北京首航艾启威节能技术股份有限公司
（北京市大兴区榆顺路 2 号 3 号楼 208 室）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层）
第一节 重要声明与提示
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首航节能”、“公司”、
“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司招股说明书全文。
公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别
规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票
进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承
诺如下：
公司股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）、北京首
航伟业科技发展有限公司（以下简称“首航伟业”）、北京三才聚投资管理中心（有
限合伙）（以下简称“三才聚”）、黄文佳、黄卿乐均承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其
持有的股份。
公司股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉聚
业”）、北京信美投资管理中心（有限合伙）（以下简称“信美投资”）、黄衍韩、
洪辉煌、吴景河、黄瑞兵、李文茂、吴家雷、孙平如、张列兵、宁昊均承诺：自
公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，
也不由公司回购其持有的股份。
公司股东金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）承诺：自公司股票上
市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司
回购其持有的股份。
公司股东三才聚进一步承诺：在前述承诺的基础上，每年转让的股份不超过
其持有公司股份总数的 25%。
作为公司董事、监事、高级管理人员，黄文佳、高峰、黄文博、黄卿乐、黄
卿义、刘强、漆林、韩玉坡、白晓明分别通过首航波纹管、首航伟业、三才聚间
接持有公司股份；同时，黄文佳、黄卿乐、吴景河直接持有公司股份。上述人士
均进一步承诺：在公司任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过
其直接和间接持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股
份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持
有的公司股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公
司股票数量占本人直接和间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。
本上市公告书已披露经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公
司 2011 年度主要会计数据和财务指标，以及 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011
年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表，公司上市后将不再披露 2011 年
年度报告，敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所
致。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告
书内容与格式指引（2012 年 2 月修订）》编制，旨在向投资者提供有关本公司首
次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]272 号”文核准，本公司公开
发行人民币普通股 3,335 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简
称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式，其中，网下配售 660 万股，网上发行 2,675 万股，发行价格为 30.86
元/股。
经深圳证券交易所《关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司人民币普通
股股票上市的通知》（深证上[2012]64 号）同意，本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所上市，股票简称“首航节能”，股票代码“002665”；其中，
本次公开发行中网上发行的 2,675 万股股票将于 2012 年 3 月 27 日起上市交易。
公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距
今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 3 月 27 日
3、股票简称：首航节能
4、股票代码：002665
5、首次公开发行后总股本：13,335 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,335 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十
