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广东宝莱特医用科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
保荐人（主承销商）
（住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）

第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“宝莱特”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅 刊 载 于 中 国 证监 会 创 业 板 指 定 的五 家 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网（ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东燕金元，实际控制人燕金元、王石夫妇承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在燕金元先生担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。
本公司股东艾利克斯承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起二十四个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在吴群先生担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。
本公司董事、监事和高级管理人员叶国庆、燕传平和周国军承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在担任发行人董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。
本公司其他股东何玉梅、史国平、柳菁、张帆、宋久光、杨弘承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
本上市公告书已披露本公司2011年6月30日资产负债表、2011年1-6月利润表、现金流量表、所有者权益变动表。其中，2011年1-6月财务数据和对比表中2010年1-6月财务数据未经审计，对比表中2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1036 号”文核准，本公司公开发行不超过 1,050 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,050 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 208 万股，网上定价发行 842 万股，发行价格为 25.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]219 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“宝莱特”，股票代码“300246”；其中本次公开发行中网上定价发行的 842 万股股票将于 2011 年 7 月 19 日起上市
交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 7 月 19 日
3、股票简称：宝莱特
4、股票代码：300246
5、首次公开发行后总股本：40,580,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：10,500,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的842 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目
数量
（万股）
比例
（%）
可上市交易时间
（非交易日顺延）
首次公
开发行
前已发
行的股
份
燕金元 1,353.6000 33.36 2014 年 7 月 19 日
艾利克斯 932.4800 22.98 2013 年 7 月 19 日
王石 120.3200 2.97 2014 年 7 月 19 日
何玉梅 120.3200 2.97 2012 年 7 月 19 日
史国平 120.3200 2.97 2012 年 7 月 19 日
燕传平 105.2800 2.59 2012 年 7 月 19 日
周国军 75.2000 1.85 2012 年 7 月 19 日
柳菁 60.1600 1.48 2012 年 7 月 19 日
叶国庆 30.0800 0.74 2012 年 7 月 19 日
宋久光 30.0800 0.74 2012 年 7 月 19 日
杨弘 30.0800 0.74 2012 年 7 月 19 日
张帆 30.0800 0.74 2012 年 7 月 19 日
小 计 3,008.0000 74.13 —
首次公
开发行
的股份
网下询价发行的股份 208.0000 5.13 2011 年 10 月 19 日
网上定价发行的股份 842.0000 20.75 2011 年 7 月 19 日
小 计 1,050.0000 25.87 —
合 计 4,058.0000 100
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：广东宝莱特医用科技股份有限公司
英文名称：GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD.
2、法定代表人：燕金元
3、注册资本：3,008 万元（发行前）；4,058 万元（发行后）
4、成立日期：1993 年 6 月 28 日
5、住所及邮政编码：广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号；
519085
6、经营范围：
许可经营项目：医疗器械生产企业许可证生产范围：II 类、III 类 6826 物理
治疗及康复设备，II 类、III 类 6840 临床检验分析仪器，II 类、III 类 6822 医用
光学器具、仪器及内窥镜设备，II 类、III 类 6825 医用高频仪器设备，II 类、III
类 6821 医用电子仪器设备，II 类、III 类 6870 软件，II 类、III 类 6832 医用超声
仪器及有关设备【许可证有效期至 2015 年 11 月 30 日】；医疗器械经营企业许可
证经营范围：II 类、III 类 6870 软件，II 类、III 类 6866 医用高分子材料及制品，
II 类、III 类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II 类、III 类 6845 体外
循环及血液处理设备，II 类、III 类 6840 临床检验分析仪器，II 类、III 类 6830
医用 X 射线设备，II 类、III 类 6826 物理治疗及康复设备，II 类、III 类 6825 医
用高频仪器设备，II 类、III 类 6823 医用超声仪器及有关设备，II 类、III 类 6822
医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II 类、III 类 6821 医用电子仪器设备【许可
证有效期至 2012 年 1 月 24 日】；
