主承销商：国泰君安证券股份有限公司
上海市浦东新区商城路618号
声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人董事会已批准招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节特别提示和特别风险提示
本公司特别提醒投资者注意＂风险因素＂中的下列投资风险,并仔细阅读招股说明书中《风险因素》等章节：
1、本公司目前利润主要来源于防伪税控系统。目前增值税一般纳税人约136万户,截止2002年末已推广约67万户,2003年防伪税控系统覆盖所有增值税一般纳税人。在国家税务总局上述计划完成后,如果增值税一般纳税人标准不降低,则面临市场需求增长速度放缓的风险,从而对本公司未来盈利产生影响；
2、防伪税控系统专用设备价格由原国家计委确定,本公司严格执行原国家计委的规定价格,如果定价发生变化,将直接影响本公司的经营业绩；
3、本公司面临如下政策风险：国家税务总局推广计划的稳定性和连续性；如果国家允许其他单位开发的产品进入防伪税控系统市场,将和本公司形成竞争局面；由于技术进步原因可能存在采用其他系统取代防伪税控系统的风险；
4、募集资金项目在技术、市场、经营管理等方面达不到预期目标的风险。
第二节本次发行概况
股票种类：人民币普通股(A股)
每股面值：人民币1.00元
发行股数：4200万股
发行股数占发行后总股本的比例：25.93%
发行价格：23.04元/股
按2002年全面摊薄每股收益计算的市盈率：16.94倍
2002年12月31日每股净资产：2.86元
预计发行后每股净资产：7.88元
市净率（发行价/发行后每股净资产）：2.92倍
发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
发行对象：于刊登招股说明书摘要当日2003年6月23日（T-3）持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股（A股）股票的收盘市值总和不少于10,000元的投资者(国家有关法律、法规禁止购买者除外)
本次发行股份的上市流通：本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易
承销方式：余额包销
本次发行预计实收募股资金：93,228万元
发行费用概算：3,540万元
第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中、英文名称及缩写： 航天信息股份有限公司、AEROSPACE INFORMATION CO．，LTD
法定代表人： 夏国洪
成立（工商注册）日期：2000年11月1日
住所及邮政编码：北京市海淀区中关村南三街十八号、100080
电话、传真号码：010-82513232-366、010-82511986
互联网网址：www.aero－info.com.cn
电子信箱：stock@aero-info.com.cn
二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况
(一)发行人设立方式和批准设立的机构
发行人是经原国家经贸委国经贸企改〖2000〗793号文批准,由原中国航天机电集团公司等十二家单位作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司,公司设立时股本总额12,000万元。
(二)发起人及其投入资产的内容
发起人名称 投入资产 金额 折合股份 股权比例
（万元） （万股） （%）
中国航天科工集团公司 经营性资产 7794.40 6099 50.82
股权 334.27 261 2.18
小计 8128.67 6360 53.00
航天新概念科技有限公司 现金 1300 1017 8.48
中国航天科技集团公司第一研究院 经营性资产 1270.48 995 8.29
中国长城工业总公司 经营性资产 971.25 760 6.33
中国航天机电集团第三研究院 经营性资产 912.75 714 5.95
中国航天科技集团公司第五研究院 经营性资产 912.75 714 5.95
北京市爱威电子技术公司 股权 668.54 523 4.36
北京遥测技术研究所 经营性资产 549.02 430 3.58
中国航天机电集团第四总体设计部 经营性资产 204.75 160 1.34
哈尔滨工业大学 经营性资产 204.75 160 1.34
中国牧工商（集团）总公司 现金 154 121 1.00
上海航天实业有限公司 经营性资产 58.50 46 0.38
合计 15335.46 12000 100.00
三、有关股本的情况
(一)本次发行前后的股本结构
股数单位：万股；比例单位：%
股份类别 股东名称 发行前 发行后
股数 比例 股数 比例
未上市流通股份、发起人 中国航天科工集团公 12000 100 12000 74.07
股份、国家持有股份、境 司等十二家发起人
