上海永利带业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
保荐人（主承销商）
东海证券有限责任公司
（江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18、19 号楼）
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第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站： 巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 、中证网（ www.cs.com.cn ） 、中国证券网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东和实际控制人史佩浩及其配偶王亦嘉、其他在公司任职的董
事、高级管理人员王亦敏、吴旺盛、陆晓理、张伟、恽黎明等7人承诺：自永利
带业股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有
的永利带业公开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回购上述股份。上述
股份锁定期满后，本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的
股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人
所持有的公司股份。
公司不担任董事、监事、高级管理人员职务的其他核心人员蔡澜、陈力强及
关联自然人王亦宜等3人承诺：自永利带业股票在创业板上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股
份，也不由永利带业回购上述股份。
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公司董事吴福明、监事陈志良、曹明、王勤等4人承诺：自永利带业股票在
创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公
开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回购上述股份。上述股份锁定期满
后，本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本
人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司
股份。
公司其他股东唐红军、余兆建、田国樑、曹蕴芬、陈建国、王晓贇、江海、
李凡、朱云岭、唐增彬、孙利民、秦宏剑、吕敏健、强陆平、李勇、高未耳、王
建荣、杨振平、陶世杰、季元、吕友洪、刘建华、冯俊、袁宏文、罗元东、赵斌
等26人承诺：自永利带业股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股份，也不由永利带业回
购上述股份。
本上市公告书已披露2011 年1-3 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流
量表。其中，2011 年1~3 月财务数据和对比表中2010 年1-3 月财务数据未经审
计，对比表中2010 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票
上市公告书内容与格式指引（2009 年9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供
有关上海永利带业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“永利带
业”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】812 号”文核准，本公司公
开发行不超过2,250 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价
配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”相结合的方式，其中网下配售450 万股，网上定价发行1,800 万股，发
行价格为12.90 元/股。
经深圳证券交易所《关于上海永利带业股份有限公司人民币普通股股票在创
业板上市的通知》（深证上【2011】179 号）同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“永利带业”，股票代码“300230”；
其中本次公开发行中网上定价发行的1,800 万股股票将于2011 年6 月15 日起上
市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网
（ www.cs.com.cn ） 、中国证券网（ www.cnstock.com ） 、证券时报网
（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股
意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请
投资者查阅上述内容。
二、 公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
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2、上市时间：2011 年6 月15 日
3、股票简称：永利带业
4、股票代码：300230
5、首次公开发行后总股本：89,736,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：22,500,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,800 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 股东名称 持股数量（股） 比例(%)
可上市交易时间
（非交易日顺延）
史佩浩 40,131,000 44.72 2014 年6 月15 日
王亦敏 9,620,100 10.72 2014 年6 月15 日
唐红军 3,591,000 4.00 2012 年6 月15 日
张 伟 2,205,000 2.46 2014 年6 月15 日
王亦嘉 1,890,000 2.11 2014 年6 月15 日
吴福明 1,260,000 1.40 2012 年6 月15 日
吴旺盛 1,039,500 1.16 2014 年6 月15 日
