吉林吉恩镍业股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书 （查看PDF公告 ）
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| 公告日期:2003-08-30 |
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吉林吉恩镍业股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书 上市推荐人：东北证券有限责任公司 重要声明与提示 吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2003年8月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的本公司招股说明书摘要，及刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）的本公司招股说明书全文。 第一节 重要声明与提示 吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2003年8月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的本公司招股说明书摘要，及刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）的本公司招股说明书全文。 第二节 概 览 股票简称: 吉恩镍 沪市股票代码: 600432 深市代理股票代码: 003432 总股本: 190,000,000股 可流通股本: 60,000,000股 本次上市流通股本: 60,000,000股 上市地点: 上海证券交易所 上市时间: 2003年9月5日 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市推荐人: 东北证券有限责任公司 根据国家现有法律、法规规定，本公司发起人股东所持股份暂不上市流通；本公司第一大股东吉林镍业集团有限公司承诺，自本公司股票上市之日起12个月内，不转让其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。 第三节 绪 言 本公司首次公开发行股票上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规的规定，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号股票上市公告书》要求而编制的，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关情况。 经中国证监会证监发行字［2003］95号文核准，本公司于2003年8月21日采用全部向二级市场投资者定价配售方式成功发行了人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价格为每股人民币4.66元。 经上海证券交易所上证上字［2003］108号文批准，本公司6,000万股社会公众股将于2003年9月5日起在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“吉恩镍业”，沪市股票交易代码为600432,深市代理股票交易代码为003432。 本公司已于2003年8月18日分别在《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》上刊登了招股说明书摘要，招股说明书全文及其附录刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ），距今不足三个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述文件。 第四节 发行人概况 一、发行人的基本情况 1、公司名称： 吉林吉恩镍业股份有限公司 英文名称： JILIN JIEN NICKEL INDUSTRY Cｏ.，Lｔｄ 2、注册资本： 190,000,000元 3、住 所： 吉林省磐石市红旗岭镇 4、邮政编码： 132311 5、法定代表人：柴连志 6、主营业务： （1）高冰镍、硫酸镍、电解镍、氢氧化镍的生产和销售业务； （2）铜精矿、硫酸铜的生产和销售业务。 7、所属行业： 重有色金属冶炼业 8、联系电话： 0432－5610629、5610887 9、传真号码： 0432－5619014 10、电子信箱： ｗｓ＠ ｊｌｎｉｃｋｅｌ.ｃｏｍ.ｃｎ 11、董事会秘书：吴术 12、经营范围： 镍、铜、钴、硫冶炼及副产品加工；企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工“三来一补”业务。 二、发行人历史沿革 1、发行人的设立 本公司是经吉林省经贸委以吉经贸企改字［2000］954号文《关于设立吉林吉恩镍业股份有限公司的批复》批准，吉林镍业公司作为主要发起人以其主要的经营性资产，联合营口青花耐火材料股份有限公司、南海市华创化工有限公司、长沙矿冶研究院、吉林省通化赤柏松铜镍矿等发起人共同发起设立。