广州若羽臣科技股份有限公司
（广州市黄埔区黄埔东路 1080 号 1203）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
1
目录
目录.........................................................................................................................................2
特别提示.................................................................................................................................4
第一节 重要声明与提示.......................................................................................................5
一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺..........................................5
二、关于公司稳定股价的预案及相关承诺..................................................................9
三、关于不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺....................................13
四、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺 .............................................15
五、公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员相关承
诺的约束措施................................................................................................................17
第二节 股票上市情况.........................................................................................................20
一、公司股票发行上市审批情况................................................................................20
二、公司股票上市的相关信息....................................................................................20
第三节 发行人、股东和实际控制人情况.........................................................................23
一、发行人基本情况....................................................................................................23
二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股份、债券的情况................24
三、控股股东及实际控制人........................................................................................25
四、本次上市前的股东人数、持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比
例....................................................................................................................................26
第四节 股票发行情况.........................................................................................................27
一、发行数量................................................................................................................27
二、发行价格................................................................................................................27
三、发行方式及认购情况............................................................................................27
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况........................................28
五、本次发行费用........................................................................................................28
六、募集资金净额........................................................................................................28
2
七、发行后每股净资产................................................................................................28
八、发行后每股收益....................................................................................................28
第五节 财务会计资料.........................................................................................................29
第六节 其他重要事项.........................................................................................................31
第七节 上市保荐机构及其意见.........................................................................................32
一、上市保荐机构情况................................................................................................32
二、上市保荐机构的推荐意见....................................................................................32
3
特别提示
本公司股票将于 2020 年 9 月 25 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者
应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风
“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
4
第一节 重要声明与提示
广州若羽臣科技股份有限公司（简称“若羽臣”、“本公司”、“公司”或“发行人”）
股票将在深圳证券交易所上市。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表
明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本股票上市公告书中如无特别说明，相关用语具有与《广州若羽臣科技股份有
限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》中相同的含义。
一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东、实际控制人承诺：一、自公司首次公开发行的股票在证券交易
所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前
所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派
等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。二、在上述
锁定期届满后，本人在任职期间每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公
司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。三、
本人所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行人首次公
