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东莞勤上光电股份有限公司
DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD

（注册地址：东莞市常平镇横江厦村）




首次公开发行股票招股意向书摘要




保荐人（主承销商）




（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）




1-2-1
发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向
书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。




1-2-2
勤上光电招股意向书摘要 第一节 重大事项提示




第一节 重大事项提示

一、股份限制流通及自愿锁定承诺
公司控股股东东莞勤上集团有限公司、实际控制人李旭亮先生和温琦女士、
东莞市合盈创业投资有限公司、李淑贤、梁金成、莫群积分别承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持
有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
深圳市创新资本投资有限公司、大庆市中科汇银创业投资有限责任公司、天
津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳葳尔科兴投资有限公司、杭
州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）、广东海富投资管理有限公司、杭州
英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）、通联资本管理有限公司、大庆市中科
汇金创业投资有限责任公司、江苏高投成长创业投资有限公司、新疆特变电工集
团有限公司、新疆宏联创业投资有限公司、杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业
（有限合伙）、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、广东通盈创业投资有限
公司、北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、上海鼎锋资产管理有限公司、
浙江黑石投资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合
伙）、山西大正元投资咨询有限公司等 20 家机构股东及刘亿、何炎坤、陈少芬、
盛春林、林茂玉、陈俊岭、梁开平、李建宏、张振华、陈锐强、毛晓斌、黄冠志、
李明官、冉慧霞、冯明康、李霖君、周海昌、吴超、林江、庄玉冰、张博、崔俊
贤、罗毅、魏萍、沈清全、詹苏华、区苑璧、李玉荣、翁君、王勤荣、纪荣军、
何镜清、苗波、张凤兰、孙召利分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不由发行人回
购该部分股份。
杭州尚泰永源股权投资合伙企业（有限合伙）、叶林茂、黄炯、郭小燕、罗
念槽、田苗、王小平、石东明、李秋堡、叶少勇、章道波分别承诺：若发行人在
2011 年 12 月 30 日之前刊登招股说明书，则自持有发行人股份之日起（以完成
工商变更登记手续的 2010 年 12 月 30 日为基准日）三十六个月内，不转让或者


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勤上光电招股意向书摘要 第一节 重大事项提示


委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份；若发行人在 2011 年 12 月 30 日之后刊登招股说明书，自股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不
由发行人回购该部分股份。
除上述锁定期外，担任发行人董事、监事和高级管理人员的陈俊岭、温琦、
梁金成、黄冠志、林茂玉、章道波及毛晓斌还承诺：在其任职期间，每年转让的
股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其
所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。



二、滚存利润的分配安排
截至 2011 年 6 月 30 日，发行人可供股东分配的滚存未分配利润余额为
222,055,442.91 元，经 2011 年 1 月 26 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会
决议，同意本次公开发行人民币普通股（A 股）前形成的滚存未分配利润，由本
次公开发行 A 股后的新老股东按照发行后持股比例共享。



三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险


（一）市场竞争风险


公司所在的半导体照明行业作为新兴产业，近年来由于国家及各级地方政府
的大力扶持以及上游 LED 芯片价格下降及发光效率的提高，半导体照明应用逐
渐渗透到通用照明、专业照明及特种照明领域。随着应用规模的日益扩大，半导
体照明行业的广阔前景也越来越得到全社会的广泛关注，资金、人才逐步向本行
业聚集，行业内企业的数量和规模不断壮大。同时，越来越多的传统照明企业也
开始逐渐向半导体照明企业转型，参与到本行业的市场竞争中来。
随着半导体照明行业的发展和半导体照明应用技术的普及，LED 照明产品
进入市场化竞争阶段；同时，由于国内外一些实力雄厚的传统照明企业的进入，
市场竞争压力逐步显现。特别是随着 LED 芯片性价比的进一步提升，价格等经


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勤上光电招股意向书摘要 第一节 重大事项提示


济性指标也逐渐成为行业竞争的重要因素，对于技术、成本控制、生产与质量管
理不占优势的企业，存在较大的市场竞争风险。


（二）应收账款余额较高的风险


在报告期内，公司应收账款净额 2008 年末、2009 年末和 2010 年末 2011 年
6 月 30 日分别为 13,351 万元、18,920 万元、20,323 万元和 18,082 万元，应收账
款净额占资产总额的比重分别为 18%、24%、17%和 14%。公司提供的户外照明
产品及综合解决方案通常需要经过投标、建设和客户验收几个阶段，周期相对较
长，而且部分政府路灯采购工程具有较强的季节性，通常集中在下半年，使得公
司应收账款较大而且增长速度较快。
如果发生无法及时收回货款的情况，公司将面临坏账损失的风险。


（三）募集资金投资项目市场风险


本次募集资金总额为 46,343.33 万元，占截至 2011 年 6 月 30 日止净资产的
54%，项目投产后，产能大幅扩张。公司此次募集资金投资项目技术成熟、政策
支持、市场前景较好，公司已进行了充分的可行性论证。但由于产能扩张迅速，
且项目要求大力开拓国内外市场，公司可能会因市场开拓能力不足，市场预期出
现偏差导致产大于销的市场风险。




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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况



第二节 发行概况

股票种类 人民币普通股 （A 股）
每股面值 1.00 元人民币
发行股数，占发行后
4,683.50 万股，约占发行后总股本 25.00%；
总股本的比例
通过向询价对象初步询价确定发行价格区间后，由发行人和主承销商
发行价格
确定发行价格
【 】倍（每股收益按照【 】年经审计的扣除非经常性损益的净利润
市盈率
除以本次发行前总股本计算）
6.15 元/股（以 2011 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益
发行前每股净资产
除以本次发行前总股本计算）
【 】元/股（以【 】年【 】月【 】日经审计的净资产除以发行后
发行后每股净资产
总股本计算）
市净率 【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式；或
发行方式
采用中国证监会核准的其他发行方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投
发行对象 资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对
象
公司控股股东东莞勤上集团有限公司、实际控制人李旭亮先生和
温琦女士、东莞市合盈创业投资有限公司、李淑贤、梁金成、莫群积
分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理本公司/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购该部分股份。
深圳市创新资本投资有限公司、大庆市中科汇银创业投资有限责
任公司、天津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳葳尔
科兴投资有限公司、杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）、
广东海富投资管理有限公司、杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限
合伙）、通联资本管理有限公司、大庆市中科汇金创业投资有限责任
公司、江苏高投成长创业投资有限公司、新疆特变电工集团有限公司、
新疆宏联创业投资有限公司、杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业
本次发行股份的流
（有限合伙）、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、广东通盈创
通限制和锁定安排
业投资有限公司、北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、上海鼎
锋资产管理有限公司、浙江黑石投资合伙企业（有限合伙）、深圳市
瑞德海创新投资合伙企业（有限合伙）、山西大正元投资咨询有限公
司等 20 家机构股东及刘亿、何炎坤、陈少芬、盛春林、林茂玉、陈
俊岭、梁开平、李建宏、张振华、陈锐强、毛晓斌、黄冠志、李明官、
冉慧霞、冯明康、李霖君、周海昌、吴超、林江、庄玉冰、张博、崔
俊贤、罗毅、魏萍、沈清全、詹苏华、区苑璧、李玉荣、翁君、王勤
荣、纪荣军、何镜清、苗波、张凤兰、孙召利分别承诺：自发行人股
票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）
已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
杭州尚泰永源股权投资合伙企业（有限合伙）、叶林茂、黄炯、
郭小燕、罗念槽、田苗、王小平、石东明、李秋堡、叶少勇、章道波


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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

分别承诺：若发行人在 2011 年 12 月 30 日之前刊登招股说明书，则
自持有发行人股份之日起（以完成工商变更登记手续的 2010 年 12
月 30 日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司
（本人）已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；若发
行人在 2011 年 12 月 30 日之后刊登招股说明书，自股票上市之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的发行
人股份，也不由发行人回购该部分股份。
除上述锁定期外，担任发行人董事、监事和高级管理人员的陈俊
岭、温琦、梁金成、黄冠志、林茂玉、章道波及毛晓斌还承诺：在其
任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二
十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六
个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占
其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
承销方式 由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销
预计募集资金总额 预计募集资金总额【】万元，预计扣除发行费用后募集资金净额【】
和净额 万元
本次发行费用包括：承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、发
行及推介费用和信息披露费用等，发行费用总金额约为【】万元，主
要包括：
（1）承销费用： 【】万元
发行费用概算 （2）保荐费用： 【】万元
（3）审计费用： 【】万元
（4）律师费用： 【】万元
（5）发行及推介费用： 【】万元
（6）信息披露费用： 【】万元




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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


第三节 公司基本情况


一、公司简况
发行人名称 东莞勤上光电股份有限公司
英文名称 DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.
注册资本 14,050.00 万元
法定代表人 李旭亮
股份公司设立日期 2007 年 12 月 18 日
住所 东莞市常平镇横江厦村
邮政编码
电话号码 0769—83395678
传真号码 0769—83395679
互联网网址 http://www.kingsun-china.com
电子信箱 ks_dsh@kingsun-china.com
承销方式 由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销

二、公司改制重组情况
（一）公司设立方式
公司前身为东莞勤上五金塑胶制品有限公司，成立于 1994 年 11 月 7 日。2007
年 12 月 18 日，勤上有限以截至 2007 年 11 月 30 日经深圳鹏城审计的净资产
154,682,389.21 元为基准，按 1.5468：1 的比例折为 100,000,000 股，整体变更为
东莞勤上光电股份有限公司，原勤上有限的股东作为发起人，按原有比例分别持
有股份，原勤上有限的全部资产、负债、业务及人员都由变更后的股份公司承继。
2007 年 12 月 18 日，勤上光电在东莞市工商行政管理局核准登记，工商注册号
为 441900400020131，注册资本为 10,000 万元。

（二）发起人及其投入的资产内容
公司发起人为勤上集团等 5 家机构股东以及刘亿等 20 名自然人股东。
2007 年 12 月 12 日勤上有限股东会决议：对深圳鹏城出具深鹏所验字
[2007]186 号《验资报告》的审计结果予以确认；依《公司法》第 96 条的规定：
按 照 1.5468:1 的 折 股 比 例 ， 将 变 更 基 准 日 2007 年 11 月 30 日 公 司 净 资 产
154,682,389.21 元折合为股份有限公司股本 10,000 万股，公司注册资本为 10,000
万元。
2007 年 12 月 12 日，全体股东签署《发起人协议书》约定，依《公司法》

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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

第 96 条的规定，按照 1.5468:1 的折股比例，将变更基准日 2007 年 11 月 30 日公
司净资产 154,682,389.21 元折合为股份有限公司股本 10,000 万股，各发起人持股
比例不变。

三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司控股股东东莞勤上集团有限公司、实际控制人李旭亮先生和温琦女士、
东莞市合盈创业投资有限公司、李淑贤、梁金成、莫群积分别承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持
有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
深圳市创新资本投资有限公司、大庆市中科汇银创业投资有限责任公司、天
津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳葳尔科兴投资有限公司、杭
州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）、广东海富投资管理有限公司、杭州
英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）、通联资本管理有限公司、大庆市中科
汇金创业投资有限责任公司、江苏高投成长创业投资有限公司、新疆特变电工集
团有限公司、新疆宏联创业投资有限公司、杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业
（有限合伙）、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、广东通盈创业投资有限
公司、北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、上海鼎锋资产管理有限公司、
浙江黑石投资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合
伙）、山西大正元投资咨询有限公司等 20 家机构股东及刘亿、何炎坤、陈少芬、
盛春林、林茂玉、陈俊岭、梁开平、李建宏、张振华、陈锐强、毛晓斌、黄冠志、
李明官、冉慧霞、冯明康、李霖君、周海昌、吴超、林江、庄玉冰、张博、崔俊
贤、罗毅、魏萍、沈清全、詹苏华、区苑璧、李玉荣、翁君、王勤荣、纪荣军、
何镜清、苗波、张凤兰、孙召利分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不由发行人回
购该部分股份。
杭州尚泰永源股权投资合伙企业（有限合伙）、叶林茂、黄炯、郭小燕、罗
念槽、田苗、王小平、石东明、李秋堡、叶少勇、章道波分别承诺：若发行人在
2011 年 12 月 30 日之前刊登招股说明书，则自持有发行人股份之日起（以完成
工商变更登记手续的 2010 年 12 月 30 日为基准日）三十六个月内，不转让或者


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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份；若发行人在 2011 年 12 月 30 日之后刊登招股说明书，自股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不
由发行人回购该部分股份。
除上述锁定期外，担任发行人董事、监事和高级管理人员的陈俊岭、温琦、
梁金成、黄冠志、林茂玉、章道波及毛晓斌还承诺：在其任职期间，每年转让的
股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其
所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

（二）股东持股数量及比例
持股数量
序号 股东名称 持股比例
（股）
1 东莞勤上集团有限公司 48,517,000 34.53%
2 深圳市创新资本投资有限公司 6,136,000 4.37%
3 东莞市合盈创业投资有限公司 6,000,000 4.27%
4 大庆市中科汇银创业投资有限责任公司 5,300,000 3.77%
6 李淑贤 4,080,000 2.90%
6 天津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,520,000 2.51%
7 深圳葳尔科兴投资有限公司 3,500,000 2.49%
8 杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙） 3,300,000 2.35%
9 广东海富投资管理有限公司 3,000,000 2.14%
10 杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙） 3,000,000 2.14%
11 刘亿 3,000,000 2.14%
12 通联资本管理有限公司 2,650,000 1.89%
13 何炎坤 2,500,000 1.78%
14 大庆市中科汇金创业投资有限责任公司 2,200,000 1.57%
15 梁金成 2,200,000 1.57%
16 江苏高投成长创业投资有限公司 2,090,000 1.49%
17 温琦 2,086,000 1.48%
18 新疆特变电工集团有限公司 2,000,000 1.42%
19 新疆宏联创业投资有限公司 2,000,000 1.42%
20 杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙） 2,000,000 1.42%
21 陈少芬 2,000,000 1.42%
22 盛春林 2,000,000 1.42%
23 杭州尚泰永源股权投资合伙企业（有限合伙） 2,000,000 1.42%
24 深圳市和泰成长创业投资有限责任公司 1,800,000 1.28%
25 林茂玉 1,300,000 0.93%
26 陈俊岭 1,265,000 0.90%
27 叶林茂 1,150,000 0.82%
28 梁开平 1,000,000 0.71%
29 李建宏 1,000,000 0.71%


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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


30 广东通盈创业投资有限公司 935,000 0.67%
31 北京明石信远创业投资中心（有限合伙） 900,000 0.64%
32 上海鼎锋资产管理有限公司 800,000 0.57%
33 张振华 800,000 0.57%
34 陈锐强 800,000 0.57%
35 毛晓斌 700,000 0.50%
36 黄冠志 700,000 0.50%
37 浙江黑石投资合伙企业（有限合伙） 630,000 0.45%
38 深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合伙） 572,000 0.41%
39 李明官 570,000 0.41%
40 冉慧霞 500,000 0.36%
41 冯明康 500,000 0.36%
42 李霖君 500,000 0.36%
43 周海昌 500,000 0.36%
44 黄炯 500,000 0.36%
45 郭小燕 500,000 0.36%
46 莫群积 500,000 0.36%
47 吴超 495,000 0.35%
48 山西大正元投资咨询有限公司 440,000 0.31%
49 林江 400,000 0.28%
50 庄玉冰 400,000 0.28%
51 罗念槽 400,000 0.28%
52 田苗 400,000 0.28%
53 张博 350,000 0.25%
54 崔俊贤 350,000 0.25%
55 罗毅 300,000 0.21%
56 魏萍 300,000 0.21%
57 沈清全 300,000 0.21%
58 詹苏华 300,000 0.21%
59 区苑璧 300,000 0.21%
60 王小平 280,000 0.20%
61 石东明 264,000 0.19%
62 李玉荣 250,000 0.18%
63 翁君 250,000 0.18%
64 王勤荣 200,000 0.14%
65 纪荣军 200,000 0.14%
66 李秋堡 200,000 0.14%
67 何镜清 150,000 0.11%
68 苗波 150,000 0.11%
69 叶少勇 120,000 0.09%
70 章道波 100,000 0.07%
71 张凤兰 50,000 0.04%
72 孙召利 50,000 0.04%
合计 140,500,000 100.00%

（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
1、公司的实际控制人李旭亮先生及其配偶温琦女士持有公司控股股东勤上


