股票简称：和仁科技 股票代码：300550
浙江和仁科技股份有限公司
创业板非公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：25,862,558 股
2、发行价格：19.61 元/股
3、募集资金总额：507,164,762.38 元
4、募集资金净额：496,319,609.03 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 25,862,558 股，将于 2020 年 10 月 30 日在深圳证券交
易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次非公开发行的股份于 2020 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成预登记。
本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，可上市流通
时间为 2021 年 4 月 30 日（如遇非交易日则顺延）。本次发行结束后，在上述股份
限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并
与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的上市条件。
2
目录
特别提示 ......................................................................................................................................... 2
目录 ................................................................................................................................................. 3
释义 ................................................................................................................................................. 4
第一节 公司基本情况 ................................................................................................................... 5
第二节 本次发行基本情况 ........................................................................................................... 7
一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................ 7
二、本次发行概况 ................................................................................................................ 9
三、本次发行的发行过程 .................................................................................................. 10
四、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见 .............. 21
五、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见 .......... 23
第三节 本次新增股份上市情况 ................................................................................................. 25
一、新增股份上市批准情况 .............................................................................................. 25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .......................................................... 25
三、新增股份的上市时间 .................................................................................................. 25
四、新增股份的限售安排 .................................................................................................. 25
第四节 本次股份变动情况及其影响 ......................................................................................... 26
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 .................................................................. 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .............................................................. 27
三、本次发行对公司的影响 .............................................................................................. 27
四、财务会计信息及管理层讨论与分析 .......................................................................... 29
第五节 本次新增股份发行上市相关机构 ................................................................................. 34
第六节 保荐机构的上市推荐意见 ............................................................................................. 36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...................................................................... 36
二、保荐机构的推荐意见 .................................................................................................. 36
第七节 备查文件 ......................................................................................................................... 37
释义
除非另有所指，本报告所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。
和仁科技、公司、发行人 指 浙江和仁科技股份有限公司
本次非公开发行股票、本次发行、 公司本次以非公开发行股票的方式，向不超过五名特
指
本次非公开发行 定对象发行不超过 49,220,010 股普通股股票之行为
浙江和仁科技股份有限公司创业板非公开发行股票
本报告、本上市公告书 指
上市公告书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
海通证券/保荐机构/主承销商 指 海通证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（长沙）事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造
成的。
4
第一节 公司基本情况
公司名称：浙江和仁科技股份有限公司
