北京紫光华宇软件股份有限公司
B e i j i n g T h u n i s o ft C o r p o r a t i o n L i m i t e d
（ 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 东 路 1 号 院 清 华 科 技 园 科 技 大 厦 C 座 25 层 ）
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的
投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等
特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的
投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实
性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡
本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 、 证 券 时 报 网
（ http://www.secutimes.com ） 、 中 国 证 券 网
（http://www.cnstock.com）、中证网（http://www.cs.com.cn）、中
国资本证券网（http://www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
股东邵学作为发行人控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理，
股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、
闻连茹、余晴燕作为发行人的董事、监事、高级管理人员，承诺：自
发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本
次发行之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分
股份。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持
发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公
司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
股东王秀花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、黄福林的直系
亲属，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发
行人回购此部分股份。前述承诺期满后，在各自亲属任职期间每年转
让的股份不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五；在各自亲属
离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在各自亲属申报离任六个
月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其
持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理本次发行之前持有的发行人股份，也不由发行人回购
此部分股份。
本上市公告书已披露 2011 年 9 月 30 日的资产负债表、2011 年
1-9 月及 7-9 月的利润表和现金流量表，公司上市后不再披露 2011
年三季报。公司 2011 年 1-9 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳
证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年 9 月修订）而
编制，旨在向投资者提供有关北京紫光华宇软件股份有限公司（以下
简称“发行人”、“本公司”、“公司”、或“紫光华宇”）首次公开发行
股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1492 号文核准，本
公司公开发行 1,850 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对
象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售
360 万股，网上定价发行为 1,490 万股，发行价格为 30.80 元/股。
经深圳证券交易所深证上[2011]322 号《关于北京紫光华宇软件
股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，本公司
发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称
“紫光华宇”，股票代码“300271”；其中本次公开发行中网上定价发
行的 1,490 万股股票将于 2011 年 10 月 26 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在
巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ）、 证 券 时 报 网
（ http://www.secutimes.com ） 、 中 国 证 券 网
（http://www.cnstock.com）、中证网（http://www.cs.com.cn）、中
国资本证券网（http://www.ccstock.cn）查询。本公司招股说明书
的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查
阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 10 月 26 日
3、股票简称：紫光华宇
4、股票代码：300271
5、首次公开发行后总股本：7,400 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,850 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的
