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苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）
（注册地址：江苏省苏州工业园区翠园路181号）
二O一O年六月四日
第一节重要声明与提示
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”、“发行人”、“公司”或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理高玉根先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）并上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份（不包括在此期间新增的股份）；本人作为股份公司董事，承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持股份。
本公司股东、董事陈延良先生、徐家进先生、包燕青先生、皋雪松先生、曹海峰先生承诺：自股份公司股票发行上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）；同时，本人作为股份公司董事或其他高级管理人员，承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持股份。
本公司股东、监事陈晓明女士承诺：自股份公司股票发行上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）；同时，本人作为股份公司监事或其他高级管理人员，承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持股份。
本公司股东欧阳俊东先生、秦伟女士、曾如愿先生、胡明晶女士、胡丽娟女士、曹兴斌先生、苏州国嘉创业投资有限公司、苏州恒融创业投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司、苏州工业园区友丰创业投资有限公司、苏州元风创业投资有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，公司不转让或者委托他人管理持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露2010年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年1-3月及对比表中2009年1-3月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626号文核准，本公司公开发行
4,010万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售802万股，网上发行3,208万股，发行价格为13.99元/股。
经深圳证券交易所《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]184号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“胜利精密”，股票代码“002426”，其中网上定价发行的3,208万股股票将于2010年6月8日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年6月8日
3、股票简称：胜利精密
4、股票代码：002426
5、首次公开发行后总股本：40,041万股
6、首次公开发行股票增加的股份：4,010万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
单位：万股、%
公开发行前 公开发行后
限售期
股份类别 （自2010年
持股数 持股比例 持股数 持股比例 6月8日起）
一、首次公开发行前已发行的股份
高玉根 17,989.20 49.93 17,989.20 44.93 36个月
陈延良 3,471.60 9.64 3,471.60 8.67 12个月
徐家进 3,471.60 9.64 3,471.60 8.67 12个月
陈晓明 3,471.60 9.64 3,471.60 8.67 12个月
包燕青 1,578.00 4.38 1,578.00 3.94 12个月
皋雪松 946.8 2.63 946.8 2.36 12个月
曹海峰 631.2 1.75 631.2 1.58 12个月
欧阳俊东 552.3 1.53 552.3 1.38 12个月
秦伟 394.5 1.09 394.5 0.99 12个月
曾如愿 131.5 0.37 131.5 0.33 12个月
胡明晶 105.2 0.29 105.2 0.26 12个月
胡丽娟 78.9 0.22 78.9 0.2 12个月
曹兴斌 78.9 0.22 78.9 0.2 12个月
苏州国嘉创业投资有限公司 1,472.80 4.09 1,472.80 3.68 12个月
苏州恒融创业投资有限公司 499.7 1.39 499.7 1.25 12个月
苏州亿文创业投资有限公司 499.7 1.39 499.7 1.25 12个月
苏州工业园区友丰创业投资 394.5 1.09 394.5 0.99 12个月
有限公司
苏州元风创业投资有限公司 263 0.73 263 0.66 12个月
合计 36,031.00 100 36,031.00 89.99 -
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺详见“第一节重要声明与提示”部分相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：
本次发行中配售对象参与网下配售获配的802万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的3,208万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期：
单位：万股、%
公开发行前 公开发行后
可上市交易时间
股份类别 （非交易日顺延）
持股数 持股比例 持股数 持股比例
一、首次公开发行前已发行的股份
高玉根 17,989.20 49.93 17,989.20 44.93 2013年6月8日
陈延良 3,471.60 9.64 3,471.60 8.67 2011年6月8日
徐家进 3,471.60 9.64 3,471.60 8.67 2011年6月8日
陈晓明 3,471.60 9.64 3,471.60 8.67 2011年6月8日
包燕青 1,578.00 4.38 1,578.00 3.94 2011年6月8日
皋雪松 946.8 2.63 946.8 2.36 2011年6月8日
曹海峰 631.2 1.75 631.2 1.58 2011年6月8日
欧阳俊东 552.3 1.53 552.3 1.38 2011年6月8日
秦伟 394.5 1.09 394.5 0.99 2011年6月8日
曾如愿 131.5 0.37 131.5 0.33 2011年6月8日
胡明晶 105.2 0.29 105.2 0.26 2011年6月8日
胡丽娟 78.9 0.22 78.9 0.2 2011年6月8日
曹兴斌 78.9 0.22 78.9 0.2 2011年6月8日
苏州国嘉创业投资有限公司 1,472.80 4.09 1,472.80 3.68 2011年6月8日
苏州恒融创业投资有限公司 499.7 1.39 499.7 1.25 2011年6月8日
苏州亿文创业投资有限公司 499.7 1.39 499.7 1.25 2011年6月8日
苏州工业园区友丰创业投资 394.5 1.09 394.5 0.99 2011年6月8日
有限公司
苏州元风创业投资有限公司 263 0.73 263 0.66 2011年6月8日
小计 36,031.00 100 36,031.00 89.99
二、首次公开发行的股份
网下询价发行的股份 - - 802 2 2010年9月8日
网上定价发行的股份 - - 3,208.00 8.01 2010年6月8日
小计 - - 4,010.00 10.01
合计 - - 40,041.00 100
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：东吴证券有限责任公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
英文名称：Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.
