北京湘鄂情股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
深圳市福田区益田路江苏大厦38－45 楼
发 行 人 声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
本次发行前总股本15,000万股，本次拟发行5,000万股，发行后总股本为20,000万股，上述股份均为流通股。
1、本公司控股股东、实际控制人孟凯先生及其关联股东深圳市湘鄂情投资控股有限公司、周智、孟菲和孟璇承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，孟凯在湘鄂情任职期间每年转让的股份不超过持有的湘鄂情可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的湘鄂情的股份。
2、持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员（訚肃、陈景俊、朱珍明、王玉平、孟辉、刘小麟、罗水莲）承诺：所持有湘鄂情的股份，自湘鄂情的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让；除了前述锁定期外，在湘鄂情任职期间每年转让的股份不超过各自所持有湘鄂情可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让各自所持有的湘鄂情的股份。
3、在2007年11月20日公司对主要管理人员增资扩股过程中，以增资方式新增持有本公司股份5万及5万股以上的（除訚肃、陈景俊外）自然人股东承诺：本人持有的湘鄂情的股份，在增资扩股后至上市前的转让只能原价转让给控股股东或由湘鄂情回购；对于本人所持有的湘鄂情的股份，自湘鄂情股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让；自湘鄂情股票在证券交易所上市之日起满三十六个月后的第一年只能转让50%，第二年转让25%，第三年转让25%。
在2007年11月20日公司对主要管理人员增资扩股过程中，以增资方式新增持有本公司股份5万股以下的自然人股东承诺：本人持有的湘鄂情的股份，在增资扩股后至上市前的转让只能原价转让给控股股东或由湘鄂情回购。对于本人所持有的湘鄂情的股份，自湘鄂情股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让。
4、公司其他股东承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本股东所持有的湘鄂情的股份，也不由湘鄂情回购其所持有的股份。如果公司在首次公开发行股票前十二个月内（以刊登招股说明书为基准日）进行过增资扩股或股东所持公司股份发生转让，自持
有新增股份或受让股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内，不转让本股东所持有的该部分股份。
二、本次发行前未分配利润的处理
根据2008年年度股东大会审议通过的《北京湘鄂情股份有限公司2008年度利润分配预案》的决议，公司以2008年12月31日公司总股本15,000万股为基数，对从子公司分回的截至2008年12月31日的可供分配利润及母公司可供分配利润中的54,000,000元进行分配，按每10股派现金3.60元（含税）的比例分配给2008年12月31日在册的公司股东，剩余未分配利润归公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票后的公司新老股东共享。2009年元月1日到公司本次公开发行之日前所新实现的可供股东分配的利润亦归公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票后的公司新老股东共享。
三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素
1、食品安全的风险
餐饮行业处于与消费者日常生活联系最紧密的领域，因而行业整体对食品安全监督及质量控制有较高的要求。随着公司连锁门店和菜品种类的增多，对公司食品安全及质量监控方面的要求也越来越细致。如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响食品安全，则本公司将要承担相应的责任，食品安全事故的发生也将对本公司的品牌和经营产生不利影响。
2、连锁经营管理风险
本公司采用连锁经营模式，目前拥有直营店十四家、加盟店九家，数量较多，且主要分布于北京、深圳等地。如果各家直营店或加盟店没有按照公司制度严格管理而影响菜品质量或服务质量，则可能对公司的整体品牌形象和业务经营造成不利影响。
3、商标、标识被侵权的风险
餐饮企业的产品是菜品、环境和餐饮过程中的服务所形成的综合体，除了其中的有形部分以外，服务占据了很大的部分。因而餐饮企业的品牌就成为顾客区分并选择不同餐饮企业的关键。“湘鄂情”品牌是“中国驰名商标”，公司的品牌效应突出，因而，若市场上存在冒用“湘鄂情”品牌或商誉的违法侵权行为，将给公司的形象及经济效益等诸多方面带来负面影响。
4、人力资源不足的风险
经过多年的积累，公司进入快速发展时期，当前各连锁店的经营、管理以
及连锁化的发展战略均需要公司及时储备和培育大量的专门人才，包括技术（如厨师）、管理、服务人才等。如果公司不能吸引到或培养出足够的技术、管理和服务人员，或发生大量的人员流失，公司的发展将面临人员短缺的风险。
5、税收优惠政策风险
2005年至2007年，公司西南四环店和北四环店安置下岗人员人数相同，分别为30人、30人和28人，占各自员工总数的30%以上。按照财政部和国家税务总局的相关规定，西南四环店于2005年1月至2007年12月间免征企业所得税；于2005年11月至2008年1月31日间免征营业税、城建税以及教育税附加；北四环店于2005年1月至2007年12月间免征企业所得税，于2005年9月至2007年12月间免征营业税、城建税以及教育税附加。此外，公司中轴路店按新办第三产业优惠政策于2007年1月至2007年12月间免征企业所得税。自2008年1月1日起（西南四环店自2月1日起），发行人将不
再享受上述税收优惠政策，公司及下属子公司执行25%的企业所得税和5%的
营业税。假设公司及各下属子公司继续执行33%的企业所得税率，2008年全
年公司的净利润将减少约727.74万元，2009年1-6月公司的净利润将减少
485.32万元。
第二节 本次发行概况
1 股票种类： 人民币普通股（A股）
2 每股面值： 人民币1.00元
3 发行股数： 5,000万股
4 占发行后总股本的比例： 25%
5 发行价格： 由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询
价对象询价的方式确定发行价格
6 发行市盈率： 【 】
7 发行前每股净资产： 1.62元/股
8 发行后每股净资产： 【 】
9 发行市净率： 【 】
10 发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行
相结合的方式
在深圳证券交易所开设A股账户的中华人民共和国
境内自然人和机构投资者(中华人民共和国法律或法
11 发行对象： 规禁止者除外)
12 承销方式： 由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方
式承销
13 预计募集资金总额和净额 【 】
发行费用总额:【 】万元,主要包括:
承销费：约1,200万
保荐费：约300万元
律师费：110万元
14 发行费用概算 审计费用：255万元
评估费用：37.5万元
第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
公司名称： 北京湘鄂情股份有限公司
英文名称： Beijing Xiangeqing co., ltd.
