浙江大东南包装股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO．，LTD
上海市淮海中路 98 号金钟广场
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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大东南包装招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应谨慎考虑如下
事宜，并认真阅读招股意向书的"风险因素"部分。
1、截至2007年12月31日，本公司未分配利润为194,861,754.72元。根据公
司2007年度股东大会决议，如公司向社会公众发行股票成功，则2007年12月31
日的滚存未分配利润194,861,754.72元及2007年12月31日起至发行前实现的可
供分配利润由新老股东按发行后的股权比例享有。
2、发行人生产所用主要原材料系塑料合成树脂，合成树脂原料主要为石油，
其价格波动性较大且传递性较强，原油价格的大幅上涨将会导致塑料树脂的价格
上涨。虽然发行人能将部分原材料涨价因素转嫁至下游，但合成树脂的耗用约占
发行人营业成本的80%，合成树脂的价格波动对公司的利润情况产生重要影响，
以2007年度数据测算，合成树脂价格每变动10元/吨，影响利润总额99.2万元。
由于国内塑料包装薄膜企业主要从中国石油、中国石化两集团（含旗下子公
司）购买原材料，发行人目前在原材料采购方面对主要供应商存在一定的依赖性，
供货渠道较为集中。2005年、2006年、2007年本公司向前5名供应商合计采购的
原材料金额占年度采购总额的比例分别为43.56%、61.77%、58.84%。虽然发行人
与主要供应商建立了长期的合作关系，报告期原材料供应稳定，但不排除由于供
应商受不可预料因素影响，不能保证及时供货而导致发行人原材料短缺的可能
性。
3、发行人2005年、2006年、2007年公司的毛利率分别为：5.89%、9.78%、
10.86%。公司毛利率变化的主要原因是：公司产品结构的优化，BOPET生产线（2
条1.5万吨/年）于2006年投产，毛利率较高的BOPET薄膜的销售收入不断上升，
并且毛利润构成比例也在不断上升，带动综合毛利率上升；同时，BOPP新生产线
（3万吨/年和2.5万吨/年各1条）于2005年投产，投产初期的设备调试、产品试
制影响了公司的整体毛利率，随着设备的逐步顺产达产，生产和销售的规模逐步
扩大，规模效应明显，提高了该产品的毛利率。与同行业相比，公司毛利率及其
变化均在正常范围内，但毛利率的波动将直接影响公司业绩。
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大东南包装招股意向书摘要
4、大东南集团现合计持有发行人81.47%的股份，包括直接持有的71.47%股
份和通过其控股子公司诸暨贸易持有的10%股份。本次发行后浙江大东南集团有
限公司仍然处于控股地位。该公司系由自然人黄水寿、黄生祥和黄飞刚共同出资
设立的有限责任公司，持股比例分别为黄水寿55%、黄生祥25%、黄飞刚20%。其
中黄水寿和黄飞刚为父子关系，系本公司的实际控制人。因此不能排除本公司实
际控制人和控股股东可能利用其控股地位，对本公司的关联交易、经营决策和人
事安排等施加重大影响，从而有可能损害本公司及中小股东的利益。
5、近年来公司生产规模的快速扩张及技改项目的投入，主要依赖于银行贷
款的支持，导致公司资产负债率偏高，流动比率和速动比率也偏低。公司2007
年12月31日的资产负债率（合并）为69.31%，流动比率、速动比率分别为0.49
和0.33，本公司存在一定的偿债风险。
6、净资产收益率下降的风险。截至2007年12月31日，发行人归属于母公司
的所有者权益为4.36亿元，2007年归属于母公司普通股股东加权平均的净资产收
益率为12.74%，预计本次发行后公司净资产增幅较大，公司将面临净资产收益率
下降的风险。
7、关联交易
2007年发行人向宁波万象采购了2,232.34万元材料，主要是宁波万象生产
过程产生的再生料。宁波万象处于投产初期，调试生产过程中会产生大量的再生
料，经过发行人再加工利用后能生产出质量合格的产品。由于再生料的利用需要
专用设备的转化，因此采购价格低于同期原材料的市场价格（5-10%），该项采购
解决了宁波万象再生料的回收利用问题，也为发行人节约了部分原材料成本。
2007年发行人向宁波万象销售了5,621.71万元原材料。因宁波万象进口原
材料的有关手续尚未办妥，2007 年暂由发行人代为进口原材料，再按成本价销
售给宁波万象。发行人为规范关联交易，2007 年下半年开始已经逐步减少代宁
波万象的原材料采购，2008年已经实现分别采购。
发行人于 2007 年 12 月 28 日与集团签订债权转让协议，将账龄在 1-2 年的
应收账款1,500万元以账面净值1,050元转让给大东南集团，转让价款已于2008
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大东南包装招股意向书摘要
年 1 月 22 日收到。按公司计提坏帐准备政策，帐龄 1-2 年的应收账款计提 30%
的坏帐准备，截至 2007 年 12 月 31 日，上述应收账款已计提 450 万元的坏帐准
备。上述应收账款主要是在公司经营过程中向客户销售产品余下未结清的尾款。
2007 年随着公司产能的进一步释放，生产经营管理任务繁重，发行人为集中精
力抓生产促销售，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，将上述应收账款在
足额计提坏账准备后全部转让给大东南集团，由大东南集团进行上述尾款的收
缴，目前大东南集团已收回 153.94 万元。上述应收账款的转让对发行人经营业
绩不构成重大影响。
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大东南包装招股意向书摘要
第二节 本次发行概况
发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）
发行股数 6,400 万股
每股面值 人民币 1 元
每股发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格区间
发行前每股净资产 2.41 元（截至 2007 年 12 月 31 日）
采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的
发行方式
方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人
发行对象
等投资者（国家法律、法规禁止者除外）
承销方式 余额包销方式
拟上市地点 深圳证券交易所
预计发行日期 2008 年 7 月 18 日
发行后总股本 24,505.0232 万股
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
