浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
ZHEJIANG YASHA DECORATION CO., LTD.
（浙江省上虞市章镇工业新区）
保荐人（主承销商）
财富里昂证券有限责任公司
（上海市浦东新区福山路 500号城建国际中心 15层）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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释义
公司、本公司、股份公司、发行人或亚厦装饰股份指浙江亚厦装饰股份有限公司
亚厦装饰集团、亚厦有限指浙江亚厦装饰集团有限公司
控股股东、亚厦控股指股份公司第一大股东亚厦控股有限公司，发行前直接持有发行人 48.04%的股权
实际控制人指丁欣欣和张杏娟夫妇，发行前直接和间接持有发行人75.55%的股权
实际控制人的关联股东指公司的股东张伟良、王震、王文广，其中：张伟良为张杏娟之弟，持有本公司本次发行前 3.93%的股权；王震为丁欣欣
之姐丁薇薇之女婿，持有本公司本次发行前 1.31%的股权；
王文广（本公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司总经理）为丁欣欣之表弟，持有本公司本次发行前 1.31%的股权
亚厦幕墙指浙江亚厦幕墙有限公司，发行人持有其 100%的股权
亚厦木业指浙江亚厦木业制造有限公司，发行人持有其 100%的股权
设计研究院指浙江亚厦设计研究院有限公司，发行人持有其 100%的股权汉星广告指上虞市汉星广告有限公司，发行人持有其 100%的股权
景观园林指浙江亚厦景观园林工程有限公司，发行人持有其 100%的股权
亚厦产业园指浙江亚厦产业园发展有限公司，发行人持有其 67.177%的股权，发行人全资子公司亚厦幕墙持有其 32.823%的股权
亚厦房产指浙江亚厦房产集团有限公司，发行人的实际控制人丁欣欣和张杏娟夫妇直接和间接持有亚厦房产 100%的股权
梁湖建设指浙江梁湖建设有限公司，实际控制人丁欣欣的姐夫控制的公司
祝家庄实业指上虞祝家庄实业发展有限公司，亚厦房产持有其 60%的股权，亚厦控股持有其 40%的股权
嘉兴房产指嘉兴市亚厦房地产开发有限公司，丁欣欣持有其 60%的股权，亚厦房产持有其 40%的股权
滨江投资指杭州滨江投资控股有限公司，持有发行人本次发行前 4.87%股权
亿都创投指浙江亿都创业投资有限公司，持有发行人本次发行前 4.11%股权
天堂硅谷指浙江天堂硅谷创业集团有限公司，持有发行人本次发行前2.22%股权
国顺置业指重庆国顺置业有限公司，持有发行人本次发行前 1.46%股权
财富里昂、保荐人、主承销商指财富里昂证券有限责任公司
发行人律师指北京市康达律师事务所
申报会计师、天健正信指原名天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司、天健光华（北京）会计师事务所有限公司，因与中和正信会计师事浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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务所有限公司合并现更名为天健正信会计师事务所有限公司
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第一节重大事项提示
本公司提请投资者注意以下重大事项：
一、丁欣欣、张杏娟、亚厦控股、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王
震、丁海富、王文广分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，丁欣欣和张杏娟夫妇承诺：
自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的亚厦控股的股权，也不由亚厦控股回购其持有的股权。
担任公司董事、监事和高级管理人员的丁欣欣、张杏娟、谭承平、丁海富、王文广承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。
滨江投资、亿都创投、天堂硅谷、国顺置业分别承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。
二、经公司 2009年年度股东大会决议，同意首次公开发行人民币普通股
股票（A股）完成前的滚存利润由公司首次股票发行后新老股东按持股比例共同享有。截止 2009年 12月 31日，母公司未分配利润为 174,950,969.16元。
三、报告期内，2007年度公司存在关联方亚厦房产及其下属子公司占用公
司（含 2007年 8月收购的亚厦幕墙）资金的情况，2007年度上述关联方对公司的月平均资金占用余额为 23,456.21 万元，占款的用途主要为房地产开发。
相应地，2007 年度公司向上述关联方收取了资金使用费 1,943.45 万元。截止
2007年12月31日，亚厦房产及其下属子公司已全部归还了上述非经营性占款，2008年度及 2009年度无关联方占用公司资金的情形。
2009年 12月 22日，为彻底杜绝未来关联方资金占用的隐患，实际控制人浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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丁欣欣、张杏娟和控股股东亚厦控股出具了《承诺函》，亚厦控股、丁欣欣和张杏娟控股的亚厦房产及其控股子公司除完成截止 2009年 12月 22日的开发项目外，不再从事新的房地产项目的开发；除此之外，亚厦控股、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除亚厦装饰及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事房地产项目的开发。
四、发行人特别提醒投资者注意招股意向书全文“第三章风险因素”中
的下列风险：
1、应收账款回收的风险
公司 2009年末、2008年末及 2007年末应收账款余额分别为 97,494.64万
元、68,575.98万元和 70,085.41万元，其净额分别占同期末资产总额的 55.38%、
56.04%和 60.28%。公司应收账款比例较高是由其所处行业的特点所决定的，
随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，同时宏观经济的波动可能加大应收账款的回收难度。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况或应收账款计提比例不足，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。
2、毛利率下降的风险
公司 2009年度、2008年度、2007年度毛利率及其构成如下：
年度 2009年度 2008年度 2007年度
公共建筑装饰 14.02% 14.06% 15.37%
住宅精装修 15.22% 16.76% 21.18%
建筑幕墙 14.31% 14.23% 14.16%
综合毛利率 14.83% 15.13% 16.51%
报告期内，为了开拓新的市场，使公司营业收入保持较快速度增长，公司适当降低了对所承接项目毛利率的标准，从而使公司主营业务毛利率有所下降。2009年度公司主营业务综合毛利率较 2008年度略为下降，2008年度综合毛利率较 2007年度下降了 1.38个百分点，如毛利率延续上述下降趋势，将对
公司的经营业绩产生一定的影响。
3、宏观经济周期及产业政策变化的风险
本公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。近年来受浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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中国经济持续增长的影响，公司经营规模和经营业绩不断提升。但如果经济增长发生波动，可能影响对建筑装饰的需求，进而影响本公司的经营业绩。
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第二节本次发行基本情况
股票种类人民币普通股（A股）
每股面值人民币 1.00元
发行股数 5,300万股
占发行后总股本的比例 25.12%
每股发行价格
通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格
发行市盈率【】（按照发行后每股收益为基础计算）
发行后每股收益
【】（按照 2009年经审计的扣除非经常性损益损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行前每股净资产 3.31 元（按照 2009 年 12 月 31 日经审计净资产除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股净资产
【】（按照 2009年 12月 31日经审计的净资产及本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）
发行后市净率【】（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定期安排
丁欣欣、张杏娟、亚厦控股、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。
担任公司董事、监事和高级管理人员的丁欣欣、张杏娟、谭承平、丁海富、王文广承诺：
除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。
滨江投资、亿都创投、天堂硅谷、国顺置业分别承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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司公开发行股票前已发行的股份。
承销方式余额包销
预计募集资金总额和净额【】
发行费用
承销和保荐费用：【】
审计费用：【】
评估费用：【】
律师费用：【】
发行手续费用：【】
路演及推介费用：【】
拟上市地点深圳证券交易所
第三节发行人基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司名称：浙江亚厦装饰股份有限公司
（二）英文名称： ZheJiang YaSha Decoration Co., Ltd.
