股票简称：华盛锂电 股票代码：688353
江苏华盛锂电材料股份有限公司
Jiangsu HSC New Energy Materials Co.,LTD.
（张家港市扬子江国际化学工业园青海路10号）
首次公开发行股票科创板上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
2022 年 7 月 12 日
江苏华盛锂电材料股份有限公司 上市公告书
特别提示
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“华盛锂电”、“本公司”、“发行
人”或“公司”）股票将于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市。本公司
提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌
盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
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第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、
完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，
审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票并在科创板上市招股说明书中的相同。
本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，
均因计算过程中的四舍五入所形成。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期
的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例
为44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，企业上市后前5个交易日内，
股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创
板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈
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的风险。
（二）流通股数量较少
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐机构跟投股
份锁定期为24个月，其他战略投资者股份锁定期为12个月，网下限售股锁定期为
6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为25,186,350股，占发行后总股本的
22.90%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）市盈率高于同行业平均水平
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所
属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），截至2022年6月29日（T-3日1），
中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个月平均静
态市盈率为18.91倍。公司本次发行市盈率为：
（1）19.18倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）19.35倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）25.73倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）25.96倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
本次发行价格98.35元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的
摊薄后市盈率为25.96倍，高于中证指数有限公司发布的公司所属行业最近一个
月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人
和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投
资。
1 注：T 日（2022 年 7 月 4 日）为网上网下发行申购日。
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（四）融资融券风险
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券
会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融
资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格
变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程
中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
二、特别风险提示
投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认
真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资
者关注以下风险因素：
（一）业绩增长的可持续性风险
随着 2020 年四季度以来新能源汽车等终端需求的快速增长，公司电解液添
加剂产品处于供不应求的状态，公司产能利用率持续提升。公司将通过募投项目
的建设扩大 VC 和 FEC 产品的产能，项目建成后可新增年产 VC 产品 6,000 吨、
FEC 产品 3,000 吨，较现有产能增加较多。如未来新能源汽车相关产业支持政策
发生不利变化，将导致终端需求的下滑，阻碍公司新增产能消化，对公司业绩增
长的可持续性产生不利影响。
在下游需求旺盛的背景下，公司产品价格和毛利率自 2020 年四季度起也有
较大幅度的上涨。在电解液添加剂持续供不应求的环境之下，市场存在新进入者
且扩产规模较大，现有市场参与者可能加大投入力度扩大生产规模并提升技术水
平，导致公司所处行业竞争加剧。同时电解液厂商出于降本增效、保障供应稳定
等原因将产业链向电解液添加剂等上游原材料延伸，并逐步扩大生产规模，将进
一步加剧电解液添加剂行业的市场竞争。
根据公开披露信息，部分上市公司存在新进入锂电池电解液添加剂领域投产
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或扩产较大规模电解液添加剂的情形，详见招股说明书“第八节 财务会计信息与
管理层分析/九、经营成果分析/（一）营业收入分析/5、营业收入增长可持续性分
析”。公司本次募投项目扩产规模相较于市场扩产情况并不具备优势，若上述同
行业公司扩产建设全部实现投产，公司新增产能占合计新增产能比例低于 20%，
低于公司 2020 年的市场份额占比（20.89%），将造成公司的市场排名及市场份额
下滑。
随着市场供需环境变化，电解液添加剂产品供应将有较大规模的增加，在市
场供需逐步走向平衡状态的过程中，存在着产品需求、产品价格及毛利率下降的
风险，将对公司业绩增长的可持续性产生不利影响。
（二）下游客户将产业链向上游拓展的趋势影响发行人经营稳定性的风险
2020 年 9 月以来，在全球各国出台一系列鼓励和扶持新能源汽车产业发展
的相关政策、新能源汽车需求旺盛等多重因素影响下，电解液产业链上各类产品
需求旺盛，公司的添加剂产品因产能限制导致的供不应求状态一直延续至今。为
了缓解供应紧张态势，下游电解液厂商在添加剂领域扩产规模逐步提升，以提高
原材料自产率。
下游客户“一体化经营”的战略可能导致其直接从公司处购买的添加剂产品
规模下降，对公司业务收入的可持续性和双方合作的稳定性造成一定影响。同时，
公司也面临原有市场份额缩水的压力。
（三）下游电池技术路线的变化影响公司业绩增长稳定性的风险
公司主要产品 VC 在电解液中的添加比例一般在 1%-3%左右，其中，在三元
电池电解液中的添加比例为 1%-2%，而在磷酸铁锂电池的电解液配方中，VC 的
添加比例会更高，一般为 3%-5%。近年来，由于磷酸铁锂电池的产品性能和成本
优势逐渐凸显，其出货量大幅提升。根据高工锂电研究院数据，2021 年磷酸铁锂
电池出货量同比增长 270%，这导致公司 VC 产品 2021 年在市场上持续处于供不
应求的状态，产品价格和毛利率有较大幅度的上涨。但是，如未来出现三元电池
技术路线大幅替代磷酸铁锂电池技术路线市场份额，则可能导致公司主要产品
VC 的市场需求减少，公司收入和经营业绩的持续增长将受到不利影响。
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随着行业的发展以及技术的迭代，氢燃料电池、固态锂离子电池等新型电池
技术路径可能对现有的液态锂离子电池产生冲击，液态锂离子电池的市场份额存
在被替代的可能，有机液态电解液应用领域的减少将导致电解液添加剂市场需求
的下降。如出现上述情况，公司作为电解液添加剂供应商，现有主要产品的市场
空间将被压缩，公司收入和经营业绩的持续增长将受到不利影响。
（四）实际控制人直接持股比例较低，通过协议等安排巩固实际控制人的控
制权
截至招股说明书签署日，实际控制人沈锦良、沈鸣直接持有公司 19.53%的
股份。同时，沈锦良通过担任员工持股平台华赢三号执行事务合伙人，间接控制
华赢三号所持有的公司 2.61%股份的表决权；沈鸣通过担任员工持股平台华赢二
号执行事务合伙人，间接控制华赢二号所持有的公司 4.71%股份的表决权。财务
投资人金农联相关企业直接持有公司 22.80%的股份，财务投资人敦行相关企业
直接持有公司 24.51%的股份，财务投资人直接持股比例较高。
针对财务投资人直接持股比例较高的情况，2019 年 3 月，沈锦良、沈鸣与
其亲属（张雪梅、沈刚、袁玄、袁洋）及公司部分高级管理人员、核心员工（李
伟锋、林刚、张先林）签订了一致行动协议，协议有效期至公司首次公开发行并
上市之日起满 3 年为止。2021 年 12 月，金农联相关企业、敦行相关企业与沈锦
良分别签署了《表决权委托协议》，均将所持有的全部公司股份对应的表决权委
托给沈锦良，委托表决权有效期至金农联相关企业、敦行相关企业不再持有公司
股份之日止。因此，沈锦良可实际支配其一致行动人和上述财务投资人合计持有
的公司 54.48%股份的表决权。
综上所述，截至招股说明书签署日，沈锦良、沈鸣合计控制公司 81.31%股
份的表决权，为公司控股股东、实际控制人。
（五）因无法满足趋严的环保政策导致的限产、停产或处罚风险
公司在生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物和噪声等污染。随着我国
经济增长模式转变和可持续发展战略的全面实施，国家和社会对环境保护的日益
重视，环保管理力度不断加大，相关部门可能颁布和采用更高的环保标准。若公
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司在环保政策发生变化时不能及时达到相应的要求，则有可能被限产、停产或面
临受到环保处罚的风险。2018 年，公司子公司泰兴华盛曾因存在超标排放大气
污染物的行为和不正常运行固废焚烧炉废气污染防治设施的行为受到泰州市环
境保护局作出的两次行政处罚。
随着相关环保标准提高、环保监管政策趋严和公司业务规模的扩大，公司的
环保合规压力也在增加，未来如果公司在日常经营中发生排污违规、污染物泄漏、
污染环境等情况，不仅会面临直接损失，还可能面临被政府有关监管部门的处罚、
责令整改的风险，从而会对公司的生产经营造成不利影响。
（六）碳酸亚乙烯酯合成工艺专利许可变化的风险
公司生产碳酸亚乙烯酯中使用的合成工艺，已经由张家港市国泰华荣化工新
材料有限公司（以下简称“国泰华荣”）于 2005 年 4 月申请专利并获得授权。公
司于 2012 年 9 月与国泰华荣签订《专利实施许可合同》，合同约定国泰华荣许可
发行人在标的专利有效期内（专利法定届满日为 2025 年 4 月 29 日），可使用标
的专利方法开展生产经营活动，并拥有该专利的优先受让权。鉴于许可方及其参
股企业（参股比例不低于 10%的企业）也保留实施该专利技术的权利，因此存在
许可方利用该项专利技术生产同类产品，加剧市场竞争的风险。若因双方合作等
原因，导致相关协议终止、国泰华荣授权其他方使用许可技术，则将可能对公司
业绩与未来经营造成一定的不利影响。
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第二节 股票上市情况
一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理
委员会证监许可〔2022〕887 号文注册同意，具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发
行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应
及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]180 号”
批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“华盛锂
电”，证券代码“688353”；本公司 A 股股本为 11,000.00 万股（每股面值 1.00 元），
其中 25,186,350 股股票将于 2022 年 7 月 13 日起上市交易。
三、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2022 年 7 月 13 日
（三）股票简称：“华盛锂电”，扩位简称：“华盛锂电”
（四）股票代码：688353
（五）本次公开发行后的总股本：110,000,000 股
（六）本次公开发行的股票数量：28,000,000 股
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：25,186,350 股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：84,813,650 股
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（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,552,249 股，其
中华泰创新投资有限公司（实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司
华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售）获配股票数量为 840,000 股；华
泰华盛锂电家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（发行人的高级管理人员
与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，管理人为华泰证券（上
海）资产管理有限公司）获配股票数量为 712,249 股。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八
节 重要承诺事项”
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第
八节 重要承诺事项”
（十二）本次上市股份的其他限售安排：
1、战略配售部分，保荐机构依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司
参与战略配售获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上
交所上市之日起开始计算，对应本次获配股数为 840,000 股，占发行后总股本的
0.76%；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管
理计划（华泰华盛锂电家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划，管理人为华
泰证券（上海）资产管理有限公司）参与发行人战略配售获配股票的限售期为 12
个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算，对应本次获
配股数为 712,249 股，占发行后总股本的 0.65%。
2、网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资
金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，363 个最终获配账户（对应的股份
