洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
二○一一年八月
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-2洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-3释义在本招股意向书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
发行人、公司、本公司、股份指洛阳北方玻璃技术股份有限公司声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力。
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-4公司、洛阳北玻北玻有限、本公司前身指洛阳北玻技术有限公司指北京北玻安全玻璃有限公司北京北玻指上海北玻玻璃技术工业有限公司上海北玻指上海北玻镀膜技术工业有限公司上海镀膜指洛阳北玻台信风机技术有限责任公司洛阳台信深圳首创指深圳首创成长投资有限公司荣盛投资指廊坊荣盛创业投资有限公司，2011 年 3 月 7 日更名为荣盛创业投资有限公司深圳大华指原深圳大华天诚会计师事务所，2008 年 5 月 20 日更名为广东大华德律会计师事务所立信大华指立信大华会计师事务所有限公司，2009 年 11 月 26 日广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所合并，合并后的事务所名称为“立信大华会计师事务所有限公司”发行人律师指北京市通商律师事务所公司发起人指本公司发起设立时的 8 名自然人股东董事会指洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会公司章程指《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》保荐人、主承销商指第一创业证券有限责任公司深交所指深圳证券交易所股票或 A 股指面值为 1 元的人民币普通股元指人民币元报告期指 2008 年、2009 年、2010 年、2011 年 1-6 月近三年指 2008 年、2009 年、2010 年本次发行指本公司本次申请公开发行 6,700 万股新股的行为第一章重大事项提示
1、本次发行前总股本为 20,000 万股，本次发行数量为 6,700 万股人民币普
通股，发行后总股本为 26,700 万股。上述股份全部为流通股，其中：控股股东高学明先生及其关联股东冯进军、高学林、冯意刚、陈玉珍承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-5有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
2、经 2011 年 3 月 10 日公司第四届董事会第三次会议及 2011 年 3 月 30 日
公司 2010 年年度股东大会审议通过，本公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后新老股东共享。
3、本公司是注册地与实际经营管理地均在洛阳国家级高新技术产业开发区
内并经河南省科学技术委员会认定的高新技术企业，从1998年起执行15%的所得税率。本公司控股子公司上海北玻为中外合资企业，享受中外合资企业有关税收优惠。
2007 年 3 月 16 日，国家颁布《中华人民共和国企业所得税法》，自 2008 年1 月 1 日开始执行。2008 年 11 月 14 日本公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局重新认定为高新技术企业，有效期三年，按照新税法的规定，洛阳北玻 2008-2010 年仍执行 15%的所得税率。根据河南省高新技术企业认定管理工作领导小组文件的要求，公司目前正在进行高新技术企业资格复评，同时根据国家税务总局公告 2011 第 4 号规定，公司 2011 年1-6 月份企业所得税暂按 15%的税率预缴，并按照 25%的税率计算所得税费用。
上海北玻 2008-2010 年实行 12.5%的所得税率，2009 年 12 月 9 日上海北玻被认
定为高新技术企业，2011 年实行 15%的所得税率。若按 25%的所得税率测算，公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年 1-6 月税收优惠占合并净利润的比例分别为 9.91%、13.12%、8.58%、2.22%。
4、2004 年 10 月 13 日公司收到英国高等法院经河南省高级法院送达的
Tamglass 公司（原告）诉本公司（第一被告）、Novaglaze 公司（第二被告）的诉讼材料。原告以其在欧洲的 0261611 号有关玻璃弯曲钢化机器和方法的发明专利技术遭到侵犯为由，在英国高等法院对二被告提起诉讼。2006 年 2 月 15 日，英国高等法院作出判决：二被告构成侵权，原告应在收到二被告提供的“声明”（主要是对侵权收益及花费的确认）后 4 周内，在“损失预计赔偿”与“利润计算赔偿”中做出选择，以确定赔偿数额。同时，二被告应于 2006 年 3 月 1 日之前共同支付原告诉讼过程中发生的费用 25 万英镑。此后，发行人以及第二被告
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-6均未提起上诉，且发行人向原告提交了计算损失的资料，但原告并未在法院判决要求的 4 周内就赔偿方式进行选择，二被告也均未支付 25 万英镑的诉讼费用。
针对英国专利案，原告于 2010 年单方面致函发行人要求索赔 10,044,289.65
英镑，其中损失赔偿及费用合计 9,930,847.65 英镑、诉讼费用利息 113,442 英
镑。保荐机构及发行人律师经核查后认为：原告单方面直接向发行人发函提出的索赔要求，违反我国《民事诉讼法》中有关涉外民事诉讼程序的特别规定，无任何法律依据，不具有法律效力，对发行人的生产经营不构成风险和影响。
2011 年 3 月 10 日发行人子公司上海北玻收到加拿大联邦法院寄送的加拿大诉讼案件判决书，加拿大联邦法院于 2010 年 11 月 26 日对 Glaston 公司（原告，由 Tamglass 公司于 2007 年 7 月更名）起诉 Horizon Glass & Mirror 公司（被告）和上海北玻（被告）侵犯其在加拿大的专利号为 1308257 号“弯曲及强化玻璃板的方法及器材”和 2146628 号“弯曲及强化玻璃板工作站”的专利权案件（以下简称“加拿大专利案”）做出缺席判决：（1）特此声明上海北玻侵犯了 Glaston
的 257 号专利和 628 号专利；（2）还特此声明 Horizon Glass 侵犯了 257 号专利；
（3）特此发出禁止令，禁止上海北玻以任何方式出售侵权设备到加拿大；（4）
鉴于上海北玻对侵权负有责任并导致 Horizon Glass 侵权，由于侵权造成的损失将由法院首席书记确定；（5）费用将判给 Glaston，金额为Ⅳ栏较高数额，判予
第一和第二审判律师以津贴。
英国专利案与加拿大专利案（简称“两境外专利案”）对发行人最大的影响就是不能在 Tamglass 公司持有的欧洲专利（专利号：0261611）和两个加拿大专利（专利号：1308257 和 2146628）有效期内（0261611 号专利已于 2007 年 9 月到期失效、1308257 号专利已于 2009 年 10 月 6 日到期失效、2146628 号专利有效期至 2015 年 4 月 7 日）向英国和加拿大销售所谓的侵权设备。英国专利案“赔偿损失”因洛阳北玻销售该台设备未盈利，原告也无法向法院举证该台设备给其造成的损失，因而也就未对赔偿方式做出选择也未向中国法院申请执行，公司可能承担的损失主要是诉讼费用 25 万英镑及其利息。加拿大专利案法院虽未明确具体的赔偿数额，但比照英国专利案，发行人利用涉案技术生产出口到加拿大的设备只有涉案设备一台，因此发行人可能承担的损失最高也即该台设备的全部盈
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-7利，最高不超过 18 万美元；原告支付的律师费预计也不会高于英国专利案的 25万英镑。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》的规定，由于中国与英国、加拿大没有签署司法协助协议、没有缔结或者共同参加国际条约、也没有互惠关系，英国、加拿大法院的判决，我国法院应不予承认和执行，该等判决在中国不具有法律效力。发行人认为，竞争对手之所以选择在国外起诉发行人，这是竞争对手利用专利保护伞设置技术壁垒来遏制发行人在国外市场发展壮大的一种不正当竞争手段，而且经专业权威机构认定发行人涉案设备所使用的技术与原告在英国、加拿大申请的专利技术有本质性的区别，不存在侵权行为。
涉案技术不是发行人的核心技术，发行人自 2006 年英国专利案判决后，已经研发出更加优良的技术替代了涉案技术，涉案技术已经被淘汰；而且报告期内发行人向英国和加拿大销售的设备只有 2 台，仅占报告期钢化设备销售数量的
0.2%，即使发行人失去英国和加拿大市场，对发行人的生产经营也不会构成影响。
虽然英国、加拿大法院的判决不能得到中国法院的承认和执行，但出于谨慎性考虑，公司对两境外专利案可能给公司带来的损失计提预计负债 800 万元。
另外，2010 年 4 月 25 日，公司控股股东高学明先生针对上述案件作出如下承诺：“自本承诺签署之日起，任何由两境外专利案给洛阳北玻及其控股子公司造成的直接经济损失均由本人负责以现金方式足额补偿，上述“直接经济损失”包括但不限于：（1）洛阳北玻及其控股子公司履行两境外专利案判决的支出、迟
延履行金、罚款等；（2）洛阳北玻及其控股子公司的资产因两境外专利案而被扣
押查封及由此造成的损失；（3）因履行两境外专利案判决而给洛阳北玻及其控股
子公司造成的其他损失。排除洛阳北玻及其控股子公司、洛阳北玻其他股东与上述损失有关的一切风险。”高学明持有发行人 73.32%的股份，按照 2011 年 6 月 30 日发行人净资产折合
420,805,923.61 元。基于此，发行人认为，高学明对案件可能给发行人造成的
损失有足够的承担赔偿的能力。
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-8保荐机构经过核查后认为：（1）英国和加拿大法院的判决不能得到中国法
院的承认和执行，该等判决在中国不具有法律效力；（2）根据专业权威机构认
定，涉案技术不存在侵权行为、并且已被淘汰不再使用，再者报告期内发行人向英国和加拿大销售的设备只有 2 台，数量很少，因此两境外专利案对发行人生产经营不构成影响；（3）发行人已经对两境外专利案可能给公司带来的损失计提预
计负债 800 万元；（4）发行人控股股东高学明先生做出承诺承担任何由两境外专
利案给洛阳北玻及其控股子公司造成的直接经济损失，排除洛阳北玻及其控股子公司、洛阳北玻其他股东与上述损失有关的一切风险。综上，两境外专利案对发行人本次发行上市不构成实质性影响。