内法人持有股份
社会公众股 0 0 4200 25.93
合计 12000 100 16200 100
注：本公司不存在境外法人持有股份、募集法人股、内部职工股等情况。
(二)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
中国航天科工集团公司与中国航天科技集团公司是独立的法人单位。
本公司股东中,中国航天科工集团第三研究院和中国航天科工集团第四总体设计部是航天科工下属事业单位；北京市爱威电子技术公司是航天科工下属第二研究院706所的全资子公司；航天科工持有航天新概念科技有限公司80%的股份,持有中国长城工业总公司50%的股份。中国航天科工集团第四总体设计部持有航天新概念科技有限公司20%的股份。
中国航天科技集团公司第一研究院和中国航天科技集团公司第五研究院是中国航天科技集团公司下属事业单位；北京遥测技术研究所是中国航天科技集团公司第一研究院下属单位。上海航天实业有限公司的股东为中国航天科技集团公司第八研究院及其第509研究所。
四、发行人的业务情况
(一)发行人的主营业务
国家金税工程的增值税专用发票防伪税控系统及其配套设备、与金卡工程和金盾工程相关的IC卡及计算机软、硬件产品的研制生产,以及计算机系统集成项目和服务等。
(二)主要产品及其用途
主要产品 用途
防伪税控系统 运用数字密码和电子信息存储技术，强化专用发票的防伪功
能，实现对增值税一般纳税人税源监控的计算机管理系统，
是国家金税工程的重要组成部分
IC卡应用产品 作为存储、交换及处理数据信息的载体，被广泛应用于商业、
海关、保险、银行、税务、公安、交通、医疗及电信等行业
领域中
系统集成 根据对用户需求的分析和计算机软硬件开发的技术规范，提
出系统的解决方案，同时，将组成方案的硬件、软件、业务
、人员等进行有机结合达到满足用户需求的完整体系
(三)产品销售方式和渠道
1、本公司是防伪税控系统唯一一家定点销售单位
本公司直接向国家税务总局销售税务机关专用设备,本公司授权各地分公司、子公司及合作技术服务单位在授权地区销售企业用户专用设备。
2、IC卡及应用产品、系统集成业务销售方式
本公司IC卡及应用产品部分配套系统集成业务,部分零售。
(四)所需主要原材料
防伪税控系统及IC卡的主要原材料包括芯片、卡基、集成电路、接插件和印制板等。
(五)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
公司在防伪税控系统专用设备生产和销售上不存在竞争。IC卡应用产品及系统集成业务主要在高速公路收费系统、公交一卡通系统、电信卡市场、二代身份证产品等市场上存在竞争,本公司在大容量、非接触卡方面的研究开发处于国内领先地位,是信息产业部、公安部确认的二代身份证6家生产厂商之一。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
(一)商标
本公司已取得的商标有：＂信＂字图形(第38类,证书编号3090831)、＂信＂字图形(第9类,证书编号3090832)、AEROSPACEIN?FORMATION及图形(第9类,证书编号1734079)、AEROSPACEIN?FORMATION及图形(第42类,证书编号1789420)、航天金穗JINSUI及图形(第9类,证书编号1594552)、航天(第9类、证书编号1012171)、图形(第9类,证书编号993972)。
(二)土地使用权及办公房产
2002年,本公司购买了北京科技会展中心写字楼30、31层房产,建筑面积共3,888.40平方米,目前房产证正在申请之中。
(三)专利
本公司拥有票据防伪开票机和识伪认证机及其防伪识伪方法(专利号ZL95101303.3)和数字密码式发票防伪识伪机(专利号ZL94211207.5)两项专利。
(四)特许经营权
本公司拥有定点生产SSK01型增值税专用发票防伪税控系统、定点生产SZM25电子支付密码器系统、商用密码产品定点生产单位、商用密码产品定点销售、《北京市安全技术防范工程准许证》、计算机信息系统集成一级资质证书等特许经营权。
(五)计算机软件著作权
本公司拥有航天金盾-智能交通管理系统(登记号2001SR4023)、航天金盾-旅馆业治安管理信息系统(登记号2001SR4024)和航天金盾-公安综合信息管理系统(登记号2001SR4025)三项计算机软件著作权。
六、关于同业竞争和关联交易
(一)同业竞争
本公司的控股股东中国航天科工集团公司及其控制的法人与本公司之间不存在同业竞争。控股股东已出具了避免同业竞争的承诺函,发行人律师及主承销商均对此发表了相同意见。
(二)关联交易
1、近三年关联交易的具体内容比例 单位：%
序号 交易类别 2002年 2001年 200年
金额 比例 金额 比例 金额 比例
（%） （%） （%）
一 房屋租赁（与管理费用 3222756 3.43 3250685 6.76 2753478 5.38
相比）
二 委托加工（与主营业务 9462377 1.38 4264667 1.18 9393866 1.89