二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体情况详见本上市公告书“第
一节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的 660 万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起
锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
2,675 万股股票无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期：
占发行后股 可上市交易日期
项目 股东名称 持股数（股）
本比例 （非交易日顺延）
北京首航波纹管制造有限
37,905,000 28.43% 2015 年 3 月 27 日
公司
北京首航伟业科技发展有
12,600,000 9.45% 2015 年 3 月 27 日
限公司
黄文佳 7,455,000 5.59% 2015 年 3 月 27 日
黄卿乐 7,140,000 5.35% 2015 年 3 月 27 日
天津红杉聚业股权投资合
首次公 6,270,000 4.70% 2013 年 3 月 27 日
伙企业（有限合伙）
开发行
前已发 黄衍韩 5,250,000 3.94% 2013 年 3 月 27 日
行股份 北京信美投资管理中心
5,000,000 3.75% 2013 年 3 月 27 日
（有限合伙）
北京三才聚投资管理中心
4,200,000 3.15% 2015 年 3 月 27 日
（有限合伙）
洪辉煌 3,675,000 2.76% 2013 年 3 月 27 日
金石投资有限公司 2,520,000 1.89% 2013 年 9 月 27 日
吴景河 2,100,000 1.57% 2013 年 3 月 27 日
黄瑞兵 2,100,000 1.57% 2013 年 3 月 27 日
李文茂 1,575,000 1.18% 2013 年 3 月 27 日
吴家雷 1,000,000 0.75% 2013 年 3 月 27 日
孙平如 500,000 0.38% 2013 年 3 月 27 日
张列兵 460,000 0.34% 2013 年 3 月 27 日
宁 昊 250,000 0.19% 2013 年 3 月 27 日
小计 100,000,000 74.99% —
网下配售的股份 6,600,000 4.95% 2012 年 6 月 27 日
首次公
开发行 网上发行的股份 26,750,000 20.06% 2012 年 3 月 27 日
股份
小计 33,350,000 25.01% －
合计 133,350,000 100.00% －
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中信证券股份有限公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、 中 文 名 称 ： 北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2、 英 文 名 称 ： Beijing Shouhang Resources Saving Co.,Ltd
3、 注 册 资 本 ： 10,000 万元（本次发行前）；13,335 万元（本次发行后）
4、 法定代表人 ： 黄文佳
5、 住 所 ： 北京市大兴区榆顺路 2 号 3 号楼 208 室
6、 经 营 范 围 ： 一般经营项目：制冷设备技术开发、咨询、转让、服务；
销售电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件；专业承
包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。许可经营
项目：制造电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件。
7、 主 营 业 务 ： 空冷系统的研发、设计、生产和销售
8、 所 属 行 业 ： C76（电器机械及器材制造业）
9、 电 话 ： 010-52255555
10、 传 真 ： 010-52256633
11、 董事会秘书 ： 黄卿义
12、 公 司 网 址 ： http://www.sh-ihw.com/
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况
本公司董事、监事及高级管理人员任职情况及持有公司股票的情况如下：
持有公司股份 占发行后
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股方式
（股） 股本比例
黄文佳 董事长 男 41 2010.11-2013.11 7,455,000 5.59% 直接持股
持有公司股份 占发行后
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股方式
（股） 股本比例
14,577,959 10.93%
间接持股
（注 1） （注 1）
高峰 董事、总经理 男 48 2010.11-2013.11 （注 3） （注 3） 间接持股
副董事长、副 8,314,814 6.24%
黄文博 男 39 2010.11-2013.11 间接持股
总经理 （注 1） （注 1）
7,140,000 5.35% 直接持股
副董事长、副
黄卿乐 男 37 2010.11-2013.11 8,609,874 6.46%
总经理 间接持股
（注 1） （注 1）
董事、董事会
