广东超华科技股份有限公司
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1-2-1
广东超华科技股份有限公司
（广东省梅县雁洋镇）
首次公开发行股票
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保荐人（主承销商）： 南京证券有限责任公司
（住所：南京市大钟亭8号）广东超华科技股份有限公司
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1-2-2
发行人 声明
招投依记性要发明律股资据载承中行均师本公中投发意者担财人属。、、招司国资行向在个务股虚 误会 股负证者人书做别会票假导计意责监若及出和计的不性师全向人会对全认连资价实陈或文书和本体、购带料值陈述其的主董其摘招决的真或述或他各管事他要股定法实者重专部。会政的意、、之律投大业分 计府目向监完前责资遗顾内工部的书事整任者漏问容，作门仅及、的。。应。，。的对为其高收仔招并 负本向摘级益细股对责次公要管做阅意招人发众存理出读向股行提在人、实书意招所供任员会质向股全作有何承计性书意文的关疑诺机判向同及任本问构招断书时其何次负股，或刊摘全决发责意应者载要文定行人向咨保于的，或的保书询证深真并意简证自及圳实以。见要己其招证性其任情，的摘股券作何、况均股要意交为与准不，票不向易投之确表并经存书所资相性明网不纪决在反、及站定的其包完人虚其。的声整对括假摘、广东超华科技股份有限公司
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第一节 重大 事项提示
一、本次发行前股东关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺
以理满外其后的本本，其次公上它发司述股行控股东前股份均已可持东以承有梁上诺的俊市：发丰流自行通股、人和票第股转上二份让市大之股，。日东也起梁不三健由十锋发六及行个除人月深回内圳购瑞该，华部不信分转投股让资份或有者。限委承责托诺任他期公人限司管届
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二、本次发行前滚存利润的分配安排
次公根开 据发本行公股司票前20滚08存年的3未 月分6配日利通润过由的本次20发08行年后第的一新次老临股时东股共东享大。会 决议，公司本三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
万丰实、股际梁（本，控健占一公制锋公）司人合司实实控计本际际制持次控控，有发制制从公行人而人司前控使梁股总制俊中份股风丰小比本险、股例的梁东 为健利79锋益5.95在受.61%本到9，%次损处，发害仍于行的处绝前风于对险直绝控接。对股 持控地有股位本地。公本位司次，股本发份公行司后5存,，0在梁86俊.被5广东超华科技股份有限公司
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公到大现年年形22司预了上上势幅.0一半半下 （截净计（由出6虽 %年年降二至的三于然。资定现同同）收） 的产的受反凭20净益经预到借风波比比复09资营金险动下下计水，自年金。产业融降降平将，身融6呈收绩危了了比 ，的月危现益波发因机优25了3机.率动行此的势.017“进1下的日前6本影，%V%公一、降风，有”公响、特司步上的险公司显，13征蔓涨风司存著2 .2010延。了险在00净提88公%9，， 资升因5年年则司.2净产。9上下会0720由为资%半0半9对，0于产年8年2公年与年增募经,-司上422幅集下03营0半未000较资半.9得8年来3年金大年年以0营的上万投而营下较经业半元资引业半快收营年收。项发年恢入业，本的目入环复、绩、次公需短比增产营营股司在期上长生业业票的达净涨，利不利发经产资但了润利润行如后产营与3的与后果才收业.8影，宏能益绩227响00%本观达00、率出88。广东超华科技股份有限公司
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第二节 本次发行概况
股股每发发市市发发发本票股行行盈净行行行的种面股价率率前方对比 类值数格每式象 例 、 股 占 净发资行产后 总2人1通 3采合符投,..205民过的用合0010币向方者网资元元万（普询式下格 （股 国通价向的按，家股对询询公占（法象价价司发A律初对对截股行、步象象至）后法询配和2 总0规价售在股9禁结发深年本止果行圳的6购确和证月2买定网券5.3者发上交60%除行向易日 外价社所经）格会开审 计公户的众的净投境资资内产者自值定然计人价算、发）法行 人相等结
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净承预额销计 方募式集 资金总额和得有汪人可新内起有不通余超的以胜和额力股限，由十万、过本上转包军份责不发二本本担周元其公市让销，同任转行个公公任佩 。和所司流也时让人月司司公君 持股通不承或回内控股 司、 有份和，由诺以者购股东 董梁。 本转：不发外委该深万事灶 公让除转行的托部东圳元、 盛。司前让人其他分梁监瑞 股述或回它人股俊事华温份锁者购股管份丰和信带总。定委该东理、高投军数承期托部均其第级资、的诺外他分承本二管有杨，期人股诺次2大理限5忠：在限管份发%股人责；岩。自其届理行东员离任、承股任满其前梁的公林诺票职后本已健股后司伟，期上期次持锋东半承良上限市间发有及梁年诺、述届之每行的除俊内:武自股日年满前发深丰，天股份后起转已不行圳、祥票，可三让持人瑞梁上上以十的有华股健韩市述上六其股的信份锋新，之股市所个份投发、
明也份王持日流月不资行发行费用概算 承保会律路销荐计师演费费师费及用用费用信 用息 披 露 1631费40000000万万万万元元元元
150
万元
以上费用以实际支出为准。广东超华科技股份有限公司
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第三节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称：广东超华科技股份有限公司
英文名称：
GUANGDONG CHAOHUA TECHNOLOGY CO.,LTD
法定代表人：梁俊丰
注册资本：6,393万元
设立日期：2004年9月22日
住 所：广东省梅县雁洋镇松坪村
电邮互传联 话编真网 址：：：：：：：：：：050717455733-5-292 882255828231
www.chaohuatech.com
电子邮箱：
mxwyqi_mzb@21cn.net
的中质公司研少量公发数管公公12司理司、具司体形生有是主成产垂系国要了直内和认从从一证销首事电售家体，覆主解。化通铜要铜 产过箔产箔业美板品、链国、均专的印U通L用制P认过C木电B证了浆生路的美纸产板复国、企及合UC业其L基CL之上认覆到一游证铜。相P、箔CC公关BQ板C的司产质C系通品E量M列过电-认1产了解（证品铜2I和2S线箔FO）9S，、0G的0S是专1制环：用P造保C2木B0企认0行浆业证的业纸；。
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数能够生产m超12薄电解铜箔连续生产技术项目被认定为国家火炬计划项目，是国内少
