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北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）：
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
第一节 重要声明与提示
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“航天科技集团”）、公司控股股东中国四维测绘技术总公司（以下简称“四维总公司”）承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理已经直接（间接）持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年第一季度和对比表中2009年第一季度的财务数据未经审计，对比表中2009 年年度财务数据已经信永中和会计师事务所有限责任公司
审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008
年修订）》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关四维图新首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]438号文核准，本公司公开发行5,600万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,120.00万股，网上定价发行为4,480.00万股，发行价格为25.60元/股。
经深圳证券交易所《关于北京四维图新科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]151号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“四维图新”，股票代码“002405”；其中本次公开发行中网上定价发行的4,480.00万股股票将于2010年5月18日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年5月18日
3、股票简称：四维图新
4、股票代码：002405
5、首次公开发行后总股本：400,229,579股
6、首次公开发行股票增加的股份：5,600万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
公司实际控制人航天科技集团、公司控股股东四维总公司承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理已经直接（间接）持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司其他法人股东，以及公司全体自然人股东承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司全体自然人股东同时承诺，待前述承诺锁定期满后，在其在本公司任职期间每年转让公司的股份数量不超过其所持有公司股份总数的25%，且在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定，由四维总公司划转给全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股（按本次实际发行数量的10%计算），全国社会保障基金理事会将在本次发行的股票上市后承继原股东的禁售期义务。
上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
4,480.00万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
持股数量（股）
94,323,995 23.57% 2013年5月18日
56,762,081 14.18% 2011年5月18日
31,428,505 7.85% 2011年5月18日
首次公
开发行
前已发 29,009,604 7.25% 2011年5月18日
行股份
29,009,604 7.25% 2011年5月18日
24,190,389 6.04% 2011年5月18日
胡戈新 13,523,747 3.38% 2011年5月18日
持股数量（股）
韩岩青 384,849 0.10% 2011年5月18日
5,600,000 1.40% 2013年5月18日
小 计 344,229,579 86.01%
网下询价发行的股份 11,200,000 2.80% 2010年8月18日
首次公
开发行
股份 网上定价发行的股份 44,800,000 11.19% 2010年5月18日
小 计 56,000,000 13.99%
400,229,579 100.00%
合 计
注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经国务院国资委《关于北京四维图新科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]1202号）同意，在本公司境内发行A股并上市后，四维总公司应将其持有的部分本公司股份划转给全国社会保障基金理事会，具体转持数量按本公司实际发行数量的10%计算，即560.00万股。上述国有股东持有股份转为全国社会保障基金理事
会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中信建投证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
发行人英文名称： NavInfo Co., Ltd.