（三）注册资本： 158,000,000元
（四）法定代表人：丁欣欣
（五）变更设立日期： 2007年 7月 25日
（六）公司住所：浙江省上虞市章镇工业新区
（七）办公地址浙江省杭州市望江东路 299号冠盛大厦
（八）邮政编码： 310020
（九）电话号码：（0571）89880808
（十）传真号码：（0571）89880809
（十一）互联网网址： www.yashazs.com
（十二）电子邮箱： zs@yashazs.com
二、发行人基本资料
（一）发行人的设立方式
经 2007年 6月 21日亚厦装饰集团 2007年第三次临时股东会决议和 2007年 7 月 22 日公司创立大会决议批准，由亚厦装饰集团原有股东作为发起人，以经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计的亚厦装饰集团截止 2007 年 6月 30日的净资产 13,892.94万元为基数，折合 13,800万股，每股面值 1元，亚
厦装饰集团整体变更为浙江亚厦装饰股份有限公司。2007年 7月 25日，公司在浙江省工商行政管理局办理了工商变更登记，并领取了注册号为3302564的企业法人营业执照，注册资本 13,800万元。2007年 12月28日，滨江投资等四家战略投资者以现金增资，本次增资后，公司注册资本为浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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15,800万元。
（二）发起人及其投入的资产内容
本公司设立时，以经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计确认的截止2007年 6月 30日的亚厦装饰集团账面净资产值 138,929,409.61元作为折股基
础，按照 1：1的比例折合为 138,000,000股，分别由亚厦装饰集团股东亚厦控股和丁欣欣、张杏娟、张伟良等 10 名自然人按其在亚厦装饰集团中的权益比例持有，余下未折股部分的净资产 929,409.61元计入资本公积。
本公司设立时拥有的主要资产为由亚厦装饰集团整体变更承继的土地使用权、厂房、生产设备、存货及货币资金等。
本公司变更设立前后拥有的主要资产和从事的主要业务均无重大变化。
三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司总股本为 15,800万股，本次拟发行人民币普通股股票为 5,300万股。
丁欣欣、张杏娟、亚厦控股、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。
担任公司董事、监事和高级管理人员的丁欣欣、张杏娟、谭承平、丁海富、王文广承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。
滨江投资、亿都创投、天堂硅谷、国顺置业分别承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。
（二）持股数量和比例
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1-2-1、发起人持股情况：
序号股东名称持股数（万股）
持股比例（%）股权性质
1 亚厦控股有限公司 7,590 55.00 法人股
2 张杏娟 2,760 20.00 自然人股
3 丁欣欣 966 7.00 自然人股
4 张威 621 4.50 自然人股
5 张伟良 621 4.50 自然人股
6 严建耀 207 1.50 自然人股
7 谭承平 207 1.50 自然人股
8 金曙光 207 1.50 自然人股
9 王震 207 1.50 自然人股
10 丁海富 207 1.50 自然人股
11 王文广 207 1.50 自然人股
合计 13,800 100.00
2、截止招股意向书签署日的股东持股情况：
序号股东名称持股数（万股）
持股比例（%）股权性质
1 亚厦控股有限公司 7,590 48.04 法人股
2 张杏娟 2,760 17.47 自然人股
3 丁欣欣 1,587 10.04 自然人股
4 杭州滨江投资控股有限公司 770 4.87 法人股
5 浙江亿都创业投资有限公司 650 4.11 法人股
6 张伟良 621 3.93 自然人股
7 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 350 2.22 法人股
8 重庆国顺置业有限公司 230 1.46 法人股
9 严建耀 207 1.31 自然人股
10 谭承平 207 1.31 自然人股
11 金曙光 207 1.31 自然人股
12 王震 207 1.31 自然人股
13 丁海富 207 1.31 自然人股
14 王文广 207 1.31 自然人股
合计 15,800 100.00
3、前十名股东持股情况：
序号股东名称持股数（万股）持股比（%）股权性质
1 亚厦控股有限公司 7,590 48.04 法人股
2 张杏娟 2,760 17.47 自然人股
3 丁欣欣 1,587 10.04 自然人股
4 杭州滨江投资控股有限公司 770 4.87 法人股
5 浙江亿都创业投资有限公司 650 4.11 法人股
6 张伟良 621 3.93 自然人股
7 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 350 2.22 法人股
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8 重庆国顺置业有限公司 230 1.46 法人股
9 严建耀 207 1.31 自然人股
10 谭承平 207 1.31 自然人股
4、前十名自然人股东持股情况
序号股东名称持股数（万股）持股比例（%）1 张杏娟 2,760 17.47
2 丁欣欣 1,587 10.04
3 张伟良 621 3.93
4 严建耀 207 1.31
5 谭承平 207 1.31
6 金曙光 207 1.31
7 王震 207 1.31
8 丁海富 207 1.31
9 王文广 207 1.31
合计 6,210 39.30
（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
丁欣欣和张杏娟为夫妻关系，系公司的实际控制人。本次发行前，丁欣欣直接持有本公司 1,587万股，占本次发行前总股本的 10.04%，并通过亚厦控股
间接持有公司发行前总股本的 36.03%；张杏娟直接持有本公司 2,760万股，占
本次发行前总股本的 17.47%，并通过亚厦控股间接持有公司发行前总股本的
12.01%；丁欣欣和张杏娟夫妇合计直接或间接持有本公司 75.55%股权。
其他股东与实际控制人之间存在的亲属关系：
股东姓名关联关系持股比例
张伟良张杏娟之弟 3.93%
王震丁欣欣之姐丁薇薇之女婿 1.31%
王文广丁欣欣之表弟 1.31%
其他股东在实际控制人处主要任职情况：
股东姓名关联关系持股比例
严建耀亚厦控股常务副总裁、董事亚厦房产总裁、董事 1.31%
谭承平亚厦控股副总裁、董事亚厦房产副总裁、董事 1.31%
金曙光亚厦控股副总裁、董事亚厦房产副总裁、董事 1.31%
丁海富本公司总经理、董事 1.31%
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注：严建耀、谭承平、金曙光亦在亚厦房产部分子公司担任董事、监事之职务，因上述职务均在亚厦房产子公司内，因此只披露上述三人在亚厦房产的主要职务。
除上述关系外，公司股东之间无其他关联关系。
四、发行人业务情况
（一）公司主营业务及主要产品
本公司主要业务为公共建筑装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、住宅精装修工程及工厂化生产配套产品生产。
（二）产品销售方式与渠道
本公司主要从事建筑装饰装修工程和建筑幕墙工程的设计和施工，承接一般通过招投标。公司通过办事处、分公司等营销网络收集重大项目动态和项目信息，由公司内部组织评审并参与工程竞标。工程中标后，公司组织项目团队进行设计或施工。
（三）产品所需主要原材料
公司承接工程所需的原材料主要为木材、石材等建筑材料；公司使用的主要能源为电力，报告期内供应充足，价格稳定。
（四）行业竞争情况
建筑装饰行业成长性良好，准入门槛较低，是典型的以民营小企业为主的行业。根据中国建筑装饰协会的统计数据，2008年行业前 100强企业完成的产值总量占全行业产值的 6%，占公共建筑装饰产值的 13%，但是随着竞争的日趋激烈和资质要求的提高，行业已经进入整合时期。截止 2008 年底，全国装饰企业约 15万家，比 2007年下降约 12%，其中，从事公共建筑装饰装修企业约 4万家，比 2007年减少约 3,000家，约下降 7%。大型建筑装饰企业凭借在技术、品牌、规模等方面的优势，往往能够获取高于同行业平均水平的利润率。
根据中国建筑装饰行业“十一五”规划目标：通过企业技术研发和引进，形成一批工厂化生产、标准化施工，具有核心竞争力的现代建筑装饰企业；通过政府、行业协会扶持，形成一批具有国际竞争能力，能够在国际市场占有一定比重的建筑装饰企业。到“十一五”末期，行业内要产生一批年装饰产值超浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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过 30亿元的龙头企业，并形成年产值超过 50亿元的特大型企业。
本公司作为中国建筑装饰行业的龙头企业之一，将通过自身的发展壮大，率先实现行业“十一五”规划提出的企业发展目标。
（五）本公司在行业中的竞争地位
1、中国建筑装饰行业的龙头企业
本公司主营建筑装饰工程的施工和设计、建筑幕墙工程的施工和设计，同时具有《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》、《建筑装饰工程专项设计甲级》、《建筑幕墙工程专项设计甲级》资质证书，在建筑装饰企业及建筑幕墙企业中均具备最高资质等级，是中国建筑装饰行业的龙头企业，现位居中国建筑装饰行业百强企业第二名。
本公司是中国建筑装饰协会副会长单位，中国建筑装饰协会施工委员会副主任委员单位、中国建筑装饰协会材料委员会高级顾问单位、浙江省建筑装饰行业协会副会长单位、浙江省建筑装饰行业协会工程委员会副会长单位，所属子公司亚厦幕墙是中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任委员单位、浙江省建筑装饰行业协会幕墙委员会副会长单位、浙江省建设金属制品协会副理事长单位，多次参与行业规划和相关标准的制订工作。
2、中国大型公共建筑、高端星级酒店、高档住宅精装修等细分市场的领
跑者
经过近二十年的发展，本公司已在政府类行政机构、机场、博物馆、银行类金融机构等大型公共建筑，以及高端星级酒店、高档住宅精装修等细分市场具备领先优势。公司先后承接了包括北京人民大会堂浙江厅、北京首都国际机场国家元首专机楼、青岛国际奥帆中心、上海世博中心、上海浦东国际机场、中国三峡博物馆、中国财政博物馆、中国海洋石油总公司办公大楼等在内的一大批国内知名的大型公共建筑精品装修工程，包括 Four Seasons（四季）、Banyan（悦榕）、Marriott（万豪）、InterContinental（洲际）、Hyatt（凯悦）、Hilton（希尔顿）、Starwood（喜达屋）、Accor（雅高）、Shangri-La（香格里拉）Wyndham（温德姆）等世界前 10 大顶级品牌酒店在内的高端星级酒店装修工程，以及包括北京御园、杭州留庄、阳光海岸、金色海岸、鹿城广场在内的高档住宅精浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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装修工程。