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单制数达在面成到企电话的业国P根C之内单机B据面细一领、C分先；彩PPCC市水公电AB 2平司产场及m00品位以显生。8产于，下 示 年在前电器的行下解等超五业游铜名薄细统的箔电分。计电解市2的数0脑铜企场据8电箔业也，年源之和拥本，用专一有公公P；用一司司CB公木定综C细司浆的合L分纸是占实中市能国有力的场够内率位纸中。能完列基拥够全 中C有生替国L约产代、PC复专同2B0合%用类行的基木进业市浆口百C场纸产强L份品及的，额其少，在，广东超华科技股份有限公司
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2001年，公司及控股子公司梅认高名3月定新商，为标技 公术省”；司企级2被0高业评8新；年为2技00术12072企0月年8业年23；9广月日2东0，，0省3公公年名司司，牌的被县公产“认超司品M定华”被生为电商国产广子标家企东绝被科业省缘广技。第材东部 二料省认批有工定高限商为新公“局技司国认术被家定企广火为业东炬“；省计广2科划东00技重省9厅点著年二、发行人历史沿革及改制重组情况
变整成万更体立元设（变，，公注立一更企司册广）设业系资设立法东于本立人超的2为0方华股营054式份科业,年6有技 执939限照股万月公注份元6司册有。日号限2。0广公公为7东司司年省的于1人复22民0月函政4底》年府公批粤司9准月办增，函2资由2[扩日广20股在东04，超广]目3华东1前企省注号业工册文集商资件《团局本登关有为于限记6同公,注3意司册93
440000000026688
各中42发权.8公 起%（益 、司人二。1的投）公.7发发司入5%起起、的设人人资立1.为及7产时5梁其%为注、俊投其册1丰入各.资6、的自本%、梁资在50,健产审.669锋内计83%、容、基万黄0元 准.彩日，5%青（发。、起 20俞人04征持年平。有6、 的月王股新3权0胜日比、例）周持分佩有别君的为、超5温0华.带9科2军%技、。三、有关股本情况
深圳（市东一方）富总海梁股投俊健本股资丰锋、 管 发 理 东有行 限前公股司东情况（22,股万、,188份股97.9） 5东 承（34（比诺45%..%例及）23）15 自月愿自 股锁票定上安承市排诺之 及日锁起定锁安定排三 十六个
*
上海三生创业有限公司 400 6.26
*
深圳瑞华信投资有限责任300 4.69
*
王新胜 39010 14..4629 自 股票上市之日起锁定十二个月广东超华科技股份有限公司
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周佩君 39 0.61 韩武汪温林吴王杨梁邹林张房总新天力带樽茂勇忠灶绍伟拥威计辉军明祥军章强岩盛良 22233321116655...0008500, 555 3 93 0000000000000.............10004444211000098877743664440 月 自 股票上市之日-起 锁定三十六个*
系法人股东。
序（1112345678901号 二 ）前十名自梁王周韩武汪温林吴然合俊健新佩新天力带樽茂人计股丰锋胜君明祥军章强股 东 东 （ 22万股5,,93333211,81份19000850398 597）9 ..5 5 占总（43（810000000股543........%..%.46444421本）32）821777436513 比 例
的梁俊25丰（发 （公.6和三行四司%。梁）人）股 健本本发东 锋次次起中的发发人，行行梁、妹的前俊控夫情总丰股，况股和林本梁东 樽健和章6,锋主为39为要梁3股俊万兄东丰弟股之。关妻间本系兄的次，，关发同王联行为勇关本强2,系公和20司王 0 实新万胜股际为，控占制兄弟发人行；关后王系总新。股胜除本为此广东超华科技股份有限公司
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之外 ，其他股东之间不存在关联关系。 四、发行人的主营业务情况
纸制即品销司原单电售面的公的采材路司质（本研本 （公通价公 （公购 料根（12（12P、、C板一公公二司司司三部不据发直常量格四B公P）司司）国目）存接标、。情、产统细）C）CC司BP主主对产内前所在况数品一分生电与准发C产的A营要外品外需市产解客下、量均采采紧行 业行2业销主铜户交等为缺从和销销，购购场人0链业务售要箔签公售售的位事销客货。，或在8市地及方原订司年统主售户方公覆的和没难于行场位。主式材行一要式司铜主专前销与直有于业分 要和料业通箔要 售公接用由、原采采五中析 产渠板合司销木市取名产结常 材购统的 品道售浆品算、场同签会料委从。计竞，纸方订包托而 数印 为 部，给争 无等式括影据制各负并较长采地响电责长种上直等期代电购，位路型接解及本游，期，客理正以直板铜公产的户常号向然销代及接司品售及的客《后、理生行60面其户产纸除订再情苯采综业日对上基满货况酚合收向购的竞-客本的情1游、足取合。、实争2户公况 力0相复自销同木方状日，司关合售浆用》法。位况、按的发基 列产外款《、采 照账，出覆品项购树购中订期已铜电脂国。销订原单。对箔解 合单等材P生 C外板铜同，。料B产批箔及》约原。行，量其等公业、定材实销司专制，产料百现售的成品均强用约销。主具由木的定，售要公浆 在印产体，广东超华科技股份有限公司
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公司PCB垂直一体化产业链的主要产品浆电C子生万年2国复C年电i目模主司收C0En纸子L0产M合f子导信我家复标较入m2-o属620基r者合，中信息公方随国和3P信P市灵公（（（（（（ 年01于CC）m，75基其国司着BB活司息产面复地息a场。121212销C,产t电））））））年下C占4市需合i C产业已技区制可，生L量CC5量o子覆印（游C刚C41基nL整术造以产场业占得求产L和L.0为产信铜制统C产性4体进细产绝品状“到由业的产月EC销0销息箔电计2M品C的分品广向况十对C步电市品份万,-L售P量产板路，19种C发中产L的子如一，泛的，场主元将28收B和呈业 板 00类国量主下五不集2展复的比信要，主0入P万现的5 6C繁C：的导同%速合例”为采息中是2要E分年B。出基0Mm多的度基 规地用提产产度 0刚为产2-别1全 跳础9，3，7位高品划。，业企较性单能）C0比球年跃原P虽C需 转C目。万是较业低面增产L上C上P式根B材受CC可标的市大求移。加量年m行L半PB据发料金2C，以预性场。所P产中到为业，增年BC展制融C，我专 主B测能到中值的长C需实21造，危L在,8国导有，获攻行实纸A2要现902业2机0国7统0业电得1成，不际基万满单00.，P影6内5高子长同C有预计较5随达万平足面C年B5年响单的%着信计，大潜度到方C下Lm、2，成行，PC面2目0息将突力电分C米和4L游复2；业为但B8、58破的子产与标散复/P5电合.2销P了将仍年C.年40C业电，产信市，合B5子基80售B面世比，3，%8子品将需息场制细基产及纸。亿收临界C年22进造分保信求。产C0品上基0美入C最L难，C00C商市持根息增业行L8产游的7元L大C得复A6年。年据长的专产众场年,量个的，协的L的合7比实我快业平业快多中略8性电的已会市CC基5上国现，同均，速化名有.解产达化统LL场8C年在单尚制A已生列2步发增1铜量需C计02机L增面纸造统在产%或,展未前万长箔达（求，以1遇长基全国略计5以，出五元。P到C2、，上0。CE0专及投名。高球，1产现公。BCM0万据4增7C-7销国资根于2.品,用各市单。司L10长m2年5售外据0木个面公2%电2和N的规场的近00，。。T。广东超华科技股份有限公司