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大东南包装招股意向书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
1、发行人注册名称
中文：浙江大东南包装股份有限公司
英文：Zhejiang Great Southeast Packaging Co.,Limited
2、注册资本：181,050,232元
3、法定代表人：黄水寿
4、成立日期：2000年6月8日
5、住 所：浙江省诸暨市城西工业区
邮政编码：311800
6、电 话：（0575）87386058
传 真：（0575）87211054
7、互联网网址：www.chinaddn.com
8、电子信箱：ddnhs65@163.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立情况
2000年1月8日，经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]102号文批准，
由浙江大东南塑胶集团公司（现已更名为浙江大东南集团有限公司）作为主发起
人，联合中国包装进出口总公司、中包杭州进出口有限责任公司（现已更名为浙
江大东南集团诸暨贸易有限公司）、浙江东方集团控股有限公司、浙江中大集团
股份有限公司、德国布鲁克纳公司、德国莱芬豪舍公司、英国阿特拉斯公司等七
家发起人，共同发起设立浙江大东南包装股份有限公司，于 2000 年 6 月 8 日在
浙江省工商行政管理局注册登记，注册资本12,000万元。
（二）发行人设立时投入资产内容
发行人设立时总股本 12,000 万股，其中浙江大东南塑胶集团公司以经评估
后的与塑料薄膜相关的生产经营性净资产 13,387.5 万元出资，上述其余七家发
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大东南包装招股意向书摘要
起人分别以现金500万元、200万元、150万元、150万元、81.9万德国马克（折
合人民币 363.82 万元）、55 万德国马克（折合人民币 246.55 万元）、3.14 万英
镑（折合人民币41.36万元）出资，均按照79.79%的比例折股。
三、股本情况
（一）总股本、本次发行股份、股份流通限制和锁定安排
1、总股本和本次发行股份情况
公司本次发行前总股本为181,050,232股，本次发行不超过6,400万股社会
公众股，占发行后总股本的26.12%。发行前后公司股本结构如下表：
发 行 前 发 行 后
项 目
股份（股） 比重（%） 股份（股） 比重（%）
大东南集团 129,382,567 71.47 129,382,567 52.80
聚能控股 23,305,200 12.87 23,305,200 9.51
诸暨贸易 18,105,023 10 18,105,023 7.39
浙江国贸（SS）（注） 4,438,042 2.45 4,438,042 1.81
中包进出口（SLS） 3,989,600 2.20 3,989,600 1.63
浙江中大 1,829,800 1.01 1,829,800 0.75
社会公众股 -- -- 64,000,000 26.12
合 计 181,050,232 100.00 245,050,232 100.00
注：根据财政部财企[2002]167 号文核定浙江东方持有的本公司股份为国家股（SS），
中包进出口持有的本公司股份为国有法人股（SLS）。
注：根据浙江省人民政府文件浙政干[2007]52 号文，浙江东方集团控股有
限公司、浙江荣大集团控股有限公司和浙江中大集团控股有限公司合并重组，成
立浙江省国际贸易集团有限公司；2008年2月14日，浙江东方集团控股有限公
司经浙江省工商行政管理局准予注销。浙江省国际贸易集团有限公司成为发行人
股东，该部分股权股东变化的工商登记手续正在办理中。
2、本次发行前各股东持有股份流通限制和锁定的承诺
（1）本公司控股股东浙江大东南集团有限公司及其控股的本公司股东浙江
大东南集团诸暨贸易有限公司承诺：其所持有的本公司股份，自本公司上市之日
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大东南包装招股意向书摘要
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，
也不由本公司回购该部分股份；
（2）本公司股东浙江聚能控股有限公司承诺：其 2007年 7 月 11 日受让的
浙江大东南集团有限公司持有的 18,105,000 股本公司股份，自本公司上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，
也不由本公司回购该部分股份；其余所持有的5,200,200股本公司股份，自本公
司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公
司股份，也不由本公司回购该部分股份；
（3）本次发行前持有本公司股份的其他股东承诺：其所持有的本公司股份，
自本公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有
的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
（二）主要股东之间的关联关系
集团公司持有诸暨贸易60%的股权，诸暨贸易法定代表人为实际控制人之一
黄水寿；聚能控股的第二大股东为浙江东方集团股份有限公司（持股比例30%），
而该公司系由本公司股东浙江东方所控股（持股比例33.13%）；聚能控股还持有
本公司控股股东集团公司控股的宁波万象 7%的股权。除此之外，本公司其他股
东之间不存在关联关系。
四、发行人业务情况
（一）发行人的主营业务和主要产品
本公司的经营范围为：塑料薄膜、塑料包装制品、服装、纺织品的生产、销
售、经营进出口业务。
自设立以来，发行人主营业务及产品未发生重大变化、一直专注于各类塑料
包装薄膜的生产和销售，在激烈的市场环境中，公司已经在品牌、规模、成本、
质量、技术等方面形成了一定的竞争优势，居于行业领先地位。
目前发行人核心主导产品为BOPP、BOPET薄膜，并以CPP薄膜产品为有力补
充，上述主要产品系列可广泛应用于烟草、食品、药品、轻纺、化妆品以及印刷、
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大东南包装招股意向书摘要
礼品包装、粘胶带等众多商品包装领域。同时本公司还生产销售HDPE薄膜、LDPE
薄膜、普通 PP 薄膜等包装材料，以及经印刷、复合、制袋等深加工的塑料包装
制品。
（二）发行人的竞争优势
1、本公司主要产品市场报告期占有率变化情况
根据CPPIA（中国塑料加工工业协会）的统计数据，发行人主要产品产量在
行业内均排名前三。报告期内按销量计算的市场占有率情况如下表。
发行人主要产品的市场占有率