3、“工厂化生产”及绿色环保装饰装修的领先者
本公司自 1994年起即开始实施工厂化生产，是国内建筑装饰行业最早推行工厂化生产的企业之一，公司引进德国、意大利等进口专业生产流水线，建立了具备专业设计、研发能力的木制品、幕墙、铝合金门窗等标准化生产加工基地，率先在同行业推广“生产工厂化、加工配套化、装配现场化”的技术革新。
本公司坚持以节能环保装修为方向，始终走在行业绿色装修的前列。本公司承接施工的南京朗诗置业股份有限公司开发的“恒温恒湿恒氧”住宅—杭州朗诗国际街区精装修工程，荣获绿色亚洲人居大奖—建筑科技应用奖。2007年 9 月 25 日，中国环境标志—绿色建筑装饰装修工程验证正式启动时，本公司成为全国首批参与验证示范项目的十家企业之一。
4、近三年主要荣誉情况
2007-2009 年，本公司获国家级工程奖（鲁班奖、国家优质工程奖、全国建筑工程装饰奖和全国建筑装饰科技创新奖）数量总计达到 53 项，在全国建筑装饰企业中名列第二。2006-2008 年在代表行业技术创新实力的建筑装饰科技创新奖评选中共获得 31 项，连续三年名列第一。此外，公司还获得省市各类优质工程奖 300余项。
五、发行人的资产权属情况
本公司系由亚厦装饰集团整体变更设立的股份有限公司，继承了原有限公司所有的资产。
（一）房屋产权
本公司及子公司现拥有以自建和购买方式取得所有权的二十一处房产，主要位于浙江省杭州市和上虞市，建筑面积共计 14,873.77 平方米，均为本公司
及子公司自用的生产、办公、住宅及其他用房，并已全部取得《房屋所有权证》。
截止 2009年 12月 31日，本公司房屋建筑物账面价值为 38,267,564.80元。
（二）土地使用权
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本公司及子公司现拥有十七处土地使用权，并均已取得《国有土地使用权证》，取得的方式均为出让。截止 2009年 12月 31日，土地使用权的账面价值为 30,694,162.14元。
（三）商标
公司拥有的“亚厦”商标被认定为“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”，具体如下：
序号注册商标类别备注注册号有效期限拥有人1 室内装潢、室内装潢修理、粉饰、内部外部油漆业务等建筑装饰装修服务
1691784 2001.12.28- 2011.12.27 公司 室内装潢、室内装潢修理、粉饰、内部外部油漆业务等建筑装饰装修服务
1013738 2007.5.21- 2017.5.20 公司
（四）特许权利证书
序号权利人资质名称、等级证书编号
建筑装修装饰工程专业承包壹级 B1034033068201
机电设备安装工程承包壹级 B1034033068201 1 公司
建筑智能化工程专业承包叁级 B1034033068201
2 公司建筑装饰专项工程设计甲级 1535
建筑幕墙工程专业承包壹级 B1044033068201
金属门窗工程专业承包贰级 B1044033068201 亚厦幕墙
钢结构工程专业承包贰级 B1044033068201
4 亚厦幕墙建筑幕墙专项工程设计甲级 A133006043
（五）安全生产及产品生产证书
序号权利人证书名称许可范围证书编号
1 公司安全生产许可证建筑施工（浙）JZ安许证字（2005）040141
2 亚厦幕墙安全生产许可证建筑施工（浙）JZ安许证字（2005）040147
3 亚厦幕墙全国工业产品生产许可证铝合金门窗 XK21-201-03063
（六）对外贸易经营证书
2008年 1 月 14日，亚厦幕墙取得《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号为 00449805，进出口企业代码为 3300758056286。
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1-2-17
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
本公司与控股股东亚厦控股及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。2008年 2月 16日及 2008年 8月 28日，本公司实际控制人、控股股东亚厦控股以及关联公司亚厦房产分别向本公司出具了《不占用公司资源承诺函》。
（二）关联交易
1、经常性关联交易
（1）提供劳务：公司与关联方发生的劳务主要是本公司为关联方亚厦房
产及其子公司开发的房地产项目的售楼处、样板房、会馆会所等提供装饰劳务等，提供劳务的价格参照市场价格确定。2009年度、2008年度、2007年度关联交易金额占公司同期营业收入的比重分别为 2.45%、5.83%、2.85%，所占比
例较低。
2008年 2月，本公司 2007年度股东大会通过了《公司 2008年度日常关联交易额度的议案》，根据该议案，公司 2008 年度日常关联交易额度为 9,700万元，关联方交易价格参照市场价格，由关联方协商确定。
2009年 2月，本公司 2008年度股东大会通过了《公司 2009年度日常关联交易额度的议案》，根据该议案，公司 2009 年度日常关联交易额度为 6,000万元，关联方交易价格参照市场价格，由关联方协商确定。
2010年 2月，本公司 2009年度股东大会通过了《公司 2010年度日常关联交易额度的议案》，根据该议案，公司 2010年度日常关联交易额度为 10,000万元，关联方交易价格参照市场价格，由关联方协商确定。
（2）租赁：2007年 1月 1日至 2007年 6月 30日，本公司均无偿使用实
际控制人拥有的瑞丰国际商务大厦的部分办公场所。2007年 7月 1日，丁欣欣与亚厦装饰集团签订了《房屋租赁合同》，双方约定，丁欣欣将其拥有的上述物业出租给本公司，租期自 2007年 7月 1日至 2007年 9月 30日止，租金参考市场同类写字楼的租金价格确定，租金总额为 461,768.58元。由于公司业务
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的迅猛发展，原有办公场所已远不能满足发展的需要，2007年 10月，公司在杭州的办公场所从瑞丰国际大厦搬迁至江干区凤起东路 338号凤起时代大厦。
2、偶发性关联交易
（1）关联方之间的非经营性资金往来
报告期内，2007 年度公司存在关联方亚厦房产及其下属子公司占用公司资金的情况，同时公司也存在由于银行借款和应付票据到期临时使用关联方资金的情况，具体如下：
①关联方占用公司资金的情况：
关联方占用公司资金的主要原因为亚厦房产及其下属子公司因开发房地产项目需要较多的前期投入及临时性资金周转借款，2007年度资金占用的具体情况如下：
单位：元
明细项目关联方占用关联方归还
1、房产项目开发借款 75,079,725.00 442,768,253.88
2、亚厦房产及其下属子公司银行借款到期暂借款
（1）亚厦房产贷款到期暂借款 74,000,000.00 74,000,000.00
（2）嘉兴“亚厦.风和苑”项目贷款到期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
（3）上虞“亚厦.风和苑”项目贷款到期借款 51,700,000.00 51,500,000.00
3、临时性借款
（1）七天之内临时性资金周转借款 241,818,169.92 241,818,169.92
（2）零星流动资金借款 432,398.29 917,292.36
4、祝家庄实业股权转让款 108,000,000.00 108,000,000.00
合计 561,030,293.21 929,003,716.16
上述关联方资金占用额均已于 2007年 12月 31日前偿还完毕。
②公司使用关联方资金的情况：
2007年度公司使用关联方资金的情况：
单位：元
明细项目归还关联方资金使用关联方资金
公司借款到期暂借款 57,250,000.00 57,125,000.00
③报告期内各年度收取资金使用费情况
报告期内关联方资金拆借对公司经营成果的影响主要体现在对 2007年度非经常性损益的影响，具体如下：
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单位：万元
项目 2007年度
收取的资金占用费 1,943.45
占非经常性损益的比例 104.13%
2007年 7月 25日，亚厦装饰股份成立后，亚厦房产及其下属子公司未对股份公司发生新的资金占用。
2007 年 8 月 25 日公司与亚厦房产签署《终止资金使用协议》，终止公司与亚厦房产所签署的《资金使用协议》，亚厦房产于 2007年 12月 31日前向本公司归还了全部借款，并结清所有资金使用费，公司彻底解决上述关联方资金占用问题。截止本招股意向书签署日，公司实际控制人及其所控制的企业均不存在占用本公司及子公司资金的情况。
④独立董事关于公司关联方资金往来的独立意见
独立董事认为：“2008年 1月 1日起至 2009年 12月 31日，公司没有发生控股股东及其他关联方占用资金情况。”
（2）关联自然人欠款：
2007 年 1-6 月公司存在应收关联自然人王文广和丁海富款项的情况，该应收款项为公司应收亚厦幕墙原名义股东王文广和丁海富对亚厦幕墙股权收购和增资的资金。 2007年 6月 26日和 2007年 6月 27日，王文广和丁海富分别以现金归还了相关欠款。
（3）关联担保
①关联方提供的担保
A、关联方为公司的银行贷款提供的连带责任的保证担保
单位：万元
2009年度 2008年度 2007年度关联方名称金额笔数金额笔数金额笔数
丁欣欣、张杏娟夫妇、亚厦控股 3,000 2 19,000 11 21,200 11
B、关联方为公司子公司亚厦幕墙提供的连带责任的保证担保
单位：万元
2009年度 2008年度 2007年度关联方名称金额笔数金额笔数金额笔数
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丁欣欣、张杏娟夫妇、亚厦控股-- 1,000 1 4,000 2
王文广夫妇-- 4,450 1 4,450 1
梁湖建设-- 1,000 1 1,000 1
C、关联方为公司的银行贷款提供的抵押担保
单位：万元
2009年度 2008年度 2007年度关联方名称金额笔数金额笔数金额笔数
祝家庄实业 1,500 1 10,500 5 9,500 4
嘉兴房产-- 2,000 1 2,000 1
②公司提供的担保
报告期内，公司为关联方梁湖建设的如下借款提供了保证担保：
单位：万元
借款人贷款银行借款金额借款期限
梁湖建设中信银行绍兴上虞支行 500 2006.04.19-2007.04.18
截止 2007年 12月 31日，本公司的对外担保义务已全部解除，未损害公司及股东的利益。2008年度及 2009年度公司未发生对外担保的事项。
（4）收购股权
为延伸公司建筑装饰业务的产业链，本公司收购了关联方亚厦幕墙 100%股权；为加强对原控股、参股子公司的控制力，公司向关联方收购了原子公司的其他股东的全部股权。报告期内收购关联方股权对公司经营业绩的影响：
单位：万元
被收购方收购前持股比例