法定代表人： 孟凯
注册资本： 15,000万元
成立日期： 1999年9月14日
住 所： 北京市海淀区定慧寺甲2号一层、二层
邮政编码： 100083
电话号码： 010-88138998
传真号码： 010-88136181
互联网址： http://www.xeq.com.cn
电子信箱： xeq2008@bjxeq.com
二、发行人的历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
本公司系由北京湘鄂情酒楼有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立。
股份公司发起人于2007年10月20日召开创立大会，以截至2007年9月30日的经审计的账面净资产14,950.81万元万元折成14,400万股，整体变更为北京湘鄂情股份有限公司，公司于2007年10月23日在北京市工商行政管理局注册登记并领取法人营业执照，注册号为：110000000871563。
（二）发起人及其出资
公司发起人为孟凯等46个自然人以及深圳市湘鄂情投资控股有限公司（以下简称“深圳湘鄂情”）、北京华伦东方投资管理有限公司（以下简称“华伦东方”）。 各发起人均以其在北京湘鄂情酒楼有限公司所占注册资本比例，折为各
自所占本公司股份比例。
三、股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前总股本15,000万股，本次拟公开发行5,000万股社会公众股，
占发行后总股本的25%。
公司本次发行前后股本结构如下：
发行前 发行后
股份类别
持股数（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%）
有限售条件的股份 15,000 100 15,000 75
法人股 4,811 32.07 4,811 24.055
自然人持股 10,189 67.93 10,189 50.945
无限售条件的股份 - - 5,000 25
合计 15,000 100 20,000 100
发行后股份流通限制和锁定安排详见重大事项提示。
（二）发起人、前十名股东和前十名自然人股东持股情况
公司发起人为孟凯等46个自然人以及深圳湘鄂情、华伦东方。2007年10
月23日北京湘鄂情酒楼有限公司整体变更为股份公司时，各发起人所持股份
及比例如下：
1、发起人股东
认购股份数 占公司总股份
序号 发起人姓名 （单位：万股） 出资方式 的比例（%）
1 孟 凯 5,539 净资产折股 38.46
2 深圳湘鄂情 4,511 净资产折股 31.33
3 孟庆偿 661 净资产折股 4.59
4 陈 晖 400 净资产折股 2.78
5 罗生阳 330 净资产折股 2.29
6 华伦东方 300 净资产折股 2.08
7 孟 思 250 净资产折股 1.74
8 刘 宏 240 净资产折股 1.67
9 谢印生 200 净资产折股 1.39
10 吴厉冰 200 净资产折股 1.39
11 黄 靓 200 净资产折股 1.39
12 訚 肃 155 净资产折股 1.08
13 李童欣 100 净资产折股 0.69
14 肖可欣 100 净资产折股 0.69
15 蒋 勇 80 净资产折股 0.56
16 刘 涛 80 净资产折股 0.56
17 章关水 70 净资产折股 0.49
18 吴培荣 60 净资产折股 0.42
19 刘士彬 50 净资产折股 0.35
20 王玉平 50 净资产折股 0.35
21 许海石 50 净资产折股 0.35
22 周 智 50 净资产折股 0.35
23 孟 菲 50 净资产折股 0.35
24 孟 璇 50 净资产折股 0.35
25 周 侠 40 净资产折股 0.28
26 柴秋玲 40 净资产折股 0.28
27 黎 亮 40 净资产折股 0.28
28 肖 民 40 净资产折股 0.28
29 隋 涛 40 净资产折股 0.28
30 王 政 40 净资产折股 0.28
31 王梅钦 40 净资产折股 0.28
32 王 慧 40 净资产折股 0.28
33 胡 畔 30 净资产折股 0.21
34 杨 萍 30 净资产折股 0.21
35 李宝娣 30 净资产折股 0.21
36 李一卒 20 净资产折股 0.14
37 韩 峰 20 净资产折股 0.14
38 包筱炜 20 净资产折股 0.14
39 陈 敏 20 净资产折股 0.14
40 孟桃平 20 净资产折股 0.14
41 吕明昭 20 净资产折股 0.14
42 吴玉娟 20 净资产折股 0.14
43 欧爱云 15 净资产折股 0.1
44 陈景俊 15 净资产折股 0.1
45 刘小麟 14 净资产折股 0.1
46 全 瑞 10 净资产折股 0.07
47 范肖冬 10 净资产折股 0.07
48 朱珍明 10 净资产折股 0.07
合计 14,400 - 100
2、发行人前十名股东
序号 股东名称 持股数（万股） 比例（%）
1 孟凯 5,539.00 36.93
2 深圳湘鄂情 4,511.00 30.07
3 孟庆偿 661 4.41
4 陈晖 400 2.67
5 罗生阳 330 2.2
6 华伦东方 300 2
7 訚肃 280.4 1.87
8 孟思 250 1.67
9 刘宏 240 1.6
10 谢印生 200 1.33
10 吴厉冰 200 1.33
10 黄靓 200 1.33
合 计 13,111.40 87.41
3、前十名自然人股东
序号 股东名称 持股数（万股） 比例（%） 在发行人处担任的职务
1 孟凯 5,539.00 36.93 法人代表、董事长
2 孟庆偿 661 4.41 -
3 陈晖 400 2.67 -
4 罗生阳 330 2.2 -
5 訚肃 280.4 1.87 总经理
6 孟思 250 1.67 -
7 刘宏 240 1.6 -
8 谢印生 200 1.33 -
9 吴厉冰 200 1.33 -
10 黄靓 200 1.33 -
合计 8,300.40 55.34 -
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
截至本招股意向书摘要签署之日，本公司股东之间的关联关系有：
1、孟凯先生为公司控股股东及实际控制人，持有公司36.93%的股权；深圳湘鄂情为公司第二大股东，持有公司30.07%的股权。孟凯持有深圳湘鄂情90%的股权，构成关联关系。
2、周智、孟菲和孟璇为公司股东，各持有公司0.33%的股权。孟凯与三者之间存在亲属关系，构成关联关系。
3、股东刘贤林与股东罗水莲为夫妻关系。
三、发行人的业务情况
（一）发行人的主营业务和主要产品
发行人的主营业务是提供融湘鄂情特色菜品与湘鄂情特色服务为一体的餐饮服务。主要面对中高端公务、商务兼顾家庭消费群体客户。
发行人的主要产品有包括粤菜、湘菜、鄂菜、淮扬菜、鲁菜等各菜系菜品300余道。满足顾客不同口味和不同消费层次的需要。
（二）产品销售方式和渠道
公司经营模式为连锁经营，在北京、武汉、长沙、上海、深圳等全国各大中城市拥有“湘鄂情”品牌直营店14家、加盟连锁店9家，公司主要以提供店面服务为主。
（三）所需主要原材料
公司从事餐饮业服务,其主要原材料包括海河鲜、肉禽类、蔬菜、水产、粮油和调料等。
（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
1、北京地区餐饮行业发展情况
2007年，北京市餐饮业持续快速发展，全年共实现零售额343亿元，同比增长19.43%；2008年，北京市餐饮业零售规模继续增强，全年共实现零售额411.1亿元，同比增长19.8 %。在连锁餐饮方面，北京连锁餐饮企业增长势
头迅猛，2007年，共有连锁门店1,502个，比上年增长159个；全年共实现营业额91.8亿元，同比增长22.9%。（数据来源：北京市统计局）
《北京市“十一五”商业发展规划》提出北京将大力发展餐饮业，鼓励国内外名优餐饮品牌落户北京，荟萃国内外餐饮精华，打造中国美食之都，世界美食之窗。北京餐饮业在“十一五”期间将继续保持旺盛的发展势头，成为北京第三产业发展中的一个亮点。
2、公司的主要竞争对手和行业竞争地位
本公司的“湘鄂情”商标被国家工商行政总局定为“中国驰名商标”，公司为北京地区特色酒楼优势企业，被中国烹饪协会授予全国绿色餐饮企业、中华餐饮名店。在2005年度进入中国餐饮百强企业名单，在2005年度中国餐饮百强企业特色酒楼类排名第16位，经过十余年的发展，公司在华北（北京）、华中（武汉、长沙）、华南（深圳）、华东（上海）、西南（成都）等地区的中高端
公务、商务餐饮市场占有重要地位，为具有持续稳健发展能力和核心竞争力的
复合菜系特色酒楼餐饮企业。
公司是中国烹饪协会团体会员、第四届理事单位，2006年公司被北京市旅
游局授予旅游五星级企业，获得国家商务部“全国行业十佳”荣誉称号。近年
来公司获得的各项荣誉及称号见下表：
序号 所获荣誉 颁发单位 颁发时间
1 中国驰名商标 国家工商行政管理总局商标局 2006-06
2 中华餐饮名店 中国烹饪协会 2001-12
3 国家特级酒家（五钻） 全国酒家酒店等级评定委员会 2001-12
4 全国绿色餐饮企业 中国烹饪协会 2001-11
5 旅游餐馆“五星” 北京市旅游局 2006-05
6 全国商业及服务型企业售后服务行业十佳 中国商业联合会 2006-12
7 中国烹饪协会团体会员 中国烹饪协会 2004-12
8 中国烹饪协会理事单位 中国烹饪协会 2004-12
9 第五届世界烹饪大赛美食展台赛团体金奖 中国烹饪协会 2006-05
10 中国第五届全国烹饪技术大赛金奖 中国烹饪协会 2005-05
第六届全国烹饪技能竞赛组织
11 第六届全国烹饪技能竞赛团体金奖 委员会 2008-12
北京市海淀区接受救灾捐赠事
12 “四川抗震救灾”捐赠活动荣誉证书 物管理中心 2008-05
北京市劳动和社会保障局
13 北京市和谐劳动关系单位 北京市总工会 2009-01
北京市企业联合会
五、资产权属情况
截至本招股意向书摘要公告之日，公司旗下14家直营店采用租用的房屋作为经营场所，并均与租赁方签订了房屋租赁合同；公司拥有土地使用权4宗、房屋产权4宗；拥有注册商标有17件、申请中尚待核准的商标2件，均为本公司独立所有。公司以提供餐饮服务为主营业务，其主打特色菜肴的配方以及制作工艺属于非专利技术。目前，公司共拥有非专利技术30余项。
本公司上述资产均在使用中。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
