泰亚鞋业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A/02/03/04)、
17A、18A、24A、25A、26A）
第一节 重要声明与提示
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称"公司"、"泰亚股份"、"发行人"）及全体董事、 监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 本公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载 于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公司招股说明书全文。
公司实际控制人林祥伟、王燕娥夫妇，控股股东泰亚国际贸易有限公司（以下简称 "泰亚国际"），股东泉州市泰亚投资有限责任公司（以下简称"泰亚投资"）承诺：自 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的 股份，也不会要求发行人回购其所持股份。
公司股东广州天富投资有限公司（以下简称"广州天富"）承诺：自公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行 的股份，也不会要求发行人回购其所持股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。
上述锁定期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等有关法律、
法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 公司上市公告书已披露公司 2010 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表及现
金流量表，其中，2010 年 1-9 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招 股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次 公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易 所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有 关泰亚鞋业股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1614 号文核准，公司公开发行 2,210 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式，其中：网下配售 440 万股，网上定价发行 1,770 万股。发行 价格为 20.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于泰亚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深 证上［2010］393 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股 票简称"泰亚股份"，股票代码"002517"，其中本次公开发行中网上定价发行的 1,770 万股股票将于 2010 年 12 月 7 日起上市交易。
公司已于 2010 年 11 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》刊登了招股意向书摘要。公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可 以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今 不足 3 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010 年 12月7日
（三）股票简称：泰亚股份
（四）股票代码:002517
（五）首次公开发行后总股本：8,840 万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：本次公开发行 2,210 万股，占发行后总股本 的 25%
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份， 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 详见"第一节 重要声明与提示"相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排 本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在
深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 本次公开发行中网上发行的 1,770 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易的时间
项目
数量（万股）
比例（%） 可上市交易时间
（非交易日顺延）
首次公开发行 前已发行的股 份 泰亚国际 5,100 57.69 2013 年 12 月 07 日
泰亚投资 900 10.18 2013 年 12 月 07 日
广州天富 630 7.13 2013 年 12 月 07 日
小计 6,630 75.00
首次公开发行 的股份 网下发行的股份 440 4.98 2011 年 03 月 07 日
网上发行的股份 1,770 20.02 2010 年 12 月 07 日
小计 2,210 25.00
合计 8,840 100.00
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
中文名称： 泰亚鞋业股份有限公司
英文名称： TAIYA SHOES CO,. LTD.
注册资本： 人民币 8,840 万元（发行后）
法定代表人： 林祥加
住 所： 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号
经营范围： 生产各种鞋及鞋材（以上经营范围涉及许可经营项目，应在取得有关部门的许
可后方可经营）
主营业务： 运动鞋鞋底的研发、生产及销售。公司主要产品为 EVA 鞋底、PH 鞋底、PU 鞋
底和鞋底配件。产品经组装为成品鞋后主要用于人们从事体育竞赛、体育锻炼、 休闲运动和休闲场合穿着。
所属行业： 制鞋业
电话号码： 0595-22498599、22019888
传真号码： 0595-22499000
电子信箱： taiya@pub1.qz.fj.cn
董事会秘书： 谢梓熙
二、发行人董事、监事和高级管理人员及持有公司股票情况情况
发行人董事、监事、高级管理人员不存在直接持有发行人股份的情况。发行人董事、 监事、高级管理人员通过直接持有泰亚国际或泰亚投资的股权，间接持有发行人的股份。 发行人董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份情况如下：
姓名 职务 任职起止日期 间接持有股份情况
林祥加 董事长 2009.8.15--2012.8.14 持有泰亚投资 30%的股权，间接持有