收购后持股比例
对 2007年营业收入的影响
对 2007年度净利润的影响
亚厦幕墙- 100%+33,530.21 +2,110.35
汉星广告 60.34% 100%--
景观园林 30% 100%+350 +55.39
设计研究院 90% 100%--收购亚厦幕墙为公司2007年度合并报表新增了33,530.21万元营业收入和
2,110.35 万元净利润，占本公司 2007 年度合并后营业收入的 24.95%和净利润
的 29.93%。收购其余三家公司的其他股权对本公司 2007年度营业收入和净利
润的影响分别为 350 万元和 55.39 万元，占公司合并后营业收入和净利润的
0.26%和 0.79%。
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七、董事、监事、高级管理人员
本公司现有董事九名，其中独立董事四名；现有监事三名，其中职工监事两名；现有总经理一名（兼任董事）、副总经理八名、财务总监一名（兼任董事会秘书）。董事、监事、高级管理人员情况如下：
姓名职务性别年龄任职起止日期
2009年度薪酬（元）简历持股
（万股）
与公司的其他利益关系兼职情况丁欣欣董事长男 52 2007.07- 2010.07 -
大专学历，高级经济师，一级注册建造师，中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂厂长，上虞市装饰实业公司总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长。中国建筑装饰协会副会长，浙江省绍兴市人大代表。
1,587 无
亚厦控股总裁、董事长
张杏娟董事女 47 2007.07- 2010.07 -
大专学历，经济师，中共党员。
曾任上虞市工艺装潢家俱厂副厂长，上虞市装饰实业公司副总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司董事。
2,760 无亚厦房产董事长
丁海富董事
总经理男 47
2007.07-
2010.07 525,000
大专学历，高级工程师，高级经营师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司总经理。
207 无无
王文广董事男 48 2007.07- 2010.07 525,000
大专学历，高级工程师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。
207 无无
谭承平董事男 45 2007.07- 2010.07 -
本科学历，高级经济师，中共党员。曾任上虞市财政税务局副所长，浙大铜材公司副总经理（组织下派挂职锻炼），上虞市财政税务局财务公司副总经理等。
207 无
亚厦控股副总裁、亚厦房产副总裁
唐世定独立
董事男 68
2007.11-
2010.07 60,000
大专学历，高级经济师，中共党员。2007年 11月起担任本公司独立董事。曾任杭州市下城区人民政府副区长、区长，浙江省建设厅副厅长。
-无
浙江省房地产协会会长。钱江水利开发有限公司、莱茵达置业股份有限公司和绿城中国有限公司独立董事
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董宜君独立
董事女
73 2007.11- 2010.07 60,000
本科学历，高级工程师，中共党员。曾任浙江省建委科技处副处长、处长，浙江省建筑集团副总经理、党委副书记，浙江省建筑装饰行业协会会长。
-无
浙江省建筑装饰行业协会名誉会长
任永平独立
董事男
47 2007.11- 2010.07 60,000
博士学历，教授，注册会计师，中共党员。2006 年入选财政部全国会计学术带头人后备人才班。
-无
上海大学教授、会计系主任。江苏玉龙钢管股份有限公司的独立董事
王维安独立
董事男
45 2007.11- 2010.07 60,000
博士学历，博士生导师，中共党员。曾获“浙江省高等学校优秀青年教师、浙江大学优秀教师、霍英东教育基金会第七届全国高校青年教师奖”等荣誉称号。
-无
浙江大学金融研究所所长、博导。浙江上虞农村合作银行独立董事
李建青监事会
主席女 38
2007.07-
2010.07 150,000
大专学历，会计师。曾任浙江上虞动力机械有限公司会计，曾获“上虞市财务先进工作者、上虞市建筑行业先进工作者”等荣誉称号。
-无无
邵雄雄监事男 52 2007.07- 2010.07 73,500
大专学历，会计师，中共党员。
曾任上虞市章镇供销社龙浦分社会计、上虞市舜兴装璜厂会计浙江亚厦装饰集团有限公司财务部副部长、部长。
-无无
魏建海监事男 45 2007.07- 2010.07 150,000
大专学历，工程师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司总经理秘书、办公室副主任、办公室主任、市场经营部经理、总经理助理。
-无无
刘歆
财务总监
董事会秘书
男 33 2007.11- 2010.11 367,500
本科学历，会计师，注册会计师，中共党员。曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级经理。
-无无
陈亦根副总经理男 56 2007.11- 2010.11 201,600
本科学历，主任编辑，中共党员。
曾任新华社对外部中文编辑室室主任等职。
-无无
俞曙副总经理男 40 2007.11- 2010.11 388,500
本科学历，高级工商管理硕士（EMBA）在读，高级经营师，一级项目经理。曾任五洋建设集团有限公司装饰公司市场经总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司副总经理。
-无无
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1-2-23
童霞副总经理女 47 2007.12- 2010.11 367,500
本科学历，高级工程师，一级注册建造师，监理工程师，经济师。
曾任水电十二局富春江水电设备总厂技术人员，杭州大宇装饰有限公司副总经理。
-无无
熊翔副总经理男 43 2007.11- 2010.11 367,500
本科学历，副研究员，九三学社成员。曾任中国建筑装饰协会施工委员会委员、副秘书长。
-无无
谢兴龙副总经理男 58 2007.11- 2010.11 367,500
大专学历，高级工程师，一级注册建造师，中共党员。曾任上虞市装饰实业公司项目经理，浙江亚厦装饰集团有限公司、副总经理。
-无无
严伟群副总经理男 38 2007.11- 2010.11 367,500
本科学历，工程师，一级注册建造师，注册造价工程师，注册咨询工程师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司副总经理。
-无无
张建夫副总经理男 41 2007.11- 2010.11 367,500
大专学历，工程师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人、一级项目经理。曾任南京百会装饰工程有限公司项目经理，浙江亚厦装饰集团有限公司副总经理。
-无无
周东珊副总经理
总工程师男
48 2007.11- 2010.11 346,500
本科学历，高级工程师，一级注册建造师，二级注册建筑师，注册安全工程师，注册监理工程师，中共党员。曾任浙江荣阳建设监理有限公司总工程师，浙江亚厦装饰集团有限公司总工程师、副总经理。
-无无
八、控股股东及实际控制人的简要情况
（一）控股股东情况
亚厦控股成立于 2003年 1月，注册资本和实收资本为 1亿元，注册地址为浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 20 层。经营范围为实业投资、资产管理、经济信息咨询（不含证券、期货咨询）。
亚厦控股由丁欣欣和张杏娟共同出资创办，其中丁欣欣出资 7,500万元，持有亚厦控股 75%股权，张杏娟出资 2,500万元，持有亚厦控股 25%股权。除持有公司 48.04%的股权外，亚厦控股目前还持有亚厦房产 82.38%的股权、祝
家庄实业 40%的股权和上虞市信融小额贷款股份有限公司 7%的股权。
截止 2009 年末，亚厦控股的资产总额为 315,371.49 万元，净资产为
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20,901.82万元，2009年度实现营业收入 367,277.88万元，净利润 7,791.61万
元（以上数据未经审计）。
（二）实际控制人情况
本公司的实际控制人为丁欣欣和张杏娟夫妇，其基本情况见本节“七、董
事、监事、高级管理人员”。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）财务会计信息
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2009年 12月 31日
2008年
12月 31日
2007年
12月 31日
货币资金 329,678,603.89 180,195,974.02 155,072,093.31
交易性金融资产 3,000,000.00 724,364.82 1,361,458.55
应收票据 120,000.00 - 780,000.00
应收账款 888,305,005.48 620,012,902.06 649,666,166.27
预付款项 32,489,924.2 18,105,434.13 38,320,543.10
其他应收款 127,742,668.55 87,664,984.33 90,125,404.88
存货 84,728,947.05 77,577,401.36 64,804,997.21
流动资产合计 1,466,065,149.17 984,281,060.72 1,000,130,663.32
长期股权投资 50,000.00 50,000.00 50,000.00
投资性房地产 16,991,825.06 17,959,875.06 18,927,925.06
固定资产 48,532,761.02 51,620,273.80 39,775,882.64
在建工程 7,144,483.60 --
无形资产 28,767,383.70 29,482,338.55 1,876,203.41
长期待摊费用 10,707,291.34 4,358,665.47 3,069,655.97
递延所得税资产 25,902,624.08 18,629,028.62 13,939,289.44
非流动资产合计 138,096,368.80 122,100,181.50 77,638,956.52
资产总计 1,604,161,517.97 1,106,381,242.22 1,077,769,619.84
合并资产负债表（续）
单位：元
项目 2009年 12月 31日
2008年
12月 31日
2007年
12月 31日
短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 108,200,000.00
应付票据 19,061,695.25 14,123,227.00 -
应付账款 750,139,358.51 474,184,716.83 460,927,398.75
预收款项 63,493,660.11 66,541,851.99 50,682,890.00