公司当前不存在同业竞争。2008年1月26日，孟凯及关联股东——周智、孟菲、孟璇出具了《避免同业竞争承诺函》。2008年1月26日，深圳湘鄂情出具了《避免同业竞争承诺函》。
（二）关联交易
1、发行人最近三年及一期主要经常性关联交易事项
最近三年及一期，发行人的经常性关联交易主要是公司及使用“湘鄂情”商标的下属子公司和分公司向深圳湘鄂情支付商标许可使用费（自2007年7月1日起，该项关联交易已终止）。2006年、2007年、2008年及2009年1-6月，本公司及相关分、子公司分别向深圳湘鄂情支付商标许可使用费239.57万元、149.51万元、0元和0元。
2、发行人最近三年及一期主要偶发性关联交易事项
（1）资金往来
最近三年公司与关联方存在预付品牌使用费、其他应收和其他应付等资金往来情况，截至2008年3月31日，上述往来款项已全部结清。
（2）股权受让与转让
①2007年5月26日，股东刘小麟将其在志新桥店的5万元出资转让给公
司，公司向刘小麟支付对价10万元。
②2007年5月26日，陈景俊将其在北四环店的15万元出资转让给公司；公司向陈景俊支付对价61.25万元。
③2007年5月26日，甲天下湘鄂情（孟宪勤时为甲天下湘鄂情的法定代表人）将其在中轴路店的30万元出资转让给公司，公司向甲天下湘鄂情支付对价30万元。
④2007年8月6日，甲天下湘鄂情（孟宪勤时为甲天下湘鄂情的法定代表人）将其在武汉洪山店的20万元出资转让给公司，公司向甲天下湘鄂情支付对价20万元。2007年9月26日，华基房地产将其所持有的武汉洪山店85万元出资转让给公司，公司向华基房地产支付股权转让价款85万元。
⑤2007年9月17日，曾秀英将其在长沙店的300万元出资转让给公司，公司向曾秀英支付对价300万元。
⑥2007年8月20日，北京湘鄂情酒楼有限公司将其在健身中心的100万元出资转让给深圳湘鄂情，深圳湘鄂情支付对价100万元。
（3）受让“湘鄂情”等商标
2007年6月19日，本公司与深圳湘鄂情签订《商标权转让合同》，双方约定，深圳湘鄂情将其合法持有的，包括“湘鄂情”在内的19个商标无偿转让给本公司；自2007年7月1日起，深圳湘鄂情即丧失与转让商标有关的所有权利，并保证立即停止使用该商标。该商标曾与任何第三方签订的《商标使用许可合同》，自本商标转让合同生效之日起终止，因商标使用权所产生的此项关联交易，至公司与深圳湘鄂情签订《商标权转让合同》后将不会再发生。
（4）房屋租赁
①湖北湘鄂情餐饮投资有限公司与武汉健身服务有限公司签订了《房屋租赁合同》，将位于武汉市武昌区体育馆路特一号湖北体育展览中心使用面积4,500平方米的房屋租赁给武汉健身服务有限公司（深圳湘鄂情持有其50%的股份），年租金为216万元，租赁期从2007年1月1日至2015年11月8日。
②湖北湘鄂情餐饮投资有限公司与武汉法姿化妆品有限公司签订了《房屋租赁合同》，将位于武汉市武昌区体育馆路特一号湖北体育展览中心使用面积500平方米的房屋租赁给武汉法姿化妆品有限公司（武汉健身中心持有其80%的股份），年租金为24万元，租赁期从2007年1月1日至2015年11月8日。
（5）向关联方收取的商标使用费和服务费
自2007年7月1日至2007年12月31日，本公司向使用“湘鄂情”商标的关联方上海湘鄂情酒楼有限公司和北京世纪城湘鄂情源餐饮有限公司共收取商标使用费102.56万元、服务费102.56万元。
2007年12月和11月，深圳湘鄂情分别将其所持有的上海湘鄂情酒楼有限公司和北京世纪城湘鄂情源餐饮有限公司的股权转出，本公司向上述两家加盟店所收取的商标使用费和服务费将不再构成关联交易。
（6）高管人员薪酬
本公司2007年度向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员等15人共
支付薪酬125.73万元；2008年，共支付薪酬363.42万元；2009年1-6月，
共支付薪酬188.86万元。
3、关联交易对财务状况和经营成果的影响
项目 2009年1-6月 2008年 2007年 2006年
销售费用（万元） 1,584.85 18,137.24 5,386.98 4,712.25
其中关联交易（万元） 0 0 149.52 239.57
比重 0 0 2.78% 5.08%
4、独立董事对关联交易公允性发表的意见
公司独立董事韩伯棠、胡小松、祝卫对本公司近三年及一期的关联交易协议及履行情况发表意见如下：“经调查，北京湘鄂情股份有限公司与关联方之间最近三年及一期存在商标的使用和转让、受让及转让子公司股权等关联交易。本人仔细了解了上述关联交易的性质、内容、以及关联交易协议的主要条款，本人认为上述关联交易及签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、
合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，关联交易的决策和批准
程序符合公司章程及相关法律法规的规定，关联交易合法公允，不存在损害公
司及小股东利益的情况。上述关联交易有利于股份公司业务的发展，对股份公
司及其他股东利益不构成损害。”
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介
2008年 持有公 与公司
姓 职 性 年 /2009年1-6 司股份 的其他
名 务 别 龄 简要经历 兼职 月薪酬情况 数量 利益关
（万元） （万股） 系
曾在深圳赤湾港务有限公司工作、任 深圳湘鄂
深圳南海粮食有限公司工程主管、任 情董事长
深圳市湘鄂情酒楼有限公司董事长 兼总裁、
董 兼总经理、任北京湘鄂情酒楼有限公 生态农业
孟 事 司董事长兼总经理。孟凯先生现任本 公司执行
凯 长 男 40 公司董事长、深圳湘鄂情董事长兼总 董事兼总 75.10/37.53 5,539 无
裁。 经理
定慧寺店
执行董
曾任深圳南海酒店经理、武汉国宾大 事；餐饮
酒店执行总经理、深圳长江大酒楼常 管理公司
务副总经理、深圳国贸旋转餐厅总经 执行董事
理、北京湘鄂情酒楼有限公司常务副 兼总经
总经理，訚肃先生现任本公司总经 理；湖北
总 理。此外，訚肃先生还为中国烹饪协 公司、山
誾 经 会理事、湖北省烹饪协会北方分会副 西公司、
肃 理 男 43 会长，中国餐饮职业经理专业委员， 河南公 60.26/31.30 280.4 无
中央国家机关青年联合会委员，北京 司、陕西
市海淀区餐饮专业委员会委员。 公司执行
董事
曾任深圳富临酒店经理、深圳宝得利
海鲜酒家副总经理、广东惠州南亚酒
店常务副总经理、深圳嘉禾酒店总经
理、山东新世纪酒店副董事长兼总经 深圳湘鄂
万 董 理、广州嘉裕集团副总经理、深圳贸 情副总经
钧 事 男 41 业集团副总经理，万钧先生现任深圳 理 2.01/1.54 无 无
湘鄂情副总经理。
曾任北京第二律师事务所律师、北京
申 董 大正律师事务所合伙人、北京蓝石律
伟 事 男 47 师事务所人合伙人，申伟先生现任北 无 2.75/1.54 无 无
京东嘉投资管理公司法律顾问。
曾任中国冶金进出口公司湖北分公
司财务科主管会计、湖北省冶金建筑
设计院财务科科长、冶金部武汉钢铁
设计研究院总院财务处科长及主管
会计、中冶南方工程技术有限公司财
朱 董 务部主管会计、中冶南方重工制造有
珍 事 男 44 限公司财务部部长、北京湘鄂情酒楼 无 27.22/13.58 10 无
明 有限公司审计部负责人，朱珍明先生
现任本公司审计部负责人。
曾任鄂州大学任会计教研室主任、经
管系副主任、校教务处副处长，任武
昌鱼集团证券部处长及副书记，任湖
北武昌鱼股份有限公司董事会秘书、 湖北武昌
熊 副总经理、常务副总经理、总经理、 鱼股份有
国 董 男 43 副董事长、党委书记。熊国胜先生现 限公司董 45.04/22.40 无 无
胜 事 为本公司任董事、董事会秘书，湖北 事
武昌鱼股份有限公司董事。
独 现任北京理工大学管理与经济学院
韩 立 教授；此外，韩伯棠还为教育部管理
伯 董 类专业教学指导委员会委员，北京高
棠 事 男 60 校管理研究会副理事长兼秘书长，北 - 7.70/4.20 无 无
京市专家顾问团顾问。
现任中国农业大学食品科学与营养
独 工程学院副院长；此外，胡小松先生 新加坡
胡 立 还为中国食品科学技术学会常务理 APC投资
小 董 男 48 事、中国饮料工业协会技术委员会副 有限公司 7.70/4.20 无 无
松 事 主任、北京市食品协会和食品学会常 独立董事
务理事。
现任中天运会计师事务所董事长、主 武汉健民
任会计师，劳动与社会保障部年金基 独立董
独 金评审专家，中小企业创新基金评审 事、华东
立 专家。祝卫先生主持编写了《企业财 医药独立
祝 董 务税收监督》等书籍十多本，并发表 董事、如
卫 事 男 44 了各类经济管理、人事管理论文四十 意集团独 7.70/4.20 无 无
多篇。曾任广西红日独立董事。 立董事
监
事 西南四环
孟 会 2001年开始在北京湘鄂情酒楼有限 店执行董
辉 主 男 31 公司任职，本公司监事、监事会主席。 事 18.76/10.12 20 无
席
志新桥
店、北四
环店、国
刘 曾在中国建筑材料科学研究总院任
小 监 职、在西门子（中国）有限公司任职， 宾店执行
麟 事 男 45 现任公司总经理办公室主任。 董事。 14.74/10.73 14 无
罗 2000年开始在本公司工作，现为武汉
水 监
莲 事 女 31 洪山店总助。 - 9.16/4.66 2 无
曾任海军广州舰艇学院北园宾馆餐
饮部经理、深圳阳光酒店野味海鲜酒
家副总经理、深圳爱都酒店总经理、
香港华祥集团华祥餐饮娱乐公司总
副 经理、山东新世纪酒店副总经理、北 朝阳门
夏 总 京湘鄂情酒楼有限公司副总经理、南 店、大成
桐 经 男 40 京顶上大酒店总经理、广州新荔枝湾 路店执行 29.61/14.88 无 无
理 顺记管理公司董事长助理，现任本公 董事
司副总经理。
曾任深圳湾大酒店厨房主管和厨房
总厨、桂林粤港大酒店总厨、北京湘
副 鄂情酒楼有限公司行政总厨，现为本
陈 总 公司副总经理兼行政总厨。此外，陈
景 经 景俊先生还为“法国国际厨皇会荣誉
俊 理 男 43 主席”、“中国烹饪大师”、“国际美食 无 25.81/12.80 35 无
评委”、“全国十佳金勺奖”等。
曾任商业部科学研究院会计、商业部
财 基本建设司主任科员、中国饲料集团
王 务 公司会计、中宏房地产开发公司财务
玉 总 女 47 经理、中宏饲料有限责任公司财务经 无 29.86/15.18 50 无
平 监 理、北京湘鄂情酒楼有限公司财务总
监，现任本公司财务负责人。
八、发行人控股股东及其实际控制人情况