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1-2-11
PCB主要应用于下游的消费电子、通费3万2国2木量0.90出浆进9.升吨万36纸口%级2/口年目 （（（（（（，0吨年生前，退基。343434销，的6））））））产市税国年本，进售电电专技内，持场政我口收解解用我术已需策平国1入铜铜木国0有专求的，刚约万箔箔浆铜而旺改用少吨1生纸 箔0进趋木盛变数1，产 市亿口浆，，于厂高能场元额纸国我成家档力需，比产内生国熟电，出求能产单电2，解200口 量约面0解的0铜V6量7已0铜专年1箔P年板9C2增箔,讯增用B几产.及23至需长木0设的乎量6其万约了浆出备求吨全为他吨1纸等仍口1，1部要481，万领将量2.可.依求07出8吨比0以域保%万赖较，6口左完持。2年吨进高0达额右全伴稳产，口的16约，随量定占年0替。出.2其着约代增世下3目.口88中我进长界降亿1前亿板6国。口了,国电美，美（4内。经 解元我30元西09生铜 .济。吨国。欧6产箔 快%。已2），08用生国速经0万进7纸产内发形年吨口还的展总成由，量需出专，量于1与3大口消的我用.3 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
溶26电覆铜处解（公 （目罐公 （，铜一司司二前三的建箔板产）））拥，方拥 专筑品公公公公有法有用面 司木司司司一”注积及浆的的主项册发共纸控商土要明“的计 股“标地产专半2溶混子专使品M5浸利铜浆”,公利用的式6。、图0司技权关 3电 布生形.拥术、键解8箔浆商6、有、技房技铜平标工土化术产术箔方艺 。学地或表 米关 后使工面键。处用艺处 理权关理 面键机积” 大共生实批计产用量技新3生8 术产型,所5专处7.利阶5；段平 一方项米国技“，内术修房领先复产先进 共废性旧计广东超华科技股份有限公司
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游印覆原制铜公材 电箔司料路板的能 板够技 生术产水电平解和精压树铜质密制脂箔量线工的水、路艺配平专 加方工用决及制木定配作制浆了工、纸C艺浸等L 胶和C、CLPC和B大大的P批批C技量量B术的生生产产上性 游能主和要质关量键。国国原 内内材先先料进进 。上六、同业竞争和关联交易情况
租没承《格金有兑公公1在汇司（除(1 （截（公允232323、 20、、其本一二至1司),票章，经）报0偶公他公））在程不021常告报发司0,司同存元企关报》03性告期性独29及业在联告。业规3采铜销关内年期关立.控竞交2兼期定损7箔售联0内，联董购63股争易内的害职板公P交7月，交事项4C覆情情已子年。程公 B司 本万易易关 3 况况发序司公至因0 向公元情情于占销占销占的采 日及司此 2 生， 股司 0 提况况近 收比售售购，中以本的审目东金毛金入例为供9 三 关外公重议年小 比额 额利比总梁超了年司大，，联程股 例例额健华担一实关月本序东人 锋国保 期公为租际联合利租。际重金 1司本金控交法益 ,赁提 2大额75实公易有的1制0884房供20（158关7司情际,人履效,,,产5进元837年联100及9况与0控行。82，）...）4310料 交341...控本在制元了。用 316216加%%%118易股公公人。法报 于工事司司 律告没子深P项不在C有公、期金圳44B,,的2额存招投司法内业600分02590意（在股资发务借规4066公,,,元见年014同书并款：、生司421995） ...0 96 业中经 其的778.7..办 490426,他重营竞按%%%0273公 7大争规其规0。。关他范万定20 元对企性联06关文业及交年易，银件联，月价也行及交广东超华科技股份有限公司
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1-2-13
易进行了披露，披露内容真实、准确、完整。广东超华科技股份有限公司
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1-2-14
七、董事、监事、高级管理人员
梁俊丰姓名 董长职 务事 男性别 4年龄6 2月2月任日0001 期70 起年年至止99 曾板董东十任有事、届超深限长第政华、圳公协十企梅中司副一业县国董主届集超教事席人团华 育长大有企、服代限简梅业务表公要县集中，经司超团心2历董华有经0 事6电限理长年子公、。当梅工司广选县业董东为超有事省梅华限长第县电公、广十路第司电总司董路经事板理、；公兼情副绝司职况总缘董 经材事理料长 、公2薪况20元40（酬（.8）4万情年0 持份（有2的万,公8数股9司9））量 股 与司其利关无系公的他益
梁健锋王新胜周佩君 董副事兼经董副经事董长总理事总理、 男男 4441 2月2月2月2月000001 01 7070年年年年至至9999 曾电限理年曾东经任子公。当任超理2，梅工司选梅华002县业总为县企20年0超有经梅超业2当华限理县华集年选、电公第电团当广为路司九路有选东梅板总届板限为超州有经政有公梅华市限理协限司州企第、公常公副市梅业九司委司总第县集届。总副九超团政 经经届华有协，理理政本企限委、、协梅公业公经员委县司集司理，员2超副团总，0。广0华总有经2 绝长公、司缘执总董材行经事料董无理公事 ；超司 华电董香路港板事2140..1090 2,19817 .5 无无
男 57
月2月2001 007年年至99
温带军 董事 男团县曾有超任限华北公电京司子电副绝子总缘绝经材缘理料材。有料 限厂公副司主，任广、东副超厂华长企，业梅集无 12.09 39 无
34 2月2000170年年至99 1作99。7年到梅县超华电子绝缘材料有限公司工
无 10.14 28 无广东超华科技股份有限公司
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1-2-15
月
梁灶盛 董事
男
56 2月2月000170年年至99
曾任梅县松口镇横山村干部。
熊永忠 独董立事 无 5.66 5 无
男 41 2月2月000170年年至99
曾会任计广师州事会务计所师董事务、所副经主理任，现任广东正中珠江
张炯 独董立事 广事务东所正董中事珠、江副会主计任师 2.5 无 无
男
39
月2月2001 007年年至99
钱世良 独董立事 限人合曾公律伙任，司师人贵广 业事州东务务省经员所劳天，合教律广伙局师东人秘事，信书现务达，任所律深广专师圳东职事华信律务源达师所实律，律业广师师股东事助份世务理纪有所、广合伙东人信、达律师 事务所2.5 无 无
男 49 2月2月000170年年至99
杨忠岩 监会席 事主研限料曾究公有任室司执限航行公副天总董司主工经事西任业、理安、部总，铜主二现经箔院任理厂 二，、总一西江经安苏三0理航研航科 天究天优自所星涂动课源覆题电化设组子股备长新份、材有限西有总源司西安限经电安三公理子铜；科司新箔江优执材厂苏涂行料总航覆董有经天设事限理、星备公 2.5 无 无
男 41 2月2月000170年年至99
张滨 监事主岭曾管铜任 箔铁厂岭技有术色员金、属技加术工厂科铜长箔、分处厂理技线术生产员、车铁间本公司铜箔车间主任 6.94 6 无
男 37 2月2月000170年年至99
林伟良 职监工事 曾在梅县丙村镇人民政府工作 无 3.37 无 无
男
54 2月2000170年年至99
2000
年到梅县超华企业集团有限公司工作
无 3.10 2.5 无广东超华科技股份有限公司
招股意向书摘要
1-2-16
武天祥 副经总理 月
男 49
月2月2001 007年年至99