主要产品/市场占有率 2007 年 2006 年 2005 年
BOPP 薄膜 3.38% 3.31% 2.33%
BOPET 薄膜 3.37% 1.69% -
CPP 薄膜 1.91% 2.20% 3.83%
注：1、市场占有率＝本公司销售量÷全国总消费量；2、本公司2006年BOPET薄膜正
式投入市场销售。
2、本公司竞争优势
（1）生产规模和产品体系优势
公司现已形成了较大的生产规模，具备年产 12.7 万吨各类塑料包装薄膜的
生产规模，产品体系基本覆盖目前塑料包装薄膜市场的主要需求领域。
公司目前已具备BOPP薄膜7.9万吨/年、BOPET薄膜3万吨/年、CPP薄膜产
能 1.8 万吨/年的产能规模，除此之外，公司还生产 LDPE 薄膜、HDPE 薄膜等其
它薄膜产品及各类塑料包装薄膜制品，产品种类多样。而随着公司新产品的持续
研发，公司产品种类日益丰富，高规格产品占总产量的比重逐年攀升，其中公司
主导产品BOPP薄膜、BOPET薄膜中的高规格产品产量逐步提升，至目前占比50%
左右，适应多种市场需求。由于发行人十分注重技术创新和新产品开发，大大提
升了产品档次，有力增强了产品的竞争力。
经过多年专注发展，在激烈的市场环境中，公司已经形成了较强的生产规模
和产品体系竞争优势。
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大东南包装招股意向书摘要
（2）设备和技术研发优势
公司在设备先进的基础上，经过多年经验积累，借鉴国外先进技术自行开发
了十多项省级以上的技术创新项目，拥有较强的核心技术竞争力，并逐步形成以
核心技术研发人员及科研专家为主体的大东南塑胶产品省级高新技术研究开发
中心，2003年该中心通过浙江省科学技术厅认定为省级高新技术研究开发中心，
目前本公司正在办理申报该中心为浙江省高新技术企业研发中心的相关评估工
作，并与浙江大学无机非金属材料研究所等机构开展研究合作。公司历年通过鉴
定的科技研发成果中总计6项达到国际先进水平、5项达到国内领先水平，公司
以该中心研发人员为核心历年研发并实现市场销售的省级认定新产品超过 10
项，其中功能性 CPP 薄膜、功能性 BOPP 薄膜、功能性超微孔聚乙烯膜被认定为
浙江省高新技术产品，功能性纳米透气聚乙烯膜项目和抗菌 BOPP 薄膜产业化项
目先后通过了国家科技部"技术创新基金项目"和浙江省科技厅"省级技术创新
项目"验收。公司目前在同行业中已形成明显的技术优势。
（3）管理层具备丰富的行业经验
发行人的主要管理层已从事制造、推广及销售塑料包装薄膜多年，深谙国内
塑料包装薄膜市场的发展特点及趋势。公司董事长黄水寿先生及副董事长黄生祥
先生从事塑料产品制造业近30年，并于10余年前开始扩展至BOPP、CPP薄膜等
高档包装材料生产领域。公司管理层已经累积了丰富的塑料包装薄膜生产销售经
验，可有效运营于业务发展和市场开拓。公司管理层于业内的经验使其对市场需
求把握准确，尤其是浙江省及其邻近地区。此外，发行人高层管理人员精于成本
管理，公司人员精简。
（4）区位优势
近年来长江三角洲地区经济快速发展，一体化趋势正在逐步加快。同时，长
江三角洲地区也是塑料贸易最活跃的地方，余姚、台州、常州的国际塑化城和义
乌小商品市场，为企业提供一个分工细化、优势互补、信息共享、广泛协作的平
台，促进了塑料包装薄膜行业的进一步发展。发行人是浙江省最大的塑料包装薄
膜生产商，借助于所在区域塑料产业的快速发展，不断做大做强，已成为一家区
域性乃至全国性塑料包装制品的龙头企业。
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大东南包装招股意向书摘要
（5）品牌优势
发行人拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，
屡获殊荣，所使用的"大东南"、"西施"和"绿海"等品牌，在客户中拥有广泛
的认知度。2005 年，公司的"大东南包装"企业商号经浙江省工商行政管理局
认定为浙江省知名商号；公司生产的西施牌塑料包装薄膜和绿海牌农用塑料大棚
膜分别于2006年9月和 2007年9月被国家质量监督检验检疫总局评为"中国名
牌产品"。2006年，公司的"绿海"商标被国家工商行政管理总局商标局认定为
"驰名商标"。公司充分利用拥有的品牌优势，积极扩宽市场，在新老客户中树
立起了良好的市场形象。
综上所述，凭借上述竞争优势，在目前的行业发展形势下，公司将把握塑料
包装薄膜产业逐步向好的机遇，通过实施公司发展战略，加速产业的纵深化、规
模化和集约化，进一步开拓高技术含量、高附加值的塑料包装薄膜领域，全面提
升市场竞争力和公司价值。
五、资产权属情况
（一）房屋建筑物
序号 房屋所有权证号 面积(㎡) 所有权人
1 房权证诸字第 62321 号 12,602.40 股份公司
2 诸字第 0035582 号 2,580.94 股份公司
3 房权证诸字第 22065 号 3,037.80 股份公司
4 房权证诸字第 22216 号 3,342.80 股份公司
5 房权证诸字第 62226 号 3,096.80 股份公司
6 房权证诸字第 62227 号 17,712.50 股份公司
7 房权证诸字第 62275 号 24,547.40 股份公司
8 房权证诸字第 35469 号 9,497.70 惠盛公司
9 房权证诸字第 62272 号 1,272.40 万能包装
合 计 77,690.74
（二）土地使用权
截至 2007 年 12 月 31 日，公司土地使用权账面价值为 18,589.58 万元。具
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杭余出国用
余杭区东湖
92003字）第（～1工业 出让 2053.7. 9416,805. 0杭州高科
3174号 街道双林村
杭余出国用
余杭区东湖
012003字）第（～1工业 出让 2053.7. 9816,627. 0杭州高科
3175号 街道双林村
杭余出国用
余杭区东湖
12006）012～（21工业 出让 2052.21. 51312,61.1 3杭州高科
号 街道胡桥村 大东南包装招股意向书摘要
合 计 772,455.4
三）商标 （
序号 注册商标 所有权人 注册有效期
1 股份公司 至20081年3 月
2 股份公司 至201年101 月
3 惠盛公司 至2001年6 月
六、业同竞争和关联交易情况
体情况如下表。
序 国有土地 面积
用途 地址 类型 终止日期 使用权人
号 使用证号 (㎡)
诸暨国用 (2002) 陶朱街道城
1 工业 出让 2044.8.1 17,873.0 股份公司
字第 1～1034 号 西工业区
工业/
诸暨国用 (2002) 陶朱街道城
2 住 宅 出让 2048.11.5 51,000.0 股份公司
字第 1～1035 号 西工业区
综合
诸暨国用 (2002) 璜山镇建新
3 工业 出让 2049.12.27 50,806.4 股份公司
字第29～1138号 路 88 号
诸暨国用 (2005) 璜山镇建新
4 工业 出让 2049.12.27 4,200.00 万能包装