孟凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码420106196903204434，住所：广东省深圳市。目前持有本公司5,539万股，持股比例为36.93%，由其控股90%的深圳市湘鄂情投资控股有限公司，持有本公司4,511万股，持股比例为30.07%。所以，孟凯先生为公司控股股东及实际控制人。
九、财务会计信息
天健光华（北京）会计师事务所有限公司对公司近三年及一期财务报告出
具了标准无保留意见的《审计报告》（天健光华审(2009)GF字第010064号）。
（一）财务报表
1、最近三年及一期的合并利润表
单位：元
项目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
516,821,808.3
一、营业收入 367,543,540.15 611,772,011.85 326,688,969.46
9
212,949,466.5
减：营业成本 120,182,397.26 218,196,875.47 145,326,093.79
3
营业税金及附加 20,374,719.08 33,656,279.43 16,397,671.62
25,886,633.34
138,629,153.7
销售费用 115,848,491.67 181,372,408.77 98,709,149.61
3
管理费用 56,432,079.20 84,442,330.31 38,762,100.84
49,460,962.93
财务费用 3,459,139.29 4,531,445.29 4,947,080.82 2,276,265.23
资产减值损失 2,557.46 1,039,472.89 -1,693,927.01 1,658,080.75
投资收益 2,914,141.83 - 3,702,454.05 -183,967.42
二、营业利润 54,158,298.02 88,533,199.69 23,375,640.20
90,344,892.10
加：营业外收入 1,022,128.12 1,702,657.55 1,178,588.60 139,870.50
减：营业外支出 283,594.02 352,050.70 207,570.15 188,354.83
三、利润总额 54,896,832.12 89,883,806.54 23,327,155.87
91,315,910.55
减：所得税 17,277,664.55 22,737,942.10 8,070,467.03
27,316,640.45
四、净利润 37,619,167.57 67,145,864.44 63,999,270.10 15,256,688.84
归属于母公司股东的净利润 35,402,749.17 63,796,342.30 58,514,037.26 16,204,691.51
少数股东损益 2,216,418.40 3,349,522.14 5,485,232.84 -948,002.67
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.43 0.79 0.28
（二）稀释每股收益 0.24 0.43 0.79 0.28
六、其他综合收益 -630,000.00 -4,920,000.00 4,008,000.00 1,542,000.00
七、综合收益总额 -630,000.00 -4,920,000.00 4,008,000.00 1,542,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总
额 -630,000.00 -4,920,000.00 4,008,000.00 1,542,000.00
归属于少数股东的综合收益总额 - - - -
2、最近三年及一期的合并资产负债表
单位：元
资产 2009年6月30日 2008年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日
流动资产：
货币资金 69,639,993.69 65,790,152.04 114,452,963.77 18,130,210.38
应收账款 22,977,015.36 17,711,032.93 19,013,562.15 11,657,494.27
预付款项 57,194,718.04 84,851,349.41 24,424,016.79 33,297,859.59
其他应收款 36,251,056.58 28,628,587.78 25,671,674.35 37,580,642.01
存货 36,585,577.72 42,747,044.36 29,632,900.77 37,347,873.90
流动资产合计 222,648,361.39 239,728,166.52 213,195,117.83 138,014,080.15
非流动资产：
可供出售金融资产 - 1,448,000.00 6,368,000.00 2,360,000.00
长期股权投资 - - - -
25,366,989.88
固定资产 54,484,768.74 50,704,551.28 25,168,251.26
在建工程 47,405,283.02 9,686,939.39 2,618,780.54 1,838,683.55
无形资产 5,336,139.71 5,014,354.63 478,460.39 457,675.15
商誉 13,452,844.82 13,452,844.82 13,452,844.82 -
长期待摊费用 101,813,386.84 87,978,985.80 67,070,152.99 76,273,571.30
递延所得税资产 3,846,177.31 3,913,618.45 4,242,442.67 5,128,837.95
非流动性资产合计 226,338,600.44 172,199,294.37 119,597,671.29 111,227,019.21
资产总计 448,986,961.83 411,927,460.89 332,792,789.12 249,241,099.36
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 10,000,000.00 - 25,000,000.00
应付账款 89,103,238.36 57,034,593.13 33,786,743.46 50,788,429.21
预收款项 58,204,392.63 58,058,953.64 41,117,707.97 23,539,072.09
应付职工薪酬 7,154,753.87 5,875,294.35 3,678,620.59 4,798,218.98
应交税费 10,200,660.03 10,464,388.51 12,789,980.50 15,230,005.03
应付利息 - -
应付股利 - - 2,523,990.56
其他应付款 22,067,125.50 8,286,607.39 18,273,986.61 52,895,237.37
流动负债合计 206,730,170.39 149,719,837.02 112,171,029.69 172,250,962.68
非流动负债：
非流动负债合计 - - - -
负债合计 206,730,170.39 149,719,837.02 112,171,029.69 172,250,962.68
股东权益：
股本 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 57,000,000.00
资本公积 29,508,143.53 30,138,143.53 35,058,143.53 2,940,862.66
盈余公积 8,672,011.52 8,672,011.52 3,785,437.20 2,684,284.28
未分配利润 50,231,814.62 68,829,065.45 28,669,297.47 6,531,338.99
归属于母公司股东权益
合计 238,411,969.67 257,639,220.50 217,512,878.20 69,156,485.93
少数股东权益 3,844,821.77 4,568,403.37 3,108,881.23 7,833,650.75
股东权益合计 242,256,791.44 262,207,623.87 220,621,759.43 76,990,136.68
负债和股东权益合计 448,986,961.83 411,927,460.89 332,792,789.12 249,241,099.36
3、合并现金流量表
（1）最近三年及一期的合并现金流量表
单位：元
项 目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 359,237,028.12 624,702,933.33 526,924,548.46 322,126,268.29
收到的税费返还 - 1,373,958.97 355,987.79 -
收到的其他与经营活动有关的现金 7,989,429.43 3,065,435.02 9,728,924.26 1,484,388.92
现金流入小计 367,226,457.55 629,142,327.32 537,009,460.51 323,610,657.21
购买商品、接受劳务支付的现金 107,386,621.63 232,408,192.69 252,178,359.03 166,057,535.84
支付给职工以及为职工支付的现金 58,514,357.02 103,576,434.11 55,690,393.84 31,216,114.49
支付的各项税费 39,297,258.01 50,717,953.64 57,696,809.99 18,700,664.37
支付的其他与经营活动有关的现金 61,857,692.49 120,605,655.29 81,019,294.83 79,146,782.88
现金流出小计 267,055,929.15 507,308,235.73 446,584,857.69 295,121,097.58
经营活动产生的现金流量净额 100,170,528.40 121,834,091.59 90,424,602.82 28,489,559.63
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金 818,000.00 - - -