韩新明 董会书 事秘理思历、金任深桥西圳数安市码电营设力宇计机电有械子限制有公造限司深公总圳司经公总理司经。电理 工、材深圳料市部深经无 18 30 无
男
50
月2月2001 007年年至99
汪力军 财总务监 任公曾中司在国担深证任圳券高证商级券研管交究理易机人所构员和。联《 席证会券总时干报事》、任两职家，证、担券无 13.2 30 无
男
35 2月2月000170年年至99
曾有股公任限份司深公有财圳司限务大高公总华级司监。财天经务诚理、经会深理计圳、师深市事圳海务派王所成英经铝特理业龙、亚科生洲物控有技股限术
无 18 30 无广东超华科技股份有限公司
招股意向书摘要
1-2-17
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
本公司的实际控制人为梁俊丰及其弟弟梁健锋。在本次发行前，梁俊丰及其
弟弟梁健锋合并持有公司股份5,086.5万股，占公司总股本的79.56%。梁俊丰为
本公司董事长、梁健锋为本公司副董事长、总经理，简介见上表。
九、财务会计信息及管理层讨论
（一）发行人近三年财务报表
资产负债表（合并）
流动资资产 ： 产 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 200单6.位12：.3元1
货币资金 39,234,997.57 24,021,038.21 36,308,068.15 5,156,206.11
应收票据 589,466.40 - 1,000,000.00 -
应收账款 84,731,055.40 67,935,582.56 48,299,874.76 39,156,538.55
预付款项 56,041,083.91 41,089,979.69 9,237,531.31 3,692,943.50
其他应收款 7,022,177.52 5,534,683.55 3,242,793.93 384,139.48
存货 43,807,107.08 45,168,153.37 29,827,308.85 18,977,836.09
其他流动资产 - - - 59,400.00
非流动流资动产资：产 合计 231,425,887.88 183,749,437.38 127,915,577.00 67,427,063.73
固定资产 134,900,223.65 141,125,463.37 143,927,196.00 105,190,765.58
在建工程 643,500.00 643,500.00 643,500.00 29,589,850.00
无形资产 578,829.50 585,117.00 597,692.00 -
商誉 1,014,898.63 1,014,898.63 1,014,898.63 1,014,898.63
递延所得税资产
892,155.94 711,042.57 606,838.91 722,432.42
非流动资产合计 138,029,607.72 144,080,021.57 146,790,125.54 136,517,946.63
资产总计
369,455,495.60 327,829 ,458.95 274,705,702.54 203,945,010.36广东超华科技股份有限公司
招股意向书摘要
1-2-18
资产负债表（合并续）
流负动债负债和：股 东 权 益 2009 . 6 3 0 2 0 8 . 1 2 . 3 1 2 0 7 . 1 2 . 3 1 2单00位6.：12元.3 1
短期借款 69,900,000.00 37,100,000.00 5,300,000.00 4,690,000.00
应付票据 13,237,374.00 20,706,960.00 26,870,000.00 24,500,000.00
应付账款 16,079,835.53 8,614,259.13 13,602,190.98 8,851,634.26
预收款项 3,123,625.63 3,656,050.64 1,882,547.50 170,989.02
应付职工薪酬 2,163,915.68 2,180,564.62 1,901,015.60 2,722,415.62
应交税费 3,320,126.44 -913,571.70 3,703,032.97 12,699,140.41
其他应付款 143,647.29 506,312.82 522,691.55 319,027.00
非流非流一流动动动负年负负债债内债合：到 计期 的11220,,210680,,050240..0507 2902,,420500,,050705..0501 6 70,,070801,,040708..0600 3859,,668303,,020006..0301
长期借款 23,600,000.00 28,400,000.00 39,000,000.00 12,000,000.00
非其流他动非负流债动合负计债 214,,398844,,000000..0000 2 19,,378844,,000000..0000 3 9 , 118844,,000000..0000 1 2 , 118844,,000000..0000
股东权负益债：合 计 145,152,524.57122,034,575.51 99,965,478.60 101,817,206.31
股本 63,930,000.00 63,930,000.00 63,930,000.00 56,930,000.00
资本公积 31,502,723.53 31,502,723.53 31,502,723.53 2,723.53
盈余公积 9,635,203.47 9,635,203.47 6,727,251.86 3,592,557.98
外额未 币分报配表利折润算 差104,061-,763656..3262 8 5 , 7 1 4 ,-774659..5310 5 8 , 0 7 , 3 8 6 . 2 5- 2 8 , 2 9 0 , 4 8 . 7 7-
股归东权属益于 母公司209,128,857.86190,781,950.79 160,167,361.64 88,815,730.28
少数股东权益 15,174,113.17 15,012,932.65 14,572,862.30 13,312,073.77
负计股债东和权股益东合权计益 总224,302,971.03205,794,883.44 174,740,223.94 102,127,804.05
369,455,495.60 327,829,458.95 274,705,702.54 203,945,010.36广东超华科技股份有限公司
招股意向书摘要
1-2-19
利润表（合并）
一、营业项总目收 入209年1-6月 208年度 207年度 20单6位年：度元
其中：营业收入 98,546,780.39 195,545,173.72 193,490,130.84 147,048,514.86
二、营业总成本 98,546,780.39 195,545,173.72 193,490,130.84 147,048,514.86
其中：营业成本 6798,,627430,,765502..4017 116404,,531913,,301980..5912 115451,,644085,,067078..7003 112142,,538100,,458747..7259
营业税金及附加
587,701.85 767,404.00 865,119.17 530,340.41
销售费用 1,635,517.37 3,371,820.69 2,905,755.13 2,459,273.80