公司于2000年12月27日在吉林省工商局注册成立，《企业法人营业执照》号为2200001008136,注册资本为人民币13,000万元，现公司法定代表人为柴连志。2002年3月8日，吉林省人民政府以股份有限公司审批文件［2002］8号文对本公司的设立合法有效予以确认。2001年3月，吉林镍业公司改制为吉林镍业集团有限责任公司（以下简称“镍业集团”），注册资本3亿元。 2、本次发行情况 经中国证监会证监发行字［2003］95号文核准，本公司于2003年8月21日采取全部向二级市场投资者定价配售发行的方式成功发行了人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为4.66元。本次发行完成后，公司股本结构变化如下： 本次 发行前 本次发行后 股数（股） 百分比 股数（股） 百分比 国有法人股 122,940,000 94.57% 122,940,000 64.70% 其中：吉林镍业集团有限公司 121,180,000 93.23% 121,180,800 63.78% 长沙矿冶研究院 880,000 0.67% 880,000 0.46% 吉林省通化赤柏松铜镍矿 880,000 0.67% 880,000 0.46% 法人股 7,060,000 5.43% 7,060,000 3.72% 其中：南海市华创化工有限公司 5,300,000 4.08% 5,300,000 2.79% 营口青花耐火材料股份有限公司 1,760,000 1.35% 1,760,000 0.93% 社会公众股 - - 60,000,000 31.58% 总计 130,000,000 100% 190,000,000 100% 三、发行人的主要经营情况 1、发行人业务概况 本公司的主要产品是高冰镍、硫酸镍和电解镍。本公司生产的高纯含钴硫酸镍、水骤冷细结晶高冰镍两项新产品通过吉林省新产品技术鉴定，高纯含钴硫酸镍被命名为国家级新产品。根据中国有色金属工业协会2002年7月确认的统计数据，1999年至2001年，本公司在高冰镍市场的平均占有率约为70％，2002年硫酸镍市场占有率由2001年的30％提高到36％。本公司的硫酸镍产品由于在质量、成本、技术、工艺、设备及检验手段等方面具有较大的优势，目前在国内市场处于主导地位。 本公司核心技术为镍精矿降氧化镁工艺技术、矿热电炉熔炼技术和硫酸选择性浸出高冰镍生产硫酸镍技术。上述该核心技术属于本公司所有，其来源为本公司长期的自行开发、研制，对国外先进技术的学习、引进、创新。本公司核心技术在国内同行业中处于领先地位，部分新产品的技术达到国际先进水平。 2、主要财务指标 详见本上市公告书“财务会计资料”部分。 3、发行人拥有的主要知识产权 2002年6月20日，国家商标局出具了《核准转让注册商标证明》，核准“吉恩”牌商标转让注册，受让人为吉林吉恩镍业股份有限公司。本公司设立时，吉林镍业公司将其注册号分别为第235611号、第319578号、第1184511号、第249143号的“达连山”牌商标投资于本公司。上述商标，经国家商标局2001年7月28日核准，已转让于本公司。 4、发行人享有的税收优惠政策 2001年，根据财政部、国家税务总局1994年发布的财税字（1994）001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》企业遭受严重自然灾害可免征企业所得税一年，由于本公司遭受特大水灾，吉林省地税局批准免征本公司2001年度企业所得税。2002年度万吨精制硫酸镍项目、含镍物料预处理生产线技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税，经吉林省地方税务局审批同意抵免公司2002年度企业所得税。 第五节 股票发行与股本结构 一、本次上市股票的公开发行情况 1、发行时间：2003年8月21日 2、发行数量：6,000万股 3、发行价格：4.66元／股 4、募集资金总额：27,960万元 5、发行方式：100％向二级市场投资者定价配售 6、配售对象：2003年8月18日收盘时持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（A股）股票市值不少于1万元的投资者。 7、发行费用总额及项目：本次发行费用总额为1,189万元。其中：承销费用838万元；审计费用160万元；验资费用10万元；评估费用50万元；律师费30万元；发行手续费98万元；审核费3万元。 8、每股发行费用：0.1982元。 二、本次上市股票的承销情况 本次公开发行的6,000万股社会公众股的配号总数为75600716,中签率为0.07936433％；二级市场投资者认购了59464800股，其余535200股由主承销商东北证券有限责任公司包销。 三、验资报告 北京中天华正会计师事务所有限公司为本次发行出具了中天华正（京）验［2003］012号验资报告，全文如下： 吉林吉恩镍业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了贵公司截至2003年8月27日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币13,000万元，根据贵公司股东大会决议和董事会决议，贵公司申请增加注册资本人民币6,000万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］95号文批准，贵公司于8月21日向社会公众发行人民币普通股6,000万股，每股面值为人民币1.00元。