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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

集团 100%的股份；李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹，梁金成先生为李旭亮先生
姐姐的配偶，莫群积女士为李旭亮先生和李淑贤女士的母亲；合盈创投的法定代
表人和执行董事为李旭亮先生，李淑贤女士持有其 26.60%的股权。
2、翁君女士是纪荣军先生配偶的妹妹。
3、深圳市创新资本投资有限公司持有深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有
限合伙）10%的出资额。
4、大庆市多元物资经销处同时持有发行人股东大庆市中科汇银创业投资有
限责任公司 5.94%和大庆市中科汇金创业投资有限责任公司 9.93%的股权。
5、王舒平先生持有山西大正元投资咨询有限公司 100.00%的股权，并直接
和通过该公司间接持有天津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙）共 78.13%
的出资额。
6、荆涛先生及其父亲荆炜国先生合计持有杭州英琦瑞河股权投资合伙企业
（有限合伙）100.00%的出资额，并合计持有杭州中证大道金海投资合伙企业（有
限合伙）41.04%的出资额。
7、新疆特变电工集团有限公司全体股东持有新疆宏联创业投资有限公司
29.36%的股权。
8、陈俊岭先生及其父亲陈光汉先生、母亲赵毅女士共同持有通盈创投 100%
的股权。
9、李霖君先生按权益计算间接持有上海鼎锋资产管理有限公司 12%的股权。
除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。

四、主营业务情况
（一）公司的主营业务
公司是国内领先的半导体照明产品和综合解决方案提供商。公司通过具有自
主知识产权的封装技术，将 LED 芯片封装为 LED 光源，同时运用配光技术、散
热技术、驱动技术、控制技术等应用领域关键技术和集成技术，建立了完善的
LED 照明产品系列。

（二）主要产品及其用途
公司自主研发和生产的 LED 照明产品主要包括户外照明产品等三大系列，
同时，公司还提供 LED 显示屏产品。

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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


（三）产品销售模式和渠道

1、LED 户外照明产品的销售模式

公司的户外产品以路灯和隧道灯为主，公司针对户外产品采用三种不同的销
售模式：直销模式、分销模式、EMC 模式（合同能源管理）。
①直销模式
直销模式下，公司通过直接与用户洽谈并参与投标来获得订单。公司通过积
极参与政府新建路灯工程或者路灯节能改造工程，直接与隧道、地铁、机场、停
车场、港口的运营商接触洽谈，为其提供相应的户外照明解决方案。公司凭借其
领先的设计方案，创新的运营模式、丰富的工程经验和众多的成功案例赢取项目。
在公司总部区域和外埠有影响力的项目上，公司主要采用直销模式实现户外照明
产品的销售。
②经销模式
户外照明产品在经销销售模式下，产品主要销售给经销商，利用公司的产品、
方案优势和经销商的本地化的资源优势及服务优势拓展市场。公司积极发展各地
方照明领域经验丰富、工程案例突出的工程商为经销商，公司职业化的销售团队
密切配合当地经销商，在商务谈判阶段、订单签订阶段和项目实施阶段为当地经
销商给予全方位的支持。
③ EMC 模式（合同能源管理）
EMC 是一种新型的市场化节能机制，其实质就是一种以减少的能源费用来
支付节能项目成本的节能业务方式。简言之，采取 EMC 模式，买方不用支付任
何额外费用，即可“零成本”更换新的节能型设备。
2、LED 景观亮化照明产品销售模式
景观亮化装饰类产品以圣诞灯饰、LED 灯串、LED 彩虹管、LED 造型灯为
主的灯饰类产品，其客户主要是境外企业。公司主要通过参加贸易展会、与到会
现场或公司现场的国外客户洽谈获取景观亮化灯饰类产品的订单。同时，与现有
的国外客户进行持续的沟通，了解国外市场对景观亮化灯饰类产品的动态，设计
和生产符合国外市场需求的产品。
景观亮化的景观照明类产品目前的销售区域主要为国内市场，同时也在积极
拓展海外市场。公司在国内景观亮化市场采取“以有创意的设计方案引导客户、

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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

以有影响力的工程案例推动市场”的营销策略，通过提供个性化的光环境设计方
案直接参与工程招标。此外，公司也通过与各地的经销商合作，由经销商参与投
标，公司则为经销商提供设计、产品开发、安装指导等解决方案。
3、LED 室内照明产品销售模式
公司主要采用通过经销商经销模式销售室内照明产品。公司在选定经销商的
同时，协助经销商进行店面建设，力求给用户带来全新的光环境体验。这种销售
模式的特点在于发挥生产商和经销商各自的优势，公司专注于室内照明产品的研
发和生产，借助具有地域优势和渠道优势的经销商提供用户体验的方式尽快占领
当地的高端照明市场。公司与经销商签订经销合作协议，确定合作关系，经销商
按照销售需求与公司签订产品采购合同，公司按采购合同生产指定产品后发货给
经销商完成销售环节，公司同时承担产品的售后维修服务。
公司还通过项目投标形式，向对室内照明有节能、安全、环保有更高需求的
商业、工矿和办公领域的重要高端用户提供室内照明解决方案，并承担产品的个
性化设计和功能开发、应用和安装以及持续的售后服务。
4、LED 显示屏产品销售模式
显示屏的销售模式可分为经销商经销形式、直接参与显示屏项目工程和大型
显示屏租赁模式。报告期内公司主要是以技术实力、成功案例和良好的信誉直接
参与显示屏项目工程，为客户提供显示屏设计、生产、安装与应用的方案。此外，
公司也可以采用对客户租赁大型显示屏的模式开展业务，即由公司生产标准可分
拆的显示屏模块，根据客户单次性和零散性需求的特点，向其运送安装显示屏模
块组成大型显示屏，收取足额保证金后按天数收取租赁费。

（四）主要原材料及价格变动趋势
公司 LED 照明产品的主要原材料包括芯片、光源、电源、结构件、光学元
器件、电子元器件及其他部分。公司根据订单及生产经营计划，采用持续分批量
的形式向原料供应商进行采购，公司已建立稳定的原料供应渠道，主要供应市场
集中在广东、香港、上海等地，并与几家主要供应商建立了长年稳定的合作关系。
由于上游技术的进步，公司产品的主要原材料芯片和光源的采购价格在报告
期内逐步下降。




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（五）行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争情况

①全球半导体照明行业的竞争格局
半导体照明是新兴产业，具有较高的技术复杂性，从竞争格局看，全球主要
生产厂商如欧司朗光学半导体公司、飞利浦流明公司、GELore 等已经推出多系
列的大功率半导体照明产品，并正在进行全产业链的布局；日本半导体照明厂商
Panasonic 电工、东芝(Toshiba)Lightech 等自 2009 年起大幅扩张 LED 照明产品线；
国内少数龙头企业应用领域的研发、设计、制造能力和照明解决方案提供能力上
走在了世界前列。
②中国半导体照明行业的竞争格局
1）差异化定位、区域化发展的产业格局是行业发展的基础
目前，我国的 LED 行业已经基本形成了珠三角、长三角、江西及福建、北
京及大连等北方地区的区域产业格局，每个区域都形成了比较成熟和完整的产业
链。而由于各个地区的产业基础、比较优势的不同，各个区域目前都以自身优势
和特点提出了新的半导体产业的发展构想。珠三角地区借助区域内强劲需求，通
过政府引导，优化资源配置，推动区域内半导体照明产业发展壮大，形成了以下
游半导体照明应用为导向的全产业链格局。少数龙头企业一方面不断完善产品
线，一方面致力于为用户提供一站式解决方案，将半导体行业的竞争格局提升到
新的高度。而以北京为主的北方地区，把资源重点投放在外延芯片的上游领域。
2）企业良莠不齐，有品牌、技术和规模优势的企业不多
目前半导体照明市场前景看好，政府出台各项支持措施，大量资本涌入，企
业技术水平、产品水平和服务水平良莠不齐。目前勤上光电、真明丽等少数企业
已经建立了一定的品牌基础并形成了一定的销售规模。

公司 2008年 2009年 2010年1-6月
真明丽 LED装饰灯7.59亿港币； LED装饰灯6.05亿港币； LED装饰灯7.51亿港币；
LED一般照明6165万港 LED一般照明9634万港 LED一般照明1.39亿港
币； 币； 币；
数据来源：真明丽公司的各年年报、半年报

半导体照明技术复杂程度高，涉及领域广，半导体照明产品要获得市场认同，
包括灯具效率、可靠性、人眼舒适性等在内的综合性能相对于传统照明产品必须


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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

获得明显的优势，因此需要大量应用经验的积累来不断完善产品。大企业在研发、
技术支持和产品标准上积极投入，重视经验积累，与上游的芯片生产厂商形成战
略合作和互动，大企业的产品和工程形成规模后，积累了丰富的数据和经验，有
能力做出更好的照明产品。

2、公司在行业中的竞争地位

公司利用半导体照明这一照明历史上革命性变革的全新机遇，率先突破 LED
照明终端应用领域的关键技术和集成技术，率先进行户外、景观和室内照明系列
产品的开发，在此基础上通过融合创意、设计和工程等一揽子服务逐步在各细分
照明应用领域建立了领先的半导体照明解决方案，由此奠定公司在行业的领先地
位，并通过对资本、人才、技术以及来自在产业链上游环节和市场环节的各方面
合作资源的不断整合，综合实力和行业影响力持续扩大。
公司为国家半导体照明工程研发及产业联盟常务理事单位和广东省 LED 产
业联盟主席单位，起草了中国首个省级 LED 路灯地方标准——《广东省 LED 路
灯地方标准》。同时，公司受全国照明电器标准化技术委员会等机构和部分地方
政府委托作为主要起草人参与了《道路照明用 LED 灯性能要求》、《装饰照明用
LED 灯》、深圳市地方标准《LED 道路照明工程技术规范》以及正在进行中的广
东省《LED 道路照明设计标准》、《LED 道路照明测量标准》等多项标准的起草
工作。
作为行业领先企业，公司成功为国内外一系列半导体照明示范推广项目提供
了高性价比的产品和领先的解决方案，为加快半导体照明对传统照明的替代进程
做出了贡献。2008 年公司实施的东莞石排全镇 LED 路灯改造工程是全球率先整
体用 LED 路灯替换传统路灯的案例并通过了广东省科技厅组织的现场验收，从
而带动了 LED 路灯在广东全省和全国各主要城市相继展开的示范性应用。报告
期内，公司的 LED 路灯、隧道灯和其他 LED 照明产品在科技部“十城万盏计划”
中全部 21 个试点城市中的 20 个城市，国内 26 个省、自治区下属的 90 多个重点
城市以及美国、德国、加拿大、意大利、俄罗斯、西班牙、澳大利亚、日本、马
来西亚、巴西和南非等超过 25 个国家的户外照明、景观照明和室内照明项目中
得到成功应用，市场占有率和市场覆盖率居于国内同行业的领先位置。
公司产品和解决方案成功中标多个技术难度大、质量及综合服务要求高的标

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志性项目，并在项目实施过程中得到用户的普遍好评，进一步树立了公司在行业
中的领先地位。如安徽六潜隧道工程是国内最长的 LED 隧道照明项目之一，东
莞东江大堤照明项目是国内最长的带有无线智能控制系统的 LED 道路照明项目
之一，深圳地铁 3 号线福田枢纽工程是国内最大的 LED 地铁照明项目之一，高
达 441.8 米的深圳地标性建筑京基国际金融中心的建筑照明和办公照明项目和天
安门特大型 LED 显示屏项目等均是行业内具有重大影响力的项目。此外，2010
年，公司成为联合国气候组织推动的中国“太阳能路灯千村计划”两家实施单位之
一，并成功中标由国家发改委、住建部、交通部三部委推出的“半导体照明产品
应用示范工程”等国家级重点项目。
报告期内，公司参与国家及省部委多项重大科研项目，并相继获得了广东省
重大科技专项、广东省工业攻关科技计划、国家“863 计划”和工信部电子信息产
业基金的支持，公司 2009 年、2010 年均获得国家发改委、工信部联合下发“电
子信息产业振兴和技术改造项目新增中央预算内投资计划”的支持，并获得国家
“十二五”科技支撑计划半导体照明应用系统技术集成与示范项目。这些项目的实
施，大大提高了公司技术研发力量，为公司在未来竞争中占据领先地位奠定了坚
实的基础。




五、公司业务及生产经营相关的资产
（一）主要设备
截至 2011 年 6 月 30 日，公司的主要生产设备如下：

数量 平均剩余年
序号 主要设备名称 原值(元) 净值(元)
（台） 限(年)
1 固晶机 24 23,002,303.01 20,418,731.01 8.77
2 点胶机 30 12,130,000.00 10,888,282.06 8.33
3 全自动焊线机 11 9,869,006.11 8,466,666.07 8.61
4 贴片生产线 3 4,967,521.37 4,719,145.30 9.89
伟达科波峰焊、插件
5 1 2,168,141.18 2,059,734.12 9.97
机、成型机
三方向六轴升降式钻
6 4 1,818,300.65 1,232,548.25 6.48
孔攻牙专用机
7 自动封胶系统机 3 1,783,379.60 1,248,278.45 6.66
8 考克车削专用机 4 1,323,406.25 897,080.28 6.48
9 自动测试分类机 3 1,261,851.17 883,234.25 6.65


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10 高速共晶粘片机 1 1,249,316.19 874,460.31 6.65
11 立毅生产线 1 1,104,273.50 1,049,059.83 9.95
12 数控机床 1 700,000.00 532,844.07 7.37
13 腾盛机械手 1 669,230.77 635,769.23 9.93
14 等离子清洗机 1 530,000.00 367,276.68 6.65
威尔科技显示屏生产
15 1 520,541.03 494,513.98 9.96
线体

2、主要研发和检测设备
截至 2011 年 6 月 30 日，公司的主要研发和检测设备如下：

数量 平均剩余
序号 主要设备名称 原值(元) 净值(元)
（台） 年限(年)
1 CNC 加工中心 1 324,786.32 298,218.05 9.16
2 温湿振三综合试验系统 1 487,179.49 417,776.59 4.21
3 步入式高低温实验箱 1 384,615.38 284,550.20 3.58
4 冷热冲击、恒温恒湿、低温试验机 1 385,662.00 174,310.37 3.02
5 灯具功率采集系统 1 117,948.72 104,152.63 4.33
6 EMC 测试系统 1 504,273.50 351,436.95 3.39
7 生物安全检测系统 1 377,777.78 247,995.11 3.17
8 ROHS 测试系统 1 371,794.87 249,895.84 3.26
9 LED 测试机 1 241,358.46 92,313.04 1.69
10 热像仪 1 237,606.84 159,592.63 3.25
11 LED 光谱分析及测试系统 1 284,400.00 270,180.00 4.87

（二）房产及土地
1、自有房屋建筑物
截至本招股意向书签署日，公司共有 15 处房产，总建筑面积为 118,177.84m2。

序 建筑面积 土地面积
房地产权证编号 他项权利
号 （m2） （m2）
2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6
1 粤房地证字第 C6336259 号 4,449.48 3,993.45
月 27 日抵押中信银行东莞分行
2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6
2 粤房地证字第 C6336260 号 1,306.30 3,993.45
月 27 日抵押中信银行东莞分行
2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6
3 粤房地证字第 C6336261 号 5,760.00 15,489.36
月 27 日抵押中信银行东莞分行
2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6
4 粤房地证字第 C6336262 号 576.00 15,489.36
月 27 日抵押中信银行东莞分行
2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6
5 粤房地证字第 C6336263 号 1,595.56 15,489.36
月 27 日抵押中信银行东莞分行
2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6
6 粤房地证字第 C6336264 号 1,635.78 15,489.36
月 27 日抵押中信银行东莞分行
2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6
7 粤房地证字第 C6336265 号 1,094.49 15,489.36
月 27 日抵押中信银行东莞分行


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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6
8 粤房地证字第 C6336266 号 1,635.78 15,489.36
月 27 日抵押中信银行东莞分行
2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6
9 粤房地证字第 C6662286 号 7,428.96 23,468.40
月 27 日抵押中信银行东莞分行
2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6
10 粤房地证字第 C6662287 号 35,164.77 23,468.40
月 27 日抵押中信银行东莞分行
2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6
11 粤房地证字第 C6662288 号 8,194.74 23,468.40
月 27 日抵押中信银行东莞分行
2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6
12 粤房地证字第 C6662289 号 35,167.88 32,507.20
月 27 日抵押中信银行东莞分行
2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6
13 粤房地证字第 C6662290 号 8,194.74 32,507.20
月 27 日抵押中信银行东莞分行
2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6
14 粤房地证字第 C6662292 号 2,986.99 32,507.20
月 27 日抵押中信银行东莞分行
2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6
15 粤房地证字第 C6662293 号 2,986.37 32,507.20
月 27 日抵押中信银行东莞分行

