安徽桑乐金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
保荐机构（主承销商）（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书1第一节重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“桑乐金”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司实际控制人金道明、马绍琴夫妇，以及与实际控制人存在关联关系的股东金浩、金道满、马绍翠、任鹏飞、吴静承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司股东商契九鼎承诺自公司股票上市交易之日起三十六月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本次发行前公司其他股东均承诺自公司股票上市交易之日起一年内不转让
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书2或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
作为公司董事、监事、高级管理人员的关联方金道明、马绍琴、金浩、金道满、马绍翠、任鹏飞、吴静、江苏高达、苏州大元、商契九鼎还承诺：与其存在关联关系的董事、监事、高级管理人员在发行人任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的发行人股份。
与其存在关联关系的董事、监事、高级管理人员在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。
作为持股董事、监事、高级管理人员（包括直接持股的金道明、马绍琴、刘峰、赵世文、周爱梅、戴永祥、王勇，通过股东江苏高达、苏州大元间接持有发行人股份的卜炜、吴志春）本人及其关联方还承诺：在发行人任职期间每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的发行人股份。自公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。
本上市公告书已披露 2011 年上半年财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。其中，2011 年 1-6 月份财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度数据已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2010 年1-6 月份财务数据未经审计。敬请投资者注意。
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书3第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］1066 号”文核准，本公司公开发行不超过 2,050 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 2,050 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 408 万股，网上定价发行 1,642 万股，发行价格为 16.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于安徽桑乐金股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]226 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“桑乐金”，股票代码“300247”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,642 万股股票将于 2011 年 7 月 29 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 7 月 29 日
3、股票简称：桑乐金
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书 4、股票代码：300247
5、首次公开发行后总股本：81,750,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：20,500,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节重要声明与提
示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,642 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目数量（万股）比例（%）可上市交易时间（非交易日顺延）首次公开发行前已发行的股份金道明 2,502.98 30.62 2014 年 7 月 29 日
商契九鼎 500.00 6.12 2014 年 7 月 29 日
马绍琴 455.32 5.57 2014 年 7 月 29 日
金浩 393.75 4.82 2014 年 7 月 29 日
金道满 100.00 1.22 2014 年 7 月 29 日
马绍翠 16.70 0.20 2014 年 7 月 29 日
任鹏飞 8.00 0.10 2014 年 7 月 29 日
吴静 8.00 0.10 2014 年 7 月 29 日
其他股东 2,140.25 26.18 2012 年 7 月 29 日
小计 6,125.00 74.92
首次公开发行的股份网下询价发行的股份 408.00 4.99 2011 年 10 月 29 日
网上定价发行的股份 1,642.00 20.09 2011 年 7 月 29 日
小计 2,050.00 25.08
合计 8,175.00 100.00
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书6第三节公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：安徽桑乐金股份有限公司
英文名称：Anhui Saunaking Co., Ltd
2、法定代表人：金道明
3、注册资本：6,125 万元（发行前）；8,175 万元（发行后）
4、成立日期：1995 年 4 月 21 日（股份公司于 2007 年 12 月 28 日设立）
5、住所及邮政编码：合肥市长江西路 669 号 AJ-9 地块；230088
6、经营范围：远红外线桑拿设备、机电产品的生产、委托加工、销售及自
营进出口业务（凭许可证经营）；机械设备、文体用品、化工产品（除危险品）、工艺品（不含金银制品）、服装、皮革制品、保健用品、土特产品、玻璃制品销售
7、主营业务：家用桑拿设备的研发、生产和销售
8、所属行业： C76；电器机械及器材制造业
9、电话：0551-5329393 传真：0551-5847577
10、互联网址：www.saunaking.com.cn
11、电子信箱：saunaking @saunaking.com.cn
12、董事会秘书：戴永祥
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名职务任期持有公司股份（万股）金道明董事长、总经理 2010 年 12 月 23 日－2013 年 12 月 22 日 2,502.98