有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交
易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定
的承诺：
股东邵学作为发行人控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理，
股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、
闻连茹、余晴燕作为发行人的董事、监事、高级管理人员，承诺：自
发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本
次发行之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分
股份。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持
发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公
司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
股东王秀花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、黄福林的直系
亲属，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发
行人回购此部分股份。前述承诺期满后，在各自亲属任职期间每年转
让的股份不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五；在各自亲属
离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在各自亲属申报离任六个
月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其
持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理本次发行之前持有的发行人股份，也不由发行人回购
此部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网
下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交
易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中
网上发行的 1,490 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
序 可上市交易时间
股东名称 持股数（万股） 比例（%）
号 （非交易日顺延）
一、公开发行前已发行的股份
1 邵 学 18,137,587 24.5103 2014 年 10 月 26 日
2 孟庆有 4,290,000 5.7973 2012 年 10 月 26 日
3 任 涛 3,500,000 4.7297 2014 年 10 月 26 日
4 刘文惠 2,916,367 3.9410 2012 年 10 月 26 日
5 常 刚 2,000,000 2.7027 2012 年 10 月 26 日
6 王 琼 1,560,000 2.1081 2012 年 10 月 26 日
7 夏郁葱 1,300,000 1.7568 2012 年 10 月 26 日
8 左湘东 1,235,000 1.6689 2012 年 10 月 26 日
9 赵晓明 1,220,000 1.6486 2014 年 10 月 26 日
10 王 川 1,105,000 1.4932 2014 年 10 月 26 日
北京信捷和盛企业咨询
11 1,040,001 1.4054 2012 年 10 月 26 日
有限责任公司
12 郭 楠 844,999 1.1419 2012 年 10 月 26 日
13 陈 峰 798,000 1.0784 2012 年 10 月 26 日
14 何 巍 700,000 0.9459 2012 年 10 月 26 日
15 朱相宇 700,000 0.9459 2014 年 10 月 26 日
16 李雪梅 700,000 0.9459 2012 年 10 月 26 日
17 李 铭 650,000 0.8784 2012 年 10 月 26 日
18 闻连茹 650,000 0.8784 2014 年 10 月 26 日
19 陈玉梅 649,999 0.8784 2012 年 10 月 26 日
20 冯显扬 611,000 0.8257 2014 年 10 月 26 日
21 王秀花 611,000 0.8257 2014 年 10 月 26 日
22 万银仔 540,000 0.7297 2012 年 10 月 26 日
23 王志权 460,000 0.6216 2012 年 10 月 26 日
24 吕伯平 440,000 0.5946 2012 年 10 月 26 日
25 吕 宾 390,000 0.5270 2014 年 10 月 26 日
26 范佳音 390,000 0.5270 2012 年 10 月 26 日
27 徐 刚 364,000 0.4919 2012 年 10 月 26 日
28 王 凯 325,000 0.4392 2014 年 10 月 26 日
29 王 静 275,000 0.3716 2014 年 10 月 26 日
30 周文涛 260,000 0.3514 2012 年 10 月 26 日
31 张 波 260,000 0.3514 2012 年 10 月 26 日
32 祝东奎 260,000 0.3514 2012 年 10 月 26 日
33 梁永春 214,999 0.2905 2012 年 10 月 26 日
34 管蓉蓉 209,300 0.2828 2012 年 10 月 26 日
35 黄福林 195,000 0.2635 2014 年 10 月 26 日
36 于志勇 180,000 0.2432 2012 年 10 月 26 日
37 陈 献 168,333 0.2275 2012 年 10 月 26 日
38 崔琪倩 130,000 0.1757 2012 年 10 月 26 日
39 邝肖新 130,000 0.1757 2012 年 10 月 26 日