开发行股票的发行价。若公司自本次发行上市至减持公告之日发生派息、送股、转
增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格；公司上市后 6 个月内
如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者
5
上市后 6 个月期末（2021 年 3 月 25 日）收盘价低于公司首次公开发行股票的发行
价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长 6 个月。若公司股票上市 6 个月
内，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价
格。四、前述股票锁定期满后，本人将根据市场情况及自身需要选择合法方式审慎
减持，届时将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规
及规范性文件对本人直接或间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人
将按相关要求执行。五、如本人违反上述承诺，本人同意依法承担法律责任，并将
违规减持发行人股票所得归发行人所有。
公司股东天津若羽臣承诺：一、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市
之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前所直
接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导
致本企业直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。二、本企业所
持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行
股票的发行价。若公司自本次发行上市至减持公告之日发生派息、送股、转增股本
等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格；公司上市后 6 个月内如公司
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市后
6 个月期末（2021 年 3 月 25 日）收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价，本企
业持有的公司股票的锁定期届满后自动延长 6 个月。若公司股票上市 6 个月内，发
生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格。三、
前述股票锁定期满后，本企业将根据市场情况及自身需要选择合法方式审慎减持，
届时将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规及规范
性文件对本企业直接或间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将
按相关要求执行。四、如本企业违反上述承诺，本企业同意依法承担法律责任，并
6
将违规减持发行人股票所得归发行人所有。
公司股东朗姿股份、晨晖盛景、晨晖朗姿、晏小平承诺：一、自公司首次公开
发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人在
公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购承诺人所持公司的该
等股份。因公司进行权益分派等导致承诺人直接或间接持有的公司股份发生变化的，
亦遵守上述规定。二、本企业所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持的，减持
价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若公司自本次发行上市至减持公告
之日发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价
格；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开
发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 3 月 25 日）收盘价低于公司
首次公开发行股票的发行价，本企业持有的公司股票的锁定期届满后自动延长 6 个
月。若公司股票上市 6 个月内，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上
述发行价为除权除息后的价格。三、前述股票锁定期满后，承诺人将根据市场情况
及自身需要选择合法方式进行减持，届时将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
规定。如相关法律、行政法规及规范性文件对承诺人持有的公司股份的转让、减持
另有要求的，则承诺人将按相关要求执行。四、本企业将严格履行上述承诺，如若
违反上述承诺，承诺人愿意承担相应的法律责任。
公司股东姜立涛、金英顺、横琴业显、厚钰凯盛、十月吴巽、创钰铭晨、前海
投资基金、中小企业基金、十月众领承诺：一、自公司首次公开发行的股票在证券
交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人在公司首次公开发行
股票前所持有的公司股份，也不由公司回购承诺人所持公司的该等股份。因公司进
行权益分派等导致承诺人直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。
二、前述股票锁定期满后，承诺人将根据市场情况及自身需要选择合法方式进行减
持，届时将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》、深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司股东及董事、
7
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规及规
范性文件对承诺人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则承诺人将按相关要
求执行。三、本人/本企业将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，承诺人愿意承
担相应的法律责任。
公司直接持有公司股份的董事、高级管理人员徐晴承诺：一、自公司首次公开
发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公
司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上
述规定。二、在上述锁定期届满后，本人在任职期间每年转让的股份数不超过本人
直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接
持有的公司股份。三、本人所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持的，减持价
格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若公司自本次发行上市至减持公告之
日发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格；
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行
股票的发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 3 月 25 日）收盘价低于公司首次
公开发行股票的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长 6 个月。若
公司股票上市 6 个月内，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行
价为除权除息后的价格。四、前述股票锁定期满后，本人将根据市场情况及自身需
要选择合法方式审慎减持，届时将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相
关法律、行政法规及规范性文件对本人直接或间接持有的公司股份的转让、减持另
有要求的，则本人将按相关要求执行。五、如本人违反上述承诺，本人同意依法承
担法律责任，并将违规减持发行人股票所得归发行人所有。
8
二、关于公司稳定股价的预案及相关承诺
为保证公司持续、稳定和优质地发展，保护投资者利益，公司制定《关于公司
首次公开发行股票并上市后稳定公司股价预案的议案》（以下简称“《预案》”），且
该预案已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，《预案》主要内容如下：
（一）启动股价稳定措施的具体条件
1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度期
末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东
权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的 120%时，将在 10 个工作日内召开投资
者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；
2、启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规
定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产时，
为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司应当在 30 日内实
施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。
（二）稳定股价的具体措施及实施程序