马绍琴董事、副总经理 2010 年 12 月 23 日－2013 年 12 月 22 日 455.32
刘峰董事 2010 年 12 月 23 日－2013 年 12 月 22 日 50.00
赵世文董事 2010 年 12 月 23 日－2013 年 12 月 22 日 4.00
卜炜董事 2010 年 12 月 23 日－2013 年 12 月 22 日 0温植成董事 2010 年 12 月 23 日－2013 年 12 月 22 日 0林斌独立董事 2010 年 12 月 23 日－2013 年 12 月 22 日 0胡声涛独立董事 2010 年 12 月 23 日－2013 年 12 月 22 日 0姚建铭独立董事 2010 年 12 月 23 日－2013 年 12 月 22 日 0
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书7周爱梅监事会主席 2010 年 12 月 23 日－2013 年 12 月 22 日 10.00
吴志春监事 2010 年 12 月 23 日－2013 年 12 月 22 日 0张东升监事 2010 年 12 月 23 日－2013 年 12 月 22 日 0戴永祥副总经理、董事会秘书 2010 年 12 月 23 日－2013 年 12 月 22 日 56.00
王勇财务负责人 2010 年 12 月 23 日－2013 年 12 月 22 日 20.00
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东
公司控股股东为金道明先生，持有本公司 2,502.98 万股，占本公司发行后总
股本的 30.62%。目前，金道明除对公司投资外不存在其他对外投资。
（二）实际控制人
公司实际控制人为金道明、马绍琴夫妇，分别持有本公司 2,502.98 万股和
455.32 万股，合计持有本公司发行后总股本的 36.19%。
金道明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，身份证号为34262319650104*，现为发行人董事长、总经理。
马绍琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，身份证号为34040419661216*，现为发行人董事、副总经理。
除本公司外，金道明、马绍琴无其他对外投资。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：31,508 户。
公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号股东持股数量（股）占总股本的比例（%）1 金道明 25,029,800 30.62%
2 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） 5,000,000 6.12%
3 江苏高达创业投资有限公司 4,625,000 5.66%
4 马绍琴 4,553,200 5.57%
5 金浩 3,937,500 4.82%
6 苏州市大元置业有限公司 2,812,500 3.44%
6 江苏天氏创业投资有限公司 2,812,500 3.44%
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书87 张桂兰 1,687,500 2.06%
8 东航集团财务有限责任公司 1,020,000 1.25%
9云南国际信托有限公司—云信成长2007-2 第一期集合资金信托1,020,000 1.25%
9兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金1,020,000 1.25%
9中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金1,020,000 1.25%
合计 54,538,000 66.73%
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书9第四节股票发行情况
1、发行数量：2,050万股。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为408
万股，占本次发行总量的19.90%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为
1,642万股，占本次发行总量的80.10%。
2、发行价格：16.00 元/股，对应的市盈率为：
（1）29.63 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的 2010 年度净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.22 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的 2010 年度净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公
众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 408 万股，有效申购为 8,160 万股，有效申购获得配售的中签率为 5%，认购倍数为 20 倍。本次网上定价发行 1,642 万股，中签率为 0.3168237971%，超
额认购倍数为 316 倍。本次网上网下发行均不存在余股。
4、募集资金总额：328,000,000.00 元。华普天健会计师事务所（北京）有限
责任公司已于 2011 年 7 月 21 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具会验字[2011]4469 号《验资报告》。
5、发行费用总额：31,654,811.96 元，明细如下：
项目金额（元）承销及保荐费 25,000,000.00
审计、评估和验资费 2,100,000.00
律师费 1,000,000.00
登记托管费 113,375.00
信息披露费及其他 3,441,436.96
合计 31,654,811.96
每股发行费用：1.54 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：296,345,188.04 元。
7、发行后每股净资产：6.41 元（按照 2010 年 12 月 31 日净资产值加上本次
发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书 8、发行后每股收益：0.54 元/股（以公司 2010 年度经审计的扣除非经常性
损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管
理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书11第五节财务会计资料本上市公告书已披露 2011 年上半年财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。其中，2011 年 1-6 月份财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度数据已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2010 年1-6 月份财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日本报告期比上年度期末增减流动资产（元） 172,917,293.93 149,079,382.99 15.99%