经我们审验，截至2003年8月27日止，贵公司已收到社会公众股股东认缴的新增注册资本合计人民币陆仟万元整（RMB6,000.00万元），各股东全部以货币出资。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币13,000万元，已经亚太集团会计师事务所有限公司亚会验字（2000）108号验资报告验证。截至2003年8月27日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币壹亿玖仟万元整（RMB19,000.00万元）。 本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件：1、注册资本变更情况明细表 （1）新增注册资本实收情况明细表（表1） （2）注册资本变更前后对照表（表2） 2、验资事项说明 北京中天华正会计师事务所有限公司 中国注册会计师 邢蒙 中国注册会计师 张文荣 地址：北京市东长安街10号长安大厦三层 二零零三年八月二十八日 四、本次募集资金入帐情况 1、入帐时间：2003年8月27日 2、入帐金额：269,242,129.13元人民币 3、入帐账号：0802253309000000720 4、开户银行：中国工商银行磐石市支行红旗岭分理处 五、本次股票上市前发行人的股权结构和股东持股情况 1、本次股票上市前公司的股权结构 股份类型 股份类别 股份数量（股） 比例 国有法人股 122,940,000 64.70% 发起人股 法人股 7,060,000 3.72% 流通股 社会公众股 60,000,000 31.58% 合计 190,000,000 100% 2、本公司目前最大十名股东情况 股东名称 持股数量（股） 持股比例 吉林镍业集团有限责任公司 121,180,000 63.78% 南海市华创化工有限公司 5,300,000 2.79% 营口青花耐火材料股份有限公司 1,760,000 0.93% 长沙矿冶研究院 880,000 0.46% 吉林省通化赤柏松铜镍矿 880,000 0.46% 东北证券 535,200 0.28% 天同180 81,000 0.04% 博时增长 61,000 0.03% 国泰君安 60,000 0.03% 银丰基金 59,000 0.03% 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 本公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均为中国国籍。 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简况 1、董事 董事长：柴连志，男，汉族，1950年出生，大专学历，高级政工师。 董事兼总经理：于然波，男，汉族，1965年出生，工商管理硕士，高级经济师。 董事兼副总经理、董事会秘书：吴术，男，汉族，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。 董事：徐广平，男，汉族，1956年出生，本科学历，高级工程师。 董事：李德君，男，1959年出生，大学本科，高级会计师。 独立董事：邱定蕃，男，汉族，1941年出生，大学，中国工程学院院士，教授级高级工程师。 独立董事：孙乃纪，男，1947年出生，教授、博士生导师。 独立董事：王化民，男，1962年出生，博士、副教授。 2、监事 监事会主席：昝树田，男，汉族，1946年出生，大专学历，高级工程师。 监事：李淳南，男，朝鲜族，1955年出生，本科学历，经济师。 监事：李志民，男，汉族，1957年出生，高中，中共党员。 3、其他高级管理人员 副总经理：赵海，男，汉族，1956年出生，硕士，高级工程师。 4、核心技术人员 王家毅先生，男，汉族，1954年出生，高级工程师，现任本公司技术中心选矿主任工程师。 李景峰先生，1966年4月3日出生，本科学历，冶金专业高级工程师，现任吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼厂副厂长。 周凤云女士，1962年4月1日出生，大专学历，化工专业工程师，现任吉林吉恩镍业股份有限公司第一精炼厂生产副厂长。 郑喜林先生，1962年10月8日出生，大专学历，化工工程师，现任吉林吉恩镍业股份有限公司硫酸厂副厂长。 张国裕先生，1964年5月出生，化工工程师，现任吉林吉恩镍业股份有限公司第二精炼厂厂长。 二、有关事项的说明 1、截止本上市公告书签署之日，上述公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有本公司股份的情况。 2、截止本上市公告书签署之日，上述公司董事、监事、高级管理人员的家属中不存在直接或间接持有本公司股份的情况。 第七节 同业竞争与关联交易 一、同业竞争 吉林镍业公司在发起设立本公司时，将其选矿、冶炼、化工的全部主营业务及主要生产经营性资产投入了本公司。2001年3月，吉林省经贸委和吉林省财政厅以吉经贸企监联字［2001］181号文批准吉林镍业公司改制为吉林镍业集团有限责任公司，发行人设立后，镍业集团成为拥有采矿、机械加工、工程建筑、交通运输等综合生产能力的企业。