.9 万元
中国建材技术装备总公司中材集团全资子公司方芳 8,250 万元
中国建材工业对外经济技术合作公司中材集团全资子公司贺岚曦 15,000 万元
中材料集团研究开发中心中材集团全资子公司李立光 305.8 万元
中国非金属矿工业进出口公司中材集团全资子公司毛履平 3,136.2 万元
北京安普新材料发展公司中材集团全资子公司钟志勇 241 万元
北京西建苑物业管理有限公司中材集团全资子公司苏逵 30 万元
中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司中材集团全资子公司李正新 946 万元
中国建筑材料工业建设唐山安装工程公司中材集团全资子公司刘贞华 176 万元
南京中材玻璃纤维研究设计院中材集团全资子公司李玲玲 100 万元
北京玻璃钢研究设计院中材集团全资子公司郭伟 1,300 万元
中材人工晶体研究院中材集团全资子公司浦西民 1,019 万元
山东工业陶瓷研究设计院中材集团全资子公司王耀明 785.9 万元
苏州混凝土水泥制品研究院中材集团全资子公司陈根林 790.6 万元
苏州非金属矿工业设计研究院中材集团全资子公司陈俊华 712 万元
南京水泥工业设计研究院中材集团全资子公司孙晓英 2,902.4 万元
中国建筑材料工业建设邯郸安装工程公司中材集团全资子公司张宏斌 1,390 万元
中国建筑材料工业建设总公司上饶汽车修理厂中材集团全资子公司彭明德 167.6 万元
中国建筑材料工业建设总公司上饶滑模工程处中材集团全资子公司倪洪 198.4678 万元
成都水泥工业设计研究院中材集团全资子公司王开明 875 万元
武汉建筑材料工业设计研究院中材集团全资子公司姚元君 853 万元
中国非金属矿工业公司中材集团全资子公司胡勤 3,384 万元
株洲纤维水泥制品厂中材集团全资子公司黎新民 1,620 万元
天津水泥工业设计研究院中材集团全资子公司于兴敏 9,826 万元
中国高岭土公司中材集团全资子公司尤振根 1802.272038 万元
中国建筑材料工业地质勘查中心中材集团下属事业单位于世良 9,526 万元
新疆天山水泥股份有限公司中国非金属材料总公司控股企业李建伦 20,802.24 万元
4、对公司施加重大影响的投资方
关联方关联关系法定代表人注册资本
台湾国统本公司股东，持有本公司 15%股份梁家源 80,000 万新台币
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特拉华国统本公司股东，持有本公司 10%股份梁家源 1,200 万美元
新疆三联本公司股东，持有本公司 5%股份谢光国 5,000 万元
傅学仁本公司股东、董事、总经理，持有本公司5%股份-
5、本公司控股子公司
关联方关联关系法定代表人注册资本
新疆天河管道工程有限责任公司本公司持有 90%股权的控股公司傅学仁 1,000 万元新疆天山管道有限责任公司本公司持有 91.89%股权的控股公司傅学仁 1,542 万元
哈尔滨国统管道有限公司本公司持有 51%股权的控股公司叶清正 2,040 万元中山银河管道有限公司本公司持有 64.61%股权的控股公司傅学仁 1,000 万元
新疆博峰检验测试中心本公司全资子公司栾秀英 300 万元中山市益骏贸易发展有限公司中山银河全资子公司傅学仁 50 万元
6、其他关联方
公司高级管理人员、核心技术人员及与其关系密切的家庭成员（见“第八节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”）。
公司不存在关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。
（二）关联交易
报告期内，公司发生的关联交易有如下事项：
1、经常性的关联交易
（1）采购
2004年，公司与新疆天山水泥股份有限公司（下简称“天山水泥”）签订《购销合同》，购买原材料水泥，交易价格按同类产品市场价格确定。
2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年度
关联方交易金额（万元）
占营业成本比例（%）交易金额（万元）占营业成本比例（%）交易金额（万元）占营业成本比例（%）
交易金额
（万元）
占营业成本比例（%）天山水泥--- 52.37 0.44
合计--- 52.37 0.44
上述关联交易本公司一方面严格遵守股东大会通过的《关联交易公允决策制度》的相关内容，在价格制定、履行程序等方面规范关联交易；另一方面通过拓宽采购渠道的方式减少、并逐步消除关联交易。
（2）接受劳务
2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年度
关联方交易金额
（万元）
占营业成本比例（%）
交易金额（万元）占营业成本比例（%）交易金额（万元）占营业成本比例（%）
交易金额
（万元）
占营业成本比例（%）新疆三联- 467.00 4.11 1,134.01 10.52 738.45 6.27
国统股份 招股意向书
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合计- 467.00 4.11 1,134.01 10.52 738.45 6.27
2002 年 4 月 26 日，应新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局的招投标要求，中标方需同时具有 PCCP 生产、施工、安装等资质，本公司与新疆三联、河南黄河工程局组成联合体，就新疆引额济乌一期一步工程三个泉倒虹吸工程第Ⅱ标 PCCP 工程与新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局签订了《安装合同》，合同编号为 JW0150/SDHX02-1。合同约定由本公司为该工程提供所需的 PCCP、由新疆三联负责管线的部分施工与安装、由河南黄河工程局进行该项目的部分施工。
根据合同第九条“工程进度结算及工程进度付款”第一款规定：发包人只与联合体主体责任方进行结算和财务往来。根据该合同第十二条“承包人的责任和义务”第 2款规定，本合同工程的主要责任方是国统股份，代表联合体的任一方或全体成员承担本合同的责任。因此从合同条款上看，国统股份承担了该安装合同下的主要风险与报酬。新疆三联在本合同下提供的劳务金额根据其提供的安装劳务量与本公司确定安装劳务单价结算。
新疆三联系经 2003 年 12 月本公司增资扩股时，以现金出资 300 万元（占公司总股本的 5%），成为本公司的股东，从而成为本公司的关联方。2002 年 4 月，公司、新疆三联组成联合体与新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局签定《安装合同》时，新疆三联尚不是本公司的关联方，因此该项关联交易未履行相关关联交易决策程序。
2、偶发性的关联交易
（1）专利许可使用
2006年12月26日，公司与台湾国统就可挠防脱式的随动接头、可挠管平衡式动态试水台、可挠管的随动止漏结构等3项在中国登记注册的专利，签订了《专利实施许可合同》。合同约定，台湾国统无偿许可公司或所控股的子公司独占使用上述3项专利，期限为自合同签订之日起至专利到期日止。2007年3月20日，国家知识产权局就上述3项《专利实施许可合同》出具了备案证明文件。
（2）专利授权
2006 年 11 月 2 日，公司就可测试抗轴力钢管接头等 14 项台湾国统在中国台湾、日本、美国登记注册的专利，与台湾国统签订了《专利授权契约书》。契约书约定，台湾国统将上述 14 项专利无偿授权本公司在中国境内制造、安装、
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使用、销售与进口，本公司在中国境内有专属且不得转让的权力，授权期限为自契约生效之日起至各专利权有效期间。
（3）担保
本公司控股股东天山建材为本公司的部分银行借款合计8,000万元提供担保，截止本招股意向书签署日尚在履行的担保情况如下表：
贷款银行名称金额(万元)担保期限备注
中国建设银行乌鲁木齐人民路支行 2,000 2006年 4月 29日-2009年10 月 28 日短期借款
中国银行米泉市支行 1,000 2006年 12月 6日-2009年12 月 6 日短期借款
中国银行米泉市支行 1,500 2006年 12月 6日-2009年12 月 6 日短期借款
中国银行米泉市支行 1,500 2007年2月7日-2010年2月 7 日短期借款
乌鲁木齐市商业银行古牧地路支行 2,000 2007年5月9日-2011年5月 9 日长期借款
（4）向控股股东的子公司—天山管道提供资金
2004 年，为完善公司产品结构、扩大产业链、避免潜在的同业竞争，公司拟收购天山管道，并于 2004 年 10 月 11 日召开 2004 年股东大会，审议通过了《关于收购新疆天山管道有限责任公司 91.89%股权的议案》。
由于天山管道生产流动资金不足，影响了其正常生产经营。为了支持拟收购的天山管道的发展，公司向其提供资金支持，未收取资金占用费。截止 2004 年12 月 31 日，公司向天山管道提供的资金余额为 1,393.96 万元。该资金于 2005
年初收回。
公司对天山管道的资金支持是在拟收购该公司的前提之下，资金支持保证了该公司的正常生产经营，有利于公司收购其股权后天山管道的持续发展，该资金的占用时间短，没有损害公司的利益。
（5）收购天山管道股权
天山管道成立于 2003 年 3 月 11 日,主营业务为化学 PVC-U 管材和 PE 管材（DN20-800mm）的生产和销售。
公司是以 PCCP（DN600-4000mm）生产销售为主的管材制造企业，为完善产品结构、扩大产业链、避免潜在同业竞争，国统股份于 2004 年 10 月 11 日召开2004 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购新疆天山管道有限责任公司 91.89%股权的议案》。根据该决议，2005 年公司分别与天山建材、新疆天山水
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泥制品有限责任公司签订了《产权交易合同》，分别受让天山建材持有的天山管道 67.57%的股权、新疆天山水泥制品有限责任公司持有的天山管道 24.32%的股
权，合计受让天山管道 91.89%的股权。根据《产权交易合同》的约定，转让价
款以天山管道截止 2004 年 8 月 31 日经评估的账面净资产确定。2005 年 7 月 8日，自治区国有资产管理委员会出具新国资产权[2005]169 号文件批准了本次股权转让。根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2004]第 413 号《资产评估报告》，天山管道 2004 年 8 月 31 日净资产的评估值为 1,396.96 万元。按
评估值和转让的股权比例计算，股权转让价款为 1,284 万元。经自治区国资委指定的新疆联合产权交易所挂牌转让，2005 年 12 月 23 日，新疆联合产权交易所出具《产权交易鉴证书》，本公司以 1,284 万元完成交易。截止 2005 年末公司已实际支付股权转让款 1,284 万元。
（6）房屋租赁
2007年5月8日，公司控股子公司博峰检测与新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司签订《租赁合同》，租赁新疆天山建材房地产开发有限公司位于“天山花园”小区商业街4楼54号商铺42.1 平方米的商铺作为办公室，租赁期限为2007 年 5月
23日-2017年5月22日，合同约定2007年5月23日至2009年5月22日年租金6,000元，2009年 5月23日至2012年 5月22日每年租金8,000元，2013年 5月23日至2017年5月22日每年租金9,200元。
3、关联方往来情况
本公司和关联方之间的资金往来情况如下：
（1）其他应收款
单位：万元
2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日关联方名称
金额比例金额比例金额比例金额比例
新疆天山水泥制品有限责任公司- 20.00 4.19% 20.00 8.25% 20.00 1.26%
新疆三联工程建设有限责任公司-- 5.04 2.08%-
天山管道--- 1,393.96 87.82%
（2）应付账款和其他应付款
单位：万元
2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日关联方名称
金额比例金额比例金额比例金额比例
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应付账款：
新疆三联工程建设有限责任公司-- 47.81 1.95%-
新疆建化实业有限责任公司 1.74 0.02% 11.74 0.21% 11.74 0.48%-
其他应付款：
新疆天山建材集团有限责任公司 2,207.55 94.60% 2,207.55 94.13% 2,207.55 97.22% 10.00 2.36%
新疆天山水泥制品有限责任公司-- 0.86 0.04% 0.86 0.20%
新疆建化实业有限责任公司 10 0.43% 10 0.43% 10.35 0.46%-
新疆三联工程建设有限公司 2.07 0.09% 2.07 0.09%- 59.10 13.96
%天山管道设立于 2003 年 3 月 11 日，在本公司收购其股权前为天山建材的控股子公司。天山管道成立后面临生产经营流动资金不足的制约，天山建材作为天山管道的控股股东，为了支持天山管道的发展陆续给予其资金支持，截止 2005年末公司收购天山管道股权时，天山建材给予天山管道的支持资金余额为 2,207万元，天山管道无需为该支持资金支付资金使用费，该支持资金未约定偿还期。
公司收购天山管道后，该支持资金的余额未发生变动。
（三）关联交易对财务状况及经营情况的影响
上述关联交易中，控股股东对公司的担保及其他应收款属于公司从股东单位获得的支持；其它类关联交易金额很小，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
（四）公司规范关联交易的制度安排
1、《公司章程》及《公司章程》草案对规范关联交易的制度安排
（1）股份公司《公司章程》第七十九条规定：
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。管理股东与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施。股东大会审议关联交易时，如属公司章程规定的特别决议事项，应当按回避程序确定有效表决总数的三分之二以上通过方能生效；如属公司章程规定的普通决议事项，应当按回避程序确定有效表决总数的二分之一以上通过方能生效；特殊情况关联股东无法回避，按正常程序表决时，由公司聘请的全体独立董事过半数通过决定是否同意。
（2）股份公司《公司章程》草案第一百二十条规定：
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董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3人的，应将该事项提交股东大会审议。
2、公司《关联交易公允决策制度》对规范关联交易的制度安排
公司在 2004 年 3 月 30 日召开的 2003 年度股东大会上通过了《关联交易公允决策制度》，对于公司关联交易的决策程序、决策权限等作出了规定，将有利于公司进一步规范运作，尽量避免关联交易，保护中小投资者的利益。2007 年 5月 26 日,公司召开的 2007 年度第二次临时股东大会对《关联交易公允决策制度》进行了修订，规定：
公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当将该交易提交股东大会审议。股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决
关联交易决策权限：
（1）股东大会：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除
外）金额在 3,000 万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。
为关联人提供担保，不论数额大小，以及关联交易没有具体交易金额的，均应当提交股东大会审议。
（2）董事会：公司与其关联人达成的关联交易总额在 3,000 万元以下或占最
近一次经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易，由公司董事会三分之二通过做出决议。董事会决议之前应由独立董事提出意见；
3、《独立董事制度》对规范关联交易的制度安排
本公司股东大会审议通过的《独立董事制度》规定，对重大关联交易（指公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%
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以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
（五）报告期内发行人关联交易的执行情况
1、公司关联交易对公司章程和关联交易公允决策制度的执行情况
发行人在报告期内发生的关联交易均严格执行了《公司章程》和关联交易公允决策制度的规定。
2、独立董事对关联交易发表意见的情况
独立董事按照公司《独立董事制度》对关联交易履行的审议程序合法性及交易价格的公允性发表了无保留的意见。
公司独立董事认为：“公司自成立以来通过建立健全各项制度，完善法人治理实现规范运作，关联交易严格按照《公司章程》和《关联交易公允决策制度》及有关规定履行了法定的批准程序，公司的关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效，不存在因此而损害公司其他股东利益的情形。”
（六）发行人拟采取的减少关联交易的措施
公司与控股股东之间的关联交易主要是控股股东为本公司贷款提供担保、公司向控股股东购买天山管道股权，与其他关联企业的交易主要是原材料的采购、接受劳务，均按市场价格定价，本公司的原料采购、产品销售均不依赖于控股股东及其他关联企业。在维护公司利益的前提下，本公司将尽可能地减少和避免上述关联交易。
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第八节董事、监事、高管人员与核心技术人员
一、董事、监事、高管人员与核心技术人员简介
公司本届董事、监事、高级管理人员任期均为三年，至 2010 年 10 月 10 日届满。
（一）董事
公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。董事由股东大会选举产生，任期 3年，并可连选连任，董事长由董事会过半数成员选举产生。本公司董事情况如下表：
姓名在公司任职提名人聘任情况任职期间
季公来董事长天山建材公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
陈小东董事天山建材公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
王红英董事天山建材公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
傅学仁董事、总经理台湾国统公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
叶清正董事台湾国统公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
谢光国董事新疆三联公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
张黎明独立董事董事会公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
占磊独立董事董事会公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
赵成斌独立董事董事会公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
上述董事简历如下：
季公来先生：中国国籍，汉族，1947年9月出生，大专学历，高级经济师。
曾任新疆天山水泥制品有限责任公司副总经理、党委副书记、本公司副总经理，现任本公司董事长。本公司发明专利《大口径PCCP管钢筒端面倾斜度测量方法》的发明人之一。
傅学仁先生：中国台湾省籍，拥有境外永久居留权，汉族，1960 年 9 月出
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生，身份证号码为 S120072302，高级经济师。曾任中国钢铁股份有限公司工程师，台湾国统副总经理。现任台湾国统的董事、本公司董事、总经理，本公司控股子公司天河管道、天山管道、中山银河、中山益骏的法定代表人，新疆外商投资企业协会常务理事、新疆生产建设兵团工商业联合会（商会）常务委员。2004年 9 月，获得了由全国工商联、中国民营科技企业家协会授予的“中国优秀民营科技企业家”称号。本公司专利技术《一种连续喂料式辊射喷浆机》和《喷浆机均匀辊射装置》发明人之一，技术成果《直径 2700mm 双向型压力管道伸缩节的研制》和《GPJI40－300 辊射式喷浆机的研制》完成人之一。
陈小东先生：中国国籍，汉族，1959年10月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任国家建材局研究开发中心处长、中非建材研究开发中心副主任、北京天地东方超硬材料股份有限公司董事长兼总经理，现任天山建材副总经理、本公司董事。
王红英女士：中国国籍，汉族，1962 年 4 月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任新疆天山水泥股份有限公司副总经济师、人力资源部部长，现任天山建材党委副书记、副总经理、本公司董事。
叶清正先生：中国台湾省籍，拥有境外永久居留权，汉族，1955 年 5 月出生，身份证号码为 S102991448。曾任中国钢铁股份有限公司副科长，现任台湾国统的董事、总经理，中国台湾标准审核委员会委员、中国台湾地下管道协会理事、中国压力管道结构委员会副主任委员，本公司董事、哈尔滨国统董事长。
谢光国先生：中国国籍，汉族，1962 年 10 月出生，大专学历。曾在新疆石油管理局工作，现任新疆三联董事长，本公司董事。
张黎明先生：中国国籍，汉族，1960 年 10 月出生，大学学历，高级工程师。
曾任新疆生产建设兵团设计院院长助理、监理公司总经理，现任新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院院长，本公司独立董事。
占磊先生：中国国籍，汉族，1967 年 11 月出生，本科学历。现任新疆公论律师事务所律师，本公司独立董事。
赵成斌先生：中国国籍，汉族，1955 年 9 月出生，研究生学历，高级会计师、注册税务师。曾任新疆维吾尔自治区国家税务局直属征收局局长、征收管理处处长、税务稽查局局长、泰克斯会计师事务所和税务咨询所所长，现任新疆瑞新有限责任会计师事务所、新疆鑫瑞税务师有限责任公司董事长，新疆中泰化学
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股份有限公司、新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
（二）监事
公司监事会由 7名监事组成，包括 3名职工代表监事，监事任期 3年，可连选连任。本公司监事情况如下表：
姓名在公司任职提名人聘任情况任职期间
崔刚监事会主席天山建材公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
陈虞修监事台湾国统公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
张翼监事建材工业设计院公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
沙建义监事西安通达公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
马军监事本公司职工代表大会
公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
雅斯玛监事本公司职工代表大会
公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
王福监事本公司职工代表大会
公司 2007 年第四次临时股东大会聘任
2007 年 10 月 11 日至2010 年 10 月 10 日
上述监事简历如下：
崔刚先生：中国国籍，汉族，1955年3月出生，大学学历，高级工程师。曾任新疆金建实业公司总经理、新疆特种水泥厂厂长，现任金建建材董事长、新疆天山新型保温材料有限责任公司董事长，本公司监事会主席。
陈虞修先生：中国台湾省籍，拥有境外永久居留权，汉族，1948年9月出生，身份证号A102892347，工程硕士，水利工程学士，注册水利技师。曾任美国EOT工程顾问公司驻台代表、普省工程顾问公司总工程师，现任台湾国统总工程师、台湾经济部标准检验局土木工程及建筑国家标准技术委员会委员，本公司监事。
张翼先生：中国国籍，汉族，1963年9月出生，硕士研究生，高级工程师、国家注册咨询师、二级注册建筑师、注册监理工程师。曾任新疆建材工业设计院高级工程师、院长，现任建材设计院董事长、院长，本公司监事。
沙建义先生：中国国籍，汉族，1964年1月出生，高中学历。曾任西安市纺织城通达机械厂副总经理，现任西安通达董事长，本公司监事。
马军先生：中国国籍，汉族，1964年8月出生，大专学历，会计师。曾任新疆生产建设兵团国有资产经营公司副总经理、新疆天发工贸有限公司董事、新疆
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生产建设兵团洪福工贸公司总经理，现任本公司监事、天河管道副总经理。
雅斯玛女士：中国国籍，蒙古族，1964年4月出生，本科学历，高级工程师。
曾任新疆冶金建设公司机械厂主任工程师、乌鲁木齐电器制造有限责任公司总工程师，现任本公司监事、生管课课长。
王福先生：中国国籍，汉族，1963年7月出生，高中学历。曾在新疆水泥制品厂工作，现任本公司监事、生产一科承插口组组长、带办班长。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书。
傅学仁先生：本公司总经理，个人简介详见本章“董事”部分的介绍。
王远力先生：中国国籍，汉族，1958年12月出生，大专学历，高级工程师。
曾任新疆建化工业总厂工程师、副厂长、新疆天山水泥制品有限责任公司副总经理；现任本公司常务副总经理、党委副书记。2004年被评为全国劳动模范，获得全国五一劳动奖章，2006年获得中材集团劳动模范。本公司发明专利《移动式倾管机》的发明人之一。
栾秀英女士：中国国籍，汉族，1958年3月出生，研究生学历，会计师。曾任新疆建化工业总厂财务科长、新疆建化实业有限公司总经理助理兼财务科长，现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
李世龙先生：中国国籍，汉族，1941 年 6 月出生，本科学历，高级工程师。
曾任建材部山东水泥制品研究院工程师、国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院高级工程师项目组长、中美合资深圳太阳管道有限公司副总经理、总工程师，现任本公司总工程师。科研成果包括《自应力管自动化生产线》、《热介质定向循环工艺在制管上的应用》、《DN600mm 预应力钢筒混凝土管的试制与开发》、《电力电缆混凝土多孔管研究与试制》等，其中《自应力管自动化生产线》获建材部 1984年科技成果二等奖，《热介质定向循环工艺在制管上的应用》获建材部 1986 年科技成果四等奖。本公司专利技术《大口径 PCCP 管钢筒端面倾斜度测量方法》发明人之一，中华人民共和国国家标准 GB 19685《预应力钢筒混凝土管》的起草人之一。
董连河先生：中国国籍，汉族，1962年12月出生，本科学历，工程师。曾任
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北京市太阳管道有限公司副总经理、深圳市莱英达太阳管道有限公司总经理、深圳市鹏城管业实业有限公司总经理，现任本公司副总经理兼中山银河总经理。曾在国防系统发表科技论文《行星减速箱设计》获得三等奖。
马军民先生：中国国籍，汉族，1965年7月出生，大专学历，工程师。曾任新疆天山水泥股份有限公司分厂厂长、分公司董事长、副总经理、新疆天山建材机械公司董事长兼总经理，现任本公司副总经理兼天山管道总经理。
李津先生：中国国籍，汉族，1959年6月出生，本科学历，高级工程师。曾任北京钢铁设计研究院工程师、中联普赖斯管道有限公司工程部长、深圳太阳管道有限公司副总经理、高级工程师，现任本公司副总经理。
卢兆东先生：中国国籍，汉族，1973年3月出生，本科学历。曾任新疆建化实业有限责任公司财务科科长、哈尔滨国统财务课长、办公室主任、本公司事业部经理、总经理助理，现任本公司副总经理。
（四）核心技术人员
李世龙先生：本公司总工程师，个人简介详见本章“高级管理人员”部分的介绍。
孟庆新女士：中国国籍，汉族，1968 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。
曾任新疆建化工业总厂化工分厂工程师、钢化分厂副厂长，现任本公司副总工程师。曾发表《高锰酸钾在钢纸中的应用》、《新疆褐煤在石油添加剂中的应用》等学术论文，其中《新疆褐煤在石油添加剂中的应用》获得自治区新产品“优秀奖”。
参与研究的“伸缩节动态试水台”获得新疆科技产品成果奖。参与了本公司技术成果《直径 2700mm 双向型压力管道伸缩节的研制》。
张健先生：中国国籍，汉族，1965 年 12 月出生，本科学历，工程师。曾在新疆盐湖化工厂、乌市轻型建材有限公司、乌市众宇建材有限公司工作，现任公司副总工程师。本公司发明专利《大口径 PCCP 管钢筒端面倾斜度测量方法》和《大口径管横式吊具》的发明人之一。
蔡新国先生：中国国籍，汉族，1964 年 5 月出生，大专学历，工程师。曾任新疆天山水泥制品有限责任公司机动科科长、分厂厂长、技改办主任，现任本公司研发部经理。公司四项专利技术《一种连续喂料式辊射喷浆机》、《喷浆机均匀辊射装置》、《大口径管横式吊具》、《PCCP 管双向绕丝组合锚固装置》发明人
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之一，技术成果《GPJI40－300 辊射式喷浆机的研制》完成人之一。
张跃东先生：中国国籍，汉族，1963 年 8 月出生，大专学历，工程师。曾在新疆水泥厂、新疆天山水泥股份有限公司工作，现任本公司总工助理。2005年主持的《软件替代硬件的开发应用》和《Monitor Pro 长趋势开发及应用》两项成果在全国 QC 行业评比中获奖。
王勇先生：中国国籍，汉族，1974 年 12 月出生，本科学历，工程师。曾在新疆建化工业总厂、新疆建化实业安装防腐工程公司工作，现任本公司质检部经理。公司专利技术《一种连续喂料式辊射喷浆机》、《喷浆机均匀辊射装置》发明人之一，技术成果《GPJI40－300 辊射式喷浆机的研制》完成人之一。
本公司上述董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间，均不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。
本公司董事、监事、高级管理人员任职资格均符合国家法律法规的有关规定。
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近
亲属持股情况
（一）上述人员在发行前直接或间接持有发行人股份情况
1、董事兼总经理傅学仁、董事叶清正分别持有本公司股份 300 万股、30 万
股，占本次发行前总股本的比例分别为 5%、0.5%。
2、监事陈虞修持有本公司股份 180 万股，占本次发行前总股本的 3%。
除上述情形外，本公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其家属，不存在直接或间接持有本公司股份的情况。本公司上述人员所持股份，不存在质押或冻结情况。
（二）上述人员的其他对外投资情况
本公司董事、监事、高级管理人员均无其他对外投资。
三、董事、监事、高管人员与核心技术人员收入情况
（一）本公司董事、监事、高管人员及核心技术人员 2006 年
度收入情况如下：
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姓名在本公司职务 2006 年度从公司领取薪酬总额（万元）
季公来董事长 20
陈小东董事未在公司领薪
王红英董事未在公司领薪
傅学仁董事、总经理 20
叶清正董事未在公司领薪
谢光国董事未在公司领薪
张黎明独立董事 2
占磊独立董事 2
赵成斌独立董事未在公司领薪
崔刚监事会主席未在公司领薪
陈虞修监事未在公司领薪
张翼监事未在公司领薪
沙建义监事未在公司领薪
马军监事 4.4
雅斯玛监事 4.4
王福监事 1.8
王远力常务副总经理 18
栾秀英副总经理、财务负责人、董事会秘书 15
李世龙总工程师 14.4
董连河副总经理 12
马军民副总经理 9.6
李津副总经理 12
卢兆东副总经理 6.54
孟庆新副总工程师、核心技术人员 8.4
张健副总工程师、核心技术人员 8.4
蔡新国研发部经理、核心技术人员 6
王勇质检部经理、核心技术人员 6
张跃东总工程师助理、核心技术人员 5
四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况
姓名担任职务兼职情况兼职单位与本公司关系
陈小东董事天山建材副总经理本公司股东
王红英董事天山建材副总经理本公司股东
傅学仁董事、总经理
台湾国统董事，天河管道、天山管道、中山银河、中山益骏法定代表人
本公司股东，控股子公司
叶清正董事台湾国统董事、总经理，哈尔滨国统董事长本公司股东，控股子公司
谢光国董事新疆三联董事长本公司股东
张黎明独立董事新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院院长无关联关系
占磊独立董事新疆公论律师事务所律师无关联关系
赵成斌独立董事
新疆瑞新有限责任会计师事务所董事长、新疆鑫瑞税务师有限责任公司董事长、新疆中泰化学股份有限公司独立董事、新疆天山毛纺织股无关联关系
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份有限公司独立董事
崔刚监事会主席金建建材董事长、新疆天山新型保温材料有限责任公司董事长本公司股东
陈虞修监事台湾国统总工程师本公司股东
张翼监事建材设计院董事长、院长本公司股东
沙建义监事西安通达董事长本公司股东
李世龙总工程师
《混凝土与水泥制品》杂志编委会编委、中国混凝土和水泥制品行业协会压力管分会专家组成员
无关联关系
除上述兼职情况以外，发行人其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在其他单位任职。
五、董事、监事、高管与核心技术人员的特定协议安排
本公司与高级管理人员和核心技术人员签有《劳动合同》及《劳动合同补充协议》，对上述人士的诚信义务、保密义务作了详细规定。
六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员股份锁
定情况及其他安排
本次发行前董事兼总经理傅学仁、董事叶清正、监事陈虞修根据股东所持股份的流通限制，对所持股份自愿锁定的承诺见“本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”部分。
七、公司董事、监事和高管最近三年内的变动情况
（一）董事变动情况
2004 年 10 月 11 日，公司 2004 年第一次临时股东大会选举徐永平、刘崇生、王红英、傅学仁、叶清正、谢光国为公司第二届董事会董事，选举曹惠民、张黎明为公司独立董事，董事会成员由 5人增加至 8人，姚旭明不再担任董事。
2005 年 2 月 23 日，公司 2004 年度股东大会选举占磊为公司独立董事，公司董事会成员由 8人增加至 9人。
2006 年 10 月 8 日，公司 2006 年第一次临时股东大会同意曹惠民辞去公司独立董事职务，选举李翠萍为公司独立董事。
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2007 年 3 月 26 日，公司 2007 年第一次临时股东大会同意徐永平、刘崇生辞去公司董事职务，并根据股东推荐选举季公来、陈小东担任公司董事，任期与第二届董事会相同。2007 年 3 月 30 日，公司召开二届五次临时董事会，选举季公来为公司董事长。
2007 年 7 月 20 日，公司 2007 年第三次临时股东大会同意李翠萍辞去公司独立董事职务，选举赵成斌为公司独立董事。
2007 年 10 月 11 日，公司 2007 年第四次临时股东大会选举季公来、陈小东、王红英、傅学仁、叶清正、谢光国为公司第三届董事会董事，选举占磊、张黎明、赵成斌为公司独立董事。2007 年 10 月 11 日，公司召开三届一次董事会，选举季公来为董事长。
以上董事变动除正常换届及增加独立董事外，曹惠民因公事繁忙辞去独立董事职务。因公司原三名独立董事中无具有高级会计师或注册会计师资格的独立董事，不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，因此同意李翠萍辞去独立董事职务，选举赵成斌为公司独立董事。刘崇生、徐永平在担任新疆天山水泥股份有限公司董事期间，由于新疆天山水泥股份有限公司违规，中国证监会于 2006 年 4 月 3 日出具证监罚字[2006]11 号《行政处罚决定书》，刘崇生、徐永平被中国证监会处以警告及并处 5 万元罚款的行政处罚，根据中国证监会的有关规定辞去本公司董事职务。
（二）监事变动情况
2004 年 10 月 11 日，公司 2004 年第一次临时股东大会选举崔刚、陈虞修、张翼、沙建义为监事，与职工代表大会选举的雅斯玛、王福、马军等共同组成公司第二届监事会。
2007 年 10 月 11 日，公司 2007 年第四次临时股东大会选举崔刚、陈虞修、张翼、沙建义为监事，与职工代表大会选举的雅斯玛、王福、马军等共同组成公司第三届监事会。2007 年 10 月 11 日，公司召开三届一次监事会，选举崔刚为监事会主席。
（三）高级管理人员的变动情况
2004 年 10 月 26 日，公司召开的第二届董事会第一次会议，审议通过聘用傅学仁为公司总经理，倪琴为董事会秘书，王远力为公司常务副总经理，季公来、
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李津为公司副总经理，栾秀英为公司副总经理、财务负责人。
2005 年 11 月 20 日，公司召开的第二届董事会第一次临时会议，审议通过聘用马军民为公司副总经理。
2006 年 2 月 26 日，公司召开的第二届董事会第三次会议，审议通过聘用董连河为公司副总经理。
2006 年 9 月 6 日，公司召开的第二届董事会第四次会议，审议通过聘用李世龙为公司总工程师。
2007 年 2 月 5 日，经召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过聘用卢兆东为公司副总经理。
2007 年 3 月 30 日，经召开的公司第二届董事会第五次临时会议审议通过聘用副总经理栾秀英为公司董事会秘书，同时兼任财务负责人。倪琴不再担任董事会秘书职务。
2007 年 10 月 11 日，公司召开的第三届董事会第一次会议，审议通过聘用傅学仁为公司总经理，栾秀英为副总经理、财务负责人、董事会秘书，王远力为公司常务副总经理，马军民、董连河、李津、卢兆东为公司副总经理，李世龙为公司总工程师。
上述高级管理人员变动系根据公司生产经营的需要正常的人事聘用。
董事、监事和高级管理人员和核心技术人员除上述变动外，无其他变动情况。
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第九节公司治理结构
一、公司法人治理制度建立健全情况
本公司于 2001 年 9 月 8 日召开创立大会，选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会，审议通过了公司章程；本公司于同日召开的第一届董事会第一次会议选举产生了公司董事长，并聘任了总经理、副总经理和董事会秘书；本公司于同日召开的第一届监事会第一次会议选举产生了公司监事会主席。2002 年 1月 12 日公司召开 2002 年第一次临时股东大会，审议通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，从而基本建立了符合股份有限公司上市要求的公司治理结构。
针对新《公司法》、《证券法》的施行，2006 年 12 月 12 日本公司召开第二次临时股东大会相应审议修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度。
本公司成立后，股东大会、董事会、监事会和经理层能够按照公司章程和有关规则、规定赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务，没有违法违规情况的发生。
公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等制定了《公司章程（草案）》并提交 2006 年年度股东大会审议通过。
《公司章程（草案）》在本公司股票发行上市工作完成后，公司董事会根据股东大会的授权和股票发行上市情况，相应修改有关条款，并报政府有关部门备案后生效。本章引用资料除非特别说明，均为《公司章程（草案）》之规定。
二、公司三会、独立董事和董事会秘书运作或履行职责
情况
法人治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书一贯依法规范运作履行职责，未出现任何违法违规现象，公司法人治理结构的功能不断得到完善。
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（一）公司三会（股东大会、董事会、监事会）
公司股东大会是公司的权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。涉及关联交易的，关联股东实行回避表决制度。
公司董事会是股东大会的执行机构，负责制定财务预算和决算方案；确定运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；组织有关专家、专业人士对公司重大投资项目进行评审，并报股东大会批准。
公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。
本公司自设立以来，严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中的有关规定。在涉及到关联交易的董事会及股东大会上，关联董事及股东主动回避表决。
（二）独立董事
公司建立独立的外部董事(即“独立董事”)制度，独立董事对公司重大事项和关联交易事项的决策，对公司法人治理结构的完善起到了积极的作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和生产经营决策，以及确定募集资金投资项目等方面发挥了良好的作用，有力的保障了公司经营决策的科学性和公正性。
随着公司法人治理结构的不断完善和优化，尤其是股票发行以后，独立董事将能更好地发挥作用，本公司也将尽力为其发挥作用提供良好的机制环境和工作条件。
（三）董事会秘书
公司董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，并享有相应的工作职权，对公司治理有着重要作用，促进了公司的运作规范。公司已设立董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。
（四）董事会专门委员会
公司一届六次、二届八次董事会和 2006 年第二次临时股东大会表决通过了《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与
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考核委员会实施细则》和《董事会审计委员会实施细则》，该四项实施细则自公司公开发行股票并上市之日起施行。
三、公司的规范运作情况
公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及各项管理规章制度，严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，不存在违法违规行为，也不存在被主管机关处罚的情况。
公司声明：除公司 2004 年为拟收购的天山管道提供资金支持外，近三年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也未为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保。
四、公司内部控制制度的情况
（一）公司管理层对内部控制的自我评价
公司管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为，截止 2007 年6 月 30 日，本公司已在所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行。本公司将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司持续、稳健、高速发展。
（二）注册会计师的鉴证意见
立信会计师事务所有限公司对公司的内部控制制度进行了专项审核，出具了信会师报字(2007)第 11702 号《内部控制审核报告》，报告的结论性意见为：“我们认为，贵公司按照《企业内部会计控制规范－基本规范（试行）》标准，于 2007年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”
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第十节财务会计信息
本公司委托立信会计师事务所有限公司审计了公司 2004 年度、2005 年度、2006 年度和 2007 年 1-6 月的会计报表、合并会计报表以及财务报表附注，立信会计师事务所有限公司对上述报表出具了标准的无保留意见的审计报告（信会师报字[2007]第 11698 号）。以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的会计报表或据其计算而得。
一、财务报表
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
合并资产负债表
单位：元
资 产 2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日流动资产：
货币资金 67,459,231.38 82,094,225.54 81,431,129.59 69,177,157.04
应收票据-- 100,000.00 -
应收账款 57,104,253.00 54,620,258.82 55,261,501.12 25,899,530.53
预付款项 22,264,642.33 5,261,434.22 4,770,151.39 2,642,633.71
其他应收款 12,106,432.28 4,775,548.21 2,424,577.93 23,826,917.84
存货 73,934,251.30 20,816,431.78 13,991,510.56 32,708,613.89
流动资产合计 232,868,810.29 167,667,898.57 157,878,870.59 154,254,853.01
非流动资产：
固定资产 164,330,160.61 164,022,122.97 106,475,841.86 88,074,546.29
在建工程 1,000,550.07 1,215,713.22 5,762,331.71 --
无形资产 18,780,787.94 19,110,513.28 7,446,120.97 6,570,495.34
长期待摊费用 3,338,276.10 3,609,772.55 2,284,142.21 746,061.98
递延所得税资产 2,189,681.95 2,119,148.39 1,311,158.23 946,205.94
其他非流动资产 127,247.39 137,711.02 158,638.27 179,625.52
非流动资产合计 189,766,704.06 190,214,981.43 123,438,233.25 96,516,935.07
资产总计 422,635,514.35 357,882,880.00 281,317,103.84 250,771,788.08
合并资产负债表（续）
单位：元
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负债和股东权益 2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日
流动负债：
短期借款 119,000,000.00 108,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00
应付票据 26,400,000.00 21,400,000.00 -- 10,980,000.00
应付账款 79,580,404.73 56,074,120.20 24,507,295.47 25,983,037.50
预收款项 11,016,960.10 2,839,455.14 28,119,230.58 1,669,107.15
应付职工薪酬 2,716,616.14 2,785,850.95 1,990,777.89 1,734,321.77
应交税费 4,086,958.19 6,822,562.88 6,510,169.33 1,589,922.45
应付股利-- 501,034.93 550,333.33 --
其他应付款 23,334,633.32 23,471,841.45 22,706,438.58 7,900,454.54
一年内到期的非流动负债-- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
流动负债合计 266,135,572.48 231,894,865.55 154,384,245.18 139,856,843.41
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 -- 10,000,000.00 --
非流动负债合计 20,000,000.00 -- 10,000,000.00 --
负债合计 286,135,572.48 231,894,865.55 164,384,245.18 139,856,843.41
股东权益
股本 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 1,276,417.26 1,276,417.26 1,276,417.26 615,765.77
盈余公积 13,879,970.90 13,879,970.90 12,642,580.02 8,806,034.09
未分配利润 47,262,309.36 37,398,207.21 24,613,376.04 26,184,604.81
归属于母公司股东权益合计 122,418,697.52 112,554,595.37 98,532,373.32 95,606,404.67
少数股东权益 14,081,244.35 13,433,419.08 18,400,485.34 15,308,540.00
股东权益合计 136,499,941.87 125,988,014.45 116,932,858.66 110,914,944.67
负债和股东权益总计 422,635,514.35 357,882,880.00 281,317,103.84 250,771,788.08
2、合并利润表
单位：元
项 目 2007 年 1－6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
一、营业总收入 97,463,671.64 157,246,076.64 140,895,142.11 151,748,273.09
二、营业总成本 85,937,605.63 141,631,747.06 123,815,022.17 135,945,339.23
其中:营业成本 66,758,992.19 113,615,242.09 107,813,475.53 117,748,824.06
营业税金及附加 239,209.04 648,235.82 784,734.91 932,111.31
销售费用 5,678,664.52 3,321,950.30 1,438,463.10 1,539,168.86
管理费用 8,541,909.07 17,430,001.27 7,926,524.61 10,658,144.47
财务费用 4,202,258.24 6,526,331.91 4,756,296.37 4,710,119.59
资产减值损失 516,572.57 89,985.67 1,095,527.65 356,970.94
加:投资收益-10,463.63 -40,364.67 -20,927.25 -20,927.25
三、营业利润 11,515,602.38 15,573,964.91 17,059,192.69 15,782,006.61
加:营业外收入 367,516.80 -- 45,353.56 84,419.80
减:营业外支出 56,591.20 26,655.44 14,130.00 24,644.90
四、利润总额 11,826,527.98 15,547,309.47 17,090,416.25 15,841,781.51
减:所得税费用 1,314,600.56 3,759,779.82 435,882.96 717,239.38
五、净利润 10,511,927.42 11,787,529.65 16,654,533.29 15,124,542.13
归属于母公司所有者的净利润 9,864,102.15 14,022,222.05 12,265,317.16 11,847,116.00
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少数股东损益 647,825.27 -2,234,692.40 4,389,216.13 3,277,426.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.23 0.20 0.20
（二）稀释每股收益 0.16 0.23 0.20 0.20
3、合并现金流量表
单位：元
项 目 2007 年 1－6月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,986,880.18 156,383,962.08 160,024,625.65 164,381,792.11
收到的税费返还 367,516.80 ---
收到其他与经营活动有关的现金 235,437.54 440,569.65 24,184,646.75 3,229,789.25
经营活动现金流入小计 119,589,834.52 156,824,531.73 184,209,272.40 167,611,581.36
购买商品、接受劳务支付的现金 109,515,434.22 86,527,330.97 107,303,367.95 147,713,095.40
支付给职工以及为职工支付的现金 9,628,506.23 9,911,007.80 8,177,994.00 9,876,403.45
支付的各项税费 7,018,621.41 13,396,433.49 7,732,227.80 8,925,520.29
支付其他与经营活动有关的现金 13,925,970.21 34,977,595.46 7,537,053.47 23,308,396.75
