东方财富信息股份有限公司
关于募集配套资金之非公开发行新股的
上市公告书
独立财务顾问（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
二〇一六年五月
特别提示
中国结算深圳分公司于 2016 年 5 月 9 日受理本公司非公开发行股份新股登
记申请材料并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列
入上市公 司股东名 册。本次 新增股份 205,338,806 股，其 中限售流 通股为
205,338,806 股。本次发行完成后，上市公司总股本将增加至 3,542,344,499 股。
本次非公开发行新增股份 205,338,806 股，将于 2016 年 5 月 17 日在深交所
上市。本次发行中，4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12
个月。根据深交所相关业务规则规定，2016 年 5 月 17 日（即上市日），公司股
价不除权。本次非公开发行的价格为 19.48 元/股。
释义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
东方财富、上市公司、
指 东方财富信息股份有限公司
公司、发行人
西藏同信证券股份有限公司，现已更名为“西藏东
同信证券 指
方财富证券股份有限公司”
东方财富以非公开发行股份方式购买同信证券
发行股份购买资产 指
100%股份
本次发行、募集配套 东方财富拟向不超过五名其他特定投资者发行股份
指
资金 募集配套资金，募集配套资金总额不超过 40 亿元
发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的
定价基准日 指
发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问、主承
指 中国国际金融股份有限公司
销商、中金公司
法律顾问、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
除星期六、星期日和法律规定或中国境内商业银行
工作日 指
暂停营业的其他日期之外的任何一天
元 指 中国法定货币人民币元
注：本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：东方财富信息股份有限公司
英文名称：East Money Information Co., Ltd.
证券简称：东方财富
证券代码：300059
股票上市地：深交所
上市日期：2010年3月19日
注册资本：3,542,344,499.00元（截至2016年5月6日）
法定代表人：其实
成立日期：2005年1月20日
住所：上海市嘉定区宝安公路2999号1幢
邮政编码：200235
联系电话：021-64382978
传真号码：021-64389508
互联网址：www.eastmoney.com
电子信箱：dongmi@eastmoney.com
统一社会信用代码：913100007714584745
经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营
许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软
硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发
布、代理国内外各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2015 年 4 月 15 日，东方财富召开第三届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于审议〈东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
预案〉的议案》及相关议案，独立董事发表了独立意见。
2、2015 年 5 月 24 日，东方财富召开第三届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于审议〈东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
报告书（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，独立董事发表了独立意见。
3、2015 年 6 月 11 日，本次发行股份购买资产并募集配套资金经东方财富
2015 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2015 年 9 月 29 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 83
次并购重组委工作会议审核通过东方财富发行股份购买资产并募集配套资金事
项的申请。
2015 年 12 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准东方财富信息股
份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2015]2810 号），本次发行股份购买资产并募集配套资金获得中
国证监会核准。
（三）募集资金到账及验资情况
1、截至 2016 年 4 月 29 日，天安财产保险股份有限公司、工银瑞信基金管
理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、章建平四名发行对象已将认购
款项汇入中金公司指定的银行账户。立信会计师对上述认购资金实收情况进行了
审验，出具了信会师报字[2016]第 114638 号验资报告，确认本次发行的认购资金
到位。
2、截至 2016 年 5 月 3 日，中金公司将收到的认购资金总额扣除承销费用
24,000,000.00 元后的资金 3,975,999,940.88 元划转至发行人指定的募集资金专项
账户内。立信会计师出具了信会师报字[2016]第 114639 号验资报告，确认本次发
行的新增注册资本及股本情况。根据验资报告，截至 2016 年 5 月 3 日，公司募
集资金总额为 3,999,999,940.88 元，扣除承销费 24,000,000.00 元后，募集资金净
额为 3,975,999,940.88 元，其中新增注册资本 205,338,806.00 元，新增资本公积
3,770,661,134.88 元。
（四）新增股份的登记情况