除发行人外，镍业集团控股的其他子公司中只有磐石长城精细化工有限公司（以下称“磐石化工”）具备生产镍盐产品的能力。磐石化工的经营范围为金属合金镀液、氟化镍、醋酸镍、氟酸镍、醋酸钴等钴盐、镍盐，2001年磐石化工为发行人加工硫酸镍产品475.1吨，从2001年底开始已停止硫酸镍的加工。磐石化工目前生产的氟化镍、醋酸镍及氟硅酸镍等产品与发行人产品不相关、用途不替代、市场不竞争，不存在同业竞争。 本公司与关联方已采取了一系列避免同业竞争的措施： 1、2000年10月15日本公司筹委会与镍业集团签订的《资产重组协议》中，镍业集团承诺，股份公司成立后，镍业集团不会在中国境内外任何地方，以任何形式从事与本公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。 2、2001年5月25日，本公司与镍业集团签订了《避免同业竞争协议》。协议规定镍业集团除不再从事与本公司经营业务相同的业务外，将利用职权或表决权阻止其附属企业、控股子公司从事可能发生的与本公司经营业务相同的业务。 3、2002年2月7日，镍业集团出具《放弃竞争和利益冲突的承诺函》，并作如下保证“镍业集团将不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与股份公司相竞争的任何活动”。 二、关联方及关联关系 详见本公司首次公开发行招股说明书全文。 三、关联交易 根据本公司2001年和2002年实际发生的关联交易，对本公司关联交易的总体变化趋势分析如下： 2001年 关联方名称 交易内容 价格 交易金额 占同类业 (万元) 务比重 矿石 市场价 10020.97 89.77% 吉林镍业集 销售货物 — — 团有限责任 供水 2.65元/吨 725.58 100.00% 公司 供热 51.41 74.68% 供电 0.302元/KWH 3082.96 100.00% 电话费 36.78 31.57% 房屋租赁 7.62元/月· 平方米 50.00 2.97% 氧气站建设费 225.66 — 磐石市宏城 厂房建设费 824.90 — 建筑有限责 钴车间建设费 105.60 — 任公司 修理费 7.05 37.12% 技术更新改造 158.37 5.08% 运费 — — 热源工程 37.46 1.20% 更改技改工程 146.15 4.89% 吉林省腾达 购买辅助材料 641.20 13.60% 镍业实业公 汽车运费 0.5元/吨公里 162.73 15.51% 司 支付修理费 吉林省预算定额 111.24 6.03% 销售产品 24.54 0.08% 采购矿石 324.86 2.93% 磐石长城精 代料加工费 3556元/吨 168.95 6.71% 细化工有限 销售货物 188.46 2.32% 责任公司 采购货物 设备制造 及安装费 吉林省预算定额 187.52 10.16% 磐石东达机 设备修理费 吉林省预算定额 121.84 3.92% 械有限责任 购买材料备件 -- -- 公司 销售货物 磐石市新程 汽车运费 265.89 25.35% 汽车运输有 销售货物 限责任公司 磐石市顺达 铁路运费 82.34 7.84% 铁路运输有 限责任公司 2002年 关联方名称 交易内容 交易金额 占同类业 同类业务 (万元) 务比重 名称 矿石 7,699.17 67.88% 原料 吉林镍业集 销售货物 1,237.41 3.45% 销售额 团有限责任 供水 642.15 100.00% 水费 公司 供热 384.52 74.54% 汽费 供电 — — 电费 电话费 16.20 45.83% 电话费 房屋租赁 50 2.24% 管理费 氧气站建设费 — 建筑安装 磐石市宏城 厂房建设费 — 建筑安装 建筑有限责 钴车间建设费 — 建筑安装 任公司 修理费 — — 建筑安装 技术更新改造 — — 建筑安装 运费 2.52 0.23% 运输费 热源工程 — — 建筑安装 更改技改工程 — — 技改工程 吉林省腾达 购买辅助材料 683.48 3.98% 原材料 镍业实业公 汽车运费 39.44 3.66% 运输费 司 支付修理费 54.57 — 修理 销售产品 274.39 0.77% 销售额 采购矿石 原料 磐石长城精 代料加工费 销售额 细化工有限 销售货物 293.57 0.82% 销售额 责任公司 采购货物 34.85 0.20% 原材料 设备制造 及安装费 — — 设备安装 磐石东达机 设备修理费 27.71 5.15% 修理 械有限责任 购买材料备件 63.50 0.37% 原材料 公司 销售货物 229.35 0.64% 销售额 磐石市新程 汽车运费 237.42 22.04% 运输费 汽车运输有 销售货物 10.23 0.03% 销售额 限责任公司 磐石市顺达 铁路运费 184.99 17.17% 运输费 铁路运输有 限责任公司 关联交易详细内容请查阅刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）的本公司招股说明书全文。 第八节 财务会计资料 本公司截止2003年6月30日的财务会计资料已于2003年8月18日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的招股说明书摘要以及刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）的本公司招股说明书全文及其附录中进行了详细披露，尚未超出招股说明书有效期限。