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应付职工薪酬 2,162,498.91 - 3,709,403.51
应交税费 117,577,894.05 80,725,820.82 103,129,369.46
其他应付款 66,899,349.72 35,053,181.62 45,733,350.44
流动负债合计 1,064,334,456.55 715,628,798.26 772,382,412.16
递延所得税负债- 6,091.20 165,364.64
其他非流动负债 16,779,057.77 --
非流动负债合计 16,779,057.77 6,091.20 165,364.64
负债合计 1,081,113,514.32 715,634,889.46 772,547,776.80
实收资本（或股本） 158,000,000.00 158,000,000.00 158,000,000.00
资本公积 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
盈余公积 19,899,151.76 10,405,534.16 4,308,341.09
未分配利润 265,148,851.89 142,340,818.60 62,913,501.95
归属于母公司所有者权益合计 523,048,003.65 390,746,352.76 305,221,843.04
所有者权益合计 523,048,003.65 390,746,352.76 305,221,843.04
负债和所有者权益总计 1,604,161,517.97 1,106,381,242.22 1,077,769,619.84
2、合并利润表
单位：元
项目 2009年度 2008年度 2007年度
一、营业总收入 2,487,338,833.28 1,618,474,970.71 1,343,670,130.74
其中：营业收入 2,487,338,833.28 1,618,474,970.71 1,343,670,130.74
二、营业总成本 2,309,179,493.51 1,505,355,162.39 1,237,795,421.93
其中：营业成本 2,118,388,272.75 1,373,636,973.62 1,121,792,268.47
营业税金及附加 85,592,451.76 54,727,506.56 45,660,588.12
销售费用 17,808,306.46 13,889,501.80 8,077,363.91
管理费用 56,469,092.21 42,072,743.30 27,083,510.38
财务费用 1,826,988.54 5,879,090.38 16,935,422.54
资产减值损失 29,094,381.79 15,149,346.73 18,246,268.51
加：公允价值变动收益-24,364.82 -637,093.73 1,042,208.01
投资收益（损失以“－”号填列）-82,217.13 575,803.75 155,355.62
三、营业利润（亏损以“－”
号填列） 178,052,757.82 113,058,518.34 107,072,272.44
加：营业外收入 42,583.24 116,780.75 72,891.34
减：营业外支出 767,108.29 426,054.32 99,328.01
其中：非流动资产处置损失 312,800.06 10,218.95 4,394.02
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） 177,328,232.77 112,749,244.77 107,045,835.77
减：所得税费用 45,026,581.88 27,224,735.05 36,543,154.64
五、净利润（净亏损以“－”
号填列） 132,301,650.89 85,524,509.72 70,502,681.13
归属于母公司所有者的净 132,301,650.89 85,524,509.72 70,502,580.85
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利润
少数股东损益-- 100.28
被合并方在合并前实现的净利润-- 1,555,802.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.84 0.54 0.51
（二）稀释每股收益 0.84 0.54 0.51
七、综合收益总额 132,301,650.89 85,524,509.72 70,502,580.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 132,301,650.89 85,524,509.72 70,502,580.85
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2009年度 2008年度 2007年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,179,379,680.12 1,561,497,573.96 1,061,318,672.43
收到其他与经营活动有关的现金 255,211,248.97 254,832,505.79 182,083,030.17
经营活动现金流入小计 2,434,590,929.09 1,816,330,079.75 1,243,401,702.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,594,250,496.61 1,123,532,430.03 793,051,793.73
支付给职工以及为职工支付的现金 263,283,998.06 209,422,998.88 122,106,605.89
支付的各项税费 105,907,096.09 90,826,525.45 53,778,402.09
支付其他与经营活动有关的现金 297,230,713.34 285,674,913.77 229,922,241.42
经营活动现金流出小计 2,260,672,304.10 1,709,456,868.13 1,198,859,043.13
经营活动产生的现金流量净额 173,918,624.99 106,873,211.62 44,542,659.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 617,782.87 - 7,777,725.00
取得投资收益收到的现金- 575,803.75 17,664,073.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 432,000.00 131,900.00 -
处置子公司及其他营业单位收到现金净额-- 7,920,000.00
收到其他与投资活动有关的现金-- 1,113,662,279.90
投资活动现金流入小计 1,049,782.87 707,703.75 1,147,024,078.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,628,632.05 9,487,142.45 34,182,798.63
投资支付的现金 3,000,000.00 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-- 44,581,356.62
支付其他与投资活动有关的现金-- 661,566,563.58
投资活动现金流出小计 19,628,632.05 9,487,142.45 740,330,718.83
投资活动产生的现金流量净额-18,578,849.18 -8,779,438.70 406,693,359.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-- 100,000,000.00
取得借款收到的现金 45,000,000.00 45,000,000.00 582,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 33,228,547.00 711,550,000.00
筹资活动现金流入小计 78,228,547.00 45,000,000.00 1,394,450,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 108,200,000.00 1,021,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,814,337.40 7,077,358.91 71,274,638.17
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现金
支付其他与筹资活动有关的现金 35,463,566.00 14,123,227.00 724,500,000.00
筹资活动现金流出小计 83,277,903.40 129,400,585.91 1,816,804,638.17
筹资活动产生的现金流量净额-5,049,356.40 -84,400,585.91 -422,354,638.17
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响---
五、现金及现金等价物净增加额 150,290,419.41 13,693,187.01 28,881,380.57
加：期初现金及现金等价物余额 154,678,116.10 140,984,929.09 112,103,548.52
六、期末现金及现金等价物余额 304,968,535.51 154,678,116.10 140,984,929.09
4、非经常性损益表
单位：元
项目 2009年度 2008年度 2007年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-312,800.06 106,121.92 -4,394.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-- 15,927,152.77
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-- 1,555,802.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-24,364.82 -637,093.73 1,042,208.01
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回- 3,213,720.50 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-411,724.99 -415,395.49 -12,397.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目-82,217.13 575,803.75 155,355.62
非经常性损益合计（影响利润总额）-831,107.00 2,843,156.95 18,663,727.95
减：所得税影响数-187,393.99 767,032.88 5,214,216.68