发行人律师经过核查后认为：涉案技术已被发行人淘汰使用，禁止使用涉案技术对发行人生产经营不构成实质影响，英国、加拿大法院的判决不能在中国得到承认和执行，发行人控股股东已承诺承担两境外专利案可能带来的直接经济损失，发行人也已相应计提预计负债，故两境外专利案判决对发行人本次发行上市不构成实质影响。
5、公司自 2000 年开始开拓海外市场，报告期内出口销售收入 5.2 亿元人民
币，2008-2011 年上半年出口占当期销售总收入的比例分别为 30.06%、25.60%、
15.10%、15.49%。随着公司境外市场的拓展和经营规模的扩大及全球经济回暖，
公司未来的出口收入仍将增长。自 2005 年 7 月以来国家调整人民币汇率形成机制，实行以货币供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币开始步入缓慢升值的轨道。本公司出口产品销售主要采用美元结算，目前，人民币对美元持续升值，汇率波动会对公司的产品出口销售收入产生一定的汇率风险。因人民币持续升值使公司利润总额有所减少，按照与上一年平均结算汇率差额计算，因汇率变动减少公司 2008-2011 年上半年的利润总额分别为：
1,315.04 万元、539.96 万元、187.68 万元、152.42 万元。
6、从 2007 年至 2010 年，除 2008 年外，公司每个会计年度营业收入总体呈
逐季增长的趋势，二、三季度占全年的比例相对稳定，一季度较少，四季度最多。
收入的季节性波动主要是受公司订单取得时间、设备生产周期及下游行业的季节性波动的影响造成的，并且在全年内整体呈逐季上升的同方向增长趋势，未出现
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-9上下波动幅度较大的情况；2008 年因受国际金融危机的影响，公司经营业绩所受影响较大，尤其是下半年体现的更为明显，使 2008 年的营业收入未体现出按季度增长的季节性波动特点。但随着国家刺激经济增长各项措施的具体实施，2009 年、2010 年外部经营环境不利影响因素已基本消除，公司业绩仍呈逐季增长。自 2008 年开始，公司低辐射镀膜玻璃设备销售市场拓展顺利，并呈现出良性增长的趋势，公司按照完工百分比法确认低辐射镀膜玻璃设备销售收入，销售收入的确认在季度间比较均衡，随着低辐射镀膜玻璃设备销售收入在总营业收入中所占比例的逐年增加，公司营业收入的季节性将有所减弱。公司营业收入的季节性不影响公司的盈利能力和市场竞争力。
第二章本次发行概况股票种类人民币普通股每股面值 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例本次公开发行股票 6,700 万股，占发行后总股本的 25.09%。
发行价格通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商根据初步询价情况直接确定发行价格。
发行市盈率发行前每股净资产发行前为 3.28 元/股（按 2011 年 6 月 30 日经审计净资产数计算）
发行后每股净资产发行市净率发行方式采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。
发行对象符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者。
本次发行股份的流通限制和锁定安排
1、公司控股股东高学明先生及其关联股东冯进军、高学林、冯意刚、
陈玉珍承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。
2、公司其他股东承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购其所持有的股份。
3、在上述承诺期届满后，除法人股东深圳首创和荣盛投资外，其他
自然人股东（包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员）承诺：无论本人是否还在公司任职，每年转让的股份不得超过其所持
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-10有公司股份总数的百分之二十，特殊情况由公司董事会批准，根据监管部门有关规定解除此项锁定。
承销方式余额包销预计募集资金总额预计募集资金净额发行费用概算第三章发行人的基本情况
一、发行人的基本资料
中文名称洛阳北方玻璃技术股份有限公司英文名称 Luoyang North Glass Technology Co.Ltd注册资本 20,000 万元法定代表人高学明成立日期 2000 年 5 月 17 日住所及邮政编码洛阳市高新区滨河路 20 号邮政编码：471003电话传真电话（0379）65110505 传真（0379）64330181
互联网网址 http://www.northglass.com电子邮箱 beibogufen@126.com
二、发行人历史沿革及改制情况
（一）发行人的设立方式
发行人是由北玻有限整体变更设立的股份有限公司。
（二）发起人
本公司发起人为高学明、高学林、冯进军、徐岭钦、白雪峰、方立、史寿庆、陈跃力（陈跃力于 2001 年 5 月离开公司，并将所持公司股份转让给高学明）八位自然人。
（三）改制为股份公司前，主要发起人拥有的主要资产和实际从
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-11事的主要业务本公司主要发起人为高学明先生。股份公司设立前，高学明先生持有北玻有限 78.9%的出资。除投资本公司外，高学明先生在本公司改制设立前不持有其他
公司的股份或进行其他业务的经营。
（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
本公司系有限责任公司整体变更而来，股份公司设立时，原有限责任公司的资产全部进入股份公司，主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及玻璃深加工设备、土地使用权、商标、专利及非专利技术等。
本公司设立以来一直从事玻璃深加工技术及设备的研制、开发和生产、销售。
在设立股份公司前后，公司的主要业务及经营模式均未发生重大变化。
（五）发行人成立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的
主要业务公司成立后，主要发起人拥有的主要资产是持有本公司的股权，主要发起人均在本公司任职，从事管理工作。
三、有关股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前公司总股本为 20,000 万股，本次向公众发行 6,700 万股，本次发行股份占发行后股本总额的 25.09%，具体如下：
股份类别发行前发行后股数（万股）比例（%）股数（万股）比例（%）有限售条件流通股 20,000.00 100.00 20,000.00 74.91
本次发行流通股 6,700.00 25.09
合计 20,000.00 100.00 26,700.00 100.00
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-12公司控股股东高学明先生及其关联股东冯进军、高学林、冯意刚、陈玉珍承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。公司其他股东承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购其所持有的股份。在上述承诺期届满后，除法人股东深圳首创和荣盛投资外，其他自然人股东（包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员）承诺：无论本人是否还在公司任职，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十，特殊情况由公司董事会批准，根据监管部门有关规定解除此项锁定。
（二）发起人、前十名股东、前十名自然人股东持股数量及比例
序号股东姓名持股数量（股）股份比例（%）股权性质1 高学明 146,638,582.00 73.32 自然人股
2 冯进军 12,843,872.00 6.42 自然人股
3 高学林 9,924,390.00 4.96 自然人股
4 深圳首创 4,000,000.00 2.00 法人股
5 方立 2,035,473.00 1.02 自然人股
6 史寿庆 2,012,911.00 1.01 自然人股
7 荣盛投资 2,000,000.00 1.00 法人股
8 白雪峰 1,979,896.00 0.99 自然人股
9 韩旭嘉 1,890,000.00 0.95 自然人股
10 徐岭钦 1,659,821.00 0.83 自然人股
11 李亚雷 1,417,297.00 0.71 自然人股
12 施玉安 1,183,062.00 0.59 自然人股
（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）关联关系1 高学明 146,638,582.00 73.32 －
2 冯进军 12,843,872.00 6.42 高学明的配偶
3 高学林 9,924,390.00 4.96 高学明的哥哥
4 冯意刚 131,530.00 0.07 冯进军的哥哥
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-135 陈玉珍 85,494.00 0.04 冯意刚的配偶
除此之外，发行前本公司股东之间无其他关联关系。
四、发行人的主要业务
（一）主营业务
本公司及其前身自设立以来主要从事玻璃深加工技术及设备的研制、开发和生产、销售。报告期内主营业务未曾发生重大变化。
（二）主要产品及用途
主要产品产品系列产品主要用途钢化设备N 系列玻璃平弯钢化机组用于建筑、汽车、火车、家具等领域使用的平弯钢化玻璃的钢化生产S 系列玻璃平弯钢化机组用于建筑、汽车、火车、家具等领域使用的平弯钢化玻璃、纯平无斑钢化玻璃及低辐射镀膜玻璃的钢化生产F 系列矩阵式对流钢化机组用于建筑、家具、车辆、机电设备各领域所使用的平弯钢化玻璃、在线和离线 LOW-E 玻璃的钢化生产低辐射镀膜玻璃设备C 系列 LOW-E 镀膜玻璃生产线用于建筑、汽车等领域使用的大面积离线低辐射（LOW-E）镀膜玻璃的生产深加工玻璃夹层玻璃广泛用于各种房屋、大型建筑物、汽车门窗、幕墙等中空玻璃平钢化玻璃弧形玻璃半钢化玻璃低辐射镀膜玻璃
（三）产品销售方式和渠道
目前，公司产品采取“直销＋经销”的复合销售模式。“直销”模式是指公司直接向终端用户销售的模式。“经销”模式是指根据公司与代理商或者经销商
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-14签订的《代理协议》，代理经销商在规定代理的销售区域，协助公司取得潜在客户的购买意向，协助公司直营销售网络最终与客户签订购买合同。
公司近年正在逐步改变营销理念，特别是针对国外市场的销售工作，从产品营销向服务营销转变，以“为客户提供优质产品，为客户提供优质服务”为原则开展营销工作，提高产品价值，加强售中和售前服务，用优质的产品和服务增强客户的认同感和忠诚度，增强企业产品的信誉度和竞争力。细化销售考核指标，向资金回收和效益倾斜，有效促进货款回收。公司还通过国内外知名的业内展销会加强品牌的动态宣传，扩大“北玻”品牌的知名度。