黄卿义 男 32 2010.11-2013.11 （注 3） （注 3） 间接持股
秘书
周逵 董事 男 44 2010.12-2013.11 （注 2） （注 2） 间接持股
耿建新 独立董事 男 58 2010.12-2013.11 — — —
刘敬东 独立董事 男 43 2010.12-2013.11 — — —
陶文铨 独立董事 男 73 2010.12-2013.11 — — —
刘强 监事会主席 男 66 2010.11-2013.11 （注 3） （注 3） 间接持股
吴景河 监事 男 43 2010.11-2013.11 2,100,000 1.57% 直接持股
漆林 职工代表监事 男 38 2010.11-2013.11 （注 3） （注 3） 间接持股
韩玉坡 副总经理 男 49 2010.11-2013.11 （注 3） （注 3） 间接持股
白晓明 财务负责人 男 39 2010.11-2013.11 （注 3） （注 3） 间接持股
注 1：黄文佳、黄文博、黄卿乐分别持有首航波纹管 27.37%、10.87%、18.28%的股权，首
航波纹管持有本公司 37,905,000 股股份, 占发行后上市前本公司总股本的 28.43%。同时，
上述三人分别持有首航伟业 33.36%、33.29%、13.34%的股权，首航伟业持有本公司 12,600,000
股股份，占发行后上市前本公司总股本的 9.45%。经折算，黄文佳间接持有本公司 14,577,959
股股份，占发行后上市前本公司总股本的 10.93%；黄文博间接持有本公司 8,314,814 股股份，
占发行后上市前本公司总股本的 6.24%；黄卿乐间接持有本公司 8,609,874 股股份，占发行
后上市前本公司总股本的 6.46%。
注 2：周逵持有天津红杉弘业股权投资合伙企业（有限合伙）20%的出资额和红杉资本股权
投资管理（天津）有限公司（以下简称“红杉股权投资”）40%的股权，红杉股权投资分别
持有无锡红杉恒业股权投资合伙企业（有限合伙）、天津红杉建业股权投资合伙企业（有限
合伙）、无锡红杉兴业股权投资合伙企业（有限合伙）、天津红杉基业股权投资合伙企业（有
限合伙）和天津红杉弘业股权投资合伙企业（有限合伙）0.03%、0.03%、0.04%、0.06%和
0.03%的出资额；上述 5 家有限合伙企业和红杉股权投资分别持有红杉聚业 29.377%、
28.311%、23.665%、16.346%、2.300%和 0.001%的出资额，红杉聚业持有本公司 6,270,000
股股份，占发行后上市前本公司总股本的 4.70%。
注 3：高峰、黄卿义、刘强、漆林、韩玉坡、白晓明和黄卿雄分别持有三才聚 5%、49.7%、
4%、1.6%、5%、5%和 0.8%的出资额，三才聚持有本公司 4,200,000 股股份，占发行后上市
前本公司总股本的 3.15%。
三、公司控股股东及实际控制人情况
（一）公司控股股东
公司的控股股东为首航波纹管。截至本上市公告书出具日，除持有本公司的
股份外，首航波纹管不存在其他对外投资情况。
1、基本情况
法定代表人： 黄文佳
成立日期： 1997 年 12 月 10 日
住 所： 北京市大兴区榆垡镇榆顺路 8 号
注册资本： 5,518.8 万元
实收资本： 5,518.8 万元
注 册 号： 110115003094422
经营范围： 许可经营项目：制造铸铁管、不锈钢管、波纹补偿器、金属
软管、制冷空调设备及配件、电器设备、阀门、五金；制造
水工金属结构管道、风力发电设备塔筒。
一般经营项目：投资管理
2、主营业务
首航波纹管的主营业务是生产销售金属波纹管膨胀节、套筒补偿器、压力管
道及金属软管等产品。
3、主要经营情况和财务状况
截至 2011 年 12 月 31 日，首航波纹管归属于发行人股东的所有者权益为
66,621,160.23 元，较 2010 年末增加了 6.11%，呈平稳增长态势。
2011 年度，首航波纹管实现营业收入 61,085,105.71 元，归属于股东的净利
润为 3,837,637.87 元。营业收入虽较 2010 年度下降 34.38%，但净利润同比增长
75.93%，盈利水平大幅提高。
首航波纹管 2011 年度经营活动产生的现金流量净额为 6,026,516.34 元，相
比 2010 年度增加 51,614,236.92 元，主要是由于 2011 年度收到的其它与经营活
动有关的现金较 2010 年度显著增加，而同期支付的其它与经营活动有关的现金
明显减少。
总体看来，首航波纹管 2011 年度经营状况良好，财务状况稳定，没有对财
务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
注：首航波纹管 2011 年度会计数据未经审计，2010 年度数据已经审计。
（二）公司实际控制人
公司实际控制人为黄文佳、黄文博、黄卿乐。上述三人在公司重大事项决策
前均充分沟通协商，并在此基础上达成一致意见。2011 年 1 月，上述三人签订
《一致行动协议》，约定在公司首次公开发行股票上市之日后 36 个月内，对股东
大会及董事会的议案和决议表示一致意见，从而保证了公司控制权的稳定。
黄文佳、黄卿乐分别直接持有本公司 7,455,000 和 7,140,000 股股份，占发行
后上市前本公司总股本的 5.59%和 5.35%。同时，黄文佳、黄文博和黄卿乐分别
持有首航波纹管 27.37%、10.87%和 18.28%的股权，首航波纹管持有本公司
37,905,000 股股份, 占发行后上市前本公司总股本的 28.43%；上述三人还分别持
有首航伟业 33.36%、33.29%和 13.34%的股权，首航伟业持有本公司 12,600,000
股股份，占发行后上市前本公司总股本的 9.45%。
黄文佳、黄文博、黄卿乐的基本情况如下：
黄文佳先生，公司创始人，41 岁，中国籍，无境外永久居留权，在读 EMBA，
