成都国腾电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二零一零年八月
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东成都国腾电子集团有限公司及实际控制人何燕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
通过成都国腾电子集团有限公司间接持有公司股份的自然人莫晓宇、谢俊、柏杰、徐进承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东上海领汇创业投资有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司、成都聚芯投资有限责任公司以及邝中、徐奕、梁长江、黄伟等37位自然人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
担任公司董事、监事、高管的莫晓宇、谢俊、柏杰、徐奕、陈天辉、胡彪、杨国勇和鄢宏林承诺：自公司股票上市之日十二个月内，不转让或者委托他人管
理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，且在卖出后六个月内不再买入本公司股份，买入后六个月内不再卖出本公司股份；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过50%。
本上市公告书已披露2010年1-6月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2010年1-6月财务数据未经审计，对比报表中2009年1-6月财务数据已经审计。公司上市后不再披露2010年中期报告。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“国腾电子”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]957号”文核准，本公司首次公开发行不超过1,750万股的人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,750万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，其中，网下向配售对象询价配售数量为350万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,400万股，占本次发行总量的80%。发行价格为32.00元/股。
经深圳证券交易所《关于成都国腾电子技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]250号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“国腾电子”，股票代码“300101”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,400万股股票将于2010年8月6日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、股票上市的相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年8月6日
（三）股票简称：国腾电子
（四）股票代码：300101
（五）首次公开发行后总股本：6,950万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,750万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节重要声明与提示”）（九）本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股份自本次网上发行的股份
在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间：
占首次公开发行
股东名称 可上市交易日期
后总股本比例
一、首次公开发行前已发行的股份
1 成都国腾电子集团有限公司 2,664.00 38.33% 2013年8月6日
2 上海领汇创业投资有限公司 250 3.60% 2011年8月6日
3 邝 中 125 1.80% 2011年8月6日
4 徐 奕 125 1.80% 2011年8月6日
5 成都新兴创业投资有限责任公司 100 1.44% 2011年8月6日
6 梁长江 100 1.44% 2011年8月6日
7 黄 伟 100 1.44% 2011年8月6日
8 杨洪强 96 1.38% 2011年8月6日
9 史继军 90 1.29% 2011年8月6日
10 马旭凌 81 1.17% 2011年8月6日
11 王 冰 81 1.17% 2011年8月6日
12 陈青云 80 1.15% 2011年8月6日
13 王祖明 80 1.15% 2011年8月6日
14 李纪东 79 1.14% 2
011年8月
15 李 勤 78 1.12% 011年8月6日 6日
011年8月
16 林静芳 75 1.08% 011年8月6日 6日
011年8月
17 薛 泉 72 1.04% 011年8月6日 6日
011年8月
18 杨平西 70 1.01% 011年8月6日 6日
011年8月
19 陈天辉 65 0.94% 011年8月6日 6日
011年8月
20 李学懿 64 0.92% 011年8月6日 6日
011年8月
21 葛 瑞 60 0.86% 011年8月6日 6日
011年8月
22 姚 刚 60 0.86% 011年8月6日 6日
011年8月
23 李 梅 60 0.86% 011年8月6日 6日
011年8月
24 程 红 55 0.79% 011年8月6日 6日
011年8月
25 董汝南 50 0.72% 011年8月6日 6日
011年8月
26 李 艳 48 0.69% 011年8月6日 6日
011年8月
27 杨小光 48 0.69% 011年8月6日 6日
28 李卫华 48 0.69% 2011年8月6日
29 朱宝航 45 0.65% 2011年8月6日
30 梁 智 44 0.63% 2011年8月6日
31 成都聚芯投资有限责任公司 35 0.50% 2011年8月6日
32 胡 彪 30 0.43% 2011年8月6日
33 杨 煜 30 0.43% 2011年8月6日
34 鄢宏林 21 0.30% 2011年8月6日
35 周全武 20 0.29% 2011年8月6日
36 杨国勇 16 0.23% 2011年8月6日
37 薛建能 15 0.22% 2011年8月6日
38 杨 章 14 0.20% 2011年8月6日
39 吴 伟 10 0.14% 2011年8月6日
40 曾 爽 10 0.14% 2011年8月6日
41 赵 虹 6 0.09% 2011年8月6日
小计 5,200.00 74.82% --
二、首次公开发行的股份
1 网下配售股份 350 5.04% 2010年11月6日
2 网上定价发行股份 1,400.00 20.14% 2010年8月6日
小计 1,750.00 25.18% --
合计 6,950.00 100.00% --
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：中信建投证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、公司名称：成都国腾电子技术股份有限公司
英文名称：ChengduGoldTelElectronicalTechnologyCo.,Ltd.