取得投资收益所收到现金 2,914,374.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金净额 101,968.00 213,218.00 1,308,578.00 -
处置子公司及其他经营单位收到的现
金净额 - - 2,400,741.18 -
现金流入小计 3,834,342.98 213,218.00 3,709,319.18 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 42,622,420.87 146,678,150.76 41,207,319.20 53,669,833.97
投资所支付的现金 - - 8,953,000.00 818,000.00
取得子公司及其他经营单位支付的现
金净额 - 9,520,000.00 6,958,082.91 -
支付的其他与投资活动有关的现金 10,500,000.00 700,000.00
现金流出小计 53,122,420.87 156,898,150.76 57,118,402.11 54,487,833.97
投资活动产生的现金流量净额 -49,288,077.89 -156,684,932.76 -53,409,082.93 -54,487,833.97
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - - 93,000,000.00 1,900,000.00
取得借款所收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 - 25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 442,047.14 5,828,750.00 36,005,977.92 31,210,136.23
现金流入小计 20,442,047.14 15,828,750.00 129,005,977.92 58,110,136.23
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 - 25,000,000.00 -
分配股利、利润和偿付利息所支付的现
金 57,274,656.00 23,355,720.56 4,518,323.42 2,487,800.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 6,285,000.00 40,180,421.00 21,546,468.55
现金流出小计 67,474,656.00 29,640,720.56 69,698,744.42 24,034,268.55
筹资活动产生的现金流量净额 -47,032,608.86 -13,811,970.56 59,307,233.50 34,075,867.68
现金及现金等价物净增加额 3,849,841.65 -48,662,811.73 96,322,753.39 8,077,593.34
（2）现金流量表补充资料
单位：元
项 目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 37,619,167.57 67,145,864.44 63,999,270.10 15,256,688.84
加：资产减值准备 2,557.46 1,039,472.89 -1,693,927.01 1,658,080.75
固定资产折旧 5,259,658.43 8,402,096.18 7,968,586.41 4,652,785.20
无形资产摊销 229,814.92 342,848.26 172,889.64 121,123.13
长期待摊费用摊销 15,000,852.84 23,989,129.30 26,005,621.35 18,163,901.85
处置固定资产、无形资产和其它长期
资产的损失 60,850.47 84,405.60 77,737.29 79,107.99
固定资产报废损失 - - - -
公允价值变动损失（收益以-号列示） - - - -
财务费用 334,656.00 191,730.00 1,708,500.00 142,800.00
投资损失（减：收益） -2,914,141.83 - -3,702,454.05 183,967.42
递延所得税资产减少 67,441.13 328,824.22 886,395.28 -2,396,154.81
递延所得税负债增加 - - - -
存货的减少（减：增加） 6,161,466.64 -13,114,143.59 7,714,973.13 -32,042,858.31
经营性应收项目的减少（减：增加） -8,139,735.35 -8,265,274.19 -1,476,937.19 -26,373,864.99
经营性应付项目的增加（减：减少） 46,487,940.12 41,689,138.48 -11,236,052.13 49,043,982.56
其它 - - - -
经营活动产生的现金流量净额 100,170,528.40 121,834,091.59 90,424,602.82 28,489,559.63
2、不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本 - - - -
一年内到期的可转换公司债券 - - - -
融资租入固定资产 - - - -
现金及现金等价物净变动情况: - - - -
现金的期末余额 69,639,993.69 65,790,152.04 114,452,963.77 18,130,210.38
减：现金的期初余额 65,790,152.04 114,452,963.77 18,130,210.38 10,052,617.04
加：现金等价物的期末余额 - - - -
减：现金等价物的期初余额 - - - -
现金及现金等价物净增加额 3,849,841.65 -48,662,811.73 96,322,753.39 8,077,593.34
（二）非经常性损益
单位：元
项 目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
非经常性损益项目：
1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减 3,624,716.7
值准备的冲销部分 -60,850.47 -84,405.60 6 -79,107.99
2、越权审批或无正式批准文件或偶发性的税
收返还、减免 - - - -
3、计入当期损益的政府补助，但与企业业务
密切相关、符合国家政策规定、按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除外 412,400.00 383,738.00 - -
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费 - - - -
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益 - - 851,649.21 -
6、非货币性资产交换损益 - - - -
7、委托他人投资和管理资产的损益 - - - -
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备 - - - -
9、债务重组损益 - - - -
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等 - - - -
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益 - - - -
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益 - - - -
13、与公司主营业务无关的或有事项产生的
损益 - - - -
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 2,914,141.83 - - -
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回 - - - -
16、对外委托贷款取得的损益 - - - -
17、采用公允价值计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益 - - - -
18、根据税收、会计法规的要求对当期损益 2,547,303.4
进行一次性调整对当期损益的影响 * - - 4 -
19、受托经营取得的托管费收入 - - - -
20、除上述各项之外的其它营业外收支净额 386,984.57 1,051,274.45 197,106.53 30,623.66
21、其它符合非经常性损益定义的损益项目 - - -
7,220,775.9
影响利润总额 3,652,675.93 1,350,606.85 4 -48,484.33
1,261,201.6
减：所得税 913,168.98 337,651.71 9 -15,999.83
5,959,574.2
影响净利润 2,739,506.95 1,012,955.14 5 -32,484.50
影响少数股东损益 10,508.91 26,536.01 416.57 -13,206.20
5,959,157.6
影响归属于母公司普通股股东净利润 2,728,998.04 986,419.13 8 -19,278.30
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股 52,554,879.
东净利润 32,673,751.13 62,809,923.17 58 16,223,969.81
（三）主要财务指标
财务指标 2009年1-6月/ 2008年度/ 2007年度/ 2006年度/
2009年6月30日 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
流动比率 1.08 1.6 1.9 0.8
速动比率 0.9 1.32 1.64 0.58
母公司资产负债率 43.17% 35.01% 33.01% 59.39%
应收账款周转率（次） 18.07 33.32 33.7 43.19
存货周转率（次） 3.03 6.03 6.36 6.81
12,717.1 4,640.7
息税折旧摊销前利润（万元） 7,572.18 12,608.39 5 8
利息保障倍数 226.27 640.53 74.43 324.98
