启明信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
QIMING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
（注册地址：长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路 1016 号）
保荐人（主承销商）：华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
[本次发行概况]发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过 3,200 万股
每股面值：人民币 1.00元
预计发行日期： 年月日
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：按发行 3,200 万股,发行后为 12,712万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺
：发行人控股股东中国一汽承诺：所持本公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；净月建投及黄金河先生承诺其持有的本公司股份自公司股票上市之日起十二月内不转让；程传海先生、吴建会先生、任明先生、苏俐先生、谢春雨先生、赵孝国先生、白玉民先生承诺所持股份在本公司股票上市之日起十二月内及离职后半年内不转让，且在任职期内每年转让的股份不超过其所持股份的 25%，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份。公司全体股东已承诺遵守上述承诺。
保荐人(主承销商)：华龙证券有限责任公司
招股意向书签署日期： 2008年 3月 31日
全体董事、监事及高级管理人员声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份
自愿锁定的承诺
发行人控股股东中国一汽承诺：所持本公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
净月建投及黄金河先生承诺：其持有的本公司股份自公司股票上市之日起十二月内不转让。
程传海先生、吴建会先生、任明先生、苏俐先生、谢春雨先生、赵孝国先生、白玉民先生承诺：所持股份在本公司股票上市之日起十二月内及离职后半年内不转让，且在任职期内每年转让的股份不超过其所持股份的 25%，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份。公司全体股东已承诺遵守上述承诺。
二、滚存未分配利润的分配
截至 2007 年 12 月 31 日，本公司经审计的未分配利润为 49,125,578.54 元。
根据公司 2007 年年度股东大会决议，公司 2007 年度向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计分配 19,024,000.00 元，由本次发行前的股东享有，
截至本招股意向书签署日，上述股利已分派完毕。根据本公司 2007 年年度股东大会决议，本次发行后由新老股东共享发行前的滚存未分配利润 30,101,578.54
元。
三、新会计准则实施
报告期内，本公司 2005 年度至 2006 年度执行原企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定，于 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则。本公司2005年度至2006年度的财务报表系依据新会计准则，并根据中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会计字[2007]10 号《关于发布（公开发布证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露）的通知》的规定，按照新会计准则第 38 号“首次执行企业会计准则”的规定，对公司涉及该准则第五条至第十九条的需追溯事项进行了追溯调整。本招股意向书所引用的数据来源于上述财务报告，相关财务指标的计算是根据上述财务报告计算而得。
四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
（一）对汽车行业发展依赖及与中国一汽报告期内存在关联交易
的风险
本公司是国内唯一一家集汽车业管理软件与汽车电子产品于一体的专门从事汽车业 IT 产品及服务的高科技型企业。根据国际汽车业发展史，世界成功的汽车业管理软件与汽车电子产品 IT 企业发展都与汽车业的发展相适应，与本国的汽车业龙头企业存在稳定的业务往来。中国经济的持续增长带动了国内汽车行业的高速发展，汽车工业已经成为中国制造业的支柱产业。公司在发展的初期，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，发行人提供的产品和服务对汽车行业的发展存在一定程度的依赖。
中国一汽是我国汽车工业的龙头企业，在中国汽车制造业中占有重要地位。
2006 年中国一汽汽车产量为 116.57 万辆，占当年我国汽车总产量的比例为
15.94%。公司 2006 年度在汽车业管理软件产品研发与服务和车载信息系统研制
及服务两个领域的市场份额居国内同行业第一位（数据来源：赛迪顾问，
2007,08）。由于受汽车业 IT 企业自身发展规律及双方行业地位的影响，中国一汽作为公司的客户之一，在报告期内业务领域与公司存在关联交易。该等关联交易是根据市场化原则定价并且是在履行了相关的决策程序基础上形成的。
1．报告期内关联交易收入比例
单位：万元
2007 年 2006 年 2005 年
项 目关联销
售收入
销售总
收入比例%关联销售收入销售总收入比例%关联销售收入
销售总
收入比例%
软件开发 6,129.04 12,793.08 47.91 7,870.28 10,160.81 77.46 6,858.36 9,061.83 75.68
汽车电子 608.26 3,948.11 15.41 627.41 1,265.46 49.58 225.27 1,043.71 21.58
技术服务 2,826.71 6,451.73 43.81 3,964.34 4,956.23 79.99 3,138.96 3,808.10 82.43
系统集成 1,376.49 4,387.97 31.37 1,382.83 3,685.58 37.52 762.01 4,255.89 17.90
硬件销售 9,217.40 51,353.11 17.95 5,587.88 43,818.73 12.75 6,578.45 45,317.07 14.52
经营租赁 121.77 121.77 100 43.66 43.66 100 ---
合 计 20,279.68 79,055.78 25.65 19,476.41 63,930.48 30.46 17,563.04 63,486.60 27.66
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2．报告期内关联毛利比例
单位：万元
2007 年 2006 年 2005 年
项 目关联销
售毛利
销售
总毛利比例%关联销售毛利销售
总毛利比例%关联销售毛利
销售
总毛利比例%
软件开发 2,891.98 7,054.93 40.99 4,220.66 5,808.82 72.66 3,116.86 4,116.91 75.71
汽车电子 88.38 528.48 16.72 82.54 163.41 50.51 15.60 77.14 20.23
技术服务 1,073.61 2,581.02 41.60 1,773.04 2,227.78 79.59 1,282.53 1,544.83 83.02
系统集成 160.33 550.66 29.12 145.00 402.85 35.99 62.68 402.58 15.57
硬件销售 174.12 1,053.67 16.52 158.13 1,207.58 13.09 177.71 1,165.37 15.25
经营租赁 56.40 56.40 100 26.11 26.11 100 ---
合 计 4,444.82 11,825.14 37.59 6,405.47 9,836.55 65.12 4,655.38 7,306.83 63.71
发行人2005年至2007年与中国一汽及其控制的企业在关联销售收入占销售总额的比例分别为 27.66%、30.46%和 25.65%；公司对关联销售毛利占毛利总额
的比重分别为 63.71%、65.12%和 37.59%，报告期内关联方交易收入及毛利占比
总体呈下降趋势，在可预见的未来该等关联交易仍将持续存在。关联交易对于公司的收入及利润影响程度较大，若公司未能稳固中国一汽市场份额，将对公司的利润水平构成一定程度影响。
（二）税收政策变化的风险
公司目前享有的税收优惠政策主要表现在以下方面：
1．所得税
根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税（2000）25 号）规定，对我国境内新办软
件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。对国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10%的税率征收企业所得税。
发行人于 2001 年 7 月 5 日被吉林省信息产业厅认定为软件企业。公司已取得主管税务机关批准，自2002年 1月 1日至 2003年 12月 31日免征企业所得税。
根据吉林省国家税务局“吉国税发 340 号《吉林省国家税务局关于一汽启明信息技术股份有限公司减免税问题的批复》”，公司自 2004 年起享受国家规划布局启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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内重点软件生产企业当年未享受免税优惠的减按 10%的税率交纳企业所得税。本公司 2002 年、2003 年、2004 年、2005 年、2006 年连续五年被国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局认定为国家规划布局内重点软件企业。2005年度、2006 年度、2007 年度本公司实际按照 10%的税率交纳企业所得税，相对33%的税率公司获得所得税减税金额分别为 7,415,713.34 元、6,318,453.95 元、
6,215,491.57 元。
发行人全资子公司大连启明海通信息技术有限公司（以下简称“大连启明海通”）经大连市信息产业局审核，于 2006 年 11 月 17 日获得了其颁发的《软件企业认定证书》和“启明海通 PDM 产品数据管理软件 V2.0”《软件产品登记证书》。
根据前述财税(2000)25 号文的规定，大连启明海通 2006 年度、2007 年度获得的所得税免税金额（按减免前税率15%计算）分别为1,728,584.62元、2,980,164.44
元。
软件园孵化公司、车载电子公司按 33%计缴企业所得税。
2．营业税
本公司营业税按技术服务收入的 5%、安装收入的 3%计缴，根据《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新、发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字[1999]273 号）的规定，对技术开发收入免征营业税，并经税务机关批复，对以前年度已缴纳的技术开发收入营业税及相关城建税及教育费附加可抵免本期一般技术服务收入应纳营业税及相应城建税及教育费附加。
2005 年度、2006 年度本公司共抵、免营业税及相应的城市维护建设税和教育费附加的金额分别为 7,071,199.09 元和 5,537,998.84 元。截至 2006 年 12 月 31
日，已无可抵免以后年度应交营业税的以前年度已缴纳的技术开发收入营业税、城建税及教育费附加。2007 年技术开发收入免交营业税 5,988,119.83 元、城建
税 419,168.38 元及教育费附加 180,083.30 元。
3．增值税
本公司、大连启明海通和车载电子公司均为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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17%。
软件园孵化公司为增值税小规模纳税人，按其销售收入的 4%计缴增值税。
根据“财税[2000]25 号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》”，对公司销售的自行开发生产的软件产品按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据“大国税发[2000]240 号”大连市国家税务局转发《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》”的规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品应交纳的增值税实行即征即退。
公司 2006 年度收到的即征即退的增值税为 496,581.20 元，2007 年收到的
即征即退的增值税为 4,947,710.46 元，并将其计入营业外收入。
上述税收优惠政策若发生变化将可能影响公司的经营业绩和盈利能力。
请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注上述风险的描述。
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1-1-8
第一节目录与释义
一、目录
第一节目录与释义·8
一、目录···8
二、释义·13
第二节概览···18
一、发行人简介··18
二、控股股东简要情况·20
三、发行人主要财务数据·21
四、本次发行情况及募集资金用途·22
第三节本次发行概况·26
一、发行人本次发行的基本情况·26
二、本次发行的有关机构的情况·27
三、重要利益关系···28
四、本次发行有关时间安排··28
第四节风险因素·29
一、市场风险·29
二、业务经营风险···29
三、技术风险·31
四、募集资金投向风险·32
五、税收政策变化的风险·33
六、其他风险·35
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1-1-9
第五节发行人基本情况·36
一、发行人的基本情况·36
二、发行人改制重组情况·36
三、发行人设立以来股本结构变化及重大资产重组情况·50
四、历次验资情况···51
五、发行人的组织结构及组织机构概况···52
六、发行人控制的公司·54
七、发行人主要股东及其控制的关联方···61
八、发起人和股东的基本情况···63
九、控股股东控制的其他企业简要情况：·66
十、发行人股本··74
十一、发行人内部职工股的情况·76
十二、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况·76
十三、发行人员工及其社会保障情况··76
第六节业务和技术·79
一、发行人的主营业务及其变化情况··79
二、发行人所处行业的基本情况·82
三、发行人在行业中的竞争地位···103
四、发行人主营业务的具体情况··· 111
五、发行人资产情况···133
六、发行人拥有的特许经营及境外经营情况··139
七、发行人主要技术情况···139
八、发行人主要产品和服务的质量控制情况··141
第七节同业竞争和关联交易·143
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一、同业竞争···143
二、关联方、关联关系与关联交易···144
第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员··169
一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介·169
二、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在发行前持有发行人股份
的情况·178
三、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况·179
四、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的收入情况及其他利益安
排···179
五、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况···180
六、发行人与上述人员签定协议的情况·181
七、发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格·181
八、董事、监事、高级管理人员的变动情况··181
第九节公司治理结构···182
一、公司治理结构的建立健全及运行情况··182
二、发行人最近三年违法违规行为情况·193
三、发行人最近三年资金占用情况与对外担保情况·193
四、发行人管理层对内部控制制度的自我评估意见及注册会计师的评估意见
··194
第十节财务会计信息·196
一、财务报表···196
二、审计意见···210
三、财务报表的编制基础和编制方法·210
四、主要会计政策和会计估计·210
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五、最近一年内收购兼并其他企业资产的情况···225
六、税项·225
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表···226
八、最近一期末主要固定资产类别、折旧年限、原价、净值·227
九、最近一期末主要无形资产情况···228
十、最近一期末的主要债项·230
十一、所有者权益变动表···232
十二、现金流量·233
十三、公司软件开发、硬件销售业务第四季度收入比较集中的原因分析·234
十四、期后事项、或有事项及其他重要事项··238
十五、报告期内的主要财务指标···239
十六、发行人盈利预测披露情况···240
十七、资产评估·240
十八、关于验资·242
十九、新旧会计准则转换···242
第十一节管理层讨论与分析···244
一、财务状况分析·244
二、盈利能力分析·255
三、报告期内资本性支出的分析···270
四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析··271
第十二节业务发展目标··274
一、未来发展计划·274
二、拟定上述计划依据的条件和面临的主要困难·278
三、实现上述目标的主要经营理念···279
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四、发展规划与现有业务的关系···279
五、产品发展趋势预测···279
第十三节募集资金运用·281
一、本次发行募集资金运用概况···281
二、拟投资项目具体情况及市场前景·283
三、新增固定资产折旧对未来经营成果的影响···315
四、募集资金投资项目实施后对公司经营模式的影响···318
五、募集资金运用对主要财务状况和经营成果的影响···318
六、募集资金投资项目实施对关联交易的影响···319
第十四节股利分配政策···324
一、股利分配政策·324
二、本次发行前滚存利润分配政策···325
第十五节其他重要事项···326
一、负责信息披露和为投资者关系负责的部门、负责人及电话号码···326
二、重大合同···326
三、发行人对外担保有关情况·339
四、可能对发行人产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项···339
五、发行人控股股东存在的重大诉讼或仲裁事项·339
六、董事、监事及高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况·339
第十六节·341
董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明·341
第十七节附录及备查文件·347
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二、释义
本招股意向书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、
启明信息：
指
启明信息技术股份有限公司
有限公司：指公司的前身长春一汽启明信息技术有限公司大连启明海通：指大连启明海通信息技术有限公司，为公司全资子公司
车载电子公司：指长春启明车载电子有限公司，为公司全资子公司
软件园孵化公司：指吉林省启明软件园企业孵化有限公司
中国一汽：指中国第一汽车集团公司
净月建投：指长春净月潭建设投资集团有限公司
一汽大众：指一汽—大众汽车有限公司
天津丰田：指天津一汽丰田汽车有限公司
一汽夏利：指天津一汽夏利汽车股份有限公司
一汽轿车：指一汽轿车股份汽车有限公司
一汽四环：指长春一汽四环汽车股份有限公司
解放汽车：指一汽解放汽车有限公司
大众汽车：指大众汽车（中国）投资有限公司
上海大众：指上海大众汽车有限公司
道依茨大柴：指道依茨一汽（大连）柴油机有限公司，其前身为一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司
吉林汽车:
丰田汽车:
辽宁曙光:
许继电器:
大连创新:
指一汽吉林汽车有限公司
日本丰田汽车公司
辽宁曙光汽车集团有限公司
许继电器股份有限公司
大连创新零部件制造公司
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辽宁陆平：
北泰汽车:
北京现代:
长春万荣:
奇瑞汽车:
三菱电机:
陕西重汽:
指辽宁陆平机器股份有限公司
北京北泰汽车工业有限公司
北京现代汽车有限公司
长春万荣汽车改装有限公司
奇瑞汽车有限公司
日本三菱电机公司
陕西重型汽车有限公司
新进集团：指香港新进科技集团有限公司
新进（苏州）：指新进电子（苏州）有限公司
新进（长春）：指新进电子（长春）有限公司
“车载信息系统”项目：指“基于 IPv6的车载信息系统研发及产业化”项目“汽车交易平台”软件项目：指“汽车交易及服务综合信息平台示范工程”项目“启明 Q3管理软件”项目：指“离散型制造业管理软件产品产业化”项目
股东大会、董事会、监事会：指本公司股东大会、董事会、监事会
保荐人（主承销商）：指华龙证券有限责任公司
发行人律师：指吉林兢诚律师事务所
申报会计师、中准：指中准会计师事务所有限公司
中瑞华恒信：指中瑞华恒信会计师事务所有限公司
证监会：指中国证券监督管理委员会
国务院国资委：指国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会
信息产业部：指中华人民共和国信息产业部
吉林省发改委：指吉林省发展和改革委员会
财政部：指中华人民共和国财政部
赛迪顾问：指赛迪顾问股份有限公司
赛迪顾问市场研究报告/赛迪顾问研究/赛迪顾问预测数据：
指如无特别说明，本招股意向书所引用的数据均取自赛迪顾问编制的《2006-2007 年中国管理软件市场研究年度总报告》、《2006-2007年中国汽车电子产业投资机会研究年度报告》、《2006-2007年中国汽车电子市场研究年度报告》、《2006-2007年中国制造业 IT应用市场研究年度报告》、《2006-2007年中国汽车行业 IT应用市场研究年度报告》
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（数据来源：赛迪顾问，2007,08）：
指本招股意向书中所引用的 2006 年度公司在汽车业管理软件产品研发与服务和车载信息系统研制与服务两个领域的市场份额第一的依据为赛迪顾问出具的《中国制造业管理软件市场研究报告》、《中国车载信息系统及服务市场研究专题报告》
A 股、股票：指境内上市人民币普通股股票
本次发行：指发行人拟首次公开发行不超过 3,200万股 A股
元、万元：指人民币元、万元
《公司法》：指《中华人民共和国公司法》
《证券法》：指《中华人民共和国证券法》
新会计准则：指财政部于 2006年 2月 15日颁布的，于 2007年 1月 1 日起在上市公司施行的，包括 1项基本准则、38 项具体准则和相关应用指南在内的企业会计准则体系的统称
《公司章程》：指《启明信息技术股份有限公司公司章程》
《股东大会议事规则》：指《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》：指《启明信息技术股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》：指《启明信息技术股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事议事规则》：指《启明信息技术股份有限公司独立董事议事规则》
《关联交易内部控制规范》：指《启明信息技术股份有限公司关联交易内部控制规范》
定制软件产品指是根据不同客户的不同需求专门为用户设计与开发的软件产品是根据不同客户的不同需求专门为用户设计与开发的软件产品
通用软件产品指是指差异化较小、可批量复制的软件产品
前装车载电子产品：指汽车出厂以前安装在整车上的电子产品，是原厂车本身的组成部分后装车载电子产品：指汽车出厂以后安装在整车上的电子产品、不是原厂车本身的组成部分
车载信息系统：指指利用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术为乘用者提供安全、节能环保及舒适性功能和服务的车载电子设备。它既可以独立运行，提供车载通讯、自主导航、多媒体娱乐、车辆综合信息管理等功能，也可以通过外部服务中心实现城市服务、定位服务、信息服务以及行车服务。
D_Partner服务平台：指利用车载信息系统终端产品，为用户提供城市服务、定位服务、信息服务以及行车服务的服务中心。D_Partner是英文 Driver Partner的缩写，意为驾驶者伙伴。
3G 指第三代移动通讯技术
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4S 指整车销售（sale）、售后服务（service）、零配件（sparepart）、信息反馈（survey）
AFS 指汽车金融应用支持系统
AMT 指机械式自动变速器
CAE 指计算机辅助工程
CAN 指（Controller Area Network）控制器局域网络
CAPP 指计算机辅助工艺规程设计
CCID 指中国电子信息产业发展研究院
CDMA 指码分多址
CERNET2 指中国下一代互联网主干网
CMMI3 指集成的软件能力成熟度模型（可定义级）
CNGI 指中国下一代互联网示范工程
CORBA 指通用对象请求代理体系结构
CPC 指协同产品商务
cPDM 指协同产品开发管理
CRM 指客户关系管理
CSIA 指中国软件行业协会
D-PARTNER 指驾驶者伙伴
DSERP 指经销商服务站管理系统
ECU 指电子控制单元
EGR 指发动机废气再循环系统
EOL 指下线检测设备
ERP 指企业资源计划管理系统
EMS 指电子制造服务业
FFM 指制造业大型企业集团财务管理系统
GIS 指地理信息系统
GPRS 指通用分组无线业务
GPS 指全球卫星定位系统
GSM 指全球移动通信系统
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HRM 指人力资源管理系统
IDC 指（Internation Date Corporation）国际数据公司
Intranet 指内部网
IP 指互联网协议
IPv4 指互联网协议第四版
IPv6 指互联网协议第六版
IT 指信息技术
J2EE 指一种服务器应用程序设计环境
LIN 指本地互联网络
MES 指制造执行系统
MOST 指媒体定向系统传输
MRP/MRP- II 指制造资源计划
nERP 指新一代企业资源计划
OA 指办公协同系统
OEM 指原始设备制造商
OMG 指对象管理组织
PCC 指生产指示调度系统
PDM 指产品数据管理系统
PLM 指产品生命周期管理
SCM 指供应链管理系统
TDS 指销售管理系统
VNT 指可变喷嘴涡轮增压器
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第二节概览
本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，请认真阅读招股意向书全文。
一、发行人简介
经吉林省人民政府“股份有限公司审批[2004]1 号”文件《关于同意设立长春一汽启明信息技术股份有限公司的批复》批准，2004 年 4 月 19 日，公司由长春一汽启明信息技术有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本 9,512 万元。
2006 年 7 月 27 日，公司名称由长春一汽启明信息技术股份有限公司变更为启明信息技术股份有限公司。2008 年 3 月 7 日,公司法定代表人变更为徐建一,公司注册号变更为 22032316。
本公司是国内唯一一家专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务的高科技企业，公司的主营业务包括两大领域：一方面面向汽车整车企业及其上游零部件配套企业、下游汽车经销商及服务商，开展以汽车业管理软件为核心的软件开发、系统集成及技术服务业务；另一方面则面向汽车整车制造商、汽车运输企业和汽车驾驶者，提供汽车电子产品研发制造、系统集成及增值服务业务。
公司 2006 年度在汽车业管理软件产品研发与服务和车载信息系统研制及服务两个领域的市场份额居国内同行业第一位（数据来源：赛迪顾问，2007,08）。
目前公司汽车业管理软件解决方案已经涵盖汽车产业链，主要核心产品包括企业资源计划管理系统（ERP）、产品数据管理系统（PDM）、制造执行系统（MES）、供应链管理系统（SCM）、办公协同系统（OA）、销售管理系统（TDS）等。凭借多年来在汽车业管理软件产品及服务领域积累的优势，在 2007 年中国电子信息产业发展研究院组织的中国 IT 服务用户满意度调查中公司荣获“汽车管理软件服务满意金奖”。
在软件开发领域，公司的代表客户不仅包括国内制造业的中国一汽、辽宁曙光、吉林汽车、辽宁陆平、北泰汽车、一汽大众、天津丰田、解放汽车、一汽轿车、一汽夏利、一汽四环、大连创新、许继电器等国内诸多企业，而且还包括全启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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球 500 强中的丰田汽车、三菱电机等国际著名企业。公司初步实现了“立足汽车业、面向制造业、经营国际化”的战略目标。另外，已与本公司签署合作协议或意向书将在未来开展业务的汽车企业有奇瑞汽车、陕西重型、长春万荣等。
在汽车电子领域，公司目前主要为汽车运输企业和汽车驾驶者提供后装车载信息系统产品及服务。公司将以本次募投项目车载信息系统的产业化为契机进入前装车载产品领域，向整车制造商提供汽车电子产品研发、系统集成及增值服务业务，进而形成前装与后装业务并举的格局。服务的客户涵盖民族品牌汽车企业和外资品牌汽车企业，以及物流企业和私家车主等群体。
后装车载信息系统产品及服务是公司目前汽车电子的主要业务领域，主要产品有启明“帅通”系列车载信息系统产品、“帅风”系列汽车电子控制系统产品。
公司从 2001 年开始率先在国内成立 GPS 研发中心及服务中心，先后研发出了具有自主知识产权的国内一流 GPS监控软件和车载信息系统，并建成全国最大GPS 物流运营中心—D_Partner 服务中心。该中心在全国设有 273 个分中心，入网车辆达 43,360辆，拥有解放汽车、北京现代、奇瑞汽车、一汽大众、一汽轿车、大连公交、长久物流、陆捷物流、北京中远物流、北京中信物流、华阳物流、新大洲物流等 150 多家大型用户。2006 年黑龙江省道路交通运输管理部门经过多方考察论证，指定公司为黑龙江省全省营运车辆的车载信息系统服务唯一提供商，预计 2009 年底入网车辆将达到十二万辆。2007 年 11 月,公司与大连市快速公交系统工程建设总指挥部签署协议，为大连快速公交装备车载信息系统，截止 2008 年 2 月底，已完成装车 500 台，并在 16 条公交线路上开始运营。
2006 年公司凭借着在物流领域车载信息系统产品及其相关信息服务方面的优势市场占有率位于同行业第一位。（数据来源：赛迪顾问，2007,08）
前装车载信息系统产品及服务是公司未来汽车电子业务重点发展的领域之一。截止 2008 年 2 月底，公司已与一汽轿车、奇瑞汽车、曙光集团三家整车厂家进入商务谈判阶段，并与部分整车厂家达成意向协议，包括北泰汽车、长城汽车、天津夏利、解放汽车等多家汽车集团，上述整车厂商将采用公司的车载信息系统用于其新车型的前装项目。
特别是在由大众汽车、一汽大众及上海大众三家关于车载信息系统供货商的启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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公开招标中，公司在与众多国内外知名厂商包括日本爱信、德国博世等世界汽车电子巨头的竞争中，以优异的性价比中标，成为大众汽车在中国市场中前装车载信息系统的第一供应商，是进入国外汽车配套体系的首家民族品牌车载电子产品厂商。
公司为“国家规划布局内重点软件企业”、国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划研发基地重点骨干企业、国家火炬计划软件产业基地优秀软件企业，2006年、2007年公司连续两年获得“中国十大创新软件企业”，2003年至2007 年连续入选信息产业部评选的全国规模最大的软件百强企业，现为吉林省IT龙头企业、吉林省汽车电子工程技术研究中心，并于 2007年批准组建吉林省汽车电子科技创新中心。
2007年 11月公司获得信息产业部颁发的计算机信息系统集成（壹级）资质；2004年 3月公司获得国家保密局颁发的《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书》；2006 年 3 月获得吉林省社会公共安全产品行业协会颁发的《吉林省安全技术防范行业资信等级（壹级）证书》；公司于2004年 12月首次通过 ISO9001
2000 质量管理体系认证（证书注册号：04404Q10851R0M），并于 2007 年 12 月通过了新的认证（证书注册号：04404Q11127R0M）。
二、控股股东简要情况
（一）控股股东基本情况
本公司控股股东中国一汽为中央直属特大型国有企业，直属于国务院国资委。中国一汽注册资本 379,800 万元，注册号码为 2201011101022。中国一汽为我国最大的汽车企业，在东北、华北和西南、华东形成了布局合理的生产基地，以及具备国内领先水平的汽车行业产品开发和工艺材料开发技术中心。
（二）历史沿革
中国一汽（原第一汽车制造厂）成立于 1953 年 7 月 15 日，是国家“一五”期间建立起来的重要汽车工业基地。54 年来，中国一汽肩负着中国汽车工业发展重任，经历了工厂创建时期、成长发展时期、换型调整时期、结构调整时期、建设“三化”新一汽时期五个发展阶段。
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（三）经营业绩
2005 年、2006 年中国一汽连续两年入选美国《财富》杂志评定的世界企业500 强。2006 年位列中国制造业企业 500 强第二位，仅次于宝钢集团。截至 2007年 12 月 31 日，中国一汽总资产 13,394，976 万元，净资产 1,952,843 万元，2007年实现主营收入 18,787,997 万元，净利润 534,690 万元（以上数据未经审计）。
三、发行人主要财务数据
根据经申报会计师“中准审字[2008]第 2008 号”《审计报告》审计的公司近三年财务报表，发行人近三年的主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位:元
项目 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日资产总额 310,012,418.48 258,138,053.03 227,259,243.52
负债总额 146,244,441.10 102,286,039.42 86,774,302.46
股东权益 163,767,977.38 155,852,013.61 140,484,941.06
（二）合并利润表主要数据
单位:元
项 目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
营业收入 790,557,791.21 639,304,752.28 634,865,978.14
营业利润 37,836,725.01 46,832,174.25 36,136,343.48
利润总额 50,304,729.84 45,248,944.48 35,548,451.55
净利润 46,840,763.77 42,501,872.55 32,365,897.19
（三）合并现金流量表主要数据
单位:元
项 目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
经营活动产生的现金流量净额 15,162,208.98 67,012,972.25 55,140,373.36
投资活动产生的现金流量净额-38,142,055.90 -50,058,867.54 -7,294,441.05
筹资活动产生的现金流量净额 19,738,487.50 -4,113,960.00 11,483,835.00
现金及现金等价物净增加额-3,369,445.04 12,790,810.30 59,323,906.56
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（四）主要财务指标
项 目 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12年31日流动比率 2.62 2.60 2.60
速动比率 2.28 2.41 2.34
资产负债率(母公司) 54.07% 42.73% 38.18%
应收账款周转率 14.09 14.49 10.04
存货周转率 38.99 37.41 47.68
息税前利润（元） 53,402,882.34 45,301,444.48 35,590,376.55
利息保障倍数 17.24 862.88 848.91
每股经营活动产生的现金流量（全面摊薄） 0.16 0.70 0.58
每股净现金流量（全面摊薄）-0.04 0.13 0.62
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 17.01% 15.29% 1.98%
（五）净资产收益率及每股收益
2007 年 2006 年度 2005 年度
净资产收益率全面
摊薄
加权
平均
全面
摊薄
加权
平均
全面
摊薄
加权
平均
归属于公司普通股股东的净利润 28.70% 32.00% 27.27% 30.63% 23.04% 24.97%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 24.56% 27.38% 28.47% 31.98% 23.46% 25.42%
2007 年 2006 年度 2005 年度
每股收益基本每股
收益
稀释
每股
收益
基本每股收益
稀释每股收益基本每股收益
稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.49 0.49 0.45 0.45 0.34 0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.42 0.42 0.47 0.47 0.35 0.35
四、本次发行情况及募集资金用途
（一）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
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2、每股面值：1.00 元/股
3、发行股数：不超过 3,200 万股
4、每股发行价格：通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商根据初
步询价情况直接确定发行价格。
5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结
合的方式。
6、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
7、承销方式：余额包销
（二）本次募集资金用途
经本公司 2007 年 9 月 12 日召开的 2007 年第二次临时股东大会决议批准，本次募集资金将用于以下项目：
单位:万元
资金来源
序号投资项目投资项目立项批文
投资金额（万元）国家专项
资金募集资金1 车载信息系统项目
国家发改委办公厅发改办高技[2005]2137 号 13,201.55 800.00 12,401.55
2 汽车交易平台软件项目
国家发改委发改投资[2004]2758 号 11,316.00 1,500.00 9,816.00
3 启明 Q3 管理软件项目
吉发改审批字[2007]600 号 5,953.00 0 5,953.00
合计—— 30,470.55 2,300.00 28,170.55
1．车载信息系统项目
公司承担的“基于 IPv6 的车载信息系统研发及产业化”属于国家示范工程项目。项目总投资 13,201.55 万元，其中国家资金支持 800 万元，拟募集资金
12,401.55 万元。本项目投资概算为总投资 13,201.55 万元，其中建设投资
10,763.55 万元，铺底流动资金 2,438 万元。项目投资利润率 48.93%，全部投资
税后内部收益率为 45.34%，投资回收期（税后）为 4.54 年。
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车载信息系统是指利用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术为乘用者提供安全、节能环保及舒适性功能和服务的车载电子设备。它既可以独立运行，提供车载通讯、自主导航、多媒体娱乐、车辆综合信息管理等功能，也可以通过外部服务中心实现城市服务、定位服务、信息服务以及行车服务。该项目投产前两年在公司现有后装车载信息系统业务的基础上扩大产能，自第三年开始形成前装产品与整车同步的配套能力。公司将以其后装产品大规模产业化和前装产品与整车同步的配套作为此次募集资金的使用方向。
2．汽车交易平台软件项目
公司承担的“汽车交易及服务综合信息平台示范工程”属于国家发改委重点支持项目。项目总投资 11,316.00 万元，其中国家专项资金 1,500 万元，企业自
筹资金 9,816.00 万元。现在该项目部分模块研发完成并已投入使用。本项目投
资概算为总投资 11,316.00 万元，其中建设投资 10,736.00 万元，铺底流动资金
580.00 万元。项目平均投资利润率为 35.31%，全部投资税后内部收益率为
41.90%，投资回收期（税后）为 4.88 年。
本项目是基于汽车行业的集中采购及统一营销的综合交易及服务业务开发的软件系统，主要为汽车行业中的整车生产厂家、供应商、销售服务商等企业提供一套全局的管理软件（简称汽车交易平台软件）。本软件实现了供应商资源管理、产品目录管理、供应链协同管理、交易服务管理的功能，并提供多种协同软件工具，实现了汽车行业与上下游产业链企业间的协同工作。
3．启明 Q3 管理软件项目
本项目是面向离散型制造业，包含企业的产品数据管理(PDM)、资源计划管理(ERP)、制造执行管理(MES)等核心业务的集成化管理软件产品，为企业信息化需求提供集成化解决方案，并适用于以汽车制造业为主的各类制造业主机厂及零部件生产配套企业的应用软件产品。项目建设总投资为 5,953.00 万元，固定资
产及研发投资 5,174.00 万元，流动资金 779.00 万元，项目平均投资利润率为
41.42%，全部投资税后内部收益率为 37.11%，投资回收期（税后）为 3.62 年。
本次募集资金拟投资项目的筹资额合计为 28,170.55 万元，实施将按照上述
排列顺序先后进行投入。若本次募集资金总额低于上述拟投资项目的投资总额，启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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资金不足部分由本公司自筹资金解决。如本次募集资金总额多于项目投资总额，资金多余部分将补充公司流动资金。
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第三节本次发行概况
一、发行人本次发行的基本情况
（一）股票种类：人民币普通股（A股）；
（二）每股面值：1.00 元；
（三）发行股数：不超过 3,200 万股，占本次发行后总股本的比例不超
过 25.17%；
（四）每股发行价格：询价确定发行价格；
（五）发行市盈率：[]倍；
（六）发行市净率：[]倍；
（七）发行前每股净资产： 1.72 元（以 2007 年 12 月 31 日经审计的
合并报表净资产为计算依据）；
（八）发行后每股净资产：[]元；
（九）发行方式与发行对象：采用网下向询价对象询价配售和网上资
金申购定价发行相结合的方式，发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
（十）承销方式：余额包销
（十一）本次发行预计实收募集资金：[]万元
（十二）发行费用概算：万元
保荐及承销费用： 万元
审计费用： 万元
律师费用： 万元
发行手续费用： 万元（交易所上网手续费）
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二、本次发行的有关机构的情况
（一）发行人：启明信息技术股份有限公司
住 所：长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路 1016号
法定代表人：徐建一
电 话：0431－85751986
传 真：0431－85904930
联系人：吴建会、王宇
（二）保荐人（主承销商）：华龙证券有限责任公司
地 址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人：李晓安
电 话：010－88086668
传 真：010－88087880
保荐代表人：郭喜明、朱彤
项目主办人：李忠良
项目经办人：王融、姜晓强、柴任澎
（三）财务审计机构：中准会计师事务所有限公司
地 址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4层
法定代表人：田雍
电 话：0431-85096919
传 真：0431-85096911
经办注册会计师：刘昆、王立国
（四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地 址：深圳市深南路 1093 号中信大厦 18 楼
电 话：0755-25938000
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传 真：0755-25988122
（五）发行人收款银行：
收款银行(1):交行一汽支行
户 名：启明信息技术股份有限公司
账 号：221000680018170078901
收款银行(2):上海浦东发展银行长春一汽支行
户 名：启明信息技术股份有限公司
账 号：6103015474048
三、重要利益关系
发行人与本次发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
四、本次发行有关时间安排
（一）询价推介时间：2008年4月18日～2008年4月22日
（二）定价公告刊登日期：2008年4月24日
（三）申购日期和缴款日期：2008年4月25日
（四）预计股票上市日期：2008 年◆月◆日
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第四节风险因素
投资者在评价发行人本次发售的股票时，除本招股意向书提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。
一、市场风险
本公司所面临的市场风险主要为产品生命周期的风险。产品生命周期包括产品从完成试制、投放市场开始，直到最后被淘汰退出市场为止的全部过程经历的时间。典型的产品生命周期分四个阶段：投入期、成长期、成熟期、衰退期。软件产品属于一种高科技产品，与传统产品不同的是，软件产品的生命周期在技术进步的进程中，产品更新换代的速度也在逐渐加快，从技术研制到产品出台再到产品上市之间的时滞不断地缩短。同时，由于现代社会的信息传播手段多样化，加快了这一趋势。作为高技术产品，软件的生命周期中，投入期、成长期较长，需要投入较大的人力资源和财力资源，而其产品成熟期较短，新产品上市不久就面临更新产品上市的挑战，产品一旦步入衰退期，一方面是现有用户群的不断减少和转移，另一方面是层出不穷的新产品的巨大冲击，现有产品在极短时间内就会被市场淘汰出局。软件开发由开发期至衰退期的时间也相对缩减，如何延长产品的成熟期是 IT 企业所必须面对的问题。如不能通过一系列措施有效避免或降低其影响，将影响本公司经营业绩的稳定增长。
二、业务经营风险
（一）对汽车行业发展依赖及与中国一汽报告期内存在关联交易
的风险
本公司是国内唯一一家集汽车业管理软件与汽车电子产品于一体的专门从事汽车业 IT 产品及服务的高科技型企业。根据国际汽车业发展史，世界成功的汽车业管理软件与汽车电子产品 IT 企业发展都与汽车业的发展相适应，与本国的汽车业龙头企业存在稳定的业务往来。中国经济的持续增长带动了国内汽车行业的高速发展，汽车工业已经成为中国制造业的支柱产业。公司在发展的初期，启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，发行人提供的产品和服务对汽车行业的发展存在一定程度的依赖。
中国一汽是我国汽车工业的龙头企业，在中国汽车制造业中占有重要地位。
2006 年中国一汽汽车产量为 116.57 万辆，占当年我国汽车总产量的比例为
15.94%。公司 2006年度在汽车业管理软件产品研发与服务和车载信息系统研制
及服务两个领域的市场份额居国内同行业第一位（数据来源：赛迪顾问，
2007,08）。由于受汽车业 IT 企业自身发展规律及双方行业地位的影响，中国一汽是公司的客户之一，在报告期内业务领域与公司存在关联交易。该等关联交易是根据市场化原则定价并且履行了相关的决策程序基础上形成的。
表 4-1 报告期内关联交易收入比例
单位：万元
2007 年 2006 年 2005 年
项 目关联销
售收入
销售总
收入比例%关联销售收入销售总收入比例%关联销售收入
销售总
收入比例%
软件开发 6,129.04 12,793.08 47.91 7,870.28 10,160.81 77.46 6,858.36 9,061.83 75.68
汽车电子 608.26 3,948.11 15.41 627.41 1,265.46 49.58 225.27 1,043.71 21.58
技术服务 2,826.71 6,451.73 43.81 3,964.34 4,956.23 79.99 3,138.96 3,808.10 82.43
系统集成 1,376.49 4,387.97 31.37 1,382.83 3,685.58 37.52 762.01 4,255.89 17.90
硬件销售 9,217.40 51,353.11 17.95 5,587.88 43,818.73 12.75 6,578.45 45,317.07 14.52
经营租赁 121.77 121.77 100 43.66 43.66 100 ---
合 计 20,279.68 79,055.78 25.65 19,476.41 63,930.48 30.46 17,563.04 63,486.60 27.66
表 4-2 报告期内关联毛利比例
单位：万元
2007 年 2006 年 2005 年
项 目关联销
售毛利
销售
总毛利比例%关联销售毛利销售
总毛利比例%关联销售毛利
销售
总毛利比例%
软件开发 2,891.98 7,054.93 40.99 4,220.66 5,808.82 72.66 3,116.86 4,116.91 75.71
汽车电子 88.38 528.48 16.72 82.54 163.41 50.51 15.60 77.14 20.23
技术服务 1,073.61 2,581.02 41.60 1,773.04 2,227.78 79.59 1,282.53 1,544.83 83.02
系统集成 160.33 550.66 29.12 145.00 402.85 35.99 62.68 402.58 15.57
硬件销售 174.12 1,053.67 16.52 158.13 1,207.58 13.09 177.71 1,165.37 15.25
经营租赁 56.40 56.40 100 26.11 26.11 100 ---
合 计 4,444.82 11,825.14 37.59 6,405.47 9,836.55 65.12 4,655.38 7,306.83 63.71
发行人2005年至2007年与中国一汽及其控制的企业在关联销售收入占销售总额的比例分别为 27.66%、30.46%和 25.65%；公司对关联销售毛利占毛利总额
的比重分别为 63.71%、65.12%和 37.59%，报告期内关联方交易收入及毛利占比
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总体呈下降趋势，在可预见的未来该等关联交易仍将持续存在。关联交易对于公司的收入及利润影响程度较大，若公司未能稳固中国一汽市场份额，将对公司的利润水平构成一定程度影响。
（二）项目管理的风险
本公司在业务上实行项目经理负责制。软件开发项目管理是一项复杂的管理活动，包括：项目范围管理、项目进度管理、项目财务管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、项目风险管理、项目变更管理等多项管理实践，而在一个实际项目的进展过程中，这些管理实践又是相互融合、相互关联的，是复杂、专业化的，因此要求有专职的项目经理和专业的项目团队来完成。项目团队需要具备明确的职责划分、阶段划分，因此如何成功的组织项目实施并有效的防范项目失败的风险，是包括本公司在内的 IT 企业不可回避的风险之一。
（三）公司营业收入存在一定的季节性
公司 2005 年～2007 年第四季度销售收入占全年销售收入的比例分别为
53.96%、42.76%、25.00%，报告期内各年第四季度收入相对比较集中且所占比重
较大，其中 2007 年第四季度收入占比相对偏低是由于公司硬件销售收入下降所致。公司主要业务中定制软件的开发、硬件销售均存在年底集中验收或销售的特点，上述特点决定了从事该业务的企业营业收入存在随季节波动的特点。
三、技术风险
（一）依赖核心技术人员的风险
人才对软件企业的发展起着至关重要的作用。目前我国的软件行业仍处于快速发展时期，高级软件人才较为缺乏，导致对高层次人才的竞争程度也比其他行业更为激烈。是否具备强大的综合技术开发能力是公司核心竞争力的关键所在。
公司在关键性技术的研究开发方面依赖于核心技术人员的专业知识、技术及经验。如果核心技术人员流失，将对公司的科研开发和生产经营造成一定的不利影响。
（二）技术竞争加剧的风险
发行人的业务领域属于信息技术行业，行业的特点决定了 IT 业以技术竞争启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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为重心。随着经济一体化、全球化进程的加快，必然为各个企业带来不断变化的业务环境，新的业务环境要求新的业务流程来应对，而新的业务流程需要新的业务系统来支撑，这就对 IT 业提出了一种挑战，推动着 IT 技术始终保持高速度的发展；同时，新技术的使用也可以使项目满足一些特殊的需求，增加项目的灵活性和扩展性。正因为充分认识到技术进步是 IT 企业发展的生命力所在，公司提出了“以快取胜”的研发目标，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的速度，才能将开发出来的产品、技术快速推向市场，提高市场占有率，从而在产品、技术进入衰退期前获得相对较高的利润。因此，公司的技术如果不能跟上 IT 业日新月异的发展步伐，使产品始终处于同行业领先的地位，将会给公司经营业绩的稳定增长带来一定风险。
四、募集资金投向风险
（一）投资项目因市场因素变化引致的风险
本次募集资金投资项目投产后，产品规模将急速扩大，公司将面临着如何进一步开拓市场的问题。本次募集资金项目的市场需求状况，已经本公司充分调研和可行性论证，项目产品符合行业发展趋势，市场需求潜力巨大。但是，本公司在确定本次募集资金投资项目时对其市场需求的预测是基于最近三年的市场状况和今后的发展趋势所做出的理论预测。项目大规模投产后，如在市场需求、技术更新等方面发生变化或未达到预期值将可能会影响项目的销售和预期收益。
（二）因资产规模增加折旧、摊销费用大量增加导致利润下滑的
风险
公司 2005 年至 2007 年固定资产及在建工程总额占总资产的比例分别为
6.84%、18.71%和 23.01%，公司固定资产规模占总资产的规模不断增长。截至 2007
年 12 月 31 日，由于公司自建软件园一期工程完工结转固定资产使期末固定资产规模大幅增长。公司全部的募集资金项目达产后预计每年将增加固定资产、无形资产年折旧及摊销费用金额 2,718.09 万元，如果募集资金项目未能达到预计的
盈利水平，受计提折旧及摊销因素的影响会对净利润构成一定程度的影响。
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（三）净资产收益率下降的风险
根据公司 2007 年、2006 年、2005 年经审计的扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润与扣除前相比孰低标准计算的净资产收益率分别为 27.38%、
30.63%、24.97%（加权平均）。本次股票发行完成后，公司净资产预计将大幅度
增加，由于本次募集资金项目建设存在一定的周期，项目的收益需要在完工后逐步体现。发行当年的净利润增长速度将低于净资产的增幅，存在因净资产增长过快而导致公司净资产收益率较大幅度地下降的风险。
五、税收政策变化的风险
（一）所得税
根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税（2000）25 号）规定，对我国境内新办软
件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。对国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10%的税率征收企业所得税。
发行人于 2001 年 7 月 5 日被吉林省信息产业厅认定为软件企业。公司已取得主管税务机关批准，自2002年 1月 1日至 2003年 12月 31日免征企业所得税。
根据吉林省国家税务局“吉国税发 340 号《吉林省国家税务局关于一汽启明信息技术股份有限公司减免税问题的批复》”，公司自 2004 年起享受国家规划布局内重点软件生产企业当年未享受免税优惠的减按 10%的税率交纳企业所得税。本公司 2002 年、2003 年、2004 年、2005 年、2006 年连续五年被国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局认定为国家规划布局内重点软件企业。2005年度、2006 年度、2007 年度本公司实际按照 10%的税率交纳企业所得税，相对33%的税率公司获得所得税减税金额分别为 7,415,713.34 元、6,318,453.95 元、
6,215,491.57 元。
发行人全资子公司大连启明海通信息技术有限公司（以下简称“大连启明海通”）经大连市信息产业局审核，于 2006 年 11 月 17 日获得了其颁发的《软件企业认定证书》和“启明海通 PDM 产品数据管理软件 V2.0”《软件产品登记证书》。
根据前述财税(2000)25 号文的规定，大连启明海通 2006 年、2007 年免交企业所启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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得税。2006 年度、2007 年度获得的所得税免税金额（按减免前税率 15%计算）分别为 1,728,584.62 元、2,980,164.44 元。软件园孵化公司、车载电子公司按
33%计缴企业所得税。
（二）营业税
本公司营业税按技术服务收入的 5%、安装收入的 3%计缴，根据《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新、发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字[1999]273 号）的规定，对技术开发收入免征营业税，并经税务机关批复，对以前年度已缴纳的技术开发收入营业税及相关城建税及教育费附加可抵免本期一般技术服务收入应纳营业税及相应城建税及教育费附加。
2005 年度、2006 年度本公司共抵、免营业税及相应的城市维护建设税和教育费附加的金额分别为 7,071,199.09 元和 5,537,998.84 元。截至 2006 年 12 月 31
日，已无可抵免以后年度应交营业税的以前年度已缴纳的技术开发收入营业税、城建税及教育费附加。2007 年技术开发收入免交营业税 5,988,119.83 元、城建
税 419,168.38 元及教育费附加 180,083.30 元。
（三）增值税
本公司、大连启明海通和车载电子公司均为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为17%。
软件园孵化公司为增值税小规模纳税人，按其销售收入的 4%计缴增值税。
根据“财税[2000]25 号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》”，对公司销售的自行开发生产的软件产品按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据“大国税发[2000]240号”大连市国家税务局转发《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》”的规定，自 2000年 6月 24日起至 2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品应交纳的增值税实行即征即退。
公司 2006年度收到的即征即退的增值税为 496,581.20元，2007年收到的
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即征即退的增值税为 4,947,710.46元，并将其计入营业外收入。
六、其他风险
（一）大股东控制风险
本公司控股股东中国一汽发行前持有本公司 67.84%的股权，本次发行结束
后按公开发行总量 3,200万股计算，仍将持有本公司 50.76%的股权，居控股和
第一大股东地位。虽然发行人已建立了三会议事规则、独立董事制度、关联交易内部控制规范等一系列旨在保护中小投资者权益的制度，但中国一汽若利用其控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、利润分配、对外投资等重大事项进行干预，将可能损害公司其他股东的利益。
（二）股市风险
股票的价格不仅受到公司经营业绩和发展潜力等内在因素的影响，还会受到公司所在行业景气度、国家有关政策、投资者心理预期、股票供求情况、证券市场资金状况、国内外政治经济形势等多种外部因素的影响。因此，股票投资收益与风险并存，投资者应该对于股票市场的风险有充分的认识。
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第五节发行人基本情况
一、发行人的基本情况
1．公司名称：启明信息技术股份有限公司
英文名称：QiMing Information Technology Co.,Ltd
2．注册资本：9,512 万元
3．法定代表人：徐建一
4．成立日期：2004 年 4 月 19 日
5．住所：长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路 1016 号
6．邮政编码：130011
7．电 话：（0431）85751986；传 真：（0431）85904930
8．互联网网址：WWW.QM.CN
9．电子信箱： qiming@qm.cn
二、发行人改制重组情况
（一）设立方式
2004 年 4 月 19 日，经吉林省人民政府“股份有限公司审批[2004]1 号”《关于同意设立长春一汽启明信息技术股份有限公司的批复》批准，公司以 2004 年2 月 29 日经审计的账面净资产为基数，按照 1：1的折股比例由有限公司整体变更为股份有限公司，公司注册号为 2201009518，注册资本 9,512 万元。
（二）发起人
本公司的发起人为：中国一汽、净月建投及黄金河、程传海、吴建会、谢春雨、赵孝国、任明、白玉民、苏俐八位自然人。其中，主发起人中国一汽持有公司 67.84%的股权，为中央直属特大型国有企业，其实际控制人为国务院国资委。
上述发起人的具体情况，详见本节“七、发起人和股东的基本情况”。
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（三）发行人历史沿革
1．2000 年 10 月有限公司设立
公司的前身为长春一汽启明信息技术有限公司，成立于 2000 年 10 月 25 日，注册资本 5,488 万元，系中国一汽以原中国一汽电子计算处及全资子公司长春启明计算机系统公司截至 2000 年 9 月 30 日的账面净资产 5,488.43 万元作为注册
资本设立的全资子公司。上述出资业经吉林创业会计师事务所“[2000]吉创验字第 022 号”《验资报告》确认。
2．调减有限公司注册资本
2000年11月8日，中瑞华会计师事务所有限公司出具了中瑞华评报字（2000）
039 号《资产评估报告书》，对截至 2000 年 9 月 30 日中国一汽拟投入的中国一汽电子计算处和长春启明计算机系统公司的全部资产与负债进行了评估，评估结果如下：
表 5-1 单位：万元
项目原账面价值调整后账面价值评估价值增减值增值率（%）资产总计 6,558.33 6,405.70 5,358.12 -1,047.58 -16.35
负债总计 1,069.90 1,061.90 1,054.71 -7.18 -0.68
净资产 5,488.43 5,343.81 4,303.41 -1,040.40 -19.47
此次评估减值的主要原因为用以出资设立公司的电子设备大幅贬值，具体情况详见本招股意向书“第十节财务会计信息十五、资产评估（一）有限公司
设立时的资产评估”。
2001 年 9 月 14 日，财政部办公厅以“财办企[2001]771 号”文件《对中国第一汽车集团公司改建组建七家有限责任公司资产评估项目审核的意见》确认了上述评估结果。中国一汽于 2002 年 1 月 8 日下发了《关于批准一汽运输有限公司等七家子公司变更注册资金的通知》，同意有限公司根据评估结果调减注册资本 1,185.02 万元，同时对有限公司追加现金投资 905.81 万元，公司据此调减注
册资本 279 万元，调减后的注册资本为 5,209 万元。
2002 年 1 月 8 日，吉林创业会计师事务所有限公司就有限公司的注册资本变更情况出具了吉创师验字（2002）第 054 号《验资报告》。有限公司分别于 2002
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年 4 月 16 日、2002 年 4 月 23 日、2002 年 4 月 30 日连续三次在《长春日报》刊登了减资公告，2002 年 5 月 30 日，有限公司向当时注册地所在的长春市工商局高新分局提交了《关于减少注册资金的报告》，公司于 2002 年 7 月 8 日领取了注册资本为 5,209 万元的第 2201071000979 号企业法人营业执照。
调减注册资本明细情况，如下表：
表 5-2 单位：万元
原注册资本调账减值评估减值现金投入调整后的注册资本
5,488.43 144.62 1,040.40 905.81 5,209
3．变更出资方式
因公司设立时中国一汽投入的现位于长春市东风大街 2489 号的房屋土地系国拨用地，该处房屋办理产权过户手续存在一定的法律障碍，为保证出资的完整性，中国一汽财务控制部出具了《关于补足长春一汽启明信息技术有限公司注册资本金的通知》，以公司截至 2003 年 7 月 25 日的房屋账面价值 1,033.86 万元为
基准以等额现金补足注册资本，2003 年 7 月 29 日，公司收到了上述出资，上述用于出资的房屋重新划归中国一汽所有。
该等房屋账面价值的变化如下表示：
表 5-3 单位：万元
2000年9月30日 2000年12月31日 2001年12月31日 2002年 12月 31日 2003 年 7月 25日
472.65 468.23 689.41 1,056.07 1,033.86
注：房屋建筑物账面值增加为办公楼装修费用资本化所致。其中 2000 年 9月 30 日房屋建筑物账面值引自中瑞华评报字（2000）039 号《资产评估报告书》。
4．第一次增加注册资本
2003 年 10 月 10 日，中国一汽出具“[2003]中国一汽办字 189 号”文件《关于同意长春净月潭建设投资集团有限公司对长春一汽启明信息技术有限公司增资的函》，同意净月建投以现金 1,700 万元对有限公司进行增资，其中 1,360 万元计入变更后的注册资本，其余部分计入资本公积。
2003 年 10 月 10 日，净月建投获得了长春净月潭旅游经济开发区管理委员启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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会“长净管[2003]134 号”文件批复，同意净月建投向有限公司出资。同日，净月建投向公司的出资获得了长春净月潭经济开发区国有资产监督管理办公室“长净国办[2003]6 号”文件的批复。
2003 年 11 月 28 日，中国一汽、净月建投与有限公司签署了《出资协议书》，确认净月建投以现金的形式向有限公司出资 1,700 万元，增资后的注册资本由5,209 万元增至 6,569 万元。其中，中国一汽出资比例为 79.30%；净月建投出资
比例为 20.70%。
2003 年 12 月 25 日，有限公司取得了注册资本为 6,569 万元的企业法人营业执照。上述出资业经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司以中鸿信建元验字
（2003）第 2033 号《验资报告》审验确认。
此次增资后，公司由中国一汽全资子公司变更为中国一汽控股子公司，公司业务、管理层、实际控制人未发生变化。
5．股权转让及第二次增加注册资本
（1）股权转让
根据长春净月潭旅游经济开发区管理委员会“长净管[2004]4 号”文件、“长净管[2004]9 号”文件以及长春净月潭旅游经济开发区国有资产监督管理办公室“长净国资[2004]6 号”文件的批复，并经有限公司 2004 年 1 月 6 日召开的股东会决议通过，有限公司第二大股东净月建投依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2004）第 042 号《资产评估报告书》的评估结果，按
照每股 1.25 元的价格向自然人程传海转让其持有的有限公司 8.54%计 560 万元
的出资，转让价格 700 万元。双方于 2004 年 1 月 15 日签署《转让出资协议书》。
①相关文件的主要内容
2004 年 1 月 5 日，长春净月潭旅游开发区管理委员会出具：“长净管[2004]4
号”《关于同意长春净月潭建设投资集团有限公司转让一汽启明 8.54%股权的批
复》文件，批复内容如下：“经研究，同意你单位将持有的一汽启明 8.54%股权
进行转让，并按国家有关规定规范办理相关手续”。
2004 年 1 月 6 日，发行人召开股东会，经全体股东表决，一致通过了本次股权转让的决议。决议内容如下：“长春净月潭建设投资集团有限公司向自然人启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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程传海转让其所持有的占公司出资总额 8.54%的出资，第一汽车集团公司放弃对
该部分转让出资的优先购买权”。
2004 年 1 月 14 日，长春净月潭开发区国有资产监督管理办公室出具“长净国办[2004]15 号”《关于长春净月潭建设投资集团有限公司拟转让一汽启明信息技术有限公司股权项目的资产评估报告备案的批复》，批复主要内容如下：“1、
以 2003 年 12 月 31 日为评估基准日，依法对一汽启明整体资产进行评估，本次评估行为合法、有效。2、北京中企华资产评估有限责任公司资产评估资质证书
编号为 0001002，具有从事本次评估行为的相应资质。3、本次评估采用重置成
本法，评估方法适当，评估过程符合规定要求。同意将长春净月潭建设投资集团有限公司拟转让一汽启明股权项目的资产评估报告予以备案”。
2004 年 1 月 15 日，长春净月潭建设投资集团有限公司与程传海签订《转让出资协议书》，协议主要内容如下：“程传海受让净月建投所持有的一汽启明注册资本 8.54%的股权，转让价格为 700 万元人民币，支付方式为协议签订 6个月内
受让方一次性现金方式支付”。
2004 年 1月 16日，根据长春净月潭旅游开发区管理委员会“长净管[2004]9号”《关于同意向自然人程传海转让股权的批复》”，批复如下：“1、同意将长春
净月潭建设投资集团有限公司持有一汽启明 8.54%股权（转让价格为 700 万元人
民币）进行转让。2、按国家有关规定办理股权变更手续，规范运作”。
2004年1月16日，根据长春净月潭旅游开发区国有资产监督管理办公室“长净国资[2004]6 号”《关于长春净月潭建设投资集团有限公司所持一汽启明 8.54%
股权进行转让的批复》文件，批复内容如下：“经研究，同意你单位向自然人程传海转让你单位持有的长春一汽启明信息技术有限公司 8.54%的股权（转让价格
为 700 万元人民币）。你单位接此批复后，办理相关手续”。
②本次股权转让的定价依据
本次股权转让以2004年1月13日北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字（2004）字第 042 号”《资产评估报告书》评估的每股净资产为
定价依据。根据该评估报告，发行人总股本6,569万股，净资产评估值为8,178.61
万元，通过计算得出，发行人每股净资产 1.25 元。评估结果如下：
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表 5-4 单位：万元
账面净值调整后账面值评估价值增减值增减率%
资产项目
A B C D=C-B E=D/B×100%流动资产 13,469.01 13,469.01 13,473.63 4.62 0.03
固定资产 1,268.87 1,268.87 944.36 -324.51 -25.57
机器设备 1,268.87 1,268.87 944.36 -324.51 -25.57
无形资产 0 0 384.25 384.25 -
资产总计 14,737.88 14,737.88 14,802.24 64.36 0.44%
流动负债 6,623.63 6,623.63 6,623.63 0 0
长期负债-----负债总计 6,623.63 6,623.63 6,623.63 0 0
净资产 8,114.25 8,114.25 8,178.61 64.36 0.79
③履行的相关批准程序
A、相关行政主管部门的批准
发行人本次股权转让已经转让方长春净月潭建设投资集团有限公司的上级主管部门长春净月潭旅游经济开发区管理委员会“长净管[2004]4 号”及“长净管[2004]9 号”文件批准。
B、相关国资主管部门的批准
本次股权转让已经国资部门长春净月潭开发区国有资产监督管理办公室长净国办[2004]15 号及长净国资[2004]6 号文件批准。
1）符合《国有资产评估管理办法》第三条第一项：“国有资产占有单位有下列情形之一的，应当进行资产评估：（一）资产拍卖、转让”的规定
2）符合国务院 1991 年 91 号令《国有资产评估管理办法》第十八条第二款：
“委托单位收到资产评估机构的资产评估结果报告书后，应当报其主管部门审查；主管部门审查同意后，报同级国有资产管理行政主管部门确认资产评估结果”的规定。
C、股东会的批准
发行人本次股权转让已经股东会全体股东一致表决通过，其他股东放弃对该部分转让出资的优先购买权。
符合《中华人民共和国公司法》第七十二条第二款和第三款：“股东向股东启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意”，“经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权”的规定。
④工商管理部门的批准
发行人本次股权转让已经长春市工商行政管理局批准，办理完毕工商变更手续，并领取新的营业执照。
综上，保荐人核查后认为：“发行人上述股权转让履行了相关批准程序，转让定价公允，股东会决议有效、法律文件齐备。”
发行人律师核查后认为：“净月建投向程传海转让股权的行为已履行了法律规定的全部程序，并得到有权部门的批准，符合当时有效的法律、法规和规范性文件的规定，转让行为合法有效。”
（2）黄金河等七位自然人股东对有限公司增资
根据有限公司 2004 年 1 月 6 日股东会决议，自然人黄金河、吴建会、谢春雨、白玉民、任明、苏俐、赵孝国于2004年2月27日分别依据中企华评报字（2004）
第 042 号《资产评估报告书》的评估结果，按照每股 1.25 元的价格以现金方式
向有限公司增资 1,108.8 万元，溢价部分 227.2 万元计入资本公积。
此次股权变更及增资完成后，公司的注册资本增至 7,677.80 万元，股东及
其出资比例如下：
表 5-5 单位：万元
股东名称原出资数额出资变化出资数额持股比例(％)
1 中国一汽 5,209.00 0 5,209.00 67.84
2 净月建投 1,360.00 -560.00 800.00 10.42
3 黄金河 0 +592.00 592.00 7.71
4 程传海 0 +560.00 560.00 7.30
5 吴建会 0 +100.80 100.80 1.32
6 谢春雨 0 +96.00 96.00 1.25
7 赵孝国 0 +80.00 80.00 1.04
8 任明 0 +80.00 80.00 1.04
9 白玉民 0 +80.00 80.00 1.04
10 苏俐 0 +80.00 80.00 1.04
合 计 6,569.00 1,108.80 7,677.80 100.00
上述出资及股权转让业经中磊会计师事务所吉林分所以中磊吉验字(2004)启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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第 8 号《验资报告》审验确认。
此次通过股权转让及对自然人增资后，公司管理层及核心技术人员合计持有发行人 21.74%的股权，公司的业务、管理层、实际控制人均未发生变化，对经
营业绩未产生重大影响。
6．整体变更设立股份有限公司
（1）设立股份有限公司
2004 年 3 月 2 日，有限公司召开股东会，全体股东一致通过以 2004 年 2 月29 日为基准日，根据中瑞华恒信于 2004 年 3 月 1 日出具的“中瑞华恒信审字
（2004）第 10678 号”《审计报告》，以经审计后的净资产 95,124,078.77 元按照
1：1比例折合为 9,512 万股，剩余 4,078.77 元作为资本公积，整体变更设立股
份有限公司。同日，有限公司全体股东共同签署了《发起人协议书》。
2004 年 3 月 3 日，中磊会计师事务所有限责任公司对公司整体变更设立股份有限公司的注册资本实收情况进行审验并出具了中磊验字[2004]第 5003 号《验资报告》，确认各方出资已经到位。
2004 年 3 月 10 日，吉林省人民政府以“股份有限公司审批[2004]1 号”文件《关于同意设立长春一汽启明信息技术股份有限公司的批复》批准了公司的设立。公司于 2004 年 4 月 19 日在吉林省工商行政管理局领取了注册号为2201009518 号企业法人营业执照。
发行人自 2004 年 4 月 19 日设立至本招股意向书签署日，股本情况无变化。
（2）国有股权设置的批复
2005 年 4 月 25 日，国务院国资委出具了“国资产权[2005]467 号《关于长春一汽启明信息技术股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》”，同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的国有股权处置方案。
公司整体变更设立股份有限公司后的股权结构及持股比例如下：
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表 5-6 整体变更设立股份有限公司后的股权结构情况表
股东名称持股数额(万股)持股比例(％)
中国一汽 6,453.00 67.84
净月建投 991.00 10.42
黄金河 733.00 7.71
程传海 694.00 7.30
吴建会 126.00 1.32
谢春雨 119.00 1.25
赵孝国 99.00 1.04
任明 99.00 1.04
白玉民 99.00 1.04
苏俐 99.00 1.04
合 计 9,512.00 100.00
7．公司名称变更
公司于 2006 年 7 月 17 日召开 2006 年第二次临时股东大会，会议表决并通过了《关于申请长春一汽启明信息技术股份有限公司名称变更为启明信息技术股份有限公司的议案》，2006 年 7 月 27 日，公司名称由长春一汽启明信息技术股份有限公司变更为启明信息技术股份有限公司。公司办理了相应的工商、税务变更手续并修改了公司章程。
（四）发行人成立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的
主要业务
发行人为有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司的前身有限公司系中国一汽于 2000 年 10 月 25 日以原中国一汽电子计算处及其全资子公司长春启明计算机系统公司的净资产出资设立的全资子公司。中国一汽持有本公司 67.84%
的股份，为本公司主要发起人，在公司设立前后其主要资产和实际从事的主要业务未发生变化，一直从事重型、中型、轻型、微型、轿车、客车等多系列多品种汽车的生产与销售，是国内最大的汽车企业。中国一汽 2004 年实现了成为中国第一个年产销突破百万辆的汽车企业，全行业总量第一、卡车销量第一、轿车销
量第一、自主品牌汽车出口突破 1万辆。
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（五）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
1．发行人成立时拥有的主要资产
（1）主要经营性资产
公司主要资产为从事汽车业管理软件开发、汽车电子产品、系统集成、IT外包与数据中心服务相关的主要设备，包括小型机、服务器、并行计算机及专利、专有技术、计算机软件著作权等无形资产。公司成立时承继了有限公司的全部资产与负债，截至公司成立审计基准日 2004 年 2月 29日，公司总资产为 14,737.88
万元。其中，流动资产为 13,469.01 万元，固定资产为 1,268.87 万元。
（2）无形资产
公司成立时拥有两项专利申请受理通知、一项专有技术、五项计算机软件著作权及三项软件产品登记。
2．发行人成立时实际从事的主要业务
公司系2004年4月19日由长春一汽启明信息技术有限公司整体更变设立股份公司。公司成立前后的主营业务无变化，一直面向汽车整车企业及其上游零部件配套企业、下游汽车经销商及服务商，以及其他相关制造业企业开展如下主要业务：汽车业管理软件的研发与服务、汽车电子产品的研制与相关增值服务、应用系统集成、IT 外包与数据中心运营服务。另外，公司还面向各级政府部门、企事业单位提供信息化解决方案，积极开展政务办公自动化系统软件开发、硬件销售、系统集成。
（六）改制前后公司的业务流程
改制后发行人的业务流程没有本质变化，具体的业务流程详见本招股意向书第六节四、（二）“主要产品和服务的生产工艺流程”。
（七）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系
及演变情况
公司为中国一汽的控股子公司，中国一汽持有本公司 67.84%的股权，其持
股比例自公司成立以来未发生变化，为本公司控股股东。
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公司成立以来，在生产经营方面与主要发起人中国一汽在产品销售、房屋租赁、注册商标使用许可、注册商标转让、综合服务、存贷款及结算业务方面存在关联交易，其演变情况如下：
1．产品销售及提供服务
公司在销售领域与中国一汽及其控制的关联方存在关联交易，2005 年、2006年和 2007 年与中国一汽及其控制的关联方发生的关联交易金额占同期营业收入的比重分别为 27.66%、30.46%和 25.65%，具体分析详见本招股意向书“第七节
同业竞争和关联交易”。
2．办公场所租赁
根据公司与中国一汽于 2003 年 12 月 26 日签署的《房屋租赁合同》，公司生产经营租用位于长春市东风大街中国一汽的房产，建筑面积 2,698.99 平方米，
租赁期限自 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日，租金总额为 75 万元。2006年 12 月 11 日，双方就上述房屋的租赁事宜重新签署了《房屋租赁合同》，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，租金总额为 334,560 元，2007年 12 月 24 日，双方就上述房屋的租赁事宜重新签署了《房屋租赁合同》，租赁期限自 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，租金总额为 250,000 元。
3．综合服务
根据公司与中国一汽于 2004年 4月 19日签署的《综合服务协议》，公司在供电、供热等方面需控股股东中国一汽按长春市统一供应价格提供服务。
4．注册商标使用许可及转让合同
公司自设立以来，一直无偿使用中国一汽注册号为第 3403216 号、第3403217 号“一汽启明”注册商标，根据与中国一汽签署的《注册商标使用许可合同》，约定公司无偿使用上述商标，直至该等商标权转让至公司名下。公司与中国一汽于 2005年 12月 1日签署了《注册商标转让合同》，公司无偿受让上述“一汽启明”商标；2005年 12月 22日，国家工商行政管理总局商标局已受理本公司的转让申请。2006 年 5 月 14 日，国家工商行政管理总局商标局核准了上述两项商标的转让申请。
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5．存贷款及结算业务