2、注册资本：人民币6,950万元（发行后）
3、法定代表人：莫晓宇
4、注册地址：成都高新区高朋大道1号
5、经营范围：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；卫星导航定位系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让、技术培训及信息咨询。
6、主营业务：公司围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务，主要从事北斗卫星导航应用关键元器件、特种行业高性能集成电路、北斗卫星导航终端的设计、开发、生产和销售，以及北斗卫星导航定位应用系统的开发和建设。
7、所属行业：G81 通信及相关设备制造业
8、电话：028-65557625
9、传真：028-65557627
10、公司网址：www.gotecom.com
11、电子邮箱：gotecom@gotecom.com
12、董事会秘书：杨国勇
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况
序 间接持股 直接持股 合计持股
姓名 现任职务 任职起止日期
号 （股） （股） （股）
1 莫晓宇 董事长 2008年3月至2011年3月 7,459,200 - 7,459,200
董事 2008年3月至2011年3月
2 谢 俊 1,864,800 - 1,864,800
总经理 自2008年3月起
3 柏 杰 董事 2008年3月至2011年3月 1,864,800 - 1,864,800
4 魏建平 董事 2008年4月至2011年3月 - - -
5 陈天辉 董事 2008年3月至2011年3月 - 650,000
董事 2008年3月至2011年3月
6 徐 奕 - 1,250,000
副总经理 自2008年3月起
7 张 军 独立董事 2008年3月至2011年3月 - -
8 胡洋瑄 独立董事 2008年3月至2011年3月 - -
9 江 才 独立董事 2008年3月至2011年3月 - -
10 王心国 监事会主席 2008年3月至2011年3月 - -
11 胡 彪 监事 2008年4月至2011年3月 - 300,000
12 张 治 监事 2008年3月至2011年3月 - -
副总经理 自2009年1月起
13 杨国勇 - 160,000
董事会秘书 自2008年3月起
14 鄢宏林 财务负责人 自2008年3月起 - 210,000
注：莫晓宇、谢俊、柏杰通过持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司的股权而间接持有公司股票。
三、公司控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东
本公司的控股股东为成都国腾电子集团有限公司，本次发行后成都国腾电子集团有限公司持有本公司2,664万股，占本公司发行后总股本的38.33%。成都国腾电子集团有限公司成立于2005年9月27日，目前注册资本5,000万元，注册地址为成都高新区西部园区西芯大道3号国腾园，法定代表人为莫晓宇，主要业务为对电子信息产业的投资，营业执照注册号为5101091010127-1。成都国腾电子集团有限公司股东为何燕、莫晓宇、谢俊、柏杰、徐进等5名自然人。经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，截至2009年12月31日，成都国腾电子集团有限公司的总资产为28,873.58万元，归属于母公司所有者权益为
10,062.78万元，2009年营业收入为18,792.93万元，归属于母公司所有者的净利
润为2,038.65万元。
控股股东成都国腾电子集团有限公司目前除持有本公司51.23%的股权外，
还持有成都国腾信息安全技术有限责任公司96.67%的股权和成都国恒空间技术
工程有限公司25%的股权。
成都国腾电子集团有限公司控制的其他企业基本情况如下：
成都国腾信息安全技术 成都国恒空
项 目 有限责任公司 有限公司
法定代表人 莫晓宇
成立时间 2000年8月8日 月13日 月13日
注册资本 1,500万元 万元 万元
实收资本 1,500万元 万元 万元
成都高新西区西芯大道3
注册地址 号国腾园 园 园
主要生产经营地 四川省成都市
信息安全产品研发、生产
主营业务 和销售及信息安全服务。 研发 研发
总资产 603.36万元 1万元 1万元
2009年
12月31日
净资产 213.79万元 -1,024.33万元
2009年度净利润 114.78万元 -745.55万元
注：上表中财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计。
（二）实际控制人
何燕持有本公司控股股东成都国腾电子集团有限公司51%的股权，为本公司的实际控制人。
何燕女士，1961年出生，中国国籍，大学本科学历，电子科技大学兼职教
授，身份证号码为510602196112XXXXXX，居住地为成都市锦江区。
除持有成都国腾电子集团有限公司51%的股权外，本公司实际控制人何燕还
持有耀星公司55%的股权和成都西部大学生科技创业园有限公司31%的股权。
实际控制人何燕控制的其他企业基本情况如下：
成都西部大学生科技创
项 目 耀星公司 业园有限公司
成立时间 2000年5月5日 2001年4月28日
注册资本 50,000美元 2,500万元
实收资本 1,000美元 2,500万元
注册地址/主要经营地 英属维尔京群岛/中国 四川省
主营业务 投资控股。 信息 信息
总资产 1,000美元 25万元 25万元
2009年
12月31日
净资产 1,000美元 12万元 12万元
2009年度净利润 -- 8万元 8万元
注：上表中财务数据未经审计。
四、本次发行后上市前公司前十名股东持有股份情况
公司本次发行结束后上市前的股东总数为28,166人，其中前十名股东的持
股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 成都国腾电子集团有限公司 26,640,000 38.33%
2 上海领汇创业投资有限公司 2,500,000 3.60%
3 邝 中 1,250,000 1.80%
4 徐 奕 1,250,000 1.80%
5 成都新兴创业投资有限责任公司 1,000,000 1.44%
6 梁长江 1,000,000 1.44%
7 黄 伟 1,000,000 1.44%
8 杨洪强 960,000 1.38%
9 史继军 900,000 1.29%
10 马旭凌 810,000 1.17%
11 王 冰 810,000 1.17%
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次股票发行数量为1,750万股（占发行后总股本的25.18%）。其中网下配售数量为350万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为1,400万股，占本次发行总量的80%。
二、发行价格
本次发行价格为32.00元/股，对应的市盈率为：
1、44.44倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数5,200万股计算）。
2、59.26倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数6,950万股计算）。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。