英文名称：Heren Health Co., Ltd.
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：和仁科技
公司股票代码：300550
成立时间：2010 年 10 月 26 日
上市时间：2016 年 10 月 18 日
注册地址：杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号
办公地址：杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号
注册资本：164,066,700 元
邮政编码：310051
联系电话：0571-81397006
传真号码：0571-81397100
国际互联网网址：www.herenit.com
公司电子信箱：contact@herenit.com
法定代表人：杨一兵
董事会秘书：章逸
所属行业：软件和信息技术服务业（I65）
主营业务：医疗机构临床医疗管理信息系统及数字化场景应用系统的研发销
售、实施集成、服务支持
5
经营范围：第二类：软件经营；第二类 6870 软件生产(生产地址详见《医疗器
械生产企业许可证》)。服务：软件开发，计算机软硬件、网络技术、系统集成、机
电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，建筑智能化工程的设
计与施工(凭资质证书经营)，自有房屋租赁，物业管理，第二类增值电信业务。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6
第二节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、本次证券发行涉及的董事会审议程序
2020 年 2 月 23 日，发行人召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公
司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公
开发行 A 股股票方案>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票
预案>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报
告>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报、采取填补措施>的议案》、《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东回报
规划>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》等议案，并决
定提交发行人股东大会审议相关议案。
2020 年 3 月 15 日，发行人召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<
公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订）>的议案》、《关于<公司 2020
年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订）>的议案》、
《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施（修
订）>的议案》。
2、本次证券发行涉及的股东大会审议程序
2020 年 3 月 10 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会。会议审议并通过
了《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于<公司 2020 年
创业板非公开发行 A 股股票方案>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发
行 A 股股票预案>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案
论证分析报告>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资
7
金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报、采取填补措施>的议案》、《关于<公司未来三年（2020-2022 年）
股东回报规划>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》等议
案。
（二）本次发行监管部门核准程序
1、2020 年 6 月 12 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会
审核通过。
2、2020 年 6 月 30 日，公司收到中国证监会《关于核准浙江和仁科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1243 号）。
（三）募集资金验资
1、2020 年 9 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业
字[2020]37204 号验资报告。根据该验资报告，截止至 2020 年 9 月 30 日，海通证券
为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行普通股获配的投资者缴
纳的资金人民币 507,164,789.64 元，其中，获配的投资者缴纳的申购款人民币
507,164,762.38 元，溢缴款 27.26 元。
2、2020 年 9 月 30 日，海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用
7,547,169.81 元后的资金 499,617,592.57 元划转至公司的募集资金专项存储账户内。
2020 年 9 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了〔2020〕415 号验资
报告。根据验资报告，上述人民币 499,617,592.57 元，扣除公司自行支付的其他发
行费用人民币 3,297,983.54 元后，募集资金净额为人民币 496,319,609.03 元，其中计
入股本人民币 25,862,558.00 元，余额人民币 470,457,051.03 元计入资本公积。
（四）股权登记
公司已于 2020 年 10 月 21 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股
东名册。
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（五）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会关于本
次发行核准文件的有效期内向特定对象发行。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 25,862,558 股。
（四）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 9 月 23 日。
本次非公开发行价格为 19.61 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股
票均价 80%。
（五）募集资金及发行费用
本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 507,164,762.38 元 ， 发 行 费 用 共 计
10,845,153.35 元，扣除发行费用后募集资金净额为 496,319,609.03 元，不超过本次
募集资金拟投入金额 50,716.50 万元，亦不超过募投项目总投资。
（六）锁定期
本次非公开发行股票锁定期为 6 个月。
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本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持
还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定。本次非公开
发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应
遵守上述限售期安排。
三、本次发行的发行过程
（一）发行对象及认购数量
发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 9 月 22 日以电子邮件的方式向 92
名符合条件的投资者送达了《浙江和仁科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请