发行人在关联方一汽财务有限公司有存贷款业务，2005 年 12 月 31 日、2006年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日存款余额分别为 4,296,986.57 元、125.83
元、583,846.88 元，2005 年度、2006 年度、2007 年度利息收入分别为 7,873.28
元、6,539.53 元、4,430.80 元；各期末贷款余额均为零，贷款发生额 2005 年度、
2006 年度和 2007 年度分别为 65,000,000.00 元、0.00 元、30,000,000.00 元，
利息支出 2005 年度、2006 年度和 2007 度分别为 41,925.00 元、0.00 元、
187,492.50 元。存贷款利息均比照银行同期利率计算。
本公司在中国第一汽车集团公司结算中心有结算业务，2005 年 12 月 31 日、2006年12月31日和2007年12月31日余额分别为8,454.20元、4.72元和576.17
元， 2005年度、2006年度和2007年度利息收入分别为140,917.18元、13,617.53
元和 176,222.96 元。结算期利息比照银行同期存款利率计算。
以上关联交易的详细情况，详见本招股意向书第七节“二、关联方、关联关
系与关联交易”。
（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
公司为有限公司依法整体变更设立，投入本公司的资产及各项权利均为有限公司所有，公司设立后该等资产及各项权利均已由有限公司变更至股份公司名下。该等资产或权利的权属转移不存在法律障碍或潜在纠纷。
（九）发行人在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立情况
公司自成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》及其它法律、法规的要求规范运行，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面做到与控股股东分开，各自独立核算、独立承担责任和风险，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力和独立的供应、生产、销售和研发系统。公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立运行情况如下：
1．业务独立情况
经吉林省工商行政管理局核准，公司法定经营范围为：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修。
公司的主营业务包括两大领域：一方面面向汽车整车企业及其上游零部件配套企业、下游汽车经销商及服务商，开展以汽车业管理软件为核心的软件开发、系统集成及技术服务业务；另一方面则面向汽车整车制造商、汽车运输企业和汽车驾驶者，提供汽车电子产品研发制造、系统集成及增值服务业务。
公司在《公司章程》中明确规定：公司业务应完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位不应从事与公司相同或相近的业务。公司自成立以来本公司控股股东中国一汽及其控制的企业未从事相关领域的生产与销售。公司具有完全独立的业务运作体系，也不存在公司受制于控股股东及其他关联方的情况。具体如下：
（1）采购业务的完整性
在原材料供应方面，公司建立了独立于中国一汽及其控制企业的采购部门并配备专职人员。根据生产经营的需要、市场供应情况以及供应商的要求，公司建立了包括供应商的考核、选择、淘汰制度，形成了比较稳定的采购渠道。公司就一次性采购金额 10 万元以上的重大项目引进及大宗设备和物资采购成立了领导小组、财务审查小组、商务谈判小组、技术谈判小组。公司已建立了独立自主的采购业务体系，不存在对中国一汽及其控制企业采购渠道的依赖。
公司主营业务之汽车业管理软件为本公司自主研发，不涉及原材料的采购；汽车电子产品生产研发所需的主要原材料包括液晶屏、嵌入式主板、单片机等由公司从市场上自行采购；硬件销售和系统集成是对用户的需求作出响应，并不直接参与产品生产或加工，主要采购均为成品，故不涉及原材料的采购及在产品生产。
（2）生产业务的完整性
公司生产系统目前主要由软件开发部、汽车电子部、系统集成部、技术服务部四大业务部门构成，主要产品有汽车业企业管理软件、汽车电子信息产品、硬件销售、系统集成及 IT 外包与数据中心服务，这些产品均依据以销定产的方式生产或以项目承揽方式进行。公司独立开发的“启明 cPDM/CAPP/ERP/
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TDS/OA/CAE”等民族品牌系列软件产品和启明“帅通”系列车载信息系统、“帅风”系列汽车电子控制系统产品已具备国内领先水平。公司具备独立研发、试验、设计、售后服务的条件和科学合理的经营管理架构。公司已本着公平、合理的市场原则就开展生产经营活动所需的房屋与中国一汽签订了《房屋租赁协议》，租赁现位于长春市汽车产业开发区东风大街 2489 号的房屋作为办公用房，在物理形态上与中国一汽及其控制的企业的生产办公地点完全分离。上述办公地点与人员完全独立于中国一汽及其控制企业，在生产业务方面公司对中国一汽及其控制企业不具有依赖性。
（3）在销售系统方面，公司拥有独立的市场营销部，上述销售机构完全独
立于中国一汽及其控制企业，独立开展营销工作，营销人员专职在公司工作，不存在在中国一汽及其控制企业双重兼职的情况。公司建立了严格的营销管理体系，具体包括营销管理条例、合同审批程序、营销效益管理制度、采购与库存管理制度、销售管理制度、合同管理制度等六大制度。公司的销售业务独立完整，具有直接面向市场的能力，不存在依赖控股股东销售渠道的情况。
2．资产独立情况
在有限公司整体变更为股份有限公司时，公司承接了有限公司的全部资产和经营业务。目前公司拥有与主营业务相关的土地、设备、车辆、办公设施、试验设施等有形资产及商标、专利、软件著作权、专有技术等无形资产，2005 年 12月 1 日公司与中国一汽签署了《注册商标转让合同》，公司无偿受让“一汽启明”第 9类、第 42 类商标，2005 年 12 月 22 日国家工商行政管理总局商标局受理上述商标转让申请，并于 2006 年 5 月 14 日获得国家工商行政管理总局的核准商标转让证明。公司资产结构独立完整，具有独立的原材料采购、产品设计与生产、产品销售及售后服务等运行系统。
本公司的资产与中国一汽及其他股东完全分开，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、资产或其他资源的情况。
3．人员独立情况
在人员方面，公司与员工均已签订了劳动合同。公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动、人事和工资管理体系，公司员工的工资发放、福利费用支出启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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均与股东单位严格分离。作为高新技术企业，公司与高级管理人员及核心技术人员签定了《员工保密合同》。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。目前除董事长徐建一兼任中国一汽法定代表人、总经理，董事郜德吉兼任长春一汽四环汽车股份有限公司、长春一汽轻型车厂、一汽客车有限公司董事外，公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，未有在公司股东单位及下属单位任职的情况，也未有在与公司业务相同或相类似的其他单位任职的情况。
4．财务独立情况
公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度；公司财务人员独立，未在控股股东单位及其控制的企业兼职。公司独立开设了银行帐户，独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用安排的情况。公司独立对外签定有关合同。公司严格遵守《公司章程》的规定，建立健全财务、会计管理制度，独立核算。公司自成立以来没有为中国一汽及其控制的企业提供过担保，公司对其所有的资产有完全的控制支配权。
5．机构独立情况
公司建立了适合公司经营所需的独立完整的组织机构，包括六个职能部门、四个业务部门。公司机构及生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司及其职能部门与股东单位及其职能单位之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预公司的生产经营活动的情况。
综上所述，公司的业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东完全分开，拥有完整的供应、生产和销售系统，具备独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。
三、发行人设立以来股本结构变化及重大资产重组情况
公司自设立以来股本结构无变化，亦无重大资产重组情况。
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四、历次验资情况
（一）有限公司设立时的验资
2000 年 10 月 25 日公司设立时，吉林创业会计师事务所有限责任公司对中国一汽投入公司的资本进行了审验，并出具了（2000）吉创验字第 022 号《验资
报告》。根据验资结果，中国一汽投入的资产净值 5,488 万元为原中国一汽电子计算处及全资子公司长春启明计算机系统公司截至2000年9月30日的账面净资产 5,488.43 万元作为有限公司的注册资本。
（二）减少注册资本时的验资
2002 年 1 月 8 日，吉林创业会计师事务所有限责任公司根据经财政部批准的中瑞华评报字（2000）039 号《资产评估报告书》的评估结果，在该所出具的
（2000）吉创验字第 022 号《验资报告》的基础上，结合有限公司评估后的实际
情况，出具了吉创师验字（2002）第 054 号《验资报告》：调减注册资本 1,185.02
万元，同时中国一汽现金投入 905.81 万元，两项抵减后减少注册资本 279.22 万
元，有限公司的注册资本调减至 5,209 万元。
（三）第一次增加注册资本时的验资
2003 年 12 月 23 日，中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具了中鸿信建元验字[2003]第 2033 号《验资报告》，对有限公司增加注册资本 1,360 万元的情况进行了审验。截至 2003 年 12 月 23 日止，有限公司已收到净月建投缴纳的新增注册资本 1,360 万元，全部为货币出资，增资后公司注册资本为 6,569 万元。
（四）第二次增加注册资本时的验资
2004 年 2 月 26 日，中磊会计师事务所吉林分所出具了中磊吉验字[2004]第8 号《验资报告》，对有限公司增加注册资本 1,108.80 万元的情况进行了审验。
截至 2004 年 2 月 26 日止，有限公司已收到黄金河等七位出资人缴纳的出资款，全部为货币出资，增资后公司注册资本为 7,677.80 万元。
（五）变更设立为股份有限公司的验资
2004 年 3 月 3 日，中磊会计师事务所有限责任公司对有限公司整体变更为启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验，出具了中磊验字[2004]第 5003号《验资报告》。根据该验资报告，股份公司（筹）根据截至 2004 年 2 月 29 日根据经审计后的净资产按照 1：1 的比例折合股份总额 9,512 万股，每股面值 1元，共计股本 9,512 万元。
五、发行人的组织结构及组织机构概况
公司设立综合管理部、财务部、资本运营部、规划部、市场营销部、软件开发部、汽车电子部、系统集成部、技术服务部、质量保证部，持有大连启明海通信息技术有限公司及长春启明车载电子有限公司 100%的股权，持有吉林省启明软件园企业孵化有限公司 45%的股权。
（一）主要职能部门
1．综合管理部
综合管理部下设人力资源室、行政保障室，主要职责是负责公司人力资源规划与管理、人力资源实施；负责编制公司各项管理制度，协调督促管理制度的执行；负责公司员工培训工作；公司文书及档案管理；负责外事活动的安排和接待工作；负责起草公司年度工作总结及工作计划纲要；负责公司行政管理、车辆管理和保卫工作等。
2．财务部
主要职责是制订内部财务管理办法，负责计划、财务、统计工作；编制公司财务预算，定期检查、监督、考核计划的执行情况并结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；负责按规定进行成本核算；参与公司经营决策，对重大决策提出建议；负责公司固定资产及专项基金的管理和核算，审查和控制各项费用开支，强化财务监督；编制会计报表，组织年终会计决算，编写财务分析报告，管理财务档案；负责编写财务分析及经济活动分析报告，同时提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；负责公司资金缴、拨、按时上交税款；负责公司财务审计和会计稽核工作。
3．资本运营部
协助董事会秘书开展工作，协助董事会秘书开展公司证券管理事务，向证券启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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主管机关和证券交易所报告工作并接受监管；协调股东与公司的关系，接待股东和投资者来访，答复有关咨询；协助财务部门编制公司年度报告、中期报告和其他有关资料，及时、准确地披露信息；协助董事会秘书筹备公司股东大会、董事会等会议并保管相关会议记录和文件；负责收集与本公司相关的资本市场信息，整理及分析并为董事会的决策提供支持；协助董事会秘书研究制订新的股票、债券发行计划；参与公司重大投资项目的研究工作，并提出决策建议；参与重大项目和投融资的方案论证；负责对外投资项目的实施、监管、测评工作。
4．规划部
组织公司应用产品相关技术方向的规划；负责公司各类综合性项目的规划；参与公司应用产品的选型与论证；负责在项目中协调与各相关部门的业务关系；负责相关项目的实施监督及效果考核。
5．质量保证部
具体负责组织建立产品研发、项目实施的质量保证体系，组织实施对公司产品的确认测试及评估，对公司的科研项目进行组织与管理，协调与各级政府间的关系；对公司产品的专利、著作权申请、软件产品登记等进行组织、策划与管理；组织相关人员完成国家各级机关的各类报表要求。
6．市场营销部
负责制定销售管理制度；制定并组织实施公司市场开发与产品销售计划；公司营销网络的建设与管理；负责市场推广、销售、售后服务工作；负责公司的硬件销售工作；负责市场开发、市场需求调查、客户跟踪情报的收集、管理，客户关系拓展与维护等工作；及时处理用户投诉，提高公司信誉；统一协调公司公共关系、形象策划、广告、宣传、及公司整体推广工作。
（二）各业务部门
1．软件开发部
根据公司制定的战略发展目标，负责公司软件产品、系统程序、检验程序的设计研制开发工作；负责软件版本的确定、检测与修改；负责新产品和客户开发工作；与公司各部门横向配合，及时了解市场行情，确定产品发展发向，使开发启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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的产品更加符合市场需求；积极配合市场营销部进行产品的推广与应用，跟踪分析行业内以及市场的最新技术信息动态，使公司研发工作及产品定位始终保持领先地位。
2．汽车电子部
汽车电子部下设 GPS 中心(包括研发中心)、哈尔滨 GPS 中心、汽车故障诊断仪项目组、嵌入式软件外包项目组、AMT 项目组、ECU 项目组、自主导航项目组。
主要从事后装汽车车载信息系统、汽车电子控制系统、汽车电子增值产品的研发、服务与销售。
3．系统集成部
负责提供从信息应用规划设计、网络平台建设到应用系统集成的专业技术服务，同时进行项目实施和售后维护的全过程整体技术支持；各种网络系统的规划、设计与实施/局域网（LAN）/广域网（WAN）/城域网（MAN）/无线网等计算机工程设计与实施；计算机综合布线工程；计算机机房装修；机房、配电系统设计实施与监控；制冷系统、防火、防雷系统等；网络安全系统的规划设计与实施；各种防火墙产品的系统集成；各种防病毒软件的系统集成；提供网络安全整套解决方案与实施；网络视频会议系统的解决方案与实施。
4．技术服务部
主要负责企业信息系统 IT 基础运营维护管理，包括：企业信息系统安全、桌面管理维护、网络设计管理及维护、基础架构维护、应用系统管理维护、信息规划及审计、数据中心运营管理。网络管理维护；小型机、工作站、PC 机及集团信息系统技术支持工作。技术服务部划分为：客户应答中心、现场服务、运维支持中心、服务开发中心与安全中心五个部门。员工全部接受微软公司的 MCSE和 MCDBA 培训。
六、发行人控制的公司
公司控股子公司包括大连启明海通及车载电子公司两家，均为本公司全资设立的子公司；公司持有软件园孵化公司 45%的股权，在该公司董事会中占三分之启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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二表决权，故亦为本公司控制的公司，现分别介绍如下：
（一）大连启明海通
名 称：大连启明海通信息技术有限公司
住 所：高新园区礼贤街 32 号 B 座 307 号
注册资本：500 万元
实收资本：500 万元
注册地：大连
股东构成：启明信息技术股份有限公司
持股比例：100%
成立时间：2006 年 9 月 18 日
董事、监事及高级管理人员：董事长：程传海，董事：吴建会、谢春雨；监事：苏俐；总经理：田丰
经营范围：计算机软硬件及其辅助设备开发、技术咨询、技术服务、销售；计算机网络系统设计、综合布线；办公自动化设备、机电产品、汽车电子产品的设计、开发、销售。该公司主要从事软件开发、硬件销售及技术服务业务。
财务数据：截至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产：3,378.06 万元，净资
产：3,094.93 万元，2007 年营业收入：3,217.78 万元，净利润：2,092.54 万元
（以上数据已经中准审计）。
1.大连启明海通的成立背景
大连市具有良好的软件企业发展的软环境和丰富的市场、人才资源。大连市为“国家软件产业基地”之一，2005 年大连市软件与信息服务业产值突破 100亿元，成为我国唯一获得“软件产业国际化示范城市”殊荣和第一个被授予“服务外包基地城市”称号的城市。大连高新区已聚集软件企业 432 家，其中 30 家为世界 500 强企业设立的软件研究企业或信息服务中心，从业人员达 22,000 多人，软件人才众多。鉴于大连为软件企业的发展构建了良好的外部环境，以及大连高新区给予软件企业的税收、土地、工商管理等一系列政策优惠，设立大连启明海通符合公司计划逐步在全国主要城市设立分支机构，不断开拓国内外市场的业务发展目标。
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2．大连启明海通持续盈利能力情况
（1）业务开展情况
大连启明海通的主营业务与本公司大致相同，包括软件开发、汽车电子、系统集成、技术服务及硬件销售业务，具体如下：
表 5-7 a 报告期内大连启明海通主营业务收入情况表
单位：万元
2007 年 2006 年项 目金额比例（%）金额比例（%）
软件开发 2,381.96 74.03 1,688.38 88.65
系统集成 273.96 8.51 ——
汽车电子 357.31 11.10 ——
技术服务 204.55 6.36 44.00 2.31
硬件销售—— 172.23 9.04
合 计 3,217.78 100 1,904.61 100
①软件开发
大连启明海通的软件开发业务分为定制软件及通用软件产品的销售两种模式，其中定制软件与本公司的软件开发业务模式相同，是针对特定的客户定制软件；通用软件产品为大连启明海通自主开发的“启明海通 PDM”软件产品。大连启明海通以通用软件业务为主，2006 年、2007 年通用软件产品占软件开发业务的比例分别为 81.05%、96.31%。
2006 年大连启明海通软件开发收入为 1,688.38 万元，其中通用软件产品销
售收入为 1,368.38 万元，分别为向代理商沈阳神州数码科技有限公司、长春卓
尔信息产业安全股份有限公司销售 PDM 软件产品，利用代理商的实施能力来进行客户项目的实施；完成的定制软件收入为 320 万元，为向长春思达计算机有限公司开发 ERP 软件的收入。
2007 年大连启明海通完成的软件开发收入为 2,381.96 万元，其中通用软件
产品销售收入为 2,294.02 万元，分别为向大客户中国一汽、向代理商长春诚高
科技工程有限公司、北京华盛扬科技有限公司销售 PDM 软件产品。
②汽车电子
大连启明海通自 2007 年起开展了汽车电子业务，尚不具备汽车电子独立的开发及服务能力，因此大连启明海通一方面利用地域优势积极开拓汽车电子业务客户群体，另一方面配合本公司进行现场实施、供货及售后服务。
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2007 年大连启明海通汽车电子业务实现收入 357.31 万元，收入主要来源于
向解放大柴销售 ECU 电控单元业务。根据 2007 年 4 月 5 日道依茨大柴与大连启明海通签署的《柴油机电控单体泵喷射（EUPI）》生产/供销合同》，由大连启明海通向德国大陆公司采购 ECU 硬件和系统软件后，通过提供柴油电子控制系统集成、供应、认证和现场服务实现收入。2007 年已根据合同完成了 1,686 件的供货计划。因此该项目由本公司负责电控集成供货及售后服务体系建设的整体规划，大连启明海通负责道依茨大柴的供货及现场服务。
③系统集成
主要面向企业用户，根据企业用户的业务需求和预算，为用户量身定制包含计算机软硬件、网络、管理等各方面的系统集成服务。
2007 年系统集成业务实现收入 273.96 万元，主要客户有大连保税区口岸通
商中心、大连赛科赛思科技发展有限公司、大连正德信息技术发展有限公司、大连创新零部件有限公司等。
④技术服务
主要面向市场用户，提供企业信息系统基础运营维护管理，包括数据中心运营管理、企业信息系统安全、桌面管理维护、网络设计管理及维护、基础架构维护等业务。
2006 年技术服务业务实现收入 44 万元，2007 年实现收入 204.55 万元。大
连启明海通技术服务业务的主要客户有道依茨大柴、大连俱进汽贸运输有限公司等。
（2）盈利能力
表 5-7b 报告期内大连启明海通销售毛利表
单位：万元
2007 年 2006 年项 目金额比例（%）金额比例（%）
软件开发 2,064.11 90.13 1,312.54 97.51
系统集成 32.80 1.43 ——
汽车电子 50.40 2.20 ——
技术服务 142.86 6.24 21.84 1.62
硬件销售—— 11.74 0.87
合 计 2,290.17 100 1,346.12 100
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软件开发是大连启明海通的主要利润来源，主要产品为“启明海通 PDM”软件产品。2006 年及 2007 年软件开发业务占大连启明海通毛利总额的比重分别为
97.51%和 90.13%，由于大连启明海通以通用软件为主，而通用型软件无需针对
客户的具体需求进行研发投入，产品的复制成本低，不需要用户现场的实施工作，因此产品毛利率较高。（有关毛利率的具体情况详见本招股意向书第十一节“管理层讨论分析二、（五）综合毛利率、分行业毛利率的数据及变动情况”）。
自 2007 年以来，大连启明海通进一步优化收入结构，一方面利用公司地处大连全国软件基地及自身的产品优势，积极拓展软件开发业务。另一方面开始涉足汽车电子业务，在本公司的支持下向道依茨大柴提供汽车电子产品的服务，该合同有效期为四年，开辟了新的持续利润来源。同时，对原有的硬件销售业务，大连启明海通在开展业务的同时积极向客户营销相关软硬件产品结合的集成方案，较原有毛利率较低的硬件销售业务，系统集成业务的毛利率提高至 11.97%。
（3）拥有自主的核心技术及研发队伍
大连启明海通之所以在成立较短的时间内开发了软件产品，是由于其软件开发业务是建立在为道依茨大柴进行软件开发期间的研发工作基础上积累而成的，“启明海通 PDM”正是前期科研成果产品化的体现。
大连启明海通的业务骨干人员来源于道依茨大柴的原有 IT 部门。道依茨大柴对企业信息化建设非常重视，1993 年引进了 SSA 公司的管理软件，2001 年引进 SAP 制造资源管理系统和美国 WINDCHILL 的 PDM 系统，是国内较早推广应用ERP、PDM 软件的企业。在推进实施的过程中研发人员对相关软件进行持续的改造并结合道依茨大柴的实际情况进行二次开发，针对制造业企业的流程特点积累了丰富的实践经验。因此大连启明海通设立时间虽然较短，其主要产品“启明海通 PDM”充分利用了原有的研发能力储备，经过资源整合后获得软件产品登记并将其产品化，产品具有很强的适用性，基本模块功能实现了标准化，既可以作为通用软件销售，也可以根据客户的需求进行定制。
（4）市场营销
受设立时间、人员的限制，为了在竞争激烈的市场中抢占先机，在软件开发后台支持及软件服务、汽车电子研发与实施方面本公司给予了一定程度的支持，启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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从而为其市场开拓提供了保障。另外通过本公司，吉林大学与大连启明海通在软件产品开发方面建立了合作关系，为提高大连启明海通软件产品的研发能力做好技术储备。
大连启明海通对软件产品主要通过两种方式进行销售，一是代理商的销售，二是直接面向客户的软件开发。由于大连启明海通成立时间较短，利用代理商的实施能力进行客户项目的实施服务是目前大连启明海通的主要营销策略。
（5）享受的税收优惠政策
大连启明海通为设立在大连高新园区的新办软件企业，享受“两免三减半”的所得税优惠政策，报告期内所得税率为 0；增值税享受实际税负超过 3%的部分即征即退政策。
综上，虽然大连启明海通的业务尚处于起步阶段，但发展态势良好。自 2006年 9 月成立至今，该公司软件开发、汽车电子等业务均取得了良好的经营业绩。
大连启明海通拥有自主的软件产品知识产权，具备有经验的研发队伍，同时大连市为软件企业提供了良好的外部环境，给予了软件企业及从业人员一系列的税收优惠政策。大连启明海通的产品优势、人员优势及外部环境的优势为该公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
（二）车载电子公司
为适应公司汽车电子业务产业化发展需求，公司于 2007 年 6 月成立专业车载电子公司。子公司的成立可以更好地满足整车企业对汽车电子供应商的管理体系要求。
名 称：长春启明车载电子有限公司
住 所：汽车产业开发区东风大街 2489 号
注册资本：600 万元
实收资本：600 万元
注册地：长春
股东构成：启明信息技术股份有限公司
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持股比例：100%
成立时间：2007 年 6 月 19 日
董事、监事及高级管理人员：董事长：程传海，董事：吴建会、赵孝国，监事：白玉民，总经理：赵孝国
经营范围：汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软件、硬件及办公自动化设备的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装；技防设施设计、施工、维修
财务数据：截至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产：458.01 万元，净资产：
-109.78 万元，2007 年营业收入：0 元，净利润：-709.78 万元（以上数据已经
中准审计）。
（三）软件园孵化公司
名 称：吉林省启明软件园企业孵化有限公司
住 所：净月开发区 20、21、22 号地
注册资本：100 万元
实收资本：100 万元
注册地：长春
股东构成：吉林省中小企业技术服务中心、启明信息技术股份有限公司
持股比例：45%
成立时间：2007 年 8 月 23 日
董事、监事及高级管理人员：董事长：吴建会，董事：吴铁山、郭明，监事：
翟飞，总经理：吴铁山
经营范围：汽车电子及软件企业孵化（不含生产、加工）；汽车电子及软件产品技术研发、服务、咨询；汽车电子及软件产品的销售和售后服务
财务数据：截至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产：99.98 万元，净资产：
99.98 万元，2007 年营业收入：0 元，净利润：-0.02 万元（以上数据已经中准
审计）。
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启明信息技术股份有限公司组织机构图
七、发行人主要股东及其控制的关联方
吉林省启明软件园企业孵化有限公司股东大会
董事会
总经理
监事会
副总经理
资本运营部
软件开发部
质量保证部
汽车电子部
规
划
部
技术服务部
市场营销部
系统集成部
综合管理部
人力资源室
财
务
部
行政保障室
审计委员会
薪酬与考核委员会提名委员会
战略委员会
董事会秘书
财务总监大连启明海通信息技术有限公司
长春启明车载电子有限公司
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长春一汽工艺装备有限公司
长春一汽嘉信热处理电镀科技有限公司
长春一汽建设工业有限公司
长春一汽蓝迪自动化工程有限公司
长春一汽兴业人力资源服务有限责任公司长春一汽装备技术开发制造有限
长春一汽综合利用公司
成都一汽汽车有限责任公司
中国第一汽车集团哈尔滨变速箱厂
一汽专用汽车有限公司
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司
一汽铸造有限公司
一汽实业总公司
一汽山东汽车改装厂
一汽模具制造有限公司
一汽贸易总公司
一汽客车有限公司
大众一汽平台零部件有限公司
启明信息技术股份有限公司
四川一汽丰田汽车有限公司
深圳市一汽汽车有限公司
天津一汽夏利汽车股份有限公司
一汽财务有限公司
一汽－大众汽车有限公司
长春一汽四环汽车股份有限公司
长春一汽建设监理有限责任公司
一汽红塔云南车制造有限公司
一汽轿股份有限公司
一汽华利(天津)汽车有限公司
一汽光洋转向装置有限公司
天津一汽丰田汽车有限公司
一丰田(长春)发动机有限公司
中国第一汽车集团公司
95％ 50％50.98％75％ 67.28％ 50％42.2％ 50％63.63％67.84％ 31.57％ 50％50% 60％ 40％
长春陆捷物流有限公司
51％75％中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂
长春一汽轻型车
中国第一汽车集团公司四川专用汽车厂
长春一汽非标设备技术开发有限公司
机械工业第九设计研究院
长春汽车研究所科技服务部
长春汽车材料所科技咨询公司
中国第一集团公司柳州特种汽车厂
天津丰田汽车发动机有限公司
一汽丰田汽车销售有限公司
一汽海马汽车有限公司
海南一汽海马汽车销售
吉林一汽三友汽车制造有限公司
净月建投黄金河
程传海50％ 36％ 40％49％ 50％
10.42％
7.71％
7.30％
48％
道依茨一汽大连柴油机有限公司中国第中国公司四平专用汽车厂
一汽解放青岛车厂
一汽吉林车有限公司
无锡油泵油嘴研究所
中国第一汽车集团进出口公司
海南汽车试验研究所
富奥车零部件有限公司
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八、发起人和股东的基本情况
（一）发起人和股东基本情况
1．中国第一汽车集团公司
（1）企业基本情况
住 所：绿园区东风大街 83 号
注册资本：379,800 万元
实收资本：496,882 万元
注册地：吉林省长春市
主要生产经营地：吉林省长春市
股东构成：国务院国资委直属全资企业
成立时间：1953 年 7 月 15 日
主营业务：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级*
财务数据：截至 2007 年 12 月 31 日，中国一汽总资产 13,394,976 万元，净资产 1,952,843 万元，2007 年实现主营收入 18,787,997 万元，净利润 534,690万元（以上数据未经审计）。
（2）历史沿革
中国一汽（原第一汽车制造厂）成立于 1953年 7月 15日，是国家“一五”期间建立起来的重要汽车工业基地。54 年来，中国一汽肩负着中国汽车工业发展重任，经历了工厂创建时期、成长发展时期、换型调整时期、结构调整时期、建设“三化”新一汽时期五个发展阶段。
1953年 7月 15日举行奠基典礼至 1956年 7月 13日第一辆国产解放牌汽车诞生，是中国一汽的建厂时期。
1956年开工生产到 1978年末，是中国一汽的成长和发展时期。在此期间，汽车品种从一个基本型增加到三个，在生产能力上由原 3万辆的设计能力提高到启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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6万辆。另外，此阶段中国一汽完成了包建二汽的任务并承担了国家的援外项目。
1979 年至 1988 年末，是中国一汽的换型调整期，也即第二次创业时期。
在此期间，完成了“解放”第二代产品 CA141汽车的设计、试制、实验和定型。
产品生产由单一卡车向卡车、轻型车和轿车全方位发展。
1988 年到 2001 年末，是中国一汽的结构调整时期，又称为以发展轿车、轻型车为主要标志的第三次创业时期。1992 年 7 月 15 日，中国一汽作为国家首批企业集团试点单位，经国务院有关部门批准，正式更名为中国一汽。在此时期，通过建设一汽轿车、一汽—大众两个现代化轿车生产基地，以及兼并、组织、改造轻型车生产企业，产品结构调整取得重大突破，中、重、轻、轿并举的局面已经形成。中国一汽于 1996年 12月 30日在国内特大型企业中，首家整体通过ISO：9001 质量体系认证。通过不断深化企业改革，基本实现了由传统的工厂向集团公司体制的转变，以及由单一的国有资产向多元化资产结构的转变。通过对外合作和开拓国外市场，建立了一汽—大众等一批中外合资企业，产品出口到七十多个国家和地区，初步实现了从单一的国内市场向国内、国外两个市场转变。
2001年与 1988年相比产量增长 5.1倍，销售收入增长 22.8倍，在全国 500家
最大企业的排名中，中国一汽始终处于前十位。
2001年 12月至今，中国一汽提出了“十五”计划时期实现汽车产销量、销售收入、利润、员工收入“四个翻一番”的目标；2002 年，一汽把“四个翻一番”目标进一步延伸和发展，提出了适应入世要求“建设新一汽”的构想，确立了要在五年或更长的一段时间，实现“规模百万化、管理数字化、经营国际化”的三化目标，由此中国一汽进入了建设“三化”新的发展时期。中国一汽在十一五规划中明确提出：实现总产销 200万辆，市场占有率达到 20%，销售收入 2200亿元，其中自主品牌实现产销 100万辆，占总产销量的 50%。同时 B级以下轿车也将在十一五期间实现全面自主。在 2005年美国《财富》杂志发布的全球 500强名单中，中国一汽排名第 448位，也是国内唯一一家上榜的汽车公司。
（3）所持有的发行人股票被质押或其他有争议的情况
中国一汽所持有的本公司股份不存在任何质押、被司法机关冻结等导致其行使股东权利受到限制的情形；且未有针对该公司持有本公司股份所产生的任何法启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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律纠纷，亦不存在发生潜在纠纷的可能。
2．长春净月潭建设投资集团有限公司
（1）企业基本情况
注册地：长春净月潭旅游经济开发区毛家桥
注册资本：人民币 27,120.10 万元
实收资本：人民币 25,503.18 万元
主要生产经营地：吉林省长春市
股东构成：长春净月潭旅游经济开发区国有资产监督管理委员会持有91.15%
的股权；姚洪秋等 42 位自然人持有 8.85%的股权。
成立时间：2001 年 2 月 9 日
主营业务：房地产开发、建筑工程施工，集中供热，热力管道施工及维修（以上项目仅限子公司及分公司凭取得的审批许可证从事经营），土地资源开发，基础设施投资，物业管理，高新技术产业投资，绿化服务；经销五金，建材，水暖器材，苗木，花卉
截至 2007 年 12 月 31 日，净月建投总资产 115,498,97 万元，净资产
31,578.35 万元，2007 年实现主营业务收入 22,166.83 万元，净利润 1,322.94
万元（以上数据未经审计）。
净月建投是长春净月潭旅游经济开发区直属的企业集团之一，主营基础设施建设、房地产开发、园林绿化、供热以及物业管理等业务。
（2）所持有的发行人股票被质押或其他有争议的情况
净月建投持有的本公司股份不存在任何质押、被司法机关冻结等导致其行使股东权利受到限制的情形；且未有针对该公司持有的本公司股份所产生的任何法律纠纷，亦不存在发生潜在纠纷的可能。
3．自然人股东简要情况：
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表 5-8 自然人股东简要情况表
股东
姓名
持股比例(％)
国籍/是否拥有永久境外居留权
身份证号码住 所
黄金河 7.71 中国/否 220104194102079013 长春市绿园区四联大街 483 栋 2 门 3楼 8中门
程传海 7.30 中国/否 220104194903158619 长春市绿园区四联大街 387 栋 3 门 3楼 30 中门
吴建会 1.32 中国/否 220102196412023353 长春市绿园区锦程大街731栋3门54中门
谢春雨 1.25 中国/否 220104195708148030 长春市绿园区东风大街131栋2门16中门
赵孝国 1.04 中国/否 610103196507052439 长春市绿园区东风大街 704 栋 2 门 3楼 80 中门
任明 1.04 中国/否 220104196503014455 长春市朝阳区宽平大路北胡同 15-3号
白玉民 1.04 中国/否 220104195502228852 长春市绿园区锦程大街612栋3门39中门
苏俐 1.04 中国/否 220195206040832 长春市宽城区兴隆山镇同心街社区委 72 组
总股本 21.74 ———
上述自然人股东除黄金河先生外，目前均为公司管理层及核心技术人员，股东之间不存在关联关系。
（二）发行人主要股东的重要承诺及其履行情况
2004 年 4 月 19 日，中国一汽、净月建投分别向本公司出具了《关于避免同业竞争协议》，承诺不与公司发生同业竞争。同日，持股 5%以上的自然人股东黄金河先生、程传海先生已向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在其持有公司股份期间及转让或出售后的十二个月内，不从事与公司相同或相近的业务，不在与公司存在同业竞争的企业任职或兼职，亦不对与公司存在同业竞争的企业进行任何形式的投资。截止目前，中国一汽、净月建投、黄金河先生、程传海先生均严格遵守了协议的有关规定，未出现任何违背承诺的行为。
九、控股股东控制的其他企业简要情况：
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表 5-9 控股股东控制的其他企业基本情况一览表
公司成立日期注册资本\实收资本(万元)持股比例主营业务
注册地\主营业务生产地
截止 2007 年 12 月 31日基本财务状况
（未经审计）
中国一汽全资子公司
1 长春一汽工艺装备有限公司 2000.10.25 8,473.00 100%
汽车用工装、工装线、机械、设备、计算机辅助系统的设计开发制造，销售及技术服务，汽车配件制造、销售，各种金属材料的热处理，吊具生产。
吉林省长春市
资产总额:7,938 万元;
净资产:-4,266 万元;
净利润:-1,421 万元
2 长春一汽嘉信热处理电镀科技有限公司 2003.1.4 3,069.00 100%
热处理，电镀零件加工，热处理，电镀，感应加热设备的开发、设计、制造、安装、调试；热处理电镀设备的维修，备件及技术咨询服务、销售。
吉林省长春市
资产总额:9,575 万元;
净资产:-7,549 万元;
净利润:-691 万元
3 长春一汽建设工业有限公司 2000.10.25 6,683.00 100%
房屋建筑工程施工总承包（壹级），汽车配件的生产销售、仓储；汽车运输、搬运装卸。
吉林省长春市
资产总额:17,549 万元;
净资产:-8,268 万元;
净利润:-817 万元
4 长春一汽蓝迪自动化工程有限公司 2001.6.5 1,313.00 100%
工业涂装线、装配线、焊装线、机器人工程、冷热非标设备、电气控制等设计。制造、安装、维修改造，技术开发，咨询服务；电器产品及工业配套件的代理销售，修理锅炉，安装 D级锅炉。
吉林省长春市
资产总额:6,847 万元;
净资产:1,897 万元;
净利润:479 万元
5 长春一汽兴业人力资源服务有限责任公司 2003.8.11 195.02 100%
为用人单位派遣输出所需劳务人员及其它相关服务。吉林省长春市
资产总额:2678 万元;
净资产:870 万元;
净利润:389 万元
6 长春一汽装备技术开发制造有限公司 2003.4.28 11,141.00 100%
组合机床、专用机床、自动线、非标设备和各种通用部件、数控设备、铸造产品、风扇离合器的设计、开发、制造、销售、安装、修理及技术服务，金属结构焊接，机械备件加工，汽车配件制造销售。
吉林省长春市
资产总额:14,977 万元;
净资产:-10,524 万元;
净利润:318 万元
启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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7 长春一汽综合利用有限公司 2000.10.25 5,171.00 100%
汽车配件、铸钢丸磨料的制造销售，污水处理及中水生产，工艺设备制造及技术服务，日用品销售，劳动防护用品生产销售。废旧物资回收加工，木器产品的生产，净水生产，工业垃圾，废水和危险废物。
吉林省长春市
资产总额:15,411 万元;
净资产:-6,522 万元;
净利润:-70 万元
8 成都一汽汽车有限责任公司 1980.10.29 21,118.64 100%制造、销售中轻型客车，多功能运动车及其系列产品、汽车零部件。四川省成都市
资产总额:79,741 万元;
净资产:49,997 万元;
净利润:19,530 万元
9 富奥汽车零部件有限公司 1998.9.19 69,308.00 100%
各种车辆零部件及关联产品的开发、制造、销售。咨询、信息服务，机械、工装的设计、制造。
吉林省长春市
资产总额:367,113 万元;
净资产:82,888 万元;
净利润:5,096 万元
10 海南汽车试验研究所 2001.5.23 3,000.00 100%
汽车产品检测，汽车产品可靠性试验，汽车用材料曝晒试验，性能试验，汽车产品强化腐蚀试验，汽车飞车走壁旅游。
海南省琼海市
资产总额:16,143 万元;
净资产:10,958 万元;
净利润:522 万元
11 无锡油泵油嘴研究所 1983 事业单位 100%油泵油嘴产品开发、咨询、服务，质量监检及标准制定。江苏省无锡市
资产总额:11,763 万元;
净资产:8,989 万元;
净利润:220 万元
12 一汽吉林汽车有限公司 2004.1.12 157,981.73 100%轻、微型汽车及其配件的制造、销售；汽车维修。吉林省吉林市
资产总额:127,364 万元;净资产:-15,464 万元;
净利润:-12,767 万元
13 一汽解放汽车有限公司 2002.12.27 798,500.00 100%
生产和销售中重型载重车，整车、汽车零部件、机械加工，仓储物流，汽车、柴油机及配件、仪器仪表设备。
吉林省长春市
资产总额:2,157,644 万元,净资产:919,514 万元;
净利润 5,266 万元
14 一汽解放青岛汽车厂 1956.8.1 15,587.40 100%
载重汽车、客车制造；改装汽车；汽车配件制造；汽车货运；货物进出口。
山东省青岛市
资产总额:83,527 万元;
净资产:19,913 万元;
净利润:6,563 万元
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1-1-69
15 中国第一汽车集团进出口公司 2004.10.25 5,825.00 100%
承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备，材料出口；对外派遣本行业工程，生产及服务行业的劳务人员；经理和代理各类商品及技术的进出口业务；机电产品及小轿车的购销；利用国内资金采购机电产品国际招标业务。
吉林省长春市
资产总额:277,281 万元;净资产:34,246 万元;
净利润:7,322 万元
16 一汽客车有限公司 2002.10.21 40,647.00 100%
生产和销售客车、客车底盘、中型卡车变形车及相关的零部件、总成。
吉林省长春市
资产总额:119,211 万元;净资产:11,012 万元;
净利润:-4,099 万元
17 一汽贸易总公司 1995.11.19 209,944.00 100%
经销中国第一汽车集团生产的汽车及配件、辅件、汽车及配件售后综合配套服务。
吉林省长春市
资产总额:245,372 万元;净资产:-40,248 万元;
净利润:-167 万元
18 一汽模具制造有限公司 1997.12.26 5,000.00 100%
模具开发、设计、制造、销售及技术服务，模具加工设备的安装及技术服务，计算机软件开发、研制及技术服务。
吉林省长春市
资产总额:82,715 万元;
净资产:15,775 万元;
净利润:2,955 万元
19 一汽山东汽车改装厂 1995.7.14 5,092.00 100%
各类改装车、底盘及汽车总成和零部件生产、销售(不含小轿车)；产品售后服务；资格证书范围内的进出口业务；仓储。
山东省蓬莱市
资产总额:56,763 万元;
净资产:17,444 万元;
净利润:1,681 万元
20 一汽实业总公司 1994.5.9 11,700.00 100%
汽车零件制造，汽车发送，汽车货运、仓储，工艺美术装璜，劳务，经销汽车配件，汽车(除小轿车)，日用百货，房屋租赁。
吉林省长春市
资产总额:111,441 万元;净资产:39,634 万元;
净利润 673 万元
21 一汽铸造有限公司 1999.3.5 48,402.00 100%
中、轻轿车的黑色铸件、有色铸件、精铸件、压铸件及其系列产品的加工制造，铸造工艺工装设计，铸造工程设计，铸造技术的咨询服务。
吉林省长春市
资产总额:135,058 万元;净资产:2,355 万元;
净利润:-1,705 万元
22 一汽专用汽车有限公司 2003.6.20 9,509.00 100%
越野车、罐式车、超重举生升车、特种结构车、仓栅车、水泥搅拌车、军车、自卸车及索引车等底盘及整车，锻件、机加件、汽车前后桥总成。
吉林省长春市
资产总额:31,629 万元;
净资产:-3,192 万元;
净利润:-1,499 万元
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1-1-70
23 中国第一汽车集团哈尔滨变速箱厂 1993.4.5 2,156.60 100%锻造件加工，汽车齿轮、轴、变速器总成，销售汽车(不含小轿车)。
黑龙江省哈尔滨市
资产总额:54,522 万元;
净资产:7,274 万元;
净利润:95 万元
24 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 1993.10.25 16,955.00 100%轻型汽车、改装车；货物运输。黑龙江省哈尔滨市
资产总额:61,031 万元;
净资产:-11,406 万元;
净利润:-4,012 万元
25 长春一汽轻型车厂 1986.11.21 4,331.00 100%轻型汽车，供暖。吉林省长春市
资产总额:40,089 万元;
净资产:-23,874 万元;
净利润:-2,040 万元
26 机械工业第九设计研究院 1987.11.26 3,980.00 100%机械行业、建筑行业、建筑工程、商务粮行、军工行业甲级。吉林省长春市
资产总额:22,340 万元;
净资产:6,782 万元;
净利润:486 万元
27 一汽巴勒特锻造（长春）有限公司 2006.3.9 11,760.00 48%
汽车和非汽车行业用各类锻造部件的制造，锻造模具的开发、设计和技术咨询；非标准锻造设备和技术设备的设计、制造和技术服务；锻造和锻压设备的技术服务及备件加工（项目筹建）＃
吉林省长春市
资产总额:45,738 万元;
净资产:4,713 万元;
净利润:603 万元
28 中国第一汽车集团公司四平专用汽车厂 2003.7.30 2,069.00 100%专用汽车制造、挂车制造吉林省四平市
资产总额:4,833 万元;
净资产:-16,432 万元;
净利润:-324 万元
29 长春一汽非标设备技术开发有限公司 2000.10.25 4862 100%
机械，电气设备修理，非标准机械，电气设备的设计，开发，制造，安装（一汽场区内），销售`
吉林省长春市
资产总额:4,587 万元;
净资产:-3,254 万元;
净利润:-57 万元
30 中国第一汽车集团公司四川专用汽车厂 1990.4 1916.9 100%汽车(不含小轿车)及零部件四川省成都市
资产总额:24,792 万元;
净资产:-4,306 万元;
净利润:-46 万元
31 中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 2003.8.18 9,351.17 100%改装汽车制造广西自治区柳州市
资产总额:66,276 万元;
净资产:10,290 万元;
净利润:507 万元
32 长春汽车材料研究所科技咨询服务公司 1988.6 20 100%
汽车工业中金属材料、非金属材料及油料的开发及技术服务吉林省长春市
资产总额:378 万元;
净资产:345 万元;
净利润 81 万元
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33 长春汽车研究所科技服务部 1986.6 20 100%科技咨询、技术服务、技术开发、技术转让吉林省长春市
资产总额:3,764 万元;
净资产:2,719 万元;
净利润:144 万元
一汽集团控股及参股公司
34 一汽海马汽车有限公司 2004.10 120,000 49%汽车制造海南省海口市
资产总额:562,082 万元;净资产:270,939 万元;
净利润:58,665 万元
35 海南一汽海马汽车销售有限公司 2004.10 2,000 50%汽车销售海南省海口市
资产总额:760,733 万元;净资产:240,852 万元;
净利润:49,984 万元
36 大众一汽平台零部件有限公司 2004.7.13 47,600.00/19040.00 40%研制、开发、生产汽车平台零部件。吉林省长春市
资产总额:46,575 万元;
净资产:36,786 万元;
净利润 1,963 万元
37 深圳市一汽汽车有限公司 1986.3.13 1,450.00 75%
汽车改装，汽车配件的生产，汽车维修，普通机械设备维修；国内商业，物资供销业；经营国产汽车(含小轿车)；经营进出口业务，旧机动车经营。
深圳市
资产总额:6,384 万元;
净资产:2,078 万元;
净利润:82 万元
38 天津一汽夏利汽车股份有限公司 1997.8.28 159,517.40 50.98%轿车、汽车发动机、汽车零部件、内燃机配件的制造及其售后服务。天津市
资产总额:609,151 万元;净资产:322,021 万元;
净利润:2,926 万元
39 一汽财务有限公司 1988.3.2 70,000.00 67.28%
办理中国第一汽车集团公司内部金融业务及其他经人民银行批准的金融业务
吉林省长春市
资产总额:1,041,979 万元;净资产:194,695 万元;
净利润:23,159 万元
40 一汽---大众汽车有限公司 1991.2.6 781,200.00 60%
生产德国大众、奥迪 ABCD 级系列轿车、奥迪 VQ 系列发动机及其总成、零部件，并销售自产产品、提供售后服务。
吉林省长春市
资产总额:3,145,195 万元;净资产:1,649,318 万元;净利润:279,275 万元
41 一汽轿车股份有限公司 1997.6.10 162,750.00 63.63%
开发、制造及销售轿车，旅行车及其配件；修理汽车，加工非标设备、机械配件、机电产品。
吉林省长春市
资产总额:974,858 万元;净资产:592,222 万元;
净利润:64,338 万元
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42 一汽红塔云南汽车制造有限公司 1997.5.27 96,652.30 42.20%
生产、销售轿车、轻型载货汽车、农用运输车、乘用车、农机产品配件、轻型汽车车身、底盘及汽车零配件；一汽系列轿车销售，解放牌、蓝箭牌系列整车、散件、改装车及相关技术、相关设备、相关原辅材料的进出口业务；本企业生产，科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口；各类汽车产品售后技术服务。
云南省昆明市
资产总额:193,783 万元;净资产:94,137 万元;
净利润:149 万元
43 长春一汽建设监理有限责任公司 1992.7.4 100 95%房屋建筑工程监理，市政公用工程监理。
吉林省长春市
资产总额:780 万元;
净资产:201 万元;
净利润:56 万元
44 长春一汽四环汽车股份有限公司 1993.6.28 21,152.34 31.57%
除小轿车和轻型车外的汽车改装，制造汽车零部件，汽车修理，经销汽车配件、汽车、小轿车。
吉林省长春市
资产总额:248,522 万元;净资产:115,245 万元;
净利润:2,814 万元
45 长春陆捷物流有限公司 2006.2.20 12,878 51%
道路、铁路水上货物运输服务（本厂内汽车客运），装卸搬运，仓储，包装服务，劳务服务，汽车租赁；经销汽车（除小轿车）、建筑材料、五金交电、普通机械、汽车配件；汽车维修、机械零部件加工及设备修理，物流技术及其信息系统开发咨询服务
吉林省长春市
资产总额:65,239 万元;
净资产:15,700 万元;
净利润:1,644 万元
46 天津一汽丰田汽车有限公司 2000.6.12 40,803.00/27198(USD) 50%
轿车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务。
天津市
资产总额 1,140,337 万元;净资产:535,886 万元;净利润:86,263 万元
47 一汽丰田(长春)发动机有限公司 2004.3.25 8,454.00(USD)/69973.00 万元 50%
生产汽车用发动机及其零部件，并提供售后服务。
吉林省长春市
资产总额:122,851 万元;净资产:97,062 万元;
净利润:235,549 万元
48 一汽光洋转向装置有限公司 1997.2.3 1,400.00（USD） 50%开发、生产车辆用转向器系统及相关产品。
吉林省长春市
资产总额:56,831 万元;
净资产:34,691 万元;
净利润:532 万元
49 一汽华利(天津)汽车有限公司 1995.3.20 50,000.00 75%
生产、销售微型汽车，轻型汽车及其变型车，,医用改装车，各类车型底盘和零部件，提供相关售后服务和咨询服务。
天津市
资产总额:25,933 万元;
净资产:-50,949 万元;
净利润:-4,484 万元
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1-1-73
50 四川一汽丰田汽车有限公司 1998.11.20 6,700.00(USD) 50%
制造、组装客车，客车底盘及乘用车以及其零部件；研究开发新产品；在境内外销售产品及提供相关售后服务。
四川省成都市
资产总额:299,971 万元;净资产:141,564 万元;
净利润:65,875 万元
51 天津丰田汽车发动机有限公司 1996 24801(USD)/205784万元 50%
汽车发动机、铸造零件、其它零件及其构成零件的设计、开发、制造、在国内外市场的销售和售后服务。
天津市
资产总额:284,344 万元;净资产:243,427 万元;
净利润:12,787 万元
52 一汽丰田汽车销售有限公司 2003.9.25 2500/0(USD) 36%国产丰田车辆、国产大发车辆及其零部件/用品的销售及售后服务北京市
资产总额:613,604 万元;净资产:77,656 万元;
净利润:53,720 万元
53 吉林一汽三友汽车制造有限公司 1994.3.17 144.9(USD) 40%改装生产拉圾车、自卸车、厢式改装车及其底盘、零部件
吉林省长春市
资产总额:1,965 万元;
净资产:-346 万元;
净利润:-29 万元
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十、发行人股本
（一）本次发行前的总股本、本次发行的股份及发行后公司的股
本结构
发行人本次拟公开发行不超过 3,200 万股人民币普通股，按公开发行总量3,200 万股计算，发行后公司的股权结构如下表所示：
表 5-10 发行人发行前后股权结构情况表
本次发行前本次发行后股份类别
股数（万股）比例（%）股数（万股）比例（%）
锁定期限
一、有限售条件的股份 9,512.00 100.00 9,512.00 74.83 —
中国一汽（SLS） 6,453.00 67.84 6,453.00 50.76 上市之日起锁定36个月
净月建投（SLS） 991.00 10.42 991.00 7.80 上市之日起锁定12个月
黄金河 733.00 7.71 733.00 5.77 上市之日起锁定12个月
程传海 694.00 7.30 694.00 5.46 上市之日起锁定12个月
吴建会 126.00 1.32 126.00 0.99 上市之日起锁定12个月
谢春雨 119.00 1.25 119.00 0.94 上市之日起锁定12个月
赵孝国 99.00 1.04 99.00 0.78 上市之日起锁定12个月
任明 99.00 1.04 99.00 0.78 上市之日起锁定12个月
白玉民 99.00 1.04 99.00 0.78 上市之日起锁定12个月
苏俐 99.00 1.04 99.00 0.78 上市之日起锁定12个月
二、本次发行的股份- 3,200.00 25.17 —
合 计 9,512.00 100.00 12,712.00 100.00 —
注：“SLS”（State-own Legal-person Shareholder 国有法人股的缩写）
（二）公司前十名股东简要情况
表 5-11 公司持股前十名股东简要情况表
股东名称持股数额(万股)
持股比例(％)简要情况
中国一汽 6,453 67.84 本公司控股股东
净月建投 991 10.42 本公司第二大股东
黄金河 733 7.71 男，住所：长春市绿园区四联大街 483 栋 2 门 3楼 8中门，身份证号码：220104194102079013
程传海 694 7.30
男，本公司董事总经理，住所：长春市绿园区四联大街387 栋 3 门 3 楼 30 中门，身份证号码：启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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吴建会 126 1.32
男，本公司副总经理兼董事会秘书，住所：长春市绿园区锦程大街 731 栋 3 门 54 中门，身份证号码：谢春雨 119 1.25 男，本公司总经理助理，住所：长春市绿园区东风大街131 栋 2 门 16 中门，身份证号码：220104195708148030
赵孝国 99 1.04
男，本公司总经理助理，住所：长春市绿园区东风大街704 栋 2 门 3 楼 80 中门，身份证号码：任明 99 1.04 男，本公司技术总监，住所：长春市朝阳区宽平大路北胡同 15-3 号，身份证号码：220104196503014455
白玉民 99 1.04 男，本公司技术总监，住所：长春市朝阳区锦程大街612栋39中门612号，身份证号码：220104195502228852
苏俐 99 1.04 男，本公司财务总监，住所：长春市宽城区兴隆山镇同心街社区 72 组，身份证号码：220195206040832
总股本 9,512 100.00 ---
上述股东之间不存在关联关系。
（三）前十名自然人股东及其在本公司的任职情况
表 5-12 公司持股前十名自然人股东在公司任职情况表
自然人股东持股数量（万股）比例（%）在本公司任职情况
黄金河 733.00 7.71 无
程传海 694.00 7.30 董事、总经理
吴建会 126.00 1.32 副总经理、董事会秘书
谢春雨 119.00 1.25 总经理助理
赵孝国 99.00 1.04 总经理助理
任明 99.00 1.04 技术总监
白玉民 99.00 1.04 技术总监
苏俐 99.00 1.04 财务总监
合计 2,068.00 21.74 ---
注：黄金河先生曾任本公司前身有限公司董事长。
（四）股东中的战略投资者持股及其简况
公司股东中无战略投资者持股。
（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比
例
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本次发行前公司各股东之间不存在关联关系。
（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承
诺
根据《公司法》第一百四十二条的规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
发行人控股股东中国一汽承诺：所持本公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
净月建投及黄金河先生承诺：其持有的本公司股份自公司股票上市之日起十二月内不转让。
程传海先生、吴建会先生、任明先生、苏俐先生、谢春雨先生、赵孝国先生、白玉民先生承诺：所持股份在本公司股票上市之日起十二月内及离职后半年内不转让，且在任职期内每年转让的股份不超过其所持股份的 25%，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份。
公司全体股东已承诺遵守上述承诺。
十一、发行人内部职工股的情况
发行人没有发行过内部职工股。
十二、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等
情况
发行人不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。
十三、发行人员工及其社会保障情况
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1．截至 2007 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司正式员工人数为 1059 人，人员构成如下：
本公司截至 2007 年 12 月 31 日正式员工人数为 918 人，人员构成如下：
表 5-13 本公司人员构成情况表
按专业划分按职称划分按学历划分按年龄划分
人员
类别
管理
人员
研发人员
财务
人员
技服人员
营销人员
高级职称中级职称初级职称其他人员硕士以上本科大专大专以下
30 岁以下
30 至39岁
40 至49 岁50 岁以上人数（人） 21 671 8 128 90 79 299 362 178 97 698 117 6 706 128 70 14
比例（%） 2.29 73.09 0.87 13.94 9.80 8.61 32.57 39.43 19.39 10.57 76.03 12.75 0.65 76.90 13.94 7.63 1.53
大连启明海通截至2007年 12月 31日正式员工人数为92人，人员构成如下：
表 5-14 大连启明海通人员构成情况表
按专业划分按职称划分按学历划分按年龄划分
人员
类别
管理
人员
研发人员
财务
人员
技服人员
营销人员
高级职称中级职称初级职称其他人员硕士以上本科大专大专以下
30 岁以下
30 至39岁
40 至49 岁50 岁以上人数（人） 3 50 3 14 22 10 50 30 2 16 72 4 0 79 10 3 0
比例（%） 3.26 54.35 3.26 15.22 23.91 10.87 54.35 32.61 2.17 17.39 78.26 4.35 0 85.87 10.87 3.26 0
车载电子公司截至2007年 12月 31日正式员工人数为49人，人员构成如下：
表 5-15 车载电子公司人员构成情况表
按专业划分按职称划分按学历划分按年龄划分
人员
类别
管理
人员
工程技术人员
财务
人员
技服人员
营销人员
高级职称中级职称初级职称其他人员硕士以上本科大专大专以下
30 岁以下
30 至39岁
40 至49 岁50 岁以上人数（人） 2 30 2 5 10 5 25 10 9 4 37 8 0 33 10 4 2
比例（%） 4.08 61.22 4.08 10.20 20.41 10.20 51.02 20.41 18.37 8.16 75.51 16.33 0 67.35 20.41 8.16 4.08
2．公司执行社会保障、住房制度改革、医疗制度改革等情况
公司实行全员劳动合同制，员工按照与公司签定的劳动合同享受权利承担义务。公司与员工签订有《劳动合同》，并在吉林省劳动和社会保障局备案。公司启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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及车载电子公司已经按照规定为员工缴纳了社会保险，并在长春市住房公积金管理中心为全体员工办理了住房公积金。
表 5-16
缴纳比例
项 目公司交纳比例个人交纳比例缴纳比例
公司执行情况
养老保险 23% 8% 31%
医疗保险 7% 2% 9%
工伤保险 0.93% 0 0.93%
失业保险 2% 1% 3%
住房公积金 20% 8% 28%
按比例按期缴纳
大连启明海通已在大连市社会保险基金管理中心为全体员工办理社会保险登记,并在大连市住房公积金管理中心沙河口办事处为员工办理了住房公积金缴存登记：
表 5-17
缴纳比例
项 目公司交纳比例个人交纳比例缴纳比例
公司执行情况
养老保险 19% 8% 27%
医疗保险 8% 2% 10%
工伤保险 0.6% 0 0.6%
失业保险 2% 1% 3%
住房公积金 25% 15% 40%
生育保险 0.5% 0 0.5%
按比例按期缴纳
注：缴纳基数为职工上一年度月平均工资。
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第六节业务和技术
从公司目前的主要业务领域来看，属于信息技术行业大类中的软件产业和汽车电子产业。就公司具体的业务类别而言，软件开发业务属于软件产业中的软件产品的范畴，系统集成及硬件销售业务属于软件产业中的系统集成的范畴，技术服务属于软件产业中的软件技术服务的范畴。
一、发行人的主营业务及其变化情况
（一）发行人业务范围
经吉林省工商行政管理局核准，公司法定经营范围为：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修。
（二）发行人主营业务、主要服务及设立以来的变化情况
1．发行人的主营业务
本公司是国内唯一一家专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务的高科技企业，公司的主营业务包括两大领域：一方面面向汽车整车企业及其上游零部件配套企业、下游汽车经销商及服务商，开展以汽车业管理软件为核心的软件开发、系统集成及技术服务业务；另一方面则面向汽车整车制造商、汽车运输企业和汽车驾驶者，提供汽车电子产品研发制造、系统集成及增值服务业务。
目前公司的主营业务按照收入分类分为软件开发、汽车电子、技术服务、系统集成、硬件销售五大类。公司自设立以来主营业务及服务未发生变化。
（1）软件开发
软件开发业务是公司目前业务的核心，也是公司未来发展的基础。软件开发包括公司软件产品的研发、销售、实施和服务，主要面向汽车业管理软件市场。
公司的软件开发业务可具体划分为定制软件及通用软件业务两种，其中，定制软启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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件是根据不同客户的不同需求专门为用户设计与开发的软件产品；通用软件是指差异化较小、可批量复制的软件产品。
公司以 ERP、PDM 等软件为主导，辅以其他软件产品，利用软件产品在中国一汽成功应用产生效益的巨大示范效应，逐步将公司的软件产品推向全国汽车行业及相关制造业，取得了明显的成效。启明 cPDM 被列入国家重点新产品计划，2003 年度被中国软件业协会推荐为年度优秀软件产品，先后荣获长春市科技进步一等奖，汽车工业科技进步三等奖，吉林省科技成果奖；启明 ERP 企业资源计划系统被列为国家火炬计划项目；启明 CAE 系统被列为国家火炬计划项目；启明PLM（产品全生命周期管理，涵盖了 ERP/PDM/MES/SCM/CAPP 等）解决方案被信息产业部列为国家电子发展基金项目，经吉林省科技厅鉴定为吉林省科技成果，荣获吉林省优秀软件产品、吉林省优秀新产品一等奖。
（2）汽车电子
目前公司开展的汽车电子业务主要包括车载信息系统终端的生产、销售、应用和相应的 D_Partner 服务中心业务，以及 EOL 设备、诊断仪等汽车电子产品及相关服务。公司长期与整车厂商合作进行匹配试验，相较于其它汽车电子厂商，整车厂商支持的背景使得公司车载电子产品的开发、生产、质保更贴近汽车行业一线，产品功能也更贴近终端用户需求。同时，产品设计充分考虑对整车设计规则的满足和适应整车生产过程可控性的要求，这些要求包括基础平台的选择，硬件、软件、结构方案的设计、适应整车总装、下线测试以及汽车电子售后服务等各环节。
通过近多年业务的积极拓展，公司在汽车电子业务领域打下良好的基础,2006 年公司面向后装市场的车载信息系统产品及服务在国内市场占有率第一。面向前装汽车制造商的车载信息系统产品已进入批量生产的准备阶段。完成了技术、人才及经验的积累，已经在技术研发体系、工业标准体系上与整车厂商形成同步，为汽车电子产品大规模产业化奠定了良好的基础。公司的汽车电子业务也逐渐由面向后装市场的车载信息系统制造与服务向以面向前装、后装并举的大规模制造转化。
（3）技术服务
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技术服务业务包括运行维护及技术支持两类业务，运行维护主要面向市场用户提供企业信息系统基础管理，包括数据中心运营管理、企业信息系统安全、桌面管理维护、网络设计管理及维护、基础架构维护等业务；技术支持业务是为客户提供后续升级服务及技术支持。
（4）系统集成
系统集成是结构化的综合布线系统和计算机网络技术。是将不同的软硬件产品集成起来，按客户要求设计，进行功能集成、网络集成、软件界面集成，最终完成满足客户需求的系统功能，具体包括咨询设计、软硬件应用、新增功能开发、集成和调试等。
公司面向市场提供信息应用规划设计、网络平台建设、网络系统集成、楼宇弱电集成、网络视频、应用系统集成等专业服务，同时进行项目实施和售后维护的全过程整体技术支持。在系统集成服务领域，公司先后承接了长春信息港建设工程、吉林省公安厅全省公安系统三级网络建设工程、长春市公安局三四级网络工程、一汽夏利系统集成工程、中国一汽总部 140 公里的企业光纤骨干网建设、长春国际会展中心扩建工程等近百个网络系统集成项目，在为用户提供高质量、高水平的服务的同时，系统集成业务也获得了快速发展，使公司成为东北地区最具竞争力的系统集成商之一。
（5）硬件销售
公司经销各类计算机硬件产品，包括台式计算机、服务器、笔记本电脑、处理器、存储设备、网络设备等。主要包括两类销售模式：第一类是分销，即公司从 IT 品牌厂家或上一级分销商购买 IT 产品后，再销售给下一级的经销商，分销是公司硬件销售的主要方式，公司通过利用其他分销商的渠道结合自身的资金优势开展硬件分销业务；第二类是根据公司业务开展的需要，面向重点客户的代理销售，即针对特定客户的需求，公司组织货源直接将 IT 设备销售给终端用户。
公司与 IT 业内的许多知名品牌展开合作，是其在东北地区的重要合作伙伴。硬件销售业务在为公司带来持续稳定收入来源的同时，提升了公司的品牌知名度，建立了分销渠道，为其他项目的开展打下基础。
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2．发行人主营业务与募集资金投资项目之间的联系
汽车业管理软件及汽车电子作为公司目前主要的业务及专业优势领域，未来公司的发展仍将围绕上述核心领域展开。公司因此确定车载信息系统、汽车交易平台软件及离散型制造业管理软件作为本次募集资金投资项目。在汽车电子领域，以车载信息系统作为全面打入前装车载电子市场的切入点，开辟新的稳定可靠的业务收入和利润来源，优化公司的主营业务结构；汽车业管理软件方面，公司在现有 SCM、TDS 产品的基础上研制汽车交易平台软件，在现有 ERP、PDM 和MES 产品的基础上，研制启明 Q3 管理软件，上述两个软件项目能够进一步提升公司在汽车业管理软件中的行业优势。
通过业务结构的不断优化完善，公司逐步实现为汽车行业企业提供全方位的数字化整体解决方案的发展目标，不仅为汽车行业企业自身提供相关的软件和服务，也为汽车本身的数字化提供相关的配套产品。
二、发行人所处行业的基本情况
（一）行业管理体制
在我国，信息技术行业除涉及国家安全和国计民生的领域外，基本上处于市场化的发展模式。信息技术行业的行政主管部门是信息产业部和各地的信息产业厅局。行政主管部门主要负责产业政策的制定、产业发展方向的引导、信息产品应用的推动和国家产业扶持基金的管理等。
信息技术行业的行业内部管理机构是各领域协会。公司的主要业务所处行业的内部管理机构是中国软件行业协会和中国汽车工业协会。行业内部管理机构主要负责各地及各领域内的产业和市场研究、对会员企业的公共服务、对产业政策和发展方向的协助落实、代表会员企业向主管部门提出产业相关的意见和建议以及行业内部的自律管理等。
软件著作权登记管理的部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。专利权申报登记管理的部门是国家知识产权局专利局。
（二）国内外同行业情况
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1．制造业管理软件行业
2006年全球管理软件市场销售额达到522.5亿美元，比2005年增长了7.4%。
中小企业需求上升拉动管理软件市场持续增长，同时大型企业的系统升级、系统整合工作也进入一个新阶段。因此 2006 年全球管理软件市场增长速度明显快于前几年。
赛迪顾问对中国制造业管理软件市场的研究表明，2006 年中国制造业管理软件市场规模总量达到 32.52 亿元，比去年同期增长 18.7%。中国制造业管理软
件市场正处于平稳增长期，企业信息化应用从大规模上线新系统转入应用深化及精细化阶段。
根据赛迪顾问的统计数据，中国制造业管理软件市场 2003 年至 2006 年销售额与增长率如下表所示：
表6-1 2003－2006年中国制造业管理软件市场销售额与增长率
年度 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年
销售额（亿元） 17.67 22.52 27.39 32.52
同比增长率－ 27.4% 21.6% 18.7%
数据来源：赛迪顾问 2007，01
图6-1 2003－2006年中国制造业管理软件市场销售额与增长率
数据来源：赛迪顾问 2007，01
随着集团型企业对集团财务、集团人力资源管理软件的需求进入投资高潮期；部分原有的财务管理软件用户信息化逐渐走向精细化、全面化，产品的升级启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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换代、功能模块扩展等成为迫切需求以及中小企业用户信息化需求的快速上升等因素的驱动，国内制造业管理软件市场仍将持续增长。赛迪顾问的预测研究表明，中国制造业管理软件市场未来 5 年将以 17.8%的年均复合增长率稳定增长，到
2011 年中国制造业管理软件市场规模将达到 72.71 亿元。大型企业管理精细化
和中小企业信息化普及将双向推动中国管理市场的良性增长。如下图所示：
表6-2 2007－2011年中国管理软件市场销售额总量预测
年度 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年销售额（亿元） 38.36 45.94 54.13 63.01 72.71
同比增长率 19.4% 19.8% 17.8% 16.4% 15.4%
数据来源：赛迪顾问 2007，01
图6-2 2007－2011年中国制造业管理软件市场销售额总量预测
数据来源：赛迪顾问 2007，01
2．汽车电子行业
按照赛迪顾问的分类标准，汽车电子共分为发动机控制电子、底盘控制与安全电子、车身电子与防盗系统、车载信息系统与娱乐电子四大类。
（1）现阶段中国汽车电子行业的特点
第一，整车制造商与汽车电子制造商互相分离。不同的汽车厂商对定制的汽车电子产品的要求不尽相同，汽车电子超前性、配套性的产业特点，要求产品研发、设计与整车制造相互协调，整车制造商和汽车电子制造商密切配合。国内汽启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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车制造与电子制造分属不同行业，整车制造商和汽车电子制造商缺少合作。世界级的汽车电子厂商如德尔福公司，系从美国通用汽车中独立出来的公司；日本电装系从日本丰田汽车中独立出来的汽车电子公司，其汽车电子产品均具备与整厂配套实施的能力。第二，外商占有技术和配套体系高位优势，国内轿车生产厂家多是合资企业，所使用的电子产品也多由外方配套商提供，国内厂家自主开发的电子产品很难进入配套体系，国内企业缺少大力发展汽车电子产业的条件。第三，政府产业政策支持拥有自主核心技术的汽车电子企业的发展。打造自主品牌的汽车电子供应链体系，已经成为我国汽车电子产业发展的当务之急。国家发改委正在实施“汽车电子产业化专项”管理，国家信息产业部正在组织推进“汽车电子平台工程”，并正式列为国家十三个重大项目之一；国家科技部已将汽车电子发展列入“优先主题”。国家宏观政策的支持为汽车电子的发展创造了良好的政策环境。
（2）车载信息系统行业情况
在车载信息系统中，前装和后装作为车载信息系统的两种市场需求阵营，在国际上有着不同的发展情况：日本、美国市场以前装产品为主，而欧洲市场则多采用后装模式。后装市场在我国的繁荣与我国目前市场消费习惯和技术现状息息相关。相较于前装产品，后装产品不受整车厂限制，设计、生产具有更大的灵活性，研发、生产周期较短，硬件推陈出新速度较快，且功能设计能根据市场反馈进行快速调整，因此，后装车载信息系统带给消费者更多不同选择。在前装领域，外资企业在整车支持与产品技术上占有一定的优势。
（3）本公司特点
公司具有汽车 IT 行业多年的行业经验，车载信息系统产品是汽车与 IT 技术的结合产品，是公司的核心竞争优势所在。公司目前的车载信息产品以面向后装市场的车载信息系统终端产品为主，正在向以面向前装市场进行整车配套和后装并举的格局转变。在目前以国外厂家为主导的车载信息系统前装市场，公司的优势在于与整车厂配套的同步开发能力及产品价格优势。
车载信息系统生产厂商要进入前装市场的前提条件是要保证产品能够满足这些整车厂商提供的多达数百项的相关标准。国内汽车电子企业的发展必须得到启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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整车企业的支持，在汽车整车企业的开发架构体系下进行汽车电子产品的规划、设计和开发。公司是国内企业中唯一一家具备整车厂商背景的汽车电子提供商，已形成了符合整车企业开发要求的开发管理体系、技术队伍和与前装市场相配套的产品，逐步建立起了与整车企业的同步开发能力。目前具备此种能力的国内企业仅本公司一家，目前第一代产品已定型，后装车载信息系统已经投入规模量产，前装车载信息系统待资金到位后即可大规模投入生产。
3．系统集成
系统集成业务是 IT 业务领域的一个重要分支，在国民经济中随着信息化程度的不断深入，正发挥越来越重要的作用，同时保持了稳定的发展态势。
2006 年，金融、电信、政府、制造、能源、交通及教育七大重点领域的需求持续增长，形成推动中国系统集成与开发市场保持稳步增长的动力。数据显示，2005 年中国行业信息化 IT 投入已经达到 2,829.5 亿元，比 2004 年增长 11%，而
2006 年将增长 14.1%，净采购需求 397.6 亿元。在市场业务需求方面，随着系统
集成市场的日渐成熟和 IT 系统建设的日渐完善，对于系统集成的需求趋于稳定，集成项目中硬件的比重同样趋于稳定。软件和服务的比例日渐增大，系统集成商越来越向为客户提供从评估需求到 IT 设计、制订解决方案直至全面实施的服务。
服务的水平和能力成为系统集成商提升核心竞争力的关键，规模化和品牌化发展成为系统集成商发展的必然趋势。
4．硬件销售
自 2000 年以来，全球计算机硬件销售都处于较低增长水平。全球科技产业发展重点从纯 IT 产品向消费电子产品转移导致了硬件需求增长减缓。按照易观咨询的最新统计，2006年上半年国内硬件市场规模比上年增长了4.8%，预计2007
年市场规模将保持 2006 年的增长率水平。传统硬件市场已经呈现成熟状态，竞争格局较稳定，市场竞争激烈。
国内计算机硬件市场则只保持了与全球市场相近的增长速度，低于国内 GDP增速水平。出现这种情况的原因是，国内的 PC 产品普及和更新周期迟于国际市场，而且国内的普及呈现从一级城市向下扩散的特点，目前正处于调整期。随着我国在“十五”计划中提出的“以信息化带动工业化”战略的实施，行业与企业用户启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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逐步成为计算机市场的主要消费者，带动了服务器、存储设备以及网络设备等硬件产品市场需求的增长。
近年来，随着 IT 产业的迅猛发展，作为信息化必备的硬件产品需求不断增加，各品牌的硬件销售额增加，业内公司竞争激烈，行业进入者和淘汰者日益增多。企业的在位优势，品牌信誉，资金优势，是该行业中企业生存和发展的重要因素。
（三）行业主要法律法规及政策
1．党的十六大报告中明确提出：“优先发展信息产业，在经济和社会领域广泛应用信息技术。”，“坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高，经济效益好，资源消耗低，环境污染少，人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子；”
2．2006 年 2 月国务院下发《国家中长期科学和技术发展规划纲要》；
3．2006 年科技部《关于推进“十一五”制造业信息化科技工程工作的若干指导意见》；
4．2007 年 8 月 20 日国务院正式出台《东北地区振兴规划》，提出：“着力提高自主创新能力，推进产业结构优化升级，以信息化带动工业化，走新型工业化道路，提升产业综合竞争力。”
5．2000 年 6 月，国务院发布的关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号）；
6．2002 年，国务院发布的《振兴软件产业行动纲要（2002 年至 2005 年）》（国发[2002]47 号）；
7．财政部、国家税务总局、海关总署发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》；
8．《计算机软件著作权保护条例》；
9．信息产业部、教育部、科学技术部和国家税务总局联合印发《软件企业认定标准及管理办法》（试行）；
10．信息产业部发布了《软件产品管理办法》；
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11．国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局联合颁布《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》发改高技[2005]2669 号；
12．2004 年 5 月 31 日，国家发改委下发 2004 版《汽车产业发展政策》；国家支持汽车电子产品的研发和生产，积极发展汽车电子产业，加速在汽车产品、销售物流和生产企业中运用电子信息技术，推动汽车产业发展；
13．2004 年 10 月 14 日，国家发展改革委办公厅下发了《关于组织实施汽车电子产业化专项的通知》，重点支持技术水平高、市场前景好、具备产业化基础的汽车电子软硬件产品尽快形成规模生产；
14．2005 年 12 月 17 日信息产业部下发《加快推进电子信息产业大公司战略的指导意见》；
上述产业政策为我国软件及汽车电子行业的发展提供了良好的政策环境，有利于制造业管理软件及车载信息系统民族产业健康发展。通过上述产业政策的实施，扶持国内具有核心竞争力的民族品牌，为今后这些企业参与国际竞争提供了政策性支持。
（四）行业竞争状况
1．制造业管理软件行业
（1）行业状况
根据赛迪顾问的市场研究报告，2006 年制造业管理软件市场总额为 32.52
亿元，其中汽车业管理软件2006年市场总额为6.92亿元，比去年同期增长18.9%，
占制造业管理软件市场的份额为 22.56%，是制造业管理软件三大行业中增长最
快的。2003-2006 年中国汽车制造业管理软件市场情况如下所示：
表6-3 2003－2006年中国汽车业管理软件市场销售额与增长率
年度 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年
销售额
(亿元) 3.77 4.81 5.82 6.92
同比增长率－ 27.6% 21.0% 18.9%
数据来源：赛迪顾问 2007，01
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图6-3 2003－2006年中国汽车业管理软件市场销售额与增长率
数据来源：赛迪顾问 2007，01
（2）市场竞争特点
①重点产品市场集中度不高，厂商竞争较为激烈。
由于汽车制造细分行业规模不一，信息化建设水平差异还比较大，而厂商的市场进入门槛相对还比较低,所以汽车行业管理软件市场的集中度目前仍然不高。根据赛迪顾问报告统计，2006 年本公司在汽车制造业管理软件及相关服务领域的市场份额排名第一，市场占有率超过 20%，排在之后的四个厂商的合计占有率不到 40%。说明市场内参与者众多，份额分散，竞争较为激烈，市场分布情况复杂，尤其在 ERP 等重点应用领域。
②信息化的深入对管理软件需求更全面。
CRM、SCM、PDM、MES 等软件需求增长都非常迅速，显示从市场营销到物流到产品设计，在管理的全流程上，用户都在加强信息化建设。汽车市场的竞争已经开始转移到产业链下游，汽车服务和维修保养等对于竞争力的打造非常关键，相互的竞争不仅是生产厂商间的竞争，更是供应链系统间的竞争。
③汽车行业整车厂少，但整个产业链长，供应链体系庞大，行业管理知识对系统效率影响大。