经营活动现金流出小计 140,088,532.07 144,812,367.72 130,750,643.22 189,823,415.89
经营活动现金流量净额-20,498,697.55 12,012,164.01 53,458,629.18 -22,211,834.53
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 92,687.74 6,000.00 -- 47,000.00
收到其他与投资活动有关的现金-- 442,024.56 281,249.59 --
投资活动现金流入小计 92,687.74 448,024.56 281,249.59 47,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,300,015.38 48,254,856.81 8,803,674.26 11,519,533.08
投资支付的现金-- 950,000.00 12,840,000.00 --
投资活动现金流出的小计 8,300,015.38 49,204,856.81 21,643,674.26 11,519,533.08
投资活动产生的现金流量净额-8,207,327.64 -48,756,832.25 -21,362,424.67 -11,472,533.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金-- 3,489,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金-- 3,489,000.00 -
取得借款所收到的现金 79,000,000.00 118,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
筹资活动现金流入小计 79,000,000.00 121,489,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 58,000,000.00 80,000,000.00 90,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,569,851.82 12,308,033.20 14,599,460.84 4,718,007.08
其中：子公司支付少数股东的股利、利润-- 5,631,863.75 -
筹资活动现金流出小计 62,569,851.82 92,308,033.20 104,599,460.84 49,718,007.08
筹资活动产生的现金流量净额 16,430,148.18 29,180,966.80 -24,599,460.84 30,281,992.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,266.45 -20,402.61 -18,408.55 -399.25
五、现金及现金等价物净增加额-12,292,143.46 -7,584,104.05 7,478,335.12 -3,402,773.94
加：期初现金及现金等价物余额 58,457,754.44 66,041,858.49 58,563,523.37 61,966,297.31
六、期末现金及现金等价物余额 46,165,610.98 58,457,754.44 66,041,858.49 58,563,523.37
（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
母公司资产负债表
国统股份 招股意向书
1-1-156
单位：元
资 产 2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日
流动资产：
货币资金 53,007,866.85 65,421,388.31 79,413,708.90 55,924,590.37
应收账款 38,037,668.50 37,040,832.38 12,820,194.42 13,789,753.83
预付款项 17,616,725.80 1,783,012.33 3,050,527.34 2,032,789.41
应收股利-- 5,862,465.97 -
其他应收款 25,910,847.55 18,748,447.74 4,241,632.69 23,366,785.75
存货 44,624,794.71 12,418,697.65 7,064,014.25 10,792,466.68
流动资产合计 179,197,903.41 141,274,844.38 106,590,077.60 105,906,386.04
非流动资产：
长期股权投资 56,184,848.94 56,184,848.94 53,961,746.72 33,295,480.39
固定资产 98,617,902.29 100,154,292.65 48,145,674.93 51,066,060.43
在建工程-- 60,831.00 -
无形资产 4,035,952.54 4,209,981.10 4,558,038.22 4,906,095.34
长期待摊费用 3,338,276.10 3,609,772.55 964,142.21 206,482.49
递延所得税资产 821,622.83 877,435.81 165,866.41 162,841.00
非流动资产合计 162,998,602.70 165,097,162.05 107,795,468.49 89,636,959.65
资产总计 342,196,506.11 306,372,006.43 214,385,546.09 195,543,345.69
母公司资产负债表（续）
单位：元
负债和股东权益 2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日流动负债：
短期借款 85,000,000.00 85,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 21,400,000.00 21,400,000.00 -- 10,980,000.00
应付账款 48,495,111.87 39,621,941.31 13,198,930.88 10,309,515.65
预收款项 8,923,603.12 289,680.14 23,395,409.98 1,665,147.15
应付职工薪酬 1,823,078.53 2,160,817.65 1,366,963.13 1,209,896.93
应交税费 4,125,519.48 5,769,146.49 3,819,175.56 1,039,035.63
应付股利-- 500,333.33 550,333.33 --
其他应付款 33,839,348.95 32,140,506.21 14,939,060.70 15,551,899.27
一年内到期的非流动负债-- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
流动负债合计 203,606,661.95 196,882,425.13 107,269,873.58 100,755,494.63
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 -- 10,000,000.00 --
非流动负债合计 20,000,000.00 -- 10,000,000.00 --
负债合计 223,606,661.95 196,882,425.13 117,269,873.58 100,755,494.63
股东权益
股本 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 1,276,417.26 1,276,417.26 1,276,417.26 615,765.77
盈余公积 11,049,007.98 11,049,007.98 9,811,617.10 7,478,183.12
未分配利润 46,264,418.92 37,164,156.06 26,027,638.15 26,693,902.17
股东权益合计 118,589,844.16 109,489,581.30 97,115,672.51 94,787,851.06
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1-1-157
负债和股东权益总计 342,196,506.11 306,372,006.43 214,385,546.09 195,543,345.69
2、母公司利润表
单位：元
项 目 2007 年 1－6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
一、营业收入 78,550,059.89 124,152,744.44 43,163,524.36 75,425,018.56
减:营业成本 54,072,547.98 86,058,123.91 30,462,237.91 57,880,043.77
营业税金及附加 194,162.88 579,367.90 660,000.00 720,957.60
销售费用 4,465,059.92 2,226,931.95 740,247.24 480,848.74
管理费用 6,390,402.84 11,490,154.36 4,407,125.37 5,782,016.67
财务费用 2,761,914.93 4,439,999.18 1,961,986.65 2,076,888.85
资产减值损失 429,433.47 2,038,287.00 26,044.28 -976,473.25
加:投资收益---1,375,431.81 7,165,674.84 4,414,902.78
二、营业利润 10,236,537.87 15,944,448.33 12,071,557.75 13,875,638.96
加:营业外收入 367,516.80 - 84,419.80
减:营业外支出 52,000.00 26,655.44 8,100.00 11,500.00
三、利润总额 10,552,054.67 15,917,792.89 12,063,457.75 13,948,558.76
减：所得税费用 1,451,791.81 3,543,884.10 396,287.79 697,602.80
四、净利润 9,100,262.86 12,373,908.79 11,667,169.96 13,250,955.96
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.21 0.19 0.22
（二）稀释每股收益 0.15 0.21 0.19 0.22
3、母公司现金流量表
单位：元
项 目 2007 年 1－6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,488,191.87 94,784,011.66 71,288,816.41 86,931,835.07
收到的税费返还 367,516.80 ---
收到其他与经营活动有关的现金 1,593,189.05 15,543,664.34 19,372,586.41 3,082,293.29
经营活动现金流入小计 101,448,897.72 110,327,676.00 90,661,402.82 90,014,128.36
购买商品、接受劳务支付的现金 89,352,545.92 58,376,854.76 37,809,594.15 97,752,952.23
支付给职工以及为职工支付的现金 7,542,992.24 7,749,276.95 3,406,741.90 3,777,917.58
支付的各项税费 5,938,986.82 11,078,939.54 1,096,640.01 5,800,390.12
支付其他与经营活动有关的现金 8,901,150.89 32,347,318.18 596,385.48 4,954,297.82
经营活动现金流出小计 111,735,675.87 109,552,389.43 42,909,361.54 112,285,557.75
经营活动现金流量净额-10,286,778.15 775,286.57 47,752,041.28 -22,271,429.39
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 92,687.74 6,000.00 -- 27,000.00
投资活动现金流入小计 92,687.74 6,000.00 -- 27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,026,795.82 43,951,657.04 3,057,446.51 1,661,355.43
投资所支付的现金-- 9,461,000.00 12,840,000.00 --
投资活动现金流出的小计 5,026,795.82 53,412,657.04 15,897,446.51 1,661,355.43
投资活动产生的现金流量净额-4,934,108.08 -53,406,657.04 -15,897,446.51 -1,634,355.43
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金 45,000,000.00 115,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00
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1-1-158
筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 115,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务所支付的现金 35,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,327,518.08 4,587,747.51 13,122,705.12 3,345,685.30
筹资活动现金流出小计 38,327,518.08 84,587,747.51 73,122,705.12 38,345,685.30
筹资活动产生的现金流量净额 6,672,481.92 30,412,252.49 -13,122,705.12 11,654,314.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,266.45 -20,402.61 -18,408.55 -399.25
五、现金及现金等价物净增加额-8,564,670.76 -22,239,520.59 18,713,481.10 -12,251,869.37
加：期初现金及现金等价物余额 41,784,917.21 64,024,437.80 45,310,956.70 57,562,826.07
六、期末现金及现金等价物余额 33,220,246.45 41,784,917.21 64,024,437.80 45,310,956.70
二、财务报表编制基础及合并财务报表范围及变化
（一）财务报表编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
公司 2004、2005、2006 年的资产负债表和可比期间的利润表，系按照中国
证监会证监发[2006]136 号文和证监会计字[2007]10 号文的规定，对《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。
（二）合并财务报表范围及变化
1、纳入合并范围的控股子公司
单位：万元
取得
方式
被投资
单位注册地
注册
资本经营范围
母公司实际投资额
母公司持股比例
合并范围内持股比例
天河管道新疆和田市 1,000
各种输排水管道、预应力钢筒混凝土承管、化学管材等生产
900 90% 100%哈尔滨国统
黑龙江省哈尔滨市
2,040
生产预应力钢筒混凝土管道等水泥制品及配件的生产、销售及技术服务；生产原料及自产产品的运输。
1,040 51% 51%投资设立取得
博峰检测新疆乌鲁木齐市
300 建筑材料及制品检测 300 100% 100%
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同一控制下企业合并取得
天山管道新疆米泉市 1,542
预应力钢筒混凝土管、化学管材等各种输排水管道的制造、安装、运输及其异型管件、配件开发制造。
1,284 91.89% 91.89%
中山银河
广东省中山市
1,000
生产、销售：各种供水管道、预应力钢筒混凝土管道及其异型管件和配件、PVC 等复合管材、水金属结构等。
646.1 64.61% 64.61%非同一
控制下企业合并取得
中山益骏广东省中山市 50 销售：服装、家用电器 50 100% 100%
2、报告期内合并报表范围变化
（1）合并报表范围变化情况
报告期内新增合并单位 4家，其中：2005 年新增合并单位一家：天山管道，2006 年新增合并单位 3家：博峰检测、中山银河和中山益骏。
（2）报告期内因同一控制企业合并而新纳入合并范围公司情况
公司于 2005 年分别受让天山建材持有的天山管道 67.57%的股权,新疆天山
水泥制品有限公司持有的天山管道 24.32%的股权,合计受让天山管道 91.89%的
股权。由于公司与新疆天山水泥制品有限公司的母公司均为天山建材，且在本次股权转让行为前，天山管道的母公司也是天山建材，故公司控股天山管道的行为属于同一控制下的企业合并。
（3）报告期内因购买、受让股权而新纳入合并范围公司情况
公司于2006年 10月 10日以45万元受让中山市朗华产业园区发展有限公司持有的中山银河 90%股权，以 2006 年 10 月 31 日确定为股权转让日,并于 2006年 11 月 3 日完成工商变更登记。2006 年 11 月 7 日，国统股份与董连河、李世祥、郭利程、傅惠英共同对中山银河进行增资扩股，增资后，中山银河的注册资本为 1,000 万元，实收资本亦为 1,000 万元，其中：国统股份对中山银河共计出资 646.10 万元，控股 64.61%。公司于 2006 年 11 月 22 日变更营业执照。
中山银河于2006年 11月 20日以人民币50万元受让中山市朗华产业园区发展有限公司对中山益骏的 100%的股权，并于 2006 年 11月 20日变更了营业执照。
3、控股子公司的股权变更情况
纳入合并范围控股子公司股权无变化，且母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
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三、主要会计政策和会计估计
（一）收入确认和计量的具体方法
1、销售商品
公司是以 PCCP 生产销售为主的工业制造型企业。公司 PCCP 产品的销售收入属于销售商品收入，故公司销售收入会计政策的制定严格遵循《企业会计准则—收入》中销售商品收入所规定的条件：即已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入实现。
结合公司业务具体流程，将相关经济行为与《企业会计准则—收入》的标准逐项对应，列示如下：
（1）当公司将生产的 PCCP 运至业主指定或产品销售合同规定的地点并经业
主聘请的工程监理公司现场质量验收通过后，公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给购买方；
（2）当业主招标的工程施工方现场接收上述管道后，公司已不再保留通常与
所有权相联系的继续管理权，也无法对已售出的商品实施有效控制；
（3）当业主内部工程管理部门和合同管理部门对上述已现场验收并接收的
PCCP 进行确认，表明收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业。
此外，上述行为发生时，相关商品的成本均已发生，均已可靠计量。
综上所述，公司确认销售商品收入的具体标准如下（同时满足）：
（1）公司将生产的 PCCP 运至业主指定或产品销售合同规定的地点；
（2）业主聘请的工程监理公司现场质量验收；
（3）业主招标的工程施工方现场接收；
（4）业主内部工程管理部门和合同管理部门对上述已现场验收并接收的PCCP
进行确认。
2、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
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在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金
额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计
入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确
定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
（二）金融资产和金融负债的核算方法
1、金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不得随意变更。
2、金融资产和金融负债的确认和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
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取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
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（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
5、金融资产的减值准备
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
（3）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
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期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大是指：应收款项余额前五名。
对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。
除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：
①单项金额重大、按信用风险特征组合后该组合风险较大的除个别认定外，按期末余额的 5%计提坏账准备；
②对于其他不重大应收款项，按年末余额的 5%计提坏账准备。
（三）存货核算方法
1、存货分类
存货分类为：原材料、低值易耗品、产成品（包括自制的产成品和外购商品等）、工程施工、在产品等。
2、存货发出的计价方法
（1）存货发出时按加权平均法计价。
（2）周转材料的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法。
3、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
4、存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经
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营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（四）长期股权投资的核算方法
1、初始计量
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告
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但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
3、后续计量及收益确认
公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足
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以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（五）投资性房地产的种类和计量模式
发行人报告期内没有投资性房地产，投资性房地产会计政策暂不适用。
（六）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产确认条件：
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产的分类
固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。
3、固定资产的取得计价
固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的
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必要支出构成。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
4、固定资产折旧方法：
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
5、各类固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧率：
固定资产类别预计使用年限预计净残值率年折旧率
房屋及建筑物 20-30 3% 3.233%-4.85%
机器设备 15 3% 6.467%
运输设备 6 3% 16.167%
办公设备 5 3% 19.4%
（七）在建工程核算方法
1、在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作
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为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（八）无形资产计价及摊销方法
1、无形资产的计价方法：
一般按取得时的实际成本入账；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
2、无形资产使用寿命及摊销
（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：在为企业带来经济利益
的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，每期末对该项资产进行减值测试，按估计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。
合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）无形资产的摊销：
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形
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资产，不予摊销。
3、研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品
存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（九）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
（十）除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要资产的
资产减值准备的确定方法
1、长期股权投资：
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产：
对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断
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相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末都进行减值测试。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
（十一）借款费用资本化的依据及方法
1、借款费用资本化的确认原则：
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资
产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已
经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时
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间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
2、借款费用资本化期间：
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
3、借款费用资本化金额的计算方法：
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（十二）确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
（十三）报告期会计政策、会计估计的变更和前期会计差错
更正及其影响
根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38项具体准则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。
1、会计政策变更及其影响：
公司 2004、2005、2006 年度原执行《企业会计制度》及其补充规定，根据
财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准
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则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。具体如下：
（1）所得税
公司所得税原按照应付税款法进行核算，根据《企业会计准则第 18 号－所得税》的要求，采用资产负债表债务法，并调整了 2004 年初留存收益及 2004－2006 年度利润表。具体如下：
项目 2006 年 2005 年 2004 年
调整递延所得税资产 2,119,148.39 1,311,158.23 946,205.95
调整少数股东权益 158,131.51 184,711.18 134,878.05
调整年末留存收益 1,961,016.88 1,126,447.05 811,327.89
其中：未分配利润 1,347,653.34 596,540.49 519,364.95
盈余公积 426,762.65 343,305.67 291,962.94
调整资本公积 186,600.89 186,600.89 0.00
调整净利润 807,990.16 228,423.59 -129,443.14
（2）财务报表列报
根据《企业会计准则第 30 号－财务报表列报》的规定，对 2004、2005、2006
年度的合并财务报表之列报进行了相应的调整，其中影响股东权益的内容涉及少数股东权益，此外还包括将长期股权投资借差的账面摊销余额转到相关可辨认资产项目价值、其他非流动资产及其他各项重分类列报调整。
本财务报表所列报的可比期间利润表和资产负债表与按原《企业会计准则》编制的原始财务报表的差异及其变动分析详见信会师报字（2007）第 11699 号《关
于对新疆国统管道股份有限公司申报财务报表及原始会计报表差异的鉴证意见》及其附件。
2、本报告期内公司无会计估计变更事项。
3、本报告期内无重大会计差错。
四、分部信息
公司在最近三年又一期主营业务收入主要来自于公司本部、天河管道、天山管道、哈尔滨国统、沈阳分公司、北京分公司、中山银河等，分属西北片区、东北片区、华北片区、华南片区，最近三年又一期主营业务收入、成本、毛利情况如下：
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1、地区分部
单位：万元
2005 年度 2004 年度
业务片区主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务
毛利
主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务
毛利
西北片区 5,105.37 3,347.08 1,758.29 6,410.59 4,135.04 2,275.55
东北片区 7,090.20 5,827.38 1,262.82 6,802.37 5,889.01 913.36
华北片区---华南片区---合计 12,195.57 9,174.46 3,021.11 13,212.96 10,024.05 3,188.91
（续上表）
2007 年 1-6 月 2006 年度
业务片区主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务
毛利
主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务
毛利
西北片区 567.81 604.99 -37.19 2,806.17 2,582.26 223.90
东北片区 1,611.74 1,103.77 507.96 1,898.32 1,413.08 485.24
华北片区 7,115.94 4,685.89 2,430.06 8,946.05 5,501.13 3,444.91
华南片区 341.59 207.63 133.97 721.03 543.66 177.37
合计 9,637.08 6,602.28 3,034.80 14,371.56 10,040.14 4,331.42
2、业务分部
单位：万元
2005 年度 2004 年度
业务片区主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务
毛利
主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务
毛利
PCCP 10,980.18 8,208.33 2,771.85 11,614.93 8,915.46 2,699.47
PVC、PE 874.73 650.89 223.83 17.07 15.46 1.61
运输 340.66 315.24 25.42 1,580.96 1,093.13 487.83
合计 12,195.57 9,174.46 3,021.11 13,212.96 10,024.05 3,188.91
（续上表）
2007 年 1-6 月 2006 年度
业务片区主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务
毛利
主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务
毛利
PCCP 9,369.30 6,354.71 3,014.59 11,842.66 7,863.93 3,978.74
PVC、PE 267.78 247.57 20.21 2,528.89 2,176.21 352.68
运输---合计 9,637.08 6,602.28 3,034.80 14,371.56 10,040.14 4,331.42
五、最近一年及一期收购兼并情况
公司最近一年及一期内无收购兼并其他企业资产（或股权），且被收购企
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业资产总额或营业收入或净利润超过收购前公司相应项目20%（含20%）的收购兼并情况。
六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表及对经营
成果的影响
本公司近三年一期非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表：
单位：元
项 目 2007 年 1－6月 2006 年 2005 年 2004 年
（一）非流动资产处置损益-2,341.51 -21,655.44 20,916.92 80,010.90
（二）计入当期损益的政府补助 367,517.00 ---
（三）除上述各项之外的其他营业外收支净额-5,000.00 -11,754.90 -15,550.00
（四）中国证监会认定的其他非经常性损益项目-52,000.00 ---
小计 313,175.49 -26,655.44 9,162.02 64,460.90
减：所得税影响额 87,852.85 -2,598.65 -- 6,331.49
扣除所得税影响后的非经常性损益金额 225,322.64 -24,056.79 9,162.02 58,534.42
归属于母公司所有者的净利润 9,864,102.15 14,022,222.05 12,265,317.16 11,847,116.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 9,638,779.51 14,046,278.84 12,256,155.14 11,788,581.58
占归属于母公司所有者的净利润的比例 2.28%-0.17% 0.07% 0.49%
近三年一期，本公司非经常性损益对当期经营成果的影响均较小，2004至2007年1－6月非经常性损益影响额合计占净利润的比重分别为0.49%、0.07%、
-0.17%和2.28%，对公司经营业绩无重大影响。
本公司聘请立信会计师事务所有限公司对公司编制的《非经常性损益表》、《净资产收益率和每股收益表》进行了审计，出具了信会师报字（2007）第 11700
号《关于新疆国统管道股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核说明》，认为公司编制的《非经常性损益表》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1号—非经常性损益》（2007 年修订）的规定；公司编制的《净资产收益率和每股收益表》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率与每股收益的计算与披露》（2007 年修订）的规定。
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七、主要资产情况
（一）预付款项
1、发行人最近三年又一期末预付款项如下：
单位：元
单位 2007 年 6 月末 2006 年末 2005 年末 2004 年末
本部米泉生产厂 4,079,200.00 991,575.00 3,050,527.34 2,032,789.41
北京分公司 9,527,023.12 547,494.00 -
沈阳分公司 4,010,502.68 243,943.33 -
天河管道- 340,951.50 183,674.30
哈尔滨国统 3,225,160.63 3,134,396.05 1,262,882.55 426,170.00
天山管道 865,694.19 60,059.94 115,790.00 --
中山银河 557,061.71 283,965.90 -
中山益骏--博峰检测--合计 22,264,642.33 5,261,434.22 4,770,151.39 2,642,633.71
2007 年 6 月末公司的预付款项主要集中在北京分公司、公司本部米泉生产厂、沈阳分公司，这与公司目前 PCCP 生产主要集中在公司本部米泉生产厂、北京分公司、沈阳分公司的情况相一致。
2、截止 2007 年 6 月 30 日，预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权
股份的股东单位欠款。
3、发行人 2005 年末预付款项比 2004 年末增加 212.76 万元，原因是 2005
年底米泉本部预付新乡起重机厂门吊款 102 万元，2005 年末新增合并单位天山管道，增加了预付款项；发行人 2006 年末预付款项比 2005 年末增加 49.12 万元，
主要原因是 2006 年末预付款项余额中包含向黑龙江阿城市土地管理局支付的土地款 302.04 万元，同时 2005 年末部分预付款项因收到货物转销。
4、2007 年 6 月末发行人的预付款项为 2,226.46 万元，比 2006 年末增加
1,700.32 万元，增幅为 323.17%，主要原因是发行人的 PCCP 生产具有明显的季
节性特征，目前主要集中在第二季度、第三季度生产，因此这段时间是发行人各种原材料采购高峰期，相应预付款项的余额也较高；而年末是 PCCP 的生产淡季，相应的原材料采购量较小，因此年末预付款项的余额也较小。
5、截止 2007 年 6 月 30 日，金额较大的预付款项如下：
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债务人金额（元）性质或内容
新疆钢联工贸有限公司 6,250,807.27 材料款
唐山市兴林商贸有限公司 4,313,354.35 材料款
黑龙江阿城市土地管理局 3,020,396.05 土地征地费用
天津市银龙预应力钢材集团有限公司 1,197,457.10 材料款
哈尔滨顺迎金属材料有限公司 1,146,982.70 材料款
从上表可以看出，除黑龙江阿城市土地管理局外，其他预付款项的债务人都是公司的原材料供应商，公司的预付款项主要与公司生产经营中的原材料采购活动密切相关。
（二）固定资产
截止2007年6月30日，公司固定资产情况如下：
单位：元
类别原值折旧年限累计折旧净值减值准备净额
房屋及建筑物 60,004,334.93 20-30 6,563,392.77 53,440,942.16 2,359,093.36 51,081,848.80
机器设备 134,832,388.65 15 24,532,131.81 110,300,256.84 ― 110,300,256.84
运输设备 4,573,242.38 6 2,347,473.18 2,225,769.20 ―― 2,225,769.20
办公设备 1,928,735.04 5 1,206,449.27 722,285.77 ―― 722,285.77
合计 201,338,701.00 20-30 34,649,447.03 166,689,253.97 2,359,093.36 164,330,160.61
截止2007年6月30日抵押或担保的固定资产原价为81,648,992.31元。
（三）对外投资
截止2007年6月30日，公司对外投资情况如下：
被投资单位投资期限初始投资额（元）
期末投资额
（元）
投资比例(%)核算方法天河管道 2003/7—2018/7 16,076,599.92 22,452,513.99 90.00 成本法
哈尔滨国统 2003/6—2013/6 10,400,000.00 9,271,143.07 51.00 成本法
天山管道 2005/12—2037/3 13,500,651.49 14,428,483.84 91.89 成本法
博峰检测 2006/3—2010/3 3,000,000.00 2,962,405.95 100.00 成本法
中山银河 2006/10－2054/3 5,294,754.79 7,070,302.09 64.61 成本法
合计-- 48,272,006.20 56,184,848.94 -
母公司对子公司的投资按成本法核算，以实际宣告发放的股利或者收到的股利确认投资收益。在编制合并报表时按权益法调整，在按权益法进行调整之前，对非同一控制下取得的子公司可辨认资产按照购买日的公允价值进行调整，以调
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整后的净利润和净资产进行权益法调整。中山银河是 2006 年 10 月 10 日非同一控制下购买的子公司，在编制合并报表时，对其可辨认资产按公允价值进行了调整。具体调整差异如下：
单位：元
中山银河可辨认资产项目调整前调整后差异
无形资产（原值） 8,575,085.40 9,721,893.19 1,146,807.79
上述公允价值调整对中山银河2007年1-6月的净利润影响为-6,139.64元，按
权益法调整，对公司的中山银河长期股权投资的金额影响为-3,966.82元。
除中山银河外，对其他子公司的长期股权投资进行权益法调整时，无需按购买日公允价值对子公司的可辨认资产进行调整。
（四）无形资产
截止2006年6月30日，公司无形资产的情况如下：
单位：元
项目取得方式初始发生额摊销年限摊余价值剩余摊销年限土地使用权购买 3,000,000.00 70 年 2,764,285.64 764 个月
土地使用权购买 1,307,834.82 48 年 1,217,012.85 541 个月
土地使用权购买 1,710,000.00 50 年 1,578,900.00 554 个月
土地使用权购买 2,370,881.40 46 年 2,340,339.56 535 个月
土地使用权购买 9,721,893.19 50 年 9,608,582.99 583 个月
技术转让费购买 3,052,000.00 10 年 1,271,666.90 50 个月
合 计-- 21,162,609.41 -- 18,780,787.94 --
1、2007 年 6 月 30 日已用作抵押的土地使用权原值为 12,721,893.19 元。
2、哈尔滨国统管道有限公司在 2003 年 8 月 6 日与阿城市人民政府签订土地
出让合同，合同原定公司以人民币 171 万元，取得位于阿城市境内的哈绥公路（老301 国道、阿城与亚沟镇之间）炮手屯对面，占地约 9-10 万平米的土地的五十年使用权。合同还约定，阿城市政府应在 2005 年 8 月 20 日前完成办理土地使用证等相关手续。截至 2007 年 6 月 30 日，公司尚未取得该土地的使用权证。于2006 年期间，公司又预付了 3,020,396.05 元征地费给阿城市土地管理局。2006
年 12 月 22 日，黑龙江省人民政府下发了黑政土[2006]第 260 号《关于阿城区二OO 六年度第七批次城市建设农用地转用和土地征收的批复》的黑龙江省人民政府建设用地审批件，同意阿城区人民政府将在土地利用总体规划确定的城市建设
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用地规模范围内的国有农用地 8.8149 公顷（全部为耕地）转为建设用地，另征
收集体建设用地 1.5126 公顷，集体未利用地 1.1652 公顷，共计 11.4927 公顷土
地作为该批次城市建设用地。在足额兑现征地补偿等相关费用后，可按规定履行建设用地和补充耕地的土地变更登记手续。
3、公司于 2006 年 10 月 10 日以人民币 45 万元受让中山市朗华产业园区发
展有限公司对中山银河管道有限公司的 90%股权，以 2006 年 10 月 31 日确定为股权转让日，2006 年 11 月 7 日，公司与董连河、李世祥、郭利程、傅惠英共同对中山银河公司进行增资扩股，增资后，中山银河管道有限公司的注册资本为1000 万元，其中：公司对中山银河管道有限公司控股 64.61%，共计出资
6,461,000.00 元。转让日中山银河管道有限公司的净资产为 8,194,946.28 元，
形成股权投资差额 1,166,245.21 元，截止 2006 年 12 月 31 日剩余股权投资差额
1,146,807.79 元。根据新《企业会计准则》的规定，现将该部分股权投资差额
增加被购买方可辨认资产的公允价值。中山银河管道有限公司的土地使用权原入账价值为 8,575,085.40 元，2006 年 12 月 31 日余额增加 1,146,807.79 元后列
报为 9,721,893.19 元。该土地使用权期末已用作贷款抵押。
八、主要债项
（一）短期借款
1、发行人近三年又一期末短期借款如下：
单位：万元
借款类别 2007 年 6 月末 2006 年末 2005 年末 2004 年末
抵押借款 4,600.00 4,500.00 2,500.00 2,500.00
保证借款 7,300.00 6,300.00 4,500.00 5,500.00
合计 11,900.00 10,800.00 7,000.00 8,000.00
注：2007 年 6 月 30 日抵押借款中有 2,000 万元同时由天山建材提供连带责任担保。
2、截止 2007 年 6 月 30 日公司无逾期未偿还的短期借款。
3、2006 年末和 2007 年 6月末发行人的短期借款分别为 10,800 万元、11,900
万元，相比 2005 年末分别增加 3,800 万元、4,900 万元，增幅分别为 54.29%、
70%，短期借款增加的主要原因是公司及控股子公司生产规模不断扩大，相应购
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买原材料、投标保证金、工程质量保证金、履约保函保证金等所需流动资金增加而导致银行借款增加。
（二）应付账款
1、发行人近三年又一期末的应付账款如下：
单位：万元
项目 2007 年 6 月末 2006 年末 2005 年末 2004 年末
应付账款 7,958.04 5,607.41 2,450.73 2,598.30
2、截止 2007 年 6 月 30 日，应付账款余额中无欠持本公司 5％以上（含 5
％）表决权股份的股东款项。
3、截止 2006 年末发行人应付账款为 5,607.41 万元，较 2005 年末增加
3,156.68 万元，增幅为 128.81%；2007 年 6 月末应付账款为 7,958.04 万元，较
2006 年末增加 2,350.63 万元，增幅为 41.92%。发行人应付账款大幅增加的主要
原因：公司扩大生产规模、新增合同项目、尚未支付供应商材料款及设备款增加；同时，由于随着发行人经营 PCCP 生产、销售的年限增加和良好的经营记录不断积累，发行人在供应商中的声誉、品牌形象日益提高，公司获得的商业信用期得到延长，获得的商业信用额度增加。2007 年 6 月末应付账款大幅增加，除与前述 2006 年增加的共同原因之外，年中是公司 PCCP 生产高峰期，因此带来的季节性采购高峰也是应付账款增加的重要原因。到 2007 年末公司应付账款将会回落到一个相对较低的水平。
4、截至 2007 年 6 月末发行人应付账款前 10 名单位和金额如下：
单位金额（元）备注
天津市银龙预应力钢材集团有限公司 15,614,767.64 钢材款
新疆钢联工贸有限公司 10,121,816.17 钢材款
无锡华冶钢铁有限公司 3,944,997.20 钢材款
式玛卡龙涂料（昆山）有限公司 3,146,228.50 防腐材料款
天津振兴水泥有限公司 2,711,175.52 水泥款
唐山市兴林商贸有限公司 2,643,223.44 钢材款
江都市建材机械厂 2,507,360.00 设备款
曲阳县福磊物资购销处 2,017,293.80 砂石款
河南永丽化工有限公司 1,755,382.46 减水剂款
江苏江扬建材机械厂 1,700,000.00 设备款
合计 46,162,244.73 --
从上表可以看出，发行人应付账款的主要债权人都是发行人的常年供货商，其中，天津市银龙预应力钢材集团有限公司一直是发行人预应力钢丝的主要供应
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商，新疆钢联工贸有限公司一直是发行人薄钢板的供应商，无锡华冶钢铁有限公司一直是发行人承口钢板、插口钢板的供应商。
（三）其他应付款
单位：元
账龄金额（元）占其他应付款总额的比例（%）1 年以内 277,397.88 1.19%
1－2 年 881,753.75 3.78%
2－3 年 22,175,481.69 95.03%
合计 23,334,633.32 100.00%
1、截止2007年6月30日，欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款
为22,075,481.69元，占其他应付款账面余额的94.69%，系公司受让控股子公司天山
管道前，天山管道暂借公司控股股东天山建材的款项。
2、截止2007年6月30日，余额中应付其他关联方款项合计12.07万元。
3、截止2007年6月30日，账龄超过一年的大额其他应付款
客户名称金额未偿还原因
新疆天山建材（集团）有限责任公司 22,075,481.69 暂借款
4、金额较大的其他应付款
客户名称金额未偿还原因
江苏靖江市安达储运有限公司 500,000.00 运费保证金
张家口市路陆大件运输有限公司 400,000.00 运费
新疆建化实业有限责任公司 100,000.00 往来款
（四）其他负债
单位：元
项 目 2007年6月30日备 注
应付票据 26,400,000.00 其中：欠天津市银龙预应力钢材集团有限公司材料款 1,540.00 万元。
预收款项 11,016,960.10 其中：预收国电康平发电有限公司 PCCP 销售款 528.80 万元。
应付职工薪酬 2,716,616.14 公司无拖欠性质工资、无非货币性福利。
应交税费 4,086,958.19 其中：增值税195.75万元，企业所得税 180.14万元。
合 计 44,220,534.43 ——
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九、股东权益情况
报告期内各期末合并股东权益变化情况如下表：
单位：元
2007 年 1－6月 2006 年度
项 目
股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益合计
一、上年年末余额 60,000,000.00 1,276,417.26 13,879,970.90 37,398,207.21 13,433,419.08 125,988,014.45 60,000,000.00 1,276,417.26 12,642,580.02 24,613,376.04 18,400,485.34 116,932,858.66
二、本年年初余额 60,000,000.00 1,276,417.26 13,879,970.90 37,398,207.21 13,433,419.08 125,988,014.45 60,000,000.00 1,276,417.26 12,642,580.02 24,613,376.04 18,400,485.34 116,932,858.66
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列） 9,864,102.15 647,825.27 10,511,927.42 1,237,390.88 12,784,831.17 -4,967,066.26 9,055,155.79
（一）净利润 9,864,102.15 647,825.27 10,511,927.42 14,022,222.05 -2,234,692.40 11,787,529.65
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失 2,900,191.49 2,900,191.49
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他 2,900,191.49 2,900,191.49
上述（一）和（二）
小计 9,864,102.15 647,825.27 10,511,927.42 14,022,222.05 665,499.09 14,687,721.14