书》（以下简称“《认购邀请书》”）。上述 92 名投资者中包括：已经提交认购意
向书的 42 名投资者；20 家证券投资基金管理公司；10 家证券公司；5 家保险机构
投资者；前 20 大股东中无关联关系的 15 名 A 股股东，其余 5 名股东即杭州磐源投
资有限公司、杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、姚建民、任洪明与徐江民
因与发行人存在关联关系，故未向其发送《认购邀请书》。上述过程均经过律师见
证。
此外，长沙中盈先导一号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海盛石资本管理
有限公司、浙江晖鸿投资管理有限公司、湘韶投资管理（上海）有限公司、李圣锦、
浙江君颐资产管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、太平洋资产管理有限责
任公司、浙江中大集团投资有限公司、张钧、解光玖、孙敏、华鑫证券有限责任公
司、刘会召以及倪佳燕于申购日前表达了申购意向，主承销商向上述 15 名投资者补
充发送了认购邀请文件。因此，本次发行共计向 107 名投资者发送了认购邀请文件。
上述过程均经过律师见证。具体情况如下：
序 提交认购意向书日 发送认购邀请书日
投资者名称
号 期 期
长沙中盈先导一号股权投资合伙企业（有限
1 2020 年 9 月 16 日 2020 年 9 月 22 日
合伙）
2 上海盛石资本管理有限公司 2020 年 9 月 16 日 2020 年 9 月 22 日
3 浙江晖鸿投资管理有限公司 2020 年 9 月 17 日 2020 年 9 月 22 日
4 湘韶投资管理（上海）有限公司 2020 年 9 月 16 日 2020 年 9 月 22 日
5 李圣锦 2020 年 9 月 17 日 2020 年 9 月 22 日
10
序 提交认购意向书日 发送认购邀请书日
投资者名称
号 期 期
6 浙江君颐资产管理有限公司 2020 年 9 月 18 日 2020 年 9 月 22 日
7 中国国际金融股份有限公司 2020 年 9 月 21 日 2020 年 9 月 22 日
8 太平洋资产管理有限责任公司 2020 年 9 月 21 日 2020 年 9 月 22 日
9 浙江中大集团投资有限公司 2020 年 9 月 21 日 2020 年 9 月 22 日
10 张钧 2020 年 9 月 21 日 2020 年 9 月 22 日
11 解光玖 2020 年 9 月 21 日 2020 年 9 月 22 日
12 孙敏 2020 年 9 月 21 日 2020 年 9 月 22 日
13 华鑫证券有限责任公司 2020 年 9 月 22 日 2020 年 9 月 22 日
14 刘会召 2020 年 9 月 18 日 2020 年 9 月 22 日
15 倪佳燕 2020 年 9 月 21 日 2020 年 9 月 22 日
其中共计 21 名认购对象提供了有效的《申购报价单》。申购报价单的具体情况
如下表：
序 申购价格 应缴履约保证 实缴履约保证
认购对象 申购金额（元）
号 （元/股） 金（元） 金（元）
上海量金资产管理有
1 22.48 15,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
限公司
常州投资集团有限公
2 22.16 30,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
司
核心资本管理（杭州）
3 22.00 18,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
有限公司
浙江省发展资产经营
4 21.80 30,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
有限公司
传化控股集团有限公
5 21.69 20,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
司
浙江中大集团投资有
6 21.67 20,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
限公司
21.12 50,000,000
7 李圣锦 19.50 50,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
19.27 50,000,000
津联（天津）资产管
8 21.11 50,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
理有限公司
9 解光玖 21.11 100,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
杭州韶夏瑟苳投资管
10 理合伙企业（有限合 20.50 15,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
伙）
11 潘旭虹 20.50 20,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
12 倪佳燕 20.50 15,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
大成基金管理有限公
13 20.05 15,000,000 0 0
司
上汽颀臻（上海）资
14 20.00 15,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
产管理有限公司
15 刘会召 20.00 15,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
11
序 申购价格 应缴履约保证 实缴履约保证
认购对象 申购金额（元）
号 （元/股） 金（元） 金（元）
19.61 30,000,000
中信证券股份有限公
16 19.98 50,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
司
太平洋资产管理有限 20.43 20,000,000
17 1,500,000.00 1,500,000.00
责任公司 19.85 25,000,000
中国银河证券股份有
18 19.61 36,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
限公司
众石财富（北京）投
19 19.45 15,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
资基金管理有限公司
19.44 30,000,000
金鹰基金管理有限公
20 19.30 30,000,000 0 0
司
19.27 45,000,000
上海六禾投资管理中
21 19.28 15,000,000 1,500,000.00 1,500,000.00
心（有限合伙）
发行人和主承销商根据本次发行的股份配售规则以及有效认购的簿记建档情
况，对有效认购对象进行配售。本次发行最终获配投资者共 18 家，发行价格为 19.61
元/股，本次发行股票数量为 25,862,558 股，募集资金总额为 507,164,762.38 元。各
发行对象获得配售的情况如下：
序 获配数量 限售期
机构名称 产品名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
上海量金资产管 量金优利 CTA 二号证券
1 14,999,983.15 764,915 6
理有限公司 投资基金
常州投资集团有
2 常州投资集团有限公司 29,999,985.91 1,529,831 6
限公司
核心资本管理（杭 猎鹰一号私募证券投资
3 17,999,999.39 917,899 6
州）有限公司 基金
浙江省发展资产 浙江省发展资产经营有
4 29,999,985.91 1,529,831 6
经营有限公司 限公司
传化控股集团有
5 传化控股集团有限公司 19,999,984.07 1,019,887 6
限公司
浙江中大集团投 浙江中大集团投资有限
6 19,999,984.07 1,019,887 6
资有限公司 公司
7 李圣锦 李圣锦 49,999,989.59 2,549,719 6
津联（天津）资产 津联（天津）资产管理
8 49,999,989.59 2,549,719 6
管理有限公司 有限公司
9 解光玖 解光玖 99,999,998.79 5,099,439 6
杭州韶夏瑟苳投
杭州韶夏瑟苳投资管理
10 资管理合伙企业 14,999,983.15 764,915 6
合伙企业（有限合伙）
（有限合伙）
11 潘旭虹 潘旭虹 19,999,984.07 1,019,887 6
12
序 获配数量 限售期
机构名称 产品名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
12 倪佳燕 倪佳燕 14,999,983.15 764,915 6