欲了解本公司经审计的财务报表及主要财务指标的详细内容，敬请投资者查阅上述报纸、网站或在公告的招股说明书查阅地查阅。 一、会计报表编制基础及注册会计师意见 1、本公司设立前即2000年1月1日至2000年12月31日的会计报表是以改制方案确立的本公司架构为前提，根据“集团公司”各期实际存在的会计报表及相关的会计资料，按《资产重组协议》及《发起人协议》进行模拟调整后编制而成。 2、本公司重组时进行的剥离是在《资产重组方案》及《发起人协议》确定的拟设立公司的资产规模、净资产比例、主要业务范围、机构及人员设置、股权配置方案等前提下进行的。实物资产以实际用途为界定原则，债权、债务等以与经济业务的相关性为界定原则，收入、成本、费用、税金以与实际经济业务相配比为界定原则。 3、改制设立后，即2001年1月1日以后，本公司已独立运行。本公司会计报表是按《企业会计准则》、《企业会计制度》编制而成。 4、接受公司委托，北京中天华正会计师事务所有限公司对本公司近三年零一期的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、简要会计报表 简要合并资产负债表 单位：元 项目 2003．6．30 2002．12．31 流动资产: 货币资金 84,497,461.99 52,813,444.76 短期投资 50,000.00 48,016.80 应收票据 22,571,304.97 12,862,803.49 应收账款 34,058,350.81 19,530,244.42 其他应收款 4,409,780.10 1,226,942.74 预付账款 19,477,388.81 9,666,306.91 存货 139,886,748.12 133,503,029.04 待摊费用 556,569.66 31,587.39 流动资产合计 305,507,604.46 229,682,375.55 固定资产： 固定资产原价 341,742,564.23 339,979,275.64 减：累计折旧 139,695,992.13 130,752,261.13 固定资产净值 202,046,572.10 209,227,014.51 减:固定资产减值准备 2,308,765.89 2,308,765.89 固定资产净额 199,737,806.21 206,918,248.62 工程物资 在建工程 35,780,651.19 16,012,707.92 固定资产合计 235,518,457.40 222,930,956.54 无形资产及其他资产： 无形资产 7,378,756.38 7,681,995.66 长期待摊费用 10,220,000.00 11,600,000.00 无形资产及其他资产 合计 17,598,756.38 19,281,995.66 资产总计 558,624,818.24 471,895,327.75 流动负债： 短期借款 100,707,000.00 50,707,000.00 应付票据 56,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 23,007,252.61 23,975,579.49 预收账款 19,099,537.47 4,826,416.99 应付工资 391,659.75 应付福利费 5,498,114.84 3,690,096.88 应付股利 26,000,000.00 应交税金 16,709,428.26 13,099,284.71 其他应交款 175,643.95 127,277.68 其他应付款 7,999,980.97 5,601,111.55 预提费用 9,761,007.48 599,166.07 一年内到期的长期负债 37,930,000.00 37,930,000.00 流动负债合计 277,279,625.33 206,555,933.37 长期负债： 长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 专项应付款 长期负债合计 80,000,000.00 80,000,000.00 负债合计 357,279,625.33 286,555,933.37 少数股东权益 755,471.14 754,524.63 股东权益： 股本 130,000,000.00 130,000,000.00 股本净额 130,000,000.00 130,000,000.00 资本公积 36,803,143.94 36,803,143.94 盈余公积 8,526,564.11 8,526,564.11 其中:法定公益金 2,842,188.04 2,842,188.04 未分配利润 25,260,013.72 9,255,161.70 股东权益合计 200,589,721.77 184,584,869.75 负债及股东权益合计 558,624,818.24 471,895,327.75 项目 2001．12．31 2000．12．