（三）所有者投入和
减少资本
（四）利润分配 1,237,390.88 -1,237,390.88 -5,632,565.35 -5,632,565.35
1．提取盈余公积 1,237,390.88 -1,237,390.88
2．对所有者（或
股东）的分配 -5,632,565.35 -5,632,565.35
（五）所有者权益
内部结转
四、本年年末余额 60,000,000.00 1,276,417.26 13,879,970.90 47,262,309.36 14,081,244.35 136,499,941.87 60,000,000.00 1,276,417.26 13,879,970.90 37,398,207.21 13,433,419.08 125,988,014.45
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2005 年度 2004 年度
项 目股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益合计股本
资本公积盈余公积未分配利润
少数股东权益合计
一、上年年末余额 60,000,000.00 615,765.77 8,806,034.09 26,184,604.81 15,308,540.00 110,914,944.67 60,000,000.00 615,765.77 5,268,676.90 17,874,846.00 12,031,113.87 95,790,402.54
二、本年年初余额 60,000,000.00 615,765.77 8,806,034.09 26,184,604.81 15,308,540.00 110,914,944.67 60,000,000.00 615,765.77 5,268,676.90 17,874,846.00 12,031,113.87 95,790,402.54
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列） 660,651.49 3,836,545.93 -1,571,228.77 3,091,945.34 6,017,913.99 3,537,357.19 8,309,758.81 3,277,426.13 15,124,542.13
（一）净利润 12,265,317.16 4,389,216.13 16,654,533.29 11,847,116.00 3,277,426.13 15,124,542.13
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失 660,651.49 -1,297,270.79 -636,619.30
其他 660,651.49 -1,297,270.79 -636,619.30
上述（一）和（二）小计 660,651.49 12,265,317.16 3,091,945.34 16,017,913.99 11,847,116.00 3,277,426.13 15,124,542.13
（三）所有者投入和减少
资本
（四）利润分配 3,836,545.93 -13,836,545.93 -10,000,000.00 3,537,357.19 -3,537,357.19
1．提取盈余公积 3,836,545.93 -3,836,545.93 3,537,357.19 -3,537,357.19
2．对所有者（或股东）的分配-10,000,000.00 -10,000,000.00
（五）所有者权益内部结
转
四、本年年末余额 60,000,000.00 1,276,417.26 12,642,580.02 24,613,376.04 18,400,485.34 116,932,858.66 60,000,000.00 615,765.77 8,806,034.09 26,184,604.81 15,308,540.00 110,914,944.67
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1、股本变化情况
报告期内，本公司股本未发生变化。
2、资本公积变化情况
2005 年资本公积增加 660,651.49 元，为 2005 年同一控制下企业合并形成
的差额。
公司于 2005 年分别受让天山建材持有的天山管道 67.57%的股权,新疆天山
水泥制品有限责任公司持有的天山管道 24.32%的股权,合计受让天山管道
91.89%的股权。由于公司与新疆天山水泥制品有限责任公司的母公司均为天山建
材；且在本次股权转让行为前，天山管道的母公司也是天山建材，故公司控股天山管道的行为属于同一控制下的企业合并。股权转让过程中发生同一控制下的企业合并形成的长期股权投资贷差 660,651.49 元。
3、盈余公积变化情况
（1）2004 年度、2005 年度增加系根据公司章程规定分别按 2004 年度、2005
年度实现的净利润计提 10%的法定盈余公积和 10%的法定公益金。
（2）2006 年度增加系根据公司章程规定按 2006 年度实现的净利润计提 10%
的法定盈余公积，同时根据《公司法》和财政部财企（2006）67 号的相关规定，
将法定公益金转为任意盈余公积金。
（3）2007 年 1-6 月盈余公积未发生变化。
4、未分配利润变化情况
（1）2004 年度、2005 年度、2006 年度按实现的净利润计提法定盈余公积和
法定公益金同上。
（2）2005 年度分配现金股利 1,000.00 万元。
（3）2007 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 986.41 万元。
十、现金流量情况
单位：元
项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
一、经营活动现金流量净额-20,498,697.55 12,012,164.01 53,458,629.18 -22,211,834.53
二、投资活动产生的现金流量净额-8,207,327.64 -48,756,832.25 -21,362,424.67 -11,472,533.08
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三、筹资活动产生的现金流量净额 16,430,148.18 29,180,966.80 -24,599,460.84 30,281,992.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,266.45 -20,402.61 -18,408.55 -399.25
五、现金及现金等价物净增加额-12,292,143.46 -7,584,104.05 7,478,335.12 -3,402,773.94
2004年公司经营性现金流量净额出现负数，主要原因是：2004年公司为天山管道提供资金支持而导致现金流出1,057.38万元；子公司天河管道为皮墨垦区工
程的PCCP供应备货1,708.68万元；子公司哈尔滨国统为哈尔滨磨盘山供水工程一
期的PCCP供应备货246.38万元，对天山管道提供资金及大量备货导致公司经营性
现金流量为负。公司2004年至2006年经营活动产生的现金流量净额累计4,326万元，最近三年平均为1,442万元，最近三年平均每股经营活动产生的现金流量净额为0.24元。因此，公司近三年来经营活动产生的现金流量呈现稳定良好的态势。
2005年经营性现金流量净额较2004年增涨的原因：本年管理费用、采购商品等支出较2004年减少5,740万元，2004年垫付给天山管道的资金本期收回导致现金流入1,200.44万元。
2007年1-6月公司经营性现金流量为大额负数，主要是因为2007年PCCP行业进入快速发展阶段，公司2007年获取的PCCP订单持续大额增长，而6月末又恰逢年中生产高峰，公司增加采购，存货和预付款项分别增加5,311.78万元和
1,700.32万元所致。公司的上半年的净利润为986.41万元，营业总收入为
9,746.37万元，2007年1-6月增加的应收账款金额为261.47万元，占净利润、营
业总收入的比例分别为26.51%、2.68%，都处于低水平，结合公司存货增加只是
年中临时增加的实际情况，说明公司2007年1-6月的信用控制合理有效，现金收支正常，盈利质量依然是很高的。
2004年、2005年和2006年，公司投资活动支付的现金逐年递增，金额较大且出现负数，主要是由于公司扩大规模，用于投资控股、全资子公司的固定资产等现金支出扩大所致。2007年1-6月公司投资活动现金净支出为820.73万元，主要
系北京分公司和中山银河购买机器设备支出。
2005年公司筹资活动产生的现金流量金额出现负数，且金额较大，主要原因2005年在原贷款总量的基础上偿还短期贷款1,000万元，此外支付现金股利1,000万元，造成2005年筹资活动产生的现金流量金额出现负数。其他各期筹资活动产生的现金流量均为正数，系公司不断增加银行借款规模所致。
近三年一期，公司不存在不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。
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十一、公司主要税种税率、享受的主要财政税收优惠政
策与纳税情况
(一)公司主要税种、税率
1、流转税
应税项目税种税率
产品销售收入增值税 17%
材料转让收入增值税 17%
运输收入、建筑安装、租赁收入营业税 3%－5%
2、城市维护建设税
按流转税税额的 5%计算和缴纳。本公司属下的外商投资企业按规定免缴城市维护建设税。
3、教育费附加
按流转税税额的 3%计算和缴纳。本公司属下的外商投资企业按规定免缴教育费附加。
4、企业所得税
本公司按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定缴纳企业所得税，税率为 33%。
（二）企业所得税优惠政策
1、国统股份享受的企业所得税优惠
（1）公司根据米泉市国家税务局于 2003 年 2 月 6 日核发《米泉市国税局关
于新疆国统管道股份有限公司减免企业所得税的通知》（米国税法[2003]12 号），2002 年和 2003 年免征企业所得税，2004 年至 2006 年减半征收企业所得税。
（2）根据昌吉州国家税务局于 2004 年 6 月 25 日下发的《关于对新疆国统管
道股份有限公司按 15%税率预征企业所得税的函》以及昌吉回族自治州国家税务局于 2005 年 2 月 16 日核发《昌吉州国税局关于米泉市一鑫商贸有限责任公司等企业享受西部大开发税收优惠政策的批复》（昌州国税办[2005]64 号），公司 2004年度按 15%的税率计算出应纳所得税额后减半征收。
（3）根据昌吉回族自治州国家税务局核发《关于新疆永昌积水复合材料有限
公司等 2户企业减按 15%税率征收企业所得税的批复》（昌州国税办[2006]191
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号），公司 2005 年至 2010 年减按 15%的税率征收企业所得税。
（4）根据米泉市国家税务局于 2005 年 7 月 6 日下发的《减、免税批准通知
书》（米国税登字（2005）第 0242 号），公司自 2004 年 1 月 1 日起至 2006 年 12
月 31 日减征外商投资企业所得税，减征幅度为 50%。
（5）根据米泉市国家税务局于 2004 年 5 月 17 日核发的《米泉市国税局关于
新疆国统管道股份有限公司购买国产设备投资抵免企业所得税的通知》（米国税办[2004]108 号），公司符合《关于外商投资企业和外国企业购买国产设备投资抵免企业所得税有关问题的通知》（国税字[2000]49 号）和《外商投资企业和外国企业购买国产设备投资抵免企业所得税管理办法》（国税发[2000]90 号）的规定，准予公司按照 2003 年度实际购买国产设备投资额 36.97 万元的 40%用以抵
免 2003 年度比 2002 年度新增的企业所得税，可抵免的企业所得税 14.788 万元。
鉴于公司 2002 年度至 2006 年度处于企业所得税“两免三减半”优惠期间，未抵免的企业所得税可用 2004 年度至 2010 年度比 2002 年度新增的企业所得税延续抵免。
（6）根据昌吉州国家税务局于 2006 年 9 月 11 日核发的《昌吉州国税局关于
新疆国统管道股份有限公司购买国产设备投资抵免企业所得税的批复》（昌州国税办[2006]244 号），公司符合《关于外商投资企业和外国企业购买国产设备投资抵免企业所得税有关问题的通知》（国税字[2000]49 号）和《外商投资企业和外国企业购买国产设备投资抵免企业所得税管理办法》（国税发[2000]90 号）的规定，准予公司按照 2006 年实际购买的国产设备投资额 61.733 万元的 40%用以
抵免2006年度比2005年度新增的企业所得税，可抵免企业所得税24.6932万元，
不足抵免的可用2007年度至2010年度比2005年度新增的企业所得税延续抵免。
2、天河管道享受的企业所得税优惠
（1）根据墨玉县国家税务局于 2003 年 11 月 25 日核发的《关于新疆天河管
道有限责任公司减免所得税的批复》（墨国税办[2003]21 号），天河管道作为外商投资企业，符合《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号）的有关规定，2003 年至 2004 年免征企业所得税，2005 年至 2007 年减半征收企业所得税。
（2）根据和田地区国家税务局于 2005 年 6 月 10 日核发的《关于新疆天河管
道工程有限责任公司减免所得税的批复》（和国税办[2005]240 号）以及墨玉县
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国家税务局于 2005 年 6 月 12 日核发的《关于转发〈和田地区国税局关于新疆天河管道工程有限责任公司减免所得税的批复〉的通知》（墨国税办[2005]3 号），天河管道 2005 年至 2007 年减按 15%税率计算出应纳所得税额后减半执行。
（3）根据墨玉县国家税务局于 2006 年 8 月 31 日核发《减、免税批准通知书》
（墨国税减字(2006)第 036 号），天河管道符合《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202 号）的有关规定，2006 年 1 月 1 日至 2010 年 12月 31 日减按 15%税率征收企业所得税。
3、哈尔滨国统享受的企业所得税优惠
根据《中华人民共和国外商投资企业所得税条例》并依据黑龙江省阿城市国家税务局于 2005 年 5 月 9 日核准确认的《阿城市国家税务局涉税情况确认表》确认,哈尔滨国统作为外商投资企业，2004 年至 2005 年免征企业所得税，2006年至 2008 年减半征收企业所得税。
4、分公司享受的企业所得税优惠
（1）根据《北京市国家税务局转发国家税务总局关于北京市执行沿海开放城
市政策有关税收问题的批复的通知》（京国税外［1995］252 号）规定，公司 2006年在北京设立分公司属生产型外商投资企业，实行减按 24％的税率征收企业所得税优惠政策，同时北京分公司享受公司的 2004 年至 2006 年减半征收企业所得税的优惠政策。
（2）根据 2005 年 1 月 21 日《沈阳市鼓励外商投资若干规定》，公司 2006 年
在沈阳设立分公司，属生产型外商投资企业，按 24%的税率征收企业所得税，同时沈阳分公司享受公司的 2004 年至 2006 年减半征收企业所得税的优惠政策。
注：根据《国家税务总局关于外商投资企业分支机构适用所得税税率问题的通知》（国税发[1997]49 号）规定：“外商投资企业设在我国境内的从事产品生产、商品贸易、服务等业务的分支机构，其生产经营所得应适用该分支机构所在地同类业务企业适用的企业所得税税率，由其总机构汇总缴纳所得税。”
（三）纳税情况的特别说明
本公司成立以来，均按照税法规定及时申报缴纳所有税款，不存在偷、逃税和潜在税务纠纷。2007 年 7 月 28 日立信长江会计师事务所有限公司对公司纳税情况出具了信会师报字（2007）第 11701 号《关于新疆国统管道股份有限公司申
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报期间纳税情况的鉴证报告》，对公司 2004 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日申报财务报告期间企业所得税、增值税和营业税申报缴纳情况（简称“纳税说明”）发表专项审核意见：贵公司的“纳税说明”，符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 9 号－首次公开发行股票并上市申请文件》的规定，在所有重大方面反映了贵公司 2004 年 1 月 1 日至 2007 年 6月 30 日企业所得税、增值税和营业税实际申报缴纳的情况。
米泉市国家税务局、米东新区地方税务局于 2007 年 8 月 6 日给本公司出具了《执行国家税法情况证明》、《执行国家税收法律法规情况证明》；发行人及控股子公司已办理税务登记、按时申报税务材料、缴纳税款，没有因违反税收政策而受到处罚。
十二、利润分配事项
本公司最近三年股利分配情况如下：
（一）2004 度年股利分配情况
经2005年2月23日召开的2004年度股东大会决议，分配股东现金股利1,000万元。
（二）2005 年股利分配情况
公司 2005 年度利润暂不分配。
（三）2006 年股利分配情况
公司 2006 年度利润暂不分配。
（四）留存利润
经公司 2006 年度股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润全部由首次公开发行股票后的新老股东共同享有。
十三、主要财务指标
（一）基本财务指标
项目 2007年6月30日
2007年1-6月
2006年12月31日2006年度
2005年12月31日
2005年度
2004年12月31日2004年度
流动比率（倍） 0.88 0.72 1.02 1.10
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速动比率（倍） 0.60 0.63 0.93 0.87
资产负债率(母公司)(%) 65.34 64.26 54.70 51.53
应收账款周转率（次） 1.66 2.72 3.30 6.66
存货周转率（次） 1.41 6.53 4.62 3.85
息税折旧摊销前利润(元) 21,820,891.41 33,189,195.03 29,377,444.31 27,639,399.63
利息保障倍数（倍） 2.68 3.36 4.36 4.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.34 0.20 0.89 -0.37
每股净现金流量（元）-0.20 -0.13 0.12 -0.06
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例（%） 0．93 1.13 1．48 1．84
上述指标的计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债
资产负债率=总负债/总资产
应收账款周转率=营业总收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息费用+折旧+摊销
利息保障倍数=税息前利润/利息费用
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
无形资产占净资产的比例=无形资产（土地使用权除外）/期末净资产
（二）净资产收益率及每股收益
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007年修订)要求计算如下：
1、净资产收益率
2007年1-6月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
报告期利润全面
摊薄
加权
平均
全面
摊薄
加权
平均
全面
摊薄
加权
平均
全面
摊薄
加权
平均
属于公司普通股股东的净利润
8.06% 8.40% 12.46% 13.29% 12.45% 13.02% 12.39% 13.21%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
7.87% 8.20% 12.48% 13.31% 12.44% 13.01% 12.33% 13.14%
2、每股收益
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(单位：元)
2007年1-6月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
报告期利润基本
每股
收益
稀释
每股
收益
基本
每股
收益
稀释
每股
收益
基本
每股
收益
稀释
每股
收益
基本
每股
收益
稀释
每股
收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.16 0.16 0.23 0.23 0.20 0.20 0.20 0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
0.16 0.16 0.23 0.23 0.20 0.20 0.20 0.20
计算公式如下：
（1）全面摊薄净资产收益率
全面摊薄净资产收益率=P÷E
其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。
（2）加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率=P/(E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
（3）基本每股收益
基本每股收益=P÷S
S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0 － Sk
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；
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Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（4）稀释每股收益
稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用)×(1-所得税率)]/(S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
十四、备考利润表
（一）备考利润表
1、编制基础
根据中国证监会证监会计字[2007]10 号《关于发布<公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露>的通知》，公司假定自 2004 年 1 月 1 日起开始执行新《企业会计准则》，以2004 年 1 月 1 日作为新《企业会计准则》的首次执行日，并在 2004 年度－－2006年度全面执行新《企业会计准则》，对 2004 年度－2006 年度的经营成果重新进行计量。
2、备考利润表
按照上述编制基础，编制 2004 年度-2006 年度的备考利润表如下：
项目 2006 年度 2005 年度 2004 年度
一、营业收入 157,246,076.64 145,296,124.11 151,748,273.09
减：营业成本 114,425,478.18 112,224,213.78 118,354,769.49
营业税金及附加 662,357.93 794,552.51 932,111.31
销售费用 3,321,950.30 1,579,554.38 1,539,168.86
管理费用 16,608,712,89 7,718,425.76 10,052,199.04
财务费用 6,526,331.91 4,749,692.40 4,710,119.59
资产减值损失 89,985.67 1,555,220.24 356,970.94
二、营业利润 15,611,259.76 16,674,465.04 15,802,933.86
加：营业外收入-- 45,353.56 84,419.80
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减：营业外支出 26,655.44 14,130.00 24,644.90
三、利润总额 15,584,604.32 16,705,688.60 15,862,708.76
减：所得税费用 3,759,779.82 411,098.48 717,239.38
四、净利润 11,824,824.50 16,294,590.12 15,145,469.38
归属于母公司所有者的净利润 14,059,842.22 12,265,220.21 11,868,043.24
少数股东损益-2,235,017.72 4,029,369.91 3,277,426.14
（二）与申报报表差异
备考利润表与 2004 年度－2006 年度按照《企业会计制度》编制的报表的差异调整过程详见下表：
项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度
原净利润（原企业会计制度） 10,979,539.49 16,426,109.70 15,253,985.27
加：追溯调整影响合计数 807,990.16 228,423.59 -129,443.14
其中：所得税费用追溯调整 807,990.16 228,423.59 -129,443.14
追溯调整后净利润 11,787,529.65 16,654,533.29 15,124,542.13
加：全面执行新企业会计准则备考调整影响合计数 37,294.85 -359,943.17 20,927.25
其中：长期股权投资借方差额摊销数转回影响利润数 40,364.67 20,927.25 20,927.25
合并天山管道公司，合并期初至合并日的净利润对合并净利润的的影响数---380,870.42 --
非同一控制合并中山银河公允价值摊销调整-3,069.82 -
全面执行新企业会计准则备考净利润 11,824,824.50 16,294,590.12 15,145,469.38
十五、或有事项、财务承诺及其他重大事项
（一）截止 2007 年 6 月 30 日，公司无未决诉讼或仲裁形成
的或有负债。
（二）截止 2007 年 6 月 30 日，公司无为关联方及其他单位
提供债务担保形成的或有负债。
（三）承诺事项
1、公司对外经济担保事项如下：
截止 2007 年 6 月 30 日，公司对控股子公司哈尔滨国统 3,300 万元贷款提供担保，具体如下:
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（1）2006 年 5 月 19 日公司与中国银行阿城支行签定最高额保证合同，双方
约定公司为控股子公司哈尔滨国统对中国银行阿城支行自2006年5月22日起至2008年5月22日止发生的最高额3,000万元的债务提供连带责任保证。截止2007年 6 月 30 日，哈尔滨国统向中国银行阿城支行贷款人民币的金额为 1,800 万元，其中：1,000 万元贷款期限为 2007 年 6 月 8 日至 2008 年 6 月 8 日，800 万元贷款期限为 2007 年 3 月 13 日至 2008 年 3 月 13 日。
（2）2007 年 3 月 3 日，公司与交通银行哈尔滨分行阿城支行签定保证合同，
双方约定国统股份为其控股子公司哈尔滨国统管道有限公司向交通银行哈尔滨分行阿城支行短期贷款 1,500 万元提供连带责任保证，贷款期限为 2007 年 3 月3 日至 2008 年 3 月 3 日。
2、截止 2007 年 6 月 30 日，公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对
外投资合同及有关财务支出。
3、截止 2007 年 6 月 30 日，公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合
同及财务影响。
4、截止 2007 年 6 月 30 日，除公司、天河管道、博峰检测为生产经营目的
租赁土地使用权和房屋外（请参见“第六节业务与技术”之“五、主要固定资
产和无形资产”的有关内容），无其他已签订的正在或准备履行的租赁合同。
5、其他重大财务承诺事项：
截至 2007 年 6 月 30 日止，公司已用于抵押的资产原值为 9,437.09 万元，
明细如下：
资产名称账面原值抵押日期抵押物借款银行借款金额借款类型房屋建筑物 6,523,100.90
2006 年 9 月 25日～2007 年 9 月10 日
房屋建筑物
2006 年 9 月 25日～2007 年 9 月10 日
土地使用权（面积为 41,615.78
平方米）
交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行
1,000万元短期贷款土地使用权 3,000,000.00 2006 年 8 月 28
日～2007 年 8 月28 日
土地使用权（面积为 58,284.22
平方米）
房屋建筑物 7,412,125.11
2006 年 8 月 28日～2007 年 8 月28 日
房屋建筑物
中国银行股份有限公司米泉市支行
1,500万元短期贷款机器设备 67,713,766.30
2006 年 4 月 29日～2007 年 10 月28 日
机器设备
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行
2,000万元短期贷款
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土地使用权 9,721,893.19
2007 年 4 月 23日～2008 年 4 月18 日
土地使用权（面积为 41,425.60
平方米）
广东发展银行股份有限公司中山分行
100 万元短期贷款注：以上抵押借款均不影响公司正常经营业务的开展。
（四）最近三年一期发行人开具、收受票据情况
保荐人宏源证券股份有限公司和申报会计师立信会计师事务所有限公司分别对发行人近三年又一期收受票据（会计上在“应收票据”科目记录、核算）和开出票据（会计上在“应付票据”科目记录、核算）的明细发生额作了详细核查。
在核查的过程中，保荐人和申报会计师查阅了相关的购销合同、购销发票、存货出入库单、银行汇票承兑协议、银行进账单等原始凭证，计算金额，分析了相关事项的合理性，以及其他必要的核查工作。同时，将核查的范围延伸到收受票据的回款、开出票据的付款情况，以进一步核实发行人收受和开具票据是否具有真实交易基础。
1、发行人及其子公司收受票据情况
（1）2004 年发行人及其子公司收到票据及兑付收款情况如下：
单位：万元
客户（出票单位）期初余额收到票据兑付收款期末余额交易事项
新疆城建股份有限公司—— 47.00 47.00 ——销售 PCCP
合计—— 47.00 47.00 —
（2）2005 年发行人及其子公司未收到票据。
（3）2006 年发行人及其子公司收到票据及兑付收款情况如下：
单位：万元
客户（出票单位）期初余额收到票据兑付收款期末余额交易事项
国投罗布泊钾盐有限责任公司—— 123.00 123.00 ——销售 PVC、PE 管
新疆八一钢铁股份有限公司—— 29.00 19.00 10.00 销售 PVC、PE 管
合计—— 152.00 142.00 10.00 ——
（4）2007 年 1-6 月发行人及其子公司收到票据及兑付收款情况如下：
单位：万元
客户（出票单位）期初余额收到票据兑付收款期末余额交易事项
新疆八一钢铁股份有限公司 10.00 —— 10.00 ——销售 PVC、PE 管
农七师电力工业公司—— 19.00 19.00 ——销售 PCCP
合计 10.00 19.00 29.00 —
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最近三年一期发行人及其子公司收到的票据具有真实的销售交易作为基础。
2、发行人及其子公司开具票据情况
（1）2004 年发行人及其子公司开具票据及承兑付款情况如下：
单位：万元
供应商（受票人）期初余额承兑金额出票金额期末余额交易事项
天津银龙预应力钢丝有限公司 700.00 1,300.00 600.00 ——购钢丝
无锡市华冶钢厂 200.00 200.00 100.00 100.00 购钢材
乌市亚鑫实业有限公司 100.00 100.00 —购钢材
顺德巴顿菲尔震雄塑料设备公司 293.38 293.38 —购设备
潍坊中云机器有限公司 234.00 234.00 —购设备
新疆三联工程建设公司— 380.00 380.00 购劳务
博州阿拉山口金玉贸易有限公司 254.82 254.82 —购钢材
乌鲁木齐江新兰陵防腐材料有限公司 350.00 350.00 —购防腐材料
克拉玛依市振昊商贸有限公司 460.00 460.00 280.00 280.00 运费
新疆新特顺电力设备有限公司 21.30 21.30 —购设备
新疆天业化轻有限责任公司 11.93 11.93 —购原材料
新疆中泰化学股份有限公司 379.00 379.00 —购原材料
平顶山市神翔化工厂 40.20 40.20 —购减水剂
新疆轻工装备经销中心 55.73 55.73 —购钢材
新疆巨华塑料有限公司 126.50 126.50 —购原材料
新疆帕米尔水泥有限责任公司 100.00 100.00 —购水泥
乌鲁木齐市艳阳商贸有限公司 100.00 100.00 —购钢材
新疆天山水泥股份有限公司 200.00 200.00 100.00 100.00 购水泥
阿拉山口金通达贸易有限公司—— 138.00 138.00 ——购钢材
新疆钢联工贸有限公司— 238.00 238.00 购钢材
合计 3,626.85 4,364.85 1,836.00 1,098.00 ——
（2）2005 年发行人及子公司开具票据及承兑付款情况如下：
单位：万元
供应商（受票人）期初余额承兑金额出票金额期末余额交易事项
无锡市华冶钢厂 100.00 100.00 —购钢材
新疆三联工程建设公司 380.00 380.00 —购劳务
克拉玛依市振昊商贸有限责任公司 280.00 280.00 —运费
新疆天山水泥股份有限公司 100.00 100.00 —购水泥
新疆钢联工贸有限公司 238.00 238.00 —购钢材
合计 1,098.00 1,098.00 ———
（3）2006 年发行人及其子公司开具票据及承兑付款情况如下：
单位：万元
供应商（受票人）期初余额承兑金额出票金额期末余额交易事项
天津银龙预应力钢材集团有限公司 —— 2,200.00 4,340.00 2,140.00 购钢丝
合计 —— 2,200.00 4,340.00 2,140.00 ——
（4）2007 年 1-6 月发行人及子公司开具票据及承兑付款情况如下：
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单位：万元
供应商（受票人）期初余额承兑金额出票金额期末余额交易事项备注
天津市银龙预应力钢材集团有限公司 2,140.00 2,140.00 1,540.00 1,540.00 购钢丝
无锡市华冶钢厂— 100.00 100.00 购钢材
天津振兴水泥有限公司— 200.00 200.00 购水泥
式玛卡龙涂料(昆山)有限公司— 100.00 100.00 购防腐材料
新疆钢联工贸有限公司— 200.00 200.00 购钢材
上海裕丰兴海钢铁物资有限公司— 263.50 263.50 购钢材
唐山市兴林商贸有限公司— 236.50 236.50 购钢材
合计 2,140.00 2,140.00 2,640.00 2,640.00 ——
已获取并核查期末余额中对应的采购合同
根据发行人与上述受票人采购合同、采购发票、材料入库单，发行人向上述受票人开出的银行承兑汇票都与真实的采购交易相关，并且这些采购事项都与公司的主营业务的生产经营相关。天津市银龙预应力钢材集团有限公司是发行人开出票据的最大受票人。根据发行人与天津市银龙预应力钢材集团有限公司相关的采购合同、采购发票、材料入库单，该公司是发行人 PCCP 耗用的大宗原材料预应力钢丝的主要供货商，该公司是国内最大的预应力钢丝生产企业，发行人向该公司开具的银行承兑汇票都是与发行人采购预应力钢丝相关。对于 2007 年 6 月末尚未承兑的汇票，根据发行人对应的采购合同，2007 年 6 月末发行人的应付票据余额都有真实的交易背景。
保荐人认为：近三年一期发行人收到和开出的票据都是银行承兑汇票，均有真实的销售业务、采购货物或者接受劳务作为基础。发行人近三年又一期不存在无真实交易开具、收受票据的情况。
立信会计师事务所认为：近三年又一期发行人收到的每一张银行承兑汇票都是具有真实销售业务作为基础；近三年一期发行人开出的每一张银行承兑汇票都是具有真实的采购货物或者接受劳务作为基础；近三年又一期发行人没有收取或者开出商业承兑汇票的交易事项。发行人近三年又一期不存在无真实交易开具、收受票据的情况。
十六、公司盈利预测情况
本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，遵循了谨慎性原则，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。
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立信会计师事务所有限公司依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111
号－预测性财务信息的审核》对公司编制的 2007 年度的盈利预测报告进行了审核，并出具了无保留意见信会师报字（2007）第 11704 号《审核报告》。
（一）盈利预测基本假设
1、公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
2、公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化；
3、公司经营业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策无重大
变化；
4、国家现行外汇汇率、银行信贷利率在正常的范围内变动；
5、公司生产经营计划能如期实现；
6、公司的法人主体及相关的组织机构和会计主体不发生重大变化；
7、公司产品市场不发生根本性的变化，主要原料、燃料的供应不产生严重
困难，主要产品销售价格及主要原材料、燃料的供应价格无重大变化；
8、公司已签订的主要合同及所洽谈的主要项目基本能实现；
9、台湾国统对于公司使用的技术专利和非专有技术的授权与转让未发生重
大变化；
10、本公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响；
11、无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。
（二）盈利预测编制说明
本盈利预测报告以公司业经中国注册会计师审计的2004、2005、2006 年度
和2007年1-6月的经营业绩为基础，根据2007 年度公司的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究而编制的。该盈利预测已扣除企业所得税，但未计不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规、新颁布的企业会计准则的规定，在各重要方面均与公司实际采用的会计政策及会计估计一致。
本盈利预测报告的前提是：假设公司目前签订的合同都能按计划的履行。
（三）盈利预测表
本公司 2007 年度盈利预测表如下：
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单位：万元
项目上年实际数 1-6 月实际数 7-12 月预测数本年预测合计
一、营业总收入 15,724.61 9,746.37 20,578.88 30,325.25
二、营业总成本 14,163.17 8,593.77 17,629.32 26,223.09
减：营业成本 11,361.52 6,675.90 14,178.81 20,854.71
营业税金及附加 64.82 23.92 99.77 123.69
销售费用 332.20 567.87 1,363.38 1,931.25
管理费用 1,743.00 854.19 789.28 1,643.47
财务费用 652.63 420.23 416.68 836.91
资产减值损失 9.00 51.66 781.40 833.06
加：投资收益-4.04 -1.05 9.28 8.23
三、营业利润 1,557.40 1,151.55 2,958.84 4,110.39
加：营业外收入 0.00 36.75 96.87 133.16
减：营业外支出 2.67 5.66 -- 5.66
其中：非流动资产处置损失-----
四、利润总额 1,554.73 1,182.64 3,055.71 4,238.35
减：所得税费用 375.98 131.46 1,288.89 1,420.35
五、净利润 1,178.75 1,051.18 1,766.82 2,818.00
归属于母公司所有者的净利润 1,402.22 986.41 1,860.19 2,846.60
少数股东损益-223.47 64.78 -93.37 -28.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.16 0.31 0.47
（二）稀释每股收益 0.23 0.16 0.31 0.47
（四）盈利预测主要项目说明
1、营业收入
公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入是根据已经获取的供货合同约定的销售量和销售价格为基础进行预测的。其中销售量的预测是根据目前公司已经获取的预测期间中标通知书和合同订货量、公司生产经营计划，并结合以前实际供货合同履约及时性的历史经验对合同约定的期间供货量进
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行适当调整进行的；销售价格的预测是以预测期间中标通知书以及合同约定的单价为基础，结合以前实际销售价格的历史资料、市场价格水平、供求关系的变动趋势及公司的定价策略来进行的。其他业务收入按其他业务的性质，以各项目的历史数据为基础，结合生产经营计划和预测期间的增减变动情况进行。
公司 2007 年 1-6 月实际发生营业收入数为 9,746.37 万，7-12 月预测发生
营业收入数为 20,578.88万元，合计 2007年度预测营业收入发生数为 30,325.25
万元，比上年增加 14,600.64 万元，增加比例为 92.85%，增加主要原因为：北
京分公司完成了整个南水北调工程的供货合同、子公司中山银河进入规模生产期、子公司哈尔滨国统取得哈尔滨市磨盘山水库供水二期工程输水管线 PCCP 管及管件三个标段的供货合同，开始履约。
2、营业成本
公司营业成本包括主营业务成本和其他业务支出。主营业务成本的预测是根据单位产品生产成本和预测销售量进行的。单位产品生产成本是根据前三年实际成本水平并结合以前年度的毛利率水平，考虑预测期间直接材料、直接人工、制造费用的变化情况，进行分析后加以预测的。其中直接材料主要依据产品单耗历史成本资料及材料市场价格变动进行预测；直接人工主要依据生产人员编制计划和工资增长计划进行预测；制造费用中生产管理人员工资、福利费、社会保险、住房公积金等根据生产管理人员编制和工资增长计划进行预测，折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测，其他费用依历史资料及变动趋势进行预测。其他业务支出按其他业务的性质，以各项目的历史数据为基础，结合生产经营计划和预测期间的增减变动情况进行。
公司 2007 年 1-6 月实际发生营业成本数为 6,675.90 万元，2007 年 7-12 月
预测发生数为 14,178.81 万元，合计 2007 年度预测营业成本数为 20,854.71 万
元，比上年增加 9,493.19 万元，增加比例为 83.56%，增加主要原因为：①2007
年执行新企业会计准则，生产人员的社会保险费和住房公积金在生产成本中列支，而上年在管理费用中列支。②公司调整增加人员工资。③北京分公司正式进入规模生产期，人工成本和原材料投入加大。④子公司中山银河进入规模生产期，人工成本和原材料投入加大。⑤子公司哈尔滨国统进入正常生产期，人工成本、原材料投入和固定资产的折旧加大。
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3、营业税金及附加
公司营业税金及附加包括主营业务税金及附加和其他业务税金及附加。营业税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加。2007 年度营业税金及附加根据预测的营业收入以及税法规定的城市维护建设税率、教育附加费率等进行预测。
公司 2007 年 1-6 月实际发生营业税金及附加数为 23.92 万元，2007 年 7-12
月预测发生数为 99.77 万元，合计 2007 年度预测发生数为 123.69 万元，比上年
增加 58.87 万元，增加比例 90.82%，增加主要原因为随营业收入增加而增加。
4、销售费用
公司销售费用的预测是根据前三年费用水平及预测期间的变动趋势进行的。
其中销售人员工资及福利费根据人员编制和工资增长计划进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测；运输费根据预测的销售数量进行预测；差旅费、办公费、业务费、修理费、广告费、保险费等根据公司的前三年费用水平和营销计划进行预测。
公司 2007 年 1-6 月销售费用实际发生数为 567.87 万元，2007 年 7-12 月预
测发生数为 1,363.38 万元，合计 2007 年度预测发生数为 1,931.25 万元，比上
年增加 1,599.05 万元，增加比例为 481.35%，增加原因主要为：公司本年增加
销售，相应的增加管道的运输成本。
5、管理费用
公司管理费用的预测是根据前三年费用水平及预测期间的变动趋势进行的。
其中管理人员工资、职工福利费、住房公积金、社会保险费根据人员编制和工资增长计划进行预测；工会经费、教育经费、根据预计的工资支出和规定的计提标准进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测；无形资产、长期待摊费用摊销根据无形资产、长期待摊费用的原值和摊销标准进行预测；水电费、差旅费、办公费、招待费、保险费等根据前三年费用水平和经营计划进行预测；税金根据土地使用情况、房屋使用情况、合同签订情况等预测。
公司 2007 年 1-6 月实际发生管理费用数为 854.19 万元，2007 年 7-12 月预
测发生数为 789.28 万元，合计 2007 年度预测发生数为 1,643.47 万元，比上年
管理费用减少 99.53 万元，减少比例为 5.71%，减少原因主要是①2007 年执行新
企业会计准则，非管理人员的社会保险费和住房公积金在对应的成本费用中列
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支，而上年均在管理费用中列支；②2007 年度公司全面生产，减少了停工损失。
③2007 年公司未有新成立的子公司产生的开办费摊销金额。
6、财务费用
公司财务费用预测数由预测的利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）及相关的金融机构手续费构成。其中利息支出是根据公司截至2006年末的银行借款金额、利率和期限测算，利息收入是根据预计存款金额、利率和存期测算。
公司 2007 年 1-6 月实际发生财务费用数为 420.23 万元，2007 年 7-12 月预
测发生数为 416.68 万元，合计 2007 年度预测发生数为 836.91 万元，比上年财
务费用增加 184.28 万元，增加比例为 28.24%，增加的主要原因为：由于发展生
产需要，公司在原有借款基础上，新增银行借款，本期新增借款流量 2,100 万元，致使利息支出增加。
7、资产减值损失
根据公司资产状况和历史经营数据合理预测。2007年1-6月实际发生数为
51.66万元，2007年7-12月预测发生数为781.40万元，合计2007年度预测的计提
坏账准备为833.06万元，其他资产无减值损失。
8、营业外支出
公司营业外支出主要为固定资产清理净损失，2007 年度预测系以三年支出为基础，根据固定资产使用状况加以预测的。
公司2007年1-6月实际发生营业外支出数为5.66万元，2007 年7-12月预测无
发生数，合计2007年度预测发生数为5.66万元，比上年增加2.99万元，增加比例
为111.99%，增加的主要原因为：2007年1-6月实际发生了对外捐赠支出和固定资
产清理损失。
9、所得税
公司所得税的预测是根据预测后的利润总额及前三年应纳税所得额的实际调整数，考虑预测期间变动情况进行分析后加以预测的。
根据《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》的有关规定，公司2005年至2010年减按15%的税率征收企业所得税；公司控股子公司天河管道作为外商投资企业，2005年至2007年减半征收企业所得税，2006年1月1日至2010年12月31日减按15%税率征收企业所得税；公司控股子公司哈尔滨国统作为外商投资企业，
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2006年至2008年减半征收企业所得税；公司下属的北京分公司和沈阳分公司执行所在地的企业所得税优惠税率24%。(具体税收优惠政策见第十节“财务会计信息”中“十一、公司主要税种税率、享受的主要财政税收优惠政策与纳税情况”)
2007年度公司的所得税系按各单位目前执行的税率计算，2007年1-6月实际发生数为131.46万元，2007年7-12月预测发生所得税为1,288.89万元，合计2007
年度预测发生数为1,420.35万元，比上年增加1,044.37万元，增加比例为
277.77%，增加的主要原因为：利润总额的增加致使应纳税额增加。
（五）影响盈利预测结果实现的主要风险因素及对策
1、合同风险
公司工程供货中标后，会遭遇施工方动拆迁进度的延缓影响，从而拖延施工期限，造成公司无法正常生产，按期交付产品，并影响货款的结算进程。
公司对策：谨慎安排生产进度，严密跟踪施工进度，加大货款结算力度。
2、成本上升风险
不可预见的政策性增支因素、物价上升和汇率变动等因素将会加大公司成本支出，影响公司业绩。
公司对策：开展多种形式的降本增效活动。推行成本控制管理，通过对材料供应商进行长期战略合作、对闲置机器设备进行调拨置换，严格控制生产成本。
同时，公司依托西北、东北、华北和华南的四个生产基地，在水利工程项目附近，采取就近安排生产，尽可能地减低运输成本。
（六）发行人、保荐人、申报会计师对编制 2007 年盈利预测
报告遵循谨慎原则的说明
1、盈利预测报告中主要利润增长因素分析
（1）营业利润构成因素增长分析
国统股份2007年盈利预测利润增长因素分析表
单位：万元
项目 2006 年实际数
2007 年
预测数增长额增长率
营业收入 15,724.61 30,325.25 14,600.64 92.85%
减：营业成本 11,361.52 20,854.71 9,493.19 83.56%
减：其他营业总成本 2,801.65 5,376.81 2,575.16 91.92%
其中：营业税金及附加 64.82 123.69 58.87 90.82%
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销售费用 332.2 1,931.25 1,599.05 481.35%
管理费用 1,743.00 1,651.90 -91.10 -5.23%
财务费用 652.63 836.91 184.28 28.24%
资产减值损失 9.00 833.06 824.06 9,156.22%
营业利润（亏损以“-”号填列） 1,557.40 4,101.96 2,544.56 163.39%
由上表可见，公司营业利润预测增长163.39%的主要因素如下：
A、营业收入增长比例为92.85%；
B、营业成本未同比按收入增长比率增长，假定按收入增长比例同比增长，成本增加额应为10,549.17万元，而预测成本增长额仅为9,493.19万元，差额
1,055.98万元，由此导致预测营业利润增长率增加67.80%。
综上所述，上述两项因素导致公司2007年预测营业利润数比2006年实际数增长比率为160.65%。
（2）营业收入增长分析
2007年营业收入预测数为30,325.25万元，该项预测数据依据公司截至2007
年6月末履行的管材销售合同，公司截至2007年6月末PCCP销售合同的总金额为74,023万元。按照合同所规定的2007年度供货量和合同单价为基础，结合以往销售合同实际供货履约及时性的历史经验，作为预测2007年度营业收入的依据。不存在将公司未签定合同等存在重大确认风险的潜在收入纳入收入预测范围的情况。
（3）营业成本增长分析
由于公司在编制盈利预测报告中，基本遵循按营业收入增长比率同比增加营业成本的思路来编制。但是由于营业成本中某些固定成本不会跟随营业收入同比增长，导致营业成本预测增长额比按收入增长比率测算的营业成本增长额少1,055.98万元,其主要构成如下：
单位：万元
项目 2006 年金额 2007 年预测数
按收入增长率测算 2007 年金额
固定成本未同
比增长影响额
固定资产折旧 884.34 1,203.56 1,705.45 501.89
无形资产摊销 42.84 65.95 82.62 16.67
长期待摊费用摊销 177.02 54.30 341.38 287.08
制造费用-运输费 145.94 60.25 281.45 221.20
合计 1,250.14 1,384.06 2,410.89 1,026.83
综上所述，公司预测2007年营业利润增长163.39%的主要因素均依据充分，
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不存在以不合理假设来预测公司营业收入和营业成本的情况。
2、2007年1-6月盈利预测完成情况分析
项目 2007 年预测数 2007 年 1-6 月审定数完成比例
营业收入 30,325.25 9,746.37 32.14%
净利润 2,818.00 1,051.19 37.30%
收入净利率 9.29% 10.79%--
PCCP 收入 28,102.19 9,369.30 33.34%
PCCP 成本 18,970.08 6,354.71 33.50%
PCCP 毛利率 32.50% 32.18%--
销售费用--运输费用 1,642.79 457.60 27.86%
运输费用占 PCCP 收入比例 5.85% 4.88%--
从上表中可以看出 2007 年 1-6 月审定的收入、净利润金额分别占 2007 年度收入预测数、净利润预测数的比例为 32.14%、37.30%，2007 年 1-6 月审定的 PCCP
的毛利率同 2007 年度盈利预测报告相比基本一致。
考虑到截止 2007 年 6 月 30 日公司存货中产成品有 3,385 万元，扣除 PVC、PE 后的 PCCP 产成品金额为 2,588 万元，该部分 PCCP 基本为 2007 年度生产、有明确的业主且能够在 2007 年度实现销售。假设该部分产成品已实现销售，可带来3,816万元的收入和1,228万元的毛利润，该部分毛利润无需再承担管理费用、财务费用，参考 2007 年上半年运输费用占 PCCP 收入比例，该部分产成品实现销售应承担 186 万元的运输费用，同时按公司实际所得税税负水平计算，所得税费用为 208 万元，净利润为 834 万元。
如果考虑上述2007年 6月 30日 PCCP的销售带来的对公司2007年 1-6月净利润的贡献，2007 年 1-6 月可以实现的净利润为 1,884.79 万元，相比 2007 年
度盈利预测净利润完成比例为 66.88%.
