江苏新远程电缆股份有限公司
Jiangsu New Yuancheng Cable Co., Ltd.
（江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38－45 楼
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如
下：
1、公司控股股东及实际控制人杨小明、其他股东俞国平、徐福荣承诺：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或
间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、其他股东朱菁、王福才、薛元洪、李志强承诺：自公司股票上市之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
3、除此之外，担任公司董事、高级管理人员的杨小明、俞国平、徐福荣、
李志强承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持
有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的
发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持
有的发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。
本上市公告书已披露本公司 2012 年 1-6 月财务数据和 2012 年 1-9 月的业绩
预告：2012 年 6 月 30 日比较式资产负债表、2012 年 1-6 月比较式利润表、2012
年 1-6 月比较式现金流量表和 2012 年 1-6 月比较式股东权益变动表。其中，2012
年 1-6 月财务数据和 2012 年 1-9 月的业绩预告未经审计，对比表中 2011 年 1-6
月财务数据和 2011 年年度财务数据已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审
计，敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及
的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本
公司首次公开发行股票招股说明书全文。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》等有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月
修订）》而编制，旨在向投资者提供有关远程电缆首次公开发行股票上市的基本
情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857 号文核准，本公司公开发行
不超过 4,535 万股人民币普通股。其中网下向股票配售对象发行（以下简称“网
下配售”）1,393 万股，网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）3,142 万
股，发行价格为 15.00 元/股。
经深圳证券交易所深证上[2012]260 号文同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所上市，股票简称“远程电缆”，股票代码“002692”，本次公
开发行的 4,535 万股股票将于 2012 年 8 月 8 日起上市交易。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 8 月 8 日
3、股票简称：远程电缆
4、股票代码：002692
5、首次公开发行后总股本：181,350,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：45,350,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十
二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”
中“本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安
排。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 4,535 万股
股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
持股比例 可上市交易时间
项目 股东名称 持股数（股）
（%） （非交易日顺延）
杨小明 52,130,000 28.7455 2015 年 8 月 8 日
俞国平 38,540,000 21.2517 2015 年 8 月 8 日
徐福荣 29,470,000 16.2503 2015 年 8 月 8 日
首次公开发
朱菁 7,000,000 3.8599 2013 年 8 月 8 日
行前已发行
王福才 6,600,000 3.6394 2013 年 8 月 8 日
的股份
薛元洪 1,330,000 0.7334 2013 年 8 月 8 日
李志强 930,000 0.5128 2013 年 8 月 8 日
合计 136,000,000 74.9931 -
网下询价发行的股份 13,930,000 7.6813 2012 年 8 月 8 日
首次公开发
网上定价发行的股份 31,420,000 17.3256 2012 年 8 月 8 日
行的股份
合计 45,350,000 25.0069 -
总股本 181,350,000 100.00 -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：招商证券股份有限公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
公司名称： 江苏新远程电缆股份有限公司
英文名称 JiangSu New Yuancheng Cable Co., Ltd.
注册资本： 13,600 万元（发行前）；18,135 万元（发行后）
公司住所： 江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号
法定代表人： 杨小明
成立时间： 2001 年 2 月 20 日
邮政编码：
电话： 0510-80777896
传真： 0510-80777896
互联网址： www.yccable.cn
电子邮箱： newyuancheng@yccable.cn
董事会秘书： 孙新卫
电线电缆、通讯电缆、PVC 塑料粒子、电缆盘的制造；辐
照线缆、铜材、铝材的制造、加工；自营和代理各类商品
经营范围：
及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出
口的商品及技术除外）
主营业务： 电线电缆产品的设计、研发、生产与销售
所属行业： 电线电缆制造业
二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票的情况
直接持股 占发行后
姓名 职务 任期
数量（股） 持股比例
杨小明 董事长 2010.12.22-2013.12.21 52,130,000 28.75%
