沪士电子股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
第一节 重要声明与提示
沪士电子股份有限公司（以下简称“沪电股份”、“发行人”、“本公司”或“公
司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，
承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公
司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块
上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，
公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修
改。”
公司实际控制人吴礼淦家族、第一大股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司、
股东合拍友联有限公司和杜昆电子材料（昆山）有限公司承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。
公司其余股东沪士集团控股有限公司、中新苏州工业园区创业投资有限公司、昆山
经济技术开发区资产经营有限公司、苏州工业园区华玺科技投资有限公司、昆山市骏嘉
控股有限公司、苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司、昆山市恒达建设项目咨询
服务有限公司、昆山市爱派尔投资发展有限公司、深圳中科汇商创业投资有限公司、湖
南中科岳麓创业投资有限公司、萨摩亚HDF CO.，LTD、英属维尔京群岛MULTI YIELD PLUS
CO.，LTD 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的
公司股份，也不由公司回购该部分股份。
发行人董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间，将向公司申报所直接或间接
持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有
的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，
经江苏省国资委《关于同意沪士电子股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复
[2010]50 号）批准，在公司首次公开发行股票并上市后，公司国有股东中新苏州工业园
区创业投资有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司分别将持有的本公司
681.8182 万股和118.1818 万股（合计800 万股，按本次发行股数8,000 万股的10%计
算）股份划转给全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继上述股
东的禁售期义务。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊
载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本上市公告书已披露公司未经审计的2010年中期相关财务数据，公司上市后不再另
行披露2010年半年报，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首
次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）
等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指
引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关沪电股份首次公开发行股票并
上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2010]992号”
文核准，本公司公开发行不超过8,000万股人民币普通股。采用网下向股票配售对象询
价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的发行方式，其中网下配售1,600万股，网上发行6,400万股，发行价格
为16元/股。
经深圳证券交易所深证上[2010]262号《关于沪士电子股份有限公司人民币普通股
股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票
简称“沪电股份”，股票代码“002463”；其中本次公开发行中网上定价发行的6,400
万股股票将于2010年8月18日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，
故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年8月18日
（三）股票简称：沪电股份
（四）股票代码：002463
（五）首次公开发行后总股本：69,203.0326万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：8,000万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司
公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转
让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节重要
声明与提示”的相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的6,400
万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间：
项目 持股数量（股）
占首次公开发行后
总股本比例
可上市交易时间（非
交易日顺延）
首次公开发行
前已发行的股
份
碧景（英属维尔京群岛）控股有
限公司
189,729,557 27.42% 2013年8月18日
沪士集团控股有限公司 165,247,580 23.88% 2011年8月18日
中新苏州工业园区创业投资有限
公司
84,986,367 12.28% 2011年8月18日
萨摩亚HDF CO.，LTD 39,700,000 5.74% 2011年8月18日
合拍友联有限公司 36,721,820 5.31% 2013年8月18日
杜昆电子材料（昆山）有限公司 18,360,910 2.65% 2013年8月18日
深圳中科汇商创业投资有限公司 18,360,910 2.65% 2011年8月18日
昆山经济技术开发区资产经营有
限公司
14,730,971 2.13% 2011年8月18日
湖南中科岳麓创业投资有限公司 10,240,606 1.48% 2011年8月18日
英属维尔京群岛MULTI YIELD
PLUS CO.，LTD
8,000,000 1.16% 2011年8月18日
全国社会保障基金理事会转持三
户
8,000,000 1.16% 2011年8月18日
昆山市爱派尔投资发展有限公司 5,000,000 0.72% 2011年8月18日
昆山市恒达建设项目咨询服务有
限公司
3,770,000 0.54% 2011年8月18日
苏州正信工程造价咨询事务所有
限责任公司
3,700,000 0.53% 2011年8月18日
昆山市骏嘉控股有限公司 3,033,484 0.44% 2011年8月18日
苏州工业园区华玺科技投资有限
公司
2,448,121 0.35% 2011年8月18日
小计 612,030,326 88.44% -
首次公开发行
的股份
网下配售发行的股份 16,000,000 2.31% 2010年11月18日
网上定价发行的股份 64,000,000 9.25% 2010年8月18日
小计 80,000,000 11.56% -
合计 692,030,326 100.00% -
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：东莞证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称：沪士电子股份有限公司
英文名称：WUS PRINTED CIRCUIT （KUNSHAN）CO.,LTD.