发行人认为：公司编制的 2007 年盈利预测报告是以公司已经签定的 PCCP 等管材产品的销售合同、公司的生产经营计划、各项业务收支计划等资料为基础，并结合了2007年1-6月的已审计的财务数据和目前公司的销售合同的履行情况，因此公司 2007 年盈利预测的编制遵循了谨慎原则。
保荐人认为：发行人 2007 年盈利预测是基于谨慎原则编制的，盈利预测结果合理，在 2007 年下半年盈利预测基本假设不发生重大变化的前提下，盈利预测结果是能够如期实现的。
申报会计师认为：通过上述对公司 2007 年度盈利预测报告营业利润增长主
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要因素的分析以及公司 2007 年 1-6 月盈利预测完成情况分析，我们认为公司在编制 2007 年度盈利预测报告时遵循了谨慎性原则。
（七）盈利预测承诺函
公司全体董事向投资者郑重承诺，在正常生产经营条件下，公司能够完成2007年度的盈利预测指标。
十七、资产评估
本公司在设立时及报告期内均未进行过资产评估。
十八、验资
公司自2001年成立至今历次验资情况如下：
日期验资目的验资金额(万元)验资机构验资报告号
2001 年 8 月 16 日设立出资 3,000 上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字[2001]第 21427 号2002 年 7 月 5 日增资扩股 2,000 上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师新验字[2002]第 010 号
2003 年 12 月 31 日增资扩股 1,000 上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师新验字[2003]第 015 号
2004 年 1 月 16 日，上海立信长江会计师事务所有限公司出具了《关于新疆国统管道股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》，对公司两次增资扩股的注册资本实收情况进行了复核。具体验资情况详见本招股意向书第五节“发行人基本情况”之“四、设立时发起人或股东出资及设立后历次验资情况”的有关内
容。
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第十一节管理层讨论与分析
公司管理层围绕公司的发展目标和盈利前景，结合最近三年一期经审计的财务会计资料，对公司财务状况、盈利能力和现金流量在报告期内的情况及未来趋势进行了讨论与分析。
一、公司财务状况分析
公司财务状况分析主要包括：资产结构及资产质量、负债结构、偿债能力、资产周转能力等。
（一）资产结构与负债结构
1、报告期内公司资产结构与负债结构如下表：
2007 年 6 月末 2006 年末 2005 年末 2004 年末
项 目金额
（万元）
比例
（%）
金额
（万元）比例
（%）
金额
（万元）比例
（%）
金额
（万元）
比例
（%）
资产结构
流动资产 23,286.88 55.10 16,766.79 46.85 15,787.89 56.12 15,425.49 61.51
非流动资产 18,976.67 44.90 19,021.50 53.15 12,343.82 43.88 9,651.69 38.49
其中：固定资产 16,433.02 38.88 16,402.21 45.83 10,647.58 37.85 8,807.45 35.12
资产合计 42,236.55 100.00 35,788.29 100.00 28,131.71 100.00 25,077.18 100.00
负债结构
流动负债 26,613.56 93.01 23,189.49 100.00 15,438.42 93.92 13,985.68 100.00
非流动负债 2,000.00 6.99 - 1,000.00 6.08 -
负债合计 28,613.56 100.00 23,189.49 100.00 16,438.42 100.00 13,985.68 100.00
从上表总体看，最近三年一期公司总资产在不断增长，2005 年、2006 年的复合增长率为 19.09%，2007 年 6 月末比 2006 年末增长 18.09%。资产中流动资
产的比例总体上在逐渐下降，固定资产的比重逐渐在上升，符合公司总体上处于扩张期的实际经营情况；2007 年 6 月末流动资产比例相对于 2006 年末上升，主要因为年中是公司生产旺季，存货由 2006 年末的 2,081.64 万元上升到 2007 年
6 月末的 7,393.43 万元，增加 5,311.79 万元。最近三年一期公司负债在不断增
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长，2005 年、2006 年的复合增长率为 28.77%，2007 年 6 月末相比 2006 年末增
长 23.39%,公司负债增长速度大于资产的增长速度。公司在快速扩张过程中，股
东没有新增资本投入，财务结构并没有平衡增长。负债总体结构相对稳定，以流动负债为主。
2、资产结构
从资产结构来看，2004 年至 2006 年公司资产以固定资产和流动资产为主。
其中，固定资产占总资产的比重逐年增高，流动资产占总资产的比重逐年下降，主要原因系在报告期内随着新疆、北京、沈阳、中山等项目的开工建设，公司加快了实施战略布局的步伐，新设北京分公司、沈阳分公司、天山管道、中山银河，因新设分、子公司增加了设备、厂房等方面的投资规模，从而导致公司固定资产、流动资产和资产总额都大幅度增加，固定资产增速大于流动资产增速。2007 年 6月末流动资产较 2006 年末增加 6,520.09 万元，增幅为 38.89%,流动资产占总资
产的比重也由 2006 年末的 46.85%上升到 55.10%，原因是 2007 年公司的业务量
翻倍上升，同时年中是公司生产旺季，存货由 2006 年末的 2,081.64 万元上升到
2007 年 6 月末的 7,393.43 万元，增加 5,311.79 万元。
3、负债结构
从负债结构来看，报告期内公司负债以流动负债为主。其中，公司 2004 年末、2006 年末流动负债占总负债的比重为 100%；2005 年末流动负债占总负债的比重为 93.92%、长期负债占总负债的比重仅为 6.08%；2007 年 6 月末流动负债
占总负债的比重为 93.01%、长期负债占总负债的比重仅为 6.99%。公司负债以流
动负债为主的主要原因：一是公司近年业务快速跨区域增长，需要大量资本投入，在公司自有资金无法满足需求的情况下，银行均以短期借款的方式提供信贷支持，形成了部分短贷长投的现象；二是随着业务的快速增长，期间的流动资金占用的刚性增长也是导致流动负债增加的主要原因。由此可以看出，公司面临短期偿债的压力。鉴于公司良好的银行信用，公司拟与银行联手，逐步改善负债结构，增加中、长期负债的比重，同时适度增加权益融资，使资金来源与资金的使用状况相匹配，使财务结构更加合理，化解公司面临的短期偿债压力。
（二）公司资产状况分析
1、资产的构成及其变化
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报告期内，公司各类资产金额及占总资产的比例如下表：
2007 年 6 月末 2006 年末 2005 年末 2004 年末
资 产金额
（万元）
比例
（%）
金额
（万元）比例
（%）金额
（万元）比例（%）金额
（万元）
比例（%）流动资产：
货币资金 6,745.92 15.96 8,209.42 22.94 8,143.11 28.95 6,917.72 27.59
应收账款 5,710.43 13.51 5,462.03 15.26 5,526.15 19.64 2,589.95 10.33
存货 7,393.43 17.49 2,081.64 5.82 1,399.15 4.97 3,270.86 13.04
其他 3,437.10 8.13 1,013.69 2.83 719.48 2.56 2,646.95 10.55
流动资产合计 23,286.88 55.10 16,766.79 46.85 15,787.89 56.12 15,425.49 61.51
非流动资产：
固定资产 16,433.02 38.88 16,402.21 45.83 10,647.58 37.85 8,807.45 35.12
无形资产 1,878.08 4.44 1,911.05 5.34 744.61 2.65 657.05 2.62
其他 665.57 1.34 708.23 1.98 951.62 3.39 187.19 0.75
非流动资产合计 18,976.67 44.90 19,021.50 53.15 12,343.82 43.88 9,651.69 38.49
资产总计 42,263.55 100.00 35,788.29 100.00 28,131.71 100.00 25,077.18 100.00
公司近三年一期的资产总额有大幅度的增长，主要是随着公司生产规模的扩大，流动资产和非流动资产均逐年增加，资产总额稳步增长，与业务增长和市场区域扩大关系匹配，体现了公司良好的资产增长趋势。
（1）公司 2004 年末、2005 年末、2006 年末、2007 年 6 月末的流动资产分
别为 15,425.49 万元、15,787.89 万元、16,766.79 万元和 23,286.88 万元，占
总资产的比例分别为 61.51%、56.12%、46.85%和 55.10%，占总资产的比例总体
上呈下降趋势，主要是流动资产的增幅小于非流动资产的增幅，2007 年 6 月末流动资产比重上升，主要是因为年中是生产旺季，存货增加所致。最近三年又一期主要流动资产变动情况如下表：
2007 年 6 月 30 日 2006年12月31日 2005年12月31 日 2004年12月31 日资 产金额
（万元）
增长比例
（%）
金额
（万元）增长比例（%）金额
（万元）增长比例（%）
金额
（万元）
流动资产 23,286.88 38.89 16,766.79 6.20 15,787.89 2.35 15,425.49
货币资金 6,745.92 -17.83 8,209.42 0.81 8,143.11 17.71 6,917.72
应收账款 5,710.43 4.55 5,462.03 -1.16 5,526.15 113.37 2,589.95
存货 7,393.43 255.17 2,081.64 48.78 1,399.15 -57.22 3,270.86
①货币资金
公司三年一期货币资金构成情况如下表：
2007 年 6 月 30 日 2006年12月31日 2005年12月31 日 2004年12月31 日
项目金额（万元）
增长比例（%）金额
（万元）增长比例（%）金额
（万元）增长比例（%）
金额
（万元）
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现 金 34.03 37.49 24.75 332.69 5.72 102.12 2.83
银行存款 4,582.53 -21.28 5,821.03 -11.78 6,598.46 12.73 5,853.52
其他货币资金 2,129.36 -9.91 2,363.65 53.59 1,538.93 45.00 1,061.36
合 计 6,745.92 -17.83 8,209.42 0.81 8,143.11 17.71 6,917.72
其他货币资金占货币资金的比例(%)
31.57 -- 28.79 -- 18.90 -- 15.34
2004年末-2006年末货币资金余额逐年增加，占资产总额的比例均保持在20%以上。2007年6月末下降为15.96%，较上年减少17.83%，主要是随着输水工程开
工建设，为生产PCCP的存货储备等开支增加所致。
公司其他货币资金比例逐年上升，由2004年末的15.34%上升为2007年6月末
的31.57%。公司其他货币资金是存放在银行的履约保函保证金和银行承兑汇票保
证金，截止2007年6月末，汇票保证金和保函保证金的金额分别为792.00万元和
1,337.36万元。其他货币资金形成的主要原因：一是公司为降低财务成本，从2004
年起采用了银行承兑汇票结算方式，形成了与应付票据相对应的30%的保证金；二是公司在快速扩张的过程中，先后取得了多项跨区域、跨年度实施的大额销售合同，形成了占合同履约保函30%的保函保证金。由于这部分资金实质上不能用于公司的经营周转，扣除其他货币资金后剩余的实际可支配的货币资金减少。面对业务量迅速增长的现状，公司未来资金需求会大量增长，就现有的资金量会导致周转困难。
②应收账款
公司报告期内应收账款变化情况如下表：
单位：万元
项 目 2007年6月末 2006年末 2005年末 2004年末
应收账款净额 5,710.43 5,462.03 5,526.15 2,589.95
应收账款增长率（%） 4.54 -1.16 113.37 49.06
营业总收入 9,746.37 15,724.61 14,089.51 15,174.83
应收账款占营业总收入比例 58.59% 34.74% 39.22% 17.07%
总资产 42,263.55 35,788.29 28,131.71 25,077.18
应收账款占总资产比例 13.51% 15.26% 19.64% 10.33%
公司2005年末应收账款净额较2004年末增加2,936.20万元，增长113.37%，
主要是哈尔滨磨盘山供水一期工程完工后形成的 PCCP 销售质保金和合同变更追加的 PCCP 销售款未到结算期。
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1-1-211
2006 年末较 2005 年末变动平稳，结构上变动为哈尔滨国统减少应收账款2,627.26 万元，北京分公司增加应收销售款 1,895.30 万元,沈阳分公司增加应
收款 691.30 万元。
2007年 6月末较 2006年末变动平稳，应收账款分布上也没有大的变化。2007年 6 月末应收账款包括新增的尚未到付款期的销售款和 PCCP 销售质保金，PCCP销售质保金金额为 2,059.45 万元，主要明细如下：
客户名称欠款金额（万元）
新疆额河建管局 1,112.42
哈尔滨供水工程有限公司 625.66
和田农十四师皮墨垦区水利工程管理局 189.65
新疆汇通水利电力工程建设有限公司 115.40
合计 2,043.13
公司为上述客户提供的PCCP均已经安装验收并投入使用，运行状况良好，未出现质量纠纷，得到客户的一致好评。上述客户的资信优良，公司管理层认为到期不能收回质保金的风险微小，因此按应收账款余额的5%计提坏账准备仍然遵循了谨慎的会计原则。
③存货
公司报告期内存货变化情况如下表：
单位：万元
项目 2007年6月末 2006年末 2005年末 2004年末
原材料 2,391.06 1,212.33 435.12 340.00
产成品 3,385.12 685.94 930.36 2,136.33
在产品 1,617.25 183.37 33.67 794.53
合计 7,393.43 2,081.64 1,399.15 3,270.86
存货增长率（%） 255.17 48.78 -57.22 15.12
业务成本 6,675.90 11,361.52 10,781.35 11,774.88
存货周转率（次） 1.41 5.46 7.70 3.60
总资产 42,263.55 35,788.29 28,131.71 25,077.18
存货占总资产比例（%） 17.49 5.82 4.97 13.04
公司 PCCP 单项合同订单金额往往很大，具有跨年度供货的特点。北方地区每年有效工作时间仅为 200 天左右，季节性生产的特点尤为明显。而 PCCP 按工艺流程要求只能均衡生产和供货，无法满足施工安装全面、集中的供货要求。针对这样的供货要求，公司必须提前生产储备产品，会造成一定时期内暂时的产成
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品占用增加。同时为保障提前生产和抵御大宗原材料集中供应，在途时间的不确定性风险，也会形成一定时期内存货（原材料）占用的增加。
公司报告期存货由降转升，占总资产的比例有一定幅度变动，主要是存货中占比重较大的产成品、在产品、原材料变化较大。2004 年末公司产成品余额2,136.33 万元，主要原因是子公司天河管道为皮墨垦区工程的 PCCP 供应备货
1,708.68 万元,子公司哈尔滨国统为哈尔滨磨盘山供水工程一期的 PCCP 供应备
货 246.38 万元。
相对于2004年末，2006年末产成品下降到685.94万元，下降幅度达67.89%，
是由于公司根据合同或者实际的供货期组织相应的生产，降低产品库存量。
2007 年 6 月末南水北调工程项目进入 PCCP 供货高峰期，北京分公司相应进入生产高峰期，导致在产品及产成品分别为 1,058.93 万元、881.26 万元。哈尔
滨磨盘山供水项目二期进入供货高峰期，2007 年 6 月末为该工程储备的 PCCP 在产品和产成品分别为 354.27 万元和 863.00 万元。
此外 2006 年末原材料存货较 2005 年末增幅较大，是由于北京分公司为保证南水北调项目的生产，原材料储备增加 564.48 万元；中山银河为应对广州临海
项目 PCCP 生产备料 212.37 万元。
2007 年 6 月末原材料相比于 2006 年末增加 1,178.73 万元，增幅为 97.23%。
主要系米泉本部为应对独山子等项目的 PCCP 生产备料增加 191.77 万元；北京分
公司为保证南水北调项目的 PCCP 生产，原材料储备增加 94.83 万元；沈阳分公
司为应对国电康平发电厂等项目的 PCCP 生产，原材料储备增加 165.23 万元；哈
尔滨国统为保证哈尔滨磨盘山供水项目二期项目 PCCP 的生产，原材料储备增加
258.20 万元。
2007 年 6月末在产品相比于 2006 年末增加 1,433.88 万元，增幅为 7.82 倍。
主要系米泉本部正在为独山子等项目生产的 PCCP 增加 312.36 万元；北京分公司
正在为南水北调项目生产的 PCCP 增加 1,058.93 万元；沈阳分公司正在为国电康
平发电厂等项目生产的 PCCP 增加 78.89 万元；哈尔滨国统正在为哈尔滨磨盘山
供水二期项目生产的 PCCP 增加 354.27 万元。
由于公司主要采取订单式的经营模式，虽然近年生产规模在逐步扩大、产能逐年增加，但是存货占用比例保持在较好水平，这表明公司生产和销售管理科学合理。2007 年 6 月末存货占总资产比例高,也符合年中是公司生产旺季的实际情
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况；2007 年 6 月末存货余额大，只是一个年度生产周期内的临时状况，到 2007年底公司的存货余额预计会下降到较低的水平。
（2）固定资产
公司在最近三年固定资产增长较快，占总资产比重大幅增加，2007 年 6 月末较 2006 年末变化不大。
公司固定资产净额占资产总额的比例由2004年末的35.12%上升到2007年 6
月末的 38.88%；固定资产原值总额由 2004 年末 10,216.73 万元增加到 2006 年
末的 19,521.38 万元，两年复合增长率为 37.87%。固定资产增长的主要原因系
报告期内公司因设分、子公司大量新增设备、厂房。具体增加项目如下表：
单位：万元
固定资产类别 2007 年 6 月末 2006 年末较 2005年末增加 2005 年末较 2004 年末增加 2004 年末
房屋及建筑物 6,000.43 6,004.16 2,076.81 3,927.35 741.48 3,185.87
机器设备 13,483.24 12,792.98 4,350.40 8,442.58 1,967.41 6,475.17
运输设备 457.33 385.07 -23.59 408.66 -25.05 433.71
办公设备 192.87 339.17 183.92 155.25 33.26 121.99
合计 20,133.87 19,521.38 6,587.54 12,933.84 2,717.11 10,216.73
固定资产2006年末比2005年末增加6,587.54万元，主要原因是2006年新设北
京分公司增加固定资产3,912.83万元、控股子公司中山银河增加固定资产
1,063.01万元以及新设沈阳分公司增加了一定的固定资产。
面对快速增长的PCCP市场需求，公司在报告期内大量添置新的生产设备、新设多家分、子公司，提高了公司的生产能力、扩大了产品服务覆盖面，初步实现了公司全国大区战略布局的目标，为公司持续、健康发展奠定了坚实的基础。
2、资产质量分析
公司按照新《企业会计准则》制定各项资产减值准备计提政策，足额计提各项资产减值准备，各项计提是公允和稳健的，并与资产质量实际情况相符，不会因资产价值突减而导致财务风险。
（1）应收账款坏账准备计提情况
公司2007年6月末应收账款余额6,010.97万元，占总资产的比例为14.22%。
从账龄角度分析，3年以内应收账款占全部应收账款的100%，无3年以上应收账款，1年以上的应收账款系产品质量保证金，均为合同约定，属于正常。公司根据应收账款账龄情况依据会计政策相应计提了坏账准备。公司2007年6月30日应收账
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款账龄结构如下：
账龄金额（万元）比例（%）坏账准备（万元）净值（万元）比例（%）
1年以内 4,332.57 72.08 216.63 4,115.94 72.08
1－2年 1,464.13 24.36 73.21 1,390.92 24.36
2－3年 214.27 3.56 10.71 203.56 3.56
合计 6,010.97 100.00 300.55 5,710.42 100.00
由于公司承接的PCCP项目大部分为国家和地方的重点建设项目，项目建设资金充足，业主信用状况良好，目前这些应收账款回收风险微小。公司制定了严格的应收账款管理制度，并建立了应收账款回收责任制，责任落实到人，从而使资金回收有了较高的保障。尽管如此，公司仍按谨慎性原则，计提了相应的坏账准备，公司管理层认为公司账龄结构合理，发生坏账的风险较小,对应收账款的坏账准备计提充分。
（2）其他应收款坏账准备计提情况
截止 2007 年 6 月 30 日，公司其他应收款金额及坏账准备的计提情况如下：
项目金额（万元）比例(%)坏账准备（万元）净值（万元）比例（%）
1 年以内 1,095.58 84.91 54.78 1,040.80 84.91
1 至 2 年 162.40 13.71 8.12 154.28 13.71
2 至 3 年 16.38 1.38 0.82 15.56 1.38
合计 1,274.36 100.00 63.72 1,210.64 100.00
公司其他应收款按期末余额的 5%计提坏账准备。截止 2007 年 6 月 30 日，公司其他应收款余额为 1,274.36 万元，计提的坏账准备余额 63.72 万元，净额
为 1,210.64 万元，占公司资产总额的比例为 2.86%。其中一年以内的其他应收
款占 84.91%、一至二年的占 13.71%，二至三年的占 1.38%，其他应收账款中金
额较大的主要是合同履约保证金和投标保证金。由于公司重合同、守信誉，技术、生产能力强，管材质量优良，履约保证金和投标保证金的回收有保障。出于谨慎原则考虑，公司还是严格按坏账准备计提政策，计提了相应的坏账准备，公司管理层认为对其他应收款的坏账准备计提充分。
（3）固定资产
公司固定资产主要包括生产及研究所需的机器设备、厂房建筑物、运输工具等。固定资产成新率高，运行状况良好。公司已建立了系统完整的固定资产保养维护体系，资产维护和运行状况良好。公司将在未来随着产业布局的进一步完善，继续扩大生产规模，并进行技术改造和升级，以适应公司快速增长的需要。
2007年6月末，公司固定资产的有关情况如下：
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单位：万元
项目原值累计折旧净值减值准备净额
房屋及建筑物 6,000.43 656.34 5,344.09 235.91 5,108.18
机器设备 13,483.85 2,453.21 11,030.03 -- 11,030.03
运输设备 457.33 234.75 222.58 -- 222.58
办公设备 192.87 120.64 72.23 -- 72.23
合计 20,133.87 3,464.94 16,668.93 235.91 16,433.02
2003 年末，公司对固定资产的进行减值测试，发现控股子公司天河管道原值为 458.08 万元的房屋建筑物可收回价值比其账面价值小 235.91 万元，因此计
提固定资产减值准备 235.91 万元。2004 年-2007 年 6 月末公司没有发现新的固
定资产减值情况。
（4）其他说明
公司报告期末对存货、长期投资、无形资产的账面价值进行了减值测试，没有发现存在减值的情况，因此未计提减值准备。
（三）负债结构
单位：万元
2007 年 6 月末 2006 年末 2005 年末 2004 年末
项目金额
（万元）
比例
（%）金额
（万元）比例（%）金额
（万元）比例（%）
金额
（万元）
比例（%）短期借款 11,900.00 41.59 10,800.00 46.57 7,000.00 42.58 8,000.00 57.2
应付账款 7,958.04 27.81 5,607.41 24.18 2,450.73 14.91 2,598.30 18.58
应付票据 2,640.00 9.23 2,140.00 9.23 - 1,098.00 7.85
其他应付款 2,333.46 8.16 2,347.18 10.12 2,270.64 13.81 790.05 5.65
预收款项 1,101.70 3.85 283.95 1.22 2,811.92 17.11 166.91 1.19
一年内到期的非流动负债- 1,000.00 4.31 - 1,000.00 7.15
其他 680.36 2.38 1,010.94 4.36 905.13 5.50 -- 2.38
流动负债合计 26,613.56 93.01 23,189.49 100 15,438.42 93.92 13,985.68 100
长期借款 2,000.00 6.99 - 1,000.00 6.08 -
非流动负债合计 2,000.00 6.99 - 1,000.00 6.08 -
负债合计 28,613.56 100.00 23,189.49 100 16,438.42 100 13,985.68 100
从负债结构来看，报告期内公司负债以流动负债为主。公司的主要负债包括银行借款、应付账款、应付票据、其他应付款。
1、银行借款
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公司2007年6月末短期借款11,900万元、长期借款2,000万元，合计13,900万元，占负债总额的48.58%；银行借款增加主要是为适应生产规模不断扩大及工
程质量保证金、投标保证金、履约保函保证金所需流动资金而增加银行借款所致。
2、其他负债
公司应付账款2004年到2005年末变动平稳，占负债总额的比例较低；截至2006年末应付账款余额5,607.41万元、占负债总额的24.18%，较2005年末增加
3,156.68万元，增幅为128.81%。2006年应付账款增加的主要原因是公司新设分
子公司，扩大生产规模、新增合同项目、尚未支付供应商材料款及设备款增加所致；同时由于随着发行人经营PCCP生产、销售的年限增加和良好的经营记录不断积累，发行人在行业内和行业外的供应商中的声誉、品牌形象日益提高，公司获得的商业信用期得到延长，获得的商业信用额度增加。截至2007年6月末应付账款余额7,958.04万元，较2006年末增加2,350.63万元，增幅为41.92%。2007年6
月末应付账款大幅增加，除与前述2006年增加的共同原因之外，年中是公司PCCP生产高峰期，因此带来的季节性采购高峰也是应付账款增加的重要原因。到2007年末公司应付账款将会回落到一个相对较低的水平。
截至2005年末其他应付款2,270.64万元，较2004年末增加1,480.59万元。增
加的主要原因是公司收购天山管道时，天山管道欠天山建材暂借款2,207.55万元
所致。
（四）现金流量与偿债能力分析
1、经营活动产生的现金流量
单位：万元
指标 2007年1-6月 2006年度 2005年度 2004年度近三年合计经营现金净流量（万元）-2,049.87 1,201.22 5,345.86 -2,221.18 4,325.9
归属于母公司股东净利润（万元） 986.41 1,402.22 1,226.53 1,184.71 3,813.46
经营现金净流量/净利润（%）-207.81 85.67 435.85 -187.49 334.03
现金流动负债比-0.08 0.05 0.35 -0.16 0.08
现金债务总额比-0.07 0.05 0.33 -0.16 0.07
注：现金流动负债比=经营现金净流量/流动负债
现金债务总额比=经营现金净流量/债务总额
公司2004年、2005年、2006年经营现金净流量合计4,325.90万元，大于最近
三年净利润合计3,813.47万元，说明公司经营稳健，信用控制合理有效，现金收
支正常，盈利质量高。近三年公司现金流动负债比和现金债务总额比平均为0.08，
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低于0.1，表明公司短期和中长期偿债能力弱，有待优化财务结构，增加权益性
融资。
2007年1-6月，公司经营性现金流量为大额负数，主要是因为2007年PCCP行业进入快速发展阶段，公司2007年获取的PCCP定单巨额增长，而6月末又恰逢年中生产高峰，公司增加采购，存货和预付款项分别增加5，311.78万元和1,700.32
万元所致。公司的上半年的净利润为986.41万元，营业总收入为9,746.37万元，
2007年1-6月增加的应收账款金额为261.47万元，占净利润、营业总收入的比例
分别为26.51%、2.68%，都处于低水平，结合公司存货增加只是年中临时增加的
实际情况，说明公司2007年1-6月的信用控制合理有效，现金收支正常，盈利质量依然是很高的。
2007年1-6月公司面对PCCP业务量巨额增长而带来的资金需求，公司除了利用自有利润积累外，主要采用了两个措施应对：一是凭借公司良好的资信度向银行增加借款，2007年6月末相比2006年末公司增加银行借款2,100万元；二是凭借公司在行业内和行业外的供应商中良好的商业声誉、品牌形象，在应付账款结算基础上的自发增长外，还通过要求供应商延长商业信用期，增加商业信用额度的方式增加应付账款的金额。
2、偿债能力分析
指标 2007年6月末/2007年1-6月
2006 年末/2006年度2005 年末/2005年度
2004 年末/2004年度
流动比率（倍） 0.88 0.72 1.02 1.10
速动比率（倍） 0.60 0.63 0.93 0.87
资产负债率（%）（母公司） 65.34 64.26 54.70 51.53
息税折旧摊销前利润(万元) 2,182.09 3,318.92 2,937.74 2,763.94
利息保障倍数 2.68 3.36 4.36 4.28
从上表分析可以看出，公司近三年流动比率和速动比率指标偏低，流动比率均低于2倍，速动比率均低于1倍，表明公司资产流动性较低，短期偿债能力较弱；2004 年以来，由于公司短期借款、应付账款、其他应付款增加较大，导致流动比率和速动比率持续下降。资产负债率逐年增长，主要是因为公司根据业务快速增长的要求，投资需求增加，逐步增加银行贷款所致；随着公司新合同项目对贷款需求增加，预计公司的资产负债率会继续有所提高。
公司近三年息税折旧摊销前利润及利息保障倍数均较低，但可以足额偿还借款利息，2007年1-6月该指标上升，原因是公司进入2007年后PCCP业务量持续快
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速增长，盈利能力大幅度提高。
整体来看，公司负债水平、总资产水平与业务规模都在增长，但是负债水平偏高，需要改善财务结构，增加权益性融资。
3、影响公司偿债能力的其他因素分析
（1）银行信用
公司在银行的信用良好，不存在贷款逾期尚未清偿的情况。公司被中国银行股份有限公司米泉市支行评为AAA级信用等级，被交通银行乌鲁木齐分行评定为AA级信用企业，分别属于两家银行对客户最高的信用评级。
（2）可利用的融资渠道和授信额度
目前公司可利用的融资渠道主要是向银行借款。截止2007年6月30日，公司没有尚未使用的银行授信额度。
（3）表外融资和或有负债
截止2007年6月30日，公司不存在表外融资的情况。截止2007年6月30日，公司无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债，公司亦无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
综合其他因素分析，公司管理层认为公司在主要贷款银行中的信誉度很高，在现有的贷款规模上能够得到银行的持续支持；同时公司也不会因为突发性的潜在债务而出现债务危机。
（五）资产周转能力分析
公司近三年资产周转能力指标如下：
财务指标 2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年
应收账款周转率（次） 1.66 2.72 3.30 6.66
存货周转率（次） 1.41 6.53 4.62 3.85
1、应收账款周转能力分析
公司的应收账款周转率 2004 年、2005 年和 2006 年分别达到 6.66 次、3.30
次、2.72 次，呈逐年下降趋势，主要原因是公司新承接合同项目收入额逐年增
加，应收账款（包括应收 PCCP 销售款和应收质量保证金）的增长快于主营业务收入的增长，致使应收账款周转率逐年下降。周转率下降的主要原因有：第一，PCCP 的销售往往与重大的工程项目结合在一起，销售款项往往要在工程完工验收后才能大部分收回，导致收款相对于销售延后；第二，由于公司累计的 PCCP
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的销售金额比较大，对应累积的 PCCP 销售质保金的金额也比较大，并且质量保证金要在工程完工验收后的一至三年后才能偿还。
2007 年 1-6 月应收账款周转率上升，原因是进入 2007 年后，PCCP 行业进入快速发展阶段，公司的 PCCP 业务量持续大额增加，公司的营业总收入大幅度上升。同时公司合理控制信用，及时收回销售款项，因此公司收入大幅增长，应收账款并没有同比例增长，所以应收账款周转率上升。随着 2007 年下半年供货高峰的到来，公司收入的实现速度会快于上半年，因此 2007 年全年的周转率会更高。
2、存货周转能力分析
公司经过多年的发展，经营规范，运作良好，已建立起适应 PCCP 市场特点的订单式经营模式，并得到良好的执行。围绕订单模式，公司的供、产、销各环节匹配合理。
公司的存货周转率 2004 年、2005 年和 2006 年分别为 3.85 次、4.62 次和
6.53 次，呈逐年上升趋势，2006 年存货平均周转时间为 55 天，从总体来看，公
司存货的周转处于较好的水平。
2007 年 1-6 月公司存货周转率下降，原因是年中是公司每年度的生产季节性高峰，存货余额呈现临时性高位，因此 2007 年 1-6 月的存货周转率下降。随着 2007 年下半年供货高峰的到来，公司的 PCCP 库存将会逐渐下降，到 2007 年底，公司的存货预计将会将会降到以往年末时的低位状态，届时看 2007 年全年的周转率将是提升的。
二、盈利能力分析
（一）公司营业收入构成
1、公司的营业总收入构成如下表：
单位：万元
2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
项目金额比例(%)金额
比例(%)金额
比例
（%）金额
比例（%）
主营业务收入 9,637.08 98.88 14,371.56 91.40 12,195.57 86.56 13,212.96 87.07
其他业务收入 109.29 1.12 1,353.05 8.60 1,893.94 13.44 1,961.87 12.93
合计 9,746.37 100.00 15,724.61 100.00 14,089.51 100.00 15,174.83 100.00
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公司主营业务收入 2004 年—2007 年 1-6 月占营业收入的比例分别为：
87.07%、86.56%、91.40%、98.88%,占总收入的绝大部分，说明公司主营业务突
出。
1、公司最近三年的主营业务收入结构情况如下表：
单位：万元
2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年
类别
金额比例(%)金额
比例
（%）金额
比例
（%）金额
比例
（%）
PCCP 9,369.30 97.22 11,842.66 82.40 10,980.18 90.03 11,614.93 87.91
塑管 267.78 2.78 2,528.89 17.60 874.73 7.17 17.07 0.13
运输-- 340.66 2.79 1,580.96 11.97
合计 9,637.08 100.00 14,371.56 100.00 12,195.57 100.00 13,212.96 100.00
从主营业务收入的品种结构来看，公司收入主要来自于 PCCP 的制造、销售，2004 年-2007 年 1-6 月 PCCP 收入占主营业务收入的比重分别为 87.91%、90.03%、
82.40%、97.22%，PCCP 业务是公司的核心业务，也是核心收入来源。
2007 年以前 PCCP 行业整体上处于市场孕育和开发阶段，市场容量总体上升幅度小。考虑到特殊的行业阶段背景和公司有限的股东投入资本，公司在 2001年成立伊始，即确定了“立足新疆、走向全国、铸造精品、树立品牌”的高起点发展战略，有选择地在全国大区里承接具有较高技术含量和战略意义的 PCCP 重点工程。因此近三年收入金额虽然相对稳定，上升幅度小，但是公司的技术水平、管理水平得到了大大提高，战略布局和生产能力有了大幅度的扩张，在全国范围内树立良好的品牌优势，成为行业中举足轻重的龙头企业，为公司在 PCCP 行业进入爆发式成长阶段赢得商业先机打下了坚实的基础。
2007 年 1-6 月公司实现 PCCP 销售收入 9,369.30 万元，相比于 2006 年 PCCP
收入的一半 5,921.33 万元，增幅为 58.23%,目前公司 PCCP 收入已开始呈现持续
快速增长的势头。2007 年 6 月末公司存货中 PCCP 的产成品余额为 2,588.19 万
元，按照 2007 年 1-6 月已确认的收入的毛利率 32.18%测算，2007 年 6 月末库存
产成品的收入将为 3,816.26 万元。虽然从会计准则上看，公司 2007 年 1-6 月的
PCCP 收入为 9,369.30 万元，而事实上公司 PCCP 是按照订单约定的数量和供货
期在生产，生产出来的 PCCP 都是年内确定能够销售的产品。由于目前 PCCP 供货期主要集中在 6-10 月，所以公司提前生产，上半年暂时没有交到业主方，所
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以尚未确认财务收入。因此公司上半年的实际 PCCP 产值收入为 13,185.56 万元，
而这些 PCCP 产值收入在下半年都会成为现实的 PCCP 财务收入，2007 年 1-6 月PCCP 实际收入贡献而引起的同期增幅远远大于前述的 58.23%。下半年是 PCCP 的
生产、供货旺季，无论是在 PCCP 产值收入或者财务收入都会高于上半年，因此全年看，公司 2007 年的 PCCP 收入大幅度增长和净利润大幅度增长势成定局。
3、公司最近三年一期各合同项目主营业务收入情况
公司自成立以来，承接了多项国家重点工程以及城市供排水工程的 PCCP 销售供应项目，最近三年一期各项目管材的销售收入分年度情况详见下表：
单位：万元
公司名称合同项目名称 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 1-6 月
新疆引额济乌工程 4,043.55 1,896.55 -
新疆生产建设兵团农五师八十八团 PCCP 采购 288.42 ---
零星销售 110.44 898.08 277.27 300.02
公司米泉厂
小计 4,442.41 2,794.63 277.27 300.02
新疆生产建设兵团农十四师皮墨垦区水利工程 PCCP 1,951.13 1,436.01 -天河管道新疆生产建设兵团农十四师皮墨
垦区水利工程 PVC、PE 管材 17.07 874.73 195.55 --
哈尔滨磨盘山供水工程一期项目 6,802.37 7,090.20 -哈尔滨国统
哈尔滨磨盘山供水工程二期项目 1,223.68
北京分公司南水北调供水工程 PCCP 制造- 8,946.05 7,115.95
国电康平电厂输水工程- 1,508.98 363.07
沈阳市水利局 PCCP 采购等- 389.33 24.99沈阳分公司
小计- 1,898.31 388.06
广州南沙自来水厂原水输水管线工程 PCCP 采购项目- 721.03 288.41
东莞市东江水务有限公司- 53.18中山银河
合计 341.59
新疆罗布泊工程- 619.24
零星销售- 1,714.11 267.78天山管道
小计- 2,333.35 267.78
合计 13,212.96 12,195.57 14,371.56 9,637.08