数量为 1,261,401 股，占发行后总股本的 1.15%）根据摇号抽签结果设置 6 个月
的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十四）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
四、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条，发行人选择的具
体上市标准为“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计
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净利润不低于人民币 5,000 万元；或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一
年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。
本次发行价格确定后发行人上市时市值为 108.19 亿元；
公司 2020 年度、2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母
公司股东的净利润分别为 6,597.78 万元和 41,677.99 万元，净利润均为正且累计
净利润不低于人民币 5,000 万元，公司 2021 年度经审计的营业收入为 101,372.51
万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元，满足在招股说明书
中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上
市规则》第 2.1.2 条第（一）项的标准：“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，
最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不
低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”。
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第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况
一、发行人基本情况
中文名称 江苏华盛锂电材料股份有限公司
英文名称 Jiangsu HSC New Energy Materials Co.,LTD
注册资本（本次发行前） 8,200 万元
法定代表人 沈锦良
有限公司成立日期 2000 年 9 月 1 日
股份公司成立日期 2019 年 7 月 30 日
住所 江苏扬子江国际化学工业园青海路 10 号
邮编
电话 0512-58782831
传真 0512-58771126-712
锂离子电池电解液添加剂及硅烷的研发、制造、销售自
产产品，盐酸、次氯酸钠溶液、乙腈的生产及自产产品
的销售（以上涉及危险化学品的限按批准文件所列项目
经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）；化工原料及产品（其中危
经营范围
险化学品限按许可证所列项目经营）的销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
所属行业 化学原料和化学制品制造业（C26）
主营业务 锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售
互联网网址 http://www.sinohsc.com/
电子信箱 huangj@sinohsc.com
负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室
信息披露和投资者关系负责人（董事
黄江
会秘书）
信息披露和投资者关系负责人电话 0512-58782831
二、控股股东、实际控制人的基本情况
（一）控股股东、实际控制人的基本情况
截至本上市公告书出具日，公司控股股东及实际控制人为沈锦良、沈鸣。沈
锦良直接持有发行人 10.89%的股份，沈鸣直接持有发行人 3.67%的股份。同时，
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沈锦良通过担任公司员工持股平台华赢三号执行事务合伙人，可以间接控制华赢
三号所持有的公司 1.95%股份的表决权。沈鸣通过担任公司员工持股平台华赢二
号执行事务合伙人，可以间接控制华赢二号所持有的公司 3.51%股份的表决权。
沈锦良、沈鸣与其亲属（张雪梅、沈刚、袁玄、袁洋）及公司部分高级管理
人员、核心员工（李伟锋、林刚、张先林）签订了一致行动协议，在公司董事会、
股东大会层面一致行动，沈锦良和沈鸣可实际支配上述一致行动人持有的发行人
5.33%股份的表决权。
公司财务投资人金农联相关企业、敦行相关企业与沈锦良分别签署了《表决
权委托协议》，均将持有的全部公司股份对应的表决权委托给沈锦良。委托表决
权有效期至金农联相关企业、敦行相关企业不再持有公司股份之日止。因此，沈
锦良可实际支配金农联相关企业持有的发行人 16.99%股份的表决权、敦行相关
企业持有的发行人 18.27%股份的表决权。
综上所述，沈锦良、沈鸣合计控制公司 60.61%股份的表决权（包括沈锦良、
沈鸣及其一致行动人直接持有的 25.35%股份的表决权和金农联相关企业、敦行
相关企业委托给沈锦良的合计 35.27%股份的表决权），能够对公司股东大会决策
产生决定性影响，为公司控股股东、实际控制人。
沈锦良先生、沈鸣先生基本情况如下：
沈锦良先生，董事长，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，具有高级经济师专业资格。1988 年 6 月至 1993 年 2 月，担任张家港市华申
纺织助剂厂厂长；1993 年 3 月至 1999 年 1 月，担任张家港市华荣染整助剂有限
公司董事长；1999 年 2 月至 2002 年 3 月，担任张家港市华荣化工新材料有限公
司董事长；2002 年 4 月至 2003 年 5 月，担任张家港市国泰华荣化工新材料有限
公司副董事长；2003 年 5 月至 2014 年 11 月，担任华盛有限董事长；2014 年 11
月至 2019 年 2 月，担任华盛有限副董事长；2019 年 2 月至 2019 年 7 月，担任
华盛有限董事长；2019 年 7 月至今，担任发行人董事长。
沈鸣先生，董事、总经理，为董事长沈锦良先生之子，1982 年出生，中国国
籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 4 月至 2009 年 12 月，担任日本森
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田化学株式会社有限公司销售部经理；2010 年 1 月至 2011 年 7 月，担任华盛有
限董事长助理；2011 年 8 月至 2019 年 7 月，担任华盛有限总经理；2019 年 7 月
至今，担任发行人总经理
（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：
三、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股
份情况
（一）全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
截至本上市公告书签署日，公司共有董事 9 名（其中独立董事 3 名）、监事
3 名（其中职工监事 1 名）、高级管理人员 4 名、核心技术人员 2 名。
1、董事
序号 姓名 在公司担任的董事职务 提名人 本届董事会任职期限
1 沈锦良 董事长 沈锦良 2019.7.17-2022.7.16
2 沈 鸣 董 事 沈 鸣 2019.7.17-2022.7.16
3 李伟锋 董 事 沈锦良 2019.7.17-2022.7.16
4 林 刚 董 事 沈锦良 2019.7.17-2022.7.16
金农联实业、
5 孙丽花 董 事 2019.7.17-2022.7.16
东金实业
敦行二号、敦
6 赵家明 董 事 2019.7.17-2022.7.16
行三号、敦行
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序号 姓名 在公司担任的董事职务 提名人 本届董事会任职期限
创投
7 黄 雄 独立董事 沈锦良、沈鸣 2020.5.28-2022.7.16
8 胡 博 独立董事 沈锦良、沈鸣 2020.5.28-2022.7.16
9 温美琴 独立董事 沈锦良、沈鸣 2020.5.28-2022.7.16
注：公司本届董事会任期即将到期，公司将于上市后尽快推进换届工作。在换届选举工作完
成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行董
事的义务和职责。
2、监事
序号 姓名 在公司担任的监事职务 提名人 本届监事会任职期限
金农联实业、
1 周 超 监事会主席 2019.7.17-2022.7.16
东金实业
2 杨志勇 监 事 沈锦良、沈鸣 2019.7.17-2022.7.16
3 张丽亚 职工监事 职工代表大会 2019.7.17-2022.7.16
注：公司本届监事会任期即将到期，公司将于上市后尽快推进换届工作。在换届选举工作完
成之前，公司第一届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行监
事的义务和职责。
3、高级管理人员
序号 姓名 在公司担任的职务 任职期间
1 沈 鸣 总经理 2019.7.17-2022.7.16
2 李伟锋 副总经理 2019.7.17-2022.7.16
3 黄 江 董事会秘书、副总经理 2019.7.17-2022.7.16
4 任国平 财务总监 2019.7.17-2022.7.16
注：公司高级管理人员任期即将到期，公司将于上市后尽快推进新任高级管理人员聘任工作。
在新聘工作完成之前，公司全体高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等规定，继
续履行高级管理人员的义务和职责。
4、核心技术人员
序号 姓名 在公司担任的职务
1 张先林 技术总监
2 杨志勇 研发部经理
（二）持有公司股份情况
截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
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在发行后直接和间接持有发行人股份情况如下：
1、直接持股
占发行后总
姓名 持股数量（股） 公司职务 限售期限
股本的比例
自上市之日起
沈锦良 11,979,900 10.89% 董事长
锁定 36 个月
自上市之日起
沈鸣 4,033,950 3.67% 董事、总经理
锁定 36 个月
自上市之日起
李伟锋 1,366,600 1.24% 董事、副总经理
锁定 36 个月
自上市之日起
林刚 981,350 0.89% 董事
锁定 36 个月
自上市之日起
杨志勇 26,850 0.02% 监事、研发部经理
锁定 12 个月
自上市之日起
张丽亚 56,400 0.05% 职工监事
锁定 12 个月
自上市之日起
任国平 50,000 0.05% 财务总监
锁定 12 个月
自上市之日起
张先林 394,800 0.36% 技术总监
锁定 36 个月
2、间接持股
直接持股主体持 间接持有发行后
直接持股的
姓名 有发行人的股数 公司总股本的比 公司职务 限售期限
主体
（股） 例
华赢三号 2,140,000 1.04%
沈锦良 董事长
敦行创投 3,566,700 0.16%
董事、总经
沈鸣 华赢二号 3,860,000 2.18%
理
华赢二号 3,860,000 0.27% 董事、副总
李伟锋
敦行创投 3,566,700 0.16% 经理
自上市之
林刚 华赢三号 2,140,000 0.27% 董事
日起锁定
赵家明 敦行聚才 410,000 0.02% 董事
36 个月
金农联实业 16,234,150 0.65%
敦行二号 8,085,544 0.04%
周超 监事会主席
敦行三号 8,035,981 0.05%
敦行创投 3,566,700 0.02%
监事、研发
杨志勇 华赢二号 3,860,000 0.05%
部经理
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张丽亚 华赢二号 3,860,000 0.03% 职工监事
黄江 华赢二号 3,860,000 0.27% 董事会秘书
任国平 华赢二号 3,860,000 0.09% 财务总监
张先林 华赢二号 3,860,000 0.15% 技术总监
同时，沈锦良、沈鸣、李伟锋、任国平、张先林 5 人通过华泰华盛锂电家园
1 号科创板员工持股集合资产管理计划持有发行人股票，具体情况见本节“七、
本次发行战略配售情况”之“（三）发行人高级管理人员、核心员工参与战略配
售情况”。除上述已披露的持股情况外，本公司董事、监事、高级管理人员、核
心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有股票自上市之日起的锁
定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排详请参见本上
市公告书之“第八节 重要承诺事项”。
截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高
级管理人员和核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。
四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况
（一）员工持股计划实施情况
为稳定核心团队和业务骨干，激励中高层管理人员和核心骨干员工，进一步
提高公司凝聚力，公司进行了股权激励。2019 年 10 月 16 日，公司召开股东大
会，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，全体股东一致决议：同意将
公司注册资本从 7,500 万元增至 8,100 万元，此次增资额为 600 万元，由张家港
保税区华赢二号管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 386 万元，张家港保税区华
赢三号管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 214 万元。同时，经本次股东大会审
议通过，确认增资价格为 1 元/股，与前次公司股东自长园集团购买股权时的评
估值（9.6 元/股）的价差进行了股份支付的会计处理，在服务期（36 个月）内分
摊确认并计入经常性损益，在 2019 年-2022 年共计分摊股份支付费用 4,045.98 万
元。
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（二）员工持股平台构成情况
截至本上市公告书出具日，华赢二号和华赢三号为公司的员工持股平台，合
计持有公司 7.3171%的股份。华赢二号和华赢三号的合伙人在公司任职情况如下：
1、员工持股平台的构成
（1）华赢二号
序号 合伙人姓名 出资额（万元） 合伙人类型 任职情况
1 沈 鸣 240 普通合伙人 总经理
2 李伟锋 30 有限合伙人 副总经理
3 黄 江 30 有限合伙人 董秘、副总经理
4 张先林 15 有限合伙人 技术总监
5 任国平 10 有限合伙人 财务总监
6 杨志勇 6 有限合伙人 研发部经理
7 郁慧祺 5 有限合伙人 人力资源总监
8 孙昌标 5 有限合伙人 生产部生产总监
9 张丽亚 3 有限合伙人 品管部经理
10 杨建兴 3 有限合伙人 销售部海外经理
11 肖 勇 3 有限合伙人 销售部区域经理
12 严海东 3 有限合伙人 销售部区域经理
13 孙永平 3 有限合伙人 生产部副经理
14 吴国栋 3 有限合伙人 研发部高级研发工程师
15 袁青海 3 有限合伙人 安保部经理
16 陈寅元 2 有限合伙人 仓库管理部经理
17 姜 平 2 有限合伙人 环保部经理
18 杨 敏 2 有限合伙人 财务部经理
19 成国华 2 有限合伙人 设备部经理
20 沈 烨 2 有限合伙人 资材部经理
21 丁耀荣 2 有限合伙人 行政后勤部经理
22 姜国平 2 有限合伙人 车间工段长
23 袁 煜 2 有限合伙人 车间工段长
24 唐冬平 2 有限合伙人 车间工段长
25 姜本才 2 有限合伙人 车间工段长
26 曹 凯 2 有限合伙人 车间工段长
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序号 合伙人姓名 出资额（万元） 合伙人类型 任职情况
27 陶晓东 2 有限合伙人 车间工段长
合 计 386 - -
注：华赢二号合伙人均在华盛锂电任职。
（2）华赢三号
序号 合伙人姓名 出资额（万元） 合伙人类型 任职情况