在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效的
法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员协商
一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价
稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。
当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：
1、实施利润分配或资本公积转增股本
在启动股价稳定措施的条件满足时，公司将首先通过利润分配或资本公积转增
股本的方式降低每股净资产，稳定公司股价，公司董事会将根据法律、法规、《公司
章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或
者资本公积转增股本方案。
9
公司将在 5 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方
案，并提交股东大会审议。
在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的二个月内，实
施完毕。
公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、《公司章程》的规定。
2、公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司
回购股份”）
公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“1”完成利润分配或资本公
积转增股本后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计
的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“1”时，公司应在 5 个交易日内召开董事
会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。
在完成必需的审批、备案、信息披露等法定程序后，公司方可实施相应的股份
回购方案。
公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方
式向社会公众股东回购股份。公司单次用于回购股份的资金金额不超过 5,000 万元
人民币。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可不再实
施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。
公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中
竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。
3、控股股东、实际控制人通过二级市场增持公司股份
公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“2”完成公司回购股份后，
公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产
时，或公司未按照前述规定实施股价稳定措施“2”时，公司控股股东、实际控制人应
在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区
10
间、时间等），并依法履行相关法定手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，
公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持公司股份的计划。在公司披露
控股股东、实际控制人增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东、实际控制人
开始实施增持公司股份的计划。
控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金金额不超过 2,000 万元人民币。
如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，控股股东、实际控制人
可不再实施增持公司股份。控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司的股权分
布应当符合上市条件。
公司控股股东、实际控制人增持公司股份应符合相关法律法规的规定。
4、非独立董事、高级管理人员买入公司股份
公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“3”完成控股股东、实际控
制人增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度
经审计的每股净资产时，或控股股东、实际控制人未按照前述规定实施股价稳定措施
“3”时，公司时任非独立董事、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未
来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股
票以稳定公司股价。公司非独立董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权
分布应当符合上市条件。
公司非独立董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，
各非独立董事、高级管理人员用于购买股份的金额不低于公司非独立董事、高级管
理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 30%。如果公司股价已经不满足启动
稳定公司股价措施的条件的，非独立董事、高级管理人员可不再买入公司股份。
公司非独立董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，
履行相关法定手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。
（三）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施
在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人、董
11
事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：
1、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中
国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和
社会公众投资者道歉。
2、如果控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东、
实际控制人持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价
措施并实施完毕，或公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件。
3、如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项
发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，
同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理
人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕，或公司股价已经不满足
启动稳定公司股价措施的条件。
公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履
行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
（四）稳定股价预案中回购、增持的价格范围
根据发行人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的《关于稳
定公司股价的预案》，如为稳定发行人股价，发行人以法律法规允许的交易方式向社
会公众股东回购股份的，则单次用于回购股份的资金金额上限为 5,000.00 万元人民
币，回购价格范围为不高于公司最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生
权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理，下同）；如以控
股股东、实际控制人通过二级市场增持公司股份的，则控股股东、实际控制人单次
用于增持股份的资金金额不超过 2,000.00 万元人民币，增持价格范围为不高于公司
最近一期经审计的每股净资产；如以董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易
方式买入公司股份的，则各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不低于公司董
事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 30.00%，买入价格范围为
不高于公司最近一期经审计的每股净资产。
12
三、关于不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺
（一）公司承诺
公司承诺：“1、本公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏之情形，且本公司对本公司招股说明书所载内容之真实性、准确性、完
整性承担相应的法律责任。