公司 2004 年 PCCP 销售收入主要来源于新疆引额济乌工程、新疆生产建设兵团农五师八十八团引水工程、新疆生产建设兵团农十四师皮墨垦区水利工程、哈尔滨市磨盘山供水工程一期等。
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公司 2005 年 PCCP 销售收入主要来源于新疆引额济乌工程、新疆生产建设兵团农十四师皮墨垦区水利工程、哈尔滨市磨盘山供水一期工程等。
公司 2006 年 PCCP 销售收入主要来源于北京市南水北调工程、沈阳国电康平电厂输水工程、沈阳市新城区水利工程、广州南沙临自来水工程等。
公司 2007 年 1-6 月 PCCP 销售收入主要来源于北京市南水北调工程、哈尔滨磨盘山供水工程二期项目、沈阳国电康平电厂输水工程、沈阳市新城区水利工程、广州南沙自来水工程等，由于各项目的供货期有先后，2007 年 1-6 月 PCCP 销售收入的重点在北京市南水北调工程，2007 年下半年其他项目的 PCCP 销售收入的比重将会上升。随着 PCCP 行业进入快速发展阶段，公司承接的 PCCP 销售订单持续大额增加，公司的收入来源将呈现多区域、多项目同时贡献的布局，为公司的净利润的平稳、持续发展提供了市场保障。
4、公司主营业务收入构成按地区划分如下表：
2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度业务
片区金额(万元)比例%金额(万元)比例%金额(万元)比例%金额(万元)比例%西北片区 567.81 5.89 2,806.17 19.53 5,105.37 41.86 6,410.59 48.52
东北片区 1,611.74 16.72 1,898.32 13.21 7,090.20 58.14 6,802.37 51.48
华北片区 7,115.95 73.85 8,946.05 62.25 --
华南片区 341.59 3.54 721.03 5.02 --
合计 9,637.08 100.00 14,371.56 100.00 12,195.57 100.00 13,212.96 100.00
从收入的区域分布来看，2004 年、2005 年主营营业收入主要来自于西北和东北片区，两年两区收入分别占主营业务收入的 48.52%、41.86%和 51.49%、
58.14%；2006 年主营业务收入主要来自于华北片区，占 62.25%，新增华南片区
收入、占 5.02%，主要原因是华南区合同订单跨年度履约，绝大部分收入实现在
2007 年所致；2007 年 1-6 月的主营业务收入主要来自华北地区，占 73.85%，原
因是各项目的供货期有先后，2007 年 1-6 月 PCCP 销售收入的重点在北京市南水北调工程，2007 年下半年其他项目的 PCCP 销售收入的比重将会上升。
从收入区域分布变化分析来看，面对市场变化，公司管理层迅速调整思路，积极开拓市场，连续在哈尔滨市磨盘山供水工程项目一期和二期、沈阳康平国电项目、北京南水北调工程、广东南沙项目、东莞市东江水务有限公司输水工程项目中中标，实现了在西北、东北、华北及华南设立生产基地并以生产基地为中心
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进行地域扩张的战略格局，为 2007 年 1-6 月及以后收入的大幅度提高提供了保障。
5、公司最近三年过度依赖单一工程项目对公司业务持续发展的影响
（1）最近三年公司过度依赖单一工程项目的原因
第一，2006 年以前我国 PCCP 市场仍然处于市场开发阶段，PCCP 主要应用于一些国家大型输水工程
虽然 1988 年我国就建成了第一条 PCCP 生产线，但一直到 2005 年 4 月国家发改委等五部委颁布《中国节水技术政策大纲》明确提出大口径管材(DN>1200mm)优先考虑 PCCP 之前，PCCP 行业始终处于市场开发阶段和发展的初期阶段，国家各级政府、水利及城市公用企事业单位对 PCCP 的认识处于逐步熟悉的过程中，PCCP 主要应用于一些国家大型输水工程。从 1988 年到 2005 年的 18 年间，全国各种口径的 PCCP 产量仅约 2,500 公里，平均每年产量仅约 140 公里。在《中国节水技术政策大纲》颁布后，随着相关工程业主对 PCCP 相对其他管材比较优势的认识，PCCP 需求量开始快速增长，2006 年我国各种口径 PCCP 产量已达到 600余公里，反映出产业政策对 PCCP 产业的迅猛提升作用。PCCP 的适用领域也将从目前主要适用的国家大型输水工程领域，迅速扩展到中型跨地区输水分支干管工程、城市配水工程、农业节水灌溉工程和城市原有输（排）水主干管网改造更新工程的广泛市场领域中。
第二，受产能和战略布局的限制，公司设立后到 2005 年重点选择承接了几项技术含量高、难度大、合同金额大的 PCCP 工程
公司设立后至 2005 年，仅在新疆、黑龙江设有生产基地。受到产能和战略布局的限制，公司仅在新疆和黑龙江地区承接了几项技术含量高、难度大、合同金额大的 PCCP 工程，包括：新疆引额济乌工程、新疆生产建设兵团农十四师皮墨垦区节水灌溉工程、哈尔滨市磨盘山水库供水一期工程等。对于新疆、黑龙江地区的其他管径小、合同金额小的 PCCP 工程，由于其毛利率相对偏低，因此公司放弃了投标，而对于其他地区的 PCCP 工程，由于公司没有战略布局和生产能力，因此也被迫放弃投标。随着公司在北京、沈阳、中山等地战略布局的完成和生产能力的扩张，公司 2006 年承接的 PCCP 工程已经遍布各生产基地，2007 年营业收入和利润均有大幅度增长，对单一工程的依赖度已呈现出明显降低的趋势。
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第三，公司设立后最近几年的重点在于科学合理的完成战略布局，吸收完善生产技术和锻造精品品牌
公司设立后，并未急于将全部精力和资金盲目投入到 PCCP 工程的承接上，而是具有前瞻性的从 PCCP 行业发展的长远前景出发，率先在我国人均水资源最为短缺和紧张的、PCCP 需求最大、增长最快的华北、西北、东北以及华南等地区建立了生产基地，重点完成了在全国范围内的科学合理的战略布局，公司迅速成为我国 PCCP 行业内市场覆盖面最大的 PCCP 制造供应商。从 2003 年到 2006 年在 PCCP 主要需求地区新设和收购了从事 PCCP 生产的分公司和子公司，并投资进行了 PCCP 生产线的建设。其中，2003 年分别在新疆和田地区和黑龙江哈尔滨地区新设天河管道和增资控股哈尔滨国统，2006 年分别在北京、沈阳和广东中山新设北京分公司、沈阳分公司、购买中山银河股权并实施增资。同时，通过对新疆引额济乌工程、新疆生产建设兵团农十四师皮墨垦区节水灌溉工程、哈尔滨市磨盘山水库供水一期工程等一系列技术含量高、难度大的 PCCP 工程的生产经营，公司已经完全消化吸收掌握了 PCCP 生产的所有重要核心技术，并已在 PCCP 行业内确立了优势地位、树立了良好的市场形象，为以后承接更多的 PCCP 工程奠定了坚实的基础。
（2）最近三年对单一工程项目的依赖不会对公司持续发展造成不利影响
第一，公司目前已经储备的 PCCP 项目为公司未来两年的持续发展提供了充分的保障
公司目前储备的正在履行的 PCCP 销售合同总金额为 81,408 万元，其中截止2006 年末已实现销售对应的合同金额为 13,532 万元，2007 年 1－6 月已实现销售对应的合同金额为 10,972 万元，2007 年 7－12 月预计实现销售对应的合同金额为 26,394 万元，2008 年及以后年度预计实现销售对应的合同金额为 30,510万元。目前正在履行的 PCCP 销售合同中金额在 3,000 万元以上的销售合同有：
南水北调中线京石段应急供水工程 PCCP 销售合同、哈尔滨市磨盘山水库供水二期工程 PCCP 销售合同、广州南沙自来水厂原水输水管线工程 PCCP 销售合同、国电康平电厂输水工程 PCCP 销售合同、新疆阿拉山口供水与生态建设工程 PCCP 销售合同、向新疆独山子石油化工总厂销售 PCCP 合同、深圳市东部供水水源工程（二期）东江－西河潭 PCCP 管采购合同等，广泛分布在北京分公司、哈尔滨国统、中山银河、沈阳分公司、公司总部生产基地所覆盖的地区，公司未来两年的
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经营业绩有储备工程项目的保障，公司对单一工程的依赖程度逐步降低，PCCP业务的区域布局结构更趋合理。
第二，公司目前跟踪的 PCCP 项目为公司未来三年的持续发展提供了保障
从本公司正在跟踪的已立项项目情况来看，未来三年输水项目 PCCP 需求总量约 4,761 公里标准管，预计总金额约 1,191,675 万元，平均每年 PCCP 需求量约 1,587 公里标准管，预计总金额约 397,225 万元。其中，新疆市场约 265 公里、预计总金额约 66,250 万元；东北市场约 1,159.5 公里，预计总金额约 289,875
万元；华北市场约 1,204.3 公里，预计总金额约 301,200 万元；华南市场约 826.7
公里，预计总金额约208,100万元；其它市场约1,305公里，预计总金额约326,250万元。根据公司在 PCCP 行业中的优势地位、合理的战略布局、丰富的 PCCP 生产经验、先进的生产技术，预计可以在这些 PCCP 工程项目中承接到较多的订单，为公司未来三年的持续发展提供保障。
第三，我国 PCCP 行业未来将持续增长，市场容量和需求量巨大，为公司长期的持续发展提供了市场保障
经保守计算，我国未来 10 年仅跨地区和跨流域输水工程、城市配水主干管线工程、农业节水喷灌工程、城市原有输（排）水管网的改造更新工程就需要至少新增 26,285 公里 PCCP 标准管，平均每年新增 PCCP 标准管约 2,628 公里。除此之外，城市第二水源工程建设、大型压力排污管道建设等领域也会成为 PCCP快速增长的市场领域。随着《中国节水技术政策大纲》等鼓励 PCCP 行业发展的产业政策的贯彻、我国城市人口持续增加、城市化进程的不断推进，未来较长的时期内我国 PCCP 行业将保持巨大的市场容量，这为公司长期的持续发展提供了市场保障。
（二）公司利润的主要来源及主要影响因素
1、毛利构成分析
公司近三年一期的毛利构成如下表：
单位：万元
2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度项 目金额比例%金额比例%金额比例%金额比例%
主营业务毛利 3,034.80 98.84 4,331.42 99.27 3,021.11 91.32 3,188.91 93.79
其他业务毛利 35.67 1.16 31.66 0.73 287.06 8.68 211.03 6.21
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合计 3,070.47 100.00 4,363.08 100.00 3,308.17 100.00 3,399.94 100.00
公司主营业务毛利 2004 年—2007 年 1-6 月占毛利总额的比例分别为：
93.79%、91.32%、99.27%和 98.84%从毛利的构成情况可以看出，公司近三年一
期的利润主要来源于主营业务的贡献，其他方面的利润对公司利润的贡献较小，公司主营业务突出。
2、主营业务产品分类毛利构成分析
报告期内公司主营业务产品分类毛利的主要构成如下表：
单位：万元
2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年
主要产品毛利额比重（%）毛利额
比重
（%）毛利额
比重
（%）毛利额
比重
（%）PCCP 3,014.59 99.33 3,978.74 91.86 2,771.85 91.75 2,699.47 84.65
塑管 20.21 0.67 352.68 8.14 223.83 7.41 1.61 0.05
运输-- 25.42 0.84 487.83 15.30
总计 3,034.80 100.00 4,331.42 100.00 3,021.11 100.00 3,188.91 100.00
从公司产品毛利的构成来看，公司毛利主要来源于PCCP产品的毛利贡献，2004年-2007年1-6月产品的毛利占公司全部产品毛利的比例分别为84.65%、
91.75%、91.86%和99.33%，其他产品贡献的毛利很小。
综上所述，公司利润几乎全部来源于主营业务的贡献，而主营业务中又主要来源于PCCP销售业务，是公司最重要的利润来源。公司目前正在履行的PCCP销售合同总金额81,408万元，截止2006年末实现收入对应的合同金额为13,532万元，2007年1月1日后确认收入对应的合同金额为67,876万元。2007年PCCP销售呈现迅猛的发展势头，为公司持续提高盈利能力提供了强有力的支持。
3、影响公司盈利能力持续性和稳定性的主要因素
（1）市场因素
水资源的短缺、水资源的污染、水资源的分布不均，已成为影响中国经济发展的瓶颈。而应用管道输、排水是水资源的开发、水资源的保护和水资源的合理调配的有效手段，PCCP因其在大、中型管材中不可比拟的优越性，在输、排水管道工程中大批量采用已成为必然。
国家发改委已在《中国十一五节水技术政策大纲》中明确：“DN1200㎜以上城市给排水管材使用PCCP”,表明了政府主管部门对PCCP认知度得到大大提高。
改革开放以来，我国经济保持了持续、快速、健康的高水平发展，政府财力
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明显增强，为解决中国的水资源问题提供有力的财力保障。随着国家多项大型重点输、配水工程的启动，表明了政府解决水资源问题的坚定决心。
上述因素预示着PCCP市场正在迎来一个蓬勃发展的时期。
近年来公司在国内大区战略布局的实施，扩大了产品服务的区域覆盖面，有效地增强了市场控制力。为公司盈利能力的持续提高提供了强有力的保障。
（2）客户因素
公司的客户多为大中型输、配水管道工程的建设单位，资金来源有保障，信誉度高。
近年来公司与国内众多大、中型水利工程项目建设业主的保持着良好的合作关系，积极参与管材采购招标，保质保量地完成中标项目的PCCP的生产、销售、安装，在水利工程项目业主中树立良好的品牌形象，提高并保持了在客户中的信誉度和知名度，巩固了公司在行业中的地位，为公司在已有客户获取业务或者在新客户中获取业务产生了积极影响。为公司盈利能力的持续提高提供了客户保障。
（3）原材料价格波动
如后文“二、（四）产品价格变动及主要原材料价格变动对盈利的敏感性分
析”所述，公司PCCP毛利率对主要原料钢板、预应力钢丝、水泥价格的波动较为敏感。公司在PCCP供应合同价格确定的情况下，前述材料价格上涨，导致公司盈利能力下降；价格下降，则公司的盈利能力上升。历史经营过程中，公司在对哈尔滨磨盘山供水工程一期的PCCP供应中，就因为2003年底至2005年上半年钢材价格上涨导致产品销售毛利率大幅下降。
为了降低原材料价格波动对公司盈利能力持续性和稳定性的影响，公司吸取历史经验，在近期签订的大额PCCP供货合同中，增加了材料价格波动方面的保护性条款，例如在哈尔滨磨盘山供水工程二期PCCP销售合同就规定，原材料价格波动超过合同签订时的15%时，由工程业主承担，锁定了PCCP销售的最低盈利水平，降低了盈利风险。
同时就原材料市场价格现状看，自2003年底国内钢材市场价格开始涨价，持续到2005年中后期之后，国内钢材的价格处于高位波动运行状态，钢材价格整体向上的空间不大，其价格波动对净利润的影响将主要以有利的形式出现。
（4）技术因素
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公司坚持技术创新，不断改进、提高大口径PCCP的设计、生产能力，努力开拓PCCP的高端市场，改善了产品销售结构，提高了公司单位收入的盈利能力；同时技术创新提升了产品质量，进一步提高公司的产品合格率，有效降低了生产成本。公司在技术方面的不断创新，提升了公司在行业中的核心竞争力。
（5）生产管理因素
公司通过不断加强对生产流程的管理，严把产品质量关，继续保持产品高合格率；同时周密组织生产计划，有效利用生产设备，在原材料价格上涨的情况下仍将生产成本相对保持较低水平，使公司盈利能力得以保障。
（三）按利润表项目分析公司经营成果变化趋势
单位：万元
项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度较 2005 年增长(%) 2005 年度
较 2004 年增长(%) 2004 年度
一、营业总收入 9,746.37 15,724.61 11.61 14,089.51 -7.15 15,174.83
二、营业总成本 8,593.76 14,163.17 14.39 12,381.50 -8.92 13,594.53
其中：营业成本 6,675.90 11,361.52 5.38 10,781.35 -8.44 11,774.88
营业税金及附加 23.92 64.82 -17.40 78.47 -15.81 93.21
销售费用 567.87 332.20 130.94 143.85 -6.54 153.92
管理费用 854.19 1,743.00 133.43 792.65 -29.94 1,065.81
财务费用 420.23 652.63 37.21 475.63 0.98 471.01
资产减值损失 51.66 9.00 -94.21 109.55 335.63 35.70
加：投资收益-1.05 -4.04 93.30 -2.09 --2.09
三、营业利润 1,151.56 1,557.40 -8.71 1,705.92 8.09 1,578.20
加：营业外收入 36.75 --100.00 4.54 -46.21 8.44
减：营业外支出 5.66 2.67 89.36 1.41 -42.68 2.46
四、利润总额 1,182.65 1,554.73 -9.03 1,709.04 7.88 1,584.18
减：所得税费用 131.46 375.98 762.54 43.59 -39.22 71.72
五、净利润 1,051.19 1,178.75 -29.22 1,665.45 10.12 1,512.45
归属于母公司所有者的净利润 986.41 1,402.22 14.32 1,226.53 3.53 1,184.71
少数股东损益 64.78 -223.47 -150.91 438.92 33.92 327.74
1、营业总收入
公司的营业总收入绝大部分来自PCCP销售及其相关的业务。公司近3年营业收入比较稳定，增幅不大，原因是由于PCCP产品及其行业在中国市场处于孕育和开发阶段。
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2007年1-6月公司实现总收入9,746.37万元，相比于2006年营业总收入的一
半7,862.31万元，增幅为23.96%,目前公司营业收入已开始呈现快速增长的趋势。
2007年6月末公司存货中PCCP的产成品余额为2,588.19万元，按照2007年1-6月已
确认的PCCP收入的毛利率32.18%测算，2007年6月末库存PCCP产成品的收入将为
3,816.26万元。虽然从会计准则上看，公司2007年1-6月的营业总收入为9,746.37
万元，而事实上公司PCCP是按照订单约定的年内供货数量和供货期在生产，生产出来的PCCP都是年内确定能够销售的产品。由于目前公司PCCP供货期主要集中在6-10月，所以公司提前生产，上半年暂时没有交到业主方，所以尚未确认收入。
因此公司上半年的实际产值收入为13,563.63万元，而这些产值收入在下半年都
会成为现实的财务收入，2007年1-6月实际收入贡献而引起的同期增幅远远大于前述的23.96%。下半年是PCCP的生产、供货旺季，无论是在产值收入或者财务收
入都会高于上半年，因此公司2007年的收入大幅度增长势成定局。
截至2007年6月末，公司正在履行的PCCP销售合同的合同总金额为74,023万元，2007年PCCP销售将呈现迅猛的发展势头，为公司后续盈利能力不断提高提供了强有力的支持。
2、营业总成本
2005年营业总成本较上年下降8.92%，是由于收入下降所致；2006年营业总
成本较上年增长14.39%，同期收入增长11.61%，增长幅度高于收入增长3个百分
点，主要是销售费用和管理费用增加幅度大所致。
2007年1-6月的营业总收入占2006年的营业总收入的比例为61.98%，2007年
1-6月的营业总成本占2006年的营业总成本的比例为60.68%，收入上升的幅度大
于成本上升的幅度，说明随着2007年PCCP业务量的持续大额增长，产能利用率的大幅度提高，公司整体的资产使用效益在提高。
（1）营业成本
公司营业成本项目变动情况如下表：
单位：万元
2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年项目金额金额增减额金额增减额金额
直接材料 5,293.52 7,980.58 801.94 7,178.64 -328.28 7,506.92
直接人工 346.87 403.98 42.24 361.74 21.96 339.78
制造费用 961.90 1,655.58 336.73 1,318.85 234.63 1,084.22
运输成本--315.24 315.24 -777.89 1,093.13
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劳务成本 5.50 1,099.51 -297.10 1,396.60 -141.34 1,537.95
租赁成本 -- 30.34 30.34 ---
出售材料支出 68.11 191.54 -18.74 210.28 -2.61 212.89
合计 6,675.90 11,361.52 580.18 10,781.35 -993.53 11,774.88
2006年营业成本增加主要是材料增加801.94万元，增长11.17%，同收入增长
幅度相当，制造费用增加336.73万元，增长25.53%，原因是2006年公司米泉生产
厂产量小，制造费用摊薄后比较高。2006年未发生自营运输业务，故未发生运输成本。由于2006年劳务收入减少，劳务成本相应减少。
2007年1-6月的营业总收入占2006年的营业总收入的比例为61.98%，2007年
1-6月的营业成本占2006年的营业成本的比例为58.76%，收入上升的幅度大于成
本上升的幅度达3.22个百分点，说明随着2007年PCCP业务量的持续大额增长，产
能利用率的大幅度提高，公司固定资产的资产使用效益在显著提高。
（2）营业税金及附加
公司营业税金及附加主要是营业税，按照运输收入及安装收入的3%-5%计征，其他是城建税和教育附加费，2004年公司主营业务税金及附加主要是自营运费收入按3%税率应缴纳的营业税税金；2005年起因运费收入并入主营业务收入一并缴纳增值税；2006年营业税金及附加主要是公司下属的北京分公司和中山银河按照缴纳的流转税计缴的城建税和教育费附加，其中北京分公司金额为53.94万元。
2007年1-6月营业税金及附加主要是北京分公司按照缴纳的流转税计缴的城建税和教育费附加，金额为19.42万元。
（3）销售费用
报告期销售费用项目变动具体情况详见下表：
单位：万元
2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年项目金额金额较上年增减额
较上年增减（%）金额
较上年增减额
较上年增减（%）金额
工资 18.71 28.13 -6.49 -18.75 34.61 13.1 60.90 21.51
福利费-- 0.17 0.17 --0.61 -100.00 0.61
办公费 23.12 52.79 48.85 1,236.71 3.95 -17.33 -81.44 21.28
差旅费 17.74 16.3 -10.93 -40.14 27.23 14.12 107.70 13.11
低值易耗品摊销-- 0.09 -0.27 -77.14 0.35 0.16 80.00 0.2
租赁费-- 1.87 1.87 ----
招待费 51.07 49.27 13.80 38.90 35.48 -31.47 -47.01 66.95
运输费 457.22 137.31 137.02 47,248.28 0.29 -6.56 -95.77 6.85
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其他-- 46.27 4.33 10.33 41.93 18.52 79.11 23.41
合计 567.87 332.2 188.35 130.94 143.85 -10.07 -6.54 153.92
2005年度销售费用较2004年度减少10.07万元、下降6.54%，主要是由于2005
年收入下降销售费用相应下降所致；2006年度比2005年度增加188.35万元，增长
130.94%，同期收入增长17.84%，销售费用快于主营业务收入增长，原因之一：主
要系2006年经营规模扩大，新增北京分公司、沈阳分公司和中山银河管道三个营业单位，再之公司在市场开拓方面增加人员、加大投入致使办公费用、招待费等费用大幅增加所致；原因之二：运输费用大幅增加，主要系公司2004、2005年公
司管材产品销售采用自运的方式，相关的业务计入运输收入，2006年管材产品运输采用外包的方式，运输费用列入销售费用，2006年沈阳分公司和中山银河运输费用95万元，北京分公司运输费用42万元。
2007年1-6月运输费比2006年大幅增长，原因是北京分公司2007年销售给南水北调工程的直径4米PCCP的运输距离更长，所以运输费用增加。2007年1-6月北京分公司运输费用382.30万元。
（4）管理费用
最近三年一期管理费用具体项目变动情况详见下表：
单位：万元
项 目 2007 年 1-6月 2006 年
2006 年较上年变动 2005 年
2005 年较
上年变动 2004 年
工资 139.86 261.52 75.74 185.78 -18.93 204.71
福利费-- 5.43 5.43 - --
办公费 99.68 142.30 87.55 54.75 -7.95 62.70
差旅费 78.77 107.29 60.78 46.51 -25.80 72.31
业务费 78.63 66.28 38.80 27.48 -27.16 54.64
折旧费 67.47 138.30 8.15 130.15 9.37 120.78
低值易耗品摊销 5.50 10.54 9.96 0.58 -3.59 4.17
修理费 6.30 5.04 -6.14 11.18 2.65 8.53
运输费 38.11 53.53 26.29 27.24 0.75 26.49
社会保险金 18.31 77.67 44.27 33.40 -18.40 51.80
住房公积金 2.70 17.09 8.77 8.32 -1.25 9.57
审计费 13.54 11.50 -2.50 14.00 1.80 12.20
其他税金 24.38 10.36 5.61 4.75 4.69 0.06
租赁费 16.83 14.07 13.95 0.12 -99.88 100.00
水电费 14.56 14.25 5.59 8.66 -2.49 11.15
绿化费 0.13 10.92 0.19 10.73 -1.34 12.07
保险费 7.27 8.48 -4.10 12.58 1.74 10.84
无形资产摊销 41.15 42.41 4.18 38.23 3.42 34.81
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工会经费 14.88 13.35 0.87 12.48 2.07 10.41
职工教育经费 11.25 10.24 0.88 9.36 1.56 7.80
董事会费 33.41 29.31 24.76 4.55 -7.42 11.97
开办费-- 276.48 219.17 57.31 -14.21 71.52
其 他 141.46 416.64 322.14 94.50 -72.78 167.28
合计 854.19 1,743.00 950.35 792,65 -273.16 1,065.81
2005 年度管理费用较 2004 年度减少 273.16 万元、下降 25.63%，主要是由
于 2005 年租赁费较上年减少 99.88 万元、工资性费用较上年减少 38.59 万元、
差旅费减少 25.81 万元、业务费减少 27.16 万元，其他杂项费用下降 72.78 万元。
2006 年度管理费用较 2005 年度增加 950.35 万元、增长 119.90%，同期营业
收入增长 11.61%，管理费用增长比营业收入增长率高 108.29%。主要原因系 2006
年扩大生产规模，增加两个子公司（中山银河、博峰检测）和两个分公司（沈阳分公司、北京分公司），使工资、办公费、差旅费、业务费、折旧费、社会保险金、董事会费等费用增加 375.14 万元、开办费摊销增加 219.17 万元、其他费用
增加 322.14 万元，合计 950.35 万元；同时由于规模扩张开始不久，生产经营的
规模效应没有显现出来，导致管理费用增长速度高于收入增长速度。
2006 年新增的分子公司的管理费用金额如下：
分子公司北京分公司沈阳分公司中山银河博峰检测合计
金额（万元） 246.22 113.26 43.95 5.38 408.81
2006 年管理费用中工资增加，主要是因为 2006 年新增分子公司增加管理人员 30 人，同时人均工资较 2005 年上升 10%，因此工资发生额增加；2006 年办公费大幅增加，主要是因为公司经营规模逐步扩大，对各分子公司的管理实行以财务管理为中心，人力资源、采供在内的集中管理体系。公司不仅健全完善了现有的内部控制制度，同时高管人员每月召开经营例会及时解决经营过程中的问题，由此 2006 年办公费和差旅费大幅增加；2006 年业务费大幅增加，主要是因为面临公司市场的开拓，相关业务费增加；2006 年社会保险费大幅增加，主要是因为公司新增分子公司录用员工增加，由于工资总额的增加致社保缴费相应增加；2006 年董事会经费大幅增加，主要是因为公司经营过程中需董事会决策事项较多，召开董事会的次数增加，导致董事会经费增加；2006 年开办费大幅增加，主要是因为本年新建沈阳分公司和北京分公司，分别产生开办费 109.58 万元、
44.95 万元；2006 年其他费用大幅增加，原因是 2006 年米泉本部和哈尔滨国统
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当年产量小，部分折旧、工资等固定制造成本转入了管理费用。2007 年米泉本部和哈尔滨国统的 PCCP 订单大量增加，已经临近满负荷生产，2007 年的相应费用会降低。
2007 年 1-6 月管理费用为 854.19 万元，与 2006 年全年管理费用的一半
871.50 万元相比减少 17.31 万元，降幅为 1.99%，总额上看 2007 年 1-6 月管理
费用较为平稳。从结构上看，2007 年 1-6 月管理费用中的工资、办公费、差旅费、业务费上升，原因是 2007 年公司 PCCP 业务量快速增长，导致这些具有变动性质的费用相应上升；2007 年其他费用相比于 2006 年大幅度下降，原因是进入2007 年后 PCCP 行业的业务量快速增长，行业良好的发展前景开始显现，公司的PCCP 订单呈现持续大额增长，各生产基地的产能利用率大幅提高，接近满负荷生产，因此 2007 年 1-6 月不再将部分生产部门的人工工资、折旧等固定费用转入管理费用。
（5）财务费用
2004年、2005年、2006年、2007年1-6月财务费用分别为471.01万元、475.63
万元、652.63万元和420.23万元。2006年度比2005年度增长37.21%，主要系贷款
增加3,800万元，贷款利息也相应增加；2007年1-6月财务费用相对于2006年全年财务费用的一半326.32万元增加28.78%,主要系贷款增加2,100万元，贷款利息也相
应增加。
（6）资产减值损失
报告期资产减值损失全部为计提或者转回坏账准备。2005 年净计提坏账准备 109.55 万元，主要原因是应收账款和其他应收款较 2004 年末增加 2,191.03
万元，按 5%计提坏账准备所致。2006 年净计提坏账准备 9万元，主要原因是 2006年末应收款项的余额较上年增加 179.97 万元，按 5%计提的坏账准备所致。2007
年 1-6 月净计提坏账准备 51.66 万元，主要原因是 2007 年 6 月末应收款项的余
额较上年末增加 1,033.15 万元，按 5%计提的坏账准备所致。
3、营业利润
最近三年收入规模比较均稳，2004年和2006年的营业利润大体相当，2005年的营业利润最高，变动的主要是由管理费用的增减及产品销售毛利率变动所致。
单位：万元
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项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度较 2005 年增加 2005 年度
较 2004 年增加 2004 年度
营业总收入 9,746.37 15,724.61 1,635.10 14,089.51 -1,085.32 15,174.83
营业成本 6,675.90 11,361.52 580.17 10,781.35 -993.53 11,774.88
毛利 3,070.47 4,363.09 1,054.93 3,308.16 -91.79 3,399.95
毛利率(%) 31.50 27.75 4.27 23.48 1.07 22.41
管理费用 854.19 1,743.00 996.32 792.65 -319.13 1,065.81
资产减值损失 51.66 9.00 -146.52 109.55 119.82 35.70
营业利润 1,151.56 1,557.40 -148.52 1,705.92 124.86 1,578.20
根据上表分析，可以发现相对于 2004 年，2005 年虽然毛利率略有增长，但是收入下降，所以毛利总体变化不大；2005 年管理费用下降 319.13 万元，但是
由于资产减值损失的大额上升，抵消了一部分下降的管理费用，最终 2005 年营业利润上升了 124.86 万元。相对于 2005 年，2006 年毛利率和收入规模都上升，
由此 2006 年的毛利上升了 1,054.93 万元，由于管理费用上升了 996.32 万元，
几乎将增加的毛利抵消，再加上 2006 年的销售费用和财务费用增加，导致 2006年的营业利润比 2005 年下降 148.52 万元。
2007 年 1-6 月营业总收入占 2006 年度总收入的 61.98%，创造的营业利润是
2006 年度的 73.94%，主要原因是毛利率上升，说明进入 2007 年后，随着 PCCP
行业进入快速发展阶段，公司的 PCCP 业务量持续大额增加，公司在强劲的需求面前议价能力提升，同时随着业务量的增加，公司的 PCCP 的规模效益开始显现。
4、投资收益、营业外收入、营业外支出
报告期内每年都有不同程度的变动，但由于绝对额很小，其变化对公司利润影响很小。
5、所得税
项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度较 2005 年增长(%) 2005 年度
较 2004 年增长(%) 2004 年度利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,182.65 1,554.73 -9.03 1,709.04 7.88 1,584.18
所得税费用 131.46 375.98 762.54 43.59 -39.22 71.72
公司近三年利润总额变动不大，但是所得税费用变动很大，尤其是 2006 年增幅巨大，原因是 2006 年的利润来源主要是北京分公司、沈阳分公司两个分公司都按 12%的执行税率计缴所得税，中山银河属于内资企业，按 33%的税率计缴所得税。2004 年和 2005 年公司的利润总额大部分来自公司控股子公司哈尔滨国统哈尔滨磨盘山供水一期工程的 PCCP 销售，而哈尔滨国统 2004 年和 2005 年均
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处于免税期。哈尔滨国统系于 2003 年 6 月批准成立的生产性外商投资企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》并依据黑龙江省阿城市国家税务局于 2005 年 5 月 9 日核准确认的《阿城市国家税务局涉税情况确认表》确认,哈尔滨国统 2004 年至 2005 年免征企业所得税，2006 年至 2008 年减半征收企业所得税。
6、少数股东损益
项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度较 2005 年增长（%） 2005 年度
较 2004 年增长（%） 2004 年度
归属于母公司所有者的净利润 986.41 1,402.22 14.32 1,226.53 3.53 1,184.71
少数股东损益 64.78 -223.47 -150.91 438.92 33.92 327.74
公司近三年归属于母公司所有者的净利润持续小幅增长，但是少数股东损益变动很大，尤其是2006年降幅巨大，少数股东损益2006年较2005年下降662.39
万元。原因是2004年和2005年公司的利润总额大部分来自公司控股子公司哈尔滨国统。2004年、2005年哈尔滨国统的净利润分别为628.09万元、808.79万元，公
司对哈尔滨国统的持股比例为51%，哈尔滨国统两年产生的少数股东损益分别为
307.76万元、396.31万元。2006年哈尔滨国统的净利润为-533.72万元，产生的
少数股东损益为-261.52万元。2007年1-6月哈尔滨国统的净利润为162.06万元，
产生的少数股东损益为79.41万元。
7、净利润
由于2006年管理费用和所得税费用增加较大，2006年按新会计准则追溯后的合并净利润小于2004年、2005年按新会计准则追溯调整后对应项目的金额。
8、归属于母公司所有者的净利润
由于2006年的净利润主要来自分公司，降低了子公司少数股东对净利润的分流影响，同时由于哈尔滨国统的少数股东损益是负值，因此扣除少数股东损益后的归属于母公司所有者的净利润大于2004、2005年的同期对应值；2007年1-6月
净利润主要来自分公司，子公司少数股东对净利润的分流影响小。
（四）产品价格变动及主要原材料价格变动对盈利的敏感性
分析
1、产品价格变动对盈利的敏感性分析
在主要原材料水泥、钢材价格不变的情况下，公司的盈利主要取决于PCCP
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的售价水平，售价的波动对销售净利率影响是直接的1：1。因此在产品销售环节是否具有比较主动的定价权直接影响到公司的未来盈利水平。
PCCP的技术门槛比较高，投资比较大，进入壁垒较高，其产品具有定做生产和非标的特点，不象一般的商品，具有充分竞争性和市场简易性，从事本行业历史经验和业绩对于获取订单和确定价格都有很重要的影响。公司在PCCP的历史经验和过往业绩方面在本行业都有很明显的优势，因此在获取订单和定价权方面都比较有优势。公司近期签订的合同在毛利率能合理预估在30%左右甚至以上，这为公司后续的盈利的持续上升提供了重要保障。
2、主要原材料价格变动对盈利的敏感性分析
过去三年公司主要产品PCCP销售成本占销售收入的综合比例为72.56%。PCCP
的主要原材料是钢材（包括预应力钢丝、薄钢板、承口钢板、插口钢板），约占PCCP成本的60%，因此钢材市场的价格变动1%，公司的销售净利率将影响0.33%。
以2006年11,842万元PCCP的销售收入为例，钢材的价格变动1%，将影响净利润
39.08万元，占2006年净利润1,402万元的2.79%，可见钢材的价格波动对公司的
净利润的影响比较大。
在实际业务操作中，公司的PCCP销售往往是大额订单式的，即先取得PCCP销售合同，再进行材料采购、组织生产，因此在产品销售价格和收入预先确定的情况下，后续原材料价格的波动对盈利水平的影响尤为明显。为此公司在近期签订的大额订单合同中，都加上了材料价格波动方面的保护性条款，比如在哈尔滨磨盘山供水工程二期PCCP销售合同中规定，原材料价格波动超过合同签订时的15%时，由工程业主承担，锁定了PCCP销售的最低盈利水平，降低了盈利风险。
自2003年底国内钢材市场价格开始涨价，持续到2005年中后期之后，国内钢材的价格处于高位波动运行状态，因此钢材价格整体向上的空间不大，其价格波动对净利润的影响将主要以有利的形式出现。
（五）毛利率分析
1、公司最近三年的主营业务毛利率情况如下：
2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年
财务指标毛利率（%）
比上年增减（%）
毛利率（%）
比上年增减（%）
毛利率(%)
比上年增减(%)
毛利率(%)
综合毛利率 31.50 4.51 30.14 5.37 24.77 0.64 24.13
PCCP 32.18 -4.23 33.60 8.35 25.24 2.00 23.24
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塑管 7.55 -45.88 13.95 -11.64 25.59 16.17 9.42
运输-- 7.46 -23.39 30.86
注：毛利率=1-当期主营成本/当期主营收入
公司近三年一期的综合毛利率逐年上升，2004 年、2005 年和 2006 年、2007年 1-6 月分别为 24.13%、24.77%、30.14%、31.50%，逐年增长，其间 2006 年增
长幅度较大，主要是 2006 年主营业务收入较上年增长 17.84%，主营业务成本增
长 9.44%，主营业务成本增长幅度低于收入增长幅度8.44%，从而使公司主营业务
综合毛利率大幅增长。
2、公司近三年又一期各项目毛利率及变化情况如下：