第 29-3689 号 路 88 号
诸暨国用 (2004) 陶朱街道跨
5 工业 出让 2046.12.19 36,100.0 惠盛公司
第 801～60 号 湖路 67 号
诸暨国用 (2004) 应店街镇诸
6 工业 出让 2050.10.7 2,334.0 惠盛公司
第 3～7462 号 煌村
诸暨国用 (2004) 工业 应店街镇诸
7 出让 2049.9.2 512.7 惠盛公司
第 3～5869 号 /商业 煌村
诸暨国用 (2005) 陶朱街道千
8 工业 出让 2053.11.25 143,586.0 万象科技
第 801～82 号 禧路西侧
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大东南包装招股意向书摘要
（一）同业竞争
1、实际控制人实际从事的主要业务
实际控制人黄水寿、黄飞刚父子只有股权投资业务，目前控制的公司包括：
集团公司，发行人、纸包装公司、宁波万象、浙江绿海、诸暨贸易及进出口公司。
除此之外，黄水寿、黄飞刚父子不存在控制其他公司的情形或通过其家族成员控
制其他公司的情形。
2、实际控制人控制的法人实际从事的主要业务
除发行人外，实际控制人控制的其他公司目前从事的主要业务情况如下：
（1）大东南集团目前主要从事对外投资及投资管理，本身已无实体业务经
营，因此与发行人不存在同业竞争。
（2）纸包装公司目前主要生产纸箱、纸盒、及其他纸质包装制品，属于造
纸及纸制品行业，与发行人不存在同业竞争。
（3）宁波万象目前主要生产电工薄膜产品，属于电子元件行业，与发行人
不存在同业竞争。
（4）诸暨贸易主要经销塑料制品、服装、针棉制品、五金建材等业务，属
于商贸流通行业，与发行人不存在同业竞争。
（5）浙江绿海公司经营范围为：制造、销售：包装胶带、文具及家用胶带、
不干胶纸、瓦楞纸箱、白板纸、纸盒、绝缘材料（电容膜）、电子产品、五金建
材；从事货物及技术的进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。与发行
人不存在同业竞争。
（6）进出口公司主要经营进出口贸易，与发行人不存在同业竞争。
（二）关联交易
1、经常性的关联交易
（1）关联采购
报告期内发行人与关联公司之间发生的关联采购内容如下表：
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大东南包装招股意向书摘要
单位：万元
2007 年 2006 年 2005 年
交易
交易对象 事项 定价方式 金额 占营业 金额 占营业 金额 占营业
成本比 成本比 成本比
宁波万象 采购原材料 市场定价 2,232.34 1.76% - - - -
纸包装公司 采购包装物 市场定价 143.11 0.11% 163.65 0.15% - -
合计 2,375.45 1.87% 163.65 0.15% - -
（2）产品销售
报告期内发行人与关联公司之间发生的关联采购内容如下表：
单位：万元
2007 年 2006 年 2005 年
交易
交易对象 事项 定价方式 销售 占营业收 销售 占营业收 销售 占营业
金额 入比 金额 入比 金额 收入比
宁波万象 销售材料 市场定价 5,621.71 3.96% - - - -
合计 5,621.71 3.96% - - - -
2、偶发性的关联交易
（1）股权转让
根据大东南集团、意大利旭日公司与发行人于 2005 年 11 月 18 日签订的股
份转让协议，发行人受让集团公司所持有的万象科技58.8%的股权，转让价格为
人民币51,473,429.73元，发行人已付股权转让款51,473,429.73元。目前，股
权转让手续已办理完毕。
（2）关联担保情况
截至 2007 年 12 月 31 日，关联方黄水寿、黄飞刚、黄生祥以及大东南集团
为发行人提供的担保，共计金额25,199.99万元。
关联方在2005年度、2006年度亦先后为发行人提供担保，金额分别为人民
币15,800.00万元；人民币34,692.53万元。
上述关联担保金额与审计报告有差异的原因在于剔除了发行人控股子公司
对发行人的担保金额。
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大东南包装招股意向书摘要
（3）大东南集团为发行人承担的社保基金
单位：万元
项目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
养老金 92.37 73.30 67.51
工伤基金 4.67 3.34 3.21
医疗保险金 15.38 10.39 0.00
合计 112.42 87.03 70.73
根据诸暨市人民政府办公室《关于推进社会保险费五费合征工作的实施意
见》（诸政办发〔2007〕213 号）。该市从 2007 年 10 月 1 日(费款所属期)起,所
有申报企业全面实施五项社保费自行申报缴纳。在此之前，发行人（杭州高科和
万象包装除外）的社保由集团统一申报缴纳。集团公司已出具申明，该部分社保
基金不需要发行人予以偿还。
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2008）第20346号审计
报告，发行人已经根据原会计准则将2005年至2006年由集团承担的社保基金调
整增加2005年和2006年的管理费用70.73万元和87.03万元，同时由于集团代
缴的社保金不需要发行人偿还，视同对发行人的捐赠，调整增加资本公积70.73
万元和87.03万元；根据新会计准则发行人取得的捐赠利得计入营业外收入，故
对 2007 年 1 至 10 月份由集团承担的社保基金调整增加管理费用 112.42 万元，
增加营业外收入112.42万元，并对营业外收入的捐赠利得112.42万元作为非经
常性损益处理。
（4）债权转让
公司于 2007 年 12 月 28 日与集团签订债权转让协议，将账龄在 1-2 年以上
应收账款1,500万元以账面净值1,050元转让给股东浙江大东南集团有限公司，
转让价款已于2008年1月22 日收到。上述债权转让经公司第三届董事会第五次
会议审议通过。
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七、董事、监事、高级管理人员
性 年 2006 年薪酬
姓名 职务 简要经历 兼职情况
别 龄 情况（元）
惠盛公司董事长、万能包装董事长、进出口公
黄水寿 董事长 男 61 - 司执行董事，诸暨贸易执行董事，浙江绿海法 100,000
定代表人
黄生祥 副董事长 男 58 - 惠盛公司董事、集团公司副董事长 100,000
惠盛公司董事、杭州高科董事长、万象科技董
副董事长、总经
黄飞刚 男 39 - 事长、杭州绿海法定代表人，集团公司副董事 100,000
理
长
曾任中国驻意大利使馆商务处二秘、中国包装进出口
赵不敏 董事 男 58 中包总公司副总裁 -
总公司计划处处长。
胡小平 董事 男 46 曾任杭州师范学院讲师。 浙江中大副总经理 -