（四）主要原材料
公司生产玻璃钢化设备和低辐射镀膜玻璃设备的主要原材料有钢材、陶瓷辊道、风机、辐射板、电器配件等，生产深加工玻璃的主要原材料为玻璃原片。本公司与国内外供应厂商有长期的业务往来，合作关系稳定，能充分保证所需货源及质量。
（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
1、玻璃深加工设备行业竞争情况
玻璃深加工设备行业所生产产品应用的主要技术分为两类：一是安全性高强度玻璃的加工技术--钢化、夹层技术；二是功能型节能玻璃的加工技术--普通镀膜、低辐射镀膜技术。钢化、夹层玻璃深加工技术设备，尤其是玻璃钢化技术设备我国近十年发展速度很快，目前处于世界先进水平。低辐射镀膜技术由于技术门槛高，至今在世界上只有包括发行人在内的少数企业才能够完全掌握生产其设备的技术。
在钢化设备领域，原来一直被西方发达国家所垄断的状况，由于洛阳北玻钢化设备的出现和进入国际市场参与竞争，使这个行业的格局发生了巨大变化。
原有的西方老牌钢化设备制造厂商，在日趋激烈的市场竞争中，市场份额逐渐被以洛阳北玻为代表的新生代力量所挤占，产销量出现大幅下降，有的已退出钢化
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-15设备行业，有的已成为洛阳北玻在国外的代理商和合作伙伴。
从国内钢化设备行业竞争情况来看，在洛阳北玻之后，又有十几家公司相继成立并参与市场竞争，但这些公司大多成立时间较晚，发展速度较慢，在生产规模等方面与洛阳北玻存在一定的差距。
目前，我国钢化设备年生产量已位居世界第一，产品不仅供应国内市场，还大量出口到欧、美等发达国家和地区。从产品质量、技术水平来看，部分企业已达到国际先进水平，比如洛阳北玻的纯平无斑玻璃钢化技术、强制对流玻璃钢化技术和“异步渐变法”成形玻璃钢化技术等。
据中国建筑玻璃与工业玻璃协会不完全统计，截至 2010 年底我国引进设备及国产设备形成的各类钢化玻璃生产线已达 3,500 余条，其中：国产设备约占92%，国外引进设备约占 8%。截至目前国内投入生产的离线低辐射（LOW-E）镀膜玻璃生产线已有约 50 余条，大部分均为国外引进设备，发行人截至目前已签订了 10 条低辐射镀膜生产线的销售合同，其中 2 条低辐射镀膜生产线已经安装完成并投入运行。
2、玻璃深加工行业竞争情况
近年来在国家“节能减排”等政策的鼓励下，我国深加工玻璃的生产规模在快速扩大，截至 2010 年底我国中空玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃的生产企业已经超过了 4,000 家，而且还有不断增长的趋势。据中国建筑玻璃与工业玻璃协会统计，2010 年全年我国深加工玻璃主要品种（安全玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和镀膜玻璃等）的产量合计约为 6.97 亿平方米。我国目前还形成了数家较大型的
玻璃深加工企业（如南玻、耀皮、福耀、耀华等），它们已成为我国玻璃深加工工业的骨干，为我国的玻璃深加工工业的发展做出了较大的贡献，它们也是洛阳北玻的主要客户。
未来我国玻璃深加工行业的发展趋势是以市场为导向，优化资源配置，实行大公司、大集团战略，通过大集团对中小玻璃深加工企业实施收购、兼并，并在此基础上进行规模化投资和低成本扩张，形成强有力的联合舰队，才能力争在国
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-16际竞争中处于有利地位。
3、发行人在行业中的竞争地位
（1）发行人的市场占有率
据中国建筑玻璃与工业玻璃协会不完全统计，截至 2010 年底我国引进设备及国产设备形成的各类钢化玻璃生产线已达 3,500 余条。本公司截至 2010 年底共计销售钢化设备 2,181 台，其中国内累计销售 1,742 台，出口 439 台，国内累计市场占有率约为 50%，产销量自 2002 年以来已连续 9 年稳居国内同行业第一。
同时公司积极制定扩大出口的战略，报告期公司的主导产品钢化设备的出口量占总销售量的比重为 22.89%，产品销往世界 50 多个国家和地区，销售辐射遍及全
球。
深加工玻璃是公司钻研以玻璃钢化技术为主的深加工玻璃技术过程中的副产品，深加工玻璃是公司钻研以玻璃钢化技术为主的深加工玻璃技术过程中的副产品，2010 年公司各种深加工玻璃销售量为 955,257.00 平方米，同期我国现有
的深加工玻璃年产量大约 6.97 亿平方米。与国内外其它专业玻璃深加工企业相
比，公司虽然在产量上不占优势，但公司主要是为一些外观设计独特、技术含量高、加工难度大的国内外著名大型公共建筑提供配套的深加工玻璃产品。近年来公司先后中标美国苹果公司旗舰店、“世博会”阳光谷和十六铺码头、奥运国家体育场（“鸟巢”及“水立方”）、北京国家大剧院、北京中华世纪坛等重要建筑，使公司在行业内树立了很高的品牌知名度。
（2）发行人的竞争优势
公司 1995 年以来被河南省科学技术委员会认定为高新技术企业，2004 年、2006年公司又连续被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，2008年新的高新技术企业认定办法颁布后，公司被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局重新认定为高新技术企业。自成立以来，公司先后开发出 170 多项技术和 100 多种规格的产品，已获得 4 项发明专利、86项实用新型专利和 1 项外观设计专利，另有 19 项发明专利和 9 项实用新型专利
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-17已获得受理。
1994 年公司创始人开发出我国第一条水平辊道法钢化玻璃生产线，填补了国内空白，打破了国外技术垄断，为我国玻璃钢化设备生产带来了革命性的变革，为全面提高我国钢化玻璃技术水平和产品质量作出了贡献。2007 年 12 月公司成功研制出中国第一台具有自主知识产权的低辐射（LOW-E）镀膜玻璃生产设备，经上海科学技术情报研究所（国家一级科技查新咨询单位）水平查新检索，设备已达到国际先进水平，与国外同类产品相比，该设备性价比优势明显，具有很强的替代性和竞争力。截至目前公司已成功签订了 10 条低辐射镀膜玻璃生产线的销售合同，其中 2 条低辐射镀膜玻璃生产线的销售合同已执行完毕。本公司低辐射镀膜玻璃设备产业化生产后，将大大降低低辐射镀膜玻璃的生产成本，推动低辐射镀膜玻璃在我国的快速普及，为我国节能减排政策的实施作出贡献。
2009 年公司又在低辐射（LOW-E）镀膜技术基础上开始研发 TCO 镀膜玻璃设备。TCO 镀膜玻璃设备目前完全依赖进口，公司 TCO 镀膜玻璃设备研发成功后，必将替代进口设备，大幅降低薄膜太阳能电池的生产成本，推动我国光伏产业的发展。
目前洛阳北玻是国内实力最强的玻璃深加工设备制造企业，在国际市场上也是快速崛起的优势企业，树立了很高的品牌知名度。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）土地使用权
公司共拥有 7 宗土地，均为出让取得，并取得土地使用权证书，全部为工业用地，上述土地位于洛阳 4 宗、北京 2 宗、上海 1 宗，土地面积总计 377,041.00
平方米。
（二）房屋建筑物
公司共拥有 9 处房产，为自建和购买取得，并取得房屋产权证书，上述房产
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-18位于洛阳 5 处、北京 2 处、上海 2 处，建筑面积总计 63,006.45 平方米。
（三）商标
公司合法拥有国内注册商标 5 项，国外注册商标 2 项。
（四）专利
公司现拥有 4 项发明专利、81 项实用新型专利和 1 项外观设计专利，另有19 项发明专利和 9 项实用新型专利已获得受理。
（五）非专利技术
公司现拥有非专利技术 60 项。
（六）特许经营权
公司拥有河南省对外经济贸易经济合作厅颁发的豫外经贸登函（2001）14
号《中华人民共和国进出口企业资格证书》，拥有进出口经营权。
六、同业竞争与关联交易情况
（一）同业竞争
高学明先生为本公司的控股股东，除本公司外，高学明先生未控股或参股其他公司，不存在从事与本公司及所属子公司相同或相似业务的情况。
为了避免今后控股股东与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，高学明先生出具了《不同业竞争承诺函》。
（二）关联交易
公司具有独立、完整的产供销体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系，报告期在以下方面与关联方存在关联交易。
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-19
1、经常性关联交易
本公司向本公司的董事、监事及高级管理人员支付报酬，除此之外，本公司未向其他关联方人士支付报酬。该关联交易仍将持续进行。
2、偶发性关联交易
（1）第一次借用资金
公司 2007 年 9 月 7 日第三届董事会第六次会议及 2007 年 9 月 28 日 2007 年第二次临时股东大会审议通过 2007 年度中期利润分配及盈余公积金转增股本预案：以公司总股本 100,000,000 股为基数，按截止 2007 年 6 月 30 日的未分配利润，向登记在册的 154 名全体股东每 10 股派送现金红利 8.29 元（含税），共计
派送 82,900,000.00 元。至 2007 年 9 月 30 日，公司尚欠高学明先生股利
29,517,985.58 元，为了缓解公司流动资金紧张状况，支持公司发展，高学明先
生决定将此款借予公司使用。为此公司 2007 年 10 月 15 日第三届董事会第八次会议做出“高学明决定将上述分红借给公司使用，期限 6 个月，利率按银行同期存款利率计算”的决议，并提交公司 2007 年 10 月 30 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议。
审议结果：本议案由非关联股东表决通过，同意 35,376,626 股，占参加会议非关联股东有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，该议案获通过。
高学明先生与洛阳北玻于 2007 年 11 月 1 日签订借款协议，将上述款项借予公司使用，借款期六个月，公司按照同期银行存款利率支付利息。
（2）第二次借用资金
鉴于公司流动资金紧张，为缓解资金紧缺的局面，本公司控股股东高学明先生再次决定将自有资金借予公司使用，为此公司 2007 年 12 月 29 日第三届董事会第十次会议做出“公司向控股股东高学明先生借款 2,500 万元人民币，借款期限为六个月，自本借款到公司账号之日起起算。借款到期后，公司将借款足额返还给高学明先生，并按银行同期存款利率支付利息”的决议，并提交公司 2008
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-20年 1 月 12 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议。
