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巨力索具股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人暨主承销商： 国信证券股份有限公司
（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
2010年1月
第一节 重要声明与提示
巨力索具股份有限公司（以下简称“巨力索具”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前款规定”。
发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺如下：
1、控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制
（1）控股股东巨力集团所持有的巨力索具股份自巨力索具股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由巨力索具回购。巨力集团已就此流通限制作出承诺。
（2）实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的巨力索具股份自巨力索具股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由巨力索具回购。4位实际控制人已就此流通限制作出承诺。
（3）杨会茹、姚香、张虹、姚军战、陶虹、杨将、杨帅、杨赛、杨超、杨旭、姚远、姚飒、杨海润、肖岸凇、肖姗峡所持有的巨力索具股份自巨力索具股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由巨力索具回购。上述15位股东已就此流通限制作出承诺。
2、保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及巨力索具其他38名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子4名实际控制人及其15名关联方）所持股份的流通限制
保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及巨力索具其他38名自然人股东所持有的巨力索具股份自巨力索具股票在证券交易所上市之日起12个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由巨力索具回购。上述股东已就此流通限制作出承诺。
3、巨力索具董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制 巨力索具董事、监事、高级管理人员所持有的巨力索具股份，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有巨力索具股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的巨力索具股份。在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
（1）杨建忠、杨建国在解除第1条第（2）款的流通限制后，如果届时仍当选为巨力索具董事、监事或高级管理人员，继续遵守本条规定的流通限制。两位实际控制人已就此流通限制作出承诺。
（2）巨力索具其他55名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国两位实际控制人）在解除第1条第（2）、（3）款或第2条的流通限制后，如果届时仍当选或新当选为巨力索具董事、监事或高级管理人员，继续遵守本条规定的流通限制。上述股东已就此流通限制作出承诺。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本上市公告书披露的2009年第三季度财务数据未经审计，2008年年度财务数据已经审计，2008年第三季度财务数据未经审计，同时已披露2009年年度财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A 股股票
上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1488号文《关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开
发行人民币普通股股票不超过5,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式,其中网下配售1,000万股及网上发行4,000万股已于2010年1月13日完成，发行价格为24元/股。
经深圳证券交易所《关于巨力索具股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]32号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“巨力索具”，股票代码“002342”；其中本次公开发行中网上定价发行的4,000万股股票将于2010年1月26日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年1月26日
（三）股票简称：巨力索具
（四）股票代码：002342
（五）首次公开发行后总股本：40,000万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：5,000万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
具体情况详见本上市公告书“第一节重要声明与提示”。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与
网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市
交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行
中网上发行的4,000万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期：
序号 项目 持股数 比例 可上市交易日期
（万股） （非交易日顺延）
一、首次公开发行前已发行的股份
1 巨力集团有限公司 18,800 47.00% 2013年1月26日
2 杨建忠 3,300 8.25% 2013年1月26日
3 杨建国 3,200 8.00% 2013年1月26日
4 杨会德 2,200 5.50% 2013年1月26日
5 杨 子 1,500 3.75% 2013年1月26日
6 保定天威保变电气股份有限公司 1,500 3.75% 2011年1月26日
7 乐凯保定化工设计研究院 1,250 3.13% 2011年1月26日
8 杨会茹 300 0.75% 2013年1月26日
9 全国社会保障基金理事会转持三户 250 0.63% 2011年1月26日
