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上海科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书


保荐机构(主承销商)
（安徽省合肥市寿春路179号）
第一节重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中证网， 网址www.cs.com.cn ； 中国证券网， 网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网
址www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前，本公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承
诺如下：
1、本公司控股股东安徽东财投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分
股份。
2、本公司实际控制人黄明松先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该
部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转
让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二
十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
3、本公司董事、监事、高级管理人员易波先生、朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶
女士、陶维青先生、任雪艳女士承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
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或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；
十二个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间
接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；若本
人自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让
本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起第七个月至第十二
个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公
司股份；若本人自公司股票上市之日起十二个月之后离职，离职后半年内不转让本
人直接或间接持有的公司股份。
4、本公司股东中科大资产经营有限责任公司及其他21名自然人股东承诺：自
公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的
公司股份，也不由公司收购该部分股份。
5、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
（财企[2009]94号）的有关规定，经国务院国资委《关于上海科大智能科技股份有
限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2010]1206号）批复，在本公司完
成A股发行并上市后，本公司国有股东中科大资产经营有限责任公司将持有本公司
实际发行股份数量10%的股份，划转给全国社会保障基金理事会持有。对于中科大
资产经营有限责任公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社
会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
本上市公告书已披露2011年1-3月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量
表。其中，2011年1-3月和对比表中2010年1-3月财务数据未经审计，对比表中2010
年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
4
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称“ 《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开
发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容
与格式指引》（2009 年9 月修订）编制，旨在向投资者提供有关上海科大智能科
技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“科大智能”）
首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]658 号”文核准，本公司首次公
开发行1,500 万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售
（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的发行方式，其中，网下配售300 万股，网上定价发行1,200 万股，
发行价格为32.40 元/股。
经深圳证券交易所《关于上海科大智能科技股份有限公司人民币普通股股票在
创业板上市的通知》（深证上[2011]158 号）同意，本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“科大智能”，股票代码“300222”；
其中，本次公开发行中网上定价发行的1,200 万股股票将于2011 年5 月25 日起上
市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在在中国证监会
创业板指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证
网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网
址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其重
复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
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（二）上市时间：2011 年5 月25 日
（三）股票简称：科大智能
（四）股票代码：300222
（五）首次公开发行后总股本：6,000万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,500万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公
司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
详见“第一节重要声明与提示”相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排:
本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证
券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:
本次公开发行中网上发行的1,200万股股票无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期
项目股东名称持股数量(股)
占发行后的总股本
的比例(%)
可上市流通时间
（非交易日顺延）
首次公开
发行前已
发行的股
份
安徽东财投资
管理有限公司
17,100,000 28.500 2014 年5 月25 日
黄明松16,875,000 28.125 2014 年5 月25 日
易波2,479,500 4.133 2012 年5 月25 日
中科大资产经营
有限责任公司750,000 1.250 2012 年5 月25 日
杨锐俊2,250,000 3.750 2012 年5 月25 日
朱宁2,018,250 3.364 2012 年5 月25 日
陶维青297,000 0.495 2012 年5 月25 日
鲁兵249,750 0.416 2012 年5 月25 日
张涛249,750 0.416 2012 年5 月25 日
朱学俊249,750 0.416 2012 年5 月25 日
姚瑶186,750 0.311 2012 年5 月25 日
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项目股东名称持股数量(股)
占发行后的总股本
的比例(%)
可上市流通时间
（非交易日顺延）
姬红150,750 0.251 2012 年5 月25 日
赵庆忠126,000 0.210 2012 年5 月25 日
任雪艳101,250 0.169 2012 年5 月25 日
李林101,250 0.169 2012 年5 月25 日
张建平63,000 0.105 2012 年5 月25 日
孙敬旭31,500 0.053 2012 年5 月25 日
施维杨31,500 0.053 2012 年5 月25 日
胡恒达31,500 0.053 2012 年5 月25 日
李林20,250 0.034 2012 年5 月25 日
方成20,250 0.034 2012 年5 月25 日
崔莉13,500 0.023 2012 年5 月25 日
周海蓉13,500 0.023 2012 年5 月25 日
金冶夫13,500 0.023 2012 年5 月25 日
徐凤侠13,500 0.023 2012 年5 月25 日
李斌13,500 0.023 2012 年5 月25 日
潘玲13,500 0.023 2012 年5 月25 日
汪婷婷13,500 0.023 2012 年5 月25 日
葛庆辉11,250 0.019 2012 年5 月25 日
朱淑云11,250 0.019 2012 年5 月25 日
全国社会保障基金
理事会转持三户
1,500,000 2.500 2012 年5 月25 日
小计45,000,000 75.000 —
首次公开
发的股份
网下配售股份3,000,000 5.000 2011 年8 月25 日
网上定价发行股份12,000,000 20.000 2011 年5 月25 日
小计15,000,000 25.000 —
合计60,000,000 100.000 —
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：国元证券股份有限公司
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第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：上海科大智能科技股份有限公司
2、英文名称：SHANGHAI CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
3、注册资本：4,500万元（发行前）
6,000万元（发行后）
4、法定代表人：黄明松
5、成立日期：2002年11月27日
6、整体变更为股份公司日期：2010年2月9日
7、住所：上海市张江高科技园区碧波路456号A203-A206室
8、邮政编码：201203
9、经营范围：智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销
售，智能电网软硬件、电子信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，货物及技术的进出口业
务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
10、主营业务：公司主要从事配电自动化系统、用电自动化系统软硬件产品研
发、生产与销售以及配用电自动化工程与技术服务。
11、所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属
于电器机械及器材制造业（C76）；
12、电话号码：021-50804882
13、传真号码：021-50804883
14、电子信箱：kdzn@csg.com.cn
15、公司网址：http://www.csg.com.cn
16、董事会秘书：姚瑶
二、公司董事、监事、高级管理人员任职情况及其持有公司的股票情况
首次公开发行后上市前，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的
情况如下：
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1、直接持股情况
姓名现任职务任期
持有公司股
份数（股）
持有公司
股份比例
黄明松董事长、总经理2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日16,875,000 28.125%
易波董事、技术工作委员会主任2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日2,479,500 4.133%
金卫东董事2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日- -
朱宁董事、副总经理2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日2,018,250 3.364%
鲁兵董事、副总经理2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日249,750 0.416%
穆峻柏财务总监2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日- -
姚瑶董事、董事会秘书、行政总监2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日186,750 0.311%
蒋敏独立董事2010 年4 月16 日-2013 年1 月27 日- -
张焰独立董事2010 年4 月16 日-2013 年1 月27 日- -
吕勇军独立董事2010 年4 月16 日-2013 年1 月27 日- -
应勇监事会主席2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日- -
陶维青监事、技术工作委员会副主任2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日297,000 0.495%
任雪艳监事2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日101,250 0.169%
2、董事、监事和高级管理人员通过安徽东财投资管理有限公司间接持股情况
姓名现任职务任期
持有公司股
份数（股）
持有公司
股份比例
黄明松董事长、总经理2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日12,625,000 21.042%