注册资本（本次发行后）：40,022.9579万元
100083
86-10-82306399
86-10-82306909
互联网网址： www.navinfo.com
电子信箱： info@navinfo.com
董事会秘书： 郭民清
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：开发、生产导航电子地图软、
硬件；开发智能交通、航空航天遥感、地理信息系统、自动制图、设备管理、测
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
序号 姓名 职务 任期起止日期 持有公司股票数量（股）
1 芮晓武 董事长 2008.01.19 - 2011.01.18 0
2 季贵荣 副董事长 2008.01.19 - 2011.01.18 0
3 滕刚 董事 2008.04.10 - 2011.01.18 0
4 孙玉国 董事、总经理 2008.01.19 - 2011.01.18 12,499,321
5 张维民 董事 2008.04.27 - 2011.01.18 0
6 宫浩 董事 2008.01.19 - 2011.01.18 0
7 华平 董事 2008.01.19 - 2011.01.18 0
8 张学刚 董事 2008.04.10 - 2011.01.18 0
9 张亚非 董事、副总经理 2008.01.19 - 2011.01.18 2,923,542
10 李志光 独立董事 2008.04.10 - 2011.01.18 0
11 刘伟 独立董事 2008.04.10 - 2011.01.18 0
12 陈全生 独立董事 2008.05.13 - 2011.01.18 0
13 崔利国 独立董事 2008.04.10 - 2011.01.18 0
14 周守华 独立董事 2008.04.10 - 2011.01.18 0
15 雷文辉 监事会主席 2008.01.19 - 2011.01.18 1,199,984
16 胡戈新 监事 2008.01.19 - 2011.01.18 13,523,747
17 郝洁 监事 2008.01.19 - 2011.01.18 0
18 赖丰福 副总经理 2008.01.19 - 2011.01.18 2,923,542
19 何凌 副总经理 2008.01.19 - 2011.01.18 2,000,318
20 程鹏 副总经理 2008.01.19 - 2011.01.18 2,923,542
21 陶海俊 副总经理 2008.01.19 - 2011.01.18 2,000,318
22 曹晓航 副总经理 2008.01.19 - 2011.01.18 2,923,542
23 郭民清 董事会秘书 2008.01.19 - 2011.01.18 769,697
24 冯涛 财务总监 2008.01.19 - 2011.01.18 6,814,713
三、控股股东和实际控制人
公司的控股股东为四维总公司，实际控制人为航天科技集团。
（一）控股股东
四维总公司成立于1992年5月28日，法定代表人为滕刚，营业执照注册号为1000001001168，注册资本为2,392.6万元，住所为北京市海淀区紫竹院百胜村一号。四维总公司是由国家测绘局于1992年创建的唯一专业从事测绘的国家级公司，该公司主要业务为测绘工程承包，以及通过股权投资方式，由下属公司（即本公司）从事导航电子地图制作业务。根据经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计的财务报表，截至2009年12月31日，四维总公司母公司报表总资产为14,149.46万元，净资产为12,866.07万元，2009年实现营业收入286.82万元，净利润为1,028.93万元。
（二）实际控制人
航天科技集团成立于1999年7月1日，法定代表人马兴瑞，营业执照注册号为1000001003187，注册资本为1,112,069.9万元，住所为北京市海淀区阜成路八号。航天科技集团是国务院国资委直属中央企业，主要从事运载火箭、人造卫星、载人飞船以及导弹武器系统的研究、设计、生产和发射，专营国际商业卫星发射服务，同时还从事卫星应用、信息技术、新材料与新能源、航天特种技术应用、特种车辆及零部件、空间生物等重点领域的研究与发展，长期以来为我国国防现代化建设、经济社会发展和科技进步做出了卓越贡献。根据未经审计的财务报表，截至2009年12月31日，航天科技集团母公司报表总资产为1,632,519
万元，净资产为764,791万元，2009年实现营业收入18,235万元，净利润为75,228
万元。
（三）控股股东和实际控制人的其他对外投资情况
除本公司外，公司控股股东四维总公司未控制其他企业，公司实际控制人航
天科技集团控制的其他企业基本情况如下：
注册资本 持股比
序号 公司名称 主营业务 （万元） 例
中国卫星通信集团公司及其主要下属企业
通信传输网络的投资、施工；IP电话业务、“全
中国卫星通信集团公 球星”卫星移动通信业务、卫星转发器出租业
1 司 务、国内VSAT通信业务、卫星国际专线业务、 306,224 100%
计算机信息网络国际联网经营业务；外文、外
语翻译；资产受托管理
卫星国际专线业务；承包有关卫星通信工程；
2 中国通信广播卫星公 卫星通信设备的销售和维修服务；提供与业务 206,313 100%
司 有关的技术咨询和技术服务
第二类基础电信业务中的卫星转发器出租、出
售业务；卫星测控系统；进出口业务；国内卫
中国东方通信卫星有 星通信及广播网有关设备的设计、制造、销售、
3 限责任公司 安装、维修、技术咨询的工程承包；境内、外 200,000 100%
通信系统投资、经营和技术咨询服务业务；开
展卫星通信及广播新技术的研究与开发
卫星导航定位业务；通信设备的销售；通信和
中寰卫星导航通信有 网络的设计、安装、系统集成、维修、工程承