汽车制造行业对管理有比较全面和复杂的行业要求，所以具有强大行业背景的管理软件厂商更能提供切合汽车厂商的产品和服务，相应在汽车制造业管理软启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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件市场上也更具竞争力。汽车行业对管理软件的特殊要求，决定了具有强大行业背景的软件厂商更具优势。
（3）本公司在制造业管理软件领域的竞争优势
本公司专注于专业化的数字化企业（汽车业）整体解决方案，利用自身的行业背景优势，深入挖掘发展适用于汽车业的软件，开发的产品及服务对汽车行业企业具有很强的适用性和针对性，同时也适用于相关制造业企业，在汽车等制造业及其上下游行业中具有相当的竞争优势。根据赛迪顾问的统计，2006 年公司汽车业管理软件及相关服务的市场占有率为 20.2%，居国内同行业第一位。（数
据来源：赛迪顾问，2007,08）
表6-4 2006年中国汽车制造业管理软件品牌市场结构
品牌销售额(亿元)所占比例
启明 1.40 20.2%
SAP 0.82 11.8%
QAD 0.81 11.7%
用友 0.77 11.1%
Oracle 0.34 4.9%
其他 2.78 40.3%
合计 6.92 100%
数据来源：赛迪顾问《中国制造业管理软件市场研究报告》2007，08
注：该报告所引用的销售额数据是公司 2006 年软件开发及相关的系统集成与技术服务总和，14,000万元中分别包括软件开发收入 8,131 万元、系统集成收入 2,451 万元及技术服务收入 3,418 万元。
图6-4 2006年中国汽车制造业管理软件市场品牌结构
启明
20.2%
SAP
11.8%
QAD
11.7%
用友
11.1%
Oracle
4.9%
其他
40.3%
数据来源：赛迪顾问《中国制造业管理软件市场研究报告》2007，08
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2．车载信息系统行业
在后装市场目前厂商比较分散，没有出现占有绝对优势的领导性厂商。目前，在我国后装车载信息系统及服务是车载产品市场利润的主要来源，也是竞争较为激烈的市场。在前装市场，由于前装产品与整车的关联度较高，固有的国别市场和文化差异使得外资前装厂商对中国汽车车载信息系统产品的消费水平和习惯理解的不透彻，加之其高昂的产品价格使其成为影响外资厂商发展的不利因素。
在后装市场，2006 年公司凭借着在物流领域车载信息系统及其相关信息服务方面的优势位于市场占有率第一位（数据来源：赛迪顾问《中国车载信息系统及服务市场研究专题报告》2007,08）。
在前装市场本公司的优势在于：第一，本公司作为进入前装车载信息系统市场的国内企业，对我国目前车载信息系统市场具有深刻的了解，在本地化服务、成本、市场开拓、产品价格和消费者引导方面较外资企业具有一定的优势。第二，本公司拥有自主知识产权及自主品牌的汽车电子产品，多年来在汽车电子领域研发的不断累积以及与整车企业的合作经验使公司成为国内目前唯一一家可与整车厂家形成同步开发能力的车载信息系统提供商。公司是国内首家打入国外品牌汽车配套体系的自主品牌供应商。第三，公司的人力资源成本优势、加工成本低廉以及原材料采购成本的优势使得公司的产品性价比较高，具备较强的市场竞争力。
3．系统集成行业
（1）行业状况
目前系统集成商市场集中度较低，随着竞争的加剧，市场份额的集中化是必然趋势。由于系统集成商在运营中需要大量的流动资金，因此竞争中资金实力是关键因素之一。未来系统集成行业发展趋势将呈现以下特点：项目总包和分包将逐渐成为发展趋势；品牌和规模将成为客户选择厂商的首要因素；自主平台产品将成为系统集成商参与竞争的重要筹码；服务将成为系统集成厂商重要的收入来源。大型企业仍占据市场需求的主体，中小型企业的市场需求快速增长。赛迪顾问统计显示，中小型企业的市场在今后五年中将迎来一个快速增长的时期。2007年，中小型企业共占的市场份额将由现在的 25.6%提高到 29.7%。今后几年也是
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中国政府全面实施电子政务和教育加快信息化的重要时期，因此这两个领域的信息投入上升也会很快，预计 2007 年将占到整个市场的 23.6%。而未来几年内系
统集成增速较快的领域主要有政府、金融、电信、教育等。
（2）公司在系统集成业务的竞争优势
①政府信息化领域的专业优势
公司在政府信息化领域承接了多家项目，曾先后实施了长春信息港建设工程、吉林省公安厅全省公安系统三级网络建设工程、长春市公安局三四级网络工程、吉林省交通厅机关办公系统、吉林省公路管理局及其下属九个地区的办公系统、吉林省卫生厅 SARS 疫情监控上报系统、黑龙江省凤凰山监狱管理监控系统等。通过上述项目的实施，公司在政务信息化领域的系统集成积累了丰富的经验和客户资源，为公司系统集成业务的进一步发展奠定了良好的基础。
②产品资源优势
系统集成业务的实质就是将各种计算机硬件产品（包括服务器、网络系统、存储设备、服务设备等）和软件产品有机地融合起来，进而实现客户所要求的特定功能。公司此项业务的开展最早可追溯至 1996 年，是行业内知名硬件厂商及软件厂商（主要是提供系统软件、支撑软件的国际软件巨头）如 IBM 公司（IBM）、戴尔公司（DELL）、惠普公司（HP）、SUN、思科（CISCO）、朗讯科技（AVAYA）、神州数码、联想的高级合作伙伴，因此供货渠道有保证且在同等条件下可以争取到更优惠的价格，在系统集成项目的竞标过程中价格弹性空间更大。
③技术及人员优势
公司拥有一支以系统集成项目经理、系统集成高级项目经理为核心的专业人才队伍。有一人获得中国信息安全测评认证中心组织的注册信息安全专业人员（CISP）证书；绝大多数的工程技术人员通过考试获得了CISCO公司颁发的CCNA、CCNP 证书以及与 Microsoft、Fluke、Intel、D-link、HP、神州数码等相关的专业培训证书。另外，在系统集成业务越来越趋向于为客户提供综合性解决方案及技术服务支持的情况下，结合公司拥有的软件产品配套能力及硬件领域的资源优势，无疑为系统集成业务的发展提供了强有力的后台支持。
4．硬件销售行业
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（1）行业状况
传统硬件市场已经呈现成熟状态，竞争格局较稳定，市场竞争激烈。在一系列市场合力的作用下，IT 硬件产品市场的品牌集中度越来越高，“寡头竞争格局”初步形成。计世资讯(CCWResearch)多年的研究数据显示：商用台式电脑市场中，2005 年联想前五个品牌的占有率总和为 60.1％。国内从事硬件销售的企
业众多，这些企业的主要销售模式为向下级经销商分销、面向大客户的终端销售等。经营的硬件产品主要有 IBM 公司（IBM）、惠普公司（HP）、戴尔公司（DELL）、联想、同方、方正等。IBM 和 HP 产品采取以某总代理商包销某几款产品，再通过渠道分销的销售模式；DELL 产品采取以直销为主的销售模式；联想和同方采取的是渠道分销为主的销售模式，最近又增加了终端销售以及直销；方正采取的是在各地区建立办事处，再由办事处在当地进行销售的模式。
从事硬件直销业务的公司主要是硬件的生产商，这类公司的特点为直接在全国布点，销售和盈利的多少取决于布点的多少和各直销机构的销售能力。
从事硬件分销业务的公司主要是各地的硬件代理机构。这类公司的特点是与硬件的生产商没有产权关系，依靠自己的资金实力进行周转，通过销售量的返点实现利润。该类公司要求有充足的现金流和良好的市场信誉。因此，充足的现金流和业界的认可是该类公司生存和发展的关键。
（2）公司硬件销售业务的特点
公司经销各类计算机硬件产品，包括台式计算机、服务器、笔记本电脑、处理器、存储设备、网络设备等。主要包括两类销售模式：第一类是分销，即公司从 IT 品牌厂家或上游分销商购买 IT 产品后，再销售给下一级的经销商；第二类是根据公司业务开展的需要，面向重点客户的代理销售，即针对特定客户的需求，公司组织货源直接将 IT 设备销售给终端用户。公司与 IBM、HP、DELL、联想、同方、方正等各大品牌商家及代理各大品牌产品的上游分销商之间属于互惠互利的商业合作伙伴关系，而不仅是简单的代理关系。双方以签署协议或相互合作的形式在硬件销售业务领域进行合作。
（3）竞争优势
公司在硬件方面的优势是由公司自身特点和核心竞争力决定的。启明信息在启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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汽车IT业具有一定的知名度，是集汽车业管理软件与汽车电子于一体的IT企业，是中国软件行业 2006 年、2007 年中国十大创新软件企业、国家规划布局内重点软件企业。基于公司的综合实力，公司在硬件销售方面有如下竞争优势：
①品牌优势，启明信息是业内大型公司，有很高的知名度，启明品牌能够赢得上游供应商和下游代理商的高度信任，为公司建立长期、稳定的合作关系提供保障。
②战略合作伙伴优势，公司通过对代理商乃至最终客户的关系维护，以及资金的及时支付，保证了供应商的销量及资金的及时收回，因此与供应商不仅仅是代理关系，而是互惠互利的战略伙伴关系。
公司由于与上游生产商是战略合作伙伴关系，有生产商的价格资源优势；对于下游代理商，公司能够提供低廉的价格，是下游代理商依靠自身的销量和资金实力难以获得的。公司可以通过下游代理商的硬件销售及时捕捉公司的其他业务机会。因此，公司在利用其渠道销售的同时也在扶植、培养可靠的下游代理商。
经过多年的合作，公司与下游代理商建立了长期、稳定的合作关系。并且其中一部分代理商经过与公司的合作成为东北地区最大的品牌代理商。因此，公司与下游代理商也是战略合作伙伴关系。
③地域与资金优势，公司具有在东北区域销售量的规摸优势，具有广泛和密切的客户群体。同时由于对上游供应商资金的及时支付和对下游代理商货款的优惠期限，使公司硬件业务发展迅速。
（五）进入本行业的主要障碍
1．汽车行业背景障碍
作为与汽车行业紧密相关的信息技术产业，企业对汽车行业的情况和特点要有清楚的认识和理解，对汽车产品的设计、开发、制造、销售过程和体系要有准确的把握，才能够开发出适合需求的产品。在汽车电子领域，汽车电子产品的开发需要较大的资源支持，必须在汽车整车企业的开发架构体系下进行汽车电子产品的规划、设计和开发，否则很难形成符合整车企业要求的有市场竞争力的产品。
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2．市场品牌障碍
在竞争激烈的市场上，企业需要有在长期实践中形成的产品用户基础和典型用户案例，完善的全国市场销售和服务体系以及良好的品牌基础。
3．技术障碍
信息技术行业属于高科技行业，信息技术企业的生存和发展必须依靠一定的产业基础和技术积累，属于知识密集和资本密集产业。企业需要具有获得与转化多学科交叉的科研成果资源，建立长期的行业、企业模型技术储备积累和应用方法体系等能力。在研究开发过程中需要掌握通用开发技术，创立先进的开发技术和体系等。为了能够在市场上具有可比的竞争力和规范研究开发实施过程，企业需要通过国际质量体系认证、CMMI 认证等。
（六）市场供求状况及变动原因
1．制造业管理软件市场
制造业企业信息化是公司的主要业务领域之一，公司针对以汽车业上下游企业为主的制造业信息化开展的企业管理软件、企业系统集成、信息技术服务等业务不仅可以应用于汽车行业，也可以广泛应用于相关制造业。制造业作为国民经济的基础性行业，其信息化是整个行业信息化的核心。制造业信息化是《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中制造业科技发展的重点方向和任务，也是《2006-2020 年国家信息化发展战略》的重要任务。根据赛迪顾问公布的预测数据，2006 年制造业信息化建设的政策环境和政府支持力度加大，政策环境的利好使 2006 年中国制造业 IT 应用市场整体规模同比增长 15.4%。公司的业务涵盖
了行业信息化投资的全部方向，行业信息化的高速发展将给公司带来相当大的市场机遇。
2006 年中国制造业管理软件市场规模总量达到 32.52 亿元，比 2005 年同期
增长 18.7%。中国制造业管理软件市场正处于平稳增长期，企业信息化应用从大
规模上线新系统转入应用深化及精细化阶段。由于用户在信息化的基础架构上对某些管理环节进行优化管理，管理软件中的财务软件和 ERP 软件增速有所下降，HRM、CRM 等软件快速增长。这表明企业用户对流程规范、精细管理的要求不断增长。
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赛迪顾问的预测研究表明，中国制造业管理软件市场未来 5年将以 17.8%的
年均复合增长率稳定增长，到2011年中国制造业管理软件市场规模将达到72.71
亿元。
2．汽车电子产品市场
公司在汽车电子领域的主要产品为车载信息终端产品，由于属于直接安装于汽车上的车载电子产品，因此其市场供求状况与汽车行业的景气度密切相关。
（1）中国汽车产业的成长将保障汽车电子市场持续高速发展
2005、2006、2007 年全国汽车总产量分别为 609 万辆、728 万辆和 888 万辆。
未来数年，全国汽车产量仍将以 10%左右的速度增长，相应带动汽车电子产品市场规模的增长。
（2）汽车电子市场需求持续增长
根据赛迪顾问《2006-2007 年中国汽车电子市场研究年度报告》的结论，在未来几年，中国汽车产业将保障汽车电子市场持续高速发展，国产汽车电子化比例将接近国际水平，车载信息市场潜力将逐步释放。中国汽车电子市场将在中国汽车产业发展及国产汽车产品升级的推动下保持快速的发展态势，预计到 2011年中国汽车电子市场规模将接近 2,500 亿元。
（3）后装产品稳步增长，前装车载产品成为发展趋势
目前后装市场仍然是我国车载信息系统及服务市场利润的主要来源，竞争较为激烈。由于我国目前市场消费习惯和技术现状，相较于前装产品，后装产品不受整车厂限制，设计、生产具有更大的灵活性，研发、生产周期较短，硬件推陈出新速度较快，且功能设计能根据市场反馈进行快速调整。但后装产品门槛较低，很多消费类电子生产厂家都涉足这一领域，造成竞争激烈，特别是后装产品的品质与前装产品相比，从产品的可靠性、法规的符合性等方面与前装产品有一定差距。
就前装产品而言，整车厂商的要求集中体现在可靠性、适用性两方面，前装产品作为汽车的组成部分将进入整车厂的生产、装配作业线，配套厂商需严格按照整车厂的工艺要求进行制造，包括规格、尺寸、抗震要求、抗干扰，以及防水防尘、耐高低温等要求。此外，前装车载信息系统还需解决与汽车其他系统接口启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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的兼容、外形与界面设计与整车的匹配等问题。因此，前装市场代表了更高的技术和价值，车载信息系统产品可靠性、稳定性、准确度相对较高，进而也保障了服务的顺畅开展。同时，前装产品和服务具有更高的技术含量，其利润空间也更为可观，且前装市场的繁荣，也必将对我国车载信息产业链上从整车制造、车载信息系统市场、车载信息服务、到相应的软件产业起到整合作用，有利于我国汽车工业以及汽车电子产业的整体发展。
随着中国车载信息系统软硬件研发能力的提高，导航数据供应体系的逐渐形成，我国汽车工业和汽车消费水平的协同增长以及前装车载信息系统及服务消费观念的深入，前装车载信息系统将逐步成为汽车的标准配置。
（七）行业利润水平的变动趋势
1．软件行业
为更加客观真实地分析软件行业的利润水平近年来的变动趋势，从软件业上市公司经审计的公开披露财务数据中选取相关行业的毛利率作为参考数据进行分析。以下公司中，宝信软件与公司的软件开发模式比较接近，同属制造业管理软件。
表 6-5 近三年软件开发及技术服务业务同行业毛利率表
软件开发毛利率技术服务毛利率公司 2006 年 2005 年 2004 年 2006 年 2005 年 2004 年
浪潮信息 11.25% 37.97% 40.43%---
新大陆 54.03% 39.08% 32.41%---
海星科技 13.52% 16.24% 22.35%---
欣网视讯 62.01% 19.64% 49.34%---
华胜天成 25.53% 26.14% 20.32% 35.18% 42.08% 64.40%
交大博通 86.08% 75.71% 98.88%---
湘邮科技 51.77% 56.09% 39.78%---
中国软件 71.18% 57.49% 54.47%---
恒生电子 92.90% 92.46% 96.59%---
用友软件 90.06% 91.71% 91.40%---
方正科技- 50.38%---
浪潮软件 34.19% 33.53% 36.75%---
宝信软件 26.20% 25.93% 29.06% 36.51% 42.90% 41.87%
平均数 52.50% 47.67% 50.94% 35.85% 42.49% 53.14%
公 司 57.17% 45.43% 48.51% 44.95% 40.57% 41.19%
注：2007 年同行业公司数据暂无公开披露，故无法获取并对比。
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从上表可以看出，软件行业在近三年以来基本保持较高利润水平，无明显的趋势变化。
2．汽车电子行业
本公司目前的汽车电子业务以生产、销售车载信息终端为主，募集资金投资项目车载信息系统投产后公司将形成车载产品前装、后装业务并举的格局。目前上市公司中尚无与本公司在车载信息系统产品领域相似的其他公司公开、可靠的财务数据。但对比 2002 年至 2006 年的国内 GPS 车载终端的销售额与销售量，销售额年平均增幅为 128.86%，高于销售量 105.94%的增长，说明随着车载信息产
品的功能日益完善，产品的平均价格不断提高，行业利润水平呈逐年上升趋势。
（八）影响本行业发展的有利、不利因素分析
1．有利因素
（1）产业政策因素
目前国家对信息技术行业的发展非常重视，在党的十六大报告中明确提出：
“优先发展信息产业，在经济和社会领域广泛应用信息技术。”，“坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高，经济效益好，资源消耗低，环境污染少，人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。”
2000 年 6 月，国务院发布了关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18 号)，从投融资、税收、产业技术、出口、收入分配、人才引进与培养、采购和知识产权保护等八个方面，制定了为软件产业发展全面配套的鼓励政策。财政部，国家税务总局，海关总署随后也发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，提出了鼓励软件产业发展的若干税收优惠政策。
2002年 7月，国务院信息化工作办公室颁布了《振兴软件产业行动纲要(2002年至 2005 年)》（国发[2002]47 号文件），进一步明确了我国鼓励发展软件产业的目标及相关政策。
扶持软件产业发展的具体政策主要包括：“十五”期间，中央财政预算内资金向软件产业的投入不少于 40 亿元；制定应用信息技术改造传统产业的鼓励政启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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策和技术装备政策等措施，鼓励优先采购使用国产软件和服务；规定利用财政性资金建设的信息化工程中用于购买软件产品和服务的资金原则上不得低于总投资的 30%等。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快度过成长期，走向产业化，规模化。
2004 版《汽车产业发展政策》中提到“国家支持汽车电子产品的研发和生产，积极发展汽车电子产业，加速在汽车产品、销售物流和生产企业中运用电子信息技术，并以此推动汽车产业发展。”
2005 年 12 月 17 日信息产业部下发《加快推进电子信息产业大公司战略的指导意见》，明确指出要重点发展、优先扶持对产业发展有明显带动作用的大公司，在政府采购、重大专项（如新一代互联网、3G、数字电视、软件、汽车电子等）、电子信息产业发展基金、科技经费、产业化示范工程、重大产业化项目等方面重点向大公司倾斜，要在集成电路、新型元器件、光电器件、汽车电子等领域重点突破，解决产业发展的瓶颈问题，对芯片、软件、新型平板显示器件、汽车电子、医疗电子等重点产品进行攻关，在产业化立项方面给予资金支持。
2005 年 12 月，国家发改委下发了《产业结构调整指导目录（2005 年本）》，在信息产业中，软件产品开发生产和汽车电子制造均被列为鼓励类发展产业。
2006 年 2 月国务院下发的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中，信息产业及现代服务业被列为重点发展领域，提出要突破制约信息产业发展的核心技术，掌握集成电路及关键元器件、大型软件、高性能计算、宽带无线移动通信、下一代网络等核心技术，提高自主开发能力和整体技术水平。
2007 年 8 月 20 日中国首部获国务院正式批复的地区规划《东北地区振兴规划》中明确提出：着力提高自主创新能力，推进产业结构优化升级，以信息化带动工业化，走新型工业化道路，提升产业综合竞争力。以信息化、智能化、集成化为突破口，加快推进企业技术进步，提升企业自主创新能力和系统集成能力，提高重大装备国产化水平和国际竞争力。培养自主创新能力增强，形成一批拥有自主知识产权、知名品牌和具有国际竞争力的优势企业。加快发展高技术产业，立足自主创新，实施一批高技术产业化项目，构建高技术产业链，努力形成一批具有核心竞争力的先导产业和产业集群。发展重点是做强做大电子信息产业。
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综上所述，国家宏观政策的大力扶持为本行业的发展带来了难得的历史机遇。
（2）市场因素
加入 WTO 后，全球化的市场竞争促使国内绝大多数企业通过信息化手段提高管理水平、核心竞争力和经营效益，以 ERP，CRM，SCM 等系统为核心的企业管理应用软件成为企业用户最大的消费需求趋向。同时，制造、金融、电信、能源等大型企业和政府部门成为行业应用软件市场的主要消费者。消费趋向包括各类企业管理软件、金融软件、财税软件、电信计费软件等应用软件系统。
从上世纪九十年代至今，国内系统软件、支撑平台软件市场基本由国外软件厂商垄断。应用软件销售在总体市场中所占比例最大，一部分先进的国内软件企业已经开始打入原本主要被国外厂商占领的大型企业软件系统领域，特别是在各大型企业逐步向着更适合自身的管理理念和方式与管理软件相结合达到更深层次应用的领域，在市场前景广阔的中小企业和行业应用领域，国内软件企业更是可以充分利用资源、地域、实用等优势发展壮大。
国家统计局数据表明，2005、2006、2007 年全国汽车总产量分别为 609 万
辆、728 万辆和 888 万辆。未来数年，全国汽车产量仍将以 10%左右的速度增长，相应带动汽车电子产品市场规模的增长。
随着汽车市场竞争的加剧，各整车厂商逐步加大汽车电子产品的应用，以提高整车产品的市场竞争力。在汽车产业高速发展的同时，汽车电子产品在汽车中的应用也快速增长，车载信息系统等产品将逐步成为汽车的标准配置。在这两方面因素的共同作用下，汽车电子产品市场将持续加速增长。
2．不利因素
本行业的主要不利因素在于国际大厂商的资本先入优势，行业内几乎所有的国际大厂商都在中国市场上大量开展业务。国际大厂商利用其在资金、核心技术、研发能力、生产能力、管理体系等方面的优势，占据了较大的国内市场份额。特别是在汽车电子领域，国际厂商利用品牌、资本先入的优势占据行业领先优势。
如何选择好正确的产品，进入汽车电子行业并与国际大厂商竞争，在整车前装市场上形成和主要整车厂商的配套合作，将是本行业面临的最大挑战。
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（九）行业特点
1．行业技术水平及特点
软件产业主要包括软件产品和软件服务两大部分。软件产品从应用级别可以分为系统软件、平台软件和应用软件三大类，国际大厂商基本占据了系统软件和平台软件的绝大部分市场，国内厂商主要通过开发适合国情和使用习惯的应用软件占领市场。在软件产业中，软件服务所占的比重越来越大，软件服务主要包括信息系统实施与集成、应用软件服务、信息系统运行与维护、数据中心与资源外包、数据加工与处理、信息系统咨询、信息系统工程、信息系统培训等。国内厂商由于在对国内市场的特点和需求方面具有本地化的独特优势，重点发展方向为针对具有明显国内特殊情况的行业软件服务，例如提供适合国内独特管理理念的ERP 软件定制与实施、适合国内财务状况和会计实践的财务软件定制与实施、涉及国家安全和经济运行安全等的特殊项目实施等。
现在，软件产品技术发展的总趋势为网络化、对象化、构件化、领域化、工程化等。应用软件正逐步从满足单一需求的桌面应用向可适应不同环境和多样化需求的软件平台发展；逐步从分散的单机应用向基于服务器和网络的网络化应用发展；逐步从客户适应软件的情况向软件根据客户需求特殊定制的情况发展；逐步从一体化无法分割的整体应用向以模块和组件为基础更具灵活性的应用发展；逐步从通用化应用向针对不同领域不同需求的专业化应用发展；逐步从不易控制的随意性开发应用向架构清晰明确更易受控的正规性开发发展。嵌入式软件也是软件产品技术发展的一个重要方向，各种电子设备，包括汽车电子产品中的软件应用基本上都是嵌入式软件，在软件的资源耗用、处理速度、实时响应、可靠性等方面都提出了更高的要求。
根据现在人们对汽车安全、舒适、节能、环保等四方面越来越高的要求，汽车电子产品发展的趋势为：微型化、集中化、智能化、节能化、专业化。汽车电子技术大致可以分为以各种电子控制系统为代表的汽车电子核心技术和以电子信息系统和电气设备为代表的汽车电子外围技术两部分。整车生产厂商专注于汽车各部件的总装和系统调校，专业化和规模化的各系统厂商专注于各自的业务领域。随着消费者对汽车功能的需求越来越高，汽车上的电子产品也越来越多，在启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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有限的空间内要实现更多的功能，首先就要求电子产品实现微型化和集中化，将尽可能多的功能集中在较小的电子设备中实现，同时可以达到较高的兼容性和对能耗的较低要求。汽车功能的进步也要求汽车电子产品应用更为先进的控制、处理、通讯、显示技术，因而电子产品内大量应用了微处理器和基于微处理器的先进嵌入式软件技术，构成更为智能化的电子产品。
2．行业特殊的经营模式
公司主要的软件产品为汽车业管理软件，属于制造业管理软件的范畴。由于各个不同的企业在管理理念、管理方法、组织结构等方面具有各自的特点，为了适应这些特点和变化，制造业管理软件通常是无法完全通用的。基于这样的特殊情况，制造业管理软件，特别是大中型制造业管理软件通常以项目的形式进行委托开发。软件提供商在已有的管理软件平台上，根据项目的特殊需求对软件进行定制，使之更加符合客户的需求。
公司在汽车电子行业中前装产品的经营模式以与整车生产厂配套的形式为主。前装配套的形式不直接面向最终消费者，而是向整车生产厂提供大批量标准化的产品，由整车生产厂统一装配在汽车内部以整车的形式销售给最终消费者，这样可以较快形成规模效益，有效降低成本，利于质量控制，便于售后服务。
3．行业的周期性、区域性
软件行业企业存在季节性波动的特点，出现季节性波动的原因是软件企业的大部分开支是人员薪酬，各季度之间基本均衡，而软件企业的收入具有典型的季节性，第四季度收入相对集中。销售大多集中在经济发达且信息化程度较高的地区。
汽车电子行业与汽车制造业的产量变化、汽车电子化的程度有联动效应，无明显的区域划分。
（十）行业的上、下游行业分析
公司所处的软件行业没有明显的上、下游行业，汽车电子行业的上游行业主要为电子器件行业和电子地图数据行业，下游行业为汽车制造业。目前国内外电子器件行业发展形势良好，供需关系平稳，除少量专用高端产品外不存在供货渠启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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道单一的情况。电子地图数据行业在国内主要由几家较大的电子地图数据提供商占据，公司与这些提供商都具有良好的合作关系。从上游行业来看，公司大力开展汽车电子产品业务不存在明显的客观障碍。国内汽车制造业仍旧处于快速增长阶段，竞争较为激烈，消费者对汽车产品的各方面性能要求日趋提高，整车生产厂商为占领市场不断推出新产品和改进原有产品，对汽车电子产品的需求不断扩大，有利于公司在汽车电子行业的业务发展。
三、发行人在行业中的竞争地位
（一）公司的竞争优势和竞争劣势
1．竞争优势
（1）在汽车业 IT 领域的行业背景优势
与 EDS、德尔福、电装等由汽车整车厂商分离出来的汽车业 IT 巨头的发展模式类似，本公司亦是由整车制造商中独立出来的，在汽车业 IT 领域具备雄厚的技术积累。本公司在中国一汽的汽车业管理软件、汽车电子产品及相关技术服务领域的成功应用，为公司在汽车行业信息化领域积累了雄厚的技术储备及丰富的服务经验。
多年来公司以整车企业为市场切入点，通过深刻了解和掌握汽车制造及上下游企业的实际需求，开发出了真正适合汽车行业的软件。整车背景的支持使得公司研制的汽车电子产品更贴近终端用户的需求，可以满足整车厂商需求并与车辆整体完全匹配。公司在汽车业的实践基础为公司在汽车业管理软件及车载电子领域积累了丰富的行业经验，成为公司引领汽车 IT 行业的独特优势所在。
（2）技术和经验优势
公司的前身是中国一汽电子计算处，长期以来一直从事汽车业信息化，特别是汽车行业企业管理软件的开发工作。在多年的培训、消化、实施过程中培养出能够透彻了解并深入掌握企业管理软件系统原理和方法的一支技术队伍，公司设立后集中了这支队伍的几乎所有骨干，具有技术上和经验上的明显优势。在公司发展的过程中，开展了相当数量的汽车行业企业管理软件系统研发与实施、系统集成与技术服务项目，每一个项目都经过详细分析客户需求，结合所掌握的独特启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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的国内汽车业企业的管理特点和应用环境，根据实际应用环境进行适应化专业化改进，在不断的分析研发实施过程中积累了丰富的经验。
公司在将汽车电子产品作为未来主要业务发展方向之一后，进行了数年的市场分析和技术储备，自主开发了多个种类型号的汽车电子产品。从汽车电子产品的特点来看，其产业主要的发展瓶颈在于能否与整车达到合适的技术匹配，从而形成配套能力，进入稳定的配套市场。公司在此方面具有得天独厚的试验及产品开发优势，利用与整车企业的战略合作，长期与整车厂商合作进行匹配试验，利用熟悉车辆整体架构和平台技术的优势，深入挖掘汽车电子设备的实际需求，利用自身的技术积累和合作开发，有效满足整车厂商对汽车电子设备的性能要求，公司已经在开发技术体系、工业标准体系上与整车厂商形成同步，为大规模量产进入汽车前装配套市场做好了准备。
公司早在 1996 年就开始跟踪 GPS 技术在汽车领域的应用情况，对当时国内研制生产 GPS 汽车自主导航系统的状况、GPS 中心式车辆定位调度导航系统的进展、GIS 的制作能力等做了深入调研。在 2001 年 6 月，公司成立了 GPS 研发中心，跟踪、研究、开发车辆 GPS 导航监控系统，建立车辆服务网络系统，积累经验，开发用户市场，推广卫星定位技术的应用。现在，公司的 GPS 车辆定位调度系统中心已经发展成为国内最大的汽车物流服务中心，现有入网车辆 43,360 台，有国内领先的 GPS 监控软件和自主知识产权的车载设备，形成研发、生产、销售、服务的完整体系，目前已经为客户提供车辆定位、行驶记录、中心导航、车队管理、信息发布等服务。公司也开发了行车记录仪、物流配送卫星定位仪等已获得国家专利的产品。在这七年的持续研发、销售、服务过程中，公司积累了丰富的汽车电子设备和 GPS 导航的有关技术和经验。这为公司准备开展的募集资金投资项目“基于 IPv6 的车载信息系统研发及产业化”做了充分的技术储备和经验积累，并为大规模产业化及服务打下了坚实的基础。
（3）产品优势
目前国内软件厂商众多，无论在通用企业管理软件和行业化企业管理软件上都形成了一定的规模，这些厂商大多关注于企业信息化中的应用解决方案，特别是针对某一特定领域的解决方案。但是公司的产品涵盖了汽车产业链内的汽车制造业企业、上游的零部件或原材料供货商和下游的汽车经销商和服务站，为汽车启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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业信息化提供了完整的解决方案。目前在这一方面还没有成熟的企业能够与公司竞争。公司在相关制造业企业，汽车等制造业及其上下游行业中具有相当的竞争优势。正是由于公司在这一方面的优势，启明 PLM（涵盖了 ERP/PDM/MES/SCM/CAPP等）被信息产业部列为国家电子发展基金项目，基于三维 CAD 的集成化启明工艺管理系统（CAPP）开发及应用项目被列为国家高技术研究发展计划（863 计划），启明 cPDM 被列为国家重点新产品计划，汽车交易及服务综合信息平台示范工程被国家发改委列为重点支持项目，启明 CAE 有限元分析系统、ERP 被列为国家火炬计划项目。根据赛迪顾问的统计，2006 年公司汽车业管理软件及相关服务的市场占有率为 20.2%，居国内同行业第一位。（数据来源：赛迪顾问，2007,08）
公司所选择汽车电子产品切入点为车载导航和信息设备、柴油机电控系统。
目前国际大厂商虽然占据了国内汽车电子产品市场的大部分份额，但是主要业务重点放在汽油发动机电子控制系统、车身电子控制系统等方面。因此在国内整车配套市场上，车载信息系统、柴油机电控系统等领域形成了一定的空白。此外，随着国内整车技术含量的不断提高，整车前装市场对汽车电子产品的需求将日益增大。公司利用自身的优势针对市场需求开发的产品具有技术和市场双重优势，能够打入汽车电子产品前装配套市场并占领市场制高点。2006 年公司凭借着在物流领域车载信息系统及其相关信息服务方面的优势位于市场占有率第一位（数据来源：赛迪顾问《中国车载信息系统及服务市场研究专题报告》2007,08）。
由此可见，公司产品在汽车业管理软件和汽车电子产品领域具有较强的竞争优势。
（4）质量优势
公司于 2004 年 12 月首次通过 ISO9001 2000 质量管理体系认证（证书注册号：04404Q10851R0M），并于 2007 年 12 月通过了新的认证（证书注册号：
04404Q11127R0M）。在所有产品和项目的设计、开发、销售、实施和服务等环节建立了规范的质量保证体系，实现了有效的质量管理和质量控制。
2006 年 4 月公司通过了 CMMI3 的认证。这将使公司所有产品的软件开发工作，在计划制定、需求管理、过程跟踪、配置管理、品质保证等方面均须按照CMMI3级的规范严格执行，有效保证软件开发工作的效率和质量。
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（5）人才优势
公司及控股子公司共有员工 1,059人，其中 86.25%具有大学本科及以上学
历，员工平均年龄在 30岁以下，其中硕士以上学历 117人，本科 807人，分别占公司员工总数的比例为 11.05％和 76.20％。研发人员为 721人，占员工总数
的 68.08%。公司研发人员在软件开发、汽车电子等各个领域各有所长，主持的
项目曾多次荣获省、部级科技奖项。
公司在业务上实行项目经理负责制，项目经理全面负责项目研发、开拓、运营等各方面业务，灵活的业务运作机制为核心骨干人员充分施展其个人才华提供了良好的平台，从而将个人事业与公司的发展紧密结合起来。在长期的研发及项目实践中，公司培养和吸收了一大批既熟悉企业管理又精通专业技术的具备企业实践经验的复合型人才。
人才对 IT 企业的发展起着至关重要的作用，软件企业的竞争归根结底是人才的竞争，公司历来重视对人才的培养，建立起了行之有效的人才激励机制。在人才引进、人力资源管理方面强调人才与企业共同发展，实现双赢，目前公司已形成了管理—研发—技术—服务四级层次的人才阶梯队伍。另外，公司为吉林大学软件学院实习基地，为公司的未来发展做好了充分的人才储备。人才优势是公司核心竞争力的关键所在。
（6）研发优势
公司充分利用地处国家重点汽车产业基地，毗邻著名高等学府吉林大学的优势，以多种形式与中国一汽技术中心和吉林大学计算机、汽车等各专业学院开展研发合作，因此具有良好的理论研究、多学科交叉技术研究、科技成果转化优势。
吉林省科学技术厅于 2003 年 12 月批准公司组建“吉林省汽车电子工程技术研究中心”，该中心是全国唯一的依托于汽车企业，以汽车电子技术及产品的研究、开发和产业化为目标的正式研究机构，该中心自成立以来积极开拓项目，参与国内外技术与产业发展交流和合作，并于 2005－2007年与中国电子信息产业发展研究院（赛迪集团）、中国汽车工程学会和吉林省信息产业厅共同成功举办了中国汽车电子产业发展高层论坛，充分显示了该中心在行业内的重要地位。
除与国内各机构院校开展合作外，公司于 2005年 2月与 PLM 解决方案的启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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领导者法国达索系统（Dassualt System）公司组成 PLM技术联盟，2006年 11月双方签署《成立先进 PLM技术联合实验室备忘录》，通过建立联合实验室，共同开发满足汽车行业应用要求的“启明 V5 PLM解决方案”。
通过与国内高水平研究机构和国际技术领先厂商的合作将在很大程度上提高公司的技术水平和研发能力，增强公司的综合竞争力。
（7）营销渠道优势
公司在汽车行业内有独特的营销优势。公司的产品首先应用在国内汽车产业的龙头企业中国一汽，在得到成功应用后，利用中国一汽显著的示范效应，在行业内其他企业推广。利用中国一汽的上下游产业链，公司的产品还可以比较容易地延伸到汽车行业上游供应商和下游经销商服务站等，例如 DSERP系统在全国范围内 4S店的应用。
此外，公司还与多家业内厂商达成合作关系，利用相互之间产品的功能互补关系，形成功能更加齐全，适应性更强的捆绑产品包。通过这样的方式，公司可以与合作伙伴协同销售，共同开拓市场。
2．竞争劣势
在软件开发及汽车电子行业中，中高端产品的供应商主要为国际大厂商及其合资企业，其资金实力雄厚。与公司不断发展壮大的业务相比，公司的资产规模相对较小，致使有核心技术且市场前景好、需求量大的产品相对缺乏产业化开发的经济实力，也使新技术和新产品研发及产品更新换代升级的投入相对受到制约。同样，受制于资源限制的因素致使市场开发及服务也显得相对不足。资产规模如何与不断迅速发展的业务相适应已成为公司实现跨跃式发展的重要问题。
（二）发行人的市场地位
本公司是国内唯一一家专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务的高科技企业。行业背景的优势，使公司开发的产品及服务对汽车行业企业具有很强的适用性和针对性，在汽车等制造业及其上下游行业中具有较强的竞争优势。公司 2006 年度在汽车业管理软件产品研发与服务和车载信息系统研制及服务两个领域的市场份额居国内同行业第一位（数据来源：赛迪顾问，
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2007,08）。凭借多年的汽车行业相关应用和服务经验，公司的整体研发实力、行业经验、产品销售收入等综合实力处于国内同行业领先地位。
公司为国家规划布局内重点软件企业，2006 年、2007 年连续两年被中国软件行业协会评为中国十大创新软件企业，2003 年至 2007 年连续五年进入信息产业部评选的全国规模最大的软件百强企业，国家火炬计划重点高新技术企业，国家火炬计划研发基地重点骨干企业，国家火炬计划软件产业基地优秀软件企业，全国信息产业系统先进集体，吉林省 IT 龙头企业。
公司于2007年11月公司获得信息产业部颁发的计算机信息系统集成（壹级）资质证书；2004 年 3 月公司获得国家保密局颁发的《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书》；2006 年 3 月获得吉林省社会公共安全产品行业协会颁发的《吉林省安全技术防范行业资信等级（壹级）证书》。公司于 2004 年 12 月通过了 ISO9001：2000 质量管理体系认证（证书注册号：04404Q10851R0M），并于2007 年 12 月通过了新的认证（证书注册号：04404Q11127R0M）。2006 年 4 月通过了 CMMI3 级认证。
（三）主要竞争对手简要情况
1．制造业管理软件
主要竞争对手包括 SAP、ORACLE、用友、金蝶、QAD 等国内外软件产品提供商，具体分析如下：
（1）SAP（德国，全球企业管理软件及协同商务解决方案独立软件供应商）
SAP 软件产品在国内的大型企业是获得认可的，特别是绝大部分合资企业几乎都使用 SAP 平台。同时，SAP 的产品建立在开放的平台上，针对中小业务需求特点，提出了具有行业特色和地域特色产品和解决方案。
（2）ORACLE（美国，全球信息管理软件及服务供应商）
产品应用于多家汽车企业，积累了丰富的客户资源和多年的实施经验。同时具备产品和技术优势，ORACLE 产品综合了国外先进的管理思想，拥有很好的数据库平台，建造大型数据库的稳定性和安全性较好。
（3）金蝶（中国，财务及小型 ERP 应用软件开发商）
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金蝶 K/3 系统在业界拥有一定客户群，同时具备一定的行业经验，有专门针对汽车行业的解决方案。
（4）用友（中国，企业应用软件、服务与解决方案提供商）
用友是国内知名的企业应用软件商。产品线齐全，ERP 方面在国内处于领先地位，高、中、低端产品细分市场上均有自己的产品线，用友重视中小企业市场开拓，及时推出针对性产品和解决方案，本土化的品牌管理软件。
（5）QAD（美国，全球制造行业企业应用软件的提供商）
全球制造行业企业应用软件的领先提供商，专注于汽车、消费类产品、电子、食品与饮料、工业和医药六大行业。QAD 公司与全球的汽车业巨头们都建立了密切的合作关系。目前国际上著名的 25 家汽车零部件巨头中，已经有 16 家是 QAD的用户。
2．汽车电子行业
在汽车电子领域，公司目前主要的业务是车载信息系统产品及服务。
（1）后装市场主要竞争对手
由于后装市场的进入难度要低于前装市场，所以后装市场主要以本土企业为主，外资企业由于产品价格较高，并且鉴于后装市场的获利水平要低于前装市场，外资企业把产品方向定位于前装市场。
①赛格导航科技股份有限公司
深圳市赛格导航科技股份有限公司是国内大型车载信息系统产品及 GPS 网络运营商之一。
目前，其产品包括至尊 G2046 以及赛格星际等高端产品，用户涉及私家车、出租车、物流类车辆、客货运车辆、特种车辆、个人等多种类型。
②北京奇华通讯有限公司
奇华公司产品包括“奇华”系列的奇华领航、奇华星辰等产品，该系列产品已经广泛应用于包括出租车、租赁车、货运车、水泥车、120 急救车、工程抢险车等多种行业。
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③大三通（香港）卫星导航集团公司
大三通公司产品包括天烽系列为主的十五种导航终端产品，终端产品主要实现卫星定位、卫星防盗、卫星导航等功能。目前该系列产品已经应用到私家车、出租车、运钞车、警务车辆、物流运输等机动车辆。在此基础上，大三通公司也建立了基于其硬件产品的 GPS 服务网络，网络遍布包括广东、武汉等主要城市，主要提供导航、安防、调度等服务。
（2）前装市场主要竞争对手
①电装株式会社
电装前身为丰田汽车工业株式会社的零部件工厂，1949 年从丰田集团分离出来成立了“日本株式会社电装”。目前，电装已经形成了以车载导航系统为主的车载信息系统产品，凭借着其具有的整车厂商背景，电装在中国前装车载信息系统市场上具有一定的竞争力。现阶段，由于电装具有日系整车厂商丰田的背景，其产品也主要应用在日系汽车中。
②日本爱信精机株式会社
日本爱信精机株式会社成立于 1949 年，是丰田汽车零部件的主要供应商，主要从事汽车零部件制造。与电装等外资厂商一样，日本爱信精机株式会社也主要从事前装市场产品生产。日本爱信精机株式会社产品主要包括手动变速器、离合器碟片和压板、制动助力器与制动缸、车门锁、天窗、油泵、水泵、树脂进气岐管、发动机前部组合件、车载信息系统等产品。
③先锋电子
先锋电子成立于 1937 年，汽车电子产品包括车载娱乐产品和车载导航产品，其中，车载娱乐产品有 AV 系统、CD 播放机、扬声器系统、汽车音响功放系统等，而车载导航产品则集合了 DVD、MP3、导航、车载信息等多种功能。
④德国大陆集团
德国大陆是全球知名的汽车电子产品配套企业。目前，大陆集团旗下的三大分部：汽车系统、大陆公司德国马牌轮胎和康迪泰克已先后进驻亚洲市场。这三大分部分别经营汽车电子系统、轮胎、以及橡胶和塑料技术。
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四、发行人主营业务的具体情况
（一）主要产品的用途
1．制造业管理软件
（1）ERP 软件
公司的 ERP 软件是一套适用于离散型制造业企业的、具有独立自主版权的、具有国际先进水平的 ERP 系统，它面向供需链，将先进的 ERP 管理思想、管理方法与信息技术高度集成。其整体架构基于 J2EE，既提供了丰富的行业数据的模板，同时又是用户构建、动态重构业务流程的操作平台。该 ERP 软件是汽车行业大型企业集团的管理信息系统平台，是以中国一汽为研发原型，基于先进的管理思想和优势技术研制的企业信息系统开发和运行平台，目标是帮助企业控制整个管理和运作，提高效率和获利能力，并能够有效的适应企业未来发展变化。
（2）FFM 软件
公司的 FFM 软件（财务管理系统）是一套适用于制造业大型企业集团财务体系管理的系统软件，以集团公司财务控制、二级公司财务管理、基层单位会计核算三层结构管理为特点，以会计核算、全面预算、价格信息三大体系有机集成为重点，以财务管理为核心，适度外延到采购管理、销售管理、生产管理、库存管理、基础数据管理等的集团财务管理系统软件。
（3）PDM 软件
公司的 PDM 软件（协同产品开发管理）是结合国内企业的管理特点和企业的实际需求开发的。它是集产品设计、生产准备和制造管理为一体的 PDM 产品，可针对不同企业提供相应的产品方案。
在该 PDM 软件系统内共用同一底层平台的工艺信息管理系统，不仅实现企业对工艺设计和工艺管理的需要，而且与项目管理系统的有机结合，满足企业生产准备阶段的管理需要。工艺管理打破了传统的表格输入方式，采用输入与输出分离的方式，彻底解决了由于企业执行标准的变化（如 ISO9001 系列标准、QS9000、
VDA、ISO/TS16949 等）而带来的工艺文件需要重新编制的问题。在数据共享方面，实现了工艺资源与工艺文件数据的全程唯一，大大减少了工艺员的重复性工启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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作；工艺文件的审批继承了 Phosphor/cPDM 的生命周期与流程管理，使工艺文件可以在系统中直接进行批注、圈阅以及对历史批注的查阅。公司的 PDM 系统不仅为企业提供了产品开发的管理平台，满足企业产品研发和生产准备等技术部门对产品信息和产生过程的管理需要，还可延伸至供应商、客户，使企业达到真正的协同产品开发。
（4）MES 软件
启明 MES（制造执行系统）是面向制造现场的管理信息系统。发布各生产过程的工作指令。对生产过程中发生的实时事件及时作出反应、报告，并用当前的准确数据对关键环节进行指导。过程管理对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行跟踪。通过集成生产线与自动化设备，能够对生产线的节拍，自动化设备的动作参数进行控制。通过数据采集实现生产现场各种数据的收集、整理，从而进行现场物料跟踪、生产计划执行、加工结果、产品配置的纪实。
从结构上来说，标准 MES 是处在工厂级的 ERP 层与自动化设备层之间的、同时又是与物流系统相关联的系统。而启明 MES 是建立在标准 MES 基础之上，根据当前各汽车生产厂家生产组织的特点及信息化状况，对其作适当的裁剪，形成了能适应整车及各零部件生产厂需求的MES产品。其模块除了标准MES模块内容外，还注重了与 ERP、物流系统的部分功能的衔接。
（5）CAE
启明 CAE（计算机辅助工程）包括 AP1-2000 有限元结构分析系统和 AP1-2000疲劳寿命分析系统，是采用先进的力学理论、先进的计算方法和计算机技术，采用有限元方法解决实际工程需求的大型通用结构分析软件。
CAE 是继 CAD/CAM 之后，在工程中得到普遍应用的一项计算机应用技术。原来被视为 CAD/CAM 配角的 CAE，随着各项工作的不断深入开展，已经不再是以前那样可有可无。现代产品设计主要分为三部分：设计、结构分析、产品寿命预测。
其中结构分析和产品寿命预测已经成为高品质设计中不可缺少的重要一环。而CAE 软件所完成的工作就是结构分析和产品寿命预测。
启明星 CAE 有限元分析软件可以广泛的应用于航空与航天、汽车制造、机械制造、船舶制造、水利工程、建筑、核能工程等各行业，该软件已进行过汽车的启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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许多主要承载件（如驾驶室、转向节、车厢、车架、前、后桥等），传动系统的组件、发动机的主要构件（如：发动机缸体、曲轴、连杆、活塞等）的结构强度分析。分析结果数据不仅与国外著名的 MSC/NASTRAN 商业软件结果接近，而且与实验检测的数据相吻合，运行和测试效果显示该软件已达到了全部设计指标，并有计算结果准确、分析效率高、分析功能强、使用方便等特点。
（6）TDS
公司的 TDS 主要面向汽车营销行业，是围绕整车产品、备品、服务与索赔等三大业务领域，集市场运营、业务处理与跟踪、综合分析与控制为一体的管理信息系统。该软件能够结合 IC 卡和 GPS 技术，实现强大的物流跟踪及控制，采用基于 CA 的身份认证和加密传输技术，保证业务信息的高度安全。该软件系统涵盖了由销售总部、异地商务代表处、经销商（服务站）及其业务网点组成的营销网络的全部应用。
（7）DSERP
DSERP 是汽车销售服务行业的专业管理软件。该系统分为整车管理、备件管理、维修服务、财务管理四个子系统，包括库存、采购、销售、维修、索赔、装饰、二手交易、工具、保险、客户关系、总帐、应收、应付、存货等十四个功能模块。整个系统数据高度共享，各模块既相对独立又能够相互衔接，基于先进成熟的业务体系和控制流程，支持多部门核算体系，同时自动将每一笔业务的发生同步反应在财务帐面上，能够全面管理汽车销售服务企业的各项业务，合理调配企业内部资源，降低运营成本，增强企业竞争力。
（8）OA
公司的 OA 是基于标准群件系统（Lotus Notes/Domino）的综合办公系统。
该系统充分发挥了 Lotus Notes/Domino 优点，而且增加了很多新功能和特性，适用于建立企业内部网或综合网络办公环境，是构建企业、事业单位、政府部门Intranet 平台的核心系统。
（9）HRM
公司的 HRM 软件是一套大型人力资源管理系统，为各级人力资源部门日常管理和决策提供了可靠依据，从而使得应用者能够科学合理地新增、调配、使用人启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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力资源，有效降低成本，特别是人力成本，提高劳动生产率，为应用者的生存和可持续发展提供保证。该软件还针对国有企事业单位和政府部门等人力资源管理具有一定特点的应用环境做了优化，更能够适应绝大多数应用环境。
（10）供应链管理软件（SCM）
该软件的实质是供应链管理（SCM），指同步并优化由用户驱动的产品流、服务流、信息流、资金流和人力资源流，以满足客户的需求，并且帮助用户在目标市场上获得最大的财务、运作和竞争优势的管理软件。SCM 软件涉及到原料供应商、制造过程、销售过程以及客户等整个产品制造、销售的全部流程，具体来说包括实现规划和控制信息流、物流、资金流、业务流和价值流等功能或者其中几种功能的通用性管理软件。
该软件基于网络空间最大限度地超越时空和地域的界限，使产业链上下游客户直接同核心企业接触，减少交易时间和环节，降低交易成本，从而使企业的竞争力得到提高。软件将整车厂、上游供应商、下游销售商和服务商的信息系统及业务系统进一步整合，提供一个集成的、可共享的和协同的的综合信息系统，向遍布全国的客户提供服务。
2．汽车电子产品及增值服务
（1）车载信息系统
车载信息系统指利用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术为乘用者提供安全、节能环保及舒适性功能和服务的车载电子设备。它既可以独立运行，提供车载通讯、自主导航、多媒体娱乐、车辆综合信息管理等功能，也可以通过外部服务中心实现城市服务、定位服务、信息服务以及行车服务。
（2）汽车电子控制产品
汽车发动机EGR系统电子控制驱动器利用ECU控制单元和车用比例电磁阀对EGR系统进行精确的调节，对进入汽车柴油机气缸的废气量实施准确的比例控制，改善柴油机的低速动力性能、加速响应性，提高柴油机的经济性能和动力性能，可应用于带 EGR 系统的轻型柴油机和提供负压泵的柴油机市场。
汽车发动机VNT系统电子控制驱动器利用ECU控制单元和车用比例电磁阀对启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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柴油机 VNT 系统进行精确的调节，对进入汽车柴油机气缸的新鲜空气量实施准确的比例控制，改善柴油机的低速动力性能、加速响应性，降低低速大负荷的烟度，提高柴油机的经济性能和动力性能，可应用于带 VNT 系统的柴油机市场。
（3）EOL 设备
EOL 设备，全称为汽车总成电控系统下线检测设备。它不仅是 ECU 最终产品化、总成及整车产品下线检测、总成性能调整必不可少的重要设备，而且与未来汽车电子产品市场、销售、诊断和售后服务密切相关。EOL 系统主要功能包括电控单元的预编程工作；总成参数的采集工作；电控系统故障诊断及清除工作；ECU部分总成控制参数的调整；完成售后服务数据整合工作。
（4）诊断仪
诊断仪是用于汽车电控系统检测、维修的专用仪器，为维修人员提供电控系统故障信息、车辆和电控系统参数的实时数值及维修完毕后的性能测试等功能。
诊断仪是汽车售后服务站不可缺少的设备。公司生产的诊断仪是对汽车进行故障诊断的专用设备，通过 KWP2000 通讯协议、CAN 通讯协议和 J1708 通讯协议与汽车进行通讯。
公司从 2001 年开始率先在国内成立 GPS 研发中心及服务中心，至今已有43,360 个用户入网接受服务，建立了遍及全国的 273 个分中心，全天候 7X24 小时为用户提供城市服务、信息服务、定位服务以及行车服务。城市服务包括：实时交通信息服务、环保排放监测服务等；定位服务包括：智能导航服务、路边服务、行业应用等；信息服务包括：无线办公网络接入服务、VOD 娱乐点播、信息发布服务等；行车服务包括：安全救助、远程诊断、远程车辆控制等。
（二）主要产品和服务的生产工艺流程
1．软件产品开发流程
公司经过多年的经验积累已经形成了一套比较完善的工作体系,并于 2004年通过国际ISO9001质量体系认证,软件开发部门也在2006年通过CMMI3级评估,主要产品和服务的生产工艺流程如下:
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2．汽车电子产品开发与生产流程
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3．系统集成工作流程
4．技术服务流程
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5．硬件销售业务流程
硬件销售业务流程业务员库管员采购员业务员公司领导YNYYN()()N
（三）主要经营模式
1．采购模式
公司将生产经营所需的全部设备、原材料、物品、外包项目均列入公司统一采购范畴。各部门根据需要提出采购需求并填写采购申请表由公司审批，其中项目合同与软硬件销售合同需要的采购不需审批，遵照合同规定执行。与公司发生采购业务的所有供货方均需从《合格供方名录》中选取，《合格供方名录》由公司根据《供方评价与选择程序》严格考核评价后制定。采购的产品由采购执行部门和采购申请部门进行严格验收，并实行采购负责制度，即采购人员对自己采购产品有质量保证的责任以及对产品瑕疵进行追溯的责任。
2．生产模式
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公司企业管理软件的生产以项目承揽方式进行，针对不同的项目分别成立项目组，负责该项目全过程的开发实施工作。企业管理软件的生产主要包括需求调研、架构设计、编码实现、测试调试、现场实施等阶段。公司依照 ISO9001：2000质量管理体系和 CMMI 3 级的要求建立了严密可行的整套开发管理流程，确保项目全过程的受控和质量。公司的汽车电子产品在现阶段的生产主要是以销定产的方式，将部件生产外包给合格供方，由公司进行测试后交付给客户。
3．销售模式
本公司根据自身的特点建立了矩阵式营销体系，即以市场营销部为公司的营销中心，全面负责公司的营销网络的建设、营销策略的制定及公司广告、宣传工作。软件开发部、汽车电子部、系统集成部由于各项目之间专业性较强，采取项目经理负责制的经营模式，也可以称为“哑呤式”经营模式，由项目承担人员负责研发环节，生产环节主要通过组织外协的方式完成，市场营销部协同项目承担人员共同开拓市场，组织销售。
项目经理实行动态竞聘制，对项目负全责。项目经理除了需要负责项目的技术开发之外，同时要负责项目的综合管理、市场开拓、财务运行，只有具有市场需求和潜力的项目才能够生存。同时公司对各项目组实行二级核算，将收入、成本、利润等经济指标每月核算到项目组，年底结算，为项目组乃至个人的绩效挂钩考核打下基础，极大地调动了全体员工的积极性，共同开拓市场，提高收入，压缩成本。在这样的经营模式下，公司内形成了多方配合多渠道营销的有效模式。
根据主营业务的分类销售模式如下：
（1）软件开发
软件开发业务主要面向以汽车行业为代表的制造业，如整车业务企业、上游零部件供应商、下游汽车经销商或服务站及其它制造业企业。公司主要为上述企业提供定制及通用软件 ERP、PDM、PLM、SCM、OA 等企业管理软件的开发。由于各个不同的企业在管理理念、管理方法、组织结构等方面具有各自的特点，为了适应这些特点和变化，公司在已有的成熟软件平台上，根据项目的特殊需求对软件进行定制，使之更加符合客户的需求。在销售上也针对不同客户成立相对独立的项目组，以项目为单位进行直接销售和售后服务。同时，随着公司提供软件产启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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品的成熟度不断提高，公司在定制软件的基础上推出通用软件产品，由各项目组直接销售并提供售后服务。全资子公司大连启明海通报告期内由其独立的销售部门负责销售该公司的软件产品。
（2）汽车电子产品及应用增值服务
公司汽车电子产品及应用增值服务根据前装与后装市场采取不同的销售方式：后装领域，公司以直销或通过 4S 店、渠道经销的方式销售产品，客户主要为物流运输企业、私家车主等。另外公司的 D_Partner 服务平台，为 43,360 台入网车辆提供城市服务、定位服务、信息服务及行车服务。前装领域，公司充分利用具备行业背景及产品性价比的优势积极参与整车厂商产品供货的投标或议标来承揽业务，根据整车厂家的车型进行批量销售。
（3）硬件销售
公司经销各类计算机硬件产品，包括台式计算机、服务器、笔记本电脑、处理器、存储设备、网络设备等。主要包括两类销售模式：第一类是分销，即公司从 IT 品牌厂家或上一级分销商购买 IT 产品后，再销售给下一级的经销商。分销是公司硬件销售的主要方式；第二类是面向重点客户的代理销售，即针对特定客户的需求，公司组织货源直接将 IT 设备销售给终端用户。
（4）系统集成
在系统集成领域，分别采用直销、中标销售、特单销售的方式进行销售，对处在公司营销网络未布点区域的外地客户的销售主要通过当地代理商、分销商或者合作伙伴的方式完成营销工作，对处在公司成熟营销网络内的客户主要采用直接销售的方式，对于大客户（大工程）的销售，公司采用针对性较强的特单销售方式进行。
（5）技术服务
在技术服务方面，采用直销服务模式。即根据客户信息化建设中系统集成、软件应用及运营管理的服务需求，直接对需求客户提供技术服务，创造企业价值链的延伸。具体是向客户提供企业信息系统基础运营维护管理，包括数据中心运营管理、企业信息系统安全、桌面管理维护、网络设计管理及维护、基础架构维护、应用系统管理维护、信息规划等业务。
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（四）主要产品（服务）的产销情况
1．主要产品（服务）的生产情况
公司目前的主要产品为汽车业管理软件、汽车电子产品。这些产品均依据以销定产的方式生产或以项目承揽方式进行，就公司的实际情况和外购设备的供货方情况来看，都能满足市场需求。
软件作为无形的知识产品，其生产能力、产量、销量很难以数字的形式体现。
但是通常可以用软件技术水平从侧面衡量公司软件产品的应用能力。公司的启明PLM（产品生命周期管理，涵盖了 ERP/PDM/MES/SCM/CAPP 等）被信息产业部列为国家电子发展基金项目，基于三维 CAD 的集成化启明工艺管理系统（CAPP）开发及应用项目被列为国家高技术研究发展计划（863 计划），启明 cPDM 被列为国家重点新产品计划，汽车交易及服务综合信息平台被国家发改委列为重点支持项目，启明 CAE 有限元分析系统被列为国家火炬计划项目，汽车行业信息技术应用服务平台被列为信息产业部倍增计划项目。公司的软件产品还获得了十余项省部级奖项，具体情况参见本节“四、（二）6.产品获奖情况”。这些充分说明公司
的软件项目研发和实施能力。
公司的主要服务包括为用户提供系统集成、硬件销售以及数据中心运营管理等技术服务。
2．主要产品的销售情况
公司在软件行业有 ERP、PDM、MES、CAE、TDS、DSERP、FFM、OA 和 HRM 等产品。ERP 软件已经在北泰汽车、同方股份、中冀乐业、长春齿轮厂、长春一东、一汽轿车实施，DSERP 系统目前在全国 2,000 家 4S 店成功推广，实施范围覆盖全国，包括哈飞汽车、北京现代、一汽大众、天津一汽等厂商的经销商。公司的PDM 软件从 2002 年发布以来已经发展到 3.11 版本，先后在辽宁曙光、辽宁陆平、
解放汽车、一汽夏利、一汽轿车、许继电器、同方股份等 60 多家汽车制造业企业实施应用，大连启明海通 PDM 产品的客户包括沈阳神州数码有限公司、长春卓尔信息安全产业股份有限公司、长春诚高科技工程有限公司；其他软件如 MES 软件的部分模块已在一汽夏利等企业应用；CAE 软件已处在商业化产品销售阶段；TDS 系统正在吉林汽车、解放汽车、一汽轿车及多家供应商等单位实施； FFM 软启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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件已在大连俱进汽贸运输有限公司、中国一汽所属各部门、全资子公司、控股子公司等 115 家单位使用；OA 系统已经在吉林省交通厅等 6 家政府和企业成功实施。HRM 系统在长春亚泰集团、一汽夏利等单位实施。
公司在汽车电子产品领域现阶段以面向后装市场的车载信息系统产品为主，累计入网车辆 43,360 辆。主要客户有：长久物流、陆捷物流、中信物流、中远物流、华阳物流、新大洲物流等一百多家物流公司。2006 年黑龙江省道路交通运输管理部门经过多方考察论证，指定公司为黑龙江省全省营运车辆的车载信息系统服务唯一提供商，预计 2009 年底入网车辆将达到十二万辆。2007 年 11 月,公司与大连市快速公交系统工程建设总指挥部签署协议，为大连快速公交装备车载信息系统，截止 2008 年 2 月底，已完成装车 500 台，并在 16 条公交线路上开始运营。
公司在系统集成领域依靠雄厚的技术实力和优良的服务品质，承接了长春信息港建设工程、吉林省公安厅全省公安系统三级网络建设工程、长春市公安局网络工程、中国一汽总部 140 公里光纤骨干网建设、长春国际会展中心扩建工程等近百个网络系统集成项目。
公司近三年已完成的主要系统集成项目如下表示：
表 6-6 公司 2005 年-2006 年主要系统集成项目完工情况表
金额（元）完工序号客户项目内容 2005 年 2006 年比率1 鞍山市华圣自动化有限公司计算机网络设备销售及系统集成 684,487 — 100%
2 北京中网信电子技术有限公司网络技术服务(配置/调试/维护/管理等) 790,000 — 100%
3 长春轨道客车股份有限公司小型机网络项目 536,325 459,829 100%
4 长春嘉诚网络工程有限公司计算机网络设备销售及系统集成 310,000 — 100%
5 长春蓝星数码科技有限公司计算机网络设备销售及系统集成—— 100%
6 长春市长江信息技术有限公司计算机网络工程及系统集成 1,390,902 — 100%
7 长春市净月潭旅游经济开发区政务中心政务网络工程 708,254 — 100%
8 长春市净月潭旅游经济开发区政务中心
网络设备采购及系统集成 132,564 — 100%
9 长春市绿园区卫生局综合布线及网络系统集成 168,590 — 100%
10 长春市师范学院校园网络工程 969,421 — 100%
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1-1-123
金额（元）完工序号客户项目内容 2005 年 2006 年比率11 长春双龙网络技术有限公司计算机网络设备销售及系统集成—— 100%
12 长春直接信息技术有限责任公司计算机网络设备销售及系统集成—— 100%
13 长春职业技术学院计算机网络工程及技术培训服务 1,058,600 — 100%
14 大连创新零部件制造公司企业信息化建设总包工程 4,182,346 — 100%
15 大连俱进汽贸运输有限公司综合布线及网络系统集成 250,427 — 100%
16 东莞新进电子有限公司系统集成— 171,944 100%
17 哈尔滨达科电子网络技术开发有限公司
计算机网络设备销售及系统集成—— 100%
18 哈尔滨金未来科技开发有限公司计算机网络设备销售及系统集成—— 100%
19 哈尔滨新天翼电子有限公司计算机网络设备销售及系统集成 835,969 — 100%
20 黑龙江斯达浩普系统工程有限公司计算机网络设备销售及系统集成—— 100%
21 吉林省博阳信息技术有限公司计算机网络设备销售及系统集成 561,170 — 100%
22 吉林省公安高等专科学校校园网络工程 1,045,004 — 100%
23 吉林省公安厅公安厅金盾二级网络建设项目 1,526,292 — 100%
24 吉林省公安厅计算机网络安全工程 248,600 — 100%
25 吉林省腾龙科技有限责任公司计算机网络设备销售及系统集成—— 100%
26 吉林省同方智能系统集成有限公司计算机网络设备销售及系统集成 345,302 — 100%
27 吉林省招生委员会办公室计算机网络系统集成 766,729 — 100%
28 盘锦辽河泰利达电脑技术有限责任公司
计算机网络工程及系统集成 4,954,383 — 100%
29 沈阳康文科技有限公司计算机网络设备销售及系统集成—— 100%
30 沈阳天泽网络集成有限公司计算机网络设备销售及系统集成 947,423 — 100%
31 沈阳新海扬帆系统集成有限公司计算机网络设备销售及系统集成—— 100%
32 四平市中心人民医院计算机网络系统集成 236,005 — 100%
33 天津一汽夏利汽车股份有限公司企业信息化建设总包工程 7,172,637 — 100%
34 一汽轿车股份有限公司计算机网络及弱电工程—— 100%
35 玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司长春卷烟厂安防监控系统工程 260,964 — 100%
36 中国第一汽车集团公司一汽科技情报中心弱电总包工程 447,431 — 100%
37 中国电信集团系统集成有限责任公司
计算机网络设备销售及系统集成 2,134,495 — 100%
38 长春市公安局网络工程项目、公安三、四级网络建设— 5,148,402 60%
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金额（元）完工序号客户项目内容 2005 年 2006 年比率39 中国第一汽车集团公司一汽科技情报中心弱电总包工程— 3,601,882 100%
40 天津一汽夏利汽车股份有限公司企业信息化建设总包工程— 3,361,632 100%
41 长春经济开发区财政局网络集成— 2,392,767 100%
42 哈尔滨世纪大恒科技发展有限公司网络设备采购及系统集成— 2,376,068 100%
43 一汽解放汽车有限公司网络升级— 1,928,456 100%
44 吉林省电力有限公司通信分公司网络机房改造— 1,512,821 100%
45 天津一汽丰田汽车有限公司网络系统集成— 1,150,517 100%
46 一汽轿车股份有限公司网络系统集成— 1,056,026 100%
47 中国建设银行股份有限公司吉林省分行网络系统集成— 746,870 100%
48 四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司网络系统集成— 632,479 100%
49 富奥汽车零部件有限公司网络系统集成— 613,254 100%
50 吉林长春产权交易中心网络工程— 495,727 100%
51 长春轨道客车股份有限公司小型机 SUN V890 集成— 459,829 100%
52 吉林省国土资源信息中心网络集成— 344,980 100%
53 吉林省妇幼保健院网络集成— 290,197 100%
合计— 32,664,320.00 23,764,678.52 —
表 6-7 公司 2007 年已完工的主要系统集成项目表
金额（万元）完工序号客户项目内容 2007年度比率
1 富奥汽车零部件有限公司富奥机房搬迁项目 452.66 100%
2 通化市财政局国库支付系统 268.80 100%
3 哈尔滨铁路局工程管理所信息化建设 229.99 100%
4 长春现代农业产业园开发建设有限公司机房装修 223.08 100%
5 长春现代农业产业建设有限公司机房装修 160.98 100%
6 天津一汽丰田汽车有限公司丰田教育中心弱电系统工程 209.15 100%
7 天津一汽夏利汽车股份有限公司机房装修 199.09 100%
8 大连创新零部件制造公司主机房装修 151.27 100%
9 一汽解放有限公司机房装修 136.58 100%
10 吉林省电力有限公司通信分公司机房装修 135.80 100%
11 哈尔滨工业大学软件工程有限公司机房装修 135.72 100%
12 丰特网络信息技术(北京)有限公司机房装修 129.45 100%
13 中国农业银行吉林省分行机房装修 81.54 100%
14 富奥法雷奥压缩机（长春）有限公司法雷奥弱电系统工程 77.41 100%
15 中国第一汽车集团公司机房装修 75.67 100%
16 长春中医药大学机房装修 70.34 100%
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17 长春一汽四环汽车股份有限公司机房装修 68.80 100%
18 长春市工商行政管理局机房装修 50.43 100%
金额（万元）完工序号客户项目内容 2007年度比率
19 吉林省广播电视安全播出调度中心机房装修 50.26 100%
20 第一汽车（大连保税区口岸通商中心）机房装修 45.66 100%
21 东北电力大学机房装修 41.84 100%
22 长春市信息中心机房装修 36.42 100%
23 大连正德信息技术发展有限公司机房装修 21.37 100%
24 大连赛科赛思科技发展有限公司机房装修 17.25 100%
25 延边供电公司机房装修 14.15 100%
合计 3,083.71
在硬件销售领域，公司积极开拓外部市场，作为东北地区规模较大的 IT 硬件分销商之一，公司与业内的著名厂商建立了广泛的合作关系，代理联想、航天信息等业内知名 IT 厂家的产品。硬件销售业务为公司提供了稳定的收入和利润来源。
近三年向占硬件销售主营业务成本 70%以上的主要供应商采购如下：（按采购金额大小排序）：
表 6-8 公司近三年硬件销售业务主要供货商采购情况一览表
年份
序号供应商内容
金额
（万元）
占当期硬件业务成本的比重
1 联想（北京）有限公司联想等产品 19,608.59 44.41%
2 航天信息股份有限公司备件、显示器等产品 5,510.37 12.48%
3 上海同人航天信息科技有限公司备件等产品 5,984.18 13.55%
2005年
合计 31,103.14 70.45%
1 联想（北京）有限公司计算机等 1,6335.06 38.33%
2 大唐电信科技股份有限公司计算机等 4,102.56 9.63%
3 西安大唐电信有限公司计算机等 3,247.86 7.62%
4 航天信息股份有限公司显示器、主机等 3,236.18 7.59%
5 戴尔（中国）有限公司计算机、备件等 1,663.70 3.91%
6 哈尔滨方正延中信息系统有限公司计算机等 1,161.51 2.73%
7 同方股份有限公司计算机等 1,295.82 3.04%
2006年
合计 31,042.99 72.85%
1 联想（北京）有限公司联想计算机、笔记本等 9,175.69 18.24%
2007年
2 广东苏宁电器有限公司电子产品等 3,452.99 6.86%
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3 长春卓尔信息安全产业股份有限公司计算机、笔记本等 2,982.92 5.93%
4 河南龙宇国际贸易有限公司计算机、笔记本等 2,787.17 5.54%
5 深圳市金锐显数码科技有限公司计算机、笔记本等 2,525.58 5.02%
6 上海惠普有限公司工作站等 1,990.00 3.96%
7 广州毅昌科技集团有限公司计算机、笔记本等 1,959.74 3.90%
8 戴尔（中国）有限公司 DELL 产品 1,850.01 3.68%
9 长春东大电脑技术有限公司计算机、笔记本等 1,784.89 3.55%
10 神州数码（中国）有限公司 IBM 等产品 1,709.40 3.40%
11 沈阳苏宁电器有限公司计算机、笔记本等 1,709.40 3.40%
12 成都苏宁电器连锁加盟有限公司电子产品等 1,673.50 3.33%
13 中国网通集团系统集成有限公司吉林省分公司计算机、笔记本等 1,651.84 3.28%
合计 35,253.13 70.09%
近三年向占硬件销售营业收入 70%以上的主要客户销售的主要内容如下：
表 6-9 公司近三年主要硬件销售业务情况一览表
年份
序号客户销售的主要内容
金额
（万元）
占硬件销售收入的比重1 长春东大电脑技术有限公司联想等产品 5,938.52 13.10%
2 哈尔滨传奇嘉业网络技术有限公司联想等产品 11,250.15 24.83%
3 吉林教育开元信息网络股份有限公司清华同方等产品 1,365.10 3.01%
4 长城计算机软件与系统有限公司联想产品 2,487.29 5.49%
5 黑龙江瑞驰宽频网络科技有限公司清华同方等产品 111.55 0.25%
6 无锡清华同方科技园有限公司备件等产品 11,494.55 25.36%
7 济南裕泽信息科技有限公司浪潮等产品 3,453.74 7.62% 0
5年
合计 36,100.90 79.66%
1 哈尔滨传奇嘉业网络技术有限公司 计算机等 9,429.90 30.34%
2 长春东大电脑技术有限公司 笔记本等 6,828.64 15.58%
3 南京普天通信股份有限公司计算机等 6,231.62 14.22%
4 中国新纪元有限公司 显示器、主机等 3,247.12 7.41%
5 一汽轿车汽车股份有限公司计算机设备 2873.43 6.56%
6 沈阳神州数码有限公司 备件 1,535.91 3.51%
7 上海同人航天信息科技有限公司计算机等 1,437.60 3.28%
8 中国第一汽车集团公司 计算机、打印机等 1,119.46 2.55% 0
6年
合计 32,708.68 74.93%
1 大唐电信科技股份有限公司电子产品 10,067.83 19.61%
2 沈阳同方多媒体科技有限公司电源、备件等 5,530.25 10.77%
3 哈尔滨传奇嘉业网络技术有限公司笔记本、微机等 5,296.25 10.31%
4 中国第一汽车集团公司服务器、计算机等 5,232.23 10.19%
5 中国网通集团系统集成有限公司吉林省分公司联想计算机、笔记本等 4,816.38 9.38%
6 同方股份有限公司电子产品 2,776.83 5.41%
7 许继电气股份有限公司服务器、计算机等 2,395.90 4.67% 0
7年
合计 36,115.69 70.33%
3．发行人主要产品（或服务）构成
（1）发行人的主要业务按业务收入性质划分情况：
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1-1-127
表 6-10（合并）
单位：元
营业收入业务类别 2007 年度 2006 年度 2005 年度
软件开发 127,930,792.74 101,608,149.40 90,618,261.27
其中:定制软件 73,178,656.00 87,924,448.25 90,618,261.27
通用软件 54,752,136.74 13,683,701.15 -
汽车电子 39,481,112.38 12,654,581.95 10,437,086.94
技术服务 64,517,346.65 49,562,342.66 38,080,994.60
系统集成 43,879,702.22 36,855,785.91 42,558,922.22
硬件产品 513,531,128.38 438,187,310.76 453,170,713.11
经营租赁 1,217,708.84 436,581.60
合计 790,557,791.21 639,304,752.28 634,865,978.14
表 6-11（母公司）
单位：元
营业收入业务类别 2007 年度 2006 年度 2005 年度
软件开发 106,911,219.83 84,724,388.40 90,618,261.27
其中:定制软件 75,099,254.00 84,724,388.40 90,618,261.27
通用软件 31,811,965.83 -
汽车电子 36,207,985.20 12,654,581.95 10,437,086.94
技术服务 63,252,223.65 49,122,342.66 38,080,994.60
系统集成 41,140,114.62 36,855,785.91 42,558,922.22
硬件产品 513,531,128.38 436,464,996.32 453,170,713.11
经营租赁 1,217,708.84 436,581.60
合 计 762,260,380.52 620,258,676.84 634,865,978.14
表 6-12（大连启明海通）
单位：元
营业收入
业务类别
2007 年度 2006 年度 2005 年度
软件开发 23,819,572.91 16,883,761.00 —
其中:定制软件 879,402.00 3,200,000.00 —
通用软件 22,940,170.91 13,683,761.00 —
汽车电子 3,573,127.18 ——
技术服务 2,045,473.00 440,000.00 —
系统集成 2,739,587.60 ——
硬件产品 1,722,314,44 —
合 计 32,177,760.69 19,046,075.44 —
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（2）发行人的主要业务按地区分部划分情况：
表 6-13
单位：元
营业收入业务类别
2007 年度 2006 年度 2005 年度
华北地区 210,723,346.01 513,850,540.95 11,566,839.54
东北地区 548,208,039.86 45,366,414.41 465,439,651.56
华东地区 77,261,081.03 155,613,170.50
中南地区 30,502,117.08 1,510,895.87 1,141,253.92
其他 1,124,288.26 1,315,820.02 1,105,062.62
小计 790,557,791.21 639,304,752.28 634,865,978.14
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（五）发行人的主要客户和供应商
1．向前五名供应商采购情况
表 6-14 2005 年至 2007 年公司前五名供应商采购金额及比例明细表
单位：万元
采购产品用途与公司关系
供应商名称金额硬件销售系统集成软件开发汽车电子技术服务
占采购额百分比关联关系业务关系
主要业务
联想（北京）有限公司 19,608.59 19,608.59 ———— 34.90%无硬件销售业务上游厂家生产、销售联想品牌电脑
上海同人航天信息科技有限公司 5,984.18 5,984.18 ———— 10.65%无硬件销售业务上游厂家
电子技术、通信技术、计算机软、硬件技术、网络技术、生物工程专业领域内的四技服务、销售电子设备、通信设备、计算机软、硬件设备、财务专用设备
航天信息股份有限公司 5,510.37 5,510.37 ———— 9.81%无硬件销售业务上游厂家
电子及通信设备、智能化机电产品、财税专用设备的研制生产、销售；信息技术安全技术，信息技术，网络及终端技术，多媒体技术等
长春惠科实业有限公司 1,510.88 1,510.88 ———— 2.69%无硬件销售业务上游厂家同前
长春卓尔信息安全产业股份有限公司 1,366.03 1,366.03 ———— 2.43%无硬件销售业务上游厂家
研究、开发、生产和销售信息安全系列产品
2005年
小计 33,980.05 33,980.05 ———— 60.48%———
联想（北京）有限公司 16,335.06 16,335.06 ———— 38.48%无硬件销售业务上游厂家同前
大唐电信科技股份有限公司 7,350.43 7,350.43 ———— 17.32%无硬件销售业务上游厂家
通信设备、电子计算机外部设备、电子产品等
航天信息股份有限公司 3,236.18 3,236.18 ———— 7.62%无硬件销售业务上游厂家同前
戴尔（中国）有限公司 1,664.00 1,664.00 ———— 3.92%无硬件销售业务上游厂家
研究、开发计算机硬件、软件系统及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品
哈尔滨方正延中信息系统有限公司 1,161.51 1,161.51 ———— 2.74%无硬件销售业务上游厂家
购销计算机及配件、高教用品、电子产品等
2006年
小计 29,747.18 29,747.18 ———— 70.08%———
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采购产品用途与公司关系
供应商名称金额硬件销售系统集成软件开发汽车电子技术服务
占采购额百分比关联关系业务关系
主要业务
联想(北京)有限公司 9,175.69 9,175.69 ———— 13.65%无硬件销售业务上游厂家品牌电脑厂商
广东苏宁电器有限公司 3,452.99 3,452.99 ———— 5.14%无上游供货商经销家电、电脑、通讯
长春卓尔信息产业股份有限公司 2,982.92 2,982.92 ———— 4.44%无硬件销售业务上游厂家
研究、开发、生产和销售信息安全系列产品
河南龙宇国际贸易有限公司 2,787.17 2,787.17 ———— 4.15%无硬件销售业务上游厂家经销家电、电脑、通讯
深圳市金锐显数码科技有限公司 2,525.58 2,525.58 ———— 3.76%无上游供货商计算机零部件
2007年
小计 11,748.66 11,748.66 ———— 31.12%———
2．向前五名客户销售情况
表 6-15 2005 年至 2007 年公司前五名客户销售金额及比例明细表
单位：万元
销售收入性质与公司的关系
客户名称金额硬件销售系统集成软件开发汽车电子技术服务
占销售额百分比关联关系业务关系
主要业务
无锡清华同方科技园有限公司 11,494.55 11,494.55 ———— 18.11%无客户
计算机产业、人工环境产业、照明产业及 IT 产业等生产基地，同时以园区业主的身份负责园区整体规划、建设、管理和运营
哈尔滨传奇嘉业网络技术有限公司 11,250.15 11,250.15 ———— 17.72%无
硬件销售业务下级经销商同前
2005年
中国第一汽车集团公司 9,287.64 747.46 44.74 6,158.36 - 2,337.08 14.63%是同上
汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工
启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1-1-131
销售收入性质与公司的关系
客户名称金额硬件销售系统集成软件开发汽车电子技术服务
占销售额百分比关联关系业务关系
主要业务
长春东大电脑技术有限公司 5,938.52 5,938.52 ———— 9.35%无硬件销售业务下级经销商
联想台式电脑、笔记本电脑、服务器、外设在吉林省唯一的分销商，联想存储东三省唯一分销商；各品牌电脑及其外围设备核心代理商。
济南裕泽信息科技有限公司 3,453.74 3,453.74 ———— 5.44%无硬件销售业务下级经销商计算机硬件产品经销（浪潮）
小计 41,424.61 32,884.42 44.74 6,158.36 — 2,337.08 65.25%———
哈尔滨传奇嘉业网络技术有限公司 9,429.90 9,429.90 ———— 14.76%无
硬件销售业务下游经销商计算机及外部设备等（联想黑龙江省分销商）
中国第一汽车集团公司 8,150.01 1,119.46 360.19 5,832.14 1.07 837.15 12.76%无客户
汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工
长春东大电脑有限公司 6,829.64 6,829.64 ———— 10.69%无硬件销售业务下级经销商同前
南京普天通信股份有限公司 6,231.62 6,231.62 ———— 9.75%无同上
数据通信产品、有线通信产品、无线通信产品、多媒体计算机及相关产品的制造销售
一汽轿车股份有限公司 3,959.82 2,873.43 105.60 463.88 - 516.91 6.20%是客户开发、制造和销售轿车及其配件。
2006年
小计 34,600.99 26,484.06 465.79 6,296.02 1.07 1,354.06 54.16%———
中国第一汽车集团公司 10,162.43 5,232.23 75.67 3,619.59 14.74 1,220.20 12.85%母公司客户
汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工
大唐电信科技股份有限公司 10,067.83 10,067.83 12.74%无客户
主要从事通信及信息领域的产品研究开发.产品已经覆盖程控交换、移动通信和数据通信等领域.