10 姚军战 200 0.50% 2013年1月26日
11 姚 香 200 0.50% 2013年1月26日
12 张 虹 200 0.50% 2013年1月26日
13 贾宏先 200 0.50% 2011年1月26日
14 陶 虹 100 0.25% 2013年1月26日
15 杨 赛 100 0.25% 2013年1月26日
16 姚 远 100 0.25% 2013年1月26日
17 杨 将 100 0.25% 2013年1月26日
18 肖岸凇 100 0.25% 2013年1月26日
19 杨 超 100 0.25% 2013年1月26日
20 姚 飒 100 0.25% 2013年1月26日
21 杨 帅 100 0.25% 2013年1月26日
22 杨 旭 100 0.25% 2013年1月26日
23 肖姗峡 100 0.25% 2013年1月26日
24 杨海润 100 0.25% 2013年1月26日
25 李小莽 40 0.10% 2011年1月26日
26 郑广银 30 0.08% 2011年1月26日
27 田阜泽 30 0.08% 2011年1月26日
28 王志勇 30 0.08% 2011年1月26日
29 杜学国 30 0.08% 2011年1月26日
30 周 莹 30 0.08% 2011年1月26日
31 张亚男 30 0.08% 2011年1月26日
32 李彦英 30 0.08% 2011年1月26日
33 王 瑛 30 0.08% 2011年1月26日
34 刘冠军 30 0.08% 2011年1月26日
35 闫永增 30 0.08% 2011年1月26日
36 刘国明 30 0.08% 2011年1月26日
37 解红卫 30 0.08% 2011年1月26日
38 李分龙 30 0.08% 2011年1月26日
39 何晓利 30 0.08% 2011年1月26日
40 沈 珏 30 0.08% 2011年1月26日
41 赵丽颖 25 0.06% 2011年1月26日
42 叶建国 20 0.05% 2011年1月26日
43 王 杰 20 0.05% 2011年1月26日
44 坑永刚 20 0.05% 2011年1月26日
45 赵 莉 20 0.05% 2011年1月26日
46 刘五平 20 0.05% 2011年1月26日
47 杨 凯 20 0.05% 2011年1月26日
48 谢冬敏 20 0.05% 2011年1月26日
49 张成学 15 0.04% 2011年1月26日
50 李 静 15 0.04% 2011年1月26日
51 王 松 15 0.04% 2011年1月26日
52 王 岳 10 0.03% 2011年1月26日
53 周宗强 10 0.03% 2011年1月26日
54 韩学锐 10 0.03% 2011年1月26日
55 孙 纳 10 0.03% 2011年1月26日
56 徐英奎 10 0.03% 2011年1月26日
57 解永利 10 0.03% 2011年1月26日
58 李慧彬 10 0.03% 2011年1月26日
59 殷国安 10 0.03% 2011年1月26日
60 张仁俊 10 0.03% 2011年1月26日
61 秦卢峰 10 0.03% 2011年1月26日
小计 35,000 87.50% —
二、本次公开发行的股份
62
网下询价发行的股份 1,000 2.50% 2010年4月26日
网上定价发行的股份 4,000 10.00% 2010年1月26日
小计 5,000 12.50% —
40,000 100.00% —
63
合 计
注：根据《国务院国有资产监督管理委员会关于巨力索具股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]1204号），乐凯保定化工设计研究院将其持有的本公司250万股股份划转给全国社会保障基金理事会。
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司
（十三）上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
（一）发行人中文名称：巨力索具股份有限公司
发行人英文名称：JULI SLING CO., LTD.
（二）注册资本：40,000万元（本次公开发行后）
（三）法定代表人：杨建忠
（四）设立日期：2004年12月7日
（五）住所：河北省保定市徐水巨力路
（六）邮政编码：072550
（七）董事会秘书：周莹
（八）电话号码：0312-8608999
传真号码：0312-8608333
（九）发行人电子信箱：info@julisling.com
（十）公司网址：http://www.julisling.com
（十一）经营范围：钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具、冶金吊夹具、吊梁、建筑钢、拉杆、桥梁建筑缆索、锻压类索具、桥式、
门市、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的生产、销售；金属材料及产品的检测（以认可证书核定为准）及检测试验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止的除外）。
（十二）主营业务：索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。（十三）所属行业：C99其他制造业
二、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事、高级管理人员的任期以及直接持有本公司股
份的情况
截至本次公开发行前，公司董事、监事、高级管理人员的任期及
直接持有本公司股份的情况如下表：
姓名 职务 任期起止日期 持有股数 占发行后总
（万股） 股本比例
杨建忠 董事长 2007年12月至2010年12月止 3,300 8.25%
杨建国 副董事长、总裁 2007年12月至2010年12月止 3,200 8.00%
丁 强 董事 2007年12月至2010年12月止 — —
姚军战 董事、执行总裁 2007年12月至2010年12月止 200 0.50%
贾宏先 董事 2009年5月至2010年12月止 200 0.50%
张 虹 董事、常务副总裁 2009年5月至2010年12月止 200 0.50%
田阜泽 董事、高级副总裁 2007年12月至2010年12月止 30 0.08%
杜昌焘 独立董事 2007年12月至2010年12月止 — —
朱保成 独立董事 2007年12月至2010年12月止 — —
葛江河 独立董事 2007年12月至2010年12月止 — —
刘 旭 独立董事 2009年5月至2010年12月止 — —
郑广银 监事会主席 2007年12月至2010年12月止 30 0.08%
张亚男 监事 2007年12月至2010年12月止 30 0.08%
王 松 监事 2007年12月至2010年12月止 15 0.04%