大成基金银河证券 1 号
大成基金管理有 单一资产管理计划 9,999,982.23 509,943
13 6
限公司 全国社保基金一一三组
合 5,000,000.92 254,972
上汽颀臻（上海）
14 资 产 管 理 有 限 公 上汽投资-颀瑞 2 号 14,999,983.15 764,915 6
司
15 刘会召 刘会召 14,999,983.15 764,915 6
中 信 证 券 股 份 有 中信证券-青岛城投金控
16 49,999,989.59 2,549,719 6
限公司 1 号定向资产管理计划
太 平 洋 资 产 管 理 太平洋卓越臻惠一号产
17 24,999,984.99 1,274,859 6
有限责任公司 品
中 国 银 河 证 券 股 中国银河证券股份有限
18 4,164,987.51 212,391 6
份有限公司 公司
合计 507,164,762.38 25,862,558 -
（二）发行对象基本情况
1、上海量金资产管理有限公司
企业名称：上海量金资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：1,111.11 万元
成立日期：2015 年 4 月 30 日
住所：中国(上海)自由贸易试验区金科路 2966 号 2 幢 210 室
法定代表人：沈卫平
经营范围：资产管理，投资管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
配售数量：764,915 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
2、常州投资集团有限公司
13
企业名称：常州投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：120,000 万元
成立日期：2002 年 6 月 20 日
住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号
法定代表人：陈利民
经营范围：国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证券、
期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业
生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
配售数量：1,529,831 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
3、核心资本管理（杭州）有限公司
企业名称：核心资本管理（杭州）有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：3,000 万元
成立日期：2015 年 5 月 28 日
住所：萧山区湘湖金融小镇二期中区块南岸 3 号楼 159 室
法定代表人：章忠灿
经营范围：私募股权投资；创业投资；资产管理；资本管理
配售数量：917,899 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
4、浙江省发展资产经营有限公司
14
企业名称：浙江省发展资产经营有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：100,000 万元
成立日期：2002 年 8 月 20 日
住所：杭州市文二路 391 号(西湖国际科技大厦)1014-1 室
法定代表人：高文尧
经营范围：资产管理以及相关投资、开发和经营；法律咨询；私募股权投资；
投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代
客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
配售数量：1,529,831 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
5、传化控股集团有限公司
企业名称：传化控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：20,000 万元
成立日期：2007 年 8 月 13 日
住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 2681 室
法定代表人：徐冠巨
经营范围：投资管理，实业投资，化工产品及原料（除危险品）、建筑材料、
机械设备及配件、花卉树木的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
配售数量：1,019,887 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
15
6、浙江中大集团投资有限公司
企业名称：浙江中大集团投资有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：50,000 万元
成立日期：2002 年 9 月 19 日
住所：浙江省杭州市下城区中大广场 1 号楼 30 楼
法定代表人：周学韬
经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询，企业资产
重组、并购咨询，企业管理咨询，市场营销策划。
配售数量：1,019,887 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
7、李圣锦
姓名：李圣锦
住所：浙江省杭州市下城区
配售数量：2,549,719 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
8、津联（天津）资产管理有限公司
企业名称：津联（天津）资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
注册资本：100,000 万元
成立日期：2015 年 9 月 21 日
住所：天津自贸试验区(空港经济区)环河北路 80 号空港商务园东区 8 号楼 A810
16
房间
法定代表人：庄启飞
经营范围：母公司在境内所投资企业和关联企业的资产管理；商务咨询；经济
信息咨询；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
配售数量：2,549,719 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
9、解光玖
姓名：解光玖
住所：浙江省杭州市上城区
配售数量：5,099,439 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
10、杭州韶夏瑟苳投资管理合伙企业（有限合伙）
企业名称：杭州韶夏瑟苳投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2018 年 1 月 11 日
住所：浙江省杭州市上城区甘水巷 52 号 125 室
法定代表人：浙江韶夏投资管理有限公司
经营范围：服务：投资管理（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资
存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
配售数量：764,915 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
17
11、潘旭虹
姓名：潘旭虹
住所：浙江省杭州市西湖区
配售数量：1,019,887 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
12、倪佳燕
姓名：倪佳燕
住所： 浙江省杭州市萧山区
配售数量：764,915 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
13、大成基金管理有限公司
企业名称：大成基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：20,000 万元
成立日期：1999 年 4 月 12 日
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人：吴庆斌
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭
中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经营）
配售数量：764,915 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
14、上汽颀臻（上海）资产管理有限公司
18
企业名称：上汽颀臻（上海）资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：5,000 万元