一般经营项目：研制和销售与医疗器械相关的仪器仪表及其零配件以及与产
品相关的软件；
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主营业务：医疗监护仪及相关医疗器械的研发、生产和销售。
7、所属行业：C73、专业设备制造业
8、电 话：0756－3399909 传 真：0756－3399903
9、互联网址：www.blt.com.cn
10、电子信箱：ir@blt.com.cn
11、董事会秘书：沈志坚
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
序
号
姓 名 职务 任期
直接持股数
（万股）
间接持有股数
（万股）
1 燕金元 董事长、总经理 2011-01-10 至 2014-01-19 1,353.60 -
2 叶国庆 董事 2011-01-10 至 2014-01-19 30.08 -
3 燕传平
董事、副总经理兼财务
总监
2011-01-10 至 2014-01-19 105.28 -
4 付建伟 董事、副总经理 2011-01-10 至 2014-01-19 - -
5 荆浩 董事、市场总监 2011-01-10 至 2014-01-19 - -
6 吴群 董事 2011-01-10 至 2014-01-19 - 504.0912
7 徐经长 独立董事 2011-01-10 至 2014-01-19 - -
8 姜峰 独立董事 2011-01-10 至 2014-01-19 - -
9 古妙宁 独立董事 2011-01-10 至 2014-01-19 - -
10 梁瑾 监事会主席 2011-01-10 至 2014-01-19 -
11 周国军 监事 2011-01-10 至 2014-01-19 75.20 -
12 李欢庭 监事 2011-01-10 至 2014-01-19 - -
13 李天宝 副总经理、总工程师 2011-01-10 至 2014-01-19 - -
14 沈志坚 副总经理、董事会秘书 2011-01-10 至 2014-01-19 - -
三、公司控股股东及实际控制人的情况
燕金元先生持有本公司1,353.60万股股份，占公司发行后股本总额的33.36%，
为本公司控股股东。
王石女士持有本公司120.32万股股份，占公司发行后股本总额的2.97%。
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燕金元与王石为夫妻关系，合计持有本公司1,473.92万股股份，占公司发行
后股本总额的36.33%，为本公司的实际控制人。
燕金元，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码61010319630613****，
住所为广东省深圳市南山区爱榕园****，现任本公司董事长、总经理。
王石，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码 36010219621125****，
住所为广东省深圳市南山区爱榕园****。
本公司实际控制人燕金元、王石夫妇实际控制的其他企业为捷比科技。
捷比科技成立于2000年7月3日，法定代表人为王石，注册资本为400万元，
注册地址为金鼎科技创新海岸创新一路2号A栋2层，经营范围为软件开发及仪器
电路设计、电子仪器的批发、零售；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：16,855 户。
公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：
序
号
股 东
股 份
（万股）
占总股本的
比例（%）
1 燕金元 1,353.60 33.36
2 艾利克斯 932.48 22.98
3 王石 120.32 2.97
4 何玉梅 120.32 2.97
5 史国平 120.32 2.97
6 燕传平 105.28 2.59
7 周国军 75.20 1.85
8 柳菁 60.16 1.48
9
叶国庆 30.08 0.74
宋久光 30.08 0.74
杨弘 30.08 0.74
张帆 30.08 0.74
合 计 3,008.00 74.13
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第四节 股票发行情况
1、发行数量：1,050万股
2、发行价格：25 元/股，对应的市盈率为：
（1）31.25 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的 2010 年度净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）23.12 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的 2010 年度净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公
众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售
的股票为208万股，有效申购为7,072万股，有效申购获得配售的网下中签率为
2.94%，认购倍数为34倍。本次网上定价发行842万股，中签率为0.395536%，超
额认购倍数为253倍。本次网上网下发行均不存在余股。
4、募集资金总额：262,500,000 元。立信大华会计师事务所有限公司已于 2011
年 7 月 14 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“立
信大华验字【2011】190 号”《验资报告》。
5、发行费用总额：31,890,273.66 元，明细如下：
项目 金额（元）
承销费用及保荐费用 25,400,000
律师费用 1,680,000
审计、评估及验资费用 1,550,000
发行登记费用 22,790.00
信息披露费 3,237,483.66
合计 31,890,273.66
每股发行费用：3.04 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：230,609,726.34 元。
7、发行后每股净资产：7.90 元（按照 2010 年 12 月 31 日归属于母公司的净
资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
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8、发行后每股收益：0.80 元/股（以发行人 2010 年扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管
理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的
营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实
际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时
披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，
并及时披露。
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第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露本公司2011年6月30日资产负债表、2011年1-6月利润