1 沈锦良 115 普通合伙人 董事长
2 林 刚 30 有限合伙人 泰兴华盛总经理
3 顾建伟 10 有限合伙人 泰兴华盛副总经理
4 许智敏 5 有限合伙人 泰兴华盛总经理助理
5 陈志峰 3 有限合伙人 泰兴华盛安环部经理
6 许 磊 3 有限合伙人 泰兴华盛生产技术部经理
7 黄金华 2 有限合伙人 泰兴华盛财务部经理
8 于 辉 2 有限合伙人 泰兴华盛品管部经理
9 陆宏奇 2 有限合伙人 泰兴华盛仓储部经理
10 丁伟东 2 有限合伙人 泰兴华盛车间主任
11 吕 博 2 有限合伙人 泰兴华盛车间主任
12 林 晨 2 有限合伙人 泰兴华盛车间主任
13 吴海荣 2 有限合伙人 泰兴华盛车间主任
14 王道明 2 有限合伙人 泰兴华盛车间主任
15 王建刚 2 有限合伙人 泰兴华盛车间主任
16 周立新 2 有限合伙人 研发部高级研发员
17 滕 斌 2 有限合伙人 生产部主管
18 曹 娜 1 有限合伙人 研发部高级研发员
19 陆海媛 2 有限合伙人 品管部副经理
20 孙海茗 1 有限合伙人 行政后勤部 IT 副经理
21 印登静 1 有限合伙人 销售部主管
22 朱 荣 1 有限合伙人 资材部采购副经理
23 林 君 1 有限合伙人 仓库管理部副经理
24 盛 荣 1 有限合伙人 车间副工段长
25 吴 云 1 有限合伙人 车间副工段长
26 谢吴庆 1 有限合伙人 车间副工段长
27 金 波 1 有限合伙人 车间副工段长
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序号 合伙人姓名 出资额（万元） 合伙人类型 任职情况
28 余海平 1 有限合伙人 车间副工段长
29 何 健 1 有限合伙人 资材部采购员
30 孙金海 1 有限合伙人 行政后勤部 IT 工程师
31 孔智梅 1 有限合伙人 品管部主管
32 王 倩 1 有限合伙人 人力资源部主管
33 杜胜龙 1 有限合伙人 环保部主管
34 金 威 1 有限合伙人 仓库管理部主管
35 李国庆 1 有限合伙人 设备部主管
36 刘 震 1 有限合伙人 安保部助理
泰兴华盛生产技术部副经
37 陆顺翔 1 有限合伙人
理
38 沈 强 1 有限合伙人 泰兴华盛经营部副经理
39 谭 杰 1 有限合伙人 泰兴华盛工程部副经理
40 陈庆华 1 有限合伙人 泰兴华盛工程部副经理
41 宋晓峰 1 有限合伙人 泰兴华盛车间副主任
42 姚霞辉 1 有限合伙人 泰兴华盛车间副主任
43 肖 宇 1 有限合伙人 泰兴华盛车间副主任
合计 214 - -
注 1：除非特别标注“泰兴华盛”，华赢三号合伙人均在华盛锂电任职；
注 2：华赢三号原有限合伙人万保坡、吴毅杰、缪峰离职退股时，将其持有的合伙份额转让
给普通合伙人沈锦良。
公司上述股权激励安排涵盖公司高级管理人员以及研发、采购、生产、销售、
财务、人力等多个部门的核心骨干人员，有助于充分调动员工的积极性，增强团
队凝聚力，促进发行人长期稳定发展。
2、员工持股平台的股份锁定期
华赢二号和华赢三号均由公司实际控制人控制，因此，上述股权激励不会影
响公司控制权的稳定性。上述员工持股平台作为实际控制人的一致行动人，持有
的公司股份将参照实际控制人的股份锁定要求，在公司上市后 36 个月内不进行
转让。
3、员工持股平台对合伙份额转让的约定
华赢二号和华赢三号的《合伙协议之补充协议二》中对于有限合伙人合伙份
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额转让有如下具体约定：
“合伙企业出现下列事项的，有限合伙人符合下列条件之一时，必须在 30
日内将其在合伙企业的财产份额转让给普通合伙人或普通合伙人指定的第三方，
并配合完成工商变更登记。
（1）正常离职，即有限合伙人因公司或个人原因（包括但不限于辞职、辞
退等）与公司解除劳动合同关系的；
（2）非正常离职，即有限合伙人在任职期间出现因违反国家法律法规被刑
事处罚，或因严重违反公司规章制度、违反竞业禁止或保密义务、散播对公司或
其股东负面言论等严重损害公司利益或声誉的行为而被公司解除劳动关系的。
有限合伙人转让其在合伙企业的财产份额，按照如下情形计算转让价格：
A.因上述（1）的原因离职的，如有限合伙人在取得合伙份额之日起未满 36
个月离职的，合伙份额转让价款为该有限合伙人在合伙企业的全部出资加该等出
资按 6%年化收益率计算的利息（不计复利），具体计算公式为：转让价款=该有
限合伙人全部出资+全部出资×6%×实际持股天数/365，持股天数按办理完成工
商登记之日起算或终止，当日计入；如有限合伙人在取得合伙份额之日起满 36
个月后离职的，如公司未上市的，其持有的合伙份额转让价格由该有限合伙人与
受让方自行协商确定，如公司已经上市的，该转让价格为转让协议签订之日前 10
个交易日公司股票的交易均价。
B.因上述（2）种情形离职的，合伙份额转让价款为该有限合伙人全部出资-
对公司/合伙企业造成的损害金额”。
五、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前后，公司的股本结构如下：
发行前 发行后
股东名称 股数 比例 股数 比例 限售期限
（股） （%） （股） （%）
一、限售流通股
张家港金农联实业有限公 自上市之日起
16,234,150 19.80 16,234,150 14.76
司 锁定 36 个月
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发行前 发行后
股东名称 股数 比例 股数 比例 限售期限
（股） （%） （股） （%）
自上市之日起
沈锦良 11,979,900 14.61 11,979,900 10.89
锁定 36 个月
苏州敦行价值二号创业投 自上市之日起
8,085,544 9.86 8,085,544 7.35
资合伙企业（有限合伙） 锁定 36 个月
苏州敦行价值三号创业投 自上市之日起
8,035,981 9.80 8,035,981 7.31
资合伙企业（有限合伙） 锁定 36 个月
苏州汇璋创业投资合伙企 自上市之日起
4,716,300 5.75 4,716,300 4.29
业（有限合伙） 锁定 12 个月
自上市之日起
沈 鸣 4,033,950 4.92 4,033,950 3.67
锁定 36 个月
张家港保税区华赢二号管
自上市之日起
理咨询合伙企业（有限合 3,860,000 4.71 3,860,000 3.51
锁定 36 个月
伙）
苏州敦行价值创业投资合 自上市之日起
3,566,700 4.35 3,566,700 3.24
伙企业（有限合伙） 锁定 36 个月
常州中鼎天盛创业投资合 自上市之日起
3,043,025 3.71 3,043,025 2.77
伙企业（有限合伙） 锁定 12 个月
自上市之日起
张家港东金实业有限公司 2,460,000 3.00 2,460,000 2.24
锁定 36 个月
张家港保税区华赢三号管
自上市之日起
理咨询合伙企业（有限合 2,140,000 2.61 2,140,000 1.95
锁定 36 个月
伙）
自股份取得之
比亚迪股份有限公司 1,623,600 1.98 1,623,600 1.48 日起锁定 36
个月
自上市之日起
李伟锋 1,366,600 1.67 1,366,600 1.24
锁定 36 个月
自上市之日起
徐美兰 1,350,000 1.65 1,350,000 1.23
锁定 12 个月
自股份取得之
张家港保税区智慧创业投
1,000,000 1.22 1,000,000 0.91 日起锁定 36
资有限公司
个月
自上市之日起
袁 洋 983,950 1.20 983,950 0.89
锁定 36 个月
自上市之日起
林 刚 981,350 1.20 981,350 0.89
锁定 36 个月
自上市之日起
沈 刚 883,950 1.08 883,950 0.80
锁定 36 个月
自上市之日起
袁 玄 883,950 1.08 883,950 0.80
锁定 36 个月
自股份取得之
江阴毅达高新创业投资合
820,000 1.00 820,000 0.75 日起锁定 36
伙企业（有限合伙）
个月
自股份取得之
泰州市转型升级产业投资
820,000 1.00 820,000 0.75 日起锁定 36
基金（有限合伙）
个月
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发行前 发行后
股东名称 股数 比例 股数 比例 限售期限
（股） （%） （股） （%）
自股份取得之
张家港厚恩企业管理合伙
698,300 0.85 698,300 0.63 日起锁定 36
企业（有限合伙）
个月
自上市之日起
许金来 500,000 0.61 500,000 0.45
锁定 12 个月
苏州敦行聚才创业投资合 自上市之日起
410,000 0.50 410,000 0.37
伙企业（有限合伙） 锁定 36 个月
自上市之日起
张先林 394,800 0.48 394,800 0.36
锁定 36 个月
自上市之日起
张雪梅 373,650 0.46 373,650 0.34
锁定 36 个月
自上市之日起
顾建伟 120,000 0.15 120,000 0.11
锁定 12 个月
自上市之日起
郁慧祺 100,000 0.12 100,000 0.09
锁定 12 个月
自上市之日起
许智敏 100,000 0.12 100,000 0.09
锁定 12 个月
自上市之日起
沈银良 91,650 0.11 91,650 0.08
锁定 36 个月
自上市之日起
沈 强 64,100 0.08 64,100 0.06
锁定 36 个月
自上市之日起
朱解元 56,400 0.07 56,400 0.05
锁定 36 个月
自上市之日起
张丽亚 56,400 0.07 56,400 0.05
锁定 12 个月
自上市之日起
任国平 50,000 0.06 50,000 0.05
锁定 12 个月
自上市之日起
万保坡 50,000 0.06 50,000 0.05
锁定 12 个月
自上市之日起
杨志勇 26,850 0.03 26,850 0.02
锁定 12 个月
自股份取得之
深圳市创启开盈商务咨询
16,400 0.02 16,400 0.01 日起锁定 36
合伙企业（有限合伙）
个月
自上市之日起
孙昌标 14,100 0.02 14,100 0.01
锁定 12 个月
自上市之日起
吴金初 8,400 0.01 8,400 0.01
锁定 12 个月
自上市之日起
华泰创新投资有限公司 - - 840,000 0.76
锁定 24 个月
华泰华盛锂电家园 1 号科
自上市之日起
创板员工持股集合资产管 - - 712,249 0.65
锁定 12 个月
理计划
自上市之日起
网下摇号抽签限售股份 - - 1,261,401 1.15
锁定 6 个月
二、无限售流通股
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发行前 发行后
股东名称 股数 比例 股数 比例 限售期限
（股） （%） （股） （%）
无限售条件的流通股 - - 25,186,350 22.90 无
合 计 820,00,000 100.00 110,000,000 100.00 -
发行人持股 5%以上的股东不存在首次公开发行股票时向投资者公开发售股
份的情况。
六、本次发行后公司前 10 名股东持股情况
本次发行后，公司前 10 股东持股情况如下：
序 持股数 持股比
股东名称/姓名 限售期限
号 （股） 例
自上市之日起锁
1 张家港金农联实业有限公司 16,234,150 14.76%
定 36 个月
自上市之日起锁
2 沈锦良 11,979,900 10.89%
定 36 个月
苏州敦行价值二号创业投资合伙企 自上市之日起锁
3 8,085,544 7.35%
业（有限合伙） 定 36 个月
苏州敦行价值三号创业投资合伙企 自上市之日起锁
4 8,035,981 7.31%
业（有限合伙） 定 36 个月
苏州汇璋创业投资合伙企业（有限 自上市之日起锁
5 4,716,300 4.29%
合伙） 定 12 个月
自上市之日起锁
6 沈 鸣 4,033,950 3.67%
定 36 个月
张家港保税区华赢二号管理咨询合 自上市之日起锁
7 3,860,000 3.51%
伙企业（有限合伙） 定 36 个月
苏州敦行价值创业投资合伙企业 自上市之日起锁
8 3,566,700 3.24%
（有限合伙） 定 36 个月
常州中鼎天盛创业投资合伙企业 自上市之日起锁
9 3,043,025 2.77%
（有限合伙） 定 36 个月
自上市之日起锁
10 张家港东金实业有限公司 2,460,000 2.24%
定 36 个月
合计 66,015,550 60.01% -
七、本次发行战略配售情况
（一）本次战略配售的总体安排
公司本次公开发行股票 2,800.00 万股，发行股份占本次公开发行后公司股份
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总数的比例为 25.45%，本次公开发行后总股本为 11,000.00 万股。本次发行中，
初始战略配售发行数量为 420.00 万股，占本次发行数量的 15.00%。本次发行最
终战略配售发行数量为 1,552,249 股，占本次发行数量的 5.54%，初始战略配售
股数与最终战略配售股数的差额 2,647,751 股回拨至网下发行。
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员和
核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划构成，跟投机构为保荐机构
相关子公司华泰创新投资有限公司。发行人的高级管理人员和核心员工参与本次
战略配售设立的专项资产管理计划为华泰华盛锂电家园 1 号科创板员工持股集
合资产管理计划（以下简称“华盛锂电员工资管计划”）。参与本次战略配售的投
资者已与发行人签署战略配售协议。
本次发行战略配售的最终情况如下：
获配股数 获配金额（元， 新股配售经纪 限售期限
投资者简称
（股） 不含佣金） 佣金（元） （月）
华泰创新 840,000 82,614,000.00 - 24
华盛锂电员工
712,249 70,049,689.15 350,248.45 12
资管计划
合计 1,552,249 152,663,689.15 350,248.45 -
（二）保荐机构相关子公司参与战略配售情况
本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券安排依法设立的相关子公司
华泰创新参与本次发行战略配售，华泰创新按照《上海证券交易所科创板发行与
承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票（2021 年修订）》确定本次跟投
的股份数量和金额，最终跟投比例为本次公开发行数量的 3.00%，即最终跟投数
量为 840,000 股。华泰创新承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公
开发行并上市之日起 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日
起开始计算。限售期届满后，战略配售投资者对获配股份的减持适用中国证监会
和上交所关于股份减持的有关规定。
（三）发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况
发行人第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司实施首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票并在科创板上市战略配售方案的议案》，同意发行人高
级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售。前述专项资
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管计划获配的股票数量不超过首次公开发行股票数量的 10%，包含新股配售经
纪佣金的总投资规模不超过 7,040.00 万元，且承诺获得本次配售的股票限售期限
为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
华盛锂电员工资管计划的基本情况如下：
具体名称：华泰华盛锂电家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划
设立时间：2022 年 5 月 26 日
备案日期：2022 年 5 月 30 日
备案编码：SVS768
募集资金规模：7,040.00 万元（不含孳生利息）
管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
托管人：兴业银行股份有限公司
实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司。实际支配主体非发行
人高级管理人员
参与人姓名、职务与比例：
实际缴款金 资管计划份额
序号 姓名 职务 员工类别
额（万元） 的持有比例