40 张世学 130,000 0.1757 2012 年 10 月 26 日
41 胡庆余 130,000 0.1757 2012 年 10 月 26 日
42 朱 瑾 130,000 0.1757 2012 年 10 月 26 日
43 徐鑫培 130,000 0.1757 2012 年 10 月 26 日
44 胡 寅 106,599 0.1441 2012 年 10 月 26 日
45 郭 颖 104,000 0.1405 2012 年 10 月 26 日
46 陈 克 104,000 0.1405 2012 年 10 月 26 日
47 石 贺 104,000 0.1405 2012 年 10 月 26 日
48 王映新 104,000 0.1405 2012 年 10 月 26 日
49 袁 征 104,000 0.1405 2012 年 10 月 26 日
50 余杨华 104,000 0.1405 2012 年 10 月 26 日
51 孙如瑛 91,000 0.1230 2012 年 10 月 26 日
52 师明帅 91,000 0.1230 2012 年 10 月 26 日
53 林 原 91,000 0.1230 2012 年 10 月 26 日
54 邹克勤 91,000 0.1230 2012 年 10 月 26 日
55 王雅献 78,000 0.1054 2012 年 10 月 26 日
56 陈小林 78,000 0.1054 2012 年 10 月 26 日
57 河清松 76,000 0.1027 2012 年 10 月 26 日
58 么 辉 65,001 0.0878 2012 年 10 月 26 日
59 刘治中 65,001 0.0878 2012 年 10 月 26 日
60 董学群 65,001 0.0878 2012 年 10 月 26 日
61 岑明如 65,000 0.0878 2012 年 10 月 26 日
62 姜福杰 65,000 0.0878 2012 年 10 月 26 日
63 陈在华 65,000 0.0878 2012 年 10 月 26 日
64 凌 勇 65,000 0.0878 2012 年 10 月 26 日
65 黄天菊 65,000 0.0878 2014 年 10 月 26 日
66 孙明东 65,000 0.0878 2012 年 10 月 26 日
67 余晴燕 65,000 0.0878 2014 年 10 月 26 日
68 赵勇刚 65,000 0.0878 2012 年 10 月 26 日
69 余 青 65,000 0.0878 2012 年 10 月 26 日
70 王 超 65,000 0.0878 2012 年 10 月 26 日
71 沈 立 65,000 0.0878 2012 年 10 月 26 日
72 高 红 65,000 0.0878 2012 年 10 月 26 日
73 商成林 65,000 0.0878 2012 年 10 月 26 日
74 杨 琴 65,000 0.0878 2012 年 10 月 26 日
75 吕志萍 65,000 0.0878 2012 年 10 月 26 日
76 陈春生 65,000 0.0878 2012 年 10 月 26 日
77 蓝 东 64,999 0.0878 2012 年 10 月 26 日
78 胡 隽 64,999 0.0878 2012 年 10 月 26 日
79 刘静波 61,000 0.0824 2012 年 10 月 26 日
80 徐丕佳 60,000 0.0811 2012 年 10 月 26 日
81 徐 翊 52,000 0.0703 2012 年 10 月 26 日
82 闪 电 52,000 0.0703 2012 年 10 月 26 日
83 万景龙 52,000 0.0703 2012 年 10 月 26 日
84 陈廷桂 52,000 0.0703 2012 年 10 月 26 日
85 李宏舟 50,267 0.0679 2012 年 10 月 26 日
86 王 童 50,000 0.0676 2012 年 10 月 26 日
87 徐阳秋 50,000 0.0676 2012 年 10 月 26 日
88 霍星阳 43,333 0.0586 2012 年 10 月 26 日
89 池永权 41,250 0.0557 2012 年 10 月 26 日
90 虞 泳 39,000 0.0527 2012 年 10 月 26 日
91 吴荣生 39,000 0.0527 2012 年 10 月 26 日
92 张 颖 39,000 0.0527 2012 年 10 月 26 日
93 彭 莉 39,000 0.0527 2012 年 10 月 26 日
94 窦燕燕 39,000 0.0527 2012 年 10 月 26 日
95 任海波 39,000 0.0527 2012 年 10 月 26 日
96 米 坤 39,000 0.0527 2012 年 10 月 26 日
97 杜王旦 39,000 0.0527 2012 年 10 月 26 日
98 王旭东 39,000 0.0527 2012 年 10 月 26 日
99 雷晓丽 39,000 0.0527 2012 年 10 月 26 日
100 张 毅 39,000 0.0527 2012 年 10 月 26 日
101 闫立夏 39,000 0.0527 2012 年 10 月 26 日
102 刘文彬 39,000 0.0527 2012 年 10 月 26 日
103 陈 俊 39,000 0.0527 2012 年 10 月 26 日
104 李后良 39,000 0.0527 2012 年 10 月 26 日
105 赵 虹 35,000 0.0473 2012 年 10 月 26 日
106 高健平 30,000 0.0405 2012 年 10 月 26 日
107 李晨美 30,000 0.0405 2012 年 10 月 26 日
108 陈江波 26,000 0.0351 2012 年 10 月 26 日
109 刘 娜 26,000 0.0351 2012 年 10 月 26 日
110 钱常芳 26,000 0.0351 2012 年 10 月 26 日
111 李春燕 26,000 0.0351 2012 年 10 月 26 日
112 陈继红 26,000 0.0351 2012 年 10 月 26 日