表、现金流量表、所有者权益变动表。其中，2011年1-6月财务数据和对比表中
2010年1-6月财务数据未经审计，对比表中2010年年度财务数据已经审计。敬请
投资者注意。
一、2011 年 1-6 月主要财务数据和指标
项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
比上年度期末
增减（％）
流动资产（元） 129,938,592.59 108,468,811.01 19.79
流动负债（元） 41,517,264.54 35,838,716.54 15.84
总资产（元） 151,104,050.92 128,010,029.93 18.04
归属于发行人股东的所有者权益（元） 107,736,786.38 89,931,313.39 19.80
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.58 2.99 19.73
项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
比上年同期增
减（％）
营业总收入（元） 81,616,995.10 63,434,184.49 28.66
利润总额（元） 20,441,051.87 16,136,243.52 26.68
归属于发行人股东的净利润（元） 17,805,472.99 13,874,723.93 28.33
扣除非经常性损益后的净利润（元） 17,231,050.64 13,479,711.93 27.83
基本每股收益(元/股) 0.59 0.46 28.26
净资产收益率（全面摊薄） 16.53% 15.43% 1.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（全面摊薄）
15.99% 14.99% 1.00
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,207,012.56 15,957,682.29 -17.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.44 0.53 -16.98
二、经营业绩和财务状况情况说明
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1、经营业绩情况说明
2011 年 1-6 月公司实现营业收入 8,161.70 万元,比 2010 年同期增加 1,818.28
万元，增幅为 28.66%，公司营业收入的增长主要源于以下两方面的原因：首先，
公司营销网络的完善对公司销售的促进作用不断显现，公司监护仪产品的销售继
续保持快速增长；其次，随着公司插件式监护仪产品的质量和性能获得客户的认
可，插件式监护仪的销售相比 2010 年上半年有较大幅度的增长。
2011 年 1-6 月公司实现利润总额 2,044.11 万元，比去年同期增加 430.48 万
元，增幅为 26.68%，实现净利润 1,780.55 万元，比去年同期增加 393.07 万元，
增幅为 28.33%，其主要原因为公司监护仪产品销售收入增长导致了公司利润增
长。
2、财务状况情况说明
（1）资产变化情况
随着公司销售规模的不断扩大，公司资产规模不断增长；截止 2011 年 6 月
30 日，公司资产总额为 15,110.41 万元，较上年年末增加 2,309.41 万元,增幅为
18.04 %。
公司资产的增长主要源于流动资产的增长，2011 年 6 月末，公司流动资产
总额为 12,993.86 万元，较上年末增加 2,146.98 万元，其中：
2011 年 6 月末公司货币资金余额为 6,274.14 万元，比上年末增加 938.44 万
元，货币资金余额的增加主要系公司销售收入快速增长，同时公司资金管理不断
改善所致；同时，随着公司监护仪产品销售收入增长，应收账款和存货相应增加，
以满足公司生产销售规模扩大的需要，其中 2011 年 6 月末应收账款净额为
2,379.75 万元，比上年末增加了 364.53 万元，存货余额为 3,073.15 万元,比上年
末增加了 464.89 万元。
（2）负债变化情况
公司负债的增长主要源于流动负债的增长，报告期末公司流动负债 4,151.73
万元，较上年末增加 567.85 万元，增幅为 15.84%，主要是由于公司应付账款的
增长：2011 年 6 月末应付账款余额为 2,391.48 万元，比上年末增加 463.94 万元，
主要系随着公司生产销售规模快速增长，公司采购的原材料和委托加工业务不断
增加，导致应付原材料采购款及应付委托加工款相应有所增加。
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（3）现金流量情况
2011 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 1,320.70 万元，反应公司
经营活动获取现金能力较强，净利润有良好的现金流支持。
2011 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额为-298.05 万元，主要为购
置固定资产及开发支出流出。
2011 年 1-6 月内公司筹资活动产生的现金流量净额为-65.75 万元，主要为支
付的上市前期费用和银行借款利息费用。
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第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在
上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2011 年 7 月 1 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，
具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
联系地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
邮 编：518048
电 话：4008 866 338
传 真：0755-8243 4614
保荐代表人：何书茂、谢运
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证
券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司
股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：广东宝莱特医用科技股份有
限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，
广东宝莱特医用科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条
件。平安证券愿意推荐广东宝莱特医用科技股份有限公司的股票在深圳证券交易
所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：1、2011 年 6 月 30 日比较式资产负债表
2、2011 年 1-6 月比较式利润表
3、2011 年 1-6 月比较式现金流量表
4、2011 年 1-6 月比较式所有者权益变动表
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