身份证号：35058319700618××××，住所为：北京市大兴区榆垡镇椿榕园三里
4 号楼。现为全国青联委员、中国青年企业家协会副秘书长、北京市大兴区政协
委员、天津市宝坻区政协委员。曾荣获 “第四届北京市优秀创业青年奖”、“共
青团北京市委第五届北京市青年企业家突出贡献奖”、“第七届北京优秀创业企业
家”称号，具有丰富的企业管理经验。1997 年 12 月创办首航波纹管，至 2010 年
12 月任执行董事兼经理；2011 年 1 月至今任执行董事。2001 年 7 月创办本公司，
至 2010 年 11 月任执行董事兼总经理；2010 年 11 月至今任公司董事长。
黄文博先生，39 岁，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、在读 EMBA，
身份证号：35058319721210××××，住所为：深圳市南山区光彩新世纪家园。
1997 年 12 月至 2007 年 1 月任首航波纹管常务总经理。2007 年 2 月加入公司，
至 2010 年 11 月任副总经理；2010 年 11 月至 2010 年 12 月任公司董事兼副总经
理；2010 年 12 月至今任公司副董事长兼副总经理。
黄卿乐先生，公司创始人，37 岁，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，
身份证号：35058319750114××××，住所为：北京市大兴区榆垡镇椿榕园三里
甲 2 号楼。1997 年 12 月创办首航波纹管，至 2010 年 12 月任监事；2000 年 12
月创办首航伟业，至今任监事。2001 年 7 月创办本公司，至 2010 年 11 月任监
事；2010 年 11 月至 2010 年 12 月任公司董事兼副总经理；2010 年 12 月至今任
公司副董事长兼副总经理。
（三）公司实际控制人主要对外投资情况
截至本上市公告书出具日，公司实际控制人主要对外投资情况如下：
1、首航波纹管
首航波纹管的情况见本节“三、（一）公司控股股东。实际控制人黄文佳、
黄文博和黄卿乐分别持有首航波纹管 27.37%、10.87%和 18.28%的股权。
2、首航伟业
法定代表人： 黄文革
成立日期： 2000 年 12 月 19 日
住 所： 北京市大兴区榆垡镇榆顺路 8 号
注册资本： 2,998 万元
实收资本： 2,998 万元
实际控制人持股比例： 黄文佳持有 33.36%、黄文博持有 33.29%、黄卿乐持有
13.34%
注 册 号：
经营范围： 技术开发、咨询、服务、转让；制造仪器仪表；销售五
金交电；货物进出口；技术进出口；代理进出口
3、艾维常青教育科技（北京）有限公司
法定代表人： 王万金
成立日期： 2010 年 10 月 14 日
住 所： 北京市昌平区回龙观镇文华东路 10 号楼 1 层 101
注册资本： 1,000 万元
实收资本： 500 万元
实际控制人持股比例： 黄文佳持有 22.5%
注 册 号：
经营范围： 许可经营项目：无
一般经营项目：文化交流；教育投资、咨询；教育软件
开发、销售、咨询、服务；
四、公司前十名股东持有公司股份情况
本次公开发行后上市前，公司股东总数为 52,716 人，前十名股东持股情况
如下：
序号 股东名称 持有股数（股） 占发行后股本比例
1 北京首航波纹管制造有限公司 37,905,000 28.43%
2 北京首航伟业科技发展有限公司 12,600,000 9.45%
3 黄文佳 7,455,000 5.59%
4 黄卿乐 7,140,000 5.35%
5 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） 6,270,000 4.70%
6 黄衍韩 5,250,000 3.94%
7 北京信美投资管理中心（有限合伙） 5,000,000 3.75%
8 北京三才聚投资管理中心（有限合伙） 4,200,000 3.15%
9 洪辉煌 3,675,000 2.76%
10 金石投资有限公司 2,520,000 1.89%
合 计 92,015,000 69.00%
第四节 股票发行情况
一、发行数量：3,335 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 660
万股，占本次发行总量的 19.79%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为
2,675 万股，占本次发行总量的 80.21%。
二、发行价格：30.86 元/股，对应的市盈率为：
1、37.33 倍（每股收益按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、27.99 倍（每股收益按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者
定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 660 万股，
有效申购数量为 1,848 万股，有效申购获得配售的比例为 35.71428571%，有效申
购倍数为 2.8 倍；网上定价发行股票数量为 2,675 万股，中签率为 1.0380442238%，
超额认购倍数为 96 倍。本次网上网下发行均不存在余股。
四、募集资金总额：1,029,181,000 元。
五、发行费用总额：50,170,591 元，具体明细如下：
序号 项目 金额（元）
1 承销及保荐费 43,042,326.00
2 律师费 790,000.00
3 审计及验资费 1,390,415.00
4 股份登记及上市初费 167,850.00
5 信息披露费 4,230,000.00
