2013-018
光正钢结构股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二零一三年四月
本公司及董事会全体成员承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
重要声明
本非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众
投资者提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细
阅读《光正钢结构股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》
全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
本次非公开发行新增48,000,000股人民币普通股，将于2013年4月25日在深
圳证券交易所上市。
本次发行共有5名发行对象，股票发行价格为7.50元/股，发行对象认购股票
的限售期均为12个月，预计可上市流通时间为2014年4月25日。
根据深圳证券交易所交易规则规定，2013年4月25日（即上市首日），本公
司股价不除权，设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
第一节 公司的基本情况
公司中文名称：光正钢结构股份有限公司
公司英文名称：Guangzheng Steel Structure Co.,Ltd.
股票简称：光正钢构
股票代码：002524
股票上市地点：深圳证券交易所
成立日期：2001 年 12 月 10 日
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号
办公地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号
法定代表人：周永麟
董事会秘书：姜勇
注册资本：216,912,000 元（本次发行前）
264,912,000 元（本次发行后）
电话：0991-3766551
传真：0991-3766551
电子信箱：postmaster@gzss.cc
企业法人营业执照注册号：650100410000073
经营范围：钢结构网架工程承包壹级（以资质为准）、轻钢结构专项设计甲
级（以资质为准）、金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售（涉及配额许
可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。
主营业务：钢结构网架工程承包、轻钢结构设计、金属材料、活动板房和建
筑材料的生产和销售（建筑装饰和其他建筑业）。
第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型：本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）光正钢构于 2012 年 2 月 27 日召开第二届董事会第八次会议决议，
审议通过了本次非公开发行股票的议案。
（二）光正钢构于 2012 年 4 月 20 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了
本次非公开发行股票的议案，发行人股东大会授权发行人董事会全权办理本次非
公开发行股票具体发行数量、发行对象、发行价格、发行方式、募集资金用途等
与本次非公开发行有关的事宜。
（三）光正钢构于 2012 年 5 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，审议
通过了调整本次非公开发行股票方案的议案。
（四）光正钢构于 2012 年 5 月 22 日召开 2012 年第三次临时股东大会，审
议通过了本次非公开发行股票的修订议案。
（五）光正钢构于 2012 年 7 月 9 日召开第二届第十五次董事会，审议并通
过了本次非公开发行股票募集资金额度调整：将募集资金净额不超过 40,000 万
元调整为募集资金总额不超过 43,000 万元。
（六）本次非公开发行申请于 2012 年 5 月 9 日由中国证监会受理，并于 2012
年 12 月 14 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2013 年 1 月 16 日，中
国证监会核发《关于核准光正钢结构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2013]40 号），核准公司非公开发行新股不超过 4,800 万股。
（七）发行对象和发行价格的确定过程
1、2013 年 4 月 11 日，光正钢构和保荐机构共向 92 家投资者以电子邮件方
式发送《光正钢结构股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称
“《认购邀请书》”）及其附件（含《光正钢结构股份有限公司非公开发行股票
申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等相关文件；其中包括：截至
2013 年 3 月 29 日收市后的发行人前 20 名股东（有 5 名股东无法取得联系 ）、
证券投资基金管理公司 20 家、证券公司 10 家、保险机构投资者 5 家、本次发行
董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者 42 家。
2、2013 年 4 月 16 日共有 6 家投资者将《申购报价单》以传真方式发至保
荐机构，有效报价价格为 6.85-7.68 元/股。保荐机构与发行人对所有《申购报
价单》进行了统一的簿记建档，新疆天阳律师事务所律师进行了现场见证。
3、根据认购邀请书中关于发行对象的确定原则：发行人和保荐机构（主承
销商）根据簿记建档等情况，按照“价格优先”的原则、并以申购数量优先、时
间优先的方式确定最终的发行价格、发行数量、发行对象以及获配股数。
本次非公开发行股票中具体获配的投资者及其获配数量如下：
配售股数
序号 发行对象名称 配售对象
（万股）
平安大华基金公司-平安银行-平安
平安大华基金管理
1 信托平安财富创赢一期 27 号集合资 1,910
有限公司
金信托
财通基金公司-工行-杭州新天地集
团有限公司
财通基金公司-工行-宋茂彬
财通基金公司-工行-杭州蓝孔雀化
2 学纤维（股份）有限公司
财通基金管理有限
公司 中国工商银行-财通可持续发展主题
股票型证券投资基金
财通基金公司-交行-富春 1 号资产管
理计划
配售股数
序号 发行对象名称 配售对象
（万股）
中国工商银行-财通多策略稳健增长
债券型证券投资基金
财通基金公司-工行-财通基金-富春
3 号资产管理计划
中国工商银行-财通价值动量混合型
证券投资基金