2011 年 6 月，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司按 31,693,600
元的评估价值购买了威亮电器位于常平镇横江厦村一项土地使用权及地上的五
栋房屋，目前正在办理过户手续，其基本情况如下：

建筑面积 土地使用权 土地使用 土地使用权终止
序号 地址 用途
（m2） 面积（m2） 权用途 日期
1 常平镇横江厦村 厂房 13,593.90
2 常平镇横江厦村 宿舍 4,879.90
3 常平镇横江厦村 宿舍 3,733.48 18,775.98 工业 2048年12月29日
4 常平镇横江厦村 宿舍 1,406.51
5 常平镇横江厦村 食堂 1,876.70
2、土地使用权
截至 2011 年 6 月 30 日，公司拥有合法的出让土地使用权如下：

序 使用权面积
土地证编号 权属人 土地位置 抵押情况
号 （m2）
2009.6.29-2012.6.27
东府国用(1996) 东莞市常平镇横
1 勤上光电 3,993.45 抵押在中信银行东
字第特 114 号 江厦村
莞分行
2009.6.29-2012.6.28
东府国用(1996) 东莞市常平镇横
2 勤上光电 15,489.36 抵押在中信银行东
字第特 152 号 江厦村
莞分行
2009.6.29-2012.6.29
东府国用(2005) 横沥镇石涌村西
3 勤上光电 23,468.30 抵押在中信银行东
字第特 685 号 城工业园二区
莞分行
2009.6.29-2012.6.29
东府国用(2005) 横沥镇石涌村西
4 勤上光电 32,507.10 抵押在中信银行东
字第特 686 号 城工业园二区
莞分行
东府国用(2011) 东莞市松山湖北
5 勤上科技 23,333 -
第特 96 号 部工业城


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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

注：2011 年 6 月 23 日，发行人与威亮电器签订《房地产转让合同》，以 31,693,600 元
的价格向威亮电器收购了原证号为东府国用(2005)第特 840 号的土地及地上建筑物，并正在
办理过户手续。

2011 年 5 月 26 日，安徽勤上与池州市国土资源局签订《国有建设用地使用
权出让合同》，池州市国土资源局将位于池州经济技术开发区金安园区 63 号的面
积为 124504.3 平方米的土地使用权出让给安徽勤上，该土地使用权的用途为工
业，出让价款为 1920 万元。安徽勤上已向池州市国土资源局支付了前述出让价
款，目前正在办理权属证书。

（三）商标与专利
1、商标
截至 2011 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司共拥有 13 个注册商标，注册
商标的有效期限均为为自注册之日起十年。具体情况如下表所示：

序号 注册人 商标 注册证号 核定使用商品 注册日期
1 勤上光电 6299981 第 11 类 2010.3.28

2 勤上光电 1169471 第 11 类 2008.4.21

3 勤上光电 1181440 第 11 类 2008.6.7
4 勤上光电 1296870 第 11 类 2009.7.21

5 勤上光电 4150102 第 11 类 2007.2.21

6 勤上光电 6299982 第 11 类 2010.3.28

7 勤上光电 7611754 第6类 2010.11.28

8 勤上光电 7613814 第 37 类 2010.11.28
9 勤上光电 7613833 第 37 类 2010.11.28
10 勤上半导体 6404216 第 11 类 2010.3.28

11 勤上光电 7611774 第9类 2011.2.28
12 勤上光电 7611796 第 11 类 2011.2.28
13 勤上光电 7611786 第9类 2011.2.28

2、专利
截至 2011 年 6 月 30 日，公司拥有专利 166 项，其中发明专利 24 项，实用
新型专利 83 项，外观设计专利 59 项。外观设计和实用新型专利的专利权期限均
为十年，发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。详情如下：



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序
专利类型 专利名称 专利权人 专利号 授权日
号
变色LED灯控制系统及控制
1 发明 发行人 200610157350.4 2009.08.12
方法
2 发明 LED路灯 发行人 200710075217.9 2009.07.01
3 发明 LED路灯 发行人 200710075218.3 2009.07.29
4 发明 LED路灯灯体 发行人 200710075219.8 2009.09.09
5 发明 LED路灯灯体 发行人 200710075285.5 2009.04.22
6 发明 LED路灯 发行人 200710075286.X 2009.07.01
二次光学透镜在LED路灯中
7 发明 发行人 200710075375.4 2009.04.22
的安装方法
LED路灯及LED路灯发光面
8 发明 发行人 200710075376.9 2009.04.22
积扩展方法
9 发明 环保型LED路灯 发行人 200710075377.3 2009.04.22
10 发明 二次光学透镜 发行人 200710123944.8 2009.05.13
11 发明 型材 发行人 200710123945.2 2009.09.09
12 发明 型材 发行人 200710123946.7 2009.09.09
13 发明 LED日光灯管 发行人 200710123947.1 2009.09.09
14 发明 LED日光灯 发行人 200710123948.6 2010.04.21
15 发明 LED日光灯管 发行人 200710123949.0 2009.01.21
16 发明 LED日光灯散热方法 发行人 200710123950.3 2009.08.12
17 发明 LED日光灯 发行人 200710124001.7 2009.09.09
18 发明 LED路灯 发行人 200810216236.3 2010.06.02
19 发明 LED日光灯 发行人 200810142646.8 2010.09.01
20 发明 LED路灯 发行人 200810216154.9 2010.11.17
21 发明 LED路灯散热方法 发行人 200810216156.8 2010.07.14
22 发明 灯架 发行人 200910109121.9 2011-03-02
23 发明 LED 光源的光衰测试方法 发行人 200910181020.2 2011-03-02
24 发明 型材 发行人 200710075221.5 2011-04-06
25 实用新型 新型折叠模型 发行人 200420093690.1 2005.10.05
26 实用新型 电流限流装置 发行人 200520062911.3 2006.09.06
27 实用新型 立体造型灯架 发行人 200620058873.9 2007.06.13
28 实用新型 一种级联灯饰控制装置 发行人 200620015417.6 2007.10.03
29 实用新型 LED灯座 发行人 200620016039.3 2007.11.07
30 实用新型 一种LED灯及一种LED灯串 发行人 200620016232.7 2008.04.16
31 实用新型 装饰灯 发行人 200720118116.0 2008.02.27
32 实用新型 装饰灯 发行人 200720004331.8 2008.01.30
33 实用新型 贮藏装置 发行人 200720118483.0 2008.01.23
34 实用新型 LED灯串 发行人 200720119034.8 2008.05.07
带半波整流滤波装置的LED
35 实用新型 发行人 200720119035.2 2008.03.19
灯串
用于LED灯串的电流限流装
36 实用新型 发行人 200720119036.7 2008.05.14
置
37 实用新型 LED灯串 发行人 200720119898.X 2008.03.12
38 实用新型 LED路灯 发行人 200720121560.8 2008.06.25
39 实用新型 型材 发行人 200720121562.7 2008.06.25
40 实用新型 型材 发行人 200720121563.1 2008.06.25
41 实用新型 LED路灯 发行人 200720121759.0 2008.06.18


1-2-21
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


42 实用新型 长寿型LED路灯 发行人 200720122242.3 2008.08.06
43 实用新型 LED路灯 发行人 200720122243.8 2008.06.18
44 实用新型 二次光学透镜 发行人 200720172454.2 2008.10.29
45 实用新型 可调角度式LED路灯 发行人 200820092040.3 2008.11.12
46 实用新型 LED灯具散热器 发行人 200820092771.8 2009.01.07
47 实用新型 LED灯板 发行人 200820092772.2 2009.01.07
48 实用新型 LED路灯远程无线控制系统 发行人 200820093308.5 2009.01.07
49 实用新型 LED护栏管 发行人 200820094749.7 2009.03.11
50 实用新型 芯片型LED 发行人 200820095496.5 2009.03.04
51 实用新型 芯片型LED 发行人 200820095498.4 2009.03.04
52 实用新型 芯片型LED 发行人 200820095497.X 2009.03.04
53 实用新型 LED日光灯 发行人 200820095920.6 2009.05.06
54 实用新型 洗墙灯 发行人 200820147085.6 2009.06.24
55 实用新型 洗墙灯 发行人 200820147086.0 2009.06.24
56 实用新型 LED路灯 发行人 200820147474.9 2009.06.03
57 实用新型 LED路灯 发行人 200820147475.3 2009.06.03
58 实用新型 LED路灯灯管 发行人 200820147476.8 2009.06.03
59 实用新型 型材 发行人 200820147477.2 2009.06.03
60 实用新型 一种LED日光灯管 发行人 200820209766.0 2009.09.30
发行人、
广东省东
莞市质量
计量监督
61 实用新型 太阳能LED路灯系统 检测所、 200920050302.4 2010.02.03
东莞市特
龙金科能
源科技有
限公司
62 实用新型 一种装饰面料及一种装饰灯 发行人 200920129817.3 2010.02.03
63 实用新型 一种LED路灯控制器 发行人 200920135760.8 2009.12.30
64 实用新型 LED路灯控制系统 发行人 200920135761.2 2010.01.06
65 实用新型 LED路灯控制器 发行人 200920135764.6 2009.12.30
66 实用新型 一种基板 发行人 200920135864.9 2010.01.06
67 实用新型 一种LED模组 发行人 200920135865.3 2010.01.06
68 实用新型 一种LED路灯 发行人 200920135866.8 2010.01.13
69 实用新型 型材 发行人 200920134254.7 2010.03.24
70 实用新型 灯架 发行人 200920134255.1 2010.03.24
71 实用新型 灯体 发行人 200920134256.6 2010.03.24
用于连接LED灯具的钩扣结
72 实用新型 发行人 200920175678.8 2010.05.19
构
LED灯具以及由该灯具组成
73 实用新型 发行人 200920175679.2 2010.05.19
的灯具模组
74 实用新型 散热型材 发行人 200920175680.5 2010.04.21
用于LED灯具中的LED灯板
75 实用新型 发行人 200920216381.1 2010.05.19
的注塑模具
76 实用新型 大功率LED灯板 发行人 200920219855.8 2010.08.11
77 实用新型 LED路灯 发行人 200920219856.2 2010.07.21
78 实用新型 LED光源的光衰测试装置 发行人 200920220190.2 2010.06.09


1-2-22
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


高绝缘性能的大功率LED灯
79 实用新型 发行人 200920270729.5 2010.11.03
具封装结构
80 实用新型 铜柱散热LED灯具 发行人 200920270728.0 2010.08.18
多芯片大功率LED灯具及散
81 实用新型 发行人 200920270730.8 2010.08.18
热结构
矩形光斑功率型LED封装结
82 实用新型 发行人 200920292915.9 2010.08.18
构
83 实用新型 硅基板功率型LED封装结构 发行人 200920292916.3 2010.08.18
光源与电源模块分离的LED
84 实用新型 发行人 200920350112.4 2010.08.11
组合灯具
85 实用新型 角度可调的LED偏光射灯 发行人 201020110594.9 2010.10.06
86 实用新型 用于LED灯具的油冷却电源 发行人 201020110603.4 2010.09.15
LED路灯灯体与连接接头的
87 实用新型 发行人 201020110605.3 2010.09.22
连接结构
自动调节迎风角的风力发电
88 实用新型 发行人 201020110617.6 2010.10.06
机风叶
89 实用新型 高速公路照明LED防雾灯 发行人 201020110619.5 2010.10.06
90 实用新型 玻璃板面盖LED路灯 发行人 201020138362.4 2010.10.06
高压直流LED路灯供电系统
91 实用新型 发行人 201020142303.4 2010.10.13
及路灯
92 实用新型 LED护栏管 发行人 201020142285.X 2010.10.06
LED路灯灯体与灯杆接头的
93 实用新型 发行人 201020135783.1 2010.11.10
连接结构
94 实用新型 外形美观的LED简易路灯 发行人 201020220166.1 2010.12.15
95 实用新型 LED简易路灯 发行人 201020220180.1 2010.12.15
96 实用新型 一种角度可调的LED路灯 发行人 201020220185.4 2010.12.15
97 实用新型 LED路灯光源模块支撑臂 发行人 201020220200.5 2010.12.29
角度可调的LED路灯接头连
98 实用新型 发行人 201020220183.5 2010.12.29
接结构
LED 路灯及 LED 路灯的电
99 实用新型 发行人 201020220216.6 2011-01-05
源组件和光源组件
带可转动接头的 LED 路灯
100 实用新型 发行人 201020220206.2 2011-01-12
电源组件
101 实用新型 LED 灯盘 发行人 201020257668.1 2011-01-19
102 实用新型 LED 节能灯盘 发行人 201020257670.9 2011-01-19
103 实用新型 LED 路灯光源组件 发行人 201020220219.X 2011-01-26
104 实用新型 LED 日光灯 发行人 201020522671.1 2011-02-02
105 实用新型 LED 日光灯拼装结构 发行人 201020522659.0 2011-02-16
106 实用新型 LED 日光灯管 发行人 201020522672.6 2011-02-16
107 实用新型 LED 投光灯 发行人 201020257681.7 2011-03-16
108 实用新型 灯具气密性测试装置 发行人 201020653090.1 2011-06-29
109 外观设计 LED 路灯(71) 发行人 200730170723.7 2008.07.02
110 外观设计 LED 路灯(73) 发行人 200730170724.1 2008.11.26
111 外观设计 LED路灯(72) 发行人 200730170725.6 2008.08.20
112 外观设计 LED路灯(74) 发行人 200730170726.0 2008.07.02
113 外观设计 LED路灯(76) 发行人 200730170727.5 2008.07.02
114 外观设计 LED路灯(7A) 发行人 200730170631.9 2008.12.31


1-2-23
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


115 外观设计 LED路灯(78) 发行人 200730170632.3 2008.06.18
116 外观设计 LED路灯(79) 发行人 200730170633.8 2008.10.15
117 外观设计 LED封装 发行人 200830104900.6 2010.02.10
118 外观设计 LED灯泡 发行人 200830155709.4 2010.02.03
119 外观设计 LED路灯 发行人 200830154959.6 2009.07.15
120 外观设计 LED路灯灯管 发行人 200830154960.9 2009.07.08
121 外观设计 型材(0097) 发行人 200830154961.3 2009.08.05
122 外观设计 型材(0098) 发行人 200830154962.8 2009.08.05
123 外观设计 LED路灯(112) 发行人 200930165057.7 2010.02.03
124 外观设计 路灯（A） 发行人 200930167311.7 2010.05.19
125 外观设计 路灯（B） 发行人 200930167312.1 2010.05.19
126 外观设计 路灯（C） 发行人 200930167313.6 2010.05.19
127 外观设计 隧道灯（A） 发行人 200930168314.2 2010.03.31
128 外观设计 隧道灯（B） 发行人 200930168315.7 2010.03.24
129 外观设计 散热器型材(2) 发行人 200930243936.7 2010.03.31
130 外观设计 灯具用散热器(六边形) 发行人 200930243937.1 2010.03.31
131 外观设计 LED灯具(六边形) 发行人 200930243938.6 2010.03.31
132 外观设计 散热器型材(1) 发行人 200930243935.2 2010.06.09
133 外观设计 灯罩（六边形） 发行人 200930243939.0 2010.05.26
134 外观设计 路灯（E） 发行人 200930170538.7 2010.07.14
135 外观设计 路灯（D） 发行人 200930170539.1 2010.07.14
136 外观设计 LED灯杯 发行人 201030188992.8 2010.12.22
137 外观设计 LED庭院灯 发行人 201030189001.8 2010.12.22
138 外观设计 LED落地灯 发行人 201030189010.7 2010.12.22
139 外观设计 灯（PAR） 发行人 201030188984.3 2010.12.22
140 外观设计 LED路灯光源模块支撑臂 发行人 201030200667.9 2010.11.03
141 外观设计 LED路灯透镜压板 发行人 201030200683.8 2010.11.10
142 外观设计 球泡灯 发行人 201030200666.4 2010.12.22
143 外观设计 LED路灯透镜 发行人 201030200668.3 2010.12.08
144 外观设计 LED路灯接头 发行人 201030200681.9 2010.12.08
145 外观设计 LED路灯光源模块 发行人 201030200670.0 2010.12.08
146 外观设计 LED路灯 发行人 201030200669.8 2010.12.15
147 外观设计 LED路灯散热器 发行人 201030200682.3 2010.10.20
148 外观设计 LED投光灯 发行人 201030237372.9 2010.11.10
149 外观设计 LED灯杯(MR16-B) 发行人 201030508166.7 2011-01-12
150 外观设计 隧道灯 发行人 201030508168.6 2011-01-12
151 外观设计 LED 灯杯(PAR-B) 发行人 201030508169.0 2011-01-12
152 外观设计 草坪灯 发行人 201030508167.2 2011-01-19
153 外观设计 筒灯(防眩) 发行人 201030602714.2 2011-04-20
154 外观设计 LED 光源 发行人 201030602722.7 2011-04-20
155 外观设计 投光灯 发行人 201030602725.0 2011-04-20
156 外观设计 散热型材(Y 型) 发行人 201030602727.X 2011-04-20
157 外观设计 LED 路灯(1.5) 发行人 201030602729.9 2011-04-20
158 外观设计 庭院灯(10 粒低位) 发行人 201030602730.1 2011-04-20
159 外观设计 LED 路灯 发行人 201030648063.0 2011-04-20
160 外观设计 LED 路灯遥控器 发行人 201030602718.0 2011-05-11
161 外观设计 泛光灯(标准板式) 发行人 201030602723.1 2011-05-11


