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兴业银行股份有限公司A首次公开发行股股票上市公告书

保荐人（主承销商）
（上海市浦东银城中路200号）
第一节重要声明与提示
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”、“本行”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见，均不表明对本行的任何保证。
本行提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本行招股说明书全文。
本行董事、监事和高级管理人员截至目前未持有本行的股票。全体董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及证券交易所规则关于董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节股票上市情况
一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本行首次公开发行A股股票上市的基本情况。
二、本行首次公开发行A股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]10号文核准。
三、本行A股上市经上海证券交易所上证上字[2007]26号文批准。
四、公司股票上市概况
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2007年2月5日
3、股票简称：兴业银行
4、股票代码：601166
5、本次发行完成后总股本：5,000,000,000元
6、首次公开发行股票增加的股份：1,001,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
本行第一大股东福建省财政厅承诺：“自兴业银行股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本厅已直接或间接持有的兴业银行股份，也不由兴业银行收购该部分股份。”
根据《公司法》，本次发行前持有本行股份的其他股东所持股份自本行A股股票在上海证券交易所上市之日起一年内不转让。
8、本次上市股份的其他锁定安排：
本次发行中向战略投资者配售的300,000,000股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定12个月；本次发行中网下配售的250,250,000股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次发行中网上发行的450,750,000股股份无流通限制及锁定安排，自2006年2月5日起上市交易。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：中银国际证券有限责任公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：兴业银行股份有限公司
2、英文名称：Industrial Bank Co., Ltd.
3、注册资本：399,900万元人民币（本次发行前）
4、法定代表人：高建平
5、住所：福建省福州市湖东路154号
6、经营范围：
据本行《公司章程》（修订草案），本行经营范围如下：
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
7、主营业务：商业银行业务
8、所属行业：银行业
9、电话：0591-87871169
10、传真：0591-87871269
11、网址：http://www.cib.com.cn
12、电子邮箱：dongshiban@cib.com.cn
13、董事会秘书：唐斌
14、董事、监事和高级管理人员：
本行目前有14名董事、9名监事、4名高级管理人员，基本情况如下：
姓名 职务
高建平先生 董事长
廖世忠先生 董事
陈国威先生 董事
蔡培熙先生 董事
罗强先生 董事
范卿午先生 董事
李仁杰先生 董事、行长
董事
康玉坤先生 董事、副行长
陈德康先生 董事、副行长
王国刚先生 独立董事
邓力平先生 独立董事
林敬耀先生 独立董事
顾功耘先生 独立董事
巴曙松先生 独立董事
毕仲华女士 监事长
邬小蕙女士 监事
黄孔威先生 监事
黄大展先生 监事
监事 王晓滨先生 监事
刘培元先生 监事
华兵先生 监事
李爽先生 外部监事
张亦春先生 外部监事
李仁杰先生 董事、行长
康玉坤先生 董事、副行长
高级管理人员
陈德康先生 董事、副行长
唐斌先生 董事会秘书
15、董事、监事和高级管理人员持有发行人的股票、债券情况：
截止目前，本行董事、监事和高级管理人员未持有本行的股票、债券。
二、控股股东及实际控制人情况
本行的股权较为分散，不存在按股权比例、公司章程或协议能够控制发行人董事会多数投票权的法人或其他组织。
三、股东情况
（一）截至2007年1月12日的股东情况
持股比例
序号 股 东 名 称 持股数(股)
（%）
1 福建省财政厅 1,020,000,000 25.5064
2 恒生银行有限公司 639,090,000 15.9812
3 Tetrad Ventures Pte Ltd 199,950,000 5.0000