113 刘静钰 26,000 0.0351 2012 年 10 月 26 日
114 耿 渊 26,000 0.0351 2012 年 10 月 26 日
115 马 霖 26,000 0.0351 2012 年 10 月 26 日
116 闫晓龙 26,000 0.0351 2012 年 10 月 26 日
117 楼 琳 26,000 0.0351 2012 年 10 月 26 日
118 陈俊虹 26,000 0.0351 2012 年 10 月 26 日
119 谷明英 26,000 0.0351 2012 年 10 月 26 日
120 蔡 伶 26,000 0.0351 2012 年 10 月 26 日
121 宋 毅 26,000 0.0351 2012 年 10 月 26 日
122 湛 澍 26,000 0.0351 2012 年 10 月 26 日
123 黄美媛 19,500 0.0264 2012 年 10 月 26 日
124 范炳絮 17,333 0.0234 2012 年 10 月 26 日
125 蒋拯强 13,000 0.0176 2012 年 10 月 26 日
126 陈丽娜 13,000 0.0176 2012 年 10 月 26 日
127 王兴利 13,000 0.0176 2012 年 10 月 26 日
128 张宝华 13,000 0.0176 2012 年 10 月 26 日
129 刘静钰 13,000 0.0176 2012 年 10 月 26 日
130 王芃芃 13,000 0.0176 2012 年 10 月 26 日
131 蒋燕民 13,000 0.0176 2012 年 10 月 26 日
132 常明芳 13,000 0.0176 2012 年 10 月 26 日
133 应志红 13,000 0.0176 2012 年 10 月 26 日
134 周丛熹 8,667 0.0117 2012 年 10 月 26 日
135 牛晓娟 8,666 0.0117 2012 年 10 月 26 日
136 李彩虹 8,666 0.0117 2012 年 10 月 26 日
137 汤 玮 8,666 0.0117 2012 年 10 月 26 日
138 郭天锋 8,666 0.0117 2012 年 10 月 26 日
139 史淑华 6,501 0.0088 2012 年 10 月 26 日
140 胡 艳 6,500 0.0088 2012 年 10 月 26 日
141 周健君 6,500 0.0088 2012 年 10 月 26 日
142 李冬梅 6,500 0.0088 2012 年 10 月 26 日
143 刘 洁 5,200 0.0070 2012 年 10 月 26 日
144 刘云华 5,200 0.0070 2012 年 10 月 26 日
145 薛姗姗 5,200 0.0070 2012 年 10 月 26 日
146 李翠菊 3,900 0.0053 2012 年 10 月 26 日
147 袁 媛 1,300 0.0018 2012 年 10 月 26 日
小计 7,500.00 75.00 -
二、本次公开发行的股份
1 网下询价发行的股份 360.00 4.8649 2012 年 1 月 26 日
2 网上定价发行的股份 1,490.00 20.1351 2011 年 10 月 26 日
小计 1,850.00 25.00 -
合计 7,400.00 100.00 -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信
证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
1、中文名称：北京紫光华宇软件股份有限公司
2、英文名称：Beijing Thunisoft Corporation Limited
3、注册资本：人民币 7,400 万元（本次发行后）
4、法定代表人：邵学
5、成立日期：2001 年 6 月 18 日
6、公司住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技
大厦 C 座 25 层
7、邮政编码：100084
8、公司董事会秘书：余晴燕
9、联系电话：010-82150085
10、传真号码：010-82150618
11、互联网地址：http://www.thunisoft.com
12、电子信箱：commitment@thunisoft.com
13、经营范围：计算机软硬件及外围设备、网络技术、应用电子
技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；制造及销售
开发后的产品；电子商务服务；企业管理咨询；计算机网络系统集成、
管理及维护；承接计算机网络工程及综合布线工程；法律、行政法规、
国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应
经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经
营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目
开展经营活动。
14、主营业务：公司主要从事电子政务系统的产品开发与服务，
主要面向政府、法院、检察院等领域的客户提供软件产品与整体解决
方案，并向这些客户提供信息化系统规划咨询、应用软件定制开发、
信息化系统建设、信息化应用推广、信息化系统运维管理等服务。
15、所属行业：计算机应用服务业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
任职期间 持股数量 持股比例
姓名 职位
（股） （发行后，%）
邵学 董事长、总经理 2010年11月12日-2013年11月12日 18,137,587 24.5103
赵晓明 董事、副总经理 2010年11月12日-2013年11月12日 1,220,000 1.6486
吕宾 董事、副总经理 2010年11月12日-2013年11月12日 390,000 0.5270
任涛 董事 2010年11月12日-2013年11月12日 3,500,000 4.7297
肖星 独立董事 2010年11月12日-2013年11月12日 0
赵小凡 独立董事 2010年11月12日-2013年11月12日 0