财通基金公司-工行-财通基金-富春
2 号资产管理计划
中国工商银行-财通保本混合型发起
式证券投资基金
3 宏源期货有限公司 宏源期货有限公司
中国光大银行股份有限公司- 国投
瑞银景气行业证券投资基金
国投瑞银基金管理
4
有限公司 中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵
活配置混合型证券投资基金
中国工商银行-中海能源策略混合型
证券投资基金
中国工商银行-中海环保新能源主题
灵活配置混合型证券投资基金
中海基金管理有限
5
公司 中国农业银行-中海可转换债券债券
型证券投资基金
中国农业银行-中海蓝筹灵活配置混
合型证券投资基金
合 计 4,800
（八）2013 年 4 月 19 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会
师报字[2013]第 112481 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 4 月 19 日 12:00
止，广州证券指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者
缴付的认购资金 360,000,000.00 元。
（九）2013 年 4 月 19 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会
师报字[2013]第 112482 号《验资报告》，截至 2013 年 4 月 19 日止，光正钢构
本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 人 民 币 360,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
22,274,250.00 元后，筹集资金净额为人民币 337,725,750.00 元，其中计入股本人
民币 48,000,000.00 元，计入资本公积人民币 289,725,750.00 元。
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金专项管理制
度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（十）本公司已于2013年4月22日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上
市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、发行时间：2013年4月11日到4月19日。
四、发行方式：非公开发行。
五、发行证券的类型：本次发行的证券类型为人民币普通股（A股），股票
每股面值为人民币1.00元。
六、发行数量：本次发行股票数量为4,800万股。
七、发行价格：广州证券与光正钢构根据询价结果并综合考虑募集资金需求、
公司二级市场表现等情况，最终确定本次发行的发行价格为 7.50 元/股，该发行
价格相对于发行人第二届第十一次董事会决议公告日（2012 年 5 月 5 日）前二
十个交易日股票均价的 90%并根据 2011 年度权益分配实施方案相应调整后的发
行底价 6.83 元溢价 9.81%；相对于本次非公开发行日前一交易日（2013 年 4 月
15 日）收盘价 9.52 元/股折价 21.22%；相对于本次非公开发行日（2013 年 4 月
16 日）前二十个交易日公司股票交易日均价 9.81 元/股折价 23.55%。
八、募集资金量（含发行费用）：本次发行募集资金总额为 36,000 万元。
九、发行费用：本次发行费用总计为 22,274,250 元，其中包括承销保荐费
20,000,000 元、律师费 1,200,000 元、验资及其他鉴证费 526,250 元。
十、募集资金净额（扣除发行费用）：本次发行募集资金净额为337,725,750
元。
十一、会计师对本次募集资金到位的验证情况
2013 年 4 月 19 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字
[2013]第 112482 号《验资报告》，截至 2013 年 4 月 19 日止，光正钢构本次非
公开发行募集资金总额人民币 360,000,000.00 元，扣除发行费用 22,274,250.00
元后，筹集资金净额为人民币 337,725,750.00 元，其中计入股本人民币
48,000,000.00 元，计入资本公积人民币 289,725,750.00 元。
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金专项管理制
度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
十二、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
发行人已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金使用管理
制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款
专用。 发行人将在增资完成后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资
金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。本次募集资金专项账户信息如
下：
账户户名：光正钢结构股份有限公司
账户账号：146001511010000176
账户开户行： 广发银行乌鲁木齐分行营业部
十三、本公司已于2013年4月22日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上
市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
十四、发行对象认购股份情况
（一）发行对象的申购报价及配售情况
根据《发行方案》以及《认购邀请书》确定的配售规则，公司和保荐人（主
承销商）最终确定了包括平安大华基金管理有限公司在内的 5 名认购对象。本次
发行各发行对象名称、申购报价及配售情况如下：
每档报价 每档数量 配售数量 获配金额 限售期
序号 认购投资者
（元） （万股） （万股） （万元） （月）
国投瑞银基金管理有
1 7.68 480 480 3,600 12
限公司
平安大华基金管理有
2 7.51 1,910 1,910 14,325 12
限公司
3 宏源期货有限公司 7.51 960 960 7,200 12
中海基金管理有限公
4 7.51 480 480 3,600 12
司
财通基金管理有限公
5 7.50 970 970 7,275 12
司
南京瑞森投资管理合