6 文件制作及印刷费 550,000.00
合计 50,170,591.00
每股发行费用 0.38 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）
六、募集资金净额：979,010,409 元，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2012 年 3 月 20 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具中瑞岳华验字［2012］第 0049 号《验资报告》。
七、发行后每股净资产：11.08 元（按 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母
公司所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益：0.83 元（按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公
司 2011 年度主要会计数据和财务指标，以及 2011 年 12 月 31 日资产负债表、2011
年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表，并经过公司于 2012 年 3 月 18 日
召开的第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，敬请投资
者注意。
一、主要会计数据及财务指标
单位：元
本年度期末比上
项 目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
年度期末增幅
流动资产 875,508,822.15 838,271,334.03 4.44%
流动负债 575,319,768.49 595,057,796.67 -3.32%
总资产 1,073,636,977.11 968,062,936.49 10.91%
归属于发行人股东的所有者权益 498,317,208.62 373,005,139.82 33.60%
归属于发行人股东的每股净资产
4.98 3.73 33.60%
（元/股）
本年度比上年度
项 目 2011 年度 2010 年度
增幅
营业总收入 752,056,209.74 576,196,299.80 30.52%
营业利润 132,035,066.23 108,260,493.15 21.96%
利润总额 133,495,678.65 107,711,404.62 23.94%
归属于发行人股东的净利润 110,250,639.20 91,321,420.28 20.73%
扣除非经常性损益后归属于发行
124,107,808.41 91,672,404.08 35.38%
人股东的净利润
基本每股收益（按发行后股本计 20.73%
0.83 0.68
算）（元/股） 注2
扣除非经常性损益后的基本每股
35.38%
收益（按发行后股本计算）（元/ 0.93 0.69
注2
股）
加权平均净资产收益率 25.09% 48.41% -23.32%
扣除非经常性损益后的加权净资
28.24% 48.60% -20.36%
产收益率
经营活动产生的现金流量净额 -9,975,427.84 35,249,053.43 -128.30%
每股经营活动产生的现金流量净
-0.10 0.35 -128.30%
额（元/股）
注 1：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年
同期增减为两期数的差值。
注 2：基本每股收益本年度比上年度增幅的百分比值及扣除非经常性损益后的基本每股
收益本年度比上年度增幅的百分比值以精确到小数点后两位的 2010 和 2011 年基本每股收益
及扣除非经常性损益后的基本每股收益的数值分别计算得出，因此与归属于发行人股东的净
利润本年度比上年度增幅的百分比值及扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润本
年度比上年度增幅的百分比值有差异，系计算方法导致的误差。
二、经营情况和财务状况简要说明
截至 2011 年 12 月 31 日，公司流动资产较 2010 年末小幅增加，而流动负债
小幅减少；归属于发行人股东的所有者权益为 498,317,208.62 元，较 2010 年末
增加了 33.60%。公司资产质量良好，流动性强。
2011 年度，公司实现营业收入 752,056,209.74 元，利润总额为 133,495,678.65
元，归属于发行人股东的净利润为 110,250,639.20 元，扣除非经常性损益后归属
于发行人股东的净利润为 124,107,808.41 元。营业收入、利润总额、归属于发行
人股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润分别较
2010 年度增长 30.52%、23.94%、20.73%和 35.38%，增长态势良好。
公司 2011 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较 2010 年度下
降。主要原因是公司在 2010 年 12 月增资 13,872.00 万元，加上当年盈利
91,321,420.28 元，因而 2011 年度净资产规模大幅增加，导致 2011 年度加权平均
净资产收益率下降。
公司 2011 年度经营活动产生的现金流量净额为负，较 2010 年大幅减少。主
要原因是公司 2011 年度收入大幅增加且四季度确认收入较多，而客户付款流程
较长，年底应收账款较大，导致本年度销售商品、提供劳务收到的现金相对较少
所致。