施天涛 独立董事 2010年11月12日-2013年11月12日 0
王静 监事会主席 2010年11月12日-2013年11月12日 275,000 0.3716
杨辉 监事 2010年11月12日-2013年11月12日 0
樊娇娇 监事 2010年11月12日-2013年11月12日 0
冯显扬 副总经理 2010年11月12日-2013年11月12日 611,000 0.8257
王川 副总经理 2010年11月12日-2013年11月12日 1,105,000 1.4932
副总经理兼
黄福林 2010年11月12日-2013年11月12日 195,000 0.2635
质量总监
朱相宇 副总经理 2010年11月12日-2013年11月12日 700,000 0.9459
闻连茹 财务负责人 2010年11月12日-2013年11月12日 650,000 0.8784
余晴燕 董事会秘书 2010年11月12日-2013年11月12日 65,000 0.0878
三、公司控股股东及实际控制人情况
邵学先生(身份证号: 11010819611217XXXX)为公司控股股东、实
际控制人，其持有 18,137,587 股公司股份，占公司发行前总股本的
32.68%，发行后总股本的 24.51%。
邵学先生简历为：中国国籍，49 岁，1988 年毕业于清华大学精
密仪器系，获硕士学位，1992 年获工程师职称。邵学先生曾就职于
清华紫光（集团）总公司精密光电公司、清华紫光（集团）总公司开
发部；历任清华紫光天华电子公司总经理、清华紫光股份有限公司应
用软件事业部总经理、清华紫光股份有限公司软件中心总经理；现任
公司董事长、总经理，亿信华辰、广州华宇董事长，北京华宇董事长、
总经理。
除持有紫光华宇股份外，邵学不存在直接或间接控制其它企业或
另外经营相关业务的情况。
四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况
此次公开发行后，公司股东总数为：29,164 户。 其中，前十名
股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量(股) 比例(%)
1 邵 学 18,137,587 24.51
2 孟庆有 4,290,000 5.80
3 任 涛 3,500,000 4.73
4 刘文惠 2,916,367 3.94
5 常 刚 2,000,000 2.70
6 王 琼 1,560,000 2.11
7 夏郁葱 1,300,000 1.76
8 左湘东 1,235,000 1.67
9 赵晓明 1,220,000 1.65
10 王 川 1,105,000 1.49
合计 37,263,954 50.36
第四节 股票发行情况
1、本次发行数量为 1,850 万股。其中，网下配售数量为 360 万
股，占本次发行数量的 19.46%；网上定价发行数量为 1,490 万股，
占本次发行总量的 80.54%。
2、发行价格为：30.80 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）25.45 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准
则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行
前的总股数计算）；
（2）33.85 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准
则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行
后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 1,850 万股计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网
下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相
结合的方式进行。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股
票为 360 万股，有效申购数量为 4,185 万股，有效申购获得配售的比
例为 8.602151%，认购倍数为 11.63 倍；本次网上定价发行 1,490 万
股，中签率 1.3285991215%，超额认购倍数为 75 倍。本次网上定价
发行、网下配售不存在余股。
4、募集资金总额：569,800,000.00 元。
5、发行费用总额：本次发行费用共计 54,988,155.40 元，具体
明细如下：
费用名称 金额
保荐及承销费用 42,400,000.00
审计、验资费用 1,280,000.00
律师费用 4,700,000.00
信息披露、发行费用及其他 6,608,155.40
合计 54,988,155.40
每股发行费用 2.97 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次
发行股本）
6、募集资金净额：514,811,844.60 元。北京兴华会计师事务所
有限责任公司已于 2011 年 10 月 14 日对发行人首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了(2011)京会兴(验)字第 7-017 号
《验资报告》。
7、发行后每股净资产：11.10 元（按照 2011 年 6 月 30 日净资
产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.91 元（按 2010 年度经审计的扣除非经
常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算）。
9、关于募集资金的承诺
公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司
主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运
资金”，本公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规
划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事