1 沈锦良 董事长 2,800.00 39.77% 核心员工
高级管理人
2 沈 鸣 董事、总经理 2,600.00 36.93%
员
高级管理人
3 李伟锋 董事、副总经理 1,140.00 16.19%
员
4 张先林 技术总监 100.00 1.42% 核心员工
高级管理人
5 任国平 财务总监 200.00 2.84%
员
6 孙昌标 生产部生产总监 100.00 1.42% 核心员工
7 肖 勇 销售部区域经理 100.00 1.42% 核心员工
合 计 7,040.00 100.00% -
华盛锂电员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经
纪佣金合计 7,040.00 万元，本次共获配 712,249 股，最终配售数量为本次公开发
行数量的 2.54%，获配金额为 70,049,689.15 元，对应配售经纪佣金为 350,248.45
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元。华盛锂电员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公
开发行并上市之日起 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日
起开始计算。限售期届满后，战略配售投资者对获配股份的减持适用中国证监会
和上交所关于股份减持的有关规定。
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第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行数量为 2,800.00 万股，占发行后总股本的 25.45%，全部为公开发
行新股。
二、每股价格
每股价格为 98.35 元/股。
三、每股面值
每股面值为 1.00 元/股。
四、市盈率
本次发行市盈率为 25.96 倍。（按发行价格除以每股收益计算，其中每股收
益按照 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的
净利润除以本次发行后总股本计算）
五、市净率
本次发行市净率为 3.01 倍。（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
六、发行后每股收益
本次发行后每股收益为 3.79 元。（按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为 32.68 元。（按 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于
母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
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八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次公开发行募集资金总额为 275,380.00 万元，扣除发行费用 18,679.55 万
元（不含增值税）后，募集资金净额为 256,700.45 万元。
2022 年 7 月 9 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字
[2022]230Z0178 号验资报告。经审验，截至 2022 年 7 月 8 日止，变更后的累计
注册资本人民币 110,000,000.00 元，累计股本人民币 110,000,000.00 元。
九、发行费用（不含税）总额及明细构成
项目 金额（万元）
承销费用 14,313.96
保荐费用 877.36
审计及验资费用 1,698.00
律师费用 1,180.00
用于本次发行的信息披露费用 528.30
发行手续费及其他费用 81.93
合计 18,679.55
注：发行手续费及其他费用包含印花税。
十、募集资金净额
本次发行募集资金净额为 256,700.45 万元。
十一、发行后股东户数
本次发行后股东户数为 26,397 户。
十二、发行方式与认购情况
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和
网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行相结合的方式进行，本次发行未采用超额配售选择权。
本次发行的股票数量为 2,800.00 万股。其中，最终战略配售的股票数量为
1,552,249 股，占本次发行数量的 5.54%；网下最终发行数量为 16,662,751 股，其
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中网下投资者缴款认购 16,662,751 股，放弃认购数量为 0 股；网上最终发行数量
为 9,785,000 股，其中网上投资者缴款认购 9,731,043 股，放弃认购数量为 53,957
股。
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包
销股份数量 53,957 股，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例
为 0.20%，占本次发行数量的比例为 0.19%。
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第五节 财务会计信息
公司2019年至2021年的财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2022]230Z0182号）。上述
财务会计信息已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”中进行详细
披露，投资者欲了解相关情况请阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请
投资者注意。
公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司2022年3月31日的合并及母公司资产负债表，2022年1-3月的合并及
母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，并
出具了《审阅报告》（容诚专字[2022]230Z1722号）。相关财务数据已在招股说
明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项
提示”之“四、财务报告审计截止日后主要财务信息及主要经营状况”以及“第八节
财务会计信息与管理层分析”之“十六、审计截止日后主要财务信息及经营状况”。
本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。
审计报告及审阅报告全文可查阅《江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市招股意向书附录》。
公司管理层根据经营环境、市场行情估算，2022年1-6月，公司预计实现营业
收入50,000万元至58,000万元，同比上升30.59%至51.48%，扣非后归母净利润为
18,760万元至22,760万元，同比上升58.19%至91.92%。上述2022年1-6月财务数据
未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。
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第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储监管协议的安排
（一）募集资金专户开设情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，本公司已
同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》，对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责
任和义务进行了详细约定。具体账户开立情况如下：
序
开户主体 开户行 募集资金专户账号
号
江苏华盛锂电材料股份有
1 中信银行苏州分行 8112001013400667837
限公司
江苏华盛锂电材料股份有
2 宁波银行苏州分行 75120122000537955
限公司
江苏华盛锂电材料股份有
3 中国农业银行张家港分行 10527101040051088
限公司
江苏华盛锂电材料股份有
4 兴业银行苏州分行 206630100100217373
限公司
江苏华盛锂电材料股份有
5 招商银行苏州分行 512907114610818
限公司
（二）募集资金专户三方监管协议的主要内容
公司简称为“甲方”，开户银行简称为“乙方”，华泰联合证券有限责任公
司简称为“丙方”。《募集资金专户存储三方监管协议》的主要条款如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方首次公开发行
募集资金投向项目之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲
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方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现
场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人蔡福祥、李骏可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行
募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时通知丙方，乙方应
当及时以传真和/或电子邮件（可根据实际情况选择）通知丙方并同时提供专户
的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以
及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方
面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各
自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束
之日起失效。
二、其他事项
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有
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较大影响的重要事项，具体如下：
（一）本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。
（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，采购和销售价格、采购和销
售方式等未发生重大变化。
（三）除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司的资
产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说
明书中披露的重大关联交易。
（五）本公司未进行重大投资。
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
（七）本公司住所未发生变更。
（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
（十二）本公司董事会、监事会和股东大会运行正常，决议及其主要内容无
异常。
（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见
保荐机构华泰联合证券认为华盛锂电申请其股票上市符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》及《科创板首次公开发行股票注册管理办
法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性
文件的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。华泰联合证券
愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
二、保荐机构相关信息
（一）保荐机构的基本信息
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
联系电话：010-56839300
传真：010-56839500
保荐代表人：蔡福祥、李骏
项目协办人：章天欣
项目组其他成员：赵珈立、钱亚明、郭明安
（二）保荐代表人及联系人的姓名、联系方式
保荐代表人蔡福祥，联系电话：025-83388049
保荐代表人李骏，联系电话：025-83388049
三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况
蔡福祥先生，作为保荐代表人负责了富淼科技首次公开发行股票并在科创板
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上市项目、协鑫能科 2021 年非公开发行股票项目，作为项目协办人参与了华兴
源创首次公开发行股票并在科创板上市项目，作为项目组成员参与了江苏银行非
公开发行优先股、霞客环保重大资产重组等项目。
李骏先生，作为保荐代表人参与了传艺科技首次公开发行股票项目、天孚通
信 2017 年非公开发行项目、电科院 2015 年非公开发行项目，作为项目协办人参
与了苏试试验首次公开发行股票并在创业板上市项目，作为项目主要成员参与了
天孚通信首次公开发行股票并在创业板上市项目、蓝特光学首次公开发行股票并
在科创板上市项目等。
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第八节 重要承诺事项
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长
锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺
（一）股份锁定的承诺
1、发行人控股股东、实际控制人、董事长沈锦良，控股股东、实际控制人、
董事、总经理沈鸣，控股股东、实际控制人的一致行动人及董事、高级管理人员
李伟锋，控股股东、实际控制人的一致行动人及董事林刚
发行人控股股东、实际控制人、董事长沈锦良，控股股东、实际控制人、董
事、总经理沈鸣，控股股东、实际控制人的一致行动人及董事、高级管理人员李
伟锋，控股股东、实际控制人的一致行动人及董事林刚，就本次发行作如下不可
撤销的承诺：
“1.本人承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管
理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；
2.公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司
首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开
发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动
延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职
务而放弃履行本项承诺；
3.前述锁定期限届满后，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票
上市交易的相关规定；
4.本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减
持价格不低于首次公开发行股票的发行价；
5.本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上
一年末所持有的公司股份总数的 25%；本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持
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有的公司股份；
6.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份
价格、股份数量按规定做相应调整。
7.在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及
证券监督管理机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、
规范性文件、政策及证券监督管理机构的要求。
上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公