注册资本：612,030,326元（本次发行前）
692,030,326元 (本次发行后)
法定代表人：吴礼淦
成立日期：1992年4月14日
住所：江苏省昆山市黑龙江北路55号
经营范围：生产单、双面及多层电路板、电路板组装产品、电子设备使用的连接线
和连接器等产品及同类和相关产品的批发、进出口业务；公司产品的售后维修及技术服
务。
主营业务：印制电路板的研发、生产和销售
所属行业：C51 电子元器件制造业
电话： 0512-57356148
传真： 0512-57356106
公司网址：http://www.wuscn.com
电子邮箱：fin30@wuspc.com
董事会秘书：李明贵
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
单位：股
姓名 职务 任职起至日期 直接持股 间接持股
吴礼淦 董事长 2009-06-29 至2012-06-28 - 37,945,911
陈梅芳 副董事长 2009-06-29 至2012-06-28 - 37,945,911
吴传彬 董事、总经理 2009-06-29 至2012-06-28 - 84,761,351
朱雨洁 董事 2009-06-29 至2012-06-28 - 18,360,910
黄新镇 董事、副总经理 2009-06-29 至2012-06-28 - -
姚骅 董事 2009-06-29 至2012-06-28 - -
吴申元 独立董事 2009-06-29 至2012-06-28 - -
郑慧珍 独立董事 2009-06-29 至2012-06-28 - -
杨蓉 独立董事 2009-06-29 至2012-06-28 - -
郭秀銮 监事会主席 2009-06-29 至2012-06-28 - -
宋波 监事 2009-06-29 至2012-06-28 - -
陈惠芬
监事、党委书记、
工会主席
2009-06-29 至2012-06-28 - -
李明贵
副总经理、董事
会秘书、财务负
责人
2009-06-29 至2012-06-28 - -
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东情况
本公司控股股东为碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（商业登记证号：280778，
以下简称“碧景控股”），成立于1998年5月，住所为ROAD TOWN，TORTOLA，英属维尔京
群岛，主营投资业务。授权资本为5万美元。
截至2009 年12 月31 日，碧景控股总资产为10,164.92 万美元，净资产为6,280.99
万美元，2009 年度实现净利润为1,468.86 万美元（以上财务数据业经名仁会计师事务
所审计）。
碧景控股持有本公司189,729,557股股份，占本次发行前总股本的31%，本次发行后
持股比例下降至27.42%。除持有本公司股权外，碧景控股还持有昆山碧景微电有限公司
（以下简称“碧景微电”）和昆山沪惠微电有限公司（以下简称“沪惠微电”）100%的权
益。
（二）实际控制人情况
本公司实际控制人为吴礼淦家族，持有本公司控股股东碧景控股100%的权益、持有
本公司股东合拍友联有限公司75.82%的权益、持有本公司股东杜昆电子材料（昆山）有
限公司100%的权益，从而控制本公司本次发行前总股本的40%，本次发行后控制的股份
比例下降至35.38%。
吴礼淦家族成员目前包括吴礼淦、陈梅芳夫妇及其子吴传彬、吴传林，女吴晓杉，
媳邓文澜、朱雨洁，婿胡诏棠共8人。
吴礼淦先生，中国台湾地区省籍（已取得中国香港永久性居民身份，中国香港地区
身份证号：D83**64(A)），1941年出生，毕业于中国台湾地区东海大学化学系，本公司
创始人。历任楠梓电子股份有限公司董事长、碧景控股董事，现任本公司董事长。
陈梅芳女士，中国香港永久性居民身份（已取得中国台湾地区省籍，中国香港地区
身份证号：A53**69(2)），1946年出生，毕业于中国台湾地区台湾大学化工系。历任楠
梓电子董事长、碧景控股董事。现任本公司董事、副董事长。
吴传彬先生，中国香港籍，中国香港地区身份证号：K30**31(7)，1971年出生，毕
业于美国柏克莱大学，上海交通大学EMBA硕士。1995年进入本公司，先后担任厂务制造
经理、协理，现任本公司董事、总经理。
朱雨洁女士，中国台湾地区省籍（已取得香港永久性居民身份(T00**58(4))和澳大
利亚护照），1977 年出生，毕业于澳洲昆士兰大学及日本驹泽大学经济系。现任本公司
董事。
（三）公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况
公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况如上表所示，详细情况请参见在巨
潮网站（www.cninfo.com.cn）上披露的本次发行的招股意向书、招股说明书全文。
75.82% 75.82% 100% 100% 95.82% 100% 100% 58.33% 100%
100% 100%
95% 5%
吴礼淦家族
杜
昆
电
子
碧
景
控
股
高
旗
农
牧
哈
尔
滨
房
产
香
港
碧
景
恒
昌
盛
碧
景
发
展
沪惠微电 碧景微电 沪士房产
合
拍
友
联
合
拍
有
限
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为100,046人。
公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例
1 碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司 189,729,557 27.42%
2 沪士集团控股有限公司 165,247,580 23.88%
3 中新苏州工业园区创业投资有限公司 84,986,367 12.28%
4 萨摩亚HDF CO.，LTD 39,700,000 5.74%
5 合拍友联有限公司 36,721,820 5.31%
6 杜昆电子材料（昆山）有限公司 18,360,910 2.65%
7 深圳中科汇商创业投资有限公司 18,360,910 2.65%
8 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 14,730,971 2.13%
9 湖南中科岳麓创业投资有限公司 10,240,606 1.48%
10
英属维尔京群岛MULTI YIELD PLUS CO.，LTD 8,000,000 1.16%
全国社会保障基金理事会转持三户 8,000,000 1.16%
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行股份数量为8,000万股，其中网下配售1,600万股，占本次发行总量的20%，
网上发行6,400万股，占本次发行总量的80%。
二、发行价格及发行市盈率
本次发行的价格为16.00 元/股，对应市盈率为：
（1）35.56 倍（每股收益按照2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
（2）31.37 倍（每股收益按照2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向
配售对象配售的股票为1,600万股，有效申购数量为13,910万股，有效申购获得配售的
比例为11.5025162%，认购倍数为8.69倍。最终向股票配售对象配售股数为15,999,987
股。配售产生13股零股由主承销商包销。
本次发行网上定价发行6,400万股，中签率为0.9677277171%，认购倍数为103倍。
本次网上发行部分不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为128,000万元，普华永道中天会计师事务所有限公司已于