6 6.85 1,100 0 0 --
伙企业（有限合伙）
合计 4,800 36,000
（二）本次发行对象基本情况如下：
1、公司名称 国投瑞银基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 人民币 10000 万元
注册地址 上海市虹口区东大名路 638 号 7 层
法定代表人 钱蒙
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
成立日期 2002 年 6 月 13 日
2、公司名称 平安大华基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 人民币 30000 万元
注册地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层
法定代表人 杨秀丽
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
成立日期 2011 年 1 月 7 日
3、公司名称 宏源期货有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 人民币 55000 万元
注册地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 4 层 4B
法定代表人 王化栋
许可经营项目：商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询；
经营范围
一般经营项目：无。
成立日期 1995 年 5 月 2 日
4、公司名称 中海基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 人民币 14666.67 万元
注册地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人 黄鹏
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（涉
经营范围
及行政许可的凭许可证经营）。
成立日期 2004 年 3 月 18 日
5、公司名称 财通基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（国内合资）
注册资本 人民币 20000 万元
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 阮琪
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
经营范围
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
成立日期 2011 年 6 月 21 日
（三）发行对象与公司关联关系
除因本次非公开发行股票形成的关联关系外，5 家发行对象在本次发行前与
公司无关联关系。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易
安排的说明
本次 5 家发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在其他重大交
易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
十五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
保荐机构广州证券认为：“光正钢结构股份有限公司本次非公开发行股票已
经获得必要批准；本次发行的询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理
委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发
行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发
行获得配售的认购对象的资格符合发行人 2011 年度及 2012 年第三次临时股东大
会通过的本次发行方案发行对象的规定；本次非公开发行符合《上市公司证券发
行管理办法》、《发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效。”
十六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师认为：“发行人本次非公开发行已经获得必要批准；本次非公开
发行涉及的发行人、保荐机构及承销商均具备相应的主体资格；为本次非公开发
行所制作和签署的《保荐协议》、《承销协议》及《认购邀请书》、《申购报价
单》合法有效；发行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合中国法律的规定；
发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对
象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东
大会决议和中国法律的规定。”
第三节 本次新增股份上市情况
一、上市批准情况
本次非公开发行新增 48,000,000 股人民币普通股，发行股票价格为 7.50
元/股，经深圳证券交易所批准上市。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
本次新增股份的证券简称：光正钢构，证券代码：002524，上市地点：深圳
证券交易所。
三、上市时间
本公司已于 2013 年 4 月 22 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交相关登记材料，并于 2013 年 4 月 22 日获得《证券预登记确
认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，
并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份将于 2013 年 4 月 25 日在深圳证
券交易所上市。根据深圳证券交易所交易规则规定，2013 年 4 月 25 日（即上市
首日），本公司股价不除权，设涨跌幅限制。
四、新增股份的限售安排
本次发行共有 5 名发行对象，发行对象认购股票的限售期均为 12 个月，预
计可上市流通时间为 2014 年 4 月 25 日。
第四节 本次股份变动情况及其影响
一、股本结构变动情况
新增股份登记到账前后股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类别 比例 比例
持股数量
持股数量（股） 增加 减少
（股）
(%) (%)
一、有限售条件股份
1、国有法人持股