非经常性损益净额（影响净利润）-643,713.01 2,076,124.07 13,449,511.27
影响归属于母公司普通股股东净利润-643,713.01 2,076,124.07 13,449,511.27
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 132,945,363.90 83,448,385.65 57,053,069.58
5、主要财务指标
项目 2009年 12月 31日
2008年
12月 31日
2007年
12月 31日
流动比率（倍） 1.38 1.38 1.29
速动比率（倍） 1.30 1.27 1.21
资产负债率（母公司） 65.38% 60.37% 70.16%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 3.31 2.47 1.93
无形资产（不包括土地使用权）占净资产的比例（%） 0.01% 0.02% 0.00
项目 2009年度 2008年度 2007年度
应收账款周转率（次/年） 3.00 2.33 2.40
存货周转率（次/年） 26.10 19.30 24.25
息税前利润（万元） 18,016.23 11,982.66 14,968.00
利息保障倍数（倍） 63.57 16.93 3.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.10 0.68 0.28
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每股净现金流量（元） 0.95 0.09 0.18
以归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益（元） 0.84 0.54 0.51
以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益（元） 0.84 0.53 0.41
以归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率（%） 28.95 24.58 39.75
以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率（%） 29.10 23.98 32.17
（二）管理层讨论与分析
1、资产状况分析
公司从事的建筑装饰行业特点决定了公司资产总额中主要系与生产经营相关的流动资产，而固定资产投入规模不大，因此，公司非流动资产占资产总额的比例较小。
单位：万元
2009年 12月 31日 2008年 12月 31日 2007年 12月 31日项目金额比例金额比例金额比例
流动资产合计 146,606.51 91.39% 98,428.11 88.97% 100,013.07 92.80%
非流动资产合计 13,809.64 8.61% 12,210.02 11.03% 7,763.90 7.20%
资产总计 160,416.15 100.00% 110,638.12 100.00% 107,776.96 100.00%
报告期内，公司总资产规模稳定增长，2009年末总资产较 2007年末总资产增长了 48.84%。总资产增长的主要原因在于应收账款和存货的稳定增长，
尤其是应收账款的快速增长（应收账款净额由 2007年末的 64,966.62万元增至
2009年末的 88,830.50万元，增长幅度达 36.73%）。
2009年末、2008年末、2007年末应收账款净额分别为 88,830.50万元、
62,001.29万元、64,966.62万元，占流动资产的比例分别为 60.59%、62.99%、
64.96%，应收账款余额较大，这主要是由于建筑装饰行业特点所决定的。其中，
2009年末、2008年末、2007年末合同期内应收账款占同期末应收账款余额的比重分别达 98.37%、96.98%、94.63%，公司应收账款的构成合理且符合公司
的实际情况，公司已遵循了稳健性原则进行了坏账准备的计提，坏账准备的计提合理、足额，未来不会因为资产不良导致财务风险。
2、负债及偿债能力分析
报告期内，公司的负债情况如下表：
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1-2-29
单位：万元
2009年 12月 31日 2008年 12月 31日 2007年 12月 31日项目金额比例金额比例金额比例
流动负债合计 106,433.45 98.45% 71,562.88 100.00% 77,238.24 99.98%
非流动负债合计 1,677.91 1.55% 0.61 0.00% 16.54 0.02%
负债合计 108,111.35 100.00% 71,563.49 100.00% 77,254.78 100.00%
报告期内，公司的负债主要为流动负债。流动负债中应付账款占比较高且呈逐年上升趋势，2009年末、2008年末、2007年末应付账款分别为 75,013.94
万元、47,418.47 万元、46,092.74 万元，占负债总额的比例分别为 69.39%、
66.26%、59.66%。主要系公司与供应商建立了长期良好的合作关系，供应商为
公司提供了更为优惠的信用政策。
报告期内偿债能力指标如下：
项目 2009年 12月 31日
2008年
12月 31日
2007年
12月 31日
流动比率（倍） 1.38 1.38 1.29
速动比率（倍） 1.30 1.27 1.21
资产负债率（母公司） 65.38% 60.37% 70.16%
息税前利润（万元） 18,016.23 11,982.66 14,968.00
利息保障倍数（倍） 63.57 16.93 3.51
公司的流动比率和速动比率逐年提高，2009年 12月末，公司的流动比率和速动比率均高于行业平均水平，公司的息税前利润足以支付到期贷款的利息，具备偿还到期债务的能力。
3、营业收入分析
报告期内，公司营业收入、净利润情况如下表：
单位：万元
项目 2009年度 2008年度 2007年度
营业收入 248,733.88 161,847.50 134,367.01
营业利润 17,805.28 11,305.85 10,707.23
利润总额 17,732.82 11,274.92 10,704.58
净利润 13,230.17 8,552.45 7,050.27
归属于母公司所有者的净利润 13,230.17 8,552.45 7,050.26
报告期内，公司营业收入、净利润持续快速增长，2009年度、2008年度、2007年度营业收入同比增长 53.68%、20.45%、54.01%；同期净利润同比增长
54.69%、21.31%、81.50%，显示了公司具有良好的成长性和较强盈利能力。
4、费用变动分析
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报告期内，公司期间费用的变动情况如下表：
单位：万元
2009年度 2008年度 2007年度项目金额比例金额比例金额比例
销售费用 1,780.83 23.40% 1,388.95 22.46% 807.74 15.50%
管理费用 5,646.91 74.20% 4,207.27 68.03% 2,708.35 51.99%
财务费用 182.70 2.40% 587.91 9.51% 1,693.54 32.51%
合计 7,610.44 100.00% 6,184.13 100.00% 5,209.63 100.00%
占营业收入比重 3.06% 3.82% 3.88%
报告期内，公司“三项费用”占同期营业收入的比重总体保持稳定，说明公司的成本管理措施取得了良好的效果。
5、现金流量分析
报告期内，公司的现金流量情况如下表：
单位：万元
项目 2009年度 2008年度 2007年度
经营活动产生的现金流量净额 17,391.86 10,687.32 4,454.27
投资活动产生的现金流量净额-1,857.88 -877.94 40,669.34
筹资活动产生的现金流量净额-504.94 -8,440.06 -42,235.46
现金及现金等价物净增加额 15,029.04 1,369.32 2,888.14
2009年度、2008年度、2007年度公司的现金及现金等价物净增加额主要来自经营活动产生的现金流量净额，公司具有良好的现金流量管理水平，盈利质量较高。
6、未来业务目标及盈利前景
本公司将利用自身良好的品牌影响和客户口碑，充分发挥在行业内的竞争优势，在公司内部提倡科技发展观，不断开发新技术、新工艺、新产品，充分整合企业资源，为客户提供更完善、更优质的服务。公司 2010 年计划实现营业收入超过 35 亿元，2011-2013 年公司将争取实现主营业务收入年同比增长20%以上，从而巩固公司在国内同行业中的领先优势。
（三）股利分配情况
1、股利分配政策
本公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序不分配：（1）弥补上一年度的亏
损；（2）提取法定公积金百分之十；（3）提取任意公积金；（4）支付股东股利。
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2、最近三年的股利分配情况
2008年 2月 16日，亚厦装饰股份以年度股东大会决议通过了公司董事会提出的《2007年年度利润分配预案》，2007年度不进行现金利润分配，也不进行公积金转增股本。
2009年 2月 12日，亚厦装饰股份以年度股东大会决议通过了公司董事会提出的《2008年年度利润分配预案》，2008年度不进行现金利润和股票股利分配，也不进行公积金转增股本。
2010 年 2 月 4 日，亚厦装饰股份以年度股东大会决议通过了公司董事会提出的《2009年年度利润分配预案》，2009年度不进行现金利润和股票股利分配，也不进行公积金转增股本。
3、本次发行完成前滚存利润的分配政策
根据 2009年度股东大会决议，公司 2009年度利润分配方案实施后的留存未分配利润和首次公开发行人民币普通股股票（A股）完成前的滚存利润由公司首次公开发行股票成功后新老股东按照持股比例共同享有。
（四）控股子公司基本情况
1、浙江亚厦幕墙有限公司
亚厦幕墙成立于 2001年 9月，注册资本和实收资本为 4,800万元，系公司的全资子公司，法定代表人王文广，注册地为浙江省上虞市章镇工业新区，主营业务为建筑幕墙工程，钢结构工程、金属门窗工程的设计、施工及技术咨询服务；建筑幕墙、铝制品、金属门窗、不锈钢制品、中空玻璃的加工制作、销售；石材加工；建筑装饰材料（除危化品及易制毒品外）、五金的销售；进出口贸易（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）（凡涉及许可证制度的凭证经营）。
经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2009年末，亚厦幕墙资产总额为 42,870.06 万元，净资产为 11,408.43 万元，2009 年度实现营业收入
65,898.64万元，净利润 3,386.50万元。
2、浙江亚厦木业制造有限公司
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亚厦木业成立于 2007年 4月，注册资本和实收资本为 1,800万元，系公司的全资子公司，法定代表人丁海富。亚厦木业注册地和主要经营地为浙江省上虞市章镇工业新区。主营业务为宾馆家具、民用家具、办公家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、环保木夹板、防火隔音板、木地板（除松木制品）的研发、设计、制造、销售；精装修及其他室内外装饰配套木制品制造、安装（凡涉及许可证制度的凭证经营）。