审议结果：公司关联股东高学明先生回避表决，非关联股东表决同意31,003,845 股，占出席大会有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股,该议案获通过。
高学明先生与洛阳北玻于 2008 年 1 月 12 日签订借款协议，将 2,500 万元人民币借予公司使用，借款期六个月，公司按照同期银行存款利率支付利息。
（3）第三次借用资金
鉴于上海镀膜流动资金紧张，本公司控股股东高学明先生决定将自有资金借予公司使用，为此公司 2008 年 4 月 18 日第三届董事会第十二次会议做出“控股子公司拟向控股股东高学明先生借款 1,020 万元人民币，借款期限为六个月。
借款到期后，控股子公司将借款足额返还给高学明先生，并按银行同期存款利率支付利息”的决议，并提交公司 2008 年 5 月 3 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议。
审议结果：公司关联股东高学明先生回避表决，非关联股东表决同意31,003,845 股，占出席大会有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股,该议案获通过。
高学明先生与上海镀膜于 2008 年 5 月 3 日签订借款合同，将 1,020 万元人民币借予上海镀膜使用，借款期六个月，上海镀膜按照同期银行存款利率支付利息。
上述三笔借款已于 2008 年 6 月底前提前归还。
（三）独立董事对关联交易的专项意见
公司报告期内发生的关联交易均严格履行了公司章程规定的程序。公司独立董事对公司的关联交易决策程序及关联交易事项进行了核查，认为：“公司报告期内（2008 年、2009 年、2010 年、2011 年 1-6 月）发生的关联交易主要为控
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-21股股东高学明将资金借给公司使用。上述关联交易：1．符合公司的实际情况，是合规合理的；2．内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定；3．关联交易本着尊重历史、资源共享、战略合作的原则，体现了公允、公平、公正的原则；4．公司股东大会在审议此项关联交易时，关联股东实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。上述关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，关联交易事项对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。”
七、董事、监事、高级管理人员
姓名职务性别年龄任期起止日期简要简历兼职情况2010 年薪酬（元）持有公司股份的数量（股）高学明董事长、总经理男 53
2010.2.5-
2013.2.4
历任洛阳玻璃厂（现洛阳玻璃股份有限公司）技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长；1995 年 5 月创立洛阳北玻技术有限公司（本公司前身），历任执行董事、董事长兼总经理职务。
上海北玻董事长、总经理，北京北玻、上海镀膜、洛阳台信董事长136,000.00 146,638,582.00
史寿庆副董事长、副总经理男 54
2010.2.5-
2013.2.4
历任洛阳轴承集团公司小型分厂高工，洛阳市布林电气公司总经理。1998 年 3 月进入洛阳北玻技术有限公司，历任电气总工、副总经理、总经理、副董事长。
上海镀膜董事235,436.40 2,012,911.00
冯进军副董事长女 53
2010.2.5-
2013.2.4
历任洛拖技工学校教师，洛阳玻璃厂干部。1997 年 5 月进入洛阳北玻技术有限公司，历任资料信息部部长、副董事长、监事会主席。
北京北玻董事50,000.00 12,843,872.00
高学林董事、副总经理男 56
2010.2.5-
2013.2.4
1976 年至 1995 年任宁夏固原地区拖拉机配件厂干部。1997 年 5 月进入洛阳北玻技术有限公司，历任采购部部长、董事兼副总经理。
上海北玻董事，洛阳台信董事、总经理229,504.69 9,924,390.00
李亚雷董事男 45
2010.2.5-
2013.2.4
1988 年 10 月至 1999 年 1 月，历任洛玻集团浮法三线设备科助工，洛玻集团晶润公司市场部部长，洛玻集团广东骏雄公司总经理助理。
1999 年 1 月进入洛阳北玻技术有限公司，历任洛阳北玻玻璃制造厂厂长。
上海北玻董事263,229.00 1,417,297.00
雷敏董事、副总经理男 49
2010.2.5-
2013.2.4
1982 年 2 月至 2000 年 6 月，历任洛阳钢厂第二轧钢厂厂长，洛阳钢铁集团有限责任公司董事、副总经理，洛阳钢铁集团炼钢有限公司董事长、经理。2001 年 4 月进入本公司，历任洛阳北玻设备制造厂厂长、董事。
上海北玻董事、洛阳台信董事220,666.82 523,656.00
张独立男 50 2010.2.5- 1979 年至 1996 年，历任中国人民中国建筑 50,000.00 -
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-22佰恒董事 2013.2.4 解放军第六飞行学院飞行员、区队
长，中国人民解放军空军学院训练部参谋；1996 年至 2005 年，历任中国建筑材料工业协会副处长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会副秘书长。
材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长、中国玻璃控股有限公司独立非执行董事、中航三鑫股份有限公司独立董事、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事董家臣独立董事男 64
2010.2.5-
2013.2.4
1985 年 2 月至 2007 年 7 月，历任河南省体改委处长、助理巡视员，中国证监会郑州特派办副主任、中国证监会河南监管局副局长。曾兼任河南省社会科学联合会理事、河南省经济学团体联合会副秘书长。
现任河南豫能控股股份有限公司独立董事、河南神火煤电股份有限公司独立董事、欣旺达电子股份有限公司独立董事50,000.00 -
牛苗青独立董事男 50
2010.2.5-
2013.2.4
1986 年 7 月至 1994 年 12 月在郑州市财政局工作，1995 年 1 月至1998 年 12 月任郑州会计师事务所副所长。
河南岳华会计师事务所副所长、河南同力水泥股份有限公司独立董事、洛阳市商业银行监事50,000.00 -
史炎监事会主席男 60
2010.2.5-
2013.2.4
1968 年至 1997 年，历任解放军36002 部队指导员，沙发床垫厂副厂长，洛阳开发区物贸总公司办公室主任，洛阳玻璃厂四分厂办公室主任。1997 年进入洛阳北玻技术有限公司，历任企管部部长、工会主席、党支部书记、监事。
- 101,236.00 266,350.00
顾千监事男 61
2010.2.5-
2013.2.4
1984 年至 2005 年，历任洛阳玻璃厂纤维分厂副厂长，洛阳玻璃厂技术玻璃分厂副厂长，洛阳玻璃厂销售处副处长，洛玻集团公司销售公司总经理，洛玻集团公司进出口公司总经理，洛玻集团公司加工玻璃有限公司副总经理。2005 年进入本公司，历任本公司上海北玻玻璃制造厂厂长、监事。
北京北玻监事150,014.15 36,994.00
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-23孟宪慧监事男 47
2010.2.5-
2013.2.4
1986 年 7 月至 2001 年 3 月，历任中信重机轻环分厂技术科技术员、科长，中信重机轻环分厂大型车间主任，中信重机轻环分厂副厂长。
2001 年 3 月进入本公司，历任洛阳设备制造厂副厂长、厂长。
上海北玻监事，上海镀膜监事217,725.33 218,670.00
常海明董事会秘书男 48
2010.2.5-
2013.2.4
1983 年至 1998 年，历任中信重机公司矿机设计院工程师。1998 年 5月进入洛阳北玻技术有限公司，历任销售部长、企管部长、行政人事中心主任、董事会秘书。
上海镀膜董事118,555.41 488,308.00
赵洛如财务总监女 48
2010.2.5-
2013.2.4
1989 年至 2001 年，历任洛阳春都股份有限公司财务部科长，春都集团有限公司财务部副部长，春都食品股份有限公司财务部部长。2001年进入本公司，历任财务部部长、财务中心主任。
北京北玻董事117,478.29 208,804.00
八、发行人控股股东简要情况
公司的控股股东为高学明先生，持有公司股份 146,638,582 股，占总股本的
73.32%。其简要情况如下：
高学明，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：
41030319580126*，住址：上海市长宁区。高学明先生作为本公司的创始人及技术发明人，长期致力于我国玻璃钢化技术的开发、研究和推广，为实现我国钢化设备国产化，打破国外技术垄断作出了突出的贡献。高学明先生开发的“静压提升法水平辊道式玻璃平弯钢化技术与机组”，1995 年经国家建材工业局及国家科学技术委员会检测鉴定，其各项技术指标已达到国际先进水平，填补了国内水平辊道平弯钢化设备的空白，并于 1997 年经国家科学技术委员会批准，授予“国家级火炬计划项目证书”。公司自成立以来，在高学明先生的带领下先后开发出120 多项技术和 100 多种规格的产品，其中 4 项技术获得发明专利、46 项技术获得实用新型专利，目前还有 5 项发明专利、1 项外观设计专利和 9 项实用新型专利已被国家知识产权局正式受理。由于对中国建材行业改革发展和科技创新等方面作出的重大贡献，2009 年 3 月高学明先生被中国建筑材料联合会评为“全国建材行业改革开放 30 年代表人物”。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-24
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表（资产部分）
单位：元资产 2011/06/30 2010/12/31 2009/12/31 2008/12/31流动资产：
货币资金 88,579,578.11 80,646,407.99 174,451,015.04 48,217,873.13
应收票据 22,373,428.83 41,423,264.64 27,912,423.15 11,494,771.00
应收账款 208,653,117.10 147,526,583.77 69,312,232.67 71,413,013.39
预付款项 20,235,426.44 29,661,340.64 36,079,983.83 22,896,586.04
其他应收款 9,388,449.91 5,377,030.53 4,705,582.09 3,406,113.84