本次发行中通过网下向询价对象询价配售的股票数量为350万股，为本次发
行数量的20%，有效申购数量为41,170万股，有效申购获得配售的比例为
0.8501335924%，认购倍数为117.63倍。本次网上发行的股票数量为1,400万股，
为本次发行数量的80%，中签率为0.3812856817%，超额认购倍数为262倍。本
次网下发行及网上发行均不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情
本次募集资金总额为560,000,000.00元。四川华信（集团）会计师 所有
限责任公司已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
发行股票发生的费用及相关支出进行了审核，并出具川华信验（2010 《验
资报告》。
五、本次发行费用
依据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司于2010年7 出具
的川华信验（2010）44号《验资报告》，本次发行费用为40,851,53 体
明细如下：
项目 金额（元
承销及保荐费 28,000,000.00
审计及验资费 2,040,000.00
律 师 费 1,340,000.00
评 估 费 100,000.00
信息披露费 2,890,000.00
上市推介费用 6,159,924.41
新股发行登记费及股票上市初费 49,750.00
印 花 税 271,863.27
合 计 40,851,537.68
六、募集资金净额
本次募集资金净额为519,148,462.32元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产：9.65元（按照2009年12月31日经审计归属于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为0.54元（按照2009年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
九、关于募集资金的承诺
对于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，
并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运
资金”，本公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的发展规划及实际生
产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时
披露。
第五节 财务会计资料
本公告书已披露2010年1-6月财务数据及资产负债表、利润表、
表和股东权益变动表。其中2010年1-6月数据未经审计，对比报表
财务数据、2009年1-6月财务数据已经审计。此外本公告书已披露
财务数据，上市后不再披露本公司2010年中期报告。敬请投资者注
一、主要财务数据及财务指标
项目 2010.6.30 2009.12.31
流动资产（元） 164,188,744.91 169,506,291.61
流动负债（元） 23,280,175.89 47,436,464.46 -50.92% -50.92%
总资产（元） 260,781,894.55 262,684,099.66 -0.72%
归属于发行人股东的所有者权益（元） 170,332,330.07 151,568,239.36 12.38%
归属于发行人股东的每股净资产（元/ 3.276 2.915 12.38%
股）
本报告期比上年
项目 2010年1-6月 2009年1-6月
营业总收入（元） 86,222,006.57 79,206,410.55 8.86%
利润总额（元） 25,674,550.47 22,448,437.07 14.37%
归属于发行人股东的净利润（元） 18,764,090.71 15,020,260.25 24.93%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 18,662,090.71 12,895,260.25 44.72%
基本每股收益（元） 0.361 0.289 24.91%
净资产收益率（全面摊薄） 11.66% 12.30% -0.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 11.59% 10.56% 1.03%
（全面摊薄）
经营活动产生的现金流量净额（元） -23,065,030.29 1,873,219.43 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.444 0.036 -
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
2010年1-6月，公司实现营业收入8,622.20万元，较上年同期增加701.56万元，增长率为8.86%。
2010年1-6月公司设计服务业务继续保持较快的增长势头；受2009年国防用户集中采购推迟的影响，上半年公司北斗终端对国防用户销售较去年同期下降12.77%，本年公司进一步加大了对民用市场的开拓力度，民品销售较去年同期增长27.38%。
2010年1-6月，公司归属于发行人股东的净利润为1,876.41万元, 较上年
同期增加374.38万元，增长24.93%，高于收入增长幅度，主要由于：
1、本期综合毛利率为61.88%，比上年同期略有增长；
2、公司进一步加强了成本费用控制，销售费用和管理费用均低于去年同期。
（二）财务状况
2010年1-6月公司经营状况良好，财务状况稳定，没有其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2010年7月16日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
法定代表人：张佑君
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
邮编：100010
电话：0755-25919041
传真：0755-25919086
保荐代表人：林植、相晖
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构中信建投证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《中信建投证券有限责任公司关于成都国腾电子技术股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：
中信建投证券有限责任公司认为：成都国腾电子技术股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，成都国腾电子技术股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信建投证券有限责任公司同意推荐成都国腾电子技术股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2010年6月30日资产负债表
2、2010年1-6月利润表
3、2010年1-6月现金流量表
4、股东权益变动表
成都国腾电子技术股份有限公司
年 月 日
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