成立日期：2018 年 2 月 11 日
住所：上海市静安区长寿路 1111 号 27F01 室
法定代表人：冯金安
经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
配售数量：764,915 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
15、刘会召
姓名：刘会召
住所：河南省许昌县
配售数量：764,915 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
16、中信证券股份有限公司
企业名称：中信证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司(上市)
注册资本：1,292,677.6029 万元
成立日期：1995 年 10 月 25 日
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人：张佑君
19
经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外
区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与
保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供
中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
配售数量：2,549,719 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
17、太平洋资产管理有限责任公司
企业名称：太平洋资产管理有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：210,000 万元
成立日期：2006 年 6 月 9 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人：于业明
经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业
务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
配售数量：1,274,859 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
18、中国银河证券股份有限公司
企业名称： 中国银河证券股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
注册资本：1,013,725.8757 万元
成立日期：2007 年 1 月 26 日
20
住所： 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人：陈共炎
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务
顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提
供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销
售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
配售数量：212,391 股
限售期：自本次发行结束之日起 6 个月
（三）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来
交易安排
根据各发行对象出具的声明函，各发行对象及其关联方与公司最近一年不存在
重大关联交易情况，也不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严
格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作
充分的信息披露。
（四）关于本次发行的投资者适当性管理、备案情况及关联关系核
查
1、投资者适当性核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请
书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构及主承销商开展了投资
者适当性核查有关的工作。
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行
21
的风险等级相匹配。
2、关联关系核查
发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监
事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人
的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销
商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行
认购。本次发行中不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关
方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
3、备案情况
常州投资集团有限公司、浙江省发展资产经营有限公司、传化控股集团有限公
司、浙江中大集团投资有限公司.、李圣锦、津联（天津）资产管理有限公司、解光
玖、杭州韶夏瑟苳投资管理合伙企业（有限合伙）、潘旭虹、倪佳燕、刘会召与中
国银河证券股份有限公司以其自有资金参与认购，太平洋资产管理有限责任公司以
保险资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定备案范围内，无需进行私募基金
产品备案。
上海量金资产管理有限公司、核心资本管理（杭州）有限公司、大成基金管理
有限公司、上汽颀臻（上海）资产管理有限公司与中信证券股份有限公司参与认购
的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办
法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内
需登记和备案的产品，经核查，上述机构及其管理的产品均已按照规定完成登记和
备案。
22
四、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的
结论性意见
公司本次发行的保荐机构海通证券认为：
和仁科技本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前
证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和
募集资金数量符合发行人股东大会决议和《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择
和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则；本次非公开发行的最终配售
对象均已承诺，在股份锁定期内，其委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或
退出合伙，或其所管理的产品不得转让其持有的定增股份，符合发行人及其全体股
东的利益，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规
定。
五、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性
的结论性意见
公司本次发行的律师国浩律师（长沙）事务所认为：
（一）本次发行已经取得必要的批准及授权且已经获得中国证监会的核准。
（二）保荐机构向特定对象提供的《认购邀请书》、《申购报价单》等文件的
内容合法有效；《认购邀请书》发送对象为 107 名投资者，包括申购日前表达申购
意向的投资者、发行人前 20 大股东中无关联关系的 15 名股东（不包括发行人的控
股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及
与上述机构及人员存在关联关系的关联方）、不少于 20 家证券投资基金管理公司、
不少于 10 家证券公司、不少于 5 家保险机构投资者，符合《实施细则》第二十二条、
第二十三条的规定；《认购邀请书》、《申购报价单》规定了选择发行对象、确定
认购价格、分配认购数量等事项的操作规则，符合《实施细则》第二十四条等相关
规定。
23
（三）本次发行的发行过程公平、公正，符合相关法律、法规、规范性文件的
规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量等发行结果公平、公正，符