管理费用 2,872,550.46 5,356,687.06 4,830,447.05 4,385,954.65
财务费用 3,197,068.63 5,299,582.80 4,990,908.85 4,248,245.64
加益 ：公资允产价减值值变损动失收 1 , 4 0 , 2 6 0 . 0-3 1 , 3 2 , 7 3 . 0 4- 5 7 0 , 9 . 5 3- 6 4 , 0 9 2 . 9 6-
三、营业投利资润收益 - - - -191,513.63
19,873,029.98 35,033,855.21 37,882,123.11 22,276,516.48
加：营业外收入 2,080,000.00 1,190,000.00 2,840,000.00 7.71
其置四、损中利减失：润 ：非总营流额业动外资支产出处 -- 1 2 6 , 1 6 8 . 0 -5 26,947.5-4 253,615.2-7
21,953,029.98 36,097,687.16 40,695,175.57 22,022,908.92
五、净减利：润所得税费用 3,444,952.54 5,042,282.15 6,582,755.68 3,477,522.89
18,508,077.44 31,055,405.01 34,112,419.89 18,545,386.03
有者归的净属利于润母 公司所18,346,896.92 30,615,334.66 32,851,631.36 18,076,490.36
六、每少股数收股益东：损益 161,180.52 440,070.35 1,260,788.53 468,895.67
（一）基本每股收益0.29 0.48 0.58 0.32
（二）稀释每股收益0.29 0.48 0.58 0.32广东超华科技股份有限公司
招股意向书摘要
1-2-20
现金流量表（合并）
销收收金经购支现一售到 营买金、到付商的活商经其给品税动品营他职费现、、活与工提接项返金动经以供受 还流产营及目劳劳入 生活为 务务小的动职收支计现有工到付 金关支的的流的付现现量现的金金： 2995 0799 209,,, ,9898 1年200 25271 1,,,, -3593 67886 8644 月.... 0128 1836- 221 116 3037 2,,,, 02243 03257 80562 年,,,, 8314 度5176 8645 .... 3586 2797- 221 114 2695 2,,,, 09218 00119 79095 年,,,, 0334 度0567 4602 .... 0881 2570- 1 11 5 50 41 69单2,, ,,012828位016640645111： 年,,,,,55018元度7356184478 .....7604757353
6,439,729.62 13,255,806.41 10,786,652.16 5,702,548.63
支金经支 营付付活其的动他各现与项金经税流营费出活 小动计有 关的现 7 826,,,519611449,,,619796454...938985 22 0236,,,669902367,,,104255430...562312 12 8298,,,535605711,,,877834241...260017 1 2 220,,,678044329,,,408603345...836781
购长二经建期、营固资投活定产资动资支活产产付动生的、产的无现生现形金的金资 现流产金量和流净其量额他： 2233,,030280,,000291..3664 4 65,,502984,,712043..6478 3209,,576577,,641790..8200 3259,,359014,,333111..8040
金投吸取筹偿分的支筹三投 资收得资还配现资、付资活投借活债股金活筹其活动资款动务利动 资他动产收收现支现、活与现利生到到金付金动筹金润的的的流的流产资流或现现现入现出生活出偿金金金小金小的动小付流计计 现有计利量 金关 息净流的支额量付现 ： - 233122 31377713,,,,,,,,023335732003407203000040,,,,,,,,630000002004802253100081........2160003640042064 - 445523 35556610 ,,,,,,,, 30005592 10990002 55440000 80110009 28000000 13330005 ........ 97440006 02880002- -111 1 232040 1249895363,,,,,,,,,557570501256500075734700008,,,,,,,,,547400002276700008015000007.........926200005105000006 - 22112 1 399060 0,,,,,, ,955666 6600995 9344037 ,0533083 0211079 0211035 ....... 0700018 -0300069-
加年额四五筹：末 、 、资年现汇现活初金率金动现及变及产金现动现生及金对金的现等现等现金价金价金等物的物流价余影净量物额响净增余 额加 额15 13,25954,,2,2250,1329314,,7,9910.5936897..4.35 2 671 - 12 2326 46,, ,,22 0387 20789 1,,,-,070002493695848.....9532141815 33 30516,,,,311345501618,,,,728010662628....41014145 -- 9495,,,,902168357066,,,,335297805516....80119561广东超华科技股份有限公司
招股意向书摘要
1-2-21
备考利润表（合并）
一二三四五 其其 其 归 中中中属 、、、、、 于：：： 加减减少营营营利净 母营营非：：：数营销管财资业业业润利公业业流营营所股业售理务产总总利总润司收成动业业得东税费费费减收成润额 所入本资外外税损金用用用值入本 有收支费益及损产 者入出用附失处 的加置 项净损 目利失 润 2 0 6 年 111144122112 244377222884,,,,,,,,,,,,001443245624463844516815847345629958788896806388单,,,,,,,,,,,,,,,,5596046292530688位0754211721949198449134527797700255：..................386688894904926370元662605498823167710广东超华科技股份有限公司
招股意向书摘要
1-2-22
（二）近三年一期非经常性损益情况
报告期内，本公司经会计师审验的非经常性损益的具体情况如下：
单位：元
性质或内容
扣除所得税影响前金额
2009
年
1-6
月
2008
年
2007
年
2006
年
1.
非流动性资产处置损益(
的包冲括销已部计分提资产减值准备
) 非2文还.流、越件动减权、资免审或 产批偶、处发或置性无损的正益税式净收批额准返 7,146,336.17 3,600,750.83 3.
助计入当期损益的政府补
(
切定量外，相持与按关续公照，享司一符受正定合的常标国政经准家府营定政补业额策助务或规密除定
) 2,080,000.00 1,190,000.00 2,810,000.00 18.
