北京东方国信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
保荐人(主承销商)
广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）
二〇一一年一月
2
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站： 巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
公司共同实际控制人管连平和霍卫平承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发
行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票已持有的股
份。除前述锁定期外，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股
份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
公司股东仁邦翰威和仁邦时代承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
份。
3
公司股东毛自力承诺：自2010 年3 月5 日起三十六个月内，且在股票上市
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股
票前已发行的股份。
公司股东金凤和张靖承诺：自其在2009 年11 月23 日完成对公司增资扩股
新增的股份，自2009 年11 月23 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
该等股份，也不由公司回购该等股份；自其在2009 年12 月23 日因公司资本公
积金转增股本增加的股份，在2009 年12 月23 日起三十六月内不转让或者委托
他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份；且在东方国信上市之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理前述股份，也不由公司回购前述股份。
公司董事管连平、霍卫平、金正皓，监事胡淑瑜、朱军峰和高级管理人员王
红庆、陈桂霞分别作出承诺：“自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本人所持有的北京仁邦翰威投资咨询有限公司的股权；在前
述限售期满后，本人在仁邦翰威间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年
转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，
在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东
方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。”
公司董事管连平、霍卫平，监事彭岩、冯志宏和高级管理人员赵光宇分别作
出承诺：“自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
本人所持有的北京仁邦时代投资咨询有限公司的股权；在前述限售期满后，本人
在仁邦时代间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过
所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月
后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占
所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。”
本上市公告书已披露未经审计的2010年前三季度财务数据及资产负债表、利
润表和现金流量表，敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨
在向投资者提供有关北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发
行人”或“东方国信”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1902号文核准，本公司首次公开
发行人民币普通股股票1,017.60万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配
售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式，其中，网下配售200万股，网上发行817.60万股，发
行价格为55.36元/股。
经深圳证券交易所《关于北京东方国信科技股份有限公司人民币普通股股票
上市的通知》（深证上[2011] 31号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深
圳证券交易所上市，股票简称“东方国信”，股票代码“300166”，其中网上定
价发行的817.60万股股票将于2011年1月25日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指定的五家网站（ 巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn ； 中证网， 网址
www.cs.com.cn ； 中国证券网， 网址www.cnstock.com； 证券时报网， 网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其重复
的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年1月25日
3、股票简称：东方国信
4、股票代码：300166
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5、首次公开发行后总股本：4,050万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,017.60万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见“第一节 重要声明与提
示”中相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的
200 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
817.60万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目 股东姓名
持股数量
（万股）
持股比例
(%)
所持股份可上市交易时间（非交易日顺延）
一、首次公
开发行前
的股份
管连平 1,064.00 26.2716% 2014 年1 月25 日(股票上市之日起36 个月)
霍卫平 798.00 19.7037% 2014 年1 月25 日(股票上市之日起36 个月)
仁邦翰威 478.80 11.8222% 2014 年1 月25 日(股票上市之日起36 个月)
仁邦时代 319.20 7.8815% 2014 年1 月25 日(股票上市之日起36 个月)
毛自力 139.65 3.4481% 自2010 年3 月5 日起36 个月
金凤 126.35 3.1198%
95 万股自2009 年11 月23 日起36 个月
31.35 万股自2009 年12 月23 日起36 个月
张靖 106.40 2.6272%
80 万股自2009 年11 月23 日起36 个月
26.40 万股自2009 年12 月23 日起36 个月
二、首次公
开发行的
股份
网下询价发
行的股份
200.00 4.9383% 2011 年4 月25 日(股票上市之日起3 个月)
网上定价发
行的股份
817.60 20.1876% 2011 年1 月25 日(股票上市之日起即可)
合 计 4,050.00 100% ——
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12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：广发证券股份有限公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称：北京东方国信科技股份有限公司
英文名称：Beijing Orient National Communication Science & Technology Co.,
Ltd.