合发行人关于本次发行的相关董事会、股东大会决议及中国证监会审核通过的发行
方案和非公开发行股票有关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）本次发行的缴款和验资行为符合《实施细则》第二十七条的规定。
（五）与本次发行相关的《认购邀请书》、《申购报价单》、《浙江和仁科技
股份有限公司非公开发行股票认购合同》及其他有关法律文书系按照《实施细则》
等法律法规及规范性文件的规定制定，其内容和形式不违反《中华人民共和国合同
法》的有关规定，合法有效。
（六）发行人尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行
新增股份的登记手续并对有限售条件的股份进行限售处理，本次发行新增股份的上
市尚需获得深交所的核准同意，此外，发行人还需修改公司章程有关注册资本、总
股本等事宜并依法履行有关本次发行和上市的相关信息披露义务。
24
第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
本次发行新增股份 25,862,558 股，登记手续已于 2020 年 10 月 21 日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次发行新增股份将于该批股份上市
日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
本次新增股份的证券简称为：和仁科技；证券代码为：300550；上市地点为：
深圳证券交易所。
三、新增股份的上市时间
本次新增股份的上市时间为 2020 年 10 月 30 日。
四、新增股份的限售安排
本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，限售时间为
2020 年 10 月 30 日至 2021 年 4 月 30 日（如遇非交易日则顺延）。在此之后按照中
国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
25
第四节 本次股份变动情况及其影响
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司股本总额为 164,066,700 股，前十名股东持股情况
如下：
持股总数 限售股份数
序号 股东名称 持股比例（%）
（股） 量（股）
1 杭州磐源投资有限公司 53.79 88,258,800 0
杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合
2 6.81 11,172,000 0
伙）
武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有
3 3.41 5,600,000 0
限合伙）
4 尤飞煌 2.88 4,722,605 0
5 王秀梅 1.39 2,286,052 0
6 北京盛景财富投资管理有限公司 1.36 2,233,000 0
7 吴陈子 0.74 1,208,819 0
8 姚建民 0.72 1,176,000 588,000
9 任洪明 0.70 1,155,940 882,000
10 张映浩 0.52 857,000 0
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行新股在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记
后，截至 2020 年 10 月 20 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股总数 限售股份数
序号 股东名称 持股比例（%）
（股） 量（股）
1 杭州磐源投资有限公司 46.47 88,258,800 0
杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合
2 5.88 11,172,000 0
伙）
武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有
3 2.95 5,600,000 0
限合伙）
4 解光玖 2.68 5,099,439 5,099,439
5 尤飞煌 2.49 4,722,605 0
6 李圣锦 1.34 2,549,719 2,549,719
7 津联（天津）资产管理有限公司 1.34 2,549,719 2,549,719
8 青岛城投金融控股集团有限公司 1.34 2,549,719 2,549,719
9 王秀梅 1.20 2,286,052 0
26
持股总数 限售股份数
序号 股东名称 持股比例（%）
（股） 量（股）
10 北京盛景财富投资管理有限公司 1.18 2,233,000 0
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次发行前，公司总股本为 164,066,700 股，本次非公开发行股票 25,862,558
股，发行后公司总股本为 189,929,258 股。本次非公开发行前后公司股本结构变动情
况如下：
发行前 发行后
股东类别
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
有限售条件股份合计 4,477,025 2.73 30,339,583 15.97
无限售条件股份合计 159,589,675 97.27 159,589,675 84.03
股份总数 164,066,700 100.00 189,929,258 100.00
注：上表有限售条件股份包括高管锁定股，无限售条件股份不包括高管锁定股。
（二）对资本结构的影响
本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有
所下降，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资本结构，降低财务成
本和财务风险，增强未来的持续经营能力。
（三）对业务结构的影响
本次发行前，公司是智慧医疗整体解决方案和服务提供商。本次募集资金投向
的“基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目”是围绕公司现有主营业
务开展，并进一步完善和延伸，可有效提高公司主营业务盈利能力及巩固公司的市
场地位，增强抗风险能力。公司目前处于业务扩张时期，补充流动资金可缓解公司
27
业务资金压力，在较低财务风险的基础上，保证公司业务规模持续较快发展。
（四）对公司治理的影响
本次股票发行后，公司的控股股东、实际控制人未发生变更，董事、高级管理
人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、
法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）高管人员结构变动情况
本次股票发行后，公司的董事会和高管人员保持相对稳定，上述人员独立性将
不会因此而发生改变。
（六）对关联交易及同业竞争的影响
本次非公开发行为特定投资者以现金方式认购，本次发行完成后，公司与关联
方之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，也不涉及新的关联交易和同业竞
争。
（七）股份变动对主要财务指标的影响
本次发行新增股份 25,862,558 股，本次发行前后，全面摊薄后最近一年和最近
一期归属于上市公司股东的每股收益及每股净资产如下：
2019 年度/2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-6 月/2020 年 6 月 30 日
股东类别
发行前 发行后 发行前 发行后
归属于上市公司股东
0.26 0.22 0.04 0.03
的每股收益（元）
归属于上市公司股东
5.27 7.79 3.91 5.99
的每股净资产（元）
注：发行前归属于上市公司股东的每股收益系根据 2019 年年报和 2020 年半年报披露的金
额并考虑已实施的 2019 年度权益分派（资本公积每 10 股转增 4 股股本）影响填列；发行前归
属于上市公司股东的每股净资产系根据 2019 年年报和 2020 年半年报披露的金额填列；发行后
归属于上市公司股东的每股收益系按照 2019 年度和 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
润除以本次发行后总股本计算；发行后每股净资产分别按照 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月
30 日股东权益加上本次发行的股本及股本溢价，除以 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日
28
的股本加上本次发行新增的股本合计数计算。
四、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）主要财务数据和财务指标