李天林 董事 男 55 曾任浙江东方集团湖州毛衫总厂厂长。 浙江东方投资发展部副部长 -
曾任浙江东方集团股份有限公司副总经理、总经理， 聚能控股总经理、杭州高科副董事长、宁波万
杨建新 董事 男 52 -
浙江巨能东方控股有限公司董事长。 象董事
钱吉寿 独立董事 男 68 - 无 20,000
童宏怀 独立董事 男 42 - 无 20,000
曾任浙江大学讲师、副教授、教授，浙江大学无机材
杨 辉 独立董事 男 46 无 20,000
料研究所副所长、博导。
曾任华安基金北京营运管理部经理、国家经济贸易委
解树江 独立董事 男 37 无 -
员会公务员、浙江省诸暨市副市长。
鲁仲法 监事会召集人 男 38 - 无 50,000
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王中央 监事 男 70 - 无 -
曾任轻工业部塑料局技术处处长、中国轻工总会体改
廖正品 监事 男 68 司企业管理处处长、中国轻工总会塑料办公室副主任、 无 -
中国塑料加工工业协会的理事长兼秘书长。
黄新良 副总经理 男 42 - 无 60,000
高 新 副总经理 男 64 曾任杭州包装工业公司副经理、杭州包装联营厂厂长。 无 60,000
彭莉丽 副总经理 女 40 - 万象包装法定代表人、万象科技董事 60,000
张国荣 副总经理 男 43 曾任诸暨市医药药材有限公司财务科长、总经理助理。 无 100,000
郭林岳 财务总监 男 44 - 无 60,000
王志龙 董事会秘书 男 36 曾从业于招商证券及东莞市科技投资担保公司。 无 180,000
上述公司董事、监事的任期至2009年4月7 日，高管人员的任期至2009年6月15日。
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八、发行人控股股东及实际控制人简要情况
（一）控股股东简介
大东南集团系本公司控股股东，成立于 1993 年 3 月 3 日，法定代表人为黄
灿生先生，注册资本 10,000 万元。经营范围包括：生产销售塑料薄膜及包装制
品、服装、针纺织品、绝缘材料、瓦楞纸箱、白板纸箱、纸盒等。大东南集团自
2000年发行人成立后主要从事对外投资及投资管理，无直接业务经营。
截至2007年12月31日，大东南集团合并报表总资产为256,369.70万元，
净资产76,204.67万元，2007年实现净利润8,003.61万元（以上数据经绍兴天
和联合会计师事务所审计）。
（二）控股股东实际控制人简要情况
本公司实际控制人为黄水寿、黄飞刚父子。黄水寿先生持有大东南集团55%
的股权、黄飞刚先生持有大东南集团20%的股权。
黄水寿：现任本公司董事长，从事塑料包装薄膜制品的生产、经营管理工作
逾 20 年，积累了非常丰富的行业经验，曾先后被授予"全国劳动模范"、"全国
农业劳动模范"、"第七届全国优秀企业家（金球奖）"等荣誉称号。黄水寿先生
还先后担任中国包装技术协会副会长、中国企业联合会、中国企业家协会第七届
理事会副会长等职。
黄飞刚：现任本公司副董事长、总经理，中级经济师。曾先后被授予"第四
届全国优秀乡镇企业家"、"全国青年星火带头人"等荣誉称号。
九、财务会计信息及管理层讨论分析
（一）发行人财务会计信息
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2008）第20346号审计
报告，公司主要会计数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
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单位：元
项目 2007.12.31 2006.12.31 2005.12.31
总资产 1,721,169,281.12 2,128,767,782.10 1,964,425,134.40
总负债 1,192,928,113.48 1,620,932,377.54 1,455,839,565.06
少数股东权益 91,758,741.33 89,579,183.17 81,792,996.21
所有者权益合计 528,241,167.64 507,835,404.56 508,585,569.34
2、合并利润表主要数据
单位：元
项目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
营业收入 1,420,156,776.93 1,243,770,358.98 761,774,705.36
营业利润 78,529,025.75 17,734,396.38 22,741,480.36
利润总额 80,523,211.84 31,229,950.22 28,579,478.63
净利润 56,615,809.07 23,167,600.59 17,526,209.12
归属于母公司所有的
54,436,250.92 24,901,744.54 17,428,215.98
净利润
3、现金流量表主要数据
单位：元
项目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
经营活动产生的现金流
49,781,516.44 -134,197,770.84 96,214,400.85
量净额
投资活动产生的现金流
-48,524,526.90 -32,440,526.55 -136,467,961.98
量净额
筹资活动产生的现金流
-104,676,201.17 -73,580,877.21 212,856,310.46
量净额
现金及现金等价物净增
-101,132,120.91 -238,613,893.15 172,699,296.33
加额
4、主要财务指标
财务指标 2007 年度 2006 年度 2005 年度
资产负债率（合并） 69.31% 76.14% 74.11%
归属于母公司所有者净资产收益率（加权平均） 12.74% 5.89% 4.17%
归属于母公司所有者基本每股收益（元/股） 0.30 0.14 0.10
5、非经常性损益表
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单位：万元
项 目 2007 年 2006 年 2005 年
1、非流动资产处置损益 -0.01 46.39 -
2、计入当期损益的政府补助，但与
公司业务密切相关，按照国家统一标 68.48 806.00 2,500.00
准定额或定量享受的政府补助除外
3、除上述各项之外的其他营业外收
130.96 43.71 5.64
支净额
影响利润总额数合计 199.43 896.10 2,505.64
减：非经常性损益所得税影响数 -25.19 -162.77 -826.86
影响净利润数 174.23 733.33 1,678.78
净利润 5,661.58 2,316.76 1,752.62
扣除非经常性损益后净利润 5,487.35 1,583.43 73.84
（二）管理层讨论分析
1、资产状况分析