注册资本： 3,032.40 万元（发行前），4,050.00 万元（发行后）
法定代表人：管连平
董事会秘书：陈桂霞
成立日期：1997 年7 月28 日
整体变更为股份公司日期：2008 年6 月30 日
公司住所：北京市朝阳区望京北路9 号叶青大厦D 座1108
邮政编码：100102
公司电话：010-64398920
公司传真：010-64398978
互联网网址：www.bonc.com.cn
电子信箱：investor@ bonc.com.cn
经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术培训；销售自行开发后产品；租赁计算机软硬件；企
业策划；信息咨询（中介除外）。
主营业务：提供完整的企业商业智能系统解决方案，包括软件产品开发与销
售、技术服务和相应的系统集成等。
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于
计算机软件开发与咨询(G8701)。
二、公司董事、监事、高级管理人员任职情况及其持有
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公司的股票情况
1、直接持股情况
序号 姓名 职务 任职起止日期
持有公司
股份数（股）
持有公司
股份比例
1 管连平 董事长、总经理 2008.6.24-2011. 6.23 10,640,000 26.2716%
2 霍卫平 董事、副总经理 2008.6.24-2011. 6.23 7,980,000 19.7037%
3 佘元冠 独立董事 2011.12.3-2011. 6.23 无 ___-
4 韩松林 独立董事 2008.6.24-2011. 6.23 无 ___
5 李晓慧 独立董事 2008.6.24-2011. 6.23 无 ___
2、董事、监事和高级管理人员通过仁邦翰威间接持股情况
序号 姓名 职务 任职起止日期
持有公司
股份数(股)
持有公司
股份比例
1 王红庆 公司副总经理 2009.11.29-2011. 6.23 511,375 1.2626%
2 金正皓
董事/战略规划设计部总
经理
2008.6.24-2011. 6.23 499,405 1.2331%
3 胡淑瑜
监事/数据软件研发部总
经理
2008.6.24-2011. 6.23 442,905 1.0936%
4 陈桂霞 财务负责人/董事会秘书 2008.6.24-2011. 6.23 301,654 0.7448%
5 朱军峰
监事／应用软件研发部副
总经理
2008.6.24-2011. 6.23 248,984 0.6148%
6 管连平 董事长、总经理 2008.6.24-2011. 6.23 81,250 0.2006%
7 霍卫平 董事、副总经理 2008.6.24-2011. 6.23 60,954 0.1505%
3、董事、监事和高级管理人员通过仁邦时代间接持股情况
序号 姓名 职务 任职起止日期
持有公司
股份数（股）
持有公司
股份比例
1 冯志宏 监事／高级项目经理 2009.10.8-2011. 6.23 504,336 1.2453%
2 赵光宇 总工程师 2009.11.29-2011. 6.23 492,845 1.2169%
3 彭岩
监事会主席／商务部总
经理
2008.6.24-2011. 6.23 401,234 0.9907%
4 管连平 董事长、总经理 2008.6.24-2011. 6.23 107,664 0.2658%
5 霍卫平 董事、副总经理 2008.6.24-2011. 6.23 80,026 0.1976%
9
三、公司控股股东和实际控制人的情况
管连平和霍卫平先生分别直接持有公司股份1,064 万股和798 万股，分别占
公司股本总额的35.0877%和26.3157%，为公司的第一和第二大股东。此外，管
连平通过仁邦翰威和仁邦时代分别间接持有本公司0.2679%和0.3550%的股份，
霍卫平通过仁邦翰威和仁邦时代间接持有本公司0.2010%和0.2639%的股份，管
连平和霍卫平直接和间接共持有本公司62.4912%的股权，为本公司共同实际控
制人。
管连平先生：公司主要创始人。汉族，中国籍，1966 年出生，本科学历，
身份证号为61010319660421XXXX，住址为北京市朝阳区武圣东里XX楼XX号。
毕业于西安理工大学，获学士学位。公司主要创始人。1991 年至1997 年，曾任
国营七〇〇厂设计主管和销售主管。1997 年7 月至2008 年6 月担任东方国信有
限执行董事，2008 年6 月至今担任公司董事长及总经理。
霍卫平先生：公司主要创始人。汉族，中国籍，1970 年出生，本科学历，
身份证号为22010419700616XXXX，住址为北京市东城区新中街XX 号XX 楼
XX。毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位。曾任国营北京有限
电总厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任。1997 年与管连平先生共
同创办东方国信，1997 年7 月至2008 年6 月担任东方国信有限总经理，2008 年
6 月至今任公司董事兼副总经理。霍卫平先生曾主持HJD04 大型局用数字程控交
换机的邮电部入网鉴定工作，为国产大型局用数字程控交换机研发突破、专业调
试及规模化生产做出了巨大贡献，先后主持山西、内蒙、河北、贵州、湖北、新
疆、北京、四川等省的第一台商用试验局的邮电入网上线工作，曾获得北京市第
六届优秀青年工程师称号。霍卫平先生一直分管和主持公司的设计、研发、生产、
实施和维护工作，培养了一大批在电信软件支撑领域有影响的杰出软件人才和业
务专家。现任公司董事、副总经理。
除东方国信外，管连平和霍卫平还参股仁邦翰威和仁邦时代，并无控制或者
投资的其他企业。