每股经营活动现金流量净额（全面摊
薄，元/股） 0.67 0.81 0.6 0.5
每股净现金流量（元） 0.03 -0.32 0.64 0.14
无形资产(土地使用权除外)占净资产
比例 0.43% 0.25% 0.22% 0.59%
（四）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
公司管理层认为，报告期内，公司财务状况和资产质量良好，会计政策稳健，资产减值准备计提充分、合理，未来因资产突发减值导致财务风险的概率较低。公司流动资产均为生产经营所必需的，固定资产处于良好的运行状态，没有高风险资产和闲置多余资产以及各种形态的损失挂账和潜在亏损因素。公
司资产整体营运效率较强，应收账款、存货周转率均高于同行业平均水平。但是，公司目前银行贷款很少，且全部为短期负债，面对良好的市场环境，资金匮乏已成为制约公司发展的因素，因此充分利用直接融资渠道是公司未来发展的必然选择。
2、盈利能力分析
公司主营业务突出，专注与于提供餐饮服务，近三年及一期占公司总营业收入的比例均在97%以上，是公司收入的主要来源。
随着公司已开设的直营店进入稳定利润增长期，公司餐饮服务收入和促销服务费将随着公司的规模的扩大而增加，商标许可使用费等费用则将随着加盟店业绩的变化而变化。本次募投项目实施后，预计公司营业收入将获得快速增长。
（五）股利分配政策
1、股利分配政策
本公司的股利分配遵循同股同利的原则，按各股东所持股份数额分配股利。股利分配采取现金、股票等形式。在每个会计年度结束后的六个月内，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的经营发展计划提出股利分配方案，经股东大会批准后实施。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序和比例分配：弥补上一年度的亏损、提取法定公积金10%、提取任意公积金、支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前分配利润。股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的25%。
公司股票发行后，股利分配政策不会发生变化。
2、发行人近三年股利分配情况
（1）2006年6月5日，有限公司临时股东会通过决议，将2005年累计未分配利润中的582.9万元分配给股东湖南金健米业股份有限公司，其他股东
放弃本次利润分配权。
（2）2007年5月30日，有限公司2007年第一次临时股东会通过决议，将2006年累计未分配利润中的234.50万元分配给股东湖南金健米业股份有限公司，其他股东放弃本次利润分配权；将有限公司截至2007年5月31日累计未分配利润中的150万元分配给湖南金健米业股份有限公司，其他股东放弃本次利润分配权。2007年7月10日，有限公司2007年第二次临时股东会通过决议，对深圳湘鄂情预分配2007年利润428.79万元，其他股东放弃本次利润分配权。
（3）2008年4月6日，公司2007年度股东大会通过决议，以2007年12月31日公司总股本15,000万股为基数，对从子公司分回的截止2007年12月31日的可供分配利润及母公司可供分配利润中的18,750,000元进行分配，按每10股派现金1.25元（含税）的比例分配给2007年12月31日在册的公司股东，剩余未分配利润归公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票后的公司新老股东共享。
（4）2009年2月8日，公司2008年度股东大会通过《北京湘鄂情股份有限公司2008年度利润分配预案》的决议，公司以2008年12月31日公司总股本15,000万股为基数，对从子公司分回的截至2008年12月31日的可供分配利润及母公司可供分配利润中的54,000,000元进行分配，按每10股派现金3.60元（含税）的比例分配给2008年12月31日在册的公司股东。
3、本次发行完成前滚存利润的分配政策
按照公司2008年度股东大会通过的2008年度利润分配的决议，对公司股东进行利润分配后的剩余未分配利润归公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票后的公司新老股东共享。2009年元月1日到公司本次公开发行之日前所新实现的可供股东分配的利润亦归公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票后的公司新老股东共享。
（六）发行人子公司情况
截至本招股意向书摘要签署之日，发行人全资及控股公司共21家，情况如下：
1、全资子公司
（1）北京湘鄂情餐饮管理有限公司
成立时间：2007年9月27日
注册地址：北京市海淀区定慧寺甲2号2号楼210室
注册资本：500万元
实收资本：500万元
法定代表人：訚肃
主要生产经营地：北京市
主营业务：餐饮投资管理
北京湘鄂情餐饮管理有限公司主要负责公司直营店和加盟店的品牌维护和商标管理、企业文化建设及推广、菜品及服务标准的制定等，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，该公司总资产为730.37万元，净资产598.52万元，2008年实现营业收入1,515.95万元，净利润74.17万元；截至2009年6月30日，该公司总资产为527.32万元，净资产532.98万元，2009年1-6月实现营业收入627.00万元，净利润-25.54万元。
（2）北京志新桥湘鄂情餐饮有限公司
成立时间：2006年3月6日
注册地址：北京市海淀区塔院志新村2号
注册资本：100万元
实收资本：100万元
法定代表人：刘小麟
主要生产经营地：北京市
主营业务：中餐（含冷荤凉菜）；零售饮料、酒
北京志新桥湘鄂情餐饮有限公司主要负责公司志新桥店日常经营管理，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，该公司总资产为1,091.39万元，净资产479.67万元，2008年实现营业收入2,601.97万元，净利润368.46万元；截至2009年6月30日，该公司总资产为1,150.36万元，净资产417.28万元，2009年1-6月实现营业收入1,371.09万元，净利润237.61万元。
（3）北京西南四环湘鄂情餐饮有限公司
成立时间：2004年8月30日
注册地址：北京市丰台区西四环南路52号B1-4层
注册资本：500万元
实收资本：500万元
法定代表人：孟辉
主要生产经营地：北京市
主营业务：中餐（含冷荤）；零售卷烟、雪茄烟；销售饮料
北京西南四环湘鄂情餐饮有限公司主要负责公司西南四环店日常经营管理，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008 年12月31
日，该公司总资产为1,620.72万元，净资产959.74万元，2008年实现营业收入3,465.66万元，净利润355.27万元；截至2009年6月30日，该公司总资产为1,842.34万元，净资产994.67万元，2009年1-6月实现营业收入1,915.81万元，净利润 314.94万元。
（4）湖南湘鄂情餐饮投资有限公司
成立时间：2002年4月30日
注册地址：长沙市天心区芙蓉南路名城大厦
注册资本：2,800万元
实收资本：2,800万元
法定代表人：贺春
主要生产经营地：湖南省长沙市
主营业务：餐饮投资、餐饮管理及咨询，饭菜、定型包装酒类、饮料、零售烟
湖南湘鄂情餐饮投资有限公司主要负责公司长沙店的日常经营管理，以及株洲店和雨花店的投资管理，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，该公司总资产为4,362.15万元，净资产3,241.61万元，2008年实现营业收入6,733.58万元，净利润374.35万元；截至2009年6月30日，该公司总资产为4,554.49万元，净资产3,182.37万元，2009年1-6月实现营业收入3,599.36万元，净利润240.75万元。
（5）湖北湘鄂情餐饮投资有限公司
成立时间：2005年12月1日
注册地址：武汉市武昌区体育路特1号
注册资本：1,500万元
实收资本：1,500万元
法定代表人：訚肃
主要生产经营地：湖北省武汉市
主营业务：餐饮业投资；投资管理咨询；主食、热菜、凉菜；小吃；点心湖北湘鄂情餐饮投资有限公司主要负责公司武汉店日常经营管理，经天健
光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，该公司总资产为4,056.12万元，净资产2,800.49万元，2008年实现营业收入8,286.92万元，净利润1,218.13万元；截至2009年6月30日，该公司总资产为3,674.86万元，净资产2,288.58万元，2009年1-6月实现营业收入4,181.86万元，净利润438.08万元。
（6）北京北四环湘鄂情餐饮有限公司
成立时间：2002年10月29日
注册地址：北京市朝阳区北四环路干杨树甲16号
注册资本：480万
实收资本：480万
法定代表人：刘小麟
主要生产经营地：北京市
主营业务：饮食服务、零售包装食品、国产卷烟
北京北四环湘鄂情餐饮有限公司主要负责公司北四环店日常经营管理，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，该公司总资产为2,809.35万元，净资产1,807.30万元，2008年实现营业收入5,292.21万元，净利润1,140.05万元；截至2009年6月30日，该公司总资产为2,650.27万元，净资产1,394.82万元，2009年1-6月实现营业收入2,668.05万元，净利润587.52万元。
（7）鄂州市湘鄂情生态农业有限公司
成立时间：2006年11月21日
注册地址：鄂州市杜山镇路口街
注册资本：500万元
实收资本：500万元
法定代表人：孟凯
主要生产经营地：湖北省鄂州市
主营业务：生态观光旅游，农作物、林木种植和销售，淡水养殖与销售，销售土特产等
鄂州市湘鄂情生态农业有限公司现为本公司的全资子公司。
目前，鄂州市湘鄂情生态农业有限公司尚处于建设期，该公司经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008 年12月31日，总资产为
723.84万元，净资产427.71万元，2008年实现净利润为-42.25万元；截至2009年6月30日，该公司总资产为756.25万元，净资产410.03万元，2009