4 中国粮油食品(集团)有限公司 170,000,000 4.2511
5 国际金融公司 159,960,000 4.0000
6 中国电子信息产业集团公司 150,000,000 3.7509
7 宝钢集团有限公司 145,000,000 3.6259
8 福建省烟草公司 133,333,334 3.3342
9 上海国鑫投资发展有限公司 88,000,000 2.2006
10 七匹狼投资股份有限公司 85,333,333 2.1339
11 深圳市楚源投资发展有限公司 84,000,000 2.1005
12 内蒙古西水创业股份有限公司 76,206,703 1.9056
13 福建七匹狼集团有限公司 73,541,254 1.8390
14 湖南中烟工业公司 70,000,000 1.7504
15 中国人寿保险(集团)公司 70,000,000 1.7504
16 福建省龙岩市财政局 70,000,000 1.7504
17 平安信托投资有限责任公司 66,939,213 1.6739
18 福建福马食品集团有限公司 41,515,584 1.0381
19 浙江东南发电股份有限公司 40,000,000 1.0003
20 上海保得投资管理有限公司 40,000,000 1.0003
21 长沙九芝堂(集团)有限公司 35,000,000 0.8752
22 福建水泥股份有限公司 32,079,200 0.8022
23 北京宾利集团有限公司 30,666,667 0.7669
24 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 26,666,667 0.6668
25 福建省华兴集团有限责任公司 20,053,632 0.5015
26 福建省邮政局 20,000,000 0.5001
27 石狮市侨兴皮革有限公司 20,000,000 0.5001
28 厦门来尔富贸易有限责任公司 15,638,776 0.3911
29 福建三华彩印有限公司 15,302,616 0.3827
30 南方工业资产管理有限责任公司 15,000,000 0.3751
31 厦门市财政局 14,490,427 0.3624
32 宁德市国有资产投资经营有限公司 13,333,333 0.3334
33 上海电力多种经营有限公司 13,333,333 0.3334
34 上海黄浦投资(集团)发展有限公司 13,333,333 0.3334
35 福建省科学技术厅 12,480,000 0.3121
36 福州经济技术开发区财政局 12,480,000 0.3121
37 福建省三钢(集团)有限责任公司 10,768,000 0.2693
38 福建冠君实业有限公司 10,000,000 0.2501
39 福建省煤炭工业(集团)有限责任公司 10,000,000 0.2501
40 上海东苑房地产开发(集团)有限公司 10,000,000 0.2501
41 上海市松江区财政局 10,000,000 0.2501
42 北京国际信托投资有限公司 10,000,000 0.2501
43 石狮市达狮雄房地产开发有限公司 8,000,000 0.2001
44 福建省烟草公司三明分公司 7,933,333 0.1984
45 福建省粮油食品进出口集团公司 7,020,112 0.1755
46 福建省青山纸业股份有限公司 6,987,635 0.1747
47 福清市国有资产营运投资有限公司 6,666,667 0.1667
48 福州市马尾区财政局 6,538,595 0.1635
49 泉州五矿(集团)公司 6,333,333 0.1584
50 龙岩市新罗区财政局 6,040,000 0.1510
51 深圳市海信汇通国际投资有限公司 6,000,000 0.1500
52 莆田市财政局 5,500,000 0.1375
53 泉州轻工工艺进出口(集团)公司 5,333,333 0.1334
54 福州三威橡塑化工有限公司 5,245,923 0.1312
55 浙江富春江通信集团有限公司 5,000,000 0.1250
56 浙江元通机电发展有限公司 5,000,000 0.1250
57 福建省冶金(控股)有限责任公司 5,000,000 0.1250
58 三明市财政局 4,874,587 0.1219
59 福建省南平市财政局 4,666,667 0.1167
60 永安市国有资产投资经营有限责任公司 4,518,732 0.1130
61 福建省土产畜产进出口公司 4,000,000 0.1000
62 厦门路桥建设集团有限公司 4,000,000 0.1000
63 福建省永安林业(集团)股份有限公司 4,000,000 0.1000
64 福建龙净环保股份有限公司 3,415,037 0.0854
65 厦门茶叶集团有限公司 3,333,333 0.0834
66 福建省南纸股份有限公司 3,013,333 0.0754
67 厦门经济特区工程建设公司 2,666,667 0.0667
68 泉州盛荣广告有限公司 2,624,000 0.0656
69 泉州市财政局 2,590,036 0.0648
70 厦门市燃气总公司 2,500,000 0.0625
71 福建省华银铝业有限公司 2,400,000 0.0600
72 福建省农资集团公司 2,166,667 0.0542