四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次发行后，公司股东总数为16,221名，公司前十名股东持有股份的情况如
10
下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例(%)
1 管连平 1,064.00 26.2716
2 霍卫平 798.00 19.7037
3 仁邦翰威 478.80 11.8222
4 仁邦时代 319.20 7.8815
5 毛自力 139.65 3.4481
6 金凤 126.35 3.1198
7 张靖 106.40 2.6272
8
中国工商银行股份有限公司
企业年金计划-中国建设银行
40.05 0.9889
9 全国社保基金四零八组合 40 0.9877
10
中国工商银行-华夏希望债券
型证券投资基金
40 0.9877
11
中国建设银行-富国天丰强化
收益债券型证券投资基金
40 0.9877
12
交通银行-工银瑞信双利债券
型证券投资基金
40 0.9877
合 计 —— 3,232.45 79.8138
11
第四节 股票发行情况
一、发行数量：1,017.60万股
二、发行价格：55.36元/股
三、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结
合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为200万股，有效申
购为1,280万股，超额认购倍数为6.4倍。本次发行网上定价发行817.60万股，中
签率为0.7386668040%，超额认购倍数为135倍。本次发行不存在余股。
四、募集资金总额：56,334.336万元
北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2011年1月20日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具（2011）京会兴（验）字第5-002号
《验资报告》。
五、本次发行费用：3,625.92万元，每股发行费用3.56元，具体明细如下：
项 目 金 额（万元）
承销及保荐费用 2,853.37
审计费用 204.26
律师费用 74.00
信息披露费用 480.00
股份登记及制作费等其他费用 14.29
合计 3,625.92
六、募集资金净额：52,708.41万元
七、发行后每股净资产：15.03元/股（以2009年12月31日经审计的归属于母
公司股东的净资产值加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）
九、发行后每股收益：0.5975元/股（按照2009年经会计师事务所审计的扣除
非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
十、关于募集资金的承诺 ：
公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。
对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资
12
金到帐后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分
资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，
将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
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第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露未经审计的2010年前三季度财务数据及资产负债表、利
润表和现金流量表，敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项 目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 增减幅度
流动资产（元） 90,717,109.19 77,404,663.92 17.20%
流动负债（元） 9,531,948.10 19,021,529.64 -49.89%
总资产（元） 96,240,181.33 83,444,294.40 15.33%
归属于发行人股东的所有者权益（元） 86,332,733.23 64,047,264.76 34.80%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.85 2.11 35.07%
项 目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减幅度
营业收入（元） 71,779,142.92 43,790,239.49 63.92%
利润总额（元） 25,148,353.81 13,975,463.22 79.95%
归属于发行人股东的净利润（元） 22,285,468.47 13,008,045.22 71.32%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的
净利润（元）
16,512,589.63 12,008,045.22 37.51%
基本每股收益（元/股） 0.73 0.65 12.31%
净资产收益率（全面摊薄） 25.81% 30.49% -4.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面
摊薄）
19.13% 28.14% -9.01%