众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”
2、发行人控股股东、实际控制人的一致行动人张雪梅、沈刚、袁玄、袁洋
公司的控股股东、实际控制人的一致行动人张雪梅、沈刚、袁玄、袁洋，就
本次发行作如下不可撤销的承诺：
“1.本人承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管
理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；
2.发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人
首次公开发行股票时的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的
基础上自动延长 6 个月，且不因本人在发行人担任的职务发生变更、离职等原因
不担任相关职务而放弃履行本项承诺；
3.前述锁定期限届满后，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票
上市交易的相关规定；
4.本人所持发行人首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持
的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；
5.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份
价格、股份数量按规定做相应调整。
6.在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及
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证券监督管理机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、
规范性文件、政策及证券监督管理机构的要求。
上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公
众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”
3、发行人控股股东、实际控制人的一致行动人、股东华赢二号、华赢三号
公司的控股股东、实际控制人的一致行动人、股东华赢二号、华赢三号，就
本次发行作如下不可撤销的承诺：
“1.本企业承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人
管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不
由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的
股份；
2.发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人
首次公开发行股票时的发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期
的基础上自动延长 6 个月；
3.前述锁定期限届满后，本企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股
票上市交易的相关规定；
4.本企业所持发行人首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减
持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；
5.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份
价格、股份数量按规定做相应调整。
上述承诺为本企业真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、自律组织及社
会公众的监督，若违反上述承诺本企业将依法承担相应责任。”
4、发行人控股股东、实际控制人的近亲属、股东沈银良、朱解元、沈强
公司的控股股东、实际控制人的近亲属、股东沈银良、朱解元、沈强，就本
次发行作如下不可撤销的承诺：
江苏华盛锂电材料股份有限公司 上市公告书
“1.本人承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管
理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；
2.前述锁定期限届满后，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票
上市交易的相关规定；
3.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份
价格、股份数量按规定做相应调整。
上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公
众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”
5、发行人控股股东、实际控制人的一致行动人、核心技术人员张先林
公司的控股股东、实际控制人的一致行动人、核心技术人员张先林，就本次
发行作如下不可撤销的承诺：
“1.本人承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管
理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；
2.发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人
首次公开发行股票时的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的
基础上自动延长 6 个月，且不因本人在发行人担任的职务发生变更、离职等原因
不担任相关职务而放弃履行本项承诺；
3.前述锁定期限届满后，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票
上市交易的相关规定；
4.本人所持发行人首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持
的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；
5.作为发行人核心技术人员，本人所持发行人首次公开发行股票前已发行股
份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超
江苏华盛锂电材料股份有限公司 上市公告书
过发行人上市时所持发行人首次公开发行股票前已发行股份总数的 25%，减持
比例可以累积使用；本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份；
6.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份
价格、股份数量按规定做相应调整。
7.在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及
证券监督管理机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、
规范性文件、政策及证券监督管理机构的要求。
上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公
众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”
6、发行人的股东、监事、核心技术人员杨志勇
公司的股东、监事、核心技术人员杨志勇，就本次发行作如下不可撤销的承
诺：
“1.本人承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管
理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；
2.前述锁定期限届满后，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票
上市交易的相关规定；
3.本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过
上一年末所持有的发行人股份总数的 25%；本人在离任后 6 个月内，不转让本人
所持有的发行人股份；
4.作为发行人核心技术人员，本人所持发行人首次公开发行股票前已发行股
份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超
过发行人上市时所持发行人首次公开发行股票前已发行股份总数的 25%，减持
比例可以累积使用；
5.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份
价格、股份数量按规定做相应调整。
江苏华盛锂电材料股份有限公司 上市公告书
上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公
众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”
7、发行人的董事赵家明，股东、监事张丽亚，监事会主席周超，高级管理
人员黄江，股东、高级管理人员任国平
公司的董事赵家明，股东、监事张丽亚，监事会主席周超，高级管理人员黄
江，股东、高级管理人员任国平，就本次发行作如下不可撤销的承诺：
“1.本人承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管
理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；
2.前述锁定期限届满后，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票
上市交易的相关规定；
3.本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过
上一年末所持有的发行人股份总数的 25%；本人在离任后 6 个月内，不转让本人
所持有的发行人股份；
4.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份
价格、股份数量按规定做相应调整；
5、本人作为董事/监事/高级管理人员，不因职务变更、离职等原因而放弃履
行承诺。
上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公
众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”
8、发行人的股东徐美兰、顾建伟、郁慧祺、许智敏、沈强、万保坡、孙昌
标、吴金初、许金来、汇璋创投、中鼎天盛
公司的股东徐美兰、顾建伟、郁慧祺、许智敏、沈强、万保坡、孙昌标、吴
金初、许金来、汇璋创投、中鼎天盛，就本次发行作如下不可撤销的承诺：
“1.本人承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管
理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发
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行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；
2.前述锁定期限届满后，本人将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股票
上市交易的相关规定；
3.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份
价格、股份数量按规定做相应调整。
上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公
众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”
9、发行人的股东金农联实业、东金实业
本公司作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东，
已就发行人首次公开发行股票并在科创板上市事宜于 2021 年 6 月 21 日作出了
《关于股份锁定的承诺函》（以下简称“原承诺”），现本公司根据自身意愿，特作
如下不可撤销的补充承诺：
“1、本公司承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人
管理（除将表决权委托给沈锦良行使外）本公司直接或者间接持有的发行人首次
公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发
行人首次公开发行股票前已发行的股份；
2、前述锁定期限届满后，本公司将遵守中国证监会及上海证券交易所关于
股票上市交易的相关规定。
上述补充承诺为本公司真实意思表示，如本补充承诺与原承诺内容存在不一
致的，以本补充承诺内容为准。本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众
的监督，若违反上述补充承诺本公司将依法承担相应责任。”
10、发行人的股东敦行二号、敦行三号、敦行创投、敦行聚才
本企业作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东，
已就发行人首次公开发行股票并在科创板上市事宜于 2021 年 6 月 21 日作出了
《关于股份锁定的承诺函》（以下简称“原承诺”），现本企业根据自身意愿，特作
如下不可撤销的补充承诺：
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“1、本企业承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人
管理（除将表决权委托给沈锦良行使外）本企业直接或者间接持有的发行人首次
公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发
行人首次公开发行股票前已发行的股份；
2、前述锁定期限届满后，本企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于
股票上市交易的相关规定。
上述补充承诺为本企业真实意思表示，如本补充承诺与原承诺内容存在不一
致的，以本补充承诺内容为准。本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众
的监督，若违反上述补充承诺本企业将依法承担相应责任。”
11、发行人的股东江阴基金、泰州基金、厚恩合伙、创启开盈、比亚迪
公司的股东江阴基金、泰州基金、厚恩合伙、创启开盈、比亚迪，就本次发
行作如下不可撤销的承诺：
“1.本企业承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人
管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不
由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的
股份；
2.本企业承诺若本企业持有的发行人股份属于申报前 12 个月内完成股份转
让的，本企业作为新增股份持有人所持有的发行人股份自取得之日起锁定 3 年。
3.前述锁定期限届满后，本企业将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股
票上市交易的相关规定；
4.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份
价格、股份数量按规定做相应调整。
上述承诺为本企业真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、自律组织及社
会公众的监督，若违反上述承诺本企业将依法承担相应责任。”
12、发行人的股东智慧创投
公司的股东智慧创投，就本次发行作如下不可撤销的承诺：
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“1.本公司承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人
管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不
由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的
股份；
2.本公司承诺若本公司持有的发行人股份属于申报前 12 个月内增资扩股的，
本公司作为新增股份持有人所持有的发行人股份自发行人完成增资扩股工商变
更登记手续之日起锁定 3 年。
3.前述锁定期限届满后，本公司将遵守中国证监会及上海证券交易所关于股
票上市交易的相关规定；