李彦英 监事 2007年12月至2010年12月止 30 0.08%
王 瑛 监事 2009年5月至2010年12月止 30 0.08%
周 莹 董事会秘书 2008年6月至2010年12月止 30 0.08%
王志勇 副总裁 2008年6月至2010年12月止 30 0.08%
叶建国 副总裁 2007年12月至2010年12月止 20 0.05%
王 杰 副总裁 2007年12月至2010年12月止 20 0.05%
姚 香 副总裁 2009年5月至2010年12月止 200 0.50%
杨 凯 财务总监 2009年5月至2010年12月止 20 0.05%
（二）董事、监事、高级管理人员间接持有本公司股份的情况
截至本次公开发行前，本公司董事、监事、高级管理人员中，杨
建忠、杨建国通过持有本公司控股股东巨力集团的股份而间接持有本
公司股份，具体情况如下表：
姓名 在本公司职务 持股数（万股） 持股比例
杨建忠 董事长 10,037.50 27.50%
杨建国 副董事长、总裁 9,855.00 27.00%
三、公司控股股东及实际控制人情况
（一）公司控股股东巨力集团基本情况
1、基本情况
注册资本：36,500万元
实收资本：36,500万元
法定代表人：杨建忠
住所：河北省保定市徐水科技园区
主要生产经营地：河北徐水
主营业务：股权投资管理
成立时间：1997年3月27日
营业执照号：130000000019339
2、股本结构
出资人名称 实收资本（万元） 占实收资本比例
杨建忠 10,037.50 27.50%
杨建国 9,855.00 27.00%
杨会德 8,577.50 23.50%
杨 子 6,205.00 17.00%
杨会茹 1,825.00 5.00%
合 计 36,500.00 100.00%
3、最近一年及一期的主要财务情况和经营情况
最近一年及一期，巨力集团的主要业务为对下属投资企业进行股
权管理，其合并财务报表（已经保定大雁会计师事务所有限公司审计）
的主要财务数据如下表：
单位：元
财务指标 2009.6.30 2008.12.31
总资产 2,678,106,296.34 2,369,113,014.86
净资产 1,256,036,419.93 1,066,947,061.29
财务指标 2009年1-6月 2008年度
净利润 101,747,322.33 178,775,507.91
（二）公司实际控制人情况
公司的实际控制人为杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四名自然人。
姓名 国籍 是否拥有永久 公民身份号码 住所
境外居留权
杨建忠 中国 否 1.32423E+17 河北省徐水县巨力集团家属院
杨建国 中国 否 1.32423E+17 河北省徐水县巨力集团家属院
杨会德 中国 否 1.32423E+17 河北省徐水县巨力集团家属院
杨 子 中国 否 1.32423E+17 河北省徐水县巨力集团家属院
四名实际控制人对公司的实际控制情况为：四位合计直接持有公
司控股股东巨力集团95%的股权；四位合计直接持有公司29.14%的股
权；杨建忠为公司董事、董事长，杨建国为董事、副董事长、总裁。
（三）公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况
截至2009年6月30日，公司控股股东和实际控制人控制的企业
（公司及公司的子公司除外）详见下表：
序号 公司名称 注册资本（万元） 法定代表人 主营业务
1 巨力集团徐水钢结 3,600 杨建国 钢结构产品的生产、销售及施工
构工程有限公司
2 巨力集团徐水房地 1,000 杨建国 房地产开发
产开发有限公司
3 巨力集团徐水运输 400 刘国明 公路货物运输
有限公司
4 徐水县时尚景城物 50 闫永增 办公楼、库房、综合楼、公寓、住宅小区
业管理有限公司 物业管理；室内保洁服务
5 巨力新能源股份有 20,800 杨建忠 晶体硅太阳能电池组件的生产、销售
限公司
电视剧、电视节目等的制作、复制、发行、
代理及交易；经营演出及经纪业务；影视、
6 巨力影视传媒有限 10,000 杨建忠 企业形象策划；舞台、服装、道具租赁；
公司 图文、广告设计；文化艺术交流等
四、本次公开发行后公司的股东情况
本次公开发行后，公司股东总数为：80,040户。
公司前10名股东情况如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 占总股份比例
1 巨力集团有限公司 18,800 47.00%
2 杨建忠 3,300 8.25%
3 杨建国 3,200 8.00%
4 杨会德 2,200 5.50%
5 杨 子 1,500 3.75%
6 保定天威保变电气股份有限公司（SS） 1,500 3.75%
7 乐凯保定化工设计研究院（SS） 1,250 3.13%
8 杨会茹 300 0.75%
9 全国社会保障基金理事会转持三户（SS） 250 0.63%
10 姚军战 200 0.50%
合计 — 32,500 81.25%
第四节 股票发行情况
一、发行股票数量为5,000万股。其中，网下配售数量为1,000
万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为4,000万股，占本次发行总量的80%。
二、发行价格为：24元/股，此价格对应的市盈率如下：
（一）55.81倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （二）48.98倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为1,000万股，有效申购数量为82,360万股，有效申购获得配售的比例为1.214181642%，认购倍数为82.36倍。本次发行网上定价发行4,000万股，本次网上定价发行的中签率为0.4256308288%，超额认购倍数为235倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生37股零股，由主承销商国信证券认购。
四、募集资金总额：120,000万元。天健正信会计师事务所有限
公司已于2010年1月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第160001号《验资
报告》。
五、发行费用总额：本次发行费用共计41,902,260.09元，具体
明细如下：
费用名称 金额（元）
承销保荐费用 31,580,000.00
审计验资费用 2,000,000.00
律师费用 1,500,000.00
信息披露及路演推介等其他费用 6,822,260.09
合计 41,902,260.09
每股发行费用0.838元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
六、募集资金净额：1,158,097,739.91元，超募金额为548,097,739.91元。
七、发行后每股净资产：5.06元（按2009年9月30日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