2、境内非国有法人股 89,198,328 41.12 9,600,000 98,798,328 37.29
3、境外法人股 5,451,960 2.51 5,451,960 2.06
4、自然人股 4,879,800 2.24 4,879,800 1.84
5、高管锁定股 1,979 0 1,979
6、基金、产品及其他 38,400,000 38,400,000 14.50
有限售条件股份合计 99,532,067 45.89 48,000,000 147,532,067 55.69
二、无限售条件股份
人民币普通股 117,379,933 54.11 117,379,933 44.31
无限售条件股份合计 117,379,933 54.11 117,379,933 44.31
三、股份总数 216,912,000 100.00 48,000,000 264,912,000 100.00
二、新增股份到账前后公司前十名股东持股变动情况
截至 2013 年 3 月 29 日，公司前十大 A 股股东持股情况如下：
持股数量 股份限售情况
序号 股东名称 持股比例
（股） （股）
1 光正投资有限公司 38.85% 84,259,920 84,259,920
2 NEO-CHINA INDUSTRIAL 5.70% 12,371,760
LIMITED
3 KING JOIN GROUP LIMITED 2.93% 6,360,620 5,451,960
4 新疆德广投资有限责任公司 1.89% 4,106,400 3,079,800
深圳市航嘉源投资管理有限
5 1.85% 4,022,640
公司
乌鲁木齐绿保能新型建材有
6 1.52% 3,302,920
限公司
7 全国社保基金六零三组合 1.36% 2,952,739
交通银行－华夏蓝筹核心混
8 1.18% 2,567,795
合型证券投资基金(LOF)
中国建设银行－华夏盛世精
9 0.92% 1,999,916
选股票型证券投资基金
10 高有利 0.91% 1,976,069
新增股份登记到账后，公司前十大 A 股股东持股情况如下：
持股数量 股份限售情况
序号 股东名称 持股比例
（股） （股）
1 光正投资有限公司 31.81% 84,259,920 84,259,920
平安大华基金公司-平安银行
2 -平安信托平安财富创赢一期 7.21% 19,100,000 19,100,000
27号集合资金信托
NEO-CHINA INDUSTRIAL
3 4.67% 12,371,760
LIMITED
4 宏源期货有限公司 3.62% 9,600,000 9,600,000
5 全国社保基金六零三组合 2.81% 7,454,069
6 KING JOIN GROUP LIMITED 2.40% 6,360,620 5,451,960
7 新疆德广投资有限责任公司 1.55% 4,106,400 3,079,800
深圳市航嘉源投资管理有限
8 1.52% 4,022,640
公司
中国建设银行-华夏盛世精选
9 1.51% 3,999,896
股票型证券投资基金
中国工商银行-中海能源策略
10 1.40% 3,700,000 3,700,000
混合型证券投资基金
三、高管人员结构变动情况
公司董事、监事和高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
四、股份变动对主要财务指标的影响
本次发行完成前公司一年及一期的每股收益及每股净资产为：
项 目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
每股净资产（元） 2.36 2.71
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年度
基本每股收益（元） 0.07 0.13
稀释每股收益（元） 0.07 0.13
按本次发行完成后公司股本总额模拟计算的最近一年及一期的每股收益及
每股净资产：
项 目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
每股净资产（元） 3.17 3.62
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年度
基本每股收益（元） 0.06 0.11
稀释每股收益（元） 0.06 0.11
注 1：发行后每股净资产：分别以 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 9 月 30 日
的归属于上市公司所有者权益加上本次募集资金净额除以期末股本与本次非公
开发行的股份数之和计算。
注 2：发行后每股收益分别按照 2011 年度和 2012 年 1-9 月归属于上市公司
股东的净利润除以期末股本与本次非公开发行的股份数之和计算；发行后稀释每
股收益分别按照 2011 年度和 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润除以期
末股本与本次非公开发行的股份数之和及稀释性潜在普通股计算。
五、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
项 目 2012.9.30 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31
流动资产 481,701,204.44 501,951,256.67 571,434,725.72 240,445,844.36
非流动资产 366,764,473.11 235,314,113.37 121,131,408.70 101,263,272.37
资产合计 848,465,677.55 737,265,370.04 692,566,134.42 341,709,116.73
流动负债 277,738,739.89 178,274,693.31 164,214,536.26 202,098,088.91
非流动负债 68,677,800.00 69,578,250.00 60,471,350.00 9,853,200.00
负债合计 346,416,539.89 247,852,943.31 224,685,886.26 211,951,288.91
所有者权益合计 502,049,137.66 489,412,426.73 467,880,248.16 129,757,827.82
2、合并利润表主要数据
单位：元
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年度 2010 年度 2009 年度
营业收入 332,095,360.13 426,429,261.22 381,737,396.20 276,034,688.17
营业利润 17,312,113.75 23,151,578.46 23,664,715.90 21,755,574.08