4.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份
价格、股份数量按规定做相应调整。
上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社
会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”
（二）关于股东持股意向及减持意向的承诺
1、发行人的控股股东、实际控制人沈锦良、沈鸣
公司的控股股东、实际控制人沈锦良、沈鸣，就在发行人首次公开发行股票
前所持有的发行人股份的持股意向及减持意向，作出承诺如下：
“1.本人作为发行人的控股股东、实际控制人，力主通过长期持有发行人股
份以实现和确保对发行人的控制权，进而持续地分享发行人的经营成果。本人将
按照中国法律、法规、规章及监管要求持有发行人的股份，并将严格履行发行人
首次公开发行股票招股说明书中披露的关于本人所持发行人股份锁定承诺。
2.本人在持有发行人股份的锁定期满后两年内减持发行人股份的，减持价格
不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。如果因发行人派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按
照证券交易所的有关规定作相应调整。
3.本人减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规
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则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议
转让方式等。
4.在本人实施减持发行人股份时且本人仍为持有发行人 5%以上股份的股东
时，本人至少提前三个交易日予以公告，并积极配合发行人的公告等信息披露工
作；本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15
个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。
5.证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本人
将按照届时有效的减持规定依法执行。
本人将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺的约束措施如下：
6.如果本人未履行上述承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监
督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和
社会公众投资者道歉。
7.如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，该等收益应归公司所有，
本人承诺在获得收益后 5 个交易日内将前述收益上缴给发行人。
8.如果因本人未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失
的，本人将依法赔偿投资者损失。”
2、发行人持股 5%以上股东张家港金农联实业有限公司、苏州敦行价值二
号创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州敦行价值三号创业投资合伙企业（有限
合伙）、苏州汇璋创业投资合伙企业（有限合伙）
发行人持股 5%以上股东张家港金农联实业有限公司、苏州敦行价值二号创
业投资合伙企业（有限合伙）、苏州敦行价值三号创业投资合伙企业（有限合伙）、
苏州汇璋创业投资合伙企业（有限合伙），就在发行人首次公开发行股票前所持
有的发行人股份的持股意向及减持意向，作出承诺如下：
“1.本公司/企业将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有发行人的股份，
并将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的关于本公司/企业所
持发行人股份锁定承诺。
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2.本公司/企业在持有发行人股份的锁定期满后两年内减持发行人股份的，减
持价格预期不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。如果因发行人派发现金
红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价和减持
股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。
3.本公司/企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交
易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、
协议转让方式等。
4.本公司/企业实施减持发行人股份时且仍为持有发行人 5%以上股份的股东
时，本公司/企业至少提前三个交易日予以公告，并积极配合发行人的公告等信
息披露工作；本公司/企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当
在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。
5.证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本公
司/企业将按照届时有效的减持规定依法执行。”
二、关于稳定公司股价的承诺
为维护发行人上市后的股价稳定，发行人，发行人控股股东、实际控制人沈
锦良、沈鸣，发行人全体董事、高级管理人员作出承诺如下：
“（一）启动股价稳定措施的条件
自公司股票上市之日起 36 个月内，若出现连续 20 个交易日的收盘价（如果
因除权、除息等事项导致收盘价与每股净资产不具可比性的，则收盘价将按照上
海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期末经审计的每
股净资产的情形（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益
合计数÷期末公司股份总数，下同），为维护广大股东利益，增强投资者信心，
维护公司股价稳定，公司、控股股东、董事（不含独立董事及未在发行人处领取
薪酬的董事）和高级管理人员承诺将按照本预案启动股价稳定措施。
（二）股价稳定的具体措施
在启动股价稳定措施的条件（以下简称“条件”）满足时，公司应在五个交
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易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、董事、高级
管理人员协商一致，按以下顺序提出稳定公司股价的具体方案并实施。股价稳定
措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。
1、公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公
司回购股份”）
公司应在条件满足之日起 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股
东回购公司股份预案，并在提交股东大会审议通过后实施并公告。
公司将以法律法规允许的交易方式、程序向社会公众股东回购股份，单次用
于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度归属于母公司所有者净利润的
80%。
公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一期末经审计
的每股净资产。
2、控股股东增持公司股份
公司根据股价稳定措施完成社会公众股回购后，公司股票连续 3 个交易日的
收盘价仍低于公司最近一期末经审计的每股净资产，或出现公司无法实施股价稳
定措施的情形，公司控股股东将在上述情形出现后三个交易日内向公司提交增持
计划并公告，并在公司公告后的三个交易日后，开始实施增持公司股份的计划。
控股股东增持公司股份的价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产，
用于增持股份的资金金额不低于控股股东最近一个会计年度从股份公司分得的
现金分红金额的 30%，且不超过 5,000 万元。
3、董事（不含独立董事及未在发行人处领取薪酬的董事，下同）、高级管理
人员增持
控股股东根据股价稳定措施完成公司股份增持后，公司股票连续 3 个交易日
的收盘价仍低于公司最近一期末经审计的每股净资产，或出现公司无法实施股价
稳定措施的情形，公司董事、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或
未来新选聘的公司董事、高级管理人员）将在上述情形出现后三个交易日内向公
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司提交增持计划并通过法律法规允许的交易方式增持公司股票，买入价格不高于
公司最近一期末经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金
额不低于公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 20%。
（三）终止股价稳定方案的条件
当公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，或继续实施股价稳定
方案将导致公司股权分布不符合上市条件时，股价稳定方案可终止实施。
（四）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施
在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事及高级管理人
员未履行上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事及高级管理人员承诺
接受以下约束措施：
1、公司、控股股东、董事及高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会
指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
2、如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施，则控股股东持有的公司
股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。
3、如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述
事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员
的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、
高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。”
三、关于填补摊薄即期回报的措施及承诺
鉴于江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开
发行股票并在科创板上市，在本次发行完成后，公司股本和净资产规模将大幅增
加，公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率可能面临下降的风险。根
据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号），公司制订了填
补被摊薄即期回报的措施，公司实际控制人沈锦良、沈鸣先生及其一致行动人、
公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行也作出了承诺。
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具体如下：
1、公司关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施
本次公开发行完成后，公司的股本规模、净资产规模较发行前将有较大幅度
增长。但公司本次募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金产生经济效
益需要一定的时间，导致净利润增长速度可能低于净资产增长速度。因此，发行
人存在每股收益及净资产收益率下降的风险。为降低本次公开发行摊薄即期回报
的影响，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的持续
回报能力，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的
利益，但公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公
司未来利润做出保证。具体措施如下：
（一）加快募集资金投资项目的投资和建设进度，争取尽快实现项目收益
报告期内，公司整体经营情况良好，盈利能力有较大幅度提升，资产负债结
构较为良好。鉴于公司良好的经营情况，为进一步提高公司的整体竞争能力，在
本次发行募集资金到位后，公司将积极协调内部各项资源，加快推进募投项目建
设进度，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日投产并实现预期效益，以增
强公司盈利水平。通过加快募投项目的建设速度，提高资金使用效率。同时可以
扩大公司的经营规模和市场占有率，提升公司的整体竞争能力。
本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极
筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才
与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低发行
导致的即期回报摊薄的风险。
（二）加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用
为了规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者的合法权益，公司制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进
行明确规定。公司将严格遵守《募集资金管理制度》等相关规定，按照承诺用途
使用，并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
（三）进一步完善利润分配政策，强化投资者回报机制
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为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法
权益，公司已根据中国证监会的相关规定和监管要求，制定了上市后适用的《公
司章程（草案）》，明确了利润分配原则、分配方式、分配条件及利润分配的决策
程序和机制等政策事宜。公司将以《公司章程（草案）》所规定的利润分配政策
为指引，在充分听取广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况和发展规划，
持续完善现金分红政策并予以严格执行，努力提升股东投资回报。此外，公司制
定了《上市后三年内股东分红回报计划》，充分维护公司股东依法享有的资产收
益等权利，提高公司的未来回报能力，尊重并维护股东利益。
（四）加强经营管理和内部控制，不断完善公司治理
目前公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，保证了公
司各项经营活动的正常有序进行，公司未来几年将进一步提高经营管理水平和公
司治理水平，完善并强化各项内部控制制度，强化执行监督，有效提升公司经营
效率。
（五）提升核心竞争力，增加公司可持续盈利能力
公司凭借在业内多年积累的技术、品牌、客户资源、售后服务能力等方面的
优势，发展了一批粘性高、业务关系稳定的优质客户，确立了在行业内的竞争地
位，在客户中赢得了良好的声誉。
公司将继续巩固和深化在核心业务方面的技术优势，加大研发投入和技术储
备，加强新产品的研发和销售服务，增强可持续盈利能力。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的承诺
为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司实际控制人
沈锦良、沈鸣先生及其一致行动人张雪梅、沈刚、袁玄、袁洋、李伟锋、林刚、
张先林、张家港保税区华赢二号管理咨询合伙企业（有限合伙）、张家港保税区
华赢三号管理咨询合伙企业（有限合伙）作出承诺如下：