沈阳同方多媒体科技有限公司 5,530.25 5,530.25 7.00%无客户数字电视系统终端产品的开发与生产
哈尔滨传奇嘉业网络技术有限公司 5,296.25 5,296.25 6.70%无
硬件销售业务下游经销商
计算机及外部设备等（联想黑龙江省分销商）
同方股份有限公司 4,816.38 4,816.38 2,000.00 6.09%无大客户从事网络技术,计算系统集成,软件开发,人工环境工程楼宇自动化开发.
2007年
小计 35,873.15 30,942.95 75.67 5,619.59 14.74 1,220.20 45.38%———
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3．公司的主要供应商及客户较为集中的原因分析
公司2005年至2007年向前五名供应商的采购额占当年采购总额的比重分别为 60.48%、70.08%和 31.12%；向前五名客户的销售额占当年销售总额的比重分
别为 65.25%、54.16%和 45.38%。公司的主要供应商及客户较为集中的主要原因
是在采购环节为了降低采购成本而向重点上游厂家集中，在销售环节采取向具备渠道优势的经销商倾斜的政策。前五名采购商全部为 IT 品牌厂商或上级分销商，由于硬件销售的业务性质是每一笔业务都会在较短时间内涉及到采购及销售两个环节，因此采购额的增加会同时导致销售额的增加，公司硬件销售采取零库存政策，即先有销售订单再去向品牌厂家或上级分销商采购，所以采购和销售几乎是同步的。导致公司前五名供应商及客户因硬件销售业务的规模较大而呈现集中趋势。另外，公司在为客户提供软件及系统集成服务的同时，需要配套采购相应的硬件产品。
随着公司在硬件销售业务领域的规模扩张，依靠在业内的品牌效应及资金实力优势更多地可以直接由品牌厂家提供货源，减少了从上级分销商等中间环节供货的数量，采购渠道重点集中于有合作伙伴关系的上游厂家；销售则向与公司有良好合作关系且具备渠道优势的下级经销商倾斜，以扶持培育自己的硬件销售渠道。
2007 年，由于硬件销售业务客户需求的变化公司向前五名供应商采购的比例有所降低，具体原因为：随着公司业务的逐步开展、销售体系的日益完善，公司客户群体也随之不断扩大，客户对产品的需求也逐步多样化，公司为满足客户多样的需求，进行有针对性的采购，致使对前五名采购商的采购比例总体下降。
4．董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在上述供应商及客户中所占的权益
公司董事长徐建一担任中国第一汽车集团公司总经理，公司董事郜德吉在长春一汽四环汽车股份有限公司、长春一汽轻型车厂、一汽客车有限公司担任董事，其余公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及关联方在上述供应商或客户中均未占有任何权益。
注：徐建一先生于 2007 年 12 月被任命为中国一汽总经理，因工商资料变更登记需要一启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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定的期限，故中国一汽的营业执照法定代表人仍为竺延风先生，尚未变更为徐建一先生。
5．主要原材料及能源占成本的比重
报告期内，发行人能源占成本的比重为：
表 6-16
能源年度营业成本
（万元）费用（万元）所占比例（%）
2005 年 56,179.77 153.64 0.27
2006 年 54,093.92 156.01 0.29
2007 年 67,230.63 191.20 0.28
注：发行人为软件企业，其原材料采购金额占成本比重很低，故未予统计。
（六）发行人业务的安全生产及环保情况
公司的主要业务属于信息技术行业，不存在高危险、高污染情况。
五、发行人资产情况
（一）主要固定资产
截至 2007 年 12 月 31 日，公司拥有的固定资产如下：
表 6-17 单位：元
固定资产类别原值净值成新率（%）
房屋建筑物 45,453,221.81 44,939,145.86 98.87
传导设备 6,676,710.00 1,149,329.00 17.21
运输设备 12,914,328.18 9,821,790.37 76.05
管理用具 852,745.16 324,447.98 38.05
电子计算机 35,715,239.74 15,085,156.43 42.24
合 计 101,612,244.89 71,319,869.64 70.19
上述固定资产中房屋建筑物为公司自行购建，其余均属公司购置所得，现在均处于正常使用状态。公司固定资产中房屋建筑物按 35 年计提折旧，传导设备、自动化控制设备均采用双倍余额递减法加速计提折旧，因此账面成新率较低，但均可正常使用。传导设备、运输设备、管理用具预计可正常使用 5年以上，电子计算机按 4年计提折旧，预计大部分机器可正常使用 3年以上。本公司房屋建筑启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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物为自建的启明软件园一期工程，截至 2007 年 12 月 31 日，工程已达到预定可使用状态，全部由在建工程转入固定资产，由于房屋竣工验收和测绘工作正在进行，房屋权属证书尚未办理完毕。
（二）主要无形资产
目前，公司拥有账面无形资产主要为土地使用权及软件。此外公司拥有的无形资产还包括注册商标、专利、专有技术及计算机软件产品著作权。
截至 2007 年 12 月 31 日，公司拥有的账面无形资产如下：
表 6-18 单位：元
种类取得方式原始金额 2007.12.31 剩余摊销期限
土地使用权外购 33,236,028.00 31,255,194.41 561 个月
技术开发软件外购 2,800,000.00 2,216,664.31 95 个月
ORACLE 软件外购 77,220.00 61,776.00 96 个月
ORACLE 电子交易平台外购 1,772,779.00 1,462,542.70 99 个月
汽车网上交易平台系统软件外购 4,040,000.00 3,501,333.33 104 个月
汽车电子交易平台系统软件外购 5,620,000.00
LOUSHANG 平台软件外购 1,091,600.00 973,343.33 107 个月
安全车载网关外购 3,600,000.00 3,210,000.00 107 个月
系统软件外购 5,590,800.00 4,985,130.00 107 个月
系统管理软件外购 3,760,000.00 3,446,666.67 110 个月
车载电子信息系统自行开发 5,326,609.96 5,149,056.29 116 个月
合计 66,915,036.96 56,261,707.04
1．商标
公司拥有如下注册商标：
表 6-19
序号名称注册号终止期限备注
1 一汽启明（第 42 类） 3403216/200547039 2015/06/13 商标登记证
2 一汽启明（第 9类） 3403217/200547040 2014/03/13 商标登记证
3 帅通（第 9类） 3619817 2015/01/27 商标登记证
4 帅风（第 9类） 4465289 2017/11/06 商标注册证
公司共拥有四项注册商标登记证书。其中第 3619817 号“帅通”注册商标启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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由有限公司自主申请取得，该项注册商标的注册人由有限公司变更为股份公司的申请，国家商标局已于 2006 年 1 月 6 日出具了《注册商标变更证明》；根据中国一汽与公司于 2005 年 12 月 1 日签署的《注册商标转让合同》，双方约定将第3403216 号、第 3403217 号“一汽启明”商标由中国一汽无偿转让予公司，2005年 12 月 22 日公司已获得国家商标局第 2005 转 47039SL 号、第 2005 转 47040SL号《转让申请受理通知书》，2006 年 5 月 14 日公司获得国家工商行政管理总局对上述两项商标转让申请的核准证明。上述商标的注册有效期为 15 年。
2．专利
表 6-20
序号名 称专利号
剩余保护年限类型获得方式1 物流配送卫星定位仪 ZL032518137 9 年实用新型自有
2 车辆行驶记录仪 ZL032518153 9 年实用新型自有
3 汽车发动机排放系统电子控制驱动器（ECU） 2004200129156 10 年实用新型自有
4 汽车专用电源模块 2004200129160 10 年实用新型自有
5 主动安全防范型车载终端 ZL200620029674.5 9 年实用新型自有
专利申请受理通知书
序号名 称申请号受理时间类型
1 一种租赁汽车主动安全防范方法及车载终端 200610131700.X 2006 年 12 月 1 日实用新型
2 CAN 总线式汽车防盗报警装置 200720093939.2 2007 年 6 月 20 日实用新型
3 CAN 总线式汽车防盗报警方法及其装置 200710055769.3 2007 年 6 月 15 日实用新型
3．计算机软件著作权登记
表 6-21
序号名 称登记号取得方式获得日
1 一汽启明工艺管理系统 V1.0(CAPP) 2005SR13818 原始取得 2005 年 11 月 18 日
2 一汽启明 Phosphor/ CAE 有限元分析系统 V1.0 2004SR12905 原始取得 2004 年 12 月 24 日
3 启明星 OA 系统 2005SR02802 承受取得 2005 年 3 月 17 日
4 一汽启明全面营销管理系统（TDS） 2004SR12904 原始取得 2004 年 12 月 24 日5 启明星 ERP 系统 2005SR02804 承受取得 2005 年 3 月 17 日
6 一汽启明 Phosphor/cPDM 系统 2005SR02803 承受取得 2005 年 3 月 17 日
4．软件产品登记
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表 6-22
序号名称证书编号登记日
1 一汽启明/Phosphor CAE 有限元分析系统吉 DGY-2005-0003 2005 年 4 月 5 日2 启明/一汽启明星 OA 系统 GDY-2003-0025 2003 年 4 月 1 日3 一汽启明/全面营销管理系统吉 DGY-2005-0004 2005 年 4 月 5 日4 一汽启明 ERP 系统 DGY-2003-0024 2003 年 4 月 1 日5 一汽启明/cPDM 系统吉 DGY-2003-0112 2003年 10月 15日6 一汽启明/工艺管理系统吉 DGY-2006-0009 2006 年 4 月 10 日
5．专有技术
表 6-23
序号获奖项目获奖等级获奖时间鉴定单位
1 Phosphor PLM 吉林省科技成果 2005 年 4 月吉林省科技厅
2 Phosphocr cPDM V1.0 吉林省科技成果 2003 年 12 月吉林省科技厅
3 卫星定位车载终端科学技术成果 2005 年 3 月中国科学院长春分院
6．产品获奖情况
表 6-24
序号获奖项目获奖等级获奖时间发奖单位
1 启明协同产品开发管理系统 cPDMv3R11
2007 中国创新软件产品 2007 年 9 月
中国软件行业协会
2 企业（汽车业）协同产品开发管理系统
长春市科学技术进步一等奖 2004 年 11 月
汽车工业科技进步奖励基金委员会
3 装备制造业企业协同产品开发管理系统
吉林省科学技术进步二等奖 2004 年 11 月吉林省科技厅4 启明/协同产品开发管理系统（cPDM）
吉林省 2003 年优秀软件产品 2004 年 4 月
吉林省信息产业厅
5 Phosphor cPDM V1.0 2003 年度推荐优秀软件产品 2003 年
中国软件行业协会
6 启明星 ERP 系统吉林省优秀软件产品 2002 年 12 月
吉林省信息产业厅、吉林省软件行业协会7 ERP 吉林省优秀新产品一等奖 2002 年 12 月吉林省政府
8 ERP 国家级火炬计划项目 2003 年 4 月
科技部火炬高技术产业开发中心
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9 CAE 2004 年国家火炬计划
10 曲轴回转力矩试验机汽车工业科学技术进步奖三等奖 2002 年 11 月
汽车工业科技进步奖励基金委员会
11 启明电子政务信息系统
长春市科学技术进步奖三等奖 2004 年 11 月
长春市科学技术奖励委员会12 启明工艺管理系统 2006 年度中国汽车工业科学技术进步三等奖 2006 年 12 月
中国汽车工业科学技术奖励评审委员会
7．公司获得的相关资质及有关荣誉
表 6-25
序号名 称获得时间证书编号颁发单位
1 中国软件行业2007中国十大创新软件企业 2007 年 9 月 1 日---中国软件行业协会
2 中国软件行业2006中国十大创新软件企业 2006 年 9 月 1 日---中国软件行业协会 GB/T19001-2000
idtISO9001：2000 质量管理体系认证证书
2007年12月17日 04407Q11127ROM 北京中经科环质量认证有限公司
4 计算机信息系统集成资质证书（壹级） 2007年11月11日 Z1220020070529 信息产业部
5 汽车管理软件服务满意金奖 2007 年 8 月-中国电子信息产业研究院 基于IPV6车载信息系统研究与产业化国家示范工程
2007 年 9 月 27 日发改高技[2007]2521 号国家发改委
7 2002 年国家规划布局内重点软件企业证书 2002年12月31日 ZR-2002-0042
国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局
8 2003 年国家规划布局内重点软件企业证书 2002年12月31日 ZR-2003-0031 同上
10 2004 年国家规划布局内重点软件企业证书 2004年12月31日 ZR-2004-0045 同上
11 2005 年国家规划布局内重点软件企业证书 2005年12月31日 ZR-2005-0067 同上
12 2006 年国家规划布局内重点软件企业证书 2006年12月31日 ZR-2006-0099 同上
13 计算机信息系统集成资质证书（叁级） 2002 年 12 月 Z3220020020495 同上
14 涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书 2004 年 3 月 BM2201304030485 国家保密局 吉林省安全技术防范行业资信等级（壹级）证书
2006 年 3 月 06012 吉林省社会公共安全产品行业协会
16 国家火炬计划重点高新技术企业证书 2003 年 4 月 Q2003017
科技部火炬高技术产业开发中心 国家火炬计划软件产业基地十周年优秀软件企业
2005 年 9 月—科技部
18 国家火炬计划软件产业基地骨干企业 2005 年 9 月—
科技部火炬高技术产业开发中心
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19 吉林省企业管理软件研发基地骨干企业—
吉林省信息产业厅、长春市信息产业局
20 2003 年中国软件产业最大规模前 100 家企业 2003 年 8 月—
信息产业部经济体制改革与经济运行司 2004 年中国独立软件开发企业最大规模前30家企业
2004 年 6 月—信息产业部经济体制改革与经济运行司
22 2004 年中国软件产业最大规模前 100 家企业 2004 年 6 月—
信息产业部经济体制改革与经济运行司
23 2005 年中国软件产业最大规模前 100 家企业 2005 年 5 月 13 日—《中国电子报》
24 2006 年中国软件收入规模前 100 家企业 2006 年 5 月—
信息产业部经济体制改革与经济运行司
25 吉林省规划布局内重点软件企业 2002 年 12 月—
吉林省发改委、省信息产业厅、省外经贸厅、省国税局、省地税局
26 软件企业认定证书 2001 年 7 月吉 R- 2001-0003 吉林省信息产业厅
27 高新技术企业认定证书 2005 年 3 月 0522111A08 吉林省科技厅
28 高新技术企业认定证书 2004 年 3 月 0022111A0545 长春市科技局
29 CCJS 长春市政府科技引导计划企业技术中心 2003 年 12 月—长春市科技局、长春市经贸委30 吉林省汽车电子工程电子技术研究中心 2003 年 12 月
吉科函字（2003）
118 号吉林省科学技术厅
31 全国信息产业系统先进集体 2003 年 12 月—人事部、信息产业部
（三）发行人使用及许可他人使用资产情况
1．根据 2003 年 12 月 26 日公司与中国一汽签署的《房屋租赁合同》，租赁中国一汽位于长春东风大街 89 号（现为 2489 号）建筑面积为 2,698.99 平方米
的房屋作为办公用房，年租金 25 万，租赁期限自 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12月 31 日。2006 年 12 月 11 日，双方签署新的《房屋租赁合同》，地点无变化，租赁期限自2007年 1月 1日至 2007年 12月 31日，租金总额为 334,560元，2007年 12 月 24 日，双方就上述房屋的租赁事宜重新签署了《房屋租赁合同》，租赁期限自 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，租金总额为 250,000 元。
2．根据 2004 年 3 月 1 日公司与长春净月潭职业教育中心签署的《房屋使用协议》，公司无偿租用其办公楼第三层作为办公用房。
3．商标许可使用
①2006 年 9 月 18 日，公司与大连启明海通签署《注册商标使用许可合同》，本公司许可大连启明海通无偿使用第 3403216 号、第 3403217 号“一汽启明”注册商标，使用许可期限自 2006 年 9 月 18 日至 2014 年 3 月 13 日。
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②2007 年 6 月 19 日，公司与车载电子公司签署《商标使用授权合同》，本公司许可长春启明车载电子有限公司无偿使用第“3619817”号“帅通”注册商标，使用许可期限自 2007 年 6 月 19 日至 2027 年 6 月 19 日。
迄今为止，上述合同履行情况正常。
（四）土地使用权的情况
公司于 2004 年 11 月 4 日与长春市国土资源局签署《国有土地使用权出让合同》，受让长春市净月潭旅游经济开发区净月分团20、21、22号地，总面积351,704
平方米，土地证书编号为”长净国土国用[2004]第 010822008”号。使用期限 50年，出让金为每平方米 90 元整，出让金总额为 3,165.34 万元。
（五）大连启明海通获得的相关资质
表 6-26
序号名 称登记号发证机关日期
1 软件企业认定证书连 R-2006-0045 大连市信息产业局 2006年11月17日2 软件产品登记证书连 DGY-2006-0126 大连市信息产业局 2006年11月17日
六、发行人拥有的特许经营及境外经营情况
截至本招股意向书签署日，公司无国家规定的特许经营权。
公司目前拥有自营进出口权。2005 年与日本丰田汽车公司签订委托开发合同，为丰田汽车公司开发车辆物流信息处理系统的部分软件，合同标的金额1,752.59 万日元。2006 年公司继续与日本丰田汽车公司合作，为丰田汽车公司
开发车辆物流信息处理系统的子模块，合同标的金额共计 635.51 万日元。
七、发行人主要技术情况
（一）公司主要产品生产技术所处阶段
表 6-27
序号产品名称所处阶段
1 nERP 应用推广
2 PDM 成熟应用
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3 FFM 成熟应用
4 TDS 成熟应用
5 MES 成熟应用
6 OA 成熟应用
7 HRM 成熟应用
8 DSERP 成熟应用
9 EOL 设备小批量生产
10 诊断仪小批量生产
11 后装车载信息系统批量生产
（二）在研主要项目情况
公司的在研项目均为自主研发。现有的在研项目包括汽车交易及服务综合信息平台、基于 IPv6 的车载信息系统和车载导航仪、发动机电控单元及其他软件开发等。
表 6-28
序号项目名称研发内容技术目标进展程度
1 基于 IPv6 的车载信息系统
可应用多种通讯协议的车载信息系统
国际领先水平
样机已完成，进行匹配测试改进2 汽车交易及服务综合信息平台研发实施产业链整合平台系统
国内先进水平
前期研发完成，部分模块投入使用3
离散性制造业管理软件产品产业化项目
涵盖企业的产品设计管理、资源计划管理、制造执行管理的集成化应用系统
国内领先水平
系统调研阶段
4 PDM 3.11 版产品改进升级国内领先水最终测试
5 TDS 2008 版产品改进升级国内领先水最终测试
6 MES 2.0 版产品改进升级国内领先水系统设计
7 车载导航仪车载自主导航仪国内领先水匹配测试
8 发动机电控单元针对柴油发动机的 EGR、VNT 电子控制单元
国际先进水平试制研发
（三）研发费用投入情况
公司2005年至2007年发生的研发费用投入分别为3,180.68万元、3,521.16
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万元和4,467.18万元，各期研发费用投入占营业收入的比例分别为5.01%、5.51%
和 5.65%，研发费用投入年增长率为 10.72%、26.85%，呈逐年上升的态势。2007
年起公司执行新会计准则，2007 年研究阶段的研发费用 3,650.29 万元；开发阶
段的研发支出 816.89 万元。
（四）科技创新体制
研发实力是公司未来竞争力之所在，因此公司研发费用的投入逐年增长。在公司规划中，将投入大量资金用于新产品、新技术的研究与开发，支持技术创新和产品升级。重点的技术储备及创新将围绕在制造业管理软件研发和汽车电子产品的开发及产业化领域，同时加强在企业的业务流程优化及重组工程中提供咨询及辅导的能力，从而成为汽车行业的优秀方案提供商。公司建立了良好的激励机制，在人才引进、人力资源管理方面强调人才与企业的共同发展，参照国内外优秀公司的成功经验，设计符合公司发展的人才激励计划，鼓励人才的创新性研究、成果转化。公司将打造和储备的是一大批掌握高端技术和高水平咨询及解决能力的人才队伍，公司的创新能力将在这些技术储备过程中不断升华。
八、发行人主要产品和服务的质量控制情况
（一）质量控制标准
公司于 2004 年 12 月首次通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证（证书注册号：04404Q10851R0M），并于 2007 年 12 月通过了新的认证（证书注册号：
04404Q11127R0M）。
公司于 2006 年 4 月 29 日通过了 CMMI 3 级正式评估。
（二）质量保证组织机构
公司的质量保证组织机构如下：
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公司严格遵照 ISO9001 质量认证体系的要求作为质量控制措施和标准，并在软件开发过程中遵照 CMMI 的要求执行，这些措施保证了企业全过程的质量。公司通过划分总经理及各管理层的质量职责、内部质量审核、管理评审等方式，保证质量管理体系的有效运行，并通过持续改进来实现公司的质量方针和质量目标。公司总经理负责组织制定质量方针和质量目标，作为公司的质量宗旨和方向，体现公司对质量的指导思想和承诺。公司管理者代表在总经理的领导下，组织全公司各单位通过宣传培训、内部审核和工作考核等方法，确保公司各级人员都能理解公司产品满足顾客和法律、法规要求的重要性，都能理解、掌握公司的质量方针和质量目标，并使质量方针得到贯彻执行。
（三）产品质量纠纷
公司自成立以来，未发生过任何重大产品质量责任纠纷问题。
公司通过两种途径解决产品质量纠纷问题：一是协议约定，公司在向客户提供产品或服务之前，一般要签署业务合作合同，将双方的权利与义务予以明确和界定。二是反馈机制，公司非常重视产品质量问题，为确保产品的质量稳定可靠，公司建立了科学完善的质量管理体系和持续可靠的服务体系，同时建立了及时的客户反馈机制，如出现质量问题，公司将采取切实有效的措施进行补救，将客户的损失降至最低。
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第七节同业竞争和关联交易
一、同业竞争
（一）同业竞争状况说明
本公司控股股东中国一汽实际从事的主营业务为汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件的制造与销售，汽车修理，动能输出等，属机械制造行业，与本公司不构成同业竞争。
2000 年 10 月有限公司设立时中国一汽已将与汽车 IT 相关的资产、业务、技术及人员全部投入本公司，此后中国一汽未再设立从事相同业务的公司。目前，中国一汽下属全资和控股子公司所从事的主要业务与本公司不构成同业竞争（具体情况见本招股意向书“第五节八、控股股东控制的其它企业简要情况”）。中
国一汽全资子公司一汽模具制造有限公司企业法人营业执照核准的经营范围包括“计算机软件开发、研制及技术服务”，该公司实际主营业务为汽车模具的开发、研制及技术服务，实际并未从事计算机软件开发的相关业务，与本公司不构成同业竞争。一汽模具制造有限公司已向发行人出具说明，承诺不与公司发生同业竞争。
本公司第二大股东净月建投实际从事的主营业务为房地产开发，建设工程施工、集中供热、热力管道施工及维修、土地资源开发、基础设施投资、物业管理、高新技术产业投资、绿化服务；经销五金、建材、水暖器材、苗木、花卉。与本公司亦不构成同业竞争。
公司自然人股东未有在与公司从事相同或相近业务公司任职的情况，也没有对与公司存在同业竞争的公司进行投资。
综上，本公司控股股东及上述其他各关联方目前实际从事的主营业务与本公司均不构成同业竞争。
（二）股东避免同业竞争的协议与承诺
为了避免同业竞争，公司控股股东中国一汽已与本公司于 2004 年 4 月 19 日启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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签订了《避免同业竞争协议》，中国一汽承诺：保证不经营本公司营业范围内的任何业务。同时规定：本协议对双方的控股企业亦具有约束力，双方之控股企业未遵守本协议亦视为违约，守约方有权要求违约方停止实施违约行为，并要求违约方赔偿损失。
净月建投与本公司签订了《避免同业竞争协议》，承诺不与公司发生同业竞争。
持股 5%以上的自然人股东黄金河先生、程传海先生已向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在其持有公司股份期间及转让或出售后的十二个月内，不从事与公司相同或相近的业务，不在与公司存在同业竞争的企业任职或兼职，亦不对与公司存在同业竞争的企业进行任何形式的投资。
截止到目前，中国一汽、净月建投及持股 5%以上的自然人股东均严格遵守了有关协议或承诺函的规定，未出现任何违背承诺的行为。
二、关联方、关联关系与关联交易
（一）与公司存在关联关系的关联方
1．存在控制关系的关联方
表 7-1
企业名称主营业务与本企业关系
注册地址
企业类型
法定代表人组织机构代码
中国第一汽车集团公司
汽车及零配件制造、销售等第一大股东长春
国有
独资徐建一 12399891-5
大连启明海通信息技术有限公司
计算机软硬件及其辅助设备开发、技术咨询、技术服务、销售；计算机网络系统设计、综合布线；办公自动化设备、机电产品、汽车电子产品的设计、开发、销售
全资子公司大连
有限
公司程传海 79201498-7
长春启明车载电子有限公司
汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软件、硬件及办公自动化设备的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电器安装；技防设施设计、施工、维修
全资子公司长春
有限
公司程传海 66161100-1
吉林省启明软件园企业孵化有限公司
汽车电子及软件孵化(不含生产、加工)；汽车电子及软件产品技术研发、服务、咨询；汽车电子及软件产品的销售和售后服务
实际控制子公司长春
有限
公司吴建会 66162790-0
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中国一汽目前持有公司 6,453 万股股份，占公司股本总额的 67.84%。大连
启明海通注册资本 500 万元，车载电子公司注册资本 600 万元，全部由本公司出资；本公司持有软件园孵化公司 45%的出资。
2．不存在控制关系的关联方关系的性质
表 7-2
序号公司性质
1 长春一汽工艺装备有限公司同受中国一汽控制
2 长春一汽嘉信热处理电镀科技有限公司同受中国一汽控制
3 长春一汽建设工业有限公司同受中国一汽控制
4 长春一汽蓝迪自动化工程有限公司同受中国一汽控制
5 长春一汽兴业人力资源服务有限责任公司同受中国一汽控制
6 长春一汽装备技术开发制造有限公司同受中国一汽控制
7 长春一汽综合利用有限公司同受中国一汽控制
8 成都一汽汽车有限责任公司同受中国一汽控制
9 富奥汽车零部件有限公司同受中国一汽控制
10 海南汽车试验研究所同受中国一汽控制
11 无锡油泵油嘴研究所同受中国一汽控制
12 一汽吉林汽车有限公司同受中国一汽控制
13 道依茨解放柴油机（大连）有限公司同受中国一汽控制
14 一汽解放青岛汽车厂同受中国一汽控制
15 中国第一汽车集团进出口公司同受中国一汽控制
16 一汽客车有限公司同受中国一汽控制
17 一汽贸易总公司同受中国一汽控制
18 一汽模具制造有限公司同受中国一汽控制
19 一汽山东汽车改装厂同受中国一汽控制
20 一汽实业总公司同受中国一汽控制
21 一汽铸造有限公司同受中国一汽控制
22 一汽专用汽车有限公司同受中国一汽控制
23 中国第一汽车集团哈尔滨变速箱厂同受中国一汽控制
24 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂同受中国一汽控制
25 长春一汽轻型车厂同受中国一汽控制
26 机械工业第九设计研究院同受中国一汽控制
27 中国第一汽车集团公司四平专用汽车厂同受中国一汽控制
28 长春一汽非标设备技术开发有限公司同受中国一汽控制
29 中国第一汽车集团公司四川专用汽车厂同受中国一汽控制
30 中国第一汽车集团柳州特种汽车厂同受中国一汽控制
31 长春汽车材料研究所科技咨询服务公司同受中国一汽控制
32 长春汽车研究所科技服务部同受中国一汽控制
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33 一汽海马汽车有限公司同受中国一汽控制
34 海南一汽海马汽车销售有限公司同受中国一汽控制
35 大众一汽平台零部件有限公司同受中国一汽控制
36 深圳市一汽汽车有限公司同受中国一汽控制
37 天津一汽夏利汽车股份有限公司同受中国一汽控制
38 一汽财务有限公司同受中国一汽控制
39 长春陆捷物流有限公司①同受中国一汽控制
40 一汽---大众汽车有限公司同受中国一汽控制
41 一汽轿车股份有限公司同受中国一汽控制
42 一汽红塔云南汽车制造有限公司同受中国一汽控制
43 长春一汽建设监理有限责任公司同受中国一汽控制
44 长春一汽四环汽车股份有限公司同受中国一汽控制
45 天津一汽丰田汽车有限公司同受中国一汽控制
46 一汽丰田(长春)发动机有限公司同受中国一汽控制
47 一汽光洋转向装置有限公司同受中国一汽控制
48 一汽华利(天津)汽车有限公司同受中国一汽控制
49 四川一汽丰田汽车有限公司同受中国一汽控制
50 天津丰田汽车发动机有限公司同受中国一汽控制
51 一汽丰田汽车销售有限公司同受中国一汽控制
52 吉林一汽三友汽车制造有限公司同受中国一汽控制
53 一汽巴勒特锻造（长春）有限公司②同受中国一汽控制
注：①一汽运输有限公司、一汽储运有限公司于 2006 年 2 月重组为长春陆捷物流有限公司；
②长春一汽锻造有限公司于 2006 年变更为一汽巴勒特锻造(长春)有限公司；
上述第 1-53 项企业的具体情况见本招股意向书“第五节九、控股股东控制
的其它企业简要情况”）
（二）经常性的关联交易
1．采购商品
无
2．接受劳务
无
3．销售商品或提供劳务
根据经申报会计师“中准审字[2008]第 2008 号”《审计报告》审计的财务报表及相关附注，公司近三年向关联方销售商品或提供劳务的金额如下：
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表 7-3 2007年度 单位:元
关联方名称金额占年度销售收入百分比关联交易内容结算方式中国第一汽车集团公司 101,624,321.94 12.85%技术服务、系统集成、技术开发、硬件销售、汽车电子现金
一汽轿车股份有限公司 26,561,647.36 3.36%技术服务现金
一汽—大众汽车有限公司 20,776,510.70 2.63%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽解放汽车有限公司 16,840,137.35 2.13%硬件销售、技术服务现金
天津一汽丰田汽车有限公司 8,059,870.51 1.02%硬件销售、技术服务现金
富奥汽车零部件有限公司 7,012,474.30 0.88%技术服务现金
长春一汽四环汽车股份有限公司 4,073,947.01 0.52%技术服务现金
天津一汽夏利汽车股份有限公司 3,816,977.97 0.48%系统集成、硬件、汽车电子、技术服务现金
一汽吉林汽车有限公司 2,461,946.50 0.31%技术服务现金
一汽财务有限公司 1,815,583.70 0.23%硬件销售、技术服务现金
机械工业第九设计研究院 1,654,203.76 0.21%硬件销售、技术服务现金
一汽铸造有限公司 1,482,649.40 0.19%系统集成、硬件、技术服务现金
中国第一汽车集团公司检测服务中心 1,171,283.47 0.15%系统集成、硬件、技术服务现金
长春陆捷物流有限公司 1,085,497.27 0.14%硬件销售、技术服务现金
一汽伊顿变速箱有限公司 462,036.92 0.06%硬件销售、技术服务现金
一汽巴勒特锻造(长春)有限公司 353,156.90 0.04%系统集成、硬件、技术服务现金
长春一汽装备技术开发制造有限公司 322,651.02 0.04%技术开发、技术服务、系统集成现金
长春汽车研究所科技服务部 309,414.03 0.04%硬件销售、技术服务现金
一汽客车有限公司 299,323.08 0.04%技术服务现金
长春一汽嘉信热处理电镀科技有限公司 266,735.05 0.03%技术开发、技术服务现金
一汽实业总公司 254,680.18 0.03%技术开发、技术服务现金
四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司 240,000.00 0.03%技术服务、汽车电子、硬件现金
一汽专用汽车有限公司 210,200.00 0.03%技术服务、汽车电子、硬件现金
一汽丰田汽车销售有限公司 166,391.00 0.02%技术服务现金
一汽红塔云南汽车制造有限公司 160,000.00 0.02%技术服务、硬件现金
长春一汽国际物流中心 159,727.86 0.02%技术服务现金
中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 139,678.00 0.02%技术服务现金
长春一汽综合利用有限公司 129,243.76 0.02%技术服务、汽车电子、硬件现金
中国第一汽车集团辽阳汽车弹簧厂 120,626.20 0.02%技术服务、硬件现金
一汽进出口公司 112,880.00 0.01%技术服务现金
长春一汽轻型车厂 90,960.00 0.01%技术服务、汽车电子、硬件、技术开发、系统集成现金
一汽模具制造有限公司 77,200.00 0.01%技术服务、硬件、系统集成现金
长春一汽建设工业有限公司 70,080.00 0.01%技术服务现金
长春一汽工艺装备有限公司 69,549.74 0.01%技术服务、技术开发现金
四川一汽丰田汽车有限公司 60,376.07 0.01%技术服务现金
长春一汽建设监理有限责任公司 56,760.66 0.01%技术服务现金
长春一汽蓝迪自动化工程有限公司 54,280.00 0.01%技术开发现金
一汽光洋转向装置有限公司 49,444.44 0.01%技术服务现金
长春一汽兴业人才科技服务有限公司 34,760.00 0.00%技术服务现金
长春一汽联合压铸有限公司 27,000.00 0.00%技术服务现金
成都一汽汽车有限责任公司 25,000.00 0.00%技术服务、硬件现金
一汽山东汽车改装厂 15,300.00 0.00%技术服务、系统集成现金
长春汽车材料研究所科技咨询服务中心 15,000.00 0.00%技术服务、系统集成现金
长春一汽通信科技有限公司 4,202.14 0.00%技术服务现金
联合铝制散热器有限公司 2,799.15 0.00%技术服务现金
一汽轿车吉林销售服务有限公司 250.00 0.00%技术服务、系统集成现金
合计 202,796,757.44 25.65%
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表 7-4 2006年度 单位：元
关联方名称金额占年度销售收入百分比关联交易内容结算方式
中国第一汽车集团公司 81,500,125.67 12.76%技术服务、系统集成、技术开发、硬件销售现金
一汽轿车股份有限公司 39,598,162.43 6.20%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽解放汽车有限公司 16,650,061.59 2.61%技术服务、系统集成、汽车电子、硬件销售现金
一汽财务有限公司 6,636,504.73 1.04%技术服务、系统集成、硬件销售现金
天津一汽丰田汽车有限公司 6,586,207.08 1.03%技术服务、系统集成、硬件销售现金
天津一汽夏利汽车股份有限公司 6,350,995.63 0.99%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽-大众汽车有限公司 7,659,465.50 1.20%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽吉林汽车有限公司 4,699,656.42 0.74%技术服务、系统集成、汽车电子、硬件销售现金
富奥汽车零部件有限公司 3,729,391.91 0.56%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽解放青岛汽车厂 2,810,662.27 0.44%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽贸易总公司 7,342,577.64 1.15%技术服务、系统集成、硬件销售现金
长春陆捷物流有限公司 2,000,482.88 0.31%技术服务、系统集成、硬件销售现金
机械工业第九设计研究院 1,476,404.62 0.23%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽铸造有限公司 2,341,645.47 0.37%技术服务、系统集成、硬件销售现金
四川一汽丰田汽车有限公司 807,869.91 0.13%技术服务、系统集成、硬件销售现金
长春一汽四环汽车股份有限公司 711,829.67 0.11%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽实业总公司 503,850.28 0.08%技术服务、系统集成、硬件销售现金
长春一汽锻造有限公司 502,227.43 0.08%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽红塔云南汽车制造有限公司 412,200.00 0.06%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽客车有限公司 344,385.15 0.05%技术服务、系统集成、硬件销售现金
长春一汽嘉信热处理电镀科技有限公司 330,096.24 0.05%技术服务、系统集成、硬件销售现金
中国第一汽车集团进出口公司 281,827.01 0.04%技术服务、系统集成、硬件销售现金
长春一汽装备技术开发制造有限公司 226,888.04 0.04%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽丰田汽车销售有限公司 168,658.89 0.03%技术服务、系统集成、硬件销售现金
长春一汽工艺装备有限公司 168,656.41 0.03%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽专用汽车有限公司 155,211.79 0.02%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽丰田(长春)发动机有限公司 145,135.98 0.02%技术服务、系统集成、硬件销售现金
长春一汽轻型车厂 127,100.00 0.02%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽模具制造有限公司 92,400.00 0.01%技术服务、系统集成、硬件销售现金
长春一汽建设监理有限责任公司 79,020.00 0.01%技术服务、系统集成、硬件销售现金
长春一汽蓝迪自动化工程有限公司 68,855.21 0.01%技术服务、系统集成、硬件销售现金
长春汽车研究所科技服务部 64,145.30 0.01%技术服务、系统集成、硬件销售现金
长春一汽非标设备技术开发有限公司 52,992.31 0.01%技术服务、系统集成、硬件销售现金
长春一汽综合利用有限公司 45,960.00 0.01%技术服务、系统集成、硬件销售现金
长春一汽建设工业有限公司 40,080.00 0.01%技术服务、系统集成、硬件销售现金
长春一汽兴业人才科技服务有限公司 23,539.16 0.00%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽山东汽车改装车厂 13,900.00 0.00%技术服务、系统集成、硬件销售现金
中国第一汽车集团公司四平专用汽车厂 10,100.00 0.00%技术服务、系统集成、硬件销售现金
中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 3,000.00 0.00%技术服务、系统集成、硬件销售现金
一汽华利(天津)汽车有限公司 1,800.00 0.00%技术服务、系统集成、硬件销售现金
合计 194,764,072.62 30.46%
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表 7-5 2005年度 单位：元
关联方名称金额
占年度销售收入百分比
关联交易内容结算方式
中国第一汽车集团公司 92,876,406.52 14.63%技术服务、硬件销售、系统集成、软件开发现金
天津一汽夏利汽车股份有限公司 19,543,608.66 3.08%硬件销售、软件开发现金
一汽解放汽车有限公司 15,856,726.51 2.50%技术服务、硬件销售、系统集成、汽车电子现金
一汽轿车股份有限公司 15,697,389.28 2.47%技术服务、硬件销售、系统集成现金
一汽—大众汽车有限公司 7,128,665.03 1.12%硬件销售现金
一汽解放青岛汽车厂 6,802,000.00 1.07%硬件销售、汽车电子现金
富奥汽车零部件有限公司 2,975,256.58 0.47%技术服务、硬件销售现金
无锡油泵油嘴研究所 2,341,505.98 0.37%技术服务、硬件销售现金
一汽贸易总公司 1,633,427.34 0.26%技术服务、硬件销售现金
一汽铸造有限公司 1,456,656.43 0.23%技术服务、硬件销售现金
一汽财务有限公司 1,318,381.31 0.21%技术服务、硬件销售现金
长春一汽四环汽车股份有限公司 694,759.32 0.11%技术服务、硬件销售现金
一汽红塔云南汽车制造有限公司 1,000,000.00 0.16%硬件销售现金
机械工业第九设计研究院 982,535.98 0.15%技术服务、硬件销售现金
天津一汽丰田汽车有限公司 969,960.00 0.15%技术服务、系统集成现金
一汽专用汽车有限公司 791,197.90 0.12%技术服务、硬件销售现金
长春一汽锻造有限公司 775,593.18 0.12%技术服务、硬件销售、系统集成现金
大众一汽平台零部件有限公司 623,931.64 0.10%技术服务、系统集成现金
一汽丰田（长春）发动机有限公司 580,182.77 0.09%硬件销售现金
长春一汽工艺装备有限公司 394,523.92 0.06%技术服务、硬件销售现金
一汽运输有限公司 311,331.63 0.05%技术服务、硬件销售现金
四川一汽丰田汽车有限公司 129,179.66 0.02%技术服务现金
一汽客车有限公司 128,969.28 0.02%技术服务、硬件销售现金
长春一汽嘉信热处理电镀科技有限公司 97,309.83 0.02%技术服务、硬件销售现金
一汽实业总公司 96,300.08 0.02%技术服务、硬件销售现金
一汽光洋转向装置有限公司 69,625.64 0.01%硬件销售现金
中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 54,560.00 0.01%硬件销售现金
长春一汽建设监理有限责任公司 49,602.58 0.01%技术服务、硬件销售现金
中国第一汽车集团进出口公司 48,969.24 0.01%技术服务、硬件销售现金
长春一汽轻型车厂 37,250.00 0.01%技术服务、硬件销售现金
长春一汽装备技术开发制造有限公司 34,450.00 0.01%技术服务现金
长春一汽综合利用有限公司 27,540.00 0.00%技术服务现金
长春一汽建设工业有限公司 24,870.00 0.00%技术服务、硬件销售现金
中国第一汽车集团公司四平专用汽车厂 24,765.82 0.00%硬件销售现金
长春一汽蓝迪自动化工程有限公司 22,170.00 0.00%技术服务、硬件销售现金
一汽华利（天津）汽车有限公司 16,000.00 0.00%技术服务、硬件销售现金
一汽模具制造有限公司 8,100.00 0.00%技术服务现金
中国第一汽车集团哈尔滨变速箱厂 5,128.21 0.00%技术服务现金
一汽吉林汽车有限公司 1,600.00 0.00%硬件销售现金
合 计 175,630,430.32 27.66%
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4．租赁房屋
根据公司与中国一汽于 2003 年 12 月 26 日签署的《房屋租赁合同》，公司租赁使用中国一汽位于长春市东风大街 89 号（现为 2489 号）的房产作为办公房屋，每年房屋租赁费为 250,000.00 元，占同类交易的 100％。2006 年 12 月 11 日，
双方就上述房屋的租赁事宜重新签署了《房屋租赁合同》，租赁期限自 2007 年 1月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，租金总额为 334,560 元，2007 年 12 月 24 日，双方就上述房屋的租赁事宜重新签署了《房屋租赁合同》，租赁期限自 2008 年 1 月1 日至 2008 年 12 月 31 日，租金总额为 250,000 元。
房屋租金根据周边地区办公用房租赁的一般市场价格作为定价标准。
5．公司供电供热由中国一汽提供
表 7-6 单位：元
交易金额单位名称交易内容定价原则 2007 年度 2006 年度 2005 年度
中国一汽供电长春市标准 1,444,000.00 1,104,000.00 779,500.00
中国一汽供热长春市标准 468,000.00 456,100.00 686,600.00
合 计 1,912,000.00 1,560,100.00 1,466,100.00
接受关联方提供的服务主要体现在本公司接受中国一汽供电、供热服务方面。控股子公司大连启明海通及车载电子公司能源供应均由当地市政部门提供。
本公司位于长春市净月开发区的启明软件园正在建设之中，待软件园项目完工后公司将迁入新址，该类关联交易将不再发生。
根据公司与中国一汽 2004 年 4 月 19 日签署的《综合服务协议》，公司在供电、供热服务等后勤保障等方面，需控股股东中国一汽提供服务。双方对存在的交易内容、服务质量、定价原则与费用标准、违约责任及合同有效期等予以了明确规定。以上服务价格按长春市政府定价进行结算。
6．存贷款业务及结算业务
（1）在关联方一汽财务有限公司的存贷款情况
表 7-7 单位：元
日期存款余额利息收入贷款余额贷款发生额利息支出
2005 年 4,296,986.57 7,873.28 0.00 65,000,000.00 41,925.00
2006 年 125.83 6,539.53 0.00 0.00 0.00
2007 年 583,846.88 4,430.80 0.00 30,000,000.00 187,492.50
注：存贷款利息均比照银行同期利率计算。
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（2）在中国一汽结算中心的结算业务
本公司在中国一汽结算中心有结算业务，近三年的情况如下表：
表 7-8 单位：元
日期 余额 利息收入
2005 年 8,454.20 140,917.18
2006 年 4.72 13,617.53
2007 年 576.17 176,222.96
注：结算期利息比照银行同期存款利率计算。
由于本公司前身为中国一汽的全资子公司，根据中国一汽的惯例：子公司对中国一汽外的销售收入要通过中国一汽结算中心周转，为方便结算，本公司在变更为股份公司后，仍存在将中国一汽外的销售款通过中国一汽结算中心周转的情况。
随着公司销售业务的巨额增长及客户群体的不断增加，公司对资金结算方式进行了规范。2006 年 3 月 10 日，本公司与中国一汽签订了《关于货币资金结算方式变更的协议》，自 2006 年 3 月 10 日起本公司与中国一汽外客户的所有资金往来均由本公司直接收支，不再通过中国一汽结算中心周转。
7．设备租赁
本公司与一汽轿车股份有限公司、富奥汽车零部件有限公司、长春第一汽车服务贸易有限公司等签订设备租赁协议，将原值为 4,243,871.36 元的电子计算
机及电子产品出租给该等公司。2006 年度租金收入为 327,913.35 元、2007 年为
1,217,708.84 元。
（三）偶发性的关联交易
本公司与中国一汽于 2005 年 6 月 14 日签署了《注册商标使用许可合同》，公司无偿使用中国一汽注册号为第 3403216 号、第 3403217 号“一汽启明”注册商标，直至该等商标权转让至本公司。
2005 年 12 月 1 日中国一汽与本公司签署了《注册商标转让合同》，公司无偿受让上述两项“一汽启明”商标；2005 年 12 月 22 日，国家工商行政管理总局商标局已受理商标转让申请。
2006年 5月 14日公司获得国家工商行政管理总局对上述两项商标转让的核准证明。
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另外，因软件园项目的开工建设，公司接受一汽实业总公司及机械工业第九研究院提供的劳务：
表 7-9 单位:元
2007 年度 2006年度 2005年度
关联方名称金额
占年度接受劳务百分金额
占年度接受劳务百分金额
占年度接受劳务百分关联交易内容
结算方式一汽实业总公司 1,500,000.00 94.34%————监理
现金机械工业第九设计研究院
90,000.00 5.66% 600,000.00 100.00% 1,000,000.00 100.00%设计费
现金合计 1,590,000.00 100.00% 600,000.00 — 1,000,000.00 ———
根据关联交易的性质和频率，除上述注册许可使用及转让、接受劳务外，公司最近三年其它无偶发性关联交易。
（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
对公司财务状况和经营成果产生影响的关联交易主要体现在产品销售、提供劳务等方面，关联方为公司租赁房屋、提供综合服务等领域发生的关联交易金额很小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。下面就产品销售和提供劳务对公司财务状况和经营成果的影响分析如下：
1．关联方销售的金额、占比及变动趋势
公司2005年至2007年与中国一汽及其控制的企业在产品销售及服务方面的交易额，占销售总收入的比例分别为 27.66%、30.46%和 25.65%，总体呈现逐年
下降的趋势。具体按销售收入构成如下表示：
表 7-10 单位：万元
2007 年 2006 年 2005 年
项目关联销售收入销售总
收入比例关联销售收入销售总
收入比例关联销售收入
销售总
收入比例软件开发 6,129.04 12,793.08 47.91 7,870.28 10,160.81 77.46 6,858.36 9,061.83 75.68
其中:定制软件 4,467.50 7,317.87 61.05 7,870.28 8,792.44 89.51 6,858.36 9,061.83 75.68
通用软件 1,661.54 5,475.21 30.35 — 1,368.37 ————
汽车电子 608.26 3,948.11 15.41 627.41 1,265.46 49.58 225.27 1,043.71 21.58
技术服务 2,826.71 6,451.73 43.81 3,964.34 4,956.23 79.99 3,138.96 3,808.10 82.43
系统集成 1,376.49 4,387.97 31.37 1,382.83 3,685.58 37.52 762.01 4,255.89 17.90
硬件销售 9,217.40 51,353.11 17.95 5,587.88 43,818.73 12.75 6,578.45 45,317.07 14.52
经营租赁 121.77 121.77 100 43.66 43.66 100 ---
合 计 20,279.68 79,055.78 25.65 19,476.41 63,930.48 30.46 17,563.04 63,486.60 27.66
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图 7-1
2．关联方销售毛利金额、占比及变动趋势
公司 2005 年至 2007 年公司关联方毛利分别为 4,655.38 万元、6,405.47 万
元、4,444.82 万元,，关联毛利占公司毛利总额的比例分别为 63.71%、65.12%、
37.59%，关联毛利占比整体呈现明显下降的趋势。具体构成如下表所示：
表 7-11
单位：万元
2007 年 2006 年 2005 年
项目关联方销售毛利
销售
毛利
比例%
关联方销售毛利
销售
毛利比例%关联方
销售毛利
销售
毛利比例%软件开发 2,891.98 7,054.93 40.99 4,220.66 5,808.82 72.66 3,116.86 4,116.91 75.71
其中:定制软件 1,452.94 2,442.94 59.48 4,220.66 4,686.29 90.06 3116.86 4,116.91 75.71
通用软件 1,439.04 4,611.99 31.20 — 1,122.53 ————
汽车电子 88.38 528.48 16.72 82.54 163.41 50.51 15.60 77.14 20.23
技术服务 1,073.61 2,581.02 41.60 1,773.04 2,227.78 79.59 1,282.53 1,544.83 83.02
系统集成 160.33 550.66 29.12 145.00 402.85 35.99 62.68 402.58 15.57
硬件销售 174.12 1,053.67 16.52 158.13 1,207.58 13.09 177.71 1,165.37 15.25
经营租赁 56.40 56.40 100 26.11 26.11 100 ---
合 计 4,444.82 11,825.14 37.59 6,405.47 9,836.55 65.12 4,655.38 7,306.83 63.71
图7-2
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3．关联销售及关联毛利变动趋势分析
（1）关联销售的变动趋势分析
公司2005年至2007年关联销售金额占公司营业总收入的比例分别为
27.66%、30.46%和25.65%，关联销售占比总体呈现下降的趋势。主要原因为公
司积极开拓外部市场，在前期不断积累的基础上，非关联方销售业务上升明显。
三年来非关联方销售平均增长率为23.44%，关联销售平均增长率仅为2.42%。
2006年度关联方收入比例较2005年度略有上升的原因，主要原因为公司2006年对关联方的软件开发及技术服务收入增加所致。软件开发收入增长主要是因跨年度开发业务在2006年竣工验收项目较多，技术服务收入增长是由于公司为关联方开发的软件已进入服务期，由于使用初期客户对软件熟悉程度相对较低，服务量较大，由此导致了2006年对关联方的服务收入增长。
2007年度关联交易收入比例较2006年度下降了4.81%，主要原因为2007年度
公司对非关联方销售业务卓有成效，有大幅度的增加，其中对非关联方提供的软件及技术服务业务较2006年分别增加4,373.51万元、2,633.13万元,增长率分
别190.94%、265.47%。因此2007年关联销售占比明显下降。
公司的定位以及所面向的目标市场决定了公司需要与以整车厂为核心的整个汽车产业链企业建立紧密的合作关系。在对关联方销售的比例呈逐年下降的趋势的同时，公司积极开拓非关联方市场，代表客户有奇瑞汽车、长城汽车、北泰汽车、曙光集团、丰田汽车、大众汽车、三菱电机等。随着公司在国内外市场业务规模的日益扩大，对关联方的销售收入所占比例将继续呈下降趋势。
（2）关联毛利的变动趋势分析
公司2005年至2007年关联销售毛利占公司毛利总额的比例分别为63.71%、
65.12%、37.59%，关联毛利占比总体呈现下降的趋势。三年来非关联方毛利平
均增长率为52.94%，而关联毛利平均增长率仅为1.67%。非关联销售毛利增长大
大高于关联方毛利增长水平。
2005 年、2006 年对关联方销售的毛利率高的软件开发和技术服务类业务占比相对较大，所以 2005 年、2006 年关联方销售毛利占当期所实现毛利的比例较高，无明显的趋势变化。
2007 年与 2006 年相比，关联方销售毛利金额及占比显著下降，其主要原因为：
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（1）非关联方销售业务获利能力显著增强
与以前年度相比，2007 年公司非关联方毛利率较高的软件开发及技术服务业务显著增加。伴随公司产品及服务的不断成熟，公司对非关联方市场开拓力度的不断加大，对非关联方的上述业务收入增长迅速。因此，2007 年非关联方的软件开发及技术服务收入占同类业务收入的销售比例也分别上升至 52.09%、
56.19%。
（2）关联交易收入结构的变化
与以前年度相比，2007 年公司关联内软件开发及技术服务收入占总关联交易的比重逐渐降低，分别由 2006 年的 40.41%、20.35%下降至 2007 年的 30.22%
及 13.94%。但硬件销售的收入金额及占比结构都呈明显的上升态势。由于软件
开发及技术服务业务销售毛利率较高，达 40%左右，而硬件销售毛利率仅为 2%左右，因此销售结构的变动，导致了 2007 年关联交易毛利占总毛利比例的降低。
具体情况如下表：
表 7-12 2006 年、2007 年关联交易销售结构情况表
单位：万元
2007 年 2006 年项目
关联方销售金额结构比关联方销售金额结构比
软件开发 6,129.04 30.22% 7,870.28 40.41%
汽车电子 608.26 3.00% 627.41 3.22%
技术服务 2,826.71 13.94% 3,964.34 20.35%
系统集成 1,376.49 6.79% 1,382.83 7.10%
硬件销售 9,217.40 45.45% 5,587.88 28.69%
经营租赁 121.77 0.60% 43.66 0.22%
合计 20,279.68 100.00% 19,476.41 100.00%
4．与关联交易相关应收应付款项的余额及变化趋势
关联交易应收应付款项的余额如下表所示：
表 7-13 单位：元
2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日项 目
期末余额比例期末余额比例期末余额比例
应收账款 27,458,409.60 42.93% 16,477,516.58 32.23% 12,402,982.42 32.93%
预付款项 6,658,391.20 38.26% 1,292,393.37 — 1,000,000.00 11.49%
预收款项 2,706,727.71 57.20% 3,202,837.25 51.74% 4,373,450.14 64.27%
应付账款 787,700.00 2.70%————
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公司与关联方发生的应收账款、预收款项均为销售商品或提供劳务而发生的正常的往来账项。
5．关联交易的定价
公司对关联交易与非关联交易执行统一的定价原则。关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。
公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。
具体执行情况是：按照《公司章程》对关联交易决策权力和程序的有关规定，在关联董事、关联股东回避的情况下，按照关联交易的表决程序，公司在每年度的董事会、股东大会上对关联交易预算进行表决。
6．软件开发业务及技术服务业务定价依据
公司产品销售价格或服务收费标准都是采取行业内通行的定价方法，销售价格的确定方式与同行业其他公司基本类似。公司对关联交易与非关联交易执行统一的定价方法。软件开发、技术服务业务均根据项目的实际需求确定投入人员的类别及相应的工时从而确定最后的收费价格。关联方与非关联方所执行的各类人员的收费标准是完全一致的。具体情况如下：
（1）软件开发的定价依据
公司的软件开发业务可具体划分为通用软件及定制软件业务两种，其中通用软件是指差异化较小、可批量复制的软件产品。定制软件是根据不同客户的不同需求专门为用户设计与开发的软件。根据不同的软件产品本公司采用不同的定价方法，其中：
A、通用软件的定价依据
通用软件价格包括产品价格及实施价格两部分，具体如下：
①产品价格
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本公司以标准版产品及模块作为通用软件的收费项目，不同产品及模块制定出不同的单价。在日常的销售中，根据客户购买产品的类别、产品和模块的数量，计算确定软件产品的报价。公司标准版产品定价包含了默认的许可用户数量，对于超出标准版许可的用户数，按模块及用户数量收取许可费用。
产品价格＝标准版产品价格＋模块数×模块单价＋用户许可费
用户许可费＝超出标准版产品许可的用户数量×模块数量×许可费单价
②实施价格
通用软件的销售还涉及实施费用，如软件安装、技术培训、软件调试等后续工作。对此类工作按照不同的实施人员制定收费标准，以工作量作为实施费用的收取依据。
B、定制软件的定价依据
公司每年按照开发人员评定资质将软件开发人员作出不同的分类，如技术总监、高级咨询师、项目经理、咨询师、高级实施工程师、实施工程师等不同的职级，确定不同职务人员的收费标准（元/人/天）。在确定目标客户后，通过对目标客户的业务进行实地调查，并按照用户的实际需求估算出所需开发人员的类别及所需工时，采用工时法计算确定软件开发项目的报价依据。
（2）技术服务的定价依据
公司技术服务按服务的对象不同可细分为运行维护服务及应用支持服务，其中：运行维护服务对象包括网络链路、网络设备、服务器、操作系统、PC 及外设，负责运行监控、问题及故障处理、安装与配置、设备管理、数据备份等工作；应用支持服务对象包括数据库、应用软件及业务系统，负责运行监控、问题分析、故障排查、软件修改及升级等工作。
针对不同的业务，公司按照不同的服务人员的级别，如数据库工程师（高级、中级、初级）、系统工程师（高级、中级、初级）、网络工程师（高级、中级、初级）、安全工程师（高级、中级、初级）、信息系统师（高级、中级、初级）等，确定了不同服务人员的收费标准（元/人/小时），根据服务所需工时及提供服务的标准（如金牌服务、银牌服务、普通服务）计算确定收费依据。
（3）公司在软件开发及技术服务领域关联内外销售价格的对比分析
本公司软件产品可分为定制软件及通用软件，技术服务业务主要分为运行维护及应用支持服务,上述产品既针对关联方销售、又面向非关联方销售。公司启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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对关联方及非关联方的销售价格是采用同一报价模式加以确定的。在成本核算上，采用直接归集法与工时法相结合的原则。
①价格确定
公司在承接业务前首先对客户的具体需求进行调研、核定工作量，按公司规定的收费标准制订报价单，并以报价单作为合同价格的依据。
②成本核算
公司针对软件开发及技术服务制定了成本核算办法，该办法得到了严格的执行，在日常核算中，采用直接归集法与工时法相结合的原则，对于成本费用直接为某一项目发生的，在发生时直接按照项目归集，对于需要分配的制造费用、人工费用等，采用工时法按工时比例进行分配。
③软件开发、技术服务业务的关联方与非关联方毛利率对比
表 7-14 软件开发毛利率
表 7-15 技术服务毛利率
2007 年 2006 年 2005 年产品类别
非关联方关联方非关联方关联方非关联方关联方运行维护 37.37% 36.16% 44.83% 43.54% 38.13% 39.86%
应用支持 44.08% 42.94% 48.23% 47.14% 42.35% 43.79%
综上，由于本公司对关联方内外的项目收费采用相同的标准，成本费用的核算也依据同一原则，从最近三年销售毛利对比情况看，对关联方和对非关联方的销售毛利基本接近，并保持同一发展趋势，对关联方销售价格的确定是公允的。
2007 年 2006 年 2005 年
产品类别
非关联方关联方非关联方关联方非关联方关联方ERP 36.42% 35.47% 59.38% 56.10% 47.40% 46.87%
PDM 30.35% 29.33% 47.48% 46.86% 36.69% 39.29%
其他— 24.20% 40.04% 38.65% 41.35% 38.34%
定制
软件平均毛利率 34.73% 32.52% 50.49% 53.63% 45.39% 45.45%
ERP 82.51%————
PDM 85.23% 86.61% 82.03%———
其他 74.25%—————
通用
软件平均毛利率 83.20% 86.61% 82.03%———
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7．关联交易取得订单的方式及定价的合理性
公司与中国一汽及其控制的企业之间的关联交易中，软件开发、汽车电子、系统集成业务均通过公开招标的方式取得。具体采购程序如下:中国一汽需要汽车 IT 产品和服务时，本着市场化的原则，由管理部制定信息化计划，然后由采购部组织国内外软件供应商或系统集成商本着公开、公平、公正的原则进行招标，由中标企业负责中国一汽系统内部信息化的组织实施工作。公司凭借着优异的产品、服务及价格优势进入中国一汽的采购序列，与国内外众多的厂商开展竞争。
中国一汽各控股公司及合资公司均以市场化的方式自主决定信息化服务提供商。
技术服务及硬件销售业务公司利用地域优势及性价比优势，在公平合理的基础上双方通过协商方式确定。
公司对关联交易与非关联交易执行统一的定价方法。销售价格的确定是采用同一报价模式加以确定的，人员的收费标准也是完全一致的。其中：软件开发、系统集成、技术服务业务公司在承接业务前首先对客户的具体需求进行调研、核定工作量，按公司规定的收费标准制订报价单，并以报价单作为合同价格的依据；汽车电子、硬件销售业务按照成本定价原则确定报价。
由于公司对关联交易与非关联交易适用统一的定价方法，因此各类业务的关联方与非关联方毛利率相近，说明公司关联交易定价是合理的。
8．公司与中国一汽之间的关系对市场开发的影响
公司的产品应用在国内汽车产业的龙头企业中国一汽，利用中国一汽显著的示范效应，同时在行业内其他企业推广。利用中国一汽的上下游产业链，公司的产品还可以比较容易地延伸到汽车行业数万家上游供应商及下游经销商服务站等。此外,公司逐步建立了遍及全国的销售渠道网络,通过渠道将公司的产品及服务推广到全国的客户，在增强公司销售能力同时拓展市场开拓领域。伴随着公司的飞速发展，公司严格恪守诚信原则,打造了良好的商业信誉,客户群体不断增加,尤其是外部客户群体日益扩张,已达到一定的市场占有率。公司签约全球500强中的日本丰田汽车、日本三菱电机等国际著名企业是公司产品实力及外部市场拓展能力的具体体现。
公司将汽车生产厂商作为公司新产品开发与应用及产业化的起点，充分利用整车厂商在汽车工业的优势地位，在稳固现有市场份额的同时不断将公司的产品启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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和服务积极向其他制造业企业拓展。公司在汽车业管理软件及服务、汽车电子产品、系统集成等业务领域积极开拓外部市场，并取得了显著的成效，特别是公司软件产品，不仅适用于中国一汽，而且适用于其他包括汽车业在内的制造业企业,市场前景广阔。公司将充分利用上述渠道销售的优势，通过经销商或直接将公司的产品及服务带入其他制造业企业。
（五）与中国一汽的关联交易占其同类采购业务的比例
根据中国一汽采购部提供的“中国第一汽车集团公司 2005-2007 年信息化投入情况说明”,2005 年至 2007 年中国一汽对外采购的 IT 产品和接受技术服务的总金额分别为 1,027,657 万元、1,314,499 万元、1,643,218 万元，其中向公司采购及接受的技术服务（关联交易）金额分别为 17,563.04 万元、19,476.41 万
元、20,279.68 万元，公司提供的 IT 产品及服务占其同类采购业务的比例分别
为 1.71%、1.48%、1.23%，所占份额很低。具体情况如下表所示：
报告期内本公司与中国一汽的关联交易占其同类采购业务比
表 7-16 单位:万元
2007 年 2006 年 2005 年
项目中国一汽
采购总额
与公司
交易额
比例（%）中国一汽采购额
与公司交易额比例（%）中国一汽
采购额
与公司
交易额
比例（%）软件及
服务 66,697.00 9,077.53 13.61 60,675.00 11,878.29 19.58 40,801.00 9,997.32 24.50
硬件及
系统集成 75,209.00 10,593.89 14.09 43,778.00 6,970.71 15.92 36,728.00 7,340.45 19.99
汽车电子
产品 1,501,312.00 608.26 0.04 1,210,046.00 627.41 0.05 950,128.00 225.27 0.02
合计 1,643,218.00 20,279.68 1.23 1,314,499.00 19,476.41 1.48 1,027,657.00 17,563.04 1.71
从上表数据可以看出，无论是交易的金额，还是单项及综合比例，本公司所占中国一汽同类采购业务的份额均较低。其中 2007 年中国一汽向本公司采购的软件及服务占其同类采购业务的比例为 13.61%；硬件及系统集成占其同类采购
业务的比例为 14.09%。
中国一汽信息化领域是一个充分竞争的市场，除本公司为中国一汽提供各项产品及服务外，向中国一汽提供信息化产品主要厂商有：微软公司（MICROSOFT）、启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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甲骨文软件系统有限公司（ORACLE）、BEA 授权销售服务中心、SAP 公司、日本电气公司（NEC）、大宇宙信息创造（中国）有限公司、富士通（中国）信息系统有限公司、用友软件股份有限公司、金蝶软件有限公司、联想集团、戴尔公司（DELL）、国际商业机器（中国）有限公司（IBM）、中国惠普有限公司（HP）、博世公司（BOSCH）、电装公司（DENSO）、大陆公司（CONTINENTAL）、爱信公司（AISIN）、德尔福公司（DELPHI）、太阳计算机系统（中国）有限公司（SUN）及思科系统（中国）网络技术有限公司等等。上述国内外 IT 提供商占据了一定的中国一汽市场份额，与本公司在同等条件下共同参与竞争。由此，中国一汽的相关采购业务不是主要来自于本公司。
（六）仍将持续进行的关联交易
基于公司立足于汽车 IT 领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽作为汽车行业的龙头企业，公司仍将力求继续稳固在中国一汽的市场份额，因此未来在软件开发、汽车电子、技术服务、系统集成、硬件销售等领域预计仍将与其发生关联交易。另外，公司与一汽轿车股份有限公司、富奥汽车零部件有限公司签订设备租赁协议仍将持续有效至合同期满。
公司在启明软件园建成之前，中国一汽仍将在房屋租赁、水电热供应等方面为公司提供综合服务。
（七）关联交易的成因及对公司经营独立性的影响
1．关联交易的成因
公司报告期内关联交易比例较高的主要原因是公司作为汽车业 IT 企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高。公司作为国内唯一一家专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务的高科技企业，公司的定位以及所面向的目标市场决定了公司需要与以整车厂为核心的整个汽车产业链企业建立紧密的合作关系。
从全球范围来看，汽车行业的一个最大特点就是配套体系封闭，供应商进入门槛高。特别是在汽车电子及 IT 供应商领域，国际上大型汽车集团无不培育自己的核心供应商，这些供应商在借助集团的力量发展壮大后，进而将业务在巩固和强化集团的同时积极拓展于整个汽车行业，渐渐独立于集团，逐步发展成为全启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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球性的公司。如日本电装公司成立之初为丰田汽车公司的汽车电子主要供应商，经过逐步发展已成为服务于全球汽车行业的汽车配套商；EDS 从美国通用汽车公司独立出来发展成为全球领先的信息提供商。再如丰田与富士通的关系、通用汽车与德尔福（Delphi）的关系等等。上述国际知名汽车 IT 企业的发展历程充分说明了汽车 IT 企业发展初期与汽车企业紧密合作的必要性。
2．关联交易对公司经营独立性的影响
上述关联交易的存在并不影响公司的经营独立性，原因如下：
（1）国际汽车业 IT 厂商的发展规律
从全球范围来看，汽车行业的一个最大特点就是供应商进入门槛较高，配套供应商一般都是经过长时间与整车厂商的合作才结成稳定的合作关系。特别是在汽车业 IT 领域，供应商一般是借助某一类品牌的业务积聚经验，逐渐发展壮大后，进而再将业务应用于整个汽车行业，逐步发展成为全球性的公司。如：日本电装公司，在借助于丰田系汽车的基础上，现在服务于全球整个汽车行业；富士通，从最初地为丰田提供软件定制开发、数据中心运营服务等，现在也已独立于丰田汽车，成长为全球相关领域的知名大公司；再如美国著名汽车配套供应商德尔福（Delphi）、EDS公司，均是借助于美国通用汽车发展起来的；德国博世（Bosch）公司是借助于大众汽车而发展成为全球著名的汽车电子供应商。
（2）本公司的业务定位与汽车行业的发展密切相关
公司目前所经历的历程正是汽车工业这一特点所决定的。仅从股权关系上，公司的控股股东为中国一汽，但双方的经营决策、采购、招标和销售体系是完全按照国际上通行的原则独立运行的，中国一汽对汽车 IT 产品和服务形成的市场是一个公开、透明和国际化的市场，来自国内外优秀的软件供应商、系统集成商正通过各种方式竞争中国一汽的市场。公司作为国内专注于汽车业 IT 的服务商，通过多年来在汽车 IT 行业的研发积累以及与中国一汽及其合资品牌的技术合作，利用自身的行业优势为中国一汽及其控制的其他企业提供产品及服务，但仍有相当的市场份额为其他各 IT 厂商所占据。另一方面，中国的汽车产业完全有必要培育自己的核心供应商，待其发展壮大后服务于国内整个汽车工业，乃至整个装备制造业。
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汽车制造业的主要特点就是技术工艺复杂，自动化、信息化和电子化程度较高。一项成熟的管理软件、技术服务和汽车电子产品必须要经过反复开发、测试、试验，然后待成熟后才能大规模走向市场和产业化。公司作为中国一汽 IT 领域的供应商和服务商，正是将中国一汽作为汽车业 IT 新产品研发的重要基地，不断研制开发针对性强、符合国情和汽车工业发展的最新产品和提供相关服务，然后将之以较快的速度推向市场。
汽车工业的上述特点确立了公司需要将汽车生产厂商作为公司新产品开发与应用及产业化的起点，充分利用整车厂商在汽车工业的优势地位，在稳固现有市场份额的同时不断将公司成熟产品和服务积极向其他汽车制造企业拓展。公司产品和服务在中国一汽的广泛应用自身就具备良好的示范效应，对公司独立面向中国一汽外部市场发挥了积极的推动作用。如公司与日本丰田汽车公司的合作、2006 年 7 月中标大众汽车车载电子产品的供货商等，都是这一示范效应和公司战略的突出体现。从这个意义上说，通过与中国一汽战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力。
（3）双方的业务领域不同
公司成立七年来，已逐步建立起了完整的供应、生产、销售、研发及服务体系，具备了直接面向市场独立经营的能力。中国一汽的业务定位于汽车制造，本公司业务定位于汽车业管理软件的研发及汽车电子的研制与服务，双方的业务领域截然不同。公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于中国一汽。
报告期内关联交易收入及毛利占比呈逐渐下降趋势，随着公司国内外市场业务规模的日益扩大，对关联方销售的比例仍将保持继续下降的趋势。
（4）关联交易收入及毛利占营业收入及毛利总额的比例报告期内呈逐渐下
降趋势，且公司销售收入及利润主要来源于非关联方
公司 2005 年至 2007 年关联交易收入占营业收入的比例分别为 27.66%、
30.46%和 25.65%，关联方毛利占总额的比例呈下降趋势，2007 年为 37.59%，随
着公司市场开拓能力的增强，产品适用性及品牌知名度的进一步提升，国内外市场客户群体的不断扩大，报告期内关联交易收入及毛利占比呈逐步降低的趋势，对公司的经营成果的影响已日益减小。
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综上，从全球汽车制造业的特点、国外大型汽车 IT 公司的成长规律、汽车业在我国的战略地位、我国保护民族工业和开创自主知识产权的信心和决心，以及公司明确的发展战略等各个角度来分析，公司目前与中国一汽的关联交易比例虽然较高，但纵观世界上著名的汽车 IT 企业如美国 EDS、日本电装，均脱胎于通用、丰田等大型汽车集团，在初期服务于集团公司的基础上逐渐发展壮大进而发展成为服务于全行业的公众公司。对照 EDS、日本电装的发展历程和模式，公司目前关联交易比重较高属于汽车业 IT 企业发展过程中的阶段性历程。公司的经营独立性逐年增强，外部市场的开拓每年都有较大进步，在软件开发领域公司的客户除中国一汽及其控制的企业外还包括北京华盛扬、北泰汽车、辽宁曙光、大连创新、沈阳中顺等汽车上下游企业；在汽车电子领域公司募投项目之一的车载电子产品于 2006 年 7 月在由大众汽车、一汽大众及上海大众三家关于车载电子产品供货商的公开招标中，以优异的性价比在众多国内外知名厂商包括日本爱信、德国西门子、博世等世界汽车电子巨头脱颖而出，成为大众汽车在中国市场前装车载信息系统的批量配套厂，从而成为打入外资汽车配套体系的首家民族品牌车载电子产品的前装厂商。以上事实充分说明公司的产品已具备了很强的竞争优势，可以为包括中国一汽在内的其他汽车业客户提供产品和服务。
现阶段公司与中国一汽及其控制的企业之间的关联交易是汽车 IT 企业发展历程中的阶段性关联交易。符合汽车 IT 业发展的特点，对公司的经营独立性不构成重大影响。
（八）关联交易决策权力与程序
1．《公司章程》对关联交易决策权力和程序的有关规定
发行人《公司章程》第九十六条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，该股东应在股东大会上披露其利益，并应回避和放弃其表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，股东大会会议记录或决议应注明股东不投票表决的原因；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。
《公司章程》第一百三十二条规定，董事会审议关联交易事项时,关联董事启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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应当回避表决。关联董事回避后，由非关联董事表决，每一非关联董事享有一票表决权。关联董事回避后董事会不足法定人数时,应当由全体董事(含关联董事)就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议,由股东大会对该等交易作出相关决议。
2．《股东大会议事规则》对关联交易决策权利和程序的有关规定：
《股东大会议事规则》第六十条规定：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”
3．《关联交易内部控制规范》对关联交易决策权利和程序的有关规定：
（1）关联交易的定价原则和定价方法：
①关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；
②交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；
③本办法所称的市场价是指以不高于市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；
④本办法所称的成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；
⑤本办法所称的协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。”
（2）关联交易决策权限：
关联交易金额在 300 万元（不含 300 万元）以下，由总经理审查批准后实施。
关联交易金额在 300 万元—3,000 万元（不含 3,000 万元）且低于公司最近经审计净资产值的 5%（不含 5%）的，由董事会审议通过后实施。
关联交易总额高于 3,000 万元（含 3,000 万元）或高于公司最近经审计净资产值的 5%（含 5%）以上的关联交易，提交股东大会批准后方可实施。
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（3）关联交易的董事会表决程序：
总经理向董事会书面报告关联交易事项后，董事会对关联交易事项表决时，在扣除关联董事所代表的表决权数后，由出席董事会的非关联董事按公司章程的规定进行表决。关联董事回避后董事会不足法定人数，则由全体董事(含关联董事)就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。
（4）关联交易的股东大会表决程序：
股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，且上述关联股东所持表决票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。该表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等法律效力。
4．《独立董事议事规则》规定的决策程序
《独立董事议事规则》第十七条第一项规定，对于重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于本公司最近经审计确认净资产值的5％的关联交易)应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。第二十一条第四项规定，对于公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或将发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计确认净资产值的5％的借款或其他资金往来以及公司是否采取有效措施回收欠款，独立董事应当向董事会或股东大会发表独立意见。
（九）发行人最近三年关联交易的执行情况
1．有关规定的执行情况
公司及其控股子公司与关联方的关联交易均已签订了关联交易协议；其定价按照《关联交易内部控制规范》确定的定价原则定价；公司董事会、股东大会审议关联交易时，关联董事及关联股东均履行了回避表决；公司及其控股子公司与关联方的关联交易，交易价格合理，决策权力和程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
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2．公司独立董事意见
公司独立董事刘大有先生、安亚人先生、张屹山先生审查了公司最近三年重大关联交易情况后认为：“公司所披露的关联方、关联关系、关联交易真实、准确、完整。关联交易定价公允、合理，决策程序合法有效，公司已对关联交易做了明确和有效的制度安排，不存在损害发行人及中小股东利益的现象。”
（十）公司减少或规范关联交易的措施
1．公司人员、资产、业务、机构、财务完全独立，公司内部设立软件开发部、系统集成部、汽车电子部、技术服务部等生产部门，设立市场营销部独立开展采购和销售活动，公司建立了独立完整的产、供、销体系，具备独立的生产经营能力。
在前期不断积累的基础上，公司在外部市场开拓上成效显著，非关联方销售业务上升明显。其中，2005 年至 2007 年非关联方销售收入分别为 45,924 万元、44,454 万元、58,776 万元,三年来非关联方销售平均增长率为 23.44%，关联销
售平均增长率仅为 2.42%。公司将进一步采取措施降低关联交易的比例，具体措
施如下:
（1）公司将继续加大外部市场的开拓能力，加强销售渠道建设，在软件研
发能力不断提升的基础上，加大通用软件对外销售力度，以通用软件的销售带动公司客户群体的增加，加大非关联方收入及毛利所占比重，从而达到降低关联交易的目标。
（2）加快募集资金项目建设，项目实施后将显著降低公司关联交易所占比
重。
公司募集资金投资项目车载信息系统的用户包括整车企业、物流企业、运输企业、个人车主等，以向非关联方销售为主，仅有部分前装产品面向关联方销售。
该项目达产后，预计实现年收入 4.65 亿元，对关联方的销售收入预计为 0.80 亿
元，关联交易占比为 17.20%，比例较低。车载信息系统项目的投产将极大地减
低公司关联交易所占的比重。
公司募集资金投资项目汽车交易平台软件达产后，预计实现年收入14,330.00 万元，其中对关联方的销售收入预计为 100 万元左右。Q3 管理软件项
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目达产后，预计实现年收入 15,768 万元，其中对关联方的销售收入预计为 408万元。
公司上述募集资金投资项目全部达产后，将年新增收入 7.66 亿元，其中对
关联方收入为 0.85 亿元，占 11.10%。募投项目的实施，在增强公司盈利能力的
同时，能够在公司近三年关联交易比例降低的基础上，进一步降低关联交易的比例，有利于公司的关联交易保持持续下降的趋势。
2．公司与控股股东中国一汽签署了《注册商标转让合同》，已将公司目前使用的“一汽启明”注册商标无偿转让至本公司名下。
3．公司与控股股东中国一汽签署了《综合服务协议》，双方对存在的交易内容、服务质量、定价原则与费用标准、违约责任及合同有效期等予以了明确规定，以确保公司与其交易和定价的公平。
4．公司软件园项目目前正处于建设中，一期工程已完工。项目建设规模确定为总占地面积 351,704 平方米，总建筑面积 281,400 平方米。软件园将建设成为公司未来软件开发及汽车电子产品研发基地。软件园建成投入使用后，公司将减少或完全避免与中国一汽发生的房屋租赁、综合服务等方面的关联交易。
5．公司通过《公司章程》、三会议事规则、《关联交易内部控制规范》建立了关联交易决策制度、关联股东和关联董事的回避制度、关联交易价格管理制度等，保证关联交易按照公正、公平的原则进行。
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第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介
本公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均为中国国籍，无境外的永久居留权，相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。上述人员承诺在任职及工作期间，将遵守国家有关法律、法规及公司规章制度关于其维护本公司利益的规定。
（一）董事
徐建一，男，55 岁，研究生学历，工商管理硕士，研究员级高级工程师，中共党员。历任中国一汽总调度长、副总经理、常务副总经理等职，2000 年 10月兼任长春一汽四环汽车股份公司董事长；2003 年 7 月兼一汽轿车股份公司副董事长。2003 年 11 月任吉林省省长助理、省政府党组成员。2004 年 12 月先后担任吉林市委副书记、代市长、市长、市委书记等职务。2007 年 12 月任中国一汽总经理、党委副书记。徐建一先生于 2007 年度股东大会，由中国一汽提名，全体股东一致同意，被聘为本公司董事。于公司第二届董事会 2008 年第二次临时会议，经董事尚兴中先生提议，全体董事一致同意，被选举担任公司董事长至今。
程传海，男，59 岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。本公司董事、总经理，大连启明海通、车载电子公司董事。长春工业大学软件学院兼职教授，吉林省计算机行业商会会长，吉林省计算机学会副理事长，吉林省工商业联合会副会长，中国软件行业协会常务理事，中国汽车工程学会计算机分会主任委员。
1997 年至 2000 年，任中国一汽电子计算处处长，2000 年至今，任本公司总经理。