八、发行人每股收益：0.43元/股（以公司2008年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书以下披露的2008年第三季度、2009年第三季度的
财务数据和2009年度数据均未经会计师事务所审计，2008年年度财
务数据已经中和正信会计师事务所有限公司审计。
一、2009年前三季度主要会计数据及财务指标
本报告期末比
项 目 2009年9月30日 2008年12月31日 上年度期末增
流动资产（元） 1,073,342,650.89 968,034,238.38 10.88%
流动负债（元） 1,182,838,750.35 962,533,694.15 22.89%
总资产（元） 2,304,988,950.00 1,939,094,798.87 18.87%
归属于发行人股东的所有者权益（元） 865,750,522.27 725,540,476.97 19.32%
归属于发行人股东的每股净资产（元） 2.47 2.07 19.32%
项 目 2009 年1-9月 2009 年7-9月
本报告期比上 本报告期比上
数值 年同期增减 数值 年同期增减
营业总收入（元） 976,124,166.37 -4.09% 289,120,106.67 -14.26%
利润总额（元） 163,394,524.28 0.20% 48,822,495.13 12.16%
归属于发行人股东的净利润（元） 140,210,045.30 17.21% 41,976,004.41 27.59%
扣除非经常性损益后归属于发行人的净利润（元） 142,572,676.03 19.18% 41,476,540.97 26.07%
基本每股收益（元） 0.4 17.65% 0.12 33.33%
净资产收益率（全面摊薄） 16.20% -1.60% 4.85% -0.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 16.47% -1.13% 4.79% -0.04%
经营活动产生的现金流量净额（元） 191,665,566.44 75.59% — —
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.55 77.42% — —
二、2009年前三季度财务状况、经营业绩及现金流量的简要说明
（一）财务状况
本公司2009年9月末流动资产余额为107,334.27万元，较年初增加10,530.84万元，增长10.88%，主要是2009年9月末的货币资金余额较年初数增加35.30%。
（二）经营业绩
本公司2009年7-9月份营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于发行人的净利润、基本每股收益分别为28,912.01万元、4,882.25万元、4,197.60万元、4,147.65万元、0.12元，分别较上年同期-14.26%、12.16%、27.59%、26.07%、33.33%.营业收入减少主要是受金融危机影响出口减少所致；净利润增长主要是由于本期执行高新技术企业15%的企业所得税税率，去年同期执行25%的预交企业所得税税率。
（三）现金流量
本公司2009年1-9月经营活动产生的现金流量净额为19,166.56
万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.55元，分别较去年同
期增长75.59%、77.42%，主要原因是延长了采购付款周期。
三、2009年度主要财务数据及财务指标
本公告所载2009年度的财务数据已经本公司内部审计，未经会
计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意
投资风险。
项目 2009年度 2008年度 同比增减
营业总收入（元） 1,336,184,433.82 1,369,720,800.08 -2.45%
营业利润（元） 221,762,987.57 206,820,654.83 7.22%
利润总额（元） 223,193,773.58 209,187,657.60 6.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 191,411,155.99 173,243,795.49 10.49%
基本每股收益（元） 0.55 0.5 10.00%
加权平均净资产收益率 23.31% 24.57% -5.13%
项目 2009年12月31日 2008年12月31日 同比增减
总资产（元） 2,309,011,931.07 1,939,094,798.87 19.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 916,951,632.96 725,540,476.97 26.38%
股本（元） 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.62 2.07 26.57%
四、2009年度经营业绩和财务状况的简要说明
（一）公司2009年实现营业收入1,336,184,433.82元，同比下降2.45%，主要是由于公司出口收入下降金额高于内销收入增长金额，使得总金额略有下降；净利润实现191,411,155.99元，同比增长10.49%，主要是营业收入中高利润产品比例增加，同时控制费用支出，保证了净利润增长。
（二）报告期内公司总资产增长主要是增加了募投项目的投入。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2010年1月5日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：
（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
（二）本公司所处行业及市场未发生重大变化；
（三）原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易；
（五）公司未发生重大投资；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
住所： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
联系地址： 北京市西城区金融大街27号投资广场A座20楼
电话： 010－66212312
传真： 010－66211974
保荐代表人：郭晓彬、杜向杰
项目组成员：徐堃、宋超、刘开林
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于巨力索具股份有限公司股票上市保荐书》，国信证券的推荐意见如下：