截至2007年12月31日公司固定资产占总资产比例为58.57%，其中机器设
备占固定资产比例为 87.67%，这与公司所处塑料包装薄膜行业系资本密集型行
业的特性相符。公司应收账款占营业收入的比重较低且变化不大，总体匹配，说
明公司整体回款情况良好。发行人存货金额的与营业收入的增长基本匹配，公司
前期的技改项目陆续投产，导致公司经营规模大幅增长，经营规模的扩大必然导
致原材料储备及在产品数量的增加，使得公司存货大幅度提高。
发行人管理层认为：公司资产结构合理，整体资产优良，资产减值准备计提
符合资产的实际状况，计提减值准备足额、合理。
2、负债状况分析
报告期发行人负债主要由短期借款、应付票据和长期借款构成，三项合计占
比在80%以上。报告期发行人不存在银行借款、票据逾期及欠息情况。报告期内，
公司资产负债率较高，流动比率、速动比率较低，但属于正常水平。公司偿债能
力不断优化，息税折旧摊销前利润报告期逐年增加，公司利息保障倍数稳步增长。
本次募股成功后，公司资产负债率将得到很大改善，财务结构更加稳健，偿
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大东南包装招股意向书摘要
债能力得到很大提高。
3、盈利能力分析
公司主营业务突出，BOPP薄膜、BOPET薄膜及CPP薄膜三大系列产品占营业
收入比例在 85%以上，其中主导产品 BOPP 薄膜实现收入占公司营业收入总额的
比例保持在50%以上。各主要品种的销售均保持了良好的发展态势。未来随着公
司经营规模的进一步扩大，产品结构的优化调整，公司经常性业务的盈利将更趋
稳定。
3、毛利率分析
发行人2005年、2006年、2007年公司的毛利率分别为：5.89%、9.78%、10.86%。
公司的综合毛利率在稳步提高，主要原因是：公司产品结构的优化，BOPET生产
线（2条1.5万吨/年）于2006年投产，毛利率较高的BOPET薄膜的销售收入不
断上升，并且毛利润构成比例也在不断上升，带动综合毛利率上升。同时，BOPP
新生产线（3 万吨/年和 2.5 万吨/年生产线各 1 条）于 2005 年投产，投产初期
的设备调试、产品试制影响了公司的整体毛利率，随着设备的逐步顺产达产，生
产和销售的规模逐步扩大，规模效应明显，提高了该产品的毛利率。
另外，2005 年塑料包装薄膜行业景气度较低，上游原材料价格高企，而在
原材料价格传递过程中，受塑料包装薄膜行业产能释放过快及竞争加剧的因素影
响，公司主导产品 BOPP 薄膜的价格由于业内产量提升和市场竞争对手采取"价
格战"营销手段而大幅下降。上述因素的综合作用，导致原材料成本上升的压力
不能完全有效传导至下游，公司主导产品毛利率较低。2006 年以来，产能过剩
情形随着市场优胜劣汰逐步得到好转，行业供需矛盾趋缓，原材料成本上涨压力
能有效传导至下游，行业盈利水平逐渐恢复。
发行人各类产品毛利率变化的主要原因是各产品的单位售价、产品销量及原
材料价格变化等原因造成的。
（三）股利分配政策
截至2007年12月31日，本公司未分配利润为194,861,754.72元。根据公
司 2007 年度股东大会决议，如公司向社会公众发行股票成功，则 2007 年 12 月
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大东南包装招股意向书摘要
31 日的滚存未分配利润 194,861,754.72 元及 2007 年 12 月 31 日起至发行前实
现的可供分配利润由新老股东按发行后的股权比例享有。
（四）控股子公司情况
1、杭州大东南高科包装有限公司
杭州高科成立于2003年4月24日，为中外合作企业，注册资本、实收资本
均为2,800万美元，注册地址、主要生产经营地为杭州市临平工业区320国道南
侧，主要从事 BOPET 薄膜的生产销售。截至 2007 年 12 月 31 日，杭州高科总资
产62,329.45万元，净资产25,634.90万元，2007年实现净利润3,395.18万元。
（以上数据经立信会计师事务所有限公司审计）。
2、浙江大东南惠盛塑胶有限公司
惠盛公司成立于 1995 年 12 月 22 日，为中外合作企业，注册资本、实收资
本均为758万美元，注册地址、主要生产经营地均为诸暨市城西工业开发区，主
要从事业务为生产销售塑料薄膜及包装制品。截至 2007 年 12 月 31 日，惠盛公
司总资产33,160.64万元，净资产21,422.29万元，2007年实现净利润-292.76
万元。（以上数据经立信会计师事务所有限公司审计）。
3、诸暨万象包装有限公司
万象包装成立于2004年2月18 日，注册资本、实收资本均为7,000万元，
注册地址、主要生产经营地为诸暨经济开发区，主要从事CPP薄膜的生产销售。
截至 2007 年 12 月 31 日，万象包装总资产 9,905.72 万元，净资产 9,892.79 万
元，2007年实现净利润-71.44万元。（以上数据经立信会计师事务所有限公司审
计）。
4、诸暨万能包装有限公司
万能包装成立于 2005 年 1 月 10 日，为合作经营（台资）企业，注册资本
210万美元，实收资本206.5万美元，注册地址和主要生产经营地均为诸暨市璜
山镇建新路 88 号，核准其主要从事业务为：生产、销售功能性农用膜及包装制
品。截至2007年12月31日，万能包装总资产4,733.01万元，净资产1,818.81
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大东南包装招股意向书摘要
万元，2007 年实现净利润 111.06 万元。（以上数据经立信会计师事务所有限公
司审计）。
5、浙江大东南万象科技有限公司
万象科技成立于 2003 年 11 月 26 日，为中外合作企业，注册资本 3,880 万
美元，实收资本 398.26 万美元，注册地址和主要生产经营地均为诸暨市陶朱街
道千禧路，核准其主要从事业务为：生产、销售多功能聚丙烯农用膜及塑料制品。
截至 2007 年 12 月 31 日，万象科技总资产 8,049.09 万元，净资产 3,031.02 万
元，目前该公司尚处于开办期。（以上数据经立信会计师事务所有限公司审计）。
6、杭州大东南绿海包装有限公司
杭州大东南绿海包装有限公司成立于2007年7月26日，为本公司的法人独
资的有限责任公司；注册资本、实收资本均为5,000万元；公司住所：杭州市余
杭区东湖街道胡桥村；公司经营范围为：生产BOPET包装薄膜。截至2007年12
月 31 日，杭州绿海总资产 4,747.51 万元，净资产 4,747.51 万元（以上数据经
立信会计师事务所有限公司审计），目前该公司尚处于开办期，目前尚未进行生
产经营。
（五）参股公司情况
发行人无参股公司。
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大东南包装招股意向书摘要
第四节 募集资金运用
一、本次募集资金运用情况
鉴于发行人资产负债率较高，为更好的规避财务风险，增强发行人市场竞争
力，本次发行募集资金拟用于归还公司银行借款，拟用于归还的银行借款总额为