经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2009年末，亚厦木业资产总额为 4,666.31 万元，净资产为 2,423.34 万元，2009 年度实现营业收入
3,800.26万元，净利润 277.95 万元。
3、浙江亚厦景观园林工程有限公司
景观园林成立于 2006年 9月，注册资本和实收资本为 500万元，系公司的全资子公司，法定代表人陈宋江。景观园林注册地和主要经营地为浙江省上虞市曹娥街道锦华路 17 号。主营业务为景观工程、景观绿化工程、市政工程承接；园林设计；园林绿化工程综合性养护；园林绿化技术咨询、服务（凡涉及许可证制度的凭证经营）。
经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2009年末，亚厦景观园林资产总额为 813.26 万元，净资产为 640.37 万元，2009年度实现营业收入 50.22
万元，净利润 3.59万元。
4、浙江亚厦设计研究院有限公司
设计研究院成立于 2005年 1月，注册资本和实收资本为 518万元，系公司的全资子公司，法定代表人丁海富。亚厦设计研究院注册地为浙江省上虞市章镇工业新区，主要经营地为浙江省杭州市江干区凤起东路 338号。主营业务为室内外建筑装饰、建筑幕墙设计（凡涉及许可证制度的凭证经营）。
经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2009年末，设计研究院资产总额为 1,800.47 万元，净资产为 1,484.40 万元，2009 年度实现营业收入
1,239.98万元，净利润 80.95万元。
5、上虞市汉星广告有限公司
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汉星广告成立于 1995年 3月，注册资本和实收资本为 58万元，系公司的全资子公司，法定代表人张杏娟。汉星广告注册地和主要经营地为浙江省上虞市章镇工业新区。主营业务为承制广告字及灯箱、路牌、条幅、霓虹灯广告，广告创意策划（凡涉及许可证制度的凭证经营）。
经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2009年末，汉星广告资产总额为 61.87万元，净资产为 61.44万元，2009年度实现营业收入 26.70万元，
净利润 1.62万元。
6、浙江亚厦产业园发展有限公司
亚厦产业园成立于 2009年 6月 25日，注册资本为 4,180万元，由本公司和全资子公司亚厦幕墙共同出资设立，其中本公司所持股权比例为 67.177%、
亚厦幕墙持股比例为 32.823%。上述注册资本拟分期缴足，现实收资本为 1,372
万元。亚厦产业园的法定代表人为王文广，注册地和主要经营地为上虞经济开发区 036-027-518地号，主要业务为室内外建筑装饰装修配套部品部件、各类建筑幕墙、金属门窗、铝合金门窗加工、中空玻璃深加工和研发、设计、制造等。截止 2009年末，亚厦产业园尚未正式开始经营。
亚厦产业园成立后将实施公司募集资金拟投资项目中的“装饰部品部件工厂化项目”及“建筑幕墙及节能门窗项目”的建设。
经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2009年末，亚厦产业园资产总额为 1,363.54万元，净资产为 1,357.94万元。
第四节募集资金运用
一、募集资金规模及投资项目基本情况
本次募集资金投向主要包括四个项目，具体安排如下：
单位：万元
序号项目名称投资金额建设期项目备案情况项目环评情况
1 装饰部品部件（木制品）工厂化项目 20,053 1年
虞发改投（2007）
349号虞环审【2008】7号
2 建筑幕墙及节能门窗投资项目 14,696 2年
虞发改投（2007）
348号虞环审【2008】6号
浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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序号项目名称投资金额建设期项目备案情况项目环评情况
3 市场营销网络建设项目 4,745 1年
虞发改投（2008）
106号-4 建筑装饰技术研发中心 6,224 1年
虞发改投（2008）
107号-合计 45,718 --如本次发行的实际募股资金量超过项目的资金需求量，本公司拟将富余的募股资金主要用于补充公司、子公司、拟新建项目生产所需要的流动资金。如本次发行的实际募股资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自筹资金来解决资金缺口问题，从而保证项目的实施。
二、本次发行募集资金的建设方式
在募集资金投资项目中，“市场营销网络建设项目”和“建筑装饰技术研发中心”在募集资金到位后由公司进行投资；而“装饰部品部件（木制品）工厂化项目”和“建筑幕墙及节能门窗投资项目”则拟由公司与亚厦幕墙成立的合资公司的亚厦产业园用银行贷款及自有资金进行建设。
根据合资协议，待募集资金到位后，公司将先以募集资金置换已投入亚厦产业园的出资额（包括首次出资额及后续增资额），并以募集资金受让亚厦幕墙在亚厦产业园的股份或向亚厦幕墙增资以置换其已投入亚厦产业园的资金；再以上述两个项目剩余募集资金额对亚厦产业园进行增资，以便于亚厦产业园归还银行贷款、抵补相应的自有资金及项目的后续投资。亚厦幕墙将不再认购亚厦产业园的任何增资。
三、募集资金项目概况
（一）装饰部品部件（木制品）工厂化项目
装饰部品部件工厂化是将传统的装饰过程中需要在现场加工、生产完成的装饰部品部件转化为在工厂加工完成，并在现场安装的生产方式。在装饰装修过程中，木制品作为主要的装饰部品部件，一般包括门及门套、窗及窗套、饰面板、线条、固定家具、活动家具等，约占全部工程的 20%-30%，具有耗用量大、技术精度和质量要求高等特点，本项目实施后，将进一步提升公司原有的木制品生产能力，满足公司施工对优质木制品的需求，降低施工成本，提高公浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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司的综合竞争优势。本项目建设期为 1年，预计正常年均销售收入 40,580万元，税后投资内部收益率为 24.9%，投资回收期为 5.2 年（含建设期）。
（二）建筑幕墙及节能门窗投资项目
本项目是在公司现有产业基础上扩大经营规模、增加产品品种和提升产品档次的扩大投资项目，产品主要包括节能型构件式玻璃幕墙、单元式玻璃幕墙和节能铝合金门窗，年生产能力分别计划为：节能铝合金门窗 30 万平方米、构件式玻璃幕墙 15万平方米、单元式玻璃幕墙 10万平方米。本项目建设期为2年，预计正常年均销售收入 52,350万元，税前投资内部收益率为 30.9%，投
资回收期为 5.6 年（含建设期）。
（三）市场营销网络项目
本项目拟在全国范围内新设和扩建营销网络，以营销网点为中心辐射周边地区，以点带面全面带动公司业务量的增长。主要内容为：（1）新建 5个办事
机构，改扩建 10 个办事机构，并在北京、天津等 6 个办事机构所在地购置办公楼作为固定的营销网点；（2）在不同的地域引进优秀的专业人才，从而保持
公司在行业内的人才领先优势；（3）更新必要的设备，提升公司营销网络的技
术水平、营销效率和发掘业务增长点的能力。
本项目实施后，虽不直接产生效益，但从近年各办事机构的业务开拓情况来看，预计每个办事处平均每年可为公司带来新的业务额将在 8,000 万元左右，另外将有利于建立企业的品牌优势，抢占更大市场份额，促进公司持续快速的发展。
（四）建筑装饰技术研发中心项目
本项目拟建的建筑装饰技术研发中心包括建筑装饰、建筑幕墙设计研发中心和施工技术研发中心。设计研发中心主要由设计技术管理部门、设计研究开发部门和设计信息管理部门三大部分组成；施工技术研发中心主要由施工技术管理部门、施工技术研究开发部门和施工技术培训中心组成。项目实施后将极大的提高公司的技术研发能力，提高公司品牌形象和业务承接能力。
技术研发中心项目的建设虽然不直接产生经济效益，但将对公司进一步扩大业务规模和增强配套、施工技术水平起到强大的技术支撑和推动作用，为公浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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司新的利润增长点建立必要的技术储备，同时将为公司培养一大批经验丰富的研究设计人员，增强公司的竞争力。按行业公布的预测值保守估计，公司装饰业务总产值与行业同步增长，研发中心设计业务产值保持在公司总产值的 2.5%
左右，预计到 2010年将达到 6,000万元左右。
第五节风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除重大事项提示中已披露的风险之外，提请投资者注意公司存在的下列风险：
（一）实际控制人控制的风险
本次发行前，丁欣欣和张杏娟夫妇通过直接和间接的方式合计持有本公司
75.55%的股权，为本公司的实际控制人；同时，其关联人合计持有本公司发行
前 6.55%的股权，虽然本公司已建立关联交易决策制度、独立董事制度等各项
规定对公司治理结构进行规范，但仍可能发生实际控制人利用其控制地位影响本公司生产经营的情况。
（二）公司快速成长导致的管理风险
近年来本公司业务发展迅速，2009年度、2008年度和 2007年度营业收入的同比增长幅度分别达到 53.68%、20.45%和 54.01%。随着公司业务的不断拓
展和规模的扩张，尤其是本次募集资金投资项目实施后，将使公司面临着管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的严峻挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定的管理风险。
（三）资产负债率高的风险
本公司 2009年末、2008年末、2007年末按母公司报表计算的资产负债率分别为 65.38%、60.37%、70.16%，公司面临着潜在的财务风险。资产负债率
高与本公司所处的行业特点及融资渠道只能依赖于自身积累和银行借款有关。
预计公司本次发行成功后，资产负债率将大幅下降，届时公司财务结构将明显浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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改善。
（四）财务内部控制的风险
建筑装饰企业具有点多、线长、面广、分散的行业特点，公司业务规模的不断扩大对财务内部控制方面的要求将越来越高。尽管公司在多年的经营运作中已经建立了健全的财务内部控制制度，但由于现有的人员结构、素质差异、外部监督力量和内部审计力量等方面的制约，公司仍可能存在监管不及时，财务内部控制执行力度不够的风险。
（五）市场竞争风险