成本相比）
三 委托进口代理（与主营 1197926 0.17 1689105 0.47 613629 0.12
业务成本相比）
四 代理销售（与主营业务 143322919 13.97 117556202 22.15 222186840 28.07
收入相比）
五 斯大公司采购打印机 - - - - 49628718 5.98
（与采购总额相比）
2、已采取或拟采取减少关联交易的措施
为减少关联交易,本公司已购置办公用房,本公司控股的斯大公司已停止向关联单位采购打印机；同时,公司拟在条件成熟的情况下,申请进出口经营权,以进一步减少关联交易。
3、中介机构和独立董事的意见
发行人律师、主承销商和独立董事均对关联交易发表了意见,认为公司存在的关联交易符合有关规定,关联交易是公允的,没有损害非关联股东的权益。
七、董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起 简要经历 兼职情况 薪酬 持有公司 与公司的
止日期 情况 股份的数 其它利益
(万元) 量(股) 关系
夏国洪 董事长 男 64 2000年11月 曾任航天机电集 中国航天科 - 0 无
至今 团公司总经理等 工集团公司
职 总经理、党
组书记
赵永海 副董事长 男 61 2001年11月 曾任湖南航天管 本公司党委 21万 0 无
至今 理局局长兼党委 书记
书记等职
余文胜 总经理 男 36 2000年11月 曾任航天机电集 本公司党委 18.2万 0 无
至今 团公司总经理办 副书记
公室主任等职
李乐人 董事 男 39 2000年11月 曾任北京航天金 无 14.4万 0 无
至今 卡电子工程公司
总经理
韩树旺 董事 男 39 2000年11月 曾任航天科技集 航天科技集 - 0 无
至今 团公司一院开发 团公司第一
部部长等职 研究院副院
长
顾伯清 董事 男 59 2000年11月 任航天工业总 航天科技集 - 0 无
至今 公司五院504所 团五院副院长
党委书记等职
王丙炎 董事 男 58 2000年11月 曾任中国长城工 中国长城工 - 0 无
至今 业总公司总裁助 业总公司副
理等职 总裁
吴澄 独立董事 男 63 2001年11月 曾任国家863计 国家863计划 5万 0 无
至今 划自动化领域首 专家组顾问
席科学家 组成员等职
秦荣生 独立董事 男 41 2002年6月 国家会计学 3万 0 无
至今 院副院长等
职
曾文华 监事会召 男 59 2003年3月 曾任航天工业总 航天科工集 - 0 无
集人 至今 公司财务局副局 团公司财务
长 部部长等职
王增梅 监事 女 43 2003年3月 曾任斯大公司总 本公司市场 9.6万 0 无
至今 经理 部经理
朱光 监事 女 31 2002年6月 航天科工三 - 0 无
至今 院民品与发
展部副处长
赵炜 董事会秘 男 42 2000年11月 曾任航天金穗高 福建分公司 14.4万 0 无
书、副总 至今 技术有限公司股 总经理等职
经理 改办公室主任
张叔良 财务总监 男 62 2000年11月 曾任航天机电本 航天机电财 14.4万 0 无
至今 级公司整顿办公 务有限责任
室副主任等职 公司副董事
长等职
陈志恒 副总经理 男 40 2000年11月 曾任航天金穗高 江西航天金 14.4万 0 无
至今 技术有限公司常 穗科技有限
务副总经理 责任公司董
事长等职
八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况
发行人控股股东及其实际控制人为中国航天科工集团公司,成立于1999年6月29日,注册资金720,326万元,住所为北京市海淀区阜成路8号,夏国洪任总经理、党组书记。该公司的主要业务是国有资产投资、经营管理,各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制、生产和销售。
该公司是国家授权的投资机构和资产经营主体,按国家控股公司方式运行,由国务院直接管理。
九、发行人简要财务会计信息
(一)简要财务报表
1、简要合并利润表单位：元
资产 2002年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 313,807,412.16 155,242,545.06 213,945,164.43
应收账款 30,497,196.78 33,018,016.30 65,344,151.08
其他应收款 22,704,008.49 19,341,261.07 28,204,108.25
预付账款 33,318,049.07 37,676,842.14 65,275,405.21
存货 267,651,536.17 251,057,132.74 182,582,835.48
待摊费用 319,933.15 117,436.81 78,120.75
流动资产合计 668,298,135.82 496,453,234.12 555,429,785.20