其间被评为 2003 年首届长春市十大 IT 创业杰出人物，2004 中国制造行业 CIO年度人物，2003/2004 两届中国软件行业十大领军人物，荣获 2001 年 DS－ERP汽车工业科技进步奖、2002 年长春市优秀高新技术企业突出贡献奖、2002 年被评为吉林省优秀企业家、2004 年吉林省信息化建设特别贡献奖、2005 年被中华全国总工会授予“关心职工优秀企业家”称号，2005 年被评为长春市五一劳动奖章启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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获得者，2006 年被长春市委市政府授予“长春第四批有突出贡献的专家”等殊荣。
程传海先生于公司创立大会，由黄金河先生提名，全体股东一致同意，被聘为本公司董事至今。于公司第一届董事会第一次会议，全体董事一致同意，被聘为本公司总经理至今。
赵成才，男，50 岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任长春市净月潭林场副厂长，长春净月潭旅游发展集团有限公司总经理、党委副书记、党委书记，现任长春净月建设投资集团有限公司董事长。赵成才先生于公司创立大会，由长春净月潭建设投资集团有限公司提名，全体股东一致同意，被聘为本公司董事至今。
刘松平，男，51 岁，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任一汽发动机厂、长春 1335 厂工艺员、一汽第二发动机厂副总工程师、副厂长，现任中国一汽规划部副部长。刘松平先生于 2004 年年度股东大会，由程传海先生提名，全体股东一致同意，被聘为本公司董事至今。
尚兴中，男，56 岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任中国一汽企管处科长，一汽—大众有限责任公司管理服务部经理，一汽轿车股份有限公司综合管理部部长，现任中国一汽管理部部长。尚兴中先生于公司创立大会，由中国一汽提名，全体股东一致同意，被聘为本公司董事至今。
郜德吉，男，49 岁，本科学历，高级会计师，中共党员。1980 年参加工作，1987 年 8 月以来，先后担任中国一汽财务处成本科副科长、科长、财务处处长助理、计划财务部副总会计师、副部长等职务。2002 年 9 月至今，任中国一汽财务控制部部长。郜德吉先生于公司 2007 年度股东大会，由中国一汽提名，全体股东一致同意，被聘为本公司董事。
刘大有，男，66 岁，吉林大学教授、博士生导师。吉林大学计算机科学与技术学院院长，吉林大学国家示范性软件学院院长，国家“211 工程”、“九五”符号、数值计算与知识工程和“十五”计算与软件科学及信息处理重点学科建设项目学术带头人，兼任国务院学位委员会计算机学科评议组成员，中国计算机学会理事，中国计算机学会人工智能分会副主席，中国人工智能学会知识工程与分布式 AI专业委员会副主任，吉林省科协常委，吉林省政协委员等职。曾获得长春市劳动启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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模范，吉林省有突出贡献专家，首批省管优秀专家，第二批省管优秀专家等称号。
主要从事知识工程与专家系统，分布式人工智能，多 Agent 系统与移动 Agent 系统，时空表示与推理，数据结构与计算机算法，粗糙集与数据挖掘，智能计算机辅助教学等方面的研究，在知识工程与专家系统，分布式人工智能，多 Agent 系统与移动 Agent 系统，时空推理方面具有很高造诣。承担国家和省部级重大研究项目 40 项，发表论文 180 余篇，出版专著 2 部、教材 3 部。获国家科技进步三等奖 1项，省部级科技进步一等奖 2项、二等奖 3项、三等奖 2项，国家教委高校优秀教材二等奖 1 项，全国发明展览会金奖 1 项。由于在国家“863”高技术研究发展计划中的作出重要贡献，两次获得国家科委的表彰。刘大有先生于公司创立大会，由程传海先生提名，全体股东一致同意，被聘为本公司独立董事至今。
安亚人，男，53 岁，中共党员、中国注册会计师。1982 年大学本科毕业于吉林财贸学院（现长春税务学院）会计学系，留校任教。1988 年硕士研究生毕业于吉林财贸学院，获经济学硕士学位。2002 年调入东北师范大学任教。现任东北师范大学商学院党委书记，硕士研究生导师、教授、教授委员会委员。讲授过的主要课程有：会计学原理、财务会计、税务会计、会计理论专题、审计学和会计专业硕士研究生开设的审计理论研究等。取得的科研成果包括公开发表的论文几十篇、出版专著及教材十余部，并有多项成果获省、国家学会级科研奖励。
目前，担任省级科研项目两项、校级教学研究项目一项。主要社会兼职有：中国会计学会理事、吉林省审计学会副会长、吉林省会计学会副会长、吉林省注册会计师协会常务理事等。2001 年被聘为吉林省会计学首席教授。安亚人先生于公司 2005 年年度股东大会，由程传海先生提名，全体股东一致同意，被聘为本公司独立董事至今。
张屹山，男，59 岁，中共党员，大学本科毕业。吉林大学教授、博士生导师、吉林大学商学院院长、中国数量经济学会副理事长、吉林省数量经济学会理事长、吉林省经济与环境咨询专家、国务院特贴享受者。多年来一直从事经济数量分析理论与方法、企业经济与资本市场等方面的教学和科研工作。先后在《经济研究》、《数量经济技术经济研究》、《系统工程理论与实践》等刊物上发表学术论文 70 余篇，出版学术著作 15 部，独立或共同主持完成省部级以上课题 5项。
获教育部人文社会科学优秀科研成果二等奖一项，人民日报优秀内参二等奖一启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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项，国家统计局优秀统计科研成果二等奖一项，吉林省社会科学优秀科研成果一等奖两项。张屹山先生于公司 2005 年年度股东大会，由程传海先生提名，全体股东一致同意，被聘为本公司独立董事至今。
（二）监事
李光，男，54 岁，硕士研究生，高级经济师，共产党员。历任中国一汽厂办厂长秘书组秘书，中国一汽顺德汽车厂主任、副厂长，一汽实业总公司总经理助理兼房产处副处长、副书记，中国一汽社会事业部部长兼党委书记，汽车工业园区领导小组成员兼办公室主任，现任中国一汽工会常务副主席。李光先生于公司创立大会，由中国一汽推荐，全体股东一致同意，被聘为本公司监事。于公司第一届监事会第一次会议，全体监事一致同意，被选举担任本公司监事会主席至今
任明，男，43 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处程序科助理工程师、工程师，电子计算处咨询科、运行科科长，电子计算处专务总师、高级工程师。作为技术总指挥或技术主要负责人参与了中国一汽光纤骨干网建设、集团货币资金管理系统、集团采购资源信息管理系统、集团全国销售网、长春高等职业专科学校系统集成项目、吉林交通厅系统集成项目、一汽青岛汽车厂网络建设及应用集成项目、吉林省公安厅二级网系统集成项目、吉林省卫生厅“全省疾病预防联网上报系统”网络建设项目、大连创新零部件制造公司网络建设等项目以及十五期间国家重点技术改造专项（四、六期国债）项目的编制、
执行。任明先生于公司创立大会，由程传海先生推荐，全体股东一致同意，被聘为本公司监事至今。并任本公司技术总监。
吴铁山，男，42 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处工程科程序员、科长，电子计算处总师办专务总师。前后参与了 CAD/CAE/CAM系统的建立、应用和支持，PDM 系统的应用，无锡柴油机分公司信息系统建设项目、中国一汽四、六期国债项目、集团车辆销售识别码系统的规划和实施，联合
开发一汽、长春市基本医疗保险系统，中国一汽医疗保险及医院管理信息系统，智能卡管理系统并承担公司对外合资合作项目的洽谈。曾获国家科技部优秀成果三等奖、长春市科技成果一等奖，中国一汽科技进步一等奖及科协优秀论文二等启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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奖。吴铁山先生于公司职工代表大会，全体职工代表一致同意，被聘为本公司监事至今。并任本公司技术总监。
（三）其他高级管理人员
吴建会，男，43 岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，国家信息科技十一五发展规划及 2020 年中长期发展规划专家组成员、中国计算机用户协会集成制造分会副理事长、中国机电一体化协会常务理事、吉林省计算机学会副秘书长、吉林省科协七大常委。1988 年 8 月—1994 年 3 月在长春汽车研究所任助理工程师；期间参加了交通部“七五”重点攻关项目“高速路形计”的开发工作，负责车载计算机系统的设计与实现；1994 年 3 月至 1996 年任中国一汽电子计算处设备科工程师。1999 年 10 月至 2000 年 12 月任中国一汽电子计算处副处长，组织开发启明星 ERP 软件系统。2000 年 12 月至今任本公司副总经理兼董事会秘书，其间主持开发的企业（汽车业）协同产品开发管理系统获 2004 年长春市科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖、2004 年度国家汽车工业科技进步三等奖。撰写学术论文三篇，分别发表在《电子技术应用》、《计算机应用研究》、《计算机世界报》上。现任本公司副总经理、董事会秘书、大连启明海通及车载电子公司董事。
苏俐，男，55 岁，高级会计师。历任一汽专用车厂计划财务科科长、长春一汽四环汽车股份有限公司计划财务部部长。曾获长春市“财会先进工作者”称号、吉林省工会职工自学成材奖以及长春市机械局“专业技术拔尖人才”称号，参与编写的《管理会计》一书被全国十一所重点院校列为教材。获吉林省首届社会科学优秀成果奖、先后在省级以上会计刊物上发表学术论文近 20 篇，目前兼任吉林省会计学会理事、机械工业会计学会吉林分会常务理事、吉林省会计电算化评审委员会评委、长春大学兼职教授。现任本公司财务总监兼任大连启明海通及车载电子公司财务负责人。
（四）技术负责人及核心技术人员
吴建会，同上。
任明，同上。
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吴铁山，同上。
谢春雨，男，50 岁，本科学历，汉族，高级工程师，中共党员。1978 年毕业于吉林大学计算机系，现任公司总经理助理。从 1988 年起，先后在一汽运销办公室修理车间、吉林大学计算机中心、一汽电子计算机工作，2000 年起担任公司总经理助理。
白玉民，男，52 岁，本科学历，高级工程师，中共党员。一直从事电子技术和计算机应用技术工作。参与研制生产的智能扭矩扳手、检漏仪获得中国一汽科技进步三等奖和四等奖，2003 年后一直负责汽车电子技术应用技术的研究和开发。现任本公司技术总监。
赵孝国，男，42 岁，本科学历，高级工程师。1988 年 7 月至 1992 年 12 月任中国一汽电子计算处工程计算科助理工程师、1992 年 12 月至 2004 年 2 月任中国一汽电子计算处工程计算科工程师，2000 年 12 月至 2004 年 2 月任启明公司软件开发部高级工程师、项目经理。直接参与和领头研制开发的《汽车零件铸锻冲模 CAD/CAM 系统》获中国一汽科技进步二等奖，《AP1-2000 结构分析程序》获得中国一汽科技进步四等奖，《工艺管理系统》通过了国家“863”项目—“基于三维 CAD 的集成化 CAPP 系统开发及应用”的验收，《Phosphor/cPDM》获得 2004年长春市科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖以及汽车行业科技进步三等奖。现任本公司总经理助理、一级设计师、汽车电子部部长兼任车载电子公司总经理。
李掌宇，男，43 岁，大学本科，工程师。1987 年 7 月至 1998 年 8 月就职于长春汽车研究所。1998 年 9 月至 1999 年 7 月就职于日本 CUBE 株式会社。1999年 8 月至 2002 年 12 月就职于日本 PROHOUSE 株式会社。2003 年 1 月起就职于本公司。其参与客车车身计算机辅助计算软件包—QYCS89 的研制获得 1991 年中国汽车工业科技进步二等奖。现任汽车电子部项目经理。
渠军，男，38 岁，大学本科，工程师。现任公司汽车电子部技术总监兼任车载电子公司副总经理及开发部部长，先后主持开发了定扭矩扳手、快速检漏仪、曲轴回转力矩测试机、智能组合拧紧机及大众奥迪 C4 系统辅助数据采集等产品和项目的研发工作，2005 年被国家发改委邀请作为汽车电控和汽车总线专家参启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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与项目评审工作。
朱晓玉，女，52 岁，大学本科，高级工程师。曾任中国一汽电算处技术员、高级工程师。主研项目《QM-B 型密闭容器泄漏快速检测仪》获得中国一汽科技进步三等奖，《曲轴回转力矩机》获中国汽车工业科技进步三等奖并参与了D_Partner 服务平台的建立，2004 年至 2005 年组织开发 FAW6601H 汽车车辆行驶记录仪、FAW6601 D 卫星定位仪等项目，并获得国家专利。现任本公司一级设计师。
陈立君，男，45 岁，大学本科，高级工程师。曾为中国一汽电子计算处工程师。负责研制开发的《novell 局域网与 IBM AS/400 小型机联机汉字网关》获得第二届中国青年博览会金奖、吉林省科技成果二等奖，获中国机械电子工业部1991 年度优秀科技青年称号，自 1992 年 6 月起享受国务院政府特殊津贴。现为本公司一级设计师。
孙国瑞，男，41 岁，大学本科，高级工程师。毕业后一直在本公司工作，主要负责研制开发的“启明星 ERP 系统”获吉林省优秀新产品一等奖，“DSERP系统”获中国汽车工业技术进步三等奖，并在众多企业中推广应用。现为本公司一级设计师，TDS 组项目经理。
张小京，男，54 岁，大学本科，高级工程师，国家发改委卫星导航应用专项专家组成员，中国全球定位系统技术应用协会信息咨询服务中心副主任，中国全球定位系统技术应用协会专家组成员，中国卫星导航应用系统产品测评专家组成员。1993 年以前在总参作战部测绘局工作，1993 年至 2002 年在北京菱科公司、鞍山科信公司负责车载信息产品的开发。1993 年 10 月开发的“舵手 MG-1”型产品是我国第一台数字地图的卫星导航产品。1994 年开发出我国第一代车载导航产品，同年申请的《带电子地图的车载导航仪》国家发明专利于 1995 年获得通过。1996 年开发的新一代导航产品被国家科委为国家级重点新产品。2000 年开发出我国第一台用于前装的车载导航设备，被一汽红旗世纪星轿车列为选装设备。编写国家标准《导航地理数据模型与交换格式》于 2005 年 10 月 1 日发布实行。现任本公司汽车电子部项目总监。
王学峰，男，39 岁，工学博士，高级工程师。2002 年 10 月至 2004 年 11 月启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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在中国汽车技术研究中心智能交通所工作。2002 年 11 月至今就职于本公司。攻读学位期间，参与了“九五”国家重大引进技术消化吸收计划项目“施工机械”“一条龙”子项目—新型 320 马力推土机自动换档变速系统的研究、国家自然科学基金项目“工程机械智能自动变速技术研究”、“工程车辆液力机械传动系统节能控制研究”，并在国际、国家级学术刊物上发表论文 7篇，2篇 EI 收录。工作以后承担开发了专门用于大客车的汽车行驶记录仪及其测试系统，目前已经批量生产。目前，负责主持开发设计多功能汽车行驶记录仪。现任本公司汽车电子部项目总监、生产工艺物流部部长。
宋国华，男，44 岁，硕士研究生，高级会计师。1988 年 7 月至 1995 年 5 月任一汽工具厂电算室技术员。1995 年 5 月至 1997 年 5 月任中国一汽计财部电算科科员。1997 年 6 月至 2000 年 12 月就职于中国一汽计财部电算科科长。2000年 5 月至 2003 年 5 月任中国一汽计财部会计电算室主任。现任软件开发部 ERP项目组项目经理。
巴勇，男，32 岁，大学本科，工程师。1999 年 8 月至 2000 年 11 月就职于中国一汽电子处工程科，2000 年 11 月至今就职于本公司，现任软件开发部 PDM组项目经理。先后承担了铁岭陆平机器有限公司信息化项目、解放汽车 PDM 项目的开发实施工作，其主持研发的启明 PDM 先后获得 2003 年度中国软件业协会推荐的年度优秀软件产品、长春市科技进步一等奖，汽车工业科技进步三等奖、吉林省科技成果等奖项。
谷梅，女，37 岁，大学本科，工程师。1993 年 2 月至 2000 年 12 月任中国一汽电算处工程师，2000 年 12 月就职于本公司，历任公司系统分析员、项目经理，现任公司软件开发部 SCM 组项目经理。其主持研发的《一汽大众特许经销商管理信息系统》在全国多家 4S 店推广，并荣获 2003 年度中国汽车工业科技进步三等奖；2002－2003 年做为项目经理负责研发《财务管理信息系统》，并成功推广应用。目前负责公司承担的国家发改委项目《汽车交易及服务综合信息平台示范工程》项目的研发及实施工作。
张斌，女，36 岁，大学本科，工程师。1994 年 8 月至 2000 年就职于中国一汽电算处运行科。2000 年至今就职于本公司。工作期间，独立承担完成“集团公司公文管理系统”第一版的开发，获电算处开发项目一等奖，并获电算处“优启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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秀科技工作者”称号。参与开发的“启明电子政务信息系统”获 2004 年长春市科学技术进步三等奖。现任本公司软件开发部 OA 组项目经理。
田晓川，男，49 岁，大学本科，高级工程师。在汽车电子领域先后取得了如下科研成果：完成发动机废气再循环电子控制器的产品设计工作；轿车化油器电控补气技术的开发工作，“九五”国家“863”计划电控柴油机项目；负责国家“863”计划混合动力客车、轿车开发工作中的电控发动机、CAN 总线技术，现任公司一级设计师。
郭刚，男，32 岁，大学本科，工程师。2001 年 10 月至今就职于本公司，先后担任现场工程师、网络管理员、电子工程师，现任汽车电子部汽车故障诊断仪项目组项目经理。主持研发了轮胎转动惯量测量仪、无线卡塞规、气体检漏仪、汽车故障诊断仪 EOL 系统的开发工作。
付晓江，男，42 岁，硕士，高级工程师。1987 年 7 月至 2001 年 7 月先后在长春地质学院、长春科技大学、吉林大学任教；2001 年 8 月起就职于本公司，先后担任系统设计师、项目经理，现任公司 FTL（丰田物流）组项目经理。作为负责人先后完成了一汽夏利股份有限公司 IT 规划设计、基于 GPS 的运输管理系统、丰田汽车物流系统项目开发及售后服务工作。
丁宇，男，34 岁，大学本科，工程师。现任 MES 组项目经理，主持完成了车辆识别码系统、总装改造项目中的生产信息系统开发、天津华利的生产管理系统、丰田现场指示系统、一汽夏利生产控制系统、解放汽车生产控制系统等项目，曾荣获汽车工业协会科技进步三等奖、吉林省优秀管理成果二等奖等奖项。
张旭，男，35 岁，大专，于 2001 年 8 月加盟本公司，任汽车电子部 GPS 项目经理，主要负责 GPS 运营中心营销网络的建设工作。曾先后完成了启明 GPS 江海联运物流项目、北京现代商品车物流管理系统、消费信贷业务 GPS 监控调度系统、中国一汽卫星定位、监控及导航系统项目等多个项目的营销网络建设工作。
高荣章，男，41 岁，大学本科，高级工程师。历任中国一汽电算处设备科科员、科长，现任公司技术服务部部长。主持构建了公司的技术服务体系，先后完成了中国一汽企业网络改造，中国一汽全国网络、中国一汽融合网络的建设。
叶鸣，男，48 岁，大学本科，高级工程师，信息产业部计算机信息系统集启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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成项目经理、高级项目经理。历任辽宁锦州电子工业部 777 厂技术员、长春汽车研究所工程师、中国一汽电算处工程师，现任公司系统集成部部长。主持设计了中国一汽企业骨干网络的建设项目工作。
王佳胜，男，37 岁，大学本科。1995 至 2002 年任职于长春大学，讲授管理信息系统等课程，并参与设计开发了吉林敖东制药厂 ERP、四平卷烟厂 ERP、吉大工易 GoEasy ERP 产品、海尔集团销售与分销管理系统等产品和项目的研发工作，2002 年起就职于本公司，先后从事天津一汽信息系统建设总体规划的设计、一汽财务公司汽车金融服务管理平台的设计工作。现任公司 AFS（汽车金融服务）项目组项目经理。
杨晓辉，男，30 岁，大学本科。2001 年起就职于本公司，从事 PDM 相关产品的研发工作，先后完成了 Windchill 平台二次开发、Phosphor/cPDM 平台底层开发、产品配置器开发、CAD 集成开发、可视化产品开发、完成 Phosphor/cPDMV3版的总体设计和实施工作。2006 年 5 月起任本公司汽车电子部导航软件外包项目组项目经理。
田丰，男，39 岁，工商管理硕士，经济师。1990 年 9 月至 1995 年 3 月任大连柴油机厂质量管理工程师，1995 年 4 月至 1999 年 12 月任大连柴油机厂综合计划员，1999 年 12 月至 2006 年 9 月任一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司综合管理部信息服务室主任，2006 年 9 月至今就职于大连启明海通任总经理。
曾先后参与完成了道依茨大柴的 ERP、PDM 和 CAPP 等项目，《以信息化为支持的企业流程再造》的论文获国家级企业管理现代化创新成果奖。
曹德江，男，35 岁，大学本科，工程师。1995 年 8 月至 1999 年 9 月任大连柴油机厂电算室系统管理员，1999 年 10 月至 2006 年 8 月任道依茨大柴分公司综合管理部信息服务室管理信息系统二级主查，2006 年 9 月至今就职于大连启明海通任技术部部长。先后承担了大连柴油机厂 OA 项目的实施、道依茨大柴分公司 ERP、PDM 项目的实施、道依茨大柴分公司 Deutz 项目的 SAP 系统的实施、道依茨大柴分公司的 CAPP、PDM 项目的开发实施工作。
二、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在发
行前持有发行人股份的情况
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发行前姓名职 务
持股数（万股）持股比例（%）程传海总经理、董事 694 7.30
吴建会副总经理、董事会秘书 126 1.32
谢春雨总助理助理 119 1.25
苏俐财务总监 99 1.04
任明监事、技术总监 99 1.04
赵孝国总经理助理、汽车电子部部长兼车载电子公司总经理 99 1.04
白玉民技术总监 99 1.04
注：除上表所示外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未持有本公司股份。
上述人员所持股份均没有被冻结或质押，也不存在任何争议，同时最近三年未发生增减变动情况。
上述人员除以上持股情况外，其家属不存在直接或间接持有公司股份，也不存在通过其直接或间接控制的公司持有公司股份。
三、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对
外投资情况
上述人员均已声明没有与发行人存在利益冲突的对外投资。
四、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的收
入情况及其他利益安排
（一）2007 年上述人员的收入情况
姓名职务收入（元）来源
徐建一董事长---不在本公司领薪
赵成才董事---不在本公司领薪
刘松平董事---不在本公司领薪
尚兴中董事---不在本公司领薪
郜德吉董事---不在本公司领薪
程传海董事兼总经理 108,000 本公司
刘大有独立董事 0
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安亚人独立董事 0
张屹山独立董事 0
李光监事会主席---不在本公司领薪
吴铁山监事、技术总监 85,000 本公司
任明监事、技术总监 85,000 本公司
吴建会副总经理、董事会秘书 96,000 本公司
苏俐财务总监 85,000 本公司
谢春雨总经理助理 90,000 本公司
白玉民技术总监 74,000 本公司
赵孝国总经理助理 84,000 本公司
注：独立董事刘大有系经 2004 年 4 月公司创立大会聘任的独立董事，2006年度独立董事津贴已于 2007 年 2 月 9 日发放。
（二）公司独立董事的薪酬政策
根据 2006 年 2 月 28 日公司 2005 年度股东大会审议通过的《关于独立董事津贴的议案》，公司自 2006 年起每年向每位独立董事发放津贴 20,000 元。
五、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼
职情况
职务姓名其他企业任职/兼职情况
董事长徐建一中国第一汽车集团公司总经理
刘大有无
张屹山无独立董事
安亚人无
刘松平中国一汽规划部副部长
尚兴中中国一汽管理部部长
郜德吉中国一汽财务控制部部长，长春一汽四环汽车股份有限公司、长春一汽轻型车厂、一汽客车有限公司董事
赵成才净月建投董事长
董事
程传海无
总经理程传海无
李光中国一汽工会常务副主席
任明无监事
吴铁山无
副总经理兼董事会秘书吴建会无
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财务总监苏俐无
谢春雨无
白玉民无核心技术人员
赵孝国无
六、发行人与上述人员签定协议的情况
除签订《劳动合同》、《员工保密合同》外，公司未与总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及核心技术人员签定其他协议。
七、发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格
公司董事、监事、高级管理人员均符合法律、法规规定的任职资格。
八、董事、监事、高级管理人员的变动情况
2005 年 5 月 23 日，公司 2004 年年度股东大会通过了《长春一汽启明信息技术股份有限公司第一届董事会董事吴绍明先生辞职的议案》和《长春一汽启明信息技术股份有限公司第一届董事会关于提名刘松平先生为公司董事候选人的议案》，同意吴绍明先生因工作需要辞去本公司董事职务，并选举刘松平先生为公司董事。2008 年 2 月 13 日，公司 2007 年年度股东大会通过了启明信息技术股份有限公司第二届董事会董事竺延风先生、李艰先生辞职的议案和启明信息技术股份有限公司第二届董事会关于提名徐建一先生、郜德吉先生为公司董事候选人的议案，同意竺延风先生、李艰先生因工作需要辞去本公司董事职务，并选举徐建一先生、郜德吉先生为本公司董事。
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第九节公司治理结构
一、公司治理结构的建立健全及运行情况
（一）股东大会的建立健全及运行情况
1．股东大会的职权
根据 2005 年年度股东大会通过的《公司章程》规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改本章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议需股东大会审议的资产处置、对外投资及关联交易事项；审议股权激励计划；审议法律、法规、《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。
2．股东大会议事规则
根据 2005 年年度股东大会通过的《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内按照《公司章程》规定的程序召开临时股东大会：董事人数不足《公司法》规定的法定人数或少于公司章程所定人数的三分之二时；公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时；《公司章程》规定的其他情形。
公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。股东大会不得启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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对会议召开通知和补充通知中未列明的事项作出决议。董事会应当在年度股东大会召开 20 日前通知公司股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。
股东大会召开时，董事会秘书必须出席，非股东的董事、监事、总经理及其他高级管理人员应当参加或列席会议，并接受股东质询；会议由董事长负责主持，董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持；董事长不能出席会议，也未指定人选的，有半数以上董事推举一名董事主持。董事会不主持会议的，监事会应当主持；监事会不主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集临时股东大会。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。股东大会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。股东大会采取记名投票表决或通讯表决方式。年度股东大会和应股东或监事会要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：公司增加或者减少注册资本；发行股票、可转换公司债券、公司债券；公司的分立、合并、解散和清算；《公司章程》的修改；利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免；变更募集资金投向；需股东大会审议的关联交易；需股东大会审议的收购或出售资产事项；变更会计师事务所；《公司章程》规定的不得以通讯方式表决的事项。
股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。下列事项由股东大会以普通决议通过：董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度报告；除法律、启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。下列事项由股东大会以特别决议通过：公司增加或者减少注册资本；发行公司债券；公司的分立、合并、解散和清算；公司章程的修改；回购公司股票；《公司章程》规定的和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当放弃表决权，其所代表的股份不计入该项表决有效票总数内，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及公司股东大会议事规则第五十七条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
股东大会记录由出席会议的股东和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。股东大会记录保管期限为十年。
3．股东大会运行情况
公司自成立以来共召开九次股东大会，2003 年 4 月 7 日召开创立大会暨第一次股东大会、2005 年 5 月 23 日召开 2004 年年度股东大会、2006 年 2 月 28 日召开 2005 年年度股东大会、2006 年 4月 20日召开 2006 年第一次临时股东大会、2006 年 7 月 17 日召开 2006 年第二次临时股东大会、2007 年 2 月 3 日召开 2006年年度股东大会、2007 年 5 月 19 日召开 2007 年第一次临时股东大会、2007 年9 月 12 日召开 2007 年第二次临时股东大会、2008 年 2 月 13 日召开 2007 年年度股东大会。在历次股东大会上，公司股东充分认真地履行各自的职责，审议应由股东大会审批的公司重大事项，经过不断修订，形成了符合上市条件的《公司章程》和“三会”《议事规则》，为公司建立完善的法人治理结构奠定了基础。
（二）董事会的建立健全及运行情况
1．董事会的职权
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根据 2005 年年度股东大会通过的《公司章程》规定，董事会行使下列职权：
负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散方案；在股东大会授权范围内，决定公司风险投资、资产抵押事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
2．董事会议事规则
根据 2005 年年度股东大会通过的《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司依法设立董事会，向股东大会负责。董事会共九名董事，独立董事三名，设董事长一名。
董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事，并提供充分的资料。
有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议：
代表十分之一以上表决权的股东提议时；三分之一以上董事联名提议时；二分之一以上独立董事联名提议时；监事会提议时。董事长应当在董事会秘书收到提议后的五日内发出召集临时董事会的会议通知。董事会会议由董事长召集，董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。公司监事和总经理有权列席董事会会议，并就有关议题发表意见，但不参加表决。
董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决。关联董事回避后，由非关联董事表决，每一非关联董事享有一票表决权。关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事(含关联董事)就将该等交易提交公司股东大会审议启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近一期经审计净资产值的 5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。
董事会做出有关投资、资产或股权的购买或出售、资产置换事项的决议，不得超出《公司章程》规定的权限范围。
董事会有权决定下列内容的投资：（1）占公司最近经审计的净资产总额 20
％以下比例的对外投资；（2）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近经审
计的净资产总额 20％以下比例的财产；（3）收购、出售资产达到以下目标之一
的：①被收购、出售资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计的总资产的 10％以下；②与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近审计净利润的 10％以下；（4）占
公司最近审计的净资产总额 10%以下比例的资产抵押；（5）公司拟与关联人达成
的关联交易低于 3000 万元（不含 3,000 万元）或低于公司最近经审计的净资产总额 5%的关联交易审批权。超过上述第（1）、（2）、（3）项规定比例的重大投资
项目和公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的重大投资项目必须经股东大会批准。
董事会以举手、投票、传真等方式表决。每名董事有一票表决权。对于同一议案中包含的若干并列或不同事项，董事会可以采取分别审议和逐项表决的方式。对于人事任免、投资项目等事项应当遵循分别审议、逐项表决的原则。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
董事会会议应当由董事会秘书负责记录，当董事会秘书因故无法出席会议或进行记录时，董事长或会议主持人应当指定其他适当的人选进行记录。出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签字并对董事会决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录及其附件作为公司档案应当与出席会议的董事签名簿一并由董事会秘书按照公司档案制度的有关规定予以保存。保存期限为十年。
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董事会会议决议应该记载参与表决的董事及董事代理人的名单和表决结果。
持不同意或弃权意见的董事包括代理人也应该在董事会决议上签字。
3．董事会运行情况
本公司董事会设立以后，分别于 2004 年 4 月 7 日召开了第一届董事会第一次会议、2004 年 11 月 2 日召开了第一届董事会第二次会议、2005 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第三次会议、2005 年 8 月 15 日召开了第一届董事会第四次会议、2006 年 1 月 27 日召开了第一届董事会第五次会议、2006 年 4 月 5 日召开了第一届董事会 2006 年第一次临时会议、2006 年 7 月 2 日召开了第一届董事会2006年第二次临时会议、2007年 1月13日召开了第一届董事会第六次会议、2007年 3 月 17 日召开了第一届董事会 2007 年第一次临时会议、2007 年 4 月 20 日召开了第一届董事会 2007 年第二次临时会议、2007 年 5 月 14 日召开了第二届董事会 2007 年第一次临时会议、2007 年 8 月 28 日召开了第二届董事会 2007 年第二次临时会议、2007 年 10 月 11日召开第二届董事会 2007 第三次临时会议、2008年 1 月 10 日召开了第二届董事会 2008 年第一次临时会议。2008 年 1 月 25 日召开了第二届董事会第一次会议、2008 年 2 月 15 日召开了第二届董事会 2008 年第二次临时会议、2008 年 3月 3日召开了第二届董事会 2008 年第三次临时会议。
公司董事勤勉尽责的履行各自职责，审议应由董事会审批的公司重大事项，制定并通过《总经理工作细则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》等辅助制度，促进了公司治理结构的完善。
（三）监事会的建立健全及运行情况
1．监事会的职权
根据 2005 年年度股东大会通过的《公司章程》规定，监事会行使下列职权：
检查公司财务；对董事和高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；当董事和高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或者国家有关主管机关报告；提议召开临时股东大会；列席董事会会议；公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。
2．监事会议事规则
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根据 2005 年年度股东大会通过的《公司章程》及《监事会议事规则》规定，公司依法设立监事会，由三名监事组成，其中二名由股东代表出任，由股东大会选举产生；另一名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举和罢免。监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东大会负责。
监事会会议由监事会主席负责召集；监事会主席因特殊原因不能履行职务时，可以指定其他监事代为召集监事会会议，监事会主席未指定其他监事代其行使职责的，可由二分之一以上的监事共同推举一名监事负责召集会议。
监事会会议分为正常监事会会议和临时监事会会议。正常监事会会议每六个月召开一次，会议通知应当在会议召开十日以前书面通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会议。提议召开临时会议的监事必须以书面形式向监事会提出并送达监事会主席或监事会联系人，监事会主席应当在监事会联系人收到提议后的五日内发出召集临时会议的通知。召开临时会议至少提前 24 小时通知全体监事。
经监事会全体监事同意，监事会会议可以在会议通知所记载的开会时间之前召开，经监事会全体监事同意，监事会会议可以选择在会议通知所记载的会议地点以外的地点召开。监事会会议的变更必须在会议召开前 24 小时通知监事。
监事会会议应由三分之二以上的监事出席方可举行。当不出席会议的监事累计达监事总数的三分之二以上时，监事会联系人应当立即报告监事会主席，变更或推迟会议的召开。
监事会决议表决方式为：采用举手表决方式或者投票表决方式。每名监事有一票表决权。监事会作出决议，必须经半数以上监事通过。
监事会会议应当由监事会联系人负责会议记录，当监事会联系人因故无法出席会议或进行会议记录时，监事会主席或会议主持人应当指定其他适当的人选进行记录。出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签字并对监事会决议承担责任。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
监事会会议记录及其附件作为公司档案应一并由董事会秘书保存十年。监事会会议决议应该记载参与表决的监事的名单和表决结果。持不同意或弃权意见的监事也应该在监事会会议决议上签字，并且可以注明自己的意见。
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3．监事会运行情况
公司监事会设立后，分别于 2004 年 4 月 7 日召开了第一届监事会第一次会议、2004 年 11 月 5 日召开了第一届监事会第二次会议、2005 年 4 月 22 日召开了第一届监事会第三次会议、2005年 8月 15日召开了第一届监事会第四次会议、2006 年 1 月 27 日召开了第一届监事会第五次会议、2006 年 4 月 5 日召开了第一届监事会 2006 年第一次临时会议、2007 年 1 月 13 日召开了第一届监事会第六次会议、2007 年 4 月 20 日召开了第一届监事会 2007 年第二次临时会议、2007年 5 月 14 日召开了第二届监事会 2007 年第一次临时会议、2008 年 1 月 25 日召开了公司第二届监事会第一次会议。公司监事勤勉尽责的履行各自职责，审议应由监事会审批的公司重大事项，切实担负起监督公司的经营和管理的作用。
（四）独立董事情况
为完善公司法人治理结构，保护中小投资者利益，加强董事会的决策功能，经创立大会暨第一次股东大会审议通过，公司聘请行业技术专家吉林大学计算机科学与技术学院院长刘大有先生为公司独立董事。经 2006 年 2 月 28 日召开的2005 年度股东大会决议批准增选财务专家东北师范大学商学院会计学教授安亚人先生、经济学专家吉林大学商学院院长张屹山先生为本公司独立董事。公司现有董事共九人，独立董事人数占公司董事总人数的三分之一。
依据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司聘任三名独立董事。为保证独立董事的专业水准和独立性，公司已制订了《独立董事议事规则》，公司独立董事任职资格、职权范围及其产生更换符合有关法律、法规和规范性的文件规定。
1．独立董事的任职资格
公司 2004 年股东大会通过的《独立董事议事规则》规定：独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并具有五年以上法律、经济或者其他履行独立启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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董事职责所必须的工作经验，其中至少包括一名会计专业人士。
下列人员不得担任独立董事：在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员；公司章程规定的其他人员；中国证监会认定的其他人员。
2．独立董事的职权范围
独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予的职权外，根据《公司法》和其他相关法律、法规，还行使以下职权：重大关联交易事项（公司拟于关联人达成的总额高于 300 万元或高于本公司最近经审计确认净资产值的 5%的关联交易）首先由独立董事认可后，再提交董事会讨论，独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；向董事会提请召开临时股东大会；提议召开董事会；独立聘请外部审计机构或咨询机构；可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。独立董事在行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会中独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。
独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：提名任免董事；聘任或解聘高级管理人员；公司董事、高级管理人员的薪酬；独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计确认净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；公司累计和当期对外担保情况、执行公司及政府管理机构关于对外担保相关规定的情况说明；公司关联方以资抵债的方案；公司章程规定的其他事项。
3．独立董事的产生及变更
公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份 1％以上的股启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。独立董事提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，对其担任独立董事的独立资格和独立性发表意见。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连任时间不得超过六年。
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。
公司独立董事均参加了被聘任后的公司召开的历次董事会和股东大会，并对2004 年度股东大会《关于长春一汽启明信息技术股份有限公司 2005 年预计发生300 万元以上关联交易的议案》、2005 年度股东大会《关于长春一汽启明信息技术股份有限公司 2006 年预计发生 300 万元以上关联交易的议案》、2006 年度股东大会《关于启明信息技术股份有限公司 2007 年预计发生 300 万元以上关联交易的议案》均发表了相关独立意见，切实发挥了监督制约、独立公正的作用。
（五）董事会秘书制度及运行情况
公司经第一届董事会第一次会议审议决定，根据公司董事长提名，聘请吴建会先生为公司董事会秘书，并于第一届董事会 2006 年第一次临时会议通过了《董事会秘书制度》。
1．董事会秘书的任职资格
担任董事会秘书应当具备以下条件：（1）具有大学本科以上学历，从事秘书、
管理、股权事务等工作三年以上；（2）有一定财务、税收、法律、金融、企业管
理、计算机应用等方面知识，具有良好个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠实地履行职责；（3）具有良好的沟通技巧，较强的语言表达
能力和灵活的处事能力；（4）取得证券交易所董事会秘书任职资格证书。
具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（1）《公司法》第一百四十
七条规定的任何一种情形；（2）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（3）最
近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）本公司现任监事；
（5）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
董事会秘书在出现下列情况情形之一时，董事会应当终止对该董事会秘书的启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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聘任：（1）公司《董事会秘书制度》中第二条第二款规定的任何一种情形；（2）
连续三个月以上不能履行职责；（3）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公
司造成重大损失；（3）其他不应当继续出任董事会秘书的情形。
公司聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表应当取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。董事会秘书空缺期间，公司将指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，由董事长代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
2．董事会秘书的职责
（1）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通
和联络；
（2）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度
和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
（3）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，
向投资者提供公司信息披露资料；
（4）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件
和资料；
（5）参加董事会会议，制作会议记录并签字；
（6）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监
事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；
（7）负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东
及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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议文件和会议记录等；
（8）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法
规、部门规章、股票上市规则、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；
（9）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法
规、部门规章、股票上市规则、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；
（10）《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。
（六）发行人战略、审计、提名、薪酬与考核委员会设置情况
公司于第一届董事会第三次会议通过了《长春一汽启明信息技术股份有限公司董事会增设审计、提名、战略、薪酬与考核委员会》的议案，并于同届会议通过了上述四个专门委员会的议事规则（草案）。
公司于第一届董事会第五次会议，由公司前任董事长竺延风提名，选举产生了审计、提名、战略、薪酬与考核委员会委员候选人，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中公司独立董事占各专门委员会委员总数的三分之二，上述各专门委员会主席均由公司独立董事担任，符合相关议事规则的规定。
二、发行人最近三年违法违规行为情况
公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。
三、发行人最近三年资金占用情况与对外担保情况
（一）发行人与控股股东资金往来情况
由于公司前身为中国一汽的全资子公司，根据中国一汽的惯例：子公司对集启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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团外的销售收入要通过中国一汽结算中心周转。本公司变更为股份公司后，为方便业务结算，公司在过去三年中存在将销售款通过中国一汽结算中心周转的情况。
随着公司销售业务的快速增长及客户群体的不断增加，公司对资金结算方式进行了规范。2006 年 3 月 10 日，本公司与中国一汽签订了《关于货币资金结算方式变更的协议》，自 2006 年 3 月 10 日起本公司与中国一汽外客户的所有资金往来均由本公司直接收支，不再通过中国一汽结算中心周转。
公司 2005 年末、2006 年末及 2007 年末在中国一汽结算中心结算的余额分别为 8,454.20 元、4.72 元和 576.17 元。
（二）发行人对外担保情况
根据《公司章程》规定，公司不得以任何形式为任何法人、非法人单位或自然人提供担保，但因公司发生合并、分立、减资事项时，债权人依法要求提供担保的情况除外。故公司不存在对外担保情况，并已经作出不存在对外担保的声明。
四、发行人管理层对内部控制制度的自我评估意见及注册会
计师的评估意见
公司成立以来，在努力完善和健全法人治理结构的同时，公司非常重视加强内部控制制度的建设。目前，公司已经形成了较为完善的内部控制制度，并正在有效执行。公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，以及上述规则或规程规定的权限和程序，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并作出决定，或提交股东大会审议。对涉及中小股东合法权益的事项，关联股东、关联董事积极履行了回避义务，并且独立董事对重大关联交易发表了独立意见，监事会能勤勉尽责地切实履行监督职能。
在管理控制方面，公司制订了包括基本的六大管理体系制度、内部审计制度、关联交易内控制度、授权批准管理制度等一系列规章制度，对于公司加强管理、规范运行、提高效益起到了积极、有效的作用。
在会计控制方面，明确了会计机构负责人的职责和权限，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，有各自的岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。
中准对公司内部会计控制制度的完整性、合理性以及执行的有效性进行了审查和评价，并出具了“中准审字[2008]第 2009 号”《内部控制鉴证报告》认为：
“贵公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2007 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。
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第十节财务会计信息
一、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
资 产 2007年 12月 31日 2006年 12月 31日 2005年 12月 31日
流动资产
货币资金 72,331,255.90 75,700,700.94 62,909,890.64
应收票据 2,462,820.00 — 49,000,000.00
应收账款 61,647,252.57 50,586,628.46 37,644,871.05
预付款项 17,401,460.72 15,517,552.71 8,706,216.90
应收利息———
应收股利———
其他应收款 2,347,599.30 959,199.30 614,980.00
存货 23,198,722.39 11,287,040.18 17,631,413.52
其他流动资产———
流动资产合计 179,389,110.88 154,051,121.59 176,507,372.11
非流动资产
可供出售金融资产———
持有至到期投资———
长期应收款———
长期股权投资———
投资性房地产———
固定资产 71,319,869.64 27,225,905.03 15,542,418.24
在建工程— 21,075,167.80 —
工程物资———
固定资产清理———
生产性生物资产———
无形资产 56,261,707.04 55,758,117.45 35,181,793.97
开发支出 2,842,264.23 ——
商誉———
长期待摊费用———
递延所得税资产 199,466.69 27,741.16 27,659.20
其他非流动资产———
非流动资产合计 130,623,307.60 104,086,931.44 50,751,871.41
资产总计 310,012,418.48 258,138,053.03 227,259,243.52
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合并资产负债表（续）
单位：元
负债 2007年 12月 31日 2006年 12月 31日 2005年 12月 31日
流动负债
短期借款 30,000,000.00 ——
交易性金融负债———
应付票据 1,990,000.00 8,133,787.13 14,416,216.00
应付账款 29,148,154.25 32,704,328.79 34,766,668.97
预收款项 4,732,138.88 6,190,332.25 6,804,878.55
应付职工薪酬 1,664,693.80 1,729,989.83 2,767,560.31
应交税费 767,469.65 5,609,778.98 628,370.72
应付利息———
应付股利— 4,955,000.00 8,462,246.00
其他应付款 158,680.56 32,822.44 8,361.91
一年内到期的非流动负债———
其他流动负债———
流动负债合计 68,461,137.14 59,356,039.42 67,854,302.46
非流动负债———
长期借款 55,000,000.00 20,000,000.00
应付债券———
长期应付款———
专项应付款———
预计负债———
递延所得税负债 933,303.96 ——
其他非流动负债 21,850,000.00 22,930,000.00 18,920,000.00
非流动负债合计 77,783,303.96 42,930,000.00 18,920,000.00
负债合计 146,244,441.10 102,286,039.42 86,774,302.46
股东权益
股本 95,120,000.00 95,120,000.00 95,120,000.00
资本公积 2,374,078.77 2,374,078.77 1,924,078.77
减：库存股——
盈余公积 16,598,446.19 12,647,107.19 9,549,309.68
未分配利润 49,125,578.54 45,710,827.65 33,891,552.61
外币报表折算差额———
归属于母公司股东权益合计 163,218,103.50 155,852,013.61 140,484,941.06
少数股东权益 549,873.89 ——
股东权益合计 163,767,977.38 155,852,013.61 140,484,941.06
负债和股东权益总计 310,012,418.48 258,138,053.03 227,259,243.52
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（二）合并利润表
单位：元
项 目 2007年 2006年 2005年
一、营业收入 790,557,791.21 639,304,752.28 634,865,978.14
减：营业成本 672,306,349.05 540,939,227.35 561,797,680.05
营业税金及附加 4,231,772.32 2,141,559.62 143,254.35
销售费用 4,343,162.41 2,727,014.17 2,799,781.08
管理费用 66,787,280.51 46,668,308.59 33,956,704.00
财务费用 3,273,808.26 -68,669.34 -195,708.34
资产减值损失 1,778,693.65 65,137.64 227,923.52
加：公允价值变动收益（损失以“—”填列）———
投资收益（损失以“—”填列）———
其中：对联营企业和合营企业的投资收益———
二、营业利润（亏损以“—”填
列） 37,836,725.01 46,832,174.25 36,136,343.48
加：营业外收入 15,227,454.87 501,981.20 —
减：营业外支出 2,759,450.04 2,085,210.97 587,891.93
其中：非流动资产处置损失 1,093,336.39 8,229.33 29,741.89
三、利润总额（亏损总额以
“—”填列） 50,304,729.84 45,248,944.48 35,548,451.55
减：所得税费用 3,463,966.07 2,747,071.93 3,182,554.36
四、净利润（净亏损以“—”号
填列） 46,840,763.77 42,501,872.55 32,365,897.19
归属于母公司所有者的净利润 46,840,889.89 42,501,872.55 32,365,897.19
少数股东损益-126.12 ——
五、每股收益
基本每股收益 0.49 0.45 0.34
稀释每股收益 0.49 0.45 0.34
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1－1－199
（三）合并现金流量表
单位：元
项目 2007年 2006年 2005年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 916,577,206.27 709,266,783.50 623,055,858.94
收到的税费返还 4,947,710.46 496,581.20
收到的其他与经营活动有关的现金 13,678,653.90 13,957,192.25 2,266,505.98
现金流入小计 935,203,570.63 723,720,556.95 625,322,364.92
购买商品、接受劳务支付的现金 793,371,192.13 566,319,900.37 513,803,024.16
支付给职工以及为职工支付的现金 74,748,075.66 64,968,538.74 36,065,638.40
支付的各项税费 23,956,912.57 5,706,452.09 8,627,682.81
支付的其他与经营活动有关的现金 27,965,181.29 19,712,693.50 11,685,646.19
现金流出小计 920,041,361.65 656,707,584.70 570,181,991.56
经营活动产生的现金流量净额 15,162,208.98 67,012,972.25 55,140,373.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金———
取得投资收益所收到的现金———
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额— 6,560.00 —
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额———
收到的其他与投资活动有关的现金 228,325.37 276,056.84
现金流入小计 234,885.37 276,056.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,142,055.90 50,293,752.91 7,570,497.89
投资所支付的现金———
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额———
支付的其他与投资活动有关的现金———
现金流出小计 38,142,055.90 50,293,752.91 7,570,497.89
投资活动产生的现金流量净额-38,142,055.90 -50,058,867.54 -7,294,441.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 550,000.00 ——
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 550,000.00 ——
取得借款所收到的现金 145,000,000.00 45,000,000.00 65,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金—— 15,000,000.00
现金流入小计 145,550,000.00 45,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务所支付的现金 80,000,000.00 25,000,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,311,512.50 23,563,960.00 3,516,165.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润———
支付的其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 550,000.00 —
现金流出小计 125,811,512.50 49,113,960.00 68,516,165.00
筹资活动产生的现金流量净额 19,738,487.50 -4,113,960.00 11,483,835.00
四、汇率变动对现金的影响-128,085.62 -49,334.41 -5,860.75
五、现金及现金等价物净增加额-3,369,445.04 12,790,810.30 59,323,906.56
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1－1－200
（四）合并股东权益变动表
单位：元
2007 年
归属于母公司所有者权益
项目
股本资本公积盈余公积未分配利润
少数股东
权益
所有者权益合计
一、上年年末余额 95,120,000.00 2,374,078.77 13,795,339.87 44,534,853.81 155,824,272.45
加：会计政策变更-1,148,232.68 1,175,973.84 27,741.16
前期会计差错更正
二、本年年初余额 95,120,000.00 2,374,078.77 12,647,107.19 45,710,827.65 155,852,013.61
三、本年增减变动
金额（减少以“-”号填列）
3,951,339.00 3,414,750.89 549,873.89 7,915,963.77
（一）净利润 46,840,889.89 46,840,889.89
（二）直接计入所
有者权益的利得和损失
1、可供出售金融
资产公允价值变动净额
2、权益法下被投
资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入所有者
权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）
小计 46,840,889.89 46,840,889.89
（三）所有者投入
和减少资本
1、所有者投入资
本
2、股份支付计入
所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配 3,951,339.00 -43,426,139.00 -39,474,800.00
1、提取盈余公积 3,951,339.00 -3,951,339.00
2、对股东的分配 -39,474,800.00 -39,474,800.00
3、其他
（五）所有者权益
内部结转
1、资本公积转增
股本
2、盈余公积转增
股本
3、盈余公积弥补
亏损
4、其他
四、本年年末余额 95,120,000.00 2,374,078.77 16,598,446.19 49,125,578.54 549,873.89 163,767,977.38
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1－1－201
合并股东权益变动表（续 1）
单位：元
2006年度
归属于母公司所有者权益 项目
股本资本公积盈余公积未分配利润
少数股东权益
所有者权益合计
一、上年年末余额 95,120,000.00 1,924,078.77 9,545,160.81 33,868,042.28 140,457,281.86
加：会计政策变更 4,148.87 23,510.33 27,659.20
前期会计差错更正
二、本年年初余额 95,120,000.00 1,924,078.77 9,549,309.68 33,891,552.61 140,484,941.06
三、本年增减变动
金额（减少以“-”号填列）
450,000.00 3,097,797.51 11,819,275.04 15,367,072.55
（一）净利润 42,501,872.55 42,501,872.55
（二）直接计入所
有者权益的利得和损失
450,000.00
450,000.00
1、可供出售金融
资产公允价值变动净额
2、权益法下被投
资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入所有者
权益项目相关的所得税影响
4、其他 450,000.00 450,000.00
上述（一）和（二）
小计 450,000.00
42,501,872.55 42,951,872.55
（三）所有者投入
和减少资本
1、所有者投入资
本
2、股份支付计入
所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配 3,097,797.51 -30,682,597.51 -27,584,800.00
1、提取盈余公积 3,097,797.51 -3,097,797.51
2、对股东的分配
-27,584,800.00 -27,584,800.00
3、其他
（五）所有者权益
内部结转
1、资本公积转增
股本
2、盈余公积转增
股本
3、盈余公积弥补
亏损
4、其他
四、本年年末余额 95,120,000.00 2,374,078.77 12,647,107.19 45,710,827.65 155,852,013.61
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1－1－202
合并股东权益变动表（续 2）
单位：元
2005年度
归属于母公司所有者权益 项目
股本资本公积盈余公积未分配利润
少数股东权益
所有者权益合计
一、上年年末余额 95,120,000.00 564,078.77 4,694,425.10 26,355,740.00 126,734,243.87
加：会计政策变更
前期会计差错更正
二、本年年初余额 95,120,000.00 564,078.77 4,694,425.10 26,355,740.00 126,734,243.87
三、本年增减变动
金额（减少以“-”号填列）
1,360,000.00 4,854,884.58 7,535,812.61 13,750,697.19
（一）净利润 32,365,897.19 32,365,897.19
（二）直接计入所
有者权益的利得和损失
1,360,000.00 1,360,000.00
1、可供出售金融
资产公允价值变动净额
2、权益法下被投
资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入所有者
权益项目相关的所得税影响
4、其他 1,360,000.00
上述（一）和（二）
小计 1,360,000.00 32,365,897.19 33,725,897.19
（三）所有者投入
和减少资本
1、所有者投入资
本
2、股份支付计入
所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配 4,854,884.58 -24,830,084.58 -19,975,200.00
1、提取盈余公积 4,854,884.58 -4,854,884.58
2、对股东的分配 -19,975,200.00 -19,975,200.00
3、其他
（五）所有者权益
内部结转
1、资本公积转增
股本
2、盈余公积转增
股本
3、盈余公积弥补
亏损
4、其他
四、本年年末余额 95,120,000.00 1,924,078.77 9,549,309.68 33,891,552.61 140,484,941.06
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1－1－203
（五）母公司资产负债表
单位：元
资 产 2007年 12月 31日 2006年 12月 31日 2005年 12月 31日
流动资产
货币资金 68,584,309.16 64,862,008.69 62,909,890.64
交易性金融资产———
应收票据 2,462,820.00 49,000,000.00
应收账款 60,943,852.77 50,434,891.51 37,644,871.05
预付款项 15,399,286.61 15,514,882.71 8,706,216.90
应收利息———
应收股利———
其他应收款 7,677,685.71 954,199.30 614,980.00
存货 20,573,276.20 11,287,040.18 17,631,413.52
一年内到期的非流动资产———
其他流动资产———
流动资产合计 175,641,230.45 143,053,022.39 176,507,372.11
非流动资产
可供出售金融资产———
持有至到期投资———
长期应收款———
长期股权投资 11,450,000.00 5,000,000.00 —
投资性房地产———
固定资产 68,844,142.17 27,107,435.17 15,542,418.24
在建工程— 21,075,167.80
工程物资———
固定资产清理———
生产性生物资产———
油气资产———
无形资产 55,367,227.67 55,758,117.45 35,181,793.97
开发支出 2,842,264.23 ——
商誉———
长期待摊费用———
递延所得税资产 199,466.69 27,741.16 27,659.20
其他非流动资产———
非流动资产合计 138,703,100.76 108,968,461.58 50,751,871.41
资产总计 314,344,331.21 252,021,483.97 227,259,243.52
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1－1－204
母公司资产负债表（续）
单位：元
负债 2007年 12月 31日 2006年 12月 31日 2005年 12月 31日
流动负债
短期借款 30,000,000.00 ——
交易性金融负债———
应付票据 1,990,000.00 8,133,787.13 14,416,216.00
应付账款 27,365,703.21 32,704,328.79 34,766,668.97
预收款项 4,732,138.88 6,190,332.25 6,804,878.55
应付职工薪酬 1,556,067.85 1,712,669.53 2,767,560.31
应交税费 1,130,094.95 3,888,917.68 628,370.72
应付利息———
应付股利— 4,955,000.00 8,462,246.00
其他应付款 26,343,936.06 7,278,922.44 8,361.91
一年内到期的非流动负债———
其他流动负债———
流动负债合计 93,117,940.95 64,763,367.82 67,854,302.46
非流动负债———
长期借款 55,000,000.00 20,000,000.00
应付债券———
长期应付款———
专项应付款———
预计负债———
递延所得税负债 709,684.12 ——
其他非流动负债 21,150,000.00 22,930,000.00 18,920,000.00
非流动负债合计 76,859,684.12 42,930,000.00 18,920,000.00
负债合计 169,977,625.07 107,693,367.82 86,774,302.46
股东权益
股本 95,120,000.00 95,120,000.00 95,120,000.00
资本公积 2,374,078.77 2,374,078.77 1,924,078.77
减：库存股
盈余公积 16,598,446.19 12,647,107.19 9,549,309.68
未分配利润 30,274,181.18 34,168,930.19 33,891,552.61
外币报表折算差额———
归属于母公司股东权益合计 144,366,706.14 144,328,116.15 140,484,941.06
少数股东权益———
股东权益合计 144,366,706.14 144,328,116.15 140,484,941.06
负债和股东权益总计 314,344,331.21 252,021,483.97 227,259,243.52
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1－1－205
（六）母公司利润表
单位：元
项 目 2007年 2006年 2005年
一、营业收入 762,260,380.52 620,258,676.84 634,865,978.14
减：营业成本 666,130,295.90 535,354,342.40 561,797,680.05
营业税金及附加 3,677,980.00 1,859,111.35 143,254.35
销售费用 4,343,162.41 2,727,014.17 2,799,781.08
管理费用 57,101,474.26 45,011,957.56 33,956,704.00
财务费用 3,304,083.49 -67,163.07 -195,708.34
资产减值损失 1,778,693.65 65,137.64 227,923.52
加：公允价值变动收益（损失以“—”填列）——
投资收益（损失以“—”填列） 6,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益——
二、营业利润（亏损以“—”填
列） 32,424,690. 81 35,308,276.79 36,136,343.48
加：营业外收入 12,805,745.45 501,981.20
减：营业外支出 2,476,700.04 2,085,210.97 587,891.93
其中：非流动资产处置损失 1,093,336.39 8,229.33 29,741.89
三、利润总额（亏损总额以“—”
填列） 42,753,736.22 33,725,047.02 35,548,451.55
减：所得税费用 3,240,346.23 2,747,071.93 3,182,554.36
四、净利润（净亏损以“—”号
填列） 39,513,389.99 30,977,975.09 32,365,897.19
归属于母公司所有者的净利润 39,513,389.99 30,977,975.09 32,365,897.19
少数股东损益——
五、每股收益
基本每股收益
稀释每股收益
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1－1－206
（七）母公司现金流量表
单位：元
项目 2007年 2006年 2005年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 888,064,723.80 687,753,412.55 623,055,858.94
收到的税费返还 2,606,001.04 496,581.20 —
收到的其他与经营活动有关的现金 20,381,606.11 23,205,192.25 2,266,505.98
现金流入小计 911,052,330.95 711,455,186.00 625,322,364.92
购买商品、接受劳务支付的现金 783,677,164.84 560,527,650.77 513,803,024.16
支付给职工以及为职工支付的现金 69,836,599.61 64,762,680.10 36,065,638.40
支付的各项税费 17,605,111.78 4,784,540.10 8,627,682.81
支付的其他与经营活动有关的现金 19,391,672.98 20,325,014.50 11,685,646.19
现金流出小计 890,510,549.21 650,399,885.47 570,181,991.56
经营活动产生的现金流量净额 20,541,781.74 61,055,300.53 55,140,373.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金——
取得投资收益所收到的现金 6,500,000.00 ——
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额——
收到的其他与投资活动有关的现金 226,338.25 276,056.84
现金流入小计 6,500,000.00 232,898.25 276,056.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35,929,883.15 50,172,786.32 7,570,497.89
投资所支付的现金 6,450,000.00 5,000,000.00 —
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额——
支付的其他与投资活动有关的现金——
现金流出小计 42,379,883.15 55,172,786.32 7,570,497.89
投资活动产生的现金流量净额-35,879,883.15 -54,939,888.07 -7,294,441.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金——
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金——
取得借款所收到的现金 145,000,000.00 45,000,000.00 65,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金— 15,000,000.00
现金流入小计 145,000,000.00 45,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务所支付的现金 80,000,000.00 25,000,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,311,512.50 23,563,960.00 3,516,165.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润——
支付的其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 550,000.00 —
现金流出小计 125,811,512.50 49,113,960.00 68,516,165.00
筹资活动产生的现金流量净额 19,188,487.50 -4,113,960.00 11,483,835.00
四、汇率变动对现金的影响-128,085.62 -49,334.41 -5,860.75
五、现金及现金等价物净增加额 3,722,300.47 1,952,118.05 59,323,906.56
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1－1－207
（六）母公司股东权益变动表
单位：元
2007 年
归属于母公司所有者权益
项 目
股本资本公积盈余公积未分配利润
所有者权益合 计
一、上年年末余额 95,120,000.00 2,374,078.77 13,795,339.87 44,534,853.81 155,824,272.45
加：会计政策变更-1,148,232.68 -10,347,923.62 -11,496,156.30
前期会计差错更正
二、本年年初余额 95,120,000.00 2,374,078.77 12,647,107.19 34,186,930.19 144,328,116.15
三、本年增减变动金额（减少以
“-”号填列） 3,951,339.00 -3,912,749.01 38,589.99
（一）净利润 39,513,389.99 39,513,389.99
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
1、可供出售金融资产公允价
值变动净额
2、权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小计 39,513,389.99 39,513,389.99
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益
的金额
3、其他
（四）利润分配 3,951,339.00 -43,426,139.00 -39,474,800.00
1、提取盈余公积 3,951,339.00 -3,951,339.00
2、对股东的分配 -39,474,800.00 -39,474,800.00
3、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 95,120,000.00 2,374,078.77 16,678,034.47 30,990,475.72 144,328,116.15
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1－1－208
母公司股东权益变动表（续 1）
单位：元
2006年度
归属于母公司所有者权益
项 目
股本资本公积盈余公积未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额 95,120,000.00 1,924,078.77 9,545,160.81 33,868,042.28 140,457,281.86
加：会计政策变更 4,148.87 23,510.33 27,659.20
前期会计差错更正
二、本年年初余额 95,120,000.00 1,924,078.77 9,549,309.68 33,891,552.61 140,484,941.06
三、本年增减变动金额（减少
以“-”号填列） 450,000.00 3,097,797.51 295,377.58 3,843,175.09
（一）净利润 30,977,975.09 30,977,975.09
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失 450,000.00 450,000.00
1、可供出售金融资产公允价
值变动净额
2、权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4、其他 450,000.00 450,000.00
上述（一）和（二）小计 450,000.00 30,977,975.09 31,427,975.09
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益
的金额
3、其他
（四）利润分配 30,977,975.09 -30,682,597.51 -27,584,800.00
1、提取盈余公积 30,977,975.09 -3,097,797.51
2、对股东的分配 -27,584,800.00 -27,584,800.00
3、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 95,120,000.00 2,374,078.77 12,647,107.19 34,186,930.19 144,328,116.15
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1－1－209
母公司股东权益变动表（续 2）
单位：元
2005年度
归属于母公司所有者权益
项 目
股本资本公积盈余公积未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额 95,120,000.00 564,078.77 4,694,425.10 26,355,740.00 126,734,243.87
加：会计政策变更
前期会计差错更正
二、本年年初余额 95,120,000.00 564,078.77 4,694,425.10 26,355,740.00 126,734,243.87
三、本年增减变动金额（减少
以“-”号填列） 1,360,000.00 4,854,884.58 7,535,812.61 13,750,697.19
（一）净利润 32,365,897.19 32,365,897.19
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失 1,360,000.00 1,360,000.00
1、可供出售金融资产公允价
值变动净额
2、权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4、其他 1,360,000.00 1,360,000.00
上述（一）和（二）小计 1,360,000.00 32,365,897.19 33,725,897.19
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益
的金额
3、其他
（四）利润分配 4,854,884.58 -24,830,084.58 -19,975,200.00
1、提取盈余公积 4,854,884.58 -4,854,884.58
2、对股东的分配 -19,975,200.00 -19,975,200.00