73 福建省烟草公司永安市公司 2,000,000 0.0500
74 莆田市涵江区财政局 2,000,000 0.0500
75 泉州市丰泽区财政局 2,000,000 0.0500
76 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 2,000,000 0.0500
77 厦门鹭能电力有限公司 2,000,000 0.0500
78 福建省泉州市汽车运输总公司 2,000,000 0.0500
79 宝钢集团上海第一钢铁有限公司 1,894,017 0.0474
80 福建省供销合作社联合社 1,670,107 0.0418
81 泉州华福对外经济贸易公司 1,488,049 0.0372
82 石狮市木林森鞋服发展有限公司 1,403,369 0.0351
83 福建省出版总社 1,333,333 0.0333
84 福建省建筑设计研究院 1,333,333 0.0333
85 福建省南平铝业有限公司 1,333,333 0.0333
86 福建紫山集团有限公司 1,333,333 0.0333
87 宁波中盛实业有限公司 1,333,333 0.0333
88 莆田市荔城区财政局 1,333,333 0.0333
89 三明市林业总公司 1,333,333 0.0333
90 福建红旗股份有限公司 1,324,752 0.0331
91 漳州市金利电脑有限公司 1,260,792 0.0315
92 漳州片仔癀皇后化妆品有限公司 1,170,017 0.0293
93 漳平市财政局 1,144,540 0.0286
94 福建省兴银物业管理有限公司 1,144,000 0.0286
95 上杭县财政局 1,132,913 0.0283
96 泉州市鲤城区财政局 1,117,001 0.0279
97 福建马尾联合水产饲料有限公司 1,103,960 0.0276
98 中国石化集团资产经营管理有限公司 1,103,440 0.0276
99 漳州片仔癀集团公司 1,103,440 0.0276
100 永定县财政局 1,077,540 0.0269
101 福建奥华集团有限公司 1,060,800 0.0265
102 福建南平太阳电缆股份有限公司 1,040,000 0.0260
103 福建省经协集团公司 1,040,000 0.0260
104 福建力佳股份有限公司 1,040,000 0.0260
105 武平县财政局 1,040,000 0.0260
106 龙海市永得利面粉食品有限公司 1,032,502 0.0258
107 顺昌县财政局 1,000,000 0.0250
108 石狮市财政局 1,000,000 0.0250
109 福建省泉州市化建物资有限公司 1,000,000 0.0250
110 福州天宇电气股份有限公司 1,000,000 0.0250
111 巴菲特投资有限公司 1,000,000 0.0250
112 奥新(厦门)轴承有限公司 857,584 0.0214
113 福建省安溪县同裕塑胶有限公司 800,000 0.0200
114 福建省永定县能延实业有限公司 738,667 0.0185
115 福建省三明齿轮箱有限责任公司 666,667 0.0167
116 泉州市闽侨实业投资有限公司 662,376 0.0166
117 福建漳州通用电器总厂 460,403 0.0115
118 厦门轻工集团有限公司 458,232 0.0115
119 福州市啤酒厂 441,584 0.0110
120 地方国营龙海市纸箔厂 416,000 0.0104
121 福州保税区东港实业有限公司 416,000 0.0104
122 福建顺昌国有资产投资控股有限公司 400,000 0.0100
123 厦门信达股份有限公司 325,675 0.0081
124 福建省南平市榕昌化工有限公司 312,000 0.0078
125 福建省工业设备安装有限公司 266,667 0.0067
126 厦门开元外贸集团有限公司 266,667 0.0067
127 福建嘉达纺织股份有限公司 234,001 0.0059
128 福州市味精厂 234,001 0.0059
129 厦门水产集团公司 232,228 0.0058
130 福建省福抗药业股份有限公司 230,779 0.0058
131 泉州市国有资产投资经营公司 217,260 0.0054
132 福建省漳州市果品冷藏加工厂 208,000 0.0052
133 福建石化集团三明化工有限责任公司 208,000 0.0052
134 漳州市正发贸易发展公司 208,000 0.0052
135 福建石油化工集团有限责任公司 208,000 0.0052
136 泉州市经济开发公司 195,661 0.0049
137 冠城大通股份有限公司 117,000 0.0029
138 福州机床厂 110,395 0.0028
139 龙岩卷烟厂 110,344 0.0028
140 厦门弘商物资有限公司 108,344 0.0027
141 漳州市美德利食品贸易有限公司 104,000 0.0026
142 三明市科技咨询服务中心 85,770 0.0021
143 厦门海德有限公司 45,505 0.0011
144 长乐市供销合作社联合社 44,157 0.0011
145 漳州市第二物资总公司 22,068 0.0006