2、注册资本：本次公开发行前36,031万元，本次公开发行后40,041万元
3、法定代表人：高玉根
4、成立日期：2003年12月5日
5、整体变更日期：2008年7月17日
6、住 所：苏州高新区浒关工业园
7、邮政编码：215151
8、经营范围：
一般经营项目：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂；销售：金属材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。
9、主营业务：精密结构模组的研发、设计、生产和后续改进等全流程服务
10、所属行业：C55日用电子器具制造业
11、董事会秘书：包燕青
12、联系电话：（0512）69207028
传真号码：（0512）69207028
13、电子信箱：zhengquan@vicsz.com
14、公司网址：www.vicsz.com
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
单位：万股、%
占发行后总
姓名 职务或关系 任职期限 持有股份 股本比例
高玉根 董事长、总经理 2008.7-2011.6 17,989.20 44.93
陈延良 董事 2008.7-2011.6 3,471.60 8.67
徐家进 董事 2008.7-2011.6 3,471.60 8.67
陈晓明 监事 2008.7-2011.6 3,471.60 8.67
包燕青 董事、副总经理、 2008.7-2011.6 1,578.00 3.94
董事会秘书
皋雪松 董事、副总经理 2008.7-2011.6 946.8 2.36
曹海峰 董事、副总经理 2008.7-2011.6 631.2 1.58
通过苏州亿文创业投资
有限公司间接控制公司
唐少文 监事 2008.7-2011.6 股份3.95万股 0.01
陶国平 董事 2008.7-2011.6 - -
茅海燕 监事会主席 2008.7-2011.6 - -
许永红 财务负责人 2008.7-2011.6 - -
沃健 独立董事 2008.7-2011.6 - -
吴文元 独立董事 2008.7-2011.6 - -
柯小荣 独立董事 2008.7-2011.6 - -
芮延年 独立董事 2008.7-2011.6 - -
三、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东及实际控制人情况简介
公司控股股东及实际控制人高玉根先生，身份证号320504196601xxxx10，中国国籍，在读EMBA，现任公司董事长兼总经理。
（二）公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介
除本公司及子公司外，高玉根先生未持有或控制其他任何企业、公司或机构、
组织的股权或权益。
四、本次发行后公司前十名股东
本次发行后，公司股东总数为56014户，其中前十名股东持有公司发行后股
份情况如下：
单位：万股，％
序号 股东名称 持股数量 持股比例
1 高玉根 17,989.20 44.93
2 陈延良 3,471.60 8.67
3 徐家进 3,471.60 8.67
4 陈晓明 3,471.60 8.67
5 包燕青 1,578.00 3.94
6 苏州国嘉创业投资有限公司 1,472.80 3.68
7 皋雪松 946.8 2.36
8 曹海峰 631.2 1.58
9 欧阳俊东 552.3 1.38
10 苏州恒融创业投资有限公司 499.7 1.25
合计 34,084.80 85.12
第四节股票发行情况
一、发行数量：4,010万股。其中，网下配售数量802万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量3,208万股，占本次发行总量的80%。
二、发行价格：13.99元/股，此价格对应的市盈率为：
1、34.89倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、31.09倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式及认购情况
采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为802万股，有效申购数量为15,040万股，有效申购获得配售的比例为5.33244681%，认购倍数为18.75倍。本次发行网上发行3,208万股，中签率为0.9001719671%，超额认购倍数为111倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售不存在余股。
四、募集资金总额和净额
本次发行募集资金总额为56,099.90万元，扣除发行费用3488.3390万元后，
募集资金净额为52,611.5610万元。江苏天衡会计师事务所有限公司已于2010年
5月31日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天衡
验字（2010）038号验资报告。
五、发行费用总额
本次发行费用共计3,488.3390万元，具体明细如下：
项目 金额（万元）
承销及保荐费用 2,132.00
审计、验资费用 344
律师费用 110
信息披露、路演推介费用 859
登记费、信息服务费、上市初费 43.341
合计 3,488.34
每股发行费用0.87元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。
六、募集资金净额：52,611.5610万元
七、发行后每股净资产：2.83元（按公司截至2009年12月31日经审计的净资产加本次募集资金净额除以发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益：0.40元/股（按照2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2010年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中，2010年1-3月及对比表中2009年1-3月财务数据未经审计。敬
请投资者注意。
一、公司主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年
项目 2010年3月31日 2009年12月31日 度期末增减（％）
流动资产（元） 543,777,195.36 529,715,359.42 2.65%