长期投资： -
长期股权投资 34,168,489.40 31,015,747.74 31,630,230.61
长期投资合计 34,168,489.40 31,015,747.74 31,630,230.61
（其中合并价差） 253,369.97 339,631.28 328,182.31
固定资产： -
固定资产原价 143,998,252.56 61,881,765.43 51,521,308.86
减：累计折旧 23,212,101.97 14,407,103.78 8,398,924.06
固定资产净值 120,786,150.59 47,474,661.65 43,122,384.80
减：固定资产减值准备 641,688.10 435,883.27
固定资产净额 120,144,462.49 47,038,778.38 43,122,384.80
固定资产合计 120,144,462.49 47,038,778.38 43,122,384.80
无形资产及其他资产 -
无形资产 9,805,852.41 14,635,079.01 17,055,583.00
长期待摊费用 532,991.12 835,986.68 1,281,236.04
无形资产及其他资产合计 10,338,843.53 15,471,065.69 18,336,819.04
资产总计 832,949,931.24 589,978,825.93 648,519,219.65
负债和股东权益 -
流动负债： -
短期借款 110,500,000.00 163,500,000.00 160,000,000.00
应付账款 62,891,891.15 10,820,135.10 20,968,317.47
预收账款 75,907,332.99 39,870,289.35 37,161,542.54
应付工资 3,806,865.11 162,358.06 166,498.06
应付福利费 5,523,092.78 1,493,138.86 -1,492,906.80
应付股利 104,601,528.60 1,120,570.09 77,237,011.13
应交税金 18,770,030.20 302,990.45 44,858,879.90
其他应交款 196,392.08 153,866.67 847,807.21
其他应付款 32,785,299.72 34,563,874.13 44,060,581.92
预提费用 26,713,819.42 18,640,844.23 25,363,075.50
一年内到期的长期负债 - - 5,000,000.00
流动负债合计 441,696,252.05 270,628,066.94 414,170,806.93
长期负债： -
长期借款 -
专项应付款 2,244,991.66 2,244,991.66 5,500,000.00
其他长期负债 20,484,286.45 20,484,286.45 20,484,286.45
长期负债合计 22,729,278.11 22,729,278.11 25,984,286.45
递延税项： -
递延税款贷项 50,640.00 16,800.00
负债合计 464,476,170.16 293,374,145.05 440,155,093.38
少数股东权益 24,993,323.92 17,256,231.17 10,385,845.01
股东权益： -
股本 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
股本净额 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 35,154,626.87 34,962,866.87 33,354,621.64
盈余公积 50,486,074.27 22,599,671.89 8,032,258.73
其中：法定公益金 22,438,255.23 10,044,298.62 3,569,892.77
未分配利润 137,839,736.02 101,785,910.95 36,591,400.89
股东权益合计 343,480,437.16 279,348,449.71 197,978,281.26
负债和股东权益合计 832,949,931.24 589,978,825.93 648,519,219.65
2、简要合并资产负债表 单位：元
项目 2002年度 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 1,026,743,480.41 530,855,473.54 791,564,509.53
减：主营业务成本 686,732,989.00 360,528,209.69 496,290,786.94
主营业务税金及附加 8,430,233.69 2,704,684.59 4,383,989.88