2、若证券监督管理机构或其他有权部门认定本公司招股说明书所载之内容存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符
合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的（以下简称‘需回购情形’），则本公
司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股：
（1）若需回购情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易
之阶段内，则本公司将公开发行募集资金，于需回购情形被证券监督管理机构或其
他有权部门认定之日起 5 个交易日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还给
网上中签投资者及网下配售投资者。
（2）若需回购情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则
本公司将于需回购情形被证券监督管理机构或其他有权部门认定之日起 20 个交易
日内，按照发行价格或证券监督管理机构认可的其他价格通过证券交易所交易系统
回购本公司首次公开发行的全部新股。
3、若本公司招股说明书所载之内容出现需回购情形，则本公司承诺在按照前述
安排实施新股回购的同时将极力促使本公司控股股东依法购回已转让的全部原限售
股份。
4、若本公司招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。赔偿金额
依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理机构、司法机关认定的方式
或金额确定。”
13
（二）公司控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东承诺：“一、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
二、如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者
造成直接损失的，本人将依法向投资者承担连带赔偿责任。三、如《招股说明书》
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行
条件构成重大、实质影响的，本人将利用控股股东地位促成并协助发行人以本次发
行价格依法回购本次公开发行的全部股份。”
公司实际控制人承诺：“一、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
二、如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者
造成直接损失的，本人将依法向投资者承担连带赔偿责任。三、如《招股说明书》
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行
条件构成重大、实质影响的，本人将利用对公司的实际控制权促成并协助发行人以
本次发行价格依法回购本次公开发行的全部股份。”
（三）董事、监事、高级管理人员承诺
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“1、发行人招股说明书中不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若证券监督管理机构或其他有权部门认定发
行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
且认定本人需因此承担责任的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，
依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上
述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。3、本人不因本人离职或职务变
更等原因而放弃履行上述承诺。”
（四）证券服务机构承诺
公司保荐机构中国国际金融股份有限公司承诺：“本公司为发行人本次发行上市
制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司
14
为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。”
发行人律师中伦承诺：“本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依
法与发行人承担连带赔偿责任。作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所
及本所律师与发行人的关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签
署的律师聘用协议所约束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错
认定、因果关系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民
法院相关司法解释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金
额由被告所在地或发行人本次公开发行股票的上市交易地有管辖权的法院确定。”
发行人申报会计师、验资机构天健承诺：“因本所为广州若羽臣科技股份有限公
司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。
发行人评估机构广东联信承诺：“本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书及
其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机
构及签字资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容
无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本机构为发行人首次公开发
行 A 股股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因本
机构为发行人首次公开发行 A 股股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构将依法赔偿投资者损失。”
四、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺
1、控股股东、实际控制人以及天津若羽臣的股份锁定期的承诺详见“重大事项
提示”之“一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。
15
控股股东、实际控制人承诺：“本人所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持
的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若公司自本次发行上市至
减持公告之日发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除
息后的价格；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司
首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 3 月 25 日）收盘价
低于公司首次公开发行股票的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延
长 6 个月。若公司股票上市 6 个月内，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，
则上述发行价为除权除息后的价格。”
天津若羽臣承诺：“本企业所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持的，减持
价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若公司自本次发行上市至减持公告
之日发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价
格；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开
发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 3 月 25 日）收盘价低于公司
首次公开发行股票的发行价，本企业持有的公司股票的锁定期届满后自动延长 6 个
月。若公司股票上市 6 个月内，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上
述发行价为除权除息后的价格。”
2、持有公司 5%以上股份的其他股东朗姿股份、晨晖盛景的股份锁定期以及关
于持股意向及减持意向的承诺详见“重大事项提示”之“一、股东关于所持股份流通限
制和自愿锁定股份的承诺”。
朗姿股份、晨晖盛景、晨晖朗姿、晏小平承诺：所持发行人股票在锁定期届满
后 2 年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若公司自本
次发行上市至减持公告之日发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发
行价为除权除息后的价格；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 3 月 25
日）收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价，承诺人持有的公司股票的锁定期
届满后自动延长 6 个月。若公司股票上市 6 个月内，发生派息、送股、转增股本等
除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格。