36,585.00万元。
本次公开发行募集资金量原则上不超过上述归还银行借款所需资金，募集资
金如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，用于补充公司营运资金。
二、募股资金运用对重要财务状况及经营成果的影响
假设 2007 年 1 月 1 日募集资金全部到位并全部归还银行借款，模拟测算的
2007年公司各项财务指标对比如下：
项 目 发行前审计数 发行后模拟数
总资产（元） 1,721,169,281.12 1,721,169,281.12
总负债（元） 1,192,928,113.48 827,078,113.48
总股本（股） 181,050,232.00 245,050,232.00
归属母公司所有者权益（元） 436,482,426.31 802,332,426.31
资产负债率（%） 69.31% 48.05%
流动比率 0.49 0.82
速动比率 0.33 0.55
财务费用（元） 51,410,958.25 23,752,658.25
利润总额（元） 80,523,211.84 108,181,511.84
所得税费用（元） 23,907,402.77 30,822,002.77
归属母公司净利润（元） 54,436,250.92 75,179,950.92
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.31
全面摊薄净资产收益率（%） 12.47% 9.37%
通过测算，假设募集资金全部到位并全部归还银行借款后，按公司发行后总
股本全面摊薄测算的稀释每股收益基本保持不变，净资产收益率略有稀释，但公
司资产负债率大幅下降，并进一步降低了财务风险，改善了公司的财务状况，给
公司带来了更好的发展前景。
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第五节 风险因素及其它重要事项
一、风险因素
（一）市场风险
1、原材料价格及供应风险
发行人生产所用主要原材料系塑料合成树脂，合成树脂原料主要为石油，其
价格波动性较大且传递性较强，原油价格的大幅上涨将会导致塑料树脂的价格上
涨。虽然发行人能将部分原材料涨价因素转嫁至下游，但合成树脂的耗用约占发
行人营业成本的80%，合成树脂的价格波动对公司的利润情况产生重要影响，以
2007年度数据测算，合成树脂价格每变动10元/吨，影响利润总额99.2万元。
由于国内塑料包装薄膜企业主要从中国石油、中国石化两集团（含旗下子公
司）购买原材料，发行人目前在原材料采购方面对主要供应商存在一定的依赖性，
供货渠道较为集中。2005年、2006年、2007年本公司向前5名供应商合计采购
的原材料金额占年度采购总额的比例分别为 43.56%、61.77%、58.84%。虽然发
行人与主要供应商建立了长期的合作关系，报告期原材料供应稳定，但不排除由
于供应商受不可预料因素影响，不能保证及时供货而导致发行人原材料短缺的可
能性。
2、能源动力的供应风险
发行人生产过程中主要耗用的能源动力为电力，电力支出占产品制造成本比
重在4%左右。浙江省自2003年以来电力供应持续紧张，2005年后电力供应紧张
局面已逐步缓解。虽然公司报告期未因电力供应紧张而影响生产经营，但电力供
应的稳定性和电价波动对公司生产的连续性以及公司产品成本存在影响。
3、毛利率波动的风险
发行人2005年、2006年、2007年公司的毛利率分别为：5.89%、9.78%、10.86%。
公司毛利率变化的主要原因是：公司产品结构的优化，BOPET 生产线（2 条 1.5
万吨/年）于2006年投产，毛利率较高的BOPET薄膜的销售收入不断上升，并且
毛利润构成比例也在不断上升，带动综合毛利率上升；同时，BOPP新生产线（3
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大东南包装招股意向书摘要
万吨/年和 2.5 万吨/年各 1 条）于 2005 年投产，投产初期的设备调试、产品试
制影响了公司的整体毛利率，随着设备的逐步顺产达产，生产和销售的规模逐步
扩大，规模效应明显，提高了该产品的毛利率。与同行业相比，公司毛利率及其
变化均在正常范围内，但毛利率的波动将直接影响公司业绩。
（二）管理风险
1、控制关系的风险
大东南集团现合计持有发行人 81.47%的股份，包括直接持有的 71.47%股份
和通过其控股子公司诸暨贸易持有的10%股份。本次发行后集团公司仍然处于控
股地位，是本公司的控股股东。
集团公司系由自然人黄水寿、黄生祥和黄飞刚共同出资设立的有限责任公
司，持股比例分别为黄水寿 55%、黄生祥 25%、黄飞刚 20%。其中黄水寿和黄飞
刚为父子关系，对集团公司合计的持股比例为75%，黄水寿、黄飞刚父子系本公
司的实际控制人。因此不能排除本公司实际控制人和控股股东可能利用其控股地
位，对本公司的关联交易、经营决策和人事安排等施加重大影响，从而有可能损
害本公司及中小股东的利益。
2、人力资源风险
公司成立以来，一直在积极探索符合自身发展要求的内部激励和约束机制，
并已取得了一定的效果，近年来随着公司规模的扩大、市场竞争的加剧和科学技
术水平的提高，如果公司的激励和约束机制未能随之完善，无法适应新形势的需
要，将使公司难以吸引和留住高素质的人才，从而降低公司整体竞争能力，不利
于公司的长期稳定发展。
（三）财务风险
1、偿债风险
塑料行业属于资金密集型行业，具有投资周期长、投资规模大的特点，因此
对资金的需求量较大。近年来随着公司生产规模的快速扩张及技改项目的投入，
公司贷款规模增长较快，导致资产负债率偏高。公司债务结构不尽合理，短期偿
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大东南包装招股意向书摘要
债压力较大，流动比率和速动比率也偏低。如果银行信贷政策发生变化，公司将
会面临短期偿债压力，存在一定的偿债风险。
2、持续融资能力风险
本公司资金主要来源于自身积累和银行贷款，虽然本公司与国内主要银行等
金融机构保持良好的合作关系，但融资渠道较为单一，公司融资的能力取决于公
司的财务状况、政府的有关政策和法规、宏观经济环境的变化等多项因素。如果
由于某项原因，公司不能获得足够的资金，可能会导致公司出现资金缺口，影响
本公司的生产经营活动。
（四）募股资金投向风险
本次发行募集资金拟用于归还公司银行借款，拟用于归还的银行借款总额为
36,585.00 万元。截至 2007 年 12 月 31 日，发行人归属于母公司的所有者权益
为 4.36 亿元，2007 年度归属于母公司普通股股东加权平均的净资产收益率为
12.74%，预计本次发行后公司净资产增幅较大，公司将面临净资产收益率下降的
风险。
二、其他重要事项
（一）重要合同
截至本招股意向书摘要刊登日，发行人正在履行和将要履行的重大合同有：
1、主要借款合同
发行人尚在履行的金额在3,000万元以上大额借款合同如下：
序 借款金额
贷款银行 合同编号 贷款起止日 借款利率 担保情况
号 （万元）