存货 205,029,320.02 185,461,283.32 116,433,298.18 169,496,357.33
流动资产合计 554,259,320.41 490,095,910.89 428,894,534.96 326,924,714.73
非流动资产：
固定资产 266,391,538.86 276,720,593.11 264,417,677.05 280,466,102.29
在建工程 59,987,318.36 35,858,692.99 32,804,162.89 24,628,643.14
工程物资 25,641.03 25,641.03 --
固定资产清理 750,097.83 ---
无形资产 83,276,968.32 85,085,344.28 44,740,013.20 48,448,274.56
商誉 893,070.10 893,070.10 893,070.10 893,070.10
长期待摊费用-- 2,033.64 5,520.00
递延所得税资产 6,865,480.25 6,886,919.71 3,665,247.62 3,663,354.36
非流动资产合计 418,190,114.75 405,470,261.22 346,522,204.50 358,104,964.45
资产总计 972,449,435.16 895,566,172.11 775,416,739.46 685,029,679.18
2、合并资产负债表（负债和股东权益部分）
单位：元负债和股东权益 2011/06/30 2010/12/31 2009/12/31 2008/12/31流动负债：
短期借款 25,000,000.00 24,000,000.00 95,550,000.00 70,000,000.00
应付票据 8,190,500.00 7,012,654.06 4,035,000.00 14,510,000.00
应付账款 135,383,867.06 108,295,293.81 75,286,384.40 93,446,787.33
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-25预收款项 122,896,308.80 111,708,990.59
68,163,602.62
68,061,826.62
应付职工薪酬 3,323,202.81 2,625,043.65 3,099,698.85 2,690,889.86
应交税费 11,847,333.17 16,643,843.78 8,319,121.21 -4,917,073.36
应付股利-- 9,921,207.29 4,721,207.29
其他应付款 1,528,099.98 1,562,600.30 2,219,408.12 1,342,454.25
流动负债合计 308,169,311.82 271,848,426.19 266,594,422.49 249,856,091.99
非流动负债：
预计负债 8,000,000.00 8,000,000.00 --
递延所得税负债 815,531.30 869,106.35 813,547.04 1,059,592.57
其他非流动负债- 12,405,000.00 2,100,000.00 -
非流动负债合计 8,815,531.30 21,274,106.35 2,913,547.04 1,059,592.57
负债合计 316,984,843.12 293,122,532.54 269,507,969.53 250,915,684.56
股东权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 2,593,482.14 2,593,482.14 2,593,482.14 2,593,482.14
盈余公积 46,340,393.62 46,340,393.62 41,374,660.57 37,157,363.14
未分配利润 324,996,734.73 275,377,122.07 191,618,224.30 130,372,182.82
归属于母公司所有者权益573,930,610.49 524,310,997.83 435,586,367.01 370,123,028.10
少数股东权益 81,533,981.55 78,132,641.74 70,322,402.92 63,990,966.52
股东权益合计 655,464,592.04 602,443,639.57 505,908,769.93 434,113,994.62
负债和股东权益总计 972,449,435.16 895,566,172.11 775,416,739.46 685,029,679.18
3、合并利润表
单位：元项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
一、营业总收入 411,410,207.94 779,536,121.49 614,133,773.67 613,488,279.12
其中：营业收入 411,410,207.94 779,536,121.49 614,133,773.67 613,488,279.12
二、营业总成本 361,776,849.13 675,159,068.60 531,009,957.82 555,069,297.58
其中：营业成本 282,868,581.89 523,003,066.24 417,118,601.95 449,352,564.26
营业税金及附加 1,575,943.97 1,817,964.41 1,899,516.79 1,640,134.07
销售费用 23,815,267.39 50,971,837.94 36,088,658.76 39,007,565.96
管理费用 51,097,461.44 94,653,881.52 70,046,505.98 63,137,918.36
财务费用 788,523.75 875,370.39 1,920,198.37 1,848,873.16
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-26资产减值损失 1,631,070.69 3,836,948.10 3,936,475.97 82,241.77
加：投资收益- 5,564.36 39,594.56
三、营业利润 49,633,358.81 104,382,617.25 83,163,410.41 58,418,981.54
加：营业外收入 14,232,169.06 19,048,997.77 4,452,925.75 10,429,583.97
减：营业外支出- 10,059,354.02 38,161.05 516,632.65
其中：非流动资产处置损失- 215,766.18 27,975.22 358,215.65
四、利润总额 63,865,527.87 113,372,261.00 87,578,175.11 68,331,932.86
减：所得税费用 10,844,575.40 16,587,391.36 10,583,399.80 3,411,382.85
五、净利润 53,020,952.47 96,784,869.64 76,994,775.31 64,920,550.01
（一）归属于母公司所
有者的净利润49,619,612.66 88,724,630.82 65,463,338.91 55,136,087.03
（二）少数股东损益 3,401,339.81 8,060,238.82 11,531,436.40 9,784,462.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.44 0.33 0.28
（二）稀释每股收益 0.25 0.44 0.33 0.28
七、其他综合收益----
八、综合收益总额 53,020,952.47 96,784,869.64 76,994,775.31 64,920,550.01
（一）归属于母公司所
有者的综合收益总额49,619,612.66 88,724,630.82 65,463,338.91 55,136,087.03
（二）归属于少数股东
的综合收益总额3,401,339.81 8,060,238.82 11,531,436.40 9,784,462.98
4、合并现金流量表
单位：元项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金357,146,283.49 723,947,422.67 597,768,666.91 514,341,252.47
收到的税费返还 1,968,415.27 7,478,802.36 4,547,114.55 14,854,073.66
收到其他与经营活动有关的现金16,126,645.30 53,247,971.00 18,233,044.14 13,051,115.38
经营活动现金流入小计 375,241,344.06 784,674,196.03 620,548,825.60 542,246,441.51
购买商品、接受劳务支付的现金228,029,505.82 527,167,704.77 371,241,491.66 362,876,045.74
支付给职工以及为职工支付的现金60,540,516.65 94,785,419.69 61,658,003.83 67,191,029.32
支付的各项税费 31,567,659.52 41,522,396.49 35,116,012.23 48,177,582.60
支付其他与经营活动有关的现金21,419,649.21 60,196,132.38 29,823,694.77 33,506,377.39
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-27项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度经营活动现金流出小计 341,557,331.20 723,671,653.33 497,839,202.49 511,751,035.05
经营活动产生的现金流量净额33,684,012.86 61,002,542.70 122,709,623.11 30,495,406.46
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金- 10,000,000.00 52,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金- 5,564.36 39,594.56 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额812,969.85 180,433.80 8,260,226.93 403,000.00
投资活动现金流入小计 812,969.85 10,185,998.16 60,299,821.49 403,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,194,768.63 82,352,626.67 15,179,046.37 52,776,526.38
