徐州海伦哲专用车辆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书
保荐机构（主承销商）
（住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有
关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券
时报网（http://www.secutimes.com）、中国证券网（http://www.cnstock.com）、
中证网（http://www.cs.com.cn）、中国资本证券网（http://www.ccstock.cn）
的本公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大
的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
素，审慎作出投资决定。
本公司控股股东江苏省机电研究所有限公司及实际控制人丁剑平先生承诺：
自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司股份。
南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展集团有限公司、徐州国瑞机械有
限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持
有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。
MEI TUNG(CHINA) LIMITED、深圳市众易实业有限公司、深圳市长润投资管
理有限公司、晋江市红桥创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起一年内，
不转让其持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司董事、监事、高级管理人员丁剑平、栗沛思、张惠玲、陈庆军、张秀伟、
尹亚平承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司
股份。在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 上市公告书
百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内
不再行卖出本公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份；
离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易转让本公司股份数量占其直
接或间接持有的本公司股份总数的比例不超过百分之五十。
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 上市公告书
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格
式指引》（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关徐州海伦哲专用车
辆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“海伦哲”）首次
公开发行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]399 号文核准，本公司公开发行
2,000 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申
购定价发行相结合的方式，其中网下配售 400 万股，网上定价发行数量为 1,600
万股，发行价格为 21.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司人民币普通股股
票在创业板上市的通知》（深证上[2011]107 号）同意，本公司发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“海伦哲”，股票代码“300201”；
其中本次公开发行中网上定价发行的 1,600 万股股票将于 2011 年 4 月 7 日起上
市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ）、证券时报网（http://www.secutimes.com）、
中国证券网（http://www.cnstock.com）、中证网（http://www.cs.com.cn）、中
国资本证券网（http://www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明
书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内
容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 上市公告书
2、上市时间：2011 年 4 月 7 日
3、股票简称：海伦哲
4、股票代码：300201
5、首次公开发行后总股本：8,000 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,000 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：江
苏省机电研究所有限公司、南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展集团有限
公司、徐州国瑞机械有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理持有的公司股份 ， 也不由公司回购该部分股份 ； MEI
TUNG(CHINA) LIMITED、深圳市众易实业有限公司、深圳市长润投资管理有限公
司、晋江市红桥创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让
其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司董事、监事、高级管理人员丁剑平、栗沛思、张惠玲、陈庆军、张秀伟、
尹亚平承诺：自海伦哲股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其直接或间接持有的海伦哲股份，也不由海伦哲回购其直接或间接持有的海伦哲
股份。在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的海伦哲股份总数的
百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入海伦哲股份，买入后六个月内
不再行卖出海伦哲股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的海伦哲股份；
离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易转让海伦哲股份数量占其直
接或间接持有的海伦哲股份总数的比例不超过百分之五十。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,600 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期：
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持股数量 占发行后总股 可上市交易日期
股东名称
（万股） 本的比例(%) （非交易日顺延）
一、发行前有限售条件的股份
1 江苏省机电研究所有限公司 1,988.00 24.85 2014 年 4 月 7 日
2 MEI TUNG(CHINA) LIMITED 1,910.00 23.88 2012 年 4 月 7 日
3 深圳市众易实业有限公司 553.00 6.91 2012 年 4 月 7 日
4 江苏倍力投资发展集团有限公司 369.50 4.62 2014 年 4 月 7 日
5 南京晨曦投资有限公司 351.50 4.39 2014 年 4 月 7 日
6 深圳市长润投资管理有限公司 350.00 4.38 2012 年 4 月 7 日
7 晋江市红桥创业投资有限公司 350.00 4.38 2012 年 4 月 7 日
8 徐州国瑞机械有限公司 128.00 1.60 2014 年 4 月 7 日
小计 6,000.00 75.00
二、本次公开发行的股份
9 网下询价发行的股份 400.00 5.00 2011 年 7 月 7 日
10 网上定价发行的股份 1600.00 20.00 2011 年 4 月 7 日
小计 2,000.00 25.00
合计 8,000.00 100.00
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：民生证券有限责任公司（以下简称 “民生证券”）
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
1、发行人名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
英文名称：XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD.