16
五、公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理
人员相关承诺的约束措施
（一）公司承诺
公司承诺：如在实际执行过程中，发行人违反于本次发行上市时作出的任一公
开承诺，本公司将采取或接受以下约束措施：
1、如果发行人未履行招股说明书披露的承诺事项，发行人将在股东大会及中国
证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公
众投资者道歉。
2、如果因发行人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
发行人将按照证券监督管理机构或人民法院依法确定的投资者损失数额向投资者赔
偿损失。
3、如因相关法律法规、政策变化、不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致
本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：
（1）及时、充分披露本公司承诺未履行、确已无法履行或无法按期履行的具体
原因；
（2）按照法律法规、《公司章程》规定的程序，向投资者提出补充承诺或替代
承诺，以尽可能保护投资者的合法权益。
（二）控股股东、实际控制人、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺
公司控股股东、实际控制人承诺：“如在实际执行过程中，控股股东与实际控制
人违反于发行人本次发行上市时作出的任一公开承诺，控股股东与实际控制人将采
取或接受以下约束措施：
1、如果控股股东与实际控制人未履行招股说明书披露的承诺事项，控股股东与
实际控制人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承
17
诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉。
2、如果因控股股东与实际控制人未履行相关承诺，致使发行人或其他投资者遭
受损失的，控股股东与实际控制人将按照证券监督管理机构或人民法院依法确定的
损失数额向发行人、投资者赔偿损失。如控股股东与实际控制人未承担前述赔偿责
任，则控股股东与实际控制人持有的发行人首次公开发行股票前的股份在控股股东
与实际控制人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减控股股东
与实际控制人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。”
持有公司股份的董事兼副总经理徐晴承诺：“如在实际执行过程中，本人违反于
发行人本次发行上市时作出的任一公开承诺，本人将采取或接受以下约束措施：
1、如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在股东大会及中国证券
监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社
会公众投资者道歉。
2、如果因本人未履行相关承诺，致使发行人或其他投资者遭受损失的，本人将
按照证券监督管理机构或人民法院依法确定的损失数额向发行人、投资者赔偿损失。
如本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人首次公开发行股票前的股份在本
人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金
红利用于承担前述赔偿责任。”
（三）未持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺
未持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：“如在实际执行过程中，本
人违反于发行人本次发行上市时所作出的任一公开承诺，本人采取或接受以下约束
措施：
1、如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在股东大会及中国证券
监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公
众投资者道歉。
2、如果因本人违反相关承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按
照证券监督管理机构或人民法院依法确定的损失数额向投资者赔偿损失。
18
3、本人不会因本人离职或职务变更等原因而放弃履行本人在发行人本次发行上
市时所作出的一项或多项公开承诺。”
19
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳
证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公
司首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1648号）核准，公司本次公开发行3,043.00万股
人民币普通股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。
本次发行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者按市值资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，本
次发行的股票数量为3,043.00万股。其中，网下发行数量为304.30万股，为本次发行
数量的10%；网上发行数量为2,738.70万股，为本次发行数量的90.00%，发行价格为
15.20元/股。
经深圳证券交易所《关于广州若羽臣科技股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2020]894号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券
交易所上市，股票简称“若羽臣”，股票代码“003010”；本次公开发行的3,043.00万股
股票将于2020年9月25日起上市交易。
二、公司股票上市的相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2020年9月25日
（三）股票简称：若羽臣
20
（四）股票代码：003010
（五）首次公开发行后总股本：12,169.9840万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：3,043.00万股
其中，公开发行新股数量3,043.00万股
公司股东发售股份数量0股
（七）发行前股东所持份的流通限制和期限
根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司
在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持份自愿锁定的承诺
公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节 重
要声明与提示”。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
除上述（七）、（八）外，本次上市股份无其他锁定安排。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排股份
本次公开发行的3,043.00万股新股股份无流通限制及锁定安排，自2020年9月25
日起上市交易。
（十一）公司股份可上市交易日期
本次发行后 可上市交易日期
类别 股东名称 持股数量（股）
持股比例（%） （非交易日顺延）
王玉 34,207,048 28.11% 2023 年 9 月 25 日
朗姿股份 15,000,000 12.33% 2021 年 9 月 27 日
首次
公开 天津若羽臣 9,600,000 7.89% 2023 年 9 月 25 日
发行
晨晖盛景 5,833,333 4.79% 2021 年 9 月 27 日
前已
发行 王文慧 4,860,000 3.99% 2023 年 9 月 25 日
股份
晨晖朗姿 3,174,603 2.61% 2021 年 9 月 27 日
姜立涛 2,652,000 2.18% 2021 年 9 月 27 日
21
本次发行后 可上市交易日期
类别 股东名称 持股数量（股）
持股比例（%） （非交易日顺延）
金英顺 2,604,166 2.14% 2021 年 9 月 27 日
前海投资基金 2,380,952 1.96% 2021 年 9 月 27 日
厚钰凯盛 2,083,333 1.71% 2021 年 9 月 27 日
徐晴 1,800,000 1.48% 2021 年 9 月 27 日
中小企业基金 1,587,302 1.30% 2021 年 9 月 27 日
晏小平 1,562,500 1.28% 2021 年 9 月 27 日
十月吴巽 1,190,476 0.98% 2021 年 9 月 27 日
创钰铭晨 1,190,476 0.98% 2021 年 9 月 27 日
十月众领 793,651 0.65% 2021 年 9 月 27 日
横琴业显 750,000 0.62% 2021 年 9 月 27 日
小计 91,269,840 75.00% -
首次 网下配售股份 3,043,000 2.50% 2020 年 9 月 25 日
公开
发行 网上发行股份 27,387,000 22.50% 2020 年 9 月 25 日
的股
小计 30,430,000 25.00% -
份
合计 121,699,840 100.00% -
注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司
22
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称 广州若羽臣科技股份有限公司
英文名称 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co., Ltd.