二、主营业务利润 331,580,257.72 167,622,579.26 290,889,732.71
加：其他业务利润 7,146,748.55 12,022,006.13 899,905.15
减：营业费用 59,047,457.92 35,265,743.91 47,669,129.75
管理费用 93,898,466.61 48,074,776.32 51,202,188.37
财务费用 6,726,268.18 8,217,139.55 6,094,436.27
三、营业利润 179,054,813.56 88,086,925.61 186,823,883.47
加：投资收益 5,219,130.41 1,728,448.87 6,245,457.04
营业外收入 320,312.13 84,148.43
减：营业外支出 5,104,922.51 2,193,669.05 7,109,398.06
四、利润总额 179,489,333.59 87,705,853.86 185,959,942.45
减：所得税 7,025,160.48 4,322,936.66 27,429,603.96
少数股东损益 8,923,945.66 3,620,993.98 7,154,402.21
五、净利润 163,540,227.45 79,761,923.22 151,375,936.28
3、简要合并现金流量表 单位：元
项目 2002年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,239,477,917.24
收到的税费返还 499,909.37
收到的其他与经营活动有关的现金 17,156,302.74
现金流入小计 1,257,134,129.35
购买商品、接受劳务支付的现金 754,215,001.35
支付给职工以及为职工支付的现金 42,227,518.44
支付的各项税费 62,437,253.42
支付的其他与经营活动有关的现金 109,329,577.60
现金流出小计 968,209,350.81
经营活动产生的现金流量净额 288,924,778.54
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 85,000.00
取得投资收益所收到的现金 4,584,783.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 113,757.81
收到的其他与投资活动有关的现金 5,266,509.82
现金流入小计 10,050,050.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 76,136,986.10
投资所支付的现金 3,407,883.99
现金流出小计 79,544,870.09
投资活动产生的现金流量净额 -69,494,819.21
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 2,254,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,254,000.00
取得借款收到的现金 140,000,000.00
现金流入小计 142,254,000.00
偿还债务所支付的现金 193,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 9,719,092.23
其中:子公司支付少数股东的股利 490,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 400,000.00
现金流出小计 203,119,092.23
筹资活动产生的现金流量净额 -60,865,092.23
四、现金及现金等价物净增加额 158,564,867.10
(二)发行人近三年的主要财务指标
指标 2002年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日
流动比率 1.51 1.83 1.34
速动比率 0.83 0.77 0.74
资产负债率（按母公司会计报表计算） 53.43% 48.62％ 66.66％
应收账款周转率 30.14 10.15 10.84
存货周转率 2.61 1.66 3.56
净资产收益率 47.61% 28.55% 76.46%
扣除非经常性损益后净资产收益率 49.01% 29.31% 80.05%
每股收益 1.36 0.66 1.26
每股经营活动的现金流量 2.41 -0.15 1.33
每股净现金流量(元) 1.32 -0.49 1.50
(三)管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析
1、关于资产质量和资产负债结构分析