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项目近三年合计收入、成本、毛利率 2004 年度 2005 年度 2006 年度
购货方项目名称管材直径（mm）总造价(不含税）收入成本
毛利率（%）收入成本
毛利率（%）收入成本
毛利率（%）收入成本
毛利率（%）
新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局
新疆引额济乌一期一步工程
2800 10,494.85 4,043.54 2,516.21 37.77 4,043.54 2,516.21 37.77 ------
新疆汇通水利电力工程建设公司
新疆引额济乌一期一步工程
2800 1,896.56 1,896.56 1,226.31 35.34 --- 1,896.56 1,226.31 35.34 ---
新疆生产建设兵团农五师八十八团
PCCP 2400 277.81 288.42 248.34 13.90 288.42 248.34 13.90 ------
新疆生产建设兵团农十四师皮墨垦区水利工程建设管理局
PCCP 1800
7,598.97 3,387.12 2,811.46 17.00 1,951.12 1,783.25 8.60 1,436.00 1,028.21 28.40
哈尔滨市供水工程公司
哈尔滨供水项目 2200 13,514.68 13,892.57 11,716.39 15.66 6,802.37 5,889.01 13.43 7,090.20 5,827.38 17.81 ---
北京市南水北调工程
南水北调京石段 PCCP 26,086.26 8,946.05 5,501.13 38.51 ------ 8,946.05 5,501.13 38.51
国电康平发电有限公司
康平电厂输水工程 PCCP 3,779.55 1,508.98 1,120.38 25.75 ----- 1,508.98 1,120.38 25.75
沈阳市新城子区水利局 PCCP 等 1200 1,349.82 389.33 292.70 24.82 ----- 389.33 292.70 24.82
广州临海水务有限公司
南沙自来水厂原水输水 1600 4,694.02 721.03 543.66 24.60 ------ 721.03 543.66 24.60
零星销售 PCCP
800 至
1200 1,285.79 1,285.79 915.44 28.80 110.44 67.71 38.69 898.08 441.67 50.82 277.27 406.06 -46.45
合计 70,978.31 42,911.84 30,812.70 28.20 13,195.89 10,504.52 20.40 11,320.84 8,523.57 24.71 11,842.66 7,863.93 33.60
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1-1-239
2004 年、2005 年公司在新疆引额济乌一期一步工程项目中的 PCCP 销售的毛利率分别为 37.77%、35.34%，毛利率比较高，原因是新疆引额济乌工程是目前
亚洲高工压、大口径、难度系数最大的工程，产品附加值高，同时由于该项目受钢材涨价的影响小，对签订合同时的预计毛利率的实现影响小。
公司销售给皮墨垦区水利工程的 PCCP 口径为 DN1400mm、DN1600mm 和DN1800mm 三种，皮墨垦区水利工程 2004 年的毛利比较低，原因是 2004 年钢材价格上涨。2005 年毛利率为 28.40%,属于正常水平。
哈尔滨磨盘山供水工程一期项目 2004 年、2005 年的毛利率分别为 13.43%、
17.81%，毛利率较低的原因是 2004 年至 2005 年间钢材价格上涨了 30%以上，导
致哈尔滨供水项目 DN2200mm 管材的生产成本大幅上升 20%以上。而公司的 PCCP是订单式生产，价格是提前预定的，因此该项目的毛利率相比起来比较低。扣除钢材价格涨价的影响，哈尔滨供水项目 2004 年、2005 年的毛利率能达到 30%以上。
2006 年北京南水北调工程的毛利率为 38.51%，比较高，原因是公司为该项
目提供的是 DN4000mm 的大口径 PCCP，技术难度大，产品附加值高；同时 2005年后钢材价格虽然是高位波动，但总体上并没有明显上涨，而公司在 2005 年与北京南水北调工程签订合同时的报价已经考虑了钢材价格的影响。
2006 年公司销售给国电康平发电有限公司、沈阳市新城子区水利局、南沙自来水厂的 PCCP 销售毛利率分别为 25.75%、24.82%、24.60%，不到 30%。原因
是公司销售给国电康平发电有限公司、沈阳市新城子区水利局、南沙自来水厂的PCCP 规格分别为 DN1200mm、DN1200mm、DN1600mm，管材口径比较小，所以毛利率略低。
公司 2007 年 1-6 月各项目毛利率情况如下：
项目 2007 年度 1-6 月
购货方项目名称管材直径（mm）总造价(不含税）收入成本
毛利率（%）
哈尔滨市供水工程公司哈尔滨供水项目二期 2200 15,551.28 1,223.68 738.14 39.68
北京市南水北调工程南水北调京石段 PCCP 4000 26,086.26 7,115.95 4,685.89 34.15
国电康平发电有限公司康平电厂输水工程 PCCP 1200 3,779.55 363.07 326.83 9.98
沈阳市新城子区水利局 PCCP 等 1200 1,349.82 24.99 16.72 33.09
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广州临海水务有限公司南沙自来水厂原水输水 1600 4,694.02 288.41 193.95 32.75
东莞市东江水务有限公司输水工程_ 53.18 35.76 32.76
零星销售 PCCP 800 至 1200 1,285.79 300.02 357.42 -19.13
合计 70,978.31 9,369.30 6,354.71 32.18
总体来看，公司销售的 PCCP 口径越大，技术难度越大，销售毛利率越高。
针对主要原材料价格的上涨对公司销售合同中预定的销售毛利率的侵蚀风险，公司在近期签订的 PCCP 销售合同设定了保护性条款，比如在哈尔滨磨盘山供水工程二期工程 PCCP 销售合同就规定，原材料价格波动超过合同签订时的 15%时，由工程业主承担，锁定了公司 PCCP 销售的最低销售毛利率水平，降低了盈利风险。
3、行业内可比上市公司的类似业务比较分析
根据中国节水技术政策大纲（国家发展改革委、科技部、水利部、建设部、农业部 2005 年 4 月 21 日通过）第 4.4.2 条提出的推广应用新型输水管材包括：
大口径管材(DN>1200mm)优先考虑预应力钢筒混凝土管；中等口径管材(DN=300-1200mm)优先采用塑料管和球墨铸铁管，逐步淘汰灰口铸铁管；小口径管材(DN<300mm)优先采用塑料管，逐步淘汰镀锌铁管。
目前 PCCP 行业尚没有上市公司，在管材行业已上市的新兴铸管股份有限公司（深市 000778）生产的球墨铸铁管和安徽国通高新管业股份有限公司(沪市600444)生产的 PE 管与公司生产的 PCCP 分别属于上述推荐的三类输水管材，具有较高的可比性，公司取用其年度报告经审计的销售毛利数据与公司的 PCCP 销售毛利率进行对比分析。三家公司相关输水管业务近三年的销售毛利率如下：
公司简称产品名称 2006 年度毛利率（%）
2005 年度毛利率（%）
2004 年度毛利率
（%）
合计毛利率（%）
新兴铸管铸管业务 26.73 23.97 27.19 25.94
UPVC 管 29.13 41.01 27.29 32.19
PE 双壁波纹管 35.82 31.00 41.67 35.99国通管业
综合毛利率 33.30 35.54 33.55 34.18
公司 PCCP 33.60 25.24 23.24 27.40
从上表可以看出，新兴铸管的离心球墨铸铁管业务近三年的毛利率总体稳定，2005 年毛利率偏低是因为燃料价格上涨所致。国通管业的 PE、PVC 管材综合毛利率总体稳定。2004 年、2005 年公司的 PCCP 的毛利率比较低，原因是 2004
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年钢材价格上涨；2006 年钢材价格平稳，同时公司签订的 2006 年供货合同价格考虑了钢材价格上涨的影响，销售毛利率恢复到正常水平。
总体上看，PE、PVC 管材毛利率最高，公司 PCCP 居次，球墨铸铁管业务的毛利率相比最低。从绝对值上看，三类管材业务的销售毛利率都比较高,行业前景都看好，符合国家产业政策鼓励发展的实际情况。
（六）非经常性损益、投资收益和少数股东损益对经营成果
的影响
公司非经常性损益、投资收益对公司的经营成果影响微小。由于公司对哈尔滨国统的持股比例为 51%，当哈尔滨国统的盈利或者亏损比较大时，其少数股东对享有的损益对公司的经营成果（归属于母公司所有者的净利润）影响较大。（详见本节二、盈利能力分析之（三）“按利润表分析公司经营成果变化趋势”中，
对归属于母公司所有者的净利润的分析）
三、资本性支出分析
（一）报告期重大资本性支出情况
报告期内公司的重大资本性支出如下表：
单位：万元
项目 2004年度 2005年度 2006年度 2007年1－6月合计
投建哈尔滨国统购置固定资产 2,451 --- 2,451收购天山管道收购款-- 1,284 - 1,284国统管材购置固定资产 134 75 - 209国统北京分公司购置固定资产- 3,913 182 4,095国统沈阳分公司购置固定资产- 1,659 38 1,697中山银河购置固定资产- 1,063 332 1,395收购中山银河、中山益骏收购款- 95 -- 95购置土地- 1,095 -- 1,095其他资产购置- 121 -- 121合计 2,585 1,359 7,946 552 12,442报告期公司的主要资本性支出是子公司哈尔滨国统、中山银河、北京分公司和沈阳分公司购置固定资产支出。2006年资本性支出增幅较大的原因是，北京分公司、沈阳分公司和中山银河购置固定资产支出。最近三年又一期加大资本性支出将增强公司的可持续发展能力，进一步增强公司的经营规模和经营实力。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量
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在未来两年，公司重大资本性支出主要为本次发行股票募集资金拟投资的三个项目，分别为国统股份（米泉）PCCP生产线技改扩建项目、哈尔滨国统增资技改扩建PCCP项目和中山银河预应力钢筒混凝土管材（PCCPE）生产线技术改造项目等3个项目，项目预计投资总额10,925.28万元，其中建设投资总额9,325.28
万元，铺底流动资金总额1,600万元。募集资金到位后，公司将按拟定的投资计划继续投入，具体情况详见本招股意向书“第十三节本次募集资金运用”。
四、现金流量分析
单位：万元
项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
经营活动产生的现金流量净额-2,049.87 1,201.22 5,345.86 -2,221.18
投资活动产生的现金流量净额-820.73 -4,875.68 -2,136.24 -1,147.25
筹资活动产生的现金流量净额 1,643.01 2,918.10 -2,459.95 3,028.20
现金及现金等价物净增加额-1,229.21 -758.41 747.83 -340.28
2004年公司经营性现金流量净额出现负数，主要原因是：2004年公司为天山管道提供资金支持而导致现金流出1,057.38万元；子公司天河管道为皮墨垦区工
程的PCCP供应备货1,708.68万元；子公司哈尔滨国统为哈尔滨磨盘山供水工程一
期的PCCP供应备货246.38万元，对天山管道提供资金及大量备货导致公司经营性
现金流量为负。公司2004年至2006年经营活动产生的现金流量净额累计4,326万元，最近三年平均为1,442万元，最近三年平均每股经营活动产生的现金流量净额为0.24元。因此，公司近三年来经营活动产生的现金流量呈现稳定良好的态势。
2005年经营性现金流量净额较2004年增涨的原因：本年管理费用、采购商品等支出较2004年减少5,740万元，2004年垫付给天山管道的资金本期收回导致现金流入1,200.44万元。
2007年1-6月公司经营性现金流量为大额负数，主要是因为2007年PCCP行业进入快速发展阶段，公司2007年获取的PCCP订单持续大额增长，而6月末又恰逢年中生产高峰，公司增加采购，存货和预付款项分别增加5,311.78万元和
1,700.32万元所致。公司的上半年的净利润为986.41万元，营业总收入为
9,746.37万元，2007年1-6月增加的应收账款金额为261.47万元，占净利润、营
业总收入的比例分别为26.51%、2.68%，都处于低水平，结合公司存货增加只是
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年中临时增加的实际情况，说明公司2007年1-6月的信用控制合理有效，现金收支正常，盈利质量依然是很高的。
2004年、2005年和2006年，公司投资活动支付的现金逐年递增，金额较大且出现负数，主要是由于公司扩大规模，用于投资控股、全资子公司的固定资产等现金支出扩大所致。2007年1-6月公司投资活动现金净支出为820.73万元，主要
系北京分公司和中山银河购买机器设备支出。
2005年公司筹资活动产生的现金流量金额出现负数，且金额较大，主要原因2005年在原贷款总量的基础上偿还短期贷款1,000万元，此外支付现金股利1,000万元，造成2005年筹资活动产生的现金流量金额出现负数。其他各期筹资活动产生的现金流量均为正数，系公司不断增加银行借款规模所致。
五、财务状况和盈利能力的主要影响因素和趋势分析
（一）未来影响公司财务状况和盈利能力的因素如下：
1、行业发展状况的影响
目前，公司营业收入主要来源于PCCP的销售，未来该行业仍将保持快速发展：
（1）PCCP行业与国家的供水、输水工程建设的发展趋势紧密相关。国家供、
输水工程建设的规模和管材取向直接影响到PCCP行业，进而影响到公司的产品销量。目前国家已经进入大力建设供水、输水工程建设的时期，以解决目前大中城市普遍缺水的紧张情况和地区间的水资源不平衡。PCCP在大型供、输水工程中的相对于其他管材有着不可比拟的优势已逐渐得到政府高层的认可，PCCP将成为大、中型供输水管道工程中的主要管材。因此PCCP行业仍将保持良性增长的趋势。
（2）2004年、2005年主要原材料钢材、水泥价格持续上涨并高位运行后，给
公司经营带来一定压力，但是公司在后续合同中通过提高售价和关于材料价格波动的保护性条款有效解决了原材料上涨的不利因素。而且，原材料价格在经过2年持续增长以后处于相对平稳的状态，未来上行空间不大，因此可以预见未来上游行业对公司财务状况不会造成较大影响。
（3）目前大陆市场是PCCP新兴市场，市场前景非常广阔，为公司带来发展契
机。
2、公司股票发行上市的影响
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（1）本次公开发行募集资金到位后，将进一步增大公司的资产规模，提高公
司的综合竞争实力和抗风险能力。
（2）本次募集资金投资项目建成投产后，将有效解决公司资金不足的状况，
大大提高承接PCCP订单的能力，扩大生产规模，降低生产成本，同时丰富产品系列，增强供应配套能力，全面提升企业竞争力。
（3）公司产能扩大后，公司将进一步加强市场开拓，增加营销布点，提高市
场占有率。
（4）固定资产投入将增加折旧费用，如果未能实现预期的PCCP订单增长，折
旧费用将对公司盈利带来较大影响。
（5）若本次发行成功，将为公司提供新的发展平台，有助于改善公司的法人
治理结构和管理水平，提高公司知名度和影响力，进一步促进公司产品质量的改善和销量的增加，提高公司盈利水平。
若本次发行成功，将大大提高相关政府部门和公众对PCCP行业的认识，了解到PCCP在供、输水方面不可比拟的优越性，从而使PCCP行业由一个鲜为人知的新兴行业成为一个被推上前台的知名产业，这将大大促进PCCP行业的发展。
3、公司内部因素的影响
（1）公司目前产品技术含量较高，规格齐全，系列丰富，在细分市场上和产
品高端（大口径管材）比较优势明显，进一步提高产品广度和深度将有助于公司长久持续的发展。
（2）公司目前管理水平和技术储备能够满足未来几年发展需要，但是着眼于
未来，公司将保持充分的人才储备和持续改进管理水平，努力使公司在竞争中处于长期优势地位。
（3）近年来公司在国内大区战略布局的实施，扩大了产品服务的区域覆盖面，
有效地增强了市场控制力。
（二）财务状况发展趋势
1、资产状况发展趋势
公司目前固定资产占总资产较大比例，主要包括生产及研究所需的机器设备、厂房建筑物、运输工具等，由于公司将在未来三年继续扩大生产规模，并进行生产设备的技术改造和升级，因此预计公司的固定资产规模将持续增长。
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公司目前资产结构中流动资产所占比重合理，货币资金、应收账款和存货等流动资产将随着资产总额和销售收入的增长而保持合理水平。公司未来将坚持开发具有良好资信和雄厚实力的客户，使销售状况、现金流量维持良好状态，进一步提高流动资产的周转率。
2、负债状况发展趋势
本次发行募集资金到位后将降低公司资产负债率，公司未来将根据生产经营需要，适当增加长期银行借款，优化负债结构。
3、所有者权益发展趋势
公司近年来业务发展很快，自有资金已不能满足需求，拟通过本次发行募集资金增资扩股，扩大公司规模和实力
（三）盈利能力发展趋势
公司将通过抓住PCCP行业即将到来的大发展的机遇，扩大市场份额，增加营业收入和降低生产成本来保持未来盈利能力。
1、营业收入发展趋势
PCCP行业正随着国家的供水、输水工程建设的大力发展而不断兴起，公司将面临很好的发展机遇。公司将通过加大研发投入，根据市场发展需求，不断开发高附加值新型产品，扩大产品应用领域，增强公司盈利能力和抗风险能力；同时，公司坚持以客户为中心，积极参与并满足客户个性化设计需求，提高市场占有率，增加营业收入。
目前公司正在履行的PCCP销售合同总金额81,408万元，截止2006年末已实现收入对应的合同金额13,532万元，2007年1月1日后确认收入对应的合同金额为67,876万元。2007年PCCP销售将呈现迅猛的发展势头，这为公司持续提高盈利能力提供了强有力的支持。
根据公司2007年1-6月已经实现的生产经营业绩和目前现有的PCCP销售合同可以合理测算公司2007年的销售收入将达到3亿元，相对于2006年的1.57亿的收
入规模，2007年的收入增长率将近100%。出于对PCCP行业发展的良好预期，公司管理层已将2009年的收入目标确定为8亿元，净利润目标为8,600万元。
2、降低生产成本、保持较高盈利水平
公司通过对产品制造工艺的不断探索，逐步提高生产效率，减少单位产品的
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物耗；同时扩大生产规模，提高生产自动化率，有效分摊固定成本，降低生产费用。公司将继续做好原材料采购工作，降低原材料采购成本，通过与客户约定材料价格波动的保护性条款、提前采购等方式，降低原材料价格上升带来的盈利侵蚀影响。
（四）盈利能力及前景分析
根据对我国水资源和城市供水基础设施行业的深入研究，公司认为：
1、随着我国经济近30年的持续快速发展和城镇人口的不断增加，我国水资
源分布不均和人均水资源短缺以及北方黄淮海辽及松花江等五大主要河流污染严重的现状，已引发了个别地区的“水危机”状况逐渐向局部地区扩大和蔓延的趋势。
2、建设部、国家发展改革委、财政部关于印发《全国城市供水管网改造近
期规划（2006年-2007年）》的通知中明确的“我国2006-2007年城市管网改造的基本方案是：按照突出重点的原则，以承上启下的主干管改造为主，规划项目中主干管改造工程规模12,845公里，占改造管网总长的84.5％，其他管网占15.5
％；按照提高服务水平的原则，管网改造中以更换管材和增加管径为主，需要更换管材和增加管径的工程规模合计12,628公里，占改造管网总长度的95％以上”，指明了今后我国城市供水管网改造的重点和方向是：主干管网和更换管材和加大口径。
3、城市第二水源建设，将使全国输水主干线市场需求非常巨大
建设部在《城市供水 2010 年技术进步发展规划及 2020 年远景目标》中明确提出：“城市供水安全已经成为现代化城市安全和防灾体系的重要组成部分，有条件的城市应当建设备用水源，城市供水水源原则上不应少于两个”。而目前我国所有城市中，仅哈尔滨市因松花江污染事件，已基本完成第二水源（一期）建设。
随着我国经济的发展，以及对城市水安全的日益重视，城市第二水源的建设将迅猛发展。目前已计划或开始启动第二水源建设的城市有：哈尔滨、无锡、苏州、东莞、深圳、上海、沈阳、佛山、广州等城市。城市第二水源的建设，要求重新选择取水口、重新铺设主干线管道线路，主干线管道的市场规模将较原城市主干线增加一倍以上，此市场容量十分巨大。
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4、公司正在落实的未来三年PCCP工程项目，PCCP标准管用量将达到4,761
公里，年均1,587公里；预计合同金额达120亿元，年均40亿元。
5、根据行业内通行的输水管道测算方法，经公司保守测算，未来十年，我
国长距离引水输水主干分支管网、城市配水主干分支管网以及农业节水灌溉数工程建设三大领域，PCCP标准管年均用量将达到2,628公里。
综合上述分析，公司所处行业已进入需求爆发增长阶段，我国PCCP需求将在未来长时间内保持持续高速增长、面对持续向好的经营环境，公司将以次此公开发行股票上市为契机，继续坚持“铸造精品、树立品牌、立足新疆、走向全国”的发展战略：
首先，确立了“培育新疆国统管道成为在国内持续领先，产品覆盖水资源建设、城市给排水和节水灌溉完整输水价值链的、中国PCCP行业第一品牌”的发展愿景和力争在2009年实现营业收入8亿元、实现利润8,600万元的经营目标。
其次，通过加大现有西北、东北、华北、华南四事业部投资规模，围绕“贴进市场需求建厂、围绕客户满意服务、控制成本费用获利”的精细化管理提升，进一步细化对统购材料（钢材、钢丝）和就地采购材料（水泥和沙石料）的外购管理，以及优化生产工艺布局、控制固定资产投资的管理，降低产品变动和固定成本，进一步巩固和提升公司在现有市场的核心竞争能力与竞争优势地位，使其成为公司抓住行业快速增长机遇的基础和主力。
第三，发挥公司技术、品牌和管理优势、借助资本市场平台，以投资新建和并购整合方式，加快对华东、华中和西南地区市场既定战略目标的投资整合步伐，实现两个优化、一个降低一个提高的转变。即实现公司产能布局“重北轻南”的结构优化；实现公司客户结构从引水、输水主干管网为主向城市配水主干管网和分支管网以及农业节水灌溉领域延伸的结构优化；降低自然气候对均衡连续生产的重大制约影响；提高产能利用率。
第四，发挥新疆石油石化工业原料基地和公司现有PCCP客户群体的优势，实现公司塑料管材由新疆市场为主向全国市场的扩张发展，进一步提升公司配套服务能力。
截止目前公司正在履行的PCCP销售合同总金额81,408万元，截止2006年末已实现收入对应的合同金额为13,532万元，2007年1月1日后确认收入对应的合同金额为67,876万元。公司可以合理测算2007年度的净利润将在2,847万元,相比于
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2006年1,402万元的净利润,增幅达到100%以上。预计未来三年，公司主营业务PCCP将高速成长。
公司对我国PCCP行业目前处于市场井喷式增长初期和长时间持续快速增长的前景深信不疑；对抓住机遇的能力满怀信心；公司将继续坚持“规范运作、诚信经营、科学管理”的经营理念，为股东价值的提升努力工作、为和谐社会的建立作出应有的贡献。
六、重大事项
公司无重大期后事项，目前存在的重大担保、诉讼详见本招股意向书之“第十节财务会计信息”之“十四、或有事项、财务承诺及其他重大事项”。
七、其他事项说明
（一）下一年与外资股东关联交易的说明
公司管理层预计 2007 年度与外资股东不会发生材料采购、产品销售、管理费用和销售费用分摊等方面的关联交易。
（二）关于执行 2006 年颁布的新《企业会计准则》的说明
公司在2004年1月1日—2006年12月31日会计期间实际执行财政部于2000年12月29日颁布的《企业会计制度》以及相应的企业会计准则。公司从2007年1月1日起全面执行新企业会计准则体系。
公司本次申报财务报表和备考利润表的编制基础详见本招股意向书之“第十节财务会计信息”之“二、（二）财务报表的编制基础及备考利润表”。
新企业会计准则体系的实施对公司的利润情况不构成重大影响。具体情况
详见如下备考利润表与申报利润表的差异比较：
单位：元
归属母公司所有者的净利润 2006年度 2005年度 2004年度
申报利润表 14,022,222.05 12,265,317.16 11,847,116.00
备考利润表 14,059,842.22 12,265,220.21 11,868,043.24
差异(申报数减备考数)-37,620.17 96.95 -20,927.24
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第十二节业务发展目标
一、公司发展计划
（一）总体发展目标
随着中国经济持续二十多年的稳步增长，中国加入 WTO 后全球经济一体化进程步伐的加快，中国日渐成为全世界新一轮经济发展的全球制造业中心。水资源的短缺、水资源的污染、水资源的分布不均，已成为中国经济发展的瓶颈，水资源的保护、水资源的合理调配已成为解决上述问题的有效途径。同时也给 PCCP行业带来了广阔的市场前景。公司将抓住这历史性的机遇，继续发挥海峡两岸企业文化融合的有力机制，坚持“打造精品、创立品牌、立足新疆、走向全国”的发展战略,继续发挥公司战略布局、技术、管理、品牌等优势，以质量和服务整体提升公司在全国的竞争能力。在进一步在巩固、发展现有西北、东北、华南市场的基础上，根据市场需求，通过加大投资规模，快速低成本扩张，逐步开拓中国的华东、华中和西南地区的 PCCP 市场，进一步完善与 PCCP 配套的塑化管材市场，将公司培育成为产品覆盖整体水资源建设领域，形成一个以水行业为主导完整的管材产业链。率先完成公司的既定目标，在 2007 年底成为 PCCP 行业的第一，在 2009 年无论在资产规模、收入、利润、管理等方面均超过其他企业，成为行业中的龙头企业。
（二）主营业务经营目标
公司主营业务经营目标是：到 2009 年成为国内 PCCP 行业产能规模最大、市场占有率最高、营业收入与利润增长最快的企业。力争 2009 年实现主营收入 8亿元，年均增长率为 72%；净利润 8,600 万元，年均增长率 83%的奋斗目标。
（三）经营理念
公司以诚信、质量、服务、创新为经营理念，以客户、股东、员工、社会的和谐为己任，努力实现投资价值的最大化。
（四）公司 2007—2009 年的发展计划
为实现上述总体发展目标，公司拟在2007—2009年，推动和实施下列各项发
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展计划：
1、市场开发与拓展计划
（1）为适应和支持公司发展战略的要求，加强竞争策略和投资并购项目的研
究、实施。使公司获得对行业发展现状、趋势和竞争对手的准确把握，不断提升公司核心竞争能力和竞争优势地位。
（2）充分利用资本市场平台，提高公司品牌影响力，提高产品市场占有率和
覆盖率。扩大服务领域。根据我国水资源分布“南多北少”和“区域性水污染严重”的特点，在巩固提升公司西北、华北和东北市场份额的同时，加大对华东、华中和西南地区PCCP市场的开拓，使公司的产品市场覆盖率达到100%。
（3）加强PCCP市场的综合开发能力，根据PCCP市场以订单式为主的生产模式
的特点（长周期前期服务＋招投标）。在公司总部职能中要强化两个市场能力。
即：强化市场分析能力、强化营销人员的技术能力，以适应长周期的前期服务。
通过上述强化，充实完善公司对全国PCCP使用工程的动态数据库，对市场做到疏而不漏、开发有序，使公司市场结构处于服务一代、储备一代、开发一代的良性发展结构中。
（4）扩大客户服务领域，提高市场占有率，从重点关注长距离引水、输水扩
大到城市配水、中水输水和城市排水等工程，进一步完善与PCCP配套的PVC-U、PE塑化管材市场，形成一个完整的管材产业链。
（5）公司将全面推行CI计划，扩大公司的形象和品牌，以促进公司产品的销
售。
2、技术开发和创新计划
公司2007-2009年技术开发和创新计划重点为：
（1）根据各目标市场特点，不断优化工艺流程和设备选型，有效控制和降低
固定资产投资，建设低成本的生产基地。
（2）将以博峰检测为公司工艺技术开发的平台，强化生产工艺动态稳定控制
技术的研发，提高产品质量的稳定性。
（3）以提高PCCP整体性能为目标，进一步提高PCCP整体的适应性，降低工程
施工难度和维护成本。
（4）以提高生产效率为重点，开发系列专用工装模具，提高生产效率、稳定
生产工艺过程和生产工艺动态控制水平。
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（5）加强与国内外大专院校、科研单位及国外知名生产企业的技术交流，以
保持公司技术水平的持续领先。
（6）充实完善公司现有技术开发奖励政策，提高工程技术人员创新的积极性。
3、人员扩充计划
人力资源是公司最重要的资源，是公司构成核心竞争力的源泉，加强人力资源的开发和管理是实现公司战略目标的前提和保证，随着公司规模的扩大和业务领域的扩张，对人才的需求将越来越多。
为推进公司未来三年的发展战略实施，保证三年目标的全面实现和完成，公司拟通过培养和招聘等方式不断调整和充实各种业务骨干，主要体现在战略管理方面、市场开发方面、技术开发方面、工艺管理方面、财务内控管理方面、分子公司项目经理方面和生产技术骨干等方面，为优秀人才的脱颖而出搭建起更好的平台。
4、再融资计划
本次股票发行后，本公司将根据未来投资计划的需要和自有资金的情况，采取银行借贷、公开增发、定向增发、发行债券等多种方式筹措发展资金，公司融资计划的确定原则是有利于改善公司资本结构、控制财务风险、降低筹资成本。
5、收购兼并及对外扩充计划
随着业务的发展，公司不仅通过自身积累实现规模扩张，还将通过收购兼并来加快发展步伐。公司将立足于股东利益和长远发展目标，除了进一步巩固现有市场外，还将根据业务发展战略和市场发展动态，围绕公司主业，适时、稳妥地采用低成本扩张的方式，通过收购、兼并、控股等方式参与和控制目标市场中的同类企业，增强本公司竞争力和盈利能力。
6、深化改革和组织结构调整的规划
（1）公司将结合总部管理功能定位的转型，全面调整公司管理组织架构，逐
步实现：总部管理“战略规划为指引、市场开发为龙头、财务内控为手段、技术研发为依托、绩效管理为保障”的功能定位；各分子公司管理“全面预算为依据、工艺质量安全为重点、成本分解到人是关键”的功能定位。
（2）结合公司管理职能的转型，在公司形成“战略落实到预算、预算落实到
个人、个人落实到考核”的绩效管理体系，完善现有绩效管理办法，进一步调动全体员工积极性。
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（3）进一步规范法人治理结构，不断提高公司治理水平，通过建立全面、透
明的内部审计系统，为公司内部监督机制的落实和各项经营管理工作的有效进行提供保障。同时，公司将建立完善的信息披露制度，加强与公众的沟通与交流，维护良好的投资者关系，提升公司的市场形象。
二、拟定上述计划所依据的假设条件
本公司拟定上述业务发展计划，主要依据以下假设条件：
1、本次股票发行能够顺利完成并募集预期的资金，目前的生产线建设、技
术开发及本次募股资金投资项目可以有效地实施；
2、公司能够持续保持现有管理层、核心技术人员的稳定性或连续性；
3、公司所处行业领域的市场处于正常发展状态，没有出现重大的市场突发
情形；
4、公司经营业务或营运所在地执行的税率无重大转变；
5、公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展状态，并不
存在影响公司发展的不可抗力现象。
三、实施发展计划的主要困难
1、公司目前主要依靠银行借款来获得业务发展所需资金，融资渠道单一，
而且融资额度有限，难以满足公司的资金需求。
2、公司目前的产能难以满足发展计划的要求，成为公司现阶段市场拓展的
制约因素。
3、公司发展计划涉及大规模资金投入和业务快速拓展，在管理与经营方面
将面临挑战。
四、上述业务发展计划与现有业务的关系
上述业务发展计划是在完全立足于公司现有业务与控制资源基础上，按照公司发展战略和目标的要求制定的，能够充分利用现有业务的市场、客户、品牌和信誉资源，对现有业务在技术、营销等方面起到积极的促进作用。以上发展计划
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如能顺利实施，将大大提高公司现有业务水平和生产规模，提高公司整体技术水平和市场占有率，增强公司核心竞争力，巩固公司的行业地位，为公司的长远发展带来后劲。
五、本次募股对实现发展计划的作用
本次股票发行，可以解决目前公司发展所需的资金问题，提高公司的经营规模和综合实力。
1、本次募集资金项目均为公司主营业务，项目实施后将进一步扩大生产能
力，提高技术含量，扩大市场份额。因此，本次募集资金项目的实施是公司发展计划的重要组成部分。
2、本次募股为公司业务快速增长提供了有力的资金保障。
3、公司公开发行股票并上市，成为一家公众公司，既获得了稳定的融资渠
道，公众的监督也有助于公司进一步完善法人治理结构和规范运作，同时也可以通过公众公司的知名度，吸引优秀人才加盟。
因此，本次发行股票并上市对实现公司业务目标将起到十分关键的作用。
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第十三节募集资金运用
一、募集资金运用概况
（一）募集资金数额、用途及依据
1、预计募集资金数额
本次公司拟申请公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为通过证券监管部门认可的询价方式确定的发行价格，预计募集资金总额为发行价格乘以本次发行的总股数，预计募集资金净额为预计募集资金总额扣除发行费用后的金额。
2、募集资金用途及依据
公司于2007年2月26日召开的2006年度股东大会审议通过了《公司申请向社会公开发行股票的议案》，确定募集资金拟投资于公司已成熟的三大区域的PCCP市场，即：西北区国统股份（米泉）PCCP生产线技改扩建项目、东北区哈尔滨国统增资技改扩建PCCP项目和华南区中山银河预应力钢筒混凝土管材（PCCPE）生产线技术改造项目3个项目，项目预计投资总额10,925.28万元，其中建设投资总
额9,325.28万元，铺底流动资金总额1,600万元。同时决议授权董事会办理本次
公开发行股票及上市事宜，授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
3、募集资金投资项目的审批、投资进度安排及重要性排序
本次募集资金投入项目审批、投资进度及重要性排序如下：
序
号项目名称
总投资
（万元）项目立项批准机关立项文号建设期1 国统股份（米泉）PCCP 生产线技改扩建项目 3,572.16
乌鲁木齐市发展和改革委员会
乌发改函
[2007]145 号 1年
2 哈尔滨国统增资技改扩建 PCCP项目 3,769.03
哈尔滨市阿城区发展改革局
哈阿发改字[2007]12 号 1年 中山银河预应力钢筒混凝土管材（PCCPE）生产线技术改造项目
3,584.09 广东省经济贸易委员会
项目编号072000312110409
1年
合计 10,925.28 ---
项目总投资与公司本次发行实际募集资金相比，如本次募集资金超过项目总投资，超过部分用于补充公司流动资金；如本次募集资金不能满足投资项目的需
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要，资金缺口由公司自筹解决。
（二）募集资金对公司生产能力的影响
本次募集资金全部投资于PCCP生产线技术改造项目，对公司目前的生产能力有较大幅度的提升。本次募集资金投资完成后公司生产能力增加情况如下表：
单位：公里标准管（DN2200mm）
控、参股公司名称目前生产能力
技改新增产能技改完成后产能实施方式
米泉生产厂（本部） 30 30 60 技术改造
哈尔滨国统 20 30 50 对该公司增资，增资资金用于技改
中山银河 20 20 40 对该公司增资，增资资金用于技改
北京分公司 30 -- 30 --
沈阳分公司 20 -- 20 --
合计 120 80 200 --
本次募集资金的投入，能新增公司80公里PCCP标准管的生产能力，较原120公里标准管的生产能力增长66.67%，能极大提高公司的综合竞争力，抓住快速增
长的PCCP市场，顺利实现公司的战略目标。
（三）募集资金投入对公司经营模式的影响
本次募集资金投入不会导致公司生产经营模式的变化。
（四）募集资金运用对公司整体财务状况及经营成果的影响
1、对公司净资产和每股净资产的影响
本次发行募集资金到位后，公司净资产将会有大幅度的增加，从而使每股净资产相应提高。
2、对公司资产负债率及资本结构的影响
公司近三年通过充分发挥财务杠杆的作用，为股东创造了更多的回报，但同时公司资产负债率水平逐年提高，也使公司面临较大的偿债风险。公司本次募集资金到位后，将会使公司资产负债率显著下降，财务抗风险能力进一步增强，资本结构进一步优化。
3、对公司净资产收益率及盈利能力的影响
由于募集资金投资项目需要一定的建设期，在短期内净资产收益率会有一定
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程度的降低。但是从中长期看，公司本次募集资金投资项目将扩大现有产品的生产能力，市场战略布局将进一步合理、成熟，产品的覆盖面和调控能力会随之加强，公司的主营业务结构也因此更趋于稳固、合理，抗风险能力得以提高，从而迅速提高公司的营业收入和净利润，极大地提升公司持续盈利能力。
二、募集资金投资项目的背景
（一）行业前景
1、行业快速发展的背景
（1）PCCP 的用途
PCCP 是世界上大中型输水工程中广泛使用的一种先进复合材料管材。自二十世纪八十年代末引进至今，我国 PCCP 行业历时近 20 年，在经历了自行研发起步、引进消化提高、自主发展创新的三个发展阶段后，目前，我国 PCCP 行业正处于产品国家标准完善、制造技术成熟、市场发展已进入快速成长的阶段。PCCP已广泛应用于我国跨流域输水、城际间输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网中。
（2）输水管道未来需要量很大，发展迅猛
二十世纪以来，全世界工业、农业和城市用水量不断增长，根据统计工业用水增长20倍，农业用水增长7倍，城市用水增长12倍，进入二十一世纪后，水资源的供给已相当紧缺。据不完全统计，世界已建、在建和拟建跨流域输水工程已达160多项，分布在24个国家，地球上的大江大河，如印度的恒河、埃及的尼罗河、南美的亚马逊河、北美的密西西比河等都可找到输水工程的踪影，其经济效益和社会效益明显。（资料来源：2004年11月24日《中国水利报》）。
与世界其他国家相比，我国属于水资源短缺的国家，部分地区工业与城市生活、农业生产及生态环境争水矛盾突出，水危机严重制约我国经济社会的发展。
我国水资源缺乏主要有以下原因：①人均水资源少，是世界上水资源短缺的国家；②水资源在空间上分布的极不均衡，导致我国部分地区缺水严重；③水资源在时间上的不均衡，导致可利用水资源更为短缺；④我国大部分河流水污染严重。⑤我国城市化水平的持续提高，使水资源分布不均和短缺问题更为突出。
目前，城市供水安全已日益在世界范围内受到重视。我国建设部在《城市供
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水 2010 年技术进步发展规划及 2020 年远景目标》中明确提出：“城市供水安全已经成为现代化城市安全和防灾体系的重要组成部分，有条件的城市应当建设备用水源，城市供水水源原则上不应少于两个”。而目前我国所有城市中，仅哈尔滨市因松花江污染事件，已基本完成第二水源（一期）建设。随着我国经济的发展，以及对城市水安全的日益重视，城市第二水源的建设将迅猛发展。目前已计划或开始启动第二水源建设的城市有：哈尔滨、无锡、苏州、东莞、深圳、上海、沈阳、佛山、广州等城市。城市第二水源的建设，要求重新选择取水口、重新铺设主干线管道线路，主干线管道的市场规模将较原城市主干线增加一倍以上，此市场容量十分巨大。
为解决上述我国水资源的短缺与安全供给问题，大力发展管道输水系统是我国水资源开发利用总体规划最重要的环节之一，也是城市化、工业化发展的内在要求，这给管材生产企业带来极大的发展机遇，输水管道市场的快速发展已是必然趋势。
（3）PCCP 较其他输水管材的优点
近年来，PCCP 因其在大中管径输水管材中独特的优势，目前发展很快，使用范围也越来越广，已逐渐成为传统输水管材的替代品。
与其他大中管径的管材比较，PCCP 具有如下特点：①能够同时承受很高的工作压力和外荷载。目前国内现有工程中管顶覆土深度达 10.5m，管内工作压已
达2.0Mpa以上，我国产品标准规定工作压力指标为0.4-2.0MPa，国外应用的PCCP
工作压力有的高达 3.0 Mpa，覆土深度已达 14.77m；②具有良好的抗渗性和密封
性。PCCP 解决了一般普通混凝土管材渗水问题，从而保证 PCCP 的抗渗性。管材的接头采用承插式橡胶圈滑动柔性密封，密封用橡胶圈在特制的胶圈槽内与承插口对接后，胶圈三面受压，从而保证了接头的密封；③具有良好的耐腐蚀性和耐久性。PCCP 有坚固混凝土管芯和外包的坚韧的砂浆保护层，可以抵抗泥土的侵蚀，实现了 PCCP 的抗腐蚀能力，延长了使用寿命。其设计寿命 50 年，实际最高可以使用 100 年；④安装环境适应性好和抗震能力强。PCCP 管体为刚性管，而接头采用承插式橡胶圈柔性接口，具有较大的挠性，适应地基变化的性能较好，且因其承插口伸缩量大，约 40 毫米的拉伸量可充分吸收地震波，并因 PCCP 外璧粗糙，与周围土壤的摩擦力大，地震时几乎没有相对位移，所以抗震能力强；⑤配套管件齐全和能够带压开孔。PCCP 还能够根据设计需要生产与其配套的异型