易波董事、技术工作委员会主任2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日1,520,500 2.534%
朱宁董事、副总经理2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日1,421,750 2.370%
鲁兵董事、副总经理2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日150,250 0.250%
姚瑶董事、董事会秘书、行政总监2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日113,250 0.189%
陶维青监事、技术工作委员会副主任2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日183,000 0.305%
任雪艳监事2010 年1 月28 日-2013 年1 月27 日58,750 0.098%
除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及其关联人不存在直接或者
间接持有本公司股份的情况。
三、控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东
本公司控股股东为安徽东财投资管理有限公司，曾用名安徽科大鲁能科技有限
公司，持有公司1,710.00万股，占公司本次发行前股本总额的38.00%，占公司本次
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发行后股本总额的28.50%。基本情况如下：
成立时间：1998 年4 月7 日
注册资本和实收资本：3,000 万元
住所：合肥市高新区天元路3 号留学生园2 号楼502 室
主要生产经营地：安徽省合肥市
法定代表人：黄明松
营业执照注册号：340106000005439
经营范围：科研成果孵化与产业化，科技咨询服务；新技术研发、管理咨询与
服务；股权投资与管理，项目投资；物业管理。（涉及行政许可的须取得许可证后
方可经营）
目前股东结构为：股东为黄明松等31 名自然人，其中：黄明松持有2,214.91
万元出资额，出资比例73.83%，为安徽东财投资管理有限公司的控股股东。
截至2010 年12 月31 日，安徽东财投资管理有限公司资产总额3,603.44 万
元，净资产3,229.67 万元，2010 年度净利润598.51 万元。以上数据经安徽大成
会计师事务所审计。
（二）实际控制人
本公司实际控制人为黄明松先生，黄明松先生直接持有本公司股份1,687.50万
股，占公司本次发行前股本总额的37.50%，同时，黄明松先生还持有安徽东财投资
管理有限公司73.83%的股权，通过安徽东财投资管理有限公司间接持有本公司
1,262.50万股，占公司本次发行前股本总额的28.05%，直接和间接合计持有本公司
2,950.00万股，占公司本次发行前股本总额的的65.56%。黄明松先生的简历如下：
黄明松先生，1971 年9 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证
号码34240119710908****，硕士。曾荣获合肥市优秀青年企业家称号。曾任安徽
科大鲁能科技有限公司董事长，上海科大鲁能集成科技有限公司董事长、总经理。
现任安徽省软件行业协会副理事长，安徽东财投资管理有限公司董事长，上海科大
智能科技股份有限公司董事长、总经理，安徽科大智能电网技术有限公司执行董
事、总经理，上海科大智能电气有限公司执行董事、总经理。
（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况
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本公司控股股东安徽东财投资管理有限公司除持有本公司17,100,000股股份
外，不存在控制其他企业的情形。
本公司实际控制人黄明松先生除持有本公司16,875,000 股股份、持有安徽东
财投资管理有限公司22,149,100 元股权外，不存在控制其他企业的情形。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：22,044名。
其中，前十名股东持股情况如下：
序号股东名称持股数量（股） 持股比例（100%）
1 安徽东财投资管理有限公司17,100,000 28.50
2 黄明松16,875,000 28.13
3 易波2,479,500 4.13
4 杨锐俊2,250,000 3.75
5 朱宁2,018,250 3.36
6 全国社会保障基金理事会转持三户1,500,000 2.50
7 中科大资产经营有限责任公司750,000 1.25
8 渤海证券股份有限公司500,000 0.83
9 日信证券有限责任公司500,000 0.83
10
云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托
计划
500,000 0.83
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云南国际信托有限公司-云信成长2007-2 第
七期集合资金信托
500,000 0.83
12
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2 第
一期集合资金信托
500,000 0.83
13 东兴证券股份有限公司500,000 0.83
合计45,972,750 76.62
第四节股票发行情况
一、发行数量：1,500 万股
二、发行价格：32.40 元/股，对应的市盈率为：
（1）31.50 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）42.00 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、发行方式及认购情况：
本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为300 万股，
有效申购为6,100 万股，有效申购获得配售的比例为4.918033%，认购倍数为
20.33 倍。本次网上定价发行1,200 万股，中签率为2.7142443544%，超额认购倍
数为37 倍。本次网上、网下发行均不存在余股。
四、募集资金总额：48,600万元
华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于2011年5月19日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2011]4289号”《验资报
告》。
五、发行费用总额：36,919,207.55 元，明细如下：
项目金额（元）
保荐及承销费用27,300,000.00
审计费用3,740,000.00
律师费用1,340,000.00
信息披露费用3,310,000.00
评估费用100,000.00
上市初费15,000.00
股份登记费30,000.00
其他相关发行费用1,084,207.55
费用合计36,919,207.55
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每股发行费用为2.46元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
六、募集资金净额：44,908.08万元。
七、发行后每股净资产：9.10元/股（以2010年12月31日经审计的归属于母公
司股东的净资产值加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。
八、发行后每股收益：0.77元/股（以公司2010年扣除非经常性损益后的净利
润按照发行后股本摊薄计算）。