流动负债（元） 179,659,300.07 183,400,288.36 -2.04%
总资产（元） 832,195,673.92 798,729,012.26 4.19%
归属于发行人股东的所有者权益（元） 642,360,394.79 605,419,617.38 6.10%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 1.782799242 1.680274257 6.10%
本报告期比上年同
项目 2010年1月-3月 2009年1月-3月 期增减（％）
营业总收入（元） 234,838,101.49 153,694,016.43 52.80%
利润总额（元） 43,509,522.93 38,507,593.77 12.99%
净利润 36,193,096.90 33,036,042.60 9.56%
归属于发行人股东的净利润（元） 35,877,270.13 32,948,997.03 8.89%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 28,119,278.69 24,737,490.59 13.67%
基本每股收益（元/股） 0.1 0.09 8.89%
净资产收益率（全面摊薄） 5.59% 5.44% 0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面
摊薄） 4.38% 4.09% 0.29%
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,314,522.55 87,863,203.00 -118.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.045279128 0.243854467 -118.57%
二、经营业绩与财务状况的简要说明
（一）经营业绩简要说明
2010年一季度公司经营业绩与2009年一季度相比，呈现较快的增长态势。2010年1-3月实现营业收入23,483.81万元，同比增加52.80%。营业收入同比增长主要为公司对新客户销售的增加所致。
2010年一季度主营业务成本较2009年同期增加7,008.10万元，增幅为72.25%，主要是由于2010年销售量增长较快，且2010年主要原材料塑料粒子和钢材价格上涨所致。2010年一季度销售费用较去年同期增长221%，主要是随着销售大幅增加，销售运费和出口代理费等销售费用大幅增长。2010年一季度管理费用较去年同期增长71%，主要是由于公司产销规模扩大，研发费用增加；此外，随着公司固定资产增加，折旧费用随之提高。
公司2010年一季度经营性现金流量较去年同期下降幅度较大，主要是由于随着公司销售的大幅增长，公司为应对交货高峰以及主要原材料价格上涨等因素而提前购入原材料，导致公司购买商品、接受劳务支付现金较去年同期增加10,548.10万元。
（二）财务状况简要说明
2010年一季度末公司资产状况良好，与2009年末相比变化较小。交易性金融资产余额较2009年末增加318.25万元，增幅为1112%，主要是由于2010年3月末锁定的远期结汇汇率高于即期汇率，从而公司购买的商业银行远期结汇合约公允价值增加。2010年一季度末应收票据余额较2009年末增加192%，主要是为加速应收账款的回收，公司接受客户采取银行承兑汇票方式结算货款所致。2010年末公司其他应收款较2009年末增长41%，主要是公司二期厂房的工资预留金以及公司为客户代垫的模具费用。2010年一季度末存货较2009年末增长3,954.87万元，增幅为45%，主要由于报告期内生产销售规模上升，主要原材料
价格上涨，公司策略性增加原料储备、在制品及成品库存。2010年一季度末其他流动资产较2009年末增加93.49万元，增幅为67.96%，主要是子公司飞拓科技及上海胜禹预付的房租费用。2010年一季度末公司在建工程较2009年末增加3,063.80万元，增幅为99%，主要是在建公司二期厂房以及购入的处于安装状态的新设备。
2010年一季度末公司预售款项较2009年末减少84%，主要由于原预收账款项下的货物实现销售。应交税费期末余额较2009年末减少1,198.02万元，降幅为130%，主要是由于上年股东分配利润代扣个人所得税以及应交增值税同比下降等因素引起。其他应付款期末余额较2009年末增加83.61万元，增幅为164%，主要是代收款项增加。
第六节其他重要事项
一、相关承诺
公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、其他重要事项
本公司自2010年5月18日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、公司所处行业及市场未发生重大变化；
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经常性占用；
5、公司未发生重大投资行为；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、公司住所没有变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：东吴证券有限责任公司
法定代表人：吴永敏
住所：苏州工业园区翠园路181号
电话：（0512）62938502
传真：（0512）62938500
保荐代表人：王振亚，苏北
联系人：于晓琳
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构东吴证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《东吴证券有限责任公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司股票上市保荐书》，东吴证券有限责任公司的推荐意见如下：
东吴证券认为苏州胜利精密制造科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东吴证券愿意推荐苏州胜利精密制造科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
（本页为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》的盖章页）
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
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