注册资本 9,126.9840 万元（发行前）、12,169.9840 万元（发行后）
法定代表人 王玉
成立日期 2011 年 5 月 10 日（于 2015 年 7 月 21 日整体变更为股份有限公司）
公司住所 广州市黄埔区黄埔东路 1080 号 1203
邮政编码 510725
联系电话 020-22198215
传真 020-22198999-801
互联网址 www.gzruoyuchen.com
电子信箱 ryczjsw@gzruoyuchen.com
婴儿用品批发；婴儿用品零售；医疗设备租赁服务；技术进出口；化
妆品及卫生用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；百货零
售（食品零售除外）；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售（不
含药品及医疗器械）；日用家电设备零售；食品、酒、饮料及茶生产专
用设备制造；医疗卫生用塑料制品制造；商品信息咨询服务；信息技
术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；
信息电子技术服务；家用美容、保健电器具制造；货物进出口（专营
专控商品除外）；礼仪电子用品制造；为医疗器械、设备、医疗卫生材
经营范围
料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；非许可类医疗器械经营；广告
业；策划创意服务；米、面制品及食用油批发；乳制品批发；医疗诊
断、监护及治疗设备零售；保健食品制造；乳制品制造；预包装食品
零售；预包装食品批发；散装食品批发；乳制品零售；散装食品零售；
保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；保健食品
零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；许可类医疗器械经
营。互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可
审批类商品除外）。
公司主要从事电子商务综合服务，为品牌方提供品牌定位、店铺运营、
主营业务
渠道分销、整合营销、数据挖掘、供应链管理等服务。
根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）和《国民经济行业分
所属行业 类》（GB/T4754-2017），公司所处行业归属于“信息传输、软件和信
息技术服务业（I）”中的“互联网和相关服务（I64）”。
负责信息披露和投资者
董事会办公室 董事会秘书：罗志青
关系的部门、负责人及电
020-22198215
话
23
二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股份、债券的情
况
截至本上市公告书签署日，公司未对外发行债券。
公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下表所
示：
直接持股数
姓名 职务 任期 间接持股数
（股）
通过天津若羽臣
王玉 董事长、总经理 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 34,207,048 间接持有
9,504,000 股
通过天津若羽臣
间接持有 96,000
王文慧 董事 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 4,860,000 股，通过厚钰凯盛
间接持有约
28,682 股
王建优 董事 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 无 无
何治明 董事、副总经理 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 无 无
徐晴 董事、副总经理 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 1,800,000 无
梁婕 董事、副总经理 2019 年 4 月至 2021 年 9 月 无 无
卞静 独立董事 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 无 无
孙海法 独立董事 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 无 无
柳建华 独立董事 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 无 无
谭艳 监事会主席 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 无 无
胡冬根 职工监事 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 无 无
欧阳玉斌 职工监事 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 无 无
副总经理、财务负责
罗志青 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 无 无
人、董事会秘书
24
三、控股股东及实际控制人
（一）控股股东及实际控制人基本情况
本次发行前，发行人控股股东为王玉，其直接持有发行人 34,207,048 股股份，
持股比例为 37.48%；发行人实际控制人为王玉、王文慧夫妇，两人直接持有发行人
39,067,048 股股份，持股比例为 42.80%；王玉、王文慧夫妇通过天津若羽臣间接持
有发行人 9,600,000 股股份，持股比例为 10.52%，两人合计直接及间接控制公司
48,667,048 股股份的表决权，控制的股份比例为 53.32%。
另外王文慧通过本公司股东厚钰凯盛间接持有发行人 0.0314%的股份（厚钰凯
盛直接持有公司 2.28%的股份，广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）持有厚钰
凯盛 64.94%财产份额，王文慧持有广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）2.12%
财产份额）。
王玉，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：360502198507******，
住所：广州市天河区汇景南路****，现任发行人董事长、总经理、法定代表人。
王文慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：430603198511******，
住所：广州市天河区汇景南路****，现任发行人董事。
（二）控股股东及实际控制人投资的其他企业
截至本上市公告书签署日，除本公司外，实际控制人王玉、王文慧的其他投资
的企业情况如下：
序号 公司名称 控股股东和实际控制人持股情况
王玉持有 99.00%财产份额，王文慧持
1 天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
有 1.00%财产份额
2 广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙） 王文慧持有 2.12%财产份额
25
四、本次上市前的股东人数、持股数量前十名股东的名称、持股数
量及持股比例
公司本次发行结束后上市前的股东总数为 64,217 人，其中持股数量前十名股东
的持股情况如下：
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例
1 王玉 34,207,048 28.11%
2 朗姿股份 15,000,000 12.33%
3 天津若羽臣 9,600,000 7.89%
4 晨晖盛景 5,833,333 4.79%
5 王文慧 4,860,000 3.99%
6 晨晖朗姿 3,174,603 2.61%
7 姜立涛 2,652,000 2.18%
8 金英顺 2,604,166 2.14%
9 前海投资基金 2,380,952 1.96%
10 厚钰凯盛 2,083,333 1.71%
合计 82,395,435 67.71%
26
第四节 股票发行情况
一、发行数量
公司本次发行总股数为3,043.00万股（占发行后总股本的25%）。本次发行中通
过网下向配售对象询价配售股票数量为304.30万股，占本次发行总量的10.00%；网
上向社会公众投资者定价发行股票数量为2,738.70万股，占本次发行总量的90.00%。
二、发行价格
本次发行价格为15.20元/股，对应的市盈率为：