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,469,016.86 632,085.03 448.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.11 0.03 248.05%
项 目 2010 年7-9 月 2009 年7-9 月 增减幅度
营业收入（元） 14,606,637.43 17,470,336.27 -16.39%
利润总额（元） 4,658,762.47 4,676,870.57 -0.39%
归属于发行人股东的净利润（元） 4,502,091.87 4,178,040.57 7.76%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的
净利润（元）
2,755,507.74 4,178,040.57 -34.05%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.21 -28.20%
净资产收益率（全面摊薄） 5.21% 9.79% -4.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面
摊薄）
3.19% 9.79% -6.6%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
14
（一）经营业绩
2010年1-9月，公司营业收入达到7,177.91万元,同比增长63.92%，净利润
2,228.55万元，同比增长71.32%，营业收入和净利润呈现较大幅度的增长，主要
原因是：
第一，随着我国电信行业竞争加剧，电信运营商对BI 软件的需求也不断上
升。电信行业对商业智能的推广和应用提高了电信行业的精细化管理和精细化营
销水平，满足了电信运营商适应不断加剧的行业竞争的要求，进一步带动了商业
智能应用的深化，形成电信运营商科学化管理与BI 应用的良性循环。电信运营
商BI 投入规模不断提高。
第二，公司的产品得到电信运营商的高度认可和重视，公司产品销售数量和
金额不断增加。
第三，公司不断开拓新的市场。报告期内，公司在中国联通、中国电信及中
国移动的市场份额不断增加。
第四，公司产品线不断延伸，满足了电信运营商不断增加的需求。虽然电信
运营商不同省级分公司对于BI 软件的需求有一定的差距，但是对BI 软件应用不
断深化和扩展的需求却是一致的。公司拥有较为完整的产品线，公司对企业数据
平台、数据分析平台、基于BI 的CRM 应用的软件进行持续升级和完善，公司
已经具备了提供一体化解决方案的能力。
（二）财务状况
截至2010 年9 月30 日，公司流动资产和总资产分别为9,071.71 万元和
9,624.02 万元，分别比上年末增长17.20%和15.33%；流动负债为953.19 万元，
比上年末减少49.89%。流动资产与总资产规模增长较快，主要是因为公司业务
规模不断扩大公司销售收入快速增加，导致应收账款和货币资金也随之快速增
长。
公司2010年1-9月、2009年1-9月经营活动产生的现金流量净额分别为346.90
万元、63.21万元，2010年1-9月较上年同期增长448.82%，主要原因是公司业务
规模增长较快，2010年1-9月营业收入较上年同期增长63.92%，同时加强应收账
15
款管理。
报告期内，公司主营业务突出，盈利能力较强，财务风险及经营风险较低。
本报告期内，公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
三、2010年度经营业绩预期
2010年度，随着电信等行业已经将商业智能上升到企业战略的高度，对商
业智能投入规模不断加大以及公司竞争力不断增强，公司的经营业绩将进一步提
升。预计2010年度营业收入将较上年增长40-60%，净利润将较上年增长50-70%。.
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第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公
司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2011年1月6日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告
书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司无其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：广发证券股份有限公司
法定代表人：王志伟
住所：广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）
保荐代表人：张晋阳、周伟
项目协办人：杜俊涛
其他项目组成员：陈德兵、邹捷
电话：010-68083328
传真：010-68083351
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合
上市条件，已向深圳证券交易所出具了《北京东方国信科技股份有限公司股票上
市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：
北京东方国信科技股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任北京东方
国信科技股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所
创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2010年9月30日资产负债表
2、2010年1-9月及7-9月利润表
3、2010年1-9月现金流量表
）
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