王亦宜 928,500 1.03 2014 年6 月15 日
首次公开发
行前已发行
的股份
王 勤 819,000 0.91 2012 年6 月15 日
6
陆晓理 699,300 0.78 2014 年6 月15 日
余兆建 630,000 0.70 2012 年6 月15 日
陈力强 573,300 0.64 2014 年6 月15 日
蔡 澜 491,400 0.55 2014 年6 月15 日
恽黎明 390,600 0.44 2014 年6 月15 日
田国樑 258,300 0.29 2012 年6 月15 日
曹蕴芬 258,300 0.29 2012 年6 月15 日
陈建国 258,300 0.29 2012 年6 月15 日
王晓贇 201,600 0.22 2012 年5 月18 日
江 海 151,200 0.17 2012 年6 月15 日
李 凡 151,200 0.17 2012 年6 月15 日
朱云岭 151,200 0.17 2012 年6 月15 日
曹 明 151,200 0.17 2012 年6 月15 日
唐增彬 132,300 0.15 2012 年6 月15 日
陈志良 100,800 0.11 2012 年6 月15 日
孙利民 100,800 0.11 2012 年6 月15 日
秦宏剑 100,800 0.11 2012 年6 月15 日
吕敏健 100,800 0.11 2012 年6 月15 日
强陆平 100,800 0.11 2012 年6 月15 日
李 勇 100,800 0.11 2012 年6 月15 日
高未耳 81,900 0.09 2012 年6 月15 日
王建荣 81,900 0.09 2012 年6 月15 日
杨振平 81,900 0.09 2012 年6 月15 日
陶世杰 50,400 0.06 2012 年6 月15 日
季 元 50,400 0.06 2012 年6 月15 日
吕友洪 50,400 0.06 2012 年6 月15 日
刘建华 50,400 0.06 2012 年6 月15 日
冯 俊 50,400 0.06 2012 年6 月15 日
7
袁宏文 50,400 0.06 2012 年6 月15 日
罗元东 50,400 0.06 2012 年6 月15 日
赵 斌 50,400 0.06 2012 年6 月15 日
小计 67,236,000 74.93
网下询价发行的股份 4,500,000 5.01 2011 年9 月15 日
网上定价发行的股份 18,000,000 20.06 2011 年6 月15 日
首次公开发
行的股份
小 计 22,500,000 25.07
合计 89,736,000 100.00
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：东海证券有限责任公司
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第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、 公司基本情况
中文名称：上海永利带业股份有限公司
英文名称：Shanghai Yongli Belting Co., Ltd
注册资本：6,723.60万元（发行前）；8,973.60万元（发行后）
法定代表人：史佩浩
董事会秘书：恽黎明
成立日期：2002年1月10日
整体变更设立日期：2009年2月3日
注册地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号（邮政编码：201702）
电话：021-59884061
传真：021-59884061
互联网网址：http://www.yonglibelt.com
电子信箱：Yongli@yonglibelt.com
经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销
售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件，经营本企业资产产品的出
口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口
目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（企业经营涉及行
政许可的，凭许可证件经营）。
主营业务：新材料轻型输送带的研发、生产和销售。
所属行业：根据中国证监会2001 年颁布的《上市公司行业分类指引》，本
公司所属行业为塑料制造业（行业代码C49）。
二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
本公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票具体情况如下表所示：
姓名 职务 任期
持股数量
（股）
持股方式
9
史佩浩 董事长 2009年1月18日—2012年1月17日40,131,000 直接持有
王亦敏
副董事长、副
总经理
2009年1月18日—2012年1月17日9,620,100 直接持有
吴旺盛
董事、财务总
监
2009年1月18日—2012年1月17日1,039,500 直接持有
陆晓理 董事 2009年1月18日—2012年1月17日699,300 直接持有
王亦嘉 董事 2009年1月18日—2012年1月17日1,890,000 直接持有
吴福明 董事 2009年1月18日—2012年1月17日1,260,000 直接持有
陈南梁 独立董事 2009年1月18日—2012年1月17日- -
顾中宪 独立董事 2009年1月18日—2012年1月17日- -
马铭志 独立董事 2009年1月18日—2012年1月17日- -
陈志良
监事会主席、
职工监事
2009年1月18日—2012年1月17日100,800 直接持有
曹 明 监事 2009年1月18日—2012年1月17日151,200 直接持有
王 勤 监事 2009年1月18日—2012年1月17日819,000 直接持有
张 伟 总经理 2009年1月18日—2012年1月17日2,205,000 直接持有
恽黎明
副总经理、董
事会秘书
2009年1月18日—2012年1月17日390,600 直接持有
三、 公司控股股东和实际控制人情况
1、公司控股股东和实际控制人基本情况
公司控股股东为史佩浩，实际控制人为史佩浩、王亦嘉夫妇，合计持有公司
42,021,000 股，占本次发行前总股本的62.50%。
史佩浩， 男， 中国国籍， 无境外永久居留权， 公民身份证号码为
31010919561112****，住所为上海市虹口区新市南路560 弄7 号502 室，持有公
司40,131,000 股，占本次发行前公司总股本的59.69%，是公司法定代表人、公