法行的影规一根响的次据要性税收求调、对整会当对计期当等损期法益损律进益、
- --- --- (260,079.69) 20.
营业除外上收述入各和项支之出外的其他
(其(其 营12 中中业)) 营减 ：：外 业： 其捐收其外营他赠支他小小收业 支净 入外 出额计计：支 出： (1111222261656,,,,,101116660680008808........0000000050005505) 33322213000656,,,,,,,,070009290450040407200707........0540050506400606 (221125541533303,,,,,662460101177775055........5777202261117077) 21.
定义其的他损符益合项非目经常性损益
扣常减扣常性：性除除少损损少少数益益数数股合合股股东计计东东损 损损益益益影前后响非非金经经额 22,,008800,,000000..0000 11,,006633(,,488137.131..903)58 99,,99451197,,,835583484...461417 33(,,201781,740,,003269.350..568)86
性质或内容
2009年1-6月 2008年 扣除所得税影响后金额
2007
年
2006
年广东超华科技股份有限公司
招股意向书摘要
1-2-23
1.
非流动性资产处置损益(
的包冲括销已部计分提资产减值准备
) 非2文还.流、越件动减权、资免审或 产批偶、处发或置性无损的正益税式净收批额准返 7,146,336.17 3,600,750.83 3.
助计入当期损益的政府补
(
切定量外，相持与按关续公照，享司一符受正定合的常标国政经准家府营定政补业额策助务或规密除定
) 1,768,000.00 1,011,500.00 2,388,500.00 18.
法行的影规一根响的次据要性税收求调、对整会当对计期当等损期法益损律进益、
(260,079.69) 20.
营业除外上收述入各和项支之出外的其他
(其(其 营12 中中业)) 营减 ：：外 业： 其捐收其外营他赠支他小小收业 支净 入外 出额计计：支 出： (1111222211101,,,,,606662220240004404........0000000060006606) 33322216000313,,,,,,,,690000401600032327000202........0900000064000606 (22121714185388,,,,,862881101107770777........2777909971118088) 21.
定义其的他损符益合项非目经常性损益
其产资扣常减扣常、产性：性除除中少在损损减少少：数建值益益数数2股0工合合损股股东 程计计失年东东损、 转度损损无益回的益益形影 固前后资响定非非产金等资经经额 11,,776688,,000000..0000 888899(,,38907056...8974)48 99,,54449119,,,889504548...714110 33(,,211624,187,,866362.047..851)78
（三）主要财务指标
流速动动比比主率率要（（财倍倍务））指 标 200911年..95136- 6月 20 0118..年9590度 200217..16年01 度 200006..75年54 度广东超华科技股份有限公司
招股意向书摘要
1-2-24
应收账款周转率（次/年） 1.23 存无外母每息利每(元货)公股税息形股占/周司净折保股资经净转资资旧障)产营 资率产产摊倍(活产土（(负销数元的动地 次债前/比现使/股率利年例金用（)润（） 流(%权元 %））除量 ) 34,6408316-6....14-.32,55 -764716 8 0 1.8 59,1 6 04-38433.4-,....1.-3122809 59125 8 5 .52 60,9340492553.....-,.41978 928823065 9 .27 40,1150461585.....-,.63573 852169317 7 .67
项目 报告期
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归普的扣性属通净净利属通除损于股 利润益于股非公润后公经司东 归司东常普的212220-000060009876月年年年 年 1228600....70537515 1329712....14268526 0000....24539882 0000....24539882
212220-000060009876月年年年 年 1117546....95583881 1218628....29179491 0000....24426616 0000....24426616
（四）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
(1)资产构成分析
公司资产质地优良，流动资产变现能力强，资产结构配置合理。公司各主要
资产的减值准备计提合理充分，与资产质量实际状况相符。
(2)负债构成分析
2009 年6 月末，公司的流动负债占总负债比例为82.79%，非流动负债占总
负债比例为17.21%。流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款和一年
内到期的非流动负债。总体来看，公司的负债水平适度，债务结构中，长、短期
负债搭配合理，债务风险小。
(3)现金流量分析
报告期公司的经营活动产生的现金流量净额累计为9,549.56 万元，与公司广东超华科技股份有限公司
招股意向书摘要
1-2-25
同期净利润总额相当（同期累计净利润为10,222.13 万元）。公司总体收益质量
较高，经营活动现金收付正常。公司有足够的能力偿还到期债务。
(4) 资产经营效率分析
公司产业链长，但资产周转速度却处于行业较高水平，这是公司经营管理能
力的综合体现。
2、盈利能力分析
本公司的营业收入主要来源于CCL和PCB的销售。报告期内公司的营业收入保
持了稳定发展的势头，2007年和2008的增长率分别为31.58%和1.06%。
报告期公司产品的毛利率分别为23.62%、26.90%、26.16%和29.74%，高于同
行业平均水平，主要原因是：公司逐步将产品结构从纸基CCL和PCB为主调整到毛
利率较高的复合基CCL和PCB为主，产品结构得到优化；公司是业内少数能实现垂
直一体化生产的PCB企业，具有生产成本优势。这两方面因素对公司的经营状况
及未来发展产生了积极而重大的影响。
3、未来盈利能力趋势分析
公司拥有多元化的产品组合，为未来的盈利增长建立了良好的基础。公司将
加快新产品开发力度，进一步优化公司产品结构，继续扩大产能，巩固垂直产业
链优势，控制产品成本，瞄准市场需求组织生产，扩大产品销售规模，同时通过
扩大销售范围、完善市场网络等多种手段，在市场方面做好充分准备，从而对公
司盈利形成良好支撑。随着募集资金投资项目的建成，公司CCL生产能力将大幅
增长，可解决公司生产瓶颈问题，发挥上游产品优势，滚动发展垂直产业链，营
业收入将快速增长，盈利能力得到进一步提高。
（五）股利分配政策
公司依据国家有关法律法规和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利
分配，股利分配可采取现金或者股票方式。
公司2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行A 股