1、17.24倍（每股收益按照公司2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、22.98倍（每股收益按照公司2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的净利润除以本次发行后总股本计算）。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行中回拨后通过网下向网下投资者询价配售的股票数量为304.30万股，
为本次发行数量的10%，有效申购数量为4,061,590万股，有效申购获得配售的比例
为0.00749214%，申购倍数为13,347.32172倍。本次发行中回拨后通过网上发行的股
票数量为2,738.70万股，为本次发行数量的90%，中签率0.0209091217%，有效申购
倍数为4,782.60165倍。
本次发行网上投资者放弃认购数量62,680股，网下投资者放弃认购数量360股。
网上、网下投资者放弃申购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为
63,040股，主承销商包销比例为0.21%。
27
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 46,253.60 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额
41,758.17万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月22日对本公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2020〕7-113号《广州
若羽臣科技股份有限公司验资报告》。
五、本次发行费用
本次发行费用总额为4,495.43万元，具体明细如下：
项目 金额（万元）
保荐及承销费 2,836.31
审计费及验资费 810.38
律师费 273.58
用于本次发行的信息披露费 563.68
发行手续费等 11.48
合计 4,495.43
（以上费用均不含税，单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，因计算过程中的四舍
五入所形成）
本次每股发行费用为1.48元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。
六、募集资金净额
本次募集资金净额为41,758.17万元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为7.90元（以经审计的截至2019年12月31日归属于母公
司所有者权益与本次发行募集资金净额的合计数除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为 0.6614 元（按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益
前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）。
28
第五节 财务会计资料
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2017 年 12 月 31
日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年
度、2018 年度、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了无保留意见的审计报告（天健审[2020]7-101 号），上述财务数据
已在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第
十节 财务会计信息”。
公司 2020 年 1-6 月财务报告已经天健审阅，但未经审计。经审阅的主要财务数
据已在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书
“重大事项提示 十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”以及“第
十一节 管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状
况”。公司 2020 年 1-6 月营业收入为 55,445.62 万元，较上年同期增长幅度为 25.28%；
2020 年 1-6 月净利润为 4,207.02 万元，较上年同期增长幅度为 18.34%；2020 年 1-6
月归属于母公司股东的净利润为 4,228.20 万元，较上年同期增长幅度为 18.94%；2020
年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,860.93 万元，较上年
同期增长幅度为 14.42%。
公司 2020 年 1-9 月业绩预计情况已在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了
解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示 十、财务报告审计截止日后的主
要财务信息及经营状况”以及“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、财务报告审
计截止日后主要财务信息及经营状况”。公司预计 2020 年 1-9 月营业收入区间为
82,527.19 万元至 89,297.58 万元，较上年同期增长幅度为 31.50%至 42.29%；预计
2020 年 1-9 月净利润区间为 5,158.15 万元至 6,188.57 万元，较上年同期增长幅度为
3.04%至 23.62%；预计 2020 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润区间为 5,179.33 万
元至 6,209.74 万元，较上年同期增长幅度为 3.46%至 24.04%；预计 2020 年 1-9 月
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 4,694.46 万元至 5,695.48 万
29
元，较上年同期增长幅度为 4.06%至 26.25%。
30
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照有关规则，在上市后三个月内
尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、公司自2020年9月8日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊
登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料
采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等未发生重大
变化）；
（三）公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的
重要合同；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所未发生变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；
（十三）公司不存在其他应披露的重大事项。
31
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话：（010）65051166
传真：（010）65051156
保荐代表人：赵言、任志强
联系人：张军锋
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已向深圳证
券交易所提交了《中国国际金融股份有限公司关于广州若羽臣科技股份有限公司股
票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：
保荐机构中金公司认为：若羽臣符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的
规定，其股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中金公司同意担任若羽臣本次发
行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
32
（本页无正文，为《广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖
章页）
广州若羽臣科技股份有限公司
年 月 日
33
（本页无正文，为《广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖
章页）
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
34
）
下载PDF公告阅读器