合计 3,999,000,000 100.00
（二）本次发行后、上市前本行股东情况
股 东 名 称 持股数(股) 持股比例（%） 锁定限制
福建省财政厅 1,020,000,000 20.40 三十六个月
其他股东* 2,979,000,000 59.58 十二个月
本次发行A股股东：
战略投资者申购 300,000,000 6.00 十二个月
网下配售 250,250,000 5.00 三个月
网上资金申购 450,750,000 9.02 无
合计 5,000,000,000 100.00
*其他股东指本次发行前除福建省财政厅外其他持有本行股份的股东
（三）本次发行后、上市前的前十名股东持股情况
　　 持股比例
　　 序号 股 东 名 称 持股数(股)
　　 （%）
　　 1 福建省财政厅 1,020,000,000 20.40
　　 2 恒生银行有限公司 639,090,000 12.78
　　 3 Tetrad Ventures Pte Ltd（新政泰达投资有限公司） 199,950,000 4.00
　　 4 中国粮油食品（集团）有限公司 170,000,000 3.40
　　 5 国际金融公司 159,960,000 3.20
　　 6 中国电子信息产业集团公司 150,000,000 3.00
　　 7 宝钢集团公司 145,000,000 2.90
　　 8 福建省烟草公司 133,333,334 2.67
　　 9 上海国鑫投资发展有限公司 88,000,000 1.76
　　 10 七匹狼投资股份有限公司 85,333,333 1.71
第四节股票发行情况
一、发行数量：1,001,000,000股
二、发行价格：15.98元/股
三、发行方式：
采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式。本次发行向战略投资者战略配售300,000,000股，网下向询价对象询价配售250,250,000股，网上资金申购发行配售450,750,000股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：
本次A股发行募集资金总额15,995980,000元。福建华兴会计师事务所于2007年1月29日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了验资报告。
五、发行费用：
1、本次发行费用合计274,020,790元，其中承销费239,939,700元、保荐费4,000,000元、律师费1,500,000元、审计费7,700,000元、验资费210,000元、路演推介及信息披露费用11,672,900元、发行手续费8,998,190元。
2、每股发行费用约为：0.27元
六、募集资金净额：15,721,959,210元
七、本次发行后全面摊薄每股净资产：5.97元（按本次发行后净资产与总股数之比计算，其中净资产按本行2006年6月30日资产负债表股东权益数和募集资金净额之和计算；总股数按本次发行后的总股数5,000,000,000股计算）
八、本次发行后全面摊薄每股收益：0.49元（按经审计扣除非经常性损益前后孰低的2005年净利润除以本次发行后的总股数5,000,000,000股计算）
第五节其他重要事项
本行在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本行有较大影响的重要事项，具体如下：
1、主要业务发展目标进展正常；
2、所处行业或市场未发生重大变化；
3、本行接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化；
4、本行与关联方未发生重大关联交易事项；
5、本行未进行重大投资；
6、本行未重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、本行住所未发生变更；
8、本行董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、本行未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、本行未发生除正常商业银行业务之外的重大对外担保等或有事项；
11、本行的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、本行未发生其他应披露的重大事项。
第六节上市保荐人及其意见
一、上市保荐人基本情况
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
法定代表人：平岳
住所：上海市浦东银城中路200号
办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层
联系电话：010-66229000
传真：010-66578963
保荐代表人：耿立生、李庆文
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人中银国际证券有限责任公司认为：兴业银行股份有限公司运作规范、经营状况良好，符合我国现行法律、法规对A股首次公开发行上市的要求，同意推荐兴业银行股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。

兴业银行股份有限公司
2007年2月2日