1-2-24
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

162 外观设计 庭院灯(七叶片) 发行人 201030602731.6 2011-05-11
163 外观设计 二次光学透镜 发行人 201030704430.4 2011-05-11
164 外观设计 型材（201010） 发行人 201030602724.6 2011-06-22
165 外观设计 灯体（大土楼） 发行人 201030602720.8 2011-06-22
166 外观设计 射灯 发行人 201030602713.8 2011-06-22
发行人还就上述第 9 项“环保型 LED 路灯”、第 43 项“LED 路灯”专利技术申
请了美国专利（专利号分别为 US7,832,898B2、US7,775,692B2）。



六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争情况
本公司控股股东及其所控制的企业与本公司不存在同业竞争的情况。
本公司实际控制人及其所控制的企业与本公司不存在同业竞争的情况。

（二）关联交易情况
1、经常性关联交易

（1）向关联方采购、接受劳务

报告期内公司通过参股公司销售商品情况如下：
单位：元

2009 2008
2011 年上半年 2010 年度
年度 年度
关联企业名称
金 占 金 占
金额 占比 金额 占 比
额 比 额 比
江西勤上光电有限公司 1,027,424.79 0.32% 3,432,115.13 0.62% - - - -
福建德泓勤上光电科技
1,121,901.69 0.35% 2,206,042.74 0.40% - - - -
有限公司
江苏尚明光电有限公司 1,204,364.10 0.38% 1,444,866.67 0.26% - - - -
安徽邦大勤上光电科技
- - 729,095.74 0.13% - - - -
有限公司
河南恒基勤上光电有限
- - 396,904.25 0.07% - - - -
公司
福建国策光电科技有限
625,169.23 0.20% 15,042.74 0.00% - - - -
公司
合计 2,951,435.02 0.93% 8,224,067.27 1.49% - - - -

（2）与参股公司相关的往来款项

单位：元

2011 年 6 月 30
项目名 关联方 2010 年度 2009 年度 2008 年度
日


1-2-25
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

账面余额 账面余额 账面余额 账面余额
称
安徽邦大勤上光电科技有限公司 259,237.00 266,931.00
江苏尚明光电有限公司 2,183,950.00 1,579,844.00
应收账
福建德泓勤上光电科技有限公司 661,495.40 163,686.40
款
福建国策光电科技有限公司 430,791.00 -
江西勤上光电有限公司 615,605.56 -
应付账
东莞威亮电器有限公司 - 1,760,111.19
款
预付账
东莞威亮电器有限公司 32,116,413.99 -
款
江西勤上光电有限公司 - 472,853.40
预收账
河南恒基勤上光电有限公司 - 281,417.00
款
福建国策光电科技有限公司 - 185,500.00



（3）关联租赁情况
①公司承租东莞威亮电器有限公司厂房、宿舍及配套设施
随着公司规模的增长，原有的生产场地逐渐无法满足业务发展的需要。由于
东莞威亮电器有限公司提供的场地位于常平镇，临近公司总部，且其配套设施能
够满足公司业务生产需要，公司选择了租赁其厂房、宿舍、配套设施。
2006 年 12 月 20 日，东莞威亮电器有限公司与本公司签定租赁合同，东莞
威亮电器有限公司将位于常平镇横江厦村的厂房、宿舍及配套设施共 25,500 平
方米出租给本公司，租赁期限从 2007 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止。租
金按地上建筑物建筑面积每月每平方米人民币 6 元计收，月租金为人民币 15.3
万元。2009 年 12 月 8 日，东莞威亮电器有限公司与本公司续签租赁合同，约定
租金按每月每平方米人民币 6 元计收，月租金为人民币 15.3 万元。协议有效期
从 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。
2007 年 12 月 15 日，东莞威亮电器有限公司与本公司签定租赁合同，东莞
威亮电器有限公司将位于常平镇横江厦村名为“方田尾”和“圳口”的土地及地上
建筑物租给本公司使用，租赁期限从 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。
租金按地上建筑物建筑面积每月每平方米人民币 6 元计收。月租金为人民币 8.46
万元。2010 年 12 月 31 日，发行人与威亮电器续订了前述《租赁合同》，租赁期
限自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。
2011 年 6 月 30 日，公司与东莞威亮电器签订《租赁终止协议》，解除了上
述有关租赁合同。
公司租用东莞威亮电器有限公司上述厂房、宿舍及配套设施的年租金交易额

1-2-26
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

如下：
单位：万元

关联方名称 2011 年上半年 2010 年度 2009 年度 2008 年度

东莞威亮电器有限公司 142.56 285.12 285.12 285.12



公司应付东莞威亮电器有限公司租金余额如下：
单位：万元

关联方名称 2011 年上半年末 2010 年末 2009 年末 2008 年末

东莞威亮电器有限公司 - 176.01 - -




②公司出租土地及地上建筑物予东莞勤上企业

东莞横沥镇离公司总部所在地东莞常平镇稍远，本着便于管理的原则，
公司倾向于将生产场所建立在总部附近，横沥镇的部分厂房暂时闲置。为了
充分利用闲置的部分厂房，于 2009 年 12 月 21 日，发行人一分厂与东莞勤
上企业签订《租赁合同》，将其位于横沥镇石涌村西城工业Ⅱ区的土地及地上
建筑物出租给东莞勤上企业使用，地上建筑面积共计 8194.74 平方米，租赁
期限自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。租金按地上建筑物面积
每月每平方米 5 元计，年租金为 491,684.40 元。

公司获取上述出租租金金额如下：
单位：万元

关联方名称 2010 年度 2009 年度 2008 年度

东莞勤上企业 49.17 49.17 -

公司于 2010 年 12 月 31 日与东莞勤上企业协商一致，终止了该租赁合
同。

2、偶发性关联交易

（1）关联抵押、保证情况

公司报告期内接受关联方为公司提供的抵押情况如下：



1-2-27
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


合同
抵押金
抵押 是否
抵押权人 债务人 额 起始日 到期日 合同号
人 履行
（万元）
完毕
勤上集团/
威亮电器/ 2009 莞银最
勤上 中信银行
东莞勤上 1,054.37 2009-6-29 2012-6-29 抵字第 否
集团 东莞分行
企业/勤上 09X40808
光电
勤上集团/
威亮电器/ 2009 莞银最
威亮 中信银行
东莞勤上 2,963.52 2009-6-29 2012-6-29 抵字第 否
电器 东莞分行
企业/勤上 09X40809
光电

公司报告期内接受关联方为公司提供的保证情况如下：
是否
担保金
被担保 已经
担保方 债权人 额（万 起始日 到期日 担保合同号
方 履行
元）
完毕
工行东莞支行
工行东莞 勤上有
李旭亮 21000 2006-5-19 2009-5-18 是 2006 年公司保
分行 限
字第 1009 号
广东发展
威亮电 勤上有
银行东莞 1000 2007-1-4 2008-1-3 是 10603207002-02
器 限
常平支行
广东发展
勤上有
李旭亮 银行东莞 2000 2007-1-4 2008-1-3 是 10603207002-03
限
常平支行
威亮电 招商银行 勤上有
4000 2007-6-18 2008-6-17 是 7060048
器 东莞分行 限
招商银行 勤上有
李旭亮 4000 2007-6-18 2008-6-17 是 7060048
东莞分行 限
勤上集 中信银行 勤上有 2007 莞银最保
10000 2007-7-5 2008-7-5 是
团 东莞分行 限 字第 7X24701
中信银行 勤上有 2007 莞银最保
李旭亮 10000 2007-7-5 2008-7-5 是
东莞分行 限 字第 7X24702
招商银行 勤上光
李旭亮 4000 2008-6-18 2009-6-17 是 8060019
东莞分行 电
威亮电 招商银行 勤上光
4000 2008-6-18 2009-6-17 是 8060019
器 东莞分行 电
勤上集 中信银行 勤上光 2008 莞银最保
11000 2008-7-4 2009-7-3 是
团 东莞分行 电 字第 08X22801
中信银行 勤上光 2008 莞银最保
李旭亮 11000 2008-7-7 2009-7-3 是
东莞分行 电 字第 08X22802




1-2-28
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


是否
担保金
被担保 已经
担保方 债权人 额（万 起始日 到期日 担保合同号
方 履行
元）
完毕
勤上集 工行东莞支行
工商银行 勤上光
团、李旭 24000 2008-7-2 2011-7-1 是 2008 年公司保
东莞分行 电
亮、温琦 字第 0078 号
广东发展
威亮电 勤上光 连带保证
银行东莞 2000 - 是 10603208138-02
器 电 责任
常平支行
李旭亮、 广东发展
勤上光 连带保证
温琦、梁 银行东莞 2000 - 是 10603208138-03
电 责任
金成 常平支行
工行东莞支行
李旭亮、 工商银行 勤上光
24000 2009-3-11 2012-3-10 是 2009 年营保字
温琦 东莞分行 电
第光电 01 号
威亮电 招商银行 勤上光
4000 2009-5-31 2010-5-30 是 9050027
器 东莞分行 电
招商银行 勤上光
李旭亮 4000 2009-5-31 2010-5-30 是 9050027
东莞分行 电
勤上集
团 /威
亮电器/
中信银行 2009 莞银最保
李旭亮 东莞勤 72000 2009-6-29 2012-6-29 否
东莞分行 字第 09X40801
上企业/
勤上光
电
勤上集
团/威亮
中信银行 电器/东 2009 莞银最保
温琦 72000 2009-6-29 2012-6-29 否
东莞分行 莞勤上 字第 09X40802
企业/勤
上光电
威亮电
器/东莞
勤上集 中信银行 2009 莞银最保
勤上企 56000 2009-6-29 2012-6-29 否
团 东莞分行 字第 09X40803
业/勤上
光电
勤上集
团/东莞
威亮电 中信银行 2009 莞银最保
勤上企 64000 2009-6-29 2012-6-29 否
器 东莞分行 字第 09X40804
业/勤上
光电
勤上集
东莞勤 中信银行 团/威亮 2009 莞银最保
64000 2009-6-29 2012-6-29 否
上企业 东莞分行 电器/勤 字第 09X40805
上光电




1-2-29
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


是否
担保金
被担保 已经
担保方 债权人 额（万 起始日 到期日 担保合同号
方 履行
元）
完毕
深圳发展 深发深梅林额
勤上集 勤上光
银行梅林 7000 2009-9-10 2010-7-27 是 保字第
团 电
支行 20090624001 号
深圳发展 深发深梅林额
勤上集 勤上光
银行梅林 7000 2011-1-12 2012-1-12 否 保字第
团 电
支行 20101109001 号

（2）共同投资

2009 年 3 月 19 日，发行人与温琦共同出资 2008 万元设立深圳勤上，其中，

发行人出资 19,678,400 元，占总出资额的 98%；温琦出资 401,600 元，占总出资

额的 2%。2011 年 2 月 1 日，温琦依法将其持有深圳勤上 2%股权全部转让给了

自然人周小龙，不再持有深圳勤上股权。

（3）关联方资产转让

2011 年 6 月 23 日，发行人与威亮电器签订《房地产转让合同》，发行人按

照经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对威亮电器拥有的常平镇横

江厦村土地和地上的厂房、宿舍及食堂共五栋房屋的评估价值，以 31,693,600 元

的价格向威亮电器收购了上述土地及地上的厂房、宿舍及食堂共五栋房屋（原产

权证编号为粤房地证字第 C4286061- C4286065 号）。目前，发行人正在办理该土

地及地上房产的过户手续。

3、独立董事意见
公司近三年来发生的关联交易履行了公司章程规定的程序。独立董事认为：
公司报告期内与关联方发生的主要关联交易公允，不存在损害公司及其他股东利
益的情况；公司报告期内发生的重大关联交易均是依据交易发生时的有关法律、
法规以及当时公司章程的规定，履行了必要的法定批准程序。



七、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员的基本情况



1-2-30
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况




公司 性
姓名 任职期限 简要经历
任职 别
中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，
获得亚洲（澳门）国际公开大学 MBA 学位。
广东省青年五四奖章获得者，获东莞市优秀民
营企业家称号。1988 年参加工作，1994 年创立
本公司。现任本公司董事长、本公司控股股东
勤上集团执行董事、经理，合盈创投执行董事、
经理，勤上研究院理事长，威亮电器副董事长、
经理，勤上金属监事，香港勤上实业董事长，
2010.12.10.
香港勤上企业董事，合明创投执行董事、经理，
李旭亮 董事长 男 至
勤上半导体执行董事，尚明科技副董事长，勤
2013.12.9
上科技执行董事，广州勤上董事长，并担任中
国节能建筑技术工作委员会常务副理事长、广
东省 LED 产业联盟主席、广东省半导体工程省
部产学研联盟第一副理事长、广东省民营企业
商会副会长、广东省工商联合会常委、东莞市
工商业联合会副会长、东莞市青年企业家协会
会长、东莞市文化促进会副会长、东莞市规划
委员会代表委员和东莞市人大代表等职。
中国国籍，无永久境外居留权，1954 年出生，
研究生学历，曾任深圳市赛格集团有限公司常
务副总经理，赛格股份有限公司总经理，摩根
斯丹利全球策略投资基金驻中国特别代表，是
国家科技部科技经济专家委员会专家、深圳市
2010.12.10.
副董事 专家委员会专家，拥有 30 多年的企业管理、投
靳海涛 男 至
长 融资和资本市场运作经验。现任深圳市创新投
2013.12.9
资集团有限公司董事长、深圳创投董事长，深
圳市特尔佳科技股份有限公司董事、深业集团
有限公司董事、华润深国投信托有限公司董事、
深圳市创业投资同业公会会长、深圳市私募基
金协会会长等职。
中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生，
亚洲（澳门）国际公开大学 MBA。曾就职于深
2010.12.10. 圳市建材工业集团、深圳市益心达医学新技术
董事、总
黄冠志 男 至 有限公司等，历任厂长、总经理等职务，具有
经理
2013.12.9 丰富的企业内部管理和市场拓展经验。1998 年
起先后任本公司事业部经理、公司副总经理、
总经理，现兼任勤上研究院副理事长。
中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，
2010.12.10.
大学本科学历，曾在中国工商银行东莞分行工
温琦 董事 女 至
作；2000 年起任职于本公司，现兼任深圳勤上
2013.12.9
执行董事，香港勤上实业董事。
中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，
2010.12.10. 高中学历，曾在东莞宏运有限公司、东莞祥发
梁金成 董事 男 至
有限公司工作，历任采购部经理、总经理等职。
2013.12.9
现兼任威亮电器董事。
陈俊岭 董事 男 2010.12.10. 中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，