截止2002年12月31日,本公司的流动资产主要为货币资金和存货,分别占流动资产的46.96%和40.05%。存货金额较大的原因是公司为了保证后期防伪税控系统的顺利推广,暂时生产及储备较多的防伪税控系统及其相关的计算机、打印机设备等；现金较大的原因是为保证公司完成推广要求,公司需保持充足的现金。本公司流动资产结构良好、可变现性较强。
2、关于本公司现金流量及偿债能力的分析
本公司2002年现金及现金等价物净增加额为158,564,867.10元,其中经营活动产生的现金流量净额为288,924,778.54元,投资活动产生的现金流量净额出现负值是公司购置房产所致,公司偿债能力较强。
3、关于经营成果、盈利能力及前景分析
本公司2001年主营业务利润比2000年下降42.38%,原因是防伪税控系统推广计划的调整使本公司主营业务收入有所下降。2002年主营业务利润比2001年增长97.81%,原因是国家税务总局从2002年7月开始恢复了防伪税控系统的推广计划,使得本公司2002年主营业务收入较2001年有大幅增长。
(四)股利分配
1、股利分配政策
公司本着同股同利的原则,按各股东持有股份的比例派发股利。股利派发形式、股利率和是否派发股利由本公司股东大会决定。
2、历年股利分配情况
2000年11月至12月实现的净利润暂不分配；2001年实现的净利润暂不分配；2002年实现的净利润以2002年12月31日总股本12,000万股为基数,每10股派发现金8.3元,总派发金额9,960万元,公司其余的利润暂不分配。
3、发行前滚存利润的分配政策
公司截止发行前的滚存利润由新老股东共享。
4、发行后股利分配政策
由公司董事会依法提出,由发行后召开的首次年度股东大会审定。
(五)发行人控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况
金额单位：万元
公司名称 成立时间 注册 本公司 主营业务 高级管 2002年财
资本 股份 理人员 务状况
重庆航税科技 2002年5 100 80% 防伪税控系统的经 董事长周浩祥 总资产578.15
有限公司 销、服务，电子等 总经理罗斌 净资产127.11
产品的销售及服务 净利润27.11
北京航天斯大 1995年4 50万 75% 销售票据打印机及 董事长周浩祥 总资产8,484.90
电子有限公司 美元 测试设备 总经理王增梅 净资产4,755.28
净利润1,075.25
河北航天金穗 2000年4 100 75% 防伪税控系统的经 董事长陈志恒 总资产1,367.25
技术有限公司 销、服务，电子等 总经理曹祥玲 净资产289.44
产品的开发与销售 净利润104.92
江西航天金穗 1999年8 100 51% 防伪税控系统的经 董事长陈志恒 总资产601.29
科技有限责任 销和服务，计算机 总经理陈剑 净资产140.75
公司 设备的销售和服务 净利润32.09
常州市航天金 1999年7 50 51% 防伪税控系统的经 董事长陈志恒 总资产2,309.60
穗高技术有限 销与服务，电脑等 总经理王良民 净资产557.03
公司 设备的销售 净利润244.41
广西航天金穗 2001年8 100 51% 防伪税控系统的经 董事长陈志恒 总资产995.01
信息技术有限 销与服务，电脑等 总经理刘曜 净资产334.76
公司 设备的销售 净利润236.42
浙江航天金穗 2000年7 100 51% 防伪税控系统的经 董事长周方佑 总资产4,138.13
科技有限公司 销与服务，税务软 兼任总经理 净资产567.98
件的开发和推广 净利润221.32
山东航天金税 2002年6 200 51% 防伪税控系统的经 董事长陈志恒 总资产708.10
电子技术有限 销与服务，电子及 总经理范茂祥 净资产208.82
公司 通讯设备的销售 净利润8.32
大连航天金穗 2002年6 60 51% 防伪税控系统的经 董事长陈志恒 总资产537.28
科技有限公司 销与服务，电子、 总经理于晓民 净资产113.93
通信设备的销售 净利润53.93
天津航天金穗 2000年5 100 51% 防伪税控系统的经 董事长陈志恒 总资产1,456.82
科技开发有限 销与服务，电子计 总经理胡新生 净资产582.09
公司 算机软件开发等 净利润345.80
江苏航天金穗 2000年5 200 51% 防伪税控系统的经 董事长陈志恒 总资产2,845.40
科技有限公司 销与服务，电子计 总经理魏运发 净资产282.19
算机软件开发等 净利润82.19
第四节募股资金运用
若本次股票发行成功,扣除发行费用后实际募集资金93,228万元。本次募股资金将投资于公司近期重点发展的以下五个项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 固定资 铺底流 项目批文
产投资 动资金
1 防伪税控系统升级及产业化 24,800 19,800 5,000 国经贸投资（2001）1000号