发行人 2017 年 2018 年和 2019 年年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，发行人 2020 年 1-6 月财务数据未经审计。发行人最近三年一期的主要
财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
资产总额 95,854.51 95,307.76 94,382.04 69,292.06
负债总额 31,432.82 32,307.71 38,599.06 17,839.59
少数股东权益 294.71 1,172.29 1,063.87 968.47
所有者权益 64,421.68 63,000.05 55,782.98 51,452.47
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 16,491.70 44,095.98 39,142.10 27,625.79
营业利润 450.31 4,527.99 4,344.88 3,744.39
利润总额 348.79 4,405.54 4,315.53 3,768.64
净利润 594.21 4,135.87 3,859.43 3,339.69
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 -10,640.92 4,141.56 1,822.84 4,467.59
投资活动产生的现金流量净额 -517.26 -16,273.17 10,551.06 -7,421.39
筹资活动产生的现金流量净额 3,689.77 -1,744.64 11,882.75 1,749.07
现金及现金等价物净增加额 -7,468.41 -13,876.24 24,256.65 -1,204.73
4、主要财务指标
2020.6.30/ 2019.12.31/ 2018.12.31/ 2017.12.31/
项 目
2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
流动比率 2.36 2.32 1.91 2.70
29
速动比率 2.33 2.31 1.90 2.69
资产负债率（母公司报表）（%） 32.79 33.90 40.90 25.75
资产负债率（合并报表）（%） 31.80 34.47 40.18 24.65
应收账款周转率（次） 0.57 1.42 1.54 1.62
存货周转率（次） 17.85 99.26 129.04 185.37
每股净资产（元） 3.91 5.27 6.59 6.31
每股经营活动现金流量（元） -0.65 0.35 0.22 0.56
每股净现金流量（元） -0.46 -1.18 2.92 -0.15
扣除非经常性损益前 基 本 0.04 0.26 0.26 0.21
每股收益（元） 稀 释 0.04 0.26 0.26 0.21
扣除非经常性损益前 全面摊薄 1.05 6.67 7.39 6.52
净资产收益率（%） 加权平均 1.08 7.07 7.68 6.69
扣除非经常性损益后 基 本 0.03 0.20 0.22 0.17
每股收益（元） 稀 释 0.03 0.20 0.22 0.17
扣除非经常性损益后 全面摊薄 0.85 5.21 6.38 5.18
净资产收益率（%） 加权平均 0.87 5.52 6.63 5.32
（二）管理层讨论与分析
1、资产结构分析
单位：万元
项目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
流动资产 73,676.25 74,305.62 73,288.65 47,789.97
非流动资产 22,178.26 21,002.14 21,093.39 21,502.09
资产总额 95,854.51 95,307.76 94,382.04 69,292.06
2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司资产总额分别为 69,292.06
万元、94,382.04 万元、95,307.76 万元和 95,854.51 万元，逐年增长。
报告期各期末，公司流动资产逐年增长，主要是由于公司销售规模的扩大，报
告期各期末应收账款余额存在相应的增长。公司非流动资产变动不大。
2、负债结构分析
单位：万元
项目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
流动负债 31,241.00 32,093.28 38,369.89 17,729.88
非流动负债 191.82 214.43 229.16 109.71
负债总额 31,432.82 32,307.71 38,599.06 17,839.59
2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司负债总额分别为 17,839.59
万元、38,599.06 万元、32,307.71 万元和 31,432.82 万元，存在一定的波动。
30
报告期各期末，公司负债余额存在一定的波动，主要原因如下：①2018 年公司
经营规模扩大，公司为补充营运资金增加了银行贷款，2018 年末银行借款余额较
2017 年末增加 8,080.00 万元，同时公司于 2017 年 12 月公司推行了限制性股票激励
计划，根据企业会计准则的规定，公司将尚未解锁的股票相应确认限制性股票回购
义务，2018 年末限制性股票回购义务余额为 5,089.23 万元，增加了其他应付款余额
所致；②2019 年末较 2018 年末公司负债余额有所下降，主要原因系公司 2019 年度
充分利用供应商信用政策以及加强债务管理，期末短期借款、应付账款、预收账款
和应交税金等流动负债项目余额有所下降所致；③2020 年 6 月末与 2019 年末相比，
公司负债余额变动不大。
3、偿债能力分析
项目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
流动比率 2.36 2.32 1.91 2.70
速动比率 2.33 2.31 1.90 2.69
资产负债率（母公司） 32.79% 33.90% 40.90% 25.75%
2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司流动比率分别为 2.70、
1.91、2.32 和 2.36，速动比率分别为 2.69、1.90、2.31 和 2.33，公司流动比率和速动
比率总体保持较高水平，短期偿债能力较好。其中，2018 年末，发行人流动比率、
速动比率相对较低，主要系：①2018 年公司经营规模扩大，公司为补充营运资金增
加了银行贷款，2018 年末银行借款余额较 2017 年末增加 8,080.00 万元；②公司于
2017 年 12 月公司推行了限制性股票激励计划，根据企业会计准则的规定，公司将
尚未解锁的股票相应确认限制性股票回购义务，2018 年末限制性股票回购义务余额
为 5,089.23 万元；2019 年末，公司流动比率和速动比率较上年末均有所上升，主要
系公司 2019 年度充分利用供应商信用政策以及加强债务管理，期末短期借款、应付
账款、预收账款和应交税金等流动负债项目余额有所下降所致；③2020 年 6 月末流
动比率和速动比率与 2019 年末变动不大。
2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司资产负债率（母公司）
分别为 25.75%、40.90%、33.90%和 32.79%，公司资产负债率总体保持较低水平，
公司偿债能力较强。
31
4、营运能力分析
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
应收账款周转率（次） 0.57 1.42 1.54 1.62
存货周转率（次） 17.85 99.26 129.04 185.37
2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司应收账款周转率分别
为 1.62 次、1.54 次、1.42 次和 0.57 次。报告期内随着公司业务规模的扩大及大型项
目的增加，应收账款余额逐年增加，应收账款周转率呈现小幅下降的趋势。
2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司存货周转率分别为 185.37
次、129.04 次、99.26 次和 17.85 次。随着业务规模的扩大及软硬件采购的增加，报
告期内存货余额逐年增加，存货周转率逐年下降，但存货周转率总体较高。
5、盈利能力分析
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 16,491.70 44,095.98 39,142.10 27,625.79
营业成本 9,879.73 24,012.51 21,092.13 14,319.02