1-2-31
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


公司 性
姓名 任职期限 简要经历
任职 别
至 工商管理硕士，曾在广州美康频谱技术开发公
2013.12.9 司、广东国际信托投资公司及广东骏丰频谱实
业有限公司工作。现任通盈创投执行董事，广
州暨南投资有限公司董事，北京汇赢创业投资
有限公司董事。
中国国籍，无永久境外居留权，1950 年生，研
究生学历，高级工程师。曾先后任航空工业部
634 所技术员、工程师、室副主任、室主任；
2010.12.10.
独立董 轻工业部科技司工程师、副处长、高级工程师；
陈燕生 男 至
事 中国照明电器协会秘书长、常务副理事长兼秘
2013.12.9
书长。现任中国照明电器协会理事长，浙江阳
光照明电器集团股份有限公司和上海飞乐音响
股份有限公司独立董事。
中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，
经济学博士，中国注册会计师、中国注册税务
师、高级会计师。曾任职于广发证券股份有限
公司，先后任基金投资主管、公司总裁助理，
2010.12.10.
独立董 广东省广发期货清算公司总经理,广州开发区
曾庆民 男 至
事 建设实业投资管理有限公司副总经理兼总会计
2013.12.9
师，佛山塑料集团股份有限公司独立董事。现
任东莞市科创投资研究院研究总监、广东智合
会计师事务所有限公司注册会计师，广东博信
投资控股股份有限公司独立董事。
中国国籍，无永久境外居留权，1955 年出生，
南开大学教授，博士生导师；曾为南开大学管
2010.12.10. 理学系市场营销教研室主任，南开大学商学院
独立董
吴晓云 女 至 市场营销系副主任，曾多次到美国、日本、香
事
2013.12.9 港等进行学术交流和访问。现为南开大学泰达
学院国际商务研究所所长，南开大学商学院、
泰达学院中国全球营销研究中心主任。
中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，
监事会
主席 2010.12.10. 大专学历，曾任职于深圳市深宝实业股份有限
陈永洪 职工代
男 至
公司。2007 年加入本公司，现任本公司工会主
2013.12.9
表监事 席，深圳勤上监事，尚明科技监事。
中国香港籍，1962 年出生，经济学硕士；曾先
后担任软银中华风险投资基金总经理、软银发
展有限公司（HKEx code: 0648）执行董事、德
意志银行负责大中国投资银行业务之副总裁、
渣打亚洲负责渣打银行在中国大陆投资银行业
2010.12.10.
务之联合董事，并曾任负责渣打银行在中国大
王瑞平 监事 男 至
陆的投资银行业务、华立控股公司（SZEx code:
2013.12.9
000607）独立董事、深圳力合数字电视有限公
司副董事长以及中国国际信托投资公司经理。
现任大正元（天津）基金管理有限公司的董事
长、深圳市一体医疗科技股份有限公司监事、
China Greenbio Holdings Ltd 董 事 、 Vision


1-2-32
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


公司 性
姓名 任职期限 简要经历
任职 别
Opportunity China Fund Ltd.（LSE: VOC）的董
事、户外媒体公司（China VIT Media Holding
Ltd）创始人和执行董事以及矽感科技控股有限
公司（HKEx: 8083）的独立董事。
国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，本
2011.7.25.
科学历；曾任东莞市樟木头城建办技术员，东
林茂玉 监事 男 至
莞市樟木头房地产开发总公司经理、总经理。
2013.12.9
现任东莞市兴樟实业投资有限公司副总经理。
2010.12.10. 中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，
职工代
陈文星 男 至 高中学历，曾任职于广州市天马毛织厂。1995
表监事 2013.12.9 年加入本公司，现任本公司采购部副经理。
中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，
研究生学历。曾任广东建设报社记者、东莞市
2010.12.10.
职工代 心域广告有限公司副总经理、龙门县地派温泉
刘穗珊 女 至
表监事 度假村有限公司副总经理；2010 年 3 月起任本
2013.12.9
公司审计稽核部经理，2010 年 7 月起任本公司
人力资源部经理，兼任广州勤上监事会主席。
中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，
2010.12.10.
职工代 大专学历。曾任职于陕西省宝鸡市床单总厂。
贾广平 男 至
表监事 1997 年加入本公司，现任本公司董事会办公室
2013.12.9
主任，勤上科技监事。
中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，
工商管理硕士。曾任证券时报社编辑和记者、
深圳市金九投资有限公司总裁；现任浙江中证
2010.12.10.
大道股权投资管理有限公司董事及执行总裁，
张晓辉 监事 男 至
海南丰兴精密产业股份有限公司董事、北京新
2013.12.9
京报传媒有限责任公司监事、广东菲安妮皮具
股份有限公司副董事长、深圳市柏星龙创意包
装股份有限公司董事。
中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，
经济学硕士。曾先后在湖南湘潭电机集团公司、
2010.12.10.
湖南湘火炬集团公司、南方证券股份有限公司
吴琨 监事 男 至
等企业从事股权项目投资、并购及证券投资工
2013.12.9
作。现任通联资本管理有限公司投资银行部部
门经理。
中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，
本科学历、高级经济师职称。曾任特变电工股
2010.12.10. 份有限公司副总经理兼董事会秘书、证券部主
郭俊香 监事 女 至 任。现任新疆宏联创业投资有限公司董事、碧
2013.12.9. 辟佳阳新能源有限公司董事、新疆众和股份有
限公司监事、特变电工股份有限公司董事会秘
书。
中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，
中山大学管理学院研究生班结业，香港浸会大
2010.12.10.
学 MBA。曾任中国农业银行广东省分行科长、
赵东生 监事 男 至
国泰君安证券股份有限公司广州投资银行部经
2013.12.9.
理、渤海证券有限责任公司广州营业部总经理
和广州海印实业集团有限公司投资运营部总经


1-2-33
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


公司 性
姓名 任职期限 简要经历
任职 别
理。现任广东海富投资管理有限公司董事、总
经理，广东中小企业融资促进会副秘书长，北
京迪诺基因科技有限公司监事。
中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，
研究生学历，高级工程师，曾任职于大庆市联
2010.12.10.
谊石化总厂，历任技术员、项目办综合科长；
李瑞琦 监事 男 至
大庆市工商业投资有限公司任项目部经理、典
2013.12.9.
当行经理。现任大庆市工商业投资有限公司总
经理助理兼投资管理部经理。
中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，
2010.12.10. 本科毕业于华南农业大学。曾任职于东莞市果
副总经
黄锦波 男 至 菜公司，1995 年加入本公司，历任国际业务部
理 2013.12.9 经理、副总，现任本公司副总经理，香港勤上
实业总经理。
中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，
大专学历，曾任河南省社旗县大冯营中学教师、
东莞亚弘有限公司课长、黄江先豪国际集团任
2010.12.10. 副经理。2003 年加入本公司，历任生产部门经
副总经
李保亭 男 至 理、副总，现任本公司副总经理，兼任合盈创
理 2013.12.9 投监事、山东金源勤上副董事长、福建德泓勤
上副董事长、公主岭勤上执行董事、经理，安
徽勤上副董事长，北京易美董事，广州勤上董
事。
中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，
大专学历。曾任肇庆市水泥厂办公室主任、肇
2010.12.10. 庆市金益不绣钢制品厂副经理；2000 年加入本
副总经
祝炳忠 男 至 公司，曾任公司部门经理，现任本公司副总经
理 2013.12.9 理，勤上研究院理事、副院长，北京易美董事，
勤上科技经理，勤上半导体经理，广州勤上董
事。
中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，
副总经 2010.12.10. 大学本科学历，曾任东莞海通电子有限公司财
毛晓斌 理、财 男 至 务主管、东莞市德永佳针织有限公司财务经理。
务总监 2013.12.9 1999 年起任本公司财务总监，现任本公司副总
经理兼财务总监，同时兼任福建德泓勤上监事。
中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，
大专学历。曾任中国电信浙江苍南公司团委书
记、副总经理，北京良业照明工程公司行政副
总经理、设计部经理、首席技术官、总经理、
北京良业照明科技有限公司总工程师。参与完
2010.12.10. 成多项大型照明规划设计项目，主要包括国家
副总经
章道波 男 至 体育场、国家体育馆、广州新白云机场航站楼
理 2013.12.9 主楼以及陆侧广场、广州珠江两岸亮化工程、
昆明世博园中国馆、北京五环路和六环路、北
京中国国际展览中心新馆、美的集团总部大楼、
北京中关村照明规划、长江三峡水利枢纽坝区
照明规划、首都机场低空核心区夜景照明规划
和设计等大型项目。在“国家 863 计划”中完成


1-2-34
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


公司 性
姓名 任职期限 简要经历
任职 别
了基于 ZigBee 模块的无线传输控制系统的开
发和试制（与北京邮电大学合作）以及用于大
型灯箱内透照明的 LED 模块。作为执行副组长
主持“国家 863 计划”之《半导体照明规模化系
统集成技术研究》（课题号：2006AA03A170），
并于 2008 年 12 月顺利结题；作为组长成功申
请了“国家 863 计划”的“大功率 LED 路灯”课
题。2008 年 10 月至今在本公司工作，现任本
公司副总经理，并兼任中国照明学会半导体照
明技术与应用专业委员会委员，北美照明工程
学会会员，国际暗天空联盟中国发起人，大连
工业大学客座教授。
中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，
2010.12.10. 大学学历。曾任广东鸿辉企业集团副总经理、
副总经
徐来添 男 至 TCL 集团照明事业部营销中心副总经理、总经
理 2013.12.9 理，2008 年 6 月至今在本公司工作，现任本公
司副总经理，安徽邦大勤上董事。
中国香港籍，1957 年出生，硕士研究生学历。
2010.12.10. 曾任香港索恩照明公司高级经理、飞利浦照明
副总经
孙伟华 男 至 集团亚太市场总监、香港金山集团照明部总经
理 2013.12.9 理；2009 年 6 月至今在本公司工作，现任本公
司副总经理。
中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，大
学本科学历，曾任职于美国赛智集团股份有限
2010.12.10.
董事会 公司，曾担任深圳菁英时代投资管理有限公司
韦莉 女 至
秘书 董事长助理、发展部总监等职；2009 年 3 月起
2013.12.9
担任公司董事长助理、投资者关系经理等职，
现任本公司董事会秘书。

（二）董事、监事和高级管理人员的薪酬情况

序号 姓名 现任本公司职务 2010 年收入（元）
1 李旭亮 董事长 438,463.00
2 靳海涛 副董事长 -
3 黄冠志 董事、总经理 154,399.00
4 陈俊岭 董事 -
5 温琦 董事 238,048.00
6 梁金成 董事 -
7 陈燕生 独立董事 -（注）
8 吴晓云 独立董事 60,000.00
9 曾庆民 独立董事 60,000.00
10 陈永洪 监事会主席 117,302.00
11 王瑞平 监事 -
12 林茂玉 监事 -
13 张晓辉 监事 -
14 吴琨 监事 -

1-2-35
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


序号 姓名 现任本公司职务 2010 年收入（元）
15 郭俊香 监事 -
16 赵东生 监事 -
17 李瑞琦 监事 -
18 陈文星 监事 98,955.00
19 刘穗珊 监事 55,128.00
20 贾广平 监事 72,674.00
21 徐来添 副总经理 136,505.00
22 孙伟华 副总经理 127,354.00
23 黄锦波 副总经理 127,750.00
24 祝炳忠 副总经理 176,465.00
25 李保亭 副总经理 131,561.00
26 章道波 副总经理 195,600.00
27 毛晓斌 副总经理、财务总监 134,862.00
28 韦莉 董事会秘书 129,057.00
29 邓国强 研发中心经理 150,415.00
30 周生力 高级工程师 153,656.00
31 卿笃碑 工程师 94,586.65
32 胡小斌 工程师 134,606.00
注：陈燕生先生于 2010 年 12 月 10 日任公司独立董事，2010 年度尚未领取薪酬。

（三）董事、监事和高级管理人员的兼职情况
除下述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不在
公司控股股东及其所控制的企业担任职务。公司高级管理人员及核心技术人员未
在除公司之外的其他企业任职。

1、董事兼职情况
本公司 兼职单位与本公司
姓名 兼职单位 担任职务
职务 的关系
执行董事、经
勤上集团 控股股东
理
执行董事、经
合盈创投 股东
理
勤上研究院 理事长 下属机构
副董事长、经
威亮电器 受同一母公司控制
理
李旭亮 董事长 勤上金属 监事 受同一母公司控制
实际控制人控制之
香港勤上企业 董事
企业
香港勤上实业 董事长 全资子公司
勤上半导体 执行董事 全资子公司
江苏尚明 副董事长 参股公司
勤上科技 执行董事 全资子公司


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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


本公司 兼职单位与本公司
姓名 兼职单位 担任职务
职务 的关系
执行董事、经 实际控制人控制之
合明创投
理 企业
广州勤上 董事长 控股子公司
北京勤上 董事长、经理 控股子公司
深圳市创新投资集团有限公司 董事长 公司股东之股东
深圳市创新资本投资有限公司 董事长 股东
深圳市特尔佳科技股份有限公司 董事 无关联关系
副董
靳海涛 深业集团有限公司 董事 无关联关系
事长
华润深国投信托有限公司 董事 无关联关系
深圳市创业投资同业公会 会长 无关联关系
深圳市私募基金协会 会长 无关联关系
董事
黄冠志 勤上研究院 副理事长 下属机构
总经理
深圳勤上 执行董事 控股子公司
温琦 董事
香港勤上实业 董事 全资子公司
梁金成 董事 威亮电器 董事 受同一母公司控制
通盈创投 执行董事 股东
陈俊岭 董事 广州暨南投资有限公司 董事 无关联关系
北京汇赢创业投资有限公司 董事 无关联关系
中国照明电器协会 理事长 无关联关系
独立 浙江阳光照明电器集团股份有限
陈燕生 独立董事 无关联关系
董事 公司
上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 无关联关系
广东智合会计师事务所有限公司 注册会计师 无关联关系
独立 广东博信投资控股股份有限公司
曾庆民 独立董事 无关联关系
董事
东莞市科创投资研究院 研究总监 无关联关系
独立
吴晓云 南开大学 教授 无关联关系
董事

（2）监事兼职情况
本公司 兼职单位与本公司
姓名 兼职单位 担任职务
职务 的关系
监事会 深圳勤上 监事 控股子公司
陈永洪
主席 江苏尚明 监事 参股公司
大正元（天津）基金管理有限
董事长 无关联关系
公司
China VIT Media Holding Ltd 执行董事 无关联关系
矽感科技控股有限公司 独立董事 无关联关系
王瑞平 监事 Vision Opportunity China Fund
董事 无关联关系
Ltd
深圳市一体医疗科技股份有限
监事 无关联关系
公司
China Greenbio Holdings Ltd 董事 无关联关系
林茂玉 监事 东莞市兴樟实业投资有限公司 副总经理 无关联关系

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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


本公司 兼职单位与本公司
姓名 兼职单位 担任职务
职务 的关系
贾广平 监事 勤上科技 监事 发行人全资子公司
浙江中证大道股权投资管理有 董事、执行总
公司股东之股东
限公司 裁
海南丰兴精密产业股份有限公
董事 无关联关系
司
张晓辉 监事
北京新京报传媒有限责任公司 监事 无关联关系
广东菲安妮皮具股份有限公司 副董事长 无关联关系
深圳市柏星龙创意包装股份有
董事 无关联关系
限公司
吴琨 监事 通联资本管理有限公司 经理 股东
特变电工股份有限公司 董事会秘书 公司股东关联企业
新疆宏联创业投资有限公司 董事 股东
郭俊香 监事
碧辟佳阳新能源有限公司 董事 无关联关系
新疆众和股份有限公司 监事 无关联关系

广东海富投资管理有限公司 董事、总经理 股东
赵东生 监事
广东中小企业融资促进会 副秘书长 无关联关系
北京迪诺基因科技有限公司 监事 无关联关系
总经理助理、
李瑞琦 监事 大庆市工商业投资有限公司 投资管理部 股东之股东
经理
刘穗珊 监事 广州勤上 监事会主席 控股子公司

（3）高级管理人员及核心技术人员兼职情况
姓名 本公司职务 兼职单位 担任职务 兼职单位与本公司的关系
黄冠志 总经理 勤上研究院 副理事长 下属机构
黄锦波 副总经理 香港勤上实业 总经理 控股子公司
勤上研究院 理事、副院长 下属机构
北京易美 董事 参股公司
勤上科技 经理 控股子公司
祝炳忠 副总经理
勤上半导体 经理 控股子公司
广州勤上 副董事长 控股子公司
北京勤上 董事 控股子公司
合盈创投 监事 股东
山东金源勤上 副董事长 控股子公司
福建德泓勤上 副董事长 参股公司
公主岭勤上 执行董事、经理 控股子公司
李保亭 副总经理
安徽勤上 副董事长 控股子公司
北京易美 董事 参股公司
广州勤上 董事 控股子公司
北京勤上 董事 控股子公司
徐来添 副总经理 安徽邦大勤上 董事 参股公司
毛晓斌 财务总监 福建德泓勤上 监事 参股公司