年1-6月实现净利润-17.67万元。
（8）山西湘鄂情餐饮投资有限公司
成立时间：2007年12月25日
注册地址：太原市迎泽区水西门街26号
注册资本：1,000万元
实收资本：1,000万元
法定代表人：訚肃
主要生产经营地：山西省太原市
主营业务：餐饮投资及管理，餐饮投资咨询
山西湘鄂情餐饮投资有限公司于2008年5月28日开业，主要负责公司太原店日常经营管理，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，该公司总资产为1,136.87万元，净资产859.36万元，2008年实现营业收入为1,051.72万元，净利润为-140.64万元；截至2009年6月30日，该公司总资产为1,436.20万元，净资产1,042.11万元，2009年1-6月实现营业收入1,438.83万元，净利润182.74万元。
（9）河南湘鄂情餐饮投资有限公司
成立时间：2007年12月12日
注册地址：郑州市金水区黄河路125号
注册资本：1,000万元
实收资本：1,000万元
法定代表人：訚肃
主要生产经营地：河南省郑州市
主营业务：投资、投资管理及咨询
截至本招股意向书签署日，河南湘鄂情餐饮投资有限公司经营管理的门店尚在筹建期。
（10）陕西湘鄂情餐饮投资有限公司
成立时间：2007年12月21日
注册地址：西安市高新二路4号美欧大厦506室
注册资本：1,000万元
实收资本：1,000万元
法定代表人：訚肃
主要生产经营地：陕西省西安市
主营业务：餐饮投资及管理，餐饮投资咨询
截至本招股意向书签署日，陕西湘鄂情餐饮投资有限公司经营管理的门店尚在筹建期。
（11）内蒙古湘鄂情餐饮管理有限公司
成立时间：2008年3月31日
注册地址：呼和浩特市新城区呼伦贝尔北路33号院内
注册资本：500万元
实收资本：500万元
法定代表人：钱斌
主要生产经营地：内蒙古自治区呼和浩特市
主营业务：餐饮管理及咨询服务
截至本招股意向书签署日，内蒙古湘鄂情餐饮管理有限公司经营管理的门店尚在筹建期。
（12）北京大成路湘鄂情餐饮有限公司
成立时间：2008年7月17日
注册地址：北京市丰台区大成路9号二层
注册资本：200万元
实收资本：200万元
法定代表人：夏桐
主要生产经营地：北京市
主营业务：中餐服务等
北京大成路湘鄂情餐饮有限公司主要负责公司大成路店日常经营管理，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，大成路店的总资产为1,221.80万元，净资产85.21万元，2008年实现营业收入2,340.56万元，净利润-114.79万元；截至2009年6月30日，该公司总资产为1,945.30万元，净资产489.89万元，2009年1-6月实现营业收入2,508.41万元，净利润404.69万元。
（13）北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司
成立时间：2008年7月17日
注册地址：北京市东城区王家园胡同16号
注册资本：200万元
实收资本：200万元
法定代表人：夏桐
主要生产经营地：北京市
主营业务：制售中餐等
北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司主要负责公司朝阳门店日常经营管理，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，朝阳门店的总资产为2,026.13万元，净资产为-333.85万元，2008年实现营业收入1,063.13万元，净利润-533.85万元；截至2009年6月30日，该公司总资产为1,947.94万元，净资产-163.11万元，2009年1-6月实现营业收入1,960.33万元，净利润170.74万元。
（14）长沙湘鄂情餐饮有限公司
成立时间：2008年7月18日
注册地址：长沙市雨花区劳动东路289号EA财智中心裙楼
注册资本：110万元
实收资本：110万元
法定代表人：贺春
主要生产经营地：湖南省长沙市
主营业务：中餐制售等
长沙湘鄂情餐饮有限公司为本公司全资子公司湖南湘鄂情餐饮投资有限公司的全资子公司，主要负责雨花店日常经营管理，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，该公司总资产为587.96万元，净资产为26.49万元，2008年度实现营业收入349.65万元，净利润-83.51万元；截至2009年6月30日，该公司总资产为769.14万元，净资产72.91万元，2009年1-6月实现营业收入726.31万元，净利润46.42万元。
（15）北京湘鄂情农副产品销售有限公司
成立时间：2008年11月11日
注册地址：北京市大兴区黄村镇工业区金科巷6号3幢
注册资本：200万元
实收资本：200万元
法定代表人：周波
主要生产经营地：北京市
主营业务：销售蔬菜、水果、鲜肉
截至本招股意向书签署之日，北京湘鄂情农副产品销售有限公司尚未正式开展业务。
（16）北京西宫湘鄂情餐饮有限公司
成立时间：2009年3月18日
注册地址：北京市西城区月坛南街24号
注册资本：200万元
实收资本：200万元
法定代表人：刘小麟
主要生产经营地：北京市
主营业务：中餐（含冷荤凉菜）、饮料、酒、零售卷烟
截至2009年6月30日，总资产为4,340.68元，净资产-804.73万元，2009年1-6月实现营业收入1,295.42万元，净利润-1,004.73万元。
（17）鄂州市湘鄂情人力资源开发有限公司
成立时间：2009年3月9日
注册地址：鄂州市莲花山庄
注册资本：50万元
实收资本：50万元
法定代表人：杨金华
主要生产经营地：湖北省鄂州市
主营业务：为劳动者介绍用人单位；为用人单位和居民家庭推荐劳动者；开展职业指导，人力资源管理咨询服务；收集和发布职业供求信息；组织职业招聘洽谈会。（国家有专项规定需审批的，须持相关批准文件或许可证经营）。
截至本招股意向书签署日，该公司尚未正式经营。
2、控股子公司
北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司
成立时间：2006年3月29日
注册地址：北京市朝阳区鼓楼外大街23号四、五、六层、地下一层
注册资本：300万元
实收资本：300万元
法定代表人：蓝峰
主要生产经营地：北京市
主营业务：制售中餐（含冷荤）、销售酒和饮料
股东情况：截至2007年12月31日，本公司持有中轴路店70%的出资，北京特雷西投资咨询有限公司和贺珊珊各持有15%的出资。
北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司主要负责公司中轴路店日常经营管理，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008 年12月31日，该
公司总资产为2,708.87万元，净资产1,522.80万元，2008年实现营业收入7,305.40万元，净利润1,116.51万元；截至2009年6月30日，该公司总资产为2,753.31万元，净资产1,281.61万元，2009年1-6月实现营业收入3,710.04万元，净利润738.81万元。
3、分公司
（1）北京湘鄂情股份有限公司定慧寺餐饮分公司
成立时间：2007年10月30日
负责人：訚肃
营业场所：北京市海淀区定慧寺甲2号
主营业务：中餐（含冷荤凉菜）、饮料、酒等
该公司主要负责公司定慧寺店（总店）日常经营管理，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，定慧寺分公司总资产为6,496.75万元，净资产1,999.08万元，2008年实现营业收入12,606.34万元，净利润1,290.90万元；截至2009年6月30日，该公司总资产为5,484.84万元，净资产1,005.27万元，2009年1-6月实现营业收入6,767.78万元，净利润1,005.27万元。
（2）北京湘鄂情股份有限公司西单餐饮分公司
成立时间：2003年11月26日
负责人：王鹏
营业场所：北京市西城区教育街3号
主营业务：中餐（含冷荤凉菜）、饮料、酒；零售卷烟等
该公司主要负责公司西单店日常经营管理，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008 年12月31日，该公司总资产为3,625.19万
元，净资产1,640.60万元，2008年实现营业收入8,913.76万元，净利润1,640.60万元；截至2009年6月30日，该公司总资产为3,607.15万元，净资产1,023.78万元，2009年1-6月实现营业收入4,703.12万元，净利润1,023.78万元。
（3）湖南湘鄂情餐饮投资有限公司株洲分公司
成立时间：2007年1月9日
负责人：王光华
营业场所：湖南省株洲市天元区天台山庄综合楼
主营业务：餐饮服务
湖南湘鄂情餐饮投资有限公司株洲分公司（以下简称“株洲店”）为本公司的全资子公司湖南湘鄂情餐饮投资有限公司的分公司。该公司主要负责公司株洲店日常经营管理，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，株洲店总资产为1,363.38万元，净资产443.84万元，2008
年实现营业收入2,930.48万元，净利润327.13万元；截至2009年6月30日，
该公司总资产为1,452.06万元，净资产253.07万元，2009年1-6月实现营业
收入1,356.62万元，净利润127.96万元。
第四节募集资金运用
一、募集资金运用概况
投资总额 募集资金
项目备案名称 项目简称 （万元） 使用金额 备案情况
（万元）
一 北京湘鄂情股份有限公司定慧 定慧寺店（总店）改造项目 2,980.63 2,980.63 京海淀发改（备）[2008]10
寺分公司改扩建项目
新建湘鄂情绿色食品配送基地
和食品加工配送工厂（中央厨
二 - 房）项目 10,300.00 10,300.00 -
北京湘鄂情股份有限公司绿色 新建湘鄂情绿色食品配送基地 登记备案项目编码
1 食品配送基地 项目 3,000.00 3,000.00 2008070005400002
2 北京湘鄂情股份有限公司食品 食品加工配送工厂（中央厨房） 7,300.00 7,300.00 京大兴发改（备）[2008]3
加工 项目
北京湘鄂情股份有限公司人力 新建湘鄂情人力资源培训基地 登记备案项目编码
三 资源培训基地 项目 3,020.00 3,020.00 2008070066100003