股票前滚存利润分配方案的议案》决议，公司本次公开发行股票前滚存的未分配
利润由本次公开发行后的新老股东共享。广东超华科技股份有限公司
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1-2-26
（六）控股子公司的基本情况
1、超华科技股份（香港）有限公司
该公司成立于2008年1月29日，注册地址为香港九龙旺角道10-16号日本信用
大厦9/F A 室，注册资本为1万美元，为超华科技100%控股，登记证号为
38919007-000-01-08-8，中方负责人为梁健锋，业务范围为货物进出口、技术进
出口。该公司成立后将成为发行人开拓海外市场的窗口。经大华德律审计，截至
2008年12月31日，该公司总资产189.68万元，净资产0.81万元，2008年实现净利
润-6.13万元；截至2009年6月30日，该公司总资产165.99万元，净资产-5.78万
元，2009年1-6月实现净利润-6.59万元。
2、梅县超华电子绝缘材料有限公司
绝缘材料公司成立于2000年8月22日，注册资本和实收资本为1,688万元，
其中本公司、超华企业国际有限公司分别占75%、25%；住所为广东省梅县雁洋
镇松坪村，经营范围为生产经营高档覆铜箔板。经大华德律审计，截至2008 年
12 月31 日，该公司总资产6,752.78 万元，净资产5,946.86 万元，2008 年实现
净利润171.49 万元；截至2009 年6 月30 日，该公司总资产8,019.56 万元，净
资产6,004.13 万元，2009 年1-6 月实现净利润57.27 万元。
3、梅县超华电路板有限公司
电路板公司成立于1992 年5 月13 日，注册资本和实收资本为300 万元，其
中梅县松口镇超华电路板厂和香港太平洋发展公司分别占40%、60%。2004 年1
月3 日，公司前身广东超华集团和超华企业国际有限公司分别收购电路板公司
95%、5%的股权。电路板公司住所为广东省梅县雁洋镇雁下村,经营范围为生产经
营柔性电路板、单面电路板、双面电路板、多层电路板。该公司主要从事PCB
的进料加工业务。经大华德律审计，截至2008 年12 月31 日，该公司总资产
2,632.04 万元，净资产291.56 万元，2008 年实现净利润22.68 万元；截至2009
年6 月30 日，该公司总资产2,840.11 万元，净资产327.57 万元，2009 年1-6
月实现净利润36.02 万元。广东超华科技股份有限公司
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第四节 募集资金运用
一、项目投资情况
本次募集资金拟全部投入“扩建年产能力240 万平方米环保布基覆铜箔板工
程”项目。若实际募集资金不能满足本项目投资需要，资金缺口公司将自筹解决；
若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金将用来补充公司营运资金。
本项目投产后，计划第一年实现达产率50%，第二年达产率100%的目标。
募集资金投资计划及项目主要经济指标
项 目 投资额（万元）
投资
计划
项目主要经济指标
扩2保工40程布建。万基年 平覆产方铜能米箔力环板总14,投32资2 其固投铺动中定资底资 ：金资流 112,,575666 第资万第资万元元一二 年年9512投投0220 达总万元产额 年6利,3润72 全收年(部期税投后资5). 2回4 全益后)部率 投2资8.0内3%部(税收
二、项目产品的市场前景分析
本次募集资金项目全部生产环保型无卤化CCL。随着人们对环保要求的不断
提高，环保型CCL 将取代传统型CCL，从而给项目产品带来市场空间。
本项目新增CCL 产能中160 平方米为复合基CCL，复合基CCL 是国内市场较
新型的CCL 产品， 2008 年复合基CCL 产量已达2,980 万m2，是国内需求增长最
快的CCL 产品，近年需求增速超过20%，具有良好的市场前景。
项目新增CCL 产能中80 万m2 为玻纤布基覆铜箔板FR-4，用来制作多层板
（含HDI 板、IC 封装板）的内层板，也可用来生产单、双面板。玻纤布基CCL
是国内市场用量最大的产品，2008 年产量已达18,970 万m2，并仍保持快速增长。
本次募集资金项目产品的新增产能与市场容量相比较小，不会对市场造成重
大影响，公司仍将采用直销的方式销售产品。
公司已经为项目产品的市场开拓做好了充分的规划和准备。公司小批量试制
的产品已经过下游客户的试用，反应良好。公司已与产品试用客户达成战略合作广东超华科技股份有限公司
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协议，在其产品中使用本项目产品，这充分保障了本项目的顺利实施。
项目产品的下游主要应用市场的情况如下：
（一）环保玻纤布基CCL
项目新增覆铜箔板80 万m2产能中主要为环保型超薄FR-4 覆铜箔板，用来
制作多层PCB（含HDI 板）的内层板，也可用来生产单、双面板。多层PCB（含
HDI 板、IC 封装板）等产品大量应用于新型电子产品，市场需求增长较快。目前，
多层PCB（含HDI 板）产量占印制电路板总产量超过50%，产值超过总产值的80%，
并仍将保持15%左右的增长速度。据Prismark 统计，2007 年各类新增CCL 需求
中，多层板芯用CCL占CCL所占比例最大，达到42.5%，2012年还将提升至45.6%。
超薄FR-4 覆铜箔板大量应用于生产电脑主机板、手机板、高端仪器仪表等
电子、通讯设备，近三年的其主要下游应用市场增长迅猛，具体情况见下表。
环保玻布基CCL下游主要产品的产量统计
（基微手电程资站型机工控产料 计仪交品来算器换名源机仪机称： 表 中 国万单万万万万家信位部线部台统道 计 局387402、7,,,,0207430中582155.4004国0...年.00942信 060 0 息4产471982,,,,,业054130050431部684563...年..）76008500 0 51155422,,,,,065380001857740773...年..60094215 00 15154452,,,,,049579096806823334...年..09910095 20 平-（22（31（均124005%..%..递.）28）3840252增 2（二）环保复合基CCL
复合基CCL 主要应用于消费电子类产品，中国已经成为消费电子类产品的生
产大国，包括下游的彩电板、微机电源板、显示器主板、空调、冰箱等领域，近
年来的下游市场应用情况见下表。
近年复合基CCL的主要下游产品产量统计
显家冷家彩房汽示用柜用色间车产 器洗电电空品 冰视衣气名机机调箱称 节 器 单万万万万万万万辆位 台台台台台台8 3 27 ,82, ,, 0,0179465700456127559295.8.....9年.526136589204 1 683 3 9,2,, ,7,8035842340731974965081.1.....8.年408399420 9983 9843182,483810043895810638766477.......年07119380 05802 14491832,,,9,,,07206133053317068613.774...5..年.9104515068 69 6 年均1111114递95267.......01增54818720（71（92 %）广东超华科技股份有限公司