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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


姓名 本公司职务 兼职单位 担任职务 兼职单位与本公司的关系
北京易美 监事 参股公司
邓国强 研发中心经理 广州勤上 监事 控股子公司
北京勤上 监事 控股子公司

（四）董事、监事和高级管理人员在发行前持有发行人股份情况

通过勤上集团间 通过合盈创投间 通过其他机构间
姓名 直接持股比例
接持股比例 接持股比例 接持股比例（注）
李旭亮 - 31.08% - -
温琦 1.48% 3.45% - -
黄冠志 0.50% - 0.06% -
梁金成 1.57% - - -
陈俊岭 0.90% - - 0.24%
林茂玉 0.93% - - -
赵东生 - - - 0.47%
张晓辉 - - - 0.07%
章道波 0.07% - 0.06% -
徐来添 - - 0.06% -
李保亭 - - 0.07% -
毛晓斌 0.50% - 0.07% -
邓国强 - - 0.22% -
莫群积 0.36% - - -
张伟丽 - - - 0.06%
注：（1）陈俊岭先生通过通盈创投间接持有本公司股份；（2）赵东生先生通过广东海
富投资管理有限公司间接持有本公司股份；（3）张晓辉先生通过杭州中证大道嘉湖股权投资
合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份；（4）张晓辉先生的妻子张伟丽女士通过杭州中
证大道金海投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份；

本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属除以上持股外，
没有通过包括家属持股、直系亲属持股等渠道持有公司股份。


八、公司控股股东及其实际控制人的简要情况
勤上集团成立于 1998 年 9 月 22 日，目前注册资本和实收资本为 7,856.00 万
元，注册地址和主要经营地为东莞市常平镇横江厦村，法定代表人李旭亮。勤上
集团的经营范围为生产和销售铁丝、钢丝及制品、插头（生产项目另设分支机构
经营）；销售：钢坯、钢材、板材、管材、钢带材，钢结构设计及安装工程、技
术开发及咨询；实业投资，国内商业、物资供销业（除国家专营专控外 ）。其股
东为李旭亮和温琦，李旭亮的出资额为 7,070.40 万元，占投资总额的 90.00%，
温琦的出资额为 785.60 万元，占投资总额的 10.00%，全部以货币出资。

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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

公司实际控制人为李旭亮先生和温琦女士。截至本招股意向书签署日，李旭
亮先生和温琦女士通过勤上集团间接持有公司 34.53%的股份，同时，温琦女士
直接持有公司 1.48%的股份，李旭亮先生和温琦女士直接和间接持有公司 36.01%
的股份。




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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况




九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）财务报表
合并资产负债表
单位：万元
项目 2011-6-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
流动资产：
货币资金 43,874.25 48,409.26 27,779.26 27,206.16
应收票据 - - 5,827.16 100.00
应收账款 18,081.68 20,323.45 18,919.98 13,351.25
预付款项 6,805.37 2,783.01 509.25 4,608.76
其他应收款 2,257.11 1,723.03 108.06 100.54
买入返售金融资产 - - - -
存货 16,256.35 10,171.75 6,751.52 11,726.07
一年内到期的非流动资产 - - - -
流动资产合计 87,274.75 83,410.49 59,895.24 57,092.78
非流动资产： - 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 4,749.53 5,246.70 1,356.49 -
投资性房地产 - - - -
固定资产 28,742.24 21,243.47 13,567.23 13,559.64
在建工程 3,850.20 5,475.31 1,458.18 127.49
无形资产 5,612.76 3,839.99 2,590.66 -
开发支出 1,691.34 1,476.06 369.87 1,029.58
商誉 - - - -
长期待摊费用 687.04 616.89 86.07 95.82
递延所得税资产 1,176.36 966.39 916.42 544.93
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 46,509.48 38,864.81 20,344.93 15,357.46
资产总计 133,784.23 122,275.30 80,240.16 72,450.24




1-2-41
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

合并资产负债表（续）
单位：万元
项目 2011-6-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
流动负债：
短期借款 500.00 - 5,870.00 14,150.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 4,713.35 1,947.82 - 14,028.00
应付账款 9,911.89 7,891.86 9,917.24 5,053.37
预收款项 4,345.50 2,867.44 974.62 229.54
应付职工薪酬 830.19 830.91 865.24 580.98
应交税费 703.84 835.84 1,042.71 1,030.48
其他应付款 479.92 202.06 445.49 335.00
一年内到期的非流动负债 10,121.17 166.08 166.08 -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 31,605.85 14,742.01 19,281.38 35,407.36
非流动负债：
长期借款 3,000.00 13,000.00 13,000.00 -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 649.09 484.75 237.65 52.01
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 8,957.90 8,386.42 7,173.24 3,456.00
非流动负债合计 12,606.99 21,871.17 20,410.89 3,508.01
负债合计 44,212.84 36,613.18 39,692.27 38,915.37
所有者权益（或股东权益）： - - - -
实收资本（或股本） 14,050.00 14,050.00 11,200.00 11,200.00
资本公积 47,568.56 47,568.56 16,218.56 16,218.56
减：库存股 - - - -
专项储备 - - - -
盈余公积 2,510.00 2,123.88 1,308.52 622.66
一般风险准备 - - - -
未分配利润 22,205.54 18,742.18 11,447.53 5,493.63
外币报表折算差额 7.25 3.15 -2.13 0.02
归属于母公司所有者权益合计 86,341.35 82,487.77 40,172.47 33,534.87
少数股东权益 3,230.04 3,174.35 375.42 -
所有者权益合计 89,571.39 85,662.12 40,547.89 33,534.87
负债和所有者权益总计 133,784.23 122,275.30 80,240.16 72,450.24




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勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

合并利润表
单位：万元
项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
一、营业总收入 31,927.27 55,228.30 42,410.62 45,745.73
其中：营业收入 31,927.27 55,228.30 42,410.62 45,745.73
二、营业总成本 27,865.07 45,400.94 34,892.01 38,666.03
其中：营业成本 21,322.80 37,339.70 29,072.78 31,697.51
营业税金及附加 65.55 67.93 124.26 133.81
销售费用 2,389.73 2,716.79 1,840.69 1,715.76
管理费用 3,419.66 4,380.45 2,469.72 3,476.93
财务费用 392.85 985.70 989.01 1,557.14
资产减值损失 274.47 -89.63 395.56 84.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”
- - - -
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1.62 -152.14 -43.51 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,063.82 9,675.22 7,475.11 7,079.70
加：营业外收入 516.95 549.14 347.71 30.26
减：营业外支出 220.81 541.20 14.23 31.88
其中：非流动资产处置损失 - - 2.71 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,359.96 9,683.15 7,808.60 7,078.09
列）
减：所得税费用 564.89 1,594.11 1,183.58 1,121.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,795.07 8,089.04 6,625.02 5,956.51
归属于母公司所有者的净利润 3,849.49 8,110.01 6,639.75 5,956.51
少数股东损益 -54.41 -20.97 -14.74 -
六、每股收益： - - - -
（一）基本每股收益 0.27 0.64 0.59 0.57
（二）稀释每股收益 0.27 0.64 0.59 0.57
七、其他综合收益 4.10 5.29 -2.15 0.02
八、综合收益总额 3,799.17 8,094.33 6,622.86 5,956.52
归属于母公司所有者的综合收益总
3,853.58 8,115.30 6,637.60 5,956.52
额
归属于少数股东的综合收益总额 -54.41 -20.97 -14.74 -




1-2-43
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


合并现金流量表
单位：万元

项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,850.45 66,984.87 38,767.47 38,678.03
处置交易性金融资产净增加额 - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - - - -
收到的税费返还 72.74 162.33 42.31 476.60
收到其他与经营活动有关的现金 1,786.58 2,968.73 5,238.88 4,120.58
经营活动现金流入小计 39,709.78 70,115.93 44,048.66 43,275.21
购买商品、接受劳务支付的现金 27,309.56 47,271.51 32,618.53 32,388.24
支付利息、手续费及佣金的现金 - - - -
支付保单红利的现金 - - - -
支付给职工以及为职工支付的现金 4,825.42 6,419.27 3,667.74 5,026.41
支付的各项税费 1,309.72 2,439.25 3,198.09 1,700.84
支付其他与经营活动有关的现金 2,574.37 4,176.23 2,303.57 3,151.28
经营活动现金流出小计 36,019.08 60,306.25 41,787.93 42,266.77
经营活动产生的现金流量净额 3,690.70 9,809.67 2,260.73 1,008.44
二、投资活动产生的现金流量： - - - -
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
- - - -
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 302.00 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 - 302.00 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
8,356.48 14,328.81 4,702.63 2,782.62
付的现金
投资支付的现金 - 5,050.00 900.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 10.00 - - -
投资活动现金流出小计 8,366.48 19,378.81 5,602.63 2,782.62
投资活动产生的现金流量净额 -8,366.48 -19,076.81 -5,602.63 -2,782.62
三、筹资活动产生的现金流量： - - - -
吸收投资收到的现金 115.00 37,019.90 390.16 12,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 115.00 2,819.90 390.16
取得借款收到的现金 500.00 9,500.00 19,000.00 21,506.72
发行债券收到的现金 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 320.00
筹资活动现金流入小计 615.00 46,519.90 19,390.16 33,826.72
偿还债务支付的现金 50.00 15,370.00 14,270.00 21,109.41



1-2-44
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368.04 1,039.77 1,157.94 1,155.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - 81.95
筹资活动现金流出小计 418.04 16,409.77 15,427.94 22,347.11
筹资活动产生的现金流量净额 196.96 30,110.13 3,962.22 11,479.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -56.19 -213.00 -47.23 -220.51
五、现金及现金等价物净增加额 -4,535.01 20,630.00 573.09 9,484.92
加：期初现金及现金等价物余额 48,409.26 27,779.26 27,206.16 17,721.25
六、期末现金及现金等价物余额 43,874.25 48,409.26 27,779.26 27,206.16




1-2-45
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

母公司资产负债表
单位：万元
项目 2011-6-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
流动资产：
货币资金 39,307.45 45,175.50 26,961.36 26,378.63
交易性金融资产 - - - -
应收票据 - - 5,827.16 100.00
应收账款 17,177.07 19,536.72 17,862.50 13,229.69
预付款项 6,276.65 1,171.13 451.82 5,378.93
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 3,494.66 3,216.44 65.21 92.48
存货 15,507.87 9,742.35 6,705.55 11,690.15
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 81,763.70 78,842.15 57,873.61 56,869.88
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 15,180.41 14,672.67 5,392.37 1,418.04
投资性房地产 - - - -
固定资产 27,599.06 20,484.95 13,471.60 13,479.17
在建工程 3,806.08 5,462.66 1,238.93 127.49
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 2,150.55 2,280.08 2,590.66 -
开发支出 1,691.34 1,476.06 369.87 1,029.58
商誉 - - - -
长期待摊费用 419.35 541.42 86.07 95.82
递延所得税资产 993.72 856.57 827.96 537.10
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 51,840.51 45,774.41 23,977.46 16,687.21
资产总计 133,604.21 124,616.55 81,851.07 73,557.10




1-2-46
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

母公司资产负债表（续）
单位：万元
项目 2011-6-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
流动负债：
短期借款 500.00 - 5,870.00 14,150.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 4,713.35 1,947.82 14,028.00
应付账款 8,750.73 7,441.51 9,711.69 4,797.90
预收款项 4,541.80 2,886.53 972.62 229.54
应付职工薪酬 781.22 779.57 833.76 532.45
应交税费 608.91 753.24 966.47 991.05
应付利息 - - - -
应付股利 - - - -
其他应付款 4,516.37 6,168.18 2,670.76 1,979.89
一年内到期的非流动负债 10,121.17 166.08 166.08 -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 34,533.55 20,142.93 21,191.38 36,708.81
非流动负债：
长期借款 3,000.00 13,000.00 13,000.00 -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 649.09 484.75 237.65 52.01
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 8,957.90 8,386.42 7,173.24 3,406.00
非流动负债合计 12,606.99 21,871.17 20,410.89 3,458.01
负债合计 47,140.54 42,014.10 41,602.27 40,166.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,050.00 14,050.00 11,200.00 11,200.00
资本公积 47,568.56 47,568.56 16,218.56 16,218.56
减：库存股 - - - -
专项储备 - - - -
盈余公积 2,510.00 2,123.88 1,308.52 622.66
一般风险准备 - - - -
未分配利润 22,335.11 18,860.01 11,521.72 5,349.05
所有者权益（或股东权益）合计 86,463.67 82,602.45 40,248.80 33,390.27
负债和所有者权益（或股东权益）
133,604.21 124,616.55 81,851.07 73,557.10
总计




1-2-47
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

母公司利润表
单位：万元
项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
一、营业收入 30,938.92 53,687.34 41,668.51 43,714.25
减：营业成本 20,983.04 36,766.34 28,673.10 30,344.92
营业税金及附加 20.70 36.71 104.43 25.86
销售费用 2,324.49 2,590.21 1,768.95 1,715.64
管理费用 2,864.58 3,448.24 2,019.02 3,168.61
财务费用 396.63 985.02 987.21 1,554.59
资产减值损失 166.76 -27.91 286.90 53.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
- - - -
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1.76 -161.96 -43.51 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,180.96 9,726.77 7,785.40 6,851.38
加：营业外收入 516.82 548.67 297.71 30.26
减：营业外支出 220.03 541.06 9.29 31.88
其中：非流动资产处置损失 - - - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,477.75 9,734.37 8,073.82 6,849.77
减：所得税费用 616.54 1,580.72 1,215.29 1,037.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,861.21 8,153.66 6,858.53 5,811.93
五、每股收益： - - - -
（一）基本每股收益 0.27 0.64 0.61 0.56
（二）稀释每股收益 0.27 0.64 0.61 0.56
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 3,861.21 8,153.66 6,858.53 5,811.93




1-2-48
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况

母公司现金流量表
单位：万元
项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,391.26 65,135.21 38,139.62 36,245.84
收到的税费返还 72.74 162.33 34.40 476.60
收到其他与经营活动有关的现金 1,715.89 2,816.36 4,836.87 4,069.62
经营活动现金流入小计 38,179.89 68,113.90 43,010.89 40,792.05
购买商品、接受劳务支付的现金 25,897.41 46,270.74 32,134.13 31,481.91
支付给职工以及为职工支付的现金 4,498.53 5,872.39 3,312.92 5,144.08
支付的各项税费 1,207.99 2,317.32 3,157.58 1,554.53
支付其他与经营活动有关的现金 2,311.63 3,562.34 1,880.55 2,749.30
经营活动现金流出小计 33,915.56 58,022.79 40,485.18 40,929.82
经营活动产生的现金流量净额 4,264.33 10,091.11 2,525.71 -137.77
二、投资活动产生的现金流量： - - - -
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 - - -
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 - 302.00 - -
额
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 302.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 7,549.47 10,877.65 4,451.73 2,779.64
投资支付的现金 5,050.00 900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额 1,010.00 5,390.10 2,617.84 1,031.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,559.47 21,317.75 7,969.57 3,810.65
投资活动产生的现金流量净额 -8,559.47 -21,015.75 -7,969.57 -3,810.65
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 34200.00 12000.00
取得借款收到的现金 500.00 9,500.00 19,000.00 21,506.72
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 2,070.00 3,996.75 2,859.37 1,964.88
筹资活动现金流入小计 2,570.00 47,696.75 21,859.37 35,471.60
偿还债务支付的现金 50.00 15,370.00 14,270.00 21,109.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368.04 1,039.77 1,157.94 1,155.75
支付其他与筹资活动有关的现金 3,669.50 1,936.25 358.37 81.95
筹资活动现金流出小计 4,087.54 18,346.02 15,786.32 22,347.11
筹资活动产生的现金流量净额 -1,517.54 29,350.74 6,073.06 13,124.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -55.37 -211.94 -46.48 -218.69


1-2-49
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
五、现金及现金等价物净增加额 -5,868.06 18,214.15 582.72 8,957.39
加：期初现金及现金等价物余额 45,175.50 26,961.36 26,378.63 17,421.25
六、期末现金及现金等价物余额 39,307.45 45,175.50 26,961.36 26,378.63