营业利润 450.31 4,527.99 4,344.88 3,744.39
利润总额 348.79 4,405.54 4,315.53 3,768.64
净利润 594.21 4,135.87 3,859.43 3,339.69
归属于母公司所有者
672.00 4,123.48 4,044.40 3,290.46
的净利润
2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司营业收入分别为 27,625.79
万元、39,142.10 万元、44,095.98 万元和 16,491.70 万元，归属于母公司股东净利润
3,290.46 万元、4,044.40 万元、4,123.48 万元和 672.00 万元。2017 年至 2019 年，随
着发行人业务规模不断扩大，营业收入、营业利润、利润总额、净利润保持持续增
长，公司盈利能力的提升与业务发展水平相匹配；2020 年 1-6 月，公司受疫情影响，
营业收入、营业利润、利润总额、净利润有所下降。
6、现金流量分析
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 -10,640.92 4,141.56 1,822.84 4,467.59
投资活动产生的现金流量净额 -517.26 -16,273.17 10,551.06 -7,421.39
筹资活动产生的现金流量净额 3,689.77 -1,744.64 11,882.75 1,749.07
32
现金及现金等价物净增加额 -7,468.41 -13,876.24 24,256.65 -1,204.73
2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司经营活动现金净额，
分别为 4,467.59 万元、1,822.84 万元、4,141.56 万元和-10,640.92 万元，存在一定的
波动。具体情况如下：①2018 年较 2017 年，随着业务规模的扩大，以及职工薪酬
增加，公司购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金有
所增加，使得经营活动现金净额有所下降；②2019 年较 2018 年，公司加强销售回
款管理，销售商品、提供劳务收到的现金较大增加，使得经营活动现金净额增加；
③2020 年 1-6 月，受疫情影响，医院等客户货款支付审批流程延缓，公司销售回款
减少，经营活动现金净额下降。
2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金
流量净额分别为-7,421.39 万元、10,551.06 万元、-16,273.17 万元和-517.26 万元。报
告期内，公司投资活动产生的现金流量主要系：①公司利用暂时闲置的资金购买银
行理财产品，以提高资金利用效率；②公司建设公司医疗信息化产品生产基地大楼，
购买了部分软件、研发设备，支付生产基地大楼装修款等投资支出持续发生。
2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金
流量净额分别为 1,749.07 万元、11,882.75 万元、-1,744.64 万元和 3,689.77 万元。报
告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要系：①公司进行股权激励，2018 年和 2019
年度分别收到激励对象出资款 5,322.66 万元、1,692.60 万元；②由于经营的需要，
报告期内，公司持续向银行取得和支付贷款；③向股东支付现金红利及向银行支付
贷款利息。
33
第五节 本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐机构（主承销商）
名称：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
保荐代表人：郑光炼、林剑辉
项目协办人：朱屹峰
办公地址：上海市广东路 689 号
联系电话：021-23219000
传真：021-63411627
二、发行人律师
名称：国浩律师（长沙）事务所
事务所负责人：罗峥
经办律师：董亚杰、张超文
办公地址：湖南省长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼
联系电话：0731-88681999
传真：0731-88681999
三、审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人：郑启华
经办会计师：程志刚、郑俭、吕安吉、吴传淼
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办公地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
联系电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
四、验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人：郑启华
经办会计师：吕安吉、吴传淼
办公地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
联系电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
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第六节 保荐机构的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
2020 年 3 月，公司与海通证券签署了《浙江和仁科技股份有限公司与海通证券
股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》。
海通证券已委派郑光炼先生、林剑辉先生担任公司本次创业板非公开发行的保
荐代表人，负责本次发行上市工作，及股票发行上市后的持续督导工作。
郑光炼先生：海通证券投资银行部高级副总裁、保荐代表人、注册会计师。郑
光炼先生于 2005 年至 2013 年就职于天健会计师事务所。2013 年就职于广发证券，
开始从事投资银行业务，曾参与飞驰环保等新三板推荐挂牌项目。2015 年加入海通
证券投资银行部，曾主持、参与万通智控 IPO 项目、大叶园林 IPO 项目、永创智能
2017 年非公开发行项目等。
林剑辉先生，海通证券投资银行部高级副总裁、保荐代表人，2012 年入职长城
证券投行部，2018 年入职海通证券投行部，具有五年以上投资银行经验，曾参与的
项目包括：安硕信息 IPO、华北制药非公开发行、新华医疗非公开发行、南方传媒
IPO、联创电子借壳重组、日科化学非公开发行项目等。
二、保荐机构的推荐意见
保荐机构认为：和仁科技申请本次非公开发行股票上市符合《公司法》、《证
券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、法规的规定，和仁科技本次非公开发行的股票具备在深
圳证券交易所创业板上市的条件。海通证券同意推荐和仁科技本次非公开发行的股
票在深圳证券交易所上市，并承担相关保荐责任。
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第七节 备查文件
一、备查文件
1、中国证券监督管理委员会核准文件；
2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
5、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点
发行人：浙江和仁科技股份有限公司
地址：杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号
电话：0571-81397006
传真：0571-81397100
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
地址：上海市广东路 689 号
电话：021-23219000
传真：021-63411627
三、查阅时间
除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00
37
四、信息披露网址
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（以下无正文）
38
（本页无正文，为《浙江和仁科技股份有限公司创业板非公开发行股票上市公告书》
之盖章页）
浙江和仁科技股份有限公司
年 月 日
39
（本页无正文，为《浙江和仁科技股份有限公司创业板非公开发行股票上市公告书》
之盖章页）
保荐机构：海通证券股份有限公司
年 月 日
40
）
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