根据中国结算深圳分公司于 2016 年 5 月 9 日出具的《股份登记申请受理确
认书》（业务单号：101000003955），确认本次发行的 205,338,806 股 A 股股份登
记到账后，将正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行的具体情况
1、股票类型：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：205,338,806 股
3、股票面值：1.00 元
4、发行价格：本次募集配套资金之非公开发行股票发行价格为 19.48 元/股，
不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。本次募集配套资金
之非公开发行股票的发行期首日为 2016 年 4 月 25 日。
5、募集资金量及发行费用：本次募集配套资金之非公开发行股票募集资
金总额为 3,999,999,940.88 元，承销费用 24,000,000.00 元，扣除承销费用后
募集资金净额为 3,975,999,940.88 元。
6、限售期：本次发行股份自上市之日起 12 个月内不得转让。
四、本次发行的申购和配售情况
发行人和独立财务顾问（主承销商）于 2016 年 4 月 22 日向 173 名符合
条件的特定投资者发送《认购邀请书》；2016 年 4 月 26 日，发行人和独立财
务顾问（主承销商）又向 2 家表达意向的基金公司发送《认购邀请书》；
共计向 175 名投资者发送《认购邀请书》。2016 年 4 月 27 日 9:00 至 12:00，
共收到 4 名投资者回复的《申购报价单》及相关附件，经国浩律师见证，这 4
份为有效的《申购报价单》，具体报价情况如下：
序号 名称 申购价格（元/股） 申购金额（元）
1 天安财产保险股份有限公司 19.60 1,600,000,000.00
2 工银瑞信基金管理有限公司 19.68 800,000,000.00
3 安徽省铁路建设投资基金有限公司 19.48 800,000,000.00
4 章建平 19.50 800,000,000.00
合计 4,000,000,000.00
本次募集配套资金总额不超过人民币 4,000,000,000.00 元、发行价格不低于
19.40 元/股、发行对象总数不超过 5 名。
本次发行的有效认购对象一共 4 名，根据“价格优先、认购金额优先”的原
则，按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序，申报价格相同的按照其
认购金额由多至少进行排序，申报价格相同且认购金额相同的，综合考虑申报时
间、与发行人战略合作关系等因素进行排序，最后确定配售对象为 4 名，配售价
格 19.48 元/股，发行数量为 205,338,806 股，募集资金总额为 3,999,999,940.88
元。
最终确定的发行对象及其获配股数如下表所示：
序 获配价格 获配股数 获配金额
发行对象
号 （元/股） （股） （元）
1 天安财产保险股份有限公司 19.48 82,135,523 1,599,999,988.04
2 工银瑞信基金管理有限公司 19.48 41,067,761 799,999,984.28
3 安徽省铁路建设投资基金有限公司 19.48 41,067,761 799,999,984.28
4 章建平 19.48 41,067,761 799,999,984.28
合计 205,338,806 3,999,999,940.88
五、募集资金专项账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专项账户，并已经根据相关规定签署三方监管协议。
六、本次募集配套资金之非公开发行的相关机构
（一）独立财务顾问（主承销商）
公司名称：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：丁学东
地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
项目主办人：唐加威、许滢
项目协办人：吴国菁
电话： 010-65051166
传真： 010-65051156
（二）法律顾问
公司名称：国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁
地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23 层
经办律师：吴小亮、林雅娜
电话：021-52341668
传真：021-52341670
（三）审计机构及验资机构
公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：朱建弟
地址：上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
经办律师：姚辉、李新民
电话：021-63391166
传真：021-63392558
第二节 发行对象的基本情况
一、本次发行对象及其认购数量
根据股东大会的授权，公司董事会确定的本次发行的发行对象、认购数量、
限售期如下：
序 认购股数
认购对象 限售期
号 （股）
1 天安财产保险股份有限公司 82,135,523 自上市之日起 12 个月
2 工银瑞信基金管理有限公司 41,067,761 自上市之日起 12 个月
3 安徽省铁路建设投资基金有限公司 41,067,761 自上市之日起 12 个月
4 章建平 41,067,761 自上市之日起 12 个月
合计 205,338,806
二、发行对象基本情况
（一）天安财产保险股份有限公司
公司名称：天安财产保险股份有限公司
企业性质：股份有限公司（中外合资、未上市）
注册地址：上海市浦东新区浦东大道 1 号
注册资本：1,252,961.9586 万元
法定代表人：洪波
经营范围：承保人民币、外币的各种财产保险、责任保险、信用保险、水险、
意外伤害保险、健康保险及金融服务保险业务；办理各种再保险业务和法定保险
业务；与国内外保险机构建立代理关系和业务往来关系。代理检验、理赔、追偿
等有关事宜；办理经中国保监会批准的资金运用业务；经中国保监会批准的其他
业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：82,135,523 股
限售期：自本次发行股票上市之日起 12 个月
（二）工银瑞信基金管理有限公司
公司名称：工银瑞信基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7