4 限公司 包、技术咨询、软件开发、计算机软硬件的销 8,000 100%
售；资产受托管理
5 北京四方科润通信有 卫星通信服务 3,600 55%
限公司
航天科技集团其他主要下属企业
通信传输网络的投资、施工；IP电话业务、“全
中国卫星通信集团公 球星”卫星移动通信业务、卫星转发器出租业
6 司 务、国内VSAT通信业务、卫星国际专线业务、 306,224 100%
计算机信息网络国际联网经营业务；外文、外
语翻译；资产受托管理
7 中国长城工业总公司 国际商业发射服务、卫星整星和零部件出口以 31,613.10 100%
及航天技术应用产品的国际市场营销
向集团成员单位提供财务和融资、款项交易、
8 航天科技财务有限责 吸收存款、贷款及融租赁、发行公司债券、金 200,000 100%
任公司 融机构股权投资、证券投资等财务管理服务
9 航天投资控股有限公 投资与资产管理、企业管理 210,000 50%
司
10 数据库及软件产品研发、管理信息化服务、IT 15,351 100%
运营、航天系统集成
11 房地产开发 60,000 97.62%
12 卫星研制及卫星应用 35,254 51.30%
13 上海航天汽车机电股 汽车零部件、太阳能光伏产品、复合材料等产 74,854 61.30%
份有限公司 品的生产和销售
14 陕西航天动力高科技 泵及泵系统、智能仪器仪表、液力传动系统等 18,500 55.10%
股份有限公司 的研究、设计、制造与销售
民用航天与运载火箭技术及配套设备、计算机
技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、
航天时代电子技术股 通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与
15 份有限公司 卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电 54,069 25.60%
视产品及上述产品的开发、生产销售、技术转
让、咨询和服务等
16 中国航天万源国际（集 风力发电技术研发、设备制造，风力发电场营 36,240万73.10%
团）有限公司 运，新材料业务等 港元
17 中国航天国际控股有 工业、高科技投资、科技园综合开发等 25,700万44.50%
限公司 港元
四、本次发行后上市前公司前10名股东持股情况
本次发行后上市前公司前10名股东持股情况如下：
持股数量（股）
1 94,323,995 23.57%
2 56,762,081 14.18%
3 31,428,505 7.85%
4 29,009,604 7.25%
5 29,009,604 7.25%
6 24,190,389 6.04%
7 胡戈新 13,523,747 3.38%
8 孙玉国 12,499,321 3.12%
9 诸兆英 9,057,025 2.26%
10 冯涛 6,814,713 1.70%
306,618,984 76.61%
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行股份数量为5,600万股。其中，网下配售1,120.00万股，占本次发
行总量的20%；网上定价发行为4,480.00万股，占本次发行总量的80%。
二、发行价格及发行市盈率
本次发行价格为25.60元/股，对应的市盈率为：
1、80.00倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
2、69.19倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,120.00万股，有效申购获得配售的比例为0.60570007%，认购倍数为165.10倍，最终向配售对象配售股数为1,119.9925万股，配售产生的75股零股由主承销商包销。本次发行网上定价发行4,480.00万股，中签率为0.6191044295%，超额认购倍数为162倍，网上发行未产生零股。
本次发行募集资金总额为1,433,600,000.00元。信永中和会计师事务所有限责任公司于2010年5月7日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2009A7057号《验资报告》。
1、本次发行费用总额65,827,015.41元，包括：保荐和承销费用50,176,000.00元、审计验资费用2,315,000.00元、律师费用2,000,000.00元、路演推介及信息披露费用10,905,785.83元、登记托管费及上市初费430,229.58元。
2、本次发行每股发行费用为1.18元。（发行费用除以本次发行股份数量）六、募集资金净额
本次发行募集资金净额为1,367,772,984.59元。
七、发行后每股净资产
本次发行后全面摊薄每股净资产为4.62元。（按照本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算，其中，本次发行后净资产为2009年12月31日经审计归属于母公司所有者的净资产和本次发行募集资金净额之和）
八、发行后每股收益
本次发行后全面摊薄每股收益为0.32元。（按2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现
金流量表。其中，2010年第一季度和对比表中2009年第一季度的财务数据未经
审计，对比表中2009 年年度财务数据已经信永中和会计师事务所有限责任公司
审计，敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
项目 2010-3-31 2009-12-31 增减幅度
流动资产（元） 486,622,794.32 428,820,170.42 13.48%