2、注册资本：8,000 万股（本次公开发行后）
3、法定代表人：丁剑平
4、有限公司设立日期：2005 年 3 月 21 日
5、股份公司设立日期：2009 年 4 月 27 日
6、住所：徐州经济开发区螺山路 19 号
7、邮政编码：221004
8、公司董事会秘书：栗沛思
9、电话号码： 0516-87987729
10、传真号码：0516-87987777
11、发行人电子信箱：hlzzqb@xzhlz.com
12、公司网址：http://www.xzhlz.com
13、经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产
品，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术
服务。
14、主营业务：本公司是国内领先的高空作业车产品及服务提供商，自成立
以来一直致力于为电力、市政、园林、石化、通信等行业领域客户提供包括高空
作业方案设计、产品开发、生产制造、技术支持及维修保养在内的全面的高空作
业车产品及服务解决方案。
15、所属行业：其它专用设备制造业（C7350）
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
直接持有股数 间接持有股数
姓名 职务 性别 年龄 任职期限
（万股） （万股）
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董事长兼 2009 年 4 月
丁剑平 男 51 - 1,347.13
总经理 -2012 年 4 月
董事、董事
2009 年 4 月
栗沛思 会秘书、财 男 48 - 45.32
-2012 年 4 月
务总监
2009 年 4 月
杨建平 董事 男 46 - -
-2012 年 4 月
董事、副总 2010 年 2 月
张秀伟 男 49 - 90.44
经理 -2012 年 4 月
董事、副总 2010 年 2 月
尹亚平 男 46 - 53.47
经理 -2012 年 4 月
2009 年 4 月
毛宝弟 董事 男 49 - -
-2012 年 4 月
2009 年 4 月
高爱好 独立董事 男 49 - -
-2012 年 4 月
2009 年 11 月
李守林 独立董事 男 53 - -
-2012 年 4 月
2009 年 11 月
谢志宏 独立董事 男 54 - -
-2012 年 4 月
监事会主 2009 年 4 月
张惠玲 女 49 - 1.19
席 -2012 年 4 月
2009 年 4 月
陈庆军 监事 男 38 - 1.19
-2012 年 4 月
2009 年 11 月
李涛 监事 男 42 - -
-2012 年 4 月
三、公司控股股东及实际控制人情况
1、公司控股股东及实际控制人情况简介
公司控股股东为江苏省机电研究所有限公司，在江苏省徐州工商行政管理局
的登记注册号为 320300000123458。
成立时间：1993年5月27日
注册资本：1,691.75万元
实收资本：1,691.75万元
注册地：徐州经济开发区荆马河北侧
经营范围：电子、工业用电炉、金属材料行业的科研、产品开发、中试及批
量制造、修理（国家有专项规定的，经审批后经营）；金属材料（贵金属除外）、
非金属材料销售；房屋、设备租赁；金属材料检测，经营本企业自产产品及技术
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的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国
家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）；对机械、电子行业的投资、投
资管理、经济信息咨询。
目前，江苏省机电研究所有限公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 丁剑平 1,146.75 67.78%
2 郑金芝 96.25 5.69%
3 张秀伟 77.00 4.55%
4 尹亚平 45.50 2.69%
5 栗沛思 38.50 2.28%
6 程志清 31.50 1.86%
7 朱邦 24.50 1.45%
8 郭静 24.50 1.45%
9 卢建波 21.00 1.24%
10 肖军 17.50 1.03%
11 宓新建 16.00 0.95%
12 郭强 14.00 0.83%
13 聂磊 14.00 0.83%
14 孙浩 11.00 0.65%
15 刘乃江 10.50 0.62%
16 郭晓峰 10.50 0.62%
17 王怡 10.50 0.62%
18 孙稳善 8.75 0.52%
19 石亚平 7.00 0.41%
20 沈国昌 7.00 0.41%
21 孙中权 7.00 0.41%
22 丁金玲 5.00 0.30%
23 方永亮 3.50 0.21%
24 肖继金 3.50 0.21%
25 夏晓峰 3.50 0.21%
26 毕士庆 3.50 0.21%
27 孔令朴 3.50 0.21%
28 甘伟 3.50 0.21%
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序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
29 闫昌伟 3.50 0.21%
30 胡辉 3.50 0.21%
31 沈卫东 3.50 0.21%
32 朱存久 3.50 0.21%
33 赵新卫 3.50 0.21%
34 董曙 3.50 0.21%
35 李树亮 3.50 0.21%
36 张惠玲 1.00 0.06%
37 陈庆军 1.00 0.06%
合计 1,691.75 100.00%
江苏省机电研究所有限公司最近一年简要财务数据如下：
单位：元
数据口径 时间 总资产 净资产 净利润
合并数据 430,028,486.53 240,082,981.68 38,377,451.35
2010 年度或年末
母公司数据 49,849,060.56 18,986,942.77 -2,056,050.36