九、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管
理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营
运资金”，公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产
经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公
司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披
露。
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第五节财务会计资料
本上市公告书已披露2011年1-3月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量
表。其中，2011年1-3月和对比表中2010年1-3月财务数据未经审计，对比表中2010
年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
项目2011 年3 月31 日2010 年12 月31 日增减幅度
流动资产（元） 118,099,751.66 127,524,328.78 -7.39%
流动负债（元） 68,010,408.30 81,891,892.33 -16.95%
总资产（元） 172,165,782.23 181,638,990.16 -5.22%
归属于发行人股东的所有者
权益（元）
101,633,799.46 97,212,891.96 4.55%
归属于发行人股东的每股净
资产（元/股）
2.26 2.16 4.63%
项目2011 年1-3 月2010 年1-3 月比上年同期增减
营业总收入（元） 28,260,275.48 10,890,201.68 159.50%
利润总额（元） 5,044,834.05 -1,066,372.12 573.08%
归属于发行人股东的净利润
（元）
4,420,907.50 -1,066,372.12 514.57%
扣除非经常性损益后的归属
于发行人股东的净利润
（元）
4,399,049.11 -1,066,522.12 512.47%
基本每股收益（元） 0.10 -0.02 600.00%
净资产收益率（全面摊薄） 4.35% -1.64% 增加5.99 个百分点
扣除非经常性损益后的净资
产收益率（全面摊薄）
4.33% -1.64% 增加5.97 个百分点
经营活动产生的现金流量净
额（元）
-20,836,002.33 -8,818,222.57 -136.28%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元）
-0.46 -0.20 -130.00%
二、财务状况和经营业绩的简要分析
1、公司财务状况：
2011年一季度末公司资产总额为17,216.58万元，较上年末18,163.90万元减少
947.32万元，下降5.22%。主要变化项目是：公司2011年一季度销售收入较上年同
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期大幅增加，公司销售规模扩大，期末应收账款较上年末增加1,491.61万元；公司
2011年一季度支付上年末应交税费以及原材料采购货款等原因，期末货币资金较上
年末减少2,411.80万元。
2011年一季度末公司负债总额为7,053.20万元，较上年末减少1,389.41万元，
下降16.46%。主要是流动负债较上年末下降16.95%所致，流动负债下降的主要原因
是公司2011年一季度支付上年末应交税费以及上年末客户预付的货款部分已经实现
销售而减少。
2011年一季度末股东权益总额为10,163.38万元，比上年末增长4.55%；每股净
资产2.26元，较上年末增长4.63%。主要是2011年一季度实现净利润442.09万元所
致。
2011年一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,083.60万元，较上年同期减
少1,201.78万元，主要是由于公司客户大部分为电力系统企业，资金结算在一季度
一般较少以及公司在一季度支付上年末未交税费等原因所致。
截至2011年一季度末，公司资产质量良好，资产及负债结构合理；公司偿债能
力较强，债务风险较低，财务状况良好。
2、公司经营业绩
2011 年一季度公司实现营业总收入为2,826.03 万元， 比上年同期增长
159.50%。利润总额为504.48万元，较上年同期增加611.12万元，增长573.08%。净
利润为442.09万元，较上年同期增加548.73万元，增长514.57%。2011年一季度公
司利润和净利润较上年同期增长的主要原因是：①随着我国配用电自动化建设从技
术示范、局部地区试点阶段步入规模化建设阶段，公司产品需求持续增长，公司销
售规模不断扩大，且公司产品凭借自身的技术优势保持了较强的盈利能力，从而使
公司2011年一季度利润和净利润较上年同期大幅度增长；②由于公司2011年一季度
收入规模较上年同期大幅增加且保持了稳定的毛利率水平，使公司的毛利额较上年
同期也得到大幅度提高，能够弥补一季度公司为开展正常经营活动而发生的固定和
变动费用开支，从而使公司2011年一季度净利润实现盈利。
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第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市
后三个月内完善《公司章程》等相关规章制度。
二、本公司自2011年5月6日刊登《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向
书》至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如
下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所未变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
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第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：国元证券股份有限公司
法定代表人：凤良志
住所：安徽省合肥市寿春路179号
保荐代表人：胡伟、袁晓明
电话：0551-2207990
传真：0551-2207991
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）认为本公司首
次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《国元证券股份有限
公司关于上海科大智能科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的保荐
意见如下：
上海科大智能科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国
家有关法律、法规的有关规定，科大智能股票具备在深圳证券交易所创业板上市的
条件。国元证券同意推荐上海科大智能科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所
创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2011 年3 月31 日比较式资产负债表；
2、2011 年1-3 月比较式利润表；
3、2011 年1-3 月比较式现金流量表
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