流动负债（元） 108,438,606.48 94,192,419.61 15.12%
总资产（元） 661,856,374.63 603,340,411.03 9.70%
归属于发行人股东的所有者权益（元） 523,987,829.58 480,319,554.90 9.09%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 1.52 1.4 9.09%
项目 2010年1-3月 2009年1-3月 增减幅度
营业总收入（元） 137,890,948.29 90,720,979.63 51.99%
利润总额（元） 58,968,595.24 47,093,521.46 25.22%
归属于发行人股东的净利润（元） 43,646,701.62 37,982,222.75 14.91%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 42,909,405.12 36,084,816.40 18.91%
基本每股收益（元） 0.13 0.11 18.18%
净资产收益率（全面摊薄） 8.33% 9.93% 下降1.6个
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 8.19% 9.44% 下降1.25
（全面摊薄） 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元） 81,088,134.24 40,072,838.34 102.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.2356 0.1164 102.35%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2010年1-3月，公司实现营业收入137,890,948.29元，比去年同期增长
51.99%，主要是来自于车载导航产品领域的营业收入同比大幅增长所致。2010年一季度，国内汽车销量同比增长72%，公司在车载导航产品领域取得营业收入8,634万元，同比大幅增长165%。
2010年1-3月，公司实现归属于母公司股东的净利润43,646,701.62元，比去年同期增长14.91%，增长幅度小于营业收入的原因是：①公司下属子公司北京图新经纬导航系统有限公司的企业所得税率由2009年度的7.5%上升为2010年度的15%；②公司下属子公司上海纳维信息技术有限公司2009年一季度尚未弥补完以前年度亏损，未产生企业所得税，而2010年一季度已弥补完以前年度亏损，按25%的税率缴纳企业所得税；③公司面向新产品及服务领域的投入较去年同期进一步加大。
2010年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为81,088,134.24元，比去年同期大幅增长102.35%，主要是公司2010年一季度营业收入实现了较快增长并且客户的回款情况相对较好所致。
2010年3月末，公司总资产为661,856,374.63元，比上年末增长9.70%；净资产为523,987,829.58元，比上年末增长9.09%。
2010年1-3月，公司净资产收益率（全面摊薄）和扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）分别同比下降1.6个百分点和1.25个百分点，主要是公司2010年3月末的净资产额比2009年3月末增长较多所致。公司2009年3月末归属于母公司股东权益为382,454,169.17元，而2010年3月末为523,987,829.58元，增长了37.01%。
公司 2010年一季度经营状况良好，财务状况稳定，不存在对财务数据和指
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在
二、本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公
1、 本公司主营业务目标进展情况正常。
2、 本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、 本公司服务和产品的采购价格以及产品销售价格未发生重大变化。
4、 本公司与关联方未发生重大关联交易。
5、 本公司未进行重大投资。
6、 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、 本公司住所没有变更。
8、 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生重大对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司未发生其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、保荐机构基本情况
保荐机构：中信建投证券有限责任公司
法定代表人：张佑君
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2601-03室
联系电话：021-68801575
传真：021-68801552
二、保荐机构的推荐意见
上市保荐机构认为，本公司申请A股股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本公司A股股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信建投证券有限责任公司
同意推荐北京四维图新科技股份有限公司A股股票在深圳证券交易所上市。
附件：
1、2010 年3月31 日资产负债表
2、2010 年1-3月利润表
　　3、2010 年1-3月现金流量表