四 - 连锁拓展项目 29,686.00 29,686.00 -
1 北京湘鄂情股分有限公司朝阳 新建北京湘鄂情朝阳门店项目 3,626.00 3,626.00 京东城发改（备）[2008]2
门餐饮分公司项目
2 湘鄂情西安南二环店项目 新建湘鄂情西安南二环店项目 7,980.00 7,980.00 莲发改发[2008]2号
北京湘鄂情股份有限公司郑州
3 黄河路店 新建湘鄂情郑州黄河路店项目 5,000.00 5,000.00 豫郑市域贸[2008]00019
4 湘鄂情武汉三阳路店项目 新建湘鄂情武汉三阳路店项目 8,300.00 8,300.00 登记备案项目编码
2008010267100002
5 北京湘鄂情餐饮管理有限公司 新建呼和浩特呼伦贝尔北路店 2,180.00 2,180.00 新经计贸发[2008]14号
呼和浩特市分公司项目 项目
北京湘鄂情股份有限公司光彩
6 路餐饮分公司项目 新建北京南三环店项目 2,600.00 2,600.00 京丰台发改（备）[2008]6
合 计 - 45,986.63 45,986.63 -
号
号
号
本次募集资金投资项目总投资45,986.63万元，拟投入募集资金45,986.63
万元。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，公司首先置换前期垫付资金，多余资金将补充流动资金。
二、拟投资项目市场前景分析
（一）完善北京地区布局，巩固和扩大北京地区市场份额，保持优势地位 目前，公司在北京地区共有直营店9家，加盟店3家，为公司的业务重心和利润的主要来源。上述连锁店主要集中在北京海淀区、西城区、朝阳区和丰台区，而经济发展迅速的东部地区（特别是朝阳CBD商圈）聚集的中高端客
户群符合公司的目标定位，以及具有快速发展潜力的北京南部地区是公司当前连锁店的空白点，因此，在上述区域新设连锁店，并扩大公司特级店（营业额在1亿元以上）定慧寺店（总店）的营业面积，将完善公司在北京地区的市场布局，巩固和扩大北京地区的市场份额，增强竞争力，保持优势地位。
（二）建立原材料基地、食品加工配送工厂和人力资源培育基地，为公司实现连锁化、标准化奠定基础
公司在连锁化经营过程中要解决的首要问题是如何保持菜品品质和服务品质的统一，从而实现标准化和连锁化。本次募投项目在原产地建立原材料采购、储存和配送基地，在业务重心北京地区建立食品加工配送工厂（中央厨房），实现对北京和周边地区各连锁店实施统一配送，将为公司下一步的标准化、连锁化和规模化发展奠定基础。而人力资源培训基地项目也将为实现上述目标做好人力资源方面的持续、统一培养和储备，实现服务品质的统一。因此，上述三个项目将为公司未来的稳健、持续发展奠定基石。
（三）在北京布局基础上向周边重点省会城市拓展，扩大市场份额，新增利润增长点
公司本次募集资金项目选择在西安、郑州、武汉和呼和浩特四地设立4家连锁店，综合考虑了公司的发展基础和当前在北京地区的竞争优势，采用以北京地区为中心逐步向周边重点省会城市辐射的策略，不仅有利于建立稳定的客户群，也能够充分利用公司在北京地区设立的食品加工配送工厂（中央厨房），保证品质和服务的统一。上述项目的顺利实施将有利于公司扩大市场份额，助推公司连锁化战略目标的实现。
第五节风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除已在“重大事项提示”中提及的风险外，本公司在经营管理中还存在下列特有风险：
（一）技术流失的风险
本公司在多年发展过程中，开发和积累了大量特色菜肴的配方和烹调工艺，这些技术和配方对本公司的发展至关重要。如果与本公司创新菜品、烹饪技术有关的资料因各种原因流失，将对本公司经营和未来发展造成重大不利影响。
（二）客户群的开发培育风险
本次募集资金部分将用于新建连锁店项目。通常情况下，新开设的连锁店都要经历一个目标客户的培育过程，才能形成稳定的客户群体。如果新开设的连锁店不能够尽快完成忠实客户群的培育，新设门店的持续经营将受到影响。
（三）原料供应风险
2007年国内物价指数大幅上涨；另外，近年来，国内国际禽流感等瘟疫和传染性疾病时有发生，若疫情一旦爆发，餐饮企业经营所需的禽类供应则无法保障。因此，同所有的餐饮企业一样，本公司面临着原料价格上涨和动植物疫情暴发所带来的原料供应风险。
（四）连锁经营财务控制风险
随着连锁化战略的实施，公司门店逐步增多，财务及管理风险加大。为加强财务控制，公司要求所有直营店必须统一使用“用友NC/EP系统”，对采购、库房、厨房、财务、人力资源通过计算机网络化管理，从而将公司数据和信息资源整合起来，实现有效监控，为决策提供支持。同时，公司制订了一系列的财务控制制度、设立审计机构，进行监督管理，控制财务风险。
（五）控股股东控制的风险
本次发行前，本公司的控股股东、实际控制人孟凯先生直接、间接合计控制本公司67%的股权。本次发行后，虽然孟凯先生控制的股权比例将有所下降，但仍能对本公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。
（六）商标、标识被侵权的风险
“湘鄂情”品牌是“中国驰名商标”，公司的品牌效应突出，因而，若市场上存在冒用“湘鄂情”品牌或商誉的违法侵权行为，将给公司的形象及经济效益等诸多方面带来负面影响。
二、其他重要事项
（一）重要合同
截至本招股意向书摘要签署日，本公司正在履行或即将履行的重要合同主要包括：（1）银行借款合同；（2）担保合同；（3）公司与各加盟店分别签署的《商标使用许可合同》和《特许经营合同》；（4）房产租赁合同；（5）重大采购合同；（6）房屋购买合同及其他合同等。
（二）对外担保情况
截至本招股意向书摘要签署之日，本公司无任何对外担保情况。
（三）重大诉讼或仲裁事项
2008年8月5日，上海室内装修（集团）有限公司（以下简称“上海装修公司”或“原告”）以承揽合同纠纷为由向北京市海淀区人民法院起诉本公司（被告），北京市海淀区人民法院已正式受理此案并于2008年9月15日开庭审理，截至本招股书摘要签署之日，该案件仍在审理之中。诉讼请求为：原告要求被告支付工程款、利息及审价咨询费合计1,705,458.69元；要求被告赔偿原告利息损失（自2008年8月4日起至付清日）；要求被告承担诉讼费用。
2008年11月2日，杨喜福（以下简称“原告”）以承揽合同纠纷为由向北京市海淀区人民法院起诉北京湘鄂情餐饮管理有限公司（以下简称“餐饮管理公司”或“被告”）。北京市海淀区人民法院于2008年12月4日公开审理了此案并于2008年12月15日作出一审判决，判令被告于判决生效后七日内给付原告欠款1,927,550.6元，2008年12月31日，餐饮管理公司依法提起上诉，目前此
案正在审理过程中。
除上述已披露的诉讼事项外，本公司及其子公司不存在尚未了结的或可预
见的重大诉讼、仲裁案件。
第六节本次发行各方当事人和发行时间
一、发行各方当事人
发行人：北京湘鄂情股份有限公司
住所：北京市海淀区定慧寺甲2号
法定代表人：孟凯
1 联系人：熊国胜
电话：86-10-88138998
传真：86-10-88136181
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼
法定代表人：宫少林
保荐代表人：帅晖、刘芳
项目协办人：张景耀
2 项目组成员：刘胜民、吴虹生、吕映霞、郭海波、周晋峰
电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
3 副主承销商：待定
4 分销商：待定
发行人律师：北京市凯文律师事务所
住所：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心19楼
法定代表人：曹雪峰
经办律师：秦庆华、曲凯
联系人：史旭
5 电话：010-66553388
传真：010-66555566
会计师事务所：天健光华（北京）会计师事务所有限公司
住所：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层
法定代表人：陈箭深
6 经办会计师：叶金福、李东昕
电话：010-58256699
传真：010-58256633
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼
7 电话：0755－25938000
传真：0755－25988122
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
住所：深圳市深南东路5045号
8 电话：0755－82083333
传真：0755－82083190
保荐人（主承销商）收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支行
住所：深圳市华强北路3号深纺大厦B座1楼
9 户名：招商证券股份有限公司
账号：9589015710001
二、本次发行上市的重要日期
询价推介时间： 2009年10月27日至2009年10月29日
定价公告刊登日期： 2009年11月2日
网上申购和缴款日期： 2009年11月3日
预计股票上市日期： 尽快安排在深圳证券交易所上市
第七节备查文件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：
（一）招股意向书全文；
（二）发行保荐书；
（三）财务报表及审计报告；
（四）内部控制鉴证报告；
（五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（六）法律意见书及律师工作报告；
（七）公司章程（草案）；
（八）中国证监会核准本次发行的文件；
（九）其他与本次发行有关的重要文件。
以上各种备查文件将陈放在发行人和保荐人（主承销商）的办公地点，投资者在公司股票发行的承销期内可到下述地点查阅：
发行人：北京湘鄂情股份有限公司
住所：北京市海淀区定慧寺甲2号
法定代表人：孟凯
联系人：熊国胜
电话：86-010-88138998
传真：86-010-88136181
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼
法定代表人：宫少林
联系人：刘胜民、张景耀、吴虹生、吕映霞、郭海波、周晋峰
电话：86-755-82943666
传真：86-755-82943121
投资者也可以于网站http：//www.cninfo.com.cn查阅本招股意向书等电子文件。
（本页无正文，为《北京湘鄂情股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》之签署页）
北京湘鄂情股份有限公司：
（公章）
二零零八年 月 日