目前，国内从事公共建筑装饰及住宅精装修的同类企业众多，市场集中度很低。已有不少企业在公共建筑装饰和住宅精装修的专业设计、施工能力、综合配套服务等方面具有了较强实力，公共建筑装饰和住宅精装修的竞争将日益加剧，本公司的行业优势地位将受到挑战。同时，与发达国家的同类企业相比，本公司在建筑装饰设计、施工质量、工程设计的范围和档次等方面还存在一定差距。另外，中国装饰市场的巨大需求将吸引更多的外资装饰装修企业在设计市场和施工领域与国内企业展开激烈竞争，公司将面临一定的市场竞争风险。
（六）募集资金投向风险
募集资金投向主要存在如下风险：
1、净资产收益率下降的风险
公司 2009 年度、2008 年度、2007 年度加权平均净资产收益率分别为
28.95%、24.58%、39.75%，保持平稳。本次发行完成后，公司的净资产规模将
大幅增加。由于募集资金投资项目的实施需要一段时间，在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益水平。因此，短期内公司将面临由于资本快速扩张而导致净资产收益率下降的风险。
2、公司资产结构转变及固定资产折旧增加存在的风险
本次募集资金中约有 32,838万元形成固定资产，其余 12,880万元以流动资产形态存在。假设 2009 年末资产负债表中其他各项均保持不变，则公司流动资产占总资产的比重将由目前的 91.39%降至 77.37%，固定资产占总资产的
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比重则将由目前的 3.03%上升至 18.28%。公司资产结构发生的变化将可能使资
产流动性和变现能力降低，同时固定资产大幅增加还会增加公司管理固定资产的难度，募集资金投资项目完成后公司每年将新增折旧费用约 1,976万元，相对于公司 2009年度固定资产折旧费用 472.61万元的增幅达 318.10%。
3、市场营销网络建设项目管理风险
虽然本公司市场营销网络建设项目的确定是公司认真分析了市场供求的现状和未来发展趋势，并结合公司的发展战略，进行了充分论证确定的，但依然可能存在影响项目预期收益的风险，该风险主要来自营销网络的布局问题。
布点城市选择不当将影响预期经济效益的实现。
（七）公司可能存在的法律诉讼和仲裁风险
公司共有三笔工程款纠纷，分别为：1、亚厦幕墙诉厦门市大雅实业有限
公司欠履约保证金 270万元及其利息，该笔欠款及利息双方已于 2008年 7月21 日签订和解协议书，公司同时对该欠款申请财产保全并向法院申请强制执行。2、亚厦幕墙诉浙江天怡投资有限公司欠履约保证金 30 万元。3、本公司
与北京居然之家投资控股集团有限公司建设工程施工合同纠纷。北京居然之家投资控股有限公司以工期拖延及所用石材不符规定为由要求本公司赔偿经济损失 1,650万元，本公司反诉北京居然之家投资控股集团有限公司支付未结算工程款 2,195万元。本案已由北京市朝阳区人民法院受理，截止 2009年 12月31日，本案尚未开庭审理。
如上述诉讼败诉或尽管胜诉但执行不力将对公司的生产经营、财务状况产生一定的影响。
（八）工程质量风险
本公司承建的建筑装饰工程、建筑幕墙工程大部分为国家、省、市重点工程，投资规模较大，往往是城市具有标志性意义的建筑物，如机场航站楼、会展中心、博物馆、购物中心、高端星级酒店等。虽然本公司一贯视质量和信誉为企业的生命，在供应、生产、销售各环节全面引入国际质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系“三标一体化”认证，并在公司内部设立了专门的质量管理部门确保工程质量，至今也未发生过重大工程质量事故，但一旦出现工程质量事故将对公司的业绩和声誉产生一定影响。
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二、其他重要事项
（一）重大商务合同
截止 2010年 1月 31日，本公司及子公司正在履行和即将履行的超过 2,500万元的重要商务合同共 37项，合计金额为 17.95亿元。
（二）借款及担保合同
截止 2010年 1月 31日，本公司及子公司正在履行的借款合同 3项，合计借款金额为 4,500万元；担保合同及综合授信合同各 1项。
（三）对外担保
截止本招股意向书签署日，本公司不存在对外担保。
（四）承销协议
本公司与华欧国际证券有限责任公司于2008年3月11日签署了《股票承销协议》和《保荐协议》，约定了双方在本次股票发行承销及保荐过程中的权利义务。2009年12月，因华欧国际证券有限责任公司更名为财富里昂证券有限责任公司，本公司确认原与华欧国际证券有限责任公司之前签署的《股票承销协议》和《保荐协议》由财富里昂证券有限责任公司承继，相关协议不再另行签署。
（五）发行人重大诉讼与仲裁
截止本招股意向书签署日，公司尚存在三项尚未了结的诉讼。
1、2008年 6月 16日，亚厦幕墙将厦门市大雅实业有限公司（以下简称“大
雅实业”）起诉至福建省厦门市思明区人民法院，请求判令解除双方签订的《厦门希尔顿大酒店幕墙工程施工合同》，判令大雅实业返还 270 万元履约保证金及利息 345,500元，判令大雅实业承担此案的诉讼费用。厦门市思明区人民法院于 2008年 7月 21日对此案作出了（2008）思民初字第 5429号《民事调解
书》，确认了双方当事人自愿达成的如下协议：（1）解除双方 2007年 5月签订
的《厦门希尔顿大酒店幕墙工程施工合同》；（2）大雅实业于 2008年 10月 15
日前一次性返还亚厦幕墙 270 万元履约保证金并支付利息（自 2007 年 6 月 9日起按照同期人民银行贷款利率计算至实际还款之日）；
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亚厦幕墙向厦门市思明区人民法院提出了财产保全申请，厦门市思明区人民法院于 2008年 7月 31日作出了（2008）思民初字第 5429号《民事裁定书》，
裁定查封、扣押或冻结大雅实业价值 300万元的财产。
2008年 10月 16日，亚厦幕墙向厦门市思明区人民法院递交了《强制执行申请书》，申请法院强制大雅实业履行生效的调解书中所确定的义务。厦门市思明区人民法院于 2008年 10月 22日立案执行，目前本案尚在执行过程中。
上述其他应收款的欠款账龄为 1-2年，公司已计提 50%坏账准备。
2、2008年 8月 8日，亚厦幕墙因建设工程施工合同纠纷将浙江天怡投资
有限公司（以下简称“天怡投资”）起诉至浙江省平湖市人民法院，请求判令解除双方签订的《嘉兴港龙大酒店幕墙工程施工合同》，判令天怡投资返还 30万履约信誉金及利息 21,673元，判令天怡投资承担此案的诉讼费用；起诉理由为按照合同约定天怡投资应于 2008年 8月提供幕墙施工条件（即土建结顶），但是截止具状日该工程的土建尚未开工。浙江省平湖市人民法院已经受理了此案。截止本招股意向书出具之日，浙江省平湖市人民法院尚在审理此案。上述其他应收款的欠款账龄为 1-2年，公司已计提 10%坏账准备。
3、2009年 4月 20日，北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居
然之家”）因认为公司承接的“居然大厦公共区域精装修工程”工程拖延、所铺设的莎安娜石材存在质量问题，将公司诉至北京市朝阳区人民法院（以下简称“朝阳法院”），要求判令：公司向其赔偿经济损失 1,650 万元（暂估金额），立即拆除其所铺装的不合格的莎安娜石材并承担本案的诉讼费用。
2009年 6月 19日，公司向朝阳法院递交了反诉状，主张所使用的莎安娜石材质量合格、工期拖延的原因为居然之家变更设计，要求判令居然之家支付公司工程款 21,949,316元并承担案件诉讼费。同时，公司提出追加莎安娜石材供应商为本案第三人和对莎安娜石材质量进行司法鉴定两项申请，法院均予以准许。2009年 10月 9日，朝阳法院正式委托国家建筑材料测试中心陶瓷石材分部对石材质量进行司法鉴定，该鉴定正在等待法院对送检样品进行确定后开始。同时，公司向朝阳法院申请对讼争工程款金额进行司法鉴定，法院已予以批准，因北京市法院委托工程造价咨询机构进行工程造价司法鉴定，故本鉴定目前正上报北京市高级人民法院，等待北京市高级人民法院确定司法鉴定机构浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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后再正式进行造价鉴定。
截止 2009年 12月 31日，公司对“居然大厦公共区域精装修工程”确认应收账款余额为 732.50万元，已计提的坏账准备为 36.63万元。
（六）其它重要事项
截止本招股意向书签署日，本公司不存在控股股东或实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
截止本招股意向书签署日，本公司不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况。
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人情况
名称住所联系电话传真联系人
发行人：
浙江亚厦装饰股份有限公司
浙江省上虞市章镇工业新区
（0571） （0571）刘歆、
任锋
保荐人（主承销商）：
财富里昂证券有限责任公司
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心15层
（021） （021）江岚、
郁浩
律师事务所：
北京市康达律师事务所
北京市朝阳区东建国门外大街19号国际大厦2301
（010） （010）郭文氢、周群
会计师事务所：
天健正信会计师事务所有限公司
北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401
（010） （010）熊建益、闫钢军
股票登记机构：
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深圳市深南中路1093 号中信大厦18 层
（0755） （0755） 申请上市的证券交易所：
深圳证券交易所深圳市深南路5045 号
（0755） （0755） 二、本次发行上市的重要日期
询价推介时间 2010年 3 月 5 日－ 2010年 3 月 9 日
定价公告刊登日期 2010年 3 月 11 日
申购日期和缴款日期 2010年 3 月 12 日
股票上市日期本次股票发行结束之后发行人将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市
第七节备查文件
一、备查文件目录
（一）发行保荐书、保荐工作报告；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（上市草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间
（一）浙江亚厦装饰股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市望江东路 299号冠盛大厦 18楼
联系电话： 0571-89880808
传 真： 0571-89880809
联系人：刘歆、任锋
（二）财富里昂证券有限责任公司
联系地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼
联系电话： 021-38784818
传 真： 021-50818281
保荐代表人：江岚、郁浩
联系人：张文奇
（三）招股意向书全文可通过深圳证券交易所网址查阅。深圳证券交易所
网址：www.szse.cn。
（本页无正文，为浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要盖章页）
浙江亚厦装饰股份有限公司
年月日