2 IC 卡应用技术研究及产业化 22,800 19,800 3,000 国经贸投资（2001）1000号
3 数字技术开发中心建设 21,800 19,800 2,000 国经贸投资（2001）1000号
4 移动卫星通讯系统产业化 22,800 19,800 3,000 国经贸投资（2001）1000号
5 防伪税控新型专用票据打印机 4,980 2,980 2,000 天工经（2001）121号
投资额总计 97,180 82,180 15,000
项目总投资超出募集资金部分,将由本公司自筹解决。募股资金到位后,本公司将视项目进展情况分期投入,资金出现暂时闲置时,本公司将本着稳健经营和资金安全的原则,用作企业流动资金或进行安全稳妥的投资,如国债等。
第五节风险因素和其它重要事项
一、风险因素
(一)重大关联交易的风险
本公司目前在零部件进口代理、委托加工、产品销售、房屋租赁等方面与控股股东下属企业及本公司参控股公司存在关联交易。如果关联交易不规范,存在关联方通过关联人损害中小投资者及操纵本公司利润的可能性。
(二)净资产收益率下降引致的风险
本公司完成本次发行后,净资产将比2002年12月31日增长2.71倍,募股资金到位后净资产收益率将较2002年的49.01%有大幅下降,存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。
(三)主营业务相对集中的风险
2002年、2001年和2000年,本公司防伪税控系统业务收入分别占同期主营业务收入的87.01%、79.65%和95.76%,业务结构相对集中,相对集中的产品结构会降低公司抵御风险的能力。
二、其他重要事项
(一)重大商务合同
本公司目前正在执行的重大商务合同包括与本公司下属参控股公司的销售服务协议和总价71,000,000元的商品房买卖合同。
(二)重大诉讼或仲裁事项
截止本招股说明书签署之日,本公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁或被行政处罚的案件,也不存在可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。
发行人股东中国长城工业总公司有一未了结上诉案件,发行人律师认为：其持有股份发生变动对发行人无重大影响。除此之外,发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在重大诉讼或仲裁事项。
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人的情况
名称 住所 联系电话 传真 联系人
发行人：航天信息股份 北京市海淀区中关村南三 010－82513232 010－82511986 赵炜
有限公司 街十八号
主承销商：国泰君安证 上海市浦东新区商城路618 010－82001446 010－82001523 牛国锋
券股份有限公司 号
律师事务所：国浩律师 北京复兴门内大街158号远 010－66411188 010－66413800 黄伟民
集团（北京）事务所 洋大厦F7
会计师事务所：北京中 北京西城区西长安街88号 010－83915599 010－83915077 树新
兴宇会计师事务所有限 首都时代广场818室
责任公司
资产评估机构：长城会 北京市海淀区紫竹院路车 010－68372178 010－68373542 吕建国
计师事务所有限责任公 道沟甲8号
司
股票登记机构：中国证 上海市浦东新区陆家嘴东 021－58708888 021－58754185
券登记结算有限责任公 路166号
司上海分公司
收款银行：中国光大银 北京市西城区南礼士路66 010－68020833 010－68020210 曹川
行北京礼士路支行 号建威大厦
申请上市证券交易所： 上海市浦东南路528号 021-68808888 021-68811782
上海证券交易所
二、本次发行上市的重要日期
发行公告刊登日期：2003年6月24日（T-2日）
预计发行日期： 2003年6月26日（T日）
申购期： 2003年6月26日（T日）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00
公布中签日期：2003年6月27日（T+1日）
公布中签号码日期：2003年6月30日（T+2日）
中签的投资者缴纳股款日期：2003年7月1日（T+3日）
预计上市日期：本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易
第七节附录和备查文件
招股说明书全文、备查文件和附件的查阅方式：
1、招股说明书全文、备查文件和附件可以到发行人和主承销商住所查阅
查阅时间：工作日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00
2、招股说明书全文可以通过上海证券交易所网站查阅
上海证券交易所网址：www.sse.com.cn
航天信息股份有限公司
二○○三年六月二十三日