投资支付的现金- 10,000,000.00 52,000,000.00
投资活动现金流出小计 22,194,768.63 92,352,626.67 67,179,046.37 52,776,526.38
投资活动产生的现金流量净额-21,381,798.78 -82,166,628.51 -6,879,224.88 -52,373,526.38
三、筹资活动产生的现
金流量：
取得借款收到的现金 25,000,000.00 84,000,000.00 123,100,000.00 165,200,000.00
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 84,000,000.00 123,100,000.00 165,200,000.00
偿还债务支付的现金 24,000,000.00 151,550,000.00 101,550,000.00 145,324,996.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金675,400.00 11,222,432.73 2,542,596.14 20,099,857.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- 10,171,207.29 --
筹资活动现金流出小计 24,675,400.00 162,772,432.73 104,092,596.14 165,424,853.93
筹资活动产生的现金流量净额324,600.00 -78,772,432.73 19,007,403.86 -224,853.93
四、汇率变动对现金的
影响-469,824.95 -678,849.33 179,064.97 28,238.56
五、现金及现金等价物
净增加额12,156,989.13 -100,615,367.87 135,016,867.06 -22,074,735.29
加：年初现金及现金等价物余额73,733,224.17 174,348,592.04 39,331,724.98 61,406,460.27
年末现金及现金等价物余额85,890,213.30 73,733,224.17 174,348,592.04 39,331,724.98
（二）非经常性损益明细表
单位：元明细项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
1、非流动性资产处置损益
(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-28(1)处置长期资产收入其中：固定资产清理收入- 64,811.87 779,707.00 54,127.83
小计- 64,811.87 779,707.00 54,127.83
(2)处置长期资产支出其中：处理固定资产净损失- 215,766.18 27,975.22 358,215.65
小计- 215,766.18 27,975.22 358,215.65
非流动资产处置损益净额--150,954.31 751,731.78 -304,087.82
2、越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税收返还、减免- 1,661,046.47 10,024,457.46
3、计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,944,600.00 15,560,800.00 2,401,200.00 1,454,400.00
4、除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,564.36 39,594.56 ---
5、单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回--- 17,310.76 ---
6、除上述各项之外的其他
营业外收入和支出(1)营业外收入：
其中：没收定金及违约金 4,897.26 269,981.05 961,465.00 563,072.40
不需要支付的应付账款--- 2,660,182.36 59,514.69 89,619.72
其他 215,152.60 493,222.49 251,039.06 462,893.92
小计 220,049.86 3,423,385.90 1,272,018.75 1,115,586.04
(2)减：营业外支出：
其中：滞纳金--- 8,417.00
捐赠支出 510,000.00 --- 150,000.00
其他 9,333,587.84 10,185.83 ---
小计 9,843,587.84 10,185.83 158,417.00
营业外收支净额 220,049.86 -6,420,201.94 1,261,832.92 957,169.04
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-29扣除所得税前非经常性损益合计14,164,649.86 8,995,208.11 6,132,716.49 12,131,938.68
减：所得税影响金额 3,541,162.46 1,293,641.06 670,395.46 364,350.48
扣除所得税后非经常性损益合计10,623,487.40 7,701,567.05 5,462,321.03 11,767,588.20
减：少数股东损益影响金额 1,050.00 -211,984.30 497,400.53 2,693,281.16
扣除少数股东损益后非经常性损益合计10,622,437.40 7,913,551.35 4,964,920.50 9,074,307.04
（三）发行人主要财务指标
项目 2011 年 1-6 月 2010 年 2009 年 2008 年流动比率 1.80 1.80 1.61 1.31
速动比率 1.13 1.12 1.17 0.63
资产负债率（母公司口径） 27.66% 24.79% 30.86% 31.93%
应收账款周转率（次） 2.31 7.19 8.73 10.46
存货周转率（次） 1.45 3.46 2.92 2.76
息税折旧摊销前利润（元） 80,472,376.10 144,664,173.01 117,503,802.65 102,097,813.38
利息保障倍数 95.56 109.77 32.88 15.95
每股经营活动的现金流量(元/股)
0.17 0.31 0.61 0.15
每股净现金流量(元/股) 0.06 -0.50 0.68 -0.11
无形资产占净资产比例(扣除土地使用权)
1.21% 1.48% 2.14% 2.92%
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 修订）的规定，本公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：
项目加权平均净资产收益率每股收益（元）基本稀释2011 年 1-6 月归属于公司普通股股东的净利润 9.04% 0.25 0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润
7.10% 0.19 0.19
2010 年度归属于公司普通股股东的净利润 18.49% 0.44 0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润
16.84% 0.40 0.40
2009 年度归属于公司普通股股东的净利润 16.25% 0.33 0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润
15.02% 0.30 0.30
2008 年度归属于公司普通股股东的净利润 16.10% 0.28 0.28
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-30扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润
13.45% 0.23 0.23
（四）管理层对报告期财务状况和经营成果的讨论与分析
1、财务状况分析
公司管理层认为，公司报告期内的资产结构、负债结构均未发生重大变化，各项资产负债结构基本合理；公司严格按照公司制定的会计政策计提各项资产减值准备，本公司计提各项资产减值准备是公允的和稳健的，各项资产减值准备提取情况与资产质量实际情况相符；公司流动比率和速动比率等短期偿债指标保持稳定，应收账款周转率、存货周转率与公司的销售模式与采购模式相适应，资产周转正常；并且息税折旧摊销前利润呈增长趋势，公司财务状况稳定可靠。
2、盈利能力分析
（1）营业收入构成分析
主营业务项目分类2011年1－6月 2010年度营业收入（元）比例营业收入（元）比例玻璃钢化设备 237,251,537.67 57.67% 429,592,606.81 55.11%
深加工玻璃 99,042,381.38 24.07% 200,899,185.98 25.77%
低辐射镀膜玻璃设备61,591,880.25 14.97% 120,195,726.30 15.42%
其他 13,524,408.64 3.29% 28,848,602.40 3.70%
小计 411,410,207.94 100.00% 779,536,121.49 100.00%
主营业务项目分类2009年度 2008年度营业收入（元）比例营业收入（元）比例玻璃钢化设备 323,335,948.71 52.65% 399,131,165.58 65.06%
深加工玻璃 206,955,750.87 33.70% 170,805,104.05 27.84%
低辐射镀膜玻璃设备55,738,515.39 9.07% 8,333,333.33 1.36%
其他 28,103,558.70 4.58% 35,218,676.16 5.74%
小计 614,133,773.67 100.00% 613,488,279.12 100.00%
报告期内，按项目分类，玻璃钢化设备和深加工玻璃销售是收入的主要来源,合计占营业收入的比例达到 85.46%，其中更以玻璃钢化设备销售为主，合计占
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-31营业收入的比例为 57.44%；2008 年新增加低辐射镀膜玻璃设备销售收入 833 万
元，2009 年随着低辐射镀膜技术的更趋成熟，市场不断扩大，销量增加，按照完工百分比法确认的低辐射镀膜玻璃设备销售收入逐年增加，占营业收入的比例由 2008 年 1.36%上升到 2010 年的 15.42%，2011 年上半年低辐射镀膜玻璃设备
销售收入已经达到 2010 年全年的 51.24%，表现出良好的增长势头，低辐射镀膜
玻璃设备的销售将成为公司又一主要收入来源。报告期内公司主营业务突出，且持续稳定。
（2）利润主要来源分析
公司主营业务突出，营业利润来源稳定，具体情况见下表：