2010年8月10日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了普华
永道中天验字（2010）第207号《验资报告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
本次发行费用明细及总额情况如下：
内 容 金 额（万元）
承销保荐费用 4,090.00
审计费用 362.27
律师费用 194.00
股票发行信息披露费用 439.73
股份托管登记费用 55.37
上市辅导费 30.00
上市材料制作印刷费用 25.11
合 计 5,196.48
每股发行费用为0.65元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）
六、募集资金净额
本次发行募集资金净额为122,803.53万元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为3.91元（按2009年12月31日经审计的净资产加本次发行筹
资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为0.45元（按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2010年1-6月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和
合并所有者权益变动表，除2009 年末财务数据及2009年1-6月财务数据外，相关财务数
据均未经审计，公司上市后不再另行披露2010年半年报，敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
单位：元
项目 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日
本报告期末比上
年期末增减
流动资产 1,498,377,195 1,306,881,338 14.65%
流动负债 863,250,793 802,336,455 7.59%
总资产 2,685,202,994 2,480,484,712 8.25%
归属于发行人股东的所有者权益 1,620,941,561 1,476,030,577 9.82%
归属于发行人股东的每股净资产 2.65 2.41 9.96%
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
本报告期比
上年同期增减
营业总收入 1,422,052,048 1,021,734,496 39.18%
利润总额 170,470,068 139,010,458 22.63%
归属于发行人股东的净利润 144,910,984 112,145,642 29.22%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利
润
145,704,172 112,879,897 29.08%
基本每股收益 0.24 0.18 33.33%
净资产收益率（全面摊薄） 8.94% 8.70% 0.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊
薄）
8.99% 8.76% 0.23%
经营活动产生的现金流量净额 156,843,087 192,920,318 -18.70%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.32 -18.70%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩简要说明
公司2010年上半年经营业绩比上年同期呈上涨态势，营业收入为142,205.20万元，
较上年同期增长39.18%。主要原因是随着市场回暖，国外客户的订单较上年同期有较大
幅度增加，其中思科订单金额同比大幅增长130%。由于该部分订单产品以10层以上企业
通讯市场板为主，销售单价较高，带动公司营业收入大幅增长。2010年上半年利润总额
为17,047.01万元，较上年同期增长22.63%，归属于发行人股东的净利润为14,491.10万
元，较上年同期增长29.22%，基本每股收益及净资产收益率较上年同期均有提升。主要
原因一是2010年上半年产品良品率稳中有升，达88.78%；二是毛利率较高的10层以上PCB
产品销售比重加大。2010年上半年该类产品销售收入占主营业务收入比重为53%，较2009
年上半年占比49.20%提高3.8个百分点。
（二）财务状况简要说明
公司2010年上半年末财务状况良好，总资产较上年末增长20,471.83万元，主要由
于随着销售规模的扩大，货币资金和应收账款余额增加所致。2010年上半年末公司货币
资金和应收账款余额较上年末分别增加7,448.71万元和9,413.13万元。
公司2010年上半年末负债总额较上年末增加5,980.73万元，主要原因是公司原材料
需求量增加致使应付账款较上年末增加6,533.80万元。
（三）现金流量简要说明
2010年1-6月，公司经营活动现金流入金额为142,664.10万元，较上年同期增长
29.24%，但由于经营活动现金流出同比增加35,882.66万元，致使经营活动产生的现金
流量净额比上年同期减少3,607.72万元，下降幅度为18.70%。
公司经营活动现金流出增加的主要原因一是受原材料价格上涨以及公司对原材料
需求量增加因素的影响，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加28,007.36万
元；二是支付给职工以及为职工支付的现金同比增加4,730.09万元。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，
在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自 2010 年7 月27 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上
市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如
下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产
经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：东莞证券有限责任公司
法定代表人：游锦辉
住所：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心
保荐代表人：张春辉 郭天顺
项目协办人：陈贤德
项目组人员：邱添敏、吕晓曙、杨娜、胡军
电话：（0769）22119739
传真：（0769）22119285
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”）已向深圳证券交易
所提交了《东莞证券有限责任公司关于沪士电子股份有限公司股票上市保荐书》，东莞
证券的推荐意见如下：
沪士电子股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任
沪士电子股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交
易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、资产负债表（2010年6月30日）
2、利润表（2010年1-6月）
3、现金流量表（2010年1-6月）
4、股东权益变动表（2010年1-6月）
(以下无正文)
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沪士电子股份有限公司
年 月 日
沪士电子股份有限公司
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