本公司本次发行前 4.07%的股权
林松柏 董事、总经理 2009.8.15--2012.8.14 持有泰亚投资 50%的股权，间接持有
本公司本次发行前 6.79%的股权
林祥炎 副董事长 2009.8.15--2012.8.14 持有泰亚投资 20%的股权，间接持有
本公司本次发行前 2.72%的股权
谢梓熙 董事、董事会秘书 2009.8.15--2012.8.14 -
林志扬 独立董事 2009.8.15--2012.8.14 -
谢衡 独立董事 2009.11.13--2012.8.14 -
黄杰 独立董事 2009.11.13--2012.8.14 -
林祥伟 监事会主席 2009.8.15--2012.8.14 持有泰亚国际 50%的股权，间接持有
本公司本次发行前 38.46%的股权
张海华 监事 2009.8.15--2012.8.14 -
代海军 监事 2009.8.15--2012.8.14 -
苏金定 副总经理 2009.8.15--2012.8.14 -
丁建平 副总经理 2009.8.15--2012.8.14 -
张红生 总设计师 2009.8.15--2012.8.14 -
黄小蓉 财务总监 2009.10.28--2012.10.27 -
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东
公司控股股东为泰亚国际贸易有限公司，英文名称 TAI AH(INTERNATIONAL) TRADING CO., LIMITED，持有公司 5,100 万股股份，占发行前股份总数的 76.92%。该公司成立于
2008年7 月，注册资本 10,000 港元，实收资本 10,000 港元，林祥伟、王燕娥夫妇各出 资 50%。该公司商业登记证号为 39543053-000-07-09-0，住所为 UNIT 602,6/F,CAUSEWAY BAY COMMERCIAL BUILDING,1 SUGAR STREET,CAUSEWAY BAY,HONG KONG，业务性质 CORP
（指不限定业务），成立至今没有开展实际生产经营。
截至 2009 年 12 月 31 日，泰亚国际（母公司报表）总资产 2,592.81 万港元，净资 产 9,600 港元，2009 年实现净利润-400 港元（以上数据未经审计）。截至 2010 年 6 月
30 日，泰亚国际（母公司报表）总资产 2,593.50 万港元，净资产 9,600.30 港元，2010
年 1-6 月实现净利润 0.30 港元（以上数据未经审计）。 泰亚国际除持有本公司股份外无其他控股或参股企业。
（二）实际控制人
公司实际控制人为林祥伟、王燕娥夫妇。林祥伟、王燕娥夫妇分别持有泰亚国际 50% 的股份，从而间接持有泰亚股份 57.69%的股份。其简历如下：
林祥伟先生：中国香港永久性居民，香港永久性居民身份证号码为 K388640（9）。
1968 年 7 月出生，高中学历。1986 年 4 月到香港定居，1986 年－1990 年在香港雅历印 刷有限公司任职，1990 年－1996 年在香港百东川印刷有限公司任经理，1996 年至今主 要从事房地产、贸易、个人投资业务，1998 年 8 月与配偶王燕娥设立合伙企业香港泰亚，
2000 年 1 月以香港泰亚为唯一股东设立发行人前身泰亚有限，2009 年 8 月至今任公司 股东代表监事、监事会主席。
王燕娥女士：中国香港永久性居民，香港永久性居民身份证号码为 P560329（7）。
1972 年 8 月出生，高中学历。1989 年－1993 年在晋江大森制衣有限公司工作，1995 年
12 月到香港定居，1996 年至今主要与其配偶从事房地产、贸易、个人投资业务，1998
年 8 月与配偶林祥伟设立合伙企业香港泰亚以来直至 2009 年 11 月香港泰亚注销期间一 直担任香港泰亚董事，2008 年 10 月起任泰亚国际董事。
除公司控股股东泰亚国际外，公司实际控制人林祥伟、王燕娥夫妇没有控制其他企 业。
四、公司发行后上市前的股东情况
本次发行后上市前公司股东人数为 34,813 人。 本次发行后上市前，公司前十名股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 泰亚国际贸易有限公司 51,000,000 57.69
2 泉州市泰亚投资有限责任公司 9,000,000 10.18
3 广州天富投资有限公司 6,300,000 7.13
4 山西信托有限责任公司 1,100,000 1.24
5 东北证券股份有限公司 1,100,000 1.24
6 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 1,100,000 1.24
7 华安-浦发-华安理财 1 号稳定收益集合资产
管理计划 1,100,000 1.24
8 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业
年金计划-中国工商银行 3,000 0.00
9 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年
金计划-中国工商银行 2,000 0.00
10 山东电力集团公司（A 计划）企业年金计划-
中国建设银行 2,000 0.00
11 沈阳铁路局企业年金计划-中国建设银行 2,000 0.00
12 呼和浩特铁路局企业年金计划-中国银行 2,000 0.00
第四节 股票发行情况
一、发行数量：2,210 万股 二、发行价格：20.00元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）66.67倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）50.00倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前 后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相
结合的方式。本次公开发行股票的数量为 2,210 万股，占发行后总股本的 25%。其中，
网下向股票配售对象配售数量为 440 万股，中签率为 2.02020202%，认购倍数为 49.50 倍；网上向社会公众投资者定价发行数量为 1,770 万股，中签率为 0.7745680853%，超 额认购倍数为 129 倍。本次发行网下配售及网上发行均无余股。
四、募集资金总额：442,000,000 元
福建华兴会计师事务所有限公司于 2010 年 11 月 29 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，已出具了闽华兴所(2010)验字 X-003 号验资报告。
五、发行费用总额：33,749,800 元。
项目 金额（元）
保荐及承销费用 26,520,000
审计及验资费用 2,843,000
律师费用 1,900,000
信息披露费用 2,168,400
证券登记结算费及上市初费 118,400
印花税 200,000
合 计 33,749,800
每股发行费用：1.53 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
六、募集资金净额：408,250,200 元