（二）非经常损益
单位：万元

项 目 2011 年上半年 2010 年度 2009 年度 2008 年度
非流动性资产处置损益，包括已计
- - - -
提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
513.90 537.77 346.21 30.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收
-217.76 -529.83 -12.73 -31.62
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
- - - -
益项目
非经常性损益合计 296.14 7.94 333.48 -1.62
减：所得税 32.20 57.32 53.16 4.10
少数股东损益 -0.20 0.11 -0.08 -
扣除所得税及少数股东损益后的
264.14 -49.49 280.40 -5.72
非经常性损益
归属于母公司所有者的净利润 3,849.49 8,110.01 6,639.75 5,956.51
非经常性损益占同期归属于母公
6.86% -0.61% 4.22% -0.10%
司所有者净利润的比例



（三）主要财务指标
2011 年上半 2010 年度 2009 年度 2008 年度
财务指标 年/2011 年 6 /2010 年 12 月 /2009 年 12 月 /2008 年 12 月
月 30 日 31 日 31 日 31 日
流动比率（倍） 2.76 5.66 3.11 1.61
速动比率（倍） 2.25 4.97 2.76 1.28
资产负债率（母公司） 35.28% 33.71% 50.83% 54.61%
应收账款周转率（次/年） 3.23 2.74 2.57 4.84
存货周转率（次/年） 3.23 4.41 3.15 2.78
息税折旧摊销前利润（元） 63,498,023.85 126,829,267.05 101,906,059.22 92,159,945.24
利息保障倍数 12.85 10.37 7.78 7.15
每股经营活动产生的现金 0.26 0.70 0.20 0.09


1-2-50
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


2011 年上半 2010 年度 2009 年度 2008 年度
财务指标 年/2011 年 6 /2010 年 12 月 /2009 年 12 月 /2008 年 12 月
月 30 日 31 日 31 日 31 日
流量（元/股）
每股净现金流量（元/股） -0.32 1.47 0.05 0.85
无形资产（除土地使用权）
2.49% 2.76% 6.45% 0.00%
占净资产比例
加权平均净资产收益率
9.12% 13.03% 18.02% 26.41%
（扣除非经常性损益前）

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析
报告期内，公司资产随公司业务发展持续稳健发展，总体呈现增长态势。截
至 2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2011 年 6 月
30 日公司的总资产分别为 72,450.24 万元、80,240.17 万元、122,275.30 万元和
133,784.23 万元，2009 年末比 2008 年末同比增长了 10.75%，2010 年末比 2009
年末同比增长了 52.39%，2011 年上半年末比 2010 年末同比增长了 9.41%。
报告期内公司负债总额基本稳定，公司的负债结构因经营需要有所变化。
2008 年至 2010 年期间，公司逐步改善负债结构，以长期借款取代短期借款，降
低流动负债对总负债的比例。2011 年上半年末，公司大部分长期借款在一年内
到期，导致流动负债与非流动负债的占比发生变化

2、盈利能力分析
报告期各期产品类别的营业收入构成情况如下：
单位：万元

2011 年度 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
项 目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
户外
17,232.76 53.98 26,047.75 47.16 19,570.70 46.15 9,054.25 19.79
照明
景观
11,062.10 34.65 20,740.89 37.55 21,212.95 50.02 32,150.32 70.28
亮化
室内
2,491.82 7.80 2,824.66 5.11 485.08 1.14 293.69 0.64
照明
显 示
1,140.59 3.57 5,615.00 10.17 1,141.90 2.69 4,247.48 9.28
屏 及



1-2-51
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


2011 年度 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
项 目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
其他
合 计 31,927.27 100 55,228.30 100 42,410.63 100 45,745.74


报告期内，公司产品类别的营业成本构成情况如下：
2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
项 目 增长
金额（万元） 金额（万元） 增长% 金额（万元） 金额（万元）
%

户外照明 10,770.95 16,211.33 36.09 11,912.05 135.05 5,067.78

景观亮化 8,295.06 15,554.86 -2.68 15,983.37 -29.95 22,818.64
室内照明 1,504.75 1,712.66 432 321.93 58.66 202.9
显示屏及
752.04 3,860.86 351.34 855.43 -76.29 3,608.18
其他
合计 21,322.80 37,339.71 28.44 29,072.78 -8.28 31,697.50


报告期内公司主营业务毛利构成情况如下：
2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
项 目 金额（万 占比 金额（万 占比 金额（万 占比 金额（万 占比
元） (%) 元） (%) 元） (%) 元） (%)
户外照明 6,461.81 60.93 9,836.41 54.99 7,658.65 57.42 3,986.47 28.38
景观亮化 2,767.03 26.09 5,186.04 28.99 5,229.58 39.21 9,331.67 66.43
室内照明 987.07 9.31 1,112.01 6.22 163.15 1.22 90.79 0.65
显示屏及
388.55 3.66 1754.15 9.81 286.47 2.15 639.3 4.55
其他
合 计 10,604.47 100 17,888.60 100 13,337.85 100 14,048.23 100


报告期内公司主营业务毛利率情况如下：


2011 年 2010 年度 2009 年度 2008 年度
1-6 月
项 目
增长率 增长率
毛利率 毛利率 毛利率 毛利率
（%） （%）

户外照明 37.50 37.76 -3.5 39.13 -11.12 44.03
景观亮化 25.01 25.00 1.42 24.65 -15.09 29.03
室内照明 39.61 39.37 17.07 33.63 8.80 30.91
显示屏及其他 34.07 31.25 24.55 25.09 66.71 15.05


1-2-52
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


2011 年 2010 年度 2009 年度 2008 年度
1-6 月
项 目
增长率 增长率
毛利率 毛利率 毛利率 毛利率
（%） （%）
平均 33.21 32.4 3.02 31.45 2.41 30.71

由上表可知，户外照明产品的毛利率较高，2008 年为 44.03%，2009 年为
39.13%，2010 年为 37.76%，2009 年和 2010 年略有下降，2011 年上半年基本稳
定，报告期内整体趋势下降。
景观亮化产品毛利率 2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年上半年分别为
29.03%，24.65%，25.00%和 25.01%，报告期内整体趋势先降后平稳。
室内照明产品随销售规模的增长，其毛利率逐年增长，由 2008 年的 30.91%
提高到 2009 年的 33.63%和 2010 年的 39.37%，2011 年上半年稳定在 39.61%，
与 2010 年基本持平。
在显示屏及其他产品种类中，显示屏的毛利率较高。随着2009年、2010年LED
显示屏收入占比的增长，该系列产品的毛利率逐年上升。

3、现金流量分析
项目 2011 年 1-6 月 2010 年 2009 年 2008 年
金额（万元） 金额（万元） 金额（万元） 金额（万元）
经营活动产生的现金流量净额 3,690.70 9,809.67 2,260.73 1,008.44
投资活动产生的现金流量净额 -8,366.48 -19,076.81 -5,602.63 -2,782.62
筹资活动产生的现金流量净额 196.96 30,110.13 3,962.22 11,479.61
汇率变动对现金及现金等价物影响 -56.19 -213.00 -47.23 -220.51
现金及现金等价物净增加额 -4,535.01 20,629.99 573.09 9,484.92

报告期内公司经营活动现金流良好并呈逐年增长趋势。报告期内经营活动产
生的现金流量金额逐年增加。2010 年公司经营活动现金流量净额为 9,809.67 万
元，较 2009 年增长了 333.92%。公司经营活动产生的现金流入主要为销售商品、
提供劳务收到的现金，经营活动产生的现金支出主要为购买商品、接受劳务支付
的现金。公司 2010 年经营活动产生的现金流量净额较 2009 年有较大的增长，是
由于：一方面，公司 2010 年的净利润较 2009 年增加了 1,464.03 万元；另一方面，
公司 LED 户外照明销售范围不断扩大，公司的客户群体由 2008 年的政府所属公
用事业单位为主转变为 2010 年以经销商、代理商、以及政府公用事业单位为主，
这种转变加速了应收账款的周转速度，增加了 2010 年的现金流入。报告期内，


1-2-53
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


2008 年、2009 年经营活动产生的现金流量净额较少的原因主要是：一方面，报
告期前两年公司 LED 户外照明产品销售对象主要是直接销售给政府公用事业单
位。（如石排路灯改造项目、石碣镇路灯新建项目、常东路路灯项目、常黄路灯
项目）此类项目收款期较长，影响当年的现金流；另一方面，金融危机也影响了
2008 年末段和 2009 年的应收账款回收速度。
公司近年投资活动随业务量的扩大而增加，投资活动支付的现金逐年增加。
2011 年上半年，公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
为 83,564,768.20 元，主要用于收购关联方威亮电器的土地及房产及 EMC 项目等。
公司近年筹资活动产生的现金流主要来源于银行借款筹资和增资扩股筹资。
公司近年的筹资活动为公司作为技术密集型企业的技术进步、产品更新换代、引
进人才、商业模式在市场的成功推进提供了坚实保障。



十、最近三年股利分配政策和实际分配情况
（一）公司股利分配政策
1、公司股利分配的一般政策
公司根据《公司章程》及相关法律法规的股利分配原则进行股利分配。公司
股利分配将本着“同股同利”的原则，按各股东所持股份数分配股利。股利分配采
取现金、股票或者法律法规许可的其他形式进行。在每个会计年度结束后，由公
司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案，
报股东大会批准通过后予以执行。
公司章程的规定，公司缴纳所得税后的利润，依照下列顺序进行分配：
（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入法定公积金。公
司法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
（2）公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定
公积金之前，应当先用当年利润公司弥补亏损。
（3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税
后利润中提取任意公积金。
（4）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比
例分配。

1-2-54
勤上光电招股意向书摘要 第二节 发行概况


股东大会违反前述规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资
本。但是，资本公积金不用于弥补公司的亏损。
股东大会决议将公积金转为资本时，所留存的该项法定公积金不得少于注册
资本的25%。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2、公司发行上市后股利分配政策
本次发行后，公司在遵循《公司章程》和相关法律法规基础上，将根据盈余
状况和发展规划由董事会提出具体分配方案，经股东大会审议通过后执行。

（二）公司近三年股利分配情况
公司近三年未进行股利分配。

（三）发行前滚存利润的分配安排
截至 2011 年 6 月 30 日，发行人可供股东分配的滚存未分配利润余额为
222,055,442.91 元，经 2011 年 1 月 26 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会
决议，同意本次公开发行人民币普通股（A 股）前形成的滚存未分配利润，由本
次公开发行 A 股后的新老股东按照发行后持股比例共享。




1-2-55
勤上光电招股意向书摘要 第四节 募集资金运用




第四节 募集资金运用

一、募集资金使用计划
本次募集资金具体投资运用如下：
单位：万元
项目 募集资金
项目名称 总投资 使用金额 建设期 项目备案文号

LED 户外照明与景观照明项目 20,338.14 20,338.14 24 个月

LED 室内照明项目 14,111.95 14,111.95 24 个月
LED 照明研发设计中心项目 7,660.14 7,660.14 24 个月 111900397029007
公司营运管理中心项目 4,233.10 4,233.10 12 个月 111900397029009
合计 46,343.33 46,343.33 - -


二、募集资金运用对经营成果的影响

募集资金到位后，本公司净资产和每股净资产将大幅提高，净资产规模的扩
大将大大增强本公司的抗风险能力和债务融资能力。本次募集资金的成功运用将
大幅提高公司的综合竞争实力。募集资金到位后，对本公司主要财务状况及经营
成果的影响如下：


（一）对公司财务状况的影响


1、对净资产收益率及盈利能力的影响
募集资金到位后，本公司净资产总额及每股净资产均将大幅度增长，短期内
公司的净资产收益率会因净资产迅速增加而有所降低。从长远看，本次募集资金
投资项目中“LED户外照明与景观照明项目”及“LED室内照明项目”具有良好的
投资回报率，“LED照明研发设计中心项目”将大幅提高公司的技术实力，“公司
营运管理中心项目”能有力支持公司业务扩展，间接为公司创造效益。随着上述
募集资金投资项目陆续实施并产生效益，本公司的营业收入和利润水平将有大幅
提高，使公司盈利能力不断增强，净资产收益率不断提高。


1-2-56
勤上光电招股意向书摘要 第四节 募集资金运用


2、对总资产及资产负债率的影响
募集资金到位后，公司总资产增加，资产负债率随之下降，提高了本公司的
债权融资能力，增强本公司防范财务风险的能力。
3、对股本结构的影响
本次发行后，公司的股本结构将得到优化，股权分散有利于公司治理结构的
进一步的规范。同时由于溢价发行可以增加资本公积金，提高本公司股本扩张的
能力。


（二）募集资金运用新增固定资产折旧和摊销对主要经营成果的影响


本次募集资金投资项目合计新增固定资产投资为37,243.42 万元。项目实施
后，项目完成后预计每年增加折旧总额2,507.96.万元。
自募投项目实施,将在第4年产能达到100%，公司新增固定资产规模达到
37,243.42万元。根据利润测算，达产后，生产基地项目每年新增利润总额将达到
2.66亿元左右。因此，公司的盈利可消化掉因新项目固定资产投资而导致的折旧
费用增加，确保公司营业利润不会因此而下降。
同时，由于公司募集资金投入项目主要用于现有半导体照明产品的技术升级
和产能提升需要，因此募集资金投入项目新增的固定资产将大幅增强公司面向终
端客户、政府和公共事业客户的服务能力，研发中心项目将在近期内逐步提升公
司半导体照明产品的附加值，产品和解决方案平台项目理由保障企业市场的持续
开拓，为公司带来新的利润增长点。


（三）对公司经营成果影响


随着募集资金项目的建设完成，公司现有半导体照明产品的生产能力及整体
服务水平都将得到提高，产品的生产工艺、技术设备将得到改进，进而公司主营
业务收入、利润总额均将较大幅度上升。
长期而言，募集资金项目的建设完成将在很大程度上巩固公司在半导体照明
领域的领先地位，进一步实现了公司“巩固基础、发展产业、创新高效、开拓国
际市场”的战略目标，增强了公司核心竞争力，使公司在未来的市场竞争中能够


1-2-57
勤上光电招股意向书摘要 第四节 募集资金运用


获得更大的优势。
1、半导体照明项目实施能力加强对盈利能力的影响
本次发行后，公司研发实力和资金实力得以大幅加强，将使公司对现有及潜
在的半导体照明项目实施能力得到大幅增强。募集资金的投入将使公司在同一期
间具备开展更多项目的能力，为确保公司主营业务收入和净利润的持续增长打下
坚实的基础。预计募集资金投入后公司主营业务收入和利润水平将会加速增长，
对公司的每股收益和净资产收益率起到积极的影响。
2、营销实力的提升对盈利能力的影响
本次募集资金将投资于公司营运管理中心项目。营运管理中心建成后，将通
过整合销售管理、客户服务、工程设计、产品展示、物流配送等功能，扩大公司
在全国各地的影响力，巩固和提升公司在全国市场的品牌形象，间接提高公司的
盈利水平。
3、研发实力的提高有利于增强公司的持续发展能力
随着研究中心的建设及相关科研成果逐步产业化，这将有利于加快公司技术
创新体系的建设，使公司逐步拥有一批具有自主知识产权的专有和专利技术，可
提高公司的持续发展能力和核心竞争力，从而增加公司的后续盈利能力。




1-2-58
勤上光电招股意向书摘要 第四节 募集资金运用




1-2-59
勤上光电招股意向书摘要 第四节 募集资金运用




第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

(一) 行业风险

公司所处半导体照明行业得到了国家及广东省相关产业政策的大力扶持。国
家政策方面，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》将半导体
照明产品列为“重点领域及其优先主题”；《高效照明产品推广财政补贴资金管理
暂行办法》确保为推动高效照明产品的使用，国家实行高额度补贴；《半导体照
明节能产业发展意见》提出“到 2015 年，半导体照明节能产业产值年均增长率在
30%左右”等目标。广东省政策方面，《广东省 LED 产业发展规划（2010-2015 年）
征求意见稿》提出：“十二五”期间广东将推广 3000 万支 LED 室内照明灯具。如
果国家或省际有关产业政策发生不利变化，会对公司的发展造成一定负面影响。
同时，半导体照明产品作为革命性的照明方式和战略性新兴产业，具有节能、
环保、健康、长寿命、智能控制等综合特点，应用范围极为广泛，在照明质量、
使用寿命、照明环境舒适性、可调控等方面具有无可替代的优势，市场容量巨大，
发展前景广阔。但由于半导体照明产品受限于上游的技术和成本，目前价格偏高，
还主要应用于国内一、二线城市及海外经济发达的国家和地区，整体而言尚处于
市场开拓期。全球经济正处于频繁波动期，若未来国际、国内经济形势发生不利
变化，影响市场应用的推广和普及速度，则公司可能面临市场需求增长不能达到
预期的风险。