总体看来，公司 2011 年度经营状况良好，财务状况稳定，没有对财务数据
和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规
则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2012 年 3 月 7 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前发生的重要事项
1、第一届董事会第十次会议
首航节能第一届董事会第十次会议于 2012 年 3 月 18 日在北京市丰台区南四
环 188 号总部基地 3 区 20 号楼召开，与会人员以现场和通讯的方式参加会议。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定。本次会议由公司董事长黄文佳先生主持，审议并一致通
过了如下决议：
（1）审议通过《关于对公司 2011 年度财务报告予以确认并批准报出的议
案》。
同意对公司 2011 年度财务报告予以确认并批准报出。本议案获同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）审议通过《公司 2011 年度利润分配预案的议案》。
同意公司 2011 年利润暂不分配，也不转增股本，本议案尚需提交公司股东
大会审议批准。本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、第一届监事会第五次会议
首航节能第一届监事会第五次会议于 2012 年 03 月 18 日在北京市丰台区南
四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议
由公司监事会主席刘强先生主持，审议并一致通过了如下决议：
（1）审议通过《关于对公司 2011 年度财务报告予以确认并批准报出的议
案》。
同意对公司 2011 年度财务报告予以确认并批准报出。本议案获同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）审议通过《公司 2011 年度利润分配预案的议案》。
同意公司 2011 年利润暂不分配，也不转增股本，本议案尚需提交公司股东
大会审议批准。本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、本公司自 2012 年 3 月 7 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，除召开前述董事会、监事会之外，没有发生可能对公司有较大
影响的重要事项，具体如下：
1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，主
要业务发展目标进展正常；
2、公司生产经营情况、外部条件或环境未发生重大变化（包括原材料采购
和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等均未发生重大
变化）；
3、公司未订立可能对资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合
同；
4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
5、公司未发生重大投资；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、公司住所未发生变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐人情况
1、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2、法定代表人：王东明
3、住 所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
4、联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
5、电 话：010-60833039
6、传 真：010-60833083
7、保荐代表人：刘景泉、张宇
8、联系人：张景利
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已向深圳证券
交易所出具了《中信证券股份有限公司关于北京首航艾启威节能技术股份有限公
司股票上市保荐书》。
中信证券认为：首航节能申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）
等法律、法规的有关规定，首航节能的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。
中信证券愿意推荐首航节能的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐
责任。
附件：
1、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华审字[2012]第
1135 号《审计报告》正文；
2、首航节能 2011 年 12 月 31 日资产负债表；
3、首航节能 2011 年度利润表；
4、首航节能 2011 年度现金流量表；
5、首航节能 2011 年度所有者权益变动表。
（此页无正文，为《北京首航艾启威节能技术股份有限公司首次公开发行股票上
市公告书》之盖章页）
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
年 月 日
附件 1
附件 2
附件 2
附件 3
附件 4
）
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