1、本人/本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或
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未能满足相关规定的，本人/本企业将根据中国证监会最新规定及监管要求进行
相应调整。
3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述
承诺，本人/本企业同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照
其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本企业作出相关处罚或采取相关管理
措施。
3、公司董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的
合法权益。为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、
高级管理人员作出承诺如下：
1、本人不无偿或者以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
2、本人对日常职务消费行为进行约束；
3、本人不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人将积极行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制定的薪酬制
度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励计划，本人将积极行使自身职权以保障股权激
励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。
若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未
能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，
本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布
的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此承诺。”
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四、关于利润分配政策的承诺
1、发行人
公司就相关股利分配政策事项作出如下承诺：
“本公司首次公开发行股票并在科创板上市后，将严格执行公司为首次公开
发行股票并在科创板上市制作的《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程（草案）》
中规定的利润分配政策。
若本公司未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施：
1、本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未
履行承诺的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。
2、如果因本公司未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失
的，在中国证券监督管理委员会或者有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判
决后，本公司将依法向投资者赔偿损失。
上述承诺内容系本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组
织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”
2、发行人实际控制人沈锦良、沈鸣
公司的实际控制人沈锦良、沈鸣就相关股利分配政策事项作出如下承诺：
“公司首次公开发行股票并在科创板上市后，承诺人将督促公司严格执行公
司为首次公开发行股票并在科创板上市制作的《江苏华盛锂电材料股份有限公司
章程（草案）》中规定的利润分配政策。
若承诺人未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施：
1、承诺人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未
履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
2、如果因承诺人未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失
的，在中国证券监督管理委员会或者有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判
决后，承诺人将依法向投资者赔偿损失。
江苏华盛锂电材料股份有限公司 上市公告书
上述承诺内容系承诺人的真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组
织及社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将依法承担相应责任。”
五、关于欺诈发行上市的股份购回承诺
1、发行人
发行人就欺诈发行上市股份购回事项作出如下承诺：
“1、本公司保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发
行的情形；
2、如本公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市
的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股
份购回程序，购回本公司本次发行的全部新股。本承诺函自签署之日起生效。”
2、发行人控股股东、实际控制人沈锦良、沈鸣
发行人控股股东、实际控制人沈锦良、沈鸣就欺诈发行上市股份购回事项作
出如下承诺：
“1、本人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行
的情形；
2、如发行人不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上
市的，本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股
份购回程序，购回发行人本次发行的全部新股。本承诺函自签署之日起生效。”
六、减少及规范关联交易的承诺
1、发行人实际控制人沈锦良、沈鸣
为减少及规范关联交易，公司的实际控制人沈锦良、沈鸣作出如下承诺：
“在未来的业务经营中，本人将采取切实措施减少并规范本人或本人控制的
其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人所控制的其他任何类型的企
业”）与江苏华盛的关联交易。
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对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人或本人所控制的其他任
何类型的企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及江苏华盛章程的规定，遵
循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与江苏华盛签订关联交易合同，履
行合法程序，确保江苏华盛的独立性和关联交易的公允性，以维护江苏华盛及其
他股东的利益。
本人保证不利用在江苏华盛中的地位和影响，通过关联交易损害江苏华盛及
其他股东的合法权益。本人或本人所控制的其他任何类型的企业保证不利用本人
在江苏华盛中的地位和影响，违规占用或转移江苏华盛的资金、资产及其他资源，
或要求江苏华盛违规提供担保。
本人作出的上述承诺构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述
承诺而导致江苏华盛或江苏华盛其他中小股东权益受到损害的情况，本人将依法
承担相应的赔偿责任。
本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再为江苏华盛的关联方之
日终止。”
2、持股 5%以上股东金农联相关企业、敦行相关企业和苏州汇璋创业投资
合伙企业（有限合伙）
为减少及规范关联交易，公司持股 5%以上的股东金农联相关企业、敦行相
关企业和苏州汇璋创业投资合伙企业（有限合伙）作出如下承诺：
“在未来的业务经营中，本公司/企业将采取切实措施减少并规范本公司/企
业或本公司/企业控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司所
控制的其他任何类型的企业”）与江苏华盛的关联交易。
对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司/企业或本公司/企业
所控制的其他任何类型的企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及江苏华盛
章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与江苏华盛签订关
联交易合同，履行合法程序，确保江苏华盛的独立性和关联交易的公允性，以维
护江苏华盛及其他股东的利益。
本公司/企业保证不利用在江苏华盛中的地位和影响，通过关联交易损害江
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苏华盛及其他股东的合法权益。本公司/企业或本公司/企业所控制的其他任何类
型的企业保证不利用本公司在江苏华盛中的地位和影响，违规占用或转移江苏华
盛的资金、资产及其他资源，或要求江苏华盛违规提供担保。
本公司/企业作出的上述承诺构成本公司/企业不可撤销的法律义务。如出现
因本公司违反上述承诺而导致江苏华盛或江苏华盛其他中小股东权益受到损害
的情况，本公司/企业将依法承担相应的赔偿责任。
本承诺函自本公司/企业签署之日起生效，其效力至本公司/企业不再为江苏
华盛的关联方之日终止。”
3、发行人间接持股 5%以上股东赵建军
为减少及规范关联交易，公司间接股东赵建军作出如下承诺：
“在未来的业务经营中，本人将采取切实措施减少并规范本人或本人控制的
其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人所控制的其他任何类型的企
业”）与江苏华盛的关联交易。
对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人或本人所控制的其他任
何类型的企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及江苏华盛章程的规定，遵
循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与江苏华盛签订关联交易合同，履
行合法程序，确保江苏华盛的独立性和关联交易的公允性，以维护江苏华盛及其
他股东的利益。
本人保证不利用在江苏华盛中的地位和影响，通过关联交易损害江苏华盛及
其他股东的合法权益。本人或本人所控制的其他任何类型的企业保证不利用本人
在江苏华盛中的地位和影响，违规占用或转移江苏华盛的资金、资产及其他资源，
或要求江苏华盛违规提供担保。
本人作出的上述承诺构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述
承诺而导致江苏华盛或江苏华盛其他中小股东权益受到损害的情况，本人将依法
承担相应的赔偿责任。
本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再为江苏华盛的关联方之
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日终止。”
4、发行人全体董事、监事、高级管理人员
为减少及规范关联交易，公司全体董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：
“在未来的业务经营中，本人将采取切实措施减少并规范本人或本人控制的
其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人所控制的其他任何类型的企
业”）与江苏华盛的关联交易。
对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人或本人所控制的其他任
何类型的企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及江苏华盛章程的规定，遵
循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与江苏华盛签订关联交易合同，履
行合法程序，确保江苏华盛的独立性和关联交易的公允性，以维护江苏华盛及其
他股东的利益。
本人保证不利用在江苏华盛中的地位和影响，通过关联交易损害江苏华盛及
其他股东的合法权益。本人或本人所控制的其他任何类型的企业保证不利用本人
在江苏华盛中的地位和影响，违规占用或转移江苏华盛的资金、资产及其他资源，
或要求江苏华盛违规提供担保。
本人作出的上述承诺构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述
承诺而导致江苏华盛或江苏华盛其他中小股东权益受到损害的情况，本人将依法
承担相应的赔偿责任。
本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再为江苏华盛的关联方之
日终止。”
七、关于未履行承诺的约束措施的承诺
1、发行人
鉴于江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开
发行股票并在科创板上市，公司现就未履行相关承诺的约束措施作出确认和承诺
如下：
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“一、公司出具的相关承诺
1、公司制定了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定
股价的预案》，对此，公司承诺：公司将以法律法规允许的交易方式向社会公众
股东回购股份，若公司未履行回购义务，公司将在公司股东大会及中国证监会指
定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
2、公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如
公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将
在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次
公开发行的全部新股。
3、公司制定并承诺履行《关于填补被摊薄即期回报的措施的承诺函》。
4、公司承诺将严格遵守上市后适用的《江苏华盛锂电材料股份有限公司章
程（草案）》以及股东大会审议通过的上市后三年分红回报规划以及公司股东大
会审议通过的其他规定所指定的利润分配政策的安排。
5、公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
如因首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资
者损失。本公司将在上述违法事实被中国证监会认定后，按照投资者直接遭受的
可测算的经济损失，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确
定投资者损失。
若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司
是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公
开发行的全部新股。公司将自违法行为由有权部门认定或法院作出相关判决之日
起 5 个交易日内根据相关法律、法规及《公司章程》的规定召开董事会并发出召
开临时股东大会的通知，审议具体回购方案。
公司首次公开发行的股票已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行
同期存款利息；公司首次公开发行的股票已上市的，回购价格以公司股票发行价
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格为基础并参考相关市场因素确定。若公司股票有送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，回
购价格将相应进行除权、除息调整。
二、约束措施
若本公司非因不可抗力原因导致未能履行、确已无法履行或无法按期履行相
关承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：
1、本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未