司董事长。
王亦嘉， 女， 中国国籍， 无境外永久居留权， 公民身份证号码为
31010819591126****，住所为上海市虹口区水电路1312弄6支弄2号601室，持有
10
公司1,890,000股，占本次发行前公司总股本的2.81%，是公司董事。
2、公司控股股东和实际控制人对外投资情况
公司控股股东和实际控制人对外投资情况如下表：
姓名
在发行人处
所任职务
对外投资
出资额
（万元）
持股比例
（%）
史佩浩 董事长 张家口市通用机械有限责任公司 150 11.046
王亦嘉 董事 上海永硕商务信息咨询有限公司 100 100
(1) 张家口市通用机械有限责任公司基本情况：
成立时间：2008 年1 月21 日
注册资本：1358 万元
实收资本：517.4 万元
注册地址和主要经营地址：张家口市桥西区新村路14 号
股东构成：王久玲持股11.723%，史佩浩持股11.046%，王福宝持股9.021%，
江军持股8.240%，李晓冬持股7.887%，刘久德持股7.820%，王韶春持股7.209%，
赵喜顺持股6.340%，刘小冬持股5.891%，孙艾君持股5.862%，其他37 名自然
人持股11.892%。
主营业务：烟草机械的生产和销售。
(2) 上海永硕商务信息咨询有限公司基本情况：
设立时间：1995 年2 月15 日
注册资本：100 万元人民币
股权结构：王亦嘉出资100 万元，占公司股份100%。
实际控制人：王亦嘉
主营业务：无，该公司已不从事生产经营。
四、 公司前十名股东持有公司发行后股份情况
11
此次发行后，公司股东总数为：36,026户。
公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 比例（%）
1 史佩浩 40,131,000 44.72
2 王亦敏 9,620,100 10.72
3 唐红军 3,591,000 4.00
4 张 伟 2,205,000 2.46
5 王亦嘉 1,890,000 2.11
6 吴福明 1,260,000 1.40
7 吴旺盛 1,039,500 1.16
8 王亦宜 928,500 1.03
9 东北证券股份有限公司 900,000 1.00
9 中国银行-华夏回报证券投资基金 900,000 1.00
9
中国建设银行-中信稳定双利债券
型证券投资基金
900,000 1.00
9
中国工商银行-华夏希望债券型证
券投资基金
900,000 1.00
9
东北证券-建行-东北证券2 号成长
精选计划资产管理计划
900,000 1.00
合 计 65,165,100 72.6
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第四节 股票发行情况
一、 发行数量
本次发行股份数量为2,250万股。其中，网下配售450万股，占本次发行总量
的20%；网上发行1,800万股，占本次发行总量的80%。
二、 发行价格
本次发行价格为12.90元/股，对应的发行市盈率为：
（1）34.48倍（每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）25.83倍（每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、 发行方式与认购情况
本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。本次发行通过网下
配售向配售对象摇号配售的股份为450万股，有效申购数量为7,380万股，中签率
为6.098%，超额认购倍数为16.40倍。本次发行网上定价发行1,800万股，中签率
为0.8575863518%，超额认购倍数为117倍。本次网上网下发行均不存在余股。
四、 募集资金总额
本次发行募集资金总额为29,025万元，立信大华会计师事务所有限公司已于
2011年6月10日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
了立信大华验字【2011】165号《验资报告》。
13
五、 发行费用总额及项目、每股发行费用
本次发行费用总额为2,924.99万元，明细如下：
序号 项目 金额（万元）
1 保荐与承销费用 2,300.00
2 律师费用 258.00
3 审计及验资费用 35.00
4 股份登记费及上市初费 5.99
5 发行文件制作费用 13
6 信息披露费用 313
合 计 2,924.99
每股发行费用：1.30元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
六、 募集资金净额
本次发行募集资金净额为26,100.01万元。
七、 发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为4.67元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股
本计算，其中，本次发行后的净资产为2010年12月31日经审计的合并财务报表归
属于母公司股东权益和本次发行募集资金净额之和）。
八、 发行后每股收益
本次发行后每股收益为0.37元（按照2010年经会计师事务所审计的、扣除非
经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计
算）。
九、 关于募集资金的承诺
对于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管
理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的
营运资金”，本公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的发展规划及实际
生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披
露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并
及时披露。
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第五节 财务会计信息
本上市公告书已披露2011年1-3月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量
表。其中，2011年1~3月财务数据和对比表中2010年1-3月财务数据未经审计，对
比表中2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、 主要会计数据及财务指标
项目 2011 年3 月31 日 2010 年12 月31 日
2011 年3 月31 日较2010
年12 月31 日增减