中国工商银行 2007-11-14 至 年息
1 2007 余杭字 0175 22,000 抵押
余杭支行 2013-11-12 7.83%
中国工商银行 2005-4-21 至 1 年息
2 2005 余杭字 0069 13,000 保证
余杭支行 2009-11-16 5.85%
中国工商银行 2005-4-21 至 年息
3 2005 余杭字 0071 6,000 保证
余杭支行 2009-11-16 5.85%
农业银行诸暨 2008-3-14 至 年息
4 NO33101200800009415 4,500 抵押
支行 2009-2-26 7.47%
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大东南包装招股意向书摘要
中信银行杭州 2007 信银贷字 2007-11-8 至 年息
5 4,000 保证
分行 第 334 号 2008-5-8 6.804%
深圳发展银行 深发杭萧贷字第 2008-3-7 至 月息
6 4,000 保证
杭州萧山支行 20070307005 号 2008-6-8 0.55%
深圳发展银行 深发杭萧贷字第 2008-3-7 至 月息
7 3000 保证
杭州萧山支行 20080307001 号 2008-6-8 0.55%
中国工商银行 2007-12-5 至 年息
8 2007 余杭字 0206 3,000 抵押
余杭支行 2009-11-18 7.83%
中信银行绍兴 2007 绍（银贷）字 2007-6-13 至 年息
9 3,000 保证
分行 207575 2008-6-5 6.8985%
注 1：该贷款已于 2006 年 11 月 16 日按合同约定归还第一笔本金 3000 万元及利息。
2、重要业务合同
发行人现有正在履行的重要采购销售合同如下：
序 合同类 合同金额
合同对方 主要内容 签订日期
号 型 (元)
与卖方签订 2008 年全年聚丙烯原材料采购合
原材料采 中国石化上海石油
1 同；按月交货；合同总计5,000吨聚丙烯原料； -- 2007-11-23
购合同 化工股份有限公司
按上海经销分公司交货当日执行价销售。
原材料采 中国石化上海石油
2 向卖方购买聚丙烯共400吨 5,050,000 2007-10-15
购合同 化工股份有限公司
原材料采 南京瑞利化工有限
3 向卖方购买600吨规格为F002B的聚丙烯 7,560,000 2007-11-07
购合同 公司
原材料采 浙江明日控股集团 向浙江明日控股集团有限公司购买 495 吨聚丙
4 6,138,000 2007-11-26
购合同 有限公司 烯
原材料采 上海诚佳化工有限
5 向上海诚佳化工有限公司购买520吨聚丙烯 6,526,000 2007-12-05
购合同 公司
（二）对外担保的情况
公司严格执行《公司章程》中所规定的对外担保审批权限和审批程序，截至
本招股意向书摘要刊登之日，除为子公司担保外，不存在对外担保的情况。
（三）重大诉讼或仲裁事项
本公司、本公司控股股东、本公司实际控制人、本公司控股子公司、本公司
的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员目前不存在作为一方当事人的重大
诉讼或仲裁事项。
本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在受到刑事诉讼情况。
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大东南包装招股意向书摘要
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
发行人：浙江大东南包装股份有限公司
法定代表人：黄水寿
1 住所：浙江省诸暨市城西工业区
电话：（0575）87380698 传真：（0575）87211054
联系人：王志龙
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
住所：上海市淮海中路 98 号金钟广场
2 电话：（0755）25869769 传真：（0755）25869800
保荐代表人：胡宇、廖卫江
项目主办人：刘军
项目组成员：王璐、周正喜、黄薇、陈晨、马力、幸强、龚思琪
分销商：新时代证券有限责任公司
法定代表人：马金声
3 住所：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 1501 室
电话：（010）68083610
联系人：廖集浪
发行人律师：北京市德恒律师事务所
负责人：王丽
4 住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话：（010）66575888 传真：（010）65232181
签字律师：徐建军、杨继红
会计师事务所：立信会计师事务所有限公司
法定代表人：朱建弟
5 住所：上海南京东路 61 号 4 楼
电话：（021）63391166 传真：（021）63392558
签字注册会计师：戴定毅、王士玮
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
6 住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电话：（0755）25938000 传真：（0755）25988122
收款银行：
住所：
7
联系人：
电话： 传真：
二、本次发行时间安排
1 询价推介时间 2008 年 7 月 11 日-2008 年 7 月 15 日
2 网下申购日期 2008 年 7 月 17 日
2 定价公告刊登日期 2008 年 7 月 17 日
3 申购日期和缴款日期 2008 年 7 月 18 日
4 预计股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易
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第七节 备查文件
本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐人(主承销商)办公地址查阅招股
意向书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午9：00-11：30和下午13：
30-16：30。
投资者也可通过深圳证券交易所指定网站（http://www.sse.org.cn）查阅
招股意向书全文以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律
师工作报告等备查文件。
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大东南包装招股意向书摘要
（此页无正文，为《浙江大东南包装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
摘要》之盖章页）
浙江大东南包装股份有限公司
年 月 日
