东莞宜安科技股份有限公司
（注册地址：东莞市清溪镇银泉工业区）
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
二〇一二年六月
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“宜安科
技”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完
整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证
网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，
www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站
（www.e-ande.com）的本公司招股说明书全文。
本次发行前，本公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的
承诺如下：
本次发行前股东宜安实业有限公司、港安控股有限公司、东莞市中安企业管
理咨询中心（有限合伙）、湘江产业投资有限责任公司、长沙市厚水投资咨询合
伙企业（有限合伙）、东莞市科创投资管理有限公司分别承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购其持有的股份。
本次发行前间接持有公司股份的李扬真、李扬川、李扬江、李幼芬、李扬卿
分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直
接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员李扬德、曾卫初、张春联、
杨洁丹、汤铁装、李水龙、李振、黄明、李卫荣、谢善恒分别承诺：在其担任发
行人董事、监事及/或高级管理人员期间，向发行人申报其本人直接或间接持有
的公司的股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日
起三十六个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也
不由公司回购该等股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有
公司股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所
致。
本上市公告书已披露了2012年第一季度财务数据及合并资产负债表、合并
利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表和母公司现金流量
表（见本公告附后）及2011年度主要财务数据。其中2012年第一季度财务数据未
经审计，对比表中2011年年度数据已经审计，2011年第一季度财务数据未经审计，
敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上
市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关
本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]641号”文核准，本公司公开
发行人民币普通股2,800万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向
社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数
量为840万股，本次网上定价发行1,960万股，发行价格为12.80元/股。
经深圳证券交易所《关于东莞宜安科技股份有限公司人民币普通股股票在创
业板上市的通知》（深证上[2012]186号）同意，本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“宜安科技”，股票代码“300328”；
本次公开发行的2,800万股股票将于2012年6月19日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
五家指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中
国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券
网，www.ccstock.cn）和发行人网站（www.e-ande.com）查询。本公司招股意向
书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，本上市公
告书中名词释义或简称与招股说明书一致，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012年6月19日
3、股票简称：宜安科技
4、股票代码：300328
5、首次公开发行后总股本：11,200万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,800万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十
二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体情况详见本上市公告书“第
一节重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：无
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中股票配售对
象参与网下配售获配的股票和网上发行股票均无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期：
可上市交易日期
项目 股东名称 持股数（股） 比例
（非交易日顺延）
宜安实业有限公司 66,150,000 59.06% 2015 年 6 月 19 日
湘江产业投资有限责任公司 4,865,000 4.34% 2015 年 6 月 19 日
首次公 港安控股有限公司 4,410,000 3.94% 2015 年 6 月 19 日
开发行
东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙） 4,200,000 3.75% 2015 年 6 月 19 日
前已发
全国社会保障基金理事会转持三户 2,800,000 2.50% 2015 年 6 月 19 日
行的股
份 东莞市科创投资管理有限公司 840,000 0.75% 2015 年 6 月 19 日
长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙） 735,000 0.66% 2015 年 6 月 19 日
小计 84,000,000 75% -
首次公 网下配售的股份 8,400,000 7.5% 2012 年 6 月 19 日
开发行 网上发行的股份 19,600,000 17.5% 2012 年 6 月 19 日
股份 小计 28,000,000 25% -
总计 112,000,000 100.00% -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：安信证券股份有限公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：东莞宜安科技股份有限公司
2、英文名称：Dongguan Eontec Co., Ltd.
3、注册资本：8,400 万元（本次发行前）；11,200 万元（本次发行后）
4、法定代表人：李扬德
5、住 所：东莞市清溪镇银泉工业区
6、经营范围：生产和销售镁、铝、锌合金及五金类精密件及其零配件，精
密模具，小家电（涉证除外），不粘涂料；设立研发机构，研究、开发精密模具、
镁铝锌合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、
纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、精密节能设备。