流动资产（元） 167,996,324.58 149,173,926.89 12.62%
流动负债（元） 92,989,480.72 80,785,847.33 15.11%
总资产（元） 284,607,413.26 262,019,952.02 8.62%
归属于发行人股东的所有者权益（元） 166,641,574.96 158,080,092.85 5.42%
归属于发行人股东的每股净资产
（元/股）
2.48 2.35 5.42%
项目 2011 年1-3 月 2010 年1-3 月
2011 年1-3 月较2010 年
1-3 月增减
营业总收入（元） 59,122,637.70 51,814,287.07 14.10%
利润总额（元） 10,673,784.16 8,887,332.71 20.10%
归属于发行人股东的净利润（元） 8,015,223.01 6,715,446.01 19.36%
扣除非经常性损益后归属于发行人股
东的净利润（元）
7,636,142.51 6,576,615.76 16.11%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 19.36%
加权平均净资产收益率（%） 4.94% 4.79% 增加0.15 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产
收益率（%）
4.71% 4.69% 增加0.02 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,041,694.45 1,370,908.83 559.54%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
0.13 0.02 559.54%
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二、 经营业绩和财务状况简要说明
（一）经营业绩
上海永利带业股份有限公司自创立以来一直专业从事新材料轻型输送带的
研发、生产与销售，已发展成为国内规模最大、技术领先的轻型输送带行业龙头
企业。
近年来随着产品研发的推进和下游市场的不断开拓，公司经营发展势头良
好。2011 年1-3 月公司实现营业收入5,912.26 万元，较去年同期增长14.10%；
利润总额1,067.38 万元，较去年同期增长20.10%。利润总额的增长率略高于营
业收入的增长率，主要原因是公司的产品需求旺盛，公司的毛利率水平相比去年
同期有所提高。
基于以上原因，公司的利润指标也快速上升。2011年1-3月归属于发行人股东
的净利润801.52万元，较去年同期增长19.36%；基本每股收益为0.12元/股，较去
年同期增长19.36%。
（二）财务状况和现金流量
随着经营业务的持续增长，公司资产规模也不断提高。2011 年3 月31 日，
公司总资产28,460.74 万元，较2010 年末增长8.62%；流动资产16,799.63 万元，
较2010 年末增长12.62%。公司负债规模也随着业务规模的上升而相应上升，资
产负债结构基本稳定。截止2011 年3 月31 日，归属于发行人股东的所有者权益
16,664.16 万元，较2010 年末增长5.42%。
2011年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额904.17万元，与本期净利润金
额基本匹配，相比2010年1-3月增加767.08万元，主要原因是公司销售商品提供劳
务收到的现金较去年同期增加276.35万元，收到的税费返还同比增加229.93万元，
而购买商品接受劳务支付的现金则同比减少了439.42万元。
（三） 除上述事项外，公司在2011 年1-3 月无其他对财务数据和指标产生
重大影响的重要事项。
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第六节 其他重要事项
一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，
在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、 本公司自2011 年5 月27 日刊登首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要
事项，具体如下：
（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范
运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化。
（三）本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
（四）本公司未发生重大关联交易，资金未被关联方非经营性占用。
（五）本公司未进行重大投资。
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
（七）本公司住所没有变更。
（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
（十）本公司未发生对外担保等或有事项。
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
（十二）本公司无其他应披露的重大事项。
17
第七节 上市保荐机构及其意见
一、 上市保荐机构情况
上市保荐机构：东海证券有限责任公司
法定代表人：朱科敏
公司住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
电 话：021-50586660
传 真：021-50817925
保荐代表人：王磊、李华峰
二、 上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）已向深圳证
券交易所提交了《东海证券有限责任公司关于上海永利带业股份有限公司股票上
市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：上海永利带业股份有限公司申请其
股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深
圳证券交易所创业板上市的条件，东海证券有限责任公司愿意保荐发行人的股票
在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2011年3月31日资产负债表
2、2011年1-3月利润表
3、2011年1-3月现金流量表
上海永利带业股份有限公司
2011年6月14日
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