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管和配件等，这些异型管和配件解决了整个管线随着地形的变化而变化，不仅使输水线路设计更加合理，而且加快了工程进度。PCCP 管线可以在不停水的情况下，能够带压开孔，以解决新增支线的需要；⑥安装铺设速度快和且可水下铺设。
以 DN3000mm 管子为例，铺设每根管子大约需要 10 至 15 分钟。还可以边安装边回填，人力需要少。同时按照接头的设计，还可进行水下铺设，管槽不需抽水安装或在湖底进行安装；⑦水流好和使用中不会结瘤。因混凝土表面光滑，在使用中也不会结瘤，可保证水流通畅；⑧具有良好的工程经济性和维护费用低。其造价与钢管相比价格低 20%以上，其铺设成本低 50%以上、铺设工期短，其运行维护费用只有钢管的五分之一，尤其是大直径 PCCP，综合造价大幅度下降。
综上所述，PCCP 将随着输水管道的发展而迅速发展，市场前景十分广阔。
2、PCCP 市场前景广阔
到 2010 年，我国城市总缺水量约为 460 亿 m3；而目前农业用水的供需缺口约为 600 亿 m3，仅这两项合计就已经达到 1,060 亿 m3。且目前的的输水管网严重老化，每年需要更新大量的管道，以配合城市原有输（排）水管网的改造工程。
为解决上述问题，经保守计算，需要最近 10 年共新增 26,285 公里，平均每年新增 PCCP 标准管约 2,628 公里。
同时，由于 PCCP 可用于火电厂和核电厂输水、循环水管道及以大型压力排污管道，随着我国大力发展核电政策，以及对排污系统的日益重视，其市场前景会越来越广阔。
再者，我国城市第二水源的建设，要求重新选择取水口、重新铺设主干线管道线路，主干线管道的市场规模将较原城市主干线增加一倍以上，此市场容量十分巨大。
从公司掌握的信息来看，2007 年-2009 年，公司已通过投标资质预审、跟踪洽谈的全国水利/输水项目 PCCP 需求总量约 4,761 公里标准管，预计总金额约1,191,675 万元。其中，西北市场约 265 公里、预计总金额约 66,250 万元；东北市场约 1,159.5 公里，预计总金额约 289,875 万元；华北市场约 1,204.3 公里，
预计总金额约 301,200 万元；华南市场约 826.7 公里，预计总金额约 208,100 万
元；其它市场约 1,305 公里，预计总金额约 326,250 万元。通过公司掌握的信息，充分说明了 PCCP 行业已进入快速发展的阶段。
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（二）公司优势
公司秉承了股东台湾国统20年来在PCCP的研发、设计、生产和管理等方面积累的经验，在2001年底成立之初，即确定了“铸造精品、树立品牌、立足新疆、走向全国”的发展战略，有选择地承接具有较高技术含量和战略意义的PCCP重点工程业务。公司成立短短5年之间，在包括美国阿美隆公司的所有竞标公司中脱颖而出，在国内难度系数最大的新疆引额济乌工程、我国典型的农业节水灌溉工程新疆生产建设兵团农十四师皮墨垦区节水灌溉工程、单线管道最长的哈尔滨市磨盘山供水一期工程、口径最大的南水北调中线京石段供水工程等行业内公认的PCCP应用的标志性工程中一举中标，产品合格率和优良率均为100%，在国内确立了很强的品牌优势，已成为一家具有全国影响力和竞争力的公司。
公司坚持“规范运作、诚信经营、科学管理”的经营理念，已建立了完善的法人治理结构，并根据我国水资源“南多北少”分布的现实，率先在我国人均水资源最为短缺和紧张的、PCCP 需求最大增长最快的华北、西北、东北以及华南等地区建立了生产基地，突出体现了战略布局的优势。
公司已建立了相对完善的以成本和资金、技术和质量以及营销和市场管理为主的三大内控管理体系，成为我国 PCCP 行业内市场覆盖面最大、市场占有率领先的的 PCCP 制造供应商。
公司从设立初期至今先后受让了公司股东台湾国统 20 多年经营过程中积累的涉及 PCCP 企业建厂、产品设计、制造及装配大口径输配水管线各环节的一系列生产专有技术和 17 项专利技术许可。上述专有技术和专利技术的取得，构筑了公司完备技术体系的基础，通过实践，公司结合我国 PCCP 工程的特点，自主开发完成了 6项专利技术（已得到国家知识产权局的受理）和 2项专有技术。
公司是国家标准《预应力钢筒混凝土管》GB/T19685-2005 的起草单位之一，是目前 PCCP 工艺技术规程的起草单位，是 CCPA 行业协会的副理事长单位。公司控股子公司博峰检测具有自治区质量技术监督局颁发的《资质认定计量认证证书》，准许使用 CMA 徽标，目前，在 PCCP 行业中只有二家有 CMA 认证，这为企业的产品创新、质量提高提供了良好的技术平台。公司总工程师李世龙先生是起草国家标准的执笔人。此外，公司具有一支年轻化、知识化的专业技术队伍，对专业技术吸收能力强，并有专门的技术研发机构，创新能力强。目前公司已经完全
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具备了自主创新、自主研发的能力。公司还向国家知识产权局申报了 5项实用新型和 1 发明专利技术。同时，公司自主研制开发的“直径 2700mm 双向型压力管道伸缩节”和“GPJ140-300 辊射式喷浆机”获得新疆维吾尔自治区科学技术成果。
公司不仅能够生产 PCCP 和与其配套的异型管、配件等，同时还能够采用国内、国际先进标准开发、生产高科技的混凝土产品以及其它品种的先进管材，如：
顶管、压力顶管等系列产品。完善的产品结构，提升了企业售后服务能力，增强了市场竞争力。
（三）拟投资项目的具体内容
本次募集资金项目将全部用于公司 PCCP 项目技改扩建，拟在公司生产经营的新疆米泉和下属子公司哈尔滨国统、中山银河新建 PCCPL 型生产线 2条、PCCPE型生产线 3条及部分设备，具体项目内容如下表：
投资单位改造项目增加数量规格（mm）新增生产能力（km）
按标准管 DN2200mm折算后生产能力
PCCPE 生产线 1 条 DN1200-3200 20 20 新疆米泉 PCCPL 生产线 1 条 DN600-1200 30 10
PCCPE 生产线 1 条 DN1200-4000 20 20 哈尔滨国统 PCCPL 生产线 1 条 DN600-1200 30 10
PCCPE 生产线 1 条 DN1200-3200 20 20 中山银河 PCCPE 生产线部分设备 DN1200-3600 不变不变
合计--- 120 80
注：PCCPE 型管按 DN2200mm 标准折算其生产能力，PCCPL 型管按 DN1200mm标准折算其生产能力。
（四）我国PCCP行业产能利用率状况与本次募集资金投资项目
的确定
1、我国 PCCP 行业产能利用率状况分析
（1）2006 年以前我国 PCCP 市场仍然处于市场开发阶段，PCCP 工程较少，产
能利用率偏低，但随着 PCCP 市场进入快速增长期，PCCP 行业产能利用率会大幅上升。
从 1988 年我国建设第一条 PCCP 生产线，到 2005 年 4 月《中国节水技术政策大纲》颁布之前，PCCP 行业处于市场开发阶段，全国输水工程中 PCCP 的实际
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用量较少。由于已经考虑到 PCCP 行业的迅猛发展，我国主要的 PCCP 生产企业已经先行进行了 PCCP 生产线的布局建设，因此导致 2006 年以前整个 PCCP 行业的产能利用率偏低，2006 年仅为 33%左右。在《中国节水技术政策大纲》颁布后，PCCP 的需求量迅速增加，预计从 2007 年开始我国 PCCP 行业产能利用率将有较大幅度的提升，2007 年 PCCP 行业产能利用率低的状况已经明显改观。
（2）订单式的生产经营模式决定了 PCCP 生产企业的生产存在波动，订单与
订单之间可能存在空档，导致产能不能完全实现。
PCCP 行业普遍采用订单式生产模式，PCCP 生产企业需要根据业主要求的规格、型号组织 PCCP 的生产。由于前一订单与后一订单在时间上存在不能完全衔接的可能性，因此生产可能会出现空档，从而导致在该空档期内生产设备出现闲置的现象，降低了 PCCP 生产企业的产能利用率。
（3）PCCP 行业内各生产企业产能利用率差异较大
在 PCCP 行业内各生产企业产能利用率差异较大，主要受 PCCP 生产企业技术实力、生产经验、管理能力影响较大。发行人凭借在 PCCP 行业内的优势地位，先进的生产技术和管理能力，始终保持了高于行业平均水平的产能利用率。
2、公司在确定募集资金投向时已经考虑到产能利用率的因素
（1）公司过往年度的产能利用率远高于同行业平均水平，公司具备了良好的
生产经营管理能力，设备利用保持了较高的水平。
2004 年、2005 年、2006 年公司的产能利用率分别为 68.8%、55.08%和 52.5%，
其中 2006 年公司的产能利用率远高于 33%的同行业平均产能利用率，显示出公司具备良好的生产经营管理能力，设备利用水平较高。
（2）公司 2007 年及 2008 年的产能利用率已经趋于饱和，公司扩大产能的需
求迫切。
公司 2007 年 1－6 月生产 PCCP 标准管 63.24 公里，占公司目前设计生产能
力 120 公里的 52.7%，预计 2007 年全年公司产能利用率将达到 98%以上。公司部
分生产单位例如哈尔滨国统利用现有产能完成现有 PCCP 销售合同约定的生产供货任务存在一定的困难，必须要适时扩大产能，或者从公司下属其他生产单位调配部分生产设备。为了保证 2007 年和 2008 年的生产经营任务的顺利完成，同时为新承接 PCCP 销售合同作好准备，必须要适当扩大产能。按照公司 2007 年的预测生产量计算，即使募集资金投资项目（新增 80 公里 PCCP 标准管生产线）全部
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建成，公司的产能利用率也已近 60%，处于较高的水平。
（3）公司募投项目实施后的产能仍然不能适应 PCCP 行业迅猛增长的需求，
募投项目的确定较为保守和谨慎。
公司本次募集资金拟投资于公司已成熟的三大区域 PCCP 市场，即：位于新疆地区的国统股份（米泉生产厂）PCCP 生产线技改扩建项目、位于东北地区的哈尔滨国统增资技改扩建 PCCP 项目和位于广东地区的中山银河预应力钢筒混凝土管材生产线技术改造项目。公司实施募集资金投资项目的 3家生产单位的生产能力，以及所在地区市场中公司跟踪项目预计 PCCP 需求量比较表如下：
单位：公里标准管（DN2200mm）
生产单位名称目前产能募投建成后产能
未来三年该地区公司跟踪项目平均每年PCCP需求量
募投建成后产能占该地区公司跟踪项目PCCP年均需求量的比例
米泉生产厂（本部） 30 60 88(新疆地区) 68.18%
哈尔滨国统、沈阳分公司 40 70 387(东北地区) 18.09%
中山银河 20 40 276(华南地区) 14.49%
合计 90 170 751 22.64%
根据上表，公司募集资金投资项目全部实施后，相关生产单位 PCCP 的生产能力可达到 170 公里标准管，未来三年仅公司所在市场跟踪项目的 PCCP 平均年需求量保守估计已达到 758 公里，募投项目实施后公司所属生产单位的产能占所在市场公司跟踪项目 PCCP 年均需求量仅为 22.64%。其中，新疆地区由于不存在
PCCP 竞争对手，公司市场占有率极高，公司本部米泉生产厂募投项目实施后产能占新疆地区 PCCP 需求量的比例仅为 68.18%，公司对米泉生产厂募投项目的确
定是保守和谨慎的；而东北地区和华南地区公司所属生产单位的产能占公司跟踪项目 PCCP 年均需求量的比例仅为 18.09%和 14.49%，比例较低，公司对哈尔滨国
统和中山银河募投项目的确定也是较为保守和谨慎的。
综上所述，公司目前的产能利用率已经趋于饱和，如果不扩大产能，势必导致公司会丧失一定的 PCCP 订单和市场份额，削弱公司在 PCCP 行业的优势地位和影响力，对公司的经营业绩和持续发展造成不利影响。公司在确定募集资金投资项目时，已经充分考虑了产能利用率的因素，公司主要以现有 PCCP 销售合同以及在募投项目所在地区跟踪的 PCCP 项目为基础，在公司现有的管理、人才、技术能力范围内，逐步的、适当的扩大产能，募投项目的确定与公司的业务发展情况是相匹配的。
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三、募集资金具体用途
本次募集资金全部用于技术改造，以提升公司产品生产能力，抓住快速发展的 PCCP 发展机遇，提高公司综合竞争力，实现公司长期发展战略。
本次募集资金用于以下三下项目：1、国统股份（米泉）PCCP 生产线技改扩
建项目；2、哈尔滨国统增资技改扩建 PCCP 项目；3、中山银河预应力钢筒混凝
土管材（PCCPE）生产线技术改造项目。
（一）国统股份（米泉）PCCP生产线技改扩建项目
1、项目实施的背景
（1）市场前景
新疆国土面积占全国六分之一，地表水资源量较为稳定，多年平均降水量
154.5 毫米，区内水资源总量 832 亿立方米。但新疆单位面积产水模数为 5.06
万立方米/平方公里，仅为全国平均数的 16%，属水资源缺乏地区；水资源空间分布北多南少、西多东少，极不平衡。随着国家西部大开发战略的稳步实施，新疆地区对农田水利灌溉、城市用水、工业用水等诸多方面的需求速度加快，加大了对新疆境内额尔齐斯河流域、塔里木河流域、伊犁河流域的开发建设工程。引额济乌工程、伊犁河水资源开发利用工程、阿拉山口供水与生态建设工程、且末农田灌溉等都已列入国家重点工程项目。同时城市供排水基础建设工程等对大口径 PCCP 的需求也随着城市化的发展逐年增加，预计今后每年对 PCCP 的需求量将呈逐年增长的趋势。
根据公司正在跟踪的项目信息，2007 年至 2009 年 3 年内，新疆市场对 PCCP管道的需求至少将达到265公里(按口径DN2200mm折算长度)，预计总金额66,250万元。
未来三年内，新疆市场对 PCCP 的部分需求状况如下：
序号项目名称管线长度(公里)
管径
（mm）
按 DN2200mm 折算长度(公里)
预计总金额
（万元）
1 独山子石化总厂第五、六水源工程 50 1400 20.2 5,050
2 且末垦区苏塘区工程 68 800-2800 45.5 11,375
3 伊梨南岸干渠灌渠规划 28.4 800 3.8 950
4 500 水库小扬水工程 7 1600 3.7 925
5 红岩水库引水工程 20 800-900 3 750
6 东沿供水工程 200 1400-2000 120 30,000
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7 农十四师二期开发 40 1200-2000 21.2 5,300
8 塔城地区白杨河～和丰引水工程 111 800－1800 38.8 9,700
9 米东新区规划建设局 16.7 1600 8.8 2,200
总计： 265 66,250
从上表可以看出，未来 3 年内，新疆地区每年将有 2.21 亿元以上的市场容
量，市场前景良好。
（2）地区竞争状况及公司具备的优势
目前，公司作为新疆唯一的 PCCP 生产厂家、整个西北地区最大的专业 PCCP生产厂家，牢牢地占据新疆市场，自公司 2001 年底成立以来，新疆所有的 PCCP均由本公司提供，占有本市场 100%的市场份额。
由于新疆市场特殊的地域、人文等特征，相对于其他地区来说，外来的 PCCP企业进入新疆市场，投资成本高。作为新疆本土企业，凭借已有的市场声誉和生产业绩，可以预计，在新疆进行的此次技改扩建，不仅是为了满足未来市场的需求，也将进一步稳固公司的竞争实力和市场地位。
（3）公司目前的产能及开工情况
目前公司在新疆的米泉生产工厂有年产 30 公里标准管的生产能力。目前已承接合同如下：
业主单位合同履行期限合同金额（万元）2006 年末已确认收入对应的合同金额（万元）
未确认收入对应的合同金额（万元）新疆生产建设兵团农五师八十八团 2007-03 至 2007-08 84 0 84
奎屯农七师电力公司水电站 2007-04 至 2007-08 100 0 100
独山子石油化工总厂 2007-05 至 2008-08 4,672 0 4,672
新疆阿拉山口供水与生态建设工程管理局 2006-06 至 2007-12 3,538 0 3,538
乌鲁木齐市新华南路排水工程 2007-03 至 2007-05 30 0 30
乌鲁木齐县水电林业局 2007-05 至 2008-06 584 0 584
新疆昌源水务集团阜康供水有限公司 2007-07 至 2007-09 568 0 568
奎屯新北电力有限责任公司 2007-09 至 2008-05 1,156 0 1,156
合计-- 11,732 0 11,732
从上表可以看出，目前公司在新疆已承接的工程有 11,732 万元，主要部分在 2007 年和 2008 年完成生产，而公司新疆地区年生产能力约为 30 公里，考虑到新疆工程地点分散及工程施工进度缓慢等问题，生产任务已经非常饱和，并面临较大的生产压力，已无应付未来承接项目的能力，急需提高公司生产能力，以
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应对未来市场的快速发展，保持公司在新疆市场的绝对垄断地位。
2、具体项目投资方案
（1）投资概算
本项目拟新建 PCCPE 型生产线 1条，PCCPL 型生产线 1条，固定资产投资包括设备购置费、建筑工程费、安装费等。经测算该项目计划总投资 3,572.16 万
元，其中建设投资 3,072.16 万元，新增铺底流动资金 500 万元。建设投资具体
情况如下表：
建设投资项目金额（万元）比例（％）
建筑工程费 479.00 15.59
设备购置费 2,223.37 72.37
安装工程费 47.00 1.53
其他费用 322.79 10.51
合计 3,072.16 100.00
（2）项目技术方案
本项目产品的质量标准、生产方法和工艺流程见本招股书“第六节业务与技术—公司主要业务情况”。
（3）固定资产投资估算
本次技改项目的固定资产投资由两部分组成，即PCCPE和PCCPL两条生产线。
其固定资产投资估算如下表：
固定资产投资估算表(PCCPE)
单位：万元
序号工程和费用名称建筑工程设备安装工程其它费用总值
总值 418 1,641.72 47.00 172.32 2,279.04
百分比(%) 18 72 2 8 100
第一部分工程费用 418 1,641.72 47.00 2,106.72
1 建筑工程 418 418.00
2 钢筒制作设备 106.12 106.12
3 胚管成型设备 454.2 47.00 501.20
4 起重设备及安装 474.8 474.80
5 模具 290 290.00
6 供配电工程 113 113.00
7 空压机站 41.1 41.10
8 运费 63 63.00
9 环保 17 17.00
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备品备件购置费 76.15 76.15
工器具及生产家具 6.35 6.35
第二部分其它费用 142.32 142.32
1 建设单位管理费 36.02 36.02
2 临时设施费 9.30 9.30
3 联合试车费 12 12.00
4 设计费 60.00 60.00
5 监理费 20.00 20.00
6 环评费 5 5.00
第一、二部分费用合计 418 1,641.72 47.00 142.32 2,249.04
第三部分 30.00 30.00
预备费 30.00 30.00
固定资产投资估算表(PCCPL)
单位：万元
序号工程和费用名称建筑工程设备安装工程其它费用总值
总值 61 581.65 0.00 45.00 687.65
百分比(%) 9 85 0 7 100
第一部分 工程费用 61 581.65 0.00 642.65
1 建筑工程 61 61.00
2 钢筒制作设备 20.15 20.15
3 胚管成型设备 268.5 268.50
4 起重设备及安装 78 78.00
5 模具 138 138.00
6 供配电工程 9 9.00
7 蒸汽养护自动控制 35 35.00
8 环保 6 6.00
备品备件购置费 25 25.00
工器具及生产家具 2 2.00
第二部分 其它费用 15.00 15.00
1 设计费 10.00 10.00
2 监理费 5.00 5.00
第一、二部分费用合计 61 581.65 0.00 15.00 657.65
第三部分 30.00 30.00
预备费 30.00 30.00
（4）主要原辅材料、燃料及动力供应情况
本项目产品的原材料及辅助材料均可利用公司现有的供货渠道获取。进货方式分为原材料生产厂商直供和市场采购两种，公司供货渠道通畅、稳定，能够满足本项目生产、技术发展及质量要求。物料供应情况见下表：
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材料名称规格质量标准运输方式供应商
水泥 42.5 Mpa GB175 汽车新疆天龙矿业股份有限公司
砂子中、细砂 GB/T14684 汽车天山区联合砂石厂
石料 5－25mm GB/T14685 汽车天山区联合砂石厂
插口型钢单、双槽企业标准火车无锡市华冶钢铁有限公司
承口钢板板厚：6－10mm 钢板标准汽车新疆钢联工贸有限公司、天津市轧一制钢有限公司
薄板板厚：1.5mm 钢板标准汽车新疆钢联工贸有限公司、广州珠江钢铁有限公司
钢丝 DN 5、6、7mm GB/T5223 火车天津银龙预应力钢材集团有限公司
防腐涂料抗酸、抗盐防腐标准汽车新疆兰陵化工有限责任公司
密封胶圈 600－4000mm JC/T748 汽车广东茂名恒威橡胶制品有限公司
减水剂高效减水剂 GB8076 汽车河南平顶山市神翔化工厂
PCCP 生产耗用的能源主要是水、电、气、汽，水电由当地供水供电系统供应。新疆米泉厂现有变压器、蒸汽锅炉、空压机组等设备不能满足新建一条 PCCPE和一条 PCCPL 生产线后同时生产的需要，计划增容 1250KVA 箱式变电站，通过生产调节来解决生产中蒸汽的需求。
（5）土地、环保问题及采取的措施
本项目位于新疆米泉市城东工业开发区，新建厂房及配套设施使用公司以出让方式获得的工业用地（米国用[2002]字第 4099 号《国有土地使用权证》）。
本项目设计严格执行国家现行废水、废气、粉尘等污染排放的规范和标准，不存在环境污染。2007 年 5 月 8 日，新疆维吾尔自治区环境保护局出具新环监建表[2007]27 号审批意见，对本项目符合环境保护要求的情况进行了确认。
（6）生产规模及产品销售方式
本项目设计总规模年产 PCCPE 管道 20km（折标准 DN2200mm）和 PCCPL 管道10km（折标准 DN2200mm）。财务评价计算期 15 年,其中建设期 1年,生产经营期14 年。公司将沿用现有的产品招投标和直售销售模式，但将更加重视城市供排水市场的拓展。
（7）项目效益分析
本项目建设期 12 个月。技改项目实施后，投资利润率为 28.16%，投资回收
期为 5.01 年（含建设期），所得税后财务内部收益率为 25.26%,税后净现金流
量为 9,436.26 万元，年平均新增销售收入 7,771.43 万元，新增净利润 674.02
万元，具有良好的经济效益和社会效益。
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（8）项目组织方式与实施进展情况
为了确保本项目的顺利实施，公司将通过制造系统来组织安排项目的实施，具体来说，就是由工程部、采购部、研发部负责完成。本项目已经完成项目的前期考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制等工作。
（二）哈尔滨国统增资技改扩建PCCP项目
本项目将通过向本公司控股子公司—哈尔滨国统增资方式完成。
1、哈尔滨国统基本情况
哈尔滨国统成立于 2003 年 10 月，公司注册资金为 2,040 万元人民币，其中本公司持有其 51%的出资比例，台湾国统持有其 49%的出资比例。该公司主要业务为 PCCP 及各种配件的生产与销售。该公司成立后，完成了哈尔滨磨盘山一期引水工程 135 公里中的 67 公里，创造了连续日产 50 根 DN2200mmPCCP 的生产业绩。目前该公司正在承建哈尔滨磨盘山二期引水工程。
哈尔滨国统最近一年及最近一期经长江立信会计事务所有限公司审计的资产负债表和利润表如下：
简要资产负债表
单位：万元
资 产 2007-6-30 2006-12-31
流动资产合计 5,750.45 3,861.24
固定资产 1,856.82 1,866.55
资产总计 7,795.81 5,912.39
流动负债合计 5,815.09 4,093.74
负债合计 5,815.09 4,093.74
所有者权益合计 1,980.72 1,818.66
简要利润表
单位：万元
项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度
营业总收入 1,251.47 --
营业总成本 1,094.60 533.72
营业利润（亏损以“-”号填列） 156.87 -533.72
利润总额（亏损总额以“-”号填列） 156.41 -533.72
净利润（净亏损以“-”号填列） 162.06 -543.06
归属于母公司所有者的净利润---276.96
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少数股东损益---266.10
2006年哈尔滨国统亏损的原因是：该公司2006年度处于暂时性的歇业状态。
进入 2007 年后，哈尔滨国统承接了哈尔滨市磨盘山水库供水二期工程三个标段的 PCCP 供货合同，合同总金额达 18,195 万元，目前已经处于满负荷的生产状态，预计 2007 年哈尔滨国统将实现利润的大幅增长。
2、增资方案
2007 年 2 月 19 日，哈尔滨国统召开董事会，会议决议由股东国统股份以发行上市募集资金 3,769.03 万元，增加认缴公司注册资本完成本次 PCCP 技改扩建
项目，具体增资情况如下表：
单位：万元
单位增资前认缴注册资本
增资前占
资本比例
拟增加的注册资本
增资后认缴注册资本
增资后占
资本比例
国统股份 1,040.00 50.98% 1,960.00 3,000.00 75.00%
台湾国统 1,000.00 49.02%-- 1,000.00 25.00%
合计 2,040.00 100.00% 1,960.00 4,000.00 100.00%
注：本次增资国统股份增资资金折合股份的比例为 1.923 元折合 1元注册资
本。
3、市场背景情况
（1）市场前景
东北地区是我国老工业基地，区域内有北部的松花江水系和南部的辽河水系，水资源比较丰沛，但空间分布极不平衡，具有北丰南欠、东多西少、边缘多、腹地少的特点。改革开放以来，东北地区的工业、农业和城镇化得到很快发展。
目前，东北地区松辽流域内人口已达 1.16 亿，城镇人口达 0.55 亿，GDP 达 1.1
万亿元，粮食生产能力达到 850 亿公斤以上，已成为我国重要经济区和主要商品粮基地。近年来，流域内各业用水量增长较快，由 1980 年的总用水 354 亿立方米增长到 2000 年的 618 亿立方米，水资源供需矛盾十分突出。据分析预测，2010年东北地区工业需水量为 141.1 亿立方米；2020 年东北地区工业需水量将超过
171.1 亿立方米。
近年来，东北地区为合理开发利用水资源、优化配置水资源，正通过引水、配水等方法逐步解决水资源分布不均、水环境污染严重等制约东北地区经济发展的问题。目前，已完成和进行中的大型调水工程有哈尔滨磨盘山供水一、二期工
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程、大伙房输水二期工程、沈阳国电康平输水工程、沈阳玉米工业园项目等。在这些工程中均大规模采用了 PCCP。实践证明，采用 PCCP 输水是最经济、最安全、最佳的方案，符合节水型社会以及生态用水的要求。PCCP 在未来东北地区水利工程中将得到更为广泛的应用。
根据公司目前跟踪的信息，2007 年-2009 年 3 年内，东北地区对管道的需求至少将达到 1,159.5 公里(按口径 DN2200mm 折算长度)，预计总金额达 289,875
万元，市场空间巨大。
东北地区在未来三年内的市场容量预估见下表：
序号项目名称管线长度(公里)
管径
（mm）
按 DN2200mm 折算长度(公里)
预计总金额
（万元）
1 备用水源（二水源）工程 89 1600 47.1 11,775
2 大伙房输水配套工程 60 1200-2400 40.2 10,050
3 大伙房三期供水工程 168 1800-2800 183.6 45,900
4 吉林供水工程 500 800-3600 500 125,000
5 牡丹江净化水源地工程（海林） 24 1000 5 1,250
6 本溪市观音阁输水工程 34.5 2400 41 10,250
7 石头口门水库至长春市兴隆工业园引水工程 20 1400-1800 10.6 2,650
8 辽宁葫芦岛引水工程 110 1200-1800 51.1 12,775
9 绥汾河五花山供水工程 20 1000 4.1 1,025
10 海浪河引水工程 20 1800 13.4 3,350
11 引嫩入白工程 60 1400-1600 27.9 6,975
12 佳木斯引水 40 900 6.7 1,675
13 丹东三湾水利工程 56 1200—1600 22.7 5,675
14 引松入扶工程 20 1800 13.4 3,350
15 鞍山市大火房输水配套工程 30 1400 12.1 3,025
16 辽宁阎王鼻子水库引水工程 30 1200
8.9 2,225
17 牡丹江供水工程 26.1 1800 17.5 4,375
18 阜新引白水源二期工程 80 1200—1800 37.2 9,300
19 彰武电厂引水工程 100 1400 40.5 10,125
20 引白入锦工程 90 1200—1500 33.9 8,475
21 国电康平发电厂再生水输水二期工程 108 1200 32.1 8,025
22 营口大伙房输水配套工程 20 1200 6 1,500
23 盘锦大伙房输水配套工程 15 1200 4.5 1,125
总计: 1,159.5 289,875
（2）同行业竞争对手及竞争情况
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目前东北地区拥有包括淄博龙泉管道工程有限公司、吉林电力管道工程总公司以及本公司沈阳分公司和哈尔滨国统在内的 PCCP 生产企业 4 家，市场竞争相对激烈。
（3）公司增资技改的优势
哈尔滨国统设厂地理位置优越，厂址距长春不足 250 公里，与公司现有的沈阳分公司形成了南北呼应，有利于本公司对东北地区 PCCP 市场的战略布局。加之哈尔滨国统一举中得哈尔滨磨盘山供水一期工程 4个标中的 2个标，产品质量优良、服务到位、单产创下了 50 根/天的记录，树立了了良好的品牌优势，并为未来承接工程奠定了坚实的基础。
哈尔滨国统已承接了哈尔滨市磨盘山水库供水二期工程共 6个标段中的 2、
3、6 标共计 3 个标段的 PCCP 供货合同，合同总金额达 18,195 万元，目前已经
处于满负荷的生产状态，本次增资技改有充分的合同保障。
（4）哈尔滨国统目前产能情况
哈尔滨国统因磨盘山工程一期已完工通水，目前仅具有 20 公里 PCCP 标准管的生产能力。而目前已承接了哈尔滨磨盘山二期供水工程 50%的工程量，合同总公里数为 62 公里，生产能力严重不足。按目前的生产能力，难以在 2008 年 5 月以前完成合同任务，技术改造迫在眉睫。
4、项目技改方案
（1）项目投资概算
本项目拟新建 PCCPE 型生产线 1条，PCCPL 型生产线 1条，固定资产投资包括设备购置费、建筑工程费、安装费等。经测算本项目预计总投资 3,769.03 万
元，其中建设投资 3,269.03 万元，新增铺底流动资金 500 万元。
建设投资具体情况如下表：
建设投资项目金额（万元）比例（％）
建筑工程费 466.00 14.25
设备购置费 2,376.47 72.70
安装工程费 65.00 1.99
其他费用 361.56 11.06
合计 3,269.03 100.00
（2）项目技术方案
本项目产品的质量标准、生产方法和工艺流程见本招股意向书“第六节业务
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与技术—公司主要业务情况”。
（3）固定资产投资估算
本次增资后，技改固定资产投资全部用于一条 PCCPE 和 PCCPL 生产线，具体投资构成如下图：
固定资产投资估算表(PCCPE)
单位：万元
序号工程和费用名称建筑工程设备安装工程其它费用总值
总值 418 1800.02 47.00 175.03 2440.05
百分比(%) 17 74 2 7 100%
第一部分工程费用 418 1800.02 47.00 2265.02
1 建筑工程 418 418.00
2 钢筒制作设备 237.72 237.72
3 胚管成型设备 454.2 47.00 501.20
4 起重设备及安装 468 468.00
5 模具 290 290.00
6 供配电工程 89 89.00
7 空压机站 41.1 41.10
8 运费 30 30.00
9 蒸汽养护自动控制 81 81.00
10 环保 17 17.00
备品备件购置费 85 85.00
工器具及生产家具 7 7.00
第二部分其它费用 145.03 145.03
1 建设单位管理费 38.73 38.73
2 临时设施费 9.30 9.30
3 联合试车费 12 12.00
4 设计费 60 60.00
5 监理费 20.00 20.00
6 环评费 5 5.00
第一、二部分费用合计 418 1800.02 47.00 145.03 2410.05
第三部分 30.00 30.00
预备费 30.00 30.00
固定资产投资估算表(PCCPL)
单位：万元
序号工程和费用名称建筑工程设备安装工程其它费用总值
总值 48 576.45 18.00 74.31 716.76
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百分比(%) 7 80 3 10 100
第一部分工程费用 48 576.45 18.00 642.45
1 建筑工程 48 48.00
2 钢筒制作设备 20.95 20.95
3 胚管成型设备 268.5 18.00 286.50
4 起重设备及安装 78 78.00
5 模具 138 138.00
6 供配电工程 9 9.00
7 蒸汽养护自动控制 35 35.00
8 备品备件购置费 25 25.00
9 工器具及生产家具 2 2.00
第二部分其它费用 44.31 44.31
1 建设单位管理费 10.99 10.99
2 临时设施费 1.32 1.32
3 联合试车费 12 12.00
4 设计费 10 10.00
5 监理费 5.00 5.00
6 环评费 5 5.00
第一、二部分费用合计 48 576.45 18.00 44.31 686.76
第三部分 30.00 30.00
预备费 30.00 30.00
（4）主要原辅材料、燃料及动力供应情况
本项目产品的原材料及辅助材料均可利用公司现有的供货渠道获取。进货方式分为原材料生产厂商直供和市场采购两种，公司供货渠道通畅、稳定，能够满足本项目生产、技术发展及质量要求。物料供应情况见下表：
材料名称规格质量标准运输方式供应商
水泥 42.5Mpa GB175 汽车冀东水泥有限公司
砂子中、细砂 GB/T14684 汽车阿城市采石场
石料 5－25mm GB/T14685 汽车阿城市玉泉镇金元采石场
插口型钢单、双槽企业标准火车无锡市华冶钢铁有限公司
承口钢板板厚：8－10mm 钢板标准汽车新疆钢联工贸有限公司
薄板板厚：1.5mm 钢板标准汽车新疆钢联工贸有限公司
钢丝 DN 5、6、7mm GB/T5223 火车天津银龙预应力钢材集团有限公司
防腐涂料抗酸、抗盐防腐标准汽车当地供应
密封胶圈 600－4000mm JC/T748 汽车广东茂名恒威橡胶制品有限公司减水剂高效减水剂 GB8076 汽车哈尔滨欣源混凝土外加剂厂
PCCP 生产耗用的能源主要是电，水电由当地供水供电系统供应。厂区现有一套配置 1台 800KVA 变压器和 1台 100KVA 变压器的箱式变电站，不能满足新建
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一条 PCCPE 和一条 PCCPL 生产线后同时生产的需要，计划增加一台 1250KVA 箱式变电站。
（5）土地、环保问题及采取的措施
哈尔滨国统生产基地，坐落在黑龙江省阿城市经济开发区，工厂占地约 115亩，根据厂区规划情况，具备新增一条 PCCPE 和一条 PCCPL 生产线的生产场地，本项目将在哈尔滨国统原有厂区内新建厂房及配套设施。
本项目设计严格执行国家现行废水、废气、粉尘等污染排放的规范和标准，不存在环境污染。2007 年 5 月 16 日哈尔滨市阿城区环境保护局出具阿环管[2007]032 号《关于哈尔滨国统管道有限公司 PCCP 生产线改扩建项目的审批意见》，同意本项目的实施。
（6）生产规模及产品销售方式
本项目设计总规模年产 PCCPE 管道 20km（折标准 DN2200mm）和 PCCPL 管道10km（折标准 DN2200mm）。财务评价计算期 15 年,其中建设期 1年,生产经营期14 年。公司将沿用现有的产品招投标和直售销售模式，但将更加重视城市供排水市场的拓展。
（7）项目效益分析
本项目建设期 12 个月。本项目投资利润率为 25.14%，财务内部收益率（税
后）为 23.68%，投资回收期（税后）为 5.21 年，财务净现金流量为 10,267.76
万元，年新增收入 7,771.43 万元，净利润 634.75 万元，具有良好的经济效益和
社会效益。
（8）项目组织方式与实施进展情况
为了确保本项目的顺利实施，公司将通过制造系统来组织安排项目的实施，具体来说，就是由工程部、采购部、研发部负责完成。本项目已经完成项目的前期考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制等工作。
（三）中山银河预应力钢筒混凝土管材（PCCPE）生产线技术
改造项目
本项目将通过向本公司控股子公司—中山银河增资完成。
1、中山银河基本情况
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中山银河成立于 2006 年 10 月，公司注册资金 1,000 万元人民币，其中本公司占该公司 64.61%的出资比例，董连河、李世祥、郭利程和傅惠英 4 位自然人
占该公司 35.39%的出资比例。该公司主营业务为各种供水管道、PCCP 及其异型
管、PVC 等复合管材的生产与销售。公司目前承接的项目有广州南沙自来水厂供水工程和东莞市水乡片西部管道输水工程等。
中山银河2006年及2007年 1-3月经立信会计事务所有限公司审计的资产负债表和利润表如下：
简要资产负债表
单位：万元
资 产 2007-6-30 2006-12-31
流动资产合计 878.94 287.80
固定资产 1,368.82 1,058.60
资产总计 3,251.22 2,367.96
流动负债合计 2,371.20 1,451.15
负债合计 2,371.20 1,451.15
所有者权益合计 880.01 916.81
简要利润表
单位：万元
项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度
营业总收入 341.59 721.03
营业总成本 383.57 623.73
营业利润（亏损以“-”号填列）-41.98 96.80
利润总额（亏损总额以“-”号填列）-41.98 96.80
净利润（净亏损以“-”号填列）-36.79 97.31
2006 年中山银河盈利较少，原因是中山银河是 2006 年 10 月公司新收购的公司，其 2006 年的实际生产经营期间不到两个月，中山银河的合同订单跨年度履约，绝大部分收入将在 2007 年实现所致。2007 年 1-6 月亏损是由于业主方原因供货期延长，产销量较少。2007 年下半年中山银河将进入生产销售的高峰期，预计 2007 年全年中山银河盈利水平将大幅增加。
2、增资方案
2007 年 2 月 16 日，中山银河召开股东会，决议由股东国统股份以发行上市募集资金 3,584.09 万元，增加认缴公司注册资本完成本次 PCCP 技改扩建项目，
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具体增资情况如下表：
单位：万元
单位增资前认缴注册资本
增资前占
资本比例
拟增加的注册资本
增资后认缴注册资本
增资后占
资本比例
国统股份 646.1 64.61% 2,000 2646.10 88.21%
其他股东 353.9 35.39%-- 353.90 11.79%
合计 1000.00 100.00% 2,000 3,000.00 100.00%
本次增资国统股份增资资金折合股份的比例为 1.792 元折合 1元注册资本。
3、市场背景情况
（1）市场前景
广东地处我国亚热带地区，雨量充沛，东南地区最大的水系珠江穿境而过，其水资源总量为 4,190 亿立方米，高居全国之首。但全省人均水资源拥有量仅为2,100 立方米，低于全国人均拥有量 2,200 立方米的水平，逼近国际公认的 1,750立方米的人均水资源的紧张警戒线，其中珠江三角洲地区人均拥有量不足 2,000立方米，粤西湛江地区仅为 1,500 立方米，水资源时空分布不均。20 世纪 80 年代中后期开始，随着广东经济的迅猛发展，江河水污染日益严重，城市河道几乎“有河皆污”，水生态环境恶化，不少河道已到难以治理的地步。从 2003 年以来，广东省由于降雨量减少、水污染、咸潮上溯等原因，已造成全省 1,600 万人水质性缺水。据广东省地质勘察局预测，到 2010 年广东省缺水量将达到 82.6 亿立方