3、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 95,120,000.00 1,924,078.77 9,549,309.68 33,891,552.61 140,484,941.06
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1－1－210
二、审计意见
受本公司聘请，中准会计师事务所有限公司对本公司 2005 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日的资产负债表， 2005 年度、2006 年度、2007 年度的利润表、现金流量表及股东权益变动表进行了审计，并出具了标准无保留意见的“中准审字[2008]第 2008 号”《审计报告》。
三、财务报表的编制基础和编制方法
（一）会计报表编制基准
本公司系由长春一汽启明信息技术有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，公司注册号为 2201009518，公司设立前后经营主体不变，均为现实架构。2005 年度及 2006 年度本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定，本次编制的 2005 年度及 2006 年度的申报财务报表是按新会计准则重新编制，即按新会计准则第 38 号“首次执行企业会计准则”的规定，对公司涉及该准则第五条至第十九条的需追溯事项进行了追溯调整。2007 年 1 月1 日起本公司及控股子公司全面执行新会计准则。
（二）会计报表合并范围及其变动情况
本公司 2005 年度无长期股权投资，2006 年 9 月投资设立全资子公司大连启明海通信息技术有限公司，2007 年 6 月投资设立全资子公司长春启明车载电子有限公司，已分别于 2006 年 9 月及 2007 年 6 月将其纳入合并范围。本公司于 2007 年 8 月 23 日与吉林省中小企业技术服务中心共同出资设立吉林省启明软件园企业孵化有限公司，其中公司出资占被投资单位注册资本的比例为 45%。
由于软件园孵化公司董事会成员（共 3 人）中有 2 人为公司派出，在董事会中占多数表决权，故公司能够通过董事会对该公司实施控制，本期将其纳入合并财务报表。
四、主要会计政策和会计估计
（一）收入确认方法
1．销售商品
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1－1－211
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
（1）本公司己将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对己售
出的商品实施有效控制。
（3）收入的金额能够可靠计量。
（4）相关经济利益很可能流入本公司。
（5）相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量。
2．提供劳务
（1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认
的金额为合同或协议总金额;
（2）如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果
能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。
（3）在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,本公司在资产负债表
日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿,则不确认收入,并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。
3．让渡资产使用权
让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并应同时满足以下条件：
（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；
（2）收入的金额能够可靠地计量。
4．收入确认的具体方法：
（1）硬件销售：以商品交付购货方并经对方验收合格后确认收入；
（2）系统集成：按照合同约定以产品交付购货方并经对方验收合格后确认
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1－1－212
收入；
（3）软件开发：
定制软件：在开发工作完成工作量达到合同所约定的条件并经对方验收合格后确认收入，跨年度开发合同按约定的分阶段工作量完成情况并经对方阶段性验收合格后确认收入。
通用软件：根据销售商品收入确认的原则确认收入，即以商品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。
（4）技术服务：按照合同规定的标准、质量提供服务并经对方验收合格后
确认收入；
（5）汽车电子：按照合同约定以产品交付购货方、安装调试结束并经对方
验收合格后确认收入。
（二）存货的核算方法
1．存货分类：
本公司存货主要包括在产品、库存商品。
2．存货取得和发出的计价方法：
存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按先进先出法计价。
3．存货的盘存制度为永续盘存制。
4．存货跌价准备的确认标准及计提方法：
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－213
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。
本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（三）固定资产核算方法
1．固定资产的标准：
本公司固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
2．固定资产的计价方法：
固定资产按取得时的实际成本入账。
（1）外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预
定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。
以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照借款费用有关规定予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所
发生的必要支出构成。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。
（3）投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，
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1－1－214
但合同或协议约定价值不公允的除外。
（4）固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固
定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。
（5）非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产
的成本，分别按照《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》、《企业会计准则第 21号-租赁》的有关规定确定。
3．固定资产分类及折旧方法：
机器设备中的传导设备采用双倍余额递减法计提折旧；其他固定资产采用直线法计提折旧，预计残值率 5%，固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下：
固定资产类别折旧方法估计使用年限年折旧率房屋及建筑物直线法 35 2.71%
传导设备双倍余额递减法 10 20.00%
运输设备直线法 5 19.00%
管理用具直线法 5 19.00%
电子计算机直线法 4 23.75%
注：本公司 2005 年度按照董事会决议，根据固定资产实际使用情况，变更了固定资产的预计残值率（由 3%变更为 5%）和使用年限（传导设备由 15 年变更为 10 年、运输设备由 4年变更为 5年）。
已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的净值扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，计提各期折旧。
（四）在建工程核算方法
1．本公司在建工程按建造该项固定资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2．结转固定资产的标准和时点。
在建工程达到预定可使用状态之日起，按工程实际成本转入固定资产；已启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－215
达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，按估计价值确定其成本暂估转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算后再根据实际成本调整原暂估价值，但不调整已计提的折旧额。
（五）无形资产核算方法
1．无形资产计价
无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：
（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该
项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照借款费用予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
（2）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，
但合同或协议约定价值不公允的除外。
（3）自行开发的无形资产
本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。
（4）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产
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1－1－216
的成本，分别按照《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20号-企业合并》的有关规定确定。
2．无形资产摊销方法
本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内，采用直线法方法摊销系统合理摊销。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。
已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。
使用寿命不确定的无形资产不摊销，会计期末进行减值测试。
（六）长期股权投资的核算方法
1．长期股权投资的初始计量
本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
本公司同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照本公司合并确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－217
按照下列规定确定其初始投资成本：
（1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始
投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
（2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允
价值作为初始投资成本。
（3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初
始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（4）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企
业会计准则第 7号-非货币性资产交换》确定
（5）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计
准则第 12 号-债务重组》确定。
2．长期股权投资的核算方法
（1）长期股权投资的分类和对被投资单位具有共同控制、重大影响的确定
依据。
①长期股权投资分为:对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称其他股权投资）。
②对被投资单位具有共同控制的确定依据：A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。对被投资单位具有重大影响的确定依据：A、本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份；B、本公司在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；C、参与被投资单位的政策制定过程；D、与被投资单位之间发生重要交易；E、向被投资单位派出启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－218
管理人员；F、向被投资单位提供关键技术资料。
（2）长期股权投资的初始计量
①本公司对同一控制下企业合并形成的长期股权投资。按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及本公司发行股份的面值总额之间差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司对非同一控制下企业合并形成的长期股权投资。在购买日，以取得股权付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资成本大于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，作为商誉。长期股权投资成本小于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，在对长期股权投资成本、子公司可辨认净资产公允价值份额复核后，长期股权投资成本仍小于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
②以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要的支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
③以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
④投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
⑤以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
⑥以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
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（3）长期股权投资的后续计量
本公司对子公司的长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。
对合营企业长期股权投资、联营企业长期股权投资采用权益法核算。
资产负债表日，若子公司、合营企业、联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。
（4）长期股权投资的收益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
（七）坏账核算方法
1．坏账的确认标准：
对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账，其确认标准如下：
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（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的
应收款项；
（2）因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应
收款项。
2．坏账损失的核算方法：
采用备抵法核算。坏账发生时，冲销已提取的坏账准备。
3．坏账准备的确认标准：
根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及其他相关信息合理估计。除有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大外，下列各种情况不能全额计提坏账准备：
当年发生的应收款项；
计划对应收款项进行重组；
与关联方发生的应收款项；
其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项。
4．坏账准备的计提方法：
坏账准备计提方法：按账龄分析与个别认定相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。年末除对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账外，均按照各级账龄的应收款项期末余额和相应的比例计提。
计提比例如下：
账龄计提比例
6 个月以内（含 6 个月，下同） 0
7-12 个月 5.00%
1-2 年 10.00%
2-3 年 30.00%
3-4 年 50.00%
4 年以上 100.00%
（八）借款费用资本化的依据及方法
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1．借款费用资本化的确认原则：
当同时满足以下三个条件时，公司为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产成本：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，应当于发生当期确认为费用。
因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，应当在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用。如果辅助费用的金额较小，也可以于发生当期确认为费用。
因安排其他借款而发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用。
2．借款费用资本化期间：
本公司为购建固定资产所借入的专门借款，其所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的借款费用，应当于发生当期确认为费用。
如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：
（1）如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3
个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建重新开始；
（2）如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必须的程序，则
借款费用继续资本化。
3．借款费用资本化金额的计算方法：
（1）专门借款利息费用的资本化金额
公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门贷款的，以专门贷启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。
专门借款指有明确的专门用途，即为购建或者生产某项符合资本化条件的资产而专门借入的款项，有标明专门用途的借款合同。
（2）一般借款利息费用的资本化金额
公司在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：
一般借款利息费用资本化金额
＝累计资产支出超过专门借款部分的资产
支出加权平均数
×所占用一般借款的
资本化率
所占用一般借款的资本化率
＝所占用一般借款加权平均利率
所占用一般借款当期实际发生的利息之和
＝
所占用一般借款本金加权平均数
每笔一般借款在当期所占用的天数所占用一般借款本金加权平均数
＝∑〔所占用每笔一般借款本金
×当期天数〕
（3）借款辅助费用的资本化
借款辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（九）政府补助
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿本公司以后期间的启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
（十）资产减值的核算方法
1．本公司会计期末对资产负债表项目长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
2．当有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在确定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑本公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。但认定的资产组不得大于公司所确定的报告分部。
3．本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。资产组或者资产组组合进行减值测试可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认为减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，在根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
（十一）主要会计政策、会计估计变更的说明
1．会计政策变更
根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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计准则第 1号——存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，本公司于 2007 年1 月 1 日起执行新会计准则。本公司在编制申报财务报表时，根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2007]10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，追溯调整的事项如下：
所得税：根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，本公司自 2007年 1 月 1 日起全面执行新准则，对所得税核算由应付税款法改按资产负债表债务法，全面比较了调整后的资产、负债账面价值与其计税基础。
暂时性差异
年度项目账面价值计税基础
应纳税暂时性差异可抵扣暂时性差异2005 应收账款 37,644,871.05 37,921,463.01 — 276,591.96
2006 应收账款 50,586,628.46 50,864,040.02 — 277,411.56
本公司所得税税率为 10%。此会计政策变更：
（1）调减 2005 年年初递延所得税负债 14,009.63 元、调增 2005 年递延所
得税资产 27,659.20 元、调增 2005 年留存收益 41,668.83 元(其中：调增盈余
公积 6,250.32 元、调增未分配利润 35,418.51 元)。
（2）调增 2006 年年初递延所得税资产 27,659.20 元、调增 2006 年递延所
得税资产 81.96 元、调增 2006 年留存收益 81.96 元(其中：调增盈余公积 8.20
元、调增未分配利润 73.76 元)。
2．会计估计变更：
（1）本公司 2004 年及以前采用按应收款项余额百分比法计提坏账准备，
比例为 0.5%。2005 年度按照董事会决议，根据稳健性原则，自 2005 年 1 月 1
日起，将坏账准备的计提方法变更为账龄分析与个别认定相结合法。此会计估计变更影响 2005 年度净利润减少数为 338,365.45 元。
（2）本公司 2005 年度按照董事会决议，根据固定资产的实际使用情况，
自 2005 年 1 月 1 日起将固定资产的预计残值率由原 3%变更为 5%；将传导设备使用年限由 15 年变更为 10 年，运输设备使用年限由 4年变更为 5年。此会计启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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估计变更影响 2005 年度净利润减少数为 388,535.20 元。
3．重大会计差错更正
无。
五、最近一年内收购兼并其他企业资产的情况
公司自设立以来至本招股意向书签署日不存在收购兼并其他企业资产的情况。
六、税项
（一）增值税
本公司、大连启明海通和车载电子公司均为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为 17%。
软件园孵化公司为增值税小规模纳税人，按其销售收入的 4%计缴增值税。
根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税(2000)25 号）规定，自 2000 年 6 月 24日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司及大连启明海通收到的即征即退的增值税将其计入营业外收入。
（二）营业税
本公司营业税按技术服务收入的 5%、安装收入的 3%计缴，根据《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新、发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字[1999]273 号）的规定，对技术开发收入抵免营业税，自 2004 年度起，技术开发收入直接免征营业税，以前年度未抵免金额继续分年以技术服务收入的营业税及其附加抵免直至抵完。
大连启明海通公司营业税按技术服务收入的 5%、技术开发收入免征营业税。
车载电子公司营业税按技术服务收入的 5%。
软件园孵化公司营业税按技术服务收入的 5%、安装收入的 3%计缴。
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（三）城市维护建设税、教育费附加
本公司、车载电子公司、孵化公司城市维护建设税按应缴纳流转税额的 7%计缴；教育费附加按应缴纳流转税额的 3%计缴。
启明海通公司城市维护建设税按应缴纳流转税额的 7%计缴；教育费附加按应缴纳流转税额的 4%计缴。
（四）所得税
本公司 2002、2003、2004、2005、2006 年连续五年获得国家发改委、信息
产业部、商务部、国家税务总局联合认定的“国家规划布局内重点软件企业”，根据财税[2000]25 号文的规定，对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获得年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。对国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10%的税率征收企业所得税。
经过大连市信息产业局审核，大连启明海通公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》（试行）的相关规定，PDM 产品数据管理软件 V2.0 符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展
的若干政策》和《软件产品管理办法》的相关规定，并分别颁发了《软件企业认定证书》和《软件产品登记证书》。根据前述财税(2000)25 号文的规定，大连启明海通公司 2006 年、2007 年免交企业所得税。
车载电子公司、软件园孵化公司按 33%计缴企业所得税。
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表
依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，本公司 2005 年至 2007 年非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表：
单位：元
项 目 2007 年 2006 年 2005 年
非流动资产处置收益--- 5,400.00 ---
计入当期损益的政府补助 10,200,000.00 -
除上述各项之外的其他营业外收支 79,744.41 -
非经常性收入小计 10,279,744.41 5,400.00 ---
非流动资产处置损失 1,093,336.39 8,229.33 29,741.89
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营业外支出中的其他项目 1,666,113.65 2,076,981.64 558,150.04
非经常性支出小计 2,759,450.04 2,085,210.97 587,891.93
非经常损益净额 7,520,294.37 -2,079,810.97 -587,891.93
减：企业所得税影响数 758,042.30 -204,981.10 -2,974.19
扣除所得税影响后的非经常性损益净额 6,762,252.07 -1,874,829.87 -584,917.74
注："+"表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
公司非经常性损益项目 2005 年主要为公司处置固定资产损失、捐赠支出等营业外支出，金额较小，对公司的经营成果影响小。2006 年本公司根据建设部、财政部等八部委及省、市有关文件精神，按照长春市《关于职工采暖费补贴有关事项的通知》（长府发[2006]26 号），对本公司在职及离退休员工，实行采暖费补贴改革。由于此项改革，增加公司 2006 营业外支出 174.76 万元。2007 年
进入损益的政府补助为 1020 万元。
八、最近一期末主要固定资产类别、折旧年限、原价、净值
1．主要固定资产
截至 2007 年 12 月 31 日，公司固定资产的情况如下：
单位：元
类别折旧年限原价累计折旧净值
房屋建筑物 35 45,453,221.81 514,075.95 44,939,145.86
传导设备 10 6,676,710.00 5,527,381.00 1,149,329.00
运输设备 5 12,914,328.18 3,092,537.81 9,821,790.37
管理用具 5 852,745.16 528,297.18 324,447.98
电子计算机 4 35,715,239.74 20,630,083.31 15,085,156.43
合计— 101,612,244.89 30,292,375.25 71,319,869.64
公司固定资产主要是房屋建筑物、电子计算机、运输设备，其中房屋建筑物为公司软件园项目一期工程已达预定可使用状态，由在建工程转入固定资产。
电子计算机包括各类电子计算机、服务器、小型机等生产经营用 IT 设备。
2．对外投资项目
本公司于 2006 年 9 月投资设立大连启明海通，2007 年 6 月投资设立车载电子公司，均为本公司全资设立的子公司。2007 年 8 月设立软件园孵化公司，持有其 45%的出资。基本情况见下表：
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单位：元
被投资单位名称占被投资单位注册资本比例投资期限初始投资成本期末投资额大连启明海通信息技术有限公司 100%长期 5,000,000.00 10,023,897.46
长春启明车载电子有限公司 100%长期 6,000,000.00 6,000,000.00
吉林省启明软件园企业孵化有限公司 45%长期 1,000,000.00 450,000.00
九、最近一期末主要无形资产情况
截至 2007 年 12 月 31 日，公司无形资产的情况如下：
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单位：元
种类取得
方式原始金额 2006.12.31 本期增加本期摊销本期转出 2007.12.31 剩余摊
销期限
土地使用权外购 33,236,028.00 31,923,754.57 668,560.16 31,255,194.41 561 个月
技术开发软件外购 2,800,000.00 2,496,664.31 280,000.00 2,216,664.31 95 个月
ORACLE 软件外购 77,220.00 69,498.00 7,722.00 61,776.00 96 个月
ORACLE 电子交易平台
外购 1,772,779.00 1,639,820.58 177,277.88 1,462,542.70 99 个月
汽车网上交易平台系统软件
外购 4,040,000.00 3,905,333.33 404,000.00 3,501,333.33 104 个月
汽车电子交易平台系统软件
外购 5,620,000.00 5,526,333.33 5,526,333.33
LOUSHANG
平台软件
外购 1,091,600.00 1,082,503.33 109,160.00 973,343.33 107 个月
安全车载网关外购 3,600,000.00 3,570,000.00 360,000.00 3,210,000.00 107 个月
系统软件外购 5,590,800.00 5,544,210.00 559,080.00 4,985,130.00 107 个月
系统管理软件外购 3,760,000.00 3,760,000.00 313,333.33 3,446,666.67 110 个月
车载电子信息系统
自行开发5,326,609.96 5,326,609.96 177,553.67 5,149,056.29 116 个月
合计 66,915,036.96 55,758,117.45 9,086,609.96 3,056,687.04 5,526,333.33 56,261,707.04
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其中：
1．土地使用权是公司于 2004 年 12 月 31 日通过国有土地出让方式取得，总面积 351,704 平方米，使用年限 50 年，上述原始成本为土地出让金及相关税费。
2．技术开发软件是公司于 2005 年 12 月购入的 ORACLE 系统开发平台软件，购入价 280 万元。
3．ORACLE 软件为 2006 年 1 月购入，ORACLE 电子交易平台为 2006 年 4 月购入，汽车网上交易平台系统软件为 2006 年 9 月购入，汽车电子交易平台系统软件为 LOUSHANG 平台软件 2006 年 12 月购入（是一套面向企业信息化的开发WEB 应用的开发框架），均用于汽车电子交易平台的开发。
4．安全车载网关、系统软件皆用于车载信息系统的研发。
5．系统管理软件用于车载信息系统的研发。
6．新增自行开发的无形资产 5,326,609.96 元为计入无形资产的车载信息
系统项目开发阶段的研发费用，该项目已于 2007 年 9 月 11 日经吉林省发改委“吉发改高技术字[2007]751 号”文件验收，研发的产品已达到预定可销售状态，本期将开发支出中归集的该项目的资本化成本转入无形资产核算。
7．汽车电子交易平台系统软件为 2006 年 10 月购入，本期转出5,526,333.33 元，因该系统软件为测试型软件，在后续的研发过程中已不再使
用，不再符合无形资产的确认条件，因此转入汽车交易平台软件项目成本。
十、最近一期末的主要债项
截至 2007 年 12 月 31 日，公司的负债合计为 146,244,441.10 元，其中流
动负债 68,461,137.14 元，占全部负债的 46.81%，主要由短期借款
30,000,000.00 元及应付票据、应付账款、预收账款等经营性负债构成。非流
动负债 77,783,303.96 元，占全部负债的 53.19%。包括银行长期借款
55,000,000.00 元，公司承担的政府科研项目构成的其他非流动负债
21,850,000.00 元。
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（一）对内部人员的负债
截至 2007 年 12 月 31 日，公司应付职工薪酬 1,664,693.80 元。除此之外
无对内部人员的负债。
（二）对关联方的负债
截至 2007 年 12 月 31 日，公司对关联方的负债情况见下表：
单位：元
单位名称金额款项性质
一汽解放汽车有限公司 175,064.29 预收款项
中国第一汽车集团公司 20,242.27 预收款项
一汽轿车股份有限公司 352,900.00 预收款项
天津一汽夏利汽车股份有限公司 1,037,440.00 预收款项
长春一汽嘉信热处理电镀科技有限公司 30,000.00 预收款项
一汽实业总公司 145,750.15 预收款项
一汽贸易总公司—预收款项
富奥汽车零部件有限公司 418,792.00 预收款项
一汽财务有限公司 305,465.00 预收款项
长春一汽四环汽车股份有限公司 221,074.00 预收款项
长春一汽通信科技有限公司 297,350.00 应付账款
长春一汽建设工业有限公司 490,350.00 应付账款
合 计 3,494,427.71 —
（三）其他非流动负债
其他非流动负债主要反映递延收益情况。政府部门委托或资助开发重大科技发展计划项目所拨应于以后年度分期确认收入的补贴款项计入递延收益。
截至 2007 年 12 月 31 日，项目及余额具体情况如下：
单位：元
项目拨款单位款项用途金额
吉林省科技发展计划项目-车载信息系统研制开发(60 万元）、一汽启明企业信息中心（40 万元）省科技厅专项开发 1,000,000.00
车载信息系统的研发与应用信息产业部专项开发 1,000,000.00
吉林省科技发展计划项目基于J2EE标准体系的离散型制造业 ERP 软件开发省科技厅专项开发 350,000.00
汽车交易与服务综合信息平台示范工程项目国家发改委专项开发 15,000,000.00
ECU 项目(汽车工程中心)省科技厅专项开发 100,000.00
ECU 项目(汽车发动机 EGR/VNT 系统电控驱动器的优化及产业化)市科技局专项开发 70,000.00
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自主导航（组建省汽车电子工程技术研究中心）省科技厅专项开发 100,000.00
汽车行业共享信息技术支持服务平台信息产业部专项开发 300,000.00
面向汽车行业的信息化设计与制造系统开发省科技厅专项开发 1,790,000.00
企业技术改造结构调整专项资金省财政厅专项开发 200,000.00
GPS 重点新产品省经贸委专项开发 1,240,000.00
电控发动机检测系统及设备大连经委专项开发 500,000.00
电控发动机检测系统大连科技局专项开发 200,000.00
合计 21,850,000.00
（四）或有负债
截至 2007 年 12 月 31 日，公司不存在应当披露的或有负债。
十一、所有者权益变动表
报告期内公司股东权益变动情况如下表：
单位：元
项 目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
股本 95,120,000.00 95,120,000.00 95,120,000.00
资本公积 2,374,078.77 2,374,078.77 1,924,078.77
盈余公积 16,598,446.19 12,647,107.19 9,549,309.68
未分配利润 49,125,578.54 45,710,827.65 33,891,552.61
少数股东权益 549,873.89 --
股东权益合计 163,767,977.38 155,852,013.61 140,484,941.06
（一）股本
公司 2004 年度以截至 2004 年 2 月 29 日经审计的净资产按 1：1 的比例折合为 9,512 万股，公司自设立以来股本总额无变化。
（二）资本公积
截至 2007 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 2,374,078.77 元。2005 年
新增部份为专项应付款项目验收合格后，形成资产的部分结转资本公积。2006年增加 450,000.00 元，为 2006 年 12 月收到吉林省财政厅 2006 年全省第一批
省级信息产业发展专项资金，根据长春市财政局下达专项资金文件的规定，计入资本公积。
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（三）盈余公积及未分配利润
公司 2005 年实现净利润 32,365,897.19 元，提取盈余公积 4,854,884.58
元，向股东分配股利 19,975,200.00 元，2005 年末未分配利润为 33,891,552.61
元。
公司 2006 年实现净利润 42,501,872.55 元，提取盈余公积 4,250,187.26
元，向股东分配股利 27,584,800.00 元，期末未分配利润余额为 45,710,827.65
元。
公司 2007 年实现净利润 46,840,763.77 元,期末未分配利润余额为
49,125,578.54 元。
十二、现金流量
报告期内各期经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量的基本情况如下表：
单位：元
项 目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
经营活动产生的现金流量净额 15,162,208.98 67,012,972.25 55,140,373.36
投资活动产生的现金流量净额-38,142,055.90 -50,058,867.54 -7,294,441.05
筹资活动产生的现金流量净额 19,738,487.50 -4,113,960.00 11,483,835.00
现金及现金等价物净增加额-3,369,445.04 12,790,810.30 59,323,906.56
本公司 2005 年至 2007 年经营活动产生的现金流量净额均为正数。
2005 年至 2007 年投资活动产生的现金流量净额分别为-729.44 万元、
-5,005.89 万元和-3,814.20 万元。2006 年本公司除用于计算机设备、软件等
固定资产和无形资产支付的现金外，用于启明软件园一期在建工程支出现金较大，导致投资活动产生的现金流量净额负值较大。2007 年为本公司购置的固定资产、无形资产及软件园建设支付的现金。
2005 年至 2007 年公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 1,148.38 万
元、－411.40 万元和 1,973.85 万元。2005 年度主要为公司承担的国债项目收
到的政府补贴款 1,500 万元；2006 年度筹资活动产生的现金流量净额为负，其中取得的长短期借款 4,500 万元，偿还借款 2,500 万元及支付现金股利2,356.40 万元。2007 年度公司取得长短期借款 14,500 万元，还款 8,000 万元，
分配现金股利 4,531.15 万元。2005 年至 2006 年经营活动产生的现金流量均为
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正数且大于同期净利润。
2007 年公司经营活动产生的现金流量为 1,516.22 万元低于同期净利润水
平，主要原因为公司销售规模不断扩大，结算业务占用资金增加,应收账款增加1,106.06 万元；其次为扩大生产规模尤其是汽车电子业务不断扩张，公司存货
量也随之增加，较 2006 年增加 1,191.17 万元；此外，公司本期经营性付款大
量增加，经营性负债项目减少 1,115.51 万元。
十三、公司软件开发、硬件销售业务第四季度收入比较集
中的原因分析
公司报告期内第四季度销售收入占全年销售收入的比例分别为 53.96%、
42.76%、25.00%，报告期内各年第四季度收入相对比较集中且所占比重较大。
其中 2007 年第四季度收入相对偏低是由于公司硬件销售收入下降所致。公司主要业务中定制软件的开发、硬件销售均存在年底集中验收或销售的特点，上述特点决定了从事该业务的企业营业收入存在随季节波动的特点。
公司第四季度软件开发及硬件销售类业务占全部业务收入比重较大，是第四季度收入集中的主要原因。
（一）软件开发业务
1．软件开发报告期内第四季度收入情况
公司的软件开发业务可具体划分为通用软件及定制软件业务两种，软件开发 2005 年～2007 年第四季度收入情况如下表示：
2005 年～2007 年第四季度收入占比情况表
单位:元
年份全年收入第四季度收入第四季度收入占比
2007 年 127,930,792.74 43,450,926.19 33.96%
其中:通用软件 54,752,136.74 14,581,196.59 26.63%
定制软件 73,178,656.00 28,869,729.60 39.45%
2006 年 101,608,149.40 59,501,508.46 58.56%
其中:通用软件 13,683,701.15 13,683,701.15 100%
定制软件 87,924,448.25 45,817,807.31 52.11%
2005 年 90,618,261.27 43,988,501.27 48.54%
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从上表可以看出，2005 年～2007 年本公司软件开发业务第四季度收入存在一定的波动，主要原因为从 2006 年 9 月起，公司形成了通用软件及定制软件产品并举的销售格局。与定制软件相比，由于通用软件可批量复制，签订合同后,可迅速提供合格产品，因此其收入的实现无季节性变化。扣除通用软件的影响后，本公司定制软件销售业务历年来季节性变化明显，符合同行业及本公司历年来第四季度相对集中的特点。
2．软件开发业务第四季度收入比较集中的主要原因
本公司软件开发业务第四季度收入比较集中主要受定制软件业务的特点及客户的验收习惯影响：
（1）软件开发收入确认的原则及销售流程
定制软件收入确认原则：在开发工作完成工作量达到合同所约定的条件并经对方验收合格后确认收入，跨年度开发合同按约定的分阶段工作量完成情况并经对方阶段性验收合格后确认收入。
通用软件产品根据销售商品收入确认的原则确认收入，即以商品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。
销售流程：
①定制软件的销售流程
公司针对目标客户的实际情况进行项目的需求调研、制订项目方案，合同评审后，与客户签订合同。项目完成后，客户组织项目验收，验收合格后，公司交付项目成果，确认收入实现并开具销售发票。客户按照合同约定付款。
②通用软件产品的销售流程
公司先确定目标客户，与客户进行商务谈判，订单确认后，公司进行合同评审、并签订销售合同。按合同进行产品交付、安装及培训。客户组织验收合格后，公司确认收入实现并开具销售发票。客户按照合同约定付款。
公司执行上述收入确认原则，主要是符合企业会计准则的真实性、及时性、准确性的要求，同时也保证公司整个会计年度收入状况的准确、及时，也是符合行业特征的。由于通用软件可批量复制，签订合同后,可迅速提供合格产品，启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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其收入的实现无季节性变化。
公司承接的软件开发业务往往是涉及客户生产、管理、销售、人事管理等系统的多个模块组成，项目周期较长的，客户常采取年末按照完成的模块进行验收的方式，使公司的开发业务收入出现季度间的不均衡，尤其是第四季度相对集中的特点。上述收入确认原则使公司出现各月份不均衡，收入集中在年末体现的特点。
（2）客户集中验收
公司研发的定制软件需根据客户的实际情况进行现场调研，软件开发周期长、技术含量高。绝大多数客户一般在年初或上年末编制本年或下年度的软件需求预算，要求项目在年底前竣工或项目竣工后集中验收；对于软件开发周期长、技术含量高、所需工作量较大、需跨年结算的业务一般采用分模块、分季度验收的方式。公司定制软件销售业务的客户主要有：中国一汽、天津一汽、一汽轿车、许继电气股份有限公司、中冀乐业（北京）房地产开发有限公司等公司。客户习惯在年末或分季度（集中在第四季度）验收，目的是为了体现当年整个会计年度预算的完成情况、准确把握项目进度。这样的验收习惯直接导致公司定制软件的收入在第四季度出现高峰。
（二）硬件销售业务
1．硬件销售 2005 年至 2007 年第四季度收入情况
单位:元
年份全年硬件收入第四季度硬件收入占比
2007 年 513,531,128.38 89,188,703.16 17.37%
2006 年 438,187,310.76 170,240,247.51 38.85%
2005 年 453,170,713.11 261,962,622.70 57.81%
公司 2005 年至 2007 年第四季度硬件销售业务收入占全年同类收入的比重分别为 57.81%、38.58%和 17.37%，2005 年、2006 年第四季度硬件销售收入占
全年的比重较高，2007 年降至 17.37%。
2．硬件业务的收入确认原则及销售流程
收入确认原则：以商品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。
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销售流程：公司硬件产品的销售业务采取“以销定产”的原则，公司根据客户的需求组织好货源并发运至销售客户，客户收到货物并验收（包括实物验收、质量验收）后，公司开具销售发票，并确认收入实现。客户根据合同约定支付商品的货款。
上述收入确认原则及销售流程并不构成公司硬件产品第四季度收入相对较高的原因。
3．硬件销售业务 2005 年、2006 年第四季度收入比较集中的主要原因
①厂商销售政策原因
按照硬件生产厂商的销售习惯及销售政策，硬件生产厂家出于保证市场份额、清理库存商品、加快资金回笼、完成年度营销计划等原因，一般都会在年底前对公司的商品进行一系列的促销或优惠活动，刺激分销商多进货，如商品打折、赠送等。
②客户消费习惯原因
公司硬件销售的终端客户主要为中国一汽、清华同方、长城计算机等大型国企和股份制公司，他们的消费习惯一般是年度初期编制预算，年度中期保证生产性支出，年底按预算采购计算机等辅助生产设备。此外，其他零散的终端客户，针于上述硬件生产厂家的年度销售策略，形成了年底前购置硬件产品的消费习惯。由上述原因，导致了行业内硬件销售业务存在第四季度购销两旺的局面。这样直接导致当年第四季度销售增长和第二年上半年销售下降。
③公司销售模式原因
公司的硬件销售业务包括台式、便携式计算机、服务器、处理器、存储设备、网络设备等。主要包括两类销售模式：第一类是分销，即公司从 IT 品牌厂家或上一级分销商购买 IT 产品后，再销售给下一级的经销商。第二类是面向重点客户的代理销售，即终端大客户，其特点是需求量大、时间要求较急，公司针对客户需求，在最短的时间内组织货源后直接将 IT 设备销售给终端用户，因此，在现行的销售模式下，终端客户的年末需求量集中增大直接影响公司年末销量增加。
4．2007 年第四季度硬件销售下降的原因
2007 年下半年，由于银行紧缩银根，导致公司经营所需资金周转额度受到一定的影响。由于硬件销售毛利较低，仅为 2%左右。为保持公司的盈利能力，启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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第四季度压缩了硬件销售业务的资金周转量，因此硬件销售收入较以前年度有所下降。
（三）同行业上市公司第四季度收入情况对比分析
2004 年至 2006 年同行业上市公司第四季度收入情况
单位：万元
2006 年收入情况 2005 年收入情况 2004 年收入情况
公司名称第四季度全年占比第四季度全年占比第四季度全年占比恒生电子600570 13,029.35 34,358.69 38% 9,971.50 23,673.93 42% 10,154.18 26,694.34 38%
沈阳东软600718 90,273.83 269,718.96 33% 86,681.66 244,194.97 35% 67,651.90 224,567.59 30%
用友软件600588 40,149.43 111,326.28 36% 37,281.08 100,076.34 37% 23,934.16 72,587.17 33%
上海宝信600845 49,745.95 152,184.98 33% 38,916.50 133,682.24 29% 53,139.05 131,148.82 41%
湖山电子000801 26,484.25 72,006.67 37% 13,150.85 36,436.06 36% 5,441.58 13,769.60 40%
远光软件002063 4,923.17 12,474.00 39% 4,150.59 10,078.57 41%——
交大博通600455 15,000.90 24,165.46 62% 2,810.94 7,844.19 36% 2,366.59 10,442.69 23%
东华合创002065 19,483.40 58,503.22 33% 14,890.84 46,146.10 32%——
浪潮信息000977 28,480.55 95,584.50 30% 48,183.96 130,593.69 37%——
本公司 27,319.27 63,886.82 43% 34,256.41 63,486.60 54% 19,691.53 50,120.75 39%
注：以上数据均以上市公司公开披露的数据计算得出。
通过上表并分析可以看出，同行业的上市公司第四季度的销售收入占当年全部收入的比例也存在相对比较集中的情形，虽然各年度由于销售产品结构的不同，存在一定的波动性，但总体来看同行业各公司第四季度销售收入比例明显高于其他各季度，整个行业普遍存在第四季度购销两旺的局面，与公司的销售趋势基本吻合，所以说，公司第四季度销售集中是符合行业共性。
十四、期后事项、或有事项及其他重要事项
（一）资产负债表日后事项
截至2007年 12月 31日，本公司经审计的未分配利润为49,125,578.54元。
根据 2008 年 2 月 13 日公司召开的 2007 年年度股东大会决议，公司拟向全体股启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计分配 19,024,000.00 元，由本
次发行前的股东享有，上述股利已于 2008 年 3 月 24 日分派完毕。上述股利分派完毕后本公司的未分配利润为 30,101,578.54 元。
（二）其他重要事项
截止财务报告批准报出日止，公司无影响对财务报表阅读和理解的其他重大事项。
十五、报告期内的主要财务指标
（一）主要财务指标
项 目 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 年 31 日
流动比率 2.62 2.60 2.60
速动比率 2.28 2.41 2.34
资产负债率(母公司) 54.07% 40.86% 38.18%
应收账款周转率 14.09 14.49 10.04
存货周转率 38.98 37.41 47.68
息税前利润 53,402,882.34 45,301,444.48 35,590,376.55
利息保障倍数 17.24 862.88 848.91
每股经营活动产生的现金流量（全面摊薄） 0.16 0.70 0.58
每股净现金流量（全面摊薄）-0.04 0.13 0.62
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例
17.01% 15.29% 1.98%
注：计算公式如下：
流动比率＝流动资产÷流动负债
速动比率＝速动资产÷流动负债
资产负债率＝(负债总额÷资产总额)×100%
应收账款周转率＝销售收入÷平均应收账款
存货周转率＝销售成本÷平均存货
息税前利润＝净利润＋利息费用＋所得税费用
利息保障倍数＝息税前利润÷利息费用
每股经营活动的现金流量＝经营活动的现金流量净额÷年度末普通股份总数
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷年度末普通股份总数
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（二）净资产收益率和每股收益
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)》以及证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
净资产收益率：
2007 年 2006 年度 2005 年度
报告期利润全面
摊薄
加权
平均
全面
摊薄
加权
平均
全面
摊薄
加权
平均
归属于公司普通股股东的净利润 28.70% 32.00% 27.27% 30.63% 23.04% 24.97%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 24.56% 27.38% 28.47% 31.98% 23.46% 25.42%
每股收益：
单位:元
2007 年 2006 年度 2005 年度
报告期利润基本每股收益稀释每股收益基本每股收益稀释每股收益基本每股收益
稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 0.49 0.49 0.45 0.45 0.34 0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.42 0.42 0.47 0.47 0.35 0.35
十六、发行人盈利预测披露情况
发行人未制作盈利预测报告。
十七、资产评估
（一）有限公司设立时的资产评估
1．评估基本情况
公司的前身为长春一汽启明信息技术有限公司（以下简称有限公司），成立于 2000 年 10 月 25 日。有限公司委托中瑞华会计师事务所有限公司对控股股东中国一汽投入有限公司的资产（原长春启明计算机系统公司和中国一汽电子计算处的净资产）进行了评估，评估基准日为 2000 年 9 月 30 日，并出具了“中瑞华评报字（2000）039 号”《资产评估报告书》，根据该评估报告，中国一汽
投入有限公司的评估后总资产为 5,358.12 万元、负债为 1,054.71 万元、净资
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产为 4,303.41 万元，净资产评估减值 1,040.39 万元，减值率 19.47%。2001
年 9 月 14 日，财政部办公厅以“财办企[2001]771 号”《对中国第一汽车集团公司改建组建七家有限责任公司资产评估项目审核的意见》文件确认了上述评估结果。本公司根据国家有关规定、依据该结果进行了相应的账务处理。以下为评估前后的对比表：
单位：元
报表项目调整后账面净值评估价值评估增（减）值评估增值率%
流动资产 1,318.90 1,308.45 -10.45 -0.79
固定资产 5,086.80 4,049.67 -1,037.13 -20.39
其中：在建工程 3,433.13 3,433.13 - 0.00
建筑物 495.44 472.65 -22.79 -4.60
设备 1,158.23 143.88 -1,014.35 -87.58
无形资产 -
其中：土地使用权 -
其他资产 -
资产总计 6,405.70 5,358.12 -1,047.58 -16.35
流动负债 1,032.14 1,024.95 -7.19 -0.70
长期负债 29.76 29.76 - 0.00
负债总计 1,061.90 1,054.71 -7.19 -0.68
净资产 5,343.80 4,303.41 -1,040.39 -19.47
2．评估采用的主要方法
流动资产：
（1）现金、银行存款：以经清查核实后的账面值作为评估值；
（2）应收账款、预付账款、其他应收款等应收款项：根据款项的性质、发
生时间及可能收回的数额确定评估值；
（3）存货：以核实无误的账面值确认评估值；
固定资产：评估主要采用重置成本法；
负债：根据款项的发生时间及可支付性进行评估，确定评估值。
3．评估增减值的主要原因
本次评估，设备类资产评估减值 87.58%，减值率超过 30%，主要原因为：
资产评估基准日之前，中国一汽各单位的电算设备，账建在电子计算处，资产在各个专业厂，公司设立时这些资产大部分已经达到报废状态。
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（二）股权转让及增资时的资产评估
净月建投委托北京中企华资产评估有限责任公司以2003年12月31日为评估基准日，对有限公司的全部资产和负债进行了评估，并出具了中企华评报字
（2004）第 042 号《资产评估报告》。
本次资产评估主要采用重置成本法，评估基准日资产评估结果如下：
单位：万元
项 目账面价值调整后账面价值评估价值增减值增值率（%）资产总计 14,737.88 14,737.88 14,802.24 +64.36 0.44
负债总计 6,623.63 6,623.63 6,623.63 0 0
净资产 8,114.25 8,114.25 8,178.61 +64.36 0.79
十八、关于验资
详见本招股意向书第五节“发行人基本情况四、历次验资情况”。
十九、新旧会计准则转换
1．利润差异调节表
根据“证监会计字[2007]10 号”《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，2004 年度－2006 年度的利润差异调节表如下：
单位：元
2006年度 2005年度
项 目
合并母公司合并母公司
归属于母公司所有者的净利润
（1）申报利润表 42,501,872.55 30,977,975.09 32,365,897.19 32,365,897.19
（2）备考利润表 53,682,764.86 42,158,867.40 40,073,145.73 40,073,145.73
（3）差异[（2）—（1）] 11,180,892.31 11,180,892.31 7,707,248.54 7,707,248.54
其中：
（1）技术开发费 11,298,655.37 11,298,655.37 7,707,248.54 7,707,248.54
（2）利息资本化 52,500.00 52,500.00
（3）土地使用权摊销-183,347.84 -183,347.84
（4）所得税影响数 13,084.78 13,084.78
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2．备考利润表
根据中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号）以及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）文件的相关规定，本公司假定自申报财务报表比较期初即 2004 年 1 月 1 日开始全面执行新会计准则，分析《企业会计准则第 38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对 2005 年 1 月 1 日资产负债表的影响，按照追溯调整的原则调整编制 2005 年 1 月 1 日资产负债表，并以此为起点编制的比较期间的备考利润表如下：
单位：元
2006年度 2005年度
项 目
合并母公司合并母公司
一、营业收入 639,304,752.28 620,258,676.84634,865,978.14 634,865,978.14
减：营业成本 540,939,227.35 535,354,342.40561,797,680.05 561,797,680.05
营业税金及附加 2,141,559.62 1,859,111.35 143,254.35 143,254.35
销售费用 2,727,014.17 2,727,014.17 2,799,781.08 2,799,781.08
管理费用 35,553,001.06 33,896,650.03 26,249,455.46 26,249,455.46
财务费用-121,169.34 -119,663.07 -195,708.34 -195,708.34
资产减值损失 65,137.64 65,137.64 227,923.52 227,923.52
加：公允价值变动收益（损失以“—”填列）
投资收益（损失以“—”填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“—”填列） 57,999,981.78 46,476,084.32 43,843,592.02 43,843,592.02
加：营业外收入 501,981.20 501,981.20
减：营业外支出 2,085,210.97 2,085,210.97 587,891.93 587,891.93
其中：非流动资产处置损失 8,229.33 8,229.33 29,741.89 29,741.89
三、利润总额（亏损总额以“—”填列） 56,416,752.01 44,892,854.55 43,255,700.09 43,255,700.09
减：所得税费用 2,733,987.15 2,733,987.15 3,182,554.36 3,182,554.36
四、净利润（净亏损以“—”号填列） 53,682,764.86 42,158,867.40 40,073,145.73 40,073,145.73
归属于母公司所有者的净利润 53,682,764.86 42,158,867.40 40,073,145.73 40,073,145.73
少数股东损益
五、每股收益
基本每股收益 0.56 0.44 0.42 0.42
稀释每股收益 0.56 0.44 0.42 0.42
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第十一节管理层讨论与分析
一、财务状况分析
（一）公司资产、负债的主要构成及其变化
1．资产构成分析
表 11-1 报告期资产构成情况表
单位：万元
2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日项目
金额比例金额比例金额比例
流动资产 17,938.91 57.87% 15,405.11 59.68% 17,650.74 77.67%
固定资产 7,131.99 23.01% 2,722.59 10.55% 1,554.24 6.84%
在建工程 0 0 2,107.52 8.16%—
无形资产 5,626.17 18.15% 5,575.81 21.60% 3,518.18 15.48%
开发支出 284.23 0.09%——
其他 19.94 0.06% 2.77 0.01% 2.77 0.01%
非流动资产
合计 13,062.33 42.13% 10,408.69 40.32% 5,075.19 22.33%
资产总额 31,001.24 100.00% 25,813.81 100.00% 22,725.92 100.00%
截至 2007 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日和 2005 年 12 月 31 日，公司的资产总额分别为 31,001.24 万元、25,813.81 万元、22,725.92 万元，主要由
货币资金、应收账款、固定资产及无形资产组成。
公司的资产结构中，流动资产、无形资产所占资产比重较高，符合软件行业的一般特点。公司成立以来主要的核心业务为汽车业管理软件的研发，因此公司资产主要以流动资产为主。随着公司业务规模的不断增长，以及公司向汽车电子业务领域快速拓展，流动资产在总资产中的比例呈现逐年下降的趋势，非流动资产的规模及比重逐年上升。2005 年末、2006 年末及 2007 年末，流动资产占总资产比例分别为 77.67%、59.68%和 57.87%；非流动资产 2007 年末较
基期 2005 年末增长了 157.38%，高于同期流动资产增幅。主要原因为公司固定
资产及无形资产规模增长较快，由于公司软件园一期项目建设已于 2007 年完工结转固定资产，公司固定资产的规模由 2005 年末的 1,554.24 万元增至 2007
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年末的 7,131.99 万元，增长了 358.87%，占总资产的比重由 2005 年末的 6.84%
升至 2007 年末的 23.01%。同时为保持可持续发展，公司长期以来注重技术投
入，无形资产规模不断增长，2005 年至 2007 年末扣除土地使用权后的无形资产占总资产比例分别为 1.22%、9.23%和 8.07%。
（1）流动资产分析
表 11-2 报告期流动资产构成情况表
单位：万元
2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日
项 目
金额比例金额比例金额比例
货币资金 7,233.13 40.32% 7,570.07 49.14% 6,290.99 35.64%
应收票据 246.28 1.37%—-- 4,900.00 27.76%
应收账款 6,164.73 34.37% 5,058.66 32.84% 3,764.49 21.32%
其他应收款 234.76 1.31% 95.92 0.62% 61.50 0.35%
预付账款 1,740.15 9.70% 1,551.76 10.07% 870.62 4.93%
存 货 2,319.87 12.93% 1,128.70 7.33% 1,763.14 10.00%
流动资产合计 17,938.91 100% 15,405.11 100% 17,650.74 100%
公司流动资产主要由货币资金、应收帐款和存货组成,各项流动资产比例变化报告期内存在波动，主要科目报告期内变动情况如下：
1)货币资金
报告期内货币资金余额从绝对额及相对值来看均保持较为稳定的水平，货币资金占流动资产比例的较高，2005 年至 2007 年末余额占流动资产的比例分别为 35.64%、49.14%和 40.32%。公司货币资金余额较高主要是为保证公司销售
业务所需的资金周转需求。
2）应收账款
①应收账款占流动资产的比例
报告期内，应收账款随着公司销售收入的增长不断增长，占流动资产的比例为 21.32%、32.84%、34.37%。
2006 年、2007 年营业收入环比增长率分别为 0.70%、23.66%，应收帐款同
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期环比增长率分别为 34.39%、21.86%，2006 年应收账款增幅高于营业收入的增
长，主要原因是：2006 年部分硬件产品销售业务发生于 12 月，由于时间较短临近年末，未能在期末收回全部货款。此外，由于 2006 年软件收入年底验收项目较多，导致年末尚有部分软件销售款项未收回。上述原因导致了应收帐款2006 年期末较 2005 年末增幅较大。2007 年公司加大了对硬件产品销售业务的回款力度，因此，2007 年应收账款的环比增长率较 2006 年下降了 12.53%，同
时增幅亦低于同期营业收入的增长速度。
②应收账款账龄结构
本公司账龄结构较为合理，2005年12月31日、2006年12月31日和2007年12月31日账龄在一年以内应收账款余额占全部应收账款余额的比例分别为
91.87%、96.99%、75.13%。2007年末账龄超过一年的应收账款余额较2006年出
现了较大幅度的增长,主要原因为：长春市公安局系统集成项目602.36万元、吉
林省同元数码网络有限公司系统集成项目492.10万元等个别项目款项尚未收
回。对于账龄超过一年的应收账款余额，本公司已充分考虑了其性质和收回的可能性。本公司已对这些款项中存在坏账风险的部分计提了相应的坏账准备。
3）存货
表 11-3 报告期存货构成情况表
单位：元
2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日
项目
金额比例金额比例金额比例
库存商品 8,250,110.12 35.56% 4,135,568.28 36.64% 518,558.03 2.94%
在产品 14,948,612.27 64.44% 7,151,471.90 63.36% 17,112,855.49 97.06%
合计 23,198,722.39 100.00% 11,287,040.18 100.00% 17,631,413.52 100.00%
公司存货以在产品为主，2005年末至2007年末存货占流动资产的比例分别为10.00%、7.33%和12.93%，基本在10%上下幅动。从存货结构分析，库存商品
占存货的比例逐渐提高，这与公司营业收入结构中汽车电子等业务规模不断扩大的趋势相吻合。
2007年12月31日存货余额较2006年12月31日增长105.53%，主要原因是：库
存商品由于汽车电子业务的大规模增长而随之增加，在产品2007年期末余额虽较2006年期末余额增加了780万元，但所占存货的比例与上年余额基本一致。
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2006年12月31日在产品余额较上年末余额减少58.21%，主要原因为本公司
2005年跨年度项目在2006年度完工验收，如：政府专项资金项目360万元、生产指示调度系统（PCC）项目453万元等。
（2）非流动资产分析
表 11-4 非流动资产构成情况表
单位：万元
2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日
项目
金额比例金额比例金额比例
固定资产 7,131.99 54.60% 2,722.59 26.16% 1,554.24 30.62%
在建工程— 2,107.52 20.25%—
无形资产 5,626.17 43.07% 5,575.81 53.57% 3,518.18 69.32%
开发支出 284.23 2.18%——
其 他 19.95 0.15% 2.77 0.02% 2.77 0.06%
非流动资产合计 13,062.33 100.00% 10,408.69 100.00% 5,075.19 100.00%
①固定资产及在建工程
报告期内公司固定资产及在建工程由 2005 年 12 月 31 日的 1,554.24 万元
增至 2007 年 12 月 31 日的 7,131.99 万元，占资产总额的比重也由 2005 年末的
6.84%升至 2007 年 12 月 31 日的 23.01%。公司的固定资产主要由房屋建筑物及
生产经营用的电子计算机类设备构成，公司 2007年固定资产迅速增加的主要原因是公司 2006 年 6 月开始建设的软件园一期工程土建工程完工，由在建工程转入固定资产 4,545万元所致。
除房屋及建筑物之外，公司固定资产中占比较大的为电子计算机，截至2007 年 12 月 31 日该类资产的净额为 1,508.52 万元，占固定资产及总资产的
比例分别为 21.15%、4.86%，高于同行业上市公司 19.70%、2.15%的水平（详细
分析见本招股意向书第十三节公司现有固定资产规模与同行业上市公司的比较分析）。上述资产结构及变化符合公司所处 IT 行业的特点以及公司业务的发展规划。
②无形资产及开发支出
公司无形资产主要包括土地使用权及软件两部分，报告期内呈逐年增长的趋势，由 2005 年末的 3,518.18 万元增至 2007 年末的 5,626.17 万元。除土地
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使用权之外，报告期内无形资产的增加主要是因为公司加大研发力度，外购软件及自行开发的无形资产所致。
公司自 2007 年 1 月 1 日起实施新会计准则，原在管理费用中列支的研发费用如符合资本化的条件计入无形资产成本。公司的车载信息系统项目和汽车交易平台软件（SCM）项目已经进入开发阶段，车载信息系统项目已于 2007 年 9月 11 日经吉林省发改委“吉发改高技术字[2007]751 号”文件验收，研发的产品已达到预定可销售状态，本期将开发支出中归集的该项目资本化成本5,326,609.96 元转入无形资产核算。
公司自行开发的汽车交易平台软件项目已进入开发阶段,2007 年度该项目的研发费用 2,842,264.23 元予以资本化计入开发支出。
表 11-5 报告期内无形资产及开发支出的具体内容
单位:元
各报告期末账面价值序号名称
取得
方式原始成本
取得
时间 2005年
12月 31日
2006年
12月 31日
2007 年
12 月 31 日
用途
1 土地使用权外购 33,236,028.00 2004年
11月 32,405,127.30 31,923,754.57 31,255,194.41 软件园建设 技术开发软件外购 2,800,000.00
2005年12月 2,776,666.67 2,496,664.31 2,216,664.31
汽车交易平台软件项目研发 ORACLE 软件外购 77,220.00
2006年 1月 69,498.00 61,776.00
汽车交易平台软件项目研发 ORACLE 电子交易平台外购 1,772,779.00
2006年 4月 1,639,820.58 1,462,542.70
汽车交易平台软件项目研发 汽车网上交易平台系统软件
外购 4,040,000.00 2006年 9月 3,905,333.33 3,501,333.33
汽车交易平台软件项目研发 汽车电子交易平台系统软件
外购 5,620,000.00 2006年
11月 5,526,333.33 0
汽车交易平台软件项目研发 LOUSHANG平台软件外购 1,091,600.00
2006年12月 1,082,503.33 973,343,33 IPV6 安全车载网关外购 3,600,000.00
2006年12月 3,570,000.00 3,210,000.00 IPV6
9 系统软件外购 5,590,800.00 2006年
12月 5,544,210.00 4,985,130.00 IPV6 系统管理软件外购 3,760,000.00
2007年 3月 3,446,666.67 ERP项目研发 车载电子信息系统
自行开发 5,326,609.96
2007年 9月 5,149,056.29
合计 66,915,036.96 35,181,793.97 55,758,117.45 56,261,707.04
上述资产公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，采用直线法摊销。公司的启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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所有无形资产全部有规定的使用年限，故采用直线法进行摊销。除土地使用权按 50 年摊销外，其余软件全部按 10 年进行摊销。
2．公司负债结构及分析
表 11-6 负债结构表
单位：万元
2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日项目
金额比例%金额比例%金额比例%
短期借款 3,000.00 43.83 ----
应付票据 199.00 2.91 813.38 13.70 1,441.62 21.25
应付账款 2,914.82 42.58 3,270.43 55.10 3,476.67 51.24
预收账款 473.21 6.91 619.03 10.43 680.49 10.02
其他应付款 15.87 0.23 3.28 0.06 0.84 0.001
流动负债
其他 243.21 3.55 1,229.48 20.71 1,185.81 17.48
流动负债合计 6,846.11 46.81 5,935.60 58.03 6,785.43 78.20
长期借款 5,500.00 70.71 2,000.00 46.59 --
其他非流动负债 2,185.00 28.09 2,293.00 53.41 18,92.00 100
非流动负债其他 93.33 1.20 ----
非流动负债合计 7,778.33 53.19 4,293.00 41.97 1,892.00 21.80
负债总额 14,624.44 100 10,228.60 100 8,677.43 100
（1）流动负债分析
公司负债结构中流动负债所占比例较高，2005 年 12 月 31 日、2006 年 12月 31 日及 2007 年 12 月 31 日分别为 78.20%、58.03%、46.81%，报告期内呈逐
年下降的趋势。其中 2005 年末、2006 年末以应付帐款、应付票据及预收账款为主，三项合计期末金额分别为 5,598.78 万元、4,247.19 万元，占流动负债
的比例分别为 82.52%、71.85%。
2007 年由于公司自有资金大量投入募投项目及软件园工程建设，造成流动资金短缺，公司通过短期借款补充日常经营活动中流动资金需求和满足短期的项目资金需要。2007 年公司先后借入短期借款 11,000 万元，当期归还 8,000万元，余额为 3,000 万元。
（2）非流动负债分析
非流动负债占负债总额报告期内呈现逐渐提高的趋势，2005 年至 2007 年末非流动负债占负债总额比重分别为 21.80%、41.97%和 53.19%。非流动负债占
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负债总额的比例逐年提高，公司非流动负债包括两部分：长期借款及其它非流动负债。自 2006 年以来，随着公司业务、资产规模的迅速扩张，软件园工程建设等资本支出金额较大，公司更多地利用债务方式筹措资金，尤其是在 2007年，为实现公司长期发展战略，公司加大了固定资产投资，长期借款余额增加至 5,500 万元，占非流动负债比例为 70.71%。
其它非流动负债主要反映递延收益情况，为公司获得的政府部门委托或资助的开发重大科技发展计划项目资金，于以后年度分期确认为补贴收入计入递延收益。
2007年 12月 31日其他非流动负债较2006年末减少了108万元，公司2007年获得的各类专项资金 912 万元,经相关部门验收或记入营业外收入的政府补助金额为 1,020 万元。
2006 年 12 月 31 日其他非流动负债较 2005 年 12 月 31 增加 401 万，主要为车载信息系统获得的 400 万元专项资金；
2005 年 12 月 31 日其他非流动负债增加 196.65%，主要为国家发改委下达
了“2004 年信息产业企业技术进步和产业升级专项、企业信息化专项国家预算内专项资金（国债）投资计划”，本公司的汽车交易平台软件列入该计划，获得了 1,500 万元拨款。
3．资产减值准备提取情况
表 11-7 报告期资产减值准备明细表
单位：元
项 目 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日
一、坏账准备
其中：应收账款 2,310,940.88 532,247.23 467.109.59
其他应收款———
二、存货跌价准备———
三、长期投资减值准备———
其中：长期股权投资———
长期债权投资———
四、固定资产减值准备———
五、在建工程减值准备———
六、无形资产减值准备———
合计 2,310,940.88 532,247.23 467.109.59
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（1）存货
公司存货为库存商品和在产品，由于软件企业的特点，加之公司注重加强存货管理，公司存货周转率很高，不存在毁损、陈旧过时或销售价格低于成本等情况，因此公司根据存货的实际情况未对其计提减值准备。
（2）应收账款
结合公司的实际情况，公司目前的坏账准备计提比例为账龄在 6 个月以内的不计提坏账准备，7－12 个月内的坏账计提比例为 5%，1－2 年为 10%，2-3年为 30%，3－4 年为 50%，4 年以上 100%计提坏账准备。从应收账款的实际回收情况来看， 2005 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日公司一年以内的应收账款余额所占比例分别为 91.87%、96.99%、75.13%。随着公
司销售收入的迅速增长，2007 年公司 1-2 年的应收账款余额较上年增加了1,406.16 万元，出现一定幅度的增长，占全部应收账款余额的比例为 22.82%，
公司已本着稳健性和足额计提的原则对 2007 年应收账款计提了 177.87 万元的
坏账准备，2007 年 12 月 31 日坏账准备余额为 231.09 万元。
与同行业上市公司相比，公司的坏账准备计提政策较为稳健，比较如下表示：
表 11-8 坏账准备计提比较表
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上浪潮软件 5% 10% 20% 40% 80% 100%
中国软件 6% 8% 10% 20% 50% 100%
金证股份 5% 8% 20% 50% 50% 50%
交大博通 5% 10% 30% 50% 80% 100%
用友软件 1% 20% 40% 100% 100% 100%
本公司 0-6月不计提 7-12个月计提5% 10% 30% 50% 100% 100%
（3）其它资产
公司的固定资产主要为房屋建筑物及用于生产经营的电子计算机类产品。
其中房屋建筑物净额为 4,493.91 万元，为本公司新建项目软件园一期工程，房
屋建筑面积总计13,153.40平方米,该工程于2007年完工目前不存在减值风险；
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电子计算机类资产主要包括小型机、服务器、电子计算机等设备，占固定资产净额的 21.15%。公司固定资产政策稳健，折旧年限较短（电子计算机仅为 4年），
通过缩短折旧年限，降低账面净值。公司各类固定资产使用状况良好，不存在非正常的闲置和未使用现象，且不存在账面价值低于变现价值的现象，故未计提减值准备。
公司无形资产主要为土地使用权及外购的软件，其中 90%以上的软件在2006 年购入，属于研究开发项目所需，目前不存在减值风险。2006 年 10 月购入的汽车电子交易平台系统软件为测试型软件，由于在后续的研发过程中已不再使用，2007 年转出 5,526,333.33 元，计入汽车交易平台软件项目成本。
公司对固定资产、在建工程、无形资产逐项进行检查，未发现可收回金额低于帐面价值的情况，因此未计提资产减值准备。
截至 2007 年 12 月 31 日，公司无短期投资、委托贷款余额，不存在计提减值准备的情形。
综上所述，公司主要资产的减值准备提取情况与资产质量实际状况相符。
（二）偿债能力分析
报告期内公司负债规模持续增长，与本公司业务、资产规模快速扩张相对应。截至2005 年12 月31 日、2006 年12 月31 日和2007 年12月31 日，本公司的负债总额分别为8,677.43万元、10,228.60万元和14,624.44万元，负债规
模不断增加的主要原因是短期借款、长期借款增加。
公司近三年主要财务指标列示如下：
表 11-9 公司近三年主要偿债指标
项 目 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 年 31 日
流动比率 2.62 2.60 2.60
同行业上市公司- 2.62 2.13
速动比率 2.28 2.41 2.34
同行业上市公司- 2.38 1.98
资产负债率(母公司) 54.07% 40.86% 38.18%
同行业上市公司- 37.17% 40.36%
利息保障倍数 17.24 857.74 848.91
同行业上市公司- 278.3 94.48
注：同行业上市公司指标选取了宝信软件、恒生电子、交大博通、东华合创、远光软件五家公司的均值。
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1．短期偿债能力分析
从财务指标的变动趋势来看，公司 2005 年末、2006 年末和 2007 年末的流动比率分别为 2.60 倍、2.60 倍和 2.62 倍，速动比率分别为 2.34 倍、2.41 倍
和 2.28 倍，公司流动比率、速动比率指标均优于同行业上市公司。由于公司存
货占用资金比例较少，应收账款的变现能力相对较强，作为衡量短期偿债能力的主要指标公司流动比率、速动比率在报告期内均保持较为稳定的水平，且公司货币资金占流动资产比例较高，资产流动性强，说明公司短期偿债能力较强。
2．长期偿债能力分析
报告期内公司资产负债率逐年提高,是由于公司随着业务规模的扩张各项长短期借款增加。公司的资产负债率报告期内均处于同行业正常水平。
公司 2005 年度、2006 年度、2007 年度息税前利润逐渐增加，分别为3,559.04 万元、4,530.14 万元、5,340.29 万元，表明公司有较强的盈利能力
支撑公司筹借资金，以满足生产规模不断扩张的需要。公司 2005 年、2006 年由于银行借款金额较少利息费用很低，因此利息保障倍数极高，偿债付息能力优良。2007 年起公司由于业务规模的迅速扩大加之软件园一期工程的开工建设、募投项目车载信息系统及汽车交易平台软件均已启动，资本支出金额较大，因此公司更多的利用债务方式筹措资金。2007 年新增长短期借款 6,500 万元，致使利息支出大幅增加，利息保障倍数有所降低。
另外，本公司在银行的资信状况良好，银行借款的性质全部为信用借款。
公司在交通银行长春分行有 20,000 万元的授信额度，在上海浦东发展银行长春分行有 3,000 万元的授信额度，可以满足公司资金周转的需求。因此，公司的偿债能力较强。
3．经营活动产生的现金流
表 11-10 近三年的经营活动现金净流量
项 目 2007 年 2006 年 2005 年
销售商品、提供劳务所收到的现金（万元） 91,657.72 70,926.68 62,305.59
营业收入（万元） 79,055.78 63,930.48 63,486.60
销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例 115.94% 110.94% 98.14%
经营活动产生的现金净流量（万元） 1,516.22 6,701.30 5,514.04
净利润（万元） 4,684.08 4,250.19 3,236.59
经营活动的现金净流量占净利润的比例 32.37% 157.67% 170.37%
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公司销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例较高且报告期内逐年提高，表明了公司具有较强的现金流产生能力。公司目前正处于高速发展阶段，业务规模扩张较快，生产采购的投入随之加大，采购商品和劳务所支付的现金随之增加。