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复印机械 万台 402.79 467.80 452.36 （资料来源：中国家统计局、中国信息产业部） 684.19 21.36 本项目新增CCL 产能中160 平方米为复合基板CEM-1，是国内市场较新型的
CCL 产品，在机械性能和制造成本上，介于FR-4 和纸基CCL 之间，由于近年来
工艺技术的进步、树脂性能的不断改进，CEM-1 的电气性能已经接近FR-4，但是
其机械加工性能优于FR-4，具有相对成本优势，因此，CEM-1 某些场合已能替代
FR-4。此外，复合基CCL 也是相比之下最易实现无卤化的一类CCL 产品，符合日
益严格的环保要求。用CEM-1 代替FR-4 基板材料制作PCB，目前已在日本、欧
美等国家地区得到广泛的采用。2006 年，我国复合基CCL 产量已达2,150 万m2，
近年需求增速超过20%。CCLA 协会统计，2007 年，复合基CCL（CEM-1 和CEM-3）
产量为2,970 万m2；由于受到金融海啸的影响，2008 年销量仅比2007 年略有增
长，预计2009 年将恢复增长，具有良好的市场前景。广东超华科技股份有限公司
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第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）市场风险
1、下游产品需求变化导致的风险
公司PCB、CCL的下游行业主要包括消费电子、通讯设备、汽车等。如果下游
行业的需求增长放缓，则对PCB、CCL的需求增长也可能相应放缓，这将对本公司
的销售带来不利影响。
2、竞争风险
公司所属行业为资本技术密集型行业，不属于实行产品生产许可证管理的范
围，市场竞争较为充分。公司多年来融资渠道单一，主要靠自有资金实现滚动发
展，资本规模较小相应地使公司在生产规模、收入规模、产品研发等方面与业内
排名居前的外资企业相比处于劣势，存在着一定的市场竞争风险。
（二）财务风险
1、资金筹集风险
公司目前CCL 产能不足，制约了企业发展，产业链优势未充分发挥，急需扩
大产能。相对于公司的资金需求，公司依靠自身积累和对外融资空间均显不足。
如果不能及时筹措到公司发展所需资金，将直接影响公司的业务发展，给公司经
营带来风险。
2、原材料价格波动风险
从2004 年起，受资源产品价格上升影响，PCB 产品的主要原材料电解铜价
格涨幅较大。主要原材料价格的上涨导致PCB 行业综合毛利率有所下滑。若主要
原材料的价格进一步上涨，将对本公司的经营产生不利影响。
（三）所得税优惠政策变化风险
1、补缴税款的风险广东超华科技股份有限公司
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2006-2007 年，根据广东省有关政策，公司及控股子公司梅县超华电子绝缘
材料有限公司享受了15%和12%的企业所得税优惠政策，该优惠政策不符合国家
财政部、国家税务总局等相关法规的规定，发行人存在被税务机关要求补缴以前
年度所得税的风险。
2、税收政策变化风险
根据《中华人民共和国企业所得税法》，居民企业所得税的税率为25%，国
家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2008 年12
月29 日，公司被认定为广东省第二批高新技术企业，公司自2008 年起三年内按
15%的所得税率征收企业所得税。若未来公司不被相关部门认定为高新技术企业，
公司经营业绩可能会受到影响。
（四）募集资金投向风险
1、募集资金投资项目的市场风险
公司此次募集资金将投资于“扩建年产能力240 万平方米环保布基覆铜箔板
工程”项目。虽然公司已就本项目工艺技术、设备选型、投资收益、市场容量等
方面进行了充分的可行性论证，但由于市场情况不断发展变化，如果募集资金不
能及时到位、项目延期实施、市场环境突变、整体经济状况大幅下滑或行业竞争
加剧等情况发生，将会导致产品市场需求低于预期或者供求失衡，从而加剧市场
竞争，加大募投项目的市场压力，影响募投项目的投资收益率。
2、固定资产大量增加而导致利润下滑的风险
本次募集资金投资项目建成后，公司将新增固定资产12,766 万元，项目投
入运营后，年新增折旧费约1,124 万元。如果市场环境、生产经营等方面发生重
大不利变化，募集资金投入后没有达到预期的效益，则公司存在因为固定资产折
旧大量增加而导致利润下滑的风险。
（五）环保政策变化引致的风险
本公司在日常经营中十分重视环境保护，但根据国家可持续发展战略，环保
问题已经越来越受到我国政府的重视，不排除今后由于环保标准的提高导致公司
环保投入不断增加的可能，从而对公司经营带来一定影响。广东超华科技股份有限公司
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（六）人力资源风险
公司属于高新技术企业，如果公司的人才培养和引进方面跟不上发展速度，
公司的研发、生产和市场开拓能力将受到限制，从而对经营业绩的成长带来不利
影响。
（七）股市波动风险
股票价格的变化除受本公司经营状况影响外，还会受宏观经济形势、经济政
策、股票市场供求状况及突发事件等诸因素的影响。因此，即使在经营状况稳定
的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，如果投资者投资策略
不当，由此可能给投资者造成损失，存在一定的投资风险。
二、其他重大事项
截至本招股意向书签署日，本公司正在履行的金额在500 万元以上或虽
未达到500万元，但对公司的业务、未来发展或财务状况具有重要影响的合同
包括借款合同、担保合同、重大业务合同、财产保险合同及承销暨保荐协议。
公司无其他重大诉讼或仲裁事项。广东超华科技股份有限公司
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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
广公南北广务中责工深所商司京京任圳东东国 公银证市证大证超金行司券券华券华有杜深南交名德登科律易限圳京 律记技称责师分所城会结股 任事公南 算计份公务支司师有有所 司行 事限限 坪环广中深路深南北号南5深0村心中联4京京中东圳京圳圳5 合号写信市市路梅市市市市大健 广字大7县福朝住深号深场厦康楼钟所雁田阳南北AB亭1路南 座座8洋区区路京8楼1中号414东镇滨财1 0150 层楼号三路9富松河3 0000070007777572255555联25555555-23------2系18-888282662332521电6833409962223383030话55023803288283090 386 330576138302、 00000007777722555555555553------传-5528282272252真82710992016880 5 603380225311927489263560025 韩王高范肖傅宋王胡高－沈－经金 新勇慧爱鲁萍立春敏铎办 余东元明强娟阳新人、 、、、 、 、
二、 本次发行上市的重要日期
询价推介时间 2009 年8 月17 日至
2009 年8 月19 日
定价公告刊登日期 2009 年8 月21 日
网下申购及缴款日期 2009 年8 月24 日
网上申购及缴款日期 2009 年8 月24 日
股票上市日期 发行后尽快安排上市广东超华科技股份有限公司
招股意向书摘要
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