会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的
董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露 2011 年 9 月 30 日的资产负债表、2011 年
1-9 月及 7-9 月的利润表和现金流量表，公司上市后不再披露 2011
年三季报。其中 2011 年 1-9 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
本期末较
项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
上年末增减
流动资产（元） 343,984,615.61 364,375,046.43 -5.60%
流动负债（元） 111,992,860.28 175,236,616.07 -36.09%
总资产（元） 441,037,699.85 450,559,830.15 -2.11%
股本（股） 55,500,000.00 55,500,000.00 0.00%
归属于发行人股东的所有者
324,706,693.25 270,854,830.32 19.88%
权益（元）
归属于发行人股东的每股净
3.64 3.27 19.88%
资产（元/股）
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 同比增减
营业收入（元） 344,536,322.67 311,620,854.44 10.56%
营业利润（元） 63,100,706.83 54,209,726.02 16.40%
归属于发行人股东的净利润
53,851,862.94 53,346,828.16 0.95%
（元）
扣除非经常性损益后归属于
53,889,096.69 52,156,287.82 3.32%
发行人股东的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.97 0.96 1.04%
稀释每股收益（元/股） 0.97 0.96 1.04%
加权平均净资产收益率 19.20% 23.51% -4.31%
扣除非经常性损益后的净资
19.21% 22.99% -3.78%
产收益率
经营活动产生的现金流量净
-122,854,711.74 -89,394,541.10 -37.43%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-2.21 -1.61 -37.43%
量净额（元/股）
项 目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 同比增减
营业收入（元） 124,344,982.75 102,132,117.78 21.75%
营业利润（元） 23,407,890.72 18,498,177.95 26.54%
归属于发行人股东的净利润
18,444,703.96 18,223,406.62 1.21%
（元）
扣除非经常性损益后归属于
18,437,042.03 17,625,972.41 4.60%
发行人股东的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.33 0.33 -
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.33 -
加权平均净资产收益率 5.85% 7.46% -1.61%
扣除非经常性损益后的净资
5.84% 7.21% -1.37%
产收益率
经营活动产生的现金流量净
-22,052,516.32 -33,933,265.27 35.01%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-0.40 -0.61 35.01%
量净额（元/股）
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩情况说明
2011 年 1-9 月公司实现营业收入 34,453.63 万元，比 2010 年同
期增加 3,291.55 万元，增幅为 10.56％。随着公司研发能力、产品
竞争力的不断增强，市场地位的不断提高，公司营业收入同步增长。
2011 年 1-9 月公司实现利润总额 6,465.96 万元，较上年同期增
加 226.10 万元，增幅为 3.62％；实现净利润 5,372.16 万元，较上
年同期增加 61.18 万元，增幅为 1.15％。2011 年 1-9 月利润总额、
净利润增幅低于营业收入增幅的原因主要系截至 2011 年 9 月 30 日公
司尚有 1,283.19 万元增值税退税款尚未到帐所致。
2、财务状况说明
（1）资产变化情况
截至 2011 年 9 月 30 日，公司资产总额为 44,103.77 万元，较上
年年末减少 952.21 万元。公司 2011 年 9 月末资产总额较上年末减少
主要源于流动资产的减少，截至 2011 年 9 月 30 日，公司流动资产总
额为 34,398.46 万元，较上年末减少 2,039.46 万元，其中：货币资
金余额为 7,018.73 万元，较上年年末减少 11,191.55 万元，主要是
因为公司主要客户是法院、检察院及政府部门，受财政支付影响结款
期一般在年末，而项目实施贯穿全年，年中公司需要为正在实施的项
目垫付资金，导致从年初到年末结算前，货币资金余额逐渐降低；应
收账款净额为 14,013.14 万元，较上年年末增加 7,107.26 万元，主
要原因是公司客户集中于法院、检察院和政府部门，公司根据项目实
施情况以及客户确认的验收报告、软件安装报告等，按照收入确认原
则确认了营业收入，但受政府财政支付方式的影响，公司的这些客户
均集中于年底付款，导致公司三季度末应收账款净额大幅增加。
（2）负债变化情况
截至 2011 年 9 月 30 日，公司负债总额为 11,389.29 万元，较上
年年末减少 6,324.38 万元。公司 2011 年 9 月末负债总额较上年末减
少主要源于流动负债的减少，截至 2011 年 9 月 30 日，公司流动负债
总额为 11,199.29 万元，较上年末减少 6,324.38 万元，其中：预收
账款余额为 3,373.14 万元，较上年末减少 9,662.09 万元，主要原因
是公司年底签订的合同量很大，客户按合同约定要求支付了预付款，