俞国平 副董事长、总经理 2010.12.22-2013.12.21 38,540,000 21.25%
徐福荣 董事、副总经理 2010.12.22-2013.12.21 29,470,000 16.25%
李志强 董事 2010.12.22-2013.12.21 930,000 0.51%
杨黎明 独立董事 2010.12.22-2013.12.21 - -
朱和平 独立董事 2010.12.22-2013.12.21 - -
潘永祥 独立董事 2010.12.22-2013.12.21 - -
殷凤保 监事会主席 2010.12.22-2013.12.21 - -
戴顺民 监事 2010.12.22-2013.12.21 - -
曹勇利 监事 2010.12.22-2013.12.21 - -
蒋苏平 副总经理 2010.12.22-2013.12.21 - -
史界红 副总经理 2010.12.22-2013.12.21 - -
王岩 总工程师 2010.12.22-2013.12.21 - -
朱玉兰 财务总监 2010.12.22-2013.12.21 - -
孙新卫 董事会秘书、副总经理 2011.02.20-2013.12.21 - -
三、公司控股股东及实际控制人的情况
本次发行后，杨小明先生直接持有公司 28.75%的股权，是公司的控股股东
和实际控制人。
杨小明先生，中国国籍，身份证号：32022319540513****，住所为江苏省宜
兴市官林镇滨湖村水产 45 号，未拥有永久境外居留权。
截至本上市公告书出具日，本公司控股股东及实际控制人杨小明先生除投资
并控股本公司外，没有其他对外投资。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
本次发行后，公司股东户数为 24798 户。
公司本次发行后上市前前十名股东持有公司股份情况如下：
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例
1 杨小明 52,130,000 28.75%
2 俞国平 38,540,000 21.25%
3 徐福荣 29,470,000 16.25%
4 朱菁 7,000,000 3.86%
5 王福才 6,600,000 3.64%
6 大成景丰分级债券型证券投资基金 5,750,000 3.17%
7 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 3,450,000 1.90%
8 渤海证券股份有限公司自营账户 2,430,000 1.34%
9 薛元洪 1,330,000 0.73%
10 国泰保本混合型证券投资基金 1,150,000 0.63%
10 滨海一号民生价值集合资产管理计划 1,150,000 0.63%
合计 149,000,000 82.16%
注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。
第四节 股票发行情况
一、发行数量：4,535 万股
二、发行价格：15.00 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）23.08 倍（每股收益按照公司 2011 年经会计师事务所审计的扣除非经
常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算）
（2）17.24 倍（每股收益按照公司 2011 年经会计师事务所审计的扣除非经
常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本摊薄计算）
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式。本次发行网下发行数量为 1,393 万股，有效申购数量为 3,105 万
股，有效申购获得配售的比例为 44.8631239936%，认购倍数为 2.23 倍；本次网
上发行数量为 3,142 万股，中签率为 8.2977579944%，超额认购倍数为 12 倍。本
次发行网上网下都不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为 680,250,000 元；扣除发行费用 43,516,400 元后，
募集资金净额为 636,733,600 元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于 2012
年 8 月 2 日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
苏公 W[2012]B076 号《验资报告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
发行费用总额为 4,351.64 万元，明细如下：
序号 项目 金额（元）
1 保荐承销费 35,325,000
2 律师费 800,000
3 审计费 2,300,000
4 信息披露费 3,860,000
5 上市费及登记托管费 1,231,400
合计 43,516,400
每股发行费用为 0.96 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
六、募集资金净额：636,733,600 元
七、发行后每股净资产：5.55 元（以经审计 2011 年末的净资产值加本次发
行募集资金净额/本次发行后股本摊薄计算）
八、发行后每股收益：0.65 元/股（以公司 2011 年度经审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露本公司 2012 年 6 月 30 日比较式资产负债表、2012 年
1-6 月比较式利润表、2012 年 1-6 月比较式现金流量表、2012 年 1-6 月比较式股
东权益变动表和 2012 年 1-9 月的业绩预告。其中，2012 年 1-6 月财务数据和 2012
年 1-9 月的业绩预告未经审计，对比表中 2011 年 1-6 月财务数据和 2011 年年度
财务数据已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计。敬请投资者注意。
一、2012 年 1-6 月业绩情况
（一）2012 年 1-6 月主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
项目
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 度期末增减（%）
流动资产（元） 1,142,579,158.73 956,962,768.95 19.40
流动负债（元） 896,992,583.75 781,401,890.89 14.79
总资产（元） 1,365,941,773.11 1,176,522,179.64 16.10
归属于发行人股东的所有者权益（元） 443,665,215.62 370,127,265.01 19.87
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.26 2.72 19.85
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
项目
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 期增减（%）