国信证券认为巨力索具申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家法律、法规的有关规定，巨力索具股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐巨力索具的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2009年9月30日资产负债表
2、2009年7-9月利润表
3、2009年1-9月利润表
4、2009年1-9月现金流量表
（此页无正文，为《巨力索具股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》签章页）
巨力索具股份有限公司
2010年 月 日
附件：
资产负债表
编制单位：巨力索具股份有限公司 2009年9月30日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 362,828,438.49 362,268,340.12 268,163,852.60 247,892,537.73
交易性金融资产
应收票据 5,374,200.00 5,374,200.00 262,160.00 262,160.00
应收账款 291,094,947.90 280,885,896.99 245,932,473.74 235,886,938.35
预付款项 132,922,531.14 114,202,472.11 146,470,581.64 131,329,067.68
应收利息
应收股利
其他应收款 9,029,480.37 8,602,494.97 9,928,023.83 8,999,341.83
存货 272,093,052.99 256,492,402.51 297,277,146.57 228,541,097.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,073,342,650.89 1,027,825,806.70 968,034,238.38 852,911,142.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,700,000.00 241,500,212.62 2,700,000.00 349,631,121.32
投资性房地产
固定资产原值 798,558,873.23 777,563,161.99 754,274,624.01 485,190,414.72
减：累计折旧 171,560,159.10 168,623,413.21 140,002,136.65 87,689,529.46
减：固定资产减值准备
固定资产净额 626,998,714.13 608,939,748.78 614,272,487.36 397,500,885.26
在建工程 459,397,140.57 459,397,140.57 209,258,327.67 209,258,327.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,274,639.20 134,428,209.73 141,512,981.82 125,141,506.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 801,363.91 801,363.91 1,113,854.89 1,113,854.89
递延所得税资产 2,474,441.30 2,303,638.82 2,202,908.75 2,048,803.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,231,646,299.11 1,447,370,314.43 971,060,560.49 1,084,694,498.58
资产总计 2,304,988,950.00 2,475,196,121.13 1,939,094,798.87 1,937,605,641.28
资产负债表（续）
编制单位：巨力索具股份有限公司 2009年9月30日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 538,410,000.00 538,410,000.00 482,000,000.00 482,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 368,244,294.33 368,244,294.33 209,788,400.00 209,788,400.00
应付账款 147,969,939.32 313,311,412.61 100,966,726.95 114,756,803.97
预收款项 64,606,386.27 74,080,513.87 102,784,237.06 100,334,275.44
应付职工薪酬 28,467,987.35 28,467,987.35 29,409,659.16 27,476,550.85
应交税费 1,671,209.55 -982,666.30 17,431,804.78 13,172,358.30
应付利息 3,893,743.89 3,893,743.89 2,411,550.54 2,411,550.54
应付股利
其他应付款 7,331,689.64 22,950,408.01 7,489,415.66 28,203,028.00
一年内到期的非流动负债 22,243,500.00 22,243,500.00 10,251,900.00 10,251,900.00
其他流动负债
流动负债合计 1,182,838,750.35 1,370,619,193.76 962,533,694.15 988,394,867.10
非流动负债：
长期借款 209,704,500.00 209,704,500.00 203,597,900.00 203,597,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
递延收益 46,695,177.38 46,695,177.38 47,422,727.75 47,422,727.75
非流动负债合计 256,399,677.38 256,399,677.38 251,020,627.75 251,020,627.75
负债合计 1,439,238,427.73 1,627,018,871.14 1,213,554,321.90 1,239,415,494.85
股东权益：
股本 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
资本公积 93,380,863.80 138,618,178.79 93,380,863.80 123,809,424.00
减：库存股
盈余公积 42,762,346.32 37,026,994.10 42,762,346.32 37,026,994.10
未分配利润 239,397,266.85 187,353,728.33 239,397,266.85 187,353,728.33