利润总额 18,581,761.83 29,184,213.65 27,459,153.17 23,570,007.84
净利润 16,129,090.30 24,343,580.00 22,296,221.86 19,087,161.70
3、合并现金流量表主要数据
单位：元
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年度 2010 年度 2009 年度
经营活动产生的现金流量净额 8,600,279.89 -12,623,924.10 -18,540,427.51 10,535,127.99
投资活动产生的现金流量净额 -147,126,941.98 -103,993,342.58 -23,663,588.16 -35,673,642.85
筹资活动产生的现金流量净额 60,451,303.52 -28,919,343.30 346,597,975.41 31,772,053.33
现金及现金等价物净增加额 -78,075,358.57 -145,536,609.98 304,393,959.74 6,633,533.72
4、主要财务指标
财务指标 2012.9.30 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31
流动比率 1.73 2.82 3.48 1.19
速动比率 1.39 2.48 3.19 0.92
资产负债率（%） 40.83 33.62 32.44 62.03
应收账款周转率（次） 1.93 3.06 3.68 3.89
存货周转率（次） 3.68 6.77 6.43 5.48
每股经营活动产生的现金流量净
0.04 -0.07 -0.21 0.16
额（元）
每股净现金流量（元） -0.36 -0.81 3.37 0.10
财务指标 2012 年 1-9 月 2011 年度 2010 年度 2009 年度
扣除非经常性损益前 基本 0.07 0.13 0.14 0.28
每股收益（元） 稀释 0.07 0.13 0.14 0.28
扣除非经常性损益前
加权平均 3.25 5.10 16.02 15.36
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后 基本 0.07 0.11 0.12 0.26
每股收益（元） 稀释 0.07 0.11 0.12 0.26
扣除非经常性损益后
加权平均 3.04 4.02 13.70 14.30
净资产收益率（%）
（二）财务状况分析
1、盈利能力分析
公司主营业务突出，盈利能力稳步提高，营业收入和净利润不断增长，2010
年、2011 年和 2012 年 1-9 月公司营业收入同比增长分别达到 38.29%、11.71%
和 41.29%，净利润同比增长分别达到 16.81%、9.18%和 11.94%。公司主要产
品钢结构产品的设计、加工和销售。公司主营业务突出，盈利能力具有可持续性。
2、偿债能力分析
公司资产负债率水平稳定，整体偿债能力较强。流动比率、速动比率基本保
持稳定，且维系在较高水平，具有较好的资产流动性和较强的短期偿债能力。此
外，公司近三年一期未发生无法偿还到期债务的情况。总体来看，公司的偿债能
力较强，不存在重大偿债风险。
3、经营风险和持续经营能力
近三年一期公司的应收账款周转率和存货周转率均较高。随着近几年公司销
售收入的增长，公司应收账款也相应增长。从近年的经营历史来看，公司的主要欠
款客户信誉良好，尚未出现不能回收货款的情况。因此，公司的应收账款发生坏账的可
能性较小，经营风险较小。随着公司前次募投项目的效益逐渐显现，公司的应收账
款周转率和存货周转率指标将得到进一步改善。
第五节 本次新增股份发行上市相关机构
保荐机构（主承销商） 广州证券有限责任公司
法定代表人 刘东
保荐代表人 张昱、陈代千
项目协办人 王义
办公地址 广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 楼
联系电话 021-20283112
传真 020-87325041
发行人律师 新疆天阳律师事务所
负责人 金 山
签字律师 赵旭东、常娜娜
办公地址 乌鲁木齐新华南路 36 号世纪百盛大酒店 A 座 24 楼、25 楼
联系电话 0991-2822795
传真 0991-2825599
发行人会计师 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人 朱建弟
注册会计师 朱瑛、徐珍
办公地址 上海市南京东路 61 号新黄埔金融大厦 4 楼
联系电话 0991-8884503
传真 0991-8806098
第六节 保荐机构的上市推荐意见
一、保荐协议主要内容
保荐机构广州证券已与公司签订了保荐协议。保荐期限自保荐协议生效之日
起至公司本次发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度届满时
止。
广州证券指定张昱、陈代千为保荐代表人。
二、上市推荐意见
广州证券对光正钢结构股份有限公司上市文件所载的资料进行了核实，认为
上市文件真实完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人申请其本次
发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。广州证券愿
意推荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
第七节 其他重要事项
公司无其它需要说明的事项。
第八节 备查文件
一、备查文件
1、保荐机构出具的发行保荐书、保荐工作报告和尽职调查报告
2、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告
3、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件
二、查阅地点及时间
（一）查询地点
1、光正钢结构股份有限公司
地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号
电话：0991－3766551
传真：0991－3766551
2、广州证券有限责任公司
地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 层、20 层
电话：020-88836999
传真：020-88836624
3、信息披露网址
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（二）查询时间
除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:30
光正钢结构股份有限公司董事会
2013 年 4 月 24 日
）
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