米。
广东省“十一五”规划中提出加强水资源调蓄和配置工程建设，实现以流域为单元的水资源统一管理、合理配置，将投资 380 亿元用于 22 项水利建设项目。
其中争取开工建设鉴江河口水利枢纽，建立东江、韩江、北江水资源监控系统；继续建设珠江三角洲主要城市优质供水网；积极进行“西水东调”、“西水南调”和地下水资源开发利用的战略研究；开展城市供水第二水源的规划建设；抓紧开展雷州半岛改水治旱综合治理的前期研究工作等。
根据目前公司正跟踪的信息，2007 年-2009 年 3 年内，华南地区对管道的需求至少将达到 826.7 公里(按口径 DN2200mm 折算长度)，预计总金额为 208,100
万元。
公司正跟踪预计未来 3年内拟实施的项目如下表：
序号项目名称管线长度(公里)
管径
（mm）
按 DN2200mm 折算长度(公里)
预计总金额（万元）
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1 珠海压咸工程管线 10 1400-1600 4.6 1,150
2 广州市原水管线 100 1600-4000 185.8 46,450
3 珠海澳门供水工程 20 2000 16.5 4,125
4 南沙区供水网络工程 200 1600 105.7 26,425
5 南沙石化项目源水 40 2000 33.1 8,275
6 广州造纸厂搬迁南沙及配套电厂项目 50 1600-2000 33.5 8,375
7 南沙第二水源工程 20 2000 16.5 4,125
8 越南胡志明市引水工程 12 1800-2000 9 2,250
9 广西钦州 PCCP 顶管 10 1600 5.3 1,325
10 佛山引水管线 130 2000-2200 120 30,000
11 东莞水库联网 100 3200 211.6 52,900
12 广西钦州 PCCP 顶管 10 1600 5.3 2,650
13 广西防城港木头滩引水工程 1.4 1800 0.9 225
14 钦州燃煤电厂二期引水工程 60 1200 17.9 4,475
15 广西红水河龙滩水电站输水工程 30 1600 15.9 3,975
16 云浮电厂引水工程 45 1400 18.2 4,550
17 广东粤电博贺发电厂一期工程引水工程 25 1800 16.7 4,175
18 肇庆电厂引水工程 20 1600 10.6 2,650
总计： 826.7 208,100
（2）中山银河公司目前的生产能力
目前中山银河的生产能力为年产 20 公里 PCCP 标准管，目前处于满负荷的生产经营当中。正在执行的项目为与广州临海水务有限公司签订的《广州南沙自来水厂原水输水管线工程 PCCP 采购合同》，合同金额为 5,492 万元；与东莞市东江水务有限公司签订的《东莞市建设工程承包合同》，合同金额为 790 万元；与深圳市东江水源工程管理处签订的《深圳市东部供水水源工程（二期）东江－西河潭 PCCP 管采购合同》，合同金额为 6,229 万元。可以预计 2007 年中山银河的利润将有大幅度的增加。
（3）市场竞争情况
目前华南地区竞争不强，目前仅有本公司及深圳太阳管道有限公司两家公司。公司前瞻性地介入当地市场，为未来的发达奠定了良好的基础。
（4）增资中山银河的重要性
目前广东地区现有永久型 PCCP 生产企业 2 家，我公司布局绝对优势地理位置。中山银河位于广东中山市，位于珠江三角洲的中心，地理位置优越，三角中心辐射和覆盖能力强，供货半径十分经济。而且，目前中山银河已承接及已中标
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的合同金额达 12,511 万元，已打开了华南的市场，为未来承接合同奠定了基础。
4、技改项目投资情况
（1）投资概算
本项目拟在公司下属中山银河新建 PCCPE 型生产线 1条，并在现有产线基础上增加部分设备，固定资产投资包括设备购置费、建筑工程费、安装费等。经测算本项目预计总投资 3,584.09 万元，其中建设投资 2,984.09 万元，新增铺底流
动资金 600 万元。
建设投资具体情况如下表：
建设投资项目金额（万元）比例（％）
建筑工程费 342.00 11.46
设备购置费 2,242.21 75.14
安装工程费 65.00 2.18
其他费用 334.88 11.22
合计 2,984.09 100.00
（2）项目技术方案
本项目产品的质量标准、生产方法和工艺流程见本招股意向书“第六节业务与技术—公司主要业务情况”。
（3）固定资产投资估算
固定资产投资全部用于新建一条 PCCPE 生产线和现有 PCCPE 生产线改建。
固定资产投资估算表(PCCPE)
单位：万元
序号工程和费用名称建筑工程设备安装工程其它费用总值
总值 312 1,612.46 47.00 167.89 2,139.35
百分比(%) 15 75 2 8 100
第一部分工程费用 312 1,612.46 47.00 1,971.46
1 建筑工程 312 312.00
2 钢筒制作设备 349.16 349.16
3 胚管成型设备 349.5 47.00 396.50
4 起重设备及安装 270.4 270.40
5 模具 290 290.00
6 供配电工程 109 109.00
7 空压机站 27.4 27.40
8 运费 43 43.00
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9 蒸汽养护自动控制 81 81.00
10 环保 12 12.00
备品备件购置费 75 75.00
工器具及生产家具 6 6.00
第二部分其它费用 137.89 137.89
1 建设单位管理费 33.71 33.71
2 临时设施费 7.18 7.18
3 联合试车费 12 12.00
4 设计费 60 60.00
5 监理费 20.00 20.00
6 环评费 5 5.00
第一、二部分费用合计 312 1,612.46 47.00 137.89 2,109.35
第三部分 30.00 30.00
预备费 30.00 30.00
固定资产投资估算表(PCCPE 改建)
单位：万元
序号工程和费用名称建筑工程设备安装工程其它费用总值
总值 30 629.75 18.00 64.55 742.30
百分比(%) 4 85 2 9 100
第一部分工程费用 30 629.75 18.00 677.75
1 建筑工程 30 30.00
2 钢筒制作设备 15.75 15.75
3 胚管成型设备 195 18.00 213.00
4 起重设备及安装 64 64.00
5 模具 290 290.00
6 供配电工程 9 9.00
7 蒸汽养护自动控制 35 35.00
备品备件购置费 19 19.00
工器具及生产家具 2 2.00
第二部分其它费用 44.55 44.55
1 建设单位管理费 11.59 11.59
2 临时设施费 0.96 0.96
3 联合试车费 12 12.00
4 设计费 10 10.00
5 监理费 5.00 5.00
6 环评费 5 5.00
第一、二部分费用合计 30 629.75 18.00 44.55 722.30
第三部分 20.00 20.00
预备费 20.00 20.00
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（4）主要原辅材料、燃料及动力供应情况
本项目产品的原材料及辅助材料均可利用公司现有的供货渠道获取。进货方式分为原材料生产厂商直供和市场采购两种，公司供货渠道通畅、稳定，能够满足本项目生产、技术发展及质量要求。物料供应情况见下表：
材料名称规格质量标准运输方式供应商
水泥 42.5 Mpa GB175 汽车广州裕旭建材有限公司
砂子中、细砂 GB/T14684 汽车中山市三角镇建元建材部
石料 5－25mm GB/T14685 汽车广州市番禺区鱼窝头美景沙石场
插口型钢单、双槽企业标准火车无锡市华冶钢铁有限公司
承口钢板板厚：8－10mm 钢板标准汽车新疆钢联工贸有限公司
薄板板厚：1.5mm 钢板标准汽车上海裕丰兴海钢材贸易有限公司
钢丝 DN 5、6、7mm GB/T5223 火车天津银龙预应力钢材集团有限公司
防腐涂料抗酸、抗盐防腐标准汽车当地供应
密封胶圈 600－4000mm JC/T748 汽车广东茂名恒威橡胶制品有限公司
减水剂高效减水剂 GB8076 汽车深圳市盐田港同聚科技有限公司
PCCP 生产耗用的能源主要是水、电、气、汽，水电由当地供水供电系统供应。中山银河现有变电站、蒸汽锅炉、空压机组等设备不能满足新建一条 PCCPE生产线后同时生产的需要，计划增加一台 800KVA 箱式变电站、一台 4 吨蒸汽锅炉和 12.5m3/min 空压机组。
（5）土地、环保问题及采取的措施
中山银河生产基地坐落在中山市三角镇蟠龙村，拥有 41,425.6 ㎡工业用地，
具备新增一条 PCCPE 生产线的生产场地，本项目将在中山银河原有厂区内新建厂房及配套设施。
本项目设计严格执行国家现行废水、废气、粉尘等污染排放的规范和标准，不存在环境污染。2007 年 5 月 10 日，中山市环境保护局出具中环字[2007]49 号《关于中山银河管道有限公司 PCCP 生产线改扩建项目的审批意见》，同意本项目的实施。
（6）生产规模及产品销售方式
本项目设计总规模年产 PCCPE 管道 20km（折标准 DN2200mm）。财务评价计算期 15 年,其中建设期 1年,生产经营期 14 年。公司将沿用现有的产品招投标和直售销售模式，但将更加重视城市供排水市场的拓展。
（7）项目效益分析
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本项目建设期 12 个月。本项目投资利润率为 16.49%，财务内部收益率（税
后）为 18.73%，投资回收期（税后）为 6.07 年，财务净现金流量为 7,031.41
万元，年新增收入 7,028.57 万元，净利润 396.07 万元。
本次募投项目的实施能更好地解决华南地区水质型污染缺水问题，对本地区的经济快速增长做出积极的贡献。
（8）项目组织方式与实施进展情况
为了确保本项目的顺利实施，公司将通过制造系统来组织安排项目的实施，具体来说，就是由工程部、采购部、研发部负责完成。本项目已经完成项目的前期考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制等工作。
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第十四节股利分配政策
一、公司股利分配政策
目前，公司实行同股同利的股利分配政策，按股东持有的股份数额，采取现金或股票的形式派发红利，派发股利时按国家税法规定扣除股东股利收入的应纳税金。在每个会计年度结束后的六个月内，由公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案后，经股东大会批准后执行。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。
根据公司法和本公司章程规定，税后利润将按下列顺序和比例分配：
1、弥补上一年度的亏损；
2、提取公司法定公积金百分之十；
3、提取任意公积金；
4、支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司持有的本公司股份不得分配利润。
本公司股利分配政策在本次发行前后保持一致。
二、公司最近三年股利分配情况
2005 年 2 月 23 日本公司召开 2004 年度股东大会，会议决议以派发现金的方式支付股东股利 1,000 万元，2005 年 3 月公司按照股东大会决议向股东派发了股利；2005 年度、2006 年度为利于公司的长期稳定发展，未进行股利分配。
三、本次发行完成前滚存利润的分配
经公司 2006 年度股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润全部由首次公开发行 A股股票后的新老股东共同享有。
国统股份 招股意向书
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第十五节其它重要事项
一、本公司负责信息披露及投资者关系的机构
本公司已按《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的有关要求，制订了严格的信息披露制度。公司股票上市后，将严格按照信息披露制度对外进行信息披露。
为向投资者提供更好的服务，本公司已制订了如下计划：
1、公司将设立专门的机构、人员、电话，负责投资者的接待工作，解答投
资者提出的问题，加强与投资者的交流；
2、建立完善的资料保管制度，收集并妥善保管投资者有权获得的资料，保
证投资者能够按照有关法律法规的规定，及时获得需要的信息；
3、加强对相关人员的培训工作，从人员上保证服务工作的质量；
4、建立自己的网站，刊载有关本公司及本行业国内外的信息，向广大投资
者全面介绍公司基本面情况和本行业、本公司的最近发展动态,协助投资者如实、全面地了解本公司的投资价值。公司网址为：http://www.xjgt.com。
负责信息披露、投资者关系的部门为公司证券投资部，负责人：栾秀英，联系人：陈莹，对外咨询电话号码：0991－6911685。
二、对公司具有重要影响的合同
本节披露的重大合同是指正在履行或将要履行的金额在 500 万元以上或对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。
（一）借款合同
单位：万元
借款人合同号贷款银行合同金额担保方式年利率借款用途借款期限
本公司建乌人（2006）39号
建行乌鲁木齐人民路支行 2,000
资产抵押，天山建材提供连带责任保
6.633%流动资金 2006 年 4 月 29 日—2007 年 10 月 28 日
本公司 200607007 中国银行米泉市支行 1,500
天山建材提供担保 6.1425%购原材料
2006 年 7 月 26 日—2007 年 7 月 26 日
国统股份 招股意向书
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本公司 200608010 中国银行米泉市支行 1,500 资产抵押 6.426%购原材料
2006 年 8 月 28 日—2007 年 8 月 28 日本公司 A0601000276 交通银行乌鲁木齐分行 1,000 资产抵押 6.693%流动资金
2006 年 9 月 25 日—2007 年 10 月 10 日本公司 200612013 中国银行米泉市支行 1,000
天山建材提供担保 6.426%流动资金
2006 年 12 月 6 日—2007 年 12 月 6 日
本公司 200702001 中国银行米泉市支行 1,500
天山建材提供担保 6.426%购原材料
2007 年 2 月 7 日—2008 年 2 月 7 日
哈尔滨国统 2007004
交行阿城市支行 1,500 担保 6.70%流动资金
2007 年 3 月 6 日至2008 年 3 月 3 日
哈尔滨国统
2007 年中银阿字 0313
中国银行阿城市支行 800 担保 7.668%流动资金
2007 年 3 月 13 日至2008 年 3 月 13 日
中山银河 200608010
广东发展银行股份有限公司中山分行
2,250 资产抵押
六个月内
6.237%，
超过六个月
7.029%
750 万元的流动资金贷款及1,500 万元的银行承兑汇票
2007 年 4 月 23 日至2008 年 4 月 22 日
本公司
乌商银
（2007）古牧
地借字001号
乌鲁木齐市商业银行古牧地中路支行
3,000 天山建材提供担保 6.57%流动资金
2007 年 5 月 9 日—2009 年 5 月 9 日
哈尔滨国统
2007 年中银阿字 0608
中国银行阿城市支行 1,000 担保 7.227%购原材料
2007 年 6 月 8 日至2008 年 6 月 8 日
合计- 17,050 --
本公司与乌鲁木齐市商业银行古牧地中路支行签订的乌商银（2007）古牧地
借字 001 号 3,000 万元长期借款合同中，实际借款为 2,000 万元。中山银河与广东发展银行股份有限公司中山分行签订的 200608010 号 2,250 万元借款合同中，实际借款为 100 万元，截至 2007 年 6 月 30 日，公司累计银行短期借款 11,900万元，长期借款 2,000 万元。
（二）抵押、担保合同
（1）2006 年 4 月 29 日，本公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民
路支行签订《抵押合同》，约定公司以其所有评估价值为 40,001,570.5 元的设备
为上述《人民币资金借款合同》（建乌人[2006]39 号）项下人民币 2,000 万元的借款提供抵押担保。
（2）2006 年 4 月 29 日，天山管道与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人
民路支行签订《抵押合同》，约定天山管道公司以其所有评估值为 17,205,782.90
元的设备为本公司上述《人民币资金借款合同》（建乌人[2006]39 号）项下的部分借款人民币 600 万元提供抵押担保。
（3）2006 年 4 月 29 日，天山建材与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人
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民路支行签订《保证合同》，约定天山建材为本公司上述《人民币资金借款合同》（建乌人[2006]39 号）项下人民币 2,000 万元的借款提供保证。
（4）2006 年 7 月 6 日，天山建材与中国银行股份有限公司米泉市支行签订
《最高额保证合同》（编号：[2006]年综合授信字第 001 号），约定天山建材为本公司上述《人民币借款合同》（编号：200607007 号）项下的人民币 1,500 万元的借款提供保证担保。
（5）2006 年 9 月 18 日，本公司与交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订
《最高额抵押合同》（编号：0601000275），公司以其所有的房地产（米房权证铁字00022047号合计5,250.89平方米的房产和米国2002-4099号 41,615.78平方
米的土地）为本公司上述编号 A0601000275 和编号 A0601000276 两份《借款合同》项下合计人民币 2,000 万元的借款提供抵押担保。
（6）2006 年 12 月 6 日，天山建材与中国银行股份有限公司米泉市支行签订
《保证合同》，约定天山建材为本公司上述《人民币借款合同》（编号：200612013号）项下人民币 1,000 万元的借款提供保证担保。
（7）2006 年 9 月 18 日，本公司与中国银行股份有限公司米泉市支行签订《抵
押合同》（编号：200608010），公司以其所有的房地产（米房权证铁字 00022046号合计 7,857.39 平方米的房产和米国 2002-4099 号 58,284.22 平方米的土地）
为本公司上述《人民币借款合同》（编号：200608010 号）项下合计人民币 1,500万元的借款提供抵押担保。
（8）2007 年 2 月 1 日，天山建材与中国银行股份有限公司米泉市支行签订
《保证合同》，约定天山建材为本公司上述《人民币借款合同》（编号：200702001号）项下人民币 1,500 万元的借款提供保证担保。
（9）2007 年 4 月 23 日，中山银河与广东发展银行股份有限公司中山分行签
订《最高额抵押合同》（编号：138010ZE07002），中山银河以其所有的 2 宗国有工业用地（中府国用[2006]第040940号20,712.7平方米的土地和中府国用[2006]
第 040941 号 20,712.9 平方米的土地）为 2007 年 4 月 23 日签订的《综合授信额
度合同》（编号：200608010 号）项下人民币 1,500 万元，或授信额度敞口最高限额人民币 750 万元提供抵押担保。
（10）2007 年 5 月 8 日，天山建材与乌鲁木齐市商业银行古牧地中路支行签
订《保证合同》（编号：乌商银（2007）古牧地借保字第 001 号），约定天山建材
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为本公司上述《人民币借款合同》（编号：乌商银（2007）古牧地借字第 001 号）
项下人民币 3,000 万元的借款提供保证担保。
（三）主要产品销售合同
1、南水北调中线京石段应急供水工程合同
2005 年 11 月 30 日，本公司与定作人北京市南水北调工程建设管理中心签订合同编号为 9423－PCCP－ZHZ-03 的《南水北调中线京石段应急供水工程（北京段）惠南庄—大宁段 PCCP 制造第三段合同书》，合同约定本公司作为承揽人向其提供南水北调中线京石段应急供水工程（北京段）惠南庄—大宁段 PCCP 制造第三段总长 15.3593kmDN4000mmPCCP（含标准管、短管、承插口胶圈等）的设计、
检测、制造、运输，DN4000mm 及 DN3600mm 钢制配件（含联通设施、分水口管件、排气阀管件、排水口管件、弯头管件和末端控制阀管件、合拢管等）的设计、检测、制造、运输等，合同总价人民币 305,209,256 元。该合同履行期限为 2005年 12 月 1 日至 2007 年 10 月 31 日。合同约定：合同项下提供产品的技术规格应与招标文件《技术条款》中规定标准相一致，如有变动，应以定作人最后核定的书面数据为准，并应符合有关部门最新颁布的相应的正式标准；承揽人应按合同货币提供总价 10%的履约保证金，有效期从签订合同日期起至全部合同产品交付项目现场并安装试压合格后之日止；剩余合同价格的 5%作为质量保证金，到 2011年 12 月 31 日合同产品正常运行后，且无质量缺陷，由定作人支付给承揽人；合同发生争议不能协调解决的，合同当事人可以书面形式提请南水北调工程合同争议调解委员会解决，也可以直接提请北京仲裁委员会仲裁或提请法院裁决，仲裁、裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。
2、广州南沙自来水厂原水输水管线工程 PCCP 采购合同
2006 年 4 月 6 日，本公司与买方广州临海水务有限公司、供货管理单位广州临海贸易实业有限公司签订《广州南沙自来水厂原水输水管线工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购合同书》，合同约定本公司作为卖方向其提供 PCCP 及配件和服务，其中 PCCP（DN1600mm）35,000 米、PCCP 管件 400 吨，合同总价人民币5,492 万元。该合同履行期限为 2006 年 5 月 15 日至安装完成。合同约定：合同项下约定的货物应符合中华人民共和国国家标准，同时必须满足投标文件《技术规格偏离表》中承诺的要求；合同签订生效后，卖方向买方提交合同总额 10%的
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履约保函和合同总额 10%的预付款保函；买方每月向卖方支付实际到货价款的85%，全部货物供应完成并工程竣工验收合格后付至总价款的 95%，余 5%作为质量保证金，在质量保证期 24 个月期满后，一次性无息结清；合同发生争议不能协商解决的，买方有权先行终止合同并按合同相关条款处理，但买方先行终止合同不影响任何一方将争议提交广州仲裁委员会仲裁，仲裁裁决对各方均有法律约束力。
3、国电康平电厂输水工程 PCCP 采购合同
2005年 9月 27日，本公司与买方国电康平发展有限公司签订《合同协议书》，合同约定本公司作为卖方向其提供国电康平发展有限公司输水工程 PCCP 及附件，同时包括所有必要的备品备件、消耗品和专用工具以及工程所需技术资料和技术服务等，合同总价人民币 4,422.0675 万元。该合同约定的材料及附件的交
货期为 2005 年 10 月 12 日，具体数量及交货日期按买方实际要求发送到指定地点。合同约定：卖方应对卖方所供全部材料及附件相关的商务、技术、质量、性能保证、交货期、售后服务等承担全部责任；卖方应在合同生效后 15 天向买方提交金额为合同总价 10%的履约保证金，合同材料及附件质保期期满并签署最终验收证书签署日期起 30 天后，履约保函失效，质保期为本输水工程联合试运验收后 12 个月，或者最后一批交货的材料及附件到现场之后 18 个月，以先到者为准；合同发生争议不能协商解决的，任何一方可以向买方所在地人民法院提起诉讼，法院判决是终局的，对双方均有约束力。
4、新疆阿拉山口供水与生态建设工程 PCCP 采购合同
2006 年 6 月 29 日，本公司与博尔塔拉蒙古自治洲阿拉山口供水与生态建设工程建设管理局签订《合同协议书》，合同约定本公司作为卖方向其提供 PCCP 及附件，同时包括所有必要的备品备件、消耗品和专用工具以及工程所需技术资料和技术服务，合同总价人民币 3,538.0164 万元。合同约定：卖方供货时间应满
足施工进度，2006 年 8 月 20 日第一批管道供货，最后一批交货时间不迟于 2008年 4 月 30 日；卖方应对卖方所供全部材料及附件相关的商务、技术、质量、性能保证、交货期、售后服务等承担全部责任；卖方向买方提交合同总价 10%的由国有商业银行出具的无条件支付履约保函；买方对卖方签署最终验收证书和质保期完结证书后，将总合同价格 5%的余款付给卖方，其中质保期为本输水工程联合试运验收后 18 个月；合同发生争议不能协商解决的，任何一方可以向买方所
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在地人民法院提起诉讼，法院判决是终局的，对双方均有约束力。
5、哈尔滨市磨盘山水库供水二期工程输水管线 PCCP 管及管件第二标段采
购合同
2007 年 3 月 1 日，本公司与哈尔滨市供水工程有限责任公司签订《哈尔滨市磨盘山水库供水二期工程输水管线 PCCP 管及管件第二标段采购合同》，合同约定本公司作为卖方向其提供 PCCP 管及附件，同时包括所有必要的备品备件、消耗品和专用工具以及工程所需技术资料和技术服务，合同总价人民币6,078.8812
万元。合同约定：卖方必须根据买方要求按时保质保量的提供货物，2007 年 4月 15 日开始交货，至 2008 年 6 月 30 日结束；卖方应保证提供的货物是全新的、未使用过的，并在各方面符合合同规定的标准、规格、质量合性能；卖方须向买方提供中标总金额 5%的由银行出具的履约保函；合同生效后支付合同价款 10%的动员预付款，货款结算以按月供货量和合同单价结算，货到现场经买方、卖方、安装承包商、项目监理共同检验合格后，支付该批货物供货价格的 80%，余款 10%作为质量保证金，质量保证期期满后一个月内付清，其中质保期为输水管线工程竣工验收合格后 12 个月；合同发生争议不能协商解决的，任何一方可以按《中华人民共和国合同法》规定提交调解或仲裁，仲裁机构为哈尔滨仲裁委员会。
6、哈尔滨市磨盘山水库供水二期工程输水管线 PCCP 管及管件第三标段采
购合同
2007 年 2 月 28 日，本公司与哈尔滨市供水工程有限责任公司签订《哈尔滨市磨盘山水库供水二期工程输水管线 PCCP 管及管件第三标段采购合同》，合同约定本公司作为卖方向其提供 PCCP 管及附件，同时包括所有必要的备品备件、消耗品和专用工具以及工程所需技术资料和技术服务，合同总价人民币6,259.7817
万元。合同约定：卖方必须根据买方要求按时保质保量的提供货物，2007 年 4月 15 日开始交货，至 2008 年 6 月 30 日结束；卖方应保证提供的货物是全新的、未使用过的，并在各方面符合合同规定的标准、规格、质量合性能；卖方须向买方提供中标总金额 5%的由银行出具的履约保函；合同生效后支付合同价款 10%的动员预付款，货款结算以按月供货量和合同单价结算，货到现场经买方、卖方、安装承包商、项目监理共同检验合格后，支付该批货物供货价格的 80%，余款 10%作为质量保证金，质量保证期期满后一个月内付清，其中质保期为输水管线工程竣工验收合格后 12 个月；合同发生争议不能协商解决的，任何一方可以按《中
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华人民共和国合同法》规定提交调解或仲裁，仲裁机构为哈尔滨仲裁委员会。
7、哈尔滨市磨盘山水库供水二期工程输水管线 PCCP 管及管件第六标段采
购合同
2007 年 2 月 28 日，本公司与哈尔滨市供水工程有限责任公司签订《哈尔滨市磨盘山水库供水二期工程输水管线 PCCP 管及管件第六标段采购合同》，合同约定本公司作为卖方向其提供 PCCP 管及附件，同时包括所有必要的备品备件、消耗品和专用工具以及工程所需技术资料和技术服务，合同总价人民币5,857.5902
万元。合同约定：卖方必须根据买方要求按时保质保量的提供货物，2007 年 4月 15 日开始交货，至 2008 年 6 月 30 日结束；卖方应保证提供的货物是全新的、未使用过的，并在各方面符合合同规定的标准、规格、质量合性能；卖方须向买方提供中标总金额 5%的由银行出具的履约保函；合同生效后支付合同价款 10%的动员预付款，货款结算以按月供货量和合同单价结算，货到现场经买方、卖方、安装承包商、项目监理共同检验合格后，支付该批货物供货价格的 80%，余款 10%作为质量保证金，质量保证期期满后一个月内付清，其中质保期为输水管线工程竣工验收合格后 12 个月；合同发生争议不能协商解决的，任何一方可以按《中华人民共和国合同法》规定提交调解或仲裁，仲裁机构为哈尔滨仲裁委员会。
8、与新疆独山子石油化工总厂签订的 PCCP 买卖合同
2007 年 5 月 16 日，本公司与新疆独山子石油化工总厂签订《买卖合同》，合同约定本公司作为卖方向其提供口径为 DN1200×6000mm 的 PCCP 及附件，合同金额为 4,672.3483 万元；卖方对供货质量实行包修、包换、包退，在质量负责
期限内为买方免费提供安装、调试、技术指导、服务等；卖方不能供货视为违约，偿付违约部分货款 10%的违约金；合同生效后付 25%预付款，等到安装合格后凭发票付款，留 5%的质保金，无质量问题后 1 年付清。合同发生争议不能协商解决的，双方均有权依法向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
9、与北京河山引水管业有限公司签订的 PCCP 买卖合同
2007 年 5 月 26 日，本公司与北京河山引水管业有限公司签订《工业品买卖合同》，合同约定本公司作为卖方向其提供口径为 DN2200×6000mm 的 PCCP 及附件，合同金额为 3,448.8890 万元；合同约定：卖方必须根据买方要求按时保质
保量的提供货物，2007 年 7 月 15 日开始交货，至 2008 年 6 月 30 日结束；卖方应保证提供的货物是全新的、未使用过的，并在各方面符合合同规定的标准、规
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格、质量合性能；合同生效后支付合同价款 10%的预付款，货款结算以按月供货量和合同单价结算，货到现场经买方、卖方、安装承包商、项目监理共同检验合格后，支付该批货物供货价格的 80%，余款 10%作为质量保证金，质量保证期期满后一个月内付清，其中质保期为输水管线工程竣工验收合格后 12 个月；合同发生争议不能协商解决的，任何一方可以按《中华人民共和国合同法》规定提交调解或仲裁，仲裁机构为哈尔滨仲裁委员会。
10、与乌鲁木齐县水电林业局签订的 PCCP 产品购销合同
2007 年 5 月 29 日，本公司与乌鲁木齐县水电林业局签订《产品购销合同》，合同约定本公司作为供方向其提供口径为 DN800×6000mm 的 PCCP6,468 米，合同金额为 584.262 万元。合同约定：供方必须根据国家标准 GB/T19685－2005 向买
方按时保质保量的提供货物，2007 年 6 月 25 日开始交货；根据管材供货量，提供所需配套胶圈、做好接头防腐；根据供货情况，双方协商凭发票随时支付货款，货供完后 10 天内付足总货款 95%，预留 5%质保金，供货满 1年后 10 日内付清；合同发生争议不能协商解决的，任何一方可向当地仲裁委员会仲裁。
11、与东莞市东江水务有限公司签订的东莞市建设工程承包合同
2007 年 6 月 26 日，中山银河与东莞市东江水务有限公司签订《东莞市建设工程承包合同》，合同约定中山银河作为承包方向其提供口径为DN2220mm的 PCCP约 3,000 米，合同金额为 790 万元。合同约定：承包方必须根据国家标准按时保质保量的提供货物，供货期于 2007 年 4 月 9 日起至 2007 年 6 月 7 日；合同签订后，分批供货，计算价款的 80%作为供货进度款，剩余材料价款待发包方检验合格后三十天内支付合同价款的 95%，剩余款作为质量保证金，质保期为设备开始运行之日起 24 个月；合同发生争议不能协商解决的，可在东莞市进行仲裁，或在工程所在地的人民法院起诉。
该合同由于发包方的原因，未按合同履行工程进度，因此尚未完工。
12、与新疆昌源水务集团阜康供水有限责任公司签订的 PCCPDL 买卖合同
2007 年 7 月 11 日，本公司与新疆昌源水务集团阜康供水有限责任公司签订《预应力钢筒混凝土管（PCCPDL）买卖合同》，合同约定本公司作为供方向其提供口径为 DN800×6000mm 的 PCCP7,018 米，合同金额为 568.458 万元。合同约定：
供方必须根据国家标准 GB/T19685－2005 向买方按时保质保量的提供货物，第一批产品（约 1千米）于 2007 年 7 月 30 日起至 2007 年 8 月 8 日，其余产品 2007
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年 9 月 25 日前陆续到齐；合同签订后十日内，买方支付 10%的预付款，全部产品到齐后由买方组织验收，经验收合格后支付总货款的 30%，待全部安装完毕后支付总货款的 50%，预留总货款的 10%作为质保金，质保期为一年；合同发生争议不能协商解决的，任何一方可向当地法院提起诉讼。
13、与深圳市东江水源工程管理处签订的 PCCP 采购合同
2007 年 8 月 15 日，本公司与深圳市东江水源工程管理处签订《深圳市东部供水水源工程（二期）东江－西河潭 PCCP 管采购合同》，合同约定本公司作为供货方向其提供口径为 DN3600mm 的 PCCP 约 6,479 米，合同金额为 6,228.89 万元。
合同约定：承包方必须根据国家标准按时保质保量的提供货物，供货期于 2007年 8 月起至 2008 年 8 月；合同签订之日起在正常报批支付程序工作日内付合同总金额 40%，管材到货达合同总量的 40%后，进度款按月进度供货总额的 90%支付，余款作为质量保证金，质量保证金总额为合同总款的 5%，在质量保证期满后，供方方可申请退还，质保期为本 PCCP 管验收合格后 2 年；合同因产品的质量发生争议，由国家指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供、需双方应当接受，可由深圳仲裁机构仲裁；合同争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。
14、与奎屯新北电力有限责任公司签订的 PCCP 合同
2007 年 8 月 23 日，本公司与奎屯新北电力有限责任公司签订《古尔图河第七级水电站压力管道合同（PCCP 部分）》，合同约定本公司作为供方向其提供 PCCP的制造与安装服务，该 PCCP 口径为 DN3000×6000mm、长度为 1,850 米，合同金额为 1,156.25 万元。合同约定：供方必须根据国家标准 GB/T19685－2005 保证
产品质量；供方按投标文件供货范围提供 PCCP 管和所有附件，进行现场安装，安装时间自 2007 年 9 月 20 日至 2008 年 5 月 20 日；合同签订后十日内，买方支付合同总价格的 20%，完成工程量 20%并验收合格后支付合同总价格的 15%，完成工程量 60%并验收合格后支付合同总价格的 10%，完成工程量 80%并验收合格后支付合同总价格的 20%，安装完毕验收合格后支付合同总价格的 20%，试运行并验收合格后支付合同总价格的 10%，在管道工程验收签发之日后一年，支付合同总价剩余 5%的保留金；合同发生争议不能协商解决的，由农七师中级人民法院受理。
（四）原材料采购合同
公司生产所需主要原材料市场供应充足，目前无正在或将要履行的 500 万元以上的原材料采购合同。
三、对外担保事项
截止本招股意向书签署之日，公司对外经济担保事项如下：
1、2006 年 5 月 19 日公司与中国银行阿城支行签定最高额保证合同，双方
约定公司为控股子公司哈尔滨国统对中国银行阿城支行自2006年5月22日起至2008 年 5 月 22 日止发生的最高额人民币 3,000 万元的债务提供连带责任保证。
截止 2007 年 6 月 30 日，哈尔滨国统向中国银行阿城支行贷款余额 2笔，金额为800 万元和 1,000 万元，贷款期限分别为 2007 年 3 月 13 日至 2008 年 3 月 13 日、2007 年 6 月 8 日至 2008 年 6 月 8 日。
2、2007 年 3 月 3 日，公司与交通银行哈尔滨分行阿城支行签定保证合同，
双方约定公司为控股子公司哈尔滨国统向交通银行哈尔滨分行阿城支行短期贷款人民币 1,500 万元提供连带责任保证。
四、可能对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项
截止本招股意向书签署之日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
五、关联人的重大诉讼或仲裁
截止本招股意向书签署之日，未发生控股股东、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
公司实际控制人中材集团除一宗诉讼正在审理阶段外，不存在其他作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。2006 年 10 月，因保证合同，中国信达资产管理公司长春办事处诉中材集团于北京市第二中级人民法院，2006 年 12 月，北京市第二中级人民法院作出一审判决，主债务人中国非金属矿工业总公司梨树硅灰石公司应偿还原告中国信达资产管理公司长春办事处借款本金 3,780 万元及利息，中材集团承担代为偿还义务。中材集团不服一审判决上诉至北京市高级人民法院。目前，该案件正在二审审理阶段。
六、董事、监事及高级管理人员和核心技术人员涉及刑
事诉讼的情况
截止本招股意向书签署之日，未发生董事、监事及高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况。
第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公司招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
季公来 陈小东 王红英
傅学仁 叶清正 谢关国
独立董事签名：
张黎明 占磊 赵成斌
监事签名：
陈虞修 崔刚 张翼
沙建义 马军 雅斯玛
王福
高级管理人员签名：
傅学仁 王远力 栾秀英
李世龙 马军民 卢兆东
董连河 李津
新疆国统管道股份有限公司
年月日
二、保荐人（主承销商）声明
本公司已对招股意向书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：汤世生
保荐代表人：周洪刚
保荐代表人：安锐
项目主办人：刘侃巍
宏源证券股份有限公司
年月日
三、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：全奋
卢伟东
负责人：卢伟东
广东信扬律师事务所
年月日
四、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师：周琪
经办注册会计师：姚辉
法定代表人：朱建弟
立信会计师事务所有限公司
年月日
五、验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的《验资报告》内容无矛盾之处。本所及签字会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的《验资报告》的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师：周琪
姚辉
法定代表人：朱建弟
立信会计师事务所有限公司
年月日
第十七节备查文件
一、备查文件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：
(一)发行保荐书；
(二)财务报表及审计报告；
(三)盈利预测报告及审核报告
(四)内部控制鉴证报告；
(五)经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
(六)法律意见书及律师工作报告；
(七)公司章程(草案)；
(八)中国证监会核准本次发行的文件；
(九)其它与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件的查阅时间和查阅地点
查阅时间：工作日上午9：00～11：30；下午13：00～15：00。
文件查阅地点：
1、发行人：新疆国统管道股份有限公司
地址：新疆米泉市城东工业开发区
电话：0991－6911685
传真：0991－6913002
联系人：栾秀英陈莹
2、保荐人(主承销商)：宏源证券股份有限公司
地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号
电话：0991-7885087、7885097
传真：0991-7885097
联系人：张红霞、顾玉荣、薛磊、周萍萍、占利民