层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
注册资本：20,000 万元
法定代表人：郭特华
经营范围：（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会
许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动】
认购数量：41,067,761 股
限售期：自本次发行股票上市之日起 12 个月
（三）安徽省铁路建设投资基金有限公司
公司名称：安徽省铁路建设投资基金有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：合肥市望江东路 46 号安徽投资大厦五楼
注册资本：879,000.00 万元
法定代表人：张春雷
经营范围：一般经营项目：铁路投资、开发、管理及服务，项目投资、开发
及经营，商务信息咨询及服务。
认购数量：41,067,761 股
限售期：自本次发行股票上市之日起 12 个月
（四）章建平
身份证件号：120113196604XXXXXX
认购数量：41,067,761 股
限售期：自本次发行股票上市之日起 12 个月
三、发行对象与公司的关系
本次发行前上述发行对象与公司不存在关联关系。
四、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
五、发行对象及其关联方与公司未来交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的
要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
六、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
经核查，本次发行主承销商、发行人律师认为：
本次发行的最终配售对象中，安徽省铁路建设投资基金有限公司属于《中华
人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投
资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，经核查，
安徽省铁路建设投资基金有限公司及其私募基金管理人已按照规定履行了私募
基金管理人和私募基金的登记备案手续。
天安财产保险股份有限公司参与认购的产品为保险产品，不属于《中华人民
共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，无需按照前述
规定履行相关的登记备案手续。
工银瑞信基金管理有限公司参与认购的产品为其管理的公募基金、社保基金
和资产管理计划，其中，公募基金、社保基金无需履行私募投资基金备案手续，
资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定
客户资产管理业务试点办法》在中国证券投资基金业协会办理了备案手续。
自然人章建平以自有资金参与认购，无需备案。
本次募集配套资金之非公开发行股票的各发行对象已作出的承诺：不存在发
行人及其附属企业、发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员以及本次发行的承销商及相关人员直接或通过其利益相关方向本认购人参与
本次认购提供财务资助或者补偿的情况。本认购人非发行人的控股股东、实际控
制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）、
及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间
接参与本次发行认购的情形。
第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
本次发行的新增股份上市已获得深交所批准，新增股份的上市时间为 2016
年 5 月 17 日。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
（一）新增股份的证券简称：东方财富
（二）新增股份的证券代码：300059
（三）新增股份的上市地点：深交所
三、新增股份的限售安排
新增股份的限售期为新增股份上市之日起 12 个月。
第四节 发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况
（一）本次发行前发行人前 10 名股东情况
截至 2016 年 4 月 22 日，发行人前十大股东的持股情况如下：
序 持股比例
股东名称 持股数量（股） 股份性质
号 （%）
限售流通 A 股
1 其实 854,597,306 25.61
A 股流通股
2 郑州宇通集团有限公司 194,526,245 5.83 限售流通 A 股
3 沈友根 104,509,440 3.13 A 股流通股
4 陆丽丽 102,386,592 3.07 A 股流通股
5 西藏自治区投资有限公司 83,368,389 2.50 限售流通 A 股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 56,282,400 1.69 A 股流通股
限售流通 A 股
7 鲍一青 43,602,524 1.31
A 股流通股
8 史佳 41,917,460 1.26 限售流通 A 股
限售流通 A 股
9 陶涛 26,476,219 0.79
A 股流通股
交通银行股份有限公司-工银瑞信
10 26,237,793 0.79 A 股流通股
互联网加股票型证券投资基金
（二）本次发行后发行人前 10 名股东情况
根据中国结算深圳分公司出具的《证券持有人名册（在册股东与未到账股东
合并名册）》（业务单号：101000003955），截至 2016 年 5 月 6 日，发行人前
10 名股东情况列表如下：
序 持股比例
股东名称 持股数量（股） 股份性质
号 （%）
限售流通 A 股
1 其实 854,597,306 24.13
A 股流通股
2 郑州宇通集团有限公司 194,526,245 5.49 限售流通 A 股
3 沈友根 104,509,440 2.95 A 股流通股
序 持股比例
股东名称 持股数量（股） 股份性质
号 （%）
4 陆丽丽 102,386,592 2.89 A 股流通股
5 西藏自治区投资有限公司 83,368,389 2.35 限售流通 A 股
天安财产保险股份有限公司-保赢
6 82,135,523 2.32 限售流通 A 股
1号