七、发行后每股净资产：6.43 元/股（以公司截至 2010年6月 30 日经审计的净资 产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）
八、发行后每股收益：0.30 元/股（以公司 2009 年扣除非经常性损益前后孰低的净
利润按照发行后股本摊薄计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露 2010 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量 表。其中，2010 年 1-9 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
（一）2010 年前三季度主要财务数据及财务指标
项目 2010-09-30 2009-12-31 增减幅度（%）
流动资产（元） 220,869,975.37 207,253,839.68 6.57
流动负债（元） 138,671,279.62 149,215,662.28 -7.07
总资产（元） 307,334,126.43 290,188,445.59 5.91
归属于发行人股东的所有者权益（元） 168,662,846.81 140,972,783.31 19.64
归属于发行人股东的每股净资产（元/
股）
2.54
2.13
19.64
项目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 增减幅度（%）
营业总收入（元） 252,190,466.44 231,658,642.58 8.86
利润总额（元） 36,363,582.45 30,822,356.27 17.98
归属于发行人股东的净利润（元） 27,690,063.50 22,866,234.80 21.10
扣除非经常性损益后的归属于发行人
股东的净利润（元）
26,051,925.26
17,164,354.34
51.78
基本每股收益（元/股） 0.42 0.38 9.59
净资产收益率（全面摊薄）（%） 16.42 16.22 0.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（全面摊薄）（%）
15.45
12.18
3.27
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,397,962.43 32,348,390.97 -86.40
每股经营活动产生的现金流量净额
（元）
0.07
0.49
-86.40
（二）2010 年第三季度主要盈利数据及指标
项目 2010 年 7-9 月 2009 年 7-9 月 增减幅度（%）
营业总收入（元） 78,475,728.09 75,263,440.35 4.27
利润总额（元） 10,860,498.15 9,031,191.93 20.26
归属于发行人股东的净利润（元） 8,159,396.70 6,725,747.39 21.32
8,159,396.70
6,725,747.39
21.32
基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.79
二、经营业绩和财务状况的简要说明
截至2010年9月30日，公司流动资产、流动负债和总资产较2009年末变化不大，所
有者权益较2009年末增长19.64%，主要系公司2009年1-9月利润积累，使得未分配利润 增多。
2010年1-9月，公司实现营业总收入、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别 为25,219.05万元、3,636.36万元、2,769.01 万元，分别比上年同期增长8.86%、17.98%、
21.10%。公司利润增长速度较收入增长快，一方面系公司加大产品结构调整力度，高端 产品占比提高，使得综合毛利率提升；此外，公司因改制上市及科技重大项目获得财政 补贴，营业外收入较上年同期大。目前，公司产能已基本饱和，获取订单的能力不能充 分发挥，扩产需求紧迫。
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润,2010年1-9月较上年同期增长
51.78%，主要系2009年10月公司收购同一控制下的企业晋江泰亚，根据会计准则，晋江 泰亚1-10月实现的净利润均作为非经常性损益，导致上年同期扣除非经常性损益后净利 润基数较低。
2010年7-9月，受产能限制，公司收入与去年同期相比增长平稳，利润较上年增长 较快主要系毛利率的提升。
2010年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较2009年同期下降86.40%，主要 系上年同期收回关联方占用资金，归入其他与经营活动有关的现金流，使得上年基数较 大。
截至2010年9月末，公司资产质量良好，资产及负债结构合理，公司偿债能力较强， 债务风险较低，财务状况良好。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后 三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、公司自 2010 年 11 月 16 日招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生 可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，经营状况 正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构： 华泰联合证券有限责任公司 法定代表人： 马昭明
住 所： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
（01A/02/03/04)、17A、18A、24A、25A、26A 联系地址： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 17 楼 联系电话： 0755-82492118 82492805
传 真： 0755-82493959 保荐代表人： 欧阳刚、樊长江 项目协办人： 秦伟
项目经办人 王悦来、谢建军、董欣欣、吴中华
二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）已向深圳 证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于泰亚鞋业股份有限公司股票上市保 荐书》，华泰联合证券的保荐意见如下：
华泰联合证券认为泰亚鞋业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订） 等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证
券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
泰亚鞋业股份有限公司
2010年12月6日
附件：
1、2010年9月 30 日与 2009 年末比较式资产负债表
2、2010 年 1-9 月与上年同期的比较式利润表
3、2010 年 7-9 月与上年同期的比较式利润表
4、2010 年 1-9 月与上年同期比较式现金流量表
）
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