从经营活动产生的现金流量净额角度看，公司报告期内经营活动产生的现金流量净额均为正数，且 2005 年、2006 年均大于当年净利润额。2005 年由于销售资金回笼较快,故经营活动现金流量净额大于当年净利润。2006 年公司销售收入总额虽与 2005 年收入基本持平，但由于本期销售结构发生变化，成本较低的软件开发及技术服务收入大幅度上升，因此使公司获利能力增强，2006 年度利润总额较 2005 年增加 970 万元，且 2005 年末应收票据已全部兑现，受上述因素的综合影响 2006 年经营活动现金流量较 2005 年大幅上升，且其净额大于当年净利润。
2007 年由于公司处于高速发展的阶段，业务规模扩张较快，生产采购的投入随之加大，购买商品、接受劳务支付的现金流量较 2006 年增加了 40.10%。
应收账款较期初增加 1,106.06 万元，存货占用金额较期初增加 1,191.17 万元，
加之经营性负债较期初减少 1,115.51 万元。受以上因素影响，公司经营活动产
生的现金流量较以往年度有所减少,为 1,516.22 万元。
综上所述，公司变现能力与长期偿债能力均相对较强，优于同行业水平，如果本次发行成功，公司资本规模扩大，可进一步优化资本结构，增强公司的偿债能力和抗风险能力。
（三）资产周转能力
表 11-11 近三年公司及同行业上市公司主要资产周转能力指标
2007 年 2006 年 2005 年
公司
名称应收账款周转率存货周转率应收账款
周转率
存货周
转率
应收账款
周转率
存货周转率
宝信软件—— 4.01 7.39 5.00 8.70
交大博通—— 5.68 7.71 2.15 1.85
恒生电子—— 12.97 55.90 5.85 9.16
东华合创—— 3.67 2.34 4.93 2.67
远光软件—— 4.77 -- 3.55 ---
均值—— 6.22 18.34 4.30 5.60
本公司 14.09 38.99 14.49 37.41 10.04 47.68
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1.应收账款周转率
报告期内公司应收账款周转率维持在较高水平，2005 年、2006 年及 2007年分别为 10.04、14.49 和 14.09，优于同行业平均水平。这得益于公司一直以
来非常重视销售回款的催收力度，采取项目经理负责制、并实行内部考核，内部资金有偿使用、实行内部计息等措施，由于催收货款与项目组的利益直接挂钩，因此报告期内公司应收账款的周围速度较快。
2006 年销售收入较 2005 年增长 443 万元，但应收账款及应收票据余额却较 2005 年末下降 41.61%。2007 年末应收账款及应收票据余额合计为 6,411.01
万元，较 2006 年末增长了 26.73%，但应收账款周转率为 14.09，处于较好水平。
2.存货周转率
2005年、2006年及2007年公司的存货周转率分别为47.68、37.41和38.99，
均优于同行业平均水平。公司的存货结构包括库存商品及在产品两类。库存商品主要是公司为开展汽车电子、系统集成、硬件销售业务而采购的商品，作为东北地区规模较大的硬件设备经销商，公司对代理销售的计算机设备实行严格的采购管理，采取订单销售模式，由厂家直接发货到分销商或购买产品的商家，保证了该类存货的余额较小。
除硬件销售业务外，其它业务采用公司分阶段按完工进度及时组织委托方客户进行项目（工程）验收，以便及时按照项目（工程）完成进度确认收入。
2006 年存货周转率较 2005 年有所降低，是因为 2006 年产品结构的原因，在产品周转快的硬件销售比例降低，而软件开发等周转较慢的产品比例相应提高。
2007 年 12 月 31 日存货余额虽然较 2006 年 12 月 31 日增长 105.53%，但由于存
货的结构中库存商品所占比例有所提高，而该部分的增长以汽车电子业务、系统集成业务规模增长相关，周转速度较快，因此公司 2007 年的存货周转率较2006 年有所提高。
从以上情况可以看出，说明公司应收账款和存货管理较好，资产周转能力较强，高于同行业上市公司平均水平。
二、盈利能力分析
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（一）营业收入的构成及比例
表 11-12 近三年营业收入构成及比例表
单位：元
2007 年 2006 年 2005 年
业务分部
金额比例（%）金额
比例（%）金额
比例(%)
软件开发 127,930,792.74 16.18 101,608,149.40 15.89 90,618,261.27 14.27
其中:定制软件 73,178,656.00 9.26 87,924,448.25 13.75 --
通用软件 54,752,136.74 6.93 13,683,701.15 2.14 -
汽车电子 39,481,112.38 4.99 12,654,581.95 1.98 10,437,086.94 1.64
技术服务 64,517,346.65 8.16 49,562,342.66 7.75 38,080,994.60 6.00
系统集成 43,879,702.22 5.55 36,855,785.91 5.76 42,558,922.22 6.71
硬件销售 513,531,128.38 64.96 438,187,310.76 68.54 453,170,713.11 71.38
经营租赁 1,217,708.84 0.15 436,581.60 0.08 -
合 计 790,557,791.21 100.00 639,304,752.28 100.00 634,865,978.14 100.00
1.近三年营业收入增长趋势如下图：
图 11-1 近三年营业收入增长趋势图
报告期内公司的业务量不断扩大，公司 2005 年度实现营业收入 63,486.60
万元、2006 年度实现营业收入 63,930.48 万元、2007 年度实现营业收入
79,055.78 万元，环比增长率为 0.70%、23.66%，呈稳定增长趋势。另一方面公
司的收入结构日趋合理，盈利能力较强的软件开发、技术服务、汽车电子业务收入从绝对额及相对占营业收入的比例两方面来看均呈现稳步上升的态势，获利能力相对较弱的硬件销售业务占营业收入的比例逐年降低。
（1）软件开发
2005 年度、2006 年度及 2007 年度软件开发收入分别为 9,061.83 万元、
10,160.81 万元和 12,793.08 万元，环比增长率分别为 12.12%和 25.91%，均高
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于同期营业收入 0.70%、23.66%的增幅。作为公司的核心业务及重点业务领域，
软件开发业务保持了良好的发展趋势。
（2）汽车电子
2005 年度、2006 年度及 2007 年度汽车电子收入分别为 1,043.71 万元、
1,265.46 万元和 3,948.11 万元，环比增长率分别为 21.25%和 211.99%，均高
于同期营业收入 0.70%、23.66%的增幅。作为公司未来的重点业务领域，汽车
电子业务正处于高速发展的阶段，现有汽车电子业务规模的快速扩张为本次募投项目之一车载信息系统的产业化实施奠定了良好的业务基础,预计未来汽车电子占营业收入的比例将继续保持快速增长的趋势。
(3)技术服务
2005 年度、2006 年度及 2007 年度技术服务收入分别为 3,808.10 万元、
4,956.23 万元和 6,451.73 万元，环比增长率分别为 30.15%和 30.17%，均高于
同期营业收入 0.70%、23.66%的增幅。技术服务业务为公司提供了稳定的收入
来源，随着公司软件开发业务规模的持续增长，技术服务收入也将保持稳步增长的趋势。
（4）系统集成
系统集成业务 2005 年度、2006 年度及 2007 年度销售收入分别为 4,255.89
万元、3,685.58 万元和 4,387.97 万元，占营业收入比例分别为 6.71%、5.76%
和 5.55%，系统集成业务报告期内为公司提供了稳定的收入来源。
（5）硬件销售
硬件销售业务2005年度、2006年度及2007年度销售收入分别为45,317.07
万元、43,818.73 万元和 51,353.11 万元，是公司报告期内主要的收入来源之
一。由于该项业务盈利能力相对较弱，为进一步提升公司盈利能力，随着公司软件开发、汽车电子等核心业务的稳步增长，硬件销售业务占营业收入的比例逐年下降，2005 年至 2007 年分别为 71.38%、68.54%和 64.96%。
2．公司营业收入持续快速增长，主要原因为：
（1）汽车制造行业近几年飞速发展，2005、2006、2007 年全国汽车总产
量分别为 609万辆、728万辆和 888万辆。汽车行业对数字化产品、IT 产品及汽车电子产品的需求随之大幅增长，针对汽车行业信息化开展的汽车业企业管理软件及其相关的系统集成、技术服务业务及针对汽车自身的数字化提供的汽启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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车电子业务受行业利好的影响，各项业务呈稳定增长的态势。
（2）公司2006年、2007年软件开发业务分别较上年增长12.12%和 25.91%，
公司软件产品的开发主要面向汽车行业，如整车企业、上游零部件供应商、下游汽车经销商或服务站等。公司产品主要为上述公司提供 ERP、PDM、PLM、SCM、OA 等软件的开发、技术服务及系统集成，由于公司产品具有较高的针对性，可以充分满足客户的经营需求，从而使公司取得客户的广泛认同，获得稳定的客户群体。2007 年以来公司软件开发的客户群体不断扩大，主要客户包括丰田汽车、三菱电机、辽宁曙光、许继电器、同方股份、大连创新、北泰汽车、中国一汽、一汽丰田、一汽夏利等汽车企业。
（3）公司硬件销售业务规模较大，已发展成为东北地区具有影响力的分销
商。公司开展硬件销售业务的主要原因是公司通过代理国内知名厂家的 IT 产品，一方面在业务规模不断扩大的同时也扩大了启明的品牌知名度；另一方面，硬件销售业务渠道的铺设也为公司的其他业务开展奠定了良好的客户基础，如通化网航正是通过前期的硬件销售业务积累了客户资源，在 2007 年成为公司软件开发的客户之一。
（二）利润的主要来源及可能影响发行人盈利能力连续性和稳定
性的主要因素
公司利润主要来源于营业收入的利润，营业外收支及其它非经常性损益对公司利润影响程度不显著。
表 11-13 近三年公司毛利构成表
单位：万元
2007 年 2006 年 2005 年项 目
金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）软件开发 7,054.93 59.66 5,808.82 59.05 4,116.91 56.34
其中:定制软件 2,442.94 20.66 4,686.29 47.64
通用软件 4,611.99 39.00 1,122.53 11.41
汽车电子 528.48 4.47 163.41 1.66 77.14 1.07
技术服务 2,581.02 21.83 2,227.78 22.65 1,544.83 21.14
系统集成 550.66 4.66 402.85 4.10 402.58 5.51
硬件销售 1,053.67 8.91 1,207.58 12.28 1,165.37 15.94
经营租赁 56.40 0.48 26.11 0.26 --
合 计 11,825.14 100 9,836.55 100 7,306.83 100
注：毛利=（营业收入—营业成本）
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从上表看，报告期内毛利呈不断上升趋势，利润结构较为稳定。利润来源连续性和稳定性分析如下：
公司近三年的盈利情况为： 2005 年实现毛利 7,306.83 万元、2006 年实现
毛利 9,836.55 万元，2007 年实现毛利 11,825.14 万元，环比增长率分别为
34.62%、20.22％，呈快速增长趋势。
软件开发业务是公司最主要的利润来源，2005 年至 2007 年软件开发业务毛利分别为 4,116.91 万元、5,808.82 万元和 7,054.93 万元，占毛利总额的比
例分别为 56.34%、59.05%和 59.66%。由于公司近年来不断加大研发投入力度、
重视员工的后期培训工作，公司的研发水平不断提升、技术积累逐年增强、产品的获利能力不断增强。该类业务的毛利率 2005 年、2006 年及 2007 年分别为
45.43%、57.17%和 55.15%，一直保持较高的获利水平。
汽车电子业务自 2005 年至 2007 年占公司毛利的比重分别为 1.06%、1.66%
和 4.47%，占比虽然较低但逐年提高呈现出良好的发展势头。报告期内汽车电
子业务主要为面向后装市场的车载终端产品的销售及 GPS 运营服务，2005 年至2007 年该类产品的毛利率分别为 7.39%、12.91%和 13.39%，获利能力不断增强。
产品的开发已日趋完善，产品智能化、信息化程度不断提高，产品的稳定性、适用能力已得到客户的普遍好评，公司已将汽车电子领域作为将来重要发展方向，募投项目车载信息系统规模化生产后，汽车电子业务将成为公司今后持续稳定的利润增长点。
在技术服务方面，公司提供的服务包括运行维护、应用支持两大类别，运行维护服务的对象包括网络链路、网络设备、服务器、操作系统、PC 及外设等硬件设备；应用支持服务的对象包括数据库、应用软件及业务系统等软件后续服务。此类业务占毛利的比重 2005 年至 2007 年分别为 21.14%、22.65%和
21.83%，为公司提供了稳定的利润来源。
系统集成业务占毛利的比例基本稳定，获利能力却不断增强，2005 年至2007 年分别为 5.51%、4.10%和 4.66%。毛利率从 2005 年的 9.46%上升到 2007
年的 12.55%。
公司硬件销售占毛利总额的比例 2005 年至 2007 年分别为 15.94%、12.28%
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和 8.91%，为公司提供了稳定的利润来源，但由于受行业市场竞争激烈的影响，
该类产品的毛利率较低，近三年毛利率分别为 2.57%、2.76％、2.05%，由于该
项业务规模较大，报告期内为公司贡献的毛利 2005 年至 2007 年分别为1,165.37 万元、1,207.58 万元及 1,053.67 万元。
可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素：
1．市场竞争加剧。无论是在汽车业管理软件还是在汽车电子产品领域，公司均面临国际国内众多厂家的竞争；产品求新求快，需要研发能力的配合。公司将继续巩固在汽车业 IT 领域的专业优势，培养 IT 精英，打造优秀团队，保持现有产品针对性强、客户认同度高、价格优惠等目前具有的比较优势，加强市场竞争力。
2．内部管理，包括应收账款的管理情况和费用控制情况。市场推广、产品研发等费用扩大以及应收账款的增加导致的坏账风险都将影响公司盈利能力的连续性和稳定性。公司一贯重视内部管理，将严格预算管理，严控各项费用支出，同时继续推行项目经理负责制、并实行内部考核，以加快货款回笼，减少应收账款坏账可能形成的损失。
3．税收政策变化情况。目前，公司从事技术开发业务取得的收入免征营业税，同时公司享受“国家规划布局内的重点软件生产企业”按 10％的税率征收企业所得税的优惠政策。上述税收优惠政策若发生变化将会影响公司的经营业绩和盈利能力。本公司将通过不断开拓市场，提高产品的市场占有率；加快募集资金项目建设，积极培育新的利润增长点和可持续发展能力，减少对国家税收政策的依赖。
公司将积极开拓市场，加强技术创新，提高产品规模效应、降低成本，进一步提高产品的性价比，保持并加大公司两大主营业务汽车业管理软件及车载信息系统及服务领域的竞争优势，从而保证利润来源的连续性、稳定性和不断增长性。
（三）按照利润表项目逐项分析
从利润表项目来看最近三年经营成果变化的原因：
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表 11-14 报告期利润表
单位：元
项 目 2007年 2006年 2005年
一、营业收入 790,557,791.21 639,304,752.28 634,865,978.14
减：营业成本 672,306,349.05 540,939,227.35 561,797,680.05
营业税金及附加 4,231,772.32 2,141,559.62 143,254.35
销售费用 4,343,162.41 2,727,014.17 2,799,781.08
管理费用 66,787,280.51 46,668,308.59 33,956,704.00
财务费用 3,273,808.26 -68,669.34 -195,708.34
资产减值损失 1,778,693.65 65,137.64 227,923.52
二、营业利润（亏损以“—”填列） 37,836,725.01 46,832,174.25 36,136,343.48
加：营业外收入 15,227,454.87 501,981.20
减：营业外支出 2,759,450.04 2,085,210.97 587,891.93
其中：非流动资产处置损失 1,093,336.39 8,229.33 29,741.89
三、利润总额（亏损总额以“—”填列） 50,304,729.84 45,248,944.48 35,548,451.55
减：所得税费用 3,463,966.07 2,747,071.93 3,182,554.36
四、净利润（净亏损以“—”号填列） 46,840,763.77 42,501,872.55 32,365,897.19
归属于母公司所有者的净利润 46,840,889.89 42,501,872.55 32,365,897.19
少数股东损益-126.12
五、每股收益
基本每股收益 0.49 0.45 0.34
稀释每股收益 0.49 0.45 0.34
1．营业收入
伴随公司业务的不断发展，报告期内公司营业收入呈现逐年稳定增长趋势。
2006年营业收入较2005年仅增长0.70％，主要是因为占公司营业收入70%
左右的硬件销售业务收入规模略有下降，基本与 2005 年持平，但软件开发、技术服务、汽车电子类业务继续保持稳定快速的增长势头，上述三项业务收入分别较 2005 年增长 1,098.99 万元、1,148.13 万元、221.75 万元，环比增长率分
别为 12.12%、30.15%、21.24%，均超过了营业收入的增长速度。由于上述业务
获利能力较强，因此带动了公司利润水平的增长。
2007 年公司营业收入较 2006 年同期增长 23.66%，其中软件开发、汽车电
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子、技术服务 2007 年环比增长率为 25.91%、211.99%和 30.17%，2007 年以来
伴随着公司产品的不断成熟和知名度的提升，公司核心业务软件产品、汽车电子及技术服务规模迅速扩张。
2．营业成本
表 11-15 报告期公司营业成本构成
单位：元
项 目 2007 年 2006 年 2005 年
软件开发 57,381,521.22 43,519,968.28 49,449,155.67
汽车电子 34,196,310.77 11,020,482.00 9,665,695.31
技术服务 38,707,185.82 27,284,521.77 22,632,663.86
系统集成 38,373,150.72 32,827,322.63 38,533,103.89
硬件销售 502,994,452.58 426,111,487.56 441,517,061.32
经营租赁 653,727.94 175,445.11 ---
合 计 672,306,349.05 540,939,227.35 561,797,680.05
软件开发和技术服务成本主要为相关人员的人力成本；汽车电子成本主要包括购买的零部件成本；系统集成系为客户实施工程所需的各项软硬件设备及服务成本；硬件销售成本是公司代客户采购硬件设备的采购成本。
公司 2006 年营业收入较 2005 年增加的同时，营业成本却未保持同步增长而是较 2005 年下降了 3.71%，主要是由于 2006 年销售结构变化引起。2006 年
软件开发、技术服务占营业收入的比例分别为 15.90%、7.76%，分别较 2005 年
上升 1.63%和 1.76%，由于软件开发及技术服务业务的获利能力较强，毛利率均
在 40%以上，而硬件销售业务毛利不足 3%，因此销售结构的细微变化，引起营业成本的较大波动。
2007 年公司营业成本较 2006 年增长了 24.29%，主要是由于 2007 年软件开
发及技术服务两项业务的营业成本较 2006 年同期增幅较大,分别为 31.85%和
41.86%。主要原因是为保持研发人员队伍的稳定性，公司 2007 年大幅度提高了
研发人员的薪酬，人工成本是软件开发及技术服务业务的主要成本项目，因此造成了 2007 营业成本的增幅较高。
3．期间费用分析
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表 11-16 报告期公司期间费用构成
单位：元
项目 2007 年 2006 年 2005 年
销售费用 4,343,162.41 2,727,014.17 2,799,781.08
管理费用 66,787,280.51 46,668,308.59 33,956,704.00
财务费用 3,273,808.26 -68,669.34 -195,708.34
（1）伴随着公司费用控制的不断加强，销售费用各年占营业收入的比例基
本持平。2007 年销售费用比上年同期增幅较大，主要是由于广告费用及宣传费用投入增长。
（2）公司管理费用 2006 年度、2007 年度分别比上年增长 37.43％、43.11%，
公司管理费用增幅较快。
2006 年管理费用上升的主要原因：
①2006 年公司员工人数较 2005 年增加较多，员工工资水平继续增长，工资福利保险住房公积金等项支出合计 1,947.21 万元，较 2005 年增加 457.70
万元；
②公司不断加大了对研发费的投入力度，2006 年在管理费用中列支的研发费用 1,283.77 万元，较 2005 年增加 503.05 万元。
③由于公司规模扩大，办公差旅费用较上年增加 81.72 万元。
④由于无形资产增加，无形资产摊销比上年增加 52.80 万元，此外，新增
土地使用税 52.76 万元等等。
2007 年管理费用上升的主要原因：
①公司 2007 年固定资产折旧较上年增加 116.44 万元，无形资产摊销增加
212.16 万元，另外办公费会议费等较上年增加 265.38 万元。
②公司继续加大研发的投入力度，2007 年在管理费用中列支的研发费用2,281.66 万元，较 2006 增加 997.89 万元。
（3）公司 2005 年的借款均为短期借款，2006 年有长期借款，借入时间在
11 月－12 月，借款期限较短，因此公司银行存款的利息收入冲减利息支出后，财务费用均为负值。2007 年以来公司借入短期借款 11,000 万元，还款 8,000万元，期末余额 3,000 万元；借入长期借款 3,500 万元，期末余额为 5,500 万元，有息负债 2007 年 12 月 31 日余额合计 8,500 万元，因此 2007 年财务费用启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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支出金额较大。
4．所得税费用
根据吉林省国家税务局“吉国税发 340 号《吉林省国家税务局关于一汽启明信息技术股份有限公司减免税问题的批复》”，公司自 2004 年起享受国家规划布局内重点软件生产企业当年未享受免税优惠的减按 10%的税率交纳企业所得税。控股子公司大连启明海通按《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等相关政策规定2006年及 2007年免交企业所得税。公司所得税费用2005年至 2007 年分别为 318.26 万元、274.71 万元，346.40 万元。
5．2007 年扣除非经常性损益后净利润有所下降的原因
表 11-17 2005 年至 2007 年扣除非经常性损益后的净利润
单位：万元
项 目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
归属于公司普通股股东的净利润 4,684.09 4,250.19 3,236.59
扣除所得税影响后的非经常性损益净额 676.23 -187.48 -58.49
扣除非经常性损益后公司净利润 4,007.86 4,437.67 3,295.08
2007 年非经常性损益净额 676.23 万元，扣除非经常性损益后的净利润为
4,007.86 万元，较 2006 年略有下降。主要原因如下:
1）为不断提升公司软件及汽车电子等产品的性能、保持公司技术上的领先优势，公司成立以来一直重视新技术、新产品的研发，研发投入逐年增加，其中 2007 年在管理费用中列支的研发费用达 2,281.66 万元，较 2006 年的
1,283.77 万元增加 997.89 万元,增长率达 77.73%。
2）为提高公司的凝聚力、保持研发人员队伍的稳定性，公司 2007 年大幅度提高了研发人员的薪酬。公司 2007 年工资等项支出较 2006 年增涨 1,400 余万元。
2007年仅上述两因素就导致公司增加支出合计2,397.89万元,从短期看对
公司 2007 年利润水平略有影响,但从长期来看公司作为集软件开发与汽车电子为一体的 IT 企业，上述投入可以增加公司的研发储备、加强公司的研发力量，从而提升核心竞争力，满足公司长期可持续发展的需求。
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（四）综合毛利率、分行业毛利率的数据及变动情况
1．报告期综合毛利率分析
公司 2005 年～2007 年综合毛利率分别为 11.51%、15.39%及 14.96%，报告
期各年综合销售毛利呈增长态势，各年度由于收入构成比重及各业务类别毛利率的变动，导致报告期公司综合毛利率略有波动。报告期内本公司综合毛利率见下表：
表 11-18 2005 年～2007 年公司各产品毛利率及综合毛利率变动情况表
项目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
软件开发 55.15% 57.17% 45.43%
汽车电子 13.39% 12.91% 7.39%
技术服务 40.00% 44.95% 40.57%
系统集成 12.55% 10.93% 9.46%
硬件销售 2.05% 2.76% 2.57%
经营租赁 46.31% 59.81%
综合毛利率 14.96% 15.39% 11.51%
表 11-19 2005 年～2007 年公司各主要产品销售构成情况表
单位：万元
2007 年 2006 年 2005 年项目
销售收入百分比销售收入百分比销售收入百分比软件开发 12,793.08 16.18% 10,160.82 15.89% 9,061.83 14.27%
汽车电子 3,948.11 5.00% 1,265.46 1.98% 1,043.71 1.64%
技术服务 6,451.74 8.16% 4,956.23 7.75% 3,808.10 6.00%
系统集成 4,387.97 5.55% 3,685.58 5.76% 4,255.89 6.70%
硬件销售 51,353.11 64.96% 43,818.73 68.54% 45,317.07 71.38%
经营租赁 121.77 0.15% 43.66 0.07%
合 计 79,055.78 100.00% 63,930.48 100.00% 63,486.6 100.00%
从上表可以看出，软件开发及技术服务业务毛利率较高，是本公司目前的主要利润来源。硬件业务毛利率较低，仅为 2%左右，因此虽然该类业务对公司的获利能力影响不强，但因其收入额巨大，其销售占比的细微变化，将对公司综合毛利率的产生较大的影响水平。总体来看，本公司历年来综合毛利率的变动主要受软件开发、技术服务的收入及毛利率水平、硬件业务的收入情况的综合影响。
（1）报告期各年度综合毛利率变动原因分析
公司 2006 年销售总收入与 2005 年相比基本持平，但综合毛利率较 2005启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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年提升 3.88%，主要原因如下：①2006 年由于公司软件开发及技术服务收入大
幅度提升，其中软件开发及技术服务 2006 年毛利率分别为 57.17%、44.95%，
与 2005 年相比分别提高 11.74%及 4.38%，由于上述业务的毛利率较高。毛利率
上升带动了 2006 年综合毛利率的提高。②在销售毛利率增长的同时，上述两类业务的收入水平也分别比 2005 年增加 1,098 万元、1,148 万元。收入金额的增长也使 2006 年综合毛利率有所提高。③在总收入水平基本与 2005 年持平的情况下，获利能力较差的硬件销售业务收入较 2005 年下降 1,498.34 万元，销售
收入所占比重也有所下降。
2007年公司软件开发及技术服务业务的销售毛利率较2006年有所降低，主要原因为人员成本的增加,导致公司2007年销售毛利率小幅波动。
因此，虽然 2007 年公司软件开发及技术服务业务的收入较 2006 年均有所提升，但由于上述业务的销售毛利率有所降低及硬件销售业务收入的大量增长，摊薄了公司该年度的综合毛利率。
（2）综合毛利率趋势分析
图 11-2 报告期公司综合毛利率变动趋势
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
2005年 2006年 2007年综合毛利率
从上图可以看出，公司各年度综合毛利率虽有一定的波动，但总体呈上升趋势。目前，本公司的软件开发业务稳定增长，开发成熟度不断提高；此外，本公司募集资金投资项目如果能够正常实施，由于汽车交易平台软件项目、车载电子产品和 Q3 管理软件项目的获利能力均较强，上述项目的开展，必将形成公司新的利润增长点，并一定程度上改变公司目前的销售格局，公司的综合毛利率将得到极大的提升。
2．报告期软件开发业务价格及成本对毛利率的影响
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表 11-20 报告期内软件开发各类别、产品的毛利率变动情况
单位：万元
类别会计期间产品收入成本毛利毛利率
ERP 7,409.00 3,927.03 3,481.97 47.00%
PDM 1,093.82 674.32 419.50 38.35%
其他 559.01 343.57 215.44 38.54%
2005 年
小计 9,061.83 4,944.92 4,116.91 45.43%
ERP 6,829.15 2,987.50 3,841.65 56.25%
PDM 986.37 521.26 465.10 47.15%
其他 976.93 597.40 379.53 38.85%
2006 年
小计 8,792.44 4,106.16 4,686.29 53.30%
ERP 4,903.65 3,144.73 1,758.92 35.87%
PDM 1,786.66 1,254.54 532.13 29.78%
其他 627.55 475.66 151.89 24.20%
定制软件
2007 年
小计 7,317.87 4,874.93 2,442.94 33.38%
2006 年 PDM 1,368.37 245.84 1,122.53 82.03%
ERP 1,962.39 343.20 1,619.20 82.51%
PDM 3,294.02 463.69 2,830.33 85.92%
其他 218.80 56.34 162.47 74.25%
通用软件
2007 年
小计 5,475.21 863.22 4,611.99 84.23%
2005 年-- 45.43%
2006 年-- 57.17%
软件
开发
2007 年-- 55.15%
注：2005 年未开展通用软件业务。
2005 年至 2007 年公司软件开发业务的毛利率分别为 45.43%、57.17%和
55.15%，公司报告期内毛利率的变动主要受软件开发业务类别及人工成本因素
的影响。
（1）业务类别因素
表 11-21 2005 年至 2007 年软件开发收入结构
单位：万元
2007 年 2006 年 2005 年
项目
收入比例（%）收入比例（%）收入比例（%）定制软件 7,317.87 57.20% 8,792.44 86.53% 9,061.83 100%
通用软件 5,475.21 42.80% 1,368.37 13.47%--
合计 12,793.08 100% 10,160.81 100% 9,061.83 100%
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报告期内公司的软件开发业务结构不同。由上表可见，2005 年软件开发全部为定制软件业务，毛利率为 45.43%；2006 年公司开展了通用软件产品业务，
当年软件开发业务毛利率为 57.17%，其中通用软件业务占软件业务总收入的比
例为 13.47%，毛利率为 82.03%，定制软件业务占比 86.53%，毛利率为 53.30%，
通用软件产品带动了软件开发毛利率的提升；2007 年通用软件占软件开发收入的比例升至 42.80%，因此在 2007 年定制软件毛利率较 2006 年下降 19.92%的同
时，公司软件开发业务仍维持在较高水平。
（2）人工成本的因素
由于通用软件的产品的可复制性，人工成本较低因此毛利率较高。而定制软件产品需针对客户的需求进行个性化开发，人工成本较高，因此毛利率相对较低。公司通用软件产品的毛利率较高，2006年、2007年分别为82.03%、84.23%，
而定制软件产品的毛利率存在一定的波动，2005 年至 2007 年分别为 45.43%、
53.30%和 33.38%，定制软件产品的毛利率变化主要受人工成本的影响。
3．技术服务价格、成本对毛利影响
技术服务按服务的对象不同可细分为运行维护服务及应用支持服务，运行维护服务的对象包括网络链路、网络设备、服务器、操作系统、PC 及外设等硬件设备；应用支持服务的对象包括数据库、应用软件及业务系统，由于应用支持服务与软件产品的升级及后续服务相关，因此毛利率水平高于运行维护服务。
表 11-22 2005 年至 2007 年技术服务分类别毛利率变动情况
单位：万元
会计期间项目收入成本毛利毛利率
运行维护 2,841.44 1,717.46 1,123.98 39.56%
应用支持 966.66 545.80 420.86 43.54% 2005 年
合计 3,808.10 2,263.27 1,544.83 40.57%
运行维护 3,350.84 1,883.02 1,467.82 43.80%
应用支持 1,605.40 845.43 759.96 47.34% 2006 年
合计 4,956.23 2,728.45 2,227.78 44.95%
运行维护 3,413.49 2,162.93 1,250.56 36.64%
应用支持 3,038.24 1,707.79 1,330.45 43.79% 2007 年
合计 6,451.73 3,870.72 2,581.02 40.00%
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2005 年至 2007 年技术服务毛利率分别 40.57%、44.95%和 40.00%，与定制
软件业务相同，技术服务业务均根据项目的实际需求确定投入人员的类别及相应的工时从而确定最后的收费价格。因此，本公司报告期内的技术服务业务的毛利率水平主要受人工成本的影响而变化。
（五）最近三年非经常性损益分析
表 11-23 2005 年至 2007 年非常性损益明细表
单位：元
项 目 2007 年 2006 年 2005 年
非流动资产处置收益--- 5,400.00 ---
计入当期损益的政府补助 10,200,000.00 -
除上述各项之外的其他营业外收支 79,744.41 -
非经常性收入小计 10,279,744.41 5,400.00 ---
非流动资产处置损失 1,093,336.39 8,229.33 29,741.89
营业外支出中的其他项目 1,666,113.65 2,076,981.64 558,150.04
非经常性支出小计 2,759,450.04 2,085,210.97 587,891.93
非经常损益净额 7,520,294.37 -2,079,810.97 -587,891.93
减：企业所得税影响数 758,042.30 -204,981.10 -2,974.19
扣除所得税影响后的非经常性损益净额 6,762,252.07 -1,874,829.87 -584,917.74
注："+"表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
公司非经常性损益项目 2005 年、2006 年主要为公司处置固定资产损失、捐赠支出等营业外支出，金额较小，对公司的经营成果影响小。
2007 年公司非经常性损益对当期净利润影响较大，非经常性收入金额为1,027.97 万元，主要为计入当期营业外收入的各类政府补助 1,020 万元；非经
常性支出金额为 275.95 万元，主要包括 2007 年度处置固定资产净损失 109 万
元及 2007 年度职工采暖费 150.60 万元。
2007 年确认营业外收入的各项政府补助如下：
1.2007 年根据长春市财政局长财企指[2007]13 号文件规定，本公司本期收
到工业园建设专项资金 500,000.00 元，根据《企业会计准则第 16 号——政府
补助》的规定,将上述补助资金确认为营业外收入。
2.2007 年根据长春市知识产权局拨付的“专利产业化示范企业项目”、“课
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题经费”专项资金 20,000.00 元，根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》
的规定,将上述补助资金确认为营业外收入。
3.2006 年根据信息产业部下达的《2005 年度电子信息产业发展基金技术应
用“倍增计划”专项资助项目计划》，本公司的汽车行业共享信息技术支持服务平台项目获得了 1,000,000.00 元拨款，并于 2007 年已经验收通过,根据《企业
会计准则第 16 号——政府补助》的规定,将上述补助资金 1,000,000.00 元确认
为营业外收入。
4.本公司 2007 年将长春市净月开发区拨付的汽车导航仪研发及产业化项
目款 100,000.00 元，由于该项目已经验收，根据《企业会计准则第 16 号——
政府补助》的规定,将上述补助资金确认为营业外收入。
5．本公司 2007 年收到吉林省经贸委 GPS 重点新产品项目拨款1,740,000.00 元，其中 500,000.00 元属于政府贴息，根据《企业会计准则第
16 号——政府补助》的规定,将上述补助资金确认为营业外收入。
6．根据大连市信息产业局、大连市财政局联合下发的大信发[2007]45 号、大财指企[2007]579 号文件的规定，本公司子公司大连启明海通信息技术有限公司本期收到“PDM 产品数据管理软件 V2.0”项目专项补助资金 80,000.00 元。
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定,将上述补助资金确认为营业外收入。
7．本公司2006年收到的吉林省发改委“基于IPV6的车载信息系统研发及产业化”项目补助资金4,000,000.00元，及2007年当期收到的该项目补助资金
4,000,000.00元,由于该项目在2007年已经吉林省发改委验收通过,根据《企业
会计准则第16号——政府补助》的规定,将上述补助资金8,000,000.00元确认为
营业外收入。
三、报告期内资本性支出的分析
（一）报告期重大资本性支出
2004 年 11 月 4 日公司与长春市国土资源局签署了《国有土地使用权出让合同》，公司购买了位于净月分团 20、21、22 号土地使用权，宗地编号 01020-1，
土地证号长净国用(2004)第 010822008 号，总面积 351,704.00 平方米，使用年
限为 50 年，至 2054 年 10 月 26 日，出让金为每平方米 90 元整，出让金总额为启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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3,165.34 万元。该宗土地用于建设公司软件园项目。
2005 年 12 月 20 日公司购入 Oracle 电子交易平台，总价款 280 万元。
2006 年购入汽车电子交易系统平台软件、系统软件、汽车网上交易系统平台软件、安全车载网关、Oracle 软件等，总价款 2,179.24 万元。2007 年 2 月
购入系统管理软件 376 万元。
启明软件园一期于 2006 年 6 月开工，截至 2007 年 12 月 31 日，已完工结转固定资产，工程总计支出 4,545.32 万元。
2005 年～2007 年期间，本公司分别购买电子计算机及 IT 设备 248 台、368台、1080 台，价值分别为 770 万元、695 万元、771 万元；2006 年、2007 年公司分别购买运输设备--汽车 154 台、26 台，价值分别为 1,139.64 万元、195.52
万元。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
截至本招股意向书签署日，除本次发行募集资金有关投资外，公司正筹备软件园项目的建设。项目工程分为三期进行建设，建设期自 2006 年 6 月至 2009年 5 月。其中一期自 2006 年 6 月至 2007 年 5 月；二期自 2007 年 6 月至 2008年 5月；三期自 2008 年 6月至 2009 年 5月。软件园项目建设投资总概算 22,000万元，计划一期投资 9,550 万元。项目建设规模确定为总占地面积 351,704 平方米，总建筑面积 281,400 平方米。
软件园将建设成公司未来软件开发及汽车电子产品研发、生产基地。
四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（一）有利因素
公司管理层认为，在目前国家制造业信息化相关政策扶持的大背景下，结合自身的竞争优势，公司正面临广阔的发展前景，这主要得益于以下有利因素：
1．政策因素
信息产业是国家的支柱产业、先导产业和战略产业，国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006－2020 年)》将信息产业作为国家中长启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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期发展的重点领域。国家对软件产业的扶植，除了出台一系列的法律法规，创造良好的市场环境外，政策倾斜也是很重要的一个方面，“863 计划”、火炬计划、双软认证以及建立一大批软件园、软件基地等措施的出台，直接给予了软件企业以税收优惠或资金支持。此外，还通过推动信息化来带动软件发展，“十二金工程”、电子政务建设拉动的市场给不少国产软件带来很大的市场空间。
政府同样给予了汽车电子相当的政策扶持。2004 版《汽车产业发展政策》中提到“国家支持汽车电子产品的研发和生产，积极发展汽车电子产业，加速在汽车产品、销售物流和生产企业中运用电子信息技术，并以此推动汽车产业发展。”2005 年 12 月 17 日信息产业部下发《加快推进电子信息产业大公司战略的指导意见》，明确指出要优先扶持对产业发展有明显带动作用的大公司，特别将汽车电子、软件、新一代互联网等方面作为产业发展的重点，在政策上向大公司倾斜，对产业发展具有明显带动作用的大公司要给予优先扶持。
2．行业因素
汽车工业已发展成为我国民族工业的支柱产业之一，同时汽车行业内部的竞争也日趋激烈，各汽车生产企业纷纷将竞争的焦点转向应用能够提高汽车性能和竞争力的汽车数字化产品、IT 产品及汽车电子产品，可以预计，今后汽车IT 产品及服务在整车企业中所占的比重将日益提高，公司将面临广阔的市场前景。
3．自身竞争优势
与 EDS、德尔福、电装等由汽车整车厂商分离出来的汽车业 IT 巨头的发展模式类似，本公司亦是由整车制造商中国一汽中独立出来而发展壮大的专业企业。多年来公司以中国一汽和其他整车企业为市场切入点，开发出了真正适合汽车行业的软件。整车背景使得公司研制的汽车电子产品更贴近终端用户的需求，可以满足整车厂商需求并与车辆整体完全匹配。本公司在中国一汽的汽车业管理软件、汽车电子产品及相关技术服务领域的成功运作，为公司在汽车行业信息化领域积累了雄厚的技术储备、丰富的服务经验以及优秀的管理团队。
（二）公司面临的主要困难
从以往的业务经营和现金流量看，本公司发展所需的资金基本上依靠自有启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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资金的积累和滚动，公司目前资产规模相对较小，这对公司的规模化发展和高速增长造成了一定的制约。本公司依靠自有资金及银行贷款尚不能完全满足公司发展的要求，为此，本公司拟公开发行股票，利用资本市场进行直接融资，加速公司新产品开发和产业化、规模化，满足公司持续、健康、快速发展的需要。
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第十二节业务发展目标
一、未来发展计划
（一）发展战略
本公司将继续秉承“客户永远是对的，产品永远是好的”经营理念，坚持“人才、产品、市场、效益”的公司经营方针，和“以人为本”的管理思想，充分发挥“人才、产品、平台、市场、机制”的五大优势，立足为汽车业企业提供数字化整体解决方案这一主营业务，不断优化产品结构，积极拓展汽车电子业务；在巩固中国一汽内部市场的同时，积极拓展外部市场，大力提高公司整体运营能力；继续加大研发投入，增强研发实力，加快产品技术创新，大力提高公司核心竞争力，全力打造汽车业 IT 第一品牌，逐步将启明信息发展成为“中国启明”、“世界启明”。
本公司将以股票发行上市为契机，继续完善公司的法人治理结构，不断进行技术创新、机制创新、管理创新，依靠科技进步和现代企业管理，大力提升公司的管理水平和抗风险能力。
（二）整体经营目标及主营业务的经营目标
1．整体经营目标
本公司的整体经营目标是通过快速、持续发展，以数字化企业（汽车业）整体解决方案及相关的系统集成与技术服务为发展方向，在数字化汽车电子产品领域形成大规模产业化，成为在汽车业信息化业务领域内的全线产品及服务提供商，打造中国汽车业信息化基地。
2．主要业务经营目标
基于循序渐进、提升经营能力、可持续发展的基本原则，本公司制定如下经营目标：
近期目标：进一步提高汽车业管理软件包括企业资源计划管理系统、协同启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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产品开发系统、供应链资源管理系统、客户关系管理系统、制造执行管理系统、决策支持系统等产品的成熟度，以车载电子公司为核心加快汽车电子产品产业化的进程并提供相关增值服务，进一步提升产品的知名度，提高综合服务能力。
中期目标：以股票发行上市为契机，在公司目前两大业务领域的基础上，以募集资金投资项目的组织与实施为切入点，软件开发领域着重发展以汽车交易平台软件（SCM）及启明 Q3 管理软件为主的以汽车业管理软件为核心的软件开发与实施、系统集成及技术服务业务；汽车电子产品及相关增值服务领域以车载信息系统产业化作为公司持续稳定的利润增长点，最大限度地优化产品结构。同时积极开拓外部市场，公司产品及相关服务在国内汽车业 IT 领域将获得相当的知名度和广泛的认同度。
长期目标：紧跟国际汽车业 IT 领域的最新发展趋势，重点发展汽车业 IT领域的高端产品和服务，提高为汽车企业提供数字化解决方案的综合能力，形成启明车载信息系统产品的知名品牌，实现覆盖全国的 D_Partner 服务平台及汽车电控系统服务体系。同时积极开拓国际市场，谋求与国际汽车业巨头建立战略合作关系，使公司产品和服务得到国际市场的广泛认同。
3．产品及产业结构调整目标
公司将根据公司所属产品在市场中的竞争情况和经济效益高低，以及产品在其生命周期中所处的位置或产品发展前景，不断调整产品和产业结构。
（1）对经济效益好、高新技术含量高、销售市场基础好、达到国内先进技
术水平且能够成熟应用的产品，如 ERP、PDM、FFM、TDS、DSERP、OA 等产品和D-partner(驾驶者伙伴)GPS 应用等服务，公司将继续对其巩固和强化，不断进行技术更新，提高服务能力，为公司提供稳定的利润支持。
（2）对产品处于试制改进阶段，符合公司优化结构战略且具有广阔市场前
景，并在技术开发、市场竞争中有优势的产品，如车载信息系统、汽车交易平台软件、启明 Q3 管理软件等，公司将加大研发力度，重点培育，力争尽早实行产业化并投放市场，逐步提高这些产品在公司业务结构中的比重，并将其发展成为公司的核心业务，以保证公司利润的持续增长。
（3）对产品处于小批量生产阶段的产品，如 EOL 设备、诊断仪等产品，公
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司将继续积极进行培育，将其发展成为公司新的利润增长点和公司主营业务的有机组成部分。
（三）项目与市场开发计划
1．公司项目开发计划
公司在最近 2-3 年将完成如下项目的升级、开发计划。
表 12-1
项目名称研发内容技术目标进展程度
1 前装车载信息系统可应用多种通讯协议的车载信息系统国际领先水平整车匹配验证
2 汽车交易平台软件研发实施产业链整合平台系统国内先进水平部分模块已完成研发并且试运行
3 启明 Q3管理软件
涵盖企业的产品数据管理、资源计划管理、制造执行管理的集成化应用系统
国内领先水平系统调研阶段
4 发动机电控单元针对柴油发动机的 EGR、VNT电子控制单元国际先进水平试制研发预计打入国内柴油机电子控制单元市场
5 PDM3.11版产品改进升级国内领先水平
6 MES2.0版产品改进升级国内领先水平
7 TDS 2008版产品改进升级国内领先水平8 EOL设备总成电控系统下线检测设备国内先进水平9 诊断仪汽车电控系统检测专用仪器国内先进水平结合客户实际需求和信息反馈进行进一步的改进升级研发工作。
2．公司市场开发计划
公司将按照贴紧市场、稳健发展的原则，引进新的市场营销机制，进一步完善公司多渠道营销的模式，计划进一步在全国主要城市设立分支机构，在巩固现有市场的同时，不断开拓国内外市场。在主营业务汽车业管理软件及相关技术服务领域，力求以重点产品占领市场，技术先进领跑市场；在募集资金投向的数字化汽车电子产品及相关服务平台领域，作为行业的先行者公司将以拳头产品主导市场；在目前为公司提供重要收入来源的系统集成领域，公司将继续稳固现有的市场份额，巩固与长期合作客户的战略伙伴关系。
启明公司未来五年内主要市场用户为离散型制造业中的大中型企业，以直销为主，提供企业用户生产经营全面解决方案；以渠道销售为辅，打造满足中小企业信息化的解决方案。未来三年内在华中、华南、华北设立分公司，开拓启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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市场同时为用户和合作伙伴提供就近支持；在大型企业用户本地寻求合作伙伴，为用户提供更高质量的本地服务。未来五年内，在全国省部级城市建立增值渠道体系，为中小型汽车企业提供解决方案支持。
（四）人员扩充计划
员工扩充与培养是公司为了持续发展及时获取所需各类人才的必要途径和手段。公司将按照公平竞争、考用一致、择优录取的原则，根据战略推进的需要，有针对性地引进公司急需的、有较高素质并能给公司创造价值的人才，并通过培训不断提高员工的知识水平、工作能力和能动性。公司及控股子公司现有员工 1,059 人，随着业务的逐步发展，预计 2010 年达到 1,800 人，在近两年内公司将重点致力于下述人员的扩充和培养：
1．营销人员：为了适应公司今后产业化快速发展的要求，公司将重点培养和引进一批精通市场策划、产品营销的优秀人才，造就一支具有良好素质的专业销售队伍。
2．科研人员：公司将采用多种方式大力引进专家级高级人才，积极引进海外学子，加强国际技术交流；公司还将通过对企业内部员工知识结构的合理配置，通过内部培训培养专业人才，储备人力资源。
3．管理人员：公司经营规模的扩大需要有相应的管理人才。对此公司一方面培养具有综合素质的管理人才；同时积极引进掌握先进管理经验的职业经理人，形成公司的人才资源优势，不断提高管理水平。
（五）再融资计划
除本次发行募集资金外，本公司还将根据经营需要和投资计划，通过申请银行贷款和自身积累等方式筹措资金。公司将严格按照此次募集资金的投资计划安排资金的投入，并在公司上市后依据资金需求情况适时申请再融资。
（六）深化改革和组织结构调整的规划
公司将不断完善现有治理结构，加强董事会及其各专业委员会的决策职能，细化公司内部授权和决策体系，保证公司内部决策的信息畅通，提高决策质量和工作效率，聘请法律、财务、经营方面的专家做为公司独立董事或外部董事。
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公司将重点建立符合公司实际情况的激励和约束机制，完善福利保障体系，明确岗位职责和目标，建立责、权、利相协调的管理体制，并通过以上措施实现经营管理人员、公司全体员工的有效激励和约束，保证公司运行效率和稳定发展。
公司将严格按照 ISO9001 质量管理体系认证标准的要求，对经营过程中的材料采购、生产流程、质量控制、产品销售和售后服务进行跟踪监控，形成高效、低耗的生产经营管理体系。
作为未来发展目标，公司力求成为汽车业信息化领域内的全线产品及服务提供商。针对核心业务汽车业管理软件及汽车电子产品及相关增值服务，公司将适应市场需求灵活机动设置专业的项目组；利用公司科研基础雄厚的优势，将现有研发力量优化整合设立启明软件研发中心，与现有的汽车电子研发中心共同构架与公司核心业务相配套的研发中心，以保持公司的技术创新性；同时在现有基础上重点对营销体系及服务体系进行合理的调整、完善，以适应公司未来发展的需要。
二、拟定上述计划依据的条件和面临的主要困难
（一）拟定上述计划所依据的假设条件
1．国家宏观经济环境持续、稳定、健康的发展；
2．国家鼓励发展软件及汽车电子行业的产业政策未发生重大变化；
3．国家现行的税收、利率政策无重大变化；
4．此次公开发行股票的顺利实施和募集资金的及时到位；
5．本公司此次募集资金项目的建设与运作达到预期效益；
6．无其他人力不可抗拒的因素造成的重大影响。
（二）实施过程中将面临的主要困难
要实现上述目标，公司目前面临的以下几个方面主要困难：
1．人才方面：这主要体现在人才的数量和结构方面。虽然公司已在前期针对今后的发展进行了一些优秀人才的引进和培训工作，但人才的数量还不能满启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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足今后公司快速发展的需求。
2．资产规模方面：公司目前资产规模相对较小，致使公司在市场开拓、服务能力提高和汽车电子产品大规模产业化等方面受到较大程度的制约。
三、实现上述目标的主要经营理念
“客户永远是对的，产品永远是好的”是公司实现上述目标的主要经营理念。公司将“汽车数字化整体解决方案提供商”作为企业自身定位，结合“以人为本”的公司管理思想，以“人才、产品、市场、效益”为公司经营方针，将“打造汽车业 IT 第一品牌”为企业战略发展的最终目标。
四、发展规划与现有业务的关系
（一）现有业务是公司发展规划的基础
公司制定的发展规划是建立在现有的技术、生产、销售和员工实践经验的基础上，公司的募集资金投资项目车载信息系统、汽车交易平台软件和启明 Q3管理软件是依据公司现有技术储备，经过广泛深入地论证而形成的，符合公司优化产品结构的发展方向。
（二）公司发展规划是现有业务的深化和延伸
公司业务发展规划是建立在公司现有经营状况和募集资金投资项目顺利实施的基础之上的，本次募集资金将为各拟投资项目提供重要资金来源，并将在很大程度上加大技改投入，提高技术装备水平，优化产业结构，完善产业链，在将公司现有业务不断的深化和延伸的同时，不断丰富公司的产品群体和层级结构。
五、产品发展趋势预测
党的“十六大”提出，全面建设小康社会；坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高，经济效益好，资源消耗低，环境污染少，人力资源得到充分发挥的新型工业化路子；推进产业结构优化升级，形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。
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汽车工业已快速发展成为我国的重要支柱产业之一，与国外相比，我国汽车工业的信息化还处于相对落后的状态，国内汽车工业的快速发展为汽车 IT产品、汽车电子产品及相关服务带来了巨大的市场需求。
逐步完善信息技术推广应用的政策法律环境，加快发展汽车等工业应用电子产品和新型信息服务业是“十一五”期间的重点任务之一。随着我国汽车工业的发展，以及汽车消费者对汽车的安全、舒适、节能、环保等方面要求的不断提高，汽车电子产品市场需求也越来越大，汽车电子信息化已成为当前国内信息化发展新的亮点。公司选择车载信息系统、汽车交易平台软件和启明 Q3管理软件作为主导产品符合国家当前信息化产业发展政策和汽车 IT 领域发展方向，适应我国经济发展的需要，产品市场发展潜力巨大，具有良好的经济效益，有利于公司提高自身的持续发展能力。
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第十三节募集资金运用
一、本次发行募集资金运用概况
（一）拟投资项目资金需求及项目立项审批情况
经本公司 2007 年 9 月 12 日召开的 2007 年第二次临时股东大会决议批准，本次发行募集资金按顺序依次投资于以下三个项目：
表 13-1
单位：万元
资金来源
序号投资项目投资项目立项批文投资金额国家专项
资金募集资金
1 车载信息系统项目国家发改委办公厅发改办高技[2005]2137 号 13,201.55 800.00 12,401.55
2 汽车交易平台软件项目国家发改委发改投资[2004]2758 号 11,316.00 1,500.00 9,816.00
3 启明 Q3 管理软件项目吉发改审批字[2007]600 号 5,953.00 0.00 5,953.00
合计— 30,470.55 2,300.00 28,170.55
本次发行募集资金投资项目总投资额为 30,470.55 万元，拟使用本次发行
募集资金投入 28,170.55 万元。如本次募集资金低于上述拟投资项目的资金需
求总额 28,170.55 万元，资金不足部分由本公司自筹资金解决；如本次募集资
金多于 28,170.55 万元，资金多余部分将补充流动资金。
（二）董事会和股东大会对本次募集资金拟投资项目的意见
公司于 2007 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第二次临时会议，全体董事认真审议了募集资金拟投资项目的可行性分析报告，认为募集资金拟投资项目论证充分，具有较高的技术含量，符合公司主营业务的发展方向和优化业务结构的战略目标，实施后能够带来较好的经济效益和社会效益，并对提升公司的综合竞争优势和持续发展能力发挥积极推动作用；项目投资总额与本次募集资金净额基本匹配，项目投资能够得到有效保证。董事会一致审议通过了本次募集资金投向的议案。
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2007 年 9 月 12 日公司召开了 2007 年第二次临时股东大会，经全体股东审议一致通过了公司本次公开发行股票募集资金用途的议案。
（三）拟投资项目资金使用计划
1．募集资金项目资金运用的年度计划
表 13-2 单位：万元
投资项目投资总额第一年第二年第三年第四年第五年车载信息系统项目 13,201.55 7,462.29 3,587.42 1,069.58 322.39 759.87
汽车交易平台软件项目 11,316.00 4,080.00 6,336.00 ---
启明 Q3 管理软件项目 5,953.00 5,174.00 117.00 277.00 385.00 --
合 计 30,470.55 16,716.29 10,040.42 1,346.58 707.39 759.87
2．募集资金项目前期已投入情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，同时根据市场的需求状况，公司先期已启动了车载信息系统项目和汽车交易平台软件项目，截至 2008 年 2 月 29日，车载信息系统项目已投入 5,069.84 万元，汽车交易平台软件项目已投入
1,930.02 万元，具体情况如下表：
表 13-3 单位：万元
车载信息系统项目汽车交易平台软件项目
内 容 2006年 2007年
2008年 1-2月
累计
支出内 容 2005年 2006年 2007年
2008年1-2月
累计
支出
1、基建
支出 795.68 809.00 --- 1,604.68
1、基建
支出--
2、固定资
投产入 111.92 91.85 13.00 216.77
2、固定资
产购入 32.88 158.06 11.66 38.57 241.17
其中:
运输设备 69.95 - 69.95-
其中:
运输设备--- 18.65 - 18.65
电子设备 41.97 91.85 --- 133.82 电子设备 32.88 139.40 - 172.28
3、无形资
产购入 919.08 376.00 --- 1,295.08
3、无形资
产购入 280.00 513.16 - 793.16
其中::安全车载网关 360.00 - 360.00
其中：
ORACLE
软件
--- 404.00 - 404.00
系统软件 559.08 - 559.08 系统软件 280.00 - 280.00
系统管
理软件--- 376.00 --- 376.00 系统软件--- 109.16 - 109.16
4、研发
支出 776.56 927.00 196.00 1,899.56
4、研发
支出 141.41 155.15 284.22 48.30 629.08
5、其他
支出 46.75 7.00 --- 53.75
5、其他
支出--- 264.61 2.00 --- 266.61
支
出
情
况
合计 2,650.00 2,210.85 209.00 5,069.84 合 计 454.29 1,090.98 297.88 86.87 1,930.02
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二、拟投资项目具体情况及市场前景
（一）车载信息系统项目
1．投资概算
本项目投资概算为总投资 13,201.55 万元，其中：建设投资 10,763.55 万
元，铺底流动资金 2,438 万元。项目投资利润率 48.93%，全部投资税后内部收
益率为 45.34%，投资回收期（税后）为 4.54 年。
车载信息系统项目经国家发改委立项批准的全称为“基于 IPv6 的车载信息系统研发及产业化”，属于国家示范工程项目。本项目总投资额低于国家发改委对该项目的批复投资规模，差额为 2,323.45 万元，该差额部分为本项目投
入 IPv6 环境匹配的相关费用。目前国内基于 IPv4 的网络技术和环境已经成熟，IPv6 外部环境的完全匹配尚需时间。公司为使项目尽快见效，决定本次募集资金用于成熟技术和产品的产业化。公司将根据实际情况利用企业自有资金解决IPv6 环境匹配的相关的费用。
表 13-4 建设投资估算表
序号名 称投资金额(万元)占投资比例(%)
1 工程费用 5,541.32 51.48
1.1 厂房建设 1,270.00
1.2 设备及软件购置费 3,960.63
1.2.1 设备购置费用 2,408.68
1.2.1.1 装配检验设备 648.49
1.2.1.2 研发设备 929.21
1.2.1.3 评测设备 32.48
1.2.1.4 可靠性与环境试验设备 705.50
1.2.1.5 测试用车 93.00
1.2.2 软件购置费用 1,551.95
1.2.2.1 开发设计软件 422.78
1.2.2.2 研发工具平台 203.17
1.2.2.3 网络服务软件 56.00
1.2.2.4 电子地图 732.00
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1.2.2.5 评测软件 138.00
1.3 安装及其他费用 310.69
2 研究开发费 2,897.00 26.92
3 其它费用 1,171.99 10.89
4 基本预备费 1,153.24 10.71
合 计 10,763.55 100.00
（1）设备购置
本项目的生产环节由代工厂商新进集团组织完成，募集资金购置的设备分别用于研发、测试、装配检测环节。所需购置的主要设备和软件共计 915 台/套，其中设备仪器 209 台/套、软件 706 套，具体如下：
表 13-5 项目设备表
序号名称单位（台/套）金额（万元）1 装配、检验和测试仪器 76 648.49
2 研发设备 52 929.21
3 测评硬件 13 32.48
4 可靠性与环试设备 63 705.50
5 车载信息系统试验专车 5 93.00
合计 209 2,408.68
上述设备购置情况详见下表：
表 13-6 新增设备仪器清单
序号
设备
名称主要性能指标规格型号制造厂/国别
单位(台/套)数量单价（万元）
合计
（万元）备注
一、装配、检验和测试仪器
1 嵌入式开发板
中央处理器--AT91RM9200;
ARM920T 180MHz 或者三星S3C2410 206MHz ；外存--256M/512M Bytes NOR
Flash-- 256M Bytes DRAM；调试及下载接口--20 芯 JTAG
接口--支持 SDT2.51 调试，
ADS1.2 调试--支持
Arm9 开发板 Intel 或三星块 15 0.4 6.0
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序号
设备
名称主要性能指标规格型号制造厂/国别
单位(台/套)数量单价（万元）
合计
（万元）备注MULTI-ICE 仿真器；USB HOST--2/3 个， USB 2.0 ； USB
DEVICE--2/3 个， USB2.0；SD
卡接口--一个， SD/MMC 卡；外部 RTC 时钟--自带备份电池，掉电时间维持；三个串行口；网口--100M 网口，无线网口；IDE （CPLD 扩展）--接硬盘，可外接 CF 转接卡；扩展口-- 40 脚，具备数据线，地址线及若干 IO 口，此口也可配置为第二个 IDE 接口；TFT 触摸液晶板
2 PC 机
CPU 类型 Intel 奔腾 4，
2.8MHz；内存大小：256MB；硬
盘容量：80GB；光驱 DVD-ROM，16X 倍速；网卡描述：1000M
GX270 戴尔台 15 0.7 10.50
3 无线网卡
神州数码 CDMA 无线上网卡，网络类型 CDMA2000 1X，最高传送速（Kbps） 153.6。
CWL-390C 神州数码个 15 0.15 2.25 电磁兼容分析系统
26.5GHz 84115EM Agileng 公司套 1 78.90 78.90 温度曲线测试仪
再流焊温度测试仪 6通道合肥恒力台 1 4.85 4.85 在线测试仪（板卡测试仪）
用于 PCB 板组装后的测试，可实现 PCB 板导通、开路、短路、阻容、晶体管参数以及逻辑关系等参数的测试等。
星河公司台 1 96.00 96.00
7 示波器 20MHZ 20MHZ 惠普台 2 15.00 30.00
8 逻辑分析仪全 34 通道 HP1663C 惠普台 2 13.00 26.00 网络协议分析仪
网络协议分析 TEK 泰克台 2 8.00 16.00 IC 测试验证系统
主频 100MHz，240pin 端口 HP-82000DX 惠普台 1 80.00 80.00
11 LCR 数字电桥
F:20HZ-100KHz 测试精度
0.05% 2168 常州同惠台 2 2.50 5.00
12 装配线 24 工位定制一汽蓝迪条 2 80.00 160.00 喷墨绘图打印机
A0 幅面 HP800 惠普台 1 6.78 6.78
14 空气压缩机供气量 6.3m
3，压力 0.7MPa SRC50A 单螺杆
上海施耐德日盛压缩机台 2 9.30 18.60
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1－1－286
序号
设备
名称主要性能指标规格型号制造厂/国别
单位(台/套)数量单价（万元）
合计
（万元）备注15 喷墨打标机计算机程控 S8Contrast 依玛士台 1 40.26 40.26
16 显微镜最大倍数 400 TM7225 OLYMPUS 台 3 12.45 37.35
17 超净工作台
洁净等级：100 极；平均风速：
0.32～0.48；振动：振幅≤3μ
m
YJ900-A
苏州三兴净化科技有限公司
台 10 3.00 30.00
小计 76 648.49
二、研发设备
1 逻辑分析器
400MHz 频率；8M 存储；64 逻辑通道 1645 Agilent 台 2 20.00 40.00 数字荧光示波器
300M 带宽 TDS3034B Tektronix 台 1 20.00 20.00
3 综合测试仪
250kHz～1GH 频率 z;60W 功率；DC～100KHz 滤波 8921A Agilent 台 1 25.00 25.00 矢量网络分析仪
DC～20GHz，带电子校准附件 8720 AGILENT 台 2 63.00 126.00
5 频谱分析仪 26.5GHz E4440A AGILENT 台 2 40.00 80.00 MPEG测试系统
MTS300 泰克台 1 60.00 60.00
7 工作站 P4，2.4GHz/256M/40GB Dell GX270 DELL 台 30 2.50 75.00
8 蓝牙开发设备 套 1 5.00 5.00
9 车用示波器
4Ch，采样频率 100MHz 以上，可记录和打印台 3 2.00 6.00 通讯系统开发试验设备
GPRS、CDMA 等模块的性能测试和分析、GPS 信号转发器套 1 6.00 6.00 小功率电源串扰试验设备
台 1 20.00 20.00 中小功率直流电源
美国安捷伦电源，用于开发调试，功率在 2kw 左右台 2 1.00 2.00 Cluster 服务器
数据备份、双机热备份 IBM 台 2 180.00 360.00
14 数据库服务器 SUN fire v1280 server SUN SUN 台 1 44.21 44.21
15 磁盘阵列建联（RAIDSYS）Escort6006P3D 建联建联台 2 30.00 60.00
小计 52 929.21
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1－1－287
序号
设备
名称主要性能指标规格型号制造厂/国别
单位(台/套)数量单价（万元）
合计
（万元）备注
三、测评硬件
1 PC 机 PⅣ2G/80GHDD/256DDR 联想系列联想台 6 0.80 4.80
2 工作站 P4 2.4GHz/256M/40GB GX270 DELL 台 6 1.00 6.00 软件盘片刻录机
刻录可擦写光盘，用于存储、查询、备份和软件刻盘深圳套 1 21.68 21.68
小计 13 32.48
四、可靠性与环试设备 盐雾腐蚀试验箱
温度：35~55℃；
盐雾沉降量：1~2Mi/80cm2/h YWX/Q-020无锡苏威试验设备公司台 1 11.85 11.85
2 霉菌试验箱
温度：-20~100℃；湿度范围：
50%~98% R.H，温度均匀度≤
0.2℃
MS-010 无锡苏南试验设备公司台 1 13.80 13.80 模拟汽车运输试验台
最大载荷：500kg；波形：随机振动；模拟车速：20~60km/h Y59-3/ZF 西安捷盛套 1 17.00 17.00 集成电路高温动态老化系统
16 通道、2688 工位 BTI-3000N 杭州中安台 1 38.00 38.00 分立器件综合老化系统
16 通道、1024 工位 BTD-800N 杭州中安台 1 13.50 13.50 半导体分立器件测试系统
测试精度 0.02% STS2103B 北京华峰台 1 9.60 9.60
7 直流稳压电源 v:0-35v I:3A DH1718 北京大华台 20 0.10 2.00
8 直流稳压电源 v:0-35v I:20A DH1716 北京大华台 25 0.55 13.75
9 三综合试验台
环境箱 1m3，-70℃~+180℃，20%~95%RH，振动推力 2~3T，5~2000Hz，位移±25mm，加速度 200g
安吉拉通力机械有限公司（意）台 1 210.00 210.00
10 高温试验箱（室温～300）℃ STHH-301 爱斯佩克台 2 6.00 12.00
11 高低温试验箱
工作范围：-55℃-150℃，温度偏差±2℃，温度波动度：≤±
0.5℃
GSL-04KA 爱斯佩克台 4 20.00 80.00
12 低频振动台推力：3t DC3000－13苏州试验仪器总厂台 1 93.00 93.00
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1－1－288
序号
设备
名称主要性能指标规格型号制造厂/国别
单位(台/套)数量单价（万元）
合计
（万元）备注13 冲击碰撞台
冲击脉冲波形：半正弦波；后峰锯齿波；梯形波；冲击方式：
自由跌落；最大加速度：
150-6000 m/s2（半正弦波）150-1000m/s2（后峰锯齿波）150-1000 m/s2（梯形波）脉冲持续时间: 30-1 ms（半正弦波）；18-6 ms（后峰锯齿波）；18-6 ms（梯形波）；最大负载：
100kg；最大加速度: 1000m/s2；碰撞脉冲重复频率：0-80 次/分；台面中心横向加速度：<30%SB/SS-100 苏州东菱套 1 38.00 38.00 随机振动试验台
额定正弦推力：44.1kN，额定
位移：51mmp-p，额定速度：
1.80m/s
DC-4500-45 苏州试验仪器总厂台 1 80.00 80.00
15 冲击试验台最大加速度 100g SA10-40
苏州试验仪器总厂台 1 50.00 50.00
16 加速度试验台
最大载荷 20kg，加速度 5～100g，启动时间 3min，连续工作 60min
SM-20
苏州东菱振动试验仪器有限公司台 1 23.00 23.00
小计 63 705.50
五、车载信息系统试验专车
1 红旗轿车车载信息系统试验专车世纪星中国一汽辆
1 18.00 18.00
2 红旗轿车车载信息系统试验专车 C301 中国一汽辆
1 25.00 25.00
3 捷达轿车车载信息系统试验专车 GIX 中国一汽辆
2 10.00 20.00
4 解放卡车车载信息系统试验专车 J6 中国一汽辆
1 30.00 30.00
小计 5 93.00
合计 209 2408.68
（2）软件购置
表 13-7 项目软件表
序号名称单位（套）金额（万元）
1 开发和设计 48 422.78
2 软件研发工具 18 203.17
3 D_Partner 网络服务软件 3 56.00
4 电子地图 633 732.00
5 测评软件 4 138.00
合计 706 1,551.95
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1－1－289
购置软件的具体情况如下表：
表 13-8 单位：万元
序号设备名称主要性能指标规格型号
制造厂/国别
单位
（台/套）数量单价合价
一、开发和设计
1 WIN CE.NET
Microsoft? Windows? CE .NET 是Windows CE 3.0 的后续产品，它不仅
是一个功能强劲的实时嵌入式操作系统，而且提供了众多强大工具，允许用户利用它快速开发出下一代的智能化小体积连接设备。为开发人员提供了构建、调试和部署基于 Windows
CE.NET 的定制设备所需的一切特性。
Windows CE .NET 支持 Microsoft
eMbedded Visual C++?和 Microsoft
Visual Studio?.NET ，为面向Microsoft .NET Compact Framework（Microsoft .NET Framework 的一个子集）的 Web 服务和应用程序开发提供了一个完整的开发环境。利用这些工具，开发人员可以迅速开发出能够在最新硬件上运行各种应用程序的智能化设计。
WIN
CE.NET
5.0
微软套 1 2.50 2.50
2 Platform Builder
Platform Builder 是为基于Microsoft Windows? CE .NET 操作系统构建定制嵌入平台而提供的集成开发环境（IDE）。附带有设计、创建、构建、测试和调试一个基于 Windows
CE 的平台所需的所有开发工具。
微软套 1 3.00 3.00
3 仿真分析软件小型机版 Matlab 美国套 1 12.00 12.00 嵌入式操作系统开发套件
实时操作系统开发系统，支持多种 CPU系列 VXWORKS美国
风河套 1 25.00 25.00
5 嵌入式软件开发工具
提供嵌入式软件可视化工程化自动化设计平台
Rhapsody
美国
I--LOGIX
套 1
150.00 150.00
6 电路制版软件绘制多层（四层以上）电路板
PowerPCB
美国PADS 套 1 80.00 80.00
7 电路原理图绘制软件绘制原理图
Powerlogic
美国PADS 套 1 60.00 60.00
8 简单电路板绘制软件绘制简单电路图 PROTEL PROTEL 套 10 2.00 20.00 版本管理和配置变更管理工具
Rational ClearQuest ， for
Windows2000 10 用户
Rational 套 1 26.00 26.28
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1－1－290
序号设备名称主要性能指标规格型号
制造厂/国别
单位
（台/套）数量单价合价
10 操作系统（服务器） Window s Advence 2000 Server
MicroSoft 套 1 8 8
11 操作系统（客户端） Windows Server 2000
MicroSoft 套 30 1.20 36.00
小计 48 422.78
二、软件研发工具
1 FPGA，CPLD开发工具 ALTERA ALTERA 台 1 5.00 5.00
2 DSP 开发工具 TI TI 台 1 20.00 20.00
3 开发工具 Windows Visual.Net MicroSoft 套 1 2.39 2.39
4 开发工具 Windows Visual 6.0 MicroSoft 套 1 1.18 1.18
5 开发工具 C++Builder Enterprise Borland 套 1 2.00 2.00
6 开发工具
Delphi 8 for the Microsoft.NET
Framework， Architect – New User
（ includes Delphi 7 Architect
Edition）
Borland 套 1 3.00 3.00
7 开发工具 JBuilder X Enterprise -NewUser Borland 套 1 3.00 3.00
8 开发工具 JBuilder X Enterprise – Upgrade Borland 套 1 1.80 2.00
9 开发工具 JBuilder 9 Enterprise – New User Borland 套 1 3.00 3.00
10 集成开发环境
TORNODO，嵌入式系统的综合开发环境，包括设计、编程、测试等功能，用于开发本项目的嵌入式产品。
爱梅格套 1 50.00 50.00
11 结构设计工具
Pro-E Fireword，仿真软件，用于考勤机、门锁等整机产品和引擎卡、监控卡等板卡的结构设计。
PTC 套 1 46.00 46.00
12 CodeWarrior 开发环境套 2 5.00 10.00
13 AUTOCAD 制图软件套 1 1.80 1.80
14 POWERPCB 制板软件套 1 12.00 12.00
15 PROE 结构设计软件套 1 1.8 1.8
16 WINCE4.2 以上嵌入式操作系统套 1 8.00 8.00
17 LICENSE 2D/3D 驱动套 1 32.00 32.00
小计 18 203.17
三、D_Partner 网络服务软件
1 GIS 软件 ARC Info，Map Info，Mapx，Map GIS，Map Mobice，Web GIS 套 1 30.00 30.00
2 搜索引擎系统
网事通。向客户提供检索服务。百度套 1 3.00 3.00
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1－1－291
序号设备名称主要性能指标规格型号
制造厂/国别
单位
（台/套）数量单价合价
3 信息加工软件
TRS，信息采集、编辑、发布及全文检索，对大量资料信息加工和利用
易宝北信套 1 23.00 23.00
小计 3 56.00
四、电子地图
1 城市图星球出版社套 200 1.00 200.00
2 省图星球出版社套 30 2.00 60.00背景图
全国图星球出版社套 1 2.00 2.00
4 全国略图星球出版社套 1 2.00 2.00
5 全国详图（应标明比例尺）星球出版社套 1 6800 68.00
6 城市略图星球出版社套 200 0.50 100.00导航图
城市详图（应标明比例尺）星球出版社套 200 1.50 300.00
小计 633 732.00
五、测评软件
1 操作系统 Vxworks RTOS 及评估版与 IDE；Threadx RTOS 及评估版与 IDE
MicroSoft 套 1 35 35.00
2 测试软件
Win
Runner7
.5
MicroSoft 套 1 51 51.00
3 测试软件 Load Runner BMC 套 1 4.00
4 评价软件 SPEC CPU2000，SPEC Web99 SPEC 套 1 8 8.00
小计 4 138.00
合计 706 1551.95
2．车载信息系统的功能
车载信息系统是指利用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术为乘用者提供安全、节能环保及舒适性功能和服务的车载电子设备。它既可以独立运行，提供车载通讯、自主导航、多媒体娱乐、车辆综合信息管理等功能，也可以通过外部服务中心实现城市服务、定位服务、信息服务以及行车服务。包括前装启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－292
及后装产品两部分，具体包括后装产品（基本型）、后装产品（增强型）及前装产品三种类型：
后装产品（基本型）：
（1）支持 IPv4 和 IPv6 的移动通信网络，信息终端可以通过互联网络与服
务中心信息交互。
（2）车载信息系统终端与车载网络（MOST、CAN 及 LIN）连接，车载控制
与信息设备通过移动通信网络与服务中心交互信息。
（3）GPS 卫星定位，可以实时获取汽车的位置信息，可通过移动通信网络
向服务中心传输位置信息。
（4）车载视听娱乐。
（5）路线引导，司机在倒车时，随时准确地向司机提示车与障碍物之间的
距离，帮助司机消除视线盲区，避免发生碰撞事故。
（6）客户服务，通过移动通讯可以为用户提供的服务项目。主要包括：遭
劫报警（简称“劫警”）、紧急救险（简称“险警”）、信息服务等。
（7）话音通讯，通过 GPRS/GSM/CDMA 移动通讯网为用户提供的话音通讯功
能。后装产品可以为用户提供各种服务，具体包括：路线引导、辅助泊车、服务通讯、话音通讯和汽车音响等功能。
后装产品（增强型）：
在后装产品（基本型）的基础上，增加部分车控功能，硬件基本和后装产品（基本型）产品相同。增加功能有：
（1）远程开锁（忘带钥匙）和关锁（防盗）功能；
（2）远程熄火（不允许发动机启动）；
（3）故障诊断，实时检测车辆状态，出现问题时及时通知司机，并通过移
动通讯网络将情况发送到维修站或检测中心，由维修部门判断故障原因及时告知司机，并提供临时处理意见。
前装产品：
在整车出厂前作为汽车整体的一部分安装的车载电子产品。除具有后装产启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－293
品的功能外，还可以和车上更多的 ECU（电子控制单元）通讯，采用 7 寸 16:9宽屏彩色液晶显示，增加数字电视功能和自主导航功能，同时具备 ITS（智能交通系统）接口，具备 GPS 卫星定位、自主导航、网络通讯、故障诊断等功能。
3．项目的产出与营销情况
本项目投产后的产量及销售收入预测如下表:
表 13—9 车载信息系统项目产品销量及收入表
单位：亿元
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
产量
(台)产值
产量
(台)产值产量
(台)产值
产量
(台)产值
产量
(台)产值后装产品（基本型） 50.125 10 0.25 20 0.50 20 0.50 30 0.75
后装产品（增强型） 50.15 10 0.3 30 0.90 30 0.90 30 0.90
前装产品—— 20 1.20 30 1.80 50 3.00
合计 10 0.275 20 0.55 70 2.60 80 3.20 110 4.65
市场规模（预测） 54.3 71.7 96.7 124.6 157.6
市场占有率 0.51% 0.77% 2.69% 2.57% 2.95%
注：上表预测收入仅依据产量及价格列出产品销售收入，未含后续服务收入。由于不便于统计加入 GPS 网络服务中心的车辆数量，同时公司对入网车辆服务与终端产品捆绑优惠销售的策略尚未明确，因此暂未对该项增值服务收入做出估算。
本项目实施第一年、第二年在现有车载信息系统后装产品的基础上扩大生产规模，第一年产量 1 万台，第二年产量 2 万台，自第三年起开始形成面向前装整车厂商同步配套的生产能力，达产后将形成年产 6 万台后装车载信息系统及 5万台前装车载信息系统的规模。
根据赛迪顾问的预测，未来五年车载 GPS 的市场扩容速度是相当大的。按照上述预测，公司车载信息系统市场占有率逐年递增，从 2007 年的 0.51%开始，
到 2011 年后公司高端前装产品投入销售，使市场占有率提高至 2.95%。
公司汽车电子产品及应用增值服务区分前装与后装市场采取不同的销售方式：后装领域，公司以直销或通过 4S 店、渠道经销的方式销售产品，客户主要为物流运输企业、私家车主等。另外公司的 D_Partner 服务平台，已为 43,360台入网车辆提供城市服务、定位服务、信息服务及行车服务。前装领域，公司充分利用行业背景及产品性价比的优势积极参与整车厂商产品供货的投标或议启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1－1－294
标来承揽业务，根据整车厂家的车型进行批量销售。公司已经成为大众汽车、一汽大众及上海大众三家关于车载电子产品的供货商；奔腾、红旗系列轿车车载信息系统的第一供应商以及解放新车型车载信息系统的供应商，无疑为公司车载信息系统的市场开拓奠定了坚实的基础。
4．项目环保情况
本项目属于高科技产业，同时由于产品生产由其他厂商代工，公司只负责项目的研发与销售，仅保留少量产品试制人员，因此本项目不存在环境污染问题。
本项目已获得吉林省环境保护局吉环建（表）字[2005]50号文批复，符合环保要求。
5．项目的选址
公司在吉林省长春市净月潭旅游经济开发区启明软件园内新建一座建筑面积为 11,455.81 平方米的汽车电子研发中心，作为本项目实施地点，该研发中
心包括产业化基地和研发基地。
6．项目组织方式及实施进度情况
（1）项目的投入及进展情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，同时根据市场的需求状况，公司先期已启动了车载信息系统项目，截至 2008 年 2 月 29 日车载信息系统项目已投入 5,069.84 万元。
目前本项目的后装车载信息系统通过新进(长春)电子代工已进入批量生产阶段。前装车载信息系统已按照整车厂商的要求进入制作和测试阶段，与整车厂商进行的整车匹配试验进展顺利，待整车匹配试验完成，即可开始进行与整车厂商的配套制造,为整车企业开发的导航产品目前已交付 B 样（工装样件）。
对本项目将继续采用哑铃式的经营模式，公司致力于自有核心技术的研发，将非核心的业务外包给新进（长春）合作。
电子产品的低价化和生命周期的大大缩短，使越来越多的跨国企业采用专业化运营模式，即致力于自己的核心技术研发，将非核心的业务外包，建立广启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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泛的策略联盟，所以产生了全球庞大的电子制造服务业(EMS)。发行人按照国际上流行的模式，选择代工的方式由具备丰富代工经验的厂商来负责生产环节。
公司的合作伙伴新进集团是在新加坡上市的全球知名 EMS 厂商，长期为索尼公司（Sony）、LG 公司（LG）、IBM 公司（IBM）、三星电子（Samsung）、博世公司（BOSCH）等公司服务，具有可靠的质量保证。
（2）生产准备与合作情况
本项目以公司为主体实施，公司全面负责项目核心技术的研发、销售以及服务体系建设，公司全资子公司车载电子公司辅助公司进行前装产品的产业化工作，生产环节由代工厂家新进（长春）完成。
新进（长春）结合公司前后装产品特点，建立了符合公司产品技术要求的生产线，已通过了公司的专项验收。同时为保证产品质量，公司专业技术人员专门对新进（长春）的生产人员进行了严格的岗位技术培训，合格后上岗。截至 2007 年 10 月，新进（长春）的生产、检测设备调试工作已完成，并正式生产。新进（长春）已具备生产前后装产品的软、硬件条件，产品完全符合公司的技术指标。新进（长春）2008 年 1 至 2 月已为公司代工生产后装产品 1400台，前装产品待公司资金到位和完成整车匹配试验后即可进行规模化量产。
目前，车载电子公司辅助公司进行前装产品产业化工作的相关产品工装设备已经到位；由德国南德公司组织进行的汽车电子质量标准 TS-16949 现场审核已通过，预计 2008 年 4 月将颁发证书。
7．项目的市场前景
从 2003 年起，中国车载信息系统市场规模增长速度一直保持在 100%以上，2006 年中国车载信息系统市场规模达到 41.9 亿元，比 2005 年增长了 107.3%。
预计到 2011 年，车载信息系统市场规模将达到 157.6 亿元，2007 年——
2011 年复合增长率为 30%。可见，车载信息系统在未来五年的市场容量相当大。
表 13-10 2007-2011年中国车载信系统市场规模预测
车载信息系统 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年
销售额(亿元) 54.3 71.7 96.7 124.6 157.6
增长率 29.4% 32.1% 34.8% 28.9% 26.5%
数据来源：赛迪顾问 2007，01