（二）业务风险

1、市场竞争风险
公司所在的半导体照明行业作为新兴产业，近年来由于国家及各级地方政府
的大力扶持以及上游 LED 芯片价格下降及发光效率的提高，半导体照明应用逐


1-2-60
勤上光电招股意向书摘要 第五节 风险因素和其他重要事项


渐渗透到通用照明、专业照明及特种照明领域。随着应用规模的日益扩大，半导
体照明行业的广阔前景也越来越得到全社会的广泛关注，资金、人才逐步向本行
业聚集，行业内企业的数量和规模不断壮大。同时，越来越多的传统照明企业也
开始逐渐向半导体照明企业转型，参与到本行业的市场竞争中来。
随着半导体照明行业的发展和半导体照明应用技术的普及，LED 照明产品
进入市场化竞争阶段；同时，由于国内外一些实力雄厚的传统照明企业的进入，
市场竞争压力逐步显现。特别是随着 LED 芯片性价比的进一步提升，价格等经
济性指标也逐渐成为行业竞争的重要因素，对于技术、成本控制、生产与质量管
理不占优势的企业，存在较大的市场竞争风险。
2、产品价格下降风险
半导体照明行业下游需求、上游产能、行业技术发展以及厂商之间的价格竞
争是左右产品价格走势的主要因素。近年来，节能减排在全球范围受到高度重视，
LED 照明产品应用日益普及，上游外延片和芯片在技术成熟的同时扩大产能，
原材料成本的大幅下降给 LED 灯具产品降价提供了较大的空间，产品价格总体
上仍将维持下降态势，公司面临产品价格继续下降的风险。
3、行业标准尚未健全风险
目前，半导体照明行业处在快速成长阶段，市场规模随着 LED 照明的逐步
普及迅速扩大，虽然国家和地方政府推出了部分 LED 照明标准，但包括 LED 光
源和灯具的生产、安装和检测的 LED 照明行业标准体系仍未健全，国家相关部
委和行业协会正在组织推动标准的制定和完善工作。
标准的不完善导致了市场上相关产品质量良莠不齐，各厂家的产品规格不规
范，产品质量评价依据不统一，影响健康市场竞争秩序的建立，从而间接对公司
经营带来不利影响。
4、EMC业务的营运风险

A、相关配套法规政策有待进一步完善的风险

尽管国务院颁布了《关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28 号）和《国

务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15 号）以及《公

共机构节能条例》（中华人民共和国国务院令第531号），为合同能源管理模式

的发展提供了强有力的支持，但目前各项配套政策如节能服务公司的市场准入和

1-2-61
勤上光电招股意向书摘要 第五节 风险因素和其他重要事项


资质管理、EMC的税收优惠、金融支持、政府机构节能的配套财政支付等相关

操作层面的一些细化政策等仍有待进一步完善。

B、融资手段不足

EMC 模式的特点决定了发行人在提供节能服务的前期就要投入大量资金，

从而对发行人的融资能力提出了更高的要求。尽管公司在利用自有资金运作

EMC能源管理项目的同时，也积极探讨与金融机构和一些EMC专项基金的合作，

但由于国内EMC的发展尚处于初级阶段，商业银行对该类业务的融资比较谨慎，

公司发展该项业务在一定程度上缺乏银行融资所需的抵押、担保手段，存在融资

手段不足的风险。

C、客户信用风险

EMC合同期限通常较长，收益期一般为5-10年，尽管发行人目标客户定位于

财政状况和信用状况较好的政府和大型商业机构、工厂等，但如果发生客户违约

拖欠应付发行人节能收益的情况，将对发行人的经营产生不利影响。


（三）技术风险

1、技术不能持续领先的风险
公司所处的半导体照明行业为典型的技术与知识密集型行业，近年上游芯片
技术发展很快，发光效率不断提高，下游应用领域的产品技术升级较快，每一次
技术突破都带来产品应用范围的进一步扩大和性价比的提升，促进了产业市场的
发展。LED 技术的快速升级一方面不断为 LED 照明市场带来新的机遇，另一
方面为半导体照明产品和综合解决方案提供商带来了新的挑战。
截至 2011 年 6 月 30 日，公司拥有专利 166 项，其中发明专利 24 项，同时，
自主研发和掌握了多项核心技术，拥有国内一流水平的研发团队，并承担了多项
国家及省部级研发任务。报告期内，公司累计投入 6,558.15 万元进行技术研发，
保证了公司技术处于行业领先水平。如若公司未来科研开发上投入不足、产品升
级跟不上 LED 技术进步的步伐，则将面临着失去产品优势的风险。
2、核心技术人员流失的风险
公司所处行业为技术密集型行业，对研发人员专业知识和经验的要求较高。


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勤上光电招股意向书摘要 第五节 风险因素和其他重要事项


核心技术人员为本公司近年来技术进步、产品性能提升作出了重大贡献。公司在
长期的生产实践中造就了一支骨干技术开发队伍。
随着公司所处行业人才竞争的加剧，本公司核心技术人员可能会因为外部条
件改变等原因而流失，故本公司在一定程度上存在核心技术人员流失的风险。
3、知识产权遭受侵害和技术失密风险
知识产权和核心技术是本公司赢得市场的关键因素，是公司核心竞争力的重
要组成部分。公司坚持自主创新，截至 2011 年 6 月 30 日，公司拥有专利 166 项，
其中发明专利 24 项，实用新型专利 83 项，外观设计专利 59 项。另外，公司拥
有 2 项科学技术成果，并掌握了大量非专利核心技术。
随着公司研发成果的持续积累和经营规模的进一步扩张，如果公司的知识产
权受到侵害或核心技术失密，将会对公司经营业绩产生不利影响。


（四）经营风险

1、业务规模扩大导致的管理风险
公司通过近几年的快速发展，初步打开了全国各地乃至海外 LED 照明市场，
建立了健全的管理体系和高效的组织运行模式，培养了具有先进理念、视野开阔
和丰富管理经验的管理团队，开发了具有核心竞争力的产品。然而，随着公司股
票发行上市和募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产规模和生产销售规模都
将大幅提升，生产和管理人员也将相应增加，对公司的组织结构、管理体系、管
理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出更高要求。如若公司不
能及时根据业务的需要提升组织运行效率和管理能力，充实相关高素质人才，适
应公司未来成长和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险。
2、产品质量控制风险
公司拥有较为完善的质量控制体系。报告期内，公司质量控制制度和措施实
施效果良好，未发生过重大产品质量纠纷。然而，随着公司产品品种和产能的不
断扩大，如果公司内部质量管理和对供应商来料的品质管理工作跟不上公司经营
规模持续扩大的步伐，一旦公司产品出现质量问题，将影响公司在市场上的地位
和声誉、降低客户对公司产品的满意度，进而对公司经营业绩产生不利影响。



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勤上光电招股意向书摘要 第五节 风险因素和其他重要事项


（五）财务风险

1、应收账款余额较高的风险
在报告期内，公司应收账款净额 2008 年末、2009 年末和 2010 年末 2011 年
6 月 30 日分别为 13,351 万元、18,920 万元、20,323 万元和 18,082 万元，应收账
款净额占资产总额的比重分别为 18%、24%、17%和 14%。公司提供的户外照明
产品及综合解决方案通常需要经过投标、建设和客户验收几个阶段，周期相对较
长，而且部分政府路灯采购工程具有较强的季节性，通常集中在下半年，使得公
司应收账款较大而且增长速度较快。
如果发生无法及时收回货款的情况，公司将面临坏账损失的风险。
2、汇率风险
2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年上半年，公司外销收入占营业收入的
比例分别为 76.66%、53.53%、38.61%和 54.27%，汇率变动对公司的经营成果存
在一定的影响。汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：一方面，若人民币
持续大幅升值，公司产品在国际市场的性价比优势将被削弱，从而影响公司的经
营业绩；另一方面，公司出口业务主要以美元结算，汇兑损益对公司业绩造成一
定影响，2008 年、2009 年、2010 年及 2011 年上半年，公司汇兑损失分别为 220.51
万元、47.23 万元、213.00 万元和 127.29 万元，对公司影响较小。但随着公司销
售收入的增加，公司出口业务相应增长，如果未来人民币对美元的汇率不稳定，
将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑损失。


（六）募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目市场风险
本次募集资金总额为 46,343.33 万元，占截至 2011 年 6 月 30 日止净资产的
54%，项目投产后，产能大幅扩张。公司此次募集资金投资项目技术成熟、政策
支持、市场前景较好，公司已进行了充分的可行性论证。但由于产能扩张迅速，
且项目要求大力开拓国内外市场，公司可能会因市场开拓能力不足，市场预期出
现偏差导致产大于销的市场风险。
2、净资产收益率摊薄的风险


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勤上光电招股意向书摘要 第五节 风险因素和其他重要事项


公司募集资金将主要用于户外与景观亮化照明半导体项目、室内半导体照明
产品项目。募集资金到位后，本公司净资产规模将大幅提升，而本次募集资金投
资的新项目从建设到达产需要一段时间，在投资项目建成并达到预定产品生产能
力和服务能力前，公司的净利润可能难以保持同比例增长，公司净资产收益率将
面临被摊薄的风险。
3、新增固定资产折旧对利润影响的风险
公司本次募集资金投资项目中固定资产投资 37,243.42 万元，其中工程投资
17,440.98 万元，购置设备及安装投资 19,802.44 万元，若不考虑其它因素，根据
目前公司的会计政策，项目完成后预计每年增加折旧总额 2,507.96 万元。虽然公
司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧因素，但若公司本次募集资
金投资项目不能如期达产或产品销量、销售价格不能达到预期目标，则在折旧总
额大幅增加的情况下，公司实际收益将低于预期收益。


（七）机构股东较多的风险

公司机构股东较多，一方面，机构股东的引进，有利于公司完善公司治理，
提高公司规范运作水平；另一方面，由于机构股东在公司发展战略及经营思路上
可能与控股股东之间存在一定的不一致性，从而可能会增加公司的决策成本，降
低决策效率，间接对公司的经营产生不利影响。




二、其他重要事项
（一）重要商务合同
公司与各政府公用事业部门等保持着密切的合作。在本报告期内，公司与东
莞市石龙镇公用服务中心签署了《石龙镇道路 LED 照明节能改造示范工程合作
协议》，与佛山市禅城区公用事业局、广州迪盛能源有限公司签署了《“广东省
LED 节能路灯及亮化工程试点区建设”合同》，与东莞市民政局签署了《买卖合
同》，与深圳市京基房地产股份有限公司签署《照明工程供货和安装合同》，与
广州迪盛能源技术有限公司、德庆县城市管理局签署《德庆县 LED 路灯产业化
及亮化示范工程项目实施合同》，与九台市建设局、吉林省勤上光电工程有限公

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勤上光电招股意向书摘要 第五节 风险因素和其他重要事项


司签署了《吉林省九台市 LED 路灯照明框架协议》，与深圳高速公路股份有限
公司签订《大梅沙合同能源管理协议》，与深圳机荷高速公路东段有限公司签订
《照明工程项目合同能源管理协议》，与深圳高速公路股份有限公司签订《照明
工程项目合同能源管理协议》，与深圳市宝通公路建设开发有限公司签订《照明
工程项目合同能源管理协议》，与深圳市华昱高速公路投资有限公司签订《工程
总承包合同》等重要商务合同。


（二）金融及其他重要合同


1、综合授信合同及重要借款合同
序 金额 期限、还款
合同号 贷款银行 年利率 担保
号 (万元) 日
李旭亮、温崎、
（2009）莞银信字第 中信银行股 以具体 授信期限
勤上集团、威亮
1 09X408 号综合授信 份有限公司 72,000 借款合 2009.6.29-
电器、东莞勤上
合同 东莞分行 同为准 2012.6.29
企业、勤上光电
（2009）莞银贷字第
001597 号人民币借 2009.6.29-
2 同上 5,000 5.40% 同上
款合同 2012.6.29


（2009）莞银贷字第
2009.7.3-
3 001611 号人民币借 同上 3,000 5.40% 同上
2012.7.3
款合同
（2009）莞银贷字第
2009.7.3-
4 001614 号人民币借 同上 5,000 5.40% 同上
2012.5.19
款合同
深圳发展银
深发深梅林额保字 2011.1.12-
5 行股份有限 500 5.81% 勤上集团
第 20101109001 号 2012.1.12
公司



2、抵押合同
2009 年 6 月 29 日，本公司与中信银行东莞分行签订《最高额抵押合同》
（（2009）莞银最抵字第 09X40806 号），以位于横沥的面积为 100118.45 平方
米、房产证号为 6662286-90 号、6662292-93 号的厂房、宿舍为本公司（2009）
莞银贷字第 001597 号人民币借款合同、（2009）莞银贷字第 001611 号人民币借
款合同、（2009）莞银贷字第 001614 号人民币借款合同提供抵押担保。

1-2-66
勤上光电招股意向书摘要 第五节 风险因素和其他重要事项


2009 年 6 月 29 日，本公司与中信银行东莞分行签订《最高额抵押合同》
（（2009）莞银最保字第 09X40807 号），以本公司位于横江厦村面积为 18053.39
平方米、房产证号为粤房产证字第 C6336259-C6336266 号的厂房、宿舍、办公
楼、仓库为本公司（2009）莞银贷字第 001597 号人民币借款合同、（2009）莞
银贷字第 001611 号人民币借款合同、（2009）莞银贷字第 001614 号人民币借款
合同提供抵押担保。




1-2-67
勤上光电招股意向书摘要 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排




第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行有关机构
名称 住所 联系电话 传真 联系人
发行人：
东莞市常平镇横
东莞勤上光电股份有限 0769—83395678 0769—83395679 韦莉、王超
江厦村
公司
深圳市红岭中路
保荐人(主承销商)： 林斌彦、龙敏、
1012号国信证券 0755-82130462 0755-82133419
国信证券股份有限公司 陈向峰、李俊
大厦16-26层
广州市农林下路
律师事务所：广东君信律
83 号广发银行大 020-87311008 020-87311808 高向阳、戴 毅
师事务所
厦 20 楼
会计师事务所：深圳市鹏 深圳市福田区滨
城会计师事务所有限公 河大道 5022 号联 0755－83732888 0755－82237546 高海军、袁列萍
司 合广场 A 座 7 楼
北京东城区金融
资产评估机构：北京中盛
街 金 阳 大 厦 206 010-64157688 010-64157688 郭颀、郭春阳
联盟资产评估有限公司
室
股票登记机构：中国证券 广东省深圳市深
中央登记结算有限责任 南中路 1093 号中 0755-25938000 0755-25988122 －
公司深圳分公司 信大厦 18 楼
收款银行：中国工商银行 深圳市深南东路
股份有限公司深圳市分 地王商业大厦附 0755-82461390 0755-82461376 －
行深港支行 楼首层
拟上市的证券交易所：深 深圳市深南东路
0755-82083333 0755-82083947 宋丽萍
圳证券交易所 5045 号




二、本次发行上市有关的重要日期
询价推介时间 2011 年 11 月 9 日-2011 年 11 月 11 日
定价公告刊登日期 2011 年 11 月 14 日
网下申购时间 2011 年 11 月 16 日
网上申购日期 2011 年 11 月 16 日
缴款日期 2011 年 11 月 16 日
预计股票上市日期 上市日待定




1-2-68
勤上光电招股意向书摘要 第七节 备查文件




第七节 备查文件

一、备查文件查阅时间

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，具体如下：
（一）发行保荐书
（二）财务报表及审计报告
（三）内部控制鉴证报告
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表
（五）法律意见书及律师工作报告
（六）公司章程（草案）
（七）中国证监会核准本次发行的文件
（八）其他与本次发行有关的重要文件


二、查阅地点

投资者可于本次发行承销期间赴本公司和保荐人（主承销商）办公地点查阅。


三、查阅时间

工作日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。


四、查阅网址

深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn。




东莞勤上光电股份有限公司


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