本年利润 140,210,045.30 135,178,348.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 865,750,522.27 725,540,476.97
少数股东权益
股东权益合计 865,750,522.27 848,177,249.99 725,540,476.97 698,190,146.43
负债和股东权益总计 2,304,988,950.00 2,475,196,121.13 1,939,094,798.87 1,937,605,641.28
编制单位：巨力索具股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 289,120,106.67 289,593,678.37 337,218,631.04 362,683,813.88
减：营业成本 174,696,555.15 179,036,751.83 204,439,943.97 238,623,458.85
营业税金及附加 465,712.53 224,128.05 1,017,943.29 675,719.97
销售费用 40,697,228.37 39,663,072.15 50,898,335.88 47,775,337.37
管理费用 21,925,174.17 21,541,093.86 27,490,638.43 26,544,509.31
财务费用 3,335,800.69 2,056,587.91 11,113,473.52 10,117,261.18
资产减值损失 7,297.72 -644,310.28 118,646.60
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润 47,992,338.04 47,072,044.57 42,902,606.23 38,828,880.60
加：营业外收入 1,316,060.72 1,315,752.60 935,747.13 278,679.19
减：营业外支出 485,903.63 485,903.63 310,894.17 310,394.15
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 48,822,495.13 47,901,893.54 43,527,459.19 38,797,165.64
减：所得税费用 6,846,490.72 6,719,902.74 10,629,140.84 9,481,392.93
四、净利润 41,976,004.41 41,181,990.80 32,898,318.35 29,315,772.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 41,976,004.41 41,181,990.80 32,898,318.35 29,315,772.71
少数股东损益
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.12 0.12 0.09 0.08
（二）稀释每股收益 0.12 0.12 0.09 0.08
编制单位：巨力索具股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 976,124,166.37 967,296,726.31 1,017,799,821.26 1,095,684,826.60
减：营业成本 603,135,762.95 610,160,513.87 636,719,159.91 749,262,433.39
营业税金及附加 4,840,520.05 4,170,966.38 4,077,060.66 3,024,440.28
销售费用 114,740,515.57 111,153,818.50 128,922,883.78 121,098,363.64
管理费用 66,486,051.13 63,517,954.52 60,364,494.50 56,162,348.67
财务费用 18,641,476.71 16,902,023.69 26,868,940.39 22,860,508.58
资产减值损失 2,781,415.03 2,575,441.81 40,831.49 306,840.49
加：公允价值变动收益
投资收益 -90,422.36
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润 165,498,424.93 158,816,007.54 160,806,450.53 142,879,469.19
加：营业外收入 2,123,604.42 1,862,611.97 5,892,167.73 2,821,563.95
减：营业外支出 4,227,505.07 3,743,134.27 3,636,145.75 3,622,595.70
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 163,394,524.28 156,935,485.24 163,062,472.51 142,078,437.44
减：所得税费用 23,184,478.98 21,757,136.47 40,089,255.35 35,579,012.96
四、净利润 140,210,045.30 135,178,348.77 122,973,217.16 106,499,424.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 140,210,045.30 135,178,348.77 119,624,992.98 106,499,424.48
少数股东损益 3,348,224.18
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.4 0.39 0.34 0.3
（二）稀释每股收益 0.4 0.39 0.34 0.3
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 304,866,175.18 303,598,730.77 93,877,742.81 83,784,542.81
筹资活动产生的现金流量净额 183,083,824.82 184,351,269.23 74,324,257.09 74,417,457.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -462,869.20 -462,869.20 1,623,081.58 1,623,081.58
响
五、现金及现金等价物净增加额 103,243,539.66 103,376,172.04 -76,843,409.04 -53,394,233.73
加：期初现金及现金等价物余额
　　六、期末现金及现金等价物余额 103,243,539.66 103,376,172.04 -76,843,409.04 -53,394,233.73