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本公司拟投资的车载信息系统项目，面临的国内竞争对手相对较少，而且国内市场需求快速增长，作为开拓市场的切入点较为合适。目前我国政府在政策上也大力支持发展自主知识产权和品牌的民族汽车电子产业。公司在本土企业中独具整车背景优势，与外资企业相比具有产品高性价比的优势，因此公司在车载信息系统领域具备较强的竞争力。截至本招股意向书签署日，公司已先后获得了外资品牌、民族品牌及商用车的车载电子产品的供货商资格。
公司作为汽车电子领域的民族品牌企业，能够成功打入外资品牌汽车的配套体系充分证明了公司产品的市场竞争力，为项目的市场前景提供了保障。
8．项目盈利模式
本项目通过三种方式实现盈利，一是通过销售车载信息系统终端实现终端产品销售收入，二是通过在销售终端产品时提供相关技术服务获取产品配套费和技术服务费，三是通过提供网络通讯、导航、定位、远程故障诊断、城市服务等运营服务收取服务费，即“产品销售+技术服务+运营服务”的盈利模式。本项目预测收入仅依据产品的销量、价格计算出销售收入，未包括后续服务收入。
本项目销售服务对象是汽车整车厂家，汽车个人用户，运输及物流企业等三类客户。
（1）销售车载信息系统终端产品
车载信息系统终端产品分前装产品和后装产品两类。
向汽车整车厂家销售前装车载信息系统终端，在汽车出厂前作为整车的一部分安装在汽车上，对于前装产品，公司将充分利用行业背景及产品性价比的优势积极参与整车厂商产品供货的投标或议标来承揽业务，根据整车厂家的车型进行批量销售。
后装产品针对出厂时未安装车载终端的汽车，向购买了未安装车载信息系统终端汽车的个人用户以及运输企业和物流企业等用户销售后装车载信息系统终端。公司以直销或通过 4S 店、渠道经销的方式销售后装产品。
车载信息系统终端可以单独提供车载通讯、路线引导、车辆综合信息管理、启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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多媒体娱乐等功能，还可以通过加入公司的 D_Partner 服务平台网络提供卫星定位、报警、救援、远程汽车诊断和管理等服务。
（2）提供技术服务
在销售车载终端产品时通过提供技术支持服务收取技术服务费和产品配套费。
（3）提供运营服务
通过公司的 D_Partner 服务平台和用户车载终端产品及应用软件向入网用户提供导航、定位、报警、紧急救援、汽车远程启动熄火管理、汽车远程故障诊断、增值信息服务等服务，公司收取运营服务费。
9．项目效益
车载信息系统项目按照10年项目期计算，年平均销售收入34,525.00万元，
年平均利润总额 6,459.33 万元，年平均所得税 645.93 万元，年平均税后利润
5,813.40 万元。项目内部收益率（税后）45.34%，投资利润率 48.93%，项目投
资回收期（税后）为 4.54 年。
10．项目实施所面临的市场风险
本项目根据前装、后装产品类别面向不同的客户进行销售，两类产品的客户群体、细分市场及竞争对手各不相同，因此面对风险有所差异：
（1）客户群体、细分市场及竞争对手
①后装产品
后装产品的客户对象主要是物流企业、运输企业、私家车主、特种车行业等，在后装领域，本公司已经与全国主要的物流企业建立了良好的合作关系，通过多年来为其提供质优价廉的产品及服务，已经在市场上形成了启明产品及服务的优良口碑，主要客户包括长久物流、北京现代、奇瑞汽车、陆捷物流、北京中远物流、北京中信物流、华阳物流、新大洲物流等 150 多家大型用户。
2006 年黑龙江省道路交通运输管理部门经过多方考察论证，指定公司为黑龙江省全省营运车辆的车载信息系统服务唯一提供商，预计 2009 年底入网车辆将达到十二万辆。2007 年 11 月,公司与大连市快速公交系统工程建设总指挥部签署启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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协议，为大连快速公交装备车载信息系统，截止 2008 年 2 月底，已完成装车500 台，并在 16 条公交线路上开始运营。
后装市场主要竞争对手包括赛格导航科技股份有限公司、北京奇华通讯有限公司、大三通公司等，本公司凭借在物流领域车载信息系统产品及其相关信息服务方面的优势 2006 年市场占有率位于同行业第一位（数据来源：赛迪顾问，2007,08），因此本公司后装车载产品具有较强的市场竞争力。
②前装产品
前装产品作为汽车的组成部分将进入整车厂的生产、装配作业线，对配套厂商有很严格的技术要求。因此，前装市场代表了更高的技术和价值，其利润空间、市场前景较后装产品更为可观，前装市场是本公司未来车载电子产品涉足的重要领域。本项目自实施第三年起在现有后装业务的基础上逐步形成面向前装整车厂商同步配套的生产能力。
前装市场主要竞争对手包括电装株式会社、爱信精机株式会社、德国大陆集团等。
（2）项目实施所面临的市场风险
本项目由于后装与前装产品所面对的客户群有差异，因此所面临的市场风险也有所不同。
在后装领域，由于进入门槛低，鱼龙混杂，竞争较为激烈，竞争基本上围绕车载信息系统产品本身，风险焦点集中在成本控制、产品质量及服务上。在后装领域公司面临来自国内厂商的竞争。
在前装领域，由于中国汽车电子产业发展较晚，与欧美和日本相比，我国本土汽车电子厂商在技术上还有着一定的差距。轿车是汽车电子产品最大的应用市场，在中国轿车产品中，绝大多数是国外品牌，这些企业多是国际知名的汽车厂商，有着悠久的历史，也有着多年来一直紧密合作的零配件和汽车电子产品供应商，这为本土车载电子供应商进入国外品牌汽车前装配套体系市场设置了一定程度的障碍。在前装领域，公司面临着来自于国际厂商的竞争。
针对上述风险，在后装领域，公司将充分利用按照整车厂前装品质要求研启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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发生产、产品质量稳定、故障率低以及覆盖全国的服务体系的优势，利用公司在后装市场经过多年积累的客户群及品牌知名度，积极开拓市场，继续保持在物流领域车载信息系统产品及其相关信息服务方面的领先优势，同时积极拓展客运、私家车等其它领域的客户。
在前装领域，公司将充分利用自身所具备的本地化服务优势、成本优势及适合国情的优势参与竞争。公司积极参与各整车厂家前装车载产品的投标，一方面通过整车厂家对产品检测、试用不断完善产品品质，另一方面树立启明前装车载产品的品牌，为市场开拓积累客户资源。截止 2008 年 2 月底，公司已与一汽轿车、奇瑞汽车、曙光集团三家整车厂家进入商务谈判阶段，与部分整车厂家厂家达成意向协议，包括北泰汽车、长城汽车、天津夏利、解放汽车等多家汽车集团，上述整车厂商将采用公司的车载信息系统用于其新车型的前装项目。
在乘用车领域，公司还中标奔腾、红旗系列轿车前装车载信息系统，成为民族汽车品牌代表奔腾、红旗系列轿车的前装车载信息系统的第一供应商。在商用车领域，公司为解放汽车的主力车型同步开发车载电子产品。在大众汽车、一汽大众、上海大众三家关于车载信息系统供货商的公开招标中，公司在与众多国内外知名厂商包括日本爱信、德国博世等世界汽车电子巨头的竞争中，以优异的性价比中标，成为大众汽车在中国市场中前装车载信息系统的第一供应商，是打入国外汽车配套体系的首家民族品牌车载电子产品的厂商。该项业务为前装车载产品的发展奠定了良好的基础。
（二）汽车交易平台软件项目
1．投资概算
本项目投资概算为总投资 11,316.00 万元，其中建设投资 10,736.00 万元，
铺底流动资金 580.00 万元。项目平均投资利润率为 35.31%，全部投资税后内
部收益率为 41.90%，投资回收期（税后）为 4.88 年。
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表 13-11 建设投资估算表
序号名 称投资金额(万元)占投资比例(%)1 工程费用 7,020.00 65.38
1.1 设备、软件购置费 6,750.00
1.1.1 设备购置费用 4,065.00
1.1.1.1 网络设备 1,077.00
1.1.1.2 服务器 2,582.00
1.1.1.3 计算机 90.00
1.1.1.4 其他设备 316.00
1.1.2 软件购置费用 2,685.00
1.1.2.1 操作系统 75.00
1.1.2.2 数据库 300.00
1.1.2.3 应用平台软件 600.00
1.1.2.4 安全认证软件 200.00
1.1.2.5 其他软件 1,510.00
1.2 安装及其他费用 270.00
2 研究试验费 1,800.00 16.77
3 其它费用 940.00 8.75
4 基本预备费 976.00 9.10
合计 10,736.00 100.00
本项目所选主要设备和软件原则上以满足需求为前提，并考虑其先进性、适用性和经济性，充分利用原有设备，采用关键设备从国外引进、一般设备在国内采购的方案。本项目需要的主要设备包括网络交换机、路由器、防火墙、服务器及计算机等。软件包括各种需要的系统软件平台、开发平台、数据库、应用软件等。
其中设备和软件购置费 6,750 万元明细如下：
①软件
操作系统包括：UNIX、Windows NT、及各种PC常见系统；数据库包括：ORACLE、Microsoft 的 SQL SERVER 等；符合 J2EE 规范的应用服务器包括：BEA
WebBlogic；建模工具包括：采用 ROSE，模型转换工具自主开发；合作伙伴技术模块：通用门户（GP）、企业智能搜索引擎、EAI、CA、LDAP 等目前对于开发启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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工具及系统的支持软件已经与供应商或合作伙伴签订合作协议，已经能够满足本软件产品的产业化需要。
软件采购清单如下表：
表 13-12
单位：万元
序号软件名称供应商数量单价合计
1 操作系统 Windows2000server 60 1.25 75
2 数据库 Oracle9i 30 10 300
3 应用发布平台 BEA Weblogic8 40 15 600
4 安全管理及日志审核 1 200 200
5 安全认证吉大正元 10 0.08 800
6 搜索引擎中搜在线 1 450 450
7 通用门户中关村科技软件 1 260 260
合计-- 2685
②设备
本项目设备选购清单如下表示：
表 13-13
单位：万元
序号设备名称规格型号数量单价合计
1 网络交换机 AVAYA P880 3 78 234
2 网络交换机 AVAYA P580 3 36 108
3 网络交换机 AVAYA P334 10 4.5 45
4 路由器 CISCO 7505 2 65 130
5 路由器负载均衡 RADWARE WSD 4 50 200
6 防火墙 NETSCREEN 2 130 260
7 防火墙负载均衡 RADWARE ASIII 2 50 100
8 入侵检测 LINKTRUST 4 40 160
9 防病毒 SYMANTEC 1 96 96
10 广域网 VPN CISCO 1 60 60
11 数据服务器 SUN/HP 4 210 840
12 数据存储备份服务器 IBM 1 850 850
13 PC 服务器 IBM 365 20 15 300
14 PC 服务器 IBM 445 10 45 450
14 服务器阵列 IBM EXP300 10 9.2 92
16 服务器机柜 IBM 42U 10 5 50
17 计算机及外设 IBM 及联想 60 1.5 90
总计 4065
2．项目研发及核心技术情况
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（1）核心技术及取得方式
本项目的全部核心技术由公司自主研发取得，目前可以成熟应用。公司拥有 6 项软件著作权，软件产品获得过十余次各级奖项，也在多家客户得到成功应用，软件技术实现有充分的保证；同时公司通过长期开展网络技术服务业务，也掌握了高级网络技术的原理和应用。
（2）研发情况
本项目已完成前期研发工作，部分模块已投入使用。
3.项目的产出与营销情况
本项目投产后预期目标市场为：针对国内汽车行业 150 多家整车生产厂商中的 26 家销售服务器端软件 26 套、客户端软件 2,600 套以上；对供应商 5,850家销售客户端软件，对销售服务商 5,000 余家销售客户端软件,初期共计销售服务器端软件 26 套、销售客户端软件 13,450 套。
汽车产业的蓬勃发展带来行业内巨大的交易及服务市场需求，本项目基于我国汽车工业的集中采购及贸易服务管理建设，平台软件的市场应用前景广阔。
随着平台软件管理功能的不断完善，本平台软件系统将成为我国汽车行业供应链管理系统的标准及样板。
4．项目环保情况
本项目属于高科技服务行业，不存在环境污染问题。该项目已获得吉林省环境保护局吉环建案[2004]96 号文批复，符合环保要求。
5．项目的选址
公司将充分利用公司在长春市东风大街 2489 号现有办公场所和设施，在对现有机房和设备进行适当改造和更新的基础上实施该项目。
6．项目组织方式及实施进度情况
本项目的建设实施实行项目经理负责制，由公司软件开发部下设 SCM 项目组全面负责项目研发、建设、运营等各方面的业务。项目组内设管理负责人、技术负责人、推广负责人以及财务负责人，分别负责实施管理、技术研发、销售推广以及财务管理等方面的业务。
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（1）项目的投入及研发进展状况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，同时根据市场的需求状况，公司先期已启动了汽车交易平台软件项目,截至2008年2月29日汽车交易平台软件项目公司已投入 1,930.02 万元。
本项目总研发模块 32 个，截止目前，已完成 75%研发工作，模块投入使用率 56%。其中：用户管理、权限管理、采购流程设置、供应商管理、产品目录管理、采购路线管理、价格协议、招投标管理、寻报价、预算管理、采购申请、采购订单、收货管理、发票管理、信息协同、产品目录等 16 个模块已经研发完成并正式投入使用，接口管理、采购合同管理、生产准备过程管理、年度经营计划管理、月生产计划及月物料需求计划管理、顺序计划管理、合同协同、计划协同、订单协同、投标协同、发票协同、库存补给协同、采购分析、JIT 采购管理等 14 个模块已经研发完成，目前正在测试使用中，销售管理、销售商管理 2个模块目前在研发中。
（2）项目的市场开拓情况
截至 2008 年 2 月底，汽车交易平台软件项目已向整车厂商销售服务器端软件 19 套，向其它企业销售客户端软件 2,181 套，累计实现销售收入 2,723 万元。
另外，已有 30 个整车厂及 2,700 多家供应商、销售服务商正在试运行本平台产品的服务器端及客户端软件，并已经初步达成购买意向。
7．项目的市场前景
汽车业是典型的离散型制造业，产业链内的各家企业分布范围较广，采购及销售数额较大，发生频率较高，在采购与销售过程中产生的人力和费用等消耗很大。从国内外汽车产业发展情况来看，现在汽车产业内部的分工越来越明确，整车厂逐步把原有的很多部件设计、生产、组装工作转移给专业零部件厂商，以减少投资、降低成本、提高品质。随着经济全球化的趋势，各大汽车制造企业也开始在全球范围内寻求满足品质却有更大成本优势的零部件供应商。
国内汽车零部件企业在这样的环境下也在努力寻求展示产品，进入配套体系的机会。综合这些因素，行业内企业急需利用集中采购和统一营销方式的迫切需求支持实现上述目标。
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汽车产业的蓬勃发展带来行业内巨大的交易及服务需求，因此本项目市场应用前景非常广阔。
8．项目的盈利模式
（1）项目盈利模式
汽车业是典型的离散型制造业，产业链内的每家整车企业都有着自己的供应商及销售服务商，这些企业的分布范围都较广泛和分散并且存在很大的交叉性，这样在整体的采购与销售过程中就必然造成巨大的费用消耗和不必要的浪费。
本项目提供的软件产品正是面向各大汽车整车制造企业及其供应商、销售服务商乃至到汽车服务行业范围内的市场需求所研发的集中采购、销售、服务的综合业务处理平台软件产品，该产品重点关注的是企业和企业之间的协同业务流程的处理。
本项目所提供的软件产品是通过向整车厂及供应商、服务商销售汽车交易平台软件并收取年度服务费的方式实现盈利。其中针对整车厂家销售服务器端软件，针对供应商、销售服务商销售客户端软件。软件所收取的年度服务费包括：软件产品费、实施升级费及服务费三个部分，并以合并到年度服务费的方式收取。
（2）本项目的收费标准
本项目产品的收费标准包含了产品费、实施升级费、服务费三个部分，其中：
①产品费
本项目向客户销售的产品费为产品的使用许可费，占全部费用的30%。
②实施升级费
本项目的实施升级费用包括需求调研、客户化开发以及最终产品的安装、培训、调试费用及软件的改进和升级费用等。该项费用占全部费用的 60%。
③服务费
本项目的服务费是指项目实施完成并验收合格后，项目进入服务期后所收启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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取的费用，具体包括现场及电话技术支持费用、系统维护费用，该项费用占全部费用的10%。
（3）本项目的产品销售模式
本产品的销售模式为向用户销售服务器端软件和客户端软件的形式体现。
其中服务器端只面向整车生产企业销售，每个服务器端许可中含 50 个客户端的许可；客户端软件面向供应商及销售服务商销售。
表 13-14 收费标准明细表
企业类型服务器端客户端收费／年
1 整车厂需要含 50 套免费 5 万元
2 供应商不需要需要 2 万元
3 销售服务商不需要需要 0.5 万元
其中对于整车厂在超过 50 个免费许可客户端的需求后，每新增 1个客户端均按 2万元销售。
每个销售软件中所包含的产品费、实施升级费、服务费均按 30％、60％、10％的比例合并在软件年度服务费中收取。
（4）本项目预测的达产年销售情况
本项目计划三年达产，全部达产后将实现销售服务器端软件 26 套，客户端软件 10,856 套，年实现销售收入 14,330 万元。
表 13-15 交易平台项目收入预测表
单位:万元
第一年第二年第三年
费用构成企业分类收费标准
数量合计数量合计数量合计
整车厂 1.5 8 16 26
供应商 0.6 1755 3510 5850 产品费
销售服务商 0.15 15004299整车厂 3 8 16 26
供应商 1.2 1755 3510 5850 实施升级费
销售服务商 0.3 15008598整车厂 0.5 8 16 26
供应商 0.2 1755 3510 5850 服务费
销售服务商 0.05 1500 4300 8600 14330启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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预计本项目的销售收入为：投产后第一年为 4,300 万元，第二年为 8,600万元，第三年（达产年）14,330 万元。年利润总额 3,996.00 万元，年所得税
399.60 万元，年税后利润 3,596.00 万元。项目内部收益率（税后）41.90%，投
资利润率 35.31%，项目投资回收期（税后）为 4.88 年。
9.项目效益
汽车交易平台软件项目按照 10 年项目期计算，第一年为建设期，第二年达产 30%，第三年达产 60%，第四年起全面达产，达产前公司将逐步投入，实现滚动式发展。达产期本项目年销售收入 14,330.00 万元，年利润总额 3,996.00
万元，年所得税 399.60 万元，年税后利润 3,596.00 万元。项目内部收益率（税
后）41.90%，投资利润率 35.31%，项目投资回收期（税后）为 4.88 年。
10.项目实施所面临的市场风险
产品认知和市场推广是本项目面临的主要风险。本项目可以使整车企业通过集中采购的模式降低采购成本，同时为更多汽车行业相关企业进入整体采购体系提供机会，并且为整个汽车业企业的信息化建设提供了崭新的方式。这需要汽车业上下游企业广泛的认知并接受，因此会带来一定的新产品认知和推广的风险。
面对上述风险，公司作了积极的准备。首先，公司以原有的在汽车业积累资源为基础，面向全国汽车企业积极培育市场，明晰此产品为客户带来的盈利模式，多方积极宣传产品为客户带来的直接的、可观的经济效益。其次，公司在收费模式上采用了目标企业易于接受的收费方式，达到真正与客户实现共盈。
通过上述举措，将能有效地降低该项目面临的市场风险。
本项目的客户包括北京奔驰、北京现代、奇瑞汽车、长城汽车、陕西重汽、辽宁曙光等整车厂家及其上下游企业。针对本项目可能面临的风险，公司将在进一步巩固目前客户的基础上，完善产品功能,加大市场渠道的建设，逐步在国内主要汽车区域建立分销及服务机构，同时加大产品的宣传力度，通过已有客户的示范作用继续扩大产品的影响力，降低市场风险。
（三）启明 Q3 管理软件项目
1．投资概算
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该项目建设总投资为 5,953.00 万元，其中固定资产及研发投资 5,174.00
万元，流动资金 779 万元，项目平均投资利润率为 41.42%，全部投资税后内部
收益率为 37.11%，投资回收期税后为 3.62 年。
表13-16 固定资产及研发投资构成表
序号项目名称估算投资(万元)所占比例(％)
1 设备购置费 2197 42.5%
2 软件购置费 976 18.9%
3 开发人员人工费 1800 34.8%
4 鉴定验收费 50 1.0%
5 基本预备费 151 2.9%
合计 5174 100.0%
注：人工费计算办法：100人＊720元／人天＊250天＝1800万元。
本项目需购置软件 1026 套；购置设备仪器 270 台（套），具体如下表：
表13-17 购置软件清单
单位：万元
序号产品名单用途数量单价总价参考厂商
1 Win2003server 操作系统 5 1.25 6.25 微软
2 Oracle10g 数据库 5 66 330 Oracle
3 MS SQLServer 数据库 1 30 30 微软
4 IBM DB2 数据库 1 30 30 IBM
5 Bea Weblogic9.2 应用服务器 5 20 100 Bea
6 WebSphere6.1 应用服务器 1 15 15 IBM
7 Oracle iAS10g 应用服务器 1 15 15 Oracle
8 IBM Directory ServerV6.0 LDAP 服务 1 10 10 IBM
9 RSA 令牌安全认证 10.08 80 RSA
10 Jbuildx 开发工具 1 40 40 Borland
11 Rathional Rose 开发工具 1 60 60 IBM
12 TestDirector 测试工具 1 50 50
MI （ Telelogic 、segu、Compuware、IBM 提供类似产品）13 Clear Case 版本管理 1 50 50 IBM
14 Clear Request 需求及变更管理 1 60 60 IBM
15 BO 数据仓库及报表 1 100 100
合计 1026 976.25
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表13-18 购置设备仪器清单
单位：万元
序号产品名单用途数量单价总价参考厂商
1 核心路由器网络 2 65 130 CISCO
2 路由器负载均衡网络 4 50 200 RAWARE WSD
3 ISP 链路负载均衡网络 4 50 200 Radware .linkproof ASIII
4 服务器数据库服务器 5 60 300 SUN/HP/IBM
5 服务器应用服务器 5 60 300 SUN/HP/IBM
6 中心防火墙网络 2 130 260 CISCO
7 交换机网络 4 36 144 AVAYA
8 交换机网络 10 4.5 45 AVAYA
9 入侵检测网络 2 30 60 LINKTRUST
10 防病毒防病毒 1 96 96 SYMANTEC
11 广域网 VPN 网络 1 60 60 CISCO
12 PC 服务器普通管理服务器 10 10 100 IBM/HP
13 磁盘阵列存储 10 9.2 92 IBM/HP
14 服务器机柜服务器防护 10 5 50 IBM/HP
15 计算机及外设开发 200 0.8 160 Dell/HP/IBM/联想
合计 270 2197
2．启明 Q3 管理软件的功能及具有的技术优势
（1）启明 Q3 管理软件的概念
该软件是在公司已有的新一代 ERP（企业资源计划管理）、cPDM（协同产品数据管理）、MES（制造执行系统）产品的基础上进一步开发的，主要针对汽车行业等各大中型离散型制造业主机厂及其相关联的零部件生产配套企业和其上下游的供应商、销售商、服务商等的特点，进行行业定制开发，并将这些具有行业特征的功能、流程融入最终产品中，达到可通过配置实现产品在不同行业的灵活实施与应用，提高原产品的灵活性、可伸缩性、扩展性。
（2）功能
通过对 ERP、cPDM、MES 产品进行整合，一是可以为离散型制造企业提供一个完整的解决方案，二是可能实现产品模块化，企业可根据实际需求按需组装启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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产品模块，达到最佳性价比组合，使企业以最少的 IT 投入获取最多的回报。并通过进一步稳定产品、提升产品性能、提高产品可用性来对项目进行延伸和扩展，最终形成具有国际领先水平的、可在各行业方便实施应用的、可提供完整和统一的解决方案的、产品模块灵活组合的离散型制造业管理软件产品。
（3）技术优势：
①适合国内制造业企业的管理需要，特别是工艺管理、生产管理、采购管理、财务管理，具有中国特色；
②基于 J2EE 标准体系，完全依照 J2EE 标准开发，是一个符合 J2EE 标准体系的面向企业级应用管理软件。因此，具有系统稳定性强、高可靠性、支持跨平台、易于移植等诸多优点；
③采用符合国际标准的集成技术，实现多种应用系统以及在 Windows、UNIX等操作系统间的应用集成，支持多种数据库，使得系统不受系统平台限制，具有较好的应用前景；
④界面解释引擎易于实现快速开发，易于定制。通过对图形技术的封装，实现拖拽式开发系统界面的功能，通过解释引擎解释预定义的界面文件生成系统运行界面，从而使软件开发的效率极大的提高，同时也使系统维护的难度大大降低，二次开发和使用简单、灵活；
⑤系统集成报表分析引擎，可对企业经营数据进行综合分析，挖掘有价值信息，便于企业决策层做出快速准确的决策；
⑥在生命周期、工作流、工程更改的全自动管理方面功能强大，符合国际上相关的业界标准，基本满足生产厂家迫切需要的对于生产过程的控制（尤其是那些复杂多变的过程控制）；
⑦可以灵活地集成第三方管理，有利于制造业企业信息化标准的统一；
⑧真正实现跨部门、跨管理层面的统一信息管理平台，企业数据信息全管理流程共享。
3．项目的产出与营销情况
（1）项目建设及供应预测
项目的建设期为一年，第二年起全面投放市场。达产后第一年实施整车（机）启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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车厂 3 家，零部件生产企业 20 家；第二年实施整车（机）车厂 15 家，零部件生产企业 50 家；第三年实施整车（机）车厂 25 家，零部件生产企业 90 家；第四年实施整车（机）车厂 35 家，零部件生产企业 100 家。
（2）项目目标市场收入预测
启明 Q3 管理软件的收入由产品费、实施费及服务费三部分构成。
软件产品根据客户的规模分为两个版本，以满足不同规模的客户需求：其中 100 用户以下版本定价 20 万元；100 用户以上版本定价 60 万元。
实施费用包括需求调研费用、客户化开发费用以及最终产品的安装、培训及调试费用。该项费用按人天计算，人天收费标准为：顾问级专家 4,000 元/人天，实施工程师 2,500 元/人天。根据行业经验，通常实施费用是产品费用的2 倍。即：100 用户以下规模的客户实施费约需 40 万元；100 用户以上规模的客户实施费约需 120 万元。
服务费是指项目完成用户验收合格后，项目进入服务期后所收取的费用，具体包括现场及电话技术支持费用、系统维护费用、软件产品的改进和升级费用，按年度收取。项目验收合格后第一年免收服务费，从第二年起按照软件总费用(产品费与实施费之和)的 20%收取(行业惯例为 15%-25%)。
预计达产后的销售收入为：第一年为 1,740 万元，第二年为 6,048 万元，第三年 11,388 万元，第四年为 15,768 万元。投资回收期为 3.62 年。
表 13-19 启明 Q3 管理软件项目目标市场销售收入预测表
单位：万元
收费标准第一年第二年第三年第四年
企业服务类型
（万元）家数收入家数收入家数收入家数收入
产品费 60 3 180 15 900 25 1500 35 2100
实施费 120 3 360 15 1800 25 3000 35 4200 主机厂
年服务费 36 0 3 108 18 648 43 1548
产品费 20 20 400 50 1000 90 1800 100 2000
实施费 40 20 800 50 2000 90 3600 100 4000 零部件
年服务费 12 0 0 20 240 70 840 160 1920
合 计 1740 6048 11388 15768
注：以上项目建设供应预测、项目目标市场收入预测的数据摘自赛迪顾问出具的“《启明信息技术股份有限公司离散型制造业管理软件产品产业化项目可行性研究报告》”。
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4．项目环保情况
本项目属于软件产品的研发、产业化和市场推广，其产业形态不同于传统制造业，主要通过知识创新和智力劳动，获得价值和利润。开发、测试过程及整个业务链不产生废气、废水和固体废弃物，对环境不产生任何污染，属于环保、绿色、无害化产业。
5．项目的选址
本项目建设地点设在启明软件园，位于长春市净月潭开发区中心地带。
6．项目的组织方式及实施进度
本项目的建设实施实行项目经理负责制，由软件开发部新设 Q3 项目组，在现有 ERP、PDM、MES 研发成果的基础上，全面负责项目研发、建设、运营等各方面的业务。项目组内设技术负责人及财务负责人，由项目经理统筹产品研发、实施、营销、服务以及财务管理等方面的业务，如下图示：
7．项目的市场前景
近年来，随着企业信息化建设的逐步开展，面向企业管理的应用软件产品也有了长足进步，如产品数据管理（PDM）、企业资源规划（ERP）和制造执行系统（MES）。国内一些著名软件公司如用友、金蝶均推出了集供、销、存、财务于一体的产品，应用比较普及。同时国内也开始出现了提供单一的 PDM 或单一启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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的 MES 应用的软件产品。但是国内 PDM、ERP 应用的中高端市场，基本上仍为国际主流产品垄断。国外著名软件公司，如 SAP、ORACLE 均发布了集 PDM、ERP和 MES 为一体的产品，在中国设立研发基地，进行本土化开发，并开始在离散型制造业大型企业局部应用。相比而言，国内软件公司与国际主流软件公司还有相当的差距；不仅没有把三者集成起来，而且从 ERP 着眼还停留在供、销、存、财务的基本闭环系统，尚缺乏生产管理、成本管理方面的全面应用。
正是看到这一市场契机，同时为了向中国企业提供更具适用性的生产管理集成解决方案，公司决定开发面向离散型制造业的启明 Q3 管理软件，该系统包含企业的产品设计管理 PDM、资源计划管理 ERP、制造执行管理 MES，属于离散型制造业（以汽车业为主）中的管理软件。本产品的目标客户群是离散型制造业（以汽车业为主）企业，即各类大中型离散型制造业主机厂及其相关联的零部件生产配套企业和其上下游的供应商、销售商、服务商等。
本项目的推出是国内企业信息化发展过程中的必然趋势，同时也是解决企业实施 ERP 多年来遗留问题的有效办法。
8．项目盈利模式
本项目将通过销售启明 Q3 管理软件，并提供该软件产品的实施及后续支持服务的方式实现盈利，收入由产品费、实施费及服务费三部分构成。通过使用本项目的软件产品，将企业内部产品设计、工艺制造、采购信息、生产信息、销售信息、库存信息、财务信息进行信息化集成，从而实现企业核心业务流程的信息化管理。
表 13-20 启明 Q3 管理软件预测收入结构
单位：万元
第一年第二年第三年第四年（达产年）服务类型
收入比例%收入比例%收入比例%收入比例%产品费 580 33.33 1,900 31.42 3,300 28.98 4,100 26.00
实施费 1,160 66.67 3,800 62.83 6,600 57.96 8,200 52.00
年服务费 0 0.00 348 5.75 1,488 13.07 3,468 22.00
合计 1,740 100.00 6,048 100.00 11,388 100.00 15,768 100.00
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（1）产品费
本项目向客户销售的启明Q3管理软件，根据客户规模的大小分为两个版本，以满足不同规模的客户需求：其中100用户以下的客户版本定价20万元；100用户以上的客户版本定价60万元。根据预测的销售收入，软件产品的销售收入占比随着项目的逐步实施呈逐渐下降趋势，项目投入第一年至第四年(达产年)产品费占比分别为33.33%、31.42%、28.98%和26.00%。
（2）实施费
本项目所提供的实施费用包括为客户提供需求调研、客户化开发以及最终产品的安装、培训、调试。该项费用按公司收费标准计算。根据行业经验，通常实施费用是产品费用的2倍，实施费是本项目最主要的收入来源，项目投入第一年至第四年(达产年)实施费占比分别为66.67%、62.83%、57.96%和52.00%。
（3）服务费
服务费是指项目完成用户验收合格后，项目进入服务期后所收取的费用，具体包括现场及电话技术支持费用、系统维护费用、软件产品的改进和升级费用，按年度收取。项目验收合格后第一年免收服务费，从第二年起按照软件总费用(产品费与实施费之和)的20%收取(行业惯例为15%-25%)。
软件产品中为客户提供个性化的服务收费占软件产品总收入的比重逐步提高已成为软件业发展的必然趋势，尤其是应用类软件已不再是一次性消费的产品，提供长期的系统维护、技术支持、后续升级对客户非常重要，本项目随着用户的累积，服务费比重将呈现逐步提高的趋势，项目投入第一年至第四年(达产年)产品费占比分别为0、5.75%、13.07%和21.99%。
预计本项目的销售收入为：第一年为 1,740 万元，第二年为 6,048 万元，第三年 11,388 万元，第四年（达产期）为 15,768 万元。年利润总额 5,031.00
万元，年所得税 503 万元，年税后利润 4,528.00 万元。项目内部收益率（税后）
37.11%，投资利润率 41.12%，项目投资回收期（税后）为 3.62 年。
9．项目效益
启明 Q3 管理软件项目按照 5年项目期计算，第一年为建设期，第二年达产
11.04%，第三年达产 38.36%，第四年达产 72.22%，第五年起全面达产。达产期
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本项目年销售收入 15,768.00 万元，年利润总额 5,031.00 万元，年所得税 503
万元，年税后利润 4,528.00 万元。项目内部收益率（税后）37.11%，投资利润
率 41.12%，项目投资回收期（税后）为 3.62 年。
10．项目实施所面临的市场风险
项目前期的重点客户是国内大中型汽车制造企业的主机厂及其零部件配套生产企业和其相关联的供应商、销售服务商，这部分重点市场包含国内汽车整车年销量达万辆以上的汽车企业。项目实施第一年的收入将全部来源于汽车业客户。
自项目实施第二年开始，将逐步向国内机械设备制造业、其它交通设备制造业（如摩托车等）、电子及通讯设备制造业（如电视、电话、移动电话、音响、计算机、激光视频设备、数码相机、程控交换机等）企业开拓市场，至达产年将有 32%的收入源自其它制造业企业。这些企业均为典型的离散型制造生产企业，本项目的产品同样适用于这些主机厂及其零部件生产企业和上下游供应商、销售商、服务商等一系列的产业链企业的信息化管理。
本项目实施后，将增强公司目前软件开发业务的产品种类，提升软件开发业务的盈利能力。同时，由于该项目将广泛面向离散型制造企业，客户的群体将由以汽车业为主的局面面向整个制造业拓展，该项目的市场营销工作尚处在前期开发阶段。另一方面，该项目作为软件开发业务产品、应用加服务业务模式的集中体现，随着产品不断形成规模，后续服务收入在软件开发业务收入中的比例将逐步提高，公司在客户开发与维护、服务网络建设方面将面临挑战。
以公司目前的客户积累及实施维护经验，尚不能满足上述需求。如果公司在上述方面未能随项目的逐步推进做好充分准备，将对该项目的正常实施与运营带来不利影响。启明 Q3 管理软件在国内本土软件开发商尚无相同或类似产品推出，公司也面临来自 SAP、ORACLE 等国际软件开发商的激烈竞争。
针对上述风险，本项目实施的前期目标客户以汽车业用户为主，在项目实施的第一年全部面向汽车业企业销售，在积累实施与服务经验的同时，建立启明 Q3 管理软件产品的示范效应，从第二年开始逐步向国内其它制造业企业拓展，达产后将有 32%的收入来源于其它制造业客户。由于非汽车业的制造业用启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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户企业信息化程度与汽车整车制造业相比较低，企业需求的重点仍是应用软件产品和整体软件产品，本项目建设的 ERP、PDM、MES 的集成产品是这些市场的主力需求，因此该项目的市场前景良好。公司将充分利用现有软件产品在汽车行业的实施经验及技术积累，产品的集成整合能力及价格方面的优势，加强品牌宣传，培植样板企业和细分行业的合作伙伴，从产品开发、市场开拓、产品实施及服务等各环节为项目的开展做好充分准备。
三、新增固定资产折旧对未来经营成果的影响
（一）现有固定资产规模与同行业上市公司的比较分析
截至 2007 年 12 月 31 日，公司固定资产总额占总资产的比例为 23%。对软件企业而言最主要的固定资产为生产经营用的电子计算机类固定资产，主要包括电子计算机、服务器、小型机等，本公司固定资产规模与同行业十家上市公司比较如下：
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表 13-21
用于生产经营的电子设备会计政策固定资产占总资产的比例
公司名称
原值（元）净额（元）占固定资产净额的比例占总资产的比例残值率年折旧率折旧年限固定资产（元）总资产（元）比例
宝信软件 78,281,835.76 33,163,072.47 27.68% 3.09% 4% 19.2% 5 119,802,779.76 1,073,497,003.80 11.16%
交大博通 6,678,383.12 2,055,338.55 0.85% 0.36% 3% 12.13%-19.4% 5-8 242,298,231.03 567,337,920.34 42.71%
恒生电子 9,558,509.66 7,176,911.34 6.24% 1.32% 3% 19.4% 5 115,078,193.89 543,802,771.86 21.16%
用友软件 145,862,396.00 45,230,826.00 50.83% 2.82% 3% 12.1%–24.3% 4-8 88,973,079.00 1,606,305,457.00 5.54%
中长石基 5,760,408.55 2,662,479.83 8.51% 1.17% 5% 19%-31.67% 3-5 31,271,540.72 226,721,754.85 13.79%
华胜天成 12,966,104.99 7,320,844.50 10.63% 0.44% 5% 19% 5 68,895,173.54 1,673,148,125.63 4.12%
浪潮软件 47,471,806.94 36,777,158.18 26.40% 4.17% 3% 12.13%—19.4% 5-8 139,309,170.54 881,060,399.19 15.81%
亿阳信通 394,181,369.51 70,094,765.56 43.79% 3.71% 5% 9.5%-19% 5-10 160,086,940.90 1,891,567,299.09 8.46%
中软股份 87,911,979.43 39,351,146.01 10.31% 2.24% 3% 12.13%-32.33% 3-8 381,818,022.36 1,756,071,217.72 21.74%
远望谷 9,769,925.18 4,138,111.05 11.71% 2.07% 3% 19.40% 5 35,339,332.08 200,278,341.59 17.64%
平均水平- 19.70% 2.14% 3.7% 18.86% 5.6 - 16.21%
本公司 35,715,239.74 15,085,156.43 21.15% 4.86% 5% 23.75% 4 71,319,869.64 310,012,418.48 23.00%
注 1：其中中长石基、远望谷所采数据摘自其《招股意向书》。
注 2：除本公司为 2007 年 12 月 31 日的财务数据外，其他公司的财务资料均摘自其 2006 年年报。
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从上表可以看出，公司固定资产净额占总资产的比例高于十家公司的平均水平。而且就软件企业而言最重要的固定资产,即生产经营用电子计算机类的设备占固定资产比例为 21.15%，占总资产的比例为 4.86%，也均高于其它同行业
公司，这主要是因为公司积极发展汽车电子业务，加大固定资产的投入所形成的，符合公司自身的发展战略，同时，较同类上市公司相比，公司也执行了更为稳健的固定资产计提折旧政策。
（二）募投项目建成后新增固定资产折旧影响
公司本次募集资金拟投资的三个项目将有较大部分资金用于购买固定资产和软件，公司将根据资金情况和市场情况逐步向两个拟投资项目投入相应的设备、人力、资金等，基本按照产能和销售量的实际变化情况进行与之匹配的固定资产投资，实现滚动式发展。公司在对两个项目进行可行性论证时，已经充分考虑到逐步投入的情况，相应地对生产和投入计划作了适当的调整。
公司的三个拟投资项目建成生产后的每年新增固定资产折旧费用、无形资产摊销费用为 2,718.09 万元（估算），如下表示：
表 13-22
单位：万元
投资项目
汽车交易平台软件
车载信息系统
启明 Q3
管理软件
合计
年摊销金额
摊销方法
房屋建筑物--- 1,270.00 --- 1,270.00 34.47 折旧年限 35 年，残值率5%直线法计提折旧
设 备 5,311.00 注 1 3,872.61 注 2,197.00 11,380.61 2,162.32 折旧年限 5年，残值率5%直线法计提折旧
无形资产：
软件购置 2,685.00 1,551.95 976.00 5,212.95 521.30 按照 10 年摊销
合计 7,996.00 6,694.56 3,173.00 17,863.56 2,718.09 ---
注 1:设备费 5,311 万元=设备及软件购置费 6,750 万元-购置软件的费用 2,685 万元+安装费及其它 270 万元+基本预备费 976 万元
注 2：设备费 3,872.61 万元=设备及软件购置费 3,960.63 万元-其中购置软件的费用
1,551.95 万元+安装费及其它 310.69 万元+基本预备费 1,153.24 万元。
从上表可以看出，三个拟投资项目投产后，每年最高新增的折旧、摊销费用为 2,718.09 万元。根据可行性研究报告的测算，拟投资项目汽车交易平台软
件达产年的毛利率为 44.51%，按照公司现行会计政策计算的年折旧、摊销金额
1,277.59 万元测算，则需新增营业收入 2,870.34 万元；拟投资项目车载信息
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系统达产年的毛利率为 18.73%，按照公司现行会计政策计算的年折旧、摊销金
额 925.46 万元测算，则需新增营业收入 4,941.06 万元；拟投资项目启明 Q3
管理软件达产年的毛利率为 31.91%，按照公司现行会计政策计算的年折旧、摊
销金额 537.00 万元测算，则需新增营业收入 1,682.66 万元。公司上述三个募
集资金拟投资项目达产期的预计年销售收入分别为 14,330 万元、46,500 万元和 15,768 万元，则这三个项目分别达到设计产能的 20.03%、10.63%、10.67%，
即可抵免受折旧摊销因素的影响。
四、募集资金投资项目实施后对公司经营模式的影响
募投项目实施后，公司的经营模式不会发生改变，仍采用“哑呤式”的经营模式，具体而言：
（一）车载信息系统项目
该项目所涉及的固定资产投入主要用于研发、试验测试、总装及检测，生产环节由具有实力的专业电子代工厂商完成。该项目投产后，公司的经营模式没有发生根本变化，仍旧采用哑铃式的经营模式，但公司将面临由目前小规模与代工厂商合作组织生产过渡到大规模与代工厂商合作组织生产的转变。公司与新进集团于2005年 8月与签署了合作意向书,并于2007年 9月与新进（长春）签署了〈加工合同书〉，将由新进（长春）负责代工完成车载产品的生产环节。
该项目的固定资产投入和组织实施不会改变公司目前的经营模式。
（二）汽车交易平台软件及启明 Q3 管理软件项目
汽车交易平台软件及启明 Q3 管理软件项目涉及的固定资产投入是用于搭建独立的开发运营平台网络环境，不涉及生产环节。上述两项目与公司现有的软件开发及运营模式相同，均实行项目经理负责制，由项目经理全面负责项目研发、建设、运营等各方面的业务。并根据实施管理、技术研发、销售推广以及财务管理等方面设置相关负责人员，同时在市场数据采集、行业分析、数据维护、技术支持等方面配备人员。
上述项目的实施不会改变公司目前的经营模式。
五、募集资金运用对主要财务状况和经营成果的影响
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本次募集资金项目的成功运用将优化本公司的财务结构、完善产品结构，提高本公司的综合竞争能力，增加公司的盈利水平，将对公司产生积极的影响。
1．对公司总资产和净资产的影响
募集资金到位后，将增加公司的总资产和净资产，提高每股净资产的水平，随着拟投资项目的建成，资产构成中固定资产的比例将相应增加，优化发行人的资产负债结构。
2．对收入和利润的影响
募集资金项目全部建成达产后，预计将年均新增收入 76,598 万元，新增净利润 15,872.92 万元。
3．对盈利能力的影响
本次拟投资项目将进一步强化公司的主营业务，积极培育公司新的利润增长点和可持续发展能力，募集资金到位后，净资产将大幅度增加，由于项目建设具有一定的周期，短期内公司净资产收益率会有一定程度下降。但由于募集资金项目完成后完善了本公司业务体系和产品结构，提高公司研发能力、市场开拓能力和服务水平，公司的综合竞争能力将全面提升，随着项目的逐步建成运行，公司的盈利能力会得以进一步提高并进入快速发展阶段。
六、募集资金投资项目实施对关联交易的影响
（一）车载信息系统和汽车交易平台软件项目的主要客户
1．车载信息系统的主要客户
车载信息系统项目中后装产品的客户对象主要为物流企业、运输企业、私家车主、特种车行业等，目前主要客户包括长久物流、北京现代、奇瑞汽车、陆捷物流、北京中远物流、北京中信物流、华阳物流、新大洲物流、大连公交等150 多家大型用户。2006 年公司被指定为黑龙江省全省营运车辆的车载信息系统服务唯一提供商，预计 2009 年底入网车辆将达到十二万辆。2007 年 11 月,公司与大连市快速公交系统工程建设总指挥部签署协议，为大连快速公交装备车载信息系统，截止 2008 年 2 月底，已完成装车 500 台，并在 16 条公交线路上开始运营。
前装产品的客户主要是汽车整车厂家，截止 2008 年 2 月底,公司已与一汽启明信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
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轿车、奇瑞汽车、曙光集团三家整车厂家进入商务谈判阶段，并与部分整车厂家达成意向协议，包括北泰汽车、长城汽车、天津夏利、解放汽车等多家汽车集团，上述整车厂商将采用公司的车载信息系统用于其新车型的前装项目特别是，在乘用车领域，公司还中标奔腾、红旗系列轿车前装车载信息系统，成为民族汽车品牌代表奔腾、红旗系列轿车的前装车载信息系统的第一供应商。在商用车领域，公司为解放汽车的主力车型同步开发车载电子产品。
2．汽车交易平台软件项目主要客户情况
本项目主要客户包括整车厂家及供应商、销售商和服务商。
截至 2008 年 2 月底，本项目针对销售的软件产品类别，按照服务器端软件及客户端软件分类列示的前十大客户如下：
表 13-23
项目客户名称
是否关联方
销售数量(套)单价
(万元)
销售收入(万元)
奇瑞汽车有限公司否 1 5 5
长城汽车股份有限公司否 1 5 5
陕西重型汽车有限公司否 1 5 5
北泰汽车工业有限公司否 1 5 5
辽宁曙光汽车集团股份有限公司否 1 5 5
辽宁陆平机器股份有限公司否 1 5 5
一汽客车有限公司是 1 5 5
一汽山东汽车改装厂是 1 5 5
一汽四平专用汽车有限公司是 1 5 5
服务器端软件
整车
厂家
一汽专用汽车有限公司是 1 5 5
奇瑞汽车有限公司否 50 －注
长城汽车股份有限公司否 50 －
陕西重型汽车有限公司否 50 －
北泰汽车工业有限公司否 50 －
辽宁曙光汽车集团股份有限公司否 50 －
辽宁陆平机器股份有限公司否 50 －
一汽客车有限公司是 50 －
一汽山东汽车改装厂是 50 －
一汽四平专用汽车有限公司是 50 －
整车
厂家
一汽专用汽车有限公司是 50 －
博世汽车部件（苏州）有限公司否 1 2 2
长春艾斯曼汽车零部件有限公司否 1 2 2
慈溪市福尔达实业有限公司否 1 2 2
戴卡轮毂制造有限公司否 1 2 2
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司否 1 2 2
贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司
否 1 2 2
河北江津五金制品有限公司否 1 2 2
河北省冀州市汽车装饰件厂否 1 2 2
黄山市汽车电器有限公司否 1 2 2
客户端软件
供应商
吉林北方捷凯传动轴有限公司否 1 2 2
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宝山钢铁股份有限公司否 1 2 2
鞍山钢铁集团公司否 1 2 2
太原钢铁集团公司否 1 2 2
本溪钢铁集团公司否 1 2 2
武汉钢铁股份有限公司否 1 2 2
山东冠洲股份有限公司否 1 2 2
攀枝花钢铁集团公司否 1 2 2
鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢卷有限公司否 1 2 2
东北特殊钢集团有限责任公司否 1 2 2
江阴兴澄特种钢铁有限公司否 1 2 2
注：对于整车厂的客户端软件基础授权许可包含了 50 个用户，费用含在服务器端软件中。
（二）募集资金投资项目实施对关联交易的影响
1．车载信息系统对关联交易影响
车载信息系统产品中，后装产品销售对象为非关联方，主要是物流企业、运输企业、个人车主等。
前装产品中有部分产品将面向关联方销售，会产生一定的关联交易，在项目投产的前两年，主要是后装产品，无前装产品销售，第三年、第四年前装产品开始装备整车，第五年达产后，本项目预计实现年收入 4.65 亿元，对关联方
的销售收入预计为 0.80 亿元，关联交易占比为 17.20%，比例较低。
本项目投产前后具体销售分析如下表：
表 13-24
单位：亿元
第 1 年第2年第 3年第 4年第 5 年
1、前、后装产品总收入 0.275 0.55 2.60 3.20 4.65
2、后装收入 0.275 0.55 1.40 1.40 1.65
3、前装收入- 1.20 1.80 3.00
其中：关联方收入- 0.50 0.60 0.80
4、关联方收入占项目总收入比例- 19.23% 18.75% 17.20%
注：本项目自第三年开始，前装车载产品投产，后装产品主要面向的客户为物流企业及个人用户，本表所预测的关联交易收入全部为前装产品收入。
图 13-1
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19.23%
18.75%
17.20% 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5
5第1年第2年第3年
16.00%
16.50%
17.00%
17.50%
18.00%
18.50%
19.00%
19.50%
总收入关联收入占比
注：图中第一年指前装车载产品投产第一年，第三年为全部达产年
2．汽车交易平台软件项目对关联交易影响
截至 2008 年 2 月底，本项目已实现销售收入 2,723 万元，其中关联方收入为 20 万元，所占比例为 0.73%。本项目达产后,预计实现年收入 14,330.00 万
元，对关联方的销售收入预计为 100 万元左右，因此关联交易对本项目的影响极小。
本项目 2007 年开始对外销售，截至 2008 年 2 月底关联内外客户及收入情况如下表：
表 13-25
项目整车厂家供应商销售服务商合计
关联方 20 －－ 20 服务器端软件
销售收入（万元）非关联方 75 －－ 75
关联方----客户端软件
销售收入（万元）非关联方- 2,050 578 2,628
关联方 20 -- 20 合计销售收入（万元）非关联方 75 2,050 578 2,723
关联收入占项目总收入比例--- 0.73%
由于汽车业具有产业链内的上下游企业紧密围绕各整车厂开展的业务特点，本项目充分利用这一特点，通过向整车厂商销售服务器端软件带动客户端软件的销售，进而形成以点带面的业务格局。从截至 2008 年 2 月底本项目的收入构成即可发现，客户端软件的销售收入占到了 96.51%，其用户均与本公司不
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存在关联关系；服务器端软件客户部分虽存在关联关系，但关联销售收入占比仅为 0.73%，因此本项目的实施不但不会新增关联交易，而且在增强公司盈利
能力的同时能够进一步降低关联交易的比例，有利于公司的关联交易保持继续下降的趋势。
3．Q3 管理软件项目对关联交易影响
Q3 管理软件项目达产后，预计实现年收入 15,768 万元，其中对关联方的销售收入预计为 408 万元，关联交易占比仅为 2.59%。
表 13-26 Q3管理软件投产后四年内销售收入预测
单位：人民币万元第一年第二年第三年第四年
客户类型总收入
关联交易收入
关联交易占比
总收入
关联交易收入关联交易占比总收入
关联交易收入关联交易占比总收入
关联交易收入
关联交易占比主机厂 540 180 33.33% 2808 216 7.69% 5148 432 8.39% 7848 324 4.13%
零部件企业
1200 0 0.00% 3240 240 7.41% 6240 228 3.65% 7920 84 1.06%
合计 1740 180 10.34% 6048 456 7.54% 11388 660 5.80% 15768 408 2.59%
公司上述募集资金投资项目实施达产后，将年新增收入 7.66 亿元，其中对
关联方收入为 0.85 亿元，占 11.10%。项目的实施，在增强公司盈利能力的同
时，能够在公司近三年关联交易比例降低的基础上，进一步降低关联交易的比例，有利于公司的关联交易保持持续下降的趋势。
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第十四节股利分配政策
一、股利分配政策
（一）公司最近三年股利分配政策以及发行后的股利分配政策
公司成立后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定制定了股利分配政策，并一直沿用。具体规定如下：
1．公司依据同股同权、同股同利的原则，在每个会计年度结束后，由公司董事会根据会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案，经股东大会批准后予以实施。
2．根据《公司章程》规定，本公司税后利润按下列顺序分配：弥补以前年度的亏损；提取法定公积金 10%；提取 5%（2004 年 2 月至 2005 年 12 月 31 日）、10%（2004 年 2 月之前）的法定公益金；自 2006 年 1 月 1 日起根据《公司法》的规定，不再提取法定公益金，并将 2005 年 12 月 31 日的法定公益金余额3,206,320.50 元转入任意盈余公积；经股东大会决议，可提取任意公积金；按
股东持股比例支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%。
3．公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司在向个人股东分配股利时，由公司按照国家有关法律法规代扣、代缴个人所得税。
本公司发行后，仍将执行以上股利分配政策。
（二）最近三年实际股利分配情况
1．2006 年 2 月 28 日公司召开 2005 年年度股东大会通过了 2005 年度利润分配方案，每 10 股派发现金 2.90 元（含税），共派发现金股利 2,758.48 万元
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（含税）。
2．根据公司 2007年 2月 3日召开的 2006年度股东大会决议，公司 2006年度向全体股东每 10股派发现金股利 4.15元（含税），共计 3,947.48万元（含
税）。
3．根据公司 2008 年 2月 13 日召开的 2007 年年度股东大会决议，公司2007年度向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元（含税），共计分配 1,902.40
万元（含税）。
二、本次发行前滚存利润分配政策
截至 2007 年 12 月 31 日，本公司经审计的未分配利润为 49,125,578.54
元。根据公司 2007 年年度股东大会决议，公司 2007 年度向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计分配 19,024,000.00 元，由本次发行前的股
东享有，上述股利已于 2008 年 3 月 24 日分派完毕。
根据本公司 2007 年年度股东大会决议，本次发行后由新老股东共享发行前的滚存未分配利润 30,101,578.54 元。
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第十五节其他重要事项
一、负责信息披露和为投资者关系负责的部门、负责人及
电话号码
公司设立董事会秘书，由董事会聘任，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书负责公司的信息披露工作，资本运营部在董事会秘书的领导下协助董事会秘书处理公司信息披露、投资者服务等相关事宜。董事会秘书为吴建会先生，证券事务代表为王宇先生，对外咨询电话为：（0431）85751986。
二、重大合同
（一）销售合同
1.本公司
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合同对方标的合同金额（万元）履行期限地点和方式
违约责任解决争议的方法其他条款
非关联方销售合同 长春市公安局长春市政府采购工程之长春市公安局网络工程项目
905.00 2004.11-2007.12
月
长春有
2 丰田汽车公司车物流系统 G—YNS 系统 1,752.59
万日元2005 年 7 月 16 日至 2006 年 2 月 28日
软件出口有仲裁乙方使用本成果时应事先取得甲方的书面同意。乙方经甲方同意使用本成果时，甲方原则上以有偿许可方式允许乙方使用。
①丰田汽车公司车物流系统 G—YNS 的子模块
348.95 万
日元2006 年 4 月至2006 年 9 月
软件出口有仲裁
②丰田汽车公司车物流系统 G—YNS 的子模块
202.41 万
日元2006 年 10 月至2007 年 3 月
软件出口有仲裁 ③丰田汽车公司车物流系统 G—YNS 的子模块
84.15 万
日元
2006 年 7 月 10 日至 2006 年 8 月 31日
软件出口有仲裁
小计 635.51 万
日元
4 盘锦辽河泰利达电脑技术有限责任公司
计算机设备 715.75 2006.4.28 2006 年 7 月 30 日前付清有诉讼
5 沈阳元邦科技有限公司计算机设备 708.01 2006.8.17 2006 年 9 月 30 日前付清有诉讼
6 长春东大电脑技术有限公司计算机设备 1011.14 2006.9.20 2006 年 10 月 20 日前支
付
有诉讼
7 通化网航信息技术股份有限公司网络及计算机设备 1213.60 2006.12.26
8 上海同人航天信息科技有限公司 HP RX 6600 服务器 1681.98 2006.12.28 发货前付款有诉讼
9 南京普天通信股份有限公司 HP RX 6600 服务器 2297.00 2006.12.22 发货前付款有诉讼
10 南京普天通信股份有限公司 HP RX 6600 服务器 4994.00 2006.12.21 发货后一日内付款有诉讼
①中国新纪元有限公司计算机设备 996.00 2006.3 长春/发货后五天内电汇有诉讼 11
②中国新纪元有限公司计算机设备 901.61 2006.3 长春/发货后三天内电汇有诉讼
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③中国新纪元有限公司计算机设备 963.66 2006.3 长春/发货后三天内电汇有诉讼
④中国新纪元有限公司计算机设备 937.86 2006.3 长春/发货后当日电汇有诉讼
小计 3,799.13
12 长春东大电脑技术有限公司计算机设备 401.61 2005.7.25 长春/发货日提前两天电
汇
有诉讼
①哈尔滨传奇嘉业网络技术有限公司
计算机设备 300.35 2005.4.12 长春/发货后十六日内电
汇
有诉讼
②哈尔滨传奇嘉业网络技术有限公司
计算机设备 359.58 2005.7.18 长春/发货后三十日内电
汇
有诉讼
③哈尔滨传奇嘉业网络技术有限公司
计算机设备 342.34 2005.7.18 长春/发货后三十日内电
汇
有诉讼
④哈尔滨传奇嘉业网络技术有限公司
计算机设备 328.85 2005.8.15 长春/发货后三十日内电
汇
有诉讼
⑤哈尔滨传奇嘉业网络技术有限公司
计算机设备 343.22 2005.8.15 长春/发货后三十日内电
汇
有诉讼
⑥哈尔滨传奇嘉业网络技术有限公司
计算机设备 333.37 2005.8.25 长春/发货后三十日内电
汇
有诉讼
⑦哈尔滨传奇嘉业网络技术有限公司
计算机设备 341.28 2005.9.26 长春/发货后三十日内电
汇
有诉讼
⑧哈尔滨传奇嘉业网络技术有限公司
计算机设备 341.28 2005.10.9 长春/发货后三十日内电
汇
有诉讼 小计 2,690.27
①无锡清华同方科技园有限公司远程教育软件及外围设备
1,286.35 2005.11.长春/发货当日付款有诉讼
②无锡清华同方科技园有限公司远程教育软件及外围设备
1,262.56 2005.11.长春/发货后三日内付款有诉讼
③无锡清华同方科技园有限公司远程教育软件及外围设备
1,394.25 2005.11.长春/发货后七日内付款有诉讼
④无锡清华同方科技园有限公司远程教育软件及外围设备
1,346.72 2005.11.长春/发货后十五日内付
款
有诉讼
⑤无锡清华同方科技园有限公司远程教育软件及外围设备
1,157.28 2005.11.长春/发货后十日内付款有诉讼 ⑥无锡清华同方科技园有限公司远程教育软件及外围设备
1,395.70 2005.11.长春/发货后三日内付款有诉讼
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⑦无锡清华同方科技园有限公司远程教育软件及外围设备
1,372.71 2005.11.长春/发货后三日内付款有诉讼
⑧无锡清华同方科技园有限公司远程教育软件及外围设备
1,517.21 2005.11.长春/发货后六日内付款有诉讼
⑨无锡清华同方科技园有限公司远程教育软件及外围设备
1,254.49 2005.11.长春/发货后十日内付款有诉讼
⑩无锡清华同方科技园有限公司远程教育软件及外围设备
1,461.38 2005.11.长春/发货后十五日内付
款
有诉讼
小计 13,448.64
15 济南裕泽信息科技有限公司计算机及网络设备 900.00 2005.12.12 货到付款有诉讼
16 济南裕泽信息科技有限公司计算机及网络设备 560.00 2005.12.2 货到付款有诉讼
17 济南裕泽信息科技有限公司网络设备 896.10 2005.2 验收合格十日内付清全
款
有仲裁
18 济南裕泽信息科技有限公司企业协同办公系统 501.12 2005.1 验收合格后一周内付款有仲裁
19 长城计算机软件与系统有限公司计算机设备 2,910.13 2005.11.22 合同生效后七个工作日
内付款
有诉讼
①同方股份有限公司 ERP 人力资源、质量子系统开发合同
380.00 2007.1-2008.6 长春/按合同约定进度分
期收款
有仲裁
②同方股份有限公司产品数据管理系统（文档管理、零部件管理、CAD 集成）
510.00 2007.1-2008.7 长春/按合同约定进度分
期收款
有仲裁
③同方股份有限公司产品数据管理系统（工程变更管理、产品配置管理）
490.00 2007.1-2008.8 长春/按合同约定进度分
期收款
有仲裁
④同方股份有限公司采购资源管理系统（目录管理、采购管理、智能分析）
620.00 2007.1-2008.10 长春/按合同约定进度分
期收款
有仲裁
小计 2000.00 与同方股份以上四分合同的补充协议--
21 北泰汽车工业有限公司小闭环及物流系统 340.00 2007.5-2008.6 长春/按合同约定进度分期收款
有仲裁
22 中冀乐业（北京）房地产开发有限公司中冀乐业物流管理系统 300.00 2007.5-2008.4
长春/按合同约定进度分期收款
有仲裁
23 ①大唐电信科技股份有限公司电子设备 2,001.20 2007.6.6 款到 3日内发货有仲裁
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②大唐电信科技股份有限公司电子设备 1,500.90 2007.6.13 款到 3日内发货有仲裁
③大唐电信科技股份有限公司电子设备 1,959.17 2007.6.19 款到 3日内发货有仲裁
④大唐电信科技股份有限公司电子设备 1,991.00 2007.6.26 款到 3日内发货有仲裁
⑤大唐电信科技股份有限公司电子设备 2,050.50 2007.6.29 款到 3日内发货有仲裁
⑥大唐电信科技股份有限公司电子设备及配套软件 1,872.00 2007.5.30 款到 3日内发货有仲裁
小计 11,374.77
24 西安大唐电信有限公司汽车电子产品 2,405.05 2007.3.27 验收合格后 90 日内付款有诉讼
25 哈尔滨传奇嘉业网络技术有限公司电子设备 939.81 2007.7.16 货到 30 天内付款有诉讼
26 长春蓝星网络科技开发有限公司电子设备 578.30 2007.7.25 长春/按合同约定进度分期收款
有诉讼
27 沈阳同方多媒体科技有限公司电子设备 472.52 2007.10.10 货到 30 天内付款有诉讼
①许继电气股份有限公司 电子设备 449.04 2007.10.16 货到 15 天内付款有诉讼
②许继电气股份有限公司 电子设备 482.07 2007.10.19 货到 7天内付款有诉讼
③许继电气股份有限公司 电子设备 396.93 2007.12.20 货到 5天内付款有诉讼
④许继电气股份有限公司 电子设备 423.00 2007.12.20 货到 5天内付款有诉讼
⑤许继电气股份有限公司 电子设备 329.00 2007.10.22 货到 20 天内付款有诉讼 ⑥许继电气股份有限公司 电子设备 489.48 2007.10.22 货到 7天内付款有诉讼
小计 2569.52
29 大连市快速公交系统工程建设总指挥部
电子设备 441.03 2007.11.6 货到 60 天内付款有仲裁
关联方销售合同
1 中国第一汽车集团公司新一代 ERP 系统
延伸功能开发
3,132.00 2006.5-20
07.5
长春/按合同约定进度分期收款有仲裁
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2 中国第一汽车集团公司数据中心 IT 服务
管理系统
1,200.00 2006.1-20
06.12
长春/按合同约定进度分期收款有仲裁
3 一汽轿车销售有限公司一汽轿车销售有限公司 TDS系统
635.00 2006.5-20
09.5
长春/按合同约定进度分期收款有仲裁
4 中国第一汽车集团公司协同产品开发管理系统技术开发
768.00 2004.11-2
006.4
长春/按合同约定进度分期收款有仲裁
5 天津一汽夏利汽车股份有限公司协同产品开发管理系统技术开发
700.00 2005.11-2
008.1
天津/按合同约定进度分期收款有仲裁
6 中国第一汽车集团公司中国一汽管理舱驾驶系统技术开发
997.75 2005.11-2
006.11
长春/按合同约定进度分期收款有仲裁
7 中国第一汽车集团公司新一代 ERP 系统二期工程技术开发
2,763.00 2005.6-20
06.6
长春/按合同约定进度有仲裁
8 中国第一汽车集团公司 DMX 数据备份系统 775.00 2006.2-20
07.2
长春/货到付 90%款,余作为质量保证金到货后一年支付.
有诉讼
9 一汽大众汽车有限公司计算机设备 740.10 2007.5.17 长春/付款后发货有仲裁
10 中国第一汽车集团公司 ORACLE 数据库系统软件 2,100.00 2007.5.25 长春/付款后发货有仲裁
11 中国第一汽车集团公司软件及外围设备 1,074.00 2007.6.21 长春/付款后发货有仲裁
12 中国第一汽车集团公司中国一汽数据中心存储管理与备份系统
1,200.00 2007.1.1-
2007.12.31
长春/按合同约定进度分期收款有仲裁
13 中国第一汽车集团公司中国一汽综合业务系统 510.00 2007.1-20
07.12
长春/按合同约定进度分期收款有仲裁
14 中国第一汽车集团公司中国一汽信息化 07 年 TDS 项目
780.00 2006.12.6
-
2007.12.31
长春/按合同约定进度分期收款有仲裁
15 中国第一汽车集团公司中国一汽信息化 07 年PDM/CAPP 项目
1,620.00 2007.1-20
07.12
长春/按合同约定进度分期收款有仲裁
16 中国第一汽车集团公司中国一汽信息化 07 年 ERP 项目
1,470.00 2007.1-20
07.12
长春/按合同约定进度分期收款有仲裁
注：以上非关联方销售合同第 4-19,23-29项合同金额为含增值税价。
2.大连启明海通
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合同对方标的合同金额（万元）履行期限地点和方式
违约责任解决争议的方法
其他条款
1 沈阳神州数码有限公司启明海通 PDM 产品数据管理软件
560.00 2006.11.10 沈阳,收到增值税发票后三个
工作日内付款
有诉讼提供一年免费维护
2 沈阳神州数码有限公司启明海通 PDM 产品数据管理软件
556.00 2006.12.18 沈阳,收到增值税发票后三个
工作日内付款
有诉讼提供一年免费维护
3 长春卓尔信息安全产业股份有限公司启明海通 PDM 产品数据管理软件
485.00 2006.12.20 长春,收到增值税发票后三个
工作日内付款
有诉讼提供一年免费维护
4 长春市思达计算机技术有限公司 ERP制造资源管理软件技术开发
320.00 2006.9-12 长春/按合同约定付款有促裁
5 长春诚高科技工程有限公司启明海通 PDM 产品数据管理软件
356.00 2007.3.25 长春，受到增值税发票后三个
工作日内付款
有诉讼提供一年免费维护
6 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司柴油机控制系统 EUPI 25,258.00 2007.4-
2011.4
货到指定地点，银行电汇付款有诉讼 中国第一汽车集团公司管理部启明海通 PDM 产品数据管理软件 2160.00
2007.6-
2007.11
长春/按合同约定进度分期收款有协商
提供一年免费维护
8 长春启明信息技术股份有限公司大连快速公交（BRT）智能公交系统 441.03 2007.11.27 货到 60 日内付款有仲裁
注：以上销售合同除第 4项外为含增值税价。
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（二）采购合同
合同对方标的合同金额（万元）履行期限地点和方式违约责任解决争议的方法
非关联方采购合同
①航天信息股份有限公司计算机设备 934.70 2006.3 北京/现款现结无诉讼
②航天信息股份有限公司计算机设备 992.64 2006.3 北京/现款现结无诉讼
③航天信息股份有限公司计算机设备 898.56 2006.3 北京/现款现结无诉讼 1
④航天信息股份有限公司计算机设备 960.42 2006.3 北京/现款现结无诉讼
小计 3,786.32
①航天信息股份有限公司远程教育软件及外围设备 1,286.34 2005.11.15 北京/付款后发货无诉讼
②航天信息股份有限公司远程教育软件及外围设备 1,262.56 2005.11.18 北京/付款后发货无诉讼
③航天信息股份有限公司远程教育软件及外围设备 1,394.25 2005.11.22 北京/付款后发货无诉讼
④航天信息股份有限公司远程教育软件及外围设备 1,346.72 2005.11 北京/付款后发货无诉讼
⑤航天信息股份有限公司远程教育软件及外围设备 1,157.28 2005.11.25 北京/付款后发货无诉讼
⑥上海同人航天信息科技有限公司
远程教育软件及外围设备 1,395.70 2005.11.15 北京/付款后发货无诉讼
⑦上海同人航天信息科技有限公司
远程教育软件及外围设备 1,372.71 2005.11.18 北京/付款后发货无诉讼
⑧上海同人航天信息科技有限公司
远程教育软件及外围设备 1,517.21 2005.11.22 北京/付款后发货无诉讼
⑨上海同人航天信息科技有限公司
远程教育软件及外围设备 1,254.49 2005.11.25 北京/付款后发货无诉讼 ⑩上海同人航天信息科技有限公司
远程教育软件及外围设备 1461.38 2005.11.30 北京/付款后发货无诉讼
小计 13448.64
3 黑龙江创力信息技术有限公司计算机设备 516.34 2005.9.9 长春/货到 3个月内
付清
有诉讼
4 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
计算机/网络设备 1460.00 2005.10 济南/验收后 5个工
作日内付清全款
有仲裁
5 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
计算机集成制造系统 994.00 2005.1 济南/验收后 10 个
工作日内付清全款有仲裁
6 ①联想(北京)有限公司计算机设备 300.05 2005.4.12 北京/发货当日汇款有诉讼
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②联想(北京)有限公司计算机设备 358.86 2005.7.18 北京/发货四日内汇
款
有诉讼
③联想(北京)有限公司计算机设备 400.67 2005.7.25 北京/提前一个月付
款
有诉讼
④联想(北京)有限公司计算机设备 341.66 2005.7.28 北京/发货四日内汇
款
有诉讼
⑤联想(北京)有限公司计算机设备 328.52 2005.8.15 北京/发货当日汇款有诉讼
⑥联想(北京)有限公司计算机设备 342.88 2005.8.15 北京/发货当日汇款有诉讼
⑦联想(北京)有限公司计算机设备 333.03 2005.8.25 北京/发货当日汇款有诉讼
⑧联想(北京)有限公司计算机设备 340.94 2005.9.26 北京/发货当日汇款有诉讼
⑨联想(北京)有限公司计算机设备 340.94 2005.10.9 北京/发货当日汇款有诉讼
⑩联想(北京)有限公司计算机设备 2910.13 2005.11.18 北京/合同生效后十
五日内付款
有诉讼
小计 5997.68
7 北京华盛扬科技有限公司 DMX数据备份系统 760.00 2006.2-2006.6 长春/按合同规定进
度付款
有仲裁解决
8 联想(北京)有限公司联想系列计算机设备 702.28 2006.6.22 合同生效后 7个工
作日内付清全款
有诉讼
9 联想(北京)有限公司联想系列计算机设备 1,004.11 2006.9.20 2006年 9月 22日
前支付
有诉讼
10 同方股份有限公司计算机设备 701.00 2006.8.17 发货当日付清全款有诉讼
西安大唐电信有限公司 HP RX 6600服务器 1600.00 2006.12.28 发货前付款有诉讼
西安大唐电信有限公司 HP RX 6600服务器 2200.00 2006.12.28 发货前付款有诉讼 大唐电信科技股份有限公司 HP RX 6600服务器 4800.00 2006.12.21 发货后一日内付款有诉讼
12 浪潮齐鲁软件产业有限公司网络产品、计算机设备 1280.20 2006.12.26 根据合同规定的付
款期限付款
有仲裁
13 哈尔滨达科电子网络技术开发有限公司
购置系统软件用于汽车交易平台软件
562.00 2006.10.23 长春/按合同规定进
度付款
有仲裁
14 哈尔滨达科电子网络技术开发有限公司
购置系统软件用于汽车交易平台软件
559.00 2006.11.23 到货验收合格后一
次性支付
有仲裁
15 沈阳奥博科技发展有限公司计算机设备 720.136 2007.5.17 沈阳/付款后发货无仲裁
16 神州数码（中国）有限公司 ORACLE 数据库系统软件 2,000.00 2007.6.8 北京/付款后发货无仲裁
17 北京富通东方科技有限公司软件及外围设备 1,037.0 2007.7.16 北京/付款后发货无仲裁
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①沈阳苏宁电器有限公司电子设备 2,000.00 2007.6.6 长春/付款后发货无仲裁
②陕西苏宁电器有限公司电子设备 1,500.00 2007.6.12 长春/付款后发货无仲裁
③成都苏宁电器有限公司电子设备 1,958.00 2007.6.17 长春/付款后发货无仲裁
④广东苏宁电器有限公司电子设备 2,050.00 2007.6.17 长春/付款后发货无仲裁
⑤广东苏宁电器有限公司电子设备 1,990.00 2007.6.25 长春/付款后发货无仲裁 小计 9498.00
19 联想（北京）有限公司电子设备 931.88 2007.7.16 长春/交货后付款有诉讼 哈尔滨市世纪大恒科技发展有限公司
电子设备
680.12 2007.9.17 长春/按合同约定进度分期收款
无协商
21 广州毅昌科技集团有限公司电子设备 469.94 2007.10.10 货到 7日内付款有诉讼
①河南龙宇国际贸易有限公司电子设备 329.01 2007.10.6 货到 20 日内付款有诉讼
②河南龙宇国际贸易有限公司电子设备 449.04 2007.10.14 货到 15 日内付款有诉讼
③河南龙宇国际贸易有限公司电子设备 482.08 2007.10.17 货到 15 日内付款有诉讼
④河南龙宇国际贸易有限公司电子设备 396.93 2007.10.20 货到 7日内付款有诉讼
⑤河南龙宇国际贸易有限公司电子设备 423.00 2007.10.20 货到 5日内付款有诉讼 ⑥河南龙宇国际贸易有限公司电子设备 489.49 2007.10.21 货到 10 日内付款有诉讼
小计 2,569.55
关联方采购合同
23 大连启明海通信息技术有限公司大连快速公交（BRT）智能公交系统 441.03 2007.11.27 货到 60 日内付款有仲裁
24 一汽轿车销售有限公司轿车 510.00 2006.11 长春有诉讼
25 一汽轿车吉林销售服务有限公司
轿车 492.20 2006.1 长春无协商解决
注 1、上海同人航天信息科技有限公司系航天信息股份有限公司之控股子公司、西安大唐电信科技有限公司系大唐电信科技股份有限公司之控股子公
司，故合并披露其交易金额；2、以上合同为含增值税价。
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（三）借款合同
1．2006 年 11 月 20 日公司向交通银行股份有限公司长春分行借款人民币1,000 万元，期限自 2006 年 11 月 21 日至 2009 年 11 月 17 日，年利率 6.30%，
借款用于汽车交易平台软件项目的建设。
2．2006 年 12 月 20 日公司向交通银行股份有限公司长春分行借款人民币3,500 万元，期限自 2006 年 12 月 21 日至 2009 年 12 月 18 日，年利率 6.30%，
借款用于汽车交易平台软件项目的建设。截至 2006 年 12 月 31 日，公司已归还了其中 2,500 万元的借款，该项借款的期末余额为 1,000 万元。
3. 2007 年 2 月 5 日公司向交通银行股份有限公司长春分行借款人民币
1,000 万元，期限自 2007 年 2 月 5 日至 2010 年 2 月 4 日，年利率 6.30%，借款
用于汽车交易平台软件项目的建设。
4. 2007 年 6 月 27 日公司向交通银行股份有限公司长春分行借款人民币
1,000 万元，期限自 2007 年 6 月 27 日至 2010 年 6 月 26 日，年利率 6.75%，借
款用于汽车交易平台软件项目的建设。
5. 2007 年 7 月 19 日公司向交通银行股份有限公司长春分行借款人民币
1,500 万元，期限自 2007 年 7 月 19 日至 2020 年 7 月 18 日，年利率 6.30%，借
款用于汽车交易平台软件项目的建设。
6. 2007 年 11 月 19 日公司向交通银行股份有限公司长春分行借款人民币
1,000 万元，期限自 2007 年 11 月 19 日至 2008 年 5 月 18 日，年利率 5.91%，
借款用于资金周转。
7. 2007 年 3 月 7 日公司向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行借款
人民币 500 万元，期限自 2007 年 3 月 7 日至 2008 年 3 月 6 日，月利率 5.1‰，
借款用于资金周转。
8. 2007 年 3 月 23 日公司向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行借款
人民币1,000万元，期限自2007年 3月 27日至2008年 3月 26日，月利率5.325
‰，借款用于资金周转。
9. 2007 年 3 月 29 日公司向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行借款
人民币 500 万元，期限自 2007 年 3 月 29 日至 2008 年 3 月 28 日，月利率 5.325
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‰，借款用于资金周转。
（四）其他重要合同
1．国有土地出让合同
2004 年 11 月 4 日，本公司与长春市国土资源局签署了《国有土地使用权出让合同》，本公司受让位于净月分团 20、21、22 号，宗地编号为 01020-1 的
土地一宗，出让面积为 351,704.00 平方米，出让宗地的用途为公共建筑，出地
使用权出让年期为50年，土地使用权出让金为每平方米90元，总额为3,165.34
万元，本公司已按照合同约定于 2004 年 11 月 19 日缴清了全部土地出让金，公司已于 2004 年 12 月 31 日取得了该宗土地的《国有土地使用证》。
2．房屋使用协议
①根据2006年8月31日大连启明海通与大连市高新技术创业服务中心签署的《创业中心房屋租赁使用合同》，大连市高新技术创业服务中心将位于大连高新园区礼贤街 32 号 B 座 307 室的房屋出租给大连启明海通使用，租赁期自2006 年 9 月 1 日至 2008 年 8 月 31 日，租金共计 52,150 元。
②根据 2007 年 12 月 24 日长春启明信息技术股份有限公司与中国第一汽车集团公司（房产管理部）签署的《房屋租赁协议》，中国第一汽车集团公司将位于绿园区一汽东风大街 2489 号的房屋租赁给长春启明信息技术股份有限公司使用，租赁期自 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止，租金共计 250,000元。
3．注册商标使用许可合同
2006 年 9 月 18 日，公司与大连启明海通签署《注册商标使用许可合同》。
本公司许可大连启明海通无偿使用第 3403216 号、第 3403217 号“一汽启明”商标，使用许可期限自 2006 年 9 月 18 日至 2014 年 3 月 13 日。
2007 年 6 月 19 日，公司与车载电子公司签署《商标使用权合同》。本公司许可车载电子公司无偿使用第九类商标（注册号：3619817,申请号：4434482及 4465289）“帅通”，使用许可期限自 2007 年 6 月 19 日 2027 年 6 月 19 日。
4．加工合同书
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2007 年 9 月，公司与新进（长春）签署了《加工合同书》，新进（长春）将按照公司的要求对车载电子产品进行加工。
（五）其他重要协议
１．配套厂提名信
2006 年 7 月 12 日，公司收到大众汽车、上海大众和一汽大众三家联合《配套厂提名信》，被定为一汽大众和上海大众的批量配套厂。
2．一汽轿车公司采购部公函
① 2007 年 9 月 7 日，一汽轿车公司致函公司，正式通知公司已被确定为一汽轿车股份有限公司 C302 项目的供应商，负责零部件“音响总成－DVD 及导航（BM14-66DSX）”的供应。
② 2007 年 11 月 5 日，公司与一汽贸易总公司签署的《诊断仪采购协议》，约定针对解放商用车售后服务体系配售诊断仪的工作需要，双方达成初步采购协议。
3．军车试制合同
2007 年 8 月 10 日，公司与中国第一汽车集团公司技术中心签署的《试制合同》，中国一汽委托公司就军车导航仪等多种试制项目进行的专项试制技术服务，以 2007 年试制计划为准，有效期为 2007 年 1 月 1 日止 2007 年 12 月 31日为止。
4．西安大唐合作协议
2007 年 1 月 22 日，公司与西安大唐电信有限公司签署的《合作协议书》，公司开辟汽车电子产品中国西北地区市场，公司提供汽车电子产品和技术，西安大唐开拓相关市场、销售及服务，约定未经公司同意西安大唐不得转授公司的独家经营权，本协议有效期为三年。
5．合作协议
① 2007 年 8 月 21 日，公司与辽宁曙光汽车集团股份有限公司签署的《信息化建设合作协议》，约定双方互派相关人员到对方现场进行制定计划并实施，并协议相关项目招投标时，相邀对方。
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② 2007 年 8 月 22 日，公司与陕西重型汽车有限公司签署的《信息化建设合作框架协议》，约定针对陕西重汽生产管理全系统、PDM 系统、客户服务等项目进行研讨并具体制定方案实施。
③ 2007 年 8 月 23 日，公司与奇瑞汽车有限公司签署的《奇瑞汽车有限公司信息化建设合作协议》，针对奇瑞企业网络基础设施建设、客户服务，销售物流系统等项目进行研讨并具体制定方案实施。
6．合作备忘录
① 2007 年 11 月，公司与北泰汽车工业有限公司签署的《车载信息系统战略合作备忘录》，约定双方在车载信息系统领域尽快展开合作，并提供全面便捷的服务。
② 2007 年 11 月 5 日，公司与辽宁曙光汽车集团股份有限公司签署的《车载信息系统战略合作备忘录》，约定双方在车载信息系统领域尽快展开合作，并提供全面便捷的服务。
③ 2007 年 11 月 18 日，公司与芜湖奇瑞信息技术有限公司签署的《车载信息系统战略合作备忘录》，约定双方在车载信息系统领域尽快展开合作，并提供全面便捷的服务。
三、发行人对外担保有关情况
自发行人设立起至本招股意向书签署日，发行人严格执行《公司章程》的相关规定，不存在对外担保的情况。
四、可能对发行人产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书签署之日，公司无重大诉讼或仲裁事项。
五、发行人控股股东存在的重大诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书签署之日，公司控股股东无重大诉讼或仲裁事项，公司董事、监事、高管人员和核心技术人员未有受到刑事诉讼的情形发生。
六、董事、监事及高级管理人员和核心技术人员涉及刑事
诉讼的情况
截至本招股意向书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。
第十六节
董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明
保荐人（主承销商）声明
本公司已对招股意向书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
李晓安
保荐代表人：
项目主办人：
华龙证券有限责任公司
年月日
承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
负责人：
年月日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
马维山 陈秀丽
负责人：
徐沛荣
吉林兢诚律师事务所
年月日
承担验资业务的机构声明
本机构及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
刘明泉 史全山
负责人：
闫秀敏
中磊会计师事务所有限责任公司
第十七节附录及备查文件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：
（一）发行保荐书；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）。
查阅时间：工作日上午 8：30－11：30，下午 2：00－5：00
查阅地点：
1．发行人：启明信息技术股份有限公司
法定代表人：徐建一
地 址：长春市东风大街 2489号
电话：0431－85751986
传 真：0431－85904930
联系人：吴建会、王宇
2．主承销商：华龙证券有限责任公司
法定代表人：李晓安
住 所：甘肃省兰州市静宁路 308号
联系地址：北京市金融大街 33号通泰大厦 B座 603
联系电话：010－88086668
传 真：010－88087880
保荐代表人：郭喜明、朱彤