7、主营业务：铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件的研发、设计、生产和
销售。
8、所属行业：金属制品业（行业代码 C69）
9、电 话：0769－87387777
10、传 真：0769－87367777
11、电子信箱：eon@e-ande.com
12、董事会秘书：张春联
13、互联网网址：www.e-ande.com
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况
公司董事、监事、高级管理人员均以间接方式持有公司股份，具体情况如下：
姓 名 职 务 任职起止日期 持股数量（股）
李扬德 董事长 2010 年 11 月至 2013 年 11 月 66,150,000
曾卫初 董事 2010 年 11 月至 2013 年 11 月 1,116,360
李水龙 董事 2010 年 11 月至 2013 年 11 月 147,000
杨洁丹 董事兼总经理 2010 年 11 月至 2013 年 11 月 1,050,000
张春联 董事兼董事会秘书 2010 年 11 月至 2013 年 11 月 1,050,000
汤铁装 董事兼生产总监 2010 年 11 月至 2013 年 11 月 1,050,000
赵德军 独立董事 2010 年 12 月至 2013 年 11 月 -
曹蓉 独立董事 2010 年 12 月至 2013 年 11 月 -
覃继伟 独立董事 2010 年 12 月至 2013 年 11 月 -
熊慧 监事会主席 2010 年 11 月至 2013 年 11 月 -
李振 监事 2010 年 11 月至 2013 年 11 月 94,521
杨水法 监事 2010 年 11 月至 2013 年 11 月 -
黄明 财务总监 2010 年 11 月至 2013 年 11 月 1,050,000
李卫荣 技术总监 2010 年 11 月至 2013 年 11 月 1,050,000
谢善恒 销售总监 2010 年 11 月至 2013 年 11 月 1,050,000
三、公司控股股东及实际控制人情况
公司控股股东为宜安实业，实际控制人为李扬德。
1、宜安实业成立于1984年10月23日，注册资本100万港币。实际经营情况为
股权投资。截至2011年12月31日，宜安实业总资产424,393,154港币，净资产
329,073,077港币，2011年收入387,522,083港币，净利润65,941,443港币（上述财
务数据经Leung Kar Pui & Co. Certified Public Accountants Hong Kong审计）。
2、李扬德先生，中国香港籍，1959年出生，硕士研究生学历，香港永久性
居民身份证号为G150576（8）。现任本公司董事长，宜安实业董事及公司秘书，
宜安香港、德威电工厂、德威控股、德威度假村、Ashura、Precision董事，镁业
科技、文昌德威执行董事，中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员
会专家，华中科技大学、宁夏理工大学兼职教授，襄樊学院客座教授，佳木斯大
学特聘教授，北京科技大学博士学位研究生协助指导教师。2011年荣获中国杰出
企业家称号（中国经济贸易会促进会评选），2008年3月入选《中国专利发明人
年鉴》。
截至本公告书出具日，李扬德先生除本公司以外的其他投资情况如下：
被投资方名称 投资额 持股比例 主要业务情况
宜安实业 999,990 港币 99.999% 投资
德威电工厂 2,600,000 港币 100% 电木塑胶制品的生产和销售
德威度假村 1 港币 100% 投资
Ashura 1 美元 100% 投资
Precision 50,000 美元 100% 投资
产权式酒店开发建设和经营；农副产品加
文昌德威 400,000 美元 66.67%
工、销售；经营酒店、旅游业
四、公司前十名股东持有公司股份情况
此次公开发行后，公司前10名股东持有公司股份情况如下：
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例
1 宜安实业有限公司 66,150,000 59.06%
2 湘江产业投资有限责任公司 4,865,000 4.34%
3 港安控股有限公司 4,410,000 3.94%
4 东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙） 4,200,000 3.75%
5 全国社会保障基金理事会转持三户 2,800,000 2.50%
6 中原证券股份有限公司 1,000,000 0.89%
6 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证
1,000,000 0.89%
券投资基金
6 全国社保基金五零四组合 1,000,000 0.89%
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证
6 1,000,000 0.89%
券投资基金
6 中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投
1,000,000 0.89%
资基金
6 交通银行-工银瑞信双利债券型证券投资基
1,000,000 0.89%
金
6 招商银行-华宝兴业可转债债券型证券投资
1,000,000 0.89%
基金
6 中国民生银行-工银瑞信添颐债券型证券投
1,000,000 0.89%
资基金
总计 90,425,000 80.74%
第四节 股票发行情况
一、发行数量：2,800 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 840
万股，占本次最终发行数量的 30%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为
1,960 万股，占本次发行总量的 70%。
二、发行价格：12.8 元/股，对应的市盈率为：
1、30.99 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、23.23 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向
社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数
量为 840 万股，有效申购为 29,600 万股，有效申购获得配售的中签率为
2.83783784%，认购倍数为 35.24 倍。本次网上定价发行 1,960 万股，中签率为
0.9775290509%，超额认购倍数为 102 倍。本次网上网下发行均不存在余股。
四、募集资金总额：358,400,000 元
五、发行费用总额：34,250,115 元
1、具体明细如下：
序号 项目 金额（元）
1 承销及保荐费用 25,000,000.00
2 律师费用 2,807,415.00
3 审计验资费 1,765,200.00
4 信息披露费 4,452,500.00
5 上市初费及登记托管费 225,000.00
合计 34,250,115.00
2、每股发行费用 1.22 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）
六、募集资金净额：324,149,885 元，中审国际会计师事务所有限公司已于
2012 年 6 月 13 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具《验资报告》（中审国际验字[2012]01020133 号）。
七、发行后每股净资产：4.93 元/股（按照 2011 年 12 月 31 日经审计的净资
产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股计算）
八、发行后每股收益：0.41 元/股（按 2011 年 12 月 31 日经会计师事务所审
计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
九、关于募集资金的承诺：
本公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于
尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集
资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部
分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金
前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露本公司2012年3月31日资产负债表、2012年1-3月利润表
和现金流量表。其中，2012年1-3月财务数据和对比表中2011年1-3月财务数据均
未经审计，对比表中2011年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、2012 年 1-3 月主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
项 目
2012.3.31 2011.12.31 度期末增减（%）
流动资产（元） 177,018,999.87 177,204,496.14 -0.10%
流动负债（元） 67,855,165.37 64,671,613.86 4.92%
总资产（元） 312,294,936.62 302,752,444.91 3.15%
归属于发行人股东的所有者权益
236,712,074.87 228,126,281.06 3.76%
（元）
归属于发行人股东的每股净资产
2.82 2.72 3.68%
（元/股）
本报告期 上年同期 本报告期比上年度
项 目
2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 同期增减（%）
营业收入（元） 67,535,518.05 56,865,111.97 18.76%
营业利润（元） 7,021,845.19 6,632,918.57 5.86%
利润总额（元） 9,508,658.97 8,959,154.77 6.13%
归属于发行人股东的净利润（元） 8,391,141.40 7,834,764.52 7.10%
归属于发行人股东的扣除非经常
6,282,199.70 5,859,186.63 7.22%
性损益后的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
扣除非经常性损益后的基本每股
0.0748 0.0698 7.16%
收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 3.61% 4.43% -0.82%
扣除非经常性损益后的加权净资
2.70% 3.31% -0.61%
产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额
5,071,168.91 17,182,576.49 -70.49%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.06 0.20 -70.00%
额（元）
二、经营业绩和财务状况情况简要说明
1、经营业绩简要说明
报告期内，公司实现营业收入6,753.55万元，对比去年同期5,686.51万元增加
1,067.04万元，增长18.76%。主要是公司加强销售工作力度，落实订单生产及交
货，带来了公司销售收入增长。
报告期内，公司期间费用为1,264.04万元，对比上年同期1,073.26万元增加
190.79万元。主要是公司“生物可降解镁合金及相关植入器件的研发与产业化
项目”研发项目的相关支出。
报告期内，公司实现利润总额950.87万元，对比上年同期895.92万元增加
54.95万元，增长6.13%。主要是公司销售收入的增长、毛利额的增加带来公司
净利润的增长。
2、财务状况简要说明
（1）主要资产项目的变化
报告期末公司货币资金余额为4,836.35万元，比期初减少1,331.77万元，减少
21.59%。主要是支付的设备预付款和购入原材料支付款项；
报告期末应收票据余额为0，比期初减少1,265.37万元，减少比例为100%，
主要是公司按期收到应收票据款项；
报告期末预付账款余额为1,394.78万元，比期初增加660.10万元，增长
89.85%，主要是支付的机器设备预付款和环保工程项目的预付款；
报告期末其它应收款余额467.81万元，比期初增加123.43万元，增长35.84%，
增加的主要原因是支付的上市中介费用；
报告期末存货余额4,415.07万元，比期初增加865.24万元，增长24.37%，主
要是公司为生产需要而购入的原材料。
（2）主要负债项目的变化
报告期末应付票据余额241.8万元，主要是本报告期内新增加购买设备的银
行承兑汇票；
报告期末应交税金余额140.90万元，比期初减少387.35万元，减少73.33%，
主要是报告期内交纳上年度企业所得税和城市建设维护税、教育费附加。
（3）现金流量变动情况
报告期内公司经营活动产生现金流量净额507.12万元，主要是公司日常经营
业务活动所产生的现金流量，公司销售规模增加及因业务发展需要而给客户的
信用期也导致了一定数量的资金占用，减少了现金流入数量；
投资活动产生的净现金流为-1,685.46万元，主要是公司为扩大生产规模增加
产能而在报告期内支付的购入设备款。
报告期内筹资活动产生的现金流量为-154.20万元，主要是报告期内支付的上
市费用和借款利息。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公
司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2012年5月30日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公
告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材
料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变
化等）。
3、本公司未订立，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大
影响的重要合同。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。
13、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
1、保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2、法定代表人：牛冠兴
3、住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
4、联系地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22层
5、电话： 021－68767886
6、传真： 021－68762720
7、保荐代表人：唐劲松、于冬梅
8、联系人：谢顺利、吴彬、付有开
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构安信证券股份有限公司已向深圳证券交易所出具了《安信证券
股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司股票上市保荐书》，意见如下：宜
安科技符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等有关法律、法规所要求的股
票上市条件，安信证券同意推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承
担相关保荐责任。
附：
1、2012年3月31日合并资产负债表
2、2012年1-3月合并利润表
3、2012年1-3月合并现金流量表
4、2012年3月31日资产负债表（母公司）
5、2012年1-3月利润表（母公司）
6、2012年1-3月现金流量表（母公司）
(此 页无 正文 ,为 《东 莞 宜安科 技股份有 限公司 卣次公开发 行 股 票 并在 创 业 板 ⊥
市上 市 公告 书 》之 盖 章 页 )
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