项目2011年1－6月 2010年度毛利（元）比例毛利（元）比例玻璃钢化设备 76,395,376.92 59.43% 143,527,973.59 55.95%
深加工玻璃 20,908,223.93 16.27% 55,920,346.81 21.80%
低辐射镀膜玻璃设备 22,393,134.82 17.42% 38,046,323.16 14.83%
其他 8,844,890.38 6.88% 19,038,411.69 7.42%
合计 128,541,626.05 100.00% 256,533,055.25 100.00%
项目2009年度 2008年度毛利（元）比例毛利（元）比例玻璃钢化设备 100,419,263.79 50.97% 114,152,260.92 69.55%
深加工玻璃 68,487,162.68 34.76% 31,984,673.26 19.49%
低辐射镀膜玻璃设备 14,344,328.33 7.28% 2,103,851.77 1.28%
其他 13,764,416.92 6.99% 15,894,928.91 9.68%
合计 197,015,171.72 100.00% 164,135,714.86 100.00%
报告期，公司营业利润来源主要是玻璃钢化设备销售毛利，合计占报告期销售总毛利的 58.23%，其次是深加工玻璃销售毛利，合计占报告期销售总毛利
的 23.76%；低辐射镀膜玻璃设备销售毛利逐年提高，2010 年毛利比重为 14.83%，
2011 年上半年毛利比重为 17.42%，将成为公司未来又一利润增长点。
3、可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素
公司报告期内业务稳定发展，在行业内的竞争优势明显。公司管理层认为，
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-32以下因素可能会对公司盈利能力的持续性、稳定性产生影响：
（1）保持持续的自主创新能力及行业领先地位是公司持续盈利的基础
公司成立之后始终坚持“立足高新技术，振兴民族工业”的企业宗旨，先后开发出 170 多项技术和 100 多种规格的产品，已获得 4 项发明专利、86 项实用新型专利和 1 项外观设计专利，另有 19 项发明专利和 9 项实用新型专利已获得受理。
公司多年来在国内同行业中处于领先地位，随着外资进入及国内企业的快速发展，公司面临着日益激烈的市场竞争。公司每年都加大对新产品、新项目的开发，不断推出满足市场需要的产品，在竞争中发展壮大。
2007 年底公司研制成功国内第一台具有自主知识产权的低辐射镀膜玻璃生产线，无论在技术含量上，还是在成本、价格上都有较强的市场竞争力，低辐射镀膜玻璃机组产业化项目投产后将进一步改善产品结构，提高核心竞争力。而且国务院 2009 年 2 月通过装备制造业调整振兴规划，决定建立使用国产首台（套）装备风险补偿机制，该项目的发展与国家振兴装备制造业的政策相符，企业的未来发展前景广阔。
（2）国家宏观调控的影响
持续向好的宏观环境，不断增加的社会投资，为公司利润的稳定增长创造了良好的外部环境，尤其是国家“十一五”规划提出，以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级，提高玻璃等建筑材料质量及加工深度，大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料。本公司受益于该规划的实施。但是如果未来宏观经济过热，导致建材工业投资过度、产能过剩，不排除国家进行宏观调控的可能，由此影响整个建材行业，进而给公司的盈利能力带来一定的影响。
另外，深加工玻璃及设备行业还受到下游房地产行业的影响。自 2007 年以来，国家对房地产行业的调控思路也是一个不断变化的过程，从 2007 年下半年国家施行土地、税收、信贷及建立完善的住房保障体系等一系列调控房地产的措
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-33施、到 2008 年初国家货币政策从“稳健”转为“从紧”，又到 2008 年底财政政策从“稳健”转为“积极”、货币政策从“从紧”转为“适度宽松”，及“国十条”的出台；再到 2010 年新一轮的以遏制部分城市房价过快上涨为主的政策调控；这些政策的变化均影响到房地产行业的发展，进而对深加工玻璃及设备行业造成一定程度的影响。但从长期看，房地产行业作为民生产业及国民经济重要支柱产业，国家宏观调控有利于房地产行业整体持续、健康、稳定地发展，而且 2011年中央经济工作会议强调要积极稳妥推进城镇化建设，也将带动房地产业的发展，并带动相关产业的发展。
（3）不断推出新产品、新技术使公司的盈利能力不断增强
从 1994 年公司创始人高学明先生开发出国内第一台具有自主知识产权的水平平弯玻璃钢化设备，并于 1995 年创建洛阳北玻开始，公司就以替代进口的国产钢化设备迅速占领市场，经过 10 多年的发展，随着国产钢化设备的普及，公司的钢化设备产品也在不断更新换代，产品线不断丰富；公司 2007 年底又研制成功低辐射镀膜玻璃设备，目前又在研制 TCO 镀膜玻璃设备，无论是低辐射镀膜玻璃设备还是 TCO 镀膜玻璃设备，均将替代进口，不仅打破国外垄断，而且更加符合环保节能的政策导向，未来市场需求将持续放大。公司正是通过这种持续的技术创新能力，不断推出新产品、新技术，占领深加工玻璃及设备领域的高端市场，为公司创造了较大的利润空间，增强了公司的持续盈利能力。
（五）股利分配政策和实际分配情况
1、股利分配的一般政策
公司实行同股同利的股利分配政策，按股东持有的股份数额，采取现金或股票的形式派发红利，派发股利时按国家税法规定扣除股东股利收入的应纳税金。
按照《公司章程（草案）》的规定，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-34根据《公司章程（草案）》的规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（1）弥补上一年度的亏损；（2）提取法定公积金百分之十；（3）提取
任意公积金；（4）支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百
分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。
公司持有的本公司股份不得分配利润。
公司股票发行后，股利分配政策不会发生变化。
2、公司最近三年的股利分配情况
最近三年公司未进行过股利分配。
3、本次发行完成前滚存利润的分配
2011年3月10日公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经2011年3月30日公司2010年年度股东大会批准，本公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后新老股东共享。
（六）发行人全资及控股子公司情况
1、北京北玻安全玻璃有限公司
北京北玻成立于 1999 年 7 月 28 日，为中外合资企业，注册资本 155.7 万美
元，收实资本 155.7 万美元，其中：洛阳北玻出资 115.218 万美元，占注册资本
74%；澳大利亚人谷萌（Mandy Meng）出资 40.482 万美元，占注册资本 26%。法
定代表人：高学明。经营范围：开发、生产玻璃产品、玻璃加工设备；销售自产产品。截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 70,590,906.90 元、净资产
62,486,924.27 元， 2010 年度营业收入 84,930,221.61 元、净利润
9,527,625.64 元；截止 2011 年 6 月 30 日资产总额 98,889,660.16 元、净资产
62,808,225.12 元，2011 年上半年度营业收入 42,780,729.97 元、净利润
321,300.85 元。
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-35
2、上海北玻玻璃技术工业有限公司
上海北玻成立于 2003 年 8 月 20 日，为中外合资企业，注册资本 1,200 万美元，实收资本 1,200 万美元，其中：洛阳北玻出资 888 万美元，占注册资本的74%；瑞士卡丁出资 312 万美元，占注册资本 26%。法定代表人：高学明。经营范围：设计、制造、生产以玻璃钢化设备为主的平板玻璃深加工技术及设备制造、特种玻璃生产，销售公司自产产品、提供技术咨询服务及售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。2009 年 12 月 9 日上海北玻被认定为高新技术企业。截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 395,011,963.83 元、净资产 221,450,478.17 元，
2010 年度营业收入 325,300,692.51 元、净利润 15,879,120.46 元；截止 2011
年 6 月 30 日资产总额 423,482,230.99 元、净资产 231,719,376.06 元，2011 年
上半年度营业收入 151,964,116.87 元、净利润 10,268,897.89 元。
3、上海北玻镀膜技术工业有限公司
上海镀膜成立于 2006 年 11 月 14 日，注册资本 2,000 万元人民币，实收资本 2,000 万元人民币，系洛阳北玻的全资子公司。法定代表人：高学明。经营范围：开发、研制、生产销售真空镀膜设备及配件，平板玻璃深加工技术及制造设备、平板玻璃深加工产品，提供技术咨询服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 152,509,816.13 元、净资产 43,785,876.88 元，
2010 年度营业收入 116,477,250.34 元、净利润 15,991,971.45 元；截止 2011
年 6 月 30 日资产总额 162,883,432.73 元、净资产 52,668,880.46 元，2011 年
上半年度营业收入 62,761,846.12 元、净利润 8,883,003.58 元。
4、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司
洛阳台信成立于2007年6月21日，为台港澳与境内合资企业，注册资本1,000万元人民币，实收资本1,000万元人民币，其中：洛阳北玻出资750万元，占注册资本的75%；台湾信锋机电有限公司出资250万元，占注册资本的25%。法定代表人：高学明。经营范围：各类风机的研究开发、制造销售；各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究开发、制造销售。截止2010年12月31日资产总额21,207,932.46 元、净资产 17,235,668.46 元， 2010 年度营业收入
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-3631,363,485.24元、净利润5,817,939.33元；截止2011年6月30日资产总额