而随着项目的逐步实施并验收，公司会确认相应业务的销售收入，导
致预收账款余额大幅下降；短期借款余额为 3,200 万元，较上年末增
加 3,000 万元，主要原因是公司业务规模不断扩大，公司向银行借款
补充流动资金所致。
（3）现金流量情况
2011 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-12,285.47
万元，经营活动产生的现金流量净额与同期净利润相差较大，主要系
经营性应收款项的增加所致。公司的绝大部分客户为法院、检察院、
国家税务总局等政府部门，发生坏账的可能性较小，应收账款的回收
也是有保障的。公司的主要客户为法院、检察院和政府，受政府预算
及资金拨付的条件限制，公司经营性现金净流量具有季节性特征。政
府支付款项的时间集中于年末，因此，公司资金回笼的时间也集中于
年末，反映在公司财务报表中即为年末的货币资金金额较大，经营活
动产生的现金流入大幅增加；由于公司的业务贯穿全年，年中公司需
要为正在实施的项目垫付资金，导致从年初到年末结算前，货币资金
余额逐渐降低，经营活动支付的现金增加，经营活动产生的现金净流
量出现负增长。
2011 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,852.42
万元，主要原因是研发支出大幅增加所致。
2011 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,946.34
万元，主要原因是公司新增了 3,000 万元短期银行借款所致。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规
则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2011 年 9 月 23 日刊登首次公开发行股票招股意向
书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事
项：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，
规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；
发行人主要从事电子政务系统的产品开发与服务，主要面向政
府、法院、检察院等领域的客户提供软件产品、整体解决方案、信息
化系统建设服务、信息化系统运维管理服务等。2010 年 7 月，最高
人民检察院发出《关于印发<全国检察机关信息化应用软件统一实施
方案>的通知》，决定在检察系统内部组建队伍自主开发建设统一应用
系统，并将在全国统一部署使用。该政策的颁布和实施，可能对发行
人在检察院信息化市场的软件产品销售业务造成影响，而且统一软件
实施完成后可能使发行人现有的检察院软件产品面临升级或淘汰的
风险。但是，要实现检察院全部业务线条应用软件的大统一是一个漫
长的过程，发行人现有的检察院软件产品在短期内不存在淘汰的风
险。
最高人民检察院在统一软件开发完成后部署到全国各级人民检
察院，不会对发行人的业务造成不利的影响，主要有两方面的原因：
一方面，发行人在检察院的业务收入只占全部收入的 20%左右，而应
用软件收入又只占全部收入的 40%左右，综合计算后发行人来自于检
察院系统的软件收入占全部的收入仅为 8%左右，比重很低；另一方
面，全国检察院系统部署了免费的业务系统后，各地检察院要想真正
应用起来，必须投入大量资金来进行个性化定制开发并研发或采购相
关配套软件，否则无法满足检察院业务工作的需要。同时，最高人民
检察院要求各地做好信息化基础环境建设，并对运维服务提出了标准
和要求，这增加了系统建设服务、运行维护服务等市场机会，将会给
发行人带来更多新的业务机会。因此，综合来看，检察院实施应用软
件大统一并不会对发行人的业务造成不利影响。
为应对可能面临的检察院软件市场风险，发行人将抓住检察院软
件大统一政策带动检察院信息化市场快速发展的契机，大力拓展检察
院系统的软件个性化定制开发、系统建设服务、运行维护服务等业务，
提高公司在检察院信息化市场的占有率。同时，继续加大法院系统产
品的研发力度和市场拓展力度，巩固和提高在法院信息化市场的领先
地位。公司在巩固和提升在法院、检察院系统地位的同时，还将继续
加大向金融监管、税务、司法、工商、质监等政府部门拓展的力度。
随着公司业务的进一步拓展，公司在电子政务领域的竞争力将不断增
强，在电子政务市场的占有率也将进一步上升。
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易；
5、公司未发生重大投资；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及臵换；
7、公司住所没有变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
法定代表人： 何如
住 所： 深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 20 楼
联系地址： 北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦
电 话： 010-88005101
传 真： 010-66211974
保荐代表人： 彭朝晖 杜畅
项目协办人： 胡小娥
项目联系人： 彭朝晖 杜畅 唐骁
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份
有限公司关于北京紫光华宇软件股份有限公司股票上市保荐书》，上
市保荐人的推荐意见如下：
国信证券股份有限公司认为北京紫光华宇软件股份有限公司申
请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法
规的有关规定，北京紫光华宇软件股份有限公司股票具备在深圳证券
交易所上市的条件。国信证券愿意推荐北京紫光华宇软件股份有限公
司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
（此页无正文，为《北京紫光华宇软件股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市上市公告书》签章页）
北京紫光华宇软件股份有限公司
2011 年 10 月 24 日
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