31 流动资产: 货币资金 19,891,532.20 63,761,991.15 短期投资 应收票据 2,072,120.00 5,556,714.00 应收账款 21,522,198.37 32,782,132.34 其他应收款 3,627,470.45 2,919,335.56 预付账款 8,918,574.28 6,334,981.40 存货 122,676,395.83 94,387,847.36 待摊费用 227,925.50 718.95 流动资产合计 178,936,216.63 205,743,720.76 固定资产： 固定资产原价 220,967,497.53 207,338,287.44 减：累计折旧 115,094,270.07 104,647,646.07 固定资产净值 105,873,227.46 102,690,641.37 减:固定资产减值准备 1,410,523.49 254,413.95 固定资产净额 104,462,703.97 102,436,227.42 工程物资 32,258,218.75 9,658,413.00 在建工程 57,407,373.17 22,067,654.11 固定资产合计 194,128,295.89 134,162,294.53 无形资产及其他资产： 无形资产 8,288,468.94 8,894,942.22 长期待摊费用 13,520,000.00 712,044.96 无形资产及其他资产 合计 21,808,468.94 9,606,987.18 资产总计 394,872,981.46 349,513,002.47 流动负债： 短期借款 47,707,000.00 61,807,000.00 应付票据 应付账款 22,462,048.82 19,769,037.06 预收账款 10,382,626.82 27,979,884.89 应付工资 6,646.48 37,674.19 应付福利费 6,135,211.93 5,622,705.29 应付股利 885,479.39 应交税金 2,598,767.43 11,027,078.08 其他应交款 -1,065.74 30,926.08 其他应付款 8,656,085.61 5,414,922.34 预提费用 601,605.88 一年内到期的长期负债 流动负债合计 99,434,406.62 131,689,227.93 长期负债： 长期借款 117,930,000.00 86,310,000.00 专项应付款 19,200,000.00 长期负债合计 137,130,000.00 86,310,000.00 负债合计 236,564,406.62 217,999,227.93 少数股东权益 721,648.53 股东权益： 股本 130,000,000.00 130,000,000.00 股本净额 130,000,000.00 130,000,000.00 资本公积 17,374,011.39 17,374,011.39 盈余公积 3,510,468.81 其中:法定公益金 1,170,156.27 未分配利润 6,702,446.11 -12,193,979.85 股东权益合计 157,586,926.31 135,180,031.54 负债及股东权益合计 394,872,981.46 353,179,259.47 简要合并利润表 单位：元 项目 2003年1-6月 2002年度 一、主营业务收入 207,660,515.70 358,460,369.13 减：主营业务成本 154,887,815.89 278,994,432.29 主营业务税金及附加 1,415,531.51 1,736,071.21 二、主营业务利润 51,357,168.30 77,729,865.63 加：其他业务利润 209,380.52 1,937,903.84 减：营业费用 5,292,142.28 12,056,693.05 管理费用 15,455,370.06 22,222,057.48 财务费用 5,477,896.40 10,759,357.51 三、营业利润 25,341,140.08 34,629,661.43 加：投资收益 1,983.20 -1,983.20 补贴收入 23,983.74 营业外收入 减：营业外支出 20,000.00 926,937.24 四、利润总额 25,323,123.28 33,724,724.73 减：所得税 9,317,324.75 123,037.74 少数股东本期损益 946.51 32,876.10 五、净利润 16,004,852.02 33,568,810.89 项目 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 301,670,415.00 319,597,008.90 减：主营业务成本 242,899,226.30 189,138,426.64 主营业务税金及附加 1,396,407.28 2,165,108.97 二、主营业务利润 57,374,781.42 128,293,473.29 加：其他业务利润 76,953.33 84,774.23 减：营业费用 9,228,652.90 7,676,844.11 管理费用 18,205,315.96 46,640,110.80 财务费用 5,936,567.40 15,506,542.72 三、营业利润 24,081,198.49 58,554,749.89 加：投资收益 135,643.00 300,380.00 补贴收入 188,123.00 