履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并及时、充分披露相关承
诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因。
2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并同
意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。
3、如果因本公司违反相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
本公司将依法向投资者赔偿相关损失，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，
或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定。
若本公司因不可抗力原因导致未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关
承诺事项中的各项义务和责任，则将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上
公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，尽快研究将投资者
利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。
除上述约束措施外，本公司愿意接受有关法律、法规及有关监管机构要求的
其他约束措施。
特此承诺。”
2、发行人实际控制人沈锦良、沈鸣
公司的实际控制人沈锦良、沈鸣作出如下承诺：
“1、如果承诺人未履行招股说明书披露的其作出的公开承诺事项，承诺人
将在公司的股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因
并向公司的股东和社会公众投资者道歉。
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2、如果因承诺人未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，
承诺人将依法承担赔偿责任。如果承诺人未承担前述赔偿责任的，其直接或间接
持有的公司股份在其履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减其
所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。
3、在承诺人作为公司的实际控制人期间，如果公司未能履行招股说明书披
露的承诺事项，给投资者造成损失的，经证券监管部门或司法机关等有权部门认
定承诺人应承担责任的，承诺人将依法承担赔偿责任。
上述承诺内容系承诺人的真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组
织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。
本承诺函自签署之日起生效。”
3、发行人全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出如下承诺：
“1、如果本人未履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项，本人将
在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的
具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
2、如果本人未履行相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起停止在公
司领取薪酬及津贴，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行
完成相关承诺事项。
3、如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司、投资者遭受损失的，本人
将依法承担赔偿责任。
4、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员期间，公司
未履行招股说明书披露的相关承诺事项，给投资者造成损失的，经证券监管部门
或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，本人将依法承担赔偿责任。
本人保证不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公
众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。
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本承诺函自签署之日起生效。”
八、关于招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏的承诺
1、发行人
发行人作出如下承诺：
“1.公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露
资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.若公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露
资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定
的发行条件构成重大、实质影响的，公司、实际控制人将依法回购及购回公司首
次公开发行的全部新股以及已转让的限售股，并根据相关法律、法规规定的程序
实施。在实施上述股份回购及购回时，如法律、法规等另有规定的，从其规定。
3.若因公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披
露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损
失的，公司将依法赔偿投资者损失。
4.公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资
料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，公司及相关各方应就该等事
项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的公司股份回购、股份购回、赔
偿损失的方案的制定和进展情况。
5.若上述公司股份回购、股份购回、赔偿损失承诺未得到及时履行，公司将
及时进行公告，并将在定期报告中披露公司及公司实际控制人、董事、监事、高
级管理人员关于公司股份回购、股份购回、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履
行承诺时的补救及改正情况。
上述承诺为公司的真实意思表示，公司自愿接受监管机构、自律组织及社会
公众的监督。若违反上述承诺，公司将依法承担相应责任。
江苏华盛锂电材料股份有限公司 上市公告书
本承诺函自签署之日起生效。”
2、发行人控股股东、实际控制人沈锦良、沈鸣
公司的控股股东、实际控制人沈锦良、沈鸣作出如下承诺：
“1.公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露
资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.若公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露
资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定
的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促公司依法回购公司首次公开发
行的全部新股，并由实际控制人购回已转让的限售股。若因公司首次公开发行股
票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损
失。
3.公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资
料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，公司及相关各方应就该等事
项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的公司股份回购、股份购回、赔
偿损失的方案的制定和进展情况。
4.若公司未能及时履行股份回购、股份购回、赔偿损失的承诺，承诺人将督
促公司及时进行公告，并督促公司在定期报告中披露公司及其实际控制人、董事、
监事、高级管理人员关于公司股份回购、股份购回、赔偿损失等承诺的履行情况
以及未履行承诺时的补救及改正情况。
上述承诺为承诺人的真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及
社会公众的监督。若违反上述承诺，承诺人将依法承担相应责任。
本承诺函自签署之日起生效。”
3、发行人全体董事、监事、高级管理人员
公司的全体董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：
江苏华盛锂电材料股份有限公司 上市公告书
“1.公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露
资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
2.若因公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披
露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损
失的，本人将依法赔偿投资者损失。
3.公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资
料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，公司及相关各方应就该等事
项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的公司股份回购、股份购回、赔
偿损失的方案的制定和进展情况。
4.若公司未能及时履行股份回购、股份购回、赔偿损失的承诺，本人将督促
公司及时进行公告，并督促公司在定期报告中披露公司及其实际控制人、董事、
监事、高级管理人员关于公司股份回购、股份购回、赔偿损失等承诺的履行情况
以及未履行承诺时的补救及改正情况。
5.本人保证不因其职务变更、离职等原因而拒不履行或者放弃履行承诺。
上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会
公众的监督。若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。
本承诺函自签署之日起生效。”
九、发行人对其股东持股作出的相关专项承诺
发行人就股东信息披露情况出具承诺如下：
“1、本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定
禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。本次发行的中介机构或其负
责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的
情形。本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。
2、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、
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完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次
发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。
若发行人上述承诺内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，发行人将
依法承担相应责任。”
十、中介机构关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺函
1、保荐机构
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为江苏华盛锂电
材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保
荐机构（主承销商），就为发行人本次公开发行制作、出具的文件，特此承诺如
下：
如因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，华泰联合证券将依法赔偿
投资者损失。
若华泰联合证券为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
2、发行人律师
国浩律师（南京）事务所（以下简称“本机构”）作为江苏华盛锂电材料股份
有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的法律服务机
构，就为发行人本次公开发行制作、出具的文件，特此承诺如下：
若本机构为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
3、审计机构/验资机构
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本机构”）作为江苏华盛锂电
材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的审
计/验资机构，就为发行人本次公开发行制作、出具的文件，特此承诺如下：
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若本机构为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
4、评估机构
中水致远资产评估有限公司（以下简称“本机构”）作为江苏华盛锂电材料股
份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的评估机构，
就为发行人本次公开发行制作、出具的文件，特此承诺如下：
若本机构为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
十一、中介机构核查意见
（一）保荐机构对上述承诺的核查意见
经核查，保荐机构认为发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员以
及核心技术人员出具的相关承诺已经按《科创板首次公开发行股票注册管理办法
（试行）》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规
和规范性文件的相关要求对信息披露违规、稳定股价措施及股份锁定等事项作出
承诺，已就其未能履行相关承诺提出进一步的补救措施和约束措施。发行人及其
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员所作出的承诺
合法、合理，失信补救措施及时有效。
（二）发行人律师对上述承诺的核查意见
经发行人律师核查，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员等责任主体已按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试
行）》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法
规及规范性文件的要求，就信息披露违规、稳定股价措施及股份锁定等作出承
诺，并就未履行相关承诺提出了进一步的补充措施和约束措施。发行人律师认
为，发行人及相关责任主体的上述公开承诺内容及未履行承诺时的约束措施合
理、有效，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股票科创板
上市公告书》之盖章页）
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（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《江苏华盛锂电材料股份有
限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》之盖章页）
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