营业总收入（元） 1,100,114,730.15 930,618,090.19 18.21
营业利润（元） 86,220,087.31 69,340,602.24 24.34
利润总额（元） 86,463,891.90 69,250,496.03 24.86
归属于发行人股东的净利润（元） 73,537,950.61 58,385,522.01 25.95
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净
73,330,716.71 58,462,112.29 25.43
利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.54 0.43 25.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.54 0.43 25.95
加权平均净资产收益率（%） 17.21 20.81 -3.60
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%） 17.16 20.84 -3.68
经营活动产生的现金流量净额（元） -151,498,267.89 -61,061,087.66 -148.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -1.11 -0.45 -148.11
注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同
期增减为两期数的差值。
（二）经营业绩和财务状况情况简要说明
1、经营业绩简要说明
2012 年 1-6 月，公司实现营业收入 110,011.47 万元，较上年同期增幅 18.21%，
主要是由于公司销售增长所致。
2012 年 1-6 月，公司实现利润总额 8,646.39 万元，较上年同期增幅为 24.86%；
实现归属于发行人股东的净利润 7,353.80 万元，较上年同期增幅为 25.95%。公
司利润总额和净利润保持平稳增长。
2012 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-15,149.83 万元，较上
年同期增幅为-148.11%，主要是由于本期电力公司等大额订单纷纷履行导致应收
账款等经营性项目增加所致。
2、财务状况简要说明
（1）资产
截止 2012 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 136,594.18 万元，较上年度期末
增加 18,941.96 万元，增幅为 16.10%，主要是由于应收账款等流动资产增长所致。
截止 2012 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 52,768.58 万元，较上年度期
末增加 18,604.12 万元，增幅为 54.45%，主要是由于公司销售增长以及结算时间
较长的电力系统客户销售占比提升所致。
（2）负债
截止 2012 年 6 月 30 日，公司的负债总额为 92,227.66 万元，较上年度期末
增加 11,588.16 万元，增幅为 14.37%，主要是由于银行短期借款增长所致。
截止 2012 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 58,900.00 万元，较上年度期
末增加 20,190.00 万元，增幅为 52.16%，主要是由于公司扩大生产规模所致。
（3）所有者权益
截止 2012 年 6 月 30 日，公司的股东权益总额为 44,366.52 万元，较上年度
期末增加 7,353.79 万元，增幅为 19.87%，系 2012 年 1-6 月公司实现净利润所致。
截止 2012 年 6 月 30 日，公司的资产质量良好，资产和负债结构合理，公司
的流动性和偿债能力较强，财务状况稳定。
二、2012 年 1-9 月业绩预计情况
（一）业绩预计情况
1、业绩预告时间：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
比上年同期增长：0%-30%
营业总收入 147,714万元
147,714万元-192,028万元
比上年同期上升：0%-30%
归属于上市公司股东的净利润 9,770万元
9,770万元-12,701万元
4、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
（二）业绩变动原因说明
公司本年度生产和销售情况正常，在以前年度基础上有所增长。合同订单签
约量和执行量的上升，引起销售收入的增长，是 2012 年 1-9 月业绩出现同比增
长的主要原因；但由于公司的经营具有一定的季节性因素，投资者不宜以半年度
或季度业绩推测公司全年业绩情况。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在
上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2012 年 7 月 20 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上
市公告书刊登前，除上述所述事项外，未发生可能对公司有较大影响的重要事项，
具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采
购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大
变化；
（三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的
重要合同；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；
（十三）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构： 招商证券股份有限公司
法定代表人： 宫少林
住所： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
联系电话： 0755-82943666
传真： 0755-82943121
保荐代表人： 于国庆、梁太福
项目协办人： 颜巍
项目经办人： 杨梧林、夏朝辉、林岚、鄢坚、刘海燕
二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构招商证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《招商证券
股份有限公司关于江苏新远程电缆股份有限公司上市保荐书》，保荐意见如下：
江苏新远程电缆股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）
等法律、法规及规范性文件的有关规定，远程电缆的股票具备在深圳证券交易所
上市的条件。招商证券愿意推荐远程电缆的股票在深圳证券交易所上市交易，并
承担相关保荐责任。
附：
1、2012 年 6 月 30 日比较式资产负债表
2、2012 年 1-6 月比较式利润表
3、2012 年 1-6 月比较式现金流量表
4、2011 年所有者权益变动表
5、2012 年 1-6 月所有者权益变动表
）
下载PDF公告阅读器