7 中央汇金资产管理有限责任公司 56,282,400 1.59 A 股流通股
限售流通 A 股
8 鲍一青 43,602,524 1.23
A 股流通股
9 史佳 41,917,460 1.18 限售流通 A 股
10 章建平 41,067,761 1.16 限售流通 A 股
二、本次非公开发行股票对发行人的影响
（一）对股本结构的影响
本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
（截至 2016 年 4 月 22 日） 本次发行 （截至 2016 年 5 月 6 日）
项目
持股比例 数量（股） 持股比例
持股数量（股） 持股数量（股）
（%） （%）
限售流通股 1,023,255,206 30.66 205,338,806 1,228,594,012 34.68
无限售流通股 2,313,750,487 69.34 - 2,313,750,487 65.32
合计 3,337,005,693 100.00 205,338,806 3,542,344,499 100.00
截至 2016 年 4 月 22 日，其实持有公司 854,597,306 股股份，占公司总股本
的 25.61%，为公司控股股东、实际控制人。本次募集配套资金之非公开发行完
成后，其实持有公司 24.13%股份，仍为公司控股股东、实际控制人。
（二）对资产结构的影响
本次募集配套资金之非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产及净资
产将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。
（三）对业务结构的影响
本次募集配套资金扣除承销费用后全部用于增加同信证券资本金，用于扩大
同信证券信用交易业务、增加证券承销准备金并适度扩大证券投资业务、扩大直
接投资业务、增加同信证券新三板做市业务准备金以及提升同信证券服务体系等。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变
化。公司的控股股东及实际控制人不会发生变更，本次发行不会对公司现有法人
治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级
管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）对关联交易及同业竞争影响
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在同业
竞争。本次发行不会产生新的关联交易。
第五节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论意见
本次募集配套资金之非公开发行的主承销商关于本次非公开发行过程和认
购对象合规性的结论意见为：
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行股票的询价、定价符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》等相关法律法规的规定，发行人本次募集配套资金之非公开发行股票的发行
过程合法、有效；
3、本次募集配套资金之非公开发行股票认购对象的选择符合公司及其全体
股东的利益，符合发行人 2015 年第一次临时股东大会审议通过的发行方案中关
于发行对象的规定；发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联
人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系；发行人控股股东、
实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上
述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情
形；
4、本次募集配套资金之非公开发行股票符合《创业板上市公司证券发行管
理暂行办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。
第六节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
国浩律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权；本次发行的认购对象、发
行价格及数量，符合相关法律、法规和规范性文件的要求；本次发行的发行过程
合法、合规，发行结果公平、公正，符合相关法律、法规和规范性文件的规定；
本次发行的发行过程涉及的《缴款通知》等有关法律文件合法、有效；本次发行
的募集资金已经全部到位。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2810 号）
2、《关于东方财富信息股份有限公司非公开发行股票认购资金到位的验资报告》
（信会师报字[2016]第 114638 号）及《验资报告》（信会师报字[2016]第 114639
号）
3、《中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司募集配套资金
之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告》
4、《国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司向特定对象发行
股份购买资产并募集配套资金涉及非公开发行股票之发行过程及认购对象合规
性的法律意见书》
5、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件
6、深交所要求的其他文件
二、查阅地点
（一）东方财富信息股份有限公司
地址： 上海市龙田路 195 号 3 号楼 C 座 9 楼
联系人： 陆威、荣兴
电话： 021-64382978
传真： 021-64389508
（二）中国国际金融股份有限公司
地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人： 孙雷、唐加威、许滢、吴国菁、陈超、曾馨弘、范晶晶
电话： 010-65051166
传真： 010-65051156
（此页无正文，为《东方财富信息股份有限公司关于募集配套资金之非公开
发行新股的上市公告书》盖章页）
东方财富信息股份有限公司
2016 年 5 月 13 日
）
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