流动负债（元） 41,468,682.44 39,396,940.93 5.26%
总资产（元） 288,552,042.42 267,380,899.19 7.92%
归属于发行人股东的所有者权益（元）247,083,359.98 227,983,958.26 8.38%
归属于发行人股东的每股净资产（元／股）
4.03 3.72 8.33%
项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月本报告期比上年度同期增减营业总收入（元） 85,497,803.70 75,837,558.32 12.74%
利润总额（元） 22,358,684.67 18,288,793.28 22.25%
归属于发行人股东的净利润（元） 19,099,401.72 15,609,380.33 22.36%
扣除非经常性损益后的净利润（元）17,584,136.47 15,437,680.33 13.90%
基本每股收益 0.31 0.25 24.00%
净资产收益率（全面摊薄） 7.73% 6.85% 0.88%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）
7.12% 6.77% 0.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）4,158,080.17 1,275,280.99 226.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.07 0.02 226.05%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩情况说明
2011 年 1-6 月公司实现营业收入 8,549.78 万元，较上年同期增长 12.74%；
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书12利润总额 2,235.87 万元，较上年同期增长 22.25%；净利润 1,909.94 万元，较上
年同期增长 22.36%；扣除非经常性损益后净利润为 1,758.41 万元，较上年同期
增长 13.90%。今年上半年公司营业收入和净利润增长的主要原因是：首先，随
着桑拿文化和产品的持续导入，远红外桑拿房市场需求得到有效激发，以及经销商网络建设的逐步完善，内销远红外桑拿房业务继续保持快速的增长；其次，随着公司加大便携式桑拿新产品开发力度，有着稳定客户群体的便携式桑拿产品销售也保持稳定的增长。产品销售收入的持续稳定增长，以及稳定的毛利率水平，使得公司利润稳定增长。
2、财务状况情况说明
（1）资产变化情况
截至 2011 年 6 月末，公司资产总额 28,855.20 万元，较上年末增加 2,117.11
万元，增幅为 7.92%。公司资产的增长主要是流动资产的增长。2011 年 6 月末，
公司流动资产总额为 17,291.73 万元，较上年末增加 2,383.79 万元，其中：货币
资金余额比上年末增加 701.22 万元，增加的原因主要系公司销售规模稳步增长，
以及公司资金管理不断优化所致；同时，随着销售规模的逐步增长，以及为下半年销售旺季做储备，公司应收账款、存货及预付账款相应增加，以满足公司销售规模增长的需要，其中应收账款余额比上年末增加 1,062.33 万元，存货余额比上
年末增加 408.49 万元，预付账款余额比上年末增加 467.66 万元。
（2）负债变化情况
公司负债的增长为流动负债的增长, 2011 年 6 月末，公司流动负债总额为4,146.87 万元，较上年末增加 207.17 万元，公司负债规模变化不大。
（3）现金流量情况
2011 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 415.81 万元，较去年同
期增加 288.28 万元，反映公司经营活动获取现金能力较强，在上半年相对的销
售淡季，净利润依然有良好的现金流支持。
2011 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额为-402.80 万元，主要为购
建固定资产产生的现金流出。
2011 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额为 737.24 万元，主要为银
行借款的增加而产生的现金流入。
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书13第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在
上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2011 年 7 月 8 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书14第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司法定代表人：杨宇翔联系地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼邮编：518048电话：4008 866 338传真：0755-8243 4614保荐代表人：周宇、胡智慧
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于安徽桑乐金股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：安徽桑乐金股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，安徽桑乐金股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。平安证券愿意推荐安徽桑乐金股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2011 年 6 月 30 日资产负债表
2、2011 年 1-6 月利润表
3、2011 年 1-6 月现金流量表
4、2011 年 1-6 月所有者权益变动表
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书15
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书16
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书17
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书18
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书19
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书20
安徽桑乐金股份有限公司上市公告书21
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