注：上述财务数据已经北京永拓会计师事务所有限公司审计。
除对外投资形成的资产外，江苏省机电研究所有限公司其他主要资产及负债
的产生多与 2001 年改制和历史生产经营有关，2006 年江苏省机电研究所有限公
司将专用车辆和混凝土泵等产品的生产业务转入本公司后，其自身生产经营已逐
步停止。2008 年-2010 年期间，江苏省机电研究所有限公司未从事具体产品的生
产经营。
本次发行前，江苏省机电研究所有限公司持有公司 33.13%的股份。本次发
行后，江苏省机电研究所有限公司持有公司 24.85%的股份。
公司实际控制人为丁剑平先生，持有江苏省机电研究所有限公司 67.78%的
出资额，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码： 32030260050****，住所
为江苏省徐州市泉山区苏堤北路工程小区 8 号楼。
2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介
（1）江苏省汉哲金属材料产品质量检验有限公司
成立时间：2006年6月8日
注册资本：200万元
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 上市公告书
实收资本：200万元
法定代表人：石亚平
注册地：徐州市淮海西路32号
经营范围：金属材料检测及技术服务。
目前的股权结构为：
序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
1 江苏省机电研究所有限公司 200.00 100%
合计 200.00 100%
（2）徐州汉哲机械科技有限公司
成立时间：2003年6月2日
注册资本：144.5万元
实收资本：144.5万元
法定代表人：程志清
注册地：徐州经济开发区荆马河北侧
经营范围：普通机械、电子产品（专营除外）、工矿车辆、工业用电炉、金
属材料（稀贵金属除外）科研、开发、制造、销售、租赁、修理，机械、汽车、
电子产品的技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
徐州汉哲机械科技有限公司目前的股权结构为：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 丁剑平 29.00 20.07%
2 姜盛武 29.00 20.07%
3 尹亚平 11.25 7.79%
4 张秀伟 11.00 7.61%
5 郑金芝 8.25 5.71%
6 卢建波 7.50 5.19%
7 张惠玲 7.25 5.02%
8 肖 军 7.00 4.84%
9 栗沛思 6.50 4.50%
10 程志清 5.50 3.81%
11 朱 邦 3.50 2.42%
12 蒋桂华 3.50 2.42%
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 上市公告书
13 杨雪松 3.50 2.42%
14 程智真 3.50 2.42%
15 石亚平 3.25 2.25%
16 郝兴华 3.00 2.08%
17 陈庆军 2.00 1.38%
合计 144.50 100.00%
报告期内，徐州汉哲机械科技有限公司未发生经营业务，目前，正在办理注
销手续，已完成徐州经济开发区国税局和徐州市地税局的注销。
（3）徐州海伦哲工程机械有限公司
成立时间：1992年11月28日
注册资本：288.5万元
实收资本：288.5万元
法定代表人：张秀伟
注册地：江苏徐州经济开发区荆马河北侧
经营范围：工程机械产品的修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2008年起，徐州海伦哲工程机械有限公司主要经营工程机械产品的维修服
务，并于2009年8月起不再从事维修业务。
目前的股权结构为：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 徐州汉哲机械科技有限公司 201.95 70%
2 尹亚平 57.70 20%
3 程志清 28.85 10%
合计 288.50 100%
目前，徐州海伦哲工程机械有限公司已不再从事实际业务，处于停业状况，
自 2010 年 12 月起，徐州海伦哲工程机械有限公司被清算组接管，并已在《江苏
法制报》刊登注销公告和向徐州经济开发区国家税务局提交了注销申请。
四、 本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况
此次发行后，公司股东总数为：32,005 户。
本次发行后上市前公司前 10 名股东持有股份情况如下：
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序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 江苏省机电研究所有限公司 1,988.00 24.85%
2 MEI TUNG(CHINA) LIMITED 1,910.00 23.88%
3 深圳市众易实业有限公司 553.00 6.91%
4 江苏倍力投资发展集团有限公司 369.50 4.62%
5 南京晨曦投资有限公司 351.50 4.39%
6 深圳市长润投资管理有限公司 350.00 4.38%
7 晋江市红桥创业投资有限公司 350.00 4.38%
8 徐州国瑞机械有限公司 128.00 1.60%
9 国泰君安证券股份有限公司 100.00 1.25%
10 中国民族证券有限责任公司 100.00 1.25%
11 东航集团财务有限责任公司 100.00 1.25%
12 山西信托有限责任公司 100.00 1.25%
合计 6,400.00 80.00%
注：其中 9—12 为并列第 9 名股东。
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第四节 股票发行情况
1、本次发行数量为 2,000 万股。其中，网下配售数量为 400 万股，占本次
发行数量的 20%；网上定价发行数量为 1,600 万股，占本次发行总量的 80%。