营业外收入 4,000.00 540,264.53 减：营业外支出 1,188,326.61 5,744,715.56 四、利润总额 23,220,637.88 53,650,678.86 减：所得税 36,615.19 19,231,582.35 少数股东本期损益 -108,351.47 五、净利润 23,292,374.16 34,419,096.51 简要合并现金流量表 单位：万元 项目 2003年1—6月 2002年度 经营活动产生的现金流量净额 2,875.09 8,764.03 投资活动产生的现金流量净额 -1,505.87 -4,451.75 筹资活动产生的现金流量净额 1,799.18 -1,020.09 现金及现金等价物净额 3,168.40 3,292.19 三、主要财务指标 项目 2003.6.30 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31 流动比率 1.10 1.11 1.80 1.59 速动比率 0.60 0.47 0.58 0.87 应收账款周转率 7.75 17.46 11.11 6.99 存货周转率 1.13 2.18 2.23 2.46 无形资产（土地使用权除外） 占净资产比率 0 0 0 0 资产负债率（按母公司会计报 表计算）63.75% 60.23% 59.46% 61.72% 每股净资产(元) 1.54 1.42 1.21 1.04 研究及开发费用占主营业务收 入比例（不含人员工资） 1.13% 1.26% 1.28% 1.10% 净资产收益率（全面摊薄） 8.00% 18.19% 14.78% 25.46% 每股收益（全面摊薄） 0.12 0.26 0.18 0.26 每股经营活动的现金流量 0.22 0.67 -0.07 — 每股净现金流量 0.24 0.25 -0.34 按《公开发行证券公司信息披露规则第9号—净资产收益率的计算及披露》计算的本公司2002年和2003年1—6月的净资产收益率和每股收益如下： 2003年1—6月 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.60 26.67 0.40 0.40 营业利润 12.63 13.16 0.19 0.19 净利润 7.98 8.31 0.12 0.12 扣除非经常性损益 后的净利润 8.14 8.48 0.13 0.13 2002年 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 42.11 44.58 0.60 0.60 营业利润 18.76 19.86 0.27 0.27 净利润 18.19 19.25 0.26 0.26 扣除非经常性损益 后的净利润 12.70 13.44 0.18 0.18 第九节 其他重要事项 一、本次股票发行后至本上市公告书公告之日，本公司未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。 二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司第一大股东吉林镍业集团有限责任公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的本公司股份。 第十节 董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规的规定，承诺自本公司股票上市之日起做到： 一、真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理； 二、本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清； 三、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动； 四、本公司没有无记录的负债。 第十一节 上市推荐人及其意见 一、上市推荐人有关情况 二、上市推荐人意见 上市推荐人认为，本公司章程符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和中国证监会有关公司章程的相关规定；本公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定的上市条件。 上市推荐人保证本公司的董事了解有关法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事义务与责任，并协助本公司健全了法人治理结构，制定了严格的信息披露制度与保密制度。 上市推荐人已对上市文件所载的资料进行了核实，确保上市文件真实、准确、完整，符合规定要求，保证本公司的上市申请材料、上市公告书没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏，并对其承担连带责任。 上市推荐人与本公司不存在关联关系。上市推荐人愿意推荐本公司的股票在上海证券交易所上市交易，并且在上市推荐过程中，保证不利用获得的内幕信息进行内幕交易，为自己或他人谋取利益。 吉林吉恩镍业股份有限公司 2003年8月30日 |
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