27,145,301.18 元、净资产 19,827,221.02 元， 2011 年上半年度营业收入
20,255,297.12元、净利润2,591,552.56元。
第四章募集资金运用本次发行股票募集资金净额将投资于以下项目，不足部分由公司自筹解决，若有剩余则补充流动资金。
序号项目名称项目投资总额（万元）基本情况发展前景SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目28,478.34
本项目总投资为 28,478.34 万元，其中建设
投资 24,309.26 万元,流动资金 4,169.08 万
元。本项目是公司深加工设备的研发中心和生产总装基地的重要组成部分,项目建设内容主要包括制造和总装车间、设备安装工程，给排水、供电、道路、消防等公用设施建设工程及厂区绿化等。项目达产后年产 SM-NG-X 系列节能型玻璃钢化机组 200 台套。
本项目建成后，正常销售年份预计年新增销售收入 38,461.54 万元，新增
净利润 8,550.28 万元
（按 15%的所得税率测算），投资回收期约为
3.88 年（不含建设期），
项目的财务内部收益率为 35.78%，高于基准收
益率，财务净现值达到27,123.73 万元，总投资
利润率 35.32%。
NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目31,230.24
本项目总投资为 31,230.24 万元，其中建设投
资 25,593.14 万元,流动资金 5,637.10 万元。
本项目是公司新建 LOW-E 镀膜设备研发中心和生产总装基地的重要组成部分，项目建设内容包括：研发与实验中心――真空演示与实验模块、全波长分光光度计、研磨计、椭偏仪等；加工车间——钢材库、板金工作区、铆焊工作区、热处理区、喷砂油漆区等；总装车间——机加工区、装配区、设备库、冷调线区、包装发运区等。LOW-E 镀膜玻璃生产机组包括真空获得系统、阴极溅射系统、玻璃传送系统、电气及控制系统、工艺辅助系统、外围设备。项目达产后年产 NGC-X 低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组 20 套。
本项目建成后，正常年份预计年新增销售收入51,282.05 万元，新增净
利润 10,397.36 万元（按
15%的所得税率测算），投资回收期为 4.32 年（不
含建设期），项目的财务内部收益率为 34.64%，
高于基准收益率，财务净现值达到 35,151.00 万
元，总投资利润率
39.13%。
合计 59,708.58 --
第五章风险因素和其他重要事项
一、风险因素
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-37
（一）市场竞争风险
目前，玻璃钢化设备国内自给率已经达到 90%以上，技术性能可满足主流需求，生产厂商众多，但总体技术水平不高。虽然本公司在行业内占有较高的地位，玻璃钢化设备的产销量均居国内首位，但随着竞争对手实力的增强，及国外企业在国内投资建厂，如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临产品市场份额下降的风险。
（二）产品毛利率下降风险
本公司产品销售按地区分类，主要是国内销售 70%左右，国外销售 30%左右，但产品毛利率国外销售部分高于国内部分，2008-2011 年上半年，国外部分分别是国内部分的 1.64 倍、1.41 倍、1.30 倍、1.12 倍，原因主要为产品在国外的
销售价格高于国内所致。但随着国内、国外市场竞争的加剧，这种价格差距会逐步缩小，因此，如果本公司不能持续加大新产品、新技术的开发，不断推出新产品，增加产品的功能和附加值，提高售后服务水平，公司将面临因市场竞争加剧导致产品价格下降而产生的综合毛利率下降的风险。
（三）国家宏观调控风险
1、对建材行业的宏观调控
中国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出，以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级。提高玻璃等建筑材料质量及加工深度。本公司将受益于该规划的实施。但是如果未来宏观经济过热，导致建材工业投资过度，节能、环保问题突出，不排除国家进行宏观调控的可能，由此影响整个建材行业，进而对公司的生产经营带来一定的风险。
2、对房地产行业的宏观调控
本公司所属的深加工玻璃及其设备制造行业还受到下游房地产行业的影响，
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-382007 年下半年以来，国家通过采取土地、税收、信贷、建立完善的住房保障体系等一系列措施对房地产行业进行宏观调控的效果逐渐显现；特别是 2008 年初国家货币政策从“稳健”转为“从紧”，房贷紧缩政策致使房地产企业因资金紧张拖延付款，可能会使其上游建材行业各子行业应收账款增加，公司产品的销售和收款也会受到影响。
另外，随着国际金融危机影响的加重，2008 年下半年房地产市场进入调整期。房地产市场景气度下降，必将对上游建材行业产生影响，对深加工玻璃的需求减少，深加工玻璃生产厂商缩减投资，公司钢化设备的销售数量和销售结构都将受到影响。
2010 年，国家又开始了新一轮的房地产调控，主要是遏制部分城市房价的过快上涨，调整住房供应结构，增加住房有效供给。
从以上可以看出，国家对房地产业的每一轮调控，均将在短期内对公司的经营业绩产生一定的影响；但从长期看，国家对房地产的调控必将有利于房地产的长远健康发展，并将最终带动其他相关产业的发展。
（四）管理风险
1、控股股东控制风险
公司的控股股东为高学明先生，其持有公司 73.32%的股份，并担任公司董
事长；本次发行后，高学明先生持有公司 54.92%的股份（暂按发行 6,700 万股
计算），仍为本公司控股股东。且高学明先生为公司主要的核心技术人员，公司的多项专利技术的发明人均为高学明先生。因此高学明先生的经营理念、技术创新能力将对本公司发展战略、生产经营决策、利润分配等重大事项产生影响。如果公司治理结构不够完善，将存在控股股东控制失当的风险。
2、规模迅速扩张风险
近三年，公司业务保持稳定增长。2009 年和 2010 年，总资产分别比上年增长了 13.19%和 15.49%。公司虽然在过去的经营管理实践中取得了良好的业绩，
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-39积累了丰富的管理经验，逐步完善了公司治理结构，建立健全了经营管理制度体系，内部控制制度健全并有效执行。但是本次股票发行后，公司资产规模和经营规模将迅速扩大，而且 NGC-X 低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目属于新产品项目，在经营决策、组织管理、内部控制上难度都将增加。因此，可能存在经营模式、管理制度、管理人员不能适应公司经营规模快速增长的风险。
（五）技术风险
公司主要从事玻璃深加工技术及设备的研制开发，属于资金、技术密集型企业，技术创新是公司发展的重要保证。虽然公司是高新技术企业，拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项自主研发的、填补国内空白的专利技术，具备丰富的产品开发和制造经验，而且历年来始终注重新产品、新技术的开发与研究，但如果公司在新产品开发过程中因设计失误造成产品与客户的要求不符，或者研究开发方向失误，没能及时开发出具有市场竞争力的新产品，公司将面临技术进步带来的风险，给公司的生产经营带来损失。
（六）募集资金投向风险
本次募集资金拟投资以下二个项目：SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目、NGC-X 低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目，虽然公司在决策过程中经过了详尽的市场调查、认真的可行性分析，认为该等募集资金项目有利于完善公司产品结构，提升产品技术含量，预测产品的市场前景良好。但以上项目在实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化的影响，也可能因募集资金不能及时到位，项目延期实施，以及工程实施、工程管理、设备供应等因素的变化影响工程进度，致使项目的实际盈利水平和开始盈利时间与公司的预测出现差异，从而影响项目的投资收益。
（七）净资产收益率下降的风险
本次发行股票后，公司的每股净资产将大幅度增长。本次募集资金拟投资项目的建设期均在 1 年以上，股票发行当年尚不能全面竣工投产。因此，公司存在因股票发行而募集资金投资项目未能及时产生效益，导致净资产收益率下降的风险。
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-40
二、重要合同
本公司已签署的交易金额在 500 万元以上或者虽未达到该标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况有重要影响的正在履行或即将履行的合同包括：采购合同、销售合同、借款合同、保荐及主承销协议等。
第六章本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
发行当事人名称住所联系电话传真经办人或联系人发行人洛阳北方玻璃技术股份有限公司洛阳市高新区滨河路 20号
（0379）
（0379）
常海明、韩琦、谢昊保荐人(主承销商)第一创业证券有限责任公司深圳市罗湖区笋岗路 12号中民时代广场 B 座 25、26 层
（0755）
（0755）
陈作为、艾民律师事务所北京市通商律师事务所北京市建国门外大街甲12 号新华保险大厦 6 层
（010）
（010）
魏晓、李杰利会计师事务所立信大华会计师事务所有限公司北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
（010）
（010）
高敏、高德惠股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
（0755）
（0755）
――收款银行中国工商银行深圳市分行福田支行深圳市福田区滨河路北5022 号联合广场 A 座 5楼
（0755）
（0755）
叶俊松拟上市的证券交易所深圳证券交易所深圳市深南东路 5045 号
（0755）
（0755）
――
二、本次发行上市的重要日期
询价推介时间定价公告刊登日期申购日期和缴款日期股票上市日期第七章备查文件
1、招股意向书全文及备查文件可以到发行人和主承销商住所查阅。查阅时
间：周一至周五：上午 9：30—11：30 下午 2：30—5：00
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-41
2、招股意向书全文可以通过深圳证券交易所网站查阅。
洛阳北玻首次公开发行申请文件招股意向书摘要1-2-42（此页无正文，为《洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》之盖章页）洛阳北方玻璃技术股份有限公司年月日