2、本次发行价格为：21.00 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）51.22 倍（每股收益按照 2010 年经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）38.18 倍（每股收益按照 2010 年经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）
与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中
通过网下配售向配售对象配售的股票为 400 万股，有效申购数量为 11,100 万股，
有效申购获得配售的比例为 3.60%，认购倍数为 27.75 倍。本次发行网上定价发
行 1,600 万股，本次网上定价发行的中签率为 0.4479115285%，超额认购倍数为
223 倍。本次网上定价发行和网下配售都不存在余股。
4、募集资金总额：42,000.00 万元。
5、发行费用总额：本次发行费用共计 44,858,530.09 元，具体明细如下：
单位：元
序号 项目内容 金额
1 承销及保荐费 38,533,738.42
2 审计、评估及验资费 2,386,995.02
3 律师费用 872,396.40
4 信息披露费、印刷费等 3,006,400.25
5 上市初费 15,000.00
6 登记托管费 44,000.00
合计 44,858,530.09
每股发行费用 2.24 元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。
6、募集资金净额
本次发行募集资金净额为 375,141,469.91 元。立信大华会计师事务所有限
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公司已于 2010 年 3 月 31 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具立信大华验字[2011]118 号《验资报告》。
7、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为 7.55 元（按照 2010 年 12 月 31 日经审计的归属
于母公司股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益
本次发行后每股收益为 0.41 元（每股收益按 2010 年度经审计的扣除非经
常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
9、关于募集资金的承诺
本次发行募集资金净额为 375,141,469.91 元。本公司承诺：公司的所有募
集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其
他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据
公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董
事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或
股东大会审议程序，并及时披露。
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第五节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上
市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2011 年 3 月 18 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上
市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易；
5、公司未发生重大投资；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、公司住所没有变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 上市公告书
第六节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司
法定代表人：岳献春
住所： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
联系地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
电话：010-85127999
传真：010-85127888
保荐代表人：王刚 陆文昶
项目协办人：张明
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构民生证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《民生证券
有限责任公司关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股票上市保荐书》，上市保
荐机构的推荐意见如下：
民生证券有限责任公司认为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司申请其股票
上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，徐州海伦哲专用
车辆股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。民生证券有限责任公
司愿意推荐徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交
易，并承担相关保荐责任。
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